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RESUMEN DEL CURSO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE

PROYECTOS DE INSTRUMENTACIÓN

¾ CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
Actualmente la instrumentación industrial es cada día más necesaria debido a que los procesos crecen en
complejidad y requieren mayor control y precisión. Cada vez demandamos instrumentación que sea más
económica, fácil de instalar, simple de mantener, de mayor precisión y que no sea complicada de operar.

La mayorìa de los controles de procesos a ser instalados hoy en dìa requieren de una gran planeación y
esfuerzo para ser exitosos. El ingeniero en instrumentación es requerido para instalar sistemas cada vez
más complejos con la menor inversión posible. Los programas son cortos porque los proyectos de
construcción no comienzan hasta que es obvia la necesidad de un nuevo equipamiento y entonces la Alta
Gerencia se impacienta ante los atrasos que causan caidas en las utilidades de la empresa.

Los ingenieros de control de procesos y los instrumentistas se ven siempre envueltos en estos proyectos,
desde su planeación y diseño, en la instalación, en la puesta en servicio y hasta la entrada en operación de
la planta. En un proyecto se requiere seleccionar a alguien como el ingeniero responsable del sistema de
control y de la instrumentación del proyecto. Pero ¿qué pasa si alguien como tú con tu experiencia en
instrumentación, educado y hábil en tu área y con conocimientos sobre el proceso a ser controlado es
requerido para manejar un proyecto? ¿Estás preparado?

Dadas tus habilidades, tu jefe decide asignarte el control del proyecto. Ahora que ya tienes asignada la
responsabilidad del proyecto ¿qué vas a hacer?. De súbito toda la experiencia en sistemas de control e
instrumentación adquirida en muchos años parece no ser suficiente. Diseñar un sistema no es lo mismo
que comprarlo, instalarlo, probarlo y ponerlo en servicio. En la escuela nunca te dijeron qué hacer cuando
un contratista no cumple un contrato, o cuando el departameto de compras insiste en comprar la propuesta
más económica o cuando el personal de producción solicita “una revisión menor” al proyecto. Es por estas
razones por las cuales tú estás aquí y por las que se imparte este curso.

A través de los capìtulos de este curso, vamos a describir el proceso que se debe seguir para llevar a cabo
un proyecto de una manera exitosa. No hay que perder de vista que cada proyecto es diferente y que se
debe llevar a cabo para cumplir con unos requerimientos especìficos.

Este es un curso básico y está dirigido a las personas que son nuevas en la planeación y administración de
un proyecto. No está diseñado para enseñar nuevos trucos a administradores de proyectos con
experiencia. Tampoco está diseñado para enseñar las bases de la instrumentación, ni explica cómo
seleccionar materiales o comparar tipos de instrumentos. Esperamos dar las bases para que con ellas
puedas desarrollar la información que requieres para llevar con éxito un proyecto de control.

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A partir del capítulo 2 se inicia la presentación con varios ejemplos como herramienta para mostrar el
proceso del desarrollo de un proyecto. En algunos casos hablaremos de casos reales y en otros de casos
ficticios, pero todos con el fin de ilustrar claramente cada una de las actividades del proyecto.

¾ CAPÍTULO 2 ASIGNACIÒN DEL PROYECTO.

¡Felicidades! Tu jefe cree que tienes las habilidades suficientes para darte una responsabilidad especial.

Ahora ya te han asignado un proyecto. Esta es la oportunidad de demostrar a tu jefe lo bueno que eres,
todo lo que sabes, que tan organizado eres o… tal vez ….todo lo contrario.

De cualquier manera el trabajo es tuyo y tienes que hacer algo con él.

Sabemos que ni tú, ni nosotros hacemos milagros, pero hablamos el mismo lenguaje cuando se trata de
sistemas de control de procesos y lo importante ahora es que no hay tiempo para cometer errores y sería
embarazoso hacer pública tu ignorancia.

Los ejemplos de proyectos que vamos a seguir a lo largo de este curso es la oportunidad que tienes para
observar cómo experimentados ingenieros han desarrollado un proyecto desde su asignación hasta su
etapa final. Si tú nunca has trabajado con un administrador de proyectos experimentado, este curso
realmente te será de gran ayuda.

Un proyecto puede nacer de muchas maneras, desde un comentario en una servilleta de papel durante
una plática de café hasta una especificación completa entregada de manera formal.

De cualquier manera, una descripción original de un proyecto nunca estará suficientemente detallada.
Cuando se acepta la responsabilidad de un proyecto, también se acepta la responsabilidad de conseguir
todos los detalles del mismo.
Este curso lo iremos desarrollando paso por paso, de tal manera que te sirva para aplicarlo en cualquier
proyecto real que se te presente.
Es muy importante señalar que el curso cubre un proyecto completo y parte de la idea que tú completarás
tu proyecto, pero si tú no lo completas, seguro que estarás continuamente envuelto en llamadas
telefónicas, solucionando problemas y respondiendo preguntas que nunca debieron ser resueltas durante
el desarrollo de tu proyecto.
Es conveniente tener en cuenta que durante un proyecto se realizarán gran cantidad de revisiones y
evaluaciones, de tal manera que ningún dibujo, documento, diseño o parámetro se puede considerar
realmente como “final”. Las revisiones ocurren aún cuando el sistema está operando.

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¾ CAPÍTULO 3. INGENIERÍA Y DISEÑO PRELIMINARES

Reunión de Información

El primer paso que se debe realizar para llevar a cabo un nuevo proyecto es hablar con todo el personal
que estará involucrado en él, tanto técnico (producción, ingenieros de proceso, instrumentistas,
mantenimiento, operación, etc.), como de adquisiciones, fabricantes o especialistas en áreas que
involucran al proyecto.

No hay que sucumbir ni permitir que alguien sucumba al factor “NIA” que significa “No Inventen Aquí”.

Las personas que han realizado proyectos similares son de gran valor para ti, por lo que conviene
mantener contacto con ellos, si existe esa oportunidad.

Reunión con el cliente

En este caso, el término “Cliente” se refiere a la persona o grupo a los cuales tú les tienes que entregar el
sistema funcionando.

A la primera reunión que cites, la llamarás "Junta Previa con el Cliente” y es tu primera oportunidad para
conocer a todo el personal del cliente al mismo tiempo. También puede ser que sea la primera vez que
todo el personal del cliente se reúne para discutir sobre el proyecto. Si es necesario se deberán realizar
varias reuniones hasta que todas las dudas y discrepancias hayan sido aclaradas y solucionadas y se
obtenga un consenso general. Hasta no lograr este último, tu actividad de planeación e ingeniería no
puede iniciarse. “Si no sabes lo que tienes que hacer, será difícil que lo hagas”.

Si es necesario, también se deben realizar visitas al sitio donde se realizará el proyecto (sitio de la obra)
para aclarar todas las dudas sobre el mismo.

Una vez terminadas las juntas con el cliente y las visitas al sitio, seguramente tendrás una cantidad de
información que probablemente te lleve varios días revisarla y entenderla toda; tómate tu tiempo, la
planeación y el trabajo de ingeniería preliminar que realices en esta etapa te será de gran apoyo para la
consecución de tu proyecto.

A continuación se mencionan de manera general algunos conceptos del proyecto o del sitio que vale la
pena conocer y que pueden servir como lista de verificación o para calcular un costo preliminar del
proyecto:

1. Edad de la planta (Si se trata de una ampliación o modernización)

2. Número de pisos del edificio.
3. Estructura abierta o cerrada.
4. Facilidades de viaje y de llegada al sitio.
5. Porcentaje de existencia de DTI´s
6. Porcentaje de retrabajo que es necesario realizar.

