El Sector de Las Conservas de Pescado en Portugal

EL SECTOR DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL
2010
NDICE DE CONTENIDOS
1. 2.
RESUMEN............................................................................................................................. 2 INTRODUCCIN................................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. Definicin y delimitacin del estudio ............................................................................ 4 Clasificacin Arancelaria.............................................................................................. 5 Marco Institucional del Sector...................................................................................... 6
3. 4.
PANORMICA DEL PAS ..................................................................................................... 9 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 11 4.1. 4.2. 4.3. Evolucin.................................................................................................................... 13 Produccin ................................................................................................................. 14 Distribucin Geogrfica.............................................................................................. 17 Consumo Aparente .................................................................................................... 19 Perfil del Consumidor................................................................................................. 20 Import / Export Entre Portugal y el resto del mundo.................................................. 22 Importaciones desde el Resto del Mundo hacia Portugal ..................................... 22 Exportaciones desde Portugal hacia el Resto del Mundo..................................... 26 Import / Export Entre Espaa Y Portugal................................................................... 31 Import / Export Entre la Comunidad de Madrid y Portugal ........................................ 34 Distribucin ................................................................................................................ 37 Precios ....................................................................................................................... 37 Promocin .................................................................................................................. 38
5.
ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................. 19 5.1. 5.2.
6.
COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................... 21 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.3.
7.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN.............................................................................. 37 7.1. 7.2. 7.3.
8. 9. 10.
ENTREVISTAS.................................................................................................................... 39 BIBLIOGRAFA.................................................................................................................... 40 DIRECCIONES TILES................................................................................................. 42 Organismos Pblicos y Asociaciones ........................................................................ 42 Principales Conserveras ............................................................................................ 43 LISTA DE ACRNIMOS ................................................................................................ 46 10.1. 10.2.
11.
Casilda Alonso-Martnez. Estudio del Sector de las Conservas de Pescado en Portugal
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1. RESUMEN
Esta nota sectorial ofrece una imagen global del Sector de las Conservas de Pescado en Portugal, dando a las empresas madrileas del sector unas informaciones bsicas sobre la oferta, la demanda, la balanza comercial y los factores de comercializacin para facilitar su actividad en Portugal.
Anlisis de la Oferta
Las 20 conserveras portuguesas produjeron 58.500 toneladas de conservas de pescado en 2009. Su volumen de negocios se estima en 250 millones de euros. La gran mayora de las conserveras son micro y pequeas empresas de base familiar con limitaciones a nivel de gestin, de competitividad y a nivel financiero, por lo que sufren de una capacidad muy limitada para invertir en innovacin, en investigacin y en la certificacin de las empresas y de los productos. Es un sector que no est integrado verticalmente. La industria transformadora portuguesa gira alrededor de tres especies: el atn, la sardina y la caballa. El suministro de sardina y caballa se realiza a travs de la flota portuguesa mientras que el atn proviene en 90% de importaciones. La industria conservera se concentra en el Continente (eje Pvoa de Varzim Matosinhos, Peniche y Olho) en donde predomina la sardina y en las Azores donde el protagonista es el atn. El atn en otros aceites vegetales lidera la produccin portuguesa de conservas de pescado con 24% de la produccin y 22% del valor de las ventas. Las conservas de sardinas suman 43% de la produccin de conservas de pescado en volumen y 36% en valor. Las conserveras portuguesas estn ampliando la gama de productos ofertados con preparaciones a base de pescado ms elaboradas e innovando con nuevos tipos de envases.
Anlisis de la Demanda
Se estima el consumo anual en 3,7 kilogramos de conservas de pescado por habitante lo que equivale a casi 31 latas por ao y por habitante. El atn es la categora que domina las ventas de este sector en Portugal con una cuota de mercado de 78% en valor y 83% en volumen. Se estiman en 75,7 millones de euros las ventas de atn lo que equivale a ms de 100 millones de latas de 120 gramos comercializadas durante el ltimo ao. Adems, con respecto al mismo periodo del ao anterior, las ventas se han incrementado en valor y en volumen. El consumidor de conservas de pescado busca una comida rpida sin tener que renunciar a una comida saludable. Las conservas son sinnimo de bajo precio y conveniencia. Las tendencias de consumo se dirigen hacia productos ms saludables, con menos sal y con aceite de oliva.
Casilda Alonso-Martnez. Estudio del Sector de las Conservas de Pescado en Portugal - 2010
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Existe un consenso con respecto a que la coyuntura actual ha favorecido al mercado de las conservas. En efecto, la transferencia del consumo desde fuera hacia dentro del hogar ha beneficiado el sector de las conservas. El mercado de conservas de pescado ha tenido una evolucin positiva tanto en volumen como en valor.
Comercio Exterior
Las tres principales partidas (atn, sardinas y caballas) supusieron el 90% de las importaciones portuguesas y el 64% de sus exportaciones en 2009. Portugal, cuyo principal socio comercial es la Unin Europea, importa conservas de pescado por un valor de 61 millones de euros por ao y las exporta por un valor de 102 millones de euros por ao (medias entre 2004 y 2009). Tanto las importaciones como las exportaciones han tenido una tendencia a incrementarse en los ltimos seis aos. Espaa es el principal pas exportador de conservas de pescado a Portugal con una cuota de mercado del 67% del total de importaciones portuguesas de los ltimos seis aos. Espaa export conservas a Portugal por un valor superior a 50 millones de euros en 2009. El segundo exportador, Alemania, slo realiza el 10% de las importaciones hacia Portugal. Francia, Reino Unido e Italia son los principales destinos de las conservas portuguesas. La suma del valor de estas exportaciones representa casi el 70% de las exportaciones lusas. Espaa slo ocupa el cuarto puesto, importando ms de 700.000 euros en 2009. El valor de las importaciones de conservas de pescado provenientes de Espaa supera cada ao al valor de las exportaciones Portuguesas hacia Espaa. La Comunidad de Madrid ocupa la 5 posicin en la clasificacin de las comunidades autnomas importadoras y exportadoras de conservas de pescado desde y hacia Portugal. Como para el resto de las comunidades autnomas, el valor de las exportaciones portuguesas hacia Madrid (49.000 euros en 2009) es poco significativo en comparacin con las importaciones (545.000 euros en 2009).
Factores de Comercializacin
Los supermercados venden ms del doble de conservas de pescado que los hipermercados. La gran distribucin ha estado aumentando en estos ltimos aos la oferta de marcas blancas de conservas de pescado. El precio unitario de las conservas de pescado en Portugal en 2010 es de 0,78 euros, siendo el precio ms bajo el de Sardinas. El ndice de precios al consumo de las conservas de pescado ha aumentado en los ltimos siete aos 21 puntos, superando el aumento del ndice de precios al consumo de los productos alimentarios: La promocin de las conservas de pescado en Portugal gira en torno al concepto de calidad y hace un esfuerzo especial en captar a los jvenes consumidores.
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2. INTRODUCCIN
Esta nota sectorial ofrece una imagen global del Sector de las Conservas de Pescado en Portugal, dando a las empresas madrileas del sector unas informaciones bsicas sobre la oferta, la demanda, la balanza comercial y los factores de comercializacin para facilitar su actividad en Portugal. 2.1. DEFINICIN Y DELIMITACIN DEL ESTUDIO Segn la ltima versin de la Clasificacin Portuguesa de Actividades Econmicas (CAE rev.3), este sector corresponde a 10203 Conservacin de productos de la pesca y de la acuicultura en aceite de oliva u otros aceites vegetales y otras salsas (Seccin C, Divisin 10 - Productos Alimentarios).
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Este estudio no abarca la actividad de los abastecedores de materias primas y otros insumos esenciales para el sector. Es importante resaltar que en esta nota sectorial, dada la escasez de datos disponibles, se recogen tanto los valores de los datos facilitados por el propio sector como los oficiales del Instituto Nacional de Estadstica portugus. En general, cuando existen datos disponibles de ambos orgenes, los valores provenientes del sector son superiores a los oficiales.
En la versin anterior de la CAE (CAE rev. 2.1), el sector corresponde a 15203 Conservacin de productos de la pesca y de la acuicultura en aceite de oliva u otros aceites vegetales y otras salsas.
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2.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA Los productos del Sector de las Conservas de Pescado se engloban en la Seccin IV, captulo 16 de la clasificacin arancelaria armonizada Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos, en la partida 1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de pescado. 1604 11 -Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado 1604 11 --Salmones 1604 12 --Arenques 1604 13 --Sardinas, sardinelas y espadines 1604 13 11 ---Sardinas 1604 13 11 ----En aceite de oliva 1604 13 19 ----Los dems 1604 13 90 ---Los dems 1604 14 --Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 1604 14 11 ---Atunes y listados 1604 14 11 ----En aceite vegetal 1604 14 16 ----Los dems 1604 14 16 -----Filetes llamados lomos 1604 14 18 -----Los dems 1604 14 90 ---Bonitos (Sarda spp.) 1604 15 --Caballas 1604 16 --Anchoas 1604 19 --Los dems 1604 20 -Las dems preparaciones y conservas de pescado 1604 20 05 --Preparaciones de surimi 1604 20 10 --Las dems 1604 20 10 ---De salmones 1604 20 30 ---De salmnidos (excepto los salmones) 1604 20 40 ---De anchoas 1604 20 50 ---De sardinas, de bonito o de caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus y pescados de las especies Orcynopsis unicolor 1604 20 70 ---De atunes, listados y los dems pescados del gnero Euthynnus 1604 20 90 ---De los dems pescados 1604 30 -Caviar y sus sucedneos 1604 30 10 --Caviar (huevas de esturin) 1604 30 90 --Sucedneos del caviar
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR
Plano Estratgico Nacional para a Pesca 2007 20132

