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CARRILLO SELENE
CAMPAA PATRICIA
CUYO JESSICA
SEGOVIA JHNATAN
SOTO DAVID
PROYECTO DE
FACTIBILIDAD 2012
DATOS INFORMATIVOS:
Pgina 2
POYECTO DE INVERSIN
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1.3. JUSIFICACIN
Pgina 3
Pgina 4
Analizar cules son los precios adecuados con los que se deber comercializar
el producto para tener competitividad con otros productos similares que se
encuentra en el mercado al cual deseamos llegar a travs de una observacin
que se realizar.
Establecer cules son los canales de distribucin ms adecuados por los
cuales se van a comercializar los productos para para llegar al mercado en su
totalidad.
Identificar por medio de una investigacin previa del mercado cuales son
los medios de comunicacin ms apropiados para dar a conocer los nuevos
productos que se comercializaran en el cantn de Latacunga.
1.1.5
FUENTE DE INFORMACIN
Pgina 5
1.1.7.1 MTODOS
1.1.7.1.1 METODO DEDUCTIVO.
La deduccin es un mtodo de investigacin que va de lo general a lo particular.
El mtodo deductivo es aqul que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lgico, varias suposiciones,
es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar as su validez.
El grupo de investigadores hemos visto que el mtodo deductivo es el adecuado
para aplicarlo a nuestro proyecto ya que se trata de la elaboracin de productos
alternativos que en la actualidad no podemos encontrar en el mercado y los
Sptimo A Ingeniera Comercial
Pgina 6
1.1.7.2 TCNICAS
1.1.7.2.1 TCNICA DE LA OBSERVACIN
Consiste en observar personas, fenmenos, hechos, etc. Con el fin de recopilar
informacin acerca de las variables de mercado para el desarrollo del estudio de
mercado. En vista de su importancia para la viabilidad del proyecto a
desarrollarse, se aplicar esta tcnica de investigacin con el fin de conocer si
existen productos elaborados a base de la cabuya en el mercado latacungueo,
dems de analizar otros similares e identificar sus principales caractersticas,
precios, y estrategias obvias que aplican para llegar al consumidor.
Pgina 7
Pgina 8
NO
NO
NO
Dulce
Bebidas
Caramelos
Conservas (chaguarmishqui)
Endulzante
Otros
Cul
4. Con que frecuencia usted consumira los productos antes seleccionados?
Semanalmente
Quincenalmente
Mensual mente
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Publicidad mvil
NO
Gracias por su Colaboracin!
Pgina 10
409205
334894
FUENTE: INEC
ELABORADO POR: Investigadores
Pgina 11
1.1.8.1 MUESTRA
DATOS:
N= 334894
P= 0.50
Q= 0.50
E= 0.04
K= 1.75
()()
2
( 1)( ) + ()()
334894(0.50)(0.50)
2
(334894 1)(0.04
) + (0.50)(0.50)
1.75
=
83723.5
175.21
= 478
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VARIABLE FRECUENCIA
239
SI
239
No
TOTAL
478
FRECUENCIA RELATIVA
50%
50%
100%
GRFICO N 1
50%
50%
40%
30%
VARIABLES
20%
10%
0%
SI
No
ANLISIS:
De las personas encuestadas el 50% conocen los beneficios nutritivos de la
cabuya y el otro 50%
Pgina 13
VARIABLE
SI
No
TOTAL
FRECUENCIA
0
478
478
FRECUENCIA RELATIVA
0%
100%
100%
GRFICO N 2
ANALISIS:
De las encuestas realizadas el 100% de la poblacin no conoce un lugar en
donde se distribuyan o comercialicen productos elaborados con el dulce de
cabuya. Esta es una es una de las respuestas ms favorables para que nuestro
proyecto sea factible.
Pgina 14
VARIABLE FRECUENCIA
454
SI
24
No
TOTAL
478
FRECUENCIA RELATIVA
95%
5%
100%
GRFICO N 3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
VARIABLES
5%
SI
No
ANLISIS:
Luego de realizada la encuesta a un muestra de 20 personas, los resultados que
esta arrojo fueron que el 95% de los encuestados si desearan consumir
productos alimenticios alternativos elaborados a base del dulce de la cabuya en
su hogar, y la diferencia del 5%no, con estos resultados se lleg a la conclusin
que existe una posibilidad casi del 100% de que los productos elaborados a base
de la cabuya tendrn xito en el mercado.
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VARIABLE FRECUENCIA
Mermelada
15
Bebidas
2
Conservas
8
Dulces
5
Caramelos
5
Endulzantes
3
Otros
2
TOTAL
40
FRECUENCIA RELATIVA
38%
5%
20%
13%
13%
8%
5%
100%
GRFICO N 4
Bebidas
Conservas
Dulces
Caramelos
Endulzantes
Otros
5%
9%
38%
13%
13%
20%
5%
ANLISIS:
Al referirnos a que productos elaborados a base del dulce de la cabuya
preferiran consumir las personas, los resultados obtenidos arrojaron que gran
parte de la poblacin consumira mermelada con un 37%, conservas 20%,
caramelos 13% y dulces 12%, y con porcentajes mnimos pero no menos
importantes los endulzantes con un 8% y bebidas y otros 5%, adems un dato
importante que se obtuvo fue que otro posible producto que se debera elaborar
con el dulce de cabuya es una postre con hojuelas de arroz.
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VARIABLE
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
TOTAL
FRECUENCIA
143
120
215
478
FRECUENCIA RELATIVA
30%
25%
45%
100%
GRAFICO N 5
ANLISIS:
En la encuesta realizada obtuvimos que el 30% de la poblacin consumiera los
productos semanalmente, el 25% consumiran quincenalmente y el 45%
consumiran los productos elaborados con el dulce de cabuya mensualmente.
