Notas Release Totvs Protheus v12 Por

Notas de Release
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sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - So Paulo - Brasil
Publicao
TOTVS S.A
Produo
Equipe de Documentao
Av. Braz Leme, 1717

02511-000 - So Paulo - SP
(11) 2099 7100 Grande So Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.
Contedo
Sumrio
Notas de Release - Verso 12
.............................................................................................................. 7
BA
TOTVS Business Analytics
......................................................................................................................... 7
TOTVS Smart Analytics
......................................................................................................................... 8
Fluig Smart Data
......................................................................................................................... 9
Controladoria
.............................................................................................................. 12
Ativo Fixo
......................................................................................................................... 12
Contabilidade Gerencial
......................................................................................................................... 13
Financeiro
......................................................................................................................... 16
Planejamento e Controle Oramentrio

......................................................................................................................... 18
Gesto de Projetos
......................................................................................................................... 19
.............................................................................................................. 20
Distribuio e Logsica
Gesto de Armazenagem
......................................................................................................................... 20
Gesto de Transportes
......................................................................................................................... 24
Gesto de Distribuio
......................................................................................................................... 28
Frame
.............................................................................................................. 29
Frame
Jurdico
......................................................................................................................... 29
.............................................................................................................. 31
Juridico
......................................................................................................................... 31
PFS-Pre Faturamento de Servio
......................................................................................................................... 32
Livros Fiscais
.............................................................................................................. 35
TAF
Manufatura
......................................................................................................................... 37
.............................................................................................................. 54
Planejamento e Controle da Produo

......................................................................................................................... 54
Materiais
.............................................................................................................. 56
Automao de Coleta de Dados
......................................................................................................................... 57
Compras
......................................................................................................................... 57
Estoque e Custos
......................................................................................................................... 61
Gesto de Contratos
......................................................................................................................... 63
Gesto de Licitaes
......................................................................................................................... 64
.............................................................................................................. 68
RH
RH
......................................................................................................................... 68
Contedo
Folha de Pagamento
......................................................................................................................... 69
Folha de Pagamento
........................................................................................................................ 69
Parametrizacoes de Clculo
........................................................................................................................ 70
Movimentaes e Controles
........................................................................................................................ 75
Miscelnea
........................................................................................................................ 79
Consultas
........................................................................................................................ 83
Relatrios
........................................................................................................................ 83
Arquitetura Organizacional
......................................................................................................................... 84
Ponto Eletrnico
......................................................................................................................... 85
Portal do Candidato
......................................................................................................................... 85
Portal de Gesto do Capital Humano......................................................................................................................... 86

FLUIG
Sade
......................................................................................................................... 86
.............................................................................................................. 89
Sade
Varejo
......................................................................................................................... 89
.............................................................................................................. 90
Controle de Lojas
......................................................................................................................... 90
Vendas e CRM
.............................................................................................................. 93
Faturamento
......................................................................................................................... 93
Call Center
......................................................................................................................... 94
Gesto de Servios
......................................................................................................................... 95
CRM
......................................................................................................................... 99
Microsiga Protheus Verso 12

A proposta desta verso oferecer, por meio de um modelo de gesto integrado, solues mais
simples, geis e dinmicas para atender os diversos mdulos segmentados no Microsiga
Protheus e garantir, como sempre, o padro de qualidade e excelncia que contribuem com
uma viso estratgica para tomada de decises acerca das negociaes realizadas.
Business Analytics
A rea de BA (Business Analytics) responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam
s necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislaes vigentes nos pases em
que a TOTVS atua, envolvendo:
Soluo TOTVS
Multi ERP
Evoluo tecnolgica de BI
Informaes empilhadas
Solues customizveis
A ferramenta possibilita o armazenamento, anlise de informaes, estuda tendncias e antecipa
cenrios do mercado proporcionando tomada de decises direcionadas.
Os mdulos de BA esto em constante evoluo para fornecer produtos que se adaptem as
metodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as atividades
da soluo sejam realizadas de forma dinmica e com qualidade.
TOTVS Business Analytics
Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus Business Analytics acessar Fluig
Smart Data.
C onsolidao de Moedas.
C onfigurao de Macrorregio.
C riao da funcionalidade Histrico.
Dimenso Unidade de Medida do Item.
Familia C omercial.
Fato Devoluo remito.
Fato Remito.
Incluso de Remito.
Localizao de Indicadores.
Log de extrao.
Perfil de Extrao.
Segmento Educacional.
Separao de Impostos.
TOTVS Smart Analytics.
Novas Verses dos Relatrios TOTVS BA

Os novos relatrios foram desenvolvidos a partir de uma concepo visual mais moderna, de uma
maneira diferente de navegar e interagir, novos modelos de grficos e disposio de resultados
em formato de ranking, que torna o processamento do Relatrio #+gil durante a navegao,
mais eficiente e #+essencial para anlise, acessadas de maneira #+simples, #+conectado e
#+cloud.
Novas Funcionalidades
Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus Business Analytics na Verso 12

acessar Fluig Smart Data.
C RM.
Distribuio e Logstica.
Servios.
Varejo.
Fato Remito
Fato Devoluo de Remito
Widgets de gesto
Disponibilizao de relatrios do TOTVS Smart Analytcs especfico para anlise atravs dos
widgets de gesto do Fluig das rea de RH, C ontroladoria, Finanas, Produo, Materiais,
C omercial, Servios, C RM, Varejo e Distribuio e Logstica. As consultas foram desenvolvidas
especificamente para utilizao com os widgets de gesto fazendo o melhor uso dos recursos
oferecidos por este ambiente.
Fluig Smart Data
Consolidao de Moedas
Atravs do Wizard de configurao parametriza-se um novo cdigo para cada moeda

(BIX_C Moeda) utilizada na padronizao das chaves, consolida para todas as linhas de produto
TOTVS.
Configurao de Macrorregio
Disponibilizado o nvel hierrquico Macrorregio acima do nvel Pas na dimenso Regio
Geogrfica. A Macrorregio do pas determinada por meio de configurao realizada pelo
usurio no Wizard de C onfigurao do TOTVS BA.
Criao da funcionalidade Histrico

Esta rotina cria e consulta de histrico de extrao de dados para a SmartArea.
CRM
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de atividades
dos usurios, desempenho de vendas de produto, time de vendas, evoluo de venda e cotas de
vendas. As informaes podem ser analisadas sob diversas perspectivas atravs de dimenses
disponveis para cada assunto relacionado com C RM.
Dimenso Unidade de Medida do Item

C riao da dimenso Unidade de Medida do Item para atender as premissas do projeto.
Modificado mecanismo de extrao para gerao da chave de negcio, de acordo com a definio
do cliente, para a dimenso Unidade de Medida do Item.
Distribuio e Logstica
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de
aproveitamento de viagens, entregas realizadas dentro e fora do prazo, identificao de cio nos
veculos, mercadorias estocadas na transportadora, ocorrncias que geram pendncias ou
indenizaes aos clientes e informaes de faturamento. Uma grande vantagem que as
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informaes podem ser analisadas sob diversas perspectivas, atravs de dimenses disponveis
para cada assunto relacionado com a temtica.
Famlia Comercial
Melhoria no mecanismo de extrao para gerao da chave de negcio, de acordo com a
definio do cliente, a mudana de execuo desta etapa gera ganho de tempo.
Fato Devoluo remito

C riaao da Fato Devoluo Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Fato Remito
C riao da Fato Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Incluso de Remito
Includos os atributos Nmero, Srie e Item de remito nas tabelas fatos de Faturamento,
Devoluo de Vendas da rea C omercial, Recebimento de C ompras e Devoluo de C ompras da
rea de Materiais.
Localizao de Indicadores
Realizada a localizao dos indicadores de faturamento lquido e valor de devoluo lquida para
respeitar as dedues de impostos dos pases atendidos.
Log de extrao
C riao da funo para modificar o tratamento para a gerao de Logs, considerando o
parmetro MV_LOGBI e criando uma nova estrutura de diretrios, facilita a localizao e a
organizao dos logs inseridos na pasta LOGBI. Adicionada mensagem de incio e trmino de
extrao por rea (resultado no arquivo console.log) e otimizado o processo de escrita dos
arquivos de log.
Perfil de Extrao
Esta rotina foi padronizada com o intuito de melhoria na tomada de decises em diversas reas
da empresa. Evita a propenso a erros, economia de tempo, recursos, monitoramento contnuo e
organizao.
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Segmento Educacional
O segmento educacional disponibilizado para atendimento aos clientes da linha RM. Os
extratores do Microsiga Protheus realizam a compatibilidade do banco de dados Stage para evitar
problemas entre a integrao dos produtos.
Separao de Impostos
Disponibilizada a Separao de Impostos Incidentes e Impostos no Incidentes, dos valores de
impostos dos fatos de faturamento, vendas, devoluo de vendas e compras, para destaque dos
impostos no mercado internacional.
Servios
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram criadas fatos de cumprimento de contrato para
anlise de recursos contratados e alocados nos postos de atendimento. Alocao de atendentes
para anlise da agenda e dimenses utilizadas nas anlises em perspectivas deste assuntos.

Disponibilizado o extrator para o TOTVS Smart Analytics.
Varejo
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de
faturamento. Estas fornecem indicadores gerais de faturamento, possibilitando a identificao de
picos de venda e forma de pagamento utilizadas na loja. Permitem que o canal de mdia que
atraiu o cliente a loja seja conhecido e utilizado para tomadas de decises em um ambiente de
varejo.
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Controladoria
A rea de C ontroladoria oferece:
Solues para controle de direitos autorais, gesto contbil, gesto financeira, gesto de
patrimnio, gesto de projetos e controle oramentrio.
Painis de gesto, que facilitam o gerenciamento aliados a funcionalidades flexveis.
A conciliao das necessidades legais com as prticas de mercado, otimizando as atividades
de um empreendimento.
Ativo Fixo
Bloqueio de bens em inventrio

Disponibilizado o bloqueio da ficha de ativo caso esteja em processo de inventrio, por meio do
parmetro MV_BLQINVE.
Alterao do Menu
Adequao dos nomes das rotinas do menu Protheus para o Fluig
Contabilizao Off-line do Ativo Fixo

Disponibilizada a rotina C TBAATF para contabilizao Off-line dos lanamentos padres de
aquisio, baixas, depreciao, rateio e simulao e movimentos de Ativo.
Gerao NF de sada na baixa do bem

Disponibilizada a baixa unificada de ativos para a gerao automtica de Nota Fiscal de Sada na
baixa do bem na rotina Baixa unificada de ativo
Aprovao para solicitao de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)

Disponibilizado o controle de baixa de ativo, por meio do processo de workflow no Fluig (EC M)
enviando uma tarefa de aprovao para o responsvel do bem aps o cadastro da solicitao de
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baixa do ativo.
Unificao Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo

C riao da rotina Baixa unificada de ativos que unificam as funcionalidades das rotinas Baixa de
Ativo com depreciao e a Baixa de Ativo sem depreciao.
Cadastros do Ativo Fixo em MVC

Disponibilizada nas rotinas de inclusao e baixas o conceito de MVC ( M o d e l V ie w C o ntro lle r) que
no altera as funcionalidades, porm adquirindo a melhoria de performance.
Filtro na Transferncia de Imobilizados

possvel utilizar a ao da opo Filtrar na Transferncia automtica de imobilizados.
Contabilidade Gerencial
Exportao de Movimentos em TXT

Disponibilizado o parmetro MV_CTBDTXT na rotina Exportao de Movimento TXT que
determina o local da gerao do arquivo temporrio.
Mensagem nica Calendrio Contbil

Disponibilizada integrao do cadastro de calendrio contbil por meio da Mensagem nica.
Alterao do Menu
Blindagem Contbil
Disponibilizada a blindagem contbil definida por usurios e grupos de usurios, de lotes,
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sublotes, dirios e sequncia de correlativo para lanamentos contbeis de integrao e

lanamentos contbeis manuais.
Flavour
Adequao na rotina Exportao TXT Movimento e Mensagem nica para receber o parmetro da
configurao de livro (Viso Gerencial) e gerar o arquivo de texto.
Incluso de Lanamentos Contbeis

Implementao da opo de impresso dos lanamentos contbeis on-line.
Lanamento Automtico
Melhoria que permite efetuar um lanamento automtico referente a diferena de centavos entre
os valores de dbito e crdito no mesmo documento.
Saldo por entidade

Melhoria na rotina Saldo por Entidade com a criao da opo Detalhes para que seja possvel
visualizar o documento contbil de origem por meio de nveis desde a entidade (conta contbil,
centro de custo, item contbil, classe de valor).
Razo contbil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatrio sem o cabealho, e alterado para
exibir o campo de data e de nmero correlativo por linha de lanamento. Alteraes vlidas
apenas para relatrio R4.
Dirio contbil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatrio sem o cabealho e alterado para
exibir o campo de nmero correlativo por linha de lanamento. Alterao vlida apenas para
relatrio R4.
Relatrio de dirio e sub-dirio

Disponibilizado os lanamentos contbeis de forma agrupada, seguindo as regras dos grupos
cadastrados, sendo possvel visualizar os lanamentos em relatrios.
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Rastreamento contbil a partir do documento original

Disponibilizada a funcionalidade que localiza e exibe os lanamentos contbeis a partir do
documento originado.
Nova Estrutura de Saldos Contbeis

Reestruturao das tabelas de saldos com os seguintes objetivos:
C omposio de saldos de forma mais simples.
Tabelas normalizadas.
Ganho de desempenho para leitura/escrita nos bancos.
Diminuio do tempo para atualizao para o cliente final.
Balancete Modelo 1 em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete Modelo 1 expresso em duas moedas, as colunas comparadas so Saldo
Anterior, C argo, Abono e Saldo Atual. classificado por conta.
Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por C entro de C ustos expresso em duas moedas, as colunas
comparadas so Saldo Anterior, C argo, Abono e Saldo Atual. classificado por C entro de C ustos.
Balancete por Item Contbil em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por Item C ontbil expresso em duas moedas, as colunas comparadas
so Saldo Anterior, C argo, Abono e Saldo Atual. classificado por Item C ontbil.
Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por C lasse Valor expresso em duas moedas, as colunas comparadas
so Saldo Anterior, C argo, Abono e Saldo Atual. classificado por C lasse Valor.
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Financeiro
Boletos Financeiro
Disponvel a rotina modelo para impresso de boletos bancrios para os bancos: Banco do Brasil,
Bradesco, C aixa Econmica Federal, HSBC , Ita e Santander.
Mensagem nica de Movimentos Bancrios

Integrao dos processos de movimento bancrio entre as marcas utilizando mensagem nica
EAI.
Reconciliao Bancria
Disponibilizada a rotina de importao do extrato bancria, que disponibiliza a conciliao
bancria at total conciliao de todos os registros importados do extrato bancrio, para
continuao posterior sem a necessidade de finalizao integralmente num nico processamento.
Alterao do Menu
Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago

Implementado o gerenciamento das funcionalidades da rotina Ordem de Pago Mod II, para que o
pagamento automtico, gerao de PA e modificao dex taxas sejam executadas a partir de um
nico ponto.
Reserve
Disponibilizada a conferencia de vrios pedidos de viagens e gerao de um ttulo a pagar, ou
pedido de compra, ou documento de entrada dos itens conferidos.
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Ordem de Pago
Disponibilizado o uso da rotina de ordem de pago como rotina automtica.
Cobranas diversas (recibo)

Disponibilizado o uso da rotina de cobranas diversas como rotina automtica.
Recebimentos Diversos
Melhoria na rotina de Recebimentos Diversos II para que no seja possvel alterar os valores dos
ttulos.
Cadastro de Situao de Cobrana

C riada a rotina de Situao de C obrana para a flexibilizao das Situaes de C obranas, com
uma nova tabela para cadastro.
Cdigo de barras nos ttulos a pagar

Disponibilizada a validao do cdigo de barras, ou a linha digitvel de ttulos a pagar por meio do
cdigo digitado.
Fluxo por Natureza - Comparao de saldos

Disponibilizada a visualizao de uma coluna de comparao entre dois saldos (orado, previsto
ou realizado) no Fluxo de C aixa.
Grfico do Fluxo por Natureza

Disponibilizada a visualizao dos valores do fluxo por natureza de forma grfica, apresentando o
saldo final das colunas Orado, Previsto e Realizado.
Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado

Disponibilizada a consulta e a emisso de relatrio, do resumo geral do contas a pagar, por
companhia e consolidado.
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Consultas rpidas
Disponibilizada as consultas rpidas de ttulos a pagar, receber e saldos bancrios, no ambiente
Fluig.
Fluxo por Natureza II

Disponibilizada a consulta do fluxo por natureza sendo possvel filtrar por centro de custo. C aso
haja integrao com o produto TOP (Totvs Obras e Projeto) so exibidos os movimentos do
processo Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso, pertinentes ao TOP, apresentando
desta forma, as provises de desembolso no Financeiro.
Rateio Financeiro
Disponibilizada a gravao do rateio definido na Nota Fiscal de Sada, dos titulos a receber, para
que seja efetuada a aplicao de filtro por centro de custo na rotina Fluxo por Natureza II.
Reestruturao da tabela Movimentao Bancria (SE5)

Reestruturao da tabela Movimentao Bancaria (SE5) para que seja possvel a normalizao da
estrutura de dados obtendo melhoria de performance na consulta de dados, facilitando
desenvolvimentos futuros.
Planejamento e Controle Oramentrio
Aviso de bloqueio Oramentrio

Disponibilizado o alerta de margem de bloqueio na integrao com o Planejamento e C ontrole
Oramentrio.
Integrao Planilha Oramentria

Disponibilizada integrao via mensagem nica para a Planilha Oramentria.
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Gesto de Projetos
Alterao do Menu
20
WMS (Warehouse M anagement System)

A soluo WMS (Sistema de Gesto de Armazns) da linha Microsiga Protheus fornece apoio
logstico para movimentao e estocagem de produtos em um armazm, com destaque para
gesto de armazns prprios.
O foco da soluo aperfeioar processos visando sempre reduo do custo logstico. Dentre
as funes disponveis no WMS destacamos a convocao ativa via coletor de rdio frequncia,
definio de regras distintas de armazenagem e apanhe para reas de picking e pulmo e calculo
de rotas "ideais" de movimentao com base no lay-out do armazm.
O WMS est totalmente integrado s solues de estoque & custos, compras, contabilidade,
controle financeiro e manuteno de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus WMS na Verso 12:
Acerto do Inventrio MATA340

Foram realizadas alteraes no programa de Acerto do Inventrio para quando houver
integrao com WMS valide os dados informados no inventrio relacionados ao WMS, como por
exemplo, Endereo, Estrutura Fisica e Zona de Armazenagem.
Alterar Servio de Pedido/Carga

