3.1.2.

Requisitos que ha de tener un sistema de gestin de calidad, segn la norma ISO 9001
La Norma ISO 9001 especifca los requisitos que ha de tener un sistema de gestin de la calidad.
Estos requisitos se encuentran agrupados en cinco captulos, que relacionamos a continuacin
Captulo 1. Sistema de Gestin de la Calidad. Inclu!e los requisitos generales de identifcacin de
procesos, su interaccin, criterios ! m"todos de operacin ! control, disponi#ilidad de recursos e in$ormacin ,
seguimiento, medicin ! an%lisis ! acciones para alcan&ar resultados ! la me'ora continua. (am#i"n inclu!e los
requisitos que ha de cumplir la documentacin.
Captulo 2. Responsabilidad por la Direccin. )ompromiso ! en$oque al cliente, esta#lecimiento de
pol*tica ! o#'eti+os, responsa#ilidad ! comunicacin ! re+isin por la direccin.
Captulo 3. Gestin de Recursos. Inclu!e los requisitos relati+os a los recursos humanos, in$raestructura !
am#iente de tra#a'o.
Captulo 4. Realizacin del Producto / Sericio. Inclu!e los requisitos relati+os a planifcacin, procesos
relacionados con el cliente ! con el producto, dise,o ! desarrollo, compras, produccin ! prestacin del ser+icio
! control de los dispositi+os de seguimiento ! medicin.
Captulo !. "edicin# an$lisis % me&ora. -equisitos so#re seguimiento ! medicin .satis$accin del cliente,
seguimiento ! medicin de procesos ! del producto/, control de producto no con$orme, an%lisis de datos !
me'ora .me'ora continua, accin correcti+a ! accin pre+enti+a/.
COMO REALIZAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Contar con manuales de procedimientos estandarizados y congruentes, no solo representa una
manera ordenada de recopilar el material de trabajo, sino que la uniformidad de los
procedimientos y los instructivos les proporciona una cualidad singular, una calidad propia que
los hace prcticos, esto es, tiles a los usuarios
que a su vez redunda en la estandarizacin de las actividades y los procesos.
Elaborar un manual de procedimientos, como cualquier otro componente de un sistema de
calidad o simplemente de administracin!, requiere de una adecuada planeacin. Es muy
conveniente entonces, preparar primeramente el "anual de Calidad que bien puede llamrsele
"anual de #ol$ticas o "anual de %rganizacin!, en el que se describan los objetivos fijados por
la compa&$a, se establezcan las pol$ticas dictadas por la 'ireccin (eneral y se plasmen las
responsabilidades asignadas al personal directivo y ejecutivo, con capacidad de decisin.
En este manual tiene perfecta cabida la descripcin de los procesos operativos, productivos y
administrativos!, que comprenda la segmentacin de los mismos, y conjuntamente se haga
referencia a los procedimientos que deban ser utilizados en la ejecucin de las actividades
requeridos para la culminacin de tales sub)procesos.
*na vez elaborado este manual que bien puede quedar sintetizado en no mas de +, hojas!, ya
tiene sentido el surgimiento del "anual de #rocedimientos. -imilarmente, los procedimientos
pueden hacer referencia a instructivos de trabajo, de inspeccin o de pruebas! que se utilicen
para ejecutar tareas espec$ficas. 'esde la ptica de la estructura documental en los -istemas
de Calidad .-% /,,,, se habla de 0,
+ o hasta 1 estratos o niveles en dicha documentacin, que tienen la peculiaridad de mantener
una jerarqu$a, con la ventaja de que los cambios requeridos por la actualizacin, afecta a
documentos de menor jerarqu$a, pero nunca deben tener efecto en los de mas alto nivel.
En ciertos casos, lo importante no es cmo elaborar el "anual de #rocedimientos, sino
primeramente identificar cuntos y cules van a ser los procedimientos contenidos en ese
manual. #ara 2sto, ser importante iniciar por hacer un anlisis de los procesos, en base al
cual se puedan crear dos diagramas de bloques, que demuestren la secuencia y continuidad de
tales procesos, uno que esquematice el proceso
global e3terno estudios de mercado, comercializacin, proveedores, compras, clientes, ventas,
INTRODUCCION AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (LEECP) julio 2003
distribucin, instalacin, servicio, relaciones industriales, etc.! y otro que muestre el proceso
interno dise&o, ingenier$a, operaciones, produccin, reparacin, mantenimiento, pruebas,
capacitacin, etc.!.