Portugal ha definido las grandes lneas de gobernacin del sector de la pesca en el documento Plano Estratgico Nacional para a Pesca 2007 2013 en el que se enuncian las dos principales metas de la industria transformadora: crear ms valor y diversificar la industria transformadora. Las acciones previstas para alcanzar este doble objetivo son: Reforzar y fortalecer la competitividad y el desarrollo econmico de los subsectores de la transformacin y de la comercializacin de los productos de la pesca y de la acuicultura. Desarrollar el acceso a nuevos mercados y la exportacin promoviendo la modernizacin de los canales de distribucin y de logstica, creando marcas estratgicas y fomentando y divulgando los productos de la pesca y de la acuicultura. Contribuir a una poltica de calidad para los productos de la pesca y de la acuacultura basada en la rastreabilidad, la seguridad del consumo, la mejora de la imagen, la promocin de indicaciones geogrficas o denominaciones de origen y en la certificacin de productos. Promover la creacin de puestos de trabajo calificados mejorando las competencias profesionales. Aumentar el valor aadido de los productos de la pesca y de la acuacultura ampliando la diversidad del sector. Apoyar la construccin de nuevas unidades de la industria transformadora por deslocalizaciones derivadas de exigencias medioambientales o de nuevos planos de ordenamiento del territorio. Apoyar la modernizacin de unidades de la industria transformadora para adecuarlas a las exigencias higieno-sanitarias, tecno-funcionales y de control, introducir tecnologas innovadoras, mejorar los indicadores ambientales, energticos, logsticos y de gestin, mejorar los indicadores de productividad, eficiencia y eficacia a nivel fabril y obtener la certificacin NP EN ISO 9000. Promover la realizacin de los estudios sobre la contribucin de la certificacin de los productos transformados y sobre el desarrollo de nuevos productos, de productos artesanales y tradicionales. Incentivar la realizacin de estudios que mejoren el conocimiento del perfil del consumidor y de las nuevas tendencias del mercado.
DGPA, 2007.
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Subvenciones y Ayudas
Los programas previstos en el Quadro de Referncia Estratgico Nacional (QREN) no pueden financiar este sector, pero s lo harn el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las estructuras y la investigacin cientfica, y el Fondo Social Europeo con el Fondo Europeo de Pesca para la formacin de los recursos humanos. El sector de las Conservas de Pescado puede beneficiarse tambin de las ayudas contempladas en el segundo eje del Fondo Europeo de Pesca (FEP): Acuicultura, pesca en aguas interiores, transformacin y comercializacin. El FEP favorecer la adquisicin y utilizacin de equipamientos y tcnicas encaminadas a reducir el impacto medioambiental de la produccin y mejorar las condiciones higinicas, la salud humana y animal, y la calidad de los productos con 78 millones de euros entre 2007 y 2013. Aunque algunas grandes empresas pueden obtener las ayudas, stas se destinan prioritariamente a las microempresas y las pequeas y medianas empresas.3 El Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR) tiene como objetivo el ejecutar las polticas y prioridades co-financiadas por el FEP. La Direco-Geral das Pescas e Aquicultura es responsable de la gestin de dicho programa.
Legislacin Aplicable al Sector

A parte de la legislacin alimentaria de mbito general4, existe una legislacin especfica para las conservas de pescado:
Normativa Reglamento (CE) n104/2000 del Consejo Decreto-Lei n 375/98 Regulacin Establece la organizacin comn de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura Transpone la Directiva n 95/71/CE, del Consejo, que fija las normas sanitarias de produccin y comercializacin de los productos de la pesca destinados al consumo humano. Revoca los Decretos-Leis n 283/94 y n124/95, as como la Portaria n 553/95. Aprueba normas comunes de comercializacin para las conservas de atn y de bonito Establece normas comunes de comercializacin para las conservas de sardinas. Alterado por: - Reg. (CE) n 1181/2003 - Reg. (CE) n 1345/2008
Reglamento (CEE) n1536/92 del Consejo Reglamento (CEE) n2136/89 del Consejo
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66 004_es.htm www.gppaa.min-agricultura.pt/RegAlimentar/legis/
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Las Conservas de Pescado son bienes sujetos a la tasa reducida de IVA (6%):
Normativa Decreto-Lei n 102/2008 Regulacin Impuesto sobre el Valor Aadido
Las ayudas de PROMAR estn reguladas por los siguientes documentos:

Normativa Decreto-Lei n 81/2008 Portaria n 424-C/2008 Regulacin Establece el marco nacional de los apoyos al sector de la pesca en el mbito del Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR) Aprueba la regulacin del apoyo a las inversiones en las reas de la Transformacin y de la Comercializacin de los productos de la pesca y de la acuicultura en el mbito de la medida Transformacin y Comercializacin, del eje prioritario n. 1 del Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR)
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3. PANORMICA DEL PAS5 Geografa

Portugal tiene 10,6 millones de habitantes, y un territorio de 89.304 km en el continente, 2.247 km2 en el archipilago de las Azores y 794 km2 en el de Madeira. La densidad demogrfica es 2 de 116 habitantes por km . El 59% de la poblacin vive en medios urbanos. El 59% de la poblacin trabaja en el sector servicios, el 29% en el industrial y los restantes 12% en sector agrcola. Las principales ciudades del pas son Lisboa, Vila Nova de Gaia, Oporto, Braga y Coimbra. Lisboa es la capital y cuenta con una poblacin de medio milln de habitantes.
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El Estado
Portugal es una Repblica Parlamentaria cuyo actual Presidente es el ex-dirigente del Partido Social Demcrata, Anbal Cavaco Silva. Fue elegido en 2006. La Asamblea de la Repblica detenta el poder legislativo. El Partido Socialista venci en las ltimas elecciones (2009) y cuenta con 96 diputados de los 230 que componen la Asamblea. El Gobierno tiene el poder ejecutivo y est formado por el Primer Ministro (actualmente Jos Scrates, del Partido Socialista), por los Ministros y por los Secretarios y Subsecretarios de Estado. Los Tribunales detienen el poder judicial. Azores y Madeira poseen estatutos poltico-administrativos y rganos de Gobierno propios (Asamblea Legislativa Regional y el Gobierno Regional). La lengua oficial es el portugus.
Economa
INDICADOR PIB a precios de mercado: Crecimiento real del PIB: PIB per capita: Poblacin activa: Tasa de actividad: Tasa de paro: Tasa de inflacin (variacin interanual): Dficit pblico: Dato 163.595 millones de EUR -1,7% 15.394 EUR 5.601 miles de personas 52,5% 10,6% 0,6% -9,4% del PIB Fecha 2009 2008-2009 2009 2010 (Q2) 2010 (Q2) 2010 (Q2) Sept. 2010 2009
Fuente: Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estadstica de Portugal
Datos basados en el documento descriptivo de la situacin econmica y poltica de Portugal elaborado por PromoMadrid-CEIM. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.
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Sistema Fiscal y Seguridad Social

