Baja California Sur

Baja California Sur

Anlisis de competitividad 2010

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

7
11 10

Poblacin PIB per cpita Inversin bruta por PEA

551,525 habitantes $122,211 pesos $4,761 USD

Baja California Sur

PIB per cpita
2008 $122,211 Diferencia con el promedio 10.7% Promedio nacional
(2008)

Posicin

Situacin competitiva
Grfica 3-1: Posicin competitiva de Baja California Sur en tiempo Grfica 3-1: Posicin competitiva de Baja California Sur en el el tiempo

Mejor: Campeche
(Incluye petrleo)

Peor: Chiapas $47,612

$110,447

$1,032,930

7
Grfica 3-3: Crecimiento del Producto InternoPIB de Baja California Sur Sur Grfica 3-3: Crecimiento del Bruto de Baja California
(% anual, 2001-2008)
9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0%

4.6% 2.1%

2001
Fuente: IMCO.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2.0% 1.0% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: IMCO.

Calificacin general (0-100)

2006 50.4 2008 49.6 Promedio nacional
(2008)

Baja California Sur

Promedio nacional

Mejor: DF 58.6

Peor: Fuente: IMCO con datos de INEGI. Fuente: IMCO con datos de INEGI. Oaxaca 29.3 El PIB per cpita de Baja California Sur es 10.7% mayor que el promedio nacional, es decir, los sudcalifornianos generan 11,764 pesos ms por persona que el promedio de los mexicanos (grfica 3-2). Esta brecha aument respecto a 2006 como consecuencia de una mayor tasa de crecimiento promedio (6.9%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32 entidades (2.8%). PIB Estatal 2008
(Millones de pesos)

43.5

Baja California Sur se ha mantenido en la sptima posicin desde 2006 (grfica 3-1). El estado se ubica entre los once primeros lugares desde 2001. Con la calificacin lograda de 49.6/100, Baja California Sur se encuentra 14% por encima del promedio nacional.

PIB per cpita

Grfica 3-2: del Producto Interno Bruto per cpita de Baja California Sur Grfica 3-2: EvolucinEvolucin del PIB per cpitade Baja California Sur vs. Promedio Nacional
Pesos constantes 2008
$140,000 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa de crecimiento 2008 Baja California Sur 4.6% Promedio nacional 2.1%

$ 67,402

$122,211 $110,447

Adicionalmente para el 2008, el nivel de crecimiento del PIB en el estado es de 4.6%, dos y medio puntos porcentuales mayor que el desempeo promedio para las dems entidades (grfica 3-3).

Baja California Sur

Fuente: IMCO datos de INEGI, CONAPO y Banxico. Fuente: IMCO concon datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

Promedio nacional

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Inversin
Grfica 3-4: Evolucin de la Formacin Bruta de Capital Fijo por PEA de Baja California Sur de Baja California Sur
$7,000 $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Grfica 3-5: Formacin bruta de capital fijo ranking estados

Dlares/PEA
Distrito Federal Nuevo Len Coahuila Quertaro Campeche Aguascalientes Sonora Tamaulipas Chihuahua Durango Quintana Roo Jalisco Guanajuato Baja California San Luis Potos Baja California Sur Colima Sinaloa Hidalgo Yucatn Tabasco

Grfica 3-4: Evolucin de la formacin bruta de capital fijo por PEA

Dlares/PEA(estimacin)

$11,978

$4,999 $4,761

Baja California Sur

Fuente:Fuente: IMCO. IMCO.

Promedio

$4,761

Formacin bruta de capital fijo (dlares/PEA)

2008 $4,761 Brecha en inversin
(respecto al promedio)

Promedio nacional
(2008)

Mejor: DF $11,978

Peor: Oaxaca $2,394

Puebla Michoacn Zacatecas Morelos Veracruz Estado de Mxico Nayarit Tlaxcala Guerrero

-$238

$4,999

Tasa de crecimiento (2006-2008)

Baja California Sur 8.4% Promedio nacional (2008) 16.6%

Chiapas Oaxaca
Fuente: IMCO.

