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1
2
ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO PAG
CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1 Estructura del Mercado 1
1.2 Etapas del Estudio de Mercado 1
1.3 Identificación del producto – servicio 3
1.3.1 Características del producto – servicio 3
1.3.2 Clasificación por su uso / efecto 5
1.3.3 Productos sustitutos / complementarios 6
1.4 Investigación de Mercado 7
1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 7
1.4.2 Metodología Utilizada 8
1.4.3 Segmentación del Mercado 9
1.4.4 Análisis del Consumidor 9
1.4.4.1 Metodología Utilizada 10
1.4.4.2 Tamaño del Universo 12
1.4.4.3 Tamaño de la Muestra 13
1.4.4.4 Elaboración del Cuestionario 14
1.4.4.5 Prueba Piloto 15
1.4.4.6 Resultados de las Encuestas 17
1.4.5 Análisis de la Competencia 25
1.4.5.1 Fuente de datos 26
1.4.5.2 Marco Muestral 26
1.4.5.3 Tamaño de la Muestra 27
1.4.5.4 Instrumento de Investigación 27
1.4.5.5 Elaboración del Instrumento de Indagación 27
1.4.5.6 Resultados de las Encuestas 28
1.4.6 Análisis del Proveedor 31
1.4.6.1 Fuentes de datos 32
1.4.6.2 Marco Muestral 32
1.4.6.3 Instrumento de Investigación 33
1.4.6.4 Elaboración del Instrumento de Indagación 33
1.4.6.5 Resultados del Instrumento de 33
3
Investigación 35
1.5 Análisis de los Objetivos del Estudio de Mercado 35
1.5.1 Objetivo General 36
1.5.2 Objetivos Específicos 41
1.6 Análisis de la Demanda 42
1.6.1 Demanda Actual 44
1.6.2 Proyección de la Demanda 45
1.7 Análisis de la Oferta 46
1.7.1 Proyección de la Oferta 47
1.8 Estimación de la Demanda Insatisfecha
CAPÍTULO II
ESTUDIO TÉCNICO 48
2.1 Tamaño del Proyecto. 49
2.1.1. Factores determinantes del Tamaño. 49
2.1.1.1 El Mercado 50
2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financiero 50
2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 51
2.1.1.4 Disponibilidad de Productos 52
2.1.2. Definición de las capacidades de producción. 53
2.2. Localización del Proyecto. 54
2.2.1. Macro Localización. 54
2.2.1.1. Justificación 54
2.2.2. Micro Localización. 55
2.2.2.1. Criterios de Selección de alternativas
4
2.2.3 Selección de la alternativa óptima 58
2.2.4 Plano de Micro Localización 58
2.3. Ingeniería del Proyecto. 59
2.3.1. Diagrama del Flujo. 60
2.3.1.1 Flujo y Trasporte de los Productos 61
2.3.1.2 Diagrama de flujo 63
2.3.2. Proceso del Servicio 64
2.3.3. Distribución en planta de la Maquinaria y 68
Equipos. 71
2.3.4. Estudio y Clasificación de los productos 75
2.3.4.1. Programa de Abastecimiento 79
2.3.4.2. Condiciones de Abastecimiento 83
2.3.5. Requerimiento de Mano de Obra. 85
2.3.6. Requerimiento de Materiales, Insumos y 88
Servicios 90
2.3.7. Estimación de los costos de inversión
2.3.8. Calendarios de ejecución del Proyecto
91
CAPÍTULO III 91
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 91
3.1. La Empresa. 92
3.1.1 Nombre o Razón Social. 96
3.1.2 Titularidad de la Propiedad de la Empresa.
3.1.3 Tipo de Empresa (Sector, Actividad).
5
3.3.3 Organización Funcional 107
CAPÍTULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1 Presupuestos.