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7. Factor de productividad.
8. Índice de inflación de la zona.
9. ¿Se realizarán subcontratos de instalación?
10. Factor de clima.
11. Costo H-H de instalación.
12. Costo de H-H de ingeniería.
13. Clasificación eléctrica de las áreas.
14. Ambiente de la planta.
15. Cuarto de control.
16. Distancia entre el cuarto de control y dispositivos en campo.
17. Tipo de control.
18. Método de transmisión de señales.
19. Métodos de sujeción del equipo.
20. Materiales de instalación.
21. Materiales expuestos al proceso.
22. Alimentación a válvulas de control.
23. Calentamiento de líneas de proceso.
24. Protección contra congelamiento.
25. Iluminación del área de trabajo.
26. Requerimientos de alimentación eléctrica.

Hay algunos otros puntos que convienen tomar en cuenta, los cuales los veremos durante el desarrollo del
curso.

Documentación preliminar

Recuerda que todavía no has tenido una reunión técnica con todos los ingenieros y grupos participantes en
el proyecto. Antes de que tengas esta reunión, debes preparar un programa preliminar para su realización.
El propósito de esta reunión es presentar a todos los grupos para que digan todo lo que tengan que decir
sobre el proyecto, de tal manera que tú salgas beneficiado con todos los comentarios y experiencias.

En este momento se pueden comenzar a preparar algunos documentos preliminares de ingeniería (hojas
de balance, diagramas de tubería e instrumentación, etc.)

Reunión de revisión técnica

Una vez que creas que ya tienes suficiente información para realizar una efectiva reunión de revisión
técnica, envía una copia de todo el material con la agenda de la reunión a cada una de los participantes y
cítalos oficialmente.

Durante la reunión se deben tratar todos los puntos considerados en la agenda y al final los participantes
deben tener clara su participación en el proyecto. Conviene se elabore una minuta de dicha reunión con
todos los acuerdos. Esta minuta la deben firmar todos los participantes.

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Requerirás de tiempo para asimilar la información generada durante la reunión y una vez realizado esto y
habiendo incorporado todos los comentarios de la misma, es tiempo de realizar o complementar los
documentos técnicos y elaborar un resumen (o alcance) del proyecto.

Resumen del proyecto.

Tú “debes” tener un resumen del proyecto. El resumen del proyecto contiene todos los detalles que has
aprendido sobre el proceso y del trabajo que se debe hacer.

Un alcance detallado del proyecto debe indicar:

Propósito, descripción del proceso, necesidades para controlar el proceso, requerimientos de

ayuda, factores de diseño, material de instalación y productos finales.

Otros documentos de ingeniería que ya pueden ser creados pueden ser: Hoja de balance de materiales,
DTI’S, hojas de datos de proceso, índice de instrumentos, etc.

Durante el desarrollo del curso se explican a detalle cada uno de los documentos de ingeniería
mencionados, casi como otros que forman parte de la documentación del proyecto.

Programa del proyecto.

No puedes esperar que un proyecto funcione si no cuenta con un programa a seguir, hay muchas maneras
de realizar un programa, desde los programas de computadoras complicados hasta los más sencillos que
pueden presentarse en un diagrama de barras.

Recuerda, a menos que seas responsable de un proyecto muy largo y complejo, y tengas una gran
cantidad de personal para su administración, solo hay una persona para llevar el estado del proyecto: Tú,
por lo que debes mantener la programación lo más simple posible.

Las preguntas esenciales que deben de ser contestadas para programar cualquier actividad son: ¿Quién?,
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo?.

En el curso se mostrarán algunos ejemplos de programa de proyecto.

El proceso de control de un proyecto, como el proceso del desarrollo de la ingeniería, en una actividad
continua. El programa preliminar es un estimado preparado en las etapas iniciales del proyecto y muestra
solo las principales actividades y no muestra la cantidad de detalles que pueden ser detectados en una
planeación tan temprana.

Después del diseño preliminar, se requiere una planeación a detalle. Esta planeación debe contener todas
las actividades que deben ser realizadas en las siguientes fases del proyecto.
Cuando la ingeniería de detalle esta al 50% de avance, en conveniente iniciar la preparación del programa
detallado de la construcción y de la instalación. Este programa será usado para la solicitud de cotizaciones
a los contratistas de construcción e instalación.

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Estimación del Proyecto.

Existen muchas maneras de estimar los costos de un proyecto y éstos dependerán del grado de exactitud
que se quiera obtener. Estas formas van desde considerar factores derivados de los costos de los equipos,
pasando por costos reales de proyectos anteriores, hasta análisis completos de precios mercado. Durante
el desarrollo del curso se explicarán en detalle algunos métodos para obtener la estimación de un
proyecto.

Segunda reunión de revisión técnica

Ya que se tiene un avance en el desarrollo de la ingeniería preliminar, es buena idea realizar una segunda
reunión de revisión con aquellos grupos que estuvieron involucrados en la obtención de la información
preliminar. También es el tiempo para oír las objeciones y comentarios y obtener la aprobación del
personal que va a estar involucrado en los últimos pasos del proyecto como son la instalación y la puesta
en servicio, así como de los departamentos de operación y mantenimiento. A continuación se presentan
algunas preguntas que se podrían plantear durante dicha reunión:

-¿Están disponibles en el mercado los instrumentos propuestos?

-¿El fabricante ha proporcionado un servicio satisfactorio?
-¿Se disponen de partes de repuesto?
-¿El departamento de mantenimiento está de acuerdo con la ubicación de los equipos?, etc.

Revisión por la Gerencia

Cuando ya se ha realizado la revisión técnica, probablemente ya estés listo para enviar el programa del
proyecto a la aprobación de la Gerencia. Aunque la ingeniería de diseño no este terminada y los
documentos, dibujos y planos de detalle tampoco y se tienen costos estimados, se tiene suficiente
información para que la gerencia pueda tomar una decisión informada sobre continuar o no con el
proyecto.

Con la aprobación de la gerencia, tú estas listo para iniciar la siguiente etapa significativa del proyecto.
Como lo puedes ver en el programa del proyecto, varias actividades se traslapan. La ingeniería final es
iniciada antes de que la de detalle se termine, compras inicia la adquisición de materiales y equipo antes
de que las especificaciones estén terminadas y los contratos para construcción e instalación se firman
antes de que se tengan todos los detalles.

Hay que tener en cuenta también los atrasos que pueden afectar a algunas áreas por atrasos de otras de
las que dependen.

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¾ CAPÍTULO 4. INGENIERÍA DE DISEÑO Y DE DETALLE.

La mayoría de las horas hombre consumidas en un proyecto se deben al desarrollo de las ingenierías de
diseño y de detalle.
En esta etapa del proyecto se requiere una gran vigilancia para asegurarse que las actividades se
mantengan dentro tanto del programa como del presupuesto. Si cualquiera de ellas se comienza a desviar,
se hace necesario determinar las causas y corregir el problema inmediatamente. Es demasiado pronto
dentro de las actividades del proyecto para permitir desviaciones; vas a necesitar dinero y tiempo más
adelante cuando las sorpresas aparezcan. No los malgastes ahora.

Control de Documentos.

Con el incremento de número de documentos de ingeniería, programas y datos del proyecto, se hace
necesario desarrollar o contar con un sistema que te permita el control de los mismos. No solamente
necesitas saber qué documento está disponible, sino también el estado de revisión de cada uno de ellos.

Mucho de los dibujos que fueron iniciados durante la fase preliminar van a ser modificados durante los
diferentes estados del desarrollo de la ingeniería. Recuerda que el sueño de algunos ingenieros es
“Congelar” los documentos para llevar al proyecto a un estado estable. No dejes que los sueños interfieran
con la realidad; lo mejor que puedes esperar es un mínimo de cambios en las ultimas etapas del proyecto y
no revisiones drásticas después de que los contratos han sido asignados.

Tu sistema de control de documentos puede ser tan simple o complejo como tú lo decidas. No importa que
sistema uses, manténlo lo menos complicado posible.

