GENERALIDADES

DEL

SUBSECTOR

DEL

MUNICIPIO

DE

BUENAVENTURA

1.1 GENERALIDADES DEL SUBSECTOR En la ciudad de Buenaventura, segn datos suministrados por la Secretara de trnsito Municipal, se encuentran matriculados 13.639 vehculos automotores, discriminados as: Servicio Pblico matriculados en Trnsito Buenaventura Taxis de servicio 1.881 Camperos Busetas 379 429
1

Servicio Particular matriculados en Trnsito Buenaventura Vehculos particulares 1.210

Servicio particular no matriculados en Trnsito Buenaventura. Automviles aproximados 1.450

Tractomulas que entran y salen del puerto de Buenaventura diariamente. Lunes, martes y mircoles Jueves, Viernes y sbado Domingos 750 1.000 350

SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE Estadsticas de Vehculos Matriculados en Buenaventura. 2001

BUENAVENTURA.

Los camiones y tractomulas llegan a descargar y cargar mercancas de exportacin e importacin, los vehculos pequeos que transportan comerciantes o acompaantes de los tractocamiones y camiones, los buses y busetas que prestan el servicio a los habitantes nativos de la ciudad y turistas y en general, la mayora de los vehculos que arriban a la ciudad deben permanecer uno o varios das en ella y en su mayora en estado de espera obligada. Aunque se sabe de antemano, que estos vehculos llegan a Buenaventura de paso; es decir, a cumplir con una actividad puntual, tambin es cierto que cuando requieren de un servicio especfico, en un caso de emergencia, no lo encuentran con la calidad y condiciones requeridas, especialmente en lo que tiene que ver con la entrega del vehculo en el tiempo previsto. Para el mantenimiento tcnico y confiable de los vehculos que permanentemente recorren las calles de Buenaventura, especialmente aquellos de servicio particular, en muchos casos, deben ser desplazados a la ciudad de Cali. De otro lado, la calidad del servicio que se presta actualmente con respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos, en el municipio de Buenaventura es deficiente, por cuanto en el rea de influencia no existen proyectos similares y la competencia es limitada y compartida entre 15 Talleres de mecnica, 2 establecimientos para la sincronizacin y 10 Lavaderos callejeros, donde se revisa y se trabaja de manera sincronizada el sistema de encendido, inyeccin y carburacin de los vehculos.

Existe adems un establecimiento de diagnstico donde se determina si el estado de funcionamiento de los vehculos cumple con las normas establecidas por las autoridades de trnsito y transporte. Normalmente los montallantas y talleres mecnicos carecen de tecnologa de punta y realizan estas operaciones con equipos y herramientas rudimentarias, dando la impresin de ofrecer un servicio deficiente y poco confiable. En el presente estudio se pretende determinar la factibilidad econmica y financiera para la instalacin de una serviteca automotriz en la ciudad de Buenaventura, que ofrezca de manera eficiente y teniendo como poltica una eficaz aplicacin del mejor servicio al cliente; algunos de los servicios seran los siguientes:

1.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

1.2.1 Actividades econmicas Buenaventura es el principal Puerto Colombiano en el Ocano Pacifico y uno de los ms importantes en Sur Amrica, casi todas sus actividades econmicas giran entorno al movimiento portuario. Siendo la principal

fuente de empleo, an despus de la privatizacin en 1993 de la empresa COLPUERTOS. La zona insular de la ciudad posee la mayor actividad econmica. Siendo el sector comercial el ms activo. La actividad industrial localizada en la zona del puente del pial se encuentra en su etapa de desarrollo. La zona continental es fundamentalmente residencial. El municipio de Buenaventura posee una apreciable riqueza mineral, que hasta hoy carece de explotacin, posee adems yacimientos de oro, platino, y carbn grandes reservas petrolferas, adems del aprovechamiento forestal que es de gran importancia al igual que la pesca martima y fluvial y algunas pequeas plantaciones de cacao y arroz. La actividad turstica es importante dentro de la economa del municipio en temporadas de vacaciones se presenta un elevado flujo de visitantes que transitan con destino a las playas de la Bocana, Juanchaco, y Ladrilleros que se constituyen de gran importancia para el comercio y la recreacin en el municipio. Adems de Clubes y sitios de recreacin en el rea urbana y algunos balnearios en la zona rural. Dentro de las actividades portuarias puede citarse el servicio prestado por los almacenes generales de deposito, operadores portuarios primarios y secundarios y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, anteriormente COLPUERTOS.

1.2.2 El sistema vial

La principal va de Buenaventura, es la Autopista Simn Bolvar, que alcanza una longitud de 14 kilmetros, desde la Isla del Cascajal hasta el sitio conocido como El Retn; est totalmente pavimentada pero con serias deficiencias debido a las rupturas causadas por la trepidacin del intenso trfico automotor. Adems se generan hundimientos por la calidad de los suelos que son de alta fragilidad. El crecimiento asociado a las diversas actividades portuarias, ha hecho que Buenaventura se organice en torno a su atributo urbano ms relevante, la Autopista Simn Bolvar, nica va de acceso y salida para movilizacin de carga y pasajeros de la ciudad. De este eje lineal emergen una diversidad de conflictos, siendo los ms disientes, la incompatibilidad de los usos del suelo, pues sobre el trazado de su va se mezclan de manera catica usos residenciales, industriales, comerciales, y su infuncionalidad urbana ante la presencia de intersecciones sobre ella, destacndose el cruce de la avenida proveniente de la zona del puerto, donde los vehculos pesados, que ingresan en cantidad de aproximadamente de 1.300 unidades diarias, alcanzando en las horas restringidas hasta tres kilmetros de extensin, represando el trfico y generando congestin. Otros conflictos de la va hacen referencia a que esta es utilizada por el transporte pblico, urbano e intermunicipal, y de ser el punto obligado de salida de los barrios interiores y de las rutas de servicio pblico urbano, a la vez que concentra un alto porcentaje de negocios que son parada obligada de los transportistas (estaciones de gasolina, talleres, almacenes

de repuestos, restaurantes, hospedajes, parqueaderos, lavaderos de autos, etc.) Aunque Buenaventura refleja las caractersticas de una ciudad de relativo tamao, absorbe un creciente parque automotor, manteniendo un flujo vehicular constante sobre las vas cntricas y principales de acceso, con amplio impacto acstico, contaminacin atmosfrica, alta trepidacin, emanacin de partculas de asbesto y residuos de caucho vulcanizado, que afectan las zonas residenciales y laborales. Su diseo lineal y ausencia de seales preventivas, hace que los

vehculos se desplacen a velocidades no permitidas, con alto grado de riesgo para la seguridad fsica de la poblacin por los frecuentes accidentes de trnsito, al no existir suficientes puentes peatonales, al no contar con un adecuado sistema de bahas para el embarque y desembarque de pasajeros del servicio pblico, lo que conflicta con los puntos de concentracin de usuarios, donde hay presencia de establecimientos educativos y sitios de interseccin de los anillos viales, desde donde se transporta la poblacin de los barrios interiores y paralelos a la va, hacia todos los destinos. Se puede decir, que el sistema vial presenta dos puntos crticos altamente vulnerables por la posibilidad del bloqueo parcial o total por accidente o destruccin como son el puente del Pial y el puente sobre el Estero El Pailn, que se originan en los riesgos derivados de la inestabilidad geolgica, por las posibles acciones terroristas, y como caso especial del segundo, el que ste reduce la va de dos carriles a uno en el tramo final de la va principal.

La mala calidad de las vas contribuye a la deficiencia del transporte urbano en la ciudad. Las vas pavimentadas estn restringidas a los sectores cntricos, instalaciones portuarias, la va principal y unas pocas secundarias en proximidad a la Autopista Simn Bolvar y los llamados anillos de comunas. Las dems vas son destapadas. Muchas de estas son resultado de relleno y afirmado con basuras y otros materiales poco firmes, por lo que resulta muy difcil la consolidacin de las calzadas pavimentadas en tales sectores. A la abundancia de calles destapadas, se une el intenso trfico de vehculos pesados, que restan fluidez al transporte pblico urbano. El sistema de regulacin y control de trnsito es deficiente, la

sealizacin de la ciudad es mnimo y frecuentemente inadecuado, lo cual crea desconcierto en los turistas y visitantes. La expedicin de licencias y el registro de vehculos es baja; aproximadamente, el 10.0% de los vehculos particulares se encuentran matriculados y el impuesto de rodamiento es mnimo.

1.2.3 Transporte Terrestre

1.2.3.1 Transporte Regional de Pasajeros El transporte regional de pasajeros es atendido por nueve empresas vinculadas al Terminal de Transporte con recorridos usuales, entre otros a Cali, Buga, Tula, Medelln y Santaf de Bogot. Desafortunadamente la nica va que comunica a Buenaventura con el resto del pas, se ha visto

afectada por la inseguridad y el desequilibrio econmico de la relacin pasajero vehculo. El transporte de carga tiene mucha importancia en Buenaventura a nivel nacional, pero en los ltimos tiempos el indicador que mide la efectividad de movilizacin en la relacin tonelada/kilmetro se ha visto afectado por que en la actualidad es mayor la salida que la entrada de carga. Las tractomulas llegan vacas y representan un desbalance en la carga de compensacin y eficacia.

1.2.3.2 El Transporte Urbano Las ocho empresas existentes en Buenaventura para el transporte urbano, no prestan el servicio a la comunidad de manera eficiente, pues cubren solamente el 60.0% de las rutas. Existe un alto porcentaje del servicio de transporte pblico atendido por automviles (taxis), que contribuyen a la alta densidad, concentracin y contaminacin del ambiente. Hay que tener en cuenta algunos aspectos caractersticos en el transporte pblico de Buenaventura: a) La tendencia en el Municipio es a utilizar vehculos ms pequeos y de ocupacin menor, b) son Ms frecuentes en su recorrido y con flexibilidad en trminos de accesibilidad y movilizacin son mayores, de all que las personas estn optando por este tipo de servicio y, c) esto es susceptible de producir ms congestin que si se utilizaran vehculos de ms alta ocupacin, que si bien ocupan ms espacio, pueden transportar ms pasajeros.

Las diferentes empresas que operan, tienden a agudizar el problema, ante la insuficiencia que el servicio presta, hacia determinados sectores y la ocupacin de las mismas rutas, lo que da la sensacin de que es una misma empresa la que presta el servicio, lo que no contribuye al desarrollo del sector. Otra situacin que complica la estructura vial del casco urbano, es que el terminal martimo est ubicado en la isla, lo que implica que los buses, micros, taxis, etc., deben atravesar todo el casco urbano a travs de la Avenida Simn Bolvar, ante la inexistencia de avenidas paralelas, lo cual es impedido por la estructuracin espontnea de asentamientos, sobre reas de potencial trazo de vas alternas y paralelas.

1.2.3.3 Seguridad Vial En general, la seguridad vial de Buenaventura puede considerarse de un alto riesgo, a ello contribuye en buena medida el alto flujo de trfico automotor, los diseos de las vas, la precariedad y en algunos casos la infuncionalidad de los anillos viales, la ausencia de sealizacin tanto horizontal como vertical, como la ausencia de zonas de proteccin, bermas, bahas, andenes y a los conflictos en el uso del suelo que copan buena parte de la geografa urbana. El nmero de accidentes de trnsito durante el ao 1998 fue de 651, siendo el mes de diciembre el de mayor accidentalidad con 71 casos. Los vehculos ms implicados son los taxis con 441 casos, seguidos de los

tractocamiones en nmero de 192, mientras los de menor accidentalidad son los buses, dado que estos ltimos son escasos en el servicio urbano de pasajeros. Es indispensable para una mejor fluidez de trfico en la ciudad y especialmente sobre la Avenida Simn Bolvar que algunas actividades de servicios, especialmente la distribucin de combustibles, de almacenamiento de mercancas, los depsitos de madera ubicados en el puente del pial y parqueaderos sean trasladados unas y reubicadas otras, con el objeto de desconcentrar algunos puntos crticos con gran impacto ambiental y riesgo para la ciudad.

1.2. PANORAMA DE LAS SERVITECAS El conocimiento de las servitecas en Colombia es de unos 26 aos aproximadamente, la mayora de ellas nacieron de negocios familiares que posteriormente se ampliaron y se modificaron. En 1975 el cambio de trenes fijos a direcciones graduables de los vehculos, creando una oportunidad para el mantenimiento; como es el balanceo, alineacin y rectificacin de rines. Con el transcurso del tiempo el cliente quera un servicio integral y de calidad; por tales razones los pequeos negocios se fueron modificando y se fortalecieron administrativa y tcnicamente.

El sistema de inyeccin del combustible en los vehculos es un cambio tecnolgico que hace que surja una necesidad en el mantenimiento de sistema que garantice un funcionamiento ptimo cual es la sincronizacin. Actualmente las servitecas son tan diversificadas que ofrecen desde servicios tcnicos hasta servicios de supermercados. La venta de llantas en las servitecas se ha generalizado por ser un punto clave en el cambio y balanceo de llantas, adems por ser las compaas de fabricacin de las mismas las patrocinadoras de la construccin y montaje de las servitecas como GOODYEAR, FIRESTONE, UNIROYAL. En 1995 el crecimiento del sector para las ventas de llantas fue del 5%; era el item de mayor crecimiento del pas y no haba campo para el pesimismo, no haba forma de prever que slo dos aos despus la economa nacional decreca realmente a casi la mitad de esa cifra. Por tales razones dos de los principales distribuidores de llantas en el pas quebraron, los mrgenes de utilidad brutos reducidos casi a la tercera parte, un mercado desbordado con precios irrisorios e infestado de productos de dudosa procedencia y calidad. Las ventas estimadas de llantas para el mercado nacional en 1996 aumentaron en casi un 13% pasando de 3.800.000 unidades en 1995 a 4.300.000, otro factor desfavorable fue la guerra de precios que asolaba el mercado, los mrgenes de utilidad pasaron de un 29% en promedio en 1992 a tan solo un 10% en 1996. aunado que cada da ingresa ms y ms personas a este mercado abierto por completo a la competencia.

Por otra parte el gobierno de turno tena una poltica voraz contra ese sector, segn las opiniones de los propietarios de servitecas, y es que la carga impositiva para los empresarios legales, el arancel les aument del 15% al 20%, trayendo esto como consecuencia subfacturacin, domping y hasta lavado de dlares. Diversificar es la propuesta que algunos empresarios han visto para salir de esta crisis, los especialistas proponen buscar nichos alternativos o alianzas estratgicas que tienen que ver con el sector como son; lubricantes, bateras, radiadores, etc. Para ofrecer un servicio ms integral al cliente promedio, que asiste a las servitecas abierto a diferentes posibilidades de mejoramiento de su auto. En esta misma lnea las servitecas deben fortalecer sus estrategias para competir en el mercado de una forma ms agresiva, no solo a travs de descuentos y promociones si no tambin con el telemercadeo, servicio a domicilio, mejor atencin al cliente e incursin en servicios complementarios para el cliente como supermercados, comidas rpidas, video tiendas, etc. Estas ideas son necesarias para ofrecer programas completos que cubran las necesidades de los clientes de fin de semana, y un servicio tcnico de avanzada y ultrarrpido para los usuarios que cuentan con poco tiempo.2 AGREGAR UN POCO MAS A NIVEL NACIONAL CUALES SON LAS PRINCIPALES CADENAS DE SERVITECAS O DIAGNOSTICENTROS O SERVICENTROS, ETC. QUE HAY, AL IGUAL QUE EN LA REGION, POR EJEMPLO EN CALI CUALES SON LAS IMPORTANTES, ESTA INFORMACION
2

REVISTA COMERCIO. Edicin 51. Mayo/junio 1997.

LA PUEDE ENCONTRAR EN LOS DIRECTORIOS TELEFONICOS O SE LA PUEDE PREGUNTAR A ALGUIEN EXPERTO EN EL SECTOR, ESTO NO LO BUSQUE EN LIBROS NI REVISTAS, NI EN INTERNET.

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un nmero suficiente de individuos, empresas u otras entidades econmicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de produccin -de bienes y

servicios- en un cierto perodo. El estudio debe incluir

asimismo las

formas especficas que se utilizarn para llegar hasta esos demandantes. En este captulo se har referencia a aspectos fundamentales como la estructura del mercado, y a las caractersticas posibles en las cuales ste pueda operar considerando diversas estrategias de desarrollo. Estas estrategias disponen de polticas concretas que le dan forma y las incorporan en un determinado modelo de desarrollo, el cual tiene que ver con las condiciones sociales, polticas y estratgicas. En la formulacin del estudio de mercado es necesario definir las caractersticas de los servicios y productos, la estructura de la demanda y la oferta, la definicin de los precios y las estrategias de promocin y publicidad y de la calidad de atencin al cliente.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Realizar

General el estudio de mercado para determinar la tendencia y

participacin que tendr el proyecto en el rea de influencia, incluyendo el comportamiento de la demanda y oferta actual y futura, as como el anlisis de precios, canales de comercializacin y estrategias de publicidad y promocin.

1.2.2

Especficos

Identificar y describir las caractersticas y usos de los bienes y servicios que se pretenden producir y ofrecer a los potenciales consumidores. Caracterizar el mercado para el cual se produce como su estructura y las tendencias de su evolucin. Analizar las tendencias histricas de la demanda actual y proyectada. Analizar la tendencia histrica y las caractersticas de la oferta de los bienes que se quiere producir y de sus posibles substitutos. Determinar los precios del producto. Analizar la organizacin de la comercializacin futura de los productos y servicios.

1.3

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

En esta parte del documento se examinarn las caractersticas de los bienes y servicios que componen la lnea de produccin del proyecto, con el propsito de definir el mercado a que corresponden y la movilidad de sustitucin entre los bienes que componen tal mercado.

1.3.1

Usos y especificaciones de los productos y servicios

En la presente seccin se acopian los datos que permiten identificar los productos principales y los subproductos. Los datos son coherentes con los del estudio tcnico y reducidos a lo estrictamente suficiente para identificar los productos cuya oferta y demanda se analicen.

1.3.2

Productos principales

a. Alineacin computarizada de ruedas Alineacin de ruedas corresponde al ajuste de todos los ngulos de alineacin de la suspensin, que se encuentran interrelacionados para dar al vehculo control mximo, direccin fcil, buen manejo, funcionamiento libre y exacto de ruedas y mximo kilometraje de llantas.

b. Balanceo computarizado de ruedas El balanceo de ruedas consiste en girar las ruedas eliminando el desgaste excesivo y que se produzcan vibraciones, se hace mediante balanceo esttico y dinmico.

c. Revisin de frenos

Consiste en revisar que los frenos tengan la capacidad necesaria para detener el vehculo, evitar el exceso de velocidad cuando se desliza cuesta abajo y mantener el vehculo en su sitio cuando est parado en declive, se debe revisar las bandas, pastillas, bomba de frenos, liquido para frenos, chupas y cilindros.

d. Montaje automtico de ruedas Este servicio se presta cuando las llantas de un vehculo sufren una avera por diversas causas como pueden ser las perforaciones causada por un clavo, un vidrio, un metal, una piedra desgaste, se realiza la reparacin de la llanta y se monta de nuevo al Rin en mquinas automticas e. Cambio de aceites Se realiza cuando el lubricante y el filtro de aceite ha cumplido su

periodo de servicio. La lubricacin prolonga la vida til de las partes porque reduce la friccin, el calor y el desgaste. Normalmente el cambio de aceite se hace a los 5.000 Kms. de recorrido del automvil. f. Engrase Se realiza como mantenimiento peridico del automvil y se emplea grasa como lubricante en las partes de suspensin y de la direccin, esta grasa tiene una base de litio que resiste altas temperaturas y se funde esto hace til para lubricar los cojinetes de las ruedas.

g. Sincronizacin electrnica de motores Este servicio consiste en revisar el sistema de alimentacin de

combustible y corriente del vehculo, con el fin de realizarle un mantenimiento para conseguir un bajo nivel txico, la purificacin de los gases, la disminucin del consumo de combustible, manteniendo solo el necesario para su ptimo funcionamiento.

h. Lavado, desmanchado, brillado y aspirado Limpieza general de los vehculos despus de su uso, evitando el deterioro de las partes ( lmina, pintura, motor, rines), por lo general se hace con agua y jabn adecuado para el lavado.

