CHANNEL PARTNER AGREEMENT 

THIS AGREEMENT made effective as of the _____ day of ______________, _______ by and between: 
 
SERVICE PROVIDER:  CHANNEL PARTNER: 
Phase 2 Holdings, LLC. dba Phase 2 International  [Name of Channel Partner] 
900  Fort Street Mall, Suite 1450  [address] 
Honolulu, Hawaii 96813  [city / state / zip] 
Channel Partner Manager: Gina K. Gray  [name of contact person] 
808‐550‐2739 Ext: 208  [phone number] 
808‐748‐0222  [fax number] 
grayg@phase2.com  [email] 
 
WHEREAS: 

A. Service  Provider  offers  software  as  a  service  (“SaaS”),  hosted  products.  (collectively,  the 
“Services”); 

B. Channel  Partner  desires  to  sell  the  Services  on  the  terms  and  conditions  set  forth  in  this 
Agreement, and shall use its best efforts to market, promote and solicit orders for the Services; 

C. Service  Provider  desires  to  grant  Channel  Partner  the  non‐exclusive  right  to  market,  promote 
and  solicit  orders  for  Services  which  Service  Provider  provides  directly  and  Services  for  which 
other  service  providers  have  given  Service  Provider  the  right  to  market,  promote  and  solicit 
orders; 
 
NOW  THEREFORE  THIS  AGREEMENT  WITNESSES  that  in  consideration  of  the  mutual  covenants  and 
agreements contained in this Agreement and for other good and valuable consideration, the receipt and 
sufficiency of which are hereby acknowledged by the parties, the parties agree as follows: 
 
1. Appointment 

1.1  Service  Provider  hereby  appoints  Channel  Partner  as  an  authorized  representative  of  Service 
Provider,  to  obtain  orders  for  the  Services  described  in  Schedule  A  hereto,  upon  the  terms  and 
conditions set out in this Agreement and at the rates and commissions set out in Schedule B hereto, all 
of which Schedules are attached to this Agreement and made a part hereof by reference. 
 
1.2  Channel Partner’s appointment as an authorized representative hereunder is non‐exclusive, and 
Service Provider retains the right to offer the same or additional or alternate Services through Service 
Provider’s employees or other persons that Service Provider may appoint at any time and from time to 
time. 
 
1.3  Channel  Partner  understands  that  its  appointment  as  an  authorized  representative  of  Service 
Provider may be subject to exclusive relationships  which Service Provider may have entered into with 
other persons or firms. 
 
1.4  Channel  Partner  may  only  use  the  marketing  and  promotional  materials  which  have  been 
authorized by the Service Provider in advance of such use. 
 
2. Term and Termination of Agreement 

2.1  Subject to earlier termination as hereinafter provided, the Term of this Agreement will be for a 
period of five (5) years from the date of acceptance by Service Provider. This Agreement can be renewed 
or extended upon mutual agreement of the Service Provider and Channel Partner. 
 
2.2  Either  party  may  terminate  this  Agreement  by  giving  the  other  party  thirty  (30)  days’  prior 
written notice. 
 
2.3  Service Provider may terminate this Agreement effective immediately in the event of: 

(a) the insolvency, bankruptcy, receivership or dissolution of Channel Partner; 

(b) any  actual  or  attempted  assignment  to  a  third  party  by  Channel  Partner  of  this  Agreement  or 
any of its duties or obligations hereunder without prior written consent of Service Provider; 

(c) any breach or threatened breach by Channel Partner of any provision of this Agreement; 

(d) any misrepresentation made by Channel Partner to a customer or prospective customer; or 

(e) if Channel Partner is an individual, the death or incapacity of Channel Partner. 
 
2.4  Upon expiration or termination of this Agreement: 
  
(a) both Service Provider and Channel Partner shall immediately discontinue all representations or 
statements from which it might reasonably be inferred that any relationship exists between the 
Service Provider and the Channel Partner. 
 
(b) both  Service  Provider  and  Channel  Partner  agree    not  to  act  in  any  way  to  damage  the 
reputation of the other party’s products or services, and 
 
(c) Channel  Partner  shall  cease  to  promote,  solicit  or  procure  orders  for  any  of  the  SaaS 
Applications. 
 
