MANUAL CONTPAQi FACTURA ELECTRNICA

INICIAR SESIN EN CONTPAQi FACTURA ELECTRNICA:

AL ENTRAR POR PRIMERA VEZ A CONTPAQi FACTURA ELECTRNICA EL

USUARIO SUPERVISOR NO TIENE CONTRASEA. HAZ CLIC EN ACEPTAR O
PRESIONA LA TECLA ENTER PARA INGRESAR AL SISTEMA.

CREAR EMPRESAS:

HAS CLIC EN EL MEN EMPRESA, OPCIN ABRIR EMPRESA. SI ES LA PRIMER

EMPRESA QUE VAS A CREAR APARECE UNA VENTANA PARA CREAR
EMPRESAS, CAPTURA EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EL RFC (LOS DEMS
CAMPOS SON OPCIONALES), EN LA SECCIN UBICACIN DE LA EMPRESA
ESTN LOS DIRECTORIOS DONDE SE GUARDAN LAS CARPETAS DE LAS
EMPRESAS Y SUS RESPALDOS, ESTOS DIRECTORIOS VIENEN POR DEFAULT,
ES RECOMENDABLE NO MOVERLOS. PERO SI DESEAS GUARDAR LAS
EMPRESAS Y SUS RESPALDOS EN OTRO DIRECTORIO LO PUEDES HACER.
HAZ CLIC EN EL BOTN GUARDAR, AL FINALIZAR CIERRA LA VENTANA.

ABRIR EMPRESAS:

EN EL MEN EMPRESAS OPCIN ABRIR EMPRESA. ENLISTA TODAS LAS

EMPRESAS CREADAS. SELECCIONA LA EMPRESA QUE DESEA ABRIR DA CLIC
EN EL BOTN ABRIR EMPRESA, O BIEN, DA DOBLE CLIC SOBRE EL NOMBRE
DE LA EMPRESA.

USUARIOS Y CONTRASEAS:

COMO SUPERVISOR PUEDE CREAR USUARIOS Y DARLES DIFERENTES TIPOS

DE PRIVILEGIOS, ESTO EN EL MEN EMPRESA, OPCIN USUARIOS, HAGA
CLIC EN EL BOTN NUEVO PARA CREAR UN NUEVO USUARIO, CAPTURE EL
NOMBRE DEL USUARIO Y LA CONTRSEA CON LA QUE DESEE QUE INGRESE
AL SISTEMA, (LA CONTRASEA ES OPCIONAL) SI DESEA MODIFICAR ALGN
USUARIO SELECCIONE EL USUARIO A CONFIGURAR Y SIGA EL
PROCEDIMIENTO ANTERIOR, HAGA CLIC EN GUARDAR Y CERRAR. LA
PRXIMA VEZ QUE INGRESE AL SISTEMA PODR HACERLO CON EL USUARIO
Y CONTRASEA ESPECIFICADOS.

CONFIGURAR PERIODO DE FACTURACIN:

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ABRE UNA EMPRESA, LE APARECE UNA VENTANA

DONDE CONFIGURA EL PERIODO ACTUAL, DE LADO IZQUIERDO APARECEN
LOS PERIODOS DEL EJERCICIO. UNA VEZ CONFIGURADO EL PERIODO DA CLIC
EN ACEPTAR. OTRA FORMA DE CONFIGURAR LOS PERIODOS ES DESDE EL
MEN CONFIGURACIN OPCIN PERIODOS Y EJERCICIOS, APARECE LA
MISMA VENTANA DESCRITA ANTERIORMENTE Y SE HACE EL MISMO
PROCEDIMIENTO.

