2011

Informe de Coyuntura Econmica No 5

Benchmarking territorial

Mayra J. Ortega Vivanco 11/05/2011

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Introduccin El quinto boletn de Coyuntura Econmica del Instituto de Investigaciones Econmicas IIE de la UTPL, analiza el sector manufacturero e identifica espacios con gran potencial exportador en la provincia de Loja a partir de un enfoque de benchmarking de sectores seleccionados. Enfoque que sita en el centro de la discusin a un sector objetivo, una industria se convierte en sector objetivo debido: a su priorizacin, a su estatus de sector clave o estratgico, a caractersticas inherentes que le hacen destacar por encima de los dems (arrastre, dinmica, competitividad, etc.) o simplemente porque la autoridad econmica de un pas o regin lo considera as por motivos de poltica (Quintana: 2009). La identificacin de sectores o industrias clave, ha sido utilizado por algunos pases como los Estados Unidos, Espaa, India, Japn y el Reino Unido con fines de intervencin de poltica; as se tiene que Estados Unidos, estableci una tipologa de cinco industrias: crecientes, declinantes, centrales, en desarrollo, y de ventaja competitiva1; en Asia la ASEAN2 identifica doce sectores prioritarios con base en sus ventajas comparativas en recursos naturales, costo y preparacin de la fuerza de trabajo y contribucin al valor agregado. En Espaa se defini dos indicadores: a) importancia relativa del conjunto de Pymes en la industria local -empleo y nmero de empresas, 90% del total-; y b) empresas con presencia en la actividad exportadora -el 50% de la produccin local la dedican a la exportacin para el estudio promocin de exportaciones para empresas productoras de azulejo estudio de caso del Instituto de Espaol de Comercio Exterior, 20063-. Experiencias y metodologas utilizadas a nivel internacional y que fueron de gran ayuda en el anlisis de sectores econmicos prioritarios en el estudio planteado. El propsito del estudio es identificar y seleccionar sectores consolidados, emergentes y potenciales de la actividad econmica de Loja y realizar comparaciones tipo benchmarking entre los sectores de xito seleccionados y los pases de referencia considerados de la mejor prctica. Para ello se recurri a la base de datos obtenida de la encuesta de minera e industria realizada, por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos INEC aos 2000-2006; y a estadsticas de comercio para el Desarrollo Internacional Trademap e Intracen, las cuales proveyeron de informacin con el nivel suficiente de desagregacin para examinar el desempeo internacional. Los resultados de forma general identifica como industrias competitivas a las manufacturas del azcar, especies y condimentos y caf; empresas con gran potencial econmico para la regin.
1 2 3 Ver el estudio: Economics Canter for Education and Research (2004), Identification of Industry Clusters For Guiding Economic Development Efforts In Cincinnati USA, University of Cincinnati. ASEAN, Priority sectors for economic integration (2007) La Estrategia de Promocin: La poltica de Promocin Sectorial, Instituto Espaol de Comercio Exterior, Julio de 2006.

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1. Algunos datos bsicos del desempeo industrial territorial y sectorial Una de las caractersticas distintivas de la economa ecuatoriana es su elevado grado de concentracin productiva en tres zonas territoriales: Pichincha, Guayas y Azuay; en el ao 2007 su participacin fue del 81.4 por ciento del Valor Agregado Bruto VAB total industrial. Loja contribuye con el 0.62 por ciento. En los ltimos cuatro aos Loja ha centrado su actividad econmica principalmente en los sectores de la construccin, agricultura, comercio, transporte e industria. La construccin4, ha generado un importante Valor Agregado Bruto provincial de $ 93.373.00 segn datos del 2007, mientras que la agricultura segunda actividad econmica oferta productos agrcolas dentro y fuera de la regin que utiliza el 4.92% del total de la superficie del Ecuador destinado a cultivos. La agricultura en la provincia de Loja combina los cultivos transitorios con los permanentes y adems se practica la asociacin de cultivos; de los transitorios se destaca el maz duro, frjol, man, arroz, yuca y cebolla colorada que se cultiva en las zonas tropicales, el maz suave, arveja y haba en la zonas temperadas y fras de todos los cantones; dentro de los cultivos perennes se tienen productos como el banano, pltano, caa de azcar y ctricos de clima tropical y caf en el clima temperado. Los cultivos perennes ocupan el 44% de la superficie cultivada y los transitorios el 56%; siendo la caa de azcar el cultivo de mayor produccin agroindustrial en la provincia de Loja. La generacin de Valor Aadido Bruto por parte de este sector en el ao 2007 es de $ 55.727,86. Por otro lado, la actividad industrial de carcter sobre todo manufacturero es de pequeas dimensiones5, medianamente desarrollada y bastante protegida. Se desarroll inicialmente al amparo de una poltica de sustitucin de importaciones hacia los aos sesenta y con la puesta en el descenso de las importaciones, se aplicaron algunas polticas que permitieron aumentar levemente la base industrial de la regin; de esta forma, la industria local se inici en la produccin de bienes con escasa base tecnolgica y con limitado uso de mano de obra calificada. Este proceso se vio reforzado posteriormente por el ingreso del Ecuador al Pacto Andino (1969) y la sbita ampliacin del mercado a causa de los ingresos provenientes de la exportacin petrolera (1972). Las industrias lojanas de los aos sesenta y setenta estaban representadas principalmente por la rama de alimentos y bebidas; en la actualidad el panorama no se ha modificado, mantenindose el mayor peso 39% en ste sector; concentrndose en las industrias procesadoras de azcar, embutidos, condimentos y especeras, caf y lcteos.

