Estado Financiero Personal

Nombre:

Iniciando DD/MM/YY Proyectado DD/MM/YY

Activos Cantidad en Dólares
Efectivo - cuentas corrientes -
Efectivo - cuentas de ahorro -
Certificados de depósitos -
Titulos - acciones / bonos / fondos mutuos -
Notas & contratos por cobrar -
Seguro de Vida (Valor de Entrega en -
Efectivo)
Propiedad personal (autos, joyas, etc.) -
Fondos de retiro (ej. IRAs, 401k) -
Bien Raíz (valor de mercado) -
Otros activos (especificar) -
Otros activos (especificar) -
Total de Activos -

Pasivos Cantidad en Dólares

Deuda Actual (Tarjetas de crédito, Cuentas) -
Documentos por Pagar (describir abajo) -
Impuestos por Pagar -
Hipotecas de Bienes Raices (describir) -
Otros pasivos (especificar) -
Otros pasivos (especificar) -
Total de Pasivos -

Ganancia Neta -

Firma: Fecha:
Estado Financiero Personal
Nombre:

Documentos y Contratos retenidos

Fecha Pago
De Quien Debe Balance de Deuda Cantidad Original
Original Mensual

- - -

Valores: acciones / bonos / fondos mutuos

Fecha
Número de Valor de de
Nombre de Seguridad Costo
Acciones Mercado Adquisici
ón
- -

Acciones en Empresas Privadas

Est.
Número de
Nombre de Compañía $ Invertidos Valor del
Acciones
Mercado
- -

Bien Raíz
 Fecha
Costo
Descripción / Ubicación Valor del Mercado Cantidad Debida de
Original
Compra
- - -

2. PASIVOS - Detalles

Tarjeta de Crédito & Carga de Deuda de Tarjetas

Nombre de la Tarjeta / Acreedor Monto a Pagar

Documentos por Pagar (sin gastos mensuales)

Pago Tasa de
Nombre del Acreedor Cantidad Debida Cantidad Original
Mensual Interés

- - -

Hipoteca / Préstamos inmobiliarios por pagar

Pago Tasa de
Nombre del Acreedor Cantidad Debida Cantidad Original
Mensual Interés

- - -
 Historia
Fecha de
/
Vencimie
Propósi
nto
to
Asegurad
o por
(Leine)

Asegurad
o por
(Leine)