ISSN 0124-1338

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SETAS Y HONGOS
PRODUCCION
Segn la International Society for Mushroom Science de Inglaterra, en el mundo se consumen alrededor de 3 millones de toneladas de hongos de treinta especies diferentes. El mercado se encuentra segmentado en dos partes, consumo de hongos cultivados (2 millones de toneladas) y el consumo de hongos silvestres (1 milln de toneladas); estas cifras tendern a elevarse en la medida en que crezca la preferencia por productos saludables y por vegetales ricos en protenas. En los registros de la FAO para hongos secos estn agrupadas, principalmente, las especies Boletus edulis (ms conocido en Espaa e Italia como hongo Porcini); Agaricus campestris o champin, Morchella spp. o Morilla, con alta demanda en Alemania, Suiza e Italia, y Tuber magnatum o trufa blanca de Italia, al igual que otras especies de trufas. La presentacin vara entre hongos secos, deshidratados, evaporados, congelados y secos, y se comercializan principalmente en envases de polietileno o enlatados. Los hongos frescos no se pueden comercializar demasiado maduros, por su poca durabilidad en condiciones ptimas para el consumo. En contraste con los pases productores de Norteamrica, Europa y, sobre todo, Asia, la produccin de hongos comestibles es una actividad relativamente nueva Latinoamrica, aunque con amplias perspectivas y una dinmica interesante, el subcontinente particip en el 2002 con el 17% de la produccin mundial, situacin que pases

ENERO - MARZO 2000

PERFIL DE PRODUCTO
No. 21
Editor
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL
Bogot, Colombia Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca Tel. 2834988, Fax 286 7659 A.A. 12314 correo-e: cci@cable.net.co http://www.cci.org.co
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Grupo SIM

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CUADRO NO. 1

PRODUCCION DE SETAS Y HONGOS POR CONTINENTES 1990-2002 (TONELADAS)

Part. Crec. 2002 anual % 95-02 %
6,4 15,3 0,05 0,83 0,46 0 48,7 33,6 15,8 1,6 0,3

1990
Mundo Asia Europa Amrica Oceana frica 23,5 1.763,7

1995
2.060,4 11,2 415,5 667,9 926,9 38,8

1999
2.391,8 11,0 456,8 877,7 1.000,6 45,7

2000
2.543,3 10,5 470,2 1.004,7 1.010,3 47,5

2001
2.710,8 10,3 476,2 1.162,7 1.014,1 47,5

2002

2.961,5 100 10,2 467,0 1.442,7 994,0 47,5

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS - SIM

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PERFIL DE PRODUCTO
1

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

como Mxico, Chile y Brasil han sabido aprovechar. Asia es el continente que ms produce setas y hongos, y participa con el 49% de la produccin mundial, que en el ao 2002 ascendi a 3.03 millones de toneladas. Le siguen en importancia Europa (34%) y Amrica (16%). En el ltimo quinquenio el comportamiento ms dinmico dela produccin lo tiene Asia, con un crecimiento anual promedio de 15%. Los principales productores mundiales de setas y hongos son China y Estados Unidos, con participaciones de 39% y 13% respectivamente. Entre 1995 y el 2002, la produccin de setas en China creci un 18% promedio anual, mientras que la de Estados Unidos solo se increment un 4%. El resto de la produccin est concentrada en Japn, Alemania, Holanda, Francia, Polonia, Espaa y Canad, principalmente. China tiene condiciones ambientales propicias para la produccin de hongos. Las setas y hongos crecen en climas fros, hmedos y con temperaturas que oscilen entre 12 y 14 C; estas condiciones de temperatura y clima se encuentran desde mayo hasta octubre en gran parte del territorio chino. El crecimiento de la produccin de hongos en China entre 1995 y el 2002,

GRAFICO No. 1

PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE SETAS Y HONGOS 2002

Japn 2% Reino Unido 3% Italia 3% Canad 3% Espaa 3% Polonia 4% Francia 6% Holanda 9% Estados Unidos 13% Alemania 2%

Otros 13%

China 39%

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

coincide con la implementacin de nueva tecnologa que facilita la produccin intensiva, esto es, ms produccin en extensiones de tierra cada vez menores. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tiene registros de produccin de setas y hongos en Colombia, no obstante, en algunos municipios se han llevado a cabo proyectos de produccin para aprovechar los desechos de cultivos tecnificados.

Las setas hongos crecen en condiciones controladas de temperatura, humedad y luz, y se alimentan de materia orgnica de manera que pueden emplearse para su cultivos diversos residuos de otras producciones agropecuarias, como los desechos de cultivos de maz, sorgo, avena, cebada e, incluso, de residuos de procesos industriales de la caa de azcar o la palma africana.