CONFIGURAR EMPRESAS:

EN ESTA SECCION SE CONFIGURAN LOS DATOS FALTANTES QUE NECESITA LA

EMPRESA PARA PODER FACTURAR. HAZ CLIC EN EL MEN CONFIGURACIN,
OPCIN REDEFINIR EMPRESA.
PESTAA GENERALES: APARECEN LOS DATOS QUE CAPTURASTE AL
CREAR LA EMPRESA. EN LA ETIQUETA SOLICITAR CONTRASEA CADA SE
RECOMIENDA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD ESPECIFICAR UN RANGO DE
TIEMPO PARA QUE EL SISTEMA SOLICITE LA CONTRASEA DEL CERTIFICADO
DE SELLO DIGITAL. SI QUIERE QUE EN SU FACTURA APARESCAN EL LOGO Y
LA CDULA DE LA EMPRESA, HAGA CLIC EN EL BOTN ASOCIAR LOGO Y
ASOCIAR CDULA RESPECTIVAMENTE, ESTOS BOTONES BUSCAN LA RUTA
DONDE SE ENCUENTRAN SUS IMGENES.
PESTAA DIRECCIN: EN ESTA PESTAA DEBE CAPTURAR LOS DATOS DE
LA DIRECCIN DE LA EMPRESA QUE VA FACTURAR. LOS CAMPOS QUE
CONTENGAN UN ASTERISCO AL FINAL SON OBLIGATORIOS
PESTAA DECIMALES: AQU CONFIGURA CUNTOS DECIMALES NECESITA
PARA LAS CANTIDADES, LOS TIPOS DE CAMBIO Y LOS IMPUESTOS.
PESTAA MASCARILLAS: EN ESTA SECCIN SE MUESTRAN LOS
FORMATOS DE LOS CAMPOS. ESTOS FORMATOS SON GENERALES POR LO
QUE ES CONVENIENTE NO MODIFICARLOS, SALVO QUE USTED FACTURE CON
ALGN RFC CON CARACTERES ESPECIALES, TENDR QUE MODIFICAR EL
FORMATO DEL RFC PARA QUE ACEPTE CARACTERES ESPECIALES, LA
SIMBOLOGA SE MUESTRA DE LADO IZQUIERDO.
UNA VEZ CONFIGURADAS ESTAS PESTAAS DE CLIC EN GUARDAR, LAS
ULTIMAS 4 YA NO NECESITAN CONFIGURACIN A MENOS QUE AS LO
REQUIERA.

CONFIGURAR MONEDAS:

EN EL MEN CONFIGURACIN OPCIN MONEDAS PUEDE AGREGAR LAS

MONEDAS QUE MANEJA PARA FACTURAR, EL SITEMA TRAE POR DEFAULT EL
DLAR AMERICANO Y EL PESO MEXICANO. PARA AGREGAR UNA MONEDA DE
CLIC EN EL BOTON NUEVO, CAPTURE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA
MONEDA, HAGA CLIC EN GUARDAR Y CERRAR LA VENTANA.

CONFIGURAR TIPOS DE CAMBIO:

MEN CONFIGURACIN OPCIN TIPOS DE CAMBIO. CONFIGURE LOS TIPOS

DE CAMBIO DE CADA DIA, AL FINALIZAR DE CLIC EN GUARDAR.

CONFIGURAR UNIDADES DE VENTA:

EN ESTA SECCIN PODR CONFIGURAR LAS UNIDADES DE VENTA QUE

MANEJA SU EMPRESA, HAGA CLIC EN EL MEN CONFIGURACIN, OPCIN
UNIDADES DE VENTA, EL SISTEMA POR DEFAULT MANEJA LA UNIDAD DE
VENTA HORA, PARA CREAR UNA UNIDAD DE VENTA DE CLIC EN EL BOTN
NUEVO , CAPTURE EL NOMBRE, A CONTINUACIN PRESIONE LA TECLA
TABULADOR. ES LA NICA OPCIN A LA QUE NO LE DA CLIC EN GUARDAR.

CONFIGURAR NOMBRES DE LAS LISTAS DE PRECIOS:

PUEDE CONFIGURAR LOS NOMBRES A LOS PRECIOS QUE MANEJA, CONTPAQ

LE DA LA OPCIN DE 10 LISTAS. HAGA CLIC EN EL MEN CONFIGURACIN,
OPCIN NOMBRE DE LAS LISTAS DE PRECIOS. AL FINALIZAR HAGA CLIC EN
ACEPTAR.

