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Migrcoles 17 de octubre de 2007 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 387.443, Refrendado 5 Minstro del Poder Popular para las Finanzas «sy Refrendado ! Minisro el Poder Popular para la Defensa as) Retrendago La Ministre del Poder Popular pare las Industrias Ugeras y Comercio es) Refrendado Er Minato dl Poder Popular pre ls Indust Bas y Hieria «s) Refrendado a Minstra del Poder Popular pare Turismo as) Refrendado El Ministro el Poder Popular para la Educacién as) Refrendado EI Minstro det Poder Popular para la salud as) Refrendado i Minstro del Poder Popuar pare ‘al Trabajo y Seguridad Social ws) Retrendado Ei Mtinistro del Poder Popular para [a Infrastructure as) Refrendodo 5 Minsto del Poder Popular para la Energia y Petdleo as) Refrendado a Minstra del Poder Popular para elAmbiente ws) Refrendado El Minsto del Poder Popular para |a Panieacén y Desaralio «s) Refrendado ] Minstro dl Poder Popular para ‘Gerda y Tecnologia «sy Refrendado ET Minstro de! Poder Popular para la. Comunicacin y la Informacion as) RODRIGO CABEZA MORALES (GUSTAVO REYES RANGEL BRICERO [MARIA CRISTINA IGLESIAS. JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ (OLGA CECILIA AZUAIE AADAN CHAVEZ FRIAS {JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS JOSE RIVERO GONZALEZ {JOSE DAVID CABELLO RONDON RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRESIO YUVIRI ORTEGA LOVERA JORGE GIOROANI HECTOR NAVARRO DIAZ [WILLIAN RAFAEL LARA, Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Economia Comunal as) PEDRO MOREION CARRILLO Refrendado Bf Ministro del Poder Popular para ‘a cuture «sy FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado . EI Minstro del Poder Popular para Ja Vivenda y HSbitat ts) [RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO ‘atrendado EI Minisa del Poder Popular para la Parcipacin y roteccn Socal as) . DAVID VELASQUEZ CARABALLO Refrendado Ministre! Poser Popular para ‘al Deporte (sy EDUARDO ALVAREZ CAMACHO, Refrendodo EL Minstro del Poder Popular para las Telecomunicacionesy la Tnformstica as) JESSE CHACON ESCAMILL Refrendado a Minstra del Poder Popular para los Pueblos Ineigenas ws) [NICIA MALDONADO MALDONADO Decreto Ne 5.640, 17 de octubre de 2007 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la Repiiblica En ejercicio de la atibuciin que te confiere ef numeral 11 del articulo 236 de la Constitucién de la Reptblica Bolvariana de ‘Venezuela y de conformidad con lo establecido en el articulo 8° de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal del afio 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.827 Extraordinario de fecha 11 de diciembre de 2006, en Consejo de Ministros, DECRETA Articulo 19, Procédase a la SEXCENTESIMA NONAGESIMA NOVENA EMISION de Bonos de tz Deuda Publica Nacional, cconstitutivos de empréstitos tanto internos como externas, hasta por la cantidad de NUEVE BILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 9.110.898.000.000,00) (© su equivalente en divsas al tipo de cambio oficial que corresponda, destinados al Refinanciamiento o Reestructuracién de la Deuda Pablica, de acuerdo a lo previsto en el aticulo 8° de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal-del afio 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.827 Extraordinario de fecha 11 de diciembre de 2006, La totalidad 0 parte de esta emisién podré ser utlizada por la Repiblica, para alguno de estos objetives: realizar colocacién 387.444 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, primaria, realizar operaciones de canje 0 reabrir emisiones previamente