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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 INTRODUCCION
El butadieno por si solo tiene usos muy limitados, pero es una importante
materia prima para la industria petroqumica final, especialmente en el cada vez ms
creciente mercado del caucho sinttico, como as tambin en los mercados de
plsticos, resinas sintticas y ltex. Razn por la cual, el anlisis para el estudio de
mercado del butadieno, se basar en la produccin (capacidad), consumo (demanda), y
comercio exterior (importaciones- exportaciones) del caucho (tanto natural como
sinttico), ya que la produccin de butadieno esta ntimamente ligada a la produccin
de caucho sinttico; y a partir de dicha informacin deducir en forma indirecta el
estudio de mercado del butadieno, pues no se cuenta con datos ni informacin para el
butadieno.
Segn el estudio realizado por la Ex Direccin de Gas y Petroqumica de
YPFB [7]; para la produccin de butadieno en condiciones econmicas se requera
una planta de pirlisis de 54000 toneladas por ao (t/ao), empleando gas natural
como materia prima, cuya produccin sera de 17100 t/ao de etileno, 23300 t/ao de
propileno y 13.600 t/ao de butileno, y a partir del butileno, en una planta de
deshidrogenacin se producirn 11000 t/ao de butadieno. A su vez el butadieno,
juntamente con otros polmeros (etileno, Propileno, estireno, acrilonitrilo, cloros,
anhdrido maleico, y otros aditivos) en una planta de copolimerizacin producir los
productos terminados o finales de consumo como: diferentes tipos de cauchos o hules
sintticos, variedad de plsticos, resinas, ltex, y otros menores. Estos aspectos han
dado lugar a que el Complejo de Polmeros contemple una serie de plantas no todas
ellas relacionadas con la produccin de butadieno. Ver Figura 2.1.
2-2
A COMPLEJO
INSECTICIDAS
BENCENO DEL COMPLEJO
DE AROMATICOS
ETIL BENCENO
ALQUILACION CATALIT.
ETILENO
DESHIDROGENACION
ESTIRENO
POLIMERIZACION
POLIESTIRENO
ACETONA
1060
PIROLISIS DE
GAS NATURAL
PROPILENO
POLIMERIZACION
POLIPROPILENO
CAUCHO SBR
PLANTA DE
BUTADIENO
DESHIDROGENACION
BUTILENO
BUTADIENO
COPOLIMERIZACION
RESINA ABS
CAUCHO EPS
GAS
NATURAL
ADITIVOS
NEGRO DE
HUMO
POLIMERIZACION
REACCION CATALITICA
POLIETILENO
ACRILONITRILO
A COMPLEJO
RESINA S PLASTICAS
Reservas
48,1
Porcentaje Mundial
33,0
2-3
Irn
22,9
15,8
Katar
8,5
5,8
6,0
4,1
Arabia Saudita
5,8
4,0
Estado Unidos
4,6
3,2
Algeria
4,5
3,1
Venezuela
4,0
2,8
Nigeria
3,5
2,4
Irak
3,1
2,1
Turkmenistn
2,8
2,0
Malasia
2,3
1,6
Indonesia
2,0
1,4
Uzbekistn
1,9
1,3
Kazakhstan
1,8
1,3
Canad
1,7
1,2
Holanda
1,7
1,2
Kuwait
1,5
1,0
China
1,4
0,9
0,85
145,7
0,6
100,0
Mxico
Total Mundial
Fuente: [12].
Reservas Probadas
Consumo
Proyeccin Consumo
Al 31-12-2001
Ao 2000
Ao 2010
2-4
Argentina
37,20
1,20
1,50
Bolivia
52,30
0,03
0,06
Brasil
13,10
0,33
1,60
Chile
3,80
0,20
0,50
15,90
0,02
0,12
Per
Fuente: [11].
1997
116,1
1998
141,9
1999
15,.9
2000
36,.5
2001
440,5
2002*
459,8
Probables (P2)
P1 +P2
Posibles (P3)
P1 +P2 + P3
84,8
200,9
110,2
311,1
74,8
216,7
43,6
260,3
88,6
240,5
96,5
337,0
295,5
692,0
345,1
1037,1
451,5
892,0
469,8
1361,8
469,3
929,1
473,9
1403,0
1998
4,16
1999
5,28
2000
18,31
2001
23,84
2002*
28,62
2,45
6,62
3,17
9,79
3,30
8,58
5,47
14,05
13,90
32,21
17,61
49,82
22,99
46083
23,18
70,01
23,68
52,30
24,9
77,20
1997
3,75
Probables (P2)
1,94
P1 +P2
5,69
Posibles (P3)
4,13
P1 +P2 + P3
9,82
Fuente: [10]. * Reservas a Enero 2002.