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El INEC lo incluye dentro del sector econmico secundario: industrias manufactureras, suministros de electricidad, gas y agua; y construccin. PYMES 65% y 15% grandes empresas.

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2. Identificacin de sectores objetivos consolidados Para la identificacin de sectores consolidados se proponen los ndices de conglomeracin6 y arrastre7; en la provincia de Loja se identifican seis sectores con fuerte conglomeracin (ver cuadro 1). Cuadro 1: Conglomeracin por industria en la provincia de Loja
COD. CIIU*
154209 154909 291999 261010 154920 269300 155100

INDUSTRIAS
Otros tipos de azcar Otros productos de caf Otras maquinarias de uso general Fabricacin de artculos de vidrio Especies y condimentos Fabricacin materiales construccin: tejas y lad Bebidas alcohlicas

EMPLEO (LQ)
19,53 19,53 19,53 10,50 10,22 10,16 4,59

CONGLOMERACIN (LQ)

FUERTE CONGLOMERACIN

Fuente: Elaboracin propia a partir de la encuesta de minera y manufactura, INEC: 2000-2006 * CIIU. Clasificacin Internacional Industrial Uniforme-6 dgitos

Es importante destacar que las industrias con precios competitivos, alto nivel de productividad y buen desempeo en el mercado nacional y local; siguen siendo las industrias conglomeradas. Cuadro 2: ndice de fortaleza econmica por industrias de la provincia de Loja
COD. CIIU
291999 261010 154904 154909 154920

Industrias
Otra maquinarias de uso general Fabricacin artculos de vidrio Procesamiento caf Otros produccin Caf Especies y condimentos

Fortaleza Econmica (FE)

1,42 0,76 0,44 0.25 0.19

Fuente: Elaboracin propia a partir de la encuesta de minera y manufactura, INEC: 2000-2006

6 Medida a travs del coeficiente de especializacin en empleo (LQ) y se complementa con el ndice de Fortaleza econmica (FE), que mide la fuerza de conglomeracin. Para el anlisis de conglomeracin se considera que: LQ>1 indica especializacin, LQ>2 indica fuerte conglomeracin y LQ<0.5 indica dbil conglomeracin. 7 Medida con un ndice de especializacin productiva (LQP)

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El cuadro 3 muestra de manera jerrquica las industrias con fuerte arrastre. Cuadro 3: Identificacin por industria de arrastre en la provincia de Loja
COD. CIIU
154209 154909 291999 154920 261010 269300 154201 151112

Industrias
Otros tipos de azcar Otros productos de caf

Produccin
25,26 65,76 14,60 10,84 5,78 1,33 1,41 25,26

Anlisis de arrastre (LQP)

Otras maquinarias de uso general Especies y condimentos Fabricacin artculos vidrio Jarabes de azcar

FUERTE ARRASTRE

Fabricacin materiales construccin: ladrillos tejas Elaboracin de embutidos

DBIL ARRASTRE

Fuente: Elaboracin propia a partir de la encuesta de minera y manufactura. INEC: 2000-2006

