MOHI-OJI YJICbIH XOIICIIIIIIH EAHKHI,I

TO.rOO,'1OH yAl,lPA,{,\ 3OBnOr14 1.4 H

TOITOO.,'I
4/
^o caa6d 4'o
&ur) aH6 ut

oqop

Ayraap

6/

Ynaar6aarap xot

Onor yncurn Xepexre opyynanrbtH 6anrung 3oonhfiH

uyraM Hognr9x 3eBuJeepen onrox ryxai
Monron Vncurx Xenxnrfix 6axrnur ryxai xyynvitH 7 ayraap 3yilnhfiH 7 .1.1 , 11
Ayroop 3yfnilfx 11.1, 18 4yraap 3ytinr4fiH 18.3, Moxron Yncurx 3acruiH ra3pbtH
2015 oxsr 31 9 gyreep rorroonbrr ryc ryc yHAocneu TOI-TOOX xu:

1. Monron Vncurn xeoxnuiH Tecen, xeren6epyyAsA ulaap4ar4ax ox yycBop fir

bypAyynex 3op nroop Onor yncbtH Xepenre opyynanrbtH 6anxraxg
20,000,000.00 (xoprax can) xypronx eBpor fiH 3oon fiH txyraM Hoonrox,
xon6orAox repeer Xaacpanr 1-4 oaacaH Hexr.leneep 6airyynaxurr
6axrxur l-yfi qsrrex yAtpAna.a (H. Menx6ar)-4 oesueepcyrefi .

2.

Xen<nrafir.r

3x yycaepufix ypu4vuncax 3apAnbtH recBufir oHoxyy rorroonurx Xaecpanr 2-oop

6arancyrafi.

1. Xaecpanr 2-r saacaH 3apAan, ren6epyyAhfir xoep ranbtH roxuponqcou sqcufilr

yHhfH caHan, Ten6ep fiH HgxoMxnox, xofl6or.qox repse 6onox yx4cex
canxyyrrfix 6apuuryy4srr yHAocnoH u nxyyJrox 6a ryilqerrenrair 10 xoxor
ryraMA TV3-4 raurnqyynaxbtr l-yfiqsrrex yAl4pAnara (H. Merx6ar)-A yypor
6onrocyrafi.

3. Sxexyy rorroonbrH

xgpoDKhnroA
an6aH4 Eaanracyrait.

xrHarr raBbx axunnaxurr loroo4

)n-

AAPTA

,'.

/"

5.IIIt4H3BAATAP

ayAhrbtH

Mos
T
2015 ossr 08
Ayraap rorroonbH Xaeqpanr

onoH yllcbtH xePeHre opyynAnTbtH EAHK]4HA HSSIroX

333nh14H UyrAMblH EpeHXhl4 HeXLlen

3aonrix

3eengyynerv
3egnaer.l

Xsvxeg
Banpr

Xw
Xvrauaa
Ypugvunraa
ren6ep
Xyraqaanaac

eMHe

3pr3H

uyraMbrH epeHxlti Hexqen*

Onou yncurn Xepenre opwnanrurx 6anrc
Moxron yncurs Xeoxnufix 6asx
20,000,000.00 xyprenx
Eepo
EURIBOR 3M +6%
7 xrn ryprenx
3eonufin 4yurraix 1.00% (3eenriH ropee 3yparAcaH eApeec
xofrur a>xnurx 5 xonoruin 4orop)
3eenr,rfiH sxxr,rfi xun4 xyraqaaHaac eMHe oproH rencen 4yxrrfin
1

.50o/oi

Tenenr tH

3ssnufix xoep Aaxb xr4nA ryraqaaHaac eMHe oproH

uJt4MTrSn

4yxrufin 1.00%;
3aenrin rypaB Aaxb xunA xyraqaaHaac eMHe oprgH TeJrceH
pyaruilt 0 .7 5o/o;
3egnrfiu .qepeB Aox x!4nA xyraqaaHaac eMHe oprgH TenceH

TonceH

4yxrurax 0.50%;

3ssnrfix raB Aaxb xunA xyraqaaHaac eMHe eproH TenceH

4yuruirn 0.25o/o;

3esnnfin 3ypraa Aaxb xun4 ryraqaaHaac eMHe oproH renceH

Ayxruftx 0.1%;
3ssnufix Aonoo Aaxb xrnrfin Aapaa eMHe eproH renceH
Ayxrufir 0.0%;
Ul n urrsn u i r xyp MTna rflcaH xyyrei xanr xvrauaaHA TenceH.
Yx4cen 4yurufix 3sen onrocox eApeec 24 capul Aapaa xarac xun 6yp rorrMon
3pr0H Tenenr
AVHrof 1 1 y!.aaruiAH oproH Tenerr
XyyrufiH sproH 3ssn onrocon eApeec 3 capurx Aapaa 6a 3 cap ryrarr,r
14

TenenT
Xvynu epx

svt

AnrnuiH xvvns

Onou yncurx Xepenre opyynanrbrH 6asrnaac upyyncoH

uyraMblH ypbAt{nncaH HexqnYYA (Term sheet)-hfiH
6onoecpyynar4can 6onno.

3oonhfrH

Aaryy