Industria Brasileira

TEXTOS PARA DISCUSSO CEPAL IPEA
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Inovao tecnolgica na indstria brasileira no passado recente: uma resenha da literatura econmica
Fabio Stefano Erber
TEXTOS PARA DISCUSSO CEPAL IPEA

LC/BRS/R.265
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Fabio Stefano Erber
Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe CEPAL, 2010 Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA, 2010
Tiragem: 250 exemplares
Erber, Fabio Stefano Inovao tecnolgica na indstria brasileira no passado recente: uma resenha da literatura econmica / Fabio Stefano Erber. Braslia, DF: CEPAL. Escritrio no Brasil/IPEA, 2010. (Textos para Discusso CEPAL-IPEA, 17). 84p. ISSN: 2179-5495 1. Inovao tecnolgica Brasil 2. Indstria-Brasil I. Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe. CEPAL II. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. IPEA III. Ttulo CDD: 338.9
Este trabalho foi realizado no mbito do Acordo CEPAL IPEA. As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e de inteira responsabilidade dos autores, no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista da CEPAL e do IPEA. permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. A presente publicao encontra-se disponvel para download em http://www.cepal.org/brasil
Sumrio
Apresentao Introduo 7 1 Inovao como consenso 9

1.1 Transformao tecnolgica9 1.2 Legitimidade acadmica 9 1.3 Legitimidade poltica 17
2 3
Brasil no mundo 21 Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica 25

3.1 Pequeno prembulo analtico 25 3.2 Periodizao 27 3.3 1990-1994: Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira (Ecib) 31 3.4 1994-1998: As pesquisas paulistas Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), Pesquisa de Atividade Econmica Paulista (Paep) e Pesquisa de Atividade Regional (Paer) 33 3.5 1998-2003: as duas primeiras Pintec e a segunda Paep 38
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 A inovao no Brasil novidade e objetivos 39 Empresas que no inovam e que inovam 40 Os insumos para inovao 44 Os resultados da inovao 48 O sistema nacional de inovaes (pela tica da empresa)51 Pintec 2003 o ajuste defensivo 57
3.6 2003-2005: Pintec 2005 Reao parcial 59
Possveis desdobramentos 68 Referncia 74
Apresentao
A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (Cepal) e o Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea) mantm atividades conjuntas desde 1971, abrangendo vrios aspectos do estudo do desenvolvimento econmico e social do Brasil, da Amrica Latina e do Caribe. A partir de 2010, os Textos para Discusso Cepal Ipea passaram a constituir instrumento de divulgao dos trabalhos realizados entre as duas instituies. Os textos divulgados por meio desta srie so parte do Programa de Trabalho acordado anualmente entre a Cepal e o Ipea. Foram publicados aqui os trabalhos considerados, aps anlise pelas diretorias de ambas as instituies, de maior relevncia e qualidade, cujos resultados merecem divulgao mais ampla. O Escritrio da Cepal no Brasil e o Ipea acreditam que, ao difundir os resultados de suas atividades conjuntas, esto contribuindo para socializar o conhecimento nas diversas reas cobertas por seus respectivos mandatos. Os textos publicados foram produzidos por tcnicos das instituies, autores convidados e consultores externos, cujas recomendaes de poltica no refletem necessariamente as posies institucionais da Cepal ou do Ipea.
Fabio Stefano Erber1
memria de Jos Pelcio Ferreira.
Introduo
A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (Cepal) solicitou-me uma reviso da literatura brasileira sobre inovao e desenvolvimento a partir da dcada de 1990, com o objetivo de sistematizar o pensamento gerado no Brasil a respeito das caractersticas e determinantes do desempenho das empresas atuantes no pas em matria de P&D, gerao de tecnologias e inovao em processos e produtos. A identificao dos textos a serem revistos foi feita por meio da consulta a publicaes e pesquisadores/as atuantes nessa rea de conhecimento. A divulgao desta verso do texto visa a sanar omisses, alm de submeter, em um esprito habermasiano, as concluses ao debate. A atividade cientfica um exerccio de resolver quebra-cabeas e uma resenha constitui um meta quebracabea, que procura encontrar ordem nas solues dadas por outros e pelo prprio autor aos seus respectivos enigmas. Como todo trabalho de ordenamento e anlise, este contm um componente arbitrrio inescapvel, mas desde j advertido.
1 Professor do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Trabalho encomendado pela Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (Cepal). Maro de 2009. Agradeo, coletivamente, a todos que me mandaram artigos e sugestes de leitura e aos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea) que participaram de um workshop, organizado pela Cepal em maro de 2009, para debater uma verso preliminar do relatrio. Agradeo tambm a Wasmlia Bivar e a Mariana Rebouas pelos esclarecimentos quanto Pesquisa de Inovao Tecnolgica (Pintec). Tenho um agradecimento especial para Ricardo Bielschowsky e Roberto Vermulm pelas sugestes feitas no decorrer do trabalho. Obviamente, esto todos os agradecidos isentos de qualquer responsabilidade.
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Inovao tecnolgica na indstria brasileira no passado recente: uma resenha da literatura econmica 7
Competncia, espao e tempo impem outras limitaes explcitas: a reviso no inclui as dissertaes de mestrado e as teses de doutorado, exceto as que me foram enviadas por colegas; no sero tratadas as questes atinentes distribuio espacial das inovaes,2 nem sero discutidos os estudos sobre inovaes em setores especficos3 e a evoluo das polticas que estimulam ou inibem a inovao no Brasil4 e, tampouco, os mtodos quantitativos usados pelos autores resenhados para chegar s suas concluses. So temas fascinantes, mas que demandam um trabalho especfico, que, espero, seja feito por algum. Finalmente, cabe advertir que, conforme os termos de referncia do estudo, este duplamente focado: disciplinarmente, na literatura econmica, e, historicamente, no perodo a partir da dcada de 1990. Estudos sobre o desenvolvimento tecnolgico no Brasil foram frequentes durante a dcada de 1970, conforme mostra uma reviso feita h 30 anos (ERBER, 1979). Aps um perodo de relativo ocaso, voltaram a proliferar no passado recente. Na prxima seo, apresento uma interpretao do que fez que a temtica da inovao reassumisse um papel de relevo: a transformao tecnolgica que ocorreu no mundo durante o perodo considerado, a convergncia entre os economistas de diversas persuases tericas sobre a importncia da inovao, assinalando as correntes que mais influenciaram a literatura nacional, os problemas enfrentados pela economia brasileira a partir do incio dos anos 1990, as polticas destinadas a lidar com alguns desses problemas, notadamente a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior de 2003 e a disponibilidade de novos dados sobre a inovao no Brasil a partir das pesquisas sobre inovao tecnolgica feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE)/Pesquisa de Inovao Tecnolgica (Pintec). As sees seguintes analisam a literatura sobre inovao no Brasil. A seo 2 olha para os estudos que situam o Brasil no contexto internacional. A terceira seo examina os estudos que analisam o fenmeno no Brasil. Conforme explicado em breve introduo terica, em que se destaca a importncia do contexto macroeconmico para o investimento em inovao, o ordenamento dos estudos feito cronologicamente, seguindo as etapas de investimento observadas na histria brasileira dos anos 1990 at meados da presente dcada, perodo sobre o qual se dispe de dados para pesquisas. Finalmente, a seo conclusiva sugere uma agenda de pesquisas futura, visando a aprofundar e complementar os estudos resenhados e, eventualmente, preencher algumas lacunas que percebi.
2 Introduo 3 4
O leitor encontrar um rico material em Lemos et al. (2005). O leitor encontrar diversos estudos setoriais recentes nos sites da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE). A maioria dos estudos resenhados na seo 3 discute as implicaes de seus achados para a poltica de inovao. Bagattolli (2008) e Viotti (2008) apresentam a histria dessa poltica desde os primrdios at o presente. O livro de De Negri e Kubota (2008) examina diversos instrumentos da poltica atual. Interessados no assunto encontraro avaliaes da poltica nos sites do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), da Associao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei), do CGEE e da RedeSist, junto ao IE/UFRJ.
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1 Inovao como consenso
1.1 TRAnsfORmAO TECnOLgICA

O ltimo quarto de sculo foi um perodo de grandes transformaes tecnolgicas, manifestas na difuso e no aperfeioamento do paradigma eletrnico, que se tornou ubquo, englobando todos os setores da economia da agricultura s indstrias criativas, sintetizado na expresso tecnologias de informao e comunicao (TIC); na consolidao do paradigma da biotecnologia e na emergncia da nanotecnologia. A intensidade, a rapidez e a difuso mundial pelo menos no uso dessas tecnologias inseriram o tema inovao tecnolgica na agenda positiva de tomadores de deciso privados e pblicos, tornando-o um smbolo de modernidade dotado de prestgio e de forte capacidade legitimadora.
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1.2 LEgITImIdAdE ACAdmICA

Se os conceitos tivessem analogias urbanas, a inovao poderia ser assemelhada a uma dessas praas em forma de estrela, como a De Gaulle em Paris e a Raul Soares em Belo Horizonte, as quais aportam avenidas vindas de diversos lugares, juntam-se e, a seguir, continuam seu percurso rumo a destinaes divergentes. A partir dos anos 1990, quatro avenidas, com histrias distintas, tornaram a inovao um lcus de convergncia terica em economia. Foge ao propsito deste artigo uma reviso detalhada desse processo, mas relevante registr-lo para entender a literatura brasileira. A avenida de traado mais linear a da teoria do comrcio internacional.5 Nos anos 1960, em um contexto de crescente competio oligopolista entre os pases capitalistas avanados, trabalhos seminais como os de Posner (1961) e Linder (1961) mostravam que o comrcio era criado por inovaes tecnolgicas, mudando a natureza das vantagens comparativas, que deixavam de ser dadas pela dotao de fatores e passavam
5 Veja-se De Negri (2005) para uma reviso mais ampla da literatura, inclusive a mais moderna. Meu propsito limita-se a assinalar a formao de certos consensos bsicos.
a ser construdas, inclusive mediante a interveno deliberada dos Estados nacionais. Logo a seguir, as teorias de ciclo de produto (VERNON, 1966) ampliariam o alcance do progresso tcnico, passando a abarcar o investimento direto no exterior. O resgate dos fatores de produo cannicos foi feito por meio da ampliao do conceito de capital esse fator estaria incorporado na capacitao das pessoas, no valor capitalizado do conhecimento produzido pela pesquisa e desenvolvimento etc. Tal ampliao implicava o estudo da alocao do capital entre as diversas formas que este poderia assumir, que seriam diferenciadas entre pases, segundo suas caractersticas econmicas e institucionais (JOHNSON, 1968, 1970). No entanto, conforme aponta o prprio Johnson (1970), a explicao do comrcio internacional via diferenciao tecnolgica era mais consentnea com a percepo dos policy-makers sobre a competio dentro e entre os estados industriais modernos. Assim, a percepo de que as vantagens comparativas so construdas, com a forte participao dos Estados nacionais nesse processo, tornou-se hegemnica. Dominava poca a viso de que o progresso tcnico era resultado de um processo linear, que tinha sua origem na pesquisa cientfica. Significante da legitimidade do tema o fato de terem os governos dos pases da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) iniciado a mensurao sistemtica dos esforos nacionais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) j em 1963 data da primeira edio do manual frascatti. A seguir, a intensidade tecnolgica dos produtos tornar-se-ia uma das formas cannicas de categorizar o comrcio internacional. A segunda avenida, mais tortuosa, a das teorias do crescimento econmico. Para os nossos propsitos, basta, porm, lembrar que, na segunda metade dos anos 1980, a inovao tornara-se o elemento central da explicao do crescimento. No mainstream, o progresso tcnico, antes visto como exgeno ao sistema econmico, foi internalizado, reconhecendo-se que a tecnologia no um bem pblico que resulta de investimentos feitos por empresas, visando a rendas diferenciadas e que, portanto, nos mercados tendem a prevalecer condies de concorrncia imperfeita (ROMER, 1990). O crescimento econmico seria resultante da expanso do capital fsico, do
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capital humano trabalho ajustado por educao, treinamento e habilidades e de um conjunto de elementos, como a adoo de novas tecnologias e mtodos de gesto mais eficientes. O aumento da produtividade total dos fatores (PTF), que resulta da amlgama dos vrios tipos de capital e da inovao, seria o verdadeiro propulsor das economias (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008, p. 65).6
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A mesma fonte que examina o caso brasileiro sob esta tica apresenta uma reviso da literatura recente.
Nessa perspectiva, as foras geminadas da globalizao e dos avanos tecnolgicos [notadamente das TICs] vm, de fato, impulsionando a atual revoluo do conhecimento (DAHLMAN; FRISCHTAK, 2005, p. 151). A economia global tornou-se a economia do conhecimento e a revoluo se manifesta de muitas maneiras: laos mais estreitos entre Cincia e Tecnologia; maior importncia da inovao para o crescimento econmico e a competitividade; maior importncia da educao e da aprendizagem por toda a vida; e mais investimento em bens intangveis (P&D, programas de computador e educao), em uma proporo ainda maior do que os investimentos em capital fixo (DAHLMAN; FRISCHTAK, 2005, p. 151). O apoio do Banco Mundial e de outras instituies internacionais dotadas de poder contribuiu fortemente para difundir essa viso.7 A ideia de economia do conhecimento tem sido frequentemente associada a mudanas nas relaes entre empresas, universidades e governo. A interao entre os trs tipos de instituies daria origem a uma hlice tripla, na qual a empresa seria o lcus de produo, o governo a fonte de relaes contratuais que garantiriam trocas e interaes estveis e a universidade a fonte de novo conhecimento e tecnologia, o princpio gerador das economias baseadas no conhecimento. Na hlice tripla, a universidade assumiria um papel mais empresarial, promovendo a inovao por meio da sua interao com as duas outras ps (ETZKOWTIZ; MELO, 2004). Embora seus proponentes reconheam que o conceito da hlice tripla tenha sido desenvolvido ex post, baseado no que ocorria nos pases avanados, eles sustentam que pode ser usado como um conceito ex-ante, como uma ferramenta estratgica para abrir caminhos para um processo de emparelhamento, com o fim ltimo de criar uma sociedade de aprendizado (ETZKOWTIZ; MELO, 2004. p. 161). Enfatizando a globalizao, acreditam que a hlice tripla est emergindo como um formato comum que transcende as fronteiras nacionais.8 A relevncia de fatores institucionais para ampliao e aperfeioamento do capital fsico e humano e da PTF, ressaltada desde o incio pelos tericos do crescimento endgeno,9 encontrava tambm apoio nos estudos histricos da nova economia institucional, que enfatizavam as instituies que fomentavam a inovao e reduziam os custos de transao (NORTH, 1990). O Banco Mundial viria a sintetizar esses
7 8 9 Rodriguez, Dahlman e Salmi (2008) uma publicao do Banco Mundial. Dahlman e Frischtak so consultores do banco . Para uma viso crtica da hlice tripla, na literatura brasileira, veja-se Dagnino (2003). Romer apontava como um dos principais resultados da teoria do crescimento endgeno a possibilidade de discutir as principais questes de poltica relativas ao crescimento: Em um pas em desenvolvimento como as Filipinas, quais so os melhores arranjos institucionais para ganhar acesso ao conhecimento que j existe no resto do mundo? Em um pas como os Estados Unidos, quais so os melhores arranjos institucionais para encorajar a produo e uso do conhecimento? (ROMER, 1990, p. 21).
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fatores institucionais sob a denominao de clima de investimento (condies macroeconmicas, Estado de Direito, poltica de competitividade, governabilidade e segurana) (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008) e, tendo implicitamente uma formulao de tipos ideais, de natureza universal, para essas instituies, estabelece comparaes entre os pases e incita-os a estabelecer instituies corretas outra faceta da globalizao. Conforme veremos a seguir, alguns estudos importantes sobre a inovao no Brasil adotam a perspectiva anteriormente sumariada. Na mesma poca em que o programa de pesquisas10 do crescimento endgeno vinha luz, na outra calada da avenida das teorias de crescimento desenvolvia-se o programa evolucionista neoschumpeteriano.11 Alm de reiterar a centralidade da inovao para o crescimento econmico, herdada do seu padrinho, este programa apresenta outro entendimento do processo de inovao. Partindo do axioma da diversidade entre firmas, com base nas teorias de Penrose (1959), os fundamentos microeconmicos do programa levavam valorizao da inovao.12 No entanto, ao abandonar a noo de agente representativo, tornavam necessrios outros conceitos que fugissem da sndrome de Gertrude Stein: uma empresa uma empresa, uma empresa. Classificaes de atividades ao nvel muito desagregado tampouco ofereciam uma soluo. Esta foi encontrada em conceitos mesoeconmicos, como os paradigmas tecnolgicos de Dosi (1982) e os regimes tecnolgicos de Malerba e Orsenigo (1997). Apesar da utilidade desses conceitos, a taxionomia de setores segundo suas caractersticas tecnolgicas, proposta por Pavitt (1984), tornou-se a mais difundida. Elaborada a partir de um grande banco de dados sobre inovaes, organizado no Science Policy Research Unit da Universidade de Sussex, no Reino Unido,13 a taxionomia de Pavitt era consistente com estudos de fluxos de inovao feitos com base em dados de patentes (SCHERER, 1982) e anlises histricas (LANDES, 1969) e apontava que os diversos grupos de setores no s tinham diferentes taxas de inovao, utilizando tipos de conhecimento distintos, como desempenhavam papis distintos na difuso
10 Lakatos (1970) prope que os programas de pesquisa cientficos so constitudos por um ncleo central, axiomtico e irrefutvel, e por um cinturo protetor, que contm as hipteses auxiliares e os procedimentos adotados para selecionar e resolver os problemas, sujeito, portanto, a alteraes. Um programa de pesquisas progressivo se o seu contedo emprico se amplia, mediante transformaes no cinturo protetor. 11 Vejam-se em Romer (1990) as diversas referncias amistosas ao programa evolucionista. 12 O programa neoschumpeteriano sempre deu nfase aos fenmenos de oferta, enfocando empresas. A viso de produto de Lancaster (1966), em que estes so definidos por um conjunto de atributos, refora a diversidade pelo lado da demanda e complementar sua viso de empresa. 13 As categorias de setores de Pavitt so: dominados pelos fornecedores; intensivos em produo, subdivididos em intensivos em escala e fornecedores especializados de equipamentos e baseados na cincia.
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intersetorial de inovaes. Ou seja, os proverbiais potato chips e computer chips no diferiam apenas na intensidade de inovaes, na taxa de crescimento e no potencial exportador sua presena e fora em dada estrutura industrial afetava a dinmica de toda essa estrutura. No Brasil, a literatura dos anos 1990 (ERBER, 1992; COUTINHO; FERRAZ, 1994; FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1996), utilizando essas informaes, props que, vistos do ngulo do fluxo de inovaes, os setores podiam ser divididos em motores, que geram as principais, baseados em cincia por exemplo, a eletrnica , receptores, cuja demanda atendida principalmente pela oferta de outros setores (bens de consumo durvel) e os intermedirios, de demanda suprida, em parte por esforos internos principalmente inovaes incrementais e, em parte as mais radicais , por aquelas geradas nos setores motores. Os setores intersi e, notadamente, para os receptores. A essa taxionomia setorial, Erber (1992) associava uma taxionomia de intervenes estatais que seguia a relao risco/custo da inovao.14 A complexidade do processo de inovao seria enriquecida a partir da segunda metade dos anos 1980 com a adio da dimenso do aprendizado, adquirido por meio de produo, uso e inovao. Agentes econmicos, dotados de racionalidade restringida, informao incompleta e enfrentando incerteza, ampliavam suas competncias, nas cadeias produtivas, por meio da produo e do uso de bens e servios e da interao com consumidores e fornecedores. Ou seja, era importante estudar como relaes duradouras e padres de interao e dependncia estabeleciam-se, evoluam e dissolviam-se com o correr do tempo (LUNDVALL, 2007). Como, alm de empresas, participam desse processo outros tipos de instituies, no empresariais, a dimenso institucional resultava ampliada, incorporando, explicitamente, a ao do Estado. A dimenso do aprendizado tinha outras implicaes. Em primeiro lugar, apontava para a importncia dos conhecimentos tcitos e especficos a cada empresa e cadeia produtiva, reforando suas diferenas. Em segundo lugar, ampliava o leque de atividades inovadoras e dos componentes destas, reconhecendo-se a importncia, por exemplo, de modificaes organizacionais. Em terceiro lugar, mostrava que a inovao tendia a ser ubqua mesmo setores pouco intensivos em P&D introduziam inovaes, sem que isso falsificasse (no sentido popperiano) a observao de que havia uma hierarquia setorial em termos de gerao e difuso de inovaes no mbito da estrutura econmica. Em quarto lugar, apontava para a natureza sistmica do processo de inovao.
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medirios (por exemplo, bens de capital e insumos de produo) atuam como supridores de inovaes entre
14 Para os setores receptores, em que a relao custo/risco seria relativamente mais baixa, a interveno seria essencialmente de normas relativas a produtos e processos; para os setores motores, em que a relao risco/custo seria alta, a interveno teria uma natureza estruturante, com o Estado criando simultaneamente o mercado e os seus fornecedores, enquanto nos setores intermedirios a interveno seria de fomento, quando o Estado define incentivos para certas atividades e condicionalidades para o uso desses incentivos, mas deixa ao mercado a estruturao final do setor. A taxionomia evidentemente datada, tendo por referncia o Estado desenvolvimentista.
A combinao dessas caractersticas mostrava a importncia de pensar a inovao como resultado de sistemas especficos, dotados de caractersticas como path-dependence e lock-in, histerese, emergncia,15 retroalimentao e auto-organizao. Assim, o modelo de passagem linear do conhecimento, da cincia para o novo produto ou processo por meio do desenvolvimento tecnolgico (a P&D) dava lugar a uma viso de inovao mais complexa e diversificada. Dependendo do foco de anlise, tal especificidade pode ser vista pela tica nacional (FREEMAN, 1995; LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993), setorial (MALERBA; ORSENIGO, 1997) ou regional (CASSIOLATO; LASTRES, 2003), pois, conforme aponta Lundvall (2007), um dos pais do conceito de sistemas de inovao, em uma recente reviso,16 , essencialmente, um focusing device. diferena da abordagem da hlice tripla e do tecnoglobalismo, a viso de sistemas de inovao, em qualquer dos seus focos, enfatizava a especificidade do sistema (CASSIOLATO; LASTRES, 2005). A perspectiva ampliada da inovao, anteriormente esboada, requeria instrumentos de mensurao distintos daqueles proporcionados pelo manual frascatti. Assim, a OCDE passou, em 1992, a novas formas de mensurao, expressas no manual de Oslo, que serviu de base s pesquisas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e da Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados (Seade), em So Paulo, cujos dados alimentam grande parte dos estudos a seguir resenhados. Finalmente, a ltima avenida de teoria que convergia para a Praa da Inovao era a dos estudos de desenvolvimento. A centralidade dos pases mais industrializados no processo de gerao e difuso de progresso tcnico era uma premissa desses estudos, mesmo que alguns pesquisadores como Katz (1987) enfatizassem o aprendizado e as inovaes incrementais introduzidas ao Sul do Equador. A avaliao da centralidade era mais divisiva. Alguns apontavam a possibilidade de importar tecnologia como uma das vantagens dos late-comers, que serviria de alavanca para o emparelhamento e para a convergncia entre os nveis de renda entre pases desenvolvidos e subdesenvolvidos. A falsificao da hiptese de convergncia generalizada foi um dos motivadores das teorias do progresso tcnico endgeno (ROMER, 1990). No desdobramento da teoria, o sucesso de algumas trajetrias nacionais asiticas, no sentido da convergncia, foi interpretado como uma resultante de fatores institucionais, por exemplo,o
investimento em capital humano e um clima favorvel aos investimentos (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008). Ou seja, a vantagem dos late-comers potencial, dependendo de fatores institucionais para se concretizar.
15 No sentido em que um fenmeno no pode ser reduzido s caractersticas de seus componentes.
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16 Na literatura brasileira, h boas revises do conceito de sistemas de inovao em Viotti (2001) Cassiolato e Lastres (2005b), Villaschi (2005) e Albuquerque (2007). Ver Arocena e Sutz (2003) para uma discusso das limitaes do conceito quando aplicado aos pases em desenvolvimento.
Outros, como os estruturalistas latino-americanos, a exemplo de Furtado (1961), enfatizavam a diferena entre os padres e as trajetrias de desenvolvimento entre os pases industrializados e em desenvolvimento e apontavam as desvantagens decorrentes do uso, no processo de substituio de importaes na periferia, dessa tecnologia, desenvolvida para resolver problemas econmicos e sociais de contextos to diferentes como os do centro. Essas desvantagens se traduziriam em um estilo de desenvolvimento marcado pela tendncia ao baixo crescimento econmico, desigualdade na distribuio de riqueza e renda, baixa competitividade internacional e dominao externa. A incapacidade nos pases latino-americanos de abrir a caixapreta do progresso tcnico, associada insuficincia de incorporao desse progresso, seria, mais tarde, apontada como o trao central do processo de desenvolvimento latino-americano (FAJNZYLBER, 1970),17 processo caracterizado, ento, por baixo crescimento e alta desigualdade. A diviso anteriormente exposta apontava, no mnimo, para a relevncia de se estudar o processo de desenvolvimento cientfico e tecnolgico nos pases em desenvolvimento e, a partir dos anos 1970, desenvolveuse na Amrica Latina grande nmero de estudos sobre o tema. Essa produo denominada por Dagnino, Thomas e Davyt (1996) de pensamento latino-americano sobre cincia, tecnologia e sociedade Placts foi fortemente influenciada pelo pensamento desenvolvimentista, notadamente pela preocupao com a dependncia externa, e contou com a contribuio de cientistas argentinos (Amlcar Herrera, Jorge Sabato) e brasileiros (J. Leite Lopes). O tringulo de Sabato-Botana (1968), que comparava as relaes entre o sistema produtivo, o cientfico e o Estado na periferia e no centro, sugerindo que, neste ltimo, as relaes entre os vrtices eram intensas, enquanto na primeira eram frgeis e estabeleciam-se principalmente com seus correspondentes externos, foi importante instrumento de heurstica na pesquisa e na formulao de polticas dos anos 1970. A perda de peso da questo da dependncia na agenda poltica e o surgimento de conceitos como a hlice tripla18 e o sistema nacional de inovaes levaram ao ocaso do tringulo. No entanto, conforme ser visto com mais detalhe a seguir, o sumrio diagnstico que fazia ainda pertinente, mesmo se as solues que advogava no o sejam. Da mesma forma, a distino entre polticas implcitas e explcitas de cincia e tecnologia feita por Herrera (1971) foi fecunda e continua a ser utilizada no presente. Posteriormente, j constatada a emergncia do paradigma tcnico-econmico-institucional da eletrnica, Perez (1986, 2001) e Perez e Soete (1988) argumentariam que os pases em desenvolvimento encontrariam janelas de oportunidade no s nas tecnologias maduras, consagradas nas teorias de ciclo de produto
17 As citaes so da reproduo do texto em Bielschowsky (2000, p. 857). 18 Etzkowtiz e Melo (2004) comparam o tringulo de Sabato-Botana com a hlice tripla, apontando que, no primeiro, cabia ao Estado o papel primordial para que as relaes virtuosas entre os vrtices fossem estabelecidas uma abordagem de cima para baixo , ao passo que, na segunda, a liderana cabe s empresas e s universidades, em uma abordagem de baixo para cima.
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e de vantagens dos late comers, como tambm nas novas tecnologias, em que no estariam atados pelos custos afundados nas antigas prticas tecnolgicas, econmicas e institucionais. A explorao dessas janelas de oportunidade dependia, porm, de um conjunto de condies no triviais, como a existncia de recursos humanos qualificados, um empresariado capaz de identificar e explorar as oportunidades e um Estado dotado da mesma viso de longo prazo e capaz de realizar os investimentos necessrios na infraestrutura cientfica e tecnolgica e de coordenar os atores privados na direo desejada.19 No surpreendente que poucos pases em desenvolvimento, localizados na sia, tenham logrado se inserir competitivamente no paradigma eletrnico. As diferenas existentes entre sistemas de inovao ao Norte e ao Sul do Equador so um tema constante da literatura neoschumpeteriana, a comear pelo conceito: como apontam Arocena e Sutz (2003), ao Norte, este um conceito ex-post, elaborado a partir da anlise de processos j existentes e que, portanto, combina elementos descritivos e normativos, ao passo que, ao Sul, um conceito ex-ante, de natureza essencialmente normativa.20 Conforme veremos a seguir, o sistema brasileiro de inovaes foi caracterizado como imaturo (ALBUQUERQUE, 1999) e por um aprendizado essencialmente passivo (VIOTTI, 2001). O desenvolvimentismo latino-americano foi, como se sabe, tragado pelo tsunami liberal dos anos 1990. No obstante, encontra vrios pontos de contato com o programa de pesquisas evolucionista neoschumpeteriano. A viso de Perez e Soete (1988, p. 459) que um processo real de catching up s pode ser realizado atravs da aquisio da capacidade de participar na gerao e melhorias de tecnologias, em oposio ao seu simples uso, recorrente na literatura brasileira dos anos 1970 (ERBER, 1979). Na literatura recente, alguns desses pontos de convergncia so destacados por Cassiolato e Lastres (2005b), que enfatizam a importncia, nos dois programas de pesquisa, da especificidade das trajetrias nacionais, das diferenas nas estruturas produtivas e da interveno do Estado para o desenvolvimento de capacidades tecnolgicas, com um vis pr-emprego.21 Albuquerque (2007) tambm faz a conexo entre as duas abordagens, destacando o lado da distribuio de renda desigual nos pases latino-americanos e sugerindo que um sistema nacional de inovaes deveria ser orientado principalmente para resolver os problemas de bem-estar das populaes de baixa renda, argumento ampliado em Dagnino (2008). No entanto, mesmo no Brasil, onde houve forte produo de estudos sobre o desenvolvimento tecnolgico
local, inexistiram, at recentemente, instrumentos abrangentes de mensurao do fenmeno, que ficou restrito principalmente a anlises qualitativas (ERBER, 1979). A disponibilidade de informaes abrangentes,
19 Perez e Soete (1988) apresentam uma anlise detalhada das condies de entrada e crescimento nas diversas fases de um paradigma tcnico-econmico-institucional. 20 O mesmo fato pode ser dito a respeito do tringulo de Sabato-Botana e da hlice tripla.
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21 A convergncia entre o pensamento neoschumpeteriano e as ideias de Celso Furtado discutida em Guimares, Peixoto, Cassiolato e Lastres (2007). Borja (2008) analisa em detalhe o papel da tecnologia no pensamento de Furtado.
notadamente a partir da Pintec, feita pelo IBGE, viria a permitir contornar, pelo menos em parte, esse problema, estimulando uma nova safra de estudos, que, entre outros resultados, permitiram detalhar a especificidade das condies nacionais, conforme discutido na seo 3.
1.3 LEgITImIdAdE POLTICA