$2,394

Promedio nacional $4,999

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

La inversin1 en Baja California Sur por persona econmicamente activa (PEA) creci 8.4% de 2006 a 2008, un porcentaje menor al promedio presentado por las 32 entidades (16.6%). Con esto, la brecha Grfica Grfica 3-6: Tasa de desempleo estatal de 3-5: Tasa de desempleo de Baja California Sur inversin por trabajador entre Baja California Sur y el promedio de las 32 entidades es de 238 dlares menos (grfica 3-4). El estado tiene el 4.5% dcimo sexto lugar en inversin por trabajador (grfica 3-5). 4.0%

Empleo

(% de la PEA, 2006-2008)

4.4% 4.1%

3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

Baja California Sur

Fuente: IMCO con de ENOE. Fuente: IMCO con datos datos de ENOE.

Promedio

La caja negra del gasto pblico

Baja California Sur

Tasa de desempleo (% de la PEA)
2008 4.4% Rango
(2006-2008)

Promedio Nacional
(2008)

empresas como de certificaciones que estuvo acompaada por avances tecnolgicos importantes. Mejor: Guerrero 1.5% Peor: Chihuahua 6.9% Dentro de los subndices con retrocesos se encuentran Economa dinmica y estable y Aprovechamiento de las relaciones internacionales. En cada uno cay cinco posiciones ubicndose en la posiciones 14 y 11 respectivamente (ver grfica 3-8). Sumado a los cambios anteriores, el estado retrocedi tres posiciones en Sociedad incluyente, preparada y sana y una posicin en Sistema de derecho confiable y objetivo y Manejo sustentable del medio ambiente. A pesar de que Baja California Sur mantuvo su posicin competitiva de 2006 a 2008, su calificacin general baj 1.5%, comportamiento contrario al crecimiento nacional de 2%. Respecto a s mismo, Baja California Sur avanz en 46 indicadores, retrocedi en 51 y permaneci constante en 23.

1.6% a 4.4%

4.1%

La tasa de desempleo en Baja California Sur tuvo un importante crecimiento de 2006 a 2008. Actualmente, representa el 4.4% de la PEA, porcentaje mayor al promedio nacional de 4.1% (grfica 3-6).
Grfica 3-6: Tasa de informalidad de Baja California Sur
30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

Grfica 3-7: Tasa de informalidad estatal

(% de la PEA, 2006-2008)

25.9%

Los cambios ms importantes (2006-2008)

Grfica 3-8: Posicin competitiva de Baja California Sur en cada Grfica 3-7: Posicin competitiva de Baja California Sur en cada factor factor 17.9%
0 4

Baja California Sur

Fuente:Fuente: IMCOdatos de ENOE. IMCO con con datos de ENOE.

Promedio

8 12 16 20

5 6 9 10

2 3 5 8 9 14 10

3 6 11 15 9

Tasa de informalidad (% de la PEA)

2008 Rango
(2006-2008)

Promedio nacional
(2008)

Mejor: Baja California 16.7%

Peor: Tlaxcala 36.6%

24 28 32 Sistema de derecho Sociedad preparada Economa estable Medio ambiente Sistema poltico Mercado de factores Sectores precursores

Gobierno eficiente

Relaciones internacionales

La tasa de informalidad (2006-2008) muestra un crecimiento de dos puntos porcentuales. Sin embargo, el 17.9% de la PEA en el sector informal es menor al 25.9% del promedio nacional (grfica 3-7).