4mbos diagramas pueden ser ciclos cerrados, abiertos, o una combinacin, con ramales
paralelos que pueden divergir para luego converger5 pueden estar basados y mantener la
secuencia y los principios del Ciclo de "ejora Continua #64CC #lanear)6acer)4notar)
Comprobar)Corregir!, adems de considerar )por supuesto) los requisitos y controles de las
7ormas de Calidad. Ellos sirven para que los macroprocesos se puedan segmentar, acotar los
subprocesos en forma discreta, asignarle a cada uno un procedimiento escrito y con esto tener
las bases del "anual de #rocedimientos. Esta idea es acorde con el concepto de estratificacin
de la 'ocumentacin del -istema, o sea, la asignacin de capas, con su correspondiente nivel
de jerarqu$a.
Estos diagramas de bloques pueden construirse con la filosof$a de los rompecabezas, donde
cada pieza
cubre un espacio determinado, ocupa un lugar nico, no se traslapa con otras piezas, ni
tampoco deja espacios sin cubrir. *n diagrama bien elaborado y el "anual de #rocedimientos
emanado de aqu2l, deben tener cobertura sobre todas las actividades, sin dejar de cubrir
ningn caso, alternativa o posibilidad y sin
duplicar funciones ni hacer un dispendio de recursos innecesario. El hecho de que algunos
aspectos equipo, personal y documentacin! deban estar fuera del mbito del -istema de
Calidad, es otro asunto que deber quedar aclarado al dise&ar el sistema.
#ara la planeacin, preparacin y elaboracin de un procedimiento o de un instructivo, tambi2n
puede ser de gran ayuda el apoyo de un diagrama de flujo, el cual, a diferencia del diagrama de
bloques, contiene puntos de decisin simbolizados por rombos!, que durante la secuencia del
proceso consideren varias opciones o alternativas, dependiendo de las condiciones
espec$ficas. 'e este modo, el procedimiento tendr
diversas situaciones, desv$os, caminos cortos, regresos y repeticiones, o v$as y salidas rpidas.
-egn sea el caso, el procedimiento o instructivo documentado puede estar as$ en forma de
diagrama,
puede plasmarse por escrito en forma de te3to, o una combinacin de ambas. *no de los
aspectos mas
importantes del procedimiento documentado, es que las actividades y trabajos en 2l descritos,
se realicen con uniformidad, de manera estandarizada, sin importar quienes sean los
participantes, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido para el puesto.
En este proyecto, la figura principal es la coordinacin de la preparacin y la redaccin de los
procedimientos o instructivos, la primera para asegurar los v$nculos e3istentes entre unos y
otros documentos y la segunda, para mantener la hegemon$a en el contenido de los mismos.
Cada sistema, y por tanto su documentacin, tiene que ser muy propia de cada empresa o
institucin, y la elaboracin de 2sta tiene que ser por parte o al menos con el au3ilio! del
personal interno, quien tiene la e3periencia y los conocimientos necesarios5 adicionalmente,
esta tarea puede servir como parte del programa de capacitacin.
Constituye muy buena prctica elaborar en primera instancia el procedimiento para preparar
procedimientos, que comprenda tanto el formato que debe ser empleado como una gu$a
detallada para la redaccin de los mismos.
8inalmente, y para dar orden al trabajo realizado, conviene hacer una clasificacin de estos
procedimientos, que pueden agruparse en diversos tipos, por ejemplo9
'e Contabilidad y 8inanzas.
#ara administrar el #rograma de 4seguramiento de Calidad Control de documentos, compras,
registros, no conformidades, capacitacin, etc.!
#ara verificacin inspecciones, pruebas, auditor$as!
.nstructivos de :rabajo o procedimientos espec$ficos operacin y mantenimiento del equipo,
calibracin de la instrumentacin, procesos o tareas especiales, etc.!
