User Guide

PRIMAVERA EXPRESS V7
Verso 1.0 Maro de 2012

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1. Instalao
Para poder efetuar o download do produto PRIMAVERA Express deve comear por se registar no site da PRIMAVERA, indicando os dados solicitados. Receber de imediato por email uma notificao com a indicao do link que dever seguir para efetuar o download da soluo. Faa o download e escolha a opo SAVE de modo a guardar o ficheiro em disco antes de proceder sua instalao. O tempo necessrio para o download depender da largura de banda que tem disponvel. Para que a instalao fique concluda, partida, apenas ter que aceitar e confirmar as opes sugeridas no ecr. Depois de efetuada a instalao a inicializao da plataforma PRIMAVERA efetuada automaticamente. Lembramos que ao efetuar o seu registo no site da PRIMAVERA BSS passar a receber todas as notificaes sobre novas verses que venham a ser disponibilizadas.

2. Migrar da verso 6.40 para o Express v7

Nos casos em que se encontre previamente instalada a verso 6.40 do PRIMAVERA Express e pretenda migrar para a verso 7.50 deve ser efetuado o download da aplicao e posterior instalao. No necessrio fazer a desinstalao da verso anterior antes de instalar o PRIMAVERA Express v7. No final da instalao do PRIMAVERA Express v7 despoletado o Setup&Go que ir proceder atualizao da base de dados que tinha na verso v6.40.

3. Navegador
Ao abrir a soluo PRIMAVERA Express ir encontrar um Navegador onde esto organizadas as vrias categorias da aplicao. Graas sua elevada extensibilidade, o Navegador d-lhe a possibilidade de configurar o ambiente de trabalho, adaptando-o s suas necessidades, criando os seus prprios atalhos e listas, de forma a aceder mais facilmente informao de que necessita com maior frequncia.

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4. Abertura da empresa
A criao de empresas uma operao auxiliada pelo Administrador, atravs de uma sequncia de ecrs. Para iniciar a criao da sua empresa abra o programa PRIMAVERA Express - Administrador. O produto possui de raiz duas empresas, uma de demonstrao (que lhe ser til para perceber a dinmica de funcionamento da soluo) e uma empresa standard denominada Express que ser a empresa a utilizar para registar as suas operaes. Escolha esta ltima para poder seguir com os seus trabalhos, personalizando a informao com os dados referentes sua empresa. Para criar uma nova empresa standard com o nome da sua empresa necessrio eliminar a empresa standard existente (Express) e criar uma nova. Em alternativa, poder utilizar a existente, preenchendo os dados, mas no poder ser alterado o cdigo da mesma, ficando definitivamente o cdigo Express. Para proceder personalizao da empresa Standard escolha no menu Empresas a opo Nova. No passo seguinte selecione o tipo de exerccio e a localizao da sede e demais dados relativos sua empresa.

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5. Introduzir os dados da empresa

Para introduzir os dados da sua empresa aceda ao menu Empresa. Com o boto direito do rato escolha a opo Propriedades e preencha os campos principais com a informao sobre a sua empresa que ir constar nos documentos a emitir: Nome da empresa, Morada, n Contribuinte, etc.

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6. Como criar Artigos

O registo de documentos uma das principais operaes a realizar neste produto, particularmente no que respeita aos Documentos de Vendas. Para que possa comear desde j a faturar, por a que deve comear. Na tabela de Artigos deve ser introduzida a informao relativa a todos os Artigos comercializados pela sua empresa e que, como tal, podem ser objeto de faturao em qualquer momento. Para dar incio a este processo abra a tabela de Artigos, selecione a opo NOVO e preencha os dados solicitados pelos vrios separadores ativos. importante que preencha principalmente os seguintes campos: Tipo de Artigo, Taxa de Iva, PVP do Artigo. Se no pretende gerir o Stock de determinado Artigo deve desativar a opo Movimenta Stock.

Depois de preencher os campos da ficha do artigo, GRAVE o registo. Repita a operao para a introduo de todos os artigos comercializados pela sua empresa. Lembramos que para obter a mxima produtividade e eficcia na gesto comercial da sua empresa com base nesta soluo, importante conhecer todos os pormenores subjacentes utilizao do Editor de Vendas descritos a partir da pgina 82 do Manual do Produto.