4.1.1 Presupuestos de Inversión. 113
4.1.1.1 Activos Fijos 113
4.1.1.2. Activos Diferidos 115
4.1.1.3 Capital de Trabajo 116
4.1.2 Cronograma de Inversiones 117
4.1.3 Presupuesto de Operación 119
4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos. 119
4.1.3.2 Presupuesto de Egresos. 121
4.1.3.3 Estructura de Financiamiento. 125
4.1.4 Punto de Equilibrio. 125
4.2 Estados Financieros Proforma 128
4.2.1 Estado de Resultados 128
4.2.2 Balance General 128
4.2.3 Flujo Neto de Fondos 131
4.3 Evaluación Financiera 133
4.3.1 Criterios de Evaluación 133
4.3.1.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 133
4.3.1.2 Valor Actual Neto 133
4.3.1.3 Tasa Interna de Retorno 135
4.3.1.4 Relación Beneficio Costo 136
4.3.1.5 Período de Recuperación de la Inversión 137
4.3.2 Análisis de Sensibilidad 139
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones 140
141
ANEXOS
6
ESTUDIO DE MERCADO
1. Plano de la parroquia de Guamaní
2. Crecimiento poblacional, Población Parroquia de Guamaní. 143
ESTUDIO TÉCNICO
9. Productos que conforman la Canasta Familiar Básica
181
10. Tablas Sectoriales para el año 2003 183
11. Pro formas para estimar costos de inversión, lista de precios 189
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
7
El hombre es un ser con necesidades, ya que tanto para subsistir como para
realizarse y perfeccionarse, este necesita continuamente de algo que tiene
que encontrar fuera de si mismo.
CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
8
Los objetivos del estudio de mercado serán identificar la real posibilidad de
colocar el producto o servicio del proyecto en el mercado, conocer los canales
de comercialización que se usan o podrían usarse en la comercialización de
ellos, determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer
la composición, características y ubicación de los consumidores potenciales. 1
Consumidor
9
Proveedor
Competidor
10
El Micro-mercado es un lugar donde se expenden diversos productos para el
consumo humano, por lo que se ofrecerá variedad de alimentos y bienes
básicos, los mismos que se clasificarán en diez secciones de acuerdo a su
homogeneidad, y que son las siguientes:
1. Carnes y Embutidos
2. Frutas y Hortalizas
3. Productos Lácteos
4. Pan y Cereales
5. Abarrotes
6. Conservas y Enlatados
7. Productos de Confitería
8. Productos para el aseo
9. Licores y cigarrillos
10. Jugos y Gaseosas
11
Los productos que se expenderán en el Micro Mercado son bienes
económicos de consumo final ya que son productos terminados los mismos
que ya han pasado por un proceso de producción y están dirigidos al
consumidor final, y la empresa sólo actuará como un intermediario que se
encargará de acercar los productos del productor hacía el consumidor.
Cuadro 1:
12
CRITERIO CARACTERÍSTICA PRODUCTOS
• De conveniencia
Básicos Su compra se planea • Abarrotes
(Alimentos) • Carnes y embutidos
• Lácteos
• Frutas y hortalizas
• Pan
• Jugos y gaseosas
• Conservas y Enlatados
• Por comparación
Homogéneos Se adquieren por • Útiles de aseo
comparación (interesa • Licores y cigarrillos
más la presentación y el • Confitería
estilo que el precio)
Fuente: Evaluación de proyectos Baca Urbina
Elaborado por: Jenny Marly Celi Celi
Productos Complementarios
13
El Micro Mercado no tiene servicios complementarios, ya que la función
principal del mismo es abastecer de productos de primera necesidad, para lo
cual es necesario que se ofrezcan los diversos productos que conforman la
canasta básica así como también los bienes básicos necesarios para el
desarrollo de las actividades humanas, sin embargo se debe considerar que
estos diferentes productos que se ofrecerán pueden ser complementarios entre
si como es el caso de el café y el azúcar.
Productos Sustitutos
14
Esta investigación de Mercados también permitirá identificar las necesidades
que tienen los consumidores, y sobre todo podrá ayudarnos a determinar la
factibilidad de este proyecto.
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
15
1.4.2 Metodología Utilizada
Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa
16
1.4.4 Análisis del Consumidor
• Preparación de la muestra
17
La investigación a desarrollarse en el proyecto tomará como unidades de
análisis a los hogares del sector de Guamaní, que consumen productos de
primera necesidad.
