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AUTOR:
Víctor Jesús Loayza Carbajal
LUGAR Y FECHA:
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Octubre 2009
1
PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTO DE ECOTURISMO EN EL DISTRITO DE ILLIMO
Presentada por:
Aprobado por:
2
AGRADECIMIENTO
Doy en parte un agradecimiento muy especial a la Sra Lic. María Vásquez Ampa;
directora del Centro Eco, por permitirme desarrollar todas mis habilidades contables y
creativas descubriendo el valor profesional de mi persona para toda empresa.
Doy un agradecimiento a los pobladores, del distrito de Illimo, por permitirme ingresar
en sus hogares, y evaluar el potencial y habilidades de los mismos mediante el trabajo en
equipo.
3
DEDICATORIA
4
INDICE
Pág.
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
ÍNDICE
RESUMEN
ABSTRACT
I. INTRODUCCIÓN 16
II. MARCO TEÓRICO 17
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 17
a. Rumbo al verdadero El Dorado
b. Turismo solidario y vivencial
c. Chaparrí
d. Referencias y comentarios del turismo
2.2 BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 26
2.2.1 Turismo Evolución Histórica
a. Edad Antigua
b. Edad Media
c. Edad Moderna
d. Edad Contemporánea
e. Década del ’70
f. Década del ’80
g. Década del ’90
2.3 CONCEPTO DE TURISMO 29
2.3.1 Desarrollo Sostenible del Turismo
2.4 ECOTURISMO, Y TURISMO RURAL 31
2.5 TURISTA 34
2.5.1 Perfil Del Turista Que Busca Los Destinos De
Ecoturismo
2.6 CULTURA 36
2.7 PATRIMONIO CULTURAL 36
5
2.8 CATEGORÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL
NACIONAL 37
a. Patrimonio material inmueble
b. Patrimonio material mueble
c. Patrimonio industrial
d. Patrimonio documental
2.9 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 39
2.9.1 Agencias de Viaje y Turismo
a. Agencia de Viajes y Turismo Minorista
b. Agencia de Viajes y Turismo Mayorista
c. Operador de Turismo
2.9.2 Actividades de las agencias de viaje y turismo
a. Actividades Agencia de Viajes y Turismo
Mayorista
b. Actividades Operador de Turismo
c. Actividades Agencia de Viajes y Turismo
Minorista
2.10 DESARROLLO TERRITORIAL RURAL 42
2.11 CONCEPTO DE PROYECTO 43
a. Proyecto de investigación
b. Proyecto tecnológico
c. El proyecto de inversión privada
2.12 PRESUPUESTO 45
2.12.1 Funciones de los presupuestos
2.12.2 Importancia de los presupuestos
2.12.3 Objetivos de los presupuestos
2.12.4 Finalidades de los presupuestos
2.12.5 Presupuesto de compras
2.12.6 Presupuesto de ventas
2.12.7 Presupuesto de gastos administrativos
6
2.13 ESTADOS FINANCIEROS 48
2.13.1 Balance inicial
2.13.2 Flujo de caja
a. Ingreso de efectivo
b. Egresos de efectivo
2.14 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 50
2.15 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 50
2.16 ENFOQUE COMPETITIVO TURISTICO 52
2.16.1 Las 5 Fuerzas de Porter y El Gobierno
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores
2. Poder de negociación de los proveedores
3. Poder de negociación de los compradores
4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
5. La rivalidad entre los competidores
6. El Gobierno
IV. RESULTADOS
4.1 HALLAZGOS 57
V. DISCUSIÓN 72
7
VI. PROPUESTA
6.1 LA OFERTA TURÍSTICA EN LAMBAYEQUE 75
6.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 75
6.2.1 Características del Distrito de Illimo
a. Reseña histórica
b. Distancia en Kilómetros de Illimo
c. Temperatura
d. Geografía
e. Comidas
f. Las Bebidas
g. Bailes costumbristas
h. Perfil social
6.3 ANALISIS DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA 80
a. En la constitución y promoción agencia de viajes
b. En las familias
6.3.1UNIDAD DE COSTEO DE PAQUETES
6.4 ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 89
a. Ecoturismo vivencial por 1 día. Producción
Agroecológica Permacultura y Tradición.
b. Ecoturismo vivencial por 1 día - 1 noche.
Costumbres y folklore.
c. Ecoturismo vivencial por 3 días 2 noches. Misticismo
y tradición.
6.5 DESARROLLO DE LA OFERTA 97
6.5.1 Tecnología
6.5.2 Medios de comunicación
6.6 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 99
a. Directo
b. Indirecto
6.7 MERCADO OBJETIVO 99
a. Turistas Nacionales
b. Turistas Extranjeros
6.8 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 101
8
6.8.1 Antecedentes
6.8.2 Planeamiento estratégico
6.8.3 Análisis FODA
a) Análisis Estratégico Externo
b) Análisis Estratégico Interno
c) Mezcla de estrategias
6.9 ESTRATEGIAS DIAMANTE DE PORTER 114
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores
2. Poder de negociación de los proveedores
3. Poder de negociación de los compradores
4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
5. La rivalidad entre los competidores
6. El Gobierno
6.10 ESTADOS FINANCIEROS 118
6.10.1 Balance general de apertura
a. Caja
b. Existencias
c. Gastos pagados por anticipado
d. Inmueble maquinaria y equipo
e. Cuentas por cobrar
f. Patrimonio
6.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 120
6.12 PROYECCIÓN DE VENTAS 124
141
a. Proyección de ventas anuales
b. Calculo de ventas anuales
c. Promedio a futuro
6.13 FLUJO DE CAJA 114
127
6.13.1 El saldo inicial
6.13.2 Ingresos
6.13.3 Egresos
6.13.4 Utilidad antes de Impuestos
6.13.5 Impuestos
6.13.6 Utilidad Neta
6.13.7 Flujo de Efectivo de Operaciones
9
6.14 EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 13132
6.15 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 133
VII. CONCLUSIONES 135
VIII. RECOMENDACIONES 136
IX. BIBLIOGRAFÌA 137
X. LINKOGRAFÍA 139
ANEXOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 143
142
10
INDICE DE GRÁFICOS
11
INDICE DE CUADROS
12
CUADRO N°17. DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL POR 1 DÍA. (Pág. 91).
CUADRO N°18. DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL POR 1 DÍA Y 1 NOCHE.
(Pág. 92).
CUADRO N°19. DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL POR 1 DÍA Y 1 NOCHE.
(Pág. 93).
CUADRO N°20. DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL POR 3 DÍAS Y 2 NOCHES.
(Pág. 95).
CUADRO N °21. DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL POR 3 DÍAS Y 2 NOCHES.
(Pág. 96).
CUADRO N °22. DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS DEMOGRÁFICOS Y
ECONÓMICOS. (Pág. 103).
CUADRO N °23. DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS POLÍTICOS. (Pág. 104).
CUADRO N °24. DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS SOCIOCULTURALES.
(Pág. 105).
CUADRO N °25. DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS TECNOLÓGICOS Y
EDUCATIVOS. (Pág. 106).
CUADRO N °26. DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS SALUD Y SEGURIDAD.
(Pág. 107).
CUADRO N °27 DESCRIPCIÓN FACTORES INTERNOS TANGIBLES,
INTANGIBLES Y HUMANOS. (Pág. 108).
CUADRO N °28 DESCRIPCIÓN FACTORES INTERNOS POR PUESTOS LABORALES.
(Pág. 109).
CUADRO N °29 BALANCE INICIAL DEL PROYECTO. (Pág. 120).
CUADRO N °30 PROMEDIO DE PAQUETES DE VIAJE. (Pág. 122).
CUADRO N °31 FÓRMULA PUNTO DE EQUILIBRIO (Pág. 123).
CUADRO N °32 FLUJO DE CAJA AÑO 1 DEL PROYECTO (Pág. 130).
CUADRO N °33 FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO DEL PROYECTO (Pág. 131).
CUADRO N °34 CÁLCULO TIR (Pág. 134).
13
RESUMEN
PALABRAS CLAVE
Ecoturismo.
Gustos y preferencias de los visitantes nacionales y extranjeros.
Plan de costos.
Proyección.
14
ABSTRACT
The investigation is quantitative of type descriptive, where the main objective was to
relate the knowledge acquired throughout the university, expressed in an investment
project in Ecotourism.
the first specific objective was see the tastes and preferences of the national as foreign
visitors I concern of the alternative of Ecotourism; later I develop a plan of cost related
to the implementation and execution of services of tour operator of a company. We
concluded with a proposal to validate the positive projection profitable and sustainable
for the proyect.
Among other objectives sought revaluation of cultural events, enjoy the flora and fauna
of rural homes with rustic designs incorporated in an attractive tourist product.
Finally the justification is endorses with the successful experiences on the application of
the ecotourism on rural zones of similar; and in the offer we can see the tourist
projection in Lambayeque of 38,962 for the year 2012 according to report INEI 2007.
KEY WORDS
Ecoturism
Preferences of national and foreign visitors
Cost of plant
Projection
15
I. INTRODUCCIÓN
16
II. MARCO TEÓRICO
Para la elaboración de la investigación descrita se ha procedido al análisis riguroso y
científico mediante la consulta de diversas bases teóricas de instituciones
especializadas en el tema, el internet y libros en general:
1
INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales.
17
- En el 2000 se fundó el Consorcio “Rumbo al Dorado”, original idea que
tiene como socios a tres organizaciones de base (la Unidad de Pesca
Comunitaria de Yarina, la Unidad de Pesca Comunitaria Yacu Taita de
Manco Cápac y la COMAPA) y dos ONG´s2 (Pro Naturaleza y Green Life).
2
ONG´s: Organización no Gubernamental.
18
c. Chaparrí: Vida Silvestre Y Esperanzas, Ubicado en la comunidad de Santa
Catalina de Chongoyape, al sureste de Chiclayo. Es considerado lugar ideal
para la recolección de alucinógenos naturales y demás hierbas para las artes
del curanderismo, lo cual ocasionó la depredación y la asociación de
campesinos para proteger el lugar con el apoyo del conservacionista y
fotógrafo Heinz Plenge, se están aplicando proyectos de reintroducción y
manejo de fauna silvestre.
Dentro de los logros obtenidos en Chaparry tenemos:
- La creación de condiciones en la reserva para especies amenazadas como la
pava aliblanca, el oso de anteojos, el cóndor andino y el guanaco.
- Además, la elaboración de un registro de su avifauna compuesta por 167
especies, 55 de las cuales son endémicas - y sus demás recursos.
- La iniciativa de los campesinos por instituir los campesinos organizados a
crear ECOMUSA3, la empresa comunal que se encarga de promover y
ejecutar las visitas al área. Díaz (2007).
- El Sector 3 “La Huerta Encantada”, Presenta tres Rutas: “Del Oso”, “De la
Huachuma”, y “Pavas”, actualmente en servicio en fase experimental. Y a
partir de agosto del 2003 con ingresos directos para la Comunidad mediante
boletaje instituido para visitantes nacionales (S/.10.00; S/ 5.00 y S/.1.00) y
extranjeros (US$10.00 y US$ 5.00). El guiado turístico está a cargo de 18
comuneros capacitados como Guías Turísticos Locales. PNUD4 (2004).
3
ECOMUSA: Empresa Comunal De Servicios Agropecuarios.
4
PNUD: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.
19
El turismo es considerado y presentado tradicionalmente como un eficiente
motor de desarrollo económico capaz de generar empleo, modernizar las
infraestructuras, impulsar otras actividades productivas, revalorizar los
recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos nacionales.
De acuerdo al último censo de 227,634 habitantes en zonas rurales del
departamento de lambayeque, se observó que la mayoría se encuentran
ubicados en los distritos contiguos del departamento, donde se conservan
diversas costumbres ancestrales y vestigios históricos de gran valor con
relación a la propuesta.
Labayeque Hombre Mujer
Urbano 885,234 426,214 459,020
Rural 227,634 115,730 111,904
- Dentro de la población del área del proyecto por grupo etario, podemos
clasificar que en el distrito de Illimo existe una población conformada por
9,107 habitantes de 1112,868 del departamento de Lambayeque el cual
representa el 0.82% de la población departamental que sirvió para
demostrar como de un pequeño porcentaje poblacional se puede generar
diversas fuentes de ingresos que parte por la iniciativa de los mismos por
5
INEI: (2008): Instituto Nacional de Estadística e Informática.
20
participar asumiendo compromisos. INEI Censo nacional XI De
Población y VI de vivienda 2007 (2008).
- Por otro lado dentro del total de la población departamental de 570,924
mujeres encontramos que la población del distrito de Illimo está
conformada por 4,539 las mismas que representan con un 0.80%.
POBLACIÓN DEPARTAMENTAL POBLACIÓN DISTRITAL
EDADES HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
Menos de 1 año 10,595 10,110 20,705 91 81 172
De 01 A 04 años 45,406 43,915 89,321 388 393 781
De 05 A 09 años 54,553 52,941 107,494 489 523 1,012
De 10 A 14 años 62,216 60,559 122,775 627 484 1,111
De 15 A 19 años 56,912 57,995 114,907 519 443 962
De 20 A 24 años 48,073 51,321 99,394 330 365 695
De 25 A 29 años 41,135 45,580 86,715 245 288 533
De 30 A 34 años 37,949 43,196 81,145 279 287 566
De 35 A 39 años 34,495 40,482 74,977 244 320 564
De 40 A 44 años 31,054 35,739 66,793 229 230 459
De 45 A 49 años 26,904 30,844 57,748 220 234 454
De 50 A 54 años 23,450 25,991 49,441 185 208 393
De 55 A 59 años 17,798 19,365 37,163 153 153 306
De 60 A 64 años 15,174 15,512 30,686 129 134 263
De 65 y más años 36,230 37,374 73,604 440 396 836
TOTAL 541,944 570,924 1,112,868 4,568 4,539 9,107
21
- También es importante como antecedente las bondades y beneficios
climatológicos naturales y geográficos que brinda la región de
Lambayeque:
22
- Bacci (2000), Comenta la tendencia de un viajero actual por conocer las
culturas más de cerca, realizando prácticas de actividades vivenciales con
las familias.
