Cadeia Carne Ms

ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL:
PROPOSTA DE UMA POLTICA PBLICA
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS Departamento de Economia e Administrao DEA Fundao de Apoio Pesquisa, ao Ensino e Cultura FAPEC Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
Campo Grande, MS 2000
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda
ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL:

PROPOSTA DE UMA POLTICA PBLICA
Convnio UFMS/FAPEC SEFAZ

com Recursos do Promosef
COORDENAO E PESQUISADORES
Coordenador Geral: Prof. Dr. Ido Luiz Michels UFMS Coordenador Executivo: Prof. Dr. Renato Luiz Sproesser UFMS Coordenador Executivo: Economista Cludio George Mendona UFMS Pesquisadora: Prof.a M.Sc. Patrcia Campeo UFSCar
EQUIPE TCNICA Adriana Orrico UFMS Luciano Scampini UCDB Lais Hernndez UFMS Engenheiro Agrnomo Aroldo F. Corra Jr.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
INSTITUIES PARCEIRAS DA PESQUISA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA - EMBRAPA Esther Guimares Cardoso Fernando Paim Costa Gelson Luiz Dias Feij DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DFA Jos Antnio Roldo Joo Crisostomo Cavallero SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEFAZ Luciana Medeiros Duarte Gladston Riekstins de Amorim SECRETARIA DA PRODUO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL SEPRODES Onildo B. Pinho Jos Mrio Pinesse UNIVERSIDADE DE SO PAULO USP Prof. Dr. Wanderley Messias da Costa UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC Prof. Dr. Roberto Meurer UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS UFSCAR Prof. Dr. Mrio Otvio Batalha Prof. Dr. Hildo Meirelles BANCO DO BRASIL Edson Iz
APRESENTAO
O Estudo da Cadeia Produtiva da Carne Bovina de Mato Grosso do Sul, realizado pelo Grupo de Estudos em Agronegcios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, surgiu a partir do interesse do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, atravs da Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ, em conhecer a realidade do setor, de modo a gerar instrumentos mais efetivos para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Nesse sentido, de meados de 1999 ao final do ano 2000 analisaram-se os principais elos dessa cadeia insumos, produtores, indstria frigorfica e distribuio , de modo a apontar caractersticas, problemas e tendncias do setor. Observaram-se ainda, a partir do estudo, as profundas e recentes transformaes pelas quais passa a cadeia produtiva da carne bovina no Brasil. Entre as diversas concluses que este estudo aponta, destacam-se: Regies Sanitrias As questes sanitrias (no somente a febre aftosa) passam a ser elemento definidor das regionalizaes pecurias no Brasil. Mato Grosso do Sul e as exportaes de carnes O estado de Mato Grosso do Sul conta, em seu territrio, com os principais frigorficos exportadores do pas, alm de ser o maior estado produtor de carne com Sistema de Inspeo Federal SIF para o mercado interno, bem como o maior exportador de carne do pas. Os insumos O elo da cadeia produtiva constitudo pelos fornecedores de insumos dominado em Mato Grosso do Sul por poucos fornecedores, que vendem um grande rol de produtos agropecurios correspondentes a praticamente 30% do custo de produo final de um boi. Os pecuaristas sul-mato-grossenses So quase 50 mil os produtores de gado de Mato Grosso do Sul, com um valor patrimonial em terras e rebanho estimado em
cerca de R$ 18 bilhes (R$ 11,6 bilhes em terras e R$ 6,5 bilhes em animais). Esses produtores tiveram no ano de 1999 um faturamento bruto de R$ 1,9 bilhes. A atividade gera no estado aproximadamente 130 mil empregos diretos. A indstria frigorfica A indstria frigorfica sul-mato-grossense composta atualmente por 31 frigorficos, com capacidade anual de abate de 4,5 milhes de cabeas, com um faturamento anual bruto de R$ 300 milhes. Existem hoje no estado nove indstrias habilitadas para a exportao. A coordenao da cadeia produtiva (I) A chamada descoordenao da cadeia produtiva da carne bovina brasileira tem sua origem na histria da cadeia e na falta, at o incio dos anos 90, de um agente que detivesse maior poder de mercado. Em outras palavras, entre os quatro principais elos dessa cadeia insumos, produo, abate e distribuio predominava uma certa igualdade de poder de mercado ou mesmo ganhos setoriais sazonais, embora nenhum deles tenha conseguido ser hegemnico no controle da cadeia produtiva at o incio dos anos 90. A coordenao da cadeia produtiva (II) A partir dos anos 90, a distribuio, exercida em especial pelas grandes redes varejistas, passa gradativamente a dominar o setor, determinando os preos para os demais elos da cadeia e apropriando-se, desse modo, de renda dos demais elos. Tributao da carne e transferncia de renda regional Contrariamente concluso de recente estudo divulgado pela Confederao Nacional de Agricultura CNA , intitulado A eficincia econmica e competitiva da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil, a questo tributria no um problema que reduz a competitividade do setor no Brasil. A proposio de imposto zero para essa cadeia produtiva far, na verdade, aumentar mais ainda a transferncia de renda para a Regio Sudeste e/ou para o mercado internacional, atravs das exportaes.
NDICE
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1.
4. 4.1.
CAPTULO 1: CONTEXTUALIZAO E OBJETIVOS DA PESQUISA...................... INTRODUO .............................................................................................................................. CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA DE CORTE BRASILEIRA............................................... Conceito de cadeia produtiva..................................................................................................... Principais aplicaes do conceito de cadeia de produo....................................................... As cadeias de produo como ferramentas de descrio tcnico-econmica ......................... Importncia da cadeia produtiva da carne bovina ..................................................................... Rebanho e abate de gado bovino no Brasil................................................................................ IDENTIFICAO E ANLISE DA PECURIA DE MATO GROSSO DO SUL ......................................... Caracterizao do problema....................................................................................................... Justificativas ........................................................................................................................... Objetivos................................................................................................................................. Objetivos especficos .............................................................................................................. Metodologia............................................................................................................................ INFORMAES INSTITUCIONAIS .................................................................................................. Instituies parceiras ................................................................................................................. CAPTULO 2: BOVINOCULTURA DE CORTE: REGIES PRODUTIVAS E SANITRIAS........................................................................................................................... ASPECTOS GERAIS ...................................................................................................................... Mercado interno ........................................................................................................................ Mercado externo ........................................................................................................................ Protecionismo ............................................................................................................................ O mercado externo e a questo sanitria ................................................................................... REGIONALIZAES PRODUTIVAS ................................................................................................ Os sistemas de produo da atividade pecuria: cria, recria e engorda ..................................... Cria ......................................................................................................................................... Recria...................................................................................................................................... Engorda................................................................................................................................... AS REGIES SANITRIAS ............................................................................................................. Antecedentes histricos ............................................................................................................. Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa .............................................................. CIRCUITOS PECURIOS ............................................................................................................... Circuito Pecurio Sul................................................................................................................. Circuito Pecurio Centro-Oeste ................................................................................................. Circuito Pecurio Leste.............................................................................................................. Circuito Pecurio Norte ............................................................................................................. Circuito Pecurio Nordeste........................................................................................................ CLASSIFICAO DAS UNIDADES DA FEDERAO SEGUNDO O RISCO DE FEBRE AFTOSA; ZONIFICAO ............................................................................................................................. Resultados das regionalizaes.................................................................................................. ZONIFICAO EM VIGOR ............................................................................................................. Zona Infectada ........................................................................................................................... Zona Tampo ............................................................................................................................. Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao ............................................................................. Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao.............................................................................. Ampliao proposta para a Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao ................................. CARACTERIZAO DA CADEIA DE BOVINOCULTURA NO CIRCUITO PECURIO CENTRO-OESTE ..
1 1 3 5 7 7 9 13 16 19 19 20 21 22 23 23 25 25 34 35 36 38 38 42 43 43 43 44 46 46 48 52 54 56 58 60 62 65 68 72 74 76 80 82 84
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.
3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3 6.4. 6.5. 7.

Distrito Federal ....................................................................................................................... Gois....................................................................................................................................... Minas Gerais........................................................................................................................... Mato Grosso ........................................................................................................................... Mato Grosso do Sul ................................................................................................................ Paran ..................................................................................................................................... So Paulo ................................................................................................................................ Tocantins ................................................................................................................................ CONSIDERAES FINAIS SOBRE O CIRCUITO PECURIO CENTRO-OESTE .................................... Ingresso de bovinos na Zona Livre ........................................................................................... CAPTULO 3: A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL................................................................................................................... MATO GROSSO DO SUL: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO UMA CONTEXTUALIZAO HISTRICA .................................................................................................................................. UMA CONTEXTUALIZAO HISTRICA DO ESPAO REGIONAL .................................................... Ocupao e desenvolvimento ...................................................................................................... Industrializao........................................................................................................................... A primeira fase ........................................................................................................................ A segunda fase........................................................................................................................ O quadro atual ........................................................................................................................ BREVE HISTRICO SOBRE A PECURIA NO MUNDO ...................................................................... A pecuria no Brasil .................................................................................................................. EVOLUO DA BOVINOCULTURA SUL-MATO-GROSSENSE ........................................................... A bovinocultura de corte e Mato Grosso do Sul........................................................................ A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL ........................................ Distribuio em So Paulo Caracterizao dos agentes........................................................ Demanda por produtos agrrios.............................................................................................. Tendncias recentes do consumo de alimentos ......................................................................... Caractersticas da subcadeia A .................................................................................................. As grandes redes e as marcas.................................................................................................. Carne com osso....................................................................................................................... Desconfiana: distribuidores e frigorficos............................................................................. Carne sem osso ....................................................................................................................... Instabilidade contratual........................................................................................................... Transporte............................................................................................................................... Qualificao da mo-de-obra.................................................................................................. Aumento da padronizao da carne ........................................................................................ Caractersticas da subcadeia B................................................................................................... Consumidores ......................................................................................................................... Atacado................................................................................................................................... Qualidade e preo ................................................................................................................... Corretores e truckeiros ....................................................................................................... Varejo ..................................................................................................................................... Caractersticas da subcadeia C................................................................................................... Abate clandestino ................................................................................................................... Distribuio da carne bovina no Rio de Janeiro ........................................................................ Agentes coordenadores da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil.................................... Exportaes ............................................................................................................................... ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES EM MATO GROSSO DO SUL ............................................ Os frigorficos sul-mato-grossenses na cadeia produtiva de carne bovina ................................ Pertencer a um grande grupo .................................................................................................. Diversificao das atividades ................................................................................................. Ano de instalao e idade dos equipamentos.......................................................................... Sobre o arrendamento ............................................................................................................. 85 87 92 97 102 110 116 122 124 124 127 127 129 129 131 132 134 136 137 138 140 141 146 146 146 147 152 153 153 154 154 155 155 156 156 157 158 158 158 159 160 160 161 162 163 166 169 170 176 177 178 178
8. 8.1.
1. 2. 2.1. 2.2.
3. 3.1. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
5.4.
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1.

Abate para terceiros ................................................................................................................ Formao do preo ................................................................................................................. Comportamento estratgico .................................................................................................... Carteira de produtos................................................................................................................ Nvel de concorrncia ............................................................................................................. Vantagens e desvantagens em relao concorrncia............................................................ Mo-de-obra ........................................................................................................................... Carne com osso e sem osso .................................................................................................... Tratamento de resduos........................................................................................................... Condies de transporte do animal vivo................................................................................. Condies de transporte da carne .......................................................................................... Atributos de qualidade da carne aps abate............................................................................ Atributos de qualidade da matria-prima (animal vivo) ......................................................... Aquisio de matria-prima (boi) .......................................................................................... Pagamento da matria-prima (boi) ......................................................................................... Capital de giro necessrio para a atividade............................................................................. A indstria frigorfica de Mato Grosso do Sul ....................................................................... Alquotas de ICMS .................................................................................................................... PRODUTORES DE BOVINOS EM MATO GROSSO DO SUL ............................................................... Oferta de produtos agrrios ....................................................................................................... Estacionalidade na pecuria de corte ...................................................................................... A oferta de produtos agrrios e a incerteza............................................................................. Produtores de bovinos de Mato Grosso do Sul.......................................................................... Patrimnio .............................................................................................................................. Faturamento ............................................................................................................................ Produtores............................................................................................................................... Empregos diretos e indiretos .................................................................................................. Dimenso da atividade............................................................................................................ Regionalizao da bovinocultura em Mato Grosso do Sul........................................................ Constataes da pesquisa junto aos produtores rurais ............................................................... Gesto da propriedade ............................................................................................................ Aspectos culturais................................................................................................................... Nvel tecnolgico.................................................................................................................... Qualidade da mo-de-obra...................................................................................................... Relao com o frigorfico ....................................................................................................... Crdito .................................................................................................................................... Tendncia do crdito .............................................................................................................. Problemas mais relevantes...................................................................................................... Custo de produo ..................................................................................................................... CAPTULO 4: CONSIDERAES FINAIS E PROPOSTAS DE POLTICAS PBLICAS ............................................................................................................................... CARACTERSTICAS DOS MERCADOS AGRRIOS ........................................................................... FORMAO DOS PREOS ............................................................................................................. ASPECTOS LOGSTICOS E TECNOLGICOS PARA OS MERCADOS INTERNO E EXTERNO .................. BOVINOCULTURA DE CORTE E TECNOLOGIA ............................................................................... BOVINOCULTURA DE CORTE E A QUESTO AMBIENTAL .............................................................. AGROPOLOS................................................................................................................................ CLUSTERS ................................................................................................................................... INDICADORES DE POLTICAS PBLICAS ....................................................................................... QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA.............................................................................................. SUSTENTABILIDADE DA CADEIA ................................................................................................. GESTO DA INFORMAO........................................................................................................... VALORIZAO DA CARNE DE MATO GROSSO DO SUL................................................................. Melhoria de qualidade da carne e subprodutos.......................................................................... 179 180 180 181 182 183 184 185 185 185 186 186 187 187 187 188 189 190 191 192 192 193 194 194 194 195 195 195 196 202 202 203 204 205 206 207 209 210 211 218 218 219 226 227 229 233 234 239 239 240 241 241 242
6.2. 7 7.1. 7.2.
7.3 7.4
7.5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1.

13. INTERLOCUO DE INSTITUIES DA CADEIA ............................................................................. 243 Bibliografia............................................................................................................................... 248 Anexos....................................................................................................................................... 258
FIGURAS, GRFICOS, QUADROS E TABELAS
FIGURAS Figura 1.1. Figura 2.1. Figura 2.2. Figura 2.3. Figura 2.4. Figura 2.5. Figura 2.6. Figura 2.7. Figura 2.8. Figura 2.9. Figura 2.10. Figura 2.11. Figura 2.12. Figura 2.13. Figura 2.14. Figura 2.15. Figura 2.16. Figura 2.17. Figura 2.18. Figura 2.19. Figura 2.20. Figura 2.21. Figura 2.22. Figura 2.23. Figura 2.24. Figura 2.25. Figura 2.26. Figura 2.27. Figura 2.28. Figura 2.29. Figura 2.30. Figura 2.31. Figura 2.32. Figura 2.33. Figura 3.1. Cadeia produtiva da carne bovina .................................................................................. Classificao de pases quanto ao status sanitrio concernente febre aftosa. 2000 ..... Classificao de pases sul-americanos quanto ao status sanitrio concernente febre aftosa. 2000 ........................................................................................................... Rebanhos bovinos por regio. Brasil, 1999.................................................................... Regionalizao por homogeneidade de produo .......................................................... Regionalizao por fases de produo ........................................................................... Diviso do Brasil em circuitos pecurios, 1999 ............................................................. Circuito Pecurio Sul. 1999............................................................................................ Circuito Pecurio Centro-Oeste. 1999............................................................................ Circuito Pecurio Leste. 1999 ........................................................................................ Circuito Pecurio Norte. 1999........................................................................................ Circuito Pecurio Nordeste. 1999................................................................................... Esquema do fluxo de funcionamento do sistema de ateno e vigilncia sanitria animal. Brasil, 1999........................................................................................................ Zonificao do Brasil: reas Infectadas, Tampo e Livres de Febre Aftosa. 2000 ........ Distribuio dos postos fixos de controle e fiscalizao do trnsito de animais e seus produtos e subprodutos. 2000......................................................................................... Zona Infectada. 2000...................................................................................................... Zona Tampo. 2000........................................................................................................ Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao. 2000 ........................................................ Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. 2000 ........................................................ Proposta de ampliao da Zona Livre. Evoluo para 2001 .......................................... Distrito Federal............................................................................................................... Distribuio dos frigorficos de Gois............................................................................ Trnsito de bovinos. Gois, 1997 ................................................................................... Distribuio dos frigorficos de Minas Gerais. 1999...................................................... Trnsito de bovinos. Minas Gerais, 1997 ....................................................................... Distribuio dos frigorficos de Mato Grosso. 1999 ...................................................... Trnsito de bovinos. Mato Grosso, 1997........................................................................ Distribuio dos frigorficos em Mato Grosso do Sul. 1999 .......................................... Trnsito de bovinos. Mato Grosso do Sul, 1997 ............................................................ Distribuio dos frigorficos no Paran. 1999 ................................................................ Trnsito de bovinos. Paran, 1997 ................................................................................. Distribuio dos frigorficos em So Paulo.................................................................... Trnsito de bovinos. So Paulo, 1997 ............................................................................ Trnsito de bovinos. Tocantins, 1997............................................................................. Localizao geogrfica de Mato Grosso do Sul ............................................................. 4 28 30 33 40 41 50 53 55 57 59 61 66 70 71 73 75 78 81 83 86 89 91 94 96 99 101 105 109 113 115 119 121 123 128

Figura 3.2. Figura 3.3. Figura 3.4. Figura 3.5. Figura 3.6. Figura 3.7. Figura 3.8. Figura 3.9. Figura 3.10. Figura 3.11. Figura 3.12. Figura 3.12. Figura 4.2. Figura 4.3. Figura 4.4. Figura 4.5. Figura 4.6. Figura 4.7. Figura 4.8. Figura 4.9. Recursos naturais de Mato Grosso do Sul ...................................................................... Subcadeias da distribuio da carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo............. Subcadeia A da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo .......... Subcadeia B da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo........... Subcadeia C da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo........... Bacias da pecuria de corte de Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e capacidades de abate por dia. 1999 ................................................................................ Subcadeias da indstria frigorfica de Mato Grosso do Sul ........................................... Caractersticas da subcadeia A da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo .............................................................................................. Caractersticas da subcadeia B da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo .............................................................................................. Caractersticas da subcadeia C da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo .............................................................................................. Regionalizao da pecuria em Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e preos mdios da terra. 1999 ..................................................................................................... Regionalizao da pecuria em Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e preos mdios da terra. 1999 ..................................................................................................... Safra. Agregao de valor na cadeia produtiva de carne bovina sul-mato-grossense. Nmeros referentes a nveis mdios de tecnologia e produo. Janeiro de 1999........... Entressafra. Agregao de valor na cadeia produtiva de carne bovina sul-matogrossense. Nmeros referentes a nveis mdios de tecnologia e produo. Setembro de 1999 ........................................................................................................................... Manejo do complexo solo-planta-animal, suas inter-relaes e seus efeitos sobre a sustentabilidade do sistema de produo........................................................................ Anlise da competitividade da agroindstria brasileira. A definio de um cluster....... Anlise da competitividade da agroindstria brasileira: Etapas de desenvolvimento de um cluster .................................................................................................................. Anlise da competitividade da agroindstria brasileira: a concepo do desenvolvimento integrado do cluster............................................................................ A cadeia produtiva da carne bovina e a atual estrutura burocrtica institucional........... Conselho da cadeia produtiva da carne bovina .............................................................. 145 151 152 157 160 168 172 173 174 175 197 222 223 224 231 235 237 238 245 246
GRFICOS Grfico 1.1. Grfico 1.2. Grfico 1.3. Grfico 2.1. Grfico 2.2. Grfico 2.3. Grfico 3.1. Grfico 3.2. Grfico 3.3. Grfico 3.4. Grfico 3.5. Grfico 3.6. Grfico 3.7. Locais de venda da carne bovina na cidade de So Paulo.............................................. Variao de abate, 1990-2000 ........................................................................................ Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999....................................................................... Rebanho bovino brasileiro, por regio. 2000 ................................................................. Focos de febre aftosa. Brasil, 1990-1999 ....................................................................... Evoluo da sada de bovinos de Mato Grosso do Sul com destino a So Paulo. 1996-98........................................................................................................................... Terras de pastagens. Preos mdios de Mato Grosso do Sul. 1991-99 .......................... Terras de pastagens. Preos mdios na Regio Centro-Oeste. 1991-99......................... Variao dos preos em dlares das terras de pastagem no Brasil. 1998-99.................. Agregao de valor anual ............................................................................................... Lucro anual por fases de produo e grau tecnolgico .................................................. Margem bruta anual por fase de produo e grau tecnolgico....................................... Taxa interna de retorno por fase de produo e grau tecnolgico anual ........................ 8 16 17 45 67 108 199 199 200 214 214 215 215

QUADROS Quadro 2.1. Quadro 2.2. Quadro 3.1. Atributos considerados para classificao das unidades federativas em seis nveis de risco. 1996 ...................................................................................................................... 64 Classificao das unidades da federao segundo o risco de febre aftosa. Novembro de 2000 ........................................................................................................................... 65 Novos tempos na pecuria de corte brasileira ................................................................ 196
TABELAS A bovinocultura de corte no Brasil................................................................................. Rebanho e abate gado bovino no Brasil, 1999 ............................................................... Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999....................................................................... Produo de carne bovina em Mato Grosso do Sul........................................................ Rebanho e abate mundial de gado bovino. 1999 ............................................................ Efetivo animal das principais espcies suscetveis febre aftosa, por regio. 1999 ...... rea geogrfica, total de propriedades com bovinos e populao bovina existente nos Circuitos Pecurios brasileiros. 1998....................................................................... Tabela 2.4. Notificaes de suspeitas de doenas vesiculares, por regies geogrficas e por circuitos pecurios. 1995-99........................................................................................... Tabela 2.5. Zona Tampo: reas e efetivos bovinos e sunos em municpios limtrofes Zona Infectada e municpios de Mato Grosso do Sul.............................................................. Tabela 2.6. Informaes sobre rea, total de municpios e rebanhos bovino e suno, Zona Livre com Vacinao. 1999 ..................................................................................................... Tabela 2.7. Indstria frigorfica de carnes na Zona Livre com Vacinao. 1999 ............................. Tabela 2.8. Circuito Pecurio Centro-Oeste: informaes gerais ..................................................... Tabela 2.9. Indicadores bsicos da pecuria de corte em Gois. 1999.............................................. Tabela 2.10. Frigorficos em Gois. 1999 ........................................................................................... Tabela 2.11. Trnsito de animais (entradas e sadas). Gois, 1997..................................................... Tabela 2.12. Indicadores bsicos da pecuria de corte de Minas Gerais. 1999................................... Tabela 2.13. Frigorficos de Minas Gerais .......................................................................................... Tabela 2.14. Trnsito de animais (entradas e sadas). Minas Gerais, 1997......................................... Tabela 2.15. Indicadores bsicos da pecuria de corte de Mato Grosso. 1999 ................................... Tabela 2.16. Frigorficos de Mato Grosso. 1999................................................................................. Tabela 2.17. Trnsito de animais (entradas e sadas). Mato Grosso, 1997 ......................................... Tabela 2.18. Indicadores bsicos da pecuria de corte. Mato Grosso do Sul, 1999............................ Tabela 2.19. Frigorficos em Mato Grosso do Sul. 1999 .................................................................... Tabela 2.20. Trnsito de animais (entradas e sadas). Mato Grosso do Sul, 1997 .............................. Tabela 2.21. Evoluo do trnsito de bovinos. Mato Grosso do Sul, 1996-99 ................................... Tabela 2.22. Trnsito de bovinos com origem em Mato Grosso do Sul e destino a So Paulo. 1996-98........................................................................................................................... Tabela 2.23. Indicadores bsicos da pecuria de corte. Paran, 1999................................................. Tabela 2.24. Frigorficos do Paran. 1997 .......................................................................................... Tabela 2.25. Trnsito de animais (entradas e sadas). Paran, 1997 ................................................... Tabela 2.26. Indicadores bsicos da pecuria de corte de So Paulo. 1999........................................ Tabela 2.27. Frigorficos de So Paulo. 1999 ..................................................................................... Tabela 2.28. Trnsito de animais (entrada e sada). So Paulo, 1997 ................................................. Tabela 2.29. Trnsito de animais (entradas e sadas). Tocantins, 1997 .............................................. Tabela 2.30. Entrada de bovinos em DF, GO, MG, MT, MG, PR e SP, provenientes de fora da Zona Livre com Vacinao. 1997 .................................................................................. Tabela 2.31. Entrada de bovinos em GO, MG, MT, MG, PR e SP, provenientes de fora da Zona Tabela 1.1. Tabela 1.2. Tabela 1.3. Tabela 1.4. Tabela 2.1. Tabela 2.2. Tabela 2.3. 12 14 17 19 31 45 52 68 76 77 79 84 87 88 90 92 93 95 97 98 100 102 104 106 106 107 111 112 114 116 117 120 122 125 125

Livre com Vacinao. 1998............................................................................................ Setor frigorfico de Mato Grosso do Sul. 1999 .............................................................. Classificao dos frigorficos de Mato Grosso do Sul ................................................... Comparaes entre os estados produtores de carne bovina do Circuito Pecurio Centro-Oeste................................................................................................................... Terras de pastagem brasileiras. Preos mdios anuais em dlares. 1991-99.................. Custos de produo em propriedade sul-mato-grossense de nvel tecnolgico mdio. Fase de produo: cria ....................................................................................................
Tabela 3.1. Tabela 3.2. Tabela 3.3. Tabela 3.4. Tabela 3.5.
170 171 191 201 212
CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO E OBJETIVOS DA PESQUISA
1. INTRODUO
A pecuria bovina de corte brasileira formou-se e desenvolveu-se ao longo da histria do pas com base na ocupao territorial das diversas regies, como forma de abastecer os centros consumidores constitudos pelos centros urbanos em surgimento e desenvolvimento. No sculo XX, a regio Sudeste passou a se constituir no principal centro econmico do pas, demandando, de diversas regies, mercadorias diversas, dentre as quais os derivados da carne. No caso da carne, verificou-se inicialmente uma estruturao da indstria frigorfica, concentrada especialmente no estado de So Paulo, o maior centro consumidor do pas. A regio Centro-Oeste, dada a abundncia e preo mais acessvel da terra, constitua-se na principal fornecedora de animais para abate em So Paulo. As transformaes atuais da bovinocultura de corte brasileira esto preponderantemente afeitas s questes sanitrias, mas no se restringem elas. Na verdade, com a abertura dos mercados, a reestruturao alcana inmeros setores da economia brasileira. No caso da bovinocultura, as alteraes envolvem desde o acesso a insumos importados, trazendo maior modernidade da porteira para dentro, quanto questes macroeconmicas. De fato, a partir de 1994, com o Plano Real, a reduo do processo inflacionrio tornou mais transparentes os ganhos efetivamente operacionais da atividade pecuria. No campo das transformaes cabe destacar, ainda, a reestruturao espacial que atingiu a atividade, com o deslocamento crescente das principais plantas do Sudeste, e/ou partes delas, para as regies produtoras, especialmente a Centro-Oeste, configurando uma reestruturao espacial-produtiva.
Consideram-se tambm, neste trabalho, as novas exigncias de padronizao exigidas pelo mercado internacional de carnes, tanto in natura, quanto industrial. Levase em conta, alm disso, teorias e/ou abordagens que se constituem em contribuies marcantes para a compreenso e desenvolvimento da bovinocultura de corte brasileira. Nos anos 90 percebemos um intenso deslocamento da indstria frigorfica para a regio Centro-Oeste, fato que vem alterando sobremaneira a regionalizao da atividade pecuria brasileira. O rebanho bovino brasileiro estimado pelo IBGE em 165 milhes de cabeas. Embora o maior rebanho comercial do mundo, este teve, historicamente, sua produo preponderantemente voltada para o mercado interno, com inseres inexpressivas no mercado externo. Constitui-se numa cadeia produtiva estruturada a partir das demandas do mercado interno. Hoje, no entanto, atravs do Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa do Ministrio da Agricultura e do Abastecimento (MAA), o Brasil busca preparar seu rebanho para a obteno da Certificao de Zona Livre de Aftosa, fato que permitir o acesso aos mercados internacionais de forma mais efetiva e definitiva, trazendo maiores lucros e dividendos. A previso de que o Brasil venha ser considerado em sua totalidade como pas da Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao at 2005, e sem vacinao at 2010. Com um rebanho 157 milhes de cabeas ingressando no mercado internacional com Certificao de Zona Livre de Febre Aftosa, o pas passar a representar quase 40% do rebanho mundial (de 400 milhes de cabeas) certificado como livre de febre aftosa, com grandes vantagens comparativas em relao aos principais pases produtores, entre os quais se destacam Estados Unidos, Austrlia, Nova Zelndia e Argentina. Entretanto, pelo fto de nossa cadeia produtiva da pecuria de corte haver-se estruturado para o mercado interno, sem muitas preocupaes competitivas, apresentase ela relativamente desintegrada e descoordenada, o que aumenta sobremaneira os custos de produo e transao, acarretando elevados nus ao consumidor final e, em conseqncia, aos agentes envolvidos nessa cadeia.
Mato Grosso do Sul, alm de contar com o maior rebanho de gado de corte do pas, o segundo maior produtor de carne bovina do Brasil e o primeiro fornecedor de carne com Sistema de Inspeo Federal (SIF) para o estado de So Paulo. Em 1999, os cinco maiores frigorficos exportadores do pas estavam presentes em seu territrio. Frente a esse quadro e diante da necessidade de aumentar os ndices de produtividade e competitividade da cadeia produtiva da bovinocultura sul-matogrossense, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, atravs de sua Secretaria de Fazenda, contratou junto ao Departamento de Economia e Administrao (DEA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) um diagnstico e anlise que permitam dar subsdios a uma poltica pblica para a cadeia produtiva da pecuria de corte estadual.
2. CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA DE CORTE BRASILEIRA

A anlise, baseada na metodologia das cadeias de produo, permitir ver o comportamento das atividades envolvidas nas diversas etapas da cadeia produtiva, demonstrando os vrios entrelaamentos entre produtores e consumidores. No caso da carne bovina, temos, entre os agentes mais expressivos: a produo de insumos, os produtores de bovinos, os abatedouros e frigorficos e a rede atacadista e varejista. A Figura 1.1 ilustra os principais elos da cadeia produtiva da carne bovina.
Figura 1.1 Cadeia produtiva da carne bovina.
PRODUO
DE INSUMOS
FATORES SOCIAIS
MERCADO
FATORES LEGAIS
PROD. DE MATRIAPRIMA
FLUXO DE INFORMAO
FLUXO FINANCEIRO
FATORES INSTITUCIONAIS
MERCADO
MECANISMOS DE COORDENAO
FLUXO FSICO
AGROINDSTRIA
FATORES TECNOLGICOS MERCADO
FATORES DE INFRAESTRUTURA
DISTRIBUIO FATORES AMBIENTAIS CONSUMIDOR FINAL FATORES ECONMICOS
Fonte: BATALHA e SILVA (1999b).
2.1. CONCEITO DE CADEIA PRODUTIVA Vrias abordagens tm sido utilizadas para a anlise das atividades econmicas e para a definio de polticas pblicas e privadas pertinentes. A maioria delas, contudo, concentra seus esforos em uma anlise pontual dos diversos fatores que condicionam as questes relativas a uma maior competitividade das atividades econmicas, sem porm proporcionar uma viso mais ampla e completa. Este projeto prope-se a utilizar como ferramental de anlise o conceito de cadeia produtiva, tradicionalmente utilizado na anlise de complexos alimentares, para dar subsdios elaborao de polticas (pblicas ou privadas), no mbito de uma viso sistmica e integrada para Mato Grosso do Sul. A anlise de cadeias de produo uma das ferramentas privilegiadas da escola francesa de economia industrial. BATALHA1 Embora o conceito de filire no tenha sido desenvolvido especificamente para estudar a problemtica agroindustrial, foi entre os economistas agrcolas e pesquisadores ligados aos setores rural e agroindustrial, que ele encontrou seus principais defensores. MORVAN2, procurando sintetizar e sistematizar essas idias, considerou trs sries de elementos que estariam implicitamente ligados a uma viso sobre cadeia de produo: a) A cadeia de produo uma grande sucesso de operaes de transformao dissociveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento tcnico. b) A cadeia de produo tambm um conjunto de relaes comerciais e financeiras que estabelecem, entre todos os estados de transformao, um fluxo de troca, de montante a jusante, entre fornecedores e clientes. c) A cadeia de produo um conjunto de aes econmicas que presidem a valorao dos meios de produo e que asseguram a articulao das operaes. De maneira geral, uma cadeia de produo agro-industrial pode ser segmentada, de jusante a
1 2
BATALHA, Mrio O. (Coord.) Gesto agroindustrial. So Paulo: Atlas, 1997. MORVAN, Y. Fondements d'Economie Industrielle. Paris: Economica, 1988. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
montante, em trs macrossegmentos. Em muitos casos prticos, os limites dessa viso no so facilmente identificveis. Alm disso, essa diviso pode variar muito segundo o tipo de produto e o objetivo da anlise. Os trs macrossegmentos propostos so a comercializao, a industrializao e a produo de matriasprimas: A comercializao representada pelas empresas que esto em contato com o cliente final da cadeia de produo e que viabilizam o consumo e o comrcio dos produtos finais (supermercados, mercearias, restaurantes, cantinas etc.). Podem ser includas neste macrossegmento as empresas responsveis somente pela logstica de distribuio. A industrializao constituda pelas firmas responsveis pela transformao das matrias-primas em produtos finais destinados ao consumidor, o qual pode ser uma unidade familiar ou outra agroindstria. A produo de matrias-primas rene as firmas e produtores rurais que fornecem as matrias-primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produo do produto final (agricultura, pecuria, pesca, piscicultura etc.). Um dos principais aspectos assumidos pelo modelo apresentado o carter mesoanaltico e sistmico dos estudos em termos de cadeia de produo, que leva em conta a intermediao entre os diversos agentes que compem a cadeia, bem como uma anlise que identifique sua dinmica. A mesoanlise encontrou nos economistas industriais seus principais defensores e utilizadores. Ela foi proposta para preencher a lacuna existente entre os dois grandes corpos da teoria econmica: a microeconomia, que estuda as unidades de base da economia (a empresa, o consumidor etc.) que utiliza as partes para explicar o todo , e a macroeconomia, que parte do todo (o Estado, os grandes agregados etc.) para explicar o funcionamento das partes. Nesse sentido, um enfoque mesoanaltico permite dar respostas s questes sobre o processo de adoo de polticas ambientais por parte das empresas, bem como sobre o processo de regulamentao especfica por parte do poder pblico.
PRINCIPAIS APLICAES DO CONCEITO DE CADEIA DE PRODUO
A literatura aponta quatro principais utilizaes para o conceito de cadeia de produo: a) a formulao e anlise de polticas pblicas e privadas; b) ferramenta de descrio tcnico-econmica; c) metodologia de anlise do comportamento das empresas; d) ferramenta de anlise das inovaes tecnolgicas e apoio tomada de decises tecnolgicas. Segundo PINAZZA e ALIMANDRO3, A tomada do fio condutor est nos elos da cadeia mais prximos dos consumidores finais, onde h maior facilidade e sensibilidade para captar volatilidade de seus desejos e preferncias. So os pontos que sinalizam o incio do caminho a ser percorrido. (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999a, p. 32).
AS CADEIAS DE PRODUO COMO FERRAMENTAS DE DESCRIO TCNICO-ECONMICA
A cadeia de produo como conjunto de operaes tcnicas constitui a definio mais imediata e mais conhecida do conceito. Esse enfoque consiste em descrever as operaes de produo responsveis pela transformao da matria-prima em produto acabado. Segundo essa lgica, uma cadeia de produo se apresenta como uma sucesso linear de operaes tcnicas de produo e distribuio. Cabe ressaltar que a leitura tecnolgica da cadeia produtiva pode apontar vrios elementos de carter operacional em relao direta com as questes referentes ao meio ambiente. Tais elementos devem ser constantemente monitorados, tanto pelas
PINAZZA, Luiz A.; ALIMANDRO, Regis. Impacto das revolues tecnolgicas na agricultura. In: PINAZZA, Luiz A.; ALIMANDRO, Regis. (Orgs.) Reestruturao no agribusiness brasileiro: agronegcios no terceiro milnio. Rio de Janeiro: Abag, Agroanalysis/Fundao Getlio Vargas, 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
empresas como pelo governo e sociedade, de forma a assegurar sua interao harmoniosa com o meio ambiente. Destacamos que a metodologia de anlise baseada nas cadeias produtivas pauta-se de forma crescente numa importncia cada vez maior do papel dos consumidores, que se tornam cada vez mais exigentes, fazendo-se expressar especialmente a partir dos supermercados ou nas chamadas boutiques de carnes. No Grfico 1.1 evidencia-se que 53% do comrcio de carnes do pas j realizado em hper e supermercados, com tendncia ao crescimento, sobretudo pela aumento constante da importncia pelas grandes redes de supermercados. Os aougues, que no passado praticamente dominavam a comercializao de carnes para os consumidores finais, tendem cada vez mais especializao, no mais se restringindo simples desossa e comercializao de carnes, mas ampliando tais atividades de forma mais seletiva e segmentada junto aos consumidores.
Grfico 1.1 Locais de venda da carne bovina na cidade de So Paulo.
9%
2%
4% 1% 44%
41%
Supermercado
Aougues
Hipermercados
Mercadinhos
Mercado
Outros
Fonte: BUSO, 2000.
2.2. IMPORTNCIA DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA A cadeia produtiva da pecuria de corte bovina brasileira uma das mais complexas quanto estruturao e aos agentes envolvidos, cumprindo ao longo da histria e do desenvolvimento brasileiros um papel fundamental, abastecendo sobretudo os centros urbanos em formao nas diversas regies do pas. As variveis descritas a seguir, apesar do lapso de tempo decorrido desde seu levantamento, do indicativos claros da importncia dessa cadeia para a economia brasileira. A tendncia que tal cadeia tenha importncia cada vez mais crescente em nossa economia, a partir de uma maior agregao de valor interna. De acordo com LAZZARINI e MACHADO FILHO4: Toda esta cadeia produtiva, ou toda esta mirade de cadeias, contribuiu, em 1992, com cerca de 30 bilhes de dlares ao PIB brasileiro. Um razovel montante, envolvendo um sem-nmero de empresas e uma fatia considervel da fora de trabalho brasileira. Ao todo, so 900 mil pecuaristas de gado de corte, ocupando 221 milhes de hectares e comportando um rebanho de 146 milhes de cabeas; 742 indstrias de carnes e derivados; 99 indstrias de armazenagem; 55 mil estabelecimentos no comrcio varejista de carnes; 4 150 indstrias de calados, s para citar alguns agregados. Todas estas empresas empregaram, em 1993, cerca de 6,8 milhes de pessoas5. Analisando o desenvolvimento histrico da pecuria no Brasil, veremos que s em poucas excees ou momentos de crise internacional a carne brasileira alcanou de forma significativa os mercados internacionais. De forma geral, a cadeia produtiva da carne bovina esteve restrita ao mercado interno. Diversos determinantes podem explicar tal processo, dentre os quais o modo de ocupao do territrio, a formao de grandes regies produtoras vinculadas ao mercado interno como fornecedoras no incio, de charque para ncleos urbanos em formao e, posteriormente, de gado em p para abate nas regies prximas aos centros urbanos.
LAZZARINI, Srgio G.; MACHADO FILHO, Cludio P. Sistema agroindustrial da carne bovina no Brasil: tendncias para o prximo sculo. In: Revista Brasileira de Administrao Contempornea, 1 (10), 1995, ANPAD, p. 279.
4
10
MAMIGONIAM6 ao abordar o processo de desenvolvimento da pecuria na regio Centro-Oeste demonstra a lgica voltada para o mercado interno: A abertura das fazendas de criao no sul de Mato Grosso no sculo XIX esteve ligada expanso de trs reas pecurias distintas: norte de Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo a primeira responsvel pelo povoamento do Pantanal, que passou a concentrar 2/3 do rebanho bovino mato-grossense, enquanto as correntes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul desbravaram o planalto, os mineiros se localizando nos cerrados e os gachos nos campos de Vacaria, no extremo sul (MAMIGONIAM, 1986, p. 45). Para o mercado externo, a venda da produo brasileira de carne bovina sempre foi pouco significativa7. Historicamente, a produo do setor orienta-se basicamente para o mercado interno. No entanto, dada sua extenso territorial e a magnitude de seu rebanho, o Brasil, em 1999, foi o terceiro maior exportador de carne, com 7,8% do comrcio mundial, com 541 mil toneladas (carnes in natura e industrializadas)8. Em 1993, o Brasil j exportava 450 mil toneladas, no tendo havido portanto uma evoluo muito significativa ao longo da ltima dcada. As importaes de carne ocorrem para atender a eventuais presses de demanda, logo com conseqncias sobre os preos e tambm por tipos de carnes no existentes no Brasil. Ainda em termos internacionais, considerando-se o rebanho mundial de um bilho de cabeas e um abate estimado de 229 milhes de cabeas, o comrcio mundial de carne bovina deve chegar a somente 10% da produo global9. Com a intensificao do comrcio internacional e as perspectivas de ampliao dos mercados, em especial na Unio Europia e sia, o Brasil espera ter vantagens comparativas significativas com a bovinocultura, apesar das novas exigncias do mercado. Como colocam DAVIES e
Segundo dados de 1993, obtidos de um estudo realizado por vrias associaes, sindicatos, institutos ligados ao agribusiness da carne e do couro, a partir de uma iniciativa do Conselho Nacional de Pecuria de Corte CNPC. 6 MAMIGONIAM, Armen. Insero de Mato Grosso ao mercado nacional e a gnese de Corumb. GEOSUL, n. 1, p. 39-58, 1. sem. 1986. 7 Somente nos perodo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais percebeu-se um maior fluxo comercial com o mercado externo. 8 ANUALPEC, FNP Consultoria & Comrcio, So Paulo: Argos, 2000, p. 139. 9 Fontes: FNP, FAO e OIE. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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LESLIE10: El mercado mundial de carnes tiende a dividirse entre los pases desarrollados que demandan cortes de carne diferenciados por calidad (tanto para la carne de consumo directo como para fines industriales) y los pases en desarrollo donde el intercambio comercial se realiza mayormente por canales enteras. Los pases desarrollados son en su mayora libres de fiebre aftosa y cuando se determinan los efectos de la enfermedad sobre el comercio internacional resulta dificil separar el efecto de los controles sanitarios de los efectos ocasionados por las polticas destinadas a proteger la agricultura domstica, e.g. tarifas, cuotas, intervenciones de compra, subsidio a exportacin y permisos de exportacin (DAVIES e LESLIE, 1996, p. 57). A Tabela 1.1 apresenta dados gerais da pecuria de corte brasileira, em especial a taxa de abate, desfrute, consumo, importaes e exportaes, permitindo observar a insignificncia das exportaes em relao ao potencial considervel do mercado externo. Nos anos 90, o rebanho permaneceu praticamente estagnado, na faixa de 160 milhes de cabeas, com uma pequena evoluo na taxa de abate de 18,2% para 20,1%, muito aqum da mdia mundial, situada na faixa dos 30%. Nosso consumo per capita situa-se hoje na faixa dos 40 kg, abaixo da Argentina (65 kg) e dos Estados Unidos (43 kg), mas acima de pases da Unio Europia, como Frana (27 kg), Alemanha (15 kg) e Reino Unido (16 kg). No caso do Brasil, a estabilidade econmica ou mesmo um pequeno aumento da renda das classes mais baixas tornam-se perceptveis no consumo de carnes. Observou-se na ltima dcada uma certa estabilidade nos preos pagos por arroba ao produtor, na faixa de US$ 20,00 a US$ 22,00.
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DAVIES, G.; LESLIE, J. El impacto de la fiebre aftosa sobre el comercio y la economa mundial. In Conferencia internacional sobre perspectivas para la erradicacn de la fiebre aftosa en el siguiente milenio y su impacto en la seguridad alimentaria y el comercio: enfoque en las Amricas. Braslia: OPS/OMS, FAO, OIE, 1996.
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Tabela 1.1 A bovinocultura de corte no Brasil.

ANO REBANHO Cabeas (milhes) Produo de bezerros (milhes de cabeas) PRODUO/ABATE Cabeas (milhes) Matrizes (%) Produo (milhares de toneladas em equivalentes-carcaa) Taxa de abate (%) CONSUMO INTERNO Milhares de toneladas em equivalentescarcaa Per capita (kg/hab./ano) Porcentagem da produo EXPORTAO Milhares de toneladas em equivalentescarcaa Valor (US$ milhares) Porcentagem da produo IMPORTAO Milhares de toneladas em equivalentescarcaa Valor (US$ milhares) Porcentagem da produo ENGORDA INTENSIVA Confinamento (milhares de cabeas) Semiconfinamento (milhares de cabeas) Pastagem de inverno (milhares de cabeas) Total (milhares de cabeas) PREO AO PRODUTOR US$/arroba, So Paulo POPULAO BRASIL Milhes de habitantes Fonte: FNP (2000) e IBGE. 146,8 150,8 154,9 159,1 163,2 20,1 20,9 26,2 24,4 18,6 785 175 555 1 515 810 355 895 2 060 1 240 715 1 350 3 305 1 590 1 315 1 055 3 960 1 555 1 535 1 140 4 460 108 117 600 1,9% 48 44 000 0,8% 121 169 585 1,9% 112 196 553 1,7% 42 71 128 0,6% 335 432 617 5,8% 451,0 572 900 7,5% 287,0 473 652 4,4% 287,0 428 112 4,5% 541,0 761 941 8,3% 5 585 38,0 96,1% 5 608 37,2 93,3% 6 301 40,7 97,4% 6 236 39,2 97,3% 6 023 36,9 92,3% 28,2 43,8% 5 812 18,2% 29,7 48,1% 6 011 19,5% 31,6 44,6% 6 467 20,6% 31,2 44,8% 6 411 20,6% 31,6 41,6% 6 522 20,1% 155,3 31,0 152,1 29,9 153,4 33,0 151,6 32,2 157,0 34,8 1991 1993 1995 1997 1999
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2.3. REBANHO E ABATE DE GADO BOVINO NO BRASIL As alteraes ocasionadas pela fertilidade do solo e preo da terra e mesmo as condies das pastagens, juntamente com as readequaes nas relaes da cadeia produtiva, fizeram com que o rebanho brasileiro ficasse relativamente estagnado em tamanho, embora sua distribuio regional tenha se alterado. A anlise da distribuio regional do rebanho e abate denota uma maior concentrao do rebanho na regio Centro-Oeste e, a partir de meados dos anos 90, tambm uma maior concentrao do abate nessa regio. Observa-se, assim, que as regies Norte e Centro-Oeste do pas concentram 47% do rebanho nacional, com praticamente 73 milhes de cabeas, constituindo as regies onde se encontram os maiores ndices de crescimento desse rebanho. O rebanho de So Paulo e do Rio Grande do Sul, histricos e tradicionais produtores da bovinocultura de corte brasileira, esto relativamente estagnados ou mesmo em reduo. As altas de taxas de abate apresentadas por estados como So Paulo e Rio de Janeiro devem-se ao fato de serem eles importadores de animais vivos de outras regies para engorda ou at mesmo para abate, o que faz seus ndices de abate elevarem-se muito acima da mdia nacional.
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Tabela 1.2 Rebanho e abate gado bovino no Brasil, 1999.