• Recolección de Datos
Este proceso comprende datos primarios es decir que tienen que ser obtenidos
directamente de la fuente, esto es mediante la comunicación con las personas,
es decir que se realizará un trabajo de campo el mismo que se compone de
varias tareas que son:
18
Las encuestas se las aplicará visitando directamente las viviendas
ubicadas en la calle Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio
Nueva Aurora, en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la
Bretaña, esta visita se la realizará casa por casa hasta obtener la muestra
necesaria, y la selección de la casa será en forma aleatoria utilizando los
números randómicos en este caso 0.206 lo que significa que se visitará
cada tres casas, y la encuesta se realizará a las amas de casa ya que
estas están directamente relacionadas con el consumo de alimentos del
hogar.
• Procesamiento de Datos
19
Fuente: Estudios realizados por El Comercio Septiembre 2001
Zc2 Np (1-p)
n=
e2 N+Zc2 p (1-p)
En donde,
n = Tamaño de la muestra
20
Zc = Valor de Z crítico (1.96) , correspondiente a un valor dado del nivel de
confianza (95%.)
p = Proporción de éxitos de la población (0.90)
e = Error en proporción de la muestra. Es la máxima diferencia esperada
entre la proporción de éxitos en la población p, y la proporción de éxitos
en la muestra p, con la probabilidad igual al nivel de confianza adoptado.
(5 %)
Tomando en cuenta que los éxitos son las respuestas favorables para el
proyecto y los fracasos las respuestas desfavorables, se obtuvo lo siguiente:
Éxitos 27 p = 0. 90
p= p=
# Encuestas 30
Entonces,
976.74
n=
7.34
21
Es decir que para obtener la información necesaria para el proyecto se debe
encuestar a 132 personas.
22
Al realizar la pregunta se observa que existe un error de redacción ya que la
palabra principalmente consta al final de la pregunta, y generalmente la
mayoría de personas no le toma atención a la misma, y es indispensable en el
proyecto saber los lugares principales en donde las personas de la zona
adquieren productos de primera necesidad, por lo que se va ha estructurar la
pregunta de la siguiente manera:
Tiendas
Bodegas
Ferias Libres
Mercados
Supermercados
Otros (Especifique)
En este pregunta se observó que una razón por las cuales las personas
adquirían los productos en las tiendas era por el crédito que les otorgaban,
pero en el proyecto no se ha considerado vender los productos a crédito, por lo
que no es necesario incrementar una nueva opción que indique crédito en
compra de productos, pero se ha considera incrementar una opción abierta
para anotar otras razones diferentes por las que las personas adquieren sus
productos en determinados lugares. Por lo que se va ha estructurar la pregunta
de la siguiente manera:
23
Rapidez en la atención
Organización y Limpieza
Precios Accesibles
Buen trato recibido
Otros (Especifique)
• Datos personales
Cuadro 2:
24
Lugar compra
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid tiendas 30 22,7 22,7 22,7
bodegas 15 11,4 11,4 34,1
ferias libres 11 8,3 8,3 42,4
mercados 34 25,8 25,8 68,2
supermercados 42 31,8 31,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 3:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid diariamente 25 18,9 18,9 18,9
semanalmente 31 23,5 23,5 42,4
quincenalmente 57 43,2 43,2 85,6
mensualmente 19 14,4 14,4 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
25
Como se puede observar en el cuadro N° 2 y en su correspondiente gráfico
(ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas, 57 personas que representa el
43.20% se abastecen o compran sus productos de primera necesidad cada
quince días, la causa de ello es muy simple ya que un alto número de
personas no realiza las compras en el sector, por lo que les resulta dificultoso
trasladarse en períodos de tiempo más cortos.
