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BOLETN DE CUENTAS CORRIENTES

(MAYO 2012)
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I.

Introduccin

El objetivo de este informe es explicar de manera resumida en qu consiste una cuenta corriente, sus productos asociados y entregar antecedentes sobre las entidades bancarias que ofrecen este producto para que cada uno de los consumidores pueda elegir con informacin ms idnea cual es la ms conveniente. Para esto se realizar una comparacin de los tarifados de lo ofertado por bancos. Tngase presente que cada banco tiene sus trminos y condiciones. II. Antecedentes del Producto.

Un contrato de cuenta corriente es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes, por el que ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones que hagan entre ellas para liquidarlas todas juntas en la fecha que sealen. Pueden pactarse estas cuentas corrientes entre empresas o particulares, pero donde ms se usan es en las relaciones entre los bancos y las personas naturales que es donde nosotros centraremos nuestra atencin. Las cuentas corrientes bancarias, a su vez, pueden ser de dos tipos: de depsito y de crdito. Una cuenta corriente de depsito es un contrato bancario por el que el titular puede ingresar fondos en una cuenta de un banco, o retirarlos total o parcialmente sin previo aviso. En la cuenta corriente de crdito es el banco quien concede al cliente (acreditado) la posibilidad de obtener financiacin hasta una cuanta establecida de antemano (lmite del crdito). Los cheques y las tarjetas son los medios de pago ms usuales que estn asociados a una cuenta corriente. Existen dos tipos de tarjeta: Tarjeta de crdito cuyo resumen debe ser abonado al finalizar un periodo, es decir, cuando el cliente paga un producto o servicio con esta tarjeta, adquiere una deuda y no entrega el dinero de manera inmediata. Tarjeta de dbito el dinero es restado automticamente de los fondos del cliente. Cada banco tiene sus requisitos para la apertura de una cuenta corriente. Por lo general la entidad se encarga de verificar la capacidad de pago para saber qu cantidad de crdito puede entregar sin que existan riesgos y el origen de los ingresos para evitar movimientos ilegales. A travs de los aos, una parte importante de la poblacin nacional ha ido teniendo acceso a productos bancarios, Las cuentas corrientes no han sido la excepcin. El SBIF nos muestra el incremento que han tenido en los ltimos aos, en diciembre del 2005 haban 1.769.743 y en diciembre del 2011 llegaron a 2.898.374, notando que en los ltimos seis aos el incremento es de un 64% (1.128.631).

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Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - SBIF Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras SBIF

Las cuentas corrientes de personas naturales a diciembre del 2011 alcanzaron a 2.476.829, concentrando el 85%, de las cuentas corrientes totales y una participacin de un 26% en los saldos en dinero. El 15% restante de las cuentas corrientes corresponden a personas jurdicas, participando con el 74% de los saldos en dinero que registra el sistema en

En los siguientes grficos podemos ver la diferencia entre personas naturales y jurdicas en porcentajes de cuentas corrientes y de saldos.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - SBIF

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El siguiente cuadro da cuenta de los bancos que concentra la mayor cantidad de cuentas corrientes de personas naturales, al mes de diciembre del 2011.
Personas Naturales Nmero de cuentas corrientes 584.938 386.703 278.616 602.338 624.234 Cuentas corrientes, Respecto al total 24% 16% 11% 24% 25% Personas Naturales Monto (MM$) Monto, Respecto al total (MM$) 32% 15% 9% 24% 19%

Banco de Chile Banco de Crdito e Inversiones Banco del Estado de Chile Banco Santander-Chile Otros Bancos

1.361.870 648.332 377.777

Fuente: Superinten.,,dencia de Bancos e Instituciones Financieras SBIF

1.000.717 812.557

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - SBIF

Observamos que el 75% de las cuentas corrientes de personas naturales se concentra en 4 entidades bancarias. Los bancos de Chile y Santander lideran el listado con un 24% cada uno, lo sigue el BCI con un 16% y el banco Estado con un 11%. El resto de los bancos poseen el 25% restante. (Grafico 4) Respecto al monto en saldo, las mismas 4 entidades bancarias son las que dominan el mercado. El banco de chile con un 32 %, Santander con un 24%, BCI con un 16% y banco Estado con un 9%.