Los impuestos directos son el IRS y el IRC que corresponden al IRPF y al Impuesto de Sociedades espaoles, respectivamente. Los impuestos indirectos son el IVA (cuyas tasas son de 6%, 13% y 21%, segn se trate del tipo reducido, intermedio o general), los impuestos locales y los impuestos especiales. El Salario Mnimo Interprofesional es de 475 euros y la jornada laboral mxima es de ocho horas. En el rgimen general, el empleador paga 23,75% y el trabajador el 11% de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Energa
Portugal ha reducido de 2008 a 2009 su saldo importador en un 40%, alcanzando en 2009 los 4.960 millones de euros. La importacin de energa representa en 2009 un 13% de las importaciones de bienes totales. De ste, el petrleo sin refinar representa ms de tres cuartos. Existe una fuerte voluntad poltica para aumentar la parte de las energas renovables en el mix energtico. En 2010, se ha alcanzado una potencia instalada de 9.055 MW. El mercado del gas natural y el elctrico estn liberalizados. Espaa y Portugal estn en el proceso de integracin de sus sistemas elctricos. Se ha creado un mercado comn de la energa elctrica: el Mercado Ibrico de Electricidad (MIBEL).
Comercio Exterior6
Su principal socio comercial es la Unin Europea, siendo Espaa el principal pas de destino de las exportaciones (26% del total), y el de origen de las importaciones (32% del total). En cuanto a la Inversin Extranjera Directa (IED), Espaa es el segundo mayor inversor en Portugal detrs de los Pases Bajos y el tercer pas de destino de la IED portuguesa en el extranjero despus de Francia y Reino Unido.
Datos correspondientes a 2009.
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4. ANLISIS DE LA OFERTA
Las 20 conserveras portuguesas produjeron 58.500 toneladas de conservas de pescado en 7 2009. Su volumen de negocios se estima en 250 millones de euros . La gran mayora de las empresas de la industria transformadora son micro y pequeas empresas de base familiar con limitaciones a nivel de gestin, de competitividad y a nivel financiero, por lo que sufren de una capacidad muy limitada para invertir en innovacin, en investigacin y en la certificacin de las empresas y de los productos8. Existen tres especies que dominan la industria transformadora portuguesa: la sardina (Sardina pilchardus W.), la caballa y el atn.
Otras especies 1%
Atn 24% Sardina 48%
Caballa 27%
Figura 1. Porcentaje de la produccin de conservas de pescado en Portugal por materia prima. Elaboracin propia. Fuente: Castro e Melo, 2010.
El suministro de sardina y caballa se realiza a travs de la flota portuguesa mientras que el atn proviene en un 90% de importaciones . Segn el PEN PESCA, en las Regiones Autnomas la captura de tnidos no est siendo regular ya que estas especies han modificado sus rutas migratorias y han reducido su pasaje por aguas de los archipilagos portugueses. En
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Castro e Melo, 2010. DGPA, 2007. STECF, 2009.
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cuanto a la sardina, en 2005 hubo restricciones para su pesca (Portaria n 1423-A/2003, Portaria n 543-B/2001). En volumen de negocios, segn la Associao Nacional das Indstrias de Conservas de Peixe (ANICP), las mayores conserveras portuguesas son: Cofaco - Comercial e Fabril de Conservas S.A. Ramirez & C (Filhos) S.A. Cofisa - Conserva de Peixe da Figueira da Foz, SA ESIP - European Seafood Investments Portugal, Lda.
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4.1. EVOLUCIN
Conserveras
Despus de una disminucin paulatina del nmero de conserveras desde los aos setenta, el nmero de conserveras se ha estabilizado en una veintena de conserveras en produccin a finales de 2009. Y este ao, se ha anunciado la construccin de una nueva conservera en el puerto de Olho (Algarve).10.
Produccin
Segn la ANICP, la produccin se ha mantenido ms o menos estable en estos ltimos aos, con un pequeo aumento en 2008 y una disminucin en 2009. Esta cada de la produccin ha sido provocada por un aumento del precio de la sardina durante los meses de verano. En junio de 2009, el precio de la sardina alcanz 1,18 euros por kilo . Dada la falta de integracin vertical del sector, una de las dificultades que afronta el sector es la variacin del precio de la materia prima. El mecanismo ms comn para evitarlo es la firma de Contratos de Abastecimiento. Sin embargo, no todos los aos se consigue llegar a un acuerdo en el precio. Por otra parte, existen unas pocas conserveras, como Cofaco Aores, que poseen una flota propia y contratos exclusivos de abastecimiento con armadores y pescadores. Las conserveras portuguesas estn ampliando la gama de productos ofertados. Estos nuevos productos son preparaciones a base de pescado ms elaborados como las hamburguesas de atn, atn con judas blancas o atn con mayonesa y verduras. Por otra parte, las conserveras innovan con nuevos tipos de envases como las bolsas de aluminio flexible.
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www.hipersuper.pt/2010/02/04/porto-de-olhao-acolhe-duas-fabricas-de-tratamento-de-peixe/ INE, 2010b.
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4.2. PRODUCCIN12 Portugal produjo 41.645 toneladas de Preparaciones y Conservas de productos transformados provenientes de la pesca y de la acuicultura, y vendi 40.258 toneladas por un valor de 161 millones de euros en 2008. El atn, la sardina y la caballa son las tres especies que dominan la produccin portuguesa de conservas de pescado. El atn en otros aceites vegetales lidera la produccin portuguesa de conservas de pescado con un 24% de la produccin y un 22% del valor de las ventas. Las conservas de sardinas suman 43% de la produccin de conservas de pescado en volumen y un 36% en valor.
Caballas en otros aceites vegetales 2%

Caballas en aceite de oliva 3%
Otras 22%
Atn en otros aceites vegetales 24%
Atn en aceite de oliva 6%
Sardina en tom ate 11%
Sardina en otros aceites vegetales 19%

Sardina en aceite de oliva 13%
Figura 2. Importancia relativa de la produccin de las diferentes Preparaciones y Conservas de productos transformados provenientes de la pesca y de la acuicultura (2008). Elaboracin propia. Fuente: INE, 2010a.
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Datos de INE, 2010a. Los datos correspondientes a 2008 son provisorios.
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La produccin de conservas de pescado no ha sufrido grandes cambios entre 2006 y 2008. En 2007, la produccin total aument en 2% pero en 2008 disminuy un 4%. Destaca el aumento de la produccin de las Sardinas en otros aceites vegetales de 30%.
2006 10.000 2007 2008
8.000
6.000
4.000
2.000
0 Atn en otros aceites vegetales Sardina en otros aceites vegetales Sardina en aceite de oliva Sardina en tom ate Atn en aceite de oliva Caballas en aceite de oliva Caballas en otros aceites vegetales
Figura 3. Produccin de la industria transformadora de productos provenientes de la pesca y de la acuicultura en Preparaciones y Conservas (en toneladas). Elaboracin propia. Fuente: INE, 2010a.
Recortes de Prensa sobre la Produccin de Conservas de Pescado

