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Prospectiva de Petrleo Crudo y Petrolferos

2013-2027

Prospectiva de Petrleo Crudo y Petrolferos 2013-2027

Mxico, 2013

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027

Secretara de Energa
Pedro Joaqun Coldwell Secretario de Energa

Leonardo Beltrn Rodrguez Subsecretario de Planeacin y Transicin Energtica

Maria de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Electricidad

Enrique Ochoa Reza Subsecretario de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer Hernndez Oficial Mayor

Javier Estrada Estrada Director General de Planeacin e Informacin Energticas

Vctor Manuel Avils Castro Director General de Comunicacin Social

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Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:

Javier Estrada Estrada Director General de Planeacin e Informacin Energticas (jestrada@energia.gob.mx) Joel Hernndez Santoyo Director de Integracin de Prospectivas del Sector (jhsantoyo@energia.gob.mx) Jos Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integracin de Poltica Energtica (jontiveros@energia.gob.mx) Fabiola Rodrguez Bolaos Subdirectora de Polticas de Combustibles (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa de Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx) Alain de los ngeles Ubaldo Higuera Jefa de Departamento de Poltica Energtica (aubaldo@energia.gob.mx) Israel Ricardo Chavarra Hernndez Servicio Social

En la portada: Plataformas de la Sonda de Campeche, Aguas Territoriales de Mxico. Diseo de portada: Karimi Anabel Molina Garduo. (Jefa del Departamento de Diseo Grfico). Apoyo administrativo: Mara de la Paz Len Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

2013. Secretara de Energa

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Agradecimientos
Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integracin de esta prospectiva:

Direccin Corporativa de Operaciones de PEMEX Direccin Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Refinacin Comisin Nacional de Hidrocarburos Comisin Federal de Electricidad Comisin Reguladora de Energa Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Instituto Mexicano del Petrleo Subsecretara de Hidrocarburos Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Secretara de Economa Direccin General de Gas L.P., Secretara de Energa Direccin de Integracin de Estrategias

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CONTENIDO Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo 1 Mxico en el Mercado Internacional de Petrleo y Petrolferos 1.1 Disponibilidad y consumo
1.1.1 Petrleo 1.1.2 Petrolferos

16 18 20 28 28
28 38

1.2 Mercados relevantes para Mxico


1.2.1 Petrleo 1.2.2 Petrolferos

44
44 49

1.3 Tendencias mundiales de los mercados


1.3.1 Petrleo 1.3.2 Petrolferos

52
52 59

Marco regulatorio de la industria del petrleo 2.1 Estructura del Sector Petrolero 2.2 Las Atribuciones del Estado
2.2.1 Secretara de Energa 2.2.2 Petrleos Mexicanos 2.2.3 Comisin Nacional de Hidrocarburos 2.2.4 Comisin Reguladora de Energa

74 74 75
78 79 81 82

2.3 Sector Privado 2.4 Poltica de Precios


2.4.1 Precios y Subsidios 2.4.2 Base Tributaria

82 83
84 85

Mercado Nacional de Petrleo y Petrolferos, 2002-2012 3.1 Oferta nacional de petrleo


3.1.1 Distribucin de las reservas de hidrocarburos 3.1.2 Exploracin y Produccin 3.1.3 Demanda de petrleo

88 88
88 98 110

3.2 Sistema Nacional de Refinacin (SNR)


3.2.1 Capacidad de refinacin 3.2.2 Proceso de petrleo en el SNR

112
114 117

3.3 Produccin de petrolferos


3.3.1 Almacenamiento y distribucin

118
127

3.4 Demanda de petrolferos


3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Sector Transporte Sector Elctrico Sector Industrial Sector Petrolero

129
130 142 144 146

3.5 Comercio exterior de petrleo y petrolferos


3.5.1 Petrleo

146
146

3.6 Precios de petrleo y petrolferos


3.6.1 Petrleo

154
154

Variables y Supuestos del Caso Base 4.1 Supuestos macroeconmicos


4.1.1 Contexto econmico actual 4.1.2 Precio de los productos petrolferos 4.1.3 Premisas del portafolio de inversin de PEP del caso base

161 161
161 163 165

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4.1.4 Parque vehicular 167

Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2013-2027 5.1 Oferta nacional de petrleo crudo


5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 Cartera de proyectos en la oferta de petrleo Incorporacin de reservas de hidrocarburos Produccin de petrleo crudo Requerimientos de inversin

170 170
170 171 174 182

5.2 Demanda de petrleo crudo 5.3 Evolucin del Sistema Nacional de Refinacin, 2013-2027
5.3.1 Incorporacin de capacidad de procesamiento 5.3.2 Proceso de petrleo en el SNR 5.3.3 Produccin nacional de petrolferos, 2013-2027

184 186
186 190 192

5.4 Demanda de petrolferos


5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Sector Transporte Sector Elctrico Sector Industrial. Sector Petrolero

197
197 205 207 210

5.5 Comercio exterior de petrleo y petrolferos


5.5.1 Petrleo 5.5.2 Petrolferos

211
211 212

6 7

Anlisis de Sensibilidad Aspectos Tecnolgicos de la Industria del Petrleo y Petrolferos 7.1 Tecnologas de exploracin y produccin de petrleo

219 229 229

7.1.1 Tecnologas de exploracin y explotacin en campos en reas terrestres (on-shore) y costa afuera (off-shore) 229 7.1.2 Perforacin horizontal y fractura hidrulica multi-fracking 231 7.1.3 Aguas profundas 233 7.1.4 Tecnologas y procesos de recuperacin mejorada y avanzada 234

7.2 Tecnologas de refinacin de petrleo


7.2.1 Optimizacin de procesos en refinacin de petrleo 7.2.2 Sistemas Energticos Avanzados

236
236 239

Anexo A. Balances nacionales histricos y estadsticas complementarias de petrleo petrolferos, 2002-2012 244 Anexo B. Balances nacionales prospectivos y estadsticas complementarias de petrleo y petrolferos, 2012-2027 266 Anexo C. Glosario Anexo D. Normatividad Anexo E. Abreviaturas y siglas Anexo F. Factores de conversin Referencias 284 306 312 314 316

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NDICE DE CUADROS
Cuadro 1.1 Reservas probadas al cierre de 2012; principales pases 29 Cuadro 1.2 Principales productores de petrleo, 2012 34 Cuadro 1.3 Principales consumidores de petrleo, 2012 38 Cuadro 1.4 Evolucin de la capacidad de refinacin de pases seleccionados, 2002 y 2012 41 Cuadro 1.5 Exportacin de petrleo a nivel mundial, 2002-2012 47 Cuadro 1.6 Importaciones de petrleo a nivel mundial, 2002-2012 48 Cuadro 1.7 Principales pases exportadores e importadores de petrleo, 2011 vs 2012 49 Cuadro 1.8 Oferta mundial de petrleo por regin, 2010-2035 54 Cuadro 1.9 Demanda mundial de petrleo por regin, 2010-2035 55 Cuadro 1.10 Demanda mundial de petrleo por sector, 2010-2035 56 Cuadro 1.11 Ampliaciones de capacidad de destilacin de proyectos existentes, por regin 63 Cuadro 1.12 Adiciones por expansin en capacidad de refinacin de diferentes procesos secundarios 66 Cuadro 1.13 Incremento de la demanda global y ampliaciones 67 Cuadro 1.14 Requerimientos de capacidad global por proceso, 2011-2035 70 Cuadro 3.1 Distribucin de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, 2002-2013 92 Cuadro 3.2 Composicin de reservas de petrleo 1P, 2P y 3P. 2004-2013 97 Cuadro 3.3 Perforacin de pozos y explotacin de campos, 2002-2012 101 Cuadro 3.4 Inversin en capital de Petrleos Mexicanos, 2007-2012 104 Cuadro 3.5 Inversin devengada de Petrleos Mexicanos en 2012 105 Cuadro 3.6 Produccin nacional de petrleo crudo por tipo, 2002-2012 106 Cuadro 3.7 Produccin nacional de petrleo crudo por regin, 2002-2012 108 Cuadro 3.8 Inversin devengada en proyectos estratgicos, 2012 113 Cuadro 3.9 Capacidad instalada por refinera y por proceso, 2002-2012 115 Cuadro 3.10 Entrada en operacin de plantas con la reconfiguracin de la refinera de Minatitln 117 Cuadro 3.11 Proceso de crudo por tipo en el SNR, 2002-2012 117 Cuadro 3.12 Proceso de crudo por refinera, 2002-2012 118 Cuadro 3.13 Produccin de petrolferos en el SNR, 2002-2012 119 Cuadro 3.14 Ventas regionales de petrolferos al sector transporte, 2012 131 Cuadro 3.15 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2002-2012 131 Cuadro 3.16 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2002-2012 131 Cuadro 3.17 Demanda regional de disel en el sector autotransporte, 2002-2012 135 Cuadro 3.18 Estructura del parque vehicular, 2004-2012 135 Cuadro 3.19 Evolucin del parque vehicular a gasolina, 2004-2012 136 Cuadro 3.20 Evolucin del parque vehicular a disel, 2002-2012 136 Cuadro 3.21 Operaciones por tipo de aviacin, 2002-2012 139 Cuadro 3.22 Pasajeros transportados por tipo de aviacin, 2002-2012 140 Cuadro 3.23 Demanda regional de turbosina, 2002-2012 140 Cuadro 3.24 Demanda de disel y combustleo en diferentes modalidades del transporte, 2002-2012 141 Cuadro 3.25 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2002-2012 143 Cuadro 3.26 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico privado, 2002-2012 144 Cuadro 3.27 Evolucin de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 144 Cuadro 3.28 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2002-2012 146 Cuadro 3.29 Exportaciones de petrleo crudo por pas, 2002-2012 149 Cuadro 3.30 Evolucin de las importaciones de petrolferos, 2002-2012 150 Cuadro 3.31 Precio al pblico de las gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Premium 157 Cuadro 3.32 Precio al pblico de Turbosina y Combustleo 158 Cuadro 5.1 Incorporacin de capacidad1 de principales procesos en el SNR, entre 2013 y 2027 187 Cuadro 5.2 Produccin de petrolferos en el SNR, 2012-2027 192 Cuadro 5.3 Produccin de por petrolfero y centro de trabajo, 2012-2027 196 Cuadro 5.4 Demanda de combustibles en el sector transporte, 2012-2027 198 Cuadro 5.5 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2012-2027 198 Cuadro 5.6 Parque vehicular por tipo de combustible, 2012-2027 200 Cuadro 5.7 Parque vehicular a gasolina, 2012-2027 201

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Cuadro 5.8 Parque vehicular a disel, 2012-2027 Cuadro 5.9 Demanda de combustibles en el transporte ferroviario, martimo y areo, 2012-2027 Cuadro 5.10 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2012-2027 Cuadro 5.11 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2012-2027 Cuadro 5.12 Consumo de combustibles en el sector industrial, 2012-2027 Cuadro 5.13 Demanda de coque de petrleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 Cuadro 5.14 Consumo estatal de coque de petrleo de la industria del cemento, 2012-2027 Cuadro 5.15 Demanda de combustleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 Cuadro 5.16 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2012-2027 Cuadro 6.1 Comparativo escenarios de precios al pblico de gasolina PEMEX Magna, 2013-2027 Cuadro 6.2 Comparativo escenarios de precios al pblico de gasolina PEMEX Premium, 2013-2027 Cuadro 6.3 Comparativo ventas internas de gasolinas, 2013-2027 Cuadro 6.4 Comparativo escenarios de precios al pblico de PEMEX disel, 2013-2027 Cuadro 6.5 Comparativo ventas internas de PEMEX disel, 2013-2027 Cuadro 6.6 Comparativo escenarios de precios al pblico de turbosina, 2013-2027 Cuadro 6.7 Comparativo ventas internas de turbosina, 2013-2027 Cuadro 6.8 Escenarios de rendimientos base, 2013-2027 Cuadro 6.9 Escenarios de rendimientos fijos, 2013-2027 201 204 206 207 208 208 209 209 211 223 224 224 224 224 225 225 226 226

Cuadro A. 1 Balance nacional de petrleo crudo, 2002-2012 Cuadro A. 2 Balance nacional de petrolferos, 2002-2012 Cuadro A. 3 Balance de petrolferos regin Noroeste, 2002-2012 Cuadro A. 4 Balance de petrolferos regin Noreste, 2002-2012 Cuadro A. 5 Balance de petrolferos regin Centro-Occidente, 2002-2012 Cuadro A. 6 Balance de petrolferos regin Centro, 2002-2012 Cuadro A. 7 Balance de petrolferos regin Sur-Sureste, 2002-2012 Cuadro A. 8 Balance nacional de combustleo, 2002-2012 Cuadro A. 9 Balance de combustleo regin Noroeste, 2002-2011 Cuadro A. 10 Balance de combustleo regin Noreste, 2002-2012 Cuadro A. 11 Balance de combustleo regin Centro-Occidente, 2002-2012 Cuadro A. 12 Balance de combustleo regin Centro, 2002-2012 Cuadro A. 13 Balance de combustleo regin Sur-Sureste, 2002-2012 Cuadro A. 14 Balance nacional de coque de petrleo, 2002-2012 Cuadro A. 15 Balance de coque de petrleo regin Noroeste, 2002-2012 Cuadro A. 16 Balance de coque de petrleo regin Noreste, 2002-2012 Cuadro A. 17 Balance de coque de petrleo regin Centro-Occidente, 2002-2012 Cuadro A. 18 Balance de coque de petrleo regin Centro, 2002-2012 Cuadro A. 19 Balance de coque de petrleo regin Sur-Sureste, 2002-2012 Cuadro A. 20 Balance nacional de disel, 2002-2012 Cuadro A. 21 Balance de disel regin Noroeste, 2002-2012 Cuadro A. 22 Balance de disel regin Noreste, 2002-2012 Cuadro A. 23 Balance de disel regin Centro-Occidente, 2002-2012 Cuadro A. 24 Balance de disel regin Centro, 2002-2012 Cuadro A. 25 Balance de disel regin Sur-Sureste, 2002-2012 Cuadro A. 26 Balance nacional de gasolinas, 2002-2012 Cuadro A. 27 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2002-2012 Cuadro A. 28 Balance de gasolinas regin Noreste, 2002-2012 Cuadro A. 29 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2002-2012 Cuadro A. 30 Balance de gasolinas regin Centro, 2002-2012 Cuadro A. 31 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2002-2012 Cuadro A. 32 Balance nacional de turbosina1, 2002-2012 Cuadro A. 33 Balance de turbosina regin Noroeste1, 2002-2012 Cuadro A. 34 Balance de turbosina regin Noreste1, 2002-2012 Cuadro A. 35 Balance de turbosina regin Centro-Occidente1, 2002-2012 Cuadro A. 36 Balance de turbosina regin Centro1, 2002-2012

244 245 245 245 246 246 247 247 248 248 249 249 250 250 251 251 252 252 253 253 254 254 255 255 256 256 257 257 258 258 259 259 260 260 261 261

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Cuadro A. 37 Balance de turbosina regin Sur-Sureste1, 2002-2012 Cuadro A. 38 Demanda estatal de combustleo, 2002-2012 Cuadro A. 39 Demanda estatal de coque de petrleo 2002-2012 Cuadro A. 40 Demanda estatal de disel, 2002-2012 Cuadro A. 41 Demanda estatal de gasolinas, 2002-2012 (miles de barriles diarios) Cuadro A. 42 Demanda estatal de turbosina, 2002-2012 262 262 263 263 264 265

Cuadro B. 1 Balance nacional de petrleo crudo 2013-2027 Cuadro B. 2 Balance nacional de petrolferos, 2012-2027 Cuadro B. 3 Balance de petrolferos regin Noroeste, 2012-2027 Cuadro B. 4 Balance de petrolferos regin Noreste, 2012-2027 Cuadro B. 5 Balance de petrolferos regin Centro-Occidente, 2012-2027 Cuadro B. 6 Balance de petrolferos regin Centro, 2012-2027 Cuadro B. 7 Balance de petrolferos regin Sur-Sureste, 2012-2027 Cuadro B. 8 Balance nacional de gasolinas, 2012-2027 Cuadro B. 9 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2012-2027 Cuadro B. 10 Balance de gasolinas regin Noreste, 2012-2027 Cuadro B. 11 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2012-2027 Cuadro B. 12 Balance de gasolinas regin Centro, 2012-2027 Cuadro B. 13 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2012-2027 Cuadro B. 14 Balance nacional de disel, 2012-2027 Cuadro B. 15 Balance de disel regin Noroeste, 2012-2027 Cuadro B. 16 Balance de disel regin Noreste, 2012-2027 Cuadro B. 17 Balance de disel regin Centro-Occidente, 2012-2027 (miles de barriles diarios) Cuadro B. 18 Balance de disel regin Centro, 2012-2027 Cuadro B. 19 Balance de disel regin Sur-Sureste, 2012-2026 Cuadro B. 20 Balance nacional de turbosina, 2012-2027 Cuadro B. 21 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Noroeste Cuadro B. 22 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Noreste Cuadro B. 23 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Centro-Occidente Cuadro B. 24 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Centro Cuadro B. 25 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Sur-Sureste Cuadro B. 26 Balance nacional de combustleo 2012-2027 Cuadro B. 27 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Noroeste Cuadro B. 28 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Noreste Cuadro B. 29 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Centro-Occidente Cuadro B. 30 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Centro Cuadro B. 31 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Sur-Sureste Cuadro B. 32 Balance nacional de coque de petrleo, 2012-2027 Cuadro B. 33 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noroeste Cuadro B. 34 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Noreste Cuadro B. 35 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Centro-Occidente Cuadro B. 36 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Centro Cuadro B. 37 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste Cuadro B. 38 Demanda interna de gasolinas por estado, 2012-2027 Cuadro B. 39 Demanda interna de disel por estado, 2012-2027 Cuadro B. 40 Demanda interna de combustleo por estado, 2012-2027 Cuadro B. 41 Demanda interna de coque de petrleo por estado 2012-2027 Cuadro B. 42 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2012-2027

266 266 267 267 267 268 268 268 269 269 269 270 270 270 271 271 271 272 272 273 273 273 274 274 274 275 275 276 276 277 277 278 278 278 279 279 279 280 280 281 281 282

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NDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Crecimiento de las reservas probadas por regin, 2002-2012 31 Figura 1.2 Produccin mundial de petrleo, 2001-2012 33 Figura 1.3 Produccin de petrleo en pases de la OPEP vs Resto del Mundo 2012 35 Figura 1.4 Demanda de petrleo por regiones, 2001-2012 37 Figura 1.5 Participacin regional sobre la capacidad mundial de refinacin, 2011 y 2012 40 Figura 1.6 Evolucin de la capacidad de refinacin en el mundo por regiones, 2002-2012 40 Figura 1.7 Consumo mundial de petrolferos por regin 42 Figura 1.8 Demanda mundial de productos petrolferos, 2002-2012 43 Figura 1.9 Produccin mundial de petrolferos por regin 43 Figura 1.10 Evolucin de los principales pases productores de petrolferos 44 Figura 1.11 Precios spot de los crudos WTI, Brent y Mezcla Mexicana de exportacin, 2002-2012 45 Figura 1.12 Principales consumidores de petrolferos, 2012 51 Figura 1.13 Distribucin de la demanda de petrleo por sector, 2010-2035 59 Figura 1.14 Evolucin esperada de la demanda de petrolferos 61 Figura 1.15 Ampliaciones de la capacidad de destilacin de petrleo, 2011-2035 69 Figura 1.16 Requerimientos de capacidad de conversin por regin, 2011-2035 71 Figura 1.17 Requerimientos de capacidad de desulfuracin por regin, 2011-2035 72 Figura 1.18 Requerimientos de capacidad de desulfuracin por 72 Figura 2.1 Cadena de valor de la industria del petrleo y sus derivados 75 Figura 2.2 Marco Constitucional del Sector Petrolero 77 Figura 2.3 Estructura Legal de la Secretara de Energa 78 Figura 2.4 Estructura Legal de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 80 Figura 2.5 Estructura Legal de la Comisin Nacional de Hidrocarburos 82 Figura 2.6 Comparativo del precio de la gasolina y diesel en los Estados Unidos y Mxico 85 Figura 3.1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico, 2013 92 Figura 3.2 Reservas probadas (1P) de petrleo crudo por regin 93 Figura 3.3 Reservas probadas + probables (2P) de petrleo crudo por regin 95 Figura 3.4 Reservas 3P de petrleo por regin 96 Figura 3.5 Tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos. 2006-2013 98 Figura 3.6 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de xito en PEMEX, 2002-2012 99 Figura 3.7 Avances y adquisiciones de ssmica 2D y 3D en PEMEX Exploracin y Produccin, 2002-2012 100 Figura 3.8 Pozos productores en operacin y por tipo, 2002-2012 102 Figura 3.9 Campos productores en operacin y por tipo, 2002-2012 103 Figura 3.10 Evolucin de la produccin nacional de petrleo, 2003-2012 106 Figura 3.11 Participacin de la produccin de crudo por tipo y regin, 2012 107 Figura 3.12 Produccin y proporcin por regin y activo, 2002 y 2012 109 Figura 3.13 Mapa de transporte y distribucin de crudo y derivados a centros de refinacin 111 Figura 3.14 Distribucin de petrleo por destino, 2002 y 2012 111 Figura 3.15 Distribucin de petrleo por destino, 2002 y 2012 112 Figura 3.16 Evolucin de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2002 y 2012 115 Figura 3.17 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinera, 2002 y 2012 116 Figura 3.18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2002 y 2012 118 Figura 3.19 Produccin de petrolferos por refinera, 2002-2012 119 Figura 3.20 Produccin de gasolinas en el SNR, 2002-2012 120 Figura 3.21 Produccin de gasolinas PEMEX Magna y Premium, 2002-2012 121 Figura 3.22 Produccin de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA 122 Figura 3.23 Produccin de destilados intermedios por refinera, 2002 y 2012 122 Figura 3.24 Produccin de PEMEX Disel y PEMEX Disel UBA, 2002-2012 123 Figura 3.25 Produccin de combustleo por refinera, 2002 y 2012 124 Figura 3.26 Produccin de coque de petrleo por refinera, 2002-2012 124 Figura 3.27 Produccin de petrolferos por refinera, 2011 y 2012 125 Figura 3.28 Rendimientos del crudo en la produccin de petrolferos, 2012 126 Figura 3.29 Rendimientos globales de produccin del SNR, 2002-2012 126 Figura 3.30 Sistema de Almacenamiento y Reparto 127

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Figura 3.31 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2002 y 2012 Figura 3.32 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por regin, 2012 Figura 3.33 Demanda de petrolferos por sector, 2002-2012 Figura 3.34 Participacin de las gasolinas PEMEX Magna Figura 3.35 Evolucin de la demanda regional de disel en el sector autotransporte, 2002-2012 Figura 3.36 Distribucin regional del parque vehicular nacional, 2012 Figura 3.37 Produccin de vehculos para el mercado interno, 2005-2012 Figura 3.38 Evolucin de las operaciones areas por tipo de aviacin, 2002-2012 Figura 3.39 Transporte de carga por ferrocarril, 2002-2012 Figura 3.40 Intensidad energtica del transporte ferroviario de carga Figura 3.41 Demanda total de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 Figura 3.42 Intensidad del uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del Figura 3.43 Pases destino de las ventas al exterior de petrleo crudo Figura 3.44 Mezcla de crudos a terminales de exportacin, 2002-2012 Figura 3.45 Crudo destinado a terminales de exportacin, 2002-2012 Figura 3.46 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2002-2012 Figura 3.47 Importaciones y exportaciones de disel, 2002-2012 Figura 3.48 Importaciones y exportaciones de coque de petrleo, 2002-2012 Figura 3.49 Importaciones y exportaciones de combustleo, 2002-2012 Figura 3.50 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2002-2012 Figura 3.51 Precios de Mezcla Mexicana de Exportacin, WTI y Brent, 2009-2012 Figura 3.52 Precios de crudos mexicanos de exportacin, 2009-2012 Figura 3.53 Erogacin por concepto del IEPS a las gasolinas en Mxico, 2006-2012 Figura 6.4.1 Producto Interno Bruto nacional e industrial, caso base, 2012-2027 Figura 6.4.2 Producto Interno Bruto por regin caso base, 2012-2027 Figura 6.4.3 Precios de productos petrolferos, 2012-2027 Figura 6.4.4 Precio de coque de petrleo, 2012-2027 Figura 6.4.5 Pronstico del precio WTI y Mezcla, 20131-2027 Figura 6.4.6 Composicin regional del parque vehicular por combustible, 2012-2027 Figura 5.1 Composicin del portafolio de negocios de PEMEX-Exploracin y Produccin, 2013 Figura 5.2 Distribucin de recursos prospectivos de Mxico Figura 5.3 Incorporacin de reservas 3P Figura 5.4 Tasa de restitucin de reservas 1P y 3P Figura 5.5 Produccin de petrleo crudo por tipo de actividad Figura 5.6 Produccin de petrleo crudo por categora de proyecto Figura 5.7 Participacin de la produccin de petrleo crudo por regin Figura 5.8 Produccin de petrleo crudo por regiones Figura 5.9 Produccin de petrleo crudo de cada regin Figura 5.10 Produccin de petrleo crudo por tipo Figura 5.11 Inversin requerida de la cartera de proyectos de PEP Figura 5.12 Distribucin de la inversin requerida del caso base Figura 5.13 Distribucin de petrleo a terminales de exportacin y refinacin Figura 5.14 Capacidad de refinacin y capacidad de procesamiento de crudo en el SNR Figura 5.15 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2012 y 2027 Figura 5.16 Distribucin de las inversiones en los principales proyectos de PR, 2013-2027 Figura 5.17 Proceso de crudo en el SNR, 2012-2027 Figura 5.18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2012 y 2027 Figura 5.19 Proyectos en el proceso de crudo pesado, 2013-2027 Figura 5.20 Produccin, demanda e importacin de gasolinas Figura 5.21 Produccin y demanda de disel Figura 5.22 Produccin y demanda de turbosina Figura 5.23 Produccin y demanda de combustleo Figura 5.24 Produccin y demanda de coque de petrleo, 2013-2027 Figura 5.25 Rendimientos en refineras por productos, 2027 Figura 5.26 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2012-2027 Figura 5.27 Demanda de combustibles en el sector transporte Figura 5.28 Rendimiento promedio del parque a gasolina por categora, 2012-2027 128 129 130 134 134 137 137 139 141 142 145 145 147 148 148 150 151 152 153 154 155 156 159 162 163 164 165 166 167 171 172 173 174 175 177 178 179 180 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 193 194 195 195 197 199 200 203

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Figura 5.29 Rendimiento promedio del parque vehicular a disel por categora, 2012-2027 204 Figura 5.30 Intensidad en el uso de hidrocarburos en el sector industrial y el PIB manufacturero, 20122027 210 Figura 5.31 Comercio exterior de petrleo crudo 212 Figura 5.32 Comercio exterior de gasolinas, 2012-2027 213 Figura 5.33 Comercio exterior de disel, 2012-2027 214 Figura 5.34 Comercio exterior de turbosina, 2012-2027 215 Figura 5.35 Comercio exterior de combustleo, 2012-2027 216 Figura 5.36 Comercio exterior de coque de petrleo, 2012-2027 217 Figura 6.1 Anlisis de Sensibilidad con respecto al crecimiento de la economa nacional 220 Figura 6.2 Sensibilidad de la demanda interna de gasolinas 221 Figura 6.3 Sensibilidad de la demanda interna de disel 222 Figura 6.4 Sensibilidad de la demanda interna de turbosina 223 Figura 6.5 Comparativo ventas internas de gasolina nacional, 227 Figura 6.6 Comparativo ventas internas de disel nacional, sector autotransporte 2013-2027 227 Figura 7.1 Profundidades estndar de plataformas marinas 231 Figura 7.2 Perforacin horizontal y fractura hidrulica 233 Figura 7.3 Caracterizacin de aguas profundas y ultraprofundas 234 Figura 7.4 Clasificacin tradicional de los mtodos de recuperacin 235 Figura 7.5 Curva compuesta de un anlisis de pliegue (Pinch) de intercambio trmico 237

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Presentacin
Para la administracin del Presidente Enrique Pea Nieto, una de las estrategias del desarrollo nacional es asegurar el abastecimiento de petrleo crudo y petrolferos que demanda el pas. De esta manera, la planeacin del sector energtico es una actividad imprescindible para buscar la satisfaccin de las necesidades energticas en Mxico. Por ello, la elaboracin de estudios como la Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2013-2027 representan instrumentos que permiten caracterizar e identificar de manera anticipada los requerimientos energticos del pas. En lo que respecta a petrleo, aun cuando Mxico es privilegiado en la produccin de este recurso, hacia el futuro el pas enfrentar retos importantes para mantener los niveles de produccin debido a la declinacin de sus principales yacimientos. En este sentido, la estrategia del Gobierno Federal es dirigir las inversiones en proyectos de exploracin cada vez ms complejos, como es el caso de aguas profundas, as como la administracin de los campos maduros de produccin y la recuperacin mejorada, lo anterior con la finalidad de incrementar la seguridad energtica al pas. Respecto a petrolferos, la capacidad de produccin y refinamiento en el pas ha sido insuficiente para cubrir la demanda nacional combustibles, principalmente de gasolinas y disel, las cuales han aumentado como resultado del incremento del parque vehicular y de las necesidades de transporte asociadas al crecimiento econmico del pas. Este comportamiento ha generado un dficit en el abasto de energticos, el cual ha sido cubierto con importaciones crecientes. Es por ello que el Gobierno Federal, en lnea con su compromiso de garantizar la seguridad y abasto energtico del pas, ha llevado a cabo acciones que permitirn aumentar la produccin de combustibles mediante la incorporacin de nueva capacidad de refinacin y reconfiguracin de refineras existentes. Estas acciones permitirn un mejor aprovechamiento del petrleo al producir ms productos de mayor valor y hacer ms eficiente el Sistema Nacional de Refinacin. Si bien este documento prospectivo ha sido elaborado a lo largo del ao 2013, con base en la legislacin vigente y bajo el actual marco organizacional, desde el inicio de la administracin del gobierno del presidente Pea Nieto se ha emprendido la propuesta de una reforma energtica de gran calado que, al ser aprobada, abrir nuevas posibilidades para mejorar el transporte, almacenamiento y distribucin del petrleo y petrolferos, as como de su produccin y abasto. La Prospectiva 2014-2028 de petrleo y petrolferos que se prepare el ao entrante incorporar las nuevas estructuras en la oferta energtica que deriven de la Reforma Energtica.

Lic. Pedro Joaqun Coldwell

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Introduccin
La importancia del petrleo en nuestro pas como principal proveedor de energa primaria hace indispensable contar con un documento de planeacin donde se muestre la tendencia del mercado en los prximos aos. Es as que con fundamento en el Artculo 16, del Reglamento Interior de la Secretara de Energa, se publica el documento de Prospectiva de petrleo y petrolferos 2013-2027, el cual nos presenta informacin acerca del comportamiento histrico y prospectivo de la industria extractiva de petrleo y refinacin en la ltima dcada y su evolucin esperada en los prximos quince aos. Este documento est integrado por siete captulos. El captulo uno describe la evolucin del mercado internacional de petrleo y petrolferos durante la ltima dcada, identificando las principales regiones con las que Mxico interacta. Se describen las reservas mundiales de petrleo, dando a conocer cules son los pases que lideran los recursos de petrleo, as como la relacin reserva-produccin de cada uno de ellos. Posteriormente se da a conocer la produccin y el consumo de petrleo en distintas regiones del mundo y su crecimiento durante la ltima dcada. Asimismo se identifican los pases con mayor produccin y demanda a futuro en un periodo comprendido de 2010 a 2035. Posteriormente, se hace referencia a la capacidad mundial de refinacin por regin, identificando el lugar que ocupa Mxico respecto a otros pases. Adicionalmente se exponen las principales tendencias relativas a las adiciones de capacidad por proceso para un mediano y largo plazo, as como las expectativas de produccin y consumo de petrolferos por sector en las principales economas industrializadas y en desarrollo. En el captulo dos se presenta el marco regulatorio vigente para la industria petrolera nacional. Se mencionan los lineamientos constitucionales, de regulacin e instrumentos jurdicos para las actividades relativas a la exploracin, explotacin, refinacin y comercializacin del petrleo y los productos derivados. Adems, se muestra el papel del Estado a travs de sus instituciones y de las empresas paraestatales en materia de hidrocarburos. El captulo tres parte de la situacin histrica en el periodo 2002 a 2012 de la oferta nacional de petrleo por parte de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP), en el cual se describe la distribucin de las reservas totales de hidrocarburos, la exploracin y produccin de petrleo y la demanda del mismo. Se presentan las inversiones llevadas a cabo en los ltimos diez aos; describe y analiza la infraestructura actual de la industria de refinacin, su evolucin y el proceso de reconfiguracin del SNR. Detalla la evolucin de la oferta y demanda nacional de petrolferos para el periodo 2002-2012. Finalmente, se muestra la evolucin de las importaciones y exportaciones de petrolferos en el periodo comprendido de 2002 a 2012. En esta publicacin presenta nuevos captulos de inters, en el captulo cuatro se presentan las variables utilizadas para la elaboracin del escenario macroeconmico 2013-2027 y con el cual se realiz el ejercicio del caso base del documento de prospectivas del sector. Para la elaboracin del escenario macroeconmico 2013-2027 se parte de las perspectivas de crecimiento de la economa mexicana establecidas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) en los Criterios Generales de Poltica Econmica 2013, Precriterios 2013 y la revisin del PIB del 17 de mayo de 2013 y no considera la ltima revisin publicada por la SHCP el 21 de noviembre de 2013. El captulo cinco describe la evolucin estimada de la oferta y demanda de petrleo y petrolfero en el periodo 2013-2027, a partir de un escenario del portafolio de inversiones de Petrleos Mexicanos para sus organismos subsidiarios PEP y PEMEX Refinacin (PR), a partir de un escenario de inversiones en proyectos estratgicos que permitan incrementar la

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elaboracin de combustibles de alto valor econmico. Posteriormente, detalla la demanda estimada de petrolferos por sector, mencionando los principales factores que influirn en su evolucin. Finalmente, se tiene un panorama respecto a la balanza comercial de petrolferos. En el captulo seis se realiz un comparativo entre el caso base; mismo que considera el crecimiento del PIB publicado el 17 de mayo de 2013 y con el cual se realizaron las estimaciones del documento de prospectivas 2013-2027, y un anlisis de sensibilidad realizado a partir de las nuevas expectativas de crecimiento econmico para 2013 publicado por la SHCP el 20 de agosto de 2013. Asimismo presenta un comparativo de escenarios de precios de las gasolinas PEMEX Magna y Premium para tres diferentes casos, caso medio, el cual fue utilizado para el escenario base del documento; se presenta la estimacin de este mismo escenario medio pero sin considerar el Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios (IEPS) y un caso de precios moderado, de igual forma, sin considerar el IEPS, ambos ejercicios para un periodo 2013-2027. Finalmente, se realiza un ejercicio de sensibilidad con el objetivo de comparar los resultados de proyecciones de la demanda de gasolina y disel con un caso de rendimientos promedio en kilmetro por litro (Km/l) de consumo de gasolina y disel para vehculos nuevos (rendimiento base) y un caso hipottico suponiendo que los rendimientos se mantienen constantes (rendimiento fijo). Es decir, se comparan los rendimientos que se tienen para el ejercicio prospectivo contra un escenario en el cual no existen mejoras en rendimientos.

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Resumen ejecutivo
Panorama mundial En 2012, las reservas probadas mundiales de petrleo se ubicaron en 1,669 miles de millones de barriles de petrleo (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% respecto a 2011. De dicho volumen, 72.6% correspondi a los pases de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) y 19.8% a los pases no miembros de esta organizacin. Por otro lado, la regin de Medio Oriente concentr 48.4% de las reservas mundiales. Respecto a las reservas probadas por pas, Venezuela se ubic en el primer lugar, con 17.8% del total. Arabia Saudita concentr 15.9% de las reservas mundiales en 2012. Mxico se ubic en el dcimo octavo lugar, con 0.7% del total mundial. La relacin reserva-produccin (R/P) se ubic en 52.9 aos a nivel mundial. Manteniendo las mismas condiciones de produccin y descubrimientos de 2012, los pases de la OPEP dispondran de 88.5 aos de petrleo crudo, mientras que las relacin R/P para los pases de la OCDE sera de 33.4 aos. En 2012, la produccin mundial de petrleo crudo fue de 86,152 miles de barriles diarios (mbd), 2.3% mayor respecto a 2011. Las regiones de mayor produccin fueron Medio Oriente con 32.5% de dicho total, 20.3% de Europa y Eurasia y 17.5% de Norteamrica. Entre 2011 y 2012 la produccin de Arabia Saudita correspondi a 13.3% del total mundial, 13.9% a Estados Unidos, y por el contrario, Mxico present un descenso en la produccin de -0.8%. Al cierre de 2012, el comercio internacional de petrleo crudo ascendi a 55,204 mbd, 1.4% mayor respecto a 2011. Medio Oriente ha sido la regin que ha liderado este rubro y para el ao 2012 mantuvo esta posicin con el 35.7% de las exportaciones mundiales. El volumen importado a nivel mundial alcanz 55,314 mbd al cierre de 2012, 1.3% de incremento en comparacin con el 2011.Los principales pases exportadores de crudo fueron Arabia Saudita, Rusia e Iraq. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, India y Japn. Respecto Mxico, el 43% de la produccin de petrleo en Mxico se dirige al mercado de exportacin. El consumo de petrleo crudo promedi 89,774 mbd en 2012, 1.0% mayor a 2011. Las regiones con mayor demanda fueron Asia Pacfico y Norteamrica, con participaciones de 33.2% y 25.7%, respectivamente. Estados Unidos consumi 20.7% del total mundial, 11.4% China, mientras que Mxico registr un consumo equivalente a 2.3%. En 2012, los precios de referencia de los crudos marcadores presentaron variaciones ocasionadas por la volatilidad poltica y econmica global, que se reflej en una tendencia descendente ms pronunciada que la del ao 2011. El petrleo West Texas Intermediate (WTI) promedi 94.13 dlares por barril, 1.0% menos que en 2011, en tanto que el Brent del Mar del Norte promedio 111.67 dlares por barril, 0.4% superior al ao previo. La Mezcla Mexicana de Exportacin (MME), en 2012 promedi 101.81 dlares por barril, 0.7% arriba de 2011. En el mediano plazo se observa que la oferta de petrleo presente riesgos tales como la incertidumbre en las tasas de declinacin de los campos actualmente en produccin y las probabilidades de xito de nuevos descubrimientos de petrleo en zonas cercanas a campos o yacimientos en desarrollo o sean desarrollados durante los prximos cinco aos. Durante el periodo 2011-2016, el crecimiento estimado de la oferta en pases no OPEP se incrementar paulatinamente durante el mediano plazo, alcanzando aproximadamente 4 millones de barriles diarios (mmbd). Por su parte, el incremento de la produccin de lquidos del gas en la OPEP ser de 5.2 mmbd en 2011 a 6.4 mmbd en 2016.

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En lo que respecta a la oferta en el largo plazo, un resultado central que emerge de las evaluaciones de la oferta de petrleo es que los recursos son abundantes y que las fuentes de esta oferta son ampliamente diversas. De acuerdo con las estimaciones de OPEP, la oferta mundial de petrleo ser de 107.5 mmbd en 2035, lo que representa un incremento de 0.9% promedio anual durante el periodo 2010-2035. En el caso de la oferta de petrleo de pases no OPEP para el largo plazo, mostrar una tasa de crecimiento anual de 0.7%. A nivel global, la capacidad de refinacin en 2012 fue de 92,530.9 mbd, 0.4% mayor respecto a 2011. De este total, 44,685.9 mbd correspondieron a los pases que conforman la OCDE y 47,8545.0 mbd a los pases no miembros de la organizacin. En 2012 la mayor adicin de capacidad de destilacin se present en la regin Asa Pacifico, con 32.6% (30,119 mbd). Del total de esta regin, el 38.3% correspondi a China. La regin de Europa y Eurasia contribuy con 25.8% y Norteamrica 22.8%, en donde 17,388 mbd correspondieron a Estados Unidos, 2,063 mbd a Canad y 1,690 mbd a Mxico En 2012, la produccin mundial de petrolferos fue de 76,233 mbd, 0.6% mayor respecto a 2011. De este volumen, 39,146 mbd provino de los pases no pertenecientes a la OCDE, representando 51.4% del total mundial, en tanto que los pases OCDE produjeron 37,087 mbd, registrando una participacin de 48.6%. El pas con mayor produccin de petrolferos fue Estados Unidos, con 15,006 mbd; seguido por China e India con 9,371 mbd y 4,302 mbd, respectivamente., La produccin de petrolferos en Mxico ha mostrado una baja en los ltimos diez aos, al pasar de 1,390 mbd en 2002 a 1,199 en 2012. El consumo de petrolferos en pases de la OCDE, se ubic en 45,587 mbd, menor en 1.2% con relacin a 2011. En contraste, los pases fuera de esta organizacin mostraron una demanda de 44,187 mbd, 46.6% superior en 3.3% respecto a 2011, mostrando una mayor intensidad en el consumo de combustibles, tal fue el caso del aumento en el consumo de India y Medio Oriente. El consumo ms alto se dio en la regin Asia Pacfico, Norteamrica y Europa y Eurasia. Marco Regulatorio de Petrleo y Petrolferos La estructura de la industria petrolera est conformada por diferentes actividades, la primera de ellas es aquella relacionada con la exploracin; esta fase comprende la realizacin de diferentes estudios que permiten delimitar y evaluar la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de explotacin de hidrocarburos. De forma muy simplificada, una vez que un yacimiento se encuentra en etapa de produccin, el petrleo obtenido es pre-tratado en el sitio de extraccin, posteriormente es transportado hacia las refineras para su procesamiento, o a los puertos de embarque para su exportacin. Para esta actividad es necesario contar con medios de transporte va terrestre, martima y por oleoductos. Hasta este punto, corresponde a PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) la realizacin de estas actividades. Mientras que la regulacin, supervisin y evaluacin de las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos estn a cargo de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Una vez que el petrleo se encuentra en las refineras, en donde PR tiene el derecho de propiedad, inicia su proceso para la obtencin de petrolferos y petroqumicos. Los productos obtenidos son transportados mediante poliductos, auto tanques, buque tanques y carro tanques (en el caso de los lquidos, que son la mayora) a las terminales de almacenamiento y reparto (TAR); es aqu en donde se realizan las ventas de primera mano y se ceden los derechos de propiedad una vez realizada la venta, posteriormente se distribuyen los productos terminados por ruedas a las estaciones de servicio (franquicias) para su consumo final.

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Todas las actividades que se encuentran entre el proceso de crudo y las ventas de primera mano, son actividades exclusivas de PEMEX Refinacin (PR). La distribucin y comercializacin de petrolferos se llevan a cabo en conjunto con el sector privado. Es mediante la Subdireccin Comercial de PR, la cual tiene la funcin de administrar y controlar la comercializacin de la produccin del Sistema Nacional de Refinacin (SNR), que se otorgan los contratos a inversionistas para la instalacin de franquicias. Mercado nacional actual El volumen de las reservas totales de hidrocarburos en Mxico al 1 de enero de 2013 fue de 44,530 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce). La participacin de las reservas totales de hidrocarburos sumaron 31.1% a reservas probadas, 27.7% a reservas probables y 41.2% a reservas posibles. En este contexto, las reservas probadas alcanzaron 13,868 mmbpce, las reservas probables 26,174 mmbpce, y las reservas posibles 18,356 mmbpce. La tasa de restitucin integral de reservas probadas al 1 de enero de 2013 fue de 104.3%. La relacin reserva-produccin de las reservas probadas fue de 10.2 aos, calculada con una produccin de hidrocarburos de 1,353.2 mmbpce de 2012. Durante 2012, la inversin pblica de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios fue de 311,993.3 millones de pesos (mm$), 3.6% superior en trminos reales respecto a 2011. Las inversiones realizadas en PEP fueron de 275,742.8 mm$, resultado de un mayor gasto en los servicios de perforacin. El ejercicio de los proyectos Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob-Zaap, Aceite Terciario del Golfo, Antonio J. Bermdez y Burgos, represent en sus conjunto una participacin de 73.6% de la inversin de PEP durante el ao 2012 En 2012 la produccin nacional de crudo alcanz 2,547.9 mbd, 0.2% menor respecto al ao 2011 debido a la menor produccin de los Activos Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo. La participacin de crudo pesado represent 54.4% del total nacional, la de crudo ligero alcanz 32.7%, mientras que la de crudo sper-ligero se ubic en 12.9%. La regin Norestes aport 51.4% de la produccin nacional de petrleo. La produccin de regin marina Suroeste fue de 23.0%, la Sur con 19.9% y la Norte con 5.7%. El volumen de petrleo enviado a refineras al cierre de 2012 fue 1,211.0 mbd, lo que represent un incremento de 3.3% respecto al ao anterior. La mezcla de crudos destinados al SNR al cierre de 2012 estuvo compuesta por 41.7% de petrleo pesado y 58.3% de petrleo ligero. En este sentido, el SNR proces 1,199.3 mbd, 2.8% ms que 2011. La inversin devengada en proyectos por parte de PEMEX Refinacin fue de 28,063 mm$, cifra mayor en 15.2% a la realizada en 2011. En 2012, la elaboracin de petrolferos disminuy 2.6%, para totalizar 1,031.1 miles de barriles de petrleo crudo equivalente (mbdpce). El petrolfero de mayor produccin fueron las gasolinas con 416.4 mbd, mostrando un aumento de 4.6% respecto a lo registrado en 2002. La gasolina PEMEX Magna registr una produccin de 396.6 mbd, y la gasolina PEMEX Premium 19.7 mbd. La demanda total de petrolferos fue 1,463.7 mbdpce, 2.5% mayor respecto a 2011. Resultado de un mayor consumo de petrolferos en el sector transporte, el cual fue de 1,077.8 mbdpce. En el periodo 2002-2012, la demanda de gasolinas creci de 3.6% promedio anual. Atribuible a un mayor parque vehicular, a una mayor introduccin al pas de vehculos usados y al incremento en el crdito para la adquisicin de vehculos nuevos y usados.

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Al cierre de 2012 las importaciones de petrolferos sumaron 557.5 mbdpce, resultado del crecimiento en la demanda, principalmente del sector autotransporte. En este sentido, 58.6% del consumo de gasolinas se abasteci con importaciones durante 2012. Variables y Supuestos del Caso Base El escenario macroeconmico para la elaboracin de documento de Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2013-2027, parte de la visin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) expresada en los Criterios Generales de Poltica Econmica 2013, Precriterios 2013 y la revisin del pronstico del PIB del 17 de mayo de 2013. En coordinacin con SHCP, PEMEX y la SENER, se elabor un escenario que incluye la proyeccin de diversas variables macroeconmicas y del Producto Interno Bruto (PIB) tanto nacional como estatal para el periodo 2013-2027. Es importante considerar que dicho escenario, se basa en condiciones inerciales, lo que significa que no considera los efectos asociados a las acciones y las reformas estructurales que impulsa la presente administracin. Con base en esta informacin, la SHCP estim que la economa mexicana crecer en 2013 a una tasa de 3.1% en trminos reales. Este ao se toma como base para proyectar el escenario de planeacin de crecimiento para el resto del periodo, el cual se caracterizar por una tasa media de crecimiento anual de 0.8% entre 2013 y 2027. Bajo este contexto, el valor mximo de crecimiento del PIB ser de 4.0% entre 2014 y 2018 y el mnimo ser de 3.1% en 2013. De acuerdo al comportamiento estimado del PIB nacional 2013-2027, se observa que el PIB industrial crecer 2.6% anual con un valor mximo de crecimiento en 2018 de 4.1% y el mnimo con 2.7% en 2013. Para el ao 2013, se considera un precio de la gasolina PEMEX Magna de 11.5 $/l. Para la elaboracin de este ejercicio, se supone un escenario de precios sin variaciones para todo el periodo prospectivo. Para efectos del ejercicio, la gasolina PEMEX Premium mantendr un precio constante de 12.1 $/l durante el periodo 2013-2027. En el caso de PEMEX Disel, se prev un incremento de 8.3%; para ser de 11.9 $/l, el cual se mantendr hasta el final del periodo. En lo que concierne al precio del combustleo nacional en 2013 se prev una reduccin de su precio de 15.9%, por lo que ubicarse en 7.8 $/l. El establecimiento de polticas ambientales ms estrictas ha llevado a un mayor uso de combustibles ms limpios. El escenario de inversiones en produccin y exploracin de hidrocarburos, incluido en el ejercicio de prospectiva 2013-2027, considera techos presupuestales de inversin y una base estructural de la plataforma productiva cercanos al comportamiento histrico de los recursos presupuestales que se han autorizado para PEMEX. Este escenario se enmarca en torno a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia Nacional de Energa 2013-2027 y el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018. En el caso base, el parque vehicular a gasolinas y disel mostrar un crecimiento medio anual de 4.0% y 5.1%, respectivamente, en el periodo 2013-2027. Con la aplicacin de la Norma Oficial Mexicana de vehculos ligeros, implica un efecto de mejora en los rendimientos de vehculos nuevos, lo cual se traduce gradualmente en el rendimiento promedio del parque. Panorama prospectivo Los proyectos del SNR estn orientados a incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y el volumen de produccin de petrolferos. El portafolio de proyectos 2013 de PEP se compone de un total de 70 proyectos, de los cuales 2 son proyectos integrales de exploracin y explotacin, 25 son de explotacin, 16 son de exploracin y 20 son de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos.

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Las reservas 3P a incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en aguas profundas del Golfo de Mxico. En 2027 se espera incorporar 985 mmbpce provenientes de esta cuenca y 592 mmbpce de aguas someras. Las cuencas terrestres presentarn una tasa negativa de crecimiento de 0.2% en promedio. Se prev que la actividad exploratoria incorpore 2,032 mmbpce en 2027. En 2027 la tasa de restitucin de reservas 1P y 3P integrada se estiman en 114% y 130%, respectivamente. La produccin de petrleo en proyectos de explotacin promediar 1,048 mbd en 2027. El grueso de la produccin provendr de 25 proyectos dedicados a la explotacin de aceite y gas asociado del portafolio 2013. En cuanto a la actividad exploratoria, sta comenzar en el ao 2015 con 5.3 mbd hasta alcanzar 1,880 mbd en 2027, mientras que los Contratos Integrales de produccin aportarn 184 mbd. Por ltimo, los proyectos de recuperacin secundaria comenzarn a ser productivos a partir de 2018 con 3.79 mbd, llegando a 25.6 mbd en 2027. El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms importante del pas, a partir de 2015 se espera una declinacin natural llegando a producir 173 mbd en 2027, lo que representa una tasa de declinacin de -10.7%. En lo que corresponde al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), la produccin nacional total de crudo ser de 13.8% en 2027. Se estima que a partir de 2020 el proyecto ATG supere al proyecto Cantarell y en el 2024 al proyecto Ku-Maloob-Zaap. En 2027, la Regin Norte ser la de mayor aportacin en la produccin de petrleo, participando con 35.8%, seguido de la Regin Noreste con 29.8%, la Regin Suroeste con 18.4% y la Regin Sur con 16.0%. La produccin de petrleo pesado mostrar una participacin de 35.6% (1,118 mbd), de crudo ligero ser de 1,410 mbd con una participacin de 44.9% en2027 y de crudo sper-ligero se estima sea 19.4% durante el periodo prospectivo. La inversin asociada al caso base de produccin se estima en 300.9 miles de millones de pesos (mmm$) de 2013 en promedio anual durante el periodo 2013-2027. Al inicio del periodo, la mayor cantidad de inversiones estn dirigidas a proyectos de explotacin con el 75% del total y 31.8% a proyectos de exploracin. Por otra parte, se prev que la exportacin de petrleo durante el periodo prospectivo sea de 47.1% en 2027 (1,473 mbd). De acuerdo a lo reportado por PR, la mayor proporcin de los recursos se destinarn al proyecto de construccin de la nueva refinera en Tula, la cual se estima entre en operacin en el ao 2020. La inversin programada para este proyecto es de 149.5 mm$, el cual representa 24.8% de la inversin total en infraestructura. Otro proyecto prioritario para PR es el de Calidad de combustibles. Entre 2013 y 2027, 9.8% de la inversin se destinar a ste. La Fase gasolinas, que iniciar operaciones a partir de 2014, tiene como objetivo homologar, con respecto a estndares internacionales, la calidad de la gasolina producida a nivel nacional. Por su parte, el objetivo de la Fase disel es producir disel de 15 partes por milln (ppm) mximo de azufre en peso. En lo que se refiere a los trabajos de reconfiguracin en la refinera de Salamanca, se prev una inversin de 42.1 mm$, el cual representa 7.0% de la inversin total. Se estima que la ejecucin del proyecto sea en el periodo 2014-2018. Con base en la evolucin de la capacidad de refinacin estimada en el periodo 2012-2027, el proceso de crudo llegar a 1,653.1 mbd en 2027 Durante el periodo 2012-2027, la produccin de petrolferos crecer 2.4% promedio anual, al pasar de 1,031 mbdpce a 1,464 mbdpce. Al final del periodo prospectivo, se estima que la produccin de gasolinas ascender a 601.5 mbd. Por su parte, la produccin de disel se estima en 640.0 mbd. En cuanto a la produccin

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de combustleo, se espera una disminucin promedio anual de -10.8% durante el periodo prospectivo. Esta disminucin ser reflejo de la incorporacin de proyectos de conversin profunda como la coquizacin retardada. Por tal motivo, la produccin de coque de petrleo crecer a una tasa anual de 6.3%. La turbosina incrementar su produccin en 76.8 mbd, con una tasa de crecimiento de 2.3% anual en el periodo 2012-2027. El consumo de gasolinas, principal petrolfero demandado en 2027, crecer 4.0% promedio anual durante el periodo analizado. Las gasolinas continuarn mantenindose como el principal combustible de consumo en el autotransporte, durante el periodo 2012-2027, se estima que la demanda de gasolinas aumente 79.5%, de tal manera que al final del periodo se ubique en 1,442.1 mbd. En lo que respecta a la demanda nacional de disel, el sector autotransporte es el principal demandante de este combustible, ya que pasar de 326.7 mbd en 2012 a 560.5 mbd en 2027, reflejando con esto un incremento de 71.5% en el periodo. Para el sector elctrico en el periodo 2012-2027, se espera que contine la tendencia a la baja en el uso de combustleo y disel, en la cual se considera una reduccin de 89.5% y 88.8%, respectivamente. Por el contrario, se continuar utilizando gas natural y carbn, y a partir de 2016 coque de petrleo como combustible para la generacin de electricidad. La balanza comercial de petrleo y petrolferos, de acuerdo con la expectativa de produccin de crudo y demanda nacional, el volumen exportado crezca a una tasa de 1.5% en promedio anual en el periodo 2013-2027. Al pasar de 394.5 mbd en 2012 a 534.5 mbd en 2018 y 717.3 mbd en 2027. Las importaciones de gasolinas mostrarn un crecimiento promedio anual de 4.1%.En lo que corresponde al disel, ste combustible presenta un dficit de oferta en el mediano plazo, por lo que se requiere de importaciones para cubrir la demanda interna. La exportacin de disel se contempla en el ao 2020 con 33.3 mbd, reducindose a 7.3 mbd en el ao 2021. Dado que se espera una recuperacin en la actividad del sector areo, las importaciones de turbosina mostrarn un crecimiento promedio anual de 14.0 % en el perodo 2012-2027. Por otra parte, en el periodo de 2013-2020, se espera un supervit en la balanza comercial de combustleo, lo que permitir exportar un volumen promedio de 125.0 mbd durante esos aos. La produccin estimada de coque de petrleo continuar siendo insuficiente para el consumo del sector elctrico e industrial. Se tiene previsto un dficit en la balanza comercial, el cual pasar de 2,548.4 miles de toneladas anuales (mta) en 2012 a 392.4 mta en 2020. Anlisis de sensibilidad Se elaboraron tres casos de sensibilidad de la demanda de petrolferos, de ah de considerar escenarios diferentes a los contenidos en el caso base de proyeccin de la Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2013-2027. En este anlisis de sensibilidad se considera la variacin de tres elementos: crecimiento econmico, rendimientos de los combustibles y los precios. En el ejercicio de sensibilidad ante cambios en el Producto Interno Bruto (PIB), se incluy un escenario de crecimiento del PIB basado en los Criterios Generales de Poltica Econmica 2014 de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Criterios 2014 SHCP), basado en el marco macroeconmico inercial de la publicacin. En este sentido, se pronostica una tasa de crecimiento de la economa para 2013 de 1.8% en lugar de 3.1% estimado anteriormente por la SHCP. Considerando esta reduccin del PIB nacional en el anlisis de sensibilidad, se estima una tasa de crecimiento promedio de 3.6% entre 2014 y 2019 en lugar del 4.0% de no haberse reducido las expectativas del PIB nacional. Una variacin del PIB nacional, ligada a una menor actividad industrial, resultar en una diferencia de 50.5 mbd en la demanda de gasolinas en 2027 respecto al caso base. Respecto al disel, tambin se presenta una reduccin en la demanda de este combustible por la menor

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necesidad de reemplazar gas natural por disel cuando hay escasez del primero. Observando ambos casos, en 2027 se prev una diferencia de 24.1 mbd de demanda de disel en comparacin con el caso base. La reduccin en el PIB supone una ligera disminucin de la demanda de turbosina en el largo plazo, mantenindose la proyeccin de crecimiento anual similar al caso base. El anlisis de sensibilidad de precios se basa en los escenarios de precios de referencia de petrolferos. A partir de estos, se considera tres diferentes casos de precios para el anlisis de sensibilidad: 1) Precio medio, el cual considera el IEPS, 2) Precio medio, calculado sin IEPS y 3) Precio moderado calculado sin IEPS. El primero y segundo casos se basan en un escenario de precios de referencia medio; mientras que el tercero consider un escenario de precios de referencia bajo. El sector autotransporte es sensible a variaciones en los precios al pblico de los combustibles. Igualando el IEPS a cero, se prev que la demanda de gasolinas PEMEX Magna se reduzca de 1,442 mbd en el escenario de precios medio a 1,426 mbd en 2027. Un escenario de precios moderado sin IEPS implica un aumento en la demanda 64 mbd. Para el anlisis de sensibilidad por cambios en el escenario de rendimiento de combustibles, se hizo un ejercicio en el que se asume que los calentadores nuevos, o en su caso vehculos nuevos, mantienen constante el rendimiento a lo largo del periodo prospectivo (escenario de rendimientos fijos). Tomando como base la proyeccin sin mejoras en los rendimientos, en los sectores residencial y servicios se estiman mejoras en calentadores convencionales de agua a gas natural que supondran un ahorro energtico acumulado de 37.4 millones de pies cbicos diarios (mmpcd) hacia 2027. Para la demanda de gas L.P., se estiman mejoras en calentadores convencionales de agua que supondran un ahorro energtico acumulado de 51.5 mbd hacia 2027. Finalmente, el anlisis de sensibilidad por variacin de precios slo arroj resultados significativos en las ventas internas de gasolinas. Se compararon los resultados de proyecciones de la demanda de gasolina y disel con un caso de rendimientos promedio en kilmetro por litro (Km/l) de consumo de gasolina y disel para vehculos nuevos (rendimiento base) y un caso hipottico suponiendo que los rendimientos se mantienen constantes (rendimiento fijo). En el escenario de rendimientos base, la demanda interna de gasolinas pasar de 791.8 mbd en 2013 a 1,442.1 mbd en 2027. Por otra parte, si se establece el supuesto de que los rendimientos de vehculos nuevos son fijos, la demanda de gasolinas asciende a 1,491.6 mbd en 2027. Estimndose un ahorro de 49.5 mbd para 2027 con respecto a la situacin hipottica de rendimientos fijos. Respecto a disel, la demanda en el sector autotransporte para el caso base aumentar de 329.4 mbd en 2013 a 560.5 mbd en 2027. Su demanda ser mayor si se mantienen los rendimientos fijos, llegando a 590.3 mbd en 2027. En este sentido, se observa un consumo 5.3% mayor que el caso base. Tecnologas de refinacin de petrleo En este captulo contiene algunas generalidades de las tecnologas ms relevantes en la industria del petrleo y petrolferos. Se explican aquellas dedicadas a la exploracin y produccin, identificando las tcnicas de perforacin y las caractersticas de los sistemas de produccin marinas o costa afuera. Posteriormente, se proporciona una descripcin del mtodo de perforacin horizontal y la tcnica de fractura (multifracking) en la produccin de hidrocarburos dando a conocer las ventajas en su operacin. Se describen las caractersticas tecnolgicas en la produccin de petrleo en aguas profundas y los procesos de recuperacin mejorada y avanzada de campos maduros.

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En lo que se refiere a petrolferos, esencialmente se describen algunas metodologas y tecnologas en los procesos de refinacin de petrleo, como son las tcnicas de optimizacin de procesos tales como los anlisis de pliegue (Anlisis Pinch de intercambio trmico, hidrgeno y agua), la tecnologa de Fondo de Barril y los anlisis de segunda ley termodinmica (anlisis de exergia). Finalmente, se describen algunos sistemas energticos avanzados aplicables a la industria de la refinacin tales como las columnas de destilacin diabtica, los catalizadores y la gasificacin integrada.