;0<,=<,0
Anlisis ! Racionali"acin de #rocesos
$etodolog%a AR#
&onte'to
Toda organia!i"n #$%a !on&igurada 'or una #$%ru!%ura dond# $# d#$arrollan uno$ 'ro!#$o$ ori#n%ado$ a
!u('lir un 'ro'"$i%o) La !o('l#jidad d# !i#r%a$ organia!ion#$ *a!# +u# $u din,(i!a in%#rna $#a 'o!o
%ran$'ar#n%# - #$%. do(inada 'or una !i#r%a in#r!ia #n #l %i#('o) E$%o di&i!ul%a la r#/i$i"n d#l
!u('li(i#n%o d# lo$ o0j#%i/o$ d# una organia!i"n - la *a!# 'o!o ada'%a0l# a la$ #1ig#n!ia$ !a(0ian%#$
d# $u #n%orno) E$ /i%al 'ara a$#gurar $u /ia0ilidad r#aliar a!%ua!ion#$ ori#n%ada$ a *a!#r (,$ /i$i0l#$ lo$
'ro!#$o$ in%#rno$ - #/aluar la !a'a!idad d# r#a!!i"n an%# lo$ 'ro0l#(a$ !on lo$ +u# *a d# #n&r#n%ar$#)
$isin
Pr#$#n%ar una (#%odolog2a ori#n%ada a la d#&ini!i"n # i('lan%a!i"n d# un $i$%#(a d# !alidad #n #$%ru!%ura$
organia%i/a$3 a %ra/.$ d# la r#/i$i"n d# $u$ o0j#%i/o$3 la id#n%i&i!a!i"n d# $u$ 'ro!#$o$ - #l#(#n%o$ d#
in&or(a!i"n3 'ro!#di(i#n%o$3 r#$'on$a0ilidad#$3 !ir!ui%o$3 r#la!ion#$ !li#n%#4'ro/##dor3 'rodu!%o$ -
!ri%#rio$ d# d#!i$i"n)
O()eti*os
5or(ar un #+ui'o 'ro'io d# la #('r#$a !a'a d# a!%uar in%#rna(#n%# - &or(aliar lo$ 'ro!#$o$
'rin!i'al#$ d# $u organia!i"n !on #l &in d# ra!ionaliar la$ a!%i/idad#$3 #li(inar la 0uro!ra!ia -
#$%a0l#!#r uno$ !ri%#rio$ d#6

Nor(a Qu se ha de hacer
Pro!#di(i#n%o$ Cmo se ha de hacer
R#$'on$a0ilidad#$ Quin lo ha de hacer
O0j#%o Con qu finalidad
&once+tos cla*e
Proceso E$%a0l#!# #l 'ro'"$i%o - al!an!# organia%i/o d# uno o (,$ 'ro!#di(i#n%o$
r#la!ionado$ d#n%ro d# un !on%#1%o !on una$ r#gla$ d# n#go!io 0i#n d#&inida$)
Todo 'ro!#$o #$%, d#&inido 'or #l &lujo d# %ra0ajo +u# r#'r#$#n%a un !i!lo (!on%inuo o
di$!on%inuo) d# a!%i/idad#$7 uno$ !ri%#rio$ +u# d#li(i%an la$ 'r#!ondi!ion#$ d# $u
a!%i/a!i"n7 $u$ l2(i%#$ - $u$ !on$#!u#n!ia$3 la in&or(a!i"n +u# $# (an#ja #n !ada
a!%i/idad3 lo$ ag#n%#$ 'ar%i!i'an%#$ - lo$ r#!ur$o$ u%iliado$)
En%#nd#(o$ +u# un 'ro!#$o #$%, 0ajo !on%rol !uando $# !ono!# 0i#n $u 'ro'"$i%o3
#$%an 0i#n d#$!ri%a$ la$ &a$#$ d# $u &lujo d# %ra0ajo3 #$%an id#n%i&i!ado$ $u$ !li#n%#$ -
'ro/##dor#$3 *a- 'or lo (#no$ un r#$'on$a0l# d#l 'ro!#$o ('ro'i#%ario d#l 'ro!#$o)3 -
di$'on#(o$ d# indi!ador#$ 'ara (#dir #l /alor - la$ di$&un!ion#$ +u# $# 'rodu!#n)
Flujo de trabajo E$%a0l#!# la d#&ini!i"n d# un 'ro!#$o3 #n 'ar%# o #n %oda $u #1%#n$i"n3 duran%# #l !ual3
do!u(#n%o$3 in&or(a!i"n - a!%i/idad#$ $on %ran$&#rida$ d# un ag#n%# a o%ro3 a %ra/.$
d# uno$ 0lo+u#$ 'rin!i'al#$ d#l 'ro!#$o - d# a!u#rdo !on un !onjun%o d# r#gla$