Conservas de Sardina Existen 14 industrias conserveras dedicadas a la sardina. 11 de las cuales ya han pasado las auditoras pertinentes y podrn usar el distintivo azul de calidad de la Marine Stewardship Council (MSC) . En Portugal se producen 25.000 toneladas de sardina en conserva de las que el 60% se destina a la exportacin.14 Conservas de Atn Segn los ltimos datos disponibles de la FAO, en 2007, Portugal produjo 11.930 toneladas de conservas de atn lo que equivale a un 2% de la produccin mundial y a un 4% de la produccin de conservas de atn comunitaria.
15 13
13 14 15
www.oje.pt/noticias/economia/industrias-conserveiras-optimistas-com-a-certificacao-da-sardinha-portuguesa www.oje.pt/noticias/economia/industrias-conserveiras-optimistas-com-a-certificacao-da-sardinha-portuguesa www.interatun.com/SectorAtunero.html
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General16 La marca General, es una de las tres principales marcas de conservas de pescado en Portugal. Comercializa 7 millones de latas lo que supone una facturacin de 5 millones de euros de los cuales 87% corresponde al atn, 7% a sardinas y 6% a especialidades como chipirones rellenos, mejillones o pulpo. El 40% de las ventas globales se concentran entre los meses de junio y agosto. Cofaco17 El atn Bom Petisco es lder de mercado nacional con una cuota de mercado aproximada del 35%. Las conserveras de So Miguel y de Pico producen ms de 30 millones de latas de atn de la marca Bom Petisco, lo que supone 35 millones de euros es decir la mitad de las ventas de la conservera Cofaco. Exporta 40% de la produccin y registra crecimientos de 2 dgitos en referencias como Bom Amigo beneficindose del aumento de demanda en Angola y Mozambique. Cofaco no fabrica marcas blancas. Formatos de los Envases El portugus prefiere el formato de la lata de 120 gramos cuyas ventas representan el 80% del total y el envase de vidrio es anecdtico18.
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www.hipersuper.pt/2009/06/22/conservas-general-investem-300-mil-em-nova-imagem-y-produtos www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={20D24AD1-EBD9-4818-B1F098E337F39139} 18 Farias, 2010.
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4.3. DISTRIBUCIN GEOGRFICA19 El 94% del volumen de negocios de la industria transformadora de la pesca y de la acuicultura se genera en el Continente. De hecho, las regiones del Norte y del Centro concentran el 17% y el 60% del volumen de negocios portugus, respectivamente. Los principales polos de produccin de conservas son el eje Pvoa de Varzim-Matosinhos, Peniche y Olho. Predomina la conserva de sardina para exportacin.
5%
17%
60%
9% 6%
2%
1%
Figura 4. Principales puertos de descarga y Porcentaje del volumen de negocios de la industria transformadora de la pesca y de la acuicultura20. Elaboracin propia. Fuente: INE, 2010a.
DGPA, 2007. y INE, 2010a. Estos datos corresponden a la industria transformadora de la pesca y de la acuicultura que engloba, entre otras, al sub-sector de las conservas de pescado.
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En la Regin Autonmica de las Azores, la industria de transformacin de pescado est fundamentalmente constituida por conserveras de atn. La produccin de 20.000 toneladas (45 millones de euros) se destina casi exclusivamente a la exportacin hacia el continente europeo. En la Regin Autonmica de Madeira, la industria transformadora de pescado est compuesta por cinco empresas de dimensin familiar que operan en el subsector de los frescos y congelados.
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5. ANLISIS DE LA DEMANDA
5.1. CONSUMO APARENTE Portugal es, detrs de Japn e Islandia, el tercer mayor consumidor de pescado del mundo. El 21 portugus consume 57 kilogramos de pescado por ao . No existen datos oficiales disponibles sobre el consumo de conservas de pescado. Sin embargo, si se tienen en cuenta la produccin, las importaciones y las exportaciones, el orden de magnitud del consumo anual ronda los 3,7 kilogramos de conservas de pescado por habitante lo que equivale a casi 31 latas de 120 gramos por ao.
Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente Poblacin Consumo aparente / cpita 41.645 t 24.062 t 26.784 t 38.923 t 10,6 millones de habitantes 3,7 kg / portugus (31 latas de 120g por portugus)
Figura 5. Consumo anual aparente de conservas de pescado en Portugal en 2008.