- Cobra (2000), Sostiene que “El éxito de las empresas de servicio y sus
marcas depende de las relaciones de satisfacción del cliente”. El principio
fundamental es construir buenas relaciones para transacciones rentables,
dando vigencia al paradigma: “La conquista de un nuevo cliente tienen un
costo mayor de cinco a diez veces que el costo de mantenerlo”.
23
- El estudio Country Brand Index realizado por la empresa FutureBrand, entre
el 2006 y 2007, señala que el Perú está ubicado entre los diez primeros
países, en el tema de “Autenticidad”. En otras palabras, el Perú es percibido
en el mundo como un país de culturas distintas, genuinas y únicas. A esta
valoración sobre el Perú se suma la tendencia mundial por “vivir la
experiencia de viaje” (conocer y aprender costumbres y realidades de vida
diferentes, como formas de vivir, religión, vestimenta típica, folklore, y
formas de pensar; además del tener contacto con la naturaleza), sentirse
parte del lugar visitado y no ser simplemente un espectador (Informe
PromPerú 2008).
24
Después de una experiencia vivencial con diversos grupos que aceparon la
alternativa de Ecoturismo en los distritos de San Pedro y San Isidro, se
puede dar fe de la importancia y beneficios que el Ecoturismo puede
generar aumentando sus ingresos y a la vez motivando el diseño de
alternativas que incrementen la conciencia del valor económico de sus
recursos naturales y el aprovechamiento de su legado ancestral y cultural.
25
2.2 BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS
2.2.1 Turismo evolución histórica
Según estudios realizados por la OEA Y EL IICA6 el turismo aparece desde
el siglo XIX, épocas en las que se vivía el proceso de la revolución industrial.
La finalidad del turismo era diferente a la actual, los motivos eran por
guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, etc. Se procede a
describir el desarrollo del turismo a través de la historia:
6
OEA: Organización de los Estados Americanos.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperaciòn para la Agricultura.
26
c. Edad Moderna, Aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel
(palabra francesa que designaba los palacios urbanos). Como las grandes
personalidades viajaban acompañadas de sus cada vez más numerosas
comitivas, se hacía imposible alojar a todos en palacio, por lo que se crearon
estas construcciones.
Otro suceso de esta época son los constantes viajes marítimos por
expediciones de estudiantes españoles, británicos y portugueses para
complementar su formación estudiantil, se pone de moda la diversión y el
entretenimiento.
27
- Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes "American
Express", inicialmente se dedicaba al transporte de mercancías y después
se convierte en la agencia más grande del mundo. Introdujeron sistemas de
financiación y emisión de cheques de viaje, como por ejemplo el travel-
check dinero personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente
que protege al viajero de posibles robos o pérdidas.
28
f. Década del ’80, Se facilita el transporte en muchos países y el turismo es el
motor económico de desarrollo, se internacionalizan las grandes empresas
hoteleras y los tour operadores, que buscan nuevas formas de utilización del
tiempo libre, parques temáticos, deporte, riesgo, salud, entre otros y se utiliza
el marketing con nuevos destinos turísticos.
29
No tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es
la producción de servicios que varía dependiendo de los países; por ejemplo, en
Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el
entretenimiento; en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos,
museos y monumentos) como las compras son entradas importantes para el
sector del turismo. Encarta (2003).
7
MINCETUR: Ministerio de comercio exterior y turismo.
30
El turismo sostenible no puede funcionar únicamente a base de imposiciones
de la administración pública; es preciso, además, que el sector turístico
privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, así como que las
comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al proceso.
31
- Así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que
puedan encontrarse ahí, promoviendo la conservación ambiental, cultural y
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Cabe aclarar que
Ceballos es considerado como la primera persona que definió el turismo
respaldado por la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN). Lua Chong – Qui.
(2001).
32
- El Ecoturismo por ser un término nuevo muchas veces se confunde con otros
tipos de turismo por ejemplo: El Turismo Rural que es aquél que tiene lugar
en el medio rural. Y dentro de él se incluirían otros sectores turísticos que,
efectivamente se dan también en el ámbito rural, pero cuyos practicantes
tienen objetivos muy diferentes.
- En el caso del Turismo Rural, aclarando su definición del Ecoturismo es: “El
conjunto de actividades turísticas que se desarrollan en contacto con la
naturaleza, la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales”. Pérez
(2007).
33
La gratificación se mide en términos de apreciación, sensibilización u
educación.
Lleva consigo una importante preparación y un conocimiento en
profundidad tanto por parte de los guías como de los participantes. Pérez
(2007).
2.5 TURISTA
Es considerado como aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a
otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de
24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico.
Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. Entre
la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros". Es
visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a una
actividad remunerada en el destino por residentes.
34
2.5.1 Perfil del turista que busca los destinos de Ecoturismo
El Perfil de turista que demanda el Ecoturismo es un turista que se encuentra
en la búsqueda de experiencias que apelen al deseo de descubrir costumbres
propias y ancestrales con estilos de vida diferentes. Además, con un rol
esencialmente participativo que le permita interactuar y compartir vivencias
con los pobladores de comunidades destacando actividades de conservación
del medio ambiente y producción ecológica.
Son las personas que buscan mayor contacto con la naturaleza, que viajan
solos, en pareja o pequeños grupos temáticos y están buscando experiencias
de alto nivel con buenos guías y excelente información sobre los recursos que
están apreciando.
También buscan experiencias culturales y locales auténticas, lo que se traduce
por lo general en la posibilidad de degustar platos caseros, elaborados con
productos orgánicos y en donde la calidez de la familia forme parte del
atractivo. Para este tipo de turismo, los turistas extranjeros prefieren hacer uso
de hospedajes rústicos, tales como albergues o casa de pobladores,
permitiéndoles experimentar estas nuevas formas de vida.
8
Elaboración del Autor.
35
2.6 CULTURA
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) ofrece la siguiente definición:
"La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y
que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de
vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias".
Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos
permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor
desarrollo como personas dentro de la sociedad. Maas (2003).
36
2.8 CATEGORÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL
Buscando facilitar su estudio y conservación, se ha dividido el patrimonio
cultural en diferentes categorías, las cuales se expresan a continuación:
b. Patrimonio material mueble, Incluye todos los bienes culturales que pueden
trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas,
orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles,
entre otros.
Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como
inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que
son básicamente los bienes culturales provenientes de la época prehispánica;
y patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la llegada de los
españoles. López (2008).
37
c. Patrimonio industrial, Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles
adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades
industriales de adquisición, producción o transformación; a todos los
productos generados a partir de estas actividades, y al material documental
relacionado.
Es importante declarar los bienes culturales (ya sean huacas, iglesias, textiles,
pinturas, cerámicas o cualquier otro tipo de bienes), porque es la única manera
de que la ley garantice su protección y les conceda un régimen especial.
Asimismo, la declaración de bienes culturales nos permite llevar un registro
ordenado y diseñar y desarrollar proyectos que capten el apoyo de la
cooperación técnica y financiera tanto nacional como internacional para la
conservación, preservación y cuidado de nuestro patrimonio. López (2008).
38
2.9 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Según el artículo 17 del Mincetur son Prestadores de Servicios Turísticos, las
personas naturales o jurídicas que operan en cualquiera de las siguientes
actividades:
- Agencias de viajes y turismo.
- Empresas operadoras de turismo receptivo.
- Establecimientos de hospedaje en todas sus formas.
- Establecimientos de servicios turísticos extra-hotelera.
- Restaurantes y afines.
- Casinos de juego y similares.
- Empresas de transporte turístico.
- Uso turístico de fuentes de agua minero-medicinales.
- Uso y explotación de maquinas tragamonedas.
- Arrendamiento de vehículos.
- Guías de turismo, en sus diferentes especialidades.
- Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales.
- Otras que establezca el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante Resolución Ministerial.
39
De acuerdo al ministerio de comercio exterior y turismo (Mincetur), se
estableció un reglamento de Agencias de Viaje y Turismo. MINCETUR
(2005).
Están sujetos a las normas del presente Reglamento las Agencias de Viajes y
Turismo que presten sus servicios en el territorio nacional. Asimismo, es
aplicable a los servicios que las Agencias de Viajes y Turismo que se ofrecen
en el país y son prestados en el exterior.
Las Agencias de Viajes y Turismo se clasifican en la siguiente forma:
MINCETUR (2005).
40
2.9.2 Actividades de las agencias de viaje y turismo
Independientemente de la clase bajo la cual presten sus servicios, las
siguientes:
a. La promoción del turismo en los ámbitos nacional e internacional.
b. La representación de empresas intermediarias u agencias de viajes y
turismo no domiciliadas en el país.
c. La representación de líneas aéreas.
d. La representación de otros prestadores de servicios turísticos.
e. El alquiler de vehículos con y sin conductor.
f. El fletamento de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros
medios de transporte.
g. La organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos
similares.
h. La contratación de Guías de Turismo.
i. Otras vinculadas a los viajes de Turismo.
41
g. Transporte de equipaje a través de terceros utilizando cualquier medio
de transporte;
h. Tramitar pólizas de seguros de viaje, de pérdidas o deterioro de
equipajes y otras que cubran los riesgos del viaje; MINCETUR
(2005).
i. Alquiler de útiles y equipos para la práctica de diversas modalidades
de turismo;
j. Representación de los turistas en los procedimientos necesarios para
concretar los viajes, cumpliendo con las disposiciones legales
vigentes;
k. Recuperación de impuestos que el turista paga en el exterior.
MINCETUR (2005).
42
c. Incorporar a la población rural pobre a las oportunidades de empleo e
inversión generadas por el crecimiento local. Valcárcel (2006).
43
b) Proyecto tecnológico
La preparación de un Proyecto Tecnológico finaliza con la obtención de un
producto nuevo o mejorado que facilita la vida humana. Todos los proyectos
tecnológicos surgen después de analizar otros proyectos. Con el análisis del
producto se puede observar las fallas para luego, corregirlas. Las etapas de
un proyecto son:
- Detección de la oportunidad.
- Diseño.
- Organización y gestión.
- Ejecución.
44
La preparación de un proyecto de inversión social utiliza criterios similares
del que utiliza la formulación de un proyecto de inversión privada, aunque
difieren en la valoración de las variables determinantes de los costos y
beneficios que se les asocien, la evaluación privada trabaja con el criterio
"precios de mercado", mientras que la evaluación social lo hace con "precios
sombra" o "precio social" donde parte de los costos o beneficios recaen
sobre terceros.
2.12 PRESUPUESTO
El presupuesto es considerado como un cálculo anticipado o un plan de acción
hacia una meta prevista, expresada en gastos, recursos, y trabajos, por realizar en
un asunto público o privado; el cual se tiene que cumplir en determinado tiempo
y bajo ciertas condiciones previstas.
45
2.12.1 Funciones de los Presupuestos
La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero
de la inversión, mediante este proceso se comparan los desembolsos con los
resultados de acuerdo a las actividades ejecutadas, desempeñándose roles
preventivos y correctivos.
46
2.12.5 Presupuesto de compras
Comprende las necesidades de materiales y materias primas de acuerdo con el
presupuesto de ventas en el caso de servicios.
Luego de determinar las inversiones iniciales se calcularan los requerimientos
involucrados en la prestación de servicios en los meses presupuestados,
manteniendo los saldos deseables y el adecuado nivel de producción.
De este presupuesto deriva la información necesaria para la elaboración del
presupuesto financiero.
a) Costos Fijos Presupuestados, Son aquellos en los que el costo fijo total
permanece constante dentro de un rango relevante de producción
prestación de servicios.
Dentro de los costos fijos presupuestados podemos mencionar
Combustible del medio de transporte, el pago del Peaje, etc.
47
2.12.7 Presupuestos de gastos administrativos
Son considerados en general de naturaleza fija y incluyen el resto de costos que
no son de producción ni de comercialización; en el caso de presentar una
agencia. Comprenden varios presupuestos departamentales, correspondiendo a
cada uno de los directivos la responsabilidad principal del planeamiento y
control de sus operaciones. Apaza (2004).
2.13.2 Flujo De Caja: También conocido como el Cash flow en ingles, el flujo de
caja en un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas
efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite
determinar la rentabilidad de la inversión. La organización del flujo de caja se
elabora en periodos iguales.
La importancia de la elaboración del flujo de caja, es porque permitirá prever
las necesidades de efectivo a corto plazo, y tener una visión anticipada de los
ingresos y egresos de efectivo esperados durante un período determinado y el
control de los gastos de efectivo de la empresa. El flujo de caja está
conformado por:
a) Ingreso de efectivo, Las entradas o ingresos de efectivo se generan
principalmente por las ventas al contado, las cobranzas o recuperaciones de
los créditos otorgados por la empresa, los préstamos bancarios, sobregiros
bancarios, nuevos aportes de capitales en efectivo, dividendos cobrados,
ventas de activos fijos, venta de valores negociables y otras fuentes de
ingresos, etc.
48
Las ventas es un factor muy importante en el desarrollo del flujo de
efectivo. Para presupuestar los ingresos por ventas al contado, así como las
cobranzas, se debe tomar como base la política de créditos y cobranzas
establecidos por la empresa.
El control de los recursos a través del Flujo de Caja o Cash Flow permitirá a
la empresa:
- Poder invertir en el mejoramiento o ampliación de las líneas de servicio.
- Pagar Mayores Dividendos, mejorando así la rentabilidad de la inversión
de los accionistas.
- Mejorar la imagen de la empresa, ante instituciones financieras y
proveedores.
En resumen para elaborar el flujo de caja es necesario seguir las pautas del
siguiente esquema: Flores (2005).
49
2.14 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El valor actual neto (VAN), también conocido como el valor presente neto
(VPN), es el valor actual de los beneficios netos que genera un proyecto de
inversión. Mide en moneda de hoy, cuánto más rico es el inversionista si realiza
el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que tiene como
rentabilidad la tasa de descuento. Flores (2005).