Regies/Estados Norte RO AC AM RR PA AP TO Nordeste MA PI CE RN PB PE AL SE BA Sudeste MG ES RJ SP Sul PR SC RS Centro-Oeste MS MT GO DF Total Rebanho* Cabeas 20 739 346 4 866 865 1 604 925 872 873 1 091 745 6 556 807 93 980 5 652 151 23 860 476 4 365 902 1 723 482 2 415 383 996 421 1 332 300 2 003 488 994 874 939 459 9 089 167 34 527 380 18 778 078 1 582 662 1 471 719 12 694 921 24 756 256 9 602 782 3 672 421 11 481 053 53 109 110 20 339 925 15 639 998 16 999 199 129 988 156 992 568 % 13,21% 3,10% 1,02% 0,56% 0,70% 4,18% 0,06% 3,60% 15,20% 2,78% 1,10% 1,54% 0,63% 0,85% 1,28% 0,63% 0,60% 5,79% 21,99% 11,96% 1,01% 0,94% 8,09% 15,77% 6,12% 2,34% 7,31% 33,83% 12,96% 9,96% 10,83% 0,08% 100,00% Cabeas 2 846 149 649 904 135 962 411 583 68 392 901 076 10 600 668 632 5 658 925 579 505 244 780 650 334 158 280 221 505 765 376 176 720 160 700 2 701 725 8 261 166 2 809 787 365 434 533 875 4 552 070 5 944 403 2 293 832 883 817 2 766 754 8 911 218 3 184 109 2 643 846 3 014 709 68 554 31 621 861 Abate % 9,00% 2,06% 0,43% 1,30% 0,22% 2,85% 0,03% 2,11% 17,90% 1,83% 0,77% 2,06% 0,50% 0,70% 2,42% 0,56% 0,51% 8,54% 26,12% 8,89% 1,16% 1,69% 14,40% 18,80% 7,25% 2,79% 8,75% 28,18% 10,07% 8,36% 9,53% 0,22% 100,00% **Taxa de abate 13,72% 13,35% 8,47% 47,15% 6,26% 13,74% 11,28% 11,83% 23,72% 13,27% 14,20% 26,92% 15,88% 16,63% 38,20% 17,76% 17,11% 29,72% 23,93% 14,96% 23,09% 36,28% 35,86% 24,01% 23,89% 24,07% 24,10% 16,78% 15,65% 16,90% 17,73% 52,74% 20,14%
* Efetivo do rebanho existente em 31 de dezembro de 1999. Fonte: Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. ** O clculo da taxa de abate considerou no somente os animais produzidos dentro dos estados como tambm aqueles que ingressam de outros estados com destino ao abate. Fonte: FNP (estimativa), apud Anualpec (2000).
A concluso preliminar torna-se mais transparente quando se analisa a do abate entre 1990-1999 e se verifica que os ndices de crescimento mais expressivos so os dos
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estados da Regio Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso do Sul (17%), Mato Grosso (77%) e Gois (30%%). Tais ndices de crescimento, quando comparados com os de outros estados especialmente So Paulo (7%) , colaboram com uma maior capacidade de abate instalada do Brasil (20%) e reafirmam o desenvolvimento da regio Centro-Oeste, que atrai no somente as fases de produo, mas tambm a de abate. Aps o intenso deslocamento do abate para as Regies Centro-Oeste e Norte, coube a So Paulo, num primeiro momento, um papel maior na desossa e na distribuio, embora essa tendncia venha sendo alterada pelos desdobramentos da Portaria 14511, de 1 de setembro de 1998, versando sobre distribuio de carnes bovina e bubalina no comrcio de distribuio e varejistas, fazendo com que as prprias regies que abatem j realizem a desossa, que hoje efetuada pelos distribuidores. A consolidao dessa tendncia verificou-se a partir das restries impostas pelas exigncias sanitrias, quando o principal estado fornecedor, Mato Grosso do Sul (includo na Zona Tampo), passou a ter de enviar sua carne desossada para So Paulo (Zona Livre), o que obrigou os locais de abate a realizarem a desossa.
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A Portaria 145 exige que os frigorficos, ao abaterem, j realizem a desossa. Essa portaria, embora editada em 1998, est entrando em vigor gradativamente a partir das maiores regies metropolitanas do pas. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Grfico 1.2 Variao de abate, 1990-2000.
250% 200% 150% 100% 50% 0% RO MT MS GO SP
195%
92% 67% 29% 7%
Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC 2000.
O Grfico 1.2 ilustra a tendncia de deslocamento da indstria frigorfica para as regies produtoras (Centro-Oeste e Norte), evidenciada pelo crescimento nos estados de Rondnia (195%), Mato Grosso (92%), Gois (29%) e Mato Grosso do Sul (67%) entre os anos de 1990 a 1999. No mesmo perodo, o estado de So Paulo, onde ainda se encontra a maior capacidade instalada da indstria frigorfica, cresceu somente 7%. O abate acima expresso inclui, alm do realizado sob SIF, aquele sob outras formas de inspeo e mesmo o clandestino estimado. Se considerarmos somente o abate com SIF, os ndices de crescimento so superiores aos citados.
3. IDENTIFICAO E ANLISE DA PECURIA DE MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso do Sul um estado cuja a histria e a economia apresentam-se diretamente relacionadas com a bovinocultura de corte. A pecuria bovina do estado conta atualmente com um efetivo bovino de 20 milhes cabeas, estagnado ao longo dos anos 90. Tal situao pode ser explicada por diversos fatores, que sero analisados no
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decorrer desta pesquisa, com destaque para os preos das terras, as prticas de produo antiquadas, a degradao das pastagens e a falta de uma poltica pblica global para a cadeia produtiva sul-mato-grossense.
Tabela 1.3 Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999.

Estados RO MT SP PR MS GO MG 1991 2 995 308 11 200 909 12 344 014 9 624 020 20 325 980 16 915 179 22 220 510 1993 3 419 673 12 655 183 12 362 028 9 744 721 20 388 793 16 860 703 20 600 653 1995 3 900 433 14 241 168 12 474 270 9 877 517 19 823 567 16 550 319 20 026 964 1997 4 224 138 14 702 719 12 317 098 9 587 113 19 041 141 15 833 825 19 139 181 1999 4 666 865 15 539 678 12 699 721 9 812 703 20 032 867 16 556 150 19 778 078 Acrscimo ou decrscimo no perodo 56% 39% 3% 2% 1% 2% 11%
Grfico 1.3 Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
56%
39%
3% RO MT SP
2% PR MS -1% GO -2% MG -11%
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Na Tabela 1.3 e no Grfico 1.3, observamos que o crescimento da bovinocultura de corte brasileira significativo nos estados de Mato Grosso (39%) e Rondnia (56%), sobretudo devido aos preos das terras e pela fertilidade das terras novas preparadas para a ocupao com a bovinocultura de corte. Em Gois, Mato Grosso do Sul e mesmo Minas Gerais (Tringulo Mineiro), h possibilidades de crescimento da atividade atravs do aumento dos rebanhos, mas com novas tcnicas de produo de gerenciamento da propriedade, como vamos detectar nesta pesquisa. A bovinocultura praticada em Mato Grosso do Sul bem heterognea. De um lado, tem-se a prtica da criao intensiva, com bom nvel tecnolgico e alta produtividade, mas com ela coexiste a criao extensiva, bastante primitiva, que historicamente desenvolveu-se no Pantanal, onde, devido s condies geogrficas (cheias do Rio Paraguai e de vegetao) no recebeu alteraes tecnolgicas significativas ao longo dos anos. Os frigorficos consolidaram-se significativamente no estado nos ltimos anos, especialmente os de So Paulo e Paran, sobretudo por buscarem proximidade com a matria-prima e diminuio dos custos de transporte (em termos do frete e do desgaste dos animais). Os nmeros relativos ao abate de bovinos sob inspeo federal em Mato Grosso do Sul so ilustrativos de tal movimento: entre os anos de 1975 e 1996 houve um aumento de aproximadamente 900%; em nmeros absolutos, houve um salto de 270 000 abates para 3 022 54612. Os 33 frigorficos existentes em abril de 2000 no estado encontram-se bem distribudos, favorecendo a realizao e interiorizao de todas as fases da produo bovina. Esse quadro apresenta uma capacidade de abate de bovinos na faixa de 15 000 cabeas por dia, e os frigorficos tm capacidade de desossa instalada. Enfatiza-se que a capacidade de realizao de desossa passou a ser, a partir de dezembro de 1999, condio necessria para o envio da carne de Mato Grosso do Sul para So Paulo, o principal mercado do produto.
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Fonte: SIPA/DFA/MS, 2000. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Tal capacidade instalada permitiria a Mato Grosso do Sul abater 4,5 milhes de cabeas por ano, logo muito acima das 3,2 milhes abatidas em 1999. A indstria frigorfica sul-mato-grossense, portanto, atua com aproximadamente 30% de capacidade ociosa, mesmo com os recordes de abates verificados no primeiro semestre de 2000, quando o abate mdio mensal ficou situado na faixa de 220 mil cabeas por ms, acima do abate mdio mensal do ano de 1999.
Tabela 1.4 Produo de carne bovina em Mato Grosso do Sul.

1991 541 634 1993 613 482 1995 670 986 1997 647 576 1999 648 218
Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC (2000).
3.1. CARACTERIZAO DO PROBLEMA Mato Grosso do Sul ainda no tem identificados, de forma multidisciplinar, os agentes econmicos e as atividades desenvolvidas pela cadeia produtiva da carne bovina. Tal deficincia dificulta o estabelecimento de polticas eficientes pblicas e privadas, adequadas ao desenvolvimento sustentvel e competitivo do estado e da regio.
JUSTIFICATIVAS
Desde sua criao, Mato Grosso do Sul no foi contemplado com um planejamento scio-econmico de longo prazo. A cada governo alteraram-se as polticas de desenvolvimento e a priorizao de obras, sem a preocupao com os efeitos que isso pudesse trazer aos recursos naturais e, conseqentemente, ao futuro da sociedade e da atividade econmica do estado. So diversas as razes que levam a essa falta de planejamento. Dentre elas, destacam-se o desconhecimento da importncia do planejamento quando exercido de
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maneira abrangente, e a falta quase absoluta de estudos econmicos e sociais sobre a realidade estadual. A economia de Mato Grosso do Sul baseia-se preponderantemente na pecuria bovina de corte, atividade que deve receber, portanto, especial nfase no planejamento estadual. Assim sendo, torna-se evidente a importncia do conhecimento consistente e sistemtico sobre a cadeia produtiva da carne bovina no estado. Dada a complexidade e o carter sistmico de tais estudos, a cadeia deve ser analisada sob seus aspectos tecnolgicos, sociais, econmicos e administrativo-gerenciais, determinantes da competitividade da produo. Devem ser consideradas, inclusive, as grandes obras de engenharia com influncia direta na regio (hidrovias, gasoduto, ferrovias), que esto alterando a dinmica da economia regional.
OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo oferecer ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e ao pas um conjunto de informaes para a orientao de polticas pblicas para a cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul. A anlise da cadeia produtiva de carne bovina permitir a viso global dos sistemas de produo vigentes em Mato Grosso do Sul e evidenciar pontos que demandem melhor articulao entre os agentes econmicos privados, o poder pblico e os consumidores. Utilizando-se o conceito de cadeias produtivas, pretende-se produzir um estudo de base que permita ao Governo Estadual amparar a formulao de uma poltica pblica de desenvolvimento econmico que contemple as exigncias de um mercado globalizado, de uma sociedade cada vez mais consciente da importncia da preservao dos recursos naturais e mais exigente com relao ao binmio qualidade-preo dos produtos. Por outro lado, este um dos principais papis que a Universidade deve
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desempenhar em sua misso de capacitar recursos humanos, produzir e disseminar conhecimento para o desenvolvimento do estado e do pas.
Objetivos especficos
a) Quantificao do custo da produo do gado bovino (na pecuria intensiva e na extensiva) com os seguintes detalhamentos: quantificao de insumos, fertilizantes, adubos, defensivos, mquinas e investimentos, e utilizao de mo-de-obra, sendo esta com o detalhamento de remunerao paga ao mercado rural. b) Quantificao do custo da indstria da carne e dos subprodutos, com os detalhamentos de custo de mo-de-obra, com e sem desossa, e rendimento dos produtos resultantes do abate. c) Identificao dos valores de comercializao de toda a cadeia produtiva e dos percentuais de agregao desses valores, durante o perodo de um ano, a fim de identificar a sazonalidade do setor. d) Identificao da taxa de desfrute do gado bovino. e) Anlise da viabilidade econmica e da competitividade do setor. f) Influncia da infra-estrutura da dinmica do setor. g) Anlise dos aspectos tecnolgicos, sociais, econmicos e administrativo-gerenciais do setor. h) Identificao de macrocenrios para o setor. i) Orientaes quanto poltica pblica para o desenvolvimento econmico do setor, e seus reflexos no desenvolvimento do estado. j) Quantificao dos reflexos econmico-tributrios decorrentes das possveis medidas a serem implementadas. k) Assessoria tcnica sobre outros dados a serem levantados sobre a pesquisa e o estudo.

METODOLOGIA
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A metodologia utilizada para a anlise da cadeia produtiva da carne bovina em Mato Grosso do Sul contou com uma viso sistmica e multidisciplinar que articulasse as contribuies advindas das diversas reas de conhecimento em relao direta com a cadeia produtiva. Essa abordagem possibilita as diversas leituras pertinentes, dentre as quais podemos citar: leitura do fluxo produtivo, efetuada especialmente por engenheiros, agrnomos e administradores; leitura econmica, efetuada por economistas, administradores etc.; leitura dos impactos ambientais, realizada por bilogos, agrnomos, engenheiros, qumicos e ambientalistas, entre outros. A pesquisa de fontes primrias foi desenvolvida a partir das informaes diretas obtidas atravs de entrevistas dirigidas aos principais agentes envolvidos. Estas foram feitas com questionrio estruturado de respostas preponderantemente fechadas. Como a estrutura da cadeia de produo, processamento e distribuio, foi analisada segundo os aspectos tecnolgicos e econmicos envolvidos, buscou-se obter elementos relativos s reas de suprimento, produo, distribuio e anlise dos impactos. A pesquisa de dados secundrios priorizou informaes e dados j levantados e tratados na literatura. Os impactos foram avaliados mediante o diagnstico da estrutura de produo, que tem como objetivo a identificao de incentivos e entraves encontrados na produo de matrias-primas e no estabelecimento de polticas pblicas. Em um segundo momento, a anlise foi estendida para as reas de processamento e intermediao comercial, quando foram identificados e analisados os sistemas operacionais que atuam na interface entre os elementos que compem a cadeia produtiva. Neste caso, a coleta de dados deu-se tambm atravs de enquetes.
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4. INFORMAES INSTITUCIONAIS
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a executora do projeto, atravs e sob responsabilidade do Departamento de Economia e Administrao (DEA). O DEA/UFMS vem buscando maior aproximao com outras universidades, entidades representativas das indstrias, empresas e instituies de pesquisa, e tambm com a sociedade em geral. Em 1996 o Departamento de Economia e Administrao e departamentos associados concluram, com xito, a pesquisa intitulada Plano de Conservao da Bacia do Alto Paraguai PCBAP, para o Ministrio da Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal, com recursos financiados pelo Banco Mundial. O Departamento de Economia e Administrao vem tambm consolidando-se em pesquisas da realidade regional nas mais diversas reas. Nesse sentido, cabe destacar as pesquisas: O trnsito de animais e a febre aftosa em Mato Grosso do Sul: uma anlise dos impactos econmicos e O trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise dos impactos econmicos. O Departamento de Economia e Administrao, alm dos cursos de graduao em Economia e Administrao, desenvolve anualmente cursos de especializao em Administrao Gerencial, Marketing e Gesto de Organizaes Pblicas. Para maro de 2001 est previsto o incio do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional.
4.1. INSTITUIES PARCEIRAS Esta pesquisa foi realizada atravs de parcerias com diversas instituies, que contriburam em diversos itens do trabalho, bem como em momento distintos. Entre elas temos: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA), Delegacia Federal de Agricultura (DFA), Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Secretaria de Estado da Produo (SEPRODES), Universidade de So Paulo (USP), Universidade Federal de
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Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de So Carlos (UFSCar) e Banco do Brasil.
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CAPTULO 2 BOVINOCULTURA DE CORTE: REGIES PRODUTIVAS E SANITRIAS
1. ASPECTOS GERAIS
O desenvolvimento histrico da bovinocultura mundial conformou-se a partir de regies, dada a importncia do gado como forma de deslocamento e tambm pela alimentao e vesturio que seu abate fornece. Tal desenvolvimento ocorreu nas mais diversas partes do mundo, ocupando e formando regies. Por sculos, os animais deslocavam-se sem maior controle e restries, o que permitiu que a bovinocultura, tanto de carne quanto de leite, se estendesse por amplas reas do globo. De meados do sculo XIX, considerando a dimenso e importncia desses deslocamentos e o aumento do significado econmico da atividade, as questes sanitrias passaram a ser razo de preocupao, tanto para a sade humana, quanto para o prprio desenvolvimento e manuteno dos rebanhos bovinos. importante enfatizar que a expanso da bovinocultura de corte no Brasil se deu, historicamente, a partir dos centros urbanos, com a ocupao territorial de regies prximas. Nos dias atuais, esse movimento permanece, embora com alteraes e complexidades, mas sua lgica ainda a mesma. A bovinocultura de corte ainda tem a sua expanso pautada na ocupao de terras, mesmo por que seu carter predominantemente extensivo13. A esse respeito, ANDRADE enfatiza: Esta expanso foi muito favorecida pelas condies naturais e econmicas. Do ponto de vista natural, o clima semi-rido dificultava a proliferao de verminose e de epizootias; alm disso, havia uma pastagem natural boa para o gado, no perodo das chuvas, e ilhas midas nas margens dos rios e
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H, em termos internacionais, preferncia por animais de corte criados de maneira extensiva, dadas as questes da segurana alimentar relativas as possveis complicaes relacionadas com animais confinados. Veja-se o exemplo da doena da vaca louca na Europa. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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nas serras para onde ele poderia ser levado no perodo seco. Do ponto de vista econmico, contavam os pecuaristas com um mercado certo na rea agrcola, que seria abastecido de carne, de couro e de animais de trabalho... (ANDRADE, 1995, p. 46) 14. Em outras palavras, de acordo com ASTUDILLO15, as manifestaes de febre aftosa vo ocorrer a partir das formas de organizao da produo: Neste estudo se prope uma metodologia para caracterizar o comportamento regional do endemismo da febre aftosa e das formas de organizao da produo pecuria. Apresentam-se indicadores que vm sendo desenvolvidos e aperfeioados j h algum tempo atravs de suas utilizaes em estudos concretos. Mostra-se a aplicao de tcnicas estatsticas multivariadas, tanto para delimitar regies homogneas como para avaliar a importncia relativa de fatores considerados explicativos. Aplica-se a metodologia situao da febre aftosa no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (ASTUDILLO, 1984, p. 11). Na viso de ASTUDILLO h um sistema aberto, composto de aspectos ecolgicos, sociais, econmicos, culturais e tcnicos com inter-relaes entre si, os quais se denominam: sistema de organizao econmica da produo (subsistema de sustentao natural, subsistema de fatores produtivos gerados pelo homem e subsistema de relaes de trabalho); sistema de demografia animal (tipos de explorao animal); sistema ecolgico da doena (manifestaes ambientais especificas). Com o propsito de controlar e mesmo erradicar doenas animais, transmissveis ou no, conta-se hoje com o Office International des Epizooties (OIE) [Escritrio Internacional de Epizootias]. Esse rgo, vinculado Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e a outras instituies internacionais, trata dos aspectos da sanidade animal em mbito mundial. O OIE congrega 151 pases-membros por adeso e promove uma reunio anual ordinria em que trata, entre outras questes, da concesso de certificao a pases, regies e zonas livres de febre aftosa. Cabe-lhe tambm informar os governos sobre a presena e evoluo de enfermidades animais no mundo e as formas de combat-las, coordenar internacionalmente estudos sobre a
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ANDRADE, Manuel Correia de. A questo do territrio no Brasil. So Paulo, Hucitec, 1995. ASTUDILLO, V. Formas de organizao da produo como determinantes de risco de febre aftosa. A Hora Veterinria, n. 17, jan./fev. 1984. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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vigilncia e controle das enfermidades animais e harmonizar as leis dos pases membros quanto troca internacional de animais e produtos de origem animal. A Figura 2.1 identifica os pases-membros e/ou zonas com certificao internacional de Zona Livre de Febre Aftosa com e sem Vacinao. Consideram-se os demais pases como infectados. O rebanho bovino mundial de um bilho de cabeas. Destas, 280 milhes compem o rebanho indiano, que, por razes culturais e religiosas, no comercializvel. Em termos comerciais, conta-se assim com 720 milhes de cabeas, das quais somente 400 milhes apresentam as condies sanitrias propcias ao comrcio internacional, correspondentes certificao de Zona Livre de Febre Aftosa, com ou sem Vacinao. Na Amrica do Sul, cujo rebanho de 250 milhes de cabeas, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Colmbia e Brasil dispem de programas que esto apresentando resultados concretos no controle e erradicao da febre aftosa (Figura 2.2). No caso do Brasil, fundamental a aplicao de controle simultneo nos pases limtrofes, dadas as nossas extensas fronteiras, em sua maioria secas, que abrem a possibilidade de trnsito de animais sem adequado controle.
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Figura 2.1 Classificao de pases quanto ao status sanitrio concernente febre aftosa. 2000.
Pas-membro do OIE, Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. Pas-membro do OIE, Livre de Febre Aftosa com Vacinao. Pas-membro ou no da OIE, Infectado.
Pas-membro do OIE, com Zonas Livres de Aftosa com e sem Vacinao
Fonte: OIE, 2000.
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Como mostra a Tabela 2.1, as taxas de abate na maioria dos continentes superam em mdia 30% do rebanho, enquanto no Brasil essa taxa de 20%. Isso evidencia grandes oportunidades de negcios a advirem com a ampliao dos mercados. Quanto aos preos mdios internacionais de 1994-199716, verifica-se uma variao significativa nas regies com certificao de Zona Livre de Febre Aftosa, em especial na Unio Europia (US$ 39,32), Estados Unidos (US$ 35,32), Argentina (US$ 25,65, antes de passar a Zona Livre de Febre Aftosa) e Brasil (US$ 24,85). No Brasil, conta-se com custos bastante inferiores aos de outros pases, devido abundncia de recursos naturais. A obteno da certificao possibilitar alcanar preos maiores que os atuais, e consideravelmente maiores que os hoje praticados no mercado interno, em que a arroba paga na faixa de US$ 20,00. O Brasil o nico pas-membro do OIE que obteve certificao de Zona Livre separada em subzonas dentro do prprio territrio. Rio Grande do Sul e Santa Catarina so os dois nicos estados certificados como livres de febre aftosa sem vacinao17, enquanto So Paulo, Paran, Minas Gerais, Gois, Mato Grosso e Distrito Federal obtiveram a certificao de livres de febre aftosa com vacinao.
Fonte: Anualpec, 1998. O recente surgimento (setembro de 2000) de foco de febre aftosa no municpio de Jia, RS que se estendeu a alguns municpios vizinhos, obrigando eliminao de mais de 20 000 animais infectados , fez com que Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdessem temporariamente essa condio, passando a constituir Zona em Saneamento (classificao no prevista pelas normas do OIE, mas aplicada pelo Ministrio da Agricultura e Abastecimento). Ao transcorrer um ano aps a identificao do ltimo foco da doena (normas do OIE), o Ministrio pretende solicitar para ambos os estados a certificao de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. Eventos como esse demonstram a alta velocidade das transformaes no setor.
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Figura 2.2 Classificao de pases sul-americanos quanto ao status sanitrio concernente febre aftosa. 2000.
Venezuela
Guiana Suriname Guiana Francesa
Brasil Bolvia
Pas com regies livres de febre aftosa com e sem vacinao
Paraguai
Pas livre de febre aftosa com vacinao Pas livre de febre aftosa sem vacinao Pas infectado com febre aftosa
Argentina
Uruguai
Ilhas Malvinas
Fonte: OIE, 2000.
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Tabela 2.1 Rebanho e abate mundial de gado bovino. 1999.

Continentes e pases Amrica do Norte Canad Mxico Estados Unidos Caribe Amrica Central Amrica do Sul Argentina Brasil
1
Rebanho (milhes de cabeas) 132 568 12 750 23 223 96 595 1 923 7 855 259 830 49 342 157 887 19 111 9 890 10 700 12 900 80 969 2 150 3 150 1 960 19 800 14 574 666 6 980 7 280 4 100 1 199 6 150 11 350
% 12,43% 1,20% 2,18% 9,06% 0,18% 0,74% 24,37% 4,63% 14,81% 1,79% 0,93% 1,00% 1,21% 7,59% 0,20% 0,30% 0,18% 1,86% 1,37% 0,06% 0,65% 0,68% 0,38% 0,11% 0,58% 1,06% 0,14% 1,09% 0,60% 0,29% 3,86% 2,49% 1,03% 0,34%
Abate (milhes de cabeas) 49 350 3 825 8 025 37 500 320 1 272 53 190 13 100 31 622 3 698 1 320 1 800 1 650 27 571 706 1 050 660 5 640 4 550 296 1 939 4 400 2 300 455 2 640 2 429 767 4 504 2 750 832 18 555 11 200 5 595 1 760
% 23,18% 1,80% 3,77% 17,61% 0,15% 0,60% 24,98% 6,15% 14,85% 1,74% 0,62% 0,85% 0,78% 12,95% 0,33% 0,49% 0,31% 2,65% 2,14% 0,14% 0,91% 2,07% 1,08% 0,21% 1,24% 1,14% 0,36% 2,12% 1,29% 0,39% 8,72% 5,26% 2,63% 0,83%
Taxa de abate 37,23% 30,00% 34,56% 38,82% 16,64% 16,19% 20,47% 26,55% 20,03% 19,35% 13,35% 16,82% 12,79% 34,05% 32,84% 33,33% 33,67% 28,48% 31,22% 44,44% 27,78% 60,44% 56,10% 37,95% 42,93% 21,40% 51,17% 38,74% 42,97% 27,19% 45,04% 42,11% 50,86% 48,89%
Colmbia Paraguai Uruguai Venezuela Unio Europia ustria Blgica Dinamarca Frana Alemanha Grcia Irlanda Itlia Holanda Portugal Espanha Reino Unido Europa Ocidental Europa Oriental Polnia Romnia FSU Rssia Ucrnia Casaquisto
2 1
1 499 11 626 6 400 3 060 41 200 26 600 11 000 3 600

Oriente Mdio Turquia frica frica do Sul Egito sia ndia China Japo Coria do Sul Filipinas Tailndia Oceania Austrlia Nova Zelndia Total 11 550 11 550 19 940 13 800 6 140 462 205 312 572 133 000 4 600 2 400 5 492 3 981 35 010 25 900 9 110 1 066 175 1,08% 1,08% 1,87% 1,29% 0,58% 43,35% 29,32% 12,47% 0,43% 0,23% 0,52% 0,37% 3,28% 2,43% 0,85% 100,00% 4 254 4 150 4 615 2 600 2 015 36 465 12 750 20 000 1 315 1 130 1 175 * 12 035 8 550 3 485 212 898 2,00% 1,95% 2,17% 1,22% 0,95% 17,13% 5,99% 9,39% 0,62% 0,53% 0,55% * 5,65% 4,02% 1,64% 100,00% 36,83% 35,93% 23,14% 18,84% 32,82% 7,89% 4,08% 15,04% 28,59% 47,08% 21,39% * 34,38% 33,01% 38,25% 19,97%**
32
* Dados no disponveis. ** Taxa de abate mdia mundial. Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), apud Anualpec 2000. 1 Os nmeros sobre o Brasil e o Paraguai so estimativas da FNP Consultoria e no obrigatoriamente iguais aos do USDA. 2 Sua e Noruega.
A complexidade da atividade pecuria brasileira, dada sua grande diversidade e dimenso, fez surgir estudos nas mais diversas reas, objetivando o aumento da produtividade nas propriedades e proporcionando a descoberta de novas tecnologias de cruzamento industrial, manejo e pastagens, entre outras. Quanto regionalizao, entretanto, h poucos estudos, at por tratar-se de um assunto mais recente, especialmente quanto sanidade animal, e sobretudo quanto aos circuitos pecurios, graus de risco de febre aftosa, zonas livres e infectadas de febre aftosa. Nesse sentido todas as formas de regionalizao geopolticas, produtivas ou sanitrias devem ser analisadas de forma conjunta, por estarem intimamente relacionadas.
33
Figura 2.3 Rebanhos bovinos por regio. Brasil, 1999.
20.739.346 23.860.476
53.109.110
34.527.380
24.756.256
Fonte: MAA, 2000.
34
A Figura 2.3 mostra a distribuio do rebanho nacional em 1999, por regio geogrfica. Como veremos adiante, os critrios adotados para estabelecer as formas de regionalizao se tornaram mais especficos: se no passado as regionalizaes se faziam pela mera ocupao de territrios, tendo como base o mercado interno e a formao e desenvolvimento dos centros urbanos, a partir de meados dos anos 90 tal processo passou a levar em conta outras variveis, em especial a sanidade animal e os riscos de contaminao dos rebanhos. Nesse sentido, observamos que as regies de ocupao recente com a pecuria bovina trazem consigo novos elementos determinantes, em termos de novas formas de gesto e organizao da atividade. Nas reas em que a ocupao pela bovinocultura de corte ora se apresenta em curso, como Rondnia, Acre, Par e mesmo Tocantins, ela ainda se pauta nas vantagens comparativas dos recursos naturais, sobretudo as pastagens, ainda que o processo tambm traga consigo novos elementos. Os agentes dinmicos desse processo so em geral fazendeiros de outros estados, que do atividade um carter mais empresarial, embora ainda existam formas mais precrias de atuao. Finalmente, deve-se enfatizar que a lgica dos processos de ocupao da bovinocultura de corte brasileira esteve exclusivamente voltada para o mercado interno, atendendo as demandas para transporte, roupas e alimentos associados atividade. Somente em momentos especficos e mais recentemente, a partir dos anos 90, foi que o mercado internacional passou a se constituir num objetivo slido, sistemtico e definitivo.
1.1. MERCADO INTERNO Analisando o desenvolvimento histrico da pecuria no Brasil, veremos que s em poucas excees ou momentos de crise internacional a carne brasileira alcanou de forma significativa os mercados internacionais. De forma geral, a cadeia produtiva da carne bovina esteve restrita ao mercado interno. Diversos determinantes podem explicar
35
tal processo, dentre os quais o modo de ocupao do territrio, a formao de grandes regies produtoras vinculadas ao mercado interno como fornecedoras no incio, de charque para ncleos urbanos em formao e, posteriormente, de gado em p para abate nas regies prximas aos centros urbanos. A carne para o mercado interno teve papel significativo at os anos 90. De fato, em 198618, observaram-se conflitos entre o governo e os pecuaristas em relao ao abastecimento do mercado interno. Nesse ano, a questo no era relativa a mercados, mas quanto ao preo pago aos animais pela indstria frigorfica, considerando o tabelamento de preos imposto pelo Governo Federal. Nos dias atuais, a produo do setor ainda voltada para o mercado interno (95% em 1999)19. No entanto, em virtude de sua extenso territorial e magnitude do rebanho, o Brasil, em 1999, foi o quinto maior exportador de carne, atingindo uma fatia de 6% do comrcio mundial. Com as melhorias sanitrias, em especial quanto febre aftosa, a tendncia que nossa participao no mercado externo seja ampliada. Sobre o mercado interno, importante destacar que nosso potencial de consumo muito significativo, visto que o consumo per capita brasileiro pouco significativo, comparado ao de outros pases. Alm disso, a possibilidade de crescimento da economia e o aumento de empregos podem fazer aumentar o consumo por carne bovina no mercado interno. Nosso consumo per capita est na faixa de 40 kg, mas muito sensvel ao aumento da renda. Por conseguinte, mantida a estabilidade econmica ou alcanado o crescimento da economia, a tendncia de uma elevao nesse consumo.
1.2. MERCADO EXTERNO As tendncias indicam uma abertura do comrcio mundial, apesar das dificuldades de ampliao de mercados para os produtos agrcolas. Em relao s
18
Durante o Plano Cruzado assistiu-se a um conflito na oferta de animais para o abate, dada a contrariedade dos pecuaristas em os oferecerem indstria frigorfica.
36
restries externas, o Brasil caminha rumo abertura comercial, tanto para produtos industrializados quanto agrcolas. Os pases, sem exceo, buscam adequar suas estruturas para uma economia aberta, intensificando o comrcio mundial. A abertura dos mercados mundiais, acaba impondo, tambm, uma adequao produo interna para a crescente produo com maior valor agregado: Do ponto de vista do posicionamento estratgico e mercadolgico, de empresas e pases, relevante notar a expanso de quase cinco vezes no comrcio de produtos processados de maior valor agregado, em paralelo a um processo de declnio de participao dos bens in natura nas transaes globais. A anlise da posio competitiva de um pas no contexto agroalimentar mundial tem que ser feita de modo segmentado, considerando-se cada macroambiente representado pelas diversas categorias de alimentos, nos diversos pases e nas diversas condies sociais ou culturais. Todavia, o grande filo estar na categoria dos processados, com renda sempre crescente e elevada participao no faturamento global (ZYLBERSZTAJN e JANK, 1996, p. 3) 20. No caso especfico da carne bovina, a partir da decretao da Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao, dada pelo OIE em 1998 ao Circuito Pecurio Sul21, nossas vendas internacionais aumentaram, batendo recorde em 1999. Apesar do protecionismo da Unio Europia e Estados Unidos e das restries sanitrias do Japo, a tendncia que a carne bovina brasileira v ocupando mais mercados, apesar de incentivos e subsdios a produtores internacionais.
1.3. PROTECIONISMO A luta contra o protecionismo est colocada em mbitos de mdio e longo prazo. Apesar de todos os mecanismos de regulao existentes na Organizao Mundial
19 20
Fonte: FNP e BACEN. ZYLBERSZTAJN, Decio;JANK, Marcos S. Agribusiness e Mercosul: construindo um novo aparato institucional. Seminrio Internacional PENSA 1996 Gerenciamento de Conflitos nos Sistemas Agroindustriais. Canela (RS), 15-18 set. 1996. 21 Nesse ano, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram decretados Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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do Comrcio, as negociaes entre os pases so marcadas por dificuldades, sobretudo na questo agrcola. A complexidade que envolve a questo da proteo agrcola vai alm das relaes entre os pases e a proteo que do a seus produtores. Os consumidores dos pases que usam mecanismos de proteo tambm j questionam tais polticas. ... Os consumidores europeus esto cada vez mais contrrios aos subsdios. Eles j sabem, e sentem no prprio bolso, que a PAC inflaciona os preos dos alimentos que consomem. Mas problemas como a doena da vaca louca, resistncias contra a liberao de produtos geneticamente alterados e crticas industrializao da agricultura europia contriburam para a degenerao da imagem romntica da economia rural. O consumidor europeu est cada vez mais contrrio agricultura intensiva patrocinada pela PAC, que pe em risco sua sade e o meio ambiente (CHADDAD, LAZZARINI, NEVES, 1999, p. 47). Nos Estados Unidos j se verifica de forma crescente uma desregulamentao, embora os interesses superem a simples busca do livre mercado. O fato que a suposta desregulamentao da agricultura norte-americana no simplesmente uma aposta no livre mercado, mas sim uma jogada estratgica para se ganharem mais mercados no exterior. Alm disso, a possvel reduo do protecionismo na Europa pode ser mais concentrada em commodities do que em produtos de maior valor adicionado. O resultado , portanto, um grande risco para a indstria processadora nacional. Por fim, barreiras no-tarifrias associadas a questes sanitrias e ecolgicas, e at mesmo ao contedo gentico dos produtos, ainda so o pretexto mais fcil para encobrir o protecionismo em seu sentido mais puro. As empresas brasileiras, para se tornarem competitivas em busca dos novos mercados emergentes, tm passado, a partir dos anos 90, por uma reestruturao significativa. Embora a produtividade continue sendo fator crtico para manter competitividade desde a dcada de 90, a tendncia ser o uso de estratgias com contedo mais mercadolgico, objetivando: estimular as empresas brasileiras do complexo agroindustrial que esto relutantes em assumir riscos nos negcios de exportao ou que desconheam as oportunidades existentes no comrcio mundial;
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desenvolver pesquisas de produtos novos que atendam a necessidades cada vez mais especficas e sofisticadas dos consumidores; proporcionar sistemas de informaes mercadolgicas e financeiras para reduzir os riscos que envolvam a entrada em novos mercados.
1.4. O MERCADO EXTERNO E A QUESTO SANITRIA Nesse sentido, a ampliao do mercado mundial para a carne bovina brasileira passa no somente, mas necessariamente pelo processo de erradicao da febre aftosa, inicialmente com vacinao e posteriormente sem vacinao, uma vez que os mercados mais importantes do mundo, tais como Japo e Estados Unidos, respectivamente importando 972 mil toneladas e 1,272 milhes de toneladas (em equivalentes-carcaa), impedem a entrada de carne bovina procedente de pases que no sejam considerados livres de febre aftosa sem vacinao. Cabe observar que, apesar de no ser prejudicial sade humana, a febre aftosa de grande impacto negativo para a produo pecuria, pois atinge diretamente a produo animal de protenas e tem alta transmissibilidade.
2. REGIONALIZAES PRODUTIVAS
Com relao regionalizao dos aspectos produtivos, destacam-se os estudos de ARRUDA e SUGAI22, analisando distintos aspectos da atividade pecuria brasileira, importantes para abordarmos as regionalizaes mais recentes, em especial as sanitrias. O Brasil apresenta, portanto, diferentes sistemas regionais de explorao pecuria, seja pelo tipo racial, intensidade de uso dos recursos, finalidade principal do rebanho ou ainda pela dinmica de crescimento da pecuria regional. Observa-se, porm, que esta diversidade de sistemas pecurios est, em grande parte, ligada a caractersticas regionais, sejam climticas, econmicas, histricas ou devidas qualidade e disponibilidade de recursos naturais (ARRUDA e SUGAI , 1994, p. 13).
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Em boa medida muitas dessas caractersticas ainda preponderam, embora agregando outros aspectos, at ento ausentes da realidade da bovinocultura de corte brasileira. A Figura 2.4 retrata uma primeira regionalizao, baseada em tais parmetros, pautada ... pelo critrio informal que considera tipos semelhantes de clima, solo, vegetao natural, relevo, posio geogrfica, altitude, estrutura fundiria, densidade bovina, finalidade principal do rebanho, padro racial, fase de explorao predominante, taxa de crescimento anual do rebanho e crescimento da rea de pastagens. O agrupamento das microrregies na forma contgua obedece ao critrio de vicinalidade, visando formao de conglomerados tpicos, contguos, denominados regies homogneas de produo (ARRUDA e SUGAI , 1994, p.19). O rebanho bovino brasileiro, estando entre os maiores do mundo23, apresenta tambm uma diversidade muito significativa quanto a tecnologias, produtividade, manejo, qualidade da carne e controle sanitrio. Essas diferenas manifestam-se notadamente nas diversas reas e tipos de produo dos estados do pas, em funo da importncia ou nvel de desenvolvimento da atividade em cada um deles.
22
ARRUDA, Zenith J. de; SUGAI, Yosbibiko. Regionalizao da pecuria bovina no Brasil. Braslia: EMBRAPA/CNPCG, 1994. 23 O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com 148.218 milhes (20%) de um total de 769.148 milhes de cabeas de gado (Fonte: IBGE, GM Setorial, ANUALPEC - 1998). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
40
Figura 2.4 Regionalizao por homogeneidade de produo.
Fonte: ARRUDA e SUGAI (1994)
41
Figura 2.5 Regionalizao por fases de produo.
Fonte: ARRUDA e SUGAI (1994)
42
A regionalizao por fases de produo (Figura 2.5) sofreu, por razes diversas, alteraes ao longo dos ltimos anos, especialmente em estados que no passado desenvolviam somente uma etapa da atividade pecuria como cria, recria ou engorda e passaram a englobar outras delas. Incluem-se aqui aqueles que atraram frigorficos para o abate, como ocorreu, mais expressivamente, nas regies CentroOeste e Norte, como veremos. Faz-se aqui necessrio esclarecer que todas as fases da produo j podem ser realizadas em praticamente todo o territrio nacional. So poucas as localidades que no praticam todas as fases. De fato, menos custoso realizar o transporte da carne do que o do o boi em p. Devido ao menor frete, h maior ganho para os frigorficos e produtores, o que resulta num aumento de produtividade para a totalidade da cadeia produtiva da pecuria de corte. De acordo com ARRUDA e SUGAI, so 44 regies de produo no Brasil, sendo 10 localizadas no Norte do pas, 11 no Nordeste, 8 no Centro-Oeste, 10 no Sudeste e 5 na regio Sul. Destas regies, 18 tm cria e recria como fases predominantes da pecuria de corte, 11 tm cria-recria-engorda e 9 engorda; 2 de pecuria leiteira e 3 de finalidade mista. Contudo, de se esperar que duas ou mais regies com rebanhos da mesma finalidade se diferenciem entre si em uma ou mais das seguintes situaes: pelo sistema de produo, nvel de tecnologia, qualidade e produtividade dos recursos, e tipo racial do rebanho bovino (ARRUDA e SUGAI , 1994, p. 20).
2.1. OS SISTEMAS DE PRODUO DA ATIVIDADE PECURIA: CRIA, RECRIA E

