S Se ec cr re et ta ar r a a d de e E Es st ta ad do o d de e S Sa al lu ud d P P b bl li ic ca a y y A As si is st te en nc ci ia a S So oc ci ia al l

Subsecretaria de Estado Tcnica

Direccin Planificacin y Sistema de Salud
Ao de la Promocin de la Salud






GUIA DE MONITOREO Y EVALUACION
PLAN OPERATIVO ANUAL
OFICINA SERVICIOS REGIONALES DE SALUD
DIRECCIONES DE REAS DE SALUD




Santo Domingo, D. N.


Contenido

I. Introduccin

II. Objetivos Generales

III. Conceptos Bsicos

IV. Instrumentacin y/o Formato de Monitoreo y Evaluacin

1. Matriz Monitoreo y Evaluacin Plan Operativo Anual

2. Matriz de Evaluacin de la Produccin de Servicios del 1er. Nivel de Atencin por
Actividad Especifica

3. Evaluacin de Ingresos y Egresos Oficina Regional


















I. INTRODUCCION

El presente documento es un instrumento para facilitar los procesos de planeacin,
monitoreo y evaluacin de las acciones del Plan Operativo Anual de las Oficinas y
Direcciones de reas del Servicio Regional de Salud (SRS).

Tiene el propsito de contribuir a orientar los procesos vinculados a la planificacin
estratgica y operativa, as como a la produccin de servicios de primer nivel de atencin
de los SRS, adems al establecimiento en cuanto a los mecanismos de seguimiento y
mejoramiento continuo de las acciones y estrategias que implementa la organizacin, para
posibilitar la efectividad de la gestin institucional articulada a su Misin y Visin.

En relacin al formato del instrumento monitoreo y evaluacin, se han diseado para que
los SRS puedan integrar en los mismos, las metas y recursos financieros contenidas en el
plan operativo anual.

Los resultados obtenido de los procesos de monitoreo y evaluacin podrn ser manejados
como insumo para la elaboracin de reportes e informes tcnicos a las autoridades de
SESPAS, agencias u organismos de cooperacin que financian acciones programticas y
que demandan de dichos informes.

El instrumento pretende facilitar la operacionalizacin y efectividad del Plan Operativo
Anual.














II. OBJETIVOS GENERALES


1. Proveer a los SRS los instrumentos y procedimientos que le permitan alinear los
procesos de planificacin, monitoreo y evaluacin.

2. Propiciar el seguimiento de las acciones institucionales de cara a identificar
oportunidades de mejora que contribuyan a la efectividad organizacional.

3. Generar una cultura organizacional orientada a resultados que permita la
optimizacin de los recursos.

4. Facilitar la elaboracin de reportes e informes tcnicos de la gestin, orientados
a la toma de decisiones.





























III. CONCEPTOS BASICOS:


PLANEACION ESTRATEGICA:

La planeacin estratgica consiste en "...la anticipacin y proyeccin en el tiempo de una
serie de actividades que permitan a la empresa u organizacin cumplir con su Misin y
establecer objetivos que la hagan avanzar por caminos que conducen a hacer realidad su
Visin; todo ello consistente con los Valores de la organizacin..."

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA):

El Programa de Operaciones Anual (POA), conocido tambin como Plan Operativo Anual,
es el instrumento que para el logro de los objetivos de gestin: define las operaciones
necesarias, estima el tiempo de ejecucin, determina los medios (recursos financieros y no
financieros requeridos), designa a los responsables para el desarrollo de las operaciones y
establece indicadores de los resultados a obtenerse en el periodo que cubre.

MONITOREO:

El Monitoreo es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemticamente un
conjunto de procesos de la gestin, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las
actividades y estrategias con el propsito de cumplir de manera ptima los objetivos de la
gestin, expresados en el Plan Operativo, con un manejo adecuado de los recursos
humanos, tecnolgicos y financieros.

EVALUACION:

Evaluacin es la comparacin de las metas programadas y los resultados esperados en un
periodo determinado. Una evaluacin nos indica qu est funcionando y qu no lo est,
qu debemos mantener y qu debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen una
herramienta para tomar decisiones, pero ellas por s solas no toman decisiones ni hacen los
cambios.

La evaluacin es un conjunto de acciones o actividades organizadas y sistemticas que se
realizan para reconocer los avances y logros de una entidad en reas especificas, y a su vez
sirven para reforzarlo o desactivarlo. Tambin se utiliza para detectar los problemas y
obstculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se incrementen los
resultados positivos.


IV. INSTRUMENTACION Y/O FORMATO DE MONITOREO Y
EVALUACION

1. Matriz Monitoreo y Evaluacin Plan Operativo Anual

2. Evaluacin de Ingresos y Egresos Oficina Regional



1. Matriz Monitoreo y Evaluacin Plan Operativo Anual

Encabezado de la Matriz:

a) En la parte superior de la matriz se debe indicar la Oficina del SRS vinculada a las
acciones de monitoreo y evaluacin a realizar.

b) Establecer la fecha que abarca el monitoreo y evaluacin.

