CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA EN BOLIVIA

CARACTERIZACIN SECTOR SOYA

DATOS RELEVANTES DEL COMPLEJO OLEAGINOSO DE BOLIVIA
! ! ! ! ! !

2.5% del PIB Nacional 27.18 % de las Exportaciones Nacionales, el segundo en importancia despus de la minera. 30% del PIB del Departamento de Santa Cruz La Harina de Soya fue el primer producto de exportacin de Bolivia en al ao 2000, con 167 milones de dlares 75% de exportaciones tienen como destino los mercados andinos 74% de la exportacin de oleaginosas utiliza la Hidrova Paran-Paraguay El sector soya representa el 90% del complejo Oleaginoso

BOLIVIA Evolucin de Exportaciones con Base de Recursos Naturales vs. PIB Real per Cpita
1 .4 0 0 ,0 0

PIB per c pita

1 .2 0 0 ,0 0

Ex port. No RR.NN.

Ex port. RR.NN.

1 .0 0 0 ,0 0

M ile s d e US$

8 0 0 ,0 0

6 0 0 ,0 0

4 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Estadsticas. Elaboracin: Propia.

SANTA CRUZ Evolucin del Valor Bruto de la Produccin de Oleaginosas (Millones de US$)
240,00 200,00 160,00 120,00 80,00 40,00 -

90 1 ,6 6 8 ,7 4 2 7 ,0 9

91 3 ,8 3 1 0 ,8 0 5 1 ,1 2

92 3 ,5 8 9 ,0 3 3 4 ,3 4

93 4 ,5 0 1 7 ,6 1 6 4 ,5 3

94 8 ,6 4 2 5 ,6 3 9 4 ,8 6

95 5 ,0 8 1 5 ,4 8 1 0 9 ,9 7

96 1 4 ,5 8 3 0 ,2 5 1 1 7 ,6 0

97 2 0 ,6 4 3 6 ,9 0 1 7 8 ,4 0

98 1 4 ,3 1 2 7 ,7 2 1 5 5 ,2 3

99 1 5 ,7 5 2 7 ,6 1 1 0 8 ,3 2

2000 2 0 ,7 0 4 5 ,8 2 1 4 4 ,4 2

Giraso l So ya Invierno So ya Verano

Fuente: ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP. Elaboracin: Propia.

SANTA CRUZ Evolucin de Produccin y Exportaciones del Sector Oleaginoso

2 0 0 ,0 1 8 0 ,0 1 .2 0 0 ,0 1 6 0 ,0 E xpo rta ci o n es (M i l l o n es d e U S $ 1 4 0 ,0 1 2 0 ,0 1 0 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 0 ,0 89 PR O DU C C I O N TOR TA Y HA R IN A S O YA E N G R A N O A C EITE 2 8 7 ,0 2 9 ,8 2 0 ,5 2 ,7 90 2 3 4 ,8 8 ,2 1 3 ,9 4 ,8 91 3 9 2 ,0 1 4 ,7 2 3 ,3 5 ,5 92 3 0 8 ,7 1 9 ,7 1 7 ,6 3 ,1 93 5 1 3 ,4 2 8 ,6 1 7 ,6 7 ,0 94 7 3 5 ,3 2 9 ,3 4 3 ,7 1 5 ,1 95 8 0 9 ,5 5 3 ,1 4 1 ,1 2 8 ,9 96 97 98 99 2000 2 0 0 ,0 0 ,0 6 0 0 ,0 4 0 0 ,0 1 .0 0 0 ,0 8 0 0 ,0 Pro du cci n (M i l es de T M ) 1 .4 0 0 ,0

8 9 5 ,3 1 .0 0 8 ,0 1 .1 0 0 ,5 9 5 9 ,7 1 .1 6 0 ,7 6 7 ,2 6 4 ,9 3 4 ,4 1 0 1 ,0 5 8 ,2 4 4 ,4 9 4 ,1 4 7 ,3 6 1 ,5 1 1 0 ,8 3 9 ,9 6 4 ,9 1 8 2 ,0 4 6 ,5 9 4 ,8

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboracin: Propia.

COMUNIDAD ANDINA

VIAS DE ACCESO A MERCADOS ANDINOS

Venezuel a Colombia
Buenaventura

Ecuador

Per
Cbba.

Brasil
Oruro Santa Cruz

Arica Antofagasta

Central Aguirre

Paraguay
Asuncin

Paranagu

Argentina Chile
Rosario

Uruguay

Buenos Aires

FUENTE: Secretara de la Comunidad Andina, ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP.