Elaboracin propia. Datos: www.ine.pt y http://exporthelp.europa.eu.
El atn es la categora que domina las ventas de este sector en Portugal con una cuota de mercado de 78% en valor y un 83% en volumen. Se estiman en 75,7 millones de euros las ventas de atn lo que equivale a ms de 100 millones de latas de 120 gramos comercializadas durante el ltimo ao. Adems, con respecto al mismo periodo del ao anterior, las ventas se han incrementado en valor y en volumen .
22
Valor de las Ventas Descripcin Conservas de Pescado (UN.0.120) Atn compacto Otros Sardinas Pastas Calamares Millones de 96,67 75,69 7,11 6,72 5,28 1,86 Variacin 2010-2009 1,9% 3,1% 7,3% -4,7% -9,4% -3,0%
Cantidad de las Ventas Unidades 124,16 102,80 5,62 10,20 3,94 1,61 Variacin 2010-2009 5,4% 8,3% -2,7% -7,2% -11,2% -4,2%
Figura 6. Ventas de conservas de pescado en Portugal en valor, cantidad y su variacin entre el ao mvil S2010 20 y el periodo homlogo de 2009. Elaboracin propia. Datos: ACNielsen en Martins, 2010.
21 22
www.hipersuper.pt/2010/07/13/fileira-do-peixe-investe-meio-milhao-para-comunicar-sustentabilidade Estos datos corresponden al periodo del ao mvil S 2010 20 y el periodo homlogo de 2009 de ACNielsen.
Pg. 19
Por el contrario, las ventas de las categoras Sardinas, Pastas y Calamares son significativamente mucho menos importantes y han sufrido cadas importantes tanto en valor como en volumen. La venta de la categora Otros, ha aumentado ms de 7% en valor y disminuido casi un 3% en volumen. Estas cifras pueden explicarse por una mayor apetencia del consumidor portugus por productos en conserva no tradicionales de precio unitario ms elevado. Casi la mitad de las ventas se concentran entre los meses de junio y agosto. 5.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR El consumidor de conservas de pescado busca una comida rpida sin tener que renunciar a una comida saludable. Las conservas son sinnimo de bajo precio y conveniencia. 23 Las tendencias de consumo se dirigen hacia productos ms saludables, con menos sal y con aceite de oliva. En los ltimos aos, ha habido una transformacin del consumo de conservas de pescado. Las conservas de sardina han dejado el liderazgo a las de atn. La crisis econmica ha modificado el comportamiento de compra de los portugueses. Por una parte gastan menos en alimentacin en general y en restaurantes en particular, y por otra parte salen menos veces al restaurante y a los centros comerciales. Ahora, cada vez que el portugus va a la compra, se lleva una cantidad mayor de alimentos y prefiere productos bsicos como, entre otros, productos enlatados.24 Segn la revista Hipersuper.pt, existe un consenso con respecto a que la coyuntura actual ha favorecido al mercado de las conservas. Castro y Melo, secretario general de la ANICP afirma en esta revista que el mercado de las conservas de pescado ha mostrado dinmica y un cierto crecimiento, que es incluso significativo, si se compara con otros sectores. La transferencia del consumo desde fuera hacia dentro del hogar ha beneficiado al sector de las conservas. El mercado de conservas ha tenido una evolucin positiva tanto en volumen como en valor (ao mvil que termin en la semana 17 de 2009) y especialmente el mercado de las conservas de pescado. Dentro de estas, son las conservas de atn las que dominan el mercado En cuanto a la exportacin, el producto ms vendido es la conserva de sardina. 25
23 24 25
Martins, 2010. www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/ www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/
Pg. 20
6. COMERCIO EXTERIOR
El sector de las conservas de pescado contribuye positivamente en la balanza comercial portuguesa: exporta 110,5 millones de euros e importa 76,4 millones de euros. Para Portugal, los flujos ms importantes en el sector de la conserva de pescado corresponden a las partidas arancelarias de Sardinas, sardinelas y espadines, de Atunes, listados y bonitos y de Caballas. Estas tres partidas supusieron en 2009 el 90% de las importaciones portuguesas y el 64% de sus exportaciones:
Cdigo Arancelario 1604 1604 11 1604 12 1604 13 1604 14 1604 15 1604 16 1604 19 1604 20 1604 30
Descripcin Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de pescado Salmn* Arenques* Sardinas, sardinelas y espadines* Atunes, listados y bonitos* Caballas* Anchoas* Los dems* Las dems preparaciones y conservas de pescado Caviar y sus sucedneos
Exportaciones Valor 110,5 0,0 0,1 52,1 24,2 23,6 0,4 2,2 7,7 0,2 % 100% 0% 0% 47% 22% 21% 0% 2% 7% 0%
Importaciones Valor 76,4 0,2 0,7 3,3 45,3 0,6 0,6 11,4 14,1 0,4 % 100% 0% 1% 4% 59% 1% 1% 15% 18% 0%
*Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado
Figura 7. Valor de las importaciones y de las exportaciones portuguesas de conservas de pescado en 2009 (millones de euros). Elaboracin propia, Datos: http://exporthelp.europa.eu
Pg. 21
6.1. IMPORT / EXPORT ENTRE PORTUGAL Y EL RESTO DEL MUNDO 6.1.1. Importaciones desde el Resto del Mundo hacia Portugal Portugal importa conservas de pescado por un valor de 61 millones de euros por ao26. La Unin Europea es su principal socio. Las importaciones portuguesas han aumentado en un 76% entre el 2004 y el 2009.
80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total Intra EU 27
Total Extra EU 27
Figura 8. Evolucin del valor de las importaciones portuguesas en funcin de su origen Intra o Extra Comunitario (en euros). Elaboracin propia, Datos: http://exporthelp.europa.eu
Espaa es el principal pas exportador de conservas de pescado a Portugal con una cuota de mercado del 67% del total de importaciones de los ltimos seis aos. El segundo exportador, Alemania, slo tiene el 10% del mercado.
26
Media entre 2004 y 2009.
Pg. 22
50.000.000
2004 2005 2006
40.000.000
2007 2008 2009
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0 Espaa Alemania Mauricio Ecuador Francia
Figura 9. Evolucin del valor en euros de las importaciones portuguesas de conservas de pescado (cdigo arancelario 1604). Elaboracin propia, Datos: http://exporthelp.europa.eu
1604 13, Sardinas, sardinelas y espadines El valor de la importacin de esta partida, ascendi a ms de 3 millones de euros en 2009. Espaa lidera la exportacin de Sardinas, sardinelas y espadines hacia Portugal con un 71% del valor importado total desde 2004. Marruecos export el 23% del total convirtindose as en el segundo exportador.
3.500.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 Espaa Marruecos A ust ralia A lemania Reino Unido
Figura 10. Evolucin del valor en euros de las importaciones portuguesas de conservas de Sardinas, sardinelas y espadines (cdigo arancelario 1604 13)
Elaboracin propia, Datos: http://exporthelp.europa.eu
Pg. 23
1604 14, Atunes, listados y bonitos La partida de Atunes, listados y bonitos es la partida arancelaria ms importante. Represent en 2009, prcticamente el 60% del total de conservas de pescado importadas. Espaa, en seis aos, ha prcticamente triplicado sus exportaciones. Las importaciones de productos espaoles representan el 73% del total importado desde 2004.
2004 30.000.000 2005 2006 25.000.000 2007 2008 20.000.000 2009
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0 Espaa Mauricio Ecuador Alemania Francia
Figura 11. Evolucin del valor en euros de las importaciones portuguesas de conservas de Atunes, listados y bonitos (cdigo arancelario 1604 14)
Pg. 24
1604 15, Caballas El valor de las importaciones de Caballas realizadas por Portugal casi alcanz 600.000 euros en 2009. A pesar de que Espaa haya dominado las importaciones de Caballas con un 68% de las importaciones en los ltimos seis aos, Marruecos, desde 2007 se ha posicionado con fuerza. En 2009, el valor de las importaciones provenientes de Marruecos represent un 38% frente al 59% de las espaolas.
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Espaa Marruecos Estados Unidos Alemania
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reino Unido
Figura 12. Evolucin del valor en euros de las importaciones portuguesas de conservas de Caballas (cdigo arancelario 1604 15)
Pg. 25
6.1.2. Exportaciones desde Portugal hacia el Resto del Mundo Portugal exporta conservas de pescado por un valor de 102 millones de euros por ao27 siendo sus socios principales los pases de la Unin Europea. Las exportaciones portuguesas han aumentado un 18% entre el 2004 y el 2009.
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total Intra EU 27
Total Extra EU 27
Figura 13. Evolucin del valor de las exportaciones portuguesas en funcin de su destino Intra o Extra Comunitario (en euros).
27
Media de las importaciones portuguesas entre 2004 y 2009.
Pg. 26
Francia, Reino Unido e Italia son los principales destinos de las conservas de pescado portuguesas. La suma del valor de estas exportaciones representa casi el 70% de las exportaciones portuguesas. Espaa solo ocupa el cuarto puesto, importando en 2009 ms de 700.000 euros pero existe una tendencia a la alza de las importaciones espaolas desde por lo menos el ao 2004.
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

Francia Reino Unido Italia Espaa
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos
Figura 14. Evolucin del valor en euros de las exportaciones portuguesas de conservas de pescado (cdigo arancelario 1604)
Pg. 27
1604 13, Sardinas, sardinelas y espadines Francia y Reino Unido importan el 59% de las Sardinas, sardinelas y espadines portugueses. Espaa se sita en el sexto puesto importando casi 1 milln de euros en 2009.
20.000.000
2004 2005 2006 2007
15.000.000
2008 2009
10.000.000
5.000.000
0 Francia Reino Unido Austria Estados Unidos Blgica
Figura 15. Evolucin del valor en euros de las exportaciones portuguesas de conservas de Sardinas, sardinelas y espadines (cdigo arancelario 1604 13)
Pg. 28
1604 14, Atunes, listados y bonitos Italia importa el 63% de las exportaciones portuguesas de Atunes, listados y bonitos. En 2009, compr 11,7 millones de euros a Portugal. A pesar de que las importaciones espaolas no son demasiado importantes, cabe destacar que en seis aos, stas se han visto multiplicadas por 152, llegando a un valor de 3,7 millones en 2009. Siguen a Espaa, Angola, Mozambique y Estados Unidos, siendo la tendencia de ambos cuatro a aumentar las importaciones de origen portugus.
2004 12.000.000 2005 2006 2007 10.000.000 2008 2009 8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0 Italia Espaa Angola Mozambique Estados Unidos
Figura 16. Evolucin del valor en euros de las exportaciones portuguesas de conservas de Atunes, listados y bonitos (cdigo arancelario 1604 14)
Pg. 29
1604 15, Caballas Los franceses importan ms de la mitad de la caballa exportada por Portugal. Reino Unido e Italia ocupan el segundo y el tercer puesto. Espaa slo aparece en un sexto lugar. Las importaciones de Espaa no llegaron en 2009 a los 300.000 euros.
20.000.000 2004 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Francia Reino Unido Italia Blgica Israel 2005 2006 2007 2008 2009
Figura 17. Evolucin del valor en euros de las exportaciones portuguesas de conservas de Caballas (cdigo arancelario 1604 15)
Pg. 30
6.2. IMPORT / EXPORT ENTRE ESPAA Y PORTUGAL El valor de las importaciones de conservas de pescado provenientes de Espaa supera cada ao al valor de las exportaciones Portuguesas hacia Espaa. La tasa de cobertura en 2009 es de 693%. Tanto las importaciones como las exportaciones han tenido una tendencia a incrementarse en los ltimos seis aos.
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0 2004 2005
Ex portaciones hacia Espaa
2006
2007
2008
2009
Importaciones desde Espaa
Figura 18. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales de productos correspondientes al cdigo arancelario 1604 entre Espaa y Portugal.
Pg. 31
1604 13, Sardinas, sardinelas y espadines