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Como hemos notado con los grficos anteriores la competencia en cuentas corrientes se concentra principalmente en un pequeo grupo de entidades. El mercado se segmenta por grupos de consumidores, as los bancos generan ofertas y productos ms especficos para incentivar al pblico, de esta manera las entidades bancarias logran una mayor penetracin en el mercado. Es de inters para la banca comercializar el producto cuenta corriente, pero no solo individualmente, sino a travs de un pack de productos para cada uno de sus clientes incorporando la venta de lneas de crdito, la tarjeta de dbito y la tarjeta de crdito. Ese es el pack bsico, lo que hipotticamente generara economas de escala para las empresas que podran verse reflejadas en los precios de ventas a los consumidores. Para Sernac reviste inters indagar por tanto, en las condiciones de comercializacin de los diferentes productos que se ofrecen, dada la racionalidad limitada que pudiese existir por la complejidad que van adquiriendo los sistemas de venta de productos y los obstculos que tiene los consumidor en cuanto a informacin y comparacin entre las entidades bancarias del mercado nacional. Para informar al consumidor, el presente informe plantea los siguientes aspectos: Identificar el precio de un back bsico de productos/servicios bancarios contratados de manera conjunta (cuenta corriente, lnea de crdito, tarjeta de crdito y tarjeta de dbito). Identificar el precio de los productos/servicios contratados de manera individual. Identificar los ahorros entre la compra individual de productos y el pack de productos/servicios.
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Basndonos en la superintendencia de bancos e instituciones financieras SBIF y las 22 instituciones que ellos tienen es sus listas. La poblacin de estudio consistir en slo 13 entidades bancarias. Las entidades bancarias de las cuales se logra recabar informacin son las siguientes: Entidades Financieras Indagadas Banco Bice BBVA Banco de Chile Banco de Crdito e Inversiones Banco del Estado de Chile Banco Fallabella Banco Internacional banco Ita chile Banco Santander-Chile Banco Security Corpbanca Scotiabank Tbanc

III.

Antecedentes normativos del producto.

El artculo 69 n1 de la Ley General de Bancos, faculta a las instituciones bancarias para abrir y mantener cuentas corrientes a sus clientes. Por su parte, el DFL 707 emitido por el Ministerio de Justicia, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Se define cuenta corriente en el artculo 1 de dicha ley, como sigue: La cuenta corriente bancaria es un contrato a virtud del cual un banco se obliga a cumplir las rdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crdito que se haya estipulado. El banco deber mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y slo podr proporcionar estas informaciones al librador o a quien ste haya facultado expresamente Con respecto a los cobros imputables a la cuenta corriente, el artculo 8 de la misma ley seala: los bancos podrn cobrar comisin y abonar intereses con las cuentas corrientes, de acuerdo a las normas que dicte el Banco Central. De acuerdo al artculo 35 de la ley orgnica constitucional del Banco Central de Chile, es atribucin del instituto emisor autorizar a las empresas bancarias para obtener crditos en la relacin con las cuentas corrientes y consentir sobre giros en las mismas. En uso de tal atribucin, este organismo delega en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) las funciones de fiscalizacin y dictacin de normas en dicho mbito de accin.