Ao longo do perodo desenvolvimentista-autoritrio (1964-1979), na apta caracterizao de Bielschowsky e Mussi (2005), o crescimento econmico e o aumento da soberania nacional tendo como hiprbole o Brasil estratgia econmica e poltica do regime a constituio de um sistema cientfico e tecnolgico e a maior capacitao tecnolgica das empresas industriais, por meio da interferncia estatal, para a qual foram estabelecidas instituies especficas (GUIMARES; ARAJO JR.; ERBER, 1985). Como parte desse processo, houve forte engajamento de instituies federais em atividades de pesquisa sobre o desenvolvimento cientfico e tecnolgico brasileiro com destaque, inicialmente, para o Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea) e, a seguir, para a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). No entanto, como sugere a resenha feita quase ao fim do perodo (ERBER, 1979), a capacidade tecnolgica do parque industrial brasileiro concentrava-se na fabricao e na engenharia de detalhe. O lanamento de novos produtos e a introduo de novos processos tendia a apoiar-se na importao de tecnologia. Ao abrir a caixa-preta da tecnologia, verificou-se que sua importao levava, inequivocamente, a um aprendizado, mas este no alcanava, espontaneamente, as atividades tecnolgicas mais complexas, necessrias para inovaes que no fossem incrementais. Nesse panorama, algumas empresas estatais destacavam-se, merc de sua ambiguidade estrutural, ao serem, ao mesmo tempo, empresas e Estado. Durante as dcadas de 1980 e 1990, a agenda econmica e poltica foi dominada pelas questes de estabilizao e reformas institucionais. Sintomaticamente, o Centro de Pesquisas da Finep foi fechado e a pesquisa sobre o tema ficou exclusivamente nas mos da academia. A viso hegemnica era que a abertura se encarregaria do processo de inovao diretamente, pela importao de bens de capital e intermedirios mais modernos e pela entrada do investimento direto estrangeiro e, indiretamente, pela presso competitiva exercida por esses fatores. No obstante o otimismo sobre o bom funcionamento dos mercados, o rumo da economia permaneceu incerto, como veremos a seguir, relegando a questo da inovao a um plano secundrio. Mesmo assim, aparatos estatais funcionalmente encarregados do desenvolvimento cientfico e tecnolgico continuaram a fomentar alguns estudos, entre os quais se destaca o feito sobre a competitividade da indstria brasileira (COUTINHO; FERRAZ, 1994), a seguir discutido.
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potncia constituram importantes elementos de legitimao do regime. Nesse contexto, fazia parte da
Nos anos seguintes, diversos estudos centrados no contedo tecnolgico das importaes e exportaes brasileiras apontaram para a natureza estrutural do dficit comercial do pas, dado que as exportaes brasileiras eram concentradas em produtos de baixo contedo tecnolgico, intensivas em recursos naturais, ao passo que as importaes eram concentradas em produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica. Como a elasticidade-renda da demanda mundial pelos produtos exportados pelo Brasil era menor que a elasticidade-renda dos produtos importados pelo Brasil, qualquer aumento da taxa de crescimento do nosso produto interno bruto (PIB) tendia a agravar a restrio externa (GONALVES, 2000; ERBER, 2001). Essa literatura ficou, porm, relegada ao limbo da heterodoxia, com limitado efeito de encadeamento na academia e nenhuma consequncia na poltica de inovao. J no incio da dcada, o Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) patrocinou, em colaborao com a Academia Brasileira de Cincias (ABL), a Conferncia Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao, da qual resultaram um Livro verde (SILVA E MELO, 2001) e um Livro branco (MCT, 2002) sobre cincia, tecnologia e inovao e estabeleceu novo mecanismo institucional de apoio inovao os fundos setoriais. No obstante, a turbulncia macroeconmica do incio da dcada e as polticas macroadotadas22 relegaram a inovao a um baixo nvel de prioridade na agenda de polticas pblicas. Do ngulo mais restrito da produo acadmica, duas aes do MCT e da Finep mostraram-se muito frutferas: o lanamento da Revista Brasileira de Inovao, que no s publica textos recentes, mas tambm divulga artigos clssicos sobre o tema e o estmulo, intelectual e financeiro, ao IBGE para que realizasse a primeira Pintec, uma inovao radical nas estatsticas brasileiras sobre inovao. O quadro mudou em 2003. O novo governo, dando seguimento ao enunciado em seu programa eleitoral, anunciou no fim do ano as Diretrizes da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (Pitce). Apresentada em um ano em que a poltica macroeconmica era restritiva, o crescimento baixo e a restrio externa ainda no havia sido levantada pelo boom de commodities alavancado pela China, a Pitce tinha importante valor simblico de comprometimento com o crescimento. Apresentava, ainda, pela primeira vez na histria brasileira, a explcita articulao entre as trs polticas constantes do seu ttulo. O fulcro dessa
articulao era dado pela inovao, seja por meio da escolha de setores prioritrios (bens de capital, software, componentes eletrnicos e frmacos), caracterizados por apresentarem fortes dficits comerciais e serem intensivos em tecnologia, seja na prioridade dada a novas tecnologias, de natureza transversal, como a biotecnologia e a nanotecnologia, seja pela ampliao das medidas de estmulo fiscal e creditcio para a inovao, de corte horizontal.
22 Entre outros resultados deletrios para o investimento em inovao, a poltica macro reduziu drasticamente os recursos dos fundos setoriais.
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A nfase poltica dada inovao coincidiu com a divulgao da Pintec, feita pelo IBGE.23 A Pintec segue as normas internacionais de mensurao da inovao, definidas no manual de Oslo, antes mencionado, e constitui uma inovao radical em termos de mensurao da inovao no Brasil. As informaes solicitadas referem-se s caractersticas da empresa; s inovaes de produto e processo implementadas, incompletas ou abandonadas; s atividades inovadoras desenvolvidas, aos gastos com essas atividades e ao financiamento desses gastos; ao carter das atividades internas de P&D e nmero, qualificao e dedicao das pessoas envolvidas; aos impactos da inovao no valor das vendas e exportaes; s fontes de informao utilizadas; aos arranjos cooperativos estabelecidos com outra organizao; ao apoio do governo; s patentes e outros mtodos de proteo; aos problemas encontrados; e s mudanas organizacionais empreendidas no perodo da pesquisa. O presidente do Ipea, Glauco Arbix, e o diretor de Estudos Setoriais, Mario Salerno, tiveram papel fundamental na elaborao da Pitce. A seguir, a mesma diretoria organizou, sob a coordenao de Joo De Negri, um banco de dados, indito no pas, combinando os microdados da Pintec com vrias outras bases de informao.24 Esse rico banco de dados foi utilizado para grande nmero dos estudos, a seguir resenhados, feitos por tcnicos do Ipea ou encomendados pelo Ipea a pesquisadores acadmicos. Da mesma forma, a Finep e o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos patrocinaram estudos e seminrios sobre diversos aspectos do processo de inovao no Brasil, acessveis nos sites respectivos, alguns deles revistos a seguir. Alm das instituies federais, entidades estaduais, notadamente, a Fundao Seade e o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo tambm realizaram pesquisas sobre inovao. Instituies privadas vinculadas indstria, como a Associao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei), o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a Confederao Nacional da Indstria (CNI), a Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (Fiesp) tambm encomendaram e divulgaram estudos sobre o tema. A reviso que segue apenas indicativa da riqueza do material disponvel.
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23 At ento se contava com a base de dados desenvolvida pela Anpei, cujo painel de 365 empresas reunia informaes sobre pesquisa e desenvolvimento (P&D) e engenharia no rotineira, seguindo a metodologia da National Science Foundation dos Estados Unidos, ou seja, adotando um conceito mais restrito de inovao, e os estudos feitos em 1996-1998 pela Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados (Seade) para o estado de So Paulo Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (Paep) e para um conjunto restrito de empresas em outros estados. A seguir, examinam-se os estudos feitos com essas bases. Informaes mais detalhadas sobre as pesquisas podem, naturalmente, ser encontradas nos sites das instituies responsveis. 24 Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), da Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e Emprego, de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio, do Censo de Capitais Estrangeiros e de capitais brasileiros no exterior do Banco Central do Brasil (Bacen) e das compras governamentais do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. A raiz de ligao entre essas bases de dados o Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ) das firmas. As informaes tm periodicidade anual e abarcam o perodo 1996 a 2002, estimando-se que cubram mais de 95% do valor adicionado na indstria (DE NEGRI; FREITAS; COSTA; SILVA; ALVES, 2005).
Portanto, a partir de 2004, havia um conjunto de fatores favorveis ao estudo da inovao no Brasil: a legitimidade acadmica no plano internacional, a prioridade poltica concedida ao tema no Brasil, o engajamento direto da principal instituio de pesquisa do governo federal25 e de um importante conjunto de instituies pblicas e privadas que mobilizaram um expressivo contingente de pesquisadores na academia e, finalmente, a disponibilidade de uma nova base de dados, elaborada segundo normas internacionais permitindo comparaes com outros pases , apta a ser tratada com mtodos quantitativos modernos, estimulando o interesse de geraes mais novas de pesquisadores.
25 Uma nota de histria institucional da pesquisa sobre inovao no Brasil, motivada pela notria falta de memria nacional. Os dois trabalhos feitos pelo setor de indstria do Ipea/Instituto de Planejamento da Gesto Governamental (Iplan) (BIATO; GUIMARES; FIGUEIREDO, 1971 e 1973) sobre, respectivamente, o potencial de pesquisa tecnolgico e a transferncia de tecnologia para o Brasil, constituem o marco inicial de pesquisa econmica sobre a especificidade brasileira. Foram, at o estudo de Matesco (1993), usando os dados do Censo de 1985 e, a seguir,a Pesquisa de Atividade Regional (Paer) e a Pintec, os nicos de carter abrangente. O afastamento do Ipea do tema foi fator importante para a criao do Grupo de Pesquisas da Finep, principal centro especializado nessa rea durante os anos 1970.
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2 Brasil no mundo
A comparao entre a situao brasileira em termos de inovao e a de outros pases de bvio interesse e foi feita por diversos autores, cobrindo todo o perodo aqui considerado, cuja reviso necessariamente restrita, no fazendo justia riqueza de detalhes neles contidos. Inicialmente, cabe assinalar que, antes da Pintec, essas comparaes eram severamente prejudicadas pela precariedade de dados locais sobre o comportamento do setor empresarial no pas. As informaes constantes em bases de dados internacionais diziam respeito a poucos indicadores diretos de inovao, como patentes, e indiretos, como o comrcio internacional desagregado por intensidade tecnolgica. Usando uma tipologia de sistema nacional de inovaes que distingue os sistemas maduros dos pases mais desenvolvidos daqueles existentes em pases em processo de catching up e em pases em que h uma infraestrutura de cincia e tecnologia constituda, mas pouco eficaz,26 Albuquerque (1999) usa, para o perodo 1970-1992, os dados de patentes concedidas pela Agncia dos Estados Unidos (Uspto) a residentes do Brasil, Argentina, Coreia do Sul, ndia, Mxico e Taiwan e os dados de patentes concedidas pelas respectivas agncias nacionais e com as taxas de crescimento desses pases, para mostrar que a evoluo desses dados apontavam para um catching up econmico e tecnolgico na Coreia e Taiwan, estagnao no Brasil, na ndia e no Mxico e retrocesso no caso argentino. Na mesma linha de indagao, Viotti (2001) distingue sistemas de inovao propriamente ditos, tais como prevalecem nos pases avanados, e sistemas de aprendizado, existentes nos pases em desenvolvimento. O aprendizado, no entanto, dependendo das competncias tecnolgicas desenvolvidas produo, melhoria e inovao e da passividade ou no na absoro de tecnologia e na inovao incremental, pode ser ativo ou passivo. Usando amplo conjunto de dados sobre insumos do processo de aprendizado gastos com P&D, importao de tecnologia, cientistas e engenheiros e de resultados desse processo patentes, difuso de equipamentos de base eletrnica, comrcio de produtos de alta tecnologia com os Estados Unidos , Viotti conclui que a Coreia do Sul apresentava, na primeira metade da dcada de 1990, um sistema de aprendizado ativo, enquanto no Brasil o sistema era passivo.
26 Albuquerque (1999) distingue ainda o caso dos sistemas de inovao dos pases do Leste europeu, em transio para o capitalismo e um conjunto de pases onde o sistema de inovao inexistente, como os da frica subsahariana. Sua anlise concentra-se, porm, na comparao entre os sistemas em pases de rpido e lento crescimento as duas ltimas categorias citadas no texto.
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Transcorrida uma dcada, analistas locais e externos continuavam a questionar a eficincia do sistema de inovaes brasileiro. H consenso (DAHLMAN; FRISCHTAK, 2005; CRUZ; MELLO, 2006; RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008) de que o investimento brasileiro em P&D superior ao dos demais pases da Amrica Latina, mas inferior ao dos pases em desenvolvimento da sia, notadamente a Coreia do Sul (tradicional benchmark) e a China, que aparece como nova referncia. A diferena , obviamente, maior quando referida aos pases da OCDE. As diferenas observadas ampliam-se quando o indicador o gasto empresarial em P&D, dado que, no Brasil, este representa uma porcentagem estimada entre 1/3 e 40% do gasto total em P&D, enquanto nos pases que apresentam maior intensidade em P&D, como porcentagem do PIB, a parcela preponderante dos gastos cabe iniciativa privada. Os autores supracitados tambm apontam deficincias relativas ao suprimento de pessoal qualificado para P&D, e importao de tecnologia, seja esta incorporada em bens de capital ou sob a forma desincorporada, via licenas. Quanto aos resultados, os autores mostram que, enquanto a produo cientfica brasileira apresentou considervel aumento na sua participao no total mundial, a produo tecnolgica, expressa por meio de patentes no exterior e participao no comrcio internacional de produtos de alta intensidade tecnolgica, pouco significativa e inferior dos seus principais competidores. Tal diferena entre resultados atribuda ao baixo envolvimento do setor empresarial brasileiro em atividades de P&D. No obstante, os estudos comparativos mostravam que a distncia que separava as empresas brasileiras da fronteira da inovao variava segundo setores. Por exemplo, Dahlman e Frischtak (2005) apontam que, no incio da presente dcada, essa distncia era pequena ou nula na agricultura e no manejo florestal tropical, em energia (biomassa e explorao de petrleo em guas profundas), em avies para curtas distncias e em motores eltricos e significativa em eletrnica, bens de capital relacionados informtica e s telecomunicaes e em produtos qumicos e farmacuticos. Ou seja, a proximidade com a fronteira internacional era forte, principalmente, nas atividades intensivas em recursos naturais e escala, e fraca nos setores de alta intensidade tecnolgica. Um conjunto pequeno de grandes empresas respondia pela excelncia observada, ponto que a literatura brasileira, vista a seguir, explorou em detalhe. A Pintec, por ser baseada no manual de Oslo, permitiu ampliar os termos de comparao com os pases da Unio Europeia (UE). Viotti, Baessa e Koeller (2005) fizeram essa comparao para grande nmero de indicadores27 para o perodo 1998-2000. Do ponto de vista dos recursos devotados inovao, o Brasil
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apresenta padro assemelhado ao dos pases mais pobres da (UE), como Espanha e Portugal. No entanto, do ponto de vista de resultados, por exemplo, a introduo de produtos que representam uma novidade
27 Taxa de inovao: geral por setor e origem do capital, para produto novo para o mercado. Dispndios em inovao: por objeto do dispndio e intensidade. P&D: pessoal total ocupado e mdia por empresa. Principal instituio responsvel pela inovao (produto ou processo). Principais fontes de informao utilizadas e participao em arranjos cooperativos. Principais obstculos inovao e participao do setor pblico no financiamento do gasto com inovao.
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para o mercado local e o percentual de empresas inovadoras que faziam isso no Brasil (23%) menos da metade observada na Espanha (49%). Em sntese, concluem os autores que, comparativamente, pobre o dinamismo do processo de inovao da indstria brasileira e que a concentrao dos gastos em inovao em mquinas e equipamentos e a baixa introduo de inovaes para o mercado indicam que o aprendizado passivo parec[e] ser dominante entre as empresas brasileiras (VIOTTI; BAESSA; KOELLER, 2005, p. 684), situao identificada por Viotti (2001) uma dcada antes. Exerccio semelhante, porm mais restrito, feito por Bagattolli (2008) por meados da dcada, comparando o Brasil (usando dados da Pintec 2005) com os pases da Unio Europeia. Em termos mdios, as empresas da UE dedicavam 3,8% do seu faturamento a gastos com inovao, e o Brasil, 2,8%. A diferena era, no do faturamento no caso brasileiro e 1,2% e 0,3% na UE. As diferenas eram ainda maiores em relao ao lanamento de produtos novos para o mercado enquanto no Brasil apenas 10% das empresas inovadoras faziam esse tipo de inovao, o percentual mdio dos pases da UE era de 37%. Entre os pases da Unio, a Espanha era o que mais se aproximava do Brasil em termos de gastos, mas, como observado anteriormente, a inovao para o mercado era muito mais significativa do que no Brasil. Por seu papel no processo de inovao, notadamente para introduo de inovaes de maior vulto e grau de novidade, os gastos e o pessoal empregado em P&D so muito utilizados nas comparaes internacionais. Desagregados por setores, tais dados constituem bons indicadores da competitividade e da especializao internacional dos pases. Furtado e Carvalho (2005) comparam os dados brasileiros para o ano 2000, derivados da primeira Pintec, com os dos Estados Unidos da Amrica (EUA), Japo, Coreia, Alemanha, Espanha, Frana, Itlia, Reino Unido e Noruega. A indstria brasileira apresenta uma intensidade tecnolgica (gasto em P&D/valor adicionado: 1,5%) muito inferior dos demais pases, embora mais prxima da Espanha e da Itlia. Desagregada setorialmente, a diferena maior nos setores de mdia e alta intensidade tecnolgica do que nos setores de baixa intensidade. O Brasil distingue-se dos demais tambm pela pequena diferena na intensidade setorial. Enquanto nos outros pases a intensidade tecnolgica entre os setores mais e menos intensivos muito grande (120 vezes na Alemanha, 47 vezes no Japo, 35 na Coreia), no Brasil, a diferena de apenas 16. Da mesma forma, a disperso dos ndices de intensidade tecnolgica muito menor no Brasil que nos outros pases. Os autores interpretam tal diferena intersetorial como resultado da especializao produtiva e tecnolgica a maior disperso nos pases desenvolvidos corresponde a uma especializao em setores de alta e mdia-alta intensidade tecnolgica, enquanto no Brasil a menor disperso deve-se fraqueza da indstria brasileira nesses segmentos. Os dados relativos ao pessoal ocupado em P&D corroboram esse quadro.
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entanto, muito maior na intensidade de gastos em P&D interno e externo respectivamente, 0,6% e 0,1%
Dados sobre patentes podem ser utilizados para os mesmos fins. Urraca (2008) compara as patentes brasileiras concedidas pelo European Patent Office durante o perodo 1978-2005 com as patentes de residentes de trs grupos de pases: lderes (Estados Unidos, Japo, Alemanha, Frana, Reino Unido e Holanda), seguidores da Amrica Latina (Argentina, Chile, Colmbia, Mxico e Venezuela) e seguidores asiticos (China, Cingapura, Coreia, Hong Kong, ndia e Taiwan). Comparando os perodos 1978-1990 e 1991-2005 (pr e psliberalizao), os dados da autora mostram que a participao brasileira no total passa de 0,07% no primeiro perodo para 0,13% no segundo. Esse aumento explicado principalmente pelo crescimento mais lento do nmero das patentes dos pases lderes. A taxa de crescimento brasileira semelhante dos demais pases latino-americanos, ao passo que o nmero de patentes dos pases asiticos passa, entre os dois perodos, de 0,13% do total para 2,4%. Desagregando os dados setorialmente, Urraca mostra que, embora o Brasil tenha diversificado seu patenteamento, no entrou no campo da eletrnica. Em termos de estrutura, nota-se um afastamento em relao aos pases lderes e aos pases asiticos e uma aproximao ao padro dos demais pases latino-americanos, especializado em campos tecnolgicos de menor crescimento tecnologias para as indstrias intensivas em recursos naturais e trabalho. Em verdade, conforme mostram diversos trabalhos (ERBER, 2000a; CRUZ; MELLO, 2006; RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008), em termos de inovao, o Brasil destaca-se na Amrica Latina posio que vem sendo mantida desde a dcada de 1990. A literatura especialmente abundante em comparaes com a Argentina, feitas em Erber (2000b) para os anos 1990 e, para o passado recente, no conjunto de artigos organizados por De Negri e Turchi (2007). Em sntese, por qualquer ngulo que seja visto, comparado com outros pases fora da Amrica Latina, o dinamismo tecnolgico brasileiro limitado e muito regido pelas atividades intensivas em recursos naturais, trabalho e escala, de mdia ou baixa intensidade tecnolgica, cabendo as principais excees ao de um grupo pequeno de grandes empresas.
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3 Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica
3.1 PEquEnO PREmBuLO AnALTICO