Possibilitar a alterao do servio diretamente no programa de Execuo de Servio, de forma
agrupada, sem a necessidade de acessar o mdulo do documento e gerar novamente as
informaes da ordem de servio.
Cadastro de Recursos Fsicos / Consulta Clculo de Custos

Foi criado um novo cadastro para os recursos fsicos, em que ser possvel informar o custo da
hora do equipamento. Devido o sistema no apresentar os custos das operaes do WMS, foi
desenvolvida uma nova consulta onde podero ser analisados os custos das movimentaes nos
armazns, podendo ainda consolidar esses custos de vrias formas.
Carga Inicial de Saldos

Permitir a importao de um arquivo .txt com os dados de saldos iniciais como: armazm,
produto, qualidade, endereo, lote, nmero de srie e custo, que geraro informaes para as
tabelas:
SB9
Saldos Iniciais
SBJ
Saldos Iniciais por Lote
SBK
Saldos Iniciais por Endereo
21
Check-Out Pedido/Carga
O Monitor de Expedio agora permite realizar a liberao manual aps conferencia concluda
para o faturamento de pedido ou carga. Para isso foi criada uma nova opo no parmetro que
controla se utiliza conferencia de produtos na expedio (MV_WMSC EXP =4), que define: Usa
e liberao deve ser Manual aps concluso da C onferencia.
Complemento de Produtos
A melhoria aplicada visa permitir a armazenagem de produtos diferentes no mesmo endereo.
Para isso foi includo o campo C omp. Ender., para indicar se permite ou no o armazenamento
de produtos diferentes no mesmo endereo.
Tambm foi desenvolvido o parmetro MV_WMSC END que determinar se poder ou no ser
utilizado um endereo para produtos diferentes.
Nota: Antes dessa alterao o sistema permitia somente que um nico produto fosse colocado
em um endereo, ainda que os produtos tivessem caractersticas semelhantes, como a norma e
tipo de produto.
Configurao Parmetros WMS

Foi realizada uma soluo que disponibiliza todos os parmetros relacionados ao WMS em uma
nica rotina, agrupando-os por categoria, facilitando assim a manuteno dos mesmos.
Controle de Quarentena
Possibilitar o bloqueio de lotes por endereo automaticamente por quarentena, no
endereamento. Esse processo era realizado de forma manual, o que acarretava na utilizao do
saldo, devido o bloqueio no ter sido realizado.
Convocao
Includa uma funcionalidade no DLGV001 para analisar a existncia da regra de convocao
cadastrada para este tipo de servio, com restrio por documento ou documento/carga; se
existir, verificar se o operador j possui algum documento com separao em andamento ou
seja tarefas no concludas.
Na verificao, o sistema ir conferir se o campo Documento Exclusivo est informado com 0
(Docto. somente) ou 1 (Docto. ou carga), observando se h alguma restrio de recurso, zona
e servio. Se confirmar as situaes acima, ir verificar se h algum movimento de distribuio
com execuo pendente, com a mesma carga, documento fornecedor e loja, comparando com a
22
execuo anterior e se a matriz de armazenamento possui algum registro igual ao apanhe.

Ento, ao acessar a rotina de convocao ativa, ser analisado se existe alguma atividade
anterior interrompida, e se existir o sistema questionar se dever reinici-la. C aso a primeira
atividade interrompida encontrada, que originar este questionamento for do servio de apanhe,
sero verificadas se as regras de convocao indicadas anteriormente so verdadeiras, caso
afirmativo dever forar o reincio automtico desta atividade para que o usurio continue
separando os produtos do documento, no permitindo ao operador a opo de no reiniciar a
atividade interrompida.
C aso responda No ao questionamento, no dever reiniciar a atividade automaticamente,
nesse caso a atividade ficar aguardando a liberao pelo gestor no Monitor de Servios, como
j ocorre atualmente.
Consultas Rpidas WMS/Protheus para utilizao no FLUIG

Foi realizada a integrao com o FLUIG por intermdio das seguintes consultas rpidas:
Situao da C onferncia de Recebimento, que disponibilizar as informaes dos embarques
de recebimento do WMS.
Situao das Atividades, que disponibilizar as informaes dos servios de movimentao
do WMS.
Situao C arga x WMS, que disponibilizar as informaes dos servios de movimentao do
WMS da carga.
Desfragmentao do Estoque
Essa rotina realiza a otimizao da ocupao dos endereos, ou seja, faz a desfragmentao do
estoque. C onforme parmetros informados, essa rotina listar as sugestes de movimentaes
que devero ser aprovadas pelo gestor da rea.
Aps essa confirmao, as tarefas sero disponibilizadas no coletor de dados aguardando a
execuo por um operador, que far as movimentaes necessrias no armazm para
desfragmentar o estoque.
Embarque Inverso Entrega

Possibilitar o embarque de uma carga com os pedidos na ordem inversa da entrega.
Extratores para Paineis de Gesto no Fluig

Foram desenvolvidos os extratores para alimentao das tabelas do BA, utilizando as informaes
do WMS Protheus.
Esto disponveis os seguintes extratores:
Tipo Movimento, que envia ao BA os tipos de movimento cadastrados para realizar
movimentao no WMS (Entrada, Sada e Movimentos Internos).
Movimentaes WMS, que envia ao BA o resumo das movimentaes realizadas no WMS.
23
Agrupa informaes por: Empresa, Estabelecimento, Deposito, Tipo Movimento, Grupo do

Item, Item e Data Movimentao nas seguintes vises.
Quantidade Movimentada, que apresenta o resumo da quantidades movimentadas da ordem
de servio WMS.
Tempo Mdio Movimentao, que apresenta o resumo do tempo mdio consumido para
realizao das atividades da movimentao da ordem de servio WMS.
Popularidade Produto Movimentado, que apresenta o resumo de numero de ocorrncias do
produto em documentos distintos das ordens de servio WMS.
Finalizar Servios sem Rdio Frequncia

Possibilitar encerrar servios de movimentao sem utilizar o coletor, ou, se o mesmo estiver
divergente.
Incluso de Palavras-Chaves nos Programas do SIGAWMS

O menu do SIGAWMS foi alterado para incluir em todos os programas palavras-chaves
relacionadas s respectivas funcionalidades, que iro facilitar a pesquisa dos programas.
Relatrio de Giro do Produto

Foi gerado um relatrio contendo informaes do giro do produto no estoque em um perodo de
tempo. C om essas informaes, o gestor pode analisar o giro de um produto em um
determinado endereo e tomar aes, como por exemplo, aumentar a rea de armazenagem
para esse produto.
Separao de Blocado Fracionado

Nas estruturas do tipo Blocado Fracionado, para produtos com controle de lote, no havia a
possibilidade de separar os produtos buscando pela data de validade mais prxima a expirar
(FEFO- First Expired - First Out), como j era realizado nos demais tipos de estrutura.
Sugesto de Informaes Relacionadas ao WMS nos Documentos

O objetivo informar o item no documento de entrada/ sada, na transferncia ou movimentos
internos (devoluo/ requisio), havendo integrao com o WMS, que sugira conforme cadastro
de complemento do produto, o servio e endereo correspondente ao tipo de documento e de
acordo com o endereo j sugere tambm a estrutura fsica do endereo.
Melhorias no Conceito de Cross-docking

C om essa melhoria passa a ser possvel efetuar o recebimento de produtos e endere-los para
24
estruturas do tipo C ross-docking, inclusive armazenando no mesmo endereo vrios produtos.

No momento da expedio ser considerado o saldo existente nestes endereos caso o servio
indicado no pedido de venda seja de cross-docking, e caso no exista saldo suficiente neste
endereo, ento sero verificadas as estruturas de pulmo e p ic k ing.
Monitor de Servios
Foi alterada a interface da rotina do Monitor de Servio para possibilitar a configurao de
campos e filtros, de acordo com as necessidades dos usurios.
Validao do Cdigo do Produto

Validar os tipos de cdigos de barras e unir as validaes em uma nica funo, ou adequar uma
funo existente rotina acdxfun.prw, no mdulo AC D, para tratar as regras existentes nas
funes C BRetTipo, C BRetEtiEAN, C BRetEti, WmsC hkProd, e substituir nos programas do
mdulo WMS, para que as validaes de cdigo de barras utilizem essa funo. Isso permitir
que em todos os pontos de leitura de cdigo de barras do produto sejam realizada as mesmas
validaes.
Wizard do Complemento de Produto

Foi disponibilizada uma nova rotina facilitadora, que possibilita criar ou alterar o cadastro de
complemento de produto quando se tratar dos campos Zona de Armazenagem e Unidade
Industrial. Ou seja, dever escolher os produtos, por range de produto ou grupo de produto, e
informar a zona e a unidade industrial, para por fim o sistema gerar/alterar o cadastro do
complemento de produto.
Wizard Sequncia de Abastecimento

Foi disponibilizada uma rotina que permite criar o cadastro de sequncia de abastecimento. Ou
seja, o usurio dever escolher os produtos (por range de produto) e informar os dados, deste
modo, o sistema gerar o cadastro da sequncia de abastecimento.
Zerar Saldo em Estoque para Inventrio

O objetivo dessa rotina distribuir o saldo em estoque para um nico lote e endereo, para
posteriormente, realizar o inventrio por endereo.
TMS (Transportation M anagement System)

A soluo TMS (Sistema de Gesto de Transportes) da linha Microsiga Protheus atende a
25
diversos segmentos de transportes, entre os quais se destacam, principalmente, os fracionados e

os de carga fechada "dedicado".
Trata-se de uma soluo multimodal, preparada para atender ao transporte de carga pesada e a
todas as exigncias requeridas pela legislao nacional.
O TMS totalmente integrado s solues de controle de estoque & custos, livros fiscais,
contabilidade, gesto de pessoal, controle financeiro e manuteno de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus SIGATMS na Verso
12:
Relatrio para Avaliao da Performance de Entregas

Disponibilizado o relatrio para avaliao da performance de entrega dos conhecimentos de
transporte.
Validao de Parmetros
Implementada melhoria na validao dos parmetros do SIGATMS.
Painis Gerenciais On Line

Disponibilizado trs novos ndices grficos para auxiliar a gesto de uma transportadora em suas
tomadas de decises. Os novos indices so:
Gerenciamento das C oletas.
Gerenciamento das Entregas.
Anlise de Faturamento por Regio.
Agilidade no Clculo do Frete para Diversos Lotes

Disponibilizada a opo Selecionar Lotes, com o objetivo de exibir todos os lotes com status
diferentes de Em Aberto, possibilitando selecionar vrios lotes para efetuar o C lculo do Frete,
Estorno do C lculo do Frete ou Aglutinar Lotes.
Controle da Transportadora na Montagem da Carga

Disponibilizada a opo Transp., que possibilita informar a transportadora na montagem de carga.
26
Painel de Agendamento
Disponibilizada rotina que centraliza as seguintes operaes que fazem parte do processo de
agendamento em uma nica tela:
Solicitao C oleta
EDI
Viagens
Entrada das notas dos clientes;
C alculo de Frete
Manifesto
C ontrato C arreteiro
Operaes
Ocorrncias
Manutencao doctos
Linguagem Natural e Filtros Genricos no SIGATMS

Implementada melhoria na busca e na localizao das rotinas do ambiente SIGATMS - Gesto
de Transportes, com a disponibilizao:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localizao de rotinas e programas
do mdulo.
Incluso de filtros genricos nas principais rotinas do mdulo SIGATMS, visando facilitar a
visualizao dos registros das rotinas.
Wizard Eficaz
Disponibilizada a rotina Wizard TMS Eficaz, com a finalidade de efetuar a carga de dados para
as tabelas referentes s rotinas utilizadas no mdulo Gesto de Transportes SIGATMS.
Melhorias na Integrao Pamcard

Disponibilizada a rotina C arto Op.Frota, que possibilita realizar o cadastro do Favorecido do
C arto com os dados do Fornecedor do Motorista e no mais o Motorista. Evitando assim, a
necessidade de cadastrar o proprietrio do carto como Motorista.
Tambm disponibilizou-se o campo Meio Pg.Adto, com a finalidade de realizar a incluso de dois
favorecidos para o mesmo contrato gerado na Pamcard.
Ex e m p lo : A parcela de adiantamento pode ser creditada ao Favorecido do Veculo e o Saldo do

C ontrato pode ser creditado no carto ou vice versa.
27
Integrao SIGATMS X SIGAGFE

Disponibilizada a integrao dos ambientes Gesto de Transportes (SIGATMS) e Gesto de Frete
Embarcador (SIGAGFE), com a finalidade de controlar o movimento e o pagamento relativo
carga transferida da Transportadora para um Parceiro.
Solicitantes
No Cadastro de Solicitantes possvel incluir tratamento atravs de um nico cdigo de
solicitante para a sua identificao.
Controle de Dirias
Disponibilizada melhoria na rotina Controle de Dirias, que permite implementar um controle
para pagamentos de dirias para motoristas prprios.
Clculo de Custos de Transporte

Disponibilizada a rotina Clculo de Custos de Transporte, que possibilita realizar o clculo de
custos de transporte em um perodo determinado.
Os valores obtidos para o custo de tranportes podem ser Fixos ou Variveis, originando-se a
partir de C ontas C ontbeis, Averbao de Seguro, Depreciao de Veculos, Manuteno de
Ativos e Salrios de Motoristas.
Esta funcionalidade proporciona ao transportador ratear o custo da viagem de terceiros (contrato
carreteiro), entre os documentos de viagem.
Entrada Notas Fiscais do Cliente

Disponibolizada melhoria na rotina Entrada Notas Fiscais do Cliente, a criao do campo NFe, que permite realizar a entrada de documentos do cliente, por meio da leitura do cdigo de
barras da Danfe.
28
Gesto de Distribuio
A sigla OMS significa O rd e r M a na g e m e nt Sy s te m , ou seja, gerenciamento de pedidos e servios e
compreende as fases de captao, validao, avaliao, formao de carga e gerao de mapa
de separao ou, como tambm conhecido, lista de separao.
Nas fases de validao e avaliao so verificados os estoques dos produtos, crdito dos clientes,
prazos de entrega padro, entre outros.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus SIGATMS na Verso
12:
Validao de Parmetros
Implementada melhoria na validao dos parmetros do SIGAOMS.
Linguagem Natural e Filtros Genricos no SIGAOMS

Implementada melhoria na busca e na localizao das rotinas do ambiente SIGAOMS - Gesto
de Distribuio, com a disponibilizao:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localizao de rotinas e programas
do mdulo.
Incluso de filtros genricos nas principais rotinas do mdulo SIGAOMS, visando facilitar a
visualizao dos registros das rotinas.
29
Framework
SIGACFG/Mile
Implementado nos layouts de importao do MILE a possibilidade de se vincular um pergunte
(SX1) para que o usurio ao importar um arquivo possa parametrizar informaes no layout.
Mudana de Tema
Novo tema SU NSET j est disponvel para seleo do usurio, tem como base a cor vermelha, e
pode ser utilizado tanto no modo SDI (Single Document Interface) como no modo MDI (Multiple
Document Interface).
Alterao na funcionalidade do browse
Pesquisa avanada, permitindo localizar itens independentemente de caixa alta/ baixa e

acentuao.
Funcionalidades do Browse
Adequao do b ro w s e a vista da interface disponibilizada para a verso 12.
Adequao nos formulrios MVC para atender a interface da verso 12
Aviso de preenchimento obrigatrio de campos. Ao confirmar um formulrio MVC se h

campos obrigatrios no preenchidos, estes tem indicao em vermelho e permanecem assim
at que sejam preenchidos.
O grid do MVC passa a ser o b ro w s e , usando as funes do componente.
Os alertas so modificados para o formato modal.
A tela referente excluso de registros mostra um aviso, informando que a operao no
pode ser desfeita e tem la y o ut diferente das telas referentes s demais operaes.
Disponvel a visualizao de tabela em formato grfico ou browse por meio de um widget

W id g e t para visualizao de determinada tabela, na viso de grfico ou b ro w s e , conforme a
30
configurao de grficos e vises.
Agendamentos com formato calendrio

C alendrio em forma de W id g e t genrico, que pode ser adicionado em diferentes rotinas.
Guide Line
Adaptadas as telas do sistema conforme G uid e Line .
Fluig Identity
Disponvel o gerenciamento de usurios (provisionamento) do Microsiga Protheus

Id e ntity .
pelo Fluig
Campos memo no formato CLOB (Character Large Object)

Disponvel a criao de campos memo, para tabelas de dados, no formato C LOB ( C ha ra c te r La rg e
O b je c t) ou Objeto de caractere de tamanho grande.
Conceito flavour
Podemos por este conceito modificar textos ou termos exibidos pelo sistema. C ada fla v o ur referese a um conjunto de terminologias e pode haver a disponibilidade de mais de um fla v o ur p a ra
s e le o.
Os termos esto presentes nas entidades do sistema tais como ttulos de campos, mensagens em
programas, itens de menus, mensagem de alertas, auxilio (help), etc.
31
Jurdico
Grid de processos vinculados, incidentes e relacionados.