Es considerado el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto
durante toda su vida. Para su cálculo se requiere predeterminar una Tasa De
Descuento que representa el “costo de oportunidad” del capital (COK).
AGUIRRE (2005).
Con el VAN podremos medir en monedas de hoy, cuanto más dinero recibe el
inversionista si decide ejecutar el proyecto en vez de colocar su dinero en una
actividad que le reditúe una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento. Su
valor depende del tiempo.
50
Criterios de decisión del TIR:
TIR>COK se recomienda pasar a la siguiente etapa.
TIR=COK es indiferente invertir.
TIR<COK se recomienda su rechazo o postergación.
Gracias al TIR se puede elaborar un coeficiente de rentabilidad comprensible y
comparable.
9
Wikipedia: Wiki, que proviene de wiki wiki, rápido en hawaiano. pedia, que proviene de paideia,
(παίδεια), educación en griego clásico.
51
2.16.1 Las 5 Fuerzas de Porter y el Gobierno
Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el
fracaso de un sector o de una empresa:
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores, Hay que tener presente
que la aparición de nuevos participantes puede hacer menos o más
atractiva a la empresa frente de su segmento de mercado, por los nuevos
recursos y capacidades que pueden apoderarse de una porción del
mercado.
2. Poder de negociación de los proveedores, Es poco atractiva la existencia
de un mercado con proveedores organizados gremialmente, con fuertes
recursos, que imponen condiciones de precio y tamaño de pedidos, un
producto que no tenga sustitutos, o productos que son pocos y de alto
costo.
52
5. La rivalidad entre los competidores, Por lo común, la más poderosa de
las 5 fuerzas competitivas es la de lograr una posición y una preferencia
del comprador entre las empresas rivales. Es más difícil competir en un
mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy
bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues
constantemente estará enfrentado a guerras de precios, campañas
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.
53
III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO:
La investigación a realizar es de tipo Cuantitativa descriptiva:
En el enfoque cuantitativo, se utilizaron las herramientas de recolección y el
análisis de datos para contestar preguntas establecidas de acuerdo a la hipótesis,
propuesta Pudiéndose establecer con exactitud patrones de comportamiento en
una población.
Desde el punto descriptivo, se busco especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes del grupo de turistas sometidos al
análisis.
54
De la población total de turistas se pudo sacar la muestra a ser evaluada con la
siguiente fórmula:
z p q N
n= 2 2
z p q (+e (N+1)
MES/AÑO 2008
ENERO 38,168.00 El calculo de la media es:
FEBRERO 39,061.00 La Sumatoria/ total de meses.
MARZO 38,120.00 445,904 / 12
ABRIL 40,534.00
MAYO 32,071.00 MEDIA 37,159
JUNIO 31,747.00
JULIO 35,798.00
Donde se obtubo que:
AGOSTO 33,980.00
N (Media del total de la población) 37,159
SEPTIEMBRE 37,567.00 p (Probabilidad de éxito) 0.4
1-p 0.6
OCTUBRE 38,174.00 e (Margen de error) 0.05
NOVIEMBRE 40,180.00 z (Percentil Normal Estándar) 1.96
DICIEMBRE 40,504.00 n (Muestra total)
TOTAL 445,904.00
55
Las encuestas para su mayor precisión como verdadero trabajo de investigación
y evitar sesgar los resultados se elaboraron en zonas estratégicas de mayor
afluencia de turistas nacionales como extranjeros dadas en Agencias de
transporte terrestre:
- Oficina Chiclayo: Cruz del sur, Oltursa, Entrafesa, Civa.
- Oficina Lima: Expreso imperial, Tepsa.
- Museo tumbas reales.
- Museo Bruning.
- Aereopuerto de Lambayeque.
10
Eiger: Asociación Educativa y Cultural sin fines de lucro.
56
IV. RESULTADOS
4.1 HALLAZGOS
CUADRO Nº 1
ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS A LA REGIÓN LAMBAYEQUE
DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2008
MES/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 861 880 1630 1792 1250 1235 1196 1575 1728
FEBRERO 998 836 1016 1106 1306 1395 1464 1684 1778
MARZO 1211 901 1037 953 1329 1394 1206 1575 1746
ABRIL 1716 1340 945 1197 1483 1570 1737 1887 1746
MAYO 1128 1563 986 1223 1473 1595 2022 1715 1325
JUNIO 1619 1660 1073 936 1382 1679 1128 1403 1471
JULIO 1734 1933 1498 1313 3800 1855 1595 2663 2187
AGOSTO 1819 1594 1885 1490 1825 2429 2513 2821 2232
SEPTIEMBRE 1912 1017 1503 936 1438 1974 2009 2275 2521
OCTUBRE 2056 1393 964 1249 1330 1764 2360 2175 2598
NOVIEMBRE 1398 1535 1085 1082 1405 1152 2171 2213 2680
DICIEMBRE 802 2239 1506 1525 1557 1200 2597 2687 2358
TOTAL 17254 16891 15128 14802 19578 19242 21998 24673 24370
57
CUADRO Nº 2
ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES A LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN
PERIODOS MENSUALES DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2008
MES/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 26006 27590 34396 40818 35134 36358 30563 35886 36440
FEBRERO 28458 29143 30194 35704 36509 38613 28240 35958 37273
MARZO 31537 29096 40949 37827 39324 40748 29930 35575 36374
ABRIL 35829 31656 33869 45477 46971 47447 30006 37523 38788
MAYO 31814 34909 34082 29806 39304 45542 28100 37496 30746
JUNIO 34791 36497 34314 38716 36828 41407 28491 32295 30276
JULIO 40591 41565 46481 33125 40184 43196 34597 35811 33611
AGOSTO 46714 39657 59082 23123 36106 38196 42258 38471 31748
SEPTIEMBRE 41071 30720 32782 20119 33305 31207 31555 40922 35046
OCTUBRE 45725 35193 30324 22501 34165 36845 34941 38745 35576
NOVIEMBRE 40601 42359 37444 21359 34859 34777 37894 39624 37500
DICIEMBRE 32714 45876 49491 26866 37830 34079 45682 35476 38146
TOTAL 435851 424261 463408 375441 450519 468415 402257 443782 421524
58
CUADRO Nº 3
ARRIBO TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA REGIÓN
LAMBAYEQUE EN PERIODOS MENSUALES DESDE
EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2008
MES/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 23867 28470 36026 42610 36384 37593 31759 37461 38168
FEBRERO 29456 29979 31210 36810 37815 40008 29704 37642 39061
MARZO 32748 29997 41986 38780 40653 42142 31136 37150 38120
ABRIL 37545 32996 34814 46674 48454 49017 31743 39410 40534
MAYO 32942 36472 35068 31029 40777 47137 30122 39211 32071
JUNIO 36410 38157 35387 39652 38210 43086 29619 33698 31747
JULIO 42325 43498 47979 34438 43984 45051 36192 38474 35798
AGOSTO 48533 41251 60967 24613 37931 40625 44771 41292 33980
SEPTIEMBRE 42983 31737 34285 21055 34743 33181 33564 43197 37567
OCTUBRE 47781 36586 31288 23750 35495 38609 37301 40920 38174
NOVIEMBRE 41999 43894 38529 22441 36264 35929 40065 41837 40180
DICIEMBRE 33516 48115 50997 28391 39387 35279 48279 38163 40504
TOTAL 450105 441152 478536 390243 470097 487657 424255 468455 445904
- Desde el año 2000 al 2008 se puede observar una disminución en el total de arribos
de turistas Nacionales y Extranjeros al departamento de Lambayeque de -9%
Porcentaje no muy significativo. Dicho resultado porcentual podría ser por la
promoción de nuevas ofertas y agencias que han convertido en productos muchos
atractivos turísticos del Perú. La interpretación podrá ser que al igual que en el
departamento de Lambayeque, en el Perú se está dando más promoción a otros
circuitos en las zonas sur, y oriente del territorio.
59
GRÁFICO Nº 1
100%
89% Departamentos de Procedencia Encuestados
Bus
90% Hace uso Agencia de Viajes
Medio de transporte màs utilizado
75%
80% NO
70%
60%
46%
50% Lamb
40%
30% 26%
25%
SI Lim
20%
5% 10%
4% Auto 2% 5% 4% Otros
10% 4% 3% Auto
Aviòn Propio Trujillo Cajamarca 1%
Arequi Piu Alquilado Tarapoto
0%
Lamb Lim Areq Piu Truji Cajam Tarap Otros
De acuerdo a las referencias agrupadas por parte de los encuestados se opina que la
mayoría no contrata una agencia de viajes por el alto costo de los servicios y por la
promoción aglomerada de afiches sin información detallada y personalizada.
60
GRÁFICO Nº 2
78%
Soltero Grado de estudios
30%
Técnico
22%
Casado
17%
De $301 a $500
10% 8% 9%
Colegio De $800 a más
De $501 a $800
3%
Otro
1 2 3 4
61
GRÁFICO Nº 3
Considera Interesante
Ecoturismo en su
21% De $31 a $40
Agenda de Viajes
3
Aceptación de
5% Desacuerdo
Compartir Costumbres
con Familias
Visitas Hechas a
57% NO Agencia de Viajes
35% De $21 A $30
2 8% NO
18% De Acuerdo Ciertos Aspectos
95% NO
43% SI
32% Hasta $20
1 92% SI
77% De Acuerdo
5% SI
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Otro dato a comentar es que la mayoría No ha hecho visitas a las agencias de viajes para
conocer Lambayeque con un 95% y estaría dispuesto a Pagar por el servicio un
promedio entre $21 a $30 expresado con el 35% de preferencia.
Este resultado que da validez a la propuesta en estudio por la aceptación del turista,
proporcionando al proyecto mayor respaldo.
62
CUADRO Nº 4
ALTERNATIVA DE TURISMO
N° PORCENTAJE
DE MAYOR PREFERENCIA
Turismo de Naturaleza 121 51%
Turismo Gastronómico 71 30%
Turismo Arqueológico 39 16%
Turismo Esoterico 10 4%
Ecoturismo 21 9%
ACTIVIDADES ACEPTABLES EN UN
N° PORCENTAJE
CIRCUITO ECOTURISTICO
Participar Actividades Gastronómicas 131 55%
Conocer mitos y leyendas 120 51%
Participar ActividadesCulturales 110 46%
Conocer flora y fauna Local 108 46%
Caminata 92 39%
Visitar sitios rurales interesantes 84 35%
Cabalgata 77 32%
Crianza de Animales 59 25%
Siembra y Cosecha 42 18%
Fuente: Tabulación de encuestas turistas nacionales.
Por otro lado se puede concluir la importancia de los medio televisivos para la
promoción de un servicio por su gran sentido influyente.
63
CUADRO Nº 5
PRODUCTOS ACEPTABLES PARA
SER COMERCIALIZADOS EN UN N° PORCENTAJE
CIRCUITO TURISMO
Textilería 118 50%
Dulces 105 44%
Frutas 91 38%
Cerámicas 88 37%
Bisutería 80 34%
Miel de Abeja 78 33%
Bebidasen general 74 31%
Miel de Algarrobina 72 30%
Plantas 38 16%
Abonos Orgánicos 27 11%
Carne 26 11%
64
Continuando con el análisis del Cuadro Nº 5, podemos concluir que los meses de
verano son los de mayor preferencia y la predilección por parte de los turistas
nacionales por comprar Textilería artesanal para implementar talleres en los que se
desarrolle esta actividad en las familias de la comunidad donde será implementado el
proyecto.
Dentro de los datos de categoría abierta se plantearon diversos resultados con respecto a
los gustos y preferencias de los turistas nacionales y se detalla a continuación:
- En la aceptación por parte del turista nacional en compartir costumbres con los
pobladores, participando activamente como un miembro de la familia
incluyendo las actividades gastronómicas, culturales, cabalgata, siembra y
cosecha, caminata, crianza de animales, conocer mitos y leyendas, y conocer
flora y fauna contestaron: No agrada gastronomía, caminata y siembra; Gusta la
práctica de actividades gastronómicas, caminata, y conocer flora, y fauna; Atrae la
cultura y mitos del lugar; Gusta por visitar lugares ecológicos y familias; Considera
de interés hacer amistad, dialogar, y practicar costumbres; La convivencia sea única,
y compartir forma de pensar; Probar comidas del lugar y visitar viviendas; No
compartir costumbres que no concuerden con las propias; No cabalgata, siembra,
cosecha, crianza de animales; Interés por probar la comida y sazón del lugar,
Practicar una nueva forma de vivir, practicar actividades de su agrado; No asumir
algunas costumbres que no parezcan; Pasar la noche en un hotel , no en una vivienda
rustica; Poder elegir familia a integrar (buen silo, agua, corriente, ducha); Tener un
baño bien aseado y presentable; Que el lugar presente un buen clima.
65
GRÁFICO Nº 4
Habitos de contactar con agencia de viajes, sexo de encuestados, Estado civil, Transporte más usado y Nivel
educativo de turistas extranjeros
100%
91%
Single
90%
82% 82%
No Superior
80%
73%
Female
70%
64%
by bus
60%
50%
40% 36%
By plane
30% 27%
Male
18% 18%
20% Yes Hight school
9%
10% Other
0% 1 2
When do you travel to some place, do you visit any travel agency? What means of transport did you use to arrive Lambayeque - (Chiclayo)?
Otro dato a comentar es que la mayoría Hace uso de transporte terrestre para conocer
Lambayeque con un 84%, y presenta un Nivel educativo superior con el 82% de
encuestas marcadas.
Según estos resultados podemos suponer que el sector de turistas extranjeros aún no está
bien segmentado por las agencias de viaje, y a la vez nos permite descubrir una
alternativa de promoción masiva en las agencia de viaje terrestre con diferentes
estrategias visuales y audiovisuales.
66
Continuando con el análisis del gráfico Nº 4, se pudo expresar la preparación detallada
de los aspectos a vender en los paquetes turísticos ya que contamos con un sector de
visitantes con una formación de nivel superior el cual nos permitirá aumentar la
promoción a nivel mundial en forma positiva o negativa.