1.3.3

Productos complementarios

Se brindarn otros servicios complementarios como la venta de llantas a los vehculos que lo requieran por desgaste, o por kilmetros de recorrido, que por lo general se cambian en los vehculos de servicio pblico cada 6 meses y en particulares cada ao. Paralelamente se comercializarn productos como accesorios y partes elctricas y mecnicas, para los automotores que se lleven a reparar o a

realizarles mantenimiento y requieran de estos elementos; as mismo, estos se ofrecern al pblico en general. Los patios de la serviteca, adems de zona de parqueo en horas laborales; es decir, cuando se est en operacin, tambin sern utilizados como garaje a vehculos pblicos y particulares, especialmente en horas nocturnas cuando la planta est en receso.

1.3.4

Productos sustitutos

En nuestro caso no es tan importante diferenciar a los servicios sustitutos, sino de la cualificacin de los mismos cuando estos son prestados por otros negocios, especialmente de aquellos que no cuentan con la tecnologa que tendr el presente proyecto.

1.3.5

Atributos diferenciadores del producto o servicio con respecto a la competencia

Como se mencion anteriormente, la maquinaria y equipos que se emplearn en la prestacin de todos los servicios tienen la particularidad de que son de alta tecnologa, lo cual garantiza servicios de excelente calidad. Otro de los atributos diferenciadores del proyecto es el empleo de mano de obra calificada, puesto que esta ser seleccionada y capacitada de

acuerdo a las normas exigidas por los fabricantes de los equipos y los procesos requeridos en la prestacin de cada uno de los servicios. Desde otro punto de vista se puede afirmar que una de las grandes fortalezas del proyecto es el carcter integral de servicios, puesto que en la ciudad de Buenaventura no existe este tipo de servitecas. Lo anterior hace suponer que parte de las personas que se desplazan a la ciudad de Cali a realizarle mantenimiento a sus vehculos buscando mejor calidad, son susceptibles de ser absorbidas en el mercado de la nueva serviteca.

1.4

MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO

1.4.1

Mercado potencial

Este proyecto define inicialmente a su mercado potencial, todos los vehculos de servicio pblico de carga y pasajeros, como tambin vehculos de servicio privado que circulan en la ciudad de Buenaventura.

1.4.2

Mercado objetivo

El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo constituyen los propietarios de vehculos pblicos como taxis, camperos y busetas; as como tambin vehculos privados que normalmente hacen uso de una

serviteca. Se excluyen de este mercado los vehculos de carga pesada como los camiones y tractocamiones.

1.5

INVESTIGACION DE MERCADOS

1.5.1

Tipo de Investigacin

En el presente estudio se busca medir la demanda de servicios, el grado de captacin de clientes potenciales, los ingresos y los gastos a un nivel dado de ingresos, proyectar los mismos y los egresos y medir el grado de rentabilidad. Es por lo tanto un estudio descriptivo. Desde el punto de vista cientfico, describir es medir; esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para as, describir lo que se investiga. Los mtodos de investigacin utilizados sern los de observacin, el anlisis y la sntesis, por cuanto se percibirn deliberadamente los rasgos o caractersticas de las necesidades de mantenimiento preventivo en los vehculos de carga y de pasajeros en Buenaventura para determinar las caractersticas que debe tener una serviteca que preste esos servicios.

1.5.2

Sistemas de recoleccin de informacin

En la fase de preparacin del estudio de mercado, se realizaron reuniones con instituciones de fomento y empresarios del subsector, para definir los

parmetros a seguir en el comienzo del mismo. Dichos parmetros tuvieron que ver con la confirmacin de las variables objeto del estudio. Una vez recolectada la informacin, esta fue ordenada, procesada y analizada para tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos; esto con el fin de tener una visin de la aceptacin del producto en el mercado, cantidad a producir y otros aspectos para la puesta en marcha de la empresa. Para la clasificacin y procesamiento de la informacin, se utiliz el programa de Microsoft Excel, donde se consignaron las respuestas de las preguntas realizadas en las encuestas, previamente codificadas. Los instrumentos utilizados en la recoleccin de informacin hacen parte de las fuentes de informacin primaria, las cuales se describirn ms adelante.

1.5.2.1 Fuentes primarias Luego de consultar documentos escritos de investigaciones realizadas se dio comienzo al complemento de la informacin con fuentes primarias; es decir, a producir los datos necesarios en el logro de los resultados esperados con los diferentes instrumentos de recoleccin de informacin como la entrevista, el mtodo de observacin y el diseo y aplicacin de encuestas.

En lo referente al cuestionario de encuesta, para su diseo se requiri del anlisis de la informacin que previamente fue recopilada, hasta tener un conocimiento previo del objeto de la investigacin, lo cual fue el resultado de la primera etapa de trabajo. En el cuestionario se manejaron preguntas cerradas y otras abiertas, dejando algunas opciones abiertas en el caso de que la persona encuestada deseara hacer algn comentario adicional, que entre otras cosas fueron de mucha utilidad (ver anexo 1).

1.5.2.2 Fuentes secundarias A travs del estudio de documentos de autores o investigadores independientes y estudios institucionales se dio comienzo a la formulacin del presente legal proyecto. e Este tipo de informacin de fue y empleado aspectos especialmente en aquella que tiene que ver con las polticas de crdito, el marco institucional, programas fomento relacionados con la promocin y comercializacin de los productos. De igual manera, fueron consultados textos especializados en la formulacin de proyectos y mtodos y tcnicas de investigacin, con el propsito de enrutar el estudio bajo las normas acadmicas, metodolgicas y cientficas.

1.5.3

Proceso de muestreo

El Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) Denominado tambin muestra irrestrictamente aleatoria, es un mtodo que permite la eleccin de una

muestra de tamao n, extrada, de una poblacin de tamao N, por medio de mtodos aleatorios (al azar) sin restriccin; es decir, todas las muestras posibles tienen igual posibilidad de ser seleccionadas, de tal forma que cada unidad de la poblacin tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.

1.5.4

Definicin de la poblacin

La poblacin objeto est constituida por los vehculos que permanecen uno o ms das en Buenaventura. Todos los cuales son susceptibles de requerir los servicios de la serviteca. Servicio pblico matriculados en Buenaventura Taxis de servicio 1.881 Camperos Busetas 379 429

Servicio particular matriculados en Buenaventura Vehculos particulares 1.210

Servicio particular no matriculados en Buenaventura Automviles aproximados 1.450

1.5.5

Marco muestral

Para calcular las muestras representativas de la poblacin objeto, se utiliz la formula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, con un margen de error del 5.0% y un nivel de confianza del 95.0%. La formula es la siguiente: Z2pq

no= -------------------d2 Donde, N= 5.349 propietarios de vehculos y conductores p= Aceptacin 50.0% = 0.5 q= Rechazo 50.0% = 0.5 d= 5.0% = 0.05 Z= para 95.0% = 2

n= tamao de la muestra no= Primera aproximacin muestral

1.5.6

Clculo de la muestra Z2pq

no= ----------------d2

4 (0.5) (0.5)

no= -------------------0.0025

no= 400

no n= -------------------no
1 + ---------N 400

n= -------------------400 1 + ---------5.349

n= 372

% DE VEHICULOS Taxis S.P. Camperos S.P. Busetas S.P. Vehculos particulares TOTAL PARTICIPACION 35.2 7.1 8.0 49.7 100.0 ENCUESTAS 131 26 30 185 372

1.6

TABULACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS

1.6.1

Anlisis de la informacin de la demanda

El anlisis de la informacin de la demanda se realiz teniendo en cuenta las normas estadsticas metodolgicas sugeridas para este tipo de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseados y probados. Se trat en lo posible de cumplir con las cantidades de encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya

= 372; de estas,

se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de eficiencia en el trabajo de campo. Los resultados se muestran enseguida. Tipo de vehculo El 49.7% de las encuestas se realizaron a los vehculos particulares; es de tener en cuenta, que estos vehculos fueron de tamao pequeo como automviles y camionetas.
TIPO DE VEHCULO Taxi servicio pblico Campero serv. Pblico Buseta serv. Pblico Vehculo particular TOTAL FRECUENCIA 126 25 29 178 358 % 35.2 7.0 8.0 49.7 100.0

FUENTE: los autores Ciudad donde le prestan los servicios En cuanto a la ciudad donde se prestan los servicios requeridos para los automotores, la gran mayora; es decir 86.9% afirman que el

mantenimiento y reparacin de los vehculos los realizan en la ciudad de Buenaventura y el 13.1% en otra ciudad, especialmente en la ciudad de Cali.

CIUDAD Buenaventura Otra ciudad TOTAL

FRECUENCIA 311 47 358

% 86.9 13.1 100.0

FUENTE: los autores Tipo de establecimiento El 60.0% de los motoristas de los vehculos particulares y de servicio pblico de Buenaventura, tienen preferencia por los establecimientos informales, que en nuestro caso hemos denominado talleres, los cuales se caracterizan por no utilizar tecnologa, mano de obra medianamente calificada y realizan trabajos puntuales segn su especialidad. El 40.0% utilizan los servicios de servitecas o establecimientos que ofrecen ms de dos servicios y de mejor calidad.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Taller Serviteca TOTAL FRECUENCIA 215 143 358 % 60.0 40.0 100.0

FUENTE: los autores Regularidad en el uso de los servicios a. Servicio de alineacin

Segn los resultados arrojados por la encuesta se puede destacar el hecho de que el 33.8.0% de las personas entrevistadas realizan el servicio de alineacin entre dos y tres meses, especialmente los vehculos de servicio pblico, el 30.2% entre cuatro y cinco meses, el 26.0% entre seis y siete meses y el 6.7% en un perodo menor o igual a un mes.
REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL FRECUENCIA 24 121 108 93 12 358 % 6.7 33.8 30.2 26.0 3.4 100.0

FUENTE: los autores b. Balanceo Se logra apreciar que la regularidad de utilizacin del servicio de balanceo tiene un comportamiento similar al de alineacin. El lector puede confirmar lo manifestado comparando el cuadro anterior con el siguiente.
REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL FRECUENCIA 26 112 112 93 13 356 % 7.3 31.5 31.5 26.1 3.7 100.0

FUENTE: los autores

c. Sincronizacin

Los

conductores

realizan

la

sincronizacin

de

sus

vehculos

preferentemente en periodos comprendidos entre dos y tres meses con un 35.7% y aquellos que la hacen entre cuatro y cinco meses son el 28.9%; entre estos dos, suman el 64.6%.
REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL FRECUENCIA 20 126 102 86 19 353 % 5.7 35.7 28.9 24.4 5.4 100.0

FUENTE: los autores d. Cambio de aceite El 59.5% de las personas entrevistadas le cambian aceite a los motores de sus vehculos mximo en un mes; es de suponer que los 180 automotores de servicio pblico utilizan este servicio en este perodo. El 19.8% entre dos y tres meses y el 16.8% entre cuatro y cinco meses.
REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL FRECUENCIA 213 71 60 13 1 358 % 59.5 19.8 16.8 3.6 0.3 100.0

FUENTE: los autores e. Revisin de frenos

La mayor regularidad de uso de este servicio por parte de las personas entrevistadas se presenta entre dos y tres meses en un 43.0%, seguido de los que lo utilizan
REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL FRECUENCIA 94 154 54 42 14 358 % 26.3 43.0 15.1 11.7 3.9 100.0

FUENTE: los autores f. Engrase Los conductores de los vehculos, realizan el engrase con mayor regularidad en perodos que van desde dos a tres meses; as lo evidencian el 37.1% de los encuestados, seguido de aquellos que prefieren hacerlo entre cuatro los y cinco utilizan meses este con un 27.9%, con una posteriormente, aparecen que servicio

regularidad de un mes o menos con un 23.0%. Es importante hacer la aclaracin que esta pregunta fue respondida por solo 326 personas, ya que los motores de los vehculos de los otros 32 restantes entrevistados no necesitan engrase.

REGULARIDAD <= 1 mes Entre 2 y 3 meses Entre 4 y 5 meses

FRECUENCIA 75 121 91

% 23.0 37.1 27.9

Entre 6 y 7 meses >= 8 meses TOTAL

31 8 326

9.5 2.5 100.0

FUENTE: los autores g. Lavado En lo que tiene que ver con el lavado de los vehculos, el 53.4% lavan sus automotores todos los das; se debe suponer que dentro de esta proporcin aparecen los 180 vehculos de transporte pblico en sus diferentes modalidades, puesto que es responsabilidad del conductor, entregar a su propietario el vehculo lavado, al termino de la jornada de trabajo. En segunda instancia aparecen las personas que realizan la limpieza 11.7%.
REGULARIDAD Todos los das Entre 2 y 3 das Entre 4 y 5 das Entre 6 y 7 das >= 8 das TOTAL FRECUENCIA 191 42 35 35 55 358 % 53.4 11.7 9.8 9.8 15.4 100.0

de

sus

automotores

cada

semana

con

un

15.4%

posteriormente, aquellos que lo hacen entre dos y tres das con un

FUENTE: los autores h. Control de gases Segn las normas legales, a todo vehculo por obligacin, se le debe realizar el control de gases cada 12 meses. Calidad del servicio

En lo que tiene que ver con la calidad en la prestacin de los servicios, por parte de los establecimientos, el 45.8% consideran que es bueno; sin embargo, llama la atencin el hecho de que el 50.8% lo consideran regular y el 3.4% malo. Este factor es de suma importancia para el proyecto, puesto que la calidad en la prestacin de los servicios hay que identificarla como una fortaleza en los aspectos internos de la nueva empresa y una oportunidad en los aspectos externos.
CALIDAD DEL SERVICIO Bueno Regular Malo TOTAL FRECUENCIA 164 182 12 358 % 45.8 50.8 3.4 100.0

FUENTE: los autores

Atencin al cliente Tal parece, que la atencin que se le ofrece al cliente en todos los establecimientos (talleres, servitecas y otros), es buena, puesto que as lo consideran el 83.0% de las personas entrevistadas y solo el 17.0% manifiestan que es lo contrario.
ATENCION AL CLIENTE Es buena No es buena TOTAL FRECUENCIA 297 61 358 % 83.0 17.0 100.0

FUENTE: los autores

 Concesin de crdito Son pocos los establecimientos que conceden crditos en el pago de los servicios, ya que solo el 25.1% afirman que sus pagos los hacen en das posteriores a la prestacin de los servicios. El 74.9% realizan sus pagos de manera inmediata.
CONCEDEN CREDITO S No TOTAL FRECUENCIA 90 268 358 % 25.1 74.9 100.0

FUENTE: los autores Plazo para el pago del crdito Ahora bien, para los que utilizan el crdito concedido por el

establecimiento, el 60.0% manifiestan que el plazo para cancelarlo est entre 15 y 30 das, seguido de aquellos que se les exige el pago entre 7 y 15 das con un 31.1%; es decir, que el 91.1% cancelan sus deudas por estos servicios, con perodos que van entre 7 y 30 das.

REGULARIDAD <= a 6 das Entre 7 y 15 das Entre 16 y 30 das > 30 das TOTAL

FRECUENCIA 2 28 54 6 90

% 2.2 31.1 60.0 6.7 100.0

FUENTE: los autores Marca y tipo de llanta que utiliza

El cuadro que se aprecia enseguida deja evidenciar claramente que los propietarios de los vehculos tienen preferencia por las marcas Firestone con un 22.6%, Good Year con un 23.7% y Uniroyal con un 24.0%; lo que significa que el mercado de las llantas en un 70.3% est en manos de las tres marcas mencionadas en este prrafo. El restante 29.7% lo absorven las otras marcas. Si se hace el anlisis de manera vertical en el mismo cuadro, se logra observar, que el 84.1% prefiere comprar llantas radiales y solo el 15.0% llantas con material de lona.
TIPO Y MARCA Firestone Good Year Uniroyal Michelin Goodrich Otra TOTAL % RADIAL 69 78 77 29 21 27 301 84.1 LONA 12 7 9 7 0 22 57 15.9 TOTAL 81 85 86 36 21 49 358 100.0 % 22.6 23.7 24.0 10.1 5.9 13.7 100.0

FUENTE: los autores Marca y tamao de llanta que utiliza En aspectos como la medida (grosor) de las llantas, se logra identificar que las que ms se consumen son de tamao mediano con un 50.3%, seguido de llantas angostas con un 26.0% y finalmente, los que compran llantas anchas con un 23.7%. Analizando el cuadro anterior y el siguiente, se logra deducir que las llantas que ms consumen las personas encuestadas son de las marcas

Firestone, Good Year y Uniroyal con mayor nfasis en las radiales y de tamao mediano; lo que deja en evidencia que la serviteca debe priorizar sus ventas en las mismas.
TAMAO Y MARCA Firestone Good Year Uniroyal Michelin Goodrich Otra TOTAL % ANGOSTA 19 23 19 7 2 23 93 26.0 MEDIANA 38 33 56 21 13 19 180 50.3 ANCHA 24 29 11 8 6 7 85 23.7 TOTAL 81 85 86 36 21 49 358 100.0 % 22.6 23.7 24.0 10.1 5.9 13.7 100.0

FUENTE: los autores Cantidad de llantas que compra Regularmente los propietarios de los vehculos adquieren entre tres y cuatro llantas en el momento de realizar la compra, esta deduccin est sustentada por la respuesta del 84.6% de los entrevistados, muy lejos del 9.5% de los que le siguen, los cuales se proveen de dos o menos llantas cuando hacen la compra. El restante 5.9% compran ms de cinco llantas.
CANTIDAD <= a 2 llantas Entre 3 y 4 llantas Entre 5 y 6 llantas > 6 llantas TOTAL FRECUENCIA 34 303 20 1 358 % 9.5 84.6 5.6 0.3 100.0

FUENTE: los autores Regularidad en la compra de llantas

La mayora de las personas que realizan la compra de llantas, realizan esta actividad, en perodos que oscilan entre 10 y 12 meses; as lo dejan entrever el 45.3% de los conductores de vehculos; el 24.6% compran llantas entre cuatro y seis meses y el 23.7% entre siete y nueve meses. Es de suponer, que sumadas las dos ltimas cifras correspondiente al 48.3%, compran llantas en la medida en cada una de ellas va sufriendo el desgaste; es decir, que no compran el tendido completo (las cuatro llantas que normalmente tiene un vehculo pequeo).
REGULARIDAD <= a 3 mes Entre 4 y 6 meses Entre 7 y 9 meses Entre 10 y 12 meses > 12 meses TOTAL FRECUENCIA 4 88 85 162 8 358 % 1.1 24.6 23.7 45.3 2.2 100.0

FUENTE: los autores Disposicin a utilizar los servicios que ofrecer de la nueva serviteca Uno de los hallazgos ms importantes encontrados en los resultados de las encuestas, tiene que ver con la positiva disposicin de los conductores en utilizar los servicios de una nueva serviteca, siempre y cuando estos se presten en condiciones de precios competitivos y excelente calidad; lo anterior lo confirman el 99.2% de los encuestados. Solamente tres personas no muestran preferencia por utilizar los servicios de una nueva serviteca.
DISPOSICIN S No FRECUENCIA 355 3 % 99.2 0.8

TOTAL

358

100.0

FUENTE: los autores Ubicacin deseada En cuanto a la ubicacin de la nueva serviteca, el 38.53% sugieren que esta este situada entre los barrios Bellavista y la Independencia y el 27.7% entre el sector del Pial y el Barrio Bellavista. Es importante tener en cuenta esta informacin, en el momento de elaborar el estudio tcnico; particularmente, cuando se realice la definicin de la microlocalizacin del proyecto.