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Antes de examinar os estudos feitos sobre a inovao na indstria brasileira, convm elucidar a dmarche analtica que preside a exposio.28 Parto da ideia evolucionista, compartilhada, implcita ou explicitamente, pela maioria dos estudos de que a firma um conjunto de ativos ou competncias geradores de rendimentos, estruturados por rotinas e dirigidos por estratgias. A composio desses ativos varia ao longo do tempo alguns ativos so acrescidos por meio de processos de aprendizado e investimento e outros so reduzidos e, mesmo, eliminados. A dimenso temporal , pois, crucial e lamentvel que os dados mais abrangentes, como os da Pintec, restrinjam-se a um intervalo de trs anos no mximo, embora possa se presumir que a composio do estrato de grandes empresas pouco varie de pesquisa a pesquisa. A modificao desse conjunto de ativos forma um portflio de investimentos, e os gastos com inovao constituem um segmento deste portflio. Como tais gastos so destinados a atividades distintas, como a compra de mquinas e equipamentos e P&D com graus de imobilizao, prazos de maturao e incerteza distintos constituem um portflio especfico, no portflio mais amplo de investimentos. Este, cabe destacar, inclui ativos de natureza estritamente financeira. A dimenso do portflio geral e o peso relativo das atividades de inovao nesse montante dependem da estratgia da empresa. Tal estratgia fortemente afetada pelo contexto macroeconmico e institucional. Contextos em que predominam forte incerteza e baixo crescimento tendem a deprimir o portflio de investimentos e a alterar sua composio. Apesar, mesmo em contextos desfavorveis ao investimento produtivo, de a empresa estar seguindo uma estratgia de sobrevivncia, o padro de competio vigente no mercado pode impor um nvel mnimo de investimentos um piso , destinado, no caso dos gastos com inovao, a modificar processos e produtos para reduzir custos. Nesse portflio mnimo de inovao, tendero a predominar projetos de curto
28 A exposio baseada em Erber (1999, 2001), mas a reviso da literatura brasileira convenceu-me de que havia subestimado a importncia da cadeia produtiva como dimenso determinante da inovao.
prazo de maturao e baixa incerteza, caractersticas observadas em inovaes j testadas no mercado, mesmo que sejam uma novidade para a empresa. Inversamente, contextos favorveis ao investimento tendem a alterar a composio do portflio de inovaes rumo a projetos que representem no apenas a absoro de tecnologias j existentes no mercado, mas, especialmente, produtos e processos novos no contexto nacional e, mesmo, internacional, envolvendo atividades cujos resultados possveis apresentam maior incerteza e prazo de maturao, como a pesquisa e o desenvolvimento. No entanto, mesmo estratgias agressivas de investimento em inovao encontram um limite superior de gastos um teto , estabelecido pelo tamanho da firma e pelas condies sistmicas de acesso ao conhecimento e aos mercados de crdito e capital. Assim, a histria da firma, o estoque de ativos que acumulou ao longo da sua vida, as caractersticas estruturais como tamanho e propriedade do capital, e a estratgia adotada por seus gestores afetam a dimenso e a composio do seu portflio de inovao. A mediao entre as caractersticas da firma e os determinantes macro e institucionais feita em nvel setorial, no qual se definem o regime tecnolgico (as oportunidades de inovao dadas pelos conhecimentos utilizados pela empresa, por seus competidores, fornecedores e clientes; a cumulatividade do progresso tcnico e as possibilidades de apropriao dos resultados da inovao), o padro de competio vigente, as barreiras entrada e sada e o grau de concentrao e as relaes que se estabelecem na cadeia produtiva entre fornecedores, compradores, outras instituies tcnicas e cientficas e o sistema financeiro. Tais relaes, que envolvem conhecimentos tcitos e codificados, estabelecem convenes sobre o comportamento, que reduzem a incerteza e geram efeitos de sinergia. Os determinantes setoriais tambm esto sujeitos a path-dependence e a rendimentos crescentes derivados do aprendizado. Invertendo a tica, a inovao feita no nvel micro traz inequvocos benefcios macro aumento da produtividade e do valor agregado, aumento da renda (cuja distribuio depende de fatores institucionais), reduo da restrio externa via aumento das exportaes, reduo da restrio fiscal via aumento da renda. Em sntese, a inovao feita pelas empresas tende a ter efeitos positivos sobre o crescimento da economia. No entanto, nesse percurso, tambm se d a mediao setorial. Em primeiro lugar, na repartio intrassetorial dos recursos e dos resultados da inovao por exemplo, na cadeia produtiva, entre fornecedores e consumidores da empresa que inova, e, funcionalmente, entre trabalhadores e gestores via apropriao dos resultados. Em segundo lugar, por meio das relaes intersetoriais: os efeitos de uma inovao sobre o dinamismo tecnolgico e econmico do sistema dependem do seu setor de origem, conforme atestam classificaes como a de Pavitt ou as mais simplificadas que dividem os setores entre motores, difusores e
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Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica
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receptores do progresso tcnico. Tanto os padres intrassetoriais quanto a configurao da estrutura setorial resultam de processos histricos, em que se manifestam caractersticas de lock-in e histerese. Em sntese, as trs dimenses macro, meso e micro so necessrias para entender o fenmeno da inovao e devem ser tratadas em uma perspectiva histrica.
3.2 PERIOdIzAO
A periodizao a seguir baseada nas anlises da evoluo do investimento industrial feitas por Bielschowsky (2002), Castro (2001) e Erber (2008). Distinguem-se quatro perodos: 1990-1994, 1995-1997, 19982003 e 2004-2007, segundo caractersticas estilizadas do investimento. Embora a conexo entre investimentos em inovao e outros investimentos produtivos seja pouco explorada na literatura brasileira, Bielschowsky (2002) argumenta que os dois tipos de investimentos apresentam as mesmas caractersticas durante o perodo 1991-2001. A nica tentativa de mensurao encontrada a de Menezes Filho, Jensen e Sbragia (2005), que encontrou a esperada relao positiva entre gastos em capital e gastos em P&D no perodo 1994-1998, a partir dos dados da Anpei um universo de 1.500 empresas, que representava, segundo os autores, 40% do PIB industrial brasileiro. No passado mais recente (2003-2005), J. De Negri, Lemos, Ruiz e F. De Negri (2008) tambm apontam para a mesma relao entre gastos em capital e inovao entre as empresas que lideram o esforo inovativo no pas. Olhando o portflio de gastos com inovao a partir dos dados da segunda Pintec (2000-2003), Tironi e Cruz (2008) encontram que, conforme esperado, o grau de novidade da inovao (se uma inovao apenas para a empresa ou se uma inovao para o mercado) acompanha o aumento da proporo entre ativos intangveis (gastos com P&D, projeto industrial etc.) e tangveis (mquinas e equipamentos), destacando que a maior proporo de intangveis implica maior risco e incerteza quanto taxa de retorno e maiores custos de financiamento do investimento. O perodo 1990-1994 foi marcado por grande instabilidade macroeconmica e profundas reformas institucionais, que visavam a reduzir a interferncia do Estado na economia e a ampliar a insero internacional por meio da abertura comercial, financeira e ao investimento direto estrangeiro, alm disso, foi eloquentemente batizado por Castro (2001) de cirurgia e reorganizao. Nesse perodo, conforme aponta Bielschowsky (2002, p. 45), os investimentos visam, sobretudo, eficincia operacional (com pouco investimento fixo) e so escassos em renovao de produtos e mercados e mais ainda em expanso. No perodo seguinte, estimulado pela festa da estabilizao (CASTRO, 2001), o esforo em eficincia operacional amplia-se, auxiliado por um miniciclo de investimentos em reposio e modernizao. H todo
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um esforo de renovao de produtos, existem investimentos em expanso relativamente modestos e concentrados em alguns setores, como os de bens de consumo durveis (BIELSCHOWSKY, 2002, p. 45 e 46). No perodo que vai de 1998 a 2003, avultam, sucessivamente, as crises externa de energia e de sucesso presidencial, acompanhadas por um regime de polticas macroeconmicas marcado por altos juros, forte reajuste fiscal e cmbio relativamente valorizado. Nesse contexto, segundo Bielschowsky (2002), os investimentos teriam mantido uma caracterstica defensiva, com poucos investimentos em ampliao de capacidade. No entanto, a rotinizao dos investimentos em eficincia operacional e a ampliao dos investimentos destinados a novos produtos e mercados (BIELSCHOWSKY, 2002 ), alm de confirmar a natureza cumulativa do processo industrial, apontavam para uma capacitao que Castro (2001) interpreta como um catch up produtivo. Nenhum outro autor perseguiu a temtica das relaes entre a evoluo das condies macroeconmicas e as estratgias empresariais como Castro, cuja influncia foi decisiva na configurao do Projeto Ipea, descrito a seguir. Em Castro (1997), o autor argumentava que se podiam distinguir trs linhagens de estratgias empresariais, caracterizadas por, respectivamente, rebaixamento de custos; mudana, ampliao e/ou relocalizao de capacidade; e, finalmente, pela redefinio patrimonial. Embora, face ao atraso existente, tais estratgias permitissem altos ganhos de produtividade, seus rendimentos tenderiam a ser decrescentes, postulando a necessidade de novas estratgias, orientadas para o aprendizado. Castro (2001) e Castro e Proena (2001) refinam o argumento. Em uma perspectiva histrica, a economia brasileira teria passado por dois tipos de catch up: um catch up clssico, de construo de capacidades setoriais, durante o perodo de substituio de importaes, e um catch up produtivo no decorrer da dcada de 1990, como reao s transformaes j mencionadas. Este ltimo tinha por eixos a convergncia para os processos produtivos em uso nas fbricas dos pases desenvolvidos e o lanamento de produtos
que l j se tornaram maduros (CASTRO, 2001; CASTRO; PROENA, 2001, p. 182). No entanto, esse processo teria rendimentos decrescentes e sua reverso demandava uma inflexo na estratgia das empresas. Essa inflexo era detalhada por meio das funes empresariais, sintetizadas por uma curva de valor agregado por trabalhador. O catch up produtivo levou as empresas a privilegiar as funes de fabricao e montagem,29 de menor valor agregado por trabalhador, em detrimento das funes a montante (P&D, design e engenharia) e a jusante (logstica, marketing e gerncia de marcas), de maior valor agregado. A etapa de emparelhamento necessria competio internacional, o catch up estratgico, requeria a mudana do peso relativo das competncias em direo quelas que agregassem maior valor.30 A evidncia acumulada
29 Essas competncias, acrescidas da capacidade de engenharia de detalhe, essencial fabricao, eram as que mais tinham se desenvolvido durante o
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perodo desenvolvimentista, conforme analisado em Erber (1979). 30 Considerando as competncias como ativos, a viso de portflio aplica-se sua anlise.
por meio de entrevistas, da imprensa e de indicadores indiretos, sugeria aos autores que diversas empresas j estavam transitando para essa fase, embora o alcance desse fenmeno fosse desconhecido. Em Castro e vila (2004), nova tipologia de empresas sugeria haver um grupo de empresas, lderes no mercado nacional e com insero comercial e, por vezes fabril, no mercado externo. Apesar de robustas no tocante fabricao e realizando algum esforo inovativo, essas empresas situam-se muito abaixo dos lderes internacionais de seus segmentos no que tange concepo de novos produtos (design) e P&D de modo geral. Embora lutando contra a dificuldade de competir via inovaes, essas empresas conseguiam obter preos-prmio no mercado externo. Conforme veremos a seguir, o Projeto Ipea buscaria confirmar as conjeturas de Castro. Finalmente, a partir de 2004, verifica-se uma retomada do investimento no pas, com a formao bruta de capelo Banco Central do Brasil (Bacen), preocupado com a expanso da demanda interna acima da capacidade de produo. O aumento do investimento liderado pela infraestrutura notadamente em energia e pelo setor externo, em que o aumento dos preos dos produtos primrios e dos manufaturados padronizados, como celulose, placas de ao e petroqumicos, favorece o investimento, visando s exportaes e ao atendimento do mercado interno inclusive via substituio de importaes. A expanso do consumo domstico, estimulado pela evoluo positiva dos rendimentos trazida pelo aumento do emprego principalmente e pelas polticas de salrio-mnimo e transferncias, assim como pela ampliao do crdito, parece ter fomentado investimentos na diversificao de produtos e, em menor grau, na capacidade de produo. Mantida a expanso da demanda, a julgar pela utilizao da capacidade e pelas intenes de investimento das indstrias de bens de consumo durvel, haveria, no futuro prximo, uma nova safra de investimentos nessa rea. tambm possvel que, seguindo a anlise de Dagnino (2008), o aumento de salrios viesse a fomentar as inovaes. No entanto, os ltimos dados disponveis sobre as atividades de inovao remontam ao perodo 2003-2005, com informaes quantitativas sobre o ltimo ano. de se lastimar que a Pintec/2007, que teria captado os efeitos da expanso do perodo 2005-2007, no tenha sido realizada.31 A crise internacional, que arribou no Brasil em 2008, muda drasticamente o quadro, cuja anlise foge ao escopo dessa reviso. O desenvolvimento anteriormente sumariado deu-se em um quadro de polticas macroeconmicas que apresentava poucos incentivos inovao. Altas taxas de juros e a incerteza quanto poltica monetria desestimulavam o investimento em projetos de inovao de maior incerteza e prazo mais longo de maturao, enviesando o portflio de investimentos geral das empresas para aplicaes financeiras e o portflio de inovao para projetos de natureza incremental. Dosi (1990) faz uma provocativa distino entre sistemas financeiros orientados para eficincia alocativa e aqueles orientados para eficincia dinmica baseada em inovaes. A poltica monetria brasileira, que propicia altos rendimentos e baixo risco em aplicaes financeiras, como
31 O IBGE prev realizar nova Pintec no corrente ano, tendo 2008 como ano de referncia e cobrindo 2006-2008 para os dados qualitativos.
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pital fixo (FBCF) crescendo acima do PIB, mesmo com o soluo imposto em 2005 pela elevao da taxa de juros
os ttulos pblicos, certamente no introduziu qualquer vis schumpeteriano no mercado de crdito nacional. A poltica monetria encontrou seu irmo siams na valorizao da taxa de cmbio, que desestimulava a orientao exportadora e, assim, a inovao para atender mercados mais exigentes. A poltica cambial ampliava ainda a presso das importaes no mercado interno. Se, de um lado, essa presso estimulava a adoo de processos e produtos com as caractersticas mundiais, de outro desestimulava projetos de maior complexidade, cujos resultados tendem a ser inicialmente testados no mercado interno. Como no se conhece o componente importado das mquinas e dos equipamentos utilizados na inovao,32 principal item de gastos neste portflio, difcil avaliar o impacto da poltica cambial sobre o custo da inovao, embora seja, provavelmente, positivo. Finalmente, a poltica fiscal impunha fortes restries aos fundos pblicos destinados ao sistema de inovaes, como bem exemplificado pelo contingenciamento imposto aos fundos setoriais, principal inovao institucional de apoio inovao do segundo governo Cardoso (ARRUDA; VERMULM, 2004). Coutinho (2005) faz a distino entre regimes macroeconmicos malignos e benignos para inovao. O caso brasileiro um bom exemplo do primeiro tipo. Nos termos da anlise anteriormente esboada, podese conjeturar que o regime de polticas macroeconmicas, associado s reformas institucionais j mencionadas, elevou o piso dos gastos em inovao e comprimiu seu teto (ERBER, 2001). Note-se que, em contraposio ao oscilar macroeconmico e provavelmente como sua decorrncia, a composio da estrutura industrial no sofreu grandes alteraes entre 1996 e 2005, conforme mostra a tabela 1, mas estas foram no sentido de aumentar a participao dos setores de mdia-baixa intensidade tecnolgica, segundo a classificao da OCDE.33 Tabela 1: distribuio setorial do Valor de Transformao Industrial (VTI) da indstria brasileira, segundo a intensidade tecnolgica dos setores (1996, 2000 e 2005) Em %
Setor
1996
41,8 22,7 26,9 8,6 100,0 38,7 28,3 23,8 9,2 100,0
2000
39,4 30,3 23,5 6,8 100,0
2005
Baixa intensidade Mdia-baixa intensidade Mdia-alta intensidade Alta intensidade Total
Fonte: Rodrigues e Almeida (2008), baseado em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
32 uma sugesto de tema de pesquisa que pode ser ampliada para abranger o efeito das importaes de mquinas sobre o preo daquelas produzidas
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localmente. 33 Bielchowsky (comunicao pessoal) ponderou que a distribuio da tabela pode estar afetada por mudanas em preos relativos. um ponto a verificar.
No comrcio exterior, o estudo do Banco Mundial (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008) mostra que, no mesmo perodo, o Brasil aumentou suas vantagens comparativas apenas em recursos naturais e produtos manufaturados intensivos em trabalho e recursos naturais, perdendo posio nos demais produtos manufaturados, exceto em alguns segmentos de material de transporte, como avies e chassis de caminho. Ou seja, a diferena entre a intensidade tecnolgica das exportaes e das importaes, apontada como um problema pela literatura j revista,34 parece ter se acentuado, embora a grande expanso das exportaes no perodo 2003-2007 tenha minimizado sua importncia.35 Tendo essa periodizao como pano de fundo, analisam-se, a seguir, os principais trabalhos empricos que tratam da inovao, divididos pelos perodos em que foram coletados os dados que lastreiam os trabalhos.
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3.3 1990-1994: EsTudO dA COmPETITIVIdAdE dA IndsTRIA BRAsILEIRA (ECIB)