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VARIABLE
Propiedades
Nutritivas
Calidad
Precio
Presentacin
Cantidad
TOTAL
TABLA N 8
FRECUENCIA
FRECUENCIA RELATIVA
18
51%
10
5
1
1
35
29%
14%
3%
3%
100%
GRFICO N 6
Calidad
Precio
Presentacin
Cantidad
3% 3%
14%
29%
51%
ANLISIS:
Las personas al momento de buscar un producto para su alimentacin toman
como cualidad ms importante las propiedades nutritivas que est posee, se
lleg a esta conclusin ya del total de la muestra el 51% seleccionaron esta
opcin, dato de vital importancia porque el dulce de la cabuya al tener grandes
propiedades nutritivas tanto
Pgina 18
POR
LA
TABLA N 9
VARIABLE
De $ 1,50 a $ 1.75
De $ 1.76 a $ 2
De $ 2 a $ 2,25
TOTAL
FRECUENCIA
167
263
48
478
FRECUENCIA RELATIVA
35%
55%
10%
100%
GRFICO N 7
ANLISIS:
De las personas encuestadas el 35% que significa 7 personas estn dispuestos a
pagar por la mermelada de dulce de cabuya un promedio de $ 1,50 a $ 1,17, el
55% que son 11 personas estn dispuestas a pagar un promedio de $ 1,76 a $ 2
por mermelada y un 10% que son 2 personas estn dispuestas a pagar un
promedio de $2 a $2,25. Esto no ayuda a definir el precio que estran dispuestos
a pagar nuestros posibles consumidores en donde se muestra una gran
aceptabilidad.
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FRECUENCIA
191
263
24
478
FRECUENCIA RELATIVA
40%
55%
5%
100%
GRFICO N 8
ANALISIS:
Los resultados obtenidos en la encuesta nos han dado como resultado que el 40%
de la poblacin est dispuesta
Pgina 20
VARIABLE
De $ 1, 00 a $ 1.50
De $ 1, 50 a $ 2
De $ 2 a $ 2.50
TOTAL
FRECUENCIA
167
287
24
478
FRECUENCIA RELATIVA
35%
60%
5%
100%
GRFICO N 11
ANLISIS:
Los resultados obtenidos en la encuesta nos han dado como resultado que el 35%
de la poblacin est dispuesta pagar un promedio de $1 a $1,50 por los dulces,
el 60% est dispuesta a pagar de $1,50 a $2 y el 5% est dispuesta a pagar de $2
a $2,50 por las fundas de dulces elaboradas con el dulce de cabuya. Con lo cual
podemos constatar que la poblacin est dispuesta a pagar un precio razonable
por dicho producto.
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10. EN QU LUGARES
PRODUCTO?.
LE
GUSTARA
ADQUIRIR
ESTE
TABLA N 12
VARIABLES
Tienda del Barrio
Comerciales
Centros Naturistas
Supermercados
Despensas
TOTAL
FRECUENCIA
16
1
1
6
3
27
FRECUENCIA RELATIVA
59%
4%
4%
22%
11%
100%
GRFICO N 10
Frecuencia Relativa
11%
Tienda del Barrio
Comerciales
22%
Centros Naturistas
59%
4%
4%
Supermercados
Despensas
ANLISIS:
Los resultados muestran que en su mayora los encuestados prefieren que los
productos se expendan en tiendas del barrio vemos que un 59% se pronunci a
favor de esta opcin; por otra parte los supermercados son la segunda opcin
estratgica como punto de venta, adems podemos notar que en su mayora no
toman en cuenta a los centros naturistas que tan solo tuvo un 4% de preferencia
al igual que los centros comerciales.
Pgina 22
VARIABLE
Prensa Escrita
Internet
Radio
Volantes
Televisin
Publicidad Mvil
TOTAL
FRECUENCIA
8
5
7
6
10
2
38
FRECUENCIA RELATIVA
21%
13%
18%
16%
26%
5%
100%
GRAFICO N 11
Prensa Escrita
21%
Internet
26%
Radio
13%
Volantes
Televisin
16%
19%
Publicidad Mvil
ANLISIS:
En cuanto a los medios de comunicacin de mayor preferencia por los
encuestados para publicitar los productos elaborados a base de la cabuya vemos
que tanto la televisin, la prensa escrita, la radio y los volantes son los
principales medios de informacin que debemos tomar en cuenta a la hora de
realizar la campaa publicitaria de los productos.
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12. LE
GUSTARA
FORMAR
PARTE
DEL
PROYECTO
CONVIRTINDOSE EN PROVEEDOR DEL DULCE DE CABUYA?
TABLA N 14
FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA
311
65%
167
35%
478
100%
VARIABLE
SI
NO
TOTAL
GRAFICO N 12
65%
50%
40%
30%
35%
VARIABLES
20%
10%
0%
SI
NO
ANLISIS:
Estos datos nos arrojan resultados importantes para la viabilidad de nuestro
proyecto, en donde vemos que un 65% de los encuestados les gustara participar
en el proyecto como proveedores del dulce de cabuya, de este modo vemos que
hay factibilidad para adquirir la materia prima que necesitamos para la
elaboracin de los productos elaborados a base del dulce de la cabuya.
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1.1.10 INFORME
RESUMEN EJECUTIVO
Centro de acopio e industrializacin del dulce de cabuya en la ciudad de Latacunga.
Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos decidido tomar como mercado objetivo a
la poblacin del cantn Latacunga comprendido entre 5 a 65 aos de edad de los
sectores Urbano y Rural y que busquen beneficios tales como Calidad, Precios bajos y
sabor tradicional obteniendo 157370 como total de nuestro mercado meta.
Se ha obtenido una muestra de la poblacin de 1067 utilizando un nivel de error
admitido del 3%, para realizar la recoleccin de informacin sobre los beneficios
deseados y el nivel de aceptabilidad de los productos derivados del dulce de cabuya.
Tambin descubrimos que la mitad de la poblacin no conoce los beneficios nutritivos
del dulce de cabuya por lo que necesitamos educar a los consumidores potenciales
acerca de sus propiedades nutritivas. Como un dato importante que descubrimos al
transcurso de la investigacin es que nuestro proyecto tiene un nivel de aceptabilidad
del 95% por lo que podemos concluir que este es un proyecto bien aceptado.