ENGORDA
24
O processo de produo do boi gordo pronto para o abate passa por trs fases bem definidas e distintas: a cria, a recria e a engorda25, que podem ser realizadas juntas ou em separado, tendo cada uma suas vantagens e desvantagens.
24
MENDONA. Cludio G. A competitividade da pecuria de corte sul-matogrossense frente ao Mercosul. Campo Grande, 1998 (Monografia Graduao em Cincias Econmicas UFMS). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
43
CRIA
A cria tem como produto final o bezerro. Para chegar a ele, passa-se pela gestao, nascimento e amamentao do animal, at que este possa ser desmamado, dos 7 meses a um ano de idade, atingindo nesse momento sua individualidade como unidade negocivel no mercado. A fase de cria necessita de elevado capital imobilizado em touros, novilhas e matrizes (vacas), e tambm no fator terra, por requerer rea extensa para sua realizao. Tem ela, portanto, um baixo giro de capital e, conseqentemente, menor rentabilidade.
RECRIA
Com o fim da fase de cria, inicia-se a de recria, que consiste em comprar o bezerro de at um ano de idade e recri-lo at atingir 24 a 28 meses, quando ser chamado de garrote ou boi magro. Essa fase necessita de pouco capital imobilizado, mas requer grande dedicao no processo de compra e venda dos animais. O pecuarista deve comprar os bezerros quando o preo estiver em baixa e vender os garrotes quando estiver em alta.
ENGORDA
A engorda se estende desde o fim da recria at a terminao do boi, ou seja, compreende o perodo que vai dos 24-28 meses at o momento em que o animal atinge idade e peso ideais para o abate geralmente acima dos 36 meses de idade, com peso vivo de aproximadamente 500 kg e peso morto de 270 kg (18 arrobas) ou 54% do peso vivo. O invernista (pecuarista que s se dedica fase da engorda) compra o boi magro, engorda-o e vende-o a frigorficos.
25
MENDONA. Cludio G. A competitividade da pecuria de corte sul-mato-grossense frente ao Mercosul. Campo Grande, 1998. Monografia (Graduao) Curso de Graduao em Cincias Econmicas, DEA-UFMS). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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A verticalizao da produo processo em que um mesmo proprietrio efetua a cria, a recria e a engorda pode reduzir significativamente sua lucratividade, uma vez que necessrio suportar um grande nmero de animais na propriedade, tornando-se menor o giro de capital. No entanto, essa verticalizao pode primar pela qualidade, por reduzir a idade de abate e por deixar o pecuarista menos sujeito s variaes de preo do mercado.
3. AS REGIES SANITRIAS
Vrios so os critrios possveis para a definio de regionalizaes. Para os propsitos que mais proximamente nos interessam, detalharemos as regionalizaes que emergiram a partir das questes sanitrias, especificamente da febre aftosa. Atualmente o Brasil tem um efetivo animal suscetvel de febre aftosa de 220 milhes de cabeas. Pela importncia da bovinocultura de corte no Brasil, o combate a essa zoonose passou a receber um tratamento distinto e especfico no Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa. De fato, dentre as espcies animais envolvidas na pecuria (bovinas, sunas, ovinas, caprinas e bubalinas), somente as bovinas apresentam um trnsito to intenso de animais, produtos e subprodutos.
45
Tabela 2.2 Efetivo animal das principais espcies suscetveis febre aftosa, por regio. 1999.
Regio Sul Centro-Oeste Sudeste Nordeste Norte Total no pas Bovinos 24 756 256 53 109 110 34 527 380 23 860 476 20 739 346 156 992 558 Sunos 12 033 184 3 506 655 6 209 744 8 961 688 4 430 568 35 141 839 Ovinos 10 538 181 454 334 37 275 6 745 092 325 716 18 100 598 Caprinos 428 975 176 227 352 284 9 622 676 299 124 10 879 286 Bubalinos 209 597 130 978 103 765 101 686 1 025 323 1 571 349 Geral 47 966 193 57 377 304 41 230 448 49 291 618 26 820 077 222 685 640
Fonte: Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, 2000.
Grfico 2.1 Rebanho bovino brasileiro, por regio. 2000.
Nordeste 15%
Norte 13%
Sul 16%
Sudeste 22%
CentroOeste 34%
Fonte: MAA, 2000.
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3.1. ANTECEDENTES HISTRICOS Embora as primeiras manifestaes conhecidas de febre aftosa na Europa tenham ocorrido a partir de 1546, as primeiras ocorrncias na Amrica do Sul s foram registradas em 1870, identificadas simultaneamente na provncia Argentina de Buenos Aires, na regio central do Chile, no Uruguai e, no caso do Brasil, na ento provncia do Rio Grande do Sul, de onde se disseminou para outras unidades do pas. O combate febre aftosa no Brasil, atravs aes pblicas e privadas (produtores), s foi posto em prtica no sculo seguinte, precisamente em 1919, quando o Ministrio da Agricultura, atravs de uma poltica normativa e fiscalizadora e do Cdigo de Poltica Sanitria, adotou medidas contra a doena.
PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAO DA FEBRE AFTOSA
Do incio do sculo XX at 1992 ocorreram diversas tentativas de controle da enfermidade, inclusive com o apoio de instituies internacionais, como o BID e o BIRD. Nenhuma, sem exceo, chegou a obter xito completo. Um dos problemas foi o das grandes dimenses do pas. Um erro foi a simples opo pelo controle, em vez da erradicao definitiva. Em 1992, o Ministrio da Agricultura e Abastecimento e as Secretaria Estaduais de Agricultura, com a assessoria do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, fizeram modificaes estruturais nos encaminhamentos de combate doena no Brasil. A partir dessa data passou-se a priorizar a erradicao em vez do controle e, dada a complexidade e extenso territorial brasileira, definiu-se, entre os diversos agentes envolvidos, um cronograma e uma estratgia baseada no conceito de Circuitos Pecurios, objetivando a erradicao definitiva da febre aftosa no Brasil at o ano de 200526: As aes de mero controle foram substitudas por aes restritivas, visando a erradicao da doena. As estratgias de regionalizao das aes foram estabelecidas
26
Esse cronograma est dentro do Plano hemisfrico de erradicao da febre aftosa nas Amricas, previsto para 2009. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
47
tendo por base os circuitos pecurios, e como fator primordial a integrao de agentes envolvidos e interessados, a participao da comunidade (associaes de produtores, agroindstrias, universidades) em todas as fases do Programa (planejamento, execuo, financiamento e avaliao), em estreita parceria com o governo. Estas novas estratgias e aes foram aprovadas pelo Conselho Consultivo do Projeto de Controle das Doenas dos Animais, do qual participam governo e entidades nacionais privadas do setor da produo e da indstria animal(BRASIL, 1997, p. 3)27. fundamental observar que o novo formato que a erradicao da febre aftosa assume no Brasil envolve diretamente a participao de todos os agentes envolvidos: Ministrio da Agricultura e Abastecimento, Secretarias Estaduais de Agricultura e iniciativa privada (indstria de vacinas, produtores, frigorficos e distribuidores). A partir da definio da estratgia de erradicao e dos agentes envolvidos e suas responsabilidades, definiram-se as principais aes a pr em prtica: organizao da comunidade; imunizao de bovinos e bubalinos; sistema de vigilncia epidemiolgica28 e informao; capacitao de recursos humanos. A definio de regies tem fundamental importncia para este estudo, na medida que essa configurao institucional tem e ter papel no desenvolvimento da bovinocultura de corte nacional, no se limitando s questes sanitrias, mas definindo a atividade e interferindo de forma direta sobre ela, ao permitir, restringir ou impedir totalmente os trnsito de animais, produtos e subprodutos, fato singular na histria e geografia da bovinocultura de corte brasileira, sempre caracterizada, ao longo de cinco sculos, pelo livre trnsito entre regies. Apesar das restries, entretanto, a regionalizao e os controles de trnsito de bovinos possibilitaro ao Brasil inserir-se definitivamente no mercado mundial da carne bovina. De fato, conta-se com que at 2005 todo o rebanho bovino brasileiro j tenha
27
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa. Braslia, abr. 1997. 28 Estudo das relaes dos diversos fatores que determinam a freqncia e distribuio de um processo ou doena infecciosa numa comunidade. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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(salvo imprevistos) obtido certificao internacional de livre de febre aftosa com e sem vacinao, alcanando o posto de maior rebanho comercial do mundo. As questes sanitrias, portanto, esto dando uma nova conformao bovinocultura de corte brasileira e moldando diretamente seu futuro. Das exigncias sanitrias esto emergindo trs relaes espaciais que dizem respeito s restries ao trnsito de animais, produtos ou subprodutos. So elas: a) os Circuitos Pecurios; b) a classificao das unidades da federao segundo o risco da febre aftosa; c) a zonificao quanto presena de febre aftosa, dentro da qual se identificam: a Zona Infectada; a Zona Tampo; a Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao; a Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao.
Os Circuitos Pecurios e a classificao das unidades da federao segundo o risco para a febre aftosa so regionalizaes que se prestam a uma melhor viabilizao do Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa do Brasil. As Zonas Infectada, Tampo e Livre com Vacinao constituem estgios intermedirios para se chegar ao objetivo final de ter a totalidade do territrio brasileiro classificada como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao, situao que o Ministrio da Agricultura e do Abastecimento prev para 2010.
4. CIRCUITOS PECURIOS
A regionalizao definida a partir de Circuitos Pecurios tomou como base a situao da bovinocultura brasileira em termos das formas de produo, das relaes
49
econmicas entre as regies e das condies sanitrias nos diversos estados: A regionalizao da pecuria como determinante da febre aftosa atravs de seus ecossistemas constitui-se na estratgia mais factvel para a erradicao da doena no pas. Esto identificadas regies produtoras, relativamente independentes, consideradas circuitos pecurios (BRASIL, 1996a, p.6)29. Como veremos a seguir, os circuitos pecurios lograram xito no controle da febre aftosa no Brasil e sua erradicao em diferentes reas da febre aftosa no Brasil. Um circuito uma regio produtora de bovinos na qual existam relaes comerciais de bovinocultura e na qual a situao sanitria seja relativamente homognea. Os critrios adotados para a conformao dos Circuitos Pecurios foram: similaridades tcnicas de produo; trnsito de animais, produtos e subprodutos; estruturao dos sistemas estaduais de combate febre aftosa; e nmeros de casos registrados nos ltimos anos: A incorporao, em 1993, dos conceitos de regionalizao e zoneamento, aprovados internacionalmente no mbito do Escritrio Internacional de Epizootias OIE ... abriu novas perspectivas para o reconhecimento internacional de reas livres de doenas com regies infectadas. Para pases com grande extenso territorial e acentuadas diferenas regionais quanto ao status sanitrio, como o caso do Brasil, ... abre-se uma importante possibilidade de participao no circuito de comercializao de carne fresca, livre de febre aftosa, das regies que hoje usufruem de melhores condies sanitrias (BRASIL, 1996a, p. 5).
29
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Regionalizao das aes para a erradicao da febre aftosa. Braslia, set. 1996. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
50
Figura 2.6 Diviso do Brasil em circuitos pecurios, 1999.
RR AP
AM
PA
MA PI
CE
RN PB PE AL SE
AC RO TO BA
MT DF
Circuito Pecurio Sul Circuito Pecurio Centro-Oeste Circuito Pecurio Leste Circuito Pecurio Norte Circuito Pecurio Nordeste
RS MS
GO MG ES SP PR RJ
SC
Fonte: MAA, 1997.
51
O Ministrio da Agricultura e do Abastecimento esclarece que a definio dos Circuitos Pecurios fundamentou-se em formas de produo e comercializao relativamente homogneas: A regionalizao est fundamentada na relao existente entre o predomnio geogrfico dos sistemas de produo e a interdependncia desses sistemas em relao ao processo de comercializao dos animais e de seus produtos e subprodutos. Cada um desses conjuntos de sistemas produtivos e comerciais (cria, recria e engorda), integrado em uma rede, configura um circuito pecurio mais ou menos independente em relao aos demais circuitos. Dentro de cada circuito, os sistemas de produo mencionados esto inter-relacionados em funo de dependncias de criao, que se manifestam atravs dos fluxos de comercializao. Esses sistemas pecurios apresentam uma forte correspondncia com o grau de endemismo referente ocorrncia de febre aftosa. Isso permite caracterizar os ecossistemas da doena como endmicos primrios (reas extrativas), endmicos secundrios (reas de engorda), paraendmicos (reas leiteiras e de pequenos produtores) e indenes ou livres, destacando-se a prioridade do Programa para as reas endmicas (BRASIL, 1996a, p. 25-6). A partir desta conceituao, o Ministrio definiu, os Circuitos Pecurios Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, com o propsito de que estes se transformem, nessa ordem de prioridade, em Zonas Livres de Febre Aftosa com e sem Vacinao entre 1998 e 2010. A existncia simultnea de zonas livres de febre aftosa com e sem vacinao dentro de um mesmo pas possvel desde que se atendam certas exigncias definidas pelo OIE. Uma Zona Livre de Febre Aftosa onde se pratica a vacinao pode, segundo o Cdigo Zoossanitrio Internacional, estar localizada em um pas onde algumas reas se apresentem infectadas, desde que: essa Zona Livre esteja separada do resto do pas por uma Zona Tampo; seja demonstrada rapidez e regularidade na notificao de doenas animais; seja solicitado junto ao OIE o estabelecimento de uma Zona Livre de Febre Aftosa onde se pratique a vacinao, comprovando-se a ausncia de focos de febre aftosa durante os dois anos precedentes. Devem-se ainda descrever os limites da Zona Livre e da Zona Tampo e apontar a eficcia da vigilncia exercida e a existncia de
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regulamentos de proteo e de luta contra a febre aftosa que demonstrem a ausncia de atividade viral30 na Zona Livre onde se pratica a vacinao. A Tabela 2.3 apresenta informaes gerais de todos os Circuitos Pecurios do Brasil, evidenciando que o Circuito Pecurio Centro-Oeste o maior, tanto em propriedades com bovinos quanto em quantidade de animais, com 83 milhes de cabeas. Tabela 2.3 rea geogrfica, total de propriedades com bovinos e populao bovina existente nos Circuitos Pecurios brasileiros. 1998.
Circuitos pecurios Sul Centro-Oeste Leste Norte Nordeste Total nacional Fonte: MAA, 2000. rea (km2) Total 475 487 2 314 377 989 976 3 672 024 985 636 8 437 500 % 5,6 27,4 11,7 43,5 11,7 100,0 Propriedades com bovinos Total 595 287 613 347 362 619 68 210 583 225 2 222 688 % 26,8 27,5 16,3 3,1 26,2 100,0 Populao bovina Total 16 955 196 83 206 056 22 920 914 20 723 018 13 187 374 156 992 558 % 10,8 53,0 14,6 13,2 8,4 100,0
4.1. CIRCUITO PECURIO SUL Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a parte sul do Paran compem o Circuito Pecurio Sul (Figura 2.7). Seu rebanho bovino de aproximadamente 17 milhes de cabeas (10,8% da populao bovina nacional), num um total de 600 mil propriedades (26,8% das propriedades com bovinos do pas). A densidade animal uma das maiores do Brasil, com valor mdio de 0,36 bovinos por hectare de propriedade. A produo desse circuito predominantemente voltada para os mercados locais, sem grande trnsito de animais, produtos e subprodutos entre o estados que o compem.
30
A atividade viral constatada por exame sorolgico dos animais Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
53
Figura 2.7 Circuito Pecurio Sul. 1999.
PR
SC
RS
Fonte: MAA.
54
4.2. CIRCUITO PECURIO CENTRO-OESTE O Circuito Pecurio Centro-Oeste (Figura 2.8) o maior do pas. Sua populao bovina, de 83 milhes de cabeas, perfaz 53% do total nacional. Este circuito composto pelos estados de Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, So Paulo, Paran (regio Noroeste do estado), Minas Gerais (Tringulo Mineiro, Alto Paranaba, Chapado do Paracatu, Sul de Minas, Alto So Francisco e Centro-Oeste) e Tocantins (Regies de Gurupi, Paraso e parte das regies de Porto Nacional e Miracema do Tocantins). Esse circuito cobre 27,4% do territrio nacional, contendo 27,5% das propriedades brasileiras com bovinos: Constitui a mais importante rea produtora de bovinos de corte do pas, ao mesmo tempo em que o maior mercado da carne bovina, j que possui o maior parque da indstria frigorfica do Brasil (BRASIL, 2000d, p. 23)31. Esse circuito apresenta densidade de 0,36 bovinos por hectare, consideradas as propriedades com bovinos. O estado de So Paulo o maior mercado consumidor de carnes do pas, importando para consumo interno e tambm atuando como intermediador (no beneficiamento) para as exportaes. A maior parte dos frigorficos tem matrizes e/ou filiais nesse estado.
31
BRASIL. Ministrio de Agricultura e Abastecimento. Proposta de ampliao da zona livre de febre aftosa, com vacinao. Braslia, mar. 2000. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Figura 2.8 Circuito Pecurio Centro-Oeste. 1999.
TO MT DF GO MG SP PR
MS
Fonte: MAA.
56
4.3. CIRCUITO PECURIO LESTE O Circuito Pecurio Leste (Figura 2.9) apresenta localizao geogrfica privilegiada, pois faz limites com o Circuito Pecurio Centro-Oeste junto aos estados de Gois, Minas Gerais e So Paulo. Integram o circuito os estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia, Sergipe e a regio Nordeste de Minas Gerais (acima do Rio So Francisco). Sua extenso territorial de 990 mil km2, correspondendo a 11,7% do territrio nacional. O Circuito Pecurio Leste totaliza 363 mil propriedades com bovinos (16,3% das do Brasil). Sua populao bovina de 23 milhes de cabeas. Rio de Janeiro constitui-se no segundo maior mercado consumidor de carnes do pas, recebendo-as de praticamente todos os estados produtores do Brasil, com preponderncia daqueles do Circuito Pecurio Centro-Oeste. A produo interna desse estado insignificante.
57
Figura 2.9 Circuito Pecurio Leste. 1999.
SE
BA
MG
ES
RJ
Fonte: MAA.
58
4.4. CIRCUITO PECURIO NORTE O Circuito Pecurio Norte (Figura 2.10) composto por Acre, Rondnia, Amazonas, Roraima, Amap, Par e regio Nordeste do Tocantins. Com rea de 986 mil km2, cobre 43,5% do territrio brasileiro, abarcando a maior parte da Floresta Amaznica. O nmero de propriedades com bovinos inexpressivo: apenas 68 mil, ou 3,1% dessas propriedades do Brasil. Apesar disso, a populao bovina significativa, com 21 milhes de cabeas, o que representa 13,2% do total do pas. A densidade bovina nas propriedades de 0,06 cabeas/ha. A erradicao completa da febre aftosa deste circuito e sua transformao em Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao est prevista para ocorrer at 2003. O trnsito de animais, produtos e subprodutos concentra-se basicamente no mbito do prprio circuito, com exceo de Rondnia, em que aproximadamente 50% da produo destinada aos Circuitos Pecurios Centro-Oeste e Leste. Observa-se tambm uma relao significativa entre nordeste de Tocantins e norte do Par com o Circuito Pecurio Nordeste, sobretudo no fornecimento de animais.
59
Figura 2.10 Circuito Pecurio Norte. 1999.
RR AP
AM
PA
AC
RO
TO
Fonte: MAA.
60
4.5. CIRCUITO PECURIO NORDESTE O Circuito Pecurio Nordeste (Figura 2.11) composto pelos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Cear, Piau e Maranho. Sua rea de 985 mil km2, ou 11,7% do territrio nacional, abrigando 583 mil propriedades com bovinos, o equivalente a 26,2% dessas propriedades brasileiras. O circuito tem a menor populao bovina entre os circuitos pecurios brasileiros, com 13,2 milhes de cabeas, ou 8,4% do rebanho bovino nacional. As formas de produo, abate e consumo da carne bovina no Circuito Pecurio Nordeste so peculiares. As condies sanitrias so ainda bastante precrias, e as carnes so em sua maioria comercializadas em feiras livres. O trnsito de animais entre os estados desse circuito insignificante. H previso de erradicao da febre aftosa, com transformao em Zona Livre com Vacinao at 2005 e sem vacinao at 2010.
61
Figura 2.11 Circuito Pecurio Nordeste. 1999.
MA
CE RN PB PI PE AL
Fonte: MAA.
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5. CLASSIFICAO DAS UNIDADES DA FEDERAO SEGUNDO O RISCO DE FEBRE AFTOSA; ZONIFICAO

Em virtude da complexidade da febre aftosa em termos de transmisso e propagao, e dos diversos sistemas produtivos da bovinocultura de corte existentes no pas, o Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, a partir de normas internacionais, criou no Brasil a Zonificao para a febre aftosa e anlise de risco no pas, com o objetivo de permitir tratamentos distintos, visando a erradicao da doena mas levando em conta as peculiaridades das diferentes regies. O relatrio da Proposta de ampliao da zona livre de febre aftosa, com vacinao aponta como acertado o processo de regionalizao como base para a erradicao da doena: De forma complementar definio dos circuitos pecurios, outro aspecto conceitual e metodolgico empregado na luta contra a febre aftosa no pas a regionalizao da doena com base nos riscos de transmisso e recepo do agente viral. Este tipo de regionalizao passou a integrar o Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa a partir do ano de 1995. ... Essa regionalizao, baseada no comportamento epidemiolgico da doena no campo como base para a elaborao de estratgias diferenciadas por espaos geogrficos distintos, evoluiu muito na Amrica do Sul nos ltimos anos, contribuindo de forma significativa para os avanos alcanados nos pases do Cone Sul e no Brasil em particular (BRASIL, 1997, p. 34)32. Para a definio da regionalizao so considerados diversos aspectos, entre os quais o perodo de ausncia de casos clnicos, cobertura vacinal, controle e fiscalizao do ingresso de animais e de seus produtos e subprodutos, situao sanitria das reas vizinhas e nvel de participao comunitria, entre outras. Esses aspectos devem ser considerados em mbito interno e externo ao circuito. importante destacar que tal zonificao est pautada nas normas internacionais do OIE e da OMC: Actualmente, la globalizacin de las economas determina la necesidad de sustituir el concepto de riesgo cero en una operacin comercial, por una evaluacin sin perjuicios, de los niveles de riesgo involucrados en la
63
transaccin. Esta nueva condicin es el resultado de ms de 10 aos de negociaciones en el mbito de la Ronda Uruguay del GATT, y de la filosofia del organismo que la sucedi, la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), caracterizado en las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) (SARAIVA, 1997)33. A partir da Rodada do Uruguai e a criao da OMC, as relaes comerciais envolvendo produtos agrcolas deixam de se apoiar no risco zero de febre aftosa. Em outras palavras, as relaes comerciais entre pases e regies podem ser estabelecidas a partir do conhecimento e reconhecimento prvio pelas autoridades nacionais em nosso caso, o Ministrio da Agricultura e do Abastecimento dos graus de risco existentes na produo e comercializao de animais, produtos e subprodutos oriundos de cada rea. Para tanto, e tendo em vista tanto o comrcio no mercado externo quanto interno, torna-se necessrio que no Brasil as unidades da federao sejam classificadas por grau de risco de febre aftosa, caracterizao que implica na permisso, restrio ou impedimento ao trnsito de animais, produtos e subprodutos. Tais graus so: BR-D: risco desprezvel; BR-1: risco mnimo; BR-2: risco baixo; BR-3: risco mdio; BR-4: risco alto; BR-N: risco no conhecido. O Quadro 2.1 mostra os atributos considerados para essa classificao. Cada um dos nveis de risco deve reunir uma srie de caractersticas relativas erradicao e ao controle da febre aftosa. A classificao por graus de risco tem decorrncias substanciais, por configurar uma regionalizao que impe impeditivos e limitaes ao trnsito de animais produtos e subprodutos. (Por exemplo, se um estado for classificado com o grau de risco mdio poder enviar carne sem osso para uma Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao, mas se sua classificao for a de alto risco, no podero ser enviados nem animais em p nem carne com ou sem osso para uma Zona Livre de Febre Aftosa.)
32
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa. Braslia, abr. 1997. 33 SARAIVA, Victor. Vigilancia epidemiolgica y regionalizacin en el anlisis de riesgo: caso fiebre aftosa. In: SEMINRIO SUB-REGIONAL SOBRE APLICAO DAS MEDIDAS SANITRIAS E FITOSANITRIAS DA ORGANIZAO MUNDIAL DO COMRCIO, 22-24 set. 1997, Santa Fe de Bogot, Colmbia. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Quadro 2.1 Atributos considerados para classificao das unidades federativas em seis nveis de risco. 1996.
Nveis de risco Atributos considerados Poltica sanitria do programa rea territorial sob o programa Situao da vizinhana Sistema de ateno veterinria Sistema de vigilncia Participao social Ocorrncia de casos clnicos Cobertura vacinal Atividade viral Restrio de ingresso Fiscalizao do ingresso Biossegurana Fonte: MAA, 2000. BR-D: risco desprezvel Preveno Total BR-D, BR-1 Bom Bom Boa BR-1: risco mnimo Erradicao e preveno Total BR-1, BR-2 Bom Bom Boa BR-2: risco baixo Erradicao Total BR-2, BR-3 Bom Bom Boa Ausente por mais de 3 anos > 90% No Sim Sim Sim BR-3: risco mdio Erradicao Total BR-3, BR-4 Bom Bom Boa Ocasional ou ausente 80 % Sim Sim Regular Sim BR-4: risco alto Controle Total ou parcial BR-N Regular ou deficiente Regular ou deficiente Regular ou inexistente Alta ou mdia < 80 % Sim No Deficiente No BR-N: risco no conhecido Nenhum Nenhuma Deficiente ou inexistente Deficiente ou inexistente Inexistente No conhecida Muito baixa No conhecida No No No
Ausente por Ausente por mais de 5 anos mais de 4 anos No No Sim Sim Sim > 90% No Sim Sim Sim
Entre os aspectos constitutivos desta regionalizao, denominada pelo OIE de zonificao, destacamos: O desenvolvimento da regionalizao da febre aftosa no Brasil est sustentado pelo sistema de vigilncia que fornece dados epidemiolgicos sobre bases geogrficas (quadrantes do mapa), o que permitiu, inicialmente, a identificao dos ecossistemas de endemismo da doena e a escolha de estratgias seletivas para cada tipo de ecossistema, facilitando o processo de erradicao da doena (BRASIL, 2000d, p. 35).
65
No Quadro 2.2 constam as unidades da federao e seus respectivos graus de risco. Ressalte-se que tal classificao atualizada periodicamente por auditorias de tcnicos do Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, que em visitas ao estados fazem verificaes com relao s exigncias estabelecidas, podendo alterar as classificaes tanto para melhor quanto para pior.
Quadro 2.2 Classificao das unidades da federao segundo o risco de febre aftosa. Novembro de 2000.
Classificao BR-D (Risco desprezvel) BR-1 (Risco mnimo) BR-2 (Risco baixo) BR-3 (Risco mdio) BR-4 (Risco alto) BR-NC (Risco no conhecido) Santa Catarina* Distrito Federal, Gois, Minas Gerais, Mato Grosso, So Paulo e Paran Mato Grosso do Sul, Tocantins, Esprito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe Roraima, Rondnia, Acre, sul do Par** O restante do Par Alagoas, Amap, Amazonas, Cear, Maranho, Paraba, Pernambuco, Piau e Rio Grande do Norte Unidades da federao
Fonte: Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, 2000. * Rio Grande do Sul encontrava-se nesta classificao. Sua situao est pendente em funo do foco de febre aftosa verificado no municpio de Jia em setembro de 2000. ** Municpios de Nova Progresso, Santana do Araguaia e Altamira, e parte de Jacareacanga e de So Flix (barreiras naturais).
5.1. RESULTADOS DAS REGIONALIZAES A regionalizao atravs dos Circuitos Pecurios demonstrou ser um instrumento vivel para se alcanar maior eficcia na erradicao da febre aftosa de regies afetadas e sua transformao em Zonas Livres, apesar da grande extenso territorial do pas e a complexidade das regies produtivas. Juntamente com as regionalizaes, outros fatores estratgicos foram fundamentais para o sucesso do Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa: participao da comunidade, descentralizao administrativa, coordenao entre os setores e instituies, conscientizao e capacitao, entre outras.
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Alm de se apoiar na obrigatoriedade da vacinao duas vezes por ano que cabe aos pecuaristas a erradicao da febre aftosa no Brasil est estruturada num sistema de preveno e controle da doena que envolve diversos agentes, tanto na esfera federal quanto nas estaduais. Essa estrutura atua de diversas formas, com destaque para as seguintes notificao, atendimento e investigao de episdios, vigilncia de animais no campo, vigilncia em plantas frigorficas e matadouros, vigilncia em pontos de concentrao de animais e vigilncia de animais em trnsito. A Figura 2.12 ilustra a rede necessria para a erradicao e controle da febre aftosa no Brasil, evidenciando sua complexidade. Figura 2.12 Esquema do fluxo de funcionamento do sistema de ateno e vigilncia sanitria animal. Brasil, 1999.
Mdicos veterinrios da Mdicos veterinrios da iniciativa privada iniciativa privada
Propriedades Produtores rurais rurais
Entidades representativas dos produtores rurais (Associaes, Sindicatos e Conselhos de Sanidade Animal) Matadouro sob Matadouro sob inspeo veterinria inspeo veterinria
Instituies de pesquisa, Instituies de pesquisa, extenso e assistncia tcnica extenso e assistncia tcnica
UNIDADE LOCAL UNIDADE LOCAL DE ATENO DE ATENO VETERINRIA VETERINRIA
UNIDADE REGIONAL UNIDADE REGIONAL DO SERVIO OFICIAL DO SERVIO OFICIAL
UNIDADE CENTRAL DO UNIDADE CENTRAL DO RGO ESTADUAL RGO ESTADUAL
GRUPO EXECUTOR DAS GRUPO EXECUTOR DAS POLTICAS DE EMERGNCIA POLTICAS DE EMERGNCIA SANITRIA SANITRIA
UNIDADE REGIONAL DO UNIDADE REGIONAL DO MINISTRIO DA MINISTRIO DA AGRICULTURA --DFA AGRICULTURA DFA
CONSELHO ESTADUAL CONSELHO ESTADUAL DE SADE ANIMAL DE SADE ANIMAL
OFFICE INTERNATIONAL OFFICE INTERNACIONAL DES EPIZOOTIES DES EPIZOOTIES (OIE) OIE
UNIDADE NACIONAL UNIDADE NACIONAL Ministrio da Agricultura e Ministrio da Agricultura e do Abastecimento doBraslia - DF Abastecimento Brasilia - DF
UNIDADE DE INFORMAO, UNIDADE DE INFORMAO, APOIO E ACOMPANHAMENTO APOIO E ACOMPANHAMENTO
Fonte: MAA, 2000.
67
A adoo dos circuitos pecurios e da zonificao acabou por se constituir num instrumento efetivo de controle no trabalho de erradicar a febre aftosa no Brasil. O ano de 1994 registrou o maior nmero de registros de casos dessa zoonose, o que revela uma substancial melhora do sistema de vigilncia sanitria. De fato, os mecanismos de controle so fundamentais, pois a descoberta de casos de febre aftosa deve ser imediatamente comunicada s autoridades oficiais locais, nacionais (MAA) e internacionais (OIE). O Grfico 2.2 mostra a significativa reduo dos casos registrados no Brasil a partir da adoo dos Circuitos Pecurios e da Zonificao. Os resultados positivos do Programa materializam-se, especialmente, pela modificao da conduta endmica da doena, com uma progressiva reduo de sua ocorrncia (BRASIL, 2000d, p. 40).
Grfico 2.2 Focos de febre aftosa. Brasil, 1990-1999.
2.089
Ocorrncias
1.232 989 757
1.417 666 271 210 346 191
1990
1991
1992
1993
1994 Ano
1995
1996
1997
1998
1999
Tambm no mbito dos circuitos pecurios (Tabela 2.4) perceptvel tal reduo, que em termos absolutos, s vezes deve ser relativizada, uma vez que nos estados onde o controle for mais eficiente o registro ser maior, se no propriamente de casos, ao menos de suspeitas. A ausncia de controle rigoroso dos servios de sanidade animal pode subdimensionar a descrio da situao sanitria dos estados.
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Tabela 2.4 Notificaes de suspeitas de doenas vesiculares, por regies geogrficas e por circuitos pecurios. 1995-99.
Regies Sul Centro-Oeste Sudeste Norte Nordeste Total Fonte: MAA. 1990 307 52 220 95 315 989 1991 249 153 71 35 249 1992 28 316 449 65 374 1993 122 210 515 136 1994 51 230 572 229 Sul Centro-Oeste Leste Norte Nordeste Total Circuitos pecurios 1995 0 191 212 78 185 666 1996 0 39 27 61 144 271 1997 3 15 21 18 153 210 1998 289 12 4 28 13 346 1999 66 11 6 51 57 191
434 1 002
757 1 232 1 417 2 089
Confirma-se, assim, a eficcia da adoo dos Circuitos Pecurios e da classificao estadual por graus de risco de febre aftosa como formas de controlar e por fim erradicar a febre aftosa no Brasil.
6. ZONIFICAO EM VIGOR
A seguir vamos descrever e analisar a zonificao existente, que constitui um estgio intermedirio para que o pas consiga at 2010, de forma gradativa mas crescente, ser classificado em sua totalidade como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. Tal zonificao impe uma srie de restries ao trnsito nacional de animais, produtos e subprodutos. Hoje existem no Brasil quatro tipos de zonas baseadas em exigncias sanitrias, com caractersticas, restries, vantagens e desvantagens diferenciadas. So elas: a Zona Infectada, a Zona Tampo, a Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao e a Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. Elas so identificadas na Figura 2.13. A Figura 2.14 mostra a distribuio dos postos fixos de proteo entre zonas, que operam como barreiras sanitrias, controlando o trnsito de animais e derivados potencialmente transmissores da febre aftosa. Tais postos se situam:
69
a) entre a Zona Livre de Febre Aftosa e a Zona Tampo; b) entre a Zona Tampo e a Zona Infectada. Certos segmentos dessas fronteiras contam, alm disso, com barreiras naturais tais como rios, chapadas e florestas. o caso da Floresta Amaznica, que forma barreira natural entre os estados de Mato Grosso e Amazonas.
70
Figura 2.13 Zonificao do Brasil: reas Infectadas, Tampo e Livres de Febre Aftosa. 2000.
RR
AP
AM
PA
MA PI
CE PE
RN PB AL SE
AC RO MT
TO
BA
DF GO MG MS SP PR SC RS RJ ES
Zona Infectada Zona Tampo Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao
Fonte: MAA.
71
Figura 2.14: Distribuio dos postos fixos de controle e fiscalizao do trnsito de animais e seus produtos e subprodutos. 2000.
Rondnia
Par Tocantins
Mato Grosso
Bolvia
Distrito Federal
Bahia
Gois
Bolvia
Minas Gerais
Esprito Santo
Paraguai
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
So Paulo
Paraguai Rio de Janeiro
Paraguai
Paran
Argentina ZONA LIVRE Santa Catarina ZONA TAMPO POSTOS FIXOS PARA PROTEO ENTRE ZONAS
Fonte: MAA.
72
6.1. ZONA INFECTADA Com base nos critrios do OIE, a Zona Infectada constitui-se num territrio claramente delimitado dentro de um pas em que se haja diagnosticado uma das enfermidades inscritas no Cdigo Zoossanitrio Internacional. A extenso desse territrio deve ser claramente definida pela autoridade veterinria do pas, tendo em conta o meio ambiente, os distintos fatores ecolgicos e geogrficos, os fatores epizootiolgicos e o sistema de explorao pecuria. Esse territrio dever estender-se por um raio de pelo menos 10 km dos focos da enfermidade nas regies de cria intensiva e de pelo menos 50 km nas regies de cria extensiva. No interior da Zona Infectada dever ser exercido um controle veterinrio oficial e efetivo sobre animais, produtos de origem animal e transporte. A Zona Infectada indicada (Figura 2.15) composta pelos estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraba, Rio Grande do Norte, Cear, Piau, Tocantins, Maranho, Par, Amap, Roraima, Amazonas, Acre e Rondnia. Os rebanhos desses estados totalizam 38 milhes de cabeas, ou 24% do rebanho bovino nacional. Da rea infectada proibido o trnsito de bovinos para a Zona Livre, qualquer que seja a finalidade. Quanto aos bovinos procedentes de estados classificados como de mdio risco, mas com destino Zona Tampo, so exigidos lacre na origem, rota definida e desinfeco na barreira.
73
Figura 2.15 Zona Infectada. 2000.
RR
AP
AM
PA
MA PI
CE
RN PB PE AL SE
AC
RO
TO BA
ES RJ
Fonte: MAA.
74
6.2. ZONA TAMPO A Zona Tampo (Figura 2.16) se constitui, de acordo com a OIE, numa regio intermediria que serve de proteo entre a Zona Infectada e a Zona Livre. Da Zona Tampo para a Zona Livre no permitido o envio de animais para abate. O de carne permitido, desde que sem osso. Carne com osso somente pode ser enviada para outra Zona Tampo ou para Zona Infectada. No Brasil, a Zona Tampo est em vigor desde dezembro de 1999, tendo sido oficializada pelo OIE em maio de 2000. Cobre uma rea de um milho de quilmetros quadrados, abarcando 712 municpios, 245 mil propriedades e um rebanho bovino de 34 milhes de cabeas: A zona tampo tem uma grande extenso em funo de proteger uma zona livre tambm de grandes dimenses. Circunda inteiramente a zona livre proposta, sendo formada por segmentos geogrficos pertencentes a cinco unidades da federao e pela totalidade do estado de Mato Grosso do Sul. Tem fronteiras ao sudoeste com a Repblica do Paraguai (reconhecida pelo OIE como livre de febre aftosa); ao oeste com a Repblica da Bolvia (Departamento de Santa Cruz de la Sierra) e com o estado de Rondnia; ao norte com os estados do Amazonas, Par, Tocantins e Bahia e ao leste com os estados do Esprito Santo e Rio de Janeiro. Na regio oriental dos estados de So Paulo e Paran, que fazem parte da zona livre proposta, encontra-se o Oceano Atlntico (BRASIL, 2000d, p. 45). Mato Grosso do Sul adquiriu a condio de Zona Tampo depois que, em janeiro de 1999, foram registrados dois focos de febre aftosa no municpio de Navira, no sul do estado. Essa condio temporria, prevista de estender-se, segundo critrios do Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, at dezembro de 2000, quando ser decretada Zona Livre, em termos nacionais. Em termos internacionais, a condio de Zona Livre com Vacinao dever ser homologada em maio de 2001 pelo OIE, em sua reunio anual de Paris34.
34
O OIE s concede o certificado de Zona Livre para reas que no tenham registrado focos de febre aftosa nos dois anos que precedem a data dessa certificao.
75
Figura 2.16 Zona Tampo. 2000.
MT
GO MG MS
Fonte: MAA.
Fonte: MAA.
76
Tabela 2.5 Zona Tampo: reas e efetivos bovinos e sunos em municpios limtrofes Zona Infectada e municpios de Mato Grosso do Sul.
Unidade da federao So Paulo Paran Mato Grosso Gois Minas Gerais Mato Grosso do Sul Total
2 rea (km )
Nmero de municpios 7 23 16 589 77 712
Rebanho bovino Propriedades 1 722 65 12 285 6 449 182 794 42 547 245 862 Populao 79 065 3 455 3 174 429 1 294 638 8 948 597 21 147 485 34 647 669
Rebanho suno Propriedades 812 2 3 685 5 200 963 229 10 891 Populao 9 400 206 110 047 147 797 1 492 760 279 002 2 039 212
3 551 8* 255 498 42 423 345 284 358 158 1 004 992
* Grupo de ilhas localizado no rio Paran, na divisa com Mato Grosso do Sul. Fonte: Ministrio da Agricultura e do Abastecimento, 2000.
Duas formas de proteo preponderam entre a Zona Tampo e as demais zonas: barreiras naturais e postos de controle e fiscalizao. As primeiras, acidentes geogrficos tais como florestas e rios, so elementos fsicos que no permitem o contato e o trnsito de animais e derivados entre duas zonas. No caso de Mato Grosso do Sul (Zona Tampo), tem-se a barreira fsica do rio Paran, a separ-lo de So Paulo e Paran (Zona Livre). Os postos de controle e fiscalizao (Figura 2.14) operam 24 horas por dia: A zona livre proposta est protegida por uma barreira constituda por 101 postos fixos de fiscalizao, que funcionam de forma ininterrupta, e por 69 equipes mveis distribudas estrategicamente. Esse trabalho contnuo de fiscalizao executado por um grupo de 566 tcnicos e auxiliares que se revezam permanentemente ( BRASIL, 2000d, p. 14).
6.3. ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAO A Figura 2.17 identifica a Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao, oficializada pelo OIE em maio de 2000. Esse tipo de territrio definido pelo OIE como uma rea delimitada dentro de um pas, na qual no se tenha registrado nenhum caso de enfermidade inscrita no Cdigo Zoossanitrio Internacional durante o perodo
77
indicado para tal enfermidade (no caso da febre aftosa, esse perodo de dois anos) e em cujo interior e limites se esteja exercendo um controle veterinrio oficial e efetivo dos animais, produtos de origem animal e transporte. No Brasil, a Zona Livre com Vacinao composta pela quase totalidade do estado de So Paulo, por grande parte de Mato Grosso e Gois, por parte de Minas Gerais e pela totalidade do Paran e do Distrito Federal, estendendo-se por uma rea de 1,6 milho de km2, que abarca 1 637 municpios. O total de propriedades 622 mil, englobando um rebanho bovino de 62 milhes de cabeas. Limita-se ao sul com o estado de Santa Catarina (livre de febre aftosa sem vacinao), ao sudeste com o Oceano Atlntico, ao leste com a regio oriental do Estado de Minas Gerais (que compe parte da zona tampo), ao norte com uma faixa de municpios dos estados de Mato Grosso, Gois e Minas Gerais (que constituem parte da zona tampo), ao oeste com uma faixa de municpios do estado de Mato Grosso, com a totalidade do estado de Mato Grosso do Sul (constituem parte da zona tampo) e com as Repblicas do Paraguai e da Argentina (pases livres de febre aftosa, sem vacinao) ( BRASIL, 2000d, p. 58).
Tabela 2.6 Informaes sobre rea, total de municpios e rebanhos bovino e suno, Zona Livre com Vacinao. 1999.
Unidade da federao So Paulo Paran Mato Grosso Gois Minas Gerais Distrito Federal Total Fonte: MAA, 2000. rea (km2) 245 258 199 323 645 922 312 699 241 415 5 160 1 649 777 Nmero de municpios 638 399 109 226 264 1 1 637 Rebanho bovino Propriedades 145 990 192 632 60 881 96 607 123 405 3 127 622 642 Populao 12 379 237 9 164 398 13 739 021 16 873 233 9 882 210 102 188 62 140 287 Rebanho suno Propriedades 40 565 179 850 18 264 62 330 473 1 982 303 464 Populao 1 289 019 4 026 192 490 141 1 771 645 817 480 103 604 7 721 475
78
Figura 2.17 Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao. 2000.
MT DF GO MG
SP
PR
Fonte: MAA.
79
Em termos da indstria frigorfica, temos na Zona Livre com Vacinao um total de 266 frigorficos, praticamente 50% deles com Sistema de Inspeo Federal (SIF) e o restante com Sistema de Inspeo Estadual (SIE): A indstria frigorfica localizada na zona livre proposta representa o maior parque industrial deste tipo no pas. Est constitudo de 266 frigorficos para bovinos, que esto submetidos inspeo veterinria oficial. Mais de 50% dos frigorficos de bovinos esto situados nos estados de So Paulo e do Paran, prximos s grandes cidades e aos portos para a exportao. Registra-se, tambm, a existncia de um nmero significativo de bovinos nos estados de Gois, Mato Grosso e Minas Gerais, sendo alguns deles de grande capacidade de abate. Essa capacidade individual de abate vai desde 50 at 8 600 cabeas/dia (BRASIL, 2000d, p. 59).
Tabela 2.7 Indstria frigorfica de carnes na Zona Livre com Vacinao. 1999.
Unidade da federao So Paulo Paran Mato Grosso Gois Minas Gerais Distrito Federal Total Fonte: MAA, 2000. Frigorficos de bovinos Inspeo federal 43 20 20 22 22 1 128 Inspeo estadual 44 53 5 31 3 2 138 Total 87 73 25 53 25 3 266 Frigorficos de sunos Inspeo federal 43 15 3 1 11 1 74 Inspeo estadual 44 43 1 23 6 5 122 Total 87 58 4 24 16 6 195
80
6.4. ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAO Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram reconhecidos pelo OIE em 1998 como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao (Figura 2.18). Tal certificao restringiu ou impediu o trnsito de animais e subprodutos de outras unidades da federao para esses dois estados. Tais restries so assim explicitadas pelo Ministrio da Agricultura e do Abastecimento
35
: Est proibido o ingresso de
animais vacinados contra a febre aftosa na zona livre de febre sem vacinao constituda pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. ... Est proibida a manuteno de vrus da febre aftosa, vivo, no territrio de ambos os estados, exceto naquelas instituies que possuam nas suas instalaes dispositivos de biossegurana oficialmente aprovados. ... Todo vrus vivo para diagnstico, investigao, produo de vacinas e outras finalidades, dever ser entregue ao DDA, para sua imediata destruio. ... Est proibida a aplicao, a manuteno e a venda de vacinas contra febre aftosa no territrio dos dois estados. ... A entrada de animais susceptveis febre aftosa, produtos e subprodutos de origem animal, produtos veterinrios e todo material ou substncia que possa veicular o vrus da febre aftosa na zona livre sem vacinao somente ser autorizada quando procedentes de zonas ou pas de idntica situao sanitria. (BRASIL, 2000e, p. 2).
35
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuria. Instruo normativa n. 13. Braslia, 19 mai. 2000. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
81
Figura 2.18 Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinao. 2000.
SC
RS
Fonte: MAA.
82
6.5. AMPLIAO PROPOSTA PARA A ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAO O Brasil prepara-se para formalizar uma proposta de ampliao de sua Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao, que dever ser oficializada internamente no pas pelo Ministrio da Agricultura e do Abastecimento at dezembro de 2000 e ser apresentada ao OIE para oficializao internacional em maio de 2001. Essa ampliao significar a incluso de mais 39 milhes de cabeas, ou 25% do rebanho nacional, Zona Livre de Febre Aftosa. A ampliao far com que o Brasil tenha em seu territrio, em maio de 2001, praticamente 130 milhes de cabeas, ou seja, 82% do seu rebanho, com o status sanitrio de Zona Livre de Febre Aftosa com e sem Vacinao (Figura 2.19).
83
Figura 2.19 Proposta de ampliao da Zona Livre. Evoluo para 2001.
RR
AP
AM
PA MA PI CE
PE
RN
PB
AC
RO MT
TO BA DF GO
MG
AL
SE
Zona livre de febre aftosa, com vacinao, reconhecida Zona livre sem vacinao Ampliao proposta da zona livre com vacinao Zona tampo proposta Zona infectada Matas, florestas, alagados Rios
MS
SP
ES
RJ
PR
SC RS
Fonte: MAA.
84
7. CARACTERIZAO DA CADEIA DE BOVINOCULTURA NO CIRCUITO PECURIO CENTRO-OESTE

At o momento descrevemos as caractersticas bsicas das regionalizaes sanitrias atualmente existentes no Brasil, segundo o Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa: Circuitos Pecurios, regionalizao por graus de risco de febre aftosa e zonificao (Zonas Infectada, Tampo e Livre). Apresentaremos agora informaes gerais sobre a cadeia da bovinocultura dos estados que compem o Circuito Pecurio Centro-Oeste, frisando as relaes existentes entre eles e outros circuitos A Tabela 2.8 revela, dentre outras grandezas, uma superfcie de praticamente 3 milhes de km2, com um contingente populacional de 71 milhes de habitantes. Dada a representatividade de seu rebanho bovino, de quase 100 milhes de cabeas, o equivalente a dois teros do rebanho nacional, a que se soma o crescimento recente de sua indstria frigorfica e mesmo de seu mercado consumidor, podemos considerar que esse circuito o que hoje pauta a dinmica da pecuria de corte no Brasil.
Tabela 2.8 Circuito Pecurio Centro-Oeste: informaes gerais.

Unidades Superfcie da 2 (km ) federao DF GO MT MS MG PR SP TO Total 5 822 341 289 906 807 358 159 588 383 199 709 248 809 278 421 2 927 399 Rebanho (milhes) Percentual Capaci- Total de Total da Frigorda produdade de abates em produo ficos com o com abates 1997 com SIF 1 SIF SIF por 1 por dia (milhes) em 1997 estado * 21 19 33 30 23 64 6 196 * 7 900 9 700 11 600 9 880 7 270 32 160 2 720 81 230 * 1,7 1,9 3,4 3,1 1,9 4,8 0,61 17,41 * 259 369 226 175 513 595 14 482 107 756 8 318 1 129 695 * 23,13% 20,17% 45,80% 1,29% 9,10% 0,51% 100%
Populao
1 817 001 4 501 538 2 227 983 1 922 258 16 660 691 8 985 981 34 055 715 1 048 514 71 219 681
0,119 17,4 13,7 20,1 18,2 7,9 11,2 5,1 93,719
Fonte: Dados do IBGE, Anualpec 98, do MAA, da Anlise Setorial Gazeta Mercantil e UFMS. * O Distrito Federal no tem frigorficos com SIF. 1 Total de produtos enviados a SP.
85
A seguir, apresentaremos as principais caractersticas da atividade em cada estado deste circuito e descreveremos a quantidade, localizao e, em breve anlise, a capacidade de abate instalada e a ociosidade dos frigorficos por estado. Finalmente analisaremos o trnsito de animais, produtos e subprodutos entre o Circuito Pecurio Centro-Oeste e outras unidades da federao.
DISTRITO FEDERAL
O Distrito Federal (Figura 2.20) um grande importador e consumidor de carne, por ter um populao de quase 2 milhes de habitantes e possuir um rebanho bovino de apenas 190 mil animais. Dada a pouca oferta de animais, o estado no conta com grande capacidade de abate, sendo preponderantemente um importador de carne. O abate em 1999 foi de somente 80 mil cabeas. A inspeo desse abate , em sua totalidade, no-federal. (Abatedouros e frigorficos com inspees estadual e municipal, minoritrios, no foram analisados nesta pesquisa.) O estado que mais abastece o mercado do Distrito Federal, trazendo carnes com e sem osso, Gois, em virtude de sua proximidade geogrfica.
86
Figura 2.20 Distrito Federal.
DF
Circuito Pecurio C.-Oeste
Brasil - Circuitos Pecurios
TO MT G O M S PR MG SP
SUL CENTRO-OESTE LESTE NORTE NORDESTE
Fonte: MAA.

GOIS
87
A Tabela 2.9 mostra indicadores bsicos da pecuria de corte do estado de Gois, que servem de parmetro para vrias interpretaes.
Tabela 2.9 Indicadores bsicos da pecuria de corte em Gois. 1999.

Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Total do rebanho bovino confinado Evoluo do confinamento (1991-99) Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Quantidade 16 999 199 4% 3 014 709 17,7% 30% 185 000 131% R$ 658,00 21
Fonte: Dados do IBGE, Anualpec 98, do MAA, da Anlise Setorial Gazeta Mercantil e UFMS.
Em princpio, a capacidade instalada de abate em Gois (Tabela 2.8) insuficiente para dar conta de toda a produo de animais. Verifica-se, porm, no mapa do trnsito de bovinos de Gois (Figura 2.22), que em 1997 a sada de bovinos para serem abatidos em outros estados atingiu somente 62 mil cabeas, constituindo menos de 4% do total abatido com SIF (1,7 milhes) naquele ano. Se considerado o abate com SIF estimado pela FNP Consultoria (3,3 milhes), essa porcentagem cai para pouco mais de 2%. A grande diferena dos dados de abate estimados pela FNP pode ser atribuda aos dados controversos coletados por outros sistemas de inspeo, no significando que toda esta diferena seja relativa ao abate clandestino.
88
Tabela 2.10 Frigorficos em Gois. 1999.