Para mantener el control de documentos te conviene tener un procedimiento para su descripción e

identificación. Una información mínima para una lista de control de trabajo será:

a) Numero del dibujo.

b) Titulo del dibujo.
c) Tipo de dibujo.
d) Tamaño del dibujo.
e) Fecha de su creación.
f) Última revisión y su fecha.

Hay que estar seguro que los originales no desaparezcan del archivo. Si alguien requiere un documento,
es preferible proporcionarle una copia que perder la integridad del archivo al perder un original.

Selección de la instrumentación.

La principal responsabilidad del grupo de instrumentación es la de seleccionar la mejor instrumentación

disponible para la aplicación y al menor costo posible.

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Las consideraciones técnicas deben incluir el “estado del arte” del diseño del instrumento y su habilidad
para desarrollar su función. Los costos no deben incluir únicamente el precio del instrumento sino los
costos asociados a su instalación, así como los costos de mantenimiento y reparación.

Otros aspectos a considerar al seleccionar un instrumento son:

a) Confiabilidad.
b) Facilidad de mantenimiento
c) Intercambiabilidad.
d) Disposición de partes de repuesto.
e) Servicio del vendedor.

Es conveniente hacer estas preguntas a otras personas (ingenieros, vendedores, usuarios etc.) ya que
pueden proporcionarnos información muy valiosa.

Es importante también considerar, dentro de la solución de la instrumentación, los materiales de que

estarán fabricados los instrumentos, ya que éstos deben de ser compatibles con el proceso y con las
condiciones de operación del mismo.

Una mala selección de materiales puede llevar a fallas catastróficas con resultados difíciles de predecir.

Materiales de Construcción.

Los materiales usados para contener los fluidos del proceso no deben reaccionar con él ni deben de
introducir impurezas. Adicionalmente a lo anterior, deben ser lo suficientemente resistentes para soportar
las condiciones del proceso, como temperatura y presión.

El proveedor de los equipos y materiales deben asegurar que sus suministros cumplan con todos los
requisitos para su operación segura. En caso necesario, está garantía de cumplimiento debe darse por
escrito.

Clasificación de las Áreas

Se debe resaltar la importancia de la adecuada clasificación del área o áreas del proceso, así como el
cumplimiento de la instrumentación a las mismas. Es conveniente acudir a las normas o códigos
reconocidos. (Ejemplo National Electric Code-Nec-) para la adecuada clasificación e interpretación de las
áreas y su aplicación a la especificación de los equipos.

Datos del Vendedor.

Aquí definimos como “Vendedor o Proveedor” a la empresa que suministra las partes o materiales que tu
necesitas para completar el proyecto. Un vendedor puede ser desde un gran fabricante que suministra una
parte importante del proyecto, hasta un pequeño taller que suministra herraje para la instalación de la
instrumentación.

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Todos los vendedores deben proporcionar catálogos, descripciones del producto y datos de ingeniería de
sus productos. Una vez que un vendedor o proveedor ha sido seleccionado, esta información pasa formar
parte del archivo del proyecto y debe ser distribuida a todos los que requieran lo más pronto posible.

Dentro de los requerimientos de suministro de un equipo se deben considerar manuales de operación y

mantenimiento adicionales, que deberán ser entregados directamente al responsable de la documentación
del proyecto. De esta manera se asegura que el archivo del proyecto tendrá toda la información de los
vendedores.

Sección de Equipo de Campo

El diseño y la selección del equipo que se va ha instalar en campo, en este estado del proyecto no nada
más en cuestión de definir qué debe ser medido o cómo debe ser medido, si no también cual es la mejor
manera de medir y controlar los parámetros del proceso.

Estas decisiones son ya de aplicaciones especificas y requieren del conocimiento del proceso y de tu
experiencia como instrumentaste. Es conveniente considerar las siguientes preguntas cuando selecciones
un equipo.

a) ¿ Es la solución técnicamente correcta?

b) ¿ Es compatible con los fluidos del proceso?
c) ¿ Cuál es el costo total de su instalación?
d) ¿ Es mantenible el equipo?
e) ¿ Este dispositivo ha sido usado en la planta anteriormente?
f) ¿ Cuál es su tiempo de entrega?

Una vez completado el análisis de cada dispositivo, podrás elaborar una hoja de especificaciones para
apoyar el área de compras para su adquisición y posterior registro de sus condiciones o datos de proceso.

Conviene que para la elaboración de la hoja de especificaciones se haga uso de estándares ya

desarrollados (Ejemplo: de la ISA) ya que éstos reducen el tiempo de preparación y aseguran una
consistencia tanto en forma como en contenido técnico.

Cualquier cálculo, dibujo o detalle que sirva para soportar la hoja de especificaciones, se debe incorporar
en la misma. Es conveniente agrupar equipos o instrumentos de la misma clase en la misma hoja de
especificaciones, pero no es conveniente mezclarlos.

Las hojas de especificaciones deben estar sujetas a control de dibujos y revisiones, ya que siendo un
documento técnico es seguro que sufrirán cambios durante el proceso de ingeniería o en el de la puesta en
servicio.

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Selección de Materiales de Instalación

Los materiales de instalación son todos aquellos accesorios que se requieren para completar la
instalación, Estamos hablando de tubo flexible (tubing), conectores, conduit, cable, terminales, válvulas de
corte, abrazaderas, etc. que tu necesitarás para instalar el sistema y hacer que funcione.

La selección de estos materiales puede ser realizada con base a criterios de diseño de la compañía o por
requerimientos particulares del proyecto. Si cuentas con esta guía de diseño tienes resuelto gran parte del
problema y sólo necesitas asegurarte que cuentas con el material suficiente en el almacén para cubrir tus
necesidades.

Una actividad importante es determinar las cantidades de cada uno de los asesores que vas a necesitar.
Estas cantidades se pueden obtener de los dibujos de ingeniería de detalle o con herramientas de software
que van contando los elementos conforme se van dibujando.

Para proyectos pequeños puede ser suficiente su conteo en los diagramas de ingeniería de detalle (Típicos
de instalación)

Dibujo de Ingeniería.

En el capítulo 2 hablamos sobre los varios tipos de dibujos “Preliminares y formales” que se deben
elaborar durante el desarrollo del proyecto.

Mencionamos la hoja de balance de materiales, diagramas de proceso y de instrumentación (DTI´S), hojas

de datos de proceso, índice de instrumentos, diagramas de presión y temperatura y el programa de l
proyecto. Todos estos dibujos deben ser controlados por medio de su identificación y revisión hasta que el
proyecto termine.

Sin embargo, hay una gran cantidad de otros dibujos que deben ser generados como resultado de la
ingeniería de detalle. Algunos de éstos son diagramas de alimentación a gabinetes de control, diagramas
de arreglo de gabinetes, diagramas de cableado, diagramas de lazos de control, dibujos de construcción
de cuartos de control, etc. A continuación hablaremos de ellos de manera general, haciendo un énfasis en
particular en la documentación de los cuartos y tableros de control por su importancia dentro del proyecto:

Planos de Cuarto de Control, Secciones y Dibujo de Detalles.

Ya sea que se vaya a construir un nuevo cuarto de control o se vaya a usar uno existente, se debe contar
con planos de detalle, en donde se muestre la ubicación física de todo el equipamiento que contendrá;
estos planos deberán contener.

a) Vista de planta del cuarto.

b) Vista seccional mostrando accesos
c) Vista o secciones especiales para detalle.
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Cuarto de Control.

Los cuartos de control son muy variables y su uso es muy popular. Todas las condiciones del proceso
son mostradas ahí y se pueden realizar ajustes de las mismas desde una ubicación centralizada. Se
requiere poco personal, la capacitación se simplifica y todo puede ser dirigido por operadores
experimentados.

Para ser efectivo el cuarto de control central, debe tener ciertas características particulares independientes
de otras funciones de la planta y su acceso debe estar limitado únicamente a los operadores de la planta.