Disponvel a exibio de processos vinculados, incidentes e relacionados como meio para facilitar
a visualizao das informaes do cadastro.
Exportao personalizada por tipo de assunto jurdico

Permite a configurao e utilizao da exportao personalizada conforme o tipo de assunto
jurdico da pesquisa.
Restrio de processos por escritrio e rea

Disponibilizada a possibilidade de restringir processos por escritrio e rea.
Gerador de peties
Permite a gerao de modelos de peties para C ontratos, C ontencioso e Procuraes.
Acordos
Disponvel o C adastro de Acordos.
Cadastro de sentenas
Disponvel o cadastro de sentenas do processo.
Cadastro de liminar
Disponvel o cadastro de liminar do processo.
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Relatrio de auditoria
Permite a emisso do relatrio para verificao do valor envolvido do processo.
Integrao Kurier
Importao automtica de publicaes pela integrao com a empresa Kurier.
Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o ttulo das rotinas no menu deste mdulo, deixando-os com descries maiores, para
melhor visualizao no FLUIG.
Aceleradores de implantao
Disponvel o cadastro automtico para as principais configuraes de tipos de assuntos jurdicos.
Pr Faturamento de Servios
Protocolo de fatura
Disponvel a funcionalidade Gerao Automtica na tela de Protocolo de fatura, que possibilita
escolher uma ou mais faturas e gerar automaticamente os respectivos protocolos.
Relatrio de faturas emitidas

Disponvel o relatrio que permite gerar o relatrio de faturas emitidas por perodo, agrupando os
valores por escritrio.
Relatrio de faturas canceladas

Disponvel o relatrio que permite gerar o relatrio de faturas canceladas.
33
Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o ttulo das rotinas no menu deste mdulo, deixando-os com descries maiores, para
melhor visualizao no FLUIG.
Relatrio de WO
Disponvel o relatrio que exibe os registros para os WOs realizados.
Faturamento de fixo
Disponveis os Tipos de Honorrios fixos para utilizao.
Integrao LegalDesk
Viabilizada a integrao de tim e s he e t, despesa, tabelado, cliente, caso e a leitura dos principais
cadastros bsicos com o sistema Legal Desk.
Importar despesas originadas do Equitrac

Habilitada a tela de configurao Equitrac para definio do padro utilizado, forma de importao
e para quais tipos de despesas. Alm disso permite configurar a forma de exportao dos dados
do SIGAPFS para o Equitrac.
As rotinas de importao e exportao respeitam as configuraes realizadas.
Gravao de valores de WO
Ao fazer o WO so gravados apenas os valores de despesas por casos.
Resumo de casos WO
Adequao nos clculos de valores em WO no Resumo de C aso.
Faturamento por faixa, processo e hora

Disponvel o Tipo de Faturamento por Faixa de Valores, que consiste no clculo do valor de
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honorrios com base nas horas, valores dos T im e She e ts ou quantidade de casos ativos
vinculados ao C ontrato.
Cadastro de tipo de honorrios

Destina-se configurao de tipos de honorrios que definem a a forma de cobrana dos
C ontratos. Disponveis melhorias na tela de configuraes para estes tipos.
Relatrio de previso de faturamento analtico

Possibilita gerar o relatrio de previso de Faturamento Analtico.
Relatrio de despesas e respectivas situaes

Disponvel relatrio de Detalhes de Despesas que exibe o valor das despesas agrupado por
C liente, Moeda e Tipo de Despesa, mostrando tambm a situao atual da despesa
Relatrio de Previso de Faturamento Analtico
Disponvel o relatrio para gerao do relatrio de Previso de Faturamento Analtico.
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Livros Fiscais
A rea Fiscal conta com especialistas que procuram adequar o Sistema s exigncias legais de
seus clientes, no que diz respeito a impostos, formulrios, excees, clculos, datas de
vencimento e recolhimento, preenchimento de guias, que fazem parte das atividades dos
departamentos fiscais de cada empresa.
Busca Inteligente
Disponibilizado a funo de busca inteligente para o mdulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), onde ao
digitar a palavra deseja ( k e y w o rd), o sistema exibe a tela relacionada ao assunto pesquisado.
Filtro Genrico
Esta rotina tem por funo disponibilizar filtros previamente cadastrados para otimizar a
visualizao no b ro w s e .
Widgets de Consulta no Fluig para Notas Fiscais de Sada e ISS por Municpio
Esta funcionalidade permite a realizao de consultas rpidas das informaes relacionadas a
documentos fiscais e impostos sobre servios do municpio no Fluig.
Monitor de Configurao de Servio

Disponvel o monitor responsvel pela configurao dos parmetros
transmisso de arquivos da Nota Fiscal Eletrnica e e-Social no TAF.
necessrios
para
Controle de formulrios pelo ponto de vendas e busca do tipo de comprovante RG1415

A rotina tem a funo de permitir que o cdigo do ponto de venda possa ser informado em um
campo prprio nos documentos fiscais de entrada e sada, para que com o relacionamento deste
campo com o cadastro do controle de formulrios (SFP), seja possvel alm de controlar o range
a ser utilizado de nmeros de incio e fim dos formulrios, sugerir as sries (LETRAS) possveis de
utilizao e tambm buscar o "C DIGO DE C OMPROVANTE" RG1415 da tabela "TIPO DE
C OMPROVANTE", para ser gravado nas tabelas SF1, SF2 e SF3.
Extrator de TAF
Implementao da funcionalidade de integrao nativa baseada no la y o ut TAF.
36
Transporte NFes - TSS para TAF (Integrao)

Esta funcionalidade tem por finalidade permitir o transporte das NF-es autorizadas pelo TSS
diretamente para o TAF, executada manualmente ou atravs do agendamento do sistema por
s c he d ule .
Integrao SPEI e TEF

Esta rotina gera o arquivo de transferncias bancrias a partir das Ordens de pagamento (SEK)
selecionadas de acordo com os parmetros selecionados.
Configurao de adendos
Este arquivo tem como finalidade o registro de elementos de adendo por fornecedor. Permite a
seleo dos elementos que integram o adendo.
Arquivos de SAT
Este arquivo tem como finalidade baixar os arquivos de Vigncias do C ertificado (C SD.TXT),
necessrio para validar a informao contida nas notas de entrada que chegam em formato XML.
Esta informao utilizada na opo de No ta s na opo Sub ir X M L.
Pr-notas
Este arquivo permite modificar e excluir informaes das Pr-notas baixadas pelo processo Sub ir
X M L.
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pr-notas que foram caregadas pelo
processo Sub ir X M L.
Gerao de DIOT
Este arquivo permite gerar a informao para a Declarao informativa de operaes com
terceiros (DIOT), isto , informar todos os pagamentos realizados em um perodo de tempo e os
separar por tipo de imposto. Depois deste processo, ser possvel executar a Gerao de arquivo
DIOT e os relatrios necessrios.
37
Gerao de arquivo DIOT

Este arquivo permite gerar um arquivo de texto com as informaes para a Declarao
informativa de operaes com terceiros (DIOT).
Relatrio de DIOT
Este arquivo permite gerar dois tipos de relatrios para a Declarao informativa de operaes
com terceiros (DIOT), Relatrio Analtico ou Relatrio Resumo.
TAF
Escopo e-Social
O eSocial consiste na escriturao digital da folha de pagamento e das obrigaes trabalhistas,
previdencirias e fiscais relativas a todo e qualquer vnculo trabalhista contratado no Brasil. um
mdulo no mbito do Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED) e se constitui em mais um
avano na informatizao da relao entre o Fisco e os contribuintes.
Excluso de Evento Enviado Indevidamente

A rotina permite a excluso de um arquivo utilizado pelo contribuinte para tornar sem efeito um
evento enviado indevidamente. Este evento previsto pelo Fisco na Emenda C onstitucional n
72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Reintegrao por Determinao Judicial

O evento trata do restabelecimento do vnculo trabalhista do trabalhador com o empregador. o
nico que evento que pode ser enviado com data posterior a data do evento de desligamento.
Desligamento
A rotina tem como objetivo registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. A
princpio, deve ser o ltimo evento relativo a um determinado "Vnculo Trabalhista".
38
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de Emprego - Incio

Evento utilizado para prestar informaes cadastrais relativas a trabalhadores que no possuem
vnculo empregatcio com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas
categorias de contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de Emprego Trmino

Este evento utilizado para prestar informaes sobre o encerramento de contrato ou de
vinculao com a empresa de trabalhador sem vnculo empregatcio, tais como trabalhadores
avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de emprego Alterao Contratual

Esta rotina utilizada para atualizao e alterao de informaes contratuais relativas a
trabalhador que no possui vnculo empregatcio com a empresa, tais como Diretor no
Empregado, Servidor Pblico indicado para C onselho ou rgo Representativo, etc.
Aviso Prvio
Funo designada a registrar a comunicao do aviso prvio dado pelo empregador ao
empregado, ou o contrrio, recebido pelo empregador e dado pelo empregado.
Cancelamento de Aviso Prvio

A rotina destina-se a registrar o cancelamento de aviso prvio comunicado anteriormente. Deve
ser utilizado apenas quando a empresa, aps comunicar o aviso prvio ao trabalhador, decide
cancelar o mesmo.
Condio Diferenciada de Trabalho - Incio

Esta rotina se destina a registrar as condies de trabalho do empregado, indicando a prestao
de servios em condies insalubres e/ou perigosas, alm da especificao da exposio a
fatores de riscos e expectativas medidas de controle.
Condio Diferenciada de Trabalho - Trmino

A rotina tem a funo de informar o trmino da condio diferenciada de trabalho a qual esteve
sujeito o trabalhador indicado no evento de Incio.
39
Estabilidade Incio
A rotina identifica a entrada do trabalhador na condio de estvel em relao ao vnculo
empregatcio em que se ele se encontra.
Estabilidade Final
A rotina tem como funo indicar a sada do trabalhador na condio de estvel em relao ao
vnculo empregatcio em que ele se encontra.
Retorno de Afastamento temporrio

Rotina utilizada para informar o retorno de trabalhador que se encontrava afastado.
Alterao de Motivo do Afastamento Temporrio

A rotina utilizada para comunicar alterao de motivo de afastamento. Deve ser utilizada em
situaes especficas, nos casos em que ocorre, de fato, modificao do motivo do afastamento,
no servindo para correo de motivo enviado incorretamente no evento de afastamento.
Afastamento temporrio
Evento utilizado para comunicar afastamento temporrio do trabalhador, bem como eventuais
alteraes e prorrogaes.
C aso o trabalhador possua mais de um vnculo de trabalho com a empresa, necessrio o envio
do evento para cada um dos vnculos.
Atestado de Sade Ocupacional

O evento detalha as informaes relativas ao ASO efetuado para o trabalhador. Todo empregado
deve submeter-se aos exames mdicos ocupacionais, sendo estes obrigatrios na admisso, na
demisso e periodicamente no curso do vnculo empregatcio.
Comunicao de Acidente de Trabalho

Evento enviado para comunicar acidente de trabalho envolvendo o trabalhador, ainda que no
haja afastamento de suas atividades laborais.
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Cadastro de Profissional de Sade

A opo C adastro de Mdicos tem como funo disponibilizar aos usurios um cadastro padro de
mdicos previsto pelo Fisco na Emenda C onstitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD
Social. Tambm permite algumas manutenes e a impresso de um relatrio personalizado do
referido cadastro.
Cadastro Inicial do vnculo

Esta rotina tem como objetivo criar o cadastro inicial do vnculo prevista pelo Fisco na Emenda
C onstitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Admisso do trabalhador
A rotina se destina a registrar a admisso do trabalhador na empresa. Trata-se do primeiro
evento relativo a um determinado "vnculo". Pode ocorrer tambm quando o trabalhador
transferido de uma empresa do mesmo grupo econmico ou em decorrncia de uma sucesso,
fuso ou incorporao.
Cadastro de Alterao Cadastral do Trabalhador

As modificaes de dados cadastrais do trabalhador, tais como: documentao pessoal, endereo,
escolaridade, estado civil, contato, etc. so informadas atravs deste evento, o qual deve ser
utilizado tanto para segurados "empregados", quanto para outros trabalhadores sem vnculo de
emprego (avulsos, diretores no empregados, cooperados, etc.), cuja informao foi enviada
originalmente atravs do evento especfico de "Trabalhador Sem Vnculo - Incio".
Cadastro de Alterao Contratual do Trabalhador

Evento utilizado para alteraes do contrato de trabalho, tais como: Remunerao e periodicidade
de pagamento, Durao do contrato de Trabalho, Local de Trabalho, C argo ou Funo, Jornada de
Trabalho, etc.
Abertura da Folha de Pagamento

A rotina utilizada para indicar o incio do envio dos eventos peridicos, que so compostos de
folha de pagamento e outras informaes que compe a declarao mensal do eSocial. Todos os
demais eventos peridicos somente podero ser enviados aps a transmisso desse evento.
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Cadastro de Folha de Pagamento

Este evento utilizado para prestar informaes da remunerao de cada trabalhador no ms de
referncia. Dever ser utilizado para todos os trabalhadores a servios do empregador, de
qualquer categoria, ou seja, empregados, avulsos, contribuinte individual, dirigente sindical,
estagirio e servidor pblico.
Pagamentos Diversos
Nesta rotina, so prestadas as informaes relativas aos pagamentos diversos pagos efetuados a
pessoas fsicas e jurdicas, inclusive rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior.
Os pagamentos ocorridos durante o ms devem ser agrupados por beneficirio e por cdigo de
rendimento, sendo gerado apenas um evento para cada cdigo de rendimento.
Cadastro de Advogados
A rotina tem como funo disponibilizar um cadastro padro de advogados previsto pelo fisco na
Emenda C onstitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Cadastro de Beneficirios
A rotina disponibiliza um cadastro padro de beneficirios previsto pelo fisco na Emenda
C onstitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Outras informaes Servios Tomados mediante Cesso de Mo de Obra

Evento responsvel pela prestao das informaes relativas aos servios prestados por terceiros
mediante cesso de mo de obra ou empreitada, com as correspondentes informaes sobre as
retenes efetuadas pela empresa declarante.
Outras informaes - Servios Prestados mediante Cesso de Mo de Obra

Rotina utilizada para prestao das informaes relativas aos servios prestados mediante cesso
de mo de obra pela empresa declarante, com a identificao das empresas contratantes e das
notas fiscais emitidas. O evento de preenchimento exclusivo por PJ.
Outras Informaes - Servios Tomados de Cooperativa de Trabalho

Trata-se de uma rotina preenchida pela empresa (PJ) contratante de servios prestados por
cooperados por intermdio de cooperativa de trabalho.
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Outras Informaes - Serv. Prestados pela Cooperativa de Trabalho

Esta rotina preenchida exclusivamente por C ooperativa de Trabalho, identificando as empresas
tomadoras de servios da cooperativa e detalhando as notas fiscais de servios prestados pela
cooperativa.
Outras Informaes - Aquisio de Produo

Esta rotina utilizada para informar a aquisio de produo.
Comercializao da Produo
Este evento utilizado pelo produtor rural pessoa fsica e pelo segurado especial, para prestar
informaes sobre a comercializao da produo, e tambm pelas Agroindstrias e demais
Produtores Rurais pessoa jurdica, no optantes pelo Simples Nacional, devidamente identificadas
conforme classificao tributria, com as informaes relativas a comercializao da produo
pelo estabelecimento identificado no registro superior.
Recursos recebidos ou repassados para Clube de Futebol

Rotina onde so informados os recursos repassados pela empresa para Associao Desportiva
que mantm C lube de Futebol Profissional. Tambm utilizado pela prpria Associao
Desportiva para informao dos recursos recebidos de terceiros.
Informaes Complementares Desonerao

A rotina deve ser utilizada exclusivamente por empresa enquadrada na classificao tributria
[05] (empresas de TI, TIC e C all C enter de que trata a Lei 11.774/2008) ou [12] (empresa
enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011).
Receita de Atividades Concomitantes

Evento obrigatrio para empregador cuja empresa enquadra-se no regime de tributao Simples
e cuja tributao previdenciria seja substituda e tambm no substituda. Nos demais casos, a
rotina no deve ser utilizada.
Eventos Peridicos - Fechamento

Rotina utilizada para encerramento da transmisso de eventos peridicos, ou seja, complementa
o cadastro de Receita de Atividades C oncomitantes previstos pelo fisco na Emenda C onstitucional
n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
43
Espetculo Desportivo
Trata-se de um la y o ut utilizado pela entidade promotora do evento que envolva associao
desportiva que mantm clube de futebol profissional, para informao de todas as receitas
relacionadas ao evento desportivo, tais como venda de ingressos, publicidade, propaganda,
transmisso, licenciamento, etc.
Painel do Trabalhador
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma viso geral do trabalhador e todos os eventos
que o mesmo utiliza de acordo com o La y o ut do E-Social.
Integrao Esocial
Esta funcionalidade permite a parametrizao e importao de arquivos XMLs do e-Social
manualmente ou atravs do agendamento do sistema por s c he d ule .
Validao do registro
Rotina responsvel pela validao dos dados, consistindo se as informaes so vlidas, afim de
serem consideradas na gerao de arquivos magnticos a serem transmitidos para o Fisco.
Escopo Fiscal
Cor do Veculo (Montadora)

Tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a
legislao quanto a C or do Veculo de acordo com o cdigo de cada montadora.
Tipo de Combustvel
A rotina tem como objetivo disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a
atender a legislao quanto ao Tipo de C ombustvel conforme Manual de Orientao do
C ontribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Cor do Veculo
A rotina tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a
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atender a legislao quanto aos C digos das C ores dos Veculo conforme Manual de Orientao
do C ontribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Espcie de Veculo
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a
atender a legislao quanto aos C digos Espcie de Veculo conforme Manual de Orientao do
Tipo de Veculo
atender a legislao quanto aos C digos Tipo de Veculo conforme Manual de Orientao do
Aprovao de Ttulos gerados atravs da Apurao de ICMS

Esta funcionalidade permite controlar a gerao de ttulos gerados atravs da apurao de IC MS.
Aps a execuo da apurao ser iniciada uma solicitao no Fluig e somente aps a aprovao
desta solicitao o ttulo ser gerado no Protheus. As demais tabelas alimentadas na apurao
no sofrem alteraes.
Pr notas
Este arquivo permite modificar e apagar informaes das Pr notas que foram carregadas pelo
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pr notas que foram carregadas pelo
Escriturao Contbil Fiscal - ECF
Parmetros Complementares
atender a legislao quanto aos Parmetros C omplementares.
45
Contabilista/Signatrios
atender a legislao quanto aos Signatrios.
Plano de Contas Contbeis

atender a legislao quanto aos tipos de rendimento conforme previsto pelo Fisco.
Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio

atender a legislao quanto a Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ
e da C SLL no Ano-C alendrio conforme previsto pelo Fisco.
Bloco L - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto a
Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da C SLL no Ano-C alendrio
Bloco M - Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL e-Lalur eLacs
atender a legislao quanto a Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ
e da C SLL e-Lalur e-Lacs conforme previsto pelo Fisco.
Bloco N - Identificao do Perodo e Forma de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas
pelo Lucro Real
atender a legislao quanto Ao registro de Identificao do Perodo e Forma de Apurao do IRPJ
e da C SLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real.
Bloco P - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas
Tributadas pelo Lucro Presumido
Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da C SLL das Empresas Tributadas
46
pelo Lucro Presumido.
Bloco T - Identificao dos perodos e formas de apurao do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas
pelo lucro arbitrado
Identificao dos perodos e formas de apurao do IRPJ e da C SLL das empresas tributadas pelo
lucro arbitrado.
Bloco U - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e
Isentas
Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da C SLL das Empresas Imunes e
Isentas.
Bloco N - Identificao da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Identificao da C onta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs.
Lanamentos Contbeis
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto
aos Lanamentos C ontbeis.
Atividades Incentivadas - PJ em Geral

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto as
Atividades incentivadas - PJ em Geral.
Registros Genricos - Bloco X

aos Registros Genricos - Bloco X.
Operaes com o Exterior - Exportaes (Entradas de Divisas)

Operaes com o Exterior - Exportaes (Entradas de Divisas).
47
Operaes com o Exterior - Importaes (Sadas de Divisas)