GRÁFICO Nº 5
Ingreso promedio, conocimiento del Ecoturismo, y Visita hecha a agencia de
viajes para conocer Lambayeque de los turistas extranjeros
100%
91%
No
90%
80%
70%
60%
50% 55%
Yes
40%
From $751 to 1,500
45%
From $1,501 to 2,250
30% No
75%
9%
75%
20%
Yes
10% 9%
Above 2,250
0%
1
67
De acuerdo al gráfico Nº 5, otro elemento a detallar es el conocimiento por el 55% de
turistas de la actividad de Ecoturismo, lo que obliga a orientar en forma detallada el
servicio sin hacer una fantasía o disimulo de actividades y servicios que desliguen de lo
real.
GRÁFICO Nº 6
Aceptación en compartir costumbres, Consideraciones del Ecoturismo en agenda
de viajes y promedio de pagos por servicios de Ecoturismo por parte de los
turistas extranjeros
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
36%
27% From $41
30% Until $20 27% to $50
From $21
to $40
20%
9%
Partially
10% agree
0% 9%
1 No
2
14.- How many dollars would you pay for a day of vivencial interchange including food, transport, tourist guide and
lodging?
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver la aceptación del turista extranjero
en la nueva alternativa de prestación de servicios enfocada al Ecoturismo en el
departamento de Lambayeque con un notorio porcentaje de aceptación y a la vez la
aceptación en incluir esta actividad en su agenda de viajes tan pronto sea implementada.
68
De acuerdo al gráfico Nº 6, otro elemento a detallar es valor económico de pago por día
incluyendo alojamiento, alimentación y guiado por parte de la operadora de viajes y los
pobladores, lo cual resulta atractivo e interesante para poner en marcha el plan de
negocios elaborado.
CUADRO Nº 6
69
De acuerdo al Cuadro Nº 6, es importante destacar la preferencia de los encuestados
extranjeros por la práctica del Ecoturismo Vivencial, para implementar talleres de
capacitación referentes a la cultura local, artesanía y el folklore revalorando la identidad
cultural de la población; por otro lado se puede concluir la importancia del Internet para
la promoción de un servicio por su gran sentido influyente en turistas extranjeros.
CUADRO Nº 7
70
De acuerdo al Cuadro Nº 7, consideran como un elemento muy importante en los
ambientes de estadía la Adecuada presentación de los servicios sanitarios con él 73% de
preferencia.
Como podemos observar los meses de vacaciones son los de mayores tendencias de
viaje por parte de los turistas extranjeros al igual que los turistas nacionales y la
predilección por parte de los turistas extranjeros por la compra de frutas, considerado
como un componente básico para incluir la implementación de cultivos frutales en los
alrededores de las viviendas.
Dentro de los datos de categoría abierta, se plantearon diversos resultados con respecto
a los gustos y preferencias de los turistas extranjeros y se detalla a continuación:
- Por parte de los turistas extranjeros la agencia de viajes más visitada fue: T.A.G
Travel.
71
V. DISCUSIÓN
De acuerdo a la hipótesis planteada de la propuesta de inversión de un proyecto
de ecoturismo en el distrito de Illimo en Lambayeque el cual busca
compatibilizar la conservación medio ambiental, revaloración de culturas y
tradiciones locales con el desarrollo económico social expresado en una forma
de generar ingresos a las familias involucradas por medio de la prestación de
servicios de alojamiento, alimentación, guiado y comercialización de productos
artesanales y de consumo bajo la gestión de una empresa privada se obtuvieron
los siguientes resultados:
72
- Dentro de otros resultados obtenidos por parte de los turistas nacionales
tenemos, Que el nivel promedio de ingresos del peruano en su mayoría se
marco el de $300 lo que nos permitió evaluar bien los precios para ofrecer
este servicio y costear los paquetes ya que el turista nacional del sector A
gasta en promedio 361 soles diarios, mientras que los del sector C, 291 soles;
dentro de los últimos hallazgos se encontró que no muchos tienen
conocimiento de la actividad Ecoturismo y solo lo relacionan con el turismo
de naturaleza, estrategia importante para promover este servicio novedoso; y
el medio de mayor captación de mensajes publicitarios es el televisivo.
Notiviajeros (2008).
Por otro lado dentro de las preguntas que involucran los servicios a prestar por
parte de la comunidad y los días propicios de viaje encontramos que el elemento
de mayor consumo es el textil y los meses de mayor concurrencia se dan en los
meses de febrero.
73
mayor satisfacción al turista extranjero es su nivel de ingreso promedio
expresado entre los 751 a 2250 dólares de los cuales hace un gasto promedio
de 89 dólares diarios , siendo el turista japonés el que realiza un mayor gasto
diario con 168 dólares, según Informe televisivo televisión nacional del Perú
canal 11 Chiclayo.
Por otro lado dentro de las preguntas que involucran los servicios a prestar
por parte de la comunidad y los días propicios de viaje encontramos que el
elemento de mayor consumo es el textil y los meses de mayor concurrencia se
dan en los meses de febrero.
- Otros resultados que permitieron orientar mejor los talleres de capacitación
y evaluar las debilidades de muchas agencias de viajes y operadoras de
turismo las cuales solo tienen un fin lucrativo y no una prestación correcta
de servicios.
- Como se pudo observar la herramienta estadística nos comprobó la validez
de la propuesta en los gustos y preferencias tanto del turista nacional como
extranjero.
- De acuerdo a los antecedente mencionados y la estrategia de ventas se logro
descubrir un mercado amplio de visitantes de un segmento conformado por
estudiantes de colegios nacionales que desean hacer un viaje de promoción
económico, además de otro segmento de estudiantes de los primeros ciclos
universitarios que llevan el curso de realidad nacional, otro segmento de las
diversas universidades en el departamento de Lambayeque y provincias
cercanas de la carrera de turismo que desean participar en actividades del
Ecoturismo; expresando un importante nicho para hacer visitas
personalizadas y concretar un valor de proyección de ventas muy rentable.
74
VI. PROPUESTA
6.1 LA OFERTA TURÍSTICA EN LAMBAYEQUE
Lambayeque es considerada como la Ciudad de la amistad, por la simpatía en el
trato de sus pobladores especialmente del campo. Se encuentra a 10 horas por vía
terrestre, o a 55 minutos en vuelo desde la capital del Perú Lima.
75
6.2.1 Características del Distrito de Illimo
a. Reseña histórica
Esta provincia fue constituida como distrito el 22 de noviembre de 1905,
mediante ley N ° 136.
Guarda tradición y historia, por ser parte del territorio de los dominios de la
gran cultura Lambayeque conocida como la cultura Sican, según crónicas se
considera que el distrito de Illimo habría sido fundado por un cacique pre-inca
de nombre CONOAQUI el cual perteneció a la cultura Lambayeque
mencionada, la misma que era confundida con las culturas Quechua, Aymara,
Mochica y Chimú por el color empleado en sus huacos.
76
e. Comidas, No existe un plato especial o único en las comidas locales; todos
son iguales a las comidas de los pueblos vecinos. Destacan el arroz con pato,
el picante de gallina, la causa, las humitas, los tamales, el higadito
encebollado, los piqueos criollos de pescado fresco, de carne, los piqueos de
pescado seco y el espesado. También los platos de carne seca asada, las tripas
secas asadas (tripas de res, de carnero o cabra). A las comidas aumentan las
yucas, camotes y choclos asados con brasas de carbón de algarrobo.
77
como desayuno en vaso o en plato hondo. Municipalidad Distrital de
Illimo. 2009 Oficina de Promoción y turismo.
- Los pescados que más se aprecian son: La caballa salada o fresca, el toyo
fresco o seco, la cachema seca, el bonito fresco o seco, la batea, la raya, el
suco o coco, la cojinoba, la corvina, y entre los pescados de ríos: el life, los
cachuelos, los bagres, y las mojarras.
78
g. Bailes costumbristas, Dentro de las tradiciones de Illimo, destacan las
relacionadas con las fiestas religiosas generalmente y entre ellas tenemos:
- La danza de las pastoritas o pastorcitas, es un conjunto de baile
costumbrista, que en Illimo, desarrollan sus actividades durante las fiestas
de la Navidad el 24 y 25 de diciembre, y en la fiesta de la Epifanía del
Señor o adoración de los reyes magos en los días 05, 06, y 07 de Enero.
79
6.3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
En base a los hallazgos de resultados (diagnóstico) y análisis (discusión), se está
en capacidad de presentar alternativas de solución al problema. Tomar como
base los hallazgos (discusión - resultados - objetivos). Propuesta de mejora se
puede presentar en: Administración Contabilidad, Economía, Sistemas, Derecho,
Educación, entre otros.
80
CUADRO N°8
PRESUPUESTOS E INVERSIONES EN EL PROYECTO PROPUESTO
Fuente: Autor.
81
CUADRO N°9
PRESUPUESTO DE FORMALIZACIÓN
Prom Tramite
ITEMS
e inscripción
Constitución de Empresa 358
Licencia de funcionamiento Municipal 51
Inscripción e Registros 100
Tramite Ruc 20
Inscripción Dircetur 37
TOTAL 566
Fuente: Programa de cálculo de costos de servicios de agencia de viajes. Autor.
CUADRO N°10
PRESUPUESTO INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS
82
Una de las prioridades involucradas en la promoción de los paquetes turísticos,
es demostrar la interacción de los turísticas como una experiencia enriquecedora
en muchos aspectos: visual, histórico, tradicional y culturalmente.
83
- Costos indirectos de servicios, Son costos permanentes que no varían a pesar
de un aumento o disminución de la inversión pero si tienen un incremento
consecutivo con el incremento de precios anual estimado en la economía del
país.
CUADRO N°12
MATERIALES Y MEDIOS DE PROMOCIÓN
Los costos indirectos de Servicios
Alquiler del Local 400
Seguros contra accidentes Autos 384
Luz de oficina 60
Agua 20
Mantenimiento de Automóviles bimensual 400
Mantenimiento de viviendas 50
Evaluación de Promotores 30
Evaluación de viviendas 20
TOTAL S/. 1,364.00
RETENCIONES AL TRABAJADOR
CARGO
AFP Seg. TOTAL NETO A
PUESTO
NOM. A.OBL. SEG. C.VAR. TOTAL Vida DSCTS PAGAR
Gerente INT 155.5 13.68 27.99 197.17 5 202.17 S/. 1,652.83
Jefe de Promoción y marketing INT 60.5 5.32 10.89 76.71 76.71 S/. 793.29
Chofer INT 60.5 5.32 10.89 76.71 76.71 S/. 823.29
Chofer INT 60.5 5.32 10.89 76.71 76.71 S/. 823.29
Promotor INT 60.5 5.32 10.89 76.71 76.71 S/. 723.29
84
CUADRO N°13
GASTOS OPERATIVOS
Aport.Empre
CARGO
ESSAL.
PUESTO
9%
Gerente S/. 1,504.08
Jefe de Promoción y marketing S/. 721.89
Chofer S/. 749.19
Chofer S/. 749.19
Promotor S/. 658.19
S/. 4,382.55
Fuente: Programa de cálculo de costos de servicios de agencia de viajes. Autor.
85
CUADRO N°14 GASTOS PREOPERATIVOS
Costos
Talleres N° Talleres
Enseñanza
C. Vivienda saludable.
- Metodología participativa demostrativa. 8 S/. 600.00
- 8 talleres 3 horas C/u. 24h x 2 meses.
C. Guiado Historia y Tradiciones.
- Metodología participativa demostrativa. 8 S/. 400.00
- 8 talleres 3 horas C/u. 24h x 2 meses.
86
CUADRO N°15 MATERIALES UTILIZADOS EN TALLERES
Costo Pasajes(S/.5) +
Materiales Materiales viáticos(S/.4)
Total
87
6.3.1 UNIDAD DE COSTEO DE PAQUETES
Para la elaboración de los paquetes se procedió a clasificar los costos fijos y los
variables que sirvieron para la futura proyección de las ventas clasificándolos
según los costos involucrados por cada destino y servicios ofrecidos en los
mismos:
- En los costos variables, Se consideraron el almuerzo, desayuno, Cena,
hospedaje, refrigerios por su variabilidad con el aumento y disminución de
visitantes, debido a que se encuentran ligados como servicios directos por cada
uno.
- En los costos semifijos o mixtos, Se consideró el combustible del transporte y
los peajes que tienen una variabilidad proporcional al trayecto y van en
aumento conforme a la capacidad de soporte de abordaje.
- En los Costos fijos, un grupo musical y un grupo de danzas que brindará un
servicio de aproximadamente 60 minutos con los que se han establecido un
precio fijo de contratación y no variará a menos que se establezca un nuevo
contrato.
- Costos fijos operativos, Está conformado por el personal de la agencia tour
operadora encargado de la intermediación entre el turista y gestor de la
prestación de servicios incluidos en los paquetes de viaje. Dentro de los costos
fijos operativos se encuentran los ingresos mensuales fijos del personal de
oficina conformado por el gerente y la secretaria; los choferes de las combis
conformado por 2 personas con permiso de portar armas que a la vez servirán
como seguridad para el turista ante cualquier contratiempo, y 1 guía que será el
que coordine las actividades y la evaluación de las viviendas para la atención al
turista.
88
6.4 ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS
La elaboración de los paquetes turísticos fue en base al análisis de los gustos y
preferencias del turista demostrado en el capítulo III. Por otro lado se encuentra
con un respaldo de experiencia experimental en base a una práctica vivencial
con más de 100 personas de diversos grupos sociales como:
89
a) Ecoturismo vivencial por 1 día. Producción agroecológica permacultura
y tradición.
precio de
Costos viaje por 01 dia
venta
ventas 30
Pprecio
COSTOS VARIABLES
Unitario
Almuerzo X 01dias 5
Desayuno 3
Cena
Hospedaje
Rrefrigerios 0.5
Total Costos Variables 8.5
Imprevistos 5% 0.4
Total Costos
Variables 8.9
+ Imprevistos
COSTOS FIJOS
Combustible Combi 3.571429
Peaje 0.535714
Total Costos Fijos 4.107143
Costo varible Paquete 1 13.0
90
- Dentro del tours se incluye el siguiente itinerario:
91
CUADRO N°18 DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL
POR 1 DÍA Y 1 NOCHE
precio de
Costos viaje por 02 dias
venta
ventas 80
Pprecio
COSTOS VARIABLES
Unitario
almuerzo X 02dias 10
desayuno 6
cena 3
hospedaje 10
refrigerios 0.5
Ingreso Museo T 1
Total variables 30.5
Costo Semivariable
Combustible Combi 3.571429
COSTOS FIJOS
Peaje 0.535714
Parqueo museo 0.121429
Grupo musical 5.714286
Grupo Danza 3.571429
Total fijos + Semivariable 13.5
Imprevistos 0.915
TOTAL Costo variable 44.9
Fuente: Programa de cálculo de costos de servicios de agencia de viajes. Autor.
