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El producto a ofrecer es la cerveza rubia tipo Pilsener de fino sabor amargo y un pronunciado aroma de lpulo elaborada por la CERVECERA BOLIVIANA NACIONAL S.A. con ingredientes: agua de baja dureza, malta, adjunto cervecero, lpulo, antioxidante 224, estabilizante 405, mosto I (mosto II para la cerveza crucea), y con un g.a. 4.8%. Se elabora la cerveza en diferentes envases de diferentes volmenes. Botella de vidrio retornable de 620cc y lata de 350cc y 450cc.
Clientes Directos
140 clientes con cdigos de la CBN con derecho a la extracin y distribucin de los productos de la fbrica
2.1.2. Anlisis de la Oferta La Cervecera Boliviana Nacional (CBN), considerada una de las empresas ms importantes del sector, destina el 99 por ciento de su produccin al consumo interno, mientras que slo el uno por ciento se exporta a pases como Estados Unidos, Espaa, Japn, entre otros. Se observa la gran demanda de los productos que existen en el mercado nacional, donde tambin operan otras empresas como Taquia, la Compaa Cervecera Boliviana (CCB) y su conocida marca Autntica, que empez su produccin en serie a partir del ao 2006 y la SABMiller plc que ingresa al mercado boliviano con su producto La Cordillera.
Cuadro 2. Oferentes de las diferentes marcas de cerveza
Empresa O f e r t a n t e s
CBN
Autentica La Cordillera
La CBN produce en promedio alrededor de 3.600 hectolitros por ao, equivalentes a unos 360 mil litros (30 mil litros/mes), que casi en su totalidad se comercializan en el pas. Segn datos de la CBN, la empresa opera con seis plantas en todo el pas. Sus principales productos de cerveza son Huari, Ducal, Bock y Pacea, esta ltima es su marca lder y se vende en Estados Unidos, Espaa, Chile, Inglaterra, Japn, Australia y Suiza. 2.1.4. Anlisis de Precios
Los precios del portafolio de productos que ofrece la Cervecera Boliviana Nacional han tenido una tendencia lineal positiva durante los ltimos aos. El incremento al 2011 se debi principalmente al aumento de los fletes de transporte, que subieron en 5%; al incremento del ICE que subi en 4,4%. A continuacin se muestra una tabla de precios actuales de los productos principales de bebidas alcohlicas para ofrecer en la agencia.
Precio en Fab.Km.14 Precio lista/ Al contado Al credito en Credito en fabrica fabrica 84,79 170,65 103,49 79,88 128,81 89,87 149,50 108,04 81,70 84,79 171,15 103,99 80,38 129,31 90,37 150,00 108,54 82,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Precio Puesto en Agencia Flete 0,41 0,41 0,65 0,61 0,41 0,65 0,41 0,65 0,65 Al contado en agencia c/flete 84,99 171,06 104,14 80,49 129,22 90,52 149,91 108,69 82,35 Al credito en agencia c/flete 84,99 171,56 104,64 80,99 129,72 91,02 150,41 109,19 82,85
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Producto Baltica 350 cc Bock Lata 350 cc Bock 620 cc Ducal 620 cc Ducal lata 350 cc CRUCEA 620 cc CRUCEA lata 350cc Huari 620cc Imperial 620 cc
10 11
103,49 175,96
103,99 176,46
0,50 0,50
0,41 0,41
103,90 176,37
104,40 176,87
Fuente: CBN
2.1.3. Anlisis de Comercializacin La comercializacin de los productos de la Cervecera Boliviana en el siguiente orden:
Las campaas de comercializacin de los productos es dirigida por la empresa CBN a nivel nacional, y a nivel regional la misma se fomenta a travs de la distribucin de materia publicitario, impulso de los productos con promotores. Las promociones que lanzan estn enfocadas principalmente a los distribuidores, agencias que revenden los productos. Por temporadas regalan cierta cantidad de stock de un producto por la compra de volmenes especficos de una mezcla de productos que determina la misma CBN en el lapso de tiempo que dura la promocin. Tambin una de sus estrategias comerciales se basa en entrega de obsequios (cajas de productos), entrega de equipos de refrigeracin y polticas de crdito entre otras, a cambio de la exclusividad de los productos de la empresa. La CBN tiene una amplia cartera de campaas publicitarias durante todo el ao, publicidad a travs de los diferentes medios de comunicacin, en temporadas de los eventos importantes como ser carnaval, la feria Expocruz, eventos deportivos. Dentro de sus campaas tambin tiene promociones a los consumidores con regalos (Tv Plasma, Ipads, entre otros artefactos tecnolgicos), viajes. La CBN tiene campaas publicitarias agresivas contra las empresas competidoras, junto con la cerveza La Cordillera, la CBN lanz su nueva lnea de cerveza Imperial para competir a la misma altura que La Cordillera en los medios de comunicacin.