Como puede apreciarse en la Tabla anterior, las cifras de las reservas de gas
natural y petrleo y condensado, se vieron incrementadas despus del proceso de
capitalizacin de YPFB, este potencial, por lo mismo justifica que deber drsele un
mayor y mejor uso al gas natural, aadindole el valor agregado a travs de la
implementacin de complejos petroqumicos.
Tabla 2.4 Evolucin De La Produccin De Hidrocarburos En Bolivia
Petrleo y Condensado (Millones de barriles)
Ao
Produccin
1997
12,02
1998
13,77
1999
11,85
2000
11,50
1998
1999
2000
1997
2-5
Produccin
Fuente: [13].
188780,32
189606,84
176696,30
201220,47
As mismo la Tabla 2.5 nos muestra la exportacin del gas natural en los
ltimos aos [10].
Tabla 2.5 Exportacin De Gas Natural (Millones De Pies Cbicos)
Pas
Argentina
1997
56576
1998
56329
1999
22669
2000
666
2001
799
56576
56329
14136
36807
74224
74890
111267
112066
Brasil
Total
Fuente:[10].
El butadieno (1,3-butadieno,
divinilo,
bivinilo,
viniletileno), CH2=CH-
Grado
Comercial
Especificacin
Anlisis
99,00
Tpico
99,3
0,10
0,004
10
<1
100
trazas
100
trazas
0,1
0,010
0,2
0,035
10
<1
Rango de ebullicin C.
0,4
0,2
limpia
100
126
Apariencia.
Inhibidor, p-TBC, ppm min.
Fuente: [5, p. 251.].
2-6
2-7
2-8
2-9
Producto Base
Butadieno / Estireno
Butadieno
Butadieno / Acrilonitrilo
Composicin Tpica
75% Butadieno / 25% Estireno
100% Butadieno
60-80% Butadieno/ 20-40% Acrilonitrilo
2.4.2 Plsticos
Varios tipos de resinas plsticas contienen butadieno en cantidades variables y
consumen en volumen apreciable de esa diolefina. Los ms conocidos comercialmente
son:
a) Los copolmeros de estireno con butadieno, generalmente con un contenidos
mnimo de 50% de estireno. Se usan principalmente en recubrimiento de superficies y
en el terminado de papeles y textiles.
b) Los plsticos tipo ABS cuya composicin tpica incluye 10 a 15% de
butadieno, 20 a 25% de acrilonitrilo, y el resto de estireno. Estas resinas poseen
simultneamente alta resistencia al impacto y gran rigidez adems de estabilidad
dimensional, buena resistencia qumica, buenas propiedades dielctricas, resistencia al
calor, y facilidad para procesamiento y maquinado. Se utilizan en tuberas plsticas,
conexiones, piezas de automviles, y en diversos artculos de uso domstico.
c) El poliestireno de alto impacto que se obtiene aadiendo pequeas
cantidades de SBR al estireno antes del proceso de polimerizacin. Se logra as un
poliestireno ms resistente al impacto, aunque opaco. Entra en la fabricacin de
juguetes, envases, muebles de televisores, y diferentes implementos de uso domstico.
2-10
2-11
Capacidad
2610
Canad
238
Francia
665
Alemania
776
Italia
324
Reino Unido
323
Pases Bajos
242
Blgica
160
Espaa
120
Suecia
40
Finlandia
45
Austria
10
Rusia
810
Polonia
110
Republica Checa
93
Bulgaria
38
Rumania
33
Japn
1775
China
746
610
Taiwn
540
Tailandia
77
India
83
Indonesia
40
Brasil
356
Mxico
181
Argentina
83
70
Irn
72
2-12
Australia
Fuente: [15, pp..3-56].
45
SBR
31
29
28
BR
28
29
27
Cauchos
NBR
3
3
4
CPR
2
2
2
Ltex
SBL
11
11
11
Resinas
ABS
ADN
9
7
10
6
11
5
Otros
Total
9
10
11
100
100
100
2-13
del 71% del total, en cambio en Brasil el consumo de cauchos butadinicos es el 83%
del total [16]. Ver Tabla 2.10.