3. Submission of Orders 

3.1  Orders obtained by Channel Partner on behalf of Service Provider are to be submitted to Service 
Provider according to the procedures specified and using the online payment portal provided by Service 
Provider.  Service  Provider  may  change  its  order  submission  procedures  and  forms  from  time  to  time, 
and  Service  Provider  agrees  to  provide  Channel  Partner  with  reasonable  written  notice  of  any  such 
change at least one (1) week prior to the effective date of such change. 
 
3.2  Channel  Partner  will  be  solely  responsible  for  the  validity  of  the  orders  it  submits  and  the 
accuracy  and  completeness  of  the  customer  information  contained  in  such  orders.  Channel  Partner 
understands and acknowledges that inaccurate information may result in delays in processing orders. 
 
3.3  All  customer  orders  are  subject  to  Service  Provider’s  final  approval.    Service  Provider  may  for 
any  reason  reject  any  customer  order  obtained  by  Channel  Partner  and  may  discontinue  offering  or 
selling any Service to any customer at any time without incurring liability to Channel Partner. 
 
4. Commissions 

4.1  During the term of this Agreement, Service Provider will pay commissions on Channel Partner’s 
customer accounts in accordance with the commission rates set out in Schedule B hereto. The payment 
of such commissions is Service Provider’s only obligation to Channel Partner hereunder. 
 
4.2  Service Provider shall be under no obligation to pay Channel Partner commissions on any of its 
customer accounts in the following instances: 

(a) following termination of this Agreement by Service Provider as set out in Section 2.3; 

(b) if Channel Partner contacts an existing customer of Service Provider in violation of Section 5 of 
this Agreement; 

(c) if  the  customer  account  falls  thirty  (30)  days  past  due  or  credit  card  has  expired,  is  no  longer 
valid or has been declined. 
 
5. Contact with Existing Service Provider Customers 

5.1  Channel  Partner  agrees  that  it  will  us  reasonable  efforts  to  avoid  contacting  any  existing 
customers of Service Provider for the purpose of inducing them to switch to another provider of similar 
services. 
 
5.2  In  the  event  that  Channel  Partner  willfully  contacts  a  customer  in  violation  of  this  Section  5, 
Service Provider may suffer the consequences. Therefore, Channel Partner agrees that in addition to any 
other damage which may be available to Service Provider (including financial and injunctive relief), this 
Agreement may be terminated and Service Providers obligation to pay Channel Partner any commissions 
hereunder will cease upon such termination. 
 
6. Independent Contractor 

7.1  Channel  Partner  hereby  acknowledges  that  it  is  an  independent  contractor  and  not  an 
employee,  partner,  joint  venturer,  representative  or  franchisee  of  or  with  Service  Provider.  Channel 
Partner  will  have  total  control  of  the  management  of  its  business,  subject  to  the  provisions  of  this 
Agreement. 
 
7.2  Channel  Partner  shall  have  no  authority  to  enter  into  any  agreement  on  behalf  of  Service 
Provider or otherwise obligate Service Provider without Service Provider’s prior written approval, which 
Service Provider may withhold for any reason. 
 
7. Expenses, Fees & Taxes 

8.1  All  expenses  incurred  by  Channel  Partner  in  connection  with  performance  of  its  duties  under 
this Agreement will be solely the responsibility of Channel Partner. 
 
8. Confidentiality 

9.1  Channel Partner acknowledges that in  performance of its duties under this Agreement, it  may 

have access to confidential information belonging to or relating to Service Provider. With respect to all 
such  information  and  any  other  information  that  Service  Providers  may  treat  as  confidential,  Channel 
Partner agrees that such confidential information will: 

(a) remain the exclusive property of the owner of such confidential information; 

(b) not be copied, published or disclosed by Channel Partner to others; 

(c) be  used  solely  in  the  performance  of  Channel  Partner’s  duties  and  obligations  under  this 
Agreement; and 

(d) be returned to Service Provider within thirty (30) days of termination of this Agreement. 
 
