CADENA DE LA LECHE

ANALISIS DEL SECTOR LACTEO PERUANO

Mauricio Zavala Pope 1

diciembre del 2010

Este trabajo ha sido elaborado por el Ing. M. Sc. Jos Mauricio Zavala Pope, especialista en agroindustria de la Direccin General de Competitividad Agraria, del Ministerio de Agricultura del Per; pretende analizar la evolucin de la cadena lctea a fin de delinear futuros causes de accin. Se agradece el apoyo de todos los profesionales que han contribuido en su elaboracin con sus conocimientos, informacin y consejos; toda comunicacin con el autor dirigirla a las direcciones electrnicas jzavala@minag.gob.pe y mauriciojosepe@yahoo.com.br. Los puntos de vista que aparecen en el presente estudio son de exclusiva responsabilidad de su autor y no constituye necesariamente la expresin de ningn tipo de opinin de parte del Ministerio de Agricultura. Otros trabajos de autor pueden ser encontrados en el sitio: http://www.minag.gob.pe/direccion-de-promocion-de-la-competitividad/direccion-de-promocion-de-lacompetitividad.html

ANALISIS DEL SECTOR LACTEO PERUANO

CONTENIDO
INTRODUCCIN I II III IV V ANLISIS FODA ANLISIS COMPETITIVO AL INTERIOR MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIN ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA ANLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS 3 4 10 16 20 25

INTRODUCCIN
Paralelo al abordaje histrico, de la auditoria del ltimo ciclo y del Derecho alimentario, aspectos ya tratados sobre el sector lcteo peruano2, es tambin pertinente analizar toda la cadena desde diferentes ngulos a fin de estudiar su competitividad, lo que est ntimamente ligado a su estructura productiva y del contexto en que se desenvuelve actualmente, entendindose que pretendemos el diseo de una nueva poltica lctea. En este documento adoptamos la nueva concepcin que hoy tenemos sobre la competitividad de las naciones, el derrotero que nos muestra el mapa del tesoro es conocido: son las empresas de los pases los que compiten en el mundo y los Estados debe acicatearlas para que se premunan de atributos que les permitan aventurarse con xito en el mundo globalizado, en beneficio de la sociedad. En este trabajo abordamos el anlisis de la cadena lctea bajo diferentes mtodos, la idea es agotar el tema para tener el mximo de elementos de juicio, desde diferentes enfoques. En una primera parte realizamos el tradicional anlisis FODA; en una segunda, abordamos un anlisis competitivo al interior del sector basado en las ventajas de los competidores y sus poderes relativos. En tercer lugar hacemos un anlisis del portafolio de Negocios con que cuenta el sector lechero peruano mediante una matriz crecimiento participacin. En cuarto, incluimos un anlisis de la oferta y la demanda. En quinto lugar tratamos las ventajas comparativas que definen el potencial como pas. Queda pendiente para un trabajo posterior el anlisis de las ventajas competitivas que determinan el desempeo del sector en relacin a los competidores externos.

Nos referimos a los documentos Cien Aos de Lechera Peruana, Auditoria de la Poltica Lctea Peruana 1991-2008 y Normatividad Nacional e Internacional en Lcteos, del mismo autor.

I ANALISIS FODA DEL SECTOR LACTEO PERUANO

Al abordar el FODA del sector lcteo peruano en primer lugar tenemos que precisar que constituye un anlisis relativo en funcin de nuestros a objetivos, es decir de que las oportunidades o peligros, por ejemplo, los referimos en relacin a ciertas metas que con anterioridad nos hemos fijado alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el ritmo de crecimiento promedio anual logrado en el ltimo siclo de 17 aos (de 6 %); llegar a cubrir con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captacin de divisas. Es deseable de que este crecimiento de la ganadera lechera futura se haga sin desmedro de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no hbiles hoy para la produccin directa de alimentos por la agricultura, aprovechando solo la capacidad transformadora de los bovinos para convertir la materia vegetal no asimilable por el hombre en nutrientes aprovechables. En segundo lugar debemos advertir que el mtodo empleado no est libre de la subjetividad del observador y que tendremos tanta diversidad en los resultados como nmero de analistas aborden la problemtica lctea, por supuesto de que seguramente todos arribaremos finalmente a resultados similares sobre los asuntos medulares, que es lo que interesa y le da valor al mtodo. Es importante considerar que diferentes resultados tendremos si el anlisis es realizado por observadores expertos o si es el fruto participativo de un grupo de legos, en todo caso el resultado no podr tener mayor calidad que la calidad de los observadores; en el nuestro, hemos eludido el segundo mtodo. Hacia el interior del pas

FORTALEZAS
Vocacin ganadera en los campesinos: La poblacin campesina posee una ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia para la produccin lctea. Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no transable (perecible y de mucho volumen o peso con relacin a su valor) y los mercados locales son limitados geogrficamente, es reducida la posibilidad de ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan mediante los procesos de conservacin, teniendo mayores posibilidades la 4

leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada refrigerada. Baja penetracin de los supermercados: La poca participacin actual de las cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los retails posean un bajo poder derivado de su posicin de dominio de mercado para negociar condiciones de precios y plazos de pago. Industria integrada y concentrada: La gran industria lctea se encuentra verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche hasta su distribucin, lo que le permite ser eficiente, mantener precios competitivos, incrementar el valor agregado de la produccin y bloquear el ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de mercado le confiere un gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima, hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno. Proteccin a la cadena: Siendo la actividad lctea la principal cadena agropecuaria del Per, se encuentra protegida desde 1992, por una poltica basada en la aplicacin de Derechos Especficos Variables y desde el 2001 en un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha proteccin ha hecho posible una progresiva mayor utilizacin de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de la demanda aparente a ser atendida con la produccin interna. Como resultado de esta poltica de promocin, las empresas industriales del sector han incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del pas y en general ha progresado toda la cadena lctea. La actividad lctea actualmente esta completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario, no existiendo ningn tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no pueda probarse el abuso de la posicin de dominio. Alta participacin dentro de la canasta familiar: Los productos lcteos tienen una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor peruano. Al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es relativamente bajo. La sustitucin se da entre distintos tipos o marcas. La matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso nico en el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de competidores internos y externos. Incremento del consumo per capita de lcteos: El Per es uno de los pases con menor consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66 kg. per cpita por ao expresada como leche fluida. En la medida que el ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolucin de nuestra economa o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso de Leche, se llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y posteriormente a los 160 propugnado por la OMS, incrementndose sustancialmente la demanda interna. Las probabilidades de cadas de la demanda en el ya bajo consumo, son remotas. Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento importante de la demanda privada de lcteos. El PRONAA y el PVL destinaron 736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274 millones fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del PVL fue de 363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de leche (23.2 litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquiri

25065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en leche fresca), 18800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo (574 mil litros equivalentes en leche fresca). Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lcteo peruano cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos socioeconmicos; las estrategias de astillamiento del mercado y de precios inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y distribucin) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan variaciones en sus estndares de calidad. Proceso de Regionalizacin: que hace que haya un mayor inters de los Gobiernos Regionales por su mbito pecuario y lechero, lo que abre posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin.

DEBILIDADES
Atomizacin de las parcelas y de los hatos lecheros: La produccin nacional basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en relacin con los estndares de operacin de las ganaderas de buen desempeo de la costa, de nuestra regin y de las exportadoras del mundo. Lo anterior origina un bajo nivel tecnolgico y deficiente gestin de la pequea unidad productiva. Reducidos mrgenes de utilidad: Debido al pequeo tamao de sus hatos, caracterstica de la produccin en el Per, y que es permitida la comercializacin de leche con bajsima calidad, hace posible des economas de escala en la ganadera de subsistencia (es un agricultor para el que la produccin de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en conflicto con las economas de escala necesarias en la actividad ganadera formal que se ve constreida en su crecimiento por la competencia desleal. Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas agroindustriales son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos mrgenes de utilidad (si no poseen red de distribucin propia o ventas a los programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y crecer). Para incrementar el valor agregado de los productos lcteos se requiere de grandes inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la evolucin y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible con el alto costo del dinero. Desregulacin: Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo modelo econmico desde 1991, expone a los pequeos productores a un potencial abuso de la posicin de dominio y a los consumidores a la falta de inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema lcteo peruano. Dbil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros estn asociados, representa un impedimento para organizar la produccin y operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadera moderna y competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la