La figura 1 presenta las industrias que presentan las propiedades de consolidadas; es decir conglomeracin, arrastre y dinmica; se destacan las manufacturas de azcar, caf, especies y condimentos, fabricacin de artculos de vidrios y otras maquinarias de uso general; el resto de sectores pertenecen a los sectores multiplicador, no objetivo y sector concentrador. Figura 1: Sectores consolidados
Sector multiplicador Sector objetivo consolidado
291999

154209

151409 151409

ARRASTRE

154920 154920 261010

291999 269300

154209

Sector no objetivo

Sector concentrador
155100

151112

154201

152001

154209

221200 242300

269300 261010 269500 361010

CONGLOMERACIN
ndice de empleo (LQ) ndice de produccin (LQP)

Fuente: Cuadros 1 y 2 * Los cdigos corresponden a la CIIU- 6 dgitos

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3. Identificacin de sectores emergentes Se examin en primera instancia el desempeo nacional medido a travs de la tasa de crecimiento del valor de produccin bruta (TCVA), tasa de crecimiento del empleo (TCE) y la tasa de crecimiento de la productividad (TCPR) a nivel local y nacional en el perodo 2003-20068, los resultados se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 4: Sectores con dimensin nacional
CODIGO CIIU 261010 269300 154904 221200 154920 F abricacin F abricacin INDUSTRIAS
de artculos de vidrio materiales construccin : ladrillos tejas

ndice desempeo nacional 4,40 2,92 2,61 2.16 1,19

procesamiento caF edicin de peridicos

e species

y condimentos

Fuente: Elaboracin propia a partir de la encuesta de minera y manufactura. INEC: 2000-2006

Para analizar el desempeo internacional se eligi entre las industrias con dinmica nacional, a aquellas que se destacan en los mercados internacionales. Cuadro 5: Desempeo internacional
COD CIIU
154201 154209 154904 154909 154920 221200 261010 261017 269300

Industrias manufactureras
Jarabes de azcar Otros tipos de azcar Procesamiento de caf Otros productos caf Especies y condimentos Edicin peridicos Fabricacin artculos de vidrio Fabricacin envoltura focos Fabricacin materiales construccin

Local Provincias Otras (Ciudad y Exportacin cercanas provincias provincia)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: Cmara de Industria de Loja. 2010

DP= 1/3 (LQTCU+LQTCE+LQTCR) Si DP > 1 sector emergente

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Las industrias emergentes y con potencial 9 en la economa lojana son: especies y condimentos, fabricacin de materiales de construccin y fabricacin de artculos de vidrio. 4. Identificacin de sectores potenciales Segn el estudio, son tres los sectores potenciales en la provincia de Loja a fortalecerlos i) agroindustria -caf, azcar y aromticas-, ii) conocimiento y iii) turismo. Es importante sealar que el desarrollo del sector agroindustrial es considerada por el actual gobierno como una rea estratgica para lograr el crecimiento y desarrollo econmico del pas; situacin claramente visualizada en las polticas de planeacin determinadas por la Secretaria Nacional de Planificacin y Desarrollo SENPLADES10, Ministerio de Competitividad Produccin, Empleo y Comercio MCPEC11; y Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y pesca MAGAP12. El conocimiento y el turismo son alternativas clave a desarrollarlas paralelamente y conseguir un mayor desempeo productivo de la regin. 5. Benchmarking internacional En sentido estricto el estudio tendra que realizarse para todas las industrias y sectores dinmicos que han ido pasando los filtros de seleccin de industrias consolidadas, emergentes y potenciales. Sin embargo, con fines de esta publicacin se ejemplificar la utilidad del benchmarking para una actividad productiva caf -sector potencialidentificado en ste proceso de filtrado de informacin. La provincia de Loja tiene una superficie territorial de 10.994.9 Km2, de las cuales 6.087,99 has son destinadas al cultivo del caf, constituyndose en la primera provincia de la sierra con mayor superficie sembrada de ste producto (51%); y por lo tanto de gran inters nivel provincial y nacional por su potencial a ser desarrollado. Dentro de la fraccin 210111 Extracto de caf, esencias y concentrados, Alemania es el principal pas a nivel internacional, con una cuota de mercado del 19.6%, mientras que la economa ecuatoriana tiene una importante participacin del 2.6 por ciento de las exportaciones mundiales en el 2009. Considerando la fraccin 0901 caf incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf el principal
9 Un sector con potencial es aquel que se encuentra produciendo un bien en los mercados nacionales y es clasificado como estrella naciente por MAGIC segn Quintana en su metodologa del benchmarking sectorial y territorial. 10 SENPLADES: plan Nacional de desarrollo para el buen vivir 2009-2013: Zona de planificacin 7-Sur 11 MCPEC: Produce Ecuador -Agenda de productividad-/programas: EmprendEcuador, InnovaEcuador, CrEcuador, estrategias productivas. 12 MAGAP: Programas: plan tierras (distribucin equitativa de tierras y soberana alimentaria), ERA (Escuelas de Revolucin agraria), Programa de Innovacin Agrcola Ecuador.