De los productos que presentamos en la encuesta encontramos una alta aceptabilidad en
la mermelada con un 38% y conservas (Chaguarmishqui) con un 20% siendo estos
productos en los cuales nos enfocaremos con mayor nfasis. Al igual que conocimos la
frecuencia con consuno de nuestro mercado meta en donde el 45% consumira
mensualmente dichos productos.
Las personas se sienten atradas en un 51% hacia las propiedades nutritivas de los
productos, un 29% en la calidad y un 14% en el precio siendo estos los factores que
tendremos en cuenta al momento de la elaboracin de los productos derivados del dulce
de cabuya.
Tambin las personas encuestadas mencionaron los precios que estaran dispuestos a
pagar por cada producto en donde concluimos que: conservas (chaguarmishqui) de 820g
estn dispuestos a pagar de $ 2,51 a $ 3 y la mermelada de 300g tendra un costo
promedio $ 1.76 a $ 2.
Pgina 25
Pgina 26
TABLA N 15 MERMELADA
PRODUCTO:
MERMELADA
A BASE DE
MIEL
DE
CABUYA
CARACTERSTICAS
USOS
ESPECIFICACIONES
Las mermeladas
se
consumen
sobre todo en las
meriendas
y
desayunos, pero
en realidad este
tipo
de
conservas tienen
una
amplia
gama
de
aplicaciones en
repostera:
en
rellenos,
adornos,
coberturas,
salsas,
etc.
Adems tienen
un hueco en la
cocina salada,
donde aparecen
en muchsimas
salsas
y
guarniciones de
platos de caza,
cerdo y aves
La mermelada ser
presentada en frascos de
400gramos.
Su envase ser de
vidrio.
Se
elaborarn
mermeladas de los
sabores: Frutilla, pia,
fresa, durazno, uva.
SUSTITUTOS
O
COMPLEMENTARIOS
SUSTITUTOS
- Manjares
- Miel
- Mermelada
COMPLEMENTARIOS
- Galletas
- Queso
- Pan
- Arepas
- Cara tantas
- Obleas
- Pasteles
Pgina 27
TABLA N 16 CARAMELOS
PRODUCTO:
Caramelos de
Miel de
Cabuya
SUSTITUTOS O
COMPLEMENTARIOS
Los caramelos que Regalo
de Peso
contenido
de SUSTITUTO
elaboraremos estarn Empresa
3.6gramos.
- Chocolate
endulzados con miel de Regalo
a Sabores:
Miel
de
cabuya y ya que este es amistades.
cabuya, frutilla, mora,
natural las personas Cumpleaos.
pia,
fresa,
limn,
diabticas no tendrn Eventos
y naranja, uva.
inconvenientes
en Presentaciones
disfrutarlos.
Bodas,
Bautizos
y
Comuniones
CARACTERSTICAS
USOS
ESPECIFICACIONES
TABLA N 17 CHAGUARMISHQUI
PRODUCTO:
Conserva de Dulce de
Chauarmishqui
CARACTERSTICAS
El Chaguarmishqui es un producto
tradicional, delicioso el cual es
elaborado a base del dulce de cabuya
y cebada.
USOS
Degustacin
como
postre, como merienda,
por sus propiedades
alimenticias.
ESPECIFICACIONES
Su envase ser metlico.
El producto se lo presentar
en la cantidad de 820gr
Pgina 28
VARIABLES DE
SEGMENTACIN
GEOGRFICO
DEMOGRFICOS
PSICOGRFICOS
ESTRATO O GRUPO
Poblacin ecuatorianas
residentes de la provincia
de Cotopaxi.
Personas comprendidas
entre los 3 y 80 aos
Orientados al cuidado de la
salud (55%)
CANTIDAD
(PERSONAS)
409.205
334894
187192
Pgina 29
1.4.1
DEMANDA ACTUAL
PRODUCTO
MERCADO
META
POBLACIN REAL
DE CONSUMO
FRECUENCIA
DE CONSUMO
DEMANDA
Mermelada
177,832
38%
12 veces
810,914
Caramelos
177,832
20%
60 veces
2133,984
Conservas
177,832
13%
12 veces
277,418
TOTAL
3222,316
1.4.2
DEMANDA PROYECTADA
Pgina 30
INDUSTRIA
NDICES DE CRECIMIENTO
Alimenticia
7.33%
Confitera
5,3%
AO
DEMANDA PROYECTADA
MERMELADA
CONSERVAS
CARAMELOS
870,354
297,753
2247,805
934,151
319,578
2366,181
1002,624
343,003
2491,588
1076,117
368,145
2623,642
1154,996
395,130
2762,695
Pgina 31
FABRICANTE
Sipia S.A.
PRESENTACIN
Frasco de vidrio
290 gr
600 gr
PRECIO
1,28
2,35
GUSTADINA
PRONACA
0.91
1.68
1.13
GUAYAS
INDUSTRIAS DE
CONSERVAS
GUAYAS
Frasco de vidrio
300gr
600gr
400gr
Frasco de vidrio
300gr
460gr
FACUNDO
AKI
LA
PORTUGUESA
ECUAVEGETAL
CORPORACIN
LA FAVORITA
C.A.
LA
PORTUGUESA
S.A.
EXQUISITO
SAN JORGE
ARCOR
LEVAPAN S.A.
ARCOR
1.15
1.36
Frasco de vidrio
300gr
550gr
1.10
1.93
Frasco de vidrio
300gr
1.12
Frasco de vidrio
500gr
300gr
Frasco de vidrio
350gr
Frasco de vidrio
350gr
Funda plstica con
fuelle y dosificador
454gr
UBICACIN
Km 21 va
interocenica
Puemba
Provincia:
pichincha
Industria
ecuatoriana
Quito - Ecuador
KM 5 VA
DAULE
Guayaquil
ecuador
Industria
ecuatoriana
Km 27 va
Babahoyo Jujan
Los ros ecuador
Distribuidos por
tropicalimentos
GuayaquilEcuador
1.94
1.