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1 Captulo Uno. Mxico en el Mercado Internacional de Petrleo y Petrolferos


En este captulo se presenta una descripcin de la evolucin del mercado internacional de petrleo y petrolferos durante la ltima dcada. Aqu se identifican las principales regiones con las que Mxico interacta ya sea como exportador o importador, y se valora la importancia de nuestro pas en los mercados. En primer trmino, se describen las reservas mundiales de petrleo, dando a conocer cules son los pases que lideran los recursos de petrleo, as como la relacin reserva-produccin de cada uno de ellos. Posteriormente se da a conocer la produccin y el consumo de petrleo en distintas regiones del mundo y su crecimiento durante la ltima dcada. Asimismo se identifican los pases con mayor produccin y demanda a futuro en un periodo comprendido de 2010 a 2035, analizando cada uno de los sectores de consumo tales como el transporte, industria, residencial/comercial/agrcola y de generacin de energa elctrica. Posteriormente, se hace referencia a la capacidad mundial de refinacin por regin, identificando el lugar que ocupa Mxico respecto a otros pases. Adicionalmente se exponen las principales tendencias relativas a las adiciones de capacidad por proceso para un periodo de mediano (2011-2016) y largo plazo (2012-2035), as como las expectativas de produccin y consumo de petrolferos por sector en las principales economas industrializadas y en desarrollo. Finalmente, en la presentacin de cada tema se proporcionan los principales elementos que permitan entender el contexto mundial del mercado de la refinacin y de los impactos que han modificado el comportamiento de este sector.

1.1 Disponibilidad y consumo


1.1.1 Petrleo
Reservas mundiales de petrleo Las reservas mundiales probadas de petrleo al final de 2012 contabilizaron, 1,669 miles de millones de barriles de petrleo (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% con respecto a las reservas de 1,654 mmmbp registradas en 2011. Considerando que la produccin de 2012 fue de 32.8 mmmbp, el crecimiento de las reservas probadas implica que, adems de reponer los barriles extrados durante el ao en el mundo se agregaron otros 14.8 mmmbp, es decir, 45% ms del crudo extrado durante 2012. La magnitud de las reservas probadas de petrleo en el mundo en teora alcanzara para 53 aos de produccin a su nivel de 2012. Dentro de los pases productores de petrleo, Venezuela es el pas que cuenta con mayores reservas, contabilizando 297.6 mmmbp al cierre del mismo ao; le siguen Arabia Saudita con 265.9 mmmbp, Canad con 173.9 mmmbp, Irn con 157 mmmbp e Iraq con 150 mmmbp, por mencionar los primeros cinco pases con mayores reservas, (vase Cuadro 1.1). La regin que domina el mercado de reservas a nivel mundial es Medio Oriente, con un volumen de 807.7 mmmbp al cierre de 2012. Esta regin present un aumento de 1.2% con

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respecto a 2011. Por otro lado, la regin de frica fue la que present la mayor tasa de crecimiento alcanzando 2.9% entre 2011 y 2012, totalizando 130.3 mmmbp; dicho aumento se debi a la alta incorporacin de reservas en Angola que fue de 21% y otros pases de frica con 68.7% de crecimiento con relacin al 2011, respectivamente. Una particularidad de crecimiento se ha presentado en la regin de Centro y Sudamrica, y Europa y Eurasia, los cuales presentan la misma tasa de crecimiento de 0.4% con respecto a 2011, alcanzando 328.4 mmmbp y 140.8 mmmbp a finales de 2012, respectivamente. Dentro de la regin Centro y Sudamrica, el pas con mayor crecimiento de reservas fue Ecuador, con 14.3%, totaliz 8.2 mmmbp a finales de 2012. Por su parte, en regin de Europa y Eurasia, Noruega increment sus reservas en 8.9% alcanzando 7.5 mmmbp a final del mismo periodo. La regin Asia Pacfico, present el menor crecimiento de reservas, alcanzando una tasa de 0.1% respecto a 2011; debido a que algunos pases con mayor produccin de petrleo no presentaron incorporacin de reservas e incluso existi una disminucin de las mismas en otros pases que conforman la regin1. Al respecto, Australia fue el nico pas en incorporar reservas en el periodo, sumando 1.3% de sus reservas probadas llegando a 3.92 mmmbp a finales de 2012. Finalmente, la regin que present una reduccin en el volumen de reservas fue Norteamrica. Esta regin se vio afectada por la reduccin de reservas probadas en Mxico y Canad, llegando a tener una tasa de crecimiento negativa de 0.3% y 0.4%, respectivamente. En el caso de Estados Unidos, este pas no increment sus reservas, manteniendo 35 mmmbp, mientras Mxico y Canad con reduccin de las mismas llegando a 11.4 mmmbp y 173.9 mmmbp al cierre de 2012, respectivamente.
Cuadro 1.1 Reservas probadas al cierre de 2012; principales pases
Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Venezuela Arabia Saudita Canad Iran Iraq Kuwait United Arab Emirates Federacin Rusa Libia Nigeria EUA Kazajistn Qatar China Brasil Angola Argelia Mxico Ecuador Noruega Miles de millones de barriles 297.6 265.9 173.9 157.0 150.0 101.5 97.8 87.2 48.0 37.2 35.0 30.0 23.9 17.3 15.3 12.7 12.2 11.4 8.2 7.5 1,668.9 238.5 1,211.9 Participacin sobre el total mundial 17.8% 15.9% 10.4% 9.4% 9.0% 6.1% 5.9% 5.2% 2.9% 2.2% 2.1% 1.8% 1.4% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 100.0% 14.3% 72.6% Relacin R/P (aos) > 100.0 63.0 > 100.0 > 100.0 > 100.0 88.7 79.1 22.4 86.9 42.1 10.7 47.4 33.2 11.4 19.5 14.4 20.0 10.7 44.6 10.7 52.9 33.4 88.5

Total mundial Pases miembros de la OCDE Pases miembros de la OPEP

La relacin reservas-produccin (R/P) es mayor a 10 aos. Las reservas probadas mostradas slo incluyen crudo, lquidos de planta y condensados. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.
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Los pases con mayor cantidad de reservas de petrleo en la regin Asia Pacfico son Australia, Brunei, China, India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam; los pases restantes que conforman la regin con identificadas como otros.

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En lo que se refiere a las reservas probadas de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE), se present una reduccin en la incorporacin de reservas de -0.1% en la tasa de crecimiento, logrando 238.3 mmmbp de incorporacin a finales de 2012, que representa el 14.3% del total mundial. Por el contrario, los pases no miembros de la OCDE presentaron un crecimiento en las reservas de 1.1% durante el mismo periodo, lo que represent 15.0 mmmbp de incorporacin de reservas y alcanzando 1,430 mmmbp al cierre de 2012, lo que representa el 85.7% del total mundial, (vase Mapa 1.1). Por otro lado, las reservas probadas de los pases miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) presentaron un incremento de 1.1% con respecto a 2011, alcanzando un total de reservas incorporadas de 1,211 mmmbp a finales de 2012. Los pases miembros de esa organizacin sumaron el equivalente al 72.6% del total de reservas a nivel mundial. En cuanto a los pases no miembros de la OPEP, lograron incorporar un total de 331 mmmbp a finales de 2012, representando 19.8% del total mundial.
Mapa 1.1 Reservas probadas por regin, al cierre de 2012 (miles de millones de barriles)

Nota. Las reservas incluyen aceite, condensados y lquidos del gas natural. Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

El aumento de las reservas probadas de petrleo en la ltima dcada (2002-2012) es de 26.3%, pasando de 1,321 a 1,668 mmmbp. La regin con mayor crecimiento es Centro y Sudamrica con un incremento de 227.3% en el periodo. Este comportamiento se atribuye a la incorporacin de reservas por parte de Venezuela, ya que en el ao 2007 el pas tuvo una expansin de 173% de reservas probadas, pasando de 99.4 a 172.3 mmmbp en un ao, (vase Figura 1.1). La razn por la que se dio ese comportamiento fue porque que la compaa petrolera de Venezuela PDVSA (Petrleos de Venezuela, S.A.) comenz el proyecto Magna Reserva en 2005 en el cual involucr la divisin de la regin del Orinoco en cuatro reas y 28 bloques por lo que el pas cuantifico las reservas del sitio. La iniciativa result en la

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cuantificacin de reservas del sitio estimadas por ms de 100 mmmbp. El resultado obtenido fue la incorporacin masiva de reservas probadas de crudo extra-pesado en la Franja del Orinoco. La segunda regin que present crecimiento en el periodo 2002-2012 fue Europa y Eurasia con 28.8%, al pasar de 109.3 mmmbp en 2002 a 140.8 mmmbp en 2012. Dentro de la regin, el pas con mayor incorporacin de reservas fue Kazajstn, con una tasa de crecimiento de 455.6% en el periodo, lo que significa una adicin de 24.6 mmmbp, alcanzando un total de 30 mmmbp en 2012. Por el contrario, el Reino Unido tuvo un crecimiento negativo de 30.6% en la incorporacin de reservas en el mismo periodo, llegando as a 3.1 mmmbp a finales de 2012. En este mismo contexto, la regin de frica present un aumento de 28.3% en la incorporacin de reservas, pasando de 101.6 mmmbp en 2002 a 130.3 mmmbp en 2012. Los pases que contribuyeron al crecimiento de reservas de esta regin fueron Sudn con 166.4% de incremento interno, Chad con 66.7%, Guinea Ecuatorial con 55.7%, Angola con 42.3% y Libia con 33.4%, todos en el periodo comprendido de 2002 a 2012.
Figura 1.1 Crecimiento de las reservas probadas por regin, 2002-2012 (miles de millones de barriles)
1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0 2002

2003

2004 frica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Asia-Pacfico

Norteamrica

Europa y Eurasia

Centro y Sudamrica

Medio Oriente

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Produccin mundial de petrleo Al cierre de 2012, la produccin mundial de petrleo fue de 86,152 miles de barriles diarios (mbd), presentando un incremento de 2.3% con respecto a 2011. El pas con mayor produccin es Arabia Saudita con 11,530 mbd, seguido de Rusia con 10,643 mbd, Estados Unidos con 8,906 mbd y China con 4,155 mbd, por mencionar los cuatros mayores productores a nivel mundial, (vase Figura 1.2). La regin con mayor aportacin de produccin de petrleo es Medio Oriente, contribuyendo con 32.5% de la produccin mundial, alcanzando 28,270 mbd a finales de 2012. Entre los pases que presentan mayor produccin en la regin se encuentran Arabia Saudita, Irn, Irak, Kuwait y los Emiratos rabes Unidos, contabilizando entre ellos una produccin de 24,832 mbp o 87.8% del total de la regin. Aunque el crecimiento de la regin ha sido positivo, algunos de los pases de mayor produccin han presentado recesos con respecto al periodo de 2011 a 2012. Es el caso de Irn, el cual present una reduccin de 15.6% de su produccin en el periodo, pasando de 4,358 mbp en

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2011 a 3,680 mbd en 2012. Una serie de sanciones impuestas a finales de 2011 y mediados de 2012 oblig al pas a reducir dramticamente su produccin de petrleo; aunque el pas ha sido sujeto de cuatro sanciones por parte de las Naciones Unidas, medidas ms estrictas tales como las implementadas por Estados Unidos y la Unin Europea han obstaculizado gravemente la disponibilidad de Irn para exportar. Del mismo modo, Siria ha presentado una cada dramtica en la produccin de petrleo, pasando de 327 mbd en 2011 a 164 mbd en 2012, lo que se traduce en una cada de 49.9%. Dicha reduccin se debe a las sanciones que Estados Unidos, la Unin Europea y otros han impuesto, por lo que muchas de las compaas petroleras nacionales e internacionales han cesado operaciones en el pas, lo que ha provocado una reduccin dramtica de sus capacidades de exportacin y produccin de petrleo. La segunda regin con mayor contribucin de la produccin de petrleo fue Europa y Eurasia, contabilizando 20.3% del total mundial a finales de 2012. Esta regin se vio afectada en su crecimiento anual, por lo que present una reduccin de 1.4% con respecto a 2011. Los factores que impulsaron la reduccin de produccin fue la cada de la misma en pases como Reino Unido con -13.4%, Uzbekistn con -12.0%, Noruega con -7.0%, Rumania con -2.8% y Kazakstn con -1.6%; en suma, la reduccin fue de 240 mbd de 2011 a 2012. Especficamente, el Reino Unido alcanz su ms baja produccin de petrleo y lquidos desde 1970; la principal razn es la avanzada madurez de sus campos y la disminucin de las proyecciones de nuevos descubrimientos a futuro. De acuerdo con reportes internacionales2, se espera que la produccin de petrleo en el Reino Unido siga disminuyendo en el corto plazo, adems de que el reciente incremento de los impuestos en aquel pas afecte el atractivo de los campos petroleros en el largo plazo. Otro pas que present un fuerte retroceso en el crecimiento de su produccin fue Noruega, con una reduccin de 7% en el periodo de 2011 a 2012; lo que en volumen representa 124 mbd. Noruega ha mostrado una declinacin constante en su produccin desde 2001 debido a la maduracin de sus campos petroleros, por lo que el Directorado Noruego Petrleo (NPD por sus siglas en Ingls) pronostica una lenta declinacin en la produccin durante los prximos aos y que en el largo plazo el nmero y tamao de nuevos descubrimientos ser un factor crtico para mantener los niveles de produccin del pas.

Short-term Energy Outlook 2013, Energy Information Administration, U.S.

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Figura 1.2 Produccin mundial de petrleo, 2001-2012 (millones de barriles diarios)
90,000

80,000 6,813 7,833 60,000 7,804 50,000 13,910 40,000

7,381 8,086 8,804

70,000

14,301

17,314 30,000 14,912

20,000

10,000

23,524

27,690

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 frica

2007

2008

2009

2010

2011

Medio Oriente

Europa y Eurasia

Norteamrica

Asia Pacfico

Centro y Sudamrica

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

La tercera regin con mayor produccin de petrleo fue Norteamrica con 17.5% del total mundial. Esta regin es liderada por los Estados Unidos, pas que increment su produccin en 13.9% entre 2011 y 2012, alcanzando 8,905 mbd. Canad logr la segunda posicin en la regin presentando un aumento de 6.8% en su produccin en el mismo periodo llegando a 3,741 mbd. Por el contrario, Mxico present un descenso en la produccin de -0.8% en comparacin con 2011; los factores que contribuyeron a tal descenso fueron principalmente la menor produccin de los Activos Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo, (vase Cuadro 1.2).

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Cuadro 1.2 Principales productores de petrleo , 2012 (miles de barriles diarios)

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas Arbia Saudita Federacin Rusa Estados Unidos China Canad Irn Emiratos rabes Unidos Kuwait Iraq Mxico Venezuela Nigeria Brasil Noruega Kazakstn Total primeros 15 pases Total resto del mundo

2011 11,144 10,510 7,868 4,074 3,526 4,358 3,319 2,880 2,801 2,937 2,766 2,460 2,193 2,040 1,758 64,637 19,573

2012 11,530 10,643 8,905 4,155 3,741 3,680 3,380 3,127 3,115 2,913 2,725 2,417 2,149 1,916 1,728 66,123 20,029

Variacin % 2011-2012 3.5% 1.3% 13.2% 2.0% 6.1% -15.6% 1.8% 8.6% 11.2% -0.8% -1.5% -1.7% -2.0% -6.1% -1.7% 2.3% 2.3%

Porcentaje mundial 13.4% 12.4% 10.3% 4.8% 4.3% 4.3% 3.9% 3.6% 3.6% 3.4% 3.2% 2.8% 2.5% 2.2% 2.0% 76.8%

De acuerdo con la fuente, estas cifras incluyen petrleo crudo, aceite de lutitas, arenas petroleras y condensados de gas natural (lquidos contenidos en el gas natural que se recuperan por separado). Dato tomado de la Memoria de Labores de PEMEX, 2012, Cuadro 1. Pgina 149.

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

En la clasificacin mundial de 2012, el pas que sigue liderando el abasto internacional de petrleo es Arabia Saudita cubriendo 13.4% de la produccin mundial. En seguida se encuentran la Federacin Rusa con 12.4% y Estados Unidos con 10.3%. En comparacin con el ao 2011, China ascendi a la cuarta posicin principalmente por el descenso drstico de la produccin de Irn y al crecimiento de la produccin interna que present China durante 2012. Por su parte, Canad tambin avanz en importancia debido a la cada de Irn, colocndola en la quinta posicin. En lo que respecta a Irn, este pas haba presentado un crecimiento moderado desde la ltima dcada, sin embargo la implementacin de sanciones internacionales al sector petrolero de ese pas, causando la cancelacin de proyectos nuevos y existentes a finales de 2011 y mediados de 2012, con lo que su posicin internacional descendi del cuarto al sexto lugar en solo un ao. Por su parte, los Emiratos rabes Unidos siguen manteniendo la sptima posicin en comparacin con el ao 2011 al compartir 3.9% de la produccin mundial en 2012. Por el contrario, Mxico descendi dos posiciones del ranking mundial, pasando de la octava a la dcima posicin; esto se debi al alto crecimiento sostenido de la produccin de Kuwait e Iraq en los dos ltimos aos, y al continuo descenso en la produccin de los campos petroleros mexicanos. Finalmente pases como Venezuela, Nigeria, Brasil, Noruega y Kazakstn presentaron reducciones en su produccin entre 2011 y 2012, sin cambios en sus posiciones respecto al ranking mundial. Por otro lado, la produccin de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) 3 genera un balance importante en el mercado mundial de petrleo. Como se puede apreciar en la Figura 1.3, la produccin de la OPEP se ha mantenido por debajo de los 37,500 mbd o menor
3 La OPEP est conformada por: Algeria, Angola, Ecuador, Irn, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos y Venezuela.

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al 45% de la produccin mundial. Si bien los mecanismos de control de precios de esta organizacin no siempre generan el efecto deseado, su aportacin es importante para el desarrollo de ciertas regiones en el mundo. Durante 2012, la OPEP registr su mximo histrico, alcanzando 37,405 mbd; esto fue resultado de los grandes incrementos en la produccin de Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y Emiratos rabes Unidos.
Figura 1.3 Produccin de petrleo en pases de la OPEP vs Resto del Mundo 2012 (miles de barriles diarios)

74,493 74,796 74,767

76,860

80,358

81,391

81,687

81,729

82,335

80,732

82,480

83,576

59.2% 44,513

61.0% 45,683

59.7% 46,337

58.0% 46,929

57.1% 46,845

57.0% 46,994

57.3% 47,124

56.3% 46,654

58.2% 47,284

57.9% 48,175

57.3% 48,256

56.6% 48,747

40.8% 30,691

39.0% 29,266

40.3% 31,231

42.0% 34,040

42.9% 35,170

43.0% 35,489

42.7% 35,161

43.7% 36,279

41.8% 33,977

42.1% 35,097

42.7% 35,954

43.4% 37,405

2001

2002

2003

2004

2005 OPEP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Resto del Mundo

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy. June 2013.

Consumo mundial de petrleo El consumo mundial de petrleo al cierre de 2012 fue de 89,774 mbd con un crecimiento de 1.0% respecto a 2011. Los pases de la OCDE representaron 50.2% de dicho consumo, mientras el restante 49.8% correspondi a los no-miembros. En este contexto, la regin de la OCDE tuvo un ligero retroceso en el consumo de petrleo, el cual present una cada de 1.2%, llegando a 45,587 mbd al cierre de 2012. En lo que concierne a las regiones del mundo, Asia Pacfico es la que mayor petrleo demanda, llegando a 29,781 mbd a finales de 2012 y un crecimiento de 3.6% con respecto al ao 2011. De los pases con mayor consumo en volumen de la regin, China registr un aumento en consumo de 471.1 mbd, seguido por Japn con 248.9 mbd e India con 163.4 mbd. Adems, China es el segundo pas con mayor consumo de petrleo en el mundo, este pas ha presentado un crecimiento promedio anual de 6.6% en el consumo de petrleo en los ltimos diez aos y se pronostica que seguir aumentando hasta consumir 11,959 mbd en 20184 y 17,600 mbd en 20355. En segundo lugar, Japn present un aumento considerable entre 2011 y 2012 en el consumo de petrleo forzado por el terremoto y el tsunami del mes de marzo de 2011, el pas requiri petrleo como combustible de reemplazo para la generacin de electricidad, (vase Figura 1.4).

4 5

Oil Medium-Term Market Report 2013, IEA, OCDE, Paris, France. World Oil Outlook 2012, OPEP, Vienna, Austria.

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La segunda regin con mayor consumo de petrleo es Norteamrica con 23,040 mbd, que representa el 24.6% del total mundial al cierre de 2012. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial, con 18,555 mbd durante el mismo ao. Es importante considerar que, este pas ha presentado una disminucin en su consumo a partir de 2005 asociada a la preferencia por el gas natural que durante los ltimos aos ha bajado fuertemente en precio. La reduccin en el volumen de consumo fue de aproximadamente 395 mbd, equivalente a 2.1% de crecimiento entre 2011 y 20126. Por el contrario, Mxico y Canad presentaron un aumento en el consumo de petrleo en el mismo periodo. En el caso de Mxico, el incremento fue de 1.5%, alcanzando 2,074 mbd. Por su parte, Canad tuvo un crecimiento de 0.3%, reportando 2,412 mbd de consumo para el mismo periodo. Por lo que respecta a la regin de Europa y Eurasia, se coloca en la tercera posicin como mayor consumidor de petrleo, con el 21.3% del total del consumo mundial, sin embargo la regin present un ligero descenso con una tasa anual de -2.3% alcanzado 18,543 mbd al final de 2012. El pas que lidera esta regin es la Federacin Rusa, pues al cierre de 2012 consumi alrededor de 3,174 mbd, presentando un incremento de 2.8% en comparacin a 2011. En seguida se encuentra Alemania, con un consumo de 2,358 mbd, el cual present una
La dependencia del petrleo en la economa mundial La poblacin del mundo dependemos del petrleo. En una u otra de sus muchas formas lo usamos cotidianamente para llevar acabo nuestras actividades. A travs del petrleo y sus derivados obtenemos fuerza motriz, calor y luz; lubricamos la maquinaria; producimos alquitrn para asfaltar la superficie de las carreteras; y de l se fabricamos una gran variedad de productos qumicos. El petrleo se ha constituido como la ms importante fuente de energa de la sociedad. Pensar qu pasara si el petrleo se acabara repentinamente nos llevara a conclusiones catastrficas: los aviones, automviles y autobuses, gran parte de los ferrocarriles, los barcos, centrales trmicas, muchas calefacciones, por nombrar lo ms evidente, dejaran de funcionar. Adems, los pases dependientes del petrleo para sus economas entraran en bancarrota. El petrleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energa que se consume en el mundo. El petrleo cubre una tercera parte del consumo mundial de energa. La importancia del petrleo no ha dejado de crecer desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX, sin embargo, tambin ha sido causa de conflictos territoriales en algunas regiones del mundo (Oriente Medio). La alta dependencia del petrleo a nivel global, el potencial blico entre pases que disputan la propiedad de los yacimientos y la volatilidad de precios que durante algunos periodos ha caracterizado al mercado internacional, han llevado a varios pases a diversificar sus insumos energticos y a que se investiguen energas alternativas, aunque hasta ahora no se ha logrado una opcin que realmente sustituya al petrleo en todas sus aplicaciones. Actualmente, el posible agotamiento de las reservas probadas de petrleo ha sido mencionado por algunos observadores como un riesgo latente, pues al ritmo actual de consumo las reservas mundiales de menor costo hasta ahora conocidas se agotaran en 53 aos, por lo que hay quien considera que la era del petrleo est terminando o simplemente pronto empezar su declive. A medida que nos acercamos a los lmites del crudo fcil de extraer, es decir, el que se encontraba en yacimientos sper gigantes, el precio del petrleo tiende a subir ya que los nuevos yacimientos resultan ser de menor tamao o bien su desarrollo es muy costoso. Por ello, los pases que no cuentan con suficientes reservas de petrleo para cubrir sus necesidades, principalmente los desarrollados, buscan nuevas formas de energa, como la nuclear o las renovables o los bio-energticos, que a la larga puedan resultar ms baratas por sus bajos costos de operacin. Por su parte, los pases productores de petrleo buscan mantener la vigencia tecnolgica de la utilizacin del petrleo a fin de mantener la viabilidad estructural de sus

reduccin en el mismo de -0.5%. Por su parte, Francia tambin present una reduccin en su consumo de petrleo, alcanzando 1,687 mbd en 2012 -3.1% de crecimiento con respecto a 2011. En general, la mayora de los pases de esta regin presentaron reducciones en el ltimo ao, siendo Grecia el de mayor descenso con -9.7% debido a los problemas econmicos por los que ha pasado esa nacin.

6 En trminos comparativos, la reduccin en volumen de consumo de Estados Unidos entre 2011 y 2012 representa aproximadamente el consumo total de 2012 en pases como Paquistn, Chile, o la suma entre Repblica Checa y Finlandia.

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Figura 1.4 Demanda de petrleo por regiones, 2001-2012 (miles de barriles diarios)
35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

frica

Centro y Sudamrica

Medio Oriente

Europa y Eurasia

Norteamrica

Asia Pacfico

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy. June 2013.

En lo que respecta al ranking mundial de pases consumidores de petrleo seleccionados, debe observarse que los 15 principales pases representan el 69.1% del consumo total mundial. El pas lder es Estados Unidos con 20.7% del consumo de petrleo total mundial. Le sigue China con 11.4% y Japn con 5.3%; al respecto, Japn fue el pas que mayor crecimiento tuvo entre 2001 y 2012 con una tasa de 5.6% anual, ya que el petrleo fue el combustible que se us como sustituto para la generacin de energa elctrica cuando Japn debi cerrar varias plantas nucleares luego del accidente en Fukushima el 11 de marzo de 2011, (vase Cuadro 1.3).

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Cuadro 1.3 Principales consumidores de petrleo, 2012 (miles de barriles diarios)
Posicin al 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Estados Unidos China Japn India Federacin Rusa Arabia Saudita Brasil Corea del Sur Canad Alemania Mxico Irn Francia Indonesia Reino Unido Total primeros 15 pases Total resto del mundo 2011 18,949 9,750 4,465 3,488 3,089 2,835 2,740 2,394 2,404 2,369 2,043 1,878 1,742 1,549 1,532 61,229 27,651 2012 18,555 10,221 4,714 3,652 3,174 2,935 2,805 2,458 2,412 2,358 2,074 1,971 1,687 1,565 1,468 62,047 27,727 Variacin en el consumo 2011-2012 -2.1% 4.8% 5.6% 4.7% 2.8% 3.5% 2.4% 2.7% 0.3% -0.5% 1.5% 4.9% -3.1% 1.0% -4.2% 1.3% 0.3% Porcentaje mundial 2012 20.7% 11.4% 5.3% 4.1% 3.5% 3.3% 3.1% 2.7% 2.7% 2.6% 2.3% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6% 69.1%

Nota: La diferencia entre el consumo y la produccin mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y combustibles sustitutos y a las disparidades inevitables en la definicin, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de crudo. Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

En lo que respecta a Mxico, el pas permaneci en la misma posicin en comparacin con 2011, ubicndose en el dcimo primer lugar del ranking. En 2012, Mxico present su ms alto nivel de consumo histrico, impulsado por la recuperacin econmica despus de la crisis financiera de 2009, ao en que present su menor nivel del ltimo quinquenio. Finalmente, Indonesia se suma a la lista de los 15 pases mayores consumidores de petrleo, por lo que se ubica en el dcimo cuarto lugar por encima del Reino Unido, pas que descendi un nivel respecto a 2011.

1.1.2 Petrolferos
El consumo de petrolferos a nivel mundial mantiene un crecimiento encabezado por las economas emergentes. Esta demanda est asociada principalmente al sector de autotransporte el cual muestra predileccin hacia las gasolinas y hacia el disel. Sin embargo, en los ltimos aos los pases que no forman parte de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) han incrementado el consumo de los destilados intermedios y se estima que esta tendencia contine en el mediano plazo. Capacidad mundial de refinacin A nivel global, la capacidad de refinacin en 2012 fue de 92,530.97 mbd, 0.4% mayor respecto a 2011. De este total, 44,685.9 mbd correspondieron a los pases que conforman la OCDE8 y 47,8545.0 mbd a los pases no miembros de la OCDE.
7 8

British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2013. Austria, Blgica, Repblica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia, Suiza, Turqua, Reino Unido. Otros pases miembros: Australia, Canad, Chile, Israel, Japn, Mxico, Nueva Zelanda, Corea del Sur, EE.UU.

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A partir de 2010, la capacidad de refinacin de los pases pertenecientes a la OCDE ha disminuido debido a cierres definitivos y temporales de refineras, y en algunos en algunos pases a adaptaciones posteriores a la venta de refineras; en 2012 su participacin en adicin de capacidad mundial fue de 48.3%. En contraste, en pases desarrollados noOCDE se llevaron a cabo ms proyectos de refinacin, principalmente en Asa, permitiendo una mayor participacin en la capacidad de destilacin mundial que lleg a 51.7%. En 2012 la mayor adicin de capacidad de destilacin se present en la regin Asa Pacifico, la cual contribuy con el 32.6% del total mundial, llegando a 30,119.1 mbd; 949 mbd ms que en 2011, (vase Figura 1.5). De este total, el 38.3% corresponde a China, (vase Figura 1.6). El objetivo del Gobierno Chino es la independencia de importacin de combustibles, lo que ha tenido como consecuencia la construccin de gran nmero de refineras en los ltimos aos. Adicionalmente, el incremento en la demanda de productos ha dado como resultado el aumento de la capacidad de refinacin en China, tendencia que se espere que contine durante la prxima dcada. Respecto a la contribucin de Europa y Eurasia a la capacidad mundial de destilacin, en 2012 present una contribucin de 25.8% al total mundial, es decir, 23,864.7 mbd en volumen. Cabe destacar que la industria de refinacin de Europa sufre el problema de exceso de capacidad y, por lo tanto, la inversin en la capacidad de destilacin de petrleo se ha visto limitada en algunos pases, dando como resultado una reduccin de capacidad de proceso de 1.6% entre 2011 y 2012. Debido al continuo rezago de capacidad de proceso en algunos pases de Europa Occidental, en esta regin se tiene contemplado la venta, conversin a terminales de almacenamiento, o cierre total de refineras. Por otro lado, la capacidad de refinacin en Norteamrica fue de 21,056.5 mbd, o 22.8% del total mundial a final de 2012. Esta regin present el menor crecimiento de la capacidad de refinacin mundial, alcanzando 0.4% respecto a 2011. Del volumen total mundial, 17,388 mbd corresponde a Estados Unidos, 2,063 mbd a Canad y 1,690 mbd a Mxico, (vase Cuadro 1.4). Es importante destacar que Estados Unidos es el pas con la mayor capacidad de refinacin del mundo, de 2002 a 2012 creci 3.8%. No obstante, que se han presentado cierres de refineras, ya sea de forma temporal o permanente. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energa (AIE), al primero de enero de 2011, el nmero de refineras operables en Estados Unidos fue de 148, de las cuales 137 estuvieron operando y 11 no reportaron actividad. Mientras que en 2012 se redujo el nmero de refineras operables a 144 en donde 134 estuvieron en operacin y 10 inactivas9. El crecimiento de la capacidad de refinacin de Canad fue de 7.3% de 2002 a 2012. Por su parte, en 2012 Mxico fue el pas en registrar la menor capacidad de refinacin de la regin, presentado un crecimiento de 9.7% en los ltimos 10 aos.