coordinacin del sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el contrarrestar la existente asimetra de mercado. Asimetra del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomizacin de la produccin, alta concentracin en la agroindustria y una fase comercializadora no concentrada y dispersa geogrficamente, lo que le confiere poder oligopsnico y oligoplico a la gran industria lctea, que impone estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio. Baja cobertura de la electrificacin rural: Con una electrificacin rural de tan solo 35 % se dificulta sobremanera la instalacin de la cadena de fro necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la produccin moderna y competitiva de leche. Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la leche evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad tecnolgica permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de bajsima calidad3, sin empleo de cadena de fri, proveniente de ganaderos no especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que se le imponga al consumidor bajos estndares de calidad. Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche es destinada a la fabricacin artesanal de quesos y venta de leche al porongueo, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche. Mercado deficitario en produccin de leche fresca: La produccin nacional de leche no cubren los volmenes necesarios para satisfacer la demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el desarrollo de la ganadera regional. Las sequas endmicas que sufren a nuestro territorio desrtico, que no son corregidas por pequeas obras de irrigacin destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente sern agudizadas por el cambio climtico afectando la produccin lechera; mientras una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal y el
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Calidad de leche. Los ganadero de la provincia de Islay, Arequipa, en su mayora ordean dos veces al da de manera manual, realizando esta labor generalmente en la chacra o en sus establos donde no tienen un lugar especial para realizar el ordeo por tal motivo segn estudios hay una alta incidencia de bacterias en la leche (LAVEBSUR). De acuerdo a las encuestas realizadas el 86% de los ganaderos ordean dos veces al da sin embargo el camin recolector solo recoge solo en las maanas, por tal motivo en los meses de mayor calor (verano) al 56% de los ganaderos se le devuelve en algn momento la leche por exceso de acidez.

La cantidad de clulas somticas esta en el orden del:

Plan Estratgico de Desarrollo Concertado, Islay al 2014. Mollendo Mayo del 2004.

narcotrfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el atlntico, son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado del Estado que organice la produccin generando riqueza. Altos costos del sistema de produccin intensivo: el costo elevado de los fletes hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la importacin y fabricacin econmica y competitiva de los concentrados para la preparacin de raciones a base de maz, soya y sub productos de molinera. No existe un sistema econmico de produccin de forrajes para la lechera costea. Alto costo del dinero dificulta la capitalizacin y concentracin de la produccin para conseguir economas de escala y calidad. Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a la erosin de los campos.

Hacia el exterior del pas

OPORTUNIDADES
Ventajas Comparativas: La cercana a la lnea ecuatorial (alta fotosntesis), un clima benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos de agro exportacin, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la abundancia de tierras y agua en la amazona, as como la meseta del Collao, representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que puede asegurar con xito la produccin lctea intensiva y extensiva. En la sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y otro tanto en la selva deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que hacen del Per un lugar promisorio para la ganadera lechera si se le premunen de capitales y trabajo mediante una planificacin adecuada y concertada.
Incremento de las exportaciones:

Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen incrementando paulatinamente: 65149,400 millones de dlares (51,186 t), en el 2007, a Hait, Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y dems pases saharianos (2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los 80 millones de dlares. Gloria posee actualmente la planta ms grande de leche evaporada enlatada del mundo, lo que la hace competitiva internacionalmente, en este nicho de mercado. Los altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados ltimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche pagados al ganadero, as como el hecho que estamos al borde del autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energa para un proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de participar en el mercado internacional de comodities lcteos con xito. La poltica macroeconmica liberal que viene aplicndose en el Per, puede atraer las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho de que no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades de que inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo a la Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones.

 Buena posicin sanitaria: La ganadera vacuna nacional tiene un buen nivel

sanitario, si se la compara con las ganaderas sudamericanas, principalmente por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por nuestro SENASA. Apertura econmica del pas: que permite el libre flujo de las ltimas tecnologas, conocimientos y tcnicas, en biotecnologa, mejoramiento gentico y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre importacin de medicamentos e insumos, antes restringidos.

AMENAZAS
Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios internacionales distorsionados por los subsidios de los pases del Atlntico Norte, han constituido histricamente un peligro de competencia desleal constituyndose en una seria amenaza para la produccin local. Con ocasin de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contrados por el Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y de la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente para la produccin competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo zelandesa y australiana. Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la cadena de fri en los sistemas de comercializacin y las deficiencias en la red vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Per se ha dificultado la penetracin del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha sido en todo el mundo, favoreciendo la altsima concentracin de consumo de leche evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro de las importaciones de leche procesada de los pases vecinos. Problema de la dependencia de insumos importados: El sector lcteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentacin del ganado, cuyos precios estn fuertemente ligados a la importacin de fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maz, la soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica que lo hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos nacionales como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz, nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales. Cambio Climtico: especialmente desfavorable en el Per por la disminucin de la provisin de agua disponible, para la produccin de forrajes y alimentos para la produccin eficiente de leche.

II ANALISIS COMPETITIVO
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AL INTERIOR DEL SECTOR

Las ventajas de los competidores definen su poder relativo al interior del sector

Esquematizando la competencia ampliada en el sector lcteo primario4 de acuerdo al enfoque Portiano5, se tiene cinco grupos: compradores, proveedores, los productos sustitutos, competidores potenciales y los productores; constituyen cinco fuerzas competitivas que pugnan por las utilidades del sector, cada uno de ellos trata de incrementar su rentabilidad a costa de los restantes. Analizando la generacin de Valor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de la leche podemos situar el papel de los productores esquematizndolos en la llamada curva de la sonrisa6. Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores:
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Santos Gueudet Roberto y Jos Mauricio Zavala Pope. Anlisis Estratgico (mapeo) de la cadena agroalimentaria de lcteos en el Per. Michel Porter, es el terico de las estrategias y polticas competitivas. La intensidad de la competencia en un sector tiene sus races en cinco fuerzas competitivas bsicas provenientes de los competidores que estn en el sector, los compradores, los proveedores, los productos sustitutos y los competidores potenciales. La competencia en un sector opera en forma continua para hacer bajar la tasa de rendimiento sobre la inversin del capital hacia la tasa competitiva de rendimiento mnimo, o segn los economistas el rendimiento que obtendra la empresa perfectamente competitiva. El grado de intervencin del gobierno y sus polticas juegan un papel determinante en la competitividad de un pas. Porter planea que, tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a las empresas lderes y crea "campeones nacionales". Sin embargo, segn su anlisis, ello puede resultar en una erosin permanente de la competitividad. Otro punto de vista acepta la figura de libre mercado con una poltica de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e instituciones sociales crticas, que no son econmicamente viables -individualmente ms no en conjunto-, pero que fomentaran la innovacin que, de otra manera, no podran ser creadas en un entorno competitivo. En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovacin y el cambio, cuestionar posiciones estticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovacin. El gobierno deber influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno frtil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creacin de factores especializados y avanzados. Tambin puede influir en las condiciones de la demanda, con la emisin de reglamentos ms rgidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues esto influir en las necesidades de los consumidores. Asimismo, la forma en que el gobierno desempee el papel de comprador en la economa, puede estimular o aletargar a la industria nacional. Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperacin directa entre competidores, promover tasas crecientes de inversin, especialmente en capacitacin, innovacin y activos fijos y rechazar tendencias monoplicas u oligoplicas, pues esto propicia mercados frtiles en los que medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal obstculo de la innovacin tecnolgica. El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la razn se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa: "Las empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a travs de la innovacin, y sta solamente se dar por medio de presiones del mercado y la competencia" Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional, tambin elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, segn Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias especficas con polticas proteccionistas, los gobiernos debern enfocarse a moldear los atributos de la economa nacional de tal forma que, a partir de estrategias de poltica econmica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior proporcionar un ambiente frtil para la gestacin de industrias competitivas internacionalmente. Vase la bibliografa de Porter Michael, en.: Estrategia Competitiva, Ventaja Competitiva y The Competitive Advantage of Nations. 6 El pensamiento de que en la actividad primaria est la fuente de la riqueza no se aplica en la curva de la sonrisa (smile curve, en ingls), esta curva tiene su origen en la rentabilidad que genera cada proceso que se requiere en el desarrollo de un producto o servicio a lo largo de la cadena productiva. Como podemos observar, las tareas que se sitan en el inicio y en el final del proceso productivo conllevan un mayor valor aadido, que adems se caracterizan por presentar economas de escala. Son ms rentables y donde se asume menos riesgos. En el sector lcteo aguas arriba se tiene la venta de semillas y pajillas, la produccin de forraje y vaquillonas, en la base estn los productores de leche y aguas arriba la transformacin lctea y su comercializacin (actividad segundaria y terciaria respectivamente). As, podramos hablar que las empresas industriales tercerizan la produccin primaria (que es el rea menos rentable y la que requiere una atencin de toda la familia los 365 das del ao) para concentrarse en las otras fases mas rentables. Esta es la base terica e la que se sustenta la formacin de las Cooperativas de produccin en la industria lctea como la Neo Zelandesa FONTERRA.