UBICACIN DESEADA En la isla Entre el Pial y Bellavista Entre Bellavista y la Independencia Despus de la Independencia TOTAL

FRECUENCIA 66 99 138 55 358

% 18.4 27.7 38.53 15.4 100.0

FUENTE: los autores

1.6.1.1 Evolucin histrica de la matricula de vehculos pequeos matriculados en Buenaventura. La informacin histrica del parque automotor, en lo que respecta a vehculos pequeos de servicio pblico y particulares, que en el presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue proporcionada por la Subsecretara Municipal de Trnsito y Transportes de Buenaventura a

partir del ao 1993 hasta el ao 2001, que fueron los datos estadsticos ms recientes registrados o al menos, informacin procesada. La proyeccin histrica muestra que el registro o matrcula se viene incrementando ao a ao, y a simple vista se puede considerar con la misma tendencia para los aos siguientes, como se podr observar en la proyeccin de la matricula. CUADRO No. EVLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE VEHICULOS PEQUEOS EN BUENAVENTURA
Automovil Buseta Campero Particulares 1993 1994 1995 1996 768 871 1.064 1.180 29 162 247 293 357 358 361 365 1.047 1.070 1.112 1.121 2.201 2.461 2.784 2.959 FUENTE: Subsecretara Municipal de Trnsito y 1997 1998 1999 2000 1.376 1.567 1.706 1.812 298 324 339 392 370 372 374 377 1.138 1.148 1.183 1.197 3.182 3.411 3.602 3.778 Transportes de Buenaventura 2001 1.881 429 379 1210 4.378

1.6.1.2 Proyeccin de la demanda Para calcular cuantitativamente la evolucin futura de la matricula de vehculos pequeos en Buenaventura, se aplicaron series estadsticas bsicas, especficamente mediante el mtodo de regresin lineal, de acuerdo con el comportamiento histrico considerado en el cuadro anterior. En relacin con las variables consideradas para la obtencin de la tendencia histrica de la demanda, se tom en cuenta, los aos de proyeccin (tiempo) y los datos histricos de matriculas para estos aos

(seis aos, que es la proyeccin que se utiliza en el presente proyecto). El cuadro siguiente muestra los resultados: Y = 3.195,1 + 245,8x
AO X= Y= 2002 5 4.424 2003 6 4.669 2004 7 4.915 2005 8 5.162 2006 9 5.407 2007 10 5.653

1.7

ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA OFERTA

Mediante la investigacin de mercados realizada se logr conocer y analizar el comportamiento de la matricula de vehculos pequeos en Buenaventura. Ahora se hace necesario conocer las caractersticas de los oferentes actuales que se constituyen en competencia para la nueva empresa y determinar las posibilidades de participacin en el mercado.

1.7.1

Situacin actual de la competencia

Segn datos del Registro Mercantil de la Cmara de Comercio de Buenaventura, se encuentran matriculados 24 establecimientos cuyas actividades especficas van desde negocios de engrase, cambio de aceite y lavado de vehculos (8); talleres de mecnica (8) y de electricidad automotriz (6). Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos servicios requeridos por los demandantes, es as como en el mercado

tienen mayor credibilidad y adems se supone que lo hacen con mayor calidad. Los servicios que prestan son limitados y reducidos al lavado, cambio de aceite, servicio de montallantas y lgicamente a la proveedura de gasolina y A.C.P.M. Solo una de las anteriores, adems de los servicios nombrados ofrece los de alineacin y sincronizacin. Adems de los anteriores, se observa a todo lo largo de la va principal talleres informales, que por su condicin no aparecen inscritos en el registro mercantil; estos se caracterizan por la utilizacin de tecnologa hechiza, mtodos artesanales y mano de obra no calificada, la cual est de acuerdo con la tecnologa utilizada. En la formulacin del presente estudio no fue posible cuantificar a la poblacin atendida por estos establecimientos; sin embargo, segn personas involucradas en el subsector manifiestan que la mayora de los vehculos de servicio pblico son atendidos en los talleres informales, mientras que gran parte de los vehculos particulares hacen uso de los negocios formales como las estaciones de servicios y establecimientos especializados en mecnica y electricidad automotriz.

1.7.2

Grado de la competencia

Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilizacin de tecnologa de punta, mano de obra capacitada, entrenada y especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali, generando

economa de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que llevan sus vehculos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad. Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia por la calidad de los servicios, est limitada solo a pocos negocios formales, particularmente de los talleres de mecnica y electricidad automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo, ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y la tecnologa que se espera ofrecer en el proyecto.

1.7.3

Proyeccin de la oferta

Lamentablemente, fue imposible encontrar informacin sobre la evolucin histrica de la oferta; es decir, la cuantificacin de los negocios que se han venido estableciendo en la ciudad cada ao. En la fuente ms confiable sobre este tipo de negocios proviene del registro mercantil de la Cmara de Comercio, solo se pudo establecer el nmero de negocios, la identificacin de cada uno de ellos y el nivel de activos de los mismos. Por lo tanto, no contamos con los datos estadsticos suficientes para realizar la proyeccin, tal como lo recomiendan las normas sobre los mtodos estadsticos a emplear en estos casos, tal como se realiz la proyeccin la demanda.

1.8

DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Considerando la limitacin de la informacin, especialmente en lo que tiene que ver con la evolucin histrica de la oferta, lo que no permite comparar la proyeccin de la demanda con la proyeccin de la oferta, hemos definido varios supuestos, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a conductores y propietarios de vehculos. Dichos supuestos son los siguientes: Que al 13.1% de los vehculos de Buenaventura a los cuales se les presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les realizar en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los 5.349 automotores equivalen a 701 vehculos, que sern considerados como poblacin objetivo para el proyecto. La calidad del servicio de la nueva serviteca ser de mejor calidad, que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnologa de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios, confiabilidad y credibilidad, adems de la novedad del establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca. Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8% califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como malos. Si aplicamos estos porcentajes a la poblacin total de automotores

pequeos encontramos que 2.899 propietarios y/o conductores estn insatisfechos y algunos de ellos sern clientes potenciales del proyecto. El 99.2% de las personas encuestadas estn dispuestos a utilizar los servicios que ofrecer la nueva serviteca. La respuesta es bien interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede confiar que gran parte de los mismos utilizarn el servicio por primer vez, lo cual permitir hacer el primer contacto con el cliente, que junto con la buena atencin que se le ofrecer garantizar el alcance de las metas proyectadas en el proyecto.

1.9

CANALES DE COMERCIALIZACION

La estructura de comercializacin est constituida por el conjunto de relaciones de organizacin entre el fabricante y/o prestador de los servicios y el consumidor final. Regularmente se utiliza una combinacin entre distribucin directa e indirecta. En la primera situacin, se entrega el producto al consumidor en el punto de venta de la empresa y en la segunda opcin, se utilizan los intermediarios comercializadores, para que el producto llegue al consumidor final. En nuestro caso solo se utilizar la distribucin directa, puesto que la naturaleza del negocio as lo exige; es decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la serviteca para que se le presten los servicios. El esquema se puede observar en la grfica siguiente:

CANAL DE DISTRIBUCIN TRAYECTORIA

PROVEEDOR DE INSUMOS Y PRODUCTOS

SERVITECA

CONSUMIDOR FINAL

1.1

DETERMINACION DE LOS PRECIOS

El precio representa un aspecto clave que tiene en cuenta las caractersticas de la poblacin objetivo seleccionada; ms que margen de utilidad, inicialmente se ha optado por un precio que no represente un

valor exagerado segn las caractersticas del segmento, al tiempo que tampoco parezca irrisorio, que pueda afectar la imagen que se pretende crear de los productos y servicios. Igualmente, para la fijacin del precio se ha analizado el precio promedio de los mismos servicios en otros negocios de la ciudad o mercado local, como medio para mostrar y posicionar el producto en el segmento de mercado.

1.10 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION Dado que el mercado de los servicios de mantenimiento automotor es considerado como competitivo desde el punto de vista de la cantidad de establecimientos especialmente de informales y talleres pequeos, es necesario realizar inicialmente una campaa promocional agresiva que de a conocer a la empresa y los servicios; posteriormente se debe acompaar de publicidad permanente; lo ideal es lograr identificarse en el mercado desde el momento de su introduccin brindando un servicio de buena calidad con un servicio que le guste a la gente. La calidad de los servicios y la presentacin del sitio en condiciones adecuadas, son la base fundamental para atraer a los clientes. Los niveles de comercializacin estarn liderados por la propia fuerza del mercado, apoyndose en el ofrecimiento de planes y programas ofrecidos en forma directa y estableciendo convenios con empresas comercializadoras de productos similares.

1.10.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD Se establecern precios que se acojan a las normas impuestas por la competencia, dejando de lado la especulacin y las alzas exageradas. Inicialmente se deber ubicar vallas a la entrada de Buenaventura, que indiquen el sitio de la empresa y posteriormente propagandas por radio, televisin local y medios de comunicacin escritos. Enviar por correo cartas de presentacin de la empresa a potenciales consumidores institucionales e individuales y disear folletos ilustrativos para motivar la compra y comercializacin de los productos y servicios, distribuyndolos en centros de consumo como almacenes y supermercados de cadena. Ser necesario lograr la eficacia en la organizacin conservando unos costos de operacin bajos y manteniendo la calidad de los servicios y productos, evitando desperdicios y aprovechando en un alto porcentaje la maximizacin en la operacin del negocio. El punto de atencin y operacin contar con las comodidades que requiere el cliente. Se estimular el buen uso de los productos para su mayor duracin y con el propsito de fomentar la cultura de la conservacin.

1.10.2 ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE Se pondrn en funcionamiento buzones de sugerencias para que el consumidor aporte ideas y de cmo lograr la mayor satisfaccin de sus necesidades. Se brindar la calidad y garanta de los servicios, donde el cliente fortalezca y justifique la razn de ser del negocio. Es importante mantener buenas relaciones con los consumidores institucionales, con el propsito de ser identificado por los clientes y competidores. El cumplimiento y calidad de un excelente servicio al cliente ser una estrategia de factor multiplicador, ya que un cliente satisfecho ayudara a ganar otros en el mercado

1.11 CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DEL PROYECTO El objetivo de este capitulo consiste en realizar el estudio de mercado para determinar la tendencia y participacin que tendr el proyecto en el rea de influencia, incluyendo el comportamiento de la demanda y oferta actual y futura, as como el anlisis de precios, canales de comercializacin y estrategias de publicidad y promocin.

Los servicios principales a ofrecer en la nueva serviteca son: alineacin computarizada de ruedas, balanceo computarizado de ruedas, revisin de frenos, montaje automtico de ruedas, cambio de aceites, engrase, sincronizacin electrnica de motores y el lavado, desmanchado, brillado y aspirado Se brindarn otros servicios complementarios como la venta de llantas, que sern vendidas en la empresa por el sistema de consignacin, se comercializarn productos como accesorios y partes elctricas y mecnicas y los patios de la serviteca, adems de zona de parqueo en horas laborales sern utilizados como garaje en horas nocturnas lo cual generar ingresos adicionales. Como atributos diferenciadores, considerados como fortalezas del

proyecto, se pueden mencionar: alta tecnologa, lo cual garantiza servicios de excelente calidad, el empleo de mano de obra calificada, y el carcter integral de servicios, puesto que en la ciudad de Buenaventura no existe este tipo de servitecas. El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo constituyen los propietarios de vehculos pblicos como taxis, camperos y busetas; as como tambin vehculos privados que normalmente hacen uso de una serviteca. Se excluyen de este mercado los vehculos de carga pesada como los camiones y tractocamiones. El anlisis de la informacin de la demanda se realiz teniendo en cuenta las normas estadsticas metodolgicas sugeridas para este tipo de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseados y

probados. Se trat en lo posible de cumplir con las cantidades de encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya

= 372; de estas,

se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de eficiencia en el trabajo de campo. La informacin histrica del parque automotor, en lo que respecta a vehculos pequeos de servicio pblico y particulares, que en el presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue proporcionada por la Subsecretara Municipal de Trnsito y Transportes de Buenaventura a partir del ao 1993 hasta el ao 2001, que fueron los datos estadsticos ms recientes registrados o al menos, informacin procesada. Para calcular cuantitativamente la evolucin futura de la matricula de vehculos pequeos en Buenaventura, se aplicaron series estadsticas bsicas, especficamente mediante el mtodo de regresin lineal, de acuerdo con el comportamiento histrico. Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos servicios requeridos por los demandantes, es as como en el mercado tienen mayor credibilidad y adems se supone que lo hacen con mayor calidad. Adems de los anteriores, se observa a todo lo largo de la va principal talleres informales, que por su condicin no aparecen inscritos en el registro mercantil; estos se caracterizan por la utilizacin de tecnologa hechiza, mtodos artesanales y mano de obra no calificada, la cual est de acuerdo con la tecnologa utilizada. La mayora de los vehculos de servicio pblico son atendidos en los talleres informales, mientras que gran parte de los vehculos particulares

hacen uso de los negocios formales como las estaciones de servicios y establecimientos especializados en mecnica y electricidad automotriz. Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilizacin de tecnologa de punta, mano de obra capacitada, entrenada y especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali, generando economa de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que llevan sus vehculos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad. Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia por la calidad de los servicios, est limitada solo a pocos negocios formales, particularmente de los talleres de mecnica y electricidad automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo, ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y la tecnologa que se espera ofrecer en el proyecto. Para la determinacin de la demanda insatisfecha se definieron varios supuestos, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a conductores y propietarios de vehculos. Dichos supuestos son los siguientes: Que al 13.1% de los vehculos de Buenaventura a los cuales se les presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les realizar en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los 5.349

automotores equivalen a 701 vehculos, que sern considerados como poblacin objetivo para el proyecto. La calidad del servicio de la nueva serviteca ser de mejor calidad, que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnologa de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios, confiabilidad y credibilidad, adems de la novedad del establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca. Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8% califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como malos. Si aplicamos estos porcentajes a la poblacin total de automotores pequeos encontramos que 2.899 propietarios y/o conductores estn insatisfechos y algunos de ellos sern clientes potenciales del proyecto. El 99.2% de las personas encuestadas estn dispuestos a utilizar los servicios que ofrecer la nueva serviteca. La respuesta es bien interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede confiar que gran parte de los mismos utilizarn el servicio por primer vez, lo cual permitir hacer el primer contacto con el cliente, que junto con la buena atencin que se le ofrecer garantizar el alcance de las metas proyectadas en el proyecto. En la comercializacin de los servicios distribucin solo se utilizar la distribucin directa, puesto que la naturaleza del negocio as lo exige; es

decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la serviteca para que se le presten los servicios. Para la fijacin del precio se ha analizado el precio promedio de los mismos servicios en otros negocios de la ciudad o mercado local, como medio para mostrar y posicionar el producto en el segmento de mercado.

La viabilidad del proyecto se puede identificar en: La aceptacin y disposicin de los propietarios de vehculos de utilizar los servicios de la nueva serviteca segn respuesta de las encuestas. El aumento del parque automotor en la ciudad de Buenaventura

garantiza el mercado potencial para el nuevo proyecto. Como demanda insatisfecha podemos decir que el 13.1 % de los encuestados prefieren llevar sus vehculos a la ciudad de Cali a realizar el mantenimiento, poblacin que podemos utilizar como mercado objetivo en el nuevo proyecto ofrecindoles calidad y garanta en los servicios prestados. Los precios de los servicios que prestar la serviteca estaran

acordes con las condiciones de la demanda y oferta del mercado.

 La calidad del servicio prestado en la ciudad es de regular utilizarla ya que el traslado a Cali les sale muy costoso.

segn

registra la encuesta el 54.2% se siente insatisfecho, pero tienen que

2. ESTUDIO TECNICO Lo sustantivo de la formulacin de proyectos es llegar a disear la funcin de produccin ptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener los servicios deseados, en nuestro caso, aquellos que ofrece una serviteca. En este capitulo se dan las pautas generales para presentar los resultados alcanzados en el diseo de la funcin de produccin ptima, que mejor utiliza los recursos disponibles para obtener los servicios. Igualmente se dan las pautas generales para presentar los resultados alcanzados y se indican las principales justificaciones para acompaar esos resultados. La descripcin de la unidad productiva comprende informacin bsica que rene los resultados relativos al tamao del proyecto, su proceso de produccin y su localizacin y otro grupo de elementos complementarios, que describe las obras fsicas necesarias y la tecnologa del proyecto, Estos dos conjuntos son interdependientes y se relacionan estrechamente con los estudios financieros y econmicos del proyecto y con los resultados alcanzados en el estudio de mercado. El estudio tcnico no solamente nos ayuda a demostrar la viabilidad tcnica del proyecto, sino que tambin lo hace en la justificacin de cual

es la alternativa que mejor se ajusta al presente proyecto. Las decisiones que se adopten como resultado del estudio tcnico determinarn las necesidades de capital y de mano de obra que tendr que ser necesaria para ejecutar el proyecto y ponerlo en operacin.

2.1

TAMAO DEL PROYECTO

2.1.1

Descripcin del tamao del proyecto

El tamao del proyecto se mide por la capacidad en la prestacin de los servicios, definida en trminos tcnicos en relacin con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa; en nuestro caso, por la capacidad que tienen las maquinas y los equipos disponibles para la prestacin de los servicios. Es as como definiremos mas adelante la capacidad mxima, normal y utilizada, teniendo en cuenta los factores condicionantes de las mismas. Es importante aclarar que el concepto de produccin normal se define como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de produccin elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida til del proyecto y conducentes al menor costo unitario posible. Esa produccin normal ser la que ms adelante definiremos como capacidad normal.