Refinery Capacity Report June 2012, Energy Information Administration (EIA).

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Figura 1.5 Participacin regional sobre la capacidad mundial de refinacin, 2011 y 2012 (participacin porcentual)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Por lo que respecta a la capacidad de refinacin de pases de Medio Oriente, esta regin logr contar 8,255.0 mbd en 2012, debido a la gran capacidad de sus refineras, alcanzando 8.9% del total mundial. Dentro de la regin, Arabia Saudita aport 25.7% de la capacidad total regional, seguido de Irn contribuyendo con el 22.9%. Factores como energa a precios ampliamente competitivos, bajo costo en la mano de obra, incentivos fiscales y mayor economa de escala, proporcionan a estas refineras ventajas competitivas sensibles respecto a otras regiones.
Figura 1.6 Evolucin de la capacidad de refinacin en el mundo por regiones, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
31,000 29,000

tmca 2002-2012

Asia Pacfico
27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.0

Europa y Eurasia

-0.5

Norteamrcia

0.4

10,000 9,000 8,000

tmca 2002-2012

Medio Oriente
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.8

Centro y Sudamnrica

-0.6

0.4 frica

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

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La regin de Amrica del Sur y Centroamrica tuvo un disminucin en la capacidad de refinacin, cayendo 8.8% en 2012 con respecto a 2011, y alcanzado una capacidad de 5,912.5 mbd. Esta regin represent el 6.4% de la capacidad mundial. El principal pas que contribuy a dicha capacidad fue Brasil, el cual represent el 33.8% del total regional debido a ampliaciones en sus refineras. La creciente demanda de productos refinados en frica, justifican mayores inversiones en la industria de la refinacin de este continente. Un resultado de ello es el incremento de 6.4% en su capacidad de destilacin en 2012 respecto al 2011. Esta regin present la menor contribucin de crecimiento de capacidad con tan solo 3.6% en 2012.
Cuadro 1.4 Evolucin de la capacidad de refinacin de pases seleccionados, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)

Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

Pas Estados Unidos China Federacin Rusa Japn India Corea del Sur Italia Arabia Saudita Alemania Canad Brasil Irn Reino Unido Mxico 1 Espaa

2002 16,757 5,933 5,466 4,728 2,303 2,598 2,485 1,814 2,286 1,923 1,854 1,597 1,785 1,540 1,330

2012 17,388 11,547 5,754 4,254 4,099 2,887 2,200 2,122 2,097 2,063 2,000 1,892 1,631 1,690 1,537

Var % 3.8% 94.6% 5.3% -10.0% 78.0% 11.1% -11.5% 17.0% -8.3% 7.3% 7.9% 18.5% -8.6% 9.7% 15.6%

tmca 0.4% 6.9% 0.5% -1.1% 5.9% 1.1% -1.2% 1.6% -0.9% 0.7% 0.8% 1.7% -0.9% 0.9% 1.5%

Los datos para Mxico provienen de PEMEX Refinacin. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Demanda mundial de petrolferos La industria de la refinacin se ha modificado sobre mltiples dimensiones, obligada por bajos mrgenes de refinacin durante distintos ciclos econmicos, a la volatilidad de precios, regulaciones ambientales ms estrictas por parte de autoridades gubernamentales, as como a cambios en patrones geogrficos de consumo. En los pases de la OCDE la demanda de productos petrolferos ha tendido a estancarse y en algunos casos a contraerse, debido a que, desde 2009, la crisis financiera mundial tuvo un impacto negativo en la economa mundial, en particular pases de la OCDE. De esta manera en 2012 su consumo se ubic en 45,587 mbd, 5.7% menor respecto a 2002 y 1.2% con relacin a 2011. En contraste, los pases fuera de esta organizacin mostraron una demanda de 44,187 mbd, 46.6% superior comparada con 2002 y 3.3% respecto a 2011, mostrando una mayor intensidad en el consumo de combustibles. Tal fue el caso del aumento en el consumo de India y Medio Oriente, (vase Figura 1.7).

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Figura 1.7 Consumo mundial de petrolferos por regin (miles de barriles diarios)

Europa y Eurasia 18,543 No-OCDE 44,187 49.2% OCDE 45,587 50.8% Nortemerica 23,040

Centro y Sudamrica 6,533 frica 3,523

Asia Pacifico 29,781

Medio Oriente 8,354

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Por lo anterior, la industria del petrleo ha presentado cambios fundamentales en las condiciones de la oferta y demanda, los cuales son parte de un reordenamiento global ocasionado por el comportamiento inverso de la demanda regional y el desarrollo de infraestructura de las economas emergentes; factores que han modificado el flujo y el rumbo del comercio internacional. El consumo ms alto se dio en la regin Asia Pacfico con 29,781 mbd, impulsada, entre otros factores, por la creciente demanda de petrleo por parte de China, resultado de su crecimiento econmico, lo que ha modificado de manera importante la geopoltica internacional de la energa; especialmente en Asia Pacfico. Las principales razones del aumento de la demanda de combustibles en China se asocian a un fuerte aumento del transporte por carretera, as como de elevadas ventas de automviles y una mayor intensidad en el consumo de combustibles en el sector industrial. Otro pas en tener una participacin importante en el consumo en la regin fue Japn ya que, debido al cierre de sus plantas de energa nuclear, se vio obligado a utilizar otros tipos de energa, como lo fue el combustleo. Respecto a la demanda de India, esta se ha centrado en consumir disel para la actividad agrcola de temporada. Adems, la falta de suministro de energa en India, ocasionada por problemas en la generacin, ha motivado el uso de disel como combustible de respaldo. Por otra parte, la actividad manufacturera e industrial mostr una evolucin favorable en la regin Asa Pacfico, principalmente en Indonesia y Tailandia. La segunda regin de mayor consumo fue Norteamrica con 23,040 mbd. Sin embargo, en esta regin se present una contraccin de la demanda, obedeciendo a factores tales como una reduccin en el consumo de destilados ligeros e intermedios as como de residuales en Estados Unidos. Los principales factores que influyeron en el consumo fueron una dbil produccin industrial, el descenso en la actividad econmica, los altos precios del combustible al menudeo, especialmente en la primera mitad del ao, y la sustitucin de combustibles, en especial por gas natural10. Respecto a Canad, se present una tendencia a disminuir el uso de petrolferos en el sector transporte e industrial. Un factor importante a considerar en la regin de Norteamrica es la transicin hacia un parque vehicular ms eficiente. En este sentido la evolucin tecnolgica de los motores a disel ha modificado el modo de operacin de las refineras de la costa norteamericana del Golfo de Mxico, ya que anteriormente enfocaron sus procesos en la produccin de gasolina y
10

Monthly Oil Market Report, December 2012, OPEP.

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hoy se ha sustituido por la elaboracin de disel al considerar su mayor crecimiento relativo. Adems de que se ha establecido un nuevo modelo de integracin energtica, los factores considerados fueron la sustitucin de las importaciones de gas natural y petrleo por una produccin interna asociada a las nuevas tecnologas de explotacin no convencionales. Por otra parte, en todos los pases europeos de la OCDE, los sectores que se vieron afectados fueron el transporte y la industria, lo que result en menor consumo de destilados intermedios y ligeros. Por ltimo, el ligero aumento en la demanda de destilados durante 2012, fue resultado del establecimiento de impuestos, el incremento en el precio, y la eliminacin de subsidios al precio en algunos pases fuera de la OCDE lo que inhibi el consumo de combustible, (vase Figura 1.8).
Figura 1.8 Demanda mundial de productos petrolferos, 2002-2012 (millones de barriles diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Produccin mundial de petrolferos En 2012, la produccin mundial de petrolferos fue de 76,233 mbd, 0.6% mayor respecto a 2011. De este volumen, 39,146 mbd provino de los pases no pertenecientes a la OCDE, representando 51.4% del total mundial, en tanto que los pases OCDE produjeron 37,087 mbd, registrando una participacin de 48.6%, (vase Figura 1.9).
Figura 1.9 Produccin mundial de petrolferos por regin (miles de barriles diarios)

Europa 19,459 No-OCDE 39,146 51.4% Nortemerica 18,001 Ex URSS 4,624 Europa y Eurasia 2,201 Centro y Sudamrica 6,444

OCDE 37,087 48.6%

Asia Pacifico 25,503

Fuente: Fuente:BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

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En 2012, el pas con mayor produccin de petrolferos fue Estados Unidos, al registrar un volumen de 15,006 mbd; seguido por China e India con 9,371 mbd y 4,302 mbd, respectivamente. La produccin en Estados Unidos se atribuy al nivel de infraestructura existente, el nivel de consumo y los compromisos de seguridad energtica. En seguida, la produccin en China se enfoc para satisfacer su creciente demanda de consumo de los sectores industrial y de transporte. Por otra parte, la reciente expansin de la capacidad de refinacin en India le permiti registrar importantes niveles de produccin de disel, nafta, gasolina y combustible para aviones. Respecto a Mxico, la evolucin en la produccin de petrolferos ha mostrado una baja en la misma en los ltimos diez aos. De producir 1,390 mbd en 2002 disminuy a 1,19911. Es importante notar que en Mxico, el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) se ha enfrentado a factores que han afectado la produccin de petrolferos, tales como paros no programados, programas de mantenimiento ms ambiciosos que conllevan a periodos de paros ms largos, una menor expansin volumtrica de proceso, altos inventarios de residuales que obligan a reducir la utilizacin de la capacidad de proceso de crudo, fallas en servicios auxiliares en centro de trabajo, entre otros12, (vase Figura 1.10).
Figura 1.10 Evolucin de los principales pases productores de petrolferos (miles de barriles diarios)

2012

15,006

9,371

4,302

3,400

1,796 1,199

2010

14,724

8,571

3,899

3,619

1,832 1,184

2008

14,648

6,953

3,213

3,946

1,839 1,392

2006

15,242

6,155

2,860

4,026

1,835 1,407

2004

15,475

5,382

2,559

4,038

1,957

1,436

2002

14,947

4,395

2,212

3,986

1,862 1,390

Estados Unidos

China

India

Japn

Canad

Mxico

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

1.2 Mercados relevantes para Mxico


1.2.1 Petrleo
Precios del petrleo En 2012, los precios de referencia del petrleo presentaron fluctuaciones ocasionadas por la volatilidad poltica y econmica global, lo cual se reflej en una tendencia descendente ms pronunciada que la del ao 2011. Por su parte, el precio de la mezcla de crudos mexicanos sigui una tendencia similar a la de los crudos marcadores, mostrando un alza de 0.7% con respecto a 2011, alcanzando 101.81 dlares americanos por barril de petrleo (US$/b). Entre los factores que contribuyeron al alza de precios fueron: las sanciones internacionales que recibi Irn a finales de 2011 y mediados de 2012 motivados por su programa nuclear; la
11 12

BP Statistical Review of World Energy, June 2013. Principales elementos del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 2013-2027

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fragilidad de la recuperacin econmica en Europa, y los altos costos del petrleo en monedas europeas. Por el contrario, existieron factores que motivaron los comportamientos a la baja, los cuales fueron: la expectativa de reduccin en la demanda por el incremento en inventarios de petrleo en Estados Unidos; la desaceleracin en el crecimiento de la actividad industrial en China y la consiguiente disminucin en su demanda de petrleo, as como el aumento en la produccin de la OPEP para controlar el nivel del precio del crudo. Es importante distinguir que el precio del petrleo West Texas Intermediate (WTI) se ha mantenido por debajo del correspondiente a la mezcla mexicana de exportacin desde el segundo semestre de 2011 y todo el 2012 con un promedio anual de 94.13 US$/b (ver Figura 1.11). El crudo WTI registr volmenes de produccin histricamente altos en los campos de Oklahoma en Estados Unidos, en tanto que en 2012 ese pas no contaba con la capacidad suficiente para transportarlo por ductos a otros mercados, lo que dio como resultado una sobre oferta en el lugar donde se produce y as fue como se estableci un nuevo nivel de precio para ese tipo de crudo, lo que hoy explica la afectacin a la baja del mismo durante ese periodo. En contraste, durante el primer semestre de 2013 la tendencia se revirti, presentndose el precio del WTI en 106.6 US$/b, debido al inicio de operaciones de nuevos oleoductos que se instalaron para reducir los niveles de inventarios de Cushing, Oklahoma, que es el principal producto de entrega del WTI.
Figura 1.11 Precios spot de los crudos WTI, Brent y Mezcla Mexicana de exportacin, 2002-2012 (USD por barril)

120

100

80

60

40

20

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Brent

2009

2010

2011

2012

WTI precio spot

Mezcla Mexicana

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013 y Anuario Estadstico de Petrleos Mexicanos, 2013.

El mayor crecimiento de la demanda implicar una desacumulacin en los inventarios de petrleo, lo cual podra generar presiones al alza en el precio del hidrocarburo. Por otro lado, los niveles de inventarios en los Estados Unidos se ubican significativamente por arriba de su promedio de los cinco aos anteriores y en un nivel similar al observado en 2012.

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Comercio internacional de petrleo Hay un nmero de factores atrs de la declinacin proyectada de las exportaciones de petrleo entre la mayora de las regiones. Se estima que el incremento de la demanda y la capacidad de refinacin en Latinoamrica absorbern algunos barriles adicionales producidos en esta regin e incluso liderarn la declinacin de exportacin de petrleo proveniente del Medio Oriente y la Ex Unin Sovitica. Por su parte, la creciente exportacin de productos de los Estados Unidos y Canad compensar slo parcialmente para la declinacin de la demanda y el incremento de la oferta en esta regin, por lo que se espera una cada en las importaciones de petrleo hacia los Estados Unidos. Por otro lado, la falta de proyectos de refinacin en frica, as como la declinacin de la demanda en Europa, permitir altas exportaciones de petrleo de estas regiones en el mediano plazo. Se pronostica que hacia el ao 2015 existir un estancamiento de los desarrollos de exportacin de petrleo, sin embargo se presentarn algunos cambios en las negociaciones del mismo Ligado a lo anterior, se vislumbran ms cambios tanto en el volumen como en el modelo de negocios del petrleo en el largo plazo. Uno de estos cambios importantes se ver reflejado en el incremento de las exportaciones de petrleo en el Medio Oriente durante las siguientes dos dcadas. En la ltima dcada, la exportacin mundial de petrleo ha crecido a una tasa media de crecimiento anual de 2.2%, llegando a contabilizar un volumen de 55,204 mbd al final de 2012. Para este mismo ao, las regiones con mayor participacin de las exportaciones mundiales fueron el Medio Oriente con 35.7%, seguidos de la Ex Unin Sovitica con 15.6%, Norteamrica con 12.7% y Asia Pacfico con 11.6%, respectivamente, (vase Cuadro 1.5). En lo que respecta al comportamiento histrico de la exportacin de petrleo, la regin del Medio Oriente ha liderado este rubro por varias dcadas. El Medio Oriente ha sido histricamente el rea de donde emanan las exportaciones de crudo, aumentado su porcentaje en la produccin petrolera mundial del 25% en 1965 a 32.8% en 2012. Durante la ltima dcada la tasa media de crecimiento anual de sus exportaciones de crudo fue de 0.9%, con lo que al cierre de 2012 el Medio Oriente export alrededor de 19,700 mbd. La segunda regin con mayores exportaciones fue la Ex Unin Sovitica, mostrado una tasa de crecimiento de 4.7% durante la ltima dcada con lo que alcanz un volumen de 8,597 mbd al final de 2012. En tercer lugar se encuentra la regin de Norteamrica, la cual tuvo un volumen de exportacin de 6,992 mbd a finales de 2012; de sta, el pas con la mayor contribucin fue Canad con 3,056 mbd en el mismo ao. Canad enva alrededor del 97% de sus exportaciones a los Estados Unidos, y es por mucho el mayor contribuidor de petrleo importado de este pas. Por su parte, los Estados Unidos mantienen su mayor mercado de exportacin con Sudamrica y Europa. En el caso de Mxico, el pas ha presentado una declinacin constante en sus exportaciones, con una tasa de crecimiento promedio anual de -3.1% entre 2002 y 2012; no obstante que durante 2004 haya presentado su mayor volumen de exportacin contabilizando 1,870 mbd, el tamao ocupado por Mxico en el mercado internacional se ha reducido constantemente, registrando en el ltimo ao una prdida de 6.1% del volumen de exportacin con relacin a 2011. En el Captulo 3 se presenta mayor informacin para el caso de Mxico.

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Cuadro 1.5 Exportacin de petrleo a nivel mundial, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Regin Norteamrica Centro y Sudamrica Europa Ex Unin Sovitica Medio Oriente frica del Norte frica Occidental Asia-Pacfico Resto del Mundo Total mundial

2002 4,568 2,965 2,234 5,370 18,062 2,620 3,134 3,848 1,551 44,352

2003 4,861 2,942 2,066 6,003 18,943 2,715 3,612 3,978 1,361 46,481

2004 5,009 3,233 1,993 6,440 19,630 2,917 4,048 4,189 1,631 49,090

2005 5,147 3,528 2,149 7,076 19,821 3,070 4,358 4,243 1,542 50,935

2006 5,439 3,681 2,173 7,155 20,204 3,225 4,704 4,312 1,359 52,252

2007 5,583 3,570 2,273 8,334 19,680 3,336 4,830 6,004 1,656 55,265

2008 5,868 3,616 2,023 8,184 20,128 3,260 4,587 5,392 1,363 54,421

2009 5,687 3,748 2,034 7,972 18,409 2,938 4,364 5,631 1,323 52,106

2010 6,114 3,568 1,888 8,544 18,883 2,871 4,601 6,226 637 53,331

2011 6,633 3,764 2,053 8,791 19,753 1,949 4,654 6,217 646 54,461

2012 6,992 3,834 2,174 8,597 19,699 2,604 4,564 6,419 322 55,204

tmca 2002-2012 4.3% 2.6% -0.3% 4.7% 0.9% -0.1% 3.8% 5.1% -15.7% 2.2%

Se refieren a exportaciones de petrleo crudo y productos petroleros. Para el caso de Mxico en esta regin, se considera la exportacin de petrleo crudo de acuerdo a la cifras del Anuario Estadstico 2013 de Petrleos Mexicanos. * tasa media de crecimiento anual. Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013 y Anuario Estadstico de Petrleos Mexicanos, 2013.

Otra regin en la que destaca por sus volmenes de exportacin es Asia Pacfico presentando un volumen de exportacin de 6,419 mbd en 2012. Entre los mayores exportadores de esta regin se encuentra Singapur con 1,491 mbd, seguido por India con 1,349 mbd y China con 564 mbd. Esta regin registr el mayor crecimiento de los ltimos diez aos, presentando una tasa media de crecimiento anual de 5.1%. El caso de Singapur es peculiar, ya que la mayora de las exportaciones de petrleo de este pas se dirigen a satisfacer la demanda de la regin Asia Pacfico; su principal mercado. En lo que respecta a la regin de frica Occidental, sta present una exportacin de petrleo de 4,564 mbd ubicndose en la cuarta posicin de los mayores exportadores en 2012, y con un crecimiento de 3.8% promedio anual entre 2002 y 2012. En lo que se refiere a la regin Europea, sta ha presentado un comportamiento de alzas y bajas en los niveles de exportacin los cuales no han descendido de los 1,888 mbd ni sobrepasado los 2,273 mbd durante los ltimos diez aos. A finales de 2012, registr un volumen de exportacin de 2,174 mbd, teniendo as una recuperacin de 5.9 puntos porcentuales en comparacin a 2011; el principal factor que influy a mantener el crecimiento fueron los grandes volmenes exportados a los pases asiticos. Una de las regiones que afectarn el comportamiento de los negocios internacionales de petrleo sern los Estados Unidos y Canad, ya que stos reducirn su demanda de crudo de 7.0 millones de barriles diarios (mmbd) de 2011 a 2 mmbd en 2035, lo cual se traducir en la declinacin de importaciones por parte de Estados Unidos y el incremento en la tasa de autoabastecimiento de petrleo en la regin de Norteamrica (sin considerar a Mxico). Por su parte, se espera que las exportaciones de la Ex Unin Sovitica hacia la regin Asia Pacfico se incrementen en 3 mmbd entre 2011 y 2035, mientras un 1 mmbd de petrleo adicionales sern exportados de sta regin a frica. Para la regin Asia Pacfico, la mayor fuente de petrleo provendr del Medio Oriente, convirtindose en su exclusivo proveedor en los prximos 20 aos. Las exportaciones a la regin Asia Pacfico se incrementarn en alrededor de 16 mmbd en 2035 en comparacin a los niveles de 2011. Esta regin ser abastecida por distintas regiones y pases incluyendo Canad, Amrica Latina, frica, Rusia y la zona del Mar Caspio. En lo que concierne a las importaciones de petrleo, stas han crecido a una tasa media anual de 2.2% durante la ltima dcada. El volumen de petrleo importado a nivel mundial alcanz

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55,314 mbd al cierre de 2012; 1.3% de incremento en comparacin a 2011, (vase Cuadro 1.6). La regin de Europa ha requerido de un aumento de importaciones debido a la reduccin de la produccin en Noruega y el Reino Unido. Durante el ao 2012, esta regin tuvo un incremento en las importaciones del orden de 280 mbd con respecto a niveles de 2011. Esta regin comparti en mayor volumen de importacin a nivel mundial, contabilizando 22.6% del total mundial. Del total de sus importaciones en 2012, la mayor parte provinieron de pases de la Ex Unin Sovitica con alrededor de 46%, seguidos de la regin del Medio Oriente con 18% y frica con 23% del total.
Cuadro 1.6 Importaciones de petrleo a nivel mundial, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Regin Estados Unidos Europa Japn Resto del Mundo Total mundial 2002 11,357 11,895 5,070 16,291 44,613 2003 12,254 11,993 5,314 17,191 46,752 2004 12,898 12,538 5,203 18,651 49,290 2005 13,525 13,261 5,225 19,172 51,182 2006 13,612 13,461 5,201 20,287 52,561 2007 13,632 13,953 5,032 22,937 55,554 2008 12,872 13,751 4,925 23,078 54,626 2009 11,453 12,486 4,263 24,132 52,333 2010 11,689 12,094 4,567 25,160 53,510 2011 11,338 12,208 4,494 26,570 54,610 2012 10,587 12,488 4,743 27,496 55,314 tmca 2002-2012 -0.7% 0.5% -0.7% 5.2% 2.2%

Fuente: SENER con datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2013 y Petrleos Mexicanos.

El segundo mayor importador de petrleo son los Estados Unidos, alcanzando un volumen de importacin de 10,587 mbd a finales de 2012. Este pas tiene un mercado de petrleo diversificado internacionalmente, el cual es abastecido en gran medida por Canad, Medio Oriente, Centro y Sudamrica, Mxico, frica, Europa y la Ex-Unin Sovitica. En primer lugar se ubica Canad con 27.9% de participacin, seguido por Medio Oriente con 20.4%, Centro y Sudamrica con 18.7% y Mxico con 9.7%, por mencionar los ms importantes. En lo que se refiere a Japn, este pas present una disminucin gradual de importaciones de petrleo entre 2003 y 2009, por lo que despus de la crisis econmica de 2009 tuvo un importante incremento en sus importaciones durante 2010 pero cayendo nuevamente en 2011 a raz de los eventos del terremoto y tsunami de marzo de 2011. No obstante, durante 2012 se present un incremento de importaciones como resultado del paro de centrales nucleares y la quema de petrleo como combustible sustituto en las centrales de generacin elctrica. Japn se abastece en mayor medida de petrleo de la regin del Medio Oriente, contabilizando 74.7% del volumen total que llega a ese pas. En cuanto a la seleccin de los quince mayores pases exportadores e importadores de petrleo, se muestra que la suma de exportacin de petrleo entre estos pases contabilizaron 34,575 mbd para 2012, siendo esto el 62.6% del total de petrleo exportado en 2012, (vase Cuadro 1.5 y Cuadro 1.7); el crecimiento entre el 2011 y 2012 se calcul en 2.3%. Por otro lado, las importaciones de petrleo contabilizaron 34,450 mbd al cierre de 2012, por lo que representa 62.3% del total mundial al cierre del mismo ao, (vase Cuadro 1.6 y Cuadro 1.7). Entre los pases exportadores, Arabia Saudita mantiene el liderato el cual present un crecimiento de 4.7% entre 2011 a 2012. Por su parte Rusia mantiene la misma posicin respecto al ao pasado pero con una reduccin en su crecimiento positivo. Caso extraordinario es el de Iraq, el cual remont tres posiciones alcanzando el tercer lugar para 2012; este ascenso se debi a su incremento de exportaciones alcanzando los 11.9 puntos porcentuales y la cada de las exportaciones por parte de Irn el cual redujo en 17.1 puntos porcentuales en tan solo un ao. En lo que respecta a Nigeria y a los Emiratos rabes Unidos, estos pases no mostraron mayores cambios con relacin al ao 2011. Un incremento considerable se present en Kuwait, aumentando 254 mbd en sus niveles de exportacin respecto a 2011. Otro pas con mayor crecimiento fue Venezuela, con 11.0% de incremento

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debido a su mayor produccin de petrleo y las exportaciones a Asia; principalmente a China, India y Malasia. En los casos de Noruega y Mxico, estos dos pases han experimentado una declinacin de sus yacimientos petroleros, lo que ha resultado en la reduccin de l las exportaciones de petrleo. Mxico mantiene exportaciones de petrleo a Estados Unidos, Espaa, India, Portugal, Holanda, Canad, China, entre otros. Aproximadamente el 43% de la produccin de petrleo en Mxico se dirige al mercado de exportacin, factor que se ha traducido en un elemento estructural necesario para el crecimiento econmico. Caso particular es la exportacin a Estados Unidos la cual representa el 32.8% de la produccin de petrleo mexicano. 13
Cuadro 1.7 Principales pases exportadores e importadores de petrleo, 2011 vs 2012 (miles de barriles diarios)
Pases exportadores Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Arabia Saudita Rusia Iraq Nigeria Emiratos rabes Unidos Irn Kuwait Canad Venezuela Angola Noruega Mxico Argelia Omn Qatar 2011 7,218 5,786 2,166 2,377 2,330 2,537 1,816 1,688 1,553 1,543 1,423 1,338 698 738 588 33,797 2012 7,557 5,857 2,423 2,368 2,330 2,102 2,070 1,757 1,725 1,663 1,303 1,256 809 768 588 34,575 Variacin % 2011-2012 4.7 1.2 11.9 -0.4 0.0 -17.1 14.0 4.1 11.0 7.8 -8.4 -6.1 16.0 4.1 0.0 2.3 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pases importadores Pas Estados Unidos China India Japn Corea del Sur Alemania Italia Espaa Francia Reino Unido Holanda Taipei Tailandia Singapur Canad 2011 8,914 5,074 3,360 3,558 2,521 1,827 1,453 1,054 1,294 1,009 987 796 794 716 681 34,038 2012 8,492 5,424 3,559 3,458 2,555 1,882 1,381 1,183 1,143 1,081 1,004 882 860 832 714 34,450 Variacin % 2011-2012 -4.7 6.9 5.9 -2.8 1.4 3.0 -4.9 12.2 -11.7 7.1 1.7 10.9 8.4 16.2 4.9 1.2

Total 15 pases

Total 15 pases

Para el caso de Mxico, se considera la exportacin de petrleo crudo de acuerdo a la cifras del Anuario Estadstico 2013 de Petrleos Mexicanos. Fuente: SENER con datos del Annual Statistical Bulletin 2013, OPEP.

Por otro lado, las importaciones de petrleo de los 15 mayores importadores, presentaron un incremento en 2012 de 412 mbd con respecto a niveles de 2011, o una tasa de incremento de 1.2%. Esta lista la encabeza los Estados Unidos, alcanzando 8,492 mbd de petrleo. Los pases con mayores incrementos en las importaciones respecto al 2011 fueron Singapur con 16.2%, Espaa con 12.2% y China Taipi con 10.9%. En contraste, los pases que redujeron sus importaciones fueron Francia con -11.7%, Italia con -4.9%, Estados Unidos con -4.7% y Japn con -2.8%.

1.2.2 Petrolferos
Debido a la capacidad de refinacin existente en Estados Unidos, en especial en la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico y la posicin de importador neto de combustibles de Mxico, el mercado de petrolferos entre estos dos pases es importante para las proyecciones de capacidad de Norteamrica. Los cambios de infraestructura en esta regin inciden directamente sobre la disponibilidad de destilados, en especial de gasolinas y disel de bajo contenido de azufre que Mxico importa.