Conviene que el cuarto de control, aparte de tener un diseño ergonómico, cuente con clima artificial
controlado tanto por comodidad de los operadores como para protección del equipo.

El cuarto de control debe ser un área segura donde no se requiera casco, zapatos de protección,
protección ocular, mascaras o filtros para respirar. No le deben llegar líquidos del proceso, agua, vapor ni
se deben almacenar gases. Se debe tener un cuidado muy especial en el diseño conceptual del cuarto.

Diagrama Unifilar del Cuarto de Control.

Este dibujo debe mostrar los cables de interconexión entre el equipo principal ubicado en el cuarto de
control, el equipo auxiliar y los dispositivos en campo. Este dibujo debe incluir.

a) Todo el equipo principal en el cuarto de control, equipos en cuartos auxiliares y en cuarto de

computadoras
b) Todo el cableado de manera esquemática.
c) Todas las canalizaciones de manera esquemática.
d) Tablas de cable.
e) Simbología del cableado.

Construcción de Tableros de Control.

Las funciones de los tableros de control varían de acuerdo a su uso y deben ser diseñados para satisfacer
necesidades particulares, sin embargo hay ciertas características que todos los tableros deben tener:

1. - Los tableros deben ser fácilmente accesibles a la vista y para ajustes.

2. - No se deben colocar demasiados instrumentos en un espacio pequeño.
3. - De ser posible, a los tableros de control no les debe llegar voltaje letal, se recomienda 24V DC o
máximo 120 V AC.

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Cuartos de Control Locales.

Todos los controladores montados en campo tienen los mismos requerimientos, no importa si se trata de
un solo lazo de control o de un tablero local de control. Deben de estar colocados en un área que sea
segura y adecuada para su operación y mantenimiento. Todos los indicadores deben estar claramente
visibles.

Los controladores deben ser protegidos contra el medio ambiente y la atmósfera del proceso.

Se debe mantener en mente la clasificación del área durante el diseño de los tableros locales así como
considerar facilidades de expansión y mantenimiento.

Planos de Localización de Equipo en Campo.

Estos dibujos proporcionan una lista general de la ubicación de los dispositivos en campo y de detalles de
su instalación. Estos dibujos deben contener:

a) Un arreglo a escala del área a considerar.

b) Simbología usada.
c) Ubicación de tableros locales.
d) Rutas de charola de cable incluyendo elevación.
e) Referencias a detalles de instalación.
f) Clasificación del área.
g) Tabla de accesorios de instalación.

Diagramas Unifilares de Equipo en Campo.

Estos diagramas presentan esquemáticamente la canalización (conduit) y cableado de las señales de

control, desde la charola, pasando por las cajas de conexión, hasta el instrumento en campo. Estos
diagramas deben mostrar:

a) Cajas de conexión.
b) Dispositivos o instrumentos en campo.
c) Simbología de cables y conduit.
d) Referencia a dibujo y detalles de instalación.

Diagramas de Arreglo de Tubería Neumática.

Estos diagramas y los unifilares de equipo electrónico son similares. Todas las referencias a múltiples de
válvulas (manifolds), tubería y dispositivos neumáticos se muestran en los diagramas de localización de
instrumentos y distribución de aire.

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Diagramas Unifilares de Aire de Instrumentos.

Estos diagramas muestran de manera esquemática el arreglo del suministro de aire de instrumentos y de
la tubería de control de aire. Estos diagramas deben mostrar.

a) El cabezal de aire de instrumentos.

b) Dispositivos que usan aire de instrumentos.
c) Instrumentos con entrada/salida de aire.
d) Longitud de las rutas de tubing.
e) Referencias a detalles de instalación.

Detalles o Típicos de Instalación.

Estos dibujos proporcionan la información para el montaje exacto, orientación y conexión de cada uno de
los dispositivos del proyecto. Los típicos de instalación deben contener todas las notas pertinentes,
diagramas, lista de materiales y trabajo requerido.
Los típicos o detalles de instalación deben ser organizados de acuerdo a sus funciones y en unidades
lógicas de trabajo; la organización funcional te permitirá combinar detalles para sensores de temperatura,
indicadores de presión, medidores de flujo, etc.

Lista de Tableros de Alimentación.

La lista de tableros de alimentación muestra esquemáticamente la fuente de alimentación para todos los
instrumentos del sistema. Esta información en forma de lista contendrá.

a) Capacidad del tablero (en voltaje y corriente)

b) Localización de los interruptores de alimentación.
c) Capacidad de los interruptores de los circuitos de derivación.
d) Carga de los circuitos de derivación.

Arreglo de Terminales.

Asociados con los tableros de distribución, los arreglos de terminales muestran el arreglo de la tablilla de
terminales y de los cableados de interconexión.
Las listas de cable cubrirán mucho de esta función, pero no son muy aceptadas debido a la falta de
demostración gráfica de los cableados.
Un diagrama típico de arreglo de terminales incluye.

a) Tipo de terminal
b) Número de terminales
c) Todo el cableado de interconexión
d) Numeración del cable
e) Cables de repuesto
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Diagrama de Cajas de Interconexión.

Estos diagramas son una forma especifica de arreglos de terminales. Hay cuatro tipos de caja de conexión:
de conexión eléctrica (EJB), de instrumentos (IJB), caja de conexión de termopares (TJB) y caja de
conexión neumática (PJB); un diagrama de interconexión de caja de interconexión contiene:

a) Tipo de terminales
b) Localización de las terminales
c) Número de terminales.
d) Numeración del cable o tubos.
e) Diagrama de interconexión de cable o tubos.

Diagramas Elementales de Protección ( interlocks)

Estos diagramas proporcionan información de cómo se deben interconectar los distintos sistemas. Estos
diagramas contienen:

a) Número del dispositivo y su localización

b) Descripción e identificación de los dispositivos.
c) Diagrama esquemático del dispositivo
d) Número de cables y terminales

Diagrama de Lazos de Control (Loop Diagram)

Estos diagramas identifican a todos los componentes de un lazo de control y muestran cómo deben ser
conectados. Estos diagramas sirven para asegurar que la instalación ha sido correcta y está completa así
como para asistir al personal de puesta en servicio y para solucionar problemas con el control. Un
diagrama debe contener:

a) La interconexión que forma parte del lazo y su identificación.

b) La interconexión de todos los dispositivos
c) La localización de cada dispositivo
d) La alimentación y sistema auxiliares requeridas por el lazo.
e) La conexión de control de los componentes principales.

Durante el desarrollo del curso se analizará con más detalle este documento.

Estimación del Costo Unitario de la Hora-Hombre.

El concepto de hora hombre unitario para la estimación del tiempo de instalación ( y su costo) dentro de un
proyecto, ha sido empleado durante mucho tiempo y es generalmente una técnica aceptada. El método
asume que el tiempo para instalar un dispositivo en particular debe ser el mismo para todos los técnicos

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con una igual habilidad. Este estándar (o unidad) puede ser ajustado para tomar en cuenta las habilidades
o variaciones en la productividad al usar técnicos locales para la instalación de un dispositivo.

La estimación de hora hombre puede ser realizada para un producto o basada en criterios de la empresa.
Si tu compañía tiene una política, usa los números proporcionados por el Departamento de Estimaciones.
Si no, tú tendrás que desarrollar tu propio conjunto de estimaciones de Hora-Hombre.

La habilidad para instalar un dispositivo en una localización en particular depende de muchos factores,
mismos que trataremos a detalle durante la presentación del curso, así como de la forma de integrar un
estimado para el proyecto.

Requisición de Instrumentos.

Antes de que el departamento de compras pueda iniciar la compra de materiales y dispositivos que
necesitas para el proyecto, se debe elaborar una requisición de compra. El formato de ésta puede variar de
empresa a empresa pero el propósito es siempre el mismo. Suministrar al comprador la información
necesaria para poder ordenar los equipos.

