PLAN DE NEGOCIO

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

READY MILK

Patricio Campos Valenzuela

Ingeniero Comercial
PREI CHILE - Consultor
 Plan de Negocio
La idea de negocio consiste en la venta de
una ración de leche en polvo, pura o
mezclada con saborizantes u otros
aditivos, presentada en un sobre o sachet,
para consumo individual instantáneo
agregando agua fría o caliente,
destacando su uso práctico y su atractivo
envase plastificado, desechable y
biodegradable.
 Snack Lácteo
Valor nutricional
Fácil de transportar
Consumo ocasional o programado
Mercado transversal (todas las edades)
Bajo precio
Envase individual e innovador
Higiénico (en todas sus fases: preparación,
transporte, almacenaje y consumo)
 Sector Industrial
Los productores de leche cada vez más se han ido volcando
hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras
de las grandes empresas, desapareciendo casi por
completo la venta directa de leche al consumidor y
manteniéndose algunos pequeños productores que
procesan su leche para la obtención de productos como
quesos y quesillos.

Fuente ODEPA.
Producción nacional de leche y recepción en plantas
 Sector Industrial
La producción de leche
en Chile se ubica
preferentemente en las
regiones IX y X, sin
embargo el
mejoramiento en los
medios de transporte y
comunicaciones,
infraestructura y los
procesos de producción
con nuevas tecnologías,
han expandido más
hacia el norte del país el
asentamiento de plantas
industriales
 Sector Industrial

Fuente ODEPA.
Productos obtenidos del proceso productivo y tecnológico.
 Sector Industrial
Pese a que Chile importa
leche, ha podido entrar en el
mercado internacional con
algunos de sus productos
aprobando los estándares
internacionales de
certificación ISO.

Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de

Aduanas y el Banco Central.
Comportamiento de las Exportaciones de Leche.
 Sector Industrial
Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un
industria que provee productos frescos, de alta calidad y listos
para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean
innovaciones tecnológicas, de logística, de marketing, envasado,
etiquetado, etc., que están transformando todos los procesos de
elaboración.
 Tendencias del Mercado
La preocupación de los consumidores por
la alimentación sana, unida a su frenético
ritmo de vida es la clave del éxito de los
productos listos para tomar.
Planificación Estratégica
IDENTIDAD
IDENTIDAD
empresa
empresa

VISIÓN
VISIÓN

FEED BACK
MISIÓN
MISIÓN
VENTAJA
VENTAJA AMBIENTEEXTERNO
AMBIENTE EXTERNO
COMPETITIVA
COMPETITIVA
Oportunidades

Oportunidades

Fortalezas

Fortalezas MM
Amenazas

Amenazas

Debilidades EE

Debilidades
TT
AA
SS

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
 Propósitos y objetivos
organizacionales
Visión:

Ser líder en el mercado nacional de alimentación Láctea en sachet,

orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de la industria
de alimentos bajo las normas ISO, con proyección internacional y así
cumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor calidad
de vida más adaptada a los nuevos tiempos.

Misión:

Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencia

nutricional

Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que aporte

efectivamente a su salud y bienestar.

Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisfacer

necesidades existentes mediante métodos de Sachet, con procesos de
calidad.

Lo anterior, apoyándonos en recursos humanos calificados,

infraestructura, tecnología, ubicación, variedad y precios competitivos.
 Oportunidades detectadas
Acentuada tendencia por consumir productos que sean de rápida
preparación, contenido sano, nutritivo y mínimo en grasas.

Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y

beneficios antioxidantes en el consumo de leche

Aumento de la producción de leche en polvo y sus alternativas en

saborizantes y azucares.(calorías)

Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida

Diseño para el traslado de productos de primera necesidad con

mayor tecnología para su conservación

Envase en su justa medida según necesidades

Leche con café, Leche con té, Leche con frutas, Leche con sabor,
Leche con medicamentos, etc.
 Amenazas presente
El mercado nacional puede ser fiel al consumo
tradicional, lo que puede demorar la introducción del
producto con el resultado de mayores inversiones en
marketing.

La implementación de una normativa gubernamental

de carácter sanitaria, que exija condiciones distintas
a las consideradas en el diseño del producto.

Aparición de nuevos competidores que ofrezcan

productos similares.

Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos

como variables).
 Fortalezas actuales

Espíritu de Emprendimiento
Disponibilidad del Know How
Red de contactos (Universidades)
Ubicación Geográfica de la Entidad
 Debilidades actuales

Empresa nueva en el mercado

Necesidad de Capital
Altos costos para producción
Altos esfuerzos en Marketing
Conocimiento global de mercado
 Análisis competitivo
Competidores
Potenciales

Poder de negociación
Amenazas de nuevos
de proveedores
Competidores ingresos al sector
Competidores
Actuales
Actuales

Proveedores Compradores
Rivalidad
Rivalidadentre
entre
los
loscompetidores
competidores
existentes
existentes

Amenazas de productos Poder de negociación

o servicios sustitutos de compradores
Sustitutos
 competidores
Nombre del Ubicación Tamaño Imagen que proyecta Productos que vende
competidor relativo al mercado preferentemente
Soprole Nacional 25,9% Sano y rico cada día leche, yogurt, postres,
quesos crema
quesillos
mantequilla,
néctares
Nestlé Nacional 39,3% Salud y Bienestar leche, yogurt, postres y
Good Food, Good life néctares, galletas,
helados, mascotas,
cereales,
chocolates, sopas,
café y saborizantes
Colun Nacional 20,4% La magia del Sur del leche, manjar, yogurt,
Mundo mantequilla, quesos
y quesillos
Loncoleche Nacional 14,4% La mejor Leche leche, manjar, yogurt,
mantequilla, quesos
y quesillos
 competidores
Nombre del competidor Fortalezas Debilidades
Soprole Calidad concentrada

Nestlé Lealtad Precio

Colun Imagen Cobertura

Loncoleche Precio Marketing

Nombre del Competidor Estrategia que usa

Soprole diferenciación (envases)

Nestlé diferenciación (envases)

Colun Nicho

Loncoleche Nicho
 Fuerzas competitivas ( )

Costos de Inversión Elevados (BES )

Intensidad en la Rivalidad
Sustitutos cercanos
Poder negociador proveedor
Poder negociador consumidor
 Objetivos estratégicos
Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado
de leches instantáneas, posicionando el producto como
saludable, nutritivo y de fácil preparación, contenido en un
envase práctico biodegradable e higiénico siendo
económicamente alcanzable para todos los grupos
socioeconómicos.

Elevar cada año la productividad, optimizando la utilización

de recursos y tecnologías disponibles, sin excesivos costos
adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez
productos más vendidos en el mediano plazo en el
Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el
Mercado internacional.
 Estrategias mediáticas

Buscar socio estratégico

Invertir en tecnología de punta
Estrategia de MKT Directo
Buscar financiamiento
Rentabilizar inversión
Desarrollar capacidad exportadora
 MARKETING
Producto: La necesidad bá
básica que pretende satisfacer, está
está relacionada
con la necesidad bioló
biológica de alimentar de la forma má
más rápida y có
cómoda,
moda,
sin importar en el lugar que nos encontremos. que esté
est é contenido en un
envase de fá
fácil manipulació
manipulación, có
cómodo de transportar, que sea liviano, que
permita el consumo de su contenido en forma prá práctica, que la cantidad de
producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase
envase le
entregue garantí
garantías mí
mínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser
usado

Envase :
Constituido por un sobre, normalmente conocido como “sachet”
sachet” de material
antimicrobiano y sinté
sintético que actú
actúa como protecció
protección. El objetivo de la
elecció
elección del envase es:

• Que identifique el producto

• Sea llamativo
• Que contenga toda la informació
información nutricional
• Que se diferencie de la competencia y se venda por sí
sí solo.
• Es biodegradable y por tanto no atenta a la contaminació
contaminación ambiental
 MARKETING
Precio :
Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a
todos los sectores socioeconó
socioeconómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de
cada uno de los competidores actuales generá
generándose un nuevo nicho de consumidores
especialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, prá
práctico.

Promoción:
En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia
de pú
público perió
periódicamente se hará
harán pruebas y demostraciones del producto.
Confecció
Confección de artí
artículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, que
contengan la imagen de la marca y slogan “Toma con sentido”
sentido”. Entrega de muestras
gratis.
Hacer alianzas con las principales revistas de salud,
salud, las que se encuentran en
Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambié También revistas de los
supermercados. Incorporar los sachet en máquinas expendedoras.
expendedoras.