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Poder de negociacin de los clientes

Para los ganaderos, los clientes son la Gran Agro Industria (la que est concentrada y conformada por Gloria, Laive y Nestl), la Agroindustria rural (la que est atomizada y conformada por 600 pequeas plantas de lcteos formales dedicadas a la fabricacin preferente de queso fresco y miles de fabricantes artesanales de queso fresco, mayormente informales), los Programas Sociales (PROONA Y PVL) y las familias que compran leche fresca directamente al porongeo). En el Per los consumidores (clientes finales) estn desorganizados, desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se respetan; la calidad e inocuidad de los productos lcteos es sumamente deficiente y exponen a la poblacin a riesgos que deberan ser cautelados por el Estado. Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lcteo, tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas (bodegas, puestos de mercado y supermercados, los que seran alrededor de 250,000 a nivel nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociacin sobre la industria. La distribucin de los productos en el mercado es variada, pero, a menudo, la realizan las mismas empresas agroindustriales. Las ventas al menudeo de los supermercados que en la regin sudamericana sobrepasan el 50%, en nuestro medio bordean solo el 30 %, lo que les confiere poco poder de negociacin a los comerciantes minoristas para imponer condiciones. Adicionalmente, existen empresas importadoras de lcteos y derivados de mucho menor tamao que contribuyen a diseminar el poder de los clientes. Es decir de que el poder negociador de los clientes depende de la concentracin o atomizacin de sus compras. Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada como baja cuando las compras son atomizadas en los casos de la agroindustria rural, el PVL y los compradores de leche al porongeo y alta para la Gran Industria y Programas Sociales (PRONA), en que las compras estn concentradas en pocos agentes.

Poder de negociacin de los proveedores

El principal insumo de la produccin primaria es el alimento: el forraje (verde) y el concentrado; le siguen los medicamentos y la gentica. El aumento en el valor de las tierras principalmente en la costa, debido al auge inmobiliario y agro exportador, ha creado un fuerte incremento en los precios de la chala y del forraje (al extremo de que la tonelada de chala en Puente Piedra, Lima y Lurn estn en 160 soles y en Caete y Chancay solo en 110 soles (a diciembre del 2010).

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El principal insumo de la industria lctea es la leche fresca, la cual representa en promedio entre 35% y 85% del costo de produccin, dependiendo del tipo de producto lcteo. El abastecimiento de leche se realiza travs de diversos proveedores, acopiadores y asociaciones de productores de distintos tamaos. La industria no esta integrada verticalmente con la produccin pecuaria7, salvo en raras ocasiones o a pequea escala a travs de ganadera propia (como es el caso de los fabricantes de kinkones). Actualmente el acopio de la leche se ha extendido a toda la costa, gran parte de la sierra y parte de la selva. Existe cierto grado de rivalidad entre las grandes empresas agroindustriales por incrementar su participacin en su aprovisionamiento de leche, debido al dficit

de produccin; esta rivalidad se ha materializado en mayores remuneraciones promedio para la leche, por ejemplo, en la irrigacin Majes, Laive ingres rompiendo precios, situacin que prevalecer solo mientras los precios internacionales permanezcan altos y hasta que se definan los mbitos y limites de competencia y de que se entienda que es mas conveniente la concertacin a la rivalidad entre los compradores; como es el caso de Cajamarca en que en general la Gran Industria mantiene precios inferiores a las cuencas de Arequipa y Lima. Las histricas fricciones entre las asociaciones de ganaderos e Industria han probado que el poder de negociacin de los ganaderos para negociar precios es sumamente dbil debido la atomizacin de la produccin y la falta de slidas y efectivas asociaciones que compensen el poder de los compradores. El Estado con sus acciones regulatorias en defensa de libre mercado, normalmente constituye una fuerza que causa una disminucin en la
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Las razones para que una industria se integre hacia atrs, son estratgicas o por que de esta manera obtienen mayores mrgenes de utilidad, este no es el caso de la agroindustria lctea.

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rentabilidad de unos actores y a favor de otros; en algunos pases esta funcin la ejerce en atencin a una regulacin preventiva, con la finalidad de reemplazar al mercado cuando existen distorsiones y es imperfecto, simulando un escenario de eficiencia econmica, situacin que no es la nuestra. En el mercado de leche para la quesera informal, el poder de los compradores est atomizado, as como el poder de los vendedores. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como media para la actividad primaria informal y baja para la formal.

Bienes sustitutos

La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar bsica y mantienen una participacin importante dentro del consumo de las familias en sus diferentes presentaciones. Debido a la inobservancia del Codex alimentarius en el Per en lo concerniente a los productos lcteos y la inexistencia de estndares mnimos de identidad sobre la leche y productos lcteos de cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a la leche con sucedneos, en detrimento de la produccin de leche (sustituyendo la grasa lctea por aceite vegetal y productos en base de sueros de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal a los ganaderos, porque mina la rentabilidad normal de la produccin de leche, ya que los sustitutos tienen costos inferiores a los costos para la produccin de leche8. En tal sentido, la importancia de esta fuerza es alta en detrimento de los ganaderos.

Potencial entrada de competidores

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado lcteo lo constituyen las economas de escala. Las empresas dedicadas a la produccin de leche, como las agroindustrias, con mayor capacidad de produccin y con mayor integracin vertical, son las que pueden obtener mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables inversiones. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de los productos lcteos industriales (por que son consideradas como productos genricos: Leche Gloria, Queso Laive), crea una fuerte barrera de ingreso a otras marcas. Adicionalmente, el movmentar grandes volmenes de productos sumamente perecibles en medio de deficiencias en vas de comunicacin y cadena de fri, obstaculiza el ingreso de nuevos competidores. Otra barrera de entrada importante lo constituye el pequeo tamao del mercado peruano, el que ya se encuentra cubierto por la capacidad de los actores locales. Los mrgenes que mantienen las empresas industriales y las grandes inversiones y escalas en infraestructura de acopio, manufactura y distribucin necesarios para ingresar al negocio de la leche enlatada, limitan o disuaden del ingreso de productos importados y empresas extranjeras. Si bien, todos estos argumentos no impiden necesariamente la entrada de nuevos competidores, s reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra, al menos en leche evaporada de tarro. Es importante destacar que las importaciones subsidiadas o provenientes de sistemas productivos altamente competitivos sern un factor siempre presente, sin embargo tngase en cuenta el fracaso
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Tambin se le permite a los productores de queso fresco que comercialicen sus productos sin pasterizar, ofreciendo a los consumidores quesos no aptos para el consumo humano, lo que tambin constituyen sustitutos de queso para consumo humano.

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del ataque frontal de la leche en polvo importada9 sobre la leche evaporada a pesar del precio inferior, durante los 90 y la incursin infructuosa en el mercado peruano de la marca Bella Holandesa10 Consecuentemente, al menos en el corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es baja.