Operaes com o Exterior - Importaes (Sadas de Divisas).
Participaes no Exterior
Participaes no Exterior.
Comrcio Eletrnico
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao
registro de C omrcio Eletrnico.
Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficirios do Brasil e do Exterior

registro de Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficirios do Brasil e do Exterior.
Rendimentos Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

registro de Rendimentos Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do
Exterior.
Pagamentos Remessas Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

registro de Pagamentos Remessas Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e
do Exterior.
Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de No Residentes

aos Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de No Residentes.
48
Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica

aos registros de Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econmica.
Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao

aos registros de Vendas a C omercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao.
Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora

aos registros de Detalhamento das Exportaes da C omercial Exportadora.
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuio Previdenciria Retidos na Fonte

Doaes a Campanhas Eleitorais

aos registros de Doaes a C ampanhas Eleitorais.
Ativos no Exterior
aos registros de Ativos no Exterior.
Identificao de Scios ou Titular

registro de Identificao de Scios ou Titular.
49
Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Scios ou Titular

Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

registro de Rendimentos de Dirigentes e C onselheiros - Imunes ou Isentas.
Participao Permanente em Coligadas ou Controladas

registro de Participao Permanente em C oligadas ou C ontroladas.
Fundos/Clubes de Investimento
registro de Fundos/C lubes de Investimento.
Participaes em Consrcios de Empresas

registro de Participaes em C onsrcios de Empresas.
Dados de Sucessoras
registro de Dados de Sucessoras.
Outras Informaes
atender a legislao referente a Outras Informaes conforme previsto pelo Fisco.
50
Outras Informaes Lucro Presumido Total Atual

atender a legislao quanto s Outras Informaes de Lucro Presumido Total Atual conforme
previsto pelo Fisco.
Ms das Informaes de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)

atender a legislao quanto ao Ms das Informaes de Optantes pelo Refis (Lucro Real,
Presumido e Arbitrado) conforme previsto pelo Fisco.
Informaes de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas

atender a legislao quanto s Informaes de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas conforme
previsto pelo Fisco.
Informaes Optantes pelo PAES

atender a legislao quanto s Informaes Optantes pelo PAES conforme previsto pelo Fisco.
Outras Informaes
atender a legislao quanto s Outras Informaes conforme previsto pelo Fisco.
Rotina de Gerao ECF

Esta rotina tem por finalidade Disponibilizar aos clientes a gerao do arquivo magntico EC F,
previsto pelo fisco no Manual de Orientao do Leiaute da Escriturao C ontbil Fiscal.
Perodo de Apurao
atender a legislao quanto aos Perodos de Apurao conforme previsto pelo Fisco.
51
Benefcio Fiscal
atender a legislao quanto aos Benefcio Fiscal conforme previsto pelo Fisco.
Indicador de Projeto
atender a legislao quanto aos Indicadores de Projeto conforme previsto pelo Fisco.
Tipos de Registros - Bloco X

atender a legislao quanto aos Tipos de Registros - Bloco X conforme previsto pelo Fisco.
Qualificao
atender a legislao quanto s Qualificaes conforme previsto pelo Fisco.
Tipo de Entidade
atender a legislao quanto aos Tipos de Entidade conforme previsto pelo Fisco.
Qualificao do Assinante
atender a legislao quanto s Qualificaes do Assinante conforme previsto pelo Fisco.
Cdigos Reteno Rec. Federal

atender a legislao quanto aos C digos Reteno Rec. Federal conforme previsto pelo Fisco.
52
Cdigos de Lanamento ECF

atender a legislao quanto aos C digos de Lanamento EC F conforme previsto pelo Fisco.
Cdigos de Lanamento do e-Lalur

atender a legislao quanto aos C digos de Lanamento e-Lalur conforme previsto pelo Fisco.
Cdigos de Conta Referencial

atender a legislao quanto aos C digos de C onta Referencial conforme previsto pelo Fisco.
Natureza da Subconta
atender a legislao quanto aos cdigos de Natureza da Subconta conforme previsto pelo Fisco.
Unidade de Medida ECF

atender a legislao quanto s Unidade de Medida EC F conforme previsto pelo Fisco.
Unidade de Medida ECF

atender a legislao quanto s Unidade de Medida EC F conforme previsto pelo Fisco.
Natureza da Operao ECF

atender a legislao quanto aos cdigos de Natureza da Operao EC F conforme previsto pelo
Fisco.
53
Parmetros de Abertura ECF

atender a legislao quanto aos Parmetros de Abertura EC F conforme previsto pelo Fisco.
54
Manufatura
A rea de Manufatura responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam s
necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislaes vigentes nos pases em
Engenharia;
Planejamento e C ontrole de Produo
PC P
o Plano Mestre;
o MRP.
C ho de Fbrica.
A ferramenta possibilita o armazenamento/disseminao de dados tcnicos dos produtos,
informaes sobre os recursos de fabricao, processos e capacidades, assim como efetuar o
controle das quantidades boas, refugadas e retrabalhos.
Alm de permitir planejar e monitorar as atividades executadas em cada centro de trabalho da
fbrica e mquina, possibilitando uma viso integrada das operaes realizadas, em execuo e a
serem processadas.
O sistema permite ainda o monitoramento de todo o processo fabril de forma dinmica e
integrado considerando a carga, utilizao e ociosidade de cada mquina processadora. O
gerenciamento e monitoramento dos resultados baseado em critrios como produtividade,
eficincia, atrasos, qualidade, utilizao,nveis de parada, motivos de refugo, desvio de tempo
real/padro entre outros.
Os mdulos de Manufatura esto em constante evoluo para fornecer produtos que se adaptem
as metodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as
atividades da soluo sejam realizadas de forma dinmica e com qualidade.
Planejamento e Controle da Produo

A soluo PC P - Planejamento e C ontrole de Produo permite o controle do processo produtivo e
possibilita a identificao de gargalos e adequao de processos.
Trata-se de uma soluo inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linha
Microsiga Protheus e, desde a verso 11, tambm totalmente integrada ao APS TOTVS, soluo
TOTVS especializada na elaborao de carga de mquinas.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus PCP na Verso
12:
55
Consulta Rpida de Ordens de Produo no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rpida de ordens de produo, a qual possibilita consultar as ordens para
determinado item ou cliente.
Consulta rpida Onde se usa no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rpida Onde se usa, a qual possibilita consultar todos os itens pais de
um determinado item componente.
Consulta Rpida Ordem

Foi desenvolvida uma opo de consulta rpida no Fluig para o Protheus, em que ser possvel
visualizar as ordens de produo por usurio ou por item.
Neste programa a consulta ser acionada por meio de um combo box, onde o usurio poder
informar se deseja consultar por cdigo do item, descrio do item, cdigo do cliente, nome do
cliente e C NPJ/C PF do cliente.
Nesta consulta tambm h a opo Aes relacionadas, para possibilitar o acesso aos detalhes
da ordem, para isso, ser chamado o programa mata650 em modo consulta.
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Materiais
Apresenta solues inovadoras que atendem as necessidades de mercado de forma dinmica,
com qualidade e preciso para tratar seus processos. Os produtos oferecidos garantem roteiros
alternativos e que possibilitam fluidez nas atividades realizadas. So elegveis os seguintes
mdulos:
Compras
Apresenta regime de aladas, modalidades de compra (cotao, direta, contratao), central de
compras para rede de filiais, controle de recebimentos, portal de compras (TOTVS Marketplace) e
EDI (TOTVS C olaborao).
Gesto de Contratos
Gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantm com seus fornecedores e
clientes possibilitando controle e acompanhamento de todos os processos desde a contratao,
execuo, revises e encerramento.
Gesto de Licitaes
Atende as necessidades de compras do setor pblico em conformidade com as legislaes
brasileiras e contempla o gerenciamento do edital, desde sua elaborao, andamentos, at a
escolha da melhor proposta que pode resultar em um contrato, pedido de compra/venda ou ata
do SRP (Sistema de Registro de Preos).
Estoque e Custos
C ontrole de materiais movimentados e armazenados por meio de funcionalidades que abrangem
rastreabilidade e localizao fsica, formao de custos/preos de venda, gesto do custo mdio/
FIFO/LIFO, comparativos real versus previsto, consumo e gesto de indicadores.
Automao e Coleta de Dados

Agiliza a execuo de processos relacionados ao recebimento, armazenagem, movimentao
interna, produo, inventrio e expedio de materiais por meio de equipamentos portteis
utilizando o recurso de identificao de cdigo de barras.
Qualidade
Apresenta ambientes que garantem o C ontrole de Documentos, C ontrole de Auditorias, C ontrole
de No-C onformidades, Gesto de Riscos, Inspeo de Entrada, Inspeo de Processos,
Metrologia e Processo de Aprovao de Peas de Produo.
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Automao e Coleta de Dados

C onhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Automao e Coleta de Dados
para verso 12.
Mercado Internacional
As solues do mdulo de Automao e Coleta de Dados, direcionadas para as atividades de
recebimento e expedio de mercadorias em processos de compra e venda, foram adequadas
para as diversas localizaes atendidas pela linha de produtos Microsiga Protheus ,
contemplando assim, os documentos fiscais praticados por elas.
Os processos revisados para atendimento ao mercado internacional so:
Volumes: implementada validao de existncia dos documentos informados para a gerao
das etiquetas de volume.
Recebimento de mercadoria: bloqueio dos documentos do tipo remito, faturas, notas de
crdito/dbito e remitos de devoluo para execuo do processo conferncia fsica.
Conferncia Modelo 2: disponibilizada a gerao de remito ou fatura a partir da conferncia
por pedido de compra.
Ordem de Separao: indisponibilizadas as opes de gerao e impresso do documento
de sada em razo das restries das localizaes.
Compras
C onhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Compras para verso 12.
Reabertura do pedido de compra aps devoluo da compra

Para tornar a administrao de compras mais gil e simples, reduzindo a quantidade de processos
e documentos que os compradores necessitam gerenciar, foi disponibilizada melhoria na
devoluo de compras que processa a reabertura do pedido de compra vinculado ao documento
de entrada devolvido e, em quantidade proporcional a devolvida, de forma automtica no ato da
confirmao da emisso do documento de devoluo.
Melhorias na Central de Compras

A Central de Compras, implementada na verso anterior, fornece recursos de planejamento de
atendimento das demandas de diversas filiais abastecidas por uma filial distribuidora (C D) com
mais flexibilidade de parametrizao e aplicao de filtros e interfaces intuitivos que permitem
acesso dinmico das informaes.
58
Na verso 12, a Central de Compras apresenta funcionalidades que a tornam mais robusta e
completa para atender as necessidades demandadas pelo mercado:
Atendimento ao controle de aladas: concesso da permisso de acesso e execuo do
processo de compra somente para os produtos em que o usurio, enquanto comprador,
possuir permisso e submisso dos documentos gerados para aprovao, garantindo assim,
segurana e integridade.
Processamento de Contratos de Parceria e Contratos do ambiente de Gesto de
Contratos : quando identificada a necessidade de compra de produtos adquiridos por meio
de contrato de fornecimento, seja pelo recurso de Contrato de Parceria do mdulo de
Compras ou Contrato do mdulo de Gesto de Contratos , o processo de C entral de
C ompras far a gerao dos documentos necessrios (autorizao de entrega ou medio)
para a execuo do recebimento a partir do contrato pr-estabelecido.
Atendimento aos indicadores de produtos: realizao do planejamento de compras e
execuo deste processo considerando os indicadores de produto (lote econmico, quantidade
por embalagem e estoque de segurana), trazendo assim, mais assertividade e melhores
resultados.
Filial distribuidora tratada como abastecida: possibilidade de tratamento da filial
distribuidora como abastecida no clculo para casos em que a filial distribuidora tambm
possui demandas prprias para atendimento, garantindo mais flexibilidade no processo.
Compra centralizada
Para garantir a realizao do processo de compras, seja por meio de cotao de preos, compra
direta ou licitao que resultam em solicitaes de compra de diferentes filiais do sistema, as
funcionalidades da C ompra C entralizada permitem a transferncia das solicitaes de diversas
filiais para realizao do processo de compra na filial centralizadora que fica responsvel por
atender este procedimento.
A transferncia das solicitaes pode ser feita pelo prprio usurio solicitante na filial de origem,
desde que, ele saiba que o processo de compra de determinado item centralizado, ou pelo
comprador responsvel pelo processo de compra na filial centralizadora durante o incio da
compra. Ambos podem ser realizados com a utilizao da opo Compra Centralizada nas
rotinas que geram o processo de C ompras.
Aps a transferncia, o processo de compra segue o fluxo existente (seja por cotao, compra
direta ou licitao) na filial centralizadora (destino da transferncia), resultando em um pedido de
compra ou contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).
Melhorias no processo de gerao, atualizao e anlise de cotaes

Em conformidade com as prticas de mercado e com a disponibilidade de garantir aos
compradores mais agilidade nas busca de informaes relevantes e importante para suas
atividades, o processo de gerao, atualizao e anlise de cotaes foi revisado e reescrito.
Gerao de cotao
Compra centralizada: este recurso est disponvel ao selecionar as solicitaes de compra

que devem compor o processo de cotao, bem como, permite eleger as solicitaes de
compra de outras filiais. Desta forma, atende os processos de compra unificados em uma filial
centralizadora.
Nova in te r fa ce : com a utilizao de tcnicas e aplicao de novas tecnologias de fra m e w o rk ,
59
a inte rfa c e est mais intuitiva e permite o acesso s informaes da cotao que ser gerada
de forma unificada, mais gil e simples.
Adio de participantes no cadastrados: permite a adio de participantes na cotao
de maneira gil e simples sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes est
atrelado a um processo burocrtico para criao). Para isto, basta informar o nome do
participante e seguir com o processo de cotao. Os participantes sero considerados
fornecedores somente se forem os vencedores.
Rplica de participantes: possibilita que o participante de um item da cotao seja tambm
o participante de todos os itens do mesmo grupo de produtos ou de todos os itens da cotao.
Atualizao da cotao
O comprador pode atualizar os preos e as condies obtidas de cada fornecedor participante da
cotao, bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos
participantes sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes est atrelado a um
processo burocrtico para criao). Para isto, basta informar o nome do participante e seguir com
o processo de cotao. Os participantes sero considerados fornecedores somente se forem os
vencedores.
Anlise de cotao
A inte rfa c e da etapa de anlise de cotaes foi reformulada adotando o conceito de mapa de
cotao, assim, as informaes de todas as propostas so exibidas em forma de matriz com
dados sumarizados. As principais funcionalidades so:
Visualizao horizontal de todas as propostas recebidas: visualizao fcil e rpida de
todas as condies de cada proposta recebida garantindo agilidade na comparao.
Consulta aos histricos de produto e fornecedor: em um clique possvel visualizar o
histrico de informaes do produto e fornecedor posicionados e ter um amplo conjunto de
informaes para tomada de deciso.
Resumo de propostas: para cada proposta, so exibidos em seus respectivos cabealhos as
principais informaes como identificao do fornecedor, condio de pagamento e valor total
da proposta (considerando todos os itens). Isto viabiliza uma rpida comparao entre todas
as propostas de forma global.
Resumo da cotao: a visualizao gil a medida em que as melhores propostas so
selecionadas pelo comprador, pois, o cabealho apresenta as principais informaes sobre a
quantidade de propostas e valor final da compra por item e pela cotao.
Gerao de contratos no mdulo de Gesto de Contratos a partir de cotao

Permite a gerao de contratos de compra no mdulo de Gesto de Contratos a partir de um
processo de compra por cotao originado no mdulo de Compras . Este novo recurso fica
disponvel durante a gerao de novas cotaes e tambm no encerramento de cotaes,
possibilitando optar por um pedido de compra (processo convencional) ou contrato.
Aprovaes de Solicitao de Compra e Pedido de Compra direcionada por Entidades Contbeis

Possibilita o direcionamento da aprovao dos itens dos documentos de acordo com o conjunto de
entidades contbeis associadas a cada item. Desta forma, possvel, por exemplo, que uma
60
empresa (que possui em pelo menos um de seus nveis de entidades contbeis a representao
dos departamentos de sua empresa) possa solicitar aprovaes para cada gerente de
departamento, sendo que, este tratamento aplicado item a item mesmo existindo rateio contbil
para cada um deles.
Para utilizao deste recurso, basta que sejam criados grupos de aprovao no mdulo de
Compras relacionados as entidades contbeis em que os respectivos aprovadores sero
responsveis. A partir deste critrio, todo item de documento gerado com as respectivas
entidades contbeis passar pela aprovao do grupo, com o detalhe de que cada aprovador
ver/aprovar somente os itens e valores de sua responsabilidade (para o caso de um
documento com diferentes itens e diferentes entidades contbeis).
Busca por linguagem natural

Foi implementado o mtodo de pesquisa de rotinas no Menu considerando palavras sinnimos.
Assim, ao realizar a pesquisa com os termos nota fiscal ou NF, por exemplo, a rotina de
Documento de Entrada exibida. Este recurso melhora a experincia de uso e facilita a
navegao pelo sistema.
Aprovao de solicitaes de compra pelo Fluig

C onforme os critrios definidos no Gerador de Processos Fluig possvel realizar a aprovao
de solicitaes de compra diretamente no Fluig atravs de qualquer dispositivo mvel ou
desktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinmico.
As principais vantagens so:
C om apenas um modelo de referncia para validao e uma inte rfa c e de visualizao,
possvel gerar qualquer fluxo de processo.
As atividades e sequenciamentos so definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotina
do ERP.
O trabalho de desenhar formulrios acontece de forma automtica, assim como, a gerao de
Sc rip ts de validao e formas de visualizao do formulrio.
Organizao de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.
Consultas Rpidas - Fluig

O Fluig disponibiliza consultas rpidas das principais informaes de documentos crticos dos
processos de compras, sendo parametrizveis por perodo e com recurso de busca por dados
chave. Assim, possvel acessar diretamente os respectivos documentos para ter uma
visualizao mais completa e detalhada sobre:
Solicitaes de compra em aberto.
Pedidos de compra em aberto por produto.
Pedidos de compra em aberto por fornecedor.
Autorizaes de entrega em aberto por produto.
Autorizaes de entrega em aberto por fornecedor.
61
C otaes.
Integraes
O TOTVS Marketplace uma integrao nativa do ERP TOTVS com um portal na w e b para
executar cotaes e envio de pedidos e contratos de maneira extremamente otimizada, liberando
os profissionais de compras das tarefas de baixo valor agregado. Isso possibilita reduo de
preos de compra e aumento da produtividade da equipe, causando grande impacto nos
resultados da empresa.
O conceito bsico automatizar as funes menos estratgicas desempenhadas pelos
profissionais de compras nas transaes de pedidos, como por exemplo: buscar fornecedores,
emitir solicitaes de cotaes recebidas, organizar cotaes em diferentes formatos, obter
aprovao dos pedidos, entre outras.
Sem a necessidade de imprimir e anexar documentos em e-mails, o comprador consegue
direcionar seu esforo para atividades mais estratgicas como negociao e desenvolvimento de
fornecedores.
Outro grande benefcio o acesso rede adicional Clicbusiness que um parceiro de negcios.
So milhares de empresas de diversas categorias cadastradas, aumentando a competitividade
das cotaes e reduzindo os preos consistentemente.
Estoque e Custos
C onhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Estoque e Custos para verso
12.
Automao da digitao de novos nmeros de srie

Possibilita a digitao de nmeros de srie nas inte rfa c e s de endereamento de produtos de
forma automtica (por meio de frmula cadastrada na rotina C omplemento do Produto) e/ou
incremental (por meio de configurao de parmetros).
A partir do nmero inicial e saldo a enderear, o sistema realiza as devidas validaes e inclui as
linhas com os nmeros de srie incrementado a cada item.
As principais vantagens desta funcionalidade so:
Automatizao da digitao de nmeros de srie.
Aplicao de frmulas para gerao de nmeros de srie.
Controle de Transferncia
Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitaes e
efetivaes de transferncia de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre
filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade so:
62
Histrico das transferncias.