2.1.2

Factores que determinan el tamao del proyecto

En la formulacin del proyecto se tuvo en cuenta algunos factores que contribuyeron a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas y las alternativas de tamao, las cuales se van reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes como la demanda, suministro de materia prima, disponibilidad y capacidad de la maquinaria y el equipo, etc.

a. Condicionantes por tamao del mercado La demanda es uno de los factores ms importantes en este proyecto, por cuanto muestra una tendencia y realidad claramente superior a la del tamao que se propone. Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas que arrojan un porcentaje de aproximadamente el 14% de vehculos a los cuales se les hace mantenimiento en la ciudad de Cali, de la presencia de servicios sustitutos que ofrece la competencia formal e informal que podran disminuir ste consumo.

b. Condicionantes por suministro de insumos Como se pudo establecer en el Estudio de mercado, las posibilidades de insumos se hayan prcticamente aseguradas, a tal punto, que en la prestacin de los servicios se tendr que encaminar, entre otras, a mantener niveles ptimos de existencias segn lo determine la demanda.

c. Condicionantes por suministro de equipos y mano de obra En Buenaventura se cuenta con un personal calificado que est en capacidad de operar con suficiencia en la serviteca. Los equipos necesarios son de fcil consecucin teniendo en cuenta las recomendaciones y los esquemas tcnicos propuestos al nivel de planta por parte de otros empresarios del subsector, en el cual definen los principales equipos y maquinas con que debe contar una planta como esta.

2.1.3

Capacidad del proyecto

2.1.3.1 Capacidad total diseada o mxima Este factor es el condicionante ms importante que limita el mximo de produccin. La capacidad mxima para cada uno de los servicios considerando las 24 horas del da y los tiempos empleados en cada proceso son los siguientes: CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS Alineacion Balanceo Sincronizacion Cambio aceite Ravision frenos Despinchado SER/HORA SER/DA SER/MES SER/AO 2 48 1440 17280 6 144 4320 51840 1 24 720 8640 4 96 2880 34560 2 48 1440 17280 18 432 12960 155520

Lavado Engrase

12 4

288 96

8640 2880

103680 34560

2.1.3.2 Capacidad normal o instalada La capacidad normal del proyecto es de un 33.3% de la capacidad mxima, con lo cual laborando 25 das al mes en turnos de 8 horas diarias arrojaran unas las unidades de servicios (Ver siguiente cuadro). La decisin de definir esta capacidad como la normal, est determinada por las recomendaciones tcnicas de no forzar los equipos a trabajar al mximo de su capacidad y la no utilizacin de la mayora de los servicios en horas nocturnas. Se ha considerado esta posibilidad de manera conservadora, puesto que en la prctica, se puede producir en doble jornada. CAPACIDAD NORMAL SERVICIOS Alineacion Balanceo Sincronizacion Cambio aceite Ravision frenos Despinchado Lavado Engrase SER/HORA SER/DA SER/MES SER/AO 2 16 400 4800 6 48 1200 14400 1 8 200 2400 4 32 800 9600 2 16 400 4800 18 144 3600 43200 12 192 5760 69120 4 32 800 9600

2.1.3.3 Capacidad utilizada

La capacidad a utilizar durante la vida til del proyecto ser la siguiente: 60.0% de la capacidad normal en el primer ao, 70.0% durante el segundo ao, 80 % para el tercer ao y la capacidad normal de la planta 90.0% durante el, cuarto, quinto y sexto.

2.2

LOCALIZACION

La localizacin optima de una empresa esta dada por su ubicacin estratgica es decir, la cercana a los proveedores, facilidad de acceso y salida hacia la carretera principal de la regin y que preferiblemente se ubique en el casco urbano.

3.2.1 Macrolocalizacin

El proyecto est localizado en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, Repblica de Colombia. Tambin son objeto de esta Macrolocalizacin la ciudad de Cali por encontrarse en esa ciudad los mayores proveedores de insumos.

3.2.2 Microlocalizacin La serviteca se ubicar en la Autopista Simn Bolvar, Frente al Centro Comercial Bellavista (Almacen la 14), en el Barrio Bellavista, en la zona

continental del municipio de Buenaventura, por ser tradicionalmente la va principal de la ciudad.

3.2.2.1

Costos del transporte de insumos y productos

El transporte de los insumos y otros accesorios desde la ciudad de Cali hasta Buenaventura se estima en $100.000.oo, dependiendo del tipo de producto, incluyendo el cargue y descargue del mismo.

3.2.2.2

Ubicacin de los consumidores

Los Consumidores de los servicios y productos que se ofrecern en la serviteca, se ubican a todo lo largo y ancho de Buenaventura, puesto que la particularidad de la mayor parte de ciudad, no permite categorizar a los consumidores por estratos o capacidad econmica; adems se debe suponer que los consumidores llegarn en sus vehculos.

3.2.2.3

Localizacin de Materias Primas y dems insumos

Los insumos y materiales se adquieren en la ciudad de Cali a travs de productores y/o distribuidores mayoristas. Estos insumos sern enviados a la planta por el servicio de encomienda de empresas especializadas en el transporte de carga intermunicipal.

3.2.2.4

Condiciones de vas de comunicacin y transporte

El estado de la va que comunican al Municipio de Buenaventura con la Ciudad de Cali es de excelente calidad y mantenimiento permanente por parte de INVIAS. Est pavimentada y sealizada en su totalidad; la distancia es de 120 kilmetros y el tiempo de desplazamiento de un vehculo de carga liviana es entre tres y tres horas y media.

3.2.2.5

Infraestructura y servicios pblicos disponibles

El municipio de Buenaventura donde se ubicar el proyecto cuenta excelente servicio de energa, que presta la empresa EPSA. El Servicio de acueducto es prestado por la empresa HIDROPACIFICO. El servicio en la ciudad es deficiente y est limitado a pocas horas al da. El servicio de comunicacin es prestado por las empresas TELECOM y TELBUENAVENTURA. Se puede considerar que el servicio es excelente. Adems dispone de los servicios pblicos de alcantarillado, aseo, gas propano y servicio de internet.

3.2.2.6

Tendencias de desarrollo del Municipio

Sin dejar de lado procesos importantes que se estn llevando a cabo en Buenaventura, es importante resaltar la declaratoria de Buenaventura

como ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE EXPORATACIONES Z.E.E.E.- POR LA Presidencia de la repblica en el ao 2000. Vale la pena destacar las grandes ventajas que esa designacin traer para el puerto y la ciudad; sobre todo en aspectos benficos para inversionistas y la consabida generacin de empleos e ingresos: Beneficios tributarios por la exencin parcial de impuestos de renta e industria y comercio. Beneficios aduaneros por la libre importacin de maquinaria y materia prima, y la no causacin del IVA. Beneficios cambiarios por la libertad de posesin y negociacin de divisas. Simplificacin de trmites administrativos y jurdicos. Capacitacin y formacin especializada de mano de obra. Apoyo estatal para los proyectos generados a partir de la Z.E.E.E. La reglamentacin de este proceso y su operatividad sern fundamentales para el desarrollo de la municipalidad, por las posibilidades que se pueden crear tanto para los nuevos inversionistas y empresarios nacionales e internacionales.

3.2.2.7

Presencia de actividades empresariales

En la actualidad, la actividad econmica en Buenaventura tiene un carcter eminentemente portuario y la comercializacin de productos de consumo final. El sector industrial ha tenido poco desarrollo y se destacan las actividades de explotacin maderera y pesquera. Se espera que con el plan de expansin portuaria y la puesta en marcha de la Z.E.E.E. lleguen a la ciudad nuevas empresas, las cuales traern consigo la generacin de empleo y el aumento de la capacidad de pago de la poblacin.

3.2.2.8

Disponibilidad de recursos

El municipio de Buenaventura dada su ubicacin geogrfica, su cercana con los centros de produccin, dispone fcilmente de los recursos de materia prima de calidad, insumos, mano de obra capacitada, asistencia tcnica y recursos logsticos, al igual que servicios pblicos y financieros.

3.2.2.9

Influencia del clima

Buenaventura goza de un clima clido, un rgimen de lluvias permanente y hmedo, estos dos ltimos factores son desfavorables para la conservacin y duracin de un vehculo; sin embargo, puede considerarse una fortaleza para la serviteca, puesto que aumenta la frecuencia de la prestacin de los servicios en la misma.

2.3

INGENIERIA DEL PROYECTO

2.3.1

Descripcin tcnica de los procesos

Para cada uno de los servicios existe un proceso de produccin particular, aunque para algunos de ellos existe similitud en varias de las actividades operativas. Dichos procesos se pueden describir de la siguiente manera:

2.3.1.1 Proceso de alineacin a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario. b. Montar vehculo en la rampa: El vehculo se monta en la rampa de alineacin y se inspeccionan los bujes, rodamientos, rtulas y amortiguadores.

c. Cambio de partes: Despus de revisados algunos componentes, se cambian las partes defectuosas si las hubiere. d. Alineacin de ruedas: Se coloca el equipo de alineacin y se realiza la verificacin de las medidas y ajuste de las ruedas. e. Alineacin de direccin: Se alinea la direccin de acuerdo al ajuste de las ruedas. f. Impresin de resultados: Se imprime el resultado, tanto de la alineacin de las ruedas como de la direccin, para evaluar sus resultados y control de calidad. g. Desmonte vehculo: Posteriormente, se desmonta el equipo de alineacin, as como de la rampa de alineacin. h. Traslado vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.1.2 Proceso de balanceo a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario.

b. Traslado a rampa hidrulica: El vehculo es trasladado hacia la rampa hidrulica para facilitar la operatividad de las actividades posteriores. c. Aflojar pernos: Se aflojan los pernos de las ruedas para su mejor manipulacin. d. Desmonte de ruedas: Se desmontan las ruedas y se colocan en la mquina de balanceo. e. Balanceo de ruedas: Se revisa el estado del rin y la coraza. El rin se lleva al banco de cobalado y se balancea, colocando pesas hasta el ajuste ptimo. Si la coraza est en mal estado, esta se cambia. f. Montaje de llantas: Se montan las llantas del vehculo ajustando los respectivos pernos. g. Traslado vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.1.3 Proceso de sincronizacin a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario.

b. Revisin y cambio de partes: Esta actividad consiste en revisar los cables de alta, bujas, bobinas, filtros aire, combustible y tapa del distribuidor. Las partes que estn en mal estado se cambian. c. Desmonte y limpieza del carburador: Se desmonta el carburador o inyectores y se procede a realizar la limpieza. d. Montaje carburador: Se realiza el montaje del carburador o inyectores despus de haberse realizado su limpieza. e. Reglaje de carburador: Se realiza enseguida, la calibracin del paso del combustible. f. Calibracin chispa: La calibracin de la chispa se realiza segn las instrucciones del catlogo del vehculo en particular. g. Prueba: Se realiza la prueba para considerar sus resultados y se hace el control de gases. h. Traslado vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.1.4 Proceso de cambio de aceite a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse

del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario. b. Traslado del vehculo: El vehculo es trasladado y colocado en el crcamo de cambio de aceite. c. Retiro de tapn y filtro aceite: Se realiza el retiro del tapn del crter, as como tambin el filtro usado. d. Drenaje: Se deja derramar el lquido por espacio de cinco minutos. e. Limpieza de filtro aire: Se hace el retiro del filtro aire, se limpia igualmente con aire y se vuelve a montar. f. Cambio filtro aceite y colocacin de tapn: Se realiza el cambio del filtro aceite y se vuelve a colocar el tapn del crter. g. Cambio de aceite: Se adiciona aceite nuevo segn la capacidad del crter. h. Prueba: Se procede a encender el vehculo y se calienta;

inmediatamente despus se apaga y se revisa el nivel. i. Traslado a zona de parqueo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.1.5 Proceso de revisin de frenos

a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario. b. Traslado a rampa hidrulica: El vehculo es trasladado y colocado en el gato hidrulico. c. Desmonte de ruedas: Se realiza el afloje de los pernos y el desmonte de las cuatro ruedas. d. Drenaje: Se realiza la apertura de los drenajes y se hace el vaciado del lquido de frenos por un lapso de cinco minutos. e. Revisin y cambio de pastillas: Se desmontan las pastillas y si se encuentran en estado de desgaste se procede al cambio o se realiza el mantenimiento para su posterior montaje. f. Revisin y desmonte de bandas: Se desmontan las bandas y en caso de encontrarse gastadas se procede al remache de las mismas. Se revisan los resortes, los caliper, cilindros y se cambian las chupas. Posteriormente, se vuelven a montar las bandas. g. Desmonte bomba de frenos: Se desmonta la bomba de frenos, y se realiza su respectivo mantenimiento, se hace el cambio de orines y se vuelve a montar la bomba.

h. Revisin accesorios: Tambin se revisan los guardapolvos y la guaya del freno de emergencia. i. Adicin de lquidos: Se adiciona el lquido de frenos y se purga el sistema. Se realiza inmediatamente la prueba del freno y el ajuste final. j. Montaje de llantas: Se montan las cuatro llantas apretando los respectivos pernos. k. Desmonte gato hidrulico: La operacin mecnica termina con el desmonte del vehculo del gato hidrulico. l. Traslado del vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.1.6 Proceso de despinchado de llantas (sellomticas) a. Recibo de la llanta: Se recibe la llanta pinchada b. Aplicacin de aire: Se aplica aire para identificar el lugar exacto del pinchazo en la llanta. c. Taponamiento de rotura: La rotura causada por el pinchazo se tapona con mecha de goma. Si el sellomatic est daado se procede a colocar un neumtico.

d. Aplicacin de aire: Se aplica aire a la llanta y se realiza la respectiva calibracin en libras hasta el tope normal. e. Llanta para entrega: Se entrega la llanta y/o se monta si el cliente as lo requiere.

2.3.1.7 Proceso de despinchado de llantas (con neumtico) a. Recibo de llanta: Se recibe la llanta pinchada. b. Montaje en mquina neumtica: Se coloca la llanta en la mquina montallantas y se procede a retirar en neumtico, adems de revisar la coraza. c. Despinchado de neumtico: Se aplica aire para identificar el lugar exacto de la rotura causada por el pinchazo; si est muy averiado se cambia el neumtico, de lo contrario, se coloca parche instantneo o fundido. d. Aplicacin de aire: Se aplica aire para evaluar su estado. e. Montaje de neumtico: Se monta el neumtico y se procede nuevamente a aplicar aire y su respectiva calibracin en libras hasta el tope normal. f. Llanta para entrega: Se entrega la llanta y/o se monta si el cliente as lo requiere.

2.3.1.8 Proceso de lavado a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. Se realiza un inventario de los objetos personales del propietario y del vehculo. b. Traslado a rampa de lavado: El vehculo es trasladado y montado en la rampa de lavado. c. Lavado de motor: Se lava el motor con pistola de agua a presin y lquido de lavar motores. d. Lavado por debajo: Por debajo se lavan entre otros, los ejes, crter y lmina con agua y desengrasante. e. Lavado exterior: Se realiza el lavado de las lminas, llantas y vidrios f. Traslado a sitio de aspirado: El vehculo se desmonta de la rampa y es conducido a un sitio especial para su aspirado.

g. Aspirado general: Se realiza el aspirado general del interior del vehculo, con manguera aspiradora aplicando ambientador a todo su interior. h. Limpieza tapetes: Los tapetes y el tablero se limpian con silicona. i. Secado: Se realiza el secado general con aire y guaipe. j. Traslado del vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente. k. Entrega: El vehculo se entrega con inventario recibido.

2.3.1.9 Proceso de Engrase. a. Recepcin e inspeccin del vehculo: Esta actividad consiste en recibir y darle una inspeccin preliminar al vehculo para asegurarse del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido con el conductor o propietario. b. Traslado del vehculo: El vehculo es trasladado y colocado en el crcamo de engrase. c. Limpieza de Graseras: Se limpia igualmente con aire y se vuelve a montar.

d. Aplicacin de grasa : Se Aplica grasa con la mquina neumtica grasera hasta desalojar la grasa usada. e. Traslado del vehculo: El vehculo es trasladado hacia la zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.

2.3.2

Diagrama de operacin y procesos

3.3.2.1 Diagrama del proceso de alineacin

Recepcin e inspeccin del vehculo

Montar vehculo en rampa de alineacin

Cambio de partes Alineacin Direccin Alineacin ruedas Impresin resultados Desmonte vehculo

Traslado vehculo

Vehculo para entrega

Final 3.3.2.2 Diagrama del proceso de balanceo

Recepcin e inspeccin del vehculo

Traslado a rampa hidrulica

Aflojar pernos de ruedas

Balanceo Ruedas Desmonte De ruedas

Montaje llantas

Traslado vehculo

Vehculo para entrega

Final

3.3.2.3 Diagrama del proceso de sincronizacin

Recepcin e inspeccin del vehculo

Revisin y cambio de partes

Desmonte y limpieza carburador

Reglaje carburador Montaje carburador

Calibracin chispa Prueba

Traslado zona parqueo

Vehculo para entrega

Final 3.3.2.4 Diagrama del proceso de cambio de aceite

Recepcin e inspeccin del vehculo

Traslado a carcamo

Retiro tapn y filtro Cambio aceite Drenaje Limpieza Filtro aire Cambio filtro aceite y colocacin tapn Prueba Traslado zona parqueo

Vehculo para entrega

3.3.2.5 Diagrama proceso revisin de frenos

Recepcin e inspeccin del vehculo Traslado a rampa hidrulica Desmonte ruedas Desmonte Bomba de frenos Drenaje Revisin y Cambio pastillas Revisin y desmonte bandas Revisin accesorios

Traslado Desmonte gato hidr. Montaje llantas Adicin lquidos

Vehculo para entrega

Final 3.3.2.6 Diagrama del proceso de despinchado llantas sellomticas Aplicacin aire

Recibo de Llantas

Aplicacin aire

Taponamiento rotura Llanta para entrega

Final

3.3.2.7

Diagrama

del

proceso

de

despinchado

llantas

con

neumtico Aplicacin aire Recibo De llanta Montaje en maquina neumtica Despinchado

Llanta para entrega Final 3.3.2.5 Diagrama proceso revisin de frenos Montaje neumtico

Recepcin e inspeccin del vehculo Traslado a rampa de lavado Lavado de motor Aspirado general Lavado por debajo Lavado lmina Traslado sitio aspirado Limpieza tapetes Vehculo para entrega

Traslado vehculo

Secado

Final

3.3.2.4 Diagrama del proceso de cambio de aceite

Recepcin e inspeccin del vehculo

Traslado a carcamo

Retiro tapn y filtro Cambio aceite Drenaje Limpieza Filtro aire Cambio filtro aceite y colocacin tapn Prueba Traslado zona parqueo

Vehculo para entrega

3.3.2.5 Diagrama proceso de engrase

Recepcin e inspeccin del vehculo Traslado al carcamo Limpieza de graseras

Aplicacin grasa

Traslado a parqueado

Vahiculo para entrega

3.3.3 CONTROL DE CALIDAD

3.3.4 RECURSOS

3.3.4.1

Recurso humano (M.O.D, M.O.I)

La

Serviteca

contar

con

el

siguiente

recurso

humano

para

su

funcionamiento.