Resultados Esperados (Columna 1): En esta columna se debe indicar el resultado
esperado el cual representa los eventos o cambios que surgen como consecuencia de una
intervencin planteado en el Plan.

Meta Programada (Columna 2): En esta columna se indicaran las metas programadas
para alcanzar el resultado esperado.

Metas Logradas (Columna 3): En esta columna se debe establecer las metas logradas en
funcin de la programada en el plan.

Porciento Meta Alcanzada (Columna 4): En esta columna se debe indicar el porcentaje
de la meta lograda en relacin a la programada.
Actividades (Columna 5): En esta columna se debe indicar las actividades realizadas para
alcanzar los resultados y metas programadas.

Anlisis del Rendimiento (Columna 6): En esta columna se debe describir aquellos
aspectos que hicieron posible o no el alcance de la meta programada especificando los
elementos facilitadores u obstaculizadores en cada caso.

Anlisis o Medidas a Tomar (Columna 7): En esta columna se deben especificar las
medidas a tomar en caso de no haber alcanzado la meta en parte o en su totalidad.

Matriz Evaluacin de la Produccin de Servicios de Primer Nivel de
Atencin por Actividades Especficas

Encabezado de la Matriz:

a) En la parte superior de la matriz se debe indicar la Direccin de Area vinculada a las
acciones de monitoreo y evaluacin a realizar.

b) Establecer la fecha que abarca el monitoreo y evaluacin a realizar.

Columna 1: Contiene las reas de servicios y los diferentes indicadores a
evaluar.

Columna 2: Establece la unidad de medida de cada servicio.

Columna 3 y 4: En estas columnas deben ser colocadas las metas
programadas para el ao y el trimestre objeto de la evaluacin.

Columna 5: Se debe especificar la meta lograda durante el perodo que se est
evaluando.


Columna 6: En esta columna se debe indicar los recursos financieros
invertidos para el alcance de la meta por rea de servicios.

Columna 7: En esta columna se debe calcular el costo unitario por cada
servicio, que se obtiene al dividir la inversin total entre los servicios
ofrecidos.

3. Matriz de Evaluacin de Ingresos y Egresos Oficina Regional de Salud

Encabezado de la Matriz:

a) En la parte superior de la matriz se debe indicar el establecimiento vinculada a ejecucin
del gasto

b) Se debe indicar la fuente de financiamiento a la cual corresponden los recursos

c) Establecer la fecha que abarca el monitoreo y evaluacin.

En esta matriz se debe distribuir por objeto, cuenta y subcuenta del gasto, segn el manual
de clasificadores presupuestario del Gobierno Central, los recursos ejecutados para la
realizacin de las acciones que conlleven al logro de los resultados.






