No contexto do perodo, a preocupao principal recaa sobre a competitividade internacional da indstria brasileira. Entre os trabalhos que se debruaram sobre o tema, destaca-se pela sua amplitude e profundidade o Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira (Ecib), realizado em 1992-1993, por um consrcio de instituies acadmicas sob a gide do Ministrio da Cincia e Tecnologia. Sumariado36 em Coutinho e Ferraz (1994) e aprofundado em Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996), o estudo decompunha os fatores responsveis pela competitividade em trs nveis: microeconmicos (internos s empresas), estruturais (setoriais) e sistmicos (macroeconmicos, poltico-institucionais etc.). O desenvolvimento tecnolgico era visto como um dos pilares centrais de qualquer modelo nacional de competitividade (COUTINHO; FERRAZ, 1994, p. 25) e o estudo apresentava dados de questionrios sobre atividades inovadoras de 661 empresas, a partir de uma amostra estratificada segundo setores, valor de produo e porte das empresas, complementados por entrevistas (COUTINHO; FERRAZ, 1994, p. 25). Os dados quantitativos referem-se a 1992 e, nas entrevistas, foram feitas comparaes com o perodo 1987-1989. O nmero de empresas que respondeu aos quesitos varivel. Apontam os autores (COUTINHO; FERRAZ, 1994, p. 129) que a amostra de empresas includas na pesquisa de campo apresenta um vis no sentido de que os setores analisados so mais intensivos em exportao do que a mdia da indstria, em que se percebe que os respondentes pelos question
34 Filgueiras e Gonalves (2007) retomam o tema da perda de contedo tecnolgico das exportaes brasileiras para o perodo mais recente (2002-2996). 35 Em 2007, j se identificava a possibilidade de um iminente fim do supervit comercial em funo do grande aumento de importaes, mas foge ao propsito deste texto discutir esse problema. 36 Foram produzidas mais de 80 Notas Tcnicas sobre os trs nveis de competitividade.
rios tenderam a incluir como gastos em P&D atividades que no se enquadrariam em uma definio estrita de tais atividades.37 O Ecib mostra que a principal motivao da estratgia competitiva das empresas entrevistadas foi a retrao do mercado interno, traduzida em investimentos em modernizao e estratgias de produo, visando a reduzir o custo de estoques e reduzir o consumo de matrias-primas. Quanto s atividades destinadas inovao, apenas metade das empresas entrevistadas declarou realizar gastos em P&D com a ressalva anterior e, para estas, a intensidade em relao ao faturamento era baixa (aproximadamente 0,7% do faturamento), mantendo-se estvel em relao ao fim dos anos 1980 (COUTINHO; FERRAZ, 1994, p. 25) o que pode ser interpretado como uma confirmao da hiptese do piso de gastos j discutida. Refletindo a estratgia defensiva anteriormente descrita, os gastos com engineering haviam aumentado de 1,2% do faturamento para 1,45%, entre 1987-1989 e 1992, mas os gastos com treinamento permaneciam baixos e relativamente estagnados, passando de 0,41% para 0,49% do faturamento. A aquisio de servios tecnolgicos no pas no dimensionada em termos de faturamento concentrava-se em atividades pouco sofisticadas e adequadas estratgia defensiva, como servios de consultoria em gesto e qualidade e testes e ensaios. Na importao de servios tecnolgicos, feita por uma minoria de empresas, predominavam ainda os testes e os ensaios, mas tambm havia um pequeno grupo (cerca de 40 empresas) demandando servios mais complexos, como projeto bsico indicador de futuras inovaes. A intensidade de gastos em P&D e engineering aparecia positivamente relacionada ao tamanho da empresa e, neste ltimo, exportao. Esta impunha estratgia de produtos principalmente a elevada conformidade com normas tcnicas. Determinantes setoriais desempenhavam papel importante na definio da intensidade de gastos em P&D e engineering. Para a primeira, destacavam-se pelo maior dispndio relativo s empresas do complexo eletrnico e de bens de capital, setores de alta intensidade tecnolgica. No entanto, as empresas desses mesmos setores eram as que apresentavam maior queda nos dispndios entre o fim dos anos 1980 e 1992, resultado que pode ser interpretado como um efeito da recesso sobre o teto dos gastos daquelas empresas. Os esforos de engineering eram, como seria de se esperar,
37 Um testemunho: no decorrer de estudos setoriais que fiz na dcada de 1990, em todos constatei que os dados sobre gastos em P&D colhidos em entrevistas no eram confiveis, por vrias razes: impreciso na contabilizao desses gastos pelas empresas, desinformao dos entrevistados e desejo destes de inflar tais gastos por razo de prestgio. Para dar um exemplo: no estudo feito com Roberto Vermulm sobre a estratgia das empresas petroqumicas em 1991 (ERBER; VERMULM, 1993), constatamos que os dados apresentados durante as entrevistas eram quase o dobro daqueles apurados pela Petroquisa, subsidiria da Petrobras que era scia das empresas entrevistadas e que, poca, tinha como um dos seus objetivos aumentar os gastos dessas empresas em tecnologia.
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especialmente fortes nos setores que Pavitt classificou como intensivos em escala os produtores de insumos bsicos e bens de consumo durveis.
3.4 1994-1998: As PEsquIsAs PAuLIsTAs InsTITuTO dE PEsquIsAs TECnOLgICAs (IPT), PEsquIsA dE ATIVIdAdE ECOnmICA PAuLIsTA (PAEP) E PEsquIsA dE ATIVIdAdE REgIOnAL (PAER)
Em 1999, o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) de So Paulo fez uma pesquisa de campo com 55 empresas, predominantemente de grande porte, que fizeram investimentos na indstria de transformao paulista, no perodo 1996-1998. Muniz (2000) sintetiza os resultados dessa pesquisa como relevantes pelo tamanho das empresas. A estratgia de concorrncia das firmas entrevistadas privilegiava a qualidade (57% das empresas) e, em segundo lugar, os custos (43%). Apenas 8% das empresas atribua alta importncia inovao para a competio. Essa viso era consistente com a estratgia de investimentos, orientada para incluso de novos produtos e reestruturao da produo, principalmente por meio da compra de mquinas e equipamentos, das quais parte substancial era importada. compra de conhecimento servios cientficos e tcnicos, software e estudos tcnico-econmicos no era atribuda alta importncia. No obstante, quase 80% das empresas informou ter feito, em 1988, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de engenharia no rotineira (P&D&E), enquanto 66% declaravam investimentos em aquisio de tecnologia e treinamento de pessoal. Ou seja, mesmo no tendo alta importncia para a estratgia concorrencial, h necessidade de manter certas atividades inovadoras. O detalhamento das atividades de P&D&E mostra que estas se concentram em desenvolvimento (D) e engenharia no rotineira (E) o que parece corroborar a explicao anterior. A Pesquisa de Atividade Econmica Paulista (Paep) realizada pela Fundao Seade, do estado de So Paulo, deu incio aos estudos sobre inovao baseados no manual de Oslo, solicitando s empresas quatro tipos de informaes: adoo ou no de, pelo menos, uma inovao tecnolgica de produto e/ou processo; classificao da importncia dos motivos de adoo das inovaes; classificao da importncia das fontes de informao utilizadas pela empresa para inovao; indicao do percentual de vendas decorrente de novos produtos e dispndios e nmero de funcionrios empregados em atividades de P&D, com discriminao do subconjunto de empregados com curso universitrio completo. Em um dos aspectos centrais da metodologia do manual de Oslo, qual seja, o levantamento dos dispndios (custos) da empresa nas funes ou nas atividades que constituem insumos do processo de inovao, a primeira Paep adotou um procedimento distinto. Pediu-se s empresas que fornecessem uma estimativa da composio percentual do total desses gastos, por atividade ou item de custo (inclusive os dispndios em P&D), em vez de
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solicitar que indicassem o valor monetrio do dispndio. Conforme explicam Carvalho, Bernardes e Franco (2002), isso foi feito tendo em vista um conjunto de limitaes, particularmente, a necessidade de no tornar ainda mais complexa a Paep, que uma pesquisa industrial e no (exclusivamente) de inovao, e a conscincia de que as empresas brasileiras no tm, em geral, a prtica de contabilizar separadamente as vrias despesas realizadas no desenvolvimento e na implementao de novos produtos e processos. No entanto, essa estratgia no foi bem-sucedida, j que as respostas a essa questo apresentaram grau elevado de inconsistncia. A Paep usou uma amostra estratificada de empresas, composta de dois estratos no primeiro, certo, foram includas as empresas industriais com 30 ou mais empregados e que, em 1995, tivessem a sede ou, pelo menos, uma unidade produtiva no estado de So Paulo. O segundo estrato, aleatrio, abrangeu as empresas industriais pequenas, que empregavam entre 5 e 29 pessoas, e que tivessem sede no estado. A amostra final foi de 10.658 empresas industriais, correspondendo a um universo expandido de 41.466 empresas. As informaes foram coletadas em 1997, tendo 1996 como ano-base para a atividade econmica e o perodo 1994-1996 para as questes que se referiam a intervalos de tempo para inovao (BERNARDES, 2003). Alm da Paep, a Fundao Seade realizou, entre 1998 e 1999, por solicitao do Ministrio da Educao (MEC), visando ao aperfeioamento do ensino profissionalizante, a Pesquisa de Atividade Regional (Paer), em todos os estados. Essa pesquisa inclua um survey, tambm baseado no manual de Oslo, aproveitando a experincia da Paep sobre atividades de inovao de 3.150 unidades locais de indstria com mais de 100 empregados, tendo 1995 a 1999 como perodo de referncia (BERNARDES, 2003). Carvalho, Bernardes e Franco (2002) fizeram a unificao de dados sobre inovao da primeira Paep e da Paer. A base unificada contm informaes sobre 6.600 empresas de mdio e grande porte, das quais 3.600 tm sede no estado de So Paulo.
Olhando, inicialmente, apenas para os dados da Paep, que tm a vantagem de incluir pequenas e mdias empresas e a desvantagem de restringir-se ao estado de So Paulo, Carvalho, Furtado, Bernardes e Franco (2002) apresentam os principais traos do padro de inovao das empresas industriais paulistas. Apontam os autores que cerca de das empresas paulistas introduziu alguma inovao no perodo 19941996. Entre essas empresas inovadoras, a grande maioria (63%) introduziu inovaes de produto e de processo, visando melhoria da qualidade de seus produtos (86% das empresas), a reduo dos custos de produo (76%) e a manuteno/ampliao do mercado (71%). No entanto, a substituio de produtos obsoletos e a renovao do mix de produtos aparecem em posio secundria em termos de motivao para inovao.
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Na sua estratgia de inovao, as empresas paulistas apoiavam-se, principalmente, em informaes advindas de seus clientes e, em menor grau, dos fornecedores de materiais. O papel relativamente secundrio desempenhado por fornecedores de bens de capital consistente com a caracterizao do miniciclo de investimentos feita por Bielschowsky. A relao com outras instituies do sistema de inovaes, como institutos de pesquisa, universidades, consultorias e mesmo outras empresas do grupo tem baixa importncia para a inovao. Examinando as caractersticas das empresas inovadoras, os autores concluem que h forte relao direta entre a propenso a inovar e o tamanho das empresas. As grandes empresas tambm se destacam pela maior importncia que atribuem a seu departamento de P&D como fonte de informaes para a inovao. tecnolgica induzida pelo mercado, cuja caracterstica dominante o desenvolvimento de inovaes incrementais baseadas na adoo e na melhoria de tecnologias j existentes (CARVALHO; FURTADO; BERNARDES; FRANCO, 2002, p. 61). O peso das empresas maiores torna a importncia econmica das empresas inovadoras muito maior que sua participao no nmero de empresas as empresas inovadoras respondiam por mais de 2/3 do valor adicionado total da indstria do estado. O mesmo fenmeno manifesta-se em nvel setorial: especialmente em setores intensivos em escala, como veculos automotores e autopeas e papel e celulose, a concentrao da atividade econmica em empresas inovadoras chega a compensar a menor participao destas no total de empresas do setor. A distribuio de empresas inovadoras por setores, utilizando a classificao de Pavitt, mostra que a participao de empresas inovadoras maior nos setores intensivos em cincia (especialmente os que pertencem ao complexo eletrnico), seguida dos setores intensivos em escala e fornecedores especializados e finalizando com os setores dominados por fornecedores. Tomando a participao dos empregados em P&D no total de pessoas empregadas como indicador de intensidade tecnolgica, constatam a mesma hierarquia setorial. Assim, concluem os autores que o comportamento inovador das empresas parcialmente explicado pelas oportunidades tecnolgicas oferecidas pela base tcnica do setor em que atuam. No entanto, o maior volume em P&D, medido pelo nmero absoluto de pessoal empregado nessas atividades, est concentrado no complexo metal-mecnico e nas indstrias produtoras de bens intermedirios os setores privilegiados pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), durante a dcada de 1970 e que, segundo os autores, ainda lideravam o padro de desenvolvimento industrial brasileiro, ao passo que os segmentos intensivos em conhecimento respondiam por apenas 6% do valor adicionado da indstria paulista. Destacam ainda os autores que so nos setores do II PND que se concentra a pequena parcela de empresas que optou por construir vantagens competitivas baseadas em estratgias tecnolgicas prospectivas ou pr-ativas, vislumbrando a abertura ou a conquista
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No entanto, concluem os autores que mesmo as grandes empresas parecem seguir o padro de inovao
de novos mercados, atravs de um esforo endgeno empresarial estruturado em atividades de P&D interno (CARVALHO; FURTADO; BERNARDES; FRANCO, 2002, p. 64). Diria um evolucionista que History matters. Na caracterizao dos fatores que estimulavam a inovao, o resultado da Paep que provocaria maiores controvrsias posteriores38 foi a relao positiva entre a propriedade estrangeira (total ou parcial) e a propenso a inovar, estabelecida por meio da participao das empresas estrangeiras no universo de empresas inovadoras. Segmentada por porte (nmero de empregados), a participao das empresas estrangeiras tendia a crescer nos estratos de maior porte, exceto e inexplicado nas empresas mdias, que tinham entre 250 e 499 empregados. Analisando a intensidade do esforo de inovao via participao de empregados em P&D no total, por setores, as empresas estrangeiras tambm se destacam, independentemente das caractersticas tecnolgicas do setor. Os autores propunham que esse resultado podia ser explicado por vrios fatores que favoreciam a competitividade dessas empresas, seja de natureza financeira a facilidade de captao de recursos no exterior , seja de natureza tecnolgica, como o menor custo de produo e, notadamente, a maior facilidade de acesso a conhecimentos externos, o que facilitaria a introduo de novos produtos e processos. Tais inovaes respondiam necessidade de adaptaes s caractersticas do mercado brasileiro ou s limitaes tcnicas determinadas pelo fornecimento de matrias-primas e componentes locais o processo conhecido como tropicalizao. Em trabalho posterior, feito para a Fapesp (2002), os autores incluram a anlise dos impactos econmicos da inovao, mostrando que essa tinha importantes efeitos sobre a produtividade e as exportaes as empresas inovadoras distinguiam-se das demais por apresentarem maior produtividade e melhor desempenho exportador. As informaes resultantes da unificao das bases de dados da Paep e da Paer (CARVALHO; BERNARDES; FRANCO, 2002) confirmam as caractersticas da inovao vistas no caso paulista, inclusive no aumento da taxa de inovao (quase 50% das empresas), que pode ser atribuda excluso de empresas com menos de 100 empregados. Partindo da hiptese de que as atividades de P&D constituem uma das formas importantes para o processo de aprendizado e capacitao para a introduo de inovaes e, sendo constatado que a propenso a inovar significativamente maior nas empresas que realizam P&D do que entre as que no fazem essa atividade, os autores aprofundam seu exame por meio de dois procedimentos:
38 Ver a anlise de Arajo (2005) com dados da Pintec-2000 e Bacen, a seguir.
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Para o universo de empresas que compe a base unificada, os indicadores de P&D adotados so o nmero de pessoas empregado em P&D e a natureza sistemtica dessa atividade. Para o primeiro indicador, destacam-se o baixo esforo e a concentrao: apenas 180 empresas (10% do total) tm 10 ou mais empregados de nvel superior em P&D, mas essas 180 empresas respondem por 60% do total de empregados nessa atividade. Quase 2/3 desses empregados concentram-se nas grandes empresas (com 500 ou mais empregados). Setorialmente, tambm se observa grande concentrao de empregados em P&D, destacando-se a indstria automobilstica com 23% do total, seguida pela indstria qumica e de mquinas e equipamentos, com cerca de 10% cada. A predominncia da indstria automobilstica explicada pela necessidade das firmas que a dominam, filiais de empresas estrangeiras, de adaptar os produtos centrao tambm apresenta uma caracterstica de origem de capital as empresas sob controle total ou parcial de capitais estrangeiros respondem por 44,5% do emprego em P&D, proporo muito superior sua participao no total de empresas que realiza tal atividade (17%). A realizao sistemtica de atividades de P&D era, por sua vez, relacionada positivamente ao tamanho das empresas, propriedade estrangeira e s oportunidades tecnolgicas do setor. Para as empresas cuja sede era fora do estado de So Paulo, cobertas pela Paer (1.200 empresas), os autores criaram um grupo de inovadores-criadores, composto por empresas que buscavam criar conhecimento novo no processo de absoro de conhecimento. Esse grupo foi selecionado com base nos seguintes critrios cumulativos: ter declarado que foi a prpria empresa, sozinha ou em conjunto com outras empresas, o principal responsvel pelo desenvolvimento da considerada mais importante inovao de produto ou processo; ter realizado atividade sistemtica de P&D, ou seja, empregar ao menos uma pessoa de nvel superior permanentemente nessa atividade; e considerar o departamento de P&D como fonte muito importante para inovar. Como era de se esperar, o grupo minoritrio representa 27,5% das empresas inovadoras. A participao entre os inovadores-criadores est positivamente associada ao tamanho da empresa, ao controle (parcial ou total) por capitais externos, s oportunidades tecnolgicas (o setor de informtica o lder) e ao peso na estrutura industrial, evidenciado pela liderana de setores intensivos em escala como qumico e material eltrico. Ou seja, os dados das empresas localizadas fora de So Paulo so consistentes com as observaes mais detalhadas feitas para o estado, sugerindo que o quadro desenhado pela Paep era bastante representativo do que ocorria no pas um ciclo limitado de investimentos, feito em uma estrutura produtiva que no demandava forte impulso inovador.
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s caractersticas locais e pela concentrao no Brasil de atividades de P&D para a Amrica Latina. A con-
3.5 1998-2003: As duAs PRImEIRAs PInTEC E A sEgundA PAEP

A primeira Pintec foi realizada com base em uma amostra de cerca de 10 mil empresas que, expandida, representava um universo de 72 mil firmas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas, cobrindo o territrio nacional. Os dados quantitativos referiam-se ao ano 2000, e os dados qualitativos ao perodo 19982000. Seguindo a mesma metodologia, o IBGE realizou a segunda Pintec, tendo como anos de referncia 2003 para os dados quantitativos, e o trinio 2001-2003 para as informaes qualitativas e abarcando um universo maior, de 84 mil empresas. As informaes da Pintec so pblicas, e o IBGE fornece tabulaes especiais a pesquisadores acreditados. Ainda nesse perodo, a Fundao Seade realizou, entre setembro de 2002 e junho de 2003, a segunda Paep, que continha um captulo dedicado inovao, cuja principal varivel quantitativa (pessoal empregado em P&D) referia-se a 2001 e os dados qualitativos tinham o trinio 1999-2001 como referncia. Embora tambm use o manual de Oslo como paradigma, a Paep-1 adota uma viso mais seletiva de inovao, considerando como inovadora apenas a empresa que tiver introduzido um produto que fosse novo para o mercado nacional. Dada a maior abrangncia da Pintec, geogrfica e no conceito de inovao, a literatura tendeu a utilizar seus resultados mais intensamente. Antes de fazer uma resenha certamente incompleta dessa abundante produo acadmica, dois comentrios parecem oportunos. Em primeiro lugar, convm lembrar as distintas condies econmicas dos dois anos a que se referem os dados quantitativos da Pintec. Embora os anos de 1998 e 1999 tivessem sido de crise externa e baixo crescimento, em
2000, as perspectivas eram certamente melhores, e o PIB cresceu 4,3%, o melhor ano do perodo. Ao contrrio, 2003 foi um ano de baixo crescimento, marcado pela crise do segundo semestre de 2002, pela incerteza quanto aos rumos da poltica macro do novo governo e pelo carter restritivo desta. Ou seja, a primeira Pintec foi feita em um contexto mais favorvel s inovaes principalmente as mais arriscadas do que a segunda. Em segundo lugar, a ampliao do universo de empresas entre as duas pesquisas tende a concentrar-se, pelos procedimentos de amostragem adotados, nas empresas menores. Estas, conforme os estudos j vistos apontam, contm menor proporo de empresas inovadoras caracterstica que a segunda Pintec viria a confirmar. Como a taxa de mortalidade entre as pequenas empresas alta e a sua escolha aleatria, no se sabe se so elas que constam das duas pesquisas. O ideal, do ponto de vista histrico, seria contar com um painel fixo.
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Em terceiro lugar, cabe alertar quanto s dificuldades de entendimento pelos respondentes das perguntas da Pintec39 e s deficincias das informaes quantitativas de que os informantes dispem.40 O IBGE busca contornar esses problemas por meio de entrevistas assistidas. Tanto para o IBGE quanto para os respondentes notadamente os do estrato certo da amostra h um processo de aprendizado envolvido, que sugere serem os dados da terceira Pintec (a ltima realizada) mais precisos que os da primeira. Finalmente, vale advertir que os dados da Pintec no permitem estabelecer relaes de causalidade firmes, apenas relaes de associao. A primeira Pintec provocou, como frequente quando surgem novas bases de dados, um bom nmero de guir, comentar os trabalhos que combinam essa base de dados com outras fontes de informao. Os estudos tm frequentemente objetivos especficos, como identificar caractersticas das empresas que inovam ou detalhar aspectos do processo inovativo, como as fontes de informao utilizadas nesse processo. A ordenao adotada procura captar a lgica do processo de inovao. Comea com o tipo e o grau de novidade da inovao introduzida e os objetivos pretendidos com esse esforo. A seguir, apresentam-se as caractersticas das empresas que distinguem seus esforos de inovao e como essas caractersticas refletem-se nos insumos utilizados no processo de inovao. Finalmente, rev como a literatura caracteriza as estratgias de inovao adotadas e suas implicaes para o desenvolvimento brasileiro.
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estudos. O procedimento adotado aqui partir dos estudos que utilizam apenas os dados da Pintec e, a se-
3.5.1 A inovao no Brasil novidade e objetivos