Cidade Anpolis Apor Buriti Alegre Cachoeira Alta Goiansia Goinia Razo Social Frigorfico Santana Ltda. Frigorfico Vale do Apor Frimigo Frig. Ind. Minas Gois Ltda. Frigoalta Frig. Cachoeira Alta Ltda. Fricoby Ind. e Comrcio de Carnes Ltda. Friboi Alimentos Ltda. Frigorfico Planalto Ltda. Brasilian Beef Alimentos Ltda. Frigorfico Nova Goinia Ltda. Frigorfico Margen Ltda. Frigorfico Boa Esperana Ltda. Fribras Frig. Ind. Inhumas Ltda. Uruanga Frigorficos Ltda. Friper Frigorfico Pereira Ltda. Friporanga Porangatu Frigorfico Ltda. Frigorfico Quirinpolis Ltda. Frigorfico Margen Ltda. Frigorfico Modelo Ltda. Capacidade de abate por dia 150 300 100 400 200 600 600 500 300 400 200 350 400 350 250 400 700 200 200 300 1 000 7 900 237 000 2 844 000 % 1,90% 3,80% 1,27% 5,06% 2,53% 7,59% 7,59% 6,33% 3,80% 5,06% 2,53% 4,43% 5,06% 4,43% 3,16% 5,06% 8,86% 2,53% 2,53% 3,80% 12,66% 100%
Goianira Gois Hidrolndia Inhumas Jata Pirenpolis Porangatu Quirinpolis Rio Verde Santa F de Gois
So Lus de Montes Frigorfico Rio Vermelho Belos So Miguel do Araguaia Senador Canedo Frigorfico So Miguel do Araguaia Ltda. Coop. Ind. de Carnes e Deriv. de Gois Ltda.
Total do abate por dia: Total do abate por ms: Total do abate por ano:
Fonte: DFA-GO/MAA. Elaborao: Pesquisa Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999.
89
Figura 2.21 Distribuio dos frigorficos de Gois.
GO
Circuito Pecurio Centro-Oeste
TO MT GO MG SP PR
MS
Fonte: DEA/UFMS, 1999.
Fonte DEA-UFMS, 1999.
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda Ingresso e egresso
90
Os dados da Tabela 2.11 mostram que a sada de animais de Gois para abate fora do estado maior que a quantidade que entra no estado para essa finalidade. A entrada de animais para outras finalidades , entretanto, superior sada, ainda caracterizando o estado como uma regio de engorda, embora os abates venham aumentando. Na soma geral do trnsito, pode-se considerar Gois como exportador de bovinos, apesar da quantidade inexpressiva em relao ao tamanho do rebanho estadual.
Tabela 2.11 Trnsito de animais (entradas e sadas). Gois, 199736

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 122 604 69 741 +62 863 Valor (R$ milhes) 61,792 35,149 31,683 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 169 164 218 424 49 260 Valor (R$ milhes) 42,291 54,606 12,315
Fonte: Emisso de GTAs de cada estado. Obs.: Valor mdio de abate: R$ 504,00; valor mdio de outras atividades: R$ 250,00.
A Figura 2.22 demonstra o fluxo de bovinos em 1997 entre Gois e unidades da federao limtrofes. Observa-se que o trnsito mais intenso com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso, o que se faz sem restries pelo fato de esses estados tambm fazerem parte da Zona Livre com Vacinao.
36
Os dados so relativos ao ano de 1997. Dados mais recentes no estiveram disponveis no fechamento deste trabalho devido a alteraes na base de dados processada pelo MAA em julho de 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
91
Figura 2.22 Trnsito de bovinos. Gois, 1997.
TO GO Abate 9.383 Outras 9.375 TOTAL 18.758
GO TO Abate 85 Outras 18.180 TOTAL 18.265 SALDO + 493
MT GO Abate 43.373 Outras 73.654 TOTAL 117.029 GO MT Abate 6.240 Outras 74.537 TOTAL 80.777 SALDO + 36.252
MG GO Abate 11.795 Outras 121.053 TOTAL 132.848 GO MG Abate 107.916 Outras 53.380 TOTAL 161.296 SALDO - 28.448
GO MS Abate 8.363 Outras 23.067 TOTAL 31.430 SALDO - 11.898
MS GO Abate 5.190 Outras 14.342 TOTAL 19.532
BRASIL - CIRCUITOS PECURIOS
Entrada GO Sada GO

MINAS GERAIS
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Os indicadores bsicos da pecuria de corte do estado de Minas Gerais esto expostos na Tabela 2.12.
Tabela 2.12 Indicadores bsicos da pecuria de corte de Minas Gerais. 1999.

Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Evoluo do confinamento (1991-99) Total do rebanho bovino semiconfinado Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Fonte: Dados do IBGE, Anualpec 98, do MAA, da Anlise Setorial Gazeta Mercantil e UFMS. Quantidade 18 778 078 12% 2 809 787 15% 13% 71% 140 000 R$ 649,00 30
O rebanho bovino total de quase 19 milhes de cabeas, presentes sobretudo na margem esquerda do rio So Francisco, onde se concentra de forma mais significativa a bovinocultura leiteira. A bovinocultura de corte tem maior importncia na regio do Tringulo Mineiro. O rebanho bovino de Minas Gerais diminuiu em 12% na ltima dcada. A Figura 2.23 indica a distribuio dos frigorficos de Minas Gerais, evidenciando uma concentrao destes na regio do Tringulo Mineiro, onde se encontra tambm a maioria do rebanho de corte do estado.
93
Tabela 2.13 Frigorficos de Minas Gerais

Cidade Araguari Frigorfico Mataboi Santa Lcia Indstria e Comrcio de Carnes Ltda. Fricon Frigorfico Industrial de Contagem Belo Horizonte Bertim Campina Verde Campo Belo Carlos Chagas Governador Valadares Igarap Itajub Ituiutaba Nanuque Par de Minas Passos Patrocnio Poos de Caldas Sabar So Sebastio do Paraso Tefilo Otoni Ub Uberaba Uberlndia Una Frigoneto Ltda. Frigorfico Modelo Ltda. Frigobet Frigorfico Industrial Bertim Ltda. K Milo Produtos Frigorficos Ltda. Sudoeste Indstria Comrcio Distribuio Frigorfico JL Ltda. Casas Sendas Comrcio e Indstria S/A. Frigorfico Alvorada Ltda. Matadouro Frigorfico Itajub Frigorfico Diamante do Pontal Ltda. Frigorfico Bertin Ltda. Friga Frigorfico Rio Doce S/A. Unifrigo Indstria e Comrcio Ltda. Frigom Prefeitura Municipal de Passos Xingu Alimentos Ltda. Indstria de Carnes e Derivados S/A. Frigorfico Tamoyo Ltda. Frigorfico Nossa Senhora da Sade Ltda. Frigorfico R & M Ltda. Vale do Paraso Bola S/A. Indstria Alimentcia Cinducar Comrcio e Ind. Ubaense de Carnes Ltda. Miusa Matadouro Industrial Uberaba Ltda. Frigorfico Tringulo Ltda. UA Comrcio e Indstria S/A. FL Frigorfico Luciana e Corretora de Cereais Frigorfico Brasil Central Ltda. Total de abates por dia: Total de abate por ms: Total de abates por ano: Razo social Capacidade de abate por dia 500 200 250 150 300 600 250 250 200 400 200 300 150 1 200 500 200 150 250 300 300 200 200 150 600 150 200 150 700 200 80 9 280 % 5,39% 2,16% 2,69% 1,62% 3,23% 6,47% 2,69% 2,69% 2,16% 4,31% 2,16% 3,23% 1,62% 12,93% 5,39% 2,16% 1,62% 2,69% 3,23% 3,23% 2,16% 2,16% 1,62% 6,47% 1,62% 2,16% 1,62% 7,54% 2,16% 0,86% 100% 278 400 3 340 800
Fonte: Delegacia Federal de Agricultura DFA-MG/MAA. Elaborao: Pesquisa Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999.
94
Figura 2.23 Distribuio dos frigorficos de Minas Gerais. 1999.
GO
Brasil Circuitos Pecurios
TO MT GO MG SP PR
MS
Fonte DEA-UFMS, 1999.
95
Em 1997, Minas Gerais foi um fornecedor de bovinos para outros estados, tanto para abate como para outras finalidades, como se verifica na Tabela 2.14, embora com tendncia de crescimento do consumo interno.
Tabela 2.14 Trnsito de animais (entradas e sadas). Minas Gerais, 1997.

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 175 408 108 395 +67 013 Valor (R$ milhes) 88,406 54,631 33,775 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 291 323 68 679 +222 744 Valor (R$ milhes) 72,831 17,170 55,686
Fonte: Emisso de GTAs de cada estado e dados coletados em barreiras sanitrias. Obs.: Valor mdio de abate: R$504,00; valor mdio para outras finalidades: R$ 250,00.
Os maiores parceiros de Minas Gerais no comrcio de bovinos so os estados de So Paulo e Gois (Figura 2.24), que tambm se localizam na Zona Livre de Febre Aftosa, o que no representou um empecilho por ocasio do fechamento de divisas entre as Zonas Livre e Tampo. A sada de bovinos de Minas Gerais para as Regies Leste e Nordeste (Esprito Santo e Bahia) bem superior entrada proveniente dessas regies, o que leva a concluir que Bahia e Esprito Santo so potenciais consumidores de carne, e no produtores37.
37
Os dados de sada de bovinos de Minas Gerais so baseados na emisso de GTAs, e os referentes entrada de bovinos em Minas Gerais provenientes do Esprito Santo e da Bahia foram coletados nas barreiras sanitrias mineiras. Acreditamos que os dados baseados na emisso de GTAs esto mais prximos da realidade. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
96
Figura 2.24 Trnsito de bovinos. Minas Gerais, 1997.
MG BA Abate 21.103 Outras 37.934 TOTAL 59.037
BA MG Abate 3 Outras 93 TOTAL 96
GO MG Abate 107.916 Outras 53.380 TOTAL 161.296 MG GO Abate 11.795 Outras 121.053 TOTAL 132.848 ES MG Abate 0 Outras 25 TOTAL 25
MG ES Abate 20.726 Outras 15.613 TOTAL 36.341
SP MG Abate 476 Outras 15.181 TOTAL 15.657 MG SP Abate 121.784 Outras 116.723 TOTAL 238.507
SUL CENTRO-OESTE
Entrada MG Sada MG
LESTE NORTE NORDESTE
Fonte: MAA.

MATO GROSSO
97
Nota-se na Tabela 2.15 que a pecuria do estado de Mato Grosso cresceu muito nos ltimos anos 90, tanto quantitativa como qualitativamente. Entre 1990 e 1999, o rebanho teve um crescimento de 42%, e o abate aumentou quase 77% no mesmo perodo. Mais expressivo ainda foi o crescimento do rebanho confinado, que aumentou em 370% de 1990 para 1995. Mato Grosso o estado onde se registrou o maior crescimento do rebanho no pas na dcada de 90, explicado principalmente pela existncia de regies de ocupao e pelos preos das terras. O preo mdio de R$ 455,00/ha faz de Mato Grosso um plo de atrao tanto para a pecuria quanto para outras atividades agrcolas, tais como as culturas de soja e de algodo. Alm dos aspectos mencionados, a recente melhoria na infra-estrutura, especialmente em transporte e energia eltrica, colabora para trazer uma nova dinmica ao agronegcio no estado, com grande importncia para a bovinocultura de corte.
Tabela 2.15 Indicadores bsicos da pecuria de corte de Mato Grosso. 1999.

Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Total do rebanho bovino confinado Evoluo do confinamento (1991-99) Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Quantidade 15 539 678 42% 2 643 846 17% 77% 165 000 370% R$ 455,00 19
A figura 2.25 traz a distribuio dos frigorficos de Mato Grosso, evidenciando uma certa predominncia de instalaes no sul e sudeste do estado. A capacidade instalada de abate de 3,2 milhes de animais por ano.
98
Tabela 2.16 Frigorficos de Mato Grosso. 1999.

Cidade gua Boa Canarana Alta Floresta Araputanga Barra do Garas Cceres Colider Cuiab Mirassol DOeste Pedra Preta Pontes e Lacerda Rondonpolis Sinop Tangar da Serra Razo Social Frigorfico gua Boa Ltda. Frigorfico Fricam de Canarana Alta Floresta Indstria Frigorfica Ltda. Fribdara Frigorfico Araputanga Ltda. Bertin Ltda. Frigorfico Pontal do Araguaia Ltda. Frigosol Frigorfico Vale do Sol Frigorfico Colider Ltda. Frigorfico Frigoverdi Ltda. Frigosafra Indstria e Comrcio de Alimentos Ltda. Frigomarca Martins Caldas e Cia. Ltda. Frigorfico Vale do Guapor Agra Agroindstria de Alimentos S/A. Frivale Frigorfico Vale do Rio Vermelho Ltda. Frigorfico Alto Norte S/A. Frigorfico Tangar Ltda. Sadia Frigobrs Indstria e Comrcio Vrzea Grande Frigopam Frigorfico Portal da Amaznia Ltda. Frigorfico Vrzeagrandense Ltda. Total de abates por dia: Total de abates por ms: Total de abates por ano: Capacidade de abates por dia 600 200 500 600 500 800 400 600 400 400 300 600 200 600 400 600 800 300 300 9 100 273 000 3 276 000 % 6,59% 2,20% 5,49% 6,59% 5,49% 8,79% 4,40% 6,59% 4,40% 4,40% 3,30% 6,59% 2,20% 6,59% 4,40% 6,59% 8,79% 3,30% 3,30% 100%
Fonte: DFA-MT/MAA. Elaborao: Pesquisa Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999..
99
Figura 2.25 Distribuio dos frigorficos de Mato Grosso. 1999.
MT
Brasil Circuitos Pecurios
TO MT GO MS SP PR MG
Fonte: MAA.
100
Os dados da Tabela 2.17 revelam que Mato Grosso um importador de bovinos tanto para abate como para outras finalidades, apesar do pequeno volume desse trnsito.
Tabela 2.17 Trnsito de animais (entradas e sadas). Mato Grosso, 1997.

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 47 826 118 590 70 764 Valor (R$ milhes) 24,104 59,769 35,665 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 88 927 101 459 12 532 Valor (R$ milhes) 22,232 25,365 3,133
Fonte: Emisso de GTAs de cada estado. Obs.: Valor mdio de abate: R$504,00; valor mdio para outras finalidades: R$ 250,00.
A figura 2.26, que explicita o trnsito de bovinos entre Mato Grosso e seus estados limtrofes, mostra que em 1997 provieram de Rondnia 106 mil animais para serem abatidos. A capacidade instalada de frigorficos de Rondnia, tendo aumentado muito nos ltimos anos, hoje plenamente capaz de absorver toda a produo interna de bovinos para abate. A proibio da entrada de bovinos de Rondnia, a partir do incio de 2000, foi contornada graas capacidade de oferta interna de Mato Grosso.
101
Figura 2.26 Trnsito de bovinos. Mato Grosso, 1997.
PA MT Abate 0 Outras 7 TOTAL 7 SALDO + 9.572
MT PA Abate 860 Outras 8.719 TOTAL 9.579
RO MT Abate 106.369 Outras 0 TOTAL 106.369 MT RO Abate 0 Outras 0 TOTAL 0 SALDO + 106.369
Trnsito bovino INTRAESTADUAL (4.680.382 bovinos)
GO MT Abate 6.240 Outras 74.537 TOTAL 80.777 MT GO Abate 43.373 Outras 73.654 TOTAL 117.029 SALDO - 36.252
MT MS MS MT Abate 4.453 Abate 5.121 Outras 15.266 Outras 18.203 TOTAL 19.719 TOTAL 23.324 SALDO + 3.605
Entrada MT
Sada MT
Fonte: MAA.

MATO GROSSO DO SUL
102
O rebanho bovino de Mato Grosso do Sul teve pouco crescimento nos ltimos anos, mas a evoluo do abate e dos confinamentos no estado foi bastante expressiva. Entre 1990 e 1996 o abate cresceu 180% e o confinamento teve um acrscimo de 163% de 1990 a 1995. A capacidade instalada de abate com SIF no estado suficiente para dar conta de toda a sua produo de bovinos, embora ainda haja abatedouros sob outros tipos de inspeo.
Tabela 2.18 Indicadores bsicos da pecuria de corte. Mato Grosso do Sul, 1999.
Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Total do rebanho bovino confinado Evoluo do confinamento (1991-99) Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Quantidade 20 032 867 * 0% 3 184 109 16% 17% 145 000 163% R$ 745 33
Fonte: Dados do IBGE, Anualpec 98, do MAA, da Anlise Setorial Gazeta Mercantil, UFMS e IAGRO-MS. * 22,7 milhes segundo dados do IAGRO-MS, 2000.
Questes especficas da cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul sero abordadas adiante. Na Tabela 2.18, porm, j podemos identificar alguns aspectos indicativos de que a cadeia produtiva no estado, apesar de ainda envolver o maior rebanho de corte de pas, vive um processo de esgotamento. No perodo 1990-99 o rebanho manteve-se praticamente estagnado, na faixa das 20 milhes de cabeas. Comparada de outros estados da federao, a taxa de abate 16% de Mato Grosso do Sul ainda relativamente baixa. O estado , ainda que cada vez menos, exportador de animais em p para engorda e abate em outros estados.
103
O nmero de plantas frigorficas no passou por aumento nos ltimos anos, mesmo porque a capacidade instalada de abate cerca de 30% superior ao efetivamente abatido. At agosto de 1999, quando ocorreu o fechamento de suas divisas com os demais estados do Circuito Pecurio Centro-Oeste, interrompendo o trnsito de animais em p, que eram destinados especialmente a So Paulo, havia uma grande disputa por matria-prima (bois) de Mato Grosso do Sul. Aps aquela data, os frigorficos instalados no estado passaram a dispor de uma maior oferta de animais, o que lhe permitiu aumentar as escalas de abate. A Figura 2.27 mostra que as instalaes frigorficas esto bem distribudas em Mato Grosso do Sul, com uma menor concentrao no sul do estado, que se caracteriza como uma regio mais de engorda que de outras finalidades..
104
Tabela 2.19 Frigorficos em Mato Grosso do Sul. 1999.

Municpio Razo social Capacidade de abate por dia % Desossa Credenciamento para exportao
Amamba Anastcio Aparecida do Taboado Bataguassu Bataipor Caarap
Fribai Frig. Vale Amamba Frig. Independncia Ltda. ANA Frigorfico Sul Ltda. Frig. Aparecida do Taboado Swift Armour S/A. Frigonostro Ind. Com. Carnes Ltda. Friara Com. Carnes Ltda. Frig. Boi Centro-Oeste
580 600 420 400 640 740 530 250 670 1 200 650 380 100 350 320 250 350 350 450 230 780 350 1 118 420 560 300 530 300 500 430 500 15 248
3,80% 3,93% 2,75% 2,62% 4,20% 4,85% 3,48% 1,64% 4,39% 7,87% 4,26% 2,49% 0,66% 2,30% 2,10% 1,64% 2,30% 2,30% 2,95% 1,51% 5,12% 2,30% 7,33% 2,75% 3,67% 1,97% 3,48% 1,97% 3,28% 2,82% 3,28% 100,00% 2 030 13 218
Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Campo Grande
Friboi Ltda. Swift Armour Frig. Campo Grande Ltda.
Cassilndia Corumb Coxim Eldorado
Tatuibi Ind. de Alimentos Ltda. Frig. Urucum Frig. Margem Ltda. Frig. Catarinense Ltda.
Guia Lopes da Laguna Frig. Pedra Branca Ltda. Iguatemi Itapor Navira Nioaque Nova Andradina Paranaba Ponta Por Ribas do Rio Pardo Rio Verde Rochedo Terenos Trs Lagoas Total: Total sem desossa: Total com desossa: Frig. Iguatemi Bom Charque Ind. e Com. Ltda. Frig. Pedra Bonita Navi Carnes Ind. e Com. Ltda. Bertin Ltda. Frig. Boi Brasil Ltda. Frig. Independncia Frig. Pontual Margem Ltda. Frig. Ponta-Por Bertin Ltda. Frig. Margem Ltda. Frig. Rochedo Frigolop Frig. Frigotel
Fonte: DFA-MS/MAA. Elaborao: Pesquisa Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio CentroOeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999.
105
Figura 2.27 Distribuio dos frigorficos em Mato Grosso do Sul. 1999.
MS
Circuito Pecurio Centro-
TO
MT GO MG
SUL CENTRO-OESTE
MS PR
LESTE NORTE NORDESTE
Fonte: MAA.
106
A Tabela 2.20 evidencia que Mato Grosso do Sul um exportador de bovinos. No entanto, a Tabela 2.21 revela que o trnsito interno desse estado intenso. Quanto ao trnsito de interestadual de bovinos, verifica-se acentuada reduo em 1999, com o fechamento, a partir de agosto daquele ano, das divisas entre Mato Grosso do Sul e os demais estados do Circuito Pecurio Centro-Oeste.
Tabela 2.20 Trnsito de animais (entradas e sadas). Mato Grosso do Sul, 1997.
Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 656 524 12 863 +643 661 Valor (R$ milhes) 330,888 6,483 324,405 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 311 691 72 722 +238 969 Valor (R$ milhes) 77,923 18,181 59,742
Tabela 2.21 Evoluo do trnsito de bovinos. Mato Grosso do Sul, 1996-99.

Ano 1996 1997 1998 1999 Intraestadual 12 269 756 12 389 549 11 435 945 12 345 560 Interestadual 1 231 307 1 008 769 691 930 410 000 Total 13 501 063 13 398 318 12 127 875 12 755 560
Em So Paulo, a interrupo da oferta de bovinos para abate oriundos de Mato Grosso do Sul acarreta maior ociosidade nos frigorficos. Alm disso, a proibio da entrada de carne traz outra desvantagem: o desemprego. Por outro lado, essas limitaes ao trnsito acarretaro aumento no nmeros de empregos nesses setores (abate e desossa) em Mato Grosso do Sul. Devido s restries ao trnsito de animais em p de Mato Grosso do Sul para a Zona Livre (que em 1998 fora de quase 400 mil cabeas para abate destinadas apenas a So Paulo) e pelo fato de esses animais passarem a ser abatidos e desossados dentro
107
do estado, Mato Grosso do Sul teve um acrscimo de valor agregado de aproximadamente R$ 500 milhes e uma gerao de 5 000 empregos diretos, sobretudo na instalao, ampliao e modernizao de desossas. Nesse sentido, o fechamento das divisas sul-mato-grossenses com outros estados acabou por conformar e solidificar o processo de deslocamento da indstria frigorfica, de So Paulo especialmente, para Mato Grosso do Sul. At agosto de 1999, o envio de bovinos para So Paulo foi o mais significativo, superando em mais de 10 vezes a quantidade comercializada com os outros estados. Esse trnsito para So Paulo j vinha diminuindo sensivelmente nos anos anteriores, dando continuidade a um processo de transformao: at o final da dcada de 80, Mato Grosso do Sul era produtor e fornecedor de animais vivos para outros estados, principalmente para So Paulo, mas no incio dos anos 90 as indstrias frigorficas passaram a se instalar maciamente em seu territrio, podendo hoje absorver toda a demanda do setor. Tal deslocamento deve-se a fatores como a proximidade com a matria-prima e custos dos transportes que, tanto isolada quanto agregadamente, conferem maior nvel de competitividade indstria frigorfica sulmato-grossense. A quantidade de bovinos que deixaram Mato Grosso do Sul com destino a So Paulo teve uma reduo de praticamente 50% num perodo de apenas dois anos (199698), como mostram a Tabela 2.22 e o Grfico 2.3.
Tabela 2.22 Trnsito de bovinos com origem em Mato Grosso do Sul e destino a So Paulo. 1996-98.
Ano 1996 1997 1998
Para abate 674 354 627 123 388 545
Para cria/recria 152 382 125 885 107 612
Para reproduo, feiras, leiles 180 909 127 032 100 138
Total 1 007 645 880 040 596 295
108
Grfico 2.3 Evoluo da sada de bovinos de Mato Grosso do Sul com destino a So Paulo. 1996-98.
674.354 627.123
388.545
180.909 152.382
127.032 125.885 107.612 100.138 1998

Reproduo, feiras e leiles
1996
Abate
1997
Cria e recria
109
Figura 2.28 Trnsito de bovinos. Mato Grosso do Sul, 1997.
MS MT Abate 5.121 Outras 18.203 TOTAL 23.324
MT MS Abate 4.453 Outras 15.266 TOTAL 19.719 MS GO Abate 5.190 Outras 14.342 TOTAL 19.532
GO MS Abate 8.363 Outras 23.067 TOTAL 31.430
Trnsito bovino INTRAESTADUAL (12.391.751 bovinos)
MS SP Abate 627.123 Outras 252.917 TOTAL 880.040
MS PR Abate 19.090 Outras 26.229 TOTAL 45.319
PR MS Abate 47 Outras 44.389 TOTAL 44.436
Entrada MS
Sada MS
Fonte: MAA.
110
Quando, em julho de 1999, a pesquisa O trnsito de animais, produtos e subprodutos e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise dos impactos econmicos, da UFMS, concluiu pela possibilidade do fechamento das divisas estaduais do Mato Grosso do Sul, dado que o estado poderia administrar e mesmo auferir vantagens com essa restrio, observou-se uma reao muito pronunciada dos produtores rurais sul-mato-grossenses, sobretudo os maiores. Afirmavam eles que adviriam diferenas insuportveis nos preos a serem pagos aos animais em p dentro no territrio estadual, o que levaria Mato Grosso do Sul a arcar com prejuzos significativos. Juntamente com tais pecuaristas, consorciaram-se a tal discurso representantes da indstria frigorfica, sobretudo a de So Paulo, alegando ser imanejvel a falta de animais em p provenientes de Mato Grosso do Sul, com conseqente desabastecimento do mercado de carnes paulista. Tal reao foi mais pronunciada por parte de representantes paulistas que compravam carne de Mato Grosso do Sul para ser desossada em So Paulo, pois as novas restries lhes vedavam essa operao. O que de fato acabou por se verificar foi um deslocamento de indstrias frigorficas, antes instaladas sobretudo em So Paulo, atradas para Mato Grosso do Sul pelas facilidades (proximidade com a matria-prima e custo de transporte) e mesmo diferenas de preo (o preo do boi em p menor que em So Paulo). Assim instaladas, devero permanecer em definitivo, uma vez que a desossa est praticamente consolidada a se processar nas regies de abate. Constata-se, assim, que Mato Grosso do Sul atinge recordes de abate em 2000, alcanando no primeiro semestre desse ano a mdia mensal de 215 000 cabeas por ms, nvel indito no passado. Tais nmeros evidenciam as tendncias definitivas de que produo, abate e desossa se realizem todas nas mesmas regies.
PARAN
A Tabela 2.23 mostra um decrscimo no nmero de bovinos paranaenses entre 1988 e 1997. Essa alterao, de fato, se deve a uma tendncia de deslocamento do
111
rebanho bovino paranaense para a Regio Norte do pas. Os confinamentos tiveram um crescimento pequeno quando comparado ao de alguns outros estados, embora 85% de crescimento em cinco anos constitua uma boa variao. O abate aumentou s 34% de 1990 para 1996, o que confirma a tendncia de expanso da pecuria para os estados das Regies Centro-Oeste e Norte e a de aproximao das indstrias frigorficas matriaprima (boi).
Tabela 2.23 Indicadores bsicos da pecuria de corte. Paran, 1999.

Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Total do rebanho bovino confinado Evoluo do confinamento (1991-99) Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Quantidade 9 602 782 0% 2 643 846 16,9% 23% 90 000 28,5% R$ 1 538,00 23
A Figura 2.29 mostra a distribuio dos frigorficos paranaenses. A Tabela 2.24 explicita a capacidade instalada de abate por frigorfico. No total, estes perfazem uma capacidade de abater mais de 2,4 milhes de animais por ano, sem computar o abate com inspeo estadual ou municipal, que considervel no estado.
112
Tabela 2.24 Frigorficos do Paran. 1997.

Cidade Arapongas Campo do Tenente Campo Mouro Cianorte Cruzeiro do Oeste Foz do Iguau Jacarezinho Jataizinho Joaquim Tvora Loanda Londrina Razo social Com. Prod. Alim. Daka Ltda. Comrcio de Carnes Campo do Tenente Ltda. Frifeme Frios Ferri Medranno Ltda. Eichenberg & Barbosa Ltda. Frigorfico Paran Oeste Ltda. Abatedouro Municipal de Foz do Iguau Frigorfico Rio Vermelho Ltda. Frigorfico Santinho Ltda. Frigorfico Estrela Ltda. Frigorfico Vale dos Trs Rios Ltda. Frigorfico Caiubi Ltda. Frigorfico Nacional Ltda. Maring Frigorfico Navira Ltda. Frigorfico Pantaneiro Ltda. Nova Esperana Paranava Pato Branco Ponta Grossa So Jos dos Pinhais Tabejara Toledo Umuarama Total de abates por dia: Total de abates por ms: Total de abates por ano: Frigorfico New Hope Ltda. Frigorfico Continental Ltda. Frigorfico Novo Paranava Ltda. Frigorfico Sudoeste Ltda. Associao do Com. e Ind. de Carnes de Ponta Grossa Ltda. Frigorfico Argus Ltda. M. Marques Neto & Cia Ltda. Frigorei Frigorfico Umuarama Ltda. Capacidade de abate por dia 350 150 100 100 400 150 200 150 400 350 180 550 400 650 300 600 500 150 100 250 300 150 250 6 730 201 900 2 422 800 % 5,20% 2,23% 1,49% 1,49% 5,94% 2,23% 2,97% 2,23% 5,94% 5,20% 2,67% 8,17% 5,94% 9,66% 4,46% 8,92% 7,43% 2,23% 1,49% 3,71% 4,46% 2,23% 3,71% 100%
Fonte: DFA-PR/MAA Elaborao: Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999.
113
Figura 2.29 Distribuio dos frigorficos no Paran. 1999.
TO MT GO
PR
MG MS SP PR
Fonte: MAA.
114
Como se pode observar na Tabela 2.25, o estado do Paran no tem grande movimentao interestadual de bovinos.
Tabela 2.25 Trnsito de animais (entradas e sadas). Paran, 1997.

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 18 245 19 225 980 Valor (R$ milhes) 9,195 9,689 0,494 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 73 673 35 364 +38 309 Valor (R$ milhes) 18,418 8,841 9,577
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Figura 2.30 Trnsito de bovinos. Paran, 1997.
PR MS Abate 47 Outras 44.389 TOTAL 44.436 MATO GROSSO DO SUL
MS PR Abate 19.090 Outras 26.229 TOTAL 45.319
PR SP Abate 18.198 Outras 29.284 TOTAL 47.482
SP PR Abate 135 Outras 9.135 TOTAL 9.270
SO PAULO
SANTA CATARINA BRASIL - CIRCUITOS PECURIOS
Entrada PR Sada PR
Fonte: MAA.

SO PAULO
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O rebanho bovino paulista (Tabela 2.26) diminuiu desde 1988, o que se deve ida dos criadores de bovinos para as Regies Centro-Oeste e Norte.
Tabela 2.26 Indicadores bsicos da pecuria de corte de So Paulo. 1999.

Indicador Total do rebanho bovino Evoluo do rebanho bovino (1991-99) Total do abate bovino Taxa geral de abate bovino Evoluo do abate bovino (1991-99) Total do rebanho bovino confinado Evoluo do confinamento (1991-99) Preo das terras de pastagem Frigorficos com SIF Quantidade 12 494 365 0% 4 936 301 35% 7% 435 000 107% R$ 1 884,00 64
O estado de So Paulo ainda possui a maior capacidade de abate instalada no pas (20% do abate nacional), mas no est mais em primeiro lugar no abate de animais com SIF, posio que foi assumida por Mato Grosso do Sul. Os frigorficos instalados em So Paulo trabalham com grande capacidade ociosa, uma vez que o Centro-Oeste deixou de ser grande fornecedor de animais para abate em outros estados, especialmente este. A distribuio dos frigorficos paulistas apresentada na Figura 2.31.
117
Tabela 2.27 Frigorficos de So Paulo. 1999.

Municpio Andradina Razo social Sadia Oeste S/A. Industria e Comercio Frigorfico Araatuba S/A. Araafrigo Araatuba Indstria e Comrcio de Carnes Montenegro Araatuba Ltda. Sadia Oeste S/A. Industria e Comrcio Araras Frigorfico Santa Marta Ltda. Anglo Alimentos S/A. Barretos Bfalo Indstria e Comercio de Subprodutos Bovinos Ltda. Indstria e Comercio de Carnes Minerva Ltda. Bauru Campinas Cotia Cruzeiro Estrela D'Oeste Gara Guapiacu Guararapes Ibitinga Itapetininga Itapira Jales Ja Frig. Vangelio Mondelli Ltda. Com. Ind. de Carnes Cooperativa Agropecuria Holambra Patmon Frigorfico Ltda. Frigorfico Cleumar Ltda. Frigoestrela Frigorfico Estrela D'Oeste Ltda. Frigus Frigorfico Unidos S/A. Frigorfico Caromar Ltda. Frig Frigorfico Industrial Guararapes Ltda. Frigorfico Dm Ltda. Frigorfico Atenas do Sul Ltda. Refrigo Indstria Comrcio Importao Exportao Ltda. Frigorfico Itaruma Ltda. Frigorfico Jales Ltda. Frigorfico Vale Verde Ltda. Cargill Agrcola S/A. Jos Bonifcio Frigorfico Jos Bonifcio Ltda. Indstria Frigorfico Limtor Ltda. Lenis Paulista Limeira Lins Maraca Martinpolis Nova Odessa Osvaldo Cruz Paulicia Frigol Comercial Ltda. Geraldo Pacheco & Cia. Ltda. Bertin Ltda. Maraca Frigo Ltda. Frigorfico Santa Marina Ltda. Instituto de Zootecnia Frisane Frigorfico Santa Neusa Ltda. Frigorfico Gongom Ltda. Capacidade de abate diria 640 640 640 640 160 640 160 640 640 160 320 320 640 640 160 640 320 160 640 640 320 160 640 320 640 640 640 640 160 320 160 160 160 % 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 0,61% 2,45% 0,61% 2,45% 2,45% 0,61% 1,23% 1,23% 2,45% 2,45% 0,61% 2,45% 1,23% 0,61% 2,45% 2,45% 1,23% 0,61% 2,45% 1,23% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 0,61% 1,23% 0,61% 0,61% 0,61%
118
Pereira Barreto
Frigorfico Pereira Barreto Ltda. Ilha Solteira Comrcio e Indstria Ltda. Frigorfico Angelelli Ltda. Frigorfico Raja Ltda. Frigorfico BMV Ltda. Frigorfico Pirap Ltda. UPS Unio de Produtores de Sunos Maraca Distribuidora de Produtos Alimentcios Ltda. Swift Armour S/A. Indstria e Comrcio Prudenfrigo Prudente Frigorfico Ltda.
160 320 320 640 160 160 320 160 640 320 160 640 640 640 160 320 160 160 320 640 640 640 320 320 640 160 160 160 320 640 640 26 080
0,61% 1,23% 1,23% 2,45% 0,61% 0,61% 1,23% 0,61% 2,45% 1,23% 0,61% 2,45% 2,45% 2,45% 0,61% 1,23% 0,61% 0,61% 1,23% 2,45% 2,45% 2,45% 1,23% 1,23% 2,45% 0,61% 0,61% 0,61% 1,23% 2,45% 2,45% 100% 782 400 9 388 800
Piracicaba Piraju Pirapozinho Piraununga Presidente Bernardes Presidente Epitcio
Presidente Prudente
Santa Marina Transportadora e Abatedoura Ltda. Swift Armour S/A. Indstria e Comrcio
Presidente Venceslau Promisso Rancharia So Jos do Rio Preto So Joo Da Boa Vista So Manoel So Miguel
Frigorfico Kaiowa S/A. Frigorfico Gejota Ltda. Frigorfico So Gabriel Ltda. Frigorfico Boi Rio Ltda. Prefeitura Municipal de So Joo da Boa Vista Comrcio de Carnes Vale do Boi Comercio de Carnes Vale do Boi Ltda. Frigorfico Cabral Ltda. Frigorfico de Cotia Ltda.
So Paulo
Frigorfico Guapeva S/A. Frigorfico Mo Zaquatro Ltda. Transmeat Transportes Ltda.
Sertozinho Socorro Sud Menucci Taquaritinga Tup Vinhedo Votuporanga
Agro Indstria e Comrcio de Carnes e Derivados Olimpikus Ltda. Frigorfico Vale das guas Ltda. Frigorfico Sorboi Ltda. Frigorfico Taquaritinga Ltda. Frigorfico Sastre Ltda. Frigorfico Planalto Ltda. Frigoalta Frigorfico Cachoeira Alta Ltda. Total de abates por dia: Total de abates por ms: Total de abates por ano:
Fonte: DFA-SP/MAA Elaborao: Pesquisa Trnsito de animais e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise de impactos econmicos. DEA/UFMS/FAPEC, 1999.
119
Figura 2.31 Distribuio dos frigorficos em So Paulo.
TO MT GO MG SP PR
MS
Fonte: MAA.
120
O estado grande importador no s de bovinos vivos, mas tambm de carne com e sem osso (Tabela 2.28 e Figura 2.32). A indstria frigorfica paulista atualmente se concentra mais na desossa de carnes oriundas da Regio Norte e partes da CentroOeste.
Tabela 2.28 Trnsito de animais (entrada e sada). So Paulo, 1997.

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 611 767 175 766 564 Valor (R$ milhes) 0,308 386,656 386,348 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 24 316 399 254 374 938 Valor (R$ milhes) 6,079 99,814 93,735
Cabe destacar que com as restries ao trnsito de animais e da carne com osso, em especial os originrios de Mato Grosso do Sul, e tambm em funo do crescente abate nas regies Centro-Oeste e Norte do pas, So Paulo poder sofrer reestruturaes nos processos de industrializao e distribuio de carne bovina, pois essas atividades esto sendo parcialmente realizadas nos estados de origem, considerando os aspectos j abordados e sobretudo a Portaria 145, que exige que a desossa seja realizada pelos prprios frigorficos no momento do abate.
121
Figura 2.32 Trnsito de bovinos. So Paulo, 1997.

GO SP Abate 136.093 GOIS Outras 164.679 TOTAL 300.772
MS SP Abate 627.123 Outras 252.917 TOTAL 880 040
SP MG Abate 476 Outras 15.181 TOTAL 15.657
MG SP Abate 121.784 Outras 116.723 TOTAL 238 507
RJ SP Abate 70 Outras 330 TOTAL 400
PR SP Abate 18.198 Outras 29.284 TOTAL 47.482
SP PR Abate 135 Outras 9.135 TOTAL 9.270
Entrada SP Sada SP
Fonte: MAA.

TOCANTINS
122
A presente referncia a Tocantins mais breve que a de outros estados, pois visa apenas retratar sua no-dependncia ao Circuito Pecurio Centro-Oeste.
Ingresso e egresso
A Tabela 2.29 evidencia o estado de Tocantins como um exportador de bovinos, principalmente para abate. A Figura 2.33 revela o maior trnsito de bovinos entre Tocantins e o Norte e Nordeste do que com o Circuito Pecurio Centro-Oeste.
Tabela 2.29 Trnsito de animais (entradas e sadas). Tocantins, 1997.

Abate Exportao Importao Saldo Quantidade 172 594 26 005 146 589 Valor (R$ milhes) 86,987 13,107 73,881 Outras Exportao Importao Saldo Quantidade 57 733 18 224 39 509 Valor (R$ milhes) 14,433 4,556 9,877
123
Figura 2.33 Trnsito de bovinos. Tocantins, 1997.
PA TO Abate 25.920 Outras 44 TOTAL 25.964
TO MA Abate 35.851 Maranho Outras 8.963 TOTAL 44.814
Par
TO PA Abate 10.950 Outras 25.688 TOTAL 36.638
Cear
TO CE Abate 65.540 Outras 5.800 TOTAL 71.340
Piau
TO PI Abate 50.870 Outras 8.004 TOTAL 58.874 Entrada TO Sada TO
TO GO Abate 9.383 Outras 9.375 TOTAL 18.758
Gois
GO TO Abate 85 Outras 18.180 TOTAL 18.265
Fonte: MAA.
124
8. CONSIDERAES FINAIS SOBRE O CIRCUITO PECURIO CENTRO-OESTE

8.1. INGRESSO DE BOVINOS NA ZONA LIVRE Como identificado, as restries aplicadas ao trnsito de animais a partir de agosto de 1999 e de produtos e subprodutos a partir de dezembro do mesmo ano revelaram-se administrveis tanto pelos estados temporariamente excludos da Zona Livre de Febre Aftosa quanto pelos que integram a Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao. Observou-se tambm uma reduo crescente do trnsito de animais em p, tanto para o abate quanto para a cria, a recria e a engorda, evidenciando, de forma gradual mas progressiva, um encurtamento da cadeia produtiva (com a respectiva reduo de custos e agregao de valores) medida que o abate se desloca para as regies produtoras. As Tabelas 2.30 e 2.31 quantificam a entrada de bovinos em p em 1997 e 1998 na ento futura (mas hoje vigente) Zona Livre com Vacinao, revelando uma considervel diminuio nesse trnsito no perodo, o que confirma a tendncia expressa por este trabalho: aumento do abate nas regies produtoras, com destaque para o Circuito Pecurio Centro-Oeste, e concentrao da cria, recria e engorda sobretudo recria e engorda pelos mesmos produtores, reduzindo crescentemente o trnsito de animais entre regies produtoras e de abate, especialmente So Paulo. A verticalizao da produo diminui o tempo de produo do animal pronto para o abate. Alm da reduo da idade dos animais a serem abatidos, observa-se que a capacidade de abate instalada nos estados que compem o Circuito Pecurio do CentroOeste se ampliou para todo o circuito, resultando em menor trnsito interestadual de animais. Esse processo se acelerou no incio da dcada de 90, quando os frigorficos passaram a se instalar mais prximo das reas produtoras de bovinos, principalmente na Regio Centro-Oeste. Como j observado, o comrcio de bovinos entre os estados do Circuito Pecurio Centro-Oeste intenso e constitui a maior parcela do trnsito interestadual brasileiro de animais. O estado que mais se destacava em termos de envio de animais
125
para a Zona Livre de Febre Aftosa era Mato Grosso do Sul, que, embora fazendo parte do referido circuito, teve seu pedido de ingresso na Zona Livre postergado para 2001.
Tabela 2.30 Entrada de bovinos em DF, GO, MG, MT, MG, PR e SP, provenientes de fora da Zona Livre com Vacinao. 1997.
Destino DF GO MG MT PR SP Total Abate 0 5 190 13 875 5 121 38 207 629 594 691 987 % de abate Cria e recria 0,00% 24,52% 31,85% 21,85% 35,75% 70,84% 70 5 875 9 507 13 040 36 015 131 771 196 278 % de cria 100,00% 27,76% 21,82% 55,63% 33,70% 14,83% Reproduo 0 10 099 20 184 5 280 32 636 127 362 195 561 % de reproduo 0,00% 47,72% 46,33% 22,52% 30,54% 14,33% Total 70 21 164 43 566 23 441 106 858 888 727 1 083 826 % do total 0,01% 1,95% 4,02% 2,16% 9,86% 82,00% 100%
Fonte: Banco de dados gerais da pesquisa Trnsito de animais, produtos e subprodutos e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise dos impactos econmicos, UFMS, 1999.
Tabela 2.31 Entrada de bovinos em GO, MG, MT, MG, PR e SP, provenientes de fora da Zona Livre com Vacinao. 1998.
Destino GO MG MT PR SP Total Abate 710 2 316 102 18 329 388 545 410 002 % do abate Cria e recria 3,59% 14,28% 0,66% 42,51% 65,15% 5 089 4 605 1 081 15 734 107 612 134 121 % de cria 25,75% 28,40% 6,95% 36,49% 18,04% Reproduo 13 967 9 293 14 373 9 053 100 227 146 913 % de reproduo 70,66% 57,31% 92,40% 21,00% 16,81% Total 19 766 16 214 15 556 43 116 596 384 691 036 % do total 2,86% 2,35% 2,25% 6,24% 86,30% 100%
Fonte: Banco de dados gerais da pesquisa Trnsito de animais, produtos e subprodutos e a febre aftosa no Circuito Pecurio Centro-Oeste: uma anlise dos impactos econmicos, UFMS, 1999.
Ao comparar dados de 1997 e 1998 sobre a entrada de bovinos na Zona Livre se Vacinao, nota-se uma reduo de quase 40% no total, sendo que para o abate a queda foi percentualmente maior. Ainda assim, apesar de superior a um milho de cabeas em 1997, essa entrada j era pouco expressiva se comparada com a quantidade de bovinos j presentes na rea (mais de 72 milhes de animais).
126
Este captulo descreveu as diversas regionalizaes da bovinocultura de corte atualmente existentes no Brasil, tanto produtivas quanto sanitrias, sendo que as ltimas impem limites e restries ao trnsito de animais e subprodutos, aspecto absolutamente singular no desenvolvimento histrico da bovinocultura de corte brasileira. Tal regionalizao inevitavelmente far parte do desenvolvimento presente e futuro da bovinocultura de corte no pas. No prximo captulo analisam-se as relaes empricas concretas entre os diversos agentes que compem a cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul, bem como suas relaes com outros mercados.
127
CAPTULO 3 A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL
1. MATO GROSSO DO SUL: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO UMA

CONTEXTUALIZAO HISTRICA
Mato Grosso do Sul conta atualmente pouco mais de 2 milhes de habitantes. Seu territrio de 357 471 km2 apresenta uma posio estratgica, ao fazer divisas com cinco grandes estados da federao (Mato Grosso, Gois, Minas Gerais, So Paulo e Paran), com um pas do Mercosul (Paraguai) e com um do Pacto Andino (Bolvia, possvel futura via de ligao com o Pacfico). Tal localizao situa o estado numa regio de grandes mudanas recentes. Com uma economia ainda relativamente incipiente, se comparada nacional, Mato Grosso do Sul participa do Produto Interno Bruto brasileiro em somente 1,07%. O estado, por outro lado, potencialmente promissor em termos de recursos naturais: por ele passam os rios Paraguai e dois teros do Pantanal esto includos em seu territrio. O Pantanal, maior plancie inundvel do continente americano, cobre cerca de 24,6% da superfcie do estado, ou seja, 86 230 km2. uma regio com caractersticas peculiares, em que uma intrincada rede flvio-lacustre determina um complexo mosaico ambiental, hoje ameaado em suas estruturas e funes por diversas atividades antrpicas. Os rios e outros corpos dgua, como baas e vazantes (canais de aporte e drenagem de gua), formam labirintos e lagoas de guas doce e salobra, alternando-se com acidentes naturais como morrarias, serras, matas e cerrados. Soma-se a esse ambiente uma fauna riqussima, conferindo regio pantaneira caractersticas naturais privilegiadas. Apresentando regies econmicas relativamente distintas, em termos de produo e concentrao populacional, o estado se desenvolve a partir de determinantes endgenos e exgenos no processo de reformatao regional. Dentre estes, preocupante
128
o processo migratrio dos pequenos municpios (em especial onde predomina a pecuria) para os maiores centros urbanos, especialmente Campo Grande (660 mil habitantes) e Dourados (170 mil), respectivamente no centro e sul do estado.
Figura 3.1 Localizao geogrfica de Mato Grosso do Sul.
no e nortte norrte
Gois
oestte oeste oes e lllestte e ste es e
BRASIL
su su sulll
CENTRO-OESTE
BOLVIA PARAGUAI
129
Mudanas recentes marcam o estado. Tende a esgotar-se o ciclo de desenvolvimento baseado no plantio e processamento da soja, desde o final dos anos 80. Observa-se tambm que a cadeia produtiva da carne bovina necessita de aes diversas para que adquira a dinmica necessria para o presente momento histrico. O desenvolvimento baseado no binmio sojaboi encontra-se, assim, em processo de reestruturao, alterando a configurao espacial do estado na diviso intra-regional do trabalho. Por outro lado, verifica-se uma expanso na produo de frangos e sunos, atravs do processo de produo integrada envolvendo abatedouros/agroindstrias e produtores. Um dos determinantes bsicos dessa expanso a produo de rao base de farelo de milho e soja, alimento bsico para esses animais: De uma produo atual de 200 mil frangos/dia, o estado de Mato Grosso do Sul dever estar produzindo no final deste ano pelo menos 350 mil frangos/dia, 85% por cento a mais do que hoje38.
2. UMA CONTEXTUALIZAO HISTRICA DO ESPAO REGIONAL