emitidas y actualmente vigentes en el mercado. Articulo 2°. Los Bonos de la Deuda Piiblica Nacional ‘contemplados en el artculo 1° del presente Decreto, podran ser ispuestos en el mercado financiero mediante operaciones de ‘colocacién primaria, dacién en pago o adjudicaciin directa a sus tenedores, pudiendo asumir los términos y condiciones financieras generales indicadas para los Bonos de la Deuda Publica Nacional contemplados en el articulo 6° del presente Decreto. Para ello y en contraparte, la Repiilica recibirs ‘efectivo como forma de pago, cxando corresponda. Articulo 3°. Los Bonos de la Deuda Pilblica Nacional ccontemplados en el artculo 1° del presente Decreto, podran ser dispusstos en ef mercado financiero mediante operaciones de canje, las cuales serén realizadas voluntariamente entre sus tenedores en los términos especificados en este articulo, cemitiendo titulos llamados a este efecto “objeto de canje”. Los titulos emitides como objeto de canje podrén tener el nombre y las condiciones financieras de cualquiera de las ‘emisiones de Bonos de la Deuda Publica Nacional previamente coiocados a la fecha de este Decreto, y vigentes en el mercado, incluyendo sus _caracteristicasfinancieras _particulares, ‘consideréndose tnicamente a efectos de registro de la Deuda Publica Nacional, como la reapertura de dichas emisiones. Para ello y en contraparte, la Repiblica podré recibir como forma de pago Bonos de la Deuda Publica Nacional, previamente ‘coiocados y vigentes en el mercado. Una vez efectuado dicho canje, la Repéblica consideraré los titulos recibidos como deudas extintas, canceléndolos conforme allo dispuesto en las Leyes. Articulo 4°, Los Bonos de la Deuda Piiblica Nacional ‘considerados a los efectos del presente Decreto como “sujetos de canje’, serén todos aquellos emitidos y colocados por a Repabica’ que no se encuentren vencidos y no hayan. sido emitidos con anteriorided a este Decreto. Ninguno de los Bonos de la Deuda Publica Nacionak considerados como “sujeto de ‘eanje” podrd ser “objeto de canje", Articulo 52. Los Bonos de la Deuda Publica Nacional contemplados en el aticulo 1° del presente Decreto, podrén. ser dispuestos en el mercado financiero mediante operaciones de reapertura, Pudiendo asumir las condiciones financieras de ‘ualesquiera de las emisiones de Bonos de la Deuda Publica Nacional previamente colocados, y actualmente vigentes en el mercado, incluyendo sus caractersticas financieras particulares, considerdndose Gnicamente a efectos de registro de la Deuda Piblica Nacional, como la reapertura de dichas emisiones. Para allo y en contraparte, la Republica recibiré efectivo como forma de pago, cuando correspond, Articulo 6°, La Replica podré colocar los _bonos contemplados en el articulo 1° del presente Decreto, de acuerdo a las siguientes condiciones financieras: Condiciones comunes: A) Nombre: \VEBONO 0 Tuo de Interés jo (TF) Botvares Acta 360 ‘valor par, prima o descuento. 2) Filo, a ser anunciado por la Replica ‘eterminado mediante mecanimos que tamen en cuenta las condiciones el Miércoles 17 de octubre de 2007 mercado fnarciero, calcula al inicio de ‘su vigencla 0 fecha de cevengo ce Intereses. ) Variable y revsable cada 91 dias lwanscurridos desde la fecha de devengo de interesesy seré calclado al inido de su vigenca “El cupén seré el promedio simple del _rendimlento promedio onderado semanal de las subastas de letras del Tesoro a un plazo de 91 clas elas tres. semanas nmeciatamente ‘anteriores a [a semana de ino. del ‘upén, en las cuales se adjudiquen 2 través de subastas Letras de! Tesoro 91 clas, més 250 puntos bésieos. Cuando fen una