IBGE (2002), Arruda e Vermulm (2004) e Maculan (2005) apresentam boas snteses dos resultados da Pintec.41 No perodo 1998-2000, 31,5% das empresas industriais brasileiras com dez ou mais empregados introduziram inovaes uma taxa de inovao maior que a dos demais pases latino-americanos, mas inferior dos pases da OECD e de outros pases de industrializao recente, conforme j apontado. As inovaes foram mais intensas em processos: 14% das empresas inovaram apenas nessa rea, 11,3% em processos e produtos e 6,3% s em produtos. A maioria dessas inovaes representava uma novidade para a empresa, mas no para o mercado, indicando um processo de modernizao
39 Por exemplo, a distino entre inovao para a empresa e inovao para o mercado. A distino depende do grau de informao do respondente quanto ao estado das artes do mercado e da sua viso do que constitui o mercado, sem contar as armadilhas postas pelo desejo de ser importante no mercado. Parece provvel que a percepo do estado das artes e a amplitude do mercado considerado estejam positivamente relacionados ao tamanho da empresa. Ver Tironi e Cruz (2008). 40 Por exemplo, quanto contabilizao de gastos com inovao, especialmente entre as empresas de menor porte. 41 Arruda e Vermulm (2004) enfatizam os dados referentes P&D.
das empresas por meio da difuso de tecnologias j conhecidas no mercado. Com efeito, apenas 4,1% das empresas introduziu produtos novos ou significativamente aperfeioados para o mercado nacional e menos ainda (2,8%) processos novos. Tomando apenas o universo das empresas inovadoras, menos de 1/4 (23%) consideravam que o produto era uma novidade para o mercado, e parcela ainda menor (11%) avaliava que a inovao feita em processo era uma novidade. As inovaes em produto foram introduzidas visando, principalmente, melhoria da qualidade dos produtos e manuteno da participao no mercado, e as inovaes em processo tinham por objetivos principais em ordem de importncia o aumento da capacidade produtiva e da flexibilidade da produo. As inovaes tecnolgicas levavam tambm a mudanas organizacionais. Estas, de forma consistente com o padro de inovao tecnolgico, estavam predominantemente orientadas a mudanas na esttica ou no desenho do produto (68%) e pouco afetavam a estratgia corporativa (22%). Em sntese, um padro de inovao em regra modesto, consistente com o quadro econmico do perodo e com as caractersticas tecnolgicas da estrutura industrial, acima visto.
3.5.2 Empresas que no inovam e que inovam

A grande maioria das empresas brasileiras no inova, como vimos anteriormente. No entanto, essa massa braudeliana no estudada, exceto em Prochnik eArajo (2005) e KannenbleyJr., Porto e Pazzello (2005). O primeiro estudo mostra que essas empresas no se caracterizam apenas por no inovar mais de 70% usam processos cuja durao mdia maior que sete anos e fabricam produtos cujo tempo mdio de vida maior que nove anos. Os dois estudos permitem estilizar as empresas no inovadoras
como micro ou pequenas, de capital nacional, situadas em setores de baixa oportunidade tecnolgica, usando processos intensivos em recursos naturais ou trabalho e produzindo principalmente bens de consumo durvel e bens intermedirios, sem exportar. Ou seja, apontam para a importncia de fatores estruturais como a composio tecnolgica e o porte empresarial da indstria brasileira. Os demais estudos concentram-se nas empresas inovadoras. Maculan (2005) destaca como fatores propcios inovao o tamanho da empresa, a sua insero em setores mais intensivos em tecnologia e a orientao exportadora. Arruda e Vermulm (2004) destacam os dois primeiros e a propriedade estrangeira, mas advertem que esta ltima caracterstica perde importncia no segmento de grandes empresas ponto que j havia sido levantado nos estudos sobre a Paep.
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Kannebley Jr., Porto e Pazzelo (2005) refinam a anlise das empresas inovadoras usando testes no paramtricos (rvores de seleo) e procuram distinguir a importncia relativa das caractersticas das empresas tamanho, origem do capital, orientao exportadora, estrutura societria e insero setorial para inovao de forma geral, para as inovaes em produto ou processo e, nessas, para as que representam uma novidade para o mercado nacional. Os resultados obtidos para inovao em geral mostram que a orientao exportadora a principal caracterstica distintiva da empresa inovadora, em relao s demais. Seguem-se, para esse fim, o tamanho da empresa, a origem estrangeira e as caractersticas setoriais. Na anlise da inovao em processo para o mercado, o capital estrangeiro e a classificao setorial foram as caracteexportadora e a origem do capital. Ao contrrio de outros estudos, os autores consideram que o tamanho, embora relevante para definir a probabilidade de uma empresa ser inovadora, caracterstica complementar orientao exportadora e propriedade estrangeira no caso de inovaes para o mercado e que seu papel deve ser situado no contexto setorial. Arruda e Vermulm (2004) analisam quatro explicaes de natureza estrutural para o reduzido dinamismo inovador no Brasil: a trajetria tecnolgica das empresas do perodo de substituies de importaes, pouco alterada pelas modificaes dos anos 1990; o peso das empresas multinacionais na indstria brasileira; o ambiente macroeconmico desfavorvel; e a falta de apoio governamental inovao. No entanto, embora reconheam que esses condicionantes so importantes, concluem que no impedem que algumas empresas invistam, inclusive em atividades de P&D, visando a introduzir inovaes para o mercado. Propem os autores, baseados nos dados da Pintec e em entrevistas junto a empresas, que a diferenciao entre empresas inovadoras ou no e, especialmente, entre as que realizam ou no atividades sustentadas de P&D, deve ser buscada ao nvel microeconmico, notadamente na vinculao feita pela empresa entre inovao e oportunidades de negcio que venham a ampliar a rentabilidade e na existncia de executivos e equipes que percebam a importncia da inovao na trajetria da empresa. O primeiro fator leva-os a enfatizar a capacitao das empresas na comercializao e no conhecimento de seus concorrentes e seus mercados. A conexo, feita pelos autores, entre essa capacitao, o tamanho da empresa e as caractersticas de cumulatividade e path dependence das trajetrias tecnolgicas, sugere que mercados oligopolistas sejam mais propcios inovao ilao minha. O segundo fator aponta para as caractersticas de governana da empresa, entre as quais se destaca a posio das instncias corporativas dedicadas inovao no processo decisrio da empresa por exemplo, na definio do montante a ser gasto em inovao e na estratgia de financiamento desse investimento.
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rsticas mais importantes e, na inovao em produto para o mercado, destacam-se a orientao
Conforme vimos anteriormente (3.2), Castro vinha, h tempos, insistindo na necessidade de um catch up estratgico por parte das empresas industriais, materializado na mudana do peso relativo das funes empresariais e, em Castro e vila (2004), havia avanado a conjetura que um grupo de empresas havia feito, pelo menos de forma parcial, esta transio, obtendo resultados satisfatrios no mercado internacional. Fortemente influenciado pelas ideias de Castro, o Ipea realizou um ambicioso projeto de pesquisa Inovaes, Padres Tecnolgicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras referido a seguir como Projeto Ipea daqui em diante. O projeto apresenta dupla originalidade. De um lado, a base de dados, de outro, a categorizao das firmas por estratgias competitivas. A ampla base de dados construda para o Projeto j foi comentada anteriormente (subttulo 1.3). Para categorizao das firmas, partiu-se da distino entre estratgias de competio via custos ou via diferenciao de produtos. Para cada categoria de firmas, foram utilizados indicadores lderes, submetidos a vrios testes e procedimentos de calibragem. Por fim, as empresas foram divididas em trs grupos: (A) firmas que inovam e diferenciam produtos para o mercado e que exportam com preos superiores aos demais exportadores brasileiros um preo prmio; (B) firmas especializadas em produtos padronizados, em que esto includas as demais exportadoras e firmas que, embora no exportem, tenham ndices de produtividade igual ou maior que as firmas exportadoras desse grupo; e (C) firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Firmas de base tecnolgica e que estavam em fase inicial de operao no foram consideradas (DE NEGRI et al., 2005). Cabe notar que 3/4 das firmas includas no grupo C eram de firmas que no inovaram no perodo considerado (PROCHNIK; ARAJO, 2005).
Limitaes de tempo e espao impedem que essa reviso faa justia riqueza de resultados dos estudos feitos no mbito do Projeto Ipea, coletados em De Negri e Salerno (2005). Conforme advertido, as referncias a esses resultados so necessariamente seletivas. Algumas distines entre as caractersticas das firmas que compem os trs grupos de empresas esto implcitas na prpria forma de construo dos grupos. Assim, no surpreendente que as empresas do grupo A tenham maior orientao exportadora que as demais veja-se De Negri (2005) para um detalhamento e que estejam concentradas em setores cuja base produtiva so processos de montagem e que oferecem maiores oportunidades tecnolgicas
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para diferenciao de produtos notadamente eletrnica, material de transporte e material eltrico (KUPFER; ROCHA, 2005). Da mesma forma, no grupo B predominam as inovaes em processo, e as empresas do grupo esto especialmente presentes em setores intermedirios, como celulose, e papel e bens de consumo no durvel, como txtil e calados (KUPFER; ROCHA, 2005). Embora a direo de causalidade no possa ser estabelecida, os dados do Ipea mostram que os grupos de empresas se distinguem, em ordem alfabtica, tambm pelo tamanho mdio das empresas que a eles pertencem seja em termos de pessoal ocupado, seja em faturamento , pela eficincia, pela produtividade e pela liderana nos respectivos mercados. Assim, as empresas do grupo A resdo nmero de empresas. Refletindo a estrutura produtiva do pas, as empresas do grupo B (21% do nmero) tm participao majoritria no faturamento (63%) e no emprego (49%), enquanto o grupo C constitui a maioria (77%) das empresas e, apesar de empregar 39% do pessoal, tem apenas 11% do faturamento da indstria (DE NEGRI; SALERNO; CASTRO, 2005). Finalmente, os grupos se diferenciam pela participao de firmas estrangeiras e nacionais, ponderada pelo tamanho das empresas. Embora o grupo A seja composto por 2/3 de empresas nacionais, as estrangeiras tm uma participao substancialmente maior que as nacionais em termos de receita lquida de vendas e de valor adicionado, merc de um tamanho mdio muito superior mais que o dobro de pessoas empregadas. Nos dois outros grupos, apesar da diferena em tamanho, preponderam as firmas nacionais em funo do seu nmero (ARAJO, 2005). Analisando os objetivos da inovao, observam-se importantes diferenas, inerentes construo dos grupos. No grupo A, mais que nos demais grupos, as empresas atribuem maior importncia a objetivos como melhorar a qualidade dos produtos e adequar-se s normas do mercado externo. Nos outros grupos, a inovao tem por principal objetivo o aumento da capacidade produtiva. No entanto, em termos de posicionamento no mercado, em todos os grupos, a inovao serve principalmente para manter a participao existente (DE NEGRI; SALERNO; CASTRO, 2005). Sintetizando as estratgias dos trs grupos, Koeller e Baesa (2005) apontam que, no grupo A, existem tanto estratgias ofensivas como dependentes, enquanto nos demais grupos a estratgia das empresas predominantemente defensiva e imitadora. A heterogeneidade do sistema produtivo , como se sabe, uma das caractersticas sublinhadas pelos analistas latino-americanos do subdesenvolvimento. Os estudos supracitados sugerem que essa uma caracterstica que se mantm no Brasil.
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pondem por 1/4 do faturamento da indstria e 13% do emprego, embora constituam apenas 1,7%
3.5.3 Os insumos para inovao

A Pintec apresenta estimativas das empresas de quanto gastaram em inovao para um ano apenas e informaes qualitativas sobre o processo de inovao para o trinio de referncia. Infelizmente, no h informaes sobre a antecedncia com que so tomadas as decises referentes a esses gastos, o que dificulta qualquer avaliao sobre o efeito do contexto macro sobre os gastos em inovao, Na Pintec/2000, assim como nas subsequentes, a parcela principal (52%) dos gastos com inovao42 destina-se compra de mquinas e equipamentos, o que consistente com a nfase em inovaes em processo, mas tambm reflete o preo deste item. Seguem-se, em importncia, os gastos com treinamento, introduo no mercado e outras preparaes tcnicas (23%), complemento necessrio para introduo de inovaes, seja para a empresa, seja para o mercado. Os gastos em P&D interno, item que mais indica a busca de conhecimento e de capacitao para inovaes futuras, representavam 17% dos dispndios, complementado, em pequena escala, pela aquisio de P&D externo (3%) e outros conhecimentos externos (5%) (VIOTTI; BAESSA; KOELLER, 2005). A detalhada anlise de Arajo (2005) dos dados da Pintec mostra que h baixa substituio entre os diversos tipos de gastos com inovao ou seja, que, em um dado momento, o portflio de investimentos rgido. As informaes qualitativas derivadas da avaliao pelas empresas inovadoras quanto importncia dos insumos para a inovao corroboram os dados de gastos: os insumos mais importantes so mquinas e equipamentos, seguidos de treinamento e preparaes tcnicas, com o P&D interno figurando em quarto lugar, e o P&D externo, em ltimo (MACULAN, 2007).
Dados da pesquisa do Banco Mundial sobre Clima de Investimento mesma poca, junto a 1.600 empresas, apontam na mesma direo: entre 13 opes, o principal meio de aquisio de novas tecnologias indicado pelas empresas foi a compra de mquinas e equipamentos, at mesmo para as empresas mais inovadoras (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008). Os autores concluem que, em consequncia, o baixo ndice de inovao no Brasil estaria ligado, de um lado, baixa taxa de investimento e, de outro, reduzida importao de bens de capital, atribuda proteo concedida aos produtores locais.
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42 Os gastos em inovao abrangem os seguintes itens: mquinas e equipamentos, P&D interno e externo, introduo da inovao, outros conhecimentos e treinamento.
Segmentando as empresas inovadoras, segundo os grupos do Projeto Ipea, nota-se que o grupo constitudo por empresas que inovam e diferenciam produtos (grupo A) se diferencia dos outros dois, notadamente pelo peso relativo dos gastos em P&D (interno e externo) e de mquinas e equipamentos. No grupo A, os gastos em P&D so, proporcionalmente, muito maiores que nos outros dois grupos, que concentram seus gastos em inovao na aquisio de mquinas e equipamentos resultado consistente com as estratgias tecnolgicas que presidem a constituio dos trs grupos. Dadas as suas implicaes, as atividades de P&D interno so muito discutidas na literatura. Estimase que cerca de 1% do PIB seja gasto em P&D e que entre 1/3 e 40% dos gastos nacionais em P&D sejam realizados, pelo setor empresarial, em uma baixa porcentagem, quando comparada com os (FURTADO; CARVALHO, 2005). Da mesma forma, baixa a intensidade de gastos em P&D na indstria, seja medida em termos do valor de transformao industrial (FURTADO; CARVALHO, 2005), seja como porcentagem da receita lquida de vendas (ARRUDA; VERMULM, 2004) respectivamente, 1,5% e 0,64%. Do ponto de vista setorial, Furtado e Carvalho (2005) mostram que, seguindo a classificao da OCDE, a maior parte dos gastos em P&D no Brasil (40% do total) feita nos setores de mdia-alta intensidade tecnolgica e 21% nos setores de mdia-baixa intensidade, com os setores de alta intensidade respondendo por 25%, e os de baixa intensidade, pelo resto. Essa distribuio, embora distinta daquela observada nos pases mais industrializados, onde os setores de alta intensidade tm peso preponderante (FURTADO; CARVALHO, 2005), difere da estrutura de produo brasileira, j apontada na tabela 1, na qual, em 2000, o valor de transformao industrial se distribua da seguinte forma: baixa intensidade: 38,7%; mdia-baixa: 28,3%; mdia-alta: 23,8%; e alta intensidade 9,2%. Ou seja, a distribuio de gastos de P&D parece resultar tanto da estrutura de produo quanto das oportunidades tecnolgicas oferecidas pelos diversos setores. Observando a intensidade de gastos em P&D como porcentagem da receita lquida de vendas, Arruda e Vermulm (2004) notam que a maior intensidade ocorre em setores produtores de bens de capital e nos setores do complexo eletrnico setores em que existem fortes oportunidades tecnolgicas para inovao. Esses mesmos setores exibem maiores taxas de inovao e taxas de inovao em produto maiores que em processo e, neles, as empresas atribuem alta ou mdia importncia s atividades de P&D, concluindo que, nos setores tecnologicamente mais dinmicos, as empresas so mais estimuladas a realizar atividades de P&D e percebem as vantagens do seu esforo na capacidade de inovar (ARRUDA; VERMULM, 2004, p. 21).
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pases industrializados, mas que decisiva para definir o padro tecnolgico da economia brasileira
Furtado e Carvalho (2005) sugerem que quatro fatores ajudam a explicar as diferenas na intensidade de P&D entre os setores no Brasil: origem do capital, contedo de produo local, contedo codificado/tcito da tecnologia e polticas pblicas de promoo da inovao. A origem estrangeira, pela possibilidade de usar os resultados da P&D feita no exterior, e a maior codificao da tecnologia e a sua consequente apropriabilidade, reforada pelas reformas do sistema internacional de propriedade intelectual, tenderiam a reduzir o nvel de esforo local em P&D, ao passo que o maior contedo local da produo, o menor grau de codificao e as polticas pblicas tenderiam a aumentar o nvel de esforo. Como as atividades de P&D so marcadas pelo learning by doing, seus efeitos dependem, em boa medida, da sua realizao contnua ao longo do tempo. Entre as empresas inovadoras identificadas pela Pintec/2000 (31,5% do total de empresas), cerca de 1/3 realizou gastos com P&D interno no perodo 1998-2000 e, entre essas, menos da metade (14% das empresas inovadoras, menos de 5% do total de empresas) realizou continuadamente esse tipo de gasto (FURTADO; CARVALHO, 2005). Ou seja, apenas uma parcela, reduzida, das empresas industriais brasileiras fez esse tipo de investimento em sua capacitao futura para inovar. Essas empresas respondem por cerca de 90% dos gastos totais em P&D (ARRUDA; VERMULM, 2004). Os mesmos autores mostram que a realizao de atividades contnuas de P&D est diretamente relacionada intensidade tecnolgica do setor e ao porte da empresa quanto maior a empresa inovadora, maior ser a probabilidade que suas atividades de P&D sejam contnuas. A relao positiva entre porte da empresa e gastos em P&D a hiptese schumpeteriana tambm comprovada, para outra base de dados, pelo estudo do Banco Mundial (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008). O universo de empresas que fazem P&D continuadamente composto principalmente (83%) por empresas nacionais, que respondem por 52% dos gastos. Ou seja, em mdia, as empresas
estrangeiras tendem a gastar mais que as nacionais. Embora a diferena tenda a se reduzir medida que cresce o tamanho da empresa, mesmo entre as maiores, com mais de 500 empregados, a mdia de gastos das estrangeiras quase o dobro da mdia das nacionais (ARRUDA; VERMULM, 2004, meus clculos). Trabalhando com uma base de dados distinta para classificao de empresas estrangeiras (Bacen em vez de Pintec) e analisando a intensidade de gastos em P&D total, medida como porcentagem da receita lquida de vendas, Arajo (2005) mostra que a intensidade de P&D maior nas firmas nacionais do que nas estrangeiras, em todos os trs grupos de empresas utilizados no Projeto Ipea. Como as empresas transnacionais inovam com mais frequncia que as firmas domsticas, o
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autor sugere que as primeiras concentram seus esforos na adaptao de produtos e processos desenvolvidos no exterior a chamada tropicalizao da tecnologia, induzida por especificidades locais de mercado e produo. Queiroz e Carvalho (2005) argumentam que a capacitao tecnolgica das subsidirias sediadas no pas pode evoluir de uma capacidade de tropicalizao limitada at a capacidade de sediar projetos de desenvolvimento de produtos no grupo multinacional (o D de P&D). No entanto, apontam para importantes diferenas setoriais nesse processo evolutivo, que, em alguns casos, simplesmente no se manifesta compare-se, por exemplo, os setores automotivo e farmacutico. Mesmo dentro de um mesmo setor, as empresas apresentam situaes muito distintas, seja em funo do seu tempo vas mais ou menos concentradas, seja pelo papel desempenhado pelo mercado brasileiro (ampliado pelo Mercado Comum do Sul Mercosul) nas vendas globais do grupo. As atividades de P&D demandam pessoal qualificado o insumo do insumo. Com efeito, quase a metade das pessoas empregadas nessa atividade tem nvel superior e 7% tem ps-graduao. Embora a indstria empregasse um nmero no desprezvel de pessoas em P&D aproximadamente 41 mil , esse total correspondia a apenas 0,8% do total de empregados. Visto por outro ngulo, as empresas inovadoras com dispndios em P&D tinham uma equipe mdia de seis pessoas apenas. O tamanho das equipes e a sua qualificao tende a crescer com o tamanho da empresa e tende a ser maior nas empresas transnacionais do que nas nacionais, para todas as faixas de tamanho. No entanto, mesmo nas empresas estrangeiras grandes (com mais de 500 empregados), o nmero mdio de empregados com graduao 21 e com ps-graduao inferior a trs (ARRUDA; VERMULM, 2004). Em outras palavras, a dotao de pessoal dedicado a P&D confirma a modstia do investimento nessa atividade e os objetivos pouco ambiciosos. A distribuio setorial do pessoal similar dos gastos, cabendo destacar, em termos de emprego mdio por empresa, entre as nacionais, os setores de refino de petrleo e de outros materiais de transporte, que refletem a ao da Petrobras e da Empresa Brasileira de Aeronutica S. A. (Embraer) e, entre as empresas estrangeiras, os setores automotriz e eletrnico. As modificaes tecnolgicas das duas ltimas dcadas, notadamente a flexibilizao da automao, conferiram maior importncia s contribuies feitas no cho da fbrica, por operrios ao contrrio da automao taylorista, em que o operrio ideal teria a inteligncia de um boi, na conhecida expresso de Taylor. Ao mesmo tempo, a implementao de novos produtos e processos demanda alteraes importantes nas competncias dos empregados por exemplo, o uso de dispositivos
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de implantao no pas e do consequente aprendizado, seja em funo das estratgias corporati-
microeletrnicos na automao, como a adoo do controle numrico em mquinas-ferramenta, modifica muito as qualificaes requeridas dos seus operadores (TAUILE, 2001). Como as empresas tm caractersticas especficas, a contribuio dos empregados inovao depende no s do treinamento formal como do conhecimento adquirido no prprio trabalho, ou seja, de sua permanncia nas empresas. A mesma especificidade torna parte dos empregados um ativo para a empresa e o seu pagamento um custo quase fixo. A baixa qualificao da mo de obra, a alta rotatividade e a informalidade no emprego so traos estruturais da economia brasileira, agravados durante os anos de cirurgia dos processos produtivos da primeira metade dos anos 1990. Rodriguez, Dahlman e Salmi (2008) apontam para relao positiva e complementar entre a formao de pessoal e a inovao para o aumento da produtividade total dos fatores, vista a primeira como a constituio de capital humano, e enfatizam as deficincias brasileiras nesse aspecto. Ao fim da dcada, as empresas inovadoras, aparentemente sentiam tais deficincias: conforme apontado anteriormente, o treinamento de pessoal constitua o segundo item mais importante para a inovao, embora absorvesse menos de 2% do gasto total com inovao (MACULAN, 2007).43 Lamentavelmente, no se dispem de informaes quanto aos destinatrios e ao contedo desse treinamento. No ano 2000, usando a classificao do Projeto Ipea, de Negri, Salerno e Castro (2005) mostram que quase metade do emprego (48%) na indstria brasileira concentrava-se nas empresas fabricantes de produtos padronizados (grupo B), 38% nas empresas pouco ou nada inovadoras (grupo C), respondendo as empresas mais inovadoras pelo restante. No mbito do mesmo projeto, Bahia e Arbache (2005) mostram que a escolaridade mdia e o tempo de permanncia no emprego so maiores para os grupos de empresas mais inovativos (crescente de C para A). A causalidade desse fenmeno dificilmente linear, sendo mais provvel que decorra da lgica de constituio de um conjunto de ativos especficos firma.
3.5.4 Os resultados da inovao