'ro!#dural#$ #$%a0l#!ida$)
Procedimieto E$%a0l#!# #l 'ro'"$i%o - #l al!an!# organia%i/o d# un !onjun%o d# a!%i/idad#$
in!lu-#ndo +u. $# *a d# *a!#r - !"(o d#0#n i('lan%ar$# (ISO 8002))
Acti!idad E$%a0l#!# la d#$!ri'!i"n d# una unidad d# %ra0ajo +u# &or(a 'ar%# d# la l"gi!a d# un
'ro!#$o) Toda a!%i/idad #$%, $uj#%a a (#di!i"n d#n%ro d# una #$!ala d# /alor - 'u#d#
r#aliar$# 0i#n (anual(#n%#3 !on la a$i$%#n!ia d# un $o'or%# in&or(a%iado3 o 0i.n d#
(an#ra au%o(a%iada3 d#n%ro d# un &lujo d# %ra0ajo)
Documeto E$%a0l#!# la unidad 0,$i!a d# $o'or%# d# in&or(a!i"n) Todo do!u(#n%o %i#n# una
#n%idad 'ro'ia !o(o #l#(#n%o indi/idual - di$'on# d# un !i!lo d# /ida6
Na!# a !on$#!u#n!ia d# una$ a!%i/idad#$ d#n%ro d# la #('r#$a
Ll#ga a !on$#!u#n!ia d# una %ran$a!!i"n !on o%ra #('r#$a
Ti#n# una /ida d#%#r(inada d#n%ro d# un &lujo d# %ra0ajo
Mu#r# !uando -a *a r#aliado #l $#r/i!io 'ara #l !ual *a $ido !r#ado
Un do!u(#n%o 'u#d# ado'%ar di$%in%a$ !on&igura!ion#$3 a $a0#r6
Formulario en soporte papel: Podr, #$%ar nor(aliado 'ara #l u$o glo0al d#
la organia!i"n3 o 0i#n $"lo %#n#r un u$o 'ar%i!ular 'ara una ,r#a)
Formulario mecanizado en soporte papel: R#+ui#r# la in%rodu!!i"n 'r#/ia
d# da%o$ #n un &or(ulario #l#!%r"ni!o - $u 'o$%#rior i('r#$i"n #n #l
&or(ulario (#!aniado 'ara $#guir #l !ir!ui%o #$%a0l#!ido) 9a- %r#$ %i'o$6 a))
El &or(ulario (#!aniado $o0r# un &or(a%o 'r#i('r#$o (!on o $in !o'ia$)7
0)) El &or(ulario (#!aniado $o0r# un &or(a%o li0r#7 !)) El &or(ulario
(#!aniado $o0r# un &or(a%o d# #%i+u#%a 'ara u$o$ d# id#n%i&i!a!i"n
(u$uario$3 (u#$%ra$3 #%!))) Por d#&#!%o $# %ra%a $i#('r# d# un &or(ulario
nor(aliado 'or la organia!i"n - !on un id#n%i&i!ador d# r#/i$i"n)
Formulario electrnico: :#n%ana d# ord#nador !on in&or(a!i"n #$%ru!%urada)
;#n#ral(#n%# (an%#ni(i#n%o$ d# r#gi$%ro$ (al%a$3 0aja$3 (odi&i!a!ion#$ -
!on$ul%a$ d# !li#n%#$3 'a!i#n%#$3 'rodu!%o$3 #%!))) Cada r#gi$%ro #$ una
in$%an!ia d#l &or(ulario #l#!%r"ni!o) Por d#&#!%o $# %ra%a $i#('r# d# un
$o'or%# nor(aliado)
Documento electrnico::#n%ana !on in&or(a!i"n no #$%ru!%urada #n l#nguaj#
na%ural) ;#n#ral(#n%# in&or(#$ o ano%a!ion#$ +u# di$'on#n d# una (2ni(a
#$%ru!%ura #n $u$ 0lo+u#$ d# %#1%o - uno$ a%ri0uo%$ 0,$i!o$6 %i'o d#
do!u(#n%o3 %2%ulo3 au%or3 &#!*a d# !r#a!i"n3 #%!) No $i#('r# #$%an
nor(aliado$ - !uando lo #$%an $u r#&#r#n!ia #$ una 'lan%illa d# do!u(#n%o)
Relacin ordenada de datos (ROD):Su 'r#$#n%a!i"n 'u#d# $#r #n &or(a%o