92
- En este tours aumenta dos costos fijos, conformado por un Grupo musical
y un Grupo de danzas, que amenizará la noche compartiendo una bonita
experiencia con los visitantes cuyo costo de contrato es de S/.80.00 y
S/.50.00 nuevos soles respectivamente.
93
GRÁFICO N ° 8 PAQUETE VIVENCIAL
POR 1 DÍA Y 1 NOCHE
94
c) Ecoturismo vivencial por 3 días 2 noches. Misticismo y tradición.
En el paquete 3 siguen realizándose algunos cambios en los servicios
similares al paquete 2:
CUADRO N°20 DESCRIPCIÓN PAQUETE VIVENCIAL
POR 3 DÍAS Y 2 NOCHES
precio de
Costos viaje por 03 dias
venta
ventas 110
Pprecio
COSTOS VARIABLES
Unitario
almuerzo X 03 dias 15
desayuno 9
cena 6
hospedaje 18
refrigerios 0.5
Museo Tucume 1
Ingreso Museo TR 7
Total variables 56.5
COSTOS Semivariables
Combustible Combi 3.571429
Parqueo museo 2.7
COSTOS FIJOS
Peaje 0.535714
Grupo musical 8.571429
Grupo Danza 5.714286
Total fijos + Semivariables 21.1
Imprevistos 2.825
TOTAL COSTOS 80.4
Fuente: Programa de cálculo de costos de servicios de agencia de viajes. Autor.
95
contrato es de S/.130.00 nuevos soles; también se aumenta un margen del
3% de imprevistos en base al número de visitantes.
- Dentro del tours se incluye el siguiente itinerario:
10:00 A.M Visita viviendas rurales - Explicación del proceso de desarrollo, visita de
Jayanca, Pacora, Illimo. viviendas sin implementación de desarrollo.
1:00 P.M Almuerzo (bebida y comida típica)
96
GRÁFICO N ° 9 PAQUETE VIVENCIAL
POR 3 DÍAS Y 2 NOCHES
97
6.5.1 Tecnología, La tecnología que la agencia ofrece está involucrada con las
características de uso correcto de los recursos ecológicos para un ambiente
natural y hacer más real la interrelación vivencial entre las familias y el
visitante.
El mejor medio de promoción tecnológico es el Internet, que nos permitirá dar
a conocer nuestro producto a nivel mundial además de mantenernos en
contacto constante con nuestros clientes y proveedores.
98
6.6 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
Dentro de los canales de comercialización se realizaron la aplicación de dos
modalidades de oferta del producto:
a) Directo:
- Visita personalizada a instituciones educativas (universidades, colegios,
institutos).
- Visitas personalizadas a grupos médicos para combinar las visitas
vivenciales con paquetes de relajo y rehabilitación de pacientes antes de
operaciones.
- Cadenas de promoción por Internet. (publicidad en cadena a través de
Messenger, hi5, yahoo, skype, myspace, facebook, etc.).
- Visita personalizada a instituciones privadas en cuanto la inversión y
características del servicio sean optimas.
b) Indirecto:
- Contactos con agencias de viajes y tour operadoras que no ofrecen el
servicio de Ecoturismo.
- Turistas de hoteles, y visitantes al museo.
99
de motupe, y diciembre con un promedio de 482,052 arribos para fines
de diciembre del 2007.
- La oferta en cuanto al precio generará una tentativa promoción para
turistas nacionales cuyo gasto promedio según el nivel socioeconómico
del segmento C es de 291 soles. Conformado por Estudiantes
universitarios, y estudiantes en etapa escolar mencionados en los
Antecedentes de la propuesta. Según informe del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
100
6.8 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La propuesta del proyecto nace de la experiencia en el traslado del personal
encargado de la verificación de los proyectos ejecutados por la Ong “Centro
Eco”, de donde nace la iniciativa de gestión de tours participativos con el equipo
y grupos de voluntariado orientando las visitas participativas a la enseñanza de
talleres, el mejoramiento de los servicios y calidad de vida de las familias.
6.8.1 Antecedentes
Onaec Tours nace como una organización que promueve el turismo rural
sostenible bajo el enfoque de cuidado del medio ambiente, identidad cultural,
buscando el desarrollo humano de las comunidades rurales en los departamentos
de Lambayeque, Cajamarca, y Amazonas; tomándose la iniciativa de la
formalización como persona natural y con las siglas S.A.C.
La misma que comienza a realizar tours participativos en colaboración con el
“Centro Eco”.
Con el fin de fortalecerse y mejorar el posicionamiento económico se propone el
desarrollo del proyecto de inversión privado a cargo del autor de la tesis.
11
Ana María Becerra Marsano – Emilio García Vega – “Planeamiento Estratégico Para Micro Y
Pequeñas Empresas” Depósito legal Biblioteca Nacional del Perú: 2008.
101
que tienen que ver con el tipo de clientela, carácter, la competencia, los
proveedores, etc.
102
Desarrollo de los Factores Externos:
CUADRO N °22 DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS
INVOLUCRADO PROBLEMAS
TIPO DE VARIABLES INTERESES INTERÈS CON EL PROYECTO RECURSOS MANDATOS Fuente
EXTERNO PERCIBIDOS
Análisis de arribos de 421,524 Turistas Nacionales Y 24,370
INEI (2008). “Compendio
Turistas Extranjeros.
...estadísticos 2008”. INEI –
Evaluación de arribos turisticos a la Tomar un porcentaje de la población de turistas extranjeros
FACTORES EXTERNOS Descontrol de Chiclayo.
*INEI y **MINCETUR provincia como base para la elaboración del flujo proyectado del Propios de las entidades. Normatividad de funciones.
DEMOGRÁFICOS Arribos. MINCETUR Lambayeque.
de Lambayeque. proyecto : - Paquete 1: 14%;
Mariela ...Malca Directora de
- Paquete 2: 10%;
Turismo y ...Artesanía.
- Paquete 3: 8%.
103
CUADRO N °23 DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS POLÍTICOS
INVOLUCRADO PROBLEMAS
TIPO DE VARIABLES INTERESES INTERÈS CON EL PROYECTO RECURSOS MANDATOS Fuente
EXTERNO PERCIBIDOS
Necesidad de contar
con una herramienta
de gestión integral
respecto a los temas
Brindar adecuadas condiciones
fundamentales de Infraestructura para su
Colaborar con la preservación del Infraestructura para la
orientados a la población, ejecutar PLAN ESTRATÉGICO DE
valioso patrimonio cultural y implementación de oficinas de
Municipalidades Óptima experiencia de los visitantes y mejora de la conservación de las transparentemente el DESARROLLO 2006-2012
FACTORES EXTERNOS ancestral del distrito, promover las información turística, fondo
POLÍTICOS
distritales de Tucume, calidad de vida de la población, promover su distrito edificaciones presupuesto asignado por el ASOCIACIÓN DE
Pacora e Illimo.
mejores condiciones de ingresos recibidos por la Cooperación gobierno central, gestionar, MUNICIPALIDADES DEL VALLE LA
como destino turístico, enlazado en la ruta moche. ,monumentales y los
de la población de las zonas Técnica Internacional, capacidad recursos de su distrito, velar LECHE – AMUVALL
hallazgos
rurales de su comunidad. en la manejo de proyectos de CTI por la integridad de su
arqueológicos,
patrimonio cultural.
personal con pocas
capacidades para
promover el turismo
en su localidad.
104
CUADRO N °24 DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS SOCIOCULTURALES
INVOLUCRADO PROBLEMAS
TIPO DE VARIABLES INTERESES INTERÈS CON EL PROYECTO RECURSOS MANDATOS Fuente
EXTERNO PERCIBIDOS
FACTORES EXTERNOS Municipalidades Colaborar con la preservación Brindar adecuadas condiciones PLAN ESTRATÉGICO DE
Promover el desarrollo rural dedel
las Óptima experiencia de los visitantes y mejora de la Necesidad de contar Infraestructura para la Velar por el adecuado
estar presentes en la zona donde
poblaciones asentadas en las compartir de los recursos,
Asociación escasas capacidades se ejecutara el proyecto, tener
zonas rurales de Pacora, Illimo y participación activa en el proyecto, en las actividades cuidad la conservación d ellos
ecologista de Pacora de gestión, limitados conciencia sobre la importancia http://centroeco-peru.org/
Tucume, incrementar la de capacitación bosques, buscar generar
e Illimo recursos económicos, de la RRNN, 25 comités mayores ingresos a sus
producción de actividades
ecologistas asociados poblaciones
rentables sostenible
realizar actividades para la
Poco personal para conservación mediante talleres
promover y desarrollar diversas PLAN ESTRATÉGICO DE
asumir las nuevas de capacitación dirigidos a Promueve una acción conjunta
actividades relativas a la DESARROLLO 2006-2012
Museo de Sitio de proporcionar beneficios tangibles a la comunidad actividades que se artesanos, prestadores de y abierta a la participación de
incorporación de la comunidad ASOCIACIÓN DE
FACTORES EXTERNOS Tucume local y el Museo requieren para servicios de transporte, toda persona que suscriba sus
local en tareas de conservación y MUNICIPALIDADES DEL VALLE LA
SOCIOCULTURALES mejorar la gestión formación de guías locales, objetivos.
desarrollo turístico. LECHE – AMUVALL
del museo. restaurantes, centros educativos
y organizaciones diversas.
Huaqueo de piezas
integrarse al Circuito turístico que engloba a los
es integrado por (SINANPE), arqueológicas. Conservar la unidad
departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, PLAN ESTRATÉGICO DE
comité de gestión Ministerio del ambiente,INRENA, Tala de algarrobo. paisajística y cultural que
Amazonas, San Martín, Loreto y Lambayeque, siendo DESARROLLO 2006-2012
del SANTUARIO Gobierno Regional de Invasión de terrenos forma parte del Bosque Seco
una de sus fortalezas el turismo de observación de aves personal capacitado ASOCIACIÓN DE
HISTORICO BOSQUE Lambayeque, Municipios, el intangibles por parte Ecuatorial y el Complejo
(bird watching). Debido a la gran cantidad de especies MUNICIPALIDADES DEL VALLE LA
DE POMAC Instituto Nacional de Cultura (INC) de familias con Arqueológico perteneciente a
endémicas en el Bosque (22 en total), Pomác en un LECHE – AMUVALL
e instituciones públicas y privadas. menos recursos la Cultura Sicán
importante lugar de interés para esta actividad.
económicos.
105
CUADRO N °25 DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS TECNOLÓGICOS Y EDUCATIVOS
INVOLUCRADO PROBLEMAS
TIPO DE VARIABLES INTERESES INTERÈS CON EL PROYECTO RECURSOS MANDATOS Fuente
EXTERNO PERCIBIDOS
Municipalidades Brindar http://centroeco-peru.org/
FACTORES EXTERNOS Asociación
Museo
comitédedeSitio de
gestión Colaborar
Promover
promover
es con
el la preservación
desarrollo
y desarrollar
integrado por rural dedel
diversas
(SINANPE), las Óptima experiencia
participación
proporcionar
integrarse al activa deturístico
en
beneficios
Circuito los
el visitantes
proyecto,
tangibles lay comunidad
en mejora
las
queaengloba de la
actividades
a los Necesidad
escasas
Poco dedepiezas
contar
capacidades
Baja personal
Huaqueo para
participaciòn Infraestructura
estar presentes
realizar
personal para
en lapara
actividades
capacitado poradecuadas
lazonala donde Conservar
Velar
Promueve ella
una condiciones
adecuado
acción
unidad PLAN
conjunta PLAN ESTRATÉGICO DE
ESTRATÉGICO DE
Incrementar la Renta Familiar por parte de los Ausencia de empleo y Creaciòn de instituto PLAN ESTRATÉGICO DE
tecnológico para impulsar DESARROLLO 2006-2012
FACTORES EXTERNOS MINISTERIO DE con actividades tecnificadas Promover el tratamiento tecnificado en tierras con jovenes en la aumento de precios de
educación técnica rural ASOCIACIÓN DE
TECNOLÓGICOS AGRICULTURA agroecològicas fines agrícolas, ganaderos y forestales. aplicaciòn de productos de primera ****AECID y Ministerio de MUNICIPALIDADES DEL VALLE LA
y pecuarias. actividades de necesidad. Agricultura. LECHE – AMUVALL
desarrollo.
Jovenes sin
recursos
AECID (Agencia Fortalecimiento de la educación Jovenes capacitados con optimo soporte técnico y económicos para Mejorar el alto potencial
Española De técnica a favor de los 700 mil dólares, agroexportador del
FACTORES EXTERNOS uso eficiente de la tierra, agua, bosques secos y seguir una carrera
Cooperaciòn adolescentes y jóvenes del área relanzamiento departamento brindando http://www.aecid.es/
EDUCATIVOS los recursos naturales. tecnica que mejore
Internacional Para El rural de los distritos del valle la Instituto superior tècnico. las herramientas técnicas a
Desarrollo) su los jóvenes del sector rural.
Leche.
situación de
pobreza.