COMERCIO MUNDIAL DE SETAS Y HONGOS

EXPORTACIONES

Las exportaciones mundiales de setas y hongos (champin) entre 1995 y el 2002, crecieron a una tasa del 10,4%, promedio anual; en el 2002, se comercializaron 346 mil toneladas por un valor de 753 millones de dlares. Como se puede ver en el Cuadro No. 2, Irlanda es el principal exportador mundial: el valor de sus exportaciones se incremento entre 1995 y el 2002, en un 8,3%. Las exportaciones de China, el segundo exportador mundial, en este mismo perodo crecieron a una tasa del 6%. Sobresale, por el incremento de las exportaciones, Alemania, que

pas de 1.000 toneladas en 1995 a 10.608 toneladas en el 2002, con una tasa de crecimiento anual del 40%. Por otro lado, las setas y los hongos frescos son productos de relativo escaso comercio internacional, ya que, por lo general, la produccin de los pases se destina al consumo interno. En el 2002, el comercio internacional de setas y hongos frescos equivale, en volumen, a cerca del 10% de la produccin de este cultivo. La comercializacin de setas y hongos con algn grado de procesamiento, como championes secos y enlatados, tiene mayor importancia co-

mercial que las setas y los hongos frescos; en el 2002 las exportaciones de championes secos y enlatados fueron de 538 mil toneladas, cifra que equivale al 18% de la produccin de setas y hongos frescos en ese ao. En el 2002 las exportaciones mundiales de champin enlatado, ascendieron a 509.152 de toneladas por 627 millones de dlares. China, histricamente, se ha caracterizado por ser el principal exportador de championes enlatados, situacin que se mantuvo en el ao 2002, cuando export 238 mil toneladas, equivalente al 46% de las

CUADRO NO. 2

EXPORTACIONES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002 (TONELADAS)

Pas Mundo Alemania China Irlanda Otros (76 pases) 1995 177.543 1.006 36.112 29.502 110.923 1999 268.627 4.420 50.123 34.817 179.267 2000 301.395 8.204 61.232 39.702 192.257 2001 351.062 11.227 56.524 49.515 233.796 2002 346.214 10.681 41.051 51.145 243.337 Crec. anual 95-01 (%) 10,4 39,6 5,9 8,3 11,02

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

exportaciones mundiales. Le sigue en importancia Holanda (24%), que export 123 mil toneladas. Las exportaciones mundiales de champin seco, en el 2002 fueron de cerca de 30 mil toneladas por un valor de 205 millones de dlares. De nuevo, el mayor exportador es China, con un 49% del mercado. Irlanda es segundo (con un 11% del mercado), y sobresale Chile como exportador latinoamericano de hongos secos (con un 2% del mercado).
IMPORTACIONES

GRAFICO No. 2

PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMEN EXPORTADO DE CHAMPION ENLATADO. 2002

Polonia 3% Alemania 2% otros 8% Indonesia 3% China 46%

Francia 7%

El principal importador mundial de setas y hongos frescos es Alemania, que particip con el 16% del volumen total importado en el 2002, le siguen en importancia Japn (con el 9%) y Estados Unidos (con el 6%). El crecimiento ms significativo en el volumen importado lo tiene Estados Unidos, con una tasa promedio anual del 30% entre 1995 y el 2002. Alemania y Estados Unidos son los mayores importadores mundiales de champin enlatado, mercado en el que participaron con el 26% y 11%, respectivamente, del total mundial. Las importaciones de estos pases presentan, sin embargo, tasas de crecimiento negativas o inferiores a uno; en el caso de Alemania, entre 1995 y el 2002, las importaciones de champin enlatado crecieron a una tasa de 0,8%, mientras que las de Estados Unidos lo hicieron a una tasa de 2%. Mercados emergentes o con poca tradicin, como: Rumania, Italia y Ca-

Espaa 7% Holanda 24%

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 3

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CHAMPION SECO. 2002 (VOLUMEN)

Polonia 2% Francia 2% Otros 19%

Estados Unidos 2% Chile 2%

China 49%

Italia 2% Alemania 3%

Hong Kong 8%

Irlanda 11%

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

CUADRO NO. 3

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002 (TONELADAS)

Pases Mundo Alemania Japn Estados Unidos Italia Hong Kong Singapur Malasia 1995 177.032 34.192 30.402 2.482 6.480 3.526 633 248 1999 261.401 43.466 35.218 10.917 9.419 5.932 1.420 360 2000 299.998 55.251 46.110 16.651 10.406 6.599 1.785 488 2001 336.578 69.767 39.472 18.466 14.789 8.193 1.965 762 2002 323.180 54.259 31.121 22.108 12.598 7.550 2.112 1.209 Crec. anual % 95/02 9,6 8,4 3,9 30,2 9,2 15,6 17,0 15,7

