5. ANTECEDENTES DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL PISTACHO Carlos Covarrubias Z. INTRODUCCION De acuerdo a la informacién disponible, y a una antigiedad comprobada de unos 10.000 afios, el pistacho es uno de los mas “antiguos” frutos secos comestibles de la tierra, cuyo centro de origen corresponde al Sudeste Asiatico, Asia Menor, Pakistan e India; perteneciente a la familia de las anacardaceas. El fruto del pistacho se diferencia de todos los demas por su caracteristico color verde y por la semiobertura que presenta su caparazén, que en Iran llaman “pistacho sonriente". Esta singular morfologia hace del pistacho el Unico fruto seco que no precisa ser descascarado para tostarlo y salarlo, constituyendo a la vez un “envoltorio natural” muy cémodo para su consumo. El pistacho posee un delicioso sabor y un alto poder nutritivo, siendo muy rico en proteinas y Vitaminas. Los principales paises productores son en la actualidad Iran, Turquia, EE.UU., Grecia e Italia. Sus frutos se comercializan casi siempre sin cascara, tostado y salado; aunque también pueden comprarse con cascara. Se les utiliza sobre todo en pasteleria y para la elaboracion de helados. 87PRODUCCION MUNDIAL Segiin los antecedentes bibliogrdficos disponibles, la produccién mundial de pistacho en el afio 1990 ascendia a 250 mil toneladas, cifra que sostenidamente viene creciendo, para situarse en 1995 en 391 mil toneladas. Sin embargo, con posterioridad a esta fecha es posible apreciar importantes variaciones, alcanzando los més altos niveles en 1998 con 513 mil toneladas, para disminuir significativamente en el afio siguiente (1999), con un total de 367 mil toneladas; tal como 1o demuestran las cifras del cuadro siguiente Cuadro 1. Produccién mundial de pistacho. (Miles de toneladas). CONTINENTES. 1995, 1996 1997, T 1998 1999 AFRICA 1 4 4 1.5 15 N.Y C. AMERICA 67 48 82* 85.3 49.95 SUDAMERICA — | — — — JASIA 316 371 237 386 EUROPA 6 4 8 5.1 OCEANIA = — — — — PTOTAL MUNDIAL 301 425 [323 513.4 | 366.67 FUENTE: FAO, ANUARIO DE PRODUCCION 1998; LUI, PASCAL 2000, (1) CIFRA SEGUN USDA El continente que predomina indudablemente, en lo que a produccién se refiere, es el continente asidtico, que aporta un 73% de la produccin mundial. Luego le sigue Norteamérica con un 25%. Y, posteriormente se ubican Europa y Africa. Sudamérica y Oceania se identifican como dos areas que no producen este fruto en forma comercial. Los principales paises productores de pistacho son Iran, Estados Unidos, Turkia, Siria, China, Italia y Grecia; tal como se aprecia en la tabla siguiente: 88Cuadro 2. Principales Paises Productores de Pistacho. (Miles de toneladas). PAISES 1995 1996 1997 1998 (1) 1999 tran 239 260 121 195, 200 Estados Unidos 67 48 82 (2) 87 50 Turkia 36 60 60 34 40 Siria 15 24 29 36 34 China 25 25 25 = 30 Grecia 4 4 5 — 5 Fuente: FAO, Anuario de produccion 1986; lui, pascal 2000, (1) Fuente: Moaven and Goldman 1999. (2) Cifra segin USDA. Los tres paises con mayores indices de produccién son Iran, Estados Unidos, y Siria, con cifras que representan un 37; 25,3 y un 18% de la produccién mundial, respectivamente. La Produccién de Pistacho en Estados Unidos Siendo Estados Unidos uno de los principales paises productores del mundo, y el primero en América, resulta muy interesante conocer las principales caracteristicas de su produccién y comercializacién. En el cuadro siguiente se entrega una sintesis de los principales aspectos relacionados. 