SANTA CRUZ Flujo de Exportaciones por Puerto de Salida Hidrova (En Millones de US$)
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Central Aguirre Puerto Quijarro Puerto Surez Desaguadero

1990 1,86 36,49 26,73

1991 14,22 28,31 33,84

1992 19,23 10,36 83,11

1993 29,65 0,21 12,55 82,16

1994 29,91 13,04 30,56 124,94

1995 35,95 30,56 22,28 115,40

1996 40,75 50,22 45,15 115,91

1997 26,16 89,71 15,93 119,03

1998 2,52 96,30 46,36 138,26

1999 11,77 91,58 68,40 93,68

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboracin: Propia.

SANTA CRUZ - Evolucin de las Exportaciones de Granos y Derivados (En Toneladas)

1 0 0 0 ,0 0 0 9 0 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0
1 993 GR ANOS (SOYA + GIR ASOL) DE R IVADOS 70, 247 1 29, 244 1 994 1 92, 1 1 4 1 51 , 327 1 995 1 77, 703 293, 1 32 1 996 263, 042 343, 405 1 997 21 0, 21 7 462, 768 1 998 1 92, 860 542, 995 1 999 1 80, 1 71 831 , 341 2000 206, 700 938, 888

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboracin: Propia.

El IASA es un indicador del apoyo al sector otorgado por las polticas de comercio agropecuario, y de distorsin comercial. No mide la rentabilidad de la actividad agraria, sino las transferencias resultantes de las polticas comerciales de carcter sectorial.
Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN - UE

SOYA - Comparacin IASA Grupo Andino con Niveles de Proteccin Nominal en la OECD
Jap n UE - 15 EUA O E CD GR A N E cuado r C o lo m bia B o liv ia
-2 0 B o livia 1994 -5 0 C o lo m b ia 25 20 E c ua d o r 31 40 GRAN 7 60 OEC D 30 80 EUA 9 100 UE - 15 123 120 Jap n 45 140

NOTA: Las cifras de los pases miembros y el total GRAN, corresponden a la soya. Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN UE

SANTA CRUZ Capacidad Esttica de Almacenamiento

OT R O S GR AN OS GR AV E T AL JU AN GU I LLE N P O R T O ALE GR E CAIS Y GR AN E L S A N S E B AS T I AN P UERTO C I AR AV E R I O G R A ND E ENA GR AN OS DE L M OD E LO CAICO M AN E X C I AG R O LA P O NI A FA M O S A GR AC O I N GE NI O S AN T A C E R E ALE S C E R E ALE S DE L COM EX IOL DE S A IAS A S AO

PRINCIPALES PROCESADORES DE OLEAGINOSAS

2 0 ,0 0

4 0 ,0 0

6 0 ,0 0

8 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 2 0 ,0 0

1 4 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

1 8 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 2 0 ,0 0

2 4 0 ,0 0

2 6 0 ,0 0

Fuente: Cmara Agropecuaria del Oriente. Elaboracin: Propia.

SANTA CRUZ - Evolucin de Superficie, Rendimiento y Produccin del Cultivo de Soya de Verano
1 .0 0 0 ,0 0 9 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0
8 3/ 8 8 4/ 8 8 5/ 8 8 6/ 8 8 7/ 8 8 8/ 8 8 9/ 9 9 0/ 9 9 1 / 4 SUP E R FIC IE (00 0 Ha s . ) P R ODUC C ION (0 00 T M . ) R E ND. 5 6 7 8 9 0 1 92 9 2/ 9 9 3/ 9 9 4/ 9 9 5/ 9 9 6/ 9 9 7/ 9 9 8/ 9 9 9/ 0 0 0/ 0 3 4 5 6 7 8 9 0 1

3 ,0 0 2 ,5 0 2 ,0 0 1 ,5 0 1 ,0 0 0 ,5 0 0 ,0 0

3 6, 3 2 5 1 , 0 5 0, 8 0 5 3, 8 8 6 0, 0 01 1 0 , 1 4 0, 1 5 0, 1 6 4, 1 7 4, 2 42 , 03 30 , 0 3 90 , 4 28 , 74 90 , 0 5 09 , 0 4 91 , 4 90 , 5 7 6, 2 6 8 6, 7 01 2 7, 9 2, 1 1 2 0, 2 42 , 0 1 8 0, 3 1 9, 2 50 , 6 4 1 6, 5 92 , 97 09 , 5 7 49 , 0 8 70 , 29 68 , 0 7 73 , 6 9 96 , 06 02 , 6 2 , 1 0 1 , 7 0 2 , 50 1 , 7 1 2 , 00 2 , 20 1 , 2 9 2 , 1 3 1 , 5 2 2 , 38 2 , 45 2 , 1 5 1 , 9 2 2 , 03 1 , 9 8 1 , 5 2 2 , 03 1 , 2 3

Fuente: ANAPO Dpto. Tcnico y de Servicios. Elaboracin: Propia.