2006
Fuente: IMCO.

2008

Fuente: Desempeo por subndice y fuentes de cambio IMCO. (2006-2008) Positivos

Baja California Sur mantuvo su posicin de competitividad a pesar de que de los diez factores que componen al ndice gan posiciones en uno, se mantuvo en tres y retrocedi en seis. El estado subi seis posiciones en el subndice de Sectores econmicos en vigorosa competencia al ubicarse en el noveno lugar, en respuesta a una expansin tanto de

Baja California Sur mejor seis posiciones en el subndice Sectores econmicos en vigorosa competencia respaldado por mejoras en cinco de las diez variables que miden el desarrollo tecnolgico y empresarial del estado. Especficamente, el nmero de patentes solicitadas se multiplic cinco veces y subi 14 posiciones para ubicarse en el cuarto lugar. El nmero de empresas certificadas ISO 9000 por milln de trabajadores Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Sectores econmicos

17.9% 15.9% a 18.2%

25.9%

32

tuvo una expansin de 35%, y la participacin de la industria en la economa del estado pas de generar el 18% del PIB al 22%.

Grfica California California Sur subndice, 2008 Grfica 3-8: Baja 3-9: BajaSur vs Top 3*, porvs. Top 3*, por subndice, 2008 Negativos Calicacin (0-100) En cuanto a Economa dinmica y estable, el bajo desempeo de Baja 100 California Sur se debe a que no pudo contrarrestar los deterioros en siete 90 de las nueve variables que miden el desempeo econmico de la entidad. 80 Especficamente, la contraccin de 34% en el mercado hipotecario por la 70 (11.7%) (20.8%) 60 reduccin en la cantidad de crditos otorgados y el aumento en 24% de (17.7%) (4.9%) (25.2%) 50 la inflacin promedio anual. (32.7%)
40
(32.9%) (-42.8%) (30.3%) (21.6%)

Sistema de derecho

Sociedad preparada

Mercado de factores

Medio ambiente

Sistema poltico

Sectores precursores

Relaciones internacionales

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas Baja California Sur Baja California Sur es el tercer estado ms competitivo en Mercados de Los estados estados 3* varan en en cada factor. factores eficientes y Sectores precursores de clase mundial(grfica Losdel Top del Top 3* varancada factor. Fuente: IMCO. 3-9). En ambos subndices el estado obtuvo calificaciones 33% por Fuente: IMCO. encima del promedio estatal. Las variables en las que destaca son: La paridad en el cambio de los salarios con el cambio del PIB estatal e inversin ejercida en vivienda respecto a su PIB. Mayor conectividad area, en telecomunicaciones y por mantener una buena capacidad operativa del transporte pblico. Debilidades En Gobierno eficiente y eficaz, el estado ocupa nuevamente el ltimo lugar con una calificacin de apenas 25 puntos sobre 100. Este es el nico subndice en el que la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional (-43%),debido principalmente a un pobre desempeo en inversin del gobierno, eficiencia del gasto pblico y eficiencia en recaudacin. Por tres aos consecutivos (2008-2010), Baja California Sur ha obtenido el ltimo lugar en el ndice de Informacin Presupuestal Estatal del IMCO.

Promedio

Top 3 Peores 3

(%) Distancia Promedio

La caja negra del gasto pblico

Sectores econmicos

Economa estable

Gobierno eficiente

En Aprovechamiento de las relaciones internacionales, la entidad retrocedi en cinco de los ocho componentes del subndice. Entre ellos, la inversin extranjera directa se contrajo 51%, los ingresos por turismo disminuyeron 14% y el comercio internacional cay 7%, todas estas variables con respecto al PIB.

30 20 10 0

Baja California Sur

Tabla 3-1: Variables destacadas por subndice

Fortalezas Sociedad
Estado ms igualitario en la distribucin de los ingresos entre la poblacin.

Debilidades Sociedad
Es el tercer estado con mayor desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres.

Factores
El estado con mayor inversin ejercida en vivienda como proporcin del PIB. Estado con la mayor productividad agrcola.

Sectores
El estado con la tercera menor longitud de sus carreteras y porcentaje asfaltado de las mismas.

Gobierno
ltimo lugar en el ndice de Informacin Presupuestal Estatal. La tercera menor eficiencia en el gasto pblico respecto a desarrollo humano.

Sectores
Es el estado con ms lneas telefnicas por cada 100,000 habitantes. Primer lugar en trfico areo por trabajador.

Gobierno
Segundo estado con menor intervencionismo del gobierno.