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De acuerdo a instrucciones de la SBIF, los bancos que decidan cobrar comisiones por el manejo de cuentas corrientes, debern atenerse a las siguientes instrucciones: a) Cada Banco podr fijar libremente, tanto la oportunidad en que se aplicar el cobro de comisiones por la mantencin de cuentas corrientes, como el monto que por ese concepto cobrar a los respectivos titulares de cuentas corrientes. b) La comisin comprender todos los cobros necesarios para la mantencin operativa de la cuenta corriente en sus distintas modalidades de uso. Para los efectos de dar una adecuada transparencia al pblico, los bancos debern indicar los servicios comprendidos dentro de la sealada comisin de mantencin. c) El banco deber informar por escrito a cada cliente, a lo menos una vez al ao, las comisiones cobradas mensualmente por cada servicio que haya utilizado. La comunicacin deber ser auto-explicativa a fin de que haya completa claridad a cada concepto de cobro efectuado. d) El plan de cobro de comisiones que los bancos establezcan no podr ser discriminatorio entre clientes que se encuentren en igual situacin; e) Para incrementar las comisiones el Banco deber contar con el consentimiento del titular de la cuenta corriente, el que deber solicitarse al menos con dos meses de anticipacin a la fecha en que el banco desea comenzar a aplicar las nuevas tarifas; y, Las comisin que se cobre por la administracin de cuentas corrientes debe especificar tambin los servicios que se incluyen en esa comisin, pudiendo contemplarse al respecto distintas combinaciones o composiciones de productos, recomendndose, en todo caso, establecer siempre un plan bsico que incluya a lo menos los servicios esenciales inherentes al manejo de una cuenta corrientes. Ley 19.496 de proteccin de los derechos del consumidor: Los proveedores de crditos no podrn retrasar el trmino de contratos de crdito, su pago anticipado o cualquier otra gestin solicitada por el consumidor que tenga por objeto poner fin a la relacin contractual entre ste y la entidad que provee dichos crditos. Se considerar retraso cualquier demora superior a diez das hbiles una vez extinguidas totalmente las obligaciones con el proveedor asociadas al o los servicios especficos que el consumidor decide terminar, incluido el costo por trmino o pago anticipado determinado en el contrato de adhesin. Asimismo, los proveedores estarn obligados a entregar, dentro del plazo de diez das hbiles, a los consumidores que as lo soliciten, los certificados y antecedentes que sean necesarios para renegociar los crditos que tuvieran contratados con dicha entidad.

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IV.

Caractersticas del producto

Si bien la banca comercializa distintos tipos de pack de productos, el presente informe aborda principalmente el anlisis de un plan bsico, conformado por la cuenta corriente, lnea de crdito, tarjeta redbank o dbito (ATM) y la tarjeta de crdito. En su afn de masificar sus productos, la banca ofrece variados planes segmentando el mercado y por tanto, identificando nichos especficos de clientes, tales como los universitarios, profesionales jvenes y definindolos por tramo de renta y patrimonio. Las comisiones de los planes pueden considerar condiciones de descuento para hacer ms atractiva la venta del pack. Entre los ms comunes estn: Pactar el depsito de la remuneracin del titular en su cuenta corriente; Contratar pagos automticos en la cuenta corriente; Contratar otros productos tales como un crdito de consumo o un crdito hipotecario. La cuenta corriente como producto individual tambin puede tener descuento en la comisin por mantencin, lo que depender de los saldos promedios trimestrales o mensuales que mantenga el titular.

V.

Comisin de productos contratados como plan bsico

El Plan Bsico considera los productos cuenta corriente, lnea de crdito, tarjeta de crdito y tarjeta de dbito, no se consideran descuentos por abono de remuneraciones o contrataciones de productos adicionales Las tarifas mensuales de los planes de cuentas corrientes pueden oscilar entre UF 0,0 ($0) y UF 1,19 ($ 26.9271). La comisin mnima, $0 mensual, la ofrecen los Bancos Chile, Banco Estado, Banco Santander y Banco Security con la Cuenta Corriente Tradicional. En cambio la tarifa ms alta se encuentra en el Banco BCI de UF 1,19 ($ 26.9272).

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UF de 22.627,36 al 29/06/2012 UF de 22.627,36 al 29/06/2012

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Costo Mensual Plan Bsico (Cuenta Corriente + Lnea de Crdito + Tarjeta Crdito + Tarjeta Dbito) Tarifa Mnima Tarifa Mnima Tarifa Mxima Tarifa Mxima Instituciones UF $ UF $ 0,0833 1.885 1,1900 26.927 BCI 0,0000 0 0,6200 14.029 Banco de Chile 0,0000 0 0,5950 13.463 Banco Estado 0,1000 2.263 0,5810 13.146 BBVA 0,0000 0 0,5000 11.314 Banco Santander 0,2100 4.752 0,4900 11.087 Scotiabank 0,4234 9.580 0,4234 9.580 Banco Itau 0,0700 1.584 0,4000 9.051 Corpbanca 0,0000 0 0,4000 9.051 Banco Security 0,0438 990 0,2873 6.500 Banco Falabella 0,2618 5.924 0,2618 5.924 Banco Bice 0,0595 1.346 0,2579 5.836 Tbanc 0,1488 3.366 0,1488 3.366 Banco Internacional