Rivalidad interna

Los productores de leche casi no compite entre si a pesar de estar sumamente atomizados, debido a que la demanda todava no est cubierta. La estrategia del Estado para combatir la atomizacin por medio de la promocin de la asociatividad, durante los ltimos 15 aos, no ha logrado el efecto deseado. El sector Agroalimentario y lcteo nacional se ha caracterizado por la existencia de pocas mega empresas industriales que comparten el mismo mercado. Existe una limitada competencia al interior de la gran industria, cada empresa tiene delimitado su mercado y tratan de no invadir los otros territorios comerciales. Las empresas pequeas que pretenden escalar participacin del mercado poniendo en peligro el equilibrio y rentabilidad de las ms grandes, histricamente han sido neutralizadas y obligadas a vender o a quebrar. Los ofertantes prefieren recurren a crear una fuerte barrera de entrada y salida a potenciales competidores externos. En el nuevo ciclo de la economa lctea que se est iniciado, la evolucin interna a mediano plazo de toda la cadena depender principalmente de la poltica sectorial que el Estado imponga, sobre todo relacionada a la casi nula regulacin; as como, a largo plazo, del grado de eliminacin de los escollos estructurales que podamos lograr como nacin (produccin atomizada y sin economas de escala), que determinan nuestra baja competitividad y la falta de explotacin de abundantes pasturas mal manejadas y hoy desaprovechadas. La rivalidad interna se da seguramente entre el acopio de la leche destinada a la Gran Industria y la dedicada a al quesera informal, esta ltima que tiene mejores precios para el ganadero. En tal sentido, esta fuerza es clasificada como baja. CONCLUSIONES El sistema lcteo peruano, es un sector industrial altamente atractivo para las empresas de porte, con una serie de caractersticas estructurales, que determinan una altsima barrera de entrada, falta de competitividad de la actividad primaria, asimetra en el poder relativo de los actores e inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha logrado implementar una asociatividad efectiva entre los ganaderos que consiga economas de escala y no pone orden en el mercado simulando una situacin de eficiencia econmica, lo que origina una rentabilidad
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La Multinacional New Zelan tuvo que desplazar del Per a Chile su matriz para Sudamrica, por basar su estrategia en el mercado peruano, en leche en polvo en bolsa y no en leche evaporada en lata (el 52 % del consumo de leche en Chile se da en forma de leche en polvo). Seguramente tambin es la razn por la cual las ventas de leche evaporada en bolsa (Bositarro de Laive) no han seguido horadando la gran participacin del mercado que ostenta la leche evaporada en lata, motivo por lo cual las marcas de leches evaporadas Gloria e Ideal no han replicado con un movimiento defensivo lanzando sus propias versiones del concepto Bolsitarro; solo hacindolo Gloria recin en el 2009. 10 La empresa Friesland Brands B.V. de Holanda instal una planta en Lima para producir leche larga vida de marca Bella Holandesa (empaques Tetra Pak), la que fracasara en su estrategia empresarial y se viera obligada a vender su planta, en parte por no poseer un portafolio de productos lcteos, capaz de competir con un producto principal centrado en el concepto de leche evaporada en lata.

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supra normal para la industria formal, sub normal a los productores primarios, precios elevados para productos de baja calidad (sobre todo sanitaria) destinado a los consumidores y un foco continuo de problemas sociales en el agro.

III MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIN

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DE LAS CUENCAS LECHERAS REGIONALES Es un mtodo del anlisis de la Matriz Crecimiento participacin facilita la visualizacin de cuatro campos en que se destacan los requerimientos de

efectivo para el crecimiento sostenido de un negocio o sector dividido en segmentos que nos da una idea de si el sistema econmico lcteo a nivel nacional est o no en equilibrio, si el flujo de efectivo generado por las regiones rentables estn siendo invertidas en las regiones en crecimiento, a fin de que el sistema sea sustentable en el tiempo. En base a datos por departamento correspondientes a la produccin desde el ao 1992 al 2009, hemos confeccionado una matriz crecimiento participacin11,
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Adaptado por J. M. Zavala Pope, de Michael E. Porter, Estrategia Competitiva. Teora desarrollada por el Boston Consultin Grup. El crecimiento se logra a base de inversin: a ms participacin, ms flujo positivo de capitales proveniente de las utilidades y menos costos debido a la curva de experiencia.

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para observar el desempeo y agrupar las regiones segn su cintica (17 aos analizados). Por un lado tenemos el crecimiento durante el periodo y por el otro la participacin porcentual de cada regin en la produccin nacional del 2009. Observamos que Arequipa, Cajamarca y Lima, constituidas por ganaderas grandes o medianas que emplean sistemas intensivos en tecnologa y capital y que recurren a la alimentacin a base de concentrados (Lima), forrajes cultivados (Lima) y pastos de corte (Arequipa y Cajamarca),

San Martn 1500

Cercimiento vs. Precios (periodo 1992-2009)

1300

Ayacucho

1100

900 Crecimiento (%) Ucayali 700 Puno

500

Amazonas Cajamarca

Ma dre de Dios

300 La Libertad

Lima Lambaye que Cusco Junn Piura Huna cavelica 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 Huanuco Lore to Tumbe s

100

Ica Are quipa Pa sco PROMEDIO Moquegua Anca sh Tacna 0.90 1.00 1.10

Apurimac

0.80 -100

Precio de la leche en chacra (NS/l)

complementado con sub productos de molinera, han crecido por encima del desempeo nacional (115 %), sustentando el 59.25% del volumen, la mayor parte de la oferta nacional de leche. Amazonas, Madre de Dios, La Libertad, Loreto, Huanuco, Lambayeque, Tumbes, Cusco, Ica tambin han crecido por encima del crecimiento de la produccin nacional, pero con una reducida participacin en la produccin nacional, de tan solo el 22.59%. Otro bloque de departamentos constituido por San Martn, Ayacucho, Ucayali y Puno, han tenido un crecimiento excepcional sobre el ritmo de

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crecimiento de la poblacin y del consumo, que en conjunto representa 8.73 % de la produccin nacional. Y por ultimo, un cuarto grupo de departamentos Pasco, Junn, Piura y Moquegua que crecen entre por debajo de la media nacional o Ancash y Huancavelica que decrecen, y que representan en conjunto el 9.43 % del volumen producido, conformado por ganaderas pobres y de subsistencia. Teniendo como referencia que durante el periodo 1992 al 2009, la produccin nacional ha venido creciendo a un ritmo anual de 6.77 %, que corresponde a una tasa anual acumulativa de 1.046%; obsrvese los histogramas del periodo: Produccin Nacional, Demanda Aparente, Dficit (% de la DA cubierta con importaciones), consumo per capita, productividad (litros por vaca-ao), Poblacin (habitantes) y Stok de vacas en produccin. Al respecto tenemos los siguientes comentarios: a) A falta de crdito de fomento o comercial, este crecimiento se habra sostenido gracias al flujo de efectivo originado en los consumidores, derivado en forma indirecta de la poltica de franja de precios que el Estado implement desde comienzos de la dcada del 90 y que evit que los precios internacionales distorsionen el mercado interno y desmotiven la actividad. b) El flujo de efectivo proveniente de los consumidores no solo se habra dirigido al productor pecuario, si no tambin al industrial lcteo y al comercio de alimentos perecibles (en este periodo las cadenas de supermercados han pasado del 15 al 30 % en su penetracin dentro de las ventas minoristas de alimentos), flujo que habra solventado la instalacin de capacidad fabril e infraestructura de fro y comercial a lo largo de toda la cadena. c) El sistema tiene actualmente un pari-pazo entre la produccin y el consumo,

debido a que el consumo per capita de 62 l/habitante-ao, no se sita todava en los niveles recomendados por la FAO (120). d) Este equilibrio se podra perder en el caso de que se redujeran los mrgenes de operacin por debajo de la taza interna de retorno a los capitales prestados, debido al cambio de escenario ha partir del 2006-08; provocado por la firma de los tratados de libre comercio, la inoperancia de la franja de precios debido a la inflacin internacional de los comodities alimentarios (en especial los de la leche en polvo) y de un rebrote de la crisis econmica mundial, la poltica de desgravacin total de los productos lcteos importados y del hipottico

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descenso de los precios internacionales a su nivel histrico de 1,700 dlares la tonelada, hoy alrededor del 3,700 (diciembre del 2010). Es trascendente que a falta de crditos al productor, el crecimiento ha venido siendo sustentado mediante los flujos de efectivo normales gracias a los atractivos precios locales y/o por los mrgenes que se tiene debido a la rentabilidad de los sistemas de explotacin extensivo, y a las des economas de escala derivadas de la desregulacin de la calidad y la inocuidad, lo que se puede deducir del grafico Crecimiento vs. Precios pagados en cada departamento (datos de 1992 al 2009), en el que se nota la falta de una correlacin entre precios y crecimiento; el nivel de precios, especialmente en las cuencas tradicionales, no son suficientes para estimular un crecimiento al ritmo de casi 10% en que ha llegado a crecer la economa peruana en el 2008, excepto en los departamentos de ganadera extensiva del oriente y sierra sur, de significado marginal en volumen. El Estado deber estar atento para realizar los cambios necesarios y oportunos en la poltica pecuaria del sector y de la Regiones, para que contine el incentivo a los ganaderos y se mantenga el crecimiento que la lechera en el Per ha experimentado desde 1992.

IV ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

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Por considerar importante, incluimos este anlisis, de la Oferta y la Demanda12.