Relaciones Internacionales
Segundo estado con mayores ingresos por turismo respecto a su PIB.

Prximo retos
Baja California Sur es un estado dependiente de las actividades tursticas. Solamente se ve superado en ingresos provenientes del turismo por Quintana Roo. En este sentido, la entidad acert en elegir el turismo como eje fundamental para el desarrollo econmico e impulsar la dinmica de los dems sectores. De manera contradictoria, el estado cuenta con buena conectividad area y martima, pero tiene la tercera red de carreteras ms deficiente del pas y su nico proyecto de infraestructura en 2006 fue el de ampliacin de la carretera La PazCabo San Lucas. Es indispensable mejorar la conectividad terrestre del estado ya que el abaratamiento del costo de transporte podra representar un atractivo por la proximidad con Estados Unidos e incentivara directamente el turismo. Adems, el desarrollo hotelero y aeroportuario en Baja California Sur ha permitido que el estado ocupe la tercera posicin de infraestructura general. Finalmente, el principal problema para la competitividad del estado es el desempeo de su gobierno (lugar 32). Baja California Sur no ha sabido aprovechar la fuerte presencia del turismo para mejorar su competitividad. En este sentido, debera impulsar el desarrollo del sector

acompaando la inversin privada con la pblica que actualmente ocupa el lugar 27 y facilitar la creacin de empresas al mejorar la agilidad del Registro Pblico (lugar 28). En sociedad y medio ambiente Los principales obstculos para incrementar la calidad de vida y hacer ms atractivo al estado son la baja calidad educativa, una reducida proporcin de la poblacin con estudios superiores y la falta de capacitacin en los trabajadores sudcalifornianos. Al considerar la fuerte dependencia del turismo, el estado debe prestar particular atencin al cuidado de su ecologa. Hasta 2008, la entidad se ubicaba entre los primeros cinco lugares en materia ambiental. En este sentido, los principales rezagos la cantidad de empresas limpias en el estado, una limitada tasa de reforestacin (a pesar de tener un extensin arbolada reducida, el no cuidar de ella la puede hacer desaparecer) y el alto porcentaje de especies en peligro de extincin. En gobierno Baja California Sur disminuy 5% en la calificacin del subndice de Gobierno eficiente y eficaz, ubicndolo en la ltima posicin del pas. El pobre desempeo en el indicador es consecuencia de una contraccin del 43% en la inversin pblica respecto al gasto total, una reduccin de 4% en la satisfaccin de los empresarios entorno a trmites empresariales Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

y un incremento de 1.4% en la proporcin del gasto pblico destinado a cubrir la nmina del gobierno. Asimismo, Baja California Sur es la entidad peor calificada en el ndice de Informacin Presupuestal Estatal del IMCO con un resultado de 0/100 (ver finanzas pblicas). En la parte judicial, el estado mostr avances con el incremento de la imparcialidad de los jueces, en donde logr superar al promedio nacional y subir 21 posiciones para alcanzar el sptimo lugar. Al mismo tiempo, la calidad institucional de la justicia mejor su calificacin 28% y subi 17 posiciones convirtindose en el segundo estado ms eficiente en la ejecucin de sentencias.

La caja negra del gasto pblico

Baja California Sur

Baja California Sur

Finanzas pblicas 2010

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Baja California Sur

Situacin general
Lo ms destacado
Grfica H-3: Saldo de la deuda del estado
9,000 8,000 7,000 6,000 Desde 1993, el gobierno de Baja California Sur haba logrado administrar 5,000 una deuda relativamente pequea, de tal forma que mantena una 4,000 trayectoria decreciente. Sin embargo, en 2009 el endeudamiento pblico 3,000 $2,087 por habitante del estado se dispar con un crecimiento real de 153%. 2,000 1,000 En perspectiva con la situacin en los dems estados, la deuda para 0 los sudcalifornianos es 1,582 pesos mayor que el promedio para el 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 resto de los mexicanos (grfica 3-10). En otros trminos, la deuda como Baja California Sur Promedio nacional porcentaje del PIB pas de representar el 1% a casi el 3%. Fuente: IMCOIMCO datos de INEGI y SHCP. Fuente: con con datos de INEGI y SHCP.