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Mayor informacin sobre las exportaciones de Mxico se encuentran en el Anuario Estadstico 2013 de Petrleos Mexicanos; http://www.pemex.mx/acerca/informes_publicaciones/Documents/anuario-estadistico_2013.pdf

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Impactos del cierre de refineras en la Costa Este de Estados Unidos La crisis financiera en 2008 y 2009, trajo como consecuencia una profunda crisis econmica que se propag con rapidez a las economas avanzadas y de ah a los mercados emergentes y pases de bajo ingresos. En este sentido, y entre otros factores, la crisis econmica tambin se reflej en una reduccin de la demanda de productos derivados del petrleo en pases de la OCDE, acelerado con esto la venta generalizada de combustibles y cierre de refineras. Varios de estos cierres se han producido, o se prev sern en el noreste de Estados Unidos, teniendo un efecto de reduccin sustancial sobre los volmenes de produccin local de petrolferos, los cuales abastecen el mercado de esta regin La decisin de cierre o venta de refineras en dicha regin parte de desventajas especficas como lo es la dependencia de petrleo bajo en azufre para la produccin de gasolinas, las cuales son menos rentables de producir a diferencia de los destilados. Adems, la antigedad de sus equipos y del tipo de configuracin elimina la ventaja de procesar petrleos locales por lo que las refineras se ven imposibilitadas para la recepcin de petrleo a travs de los grandes buques petroleros con crudos de importacin. Estas refineras cuentan con una baja produccin de insumos para la industria petroqumica y enfrentan fuertes retos de inversin para cumplir con las normas ambientales de emisiones de fuentes fijas14. Tambin debe considerarse que en el mercado de petrolferos existe una intensa competencia internacional entre las fuentes de suministro, sobre todo de gasolina. Las refineras de la costa este de Estados Unidos operan en un mercado donde la demanda de gasolinas tiende a la baja, y el de destilados intermedios como el disel se espera continu creciendo. La razn de dicha competencia internacional se debe a la construccin de nuevas refineras altamente eficientes en la India y Medio Oriente dedicadas a la exportacin. A partir de la recesin presentada en 2008 y 2009, se han presentado variaciones en la demanda total de gasolina en los Estados Unidos sin poder recuperar los niveles de consumo registrados antes de esta crisis. As, el consumo de destilados ligeros disminuy 3.2% en 2008, 3.3% en 2009 y 0.7% en 201115. Durante 2012, debido a factores tales como precios relativamente altos, el uso de vehculos ms eficientes, y los efectos relativos de dicha recesin han propiciado una cada en la demanda de gasolinas. Se considera que el impulso en una reduccin de costos y una mayor eficiencia en los vehculos sern factores para que la demanda de gasolinas en Estados Unidos mantenga una ligera tendencia a la baja. Adems, la introduccin de los biocombustibles por mandato Federal en ese pas, ha logrado la sustitucin de 10% del suministro de gasolina por etanol16. En suma, factores como los mencionados han provocado que las refineras de la costa este de los Estados Unidos presenten prdidas financieras, adicionando as aquellas agravadas por la competitividad de los actuales precios del gas natural que aceleran la substitucin de otros combustibles lquidos. Consumo de petrolferos a nivel mundial El grado de desarrollo de los pases, su nivel de industrializacin y la evolucin de sus parques vehiculares determinarn el consumo de petrolferos de las regiones. En los ltimos aos el crecimiento de las economas emergentes asiticas, especficamente de China e India, las ha colocado entre los pases de mayor consumo a nivel mundial, desplazando a pases desarrollados como Japn o Alemania, (vase Figura 1.12).

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EnSys Energy, Impacts of East Coast Refinery Closures, Final Report June 2012. BP Statistical Review of World Energy, June 2013. 16 EnSys Energy, op.cit., p.68.

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Figura 1.12 Principales consumidores de petrolferos, 2012 (miles de barriles diarios)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Los mercados ms grandes de petrolferos estarn orientados a satisfacer las necesidades de esas economas. Durante el periodo 2012-2018, la pronunciada disminucin de la demanda en Estados Unidos se prev sea de 6.7% de combustibles residuales, 3.4% de naftas y 0.6% de gasolina17. Las continuas y cada vez ms estrictas regulaciones ambientales han propiciado la contraccin de la demanda de combustibles residuales, como el combustleo, lo que ha llevado a un elevado consumo de gas natural. Adems, se espera que el consumo de destilados intermedios disminuya 0.4% en promedio anual. Sin embargo, el disel continuar siendo el combustible de mayor consumo en el sector autotransporte de carga. Por otro lado, se estima un importante aumento de poblacin en China18, por lo que se considera que la demanda de autotransporte crecer, provocando un incremento sustancial en la demanda de gasolina y en menor medida de gasleo y disel19. Adems, las autoridades chinas han tomado decisiones tendientes a introducir en su mercado automviles ms eficientes. En contraste, sern mayores las ventas de vehculos sobre las ganancias en eficiencia, por lo que en balance se espera un aumento adicional en la demanda de gasolina. Debido a los eventos de marzo de 2011, como el cierre de la central nuclear de Fukushima en Japn, a consecuencia del terremoto y tsunami, se registr un inusual aumento de 28% en la demanda de combustibles residuales y 21.6% para otros productos, en donde se incluye petrleo para quema directa, el cual fue utilizado como combustible en centrales elctricas hasta en tanto Japn encuentre otras alternativas. Otros factores que a mediano plazo influirn en la reduccin de la demanda de petrleo en Japn son el bajo consumo esperado del sector transporte y la mejora en eficiencia del parque vehicular, reflejando una disminucin en la demanda de gasolina de alrededor de 1.0% anual. En este sentido, se prev que la eficiencia
Oil Medium-Term Market Report 2013, IEA. De acuerdo al World Population Prospects: The 2012 Revision presentado por la ONU, en 2013 se estiman 1,385,567 personas, 1,393,784 personas en 2014 y 1,401,587 personas en 2015. http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 19 En 2015, se prev que la tasa de propiedad de automviles sea mayor de un centenar de vehculos por cada mil habitantes y de 140 vehculos por cada mil habitantes en 2018
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media del parque vehicular japons alcance alrededor de 3.0% anual entre 2010 y 2015, y de 2.0% anual para el resto de la estimacin. En 2012, India mostr un menor crecimiento en la demanda de petrolferos al pasar de 3.7% en 2011 a 2.7% en 2012, asociado a la desaceleracin econmica de 2012. Cabe hacer mencin que a partir de enero de 2013, este pas implement medidas gubernamentales de recortes mensuales al subsidio del disel, con lo que se espera su consumo se amortige. Es importante recordar que el combustible de mayor participacin en la demanda continuar siendo el gasleo20 en el sector transporte21. Para el 2014, se pronostica que India tendr un aumento en la demanda de productos, impulsado por una slida expansin macroeconmica ya que contempla un crecimiento promedio anual de 3.0%. Sin embargo, la combinacin en el aumento de la eficiencia y limitaciones en la infraestructura son elementos que se estima frenarn el crecimiento de la demanda en ese pas. En Rusia, se estima que para el periodo 2012-2018, el crecimiento de la demanda de petrolferos sea de 3.0% en promedio anual. Los avances de eficiencia en el parque vehicular, que en la actualidad es ineficiente, sern un factor determinante para moderar el crecimiento. En pases como Brasil, Alemania, Canad, Corea del Sur y Mxico, por mencionar algunos, un menor consumo de combustibles estar asociado principalmente a medidas para incrementar la eficiencia vehicular, diversificar el suministro de energticos derivados del petrleo as como desarrollar polticas para el uso racional de los combustibles que consecuentemente buscan un menor consumo de destilados ligeros e intermedios.

1.3 Tendencias mundiales de los mercados


1.3.1 Petrleo
El gran obstculo que enfrent el mercado de petrleo en 2012 estuvo ligado a la incertidumbre que caracteriz a la economa global. Los riesgos derivados de la zona Euro se han intensificado como resultado de la expansin del dficit pblico, debilitamiento del crecimiento econmico, deliberacin en el sistema bancario, as como momentos de indecisin poltica. Por su parte, los Estados Unidos si bien han mostrado resistencia ante los avatares de la economa, sus indicadores econmicos a travs del ao han mostrado reas que han resultado debilitadas. El 2012 se caracteriz por ser un ao de prolongada inestabilidad econmica y tensin poltica en numerosos pases, eventos que tambin causaron un impacto en el mercado de petrleo. Como consecuencia, han existido interrupciones en la oferta de petrleo en Sudn, Siria y Yemen, lo que se agrega a los reacomodos geopolticos de la regin y que desde hace algunos aos han repercutido en la economa de algunos pases del Medio Oriente y del Norte de frica. Desde el punto de vista de la oferta, se considera que el mundo cuenta con suficientes reservas de petrleo para satisfacer la demanda global por muchas dcadas. El reporte Geolgico de los Estados Unidos se estima que existen aproximadamente cuatro trillones de reservas recuperables de crudo. Una parte del incremento en las estimaciones se basa en los avances tecnolgicos que se han registrado para la recuperacin de petrleo en campos productores, lo que permite a la industria a explorar y producir en regiones frontera y en
En general, los motores Disel en vehculos comerciales (mnibus y camiones) son de alta cilindrada (ms de 2.500 cm3) con inyeccin directa, donde el gasleo es inyectado directamente en el cilindro y quemado en la cmara de combustin. 21 El precio del petrleo es un factor para que la proporcin de las ventas de modelos disel sea mayor. A nivel nacional la demanda es de 70 por ciento para los coches disel y 30 por ciento para los vehculos de gasolina.
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nuevas geologas. Sin embrago, a pesar de que se pronostique la disponibilidad de suficientes reservas de petrleo, muchas incertidumbres permanecen que podran impactar la demanda de petrleo en el corto y largo plazos; estos desafos incluyen la dinmica econmica internacional y la posibilidad de que se genere un exceso de oferta de crudo durante los prximos aos. Oferta de petrleo En el mediano plazo la oferta de petrleo contempla riesgos tales como la incertidumbre en las tasas de declinacin de los campos actualmente en produccin y las probabilidad de xito de nuevos descubrimientos de petrleo en zonas cercanas a campos o yacimientos que an estn en desarrollo o se espera sean desarrollados durante los prximos cinco aos. La expectativa de la oferta de crudo en el mediano plazo para las regiones del Medio Oriente y frica y la regin del Caspio (otros Eurasia) han sido menos promisorias debido a nuevos datos sobre la viabilidad de distintos proyectos de inversin. El crecimiento de la oferta en pases no OPEP se incrementa paulatinamente durante el mediano plazo, alcanzando aproximadamente 4 mmbd durante el periodo 2011-2016. Los factores determinantes que impulsan este crecimiento son los niveles alcanzados de la produccin de petrleo de esquisto bituminoso en Estados Unidos, las arenas bituminosas de Canad y el petrleo del Caspio y Brasil. Por su parte, el incremento de la produccin de lquidos del gas en la OPEP aumentar de 5.2 mmbd en 2011 a 6.4 mmbd en 2016; esta proyeccin incluye aquellos proyectos alineados con la demanda, lo que implica que la cantidad de petrleo de la OPEP requerido durante el mediano plazo se pudiera mantenerse constante. En lo que respecta a la oferta en el largo plazo, un resultado central que emerge de las evaluaciones de la oferta de petrleo es que los recursos son abundantes y que las fuentes de esta oferta son ampliamente diversas. Como se mencion, las proyecciones de la oferta de petrleo y lquidos del gas estn basadas en las estimaciones del Reporte Geolgico de los Estados Unidos para los recursos recuperables finales de crudo y lquidos del gas para el ao 2035. Dichas estimaciones no incluyen petrleo esquisto bituminoso, sin embargo las rpidas tasas de declinacin que se han observado en este tipo de explotaciones, los requerimientos de infraestructura para la produccin y comercializacin (particularmente aquellos asociados al transporte), as como el hecho de que los mejores plays y yacimientos son normalmente los primeros en ser producidos, no se espera que el rpido incremento de la oferta observada durante esta primera dcada de alta produccin del crudo proveniente del shale continuar de manera indefinida. De acuerdo con las estimaciones de OPEP22, la oferta mundial de petrleo ser de 107.5 mmbd en 2035, lo que representa un incremento de 0.9% promedio anual durante el periodo 2010-2035, (vase Cuadro 1.8). En el caso de la oferta de petrleo de pases no OPEP para el largo plazo, el pronstico agrega el potencial de biocombustibles y otros lquidos que pudiera adicionarse a lo largo del periodo de proyeccin, aunque estas fuentes de hidrocarburos estarn sujetas a sus propias restricciones y desafos. La oferta total de petrleo en los pases no-OPEP se incrementar en el largo plazo, presentando una tasa de crecimiento anual de 0.7%, lo que representa ms de 10 mmbd durante el periodo. Este incremento se deriva de la oferta de crudo y lquidos del gas natural provenientes de Rusia, Brasil, regin del Mar Caspio y esquisto bituminoso de Estados Unidos, as como crecimiento estable de crudo proveniente de arenas bituminosas. Al respecto, se espera que la oferta de crudo de arenas bituminosas de Canad contina creciendo.
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World Oil Outlook 2012, OPEP.

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Cuadro 1.8 Oferta mundial de petrleo por regin, 2010-2035 (millones de barriles diarios)
Regin Norteamrica Mxico & Chile Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Asia China Pases en desarrollo Rusia Otros Eurasia Eurasia Ganacias de proceso No-OPEP OPEP LGN OPEP GTL Crudo OPEP OPEP (incluye Lquidos del Gas N Oferta Mundial 2010 12.0 3.0 4.4 0.6 20.0 4.7 4.4 3.7 4.1 16.9 10.1 3.2 13.4 2.1 52.3 4.9 0.1 29.3 34.2 86.5 2015 14.8 2.6 3.8 0.6 21.8 5.6 3.9 4.0 4.3 17.8 10.5 3.4 13.9 2.4 55.8 6.2 0.3 29.6 36.1 92.0 2020 16.0 2.3 3.6 0.6 22.5 6.6 3.8 4.3 4.4 19.1 10.7 3.7 14.3 2.6 58.6 7.2 0.4 30.9 38.4 97.1 2025 17.1 2.1 3.5 0.6 23.3 7.1 3.7 4.1 4.4 19.3 10.7 4.0 14.7 2.7 60.1 8.0 0.5 32.5 41.0 101.1 2030 17.9 2.0 3.5 0.7 24.1 7.2 3.5 3.8 4.5 19.0 10.7 4.3 15.1 2.9 61.1 8.9 0.6 33.8 43.3 104.4 2035 18.9 1.8 3.5 0.7 24.9 7.3 3.4 3.6 5.0 19.3 10.7 4.7 15.5 3.0 62.7 9.4 0.6 34.9 44.9 107.5 tmca 2010-2035 1.8 -2.0 -0.9 0.6 0.9 1.8 -1.0 -0.1 0.8 0.5 0.2 1.5 0.6 1.4 0.7 2.6 7.2 0.7 1.1 0.9

Se refiere al escenario base de acuerdo a la prospectiva del mercado mundial de petrleo de la OPEP. Excluye a los pases de la OPEP. tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: World Oil Outlook 2012, OPEP.

Para el caso de la oferta de petrleo por parte de pases de la OPEP, ste crecer a una tasa promedio anual de 1.1%, logrando as un incremento de 10.7 mmbd alcanzando los 44.9 mmbd del total mundial. Los desarrollos que pronostica OPEP en la oferta de petrleo se traducen en un crecimiento moderado, puesto que a 2035 se incrementara su produccin, tan solo 5 mmbd mayor a la presentada en 2010. Como se mencion, la produccin histrica de petrleo por parte de la OPEP no alcanza el 45% de la produccin mundial, por lo que el pronstico aqu presentado no es la excepcin, mantenindose dentro de un lmite de 41.7% de la oferta mundial de petrleo. Por su parte, entre los pases no OPEP, aquellos que pertenecen a la OCDE contribuirn con 24.9 mmbd del total en 2035 o una tasa de crecimiento anual de 0.9%; la mayor tasa entre los que conforman la oferta mundial al final del periodo. Un mayor crecimiento en la regin de Norteamrica es identificado, presentando una tasa de crecimiento anual de 1.8% entre 2010 y 2035. La oferta mundial de petrleo a futuro se ver promovida por la aplicacin de nuevas tecnologas de exploracin y produccin que se espera que incrementen los factores de recuperacin de yacimientos nuevos y otros actualmente en produccin. El desarrollo tecnolgico tambin ser visible en la produccin de yacimientos frontera en regiones de difcil explotacin como las aguas ultra profundas o los casquetes polares por nombrar algunos, as como a incrementar la tasa de xito de exploracin, lograr mejores tasas de recuperacin de un yacimiento a lo largo de su ciclo productivo a travs del conocimiento y una mejor administracin del reservorio, adems de la aplicacin de tcnicas ms econmicas de perforacin y produccin. En este contexto, el Captulo 7 presenta los avances tecnolgicos para la produccin de petrleo.

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Demanda de petrleo De acuerdo con la proyeccin en el escenario base de la OPEP, la demanda mundial de petrleo en el 2035 ser de 107.3 mmbd, lo cual representa una tasa de crecimiento anual de 0.8% durante el periodo 2010 a 2035. Los pases en desarrollo demandarn la mayor cantidad de petrleo durante el periodo a una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2%, con lo que la demanda aumentar en 25.2 mmbd con respecto a 2010. Por el contrario, los pases miembros de la OCDE presentarn una disminucin en su demanda, con una tasa negativa de crecimiento promedio anual de -0.5%, (vase Cuadro 1.9).
Cuadro 1.9 Demanda mundial de petrleo por regin, 2010-2035 (millones de barriles diarios)

Regin Amrica Europa Occidental Asa Oceana OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica India China Otros Asia OPEP Pases en desarrollo Rusia Otros Eurasia Eurasia Total Mundial

2010 24.1 14.7 8.1 46.8 4.9 3.3 3.3 9.0 6.8 8.1 35.4 3.2 1.6 4.8 87.0

2015 23.7 13.7 8.4 45.8 5.4 3.8 4.0 11.1 7.5 9.0 40.8 3.5 1.7 5.2 91.8

2020 23.5 13.4 8.2 45.2 5.8 4.1 4.9 13.2 8.4 9.8 46.3 3.6 1.8 5.4 96.9

2025 23.0 13.0 8.0 44.0 6.1 4.5 6.0 15.0 9.1 10.6 51.3 3.6 1.9 5.5 100.9

2030 22.4 12.6 7.6 42.6 6.4 4.8 7.4 16.4 9.7 11.4 56.0 3.6 2.0 5.6 104.2

2035 21.7 12.1 7.3 41.1 6.6 5.1 9.0 17.6 10.3 12.0 60.6 3.6 2.1 5.6 107.3

tmca 2010-2035 -0.4 -0.8 -0.4 -0.5 1.2 1.7 4.0 2.7 1.7 1.6 2.2 0.5 1.1 0.6 0.8

Se refiere al escenario base de acuerdo a la prospectiva del mercado mundial de petrleo de la OPEP. tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: World Oil Outlook 2012, OPEP.

Los pronsticos de demanda a largo plazo han sido afectados por diversos factores, tales como: implementacin de nuevas polticas de regulacin; los altos precios del petrleo, que seguirn siendo causa de reducciones en la demanda hacia 2035, ya que el nivel del precio del crudo an no han cado por debajo del punto que el consumidor en pases con altos niveles de impuesto estara dispuesto a aumentar su consumo; el avance en el desarrollo y en la implementacin de tecnologas que aumenten la eficiencia en el consumo de energa, especialmente en el sector transporte; la realidad sobre el crecimiento econmico que hoy se caracteriza por estimaciones ligeramente altas para pases emergentes y en desarrollo. El consumo per cpita de petrleo en pases en vas de desarrollo se mantendr relativamente bajo y probablemente por debajo de los niveles promedio en los pases de la OCDE. A finales de 2035, el consumo per cpita promediar solamente tres barriles, comparado al promedio de 11 barriles en la OCDE. Por su parte, mientras ms de 13 barriles por persona sern consumidos anualmente en los pases de Amrica miembros de la OCDE, mientras que esta relacin ser menor a dos barriles por persona en India y solamente una pequea porcin de un barril en la regin del Medio Oriente y frica. El crecimiento de la demanda de petrleo desde 1980 ha tenido su mayor usuario y el ms alto crecimiento en el sector transporte (principalmente el autotransporte, pero tambin en la aviacin, transbordadores marinos y marina internacional). Durante las ltimas tres dcadas,

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el crecimiento promedio anual en los pases de la OCDE y de la no OCDE ha sido muy similar; cada uno en alrededor de 0.3 millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (mmbdpce). A nivel global, se espera que el sector transporte contine teniendo un crecimiento dominante durante el periodo de proyeccin. Sin embargo, se espera que este incremento venga de los pases no OCDE, por lo que la clave para pronosticar el crecimiento futuro de la demanda de petrleo es el sector transporte de los pases no miembros de la OCDE, los cuales contabilizan por cerca de tres cuartas partes del incremento de la demanda de petrleo en el periodo a 2035. Por el contrario, en los pases miembros de la OCDE y Eurasia, as como en pases desarrollados, se estima que tambin se presentar un incremento de la demanda de petrleo en otros sectores tales como la petroqumica, residencial, comercial, agrcola y otros usos industriales. En contraste, se espera que en todas las regiones del mundo se siga consumiendo petrleo para la generacin de electricidad aunque en volmenes decrecientes y representando una fraccin cada vez ms pequea de ese mercado, (vase Cuadro 1.10).
Cuadro 1.10 Demanda mundial de petrleo por sector, 2010-2035 (millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Regin Sector transporte Autotransporte Aviacin Tren y navegacin domstica Buques marinos Sector industrial Sector petroqumico Sector industrial (otros) Sector residencial/comercial/agrcola Generacin elctrica Total Mundial

2010 45.2 35.0 4.9 1.7 3.6 22.7 8.8 13.9 8.9 5.4 82.2

2020 51.8 39.8 5.6 1.9 4.5 24.6 9.9 14.7 9.8 5.3 91.5

2035 58.7 43.0 6.6 2.3 6.8 27.3 11.9 15.4 10.8 4.8 101.6

tmca 2010-2035 1.0% 0.8% 1.2% 1.2% 2.5% 0.7% 1.2% 0.4% 0.8% -0.5% 0.8

Se refiere al escenario base de acuerdo a la prospectiva del mercado mundial de petrleo de la OPEP. tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: SENER con datos del World Oil Outlook 2012, OPEP.

Sector transporte El sector transporte contabiliz 55% de la demanda total mundial en 2010. Este sector consiste en autotransporte, aviacin, ferroviario y navegacin costera, y buques marinos. Se pronostica que la demanda mundial de petrleo en este sector sea de 58.7 mmbdpce en 2035; un incremento de 13.5 mmbdpce entre 2010 y 2035. Un factor determinante para entender el comportamiento de la demanda de petrleo en el sector transporte, es identificar las posibles restricciones e incertidumbres que la puedan afectar. Una distincin clave es el crecimiento potencial de los automviles de pasajeros y de vehculos comerciales. La importancia de esta desagregacin deriva de las marcadas diferencias en las premisas claves de estos dos tipos de vehculos. En particular, mientras el concepto de saturacin es importante para el propietario del automvil de pasajeros, para el caso de poblacin con alto nivel de ingreso, esta es la naturaleza y pieza del crecimiento econmico y el negocio que es ms relevante para la expansin del stock de vehculos comerciales.

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Existe una fuerte tendencia en el aumento de vehculos, en 2035 se espera que el 51.7% de todos los automviles de pasajeros a nivel mundial se concentre en los pases desarrollados, alcanzando 911 millones de automviles. Caso especial lo presentar India, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.8% en la adquisicin de vehculos automotores en el periodo de 2009 a 2035, pasando de 14 a 180 millones de automviles. En seguida se encuentra China, que presentar una tasa de crecimiento anual de 7.1%, pasando de 49 millones de automviles en 2009 a 297 millones en 2035. Por su parte, el parque de vehculos comerciales crecer a un ritmo de 3.8% promedio anual en el periodo 2009 a 2035, alcanzando 481 millones al final de este periodo. El desarrollo en la regin de Asia es central para tal incremento, contabilizando 58% del total mundial. Un factor clave en el crecimiento de la demanda de petrleo en el sector transporte es el patrn del autotransporte, ya que es la cantidad promedio de combustible usado entre el parque de automviles y vehculos comerciales. Esto se determina por los patrones de uso, por la eficiencia del parque vehicular de motores a combustin interna, y por el ritmo de desarrollo y penetracin de la tecnologa, incluyendo los motores a base de otros combustibles que no sean petrleo. En este sentido, la demanda de petrleo en el autotransporte crecer a un ritmo de 0.8% promedio anual, pasando de los 35.0 a 43.0 mmbdpce entre 2010 y 2035. Se espera que los pases desarrollados tengan el mayor crecimiento en el periodo, principalmente impulsados por China e India, debido al alto crecimiento del parque vehicular, pues en conjunto sumaran 477 millones de vehculos al 2035. Por el contrario, se espera que exista un retroceso en la demanda de petrleo en el sector transporte en los pases miembros de la OCDE, cayendo en -4.4% promedio anual entre 2010 y 2035, debido a la mejora en la eficiencia energtica, la incorporacin de combustibles alternativos y el moderado crecimiento del parque vehicular. En el caso de la aviacin, se pronostica un crecimiento acelerado de 1.2% anual al 2035. Esto se ve impulsado por la creciente demanda en pases desarrollados; principalmente en China el cual incrementar 0.5 mmbdpce entre 2010 y 2035. La demanda en este sector se ve liderado por el incremento de vuelos comerciales en la regin de Asia principalmente. De acuerdo lo reportado por la OPEP, la demanda de petrleo en la aviacin pasar de 4.9 a 6.6 mmbdpce dentro del periodo en estudio. Por otro lado, la demanda de petrleo de trenes y de la navegacin costera se incrementar 0.6 mmbdpce al 2035, lo que representa un crecimiento promedio anual de 1.2%. La demanda en los pases de la OCDE se reducir mientras en los pases desarrollados mantendr un alto crecimiento, pues se espera que estos pases contribuyan con el 65.2% de la demanda total mundial al final del periodo. Nuevamente este resultado se ver impulsado por los movimientos comerciales de bienes en los canales de China. Finalmente, el consumo de petrleo en buques marinos mostrar un incremento acelerado de 2.5% promedio anual, lo que se traduce en incrementar 3.2 mmbdpce de 2010 a 2035. Un cambio importante es la reduccin de los niveles de azufre en los combustibles, sin embargo, esto ha tenido slo un ligero impacto en el sector, ya que la mayora de los combustibles satisfacen los requerimientos de uso. En contraste, factores como el cambio de estndares ms exigentes en el largo plazo podran afectar a la industria de la refinacin ms que a los niveles de demanda en el sector. El mayor incremento de la demanda se presentar en Asa, liderados por China, los cuales contabilizarn el 55.8% de la demanda total del sector al 2035. Sector industrial Despus del sector transporte, el sector industrial es el mayor consumidor de petrleo en el mundo. El consumo mundial de petrleo en el sector se estima que llegue a 27.3 mmbdpce en

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2035, presentando un crecimiento promedio anual de 0.7% con respecto a niveles de consumo de 2010. La mayor demanda provendr del sector petroqumico, el cual duplicar el incremento en volumen de la demanda de los otros sectores industriales, que ser de 3.1 mmbdpce. Este incremento se ver impulsado por el aumento en la demanda de petrleo en pases de la OPEP y pases desarrollados de Asia, los cuales en su conjunto contabilizarn tres cuartas partes del incremento global. Un factor de incertidumbre para el crecimiento de la demanda de petrleo en este sector, es la competencia del gas natural debido a los beneficios por su amplio diferencial de precios en trminos energticos. Los pases de la OCDE han reducido el consumo de petrleo en los estos sectores industriales, conformados por la industria del hierro y acero, vidrio y cemento, construccin y minera, mientras los pases desarrollados continan su crecimiento en la demanda del energtico. Se estima que la demanda de petrleo al 2035 sea de 15.4 mmbdpce, lo que representar un crecimiento promedio de 0.4% anual entre 2010 y 2035. Este incremento se ve impulsado por la demanda en India y China, por lo que en la OCDE y la regin de Eurasia se mantendr estable. El futuro del uso de petrleo en este sector entre las regiones est dirigido por los desarrollos esperados de la actividad econmica; el valor absoluto del crecimiento econmico; los precios del petrleo, especialmente relacionados al principal combustible de competencia como es el gas natural; y los mejoramientos de la eficiencia energtica. Sector residencial, comercial y agrcola Este sector se subdivide en residencial; comercial y servicios pblicos; agrcola, silvicultura y pesca. El sector residencial contabiliza alrededor de la mitad de la demanda total para este sector en su conjunto. De acuerdo a los anlisis de la OPEP, estos sectores presentarn un crecimiento promedio anual de 0.8%, lo que representa un cambio en la demanda de petrleo de 8.9 mmbdpce en 2010 a 10.8 mmbdpce en 2035. Se estima que los pases desarrollados contabilizarn alrededor de dos terceras partes de la demanda total de petrleo en el sector para el 2035. China ser un importante factor para el crecimiento. Se espera que China por s misma contabilice 21.3% de la demanda total, mientras que los pases de la OCDE el 33% en conjunto. Para la OCDE, se pronostica una reduccin de la demanda de petrleo de -0.8% promedio anual. Este fenmeno se debe a que los pases desarrollados han incrementado sus niveles de ingreso, pero tambin han aumentado gradualmente su consumo de energa comercial proveniente de combustibles tradicionales. Generacin elctrica Histricamente el uso de petrleo para la generacin elctrica estuvo dominado por la regin de Asia, por lo que esos pases en conjunto sumaron alrededor del 38% de la demanda total mundial en el ao 2010. La tendencia al usos de petrleo para generacin elctrica es a la baja, por lo que se espera que su crecimiento promedio anual sea de -0.5%, pasando de 5.4 mmbdpce en 2010 a 4.8 mmbdpce en 2035. La mayor reduccin se presentar en los pases de la OCDE en Europa y Asia Oceana, con 0.3 mmbdpce e en el periodo de 2010 a 2035, (vase Figura 1.13). Los factores que inciden en la reduccin del consumo de petrleo son el cambio hacia tecnologas de mayor eficiencia tales como la instalacin de plantas de ciclo combinado; y el desarrollo de gas de lutitas en los Estados Unidos como potencial de uso en este sector y su competencia con combustibles como el carbn. Un caso particular es el incremento en el consumo de petrleo en Japn, debido al paro de plantas nucleares despus de los acontecimientos de Fukushima, por lo que fue compensado en parte por generadores a base de petrleo, sin embargo una alternativa dominante que podra revertir el incremento

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coyuntural en el consumo de petrolferos es el GNL. Finalmente, el uso de combustibles en pases de la OPEP seguir limitndose debido a la amplia disponibilidad de gas natural y, en el largo plazo, a la posible introduccin de plantas nucleares.
Figura 1.13 Distribucin de la demanda de petrleo por sector, 2010-2035 (millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Fuente: SENER con datos del World Oil Outlook 2012, OPEP.