SANTA CRUZ - Evolucin de Superficie, Rendimiento y Produccin del Cultivo de Soya de Invierno
2 2 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 8 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0 1 4 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 6 0 ,0 0 4 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 0 (p )

2 ,5 0

2 ,0 0

1 ,5 0

1 ,0 0

0 ,5 0

0 ,0 0

SU P E R FIC IE (0 0 0 H a s . ) P R O D U C C IO N (0 0 0 T M . ) RE ND.

1 4,00 1 2,00 1 2,36 1 2,50 20,00 30,00 32,33 45,00 27,60 65,23 89,00 63,60 84,49 90,00 1 1 0, 1 1 6, 1 20,2 1 4,00 1 2,1 1 4,58 1 2,63 1 4,0045,00 54,64 72,00 58,24 97,85 1 42,4 99,85 1 51 , 1 80,0 1 76,0 1 97,2 204,3 1 ,00 1 ,01 1 ,1 8 1 ,01 0,70 1 ,50 1 ,69 1 ,60 2,1 1 1 ,50 1 ,60 1 ,57 1 ,79 2,00 1 ,60 1 ,69 1 ,70

Fuente: ANAPO Dpto. Tcnico y de Servicios. Elaboracin: Propia.

ZONA INTEGRADA Evolucin de Rendimientos de Soya por Subzona (TM/ha)

3,00
Mo n tero - San Ped ro San ta Cru z Cen t ral Mo n tero - Okin awa San ta Cru z Su r Mo n tero - Yap acan

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

9 2 /9 3

9 3 /9 4

9 4 /9 5

9 5 /9 6

9 6 /9 7

9 7 /9 8

9 8 /9 9

9 9 /0 0

Fuente: ANAPO Dpto. Tcnico y de Servicios. Elaboracin: Propia.

ZONA EXPANSIN Evolucin de Rendimientos de Soya de Verano por Subzona (TM/ha)

3,00
Pailn Central Pailn Norte Pailn Sur Caada Larga - Tuns

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

Fuente: ANAPO Dpto. Tcnico y de Servicios. Elaboracin: Propia.

BOLIVIA Industrias y Empresas Exportadoras del Complejo Oleaginoso

Em pre sa O rige n de l C apital Produ ccin M e rcado In te rn o Produ ccin M e rcado Exte rn o Prin cipale s M e rcados Exte rn os Co lo m bia, P er, Ven ezuela, Ch ile, E cuado r, Brasil y P an am Co lo m bia y Ven ezuela Co lo m bia, Ven ezuela, E cuado r, P er y Ch ile Co lo m bia, Ven ezuela, E cuado r, P er y Ch ile Co lo m bia y Ven ezuela P er Vas de Exportacin O rien te y O cciden te O rien te O rien te y O cciden te O cciden te O rien te O rien te O cciden te M e dios de Tran sporte T errestre y M artim o Fluv ial y M artim o Ferro carril y Cam i n T errestre Ferro carril, Barcazas y Buques Ferro carril, Fluv ial y T errestre T errestre T errestre T errestre

A D M - SA O S.A . GRA VE T A L BO L IVIA S.A . IN D U ST RIA S O L E A GIN O SA S S.A . IN D U ST RIA S D E A CE IT E S.A . CA RGIL L BO L IVIA S.A . IN T E RGRA IN S.A . P RO D U CT O R S.R.L . CA ICO S.A . CA ISY S.A . GRA N O S D E L O RIE N T E S.A .

M ultin acio n al Co lo m bia Bo liv ia P er y Bo liv ia M ultin acio n al Bo liv ia Bo liv ia Bo liv ia Bo liv ia Bo liv ia

20% -

80% 100%

20% 80% A ceite (5 0 % ), A ceite (5 0 % ), H arin as (2 0 % ) H arin as (8 0 % ) 10% 100% 50% 100% 100% 100% 90% 50% -

Fuente: CADEX y Entrevistas Elaboracin: Propia

Participacin Principales Empresas en Exportaciones de Oleaginosas

ADM SA O S. A . 7% 14% 5% 3% 32% Gr a v e t a l B o liv ia I n dust r ia s O le a gin o s a s S.A I n dust r ia s de A c e it e S.A . C A R GI L B o liv ia

15%

24%

Fuente: CADEX-ANAPO

Utilizacin del Potencial de Almacenamiento en Tanques

Sin Us o 7,98%

Utilizacin del Potencial de Almacenamiento para Secos

Sin Us o 30,05%

Actu al 92,02%

Actual 69,95%

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS Potencial Actual Sin Uso 47.600 43.800 3.800 En Tanques (TM.) 847.000 592.500 254.500 Para Secos (TM.)
Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.