106
CUADRO N °26 DESCRIPCIÓN FACTORES EXTERNOS SALUD Y SEGURIDAD
INVOLUCRADO PROBLEMAS
TIPO DE VARIABLES INTERESES INTERÈS CON EL PROYECTO RECURSOS MANDATOS Fuente
EXTERNO PERCIBIDOS
FACTORES EXTERNOS Municipalidades Colaborar con la preservación del Óptima experiencia de los visitantes y mejora de la Necesidad de contar Infraestructura para la Brindar adecuadas condiciones PLAN ESTRATÉGICO DE
Existe escasez de
medicinas para la
población, conflictos
Mejorar el nivel de salud integral y entre el personal de atender la salud de los
Que la población beneficiaria del proyecto mejore sus
FACTORES EXTERNOS Centro de Salud de la calidad de los servicios, salud y los Infraestructura, personal de salud pobladores de las zonas
DE SALUD
condiciones de salud y que tengan mayor acceso a los Centro de Salud de Tucume
Tucume equipamiento e infraestructura de representantes de la en la zona. rurales de sus ámbitos de
recursos económicos acción.
salud. sociedad civil y falta
de transparencia en
el manejo de los
recursos económicos.
107
Desarrollo de los factores Internos:
Para poder elaborar un buen plan estratégico interno de la empresa se tuvo en cuenta la
misión y visión que abarcan en su estructura los objetivos y metas a plantear.
Misión, Brindar un excelente servicio a sus clientes locales y extranjeros con el
mejor costo beneficio utilizando estrategias que contribuyan a maximizar la lealtad
del cliente.
Visión, Difundir nuestra filosofía y liderazgo como la empresa líder en el mercado
turístico, en todo el territorio nacional y en el mundo, mediante un modelo de
gestión orientado a la creación permanente de valor para nuestros clientes, nuestros
empleados, nuestras familias colaboradoras y para el país.
C a lid a d d e lo s m e d io s d e p r o m o c ió n .
Recursos Tecnológicos
T e c n o lo g ía d ig ita l p a r a e d ic ió n d e v id e o s , s o n id o y a u d io .
INTANGIBLES
El nombre que expresa nuestra marca frente a los clientes.
Recursos Reputación
Buen trato y acogida por parte de las familias hacia el turista.
108
Análisis Estrategias internas por áreas funcionales:
CUADRO N °28 DESCRIPCIÓN FACTORES INTERNOS POR PUESTOS LABORALES
CARGO COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS
COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS GENERALES
PUESTO DETALLADAS
D is e ñ a r e im p le m e n ta r e s tra te g ia s y p la n e s d e M a rk e tin g a d e m á s d e
d e s a rro lla r e s tra te g ia s d e n u e v o s s e rv ic io s .
D is e ñ a r e im p le m e n ta r la s c a m p a ñ a s d e M a rk e tin g y d e D ifu s ió n .
Jefe de Elaborar, coordinar evaluación con gerencia y aprobar las campañas de S u p e rv is a r y c o o rd in a r la s e s tra te g ia s c o m u n ic a c io n a le s d e O N A E C ,
promoción.
Promoción y marketing ta n to h a c ia s u s s o c io s , c o m o a la c o m u n id a d y a to d o s u e n tro n o
in flu y e n te .
C o o rd in a r c o n g e re n c ia a c tiv id a d e s d e c a m p a ñ a s .
C o o rd in a c ió n d e d in á m ic a s d e p ro m o c ió n a l p e rs o n a l.
Recoger, Trasladar, en forma puntual y velocidad moderada Demostrar calidad de servicio y atención al turista.
2 Choferes los grupos turísticos. Conocimiento de primeros auxilios y iniciativas de
salvajate ante siniestros.
Capacidad de actuar frente a asaltos y atentados.
O rg a n iz a r la s ru ta s tu rís tic a s .
D e m o s tra r e l a m p lio c o n o c im ie n to s o b re e l p a trim o n io a rtís tic o -c u ltu ra l,
fo lk ló ric o y p a is a jis ta .
Promover, desarrollar y mostrar los atractivos y recursos turísticos
E x p lic a r lo s fu n d a m e n to s a n tro p o ló g ic o s , b io ló g ic o s , e c o ló g ic o s ,
Promotor cuidando y preservando el medio ambiente y la biodiversidad.
h is tó ric o s y g e o g rá fic o s que le p e rm ite o rie n ta r e in fo rm a r
a p ro p ia d a m e n te a l tu ris ta .
In te ra c tu a r d in á m ic a s y m e to d o lo g ía s d e p a rtic ip a c ió n g ru p a le s p a ra
h a c e r in te ra c tiv o y e n tre te n id o e l to u r.
109
6.8.3 Análisis FODA
a. Análisis Estratégico Externo
Oportunidades
Posibilidades de nuevos destinos de Ecoturismo.
Presencia de nuevas instituciones educativas como segmento de
mercado.
Creciente demanda de la población por los servicios turísticos.
Proyectos del gobierno central, regional y municipalidades
distritales involucrados con la promoción turística.
Incremento en la promoción de Lambayeque caracterizado a nivel
nacional y mundial por su gastronomía y la hospitalidad de sus
habitantes.
Promoción y conservación de nuevos vestigios históricos y Bosque
de Pomac como patrimonio natural.
Amenazas
Crecimiento de la exigencia en la calidad de los servicios turísticos.
Fenómeno del Niño.
Presencia de nuevas agencias de viaje en la región.
Competencia.
Crisis financiera.
Huelgas de diversos sectores sociales.
- 110 -
Debilidades
Desconocimiento del servicio de Ecoturismo del público en general.
Insuficiente publicidad y promoción.
Bajo nivel de aprovechamiento integral y cuidados de zonas
ecológicas.
Deficiente infraestructura carretera en algunos caminos secundarios.
- 111 -
F1O5.- Incentivar Al departamento de Lambayeque a través de la
empresa, por su gastronomía y hospitalidad.
Documentales de promoción turística.
Revistas en las agencias de viajes.
Tours operadoras.
- 112 -
D2O2.-Sugerir la creación de publicidad acerca de ecoturismo,
proporcionarla a instituciones educativas y casas de cultura.
Instituto nacional de cultura.
Ministerio de educación.
ONG’s.
- 113 -
D4A4.-Coordinar con el ministerio de transporte la reparación de
carreteras.
Reportes del estado actual de las carreteras que son accesibles a los
lugares turísticos.
Reunión para exposición del estado actual de carreteras y como afecta
el sector turismo.
- 114 -
2. Poder de negociación de los proveedores, Los proveedores que nos
ofrecerán sus servicios para poder desarrollar nuestra actividad empresarial
tendrán poco poder; en cuanto a los productos ofrecidos a los clientes en la
prestación de servicios.
- 115 -
En la descripción de los destinos similares a la propuesta tenemos:
Excursiones a Chaparrí, La atracción de visitar un lugar lleno de
naturaleza y fauna que además resguarda la preservación y cuidado de los
mismos; ofrece a sus visitantes una estadía vivencial en viviendas rústicas
con motivos de las culturas del lugar.
Todas las empresas tienen alguna característica que les hace destacar en el
mercado del turismo; la empresa propuesta (“Onaec tours”) se diferencia de
todas las demás, en que se dispone con un equipo de promotores
campesinos jefes de familias capacitados tanto en temas de atención,
primeros auxilios, y conocimiento cabal de la naturaleza de sus ambientes,
folklore, etc.
- 116 -
Las estrategias para conseguir una buena clientela serán las siguientes:
- Utilizaremos la publicidad para darnos a conocer, comparando los
productos con los de las demás empresas.
- Al principio se asumirán pérdidas en los servicios brindados para atraer a
la clientela y después conseguir unos beneficios óptimos hasta lograr
segmentar un nuevo mercado.
- Además de las características mencionadas con anterioridad en el
desarrollo de la oferta. (Cap. 6.6).
12
DIRCETUR: Dirección regional de comercio turismo y artesanía.
- 117 -
e) Empresas privadas, Con logos, auspicios, y contribuciones
representativas de sus productos.
- 118 -
c) Gastos pagados por anticipado, Aquí encontramos los Gastos De
Formalización Y Alquileres anticipados de la agencia tour operadora
expresada con un valor de S/. 1,859.00 conformada por:
Formalización 566.00
Costos Indirectos De Servicio 1,293.00
Total Gastos Pagados Por anticipado 1,859.00
- 119 -
CUADRO N °29 BALANCE INICIAL DEL PROYECTO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja Bancos 21,396.75
Existencias 1,167.95 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00
Gastos Pagados por anticipado 1,859.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,423.70 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inmuebles Maq. Y Equipo 169313 Patrimonio 193,736.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169313
TOTAL ACTIVO 193,736.70 TOTAL PASIVO 193,736.70
𝐶𝐹𝑇
𝑃𝑉𝑃 − 𝐶𝑉𝑃
La cual se expresa:
CFT= Costos Fijos Totales
PVP= Precio de Venta de Paquetes
CVP= Costo de Venta de Paquetes
- 120 -
El total acumulado de las Tasas de depreciación: Nos indica el
porcentaje de depreciación según las tasas de depreciación anual
brindadas por la SUNAT, la cual abarca el inmueble, maquinaria y
equipo anual multiplicado por las tasas ya expresadas.
Como segundo paso se procede a elaborar el resumen del total de los Gastos
Operativos del servicio:
Gastos de administración 53,758.56
gastos de venta 9612.75
total Gastos Operativos 63,371.31
- 121 -
En tercer paso se promedian los paquetes mediante un mix de ventas:
CUADRO N °30 PROMEDIO DE PAQUETES DE VIAJE
Calculo
Promedio
De Paquetes
PVP CVS *4 Semanas*12 Meses
PVP1 * VPS 30 11 15840 0.06496063
PVP2 * VPS 80 25 96000 0.393700787
PVP2 * VPS 110 25 132000 0.541338583
TOTAL 243840 1
En donde:
PVP1= Precio de venta Paquete 1.
PVP2= Precio de venta Paquete 2.
PVP3= Precio de venta Paquete 3.
VPS= Visitantes Por Semana.
CVS= Cantidad Visitantes por Semana.
Se obtuvo:
VALOR
PAQUETES
PORCENCUAL
P1 6%
P2 39%
P3 54%
En donde:
CFP1= Costo Fijo Paquete 1.
CFP2= Costo Fijo Paquete 2.
CFP3= Costo Fijo Paquete 3.
CFPT= Costo Fijo Total Paquetes.
TCF= Total Costo fijo
- 122 -
Quinto y último paso, Se aplica la formula ya mencionada del punto de
equilibrio:
En donde:
CFP1= Costo Fijo Paquete 1.
CFP2= Costo Fijo Paquete 2.
CDP3= Costo Fijo Paquete 3.
PvuP1= Precio de Venta Unitario Paquete 1.
PvuP2= Precio de Venta Unitario Paquete 2.
PvuP3= Precio de Venta Unitario Paquete 3.
Para que en los periodos mensuales los ingresos totales de las ventas por
paquetes sean iguales a los gastos totales de ventas de los mismos es necesario:
Llevar como mínimo 20 turistas que consuman el Producto1; 44 turistas que
consuman el Producto2; y 41 turistas que consuman el Producto3 en conjunto.
Para que en los periodos semanales los ingresos totales de las ventas por
paquetes sean iguales a los gastos totales de ventas de los mismos es necesario:
Llevar como mínimo 4 turistas que consuman el Producto1; 11 turistas que
consuman el Producto2; y 11 turistas que consuman el Producto3 en conjunto.
- 123 -
6.12 PROYECCIÓN DE VENTAS
Gracias al punto de equilibro ya mencionado se pudo tener un promedio de
ventas a proyectar sobre el nivel mínimo neutro.
Participación en el Mercado
Paquete 1 = 14% del mercado = 3,411.8
Paquete 2 = 10% del mercado = 2,437
Paquete 3 = 8% del mercado = 1949.6
- 124 -
Tercero, Se clasifican por paquetes el precio de venta y los costos de
venta variables:
Pvp1= 30 CVp1 = 13.03
Pvp2= 80 CVp2 = 44.93
Pvp3= 110 CVp3 = 80.42
- 125 -
- Incremento porcentual de turistas a Lambayeque = 11%
Referencias: Hallazgos análisis estadístico tesis, calculo
porcentual de incremento Arribo De Turistas Extranjeros A La
Región Lambayeque Desde El Año 2000 Hasta El Año 2008.
Fuente: Dirección Regional de Comercio Turismo y Artesanía
2009.
- 126 -
6.13 FLUJO DE CAJA
Mediante esta herramienta se podrán visualizar las necesidades de efectivo que
tendrá la empresa en el corto plazo. También permitirá tomar decisiones
anticipadas.
Dentro de la elaboración se consideraron:
6.13.1 El saldo inicial, Dentro del saldo inicial se tomo la inversión inicial
expresada en S/. -193,736.70. Considerada con signo negativo por ser un
desembolso el primer año. Compuesto por:
- Inversión en equipos = 169,313.00
- capital de trabajo = 24,423.70
- 127 -
De acuerdo a la participación en el mercado se multiplica por los precios de
los paquetes de viaje y nos permite calcular los ingresos anuales:
Proyección de Ingresos paquete 1 anual: S/. 102,354.00
Proyección de Ingresos paquete 2 anual: S/. 194,960.00
Proyección de Ingresos paquete 3 anual: S/. 214,456.00
Ingresos anuales = 511,770.00
- 128 -
Capacitaciones: 9,784.00
Costo Indirecto Servicios: 9,744.00
Gastos Administrativos: 52,590.61
Gastos de Promoción: 9,612.75
Costo fijo total = 81,731.36
13
Literal f) Art 37 Ley del Impuesto a la Renta.
- 129 -
6.13.6 Utilidad Neta, Es el resultado de la utilidad bruta obtenida más los
impuestos.
Utilidad Bruta: 86,025.35
Impuestos: 25,807.61
Utilidad Neta: S/. 60,217.75
En resumen se obtuvo:
CUADRO N °32 FLUJO DE CAJA AÑO 1
DEL PROYECTO
Flujo De Inversiones Año 1
Inversion en equipos 169313
capital de trabajo 24,423.70
flujo de efectivo de inversiones 193,736.70
- 130 -
- 11% por arribo de turistas en los ingresos anuales y los costos variables
de los ingresos anuales.