'a'#l o #n &or(a%o #l#!%r"ni!o) Toda ROD di$'on# d# uno$ !ri%#rio$ d#
0<$+u#da3 uno$ !ri%#rio$ d# ord#na!i"n - un &or(a%o d# 'r#$#n%a!i"n) Por
d#&#!%o $# %ra%a $i#('r# d# un $o'or%# nor(aliado3 di$'on# d# una
id#n%i&i!a!i"n3 d# un !i!lo d# 'rodu!!i"n una r#d d# di$%ri0u!i"n - d# uno$
!li#n%#$ $u0$!ri'%or#$)
Indicadores de estin: Su 'r#$#n%a!i"n 'u#d# $#r agr#gada #n &or(a%o d#
%a0la d# !on%rol3 o 0i#n3 una r#la!i"n ord#nada d# indi!ador#$) Pu#d#n
r#&#rir$# a indi!ador#$ d# a!%i/idad3 !alidad3 an,li$i$ #!on"(i!o &inan!i#ro3 o
0i#n3 a indi!ador#$ !#n%in#la$ d# di$&un!ion#$ $o0r# 'un%o$ d# a!%i/idad3
$o0r# 'ro!#$o$ - $o0r# a!%ua!ion#$ +u# &a!ili%an al#r%a$ ori#n%ada$ a la %o(a
d# d#!i$ion#$)
Circuito
Conjun%o d# do!u(#n%o$ di$%ri0uido a %ra/.$ d# lo$ 'un%o$ d# a!%ua!i"n d# lo$ 0lo+u#$
'rin!i'al#$ d# un 'ro!#$o !on una $#!u#n!ia 'r##$%a0l#!ida 'or lo$ di$%in%a$
a!%i/idad#$ i('li!ada$) Todo !ir!ui%o #$ $u$!#'%i0l# d# o'%i(iar$# $i('li&i!ando $u
ru%a o ra!ionaliando #l !on%#nido d# $u$ do!u(#n%o$)
Puto de
actuaci"
(PDA) Pun%o d# la organia!i"n dond# $# u%ilian una $#ri# d# r#!ur$o$ 'ara r#aliar
a!%i/idad#$ +u# g#n#ran /alor d#n%ro d# un #$+u#(a !li#n%#='ro/##dor)
Producto E$%a0l#!# la #n%idad r#$ul%ado d# un 'ro!#$o +u# $u(ini$%ra /alor a un ag#n%# &inal3
d#n%ro o &u#ra d# la organia!i"n) Ta(0i.n #$ #l !onjun%o d# !ualidad#$ - a%ri0u%o$
+u# !o('on#n una o&#r%a - %odo lo +u# un !li#n%# r#!i0# a !a(0io d# un 'r#!io
a!#'%ado 'ara !u0rir una n#!#$idad)
Acti*idades +ara anali"ar un +roceso

#$
Formar ua uidad
o%erati!a de %rocesos
S#l#!!ionar #l '#r$onal in%#rno d# la #('r#$a +u# r#aliar, #l
%ra0ajo d# !a('o)
Su0!on%ra%ar un (#n%or #1%#rno 'ara !oordinar la &or(a!i"n
d#l #+ui'o - #l arran+u# d#l 'ro-#!%o)
&$ Ideti'icar u %rimer
ceso de %rocesos
%rici%ales de la
or(ai)aci"
E$ i('or%an%# +u# in%#r/#ngan r#$'on$a0l#$ d# ,r#a d#
in&or(,%i!a3 $i$%#(a$ d# in&or(a!i"n3 !on%rol d# g#$%i"n -
,r#a$ d# 'rodu!!i"n)
*$ Establecer ua cartera
de %rioridades %ara
%lai'icar la reali)aci"
del a+lisis de cada
%roceso
La$ 'rioridad#$ #$%ar,n (ar!ada$ 'or #l 'lan d# $i$%#(a$ d#
in&or(a!i"n3 'lan d# !alidad -4o 'lan d# i('lan%a!i"n d#
nu#/a$ a'li!a!ion#$ in&or(,%i!a$)
,$
Delimitar claramete el
%roceso a estudiar
E$ n#!#$ario a!o%ar 0i#n la$ 'r#!ondi!ion#$ d# $u a!%i/a!i"n3
!ual #$ $u ini!io - !"(o &inalia)
-$
De'iir el %uto de
%artida
E$ n#!#$ario !on!r#%ar d#$d# +u. "'%i!a $# /a a d#&inir #l
'ro!#$o) S# u%iliar, una ori#n%a!i"n #!on"(i!o &inan!i#ra3 o