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7. Onde encontrar a opo de criao de Clientes

Na Tabela de Clientes devem ser registados todos os clientes com quem existe uma relao comercial assente em qualquer Documento de Venda. Para proceder criao da Ficha de Clientes aceda Tabela de Clientes e siga o mesmo processo descrito para a criao de Artigos. Ver que esta tabela j tem registado um cliente de cdigo VD, para utilizao nas Vendas para clientes indiscriminados, por exemplo as Venda a Dinheiro. Preencha todos os dados solicitados nos primeiros quatro separadores da Ficha do Cliente, de modo a poder faturar de seguida sem problemas.

8. Entrada em Stock
Agora que tem Clientes e Artigos introduzidos, poder passar de imediato emisso dos documentos de Venda. No entanto, caso pretenda gerir Stocks, deve comear por registar as entradas de mercadoria. Na rea de Stocks pode introduzir vrios tipos de documentos: Entrada, Sada e Stock inicial. Se no o fizer, aquando da emisso da fatura ser notificado sobre a inexistncia do artigo em Stock. Pode, no entanto, confirmar a fatura, ficando o Stock do referido artigo com unidades negativas, situao que poder atualizar a qualquer momento atravs de uma entrada em Stock, na opo de Stocks. Para dar entrada de Stock escolha a opo Stocks presente no Navegador, escolha o documento Entrada Stock e introduza os Artigos e respetivas quantidades e valores.

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9. Faturao
Para proceder faturao ou emisso de outros documentos de Venda (Guias de Remessa, Notas de Dbito e Vendas a Dinheiro) aceda no Navegador janela de Documentos de Venda e selecione qual o documento que pretende criar.

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J na janela de Vendas comece por escolher o documento que pretende utilizar.

Identifique depois o Cliente, pressionando F4 para aceder lista de Clientes.

Na grelha inferior identifique o Cdigo do Artigo e pressione ENTER para mudar de coluna e de linha.

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No deixe de observar as opes a que pode aceder atravs do menu disponvel via boto direito do rato.

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No final, escolha GRAVAR para guardar o documento ou IMPRIMIR para guardar e imprimir de seguida.

10. Estornar/anular Documentos das Contas Correntes

Para estornar (anular) uma operao de Conta Corrente j registada (porque houve um engano, porque o cheque com que foi efetuado o pagamento foi devolvido, etc.) selecione a opo Estorno disponvel na janela de Contas de Correntes; identifique a entidade sobre a qual pretende anular/estornar uma operao, selecione a opo Estorno, cabendo ao programa a reposio da situao original.

11. Recebimentos
Para processar um Recebimento e emitir o respetivo documento de liquidao, escolha a opo Operaes nas Contas Correntes.

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Comece por Identificar o Cliente. De seguida, escolha o tipo de documento a processar. partida, para a liquidao de uma fatura por exemplo, dever utilizar o Documento de Recebimento. Na grelha de documentos a liquidar, marque na coluna mais direita o(s) documentos que vai liquidar. Pode liquidar um documento parcialmente, escrevendo o valor a liquidar na coluna a Pagar.

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Depois de identificar os (s) documentos a liquidar escolha CONFIRMAR. A seguinte janela vai aparecer no ecr onde dever identificar os dados do documento de liquidao. No final escolha IMPRIMIR se pretender gravar e imprimir a nota de liquidao, isto , o recibo.

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12. Vendas ao Balco (POS)

A emisso de Documentos de Venda pode ser feita atravs de um interface genrico ou atravs de um ecr especfico de POS. O PRIMAVERA Express permite ambas as situaes, sendo de destacar que o POS destinado s organizaes que tenham vendas ao balco. Se optar pelo POS7.50 aceder a um interface que lhe permitir gerir um Ponto de Venda de forma mais profissional. Conseguir por esta via controlar o Fundo de Maneio dirio do Caixa; gerir trocos e meios de pagamento; aceder rapidamente a operaes atravs de teclas rpidas; gerir a abertura de uma gaveta de dinheiro e gerir um visor/display de cliente; manter vrios documentos em aberto, para alm de outras operaes que permitem gerir eficazmente um Ponto de Venda.

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Para outras informaes sobre o POS sugerimos que consulte, por favor, o Manual do Produto.

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13. Notas Finais

Este apenas um pequeno guia de utilizao. Para conhecer em profundidade todas as operaes que o produto permite efetuar deve consultar o Manual que acompanha o produto. esperado que aps um perodo de uma a duas horas de contacto com esta soluo, o utilizador possa trabalhar agilmente com a mesma. Para uma utilizao mais proveitosa leia integralmente o Manual do utilizador antes de iniciar a introduo dos dados. Da correta introduo e configurao do sistema depender a qualidade dos dados que no futuro conseguir retirar do produto. A PRIMAVERA BSS deseja-lhe uma boa utilizao do PRIMAVERA Express.

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