Distribución: canales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicio)

Servicio)
inicialmente en las regiones de mayor nú
número de habitantes (RM,V,VIII)
Evaluación Económica del
proyecto Ready Milk
 Anexo Flujo de Caja (Miles $/ Año)

Items/ Años Refer. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTA

Ventas al detalle unid 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600
Venta a granel unid 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000
Precio unitario d $ 100 100 100 100 100
Precio unitario g $ 50 50 50 50 50
Ingresos Totales D (M$) 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360
Ingresos Totales G (M$)
500.000 600.000 720.000 864.000 1.036.800
Ingresos Totales por Venta (M$) 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160
EGRESOS
Costos Fijos de Producción
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Costos Variables Totales de
Producción 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336
Costos de Marketing
18.000 21.600 25.920 31.104 37.325
Pagos por Royalties 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208
Depreciación Planta 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Depreciación Maquinaria 1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Depreciación Maquinaria 2 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Egresos Totales M$ 536.250 622.850 726.770 851.474 1.001.119
Utilidad Antes de Impuesto 63.750 97.150 137.230 185.326 243.041
Impuesto a las Utilidades (15%) 15% 9.563 14.573 20.585 27.799 36.456
Utilidad después de Impuesto 54.188 82.578 116.646 157.527 206.585
Mas Depreciación y Amortización 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
INVERSIONES
Maquinaria tecnológica 1 50.000
Maquinaria tecnológica 2 20.000
Infraestructura 25.000
Capital de Trabajo para la Producción
(6 meses CF+CV) 240.000 38.500 46.200 55.440 66.528
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
(capital de trabajo y valor residual del 500.418
activo fijo)
FLUJO NETO DE CAJA -335.000 23.938 44.628 69.456 99.249 715.253
Resultados
TIR% 27%
VAN (12%) en M$ 240.315
PERIODO RECUPERO 1 año
TABLA DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN (M$)
1 2 3 4 5
sueldos 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400
Material oficina 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
suministros 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95.000 95.000 95.000 95000 95.000

DETALLE DE SUELDOS AL PERSONAL (M$)

INTEGRANTES MES ANUAL 5 AÑOS
Gerente 1.800 21.600 108.000
Investigador 2300 27.600 138.000
Ing. agrónomo 1300 15.600 78.000
Técnico alimentos 1000 12.000 60.000
Secretaria 300 3.600 18.000
TOTAL 6.700 80.400 402.000
TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) POR UNIDAD
1 2 3 4 5
UNIDADES DE VENTA POR AÑO 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600
costos unitarios por cada 1000
LECHE 7.000
CAFÉ 7.000
SABORIZANTES 3.000
AZUCARES 3.000
FRUTOS SECOS 5.000
ENVASADO (SACHET) 8.000
OTROS 2.000
TOTAL 35.000
TOTAL COSTO VARIABLE DETALLLE M$ 35.000.000 42.000.000 50.400.000 60.480.000 72.576.000

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) A GRANEL

1 2 3 4 5
GRANEL, VENTA POR AÑO 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000
costos unitarios por cada 1000
LECHE 7.000
CAFÉ 7.000
SABORIZANTES 3.000
AZUCARES 3.000
FRUTOS SECOS 5.000
ENVASADO (SACHET) 8.000
OTROS 2.000
TOTAL 35.000
TOTAL COSTO VARIABLE GRANEL 350.000.000 420.000.000 504.000.000 604.800.000 725.760.000

TOTAL COSTO VARI. PROD, EN M$ 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336

COSTOS DE MARKETING 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160

3% 18.000 21.600 25.920 31.104 37.325

PAGOS POR ROYALTIES 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160

5% 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208

TOTAL COSTO M$ 433.000 519.600 623.520 748.224 897.869

TABLA DE INVERSIONES (M$)
COMPRA MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 50.000
COMPRA MAQUINARIA PARA ENVASADO 20.000
INFRAESTRUCTURA FISICA (OFICINA Y CENTRO DE VENTA) 25.000
95.000

TABLA DE DEPRECIACIÓN (M$)

VALOR
DEPRECIACIÓN M$ VALOR (M$) VIDA UTIL CARGO VALOR ANUAL RESIDUAL
MAQUINARIA 1 50.000 10 5 5.000 25.000
MAQUINARIA 2 20.000 10 5 2.000 10.000
INFRAESTRUCTURA 25.000 20 5 1.250 18750
TOTAL 8.250 53.750