semana, no sean adjuicadas, 2 través de subastas, Letras del Tesoro 2 tun plezo de 9t dias, se tomard. el endimiento promecio ponderado de las letras del Tesoro adjdicadas 2 vavés de subastas de pazo inmediatamente Inferior © superior mis ‘cercano las Letras del Tesoro a un plazo de 91 cas, en ese orden, sin tomar en cuenta los Plazos Inferiores a 89 caso superores @ 92 das, Enel caso de que en alguna de ‘estas semanas no sean adjudicadas. @ través de subastas Letras del Tesoro un plazo de 89, 90, 91 6 92 dias, se tomaré la semana anterior que contenga 4a toformaciin hasta completar las tes I Minsterin det Poser Popular para tas Finanzas acwalzaré y_abuncled, por Intermedio de su agente ancien, cada semana, el rendimiento promeda ponderado de las Letras del ‘Tesoro subastades a un plazo de 91 dias que funja de _marcador para este tuo, Tguaimente, hard de conoctmiento Ico los mecanismos para deteminar, fl valor de los cupones. fos 2 ser emits. Vencimiento de ‘coda 91 clas transcuridos contados @ cupones: partic de la fecha de devengo de Intereses. Fecha de devengo de Cualcuiera de las indcadas para cads Imtereses del primer uno de ls Instrumertos finanleros de ‘cupéa: acuerdo 2 la tabla deserta en el apartado "condiciones particles". Sin embargo, a Repibica, pocré emir ‘dchos. "Instrumentos fnanceros ‘ajusténdose al calendario 6e cupones, mediante Ia emisién de un primer cupée cote, ; Rescate opclonal: Desde la fecha de emisiin del Brio dela Devda Piblica hasta la fecha de Vencimiento, el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas tended derecho 2 efectuar un rescate antipado, de los Banos de la Deuda Piola contemplados fen esta emisién, 2 un predo de 100% ‘del valor nominal. Les mecanismos. y Brocedimientos para la ejecucin del Tescate atenderén 9 fa iformacién que Surinistre el Minister det Poder Popular para las Finanzas. Los procedimientos fespecicas apleabies y la Informacion relatva a la ojecucin de los mismos serdn anundados 2 través de los medios e informacén fnancera, Condiciones particulares: venonoone| DEVENGODE | FECHADE | CALENDARIO DE 3ue 03-May-07 | 240 28-Enero- | Mayo, Agosto ‘FOA2010 | ye o2-Age-07 | 2010 Noviembre Sue 03-Now-07 | ‘aproximadamen Miércoles 17 de octubre de 2007 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA a BSTASS [_ Vismtevo7 “Perea te pevmigoss | recipe 220.0, | Vie 25-May-07 | vie 19-Febrero-| Febrero, Mayo, SALENDARIO DE ‘TaF022010. | Vie 34 age-07 Soe ‘Agosto y MEBONO-OTIE) wreREsEs DEL | VENCIMIENTO | CUPONES Maze | | sroxinsdamente ers ; ie30-Ha ue 25-7 | Tercaos ores venonons20 | ‘hee sur-o7 | Vie? Jue 14-Jun-07 | Jue 11-Marzo- ni do Vie 28- - raros2010 separ | SePtembre ue 33-Sep-07 |“ 2010 Sentionbre y Trroszo1t | Viezs-oico7 | 701 Sie D7 | proinatament, ee Bae BET | aa apa | Uldmos Jueves de VEBONO1020 | ue 26-Abr-07 | og ue? ‘yuF042010 | 2u® 26-Abr-07- 2020 Enero, Abril, Julio tie ‘Jue 26-3ul-07 | Octubre-2011 3h 26a yocubve rursoanss | jo0 3p y iusaeoesy apeoinaaareste Pine Vemas vesonoiazo | Vit26F2b-07 | ye ay. Vie oa aro? detass yn, oNo1320 | We Setar a7 | iit ‘Vie 01-Jun-07 | Vie 28-Mayo- | Gitimos viernes de So Vie 17-Ago-07 ee THFOS2010 | Vie 31-Ago-07 2010 ‘Agosto y | THFAA2011 | ie 16-Nov-07 201k We soncv-o7 Notienbre eapanen spronimscanerts venonoi220 | 2208-207 | ueor. | SeHare ania ue ate picembre2013] “‘Septenrey | Wepon00620 | NS Grtun-7 | 20s o3-aunle- | #Mae0 26 rizaons | 20606 Se0-07 Secor eSs10 | ue 06-Sep-07 2010" Septiembre y ue 06-D10.07 _aproximadamente, ue 06-Dic-07 [— "Primer Jueves de venongoazo | 208 0-Feb-07 “wonoorne | 2ue i ea? 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