Condiciones para cobro de Tarifa Mnima

Banco Bice Banco de Chille Banco Estado Banco Falabella Banco Internacional Banco Itau Banco Santander Banco Security BBVA BCI CorpBanca Scotiabank Tbanc

Plan nico. Sin Informacin. Saldo mayor a UF 20 Hasta cumplir los 30 aos de edad. Plan nico. Plan nico Plan Universitario. Renta UF 300 o patrimonio mnimo de UF 45.000 Jvenes profesionales. Hasta que cumplan 30 aos de edad. Plan Universitario. Futuros Profesionales, menores a 30 aos. Mujeres con rentas mayores a $ 1.500.000 y que sean cnyuges cuenta correntistas Plan Universitario

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Variacin de Comisiones en planes bsicos entre noviembre de 2011 y mayo de 2012

Tarifas junio 2012 Tarifa Mnima UF 0,08 0,00 0,00 0,10 0,00 0,21 0,42 0,07 0,00 0,04 0,26 0,06 0,15 Tarifa Mxima UF 1,19 0,62 0,60 0,58 0,50 0,49 0,42 0,40 0,40 0,29 0,26 0,26 0,15 Tarifas mayo 2011 Tarifa Mnima UF 0,08 0,00 0,25 0,07 0,00 0,17 0,37 0,07 0,00 0,04 0,26 0,06 0,35 Tarifa Mxima UF 1,19 0,62 0,30 0,48 0,50 0,49 0,42 0,40 0,40 0,29 0,26 0,26 0,35

Variacin Tarifa Mnima 0% 0% -100% 43% 0% 24% 16% 0% 0% 0% 0% 0% -58%

Variacin Tarifa Mxima 0% 0% 100% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -58%

Instituciones BCI Banco de Chile Banco Estado BBVA Banco Santander Scotiabank Banco Itau Corpbanca Banco Security Banco Falabella Banco Bice Tbanc Banco Internacional

En los planes de Cuentas Corrientes bsicos los bancos que presentaron una mayor variaciones en sus tarifas entre el perodo noviembre de 2011 a mayo 2012 fueron Banco Estado, Banco Internacional y BBVA. Las tarifas mnimas que ms disminuyeron fueron las del Banco Estado con un 100% debido a que cambio su tarifado, seguido por el Banco Internacional con un 58% y las de mayor aumento fueron las del BBVA con un 43%. En cambio las tarifas mximas que mas disminuyeron fueron las del Banco Internacional en un 58%, las que ms aumentaron fueron las del Banco Estado con un 100% y las del BBVA con un 21%.

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VI.

Comisin de cuentas corrientes

Como producto individual, la cuenta corriente exhibe comisiones mensuales que oscilan entre UF 0 ($0) y UF 3,05 ($ 68.9323). En la mayor parte de los bancos, la tarifa final cobrada al cliente, queda sujeta a los saldos promedios mensuales y/o trimestrales de la cuenta. No obstante, en los casos de los Bancos Security, Falabella, Internacional y Corpbanca se cobra una tarifa fija, slo por tener la cuenta corriente. Para quedar exento del cobro de mantencin de la cuenta corriente, los consumidores deben mantener saldos promedios mensuales o trimestrales que superen UF 20, 25, 30 35, dependiendo del Banco. Corpbanca cobra UF 1 ($ 22.627) de comisin fija por la cuenta corriente si se desarma el plan bsico. El Bancos Falabella cobran la misma tarifa independientemente del nmero de productos. Banco Bice no cobra comisin de mantencin por la cuenta corriente. El mximo cobro de comisin por mantencin mensual se constat para el Banco Ita, quien cobra hasta $ 68.932 (UF 2,56 + IVA) si se mantienen saldos promedios trimestrales por debajo de UF 5. Comisin Cuenta Corriente
Instituciones Banco Itau BBVA BCI Banco Estado Scotiabank Banco de Chille Banco Santander Banco Security CorpBanca Banco Falabella Banco Internacional Banco Bice Tbanc Tarifa Mnima UF 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 1,0000 0,0438 0,1488 0,0000 S/I Tarifa Mnima $ 0 0 0 0 0 0 0 18.102 22.627 990 3.366 0 S/I Tarifa Mxima UF 3,05 2,42 2,38 1,90 1,81 1,80 1,55 1,40 1,00 0,29 0,15 0,00 S/I Tarifa Mxima $ 68.932 54.758 53.853 43.082 40.956 40.729 35.005 31.678 22.627 6.500 3.366 0 S/I