+ui,$ una /i$i"n d#l &lujo d# in&or(a!i"n 'rin!i'al3 o la
ori#n%a!i"n d# un $i$%#(a d# !alidad !#n%rado #n #l #$+u#(a
!li#n%#='ro/##dor3 o 0i#n una #$'#!i# d# (i1 a la (#dida d# lo$
r#$ul%ado$ +u# +u#r#(o$ o0%#n#r)
.$
Moti!ar la %artici%aci"
de las +reas im%licadas
D#&inir una #$%ra%#gia d# !o(uni!a!i"n !on la$ ar#a$
i('li!ada$ +u# d#$a!%i/# !ual+ui#r r#%i!#n!ia - &a!ili%# $u
in/olu!ra!i"n #n la #la0ora!i"n d#l (a%#rial n#!#$ario 'ara
analiar lo$ 'ro!#$o$)
Id#n%i&i!ar la$ ,r#a$ i('li!ada$ - !on$#n$uar !on #l
r#$'on$a0l# d# ,r#a !ual#$ $#ran lo$ in%#rlo!u%or#$
!on$#n$uado$)
E$%a0l#!#r un !#n$o d# in%#rlo!u%or#$ !on$#n$uado$
R#da!%ar una '#+u#>a 'r#$#n%a!i"n d#l 'ro-#!%o !on $u$
o0j#%i/o$ 0i#n d#&inido$ - #1'li!ar #l ni/#l d# !ola0ora!i"n +u#
$# r#+ui#r# ('r#'ara!i"n d# lo$ do!u(#n%o$ d# %ra0ajo3
d#&ini!i"n d# r#$'on$a0ilidad#$3 !ad#n!ia$ d# %ra0ajo3
'ro0l#(a$ a!%ual#$3 $ug#r#n!ia$3 #%!)))
Plani&i!ar ag#nda d# r#union#$ !on lo$ in%#rlo!u%or#$) Toda
r#uni"n %i#n# un 'ro'"$i%o !on!r#%o3 una &#!*a4*ora d# ini!io -
una &#!*a4*ora d# &inalia!i"n3 $i +u#dan %#(a$ a0i#r%o$ $#
a!u#rda una nu#/a &#!*a4*ora d# r#uni"n)
/$
Descri%ci" del %roceso
seleccioado
An,li$i$ d#%allado d#l 'ro!#$o %al !o(o $# #$%, r#aliando #n la
a!%ualidad (radiogra&2a d# la r#alidad))
E$ r#!o(#nda0l# no !a#r #n la %#n%a!i"n d# ra(i&i!ar$# - a0rir
(,$ &u#go$ a la /#) Lo (a$ #&#!%i/o #$ !on!#n%rar$# #n un
$olo 'ro!#$o - a0rir una !ar%#ra d# %#(a$ a r#$ol/#r !on o%ro$
'ro!#$o$ r#la!ionado$)
R#aliar #n%r#/i$%a$ !or%a$ !on lo$ in%#rlo!u%or#$ 'ara #/i%ar no
in%#r&#rir #n $u dia4dia)
D#jar lo$ d#0#r#$ d# r#!ogida d# do!u(#n%a!i"n - r#da!!i"n
d# 'ro!#di(#n%o$ !on 'lan%illa$ 0i#n #1'li!ada$ - &#!*a l2(i%#
d# 'r#$#n%a!i"n)
0$
Ideti'icaci" de
documetos
Id#n%i&i!ar %odo$ lo$ do!u(#n%o$ +u# in%#r/i#n#n #n un
'ro!#$o)
Ma%ri!ular una !o'ia d# !ada do!u(#n%o !on una #%i+u#%a
id#n%i&i!a%i/a - ar!*i/arla #n una !ar'#%a d# anilla$) La
(a%r2!ula !on$%a d# un 'r#&ijo al&a0.%i!o +u# indi!a #l
d#'ar%a(#n%o o ,r#a &un!ional dond# $# *a originado #l
do!u(#n%o - una $#!u#n!ia nu(.ri!a) Cuando un do!u(#n%o
di$'on# d# n !o'ia$3 #n lo$ diagra(a$ $# indi!ar, la (a%r2!ula
d#l do!u(#n%o - #l id#n%i&i!ador d# !o'ia $o0r# #l %o%al) Ej) la$
%r#$ !o'ia$ d#l do!u(#n%o AD? $# id#n%i&i!aran !o(o AD?@A)3
= AD?@2)3 B AD?@3)3
Cr#ar un !#n$o d# do!u(#n%o$ !on $u$ a%ri0u%o$ d# r#&#r#n!ia6
%i'o d# do!u(#n%o3 n<(#ro d# !o'ia$3 orig#n3 d#$%ino3 &ir(a$3
r#l#/an!ia3 'r#/al#n!ia3 %i#('o$3 #%!)