2.1. OCUPAO E DESENVOLVIMENTO O processo de ocupao e colonizao da regio onde hoje se situa Mato Grosso do Sul tem incio no sculo XIX, com implicaes decisivas para a fronteira oeste. Corumb, margeada pelo rio Paraguai, constituiu-se numa ponte histrica na ligao comercial com a Bolvia, colocando-se at meados do sculo XX como principal cidade da Regio Centro-Oeste. A construo da Ferrovia Noroeste do Brasil que liga Bauru a Corumb, onde se faz conexo at Santa Cruz de la Sierra, na Bolvia , concluda em 1914, fez surgir uma srie de povoados hoje cidades ao longo de seu percurso, tornando-se a via de transporte mais eficiente e rpida entre o Sudeste e o Centro-Oeste, substituindo o tradicional transporte de cabotagem. Ainda hoje percebe-se a importncia dessa ferrovia: Cerca de 15 mil pessoas esto isoladas em cidades do Pantanal sul-mato38
CORREIO DO ESTADO. Campo Grande, 6 fev. 1995. p. 14. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
130
grossense desde a desativao do trem de passageiros que ligava Campo Grande (MS) a Corumb (MS) ocorrida a dois meses. A cada ms, 10 mil pessoas tomavam o trem39. Conflitos e desdobramentos da Guerra do Paraguai (1864) tambm tiveram efeito contundente na estruturao econmico-poltica do estado, fator de deslocamentos de populaes e alteraes na fronteira poltica e na economia regional. Tambm significativo foi o deslocamento populacional recebido do Sudeste nos anos 40 e 5040, bem como todo o processo de ocupao dessa regio pelos gachos (granjeiros) no final da dcada de 70, modificando completamente a paisagem produtiva regional: Devemos considerar alguns aspectos com relao invaso de granjeiros no extremo sul de Mato Grosso: (1) as constantes quedas nos preos reais do boi gordo desestimularam mdios pecuaristas a continuarem no negcio do gado; (2) a retrao das exportaes do mate para o mercado argentino, encerrando-se definitivamente em 1968, levando os ervateiros de Ponta Por principalmente a procurarem investimentos em outros setores; (3) a presena de uma infra-estrutura mnima existente, alm de solo e clima favorveis s culturas similares s do Sul e (4) a presena de um contingente minimamente capitalizado, sem perspectivas no Sul, disposto a se aventurar em outras regies. No sul, nesse perodo ocorreu um processo de concentrao fundiria e de uma supermecanizao ligado expanso de soja e trigo (OLIVEIRA, 1993, p. 133)41. A criao do estado de Mato Grosso do Sul, em 1 de janeiro de 1979, separando-o politicamente de Mato Grosso, constituiu-se num elemento final que colaboraria na redefinio espacial local e regional.
39 40
FOLHA DE S. PAULO. So Paulo, 20 mai. 1995. p. 3-4. Sobre a colonizao da Someco e Viao So PauloMato Grosso, veja-se PEBAYLE e KOECHLIN, 1981. 41 OLIVEIRA, Tito C.M. de. Agroindstria e reproduo do espao: o caso soja no Mato Grosso do Sul. So Paulo, 1993. Tese (Doutorado) USP.
131
2.2. INDUSTRIALIZAO O processo de industrializao sul-mato-grossense iniciou-se nos primrdios dos anos 80 com a implantao de pequenas indstrias substitutivas s importaes estaduais do mercado interno. Todavia, s em meados daquela dcada se desencadearia o processo de instalao de mdias e grandes unidades industriais na regio. O estado est entre os poucos em que, aps os anos 80, a participao da populao economicamente ativa aumentou em relao populao total. A densidade demogrfica de 5,75 habitantes/km, portanto baixa, considerando-se a extenso territorial. Com a presena de extensas reas subpovoadas, o estado hoje uma regio receptora de mo-de-obra, apesar da recente diminuio desse processo de imigrao. Ao ser criado oficialmente, no final da dcada de 70, Mato Grosso do Sul configurou-se como filho da poltica de incentivos exportao, e tambm como fruto da crise do petrleo, com a decorrente tentativa de substituio dessa matria-prima pelo lcool. O movimento de reproduo espacial do capital nesta parte oeste do pas e as relaes de produo conferiram-lhe um carter dinmico: no campo, a hegemonia econmica era disputada entre grandes pecuaristas atrasados e grandes e modernos empresrios agrrios; na cidade, o dinamismo cabia aos detentores do capital comercial. Na segunda metade da dcada de 1960, seguindo a experincia da SUDENE, o MINTER criou superintendncias regionais para a Amaznia (SUDAM), para o Centro-Oeste (SUDECO) e para o Sul (SUDESUL). Esta estratgia visava neutralizar as oligarquias regionais atravs de novos pactos e organizar as bases para a modernizao. As elites regionais foram cooptadas, ao mesmo tempo que o sistema federal de incentivos fiscais promovia a transferncia de capitais para a periferia. Estes incentivos consistiam na iseno de impostos federais e estaduais e em suspenses de tarifas para importao de mquinas e equipamentos necessrios execuo dos novos projetos. Os empreendimentos, tanto nacionais como estrangeiros, gozavam tambm de incentivos
132
financeiros especiais atravs do crdito subsidiado (BECKER e EGLER, 1994, p. 148)42.
A PRIMEIRA FASE
O censo de 1970 apontou que 45,3% da populao do estado vivia nas cidades, contra 54,7% no campo; em 1980, os ndices foram de 67,1% para s populao urbana e 32,9% para a rural. Em 1991, esses nmeros eram de 79% e 21%, respectivamente. No perodo de 1980-91 a populao de Mato Grosso do Sul cresceu razo de 2,35% ao ano, mais rapidamente, portanto, que a mdia do pas, de 2,2%. O intenso processo de urbanizao que se observa a partir dos anos 70 criou um mercado interno com intensa mobilidade de mercadorias: o comrcio atacadista registrado em 1970 pelo IBGE compunha-se de apenas 183 estabelecimentos; em 1980, registravam-se 1 126, e em 1991 contava-se com 2 138 unidades. A industrializao, durante toda a dcada de 70, no fez parte dos interesses dos investidores. Em 1970 existiam 643 indstrias em Mato Grosso do Sul e em 1979 esse nmero aumentou insignificantemente para 832 estabelecimentos, isto , menos de 30% em nove anos. O primeiro ano da existncia do novo Estado 1979 registrou nada alm de meia dzia de indstrias com peso significativo na arrecadao: dois matadouros abatendo menos de 300 mil cabeas por ano , uma indstria de cimento na cidade de Corumb, duas destilarias incentivadas pelo PROLCOOL, nas cidades de Pedro Gomes e Rio Brilhante e as ultrapassadas indstrias de extrao mineral da morraria de Urucum. No entanto, a queda nos investimentos no setor pblico, a montagem da mquina administrativa no novo estado animando os ndices de emprego regional e o poder aquisitivo da populao, juntamente com o aumento dos ndices de urbanizao e com o crescimento populacional, incitavam comerciantes locais e pequenos investidores desalojados de investimentos no Sul e Sudeste a
42
BECKER, Berta K.; EGLER, Cludio A.G. Brasil: uma nova potncia regional na economia-mundo. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
133
investirem em Mato Grosso do Sul numa pequena industrializao substituidora de importaes provenientes do centro dinmico (cf. OLIVEIRA, 1993). Assim foi aberta a primeira fase da industrializao de Mato Grosso do Sul. A escultura dada por essa fase uma constelao de microempresas. A instalao dessas indstrias retratava capacidades at ento ociosas: de consumo, dados o nvel de urbanizao e o crescimento populacional, e de capital em mos de comerciantes locais ou migrantes todas elas ligadas retrao da demanda industrial no centro dinmico da economia brasileira. O exemplo evidencia que o aparecimento da capacidade produtiva no se verifica nem de forma mecnica nem generalizada. Ao contrrio, respeita a contextualidade histrica. Assim como a industrializao brasileira em seus primrdios, a industrializao dessa ponta-do-oeste tambm no necessitou de mquinas modernas com tecnologia avanada. Fornos de padarias, tornos mecnicos, britas, lixas mecnicas, recondicionadoras de peas, serrarias, beneficiadoras de arroz, mquinas para corte e costura de couro, mquinas grficas etc. a maioria absoluta desse equipamento foi adquirida de segunda mo nos estados do Sudeste e Sul, provenientes, em geral, de falncias, de esgotamento do produto com que se trabalhava ou de sucateamentos. Se observarmos o crescimento do nmero de estabelecimentos industriais de 1979 (832 unidades) para 1980 (1 436 unidades) e considerarmos as indstrias com cinco ou mais empregados e/ou valor da produo superior a 640 vezes o salrio mnimo da poca (critrios do IBGE), perceberemos que os maiores crescimentos foram os das fbricas que no necessitavam de mo-de-obra especializada, de produtos no-metlicos, de madeira e de gneros alimentcios. Os nmeros respaldam esse fato ainda mais quando notamos os dados de 1981, coletados junto FIEMS, sem os limites estabelecidos pelo IBGE. Nessa primeira fase, contrastam com a regra geral dois tipos de indstria de porte mdio que se instalaram em condies especficas: os frigorficos e as destilarias. A primeira fase da industrializao de Mato Grosso do Sul est ligada exatamente a seu nascimento como estado: ela povoou o espao com centenas de
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microusinas de pequeno capital investido, mais de 90% das quais com menos de 20 empregados uma quantidade de unidades cujo tamanho individual reduzido as impediu de comparecer nos nmeros do IBGE. Contudo, o Cadastro Industrial da Federao das Indstrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) registra um nmero bastante significativo em 1981: mais de 3 800 empresas. Em 1984, esse nmero ultrapassava 5 600 e, em 1994, dez milhares.
A SEGUNDA FASE A pequena indstria, mesmo que grosso modo, representa um estgio mais elevado da produo social. Seu desenvolvimento dinmico no estado foi paralelo ao processo de ocupao das terras e urbanizao, transformando-se praticamente em smbolo de elevao do padro de vida, abrindo novos alentos populao economicamente ativa e aumentando a renda regional per capita. Ela foi responsvel pela diversificao da economia regional o surgimento de um novo ofcio implica em crescimento da diviso social do trabalho. Ainda que sem conferir auto-suficincia regio, a pequena indstria intensificou sua relao com outras regies do pas, abrindo caminhos para mudanas na posio do estado na diviso regional do trabalho e fixando parmetros realsticos na elevao da composio orgnica do capital estadualmente, alm de disciplinar a populao para a vida industrial. Houve grande ramificao de microindstrias nos primeiros cinco anos aps a criao do estado. Ademais, a proximidade fsica com o centro dinmico locus dos grandes oligoplios abastecedores do mercado nacional intimidava qualquer tentativa, pelo menos primeira vista, de implantao de indstrias vinculadas ao capital avanado. A produo agropecuria estadual e o movimento constatado na circulao (e produo) nacional e internacional de mercadorias intimidavam, enquanto isso, o capital a participar da industrializao nessa faixa do Planalto Central.
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A safra de 1983-84 tornou disponveis mais de 2 milhes de toneladas de soja, mais de 300 mil de milho e quase 400 mil de arroz. Observando-se a evoluo da produo agrcola nos anos 80 e comparando-a com as de outros estados, constata-se que somente Gois acompanhou o ritmo de Mato Grosso do Sul. Em 1985 o estado j se posicionava entre os principais produtores de sorgo, trigo, soja, milho, amendoim, l bruta, cimento, lcool, algodo herbceo e arroz, alm de ter uma produo pecuria de 15 milhes de cabeas de gado em plena evoluo todos com alto grau de sofisticao de maquinrios e insumos. A parte bruta dessa produo destinava-se s indstrias paulistas ou ao mercado externo in natura. Desse modo, os produtos primrios eram tidos como fonte de explorao para a implantao de estruturas agroindustriais que os beneficiassem. As facilidades de deslocamento dessa produo para outros mercados frustravam, porm, os intentos industrializantes. Em 1984 e 1985, entretanto, sopraram ventos de mudana no complexo produtivo do espao brasileiro. Completava essas variveis um manto retalhado de pequenas unidades industriais e um complexo sistema comercial export que no conseguia reter a riqueza gerada pelo setor primrio dentro dos limites estaduais. O estado caracterizou-se, assim, como produtor de matrias-primas e importador de produtos acabados. Havia, portanto, uma mudana ainda por realizar: desencadear um processo de fixao de rendas. Qual o propsito de fixar rendas, seno prover a ampliao dos investimentos em capital fixo e em utilizao da fora de trabalho local, isto , na alimentao orgnica do capital? Nesse caminho, fixar rendas sinnimo de industrializar. No final de 1983, empresrios locais, atravs da FIEMS, cobravam do governo estadual uma posio quanto necessidade de industrializar o estado, corroborando com uma disseminada tradio brasileira a de empresrios solicitarem a sociedade do Estado para o desenvolvimento, atravs de incentivos e rgos de assistncia. Em maro de 1984 surgiu a primeira lei de incentivos industrializao em Mato Grosso do Sul, a de n 440. Essa lei, que incentivou 10 projetos industriais, foi um degrau importante na industrializao do estado, pois indicou vontade poltica do
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governo para com o assunto. Ao criar atravs dela o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), at hoje existente, o estado demonstrava aos investidores, no mnimo, disposio em discutir e aceitar um processo de industrializao em que o aparelho burocrtico fosse copartcipe. Em setembro de 1987 veio a Lei 701, que incentivou 125 projetos e a Lei 1 239, ora vigente, que abriu caminho para mais 71 iniciativas. A implantao de unidades agroindustriais em Mato Grosso do Sul aps 1985 foi notvel. Esmagadoras de soja, moinhos de trigo, frigorficos, fecularias, curtumes, degerminaes de milho, abatedouros, fbricas de raes, laticnios, graxarias, fertilizantes e usinas de acar, entre outras, promoveram, j naquele ano, a criao de mais de 3 mil empregos diretos. Atualmente, elas empregam 7 509 pessoas. Passaram elas, por sua vez, a influenciar a industrializao de outros ramos de produo, aumentando a articulao do setor secundrio de forma gradativa e acentuada na arrecadao de ICMS. Mato Grosso do Sul hoje um conjunto de formas de produo diferenciadas: a agroindstria moderna convive com a pequena indstria artesanal e familiar; a agricultura e a pecuria mecanizadas colocam-se lado a lado com agriculturas de subsistncia e pecurias menos modernas (a pantaneira, sobretudo). Esse descompasso contraria processos integracionistas que esto em marcha, tanto locais, quanto subregionais e globais.
O QUADRO ATUAL
O esgotamento do segundo ciclo industrializante do estado, somado s grandes transformaes na economia mundial e nacional (especialmente a abertura dos mercados, reduo do estado e formao dos blocos econmicos), colocam Mato Grosso do Sul numa situao delicada, com peculiaridades.
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Entre os problemas scio-econmicos, figuram o desemprego crescente, os contingentes de famlias de sem-terras (2 mil famlias a serem assentadas) e at o trabalho escravo (em carvoarias e usinas de cana). Mato Grosso do Sul inicia o sculo XXI com uma populao de praticamente 2 100 000 habitantes, 83% dos quais urbanos. Dos 77 municpios, os 6 maiores (Campo Grande, Dourados, Corumb, Trs Lagoas, Ponta Por e Aquidauana) detm praticamente 55% da populao (1,1 milho de habitantes). Economicamente, Mato Grosso do Sul compe somente 1,07% do PIB brasileiro (R$ 8,5 bilhes em 1997), dos quais 25,8% correspondem ao setor primrio, 23,7% ao secundrio e 50,5% ao tercirio. A arrecadao de ICMS em 1999 teve a seguinte distribuio: comrcio: 55%; indstria: 3,3%; servios: 17,5%; agricultura: 11,2%; pecuria: 10%; eventuais: 2,5%. Isso perfaz um total de R$ 874 milhes. Em 1999 o estado exportou um total de US$ 42 milhes, com diversos destinos, entre eles a Unio Europia (43%), a sia (14,8%) e o Mercosul (20%). O farelo de soja comparece como o principal produto exportado, correspondendo a 21% dos envios estaduais. Em segundo lugar vem a soja, com 19%, e em terceiro a carne bovina, com 13,1%. Deve-se levar em conta, tambm, que as produes totais de soja e de carne so freqentemente subdimensionadas, j que parte da produo sul-matogrossense exportada atravs de outros estados, sobretudo So Paulo.
3. BREVE HISTRICO SOBRE A PECURIA NO MUNDO43

Pecuria a tcnica e indstria da criao de diversos tipos de gado. Por gado entende-se qualquer animal criado intensivamente pelo homem para fornecimento de trao ou transporte, carne, leite, l, couro e outros produtos capazes de servir de matria-prima para a indstria. Alm do boi, do cavalo, do jumento, do carneiro, do cabrito e do porco, devem ser considerados outros animais, de criao mais restrita, mas com a mesma utilidade, como o bfalo, criado em diversas regies do mundo.
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Baseado na Enciclopdia Koogan-Larousse. Rio de Janeiro: Larousse,1965. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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A pecuria surgiu na pr-histria, com a domesticao dos animais. O incio desse processo diferiu para cada tipo de animal e nas diversas regies do mundo, mas em geral teve lugar no perodo neoltico. O boi e o carneiro j eram domesticados na Europa desde o incio desse perodo, mas foram introduzidos naquela regio por povos oriundos do Extremo Oriente. Os primeiros criadores eram povos nmades, que acompanhavam seus rebanhos em busca de novo pastos. Mesmo depois do desenvolvimento das tcnicas pecurias que permitiram a fixao dos rebanhos, vestgios do nomadismo primitivo persistiram em certas regies montanhosas (nos Pirineus franceses e espanhis, por exemplo), com o nome de transumncia: os rebanhos so deslocados para altitudes maiores durante o vero e trazidos de volta no inverno. At o sculo XVIII, a criao de gado era atividade puramente emprica, regida pela experincia dos criadores. O primeiro tratado conhecido sobre pecuria data de 540 a.C.: o tratado de medicina veterinria e higiene do gado, de Epicarnus, que no chegou a nossos dias. Somente em 1565 foi publicado o primeiro livro francs sobre o assunto, Lagriculture dans la maison rustique, de autoria de Charles Estienne e Jean Libault. Com exceo da criao de cavalos, os demais ramos da pecuria eram subestimados na Europa: Na Inglaterra, dizia-se: Sem capim no h gado; sem gado no h estrume; sem estrume no h colheita.
3.1. A PECURIA NO BRASIL Em 1549 chegou a Salvador uma caravela Galga transportando os bovinos que Tom de Souza mandara buscar em Cabo Verde. Os gados, encontrando boas condies ecolgicas, multiplicaram-se
rapidamente. Anchieta dizia dos campos de Piratininga: Este campo muito frtil de mantimentos, criao de vacas, porcos, aves, etc.
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Do extremo sul brasileiro, do cabo de Santa Maria ao porto de So Pedro, escrevia: Toda esta terra baixa e sem arvoredo, mas cheia de erva em todo o ano, e h partes que tm algumas reboleiras de mato; a erva destes campos muito boa para criaes de gado de toda sorte, onde se dar muito bem, por ser a terra muito temperada no inverno, e no vero lavada de bons ares frescos para os gados beberem assim de lagoas como de ribeiras. A partir do sculo XVII os gados continuaram a se multiplicar aceleradamente e a invadir novas reas, facilitando a penetrao e o povoamento de reas vastssimas. Em 1619 os jesutas iniciaram a pecuria em terras gachas com a fundao das fazendas de Sand, So Pedro Mrtir, So Vicente, So Lus, Tupaceret e Santa Tecla. Os gados se multiplicaram tanto no Rio Grande do Sul, que de 1622 a 1630 os habitantes de Piratininga apoderaram-se de 80 mil cabeas de gado, pertencentes aos ndios guaranis. Os bovinos chegaram ilha de Maraj em 1610, ocupando sua metade oriental, onde existem timos campos de criao. Na mesma poca iniciou-se a pecuria na ilha de Fernando de Noronha, cujas pastagens e numerosos rebanhos o prncipe Maurcio de Nassau louva em carta a Frederico Henrique de Orange. Em outro relatrio, escrito em 1637, o prncipe trata da pecuria cearense, j relativamente importante. Nassau incentivou a pecuria no Brasil holands, pois compreendeu que sem os rebanhos da zona semi-rida no haveria abastecimento regular de carne nas cidades e engenhos da zona mida, nem muares e eqinos. Rio Grande do Norte tinha, naquela poca, os maiores rebanhos. Os holandeses fabricavam queijo e manteiga. Em 1632, o Brasil holands exportou 1 198 fardos de couro; em 1646, 918 fardos. Cessada a guerra contra os holandeses, a pecuria tomou um impulso ainda maior no Rio Grande do Norte. Os fazendeiros, ultrapassando a serra do Doutor, um contraforte da Borborema, comearam a penetrar no Serid e no Vale do Au, fundando novas fazendas, que se iniciavam com um touro e trs vacas. No incio do sculo XVIII o rebanho de bovinos da Bahia era estimado em 500 mil cabeas; o de Pernambuco, em 800 mil; no Rio de Janeiro, 60 mil; em So Paulo e
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Paran, 1,5 milhes. No Brasil, que vivia o ciclo do ouro, o rebanho bovino atingia aproximadamente 4 milhes de cabeas.
4. EVOLUO DA BOVINOCULTURA SUL-MATO-GROSSENSE

Em Mato Grosso do Sul, desde sua formao at os dias atuais, a bovinocultura de corte tem participado com um papel marcadamente significativo. A pecuria surgiu em Mato Grosso na terceira dcada do sculo XVIII, na regio de Cuiab. O incio da criao de bovinos se deu durante a atividade de minerao, constituindo-se numa atividade secundria. Com o declnio da minerao, ocorre a expanso da pecuria, em grandes fazendas de criao extensiva: Ela nasceu protegida pela distncia de Cuiab das regies agropecurias mais importantes, mas por isto mesmo sua expanso ficou limitada pelo mercado consumidor regional muito pequeno e estagnado, pois a distncia em relao ao Rio de Janeiro e a outros centros criava um bloqueio natural. Emergiu em meados do sculo XIX como atividade voltada ao mercado nacional, alcanando o Rio de Janeiro (MAMIGONIAN, 1986)44. A criao de bovinos era quase totalmente regida pelos agentes naturais: o fazendeiro introduzia o gado na fazenda e no interferia em seu desenvolvimento, obtendo assim uma baixa produtividade. O trabalho do fazendeiro era castrar os novilhos destinados engorda e marcar os nascidos na fazenda. Isso se estendeu por mais de um sculo. Em Mato Grosso, at a dcada de 60, s existiam as atividades de cria e recria de bovinos, que eram feitas em pastagens nativas, quase sem nenhuma tecnologia. Quando atingiam a idade para engorda, os bovinos eram exportados para outros estados considerados regies de engorda, principalmente So Paulo. A engorda no se dava em Mato Grosso por falta de pastagens verdes durante o perodo de seca e pela falta de frigorficos, que preferiam se instalar mais perto dos grandes centros consumidores. O consumo interno representava pequena poro do produto produzido.
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MAMIGONIAN, Armen. Insero de Mato Grosso ao mercado nacional e a gnese de Corumb. GEOSUL, n. 1, 1. sem. 1986. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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4.1. A BOVINOCULTURA DE CORTE E MATO GROSSO DO SUL Quando decretou a criao de Mato Grosso do Sul, o governo do presidente Geisel considerava o desmembramento como o meio mais adequado para acelerar o desenvolvimento econmico e social de dois estados simultaneamente: um ao sul, com excelentes condies para se tornar grande produtor de gros e de carne (antevendo a crise de alimentao por que passaria o Brasil), e outro ao norte, com condies para o rpido povoamento e ocupao de seus grandes vazios. O gado bovino chegou Brasil no sculo XVI proveniente da Pennsula Ibrica. Desembarcou em Salvador e em So Vicente e comeou a penetrar pelo interior do pas em todas as direes como elemento pioneiro no desbravamento dos sertes. Aos poucos, grupos de produtores regionais, como o pantaneiro no Pantanal, o curraleiro no Nordeste e o junqueiro em So Paulo e Minas Gerais, foram se formando pelo interior do Brasil. No incio o gado era criado solta e os bovinos eram mais valorizados como animais de trao e pelo couro que forneciam. A carne tinha pouco valor. Com o aumento da populao e o crescimento das cidades desenvolveu-se a indstria do charque que, embora desperdiasse os subprodutos na matana, permitia o transporte e, portanto, uma mais ampla comercializao da carne. Isso ajudou a conferir maior importncia a esse produto. O aparecimento do arame, que facilitou a diviso das fazendas, foi til sobretudo o desenvolvimento da indstria frigorfica, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Intensificou-se assim a explorao da pecuria no pas, com melhoras no rendimento da matana e aproveitamento dos subprodutos dos matadouros. As indstrias estrangeiras processadoras de carne tambm se instalaram no Brasil durante a Primeira Guerra, com o objetivo de exportar esse produto a seus pases de origem, a fim de suprir as necessidades alimentcias de seus combatentes.
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A abertura de fazendas de criao no sul de Mato Grosso, no sculo XIX, deveu-se a correntes vindas do norte do estado e tambm de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Pantanal foi povoado pelo contingente oriundo do norte do Mato Grosso, enquanto as correntes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul desbravaram o planalto, com os mineiros instalando-se nos cerrados e os gachos nos Campos de Vacaria, no extremo sul do estado. A pecuria se transformou na principal atividade econmica de Mato Grosso do Sul, o que pode ser explicado por valores e tradies, e pelos baixos riscos climticos da regio. A atividade foi um dos fatores que mais contribuiu para a colonizao do estado, juntamente com a explorao da erva-mate e a prtica do garimpo. A tendncia especializao na pecuria evidenciada quando se observa que a expanso das reas de lavoura no leva necessariamente ao estabelecimento de novas zonas agrcolas estveis, constituindo apenas um processo passageiro de instalao da pecuria em novas reas. Nas duas ltimas dcadas, o setor pecurio bovino sul-mato-grossense passou por uma grande evoluo baseada na formao de pastagens artificiais, no melhoramento gentico do rebanho e na instalao de indstrias frigorficas no territrio estadual. A introduo dessas novas tecnologias no campo acarretou uma melhoria na qualidade gentica do gado e uma diminuio na idade de abate. A instalao de invernadas em reas de vegetao original da mata foi incentivada com a chegada de empresas de outros estados. Fazendeiros paulistas instalaram plantis de gado nelore em invernadas de capim colonio e se beneficiaram dos estmulos advindos de aes de valorizao da regio Centro-Oeste e da melhoria das vias de comunicao com So Paulo. Outra transformao ocorrida na explorao da pecuria foi a modernizao da criao tradicional de bovinos em reas recobertas pela vegetao de cerrado45. A introduo de tecnologia moderna no sistema de criao teve impacto econmico
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A descoberta por parte da EMBRAPA da viabilidade produtiva da braquiria para o cerrado constitui uma verdadeira revoluo para a bovinocultura de corte do Centro-Oeste e de Mato Grosso do Sul em particular. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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altamente positivo, pois a regio, alm de sustentar a criao, passou a fazer a recria de gado. Nas microrregies de Campo Grande, Dourados e Trs Lagoas, a pecuria desenvolveu-se de forma intensiva. Economicamente, essas trs reas dedicam-se criao de bovinos para corte, desenvolvendo a fase de engorda, alm das de cria e recria. Nesse regime, as pastagens podem ser naturais ou artificiais. J no Pantanal, a criao desenvolvida de forma extensiva. necessria uma grande extenso de terra para que o boi, na seca, possa ter acesso gua e que, na cheia, possa se refugiar. uma regio beneficiada por boas pastagens, formadas de gramneas e leguminosas, onde o solo naturalmente irrigado e salgado. O trabalho do fazendeiro apenas deslocar o gado de um pasto para outro. Os bovinos destinam-se quase que totalmente ao corte. Apesar da predominncia extensiva, j esto sendo introduzidas em algumas reas, como os pantanais dos rios Negro, Apa e Paiagus, tcnicas de melhoria para apurar o desenvolvimento do rebanho bovino. A partir da dcada de 70, a serra de Maracaju, na regio da Bodoquena, recebeu um grande contingente de agricultores sulistas, especialmente paranaenses e gachos, atrados pelo solo favorvel para a explorao agrcola. Esses agricultores passaram a exercer a atividade da pecuria em terras de menor aptido para a agricultura, dando incio ao cultivo da pecuria intensiva. A forma extensiva de criao ocupou os campos cerrados dessa rea, que passaram a receber gado do Pantanal para engorda. A microrregio de Dourados uma rea potencial para a explorao de pecuria, por possuir alta fertilidade de solos nas reas de mata onde foram implantadas as invernadas de colonio para engorda e por apresentar baixo custo para as pastagens nativas e cultivadas em seus Campos de Vacaria. A atividade de engorda do boi nessa regio se encontra em evoluo devido melhoria do acesso aos mercados consumidores, especialmente os do Oeste Paulista.
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O rebanho de Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento de 65,66% no perodo de 1975 a 1980, o que corresponde a mais de quatro vezes o aumento nacional, que foi de 15,82% no mesmo perodo. As dcadas de 60 e 70 trouxeram o melhoramento gentico do rebanho, a formao de pastagens artificiais e ainda a instalao de indstrias frigorficas no estado. O Frigorfico Bordon, por exemplo, instalou-se em 1969 na cidade de Campo Grande, beneficiando o desenvolvimento tecnolgico na pecuria. A partir de 1973 ocorre o aumento do preo da arroba do boi, fazendo crescer a necessidade de terras para a produo pecuria e levando, conseqentemente, a aumentos em seu preo. A fase de expanso da atividade pecuria em Mato Grosso do Sul perdurou at os primeiros anos da dcada de 90. Entretanto, com a queda da inflao, em 1994, a atividade deixou de contar com o ganho ilusrio da compensao inflacionria, o que tornou evidente a necessidade de concretizarem ganhos na produtividade. Tambm foi na dcada 90 que se verificou a instalao macia de indstrias frigorficas no estado, fator que possibilitou um melhor ganho para os pecuaristas, embora sem permitir a compensao de outras perdas. A Figura 3.2 mostra a distribuio espacial estadual das reas de pastagens naturais e plantadas, alm das de agricultura e de explorao mineral. As pastagens tm preponderncia, juntamente com a agricultura, sobretudo devido ao uso da braquiria desenvolvida pela EMBRAPA para o cerrado.
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Figura 3.2 Recursos naturais de Mato Grosso do Sul.
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5. A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL

Ao analisarmos a cadeia produtiva de carne bovina sul-mato-grossense, nos concentramos em seus trs principais elos, quais sejam: distribuio, abate e processamento, e produo. Em termos metodolgicos, foram estruturadas equipes de entrevista e de levantamento das informaes em cada um desses trs elos da cadeia, a fim de captarmos seus principais elementos determinantes, de modo a evidenciar suas dinmicas e tendncias. Em funo desses resultados, destacaremos a seguir a distribuio da carne bovina de Mato Grosso do Sul, mais especificamente em So Paulo, por ser o principal mercado consumidor desse produto sul-mato-grossense, tanto com osso (at dezembro de 1999) quanto sem osso (a partir dessa data). Quanto distribuio, importante ter em mente que esse o setor que mantm contato direto com consumidor, captando seus desejos e tendncias. na distribuio tambm que se observa uma maior velocidade de transformaes, hoje com intenso processo de concentrao do setor, onde redes como Carrefour e Po de Acar, esto ocupando espaos cada vez maiores no mercado.
5.1. DISTRIBUIO EM SO PAULO CARACTERIZAO DOS AGENTES Antes de analisarmos propriamente os agentes envolvidos na distribuio, destacaremos alguns aspectos relativos ao consumidor, ou seja, caractersticas da demanda por produtos agrrios.
DEMANDA POR PRODUTOS AGRRIOS
O comportamento dos consumidores j exaustivamente analisado na teoria econmica, especialmente na teoria microeconmica, razo por que nos deteremos especificamente nos elementos determinantes mais expressivos que definem a quantidade demandada dos produtos agrrios.
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Temos como determinantes da demanda individual de bens de consumo: a) o preo do bem b) a renda do consumidor c) os preos de outros bens d) os gostos e necessidades do consumidor Esses elementos podem atuar separados ou em conjunto nas decises dos consumidores, a depender da situao. Preo, renda e preos de outros produtos, juntamente com as necessidades do consumidor, so elementos que, objetiva e subjetivamente, norteiam suas decises de consumo.
5.2. TENDNCIAS RECENTES DO CONSUMO DE ALIMENTOS O consumidor, atravs de suas exigncias, vem conquistando uma maior garantia quanto qualidade e ao preo do alimento que consome, e isso se aplica cadeia produtiva da carne, com sua complexidade e conflitos: O consumidor est na etapa final de todos os sistemas agro-industriais. Seus desejos e tendncias devem ser observados atentamente por todos os agentes dos sistemas. Informaes passadas por estes devem fluir para trs nos sistemas, passando pelo varejo, indstria, produo, insumos e pesquisa. Uma sinalizao de que h uma tendncia de consumo de alimentos mais saudveis, claramente perceptvel a nvel de varejo, deve passar a preocupar produtores rurais nas suas atividades de planejamento (MACHADO FILHO e NEVES, 1997)46. Alm das exigncias por variedade e qualidade, novas demandas (como a de alimentos especficos) advm de especificidades da populao, tais como: envelhecimento populacional, nvel de renda e despesas com alimentao, consumidores informados, consumidores solitrios etc.
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MACHADO FILHO, Cludio A.P.; NEVES, Marcos Fava. Consumo de alimentos nos pases industrializados. Revista Preos Agrcolas, mar. 1997. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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SPERS47 aponta alguns indicativos tendenciais da demanda que devem ser observados: diversidade da demanda; homogeneizao da demanda global; demanda por convenincia; consumo e meio ambiente; sade, vitalidade e o indivduo. Por outro lado, o autor observa que, se o consumidor impe novos desejos e necessidades, a cadeia tem efeitos para trs, ou seja, que atingem diretamente os processos industriais e de fornecimento de insumos, entre os quais: intensa competio por participao no mercado (market share); menor ciclo de vida dos produtos; produo, transporte e embalagem; regulao do mercado e defesa do consumidor; novos modos de compra. Essas novas exigncias dos consumidores, foram a uma reestruturao na cadeia a partir das novas demandas, sendo esse pblico estimulado e capitaneado pelas grandes redes de distribuio. Versando sobre as novas tendncias globais sobre o sistema alimentar das carnes, LAZZARINI e LAZZARINI48 identificam a situao atual e as novas tendncias, especificamente da cadeia produtiva da carne bovina: Tais resultados devem ser embasados na plena satisfao dos consumidores finais, sejam eles internos ou externos, e devem ser concretizados atravs de uma eficaz sinergia entre os atores (ou tomadores de deciso) do sistema. Desta forma, a busca de vantagem competitiva da empresa, por si s, acaba sendo sobreposta pela necessidade de coordenao de todo o sistema, desde a indstria de insumos at os consumidores finais, visando potencializar a competitividade do sistema como um todo, em um ambiente onde todos sejam favorecidos (LAZZARINI e LAZZARINI, 1995, p. 278). Fundamental, a qualidade da carne verificada atravs de atributos como maciez, colorao e gordura. Atributos referentes qualidade da carne, neste contexto, devero ser atenciosamente explorados pelos tomadores de deciso da cadeia produtiva. Dentre estes atributos, citamos: caractersticas organolpticas (maciez, suculncia, sabor), aspectos nutricionais, sade, segurana alimentar, marca, embalagem e convenincia. Ou seja, um mix de atributos tangveis e intangveis, que determinam o
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SPERS, Eduardo Eugnio. Qualidade e segurana em alimentos. In ZYLBERSZTAJN, Dcio; NEVES, Marcos Fava (Orgs.). Economia & gesto dos negcios alimentares. So Paulo: Pioneira, 2000. 48 LAZZARINI, Srgio G.; LAZZARINI, Sylvio. Sistema agroindustrial da carne bovina no Brasil: tendncias para o prximo sculo. Revista Brasileira de Administrao Contempornea, v. 1, n. 10, 1995. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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valor percebido do produto pelo consumidor (LAZZARINI e LAZZARINI, 1995, p. 283). A questo da sade e o consumo de carne vermelha tornam-se elementos fundamentais no debate sobre a produo da carne bovina brasileira. Todos estes atributos, como se pode ver, permeiam toda a cadeia agroindustrial, e envolvem a eficaz coordenao de todos os agentes. Por exemplo, um dos pontos crticos, e de severos ataques carne vermelha, refere-se ao seu teor de gordura. Os consumidores, exigindo carnes adequadas aos padres modernos de sade, principalmente quanto ao problema do colesterol, devem ser orientados no sentido de que esta (pssima) imagem da carne vermelha tem origem dos pases do primeiro mundo, onde a alimentao dos animais se d principalmente atravs de gros. No caso do rebanho brasileiro, alimentado fundamentalmente a pasto, h indcios de que a taxa de deposio de gordura na carcaa tende a ser menor (LAZZARINI e LAZZARINI, 1995, p. 283).
Os resultados que sero apresentados a seguir foram obtidos por meio de entrevistas realizadas junto a agentes representativos do setor de distribuio de carne bovina no estado de So Paulo, mais especialmente na capital. As entrevistas foram realizadas visando caracterizar os principais agentes atuantes no setor, buscando particularmente identificar seus papis na distribuio de carnes bovinas fornecidas por Mato Grosso do Sul. O mercado distribuidor de So Paulo foi considerado como foco principal nessa anlise devido a sua alta participao no volume total de carnes bovinas comercializadas pela indstria sul-mato-grossense. O estado de So Paulo, predominantemente a capital e cidades a ela perifricas, responsvel pelo consumo de 70 a 80% das carnes bovinas produzidas em Mato Grosso do Sul. Tais ndices sofreram uma reduo que chegou a 50%, aps as restries carne com osso produzidas em Mato Grosso do Sul e destinadas Zona Livre de Febre Aftosa, impostas em dezembro de 1999. A partir de ento, a indstria frigorfica sul-mato-grossense foi gradativamente se adaptando (praticando a desossa), at recuperar os ndices anteriores.
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O enfoque mais apropriado para esta anlise foi o qualitativo, sendo as entrevistas realizadas com agentes especficos, com comprovada experincia e representatividade no setor. Para escolher esses agentes, procedeu-se inicialmente identificao dos diferentes tipos de distribuidores que atuam na cadeia produtiva da carne bovina, chegando-se por fim queles que atuam no mercado de So Paulo, de acordo com as trs subcadeias que sero descritas. A Figura 3.3 sumariza as trs subcadeias que identificamos na distribuio e no abate, as quais denominamos subcadeias A, B e C.
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Figura 3.3 Subcadeias da distribuio da carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo.
Indstria da carne A Produo Pecuria Frigorfico Grande e mdio varejo Exportao
INSUMOS
Produo Pecuria
Distribuidor Frigorfico Truckeiro Mdio e Pequeno Varejo
Produo Pecuria Comprador
Frigorfico
Mato Grosso do Sul produz anualmente cerca de 500 mil toneladas de carne (com e sem osso) e derivados. Esses produtos so predominantemente enviados a So Paulo, embora se destinem tambm aos estados do Rio de Janeiro, Paran e Minas Gerais, em menores quantidades. Nossa anlise se concentrar basicamente no destino da carne enviada para So Paulo, dada a magnitude dessa transferncia. Foram entrevistados agentes representantes do grande, pequeno e mdio varejos, do atacado e tambm alguns agentes que atuam na intermediao das transaes comerciais da carne bovina. A seguir sero caracterizados, em linhas gerais, os setores de distribuio das trs subcadeias.
Consumidor final
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5.3. CARACTERSTICAS DA SUBCADEIA A A subcadeia A a que mais cresce consome aproximadamente 50% da enviada por Mato Grosso do Sul.
Figura 3.4 Subcadeia A da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo.
INSUMOS
Indstria da carne
SUB CADEIA A
Produo Pecuria
Frigorfico
Grande e mdio varejo Exportao
Consumidor final
O setor de distribuio desta subcadeia composto predominantemente por varejistas de grande porte (hipermercados) e de mdio porte (supermercados). Entre os grandes varejistas encontram-se empresas tanto de origem nacional como ligadas a grupos internacionais. Essas empresas geralmente possuem filiais nos principais centros consumidores do pas e por isso conseguem comercializar grandes volumes agregados de mercadorias. O abastecimento feito quase que exclusivamente pelos estados de Mato Grosso do Sul, Gois e Mato Grosso. A compra das mercadorias na maioria dos casos realizada por departamentos de compras ligados s matrizes das empresas. Dentre outros benefcios, a centralizao das compras confere s empresas um forte poder de negociao perante os fornecedores, devido aos altos volumes comercializados. O poder comercial dessas empresas vem se consolidando gradativamente ao longo dos anos atravs de aquisies de empresas menores que atuam em mercados regionais. Esse processo de expanso tem sido visto como uma ameaa de dominao do setor por poucas empresas, o que submeteria os
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fornecedores a uma situao de maior dependncia comercial. De fato, a tendncia no setor um aumento cada vez mais significativo da participao das grandes redes de hipermercados e supermercados.
AS GRANDES REDES E AS MARCAS
Essas empresas, que so grandes redes, preocupam-se fortemente com a reputao de suas marcas perante o consumidor final, e por isso zelam pela qualidade dos produtos e servios oferecidos. Os consumidores finais, principalmente aqueles dos grandes centros, esto cada vez mais exigentes quanto qualidade e segurana dos alimentos adquiridos. Sendo assim, as empresas que desejam permanecer competitivas nesse mercado devem estar continuamente buscando formas de cativar a confiana dessa clientela. Oferecer carnes bovinas de qualidade assegurada passou a ser um grande diferencial competitivo para essas grandes redes. Alm disso, a carne bovina representa um dos principais itens de fidelizao dos consumidores em relao aos hper e supermercados. Para atender e mesmo superar as expectativas dos clientes quanto qualidade, costumam ser exigentes quanto aquisio de produtos, principalmente bens perecveis, como o caso da carne bovina in natura. Freqentemente essas empresas mantm tcnicos (geralmente veterinrios) na indstria frigorfica que fornece as carnes bovinas, para gerenciamento da qualidade ao longo do processo produtivo. Os rgidos padres de qualidade exigidos para a seleo dos frigorficos fornecedores favorecem, em muitos casos, a capacitao desses estabelecimentos para a obteno do credenciamento para exportao de carne bovina.
CARNE COM OSSO
Em relao aos tipos de carnes comercializadas, verificou-se uma preferncia pela compra de carnes com osso por parte das empresas que j possuem salas de desossa
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instaladas, sendo algumas credenciadas como entrepostos. Essas empresas afirmam que as carnes que chegam com osso permitem resultados melhores em termos de qualidades organolpticas do produto final, que se degradam devido ao controle inadequado de temperatura por parte dos transportadores (infra-estrutura logstica).
DESCONFIANA: DISTRIBUIDORES E FRIGORFICOS
Um especialista de uma das empresas salientou que a gordura presente nas carcaas inteiras serve como isolante trmico durante o transporte, diminuindo assim os riscos de contaminao. O processo de desossa agrega mais uma manipulao, que, nas condies tropicais e sem infra-estrutura adequada, eleva a possibilidade de contaminao da a convenincia de se efetuar a desossa o mais tarde possvel.
CARNE SEM OSSO
Apesar disso, outras empresas demonstraram interesse maior pela aquisio de carne desossada o que viabiliza a compra de cortes especficos em vez de carcaas inteiras (dianteiros e traseiros). A compra de carnes j desossadas tambm proporciona empresa uma reduo dos custos relativos manuteno de salas de desossa e de funcionrios especializados nas lojas. Os clientes do grande varejo esto cada vez mais procurando produtos que agilizem suas tarefas domsticas, principalmente, quanto ao preparo das refeies. Sendo assim, a oferta de carnes j desossadas e embaladas em quantidades variveis vai de encontro a essas necessidades, tornando-se um fator determinante na escolha do cliente por determinado fornecedor. O abastecimento das carnes bovinas nessas empresas feito diretamente pelos frigorficos fornecedores, previamente selecionados segundo normas especficas da empresa compradora. Normalmente, o frigorfico responsvel por entregar a carne diretamente nos pontos de venda das empresas.
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INSTABILIDADE CONTRATUAL
Essas empresas mantm contatos comerciais freqentes com um nmero restrito de fornecedores, geralmente de 4 a 6. Transacionam preferencialmente com frigorficos maiores, que possibilitam uma melhor seleo de bois para o abate e tm capacidade de fornecimento e entrega adequados para atendimento a vrias lojas. Esses frigorficos pertencem predominantemente subcadeia A. A periodicidade das transaes varia de diria a semanal. Elas ocorrem predominantemente via mercado, isto , no existem contratos formais de comercializao. Algumas excees j podem ser percebidas na adoo de contratos formais na compra de produtos diferenciados, como carnes de novilho precoce, cortes e embalagens especiais, e carnes com processo produtivo rastreado. O pagamento normalmente a prazo, variando de 20 a 25 dias aps a entrega. Nessas relaes, em que predomina uma maior solidez, j perceptvel maior estabilidade e constncia. O recebimento das carnes praticamente dirio, fator importante considerandose o grau de perecibilidade do produto. Uma das empresas apresentou um giro do estoque de carnes entre 2 e 3 dias, mantendo um mnimo de armazenamento do produto na cmara fria. Dentre os cortes de carnes com maior giro de estoque destacam-se o contrafil e a alcatra, devido predominncia de consumidores das classes A e B.
TRANSPORTE
Quanto s condies de transporte dos frigorficos at as lojas, verificou-se insatisfao quanto qualidade da refrigerao das cargas. Segundo algumas empresas varejistas, nas condies atuais de transporte a temperatura da carne apenas mantida em nveis suficientemente baixos para evitar o aquecimento excessivo, mas sem se atingir uma verdadeira refrigerao.
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QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA
Uma das empresas salientou problemas com a capacitao dos funcionrios que realizam a desossa e tambm com aqueles que fazem os cortes especiais. Devido s deficincias dessa mo-de-obra, oferecido treinamento interno especializado para essas atividades. So mantidos, geralmente, dois funcionrios por loja somente para a desossa. Segundo estimativas de uma das empresas, existe uma quebra (perda) de at 30% do produto no processamento, dividida entre a desossa, os cortes especficos e as carnes que se esverdeiam. Por exemplo, em uma pea de 50 kg, 17 kg so perdidos na primeira quebra e 2,5 kg pela decomposio. Essa mesma empresa comercializa cerca de 120 tipos de cortes de carne bovina, na tentativa de propiciar alternativas diferenciadas para o consumidor final. Tambm so oferecidas carnes homogeneizadas (carnes modas), obtidas principalmente de miolo de acm, peito e paleta, e que so classificadas em trs tipos, conforme a quantidade de gordura: tradicional (acima de 12% de gordura), light (at 12% de gordura) e extra-light (7% de gordura no mximo). A grande maioria dos entrevistados expressou a necessidade de maior qualificao da mo-de-obra para a desossa, que deixam muito a desejar em termos de produtividade.
AUMENTO DA PADRONIZAO DA CARNE
Sobre as exigncias de qualidade da carne adquirida, algumas caractersticas principais foram citadas: carne de boi cujo peso seja de aproximadamente 17 arrobas e mximo de 36 meses de idade, classificao de traseiros de 55 a 60 kg e de dianteiros entre 45 e 55 kg, comprovao de sanidade do animal, e apresentao de padro para cortes especiais. A compra preferencial por traseiros, sendo que o volume comprado de dianteiros varia entre 40% e 70% do volume dos primeiros. Os midos so comercializados com vistas a atender, principalmente, os consumidores de renda mais
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baixa, por custarem relativamente menos que carnes mais nobres. Apesar disso, os midos so comercializados a preos extremamente lucrativos para a empresa, j que para esse tipo de carne o produtor de bovinos no recebe benefcio algum.
5.4. CARACTERSTICAS DA SUBCADEIA B Essa subcadeia consome aproximadamente 30% da carne de Mato Grosso do Sul que dirigida ao estado de So Paulo. O setor de distribuio dessa subcadeia composto basicamente por trs tipos de agentes econmicos: os entrepostos de carne, os corretores de carne e o mdio e pequeno varejos.
Figura 3.5 Subcadeia B da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo.
INSUMOS
SUBCADEIA B
Produo Pecuria
Distribuidor Frigorfico Truckeiro Mdio e pequeno varejo

Consumidor final
Esse circuito de distribuio transaciona predominantemente com os frigorficos categorizados adiante como da subcadeia B, devido a suas caractersticas tecnolgicas, econmicas e mercadolgicas diferenciadas em relao aos frigorficos das subcadeias A e C.