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 2004 2005 Exportaciones hacia Espaa 2006 2007 Importaciones desde Espaa 2008 2009
Figura 1. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales de Sardinas, sardinelas y espadines (cdigo arancelario 1604 13) entre Espaa y Portugal.
1604 14, Atunes, listados y bonitos
30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000
10.000.000 5.000.000 0 2004 2005 Exportaciones hacia Espaa 2006 2007 Importaciones desde Espaa 2008 2009
Figura 2. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales de Atunes, listados y bonitos (cdigo arancelario 1604 14) entre Espaa y Portugal.
Pg. 32
1604 15, Caballas

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 Exportaciones hacia Espaa 2006 2007 Importaciones desde Espaa 2008 2009
Figura 3. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales de Caballas (cdigo arancelario 1604 15) entre Espaa y Portugal.
Pg. 33
6.3. IMPORT / EXPORT ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y PORTUGAL La Comunidad de Madrid ocupa la 5 posicin en la clasificacin de las comunidades autnomas importadoras y exportadoras de conservas de pescado desde y hacia Portugal. Como para el resto de las comunidades autnomas, el valor de las exportaciones portuguesas hacia Madrid es poco significativo en comparacin con las importaciones:
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2004 2005 Exportaciones hacia Madrid 2006 2007 Importaciones desde Madrid 2008 2009
Figure 4. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales de conservas de pescado (cdigo arancelario 1604) entre la Comunidad de Madrid y Portugal.
Elaboracin propia, Datos: http://datacomex.comercio.es
En los ltimos aos, las mayores importaciones de conservas de pescado por parte de Portugal corresponden a los cdigos arancelarios 1604 20, Las dems preparaciones y conservas de pescado y 1604 19, los dems tipos de Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado.
Pg. 34
Cdigo Arancelario 1604 1604 11 1604 12 1604 13 1604 14 1604 15 1604 16 1604 19 1604 20 1604 30
Descripcin Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de pescado Salmn* Arenques* Sardinas, sardinelas y espadines* Atunes, listados y bonitos* Caballas* Anchoas* Los dems* Las dems preparaciones y conservas de pescado Caviar y sus sucedneos
2008 Import 22.875 Export 1.063.757 8.526 36.250 64.946 15.895 6.819 288.039 22.875 523.847 119.434 10.476 48.584 16.056 31.440 Import 106.557
2009 Export 1.047.493 6.306 47.365 73.684 5.692 4.655 242.300 544.923 122.567
*Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado Figura 5. Valor de los flujos comerciales de conservas de pescado en 2008 y en 2009 de Portugal con la Comunidad de Madrid (en euros). Elaboracin propia, Datos: http://datacomex.comercio.es
1604 19, los dems tipos de Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado Desde 2004, Portugal ha importado 387.000 euros anuales de esta partida arancelaria. El principal producto importado, con una media de 256.000 euros anuales, es Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados (cdigo arancelario 1604 19 91).
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones hacia Madrid
Importaciones desde Madrid
Figura 6. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales entre Madrid y Portugal de los productos correspondientes al cdigo arancelario 1604 19.
Pg. 35
1604 20, Las dems preparaciones y conservas de pescado De los 477.000 euros exportados de esta categora por ao, las tres cuartas partes corresponden a Preparaciones de surimi. En los ltimos cuatro aos, la Comunidad de Madrid se ha posicionado en Portugal en la venta de Preparaciones de surimi (cdigo arancelario 1604 20 05), exportando una media de unos 409.000 euros desde 2006.
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones hacia Madrid
Importaciones desde Madrid
Figure 7. Evolucin del valor en euros de los intercambios comerciales entre Madrid y Portugal de los productos correspondientes al cdigo arancelario 1604 20.
Pg. 36
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1. DISTRIBUCIN
28
El 80% del pescado fresco, congelado y transformado (salazn, conservas, preparaciones, 29 ahumados) se comercializa en grandes superficies. El consumidor prefiere comprar las conservas en los supermercados que en los hipermercados: los supermercados venden ms del doble de conservas de pescado que los hipermercados. La gran distribucin ha estado aumentando en estos ltimos aos la oferta de marcas blancas de conservas de pescado. Varias conserveras que han conseguido posicionar sus productos en la gama Premium han optado por canales cortos y venden sus productos directamente al consumidor final (nacional y extranjero) a travs de pedidos por Internet o por telfono. Tambin suelen distribuir estos productos en tiendas Gourmet. 7.2. PRECIOS Segn ACNielsen, el precio unitario de las conservas de pescado en Portugal en 2010 es de 0,78 euros, siendo el precio ms alto el de la categora Otros y el ms bajo el de Sardinas.
Ventas (millones de euros) Conservas de Pescado (UN.0.120) Atn compacto Otros Sardinas Pastas Calamares 96,67 75,69 7,11 6,72 5,28 1,86 Ventas (millones de unidades) 124,16 102,80 5,62 10,20 3,94 1,61 Precio unitario 0,78 0,74 1,27 0,66 1,34 1,16
Figura 8. Precio unitario de las conservas de pescado en Portugal para el ao mvil S 2010 20. Elaboracin propia. Datos: ACNielsen en Martins, 2010.
Al ser el atn la categora dominante de este sector, ste suscita un inters comercial no slo por parte de las marcas representadas sino de las propias estructuras de comercializacin ya que consiguen presentar precios mucho ms agresivos (no se les exigen contrapartidas a las marcas para entrar en los lineales)30.
28 29 30
www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/ DGPA, 2007a. Martins, 2010.
Pg. 37
El ndice de precios al consumo de las conservas de pescado ha aumentado en los ltimos siete aos 21 puntos, superando el aumento del ndice de precios al consumo de los productos alimentarios:
Ao 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 IPC Conservas de Pescado 121,0 121,0 110,1 105,8 104,6 106,3 106,2 100,0 IPC productos alimentarios
(no disponible)
112,6 108,5 105,9 103,2 103,8 102,6 100,0
Figura 19. Comparacin de la evolucin del ndice de Precios al Consumo de los Productos preparados y semi-preparados y conservas de pescado, crustceos y moluscos y de los Productos alimentarios y bebidas no alcohlicas (Base 2002). Fuentes: www.ine.pt y DGPA, 2010
7.3. PROMOCIN La promocin de las conservas de pescado en Portugal gira en torno al concepto de calidad en sus diferentes vertientes y hace especial esfuerzo en captar a los jvenes consumidores.
Tradicin del Producto Portugus

La larga tradicin de la industria portuguesa de las conservas de pescado es un factor de promocin tanto para los productos vendidos en el mercado interno como para las exportaciones. Reclamos como Tradicin Azores, Producto de Portugal o Sardinas de Portugal (en diferentes idiomas) aparecen en las conservas de varias marcas.
Actividad Sostenible Ambientalmente