Cuadro 4:
Gasto promedio en compra de productos
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
$ 20 o menos 26 19,7 19,7 19,7
$ 21 - $ 40 40 30,3 30,3 50,0
$ 41 - $ 60 35 26,5 26,5 76,5
$ 61 - $ 80 25 18,9 18,9 95,5
$ 81 o más 6 4,5 4,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 5:
26
Compra de frutas y hortalizas
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 76 57,6 57,6 57,6
no 56 42,4 42,4 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 6:
Compra de lácteos
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 85 64,4 64,4 64,4
no 47 35,6 35,6 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 7:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 75 56,8 56,8 56,8
no 57 43,2 43,2 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 8:
Compra de abarrotes
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 132 100,0 100,0 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
27
Cuadro 9:
Compra de productos para el aseo
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 105 79,5 79,5 79,5
no 27 20,5 20,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 10:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 111 84,1 84,1 84,1
no 21 15,9 15,9 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 11:
Compra de golosinas
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 29 22,0 22,0 22,0
no 103 78,0 78,0 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 12:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 31 23,5 23,5 23,5
no 101 76,5 76,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 13:
28
Compra de licores y cigarrillos
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 11 8,3 8,3 8,3
no 121 91,7 91,7 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 14:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 44 33,3 33,3 33,3
no 88 66,7 66,7 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 15:
29
Razón de compra de productos en el lugar elegido
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
está cerca lugar de domicilio 38 28,8 28,8 28,8
variedad productos 41 31,1 31,1 59,8
rapidez en la atención 5 3,8 3,8 63,6
organización y lim pieza 8 6,1 6,1 69,7
precios accesibles 38 28,8 28,8 98,5
buen trato recibido 1 ,8 ,8 99,2
otros 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 16:
Posibilidad de adquirir los productos en nuevo micromercado
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 127 96,2 96,2 96,2
no 5 3,8 3,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
30
• ¿Señale el número de personas que conforman su hogar?
Cuadro 17:
Número de personas por hogar
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid una 9 6,8 6,8 6,8
dos 14 10,6 10,6 17,4
tres 26 19,7 19,7 37,1
cuatro 31 23,5 23,5 60,6
cinco 37 28,0 28,0 88,6
seis 8 6,1 6,1 94,7
siete 4 3,0 3,0 97,7
más 8 3 2,3 2,3 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Cuadro 18:
Statistics
N
Valid Missing Mean
número
de
132 0 3,9697
personas
por hogar
• Datos Personales
Cuadro 19:
31
Edad
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
20 a 30 70 53,0 53,0 53,0
31 a 40 46 34,8 34,8 87,9
41 a 50 12 9,1 9,1 97,0
51 o más 3 2,3 2,3 99,2
menos de 20 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid masculino 64 48,5 48,5 48,5
femenino 68 51,5 51,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
32
Después de haber realizado la investigación de campo en el sector de
Guamaní, se puede establecer que no existe un local que ofrezca un servicio
diferenciado en el abastecimiento de alimentos y bienes básicos para el
consumo humano, ya que los pocos locales que existen en este sector no
están organizados profesionalmente por lo tanto no cuentan con las
condiciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado.
33
El marco muestral estará conformado por todos los negocios que realizan la
actividad comercial de abastecimiento de productos de primera necesidad
ubicados en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio
Nueva Aurora, en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la
Bretaña, y que son los siguientes:
Víveres Guamaní
Bodega Viviana
Bodega Santiaguito
Comercial Mejia
Víveres Carmita
Super Bodega Carmita
Bodega La Economía
Bodega de Víveres Diana Carolina
Abarrotes la Economía
La Bodeguita
Víveres y Licores Las 24 horas
Debido a que son pocos los locales a ser estudiados no permita utilizar un
método estadístico, por lo tanto se los estudiará a todos ellos.
34
1.4.5.5 Elaboración del instrumento de Indagación
Cuadro 21:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Deseaba tener su
10 90,9 90,9 90,9
propio negocio
Por disponer de
1 9,1 9,1 100,0
local
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Cuadro 22:
35
POR QUE PREFIEREN SUS CLIENTES ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN SU
NEGOCIO
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Está cerca al lugar
1 9,1 9,1 9,1
de domicilio
Precios Accesibles 5 45,5 45,5 54,5
Buen trato recibido 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Cuadro 23:
DIRECTAMENTE EN EL LOCAL
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 9 81,8 81,8 81,8
NO 2 18,2 18,2 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Cuadro 24:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 7 63,6 63,6 63,6
NO 4 36,4 36,4 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
36
también el 63.6% de las mismas tienen que trasladarse a las instalaciones del
proveedor por su propia cuenta para adquirir determinados productos, ya que
no todos los productos que se expenden en las mismas son adquiridos a
proveedores directos.