1.43
1.20
1.61
Guayaquil ecuador
Argentina
Brasil
Chile
Per
Mxico
Pgina 32
MERMELADAS
731,287
745,751
762,129
778,508
794,887
% DE
1.91
2.15
2.10
2.06
2.06
OFERTA HISTRICA
CONSERVAS % DE
90,347
93,654
3.53
95,524
1.96
97,394
1.92
99,305
1.92
2.33
CARAMELOS
1074,987
1274,644
1564,745
1764,845
1918,005
% DE
15.7%
18.5%
11.33%
7.9%
13.36%
Pgina 33
PERODO
0
1
2
3
4
5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
OFERTA PROYECTADA
MERMELADAS
CONSERVAS
CARAMELOS
811,262
101,619
2174,250
827,973
103,986
2464,730
845,030
106,409
2794,018
862,438
108,889
3167,299
880,204
111,426
3590,450
898,336
114,022
4796,841
Para determinar la oferta proyectada se aplic promedios mviles, a travs del uso de
los datos de la oferta histrica, con un promedio de 13,36% de variacin, lo cual nos
establecer la capacidad de produccin de la competencia para los prximos cinco
aos.
PRODUCTO
2013
MERMELADA DE
400gramos
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
PROYECTADA
DEMANDA
INSATISFECHA
870,354
827,973
42381
Pgina 34
297,753
CONSERVAS DE
CHAGUARMISHQUI
2247,805
CARAMELOS
2014
934,151
MERMELADA DE
400gramos
319,578
CONSERVAS DE
CHAGUARMISHQUI
2366,181
CARAMELOS
2015
1002,624
MERMELADA DE
400gramos
343,003
CONSERVAS DE
CHAGUARMISHQUI
2491,588
CARAMELOS
2016
1076,117
MERMELADA DE
400gramos
368,145
CONSERVAS DE
CHAGUARMISHQUI
2623,642
CARAMELOS
2017
1154,996
MERMELADA DE
400gramos
395,130
CONSERVAS DE
CHAGUARMISHQUI
2762,695
CARAMELOS
103,986
193767
2464,730
-216925
845,030
89121
106,409
213169
2794,018
-427837
862,438
140186
108,889
234114
3167,299
675711
880,204
195913
111,426
256719
3590,450
-966808
898,336
256660
114,022
281108
4796,841
-2034146
Pgina 35
Este precio ser la base para el clculo de los ingresos del proyecto durante su vida
til.
Una vez determinada la formacin del precio, cabe analizar su tendencia o
comportamiento a partir de la informacin disponible.
PRODUCTO
MERMELADA
PROMEDIO
CONSERVAS
PROMEDIO
CARAMELOS
MARCA
Aki
Exquisito
Gustadina
Arcor
CANTIDAD
300gr
350gr
600gr
600gr
SNOB
Dos Caballos
Original
Cortifrut
Real
560gr
820gr
820gr
500gr
820gr
Silver
Arcor
Confiteca
Universal
100unidades
100unidades
95unidades
100unidades
PROMEDIO
PRECIO
1.33
1.14
2.27
2.33
1.77
2.73
2.47
2.34
2.45
2.61
2.52
2.25
1.60
1.89
1.75
1.87
PRODUCTOS
Mermelada de 400gramos
PRECIO
PROMEDIO
1.77
Conserva de chaguarmishqui
2.52
Caramelos
1.87
Pgina 36
inflacin anual del 2012 el cual es de 5.41% dato extrado del Banco Central del
Ecuador.
TABLA N 28 PROYECCIN DE PRECIOS
Ao
2012
1.87
2.66
Ao
2013
1.97
2.80
Ao
2014
2.08
2.95
Ao
2015
2.19
3.11
Ao
2016
2.31
3.28
1.97
2.08
2.19
2.31
2.43
URBINA
Gabriel,
evaluacin
de
proyectos,
definicin
de
Pgina 37
MINORISTAS
CONSUMIDORES;
Pgina 38
2. ESTUDIO TCNICO
2.1 TAMAO
Ing. Carlos Bacalla Villalobos; El Tamao del proyecto es la capacidad de
produccin de bienes o la cobertura de los servicios que tendr un proyecto en un
perodo de referencia.
Tcnicamente la capacidad es el mximo de unidades (bienes o servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo
Importancia:
El tamao tiene incidencia en el nivel de inversiones y costos, por un lado, y por otro, el
nivel de operacin que determinara los ingresos. Por lo tanto, el tamao tiene incidencia
en la estimacin de la rentabilidad que podra generar su implementacin.
Las conclusiones del Estudio de Mercado son la base para determinar el TAMAO
OPTIMO
2.1.1 TAMAO PTIMO DEL PROYECTO
El tamao ptimo del proyecto se puede considerar por:
La demanda insatisfecha.
Pgina 39
con una capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una
demanda creciente en el tiempo.
Por lo antes mencionado es necesario establecer cul ser la capacidad de los productos
que se van a ofrecer al mercado en este primer punto. El tamao propuesto para la
elaboracin del presente proyecto es del 80% de la demanda insatisfecha.
TABLA N 29 CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA
PRODUCTO
DEMANDA
INSATISFECHA
2013
Mermelada De 400gr.
42381
Conservas De Chaguarmishqui
193767
2014
Mermelada de 400gramos
89121
Conservas de chaguarmishqui
213169
2015
Mermelada De 400gramos
140186
Conservas De Chaguarmishqui
234114
2016
Mermelada De 400gramos
195913
Conservas De Chaguarmishqui
256719
2017
Mermelada De 400gramos
256660
Conservas De Chaguarmishqui
281108
Pgina 40
Si los recursos econmicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaos,
sera aconsejable seleccionar aquel tamao que pueda financiarse con mayor comodidad
y seguridad y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y mejores
rendimientos de capital.
Pgina 41
DEMANDA
PRODUCTO
DE DEMANDA
2013
Mermelada De 400gr.
