Narra la historia de un nio extrao llamado Zez, que a sus cinco
aos siente lo que significa ser pobre. l y su familia se mudan de vivienda por motivos econmicos y cerca de esa casa, en una zanja encuentra un pequeo rbol de naranjo y lo bautiza como Minguito o Xururuca y con l comparte sus experiencias y lo hace su amigo imaginario. En su imaginacin, Xururuca es un ser fantstico que puede imitar a varios personajes de cine, hablar, correr e incluso transformarse en pony y cabalgar. Zez vive con su pap, que est sin empleo, su mam es hija de indios, trabaja en una fbrica, y sus hermanos: Jandira, Antonio o Totoca y Gloria, que lo defiende de los maltratos que recibe por parte de sus padres y dems hermanos, y su hermano menor El rey Luis como l lo llama y otros dos hermanos muertos. Tambin est la abuela Dindinha y el to Edmundo quien le ensea muchas cosas culturales y que siempre se refiere a Zez como un nio precoz, pues aprendi a los cinco aos a leer sin ayuda alguna. Dicho motivo es excusa para llevarlo al colegio aumentndole falazmente la edad a seis. Ah conoce a Cecilia Paim, su maestra. Zez y otros nios juegan al murcilago, que consiste en trepar en la parte trasera de un coche y pasear gratis por la ciudad; nadie se anima a trepar en el carro de Manuel Valadares un gordito de carcter fuerte. Zez se atreve pero es sorprendido y castigado por ste. Al pasar los das Zez, por querer coger guayaberas cae en una zanja y se corta el pie con un vidrio y es auxiliado por Gloria. Al da siguiente, cuando va al colegio es visto por Manuel y se compadece de la herida del nio, lo lleva a la farmacia y lo hace curar, se ser el inicio de una tierna amistad y el amor filial crecer entre ambos, pero esa amistad ser interrumpida por El Mangaratiba, ferrocarril de la ciudad. Con la muerte de Portuga, as le llamaban a Manuel, y de Minguito, Zez madur precozmente.