La requisición debe contener toda la información técnica y requisitos comerciales que definan claramente
las necesidades del proyecto y las responsabilidades del vendedor.

En el transcurso del curso se tratará a detalle la forma la forma de elaborar una requisición y su
importancia dentro del proceso de adquisición de los materiales del proyecto.

Compra de Materiales.

Antes de que la ingeniería final haya sido terminada, comienza la siguiente fase del proyecto: La
adquisición de los instrumentos, materiales de instalación y otros suministros. La mayoría de las empresas
establecen que todas las adquisiciones y contrataciones sean realizadas por el Departamento de Compras
(o Procuración) Lo anterior es debido principalmente a que los compradores tienen conocimientos de las
implicaciones legales de los términos usados en las órdenes de compra, contratos y generalmente
conocen las preguntas que se les plantearan cuando coloquen una orden de compra.

Cuando trabajes con el departamento de compras, debes esperar el dedicar bastante tiempo para
interactuar con él. Ellos conocen la terminología de los negocios pero no son expertos en instrumentación
y requerirán de tu ayuda.

En muchas compañías la actividad de compras está regida por políticas específicas por lo que te conviene
que te familiarices con ella.
En el transcurso del curso hablaremos con mayor detalle de esta actividad y de la problemática que se
puede presentarse no se es llevada a cabo de manera coordinada.

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Expeditador de Materiales.

Aunque algunas empresas tienen un persona llamada “Expeditador", vas a encontrar que esa será una
parte mas de tu responsabilidad dentro del proyecto.

Esta persona es el puente entre el departamento de compras e ingeniería que permite un rápido flujo de
información entre ambas áreas; algunas veces actúa también entre departamento de compras y el
proveedor de los equipos o materiales.

¾ CAPÍTULO 5. INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

El paso final de la ingeniería de diseño es armar un paquete de documentación para la adquisición de los
equipos o servicios requeridos para el proyecto. Todos los documentos deben ser organizados en forma
lógica para el contratista o licitante. Si el trabajo de instalación va a ser contratado, el grupo de
instrumentación debe ser involucrado en la selección de licitantes o proveedores aceptables, en el análisis
de la oferta y en la recomendación final.
Todos aquellos dibujos que fueron realizados cuidadosamente durante la etapa de la ingeniería, ahora
deben formar parte del paquete para la licitación. Adicionalmente a estos dibujos, se deben proporcionar
todos los datos adicionales para armar un paquete documental completo.

Especificación para la Instalación.

La especificación para la licitación de instalación es uno de los documentos más importantes del proyecto,
porque en él se define qué se debe hacer para completar el proyecto. Esta especificación le debe decir
exactamente al licitante qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, usando qué materiales y en cuanto
tiempo.
Se debe realizar una descripción técnica detallada del alcance de suministro para todos los proyectos,
independientemente de su tamaño. Un índice para la descripción del alcance del trabajo debe contener
como mínimo:

Sección 1. - Alcance
Sección 2. - Principales características o requerimientos del trabajo.
Sección 3. - Materiales que debe suministrar el licitante.
Sección 4. - Materiales que suministrará el cliente (usuario)
Sección 5. - Documentos que forman parte de la especificación.
Sección 6. - Requerimientos generales.
Sección 7. - Detalles del proyecto.

Además de los aspectos técnicos la documentación debe contener las consideraciones comerciales como
son:

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a) Términos y condiciones comerciales

b) Condiciones generales del proyecto.

Durante el desarrollo del curso, veremos ejemplos específicos de estos documentos.

Selección de Licitantes

El armar la documentación para licitación es el resultado coordinado del esfuerzo de varios grupos
del proyecto. Tu grupo está obviamente involucrado porque ustedes realizaron la ingeniería y el
diseño de la instrumentación. Compras es el centro de la actividad porque ellos envían los
paquetes para su cotización, reciben las ofertas y conforman el contrato. Si tu compañía cuenta
con el área de instalación y de construcción, ellos también podrán formar parte en la elaboración
de la documentación y en la negociación del contrato.

El grupo de instrumentación deberá preparar una lista de licitantes técnicamente calificados. Esto es muy
importante, ya que no querrás que un electricista realice el cableado de los instrumentos o que un plomero
instale las líneas de aire y proceso del sistema.

Algunos criterios que puedes aplicar para seleccionar a un contratista son:

a) Si es contratista local o foráneo

b) ¿Quiénes son los supervisores del contratista?
c) ¿Puede el contratista proporcionar una lista de trabajos como referencia?
d) ¿Tiene el contratista su propia herramienta o la renta?
e) ¿Tiene el personal del contratista experiencia?
f) ¿Ha instalado sistemas neumáticos y eléctricos?
g) ¿Es especialista en instrumentación o es contratista general?
h) ¿Tiene el contratista personal especializado en cada disciplina?
i) ¿Puede el contratista realizar todo el trabajo o va a sub contratar una parte?

Armado de la Documentación Para Licitación.

Al tiempo que ya se tenga una lista de proveedores, se debe tener todo el paquete de documentación listo
para la licitación.
Este paquete contiene la especificación del proyecto, todos los diagramas del proceso y de construcción,
índice de instrumentación, lista de materiales para la instalación, programa de trabajo e información de
proveedores del equipo (si es necesario).

Después de que los candidatos a licitar reciban la documentación y la hayan revisado, seguramente
tendrán preguntas, dudas y sugerencias sobre la información recibida y las hará llegar al departamento de
compras, quien apoyándose en el área técnica deberá de dar respuesta.

Todos las aclaraciones deberán quedar registradas y si es necesario se elaborará un addendum al

paquete de la licitación para complementar dicha información.

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 MÉXICO

Hay que estar preparado para recibir solicitudes de ampliación del plazo de entrega de las ofertas,
debiéndose analizar éstas solicitudes de entrega con los departamentos involucrados para no afectar el
avance del proyecto. Cualquier acuerdo en el cambio de la fecha de entrega deberá ser informado a todos
los participantes en la licitación.

¾ CAPÍTULO 6. CONTRATACIÓN

En la mayoría de las empresas, el proceso de licitación y contratación de equipos o servicios (como la

instalación) para un proyecto es dirigido generalmente por el departamento de compras.

Los contratos son documentos legales que deben ser manejados por personas capacitadas para ello.

Es muy importante que los contratos o pedidos incluyan por escrito todos los detalles del proyecto.

Todos los dibujos y especificaciones relacionadas con el contrato deben estar definidos de alguna manera
dentro del mismo, así como todas las condiciones y términos comerciales. (En el curso hablaremos de
algunas formas de contratación)

Enlace con los Licitantes

Mientras el Departamento de Compras está enviando la documentación y recibiendo las ofertas, tú o tu

grupo son los encargados de resolver todas las dudas técnicas presentadas por los licitantes, por lo que
deben disponer de tiempo para la solución de las mismas.

Las preguntas que harán los licitantes estarán generalmente relacionadas con el proceso, materiales,
posibles sustituciones o aspectos comerciales. Algunos problemas se pueden presentar debido al lenguaje
o términos usados en las especificaciones, los cuales deben quedar totalmente aclarados para evitar
posteriores interpretaciones erróneas.

Expeditación

Ésta consiste básicamente en asegurarse que el departamento de compras y el proceso de licitación se

mantengan en programa. Es importante que siempre conozcas el estado de la licitación. ¿Cuáles ofertas
se han recibido y cuáles están pendientes? ¿Todos los proveedores recibieron los documentos para la
licitación? ¿Se tienen las ofertas suficientes para cumplir con las políticas de compras de la empresa?

Análisis de la Oferta

Una vez que las ofertas son recibidas, éstas deben ser analizadas por el departamento de compras y por
el área técnica para asegurarse que cumplen con las especificaciones de la licitación. Frecuentemente un
proveedor proporciona sus propias especificaciones y cotiza de acuerdo a ellas. Obviamente esto debe ser
considerado con mucho cuidado ya que es posible que no cumpla con los requerimientos del proyecto.

