Contents

AWFUL SAD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 44

JEEP'S BLUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

BATTLE OF SWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

JUBILEE STOMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

BEAUTIFUL R OMANCE ... . . . . . . . . . . . . . 146

THE LAZY DUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

BEST WISHES . . . . . . . . .. . . . . . . . . , .. . . 122

MEMPHIS WAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

BIRMINGHAM BREAK-DOWN . . . . . . , . . .. 63

MISSISSIPPI MOAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

TANFAi~TASY

MISTY MORNIN' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

BLACK BEAUTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

THE MOOCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

BLACK CAT BLUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

MOOD INDIGO

BLUE BUBBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

MOON OVER DIXIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

BLUES I LOVE TO SING . . . . . . . . . . . . . . . . 34

MOVE OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

BLUE S OF THE VAGABOND . . . . . . . . . . . . . 54

THE MYSTERY SONG ..... . ... . ....... 138

THE BLUES WITH A FEELING

NEW ORLEANS LOW DOWN . . . . . . . . . . . .

BLACKAND

. ... .. . ... . ..

...... . ... 127

.... . ... ... .... . ......

THE BREAKFAST DANCE . . . . . . . . . . . . . . 99

PIGEONS AND PEPPERS . . . . . . . . . . . . . . . 164

CINCINNATI DADDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

PRELUDE TO A KISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

THE CREOLE LOVE CALL . . .. . . . . . . . . . . 114

PUSSY WILLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DlCTY GLIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

RENT PARTY BLUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

DO IN' THE VOOM VOOM . . . . . . . . . . . . . . . 107

RIDING ON A BLUE NOTE . . . . . . . . . . . . . . 166

DROP ME OFF IN HARLEM .. . . . . . . . . . . . 130

ROCKIN ' IN RHYTHM . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

DRUMMER'S DELIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . 148

RUB-A-TUB-LUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

DUCKY WUCKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

SATURDAY NIGHT FUNCTION . . . . . . . . . . 124

EAST ST. LOUIS TOODLE-0 . . . . . . . . . . . . . 117

SLOPPY JOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

FLAMING YOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SMORGASBORD AND SCHNAPPS . . . ..... 168

TH E GAL FROM JOE'S

... . . . . . .. . ..... 172

SOPHISTICATED LADY . . . . . . . . . . . . . . . . 57

GAL-A-VANTIN' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

STEPPIN' INTO SWING SOCIETY . . . . . . . . 170

COIN' TO TOWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

SWEET CHARIOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

HARLEM F LAT BLUES . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

SWEET MAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

HIGH LIFE . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

SYNCOPATED SHUFFLE . . . . . . . . . . . . . . . 136

HODGE PODGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

TAKE IT EASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

HOPHEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

WALL STREET WAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I'M IN ANOTHER WORLD . . . . . . . . . . .. .. 154

WANDERLUST . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 174

I'M RIDING ON THE MOON AND DANCING

WASHINGTON WABBLE

. . . . . . . . . . . . . .. 20

ON THE STARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

WATERMELON MAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

IMMIGRATION BLUES . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

WAYLOW ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

IT DON'T MEAN A THING

WHAT A LIFE! .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

(If It Ain ' t Got That Swing) . . . . . . . . . . . .. 120

THE JEEP IS JUMPIN' . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

YOU GAVE ME THE GATE . . . . . . . . . . . . . . 180

ZONKY BLUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16