Bono Soberano

Primera Colocacin:
La colocacin del bono soberano fue por un monto de U$S.500.0 millones de
dlares a una tasa del 7.5% a un plazo de 11 aos con amortizaciones en los
ltimos tres aos para suavizar el repago de capital.
El detalle de los inversionistas que adquirieron el Bono Soberano por regin y
fuente de inversin los podemos observar a continuacin:

Porcentaje de Adquisicion del bono Soberano

Reino Unido; 25%

USA.

Europa

America Latina

Asia y Otros; 0%
America Latina; 0%
Europa; 10%

Asia y Otros

Reino Unido

USA.; 64%

Resultados de la primera colocacin del bono:

Se da un alivio a la colocacin de bonos en el mercado domstico.
Se cubre el dficit de las necesidades financieras para el ao 2013.
Se reduce la Deuda Flotante.
Se considera que la operacin fue un xito ya que existi un nivel de demanda superior
al monto colocado, considerndose oportuno efectuar la operacin en dos etapas.

 El bono soberano se coloca a pesar de ser la primera incursin en este tipo de

operaciones financieras a tasas de inters con porcentajes similares a las colocaciones de
otros pases de la regin.
Uso de los fondos de la primera colocacin:
RESUMEN PAGOS
Deuda Publica
Deuda Flotante
Apoyo Presupuestario 2013

MONTO
5,674
2,009
2,284

%
57%
20%
23%
100%

*Cifras en Millones de Lempiras

Segunda Colocacin del Bono Soberano
La colocacin del segundo Bono Soberano se hizo por un monto de US$.500.0 millones a
una tasa del 8.75% y a un plazo de 7 aos, el cual fue adquirido por inversionistas
provenientes de los Estados Unidos de Amrica superando todas las expectativas ya que
la demanda alcanz un valor estimado de US$ 900 millones.
Uso de los fondos de la segunda colocacin:
Con el saldo desembolsado al 10 enero 2014
RESUMEN PAGOS
Deuda Publica
Deuda Flotante
Pago a Proveedores
Constructoras
Farmacuticas
Total Pago a Proveedores

MONTO
806.7
3252.7
352
____135____
487.0
4,546.4

*Cifras en Millones de Lempiras

Saldo por Desembolsar 5,700.0 millones de lempiras

%
18%
71%
11

100%