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 MÉXICO

En adición a las recomendaciones de cambios a las especificaciones, los licitantes podrán presentar
“excepciones” a ciertos términos y condiciones (tanto técnicas como económicas) de la licitación. Algunas
de ellas podrán ser relativas a los términos de pago, programa o formas de reportes. Otras podrán ser
relativas a requerimientos de personal, seguridad de la obra, técnicos o a cualquier número de detalles de
la licitación.

Quien revise las ofertas, tú o cualquier otra persona involucrada en el análisis, deberá realizar una tabla
comparativa, donde se tabulen los requerimientos técnicos, precios, excepciones, opciones y alternativas.
Es común que el análisis se divida en aspectos técnicos y económicos.

Cualquier desviación o cambio en características de materiales, tiempos, etc. debe ser analizada con
mucho cuidado y evaluada para ver si es aceptable o no.

Algunas excepciones podrán ser tan importantes, que no importando que tan buena es el resto de la
oferta, obligarán a descartarla por incumplimiento con los requisitos de las especificaciones.

El área comercial de tu empresa es la responsable de negociar y afinar todos los detalles del contrato y el
precio final, de tal manera de llegar a un documento definitivo que sea aceptable para ambas partes.

Hay que recordar que el contrato es un documento que obliga a las dos partes, al contratista y al
contratante, por lo que ambas, al firmarlo, adquieren tanto derechos como obligaciones que deben ser
cumplidos por ambas partes para llevar a cabo felizmente el proyecto.

Es importante que antes de firmar un contrato, todos los cambios, adiciones, comentarios y detalles
negociados durante la etapa de análisis de la oferta sean incluidos y clarificados dentro de los documentos
del proyecto y sean reconocidos por ambas partes.

Con la firma del contrato de suministro, da inicio la siguiente fase del proyecto: El contratista y su personal
llegarán en poco tiempo a la obra junto con los equipos y el trabajo de instalación dará comienzo.

Es en este punto en donde los grupos de trabajo empezarán a trabajar conjuntamente por lo que es
conveniente realizar reuniones de inicio de trabajo entre el personal del contratista y tu personal para
revisar detalles como:

a. Si se cuenta con la filosofía final del diseño

b. Si ya se realizó la selección del equipo de calibración
c. El estado de los materiales y su almacenamiento
d. Cuáles son los requerimientos para el reporte de horas-hombre y de avance de obra
e. Si ya se tiene el programa de la obra
f. Si existe un plan de verificaciones
g. Si ya se realizó la planeación de las actividades de puesta en servicio y arranque
h. Establecimiento de los métodos para resolver discrepancia en el trabajo

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¾ CAPÍTULO 7. CONSTRUCCIÓN
En esta etapa tú vas a estar más ocupado que antes, sí eso es posible. El contratista y su personal estarán
realizando su trabajo, pero tú tendrás que estar revisando sus actividades asegurándote que todo se hace
de acuerdo al plan de trabajo. La mejor planeación y la mejor ingeniería fallarán si los sistemas e
instrumentos no son instalados como debe ser.

La personalidad de los diferentes grupos involucrados en el trabajo cambia drásticamente. Ya no sólo es el

personal que trabaja contigo creando documentación, ahora tienes que tratar con personal directivo, de
obra, verificar materiales, calibrar sistemas, etc. Los tipos de problemas cambian, son menos predecibles y
algunas veces hasta ilógicos. Es común que te conviertas más en administrador o político que en
ingeniero.

Enlace con los contratistas

Será necesario que mantengas un contacto muy estrecho con el o los contratistas. Hay muchos detalles
que deben ser aclarados antes de que un contratista comience su trabajo. Tendrás que revisar el programa
y estar seguro de que el personal de instalación entiende las fechas compromiso de la misma manera que
tú.
Otro punto que debe ser aclarado es quién es el responsable de hacer qué trabajo, además debes estar
seguro que el personal del contratista tiene la misma preocupación para cumplir con las especificaciones y
los reglamentos de la obra como tú.

El concepto de “suficientemente bien” puede no ser la idea de cómo un trabajo debe ser realizado. Si
realizas reuniones preliminares con los supervisores o con el personal del contratista, te ahorrarás una
gran cantidad de tiempo perdido y de argumentos posteriores sobre cómo se debió instalar el dispositivo.

Otro punto que debe ser resuelto es a quién consultará el contratista os u personal si existe una diferencia
entre los dibujos y la realidad. Es importante que el contratista acuda a una sola persona para la solución
de las discrepancias. Esto ahorrará cientos de horas perdidas en espera de solucionar un problema o por
soluciones erróneas.

El contratista te debe reportar sus avances, para lo cual debes establecer un método que facilite dicha
actividad y que te permita tener información detallada del proyecto en cualquier momento del mismo.

Revisión del Programa de Obra

Deberás asegurarte que el contratista entiende claramente las fechas compromiso del programa.
Recuerda, una fecha de terminación significa “terminado” para ti y “listo para inspección inicial” para el
supervisor del trabajo.

También te debes asegurar que las distintas especialidades y sus grupos de trabajo conozcan cuando
deben iniciar y terminar sus actividades. En los proyectos donde intervienen varios contratistas y las

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 MÉXICO

responsabilidades son compartidas, se requiere de un seguimiento muy estrecho del programa para evitar
atrasos por incumplimiento de alguno de los participantes.

Recepción de Materiales en el Sitio

Durante la fase de construcción, debes estar pendiente de la llegada a tiempo de los materiales del
proyecto. A continuación se lista una serie de preguntas que deben ser contestadas para todos los
materiales que van a ser usados en él:

a. ¿Cuándo deben llegar las partes y materiales?

b. ¿Dónde van a ser recibidas?
c. ¿Dónde van a ser almacenadas?
d. ¿Quién las recibirá?
e. ¿Quién las identificará?
f. ¿Quién las calibrará?
g. ¿Quién autorizará su salida?

Si los equipos son enviados con sus manuales de servicio e información de calibración, recuerda que toda
esta información debe ser entregada al laboratorio de calibración o al departamento de mantenimiento para
que no se convierta en una “propiedad privada” de alguien quien no usará dicha información y solo la
guardará "como recuerdo".

Calibración de los Instrumentos

Cuando se reciban los instrumentos en el sitio, deben ser inspeccionados para asegurarse que cumplen
con lo solicitado en el pedido, así como deben ser identificados y calibrados antes de pasar al almacén y
finalmente a su instalación.

Antes de que el personal asignado inicie cualquier tipo de calibración, es necesario revisar que el área
donde se realizará dicha actividad, cumple con los requisitos mínimos para dicho trabajo.

A continuación se listan una serie de preguntas que te permitirán evaluar las condiciones de la instalación:

a. ¿Se tienen instalaciones especificas para la calibración?

b. ¿Se cuenta con los patrones y estándares de la precisión requerida para llevar a cabo la calibración?
c. ¿Se cuenta con el personal calificado?
d. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben aplicar?
e. ¿Cómo serán identificados los instrumentos calibrados y qué registros se deben llenar?

Almacenamiento

Anteriormente mencionamos que los equipos se deben inspeccionar antes de almacenarse. Esto es debido
a que si un equipo que llegó y no se inspeccionó y después de siete meses abrimos la caja y nos damos
cuenta que no es lo que ordenamos, requerimos devolverlo a la fábrica y esto nos puede ocasionar serios
atrasos en el programa del proyecto.
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 MÉXICO

Por lo anterior, todos los instrumentos deben ser inspeccionados a su recibo y calibrados antes de pasar al
almacén. Así nos aseguraremos que el instrumento es el que ordenamos y está operable.

Es importante también tener en cuenta que todos los instrumentos deben ser identificados de acuerdo a
las especificaciones del proyecto.