Tabla 2.10 Porcentajes De Consumo De Cauchos Sintticos En El Mundo Ao
1999
Tipo
Butadinicos
Caucho
SBR
BR
NBR
% Mundo
50
17
4
% Brasil
64
17
2
Fuente: [16].
neopren
3
3
Poliisobutileno
6
5
Etileno
Propilen
7
4
Poliisopreno
9
4
Otros
Total
4
1
100
100
precisas de la oferta y la
2-14
Para el caso del caucho, los factores mas importantes que influyen en la
demanda son: Poblacin, tasa de crecimiento poblacional, producto interno bruto
(PIB), parque automotor, tasa crecimiento parque automotor.
En Amrica Latina, existen plantas productoras de butadieno (producido ya sea
como producto principal o como subproducto en plantas de etileno) solo en los pases
ms desarrollados (Argentina, Brasil y Mxico, Venezuela, Colombia y Chile), ver
Tabla 2.11. Se excluye Puerto Rico que tiene una planta productora de butadieno de
75000 toneladas por ao, por ser parte del gobierno de Estados Unidos. Aunque en
varios pases de Amrica Latina se produce caucho natural (ver Tabla 2.12
Produccin, Consumo, Importacin y Exportacin de cauchos en Bolivia), se ha
podido constatar que la demanda del caucho sinttico y por ende butadieno va en
incremento. Esto ha sido confirmado por el Simposio Internacional Sobre el
Desarrollo de la Industria Petroqumica en los Pases en Desarrollo realizado en Bak
URRS en Octubre de 1.983 [18]; donde consider tecnolgicamente posible instalar
pequeas instalaciones econmicas en los pases en desarrollo que tengan
disponibilidad de materias primas (gas natural, petrleo, etc.), sobre la base de un
mercado nacional y/o regional.
Como puede apreciarse en la Tabla 2.11, algunos pases limtrofes cuentan con
plantas ya existentes, por lo que el producto en cuestin deber competir con estos,
tanto en calidad, mercado, precios, posibilidad de exportar a precios remunerativos si
la demanda nacional y/o regional es insuficiente, adems de la buena disposicin
poltica del gobierno a proteger la produccin nacional mediante aranceles aduaneros y
fomento a la exportacin.
En las Tablas 2.13 y 2.14 se aprecian las importaciones y exportaciones de
cauchos en Amrica Latina. En ellas se puede apreciar que en todos los pases Latino
Americanos existe un dficit en la balanza de pagos, o en el comercio exterior del
caucho; este dficit es pues suplido con las importaciones que hacen los pases Latino
Americanos tanto de caucho natural como sinttico, generalmente de los pases
2-15
Asiticos, como tambin de los desarrollados (Estados Unidos, Japn, China, oeste
Europeo).
Tabla 2.11 Evolucin De La Capacidad De Produccin De Butadieno En Amrica
Latina (Miles De Toneladas Mtricas)
Pas
Argentina*
1975
36,0
1980
42,0
1985
65,0
1990
83,0
1995
83,.0
1999
83,0
Brasil*
82,0
102,.0
165,0
356,0
356,0
356,0
Colombia**
1,4
1,4
14,0
28,0
28,0
28,0
Chile**
3,9
3,9
7,0
7,0
7,0
7,0
Mxico*
55,0
100,0
130,0
181,0
181,0
181,0
52,0
52,0
52,0
Venezuela**
14,9
29,3
29,3
* Incluye butadieno producido como subproducto en plantas de etileno.
** Butadieno producido solo como subproducto en plantas de etileno.
Fuente: [Elaboracin propia en base a informacin de: 14, p. 217; 15, pp. 5-48; 19, p. 24; 20, p. 149; y 16].
Produccin*
7547
Importacin
4706
Exportacin
2058
Consumo
10195
1992
7897
5151
1048
12000
1995
8363
6347
371
14399
1996
8856
6156
162
14850
1997
8137
9183
135
15185
1998
8679
7228
149
15758
1999
8125
* Produccin solo de caucho natural.
8050
10
16165
1990
56208
1992
59060
1994
55545
1996
64952
1998
86078
168350
172930
157820
249500
311306
Paraguay
456
337
393
618
487
Uruguay
13267
12652
15204
17009
23072
Brasil
2-16
Bolivia
6850
6790
2260
4280
6170
Colombia
85405
62758
67847
70175
96941
Chile
40260
29663
31133
34252
43982
Ecuador
9560
10064
4923
10384
18471
Mxico
163629
145517
152152
175766
196591
Per
15605
9455
9627
14805
19817
Venezuela
Fuente: [23; 24].