Utilizacin del Potencial de Molienda

Sin Us o 7,62%

Utilizacin del Potencial de Produccin de Aceite Crudo

Sin Us o 8,85%

Actu al 92,38%

Actu al 91,15%

PRODUCCION DE ACEITES Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS Potencial Actual Sin Uso 5.250,00 4.850,00 400,00 Molienda (TM/da) 791,00 721,00 70,00 Produccin de Aceite Crudo (TM/da)
Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.

INDICE DE CONVERSION INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA (En TM s/ 100 TM. de Grano) Aceite Harina Otros GRANO DE SOYA 18,67 81,33 GRANO DE GIRASOL 33,50 43,50 23,00 GRANO DE ALGODN 17,00 41,50 41,50
Fue nte : SAO , IASA, IO L y GRAVETAL.

SANTA CRUZ Granos Utilizados para la Produccin de Aceite

GIRA SOL 12,12% A L GODN 2,25%

SOYA 85,63%

Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.

ARGENTINA Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y Convencionales

8 7 6
Millone s de has

5 4 3 2 1 0
1997 1 ,4 0 4 ,8 0 1998 3 ,4 0 3 ,4 0 1999 5 ,1 1 2 ,1 9

Trans g nica C o nv e ncio na l

Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia.

EE.UU. Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y Convencionales

35 30
M illo ne s de ha s

25 20 15 10 5 0
1 9 97 3 ,5 0 2 2 ,0 0 1 9 98 1 1 ,2 0 1 6 ,8 0 1 9 99 1 7 ,4 0 1 1 ,6 0

Trans g nica C o nve ncio nal

Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia.

SAFP - Sistema Andino de Franja de Precios y Arancel Comn de la Comunidad Andina

FUENTE: Secretara de la Comunidad Andina.

Acuerdo BOLIVIA MERCOSUR: Cronograma de Desgravacin Arancelaria, Aplicable por Bolivia

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Rgimen General Anexo 1 Anexo 3 Anexo 4 (Sensibles) 1996 10,0 10,0 10,0 10,0 1997 1998 7,0 5,0 8,5 9,0 10,0 10,0 6,5 5,0 8,5 9,0 10,0 10,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6,0 5,0 8,5 9,0 10,0 10,0 5,5 5,0 8,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 7,5 9,0 10,0 10,0 4,0 4,0 7,0 8,0 10,0 10,0 3,0 3,0 6,0 6,0 10,0 10,0 2,0 2,0 4,0 4,0 10,0 10,0 1,0 1,0 2,0 2,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 2008 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 2010 2011 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2013 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 5 (Muy Sensibles) 10,0 Anexo 6 (Ultrasensibles) 10,0

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

SANTA CRUZ Evolucin Demanda de Oleaginosas Industria Avcola

4 5 ,0 0 4 0 ,0 0 3 5 ,0 0 3 0 ,0 0

M iles de T M

2 5 ,0 0 2 0 ,0 0 1 5 ,0 0 1 0 ,0 0 5 ,0 0 -

1995 2 4 ,4 3 2 1 ,0 7 6 ,0 0

1996 2 8 ,2 3 2 3 ,9 4 6 ,4 3

1997 3 4 ,1 6 2 9 ,5 6 8 ,4 8

1998 4 1 ,1 3 3 5 ,1 1 9 ,6 2

1999 4 2 ,5 6 3 5 ,8 2 9 ,2 4

2000 4 0 ,1 5 3 4 ,4 2 9 ,5 8

H a rin a S o ya H a rin a In t e g ra l H a rin a G ira s o l

Fuente: ADA Asociacin de Avicultores de Santa Cruz. Elaboracin: Propia

SOYA - Evolucin de Precios Internacionales (En US$/TM)

300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 P ro m . C h icago 2 7 1 ,8 2 7 2 ,1 2 3 3 ,7 2 6 9 ,6 2 6 9 ,7 2 1 4 ,4 1 9 7 ,9 2 0 4 ,0 2 8 6 ,8 2 5 8 ,3 2 2 9 ,0 2 2 0 ,7 2 2 0 ,3 2 3 9 ,0 2 3 9 ,3 2 3 8 ,3 2 9 0 ,3 2 9 6 ,3 2 2 4 ,4 1 7 6 ,0 1 8 3 ,7 P ro m . R o fex P ro m . L o cal 2 3 0 ,3 2 2 9 ,0 1 9 3 ,0 1 9 5 ,0 1 7 6 ,4 1 3 8 ,7 1 3 4 ,5 1 7 4 ,0 2 4 6 ,2 2 0 8 ,2 1 4 3 ,2 1 7 5 ,4 1 9 5 ,0 2 1 9 ,3 2 2 5 ,7 2 1 6 ,8 2 7 2 ,0 2 8 9 ,7 2 1 2 ,2 1 6 9 ,0 1 8 0 ,7 2 2 0 ,0 2 2 0 ,0 1 7 4 ,0 1 5 9 ,0 1 0 9 ,0 1 4 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 3 ,0 1 7 2 ,0 1 9 0 ,0 1 5 0 ,0 1 6 0 ,0 1 3 7 ,0 1 5 5 ,0 1 6 0 ,0 1 5 5 ,0 1 8 5 ,0 2 1 0 ,0 1 5 4 ,0 1 4 7 ,5 1 4 0 ,0

Fuente: Bolsas Internacionales de Productos, ANAPO. Elaboracin Propia.