1$
Se%araci" del %roceso
e di'eretes blo2ues 3
circuitos %arciales
Id#n%i&i!ar lo$ 0lo+u#$ 'rin!i'al#$ d#l 'ro!#$o3 g#n#ral(#n%#
lo$ d#'ar%a(#n%o$ o ,r#a$ &un!ional#$ d# una organia!i"n)
S#'arar !ada 0lo+u# #n !ir!ui%o$ 'ar!ial#$)
R#/i$ar glo0al(#n%# lo$ !ir!ui%o$ d#l 'ro!#$o3 #$%a0l#!#r
g#n#ralia!ion#$ # id#n%i&i!ar (u- !lara(#n%# la$ #1!#'!ion#$)
#4$
Asociar los documetos
matriculados a los
circuitos
:in!ular !ada uno d# lo$ do!u(#n%o$ a uno o (,$ !ir!ui%o$)
R#la!ionar lo$ do!u(#n%o$ d# !ada uno d# lo$ 0lo+u#$ -4o
!ir!ui%o$)
Id#n%i&i!ar lo$ do!u(#n%o$ +u# '#r%#n#!#n a (,$ d# un
!ir!ui%o)
E$%a0l#!#r un ACC d# do!u(#n%o$ #n &un!i"n d# $u
'r#/al#n!ia #n la di/#r$idad d# !ir!ui%o$ dond# 'ar%i!i'an)
E%i+u#%ar lo$ do!u(#n%o$ !r2%i!o$ 'ara r#aliar una #/alua!i"n
d#%allada)
##$
E!aluaci"
Cu$!ar una (u#$%ra ad#!uada d# in$%an!ia$ d# un do!u(#n%o a
#$%udiar #n lo$ di&#r#n%#$ do$i#r#$3 #1'#di#n%#$ o r#gi$%ro$ d#l
(i$(o 'ro!#$o)
An,li$i$ in%#rno d# lo$ do!u(#n%o$3 +ui#n lo$ g#n#ra3 a dond#
$# dirig#n3 &ir(a$ d# lo$ ag#n%#$ i('li!ado$3 $#>al#$ d#
$u'#r/i$i"n3 #%!)