1.3.2 Petrolferos
La evolucin econmica mundial, la concentracin de las actividades industriales en ciertas regiones, los avances tecnolgicos y normativos en materia de eficiencia, as como los fenmenos y conflictos geopolticos han propiciado cambios en las estructuras productivas de la industria de la refinacin. La demanda creciente de las economas emergentes y los ajustes en el consumo por eficiencia de los pases desarrollados presentan un panorama inverso al que se ha presentado histricamente. La respuesta de los pases productores ha sido siempre ms lenta que la demanda debido a lo altamente intensiva en capital que es la industria de la refinacin y por la volatilidad de precios que ha presentado el petrleo en los ltimos cinco aos. La capacidad mundial de refinacin mantiene un ritmo de reconfiguracin constante asociado a los cierres de refineras obsoletas, principalmente en los pases de la OCDE y a la instalacin de nuevas refineras en los pases con economas emergentes. Con esto, la capacidad excedentaria de refinacin mantiene un margen aceptable sobre la proyeccin de la demanda, sin embargo, el ritmo de crecimiento de la demanda es ligeramente mayor, provocando desestabilidad en los precios de los petrolferos y en los mrgenes de refinacin. De acuerdo a las proyecciones hechas por la AIE para el mediano plazo, factores como los arriba mencionados fueron considerados para presentar las tendencias esperadas en un

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mercado que cambia constantemente y que representa una parte importante del mercado energtico mundial. Demanda OCDE Los pases miembros de la OCDE prevn una contraccin en la demanda de petrolferos de 0.6% anual en el periodo 2012 a 2018, el cual es atribuible a una reduccin de la demanda de combustleo y gasolina. En consecuencia, la disminucin de la demanda de combustleo ser de 3.5% anual en el periodo. Uno de los factores que atribuyen dicha disminucin es la aplicacin de regulaciones de cabotaje ms estrictas las cuales obliga a las embarcaciones a consumir combustibles ms ligeros. Por otra parte, se espera que una mayor eficiencia del parque vehicular y cambio en el comportamiento de los consumidores amortige la demanda de turbosina y gasolinas. En pases pertenecientes a esta organizacin, la demanda esperada de petrleo se contraer ms rpido que la demanda de productos. Factores como el riesgo de cierre de un gran nmero de refineras podran tener como consecuencia una menor capacidad de refinacin, dando como resultado un aumento en la dependencia de importaciones en algunos pases de la regin. Cabe destacar, que pases como Espaa y Portugal han logrado aumentar sus exportaciones de productos debido a las inversiones en capacidad de refinacin. Adems, en Europa, el mejoramiento de la eficiencia energtica aunado a las reducciones en las actividades de refinacin, dirigen a esta regin a presentar una declinacin en el uso de petrolferos. Adicionalmente, la mayora de los pases europeos de la OCDE tienen altos impuestos a los combustibles, un estable sistema de transporte pblico, y declinante o estable crecimiento de la poblacin, factores importantes que se traducen en la declinacin del uso de petrolferos; principalmente combustibles para transporte (disel). Incluso en los Estados Unidos, donde est presentndose un mayor dinamismo de la economa, se espera una reduccin en la demanda de petrleo. Esto se debe a factores tales como una mejora de eficiencia de los vehculos y el cambio de comportamiento de los consumidores respecto al transporte. Por otra parte, la penetracin del gas natural en el sector transporte contribuir a desplazar la demanda de disel en Estados Unidos, aunque no se espera que el gas se convierta en el combustible de mayor consumo en el sector transporte de este pas. Un aspecto importante a mencionar es la penetracin de los biocombustibles en el sector transporte, sin embargo, dado el fuerte crecimiento que viene experimentando la demanda de combustibles de este sector, se considera que la contribucin de los biocombustibles an est lejos de constituir una alternativa significativa a los problemas que generan los actuales patrones de consumo de energa. Demanda No-OCDE Los mercados emergentes de reciente industrializacin son los que encabezan el crecimiento de la demanda mundial, debido a un mayor crecimiento econmico y a una mayor intensidad de uso de petrleo en comparacin con las economas avanzadas. Por primera vez, se estima que en el segundo trimestre de 2013 la demanda de los pases fuera de la OCDE ser mayor a la correspondiente de los pases OCDE. La tendencia esperada muestra un crecimiento en la participacin mundial de la demanda de los pases fuera de la OCDE al pasar de 48.9% en 2012 a 54.1% en 2018, (vase Figura 1.14). La tendencia de consumo de petrolferos de los pases no OCDE en comparacin con los pases OCDE muestra un crecimiento diferenciado a favor de las economas emergentes reflejado en la tasa de crecimiento anual calculada para el periodo 2012-2018; que para los pases no OCDE se espera sea 3.5%, mientras que los miembros de la OCDE alcance 3.0%. Las proyecciones muestran que el crecimiento de la demanda de petrleo en los pases no OCDE

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continuar siendo mayor al de las economas OCDE, por lo que se prev mantendrn una tasa de crecimiento cercana al 3.5% durante todo el periodo de proyeccin, mayor a la estimada en las economas OCDE que ser de 3.0% anual de 2012 a 2018. La demanda de destilados ligeros en pases no OCDE presentar un crecimiento en el periodo 2012 a 2018 debido al incremento en el uso de gasolinas automotrices como consecuencia del aumento de vehculos particulares. La preferencia de gasolinas en el sector transporte en pases como China y Arabia Saudita ser un factor determinante de dicho crecimiento. Es as como en el 2012, la demanda de gasolinas creci paulatinamente ms rpido en comparacin a la demanda de los destilados intermedios ya que existi un bajo crecimiento del sector industrial y la incertidumbre econmica ante una posible recesin en la mayora de los pases de la OCDE. Como ejemplo, en Europa y Japn se present una reduccin de la demanda de destilados intermedios en el orden de 240 mbd a finales de 2012 y un aumento en la demanda de gasolinas de 255 mbd para el mismo ao. Un factor que pone en riesgo la demanda de los petrolferos son las situaciones geopolticas, tal como es el caso de la confrontacin poltica y social que en aos recientes ha caracterizado a la regin rabe y que a su vez podra afectar la demanda en el Medio Oriente y en el Norte de frica. De igual forma, la disminucin en los precios del petrleo pueden reducir los ingresos de los pases exportadores de petrleo, adems de propiciar aumentos en la demanda estimulando el consumo de los pases no OCDE.
Figura 1.14 Evolucin esperada de la demanda de petrolferos (participacin porcentual)

Fuente: Medium-Term Oil Report, 2013. AIE.

Demanda sector transporte Es de gran importancia resaltar que el sector transporte es el principal impulsor de la demanda mundial de petrleo, ya que este es altamente dependiente de los combustibles lquidos derivados del petrleo; principalmente de gasolinas y destilados intermedios. Aunque esta tendencia siga en el largo plazo, se espera que la penetracin del gas natural en este sector se incremente paulatinamente. De acuerdo a proyecciones hechas por la AIE23, uno de los combustibles con mayor uso en este sector ser la gasolina, presentando un crecimiento en su demanda de 1.2% (24.5 mmbd) en el mediano plazo. Pases como China, India y aquellos que conforman la regin de frica, presentarn un crecimiento en promedio anual de 4.5%, 5.0% y 4.5%, respectivamente, en la demanda de destilados ligeros. Por su parte, otros pases no miembros de la OCDE presentarn un crecimiento positivo mientras que los pases miembros de esta organizacin
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Medium-Term Oil Report, 2013. AIE.

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presentarn una disminucin en el periodo comprendido 2012-2018; factores como el incremento acelerado en el parque vehicular en pases no miembros en comparacin con pases miembros, coadyuvarn a reducir su demanda, mientras las legislaciones ambientales y la poltica fiscal en los pases miembros ayudarn a reducirla. Por otro lado, la tendencia del consumo de destilados intermedios crecer ms rpido que la demanda de gasolinas. As para el periodo 2012-2018, en conjunto, se prev que la demanda de gasleos aument 1.6% anual, atribuible a las economas no pertenecientes a la OCDE. Hacia el final del periodo se estima que la demanda de disel se enfrente a la creciente competencia de gas natural, ya que este ltimo comenzar a buscar mercado en el sector transporte de mercancas, principalmente en China y Estados Unidos. En lo que respecta a la turbosina, se estima que este combustible presentar un crecimiento promedio anual de 1.1% en pases miembros de la OCDE y de 2.6% promedio anual en pases no miembros en el periodo 2013-2018, respectivamente. Factores como el incremento de viajes areos ante una perspectiva macroeconmica slida global, el ahorro de combustible, la sustitucin gradual de la flota con aviones ms eficientes y la puesta en marcha de polticas para reducir el nmero de asientos vacos en vuelos comerciales, ayudarn a presentar un crecimiento moderado en la demanda de este combustible. En el caso del combustleo, el transporte martimo ser de mayor consumo, sin embargo, el mercado global de este combustible presenta una tendencia a la baja debido al uso de combustibles alternativos ms limpios como el gasleo. Sector de generacin elctrica Se estima que el sector elctrico representar el 6% de la demanda mundial de productos petrolferos en 2018. El consumo tendencial de derivados del petrleo para generar energa elctrica es poco rentable debido a los precios que han alcanzado en los ltimos aos, lo que propicia que stos sean utilizados como combustibles de sustitucin. Es importante resaltar que en pases emergentes o economas recientemente industrializadas, las interrupciones en el suministro de energa elctrica y las continuas cadas de tensin han propiciado una mayor importacin de generadores de energa de respaldo, lo que se asocia a un aumento de disel. Dentro de los combustibles para la generacin de energa el combustleo continua siendo el de mayor consumo. En 2010 este represent aproximadamente la mitad de la demanda del sector elctrico, aun cuando su uso en los ltimos aos ha disminuido. Esta tendencia se invirti temporalmente en Japn, debido a que el cierre de plantas nucleares propici un aumento en el consumo de combustleo. Sin embargo se prev que la demanda de combustleo continuar con una tendencia a la baja. Ampliaciones de capacidad de destilacin por regin, proyectos existentes, 20122016 De acuerdo con la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) en su publicacin anual World Oil Outlook 2012 (WOO 2012), se destaca un continuo cambio en la capacidad de refinacin en algunos pases en desarrollo, especialmente en Asia y el Medio Oriente. Cabe mencionar que hasta mediados de 2011, la tendencia en adiciones de capacidad se centr en Asia, Estados Unidos, Europa y Japn. Por otra parte, las adiciones de capacidad en los pases industrializados se han limitado debido a los cierres ocasionales o temporales de refineras y en algunos casos se han cerrado permanentemente mientras son vendidas. Para la segunda mitad de 2011, la capacidad de refinacin en las regiones de la OCDE se racionaliz, de tal manera que al finalizar 2011 los cierres de capacidad representaron 2.0 mmbd, mientras que para 2012 se estima que llegue a ser de 1.5 mmbd de capacidad de destilacin cerrada

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definitivamente. Por otro lado, tambin se tienen contemplados nuevos proyectos de refinacin, principalmente en pases en desarrollo, los cuales se centran principalmente en Asia, (vase Cuadro 1.11). Para el periodo 2012-2016 se estiman que 7.2 mmbd de nueva capacidad de destilacin se agregue al sistema de refinacin mundial. La mayor parte de esta nueva capacidad podra llevarse a cabo en Asia, principalmente en China e India, que en conjunto representan ms del 40%, o 3,2 mmbd, de la capacidad adicional. Pese a la rpida expansin en capacidad de la India, se espera que en el mediano plazo disminuya el impacto de la poltica fiscal de ese pas que por el momento favorece a la expansin de la refinacin. Mientras que China las inversiones en capacidad de refinacin son en su mayora impulsadas por el crecimiento de la demanda interna.
Cuadro 1.11 Ampliaciones de capacidad de destilacin de proyectos existentes, por regin (millones de barriles diarios)
Estados Unidos Amrica y Canad Latina 2012 0.07 0.01 2013 0.33 0.14 2014 0.09 0.41 2015 0.02 0.08 2016 0.01 0.17 2012-2016 0.51 0.79 frica 0.01 0.01 0.05 0.03 0.20 0.29 Europa 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 Ex URSS 0.22 0.11 0.06 0.12 0.03 0.54 Medio Oriente 0.06 0.59 0.34 0.51 0.30 1.79 China 0.62 0.22 0.51 0.48 0.38 2.20 Asia Pacfico 0.33 0.33 0.15 0.14 0.07 1.03 Mundial 1.31 1.76 1.60 1.37 1.15 7.18

Fuente: Elaborado por SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Por regin, se estima que de 2012 a 2016, los nuevos proyectos de capacidad de destilacin en Asia Pacfico sumarn 2.2 mmbd. Estos proyectos se realizarn principalmente en China, los cuales consisten en ampliaciones de plantas existentes por parte de compaas petroleras chinas. Adems de los proyectos de expansin planeados en este pas, estas empresas estn buscando cooperacin con otros pases productores de petrleo. Otra forma de lograr una mayor adicin de capacidad es mediante la expansin de pequeas refineras independientes, que actualmente representan ms de 2.0 mmbd de capacidad en China24. Otro pas de esta regin en mostrar una importante expansin de capacidad en el mediano plazo es la India. Recientemente este pas ha construido grandes complejos de refinacin, lo que lo ha llevado a ocupar un importante papel en el mercado mundial de refinacin. An y cuando se prev que su ritmo de expansin en el corto plazo se desacelere, sus proyectos significarn una importante adicin de capacidad de proceso. Entre 2012 y 2016, la capacidad de refinacin adicionada en Medio Oriente se estima en 1.8 mmbd, con un aumento en la demanda de 0.6 mmbd. Se considera que la mayor parte de esta capacidad provendr de proyectos de la misma regin. Los proyectos ms probables de realizarse en el mediano plazo se ubican en Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos, en donde cada uno adicionar 400 mmbd de capacidad al 2016 mediante las refineras de Jubail y Yanbu. Tambin existen ampliaciones de las plantas existentes en algunos pases de la regin, por ejemplo en Irak, Irn y Arabia Saudita, pas que planea construir una nueva refinera.

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En abril de 2011, la Comisin Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), lanz el Catlogo Gua para el ajuste de la estructura industrial en donde se establece que a partir del 1 de junio de 2011, China cerrar todas las unidades de destilacin de crudo con una capacidad anual menor a 2 millones de toneladas mtricas (40.000 mmbd) a finales de 2013. Esta regulacin podra afectar a alrededor del 80 % de las refineras independientes en China, incluyendo todas las pequeas refineras independientes, las cuales estn optando por ampliarse con el fin de superar el volumen establecido.

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Durante el periodo 2012-2016, se espera que tanto el aumento en el volumen de la demanda como la nueva capacidad de destilacin de petrleo en Latinoamrica sean similares, 0.8 mmbd, lo que indica que los productos refinados sern producidos y demandados en la misma regin. La nueva capacidad se incrementar en varios pases de la regin, pero la mayor contribucin provendr de Brasil, considerando que la poltica de expansin de la industria de refinacin nacional est en lnea con el aumento de la produccin de petrleo. Sin embargo, la probabilidad de que se realice esta nueva capacidad se contempla a finales o despus del mediano plazo. Respecto de Mxico, despus de la inauguracin de la ampliacin de capacidad de la refinera en Minatitln en 2011 no se prevn nuevas adiciones de capacidad de destilacin. De acuerdo con la ltima informacin, se estima que ser en 2019 cuando inicie operaciones la nueva refinera en Tula. Sin embargo, la capacidad adicional en esta regin ser el resultado de varios proyectos de expansin en otros pases, como Colombia, en donde Ecopetrol est ampliando sus refineras las cuales en conjunto sumarn 0.16 mbd de capacidad de destilacin combinada. Tambin se espera que se realicen proyectos de expansin de las refineras existentes en Venezuela, Ecuador y Cuba. Las adiciones de capacidad en Rusia y otros pases de la Ex URSS se han visto determinadas por varios factores, uno de ellos es que el aumento de la demanda a mediano plazo se estima relativamente baja, alrededor de 0.2 mmbd entre 2011 y 2016, por lo tanto, esta tendencia no ofrece un impulso suficientemente para nuevos proyectos, sobre todo porque las tasas de utilizacin de las refineras existentes son relativamente bajas. A pesar de esto, se espera que las nuevas inversiones estn enfocadas en aumentar la capacidad de conversin para incrementar los rendimientos de productos ligeros e intermedios para satisfacer la demanda interna de gasolina y disel, as como para su exportacin. Con base en lo anterior, se prev que la regin aada 0.5 mmbd de nueva capacidad de destilacin de petrleo para el 2016, estos proyectos estn dispersos en varias refineras existentes en Rusia y Bielorrusia. Respecto de la industria de refinacin en Estados Unidos y Canad, est experimentando un perodo caracterizado por una racionalizacin en la capacidad25, sobre todo en las Costas Este y Oeste, as como por el crecimiento de la capacidad y la sustitucin de combustibles, con una perspectiva de reduccin de la demanda alrededor de 0.2 mmbd. Las adiciones de capacidad a medio plazo de los proyectos existentes representarn 0.5 mmbd, las cuales consistirn principalmente en la ampliacin de las instalaciones existentes, a pesar de las propuestas de nuevas refineras en los Estados Unidos y Canad. Por otra parte, las tasas de utilizacin actuales en los Estados Unidos son relativamente bajas, lo que, combinado con el crecimiento de los suministros de petrleo locales, crea la posibilidad de mayores exportaciones de productos de la regin. Respecto de Europa, esta regin enfrenta el problema de exceso de capacidad, por lo que la inversin en destilacin de petrleo se limita a ampliaciones de refineras. Adems de esto, hay varios proyectos de mejora sobre todo en el Sur y Este de Europa, orientados a aumentar la produccin de disel mediante la adicin de unidades de hidro-craqueo, as como de proyectos de hidrotratamiento, vinculados al cumplimiento de las especificaciones de calidad de productos respecto al contenido de azufre. En contraste con estas adiciones de proyectos menores, hay una serie de refineras, principalmente en Europa Occidental, que ya estn a la venta, o siendo convertidas a terminales de almacenamiento. Por ltimo, frica es la regin donde las perspectivas para la industria de refinacin son ms difciles de evaluar. Ciertamente, hay una necesidad de una mayor capacidad de refinacin, especialmente en los pases muy poblados como Nigeria, Egipto, Kenia, Uganda y Etiopa, sin

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Los cierres de refineras ya sea temporal o permanente representan aproximadamente 1.0 mmbd.

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embargo, parecen ser pocos los proyectos con probabilidad de realizarse en los prximos cinco aos, as que al 2016 la nueva capacidad de destilacin disponible se estima en 0.3 mmbd. Adiciones de capacidad de conversin y desulfuracin Adems de la capacidad de destilacin de petrleo, tambin es importante evaluar la ampliacin de unidades de proceso secundarias. Cabe mencionar que la importancia de estos procesos ha ido en aumento con una tendencia cada vez ms estricta hacia la obtencin de productos ms ligeros con mejores especificaciones de calidad. Tambin debe considerarse que los proyectos de adiciones a los procesos de refinacin secundaria se realizarn a travs de pequeas mejoras en las instalaciones existentes. En cuanto a la capacidad de conversin, la tendencia histrica muestra una mayor participacin de la demanda de productos ligeros e intermedios, especialmente disel, lo que ha dado lugar a una mayor proporcin26 de las adiciones de capacidad de conversin en comparacin con las unidades de destilacin. En lo que respecta a los procesos de eliminacin de azufre, las especificaciones ms estrictas sobre el contenido de azufre en los pases de la OCDE y en varios pases en desarrollo, han obligado a una expansin de la capacidad de hidrotratamiento. En este sentido, se espera que en 2016 el total de las adiciones de capacidad de este proceso alcance alrededor del 85% de los de las unidades de destilacin. Por tipo de proceso, las adiciones globales de conversin se estiman en 4.7 mmbd para el perodo 2012-2016. La mayor parte de esta capacidad se realizar mediante unidades de hidrocraqueo, 2.0 mmbd, seguido de unidades coquizadoras, 1.5 mmbd y unidades de craqueo cataltico fluidizado (FCC) con 1.2 mmbd. La mayora de las nuevas unidades de hidrocraqueo se construirn en Asia, en donde el crecimiento de la demanda de disel es mayor. Por su parte, las adiciones de coquizacin estn orientadas a mejorar el proceso del petrleo pesado y por lo tanto estn presentes sobre todo en Latinoamrica, Estados Unidos y Canad. Respecto de las adiciones de FCC, estas se encuentran principalmente en las regiones en desarrollo, en donde hay un crecimiento en la demanda de gasolina, (vase Cuadro 1.12).

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Esta proporcin est en el rango de 40-50 %, sin embargo, para el perodo de 2012-2016 se estima alrededor de 65 %.

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Cuadro 1.12 Adiciones por expansin en capacidad de refinacin de diferentes procesos secundarios (millones de barriles diarios)

2012 2013 2014 2015 2016

Conversin 1.1 1.2 1.0 0.8 0.6

Por ao Desulfuracin 1.4 1.5 1.3 1.1 1.0

Reformacin cataltica 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2

Por regin (al 2016) Conversin Desulfuracin Norteamricaa Latinoamrica frica Europa Ex-URSS Medio Oriente China Otros pases de Asia Total Mundial
b

Reformacin cataltica 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.4 0.3 1.7

0.5 0.6 0.2 0.3 0.5 0.9 1.0 0.6 4.7

0.3 0.8 0.3 0.1 0.5 1.4 1.7 1.1 6.2

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. a No se incluye Mxico. b Se incluye Mxico. Fuente: Elaborado por SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEC.

En el perodo 2012-2016, la capacidad de desulfuracin se incrementar en 6.2 mmbd. La mayor parte de esta nueva capacidad se realizar en Asia con 2,8 mmbd, Medio Oriente y Amrica Latina con 1.4 mmbd y 0.8 mmbd, respectivamente. Esto refleja las tendencias recientes hacia productos ms limpios dentro de estas regiones, y tambin un esfuerzo por ofrecer a sus clientes potenciales productos de bajo contenido de azufre. El resto de las adiciones de capacidad estn distribuidos en Amrica del Norte con 0.3 mmbd, frica con 0.3 mmbd y Europa con 0.1 mmbd. Hay una ltima categora de adiciones de capacidad. Comnmente se hace referencia a esta categora como unidades de octano, la cual se refiere a la calidad de la gasolina. Por lo general, se compone de reformacin cataltica, isomerizacin y procesos de alquilacin. Las proyecciones indican que alrededor de 1.7 mmbd de estos procesos se agregarn al sistema mundial de refinacin durante el perodo comprendido de 2012 a 2016. Esta capacidad se construir principalmente en las regiones donde se espera que aumente la demanda de gasolina por ejemplo, en Asia, Medio Oriente, Amrica Latina y el mercado de Amrica del Norte. Para un escenario comprendido de 2011-2035, la OPEP prev que la demanda en las regiones industrializadas siga disminuyendo alrededor de 0.1 mmbd en un periodo 2012-2020 y a partir de 2025, acelere su reduccin a 0.3 mmbd cada ao. Por el contrario, en las regiones no pertenecientes a la OCDE, liderados por Asia27, se estima que mostrarn un crecimiento promedio en la demanda de 1.2 mmbd hasta 2020 y 1.0 mmbd en 2025. Es de resaltar los
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Alrededor del 70 % del crecimiento de la demanda en estas regiones no industrializadas estar en Asia.

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comportamientos en la demanda entre las principales regiones del mundo, as como el aumento del suministro de etanol en Estados Unidos estn transformando la industria de la refinacin28, no slo en este pas sino en todo el mundo. A largo plazo se prev que continuarn los cierres continuos de refineras en algunos pases industrializados con bajos mrgenes de refinacin en un contexto de competencia internacional entre las refineras de Estados Unidos, Europa y de nuevas refineras de exportacin en el Oriente Medio, India y, posiblemente Brasil por buscar mercados para sus productos. Necesidades de capacidad de Inversin, 2011-2035 En 2035 se prev que el total de adiciones de capacidad de destilacin contempladas en proyectos firmes y nuevas adiciones sea de 14.9 mmbd; en el caso de las adiciones de los proyectos en firme, el 40% (6.0 mmbd) de estos se prev entren en operacin en 2015 y cerca del 50% (7.2 mmbd) en 2016. Para el resto de los periodos, el nivel promedio requerido de adicin de capacidad se estima en 0.4 mmbd. Lo que significa que en la industria de la refinacin se est dando un aumento de las adiciones de capacidad en el corto y mediano plazo, lo que se traduce en un ritmo mucho ms lento de adiciones a partir de 2016 a 2035, (vase Cuadro 1.13). En 2015, las adiciones totales de capacidad de destilacin se ubicarn en 6.7 mmbd, muy por encima del aumento de la demanda proyectada de 4.0 mmbd en ese perodo. En 2020, esta situacin comienza a invertirse y, a largo plazo, las adiciones de capacidad de refinacin acumulada empiezan a ubicarse en torno al 75% del crecimiento de la demanda acumulada, debido a que se espera que el gas natural y biocombustibles, entre otros, cubran el 25% de la demanda. Es importante mencionar que del total de las adiciones de capacidad, alrededor del 70% se encuentran en las regiones de Medio Oriente y Asia Pacfico.
Cuadro 1.13 Incremento de la demanda global y ampliaciones de capacidad de destilacin, 2011-2035 (millones de barriles diarios)
Aumento de Adiciones de capacidad de detilacin la demanda Proyectos conocidos Nuevas unidades Total Anualizado mundial 4.0 6.0 0.7 6.7 1.7 5.1 1.2 0.7 1.9 0.4 4.0 0.0 2.0 2.0 0.4 3.3 0.0 2.2 2.2 0.4 3.2 0.0 2.1 2.1 0.4 Aumento de Acumulado de adiciones de capacidad de detilacin la demanda Proyectos conocidos Nuevas unidades Total Anualizado mundial 4.0 6.0 0.7 6.7 1.7 9.1 7.2 1.4 8.6 1.0 13.1 7.2 3.4 10.5 0.8 16.4 7.2 5.6 12.8 0.7 19.5 7.2 7.7 14.9 0.6

2011-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035

2011-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Por otro lado, se prev que la demanda bruta de gasolina en Estados Unidos y Canad disminuya gradualmente de 9.3 mmbd en 2010 a 8.4 mmbd en 2035. Como resultado de la
28 La cual es medida a travs de tasas de utilizacin, ampliaciones, cierres, inversiones, suministro de petrleo crudo frente al no convencional, la logstica, el comercio y la economa.

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disminucin de la demanda regional29, las refineras estadounidenses necesitarn hacer ajustes progresivamente, aunque parte de la disminucin se compensar con el aumento de las exportaciones de productos. Esta tendencia ya se est llevando a cabo, si se considera que a partir de 2011, Estados Unidos se convirti en un exportador neto de productos, despus de ser por muchos aos dependiente de las importaciones de productos. Es probable que el sector de refinacin de Europa tambin experimente un descenso en las refineras. En el perodo 2010-2035, se estima una disminucin en la demanda alrededor de 2.5 mmbd y un aumento en el suministro de biocombustibles cerca de 1.2 mmbd. Esta situacin refleja una reduccin constante de la necesidad de productos refinados de petrleo por lo que se considera que no es necesario ampliar la capacidad de refinacin ms all de los proyectos actuales durante el perodo 2011-2035. Al igual que en Europa, en los pases del Pacfico OCDE, tampoco ser necesario adicionar nueva capacidad de refinacin, ya que se estima que se concrete una serie de cierres de refineras en la regin, sobre todo en Japn, donde se prev una disminucin de la demanda en combinacin con un nuevo orden gubernamental que obligue a aumentar las tasas de rendimiento de combustibles de las refineras. En la Figura 1.15 se puede observar el contraste que existe en las tres principales regiones industrializadas en comparacin con las regiones en desarrollo respecto a las perspectivas de adicin de capacidad de destilacin de petrleo requeridas en 2035. De hecho, se prev que la gran mayora de las ampliaciones de capacidad de refinacin en 2035 se lleven a cabo en la regin de Asia Pacfico y Medio Oriente, con 8.3 y 2.6 mmbd, respectivamente, de un total mundial de 14.9 mmbd. Como ya se mencion, las expansiones en Asia estn planeadas de acuerdo con las estimaciones de la demanda de la regin; en China e India es en donde se contempla el mayor nmero de expansiones entre 2011 y 2015, posterior a este periodo se proyecta que las adiciones de capacidad en China disminuirn gradualmente su velocidad, mientras que en otros pases asiticos, principalmente India, se espera impulsar y ampliar las adiciones de capacidad en 1.0 mmbd en cada perodo de cinco aos.

29

Es de considerarse que se estima un crecimiento en la tendencias de la oferta de etanol, al pasar de 0.3 mmbd en 2005 a 0.6 mmbd en 2008, para llegar a 1 mmbd en 2015 y 2.3 mmbd en 2035.