9. Limitation of Service Provider’s Liability 

10.1  SERVICE  PROVIDER  WILL  NOT  BE  LIABLE  TO  CHANNEL  PARTNER  WITH  RESPECT  TO  THIS 
AGREEMENT  EXCEPT  IN  THE  EVENT  OF  SERVICE  PROVIDER’S  GROSS  NEGLIGENCE  OR  WILLFUL 
MISCONDUCT. SERVICE PROVIDER WILL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR 
INDIRECT  LOSS  OR  DAMAGE  OF  ANY  KIND.  SERVICE  PROVIDER  WILL  HAVE  NO  LIABILITY  TO  CHANNEL 
PARTNER  FOR  COMMISSIONS  WHICH  MIGHT  HAVE  BEEN  EARNED  UNDER  THIS  AGREEMENT  BUT  FOR 
THE INABILITY OR FAILURE OF SERVICE PROVIDER OR PROVIDERS TO PROVIDE SERVICES TO ANY PERSON 
SOLICITED BY CHANNEL PARTNER, OR IN THE EVENT OF DISCONTINUATION OR MODIFICATION OF THE 
SERVICES THAT CHANNEL PARTNER IS AUTHORIZED TO SELL. 
 
10. Indemnification 

11.1  Channel  Partner  hereby  agrees  to  indemnify  and  hold  harmless  Service  Provider  and  their 
affiliates,  and  their  respective  officers,  directors,  partners,  agents,  shareholders,  employees,  channel 
partners,  successors,  assigns  and  independent  contractors,  from  and  against  all  loss,  claims,  damages, 
liabilities  or  expenses  of  any  kind  whatsoever  (including  but  not  limited  to  reasonable  attorney’s  fees 
and costs) arising out of Channel Partner’s acts or omissions or those of its officers, directors, partners, 
shareholders or employees (if any), including, but not limited to, misrepresentation of Service Provider’s 
Services  or  prices.  Channel  Partner  agrees  to  promptly  defend  against  any  of  these  losses,  claims, 
damages, liabilities or expenses but will not settle without consulting Service Provider and obtaining its 
prior  written  consent.  Channel  Partner  will  allow  Service  Provider  to  participate,  through  separate 
counsel, in the defense of any such loss, claim or other action, provided that the costs of such defense 
are borne by Service Provider. 
 
11. Notices 

12.1  Any  notice  required  or  permitted  to  be  given  hereunder  will  be  sent  to  the  addresses  or 
facsimile numbers of the parties as set forth in this Agreement, unless either party notifies the other in 
writing of a change of address or facsimile number. 
 
12.2  Any notice given hereunder will be effective and deemed delivered: 

(a) if sent by certified mail, return receipt requested, three (3) business days after posting with the 
United States Postal Service; 

(b) if  sent  by  overnight  courier  or  personal  delivery,  on  the  date  of  delivery  as  evidenced  by  the 
signature obtained by the delivery person; 
(c) if sent by fax transmission, on the date of the sender’s electronic confirmation of receipt, except 
where such transmission is outside of normal business hours or on a day which is not a regular 
business day, in which case receipt shall be deemed to be on the next following business day. 
 
12. Miscellaneous Provisions 

13.1  Assignment.  Neither  this  Agreement  nor  any  of  the  rights,  duties  or  obligations  of  Channel 
Partner hereunder shall be assignable by Channel Partner without the prior written consent of Service 
Provider, which may be withheld in Service Provider’s sole and absolute discretion. 

13.2  Applicable Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the State of Hawaii, without regard to the choice of law principles thereof. Any legal actions, claims or 
demands shall be handled in a court of competent jurisdiction within the State of Hawaii. 

13.3  Arbitration.  The  parties  agree  that  any  dispute  arising  between  them  with  respect  to  this 
Agreement and/or any customer accounts serviced by Service Provider or Channel Partner which cannot 
be settled by negotiation shall be resolved by arbitration. Such arbitration shall be conducted according 
to the commercial arbitration rules then in effect of the American Arbitration Association in the State of 
Hawaii.  Either  party  may  initiate  arbitration  by  serving  notice  upon  the  other  party.  The  arbitrator’s 
decision and any award the arbitrator makes shall be final and binding on the parties and judgment on 
any such award may be entered in any court of competent jurisdiction. 

13.4  Attorneys’  Fees.  If  either  party  hereto  resorts  to  legal  action,  including  arbitration,  in  order  to 
enforce, defend or interpret any of the terms or provisions of this Agreement, the prevailing party shall 
be entitled to receive, in addition to such other remedies as shall be awarded to it in such legal action, 
reimbursement  from  the  non‐prevailing  party  for  all  attorneys’  fees  and  all  other  costs  incurred  in 
commencing,  maintaining  or  defending  such  legal  action.  In  addition,  the  prevailing  party  (as 
determined  by the arbitrator in any arbitration proceeding) shall be entitled to recover from the non‐
prevailing  party  post‐judgment  attorneys’  fees  incurred  in  enforcing  a  judgment  against  the  non‐
prevailing party. 

