NORD EST 2011

RAPPORTO SULLA SOCIET

E LECONOMIA
!
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Padova, 12 luglio 2011

NUOVI EQUILIBRI GLOBALI

FONDAZIONE
NORD EST

Russia
+4,8%
USA
+2,8%

Euro Area: +1,6%

- D +2,5%
- F +1,6%
- I +1,1%
- E +0,8

EU Centrale
e Orientale
+3,7%

Messico
+4,6%
Medio Oriente
e Nord Africa
+4,1%

Cina
+9,6%
India
+8,2%
ASEAN-5*
+5,4%

Brasile
+4,5%

Fonte: FMI,World Economic Outlook, april 2011

Mondo
+4,3%

*: Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia,Vietnam

NORD EST:
LA CRISI E LE FERITE

FONDAZIONE
NORD EST

Il recupero lento delle piccole (val. %)

Diminuzione del fatturato (val. %)

Diminuzione della produzione industriale (val. %)

0

-20,0

-17,5

-40,0

-35,0

-60,0

-52,5

-80,0

10-19
II sem 2007

20-49
I sem 2008

50-99

+100

II sem 2008

-70,0

10-19
I sem 2009

Diminuzione del portafoglio ordini (val. %)

20-49

II sem 2009

50-99
I sem 2010

+100
II sem 2010

Diminuzione delloccupazione (val. %)

-20,0

-10,0

-40,0

-20,0

-60,0

-30,0

-40,0

-80,0

10-19

20-49

50-99

+100

Fonte: Fondazione Nord Est - Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi: 1.017)

10-19

20-49

50-99

+100

Nord Est: la caduta

del valore dellexport (mln. )

FONDAZIONE
NORD EST

70.000,00

69.154,00

69.444,00

65.000,00
63.420,00

63.047,00

60.000,00

55.070,00

55.000,00
53.183,00

55.497,00

55.096,00

53.383,00

51.330,00
50.540,00

50.000,00

2000

2001

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nord Est: la dinamica piatta

della domanda (2000-2011*; var. %)

FONDAZIONE
NORD EST

8,0

6,9
6,56,5

6,0
4,5
3,8

4,0
2,0

2,6
1,9

2,7

2,1
1,31,21,5

1,21,2

2,7
0,70,8

0,60,60,6

-2,0
-4,0

-0,9

-0,3

2,1

0,9

0,8

0
-0,4

4,6
3,8
2,32,1 2,1
1,9

1,81,9

1,5
0,8

3,8
3,2

0,90,7
-0,3-0,1

-0,2
-1,4

-3,7
-4,5

-4,1

-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-12,7

-14,0

Domanda interna

Consumi famiglie

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia; (*): previsioni

Investimenti fissi lordi

Consumi finali AAPP e ISP

La fine incerta della crisi certa (%)

FONDAZIONE
NORD EST

8,6

Nord Est 2010

8,7

31,3

C gi ripresa

Nord Est 2011

13,2

5,7

6 mesi

13,1

1 anno

32,0

25,0

38,3

1,5 anno

Oltre 1,5 anno

13,5

50,0

Fonte: Fondazione Nord Est - UniCredit, giugno 2011 (n. casi: 1.227); maggio 2010 (n. Casi: 1.227)

35,6

75,0

100,0

FONDAZIONE
NORD EST

Nord Est e Baden-Wrttemberg:

un confronto
Anno

BadenWrttemberg

Nord Est

Valore export verso i BRIC (mld. )

2010

18,0

5,0

PIL pro-capite

2008

33.800

30.528

Quota Val. Aggiunto Industria senso stretto

2007

34,8%

26,5%

Quota Val. Aggiunto Servizi alle Imprese

2007

25,8%

24,1%

Imprese Industria senso stretto (<19 addetti)

2007

82,3%

90,0%

PMI Industria senso stretto

2008

97,8%

99,7%

Grandi Imprese Industria senso stretto

2008

2,3%

0,3%

Spese R&S nel settore Pubblico (mln. Spa)

2007

1.363

315

Spese R&S nelle Imprese (mln. Spa)

2007

12.474

1.072

Personale R&S nelle imprese (unit lavoro)

2007

87629

14.189

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat

FONDAZIONE
NORD EST

Una societ (ex)laburista

i problemi pi gravi da affrontare (%)