Grfica 3-11: Saldo de la deuda del estado

(millones de pesos 2010)

$8,161

Grfica 3-10: Deuda per Grfica J-3: Deuda per cpita del estadocpita estatal
Millones
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(pesos 2010)

$3,692

$2,110

Baja California Sur

Fuente: IMCO IMCOdatos de CONAPO y SHCP. Fuente: con con datos de CONAPO y SHCP.

Promedio nacional

Fortalezas La situacin de Baja California Sur como nuevo desarrollo turstico ha sido crucial en su desempeo econmico. En particular, los ingresos del sector han permitido fortalecer las finanzas pblicas del estado al tener una mayor recaudacin de impuestos locales (a pesar de que no se ha aprovechado al 100% su potencial) (grfica 3-12). El impuesto al hospedaje por ejemplo, representa el 18% de los ingresos presupuestales propios del estado, cifra que se ve superada solamente por el Distrito Federal en donde este impuesto representa el 22% de los ingresos locales. Este esfuerzo por incrementar el nivel de recaudacin local ha llevado a que los ingresos propios como porcentaje de los totales pasaran de 1% en 1993 a 9% en 2008.

An con este incremento sin precedentes, el saldo acumulado de la deuda de Baja California Sur es de 2 mil millones de pesos (grfica 3-11). Adems, tanto Standard & Poors como Fitch Ratings han mantenido la calificacin crediticia del estado en BBB+ y BBB respectivamente desde 2005. Lo anterior, en respuesta a la solvencia de la deuda de la entidad al estar respaldada en su totalidad por participaciones federales.

Grfica E-3: Autonoma fiscal del estado

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Grfica 3-12: Autonoma fiscal del estado

(ingresos propios/ingresos totales)

9% 8%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Baja California Sur

Fuente:Fuente:con datos de INEGI. INEGI. IMCO IMCO con datos de

Promedio nacional

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

11

Debilidades Baja California Sur ha sido, en todas las ediciones del ndice de Informacin Presupuestal Estatal (IIPE) del IMCO, la entidad ms opaca en cuanto a su informacin presupuestal. Como se observa en la imagen, el presupuesto de egresos del estado consta de un solo artculo en donde slo se menciona el monto total de erogaciones sin ningn tipo de informacin desglosada.

Prximos retos
En cuanto a recaudacin, Baja California Sur es uno de los estados con autonoma fiscal por encima del promedio. Sin embargo, los ingresos propios slo se han incrementado en 0.5% en trminos reales entre 2006 y 2008, mientras que los ingresos totales lo han hecho en 9%. Por esta razn, es importante que la entidad realice esfuerzos adicionales para incrementar su recaudacin. Por el lado del gasto que se va a nmina (64%), la entidad se mantiene dentro del promedio nacional. No obstante, la tasa de crecimiento de los pagos a personal es prcticamente igual que la de egresos, por lo que se debe buscar un mayor control en los montos de incrementos y necesidades salariales de los empleados del estado. Estas medidas se hacen ms urgentes si pensamos que Baja California Sur es el segundo estado con mayor opacidad en la rendicin de cuentas.

Imagen 3-1: Presupuesto de egresos de Baja California Sur, 2010

El gasto efectivo por encima de lo presupuestado es uno de los ms grandes del pas. Baja California se encuentra en un nivel acumulado de 35% en 2006 y 46% en 2007. La situacin es sumamente grave por dos razones: primero, lo incompleto del presupuesto facilita la discrecionalidad entorno al ejercicio de estos ingresos excedentes. En segundo lugar, es uno de los estados con revisin del gasto ms tarda, ya que el tiempo transcurrido entre la aprobacin del presupuesto y la revisin de la cuenta pblica es de casi tres aos.

La variable dependiente del modelo economtrico con el cual el IMCO compara sus diez subndices de competitividad.

12

La caja negra del gasto pblico