Cuadro 25:
EFECTIVO
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 11 100,0 100,0 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Cuadro 26:
CRÉDITO
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
SI 6 54,5 54,5 54,5
NO 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Como se puede observar en los cuadros anteriores el 100% de las tiendas del
sector tiene que pagar en efectivo para adquirir los productos, así como
también el 54.50% de las mismas también tienen crédito, esto es porque
ciertos productos se tienen que pagar en efectivo.
Cuadro 27:
37
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
1 - 3 4 36,4 36,4 36,4
4 - 6 5 45,5 45,5 81,8
7 - 9 1 9,1 9,1 90,9
10 - 12 1 9,1 9,1 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
Cuadro 28:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
20 - 40 2 18,2 18,2 18,2
41 - 60 3 27,3 27,3 45,5
61 - 80 4 36,4 36,4 81,8
101 - 120 2 18,2 18,2 100,0
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
38
Para este proyecto es de vital importancia conocer cuáles son las condiciones
de venta por parte de los proveedores, para poder identificar los proveedores
que ofrezcan las mejores alternativas de crédito mediante la utilización de
los instrumentos de investigación.
El estudio de los proveedores permitirá:
Los datos necesarios para obtener información de los proveedores serán los
siguientes:
El marco muestral estará conformado por todos los proveedores que constan
en la guía telefónica del Distrito Metropolitano de Quito, teniendo preferencia
por los que han tenido mayor trayectoria, de los cuales se tiene los siguientes:
Jabonería Nacional
Proveedora Ecuatoriana S.A
La Portuguesa
La Fabril S.A
Colgate Palmolive
39
Productos el Ranchito
Pasteurizadora Quito
Pronaca
Avícola La Pradera
Tiosa
Kimberly Clark
Gustadina
Nestle
Condimensa Cia. Ltda
Frito Lay
Fideos PACA
Para selección del proveedor-distribuidor se seleccionó a los que han obtenido
mayor trayectoria y experiencia, considerando también la experiencia del
investigador en este campo.
Para la elaboración del cuestionario que ayudará a realizar las entrevistas a los
proveedores, se va han utilizar preguntas cerradas, y abiertas ya que la
información que proporcione cada uno de los proveedores es diferente.
(ANEXO 7)
40
Cuadro 29:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Visitas
14 100,0 100,0 100,0
Directas
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0
Cuadro 30:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Directamente en
14 100,0 100,0 100,0
local del cliente
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0
Cuadro 31:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Efectivo 2 14,3 14,3 14,3
Crédito 12 85,7 85,7 100,0
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0
41
Cómo se puede observar en el cuadro anterior el 85.70% de los posibles
proveedores si ofrece crédito en la venta de los productos generalmente estos
son los proveedores de productos que no son perecibles.