UF de 22.627,36 al 29/06/2012

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Instituciones Banco Bice Banco de Chille Banco Estado Banco Falabella

Condiciones para optar a la tarifa mnima No tiene costo de mantencin, y tampoco exige saldo promedio. Se debe tener saldos promedios mensuales sobre UF 20 Se debe tener saldos promedios durante el ltimo trimestre mvil sobre UF 20 Hasta cumplir los 30 aos de edad.

Banco Internacional Tarifa nica Banco Itau Banco Santander Banco Security BBVA BCI CorpBanca Scotiabank Se debe tener saldos promedios trimestrales sobre UF 25 Se debe tener saldos promedios trimestrales sobre UF 30 Renta UF 300 o patrimonio mnimo de UF 45.000. Se debe tener saldos promedios durante el ltimo trimestre mvil sobre UF 20 Se debe tener saldos promedios mensuales sobre UF 35 Si se desarma el plan se cobra UF 1 Se debe tener saldos promedios mensuales sobre UF 20

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VII.

Conclusiones y principales resultados En cinco aos el nmero de cuentas corrientes ha crecido un 64%. Mientras a Diciembre 2006 haba 1.769.743 cuentas corrientes, a diciembre 2011 se elevaron a 2.898.374. El 85% de esta ltima cifra, corresponde a cuentas corrientes de personas naturales que acaparan slo el 28% de los saldos de dinero que registra el sistema en moneda nacional. Los consumidores enfrentan la oferta de un producto que se encuentra fuertemente concentrado. En efecto, a diciembre de 2011, el 75,5% del nmero de cuentas corrientes de personas naturales, se agrupa en cuatro entidades bancarias: Banco Santander tiene el 24% de las cuentas, el Banco de Chile tiene el 24%, BCI tiene el 16% y el Banco Estado tiene el 11%. La concentracin se repite en estas mismas entidades respecto de los montos en dinero. Cabe destacar algunos aspectos de la normativa vigente: El Banco Central de Chile delega en la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras las funciones de fiscalizar y fijar las normas en las cuentas corrientes, como tambin respecto de los crditos asociados a stas y los sobregiros de las mismas. Cada banco puede fijar libremente el monto a cobrar a sus respectivos titulares como tambin fijar la oportunidad en que se aplicar tal cobro. La comisin que se cobre, puede contemplar distintas combinaciones de productos, recomendndose establecer la comisin de un plan bsico que incluya los servicios esenciales inherentes al manejo de una cuenta corriente. La banca establece una estrategia de segmentacin y discriminacin de precios de los consumidores. Esta situacin se traduce en lo siguiente: Oferta variada de productos bancarios, con distintos precios condiciones para distintos tipos de categoras de consumidores. y

Un plan bsico, consiste en un pack que tiene la cuenta corriente, la lnea de crdito, la tarjeta redbank (o dbito) y la tarjeta de crdito. Las comisiones de los planes pueden tener descuentos (y por tanto, distinto precio) por distintas razones, entre ellas: depsito de la remuneracin del titular de la cuenta corriente en su cuenta, suscripcin de pagos automticos en la cuenta corriente o en la tarjeta de crdito y contratacin adicional de otros productos tales como crditos de consumo o hipotecario.

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Las tarifas mensuales de los planes bsicos de cuentas corrientes pueden oscilar entre UF 0 ($0) y UF 1,19 ($ 26.9274). La tarifa de la cuenta corriente como producto individual exhibe comisiones mensuales que oscilan entre UF 0 ($0) y UF 3,05 ($68.9325). Cabe sealar que para que un consumidor pueda optar a costo $0, tiene que tener saldo promedios trimestrales o mensuales superiores a UF 20 ($452.5476).

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UF de 22.627,36 al 29/06/2012 UF de 22.627,36 al 29/06/2012 6 UF de 22.627,36 al 29/06/2012

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