CONSUMIDORES
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Os consumidores finais desta subcadeia pertencem, em grande maioria, s classes B e C, cujo poder aquisitivo mais baixo que os da subcadeia A. Os pontos de venda no varejo direcionados a esse mercado consumidor so principalmente constitudos por mdios e pequenos supermercados, mercadinhos e aougues localizados na cidade de So Paulo. Esses estabelecimentos varejistas tm atuao normalmente restrita a apenas um bairro e suas redondezas.
ATACADO
Os pontos de venda mencionados abastecem-se principalmente atravs de entrepostos de carne localizados na cidade de So Paulo. As carcaas bovinas (traseiros e dianteiros) e os midos so os principais produtos adquiridos. Existe ainda uma forte preferncia por carnes com osso nesse mercado, devido possibilidade de elevar os ganhos com a agregao de valor obtida na desossa feita pelo prprio varejista. Os entrepostos mencionados so empresas atacadistas de carne que atuam como intermedirias na distribuio dos produtos da indstria frigorfica para o varejo. H entrepostos ligados a um frigorfico especfico e outros independentes, que compram de vrios frigorficos. Os primeiros esto sendo cada vez mais raros devido, segundo alguns deles, dificuldade em competir com os preos praticados pelos entrepostos independentes. Os preos inferiores so conseqncia, em grande parte, dos baixos custos de aquisio dos produtos fornecidos por frigorficos menos preparados tecnologicamente, que compram animais mais baratos, com caractersticas qualitativas inferiores, como idade acima de 3 anos, peso superior 18 arrobas e abate por processos desatualizados. A partir de entrevistas, verificou-se a atuao ilcita de alguns entrepostos independentes, que adquirem carnes originadas de cargas roubadas por terceiros. Carnes dessas procedncias, alm das questes legais pertinentes, trazem deficincias sanitrias inerentes falta de controle.

QUALIDADE E PREO
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Entre os entrepostos da subcadeia B, a preocupao com a qualidade dos produtos oferecidos ainda muito baixa. Os prprios compradores dessas empresas no se importam significativamente com a qualidade dos produtos que adquirem comportamento tambm observado entre os consumidores finais. A principal preocupao com o preo da carne, tida como um produto altamente homogneo e sem variao qualitativa no-intrnseca. Esses aspectos, por sua vez, podem facilitar o surgimento de agentes intermedirios na distribuio da carne bovina nessa subcadeia. Tais agentes intermedirios existem, havendo-se constatado a presena de dois tipos principais: os corretores e os truckeiros.
CORRETORES E TRUCKEIROS
Os corretores exercem o papel de intermediadores das transaes entre frigorficos e entrepostos de carnes. Sua principal funo captar informaes dirias sobre a oferta e a demanda de carnes bovinas no mercado, bem como sobre os preos vigentes. O corretor funciona como um agente centralizador das transaes entre frigorficos e entrepostos, agilizando a comercializao das carnes. As transaes so realizadas exclusivamente via mercado spot ( vista), sem qualquer formalizao contratual. A comercializao de carnes com osso predominante nesse mercado (80% do total). Embora ainda baixa (20%), a comercializao de carnes desossadas vem aumentando gradativamente nos ltimos anos, seguindo a tendncia de reduo dos custos de transporte de carnes com osso. Os truckeiros so agentes intermedirios que atuam na distribuio da carne bovina entre a indstria frigorfica e o varejo. (Essa denominao deriva-se do nome do veculo normalmente utilizado por esses agentes para o transporte da carne, um caminho do tipo truck.)

VAREJO
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Os principais varejistas que atuam na subcadeia B so mdios e pequenos supermercados e aougues localizados nos bairros da cidade de So Paulo. Os estabelecimentos menores, principalmente os aougues, vm enfrentando uma situao crtica com o aumento da comercializao de carnes bovinas pelos supermercados e hipermercados. Agentes institucionais que atuam nesse segmento apontam uma tendncia de diminuio significativa no nmero de aougues nos prximos anos, caso no haja uma reestruturao desses estabelecimentos em busca de qualidade. Embora para essa subcadeia a tendncia no seja to rpida quanto para a subcadeia A, gradativo e definitivo o surgimento, em substituio aos aougues, das boutiques de carne, mais preocupadas com a qualidade do produto comercializado.
5.3. CARACTERSTICAS DA SUBCADEIA C A subcadeia C corresponde a 20% do total da carne de Mato Grosso do Sul destinada a So Paulo.
Figura 3.6 Subcadeia C da distribuio de carne bovina sul-mato-grossense em So Paulo.
INSUMOS
SUBCADEIA C
Frigorfico
Mdio e pequeno varejo
Consumidor final
O setor de distribuio dessa subcadeia composto pelo pequeno e mdio varejo, predominando os pequenos supermercados e aougues locais, localizados principalmente em bairros perifricos de So Paulo.
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Esse circuito de distribuio comercializa carnes bovinas geralmente originadas de frigorficos que atuam na subcadeia C. Quase sempre esses estabelecimentos produzem carne bovina de qualidade duvidosa, oferecida a preos inferiores. O abastecimento dessas carnes no mercado varejista realizado atravs de um intermedirio informal, denominado comprador. Esse agente adquire os bois vivos em pequenas propriedades sul-mato-grossenses e terceiriza o abate em abatedouros e frigorficos de pequeno porte e de baixa tecnologia, tambm localizados no estado. As carnes so ento transportadas por este mesmo agente at So Paulo e distribudas diretamente no pequeno varejo. As condies de transporte da carne bovina na comercializao via truckeiros e compradores so normalmente as mais precrias, sem controle algum de refrigerao. A livre atuao desses agentes possvel devido, em grande parte, deficincia do sistema de fiscalizao do transporte de mercadorias. Os consumidores finais dos aougues que atuam nessa subcadeia pertencem principalmente s classes C e D, que por seu pequeno poder aquisitivo compram apenas pelo melhor preo, em detrimento da qualidade. As carnes consideradas de segunda e os midos so os principais produtos consumidos nesse mercado. Sabe-se que a lucratividade dos aougues deve-se predominantemente venda dos midos.
ABATE CLANDESTINO
na subcadeia C onde ocorre com maior freqncia o abate clandestino. No h preciso sobre os nmeros relativos a essa prtica Brasil, mas em meados dos anos 90, dizia-se que compreendia at 60% do total da carne consumida. Nos ltimos anos, a partir da Portaria 304, que passou a exigir a desossa nos frigorficos de abate, observouse uma reduo da clandestinidade, apesar da ausncia de fiscalizao rigorosa. O Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa tambm levou a uma reduo do
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abate clandestino, pelos controles que contm quanto ao trnsito de animais, produtos e subprodutos, dadas as exigncias sanitrias. A tendncia que sobretudo na Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste se observe uma reduo significativa do abate clandestino, devido ao consrcio dos controles fiscal e sanitrio. A maior exigncia dos consumidores, sobretudo os que se servem das grandes redes de supermercados, tambm colabora com essa tendncia de diminuio.
5.4. DISTRIBUIO DA CARNE BOVINA NO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro, o segundo mercado consumidor de carnes do pas, apresenta-se como menos exigente, tanto por parte dos consumidores quanto das imposies sanitrias estaduais49. Em termos contratuais, apresenta conflitos e incertezas na cadeia muito superiores s de So Paulo, razo pela qual grande parte da indstria frigorfica do pas no tem preferncia pela venda no mercado fluminense. As incertezas nas vendas podem ser ilustradas por este exemplo: certa indstria frigorfica de Mato Grosso do Sul, impedida de vender a So Paulo (Zona Livre de Febre Aftosa) por no praticar a desossa, pde fechar negcios com comprador do Rio de Janeiro (Zona Tampo e de alto risco) Entre a sada da carga de Mato Grosso do Sul e sua chegada ao destino, o contrato inicial sofreu nada menos que trs alteraes. O comprador, aps a sada da carga, meramente insinuou que poderia no mais desejar adquirir a mercadoria, cujo pagamento, alis, ocorreria por ocasio da entrega. Por instabilidades como a exemplificada ademais, tambm existentes em outras reas do pas, embora em menor escala e freqncia o mercado fluminense no se constitui em mercado preferencial.
49
At julho de 2000, o Rio de Janeiro ainda permanecia enquadrado na condio de alto risco de febre aftosa. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
163
5.5. AGENTES COORDENADORES DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA NO BRASIL Considerando tais conflitos e incertezas, so recorrentes nos meios acadmicos e polticos brasileiros afirmaes que versam sobre a necessidade de maior coordenao e harmonia na cadeia produtiva da bovinocultura de corte brasileira. O Frum Nacional da Pecuria de Corte (FNPC) vinculado Confederao Nacional de Agricultura (CNA) , o Programa de Estudos dos Negcios do Sistema Agroindustrial (PENSAUSP), ou ainda o Fundo de Desenvolvimento da Pecuria de Corte (FUNDEPEC-SP), todos sem exceo reafirmam a necessidade dessa harmonia e coordenao na cadeia. Apesar disso, o que observamos que os conflitos perduram, ou at aumentam. Em nossa compreenso, no entanto, tal coordenao j vem ocorrendo, ainda que no da forma idealizada e desejada pelos interlocutores acima citados, mas sim a partir de um maior poder que vem sendo exercido por parte das grandes redes de supermercados, em especial Carrefour e Po de Acar, atravs das chamadas parcerias. Tal viso tambm partilhada, mesmo que parcialmente, por BATALHA50. Abaixo ilustramos como esto se dando essas parcerias. A revista DBO Rural51 traz ampla reportagem, No lao dos supermercados, em que descreve e analisa os programas de qualidade da carne coordenados pelas duas maiores redes de supermercados do pas os grupos Carrefour e Po de Acar (Cia. Brasileira de Distribuio), respectivamente a primeira e segunda maiores redes varejistas do pas52 , que passam a definir uma srie de exigncias tanto de matriaprima (boi) quanto das formas e procedimentos de abate (indstria frigorfica) (DBO RURAL, 2000, p. 84). Essas aes relativas carne bovina buscam obter a confiana dos clientes. Pesquisas mostram a carne como um dos campees de fidelizao dos clientes, ou seja, transformar o consumidor em freqentador assduo e fiel como diz o ditado de uma determinada loja (DBO RURAL, 2000, p. 84).
50 51
BATALHA, Mrio Otvio. 10 Encontro Nacional do Novilho Precoce, Campo Grande, Junho, 2000. DBO RURAL. Ano 19, n. 235, mai. 2000, p. 84-98.
164
As duas redes esto realizando esse programa, objetivando atender a todas as lojas. O grupo Carrefour, por exemplo, pretende que em dois anos todas as suas lojas o que corresponde a um consumo mensal de 30 a 40 mil bovinos tenham o selo Garantia de Origem Carrefour. No caso do grupo Po de Acar, a previso de abate j est na faixa de 30 mil cabeas por ano. O grupo conta com a parceria do FUNDEPEC, criado em So Paulo com o propsito de articular a cadeia produtiva a partir, pelo menos, dos parmetros desejados por JANK e ZYLBERSZTAJN, isto , a partir de uma articulao dos agentes de toda a cadeia produtiva. Em essncia, os programas do Carrefour e do Po de Acar seguem a mesma lgica, porm com particularidades e estratgias distintas, a ponto de este ltimo planejar comercializar carne a partir de raas especficas53. A prpria DBO Rural, autodenominada A Revista de Negcios do Criador, enftica ao afirmar a participao dos supermercados: Pelos programas do varejo, do sinais claros de avano no comando da cadeia da carne, ao amarrar prmios de preo ao pecuarista e liqidez ao frigorfico obteno de um produto que lhe interesse. Opinam na produo, interferem no processamento industrial e claro detm controle absoluto.... Segurana alimentar, rastreabilidade e capacitao de mo-de-obra esto na ponta da lngua dos organizadores dos programas de carne de qualidade (DBO RURAL, 2000, p. 84). O grupo Carrefour vem investindo de forma significativa, nos 21 pases em que atua, na garantia de origem. Para o produtor, o diferencial de preos pode ser de at 3% para machos que atendam s especificaes. A base dos preos a serem pagos pela rede ser calculada a partir do indicador estabelecido pela Escola Superior de Agricultura Lus de Queirs (ESALQ-USP), para cotao feita para a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Essas cotaes so regionais, com a perspectiva de garantir as diferenas regionais.
52
De acordo com o ranking da Associao Brasileira de Supermercados (Abras), o grupo Carrefour est em primeiro lugar em faturamento bruto, de R$ 8 bilhes, com 183 lojas; o grupo Po de Acar, em segundo, com faturamento bruto de R$ 7,7 bilhes, tendo 349 lojas. Dados relativos a 1999. 53 Cada tipo de raa apresenta distines quanto produo, adaptao climtica, pastagens, gordura etc. As raas, portanto, acabam por se constituir em carnes com distintas tipologias. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Observa-se, ainda, que antes da deciso de centralizar fornecedores, as compras eram descentralizadas, o que aumentava significativamente os custos, mesmo porque muitas lojas tinham suas unidades prprias de desossa, e a conseqncia era uma absoluta falta de padronizao de qualidade. O objetivo do Carrefour, dada a amplitude nacional de seu programa que vai do Rio Grande do Sul ao Amazonas , tambm evitar os impactos de sazonalidade em termos de baixa ou de elevao de preos. A revista ilustra tambm o grau de exigncia do programa do Carrefour, sobre o qual a empresa aponta: Rastreamento do nascimento ao abate, da semente colheita, significa como obter as informaes que convenam o consumidor da boa procedncia do alimento.... condio obrigatria a identificao individual dos brincos, com cdigo de barras ou com chips, e chips colocados diretamente nos animais. Cada brinco traz o ano em que o animal nasceu, simbolizado por uma letra, as iniciais da fazenda ou sigla do estado (DBO RURAL, 2000, p. 86). Finalmente, o Carrefour vai exigir do pecuarista no necessariamente novos investimentos, mas uma forma sustentvel de gesto da propriedade, englobando, entre outras variveis: pastagens (A propriedade deve ter um mapa atualizado e disponvel para auditorias, indicando as divises de pastos, cercas e reas de reserva...); gua (Laudos de anlises devem ser mantidos vista para auditorias...); pessoal (Proibio de trabalho infantil direto ou indireto... Pagamento dos direitos trabalhistas...) (DBO RURAL, 2000, p. 87). Alm do exposto, no Caderno de Encargos h o controle sobre as instalaes, currais, utenslios/ferramentas, balanas, jejum e peso, e estradas. Na direo oposta ao que vulgarmente se difunde em relao s dificuldades da pecuria extensiva de que a tendncia seria a de confinamentos , o Carrefour afirma: O grupo partilha da opinio de que a engorda a pasto confere mais sabor
166
carne. O superprecoce (que passa um bom tempo em confinamento) no interessa.... Na mira do Departamento de Compras, vale mais o precoce engordado a pasto, que precisa, no mximo, de 40 dias de confinamento para terminao (DBO RURAL, 2000, p. 86). Alm da orientao e controle sobre a ao do pecuarista, o controle sobre a indstria frigorfica tambm rgido: No frigorfico, o manejo da carcaa deve impedir que a carne endurea. O transporte at as lojas deve manter a temperatura na faixa de 2 C a 4 C. O Carrefour tem listados pelo menos oito frigorficos com que pretende trabalhar nas normas mais especficas do programa... Em cada um deles o plano prev planto permanente de um tcnico do grupo (DBO RURAL, 2000, p. 87). Uma ltima informao importante, e simultaneamente preocupante para os produtores menores, que essas parcerias esto sendo realizadas com os pecuaristas que, nas atuais formas de produo, j se constituem nos mais produtivos e competitivos. Em outras palavras, estas parcerias esto sendo firmadas com os bovinocultores de corte que j apresentam um grau de eficincia produtiva acima da mdia dos outros produtores. A maioria dos contratos de parceria realizada com pecuaristas que tm entre 5 e 10 mil cabeas e com formas de produo e de gesto mais avanadas que a mdia nacional. Nesse sentido, essas parcerias no priorizam os produtores menos competitivos, que em tese mais necessitariam delas. Ao contrrio, a prioridade dada queles que j alcanam nveis de produtividade superiores mdia. Se essa tendncia se confirmar, os produtores com nveis de produtividade menores tendero a ser mais pressionados nos preos, j que detm menor poder de mercado que os grandes.
5.6. EXPORTAES Quanto s exportaes de carne bovina, o Brasil enviou ao exterior 550 mil toneladas in natura (equivalentes-carcaa) e 345 mil industrializadas em 1999. Considerando o conjunto dessa exportao, que correspondeu a 63% do total das exportaes brasileiras de carne bovina, a elevao entre 1990 e 1999 foi de 117%, com tendncia de aumento.
167
Mato Grosso do Sul do Sul tem em seu territrio matrizes ou filiais das cinco maiores indstrias exportadoras de carne bovina do pas. Por ordem de importncia nas exportaes temos os frigorficos Independncia (com duas unidades, em Nova Andradina e Anastcio), Bertin, Friboi e Minerva. A distribuio estadual dos frigorficos credenciados para exportao mostrada na Figura 3.7.
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Figura 3.7 Bacias da pecuria de corte de Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e capacidades de abate por dia. 1999.
RB 1.387.603 CAP/DIA 100
RB 2.075.397 CAP/DIA 650
RB 4.944.624 CAP/DIA 4.230
RB 3.402.761 CAP/DIA 2.260
RB 2.645.294 CAP/DIA 1.200
RB 4.256.767 CAP/DIA 5.228
BRASIL: Rebanhos Bovinos por Regies 1999
RB 2.079.909 CAP/DIA 1.580
20.739.346 23.860.476
53.109.110 34.527.380
24.756.256
Credenciado para exportao
Fonte: GEA-UFMS.
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6. ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES EM MATO GROSSO DO SUL

A indstria frigorfica brasileira bastante complexa e tem passado por uma reestruturao significativa, especialmente a partir dos anos 90, com a desconcentrao do abate em So Paulo e o conseqente deslocamento do abate e/ou industrializao para oeste, notadamente para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois. Entretanto, ao longo do tempo, a estrutura frigorfica brasileira tem apresentado as seguintes caractersticas: A preocupao bsica tem sido, unicamente, o preenchimento das escalas de abate dos frigorficos, e as relaes so tipicamente de conflito. H um grande problema de assimetria de informao, pois o pecuarista no sabe precisamente quanto o seu animal vai render no processo de abate e limpeza. O sistema de comercializao to crtico que muitos indivduos fazem questo de acompanhar o abate dos seus animais e a pesagem das carcaas nos frigorficos, dado o alto grau de possibilidades de aes oportunistas por parte da indstria (BENITEZ, 1995, p. 286). A indstria frigorfica em Mato Grosso do Sul desenvolveu-se de forma intensa nos ltimos anos, em especial a partir de meados dos anos 80, quando sua instalao se intensificou na regio Centro-Oeste, notadamente pelo incentivo atravs do crdito, poltica governamental para reduzir os problemas oriundos da entressafra, quando ocorriam grande elevao no preo da carne. Buscando-se reduzir os impactos da menor oferta de carne na entressafra, expandia-se a indstria frigorfica para todas as regies do pas, sobretudo naquelas produtoras de animais. Tal expanso, porm, fez com que o Brasil passasse a dispor de uma indstria frigorfica com grande capacidade ociosa, que em mdia chega a 30%. Tal fato fez com que o crdito para a indstria frigorfica brasileira, em especial no Centro-Oeste, fosse reduzido, sendo em alguns estados extinto. Em Mato Grosso do Sul, tal constatao bastante evidente: o estado tem hoje 33 indstrias frigorficas instaladas, responsveis pelo abate de pouco mais de 3 milhes de cabeas; a capacidade de abate instalada foi de 4,15 milhes de cabeas no incio de 2000, mas o abate no ultrapassou 3,2 milhes. Uma decorrncia disso que o Banco do Brasil, que opera com o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste
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(FCO), no mais libera financiamentos para a ampliao do parque produtivo, reservando-os somente para se adquirirem ou modernizarem instalaes j existentes.
Tabela 3.1 Setor frigorfico de Mato Grosso do Sul. 1999.

Produo em 1999 Empregos diretos Arrecadao potencial, incluindo as novas alquotas 1,1 milhes de toneladas anuais 3,15 milhes de animais anuais 10 500 4% de ICMS (carnes com osso) 3% de ICMS (carnes sem osso) R$ 2,2 bilhes ao ano R$ 38 milhes ao ano R$ 60 milhes ao ano
Como mostrado na Tabela 3.1, o setor frigorfico sul-mato-grossense realizou em 1999 um abate de 3,15 milhes de cabeas, totalizando 1,1 milho de toneladas de carne e subprodutos. O valor movimentado pelo setor nesse mesmo ano alcanou R$ 2,2 bilhes. A alquota do ICMS, que at meados de 1999 era de 2% para todos os tipos de carne, foi elevada em maio de 2000 a 3% para carne com osso e 4% para a desossada, objetivando aumentar a agregao de valor no estado, permitindo-lhe arrecadar at R$ 60 milhes por ano com o setor.
6.1. OS FRIGORFICOS SUL-MATO-GROSSENSES NA CADEIA PRODUTIVA DE CARNE

BOVINA
Nesta seo, analisam-se os principais aspectos levantados atravs dos questionrios aplicados indstria frigorfica sul-mato-grossense no perodo de novembro de 1999 a abril de 2000 por pesquisadores da UFMS. Obtm-se uma melhor viso do papel dos frigorficos de carne bovina instalados em Mato Grosso do Sul classificando-os em trs grupos predominantes, que se enquadram nas j referidas subcadeias A, B e C (Figura 3.8).
171
Vejamos suas principais caractersticas quanto estruturas internas e gerenciamento das indstrias frigorficas quanto s relaes desta com os fornecedores de matrias-primas (pecuaristas) e com os distribuidores (em especial os de So Paulo). As subcadeias A, B e C de Mato Grosso correspondem respectivamente a 58%, 30% e 12% do total de sua produo (Tabela 3.2). A subcadeia A que apresentou os maiores nveis de crescimento recente, sobretudo a partir de dezembro de 1999, devido exigncia de que a carne sul-mato-grossense destinada sobretudo a So Paulo esteja desossada. A tendncia, tambm devida a outros fatores, de uma maior concentrao nessa subcadeia.
Tabela 3.2 Classificao dos frigorficos de Mato Grosso do Sul

Subcadeia A B C Unidades 12 plantas (7 empresas) 12 plantas (12 empresas) 7 plantas (7 empresas) Porcentagem da produo 58% 37% 12%
172
Figura 3.8 Subcadeias da indstria frigorfica de Mato Grosso do Sul
Indstria da carne A Produo Pecuria Frigorfico Grande e mdio varejo Exportao
INSUMOS
Produo Pecuria
Distribuidor Frigorfico Truckeiro Mdio e Pequeno Varejo
Frigorfico
Consumidor final
173
Figura 3.9 Caractersticas da subcadeia A da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo.
Subcadeia A
ligados a grupos maiores sediados

predominantemente em SP; exportadores, em sua maioria; tecnologia de processos e gesto satisfatrias; equipamentos em boas condies; parque de desossa instalado; no abatem para terceiros; possuem fornecedores selecionados. Distribuidores: ligados a grandes e mdios varejistas; venda direta ao consumidor final; preocupao com qualidade e segurana; adquirem carne com osso e sem osso; possuem tcnicos prprios nos frigorficos; busca por diferenciao; alto poder de negociao (altos volumes); favorecem a capacitao do frigorfico para exportao; pblico alvo: classes A e B.
Frigorficos:
Cadeia produtiva da carne bovina - MS
Cadeia produtiva da carne bovina - GERAL
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Figura 3.10 Caractersticas da subcadeia B da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo.
Subcadeia B
Frigorficos: origem local; no exportadores, em sua maioria; tecnologia de processo e gesto desatualizadas; abatem tambm para terceiros; baixa preocupao com qualidade do boi; baixa capacidade de desossa; equipamentos obsoletos.
Distribuidores: entrepostos de carnes bovinas localizados em outros estados, comercializando a carne via truckeiros, que entregam no pequeno varejo e aougues; pequenos varejistas e aougues locais; adquirem principalmente carne com osso; baixa preocupao com qualidade e segurana; baixo poder de negociao (baixos volumes); busca apenas por preos baixos. pblico-alvo: classes B e C.
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Figura 3.11 Caractersticas da subcadeia C da carne bovina. Produo em Mato Grosso do Sul e distribuio em So Paulo.
Subcadeia C
Frigorficos: origem local; no exportadores, em sua maioria; tecnologia de processo e gesto desatualizadas; abatem predominantemente para terceiros; abatem predominantemente vacas; comercializam apenas os midos; baixa preocupao com qualidade da matria-prima; baixa capacidade de desossa; equipamentos obsoletos.
Distribuidores: terceiros, que abatem no frigorfico e distribuem para mdio e pequeno varejo local e em outros estados; adquirem principalmente carne com osso; baixa preocupao com qualidade e segurana; buscam apenas por preos baixos; pblico alvo: classes D e E.
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Praticamente 90% dos frigorficos de Mato Grosso do Sul foram entrevistados por meio do questionrio constante no Anexo, que abordou aspectos de suas relaes com os pecuaristas, sua estrutura, interna, distribuidores e rgos estatais de representao. No decorrer da pesquisa tambm se manteve contato praticamente permanente com o Sindicato das Indstrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul (SICADEMS), que foi prestando informaes complementares sobre questes pertinentes evoluo e situao da indstria frigorfica no estado. A seguir, analisam-se os principais aspectos constatados nessa pesquisa.
PERTENCER A UM GRANDE GRUPO
maioria
dos
frigorficos
instalados
em
Mato
Grosso
do
Sul
(aproximadamente 60%) pertence a grupos empresariais, sejam grupos locais diversificados ou grupos frigorficos presentes em alguns estados do pas, como o Bertin e o Friboi. O Independncia, com sede em Nova Andradina, tem empresas no estado de So Paulo, e est ampliando suas unidades produtivas em Mato Grosso do Sul. O aumento da predominncia de grupos com presena nacional em Mato Grosso do Sul, sobretudo oriundos de So Paulo, deve se intensificar nos prximos anos, uma vez que sua insero na cadeia produtiva como um todo, notadamente na relao frigorficodistribuio, os aproxima das regies produtoras. O fato de pertencer a um grupo empresarial, normalmente usurio de gesto profissional, caracterstica predominante das subcadeias A e B, enquanto as empresas locais familiares esto presentes nas subcadeias B e C.

DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES
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Aproximadamente 40% das empresas frigorficas de Mato Grosso do Sul atuam em atividades diversificadas. Essa diversificao notadamente concntrica, ou seja, as atividades so calcadas na mesma base tecnolgica, normalmente pela atuao em um elo anterior ou posterior da cadeia da carne, ou ainda no processamento de produtos oriundos do abate. So estas as principais atividades de diversificao: produo bovina (como forma de suprir parcialmente o abastecimento de matriaprima, diminuindo assim a dependncia dos produtores); processamento da carne e produo de embutidos (agregao de valor a carnes menos nobres, como dianteiro e midos); produo de sabo (aproveitamento da graxaria oriunda do processo de abate); curtume (processamento do couro para utilizao na indstria de calados e para a exportao); produo de calados (aproveitamento do couro oriundo do abate). interessante notar que as empresas que praticam algum processo de diversificao pertencem subcadeia A e em menor escala B. De modo geral, as atividades expressas acima (que no o abate e frigorificao) tm representao bastante modesta no faturamento consolidado do grupo, geralmente inferior a 5%. Com a obrigatoriedade, a partir de dezembro de 1999, da desossa no prprio estado do abate para a carne destinada Zona Livre de Febre Aftosa, constatou-se um incremento dessas atividades num primeiro momento, notadamente no processamento de carne de dianteiro, ossos e midos. No entanto, a partir de dezembro de 2000, quando Mato Grosso do Sul for includo na Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinao, igualando-se aos demais estados do Circuito Pecurio Centro-Oeste e portanto podendo enviar carne com osso para So Paulo, pouco provvel que tal movimento recobre o nvel anterior ao fechamento das divisas estaduais.
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ANO DE INSTALAO E IDADE DOS EQUIPAMENTOS
Quanto idade das instalaes, o parque industrial frigorfico de Mato Grosso do Sul relativamente recente: aproximadamente 60% das unidades foram instaladas ou se adequaram de abatedouros a frigorficos durante os anos 90. As demais unidades datam predominantemente dos anos 80. Aproximadamente 60% das unidades tm instalaes consideradas modernas. As 40% restantes dispem de equipamentos medianamente atualizados. Constata-se nesse grupo uma presena mais significativa de frigorficos que abatem para terceiros, enquadrados na subcadeia C.
SOBRE O ARRENDAMENTO
Aproximadamente 40% dos frigorficos de Mato Grosso do Sul so arrendados, ou seja, no so geridos pelo proprietrio dos ativos de produo. Isso feito quando os proprietrios, sobretudo por dificuldades financeiras para continuar a atividade, arrendam os ativos patrimoniais, em especial para grupos frigorficos mais slidos, de renome nacional. Em Mato Grosso do Sul, no passado recente, diversos arrendamentos foram precedidos por crises nas relaes entre os frigorficos e pecuaristas e outros credores: frigorficos arrendados interrompiam as atividades, rompendo contratos e negcios j pactuados54. Isto pode gerar, fundamentalmente, dois problemas. O primeiro que, em caso de falncia do frigorfico que arrenda a unidade produtora, dificilmente haver garantias de pagamento a fornecedores (pecuaristas) e funcionrios, visto que o frigorfico no detm os ativos de produo. Assim, o arrendatrio afasta-se da produo, mas o proprietrio sem qualquer responsabilidade legal pode arrendar novamente a unidade. Essa prtica era to comum no estado que se cogitava que os proprietrios dos ativos estivessem por vezes comandando a empresa
No incio de 2000, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) passou a exercer maior controle sobre a indstria frigorfica, sobretudo na concesso dos regimes especiais, para evitar ou reduzir problemas dessa natureza. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
54
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arrendatria atravs de um laranja, intermedirio que serviria apenas como fiel depositrio e responsvel legal pela empresa. Outra implicao do alto ndice de arrendamento das unidades frigorficas o desestmulo modernizao das instalaes. A empresa que arrenda a unidade dificilmente investir em ativos fixos, devido a no-amortizao destes durante a vigncia do contrato de arrendamento. Os proprietrios dos ativos, por sua vez, tampouco so estimulados a investir em ativos, com receio de minimizar seus lucros. clara a relao entre o fato de a unidade ser arrendada e no estar com seus ativos de produo devidamente atualizados.
ABATE PARA TERCEIROS
Uma prtica tambm observada o abate para terceiros, nome que se aplica a unidades frigorficas que abatem animais para outras empresas (s vezes constitudas por uma nica pessoa) que possuem uma carteira de clientes em Mato Grosso do Sul ou ainda em So Paulo. Os terceiros adquirem os animais de pecuaristas, conduzem-nos ao abate e encarregam-se da comercializao, normalmente com aougues e pequenos supermercados. Como forma de pagamento pela atividade de abate, as unidades frigorficas recebem os midos e o couro, com os quais pagam seus custos totais. Os midos oriundos do abate so comercializados pelos prprios frigorficos, predominantemente nos estados de So Paulo e Rio de Janeiro. Aproximadamente 33% das unidades frigorficas abatem para terceiros. Isso equivale a 500 a 600 mil cabeas por ano, perfazendo em torno de 18% do abate efetuado em Mato Grosso do Sul. Algumas caractersticas dessas empresas que integram a subcadeia C: tm origem local; em sua maioria no so exportadoras; a tecnologia de processo e a gesto esto desatualizadas; abatem somente para terceiros; abatem predominantemente vacas;
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comercializam apenas os midos; tm baixa preocupao com a qualidade da matriaprima; a capacidade de desossa baixa; os equipamentos so obsoletos. Outro fato relevante a descapitalizao desses frigorficos. Alm de no possurem capital de giro para a aquisio da matria-prima (bois), no gozam de credibilidade junto aos pecuaristas para a compra a credito, o que praticamente as obriga a efetuar o abate somente para terceiros.
FORMAO DO PREO
Quanto formao de preos, os frigorficos sul-mato-grossenses, assim como os dos demais estados, so tomadores de preos: os mercados compradores determinam os preos a serem praticados no elo anterior da cadeia (indstria frigorfica), o que caracterstico dos mercados de commodities. Em outras palavras, quem define os preos pagos pela indstria frigorfica aos pecuaristas sobretudo a distribuio, e mais fortemente as grandes redes varejistas. Devido ao fato de os frigorficos no terem flexibilidade sobre a formao dos preos para o atacado ou para o varejo, o aumento da margem obtida com a atividade vem predominantemente da compra de animais e do domnio da estrutura de custos das unidades produtivas. Nesse sentido, os conflitos existentes entre a indstria frigorfica e pecuaristas tendem a ser cada vez mais intensos, sobretudo porque a indstria frigorfica cada vez mais pressionada na ponta do varejo pelas redes varejistas, que, como veremos, aumentam dia a dia seu poder de fora.
COMPORTAMENTO ESTRATGICO
A definio dos preos pelo ltimo elo da cadeia evidencia um comportamento estratgico de dominao pelos custos, cujas principais caractersticas so brevemente discutidas a seguir.
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O enfoque da atividade se d sobre o produto, e no sobre o mercado: h maior preocupao em otimizar processos que visem diminuir custos de produo, obtendo-se um padro de qualidade aceitvel pelo mercado. Pouco ou nenhum esforo feito para gerar produtos novos ou diferenciados. A publicidade e a promoo, como formas de alcanar diferenciaes subjetivas, tampouco so empreendidas no setor. O enfoque de gesto se d na otimizao das atividades agregadoras de valor, notadamente da linha de produo, das logsticas interna e externa e da mo-de-obra. Para esse tipo de empresa, a competncia requerida de seus gestores a eficincia no controle dos custos. No se usam outros procedimentos de gesto que poderiam fazer com que a empresa fosse mais competitiva, dada as caractersticas apresentadas acima. A pesquisa e desenvolvimento, quando praticados pelos frigorficos, concentram-se no desenvolvimento de processos que visem a diminuir os custos de produo mantendo a qualidade compatvel. Sempre com o intuito de reduzir esses custos, uma parcela significativa dos frigorficos levada a promover a integrao vertical, tanto a montante como a jusante, exercendo atividades de pecuria, transporte de animais vivos e carcaas, industrializao da carne, curtume, produo de sabo etc., nas quais a empresa se apropria dos valores agregados em cada etapa produtiva. Como a rentabilidade da atividade se d predominantemente pela reduo dos custos, pode-se inferir que empresas frigorficas com unidades produtivas de maior escala tenham vantagens em relao a seus concorrentes menores, devido a um rateio dos custos fixos de produo.
CARTEIRA DE PRODUTOS
Os principais produtos oriundos do abate de bovinos so: carne com osso resfriada; carne sem osso resfriada;
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midos; farinha de osso; farinha de sangue; graxaria; couro; cascos e chifres.
Algumas unidades frigorficas produzem ainda o charque industrializao da carne de dianteiro como forma de agregar valor a uma carne menos nobre. Apenas uma empresa frigorfica citou a produo de um produto diferenciado no caso, cortes especiais de carne com osso. Dessa forma, confirmando a posio de commodity do produto, verifica-se grande homogeneidade dos produtos oferecidos pelas empresas frigorficas, havendo pouco ou nenhum estmulo ao desenvolvimento de novas verses. Uma das raras diferenciaes a carne de novilho precoce, produzida de forma espordica e sem fluxo constante pelas empresas frigorficas.
NVEL DE CONCORRNCIA
Dadas as caractersticas de commodity do produto carne, em suas diversas formas, a percepo de concorrncia por parte das empresas frigorficas bastante modesta. Apenas grandes grupos frigorficos, como Friboi, Bertin e Independncia, salientam existir uma certa concorrncia entre si no mercado interno, muito provavelmente pelos grandes clientes.
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O fato de as empresas frigorficas no perceberem uma concorrncia direta entre si poderia ou deveria facilitar acordos de cooperao para otimizar a produo e diminuir custos. Algumas iniciativas desse tipo j vm sendo tomadas (desossa de uma empresa sendo efetuada na unidade de outra). As empresas frigorficas que abatem para terceiros e recebem os midos como pagamento beneficiam-se de uma demanda maior que a oferta, e portanto conseguem colocar facilmente esses produtos no mercado. Tampouco nesse segmento de mercado h qualquer percepo de concorrncia. Um tipo de concorrncia eventualmente citada pelas empresas frigorficas pela obteno de matria-prima (boi), o que as obriga a percorrer grandes distncias com os devidos custos associados para conseguir animais. Ainda assim, a percepo de concorrncia entre elas pequena.
VANTAGENS E DESVANTAGENS EM RELAO CONCORRNCIA
Ao avaliarem suas vantagens e desvantagens em relao aos concorrentes, os frigorficos mencionam os seguintes aspectos: A localizao em relao matria-prima a vantagem mais citada, por 35% das empresas. Embora tendo como produto uma commodity, as empresas frigorficas tendem a citar a qualidade como vantagem competitiva. No entanto, por tratar-se de uma commodity, os produtos so bastante homogneos e o fator preo se sobrepe ao suposto diferencial de qualidade. No que se refere aos custos de produo como vantagem competitiva, apenas 23% das empresas os citam. Dois fatores oriundos de uma mesma situao podem justificar esses resultados: por um lado, a gesto pouco profissional de parte das empresas frigorficas do estado no evidencia o domnio de suas estruturas de custos como a verdadeira fonte de vantagem competitiva, dadas as caractersticas do mercado; de outro, os frigorficos no tm uma estrutura de custos suficientemente desenvolvida para um controle rigoroso de suas atividades produtivas.
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Outra vantagem competitiva a confiana que os pecuaristas depositam em certas empresas frigorficas. De fato, 24% delas salientam que essa relao de confiana facilita a aquisio de animais. A notoriedade da marca citada como vantagem por apenas duas das empresas instaladas, pertencentes a grandes grupos com presena marcante tambm em outros estados brasileiros.
MO-DE-OBRA
Com respeito mo-de-obra, a quase totalidade das empresas frigorficas a descreve como desqualificada para as diversas etapas do processo produtivo. Assim, so sugeridos cursos de qualificao para a esfola, abate, desossa e princpios de qualidade, entre outros. Outra meno a falta de qualificao de pessoal na rea de suporte e de manuteno, notadamente para a caldeiraria, manuteno eltrica etc. A capacitao em noes de segurana do trabalho tambm foi solicitada. interessante notar que, mesmo com as constantes situaes de dificuldade financeira enfrentadas, nenhuma das empresas tenha comentado sobre a deficincia de pessoal na rea de gesto. A princpio, cursos de gesto, notadamente a de custos de produo e de qualidade, poderiam ser benficos ao setor. Entretanto a pesquisa constatou a clara necessidade de treinamento de trabalhadores em esfola, abate, desossa, princpios de qualidade, caldeiraria, manuteno eltrica e segurana do trabalho. Esse aprimoramento de mo-de-obra tem em vista a reduo de custos, cada vez mais premente devido reduo das margens de lucratividade nas diversas etapas da cadeia produtiva.

CARNE COM OSSO E SEM OSSO
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Em termos da atividade de desossa, a perspectiva de seu aumento nos frigorficos praticamente irreversvel, considerando as exigncias sanitrias e mesmo as tendncias de mercado. Esse indicativo importante por dizer respeito ao volume de emprego gerado. A proporo de trabalhadores por animal, para a carne no desossada, de 0,7 funcionrio por animal, mas aumenta para 1,3 funcionrio por animal quando h necessidade de efetuar a desossa. Assim, realiz-la no prprio frigorfico nas regies produtoras acarreta aumento significativo no volume de empregos. Essa necessidade de agregao de valor nas regies de produo, abate e processamento far com que ocorra um aumento dos nveis de emprego nessas regies.
TRATAMENTO DE RESDUOS
Com relao a aspectos ambientais, a questo do tratamento de resduos apresenta grande relevncia. A maioria dos subprodutos oriundos do abate processada na forma de farinhas de osso, de carne e de sangue, alm de outros produtos como couros e graxaria. Os resduos resultantes do processo de limpeza e sanitarizao so enviados para lagoas de decantao. As condies de tratamento de resduos dos frigorficos, segundo seus responsveis, cumprem as normas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
CONDIES DE TRANSPORTE DO ANIMAL VIVO
As empresas frigorficas foram tambm questionadas sobre as condies de transporte de animais vivos no estado. Apesar de citarem deficincias nas condies das estradas, na frota de caminhes sem manuteno, na baixa qualificao dos prestadores de servios e no no-cumprimento dos prazos de entrega entre outras , 74% das empresas avaliam as condies de transporte de animais como satisfatrias ou boas, 10% como timas e 16% como ruins. Assim, o atual nvel de transporte de animais
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vivos no estado no se apresenta como um fator de diminuio da qualidade, e conseqentemente da competitividade, da carne sul-mato-grossense. No que se refere ao transporte da carne, 87 % dos frigorficos o consideram timo ou bom. Apenas 13% das empresas esto insatisfeitas com essas condies, principalmente em funo de eventuais atrasos nos prazos de entrega, devidos s ms condies de conservao das estradas.
CONDIES DE TRANSPORTE DA CARNE
No que se refere ao transporte da carne, 87 % dos frigorficos o consideram timo ou bom. Apenas 13% das empresas esto insatisfeitas com essas condies, principalmente em funo de eventuais atrasos nos prazos de entrega, devidos s ms condies de conservao das estradas.
ATRIBUTOS DE QUALIDADE DA CARNE APS ABATE
Um aspecto central abordado na pesquisa o da qualidade da carne bovina. notria a falta de padronizao de conceitos entre as empresas frigorficas sobre essa caracterstica. Para descrever os atributos qualitativos, so utilizados termos ou conceitos como: bem tirada, cobertura de gordura, raa, bem lavada, maciez e colorao. Aparentemente, segundo os representantes das empresas, uma carne de qualidade seria aquela bem tirada, com cobertura ideal de gordura e sem hematomas. Questionadas sobre os fatores que mais influenciam a qualidade da carne, as empresas so unnimes em citar a qualidade da matria-prima (animal vivo) e a capacitao da mo-de-obra. No que se refere qualidade da matria-prima, todas as empresas confirmaram a excelente qualidade do rebanho sul-mato-grossense.