13.5  Force  Majeure.  Neither  party  shall  be  responsible  for,  nor  shall  either  party  be  considered  in 
breach or default of this Agreement, on account of any failure to perform or delay in the performance of 
any obligation hereunder caused by an act of God, flood, fire, storm, earthquake, war, act of terrorism, 
insurrection,  riot,  labor  disturbance  (including  strike  and  lockout),  equipment  malfunction,  computer 
hacker,  cut  wire  or  fiber,  governmental  regulation  or  interference  or  other  events  not  within  the 
reasonable  control  of  such  party  and  which  such  party  is  unable  to  overcome  by  the  exercise  of 
reasonable diligence. 

13.6  Entire  Agreement.  This  Agreement  and  the  Schedules  attached  hereto  constitute  the  entire 
agreement  between  the  parties  to  this  Agreement  pertaining  to  the  subject  matter  hereof  and 
supersede  all  prior  and  contemporaneous  agreements,  understandings,  negotiations  and  discussions, 
whether  oral  or  written,  of  the  parties  and  there  are  no  warranties,  representations  or  other 
agreements  between  the  parties  in  connection  with  the  subject  matter  of  this  Agreement  except  as 
specifically set forth herein. 
 
13.7  Amendments.  Except  for  ordering  procedures  and  order  forms,  which  Service  Provider  may 
change at any time, this Agreement cannot be amended or modified except by an instrument in writing 
duly signed by an authorized representative of each of the parties. 
 
13.8  Standard  of  Conduct.  In  the  performance  of  its  obligations  under  this  Agreement,  Channel 
Partner  will  observe  the  highest  level  of  integrity  and  fair  dealing  and  will  do  nothing  to  discredit, 
dishonor, reflect adversely upon or in any way injure the reputation or business of Service Provider. 
 
13.9  Severability.  If  any  of  the  provisions  of  this  Agreement  shall  be  held  to  be  indefinite,  invalid, 
illegal  or  otherwise  unenforceable,  in  whole  or  in  part,  for  any  reason,  by  any  court  of  competent 
jurisdiction, the remainder of the provisions of this Agreement shall continue in full force and effect and 
shall  be  construed  as  if  such  indefinite,  invalid,  illegal  or  unenforceable  provision  had  not  been 
contained herein. 
 
13.10  Binding  Effect  &  Survival.  This  Agreement  shall  be  binding  on  and  inure  to  the  benefit  of  the 
parties hereto and their permitted successors and assigns. All obligations by either party which expressly 
or by their nature survive the expiration or termination of this Agreement shall continue in full force and 
effect. 
 
13.11  No Rights. Channel Partner acquires no rights as a third party beneficiary or otherwise in or with 
respect of Service Provider’s relationship with any customer. 
 
13.12  Counterpart  or  Facsimile  Signatures.  This  Agreement  may  be  executed  in  two  or  more 
counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but which taken together shall constitute 
one  and  the  same  instrument.  This  Agreement  may  be  executed  by  facsimile  signatures  and  such 
execution shall have the same force and effect as manual signatures. 
 
13.13  Effective Date. This Agreement will be deemed effective as of the date first hereinbefore set out. 
 
13.14  Headings. The paragraph and section headings contained in this Agreement are for convenience 
of reference only and shall not affect the meaning or interpretation of this Agreement. 
   
 
IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed this Agreement on the date first above written. 
 
[Phase 2 Holdings, LLC.]  [CHANNEL PARTNER] 
 
 
 
By:    By:   
[name & office of signing officer]      [name & office of signing officer] 
 Schedule A 
Services & Listed Rates 

Channel Partner is authorized to obtain orders for the following Services: 
 
Microsoft Services 
 
Service Provider Listed 
Service Users Setup Fee Rate Monthly
Microsoft Office Project Server 1 ‐ 10 users $        500.00 $54.99 per user
Microsoft Office Project Server ‐ Volume Rate 10 + users $               ‐ $50.00 per user
Microsoft Office Sharepoint Services 2007 1 ‐ 10 users $        500.00 $49.99 per user
Microsoft Office Sharepoint Services 2007 ‐ Volume Rate 10 + users $               ‐ $39.99 per user
Dedicated Microsoft Office SharePoint Services 2007 Server $300.00 server
Dedicated Microsoft Office SharePoint Services 2007 User License $39.99 per user
Dedicated SharePoint WSS 3.0 Unlimited $               ‐ $499.99 Monthly