- En la proyección de los costos fijos la tasa de inflación anual expresada
en 2.50%. Y se demuestra a continuación:
CUADRO N °33 FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO DEL PROYECTO
Flujo De Inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion en equipos 169313
capital de trabajo 24,423.70
flujo de efectivo de inversiones 193,736.70
- 131 -
6.14 EL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
EL monto de inversión se ha calculado en S/. 193,736.70 del cual se estima un
VAN de S/. 592,357.52, con una TIR de 61%, para un periodo de ejecución de
10 años.
Para elaborar el VAN (valor actual neto), se necesitaron los siguientes datos:
Tasa de descuento estimada a lo largo del periodo del proyecto.( En
referencia a la proyección de ventas estimada en el Cap. 6.12)
El total de los flujos de caja por año o rendimientos anuales obtenidos a
lo largo del periodo del proyecto.
Costo inicial de la inversión en el proyecto.
-Io
Demostración:
Cuadro N °34 Cálculo VAN
Tasa de descuento estimada 0.15
Inversión Inicial 193736.7
año 1 93,492.65
RENDIMIENTOS ANUALES
año 2 107,541.78
año 3 123,257.90
FLUJO DE CAJA
año 4 140,827.40
año 5 160,457.28
año 6 182,377.37
año 7 206,842.86
año 8 234,137.11
año 9 264,574.72
año 10 298,504.98
Aplicando la formula:
Se obtiene:
- 132 -
93,492.65 107,541.78 123,257.90 140,827.40 160,457.28 182,377.37 206,842.86
(1+0.15) 1 + (1+0.15)2
+ (1+0.15)3 + (1+0.15)4 + (1+0.15)5 + (1+0.15)6 + (1+0.15)7 +
234,137.11 264,574.72 298,504.98
+ + -193,736.7
(1+0.15)8 (1+0.15)9 (1+0.15)10
El análisis del VAN nos permite actualizar el conjunto de flujos futuros que
produce el proyecto de inversión o alternativa de colocación de fondos. La
interpretación del VAN nos indica que la inversión de S/. 193,736.70
comparada con el valor actual de los flujos de caja que se espera, presentan un
retorno por periodo acumulado al presente de S/. 592,357.52 considerado
como utilidad.
-Io = 0
- 133 -
Demostración:
CUADRO N °34 CÁLCULO TIR
Tasa de descuento estimada ?
Inversión Inicial 193736.7
RENDIMIENTOS ANUALES año 1 93,492.65
año 2 107,541.78
año 3 123,257.90
FLUJO DE CAJA
año 4 140,827.40
año 5 160,457.28
año 6 182,377.37
año 7 206,842.86
año 8 234,137.11
año 9 264,574.72
año 10 298,504.98
Aplicando la formula:
Se obtiene:
93,492.65 107,541.78 123,257.90 140,827.40 160,457.28 182,377.37 206,842.86
(1+i) 1 + (1+i)2 + (1+i) 3 + (1+i) 4 + (1+i)5
+ (1+i)6 + (1+i)7
+
234,137.11 264,574.72 298,504.98
8 + 9 + -193,736.7= 0
(1+i) (1+i) (1+i)10
i = 61%
TIR= 61%
El análisis del TIR nos permitió demostrar que el porcentaje de la tasa de descuento a
la que actualizamos el valor de los flujos futuros generados por una inversión de
S/.193,736.70 genera un beneficio superior a la tasa de descuento esperada de 15%
con un valor porcentual de 61%. En consecuencia el proyecto tiene una tasa muy
encima de la rentabilidad esperada, generando mayor expectativa de rentabilidad.
- 134 -
VII. CONCLUSIONES
- En la presente investigación de acuerdo a la evaluación de una muestra
significativa de los gustos y preferencias del visitante nacional y extranjero
en referencia del servicio de Ecoturismo, encontramos la aceptación
favorable a la propuesta con 91% de los turistas extranjeros y el 92%.de
turistas nacionales.
- El valor presente neto obtenido del flujo futuro de caja compuesto por 10
años nos da el resultado de S/. 592,357.52, los cuales justifican los
S/.193,736.70 de inversión inicial que se ha efectuado.
- 135 -
VIII. RECOMENDACIONES
- Es necesario la aplicación de políticas del Estado Central, gobierno
regional, municipalidades, referentes a la organización y promoción del
turismo como instrumento de reducción de la pobreza a través de la
sensibilización de todos los actores.
- 136 -
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- 141 -
ANEXO N°1
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
INFORMACIÓN GENERAL
AUTOR
Víctor Jesús Loayza Carbajal
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Cuantitativa de Tipo Descriptiva.
AREA D EINVESTIGACIÓN
Proyectos
- 142 -
DURACIÓN DEL PROYECTO
Periodo de duración del proyecto: 14 meses
Fecha de inicio de la ejecución del proyecto antes de inversión 15 de
marzo del 2008.
___________________________ ___________________________
Víctor Jesús Loayza Carbajal Dante Díaz Vásquez
(Autor) (Asesor)
- 143 -
PLAN DE INVESTIGACIÓN
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
A través de la historia se ha visto en el Perú un problema potencial en expansión
denominado pobreza, del cual se habla mucho y pareciera que se hace poco;
además se pronostica un aumento de la misma a causa de los problemas de la
crisis internacional.
De acuerdo al análisis del INEI, el 63% de los hogares lambayecanos son pobres
y el 19.9% se encuentra en extrema pobreza, en términos absolutos de 1,
122,372 habitantes que tiene Lambayeque, 707,074 son pobres y 223,352 se
encuentran en extrema pobreza; además un promedio de 76.9% se encuentran en
los caseríos de los distritos de Mórrope, Túcume, Mochumí, Illimo, Pacora y
Jayanca.14 INEI (2002).
14
INEI (2002). “Principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
(ENAHO)- IV Trimestre 2001”. Informe Técnico No. 002- Abril 2002).
- 144 -
Según La Red Mexicana De Ecoturismo, a nivel mundial está ocurriendo una
efervescencia de ecoturistas internacionales, los cuales desean viajar a los sitios
más remotos del planeta para gozar de una experiencia de convivencia con una
naturaleza aún no perturbada. Por otro lado muchos de estos ecoturistas
internacionales poseen altos niveles económicos culturales demandando
infraestructura y servicios especializados de alta calidad, aunque de carácter
rústico.
Otra ventaja del Ecoturismo que habría que remarcar es que no es estacional,
puede ejercitarse durante todas las épocas del año, lo cual es altamente
conveniente para la industria turística, ya que puede contribuir a atenuar las
temporadas bajas del turismo masivo tradicional.
En Costa Rica el Ecoturismo y turismo rural comunitario atraen al 38,5% de
turistas, donde se registró un total de 733.000 personas que practicaron
Ecoturismo de las cuales en el año 2007 aproximadamente incrementaron
divisas por 986 millones de dólares, según cámara nacional de turismo
(CANATUR).15 Red de Negocios Centroamericana (2009).
Desde el punto de vista internacional por ejemplo en Beijing, desde el año 2003
se ejecuto el proyecto por el gobierno de Jinjiang, denominado “Las Cinco
Flores Doradas” el cual tuvo por objetivo ayudar a los residentes de
Sanshengxiang; actualmente es un lugar visitado donde se comparten parcelas
demostrativas y viveros agro ecológicos con turistas, gracias a ello los
agricultores continúan trabajando en sus propias tierras, viviendo en sus casas,
las parcelas son ahora mucho más rentables y las casas más cómodas.
Sanshengxiang recibió 7,5 millones de turistas de todo el país, lo que produjo
unos beneficios de 190 millones de yuanes expresado en 214.7 millones de
dólares.16 Xinhuanet (2006).
15
Centralamericadata. Febrero 9 del 2009. “El ecoturismo y el turismo rural ganan adeptos en Costa Rica” [en
línea]. Red de Negocios Centroamericana [Consulta: 9 de Febrero del 2009].
<http://www.centralamericadata.biz/es/search?q=agroturismo&q1=country_es_le%3A%22Costa+Rica%22>
16
Agencia de Noticias Xinhua de China. “El turismo rural hace a todo el mundo feliz” [en línea]. Diciembre 26 del
2006. Xinhuanet [Consulta: 13 abril 2009].
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2006-12/26/content_366319.htm >
- 145 -
Según el ranking en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, se realizó
un análisis de 133 países de todo el mundo, en América latina en el cual destaca
Costa Rica con el puesto número 43, Brasil el puesto 45, México el puesto 51 y
el Perú ocupa el puesto 70; dentro de los cuales viene creciendo la nueva
alternativa de Ecoturismo por la biodiversidad que presenta y el cuidado de la
misma.17 Agüero y Fallas (2007).
De las motivaciones del turista extranjero para venir al Perú, 47% busca conocer
la cultura y 40% los atractivos histórico-culturales, según el Perfil del Turista
Extranjero de Prom-Perú año 2007. Por lo tanto el 13% forman parte del grupo
de turistas que quieren conocer el estilo de vida de los lugares que visita lo cual
resulta un gran potencial y segmento para ofrecer la propuesta Ecoturística.18
Antúnez (2008).
17
Mercedes Agüero R. y Hassel Fallas, marzo 2, 2007. “Costa Rica es líder en competitividad turística” [en línea].
Diario El comercio – Perú [Consulta: 9 de Febrero del 2009].
<http://www.skyscraperlife.com/noticiascr/21512-costa-rica-es-lider-en-competitividad-turistica-informe-
actualizado-al-dia-de-hoy.html>
18
Vanessa Antúnez de la Vega, Enero 27, 2008. “El turismo vivencial en auge” [en línea].
Diario El comercio – Perú [Consulta: 9 de Febrero del 2009].
<http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-27/el-turismo-vivencial-auge.html>
- 146 -
Actualmente con la aparición de un ministerio del medio ambiente, el gobierno
peruano ha replanteado impulsar el cuidado a las áreas protegidas, ya que el
pasado 2007 generaron al país un ingreso de 150 millones de dólares y se estima
que en cinco años éstos podrán duplicarse con el aporte del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas además de la contribución económica que reporta el
Ecoturismo como alternativa de crecimiento el cual puede llegar a más de 300
millones de dólares según informe del ministro del Ambiente. Antonio Brack.19
Alcantara (2008).
19
Christian Alcantara, Septiembre 20 ,2008. “Afirma Ministro del Ambiente "Turismo en ANP Puede Generar 150
Millones de Dólares" [en línea]. Diario El comercio – Perú [Consulta: 12 de Febrero del 2009].
<http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:noticias&id=27:afirma-
ministro-del-ambiente-qturismo-en-anp-puede-generar-150-millones-de-dolaresq-&Itemid=21>
ANP = Áreas Naturales Protegidas.
20
CUSCOWEB, Octubre 17, 2007. “MINCETUR identificó cerca de 500 proyectos de inversión en turismo en la
Macro Región” [en línea]. pressperu.com [Consulta: 12 de Febrero del 2009].
<http://www.cuscoweb.com/noticias/detalles.php?d=8628>
MINCETUR = Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- 147 -
tradicionales. (Caza, pesca, recolección, agricultura, madera, castaña).21
Promperú (2001).
Otro dato referencial para dar mayor firmeza al proyecto es el nivel de visitas al
santuario histórico de los bosques de Pomac y museo de sitio de las pirámides
de Túcume, atractivo que forma parte de un circuito turístico cercano al lugar
que tiene un total de 1,375 visitas de turistas extranjeros, y 16,232 turistas
nacionales en el año 2008 según informe de Mincetur base para tomar como
referencia la promoción del Ecoturismo y el turismo arqueológico.
21
Promperú, Septiembre ,2001. “Productos turísticos sostenibles. Experiencias en el Perú” ” [en línea]. Comisión
de Promoción del Perú. [Consulta: 12 de Febrero del 2009]. Pág. 177.
<http://www.peru.info/catalogo/Attach/6418.pdf>
PROMPERÚ = Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.
22
AMUVALL (2006), “Plan estratégico de desarrollo 2006-2012”. Reportado en Diciembre del 2005. Obtenido
en (Gobierno Regional), [Consulta: 9 de Febrero del 2009].
AMUVALL = Asociación De Municipalidades Del Valle La Leche.
- 148 -
1.3 JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta servirá para contribuir con el conocimiento del profesional de la
carrera de contabilidad que ubica la carrera limitada en parámetros o supone el
ejercicio contable solo bajo un enfoque de servicio empresarial.
En este mundo es importante que el profesional innove con la aplicación de los
conocimientos adquiridos optando por iniciativas que propongan estrategias de
inversión de desarrollo sostenible logrando solucionar a sectores con mucha
necesidad.
Dentro del porque del proyecto, está basada la referencia estadística del aumento
a futuro del turismo con una proyección de 1.4 millones de turistas hacia el año
2010.
- 149 -
- Conservación de los recursos, los pobladores de esta reserva de más de
dos millones de hectáreas pasaron al negocio ecoturístico. En el 2000 se
fundó el Consorcio “Rumbo al Dorado”, original idea que tiene como
socios a tres organizaciones de base (la Unidad de Pesca Comunitaria de
Yarina, la Unidad de Pesca Comunitaria Yacu Taita de Manco Cápac y
la COMAPA) y dos ONG´s (Pro Naturaleza y Green Life).
23
Akella, A. y J. Hardner. (2007). Plan de Financiamiento de largo plazo para la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
- 150 -
- Otra carácterística de las habitaciones es que presenta un baño con
inodoro, lavatorio y ducha fría, los cuales tienen desembocadura en un
pozo séptico. Otro de los detalles de la vivienda que posee una cocina a
leña para la preparación de alimentos.
24
Reaño G. (2005) “Sonriéndole al futuro. Iniciativas peruanas en Turismo Sostenible”.
25
Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape.
http://www.equatorinitiative.org/knowledgebase/files/2004-0072_Nom_ComunidadCampesinaMuchik_Peru.doc
- 151 -
mejorar el nivel de vida de la población, la cual necesita un manejo con
responsabilidad, bajo el concepto de sostenibilidad. Tenemos un potencial
para el desarrollo del ecoturismo, tanto por su alta diversidad biológica
como cultural que lo convierte en uno de los principales destinos turísticos
para extranjeros y turistas nacionales.