Conservas
Chaguarmishqui
De
42381
0,8
33904,80
193767
0,2684
52007,06
Pgina 42
2014
Mermelada de 400gramos
Conservas
de
chaguarmishqui
89121
0,8
71296,80
213169
0,2684
57214,56
140186
0,1
14018,60
234114
0,4684
109659,00
195913
0,1
19591,30
256719
0,4684
120247,18
256660
0,1
25666,00
281108
0,4684
131670,99
2015
Mermelada De 400gramos
Conservas
De
Chaguarmishqui
2016
Mermelada De 400gramos
Conservas
De
Chaguarmishqui
2017
Mermelada De 400gramos
Conservas
De
Chaguarmishqui
DESCRIPCIN
CANTIDAD
SUPERFICIE
CAPACIDAD
(m2)
PERSONAS
Produccin de mermelada
45
Produccin
de
45
40
Acopio y almacenamiento
25
40
chahuarmishqui
rea
de
envasado
enlatado
Pgina 43
productos terminados
Bodega
25
Sanitarios
15
Oficina de gerencia
Oficina de produccin
15
Oficina de mercadotecnia
18
Laboratorio de control de
Estacionamiento
100
Cocina y comedor
60
40
Garita
Proyeccin de crecimiento
452
calidad
en
reas verdes
TOTAL
1050
FUENTE: Investigacin propia
ELABORADO POR: Investigadores
2.2 LOCALIZACIN
BACA URBINA Gabriel, Evaluacin de Proyectos, (2006; Pp.107), define a la
Localizacin ptima del Proyecto como: La que contribuye en mayor medida a que se
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo
unitario mnimo (criterio social).
La localizacin tiene como objeto determinar la regin o territorio en la que el proyecto
tendr influencia con el medio. Describe sus caractersticas y establece ventajas y
desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la ubicacin de la
planta.
Para determinar la ubicacin del sector de la planta se tom en cuenta un sin nmero de
factores que relacionan a la planta con el acceso a la materia prima y dems factores que
inciden en la creacin de ventajas competitivas para el proyecto.
Pgina 44
2.2.1 MACROLOCALIZACIN
En la macrolocalizacin comparamos varias zonas del pas en base a los factores que
inciden en el proyecto e identificamos el ms idneo para la implantacin del negocio.
Los factores ms importantes a considerar para la localizacin a nivel macro son:
Pgina 45
El sector a ubicarse cuenta con todos los servicios bsicos y vas de acceso
que asegura el cumplimiento de las actividades y la comunicacin no se ve
interrumpida.
Pgina 46
2.2.2 Microlocalizacin
Aqu se busca identificar la ubicacin del terreno en donde se van a ubicar la planta de
produccin y las oficinas administrativas de la empresa; para ellos e utiliz una
ponderacin tomando en cuenta las vas de acceso, los servicios bsicos, la
disponibilidad de mano de obra, el transporte, cercana a los proveedores de materia
prima.
1.
2.
Puntuacin en escala de 1 a 10
3.
4.
Pgina 47
VARIABLES
DE IMPACTO
Disponibilidad al
mercado
Disponibilidad
de terreno
Disponibilidad
de servicios
bsicos
Disponibilidad
de materia prima
Vas de acceso
TOTAL
PESO
SAN SILVESTRE
ASIGNADO CALIF. POND.
25%
8
2,00
PUJIL
CALIF. POND.
7
1,75
LASO
CALIF. POND.
4
1,00
15%
1,20
1,20
1,20
20%
1,60
1,40
1,00
25%
2,25
1,75
1,50
15%
100%
1,20
8,25
1,20
7,30
1,05
5,75
: Ecuador
REGION
: Sierra
PROVINCIA : Cotopaxi
CANTON
: Latacunga
BARRIO
: San Silvestre
Pgina 48
Actividad
Detalle
Responsable
Tiempos
Maquinaria
Recepcin de la
materia prima (dulce
de cabuya).
30 minutos.
Tanques de acero
inoxidable.
Control de calidad
10 minutos
Laboratorio de
control de calidad
Almacenamiento del
dulce de cabuya.
Se
almacena
los
recipientes Jefe del departamento de
esterilizados con dulce de cabuya en acopio.
el centro de acopio verificando los
litros exactos que se ha receptado.
20 minutos.
Cmaras o
bodega.
Recepcin de la
Cebada Rita pelada.
10 minutos
Almacenamiento de la
cebada.
20 minutos.
Hervir el dulce de
cabuya.
30 minutos.
Calderos
Coccin de la cebada.
30 minutos.
Calderos
Pgina 3
cocine.
8
Limpieza espumas
10 minutos.
Cilios hermticos
Coccin final
30 minutos.
Calderos
10
Preservantes
5 minutos
Tanques aspticos
11
Enlatado
30 minutos
Maquina
envasadora
12
Sellado
30 minutos
Maquina selladora
13
Esterilizacin
10 minutos
Tanques aspticos
Pgina 4
14
Etiquetado
20 minutos
Maquina
etiquetadora
15
Empaque
Jefe de produccin.
25 minutos
Encartonadora
16
Embarque
Distribuidor
30 minutos
Camin
distribuidor
Pgina 5
INICIO
RECEPCIN DE LA CEBADA
RITA PELADA.
RECEPCIN DE
MATERIA PRIMA
CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIA PRIMA
CONTROL DE CALIDAD
DE CEBADA RITA
PELADA.
NO
NO
SI
SI
RITA
ALMACENAJE DE
MATERIA PRIMA
COCCIN DE LA CEBADA
RITA
HERVIR EL DULCE DE
CABUYA
ALMACENAJE DE CEBADA
FUSIN DE LA CEBADA Y
DULCE DE CABUYA
SEPARACIN DE ESPUMA
COCCIN FINAL
ADHESIN DE PERSEVANTES
ENLATADO DEL PRODUCTO
Pgina 3
ESTERILIZADO
ETIQUETADO
EMPAQUE
EMBARQUE
FIN
Pgina 4
Actividad
Detalle
Responsable
Tiempos
Maquinaria
Recepcin de la
materia prima (dulce
de cabuya).
30 minutos.
Tanques de acero
inoxidable.
Control de calidad
10 minutos
Laboratorio de
control de calidad
Hervir el dulce de
cabuya
2 horas.
Calderos
Enfriamiento
15 minutos.
Tanques aspticos.