DEMANDA
En esta seccin nos concentramos en analizar los determinantes de la demanda en el sector lcteo. Al respecto en primer lugar, hay que mencionar que los productos del sector son parte de la canasta familiar bsica, representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en trminos generales y dada su caracterstica de bienes necesarios, la demanda por los mismos ser inelstica, tanto en trminos de ingreso como en trminos de precios. El consumo aparente de leche se ha incrementado en los ltimos ocho aos en aproximadamente 9%. Sin embargo, el mismo se contrajo durante los aos 1999 y 2000, debido principalmente a la disminucin de la demanda interna. Como se coment anteriormente, en el periodo de 1994 2001, la produccin de leche fresca se increment y las importaciones de leche en polvo se contrajeron, aunque en menor proporcin que el incremento de la primera. En lo que respecta al consumo per capita de lcteos, el Per es uno de los pases que tiene el menor nivel de la regin. En este sentido, el consumo percpita de leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en pases como Argentina y Brasil asciende a 248 kg y 120 kg al ao. Asimismo, el consumo de leche est muy por debajo del promedio de la regin. A continuacin presentamos los principales determinantes de la demanda de los productos lcteos en el Per. 1. Ingresos De acuerdo a un estudio elaborado por el INEI en 1997, el principal determinante de la demanda por productos alimenticios en el Per es el nivel de ingreso de la poblacin. Tal caracterstica aplica en mayor medida en el caso de los niveles socioeconmicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos destinados a dichos productos es mayor. Tal como lo muestra el cuadro adjunto, la elasticidad ingreso del sector alimentos es una de las ms bajas en
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Supuestamente correspondiente al periodo 1994 al 2001, que llegara a nuestras manos, desconociendo su procedencia.

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los distintos grupos de consumo. Cabe resaltar que productos de necesidad bsica como la leche y otros derivados deberan mostrar una elasticidad ingreso an menor a la del promedio del sector. Esto significa que el consumo de leche es relativamente poco sensible a cambios en el nivel de ingreso, debido a la ya comentada caracterstica de ser un bien bsico. Ntese que esto no es contradictorio con la conclusin mostrada en el mencionado reporte de que el ingreso es uno de los principales determinantes de demanda, puesto que esto se demuestra por los elevados niveles de significancia estadstica que obtuvieron los coeficientes de elasticidad que se muestran en el cuadro. 2. Precios El estudio del INEI ya citado tambin estima las elasticidades precio y cruzada de la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es relativamente baja, en el primer caso. As, se calculan coeficientes de -0.30, 0.46 y 0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente. Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede lo contrario, la elasticidad precio es relativamente elevada con coeficientes de 1.45, -1.17 y 1.04 para los niveles socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente. Consecuentemente, un aumento en el nivel de precio de 1%, hara que el consumo de leche en polvo se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y 1.04%, en los sectores socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente. Adicionalmente, la elasticidad cruzada indica que existe una sustitucin entre distintos tipos de leche cuando hay variaciones en sus precios relativos. As, existe una sustitucin de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en los estratos bajos. De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%, aumentara la cantidad consumida de la leche en polvo en 0.45% y de incrementarse en 1% el precio de la leche en polvo, la cantidad consumida de leche evaporada se incrementara en 0.64%. De otro lado, esta sustitucin entre tipos de producto tambin se dara, por extensin, entre marcas. Finalmente, cabe mencionar que esta sustitucin tambin se produce ante cambios en los niveles de ingreso (no slo por cambios en los precios relativos). As, una reduccin de los ingresos, adems de afectar el consumo de leche en una proporcin similar a la que se menciona en el cuadro de elasticidades-ingreso del punto anterior, produce, al interior de tal categora, un reemplazo de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel socioeconmico bajo. 3. Gustos y preferencias Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos elaborados por el sector lcteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, el Per es uno de los pases con mayor consumo per capita, ya que en la mayora de pases se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para otros usos como la repostera. En tal sentido, la particular preferencia del consumidor local por la leche evaporada se explica principalmente por factores de gustos y/o preferencias de consumo. Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campaas para difundir los

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beneficios del consumo de lcteos para la salud, lo que ha incentivado an ms el consumo de dichos productos13. 4. Grado de apertura de los mercados e intervencin pblica Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o pases a los productos lcteos tienen un impacto directo en el comercio internacional y, por lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. As, por ejemplo, uno de los factores que podra permitir su crecimiento es el arancel cero que han adoptado los pases andinos a los productos lcteos terminados. Asimismo, existen algunos tipos de productos lcteos que estn ingresando al Per y a otros mercados de la regin con precios extraordinariamente bajos, como ha sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluacin que experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de nuestros productos, tanto local como internacionalmente. Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porcin de gasto pblico asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes demandantes de productos lcteos. En el caso peruano, existen varios organismos y programas destinados a adquirir estos productos, entre los que se encuentran el PRONAA y FONCODES. El nivel de demanda de estos programas estar influenciado por la capacidad de gasto pblico y por el apoyo de organismo internacional. Hoy el presupuesto del PVL se encuentra congelado por el fracaso en reformularlo, para que tenga impacto nutricional sobre su grupo objetivo (120 millones de dlares).

OFERTA
De manera similar a lo hecho en el caso de la demanda, en esta seccin analizamos los principales determinantes de la oferta de productos lcteos as como su evolucin en los ltimos aos. La oferta de productos lcteos en el Per ha variado considerablemente en la ltima dcada. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente este se concentraba en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Nestl y Gloria tenan sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, en los ltimos aos, la industria lctea, incluyendo stas y otras empresas, ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, lo cual ha incrementado de manera significativa la competencia en esta etapa del proceso productivo. Es importante indicar que hasta hace poco muchos de los nuevos
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Para influir sobre el mercado, las empresas tienen como herramienta la asignacin de su presupuesto de mercadotecnia (cuatro pes: producto, precio, plaza y promocin). Segn Agroenfoque, N 161, la inversin publicitaria de las tres principales campaas de lcteos durante el 2006, fue de 12.3 millones de dlares (Lcteos Gloria 7.5, Ideal 2.6, Yogurt Gloria 2.2). Mientras tanto los Estados para modificar el comportamiento de los actores econmicos tienen como instrumentos las regulaciones y las polticas sectoriales (JMZP).

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puntos de acopio que se obtienen son en desmedro de la otra empresa, ya que, como se explic anteriormente, la produccin de leche fresca no abastece al mercado local, situacin que es hoy incierta por la volatilidad de los mercados internacionales de leche. Por otro lado, los productos de la industria lctea se han incrementado y diversificado considerablemente. A inicios de la dcada pasada existan muy pocas presentaciones de leche y escasos derivados lcteos. Actualmente existe una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y gustos de los consumidores de los diferentes estratos socioeconmicos del pas. Esta diversificacin ha permitido que la industria incremente sus ventas. Otro proceso experimentado por la industria durante la dcada pasada fue la entrada de nuevos competidores que sin embargo no dur mucho tiempo debido a la posterior consolidacin del sector. As, a mediados de los noventa, diversas empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por ejemplo New Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca Bella Holandesa. Sin embargo, los intentos de estas empresas y otras no fueron del todo exitosos, ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o fueron adquiridas por otras empresas locales. Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribucin y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto ha hecho ms evidente la alta concentracin de la industria en pocas empresas. En este sentido, en lo que se refiere a la produccin de leche y yogurt, cuatro empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9% restante es provisto por pequeas empresas, muchas de las cuales trabajan de manera informal. A continuacin se presentan los principales determinantes de la oferta de productos lcteos en el Per: 1. Acceso y costo de los factores de produccin La produccin de lcteos requiere de una serie de factores, lo que incluye fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. As, un acceso ms fcil a dichos factores de produccin o, lo que es lo mismo, un acceso a costos menores, permitir que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital se refiere, la industria cuenta en trminos generales con un nivel adecuado de tecnologa, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las cuales incluso estn incrementando sus ventas en el mercado externo. Asimismo, el acceso a tecnologa ha permito que la industria pueda diversificar su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeas. 2. Materia prima El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos crticos del sector. Como se ha comentado, la produccin de leche fresca no cubre los requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene que recurrir a importaciones. Las empresas de mayor tamao, al tener dispersos sus puntos de acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a los mismos. Se estima que estos son ms de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 2009), siendo principalmente pequeos ganaderos. En tal sentido, la

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dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por limitaciones logsticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el abastecimiento de las importaciones a travs de la leche en polvo. 3. Regulaciones del Estado Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. El Per se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lcteos, como en el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de acuerdo al nivel de precios de estos14. El precio que se toma como referencia es el precio FOB de la leche entera sin azcar en Nueva Zelanda. No obstante, las importaciones de lcteos provenientes de los pases de la regin andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras exportaciones a dichos pases. En el caso de las regulaciones del Estado, tambin es claro que las mismas pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos, como por ejemplo, a travs de la modificacin de las leyes laborales.

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Esta situacin ha cambiado, a diciembre del 2010 los aranceles a la Importacin de insumos lcteos (Leche en polvo entera, Leche en Polvo descremada y Buter Oil) se eliminaron totalmente.