Alada de aprovao de documentos.
Transferncia entre filiais e armazns em um mesmo documento.
O processo que envolve o Controle de Transferncia contempla as seguintes etapas:

Solicitao: o
transferncia.
solicitante
identifica
os
materiais
locais
envolvidos
no
processo
de
Aprovao: os gestores de estoque (ou outros responsveis) podem analisar a solicitao e

decidir por sua aprovao ou rejeio.
Efetivao: o operador do estoque pode efetivar a solicitao de transferncia gerando
movimentaes de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualizao de saldos.
Aprovao da Solicitao ao Armazm e Aprovao da Solicitao de Transferncia de Estoque no

Fluig
C om os critrios definidos no Gerador de Processos Fluig possvel realizar a Aprovao da
Solicitao ao Armazm e Aprovao da Solicitao de Transferncia de Estoque diretamente no
Fluig atravs de qualquer dispositivo mvel ou d e s k to p, assim, com este recurso o processo fica
mais simples e dinmico.
As principais vantagens so:
C om apenas um modelo de referncia para validao e uma inte rfa c e de visualizao,
possvel gerar qualquer fluxo de processo.
As atividades e sequenciamentos so definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotina
do ERP.
O trabalho de desenhar formulrios acontece de forma automtica, assim como, a gerao de
Sc rip ts de validao e formas de visualizao do formulrio.
Organizao de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.
Escolher mais de um item no mesmo grupo de opcionais

Permite a seleo e utilizao de mais de um item do grupo de opcionais em um mesmo pedido
de venda e ordem de produo, fazendo com que a funcionalidade se torne mais prtica em
situaes que abrangem, por exemplo, a montagem de kits e a fabricao de itens com
acessrios mltiplos.
Integraes
Estoque e Custos e TOTVS Hospitalar

O TOTVS Hospitalar uma soluo destinada a gesto de hospitais que tem como principais
objetivos reduzir o desperdcio de materiais e medicamentos, diminuir glosas nos procedimentos
63
e gerir a ocupao de leitos, garantindo a qualidade dos servios prestados a pacientes e

otimizando os processos de contas hospitalares.
A integrao realizada utilizando o conceito de mensagem nica e permite que todos os
cadastros e movimentos realizados no mdulo de Estoque e Custos sejam replicados e
refletidos no TOTVS Hospitalar e vice-versa. Este recurso garante um controle de
rastreabilidade mais efetivo na administrao do estoque.
Estoque e Custos e PIMS Multicultura

O PIMS Multicultura uma soluo destinada a gesto da cadeia produtiva de culturas anuais
como milho, soja, trigo e algodo. Tem como principais objetivos a produo de matrias-primas
com qualidade e produtividade, a administrao de custos de produo, gesto dos nveis de
conformidade de processos e de produto e o atendimento das exigncias regulatrias
A integrao realizada utilizando o conceito de mensagem nica e permite que todos os
cadastros e movimentos realizados no mdulo de Estoque e Custos sejam replicados e
refletidos no PIMS Multicultura e vice-versa. Este recurso garante um controle de
rastreabilidade mais efetivo na administrao do estoque.
Gesto de Contratos
C onhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Gesto de Contratos para
verso 12.
Distribuio de saldos gerados por aditivo ou realinhamento

Disponibilizado um recurso para distribuio automtica dos saldos gerados em revises de
aditivo ou realinhamento durante o processo de reviso. Ele automatiza a digitao dos valores
nas parcelas dos cronogramas, conforme parametrizao prvia do usurio.
Estorno do incio de vigncia de contratos

Foi criado um mecanismo que possibilita o retorno da situao de contratos vigentes para
elaborao, desde que, tais contratos no tenham gerado nenhuma movimentao. Este recurso
garante mais flexibilidade e segurana aos usurios do sistema.
Visualizao dos valores reajustados na aprovao de reviso

A partir desta melhoria, o aprovador da reviso do contrato pode conferir os valores calculados
pelo sistema para o reajuste do contrato antes de efetivar a aprovao, garantindo mais
segurana e confiabilidade na realizao deste procedimento.
64
Medies de contratos por diversas filiais

C riado um recurso que permite s distintas filiais (com autorizao prvia) executarem medies
dos contratos de compra e/ou venda, bem como, receber/entregar itens da negociao
atualizando o contrato administrado pela filial matriz, resultando assim, em um controle nico e
centralizado.
Faturamento de contratos para diversos clientes

Para tornar a gesto de contratos de venda mais flexvel e reduzir a quantidade de contratos
emitidos, ser possvel realizar a seleo de diversos clientes para um contrato de venda,
permitindo assim, o planejamento e gesto do faturamento para esta carteira de clientes de
forma centralizada por meio de um nico contrato.
Novos tipos de reviso: troca de ndice e troca de fornecedores/clientes
Troca de ndice: possibilita a troca do ndice econmico para contratos configurados como
reajustveis.
Troca de fornecedores/clientes: permite a substituio de fornecedores e clientes do
contrato.
Evoluo tecnolgica
O mdulo de Gesto de Contatos recebeu um la y o ut inovador desenvolvido com uso da nova
arquitetura de software utilizada pela Microsiga Protheus (MVC
Model/View/C ontroller).
Assim, possvel realizar a manuteno do contrato (planilha, cronograma, documentos, entre
outros) e suas revises em uma nica interface.
Foram agregadas todas as funcionalidades de uma rotina desenvolvida para este tipo de
arquitetura, como:
Rotinas automticas.
W e b Se rv ic e s.
Aplicao de papis de usurio.
Pontos de entrada.
Gesto de Licitaes
O mdulo de Gesto de Licitaes uma das grandes novidades acerca das inovaes
ocorridas na verso 12 na rea de Materiais do Microsiga Protheus .
Ele foi especialmente desenvolvido para atender a necessidade de compras do setor pblico e
65
contempla o gerenciamento do Edital, desde sua elaborao e seus andamentos, at a escolha da

melhor proposta que pode resultar em um C ontrato, Pedido de C ompra/Venda ou Ata do SRP
(Sistema de Registro de Preos).
As principais vantagens que envolvem a utilizao deste recurso so:
Disponibilizao das principais funcionalidades do processo de licitao conforme as leis 8666,
10520, RDC e RLC para a execuo e o gerenciamento de cada fase do Edital. possvel
personalizar o fluxo de Licitao de acordo com a realidade de cada rgo pblico, respeitando
sempre as Leis mencionadas.
C ontrole de permisses para que seja informado o usurio ou grupo de usurios do sistema
que podem realizar os andamentos do Edital, alm da incluso, visualizao, alterao e
excluso de documentos no seu banco de conhecimento.
C onhea algumas de suas funcionalidades que contribuem para dinamizar processos de maneira
prtica e eficiente:
Cadastro de Regras para Licitao

O cadastro de Regras a principal referncia do mdulo de Gesto de Licitaes , pois,
define, por modalidades e tipos de modalidades, as etapas de andamento para cada Edital
gerenciado e determina o fluxo de processos para ser seguido, assim, por padro, esto prcadastradas as regras atendem as leis 8.666 e 10.520 e as normas RDC e RLC . Tambm,
possvel fazer este cadastro de acordo com necessidades especficas e personalizar o fluxo de
licitao conforme a realidade de cada rgo pblico, respeitando sempre as leis mencionadas.
Existe ainda, um recurso que permite a associao de frmulas em cada etapa do fluxo e
possibilita o desvio do andamento do processo, assim, podem ser criados fluxos dinmicos que
variam conforme dados do prprio Edital.
Checklist de Tarefas para Licitaes

O cadastro de Checklist est associado ao cadastro de Regras e tem como objetivo criar uma
lista de atividades que devem ser executadas em cada etapa do Edital durante o andamento do
processo licitatrio. possvel ainda, determinar para cada atividade sua obrigatoriedade e
restringir o andamento do Edital, caso as tarefas obrigatrias no sejam executadas.
Anlise de Mercado
A rotina de Anlise de Mercado permite que o responsvel pela solicitao da abertura de uma
licitao realize uma consulta de mercado para identificar o preo dos itens que sero adicionados
no Edital. Isto agiliza o processo de negociao oferecendo igualdade de oportunidade para todos
os interessados.
Manuteno do Lote
Na Anlise de Mercado possvel realizar a pesquisa de preos por lotes de produtos ou itens.
Aps a pesquisa, a opo de Manuteno do Lote permite converte-la de lote pra item e vice-
66
versa, obtendo assim mais flexibilidade e alternativas no gerenciamento de todo o processo.
Regulamento de Licitaes e Contratos (RLC)

Permite a configurao do fluxo de etapas do Edital de acordo com o fluxo interno do cliente,
c he c k lis ts de verificao, permisses de acesso a documentos e andamento do Edital, alm, das
validaes definidas na legislao vigente. Assim, os critrios descritos garantem mais controle e
dinamismo no andamento do Edital.
Integrao COMPRASNET
Integrao com o mdulo do governo nacional, COMPRASNET, na elaborao e processamento
de editais para modalidade do Prego Eletrnico. A soluo contempla o envio e recebimento
de informaes logo aps a publicao do Edital via integrao XML, desta forma, possvel
acompanhar cada fase do Edital no mdulo de Gesto de Licitaes .
Registro de Preos
O Sistema de Registro de Preos (SRP) o conjunto de procedimentos para registro formal
de preos relativos a prestao de servios e aquisio de bens para contrataes futuras. Sua
principal finalidade resulta nas vantagens oferecidas na administrao e para os fornecedores,
como por exemplo:
Modernizao e desburocratizao dos processos de compras.
Economia de recursos.
Eliminao do problema de regulao dos estoques: utilizao de espaos e produtos
deteriorados.
Viabilidade de compartilhamento do registro.
Mobilidade oramentria
no obrigatria a reserva oramentria prvia.
Expectativa de fornecimento de uma quantidade mdia peridica.

Evita despesas de participao em vrias licitaes.
Processo de Revogao
Permite a revogao do item e/ou participante at o momento da etapa de homologao do
Edital.
O Edital voltar para a etapa de publicao conforme "Le i 8.666/1993 A rt. 21 p a r g ra fo 4
Q ua lq ue r m o d ific a o no e d ita l e x ig e d iv ulg a o p e la m e s m a fo rm a q ue s e d e u o te x to o rig ina l,
re a b rind o -s e o p ra zo inic ia lm e nte e s ta b e le c id o , e x c e to q ua nd o , inq ue s tio na v e lm e nte , a a lte ra o
n o a fe ta r a fo rm ula o d a s p ro p o s ta s .
67
Envio de Workflows nas etapas do Edital

Os participantes do Edital podem receber uma mensagem com o s ta tus da etapa atual resultante
das alteraes realizadas durante seu andamento. Este recurso proporciona que os participantes
fiquem atualizados e, consequentemente, facilita a tomada de decises e agilidade na execuo
de procedimentos.
Proposta do Edital apenas para fornecedores habilitados

Essa funcionalidade garante mais controle dos fornecedores participantes do certame com a
realizao de um cadastro que contempla a situao do fornecedor referente entrega de
documentos necessrios para a participao do processo licitatrio, resultando em segurana e
confiabilidade, bem como, o atendimento da Lei n 8.666.
Configurao de acesso do Edital por usurio/grupo

Possibilita o controle de permisses durante os andamentos do Edital ou da visualizao de
documentos relacionados a ele. Desta forma, no cadastro de Permisses possvel informar o
usurio ou grupo de usurios do sistema que podem realizar os andamentos do Edital ou incluso,
visualizao, alterao e excluso de documentos no banco de conhecimento.
Regime diferenciado de preos

Permite a gerao do Edital baseado na Lei 12.462 (Regime Diferenciado de C ontrataes - RDC )
para atender os processos de licitaes que envolvem, por exemplo, obras para os Jogos
Olmpicos e Paraolmpicos, aeroportos e, tambm, obras do PAC (Programa de Acelerao do
C rescimento).
possvel selecionar o modo de disputa do Edital entre Aberto, Fechado ou C ombinado, bem
como, os critrios de julgamento (tipos de modalidade):
Tcnica e Preo (TP).
Menor Preo (MP).
Melhor Tcnica (MT).
Maior Oferta de Preo (MO).
Maior Retorno Econmico (MR).
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Recursos Humanos
A rea de RH (Recursos Humanos) responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam
Gesto de Pessoal.
C argos e Salrios.
Treinamento.
Recrutamento e Seleo de Pessoal.
RH On-line (Terminal de C onsulta do Funcionrio).
Avaliao e Pesquisa de Desempenho.
Ponto Eletrnico.
Acompanhamento de Processos Trabalhistas.
Arquitetura Organizacional.
Alm de estruturar operaes, os mdulos que compem a estrutura do RH possuem painis de

gesto, contemplando os principais indicadores, relatrios gerenciais e de controle.
Os mdulos de RH esto em constante evoluo para fornecer produtos maleveis que se
adaptem a qualquer metodologia de trabalho ou processo, disponibilizando todos os recursos,
para que as atividades da soluo sejam realizadas de forma dinmica e com qualidade.
Recursos Humanos
A rea de RH - Recursos Humanos responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam
Gesto de Pessoal.
Arquitetura Organizacional.
C argos e Salrios.
Treinamento.
Recrutamento e Seleo de Pessoal.
Avaliao e Pesquisa de Desempenho.
Ponto Eletrnico.
Acompanhamento de Processos Trabalhistas.
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Alm de viabilizar operaes, os mdulos que compem a estrutura do RH possuem painis de

gesto, contemplando os principais indicadores, relatrios gerenciais e de controle.
Os mdulos de RH esto em constante evoluo para fornecer produtos maleveis que se
adaptem a qualquer metodologia de trabalho ou processo, disponibilizando todos os recursos,
para que as atividades da soluo sejam realizadas de forma dinmica e com qualidade.
Folha de Pagamento
Para a verso 12, a linha Microsiga Protheus est disponibilizando um produto de Folha de
Pagamento totalmente revitalizado e agregando novas funcionalidades, controles e segurana das
informaes, alm de uma maior flexibilidade em clculos descentralizados.
Dentre as alteraes mais significativas podemos citar:
Perodo de clculo: Mudana do conceito de competncia (MV_FOLMES) para a utilizao do
cadastro de perodos como direcionador dos clculos. Todo clculo passa a estar vinculado a
um perodo e as rotinas do Sistema que utilizam-se de informaes dos clculos passam a
solicitar as informaes deste cadastro. C om esta mudana, temos um Sistema mais robusto e
flexvel, permitindo o clculo e fechamento por filial e a construo de roteiros de clculos
especficos dos clientes.
Controle de Dias de Direito: Gesto dos perodos de dias de direito (anteriormente
conhecimento como Programao de frias), que passa a controlar cada perodo de frias com
seus histricos de pagamentos e dias vencidos, alm da possibilidade de gerir outros perodos
aquisitivos dos funcionrios, como por exemplo, os 30 dias de abono aos professores a cada 5
anos trabalhados.
Controle de Ausncias: Mudana de Afastamento para Ausncia, que passa a ter como
funcionalidade o controle de qualquer ausncia dos funcionrios na empresa e no apenas de
Afastamentos. Para darmos flexibilidade ao sistema foi criado o C adastro de Tipo de
Ausncias, vinculado aos lanamentos, e que possui como finalidade a configurao das
ausncias, por como por exemplo, os dias pagos pela empresa, informaes para o
pagamento de FGTS, encargos patronais, frias, 13. Salrio, entre outras configuraes.
Valores Futuros: Possibilidade de segregao das verbas de emprstimo e juros, alm da
criao de um controle de conta corrente que permite o controle das baixas de pagamentos
dos lanamentos, permitindo a baixa das parcelas sem a necessidade de transitarem pela
Folha de Pagamento. Tabela de lanamentos: Para darmos maior controle e segurana dos
clculos segregamos a tabela de lanamentos da tabela de clculos (SRC ), garantindo assim,
que os registros gerados pelos clculos no sejam modificados, complementados ou excludos
pelos usurios
Valores Fixos: Um novo formato para o lanamento e controle de verbas, possibilitando a
configurao dos lanamentos atravs de valores fixos, percentual sobre salrio base ou
mnimo, vinculao com definio/manuteno de tabelas dando maior dinamismo ao clculo.
Frmulas e roteiros de clculo: Novo formulador para a criao de formulas e com a
possibilidade de Debug pelo TDS dando maior autonomia aos nossos clientes para o
entendimento das formulas e para identificao de diferenas. Possibilidade de criao de
novos roteiros de acordo com a necessidade de nossos clientes.
Benefcios: Para uma maior flexibilidade ao sistema, disponibilizado a rotina para
configurao de benefcios para atender as necessidades de cada cliente possibilitando a
configurao, controle, clculo e integrao dos benefcios com a folha de pagamento.
Clculos: Disponibilizado junto instalao do produto os seguintes clculos:
13 Salrio.
70
Participao nos Lucros e Resultados (PLR)