50,0

40,0
Jan-03
Sept-04
Jul-07
Jul-08
Sept-09

Nov-03
Nov-06
Dec-07
Jan-09
Sept-10

30,0

20,0

10,0

Disoccupazione Costo vita Qualit servizi Criminalit

Tasse

Immigrazione

Fonte: Fondazione Nord Est - Demos (novembre 2006, n. casi: 1.005); Anni vari: Demos Il Gazzettino, (n. casi 1.000)

Viabilit

Ambiente

Occupazione dipendente

FONDAZIONE
NORD EST

(2005-2010; var. %)

8,0

7,3
6,4

6,0

5,3
3,9

4,0

3,8

3,4

3,3

3,8 3,8
3,3

2,5

2,1

1,7

2,0
0,8

0,7 0,7

2,8

2,7

2,4
1,2
0,4

0,7 0,5

0,2

0,2 0

-0,2
-0,8

-1,1

-2,0
-2,7

-3,0
-3,5
-4,1

-4,0

-3,8

-6,0
-6,3

-8,0

NE Industria ss

IT Industria ss

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat Rfl 2010

NE Costruzioni

IT Costruzioni

NE Servizi

IT Servizi

LItalia dei lavori:

FONDAZIONE
NORD EST

tipologie contrattuali (%)

High welfare

Medium welfare

1998

9,9% 0,1%
1,1%

73,4%

2011

17,7%

75,4%

4,6% 4,3%

13,2%

5,4%

6,0%

0%

15-24

38,4%

34,4%

25-34

67,3%

35-44

15,5%

11,8%

17,0%

9,6%

83,5%

45-54

9,3%

86,0%

55-64
TITOLO

No welfare

88,9%

2008

ETA'

Low welfare

6,1%
1,9%5,3%

8,2% 1,7%
4,1%

89,9%

1,5%
1,2% 7,4%

0%

Fino medie

75,8%

Qual/Dipl

11,2%

78,8%

Laurea

12,9%

69,0%

0%

25%

4,9%

15,0%

50%

8,1%
3,8% 4,5%

8,5%

75%

Fonte: CSC-Demos, gennaio 2011 (n. casi: 1.025); Fondazione Nord Est, dicembre 2008 (n. casi: 1.009); Fondazione Corazzin, dicembre 1998 (n. casi 1.200)

7,5%

100%

Gli occupati: giovani vs. adulti?

FONDAZIONE
NORD EST

(2010-2007; var. %)

8,0

Giovani (15-29)

6,1

Adulti (oltre 30)

4,0

2,7

1,9

1,1

0,9

1,1

-0,5

-0,6

-1,3

-4,0

-6,3
-8,0

-8,1

-12,0

-14,5

-16,0

UE 25

Germania

Francia

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat e Istat Rfl 2010

Italia

-14,6

-14,3

Friuli Venezia Giulia Veneto

Trentino Alto Adige

FONDAZIONE
NORD EST

I disoccupati: giovani vs. adulti?

(2010-2007; var. %)

100,0

92,7
Giovani (15-29)

93,1

Adulti (oltre 30)

80,0

66,6
60,0

48,9
40,0

34,0

40,2

39,1
27,4

30,3

29,6

20,0 18,4

20,0

-20,0

-17,8-18,4

-40,0

UE 25

Germania

Francia

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat e Istat Rfl 2010

Italia

Friuli Venezia Giulia Veneto

Trentino Alto Adige

Le competenze delle
giovani generazioni

FONDAZIONE
NORD EST

Lettura

2000

Matematica

Scienze

2003 2006

2009

2003

2006

2009 2006 2009

Nord Est (*)

527

519

506

504

511

505

507

520

515

Italia

487

476

469

486

466

462

483

475

489

Media OCSE (**)

501

497

495

499

500

497

499

498

501

Fonte: Fondazione Nord Est su dati OCSE-PISA; (*): comprende TAA, Veneto, FVG, E. Romagna; (**) numero Paesi per i quali possibile il confronto: Lettura, 23
Paesi; Matematica, 28 Paesi; Scienze, 33 Paesi

Dalla famiglia alle famiglie:

FONDAZIONE
NORD EST

i matrimoni (%)
Civili 2004

Civili 2009

Misti 2004

Misti 2009

60,0
55,4

54,5
51,5

49,2

48,6

50,0

45,4
40,7
40,0

37,9

37,2
31,9

30,0

21,2
20,0

16,217,1

18,117,7

21,5
20,2

17,7

13,9
12,3
10,0

Italia

Nord Ovest

Fonte: Fondazione Nord Est su dati www.demo.istat.it

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Trentino Alto Adige

Lerosione della ricchezza

FONDAZIONE
NORD EST

(PIL pro-capite/SPA; n. indice UE = 100)