- 152 -
En el rubro de revalorización de la cultura se propone innovar las
construcciones de barro en la de presentación de las viviendas como una
comunidad ancestral recuperando las tradiciones históricas decorativas con
iconografías de los antepasados realizadas con materiales del lugar
mezclando tecnologías.
Y con respecto al cuidado del medio ambiente es aumentar la siembra de
plantones en los alrededores de las viviendas dando una vista campestre
empezando por las familias de los caseríos de San Pedro y San Isidro del
Distrito de Illimo del departamento de Lambayeque, y posteriormente
extendiéndolo en los diversos caseríos para mejorar sus ingresos y
condiciones de salud y vida.
26
Gurría (2000) comenta sobre el turismo como un hecho social irreversible
que genera interrelaciones e intercambios que tienen diversas consecuencias,
fundamentalmente económicas y ahora también ecológicas.
26
Gurría M. (2000) “El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas
comunidades de los países en desarrollo”
http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html
27
Chacaltana J. (1999) “Restricciones A La Generación De Empleo En El Sector Turístico”
http://www.consorcio.org/CIES/html/pdfs/RedEmpleo/7chacaltana1.pdf
- 153 -
García (2008)28, Menciona la variada y fácil adaptación a los gustos del
extranjero la cultura gastronómica del Perú acompañada de un
reconocimiento internacional.
Bacci (2000) 29, Comenta la tendencia de un viajero actual por conocer las
culturas más de cerca, realizando prácticas de actividades vivenciales con las
familias.
28
Norberto García E.(1999) “Perfil de turista internacional que visita el Perú”
http://www.oitandina.org.pe/publ/peru/doc102/texto.shtml
29
Bacci M. (2000) “Diseño, gestión y Negociación de Productos Turísticos en comunidades Altoandinas”
http://www.condesan.org/memoria/CAJ0500.PDF (14/04/08; 03:58 h)
30
Pantano E. (2007) “Politica Estrategica Para El Turismo”
http://pensandoturismo.com/template.php?i=62 (10/04/08; 2:58 h)
31
Vilchez Medina E.(2007) “Buscando un nuevo modelo de ecoturismo”
http://lista-turismo.blogspot.com/ (2/04/08; 2:58 h)
- 154 -
Pujol (1998) 32, Remarca como otro problema relacionado al turismo, el mal
manejo que realizan algunas empresas optando únicamente por el beneficio
propio, perdiendo mercado y dañando la imagen nacional.
33
Cobra (2000) , Sostiene que “El éxito de las empresas de servicio y sus
marcas depende de las relaciones de satisfacción del cliente”. El principio
fundamental es construir buenas relaciones para transacciones rentables,
dando vigencia al paradigma: “La conquista de un nuevo cliente tienen un
costo mayor de cinco a diez veces que el costo de mantenerlo”.
32
Pujol, B. (1998) “Dirección de Marketing y Ventas”. Editorial Cultural.
33
COBRA, M. (2000) Marketing de Servicios, Estrategias para Turismo, Finanzas, Salud y Comunicación:
Editorial Mc Graw Hill.
34
Mtro. Manuel Gurría Di-Bella. El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo
de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo. 23 Julio, 2000.
35
Observatorio wuamash “Turismo Comunitario”. http://wuamash.com/turismo.htm.
- 155 -
Atractivo Turístico, Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico con
atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y
permanecer cierto tiempo fuera de él. 36
3. HIPÓTESIS Y VARIABLES:
3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Es rentable y sostenible la propuesta de inversión para la implementación de
un proyecto de ecoturismo en el distrito de Illimo.
36
Tabares (1986).
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/franco_m_sf/capitulo2.pdf
37
Enciclopedia Wikypedia (2009). “El turismo rural en España”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_rural
Vicente S. Diccionario de la Real Academia.
http://books.google.com.pe/books?id=yiISAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=y+direcci%
C3%B3n+de+un+camino,+expresando+los+lugares+y+posadas+por+donde
39
Enciclopedia Wikypedia (2009). “Itinerario”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario.
- 156 -
De acuerdo a la relación de causa y efecto se evaluará la aceptación, los
gustos y preferencias de acuerdo a la propuesta para dar validez a la
hipótesis formulada.
3.3 OBJETIVOS
3.3.1 Objetivo General
- Determinar la rentabilidad de la propuesta de inversión para la
implementación de un proyecto de ecoturismo en el distrito de Illimo.
4. DISEÑO METODOLÓGICO:
La metodología de recolección de datos se realizó utilizando como herramienta
la encuesta, para la cual se tuvo el apoyo de 6 personas contratadas, las cuales
fueron capacitadas. La aplicación de las encuestas fue en forma de entrevista
con consentimiento informal por parte de los encuestados.
De lo hasta aquí desarrollado de la presente investigación, con la base teórica
expuesta, y la información estadística presentada aplicada a los turistas tanto
nacionales como extranjeros; se ha podido demostrar la hipótesis planteada.
- 157 -
Población en estudio: La población en estudio constara de los turistas que
arriban a la región Lambayeque, lo que según fuente del INEI - Chiclayo, consta
de 445,904 turistas tanto nacionales como extranjeros anuales, esta data es
información del año 2008. Sobre ese total, 421524 son turistas nacionales y
24370 son turistas extranjeros; lo que da un promedio mensual de 37,158.7
visitas.
Unidad de análisis: La unidad de análisis constara de la persona turista, sea
tanto nacional como extranjero, que brindarán información para el respectivo
análisis de la investigación.
Muestra: Por la gran cantidad de población en estudio y el tiempo de
aplicación, se obtuvo una muestra de un subconjunto de la población cuyas
características sean similares a ésta. Para la obtención de la muestra se utilizó el
cuadro comparativo del total de turistas a la Región Lambayeque, tanto
nacionales como extranjeros, de fuente del INEI, este cuadro está en función a
meses del año 2008, del cual se trabajo con la media poblacional, tanto del total
de turistas nacionales como extranjeros, y se obtuvo una muestra total.
La recolección de los datos se ha realizado por medio de encuestas piloto con
visitantes a los caseríos de Illimo, y 30 estudiantes de la especialidad de
enfermería del instituto Eiger.
De la población total de turistas se pudo sacar la muestra a ser evaluada con la
siguiente fórmula:
- 158 -
o Turistas Nacionales A Encuestar: 345
o Turistas Extranjeros A Encuestar: 20
- 159 -
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
INEI (2002). “Principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)- IV Trimestre 2001”. Informe
Técnico No. 002- Abril 2002).
Centralamericadata. Febrero 9 del 2009. “El ecoturismo y el turismo rural
ganan adeptos en Costa Rica”. Red de Negocios Centroamericana
<http://www.centralamericadata.biz/es/search?q=agroturismo&q1=country_es
_le%3A%22Costa+Rica%22>
Agencia de Noticias Xinhua de China. “El turismo rural hace a todo el mundo
feliz”. Diciembre 26 del 2006. Xinhuanet.
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.spanish.xinhuanet.com/spanish/20
06-12/26/content_366319.htm >
Mercedes Agüero R. y Hassel Fallas, marzo 2, 2007. “Costa Rica es líder en
competitividad turística” [en línea]. Diario El comercio –
Perú<http://www.skyscraperlife.com/noticiascr/21512-costa-rica-es-lider-en-
competitividad-turistica-informe-actualizado-al-dia-de-hoy.html>
Vanessa Antúnez de la Vega, Enero 27, 2008. “El turismo vivencial en auge”
<http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-27/el-turismo-
vivencial-auge.html>
Christian Alcantara, Septiembre 20 ,2008. “Afirma Ministro del Ambiente
"Turismo en ANP Puede Generar 150 Millones de Dólares". Diario El
comercio -
Perú.http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article
&catid=1:noticias&id=27:afirma-ministro-del-ambiente-qturismo-en-anp-
puede-generar-150-millones-de-dolaresq-&Itemid=21.
CUSCOWEB, Octubre 17, 2007. “MINCETUR identificó cerca de 500
proyectos de inversión en turismo en la Macro Región”. pressperu.com.
<http://www.cuscoweb.com/noticias/detalles.php?d=8628>
Promperú, Septiembre ,2001. “Productos turísticos sostenibles. Experiencias
en el Perú”. Comisión de Promoción del Perú. Pág. 177.
<http://www.peru.info/catalogo/Attach/6418.pdf>
- 160 -
AMUVALL (2006), “Plan estratégico de desarrollo 2006-2012.” Reportado
en Diciembre del 2005. Obtenido en (Gobierno Regional).
Torre Villafane, G. (1996). Perfil De Pobreza Rural – Lambayeque. (Incahuasi
– Cañaris).
Promperú - Comisión de Promoción del Perú. (2001).
Akella, A. y J. Hardner. (2007). Plan de Financiamiento de largo plazo para la
Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Reaño G. (2005) “Sonriéndole al futuro. Iniciativas peruanas en Turismo
Sostenible”. Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape.
Gurría M. (2000) “El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de
desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo”
Chacaltana J. (1999) “Restricciones A La Generación De Empleo En El Sector
Turístico”
Norberto García E.(1999) “Perfil de turista internacional que visita el Perú”
Bacci M. (2000) “Diseño, gestión y Negociación de Productos Turísticos en
comunidades Altoandinas”
Pantano E. (2007) “Politica Estrategica Para El Turismo”
Vilchez Medina E.(2007) “Buscando un nuevo modelo de Ecoturismo”
Pujol, B. (1998) “Dirección de Marketing y Ventas”. Editorial Cultural.
COBRA, M. (2000) Marketing de Servicios, Estrategias para Turismo,
Finanzas, Salud y Comunicación: Editorial Mc Graw Hill.
Mtro. Manuel Gurría Di-Bella. El Turismo Rural Sostenible como una
oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en
desarrollo. 23 Julio, 2000.Observatorio wuamash “Turismo Comunitario”
Tabares (1986).
Enciclopedia Wikypedia (2009). “El turismo rural en España”.
Vicente S. Diccionario de la Real Academia.
Enciclopedia Wikypedia (2009). “Itinerario”.
- 161 -
VI. ACTIVIDADES Y PREVISIÓN DE RECURSOS
6.1 Presupuesto
6.2 Financiamiento
- 162 -
6.3 Cronograma de actividades
MESES
ACTIVIDADES
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboración del cronograma
de actividades.
Elaboración y presentación del
proyecto de Investigación
Revisión de la Bibliografía
Asesoría
Elaboración y presentación del
proyecto de tesis
Elaboración y rpresentación del
capítulo I y II de la tesis
Elaboración y aplicación de
las encuestas
Elaboración y presentación del
capítulo III de la tesis
Elaboración de las conclusiones
y recomendaciones
Presentación y exposición de la
tesis
- 163 -
- 164 -
PROYECT OF ECOTURISM IN DRY FORESTS OF LAMBAYEQUE
PURPOSE: The follow test is to evaluate the acceptation and preferences of national and
foreign tourists related with ecotourism in the department of Lambayeque.
2. - When do you travel to some place, do you visit any travel agency?
YES NO
4. - Status:
Married Single Others Nº Children _________
165
2. Mark with a “X”, the best alternative about the tourism:
1. - Natural tourism 2. - Archeological tourism
3. - Gastronomy Tourism 4. - Esoteric Tourism
5. – Ecotourism vivential
5. If your answer was “Yes”, What do you think about the service of tourism agency?
Excellent Good Regular Bad Terrible
Why?: ___________________________________________
6. What kind of activities would you like to include in your tourist circuit?
To participate in cultural activities Ride horse Breeding animals
To participate in gastronomy activities Sowing and harvest Hike
To know myths and legends To visit rural places
To know flora and fauna
7. How many days would you be spend to enjoy of a vivencial interchange service
sharing activities of the previous question(6) living in rustic housing?
Nº Days ________________ .
166
8. Would you be agree in share customs with the inhabitant? Participating actively as a
member of family including activities of the question (6):
Totally agree Partially agree Disagree
12. Do you think that ecotourism is an interesting alternative in your agenda of trip?
YES NO
13. What elements do you consider important in an environment of living together?
A good taste of food Access to destinations
Adequate presentation of houses Sanitary services
Cleaning of the destinations
14. How many dollars would you pay for a day of vivencial interchange including food,
transport, tourist guide and lodging?
Until $ 20 From $21 to $40 From $41 to $50 Above $50
Date: ……..……………………………..
Interviewer …………………………………..………
Place of test: …………………………………..
167
PROYECTO DE ECOTURISMO EN LOS BOSQUES SECOS DE LAMBAYEQUE
OBJETIVO: La siguiente encuesta tiene por finalidad evaluar la aceptación y preferencias del
Turista nacional y extranjero en referencia al ECOTURISMO en el departamento de
Lambayeque.
2.- cuando realiza un viaje turístico ¿Por lo general contacta con una agencia de viajes?
SI NO
168
III.- Características de aceptación y preferencias
1.- ¿Tiene conocimiento de Ecoturismo? SI NO
6.-¿Qué tipo de actividades considera usted atractivas para incluir en un circuito turístico?
Participar de Actividades Culturales Cabalgata Crianza de Animales
Participar de Actividades Gastronómicas Siembra y Cosecha Conocer mitos y leyendas
Visitar sitios rurales interesantes Caminata Conocer flora y fauna
169
10.- En una experiencia turística ¿Cuál de los siguientes productos le gustaría comprar?
Dulces Miel de Algarrobina Plantas Abonos orgánicos
Carne Frutas Cerámica Bebidas en general
Miel de abeja Bisutería Textilería
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
acostumbra viajar?
AGOSTO
MARZO
ENERO
JUNIO
MAYO
ABRIL
JULIO
(MARQUE CON X)
Fecha: …………………………………..
Encuestador: …………………………………..………
Lugar de la encuesta: …………………………………..
170
ANEXOS DE PROYECTO DE TESIS
171
FUENTE: LETRINA MEJORADA CENTRO ECO (Centro De Ecología Y
Género.)
172
173
174
175
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