SOYA - Evolucin de Stocks Final Mundial y de Pases Seleccionados

30 25 20 M i l l o n e s de TM 15 10 5 0 9 2 /9 3 R est o A rgen t in a B ra sil U SA 2 ,3 7 3 ,7 7 6 ,0 6 7 ,9 6 9 3 /9 4 2 ,5 7 3 ,2 5 ,5 8 5 ,7 9 4 /9 5 2 ,6 4 4 ,7 8 7 ,1 9 ,1 1 9 5 /9 6 2 ,4 3 4 ,7 3 5 ,1 5 4 ,9 8 9 6 /9 7 2 ,4 6 3 ,4 3 ,6 3 ,5 7 9 7 /9 8 3 ,0 6 5 ,4 4 ,4 5 ,8 4 9 8 /9 9 4 ,2 4 6 ,2 2 6 ,8 9 ,4 8 9 9 /0 0 5 ,9 2 5 ,6 1 7 ,4 5 7 ,9

Fuente: USDA United States Department of Agriculture / WASDE. Elaboracin: Propia

EE.UU. Proyeccin de Produccin, Demanda y Precio de la Soya

86 84 82 80 M illo n es de T M 78 76 74 72 70 9 8 /9 9 9 9 /0 0 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 /0 8 0 8 /0 9 0 9 /1 0 P ro ducc i n D e m a n da P re cio 7 4 ,6 7 0 ,7 1 8 3 ,7 7 2 ,8 7 1 ,6 180 8 0 ,6 7 6 ,7 8 0 ,4 7 8 ,9 80 8 0 ,5 7 9 ,6 8 1 ,9 7 9 ,5 8 2 ,6 8 0 ,2 83 8 1 ,7 8 3 ,5 83 8 3 ,7 8 4 ,4 8 4 ,1 8 4 ,8 8 5 ,1 160 140 220 200 180 U S$ /T M 260 240

1 5 6 ,1 1 5 2 ,5 1 5 9 ,8 1 7 0 ,8 1 8 7 ,4 2 0 3 ,9 2 2 2 ,3 2 3 5 ,1 2 3 3 ,3 2 4 0 ,6

Fuente: USDA United States Department of Agriculture / WASDE. Elaboracin: Propia

CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA

CADEX CADEX IBCE IBCE Sector Financiero Sector Financiero Bancario y No Bancario y No Bancario Bancario Empresas Empresas Importadoras de Importadoras de Insumos Insumos Empresas Empresas Semilleras Semilleras Empresas Empresas Importadoras de Importadoras de Maquinaria y Maquinaria y Equipos Equipos EMBRAPA EMBRAPA FUNDACRUZ FUNDACRUZ U.F. VIOSA U.F. VIOSA CAO CAO ANAPO ANAPO Industrias Industrias Artesanales Artesanales Fbricas de Fbricas de Balanceados Balanceados Exportadores de Exportadores de Grano Grano Industrias Industrias Procesadoras de Procesadoras de Soya Soya Transporte: Transporte: Carretera, Carretera, Ferrocarril, Ferrocarril, Barcazas Barcazas Servicios Servicios Portuarios Portuarios Traders Traders Centros de Acopio Centros de Acopio Plantas Plantas Acondicionadoras Acondicionadoras de Semillas de Semillas
Mercado Local de Mercado Local de Productos Productos Alimenticios Alimenticios

Mercado Local: Mercado Local: Avicultores, Avicultores, Porcino cultores, Porcino cultores, Lecheras Lecheras Mercado Mercado Externo CAN -Externo CAN Chile Chile

Productores de Productores de Grano de Soya Grano de Soya

MAGDR MAGDR Importaciones Importaciones Grano --RITEX Grano RITEX CIAT CIAT SENASAG SENASAG Empresas Empresas Importadoras de Importadoras de Insumos Insumos Industriales Industriales ORS ORS UAGRM UAGRM CIDTA CIDTA
EL VALLECITO EL VALLECITO

Mercado Local: Mercado Local: Harina, Aceite Harina, Aceite Crudo, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Refinado, Lecitina Mercado Externo: Mercado Externo: Distribuidores de Distribuidores de Aceite Refinado Aceite Refinado Mercado Externo: Mercado Externo: Harina, Aceite Harina, Aceite Crudo, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Refinado, Lecitina