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V ANALISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

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El campo, ese horrible lugar en donde los pollos se pasean crudos" Gabriel Garca Mrquez Segn Jorge Rodrguez16: "En contra de todas las teoras cepalinas de que el Per no tiene ventajas comparativas para producir leche, la realidad ha demostrado que s la tiene y an da para mucho ms". "El concepto ms importante fue comprender que el Per, aun con sus limitaciones geogrficas, tena las condiciones para producir leche, pues as era antes de la nefasta reforma agraria y el terrorismo, que golpearon duramente al sector. Pese a que ste descansa principalmente en pequeos ganaderos que entregan menos de tres porongos, ste sector tiene la ventaja de que en el Per existe cultura ganadera y se ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de cada zona. As, en la Costa, la lechera siempre se bas en el aprovechamiento de residuos agroindustriales, como cscara de arroz, pasta de algodn, afrecho, y en la Sierra en el pastoreo". Se dice que un pas posee "ventaja comparativa", cuando puede producir un bien a un costo total menor con respecto a otro pas. Las ventajas comparativas nos definen el potencial, y las ventajas competitivas el desempeo, del sector en relacin a los competidores externos. Las "ventajas comparativas" estn relacionadas con la especializacin propia de cada pas: aquello que es capaz de producir comparativamente mejor, es decir, donde la ventaja es mayor o la desventaja es menor. Las fuentes de las "ventajas comparativas" de un pas se basan fundamentalmente en la productividad, y sta a su vez, en las bondades de sus factores productivos: recursos naturales, trabajo, capital y tecnologa. En la produccin de leche en polvo en forma masiva destinada al mercado internacional (comodites), dada la globalizacin de la economa en que los factores de capital y tecnologa son mviles y acuden donde existen
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Nombre que se le da a la teora, formulada por primera vez por David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen todos quienes participan en el comercio internacional. Tambin se la denomina teora del costo comparativo. La misma afirma que, en unas condiciones tcnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especializacin y el cambio, en lugar de la autarqua y el aislamiento econmico, se maximizar si cada pas o regin se especializa en la produccin de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo sea relativamente menor. La doctrina se explica en los trminos siguientes: la especializacin a la que lleva el comercio libre internacional har que cada pas se especialice en la produccin de aquellos bienes en que, relativamente, posee ventajas comparativas, produciendo beneficios netos para todos. En el modelo estudiado, el ricardiano, se da por hecho la existencia del trabajo como nico factor de produccin y la diferencia entre pases es la mayor o menor productividad. Las diferencias son la causa del comercio entre pases, y estas originan las ganancias. Los pases intercambian por necesidad y por conveniencia. Importan lo que les es difcil producir o son improductivos y exportan los productos donde son ms productivos. Esto se denomina ventajas comparativas. El comercio siempre es benfico, por un lado incrementa el consumo de los residentes del pas al abrir las fronteras a productos de fuera; por el otro ahorra trabajo al traer un artculo externo, se trata de una produccin indirecta: el comercio se convierte en un mtodo de produccin que facilita la satisfaccin de necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo de produccin. Los precios relativos de un pas determinan la distribucin de sus ganancias; para determinar los precios relativos es necesario observar la oferta y demanda relativas; el precio relativo indica un salario de la misma naturaleza. El carcter benfico del comercio es indudable, estn fuera los conceptos de justicia y de competitividad. Sin embargo se toman ciertas creencias como verdaderas y que guardan total falsedad: un pas se beneficia con el comercio a pesar de tener menor productividad en todas las industrias; el comercio beneficia incluso si las industrias extranjeras compiten con sus bajos salarios; el comercio es benfico an si las exportaciones incorporan ms trabajo que las importaciones. La simplificacin del modelo sobre un factor productivo y nicamente dos bienes, no elimina la vigencia de las conclusiones. Agregar una infinidad de bienes puede demostrar nicamente que los elevados costos del transporte pueden generar bienes con los que no se puede comerciar. Lo rescatable del modelo de Ricardo, y lo todava dominante, es la afirmacin hecha sobre la tendencia a exportar bienes en los que se tenga alta productividad; el resto de las predicciones son irreales. 16 Entrevista a Jorge Rodrguez B., Presidente del Grupo Gloria, de fecha de fecha 25/01/07 y comentarios realizados por Jaime de Athauz Guarderas. La Revolucin Capitalista en el Per. Fondo de Cultura Econmica. 2007.

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utilidades supra normales, la ventaja comparativa ser determinada sustancialmente por el grado de disponibilidad y costos de los recursos naturales y trabajo; el capital y tecnologa solo estn limitados por el tiempo que determina su movilidad.

A.- LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES: el agua, la energa solar, clima y la tierra.

Las grandes alturas sobre el nivel del mar y la relacin entre el rea aprovechable por la agricultura y la ganadera y la superficie total del territorio peruano, constituyen desafos con los que siempre el poblador peruano ha tenido que enfrentarse. La solucin para el caso de la ganadera de leche ha pasado por el empleo de razas resistentes a las alturas en la sierra (Brom Swiss y criolla), razas especializadas para la costa (Holstein) y la selva (Gir Lechero), y est por aprovecharse el empleo de la red ferroviaria que tenemos y que debemos ampliar.

1 El Agua

Es una determinante fundamental de las ventajas comparativas, no se puede pensar en la produccin de forrajes en reas desrticas en donde el costo de agua es elevado, as reas con baja pluviosidad, o las que deben de recurrir a la irrigacin costosa deben de evitar esta actividad; es el caso de la costa sur oriental del continente sudamericano bajo influencia de la corriente de Humbolt, costa peruana y chilena y de las grandes extensiones de los Andes adyacentes, en que solo es posible contar con el agua de regado en forma estacional o por cortos periodos al ao, dificultando el aprovisionamiento constante y econmico de los pastos y forrajes requeridos para la ganadera. Debe considerarse que estamos pasando por un periodo de cambio climtico en el que el mundo y en especial esta zona del globo terrqueo est siendo sumamente afectada disminuyendo la maza glacial de los nevados que proporcionaban recurso hdrico a grandes extensiones de las serranas inter andinas del continente. La vertiente atlntica del sistema continental recibe inconmensurables volmenes de recurso hdrico que desemboca en la cuenca amaznica, es all en donde abunda la lluvia y que posee una ventaja comparativa en relacin a otras zonas del mundo. El agua es uno de los recursos ms escasos en nuestro territorio desrtico en la costa y una sierra sujeta a sequas que abarcan gran parte del ao17. Se debe de considerar las diferentes demandas de agua que existen entre las crianzas: 16 Metros cbicos para producir un Kg de carne vacuna, 7 para el caso del cerdo, 5 m cbicos para un litro de leche y 2.5 para el pollo.

2 La Energa solar

Los sistemas biolgicos y econmicos no son sistemas aislados. Ambos reciben el calor del sol18. Por tanto, mientras reciban ms energa que la que
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El Ing. Carlos Guillermo Elas S., especialista en temas del agua afirma que es interesante reflexionar sobre la cantidad de agua dulce que fluye por efecto del circuito hdrico (evaporacin, condensacin y precipitacin) en el globo terrqueo. Actualmente precipitan 40,000 Km3, de los cuales caen en el continente Americano 10,000 Km3 y en el Per 2,000 Km3. De los 2,000 Km3 en el Per, 40 Km3 fluyen en la costa; 360 Km3 en la sierra y 1,600 Km3 en la selva. El problema es que en la costa se aprovecha slo 15.3 Km3, en la sierra Km3 y en la selva 0.4 Km3. 18 Al costo de una reduccin en la masa de 131 x 1012 toneladas, el sol irradia cada ao 1013 Q . De este flujo fantstico, tan slo unos 5,300 Q se interceptan en los lmites de la atmsfera de la Tierra, y ms o menos la mitad de ellos rebotan al espacio. En nuestra propia escala, sin embargo, incluso esta cantidad es fantstica, pues el actual consumo mundial de energa asciende a no ms de 0.2 Q por ao. De la energa solar que llega hasta el suelo, la fotosntesis absorbe slo 1.2 Q. De las cadas de agua podramos obtener un mximo de 0.08 Q, pero ahora

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emiten, los sistemas econmicos y biolgicos podrn reducir su entropa. Mientras haya un sol que caliente, la biomasa podr aumentar y el producto bruto mundial podr crecer. La transformacin de energa solar mediante la fotosntesis, capturando anhdrido carbnico de la atmsfera para convertirlo en pastos (biomasa vegetal), carbohidrato metabolizable por la vaca en leche, que se traduce finalmente en un especial alimento e ingresos econmicos para los humanos. La situacin geogrfica de nuestro territorio, es una determinante fundamental de sus ventajas comparativas tratndose de la produccin lctea, un pas que pretenda emplear la fotosntesis, incrementar sus ventajas en la medida que se site prximo a la lnea ecuatorial, en donde la cantidad y calidad de radiaciones solares acumulada anualmente es la mxima posible por hectrea, en el globo terraqueo, traducindose en mayor biomaza utilizable por el ganado vacuno capaz de ser transformada en leche19 20. La calidad y cantidad de radiaciones tiene especial significado por ejemplo en la irrigacin Majes, por la carencia de nubes lo que se traduce en una de las zonas geogrficas con mayores das de sol anuales de toda la superficie terrquea. En la Argentina (Rosario, latitud 30) se producen 6 t/Ha de biomaza en pasturas manejadas; en el Per se produce 11 t/Ha (Puno, latitud 15); Nueva Zelanda est en latitud 45 sur y es lder mundial en exportacin de leche en polvo; sin embargo es el manejo de los pastos mediante la tecnologa el factor que puede expresar su potencialidad.