51605
83756
75514
57706
104709
1990
19160
1992
1994
15461
1996
13810
1998
31497
Brasil
31454
23358
25481
23715
546
13
71
1674
1922
328
148
11
108
253
29
116
600
Chile
16
21
64
Ecuador
40
Mxico
59656
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Colombia
962
Per
Venezuela
Fuente: [23; 24].
185
1096
44365
31239
24
16
239
341
98625
3512
1975
1980
1985
1990
1995
1999
2-17
Argentina
63,0
75,2
85,0
93,0
106,8
115,.8
195,0
313,0
362,0
385,8
425,0
482,0
Colombia
26,0
32,0
37,6
42,5
51,0
55,.0
Chile
15,7
20,4
25,2
31,9
39,0
45,0
125,0
156,8
188,5
220,3
230,7
259,0
Venezuela
32,0
41,0
52,0
61,0
68,0
75,0
Per
15,3
18,8
25,3
30,8
37,9
45,2
7,6
8,1
9,0
10,2
14,.3
16,2
105,1
1.077,8
108,3
1.201,5
Brasil
Mxico
Bolivia
O. Pases*
67,3
77,6
87,8
91,9
Total
546,9
742,9
872,4
967,4
* Otros Pases, incluye a Ecuador, Paraguay, Uruguay, Amrica Central y el Caribe.
Fuente: [14; 21; 16; 3].
%
65
1975
41,0
1980
46,2
1985
55,3
1990
60,5
1995
69,4
1999
75,3
Brasil
65
126,0
203,5
235,3
250,8
276,3
313,3
Colombia
57
14,8
18,2
21,4
24,2
29,1
31,4
Chile
65
10,2
13,3
16,4
20,7
25,4
29,3
Mxico
65
81,3
101,9
122,5
143,2
150,0
168,4
Venezuela
65
20,8
26,7
33,8
39,7
44,2
48,8
Per
55
9,9
12,2
16,4
20,0
24,6
29,4
Bolivia
49
3,7
4,0
4,4
5,0
7,0
7,9
O. Pases*
57
38,4
44,2
50,0
52,4
59,9
Total
60
346,8
472,8
555,6
616,4
685,8
% Porcentaje de consumo de caucho sinttico respecto al consumo total de caucho (sinttico + natural).
61,7
765,3
2-18
%
94,
1975
38,7
1980
46,2
1985
52,3
1990
57,2
1995
65,7
1999
71,2
119,9
192,5
222,6
237,2
261,3
296,4
94,
14,0
17,3
20,3
22,9
27,5
29,7
9,7
12,5
15,5
19,6
24,0
27,7
94,
76,9
96,4
115,9
135,5
141,9
159,3
19,7
25,2
32,0
37,5
41,8
46,1
94,
9,4
11,6
15,6
18,9
23,3
27,8
3,5
3,8
4,2
4,7
6,6
7,5
94,
36,3
41,8
47,3
49,6
56,7
58,4
328,1
447,3
525,6
583,1
648,8
724,0
6
94,
6
94,
6
94,
6
94,
Total
6
94,
2-19
Sobre la base de los datos de las Tabla 2.17 se hicieron las mejores
proyecciones conservadoras: y(demanda), vs x(aos), para los prximos 16 aos, para
pronosticar la demanda (consumo aparente). Para la produccin mxima (capacidad)
se tom el ltimo valor de la capacidad instalada a 1999. Obtenindose el dficit de
butadieno como la diferencia entre la demanda y la capacidad instalada, tal como se
muestra en la Tabla 2.18. Los valores de A y B de las ecuaciones de ajuste y el
coeficiente de correlacin r, tambin estn tambin mostrados en la Tabla 2.18.
Los precios del butadieno estn muy ligados a los precios de los cauchos
sintticos, es as que en 1982 el precio internacional del hule sinttico era de 1,26
$us/kg, comparado con 0,88 $us/kg en 1979, en cambio el precio del hule natural ha
variado desde 0,45 $us/kg en 1945, 1,00 $us/kg en 1952 a 1,60 $us/kg en 1982. Los
precios internacionales del butadieno se muestran en la Tabla 2.20.