Ya calibrados e identificados, los instrumentos deben ser almacenados en áreas seguras y con
condiciones apropiadas para cada tipo. (Al aire libre, bajo techo, con aire acondicionado, etc.)

Los materiales del proyecto deben segregarse para prevenir su uso para otro propósito (ejemplo:
mantenimiento) y se debe llevar un estricto control de ellos.

Tubería y accesorios

En un proyecto es común que se requieran “materiales de instalación a granel”, como son cable,
mangueras, tuberías, juntas, conectores, múltiples de válvulas, etc. Usualmente estas partes son recibidas
en cajas y entregadas conforme se van necesitando. Insiste en que estas partes sean empacadas
individualmente en “kits” para reducir pérdidas. El uso de “kits” para conjuntar las partes requeridas para
instalar un tipo de instrumento permite el ahorro en tiempo en la selección de los accesorios y en dinero
porque evita pérdida de los mismos.

Instalación del Equipo

Durante las fases de la construcción e instalación, debes supervisar de manera estricta, que el personal de
los contratistas instale los equipos en los lugares especificados y con los materiales adecuados. Los
materiales fueron especificados para un propósito en particular y su sustitución puede ocasionar fallas
tempranas, degradación del producto, instalaciones ilegales o peligros potenciales.

Interconexión de los Sistemas

La instalación de las interconexiones, (canalizaciones, cableado, tubería conduit, charola, etc.) puede ser
un factor alto en tiempo y costo dentro del proyecto.

Las interconexiones llevan las señales de los sensores a los controladores y de éstos al elemento final de
control. Son el “sistema nervioso” del control del proceso y deben ser realizadas con mucho cuidado.

Las interconexiones son diseñadas para minimizar la longitud de las líneas y evitar las interferencias con
tuberías, tanques y estructuras. Durante su proceso de instalación se deben verificar constantemente para
determinar si se requieren cambios. En particular se debe comprobar que:

a. Su localización con respecto a recipientes y tuberías.

b. Las líneas de señales de instrumentos deben quedar alejadas de las líneas de proceso para evitar
posibles daños por fuga de material del proceso, fugas de vapor, etc.

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 MÉXICO

c. Se deben proteger eléctricamente las líneas de señales de niveles bajos para evitar inducción de ruido
eléctrico.
d. Las líneas de señales de instrumentos deben tener su propia soportería.

Se debe verificar que los diagramas de alambrado se respetan, así como el código de colores, tanto para
cableado como para líneas de aire.

¾ CAPÍTULO 8
Puesta en Servicio ("Commisioning")

Si bien la definición de “Commisioning” (puesta en servicio) varía de compañía a compañía, es usualmente

el tiempo en que la mayoría de la obra y de la instalación ha sido terminada y los sistemas están listos para
el arranque. La puesta en servicio es el punto en que todo lo que se diseñó, planeó y trabajó en los últimos
meses han sido interconectados y probados. Desafortunadamente en esta etapa muchos de los descuidos,
errores y omisiones también comienzan a aparecer.

Para nuestro propósito, definiremos la puesta en servicio como las actividades requeridas antes de que los
líquidos del proceso sean introducidos al sistema. La actividad que sigue es “el arranque” (startup), la cual
es una actividad diferente y sólo será llevada a cabo cuando la etapa de puesta en servicio sea
exitosamente terminada.

Tanto la construcción como la instalación se deslizan naturalmente hacia la etapa de la puesta en servicio.
Como los instrumentos se calibran primero y luego se instalan, el personal de la contratista se va
familiarizando con los dispositivos. Después de su instalación, el contratista realizará la interconexión de
los distintos componentes y entonces los probará funcionalmente, primero de manera individual y
posteriormente como parte de un sistema.

Durante el proceso de prueba, todos los problemas que se presentes deben ser resueltos. Tú u otro
miembro de la empresa deben certificar las pruebas antes de que el sistema le sea aceptado al contratista.
Es importante llevar un registro de todas las pruebas y sus resultados, por muy sencillas que sean.

No debes firmar ninguna prueba o simulación a menos que estés completamente satisfecho del
cumplimiento de todos los requisitos de la misma.

No se debe permitir que cualquier persona firme las pruebas de aceptación. Estas deben ser firmadas
únicamente por personal calificado y reconocido.

Enlace con los Proveedores

Es frecuente que durante las etapas de instalación y pruebas preliminares, los técnicos de los proveedores
asistan a los contratistas o a ti mismo para verificar la correcta instalación de sus equipos, por lo que es
recomendable que este personal permanezca durante la puesta en servicio y arranque del proyecto, de
manera coordinada y de acuerdo al programa del proyecto.
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 MÉXICO

Verificación de Equipo y de Lazos de Control

El primer paso de la puesta en servicio es la verificación de la instalación y la verificación funcional del

equipo de manera individual. El segundo paso natural es la verificación de los lazos de control. Este trabajo
requiere de documentación para su realización, como son los DTI´s, los diagramas de lazos de control,
diagramas de conexión, de arreglo de equipo, de cableado, etc.

El equipo para realizar las pruebas puede variar de acuerdo al tipo de instrumentos que tienes en el
sistema, por lo que es importante que antes de las mismas verifiques que cuentas con él.

Se requiere un programa sistemático para la realización de las pruebas. Conforme avanzan las pruebas,
sus resultados deben ser registrados en los documentos de ingeniería o en los procedimientos elaborados
para tal fin.

En el transcurso de la presentación, hablaremos a detalle sobre las actividades de verificación de lazos de

control y de algunos de los problemas más comunes que se encuentran durante su desarrollo.

Verificación de los Sistemas

La verificación de los sistemas es otro paso natural dentro del proceso de la puesta en servicio.

Los distintos lazos y dispositivos deben ser probados juntos para estudiar el efecto que tienen uno sobre
otros. Durante estas pruebas aparecen extraños efectos que deben de ser analizados y corregidos antes
de continuar con el proceso de la puesta en servicio.

Este es el último paso antes de iniciar propiamente el arranque de la planta, por lo que todos los errores o
problemas que hayan aparecido en la puesta en servicio deben estar corregidos.

Lista de Verificación

El nombre de “Lista de Verificación” probablemente se deriva del significado “poner énfasis en”. Esta lista
es una tabla en donde todos los dispositivos del proyecto que presentaron algún problema o defecto están
registrados, así como la acción tomada para su corrección.

La lista deberá contener información como: fecha, localización del defecto, descripción de la falla, fecha de
la corrección y firma de verificación de la corrección. Se pueden incluir otros conceptos si se consideran
necesarios.

Las listas de verificación son un medio ideal para comunicarse durante las etapas de construcción,
instalación y puesta en servicio con los contratistas, ya que con estas listas podrás informarles de los
problemas encontrados y ellos podrán reportar las correcciones a los mismos.

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 MÉXICO

Verificación de las Correcciones

Conviene que el formato de la lista de verificación tenga espacio para anotar que la falla reportada ha sido
corregida (normalmente por el contratista) y otro espacio donde tú o personal de tu área pueda anotar que
se verificó que “realmente“ la falla fue corregida.

¾ CAPÍTULO 9
Arranque del Proceso

Después de que la puesta en servicio ha sido terminada, incluyendo la limpieza de las tuberías, debes
comenzar con los procedimientos para el arranque de la planta. El arranque del proceso y sus pruebas son
una parte muy delicada del proyecto. Cada paso de este proceso debe llevarse a cabo bajo condiciones de
seguridad y de forma gradual hasta que todo el sistema haya sido probado.

Durante el proceso de arranque el grupo de instrumentación es responsable de:

a.- Monitorear los elementos de medición y los elementos de control para su adecuada operación
b.- Verificar la no existencia de fugas en el sistema
c.- Calibrar y recalibrar los dispositivos del sistema
d.- Sintonizar los lazos de control, y
e.- Solucionar cualquier problema del proceso

Tu deberás desarrollar todas tus habilidades políticas para lograr que todos los grupos trabajen en forma
conjunta y dentro del programa. Tienes que tomar en cuenta que siempre hay una tendencia de echarle la
culpa a otros o a circunstancias extrañas cuando aparece un problema. Nadie va a decir: "Este puede ser
mi problema".