3 El Clima
Las ventajas comparativas de la costa peruana como habitad ideal para desarrollar crianzas son nicas en el mundo. Las fluctuaciones de temperatura21 y humedad relativa son mnimas durante todo el ao, lo que reduce las inversiones necesarias en instalaciones para darle las condiciones de estabilidad ideales para el metabolismo, sin el estrs causado por cambios bruscos y condiciones extremas (costos mnimos en corrales y galpones, aprovechando la esterilidad sanitaria de reas alejadas del desierto que tienen nulo valor inmobiliario). Los requerimientos energticos para calentar o enfriar el medio ambiente son nulos, debido a que las medias anuales coinciden con sus requerimientos metablicos ideales. As, contando con alimentos baratos, el producir leche, en la costa peruana, tendra ventajas comparativas, si las confrontamos con la alternativa de producir en la Argentina, Brasil, Europa, en la China y en la selva peruana, lugares en que se requieren mayores costos en

usamos slo una dcima parte de ese potencial. Pinsese, adems, que el Sol seguir brillando con ms o menos la misma intensidad durante 5,000 millones de aos ms (antes de convertirse en una estrella roja). No hay duda de que la especie humana no sobrevivir para beneficiarse de toda esa abundancia. Al analizar el acervo terrestre encontramos que, segn las mejores estimaciones, la dotacin inicial de combustible fsil fue slo 215 Q. Las reservas recuperables (conocidas y probables) son de apenas 200 Q; slo produciran dos semanas de luz solar en el planeta. Si estas reservas se siguen agotando al ritmo actual, bastarn para satisfacer las necesidades de la actividad industrial por slo unas cuantas dcadas ms. Las mismas reservas de uranio 235 no durarn un perodo mayor si se les utiliza en los reactores comunes y corrientes. 19 Debido a que la leche en polvo es el comoditie y tiene una estabilidad de ms de seis meses, la contra estacin de nuestro clima y el hecho de ser el nico trpico templado capaz de manejarse mediante la irrigacin en el mundo, no se traduce necesariamente en ventajas comparativas en caso de los productos lcteos, como es el caso de vegetales y frutas frescas destinadas al mercado del hemisferio norte. 20 Obsrvese en la NASA HEART OVSERVATORY la Productividad Primaria Neta y la Radiacin Neta, en: http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD17A2_M_PSN y

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M
21

Obsrvese en la NASA HEART OVSERVATORY las variaciones de la temperatura terrestre sobre el territorio peruano:

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA#

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obras civiles en instalaciones para albergar los animales defendindolos de las inclemencias del tiempo y para mantenerlos produciendo eficientemente. Grandes extensiones de tierras en la amazona no estn disponibles por carecer de correctores de suelo (dolomita, calizas, fosfatos), existe una concesin del Estado peruano para un proyecto ferroviario, un estudio por el cual la soya y el maz fluira de la costa atlntica brasilera hacia el puerto de Bayobar con destino a los mercados asiticos y retornara con fosfatos va Pucalpa para neutralizar las tierras rojas y acidas del oriente peruano y brasileras. Hay especialistas que sostienen que en el futuro ms valor tendrn las fuentes de fsforo que el nitrgeno como abonos para la agricultura. Tambin est proyectado para conectar ferroviariamente el ro amazonas con Yurimaguas, muy cerca de Tarapoto (San Martn), en donde abundantes cantidades de calizas estn disponibles. Existe una propuesta para la cra masiva de aves para la exportacin al Asia, empleando el clima privilegiado de la costa peruana, utilizando los fletes bajos que se tendr cuando se materialice la construccin ferroviaria inter ocenica mencionada, lo que nos permitira contar con alimentos balanceados baratos en la costa peruana para producir carne de aves a costos sumamente competitivos en su privilegiado clima. De igual manera, se podra emplear esta soya y maz importado para preparar raciones econmicas destinadas a alimentar vacas estabuladas en la costa, empleando el altiplano puneo como centro de produccin de forrajes (pacas de heno, avena forrajera y cebada forrajera), que descenderan a la costa mediante la va ferroviaria ya existente (Cusco-Puno-Matarani).

4 La Tierra

Las tierras de vocacin ganadera deben ser las que no se pueden aprovechar en otras actividades ms rentables (como la actividad agrcola22, minera, la agricultura o la forestal). El Per cuenta con tierras destinadas a la produccin de pastos y forrajes en la costa, sierra y selva, muchas sub aprovechadas por un mal manejo o desaprovechadas por falta de recursos de inversin (por ejemplo: un milln de hectrea en Puno), por ignorancia o entrampadas por un sistema arcaico de propiedad, por falta de carreteras que permitan extraer la produccin lechera hacia los centros de procesamiento y consumo y por la existencia de una atomizada estructura agraria que no permite una produccin con economas de escala (sin un sistema legal que limite la sub divisin) y los beneficios en costos de las curvas de experiencia. En un territorio desrtico como el peruano, la tierra no es un factor escaso y si la tierra con agua, por lo que el agua es el factor que debe de ser remunerado con su real valor de produccin. Disponemos de 19.6 millones de hectreas de pastos naturales (15% de la superficie nacional). La distribucin es la siguiente: 18% en la costa, 5% en la selva y el 70.2% en la sierra. Se destaca en esta ltima Bromus lanatus, Festuca dolichophylla y Poa Rymnantha. Los recursos forrajeros de la costa estn concentrados en la zona norte, donde las lluvias veraniegas permiten el desarrollo temporal, por tres a cuatro meses, de la vegetacin de hierbas que son muy poco aprovechas por la ganadera bovina que requiere periodos ms
22 El Per posee una superficie de 128.5 millones de hectreas, de las cuales solo 7.6 millones tiene capacidad para cultivos agrcolas; es decir el 6% de todo el territorio sirve para la siembra; esto es una disponibilidad de 0.3 Ha cultivables per capita, cifra mucho menor al promedio de Amrica latina de 0.44 Has. El costo promedio de las tres ltimas dcadas para el Estado, en los grandes proyectos de irrigacin, supera los 55,000 dlares por Ha.

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prolongados de pasturas, o porque no se recurre a tcnicas de enificacin o ensilaje. La sierra constituye el rea de pastos naturales ms importante, distribuidos entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. Los pastos naturales albergan la casi totalidad de la poblacin ganadera nacional, de la cual el 70% son vacunos. En la regin amaznica, la cobertura de pastos naturales es escasa y se concentra en Madre de Dios (pampas de Heah). La aptitud es muy baja y est destinada a la conservacin. Los recursos forrajeros mejorados son muy exiguos, comprende a las especies Dactylis glomerata, lolium perenne, Trifolium repens, trifolium pratense, Medicago sativa, Sea mays. A continuacin se muestra la situacin de los pastos naturales segn los ltimos censos agropecuarios de 1972 y 1994, ntese el retroceso en el hectareaje de pastos manejados.
Pastos Naturales Manejados y sin Manejo a Nivel Nacional (Ha.)