SIVEX SIVEX

CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA

Empresas proveedoras de insumos y maquinaria Servicios de apoyo Entidades privadas de apoyo Entidades pblicas de apoyo Cadena Agroindustrial de la Soya Mercados de destino

CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA

Empresas Proveedoras de Insumos:

" " " " "

Pocos proveedores bolivianos en productos especializados Existen 22 empresas importadoras de suministros, tecnologa y equipos de otros pases (Brasil y Argentina) Importadoras depencientes de empresas multinacionales Importaciones de insumos ascienden a US$60 millones anuales Insumos tienen precios altos

Servicios de Apoyo
Existen 92 silos distribudos en la zona de produccin agrcola de Santa Cruz. Ms del 50% se encuentran bajo control de la industria aceitera y exportacin 18 entidades financieras otorgan crdito al sector soya, 80% de los recursos a corto plazo Servicios portuarios en manos privadas; el transporte ferroviario opera bajo estructura monoplica y el transporte terrestre para el acopio y exportacin esta atomizado y es de libre contratacin Los traders operan desde los puertos de salida y su funcin es la de facilitar el flujo del comercio

CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA

Entidades privadas de apoyo

Entidades de representacin gremial (Cmara Agropecuaria de Oriente, Cmara de Exportadores Sta Cruz y Asociacin de Productores de Oleaginosas ANAPO) Entidades de investigacin y desarrollo tecnolgico: FUNDACRUZ y SEMEXA en investigacin y mejoramiento gentico de semilla; CAICO y ANAPO entidades de los productores dedicadas a la investigacin y transferencia tecnolgica. Instituto Boliviano de Comercio Exterior Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural juega un rol ms normativo Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria juega un rol de control de importaciones y certificacin para las exportaciones Sistema Pblico de Universidades (excepcin del Centro de Investigacin de Tecnologa Alimentaria y el Centro de Investigacin Vallecito) no juegan un rol importante en investigacin agroalimentaria.

Entidades pblicas de apoyo

CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA

Cadena Agroindustrial

14 mil productores primarios Pocos procesadores artesanales de derivados de soya 8 empresas procesadoras y exportadoras Plantas procesadoras de alimento balanceado para animales en crecimiento pero informales 3 intermediarios externos que exportan el producto 70% se destina al mercado externo: 75% destino los pases Pacto Andinos y 25% se destinan a Chile, Brasil, Panam y otros. 30% se destina al mercado local en forma de harinas para consumo animal y aceite de cocina.

Mercados de Destino

Anlisis del Clima de Negocios

Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura y Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial Gobierno Gobierno

Condiciones de Condiciones de Factores Factores

Condiciones de Condiciones de Demanda Demanda

Hechos Fortuitos Hechos Fortuitos

Industrias Industrias Relacionadas y Relacionadas y de Apoyo de Apoyo

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

FORTALEZAS

Gran cantidad de productores con alta dispersin. Hasta el momento, la estrategias de exportacin basada en commodities, compitiendo en bajos costos y preferencias arancelarias en la Comunidad Andina, ha sido exitosa. Reciente incorporacin de criterio de sostenibilidad de los recursos naturales: Sistemas de Labranza conservacionista y rotacin de cultivos. Crecimiento de la frontera agrcola estuvo acompaada en inversines en almacenamiento y procesamiento industrial. Esfuerzos por concentrar, almacenar y especular con oferta de grano en funcin a movimientos en precios internacionales Rendimientos de soya comparables con los principales pases productores del mundo, pero extremadamente dependiente de factores incontrolables: Clima. El mejor fertilizante para la soya boliviana es el agua. Miembro Directorio ANAPO.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

DEBILIDADES Industria procesadora y de acopio cada vez ms concentrada Explosiva pero desordenada expansin de produccin primaria. Carencia de una estrategia de valor agregado y de diferenciacin del proceso industrial. Poca investigacin, innovacin y diversificacin de productos.

CONDICIONES DE LOS FACTORES

FORTALEZAS ! Potencial en tierra para expansin de siembra en forma sostenible. ! Ampliacin de rea bajo siembra directa. ! Existencia de tierras vrgenes para produccin orgnica y no transgnica. Alternativa de diferenciacin. ! La industria no requiere mano de obra calificada. La calidad de los suelos sigue siendo buena pero no para siempre, debemos devolverle fertilidad Investigador Agrcola.