89Cuadro 3. Estados Unidos. PRODUCCION DE PISTACHOS: VALOR ANO | SUPERFICIE | PRODUCCION PRECIO PRODUCCION HA TON | _USS/KG MILES USS 1985, 13,069 12,293 3,02 37,127, 1986 13,837 33,975 2.47 83,888 1987 16,589 15,014 3,02 45,347 | 1988 | 19,097 ___ 42,638 2,69 114,680 1989_| 20,594 17,690 3,59) 63,570 [i990 21,727 54,432 2.25 122,400 1991 22,536 34,927 2,76 96,250 _| (1992 22,860 66,679 2,27 151,410 1993 23,062 __ 68,947 2,36 | 162,640 _ 1994 23,265 58,514 | 2,03 118,809 (1995, 24,397 67,133 | 211 141,636 Fuente: USDA En términos generales, se puede advertir que en el periodo 1985 - 1995, Estados Unidos practicamente ha duplicado su superficie cultivada con pistachos; situacién que en términos de produccién, también ha significado un incremento; con niveles aun mas espectaculares; ya que se ha mas que quintuplicado la produccién nacional Informacién reciente sefiala que para el afio 1999, en el estado de California la superficie habria superado los 70.000 acres (sobre 28.000 ha), lo que refleja una clara tendencia creciente en el area cultivada, Por otra parte, debe sefialarse que en términos de los precios domésticos de la produccién que es transada localmente, los precios han sido fluctuantes entre USS 3 y US$ 2 por Kilogramo, con una cierta tendencia a la baja en los tltimos 5 afos. Precios para Pistachos provenientes de Estados Unidos Los precios pagados a Estados Unidos por pistacho exportado en el afio 1998 se presentan en el cuadro siguiente: 90Cuadro 4. Estados Unidos. Precios Exportacién Pistacho, segtin destino, afio 1998. Pais de destino Participacion Relativa Precio unitario Demanda exportable (USS/TM) Hong Kong 24% 4.231 ‘Alemania 12% 3752 [Bélgica 1% 4.293 7 [Canada 9% 4.094 Holanda 9% | 4231 Francia 8% 4237 TOTAL : 100% 4.093 1 es Fuente: FATUS; 1998 Cabe destacar que el precio promedio ponderado del pistacho estadounidense corresponde al promedio obtenido en los principales mercados internacionales. Ahora bien, estos valores son los que pagan los compradores directamente a las empresas exportadoras y no los efectivamente pagados al productor; ya que para ello seria necesario deducir los gastos de comercializacién e intermediacién. Entre los items que se incluyen en estos conceptos figuran gastos de acondicionamiento, embalajes, fletes y servicios, como asi mismo un cobro de comisién por parte de la empresa exportadora. Los precios pagados a productor van a depender de los volimenes a negociar, asi como también de la calidad del producto, ya que las empresas exportadoras bonifican las partidas de producto que cumplen con las normas de calidad; y a su vez castigan las partidas con problemas. Intentando establecer la dimensién relativa de los precios de pistachos; se entregan los precios obtenidos por Estados Unidos en las exportaciones de nueces de nogal, a importantes paises de destino. 91Cuadro 5. Precios pagados a Estados Unidos por nuez de nogal exportada a los principales mercados. Afio 1998. Pais de destino Participacién demanda | Precio unitario exportable (A) (USS/TM) (B) Espafia | 21% 7.809 ‘Alemania 7 12% 1.749 [Japén 11% 3.932 Italia 41% 1.855 | jCanade Ee | | 2780) |Fotanda Z 5% 2.963 [México 5% 1668 TOTAL 700% 2.295 Fuente: FATUS, 1998. De los datos anteriores, se puede sefialar que en promedio los precios para nuez de nogal y pistacho fueron US$ 2.295 y USS 4.093/tonelada, respectivamente; lo que significa que el precio de la nuez del pistacho casi dobla el precio unitario de la nuez de nogal COMERCIALIZACION EXTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS Importaciones Siendo Estados Unidos un gran pais productor de pistachos de nivel mundial, su produccién aun es insuficiente para sus requerimientos; debiendo por tanto incurrir anualmente en importantes importaciones de este producto. Los volimenes de importacién que registra Estados Unidos, son bastante menores si se les comparan con sus exportaciones. Especificamente, en el afio 1998, importé un total de 224 toneladas métricas, de las cuales los mayores volimenes fueron importados desde Turquia (120 92toneladas); y en segundo lugar desde Canada (57 toneladas). Las estadisticas de importacién se detallan a continuacién en el cuadro siguiente. Cuadro 