CUADRO No PERSONAL ADMINISTRATIVO

Gerente Secretario Almacenista TOTAL 1 1 1 3

CUADRO No PERSONAL FIJO

Mecanico automotriz 2

Tc. Electr. Automot. Balanceador Ayudantes tcnicos TOTAL

1 1 3 7

CUADRO No PERSONAL A DESTAJO

Cambiador aceite Montallantas Lavadores Engrasadores TOTAL 1 3 6 1 11

3.3.4.2

Recurso fsico (Equipos, maquinas, mantenimiento)

La serviteca contar con el siguiente listado de equipos y maquinaria para llevar a cabo su proceso productivo:

CUADRO NO. INVERSIN EN MUEBLES Y ENSERES

Tabla 100. Muebles y enseres

MUEBLES Y ENSERES Escritorios Mesa de computador Sillas ejecutivas Juego de sala Archivadores Papeleras FUENTE: INMUCOL

UNIDADES 1 1 1 1 2 4

CUADRO NO. INVERSIN EN EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE OFICINA

UNIDADES

Computadora Impresora Lnea telefnica Telfono Fax FUENTE: OFITECNICAS LTDA.

1 1 2 2 1

CUADRO NO. INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Alineacin SICAM SA466 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia. Equipo de balanceo computarizado SICAM. Equipo de Sincronizacin y analizador de motores BEAR. Equipo de Montallantas SICAM BL 502IT automtico. Equipo de lavado Completo compresor y mangueras. Plataforma de levante SICAM PSB 24. Elevador embolo 3 toneladas. Rampa alineacin 4 ruedas. Gato levante alineacin (par). Rectificadora de discos y campanas. Remachadoras de bandas. Planta elctrica FUENTE: COEXITO S. A.

UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.2.1 Recurso

de

insumos

(m.

Prima,

Materiales,

Inventarios,

proveedores. Para la prestacin de los servicios los insumos son los siguientes. Grasa Aceite Jabn Desengrasante Parches y gomas para despinchado Pesas de Plomo para el Balanceo. El inventario de los insumos se mantendr de en disposicin para dos 2 meses.

2.3.2.2 Recurso logstico (servicios, software)

La Serviteca contar con una infraestructura de prestacin de servicios adecuada, amplia y oportuna a las necesidades de los clientes, Tambin as dispondr de los servicios pblicos como agua potable, recoleccin aguas lluvias, alcantarillado, recoleccin de basuras, energa elctrica, y servicio de larga distancia nacional e internacional y fax.

Para un mejor control de sus actividades implementar un programa de software en inventarios y contabilidad sistematizada.

2.3.3

Distribucin de planta

Para el ptimo funcionamiento de la serviteca, se requiere de un diseo que permita recorridos. prestar los servicios en forma ordenada y con mnimos

AREAS DE:

Alineacin computarizada de ruedas Balanceo computarizado de ruedas Sincronizacin electrnica de motores. Cambio de aceites Revisin de frenos Montaje automtico de llantas Lavado, desmanchado, brillado y aspirado de toda clase de autos. Engrase Baos publico Zona Verde Oficinas Bao de Administracin Area de Parqueado

Teniendo en cuenta los objetivos y los principios bsicos de una distribucin de la planta los cuales son:

 Integracin total. Mnima distancia de recorrido. Circulacin o flujo de materiales. Utilizacin del espacio pblico. Seguridad y bienestar para el trabajador. Flexibilidad. Clculo de rea de planta : Se dispone de un terreno de 50 de frente por 100 metros de fondo para un rea total de 500 m2.

(Ver Anexo) Condiciones sanitarias. condiciones sanitarias: La Serviteca cumplir las siguientes

a) Estar ubicada en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad debidamente protegidas del ambiente exterior mediante separacin fsica; sus alrededores se mantendr limpios, libres de acumulacin de basuras, de estancamiento de agua y su funcionamiento no deber ocasionar molestias a la comunidad.

b) Contar con suficiente abastecimiento de agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas, convenientemente distribuidas para las

necesidades de las diferentes reas.

c) La planta dispondr de sistemas sanitarios adecuados, los cuales debern ser apropiados oficialmente para la disposicin de aguas servidas y excretas y dems.

d) Contar con sitios adecuados para la disposicin de residuos slidos segn normas legales establecidas por la ley.

e) La planta se constituir a prueba de roedores e insectos por lo tanto permanecer libre de stos.

f) Los pisos de la planta fsica sern de material impermeable, lavable, no poroso ni absorbente y con una pendiente del 2% hacia el sifn o canal de desage.

g) Las paredes y los muros se mantendr limpios y en buen estado de conservacin, sern de acabado liso, de material lavable,

impermeable, no poroso, no absorbente y pintados de color claro.

Cuando el proceso lo requiera, las paredes estarn recubiertas con baldosn de porcelana, cermica verificado u otro material similar de fcil lavado y desinfeccin hasta una altura mnima de 2 metros.

h) Las uniones de encuentro de las paredes con el piso y de stas entre s sern de acabado redondeado.

i) Los cielorasos sern de material que facilite su aseo, adems se pintarn de color claro para mantenerlos limpios y en buen estado.

Adems los servicios sanitarios contarn con abastecimiento de papel higinico, jabn lquido en sus correspondientes dispensadores

automticos y un sistema adecuados para el secado de manos con el fin de evitar contaminaciones.

Vestideros y casilleros : La empresa contar con servicios de vestideros que estar anexa a los servicios sanitarios y estar provisto de casilleros individuales.

Iluminacin : La empresa tendr una adecuada y suficiente iluminacin natural y artificial, la cual se obtendr por medio de ventanas o

claraboyas y lmparas convenientemente distribuidas. Adems cumplir la reglamentacin de la Ley 09 de 1979 sobre Salud Ocupacional.

Ventilacin :

LaServiteca poseer sistemas de ventilacin directa o

indirecta, de acuerdo con la reglamentacin del Ttulo III de la Ley 09 de 1979, sobre Salud Ocupacional.

Tuberas : El sistema de tuberas y drenajes para la conduccin de las aguas residuales, tendrn la capacidad y pendientes requeridas para permitir una salida rpida de los volmenes generados durante las actividades diarias. Las Tuberas se distinguirn de acuerdo con lo

establecido en la reglamentacin del Titulo IV de la Ley 09 de 1979.

Se debe tener en cuenta las prohibiciones generales, los requisitos sanitarios en cada seccin del proceso y del personal que manipula los alimentos, y dems contemplados en el Decreto 2333 de Agosto 2 /82 reglamento de la ley 09 /79.

2.4

TECNOLOGIA DEL PROYECTO

La Serviteca contar en su etapa inicial con recursos tecnolgicos que cubran sus necesidades bsicas para el desarrollo normal de sus

actividades

administrativas

de

prestacin

de

servicios,

siendo

conscientes que el nivel de tecnologa empleado es muy costosos Entre los recursos tecnolgicos a contar se tienen: Equipo de Alineacin SICAM SA466 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia. Equipo de balanceo computarizado SICAM. Equipo de Sincronizacin y analizador de motores BEAR. Equipo de Montallantas SICAM BL 502IT automtico. Equipo de lavado Completo compresor y mangueras. Plataforma de levante SICAM PSB 24. Elevador embolo 3 toneladas. Rampa alineacin 4 ruedas. Gato levante alineacin (par). Rectificadora de discos y campanas. Remachadoras de bandas. Planta elctrica Telefona local, larga distancia nacional e internacional Dos lneas telefnicas Fax Paquetes contables (Contabilidad e inventarios)

2.5

CONCLUSIONES PROYECTO

TECNICAS

SOBRE

LA

VIABILIDAD

DEL

 A pesar de ser una empresa nueva, se considera una gran ventaja competitiva contar con materia prima suficiente y disponible en la regin a precios cmodos, costos de produccin y gastos de

administracin menos onerosos, factores que permiten presentar productos con precios competitivos y de excelente calidad.

Se cuenta con participacin activa de los grandes productores de la regin vinculados al proyecto (socios), elemento que asegura la disponibilidad empresarial. de materia prima constante y el compromiso

El proyecto es ventajoso desde su macrolocalizacin ya que se encuentra ubicado en una regin de produccin lechera y su cercana con Bucaramanga y desde su microlocalizacin es ptima porque se encuentra en el casco urbano de Matanza.

El proyecto tambin es viable ya que cuenta con recursos humanos con preparacin acadmica y el personal operativo tiene experiencia laboral en este tipo de empresas, en el mercado se ubican claramente los proveedores, insumos, maquinaria y equipos.

3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 3.1 FORMA DE CONSTITUCION

La empresa tendr una figura jurdica de sociedad limitada, que segn el Cdigo de Comercio debe tener un mnimo de dos socios y un mximo de 25. En nuestro caso, la empresa tendr 5 socios, todos capitalistas. Para formalizar legalmente la empresa se deben llevar a cabo los siguientes pasos: Elaborar la minuta de escritura, la cual debe contener informacin bsica como: la razn social de la empresa, el domicilio, su objeto social, capital y nmero de acciones por cada socio, responsabilidad de los socios, rganos de direccin y administracin, funciones de la junta general de socios, constitucin de reservas, duracin, liquidacin del patrimonio social, nombramiento del representante legal, entre otras.

 Esta minuta de escritura se debe llevar registrar en una notara en el mismo municipio donde vaya a ubicarse la sede principal de la empresa. Posteriormente, la escritura pblica se debe registrar en la Cmara de comercio de la misma localidad junto con el acta de constitucin de la empresa, como primer paso para obtener la licencia de funcionamiento. Ante la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-, se debe realizar la inscripcin en el Registro Nacional como Vendedores del Rgimen Comn y solicitar el NIT del establecimiento de comercio. En la Oficina de control Fsico del municipio, se deben presentar para la aprobacin de las adecuaciones locativas, los planos y diseos del proyecto de obras civiles. Solicitar la expedicin de la licencia sanitaria a la Oficina de Saneamiento. Se debe solicitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios la visita de expertos en seguridad contra incendios, desastres, etc. Solicitar la liquidacin del Pago de los impuestos de Industria y Comercio a la Oficina de Rentas y pagarlos en la Tesorera Municipal.

 Solicitar ante la Secretara de Gobierno la expedicin de la Licencia de Funcionamiento. La empresa a travs de la C.V.C. Seccin Ambiental, deber solicitar asistencia tcnica para ajustarse a la Ley y disposiciones legales vigentes. Tambin requiere elaborar estatutos, reglamentos de higiene y seguridad, reglamento interno de trabajo programa de salud ocupacional y adquisicin de seguros.

3.2 3.2.1

CONSTITUCION DE LA EMPRESA Visin

La planta de lcteos de Matanza ser una de las empresas del sector agroindustrial de la provincia de Soto de mayor proyeccin econmica y social que para el ao 2005 ser reconocida por la calidad de sus diversos productos, su fortaleza tcnica, humana y profesional que espera posicionarse inicialmente en un mercado local y posteriormente a nivel regional; que buscar constantemente el mejoramiento de sus procesos y productos en pro del beneficio de sus clientes y socios.

4.1.1 Misin

La planta de lcteos de Matanza es una sociedad comercial de economa mixta que tiene como misin el procesamiento, transformacin y la comercializacin de derivados lcteos, dndoles un valor agregado propio de cada producto, bajo estndares de calidad y basados siempre en programas de mejoramiento continuo para lograr la completa satisfaccin de sus clientes internos y externos de sus inversionistas, as como el desarrollo y promocin de su talento humano.

4.1.2 Objetivos

La planta de lcteos de Matanza tendr presente los siguientes objetivos en cada una de las actividades que desarrolle en el diario proceso:
Incrementar la productividad y la eficiencia :

con el cual se

incrementar el valor econmico de la empresa as como el valor agregado de sus productos y por ende la satisfaccin plena de sus clientes, se debe trabajar incansablemente para lograr una operacin rentable y una administracin alineada con la estrategia de valor.
Satisfacer a sus clientes : Concientizar en el enfoque al cliente para

responder oportuna y adecuadamente a sus expectativas y a la creciente satisfaccin a sus necesidades.

 Desarrollar nuevos y mejores productos : El propsito fundamental es

la consolidacin de una filosofa de calidad entre las diferentes actividades de produccin de modo que se obtengan productos mejorados y novedosos que satisfagan necesidades insatisfechas de mercado y se generen nuevos ingresos para la empresa.

Generar aprendizaje y desarrollo de su recurso humano : Elemento

que conjuga el contenido cultural con la parte instrumental; teniendo como perspectiva que la finalidad de la gestin es mantener las organizaciones ajustadas y proyectadas al futuro.

3.2.2 3.2.3 3.2.4

Misin Objetivos Polticas

3.2.4.1 Polticas de personal

a. Reclutamiento

El proceso de reclutamiento de la empresa se har a travs de anuncios en emisoras locales, ya que es el medio de comunicacin de mayor cobertura y de bajos costos b. Seleccin El proceso de seleccin a seguir por la empresa es el siguiente: Los aspirantes entregarn su hoja de vida al gerente. Se les realizar una entrevista para tener en cuenta lo que saben hacer y confirmar si coincide con los perfiles requeridos para los cargos.

c. Contratacin La empresa establecer contratos laborales con los trabajadores por un periodo de un ao; en estos se incluirn clusulas de confiabilidad tanto de los servicios como de los procesos. La poltica de pago, la cantidad a pagar y se le otorgarn todas las prestaciones de acuerdo al Cdigo Laboral Colombiano. El contrato ser individual y los aspectos laborales a considerar son los siguientes: La jornada de trabajo ser de ocho horas diarias distribuidas as: de las 8:00 A.M. a 12:M y de las 14:00 a 18:00 y su salario ser mensual.

 Contar con sistemas de seguridad que evite accidentes durante el trabajo. Tener acceso a instalaciones adecuadas, aseadas y limpias.

d. Induccin El proceso de induccin se realizar de la siguiente manera: Presentacin del carcter de la empresa. Presentacin de la misin y valores de la empresa. Dar a conocer las polticas de la empresa. Brindar la capacitacin general del uso de los equipos de la empresa. Los responsables de la induccin es la Gerencia General

e. Desarrollo del personal La empresa contar con 21 empleados de los cuales 3 en la parte Administrativas 7 trabajarn en el rea de servicios y 11 empleados a Destajo. Se dar adiestramiento internamente siendo responsable el jefe

de servicios, el cual durar 2 Das. En relacin con la capacitacin, esta se otorgar de acuerdo al inters del personal en sus respectivos puestos. f. Salario La poltica salarial se basar en la legislacin laboral vigente, teniendo presente los derechos y prestaciones de los trabajadores, realizando el incremento de ley acorde con el ndice de inflacin estimado para el ao siguiente.

e. Dotacin La empresa dotar al personal vinculado con el proceso de servicios su equipo de trabajo que incluye uniforme, botas de caucho, botas de cuero y dems implementos necesarios para la higiene y aseo.

h. Relaciones de trabajo La empresa buscar el trabajo en armona en todas sus reas. Por lo cual procurar la comunicacin permanente entre todos sus empleados. La empresa hace parte del equipo de trabajo, lo cual permitir tener un contacto directo con el talento humano, logrando as tener una visin

clara de estos; se tomar en cuenta sus opiniones a travs de reuniones mensuales, en estas se premiar al empleado del mes; es decir, a la persona que ha realizado mejor sus actividades, lo cual servir para mantener motivado y entusiasta al talento humano, lo que hace que este aprecie que su trabajo es valorado, logrando as un excelente clima organizacional.

3.2.4.2 Polticas de compras La serviteca seguir los siguientes parmetros para el desarrollo normal de sus actividades: Seleccin de proveedores: La empresa tendr en cuenta a los distribuidores de pago. Forma de Pago: La nueva empresa dispondr del pago semanal de los insumos requeridos y el cual cancelar el da viernes a los respectivos proveedores, consignando en la cuenta bancaria de cada uno de ellos. Nivel de inventarios: Los insumos necesarios en el proceso de prestacin de los servicios son bienes duraderos; sin embargo, el nivel de inventarios debe estar acorde con el nivel de ventas mensual. o importadores mayoristas que ofrezcan buenos descuentos, productos de primersima calidad y favorables condiciones

3.2.4.3 Polticas de Ventas La serviteca manejar polticas de ventas de contado, La venta de contado tendr carcter prioritario dado que este tipo de servicios se paga en el momento de prestar el servicio, salvo algunos clientes de tipo institucional los cuales son muy pocos.

3.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa ser la siguiente:

CUADRO N. . ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

3.3.1

Descripcin de cargos

Para los cargos de Alineador, Revisin Frenos; Balanceo y sincronizacin deben ser Tcnicos en cada una de las reas.

DESCRIPCIN DE CARGOS Nombre del Cargo: TECNICOS Area: Revisin de Frenos,

MECANICOS Y ELECTRICO Seccin: Servicios Cargo Jefe Inmediato: Gerente N. De Cargos Iguales: 4 Nombre Del Empleado: Direccin: Funciones:

Balanceador, alineacin.

sincronizador

Cargos que Supervisa: Ayudante Frecuencia: Diaria

Mantener estndares de calidad del servicio Velar por mantener en buen estado la maquinaria y equipo a cargo. Velar por la limpieza de los equipos utilizados en la prestacin del servicio. Realizar las tareas asignadas por el gerente. Verificar que los vehculos al momento del recibo Informar sobre anomalas que se presenten en el proceso.

DESCRIPCIN DE CARGOS Nombre del Cargo: Ayudantes Area: Revisin de Frenos Cargos que Supervisa: Ninguno Frecuencia: Diaria

Tecnicos Seccin: Servicios Cargo Jefe Inmediato: Tcnico N. De Cargos Iguales: 3 Nombre Del Empleado: Direccin: Funciones:

Mantener estndares de calidad del servicio Velar por mantener en buen estado la maquinaria y equipo a cargo.

Velar por la limpieza de los equipos utilizados en la prestacin del servicio. Realizar las tareas asignadas por el gerente. Verificar que los vehculos al momento del recibo Informar sobre anomalas que se presenten en el proceso.

4.3.1 Perfil del cargo

PERFIL DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DIVISIN: OPERATIVA SECCION: ADMINISTRATIVA SUPERVISA: CONTADOR INGENIERO DE ALIMENTOS AUXILAR CONTABLE OPERARIOS VENDEDOR CODIGO: 01 FECHA: DEPARTAMENTO: CARGO JEFE INMEDIATO: ELABORADO POR:

HHABILIDAD

EDUCACION:

Profesional en Gestin Empresarial o similar Liderazgo

EXPERIENCIA: Un ao en actividades administrativas y de ENTRENAMIENTO: RRESPONSABILIDAD HAB/MENTAL: Mxima SUPERVISIN: Mxima CONTRATOS: MATERIALES: EESFUERZO DINEROS: MENTAL: VISUAL: CCONDICIONES Mxima responsabilidad Normal Mxima Mxima Normal

FISICO: Mnimo MEDIO AMBIENTE: Buenas condiciones RIESGOS: Mnimos

3.3.2

Estructura salarial

El tabulador de la empresa es el siguiente: CUADRO No. MANO DE OBRA DIRECTA FIJA PRIMER AO
CARGO Mecanico automotriz Tc. Electr. Automot. Balanceador Ayudantes tcnicos TOTAL No. 2 1 1 3 7 SALARIO MES 1.200.0 600.0 400.0 960.0 3.160.0 PRESTACIONES 600.0 300.0 200.0 480.0 1.580.0 SALARIO MAS PREST. 1.800.0 900.0 600.0 1.440.0 4.740.0 SALARIO AO 21.600.0 10.800.0 7.200.0 17.280.0 56.880.0

CUADRO No. PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AO

CARGO Gerente Secretaria Almacenista TOTAL

No. 1 1 1 3

SALARIO MES $ 700.0 360.0 360.0 $ 1.420.0

PRESTACIONES $ 350.0 180.0 180.0 $ 710.0

SALARIO MAS PREST. $ 1.050.0 540.0 540.0 $ 2.130.0

SALARIO AO $ 12.600.0 6.480.0 6.480.0 $ 25.560.0

Cesanta, intereses de cesanta, primas y vacaciones El Gerente tambin es la persona encargada de la administracin del talento humano y la de mercadeo es la misma de finanzas. Las especificaciones de las prestaciones son las siguientes: CUADRO No. ESPECIFICACIONES DE LAS PRESTACIONES
CONCEPTO Cesantas Intereses Primas Vacaciones FORMULA Salario base x das laborados ------------------------------------360 Cesantas x das laborados x 0.12 ----------------------------------------360 salario base x das laborados -------------------------------------180 salario base x das laborados -------------------------------------360

Aportes parafiscales:

Afiliacin a una caja de compensacin. Aportes al SENA. Aportes al ICBF.