ANEXOS
Oficina Servicio Regional de Salud:_____________________________
Programada Lograda
Accin o Medidas
a Tomar
Matriz de Monitoreo y Evaluacin Plan Operativo Anual
Trimestre:_________________________ Ao:__________________
Resultados Esperados
Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social
Ao del Centenario del Natalicio del Profesor Juan Bosch
Subsecretara de Planificacin y Desarrollo
Direccin de Planificacin y Sistema de Salud
Meta
% Meta Alcanzada Actividades
Analisis de
Rendimiento
Programa: 13 Servicio de Atencin a las Personas Subprograma: 02 Servicio de Primer Nivel de Atencin
Anual Trimestral
SERVICIOS DE CONSULTAS
Consulta General
Atencin al Nio:
Atencin Nios menores de 1 ao
Atencin Nios Sanos y Enfermos de 1-4 aos
Atencin Nios Sanos y Enfermos de 5-14 aos
Atencin Adolescentes 15-19
Atencin a la Mujer:
Ginecolgica
Obstetricia (Embarazadas)
Puerperio
Atencin al Adulto:
Atencion al Adulto Sano
Cronicos
Consulta Preventiva
Obesidad
Desnutrido Leve
Desnutrido Moderado
Desnutrido Severo
Toma de PAP (Detenccion Cancer Cervi-Uterino)
Exmen de Mama
SERVICIOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA
CIRUGIAS MENORES
Actividad Especifica Unidad de Medida
Metas Programada 2008
Inversin
Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social
Subsecretara de Planificacin y Desarrollo
Direccin de Planificacin y Sistema de Salud
Costo Unitario
Servicio Regional de Salud:___________________________________ Area:_______________________________________
Metas Lograda
Ao del Centenario del Natalicio del Profesor Juan Bosch
Matriz de Evaluacin de la Produccin de Servicios de Primer Nivel de Atencin por Actividad Especifica
Trimestre:_________________________ Ao: ____________________
Periodo_________________________
Servicio Regional de Salud___________________Provincia ____________________
Monto del Fondo Reponible_______________________
Venta de Servicios y Otros Ingresos Otros Aportes SESPAS .
Aportes SESPAS Nmina Total Ingresos RD$
1 Servicios Personales
1 1 Sueldo para Cargo Fijos
1 1 1 Sueldos Fijos
1 2 Sueldo Personal Temporero
1 2 2 Sueldo Personal Nominal
1 2 4 Sueldos por servicios especiales
1 3 Sobresueldos
1 3 3 Compensacion por horas extraordinarias
2 Servicios no Personales
2 1 Servicios de Comunicacines
2 1 1 Radio Comunicacin
2 1 2 Servicios Telefnicos de Larga Distancia
2 1 3 Telfonos Local
2 1 4 Telefax y Correo
2 1 5 Servicios de Internet y Televisin por Cable
2 2 Servicios Bsicos
2 2 1 Electricidad
2 2 2 Agua
2 2 3 Lavandera, Limpieza e Higiene
2 2 4 Residuos Slidos
2 3 Publicidad, Impresin y Encuadernacin
2 3 1 Publicidad y Propaganda
2 3 2 Impresin y Encuadernacin
2 4 Viticos
2 4 1 Viticos Dentro del Pas
2 5 Transporte y Almacenaje
2 5 1 Pasajes
2 5 2 Fletes
2 5 4 Peajes
2 6 Alquiler
2 6 1 Alquileres
2 7 Seguro
2 7 3 Seguro de Personas
2 8 Conservacin, Rep. Menores y Construc. Temp.
2 8 1 Obras Menores
2 8 2 Maquinarias y Equipos
2 8 3 Construcciones Temporales
2 9 Otros Servicios No Personales
2 9 1 Gastos Judiciales
2 9 2 Comisiones y Gastos Bancarios
2 9 4 Servicios Funerarios y Gastos Conexos
2 9 5 Servicios Especiales
2 9 6 Servicios Tecnicos y Profesionales
2 9 7 Impuestos, Derechos y Tasas
2 9 9 Otros Servicios No Personales
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE SALUD
EVALUACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS OFICINA REGIONAL
O
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C
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e
n
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TOTAL
A
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i
a
r
Descripcion Egresos por Cuenta
GASTOS OPERATIVOS OFICINA
REGIONAL
APOYO SERVICIOS DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION
%
Periodo_________________________
Servicio Regional de Salud___________________ Provincia
Monto del Fondo Reponible_______________________
Venta de Servicios y Otros Ingresos Otros Aportes SESPAS .
Aportes SESPAS Nmina Total Ingresos RD$
3 Materiales y Suministros
3 1 Alimentos y Productos Agroforestales
3 1 1 Alimentos y Bebidas Para Personas
3 2 Textiles y Vestuarios
3 2 1 Hilados y Telas
3 2 2 Acabados Textiles
3 2 3 Prendas de Vestir
3 2 4 Calzados
3 3 Productos de Papel, Cartn e Impresos
3 3 1 Papel de Escritorio
3 3 2 Productos de Papel y Cartn
3 3 3 Productos de Artes Grficas
3 3 4 Libros, Revistas y Peridicos
3 3 5 Textos de Enseanzas
3 4 Combustibles, Lub., Prod. Qumicos y Conexos
3 4 1 Combustibles y Lubricantes
3 4 2 Productos Qumicos y Conexos
3 4 3 Productos Farmacuticos y Conexos
3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plstico
3 5 1 Cueros y Pieles
3 5 2 Articulos de Cueros
3 5 3 Llantas y Neumaticos
3 5 4 Articulos de Caucho
3 5 5 Articulos de Plasticos
3 6 Productos Minerales Metalicos y No Metalicos
3 6 1 Productos de Cementos y Asbectos
3 6 2 Productos de Vidrio, Loza y Porcelana
3 6 3 Cemento, Cal y Yeso
3 6 4 Productos de Arcilla
3 6 5 Productos Metalicos
3 6 6 Minerales
3 9 Productos y Utiles Varios
3 9 1 Material de Limpieza
3 9 2 Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseanzas
3 9 3 Utiles Menores Medicos-Quirurgicos
3 9 5 Utiles de Cocina y Comedor
3 9 6 Productos Electricos y Afines
3 9 7 Materiales y Utiles Relacionados con Informatica
3 9 9 Utiles Diversos(otros gastos)
6 Activos no Financieros
6 1 Maquinarias y equipos
6 1 1 Maquinarias y equipo de produccin
6 1 2 Equipos educacional y recreativo
6 1 3 Equipos de transporte
6 1 4 Equipos de computacin
6 1 5 Equipos mdico-sanitario
6 1 6 Equipos de comunicacin y sealamiento
6 1 7 Equipos y muebles de oficina
6 1 8 Herramientas y respuestos
6 1 9 Equipos varios
6 3 Construcciones y mejoras
6 3 4 Obras hidrulicas y sanitarias
6 3 5 Edificaciones
6 3 8 Supervisin e inspeccin de obras
6 3 9 Otras construcciones y mejoras
6 9 Otros activos
6 9 4 Programas de computacin
6 9 5 Semovientes
Total Egresos
Diferencia (Ingresos y Egresos)
%
TOTAL GASTOS
MAS OTROS EGRESOS
APOYO SERVICIOS DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE SALUD
EVALUACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS OFICINA REGIONAL
O
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Descripcion Egresos por Cuenta
GASTOS OPERATIVOS OFICINA
REGIONAL
TOTAL