6. Estados Unidos. Importaciones de Pistacho, segtin proveedores. Regiones Volumenes Valor Precio unitario (tM) (Miles USS)_ _(USS/TM) 1997 4998 4997 1 joo7 | 1998 Mundo 758 | 224 986 ~| «4.483 «4.397 Canada = 3 = a7 4497 Latinoamérica | —— 7 [ | 16 — 1.600 México — rr lee6 — 7600 Turquia 597 120 2.439 4.083 | 4.490 Afganistan | 153 25 | ya 5.886 6.405 Chile = | — T China 20 = | 3.198 'Corea 1 | Le 6 41 7.264 | 2.432 | “Fuente: USDA, Foreing Agricultural Trade of the United States, 1999. Exportaciones Con relacién a las exportaciones realizadas por USA, se puede podemos sefialar, que este pais se ubica entre los principales paises proveedores de la demanda intemacional. A continuacién se presentan los vollmenes exportados de pistacho, bajo las diferentes formas(preparados y preservados, frescos con cascara y sin cascara), en el ultimo periodo. 93Cuadro 7. Estados Unidos. Exportacién de pistachos preparados y/o preservados ANO ‘VOLUMENES (miles T) |VALOR (miles US$) 1997 26 113.429 1998 | 29 120.277 Fuente: FATUS, 1998. Cuadro 8. Estados Unidos. Exportacién de pistachos frescos 0 secos, con cascara ANO VOLUMENES (T) VALOR (miles US$) 1996 7077 27.164 1997 9.402 42.283 1998 “13.432 e514 Fuente: FATUS, 1998. Cuadro 9. Estados Unidos. Exportacién de pistachos frescos 0 secos, sin cascara. ANO “VOLUMENES (T) _ | VALOR (MILES US$) 1996 3774 | 16.607 [4997 1821 6.284 1998 2575 11.529 Fuente: FATUS, 1998. = 7 Respecto al destino de los envios de Estados Unidos, hay que sefialar que su oferta se distribuye a una gran cantidad de paises; lo que se sustenta en la alta calidad del pistacho que se produce y offece, junto a una diversidad de formas y preparados; lo que les ha permitido consolidar su participacin en los mercados internacionales. En el cuadro siguiente se adjunta un mayor detalle. 94Cuadro 10. Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos. REGIONES VOLUMENES VALOR PRECIO (T™) (Miles USS) UNITARIO (US$) jso7_| 1998 | 1997 1998_| 1997 | 1998 MUNDO 25.863| 29.361] 113.429| 120.277| 4.386] 4.094 HONG KONG 8.886; 7.940| _38.078[ 29.035] _4.285| 3.657 ALEMANIA 4.489] 3.844) 14.675, 14.442| _3.503| 3.752 BELGICA, 835] 3.106] 3.352) 13.335] _4.013| 4.203 CANADA, 7796] 2.470|_8.268| _10.717| _4.603[ 4.340 HOLANDA 1.746| 2.529] 8.414| _10.701| 4.820 4.231) FRANCIA 2.195] _2.209|_9.300|__3.276| 4.237 (ITALIA 862|_2.024|-3.743|4.504| 4.245 ‘SUIZA_ 389 572; 1.661| _2.392| 4.274) 4.180 AUSTRALIA 475 606) 2.474[—-2.572| 5.213] 4.243 BRASIL 390| 16.44| 4.820) 5.304] 4.667 VENEZUELA 366 448| 1.479, 4.694] 4.045 [REINO UNIDO. 212 475 938] 2.114) 4.416) 4.453 [LUXEMBURGO | ___ —— 531 —-| 2.336 [4.402 RUSIA 853 253; 4849| 1.140) 5.684| 5.694 ISRAEL 482 744[-2.305|3.387|4.964| 4.551 SINGAPUR 605 405, 2.909] 1.707] 4.809[ 4.215 JAPON, 996 g92|§.208|—4.500/— 5.231] 4.534 KOREA 541 232| 2.674] __-1.019| _4.939[ 4.393 TAIWAN 586] 99, 3.024 538] _5.137| 6.453 [ARGENTINA 44 85 181 397|__4.073| 4.664 CHILE 33 26 253 143|_4.772| 5.547 ‘COLOMBIA 105) 27 365 100; 3.485 3.706 Fuente: FATUS, 1998. Seguin las estadisticas del Foreing Agricultural Trade of the United States (FATUS), Estados Unidos exporté el afio 1998, un total de 29 mil toneladas métricas de pistacho; las que en términos de retorno se tradujo en 120 millones de délares. Con relacién al afio anterior se puede afirmar que las exportaciones experimentaron un alza del 11,5%, en lo que a voltimenes se refiere, mientras que en términos de retorno en délares por concepto de las ventas, tuvo un alza sélo del 6%; diferencia de incrementos que esta dada Unicamente por las fluctuaciones del precio unitario. Estas cifras comprenden 95tanto a exportaciones de pistachos frescos, como también pistachos preparados y/o preservados. Las exportaciones de pistacho por parte de Estados Unidos tienen como destino, paises de los cinco