El personal a Destajo se le paga Diariamente

3.4

ANALISIS LEGAL

4. ESTUDIO FINANCIERO Se presenta a continuacin el anlisis financiero del Proyecto, el cual comprende la inversin, la proyeccin de los ingresos y de los gastos y las formas de financiamiento que se prevn para todo el perodo de su ejecucin y de su operacin y la evaluacin financiera. En este captulo se utiliza informacin obtenida en el estudio de mercado y el estudio tcnico.

4.1

INVERSIONES

De acuerdo con la capacidad instalada del proyecto y el presupuesto de produccin estimada, se determinarn los costos de inversin fsica y de operacin en trminos totales y unitarios por periodo anual.

4.1.1

Inversin en activos fijos

Se clasifican en los siguientes rubros: Costos de la construccin de las obras civiles, compra y adecuacin del terreno, adquisicin de la maquinaria y equipos para el proceso y oficinas. 4.1.1.1 Terreno Ser necesario adquirir un terreno de 50 m x 100 m, para un rea total de 5.000 m2 y cuyo valor aproximado es de $10.000 por m2; es decir, un valor total de $50.000.000.oo. El terreno necesitar de algunas actividades preliminares para dar inicio a las obras civiles. Estas son las siguientes:

VALOR ITEM I II III DESCRIPCION Limpieza y descapote Localizacin y replanteo Movimiento de tierra y retiro de sobrantes UNIDAD M2 M2 M3 CANTIDAD 1.300 2.000 340 UNITARIO $ 100 2.000 12.000

VALOR TOTAL $ 130.000 226.000 4.080.000 $4.436.000

TOTAL PRELIMINARES

CUADRO No. COSTO DEL TERRENO Y ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM I II TOTAL

OBRA Terreno Preliminares

VALOR $50.000.000 4.436.000 $54.436.000

4.1.1.2 Construccin obras civiles En esta seccin se presenta la relacin de gastos previstos para la construccin de todas las obras de ingeniera civil que sirven de base material a la implantacin del proyecto.

CUADRO No. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS FSICAS

VALOR ITEM I 1.1 DESCRIPCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO Construccin viga de cimentacin 30x30. Incluye hierro de refuerzo segn diseo. Construccin de columnas de 30x30. Incluye hierro de refuerzo segn diseo. Pavimento rgido en reas de circulacin vehicular e=0.20 de 4.000 PSI para trfico. Construccin tanque tipo cisterna para almacenar UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

VALOR TOTAL

ML ML

180 86

45.000 50.000

8.100.000 4.300.000

1.2 1.3

1.4

M2

528

50.000

26.400.000

1.5

1.6

1.7 1.8 1.9

Agua. Construccin canaleta de piso para recoleccin y reutilizacin de aguas lluvias, incluye rejilla en varilla No. 8 corrugada apoyada sobre angulo de 2 x 3/16, por ambas caras. Construccin de cajas de inspeccin para sistema de recoleccin y conduccin de aguas servidas. Construccin de crcamo para lavado de vehculos a presin, segn diseo. Construccin entrepiso para oficinas y servicios. Construccin de foso para engrase, incluye riel y construccin de gradas. MAMPOSTERIA Construccin de muro en bloque No. 14, estructural. Construccin de muros en ladrillo comn. Repello liso muro. Estuco y pintura a tres manos con viniltex. PISOS Y ENCHAPES Suministro e instalacin de cermica de piso, trfico. Enchape baos. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Suministro e instalacin de sanitario Royal Corona. Suministro e instalacin de lavamanos Royal Corona. Suministro e instalacin de duchas, incluye incrustaciones y rejillas de piso (por unidad sanitaria). Suministro e instalacin acometida hidrulica, hasta 50 ML. Suministro e instalacin bajante.

M3

15

425.000

6.375.000

ML

30

35.000

1.050.000

UND ML ML ML

10 10 420 10

135.000 10.000 25.000 120.000

1.350.000 1.000.000 10.500.000 1.200.000

II 2.1 2.2 2.3 2.4 III 3.1 3.2 IV 4.1 4.2 4.3

M2 M2 M2 M2

380 60 880 180

35.000 20.000 7.000 8.500

13.300.000 1.200.000 6.160.000 1.530.000

M2 M2

200 45

32.000 30.000

6.400.000 1.350.000

UND UND

3 3

260.000 180.000

780.000 540.000

4.4 4.5

UND ML ML

3 1 42

93.000 10.000 10.300

279.000 170.000 432.000

V 5.1 5.2 5.3

5.4 5.5 5.6

ESTRUCTURA METALICA Y MADERA Suministro e instalacin cercha en ngulo 1/2x3/16 segn diseo. Suministro e instalacin de correas metlicas. Suministro e instalacin de cubierta en aluminio trapezoidal tipo sandwich de 6 mm. Suministro e instalacin de puertas metlicas. Suministro e instalacin puerta acceso principal segn diseo. Suministro e instalacin de puerta en madera para bao. SISTEMA ELECTRICO Acometida elctrica tipo industrial 220 y hasta 20 mts. S.I. Malla a tierra con su respectivo tratamiento. S.I. Puntos con corriente regulada. S.I. Canaleta metlica S.I. Toma industrial S.I. Interruptores S.I. Cableado telefnico, incluye toma. Instalacin equipo de bombeo.

ML ML

120 170

50.000 35.500

6.000.000 6.035.000

M2 UND UND UND

610 4 1 4

45.000 270.000 1.380.000 150.000

27.450.000 1.080.000 1.380.000 600.000

VI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

UND GBL UND ML UND UND ML GBL

1 GBL 25 55 10 14 150

120.000 300.000 30.000 20.000 35.000 22.000 10.200

120.000 300.000 750.000 1.100.000 350.000 308.000 1.530.000

GBL 1.500.000 1.500.000 SUBTOTAL $141.419.600 A.I.U (15.0%) 21.212.940 VALOR TOTAL OBRAS CIVILES $162.632.540

FUENTE: Sociedad Constructora LTDA

4.1.1.3 Maquinaria y equipo a. Costo de adquisicin CUADRO NO. INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDADES Equipo de Alineacin SICAM SA466 1 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia. Equipo de balanceo computarizado 1 SICAM. Equipo de Sincronizacin y 1 analizador de motores BEAR. Equipo de Montallantas SICAM BL 1 502IT automtico. Equipo de lavado Completo 1 compresor y mangueras. Plataforma de levante SICAM PSB 1 24. 1 Elevador embolo 3 toneladas. 1 Rampa alineacin 4 ruedas. 1 Gato levante alineacin (par). 1 Rectificadora de discos y campanas. 1 Remachadoras de bandas. 1 Planta elctrica SUBTOTAL UNITARIO $ 27.984.000 6.762.800 35.523.356 4.943.840 2.681.800 4.664.000 6.413.000 4.943.84. 2.098.800 12.826.000 3.964.400 10.000.000 $ 27.984.000 6.762.800 35.523.356 4.943.840 2.681.800 4.664.000 6.413.000 4.943.84. 2.098.800 12.826.000 3.964.400 10.000.000 $122.805.840 VALOR TOTAL

IVA (16.0%) TOTAL FUENTE: COEXITO S. A.

19.648.934 $142.454.774

b. Costo de transporte El costo por transporte de la maquinaria y los equipos necesarios para la operacin de la empresa, se han considerado en un 2.0% del valor total de los mismos. $142.454,7 x 2.0% = $2.849,2

c. Costo de montaje El costo por el montaje e instalacin de la maquinaria y los equipos necesarios para la operacin de la empresa, se han considerado en un 3.0% del valor total de los mismos. $142.454,7 x 3.0% = $4.273,7 Por lo tanto el valor total de la maquinaria y los equipos puestos en Buenaventura e instalados en el sitio es de $149.577,6

4.1.1.4 Muebles y enseres

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas se contar con un conjunto de muebles y enseres por un costo de $1.320,0

CUADRO NO. INVERSIN EN MUEBLES Y ENSERES

VALOR MUEBLES Y ENSERES Escritorios Mesa de computador Sillas ejecutivas Juego de sala Archivadores Papeleras TOTAL FUENTE: INMUCOL UNIDADES 1 1 1 1 2 4 UNITARIO $ 200.0 250.0 150.0 500.0 100.0 5.0 VALOR TOTAL $ 200.0 250.0 150.0 500.0 200.0 20.0 $ 1.320.0

4.1.1.5 Equipo de oficina Los equipos de oficina necesarios para las administracin de la serviteca suman $4.400,0 CUADRO NO. INVERSIN EN EQUIPOS DE OFICINA
VALOR EQUIPOS DE OFICINA Computadora Impresora Lnea telefnica Telfono Fax TOTAL FUENTE: OFITECNICAS LTDA. UNIDADES 1 1 2 2 1 UNITARIO $ 1.600.0 1.200.0 500.0 50.0 500.0 VALOR TOTAL $ 1.600.0 1.200.0 1.000.0 100.0 500.0 $ 4.400.0

4.1.1.6 Herramientas Las herramientas o equipos complementarios tienen un costo aproximado de $7.500,0

4.1.1.7 Total de inversin fja La inversin fija se subdivide en compra y adecuacin de terreno, construccin de las obras civiles necesarias, compra de maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y herramientas.

CUADRO No. COSTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA

INVERSION FIJA Terreno Construccin obras civiles Maquinaria y equipo Muebles y enseres Equipo de oficina Herramientas TOTAL COSTO $ 54.436.0 162.632.5 149.577.6 1.320.0 4.400.0 7.500.0 $379.866.1

4.1.2

Inversin diferida

La inversin diferida est definida como el costo correspondiente a la formulacin del presente estudio y pagos realizados por asesoras en estudios previos legales, actividades de promocin y publicidad, as como

la adquisicin de licencia de funcionamiento municipal, constitucin de la sociedad, elaboracin de reglamento interno y salud ocupacional, etc.

CUADRO No. . INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO Registro sanitario Estudio del proyecto Trmites de constitucin Promocin y publicidad Otros TOTAL VALOR $900.0 2.000.0 1.100.0 1.000.0 1.000.0 $6.000.0

El valor aproximado de los cargos diferidos est estimado en $6.000,0

4.1.3

Inversin de capital de trabajo

4.1.3.1 Costos de servicios y productos Para calcular el costo de la produccin mensual y anual se hace necesario conocer los costos de insumo, mano de obre directa, costos indirectos de fabricacin y los gastos de administracin y ventas.

4.1.3.1.1

Insumos

CUADRO No. COSTOS DE INSUMOS PRIMER AO

No. SERV. TIPO DE SERVICIO Alineacin Balanceo Sincronizacin Cambio aceite Revisin frenos Desp. Llantas Lavado Engrase TOTALES INSUMOS POR COSTO MES POR INSUMOS 0 362.5 625.0 10.450.0 625.0 1.075.0 5.175.0 237.5 18.550.0 COSTO AO 1 POR INSUMOS 0 4.350.0 7.500.0 125.400.0 7.500.0 12.900.0 62.100.0 2.850.0 222.600.0

POR MES CADA SERVIC. 250 0 725 500 125 5.000 475 22.000 250 2.500 2.150 500 3.450 1.500 475 500

CUADRO No. PROYECCION COSTO DE INSUMOS (miles de $)

AO 1 INSUMOS Alineacin Balanceo Sincronizacin Cambio aceite Revis. Frenos Desp. Llantas Lavado Engrase TOTAL 0 4.350.0 7.500.0 125.400.0 7.500.000 12.900.0 62.100.0 2.850.0 222.600.0 AO 2 7.0% 0 5.457.0 9.630.0 155.364.0 8.827.5 16.210.5 77.425.2 3.531.0 276.445.2 AO 3 6.0% 0 6.464.9 10.207.8 194.628.7 11.058.5 19.565.0 94.320.1 4.423.4 340.668.3 AO 4 6.0% 0 7.754.5 12.623.6 230.111.0 12.623.6 23.444.0 112.314.4 5.229.8 404.101.0 AO 5 6.0% 0 8.219.8 13.381.1 243.917.7 13.381.1 24.850.5 119.053.2 5.543.6 428.347.0 AO 6 6.0% 0 8.713.0 14.183.9 258.552.8 14.183.9 26.341.6 126.196.4 5.876.2 454.047.8

4.1.3.1.2

Mano de obra directa

CUADRO No. MANO DE OBRA DIRECTA FIJA PRIMER AO

CARGO Mecanico automotriz Tc. Electr. Automot. Balanceador Ayudantes tcnicos TOTAL

No. 2 1 1 3 7

SALARIO MES 1.200.0 600.0 400.0 960.0 3.160.0

PRESTACIONES 600.0 300.0 200.0 480.0 1.580.0

SALARIO MAS PREST. 1.800.0 900.0 600.0 1.440.0 4.740.0

SALARIO AO 21.600.0 10.800.0 7.200.0 17.280.0 56.880.0

CUADRO No. PROYECCION COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (miles de $)

AO 1 CARGO Mec. Automotriz Tc. Elect. Aut. Balanceador Ayud. Tcnico TOTAL 21.600.0 10.800.0 7.200.0 17.280.0 56.880.0 AO 2 7.0% 23.112.0 11.556.0 7.704.0 18.489.6 60.861.6 AO 3 6.0% 24.498.7 12.249.4 8.166.2 19.599.0 65.513.3 AO 4 6.0% 25.968.6 12.984.3 8.656.2 20.774.9 68.384.1 AO 5 6.0% 27.526.8 13.763.4 9.175.6 22.021.4 72.487.1 AO 6 6.0% 29.773.9 14.589.2 9.726.1 23.342.7 76.836.4

CUADRO No. .. MANO DE OBRA DIRECTA A DESTAJO PRIMER AO

No. SERV. TIPO DE SERVICIO Cambio aceite Despinchado llantas Lavado Engrase TOTAL POR MES 475 2.150 3.450 475 M.O. DESTAJO POR SERVIC. 100 2.000 2.000 2.500 TOTAL MES M.O. TOTAL AO 1

DESTAJO M.O. DESTAJO 47.5 570.0 4.300.0 51.600.0 6.900.0 82.800.0 1.187.5 14.250.0 12.435.0 149.220.0

CUADRO No. PROYECCION COSTO MANO DE OBRA A DESTAJO

(miles de $)
AO 1 CARGO Cambio aceite Despinchado Lavado Engrase TOTAL 570.0 51.600.0 82.800.0 14.250.0 149.220.0 AO 2 706.2 64.842.0 103.233.6 17.655.0 186.436.8 AO 3 844.7 78.259.8 125.760.1 22.116.9 227.021.5 AO 4 1.046.0 93.775.6 149.752.5 26.149.0 270.723.1 AO 5 1.108.7 99.402.2 158.737.7 27.717.9 286.996.5 AO 6 1.175.2 105.366.3 168.262.0 29.381.0 304.184.5

CUADRO No. TOTAL MANO OBRA (miles de $)

AO 1 CARGO MOD MODestajo TOTAL 56.880.0 149.220.0 206.100.0 AO 2 60.861.6 186.436.8 247.298.4 AO 3 65.513.3 227.021.5 291.534.8 AO 4 68.384.1 270.723.1 399.419.0 AO 5 72.487.1 286.996.5 359.483.0 AO 6 76.836.4 304.184.5 381.020.9

4.1.3.1.3

Costos Indirectos de fabricacin

Comprende los gastos por concepto de consumo de empaques, servicios pblicos, mantenimiento y repuestos, seguros, depreciacin, etc.

a. Servicios pblicos Servicio de energa

Se ha estimado que por concepto de energa el gasto ser de $2.000.000.oo mensuales, que fueron calculados teniendo en cuenta el pago que hacen otras empresas de este tipo en Buenaventura. Se pagar por este servicio la suma de $24.000,0 anuales. Servicio de agua Basados en las experiencias de los empresarios del subsector, se estima un gasto mensual por el servicio de agua de $300,0 para un total de $3.600,0 por cada ao. Los costos anuales por servicio de energa y agua se estiman en $27.600,0 b. Repuestos y mantenimiento Se calculan como un 3.0% anual del valor de la inversin en maquinaria y equipos, incluyendo los de oficina; es decir $4.658,9 al ao.

c. Seguros Se estima sobre la base del 2.0% del valor de la inversin en maquinaria y equipos, incluyendo equipos de oficina requeridos para la operacin del Proyecto, lo cual significan $3.106,0 anuales.

d. Depreciacin

La inversin obras civiles se deprecia a 20 aos y en maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipos de oficina se deprecia a 10 aos, los clculos se pueden apreciar en el siguiente cuadro. CUADRO No. . CALCULO DE LA DEPRECIACION
VALOR DETALLE Construcciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Equipo de oficina Herramientas TOTAL INVERSION 162.632.5 149.577.6 1.320.0 4.400.0 7.500.0 VIDA UTIL 20 10 10 10 10 DEPRECIACION ANUAL 8.131.6 14.957.8 132.0 440.0 750.0 24.411.4

e. Combustibles y lubricantes El consumo de combustible de la planta elctrica y el compresor se

estiman en $100.0 mensuales la cual significan, $ 1.200.0 anuales. TABLA No. . PROYECCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (000)
CONCEPTO S.cios Pblicos Rep. Y manten. Seguros Depreciacin Comb. Y lubric. TOTAL AO 1 27.600.0 4.658.9 3.106.0 24.411.4 1.200.0 60.976.3 AO 2 29.532.0 4.985.0 3.323.4 24.411.4 1.284.0 63.535.8 AO 3 31.303.9 5.284.2 3.522.8 24.411.4 1.361.0 65.883.3 AO 4 33.182.2 5.601.2 3.734.1 24.411.4 1.442.7 68.371.6 AO 5 35.173.1 5.937.2 3.958.2 24.411.4 1.529.3 71.009.2 AO 6 37.283.5 6.293.5 4.197.7 24.411.4 1.621.0 73.805.1

4.1.3.2 Gastos de administracin y ventas a. Personal administrativo

CUADRO No. PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AO

CARGO Gerente Secretaria Almacenista TOTAL No. 1 1 1 3 SALARIO MES $ 700.0 360.0 360.0 $ 1.420.0 PRESTACIONES $ 350.0 180.0 180.0 $ 710.0 SALARIO MAS PREST. $ 1.050.0 540.0 540.0 $ 2.130.0 SALARIO AO $ 12.600.0 6.480.0 6.480.0 $ 25.560.0

CUADRO No. PROYECCION COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO (miles de $)

CARGO Gerente Secretaria Almacenista TOTAL AO 1 12.600.0 6.480.0 6.480.0 25.560.0 AO 2 7.0% 13.482.0 6.933.6 6.933.6 27.349.2 AO 3 6.0% 14.290.9 7.349.6 7.349.6 28.990.1 AO 4 6.0% 15.148.4 7.790.6 7.790.6 30.729.6 AO 5 6.0% 16.057.3 8.258.0 8.258.0 32.573.3 AO 6 6.0% 17.020.7 8.753.5 8.753.5 34.527.7

a. Otros gastos administrativos

Suministros de oficina El consumo de papelera, tintas, cafetera, etc., se estima en $300.000.oo mensuales, para un gasto anual para este rubro de $3.600.0 Viajes El Gerente de la empresa, en un principio, deber a menudo trasladarse a la ciudad de Cali a visitar a los proveedores y realizar gestiones de

mercadeo. Se propone realizar un viaje al mes con gastos de $100,0cada uno, para un total de $1.200,0 al ao. Comunicaciones La empresa dispondr de una lnea telefnica fija en la oficina y un telfono celular. El consumo de estos servicios se estima en $150.0 al mes; es decir, $1.800.0 al ao. Vigilancia Se contratar el servicio de vigilancia con una empresa privada especializada en esta labor, con un valor de $1.200.0 mensuales, para un gasto anual de $14.400.0 Publicidad La publicidad ser necesaria para ayudar a posicionar a la serviteca en el mercado local. Se consideran unos gastos por este rubro de $1.800.0 al ao.