Microsoft CRM 1 ‐ 10 users $        500.00 $54.99 per user

Microsoft CRM ‐ Volume Rate 10 + users $               ‐ $50.00 per user
Microsoft Exchange 1 ‐ 10 users $               ‐ $14.99 per user
Microsoft Exchange ‐ Volume Rate 10 + users $               ‐ $13.50 per user
Microsoft Team Foundation Server 1 ‐ 10 users $        500.00 $149.99 per user
Microsoft Team Foundation Server ‐ Volume Rate 10 + users $               ‐ $129.99 per user  
 
Other Services 
 

Service Provider 
Service Users Setup Fee Listed Rate Monthly
Lotus Notes with Client Software per user $0.00 $14.99 per user
Lotus Notes ‐ Web Only per user $0.00 $9.99 per user
Sametime IM ‐ Add on per user $0.00 $6.49 per user
Connections 2.5 1‐1000 users $2,000.00 $10.99 per user
Connections 2.5 ‐ Volume Rate 1000+ Call for pricing per user
Quickr 1‐1000 users $14.49 per user
Quickr ‐ Volume Rate 1000 + $                   ‐ Call for pricing per user
Managed Domino Server Hosting Unlimited $350.00 server
 
 
 
Service Provider may from time to time offer other or additional Services for sale by Channel Partner. In 
such event, the terms for selling those Services (including commissions) will be determined by mutual 
agreement between Channel Partner and Service Provider. 
 
 Schedule B 
Commission Schedule and Terms & Conditions 

Service  Commissions Will Be Paid On  Commissions Will NOT Be Paid On  Rate 

SAAS Services –  Monthly recurring charges  Set‐up  fees,  installation  charges,  10% of listed 
Monthly  security  deposits,  other  non‐ rate 
  recurring fees 
 
SAAS Services –  The prepaid agreement term  Set‐up  fees,  installation  charges,  10% of listed 
Prepaid    security  deposits,  other  non‐ rate Upfront 
  recurring fees 
Hosted  Services‐  Monthly recurring charges  Set‐up  fees,  installation  charges,  10% of listed 
Monthly  security  deposits,  other  non‐ rate 
  recurring fees 
Hosted  Services – The prepaid agreement term  Set‐up  fees,  installation  charges,  10% of listed 
Prepaid  security  deposits,  other  non‐ rate Upfront 
  recurring fees 
 
 
• 10 % Commission from Service Provider’s listed rate (Schedule A) 
 
• Channel Partner is allowed to define a partner rate above the Service Provider’s listed rate. Channel 
Partner may not resell the Service Provider’s services below 10% of the listed rates without the prior 
written consent of Service Provider. 
 
• During the term of this Agreement, Service Provider will pay Channel Partner commission for each 
customer account quarterly. Commissions will be paid not later than fifteen (15) days from the last 
day of the previous quarter. 
 
• In  the  event  of  prepaid  services,  Service  Provider  will  pay  Channel  Partner  commission  for  each 
customer  account  not  later  than  fifteen  (15)  days  following  Service  Provider’s  receipt  of 
prepayment. 
 
• Channel Partner hereby acknowledges that each third party Provider may, from time to time, modify 
or amend its rate schedules and/or may add, delete, suspend or modify the terms and conditions for 
services provided by such Provider. Such additions, deletions, suspensions and/or modifications may 
also change the terms of the commission schedule hereunder. 
 
• Service  Provider  reserves  the  right  to  revise  or  adjust  further  any  customer’s  billed  usage  in  the 
event of fraud, customer dispute or any extraordinary event. 
 
• Service Provider may offset any commission due to Channel Partner against any amounts due from 
Channel  Partner  to  Service  Provider  under  this  Agreement  or  any  other  agreement  between  the 
parties. 
 
• Service  Provider  may,  from  time  to  time,  have  special  commission  promotions  on  Services  that 
Channel Partner is authorized to sell. In such event, Channel Partner will be notified by email as to 
such  special  promotions  and  where  to  find  the  promotional  information  on  Service  Provider’s 
website, blog, Facebook or Twitter announcement.