Los auspicios en que la CBN est siempre presente junto con su producto lder (Pacea) son: carnaval de Oruro, feria expocruz, eventos deportivos y automovilsticos importantes.
2.1.5. Anlisis de Aspectos Institucionales Normativos i. Con la emisin de la Resolucin 001/2010 de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas (AEMP), que prohbe los contratos de exclusividad de las empresas con la finalidad de evitar las prcticas monoplicas. Todo agente econmico afectado con actos o contratos de esta naturaleza que limiten su derecho a ejercer el comercio de forma libre e irrestricta podr presentar denuncia ante la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas a efectos de dar inicio a los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes. El artculo 5 de la resolucin indica que cualquier agente econmico que se vea afectado puede denunciar tal extremo. ii. Proyecto de ley establece, que las empresas nacionales que producen cerveza debern retener y transferir al Fondo Pro Leche 0,10 centavos por cada litro de cerveza comercializada. iii. Normativa de consumo responsable, prohibida la venta de alcohol a menores de 18 aos.
2.2.1. Anlisis de la demanda Segmentacin El mercado objetivo del proyecto est dirigido a dos zonas especficas, a la Uv. 115 (color rosa) y la Uv. 116 (color azul), divido por la avenida Santos Dumont a partir del 5to anillo; la zona este marcado en el grfico de color rosado y la zona oeste marcado de azul.
El nmero aproximado de habitantes que existe en el mercado objetivo de la Uv. 115 y la Uv. 116 se estima en 14.423 personas de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadstica
Cuadro 2. Poblacin estimada del mercado (Uv. 115 y 116), por sexo y edad.
Total
H
Sexo
7.212 3.391 3.573 0 1.831 1.597 1.301 1.021 672 416 233 112 27
14.423 6.783 7.146 0 3.661 3.195 2.603 2.043 1.344 833 467 224 54
Edad
El universo se estratific de acuerdo a la forma en que se expende el producto, existiendo negocios que venden el producto servido o tapado, en el interior del establecimiento o afuera, con otros servicios o solo. A continuacin el numero de negocios formales aproximado a ser consumidores.
Cuadro 3. Estratificacin del Mercado Objetivo
440; 88%
Fuente: Clculos propios
2.2.2. Anlisis de la oferta Los competidores de la zona que ofrecen el mismo producto son las distribuidoras, agencias, sub-agencias. Tambin las licoreras y las tiendas de bario.
Canal Agencias Distribuidoras Licorerias TOTAL:
Fuente: Clculos propios
2.2.3. Anlisis de precios Los precios son establecidos por la fuerzas del mercado, de acuerdo al por mayor, estado de la cerveza (temperatura); a consignacin y el tipo de consumidor (final o intermediario).
No
Producto
CAJAS
FARDOS
Unidad
1 Baltica 350 cc 2 Bock Lata 350 cc 4 Bock 620 cc 5 Ducal 620 cc 6 Ducal lata 350 cc 7 CRUCEA 620 cc 8 CRUCEA lata 350cc 9 Huari 620cc 10 Imperial 620 cc
87,50
Bs./24 unid.
4,50 8,50 381,67 Bs./40 unid. 295,00 Bs./40 unid. 331,67 Bs./40 unid. 398,33 Bs./40 unid. 301,67 Bs./40 unid. 381,67 Bs./40 unid. 11,00 8,50 6,50 9,50 7,50 11,50 9,00 11,00 10,00
5,50 9,50 12,00 9,50 7,50 10,50 8,50 12,50 10,00 12,00
6,50 10,50 13,00 10,50 8,50 11,50 9,50 13,50 11,00 13,00
Bs./unid. Bs./unid.