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

nad, registraron tasas de crecimiento del 32%, el 2,8% y el 2,4%, respectivamente, en las importaciones de este bien en el perodo analizado. Los principales importadores de champin seco en el 2002 fueron Japn y China (especficamente Hong Kong), con una participacin en el mercado del 25% y el 19%, respectivamente. Las importaciones de Alemania tuvieron un crecimiento significativo (9%), y las de Estados Unidos crecieron a una tasa del 4%; China y Malasia en cambio presentaron decrecimientos de 3,7% y 1%, respectivamente, en sus importaciones de este producto.
CONSUMO MUNDIAL

GRAFICO No. 4

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPION ENLATADO. 2002 (VOLUMEN) A lemania

Otros 39% 26% Es tados Unidos 11%

Rumania 1%

Suec ia 2%

Japn 6%

Franc ia 7%

Italia 3%

Canad 3%

Pas es Bajos 2%

El consumo per cpita mundial de setas y hongos en el 2001 se estim en 0,44 kg por persona al ao, con un crecimiento promedio anual de 3,8%. El consumo mundial es jalonado por pases asiticos con tradicin en el consumo y nivel poblacional alto, aunque en los ltimos aos el consumo de setas y hongos ha tendido a generalizarse, presentando un interesante potencial de mercado. Los championes frescos no se consuman tradicionalmente en Colombia; sin embargo, en los ltimos aos se ha incrementado la presencia de este producto en las cadenas de supermercados y la demanda institucional de los restaurantes para las preparaciones a base de championes est aumentando.

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 5

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPION SECO. 2002 (VOLUMEN)

Reino Unido 2% Tailandia 3% Otros 17% Japn 25%

Francia 4%

Singapur 4%

Hong Kong 19%

Corea del Sur 4%

Estados Unidos 5% Malasia 8% Italia 5%

A lemania 4%

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

SETAS Y HONGOS EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es un mercado atractivo para las setas y los hongos, si se tiene en cuenta que la produccin se increment en 4% entre 1995 y el 2002, las importaciones de hongos frescos crecieron en un 30% promedio anual en estos mismos aos, y el consumo tuvo una tasa de crecimiento del 1,8% entre 1993 y el 2002, siendo sta una tasa significativa si se considera el tamao de la economa estadounidense. En el 2003 Estados Unidos import 23 millones de toneladas de hongos por valor de 23 millones de dlares; estas importaciones se concentraron en dos productos: championes frescos o refrigerados de la variedad Agaricus (posicin arancelaria 0709510100) y championes frescos o refrigerados diferentes al genero Agaricus (posicin arancelaria 070959000). Las importaciones de championes de otras variedades diferentes al Agaricus tienen una participacin notablemente menor en las compras estadounidenses; para el ao 2003 Estados Unidos introdujo al pas 2.144 toneladas a un costo de 5,5 millones de dlares. Mxico y Canad han sido proveedores continuos del mercado estadounidense desde el ao 2000, mientras que China tan slo entr al mercado a partir del 2002. Los precios implcitos de las importaciones, como se observa en el Grfico No. 7, tienen un comportamiento similar en el caso del producto de Mxico y Canad ubicndose alrededor de US$ 2 y US$ 2,8, aunque los precios de champin de Canad son ligeramente mayores que los del producto mexicano. Los precios del champin chino son considerablemente ms bajos que las cotizaciones de los hongos de Canad y Mxico, aunque en algunos periodos llegan a se ms altos. Entre el 2000 y el 2001 las importaciones de champin procedente de china fueron espordicas y, por tanto, no es posible establecer una tendencia clara de los precios implcitos, a partir del 2002, como ya se dijo, las importaciones fueron continuas y el precio se ubic entre US$ 0,90 y US$ 1,60 por kilogramo. La brecha existente entre los precios de importacin de China y los de Canad y Mxico, que en agosto del 2003 fue de aproximadamente US$ 1 por kilogramo de champin, se explica por las diferencias entre los productos transados. Las setas y hongos procedentes de china son principalmente, Shitake seco, orejas de judas y otras setas de consumo generalizado entre los grupos asiticos o que se usan para procesamiento industrial, mientras que los championes de Mxico o Canad, son frescos, con algn grado de acondicionamiento, empacados especialmente para asegurar su conservacin y que estn dirigidos a segmentos de la poblacin con ingresos altos e interesados en productos de alta calidad, nutritivos y saludables (como ocurre con las seta y los hongos orgnicos procedentes de Mxico). El precio pagado por kilo de championes colombianos en Estados Unidos es de 3,33 dlares, valor que est muy por encima de los precios de los productos de Mxico, Canad o China, con precios para el 2003 de 2,19, 2,63 y 0,82 respectivamente, tomando como base el precios implcito de importacin. Las setas y hongos originarios de Colombia son admisibles en Estados Unidos, por todos los puertos de acceso; el arancel aplicado a Colombia se encuentra entre 15 y 20% ad valorem, y estn cobijados por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA de Estados Unidos, siempre y cuando en el momento de la importacin lleve un certificado de origen emitido en Colombia, donde se especifiquen los criterios de origen a cumplir. Colombia exporta hacia Estados Unidos hongos del gnero Agaricus preparados o conservados en sustancias diferentes a vinagre. En 1995 se exportaron 2.600 toneladas de championes por un costo de 4.5 millones de dlares, sin embargo, para el 2002, se ex-