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Figura 1.15 Ampliaciones de la capacidad de destilacin de petrleo, 2011-2035 (millones de barriles diarios)
5 2030-2035 2020-2025 4 2011-2015 2025-2030 2015-2020

0 Estados Unidos Latinoamrica y Canad frica Europa Ex URSS Medio Oriente China Otros Asia

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Para el periodo 2011-2035, las adiciones de capacidad de destilacin en Medio Oriente se estiman en 2.6 mmbd. Se contempla que 1.5 mmbd provenga de proyectos que entren en funcionamiento 2015 y 1.1 mmbd entre 2016 y 2035, resultado del continuo crecimiento de su demanda, la cual se proyecta crezca 1.7% en dicho periodo. Respecto a las adiciones de capacidad requerida en Latinoamrica se proyectan en 1.4 mmbd en 2035, volumen muy por debajo del crecimiento de la demanda prevista en este periodo, la cual se espera sea de 2.5 mmbd, derivado principalmente del crecimiento estimado de 0.9 mmbd para los biocombustibles en la regin, dominada por Brasil. Respecto de la Ex URSS, se proyectan aumentos de la capacidad de destilacin en 0.9 mmbd en 2035. Entre 2011 y 2015 se realizarn incrementos en las adiciones por ms de 0.5 mmbd, asociados a la poltica fiscal por parte de Rusia y al establecimiento de mandatos para modernizar los centros de trabajo. Para el periodo 2016-2035, se prevn aumentos aproximados de 20.0 mbd cada ao. Este periodo refleja un ritmo ms lento de las adiciones de capacidad debido a la limitada demanda en Europa, ya que es el principal mercado para las exportaciones de productos rusos. Es importante mencionar que el relativo estancamiento en las necesidades de capacidad no necesariamente significa bajos requerimientos de inversin en la regin, ya que parte de las instalaciones obsoletas requerirn reemplazos o inversiones sustanciales para la modernizacin, que tambin podra dar lugar a una mayor capacidad adicional. Por ltimo, a pesar de estimarse un aumento en la demanda de productos refinados en frica de 1,8 mmbd entre 2011 y 2035, las adiciones de expansin calculadas en la regin sern modestas, 0.3 mmbd en 2016 y 0.9 mmbd en 2035, lo que representa aproximadamente la mitad del aumento de la demanda prevista. Adiciones de capacidad conversin y desulfuracin, 2011-2035 Como fue mencionado, la importancia de los procesos secundarios ha ido en aumento con una tendencia general hacia la obtencin de productos ms ligeros, cumpliendo con especificaciones de calidad ms estrictas. En este sentido, todos los grandes proyectos a largo

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plazo de las nuevas refineras estn diseados con altos niveles de modernizacin de transformacin secundaria30. Tambin debe considerarse que muchas de estas instalaciones, estn siendo diseadas con una mayor capacidad para procesar petrleo pesado, de baja calidad, y a menudo con un alto nmero de cido de crudos, as como para producir materias primas petroqumicas, tales como propileno y aromticos. En conjunto, estos factores estn conduciendo a altos niveles de adiciones de capacidad de procesamiento secundario, lo que se asocia a incrementos progresivos en las proporciones de la capacidad secundaria por barril de destilacin. En 2035, los requisitos de capacidad de conversin se estiman en 11.6 mmbd, esta proyeccin resalta el incremento del proceso de hidrocraqueo el cual es de 7.7 mmbd en este mismo ao, ya que se considera como la principal opcin para la produccin de destilados. Por el contrario, las adiciones sustanciales recientes y actuales de capacidad de coquizacin, junto con la limitada exportacin de crudos pesados y amargos en el medio plazo, estn dando lugar a un excedente de coque, elevando con esto los costos de refinacin. As se tiene que las adiciones globales de capacidad de coquizacin en el periodo 2015 se prevn en 1.5 mmbd y para el periodo 2016-2035 se proyectan en 0.6 mmbd para totalizar en 2.1 mmbd de nueva capacidad necesaria en 2035, (vase Cuadro 1.14). Las perspectivas para el craqueo cataltico son que adicione 1.8 mmbd en 2035, en donde se espera que dos tercios de los proyectos estn en funcionamiento en 2015. Por otra parte, se prev que las proyecciones de hidrocraqueo desplazarn parcialmente craqueo cataltico en el tiempo como el principal medio para mejorar las materias primas gasleos al vaco. De tal manera que de estimarse 2.0 mmbd en 2015 pasar a 4.7 mmbd de 2016 a 2030 para que finalmente se estime una incorporacin global de 7.7 mmbd en 2035.
Cuadro 1.14 Requerimientos de capacidad global por proceso, 2011-2035 (millones de barriles diarios)
Proyectos existentes para 2015 6.0 4.7 1.5 1.2 2 6.2 0.2 4.5 1.4 1.7 1.3 0.2 0.2 Requerimientos adicionales Total de adiciones para 2015 0.7 1.1 0.0 0.1 1.0 3.0 0.3 2.2 0.6 1.3 1.3 0.0 0.0 2015-2030 8.2 5.8 0.6 0.5 4.7 12.8 1.5 8.8 2.4 2.5 1.4 0.1 1.0 para 2035 14.9 11.6 2.1 1.8 7.7 22 2.1 15.5 4.4 5.4 4.0 0.3 1.1

Destilacin de crudo Conversin Coquizacin/reduccin de viscosidad Craqueo cataltico Hidrocraqueo Desulfuracin Residuales de vacio Destilados Gasolinas Unidades Octano Reformacin Cataltica Alquilacin Isomerizacin

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Por regiones, en Asia-Pacfico se incorporarn las mayores expansiones de capacidad de conversin, es decir, ms del 45%, lo que equivale a 5.0 mmbd del total de las futuras incorporaciones en el perodo 2011-2035; de este volumen, casi la mitad se realizar en China. Respecto de Latinoamrica, se estima un aumento significativo de 1.5 mmbd en donde
30 Esto significa que tienen la capacidad de producir productos ms limpios con altos rendimientos, es decir, pueden producir con las especificaciones ms avanzadas como la norma Euro V.

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la demanda de productos ligeros de la regin se expande. Adems, se prevn niveles similares de adiciones de conversin para la regin de Estados Unidos y Canad, impulsadas en parte por el crecimiento de la oferta de arenas bituminosas. A travs de casi todas las regiones, las adiciones de capacidad de conversin a largo plazo se ven sesgadas, principalmente a una mayor capacidad de hidrocraqueo, (vase Figura 1.16).
Figura 1.16 Requerimientos de capacidad de conversin por regin, 2011-2035 (millones de barriles diarios)
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0 Estados Unidos y Canad Latinoamrica frica Europa Ex URSS Medio Oriente China Otros Asia

Proyectos existentes

Requerimientos adicionales

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Se estima que la capacidad adicional de desulfuracin a nivel mundial ser de 22 mmbd en 2035. Estas adiciones de capacidad secundaria permitirn reducir el contenido de azufre en los productos terminados, principalmente en las regiones no pertenecientes a la OCDE, en donde los estndares de contenido de azufre en sus combustibles son bajos31. La mayor parte de estas adiciones se estima que se realicen en Asia con 10.4 mmbd, Medio Oriente con 3,4 mmbd y Latinoamrica con 3.3 mmbd. Tambin se prevn adiciones significativas en la Ex-Unin Sovitica con 2.9 mmbd. En Estados Unidos, Canad y Europa es en donde se realizarn las menores adiciones de este proceso, si se considera que casi todos los combustibles que demanda el sector ya cumplen con las normas de ultra bajo contenido de azufre, (vase Figura 1.17).

31 Por lo general, se apegan a los estndares IV/V Euro III/ para desarrollar una capacidad de exportacin que para satisfaga los estndares de ultra bajo contenido de azufre.

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Figura 1.17 Requerimientos de capacidad de desulfuracin por regin, 2011-2035 (millones de barriles diarios)

0 Estados Unidos y Canad Latinoamrica frica Europa Ex URSS Medio Oriente China Otros Asia

Proyectos Existentes

Requerimientos adicionales hasta 2016

Requerimientos adicionales 2016-2035

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

Entre 2011 y 2035, ms del 60% de las adiciones de capacidad global de desulfuracin, es decir, 14 mmbd, se destinarn a la desulfuracin de destilados intermedios, mientras que la mayor parte del resto ser para la reduccin de azufre en gasolina, que representa 6 mmbd. Por ltimo, se estiman ampliaciones continuas de reformado cataltico y unidades de isomerizacin para totalizar una adicional global de 5.4 mmbd, (vase Figura 1.18).
Figura 1.18 Requerimientos de capacidad de desulfuracin por combustible y regin, 2011-2035 (millones de barriles diarios)
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0 Estados Unidos y Canad Latinoamrica frica Europa Ex URSS Medio Oriente China Otros Asia

Residuales de vacio

Destilados

Gasolinas

Fuente: SENER con informacin de World Oil Outlook 2012, OPEP.

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2 Captulo Dos. Marco regulatorio de la industria del petrleo


Este captulo describe el marco regulatorio vigente para la industria petrolera nacional. Se mencionan los lineamientos constitucionales, de regulacin e instrumentos jurdicos para las actividades relativas a la exploracin, explotacin, refinacin y comercializacin del petrleo y los productos derivados. Adems, se muestra el papel del Estado a travs de sus instituciones y de las empresas paraestatales en materia de hidrocarburos. El objetivo es dar un panorama general de la estructura del sector petrolero, la legislacin que lo sustenta y las directrices que regulan la cadena de valor para el aprovechamiento del petrleo y sus derivados.

2.1 Estructura del Sector Petrolero


La estructura de la industria petrolera est conformada por diferentes actividades, comenzando con aquellas relacionadas con la exploracin. Esta fase comprende la realizacin de estudios geolgicos, estudios gravimtricos, aplicacin de ssmica de reflexin, perforacin de pozos de exploracin, entre otras, que permiten delimitar y evaluar la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de explotacin de hidrocarburos. De forma muy resumida, una vez que un yacimiento se encuentra en etapa de produccin, el petrleo que se obtiene es pre-tratado en el sitio de extraccin, para remover la sal y derivados de azufre, en caso de ser necesario, y es transportado hacia las refineras para su procesamiento, o a los puertos de embarque para su exportacin. Para esta actividad es necesario contar con medios de transporte va terrestre, martima y por oleoductos. Hasta este punto, corresponde a PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) la realizacin de estas actividades. La regulacin, supervisin y evaluacin de las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos estn a cargo de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Su evolucin y actuales atribuciones se abordan en el apartado 2.2.3 de este captulo. Una vez que el petrleo se encuentra en las refineras, en donde PR tiene el derecho de propiedad, inicia su proceso para la obtencin de petrolferos y petroqumicos. Cabe sealar que esta etapa es intensiva en capital por los costos de infraestructura, ya sean derivadas de las reconfiguraciones o de nueva capacidad de refinacin, los costos de produccin, los insumos y aditivos. Los productos obtenidos son transportados mediante poliductos, auto tanques, buque tanques y carro tanques (en el caso de los lquidos, que son la mayora) a las terminales de almacenamiento y reparto (TAR); es aqu en donde se realizan las ventas de primera mano y se ceden los derechos de propiedad una vez realizada la venta, posteriormente se distribuyen los productos terminados por ruedas a las estaciones de servicio (franquicias) para su consumo final. Todas las actividades que se encuentran entre el proceso de crudo y las ventas de primera mano, son actividades exclusivas de PEMEX Refinacin (PR). La distribucin y comercializacin de petrolferos se lleva a cabo en conjunto con el sector privado. Es mediante la Subdireccin Comercial de PR, la cual tiene la funcin de administrar y controlar la comercializacin de la produccin del Sistema Nacional de Refinacin (SNR), que se otorgan los contratos a

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inversionistas para la instalacin de franquicias, (vase Figura 2.1). La estructura y funcionamiento del SNR se describe en el Captulo 3 de esta prospectiva.
Figura 2.1 Cadena de valor de la industria del petrleo y sus derivados

Fuente: Elaborado por SENER.

2.2 Las Atribuciones del Estado


Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los Artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De stos se derivan las Leyes Secundarias, Reglamentos, Directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulacin a que deben sujetarse las actividades de exploracin, explotacin, refinacin y comercializacin del petrleo y dems hidrocarburos que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional o en yacimientos transfronterizos. El marco regulatorio bsico de la industria petrolera, se conforma de los ordenamientos siguientes: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Tratados Internacionales; Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo; Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos; Ley de Petrleos Mexicanos; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; Ley de Planeacin; Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente) ; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Federal de Derechos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico; Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Inversiones Extranjeras; Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente); Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo; Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos; Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Reglamento Interior de la Secretara de Energa;

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Reglamento Interno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico; Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos; Normas Oficiales Mexicanas; Acuerdo que da a conocer los criterios para determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Mexicanos (PEMEX) ; Acuerdo por el que se establecen los lineamientos por los cuales la SENER supervisar el cumplimiento, implementacin y ejecucin de la Normatividad de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, con relacin con las condiciones de Seguridad Industrial; Acuerdo mediante el cual se integra el Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos; Disposiciones Administrativas de Contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carcter productivo de PEMEX y Organismos Subsidiarios; Disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos; Disposiciones administrativas de carcter general que establecen los procedimientos, requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que debern observar PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, para realizar las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas; Disposiciones administrativas de carcter general en materia de Asignaciones Petroleras; Disposiciones administrativas de carcter general en materia del proceso para la publicacin y registro de las reservas de hidrocarburos del pas; Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin; Lineamientos que regulan el procedimiento de dictaminacin para la aprobacin de los reportes de evaluacin o cuantificacin de las reservas de hidrocarburos elaborados por PEMEX y el visto bueno a los reportes finales de las certificaciones realizadas por terceros independientes; Lineamientos para la autorizacin de trabajos de perforacin de pozos en las actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos; Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los Organismos Subsidiarios de PEMEX.

El sector petrolero est integrado por organismos, instituciones y empresas paraestatales encargadas de dar cumplimiento a los estatutos constitucionales. En este sentido, se menciona en el Art. 25 Constitucional que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional para que ste sea integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento econmico, el empleo y la distribucin ms justa del ingreso. A su vez, debe fortalecer la soberana y el rgimen democrtico al ser el encargado de la planeacin, conduccin, coordinacin, orientacin, regulacin y fomento de la actividad econmica nacional. Para esto, se establece que el sector pblico tendr a su cargo el desarrollo de las reas estratgicas, como es el caso de los hidrocarburos (Art. 28, prrafo cuarto), y mantendr la propiedad y control sobre stas, (vase Figura 2.2).

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Figura 2.2 Marco Constitucional del Sector Petrolero

Fuente: Elaborado por SENER.

El Art. 27 Constitucional establece que corresponde originalmente a la Nacin, la propiedad de los recursos naturales, tales como los combustibles minerales slidos; el petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos; as como el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensin y trminos que fije el Derecho Internacional, sern de dominio directo de la Nacin. Asimismo se menciona que tratndose del petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y la Nacin llevar a cabo la explotacin de esos productos. Por su parte, el Art. 28 dicta que no constituirn monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en reas estratgicas, entre las que se encuentra el petrleo y los dems hidrocarburos. A raz de la Reforma Energtica de 200832, se realizaron modificaciones a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo33 las cuales se mencionan a continuacin: Se definen como yacimientos transfronterizos, aquellos que se encuentren dentro de la jurisdiccin nacional y tengan continuidad fsica fuera de ella, as como aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdiccin nacional, compartidos con otros pases de acuerdo con los tratados en que Mxico se parte o bajo lo dispuesto en la Convencin sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. Los yacimientos transfronterizos podrn ser explotados en los trminos de los tratados en los que Mxico sea parte, celebrados por el Presidente de la Repblica y aprobados por la Cmara de Senadores. Se otorgarn exclusivamente a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios las asignaciones de reas para exploracin y explotacin petrolera. Las actividades de PEMEX y su participacin en el mercado mundial se orientarn de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica del pas, sustentabilidad de la plataforma anual de extraccin de hidrocarburos, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. Esos criterios se incorporarn en la ENE.

Publicada en el DOF 28 de noviembre de 2008. Tomando del Documento Puntos Relevantes de la Reforma Energtica (CEPF/073/2008) del Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados. H. Congreso de la Unin.
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No podr cederse la propiedad sobre los hidrocarburos, ni suscribir contratos de produccin compartida u otro que comprometa porcentajes de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos o sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante. Elimina la posibilidad de someterse a jurisdicciones extranjeras tratndose de controversias por contratos de obra y prestacin de servicios en territorio nacional ni en zonas donde la Nacin ejerce soberana, jurisdiccin o competencia. Seala que las personas que realicen alguna de las actividades contempladas en esta Ley, debern cumplir con las disposiciones administrativas y normas de carcter general que expidan la Secretara de Energa (SENER), la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisin Reguladora de Energa (CRE), as como entregar la informacin que les sean requeridas. Seala las obligaciones para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, tratndose de actividades que constituyen la industria petrolera y de ventas de primera mano. Especifica las obligaciones de los permisionarios y quienes vendan gasolina y dems combustibles lquidos producto de la refinacin del petrleo directamente al pblico; as como las posibles sanciones aplicables por incumplimiento de obligaciones. Se contempla que, con base en los documentos e informacin requeridos a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, cuando alguna obra represente un peligro grave para las personas o sus bienes, la SENER, la CNH y la CRE, podrn ordenar medidas de seguridad que van desde suspender trabajos hasta ordenar el desmantelamiento de las instalaciones.

2.2.1 Secretara de Energa


De acuerdo a la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal (LOAPF), en su Art. 26, se establece que para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unin contar, entre otras dependencias, con la SENER, (vase Figura 2.3).
Figura 2.3 Estructura Legal de la Secretara de Energa

Fuente: Elaborado por SENER.

En el Art. 33 de la LOAPF se menciona que corresponde a la SENER establecer y conducir la poltica energtica del pas, adems de llevar a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos, y fijar las directrices econmicas y sociales en materia del sector energtico. Tambin le corresponde programar la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos, as como otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para estas actividades, tomando en consideracin los dictmenes tcnicos que emita la CNH. Asimismo, est facultada para aprobar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore PEMEX con base en los lineamientos de la poltica

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energtica y con apoyo en los dictmenes tcnicos que emita la CNH, entre otras atribuciones establecidas en esta Ley. Por su parte, la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, en su Art. 5 menciona que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SENER, otorgar exclusivamente a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios las asignaciones de reas para exploracin y explotacin petroleras. Adems, el Art. 11 menciona que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SENER, con la participacin que corresponda a la CNH y a la LOAPF, establecer en el mbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislacin aplicable, la regulacin de la industria petrolera y de las actividades a que se refiere esta Ley. En correspondencia al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, se seala que la SENER determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin con base en su participacin porcentual en el portafolio de inversin o en su importancia estratgica.

2.2.2 Petrleos Mexicanos


Con fundamento en los Artculos 25, 27 y 28 de la CPEUM se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 28 de noviembre de 2008, la Ley de Petrleos Mexicanos (LPM) la cual tiene como objeto regular la organizacin, el funcionamiento, el control y la rendicin de cuentas de PEMEX, as como fijar las bases generales aplicables a sus Organismos Subsidiarios. En consecuencia, el Art. 2 de la LPM, establece que el Estado realizar las actividades que le corresponden de manera exclusiva en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, por conducto de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos. Adems, la SENER otorgar nicamente a este organismo y sus subsidiarias la asignacin de reas para la realizacin de estas actividades, (vase Figura 2.4). De acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de la LPM, PEMEX es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploracin, la explotacin y las dems actividades estratgicas conforme a lo dispuesto en dicha Ley, la conduccin central y direccin estratgica de la industria petrolera. Adems, podr contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera.

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Figura 2.4 Estructura Legal de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Fuente: Elaborado por SENER.

Con la Reforma Energtica de 2008, PEMEX tiene la facultad de celebrar diferentes tipos de contrato. De acuerdo con los objetos del Artculo 5, las subsidiarias podrn celebrar con personas fsicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, siendo esta la base legal de los actuales contratos incentivados celebrados por PEP con las empresas de servicios mltiples. Con relacin a los Organismos Subsidiarios, el Art. 6 de la LPM indica que stos sern creados por el Titular del Ejecutivo Federal, teniendo por objeto llevar a cabo las actividades en las reas estratgicas de la industria petrolera estatal. En cuanto a la relacin comercial entre PEMEX y los franquiciados, el Art. 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, menciona que la gasolina y los dems combustibles lquidos producto de la refinacin del petrleo que se vendan directamente al pblico, a travs de las estaciones de servicio, debern distribuirse y expenderse o suministrarse sin alteracin de conformidad con lo que establece dicha Ley y dems disposiciones aplicables. Adems, estas estaciones operarn en el marco del contrato de franquicia u otros esquemas de comercializacin que al efecto suscriban los Organismos Subsidiarios de PEMEX con personas fsicas o sociedades mexicanas con clusula de exclusin de extranjeros, de conformidad con la presente Ley y lo dispuesto por la Ley de Inversin Extranjera. En este mismo artculo, se menciona que las especificaciones de las gasolinas y otros combustibles lquidos sern establecidas por la SENER, conjuntamente con la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En lo que corresponde a la inversin extranjera en Petrleos Mexicanos, el Art. 5 de la Ley de Inversin Extranjera (LIE), dicta que, estn reservadas de manera exclusiva al Estado, las funciones que determinen las leyes en actividades estratgicas, como es el caso del petrleo y dems hidrocarburos. Por su parte, en el Art. 6 de la LIE menciona que no podr participar directamente la inversin extranjera en las actividades y sociedades dedicadas a la comercializacin al por menor de gasolina y distribucin de gas licuado de petrleo; ni a travs

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de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidacin, u otro mecanismo que les otorgue control o participacin alguna; en consecuencia, estas actividades quedan reservadas de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con clusula de exclusin de extranjeros. Seguidamente, el Art. 8 establece que se requiere resolucin favorable de la Comisin Nacional de Inversiones Extranjeras para que la participacin extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades econmicas y sociedades dedicadas a la construccin de ductos para el transporte de petrleo y sus derivados as como para la perforacin de pozos petroleros y de gas.

2.2.3 Comisin Nacional de Hidrocarburos


En 2008 el Ejecutivo Federal propuso, como parte del paquete de iniciativas de reforma al sector energtico, la instalacin de un rgano desconcentrado de la SENER con autonoma tcnica y operativa que se desempeara como instrumento de apoyo a la industria petrolera. En este sentido, en noviembre de ese mismo ao, se public en el DOF, la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (LCHN) y en mayo de 2009 qued formalmente establecida la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). En trminos de lo dispuesto en la LCNH, la CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno que se encuentren en mantos o yacimientos cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l. Asimismo, regula y supervisa las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos (Art. 2), (vase Figura 2.5). Para dar cumplimiento a lo anterior, la CNH deber apegarse estrictamente a la poltica de hidrocarburos, a la Estrategia Nacional de Energa (ENE) y a los programas que emita la SENER. De acuerdo al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, la CNH aprobar el reporte de reservas que emita PEMEX e indica que con base en la referida informacin, la SENER registrar y dar a conocer las reservas de hidrocarburos. Entre otras atribuciones, el Art. 4 establece que le corresponde a la CNH aportar los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como la formulacin de los programas sectoriales en materia de exploracin y extraccin de hidrocarburos conforme a los mecanismos establecidos por la SENER. Tambin debe establecer las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos en el mbito de su competencia y verificar su cumplimiento, adems de fijar los lineamientos tcnicos que debern observarse en el diseo de los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos escuchando la opinin de PEMEX.

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Figura 2.5 Estructura Legal de la Comisin Nacional de Hidrocarburos

Fuente: Elaborado por SENER.

Respecto a los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, la CNH tiene la atribucin de dictaminarlos tcnicamente, as como establecer los mecanismos para la evaluacin de su eficiencia operativa. Tambin debe formular las propuestas tcnicas para optimizar los factores de recuperacin en los proyectos de extraccin de hidrocarburos. Asimismo, debe realizar estudios de evaluacin, cuantificacin y verificacin de reservas del petrleo, proponer a la SENER el establecimiento de zonas de reservas petroleras, expedir las Normas Oficiales Mexicanas del mbito de su competencia en los trminos de la Ley Federal de Metrologa y Normalizacin, as como establecer y llevar un Registro Petrolero. Dichas atribuciones se reflejan en el Reglamento Interno de la CNH, publicado el 12 de junio de 2012 en el DOF34, el cual abroga al publicado el 28 de agosto de 2009 y sus modificaciones, de manera que se establecen las bases para su funcionamiento, as como su organizacin y facultades de sus Comisionados y de sus funcionarios.

2.2.4 Comisin Reguladora de Energa


La CRE fue creada mediante Decreto Presidencial publicado en el DOF el 4 de octubre de 1993, entrando en vigor el 3 de enero de 1994. Posteriormente, seguido a la reforma estructural del sector gasista en 1994, fue aprobada por el Poder Legislativo la Ley de la CRE, misma que se public en el DOF en octubre de 1995. El Art. 1 de la Ley de la CRE, establece que sta ser un rgano desconcentrado de la SENER y gozar de autonoma tcnica, operativa, de gestin y de decisin en los trminos de dicha Ley. Cabe mencionar que la CRE deber promover el desarrollo eficiente de las actividades de ventas de primera mano, transporte y distribucin de gas, del combustleo y de los petroqumicos bsicos que se realice por medio de ductos. De igual manera, aprobar y expedir los trminos y condiciones a que debern sujetarse las ventas de primera mano, metodologas para la determinacin de precios del gas, combustleo y de los petroqumicos bsicos, segn lo estipulado en el Art. 2 y 3 de dicha Ley.

2.3 Sector Privado


Actualmente PEMEX y sus Organismos Subsidiarios mantienen relaciones comerciales con diversos actores del sector privado que les permiten realizar sus actividades y cumplir con sus responsabilidades dentro del marco legal vigente. En este apartado se mencionan las figuras

34 Los principales cambios se dieron en las funciones del rgano de Gobierno y en las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la CNH, as como del Secretario Ejecutivo y de las Direcciones Generales.

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legales que permiten este intercambio en las diferentes partes de la cadena productiva del sector. Participacin privada en aguas arriba (up-stream) La prestacin de servicios por parte de la iniciativa privada en la industria petrolera est contemplada en la Ley de Petrleos Mexicanos y en la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Como parte de los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto pblico, el Artculo 50 de la Ley de PEMEX instruye a sus Organismos Subsidiarios a incrementar la participacin de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiera esta industria, estando sujetos a las polticas y programas del Gobierno Federal. Con la reforma de 2008 al sector energtico, se publicaron las Disposiciones Administrativas de Contratacin de PEMEX35 (DACs). Estas DACS tienen por objeto regular las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios tratndose de las Actividades Sustantivas de Carcter Productivo. Tambin buscan generar mayor competitividad en las contrataciones de los proyectos para atraer, en las mejores condiciones, a proveedores y contratistas calificados36. Al inicio, el desarrollo de proyectos en este esquema evolucion gradualmente con mnimos resultados, no obstante en la actualidad este tipo de contratos se aplica a la produccin de crudo y gas en campos maduros37. Participacin privada en aguas abajo (down-stream) Siendo PEMEX el facultado para llevar a cabo la conduccin central y la direccin estratgica de las actividades de la industria petrolera, tambin tiene el compromiso de abastecer el mercado interno de petrolferos. Es mediante la Subdireccin Comercial de PR que se realiza la planeacin, administracin, el control de la red comercial y la suscripcin de contratos de venta de primera mano y franquicias, con inversionistas privados mexicanos para el establecimiento y operacin de las estaciones de servicio. Para que se pueda llevar a cabo la etapa de distribucin y comercializacin efectiva al menudeo de combustibles, se ha creado el Sistema de la Franquicia PEMEX, en el que participa la iniciativa privada nacional bajo los marcos regulatorios que se tienen establecidos. Con la finalidad de tener una mayor regulacin de los franquicitarios y distribuidores mayoristas de PEMEX, la SENER public en abril de 2010 y marzo de 2011 en el DOF las Disposiciones de venta de primera mano de petrolferos y las Disposiciones para llevar a cabo la Distribucin y Comercializacin de Petrolferos. Desde esa fecha se han actualizado los contratos comerciales de dichos franquicitarios y distribuidores mayoristas.

2.4 Poltica de Precios


En los ltimos diez aos, el precio del petrleo en el mercado internacional ha presentado variaciones al alza; asociado a la mayor demanda que han realizaron las economas emergentes. Como resultado de la crisis financiera internacional del ao 2008, tanto las

DOF 6 de enero de 2010 y Reformas: 10 de marzo de 2010 y 12 de marzo de 2012. Las DACS, constituyen el marco jurdico de observancia obligatoria en PEMEX y Organismos Subsidiarios y atienden a lo dispuesto en los artculos 53 de la LPM y el 48 de su Reglamento y son la gua de contratacin para actividades sustantivas de carcter productivo 37 Para una mayor conocimiento al respecto consultar: Ley de PEMEX (DOF 28 de noviembre de 2008), Reglamento de la Ley de PEMEX (DOF 4 de septiembre de 2009), Disposiciones Administrativas de Contratacin (DOF 6 de enero de 2010 y Reformas: 10 de marzo de 2010 y 12 de marzo de 2012).
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economas emergentes como en desarrollo presentaron una desaceleracin, lo que ocasion una baja en los precios del petrleo. Actualmente, a nivel mundial se tiene poca confianza respecto al comportamiento de las principales economas, con relacin a la volatilidad del precio internacional del petrleo y sus efectos sobre otros pases. De ah que, en Mxico se tomen medidas para que no se vean afectadas las finanzas pblicas, debido a la variacin de los precios internacionales de referencia que inciden indirectamente sobre el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicable a los petrolferos. Por ello, en 2009, el Gobierno Federal tom la decisin de llevar a cabo una poltica de deslizamientos mensuales de los precios de las gasolinas y el disel.

2.4.1 Precios y Subsidios


En Mxico existe una poltica de precios regulados con fundamento en la CPEUM, en su Art. 28, prrafo tercero, establece en primer instancia que las leyes fijarn bases para que se sealen precios mximos a los artculos, materias o productos que se consideren necesarios para la economa nacional o el consumo popular, as como para imponer modalidades a la organizacin de la distribucin de esos artculos, materias o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto y el alza de precios. Adems se menciona que la ley proteger a los consumidores y propiciar su organizacin para el mejor cuidado de sus intereses. Por otra parte, el Art. 31, fraccin X, de la LOAPF seala que corresponde a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administracin Pblica Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretara de Economa (SE) y con la participacin de las dependencias que correspondan. En este sentido, en Mxico los precios al pblico de gasolinas y disel son administrados por la SHCP y se publican con una periodicidad mensual. En su determinacin se incorpora el precio al productor (incluye costos de los hidrocarburos y de refinacin con base en los de sus referencias en Estados Unidos), precio de venta (administrado por la SHCP a travs de impuestos y subsidios), ajustes de precio por calidad, manejo y servicio, as como flete y margen comercial. En la Ley del IEPS, Art. 2. A, fraccin I, se establece la tasa aplicable mensual para la enajenacin de gasolinas o disel que resulte para cada agencia de ventas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y las cuotas a la venta final al pblico en general en territorio nacional de estos combustibles. La tasa del IEPS es el elemento de correccin o ajuste entre el precio variable del mercado y el valor de venta al pblico, adems de ser el gravamen que supone la recaudacin (o prdida) federal esperada por este concepto al inicio del ejercicio fiscal. Adems, la SHCP, mediante reglas de carcter general, dar a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se refiere la fraccin I del Art. 2.A. Asimismo, realizar mensualmente las operaciones aritmticas para el clculo de las tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de PEMEX y las publicar en el DOF. Ante un contexto internacional incierto y bajo el esquema mencionado, a partir de 2008 la SHCP comenz a aplicar una poltica de ajustes graduales de los precios de gasolinas y disel, con la finalidad de reducir los efectos de los precios en las finanzas pblicas, que le representa una recaudacin negativa del IEPS de estos combustibles, as como para equilibrar el valor de venta en el mercado interno con el externo, (vase Figura 2.6).

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Figura 2.6 Comparativo del precio de la gasolina y disel en los Estados Unidos y Mxico (Promedio anual)
14 16 14 Regular Conventional, Costa del Golfo 10 12 10 8 8 6 Gasolina Magna 6 Diesel No.2 Costa del Golfo

12

Pemex Diesel
4 2 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaborado por SENER con informacin de IEA, PEMEX y Banxico.