Adiantamento Salarial
Folha C omplementar
Folha de Pagamento
Frias
Resciso
Autnomos e Pr-labores
Benefcios
o
Vale Transporte
Vale Alimentao
Vale Refeio
Plano de Sade (Mdico e Odontolgico)
Outros Benefcios
Fechamento por perodos: C om a utilizao do conceito de perodos foi possvel darmos

maior flexibilidade e agilidade ao produto, permitindo a realizao do fechamento sem a
necessidade de exclusividade das tabelas e principalmente permitindo o fechamento por Filial,
Empresa e Roteiro de clculo.
Estes foram algumas das novidades disponibilizadas e, a seguir, poder conhecer em detalhes
todas as disponibilizadas na verso 12. C onsulte tambm o he lp o nline do produto.
Parametrizaes de Clculo
Roteiros de Clculo
A rotina de Roteiros de Clculo foi reformulada para permitir a incluso de roteiros especficos,
sendo possvel fazer a cpia de um roteiro j existente.
Eles so compilados e gravados em um repositrio separado, facilitando assim, a depurao pelo
prprio cliente.
C ada linha do roteiro executar uma frmula, sendo possvel neste momento, definir o cdigo da
verba de retorno para aquela execuo. As frmulas j esto preparadas para verificar a verba
informada no roteiro, onde dever ser gravado o retorno.
Tambm ser possvel configurar um arquivo mestre diferente do SRA
Cadastro de
Funcionrios e, se o roteiro deve ou no, ser integrado com a Folha de Pagamento, no
permitindo o clculo da Folha quando configurado com Sim para integrao e, no tiver sido
integrado.
Estaro disponveis os seguintes roteiros:
131
1 Parcela 13 Salrio.
132
2 Parcela 13 Salrio.
PLR
Participao nos Resultados. n o v o
ADI
Adiantamento Salarial.
FER
Frias.
RES
Resciso.
FOL
Folha.
AUT
Autnomos e Pr-labores. S e p a r a o d o r o te ir o d a Fo lh a
PLA
Plano de Sade. O c lcu lo fo i co n v e r tid o e m r o te ir o
VTR
Vale Transporte. O c lcu lo fo i co n v e r tid o e m r o te ir o
VRF
Vale Refeio. O c lcu lo fo i co n v e r tid o e m r o te ir o
VAL
Vale Alimentao. O c lcu lo fo i co n v e r tid o e m r o te ir o
71
BEN
Outros Benefcios: Por meio deste roteiro, sero executados os clculos do Vale
C ultura, C esta Bsica e Seguro de Vida, que deixaram de ser calculados na Folha. n o v o
Tambm foram includos roteiros complementares que so executados em algumas rotinas, como
INC correspondente ao Salrio Incorporado e o MUV correspondente aos mltiplos vnculos.
Frmulas
Foi disponibilizada uma nova formulao, permitindo incluir condies, execues, lao (enquanto)
e mensagem.
Tambm poder conter funes, campos de arquivos, mnemnicos, constantes e chamados de
outras frmulas, assim como era feito na verso anterior.
As frmulas so compiladas e gravadas em arquivo do Sistema, em um repositrio separado, que
possui o cdigo fonte gerado da estrutura e permite ao cliente depur-lo.
Im p o r ta n te :
Na converso dos dados para a verso 12, o cliente pode selecionar a opo de converter as
suas frmulas para o novo modelo.
Mnemnicos
No Cadastro de Mnemnicos, o campo indicando a inicializao de cada clculo foi substitudo
pelo tipo de varivel: Pblica, Privada ou Local.
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Processo
Todos os clculos do Gesto de Pessoal passam a ser vinculados a um processo, perodo e
roteiro de clculo.
O Cadastro de Processo um agrupamento de funcionrios que possuem caractersticas de
clculo e pagamentos similares.
Os funcionrios estaro vinculados a um processo e, ele, a um perodo/roteiro de clculo.
Im p o r ta n te :
So gerados automaticamente, os seguintes processos e atualizados nos funcionrios, de
acordo com sua categoria:
C eletista/Estagirio Mensal.
C eletista/Estagirio Semanal.
C ontribuinte Individual Mensal.
C ontribuinte Individual Semanal.
Perodos
O C adastro de Perodos foi totalmente reformulado e, passa a ser base para todos os processos
de clculo do Gesto de Pessoal. Possui agora, a configurao dos clculos, os dias
trabalhados, dias teis, dias para DSR, dias para clculo do vale transporte, vale refeio/
alimentao e um controle independente dos mesmos.
C om essa inovao, o cliente pode determinar perodos de clculo diferentes para os processos e
filiais, assim como, realizar o fechamento separadamente para cada processo e filial.
O Sistema deixa de utilizar a data base para clculos, assim como, o parmetro MV_FOLMES,
para determinar a competncia de clculo.
definido um perodo para cada processo (agrupamento de funcionrios). Os roteiros de clculos
so vinculados ao perodo e tero suas prprias configuraes (data de integrao, data de
fechamento, perodo ativo, contabilizao, s ta tus etc.)
A data de fechamento no poder ser alterada, sendo atualizada no momento do fechamento do
perodo e, sempre que todos os roteiros daquele perodo estiverem fechados, o Sistema mudar
seu s ta tus para Fechado.
C omo as informaes para clculos passam a ficar no perodo, as informaes de Horas Normais
e Descanso, do parmetro 20 - C omposio Ms e do turno, no sero mais utilizadas. Elas
foram substitudas pelos campos de Dias teis e Dias DSR, que calculado multiplicando a
quantidade de dias teis/DSR do perodo, pelo nmero de horas/dia, no cadastro de funcionrios.
Tambm ser possvel definir, em um mesmo perodo, diversos turnos com configuraes de
clculos diferentes para cada um. Lembrando que essas configuraes sero sempre baseadas no
total de dias do perodo.
Foi disponibilizado um facilitador para a criao automtica dos perodos: Perodos Padro.
Im p o r ta n te :
Ser possvel a configurao para clculo, pelos dias do ms, atravs do parmetro
MV_DIASPER, onde ser definido se o clculo ser feito sempre por 30 ou pelos dias do ms.
73
Esta configurao nica para todos os clculos e categorias.

Para o controle de lanamentos nos perodos foi disponibilizado, no Cadastro de Perodos,
um controle de bloqueio no qual permite a configurao por tipo de clculo (roteiro).
Perodos Padro
Disponibilizada uma rotina para gerao automtica de perodos. A gerao realizada por
roteiro de clculo e ser baseada nas configuraes de dias de cada ms previamente
cadastradas.
A data de pagamento de cada roteiro, que passou a ficar no Cadastro de Perodos, ser
calculada nas informaes de dias para pagamento no cadastro de roteiros.
Definies/Manuteno de Tabelas
Para a verso 12, a opo Definies de Clculo/Parmetros e suas parametrizaes,
passaram para a Definio/Manuteno de Tabelas.
A exceo foi a configurao da Importao de Varivel, pois foram criadas novas rotinas de
importao, C esta Bsica e Seguro de vida, que foram convertidas para Outros Benefcios
(Tabela RI1, RIS) e Adicional Tempo de Servio, para Sindicato.
Em algumas tabelas como INSS e IRF foram includos Ms/Ano Incio e Ms/Ano Fim, para
que essas tabelas passem a ser gravadas por perodo, isto , no mais ms/ano.
Sindicatos
PLR
Participao nos Lucros e Resultados
Os clculos das verses anteriores tratavam o PLR apenas como um adiantamento. Na verso
12 foi disponibilizado o modelo de clculo e, a configurao, ser realizada no Sindicato. Nele
ser possvel, entre outras informaes, determinar uma base e % de clculo, assim como, se
o pagamento ser feito em 1 ou 2 parcelas. Aps o fechamento, as configuraes definidas na
rotina de Sindicato sero gravadas em uma tabela de histrico.
Adicionais por tempo de Servio

A configurao antes realizada em parmetros, passou a ser feita no prprio Sindicato, sendo
includo um campo de Data Fim, para informar at quando aquele adicional deve ser pago.
Periculosidade e Insalubridade
As regras de clculo dos adicionais de Periculosidade e Insalubridade foram transferidas para
o Cadastro de Sindicato.
C om isso, o parmetro MV_USASMIN, utilizado para determinar se o clculo da insalubridade
seria feito pelo salrio mnimo foi desabilitado.
A quantidade de horas 999.99, antes informada para indicar se o clculo deveria ser feito
74
pelas verbas, por se tratar de uma regra de clculo, passou a ser informada na rotina de
Sindicato.
No Cadastro de Funcionrio, o cliente dever informar apenas o grau da insalubridade, ou
seja, se mnimo, mdio ou mximo e a quantidade de horas. Para a periculosidade
informada apenas a quantidade de horas, sem exceder o nmero de horas mensais do
funcionrio.
Verbas
No Cadastro de Verbas foram includos campos para alguns controles de lanamentos, tais
como:
C ontrole de bloqueio de lanamentos (Funcionrio, Futuros, Fixos, Ausncias), ou seja, no
permite que determinada verba seja lanada.
C ontrole do limite de lanamento de valor (mnimo e mximo) e referncia (horas/dias).
Permisso para lanamento dirio da verba, aumentando a quantidade de lanamento de uma
verba em 9 vezes por dia.
O cliente tambm passa a contar com as seguintes facilidades:

Para verbas de frias, a possibilidade de informar uma verba diferente para pagamento da
diferena frias.
Informar se determinada verba ter como base de clculo o salrio de cadastro, ou salrio
incorporado.
Informar se determinada verba se refere ao pagamento de emprstimo consignado.
Leiaute de Importao
Foi disponibilizada uma nova forma de configurar as importaes de lanamentos para o Gesto
de Pessoal, sendo que nas verses anteriores era realizado atravs da opo de Importao de
Variveis, disponveis em parmetros.
Por meio deste cadastro ser possvel a importao para a tabela de Lanamentos (RGB),
indicando o perodo e o roteiro de clculo e, tambm, para a tabela de Plano de Sade, referente
ao Reembolso/C oparticipao, tabela RHO.
Tambm foi includo o facilitador para adicionar os campos do alis destino no leiaute, critrio
do cliente.
75
Movimentaes e Controles
Funcionrios/Autnomos
No Cadastro de Funcionrios foi includo uma pasta referente aos dados dos adicionais
(Periculosidade, Insalubridade, C onfiana, Transferncia e Adicional Tempo Servio) e algumas
validaes para estes campos, como por exemplo: no permitir que o nmero de horas para
periculosidade e insalubridade seja superior ao nmero de horas mensais do funcionrio.
A quantidade de horas 999.99 por se tratar de uma regra de clculo, passou a ser informada na
rotina de Sindicato, e para insalubridade, onde o cliente informava as horas para insalubridade
mnima, media e mxima, passou apenas informar o grau de insalubridade, e uma nica
quantidade de horas.
As informaes dos benefcios (C esta Bsica, C digo Vale Refeio, C digo Vale Alimentao,
Seguro de Vida) foram desabilitados do cadastro de funcionrio, devido implantao da nova
rotina de Benefcios.
O campo Nr.Mes.Trab, referente informao da quantidade de meses para pagamento do 13
Salrio, para o caso de no ter todo o acumulado anual e o funcionrio possuir faltas, foi
descontinuado. A partir dessa verso, o cliente far a importao do acumulado anual, ou pelo
menos das faltas do ano para desconto de vos de 13 Salrio.
Os campos Salrio Contribuio e Classe INSS referentes ao clculo do INSS para autnomo,
tambm foram desabilitados, devido a no utilizao.
Foi includo no cadastro o cdigo do processo, agrupamento do funcionrio. Este campo
obrigatrio, pois chave para os clculos.
Dias de Direito (Programao de Frias)
Foi implementado o controle com histrico dos perodos de frias.

O perodo aquisitivo de frias passa a ser controlado atravs do Dias de Direito, no qual
permitir o controle, no apenas dos perodos de frias, mas de qualquer outro perodo que o
funcionrio tenha direito a partir de um perodo trabalhado.
Ex e m p lo :
Para professores estaduais, aps 5 anos de trabalho, h o direito de mais trinta (30) dias
de descanso (no considerado como frias).
O controle de dias de direito contempla controle de histrico e possibilita a gerao de mais de
um (1) perodo em aberto, facilitando assim, a consulta dos perodos pelos usurios e
participantes, via portal.
Esse cadastro ser atualizado no fechamento das frias e Folha, contemplando inclusive os
afastamentos com perda de perodos e alterao do perodo aquisitivo.
76
Transferncia
A rotina de Transferncia foi reformulada para possibilitar ao cliente selecionar os itens do
cadastro que devem ser transferidos, alm da unificao da rotina de transferncia individual e
coletiva.
Ausncia (Afastamentos)
A rotina de Lanamento de Afastamentos foi alterada para Lanamento de Ausncias para
flexibilizar o produto no controle de qualquer tipo de ausncias dos funcionrios e, no apenas, os
afastamentos.
Foi criado o Cadastro de Tipo de Ausncias para a configurao da quantidade de dias pago
pela empresa, verba que dever ser calculada para esse pagamento, informao para pagamento
de FGTS, encargos patronais, informaes para frias, 13.salario, proviso e cdigos para SEFIP,
Homolognet e e-Social.
Desta forma, alguns parmetros antes utilizados nos clculos e proviso deixaram de ser usados,
como:
MV_PDC ALAC
MV_PDC ALAD
MV_PDC ADOC
MV_PFC ALAC
MV_PFC ALAD
MV_TC ONGAF
MV_TAFAFER
MV_PGSALMA
MV_ABATAFA
MV_MC OMISS
O Sistema far a carga inicial dos afastamentos j utilizados no Sistema e, caso j tenha algum
registro com este tipo em algum funcionrio, no ser permitido alterao nas informaes
referente ao clculo.
O cliente poder fazer a incluso de quantos tipos de ausncia desejar.
Na rotina de Lanamento das Ausncias, o clculo dos dias a pagar ser feito no momento do
lanamento da ausncia, podendo assim, no momento do lanamento fazer a conferncia do que
ser pago por parte empresa ao funcionrio.
Ser possvel gerar continuao de ausncias com cdigos diferentes, desde que, as regras de
pagamento sejam as mesmas.
O Sistema no ir aglutinar mais os afastamentos com o mesmo cdigo de verbas, ou seja, na
Folha de Pagamento sero apresentadas as ausncias de forma analtica. A configurao se dar
atravs da Data de incio do afastamento e sequncia.
O cliente poder informar o nmero de dias de ausncias e, neste caso, a data final ser
77
calculada automaticamente, ou informar a data final para ser calculado o nmero de dias. Quando
nenhum dos dois campos forem informados, o nmero de dias afastados ser preenchido com
999.
No fechamento do perodo, o saldo a pagar e os dias pagos sero atualizados, no podendo mais
ser alterados pelo cliente.
Im p o r ta n te :
O campo Continuao de Afastamento Anterior (R8_C ONTNU) no ser mais utilizado,
mas ser utilizado apenas o campo Continuao da Sequncia (R8_C ONTAFA), para
informar de qual sequncia de afastamento ele continuao.
O campo Empresa Paga e o mnemnico cLimAuxE15 no sero mais utilizados.
O tratamento para o pagamento ou no dos 15 dias quando o funcionrio afastado pela
mesma doena ou acidente dentro de 60 dias, estar no campo RCM_REINCI, do Cadastro
de Tipo de Ausncia. Quando informado um novo afastamento com sequncia, o Sistema
ir verificar se o incio desse novo afastamento igual ou inferior ao final do anterior
(sequncia) mais a quantidade de dias informada neste campo. Se for, o Sistema continuar
a contagem para o pagamento dos 15 dias (ou quantidade informada no campo de Dias
Emp. (RC M_DIASEM). Do contrrio, comear a pagar novamente os 15 dias.
Numa situao onde usurio tem um afastamento tipo O
Acidente de Trabalho,
configurado com pagamento pela empresa de 15 dias e, caso no queira pagar esses 15
dias, no ter mais como informar No no campo Empresa Paga (R8_EMPPG).
Nesta
situao, na verso 12, o cliente dever cadastrar um novo tipo de ausncia, informando
zero (0), na quantidade de dias pela empresa. No lanamento da ausncia, utilizar este tipo.
Lanamentos de Tarefas
Para professores foram disponibilizado os campos Horas Extras e Horas Faltas.
Lanamentos Por Funcionrios/Por Verba

A partir da verso 12 os lanamentos so realizados por perodo e roteiro e so gravados na
tabela lanamentos, RGB, diferente do resultado de clculo, SRC , permitindo assim, realizar
lanamentos de perodos futuros sem interferir no calculo atual, alm de garantir a segurana das
informaes calculadas.
Lanamentos Acumulados
C om objetivo de garantir a integridade dos dados, a partir da verso 12, os acumulados dos
funcionrios estaro disponveis apenas para visualizao.
Lanamento Fixo
Foi disponibilizado no Sistema lanamento de verbas, por roteiro de clculo, atravs de regras e
vnculos com definio/manuteno de tabelas e controle de vigncia dos lanamentos, dando
maior flexibilidade ao cliente no controle e pagamento de verbas com necessidades especificas.
78
Por meio desta rotina possvel configurar o pagamento de verbas vinculadas uma manuteno
de tabelas, % sobre o salrio base, por percentual do salrio mnimo, alm de valores fixos,
horas e dias.
Lanamentos Futuros
Foi disponibilizada a possibilidade de clculo/desconto dos juros em verba, separados do valor
principal.
O indicativo de emprstimo configurado vir preenchido automaticamente, de acordo com
informao da configurao da verba.
Tambm ser possvel informar um valor a mais, de determinado movimento diretamente nos
lanamentos do funcionrio. Neste caso, ser abatido do valor total, esse valor informado mais o
valor da parcela padro.
Conta Corrente
A rotina de conta corrente controla dos histricos de pagamentos e possibiliza realizar baixas,
cancelamentos e suspenso das movimentaes dos valores futuros. Quando ocorrer o
pagamento atravs da Folha de Pagamentos, a rotina de fechamento atualizar a tabela de conta
corrente (RC K), possibilitando a consulta do usurio de todos os pagamentos efetuados em seus
respectivos perodos. Na verso 12, dependendo da poltica de cada cliente, permitir o
pagamento e, consequentemente, a baixa de parcelas sem transitar na Folha de Pagamento, ou
seja, a baixa das parcelas poder ocorrer por esta rotina.
Lanamentos Extras
O Cadastro de Lanamento Extras, bem como, o seu fechamento foram descontinuados.
A partir da verso 12, os lanamentos antes realizados atravs dessa rotina devero ser
realizados por meio de roteiro prprio do cliente. Este roteiro poder ser integrado com a Folha
de Pagamento e, tambm, ser fechado. Seu clculo ser gravado no SRC
Movimentos, e
qualquer lanamento dever ser realizado na prpria rotina de Lanamento por Funcionrio
ou Lanamento por Verba, ou ainda, ser configurado nos Lanamentos Fixos.
Todas essas rotinas so identificadas pelo perodo e roteiro de clculo.
Outros Benefcios
Foi disponibilizada uma rotina para o clculo de benefcios para o funcionrio.
Por meio dessa rotina, o cliente define como ser efetuado o clculo de um benefcio, atravs de
um valor fixo, percentual sobre o salrio base ou salrio mnimo, alm de definir como ser o tipo
de desconto (percentual sobre o benefcio, sobre o salrio base ou salrio mnimo).
O C liente ainda seleciona o perodo para pagamento e tambm se o clculo ser proporcional aos
dias trabalhados, no caso de ausncias.
Para essa rotina foi criado o roteiro BEN
Benefcios.
O clculo do Seguro de Vida, C esta Bsica e Vale C ultura passaram a utilizar essa rotina e, seu
79
clculo, no mais realizado pelo roteiro da Folha.
Vale Transporte
O clculo do Vale Transporte foi alterado para roteiro de clculo, facilitando assim, as
customizaes e anlise dos clculos executados atravs do d e b ug.
Foi criado um parmetro para permitir o clculo pelos dias trabalhados, dias de vale transporte,
tambm para os funcionrios que no possuem dias proporcionais.
Vale Alimentao/Vale Refeio