O patenteamento das inovaes um meio clssico de garantir ao inovador lucros monopolsticos que remunerem o investimento e a incerteza incorridos nessa atividade. O patenteamento no exterior amplia a dimenso do mercado em que tal lucro pode ser auferido. Cabe lembrar, porm, que sua importncia como indicador varia de acordo com a possibilidade e a convenincia de codificar o conhecimento, caractersticas tcnicas e de organizao de mercado setoriais e aspectos institucionais como custo, eficincia e eficcia do sistema institucional de direitos da propriedade intelectual.
43 Ao relatar os resultados da Pintec seguinte, o IBGE (2005) aponta para a dificuldade de mensurao dos gastos com treinamento.
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Luna e Baessa (2008), trabalhando com a base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) de depsitos de patentes no perodo 1990-2003 (cerca de 256 mil pedidos), mostram que a maioria das empresas brasileiras no solicita patentes, mantendo-se essa porcentagem estvel. O nmero de solicitaes aumenta entre 1993 e 2001, mas decresce a partir deste ano, voltando em 2003 ao nvel de 1998. A desagregao dos pedidos entre patente de inveno, modelo de utilidade e desenho industrial mostra que a participao da primeira categoria declina em favor da ltima, sugerindo uma reduo das atividades mais inovadoras. Tal indcio deve ser qualificado pela predominncia de pessoas fsicas entre os que solicitam patentes cerca de 70%. No entanto, a comparao economtrica feita pelos autores, comparando a produaponta para diferenas significativas entre os dois grupos. Trabalhando com cerca de 8 mil patentes concedidas pelo Inpi durante o perodo 1980-1995, Albuquerque (1999), autor que se destaca no estudo de patentes, confirma o papel preponderante de pessoas fsicas e aponta que, entre as pessoas jurdicas, raras so as que tm mais de uma patente. Entre as empresas detentoras de patentes estudadas por Albuquerque (1999), destacam-se as de capital estrangeiro e as de grande porte. No entanto, os dados de depsito de patentes de Luna e Baessa (2005, 2008) sugerem que a participao de empresas nacionais tende a crescer no passado recente. Foge ao escopo deste trabalho discutir o papel das patentes como instrumento de competio, que comporta vrias especificidades setoriais, mas cabe assinalar, seguindo Maculan (2005), que, mesmo entre as empresas inovadoras registradas pela Pintec, o patenteamento baixo apenas 8% dessas empresas solicitaram patentes no perodo 1998-2000. Pode-se conjeturar que o baixo patenteamento no Brasil seja devido a problemas de ineficincia institucional embora as reformas liberais tenham reforado os direitos de propriedade intelectual a partir da legislao de 1996, a concesso e o enforcement desses direitos so dificultados por deficincias do rgo responsvel, veja-se Luna e Baessa (2005, 2008) sobre este ltimo ponto. No entanto, o patenteamento de firmas brasileiras nos exterior tambm limitado, conforme mostram Albuquerque (1999), Luna e Baessa (2005,2008) e Rodriguez, Dahlman e Salmi (2008) para o patenteamento nos Estados Unidos, e Urraca (2007) para a Unio Europeia, seja na participao no total de patentes (0,081% nos Estados Unidos, em 2000), seja em termos de
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tividade do trabalho entre empresas industriais que depositam patentes e as que no o fazem, no
crescimento, que menor que o de outros pases de industrializao recente como os asiticos e mesmo outros da Amrica Latina (ver seo 2 para mais detalhes). Em sntese, os dados sobre patentes confirmam, pelo lado dos resultados, o padro de inovao tecnologicamente restrito revelado pela anlise dos tipos de inovao e dos insumos do processo inovativo. Conforme j foi citado, desde os anos 1990, havia uma literatura brasileira que apontava o contedo tecnolgico do comrcio exterior como uma das causas da restrio externa de que o pas tradicionalmente padece. Esse fator foi, como tambm j foi notado, uma das justificativas da Pitce, inclusive da seleo de seus setores prioritrios. Assim, no surpreendente que haja forte nfase sobre os efeitos da inovao e sobre o comrcio internacional. Como j visto, a orientao exportadora apontada por vrios estudos como uma das caractersticas das empresas inovadoras no Brasil o mercado internacional parece exigir maior capacitao tecnolgica das empresas brasileiras que nele desejam competir. O Projeto Ipea incorporou a preocupao com o desempenho exportador desde o incio, na forma como as empresas foram categorizadas. De Negri (2005) detalha a relao entre comrcio exterior e inovao a partir da base de dados da Pintec, que cobre cerca de 60% das importaes e das exportaes e tem duplo vis em relao estrutura das exportaes brasileiras as commodities esto sub-representadas e os produtos de alta tecnologia sobrerrepresentados. Na amostra, as empresas do grupo A (que inovam e exportam com preo prmio) respondem por 29% do total exportado e concentram suas exportaes em produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica (40% e 38% do seu total), respondendo por mais de 60% das exportaes desses tipos
de produto. O outro grupo (B), que produz bens padronizados e responde por mais de 70% do total de exportaes, concentra-as, como era esperado, em commodities (40%) e bens intensivos em trabalho e recursos naturais (16%), respondendo pela maior parte desse tipo de exportao. Ao mesmo tempo em que tendem a apresentar maiores coeficientes de exportao, as empresas do grupo A tambm mostram coeficientes de importao mais altos que as empresas do grupo B, notadamente nos produtos de maior intensidade tecnolgica. Em consequncia, a contribuio do grupo A ao saldo comercial total da amostra de apenas 6,3%. A autora mostra que, dependendo do tipo de produto, as exportaes esto relacionadas a distintas categorias de inovao, refletindo diferenas no padro de competio. Em produtos intensivos em
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recursos naturais, em trabalho e de baixa intensidade tecnolgica, o desempenho exportador est associado inovao em processo, ao passo que nas exportaes de mdia intensidade tecnolgica, a exportao est associada a inovaes em processo e produtos. Finalmente, embora os produtos de alta tecnologia sejam exportados principalmente para os mercados dos pases desenvolvidos, o desempenho exportador nesses mercados est associado a inovaes de processo, o que sugere estarem esses produtos exportados pelo Brasil na fase de maturidade do ciclo de vida. Para as commodities, que respondem por 40% das exportaes brasileiras, no encontra vnculos entre o desempenho exportador e a inovao. Em concluso, a anlise de De Negri (2005), apesar de evidenciar a existncia de um grupo de empreocupaes com a insero internacional da economia brasileira. O lanamento das Diretrizes da Pitce foi precedido por outro documento programtico do governo o Plano Plurianual de Aplicaes (PPA). Neste, o novo governo propunha uma estratgia de desenvolvimento baseada no consumo de massas. Embora o foco fosse distinto das Diretrizes, os resultados do Projeto Ipea permitiam estabelecer um vnculo entre os dois documentos por meio da constatao de que, nas empresas que mais inovavam (o grupo A), observavam-se no s nveis de produtividade do trabalho maiores que nos outros grupos como tambm salrios mdios mais elevados, conforme mostrado em Arbache (2005). Tal vinculao no me parece ter sido feita. No entanto, dado o seu significado, a relao entre salrio e inovao merece ser aprofundada por estudos que melhor verifiquem as relaes de causalidade entre os fenmenos.
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presas para as quais a inovao pode ser importante mecanismo de exportao, no dissipava as
3.5.5 O sistema nacional de inovaes (pela tica da empresa)

H consenso de que a inovao um processo sistmico, que tem propriedades emergentes e efeitos de sinergia. Esse processo visto na literatura internacional sob vrios ngulos a hlice tripla e sistemas nacionais, setoriais e locais de inovao. No Brasil, os enfoques privilegiados foram o nacional e o local.44 O sistema brasileiro de inovaes j foi analisado repetidas vezes por exemplo, por Viotti (2001), para o incio dos anos 1990 e por Cruz e Melo (2006) e Rodriguez et al. (2008) para o incio desta dcada. Para os sistemas locais, o leitor encontrar um rico material no site do projeto RedeSist <http//:www. redesist.ie.ufrj.br>. Aqui, o enfoque distinto parte-se do micro, das fontes de informao utilizadas pelas empresas, passando pelos atores responsveis pela inovao para chegar cooperao entre as empresas inovadoras e outros atores sociais.
44 Embora o conceito de sistema setorial enseje uma abordagem da estrutura nacional, o exerccio no foi, ao que eu saiba, realizado. Fica como sugesto.
As firmas inovadoras brasileiras tm como principal fonte de informao para a inovao a prpria empresa, fenmeno que consistente com a especificidade dos ativos e do conhecimento empresariais e verificado em outros pases tambm (CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005). Refletindo o baixo grau de conglomerao da estrutura empresarial no Brasil, outras firmas do mesmo grupo empresarial (coligadas) localizadas no pas constituem fonte pouco importante de informao (ARAJO, 2005). Por sua vez, as diferentes estratgias competitivas e o tipo de inovao a elas associada afetam a importncia relativa das fontes externas de informao. Dada a prevalncia de inovaes em processo, j observada, os fornecedores de mquinas, equipamentos, materiais, componentes e software constituem a segunda fonte de informao mais importante, notadamente para as empresas que, na classificao do Ipea, fabricam produtos padronizados (grupo B), seguida pelos clientes. J para as firmas que privilegiam a inovao em produtos (grupo A), a posio relativa entre clientes e fornecedores se inverte. Para as demais firmas (grupo C), as duas fontes so aproximadamente equivalentes, com um pequeno predomnio dos fornecedores. Ainda dentro da cadeia produtiva (CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005), destacam que, no Brasil, as informaes obtidas junto a concorrentes so mais importantes que nos pases da Unio Europeia, sugerindo que essa caracterstica pode ser interpretada como fenmeno de aprendizado por imitao. Entre as fontes de informaes obtidas fora da cadeia produtiva, destacam-se feiras e exibies, que constituem um canal de atualizao e propiciam o mesmo tipo de aprendizado, especialmente para o importante complexo metal-mecnico, em que a engenharia reversa mais vivel (ERBER, 1979). No extremo oposto, de baixa relevncia, situam-se as universidades e os institutos de pesquisa, agregados pela Pintec sob a mesma denominao, embora ofeream informaes distintas. Tal atribuio de importncia consistente com o padro de inovao, cuja baixa intensidade de P&D j foi vista e com a estrutura industrial brasileira, em que predominam setores de tecnologia madura.
Cabe aqui lembrar que, ao longo dos ltimos 30 anos, parte substancial da poltica cientfica e tecnolgica do Brasil buscou estabelecer vnculos mais estreitos entre o sistema cientfico e o sistema produtivo, elemento de relevo tambm na poltica atual.45 A anlise do tema extrapola o mbito deste ensaio, mas dois comentrios so irresistveis. O primeiro que me parece um trabalho de match-making que, embora meritrio, enfrenta um problema crucial: a falta de disposio de, pelo menos, um dos noivos (o sistema produtivo) para o casamento. O segundo que a precariedade dos vnculos no justifica a posio, frequentemente avanada, que no Brasil gasta-se demais com a pesquisa feita na universidade. O que os dados sobre o Sistema Nacional de Inovao (SNI) brasileiro (ver seo 2) mostram que o Brasil gasta pouco com a cincia e pouqussimo com a tecnologia.
45 Ver Bagattolli (2008) e Viotti (2008) para revises recentes.
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Passando s fontes de informaes de fora do pas, a importncia destas fortemente afetada, como era de se esperar, pela propriedade do capital. Arajo (2005) mostra que, para as empresas estrangeiras, a principal fonte de informao uma empresa coligada, localizada no exterior. A predominncia maior entre as empresas que diferenciam produtos, confirmando a natureza adaptativa (tropicalizao) das atividades de inovao dessas empresas no pas. Para as demais empresas, o papel da coligada no exterior, reduz-se um pouco, provavelmente em razo da padronizao dos produtos e das especificidades locais em termos de recursos naturais e cadeia de suprimento e consumo. Arajo (2005) analisa tambm os efeitos de transbordamento dos gastos em P&D de firmas transnacionais sobre os mesmos gastos das empresas nacionais e conclui que os efeitos positiconcentrao de firmas transnacionais nesse grupo (68% das ETN). Dado o peso das ETN na estrutura industrial brasileira, seria de todo conveniente aprofundar o estudo do transbordamento (vertical e horizontal) dos seus gastos com inovao. Um estudo restrito, limitado a 30 empresas, sobre a transferncia de conhecimentos das filiais a seus fornecedores em 2000, conclui que a transferncia de conhecimentos mostra-se incipiente tanto em diversidade quanto em intensidade, com discreta exceo apenas no que diz respeito a alguns conhecimentos tcnicos para o controle de qualidade do item fornecido (SBRAGIA; PASSOS, 2003, p. 13) resultado que pode servir de provocao para estudos mais abrangentes. Para as empresas nacionais, o mesmo autor mostra que ocorre a mesma ordem as empresas que inovam produtos (grupo A) usam mais intensamente fontes externas (notadamente feiras e exposies) que as produtoras de bens padronizados (grupo B). As pequenas empresas, pouco inovadoras, pouco utilizam as fontes externas. As observaes j feitas sobre aprendizado pela imitao e especificidades locais no precisam ser reiteradas. Arbix, Salerno e De Negri (2005a) chamam a utilizao de estabelecimento do grupo empresarial no exterior como fonte principal de inovao de internacionalizao com foco na inovao, embora a internacionalizao possa ter outras causas. Utilizando os dados do Projeto Ipea, identificam, entre as empresas inovadoras, um grupo de firmas que tm essa caracterstica. Neste conjunto, predominam, como seria de se esperar, as empresas sob controle do capital estrangeiro, mas existe um grupo significativo de empresas de capital nacional ou misto (ver a seguir). Os autores argumentam que as firmas deste conjunto so mais inovadoras que as demais,46 sugerindo uma relao de causalidade que deveria ser objeto de maior investigao. No obstante, analisando os gastos em P&D das
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vos so maiores no interior do grupo B do Projeto Ipea, j descrito, provavelmente por causa da
46 A mesma viso quanto ao papel muito positivo do investimento externo para a inovao no Brasil encontra-se no estudo do Banco Mundial (RODRIGUEZ et al., 2008).
diversas categorias de firmas, concluem que a localizao dos gastos em P&D guarda ntima relao com a origem do capital, tendendo a se concentrar em matrizes (op. cit. p. 413).47 A concluso acima citada remete internacionalizao do sistema brasileiro de inovaes e aos efeitos que a globalizao, mediada por empresas transnacionais, tm sobre a sua dinmica. Cassiolato e Lastres (2005a), Hirakuta (2005) e Queiroz e Carvalho (2005) apontam que os gastos em P&D feitos por ETN sediadas nos Estados Unidos tornaram-se, no decorrer dos anos noventa, mais internacionalizados, embora em menor proporo que as vendas destas empresas. Focando nos gastos em P&D das subsidirias destas empresas, a literatura mostra que, no incio da dcada corrente, cerca de 80% dos gastos estava concentrado nos pases desenvolvidos subsidirias localizadas na Unio Europeia, Japo e Canad, a Trade. Embora a participao das subsidirias localizadas em pases em desenvolvimento tenha aumentado para 15% em 1999, este aumento deveu-se principalmente aos pases asiticos, notadamente a China e Cingapura.48 A participao brasileira nesse total (assim como a chinesa) parece fortemente dependente das taxas de crescimento: cai muito entre 1982 e 1989 (de 2,52% para 1,16%), recupera-se em 1994 e 1995 (2%) e cresce at 1998, quando chega a 3%. A partir deste ano, declina at 1,4% em 2002, ltimo ano para o qual os estudos apresentam dados. Comparando a relao entre gastos em P&D e vendas, as subsidirias brasileiras apresentam uma intensidade de gastos muito inferior das subsidirias localizadas na Trade, o que seria de se esperar pelo maior desenvolvimento dos mercados e dos sistemas de inovao da Trade. O mesmo fato aplica-se aos pases asiticos, resultado que atribudo por Cassiolato e Lastres (2005a), pelo menos em parte, s condicionalidades impostas pelos governos daqueles pases entrada de firmas estrangeiras nos seus mercados. Em sntese, parece-me, em primeiro lugar, que, embora a participao do investimento esInovao no Brasil em uma perspectiva histrica
trangeiro no crescimento brasileiro e nas atividades de inovao realizadas no pas sejam inequivocamente importantes, confiar-lhe a misso de promover ambos, especialmente baseado exclusivamente em mecanismos de mercado, uma estratgia de alto risco. Em segundo lugar, os resultados dos estudos anteriormente resenhados sugerem que, sem negar a relevncia da inovao para o crescimento, no caso brasileiro, a direo de causalidade mais forte vai do
47 Os autores argumentam ainda que as empresas que se internacionalizam com foco na inovao apresentam maior probabilidade de serem exportadoras e que conseguem obter um diferencial positivo de preos nos produtos que exportam, quando comparados a outros exportadores. Apesar deste grupo apresentar maior participao nas importaes brasileiras do que nas exportaes (ver op. cit. tabela 2), os autores concluem que tal internacionalizao alm de promover a insero externa da firma, torna mais virtuosa sua insero no comrcio internacional, pois aumenta a agregao de valor ao produto exportado (op. cit., p. 428). 48 A China apresenta uma evoluo notvel: em 1990 sua participao era nula, em 1994, 0,1%, mas, em 2002, atinge 3,1% dos gastos em P&D das subsidirias.
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crescimento (e das expectativas a seu respeito) para a inovao direo que a comparao entre as Pintec, vista a seguir, parece confirmar. Alm do investimento estrangeiro no pas, outra forma de contar com um estabelecimento no exterior o investimento de firmas brasileiras em outros pases. Conforme j mencionado, Arbix, Salerno e De Negri (2005a) incluem no conjunto de empresas cuja internacionalizao tem foco na inovao um grupo de empresas sob controle nacional ou misto. Este grupo, porm, apresenta taxas de inovao e de intensidade de gastos em P&D inferiores aos grupos do mesmo conjunto sob controle estrangeiro e ao grupo de empresas nacionais que usam outra empresa do mesmo grupo, localizada no Brasil, como principal fonte de inovao. Em outro trabalho, Arbix, Salerno e De Negri (2005b), que realizam ID no exterior e que respondem por cerca de 1/4 do faturamento da indstria brasileira e 36% das exportaes no ano 2000, e argumentam que a inovao tecnolgica de produto novo para o mercado positiva e fortemente correlacionada com a realizao de investimento direto no exterior. Em concluso, recomendam a internacionalizao, via ID, das empresas nacionais. Seria de todo conveniente que o caminho aberto por esses estudos fosse seguido por outras pesquisas, que aprofundassem o entendimento da insero das filiais brasileiras nos sistemas de inovao externos e a transferncia de conhecimentos destes sistemas para o brasileiro. A anlise do ator responsvel pela principal inovao da empresa complementa a das fontes de informao. Para as inovaes em produto, so as prprias empresas inovadoras, para as inovaes em processo so outras empresas, no coligadas, presumivelmente os fornecedores de bens de capital, auxiliados por firmas de consultoria. Entre os grupos do Projeto Ipea, o grupo A distingue-se pela maior participao da empresa inovadora e pelas suas coligadas na introduo de inovaes, tanto em produto quanto em processo (DE NEGRI; SALERNO; CASTRO, 2005a). As empresas transnacionais diferenciam-se das domsticas pelo papel preponderante de empresas coligadas no desenvolvimento das principais inovaes (ARAUJO, 2005), corroborando a anlise das fontes de informao. Os dados expostos apontam para baixa interao sistmica. A cooperao visando inovao detalhada por Cassiolato, Britto e Vargas (2005) tambm usando os dados da Pintec. Estes, conforme destacado pelos autores, no captam acordos informais de cooperao, especialmente importantes no mbito de sistemas locais de inovao e no especificam o objetivo dos projetos de cooperao, cujo impacto sobre a capacidade de inovar e seus resultados pode ser muito distinto. Com essas ressalvas, os autores apontam que pouco mais de 10% das empresas inovadoras participaram de arranjos cooperativos para inovar e que os gastos mais associados cooperao (aquisio de P&D e de outros conhecimentos) respondem por 8% do total das despesas com inovao.
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os autores identificam um grupo de cerca de 300 empresas brasileiras, em mdia de grande porte,
As empresas que participam desses arranjos tendem a ser de maior porte, ter maior intensidade de gastos em P&D, maior escolaridade dos seus empregados, exportar mais e tambm importar mais. Entre os grupos de empresas do Projeto Ipea, so as empresas que diferenciam produtos (grupo A) as que mais participam de arranjos cooperativos. Conforme apontam os autores, o envolvimento com arranjos cooperativos tende a ser uma prtica mais comum entre empresas vinculadas a atividades de maior contedo tecnolgico (CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005, p. 555). No entanto, no universo dos arranjos cooperativos, reproduz-se a estrutura antes observada os principais parceiros das empresas inovadoras so, em ordem decrescente, empresas coligadas, fornecedores e clientes. Universidades e institutos de pesquisa so julgados importantes por apenas 13% das empresas que participam de arranjos cooperativos. Assim, parece pertinente a observao dos autores de que h srios indcios de que essa cooperao raramente envolve atividades de maior contedo (ou densidade) tecnolgico como a realizao de atividades conjuntas de P&D ficando restrita a atividades de menor densidade, como o intercmbio de informaes, a prestao pontual de servios tecnolgicos e a realizao de treinamento (CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005, p. 542). Em sntese, no incio da atual dcada, temos um Sistema Industrial de Inovaes cujo principal eixo de articulao so as cadeias produtivas vide a importncia de fornecedores e clientes. Tal caracterstica sugere a oportunidade de realizar estudos seguindo essa dimenso, que no bem captada nem pela base de dados da Pintec, nem por estudos setoriais estrito senso. Esse Sistema de Inovaes est fortemente direcionado absoro de tecnologias j existentes, especialmente do exterior. Embora haja benefcios inegveis nessa absoro, enfatizados por vrios autores j vistos, ela no equivale capacidade de inovar para o mercado.
Ao estudar o sistema nacional de inovaes brasileiro em meados da dcada de 1990, Viotti (2001) o caracterizou como um sistema em que predominavam inovaes incrementais associadas s atividades de produo e o aprendizado seguia as linhas de menor esforo um sistema de aprendizado passivo. Em 2000, o mesmo autor apontava que relativamente pobre o dinamismo do processo de inovao da indstria brasileira e que o aprendizado passivo parece ser dominante entre as empresas industriais brasileira (VIOTTI; BAESSA; KELLER, 2005, p. 684). Ao mesmo era alvissareiro constatar que havia no Brasil um grupo empresas capaz de inovar para o mercado e exportar com preos-prmio. Embora reduzido em nmero, este grupo (A do Projeto Ipea) respondia por parcela importante do faturamento e do emprego industrial. Essas firmas,
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argumentavam De Negri, Salerno e Castro (2005), eram empresas que lideravam os seus mercados em termos de participao de vendas. A questo era se essa liderana se traduziria em termos tecnolgicos, modificando as estratgias das outras empresas. Esta questo no era passvel de ser respondida poca.
3.5.6 Pintec 2003 o ajuste defensivo