Pgina 3
INICIO
RECEPCIN DEL
DULCE DE
CABUYA
CONTROL DE
CALIDAD DE LA
MATERIA PRIMA
NO
SI
COCCIN DEL
DULCE DE
CABUYA
ENFRIAMIENTO
DEL DULCE
FIN
Pgina 3
ACTIVIDAD
Recepcin
y
acopio del dulce
de la cabuya
Compra
y
seleccin de las
frutas
Pesado
Lavado
DETALLE
Se recibe el dulce de la cabuya de pequeos
agricultores de la provincia de Cotopaxi, el cual
debe estar en su estado natural para ello se
toma una muestra para medir su pureza
Las frutas se adquirirn de comerciantes
mayoristas. El fruto adquirido
debe ser
sometido a un proceso de seleccin, ya que la
calidad de la mermelada depender de la fruta,
en este paso se elimina aquellas frutas en
estado de podredumbre.
RESPONSABLE
Departamento de
acopio
Departamento
comercial
MATERIALES Y EQUIPOS
30 minutos
30 minutos
- Camin
- Tolvas de recepcin de
fruta
Departamento de
produccin
TIEMPO
20 minutos
- Balanza electrnica
Pgina 3
Pelado
Pulpeado
Pre coccin de
la fruta
Coccin
- Maquina peladora
Trabajadores
trabajadores
10 minutos
20 minutos
Encargados de
cocina
15 -20
minutos
Encargados de
cocina
30 minutos
- Pulpeadora mecnica
- Balanzas electrnicas
digitales.
- Caldera de coccin
- Pailas abiertas
Pgina 4
10
11
15 -20
minutos
- Litros
Encargados de
cocina
Encargados de
cocina
10 minutos
5 minutos
- pH-metro.
15 minutos
Pgina 5
12
13
14
Prueba del
refractmetro
Adicin del
conservante
Trasvase
Refractmetro
Personal del rea de
calidad
15 minutos
Encargados de
cocina
10 minutos
Encargados de
cocina
10 minutos
- Espumadera
- Recipientes
Pgina 6
15
16
Envasado
Enfriado
Trabajadores
20 minutos
Trabajadores
30 minutos
- Mquina dosificadora
selladora para envasar
Pgina 7
17
18
Etiquetado
Almacenado
20 minutos
10 minutos
Estanteras
Pgina 8
INICIO
RECEPCIN DE LA
FRUTA
PESADO LA FRUTA
LAVADO DE LA FRUTA
PELAR DE LA FRUTA
EXTRACCIN DE LA
PULPA DE LA FRUTA
PRE COCCIN DE LA
FRUTA
COCCIN DE LA FRUTA
MEDICIN DE ACIDES
NO
SI
ADICIN DE PECTINA
MEDICIN PUNTO DE
COCCIN
Pgina 3
ADICIN DE
CONSERVANTE
TRANSVASE DE
ENFRIAMIENTO
ENVASADO
ENFRIAMIENTO
ETIQUETADO
ALMACENAJE
FIN
Pgina 4
DISTRIBUCIN DE LA PLANTA
Pgina 3
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS
TABLA N 36
DESCRIPCIN
REA m2
TERRENO
Vehculo Repartidor
1050
VALOR
UNITARIO
29
53500
VALOR
TOTAL
30,450.00
53,500.00
83,950.00
TOTAL
FUENTE: Investigacin propia
ELABORADO POR: Investigadores
DESCRIPCIN
Produccin de mermelada
Produccin de chaguarmishqui
rea de envasado y enlatado
Acopio y almacenamiento del dulce de
cabuya
Almacenamiento productos terminados
45
45
40
25
VALOR
UNITARIO
350
350
350
350
40
350
14000
Bodega
Sanitarios
Oficina de gerencia
Oficina de produccin
Oficina de mercadotecnia
Laboratorio de control de calidad
Estacionamiento
Cocina y comedor
Garita
Proyeccin de crecimiento en reas
verdes
25
15
9
15
18
9
100
60
6
452
350
350
350
350
350
350
20
350
350
10
8750
5250
3150
5250
6300
3150
2000
21000
2100
4520
TOTAL
REA
VALOR
TOTAL
15750
15750
14000
8750
129720
Pgina 4
DETALLE
CANTIDAD
ADMINISTRACIN
Aspiradora
Computador
Plasma 32" marca LG
DVD
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL $
1
150.00
1
880.00
1
549.99
1
70.00
SUBTOTAL ADMINISTRACIN
PRODUCCIN MERMELADA
Tanque para almacenar
Tolvas de recepcin de fruta
Balanza electrnica de 500
kilos
Maquina peladora automtica
Pulpeadora mecnica
Caldera de coccin
termmetro de alcohol tipo
caramelero
refractmetro
Espumadera
Recipientes
PRODUCCIN DE
CHAGUARMISHQUI
Tanques de acero inoxidable.