Cuadro 32:
PLAZOS DE CRÉDITO
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
15 Días 4 28,6 33,3 33,3
8 Días 8 57,1 66,7 100,0
Total 12 85,7 100,0
Sólo Efectivo 2 14,3
Total 2 14,3
Total 14 100,0
Cuadro 33:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid si 127 96,2 96,2 96,2
no 5 3,8 3,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
42
Gráfico 1:
140
120
100
80
60
40
Frecuencia
20
0
si no
P os ib ilid ad d ad
e q u irirlos pr od uc tos e n u ev om ic r om erc a d o
43
Determinar los productos y servicios que requiere el consumidor
Cuadro 34:
L u g a r c o m p ra * R a z ó n d e c o m p ra d e p ro d u c t o s e n lu g a r e l e g id o C ro s s t a b u la t io n
% w ith in lu g a r c o m p r a
r a z ó n d e c o m p r a d e p r o d u c to s e n lu g a r e le g id o
e s tá
ce rca r a p id e z
lu g a r d e v a r ie d a d e n la o r g a n iz a c ió np r e c io s b u e n tr a t o
d o m ic ilio p r o d u c to sa te n c ió n y lim p ie z a a c c e s ib le s r e c ib id o o t r o s T o ta l
tie n d a s 8 3 ,3 % 3 ,3 % 1 0 ,0 % 3 ,3 % 1 0 0 ,0 %
bodegas 2 6 ,7 % 3 3 ,3 % 4 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %
fe r ia s lib r e s 2 7 ,3 % 9 ,1 % 6 3 ,6 % 1 0 0 ,0 %
m e rca d o s 5 ,9 % 3 8 ,2 % 5 5 ,9 % 1 0 0 ,0 %
s u p e r m e r c a d o s 9 ,5 % 5 0 ,0 % 1 1 ,9 % 1 9 ,0 % 7 ,1 % 2 ,4 % 1 0 0 ,0 %
T o ta l 2 8 ,8 % 3 1 ,1 % 3 ,8 % 6 ,1 % 2 8 ,8 % ,8 % ,8 % 1 0 0 ,0 %
44
Gráfico 2:
razóndecompra
30
está cercalugar de
domicilio
variedadproductos
20
rapidez en la atenci
ón
organización y limpi
10 eza
precios accesibles
C ount
buentrato recibido
0 otros
tiendas ferias libres supermercados
bodegas mercados
lugar compra
45
Determinar cuáles son los factores claves del éxito, que permitan crear
estrategias de mercado apropiadas, para satisfacer de forma efectiva al
consumidor, en base a sus gustos, preferencias, hábitos e intereses de
compra.
Cuadro 35:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
está cerca lugar de domicilio 38 28,8 28,8 28,8
variedad productos 41 31,1 31,1 59,8
rapidez en la atención 5 3,8 3,8 63,6
organización y limpieza 8 6,1 6,1 69,7
precios accesibles 38 28,8 28,8 98,5
buen trato recibido 1 ,8 ,8 99,2
otros 1 ,8 ,8 100,0
Total 132 100,0 100,0
Total 132 100,0
Gráfico 3:
50
40
30
20
Frecuencia
10
0
cercanía atención precios otros
variedad org limp buen trato
46
De acuerdo al Cuadro No. 35 y su correspondiente gráfico (Gráfico No. 3)
se puede observar que el 41 % de los hogares encuestados compran los
productos en un determinado lugar por la variedad que existe en el mismo,
el 38 % se dirige a un lugar determinado por los precios accesibles y el
38% consideran importante la cercanía para dirigirse a adquirir sus
compras de productos de primera necesidad.
Cuadro 36:
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Deseaba tener su
10 90,9 90,9 90,9
propio negocio
Por disponer de
1 9,1 9,1 100,0
local
Total 11 100,0 100,0
Total 11 100,0
47
Después de haber realizado el estudio de los proveedores, se pudo determinar
los productores-distribuidores directos de mayor trayectoria en el país de los
diferentes productos, y son los siguientes:
Cuadro 37:
48
COMO SE EFECTÚA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS
Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Visitas
14 100,0 100,0 100,0
Directas
Total 14 100,0 100,0
Total 14 100,0
En las encuestas aplicadas a las 132 personas que conforman la muestra del
mercado meta del proyecto se obtuvo que el 22.7% de las personas
encuestadas adquieren sus productos de primera necesidad en tiendas lo que
significa que compran en el sector.