165

156

146

Bayern

Veneto
137

Bolzano

Trento

Baden-Wrttemberg
128

Catalua
119

Friuli Venezia Giulia

109

Rhne-Alpes
100
1997

1998

1999

2000

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Eurostat

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FONDAZIONE
NORD EST

Famiglie: lerosione della ricchezza

(formazione del reddito disponibile; n. indice = 100)

160

Prestazioni sociali,
trasferimenti (+)
Reddito
Lav. Dipendente (+)

140

Redditi da
Lav. Autonomo (+)

Contributi
sociali (-)

120

Imposte
(-)
Redditi da
capitale (+)

100

80

2000

2001

2002

2003

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

La popolazione:

FONDAZIONE
NORD EST

quota di stranieri sul totale dei residenti (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9,8

10,0
9,3

9,3
8,8

8,4

8,3

8,2

7,7
7,5

7,3

7,0

6,8

7,0

6,9

6,8

6,5

6,4

6,1

6,0

5,4
5,0

7,9

7,7

5,8

5,8

5,4

5,0

5,0

4,9

4,5

4,5
4,1

2,5

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, www.demo.istat.it; dati al 1 gennaio

Nord Est
(666.666)

Italia

(4.235.059)

NORD EST:
IL TESSUTO CHE SI
RIGENERA

FONDAZIONE
NORD EST

La popolazione nel mondo:

Fonte: Fondazione Nord Est su dati United Nations Population Fund, 2005

le proiezioni al 2050

La pressione migratoria:

FONDAZIONE
NORD EST

proiezione di 10-19enni/50-59enni (%)

Nigeria

402,0

Ghana

300,0

Bangladesh

241,0

185,0

Marocco

399,0

292,0

191,0

India

438,0

217,0

164,0
125,0
123,0

Sri Lanka
Tunisia

120,0

Albania

176,0
167,0

108,0
91,0
89,0

Serbia
Moldova

80,0

Cina

79,0

Macedonia

78,0

Romania

79,0
73,0

Croazia

77,0
67,0

Ucraina

75,0
66,0

Bosnia-Erz.

61,0

Nord Est

57,0

2011-20
2021-30

95,0
127,0
106,0

82,0

71,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Fonte: Fondazione Nord Est su dati World Population Prospects, 2008

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, www.demo.istat.it; dati al 1 gennaio; World Population Prospects (2008)

500,0

Le forme della coesione sociale:

FONDAZIONE
NORD EST

gli imprenditori immigrati (quota %)

Prato (1)

21,2

Trieste (2)

13,8

Gorizia (6)

10,5

Treviso (21)

8,1

Pordenone (30)

7,5

Vicenza (31)

7,4

Udine (35)

7,2

Verona (40)

6,8

Venezia (41)

6,6

ITALIA

6,5

Belluno (45)

6,2

Rovigo (52)

5,6

Padova (61)

5,2

Trento (67)

4,9

Bolzano (89)

3,4

Enna (103)

4,6
0

5,0

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere (2010)

10,0

15,0

20,0

25,0

FONDAZIONE
NORD EST

Le forme della coesione sociale:

le cooperative di solidariet sociale (quota fatturato)

Aziende private
16,3%

Ente Pubblico
55,1%

Soggetti privati
28,6%

Fonte: Fondazione Nord Est - Cooperativa Solidariet di Padova, febbraio 2011 (n. casi: 207)

La coesione sociale:

FONDAZIONE
NORD EST

le azioni delle imprese a favore di lavoratori e famiglie

1. Acquisizione di imprese pi piccole in difficolt, ma con

competenze pregiate
2. Salvaguardia posti di lavoro: riduzione degli orari di lavoro
3. Investimento nella formazione dei lavoratori
4. Sostegno ai redditi delle famiglie: integrazione alla CIG
5. Diminuzione personale: da dipendenti a consulenti

Fonte: Fondazione Nord Est, 2011

Loccupazione nel Nord Est:

FONDAZIONE
NORD EST

un lento miglioramento (saldi occupazionali)

2009

2010
913

2000

-7.109
-10.269

-12400

-14.680

-26800

-22.346

-41200

-21.789

-22.702

-40.924

-53.001

-55600

-63.270
-70000

Femmine

Maschi

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Standard multi regionale e Istat Rfl 2010

Italiani

Stranieri

Totale

La scolarit nel Nord Est:

FONDAZIONE
NORD EST

iscritti alle scuole superiori (val. ass.)