La calidad de las conservas tambin es percibida por la relacin del producto con el medio ambiente. En Agosto de 2010, seis asociaciones ligadas al sector de la pesca invierten medio milln de euros en la campaa Pescado Controlado cuyo objetivo es promover y valorizar la calidad y la sostenibilidad del pescado consumido en Portugal. La sardina pescada en Portugal ha sido certificada por el Marine Stewardship Council en enero de 2010. La Associao Nacional das Indstrias de Conservas de Peixe afirma que esta certificacin permitir el valorizar el producto del punto de vista del precio. Hay que tener en
Pg. 38
cuenta por una parte que este sector exporta el 60% de sus productos y que algunos mercados, como el britnico, exigen esta certificacin31. En cuanto a las conservas de atn, gracias al Programa de Observao para as Pescas dos Aores, la pesca en estas aguas puede disfrutar de las certificaciones Friends of the Sea Dolphin Safe. Tambin en el archipilago de las Azores han obtenido el estatuto de Indicacin Geogrfica Protegida Conserva de Atum dos Aores.
Alimento Saludable
Otro reclamo comn es un corazn rojo que denota que el producto es una fuente de omega-3 y por tanto benfico para la salud.
Fidelizacin de los jvenes consumidores

Dos de las principales marcas de conservas se focalizan en los jvenes consumidores: Bom Petisco apuesta por fidelizar a los jvenes consumidores a travs de : Creacin de una gama especfica de productos Bom Petisco Kids La apertura en 2009 de una escuela de cocina infantil, KidZania Una Web especfica para el pblico ms joven: www.tunas.pt Ramirez, en los prximos tres aos, va a invertir un milln de euros para promover la educacin alimentaria. El proyecto ha sido concebido por el departamento Ramirez Jnior y se realizar a travs de un concurso escolar Cocina tu idea33.
32
8. ENTREVISTAS
Fernando Duarte, Tcnico Superior de la Diviso da Industria Transformadora e Mercados (Direco de Servios de Estruturas e Economia da Pesca - Ministrio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas). Duarte Parente, Administrador de Cofaco Aores. Narciso Castro y Melo, Secretario General de la ANICP - Associao Nacional das Indstrias de Conservas de Peixe.
31
www.msc.org/track-a-fishery/certified/north-east-atlantic/portugal-sardine-purse-seine/portugal-sardine-purseseine/view 32 www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={20D24AD1-EBD9-4818-B1F098E337F39139} 33 www.hipersuper.pt/2010/06/02/conservas-ramirez-investe-um-milhao-na-educacao-alimentar
Pg. 39
9. BIBLIOGRAFA
Castro e Melo (2010). A Indstria Conserveira em Portugal, ANICP, 16pp. Direco-Geral das Pescas e Aquicultura (2007a). Plano Estratgico Nacional para a Pesca 2007 2013, 84pp. Direco-Geral das Pescas e Aquicultura (2007b). Programa Operacional Pesca 2007 2013, 89pp. Direco-Geral das Pescas e Aquicultura (2010): DataPescas n83. Janeiro a Dezembro 2009. Farias, Bruno (2010). Bom Petisco, um cone de Portugal, Grande Consumo n4, Lisboa, 28-30. Gabinete de Planeamento e Polticas do Ministrio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (2010). Internacionalizao dos Sectores. Agro-Alimentar e Florestal. Caracterizao. Incentivos e restries. Barreiras. Casos de estudo. Orientaes e medidas, 139pp. Instituto Nacional de Estatstica (2007). Classificao Portuguesa das Actividades Econmicas Reviso 3, Instituto Nacional de Estatstica, Lisboa, 322pp. Instituto Nacional de Estatstica (2010a). Estatsticas da Pesca - 2009, Instituto Nacional de Estatstica, Lisboa, 101pp. Instituto Nacional de Estatstica (2010b). Boletim mensal da agricultura e pescas Julho de 2010, Instituto Nacional de Estatstica, Lisboa, 12pp. PromoMadrid y CEIM (2010). Ficha Pas Portugal. Instituto para a Inovao na Formao (2010): Pescas e Aquicultura em Portugal, Instituto para a Inovao na Formao, Lisboa, 169 pp. Martins, Abel (2010). Conservas e enlatados em crescimento contnuo, Grande Consumo n4, Lisboa, 24-26. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2009). Report on the Evaluation of Data Collection. Related to the Fish Processing Sector. (SGECA 09 03). 19-23 OCTOBER, ISPRA
Artculos de revistas: Acorianooriental.pt, 2008-12-09, Lotaor adquire conservas Santa www.acorianooriental.pt/noticias/view/177522 [ltima consulta: 17-06-2010] Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu [23-06-2010] Hipersuper.pt, 2009-06-22, Conservas General investem 300 mil em nova imagem y produtos, www.hipersuper.pt/2009/06/22/conservas-general-investem-300-mil-em-nova-imagem-yprodutos [06-07-2010] Catarina,
Pg. 40
Hipersuper.pt, 2009-07-10, Conservas e enlatados beneficiam com a crise, www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise [21-07-2010] Hipersuper.pt, 2010-02-04, Porto de Olho acolhe duas fbricas de tratamento de peixe, www.hipersuper.pt/2010/02/04/porto-de-olhao-acolhe-duas-fabricas-de-tratamento-de-peixe/ [ltima consulta: 28-06-2010] Hipersuper.pt, 2010-06-02, Conservas Ramirez investe um milho na educao alimentar,www.hipersuper.pt/2010/06/02/conservas-ramirez-investe-um-milhao-na-educacaoalimentar [14-07-2010] Hipersuper.pt, 2010-07-13, Fileira do peixe investe meio milho para comunicar sustentabilidade, www.hipersuper.pt/2010/07/13/fileira-do-peixe-investe-meio-milhao-paracomunicar-%E2%80%9Csustentabilidade%E2%80%9D/ Interatun.com, ?, El Sector Atunero, www.interatun.com/SectorAtunero.html [23-06-2010] Oje.pt, 2010-01-12, Indstrias conserveiras optimistas com a certificao da sardinha portuguesa, www.oje.pt/noticias/economia/industrias-conserveiras-optimistas-com-acertificacao-da-sardinha-portuguesa [27-07-2010] Portugalglobal.pt, 2010-05-22, O petisco dos Aores www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={20D24AD1-EBD94818-B1F0-98E337F39139} [15-06-2010] msc.org, ? , Portugal sardine purse seine, www.msc.org/track-a-fishery/certified/north-eastatlantic/portugal-sardine-purse-seine/portugal-sardine-purse-seine/view [15-06-2010]
Pg. 41
10. DIRECCIONES TILES