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exportador de caf es Brasil con una alta cuota de mercado internacional para este producto del 19.4% seguido de dos grandes pases cafetaleros Colombia y Per; Ecuador apenas cubre un 0,2% del mercado internacional. Cuadro 6: Datos bsicos de las fracciones 210111 y 0901
Valor Exportado en 2009, miles dlares Valor unitario (dlares/ unidad) Crecimiento Crecimiento Crecimiento Proporcin anual en anual en anual en de las valores, cantidades, valores, exportaciones 200520052008mundiales% 2009,% 2009,% 2009,%

Pas Exportador

Cantidad exportada en 2009

Datos bsicos de la fraccin 210111 (Extracto de caf, esencias y concentrados) Alemania Brasil Espaa Ecuador 711,125 486,213 219,619 92,746 56,930 70,179 21,205 14,760 12.491 6.928 10.357 6.284 10 9 14 15 2 -3 0 4 -10 -18 -10 -13 19,6 13,4 6,1 2,6

Datos bsicos de la fraccin 0901 (Caf incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf) Brasil Colombia Per Ecuador 3791,224 1574,711 584,440 46,407 1644,814 460,865 197,664 25,986 2.305 3.417 2.957 1.786 12 4 16 11 5 -6 6 0 -9 -18 -9 114 19,4 8 3 0,2

Fuente: TradeMap, 2010.

Cuadro 7: Comparacin de la rama de beneficio de la elaboracin de caf: Alemania y Ecuador

Tamao medio de Costo laboral Participacin la empresa. unitario. del sector en la Personal Dlares por entidad y pas por unidad trabajador econmica* 2.917** 62 193 369 459 1.80% 1% -

Pas

Productividad Brecha Productividad actividad productividad Rentabilidad* industria caf* industrial*** PMP/PSM $ 41.991.00 46.426.00 5.31% 4.51% -

Alemania 17.538 Ecuador Loja 2.339 -

7.50 -

Fuente: Elaboracin propia con base a los datos INEC, Banco Mundial y WDI 2006 * Encuesta de manufactura 2006 ** Fuente ILO, Anlisis BCG: sueldo mensual promedio en la industria alimentaria *** World Development indicators WDI 2006 (Industry value added (constant 2000US$/employees industry

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Al analizar la productividad, Alemania tiene una productividad de 7.5 a 1 con respecto a Ecuador; mientras que internamente Loja presenta mayor eficiencia en relacin al pas. Los costos de mano de obra en Loja para el sector son 635.51% ms baratos que en Alemania, y es ms alto con respecto al costo laboral de Ecuador en un 24.39%. Considerando los indicadores de transversalidad competitiva y social se obtiene resultados anlogos a los presentados; Alemania muestra efectos ptimos que le permiten ser ms competitivo; la inflacin en ste pas es del 1.8 y los das para abrir un negocio no superan los 18 das; mientras que para el Ecuador los indicadores son altos 4.7 y 64 das lo que incidir en su competitividad. La esperanza de vida al nacer es de 80 y 75 aos para Alemania y Ecuador13 respectivamente. Una vez realizada la evaluacin de benchmarking se elabora la cadena productiva de uno de los sectores potenciales identificados en ste estudio Caf, con el fin de identificar reas de oportunidad bajo una poltica de promocin del sector. La figura 2 muestra las cadenas existentes y las que se podran fortalecer a futuro en la industria del caf. Figura 2: Cadena productiva real del sector objetivo caf
15490.4/09 Caf descascarillado, tostado, molido y embasado D.1549.04/09 Elaboracin caf

A0113.11 Cultivo de caf (grano seco) D2421.0 Fabricacin de fungicidas y otros productos qumicos agropes pesticidas y plaguicidas D 2412.00 Fabricacin de abonos y fertilizantes

G 5122.13 D 1721.92 Fabricacin de sacos o bolsas para embalar Venta al por mayor de productos de caf G 5211.0 Venta al por menor de alimento Comercio MERCADO EXTERNO

D 2101.12 D 2925.09 Fabricacin de maquinaria y equipos elaboracin de alimentos y bebidas Fabricacin de papel y cartn tratamiento industrial

D 2520.14 Fabricacin de artculos para el envasado de productos: bolsos, sacos, etc.