110.000

Tecnici
93.000

76.000

Istituti Professionali

59.000

Licei Scientifici
42.000

Licei Classici

25.000

Licei Artistici

Licei Magistrali

8.000
1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Tassi di passaggio
scuola superiore/universit (%)

FONDAZIONE
NORD EST

100,0

86,0

72,0

58,0

44,0

30,0

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

Trento

Bolzano

Nord Est

ITALIA

Gli imprenditori del Nord Est:

FONDAZIONE
NORD EST

il sistema formativo (molto positivo + positivo; %)

Universit

80,0

76,9
72,5 72,4

75,0

Licei

I. Tecnici

CFP

72,8
66,7 65,8

67,8

64,0
56,9
54,1
48,0

43,9 43,8

43,8
39,0
33,4

31,9

32,0

33,3
29,6

20,3
16,3

16,0

Contenuti formazione

Qualit offerta

Fonte: Fondazione Nord Est, maggio 2011 (n. casi: 340)

Tempestivit

Collegamento imprese Centri eccellenza

FONDAZIONE
NORD EST

I percorsi del sistema produttivo:

ripensare i punti di forza del Nord Est

1. Nuovo ruolo delle famiglie imprenditoriali

2. Maggiore capacit/qualit dellinternazionalizzazione
3. Relazioni di filiera: maggiore formalizzazione, reti
allungate, qualit e upgrading dei fornitori
4. Relazioni sindacali: una nuova stagione
5. Pi attenzione al mercato: marketing, comunicazione,
vicinanza ai clienti
6. Maggiore strutturazione delle imprese
Fonte: Fondazione Nord Est, 2011

Le imprese: processi di crescita

FONDAZIONE
NORD EST

imprese attive per natura giuridica

Trento

20,0

Bolzano

Veneto

Friuli Venezia Giulia

18,8
16,9
15,8

15,0
12,8
11,7
10,0
7,6
4,5

5,0
1,8

0,9

0
-0,2

-1,0

-1,1

-2,1

-0,8

-0,5

-4,0

-5,0
-6,4

-6,0

-5,8
-7,8

-10,0

Societ di capitali

Societ di persone

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

Ditte individuali

Altre forme

Totale

FONDAZIONE
NORD EST

Le imprese: processi di crescita

le dinamiche dei distretti (%)
90,5
92,9

Vende prodotti

40,5
39,9

Rete agenti allestero

13,8

Rete filiali commerciali allestero

21,2
62,1

Utilizza fornitori esteri

76,9
Distrettuali
Non distrettuali

27,6
28,8

Commissiona produzione o servizi

12,1
13,7

Produce utilizzando strutture preesistenti (M&A)

12,1
15,6

Ha aperto uno stabilimento nuovo (Greenfield)

0
Fonte: Fondazione Nord Est - UniCredit, maggio 2010 (n. casi: 1.231)

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Il riposizionamento dellexport

FONDAZIONE
NORD EST

(2010-2009; var. %)
15,0
15,8
15,9
16,0
16,3

MONDO
EUROPA
UE 27

Nord Est
Italia

-1,4
12,2
14,3

ZONA

39,6

UE no ZONA West

20,6
19,9

UE no ZONA East

16,4
14,2

EUROPA NO UE

19,6
12,1

Russia

23,0
17,2

MEDITT. EAST

27,8
5,3

AFRICA SETT.

15,9
26,3

USA

18,9
68,0

Messico

45,6
53,8

Brasile

44,1
3,8

MEDIO ORIENTE

6,9
44,3

India

23,8
38,4

Cina

29,9

-10,0
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat 2011

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

NORD EST:
GLI STRAPPI NEL
TESSUTO

La rappresentazione del Nord Est:

FONDAZIONE
NORD EST

imprenditori e indicatore di marginalit/centralit (%)

60,0

52,7

2007

2009

2011

45,0

45,0

41,2

39,8

37,7
30,7

30,0

19,7
15,0

15,1
11,3

1,5

2,5

2,8

Marginalit

Peso solo economico

Peso solo politico Centralit economico-politica

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2011 (n. casi: 1.227); maggio 2009 (n. casi: 1.227); maggio 2007 (n. casi: 1.664)

La fiducia degli imprenditori:

FONDAZIONE
NORD EST

i soggetti delleconomia (2002-2011; %)