ATRIBUTOS DE QUALIDADE DA MATRIA-PRIMA (ANIMAL VIVO)
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Tambm sobre a qualidade dessa matria-prima, no h padronizao de linguagem entre os representantes das empresas frigorficas. No entanto, alguns atributos so mais evidenciados na pesquisa: peso (entre 17 e 18 arrobas) e precocidade do animal. So citados ainda, em menor grau, a sanidade do animal, a capa de gordura, a ausncia de machucaduras, a castrao, e o acabamento e qualidade do couro. No que se refere qualidade da matria-prima (boi) de Mato grosso do Sul, as empresas so unnimes quanto s condies bastante satisfatrias dos animais, no sendo identificado nenhum problema especfico.
AQUISIO DE MATRIA-PRIMA (BOI)
Segundo dados levantados junto s empresas frigorficas, predomina largamente no setor a compra de animais vista junto aos pecuaristas. No total, aproximadamente 85% dos animais so assim adquiridos, com descontos que variam de 3% a 5%. Essa prtica de aquisio se d predominantemente pela baixa credibilidade das empresas frigorficas junto aos pecuaristas. O histrico de concordatas e falncias de frigorficos e os calotes aos pecuaristas seriam os principais fatores que levariam a essa baixa credibilidade e, por conseqncia, prtica da aquisio vista. Como resultado dessa prtica, h necessidade de elevado capital de giro para a atividade frigorfica, destinado basicamente aquisio de animais.
PAGAMENTO DA MATRIA-PRIMA (BOI)
A pesquisa junto aos principais distribuidores indicou haver em So Paulo maior preferncia pela carne proveniente de animais com as seguintes caractersticas: peso de 17 a 18 arrobas; idade mxima de 36 meses; peso do traseiro de 55 a 60 kg; peso do dianteiro de 45 a 55 kg. As empresas frigorficas pagam um prmio para animais com tais caractersticas. Animais com peso inferior a 15-16 arrobas ou superior a 21 arrobas tm preo 10% inferior ao peso normal.
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CAPITAL DE GIRO NECESSRIO PARA A ATIVIDADE
Com respeito ao capital de giro, sua noo aparentemente no muito clara para os gerentes das empresas frigorficas. Apenas em 30% delas foi respondida a pergunta relativa a esse aspecto. Considerando as respostas obtidas, pode-se inferir que o capital de giro pode ser determinado com base no prazo de pagamento mdio da carne vendida pelos frigorficos (25 dias) e na compra de 85% dos animais vista. Por exemplo, o capital de giro para o abate de 100 animais por dia :
100 animais/dia 0,85 17@/animal 25 dias R$ 38/@ = R$ 1 372 750,00 Outros (pessoal, frete, manuteno etc.): Total: R$ 205 913,00 R$ 1 578 663,00
De maneira geral, o capital de giro necessrio aproximadamente igual ao custo dos animais abatidos durante o perodo compreendido entre o prazo de recebimento das vendas e o prazo de pagamento aos fornecedores (pecuaristas). Exemplo 1: Se no referido perodo (aproximadamente 25 dias) so abatidos 10 000 animais, o capital de giro necessrio equivalente ao custo de 10 000 animais. Exemplo 2: O clculo do capital de giro para a atividade de abate e frigorificao em Mato Grosso do Sul, pode ser assim feito: Prazo mdio de recebimento e pagamento vista ao pecuarista: 25 dias. Abate mdio no estado nesse perodo: 250 000 animais. Temos ento: 250 000 animais/ms 17 @/animal R$ 38/@ = R$ 161 500 000,00. Assim, aproximadamente R$ 160 milhes so necessrios como capital de giro no setor frigorfico de Mato Grosso do Sul.
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Constata-se, a partir dessas informaes, o alto capital de giro necessrio para a atividade, o que tem levado diversas empresas frigorficas de Mato Grosso do Sul a situaes financeiras bastante frgeis, que colaboram para as constantes concordatas e falncias verificadas no setor. Uma alternativa para empresas frigorficas descapitalizadas o chamado abate para terceiros. Em tal caso, esse terceiro disponibiliza o capital de giro necessrio para a aquisio dos animais. Se a cadeia da carne bovina no Mato Grosso do Sul pudesse contar com maior confiabilidade entre seus diversos agentes econmicos, essencialmente na compra a prazo junto aos pecuaristas, as necessidades de capital de giro global para a atividade se reduziriam consideravelmente.
A INDSTRIA FRIGORFICA DE MATO GROSSO DO SUL
Essa indstria presente no estado demonstrou, quando do fechamento das divisas estaduais entre Zona Tampo e Zona Livre, uma grande e rpida capacidade de adaptao de suas estruturas para a nova realidade. H uma grande flexibilidade e mesmo parceria em meio ao setor. Um exemplo que, embora algumas indstrias no tenham desossa instalada, aquelas que a tm chegam a unir-se para prestar servios s que no a possuem. Esse exemplo mostra que o setor pode, quando necessrio, apresentar versatilidade para efetuar adequaes rpidas e dinmicas.
6.2. ALQUOTAS DE ICMS Outro aspecto importante no Brasil, e no s em termos da reforma tributria, envolve o debate sobre as alquotas de ICMS para produtos alimentares. Produtores rurais e indstria frigorfica alegam que os impostos oneram por demais a produo, elevando os preos da carne para o consumidor.
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Entretanto nossa pesquisa constatou que alegaes contra o imposto em cascata so procedentes, embora no sustentem a alegao do setor sobre a impossibilidade de recolher ICMS, dada a onerao para o consumidor final. Tais alegaes, apesar de seu visvel apelo social, no correspondem necessariamente realidade: nossa pesquisa constatou que uma reduo ou mesmo supresso do ICMS no reduziria os preos da carne para o consumidor final. Na verdade, as eventuais redues de impostos em geral no so apropriadas pelo consumidor, mas sim pela indstria ou mesmo pela distribuio. A Tabela 3.3 compara as alquotas de diferentes estados e outros indicadores que caraterizam a cadeia produtiva da carne bovina, especialmente no Circuito Pecurio Centro-Oeste. esse circuito que traz a maior oferta de animais e sobretudo carne com osso e desossada para os principais mercados consumidores. Observamos ainda outros indicadores que so importantes em termos de competitividade e definio dos preos da arroba para o produtor e do produto final para o consumidor: distncia dos estados em relao a So Paulo; custo do frete dos estados produtores para So Paulo; preo da terra nos estados produtores; produo de carne dos estados; nmero de frigorficos por estado. Tais indicadores permitem uma anlise das vantagens e desvantagens entre os estados quanto produo de carne bovina e definio dos preos a serem pagos aos produtores pela indstria frigorfica, alm das variaes em relao ao consumidor final.
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Tabela 3.3 Comparaes entre os estados produtores de carne bovina do Circuito Pecurio Centro-Oeste.
Alquotas de imposto Estados Carne com osso 5%5 2% 0% 3% 5% (7%) 2%
4 4
Outros comparativos Custo do Preo da Distncia a trans- Preo da Produo Frigorarroba So Paulo de carne ficos no porte terra 2 (R$)1 (km)3 (ton.) estado (R$) para SP (R$/ton.) 37 37 42 37,5 32 39
4
Animal vivo
Carne sem osso 3%5 2% 0% 3% 5% 2% 12%
MS MT SP GO RO MG PR
1
12% 12% 0% 12% 12% 12% 12%
994 1603 0 900 3082 576 390
78 120 78 165 -
524 328 1 484 547 221 504 1 267
657 605 549 663 990 666 608 832 102 010 603 303 490 499
31 20 63 19 5 20 20
12%
40
Fonte: Boletim pecurio semanal da FNP Consultoria, 13/01/00. 2 Fonte: Anualpec 2000. 3 Distncia entre as capitais estaduais. 4 Para a exportao s regies Sudeste e Sul. Para as demais regies, a alquota de 7%. 5 Includo 1% a mais nas duas situaes, relativo ao Fundersul.
Especificamente para Mato Grosso do Sul, com relao poltica tributria, observamos que a aplicao de alquotas maiores que as de outros estados no faz necessariamente com que a carne ou mesmo os animais em p percam mercado para outros estados produtores. O que se conclui que tanto o Brasil e sobretudo So Paulo quanto o mundo, considerados como importadores, oferecem mercado para a carne produzida em Mato Grosso do Sul. O fato de a carne sul-mato-grossense praticamente perfazer 30% a 40% da consumida no estado de So Paulo revela concretamente a condio de vantagem da pecuria bovina de corte de Mato Grosso do Sul no mercado brasileiro.
7. PRODUTORES DE BOVINOS EM MATO GROSSO DO SUL

Para prosseguirmos nossa anlise, abordando agora questes pertinentes aos produtores de bovinos de Mato Grosso do Sul, faremos algumas consideraes de
192
carter terico sobre as caractersticas da oferta de produtos agrrios, quesito em que se observa uma srie de alteraes estruturais nas relaes entre os agentes, especialmente entre pecuaristas, indstria frigorfica e distribuidores, devido complexidade dos mercados agrrios.
7.1. OFERTA DE PRODUTOS AGRRIOS Basicamente, os fatores que determinam a oferta de produtos agrrios so o preo do produto, o custo de produo e os preos dos demais produtos. Outros elementos especficos da oferta dos produtos agrrios, diretamente relacionados com os fatores fixos da produo com a estacionalidade dos produtos agrcolas, so tambm relevantes. Tem-se o preo da terra como um grande fator de produo de carter fixo, impondo limitaes a sua ocupao e uso. Quanto estacionalidade, tem-se o aspecto climtico, fazendo com que a oferta dos produtos agrrios, em nosso caso, o boi em p, passe por readequaes de oferta, para menos ou para mais, dependendo das pastagens.
ESTACIONALIDADE NA PECURIA DE CORTE
Outro grande tema de debate em torno da produtividade, da oferta bovina e da oscilao de preos o da estacionalidade (vero e inverno). De fato, entre a safra e entressafra que se observam as maiores oscilaes de preos na bovinocultura de corte no Brasil. Assim, grosso modo, pode-se dividir o ano em dois perodos. O primeiro corresponde poca do ano mais favorvel ao crescimento das plantas forrageiras, ou seja, aos meses de maior precipitao pluviomtrica, geralmente denominado de perodo das guas ou de vero mido e que se estende de setembro-outubro a abril-maio. Ao contrrio, o segundo, designado perodo da seca ou de inverno seco, corresponde
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poca menos favorvel, vale dizer, aos meses de baixa precipitao pluviomtrica e temperatura (VIEIRA e FARINA, 1987, p. 65)55. Alm do exposto, VIEIRA e FARINA enfatizam e criticam uma postura ainda muito presente na bovinocultura de corte brasileira, que faz com que muitos produtores, apesar de seus animais terem atingido o peso necessrios ao abate (17 a 18 arrobas), faam a opo de no comercializ-los em poca apropriada. Os motivos equivocados desses pecuaristas variam desde a no-necessidade de recursos at a espera por uma alta nos preos, e mesmo a preferncia em preservar os ativos reais (bois) que poderiam ser substitudos por ativos financeiros: Conforme o perodo do ano em que os animais nasceram e a idade em que sero abatidos muito provvel que eles tenham de suportar trs estaes de seca, o que significa um grande atraso na sua evoluo. Baseando-se em resultados experimentais, Tundisi ... estima que animais de corte da raa Nelore chegam a perder, muitas vezes, cerca de 30% de seu peso no perodo de inverno seco, nas condies do estado de So Paulo, isto porque, enfatiza o autor, na estao da seca, os bovinos entram em debilidade orgnica e a falsa idia da recuperao total na prxima estao chuvosa, dada a real abundncia de pastagens, leva o criador a no tomar outra iniciativa se no aquela de evitar a morte do animal e conclui que ...essa pausa do crescimento anual, que perdura por quase 6 meses, no seno a causa principal do abate tardio dos nossos bovinos, chegando ao frigorfico, no raras vezes, com 5 anos de idade. Quanto s fmeas, h o retardamento da primeira cria e baixa consideravelmente a fertilidade dos rebanhos (VIEIRA e FARINA, 1987, p. 68).
A OFERTA DE PRODUTOS AGRRIOS E A INCERTEZA
Podemos identificar quatro tipos de incertezas para o empresrio agrrio: a tcnica, a econmica, a tecnolgica e a relativa. Essas formas de incerteza so aplicveis empiricamente bovinocultura de corte brasileira A incerteza tcnica decorre do carter aleatrio dos rendimentos, dada a variaes climticas, enfermidades e pragas. A incerteza econmica associa-se a oscilaes de preos, na medida que o empresrio,
55
VIEIRA, C. Afonso; FARINA, E.M.M.Q. Pecuria bovina brasileira: as causas da crise. So Paulo:
194
quando da tomada de deciso de investimento, no sabe exatamente que preo poder obter por seu bem. Essa incerteza afeita tambm aos preos dos bens substitutos e complementares. A incerteza tecnolgica derivada das inovaes tecnolgicas, que podem determinar certas formas de produo ou corrigir estruturas produtivas obsoletas. Finalmente, as incertezas relativas esto afeitas ao meio institucional as polticas pblicas, por exemplo em que se encontram os empresrios rurais e/ou produtores. Este ltimo fator tem direta relao com a hiptese principal deste trabalho: a de exigncias institucionais (sanitrias) serem reguladoras, especialmente a partir dos anos 90, do desenvolvimento da bovinocultura de corte brasileira.
7.2. PRODUTORES DE BOVINOS DE MATO GROSSO DO SUL As informaes a seguir foram levantadas aplicando-se 270 questionrios, que cobriram os mais variados tipos de produtores e de estruturas de propriedade.
PATRIMNIO
O valor patrimonial investido no setor pecurio superior a R$ 17 bilhes, sendo que o capital imobilizado em terra (R$ 11,5 bilhes) constitui praticamente o dobro do investido em animais (pouco mais de R$ 6,5 bilhes).
FATURAMENTO
Em 1999 o faturamento bruto relativo somente pecuria foi de aproximadamente R$ 1,9 bilhes. O setor frigorfico agregou mais de R$ 300 milhes, o que perfez um faturamento, at esse elo da cadeia, de R$ 2,2 bilhes.
FEA-USP, 1987. (Estudos Econmicos). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS

PRODUTORES
195
O nmero de produtores rurais cadastrados no IAGRO-MS 48 880, dos quais cerca de 32 mil participaram efetivamente da campanha de vacinao contra febre aftosa realizada em novembro de 1999. importante esclarecer que, dos produtores ali cadastrados, somente 329 so empresas rurais registradas na Junta Comercial do Estado, e aproximadamente 1 500 produtores esto inscritos no Programa do Novilho Precoce. Esse programa visa trazer incentivos fiscais ao produtor, restituindo parte do ICMS aos que realizam o abate de animais com idade inferior a 30 meses.
EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS
Outro indicador de grande importncia a quantidade de mo-de-obra empregada na pecuria, que alcana 130 mil empregos diretos.
DIMENSO DA ATIVIDADE
Com relao s dimenses da atividade pecuria, preciso ter em mente que, com a reduo nas margens de lucro por unidade, o ganho de escala tornou-se imprescindvel em todas as atividades econmicas. Outrora, um pecuarista que possusse mil vacas era considerado um rico fazendeiro; hoje, o mnimo recomendvel para se obterem lucros com a atividade pecuria so trs mil animais numa mesma propriedade. At a dcada de 80, as margens de lucro obtidas com a pecuria eram muito compensadoras, o que a tornava uma atividade pouco competitiva para os parmetros atuais. Esses altos rendimentos permitiam que os produtores obtivessem bons resultados mesmo com prticas ineficientes. At aquela dcada, era possvel obter mais de US$ 10 por arroba. A produo da arroba custava US$ 4 e a venda alcanava US$ 11 a US$ 15. Atualmente, uma arroba est custando entre US$ 12 e US$ 18, e seu preo de venda
196
atinge em mdia US$ 22 no estado de So Paulo, o que demonstra que a margem de lucro unitrio diminuiu muito56. Esta afirmao coerente com o Quadro 3.1, que compara a atividade pecuria desenvolvida nas duas ltimas dcadas do sculo XX.
Quadro 3.1 Novos tempos na pecuria de corte brasileira.

Especificaes Filosofia Mercado mundial Carnes alternativas Foco tecnolgico Margem de lucro Terras Escala Administrao Dcada de 80 Patrimnio Sub-ofertado Pouco expressivas Gentica Grande Valorizam-se 1 000 cabeas distncia Dcada de 90 Produtividade Saturado Grande competio Nutrio Mnima Desvalorizam 10 000 cabeas Local
7.3. REGIONALIZAO DA BOVINOCULTURA EM MATO GROSSO DO SUL A regionalizao da pecuria sul-mato-grossense indicada na Figura 3.12, que compara os preos da terra nas diferentes regies e quantifica os bovinos existentes em cada uma. Essa regionalizao propicia a definio de um custo de produo por regio, bem como revela fase de produo (cria, recria ou engorda) que melhor se adapta a cada uma. Um exemplo que a cria deve ser mais explorada na regio do Pantanal, pois o custo da terra ali menor.
56
Palestra do Sr. Adilson de Paula Almeida Aguiar. 4 Encontro Nacional do Novilho Precoce, 2000. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
197
Figura 3.12 Regionalizao da pecuria em Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e preos mdios da terra. 1999.
RB 1.387.603 PMT 105
RB 2.075.397 PMT 351,75 RB 3.402.761 PMT 457,88
RB 4.944.624 RB 2.645.294 PMT 447,20

BRASIL: Rebanhos Bovinos por Regies 1999
PMT 475,99
RB 4.256.767 PMT RB 755,54 2.079.909 PMT 669,20
20.739.346 23.860.476
53.109.110 34.527.380
24.756.256
Fonte: GEA-UFMS.
198
Os Grficos 3.1 e 3.3 e o Grfico 3.6 apresentam os preos de terras de pastagens, que constituem o principal item de investimento do pecuarista. Tal aspecto adquiriu importncia mais significativa ainda a partir de 1995, quando, com a estabilidade econmica, tais preos vieram caindo na grande maioria das regies do Brasil. Antes da estabilidade econmica, a terra se constitua numa importante forma de reserva de valor, como forma de ativo real da economia. Com a queda de preos, seu valor passa a ter cada vez mais relao com as atividades econmicas nela desenvolvidas. A dimenso da desvalorizao das terras significativa: 40% em mdia entre 1991 e 1999. Nos trs estados da Regio Centro-Oeste a desvalorizao nesse perodo foi de 37%; em Mato Grosso do Sul, de 41%.
199
Grfico 3.1 Terras de pastagens. Preos mdios de Mato Grosso do Sul. 1991-99.
1600 1400 1200 1000
US$
800 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ano
Fonte: Anualpec, 2000.
Grfico 3.2 Terras de pastagens. Preos mdios na Regio Centro-Oeste. 199199.
1200 1000 800 US$ 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 Ano
1996
1997
1998
1999
200
Grfico 3.3 Variao dos preos em dlares das terras de pastagem no Brasil. 1998-99.
Norte 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% -70,00%
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
11,13%
-36,92% -56,68% -49,73%
-37,15%
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Tabela 3.4 Terras de pastagem brasileiras. Preos mdios anuais em dlares. 1991-99.
Regies e estados Norte RO AC AM RR PA TO Nordeste MA PI CE RN PB PE AL SE BA Sudeste MG ES RJ SP Sul PR SC RS Centro-Oeste MS MT GO 1991 129,58 188 112 171,5 0 137 169 370,11 113 87,5 143,5 177,5 303,5 505,5 773,5 871,5 355,5 1 000,3 784 818,5 1 123,5 1 275 1 091 1 466,5 987,5 819 527,17 642 270,5 669 1992 118,17 164,5 90 141 58,5 131,5 123,5 166,89 57 40 83 92 159,5 294 0 523 253,5 634 385 545 567,5 1 038,5 772,83 1 051 538,5 729 445,33 648,5 214,5 473 1993 184,08 227,5 92,5 171,5 102 226,5 284,5 273,94 106 73,5 114 98 206 367 408 662 431 875 570 875,5 720 1 334,5 999 1 366,5 763 867,5 730,5 994 336,5 861 1994 264,42 538 226,5 222 86,5 180,5 333 351 175 136 167 224,5 340,5 624 256 638,5 597,5 1 850,5 1 232,5 1 899 1 391,5 2 879 1 679,8 2 802,5 1 284,5 952,5 1 120,7 1 407,5 516 1 438,5 1995 351,33 457,5 127 366,5 503,5 262 391,5 548,78 302 156 243,5 398 432 763 717 1 333 597,5 2 001 1 067 2 191 1 772,5 2 973,5 1 522,2 2 071,5 1 520 975 921,83 1 033,5 584,5 1 147,5 1996 205,92 303,5 296 0 96,5 252 287,5 310,28 209,5 145 108,5 287 216,5 581,5 0 811,5 433 1 150,6 629 978 1 105,5 1 890 1 109,7 1 564,5 1 082 682,5 599,67 721 440,5 637,5 1997 253,6 240 238 385,5 212 244,5 201,5 269,7 185 72,5 94 222 212,5 410 0 845 386 1 009 572,5 732 1 029 1 705 1 022 1 417 956 693 549,2 697,5 396,5 553,5 1998 237,08 227 238 471 114 183,5 189 271,5 227,5 163,5 98,5 196 189 381 194,5 657,5 336 889,13 510,5 637 886 1 523 948 1 312,5 858 673,5 477,5 550 353 529,5 1999 144 166 186,5 282 0 110 119,5 160,3 144,5 0 74 159 125,5 254 107 362 217 631 361,5 463,5 652 1 047 548,5 885 313,5 447 331,3 374,5 253 366,5 Variao no perodo 11,13% 11,70% 66,52% 64,43% 94,87% 19,71% 29,29% 56,68% 27,88% 86,86% 48,43% 10,42% 58,65% 49,75% 86,17% 58,46% 38,96% 36,92% 53,89% 43,37% 41,97% 17,88% 49,73% 39,65% 68,25% 45,42% 37,15% 41,67% 6,47% 45,22%
202
7.4. CONSTATAES DA PESQUISA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS Nossa pesquisa junto aos produtores tambm permitiu detectar alguns pontos de particular estrangulamento na atividade pecuria.
GESTO DA PROPRIEDADE
A gesto da propriedade foi um dos aspectos mais apontados como deficitrios da atividade. Os mtodos de gesto no so profissionais e a gesto de custo ineficiente ou quase inexistente, tornando ineficaz a anlise de retorno do investimento. As informaes sobre novas tecnologias, mercado e crdito, entre outras, so mal gerenciadas, e os produtores deixam de aproveit-las. Cerca de 55% dos produtores entrevistados atuam em mais de uma atividade, mas mais de 75% tm a pecuria como principal atividade. O mesmo percentual realiza a gesto de forma direta, no utilizando tcnicos especializados. Isso se justifica, talvez, pela escala de produo, pois, dependendo do tamanho da propriedade, o pecuarista exerce a funo de gerente para reduzir custos e aumentar seus ganhos. Os produtores tm viso pouco profissional da atividade gerencial. No se percebem como fabricantes de um produto que deve ser comercializado quando pronto para poder dar espao a outro novo aspecto relacionado com a otimizao da produo. Tal aspecto da produo importantssimo para aumentar o retorno da atividade. Dos produtores entrevistados, apenas 30% levam em conta o limite de peso para definirem o momento da comercializao. Outros 60% consideram a necessidade financeira ou a oportunidade de preo como o determinante da comercializao. Estes permanecem com o boi no pasto, sem considerarem o custo de produo nem o custo de oportunidade do capital investido (juros). Os produtores rurais so ainda muito imediatistas em suas relaes comerciais. No pensam em alianas mercadolgicas como algo importante para manter os ganhos da cadeia produtiva a que pertencem.
203
ASPECTOS CULTURAIS
Os fatores culturais representam outro ponto de limitao encontrado na atividade pecuria desenvolvida no estado. A metade dos entrevistados herdou suas terras, e o conflito de geraes um fator de alta relevncia e muito presente no meio rural. Os filhos geralmente partem para os grandes centros para estudar57, mas quando voltam para trabalhar na propriedade dos pais no conseguem aplicar as teorias com que tiveram contato. Grande parte dos pecuaristas so conservadores: a par da possvel considerao de que as novas atividades possam ser corretas, permanece a insistncia em manter as fazendas operando da maneira tradicional. A percepo de mudanas muito lenta, mas como estas foram grandes nos ltimos anos, o produtor rural est sendo obrigado a quebrar sua resistncia e abandonar seu individualismo para procurar assistncias tcnicas especializadas, a fim de aumentar seu rendimento. Como a maioria dos produtores no possuem uma planilha de custo aprimorada, no conseguem definir qual realmente seu lucro lquido, nem quais so os ganhos da atividade que deveriam ser reinvestidos na produo para sua continuidade e at mesmo crescimento futuro. O baixo grau de depreciao fator relevante. Os meios de produo da pecuria sofrem perdas imperceptveis em intervalos pequenos, mas perdas grandes no aspecto real. Por exemplo, uma pastagem pode produzir por mais de 20 anos sem sofrer reformas: embora a produo de fato diminua nesse perodo, ela pouco perceptvel no intervalo de um nico ano.
57
Geralmente os filhos de pecuaristas se formam em reas afins ao meio rural, como veterinria, agronomia ou zootecnia. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS

NVEL TECNOLGICO
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O nvel tecnolgico o grande ponto de estrangulamento geralmente apontado para a atividade pecuria desenvolvida em Mato Grosso do Sul. No entanto, a atividade muito diversificada. Nos dias atuais so encontradas desde a produo mais arcaica at a que aplica tecnologias avanadas. O predomnio de pastagens plantadas, que perfazem em torno de 65%. A regio do Pantanal concentra grande parte da pastagem nativa do estado. O nvel de degradao das pastagens alto, atingindo mais de 50% nas que so plantadas. O motivo a falta de investimentos em sua recuperao. Muitos produtores rurais no os fizeram, ou desviaram os recursos para outras finalidades. Esse fato evidencia a ineficiente estruturao do custo e a inexistncia de um planejamento a longo prazo para a atividade, o que a torna pouco sustentvel. A taxa mdia de natalidade baixa, de cerca de 60%. Isso ocorre devido variao do grau de tecnologia. Por um lado, existe uma produo com altssimo grau tecnolgico, atingindo taxas de natalidade bem elevadas. comum, porm, a existncia de propriedades com baixa tecnologia, ficando a produtividade bem aqum do mnimo necessrio para se obter rentabilidade. Outro dado compilado na pesquisa junto ao produtores refere-se ao ndice de produtividade e ao nvel de conservao do solo. Dentre os entrevistados, 70% consideram que tm um bom nvel de produtividade e 50% consideram que o solo de sua propriedade possui boa conservao. Uma das causas dos baixos ndices de produtividade pode ser a pouca utilizao de assistncia tcnica permanente, o que torna a atividade pouco profissional, gerida somente por dados empricos.

QUALIDADE DA MO-DE-OBRA
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A qualidade da mo-de-obra, assim como a prpria atividade pecuria como um todo, vem sofrendo grandes transformaes nos ltimos anos, que afetam no somente o gerenciamento da propriedade, mas tambm o de seus trabalhadores. A utilizao de novas tecnologias traz a necessidade de uma mo-de-obra que as atenda. Os antigos pees de fazenda, com pouco ou nenhum grau de estudo, no esto preparados para utilizar equipamentos modernos, que em alguns casos vm com manuais de instrues em outro idioma. Os assentamentos de trabalhadores rurais, ao fazerem diminuir a oferta de mode-obra, tornam-na mais cara. Constituem uma forma de valorizao do trabalhador rural, que passa a poder recusar uma oferta de emprego com salrio escorchante e tentar, em vez disso, dispor de uma gleba de terra para trabalhar por conta prpria. A persistncia do trabalho informal ainda existe, ocasionada principalmente pelos elevados ndices de desemprego, especialmente nas cidades. Todavia, mesmo sem o desemprego nos centros urbanos, o trabalho informal persistiria: ele a nica sada para o trabalhador rural, desqualificado para concorrer no mercado de trabalho com candidatos mais bem preparados. A qualidade da mo-de-obra empregada na atividade pecuria baixa. Carecese de cursos tcnicos e/ou profissionalizantes que possibilitem ao trabalhador rural desempenhar de maneira mais adequada suas funes e garantir seu sustento58. Sobre a percepo dos produtores sobre a qualidade do animal a ser abatido, o peso foi o item apontado como mais relevante. Poucos produtores, porm, indicaram um peso ideal para abate, pois, para eles este no o determinante crucial para a comercializao. A formao de carcaa do animal, a raa e a precocidade tambm foram citados como fatores de qualidade para o abate do animal.
58
A pesquisa evidenciou alguns cursos que deveriam ser oferecidos aos trabalhadores rurais, como os relacionados inseminao artificial, ao manejo de pastagens, operao e manuteno de equipamentos e administrao de medicamentos. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS

RELAO COM O FRIGORFICO
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Quanto relao existente entre os frigorficos e os pecuaristas, ela muito conflituosa, configurando-se como um grande entrave para o desenvolvimento da cadeia produtiva. A grande maioria dos produtores rurais aponta os frigorficos como grandes viles, alegando a contnua quebra de contratos por estes. Os produtores no esto totalmente desprovidos de razo, mas essa no a chave da questo, visto que tal desconfiana ocasiona perdas sensveis para todos os agentes da cadeia e, em ltima instncia, para os prprios produtores. Um entrave a quantidade de dias que os pecuaristas perdem para acompanhar (fiscalizar) o abate. Nesse perodo, poderiam estar se dedicando produo, sem falar no custo financeiro que esse acompanhamento ao abate requer. Outra perda que os produtores sofrem a financeira. Devido ao alto grau de desconfiana, os frigorficos so obrigados a efetuar os pagamentos vista, o que proporciona um desconto real de at 5% para a indstria frigorfica em pocas de maior instabilidade. Por outro lado, quando algum frigorfico fecha e deixa de cumprir seus compromissos, o prejuzo se estende a vrios pecuaristas. A pesquisa constatou que uma distino entre os ciclos apresenta-se como uma das causas desse conflito: para os produtores, o ciclo de produo lento e o giro do capital baixo, o que no acontece no setor frigorfico. O dinamismo que a industrializao exige alto, pois todos os dias ela movimenta grande parte de seu capital. Para confirmar tal premissa basta comparar o volume de capital investido em cada uma dessas atividades e seu faturamento. Revela-se que o faturamento anual do setor frigorfico quase sete vezes maior que o capital investido, enquanto o faturamento anual dos produtores rurais limita-se a pouco mais de 10% do capital investido nessa fase da produo.
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Outra constatao foi a falta de fidelidade dos produtores para com os frigorficos. Isso ocasiona uma disputa entre os frigorficos pela matria-prima boi, o que pode ser prejudicial ao prprio pecuarista. Este, a princpio, se beneficia com a maior valorizao de seu produto, mas sua infidelidade pode gerar prejuzos para os frigorficos, desencadeando-lhes a falncia.
CRDITO
O crdito mais um aspecto diretamente relacionado com a atividade. A bovinocultura de corte em Mato Grosso do Sul experimentou seu primeiro e maior impacto de desenvolvimento em meados da dcada de 70, que se estendeu at o incio dos anos 80, com o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Polocentro). Esse programa foi criado com recursos de vrias origens, administrado pelo Governo Federal e aplicados por bancos, particulares e estatais, a juros fixos subsidiados. O Polocentro foi o impulso necessrio grande abertura para a explorao econmica do CentroOeste. No entanto, esse programa pode ser visto como um dos principais fatores que ocasionaram a concentrao de terras nas mos dos grandes produtores rurais. De fato, o programa financiava praticamente tudo, possibilitando o crescimento de produo das propriedades em curto espao de tempo. Foi nessa poca que teve incio o esvaziamento do meio rural, com a migrao para os centros urbanos. importante salientar o papel desenvolvido pela pecuria na abertura de novas fronteiras, principalmente com a utilizao de braquirias nas terras de baixa fertilidade. Grandes reas que seriam fracionadas pela baixa produtividade tomaram caminho inverso, com a aquisio de reas menores. Durante a dcada de 80 os financiamentos para a pecuria de corte no tiveram grande expresso, sendo utilizadas as linhas de crdito normais para investimentos e custeios pecurios. Os encargos financeiros variavam ano a ano. Nos anos 90 surgiu o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO), que em seu incio teve baixa adeso dos pecuaristas. A baixa produtividade, ocasionada
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por duas dcadas sem grandes investimentos ou aprimoramento tecnolgico, afastou os produtores rurais. No final da dcada, houve um maior interesse pela linha de crdito, porm os encargos financeiros distanciavam-se da forma que a atividade era conduzida. A cada ano, os ndices de correo (TR, TJLP, IGP-DI) eram alterados, deixando os produtores incertos do custo final do emprstimo. Ainda assim, nos ltimos anos cresceu o interesse para novos financiamentos. A maioria deles est voltada ao incremento da atividade (reforma de pastagens com correo e conservao de solo, aquisio de bovinos melhoradores do rebanho, uso de inseminao artificial etc.) e produo do novilho precoce. No incio de 2000, o FCO alterou sensivelmente a forma de cobrar encargos financeiros. As taxas passaram a ser fixas, variando conforme o porte do tomador do emprstimo (5 a 16% ao ano). A procura por crdito dever passar por significativo aumento, pois as propriedades esto exauridas e com baixa produtividade. O maior ndice de procura dever se concentrar na aquisio de bovinos e smen, no melhoramento de pastagens e no manejo de animais. Todos os financiamentos da rea rural so concedidos com vinculao de assistncia tcnica no imvel (acompanhamentos, nas propriedades, das formas de produo e orientao sobre processos produtivos mais modernos). Alm do FCO, conta-se com o BNDES e o Finame na linha de investimentos rurais, cobrindo praticamente todos os itens necessrios ao incremento da atividade. Para os pequenos produtores rurais, as disponibilidades de crdito so o Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Gerao de Emprego e Renda (Proger), que no entanto so pouco utilizados pelos pecuaristas devido s exigncias de ganhos de escala. Na linha de custeio, tem-se o custeio pecurio tradicional, com recursos controlados e de escassa disponibilidade. A Cdula de Produto Rural (CPR), utilizada pelos produtores desde 1999, est hoje disponvel em vrias modalidades: CPRs com
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entrega do produto, com recompra, financeira ou de exportao. dentre essas modalidades, a mais utilizada a CPR com recompra, que nada mais que um adiantamento parcial da futura venda, com aval do banco. Por exemplo: um produtor possui cerca de 200 bois na fase de engorda com abate previsto para maio-junho de 2000. Surgindo uma oferta de novilhos e havendo disponibilidade de pastagens em seu imvel, o produtor procura o banco, financia uma CPR com recompra para de maiojunho e efetua o investimento. Na venda dos bovinos gordos, poca prevista, liquidase a operao.
TENDNCIA DO CRDITO
A tendncia que o Governo Federal se afaste cada vez mais do crdito rural para mdios e grande produtores, deixando o mercado atuar no setor. Os programas para essa categoria sero cada vez mais raros e altamente direcionados (para determinada regio ou atividade, e por perodo limitado). Os pecuaristas tero seus emprstimos lastreados atravs de captao de longo prazo, essencialmente por bancos privados. Esses investimentos, dependendo da fonte de origem, devero ter prazos e custos diferenciados e, com certeza, atrelados ao dlar. Atravs de parcerias entre produtores e indstria, os bancos tero garantias adicionais de compra, facilitando a oferta de crdito. Poder ocorrer repasse diretamente da empresa aos produtores parceiros, com prazos variados. Um dos pontos mais importantes constatados na pesquisa em relao ao crdito que 80% no recorrem a financiamentos bancrios de espcie alguma, alegando falta de compatibilidade entre os juros cobrados e o retorno real da atividade e, ainda, a grande burocracia para se obter uma linha de crdito.

PROBLEMAS MAIS RELEVANTES
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Com a estabilizao da moeda (queda da inflao), o boi perdeu a funo de reserva de valor. Antes do Plano Real, esse produto era vendido no momento da necessidade do dinheiro, por ser corrigido conforme a inflao. Essa tradio tornou-se invivel nos dias atuais, pois, cada dia de permanncia no pasto computado no custo de produo. O boi no pasto no traz vantagem financeira; pelo contrrio, traz prejuzo ao pecuarista. Outro problema levantado a perda de rentabilidade unitria: o produtor obrigado a ter ganhos de escala para poder continuar com os ganhos de outrora. Esse fator conduz concentrao no setor. A baixa conservao dos solos, junto com o alto custo de sua recuperao, envelhece e degrada as pastagens, com grandes conseqncias sobre a produtividade. O produtor rural precisa dispor de um considervel volume de capital para a recuperao de pastagens, variando hoje entre R$ 150 e R$ 500 por hectare, conforme o tipo de solo, o grau de degradao e a meta a ser atingida. Alm de sua resistncia ao novo demorando e muitas vezes recusando-se a aceitar novas tecnologias , o produtor tambm acredita na segurana de seu investimento. O motivo , talvez, o fato de no conhecer a situao real em que se encontra. Como j mencionado, o produtor rural no possui uma planilha de custos bem definida. Com as especificaes de metas de produtividade mnima que deve alcanar, o produtor rural se depara com uma barreira muito forte, que a questo ambiental. Se, por um lado, so exigidos o cumprimento de metas de produtividade, de outro surgem as presses dos ambientalistas, que limitam as alternativas de aumento de produo. Vrios problemas encontrados no elo da cadeia correspondente ao produtor rural foram citados, porm a falta de gerenciamento profissional pode ser apontada como o mais relevante deles. Um simples planejamento e gerenciamento de custo
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possibilitaria a definio das tcnicas que so benficas e evidenciaria os pontos de estrangulamento da produo pecuria.
7.5. CUSTOS DE PRODUO Neste item sero apontados o custo e o valor agregado em cada fase de produo da cadeia produtiva da carne bovina. A produo pecuria dividida em partes distintas: a cria, a recria e a engorda. A prtica separada das fases de produo pecuria no comum com exceo da cria, que realizada por 34% dos produtores de bovinos de corte, envolvendo 19% do rebanho estadual. Em sua maioria, os produtores realizam duas fases: a cria e a recria conjuntas, ou ento a recria e a engorda. Os ndices utilizados para a determinao do custo de produo se relacionaram com o nvel tecnolgico adotado, que tambm foi definido em trs escalas: alto, mdio e baixo. Para enquadrar cada tipo de produo em um nvel tecnolgico utilizaram-se os parmetros admitidos pelos rgos de pesquisa da atividade pecuria (EMBRAPA, EMPAER, IBGE etc.), bem como os dados coletados nas entrevistas. A Tabela 3.5 especifica a estrutura dos custos de produo numa propriedade sul-mato-grossense em condies mdias, permitindo observar a importncia do custo de oportunidade da terra, aspecto em geral desconsiderado pelos pecuaristas de Mato Grosso do Sul.
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Tabela 3.5 Custos de produo em propriedade sul-mato-grossense de nvel tecnolgico mdio. Fase de produo: cria.
Custos fixos Custos de oportunidade Depreciao de mquinas e benfeitorias Depreciao de pastagens Contabilidade Mo-de-obra Subtotal Custos variveis Insumos: Fertilizantes Diesel e manuteno Veterinrios Aquisio de animais Mo-de-obra (administrao) Assistncia tcnica Funrural Fundersul Subtotal Total 2 535,00 19 454,89 1 932,00 23 921,89 160 164,83 0,0% 1,6% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 14,9% 100,0% Valor 71 478,21 16 027,13 29 996,80 1 768,00 16 972,80 136 242,94 Valor % 44,6% 10,0% 18,7% 1,1% 10,6% 85,1% %
Atividade: cria com mdia tecnologia. rea total da propriedade: 2 000 ha. Capital investido total: R$ 1 912 000,00. Rebanho em unidades animais: 1 121. Custo total por unidade animal: R$142,26. Custo por unidade animal sem incluir o custo de oportunidade: R$ 78,50 O Fundersul equivale a 3,8% do valor de uma camionete, necessria para o acesso propriedade.
213
Os Grficos 3.4 a 3.6 comparam os resultados obtidos em cada tipo de manejo adotado, indicando tambm, como referncia extra, informaes sobre o processo de produo praticado no Pantanal. O primeiro desses grficos traz a agregao de valor em cada fase, considerando cada um dos trs nveis tecnolgicos adotados. A realizao da engorda com mdia tecnologia a atividade que mais agrega valor. Somando-se o valor agregado nas trs fases nota-se que o pecuarista agrega em mdia R$ 300 a cada animal.
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Grfico 3.4 Agregao de valor anual.
R$180,00 R$160,00 R$140,00 Valor agregado R$120,00 R$100,00 R$80,00 R$60,00 R$40,00 R$20,00 R$CRIA RECRIA ENGORDA
Tecnologia de produo
BAIXA MDIA ALTA PANTANAL
Fases de produo
Grfico 3.5 Lucro anual por fases de produo e grau tecnolgico.
R$40,00 R$20,00 R$Lucro R$(20,00) R$(40,00) R$(60,00) R$(80,00) R$(100,00) R$(120,00) Fases de produo CRIA RECRIA ENGORDA
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Grfico 3.6 Margem bruta anual por fase de produo e grau tecnolgico.
R$160,00 R$140,00 R$120,00 Margem bruta R$100,00 R$80,00 R$60,00 R$40,00 R$20,00 R$CRIA RECRIA Fases de produo ENGORDA
Margem Bruta: a receita total menos os desembolsos. Desembolsos = Custos variveis + Custos fixos Custos Fixos = mo-de-obra + contabilidade + formao de pastagens Obs.: Na margem bruta no est incluso o custo de oportunidade do capital investido.
Grfico 3.7 Taxa interna de retorno por fase de produo e grau tecnolgico anual
14,00% 12,00% Taxa interna de retorno 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% CRIA RECRIA Fases de produo ENGORDA
216
O Grfico 3.5 retrata o lucro lquido por fase de produo e grau tecnolgico. So poucos os produtores que chegam ao clculo exato de seu lucro lquido, isso porque foi admitido um custo de oportunidade do capital investido de 6% ao ano, que seria o formalmente oferecido pela caderneta de poupana e correo monetria. O grfico demonstra que o produtor rural que realiza a fase da cria dos animais o que no consegue obter um rendimento positivo na atividade, tendo prejuzos de qualquer maneira, independente do grau de tecnologia utilizado.
Ainda sobre esse mesmo grfico, pode-se dizer que os pecuaristas que praticam a recria esto tendo baixos rendimentos, mas podem obter lucro se adotarem tecnologia mais avanada. O Grfico 3.6 retrata a realizao da engorda, em que o produtor que aplica em tecnologia tem bom retorno, conseguindo obter um lucro lquido de R$ 20 por boi ao ano. Uma das explicaes de o produtor do bezerro ser o que menos ganha na pecuria o fato de no contar com nenhuma forma de presso sobre seus fornecedores de insumos, como ocorre com o produtor que realiza a engorda. Quando o frigorfico baixa o preo pago por arroba, repassa parte disso a seus maiores fornecedores de insumos, ou seja, aos pecuaristas que realizam a recria, pagando menos pelos bois magros. Por sua vez, os recriadores diminuem o preo pago pelo bezerro. No entanto h um limite abaixo do qual no se torna mais vivel a produo, criando-se assim os ciclos de alta e baixa da pecuria. Na comparao do lucro lquido com a margem bruta pode-se chegar a diferenas considerveis. Um exemplo disso ocorre quando se compara uma mesma fase de produo com o mesmo grau tecnolgico, utilizando dois indicadores. Considerando-se o ganho obtido na engorda com mdia tecnologia, indicado no Grfico 3.6 (R$ 145), e o lucro lquido da mesma atividade (R$ 5), constata-se que a variao chega a cerca de R$ 150,00 por boi ao ano. No Grfico 3.7 tem-se a taxa interna de retorno obtida em cada fase de produo, nos trs nveis tecnolgicos. Mais uma vez se confirma que a cria a fase
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menos rentvel da pecuria, sendo invivel sua realizao nas terras mais caras, que geralmente possuem uma pastagem de melhor qualidade da a tendncia mundial de realiz-la em pastagens mais baratas. Um fator que deve ser observado que, na engorda dos animais, quanto mais alto o grau de tecnologia aplicada, menor vai ser o tempo de engorda do animal, ao passo que na fase de cria, por mais que se empreguem tecnologias de ponta, ainda no possvel reduzir os nove meses de gestao do bezerro.
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CAPTULO 4 CONSIDERAES FINAIS E PROPOSTAS DE POLTICAS PBLICAS
Ao chegarmos ao final deste estudo, explicitamos algumas consideraes finais relativas cadeia produtiva da carne bovina que no podem ser relegadas a segundo plano na proposio e execuo de polticas pblicas pertinentes ao setor. Descrevem-se a seguir algumas caractersticas dos mercados agrrios e a formao de preos nestes.
1. CARACTERSTICAS DOS MERCADOS AGRRIOS

De acordo com ALBERT e MUOZ59, as principais caractersticas dos mercados agrrio so: produo atomizada e dispersa, que faz aumentar o grau de competitividade entre os produtores; produo estacional (baseada nas estaes do ano ou climticas), ocasionando variaes nos preos; produo condicionada por fatores naturais, que provoca variabilidade interanual de preos e influi na especializao regional, aumentando a importncia dos transportes na produo; produo de bens de consumo final, de grande importncia do mercado distribuidor; produo de carter perecvel, em grande nmero dos casos; produo que admite multiplicidade de formas de consumo. (ALBERT e MUOZ, 1993, p. 14-5). Essa multiplicidade de aspectos produz uma grande variabilidade de destinos comerciais, desde o consumo direto at o fortemente intermediado, envolvendo numerosas indstrias de transformao que surgem para satisfazer uma demanda final cada vez mais sofisticada e exigente.
59
ALBERT, P.C.; MUOZ, A.C.G. Economa de los mercados agrarios. Madrid: Ediciones MundiPrensa, 1993. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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A partir dessas caractersticas que se constituem os elementos centrais da formao dos preos, como veremos a seguir.
2. FORMAO DOS PREOS

Um aspecto importante num mercado de concorrncia perfeita o grande nmeros de compradores e vendedores. A transparncia do mercado quanto quantidade ofertada e demandada outro fator que define a estrutura de mercado concorrencial. Entretanto, como veremos no caso da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil, no vivemos um mercado de concorrncia perfeita. De fato, nos trs principais agentes da cadeia da bovinocultura de corte brasileira distribuio, abate e produo , a estrutura oligoplica e no concorrencial. Analisemos seus principais elos, que so a distribuio, o abate, a produo e o fornecimento de insumos: Quanto ao processo de distribuio no Brasil, observa-se de forma crescente que as grandes redes de supermercados vm assumindo maior importncia no comrcio da carne bovina, constituindo-se num oligoplio diferenciado, com franjas de empresas marginais atuando na distribuio, tais como aougues e boutiques de carne, mas em franco processo de reduo de importncia. Os preos so definidos pelas grandes redes distribuidoras (SYRILO e SPROESSER, 1995).60 Quanto ao abate, os frigorficos, que os realizam, detm menor poder de fora que os supermercados, que so os grandes compradores da indstria frigorfica, com evidentes ganhos de escala. Considerando o aumento da importncia dos supermercados na distribuio (tambm realizada por outras formas), os frigorficos ficam com poder de ainda menor. Observa-se tambm que para a indstria frigorfica a carne representa o todo do negcio, enquanto para os supermercados ela constitui uma pequena margem dos negcios. Os supermercados so importantes para os frigorficos, mas estes no tm tanta importncia para os supermercados, j que as vendas de carne no chegam a
220
representar 10% do total comercializado por estes ltimos. Os preos, portanto, so praticamente definidos pelos distribuidores. Quanto produo, constata-se que os frigorficos estabelecem com os produtores uma relao de oligoplio homogneo: poucas empresas, s vezes desconcentradas espacialmente, negociando com muitos produtores, ou com concorrncia perfeita, tanto local quanto nacionalmente. Esse fato permite indstria frigorfica praticamente deter o poder de determinao dos preos. Essa indstria permanece atrelada, porm, definio de preos estabelecida pela distribuio. Ainda com relao produo considerada em suas fases de cria, recria e engorda , o que se observa que os produtores do ltimo ciclo antes do abate, ou seja, a engorda, em geral detm o poder de determinar preos aos que realizam a recria ou a engorda, especialmente porque os da recria lidam com limitaes naturais para manter os rebanhos nos pastos, tais como falta de pastagens, invernos e cheias no Pantanal, o que os obriga a vender aos preos definidos pelos compradores (frigorficos). O fornecimento de insumos, por sua vez, constitui-se numa estrutura de mercado denominada oligoplio concentrado, ou quase monoplio, dependendo dos insumos. A venda de insumos dominada por grandes empresas, em geral transnacionais, que competem entre si em alguns produtos mas, em outros, detm poder completo de mercado. Um exemplo o da vacina contra a febre aftosa, que entre 1998 e 1999 teve uma variao de praticamente 100%, passando de R$ 0,32 por dose a R$ 0,65. As empresas alegaram como justificativa para tal aumento a desvalorizao do real em relao ao dlar, ocorrida no incio de 1999, embora tal desvalorizao tenha sido da ordem de apenas 50%. Essa anlise das principais relaes estabelecidas nos quatro principais elos da cadeia produtiva da bovinocultura de corte brasileira nos permite afirmar que os produtores rurais (pecuaristas), por seu grande nmero, so pressionados, de um lado, pelo mercado de insumos, concentrado em oligoplios ou mesmo monoplios, e de outro pela indstria de abate (frigorficos), constituda por oligoplios concentrados, que
60
SYRILO, S.; SPROESSER, R. Administrao agroindustrial. In: BATALHA, M.O. Gesto Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
221
determinam, por exercerem a distribuio, o preo a ser pago pela arroba de animal vivo. O pecuarista se limita a ser predominantemente um tomador de preos, tanto de seus insumos quanto do produto final, a arroba do boi (vivo ou morto). Alm do exposto, os limites naturais fertilidade do solo, estacionalidade acabam impondo uma fragilidade ainda maior s relaes negociais do pecuarista. A Figura 4.1 ilustra a estrutura de mercado e as relaes econmicas entre os elos da cadeia produtiva. As Figuras 4.2 e 4.3 especificam tais estruturas e relaes econmicas para a safra e a entressafra.
agroindustrial. v. 1. So Paulo: Atlas, 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
222
Figura 4.1 Regionalizao da pecuria em Mato Grosso do Sul. Rebanhos bovinos e preos mdios da terra. 1999.
Fornecedores de Insumos
Oligoplio
Formador de Preo
Pecuaristas de CRIA
Tomador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo Formador de Preo
Pecuarista de RECRIA
Concorrncia Perfeita Tomador de Preo
Pecuarista de ENGORDA
Formador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo
Indstria Frigorfica
Formador de Preo
Oligoplio
Tomador de Preo
Grandes Redes de Distribuio (Carrefour/Po-de-Acar)
Formador de Preo
Oligoplio
Consumidores
Concorrncia Transacional
223
Figura 4.2 Safra. Agregao de valor na cadeia produtiva de carne bovina sulmato-grossense. Nmeros referentes a nveis mdios de tecnologia e produo. Janeiro de 1999.
32,5%
Fornecedores de insumos
R$ 322,00 por
Formador de Preo
29,3 %
Pecuaristas de CRIA
Tomador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo Formador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo
Pecuarista de ENGORDA Formador de Preo R$ 612,00 por boi Tomador de Preo
13,9 %
Formador de Preo
Indstria
24 ,2%
R$ 750,00 por
Tomador de Preo
Grandes redes de distribuio (Carrefour/Po de Acar)
Formador de Preo
R$ 990,00 por
Consumidor
224
Figura 4.3 Entressafra. Agregao de valor na cadeia produtiva de carne bovina sul-mato-grossense. Nmeros referentes a nveis mdios de tecnologia e produo. Setembro de 1999.
32%
R$ 360,00 por
Formador de Preo
30,4%
Pecuaristas de CRIA
Tomador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo Formador de Preo Concorrncia Perfeita Tomador de Preo
Pecuarista de ENGORDA Formador de Preo R$ 702,00 por boi Tomador de Preo
15,6%
Formador de Preo
Indstria
22%
R$ 877,00 por
Tomador de Preo
Grandes redes de distribuio (Carrefour/Po de Acar)
Formador de Preo
R$ 1 123,00 por
Consumidor
225
A Figura 4.2 descreve a agregao de valor ao longo da cadeia de produo na safra de animais, perodo em que se altera parcialmente as relaes entre os elos, sobretudo entre os pecuaristas (ofertantes de animais) e a indstria frigorfica (compradora). O aumento da oferta de animais tende a fazer com que ocorra uma presso sobre seus preos, tanto por parte da indstria frigorfica quanto pela distribuio. Disso decorrem alteraes na agregao de valor e na apropriao das parcelas pelos diferentes elos: Os fornecedores de insumos agregam a cada animal um valor de R$ 320,00, que ir corresponder a 32,5% do preo final do produto no prato do consumidor. Nas fases de cria, recria e engorda (que em conjunto cobrem em mdia um perodo de trs anos, o pecuarista agrega a cada animal outros R$ 290,00, o que vai corresponder a 29,3% do preo final. No mbito da indstria frigorfica, ocorre nova agregao de valor, de R$ 138,00, fazendo com que essa indstria participe com 13,9% do preo final da carne adquirida pelo consumidor. Por fim, tem-se a distribuio atacadista e varejista, que agrega um valor de R$240,00, que corresponder a 24,2% do preo final de um boi, que chegar ao consumidor por R$ 990,00. Na entressafra (Figura 4.3) e novamente considerando um animal com idade mdia de trs anos (entre cria, recria e engorda) , ter ocorrido agregao de R$ 360,00 em insumos, o que corresponder a 32% do preo final de um boi em termos de carne no prato do consumidor. Ao fim desses trs anos, ao vender o animal em p para a indstria frigorfica a um preo de R$ 702,00, o pecuarista agrega outros R$ 342,00, correspondentes a 30,4% do preo final ao consumidor. A indstria frigorfica, ao comprar esse animal para abate por R$ 702,00, revende sua carne a midos s grandes redes de distribuio atacadistas e varejistas por R$ 877,00, ou 15,6% do preo com que o produto chega ao consumidor. As redes de distribuio atacadistas e varejistas compram esse produto
226
(dianteiro, traseiro e midos) por R$ 877,00, agregando um valor de R$ 246,00, correspondente a 22% do preo final, que ir totalizar R$ 1 123,00. Em outras palavras, um boi que comea custando (cria, recria e engorda) R$ 360,00 em Mato Grosso do Sul, chega ao prato do consumidor em So Paulo ao preo de R$ 1 123,00. Constata-se assim o poder da distribuio sobre os demais elos da cadeia, ao ponto de se apropriar de 22% do preo final da carne, apesar de permanecer no mximo uma semana com a posse desse produto, enquanto o pecuarista em geral permanece com o boi por um mnimo de trs anos. Evidencia-se assim o grande e crescente poder de mercado das grandes redes varejistas na cadeia da carne bovina brasileira. Assim, aps essa demonstrao das relaes entre os diversos elos da cadeia, observa-se que a renda dos pecuaristas na safra (29,3%) menor que na entressafra (30,4%, consideradas as condies mdias de produo). Embora os percentuais mencionados possam apresentar oscilaes, evidenciam a tendncia de menor poder de barganha do produtor rural durante a safra, quando aumenta a oferta de animais. Por outro lado, h na entressafra uma pequena reduo das apropriaes pela indstria frigorfica e pela distribuio atacadista e varejista. Tais diferenas eram no passado muito superiores, com preos ainda menores na safra e maiores na entressafra. Entretanto, com o desenvolvimento dos confinamentos (na entressafra), com as parcerias das grandes redes (e mesmos dos atacadistas) nos anos 90, e tambm com a incorporao de outras regies produtoras (como o Norte do pas, especialmente Rondnia e Par, cuja safra coincide com a entressafra do Centro-Oeste), tende-se a reduzir cada vez mais o poder de mercado dos produtores rurais de carne bovina.
3. ASPECTOS LOGSTICOS E TECNOLGICOS PARA OS MERCADOS INTERNO

E EXTERNO
A resoluo da problemtica logstica atende tanto ao mercado interno quanto ao externo.