continentes, destacdndose como los mas importantes los ubicados ‘en Europa y Asia. Estos dos continentes, en el afio 1998, concentré el 84,3% del pistacho total exportado, lo que deja claramente de manifiesto la importancia de estos dos mercados. Un andlisis mas exhaustivo de estos mercados por paises, sefiala que el mas importante lo constituye Hong Kong, que en 1998 compré a Estados Unidos 7.940 toneladas métricas a un valor de 29 millones de délares; lo que constituy6 un 24,2% de participacién relativa. Entre otros paises de importancia se ubicaron Alemania, que adquirié en 1998, la cantidad de 3.844 toneladas métricas a un valor de 14,5 millones de délares (12% del total de las exportaciones). También destaca Bélgica, con 2.576 toneladas métricas y un valor de 13,3 millones de délares (11,1% de participaci6n). Y, posteriormente se ubican Canada, Holanda y Francia con valores de 7.194 toneladas en conjunto, con un valor global de 30,7 millones de délares. Estos seis paises que son los principales mercados en donde Estados Unidos coloca el producto, representan en conjunto un 72,7% del mercado intemacional para la colocacién del pistacho norteamericano. En el caso particular de Sudamérica; cabe sefialar que esta regién en su conjunto compré a Estados Unidos en 1998 un total de 917 toneladas métricas, por un valor de 4,1 millones de délares, representando un 3,4% de los retomos de Estados Unidos por concepto de exportaciones. Las estadisticas sefialan que en el afio 1998, Chile imports desde Estados Unidos un total de 26 toneladas métricas, por un valor de 143 mil délares lo que representa un 0,1% de las ventas totales de pistacho de Estados Unidos a mercados internacionales.Cabe destacar que en 1998, Chile disminuyé en un 49% sus importaciones de pistacho desde Estados Unidos, respecto del afio anterior. Se adjunta una tabla con las ultimas importaciones que ha venido registrando Chile. Cuadro 11. Pistachos. importaciones de Chile ARNO VOLUMEN VALOR PRECIO UNITARIO (KG) (USS CIF) (USS CIF/KG) 1994 73.201 54.938 42 1995 113 738 65 1996 941 4377 5.3 1997 45 149 3,31 1998 606 5.088 84 7999 6.916 I 37.731 5,46 FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE Los principales proveedores de las compras chilenas han sido USA, Libano, Italia y Espafia. LA UNION EUROPEA. IMPORTACIONES DE PISTACHO. La Union Europea también se constituye un importante mercado consumidor de pistachos de nivel mundial. Las importaciones realizadas en su conjunto han experimentado variaciones importantes durante los tltimos afios. En el afio 1997 las importaciones fueron de 72.698 toneladas métricas. En el afio 1998 fueron 34.893 toneladas, mientras que entre enero y julio de 1999 se importé un total de 39,409 toneladas métricas. Los paises pertenecientes a la Unién Europea que concentran las mayores cifras de importacion son Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. En tanto que los principales paises proveedores para este mercado son Estados Unidos e Iran. 97EL MERCADO JAPONES Teniendo presente la importancia que reviste el mercado de Japén, en términos del poder adquisitivo de sus habitantes como del nivel de demanda agregada que representa, se ha estimado pertinente sefialar la participacién que Japén ha venido mostrando en el comercio de nueces de pistacho; concretamente como un agente netamente importador; todo lo cual lo ubica como un importante mercado comprador. A continuacién se puede apreciar la evolucién que han seguido sus importaciones de pistacho, en los tiltimos afios. Cuadro 12. Japén. Importaciones de pistacho, segtin principales proveedores Pais de 1996 1997 pa Ooe eae 1999 origen [Volumen | Valor | Volumen | Valor | Volumen | Valor | Volumen | Valor tk) | Ss) | cg) | (uss) | Chg.) | (uss) | tka.) | (USS) [China [12500 [8.9 = = m___ [765 [Iran 5942027 [252012 [4229100 