GRAFICO No. 6

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HONGOS 1998-2003

25.000 20.000 50.000 Toneladas 15.000 10.000 5.000 10.000 0 1998 1999 2000 V olumen 2001 2002 2003 0 40.000 30.000 20.000 Miles de dlares 70.000 60.000

V alor

Nota: Para este clculo se agruparon las partidas 0709510100 y 070959000 Fuente: Fas Online. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

portaron tan solo 1.000 toneladas de championes por 1,2 millones de dlares registrndose una disminucin anual del 7%. Adicionalmente, las setas y hongos que se exporten a Estados Unidos deben cumplir todos los requisitos generales establecidos para productos frescos y procesados. La entrada de productos frescos es controlada por la APHIS (Servicio de Inspeccin de Salud de Animales y Plantas) y la EPA1/ (Agencia de Proteccin del Medio Ambiente), mientras que los productos procesados son controlados por la FDA (Administracin de Medicamentos y Alimentos). El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha establecido estndares de calidad (tamao, madurez, presentacin y sanidad) especficos para los hongos frescos y procesados que importa Estados Unidos. Estos estndares se encuentran consignadas en las normas: 51.3385 para hongos frescos2/ y 51.3435 para hongos procesados3/. Segn la norma para hongos frescos, el producto se debe encontrar maduro, en buen estado y con buen aspecto, es decir, sin manchas, plagas, enfermedades o lesiones producidas por insectos. Adems, el empaque debe estar en perfecto estado y completamente cerrado. El tamao, especificado as: para los pequeos o medianos son aceptados los hongos que miden hasta 1-5/8 pulgadas de dimetro (4,11cms) mientras que los grandes deben superar este dimetro. Las normas tcnicas sobre los hongos enlatados se encuentran incluidas en las definiciones y estndares para vegetales enlatados emitidas por el FDA que buscan garantizar alimentos de excelente calidad. Esta norma pretende que se cumplan requisitos para la pre1 Es la entidad encargada de establecer los lmites mnimos permitidos y residuos qumicos en los productos importados. 2 ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. United States standards for grades of Mushrooms. (En lnea). En http://www.ams.usda.gov/standards/ mushroom.pdf (visitado: 6 de febrero del 2004). 3 Ibdem (visitado: 12 de febrero del 2004).

GRAFICO No. 7

PRECIOS IMPLICITOS DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPION FRESCO O REFRIGERADO DEL GENERO AGARICUS EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN ORIGEN (US$/KG)
3,20 2,80 2,40 US$/Kilo 2,00 1,60 1,20 0,80 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Mar-00 Mar-01 Mar-02 May-00 May-01 May-02 Mar-03 May-03 Sep-00 Sep-01 Sep-02 Nov-00 Nov-01 Nov-02 Jul-03

Canad

M xico

China

Fuente: Fasonline. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

sentacin, el contenido, el tamao, la madurez, el color, los preservativos permitidos, entre otros aspectos. Colombia puede tener oportunidades de mercado con los championes frescos y procesados en Estados Unidos en la medida en que aumenten los

rendimientos y se disminuyan los costos de produccin; por otro lado, los productos convenientes, acondicionados para el consumo (como precortados, enlatados o preparados) son una opcin en el mercado americano.
GRAFICO No. 8

PRECIO DE HONGOS DEL GENERO AGARICUS PAGADOS EN ESTADOS UNIDOS. 2003 (US$/KG)

Colombia

Mxico

Canad

China

0,5

1,5

2,5

3,5

"Precios implicito de las importaciones"

Fuente: Fas Online. Clculos: Corporacin Colombia Internacional. El dato para Colombia corresponde al 2001.