Tabla 2.18 Proyeccin De La Demanda Y Dficit De Butadieno En Amrica
Latina (Miles De Toneladas Mtricas)
2-20
Pas
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Mxico
Venezuela
Per
Bolivia
O. Pases*
Total
2004
77,4
2008
82,7
2012
88,1
2016
93,4
2020
Curva
98,7 y=a+bx
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
5,6
0,3
-5,1
-10,4
-15,7
329,6
355,3
381,0
406,6
432,2 y=a+b*ln(x)
372,0
372,0
372,0
372,0
372,0
42,4
16,7
-9,0
-34,6
-60,2
32,9
35,5
38,2
40,8
43,4 y=a+bx
28,0
28,0
28,0
28,8
28,0
-4,9
-7,5
-10,2
-12,8
-15,4
35,1
41,8
49,7
59,2
70,4 y=a*exp(b*x)
7,0
7,0
7,0
7,0
7.0
-28,1
-34,8
-42,7
-52,2
-63,4
176,5
189,8
203,0
216,2
229,4 y=a+b*ln(x)
181,0
181,0
181,0
181,0
181,0
-48,4
4,5
-8,8
-22,0
-35,2
52,0
56,4
60,8
65,1
69,5 y=a+b*ln(x)
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
0,0
-4,4
-8,8
-13,1
-17,5
35,1
42,1
50,4
60,4
72,3 y=a*exp(b*x)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-35,1
-42,1
-50,4
-60,4
-72,3
8,5
9,8
11,2
12,8
14,6
0,0
0,0
0,0
,0,0
0,0
-8,5
-98,8
-11,2
-12,8
-14,6
63,8
67,5
71,1
74,8
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
D
C
-63,8
811,0
-67,5
880,9
-71,1
953,4
-74,8
1029,2
-78,4
1108,9
687,0
687,0
687,0
687,0
687,0
y=a*exp(b*x)
78,4 y=a+b*ln(x)
a
-2.587,0853
b
1,3295968
r
0,9983133
-97.797,269
12.906,498
0,9681343
-1.283,4395
0,65685484
0,9972667
5,10594E-37 0,043475188
0,9984980
-50.339,71
6.644,3381
0,9926879
-16.611,266
2.191,7038
0,9978358
1,97713E-38 0,045097743
0,9985945
4,29194E-29 0,033663918
0,9717478
-13.961,416
1.844,7155
0,9927097
Tabla 2.19 Proyeccin Del Dficit De Butadieno En Los Pases De Inters Del
Proyecto (Miles De Toneladas Mtricas)
Pas
2004
2008
2012
2016
2020
2-21
Argentina
5,6
0,3
-5,1
-10,4
-15,7
Brasil
26,4
0,7
-25,0
-50,6
-78,6
Chile
-28,1
-34,8
-42,7
-52,2
-63,4
Per
-35,1
-42,1
-50,4
-60,4
-72,3
-8,5
-9,8
-11,2
-12,8
-14,6
O. Pases*
-11,1
-12,7
Total
-50,9
-98,4
* Otros pases, se refieren a Paraguay y Uruguay.
-14,5
-148.9
-16,6
-202,9
-19,0
-261,3
Bolivia
Deficit de Butadieno
(miles tm)
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Ao
Tabla 2.20 Precios internacionales del butadieno (centavos de dlar por libra)
Regin
Base
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Norte Amrica
Fob
Gulf. USA
1998
25,0
1998
23,0
1998
21,0
1999
21,0
1999
22,0
1999
22,0
Sud Amrica
Venezuela
26,0
24,0
22,0
22,0
23,0
23,0
Este Europa
Rtterdam
21,5
21,5
21,5
23,9
23,9
23,9
Pacifico Asia
Fuente:[ 26].
Singapore
23,5
22,5
23,7
23,8
24,1
22,0
2.9
COMPLEMENTARIOS
ESTUDIOS
DE
TROS
COMPLEJOS
PETROQUMICOS AFINES
2-22
petroqumicos, como las sealas el caso del Complejo Polmeros, ya que plantas
aisladas no tienen razn de ser, por el alto costo de comercializacin de los productos
base, intermedios o finales. Siendo imprescindible en petroqumica plantas conectadas
desde las materias primas bsicas, pasando por los productos base, intermedios y
finales para su xito econmico.
n-butano,
isobutano,
1-buteno,
trasns-2-buteno,
cis-2-buteno,
isobutileno, que sern comercializados como tal, se utilizara como reciclo, o sern
usados como combustible.
2-23
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