As informaes de Vale Alimentao e Vale Refeio, antes informadas tambm no Cadastro de
Funcionrios, passam a ser exclusivas da rotina de Benefcios.
Os clculos passam a ser realizados por roteiros de clculo.
Miscelnea
Clculo por Roteiro

A apurao do nmero de dias do ms, assim como, dias de DSR e TEIS ser considerada de
acordo com a configurao do perodo.
Os filtros para clculo passam a ser feitos atravs de uma opo de filtro, existindo a opo de
deix-los gravados. Os clculos devero ser feitos atravs da opo de Filtro Rpido ou de
Incluso de Filtro de clculo.
Para tarefeiros/professores os intervalos devero ser informados no C adastro de Perodos.
A data de pagamento informada no Cadastro de Perodos.
O Sistema permite calcular apenas o perodo ativo.
O item do roteiro de valorizao calcular as referncias (horas, dias) de acordo com as regras
definidas. A atualizao do salrio incorporado (SalMes), assim como, a proporcionalizao pelos
dias trabalhados, ser feita no momento da gravao de uma verba (apd{} / fMatriz()).
A funo fValoriza() no ser mais utilizada. No seu lugar foi criado uma nova funo que far
apenas a valorizao das verbas informadas/geradas em dias e horas.
A incorporao ocorrer a cada linha do roteiro do incio ao fim da sua execuo.
Foi includo no Cadastro de Verbas, o campo Base Calculo, onde o cliente define se o clculo
ser feito pelo salrio base, cadastro, ou salrio incorporado. Essa regra ser vlida para todos
os clculos.
Possibilidade de configurao de agendamento dos clculos de configurao de Schedule pelo
C onfigurador.
80
Folha de Pagamento
Para o clculo da Folha de Pagamento necessrio a integrao dos demais clculos, definidos
nos roteiros.
O clculo dos C ontribuintes Individuais (autnomos e pr-labores) sero calculados em
processos e roteiros separados.
Adiantamento
O menu de Adiantamento foi excludo e ser utilizada a opo de Clculo por Roteiro.
O clculo de adiantamento ser calculado atravs de um Perodo cadastrado especifico a este
tipo de clculo.
Ser necessria a realizao do fechamento de perodos, para que seja considerado o seu
valor como desconto na Folha.
13.Salrio
Os menus de 13. Salrio foram excludos e ser utilizado a opo de Clculo por Roteiro.
Os clculos 1. Parcela e 2. Parcela do 13. Salrio sero calculados atravs de um Perodo
cadastrado especificamente para este tipo de clculo.
Ser necessrio a realizao do fechamento de perodos para cada pagamento, inclusive da 1
Parcela.
Foi extinta a tabela SRI para gravao do clculo de 13. Salrio e, a mesma, passa a ser
gravada diretamente na tabela de clculos (SRC ).
No clculo da 1 Parcela e da 2 Parcela, caso seja selecionada a opo de Clculo das
Mdias, essas sero calculadas em verbas separadas da verba de pagamento da 1 Parcela,
facilitando assim, a conferncia. Essa regra vlida tambm para os adicionais (Adicional
tempo servio, Adicional C onfiana, Adicional Transferncia, Periculosidade e Insalubridade).
Os valores da 1 e 2 parcelas sero calculadas baseadas no salrio base e, no mais, no
salrio incorporado.
PLR
Na verso 12 ser possvel a valorizao do pagamento da PLR atravs de regras definidas no
Cadastro de Sindicatos. As configuraes permitidas sero por:
% ou Valor Fixo.
Sobre salrio contratual, remunerao, piso sindicato ou salrio mnimo.
Definir Valor Mnimo e Mximo a ser pago.
Opo de pagamento em 2 parcelas com definio de % a ser paga na primeira parcela.
Folha C omplementar
Folha Complementar
A Folha C omplementar ir atender s situaes em que j foi efetuado o clculo da Folha e
ser necessrio efetuar um complemento, sem o reclculo.
O roteiro de clculo ser apenas para perodos abertos e dos roteiros de Folha e 13.Salario.
81
Por razes de regras do negcio e os intervalos entre os pagamentos, a Folha complementar

no contempla os semanalistas.
O Sistema ir apurar as diferenas entre o pagamento da Folha principal e o complemento.
As Guias C omplementares
devero ser emitidas novamente.
Frias
A rotina de Clculo de Frias foi alterada para o modelo em MVC .
Os lanamentos sero realizados na tela de lanamento por funcionrios, podendo ser acessados
no momento do clculo.
Foi desmembrado o clculo das Frias Ms e Ms seguinte.
possvel realizar o clculo pelos dias do ms.
Desmembrado o clculo dos adicionais (Adicional Tempo Servio, Periculosidade, Insalubridade,
Adicional C onfiana e Adicional Transferncia) da verba de frias, mesmo que essas verbas
incorporem salario, e separao dos valores referentes s frias do ms e ms seguinte.
Para mais segurana e controle no sistema, se o perodo das frias j tiver sido integrado com a
Folha, para aquele perodo no ser permitido fazer mais clculos.
Resciso
A rotina de Clculo de Resciso foi alterada para o modelo em MVC e a consulta das
rescises dos funcionrios estaro disponveis e visveis ao acessar a rotina de Clculo.
As informaes para clculo, como tipo e data de demisso sero feitas diretamente no
cabealho da resciso.
Para mais segurana e controle no sistema, se o perodo da resciso j tiver sido integrado com
a Folha, para aquele perodo, no ser permitido fazer mais clculos.
No mais permitido realizar lanamentos na prpria tela, sendo necessrio acessar as rotinas
de lanamentos disponveis no clculo (tecla de atalho F7).
No clculo, o cliente poder consultar o Controle de Dias de Direito (antiga Programao de
Frias) e Ausncias (antigo Afastamento).
Para a execuo do clculo foi criado a tecla de atalho F6.
As integraes sero realizadas atravs da opo Integraes disponvel no clculo da resciso
(tecla de atalho F8).
Possibilidade da simulao do clculo na resciso individual.
O Cadastro de Aviso Prvio (trabalhado), bem como, a Resciso C oletiva esto disponveis
na tela de entrada de clculo das rescises dos funcionrios.
82
Integrao
As Frias, Rescises e os Benefcios (Plano de Sade, Vale Transporte, Vale Alimentao, Vale
Refeio, Outros Benefcios) passam a ser integrados com a Folha de Pagamento e, no sero
mais, calculados diretamente por ela. Dessa forma, essas rotinas passam a ser independentes,
garantindo um maior controle e integridade das informaes.
A Folha s ser calculada aps as integraes terem sido realizadas, garantindo assim, que
todos os clculos que devem constar na Folha estejam presentes.
A configurao de integrao com a Folha informada no roteiro.
As integraes podero ser realizadas todas de uma vez, por meio de um painel de integraes
ou na prpria rotina.
As verbas integradas sero geradas na tabela de lanamentos e, uma vez integradas, no
podero ser calculadas novamente.
Fechamento Perodo
O fechamento do perodo poder ser realizado individualmente ou selecionando diversos roteiros
de clculo, obedecendo o cdigo do processo selecionado.
Tambm obedecer o compartilhamento do perodo, ou seja, se o perodo for exclusivo, o
fechamento poder ser feito por filial.
Para o fechamento do roteiro da Folha de Pagamento (FOL) obrigatrio que todos os demais
roteiros estejam fechados.
No fechamento tambm ser realizada a atualizao/gerao de novo perodo aquisitivo de dias
de direito (inclusive com afastamentos e dias proporcionais), a atualizao ou baixa das ausncias
e a atualizao do saldo e da C onta C orrente de Valores Futuros.
Im p o r ta n te :
A tabela de fechamento RCEEAAMM no ser mais gerada, garantindo a integridade dos
dados.
Acumulados Anuais, Anual e Valores Extras

As rotinas de Acumulados Anuais e Anual foram descontinuadas, devido no existir mais a
necessidade de refazer os anuais, uma vez que os arquivos de fechamento RC no sero mais
gerados.
Em relao aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido no existir mais a opo de
Lanamento Valores Extras. Os valores extras passaram a ser calculados atravs de
lanamentos de roteiro de usurio e seu fechamento ser feito pela prpria rotina de fechamento
de perodos.
83
Importao de Variveis
Possiblidade para importao de dados para tabela de Coparticipao e Reembolso, do Plano
de Sade.
FGTS / GFIP
Relatrio da GFIP foi descontinuado devido a no ser mais utilizado e aceito pela C EF.
Consultas
Pagamento Por Funcionrio / Por Verba

Disponibilizada a consulta do clculo efetuado por perodo/roteiro por verba e por funcionrios.
Na consulta por funcionrio foram includos dois campos para ajudar na conferncia dos valores
calculados: Base e Sequncia de Clculo, ou seja, o momento em que a verba foi calculada.
Relatrios
O menu de Relatrios foi organizado de acordo com os seguintes grupos:
Peridicos (mensais):
Fo lh a d e P a g a m e n to
o Relatrio de Folha de
exportao para Excel.
Pagamento
desenvolvido
em
TReport,
possibilitando
sua
o Includas novas ordens de emisso.

Recibos/C heques.
Frias.
Lanamentos:
Por Perodo (antigo mensais).
Por Perodo Vertical (antigo mensais vertical).
Por Perodo Horizontal (antigo vertical).
Funcionrios Vertical.
84
Funcionrios Horizontal.
Diversos.
Admisso/Demisso.
Provises.
Previdencirios.
Etiquetas.
Indicadores Nativos.
Valores Futuros
Disponibilizado o Relatrio de Valores Futuros, onde sero demonstrados os valores a pagar/
descontar do funcionrio no futuro, valores para o movimento do ms, de acordo com a data de
vencimento, em uma ou mais parcelas.
Os valores impressos so totalizados por funcionrio e considerados subtotais por verba e filial.
Em relao aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido no existir mais a opo de
Lanamento Valores Extras.
Os valores extras passaram a ser calculados atravs de
lanamentos de roteiro de usurio e, seu fechamento, ser feito pela prpria rotina de
Fechamento de Perodos.
Vale Transporte
Menu referente ao vale transporte foi descontinuado devido ao processo ser realizado atravs da
rotina de Benefcios.
Seguro de Vida/Cesta Bsica

Os relatrios referentes ao vale transporte foram descontinuados devido ao processo ser
realizado agora por meio da rotina de Benefcios.
Arquitetura Organizacional
Integraes entre os mdulos RH

Todas as integraes do Mdulo de Arquitetura com os demais mdulos de RH foram revisadas e
complementadas para garantirmos a integridade das movimentaes de postos e que cubram
todas as rotinas que utilizam-se destas informaes.
85
Substituio de Postos para Afastamentos

Ao realizar o lanamento de uma ausncia e houver a integrao com o Arquitetura
Organizacional o sistema apresentar uma tela aps a gravao solicitando o funcionrio que far
a substituio durante o perodo de ausncia do mesmo.
Relatrio de Controle Oramentrio

Demonstrar um comparativo entre os totais de salrios definidos para os postos, conforme as
quantidades de vagas abertas e ocupadas e os totais de salrios que efetivamente esto sendo
pagos aos funcionrios que ocupam os postos.
Relatrio de Ocupao de Postos

Melhoria para simplificar a visualizao do relatrio de Postos por Ocupantes discriminando o
ocupante titular dos substitutos.
Ponto Eletrnico
Abono coletivo
A rotina Abono C oletivo permitia a concesso de abono coletivo de eventos para uma faixa de
funcionrios, um evento a ser abonado, o motivo do abono a ser processado e a quantidade de
horas que se desejava abonar.
C om as melhorias implementadas passa a ser possvel selecionar um grupo de eventos a serem
abonados e seus respectivos motivos de abono a ser gravado.
Portal do Candidato
Cadastro de Currculos
No cadastro de currculos foi disponibilizado ao candidato a possibilidade de anexar arquivos em
formato dos principais editores de textos, planilhas, PDF e Imagens, dando agilidade para a rea
de Recursos Humanos no processo seletivo.
86
Tipos de Currculos
Incluso do campo Tipo de C urrculo com as seguintes opes: Estagirio, C LT, C oncursado ou
como Pessoa Jurdica, facilitando a busca de candidatos no mdulo de Recrutamento e Seleo.
Portal de Gesto do Capital Humano
Histrico Salarial
Disponibilizado uma nova funcionalidade no Portal para os funcionrios consultarem o histrico de
alteraes salariais.
Solicitao de Treinamentos
Disponibilizado na solicitao de treinamentos a possibilidade do funcionrio se inscrever em
cursos que ainda no possuem turmas abertas. C om este servio a rea de Recursos Humanos
poder analisar as demandas de treinamentos e planejarem a abertura de novas turmas para
atender as necessidades de seus participantes.
FLUIG
Para a verso 12, a linha Microsiga Protheus est disponibilizando as experincias de uso no FLUIG
integrado com os mdulos de Recursos Humanos.
Consultas Rpidas
Consulta
Recibo de Pagamento
Descrio
Permite consultar o recibo de pagamento do
funcionrio por competncia e demonstra os
proventos, descontos, bases e lquido dos
pagamentos.
Participantes
Permite consultar os dados cadastrais dos

funcionrios
que
pertenam
estrutura
organizacional do usurio conectado. A consulta
apresenta o nome, telefone, e-mail e situao do
funcionrio.
Marcaes
Permitir ao participante consultar as suas

marcaes de ponto e de seus subordinados
imediatos.
Banco de Horas
Permitir ao participante e seus lderes consultar o

Banco
de
horas
atravs
da
estrutura
organizacional do usurio.
Programao de Frias
C onsultar
a
programao
de
frias
dos
funcionrios. A Informao limitada aos dados
do funcionrio e de seus subordinados.
87
Workflow
Processo
Descrio
Solicitao de Frias
Este workflow permite a solicitao e aprovao

de programao de frias dos participantes e de
liderados.
Aes Salariais
Este workflow permite a aprovao de Aes

Salariais aos liderados.
Novos Postos
Este workflow permite a aprovao para a criao

de novos postos na estrutura organizacional.
Transferncias
Funcionrios
de
Este workflow permite a aprovao para

gerao de vagas para novas contrataes.
Novas C ontrataes
Pr-Abono
Eletrnico
do
Este workflow permite

a
aprovao
das
transferncias de funcionrios entre empresas,
filiais, centro de custos, departamentos e
processos.
Ponto
Este workflow permite a aprovao dos prabonos solicitados pelos liderados.
Desligamento
Este workflow permite a aprovao da solicitao

de desligamento de liderados.
Subsdio Acadmico
Este workflow permite a aprovao de subsdios

acadmicos aos participantes da empresa.
Processo Seletivo
Este workflow permite a aprovao para a

concluso do processo seletivo de contrataes
Treinamento
Este workflow permite

a
aprovao
treinamentos solicitados pelos liderados.
dos
88
Indicadores
Processo
Descrio
Frias
Este indicador permite a gesto de frias dos

participantes com visualizao por C entro de
C ustos, turnos e colaboradores demonstrando em
nmero de dias.
Frias
Este indicador permite o controle de frias por

colaborador, relao de trabalho e cargos
demonstrando em nmero de dias.
Gastos com pessoal
Este indicador permite a gesto de gastos com

pessoal por horas extras visualizando por centro
de custos, colaboradores e cargos.
Gastos com pessoal
Este indicador permite a gesto de gastos com

pessoal por horas trabalhadas e extras por
turnos, centro de custos e colaboradores.
Aumento salarial
Este indicador permite o gerenciamento das aes

salariais
ocorridas
na
empresa
para
os
colaboradores.
Indicadores
rotatividade
de
Este indicador permite a gesto de rotatividade

por colaborares e centro de custos.
Movimentaes salariais e
funcionais
Este
indicador
permite
a
viso
das
movimentaes salariais e de funes por centro
de custos e colaboradores.
Treinamentos realizados
Este indicador permite a viso dos treinamentos

realizados por centro de custos, cargos e
colaboradores em quantidade de horas e valor.
Treinamentos realizados
Este indicador permite a gesto dos treinamentos

realizados por cursos, centro de custos e
colaboradores em quantidade de horas e nmero
de capacitados.
Turnover
Este indicador permite a gesto do ndice de

turnover da empresa.
89
Sade
A clula de Sade dedica-se ao desenvolvimento de solues com as melhores prticas de
mercado para o gerenciamento de operadoras planos de sade.
Sendo assim, por meio de relatrios, painis de gesto e interfaces facilmente adaptveis a
quaisquer metodologias, promove:
Solues para a Gesto de Operadoras de Sade.
Portal de relacionamento com a Rede C redenciada.
Integraes com solues de C RM.
Autorizador WEB.
Integraes com mdulos de BI.
Atendimento a todas exigncias legais da ANS (Agncia Nacional de Sade).
Integrao B a c k O ffic e .
90
Controle de Lojas
O ambiente Controle de Lojas proporciona a automatizao das rotinas administrativas de lojas,
abrangendo o atendimento aos clientes, o controle da movimentao de estoques, caixas,
comisses de vendas, contas a pagar/receber e oramento de vendas.
Conhea as novas funcionalidades do mdulo Microsiga Protheus Controle de Lojas na Verso

12:
Entrega em Mltiplos Endereos

Disponibilizada a opo Entrega que permite que os itens de um pedido sejam entregues em
mltiplos endereos. Assim, tambm gerado um pedido de venda para cada endereo de
entrega diferente.
Formao de Margem de Preo

Implementada melhoria com a disponibilizao de novas funcionalidades que permitem a
precificao dos produtos. Para isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas no menu do SIGALOJA:
C adastro de C oncorrentes.
C oncorrente x Produtos.
Itens Precificao.
C ategoria X Itens Precificao.
Itens Precificao C ategoria x Produto.
Publicao de Preo.
Disponibilizao da opo Painel de Preo na rotina Publicaco de Preo.
Comisso para Parceiros

Disponibilizada a funcionalidade que permite gerar comisso para parceiros que indicam a loja. A
comisso gerada para o parceiro ao realizar uma venda e informar o parceiro que indicou a loja
para o cliente.
Consulta de Estoque Multi Filial

Disponibilizada a funcionalidade que permite consultar o estoque de determinado produto e
armazm, exibindo o estoque de todas as filiais existentes com totalizador geral.
91
Integrao SIGALOJA x SIGAOMS