CONDICIONES DE LOS FACTORES

DEBILIDADES

Altos costos de logstica y pocas opciones de canales de exportacin, malas carreteras, estructura monoplica en el nico ferrocarril, pocos puertos, pocas barcazas, hidrova no navegable todo el ao. Baja disponibilidad y dificultades en el acceso a recursos financieros para el desarrollo sectorial. Ausencia de investigacin y extensin pblicas. Insuficientes esfuerzos en la investigacin, extensin privada y desarrollo de nuevas tecnologas y productos. Falta de mecanismos legales e institucionales para generar y transferir nueva tecnologa. Sector intensivo en capital (alto nivel de mecanizacin a nivel de campo) 90% de insumos utilizados en el sector son importados

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

FORTALEZAS Tanto la produccin primaria como el sector exportador cuentan con instituciones gremiales giles y eficientes en el anlisis y lobbying sectorial. Existe competencia entre proveedores de insumos Resultados promisorios en investigacin privada en semillas mejoradas. Existe incipiente alianza estratgica entre el sector primario y la industria. Asistencia tcnica por parte de los proveedores de insumos y de ANAPO

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

DEBILIDADES Investigacin agrcola muy limitada y fundamentalmente en manos privadas. Pases competitivos en la regin invierten grandes cantidades de recursos en investigacin. Debido a la falta de mecanismos de acceso al crdito, proveedores de insumos e industrias financian produccin agrcola. El asumir el riesgo crediticio del agricultor no es nuestra funcin Gerente de Industria. Serios problemas con la infraestructura de exportacin. No existe competencia para el ferrocarril y los puertos y barcazas responden a intereses de ciertas empresas Ejecutivo. Agroqumicos, repuestos, equipos, maquinaria e insumos industriales son importados a precios muy altos.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
+ Alta demanda mundial para protena oleaginosa. + Creciente demanda por productos orgnicos o naturales. - Oferta de Soya Boliviana es todava 90% un commodity - Poca utilizacin de soya en alimentacin como fuente de protena en la dieta boliviana. - Inexistencia de demanda domstica sofisticada para productos con valor agregado. - Alto poder negociador de los compradores internacionales de soya. - Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma africana, colza (canola) - Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)

CONDICIONES DE LA DEMANDA
DEBILIDADES Oferta de Soya Boliviana es todava 90% un commodity Poca utilizacin de soya en alimentacin como fuente de protena en la dieta boliviana. Inexistencia de demanda domstica sofisticada para productos con valor agregado. Alto poder negociador de los compradores internacionales de soya. Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma africana, colza (canola) Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)

GOBIERNO
FORTALEZAS Relativa estabilidad poltica y econmica. DEBILIDADES Falta de voluntad poltica y mecanismos idneos para control del contrabando. Inexistencia de una estrategia para promover competitividad del sector Acuerdo de Competitividad. Desconfianza y poca credibilidad en capacidad del Estado para cumplir con su parte para mejorar competitividad. Historia de limitada cooperacin y falta de visiones compartidas respecto al sector agroexportador.

Temas prioritarios
! ! ! ! ! ! !

Infraestructura Acceso a financiamiento para el sector Investigacin y Extensin Fomento a la demanda interna de Soya Promocin de inversin para industrias de mayor valor agregado (productos alternativos) Dependencia a insumos y tecnologia extranjera Competencia desleal a travs del contrabando de aceites

Temas prioritarios
!

INFRAESTRUCTURA 1. Mayor nivel de eficiencia en transporte y logstica de exportacin 2. Regulacin de las estructuras monoplicas en la prestacin se servicios de transporte y energa ACCESO A FINANCIAMIENTO 1. Mejorar condiciones de acceso de acuerdo a las caractersticas del Sector 2. Promocin de entidades especializadas en la canalizacin de recursos financieros.

Temas prioritarios
!

INVESTIGACIN Y EXTENSION 1. Mejorar la productividad, calidad y tecnologa en la produccin primaria y procesos industriales 2. Incorporar la discusin cientfica sobre la adopcin de tecnologa transgnica como alternativa de reduccin de costos. 3. Desarrollo de tecnologas para la introduccin de productos con ms valor agregado, tanto para uso industrial (biodiesel, desinfectantes, pinturas) como para uso alimenticio (harina de soya micronizada y texturizadas, grasas vegetales, etc) 4. Potencial de Soya Orgnica y sus derivados

Temas prioritarios
!

FOMENTO A LA DEMANDA INTERNA DE SOYA 1. Incorporacin de soya en la dieta boliviana 2. Desarrollo de la pequea empresa de productos derivados de la soya 3. Promocin de usos de la soya en la alimentacin

BENCHMARKING
Programa para incentivar consumo de Soya-EMBRAPA Brasil

Programa de Soya en su mesa

El objetivo principal del programa es dar a conocer las bondades del grano como complemento a la alimentacin de la poblacin brasilea y como alternativa protenica y para disminuir los ndices de desnutricin en los nios. Otro de los temas que se han utilizado en este programa es el uso de la soya para prevenir enfermedades.

Mercado de Brasil
!

