Esta gua mostrar los componentes de cada pantalla del sistemas CRM

Ingresar al link: crm.ceseconsulting.org

Una vez la aplicacin carga se visualiza la siguiente pantalla:

Una vez se ingresa al sistema, se visualizar la siguiente pantalla:

USUARIO
CONTRASEA
IDIOMA
CLIC PARA INGRESAR

MARKETING: manejamos el proceso de contacto con los posibles clientes o potenciales
- Campaas: son esas actividades que se realizan para contactar a potenciales
- Cuentas: son las empresas y personal de contacto en ellas
- Contactos: las personas de contacto para cada cuenta
- Pre-contactos: Las personas que a futuro se pueden convertir o no en contactos


Para ingresar a campaas, la seleccionaremos del men MARKETING
Aqu iremos al seleccionar la campaa para la cual estamos trabajando

CLIC PARA INGRESAR
Una vez ingresar a la campaa podremos observar en la pestaa de Campaa Informacin la
informacin de la campaa, que se distribuye en 3 secciones:
- Informacin de campaa: nombre, que grupo o persona esta autorizada, tipo de campaa,
situacin de la campaa, fecha de creacin y estimado de finalizacin
- Expectativa y real: son los costos asociados e ingresos esperados a la campaa
- Descripcin de la informacin: informacin relevante de la campaa

Al cambiar de pestaa, es decir, seleccionando Mas informacin
Encontraremos las siguientes secciones:
- Contactos
- Pre-Contactos
- Oportunidades
- Tareas
- Cuentas
Seccin 1: info
Seccin 2: Expectativa
Seccin 3: descripcin

En este punto debemos es claro que las secciones de Contactos y Cuentas, las utilizaremos
siempre y cuando, en la campaa se quiera asociar algn cliente existente, las opciones de Aadir
Contacto o Aadir Cuenta, no sern utilizadas, ya que en nuestro proceso, todas las cuentas y sus
contactos se debern generar desde un pre-contacto, esto para garantizar que toda la informacin
pertinente sea ingresada al sistema.
La seccin de Pre-Contactos, podremos utilizar dos opciones:
- Seleccionar Pre-Contactos: aqu se mostrar la pantalla para seleccionar los pre-contactos
que vamos a incluir en nuestra campaa de marketing

- Aadir Pre-Contacto: en caso de que dispongamos de la informacin necesaria para incluir
un potencial cliente en la campaa, y este no se visualiza o no existe cuando se utiliza la
opcin de seleccionar pre-contactos

La seccin de Oportunidades: