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AUTORES:
LOZANO OLIVEIRA INGRID MAGALLY
ORDOEZ RONCAL LEYDI CAROL
PREZ AGUINAGA INGRID YOLANDA LISSET
TAPIA GUEVARA ELIZABETH
ASESOR:
ING. TAPIA BAUTISTA, Percy
TARAPOTO - 2015
ndice
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Aj charapita
una
pgina
web,
indicando
quines
somos
como
organizacin
es
satisfacer
nuestros
consumidores
como
productores
.Por
ltimo,
recurriremos
II.
INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
II.1.
INTRODUCCION
En el Per el
tursticos,
comidas,
bebidas
entre
otros.
Los
ASPECTOS GENERALES
II.2.1.
Denominacin.
"ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE
UNA PLANTA PROCESADORA DE SALSA DE COCONA CON AJI
CHARAPITA TARAPOTO 2015"
II.2.2.
Ejecutores.
Ubicacin.
Pas
Regin
Provincia
Distrito
II.2.4.
:
:
:
Per.
San Martn.
San Martn.
:
Tarapoto.
II.3.
ANTECEDENTES
II.3.1.
resea histrica
La idea surgi cuando elegimos ofrecer un producto y no un
servicio. Cada miembro del grupo coincida en elegir un
producto de acompaamiento para algn almuerzo del da u
otra
cosa
similar
buscbamos
industrializar
algn
OBJETIVOS.
II.4.1.
General.
Instalar una planta procesadora de salsa de cocona con aj
charapita en Tarapoto - Regin San Martn 20015.
II.4.2.
Especficos.
oportunidades
laborales
directas
indirectas
METAS.
01 planta procesadora de salsa de cocona con aj charapita
instalada y operando al ao 20015.
Generar oportunidad de mercado estable y permanente para
los productores de cocona y aj charapita
en San Martn,
puestos
de
trabajo
directos
generados
con
la
aj
II.8.
JUSTIFICACIN
las
entidades
crediticias
financieras
locales
III.
ESTUDIO DE MERCADO.
III.1. MATERIA PRIMA.
III.1.1.
Cocona
La
Cocona
es
crece
en
abundancia
en
nuestra
selva,
su color y forma
vara,
algunas
Fsforo
Caroteno
Tiamina (Vitamina B)
Riboflavina (Vitamina B12).
cido Ascrbico (Vitamina C).
refrescos
jugos
no
tiene
el
mismo
efecto
pues
en
aj,
en
mermelada,
en
jaleas,
en
licor
III.1.2.
Aj charapita
Es una especie salvaje de aj encontrada en la regin de la
selva peruana, es muy pequeo con una forma esfrica que
mide un 1/4 mximo en dimetro. Las vainas son muy finas
y maduras, tienen un color rojo y amarillo. Esta variedad no
contiene
compuestos
picantes
de
homocapsaicina.
Carotenoides:
diarrea,
gastritis
inflamacin
de
las
vas
MATERIA PRIMA
ESPECIFICACIONES Y USOS.
COCONA
AJ CHARAPITA
ZONAS
PRODUCTIVAS
CANTIDADES
PRECIOS
TEMPORALIDAD
ESPECIFICACIO
NES
(VALOR
NUTRITIVO)
Amazonas
Ucayali
Iquitos
Chancha mayo
Pucallpa
Pasco
Ayacucho
San Martn
Loreto
Hunuco
Kilos
Sacos
Protenas
Carbohidratos
Calcio
Fsforos
Hierro
Caroteno (Vitamina A)
Tiamina ( Vitamina B )
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina (Vitamina B5)
cido ascrbico (Vitamina C)
Agua y caloras
Iquitos
Puerto Maldonado
Pucallpa
Bagua
Kilos
La
materia
prima
se
comercializa
al
natural
como fruto fresco en los
principales mercados en la
localidad
o
sino
directamente
de
los
agricultores en los puertos
o en las chacras, etc.
Presentando problemas de
fluctuaciones de precios
con precios bajos de hasta
s/. 6.00 el Kg, en poca
seca y, precios altos en
poca lluviosa de hasta s/.
20.00 el Kg.
Agua
Protena
Carbohidratos
Vitaminas A
Minerales
Calcio
Fosforo
Fierro
Tiamina
Riboflavina
USOS
III.1.4.
AREA GEOGRAFICA.
OFERTA.
III.1.5.1. IDENTIFICACION
LOCALIZACION
DE
PRODUCTORES.
COCONA
Las zonas que tienen ventajas comparativas para el cultivo
de cocona son aquellas donde actualmente se encuentran
parcelas a nivel de huerto familiar, que permitirn obtener
conclusiones sobre el comportamiento del cultivo, como es
el
caso
de
Cainarachi,
Aguaytia
Chamchamayo.
PROVINCIA
COMUNIDAD
RIOJA
SAN MARTIN TARAPOTO
(COONA)
MOYOBAMBA
LORETO
(AJI
CHARAPITA)
IQUITOS
NAUTA
PROVINCIA DE MAINAS
AJI CHARAPITA
El Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de las
solanceas, una de las cinco especies cultivadas del gnero
Capsicum, que proporciona varias de las variedades cultivares
ms picantes de aj. En la Amazona Peruana se conoce a una
variedad de C. frutescens como aj charapita y es muy
apreciado en la gastronoma.
A diferencia de las otras especies domsticas de Capsicum, no
se
cuenta con
evidencia fsil de C.
frutescens en los
en
Centroamrica,
probablemente
en
Panam,
PRODUCCION HISTORICA.
COCONA
La cocona es un frutal nativa de la Amazona, tambin conocida
como Solanum sessiliflorum Dunal, pertenece a la familia de
Solanaceae. Tiene origen al Este de los andes, en la selva
amaznica; y a la vez posee un alto potencial econmico en stas
regiones amaznicas.
Debido a su resiente difusin en el mercado, la demanda de este
fruto no es muy conocida, personas que migraron de la selva
amaznica a la ciudad de Lima, son los que consumen, ya que
conocen del valor nutritivo que tiene; la poblacin que tiene
conocimiento de este producto son mnimas, puesto que, no se da
mayor inters.
La cocona tiene mayor demanda entre los meses de mayo a
diciembre.
Teniendo conocimiento las compras que realiza la poblacin en los
Ha
sido
MES
TONELA
DAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviemb
re
Diciembr
e
*
*
*
*
3
3
4
5
5
2
2
1
muy
difcil
detectar
las
son
producidas
Sembros
Cosecha
Transporte
Total
III.1.6.
DEMANDA.
cocona
comercializados
aj
en
charapita
el
mismo
son
lugar
consumidos
de
produccin
son
producidos
en
la
amazonia
peruana
COMERCIALIZACION.
charapita
son
productos
estacionales,
producidos
ao
produccin
es
en
pocas
lluviosas
los
B. AGENTES DE COMERCIALIZACIN.
La comercializacin de cocona y aj charapita
depende de la naturaleza de los mercados involucrados y
con
el
tamao
relativo
de
los
agentes
que
desde
por
la
lo
que
deber
atravesar
coceha-transformacion
cada
hasta
el
reflejar
en
un
margen
de
comercializacin
los
los
aspectos
econmicos
financieros
correspondientes.
III.1.8.
PRODUCTOS TERMINADOS
III.1.8.1. ESPECIFICACIONES Y USOS
El proyecto elaborar salsa de cocona con aj charapita, producto
que debe reunir las caractersticas fsico qumicas y microbiolgicas
para alimentos destinados para el consumo humano. La salsa de
cocona con aj charapita que producir el proyecto, se orientar al
mercado sanmartinense, para lograr los requisitos sanitarios que
exigen estos mercados, el aseguramiento de la calidad estar
basado en el sistema HACCP, a fin de garantizar la inocuidad de los
productos ofertados.
Para ser considerado un producto de comercializacin la salsa debe
reunir los requisitos de calidad necesarios para el consumo humano.
La salsa de cocona con aj charapita es un producto obtenido del
escaldado, picado y licuado de la cocona con el aj charapita que
contiene carbohidratos minerales y vitaminas, entre otros; es un
producto con excelentes caractersticas, estando a la altura de las
norhidrocapsaicina,
capsantina,
capsorrubina.
homocapsaicina.
Flavonoides:
apisido,
platos
de
comida
diarias
de
las
familias.
En
los
OFERTA
est
consignada
en
estudios
sobre
agroindustria
de
nuestro
pas.
En
nuestra
regin,
las
familias,
ciudades;
esta
produccin
es
comercializada
no
POBLACI
ON
PRODUCTO
AJI DE COCONA
CON
CHARAPITA
2009
2010
1,091,25
8
1,142,88
3
1,000
2,000
2011
2012
2013
2014
III.1.10.
1,196,70
1
1,253,21
6
1,311,51
6
1,371,66
6
3,020
3,930
4,150
5,850
DEMANDA
el aj de
las
familias
sanmartinenses
que
de
III.1.11.
En
la
poblacin
sanmartinense
las
familias
suelen
consumir
diferentes tipos de ajes por lo que hace que san Martin se convierta
CANALES DE COMERCIALIZACIN.
venta,
quienes ejecutaran
la compra
III.1.13.
PRECIOS, COSTOS Y MRGENES
Los precios de cada pote de 80gr costaran 2.50 soles y el sachet de
10gr a dos por a.0.50 cntimos.
Los precios de las distintas cremas de aj
de 80gr en el mercado
nacional flucta entre S/. 1.50 y 2.00 nuevos soles dependiendo del
mercado en el que se comercializa, en el mercado local, las cremas
de aj tiene un precio de promedio de S/. 1.50 y 2.00 nuevos soles.
Respecto a los costos de produccin de salsa de cocona con aj
charapita, no existe informacin oficial ni estadstica ya que an no
se ha industrializado, los pequeos comerciantes de aj de cocona en
los mercados locales no cuentan con registro de costos, ya que
practican la actividad como parte de un conjunto preparados caseros
mediante los cuales complementan sus ingresos diarios.
III.2. Demanda que cubrir el proyecto.
rea que cubrir el proyecto.
Estratificacin de los demandantes.
Delimitacin del mercado
Segmento
Estratos
III.2.1.
Familias Tarapotinas
380,000
habitantes
/5
(nmero
de
miembros
familiares) = 76,000 familias.
Muestra = 76,000 familias.
Urbano
Cercado (20%)
Barrios (40 %)
AAHH (40%)
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN.
CANALES DE COMERCIALIZACIN
de cocona con aj
22.5
5
N
2.5
%
Qu PRESENTACION CONSIDERARIA EL
ADECUADO?
N
%
sacheth
18
9
pote
32 16
b. 1-5
35
15
17.5
7.5
b. 1-3
40
20
10
5
N
b. 3x1.00
46
23
4
N
Qu PRECIO CONSIDERARIA EL
ADECUADO?
SACHET
N
%
a. 2x0.5
46
23
b. 3x1.00
4
2
2
%
Qu PRECIO CONSIDERARIA EL
ADECUADO?
POTE
N
%
a.2.50
37
18.5
b. 3.00
13
6.5
b. 3.00
37
18.5
13
6.5
25
17
12.5
8.5
8
4
bodega
bodega
mercado
supermercado
N %
17
8.5
25
12.5
8
4
m e rc a d o
s u p e rm e rc a d o
PRECIO
CALIDAD
42
21
8
4
IV.
TAMAO Y LOCALIZACIN.
l.
a.
b.
c.
d.
Facilidades de distribucin
e.
Fuente de energa
f.
g.
h.
Poltica de descentralizacin
i.
Clima
j.
4.2. LOCALIZACIN.
La planta procesadora de cocona con aj charapita estar localizada en el
Jirn CENEPA MANZANA E LOTE 10 del distrito de Tarapoto,
provincia y
V.
sub
siguientes
muestran
el
diagrama
de
flujo
de
RECEPCION DE
MATERIA PRIMA
BALANZA
PICADO
MESA,
CUCHILLO,
ESCALDADO
COSINA Y OLLA
LICUADO
LICUADORA
ENVASADO Y
SELLADO
SELLADORA
ALMACENADO
REFRIGERADOR
A
COMERCIALIZADO
5.3.
las
operaciones
unitarias
de
proceso,
indicndose
sus
materiales
indirectos
se
han
clasificado
en:
materiales
LEYENDA :
P
C
NC
O
E
=
=
=
=
=
PROFESIONAL
CALIFICADO
NO CALIFICADO
OBRERO
EMPLEADO
A partir del tercer mes se inicia el montaje de la planta que abarca hasta
el cuarto mes; en el mismo perodo se efecta la adquisicin de los
equipos de oficina y la organizacin y constitucin del proyecto se
programa para el cuarto mes.
Los estudios estn programados entre el primer y segundo mes. La
disposicin de capital est programado para el cuarto mes, perodo en el
cual tienen lugar las pruebas, luego del cual la maquinaria y equipos
deben estar probadas para que el proyecto inicie sus operaciones en el
quinto mes.
PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
MES
1
ADQUISICION DE TERRENO
EDIFICACIONES
ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO
Y UNID. TRANSP.
MONTAJE DE PLANTA
ADQ. DE EQUIPO DE OFICINA
ORGANIZACIN Y CONSTITUCION DEL
PROYECTO
ESTUDIOS
DISPOSICION DE CAPITAL DE TRABAJO
PRUEBAS
PUESTA EN MARCHA / ETAPA OPERATIVA
VI.
VI.1.1.
INVERSIN FIJA.
Est constituido por la inversin fija tangible y la inversin fija
intangible o diferida.
de
proceso,
unidad
mvil
de
abastecimiento
Lo
constitucin,
conforman
las
pruebas,
los
gastos
estudios
de
y
organizacin
los
intereses
y
pre
operativo.
VI.1.2.
FINANCIAMIENTOPOR DEUDA.
APORTE
PROPIO
DEUDA
2,976.00
1,353.00
1,353.0
0
3,000.00
60.00
50.00
0.00
3,110.0
0
4,463.0
0
TOTAL
s/.
2,976.00
1,353.00
2,976.0
0
4,329.00
0.00
3,000.00
60.00
50.00
0.00
0.00
2,976.0
0
4,500.00
3,103.00
4,250.00
4,687.50
4,687.50
0.00
4,500.0 16,728.
0
00
8,963.0 19,704.
0
00
31.27% 68.73%
3,110.00
7,439.00
0
4,500.00
3,103.00
4,250.00
4,687.50
4,687.50
0.00
21,228.00
28,667.00
100.00%
El
TRIMESTRE
0
1
I
2
3
4
SUB
19,704.0
0
3.50%
TRIMEST
RAL
10
2
2
CAPITAL
AMORTIZAC
O
INTERES
ION
SALDO
19,704.0
0
19,704.0
0
19,704.0
0
18,024.4
0
16,286.0
2
689.64
689.64
689.64
689.64
689.64
1,679.60 2,369.24
630.85
2,699.7
7
1,738.38 2,369.24
6,117.7
3,417.98
5
570.01
1,799.23 2,369.24
507.04
1,862.20 2,369.24
441.86
374.40
1,893.3
1
6,637.74
304.58
1,927.37 2,369.24
1,994.83 2,369.24
9,476.9
7,583.63
4
2,064.65 2,369.24
TOTAL AO I
1
II
2
3
4
SUB
TOTAL AO II
1
CUOTA
CONSTA
NTE
14,486.8
0
12,624.6
0
10,697.2
2
8,702.39
III
2
3
4
SUB
4,500.82
2,289.12
0.00
TOTAL AO III
TOTAL SERVICIO A LA
DEUDA
232.32
157.53
80.12
774.55
5,367.64
2,136.92 2,369.24
2,211.71 2,369.24
2,289.12 2,369.24
9,476.9
8,702.39
4
25,071.6
19,704.00
4
Con la plena disposicin de todos los elementos necesarios para establecer los
costos y gastos de produccin, seguidamente el cuadro presenta los clculos
efectuados, elaborados para el perodo que comprende el horizonte del
proyecto.
INGRESOS.
VI.5.2.
EGRESOS.
que
como
rea
geogrfica
de
mercado
del
producto
DESCRIPCION
A O
1
TOTAL
($)
A. INGRESOS
Aj de 100 gr
aji de 10 gr
TOTAL INGRESOS
B. EGRESOS
COSTO DE
FABRICACION
GASTOS DE
OPERACIN
DEPRECIACION DE A/F
Y AMORTIZ.
COSTO FINANCIERO
TOTAL
EGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA
IMPUESTO A LA RENTA
(30 %)
PARTICIPACIONES (15%)
UTILIDAD NETA
74,541.2 102,510.
0
30
41,250.0 41,250.0
0
0
102,510.