Es el segundo productor ms grande de soya en el mundo Utiliza el grano en una gran cantidad de industrias de alimentos como ingrediente en: embutidos, chocolates y repostera. Uno de los usos ms comunes de la soya es para la produccin de alimento concentrado para animales; principalmente aves.

Cocina experimental
!

EMBRAPA tiene una cocina experimental donde se desarrollan recetas con base en soya, que son difundidas a la poblacin a travs de cursos donde se da a conocer este grano como un alimento sabroso y con grandes propiedades nutritivas.

Lecciones Aprendidas

Desarrollo de industrias relacionadas que elaboran productos para el mercado interno (embutidos, repostera, entre otros) Difusin de la investigacin y puesta en marcha a travs de instituciones del Estado. Fomento al consumo interno del producto Actualmente se han identificado ms de 100 diferentes recetas que utilizan Soya para la confeccin de platos tpicos de la cocina boliviana, los cuales no han sido difundidos de manera masiva

BENCHMARKING
Centro de Investigacin en Tecnologa de Alimentos (CITA) Costa Rica

Qu es el CITA?
!

El Centro de Investigacin en Tecnologa de Alimentos (CITA) es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadera y el Ministerio de Ciencia y Tecnologa.

Como se financia?
!

Sus 60 funcionarios son pagados por la Universidad de Costa Rica (pblica) Sus gastos para investigacin a nivel sectorial se financia a travs de recursos provenientes del Fondo Bananero. La empresa privada que quiere investigacin especfica paga al CITA a travs de una fundacin de la UCR

Cmo funciona?

El CITA trabaja principalmente con productores primarios y procesadores, asociaciones, cmaras y entes estatales (Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnologa, Economa, Industria y Comercio, Salud y con el Consejo Nacional de Produccin) Las prioridades de investigacin se enmarcan sobre el tratamiento de temas agropecuarios para lograr alimentos econmicos y de conservacin prolongada, investigar en la preparacin de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolpticas y buscar mtodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posicin competitiva de la industria de alimentos nacional.

Caso: Frutas Deshidratadas

!

Problema: las exportaciones de pia, papaya, mango y banano tenan un alto volumen de rechazo de la fruta que se consideraban desperdicios. Alternativa: proyecto de investigacin para deshidratar esta fruta de rechazo a travs de un mtodo mixto de smosis y aire caliente.

Caso: Frutas Deshidratadas

!

Resultado: surgieron dos empresas a las cuales el CITA asesor en su lnea de produccin y proceso, que actualmente producen fruta deshidratada para el mercado nacional y para el mercado de exportacin en un volumen importante

Lecciones Aprendidas

La investigacin de nuevos productos y el apoyo tcnico en la implementacin de nuevos procesos productivos, puede ser posible: Si los actores se involucran en la priorizacin de las alternativas de investigacin y desarrollo Mediante una mezcla conjunta de esfuerzos financieros (privados y pblicos) Existen casos existosos de introduccin de productos diversificados desarrollados por Centros de Investigacin En Bolivia si bien existen iniciativas privadas para investigacin y desarrollo de nuevos productos, no son suicientes, el sector pblico deleg completamente en ellas esta actividad.

Benchmarking
Caf de Colombia

Participacin de Colombia en la Exportaciones mundales

Exportaciones Mundiales de Caf
6.000.000 5.000.000 4.000.000

T.M

3.000.000 2.000.000 1.000.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 0

Mundiales Colombia

12%

Valor de las Exportaciones de Colombia

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0

Miles de US$

Mundiales Colombia

14%

Precios del Caf

PRECIOS INDICATIVOS DE CAF
170 160 150 140

5%
Colombianos Nueva York Otros suaves Nueva York Compuesto OIC

US$/Saco

130 120 110 100 90 80 70 60 50 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Campaa de Publicidad

Juan Valdez (1959 DDB, 1981-Logo de Fedeeracin) Imagen : clima de las montaas, suelos, cosecha a mano

Campaa de Publicidad

PRESUPUESTO PARA 1999

US$ 30 millones en medios slo para USA 16% Revistas 83% T.V 1% Peridicos Alianzas Estratgicas

1,3 % de las exportaciones!

Beneficios recibidos
DIVERSIFICACIN DE ME RC AD OS

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1990

O tro s C a na d Ja p n S ue cia Ho la nd a A le m a nia E uro p a E sta d o s Unid o s

Estructura de la Federacin

CONGRESO CAFETERO COMIT NACIONAL COMIT EJECUTIVO GERENTE GENERAL OFICINA CENTRAL FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS COMITES MUNICIPALES DE CAFETEROS CAFETEROS

Lecciones aprendidas

Efectividad del mercadeo y la promocin Diferenciacin de un commodity Necesidad de invertir de manera conjunta en publicidad Bolivia podra diferenciar la Soya como un producto no transgnico