Id#n%i&i!a!i"n d# lo$ Pun%o$ d# A!%ua!i"n (PDA) 'or dond#
!ir!ula !ada do!u(#n%o)
Cuan%i&i!a!i"n d# lo$ %i#('o$ d# r#$id#n!ia3 #n%rada - $alida d#
un do!u(#n%o 'or !ada PDA)
Cuan%i&i!a!i"n d#l %i#('o glo0al d# un do!u(#n%o3 d#$d# $u
!r#a!i"n *a$%a la ll#gada a $u d#$%ino)
#&$
Dia(ramaci" del
%roceso
D#$!o('on#r un 'ro!#$o #n 0lo+u#$ 'rin!i'al#$3
d#'ar%a(#n%o$ o ,r#a$ &un!ional#$)
Id#n%i&i!ar lo$ PDA d# !ada 0lo+u#)
Id#n%i&i!ar lo$ do!u(#n%o$ i('li!ado$)
Traar la ru%a d#l !ir!ui%o)
Id#n%i&i!ar lo$ 'ro!#di(i#n%o$ a$o!iado$ (!a'%ura3 $u'#r/i$i"n
d# da%o$3 $#l#!!i"n d# in&or(a!i"n3 #%!))3 $#>alar la$
a!%i/idad#$ d# !ada 'ro!#di(i#n%o +u# #$%#n i('li!ada$ #n la
#la0ora!i"n d# indi!ador#$ - r#da!%ar la$ &i!*a$ d#l (anual d#
'ro!#di(i#n%o$ $#g<n nor(a UNE=EN=ISO8002)
Id#n%i&i!ar r#$'on$a0l#$ d#l 'ro!#$o)
S#>alar lo$ do!u(#n%o$ !r2%i!o$ - lo$ 'ro!#di(i#n%o$
a$o!iado$)
Acti*idades orientadas a la racionali"acin de los +rocesos

#$
Formar ua uidad
de a+lisis de %rocesos
S#l#!!ionar #l '#r$onal in%#rno +u# r#aliar, la 'ro'u#$%a d#
ra!ionalia!i"n d# 'ro!#$o$ - lo$ in%#rlo!u%or#$ +u# 'r#!i$# #l ,r#a
d# !on%rol d# g#$%i"n)
Su0!on%ra%ar un (#n%or #1%#rno 'ara !oordinar la &or(a!i"n d#l
#+ui'o - #l arran+u# d#l 'ro-#!%o)
&$ Ma%a de Procesos Diagra(ar una /i$i"n (a!ro !on la$ 'rin!i'al#$ #%a'a$ d# !ada
'ro!#$o)
Con$olidar %oda la in&or(a!i"n d#l an,li$i$ d# 'ro!#$o$3 !on $u$
do!u(#n%o$ - 'ro!#di(i#n%o$3 'ara !on$%ruir un (a'a d# 'ro!#$o$
in%#rr#la!ionado !on di&#r#n%#$ ni/#l#$ d# d#%all# - !a'a$
$u'#r'u#$%a$ +u# '#r(i%an /i$uliar %oda la organia!i"n d# (an#ra
#$!ala0l# # in!r#(#n%al)
R#/i$ar lo$ 'ro'i#%ario$ d# !ada 'ro!#$o3 $u (i$i"n3 $u$ r#!ur$o$3
$u$ li(i%a!ion#$ - lo$ indi!ador#$ #$%a0l#!ido$ 'ara (#dir $u
a!%i/idad - lo$ indi!ador#$ !#n%in#la 'ara d#%#!%ar 'o$i0l#$
di$&un!ion#$)
*$ Actuacioes %ara
mejorar u %roceso
Eli(ina!i"n d# do!u(#n%o$ ('oda))
5u$i"n d# do!u(#n%o$ ($i('li&i!a!i"n))
5u$i"n d# 'ro!#di(i#n%o$ (uni&i!a!i"n))
Eli(ina!i"n d# #1!#'!ion#$ (nor(alia!i"n))
Di&u$i"n d# un (anual d# 'ro!#di(i#n%o$ (!alidad))
,$ Actuacioes %ara
mejorar los
%rocedimietos
Plani&i!a!i"n d# lo$ 'ro!#di(i#n%o$ ('rioria!i"n))
Plani&i!a!i"n d# r#!ur$o$ *u(ano$ (#&#!%i/idad))
Agru'a!i"n d# 'un%o$ d# a!%ua!i"n (PDA) (!#n%ralia!i"n))
I('lan%a!i"n d# 'un%o$ d# a!%ua!i"n /ir%ual (PDA:) (#j) Call=
C#n%#r$ 'ara u$uario$3 #%!))3 (#&i!i#n!ia))
-$ Actuacioes %ara
mejorar tiem%os
R#/i$i"n d#l %i#('o a!%ual (r#al))
R#/i$i"n d#l %i#('o "'%i(o ('o$i0l#))
E$%a0l#!#r un %i#('o #$%,ndar ('a!%ado))
.$ Re!isi" de
%ro%uestas de
racioali)aci"
E/aluar /ia0ilidad d# #$%a0l#!#r una dir#!!i"n 'or 'ro!#$o$
($u0$%i%uir la &ija!i"n d# o0j#%i/o$ &un!ional#$ 'or la &ija!i"n d#
o0j#%i/o$ 'or 'ro!#$o)
E$%a0l#!#r una #$%ra%#gia d# !a(0io)
S#l#!!ionar 'ro!#$o$ 'ilo%o)