3471966 1412841 | 5904,8 ‘Alemania [947____[24.7 308 620 ia [i025] Ttalia___[27535_|697.2 31687 3295 [e481 (Sani? [737 USA 399077 | aa24,5 | 624597 BIASES | 4498,7 | 1862359 | 90456 Turkia {1500 [13,0 75042 27500 255.5 _ = EAU. | [2 : aml Torat | <2easss |s080s,s | |sizseze [avacs, |asa7ez0 |asaio,s | 2310426 |15750-8 Fuente: Japan External Trade Organization (JETRO) VENTAJAS COMPARATIVAS DE CHILE EN EL NEGOCIO DE PISTACHOS. EI hecho de que los principales paises productores y exportadores: Iran, Estados Unidos y Siria; se encuentren en el hemisferio norte, favoreceria las eventuales producciones y exportaciones chilenas de pistacho, ya que los mayores importadores también se encuentran en el hemisferio norte (Alemania, Francia, Italia y Espafia). Por lo tanto, si se considera la estacionalidad de la produccién, la fecha de cosecha del pistacho producido en Chile, se desplaza en varios meses respecto de las principales 98cosechas mundiales, lo que permitiria oftecer un producto en un momento muy oportuno, de notable escasez. Sin embargo, esta sola condicién no basta; habré que disponer de un producto de alta calidad, con adecuadas condiciones organolépticas, muy bien embalado y presentado, y capaz de ajustarse a las normas de calidad que impongan los mercados compradores. Por otra parte, las primeras experiencias productivas en Chile, tanto desarrolladas por INIA como algunos particulares en el pais estarian demostrando grandes potencialidades para determinadas zonas del pais, lo que abre muchas expectativas en el mediano plazo. Siguiendo con esta apreciacién, segun las estadisticas de produccién de la FAO, el nico pais productor de pistacho en el hemisferio sur es Tunez, con una produccién de 1,000 toneladas anuales, cifta a la cual Chile podria llegar a producir sin mayores inconvenientes; y asi poder alcanzar costos de produccién acordes a esa economia de escala, y poder competir ventajosamente con este pais africano u otro, que podria ser una amenaza para la oferta nacional. De acuerdo a antecedentes preliminares de las labores y procedimientos para el establecimiento de un huerto comercial de pistachos en la zona Central del pais; y sélo a modo de referente muy general, se plantea la siguiente ficha técnica para un huerto plantado a 5 x 3 metros (667 arboles/hectarea), bajo condiciones de riego. 99Cuadro 13. Pistacho. ficha técnica establecimiento/ha. (6x3 m= 667 arboles/na) UNIDADES 4. MANO DE OBRA 2. PLANTAS 3. MAQUINARIA. | Seeseeenaonane nen ROTURA (labor ‘CRUZA Tabor RASTRAJES 2 labores SUBSOLADO Segiin requerimientos (4. PESTICIDAS NEMATICIDAS/INSECT 10 kg. 5, FERTILIZANTES SULFATO DE Mg. 133 kg. ‘SUPERFOSFATO TRIPLE 200 kg. &_DISENO PLANTACION ‘Asesoria técnica 7 RIEGO CALIFORNIANO. modulo 8. FLETES ‘SUBTOTAL ‘9. IMPREVISTOS (5%) Sin dudas, cada condicién particular al momento de una plantacién, impondré manejos especificos y propios; de manera de alcanzar la mayor eficiencia técnica y econémica en el manejo de un huerto moderna y competitivo. 100BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Astorga B., Eduardo. El Pistacho. Revista El Campesino. SNA, Mayo 1978, Santiago < Chile. Banco Central de Chile. 2000. Informacién Estadistica de Exportacién. Periodo 1995 - 2000. CIREN - CORFO. Catastro Fruticola Nacional Actualizacién 1997 y 1999. Covarrubias C. 2000. Andlisis del Mercado Internacional del Pistacho. Revista INFAGRO, numeros 1 y 2. Universidad Tecnolégica Metropolitana. EUROSTATS. External Trade Statistics, 1999 FAO. - FIA. 1996. Frutos de Nuez. Situacién de Mercado y perspectivas. Santiago de Chile. FAO. 1998. Anuarios de Produccién Anual periodo 1990 - 1998. Roma, Italia. Fruit And Nuts Prices. Prices Received by Growers for fruit and crops, by type of sale and utilization groups. 1990. 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