CONFIGURAR NOMBRES DE LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES:

PUEDE CONFIGURAR LOS NOMBRES A LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES QUE

MANEJA. DESDE EL MENU CONFIGURACIN, OPCIN NOMBRE DE LOS
IMPUESTOS Y RETENCIONES, AL FINALIZAR HAGA CLIC EN ACEPTAR.

CONFIGURAR NOMBRES DE LOS DESCUENTOS:

PUEDE CONFIGURAR LOS NOMBRES A LOS DESCUENTOS QUE MANEJA.

DESDE EL MENU CONFIGURACIN, OPCIN NOMBRE DE LOS DESCUENTOS,
AL FINALIZAR HAGA CLIC EN ACEPTAR.

CREAR CATLOGO DE CLIENTES:

EN EL MEN CATALOGOS OPCIN CLIENTES DE CLIC EN EL BOTN NUEVO

PARA EMPEZAR A CREAR EL CATLOGO. INGRESE UN CDIGO PARA
IDENTIFICAR AL CLIENTE, NOMBRE, RFC, IMPUESTO QUE MANEJA PARA ESE
CLIENTE, LISTA DE PRECIO QUE APLICA PARA EL CIENTE Y SI PERMITE
VENTAS A CRDITO. HAS CLIC EN EL BOTN GUARDAR. SE ACTIVAR EL
BOTN DOMICILIO, CAPTURA EL DOMICILIO DEL CLIENTE, HAS CLIC EN EL
BOTN ACEPTAR, GUARDAR. PARA CREAR OTRO CLIENTE HAS CLIC EN EL
BOTN NUEVO Y SIGUE EL MISMO PROCEDIMIENTO. AL TERMINAR DE
CAPTURAR A TUS CLIENTES CIERRA LA VENTANA.

CREAR CATLOGO DE SERVICIOS:

EN EL MEN CATALOGOS OPCIN SERVICIOS DE CLIC EN EL BOTN NUEVO

PARA EMPEZAR A CREAR EL CATLOGO. INGRESE UN CDIGO PARA
IDENTIFICAR EL SERVICIO, NOMBRE, IMPUESTO QUE MANEJA PARA ESE
SERVICIO, PRECIO PARA CADA LISTA DE PRECIO. HAS CLIC EN EL BOTN
GUARDAR. SE ACTIVAR LA CASILLA MANEJAR UNIDAD, SELECCIONALA SI
DESEAS MANEJAR UNIDADES, HAS CLIC SOBRE EL CUADRO BLANCO DE
UNIDAD, PRESIONA F3 Y SELECCIONA LA UNIDAD QUE VAS A MANEJAR EN

ESE SERVICIO. HAS CLIC EN EL BOTN GUARDAR. PARA CREAR OTRO

SERVICIO HAS CLIC EN EL BOTN NUEVO Y SIGUE EL MISMO
PROCEDIMIENTO. AL TERMINAR DE CAPTURAR TUS SERVICIOS CIERRA LA
VENTANA.

CONFIGURAR CONCEPTOS:

UN CONCEPTO ES UN TIPO DE DOCUMENTO EL CUL SE CREA A PARTIR DE

UN DOCUMENTO MODELO. EN CONTPAQi FACTURA ELECTRNICA PUEDES
CREAR TANTOS CONCEPTOS REQUIERAS Y CADA UNO TENDR
CARACTERSTICAS PROPIAS COMO NOMBRE, IMPUESTOS, FORMAS
PREIMPRESAS, ETC. EXISTEN 5 TIPOS DE DOCUMENTOS MODELO:
FACTURA
PAGO DEL CLIENTE
CHEQUE RECIBIDO
NOTA DE CREDITO
HONORARIOS DEL CLIENTE
EN EL MEN CONFIGURACIN OPCIN CONCEPTOS, (ELIJE EL CONCEPTO A
CONFIGURAR), EN ESTE EJEMPLO VAMOS A CONFIGURAR UN CONCEPTO
FACTURA.
PESTAA DATOS GENERALES:
EN EL MODULO DATOS GENERALES DEL CONCEPTO, ETIQUETA NMERO
MXIMO DE MOVTOS ESCRIBE EL NMERO 0 PARA INDICAR QUE NO HABR
LMITE EN LOS MOVIMIENTOS.
EN EL MDULO CONFIGURACIN DE LA SERIE Y EL FOLIO EN LA PARTE DE
VALOR ASUMIDO DELANTE DE SERIE CAPTURA UNA SERIE SI LO DESEAS
MANEJAR EN CASO CONTRARIO DEJALO EN BLANCO, DELANTE DE FOLIO
SELECCIONA LA OPCIN CONSECUTIVO DEL CONCEPTO PARA QUE TUS
FACTURAS VAYAN EN ORDEN CONSECUTIVO AUN CUANDO SEAN DISTINTAS
LOS CONCEPTOS DE FACTURA, SI QUIERES QUE LOS FOLIOS SEAN
CONSECUTIVOS SLO POR CADA PLANTILLA DE FACTURA GENERADA, ELIJE
LA OPCIN CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO MODELO.
EN EL MDULO CONFIGURACIN DEL CFD, SELECCIONA LA CASILLA
COMPROBANTE
FISCAL
DIGITAL/CFDi
APARECER
LA
PESTAA
4.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL/CFDi.
PESTAA MOVIMIENTO:
EN ESTA SECCIN SE ESPECIFICAN LOS CAMPOS QUE REQUIERES QUE
ESTEN VISIBLES EN LA CAPTURA DE LA FACTURA. POR EJEMPLO, EN EL
CAMPO OBSERVACIONES HAS CLIC EN LA LISTA DESPEGABLE Y SELECCIONA
ESCRITURA, EN EL CAMPO PRECIO HAS EL MISMO PROCEDIMIENTO, ESTO
PARA QUE TE DE LA OPCIN DE MODIFICAR LOS CAMPOS AL MOMENTO DE
LA CAPTURA. Y ASI SUCESIVAMENTE DEPENDIENDO DE LO QUE NECESITES.

PESTAA IMPUESTOS Y DESCUENTOS:

EN ESTA SECCIN SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DESEA QUE SE
BUSQUEN LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS. SI QUIERE QUE SE BUSQUE DEL
CLIENTE, SERVICIO O EMPRESA EN GENERAL.
PESTAA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL/CFDi:
EN ESTA SECCION SE DA DE ALTA EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL, LA
CLAVE DEL CERTIFICADO Y LA CONTRASEA.
EN LA PARTE DE DATOS DE LA EMISIN Y ENTREGA DEL CFD, SE ESPECIFICA
LA PLANTILLA DE FORMATO AMIGABLE QUE DESEA QUE APAREZCA POR
DEFAULT, AL ENTREGAR LA FACTURA EN UN FORMATO PDF. TAMBIN DEBE
ACTIVAR LA CASILLA V 3.0 (CFDI) QUE ES LA VERSIN DE CERTIFICACIN. AL
HACER ESTO LA OPCION EMITIR Y ENTREGAR A LA VEZ SE CONVIERTE A
TIMBRAR Y ENTREGAR A LA VEZ, YA QUE ES EL CONCEPTO QUE SE UTILIZA
PARA LOS CFDIS, ES RECOMENDABLE NO ACTIVAR LA CASILLA TIMBRAR Y
ENTREGAR A LA VEZ YA QUE SI LO HACES UNA VEZ QUE TIMBRAS,
ENTREGAS AUTOMTICAMENTE, AN SI LA FACTURA ES A CREDITO.
UNA VEZ HECHA LA CONFIGURACIN HAS CLIC EN GURDAR, APARECERA
UNA LEYENDA QUE DICE EL CERTIFICADO DE SELLO NO FUE EXPEDIDO POR
UNA AUTORIDAD OFICIAL (SAT), HAS CLIC EN ACEPTAR, COLOCATE EN LA
PESTAA 4 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CFDI DEBE APARECER UNA
VIGENCIA DEL CERTIFICADO SI ES AS, EL CERTIFICADO A SIDO
CONFIGURADO CON XITO. CIERRA LA VENTANA
NOTA: ANTES DE EMPEZAR A FACTURAR, COMO PROVEEDOR AUTORIZADO
DE CERTIFICACIN DEBES FIRMAR CON CONTPAQ UN MANIFIESTO DONDE
APRUEBAS QUE EL RFC EST AUTORIZADO PARA TIMBRAR Y EMITIR
FACTURAS ELECTRNICAS, PARA ESTO DEBES ENTRAR A LA PGINA
www.cfdi.com.mx/manifiesto, EN ESTA PGINA DEBES INGRESAR EL RFC
CON EL CUL VAS A FACTURAR, UN CORREO ELECTRNICO EN DONDE SE TE
MANDAR UNA COPIA DE LA FIRMA DE MANIFIESTO, TU FIRMA ELECTRNICA
AVANZADA Y LA CLAVE DE TU FIRMA ELECTRNICA AVANZADA.
ESTA FIRMA DE MANIFIESTO LA DEBES HACER CON CADA RFC CON EL QUE
VAS A FACTURAR, ES DECIR, POR CADA EMPRESA CREADA.
UNA VEZ HECHA TODA LA CONFIGURACIN NECESARIA DENTRO DE LA
EMPRESA PUEDES EMPEZAR A FACTURAR, ESTO ES DENTRO DEL MENU
MOVIMIENTOS, ELIJES EL CONCEPTO QUE EN ESTE CASO ES FACTURA, Y
ELIJES LA PLANTILLA DE LA FACTURA QUE SE CRE CON EL CERTIFICADO DE
SELLO DIGITAL. AL ENTRAR A LA VENTANA DE LAS FACTURAS HAS CLIC EN
EL BOTN NUEVO, NOS PEDIR LA CONTRASEA DEL CERTIFICADO DIGITAL,
UNA VEZ DENTRO DE LA FACTURA EMPIEZAS A BUSCAR A TUS CLIENTES Y
SERVICIOS PARA FACTURAR, HAS CLIC EN GUARDAR Y NUEVO SI DESEAS
CREAR OTRO MOVIMIENTO EN LA MISMA FACTURA, AL TERMINAR DE CREAR
TUS MOVIMIENTOS, CIERRA LA VENTANA, UNA VEZ SEGURO DE QUE LA

FACTURA EST CORRECTA, HAS CLIC EN EL BOTN TIMBRAR, APARECE LA

VENTANA PARA TIMBRAR, NUEVAMENTE HAS CLIC EN EL BOTN TIMBRAR
Y/O ENTREGAR, EN CUESTIN DE SEGUNDOS SE TIMBRA LA FACTURA,
AHORA EL BOTN DE TIMBRAR SE CONVIERTE EN ENTREGAR, HAS CLIC EN
ENTREGAR, CONTPAQ TE DA 7 OPCIONES DE ENTREGA, DEPENDE DE TUS
NECESIDADES PARA ENTREGAR TUS FACTURAS A TUS CLIENTES. UNA VEZ
ELEJIDA LA FORMA DE ENTREGA HAS CLIC EN EL BOTN TIMBRAR Y/O
ENTREGAR.

RESPALDAR Y RESTAURAR EMPRESAS:

ES IMPORTANTE CREAR RESPALDOS DE NUESTRAS EMPRESAS PARA

RESGUARDAR LA INFORMACIN DE CADA UNA DE ELLAS. DE CLIC EN EL
MEN EMPRESA, OPCIN RESPALDAR EMPRESA, SELECCIONE LA EMPRESA Y
HAGA CLIC EN EL BOTON PROCESAR, CONTPAQ LE DA UNA RUTA POR
DEFAULT PERO SI DESEA HACER EL RESPALDO EN OTRA RUTA LO PUEDE
ESPECIFICAR. DE LA MISMA FORMA SE PUEDEN RESTAURAR LAS EMPRESAS
EN EL MEN EMPRESA, OPCIN RESTAURAR EMPRESA, SELECIONE EL
DIRECTORIO Y EL ARCHIVO DE RESPALDO, HAGA CLIC EN EL BOTN
RESTAURAR. LE APARECER EN AMBOS CASOS UN MENSAJE DE
COMPROBACIN DE QUE EL RESPALDO O LA RESTAURACIN DE LA
EMPRESA HA SIDO CREADA CON XITO.