Eslabones principales de la cadena existentes

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Banco Mundial 2009

Actividades / productos de apoyo no existentes y a fortalecer

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En la cadena se distinguen eslabones de produccin no desarrollados, que podran ser fortalecidos por empresarios del sector y por quienes hacen poltica pblica; los sectores de fabricacin de sacos y/ o bolsas para embalar, fabricacin de papel y cartn, comercio al por mayor de azcar; y elaboracin de carroceras o remolques para camiones, deberan ser incentivados para que fortalezcan la produccin del sector. Es imperioso se desarrollen vnculos intersectoriales e interempresariales hacia atrs (backward) y hacia delante (forwards) para un crecimiento del sector cafetalero; el reto ser establecer las estrategias de mejoramiento que generen beneficios para los operadores -competitividad- como para la comunidad -desarrollo local-. Comentarios finales El benchmarking territorial se convierte en un excelente instrumento aplicable al estudio de las relaciones intersectoriales y empresariales al comparar la competitividad de los sectores seleccionados con los sectores de los pases que mejor hacen las cosas. Los resultados presentados en este informe, forman parte de la investigacin Benchmarking territorial del sector industrial de la provincia de Loja. En este trabajo se determina como industrias competitivas a las manufacturas del azcar, especies y condimentos; y caf sectores identificados como consolidados, emergentes y potenciales respectivamente; empresas con gran potencial econmico en la regin. Al realizar comparaciones tipo benchmarking entre los sectores de xito seleccionados en la provincia de Loja y los pases de referencia considerados de la mejor prctica se observan diferenciaciones o brechas grandes en el campo de la productividad, rentabilidad, tamao medio y costo de mano de obra; al igual que los indicadores contextuales e indicadores sociales. Estos referentes servirn de gua para construir nueva poltica pblica con el afn de disminuir estas brechas. El caf tiene una gran participacin del componente agrcola, lo cual genera un impacto local que contribuye a detonar procesos de desarrollo local basados en encadenamientos productivos con el aprovechamiento de recursos endgenos.

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Se espera que con estos resultados los empresarios y planeadores de poltica pblica fortalezcan aquellos sectores que consideren puedan contribuir de mejor manera al crecimiento sostenido de un territorio -cadenas productivas no existentes-. ___________________________________________________________ Instituto de Investigaciones Econmicas Director: Ph.D (c) Juan Manuel Garca, mgarcia@utpl.edu.ec Autora: Mayra J. Ortega Vivanco, mjortega@utpl.edu.ec

Referencias bibliogrficas Buitelaar Rudolf (2000) Cmo crear competitividad colectiva? Unidad de Industria- Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial. INEC (2001-2006).Encuestas de minera y manufactura. Ortega Mayra (2009) La industria alimentaria como sector dinamizador de la economa local. El caso de la Industria Lojana de Especeras. Universidad Autnoma de Mxico, Facultad de Economa. Kaplinsky Raphael and Mike Morris (2001) A handbook for value chain research, prepared for the IDRC. Krugman Paul (1992) Geografa econmica. Traduccin de Alfons Mndez. Antonio Bosch editor. Porter Michael (1991) La ventaja competitiva de las naciones, ed. Vergara, Argentina. Porter Michael (1998) Estrategia Competitiva. Tcnicas para el anlisis de los sectores industriales y de la competencia, ed. CECSA, Mxico. Porter Michael (2002) Ventaja competitiva. Creacin y sostenimiento de un desempeo superior, ed. CECSA, Mxico. Porter Michael (2006) Estrategia y ventaja competitiva, ed. DEUSTO, Barcelona. Quintana Romero Luis (2009) Benchmarking sectorial y territorial, Consultora sobre definicin de una metodologa de benchmarking sectorial y territorial. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) - Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor en Mxico (OCAV). 11

Misin :
Somos un IIE que realiza aportes tericos y aplicados en la ciencia econmica y fomenta el pensamiento, debate y desarrollo en una perspectiva globalizadora, enriqueciendo de esta manera tanto el quehacer acadmico de la universidad como el de toda la sociedad

Visin :
Ser lderes en investigacin cient ca que contribuya al desarrollo econmico-sustentable de la sociedad