Cilios hermticos
Tanques aspticos
Maquina envasadora
Recipientes
BODEFGA Y
ALMACENAMIENTO
Tanques para almacenar
Computador
150.00
880.00
549.99
70.00
1,649.99
1,000.00
2,000.00
3
1
500
300
1,500.00
300.00
1
1
4
2
3000
8000
1800
15
3,000.00
8,000.00
7,200.00
30.00
1
3000
2
200
10
40
SUBTOTAL PRODUCCION DE
MERMELADA
3,000.00
400.00
400.00
25,830.00
2
1000
1
4500
1
3500
1
1500
20
50
SUBTOTAL PRODUCCIN
CHAUARMISHQUI
2000
4500
3500
1500
1000
12500
4
1000
1
850
SUBTOTAL BODEGA Y
ALMACENAMIENTO
4000
850
4850
TOTAL
4,829.99
FUENTE: Investigacin propia
ELABORADO POR: Investigadores
Pgina 3
DETALLE
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
ADMINISTRACIN
10
15.00
Sillas
5
58.00
Anaqueles
4
150.00
Escritorios
5
90.00
Butacas de tres personas
SUBTOTAL ADMINISTRACIN
PRODUCCIN DE
MERMELADA
1
240.00
Mesa
SUBTOTAL PRODUC. MERMELADA
PRODUCCION
CHAUARMISHQUI
4
15
Sillas
SUBTOTAL PRODUC. CHAUARMISHQUI
BODEGAS Y
ALMACENAMIENTO
1
150
Escritorio
2
120
Butacas de 3 personas
2
140
Archivadores
SUBTOTAL BODEGAS Y ALMACENAMIENTO
COCINA Y COMEDOR
10
40
Mesas
50
15
Sillas
SUBTOTAL COCINA Y COMEDOR
TOTAL
VALOR TOTAL $
150.00
290.00
600.00
450.00
1,490.00
240.00
240.00
60
60
150
240
280
670
400
750
1150
3,610.00
Pgina 4
TABLA N 40 LENCERIA
DETALLE
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
ADMINISTRACIN
3
30.00
Alfombra
4
5.00
Basureros
SUBTOTAL ADMINISTRACIN
AREAS DE
PRODUCCIN
6
5
Basureros
SUBTOTAL DE AREAS DE PRODUCCIN
Total
VALOR TOTAL $
90.00
20.00
110.00
30
30
140.00
DETALLE
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
294.00
TOTAL
ANUAL
3,528.00
294.00
3,528.00
294.00
3,528.00
2
3
294.00
294.00
3,528.00
3,528.00
1
1
1
1,800.00
320.00
1,500.00
5,090.00
21,600.00
3,840.00
18,000.00
61,080.00
TOTAL ANUAL
3,528.00
6,000.00
9,528.00
Pgina 5
DETALLE
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
AREAS DE PRODUCCION
4000
0.2
Dulce de cabuya
(Litros)
2000
Mora (libras)
Fresa (libras)
2000
1500
Pia (libras)
1500
Uva (libras)
2
Conservantes E106
(quintal)
2
cido ctrico (quintal)
2
Hipoclorito de sodio
25
Cebada Rita (quintal)
SUBTOTAL SERVICIO DE RELAJACIN
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
800
9600
0.83
1.10
0.95
0.75
42.00
1,660.00
2,200.00
1,425.00
1,125.00
84.00
19920
26400
17100
13500
1008
45.00
50.00
22.00
90.00
100.00
550.00
8034
1080
1200
6600
96,408.00
DETALLE
Energa
Elctrica
Agua Potable
Telfono
Gas Industrial
Internet
TOTAL:
UNIDAD
CANT.
1600
COSTO
UNITARIO
0.07
COSTO
MENSUAL
112.00
COSTO
ANUAL
1344.00
Kw
m3
min
uni
horas
1,200
550
5
720
0.08
0.07
35.00
0.03
96.00
38.50
175.00
21.60
443.10
1152.00
462.00
2100.00
259.20
5317.20
Pgina 6
DETALLE
Gastos de Constitucin
TOTAL:
CANTIDAD
4,200.00
4,200.00
DETALLE
ADMINISTRATIVOS
Gerente
Jefe de produccion
Supervisor de Produccin
Jefe de Ventas
Jefe de Marketing
Asistente de Ventas
GASTO
MENSUAL
TOTAL ANUAL
1
1
1
1
1
1
TOTAL
1,500.00
1,200.00
800.00
1,200.00
1,200.00
900.00
6,800.00
18,000.00
14,400.00
9,600.00
14,400.00
14,400.00
10,800.00
81,600.00
500.00
6,000.00
80.00
960.00
300.00
3,600.00
880.00
7,680.00
10,560.00
92,160.00
VENTAS
Publicidad y promocin en tv (2
DIARIAS)
Creacin y mantenimiento pgina
web
Hojas volantes y trpticos (5000
unidades)
SUB-TOTAL:
TOTAL:
FUENTE: Investigacin propia
ELABORADO POR: Investigadores
Pgina 7
3. ESTUDIO FINANCIERO
3.1 INVERSIN INICIAL
Cualquier nuevo negocio presupone la cuantificacin del volumen de capital que
ser necesario invertir para desarrollar la actividad elegida. El volumen de los
recursos financieros a invertir depender de las caractersticas del negocio y
fundamentalmente de la capacidad de inversin del emprendedor.
Para conocer los requerimientos que comprende a la inversin inicial se deber
preparas un presupuesto, es decir cuantificar el volumen de los recursos
financieros necesarios para adquirir determinados activos; los mismos que
debern ser desembolsados por los accionistas.
Dentro de los activos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa
tenemos a:
Activos fijos o tangibles
Activos diferidos o intangibles
Tambin reviste vital importancia el hecho de asegurar adecuados niveles de
inversin para cubrir rubros relacionados a la contratacin de personal,
adquisicin de materias primas y el pago de determinados costos de fabricacin,
dichos rubros se los considera como capital de trabajo los mismos que debern
ser cuantificados por lo menos para el tiempo en que la empresa empezar a
generar ventas.
COMPONENTES DE LA INVERSIN
Pgina 8
3.1.2 DEPRECIACIN
Es la prdida de valor de la vida til de un bien, el nmero de aos aplicables a la
depreciaron est directamente relacionada con la vida til del activo fijo y se supone
que, una vez finalizada esta, el empresario ha recuperado su valor total para sustituir el
activo fijo con otro similar, el tiempo de duracin se calcula hasta finalizar la vida til
del activo.
Pgina 9
3.1.4 AMORTIZACIN
Es la que se aplica a los activos diferidos o intangibles, lo que significa que el cargo
anual que se hace es para recuperar una determinada inversin.
Entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme,
otorgar crdito en las primeras ventas, contar con cierta cantidad en efectivo para
sufragar los gastos diarios de la empresa, y otros gastos exigidos por el proyecto en el
transcurso del ciclo productivo, el que se inicia con el primer desembolso para la
adquisicin de materias primas y termina cuando se vende el servicio, en nuestro caso
son de tres meses.
Este flujo de efectivo se pagar constantemente durante cada mes y su recuperacin ser
al final de cada ciclo.