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A reestruturao e ampliao dos sistemas de transportes intermodais hidrovirio, ferrovirio e rodovirio em diversas regies do pas, como veremos, objetiva fazer com que os produtos de regies mais distantes cheguem com preos mais competitivos aos mercados consumidores. Na questo dos transportes para a bovinocultura de corte, alguns estados adotaram fundos estaduais para a recuperao e ampliao de estradas em que o fluxo de transporte de matrias-primas, ou mesmo de produtos acabados, muito intenso61. No Brasil, a reestruturao logstica est mais visvel nos dois maiores programas do Governo Federal Brasil em Ao e Avana Brasil , que envolvem uma srie de obras que objetivam articular, em especial mas no somente, o Norte e o Centro-Oeste com o Sul e o Sudeste, de maneira definitiva.
4. BOVINOCULTURA DE CORTE E TECNOLOGIA

A busca da insero competitiva da carne bovina brasileira passa pelo uso crescente de novas tecnologias, nas diversas etapas da cadeia. comum o discurso que aponta que os problemas tecnolgicos e competitivos esto da porteira para fora, atravs dos outros elos da cadeia. Para esses analistas62, da porteira para dentro h competitividade e bom grau de uso de tecnologias. O problema estaria nos outros elos. O que a presente pesquisa constatou que se observa um uso mais intenso de tecnologias da porteira para dentro, embora ainda aqum do necessrio para uma produo sustentvel e competitiva. Por outro lado, nos demais elos da cadeia, observam-se problemas diversos. Os graus de tecnologias e competitividade tambm variam de um elo para outro.
61
Mato Grosso do Sul criou o Fundo de Desenvolvimento das Estradas de Mato Grosso do Sul (FUNDERSUL), financiado pelos pecuaristas com base no nmero de animais que transitam, e pela indstria frigorfica a partir do nmero de animais que so abatidos. O valor pago por animal de R$ 3,00 por cada um dos dois agentes. 62 FERREIRA, Ricardo Cotta. Mercado nacional e internacional da carne bovina. In: V Encontro Nacional do Novilho Precoce. Campo Grande, 4-6 jul. 2000. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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As transformaes observadas na bovinocultura de corte no foram to significativas como as observadas em outras cadeias, como a do frango e dos sunos. ROCHA63, ao analisar a questo, afirma: No caso da carne bovina, a revoluo tecnolgica no se deu de forma comparvel ao que ocorreu no setor avcola. A intensificao da concorrncia internacional exige aumento da produtividade e da qualidade do setor agropecurio. Portanto, torna-se indispensvel o aprofundamento das atividades de P&D, objetivando o combate a doenas e o desenvolvimento gentico de novas espcies com atributos especiais e/ou com maior rendimento industrial. Entre os problemas desse segmento, destacam-se a questo do controle da febre aftosa e o uso de anabolizantes (ROCHA, 1999, p. 51). O Estudo da competitividade da indstria brasileira, realizado para o Ministrio da Cincia e Tecnologia, comps um amplo diagnstico sobre diversos setores de nossa economia. A anlise da cadeia da carne bovina foi coordenada por WILKINSON64, que sintetizou os indicadores de competitividade: Muito embora a pecuria extensiva tenha sido historicamente um fator fundamental de competitividade internacional do setor de carnes brasileiro, as exigncias industriais (capacidade ociosa e custos de estocagem decorrentes as sazonalidade da produo tradicional) e do mercado internacional (qualidade e controle sanitrio) crescentemente apontam para a necessidade de combinar vantagens de terra e clima com aumentos na produtividade, qualidade e sade do rebanho (WILKINSON, 1993, p. 58). Na nova economia em que vivemos, as fontes da produtividade e, em decorrncia, da competitividade e do crescimento passaram a depender fortemente da aplicao da cincia e da tecnologia, assim como da qualidade da informao, da gesto e da coordenao nos processos de produo, distribuio, circulao e consumo. Nesse ambiente em mutao, os preos relativos, os custos, enfim, as vantagens comparativas, constituem informao de extrema importncia, mas insuficiente para traar estratgias
63
ROCHA, Ivan. Inovao como instrumento de racionalizao do agronegcio: o acesso s fontes de conhecimento. In: ABIPTI (Associao Brasileira das Instituies de Pesquisa Tecnolgica). Agropolos:uma proposta metodolgica. Braslia: SEBRAE, 1999. 64 WILKINSON, J. Competitividade na indstria de abate e preparao de carnes. In: COUTINHO, et al. (Orgs.). Estudo da competitividade da indstria brasileira. Campinas: Nota Tcnica Setorial do Complexo Agroindustrial, 1993. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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de insero ativa na competio internacional. Algumas tendncias, alm do crescente papel da informao, j podem ser percebidas: a organizao da produo vem sofrendo profundas e rpidas transformaes, a concorrncia ganhou dimenso global, tudo isso em meio a uma evoluo tecnolgica sem precedentes. Uma vez identificadas as formas especficas com que tais tendncias aparecem para as diversas cadeias do agribusiness brasileiro, ser possvel conceber um conjunto de aes que viabilizem o aproveitamento de oportunidades de crescimento e mantenham uma competitividade sustentvel.
5. BOVINOCULTURA DE CORTE E A QUESTO AMBIENTAL

A base constituda na ocupao e expanso em novas terras e pastagens mais acessveis fez com que no houvesse por parte da maioria dos produtores preocupaes com o uso sustentvel das pastagens, o que levou a sua intensa degradao. VIEIRA65 destaca a importncia da conservao de recursos naturais para o futuro da atividade: Dia a dia torna-se mais slido o sentimento, no seio da sociedade civil, de que fundamental a adoo de diretrizes, critrios e/ou procedimentos que assegurem a sustentabilidade econmica do desenvolvimento, traduzida na adequao dos nveis de produtividade com a conservao dos recursos naturais, a preservao ambiental e a biodiversidade. Isso significa que, de forma crescente, devero ser enfatizados os aspectos de impacto ambiental na definio dos critrios e procedimentos de anlise da factabilidade tcnica e econmico-social e no controle da execuo dos projetos que venham a integrar os projetos de desenvolvimento, bem como a aferio dos resultados derivados desses projetos (VIEIRA, 1999, p. 30). J existem algumas formas consagradas, que permitem o uso de novas tecnologias mais sustentveis em termos ambientais, como: caracterizao dos agrossistemas; controle biolgico de pragas e doenas; o maior uso de diversidade gentica; fertilizao biolgica do solo; conservao dos recursos genticos;
65
VIEIRA, Pedro Meron. Tendncias recentes na agricultura brasileira e no aparato institucional de apoio ao desenvolvimento. In: Agropolos: uma proposta metodolgica. Braslia: ABIPTI, 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
230
disseminao do uso de fontes limpas de energia; restrio e o controle no uso de fitotxicos; adoo do princpio de emisso zero e resduo zero. Para EUCLIDES FILHO66, ... a atividade pecuria tem sido responsabilizada por problema que possivelmente sejam resultantes da inabilidade e/ou inadequao das tecnologias, prticas e, principalmente, de manejo inadequado do complexo solo-planta-animal, que, considerado como um sistema, deve muitas vezes ser visto como uma combinao de trs subsistemas que se interagem causando e recebendo impactos. importante salientar, ainda, que as inter-relaes entre estes subsistemas so influenciadas pelo ambiente (EUCLIDES FILHO, 1997, p. 8).
66
EUCLIDES FILHO, Kepler. A pecuria de corte no Brasil: novos horizontes, novos desafios. Campo Grande: EMBRAPA/MAA, 1997.
231
Figura 4.4 Manejo do complexo solo-planta-animal, suas inter-relaes e seus efeitos sobre a sustentabilidade do sistema de produo. IMPLANTAO E ESTABELECIMENTO DA PASTAGEM
Manejo e prticas culturais inadequados
Manejo animal inadequado
Uso de bitipo animal inadequado ou sem o devido ajuste
Queda de fertilidade do solo
Perda de vigor e produtividade das pastagens e exposio do solo
Reduo da capacidade de rebrota das plantas
Descompasso entre forragem produzida e forragem consumida
Compactao e alteraes nas caractersticas fsicas do solo
Decrescimento da produo de forragem
Reduo na infiltrao Queda na produo animal Eroses laminar, sulco, vooroca Degradao do solo
INVIABILIDADE DO SISTEMA DE PRODUO

Fonte: Euclides Filho (1996b).
232
Atualmente, presso exercida pela globalizao dos problemas ambientais e respectiva resultante na poltica ambiental brasileira, somou-se a discriminao no comrcio internacional sob o pretexto de barreiras no-tarifrias. A questo ambiental assume papel crucial tambm na medida em que os pases importadores, no intuito de protegerem seus mercados, criam mecanismos de proteo que muitas vezes se fundamentam em alegaes de carter ambiental. H ampla capacidade de ampliao das atividades da pecuria, dada nossa extenso territorial, embora as prticas conservacionistas tenham de passar a fazer parte de nossas preocupaes. J a pecuria de corte que se mostra mais vivel no pas (seria errado dizer mais moderna) aparentemente ainda aquela baseada na explorao de pastagens sobre terras mais baratas. Em outras palavras, as atuais possibilidades de lotao em termos de animais por rea e o aproveitamento de economias de escala fazem com que os melhores resultados econmicos da pecuria de corte estejam associados a mdias e grandes propriedades onde o valor da terra ainda baixo, como prova a crescente migrao do boi para a regio centro-norte. Ou ainda, no Brasil a pecuria mais eficiente aquela relacionada s propriedades maiores que usam intensamente as suas pastagens, trabalhando dentro da estratgia de combinar baixas margens por animal abatido com elevado giro de vendas, o que acaba auferindo um retorno sobre patrimnio (RSP) relativamente satisfatrio (MEDEIROS, 1999, p. 148). Considerando os diversos elementos e problemas inerentes cadeia produtiva da carne bovina do Brasil e de Mato Grosso do Sul, torna-se necessrio, a partir de estudos, pesquisas e mesmo propostas concretas de projetos, buscar formas para que se alcance uma maior integrao dos diversos agentes envolvidos na cadeia produtiva, visando uma maior sinergia entre eles no apenas restringindo-se cadeia produtiva da carne bovina, mas almejando extender-se para alm dela. Os pressupostos subjacentes a tais propostas so a necessidade de uma maior coordenao dos agentes da cadeia produtiva, tal como defendido por PENSA, GEPAI, FNPC, FUNDEPEC e outras instituies. Os agropolos e os clusters objetivam, com as
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particularidades de cada uma das formas, em ltima instncia, uma articulao maior da cadeia, de modo a torn-la mais dinmica e competitiva.
6. AGROPOLOS
Nos ltimos anos vem se consolidando um conceito novo, o de agropolos, que constitui-se numa perspectiva do desenvolvimento do agronegcio a partir das cadeias produtivas, mas assentado em bases regionais especficas. importante frisar que esse um conceito em formao, que por isso no pode ser tomado de forma absoluta, devendo-se considerar configuraes intermedirias, conforme as especificidades de cada projeto. De acordo com ABIPTI (1999, p. 157)67, os pressupostos bsicos de um programa agropolos so: melhoria da qualidade de vida das populao local; um projeto com horizonte de longo prazo, exigindo continuidade e sustentabilidade das aes; aes baseadas na realidade scio-econmica de sua rea de abrangncia, com destaque para trs elementos bsicos: (1) o potencial de recursos naturais; (2) a lgica do mercado; (3) a cultura e aspiraes da populao local; a absoluta necessidade de interao tecnologiaagroindustrializao. Os agropolos, portanto, constituem-se numa nova perspectiva de anlise e estruturao de programas que objetivam conciliar a agroindustrializao com o desenvolvimento regional: Em essncia, o Programa Agropolos tem por misso o aumento do poder de competitividade do agronegcio no mercado e o desenvolvimento sustentado de sua rea de abrangncia por meio da satisfao das necessidades bsicas das comunidades locais, do incremento da produtividade, da gerao de empregos, da conservao de recursos naturais e da preservao do meio ambiente (ABIPTI, 1999, p. 157). Especificamente no caso da cadeia produtiva da carne bovina, as possibilidades de constituio de um agropolo envolvem algumas complexidades, dada a abrangncia
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territorial dessa cadeia, desde o fornecimento de insumos at a distribuio e o consumo da carne, in natura ou industrial. Com a configurao regional hoje existente, em que a produo e o abate so feitos em certas regies e a distribuio e o consumo em outras, a viabilidade de se constituir um agropolo em torno dessa cadeia seria mais remota, ainda que no impossvel.
7. CLUSTERS
MEDEIROS68 afirma que existem outras formas de organizar o complexo produtivo, e que uma dessas maneiras so os clusters: No mbito regional, alm do enfoque de agropolos, tambm encontramos outras abordagens como os clusters e outras formas de organizao da produo econmica, em que os negcios agroindustriais esto referenciados num determinado espao geogrfico, onde os aspectos sociais, econmicos, ambientais e polticos tambm condicionam a competitividade do agronegcio (MEDEIROS, 1999, p. 118). Para HADDAD69, os clusters constituem-se em cadeias produtivas que atuam de forma complementar e sinrgica: Os clusters consistem de indstrias e instituies que tm ligaes particularmente fortes entre si, tanto horizontal quanto verticalmente, e, usualmente, incluem: empresas de produo especializada; empresas fornecedoras; empresas prestadoras de servios; instituies de pesquisas; instituies pblicas e privadas de suporte fundamental. A anlise de clusters focaliza os insumos crticos, num sentido geral, que as empresas geradoras de renda e de riqueza necessitam para serem dinamicamente competitivas. A essncia do desenvolvimento de clusters a criao de capacidades produtivas especializadas dentro de regies para a promoo de seu desenvolvimento econmico, ambiental e social (HADDAD, 1998, p. 74).
67
ABIPTI (Associao Brasileira das Instituies de Pesquisa Tecnolgica). Agropolos:uma proposta metodolgica. Braslia: SEBRAE, 1999. 68 MEDEIROS, Josemar X. Insero de polticas pblicas no processo de desenvolvimento regional e do agronegcio. In: ABIPTI (Associao Brasileira das Instituies de Pesquisa Tecnolgica). . Agropolos: uma proposta metodolgica. Braslia: Sebrae, 1999. 69 HADDAD, Paulo R. A competitividade do agronegcio: estudo de cluster. In: CALDAS, R. de Arajo (Ed.). Agronegcio brasileiro: cincia, tecnologia e competitividade. Braslia: CNPq, 1998. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Figura 4.5 Anlise da competitividade da agroindstria brasileira. A definio de um cluster.
Contabilidade de custos (ABC); Testes de qualidade; Pesquisa e desenvolvimento; Manuteno tcnica; Entrepostos etc.
Atividades-chave orientadas para as exportaes Servios de suporte empresarial Atividades-chave orientadas para os suprimentos Economias de aglomerao e externalidades Aglomerados ou complexos produtivos
Atividades-chave de suporte fundamental
Fonte: HADDAD (1998).
O roteiro metodolgico para anlise de clusters70 envolve: delimitao da rea geogrfica relevante; indicadores de performance setorial (produo, produtividade, qualidade); aglomerados ou complexos produtivos; servios de suporte empresarial ao cluster; suporte fundamental (transporte, telecomunicaes e outros);
70
Na pesquisa de HADDAD foram estudados: a) o cluster suincola do Oeste Catarinense; b) o cluster da regio cacaueira do Sul da Bahia; c) o cluster da fruticultura no plo Petrolina-Juazeiro; d) o agronegcio de gros do municpio de Rio Verde, GO. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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indicadores de desenvolvimento social da regio onde opera o cluster; indicadores ambientais; desenvolvimento de cultura organizacional; necessidade de insumos de conhecimentos, pesquisa e de cincia e tecnologia no cluster;
mecanismo de insero da EMBRAPA e do CNPq. PINAZZA e ALIMANDRO71 afirmam: Nos clusters, a eficincia esttica de
cada empresa est exposta diretamente ao influxo contnuo da inovao tecnolgica, circunstncia que leva cada companhia a beneficiar-se da presena dos concorrentes locais, da mesma forma que sua dinmica contamina a agenda das instituies pblicas e das agncias governamentais (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999b, p. 182). Esses autores afirmam ainda que o conceito de cluster representa uma nova maneira de se conceber a economia local, regional ou nacional. ao mesmo tempo to antigo como o engenho colonial de cana-de-acar, produtor de aguardente e rapadura, anterior, portanto, primeira revoluo industrial, razo por que uma reivindicao legtima do agronegcio reclamar a sua paternidade. interessante notar que as mltiplas atividades do engenho, praticamente auto-suficiente, estavam ligadas no apenas pela cooperao nas operaes mas tambm pela solidariedade efetiva entre os processos de seus elos. Assim, a inovao tecnolgica num dos elos, o do processamento da matria-prima, por exemplo, repercutia automaticamente nos demais, levando ao redesenho da infra-estrutura de transportes, armazenagem, energia, suprimentos etc. (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999b, p. 182).
71
PINAZZA, Luiz Antnio; ALIMANDRO, Regis. Emissores de tecnologia. In: PINAZZA, Luiz Antonio; ALIMANDRO, Regis. Reestruturao no agribusiness brasileiro: agronegcios no terceiro milnio. Rio de Janeiro: Abag/Agroanalysis/FGV, 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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Figura 4.6 Anlise da competitividade da agroindstria brasileira: Etapas de desenvolvimento de um cluster.

1. Identifique atividade produtivas do cluster 2. Desenvolva os supridores relevantes 3. Identifique as necessidades de suporte fundamental
Desempenho econmico regional
4. Construa formas de cooperao pblicoprivado
Aglomerados ou complexos Fonte: ICK KAISER (1997).
Economias de aglomerao ou externalidades
As anlises revelaram que a cadeia de carne bovina no Brasil extremamente heterognea quanto s caractersticas de seus componentes. Nessa realidade podem ser encontrados agentes econmicos extremamente competitivos, mesmo quando comparados com padres internacionais, e outros que ainda no superam padres mnimos de qualidade e competitividade. Os problemas que resultam dessa dualidade esto longe de serem desprezveis para a competitividade do setor. Tambm para ROCHA72, no setor de carnes, a maioria das empresas fornece quase que exclusivamente para o mercado interno. O reduzido poder de compra dos consumidores tem levado aceitao de produtos de baixa qualidade, em alguns at imprprios para o consumo (ROCHA, 1999, p. 33). Finalmente, deve-se mencionar que a adequada coordenao das polticas e a formulao de um Planejamento de longo prazo para nortear a atuao empresarial no campo do agribusiness so fundamentais para o desenvolvimento nacional. No agribusiness repousam as chances superiores para a maior integrao do Brasil no contexto das naes. Alm de ser o maior gerador de empregos e renda, o agribusiness j o setor mais aberto, exposto competio internacional, e mais preparado para
72
ROCHA, Ivan. Inovao como instrumento de racionalizao do agronegcio: o acesso s fontes de conhecimento. In: ABIPTI (Associao Brasileira das Instituies de Pesquisa Tecnolgica). Agropolos:uma proposta metodolgica. Braslia: SEBRAE, 1999. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Departamento de Economia e Administrao - DEA Grupo de Estudos de Agronegcios GEA/UFMS
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alavancar a interiorizao e o desenvolvimento harmnico do pas (ROCHA, 1999, p. 14).
Figura 4.7 Anlise da competitividade da agroindstria brasileira: a concepo do desenvolvimento integrado do cluster.
Cluster Performance econmica: Aglomerao Crescimento Exportaes Valor adicionado Especializado Reinvestimento
Atividades-chave orientadas para as exportaes Atividades-chave orientadas para o suprimento Atividades-chave de suporte
Impactos ambientais: Emisso de resduos txicos Potencial de poluio ambiental Efetividade de controle ambiental Certificados ISO 14000
Impactos sociais: Oportunidade de emprego para grupos sociais de baixa renda O papel da fora de trabalho rural Oferta de servios comunitrios
Fonte: ICK KAISER (1997).
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8. INDICADORES DE POLTICAS PBLICAS

Ao trmino deste relatrio fica evidenciada a complexidade da cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul. Entretanto, tal complexidade tem se constitudo numa adversidade para todos os agentes do processo: fornecedores de matrias-primas (insumos), pecuaristas, indstrias frigorficas e consumidores. Hoje, infelizmente, a cadeia da bovinocultura passa por uma diversidade de entraves desde os que dizem respeito a relaes internas entre os agentes, at outros que se estabelecem entre agentes internos e agentes externos, como por exemplo o setor pblico. Embora evidente, necessrio reafirmar: um elo inoperante ou que apresente problemas acarretar conseqncias totalidade da cadeia. Em virtude disso, necessrio que se aponte uma pauta de solues para a modificao desse quadro, hoje adverso. As modificaes passam, preponderantemente, pela qualificao da mo-de-obra, sustentabilidade da cadeia, gesto da informao, valorizao da carne sul-mato-grossense, melhoria de qualidade da carne e subprodutos e pela instituio de interlocuo da cadeia.
9. QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA
A falta de mo-de-obra adequada um grande problema enfrentado pela cadeia. A falta de formao de funcionrios e a falta de viso do empregador so fatores que influenciam e de forma muito negativa a produo. Noutros casos, as tcnicas modernas, disponveis em crescente nmero, no so adequadamente utilizadas quando chegam a ser postas em prtica. As principais aes para solucionar a falta de mo-de-obra so: desenvolvimento de empresas rurais; capacitao tcnica do meio rural (empregadores: gesto-gerenciamento;
empregados: manejo, inseminao); desenvolvimento de gestores do setor frigorfico;

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capacitao tcnica da mo-de-obra frigorfica; capacitao de tcnicos governamentais para acompanhamento e interveno na cadeia produtiva da carne.
10. SUSTENTABILIDADE DA CADEIA

Outro problema enfrentado pela cadeia tem relao com sua sustentabilidade. Muitas vezes o pecuarista raciocina de maneira imediatista, no prevendo prejuzos no futuro: o lucro de hoje muito provavelmente no estar garantido amanh. A conservao do solo uma prtica distante dos produtores rurais, bem como outras aes ambientais que possibilitem a manuteno da atividade pecuria. Na agenda de debates, devem ser colocados a criao e a reestruturao dos seguinte programas: Programa de conservao do solo; Programa de formao e recuperao de pastagens; Reestruturao do servio de inspeo sanitria no estado; Programa de tratamento de resduos industriais; Programa do vitelo pantaneiro; Programa do boi orgnico; Programa de ampliao de agregao de valor no estado.
11. GESTO DA INFORMAO

A informao cumpre nos dias atuais uma funo global. Atravs da sua reunio e difuso possvel planejar aes, evitar erros e, o mais importante, agir com
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maior certeza de sucesso. Na atual cadeia produtiva da carne, esse processo benfico inexiste. O que h exatamente o contrrio: o monoplio da informao. Faltam aes governamentais por um lado, e viso empreendedora por outro. O governo falha em no conhecer informaes estratgicas para a criao de programas eficazes, e os diversos elos da cadeia pecuaristas e frigorficos, essencialmente tratam-se como adversrios. Os elos da cadeia esquecem que so partes de um contexto, de uma cadeia. O insucesso de um, provavelmente, acarretar situao idntica aos demais. O roteiro de polticas para a reverso desse quadro passa por: Recadastramento dos produtores; Recadastramento dos frigorficos; Recadastramento da indstria de subprodutos; Desenvolvimento de sistemas de informao mercadolgica; Melhoria da eficincia dos sistemas de acompanhamento da atividade e fiscal do estado; Divulgao/publicao dos dados dos agentes da cadeia.
12. VALORIZAO DA CARNE DE MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso do Sul por vezes se esquece de sua condio de detentor do maior rebanho bovino de corte do pas. uma potencialidade no explorada. Se as barreiras sanitrias hoje impedem a exportao de carne, isso revela que a criao no recebeu a ateno necessria no passado, culminando com episdios como o de Navira, em janeiro de 1999.
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O que importa, porm, que as perspectivas indicam a soluo desse problema. Com sua incluso na Zona Livre de Febre Aftosa, Mato Grosso do Sul poder se inserir com mais de 20 milhes de animais no mercado mundial. Nesse sentido, algumas aes se colocam como imprescindveis para o crescimento e a valorizao da carne bovina sul-mato-grossense. O espao existe e Mato Grosso do Sul tem o potencial para dele usufruir. O que ainda permanece em falta uma reestruturao, a ser levada a cabo atravs de campanhas (marketing), e a criao e manuteno de programas que se mostram acertados, como: Programa do vitelo pantaneiro; Programa da carne orgnica; Programa do novilho precoce; Difuso dos produtos em eventos nacionais e internacionais; Desenvolvimento de um selo de qualidade estadual; Campanha mercadolgica da carne sul-mato-grossense; Prospeco de novos mercados para a carne sul-mato-grossense.
12.1. MELHORIA DE QUALIDADE DA CARNE E SUBPRODUTOS A carne bovina, produtos e subprodutos, como resultado final da cadeia produtiva, necessitam de alguns detalhes que garantam sua qualidade. Ser essa qualidade que possibilitar inseres e garantia de satisfao nos mercados, tanto o interno como, e principalmente, os externos. A criao dos animais praticada de forma inadequada e as formas clandestinas de abate, transporte e comercializao precisam ser coibidas. Alm dessas proibies, entretanto, existem outras medidas necessrias a aplicar, incluindo aquelas referentes
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infra-estrutura, para todo os elos e agentes da cadeia criao, industrializao, distribuio: Desenvolvimento de rastreabilidade ao longo da cadeia; Normatizao e difuso de padres de qualidade de animal vivo e da carne; Cursos de capacitao; Aperfeioamento do sistema logstico de transporte de animais e produtos acabados; Programa de melhoria da qualidade do couro (remunerao do pecuarista);
13. INTERLOCUO DE INSTITUIES DA CADEIA

O ltimo conjunto da pauta de sugestes a interlocuo entre as diversas instituies que compem ou se relacionam com a cadeia da bovinocultura de corte. preciso haver uma uniformizao de aes, trabalhos e formas de gesto entre a iniciativa privada e os rgos pblicos. Atualmente, a estrutura administrativa do estado falha, o que gera inmeros prejuzos. Para a soluo de um problema muitas vezes pequeno so necessrias inmeras visitas a vrios rgos diferentes do poder pblico. Um exemplo que para se conseguir uma licena/autorizao, o produtor ou o industrial precisam percorrer trs secretarias estaduais distintas. E isso errado. Atravs do uso da informtica (Internet), um produtor poderia emitir sua Guia de Trnsito de Animais (GTA) sem ter de ausentar-se de sua propriedade. Hoje ele tem de ir fazenda (que pode distar mais de 100 km da cidade), separar os animais que esto prontos para o abate, voltar cidade, ir ao Iagro, pegar o atestado de vacina (e pagar uma taxa), ir agncia fazendria de seu municpio, pegar a guia do Fundersul, pag-la (R$ 3,30 por animal), pegar a GTA (uma para cada caminho de boi: 17 bois) e recolher a taxa por nota-GTA (R$ 3,50). Aps isso, deve levar a nota-GTA fazenda antes de os caminhes sarem da propriedade. Ele, portanto, precisa ir duas vezes propriedade e a dois rgos na cidade.
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Na Figura 4.8 podemos observar a estrutura clssica do aparelho estatal de Mato Grosso do Sul, a partir das secretarias. Segundo essa estrutura, os interessados nos servios dessas secretarias precisam percorrer diversas estruturas, que na maioria das vezes no conversam entre si, aumentando os custos produtivos da atividade. Em termos governamentais tal estrutura conduz perda da noo de totalidade da cadeia, por as decises se dispersarem entre os rgos. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) arrecada e concede isenes; a Secretaria de Produo e Desenvolvimento Sustentvel (SEPRODES) busca atrair empresas e gera polticas pblicas de desenvolvimento; a Secretaria de Planejamento, Cincia e Tecnologia (SEPLANCT) planeja aes de mdio e longo prazos; as demais secretarias, cada uma em sua funo, definem as suas particularidades, sem a idia do todo. Tem-se portanto um grande esforo disperso em estruturas burocrticas, que poderia ser otimizado se as estruturas fossem readequadas.
245
Figura 4.8: A cadeia produtiva da carne bovina e a atual estrutura burocrtica institucional.
Governo do Estado
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Produo e Desenvolvimento
Secretaria de Fazenda
Outras Secretarias
Agentes Financeiros/Banco
Delegacia Federal de Agricultura
Pecuaristas
Iagro
Instituies de Ensino e Pesquisa
Indstria frigorfica
FIEMS
Distribuio de carnes
Sebrae Outros
rgos governamentais Agentes da cadeia produtiva da carne rgos paralelos cadeia
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Figura 4.9: Conselho da cadeia produtiva da carne bovina. Governo do Estado
Gerncia de Desenvolvimento Sustentvel
Iagro
Instituies de Ensino e Pesquisa
Delegacia Federal de Agricultura
Pecuaristas Instituto Estadual da Carne/ Cmara Setorial da Carne/ Conselho da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. Indstria Frigorfica
Fornecedores de Insumos
Distribuio de Carnes
FIEMS
Sebrae
Agentes financeiros/Bancos
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A Figura 4.9, por sua vez, prope uma descrio para a Cmara Setorial da Carne Bovina de Mato Grosso do Sul, com todos os seus participantes mais importantes. Nessa Cmara Setorial seriam definidas aes que cada um deles deve desempenhar para tornar a cadeia mais competitiva e dinmica. No mbito exclusivo do governo estadual, a partir no mais das estruturas burocrticas clssicas de secretarias de estado no-sinrgicas, tm-se o Conselho de Gesto Participativa, que definir as aes a serem tomadas no caso da cadeia produtiva da carne bovina, a serem executadas pela Gerncia de Desenvolvimento Sustentvel.
Finalizando este relatrio, consideramos haver apresentado sociedade sulmato-grossense, atravs deste estudo, uma anlise das transformaes recentes que se verificam na cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul, juntamente com propostas de polticas pblicas que entendemos constituirem-se num referencial fundamental para que se alcance na prtica uma maior competitividade dessa decisiva cadeia de produo.
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Anexos
QUESTIONRIO PARA OS PECUARISTAS
ASPECTOS DO PECUARISTA
1) Em qual municpio est localizada a sua propriedade? ................................................./.......... 2) Qual a dimenso da propriedade ? ( ) at 1.000 ha ( ) de 1.001 at 2.000 ha ( ) de 2.001 at 5.000 ha ( ) acima de 5.000 ha 3) Qual o preo mdio do ha. na regio em que est situada a sua propriedade? R$................................... 4) Qual a forma de aquisio da propriedade? ( ) compra ( ) herana ( ) outra. Especificar: ........................................................................................................................... 5) Alm da propriedade na qual exerce a atividade principal, possui outra(s) tambm destinadas pecuria? ( ) sim ( ) no 5.1) Em caso positivo, qual(is) sua(s) localizao(es)? ................................................./.................................................................. ................................................./.................................................................. 6) Qual a prtica de criao adotada? ( ) intensiva ( ) extensiva 7) A pastagem predominante : ( ) nativa ( ) artificial (plantada) 8) No caso de pastagem artificial, qual o tipo de capim plantado? ( ) colonio ( ) jaragu ( ) brachiario ( ) brachiria ( ) estrela ( ) outro. Especificar ................................................
259
9) Qual dos tipos de manejo faz uso? ( ) suplementao mineral no inverno ( ) voisin ( ) pastejo rotacionado ( ) adubao de pastagem ( ) inseminao artificial ( ) cruzamento industrial ( ) semiconfinamento ( ) confinamento 10) Pratica o mesmo tipo de manejo desde que iniciou a atividade pecuria? ( ) sim ( ) no 10.1) Em caso negativo, quais as posteriormente adotadas? ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 11) A qual das fases da pecuria est direcionada a propriedade? I-cria II-recria III-engorda ( ) I ( ) II ( ) III ( ) I e II ( ) I e III ( ) II e III ( ) I, II e III (todas) 12) Qual a taxa de abate dos animais obtida? (Em percentual do total.) ........................................................................................................................... 13) Qual a idade mdia dos animais destinados ao abate? (Em percentual do total.) ........................................................................................................................... 14) Qual a taxa de natalidade obtida? ........................................................................................................................... 15) Qual a taxa de mortalidade (morrem antes da desmama) de bezerros? ........................................................................................................................... 16) Complementa a alimentao do rebanho com sal mineral? ( ) sim ( ) no 16.1) Em caso positivo, em qual(is) fase(s) da pecuria e qual(is) o(s) tipo(s)? ( )cria ( ) recria ( ) engorda ( ) todas ............................................................................................................................................. ......................................................................................................... 17) Ministra, nos animais, todos os tipos de vacinas indicadas para a regio da propriedade? ( ) sim ( ) no 17.1) Em caso positivo quais so elas? ...........................................................................................................................
260
17.2) Em caso negativo, por qual(is) motivo(s) deixa de vacinar os animais? ( ) em funo de seu custo elevado ( ) em funo da desnecessidade ausncia de risco ( ) outros. Especificar: ............................................................................................. 18) Aplica vermfugos no rebanho? ( ) sim ( ) no 19) Para a viabilizao da atividade pecuria exercida recorre a algum tipo de financiamento? ( ) sim ( ) no 19.1) Em caso positivo, a qual tipo? ( ) particular ( ) bancrio ( ) outros. Especificar: ........................................................................................................................... 20) Recorre a mdico veterinrio para a assistncia ao rebanho? ( )sim ( )no 20.1) Em caso positivo, com qual freqncia? ( ) sempre possui contrato ( ) ocasionalmente 21) Qual a forma de gesto da propriedade? ( ) direta ( ) indireta feita por administrador 22) Em qual cidade reside o proprietrio da fazenda? ........................................................../................ 23) O proprietrio exerce outra atividade alm da pecuria? ( ) sim ( ) no 24) A pecuria a principal atividade econmica do proprietrio? ( ) sim ( ) no 25) Qual a raa bovina predominante em sua propriedade? ( ) nelore ( ) limousin ( ) gir ( ) charols ( ) brahma ( ) simental ( ) outros. Especificar .................................................................... 24) Caso optasse por implementar mudanas nas atividades desenvolvidas destinao da propriedade, p. ex., recorreria a consultoria para tal fim? ( )sim ( )no 25) Qual o fator que determina o momento para comercializar o gado? ( ) o limite de peso atingido ( ) necessidade financeira ( ) oportunidade adequada {preo} ( ) outros. Especificar : ........................................................................................ 26) Qual o peso mdio dos animais vendidos para o abate (em @ )?
261
........................................................................................................................... 27) Qual o nmero de empregados que exercem a atividade desenvolvida na propriedade? ........................................................................................................................... 28) A propriedade est situada em regio que possui risco atual de invases? ( ) sim ( ) no 29) Mantm atualizados os dados da propriedade em relao aos rgos estatais (rebanho, vacinao, p. ex. )? ( )sim ( ) no 30) Em caso negativo, especificar o porqu ............................................................................................................................................. ......................................................................................................... 31) Como classificaria o ndice de produtividade atingido na atividade exercida? ( ) excelente ( ) bom ( ) regular ( ) baixo 32) Qual o nvel de conservao do solo da propriedade? ( ) timo ( ) bom ( ) regular ( ) precrio
RELAO DO PECUARISTA COM O FORNECEDOR DE INSUMOS
33) assistido por algum profissional das reas de veterinria ou agronomia para executar a compra de insumos? ( ) sim ( ) no 34) Pesquisa, regularmente, os preos para realizar a compra de insumos? ( ) sim ( ) no 35) Adquire os insumos de quantos fornecedores? ........................................................................................................................... 36) Na(s) empresa(s) na(s) qual(is) adquire os insumos h responsveis tcnicos que auxiliam na orientao/utilizao dos produtos? ( ) sim ( ) no 37) Observa itens de qualidade e conformidade na aquisio dos insumos? ( )sim ( )no 38) De que forma adquire os insumos? (medicamentos, sal mineral, concentrados e
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outros ) ( ) vista ( ) a prazo ( ) associado venda dos animais ( ) outra. Especificar: ........................................................................................................................... 39) Caso ocorra aumento no preo dos insumos, qual seu comportamento imediato? ( ) mantm a mesma quantidade adquirida ( ) adquire quantidade menor ( ) deixa de adquirir, at sua eventual estabilizao ( ) outros. Especificar..................................................................................... 40) Qual seria sua sugesto para a melhora na relao com o fornecedor de insumos? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................................................................
RELAO DO PECUARISTA COM O FRIGORFICO 41) O gado sempre vendido para a mesma empresa? ( ) sim ( ) no 41.1) Em caso positivo, qual o fator determinante para tal? ( ) a empresa idnea/estvel ( ) a empresa pratica melhores preos ( ) a empresa oferece parceria ( ) outros. Especificar: ........................................................................................................................... 42) O comprador (frigorfico ) oferece alguma contraprestao pela qualidade do couro dos animais ? ( )sim ( ) no 43) O comprador (frigorfico ) pratica preos diferenciados pela compra de novilhos precoce? ( ) sim ( ) no 44) Qual o forma de venda do gado? ( ) peso vivo ( ) peso morto ( ) outra. Especificar......................................................................................................... 45) Em caso de venda pelo peso vivo, qual percentual pago pela empresa? ......................% 46) Qual o local de pesagem do gado remetido para venda? ( ) balana do caminho ( ) balana do frigorfico ( ) outros. Especificar: ...........................................................................................................................
263
47) Como classificaria suas relaes com os frigorfico(s)? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ......... RELAO DO PECUARISTA COM OS RGOS DE ASSISTNCIA E DE ESTADO 48) Existe no municpio no qual est sediada a propriedade algum rgo que preste assistncia atividade exercida? ( ) sim ( ) no 49) Em caso positivo, especific-lo(s) e apontar o nvel de satisfao do produtor : ............................................................................................................................................. ......................................................................................................... 50) Em caso negativo, considera importante a criao de um rgo de fomento/assistncia? ( ) sim ( ) no 51) Como classificaria suas relaes com os rgos de estado (fisco, vigilncia sanitria e outros ) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ....................................................................................... 52) Qual seria sua sugesto para a melhora na relao com os rgos estatais? ............................................................................................................................................. .........................................................................................................
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QUESTIONRIO PARA OS FRIGORFICOS
ASPECTOS INTERNOS DO FRIGORFICO 1) Qual o ano de instalao do frigorfico? .......................... 2) A administrao do frigorfico : ( ) prpria ( ) arrendada 3) A empresa : ( ) individual ( ) sociedade por cotas ( ) sociedade annima
4) O frigorfico foi criado mediante algum programa de apoio oficial produo? ( )sim ( )no. 4.1) Em caso positivo, qual(is)? ........................................................................................................................... 5) Qual o nmero de funcionrios, por setor? - abate/beneficiamento......................... - gerncia............................................. 6) Qual o salrio mdio, por setor? - abate/beneficiamento......................... - gerncia............................................. 7) Quais os servios que so terceirizados? ( ) transporte do criador para o frigorfico ( ) transporte de produto(s) beneficiados ( ) alimentao dos funcionrios ( ) limpeza das instalaes ( ) outros. Especificar:.................................................................................... 8) Qual a mdia diria de animais abatidos? ........................ 9) Existe capacidade ociosa de abate nas instalaes atuais? ( ) sim ( ) no 9.1) Em caso positivo, qual o percentual? .......................% 10) Qual a capacidade de estocagem de carcaas em cmara frigorfica, (em unidades)?
265
...................................................................................... 11) Qual o percentual mdio de animais abatidos atualmente? ................% machos ....................% fmeas 12) Houve alterao no percentual referido em relao a perodos anteriores? ( )sim ( )no 12.1) Em caso positivo, qual o percentual mdio de animais abatidos ento? ...............% machos ....................% fmeas 13) Quais os tipos de produtos produzidos? ( ) carne com osso resfriada ( ) carne com osso congelada ( ) carne desossada ( ) subprodutos. Especificar.......................................................................... ............................................................................................................................................. ......................................................................................................... 14) Quais os produtos decorrentes do beneficiamento que so processados no prprio frigorfico? ( ) farinha de osso ( ) farinha de sangue ( ) sebo para indstria ( ) outros. Especificar ..................................................................................... .......................................................................................................................... 15) O maquinrio utilizado nas discriminadas etapas da produo podem ser considerados : I modernos II intermedirios III- desatualizados 15.1) abate ( ) 15.2) refrigerao- armazenamento ( ) 15.3) embalagem ( ) 15.4) processamento dos resduos ( ) 16) Qual o valor mdio do frete pago para o transporte de animais do produtor para o frigorfico (por km )? R$................ 17) Qual o valor mdio do frete pago para o transporte de animais do frigorfico para o distribuidor/cliente (base So Paulo/SP )? R$................
266
RELAES DO FRIGORFICO COM O PECUARISTA 18) Qual a forma mais adotada para a aquisio da matria prima? ( ) consulta aos produtores ( ) oferecimento pelos produtores ( ) outra. Especificar : .................................................................................... 19) Qual a forma mais utilizada no pagamento aos fornecedores pela matria prima : ( ) vista ( )a prazo? 19.1) No pagamento a prazo, em quantos dias, em mdia, ele efetuado e qual a taxa de desconto? ........../.............% 20) O frigorfico pratica preos diferenciados por novilho precoce? ( ) sim ( )no 21) Existe limite de distncia para a aquisio de animais? ( ) sim ( )no 21.1) Em caso positivo, qual a distncia mxima para a compra (em km )? ................................ 22) Os animais recebidos so pagos pelo peso aferido: ( ) na balana do produtor ( ) na balana do caminho ( ) na balana do frigorfico 23) O frete no transporte de animais desde a fazenda at o frigorfico pago : ( ) pelo produtor ( ) pelo frigorfico ( ) por ambos 24) Como classificaria suas relaes com os produtores? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ....................................................................................... RELAES DO FRIGORFICO COM O DISTRIBUIDOR 25) O frigorfico mantm padro de corte diferenciado em face de cada tipo de cliente? ( ) sim ( ) no 25) Para qual(is) mercado(s) remete, preponderantemente, seus produtos? .............................................................................................................................................
267
............................................................................................................................................. ...................................................................................... 26) Tem contrato de exclusividade com algum distribuidor? ( ) sim ( )no 27) Os distribuidores praticam preos diferenciados quando adquirem novilhos precoces? ( ) sim ( ) no 28) Os curtumes praticam preos diferenciados em virtude da qualidade do couro? ( ) sim ( )no
RELAES DO FRIGORFICO COM ASSOCIAES E RGOS DE ESTADO 29) O frigorfico integrante de alguma associao de classe, em nvel estadual ou federal? ( ) sim ( )no 29.1) Em caso positivo, discriminar : .............................................................. .......................................................................................................................... 30) Como classificaria suas relaes com os rgos de estado (fisco, vigilncia sanitria e outros ) : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................................................................

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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL:

PROPOSTA DE UMA POLTICA PBLICA

Campo Grande, MS 2000

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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL:

Convnio UFMS/FAPEC SEFAZ

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1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.

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3. 3.1. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1.

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6.2. 7 7.1. 7.2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1.

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FIGURAS, GRFICOS, QUADROS E TABELAS

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170 171 191 201 212

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CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO E OBJETIVOS DA PESQUISA

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2. CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA DE CORTE BRASILEIRA

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Figura 1.1 Cadeia produtiva da carne bovina.

FATORES TECNOLGICOS MERCADO

DISTRIBUIO FATORES AMBIENTAIS CONSUMIDOR FINAL FATORES ECONMICOS

Fonte: BATALHA e SILVA (1999b).

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PRINCIPAIS APLICAES DO CONCEITO DE CADEIA DE PRODUO

AS CADEIAS DE PRODUO COMO FERRAMENTAS DE DESCRIO TCNICO-ECONMICA

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Grfico 1.1 Locais de venda da carne bovina na cidade de So Paulo.

Fonte: BUSO, 2000.

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Tabela 1.1 A bovinocultura de corte no Brasil.

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Tabela 1.2 Rebanho e abate gado bovino no Brasil, 1999.

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Grfico 1.2 Variao de abate, 1990-2000.

250% 200% 150% 100% 50% 0% RO MT MS GO SP

92% 67% 29% 7%

Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC 2000.

3. IDENTIFICAO E ANLISE DA PECURIA DE MATO GROSSO DO SUL

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Tabela 1.3 Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999.

Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC 2000.

Grfico 1.3 Evoluo do rebanho bovino, 1991-1999.

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

2% PR MS -1% GO -2% MG -11%

Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC 2000.