CENSO 1972 1994 Fuente:

MANEJADOS % Ha 1,100,484.00 7.27 628,244.91 3.72

NO MANEJADOS TOTAL Ha % Ha 14,028,426.00 92.73 15,128,910.00 16,278,225.42 96.28 16,906,470.33

II Censo Nacional Agropecuario (1972) ONEC CENAGRO 1,994 Elaboracin: DIRECCIN DE CRIANZAS DGPA MINAG - JUN 2005

La magnitud de los pastos cultivados en el Per se muestra a continuacin:

1997 121,661 1998 120,125 1999 127,750 2000 125,837 2001 124,419 2002 123,463 2003 2004 122,067 124,387

Pastos cultivados (h)

Fuente: OIA - MINAG

Apreciables extensiones de terreno agrcola producto de inversiones costosas de irrigacin acertadamente se estn dejando de emplear en la produccin de forrajes (alfalfares en la irrigacin Majes) para destinarse a la actividad agro exportadora. El Per dispone de grandes cantidades de residuos de cosecha y de la agroindustria: forrajes secos, coronta de maz, panca de maz, cscara de algodn, paja de frejol y arroz, bagazo, bagacillo y cogollo de caa de azcar, hoja de yuca, hoja de camote y polvillo de arroz, entre otros.23. Paralelamente se viene incrementando el empleo de sub productos de la actividad agrcola destinada a la agro exportacin, como los del esprrago, pimiento piquillo y alcachofa, con repercusiones econmicas trascendentes para la produccin intensiva de leche en la costa. La magnitud de esta fuente de alimentacin para el ganado no ha sido cuantificada. Se habla que son doce millones de hectreas las deforestadas por el narcotrfico, la agricultura itinerante y la tala ilegal en la amazona que se estaran desaprovechando, permaneciendo incultas para la actividad forestal y
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Chvarry H., Marcos R. Situacin Actual de la Ganadera Bovina de la Pequea Agricultura en Per. MINAG DGPA. Univ. Austral de Chile. Fac. de Ciencias Veterinarias. CENEREMA JICA. Seminario Internacional: Situacin Actual y Mejoramiento de la Productividad de la Ganadera Bovina de la Pequea Agricultura en Centro y Sudamrica.

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la ganadera tropical (solo requerimos 50,000 has para duplicar nuestra produccin de leche actual). Las corrientes ecolgicas que propugnan la intangibilidad de los recursos forestales en detrimento de los intereses nacionales traban el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales de la amazona, sin entender que un pastizal tropical sembrado sobre una rea desforestada por la tala ilegal o la actividad cocalera zootcnicamente bien manejado tiene una capacidad muchas veces mayor en captura de anhdrido carbnico que un bosque virgen, y protege mejor al terreno de la erosin. Por otro lado mientras los pases desarrollados no controlen sus niveles de emisin de anhdrido carbnico (termoelctricas, parque automotor e industria), no es tico que nos pidan y que nos demanden una postura ecologista que ellos no practican, debemos recordar y considerar que el desarrollo econmico del hemisferio norte se realiz a costa de la depredacin del 90 % de los bosques que en l existan. Adicionalmente, el dedicarnos a sustituir gasolina por etanol para el parque automotor, no necesariamente incrementa nuestra captura de carbono, si las plantaciones de caa que antes producan azcar son las mismas en que se producir caa para producir alcohol anhidro. Las ventajas comparativas son el fundamento de las polticas pecuarias de Nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Argentina en el desarrollo su ganadera extensiva en pastos, base de sus exportaciones de leche en polvo (en el caso de Nueva Zelanda, fue el Estado que corrigiendo los suelos e hizo posible que hoy se constituya en el primer pas exportador de leche, en base a 4.1 millones de vacas y 13,8 millones de Ha de pastos). Considerando que los precios de los insumos se mantendrn en el futuro relativamente altos en relacin a los precios de la leche, los pases del trpico tienen una clara ventaja competitiva al disponer de fuentes seguras de pastos y forrajes y otros alimentos que no compiten esencialmente con los alimentos para el hombre y que se obtienen a menores costos que los existentes para los suplementos concentrados.

Recua de burros acareando rastrojos para la ganadera de subsistencia en la costa

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B.- LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJO

Es un recurso abundante en el Per, la tercera parte de la fuerza de trabajo se dedica a la actividad agropecuaria. En la actividad ganadera toda la familia se involucra, tanto la mano de obra masculina como femenina y la de menores se emplean por igual. La disponibilidad de mano de obra para la actividad ganadera se ve influenciada por la disponibilidad de mano de obra abundante en la costa y la sierra, siendo relativamente escasa en la selva, debido a la falta de estimulo para su diseminacin uniforme de la poblacin, por causa de las carencias en las condiciones de vida ofrecidas. As se da que existe casi pleno empleo en las grades ciudades y falta de mano de obra en la amazonia. Grandes disturbios sociales y ecolgicos agravan la situacin de la regin silvcola por causa del narcotrfico, la explotacin petrolera y gasfera y en los alrededores de los asentamientos mineros en la sierra. El proceso terrorista afect la regin de la sierra despoblndola y diezmando la actividad ganadera, situacin que en gran medida se ha revertido en la actualidad desde 1992. El bajo nivel de educacin y de mal nutricin de la poblacin, especialmente de la sierra sur, influye sobre manera en el bajo rendimiento del trabajo. En general, con el tamao de hato reducido, las demandas de mano de obra en la lechera son bajas, y constituye un factor sub empleado por lo que esta actividad para el campesino sirve como complemento de la actividad agrcola y empleo marginal de la disponibilidad de trabajo en economa familiar. Existen pocos estudios sobre la demanda de mano de obra por vaca en ordeo, los ratios estn regidos por altas economas de escala: sabemos que en explotaciones familiares con hatos de 5 a 10 animales, insumen en media 1.2 horas hombre diarias, sin considerar la produccin del forraje (8 unidades vacunas por persona). En las explotaciones intensivas de la costa (alta tecnologa) se tienen economas de escala: con 50 vacas en ordeo se requieren unas 6 personas (8 vacas por persona), en las de 500 a 800 vacas se emplean 13 a 20 personas (40 vacas por persona). Mayoritariamente, la lechera peruana es el fruto de la gestin de campesinos con deficiente educacin tcnica, sin el empleo del gerenciamiento tcnico de sus negocios, mientras miles de profesionales agrarios anualmente egresan de las universidades del pas se desaprovechan y engrosan el ejrcito de desempleados24.

C.- CAPITAL
Para el sector lcteo primario son importantes los animales y las instalaciones para el manejo (en los potreros y ordeo de los animales). Nuestro estok (2008) comprende 5.3 millones de vacunos de los cuales 773,500 estn constituidos por vacas en ordeo. La calidad de nuestros
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De 1990 al 2007 proliferan las Universidades en el Per y con ellas, las Facultades relacionadas con el sector: de Medicina Veterinaria (nueve), Zootecnia (veintids) y de Industrias Alimentarias (diecinueve). En el 2008 el Per contaba con 30,000 profesionales agrarios, en cuya formacin la sociedad ha invertido aproximadamente 450 millones de dlares, de los cuales el 20 % estn relacionados a la produccin pecuaria primaria o a su transformacin. El mercado de trabajo de los profesionales agrarios entra en etapa de maduracin.

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animales no es de la mejor, pues tenemos una preponderancia en animales de doble propsito constituido por ganado criollo (ms rstico) y en menor nmero Holstein y pardo suizos (ms especializados). Se requiere fomentar una raza lechera de altura para la sierra (podra ser Normando) y una adaptada al trpico para la regin oriental (Gir lechero o Gir-holando). El parque de tractores en todo el Per se estima en solamente 5,000 unidades. La electrificacin rural solo alcanza al 35 % de la poblacin. Prcticamente en el Per carecemos de sistemas de ordeo mecnico, tanques de enfriamiento y de cadena de fri para el acopio de la leche, y son casi ausentes los cercos en la explotacin extensiva, facilidades que solo se aprecian en la ganadera elite de la costa. Las partes altas de los ros de los departamentos de la costa, que sufren crnicamente de sequa, no son favorecidos por pequeas obras de irrigacin para pasturas. El mejoramiento ganadero debe de ser una prioridad junto con la inversin en instalaciones para el manejo de pastos, a fin de incrementar la productividad de nuestro capital instalado, mediante cadena de fro, instalaciones y equipos para el ordeo para contar con leche inocua. El capital en el agro peruano un recurso sumamente escaso.

D.- TECNOLOGA
Exceptuando la alta tecnologa empleada en las medianas y grandes explotaciones de la costa que originan elevada productividad en sus explotaciones, el empleo de tecnologa (sanidad, reproduccin, nutricin, manejo y gerencia), es sumamente deficiente entre los pequeos productores de la costa, la sierra y en la selva, por lo que la productividad nacional en comparacin con nuestros vecinos es sumamente baja; esta demanda de transferencia tecnolgica para una produccin atomizada solo podr ser asumida por el Estado conjuntamente con la Industria.

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