Disponibilizado o parmetro MV_LJGC OMS, com a finalidade de integrar o C ontrole de Lojas
(SIGALOJA) com o ambiente Gesto de Distribuio (SIGAOMS), possibilitando que um pedido de
venda gerado na rotina Venda Assistida, seja apresentado na montagem de carga do SIGAOMS.
Kit de Produtos
Disponibilizada a rotina Kit de Produtos, com a finalidade de efetuar o cadastro de diversos
produtos em um nico cdigo, facilitanto assim, o lanamento do Kit de Produtos durante a venda.
Workflow - Aprovao de Oramentos

Disponibilizado o Workflow de Aprovao de Oramentos, que permite que o processo para
aprovaes de desconto/carncia para suas vendas, sejam realizados de forma segura e gil,
para proporcionar maior controle aos envolvidos e gravao do histrico das etapas de
aprovao.
Indicadores - Vendas por Estabelecimento

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Estabelecimento, que permite mensurar
a quantidade total de vendas realizadas por Estabelecimento.
Indicadores - Vendas por Regio

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Regio, que permite mensurar a
quantidade total de vendas realizadas por Regio.
Indicadores - Vendas por Forma de Pagamento

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Forma de Pagamento, que permite
mensurar a quantidade de vendas realizadas por Forma de Pagamento.
Indicadores - Vendas por Categoria de Produtos

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por C ategoria de Produtos, que permite
mensurar a quantidade de vendas realizadas por C ategoria de Produtos.
92
Indicadores - Ticket Mdio

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Ticket Mdio, que permite efetuar a identificao da
quantidade de soma das vendas em um determinado perodo dividida pelo nmero de pedidos
realizados.
Indicadores - Vendas X Margem

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas X Margem, que permite identificar a
quantidade de vendas realizadas, com relao a margem de lucro obtido.
Indicadores - Quantidade Vendida X Valores

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Quantidade Vendida X Valores, que permite
identificar a quantidade de vendas realizadas, com relao a margem de lucro obtido.
Consultas Rpidas - Oramentos em Aberto

Disponibilizada a Consulta Rpida de Oramentos em Aberto, para que seja possvel
consultar oramentos em aberto diretamente no ambiente W e b Fluig.
Consultas Rpidas - Oramentos Vencidos

Disponibilizada a Consulta Rpida de Oramentos Vencidos, para que seja possvel consultar
oramentos vencidos diretamente no ambiente W e b Fluig.
Itens de Menu
Disponibilizado os Itens de menu Produtos, Regras de Bloqueio de Margem, Atualizao de
Preos e Concorrentes, para que seja possvel adicionar menus aos Provedores de Servio
(Fluig). C ada opo um link para um recurso especfico no provedor de servios (Fluig), que
redireciona ao provedor de aplicativo (Protheus).
93
Vendas e CRM
A rea de Vendas e C RM dedica-se ao desenvolvimento das melhores solues de mercado para
o gerenciamento e controle de processos de vendas, desde a sua estruturao at o ps-venda,
utilizando-se de diversas integraes com ha rd w a re s e s o ftw a re s de terceiros; tambm
responsvel pela manuteno dos mdulos como Faturamento, C all C enter, Front Loja, C ontrole
de Lojas e Gesto de Servios.
Faturamento
C onhea as novas funcionalidades do mdulo Microsiga Protheus C ontrole de Lojas na Verso
12.
Envio massivo CFDI

Esta rotina permite selecionar os documentos de sada, para ger-los no formato PDF e envi-los
pelo correio aos respectivos clientes.
Alterao de Menus
As nomenclaturas dos menus foram alteradas para melhorar o entendimento das funcionalidades.
Workflow - Aprovao da Proposta Comercial

C ontrola a aprovao da proposta comercial para no permitir a concesso de descontos ou
acrscimos acima de um percentual determinado nos itens da proposta, sem autorizao do
superior.
Consulta Rpida - Consulta de Notas Fiscais por Cliente

Implementada uma consulta rpida para utilizao na rea de trabalho do FLUIG como widget, na
qual so listadas as informaes do mdulo Faturamento (SIGAFAT), relacionadas s notas fiscais
de sada do cliente indicado.
94
Consulta Rpida - Pedido de Venda por Cliente

qual so listadas as informaes referentes aos pedidos de venda cadastrados no mdulo
Faturamento (SIGAFAT), relacionados ao cliente indicado.
Call Center
Funil de Vendas
possvel analisar cada estgio do processo de vendas individualmente atravs da nova consulta
Funil de Vendas. A consulta exibe indicadores de converso e totalizadores de receita por
estgio podendo ser filtrada por processo de venda, data de incio e fechamento, s ta tus e
vendedores.
Alterao de Menus
Workflow - Aprovao do Atendimento Service Desk

C ontrola a aprovao do teleatendimento por meio do processo de workflow via Fluig (EC M),
enviando uma tarefa para o responsvel do bem aps o cadastro.
Workflow - Aprovao do Atendimento pelo Teleatendimento

C ontrola a aprovao do atendimento Service Desk por meio do processo de workflow via Fluig,
enviando uma tarefa de aprovao para o responsvel.
95
Gesto de Servios
Alocao Automtica para Contratos Integrados ao GCT

Realiza alocao automtica de atendentes para contratos integrados Gesto de C ontratos.
Reserva de Equipamento
Permite a reserva de equipamento para os itens de locao do Oramento de Servios, para
garantir que estes estaro disponveis para atender o cliente quando for realizada a separao
dos equipamentos para remessa.
Locao e Controle de Itens de Locao sem Gerao de Documentos de Sada

Efetiva a locao e o controle de elementos que no necessitam de gerao de documento de
sada para remessa, como armazns, galpes, guindastes etc.
Consulta a Base de Locao

Permite a consulta da situao dos equipamentos em determinado perodo de tempo, informando
se esto ociosos ou em alocao no perodo.
Separao de Equipamentos
Permite a gerao de mais que um pedido de remessa para um determinado item de locao
vendido, efetivando a separao e envio de forma parcial.
Disciplina
A Disciplina promove a ordem interna da corporao, seja ela por meio de Punies ou Mritos.
As punies ocorrem quando uma norma interna ou regras trabalhistas so transgredidas por
algum funcionrio. Os Mritos so aes ou atitudes de funcionrios que beneficiaram a
corporao e so reconhecidas por meio de pontuaes positivas.
Os processos de Investigao so utilizados para a apurao de fatos mais complexos,
envolvendo C lientes, Empresa, Funcionrios, Testemunhas e Terceiros. Ao final atribudo um
relatrio final da investigao como concluso.
96
Envio de Programao de Rateio

Permite o envio de informaes para a programao de rateio no Gesto de Pessoas, de acordo
com a alocao e os atendimentos realizados no Gesto de Servios.
Incluso da Rotina Oramento de Servios dentro da Vistoria Tcnica

C om a incluso possvel verificar quais recursos sero utilizados no contrato, tais como recursos
humanos, materiais de implantao, materiais de consumo e locao de equipamento.
Sendo assim, possvel atender a todas as necessidades de elaborao e criao do contrato,
auxiliando e apresentando todos os dados necessrios para que a vistoria seja completa e no
haja necessidade de complementar a proposta comercial.
Apurao e Medio do Contrato

Permite o registro dos valores apurados para a medio do contrato, conforme a colaborao de
cada equipamento ou tcnico alocado. Alm disso, proporciona um detalhe sobre a apurao para
rastro e relatrios gerenciais subsequentes.
Conferncia Faturamento/ Detalhe da Fatura/ Fatura da Locao/ Romaneio de Entrega

Possibilita a impresso e consulta de informaes sobre os detalhes da Locao de Equipamentos
e do C ontrato vinculado.
Relatrio de Funcionrios Admitidos

Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a
lista de funcionrios admitidos em determinado perodo.
Relatrio de Funcionrios Afastados pelo INSS

lista de funcionrios afastados pelo INSS em determinado perodo.
Relatrio de Funcionrios Demitidos

lista de funcionrios demitidos em determinado perodo.
97
Relatrio de GESP
Permite a gerao de trs arquivos XML para enviar para o controle do rgo regulamentador da
rea de segurana (Polcia Federal).
Relatrio de Armas Movimentadas

lista de armas movimentadas
Relatrio de Efetivos
lista de funcionrios efetivos que esto alocados nos locais de atendimento.
Mesa Operacional
A mesa operacional oferece uma vasta viso de todas as principais rotinas dirias em uma nica
tela, possibilitando a chamada rpida de outras rotinas j existentes no SIGATEC . C om isso,
haver ganhos relevantes, como minimizao de erros e viso completa das informaes, alm
de evitar a navegao por outros menus e mdulos.
Consulta Rpida - Alocao por Cliente

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes do
cliente selecionado.
Consulta Rpida - Alocao por Contrato

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes no
contrato indicado.
Consulta Rpida - Atendentes Desalocados

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes
ociosos.
98
Consulta Rpida - Atendentes por Nome

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao dos atendentes
filtrados.
Consulta Rpida - Materiais e Alocao

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas ao contrato e postos de
contrato, apresentando os locais em que sero alocados e implantados os recursos e materiais,
de acordo com o que foi previsto e alocado para cada posto.
Consulta Rpida - Postos Descobertos

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas aos contratos. Sero
apresentadas as informaes sobre os postos descobertos, comparando o que foi previsto com o
que foi realizado.
Consulta Rpida - Contratos a Vencer

qual so listadas as informaes do Gesto de Servios relacionadas aos contratos a vencer,
apresentando o saldo de alocao de recursos, apontamento de materiais e locao de
equipamentos.
Alterao de Menus
99
CRM
ADL (Controle de Conta do Vendedor)

A alterao nas rotinas respeita o parmetro MV_C RMADL, que informa se o processamento na
ADL ocorre ou no nas rotinas.
Ativao e Inativao de Registros

Permite ativar ou inativar os registros dos cadastros do mdulo C RM, impedindo que o registro
bloqueado permanea em uso na aplicao.
Novos cadastros
Permite o acesso aos cadastros de C argos, Pedidos de Venda, Nota Fiscal de Sada, Lista de
C ontatos, Fornecedores, Parceiros, Importao de Possveis C lientes, Locais de Estoque, Unidades
de Medida, Tipos de Entrada/ Sada e C entro de C usto por meio do C RM.
Assistente de Importao
Os modelos de importao de s us p e c ts , p ro s p e c ts e clientes so gerados pelo primeiro acesso ao
mdulo SIGAC RM.
Cadastro de Anotaes
Adiciona anotaes s entidades Suspects, C lientes, Prospects, C ontatos, C oncorrentes,
C oncorrentes da oportunidade, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores,
Parceiros, Produto, Tabela de Preo, Processo de Venda, Unidade de Negcio, Equipe de Vendas,
C ampanha e Eventos.
Cadastro de Conexes
Permite a conexo de entidades, identificando o relacionamento entre cadastros efetuados no
C RM, com objetivo de centralizar informaes sobre o relacionamento de uma entidade com outra
e facilitar as consultas.
100
Subclientes
Permite a interligao de clientes, definindo os primrios e secundrios. A exibio das contas
apresentada em estrutura de rvore com atalhos para alterar, visualizar, criar oportunidade,
apontamentos e contatos relacionados.
Subcontatos
Permite a interligao de contatos, definindo os primrios e secundrios. A exibio dos contatos
apresentada em estrutura de rvore com atalhos para alterar, visualizar e perfil do contato (que
mostra as entidades relacionadas a ele).
Incluso rpida na tabela de preos

Permite a incluso de produtos na tabela de preos, diretamente pelo cadastro de produtos.
Controle de Especificaes
Permite o controle de documentos relativos a um processo de venda, relacionando-os a produtos,
concorrentes e/ou campanhas de marketing.
Cadastro de atividades
Permite a incluso de atividades para entidades Suspects, Prospects, C lientes, C ontatos,
C oncorrentes, parceiros, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, C ampanhas e Eventos.
Funil de Vendas
possvel analisar cada estgio do processo de vendas individualmente atravs da nova consulta
Funil de Vendas. A consulta exibe indicadores de converso e totalizadores de receita por
estgio, podendo ser filtrada por processo de venda, data de incio e fechamento, s ta tus e
vendedores.
Lista de Contatos
C om as listas, possvel relacionar os contatos com os registros das entidades Sus p e c ts,
P ro s p e c ts, C lientes e C ontatos.
101
Controle de Privilgios do Registro

um modelo de segurana que visa a proteo da integridade, privacidade e segurana das
informaes cadastradas, suportando de forma eficiente e colaborativa o acesso s informaes
do Sistema.
Estrutura de Negcio
Permite que os usurios do Microsiga Protheus faam parte da estrutura de negcio do SIGAC RM.
Dessa forma, os usurios de marketing, os operadores e os vendedores esto habilitados a
utilizar o C RM sem a necessidade de vnculo com o vendedor.
A estrutura de negcio foi reescrita utilizando a metologia de rvore binria, o que proporciona
mais rapidez no processamento e melhor controle no nvel de acesso do usurio.
Controle de Entidades
Permite o controle das entidades que sero utilizadas pelas rotinas que compem o SIGAC RM.
Usurios do CRM
Permite atribuir registros do C RM para outros usurios do Sistema, possibilitando melhor controle
do permissionamento nos processos de negcios do C RM.
Campanhas Rpidas
Permite a gerao de atividades como Tarefa, C ompromisso ou E-mail para os membros de uma
lista de contatos do C RM, por meio de C ampanhas Rpidas. A atividade do tipo E-mail possibilita o
envio por meio de um modelo ou da criao rpida de um texto, utilizando o novo componente de
formatao HTML.
Respostas de Campanha
Permite acompanhar o interesse do pblico-alvo de uma campanha de marketing do C RM por
meio do cadastro de resposta de campanha. Esta ao possibilita o registro do real interesse do
cliente e a converso das respostas em novos suspects, prospects, clientes, contatos ou
oportunidades de venda.
Modelo de E-mail
Permite a criao de modelos de e-mails personalizados, utilizando campos de mesclagem com as
102
entidades Suspects, C ontas, C ontatos, Oportunidades, Propostas C omerciais, Apontamentos,

Pedidos de Venda, Usurios, Vendedores, Unidades de Negcio, Equipes de Venda e C ampanhas.
E-mail
Permite a avaliao dos e-mails enviados pelo C RM, por meio da entidade E-mail.
Vises e Grficos de Campanhas

Permite o acompanhamento do desempenho das C ampanhas de Marketing do C RM por meio das
vises e grficos padres, que so disponibilizados nas rotinas de C ampanhas, C ampanhas
Rpidas, Suspects e Prospects.
Opes do Menu Aes Relacionadas

As opes do menu Aes relacionadas foram reorganizadas para separar as aes das entidades
relacionadas, facilitando as aes sobre os registros e a visualizao das informaes referentes
eles.
Proposta Comercial
A rotina foi adequada para o uso em MVC , permitindo atualizaes nativas vindas do Framework,
facilitando o processo de atualizao de interfaces, validaes etc.
Oportunidade de Venda
A rotina de oportunidade de venda foi reescrita para MVC (M o d e l V ie w C o ntro lle r), um padro de
arquitetura de software que visa a separao da lgica de negcio da lgica de apresentao,
permitindo o desenvolvimento, os testes e a manuteno isolados. A partir desta alterao foram
criadas novas funcionalidades: formulrio contnuo, mensageria (alertas para os prximos passos
durante a elaborao da oportunidade de venda), grficos e vises para anlise gerencial.
rea de Trabalho
C oncentra todas as informaes necessrias para o vendedor, tais como: funil de vendas,
progresso das metas, oportunidades de venda por probabilidade de sucesso, tabela das
oportunidades de venda, calendrio e atalhos para os cadastros de contas e outras, permitindo o
acesso s rotinas pertinentes e evitando a navegao por mltiplas telas no sistema.
103
Vises e Grficos, Totalizadores e Formulrio Contnuo

Permite o acesso e a personalizao das vises e grficos das entidades, a apresentao da
quantidade de registros para cada cadastro e a continuidade de formulrio nas telas do Protheus.
Atualizao de cadastro de Suspect e Prospect

Agrupa os campos dos cadastros de suspects e prospects, separando-os por contexto para
facilitar a visualizao e o preenchimento dos dados.
Consulta Rpida - Consulta de Atividades Abertas

qual so listadas as informaes referentes ao cadastro de atividades do mdulo C ostumer
Relationship Management (C RM), relacionadas ao usurio logado no sistema.
Alterao de Menus

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Notas de Release

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - So Paulo - Brasil

Av. Braz Leme, 1717

TOTVS Business Analytics

TOTVS Smart Analytics

Fluig Smart Data

Planejamento e Controle Oramentrio

PFS-Pre Faturamento de Servio

Planejamento e Controle da Produo

Automao de Coleta de Dados

Portal de Gesto do Capital Humano......................................................................................................................... 86

Notas de Release - Verso 12

Microsiga Protheus Verso 12

Notas de Release - Verso 12

TOTVS Business Analytics

Notas de Release - Verso 12

TOTVS Smart Analytics.

Novas Verses dos Relatrios TOTVS BA

TOTVS Smart Analytics

Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus Business Analytics na Verso 12

Notas de Release - Verso 12

Fluig Smart Data

Atravs do Wizard de configurao parametriza-se um novo cdigo para cada moeda

Criao da funcionalidade Histrico

Dimenso Unidade de Medida do Item

Notas de Release - Verso 12

Fato Devoluo remito

Notas de Release - Verso 12

TOTVS Smart Analytics

Notas de Release - Verso 12

Bloqueio de bens em inventrio

Contabilizao Off-line do Ativo Fixo

Gerao NF de sada na baixa do bem

Aprovao para solicitao de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)

Notas de Release - Verso 12

Unificao Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo

Cadastros do Ativo Fixo em MVC

Filtro na Transferncia de Imobilizados

Exportao de Movimentos em TXT

Mensagem nica Calendrio Contbil

Notas de Release - Verso 12

sublotes, dirios e sequncia de correlativo para lanamentos contbeis de integrao e

Incluso de Lanamentos Contbeis

Saldo por entidade

Relatrio de dirio e sub-dirio

Notas de Release - Verso 12

Rastreamento contbil a partir do documento original

Nova Estrutura de Saldos Contbeis

Balancete Modelo 1 em Duas Moedas

Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas

Balancete por Item Contbil em Duas Moedas

Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas

Notas de Release - Verso 12

Mensagem nica de Movimentos Bancrios

Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago

Notas de Release - Verso 12

Cobranas diversas (recibo)

Cadastro de Situao de Cobrana

Cdigo de barras nos ttulos a pagar

Fluxo por Natureza - Comparao de saldos

Grfico do Fluxo por Natureza

Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado

Notas de Release - Verso 12

Fluxo por Natureza II