ƒ Iniciando la Prueba del Proceso

La prueba del proceso debe empezar sólo hasta que los sistemas han sido totalmente probados y
preparados. Esta fase de preparación es crítica para prevenir daños o fallas a los instrumentos o equipos
del proceso. El primer paso es limpiar todos los tanques, líneas, válvulas, etc. asegurándose que todo el
equipo del proceso está listo para operar.

Con la asistencia del personal de producción (u operación) comienza a introducir los fluidos del proceso al
sistema. Si hay alguna indicación de problema para e investiga. Este es el estado en que ocurren la mayor
parte de los errores y en el que equipo puede fallar.

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Gradualmente incrementa las condiciones el proceso. Verifica todos los controladores, las alarmas y a los
indicadores. Investiga cada evento fuera de lo especificado y realiza las correcciones necesarias antes de
continuar. Es más fácil despresurizar un tanque parcialmente presurizado que uno totalmente presurizado.

Enlace con los Contratistas

De nuevo tienes que mantener un contacto muy estrecho con los contratistas para resolver los problemas
que se presenten. Si haz tenido una buena relación durante el proyecto, tendrás un buen apoyo ahora, Si
no has mantenido una buena relación, las disputas y desacuerdos continuarán hasta esta fase.

El contratista deberá tener a su personal técnico disponible durante esta fase del proyecto para apoyar en
la solución de los problemas que surjan en esta etapa.

Para cualquier evento que se presente, debes realizar una lista de verificacción. Ésta servirá como un
registro para investigaciones futuras de fallas durante la operación y te servirá para mantener al contratista
informado. Aún si el personal del contratista repara la falla de inmediato, el supervisor debe realizar un
reporte.

Esta técnica del reporte puede proteger a tu compañía en caso de una falla catastrófica que ocurriera en
estos momentos. El registro de las fallas puede ayudar a definir las responsabilidades en caso de un
problema,

Sintonización de Lazos de Control

Conforma el proceso se va estabilizando, vas a encontrar que es un buen momento para llevar a cabo la
sintonización "fina" de los lazos de control para mejorar al proceso. Toma en cuenta que esta no es una
actividad para principiantes. Esta actividad la debe desarrollar el grupo de mayor experiencia, ya que la
apropiada operación de los lazos asegurará la eficiencia del proceso.

Hay muchos métodos para llevar a cabo la sintonización de los lazos de control e igualmente hay muchos
textos que se han escrito sobre este tema. Es conveniente que consultes la bibliografía adecuada para
realizar esta actividad.

Dentro del curso hablaremos brevemente de algunas técnicas para la sintonización de lazos.

Registros del Arranque

Todos los cambios y eventos que ocurran durante el proceso de arranque y pruebas deberán ser
registrados para futuras referencias. Las fallas que ocurran, tanto del proceso como de los equipos deben
ser registradas en el libro de registro (bitácora) y también en una lista de verificación.

El libro de bitácora se debe entender como un registro cronológico de los cambios de los puntos de ajuste
de los instrumentos, condiciones de operación, reemplazo de dispositivos, recalibraciones, etc. Idealmente
el libro debe tener las hojas numeradas y debe contener el registro de todo lo que ha pasado durante las
fases de arranque y pruebas del proyecto.
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Este libro puede convertirse posteriormente en un registro de operación para el departamento de

producción de la planta una vez que el proceso ha sido totalmente aceptado.

Refinamientos del Sistema.

Conforme el proceso se acerque a sus condiciones finales, podrás ir determinando los parámetros finales
que puedes esperar del sistema. Esto te podrá llevar a tener que cambiar ciertos instrumentos o a
rediseñar parte de un sistema, si los parámetros obtenidos no se acercan a los esperados.

Documentación

Una copia de todos los documentos deberá ser mantenida en el centro de control, en la oficina de
mantenimiento y en el grupo de instrumentación durante todo el proceso de arranque y pruebas. Esta
información debe ser actualizada permanentemente y al mismo tiempo a todos los grupos de trabajo

Una vez que la fase de arranque haya terminado, esta documentación debe ser editada como
"documentación oficial". Cualquier revisión después de esta edición debe ser agregada a los libros de
documentación del proceso usando el procedimiento de control de revisiones de documentos.

¾ CAPÍTULO 10. CONSTRUCCIÓN

- Actualización del Proyecto

En este momento el proyecto está casi terminado. Los trabajos de diseño y de ingeniería han terminado
dando como fruto un sistema que trabaja. Todos los responsables de los distintos departamentos han
firmado aceptando el sistema. Lo único que queda por hacer es enviarle a los departamentos de
producción y mantenimiento un juego completo de toda la documentación del proyecto.

La mayoría de los que participaron en el proyecto se empiezan a involucrar en otras actividades que tenían
pendientes y piensan que ya no hay nada que hacer.

Un buen proyecto no está terminado hasta que todo el proceso y el equipo existente queda totalmente
documentado. Esto significa que las áreas de producción y mantenimiento pueden trabajar sin necesidad
de solicitarte detalles o ayuda. Si ellos no lo pueden hacer, quiere decir que tu documentación está
incompleta y que el proyecto no ha sido adecuadamente terminado.

Dibujos "Como se Construyó" (As Built)

Una de las formas de asegurarse de que se cuenta con la documentación final, es verificar que se tiene
toda la información en revisión "Tal y Como Se Construyó". Como ya lo hemos comentado, en un proyecto
se generan muchos cambios entre el sistema diseñado y el que se pone en operación. Cambian las listas

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de instrumentos, la ubicación de los equipos, los instrumentos instalados no son los que se especificaron
originalmente, etc.

Los dibujos "Tal y Como se Construyó" reflejan todos estos cambios y muestran las condiciones finales del
proyecto.

Cuestionario de Revisión Técnica

Es conveniente que cuando se termine el proyecto solicites sus comentarios y opiniones a los
departamentos que estuvieron involucrados en él.

Una técnica que ha dado buenos resultados es elaborar un "Cuestionario Post- Puesta en Servicio" el cual
debe ser enviado a todos las áreas que participaron y que te permitirá conocer sus opiniones y
recomendaciones. Las respuestas pueden incrementar tu experiencia para futuros proyectos.

Cuando todos los cuestionarios te sean regresados, elabora un resumen y un reporte basado en los
comentarios de los grupos que participaron. El reporte debe incluir las críticas y las alabanzas.
Este reporte proporciona una perspectiva histórica del proyecto y puede servir de fuente de información
para la siguiente persona, que como tú, tiene que vivir la experiencia de conducir un proyecto.

Este reporte puede también llevar a la empresa a modificar sus procedimientos de diseño o a actualizarlos
para lograr mayor efectividad en proyectos futuros.

Junta de Revisión Técnica

Para obtener el máximo valor del Cuestionario de Revisión, es conveniente realizar una reunión al final del
arranque del sistema para elaborar un reporte y discutir cualquier cambio que se deba realizar. De ser
posible, es recomendable que se realicen dos reuniones: Una inmediatamente después de que la
documentación ha sido terminada y la otra un año después.

Como mínimo debes invitar al personal de producción, mantenimiento, instrumentación y diseño. La

agenda de la reunión debe incluir una revisión de los principales problemas que existen tanto en los
dispositivos como en las aplicaciones.

Al término de la reunión se debe emitir una minuta o un reporte con todas las recomendaciones y se debe
distribuir a los asistentes y guardar una copia en el archivo del proyecto.

Si alguna vez este proyecto se repite en el futuro ¿No te gustaría tener algo más para empezar que
cuando te asignaron éste?

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