En detalle los componentes de la inversin inicial del proyecto son los siguientes:
Pgina 10
TOTALES
30.450,00
129720
44.829,99
3.610,00
53.500,00
262.109,99
INVERSIN DIFERIDA
Gastos de Constitucin
Imprevistos
TOTAL
4.200,00
26.211,00
30.411,00
CAPITAL DE TRABAJO
Materias primas
Mano de obra
Gastos de operacin
Gastos administrativos y de ventas
TOTAL
96408
70.608,00
5317,20
92.160,00
264493,2
557.014,19
Pgina 11
3.2 FIANCIAMIENTO
Para crear y desarrollar una empresa propia se necesita dinero y este se lo puede
obtener de distintas fuentes: ahorros personales, parientes y amigos, bancos y
financieras, cooperativas de ahorro y crdito, inversionistas privados,
organismos no gubernamentales (ONGs) y en algunas ocasiones del gobierno,
aunque tambin es posible iniciar un negocio a travs de crdito de proveedores,
arrendamiento de equipos, contratacin de servicios y pago anticipado de
pedido. La mayora de los negocios empieza con una combinacin de las fuentes
mencionadas.
INVERSIONISTAS
APORTE
PORCENTAJE %
Jessica Cuyo
35000
6.28
Patricia Campaa
40000
7.18
Selene Carrillo
33000
5.93
David Soto
30000
5.39
29104.26
5.22
$ 167104.26
30%
Jhonatan Segovia
TOTAL
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Multisectorial
Destino Legal
Activos fijos
Monto solicitado
$ 390000 dlares
Plazo contratado
5 aos
Perodo de gracia
1 ao
10%
Amortizacin convenida
Trimestral
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ANEXOS
Anexo N 1
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
EFECTOS
Problemas
seos,
hepticos, entre otros,
continan afectando la
salud de las personas.
El dulce de la cabuya no
es aprovechado de forma
productiva.
CREAR UN CENTRO DE
ACOPIO E
INDUSTRIALIZACIN
DEL DULCE DE CABUYA
Desconocimiento de
los
beneficios
vitamnicos
que
posee la cabuya
FALTA DE CONSUMO
DE LOS PRODUCTOS
NATURALES
TRADICIONALES
DERIVADOS DE LA
CABUYA.
Mercado
productos
alternativos
insatisfecho.
de
CAUSAS
La falta de recursos
econmicos,
para
industrializar dulce de
cabuya.
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Anexo N 2
FICHA DE OBSERVACIN
Local: Centro Naturista
Fecha: 30/05/2012
PRODUCTO
Melaza
CONTENIDO
600 gr
PRESENTACIN
PRECIO
Envase de vidrio
$ 4.00
PRESENTACIN
PRECIO
CONTENIDO
Melaza
600 gr
Envase de vidrio
$ 4.00
Dulce de manzana
300 gr
Envase plstico
$ 5.00
PRESENTACIN
PRECIO
Envase de vidrio
$ 3.69
Envase plstico
$ 2.59
Mermelada
200 gr
Envase prctico
$ 0.99
300 gr
Envase de vidrio
$ 1.27
Endulzante
1 kg
En funda
$ 2.59
Bebidas
750 ml
Envase vidrio
$ 5.00 - $
20.00
Local: TIA
Fecha: 30/05/2012
PRODUCTO
Miel
CONTENIDO
320 gr
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Local: TIA
Fecha: 30/05/2012
PRODUCTO
PRESENTACIN
PRECIO
Envase de vidrio
$ 5.15
Envase plstico
$ 2.43
Mermelada
295 gr
Envase de vidrio
$ 1.33
600 gr
Envase de vidrio
$ 2.39
Endulzante
1 kg
En funda
$ 2.19
Bebidas
750 ml
Envase vidrio
$ 5.00 - $
20.00
Miel
CONTENIDO
490 gr
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ANEXO N 3.
TANQUE PARA ALMACENAR
CARACTERSTICAS:
LUGAR DEL ORIGEN: China (continente)
MARCA: BLS
NMERO DE MODELO: TTC-F-0.5-10
MATERIAL: acero inoxidable
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ANEXO N4
DENSMETRO
ANEXO N 5
CONGELADOR INDUSTRIAL PUERTA ABATIBLE CONGELADORES
INFRICO ARCON CONGEL. HF
CARACTERSTICAS:
-
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ANEXO N 6
BALANZA ELECTRNICA LAP-300 EXCELL
CARACTERSTICAS:
- Funcin peso, precio, total
- Corriente o batera
- Medidas de 60 cm x 46 cm
- Plataforma de acero inoxidable.
- Capacidad: 300/150/60 kg
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ANEXO N 7
TERMMETRO DE ALCOHOL TIPO CARAMELERO
CARACTERSTICAS:
-
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ANEXO N 8
PH METRO HI 98128 HANNA INTRUMENTS DE BOLSILLO DIGITAL
IMPERMEABLE
CARACTERSTICAS:
-
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ANEXO N 9
PALANGANA
CARACTERSTICAS:
-
CARACTERSTICAS:
-
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ANEXO N 11
PULPEADORA DE FRUTAS
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ANEXO N 12
MQUINA DOSIFICADORA SELLADORA
CARACTERISTICAS
Alimentacin del producto desde una tolva cnica con tapa y vlvula de
flotador (opcional), con aristas redondeadas y acabado sanitario.
Permite envasar un envase a la vez.
Dosificador volumtrico con regulacin mecnica para controlar el volumen
a envasar.
Activacin neumtica por vlvulas de pedal para accionamiento
del dosificador y de la selladora.
Fcil regulacin de los soporte segn la altura del envase y/o funda.
Estructura fabricada en acero inoxidable A304, que garantiza una alta
calidad y durabilidad, cumpliendo adems con exigencias sanitarias para
envasado.
Boquilla intercambiable, segn el dimetro del pico del envase.
Control de temperatura digital con termocupla.
Accionamiento neumtico.
Incluye unidad de mantenimiento para el aire comprimido.
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ESPECIFICACIONES.Volumen
Capacidad
Formatos
Material de
Envases
Material del
Equipo
Control
Tensin
Requerida
Aire
Comprimido
Dimensiones
Peso
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ANEXO N 13
ETIQUETADORA AUTOMTICA LINEAL O ROTATIVA PARA LA
APLICACIN DE ETIQUETAS AUTO-ADHESIVAS
ANEXO N 14
CAMIN PARA DISTRIBUCIN HINO
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ANEXO N 15
TANQUES ASPTICOS
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