30
41,250.0
0
102,510.
30
41,250.0
0
456,613.
30
206,250.
00
11.30%
19.28%
19.47%
19.47%
AO
VENTA ANUAL
PRODUC. DE
EQUILIBRIO
COSTO
($)
Kg.
FIJO
VARIABLE
kg./AO
171,428.57
79,200
24,146.16
97,041.20
25,020.48
31.59%
171,428.57
79,200
23,500.09
97,041.20
24,066.25
30.39%
3
4
257,142.86
257,142.86
118,800
118,800
22,603.85
21,983.35
125,010.30
125,010.30
20,323.06
19,765.17
17.11%
16.64%
257,142.86
118,800
21,983.35
125,010.30
19,765.17
16.64%
PVU.
CVU
PVU-CVU
CFT/(PVUCVU)
2.16
1.2253
0.9392
25,020.48
2
3
2.16
2.16
1.2253
1.0523
0.9392
1.1122
24,066.25
20,323.06
2.16
1.0523
1.1122
19,765.17
2.16
1.0523
1.1122
19,765.17
FUENTE
EQUILIBRIO DEL
PROYECTO.
ELABORACIN PROPIA
FLUJO ECONOMICO.
VI.8.1.1. FLUJO DE BENEFICIOS.
FLUJO DE COSTOS.
VI.8.2.
FLUJO FINANCIERO.
FLUJO DE COSTOS.
FINANCIERO.
VI.8.3.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN).
El valor actual neto se ha aplicado a ambos flujos de fondos. Se ha
utilizado una tasa de actualizacin K, equivalente al 12 %,
calculado como valor promedio entre el costo de oportunidad que
otorgan las entidades crediticias del medio en ahorros y el valor
del costo de capital adquirido como prstamo.
La VANE asciende a 134 ,157.056 mientras que la VANF es de
128,041.48.
>
O; TIR
>
K;
R B/C
>
1; Por lo tanto
VANE
134,157.56
TIRE
108.99%
R B/CE
1.24
VANF
128,041.48
TIRF
231.76%
R B/CF
1.39
12.00%
13.37%
FBE
FCE
FBE
FCE
694,604.68
560,447.12
704,587.34
506,994.15
FUENTE
VII.
ELABORACIN PROPIA
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.
la poltica y
ORGANOS DE ASESORIA.
Lo constituye la asesora contable y tributaria
7.5. FUNCIONES.
Una vez definida la estructura orgnica de la empresa, as como su
organigrama estructural (Figura) se indica a continuacin y en forma
resumida las funciones generales que corresponde a cada uno de los
niveles de organizacin; esto servir de base para elaborar el Manual de
Organizacin y funciones, documento que se desarrollar en la fase de la
ejecucin de las inversiones, dentro de los estudios definitivos.
7.5.1.Junta de Accionistas.
Define las polticas y lineamientos de desarrollo institucional.
Avala y brinda el apoyo econmico durante el funcionamiento
de la planta.
Evala, aprueba o desaprueba los informes de presupuesto,
planificacin, evaluacin y auditorias.
Aprueba los Estatutos, Reglamentos y Estados Financieros.
Decide el inicio, funcin o liquidacin de la empresa.
Aprueba los planes tcnicos-administrativos presentados por el
Gerente.
ASESORIA
CONTABLE
AREA DE
OPERARIOS
AREA DE
VIII.
CONCLUCIONES
Se transform la
cocona
con
prximamente
aj
ser
charapita
ofertados
como
en
muestra
un
mbito
para
regional
amaznico.
Con los estudios realizados en esta idea de negocio
podemos afirmar que al instalar la planta procesadora de
salsa de cocona con aj charapita Generaremos oportunidad
de mercado estable y permanente a los productores de
cocona y aj charapita en San Martn.
Con los datos ya mencionados con
proyecto
Generar
oportunidades
anterioridad en este
laborales
directas
estaremos
Contribuyendo
en
la
dinmica
IX.
ANEXOS.
ENCUESTA
MASCULINO
SACHET
POTE
5. CUANTOS SACHET/POTE COMPRARIA A LA SEMANA ?
.
6. QU PRECIO CONCIDERARIA CONVENIENTE?
SACHET 10gr S/
POTE 100gr
.s/
PRODUCTO TERMINADO