CUADRO No. GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO (miles de $)

GASTO Suministros Viajes Comunicaciones Vigilancia Publicidad TOTAL AO 1 3.600.0 1.200.0 1.800.0 14.400.0 1.800.0 22.800.0 AO 2 7.0% 3.852.0 1.284.0 1.926.0 15.408.0 1.926.0 24.396.0 AO 3 6.0% 4.083.1 1.361.0 2.041.6 16.332.5 2.041.6 25.859.8 AO 4 6.0% 4.328.1 1.442.7 2.164.1 17.312.4 2.164.1 27.411.4 AO 5 6.0% 4.587.8 1.529.3 2.293.9 18.351.2 2.293.9 29.056.1 AO 6 6.0% 4.863.1 1.621.0 2.431.5 19.452.2 2.431.5 30.799.3

4.1.3.3 Total de inversin de capital A continuacin se presenta la discriminacin del plan de inversin para la instalacin y operacin de la empresa. Inversin fija La inversin fija se subdivide en construccin de las obras civiles necesarias, compra y adecuacin del terreno y compra de maquinaria, equipo y mobiliario.

CUADRO No. COSTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA

INVERSION FIJA Terreno Construccin obras civiles Maquinaria y equipo Muebles y enseres Equipo de oficina Herramientas TOTAL COSTO $ 54.436.0 162.632.5 149.577.6 1.320.0 4.400.0 7.500.0 $379.866.1

Inversin diferida La inversin diferida est definida como el costo correspondiente a la formulacin del presente estudio, asesoras y legalizacin de la nueva empresa. El costo aproximado es de $6.000,0

inversin en capital de trabajo El capital de trabajo se calcul de conformidad con las expectativas de financiacin de los costos de produccin. Lo anterior se justifica por cuanto ser necesario que la empresa, dado el 100.0% de las ventas de contado y la alta rotacin de las mismas y los inventarios requiera inicialmente financiar solamente dos meses de los costos de produccin del primer ao; es decir, Capital de trabajo = Costo de produccin/12 meses Capital de trabajo (en miles)= $489.676.3 / 12 Capital de trabajo (en miles)= $40.806.4

TABLA 46 PLAN GENERAL DE INVERSIONES

INVERSIONES Fijas Diferida Capital de trabajo TOTAL APORTES PROPIOS 179.866.1 6.000.0 40.806.4 226.672.5 RECURSOS EXTERNOS 200.000.0 0 0 200.000.0 TOTAL $379.866.1 6.000.0 40.806.4 426.672.5

4.1.4

Balance inicial momento cero

ACTIVOS Activo Corriente Bancos Total Activo Corriente Activo fijo Terreno Muebles y enseres Equipo de Oficina Herramientas Diferido Total activo fijo Activos totales Pasivo Patrimonio Total pasivo + patrimonio

153.016.5 153.016.5 54.436.0 1.320.0 4.400.0 7.500.0 6.000.0 73.656.0 226.672.5 0 226.672.5 226.672.5

4.1.5

Fuentes de financiacin

Las inversiones anteriormente mencionadas se han proyectado financiar mediante la utilizacin de las siguientes fuentes: Recursos externos: TOTAL: $200.000.0 $426.672.5

Recursos propios: 226.672.5

Los recursos externos provendrn de la lnea PROPYME, la cual es una lnea de redescuento del Instituto de Fomento Industrial IFI-, de apoyo integral para las pequeas y medianas empresas. Se define como PYMEs

aquellas unidades econmicas que tienen entre 11 y 199 trabajadores y con activos totales entre $145 y $3.500 millones para el ao 2002 de los sectores de manufactura, agroindustria, comrcio, turismo, transporte, instituciones prestadoras de servicios de salud, etc. En el presente proyecto, las condiciones del crdito a utilizar son las siguientes: Monto:$200.000.0 Plazo: 6 aos Gracia: 1 ao Amortizacin trimestral Inters: DTF (8.69% al 15 de junio de 2002) + 3.0% (intermediario financiero) = 11.69%. Inters trimestral efectivo: 3.10%

Plan de amortizacin (ver tabla ...) TABLA DE AMORTIZACION

Cuotas Trimestrales 0 1 2 3 4 SUBTOTAL AO1 Capital 200,000,0 200,000,0 200,000,0 200,000,0 200,000,0 200,000,0 Interes Amortizacion Interes + Capital

6,200,0 6,200,0 6,200,0 6,200,0 24,800,0 -

6,200,0 6,200,0 6,200,0 6,200,0 24,800,0

5 6 7 8 SUBTOTAL AO2 9 10 11 12 SUBTOTAL AO3 13 14 15 16 SUBTOTAL AO4 17 18 19 20 SUBTOTAL AO5 21 22 23 24 SUBTOTAL AO6 TOTALES

200,000,0 190,000,0 180,000,0 170,000,0 170,000,0 160,000,0 150,000,0 140,000,0 130,000,0 130,000,0 120,000,0 110,000,0 100,000,0 90,000,0 90,000,0 80,000,0 70,000,0 60,000,0 50,000,0 50,000,0 40,000,0 30,000,0 20,000,0 10,000,0 10,000,0

6,200,0 5,890,0 5,580,0 5,270,0 22,940,0 4,960,0 4,650,0 4,340,0 4,030,0 17,980,0 3,720,0 3,410,0 3,100,0 2,790,0 13,020,0 2,480,0 2,170,0 1,860,0 1,550,0 8,060,0 1,240,0 930,0 620,0 310,0 3,100,0 89,900,0

10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 40,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 40,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 40,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 40,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 40,000,0 200,000,0

16,200,0 15,890,0 15,580,0 15,270,0 62,940,0 14,960,0 14,650,0 14,340,0 14,030,0 57,980,0 13,720,0 13,410,0 13,100,0 12,790,0 53,020,0 12,480,0 12,170,0 11,860,0 11,550,0 48,060,0 11,240,0 10,930,0 10,620,0 10,310,0 43,100,0 289,900,0

4.2

COSTOS

4.2.1

Costos fijos

La siguiente es la relacin de los costos fijos en el primer ao de funcionamiento de la serviteca. CUADRO No . RELACION DE COSTOS FIJOS (miles de $)
COSTOS FIJOS M.O.D. rol fijo Servicios pblicos Repuestos y mantenimiento Seguros Depreciacin Combustible y Lubricante Personal administrativo Otros gastos Administrativos Intereses Diferidos Totales VALOR ANUAL 56.880.0 27.600.0 4.658.9 3.106.0 24.411.4 1.200.0 25.560.0 22.800.0 24.800.0 1.000.0 192.016.3

4.2.2

Costos variables

CUADRO No . RELACION DE COSTOS VARIABLES (miles de $)

COSTOS VARIABLES Insumos M.O.D (Destajo) Totales VALOR ANUAL 222.600.0 149.220.0 371.820.0

4.2.3

Costos totales CUADRO No .

RELACION DE COSTOS TOTALES (miles de $)

COSTOS Fijos Variables Totales VALOR ANUAL 192.016.3 371.820.0 563.836.3

4.3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

4.3.1

Egresos

4.3.1.1 Proyeccin de egresos

CUADRO No. PROYECCION COSTO DE INSUMOS (miles de $)

AO 1 INSUMOS Alineacin Balanceo Sincronizacin Cambio aceite Revis. Frenos Desp. Llantas Lavado Engrase TOTAL 0 4.350.0 7.500.0 125.400.0 7.500.000 12.900.0 62.100.0 2.850.0 222.600.0 AO 2 7.0% 0 5.457.0 9.630.0 155.364.0 8.827.5 16.210.5 77.425.2 3.531.0 276.445.2 AO 3 6.0% 0 6.464.9 10.207.8 194.628.7 11.058.5 19.565.0 94.320.1 4.423.4 340.668.3 AO 4 6.0% 0 7.754.5 12.623.6 230.111.0 12.623.6 23.444.0 112.314.4 5.229.8 404.101.0 AO 5 6.0% 0 8.219.8 13.381.1 243.917.7 13.381.1 24.850.5 119.053.2 5.543.6 428.347.0 AO 6 6.0% 0 8.713.0 14.183.9 258.552.8 14.183.9 26.341.6 126.196.4 5.876.2 454.047.8

CUADRO No. PROYECCION COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (miles de $)

AO 1 CARGO Mec. Automotriz Tc. Elect. Aut. Balanceador Ayud. Tcnico TOTAL 21.600.0 10.800.0 7.200.0 17.280.0 56.880.0 AO 2 7.0% 23.112.0 11.556.0 7.704.0 18.489.6 60.861.6 AO 3 6.0% 24.498.7 12.249.4 8.166.2 19.599.0 65.513.3 AO 4 6.0% 25.968.6 12.984.3 8.656.2 20.774.9 68.384.1 AO 5 6.0% 27.526.8 13.763.4 9.175.6 22.021.4 72.487.1 AO 6 6.0% 29.773.9 14.589.2 9.726.1 23.342.7 76.836.4

CUADRO No. PROYECCION COSTO MANO DE OBRA A DESTAJO (miles de $)

AO 1 CARGO Cambio aceite Despinchado Lavado Engrase TOTAL 570.0 51.600.0 82.800.0 14.250.0 149.220.0 AO 2 706.2 64.842.0 103.233.6 17.655.0 186.436.8 AO 3 844.7 78.259.8 125.760.1 22.116.9 227.021.5 AO 4 1.046.0 93.775.6 149.752.5 26.149.0 270.723.1 AO 5 1.108.7 99.402.2 158.737.7 27.717.9 286.996.5 AO 6 1.175.2 105.366.3 168.262.0 29.381.0 304.184.5

TABLA No. . PROYECCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (000)

CONCEPTO S.cios Pblicos Rep. Y manten. Seguros Depreciacin Comb. Y lubric. TOTAL AO 1 27.600.0 4.658.9 3.106.0 24.411.4 1.200.0 60.976.3 AO 2 29.532.0 4.985.0 3.323.4 24.411.4 1.284.0 63.535.8 AO 3 31.303.9 5.284.2 3.522.8 24.411.4 1.361.0 65.883.3 AO 4 33.182.2 5.601.2 3.734.1 24.411.4 1.442.7 68.371.6 AO 5 35.173.1 5.937.2 3.958.2 24.411.4 1.529.3 71.009.2 AO 6 37.283.5 6.293.5 4.197.7 24.411.4 1.621.0 73.805.1

CUADRO No. PROYECCION COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO (miles de $)

CARGO Gerente Secretaria Almacenista TOTAL AO 1 12.600.0 6.480.0 6.480.0 25.560.0 AO 2 7.0% 13.482.0 6.933.6 6.933.6 27.349.2 AO 3 6.0% 14.290.9 7.349.6 7.349.6 28.990.1 AO 4 6.0% 15.148.4 7.790.6 7.790.6 30.729.6 AO 5 6.0% 16.057.3 8.258.0 8.258.0 32.573.3 AO 6 6.0% 17.020.7 8.753.5 8.753.5 34.527.7

CUADRO No. GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO (miles de $)

GASTO Suministros Viajes Comunicaciones Vigilancia Publicidad TOTAL AO 1 3.600.0 1.200.0 1.800.0 14.400.0 1.800.0 22.800.0 AO 2 7.0% 3.852.0 1.284.0 1.926.0 15.408.0 1.926.0 24.396.0 AO 3 6.0% 4.083.1 1.361.0 2.041.6 16.332.5 2.041.6 25.859.8 AO 4 6.0% 4.328.1 1.442.7 2.164.1 17.312.4 2.164.1 27.411.4 AO 5 6.0% 4.587.8 1.529.3 2.293.9 18.351.2 2.293.9 29.056.1 AO 6 6.0% 4.863.1 1.621.0 2.431.5 19.452.2 2.431.5 30.799.3

4.3.2

Ingresos

4.3.2.1 Ingresos anuales CUADRO No. INGRESOS AO 1 (miles de $)

No. SERV. TIPO DE SERVICIO Alineacin Balanceo Sincronizacin Cambio aceite POR MES 250 725 125 475 PRECIO POR SERVICIO 25.000 5.000 40.000 28.000 INGRESOS MENSUALES 6.250.000 3.625.000 5.000.000 13.300.000 INGRESOS AO 1 75.000.000 43.500.000 60.000.000 159.600.000

Revisin frenos Desp. Llantas Lavado Engrase TOTAL

250 2.150 3.450 475

30.000 4.000 5.000 5.000

7.500.000 8.600.000 17.250.000 2.375.000 63.900.000

90.000.000 103.200.000 207.000.000 28.500.000 766.800.000

4.3.2.2 Proyeccin de ingresos CUADRO No. PROYECCION INGRESOS (miles de $)

AO 1 SERVICIOS
Alineacin Balanceo Sincronizacin Cambio aceite Revis. frenos Desp. Llantas Lavado Engrase TOTAL 75.000.0 43.500.0 60.000.0 159.600.0 90.000.0 103.200.0 207.000.0 28.500.0 766.800.0

AO 2 7.0%
88.275.0 54.570.0 77.040.0 197.736.0 105.930.0 129.684.0 258.084.0 35.310.0 946.629.0

AO 3 6.0%
110.584.5 64.649.4 81.662.4 247.709.3 132.701.4 156.519.6 314.400.2 44.233.8 1.152.460.6

AO 4 6.0%
126.236.5 77.545.3 100.989.2 292.868.6 151.483.8 187.551.3 374.381.3 52.298.0 1.363.353.8

AO 5 6.0%
133.810.6 82.198.0 107.048.5 310.440.7 160.572.7 198.804.4 396.844.1 55.435.8 1.445.155.0

AO 6 6.0%
141.839.3 87.129.8 113.471.4 329.067.1 170.207.1 210.732.7 420.654.8 58.762.0 1.531.864.3

4.4

PUNTO DE EQUILIBRIO

Esta tcnica nos permitir conocer el nivel de produccin donde son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables, matemticamente se define as:

COSTOS FIJOS TOTALES P.E = ----------------------------------------------------COSTOS VARIABLES TOTALES 1- ---------------------------------------------VENTAS TOTALES

A fin de presentar las condiciones que arrojar el Proyecto en sus dos puntos extremos, se realizarn los clculos del Punto de Equilibrio para el ao 1 y para el ao 5.

Tenemos entonces:

CONCEPTO COSTOS FIJOS TOTALES COSTOS VARIABLES TO. VENTAS TOTALES

AO1 192.016.3 371.820.0 766.800.0

AO 5 214.747.7 715.343.5 1.445.156.0

CUADRO No . RELACION DE COSTOS FIJOS (miles de $)

COSTOS FIJOS M.O.D. rol fijo Servicios pblicos Repuestos y mantenimiento Seguros Depreciacin Combustible y Lubricante Personal administrativo Otros gastos Administrativos Intereses Diferidos Totales AO 1 56.880.0 27.600.0 4.658.9 3.106.0 24.411.4 1.200.0 25.560.0 22.800.0 24.800.0 1.000.0 192.016.3 AO 5 73.049.0 35.173.1 5.937.2 3.958.2 24.411.4 1.529.3 32.573.3 29.056.1 8.060.0 1.000.0 214.747.7

CUADRO No .

RELACION DE COSTOS VARIABLES (miles de $)

COSTOS VARIABLES Insumos MOD (destajo) Totales AO 1 222.600.0 149.220.0 371.820.0 AO 5 428.347.0 286.996.5 715.343.5

Ao 1:
192.016.3

P.E = ------------------------371.820.0

1- ---------------766.800.0

192.016.3

P.E = ------------------------0.5151

P.E = $372.774.8

Entonces de ste resultado se deduce que los ingresos que nivelan los costos y permiten alcanzar el equilibrio en el Proyecto, en el primer ao son de $372.774.8 Al comparar estos datos con las proyecciones realizadas, se observa que el Proyecto genera ingresos por $766.800.0 no existiendo dificultad por ste concepto. Ao 5: P.E = ------------------------214.747.7

1- ----------------1.445.156.0

715.343.5

P.E = ------------------------0.5050

214.747.7

P.E = $425.243.0

Con esto se deduce que los ingresos que nivelan los costos y permiten equilibrio en el Proyecto para el quinto, son de $425.243.0 Al igual que en el primer ao no se evidencia la existencia de dificultades econmicas por ste concepto. Adicionalmente, es claro que al final del perodo de evaluacin del Proyecto, ste asumir con mayor eficiencia los costos totales ya que requerir una produccin muy cercana a la presentada en el primer ao, para obtener su punto mnimo de operacin y no incurrir en prdidas.