10.1. ORGANISMOS PBLICOS Y ASOCIACIONES
Direco-Geral das Pescas y Aquicultura y Servios Regionais Direccin Tel: Fax: Email: Web: Av. Brasilia 1449-030 LISBOA 21 3035700 - Linha Azul: 21 3035703 21 3035702 dgpa@dgpa.min-agricultura.pt www.dgpa.min-agricultura.pt
ANICP - Associao Nacional Dos Industriais De Conservas De Peixe Direccin Tel: Fax: Email: Rua Conde So Salvador N 352 6 Andar Salas 26 A 30 Matosinhos, PORTO 4451 229375213 229375805 anicp@anicp.pt
APED - Associao Portuguesa de Empresas de Distribuio Direccin Tel: Fax: Web: Campo Grande, 285-5 1700-096 Lisboa 351-21-751-0920 351-21-757-1952 www.aped.pt
FIPA - Federao das Indstrias Portuguesas Agro-Alimentares Direccin Tel: Fax: Email: Web: Av. Antnio Jos de Almeida, 7-2 1000-042 Lisboa 351-21-793-8679 351-21-793-8537 info@fipa.pt www.fipa.pt
Oceano XXI Associao para o Conhecimento y Economia do Mar Direccin Tel: Fax: Web: Av. Da Liberdade s/n 4450 718 Lea da Palmeira 220120764 220120760 www.oceano21.org
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10.2.
PRINCIPALES CONSERVERAS
COFACO - Comercial y Fabril de Conservas, S.A. Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: Avenida Miguel Bombarda, 36 10. 1064-001 Lisboa +351 217 99 72 00 +351 217 96 28 53 Nacional: geral@coresa.pt Internacional: export@cofaco.pt www.cofaco.pt Mercado Nacional: Bom Petisco, Pitu, Lder Mercado Internacional: s-do-mar, Bom Appetit, Santamaria
Cofisa - Conserva de Peixe da Figueira da Foz, S.A. Direccin Tel: Fax: Email: Marcas: B. da Estao - Apartado 82 3080-801 Coimbra - Figueira da Foz (+351) 233 407 730 (+351) 233 431 870 cofisa@mail.telepac.pt Cofisa, Cofimar y varias marcas de distribuidor
ESIP - European Seafood Investments Portugal Lda Direccin Tel: Fax: Marcas: Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa 2520 206 Peniche (+351) 262 780 600 (+351) 262 780 699 Marie Elisabeth, H.Parmentier, John West, Petit Navire y marcas de distribuidor.
Fbrica de Conservas da Murtosa, LDA Direccin Tel: Fax: Contacto: Email: Web: Marcas: ZONA INDUSTRIAL DA MURTOSA - APARTADO 32 EC Murtosa 3871-909 (+351) 234830000 (+351) 234830009 Artur Marques, Nuno Pauseiro comur@mail.telepac.pt www.comur.com Murtosa, Torreira, Comur
Fbricas Vasco da Gama - Indstrias Transformadoras SA Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: Rua Almeiriga 413 - Lea da Palmeira, Matosinhos, Porto, 4450 229 942 112 229 992929 comercial@vascodagama.pt Vasco da Gama y varias marcas de distribuidor.
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FERBAR Fernando Barros Productos Alimentares, LDA. Direccin Tel: Fax: Email: Contacto: Web: Marcas: Zona Industrial da Maia 1 Sector VIII Apartado 1113 4470 909 Maia 22 943 8100 22 948 4839 ferbar@ferbar.com Director de Exportacin: Fonseca Flix export@ferbar.com Director de Importacin: Marcio Barbosa import@ferbar.com www.ferbar.com Calvo
FREITASMAR - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Direccin Tel: Fax: Rua Soares dos Reis, 91 3 - sala 35 4400-315 VILA NOVA DE GAIA 223704339 223704340
Ramirez & C (Filhos) S.A. Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: Rua scar da Silva, 1683 - Lea da Palmeira P.O.box 2050 4451-953 Matosinhos 00 351 22 999 7878 00 351 22 999 7879 ramirez@ramirez.pt www.ramirez.pt Marcas Nacionales: Ramirez, Pescador Marcas Internacionales: Magalhes, Gabriel, Mistral, KID, Derthona, Tom, Cocagne, Teddy, Al Fares, Renomme, Kulla, The Queen of the Coast.
Conserveira do Sul, Lda Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: Zona Industrial de Olho, Lt 122 / 41 Apartado 1041 8700-281 Olho +351 289702016 +351 289704367 conserveira@consul.pt www.consul.pt Mann
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Dom Manuel - Comrcio de Conservas de Peixe Mariscos ou Simulares Lda Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: Rua scar Silva 1719 Apartado 2400 4451-901 Matosinhos +351 22 999 87 80 +351 22 999 87 89 dommanuel@dommanuel.pt www.general.pt General
Conservas Portugal Norte Lda. Direccin Tel: Fax: Email: Marcas: Rua Sousa Aroso, 580 - 620 Apartado 2041 4451-901 Matosinhos +351. 229 380 019 +351. 229 371 444 portugalnorte@mail.telepac.pt Porthos, Conserveira, Ins
Santa Catarina - Indstria Conserveira, Lda. Direccin Tel: Fax: Marcas: Rua D. Marcos da Cruz, Lotes 19/20 4455-482 Perafita - Matosinhos 295416220 295416814 Sta. Catarina
Fbrica de Conservas la Gndola Lda. Direccin Tel: Fax: Email: Web: Marcas: R. Roque 9 Faj Grande Faj Grande - Calheta (So Jorge) Aores 9850-070 +351 22 996 47 12 +351 22 996 47 18 fishlagondola@mail.telepac.pt http://www.fishlagondola.com/ La Gndola, 5 Quinas
Pg. 45
11. LISTA DE ACRNIMOS

ANICP CAE DGPA IED INE FAO FEP MSC MADRP PEN PESCA PROMAR QREN STECF Associao Nacional das Indstrias de Conservas de Peixe Classificao Portuguesa de Actividades Econmicas Direco-Geral das Pescas e Aquicultura Inversin Extranjera Directa Instituto Nacional de Estatstica Food and Agriculture Organization of the United Nations Fondo Europeo de Pesca Marine Stewardship Council Ministrio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Plano Estratgico Nacional para a Pesca Programa Operacional Pesca Quadro de Referncia Estratgico Nacional Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries
Pg. 46

El Sector de Las Conservas de Pescado en Portugal

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EL SECTOR DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL

ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................. 19 5.1. 5.2.

COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................... 21 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.3.

FACTORES DE COMERCIALIZACIN.............................................................................. 37 7.1. 7.2. 7.3.

Casilda Alonso-Martnez. Estudio del Sector de las Conservas de Pescado en Portugal

2.3. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

Plano Estratgico Nacional para a Pesca 2007 20132

Legislacin Aplicable al Sector

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66 004_es.htm www.gppaa.min-agricultura.pt/RegAlimentar/legis/

Las ayudas de PROMAR estn reguladas por los siguientes documentos:

3. PANORMICA DEL PAS5 Geografa

Fuente: Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estadstica de Portugal

Sistema Fiscal y Seguridad Social

Datos correspondientes a 2009.

Atn 24% Sardina 48%

Castro e Melo, 2010. DGPA, 2007. STECF, 2009.

www.hipersuper.pt/2010/02/04/porto-de-olhao-acolhe-duas-fabricas-de-tratamento-de-peixe/ INE, 2010b.

Caballas en otros aceites vegetales 2%

Atn en otros aceites vegetales 24%

Atn en aceite de oliva 6%

Sardina en tom ate 11%

Sardina en otros aceites vegetales 19%

Datos de INE, 2010a. Los datos correspondientes a 2008 son provisorios.

Recortes de Prensa sobre la Produccin de Conservas de Pescado

www.oje.pt/noticias/economia/industrias-conserveiras-optimistas-com-a-certificacao-da-sardinha-portuguesa www.oje.pt/noticias/economia/industrias-conserveiras-optimistas-com-a-certificacao-da-sardinha-portuguesa www.interatun.com/SectorAtunero.html

www.hipersuper.pt/2009/06/22/conservas-general-investem-300-mil-em-nova-imagem-y-produtos www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={20D24AD1-EBD9-4818-B1F098E337F39139} 18 Farias, 2010.

Figura 5. Consumo anual aparente de conservas de pescado en Portugal en 2008.

Martins, 2010. www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/ www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/

*Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado

Media entre 2004 y 2009.

2004 2005 2006

2007 2008 2009

0 Espaa Alemania Mauricio Ecuador Francia

0 Espaa Marruecos A ust ralia A lemania Reino Unido

2004 30.000.000 2005 2006 25.000.000 2007 2008 20.000.000 2009

0 Espaa Mauricio Ecuador Alemania Francia

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media de las importaciones portuguesas entre 2004 y 2009.

40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 2005 2006 2007

0 Francia Reino Unido Austria Estados Unidos Blgica

2004 12.000.000 2005 2006 2007 10.000.000 2008 2009 8.000.000

0 Italia Espaa Angola Mozambique Estados Unidos

Importaciones desde Espaa

1604 13, Sardinas, sardinelas y espadines

1604 14, Atunes, listados y bonitos

30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000

1604 15, Caballas

Exportaciones hacia Madrid

Importaciones desde Madrid

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones hacia Madrid

Importaciones desde Madrid

www.hipersuper.pt/2009/07/10/conservas-e-enlatados-beneficiam-com-a-crise/ DGPA, 2007a. Martins, 2010.

112,6 108,5 105,9 103,2 103,8 102,6 100,0

Tradicin del Producto Portugus

Actividad Sostenible Ambientalmente

Fidelizacin de los jvenes consumidores

10. DIRECCIONES TILES

11. LISTA DE ACRNIMOS

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