49
Cuadro 38:
lugar compra *Frecuencia de visita lugar de compra * Promedio gasto en lugar de compra Crosstabulation
Count
promedio frecuencia de visita lugar de compra
gasto en
lugar de diariamente semanalmente quincenalmente mensualmente Total
compra
$ 20 o menos tiendas 23 23
bodegas 1 1
ferias libres 1 1
supermercados 1 1
Total 23 1 1 1 26
$ 21 - $ 40 tiendas 2 1 3
bodegas 1 3 2 6
ferias libres 3 1 4
mercados 9 9 18
supermercados 1 2 5 1 9
Total 2 19 18 1 40
$ 41 - $ 60 tiendas 2 2 4
bodegas 1 1 2
ferias libres 1 1 2
mercados 3 7 2 12
supermercados 2 10 3 15
Total 9 21 5 35
$ 61 - $ 80 bodegas 3 3 6
ferias libres 1 3 4
mercados 2 1 3
supermercados 1 6 5 12
Total 2 14 9 25
$ 81 o más mercados 1 1
supermercados 2 3 5
Total 3 3 6
Cuadro 39:
RANGO DE MEDIA
GASTOS
$ 20 - $ 40 $ 30
$ 40 - $ 60 $ 50
$ 60 - $ 80 $ 70
$ 80 -$ 100 $ 90
50
Cuadro 40:
FREC. COMPRA $5
DIARIAMENTE
Cuadro 41:
23
SEMANALMENTE
G
QUINCENALMENTE
FR EC . C OM PR A $ 5 $ 30
MENSUALMENTE
D IA R IA M E N T E 115 0
23
SEM AN ALM EN T E 0
De esta manera se determina que el gasto mensual en tiendas de la muestra
es de $ 4.350 USD mensuales, pero de acuerdo al porcentaje de aceptación
60
Q U IN C E N A L M E N T E 0
obtenido de una de las preguntas realizadas en la encuesta el 96.20 % de los
hogares encuestados si estarían dispuestas a adquirir los productos de primera
30
M E N S U A LM E N T E 0
necesidad en un nuevo Micro Mercado en el sector por lo que el gasto mensual 0
de la muestra asciende a $ 4.184, 70 USD mensuales.
115 90
De ahí que el gasto mensual del mercado meta del proyecto (2799 hogares) es
de $ 88.734,66 USD mensuales, calculado en base al gasto mensual de la
muestra.
51
1.6.2 Proyección de la Demanda
Cuadro 42:
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
AÑO DEMANDA ANUAL
USD
2003 1064816
2004 1093566
2005 1123092
2006 1153416
2007 1184558
2008 1216541
2009 1249388
2010 1283121
3
Nassir Sapag Chain “ Preparación y Evaluación de Proyectos”
52
primera necesidad así como el promedio diario de ventas de los mismos, como
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 43:
D
LOCAL
Abarrotes la Economía
Bodega de Víveres Diana Carolina
Bodega La Economía
De esta manera se establece que la oferta actual de productos de primera
Bodega Santiaguito
necesidad asciende a $262. 800 dólares anuales.
Bodega Viviana
1.7.1 Proyección de la Oferta
Comercial Mejia
No se puede saber con seguridad si incrementarán los oferentes en este
La Bodeguita
sector, ya que no existen
datos principales ni secundarios que permitan
determinar un porcentaje o tasa de crecimiento para poder proyectar
Super Bodega Carmita
cantidad promedio de oferentes de productos de primera necesidad en el
Víveres Carmita
sector de Guamaní, sin embargo se ha considerado un dato obtenido de la
Súper Intendencia de Compañías que muestra la tasa de crecimiento de las
Víveres Guamaní
empresas comercializadoras que es del 4.06 % para poder proyectar la oferta
de productos que es de primera necesidad en este sector, como se muestra en
Víveres y Licores las 24 horas
el siguiente cuadro:
TOTAL
53
Fuente: Estudio de Campo Sector Guamaní
Cuadro 44:
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
AÑO OFERTA ANUAL
USD
2003 262800
2004 273470
2005 284573
2006 296126
2007 308149
2008 320660
2009 333679
2010 347226
Cuadro 45:
DEMANDA IN
SECTOR D
AÑO OFERTA ANUAL
USD
2003 262800
2004 54
273470
2005 284573
Gráfico 4:
DEMANDA INSATISFECHA
1400000
1200000
1000000
800000
USD
600000
400000
200000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
OFERTA ANUAL USD
55
56