A segunda Pintec, cobrindo o perodo 2001-2003, com dados quantitativos do ltimo ano, recebeu muito menos ateno que sua antecessora. A apresentao abaixo est baseada em IBGE (2005) e sem que ocorressem transformaes estruturais que alterassem os parmetros da inovao no Brasil, vistos na seo anterior, a exposio concentra-se nas alteraes entre as duas pesquisas. Dois fatores externos afetam fortemente os dados registrados. De um lado, a turbulncia econmica e poltica do perodo, que parte do atentado s Torres Gmeas em Nova Iorque, e da crise de energia aqui, passa pela forte instabilidade econmica e financeira do semestre que precede a transio de governo e culmina com a adoo, em 2003, de um regime macroeconmico que, na classificao de Coutinho (2005), seria visto como maligno para a inovao. Enquanto em 2000, o PIB cresceu 4,4% e a indstria 4,8%, em 2003 as taxas foram muito baixas (1,1% e 1,3%, respectivamente),49 com a taxa de formao bruta de capital fixo caindo mais de 5% em relao a 2002 (IBGE, 2007) . De outro lado, o universo da Pintec as empresas industriais com dez ou mais pessoas ocupadas cresceu: de 72 mil, em 2000, para 84,3 mil em 2003. Essa ampliao deu-se principalmente na base da pirmide, provavelmente fomentada por mudanas institucionais, como o Simples, que estimularam a formalizao das pequenas empresas. Conforme veremos a seguir, em mais detalhe, o primeiro fator levou a uma queda da taxa de inovao, o segundo, sua elevao, mas dentro das caractersticas que o processo de inovao assume entre as pequenas empresas. Com efeito, a taxa de inovao agregada da indstria sobe entre as duas pesquisas passando de 31,5% para 33,3%, mas este fenmeno deve-se, exclusivamente s empresas que tm
49 As taxas de crescimento citadas so as apresentadas em IBGE (2007), aps reviso. CEPAL Ipea
Arruda, Vermulm e Hollanda (2006) e, dado o curto perodo de tempo que separa as duas pesquisas,
entre 10 e 49 pessoas ocupadas (onde passa de 26,6% para 31,1%). Em todas as demais faixas, a taxa de inovao cai. Note-se que a vinculao entre, de um lado, tamanho e, de outro, grau de novidade, intensidade de gastos, desenvolvimento de atividades mais complexas como P&D e engajamento em atividades cooperativas, se mantm. Cai tambm o dispndio em inovao como percentual da receita lquida de vendas (de 3,8% para 2,5%). No dispndio efetuado, aumenta a parcela destinada a mquinas e equipamentos que, mesmo assim, cai 35% em termos reais e reduz-se a parcela destinada a P&D. As atividades ocasionais de P&D, que so mais fceis de eliminar, sofrem um corte especialmente drstico. Assim, o nmero de empresas que realiza esse tipo de atividade cai de 7,4 mil em 2000 para 4,9 mil em 2003, mas o percentual dessas que faz P&D contnua sobe de 43% para 49%. O nmero de pessoas ocupadas integralmente nessa atividade sobe ligeiramente, de 31,4 mil para 32,6 mil, ao passo que as que se ocupavam parcialmente caem de 33 mil para 19,4 mil, o que sugere um processo de consolidao de um ncleo duro de empresas inovadoras. O aumento da qualificao do pessoal restante empregado em P&D parece confirmar esta sugesto: os que tm nvel superior (graduao e ps) passam de 48,5% do total para 56,6%. Em todas as faixas de tamanho de empresas, cai a participao de inovaes para o mercado, seja em produto seja em processo o processo de inovao torna-se menos agressivo e arriscado, concentrado na absoro de conhecimento j existente. A menor novidade e a menor disposio de correr riscos a ela associada provavelmente explica o agravamento de uma tendncia j observada na pesquisa anterior: a centralizao das atividades de inovao de produto na prpria empresa e a delegao a outras empresas das inovaes de processo, fenmenos observados em todas as faixas de tamanho. As principais fontes de informao utilizadas continuam sendo as outras reas da empresa, fornecedores e clientes, embora
todas com menor intensidade. Cresce, porm, a importncia de redes de informaes informatizadas, refletindo a difuso das tecnologias de informao e comunicao. Os mesmos fatores provavelmente explicam a brusca queda na participao em arranjos cooperativos o nmero de empresas que destes participa cai de cerca de 2,5 mil (11%) para apenas mil (3,8%). No entanto, nas firmas grandes (com 500 ou mais pessoas ocupadas) e apenas nestas cresce a porcentagem das que participam em arranjos (de 37,8% para 40,3%), o que parece confirmar a tendncia consolidao j apontada. Setorialmente, h uma queda generalizada nas taxas de inovao, que vai dos produtos intermedirios (metalurgia e qumica) aos bens de consumo durvel (especialmente o setor automotriz)
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e aos bens de capital, mecnicos e eltricos, atestando a influncia do nvel de atividade econmica. As excees esto localizadas em alguns setores de intensidade tecnolgica (gastos em P&D sobre receita lquida de vendas) abaixo da mdia, como vesturio e artefatos de couro possivelmente refletindo o peso de pequenas empresas, em parte do complexo eletrnico (equipamentos de informtica e eletrnicos bsicos), em que a intensidade tecnolgica acima da mdia e em outros equipamentos de transporte, em que provavelmente pesa a influncia da Embraer, cujo mercado internacional. Para concluir, comparando os resultados esperados pelas empresas do processo de inovao entre os dois perodos, nota-se que a hierarquia (melhoria na qualidade do produto, manuteno da parflexibilidade nesta) no muda, mas a frequncia com que essas respostas so dadas diminui. Aparentemente, as empresas inovadoras mantiveram os mesmos objetivos essencialmente defensivos que tinham antes, mas tornaram-se mais pessimistas em relao aos seus resultados. Dentro deste quadro, destaca-se o estudo de Tironi e Cruz (2008) pela sua nfase no grau de novidade da inovao. Os autores sugerem que a inovao de maior grau de novidade mais intensiva quanto absoro de servios de ativos intangveis (por exemplo, P&D) e oferece maior incerteza tecnolgica e comercial para o retorno do investimento o que aponta para a importncia do contexto macro e setorial, j mencionada. Do lado dos efeitos da inovao sobre a PTF, a anlise economtrica que fazem confirma a hiptese que a inovao afeta a produtividade, mas de forma diferenciada em intensidade, segundo o grau de novidade, e em termos de timing, com as inovaes em produto atuando mais imediatamente que as de processo. Finalmente, o estudo adverte quanto ao uso de dados de insumos, mostrando que os efeitos da inovao sobre a produtividade s ocorrem quando a inovao implementada.
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ticipao no mercado, ampliao dessa participao aumento da capacidade de produo e maior
3.6 2003-2005: PInTEC 2005 REAO PARCIAL