Fuente: CBN
CONCLUSIONES
Del estudio de mercado se determina que el producto es de consumo masivo, y se presenta en un mercado oligoplico donde los precios son establecidos por el mayor productor (CBN), existe una demanda creciente en la lnea de productos de la CBN en la zona, se observa una notable diferencia en la cantidad de venta al menor cambio de precio en el producto entre una y otra agencia de la zona, esta ltima lo que permite bajar ms los precios al mercado. De acuerdo a los resultados se concluye que existen oportunidades de crecimiento y expansin que hacen viable continuar con el proyecto. `
Factor
Mano de Obra Cercana del Mdo Transporte MP (costo) Densidad poblacional Clima Servicios TOTAL
Peso
0,05 0,3 0,1 0,3 0,2 0,05 1
C
3 8 5 6 8 6
P
0,15 2,4 0,5 1,8 1,6 0,3 6,75
C
3 8 5 8 8 7
P
0,15 2,4 0,5 2,4 1,6 0,35 7,4
C
2 5 4 5 8 4
P
0,1 1,5 0,4 1,5 1,6 0,2 5,3
Se concluye que la microlocalizacin debe ser en la Santos Dummont, 5to anillo. La localizacin tambin se corresponde por el Mtodo de Factor Preferencial, debido que es una variable clave, debido a la densidad de trfico al que conduce esta avenida a lugares tursticos, donde termina la avenida.
Administrador general
Rockacolera (noche)
Secretaria (da)
Cargador
Supervisa a:
Dirigir las actividades de la agencia, planificando, ejecutando, coordinando y controlando las distintas actividades.
Principales funciones:
Abastecimiento del inventario Dirigir las actividades administrativas Vigilar la calidad de la atencin al cliente
Responsabilidades:
Es responsable por la ejecucin de las actividades operativas y estratgicas, buscando que las mismas alcancen las metas trazadas.
Cargo:
SECRETARIA
Administrador general
Cargador
Programar y ejecutar los procesos de atencin al pblico, atencin de correspondencia, redaccin de documentos custodiar la documentacin e informes clnicos.
Principales funciones:
Mantener clasificados y actualizados los archivos Manejar los fondos de caja chica y otros que le asignen Atender de manera integral las necesidades, problemtica o quejas que tengan y/o presenten los clientes. Ttulo de Secretariado Ejecutivo (no excluyente) Mnimo 1 aos de experiencia De sexo femenino
5.2.2. rea operativa Esta rea est conformada para el cargo de: Cargador
Cargo Depende de: CARGADOR
Secretaria
Contribuir con los servicios mdicos del centro, para la atencin integral de pacientes hospitalizados y ambulatorios, mediante las tcnicas de enfermera adecuadas y oportunas, que permitan su rehabilitacin fsica y psicosomtica.
Principales funciones
Controlar y ordenar el inventario vaco Cargar y descargar la mercanca segn la preferencia del cliente. Mantener en buen estado de todo el inventario. Buen aspecto fsico Sexo masculino
Art. 14 inc. IV
Art. 47 inc. I
En el ejercicio de los derechos, nadie ser obligado a hacer lo que la Constitucin y las leyes no manden, ni a privarse de lo q no esta prohban. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, industria o a cualquier actividad econmica licita, en condiciones que no perjudique al bien colectivo.
Son deberes los bolivianos: Trabajar, segn su capacidad fsica e intelectual, en actividades licitas y socialmente tiles.
CDIGO DE COMERCIO
Art. 6 inc. 1
Son actos y operaciones de comercio: La compra de mercaderas o bienes muebles destinados a su venta en el mismo estado o despus de alguna transformacin, y la subsecuente enajenacin de ellos, as como su permuta
Los anteriores artculos abren el camino de la viabilidad legal para establecer una agencia de comercializacin de cerveza teniendo que, en el medio no existe una ley que prohba la ejecucin de este tipo de negocios y de acuerdo a la constitucin poltica del estado en uno de los artculos antes presentado, el cual en trminos simples nos dice que, lo que no est prohibido por ley est permitido, se deduce que la creacin de una agencia de cerveza es legal, y siguiendo esta lnea encontramos que es un derecho constitucional el dedicarse a una actividad comercial que sea licita, adems de ser un deber constitucional trabajar segn las capacidades intelectuales y en actividades socialmente tiles.
Cantidad
1
1 1 3 1 3 1
La empresa requiere de personal para ejercer a diferentes horarios, los cargos son los siguientes: Descripcin Administrador General Secretaria Cargador TOTAL Cantidad
1
2 1
1.800 1.300
3.600 1.300