Ingresos y Costos $

Ingresos Totales Costos totales

Zona de unidades 766.800.0 P.E

192.016.3 Zona de perdidas

Costos fijos

Miles de unidades

4.5

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AOS VENTAS Costos Produccion Insumos

AO 1 766,800.0 222,600.0

AO2 946,629.0 276,445.2

AO3 1,152,460.6 340,668.3

AO4 1,363,353.8 404,101.0

AO5 1,445,156.0 428,347.0

AO6 1,531,864.3 454,047.8

mano obra gastos indirecto serv. Publicos Repa. Mantenimiento Seguros Depreciacion comb y lubricantes Total costos produccion Ingreso bruto Gatos admon Personal Suministros Viajes Comunicacin Vigilancia Publicidad Total gastos admon UAII Intereses UAI Impuestos 35 % Utilidad Neta

206,100.0 27,600.0 4,658.9 3,106.0 24,411.4 1,200.0 489,676.3 277,123.7 25,560.0 3,600.0 1,200.0 1,800.0 14,400.0 1,800.0 48,360.0 228,763.7 24,800.0 203,963.7 71,387.3 132,576.4

247,298.4 29,532.0 4,985.0 3,323.4 24,411.4 1,284.0 587,279.4 359,349.6 27,349.2 3,852.0 1,284.0 1,926.0 15,408.0 1,926.0 51,745.2 307,604.4 22,940.0 284,664.4 99,632.5 185,031.8

291,534.8 31,303.9 5,284.1 3,522.8 24,411.4 1,361.0 698,086.4 454,374.2 28,990.2 4,083.1 1,361.0 2,041.6 16,332.5 2,041.6 54,849.9 399,524.3 17,980.0 381,544.3 133,540.5 248,003.8

339,107.2 33,182.2 5,601.2 3,734.2 24,411.4 1,442.7 811,579.8 551,774.0 30,729.6 4,328.1 1,442.7 2,164.1 17,312.4 2,164.1 58,140.9 493,633.1 13,020.0 480,613.1 168,214.6 312,398.5

359,483.6 35,173.1 5,937.2 3,958.2 24,411.4 1,529.3 858,839.9 586,316.1 32,573.3 4,587.8 1,529.3 2,293.9 18,351.2 2,293.9 61,629.4 524,686.8 8,060.0 516,626.8 180,819.4 335,807.4

381,020.9 37,283.5 6,293.5 4,195.7 24,411.4 1,621.0 908,873.8 622,990.5 34,527.7 4,863.1 1,621.0 2,431.5 19,452.2 2,431.5 65,327.1 557,663.4 3,100.0 554,563.4 194,097.2 360,466.2

4.6

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

CONCEPTO FUENTES U.A.I.I. Depreciacin Amortizac. Diferidos Crdito Aporte capital

AO 0

AO 1 228,763.7 24,411.4 1,000.0

AO 2 307,604.4 24,411.4 1,000.0

AO 3 399,524.3 24,411.4 1,000.0

AO 4 493,633.1 24,411.4 1,000.0

AO 5 524,686.8 24,411.4 1,000.0

AO 6 557,663.4 24,411.4 1,000.0

200,000.0 226,672.5

TOTAL FUENTES USOS Increm.activos fijos Increm.activos difer Increm. Capit. Trab: Invent. Prod. Term. Cartera Amortizac. Crdito Pago intereses Pago impuestos TOTAL USOS Superavit o deficit Saldo anterior CAJA FINAL

426,672.5 379,866.1 6,000.0 40,806.4

254,175.1

333,015.8

424,935.7

519,044.5

550,098.2

583,074.8

426,672.5 0.0 -0-0-

0.0 24,800.0 71,387.3 96,187.3 157,987.8 0.0 157,987.8

40,000.0 22,940.0 99,632.5 162,572.5 170,443.2 157,987.8 328,431.0

40,000.0 17,980.0 133,540.5 191,520.5 233,415.2 328,431.0 561,846.2

40,000.0 13,020.0 168,214.6 221,234.6

40,000.0 8,060.0 180,819.4 228,879.4

40,000.0 3,100.0 194,097.2 237,197.2

297,809.9 321,218.8 345,877.6 561,846.2 859,656.1 1,180,874.9 859,656.1 1,180,874.9 1,526,752.5

4.7

BALANCE GENERAL PROYECTADO

CUENTAS ACTIVOS ACT. CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Inventarios Total Act. Corriente ACTIVO FIJO. Terreno Construcciones Maquinar. y Equipo Equipo y Ens. Ofic.

AO 1 157,987.8 40,806.4 198,794.2 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

AO 2 328,431.0 40,806.4 369,237.4 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

AO 3 561,846.2 40,806.4 602,652.6 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

AO 4 859,656.1 40,806.4 900,462.5 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

AO 5 1,180,874.9 40,806.4 1,221,681.3 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

AO 6 1,526,752.5 40,806.4 1,567,558.9 54,436.0 162,632.5 149,577.6 4,400.0

Muebles y enseres Herramientas Activo Diferido (Depreciacin) Total Activo Fijo TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO A CORTO PLAZO Crdito Total Pasivo Corto Plazo PASIVO A LARGO PLAZO Crdito TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Utilidades Retenida Utilidades Ejercicio Total Patrimonio PASIVO Y PATR.

1,320.0 7,500.0 5,000.0 -24,411.4 360,454.7 559,248.9

1,320.0 7,500.0 4,000.0 -48,822.8 335,043.3 704,280.7

1,320.0 7,500.0 3,000.0 -73,234.2 309,631.9

1,320.0 7,500.0 2,000.0 -97,645.6 284,220.5

1,320.0 7,500.0 1,000.0 -122,057.0 258,809.1 1,480,490.4

1,320.0 7,500.0 0.0 -146,468.4 233,397.7 1,800,956.6

912,284.5 1,184,683.0

40,000.0 40,000.0 160,000.0 200,000.0 226,672.5 -0132,576.4 359,248.9 559,248.9

40,000.0 40,000.0 120,000.0 160,000.0 226,672.5 132,576.4 185,031.8 544,280.7 704,280.7

40,000.0 40,000.0 80,000.0 120,000.0

40,000.0 40,000.0 40,000.0 80,000.0

40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 226,672.5 878,010.5 335,807.4 1,440,490.4 1,480,490.4 0.0 0.0 226,672.5 1,213,817.9 360,466.2 1,800,956.6 1,800,956.6

226,672.5 226,672.5 317,608.2 565,612.0 248,003.8 312,398.5 792,284.5 1,104,683.0 912,284.5 1,184,683.0

4.8

CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS

Teniendo en cuenta las limitaciones que presentan las razones financieras como elementos de evaluacin, principalmente por que no consideran el valor del dinero a travs del tiempo, se presentan los principales indicadores que para el caso nos pueden servir: La razn corriente El margen operacional Rendimiento del activo total Nivel de endeudamiento Rendimiento de la inversin (Sistema Dupont) El anlisis de las razones financieras se realizar teniendo en cuenta los valores para el primer y sexto ao, a fin de obtener el comportamiento de ellos en el perodo evaluado.

12.3.1 RAZON CORRIENTE (RC) Esta se define como: Activo Corriente R C = -----------------------Pasivo Corriente

Para el ao 1:

198.794.9 R C = ----------------- = 40.000.0

RC = 4.97

Para el ao 5:
1.221.681.2 R C = ------------------- = RC = 30.54 40.000.0

Se observa que el valor de sta tasa sufrir un acelerado crecimiento en el curso de la ejecucin del Proyecto, permitiendo desde su inicio, un buen nivel de solvencia econmica a corto plazo, pudiendo cubrir las obligaciones corrientes sin ninguna dificultad. Es de notar que en el quinto ao hay una pequea obligacin corriente y que por el elevado nivel de este indicador la nueva empresa tendr que disear mecanismos de inversin para generarle mayor rendimiento a su alta liquidez.

12.3.2 MARGEN OPERACIONAL (MO) Esta se define como: Utilidad Operacional M O = ----------------------------Ventas Netas

Para el ao 1:
228.763.7 M O = ----------------- =

MO = 0.2983

766.800.0 MO = 29.8 %

Para ao 5:
524.686.8 M O = ------------------- = 1.445.156.0 MO=36.31%

MO = 0.3631

Estos resultados evidencian una alta rentabilidad de las ventas, considerndose adems un buen control de los costos y gastos y una eficiente capacidad de la empresa naciente para convertir sus ventas en utilidades. Otro aspecto relevante, es el hecho que desde el primero hasta el quinto ao se presenta un incremento de este indicador, lo que evidencia un excelente comportamiento de las ventas.

12.3.3 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (RAT) Su formula es:

Utilidad Neta RAT = -----------------Activo Total

Para el ao 1:
132.576.4 RAT = ----------------- = 559.248.9

0.2371

Para el ao 5:
335.807.4 RAT = ------------------- = 0.2268 1.480.490.4

Estos resultados indican una gran rentabilidad de los activos de la empresa, habida cuenta de su alta capacidad para producir utilidad. Al iniciar sus operaciones la empresa, los activos generan una alta rentabilidad (24%), que paulatinamente se va disminuyendo hasta llegar en el quinto ao a descender al 23%. En el primer perodo, cada peso invertido en activo total gener 24 centavos de utilidad neta, lo que en el sexto ao pas a ser de 23 centavos. Esta disminucin tiene su explicacin en la alta acumulacin de efectivo que presenta la empresa a lo largo de los perodos evaluados.

12.3.4 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE)

Su clculo se realiza de la siguiente manera: Pasivo Total NE = -------------------Activo Total

Para el ao 1:
200.000.0 NE = ----------------- = 0.3576 = 35.76% 559.248.9

Para el ao 5:
40.000.0 NE = ------------------ = 0.0270 = 2.7% 1.480.490.4

Este indicador establece la participacin que los acreedores tienen dentro de la empresa; en ste caso se observa el decrecimiento que sufre el Proyecto entre el primero y el quinto ao, hasta el punto en que para ste ltimo ao hay poca participacin de los acreedores, por que para ste perodo los prestamos ya estn casi cancelados, evidencindose as la tendencia que posee la empresa de financiarse totalmente con recursos propios.

12.3.5 RENDIMIENTO DE LA INVERSION (RI)

Este indicador correlaciona indicadores de actividad con indicadores de rendimiento, a fin de establecer si el rendimiento de la inversin proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para reducir ventas, o del margen neto de utilidad que tales ventas generan. Se define como: Utilidad Neta Ventas RI = -------------------- x --------------------Ventas Activo Total Para el ao 1:
132.576.4 766.800.0 RI = -------------------- x -----------------766.800.0 559.248.9 RI = 0.1729 X 1.3711 = 0.2371X100 = 23.71%

Para el ao 5:
335.807.4 1.445.156.0 RI = --------------------- x -------------------1.445.156.0 1.480.490.4 RI =0.2324 X 0.9761 = 0.2269X100 = 22.69%

Se evidencia una vez ms la tendencia a la disminucin de la rentabilidad de la inversin en el curso de operacin del Proyecto. Para ambos perodos sealados la rentabilidad de la inversin procede en mayor grado de margen de utilidad que dejan las ventas (19.9% y 28.0%) y no tanto de la rotacin del activo total (1.37 y 0.97veces), lo que significa

que en dichos perodos la empresa no gana tanto por que tenga ventas altas sino por que las mismas ventas dejan un margen apreciable de utilidad

5. EVALUACION DEL PROYECTO 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 ANALISIS DE EXTERNALIDADES EVALUACION AMBIENTAL Diagnstico ambiental Plan de prevencin y mitigacin EVALUACION FINANCIERA Valor presente neto

Para determinar el Valor Presente Neto (VPN) del Proyecto se utiliz una tasa de inters del 11.0%, la cual es equivalente a la DTF o tasa promedio de liquidacin de los Certificados de Depsito a Trmino, la cual se utiliza normalmente en este tipo de proyectos por ser la inversin menos riesgosa y la ms alta en el mercado financiero nacional. Este Proyecto es de tipo privado y busca beneficios tangibles de rentabilidad econmica a travs de la minimizacin de los costos y la

maximizacin de las utilidades del inversionista, por lo que se busca que el Proyecto rente por encima de la tasa de inters del mercado y que recupere la inversin inicial tomando en cuenta la perdida del valor adquisitivo que presente el dinero para el mismo periodo.

VALOR PRESENTE NETO (VPN) ($000)

451.568 309.911 225.322 0 6 167.148 1 2 3 4 381.548

498.825

302.961

VPN (0.11) -------------4

167.148 225.322 309.911 381.548 -302.961 + -------------- + -------------- + -------------- + 1 (1+0.11) (1+0.11) 2 (1+0.11) (1+0.11) 3

451.568 498.825 -------------- + -------------5 6 (1+0.11) (1+0.11)

VPN (0.11) = - 302.961 + 1.346.077

VPN (0.11) = 1.043.116 > 0

El resultado es mayor que la inversin por lo tanto el Proyecto se justifica desde el punto de vista econmico. Los dineros invertidos rinden ms del 11.0% generando una ganancia extraordinaria de $1.043.116.000 A pesos de hoy y con una tasa esperada o un costo de oportunidad del 11.0%, el Proyecto recupera y excede en $1.043.116.000 la inversin realizada en su fase inicial y a mediano plazo.

12.2 TASA INTERNA DE RETORNO Es una caracterstica propia del Proyecto totalmente independiente de la situacin del inversionista, es su tasa de inters de oportunidad. La TIR es la tasa de inters con la cual se recupera la totalidad de la inversin con los dineros que realmente genera el Proyecto; es decir, que el VPN es igual a cero (0), por que los ingresos netos generados por el Proyecto son exactamente iguales a la inversin a pesos de hoy. Utilizando el mtodo de prueba y error se procede a calcular el valor de i que satisfaga la ecuacin:

167.148

225.322

309.911

381.548

451.568

VPN (i) = -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + ------------- + 1 2 3 4 5 (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688) 498.825 -------------- = 6 (1+0.6688) VPN (i) = 302.960.900 Entonces: 302.960.900 302.960.900 = 0 TIR = 77, 0833% > 11.0%

El proyecto se justifica desde el punto de vista econmico. Los dineros permanecen invertidos y que posteriormente se adicionan en el proyecto ganan el 77,0833% anual.

5.3.2 5.3.3

Valor presente neto Tasa interna de retorno

La finalidad del estudio de mercado fue la de probar que existe un nmero suficiente de individuos, empresas u otras entidades econmicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de produccin -de bienes y servicios- en un cierto perodo. El estudio debe incluir asimismo las formas especficas que se utilizarn para llegar hasta esos demandantes.

El objetivo de este capitulo consiste en realizar el estudio de mercado para determinar la tendencia y participacin que tendr el proyecto en el rea de influencia, incluyendo el comportamiento de la demanda y oferta actual y futura, as como el anlisis de precios, canales de comercializacin y estrategias de publicidad y promocin. Los servicios principales a ofrecer en la nueva serviteca son: alineacin computarizada de ruedas, balanceo computarizado de ruedas, revisin de frenos, montaje automtico de ruedas, cambio de aceites, engrase, sincronizacin electrnica de motores y el lavado, desmanchado, brillado y aspirado Se brindarn otros servicios complementarios como la venta de llantas, que sern vendidas en la empresa por el sistema de consignacin, se comercializarn productos como accesorios y partes elctricas y mecnicas y los patios de la serviteca, adems de zona de parqueo en horas laborales sern utilizados como garaje en horas nocturnas lo cual generar ingresos adicionales. Como atributos diferenciadores, considerados como fortalezas del

proyecto, se pueden mencionar: alta tecnologa, lo cual garantiza servicios de excelente calidad, el empleo de mano de obra calificada, y el carcter integral de servicios, puesto que en la ciudad de Buenaventura no existe este tipo de servitecas. El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo constituyen los propietarios de vehculos pblicos como taxis, camperos y busetas; as como tambin vehculos privados que normalmente hacen uso de una

serviteca. Se excluyen de este mercado los vehculos de carga pesada como los camiones y tractocamiones. El anlisis de la informacin de la demanda se realiz teniendo en cuenta las normas estadsticas metodolgicas sugeridas para este tipo de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseados y probados. Se trat en lo posible de cumplir con las cantidades de encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya

= 372; de estas,

se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de eficiencia en el trabajo de campo. La informacin histrica del parque automotor, en lo que respecta a vehculos pequeos de servicio pblico y particulares, que en el presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue proporcionada por la Subsecretara Municipal de Trnsito y Transportes de Buenaventura a partir del ao 1993 hasta el ao 2001, que fueron los datos estadsticos ms recientes registrados o al menos, informacin procesada. Para calcular cuantitativamente la evolucin futura de la matricula de vehculos pequeos en Buenaventura, se aplicaron series estadsticas bsicas, especficamente mediante el mtodo de regresin lineal, de acuerdo con el comportamiento histrico. Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos servicios requeridos por los demandantes, es as como en el mercado tienen mayor credibilidad y adems se supone que lo hacen con mayor calidad. Adems de los anteriores, se observa a todo lo largo de la va principal talleres informales, que por su condicin no aparecen inscritos

en el registro mercantil; estos se caracterizan por la utilizacin de tecnologa hechiza, mtodos artesanales y mano de obra no calificada, la cual est de acuerdo con la tecnologa utilizada. La mayora de los vehculos de servicio pblico son atendidos en los talleres informales, mientras que gran parte de los vehculos particulares hacen uso de los negocios formales como las estaciones de servicios y establecimientos especializados en mecnica y electricidad automotriz. Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilizacin de tecnologa de punta, mano de obra capacitada, entrenada y especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali, generando economa de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que llevan sus vehculos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad. Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia por la calidad de los servicios, est limitada solo a pocos negocios formales, particularmente de los talleres de mecnica y electricidad automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo, ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y la tecnologa que se espera ofrecer en el proyecto. Para la determinacin de la demanda insatisfecha se definieron varios supuestos, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a

conductores y propietarios de vehculos. Dichos supuestos son los siguientes: Que al 13.1% de los vehculos de Buenaventura a los cuales se les presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les realizar en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los 5.349 automotores equivalen a 701 vehculos, que sern considerados como poblacin objetivo para el proyecto. La calidad del servicio de la nueva serviteca ser de mejor calidad, que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnologa de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios, confiabilidad y credibilidad, adems de la novedad del establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca. Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8% califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como malos. Si aplicamos estos porcentajes a la poblacin total de automotores pequeos encontramos que 2.899 propietarios y/o conductores estn insatisfechos y algunos de ellos sern clientes potenciales del proyecto. El 99.2% de las personas encuestadas estn dispuestos a utilizar los servicios que ofrecer la nueva serviteca. La respuesta es bien interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede confiar que gran parte de los mismos utilizarn el servicio por primer

vez, lo cual permitir hacer el primer contacto con el cliente, que junto con la buena atencin que se le ofrecer garantizar el alcance de las metas proyectadas en el proyecto. En la comercializacin de los servicios distribucin solo se utilizar la distribucin directa, puesto que la naturaleza del negocio as lo exige; es decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la serviteca para que se le presten los servicios. Para la fijacin del precio se ha analizado el precio promedio de los mismos servicios en otros negocios de la ciudad o mercado local, como medio para mostrar y posicionar el producto en el segmento de mercado.

La viabilidad del proyecto se puede identificar en: La aceptacin y disposicin de los propietarios de vehculos de utilizar los servicios de la nueva serviteca segn respuesta de las encuestas. El aumento del parque automotor en la ciudad de Buenaventura

garantiza el mercado potencial para el nuevo proyecto. Como demanda insatisfecha podemos decir que el 13.1 % de los encuestados prefieren llevar sus vehculos a la ciudad de Cali a realizar el mantenimiento, poblacin que podemos utilizar como mercado objetivo en el nuevo proyecto ofrecindoles calidad y garanta en los servicios prestados.

 Los precios

de los servicios que prestar la serviteca estaran

acordes con las condiciones de la demanda y oferta del mercado. La calidad del servicio prestado en la ciudad es de regular utilizarla ya que el traslado a Cali les sale muy costoso. segn

registra la encuesta el 54.2% se siente insatisfecho, pero tienen que