A terceira edio da Pintec, cujo perodo de referncia vai de 2003 a 2005, com dados quantitativos para o ltimo ano, incluiu informaes sobre os servios de telecomunicaes (393 empresas), informtica (3,8 mil empresas) e de pesquisa e desenvolvimento (42 empresas).50 Embora tais empresas sejam relevantes para o desenvolvimento da inovao no Brasil merecedoras de um estudo especfico a anlise a seguir
50 O setor de P&D composto por instituies da administrao pblica e, principalmente, por entidades sem fim lucrativo. Grande parte dessas instituies produz servios especializados em conhecimento, direcionados principalmente para as reas de energia, agricultura, medicamentos e TIC, para o governo e o setor privado.
concentra-se nas empresas industriais. O universo destas foi mais uma vez ampliado, passando a abranger 91 mil empresas em 2005 (em comparao com 84,3 mil em 2003 e 72 mil em 2000). Cerca de 80% destas tem entre 10 e 49 empregados. diferena do perodo anterior (2001-2003) aquele coberto pela terceira Pintec foi de crescimento econmico, embora instvel: aps as baixas taxas verificadas em 2003, no ano seguinte o PIB cresceu 5,7%, a indstria 7,9% e a formao bruta de capital fixo 9,1%. Apesar da poltica monetria restritiva adotada pelo Banco Central no terceiro trimestre de 2004, temeroso que o crescimento provocasse a inflao, abrandada apenas um ano depois, o PIB, a indstria e a formao bruta de capital fixo cresceram, respectivamente, 2,9%, 2,2% e 3,6% em 2005. As exportaes, notadamente de commodities e bens padronizados, como placas de ao e celulose, aumentaram mais de 15% em 2004 e mais de 10% em 2005, taxas de crescimento superiores s das importaes (IBGE, 2007). O cmbio valorizado somava-se s altas taxas de juros para atrair investidores estrangeiros e a subida dos preos dos principais bens exportados compensava a valorizao do cmbio. Nesse cenrio macroeconmico mais favorvel, praticamente quase todos os indicadores de inovao reagiram de forma positiva, apresentando valores superiores aos vistos na Pintec anterior (2001-2003). Embora os valores da Pintec 2003-2005 sejam inferiores aos apurados na primeira Pesquisa (1998-2000), este fenmeno parece ser atribuvel ao aprendizado na apurao de informaes. A seguir, so apontadas algumas comparaes, baseadas em IBGE (2005 e 2007). Mais da metade das empresas pesquisadas na Pintec/2005 (55%) estava concentrada em cinco setores de baixa intensidade tecnolgica (produtos alimentcios e bebidas, vesturio e acessrios, fabricao de produtos de minerais no metlicos, fabricao de produtos de metal e fabricao de mveis). Nesses setores, as empresas no inovadoras respondiam por mais de 2/3 do total de empresas do segmento.
A taxa de inovao geral da indstria brasileira mantm-se no mesmo patamar anterior (passa de 33,3% para 33,4%), superior de 1998-2000. A estabilidade camufla, porm, movimentos diversos, por faixas de tamanho. Comparado com o perodo anterior, a taxa de inovao cai entre as empresas menores (com 10 a 49 pessoas empregadas) e sobe nas demais faixas. Em todas as faixas, menos a de empresas com entre 50 a 99 empregados, a taxa de inovao superior de 1998-2000. Essa exceo tambm mereceria um estudo mais detalhado. Observado o grau de novidade, a introduo de produtos e processo novos para o mercado eleva-se entre a segunda e a terceira Pintec, mas, nesta ltima, inferior primeira, em todas as faixas de tamanho de empresa.
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Quadro semelhante emerge da anlise dos gastos para inovao como porcentagem da receita lquida de vendas, que aumentam entre 2005 (2,77%) e 2003 (2,46%), mas permanecem abaixo do nvel de 2000 (3,84%). A decomposio desses gastos segundo as principais rubricas (mquinas e equipamentos, P&D interno, projeto industrial e outras preparaes tcnicas etc.) apresenta o mesmo padro temporal. A intensidade de gastos em P&D em 2005 de 0,57% da receita lquida de vendas, um pouco superior de 2003 (0,53%), mas inferior de 2000 (0,64%). O nmero de empresas que realiza P&D mantm-se praticamente o mesmo que na pesquisa anterior (passa de 4,9 mil para 5 mil), mas, seguindo a tendncia j observada, aumenta a porcentagem daquelas que fazem P&D continuamente de 43% em 2000, para 49% em 2003 e 55% em 2005. A realizao desse tipo de atividade continuadamente feita em 2.750 empresas em 2005, concom o incremento no nmero de pessoas com formao superior (graduao e ps) e na sua participao no total de pessoal ocupado nessa atividade. Refletindo a retomada das atividades de inovao e sua maior complexidade, em comparao com o perodo imediatamente anterior, o nmero de empresas que participa de arranjos comparativos praticamente dobra (passa de mil para 2,1 mil), embora permanea abaixo do nmero de 2.000 (2,5 mil) e substancialmente inferior em termos de porcentagem de empresas inovadoras (11% em 1998-2000, 3,2% em 2001-2003 e 7,2% em 2003-2005). Nessas parcerias, verifica-se um aumento da importncia das relaes dentro da cadeia (fornecedores e clientes), mas tambm de instituies que pertencem ao sistema cientfico e tecnolgico, notadamente universidades e institutos de pesquisa, e educacional, como centros de capacitao profissional e assistncia tcnica. Estes dois tipos de instituies vm crescendo de importncia ao longo de todo o perodo estudado, sugerindo que as tnues malhas do sistema nacional de inovaes podem estar se estreitando. Do outro lado, nota-se uma inexplicvel queda de importncia da cooperao com outras empresas do mesmo grupo. Para concluir a comparao, as principais consequncias positivas esperadas pelas empresas da atividade de inovao, so as mesmas nas trs pesquisas melhoria da qualidade dos produtos, manuteno da participao no mercado, ampliao desta participao, aumento da capacidade produtiva e flexibilidade da produo. No entanto, a frequncia dada a essas respostas maior em 2003-2005 do que em 2001-2003, mas ainda inferior de 1998-2000. Em outras palavras, se o otimismo melhorou no ltimo perodo em relao ao precedente, no voltou aos nveis iniciais. Em sntese, apesar da melhoria do quadro macroeconmico, que leva a um aumento das atividades de inovao e da sua complexidade, em comparao com o conturbado ambiente de 2001-2003, estas permanecem em patamares inferiores aos verificados no perodo 1998-2000.
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tra 2.410 em 2003 e 3.174 em 2000. Da mesma forma, continua a elevar-se a qualificao das equipes de P&D,
O papel dos fatores macro pode ser aprofundado pelo exame dos obstculos inovao apontados pelas empresas. Olhando, inicialmente, para as empresas que no inovam grandes esquecidas nos estudos sobre inovao , que constituem 64% das empresas industriais em 2005, verifica-se que estas apontam as condies de mercado como principal fator impeditivo e que a relevncia desse fator cresce nas trs pesquisas: respectivamente, 55,6%, 65,4% e 70,1%. Entre as empresas inovadoras, destacam-se tambm os obstculos derivados dos riscos econmicos excessivos, cuja evoluo pouco se altera ao longo das trs pesquisas so apontados, respectivamente, por 76,4%, 74,5% e 74,7% das empresas, em ordem cronolgica. possvel que a queda entre a primeira e a segunda pesquisa deva-se menor complexidade e novidade das inovaes que se observa na segunda. A estabilidade entre as duas ltimas, ou seja, a percepo de risco da inovao, merece estudos mais detalhados. Os riscos econmicos s so superados em frequncia de respostas pelos elevados custos da inovao, cuja importncia, porm, apresenta uma tendncia levemente declinante 82,8% das empresas os destacam em 1998-2000, passando 79,7% no perodo seguinte e chegando a 76,7% em 2003-2005. Embora faltem estudos mais detalhados, a composio dos gastos em inovao sugere que o custo de mquinas e equipamentos tenha papel relevante nessa avaliao. As empresas financiam o gasto com inovao principalmente com recursos prprios e veem a escassez de fontes de financiamento uma caracterstica sistmica como o terceiro maior obstculo a essa atividade, cuja importncia declina entre as duas primeiras pesquisas pelas razes anteriormente apontadas, mas volta a subir na terceira (62,1%, 56,6% e 58,5% das empresas), acompanhando o aumento do gasto e da complexidade da inovao. Em contrapartida, notam-se melhorias em dois outros aspectos sistmicos, cuja importncia diminui na
comparao entre a primeira e a ltima pesquisa a falta de pessoal qualificado (cujo emprego aumenta, como vimos) e a falta de informao sobre tecnologia, minorada, provavelmente, pela difuso das TICs. Conforme mostram Pires-Alves e Rocha (2008), com base nos dados da ltima Pintec, os obstculos anteriormente vistos diminuem com o tamanho da empresa, especialmente os relativos falta de fontes de financiamento, o que explicvel pelo seu maior acesso ao sistema de crdito, em geral, e especialmente ao crdito de entidades pblicas como o Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) e a Finep. Testando a hiptese schumpeteriana de uma relao positiva entre tamanho, inovao e realizao de atividades de P&D, o mesmo estudo aponta que esta relao muito mais forte no segundo caso do que no primeiro. Usando a classificao de setores de Pavitt (1984), os autores indicam que a relevncia do tamanho aumenta quando controlada por setores, exceto no caso dos setores intensivos em produo fornecedores
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especializados de equipamentos e intensivos em escala. Sugerem que essa exceo pode ser explicada pela relativa maturidade e orientao para exportao destes setores e pela presena de firmas mdias que produzem equipamentos e que, para tanto, precisam realizar atividades de P&D. Grynzpan (20078) tambm chega a concluses semelhantes, confirmando com os dados da Pintec 2005 que a taxa de inovao, a realizao de atividades de P&D, o volume de gastos nessa atividade e a sua intensidade em relao receita de vendas crescem com o tamanho da empresa. Comparando, porm, os resultados de 2000 com os de 2005, o autor mostra que o nmero de empresas com P&D interno aumenta mais entre as pequenas do que nas grandes, o que seria esperado, dada a relativa estabilidade do estrato superior da distribuio. No mesmo perodo, o volume de gastos em P&D pequenas, que, tradicionalmente, pouco investem nessa atividade. Mesmo com esse modesto catch up, a intensidade de gastos mdios por empresa aumenta na mesma proporo (80%) entre pequenas e grandes empresas e a metade disso entre as mdias empresas. Do ponto de vista setorial, Grynzpan (2008) separa dos demais os setores de alta e mdia-alta intensidade tecnolgica, segundo a classificao da OCDE, aos quais agrega o refino de petrleo, em funo da atuao da Petrobras, e mostra que, apesar da receita lquida de vendas dos dois grupos ser aproximadamente a mesma, as empresas do primeiro grupo investem em P&D, em mdia, trs vezes mais que as outras, que sua intensidade de P&D quase cinco vezes maior, mesma ordem de grandeza encontrada na participao de empresas que desenvolvem atividades de P&D. Estima, pois, que um aumento de 20% no investimento em P&D do primeiro grupo equivale a dobrar o mesmo investimento do segundo grupo. Quanto ao pessoal empregado em P&D com nvel de psgraduao, mais de 90% estaria empregado no primeiro grupo. Quanto ao uso das instituies de cincia e tecnologia (ICT), Grynzpan mostra que este, embora baixo, mais intenso nos setores menos intensivos em tecnologia, sugerindo que as empresas destes setores estariam substituindo esforos internos de P&D por projetos cooperativos com as ICT, hiptese que demanda maior comprovao. A um nvel mais desagregado, o mesmo autor identifica nos setores mais intensivos as atividades de excelncia e carentes, segundo vrios indicadores.51 No primeiro grupo, emerge um cluster, formado, principalmente, por atividades do complexo eletrnico (equipamentos de informtica, de comunicao e instrumentao mdico-hospitalar), pela fabricao de automveis e de outros equipamentos de
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das grandes empresas aumenta, proporcionalmente, mais do que nas mdias, mas menos que nas
51 Taxa de inovao, inovao em produto para o mercado, percentual de empresas inovadoras com P&D interno, investimento em P&D interno por empresa inovadora, pessoas ocupadas em P&D por mil empregados e pessoas com ps-graduao por mil empregados.
transporte e pela indstria de refino, refletindo as duas ltimas a ao da Petrobras e da Embraer. No segundo grupo, o cluster composto, principalmente, pela fabricao de mquinas e equipamentos, equipamento eltrico, autopeas, farmacutico e produtos qumicos, classificao bastante prxima apresentada por Dahlman e Frischtak (2005) para o incio da dcada (ver seo 3). Quanto diferenciao pela origem do capital, tema, como vimos, muito discutido nas anlises das pesquisas anteriores, notadamente da primeira Pintec, Grynspan (2008) no utiliza os dados da Pintec 2005, fazendo referncia ao estudo de Arruda, Vermulm e Hollanda (2006), que usa as informaes da segunda Pintec. Neste ltimo estudo, os autores reiteravam as diferenas, observadas na sua anlise da primeira Pintec (ARRUDA; VERMULM, 2004), entre as firmas estrangeiras e nacionais, mas atribuam maior peso na explicao dessas diferenas ao porte e localizao setorial das empresas do que, especificamente, propriedade do capital. A mesma avaliao emana dos estudos economtricos de Pires-Alves e Rocha (2008), com dados da ltima Pintec, em que os autores concluem que a maior intensidade de gastos em P&D das firmas multinacionais seria bem explicada pelo seu tamanho e pela insero setorial. Em Arruda, Vermulm e Hollanda (2006), sugere-se, com base na segunda Pintec, que a inovao estaria associada a estruturas de mercado mais concentradas. Esta segunda hiptese schumpeteriana discutida em detalhe por Pires-Alves e Rocha (2008), com os dados da ltima Pintec. Os autores mostram que, nos setores mais concentrados, maior a probabilidade de as firmas se engajarem em atividades de P&D e apresentarem maior intensidade desse tipo de gasto, embora a influncia da concentrao seja declinante para nveis muito altos dessa varivel, acima dos nveis normalmente observados na indstria brasileira. Conforme j apontado, os dados das vrias Pintec indicam a presena de um ncleo duro de empresas industriais que realizam P&D de forma contnua e, aparentemente, tendem a empregar pessoal mais qualificado nessas atividades, muito embora a natureza dos dados no permita saber se e como a composio deste grupo varia ao longo dos anos.
J. De Negri, Ruiz Lemos e F. De Negri (2008) estudam as caractersticas de um grupo de empresas lderes na indstria brasileira com os dados da ltima Pintec, dando seguimento estratgia de pesquisas do Projeto Ipea. O universo pesquisado o das empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas 30.716 firmas cerca de 1/3 das empresas da Pintec. Para os setores industriais usam a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (Cnae) a 3 dgitos. Tal universo dividido em quatro grupos: 1. Empresas lderes: i) inovadora de produto novo para o mercado e que exporta com preo-prmio;52 ou ii) inovadora de processo novo para o mercado, exportadora e de menor (quartil inferior) relao
52 O preo-prmio foi calculado da mesma forma que no Projeto Ipea. Ver De Negri et al. (2005).
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custo/faturamento no seu setor industrial 1.114 empresas. Cabe notar que este nmero quase idntico ao de empresas que inovam em produto para o mercado e exportam com preo-prmio, identificadas no decorrer do Projeto Ipea por meio da Pintec 2000 1.199 (grupo A). No entanto, os autores no comparam os dois grupos de empresas. 2. Empresas seguidoras: i) demais exportadoras no lderes; ou ii) empresas que tem produtividade (valor da transformao industrial por trabalhador) igual ou superior s exportadoras no lderes no seu setor industrial 10.105 empresas. 3. Empresas emergentes: empresas no classificadas como lderes e seguidoras, logo no exportadoras, mas que investem continuamente em P&D ou inovam produto novo para o mercado mundial ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de P&D e que tem mestres/doutores ocupados em 4. Empresas frgeis: demais firmas 20.028 empresas.
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P&D) 469 empresas.
Duas caractersticas do conceito de liderana adotado devem ser destacadas. A primeira que a inovao e o desempenho exportador so atributos a priori das empresas lderes. A segunda que a liderana definida em termos de atividade econmica Cnae a 3 dgitos. Como os autores mostram que as empresas lderes so muito maiores que as outras, a caracterstica inicial postula a questo de causalidade inovam por que so grandes ou so grandes por que inovam? Exportam porque inovam ou inovam por que exportam? A segunda caracterstica sugere que seria til contar com informaes sobre o peso das empresas lderes nos setores em que atuam, para ter uma primeira aproximao da sua possvel influncia sobre as estratgias das demais e para aprofundar a compreenso da importncia da concentrao sobre a inovao, conforme discutido em Pires-Alves e Rocha (2008). No entanto, a nica informao desagregada, por grupos de setores da Cnae 3 dgitos, diz respeito ao nmero de empresas de cada categoria.53 O nmero de empresas lderes por grupo de setores varia muito de 140 no complexo agroindustrial a 3 na construo, montagem e reparao de aeronaves e sua participao no total de empresas do grupo tambm de 1,3% no complexo couros e calados at 14,2% no complexo da sade.54 No universo pesquisado, as empresas lderes respondem por 43,3% do faturamento e 21% do emprego, percentuais muito superiores aos das empresas do grupo A, que talvez seja explicada pela excluso de 2/3 das empresas industriais. Tratando os quatro grupos como se fossem homogneos, os autores mostram que, em mdia, as firmas lderes de 2005 apresentam as mesmas caractersticas das empresas do grupo A do Projeto Ipea, j vistas. Seu tamanho maior e seu desempenho, em termos de produtividade e exportao, superior. Nota-se, porm
53 Cabe lembrar que as empresas com menos de 30 pessoas ocupadas foram excludas do universo pesquisado. 54 Minhas contas, segundo a tabela 3 (Cnae 3 dgitos) do trabalho citado.
uma diferena importante: enquanto em 2000, as firmas do grupo A tinham coeficientes de importao superiores aos de exportao, as firmas lderes de 2005 apresentam a situao inversa. Pode-se conjeturar que esse fenmeno seja atribuvel ao forte crescimento da demanda internacional por produtos onde h grande presena de empresas lderes, como o caso do complexo agroindustrial, em que constam 140 destas empresas (13% do total), mas um tema que mereceria ser aprofundado. Um aspecto importante (e que no era discutido anteriormente) o da lucratividade. Medida pelas relaes lucro/VTI e lucro/faturamento, a lucratividade das empresas lderes (35,6% e 14,9%) muito superior das outras categorias e mdia (29,5% e 10,8%).55 Outro tema que merece ser aprofundado. Quanto s atividades inovadoras, os autores estimam que as firmas lderes respondem por 2/3 do investimento industrial total em P&D. A distribuio de gastos com inovao feitos por essas firmas se distinguem dos gastos feitos pelas demais por apresentarem, proporcionalmente, menor alocao para mquinas e equipamentos e maior para P&D. Mais da metade dessas empresas realiza atividades contnuas de P&D e 27% tinham um departamento de P&D com mestres e doutores nele trabalhando em dedicao exclusiva. Em consequncia, enquanto a intensidade de P&D na indstria brasileira 0,57% e a do universo pesquisado de 0,61%, as firmas lderes apresentam uma intensidade de 0,94%. Embora de forma limitada (8,8% das empresas), as lderes cooperam mais com universidades e institutos de pesquisa que as demais empresas. A mo de obra empregada pelas lderes tem maior escolaridade e mais tempo de emprego que seu correspondente nos demais grupos e apresenta maior produtividade. A quase totalidade das empresas lderes (88%) introduz produtos novos para o mercado nacional e 15% para o mercado mundial. Para processos, as porcentagens respectivas so 31% e 9%. Ou seja, na indstria brasileira, o padro de inovao das firmas lderes parece se distinguir pela nfase na inovao em produto. Para melhor entendimento dessa diferena e para melhor compreender a competitividade internacional brasileira, seria interessante saber em que setores se d a introduo de produtos novos, especialmente os que consistem em
novidade para o mercado mundial, mas o estudo no discute este aspecto, que merece detalhamento. Entre as empresas lderes, 1/3 de firmas estrangeiras. Estas apresentam, em mdia, uma intensidade de P&D semelhante das lderes nacionais, embora respondam por quase a metade dos gastos totais em P&D do conjunto das lderes. Sua cooperao com universidades e institutos de pesquisa (18,9% das empresas) bastante superior das nacionais (12%). Uma vez mais seria interessante, para subsidiar as controvrsias sobre o papel do capital estrangeiro na inovao e na competitividade internacional da economia brasileira, conhecer a participao das empresas lderes estrangeiras no lanamento de produtos e processos novos, especialmente os que constituem novidade no mercado mundial.
55 Minhas estimativas, usando as tabelas 4 e 6 do mesmo trabalho.
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Ao mesmo tempo em que refina o conhecimento das caractersticas e o desempenho do ncleo de empresas inovadoras no Brasil, confirmando a relevncia do tamanho e da presena de firmas estrangeiras nesse ncleo, o estudo de De Negri et al. (2008) aponta para o fenmeno das empresas emergentes, muito menos estudado na literatura. Embora em nmero reduzido (469) e de porte mdio (149 empregados, em mdia), 3/4 das empresas emergentes fazem P&D contnuo e destinam ao P&D interno um percentual dos gastos com inovao superior ao da mdia do universo considerado. A quase totalidade delas (97%) inovadora e uma parcela importante introduz novidades em produtos para o mercado nacional (31%) e at para o mercado mundial (11% das empresas). Seu desempenho em termos de processos novos para o mercado inferior 5% das empresas e ignora-se se introduziram inovaes de processo para este ltimo mercado. Ou seja, mutatis mutandis, as empresas emergentes apresentam padro de inovao semelhante ao anteriorInovao tecnolgica na indstria brasileira no passado recente: uma resenha da literatura econmica 67
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mente observado para as lderes, despertando as mesmas indagaes. Para concluir, De Negri et al. (2008) confirmam, para o seu universo, que os gastos com P&D so cobertos quase totalmente (cerca de 90%) pelas empresas. No entanto, para as empresas emergentes, o aporte de recursos pblicos (10% do total) superior ao que recebido pelas empresas lderes (6%).
4 Possveis desdobramentos
O leitor que tiver feito o rduo percurso das sees anteriores encontrou no seu transcorrer diversas sugestes de temas que me pareceram insuficientemente tratados ou de todo omitidos. Meu propsito, aqui, apontar algumas linhas de indagao amplas, que possam motivar futuras pesquisas, exploradas segundo o gosto de cada um. Vistas sob outro ngulo, so indagaes que refletem as perplexidades do autor, que, outros, talvez no compartilhem. Olhando a literatura de uma perspectiva histrica, dimenso singularmente ausente nos estudos recentes sobre inovao,56 recorrente a constatao de que, no Brasil, investe-se pouco em P&D, o aprendizado passivo, as inovaes so defensivas, o sistema de inovaes fragmentado e imaturo. As comparaes internacionais confirmam, com riqueza de detalhes, esse padro, que pouco se modifica ao longo do tempo. Segundo a hiptese de que o investimento em inovao integra o portflio de investimentos das empresas, as baixas taxas de crescimento e investimento que prevaleceram ao longo do perodo explicam, ao menos em parte, pelo lado das empresas, tal padro de gastos em inovao e a busca reduzida de conhecimento junto aos demais componentes do sistema nacional de inovaes. Acresce a isso o papel importante que desempenha a importao de tecnologia no processo de inovaes no Brasil. Ao mesmo tempo, constata-se a existncia de inovaes mais radicais em algumas atividades, notadamente ligadas a recursos naturais, conduzidas por um grupo de empresas bastante inovadoras, algumas de excelncia internacional. Ou seja, reafirma-se a heterogeneidade do tecido industrial, tantas vezes enfatizada pelos antigos desenvolvimentistas. Constatar a heterogeneidade no a explica. Aqui, a literatura oferece apenas pistas, que merecem ser mais bem exploradas. Path dependence uma delas a pesada mo do passado posta sobre o ombro do presente. A estrutura industrial brasileira pouco teria se alterado desde o incio dos anos 1980, quando se completou o II PND. As alteraes que ocorreram parecem ter aumentado o peso de atividades cujo padro de inovao tem as caractersticas acima deprecadas, fenmeno que merece muito estudo
56 A comparao dos estudos recentes com os resultados de Matesco (1993) para 1985, em termos de taxa de inovao, concentrao setorial e fatores microeconmicos (por exemplo, tamanho, orientao exportadora, uso de recursos naturais) associados inovao, merece um trabalho mais deta-
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lhado, que vai alm do escopo temporal desta reviso. No obstante vale a pena destacar a semelhana de resultados encontrados em duas dcadas, que aponta na direo da estabilidade do processo de baixa inovao no pas e dos fatores a este associados.
adicional. Mais importante o que no ocorreu a incorporao dos setores motores da inovao, afastando o padro de desenvolvimento brasileiro daquele observado em outros pases de industrializao retardatria, notadamente os asiticos. Embora a inovao seja ubqua, a sua localizao setorial tem impactos diferenciados sobre o sistema, em funo dos fluxos intersetoriais. Inovaes em computer chips tm consequncias distintas de modificaes em potato chips. possvel que se tenha formado no Brasil um crculo vicioso, em que o baixo crescimento alimenta a estagnao estrutural e esta, por sua vez, produz baixo crescimento. provvel que a path dependence tenha se manifestado de outras formas tambm. Os desequilbrios macroeconmicos legados pelo desenvolvimentismo, agravados pelo contexto internacional, e a perda de lee a orientao pelo mercado. Nessa conveno de desenvolvimento, a mudana da estrutura produtiva deixava de ser um objetivo a ser perseguido, em favor de mudanas market-friendly na estrutura institucional. O regime de polticas macroeconmicas adotado para manter a estabilidade de preos, em um contexto internacional pouco favorvel at recentemente, no foi benigno para a acumulao de capital, o crescimento e a inovao menos defensiva. O crculo vicioso que se formou, oposto ao suposto pelas reformas institucionais,57 ratificava a reduzida inovao. Na histria brasileira, coube ao Estado papel fundamental na identificao da inovao como um tema prioritrio para o desenvolvimento. Instituies estatais como a Petrobras e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) destacam-se no panorama brasileiro, assim como empresas estatais que, ao serem privatizadas, tinham uma trajetria inovadora consolidada, como a Embraer. Ao ser lanada, a Pitce tinha o propsito de retomar a transformao da estrutura produtiva, mediante o reforo dos setores motores e difusores de inovaes inteno que parece ter perdido prioridade ao longo do tempo. Como a prioridade inicial tambm derivava do dficit comercial destes setores, possvel que a grande expanso do supervit comercial brasileiro no perodo 2003-2006, baseado em commodities e produtos padronizados, a tenha reduzido o que pode ser interpretado como uma manifestao institucional da doena holandesa. Embora o governo federal tenha ampliado os incentivos horizontais para a inovao, os dados da Pintec e a literatura recente sugerem que esses instrumentos so conhecidos e utilizados principalmente pelas empresas de grande porte e que sua eficcia para alavancar maiores gastos em inovao ainda no se comprovou. possvel que esses resultados sejam explicveis pela novidade de alguns instrumentos, assimetrias de informao e aprendizado, custos de transao e pelas diferenas institucionais entre as empresas maiores e menores, a exemplo do benefcio dos incentivos fiscais, que pouco afetam as firmas de menor porte.
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gitimidade do Estado como condutor do desenvolvimento tornaram prioritrias a estabilidade de preos
57 Em Erber (2004), exploro a relao entre a conveno de desenvolvimento neoliberal que vigorou durante o perodo 1990-2002 e o padro de inovao observado.
No entanto, tambm possvel que reflitam o baixo investimento em inovaes mais ousadas, decorrente da estrutura industrial e do regime macroeconmico. A abertura dos anos 1990 prometia libertar a capacidade de inovao das peias da estrutura interna via os efeitos dinamizadores do comrcio internacional e do investimento direto estrangeiro. Suas consequncias para a inovao local, mediadas pela estrutura produtiva, merecem anlise mais detalhada. Aparentemente, a abertura comercial ampliou o peso relativo dos setores intensivos em recursos naturais e reduziu o dos setores mais intensivos em tecnologia. Os efeitos dessa evoluo sobre a inovao so contraditrios. A especificidade de recursos naturais forte propulsor dos esforos de inovao, como bem atestam os conhecidos exemplos da explorao de petrleo em guas profundas e da soja no Cerrado. Em termos micro, as empresas nestes setores so obrigadas a inovar para acumular capital. Em contrapartida, a importao de inovaes, incorporadas ou no em bens de capital e insumos, permite a rpida difuso de inovaes, mas inibe a expanso dos setores motores e difusores das inovaes e no gera nas cadeias produtivas o processo de aprendizado entre fornecedores e compradores que cria a capacidade de inovar problemas apontados desde os remotos anos 1970. Especificidades locais, no s de recursos, mas tambm de mercado, como a baixa renda, parecem explicar tambm boa parte das inovaes introduzidas pelas empresas estrangeiras, que respondem por parte substancial do esforo inovador brasileiro. As observaes anteriores convergem com o sugerido pela teoria de sistemas de inovao e pela observao dos dados da Pintec: fundamental estudar o processo de inovao ao nvel das cadeias produtivas,58 alm da anlise tradicional por setores, identificando, na cadeia, onde esto os centros geradores de inovaes, como estas se transmitem ao longo da cadeia, com quais efeitos multiplicadores sobre as inovaes nos demais elos da cadeia. Esse tipo de anlise permitiria entender melhor a influncia da estrutura produtiva sobre a inovao. Por exemplo, quais so os efeitos de encadeamento, a jusante e a montante da cadeia, em termos de inovao, das atividades intensivas em recursos naturais? As cadeias constituem um sistema de inovao autocontido ou se articulam a outros segmentos dos sistemas de inovao (locais, nacionais, setoriais)? No limite, possvel penPossveis desdobramentos
sar um sistema nacional de inovaes estruturado por atividades econmicas intensivas em recursos naturais? A anlise por cadeias permitiria tambm lanar mais luz sobre a controversa questo da contribuio de firmas transnacionais ao processo de inovao no Brasil e sobre os efeitos das aes inovadoras das grandes firmas que compem o ncleo duro da populao de empresas inovadoras no pas.
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58 Schmitz (2005) apresenta uma instigante anlise da inovao em cadeias globais de valor. Embora sua anlise seja dirigida para a problemtica de arranjos produtivos locais, pode ser estendida a outros domnios.
O estudo da inovao nas cadeias produtivas permitiria ainda incorporar uma dimenso negligenciada pelos estudos de inovao atuais: o poder. Dependendo das caractersticas tcnicas e do mercado em que a cadeia concretiza seu valor, alguns atores tm o poder de definir para os demais integrantes da cadeia, localizados em distintos elos, os atributos que seus produtos e, por extenso, os processos devem ter e a margem de inovao aberta a esses outros integrantes. No passado, o poder conferido aos proprietrios do conhecimento constitua importante aspecto dos estudos de inovao, especialmente em termos da origem do capital do proprietrio do conhecimento a problemtica da dependncia tecnolgica. Embora a literatura atual se debruce minuciosamente sobre o papel desempenhado pelas firmas estrangeiras no processo de inovao no Brasil, o componente poltico dessa participao deixou de ser analisado. A literatura sobre sistemas locais de inovao, que merece uma reviso especfica, , neste sentido, precursora, apresentando anlises que combinam as dimenses de governana (hierrquica ou por rede), mercado (local, regional, nacional e internacional) e territorializao (importncia de fatores locacionais especficos, como recursos naturais) da produo (CASSIOLATO; VILLASCHI ; CAMPOS, 2003) e a insero em cadeias de valor globais dirigidas por produtores ou compradores (SCHMITZ, 2005). Dada a estrutura produtiva, surgem outras questes a respeito das relaes entre a macroeconomia e a inovao, que podem ajudar a entender o padro de inovao observado e que merecem, a meu ver, mais estudo. Em primeiro lugar, em que medida o crescimento da economia, em uma estrutura produtiva, afeta o processo de inovao? A comparao entre as Pintec e os dados sobre a participao das filiais brasileiras no gasto em P&D das EMN tem os sinais esperados, mas a relao provavelmente distinta segundo os setores e as estratgias empresariais e necessita ser melhor compreendida, inclusive para subsidiar as polticas pblicas de fomento e contracclicas pertinentes. Parece-me igualmente importante aprofundar o estudo das relaes entre formao de capital e inovao, em todos os nveis (macro, meso e micro). A anlise de portflio, anteriormente esboada, e os poucos estudos que trataram do tema, apontam para um movimento conjunto, mas no passam de indicaes, que precisariam ser seguidas. Da mesma forma, a sugesto de que h uma competio entre investimentos financeiros e em inovao merece ser explorada, inclusive por suas implicaes para a poltica macroeconmica e a estratgia de desenvolvimento do pas. Outras relaes entre a macro e a inovao continuam obscuras. Nada se sabe sobre os efeitos do aumento da taxa de salrio, indispensvel para o crescimento e a equidade, sobre a inovao. A dimenso de poder entre trabalhadores, tcnicos e administradores no processo de inovao e na distribuio dos seus ganhos pouco estudada.
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Os efeitos da abertura comercial e da taxa de cmbio sobre o portflio de gastos com inovao feitos pelas empresas tampouco foram estudados com o cuidado que merecem. A conjetura anterior feita sobre suas consequncias em termos de elevao do piso e reduo do teto do gasto com inovao no passa disso uma conjetura que precisa ser verificada empiricamente. A importncia do tamanho da empresa para a inovao recente e futura (via a realizao de atividades contnuas de P&D) um consenso na literatura anteriormente revista. Em contraposio, so quase inexistentes os estudos que situem o processo de inovao no contexto da organizao de mercados, apesar dos estudos pioneiros de Arajo Jr. (1985) e Arajo Jr., Correia e Castilho (1992) e das bvias implicaes desta anlise para o entendimento da dinmica dos mercados e da inovao e para a crescente atuao do sistema brasileiro de defesa da concorrncia. Na mesma linha, e semelhana do que j foi dito sobre o estudo da inovao em cadeias produtivas, seria relevante saber mais sobre as outras empresas do mesmo grupo, que desempenham papel to importante no processo de inovao no Brasil. No sentido inverso, da inovao feita pelas empresas para o macro, h grande esforo na literatura, especialmente na produzida pelo Ipea, para mostrar que a inovao faz bem ao pas, seja em termos de exportaes, seja em termos de salrio e estabilidade no emprego. No meu caso, pregam a um convertido, mas a audincia visada provavelmente a dos policy makers, no que contam com a minha total solidariedade. No obstante, as relaes de causalidade, cautelosamente estabelecidas nestes estudos, merecem maior detalhamento, conforme j foi discutido e apontado na resenha feita do livro de De Negri e Salerno (2005) por Vermulm (2005). As segmentaes de empresas por suas estratgias tecnolgicas feitas pelo Ipea constituem importante avano para o conhecimento do processo de inovao no Brasil. A identificao de um grupo de empresas de grande porte que so mais inovadoras e apresentam bom desempenho exportador convergente com as observaes feitas por outros analistas e ratifica a hiptese de Castro sobre a realizao, ainda que parcial em nmero e intensidade, de um catch up estratgico. Este grupo atesta a vitalidade e a heterogeneidade do capitalismo brasileiro e contradiz o determinismo que emana de
Possveis desdobramentos
algumas anlises estritamente estruturais. No obstante, no est claro se este grupo, esparso por vrios setores, tem a capacidade de alavancar as mudanas necessrias na estrutura produtiva. Refletindo esta mesma estrutura, os estudos do Ipea, notadamente o referente a 2000 (DE NEGRI, 2005), mostram que essas mesmas empresas mais exportadoras tambm so mais importadoras ou seja, que o efeito lquido sobre o saldo comercial relativamente reduzido.
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Argumentei antes que, para a estrutura produtiva, History matters. Importa tambm ao nvel das empresas, posto que a capacidade de inovao cumulativa e tem, em funo do aprendizado, rendimentos crescentes. Desse ponto de vista, seria muito til se s ricas informaes cross section da Pintec, cujo horizonte temporal restrito, pudessem ser acrescentados dados de painel, que permitissem identificar e analisar a evoluo da capacidade de inovao de grupos de empresas, organizados segundo diversos critrios (estratgias de inovao, setores etc.) ao longo do tempo. A histria importa tambm em outras dimenses. No comeo dos anos 1970, ao saber que eu estava organizando um grupo de pesquisas na Finep, dedicado temtica do desenvolvimento tecnolgico, um colega economista comentou que conhecia vrios engenheiros que tinham virado economistas, provvel. O tema encontra-se plenamente legitimado na profisso, como atesta a literatura aqui revista ressaltando, uma vez mais, a parcialidade da cobertura e a incluso do tema em manuais (KUPFER; HASENCLEVER, 2002; TIGRE, 2006), obras destinadas a divulgar o saber consolidado entre alunos e o pblico culto. Parece-me especialmente alvissareiro o interesse de novas geraes de pesquisadores pelo assunto e, no campo institucional, o renovado interesse de instituies pblicas, federais e estaduais, assim como o engajamento na realizao de pesquisas de instituies que representam os interesses do empresariado industrial, primum mbile do processo de inovao. Este processo, difundido por meio do sistema universitrio, tende a formar um universo de pesquisadores dotado de massa crtica. No entanto, observando as referncias usadas na literatura que revi, parece-me haver baixa comunicao entre os pesquisadores esta tende a se dar no interno de pequenos grupos, segundo fronteiras institucionais. Se esta observao pertinente, talvez a elaborao e a discusso desta resenha tenham alguma utilidade.
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mas que eu era o primeiro caso a fazer o percurso inverso. No presente, este tipo de observao im-
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TEXTOS PARA DISCUSSO CEPAL IPEA

TEXTOS PARA DISCUSSO CEPAL IPEA

Tiragem: 250 exemplares

Apresentao Introduo 7 1 Inovao como consenso 9

Brasil no mundo 21 Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica 25

3.6 2003-2005: Pintec 2005 Reao parcial 59

Possveis desdobramentos 68 Referncia 74

memria de Jos Pelcio Ferreira.

1 Inovao como consenso

1.1 TRAnsfORmAO TECnOLgICA

1.2 LEgITImIdAdE ACAdmICA

15 No sentido em que um fenmeno no pode ser reduzido s caractersticas de seus componentes.

1.3 LEgITImIdAdE POLTICA

Inovao como consenso

3 Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica

3.1 PEquEnO PREmBuLO AnALTICO

Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica

Baixa intensidade Mdia-baixa intensidade Mdia-alta intensidade Alta intensidade Total

3.3 1990-1994: EsTudO dA COmPETITIVIdAdE dA IndsTRIA BRAsILEIRA (ECIB)

Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica

Inovao no Brasil em uma perspectiva histrica

3.5 1998-2003: As duAs PRImEIRAs PInTEC E A sEgundA PAEP

3.5.1 A inovao no Brasil novidade e objetivos

3.5.2 Empresas que no inovam e que inovam

rsticas mais importantes e, na inovao em produto para o mercado, destacam-se a orientao

3.5.3 Os insumos para inovao

de implantao no pas e do consequente aprendizado, seja em funo das estratgias corporati-

3.5.4 Os resultados da inovao

3.5.5 O sistema nacional de inovaes (pela tica da empresa)

3.5.6 Pintec 2003 o ajuste defensivo

ticipao no mercado, ampliao dessa participao aumento da capacidade de produo e maior

3.6 2003-2005: PInTEC 2005 REAO PARCIAL

P&D) 469 empresas.

gitimidade do Estado como condutor do desenvolvimento tornaram prioritrias a estabilidade de preos

Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo, 2002.

Banco Mundial; Confederao Nacional da Indstria (CNI), 2008.

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