EDICIN DE LAS PLANTILLAS DE FORMATO AMIGABLE:

SI LAS PLANTILLAS QUE CONTPAQi TIENE POR DEFAULT NO CUMPLEN CON

TUS NECESIDADES, PUEDES EDITARLAS A TU GUSTO.
PARA ESTO DEBES ABRIR DOS ARCHIVOS: VE AL MENU INICIO, MI PC O
EQUIPO, ELIJE DISCO LOCAL C O EL DISCO DONDE TENGAS INSTALADO
CONTPAQ FACTURA ELECTRNICA, ABRE LA CARPETA COMPACW, EN ESTA
CARPETASE ENCUENTRA LA CARPETA EMPRESAS, SELECCIONA LA CARPETA
REPORTES, Y DENTRO DE REPORTES ELIJE LA CARPETA FACTURACIN,
ENCONTRARS VARIOS ARCHIVOS DE DISTINTOS TIPOS, IDENTIFICA LOS
ARCHIVOS TIPO DOC, QUE SON ARCHIVOS COMNES DE MICROSOFT WORD,
ABRE LA PLANTILLA QUE DESEAS CONFIGURAR. RECUERDA QUE SON LOS
ARCHIVOS .DOC Y NO LOS ARCHIVOS .HTM.
EL SEGUNDO ARCHIVO QUE DEBES ABRIR SE ENCUENTRA EN INICIO. TODOS
LOS PROGRAMAS. BUSCA LA CARPETA CONTPAQi. CARPETA FACTURA
ELECTRNICA. CARPETA AYUDA. DENTRO DE ESTA CARPETA HAY UN
ARCHIVO PDF QUE SE LLAMA EDICION DE ETIQUETAS CFD, CFDI, CBB.
EL PRIMER ARCHIVO TIPO .DOC ES EN EL QUE SE HACEN LAS
CONFIGURACIONES, EL SEGUNDO ARCHIVO PDF ES DONDE SE INDICAN
PARA QUE SIRVE CADA ETIQUETA EN EL ARCHIVO DE WORD Y DE ESTA
FORMA PODRAS MODIFICAR LO QUE NECESITES.
PARA ESTO COPIA LA ETIQUETA DEL PDF QUE REQUIERAS Y PEGALA TAL
COMO EST EN EL ARCHIVO DE WORD, UNA VEZ QUE TERMINASTE LA

CONFIGURACIN, PRESIONA LA TECLA F7 PARA EL CORRECTOR

ORTOGRFICO, AGREGA TODAS LAS FALTAS DE ORTOGRAFA AL
DICCIONARIO, HASTA TERMINAR CON TODAS LAS FALTAS DE ORTOGRAFA.
SE PROCEDE A GUARDAR EL ARCHIVO CON UN NOMBRE DISTINTO PARA NO
MODIFICAR LA PLANTILLA ORIGINAL.
HAS CLIC EN GUARDAR COMO, ARCHIVO DE WORD 97, 2003 Y ESCRIBE EL
NOMBRE QUE DESEAS PARA TU PLANTILLA, ESTO EN LA MISMA DIRECCIN
DONDE SE ENCUENTRAN LAS DEMS PLANTILLAS DE CONTPAQ.
VUELVE A GUARDAR EL ARCHIVO PERO AHORA COMO TIPO PGINA WEB,
ESTO CON EL MISMO NOMBRE Y EN LA MISMA DIRECCIN DE LAS DEMS
PLANTILLAS.
CIERRA LA PLANTILLA YA QUE DE OTRA FORMA TE MARCARA UN ERROR AL
QUERER UTILIZAR DICHA PLANTILLA.
AHORA YA PODRAS UTILIZARLA