90,0

Titolari PMI

80,0

70,0

60,0

Associazioni degli
imprenditori

50,0

40,0

BCE

30,0

Titolari GI
Banca dItalia

20,0

Banche

10,0

Borsa
0

2002

2003

2004

2005

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2011 (n. casi: 1.227)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FONDAZIONE
NORD EST

Rigenerare il tessuto
del Nord Est

SOCIET:
- Ripensare il welfare: famiglie, sostegno alla natalit, anziani
- Accoglienza migranti: occupazione, integrazione, legalit
ECONOMIA E CONOSCENZA:
- Investire nella formazione del capitale umano: alternanza scuola/lavoro
durante listruzione
- Promuovere linternazionalizzazione e lattrazione
- Agire sulle pre-condizioni dello sviluppo
TERRITORIO:
- Competitivit: sistemi territoriali intelligenti
- Governance metropolitana del territorio
- Progetti: Metaregione europea, Citt Europea della Cultura 2019

La fiducia degli imprenditori:

FONDAZIONE
NORD EST

i soggetti della politica (2002-2011; %)

90,0
85,3

84,5
81,9

80,0

70,0

71,5
70,5
69,4

69,0
67,6
62,4

60,0

64,2
61,9
59,2

60,9
56,7

51,6

51,9
50,951,1

53,8

50,851,7

50,0

48,0
45,2
38,5

40,0

44,2
41,7

44,4

49,0

44,1

39,7
38,6

36,3

36,0
33,6

33,9
30,7

30,0

20,0

17,0
13,6

10,0

Presidente Repubblica
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2011 (n. casi: 1.227)

Regione

UE

Governo

Il capitale umano

FONDAZIONE
NORD EST

30-34enni con istruzione universitaria (2009; %)

Irlanda
Danimarca
Finlandia
Svezia
Francia
Belgio
Regno Unito
Paesi Bassi
Spagna
Polonia
Slovenia
Germania
Bulgaria
Grecia
Ungheria
Austria
Portogallo
ITALIA
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Slovacchia
Repubblica Ceca
Veneto
Romania

46,7
45,9
45,8
43,5
43,3
42,0
41,1
40,0
39,4
32,8
31,6
29,4
27,9

UE 27: 32,2

26,5
23,9
23,5
21,1
19,0
18,4
18,0
17,6
17,5
17,3
16,8

10,0

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat, Labour Force Survey (2009)

20,0

30,0

40,0

50,0

Il Nord Est e lattrazione

FONDAZIONE
NORD EST

Stranieri: le immatricolazioni negli atenei

2007/08

2009/10

Var. %

Nord Est

1.524

1.641

+7,7

Milano

1.529

1.755

+14,8

ITALIA

11.500

12.188

+6,0

Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

Partecipazione di imprese estere (2009-2003; var. %)

Imprese

Dipendenti

Veneto

+16,3

+5,8

Friuli Venezia Giulia

+29,2

+20,1

Trentino Alto Adige

+29,5

+22,2

Lombardia

+22,6

+10,7

Emilia Romagna

+22,9

-20,4

Fonte: Fondazione Nord Est su Banca dati Reprint ICE - Politecnico di Milano

Luscita lenta dalla crisi:

FONDAZIONE
NORD EST

le cause secondo gli imprenditori (%)

Eccesso di burocrazia
25,8%

Sistema formativo distante dalle imprese

5,2%

Relazioni sindacali inadeguato

6,6%

Ritardo opere infrastrutturali

10,8%

Politica energetica incerta

3,5%

Pressione fiscale troppo elevata

48,1%

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2011 (n. casi: 1.227)

()**%+)%'+%',*&-.)*,)',*&#-'/ "0*)."%
NORD EST: CROCEVIA DELLO SVILUPPO
FONDAZIONE
NORD EST

7189 :3;<

;2>381 .9>;2?1

239C3A1 =9>C3A1

81<9'/ *1CC;249?

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO

!"

FONDAZIONE
NORD EST

(Se)cede un pezzo di Nord Est:

lapertura di stabilimenti allestero ha provocato... (%)
Nord Est 2010

Nord Est 2011

Italia 2010

Italia 2011

30,0

27,0

20,0

17,0

16,7

13,9

10,0

10,0

6,6
3,1

0
Chiusura totale degli stabilimenti in Italia

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2011 (n. casi: 1.227); maggio 2010 (n. casi: 1.227)

Forte ridimensionamento organico in Italia

NORD EST 2011

RAPPORTO SULLA SOCIET
E LECONOMIA
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Padova, 12 luglio 2011