2.4.2 Base Tributaria


La base tributaria de PEMEX est compuesta por un conjunto de Leyes Federales y sus respectivos Reglamentos vigentes, as como Leyes Estatales, que dictan las obligaciones que constitucionalmente est obligada a cumplir. En la Ley de Ingresos de la Federacin (LIF), cuya vigencia es anual, se publica el rgimen fiscal al que se sujetan las entidades mencionadas en la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. PEMEX est sujeto a una serie de gravmenes tales como el Derecho a la Extraccin de Petrleo (DEP), Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP), Derecho sobre Hidrocarburos (DSH), IEPS y Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes. Cabe mencionar que PEMEX no est sujeto a pagar el Impuesto al Activo (IMPAC) ni al Impuesto Sobre la Renta (ISR), con excepcin del ISR que tiene que pagar en su condicin de retenedor junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), adems del impuesto a las exportaciones e importaciones. Estos ltimos son gravados bajo las mismas condiciones que todos los contribuyentes. Segn la LIF para cada ejercicio fiscal correspondiente, PEMEX est sujeto a las siguientes obligaciones fiscales: Por concepto de DSH deber realizar pagos diarios, incluyendo das inhbiles a lo largo del ao. Adicionalmente un pago el primer da hbil de cada semana del ejercicio fiscal correspondiente. Por concepto de IEPS derivado de la enajenacin de gasolinas y disel anticipos diarios a cuenta, incluyendo das inhbiles, siempre y cuando el IEPS resulte positivo. El monto de los anticipos ser fijado por la SHCP. Por concepto de IVA con pagos realizados a la Tesorera de la Federacin mediante declaraciones que se presentan a ms tardar el ltimo da hbil del mes siguiente al que corresponde el pago. Por concepto de exportacin cuando el ejecutivo federal establezca este impuesto con base en las facultades referidas en el Artculo 131 de la CPEUM. Estos sern determinados y pagados a ms tardar el ltimo da hbil del mes siguiente a aquel en que se efecte la exportacin. Por concepto de IRP equivalente al 30 por ciento sobre el rendimiento neto. A cuenta de este impuesto PEMEX deber hacer pagos diarios, incluyendo los das

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inhbiles. Adems de un pago por cada da hbil de cada semana del ejercicio fiscal correspondiente. Por concepto de importacin de mercancas que deber pagarse ante la Tesorera de la Federacin, a ms tardar el ltimo da hbil del mes posterior a aquel en que se efecte la importacin.

Adems de estas obligaciones, PEMEX se encuentra sujeta a otros impuestos federales, tales como el impuesto sobre vehculos nuevos, la tenencia, las contribuciones de mejoras en infraestructura, entre otros. En cuanto a los impuestos locales se tiene el impuesto sobre nminas. Para mayor informacin del tema consultar la LIF para el ejercicio fiscal correspondiente en la pgina oficial de la SHCP.

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3 Captulo Tres. Mercado Nacional de Petrleo y Petrolferos, 2002-2012


Este captulo inicia considerando la situacin histrica en el periodo 2002 a 2012 de la oferta nacional de petrleo por parte de PEP, en el cual se describe la distribucin de las reservas totales de hidrocarburos, la exploracin y produccin de petrleo y la demanda del mismo. En lo que corresponde a la distribucin de reservas, se analiza el comportamiento de los ltimos diez aos de las reservas 1P (probadas), reservas 2P (probadas ms probables) y las reservas totales 3P (probadas ms probables ms posibles) de hidrocarburos, las cuales incrementaron con respecto al ao anterior en 1.6 puntos porcentuales. De aqu, se calcula la relacin reserva/produccin de las reservas 1P y 3P, las cuales son de 10.2 aos y 32.9 aos, respectivamente. Por otro lado, en la actividad exploratoria de PEP, se identificaron 37 pozos terminados de los cuales 28 se desarrollaron en cuencas terrestres, 2 en aguas someras y 7 en aguas profundas. Por su parte, la produccin de petrleo continu en gradual declinacin como resultado de la cada natural de la extraccin en yacimientos maduros como Akal, que forma parte del activo Cantarell, factor que provoc una disminucin en la comercializacin para la exportacin. Sin embargo, aunque los niveles de exportacin se redujeron, la recaudacin de los ingresos petroleros fueron beneficiados por la tendencia a la alza en el precio de la mezcla mexicana en los mercados internacionales, ubicndose por encima de 100 dlares por barril, en promedio durante 2012. Con base en los aspectos citados, en este captulo tambin se menciona la capacidad de refinacin por tipo de proceso en el procesamiento de petrleo y el nivel de produccin en el SNR. Se exponen los principales factores que incidieron en la elaboracin de petrolferos por centro de trabajo, permitiendo tener un panorama detallado de su evolucin en los ltimos diez aos. Se menciona la demanda de petrolferos por sector, resaltando que el autotransporte fue el principal demandante de gasolinas, disel y turbosina. Respecto al consumo del sector elctrico, el gas natural contina siendo el combustible de mayor uso para la generacin, substituyendo a los petrolferos como el combustleo, coque de petrleo y disel. Respecto a la demanda de petrolferos en el sector industrial y de explotacin de hidrocarburos, sta disminuy debido a que el consumo de gas natural ha crecido remplazando al combustleo. Finalmente, se muestra la evolucin de las importaciones y exportaciones de petrolferos en el periodo comprendido de 2002 a 2012.

3.1 Oferta nacional de petrleo


3.1.1 Distribucin de las reservas de hidrocarburos
Los recursos de hidrocarburos son los volmenes que se estima existen naturalmente sobre o bajo la corteza terrestre, recuperables y no-recuperables, adems de los volmenes ya producidos. La estimacin de recursos tambin incluye aquellos que hoy se denominan

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convencionales y no-convencionales, y que se refieren a las prcticas extractivas que las empresas an se encuentran en vas de dominar para producir los hidrocarburos a precios competitivos. Los recursos son volmenes estimados que potencialmente pueden encontrarse en acumulaciones ya identificadas o que pudieran descubrirse, referidos a condiciones de superficie. Estas evaluaciones tienen por objeto identificar aquellos volmenes que potencialmente pudieran ser recuperados a travs de proyectos comercialmente viables. Desde esta perspectiva, para fines de explotacin, se distingue una categora llamada recursos contingentes que son aquellas cantidades de petrleo estimadas, a partir de una fecha determinada, a ser potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero que los proyectos para recuperar esos recursos an no estn maduros para su desarrollo comercial a causa de distintas contingencias. Ejemplos de los obstculos para su recuperacin podran ser la inexistencia de mercados, o la necesidad de contar con nuevas tecnologas, o la incertidumbre que an exista sobre las caractersticas de los yacimientos y su viabilidad de explotacin, por nombrar algunos. La Recuperacin Final Estimada (EUR), es un trmino que se aplica a las acumulaciones, descubiertas o por descubrirse, para definir las cantidades de petrleo potencialmente recuperables bajo criterios tcnicos y comerciales predefinidos, adems de los volmenes producidos, que en suma conforman el Total de Recursos Recuperables o la Base Total de Recursos o la Dotacin de Hidrocarburos. La suma de reservas, recursos contingentes, y recursos prospectivos se denomina recursos recuperables remanentes aunque esas cantidades no deben sumarse sin previamente considerar los riesgos tcnicos y comerciales que delimitan cada clasificacin. En particular, las reservas constituyen una parte de los recursos, es decir, son las acumulaciones conocidas, recuperables y comercialmente explotables. Por ello, para considerarse como reservas, los recursos deben estar descubiertos, ser recuperables, comerciales, y remanentes, basados en proyectos de desarrollo identificables. Las reservas se sub-clasifican en funcin del nivel de certidumbre en las estimaciones de recuperacin, en la madurez del proyecto y en su estado de desarrollo. Este nivel de certidumbre se usa para establecer la sub-clasificacin de mayor uso: Las Reservas Probadas son las cantidades de hidrocarburos que, con datos basados en las ciencias de la tierra y en la ingeniera, se estima que pueden ser comercialmente recuperables, con certeza razonable, a partir de una fecha establecida, de yacimientos conocidos y bajo condiciones econmicas, mtodos de operacin, y reglamentacin gubernamental definidas. Si se utilizan mtodos deterministas, la certidumbre consiste en la expresin de un alto grado de confianza que las cantidades sern recuperadas. Si se utilizan mtodos probabilsticos, la certidumbre se expresa como la probabilidad igual o superior a 90% de que las cantidades realmente recuperadas igualarn o excedern la estimacin: Las Reservas Probables son las reservas donde el anlisis de los datos, basados en las ciencias de la tierra y en la ingeniera, indican que son menos probables a ser recuperadas comparadas a las reservas probadas, pero ms ciertas comparadas con las reservas posibles. Es igualmente probable que las cantidades remanentes reales recuperadas sean mayores o menores que la suma de las reservas probadas estimadas ms las reservas probables (2P). Si se utilizan mtodos probabilsticos, la certidumbre se expresa como la probabilidad igual o superior a 50% de que las cantidades realmente recuperadas igualarn o excedern la estimacin de reservas 2P. Las Reservas Posibles son las reservas donde el anlisis de datos en las ciencias de la tierra y en la ingeniera sugieren que son menos probables a ser recuperadas comparadas a las reservas probables. Las cantidades totales finalmente recuperadas del proyecto tienen una baja probabilidad de superar la suma de reservas probadas ms probables ms posibles (3P),

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que es equivalente al escenario de estimacin alta. Si se utilizan mtodos probabilsticos, la certidumbre se expresa como la probabilidad igual o superior a 10% de que las cantidades reales recuperadas igualarn o superarn la estimacin de reservas 3P. Para la actualizacin anual de las reservas remanentes de hidrocarburos en Mxico, Petrleos Mexicanos utiliza definiciones y conceptos basados en los lineamientos establecidos por organizaciones internacionales. En el caso de las reservas probadas, las definiciones utilizadas corresponden a las establecidas por la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo estadounidense que regula los mercados de valores y financieros de ese pas, y para las reservas probables y posibles se emplean las definiciones, denominadas SPE-PRMS, emitidas por la Society of Petroleum Engineers (SPE), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), el World Petroleum Council (WPC) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), organizaciones tcnicas en las cuales Mxico participa. Al 1 de enero de 201338, Mxico registr un nivel de reservas totales de hidrocarburos de 44.530 mmbpce, variando en 1.6% con respecto al ao anterior. No obstante, el nivel de reservas en los ltimos diez aos ha sufrido un descenso presentando una tasa media de crecimiento anual de -0.8%; es decir, una reduccin de 3,511 mmbpce en comparacin a 2004. Por tipo de fluido, el petrleo crudo es el que mantiene la mayor volumen de reservas, siendo de 69.2% del total en 2013, seguido del gas seco equivalente con 21.1%, los lquidos de planta con 9.0% y los condensados con 0.7%. Con respecto al ao anterior, el gas seco equivalente present el mayor incremento en volumen, incorporando reservas de 471.1 mmbpce o 5.3% de tasa de crecimiento; le sigui el petrleo crudo con un incremento de 204.0 mmbpce o 0.7% de tasa de crecimiento y los lquidos de planta con 57.3 mmbpce o 1.4% de tasa de crecimiento. No obstante, el nico rubro que present un retroceso en la incorporacin de reservas fue el de condensados, con una tasa de crecimiento negativa de 10.8% respecto al ao anterior; o una reduccin de 39.7 mmbpce, (vase

38

A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por Petrleos Mexicanos deben ser aprobados por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretara de Energa debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas.

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Cuadro 3.1). La participacin de las reservas totales de hidrocarburos39 sumaron 31.1% a reservas probadas, 27.7% a reservas probables y 41.2% a reservas posibles. En este contexto, las reservas probadas (1P) alcanzaron 13,868 mmbpce, las reservas 2P (probadas + probables) 26,174 mmbpce, y las reservas posibles 18,356 mmbpce. Con relacin al ao anterior, se tuvo un incremento de reservas netas totales de 693 mmbpce (ver Figura 3.1). Cabe destacar que, por sexto ao consecutivo, el volumen de reservas incorporadas por actividad exploratoria ha estado por arriba de 1,000 mmbpce; lo anterior significa que se ha incrementado la relacin reservas-produccin.

39

Las reservas totales de hidrocarburos se refieren a reservas de aceite (crudo), condensados, lquidos de planta y gas seco equivalente.

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Cuadro 3.1 Distribucin de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, 2002-2013 (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variacin tmca * 2013/201 1.6 -0.8 0.7 -1.1 -10.8 -8.8 1.4 1.5 5.3 -0.1

Total 48,041 46,914 46,418 45,376 44,483 43,563 43,075 43,074 43,837 44,530 Aceite 34,389 33,312 33,093 31,909 31,212 30,930 30,497 30,560 30,613 30,817 Condensado 792 835 863 941 879 562 417 294 368 328 Liquidos de planta 3,437 3,413 3,479 3,418 3,575 3,491 3,563 3,573 3,953 4,010 Gas seco equivalente 9,423 9,354 8,982 9,109 8,817 8,580 8,597 8,646 8,904 9,375

Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. * tasa media de crecimiento anual. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin, y Libro de reservas de hidrocarburos, PEMEX (varios aos). Figura 3.1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico, 2013 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

18,356

44,530

12,306

26,174

13,868

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles

Reservas 3P o Totales

Cifras al 1 de enero de 2013. Fuente: Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2013, PEMEX.

Reservas 1P Las reservas probadas40 (1P) son acumulaciones de hidrocarburos cuya rentabilidad ha sido establecida bajo condiciones econmicas a la fecha de evaluacin y se pueden clasificar como reservas desarrolladas y no desarrolladas; por tanto, las reservas probables y posibles pueden estar basadas en condiciones econmicas a futuro. En lo que respecta a la cantidad de reservas 1P por calidad de petrleo, en el ao 2013, 61% correspondi al petrleo pesado, seguido por 28.5% de petrleo ligero y 10.4% de petrleo sper-ligero. El nico que ha presentado un incremento en sus reservas durante los ltimos diez aos es el petrleo sper-ligero, pasando de 817.9 mmb en 2004 a 1,053.9 mmbpce en
40 De acuerdo a la SEC, las reservas probadas de hidrocarburos son aquellas cantidades de petrleo y gas, las cuales, por anlisis de informacin de ingeniera y Geociencias, pueden ser estimadas econmicamente producibles con razonable certeza, a partir de una fecha determinada, de yacimientos conocidos, y bajo condiciones econmicas, mtodos operativos y regulaciones gubernamentales existentes.

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2013; o una tasa media de crecimiento de 2.8% durante el periodo. No obstante, tuvo un retroceso en sus reservas en el ltimo ao, el cual present un decremento de 5.4% con respecto al 2012. Por su parte, el petrleo ligero han presentado una declinacin acelerada en lo ltimos aos, pasando de 13,301.7 mmb en 2004 a 9,019.3 mmb; o -4.3% de crecimiento medio anual para ambos crudos en dicho periodo. Como se mencion, las reservas probadas estn divididas en desarrolladas y no desarrolladas. Al 1 de enero de 2013 la cantidad de reservas 1P desarrolladas consistieron en 67% y el resto en no desarrolladas. De las reservas desarrolladas, 71% se ubic en los complejos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Antonio J. Bermdez, as como en los campos Jujo-Tecominoacan, Ixtal, May, Tsimin, Costero, Caparroso-Pijije-Escuitle y Sen. Por su parte, las reservas no desarrolladas estuvieron comprendidas 51% por los complejos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Antonio J. Bermdez, as como en los campos Jujo-Tecominoacan, Tsimin, Ayatsil, Kayab, Xux y Pit.
Figura 3.2 Reservas probadas (1P) de petrleo crudo por regin (millones de barriles)
Total 14,119.6 12,882.2 11,813.8 11,047.6 10,501.2 10,404.2 10,419.6 10,161.0 10,025.2 10,073.2
100% 959.4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Sur 2009 2010 2011 2012 Norte 2013 8,594.4 7,678.8 7,106.2 6,532.0 6,052.8 5,919.3 6,091.0 5,682.2 3,377.1 2,941.3 2,808.2 2,588.7 2,612.8 2,480.2 2,545.3 2,564.6 1,188.7 1,048.5 1,213.6 888.1 1,011.3 888.9 1,038.0 840.7 994.9 828.7 1,176.0 613.6 1,169.8 658.4 1,255.8 813.1 1,266.9 934.5 1,309.6

2,417.2

2,290.0

5,528.0

5,539.2

Marina Noreste

Marina Suroeste

Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin, y Libro de reservas de hidrocarburos, PEMEX (varios aos)

En particular, las reservas probadas de petrleo (aceite) alcanzaron los 10,073.2 mmbpce en 2013, por lo que incrementaron en 0.5% con respecto al ao 2012. El mayor incremento se dio en la Regin Norte con una diferencia de 121.4 mmbpce, seguido de la Regin Marina Suroeste con 42.7 mbpce y la Regin Marina Noroeste con 11.2 mmbpce, todas en comparacin al ao anterior. Por su parte, la regin con mayor participacin del total es la Regin Marina Noroeste, participando con alrededor del 55% de las reservas totales de petrleo. Esta regin ha presentado una acelerada declinacin de reservas, pasando de 8,594.4 mmbpce en 2004 a 5,539.2 mmbpce en 2013; reduccin de 35.5% en el periodo y una tasa media de crecimiento negativa de 3.8%. La declinacin en esta regin se debe a la maduracin de sus campos, principalmente Cantarell, (vase Figura 3.2).

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Reservas 2P En cuanto a las reservas 2P, stas corresponden a la suma de las reservas probadas ms las probables. Al 1 de enero de 2013 las reservas 2P de petrleo presentaron un descenso de 0.5% con respecto al ao 2012, es decir, 91.2 mmb. Durante el periodo 2004 a 2013, estas reservan disminuyeron 3.8% en promedio anual. Del total de las reservas 2P, 47% est conformado por reservas probables y 53% por reservas probadas. Reservas Probables En lo que refiere a las reservas probables de petrleo, en 2013 stas contabilizaron 8,456.9 mmb, presentando una disminucin de -1.0% con respecto a 2012. El mayor porcentaje de estas reservas se encuentran ubicadas en la Regin Norte y Marina Noreste, con 42.9% y 35.3%, respectivamente. Asimismo la Regin Marina Suroeste contribuye con el 14.6% y la Regin Sur con 7.2%. Por su parte, la clasificacin de reservas probables de petrleo de acuerdo a su densidad indican que en 2013 el 53% corresponden a petrleo pesado, 36.1% a petrleo ligero y 10.9% a petrleo sper-ligero. En lo relativo a la distribucin regional de las reservas probables de petrleo pesado, 64.8% lo integra la Regin Marina Noreste, 27.2% la Regin Marina Norte y el 7.9% restante las regiones Sur y Marina Suroeste. De igual manera, las reservas probables de petrleo ligero, la Regin Norte concentra la mayor cantidad con 66.7%, mientras que la Regin Marina Suroeste contiene 22.4% y las regiones Marina Noreste y Sur 10.9% en su conjunto. Finalmente para las reservas probables de petrleo sper-ligero, 40.7% se ubican en la Regin Norte, 31.5% en la Regin Sur y 27.8% restante en la Regin Marina Suroeste. Es importante destacar que 46% de las reservas probables se ubican en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) conocido como Chicontepec; asimismo las regiones marinas concentran el 43% de estas reservas, donde destacan los campos Akal, Balam, Ayatsil, Maloob, Kunah y Tsimin. En el ao 2013, 46% de las reservas 2P se localizaron en la Regin Noreste, 24.6 en la Regin Norte, 15.6% en la Regin Sureste y 13.7% restante en la Regin Sur, (vase Figura 3.3). Los descubrimientos ms relevantes que se contabilizaron dentro de las reservas 2P de petrleo durante 2012 fueron los de la Regin Marina Noreste con 69.5 mmb, la Regin Sur con 69 mmb y la Regin Norte con 49.1 mmb, haciendo un total de 187.6 mmb de petrleo. En la Regin Sureste, los pozos que incorporaron reservas 2P fueron: Jolote-101 (16.8 mmb); Ixtoc-22 (69.5 mmb); Navegante-1 (16.2 mmb); Sunuapa-401 (28.0 mmb) y Teotleco-101 (8.0 mmb). En lo que corresponde a la Regin Norte, nicamente el pozo Bedel-1 incorpor reservas de petrleo. Reservas 3P Las reservas remanentes totales, o 3P, son la suma de las reservas probadas (1P), las reservas probables y las reservar posibles, o la suma de las reservas 2P y las reservas posibles. Las reservas posibles son aquellas cuya informacin geolgica y de ingeniera sugiere que su recuperacin comercial es menos factible que la de las reservas probables41. En Mxico, las reservas totales han presentado una declinacin constante a lo largo de la ltima dcada, mostrando una tasa media de crecimiento anual negativa de 1.4 %. En contraste, a partir de 2011 presentaron una recuperacin alcanzando los 44,530 millones de barriles de petrleo equivalente (mmbpce) 42 al 1 de enero de 2013; con un aumento de 692.7 mmbpce (o 1.6%) respecto a 2012. El resultado de este incremento del ltimo ao se
41 De acuerdo con esta definicin, cuando se utilizan mtodos probabilistas para su evaluacin, existir al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas sean igual o mayores que las reservas 3P. 42 El total de estas reservas 3P contemplan petrleo, gas asociado y no asociado.

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debi a las adiciones en las actividades de exploracin que incorporaron 1,731.3 mmbpce y de las revisiones por comportamiento de la presin-produccin o actualizacin de los modelos ssmico-geolgico que incrementaron 510.3 mmbpce; valores que mitigaron las reducciones originadas por desarrollo de campos por 195.6 mmbpce y de la produccin de 1,353.2 mmbpce. Del total de reservas en 2013, 69.2% pertenecen a reservas de petrleo, 21.1% a gas seco equivalente, 9.0% a lquidos de planta y 0.7% a condensados, (vase Cuadro 3.1).
Figura 3.3 Reservas probadas + probables (2P) de petrleo crudo por regin (millones de barriles)
Total 25,933.7 24,503.4 23,457.9 22,081.5 21,320.6 20,780.0 20,440.1 20,897.4 18,573.3 18,530.1

100% 2,001.1 90% 3,955.8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 12,717.0 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Norte 2009 Sur 2010 2011 2012 2013 11,683.4 11,218.6 9,976.7 9,137.8 8,763.8 8,404.5 8,609.8 8,527.7 8,523.9 7,259.8 7,271.7 7,102.0 6,988.6 6,897.4 6,673.7 6,691.1 4,492.4 4,564.5 3,547.4 3,385.3 3,334.0 3,378.6 3,181.0 3,238.3 3,352.1 2,000.9 1,752.0 1,782.2 1,906.8 2,161.5 2,106.1 2,256.9 2,469.3 2,543.9

3,083.8

2,897.8

6,678.6

Marina Noreste

Marina Suroeste

Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin, y Libro de reservas de hidrocarburos, PEMEX (varios aos).

En lo que se refiere a las reservas 3P de petrleo, stas alcanzaron un total de 30,816.5 millones de barriles (mmb) al 1 de enero de 2013. Estas reservas presentan una tasa media de crecimiento anual negativa de 1.2% correspondiente a los ltimos diez aos, sin embargo, durante los ltimos cuatro aos stas han tenido un aumento moderado. ste es el caso del aumento de reservas con respecto al ltimo ao, alcanzando un incremento de 0.5% en comparacin a 2012, (vase Figura 3.4).

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Figura 3.4 Reservas 3P de petrleo por regin (millones de barriles)
Total 34,388.8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 Marina Noreste 2007 2008 Norte 2009 2010 2011 2012 Sur 2013 Marina Suroeste 14,040.1 13,201.0 13,566.4 12,510.6 11,936.8 11,656.6 11,123.6 11,170.3 11,595.3 11,540.5 13,195.5 13,127.4 12,877.3 12,769.4 12,546.1 12,402.9 12,083.1 11,915.9 11,499.1 11,753.9 4,210.9 2,942.3 4,023.4 2,960.5 3,876.1 2,773.1 3,727.9 2,901.0 3,801.0 2,927.7 3,652.8 3,217.5 3,739.1 3,551.4 3,759.1 3,714.5 3,491.8 4,026.4 3,486.1 4,036.0 33,312.3 33,092.9 31,908.9 31,211.6 30,929.8 30,497.3 30,559.8 30,612.5 30,816.5

Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. Fuente: PEMEX Exploracin y Produccin, y Libro de reservas de hidrocarburos, PEMEX (varios aos).

Del volumen total de las reservas 3P de petrleo, 38.1% corresponden a la Regin Norte, 37.4% a la Regin Mariana Noreste, 13.1% a la Regin Sureste y el restante 11.3% a la Regin Sur. Por tipo de reservas 3P de petrleo, en 2013 le correspondi 52.2% de petrleo pesado con 16,060.7 mmb, 35.1% de petrleo ligero con 10,812.6 mmb y 12.7% de petrleo sperligero con 3,895.2 mmb, (vase Cuadro 3.2). Las reservas 3P por descubrimientos en 2012, se concentr principalmente en la Regin Norte, donde se alcanz 43.5% de la incorporacin total nacional, destacando los descubrimientos realizados en al Activo de Produccin Poza Rica-Altamira a travs de los pozos Trin-1, Bedel-1 y Arbolero-1; ste ltimo pozo, productor de gas de lutitas o yacimientos no convencionales. La Regin Sur por su parte contribuy con el 29.8% de la incorporacin total, siendo los descubrimientos ms importantes los realizados con los pozos Navegante-1 y Teotleco-101. Con el descubrimiento realizado con el pozo Kunah-1 (en aguas profundas), la Regin Marina Suroeste aport el 21.9%. Finalmente la Regin Noreste contribuy con 4.9%. En lo que corresponde a las reservas posibles de petrleo, al 1 de enero de 2013, stas alcanzaron 12,286.5 mmb. Por su parte, se estim que 58.5% de estas reservas se ubicaron en la Regin Norte, 24.6% en la Regin Marina Noreste, 12.2% en la Regin Marina Suroeste y el restante 4.8% en la Regin Sur.

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Cuadro 3.2 Composicin de reservas de petrleo 1P, 2P y 3P. 2004-2013 (millones de barriles)
Reserva Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6,381.4 3,237.6 785.2 10,404.2 11,783.5 6,883.7 2,112.8 20,780.0 16,836.2 10,948.1 3,145.4 30,929.8 2010 6,482.5 3,021.7 915.3 10,419.6 11,194.2 6,816.2 2,429.7 20,440.1 15,997.9 10,763.2 3,736.2 30,497.3 2011 6,150.5 2,938.3 1,072.2 10,161.0 11,388.4 6,828.5 2,680.6 20,897.4 15,781.0 10,534.2 4,244.5 30,559.8 2012 2013 Variacin tmca 2013/2012 2004-2013 0.5 2.7 -5.4 0.5 -1.3 2.4 -4.4 -0.5 0.2 0.1 2.8 0.5 -4.3 -4.3 2.8 -3.8 -3.8 -4.6 -0.5 -3.8 -1.3 -2.0 1.4 -1.2

1P

2P

3P

Pesado 9,086.5 8,198.3 7,557.4 7,009.4 6,545.7 Ligero 4,215.2 3,839.3 3,550.4 3,402.9 3,258.7 Superligero 817.9 844.6 706.0 635.3 696.9 Total 14,119.6 12,882.2 11,813.8 11,047.6 10,501.2 Pesado 14,961.6 13,923.4 14,332.3 13,136.9 12,276.5 Ligero 8,836.8 8,316.4 7,442.1 7,218.7 7,207.2 Superligero 2,135.3 2,263.6 1,683.5 1,725.9 1,837.0 Total 25,933.7 24,503.4 23,457.9 22,081.5 21,320.6 Pesado 18,035.7 17,373.3 18,786.6 17,710.5 17,175.7 Ligero 12,932.6 12,472.2 11,523.2 11,317.7 11,166.2 Superligero 3,420.6 3,466.8 2,783.0 2,880.6 2,869.9 Total 34,388.9 33,312.2 33,093.0 31,908.8 31,211.6

6,118.1 6,151.2 2,792.4 2,868.1 1,114.7 1,053.9 10,025.2 10,073.2 10,739.4 10,604.0 5,704.4 5,843.0 2,129.5 2,035.1 18,573.3 18,482.1 16,026.8 16,060.7 10,797.8 10,812.6 3,787.9 3,895.2 30,612.5 30,768.5

Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. Fuente: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin, 2013.

Tasa de restitucin 1P y 3P La tasa de restitucin de reservas por descubrimientos indica la cantidad de hidrocarburos que se repone o incorpora por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado43. Por su parte, la tasa de restitucin integral de reservas probadas equivale a la incorporacin de reservas por descubrimientos, desarrollos, revisiones y delimitaciones. En los ltimos aos, PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin integral de reservas probadas de hidrocarburos, al pasar de 26.4% a 104.3% en el periodo 2006 a 2013. La tasa registrada al 1 de enero de 2013 implica que por segundo ao consecutivo, PEMEX logr una reposicin del inventario de reservas probadas superior a su produccin de hidrocarburos; es decir, que el volumen de reservas equivalentes a 13,868 mmbpce permiti compensar cada barril producido durante 2012. Por su parte, la relacin reserva-produccin de las reservas probadas o 1P fue de 10.2 aos, calculada con una produccin de hidrocarburos de 1,353.2 mmbpce de 2012. En cuanto a la tasa de restitucin de las reservas de hidrocarburos 3P por descubrimientos fue de 127.9%, lo que present un incremento de 20.3 puntos porcentuales respecto al ao anterior. La relacin reserva-produccin de las reservas 3P fue de 32.9 aos, (vase Figura 3.5).

43 La tasa de restitucin es el cociente que resulta dividir los nuevos descubrimientos por produccin durante un periodo de anlisis y generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales.

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Figura 3.5 Tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos. 2006-2013 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
150% 128.7% 102.1% 100% 101.1% 59.2% 50% 50.3% 41.0% 26.4% 0% 2006 2007 2008 1P

127.9% 103.9% 107.6% 104.3%

59.7%

65.7% 71.8% 77.1%

85.8%

2009

2010

2011 3P

2012

2013

Reservas registradas al 31 de diciembre. del ao anterior de 2001 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2013. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, PEMEX.

Los valores calculados por PEMEX son estimados bajo la suposicin de una produccin constante durante el mismo periodo, sin tomar en cuenta reclasificaciones e incorporaciones por descubrimientos futuros.

3.1.2 Exploracin y Produccin


La actividad exploratoria de hidrocarburos en la industria petrolera se dedica a la bsqueda e incorporacin de reservas de petrleo y gas, por lo que sus resultados generan sostenibilidad en el largo plazo. Por esta razn, la industria petrolera busca reincorporar al menos toda la produccin que se extrajo en dicho ao al inventario anual de reservas, de tal manera que la relacin reservas-produccin permanezca constante. En Mxico, PEP es la encargada de desarrollar proyectos para maximizar el valor econmico a largo plazo de las reservas de petrleo y gas. Sus actividades principales son la exploracin y explotacin del petrleo y el gas natural, su transporte, almacenamiento en terminales y su comercializacin de primera mano. Durante 2012, PEMEX present resultados favorables en las actividades de exploracin y explotacin, destacando as la conservacin de la plataforma de produccin de petrleo, el incremento en la produccin de gas natural y condensados, as como el aumento en adquisicin de informacin ssmica. Actividad exploratoria de hidrocarburos PEMEX ha presentado ventajas competitivas debido a la alta productividad de sus campos de produccin. La experiencia ha identificado que la produccin proveniente de estos recursos convencionales presenta una tendencia a declinar. Por su parte, PEMEX ha realizado esfuerzos para estabilizar la declinacin de los yacimientos convencionales, as como a incorporar recursos no convencionales y nuevos descubrimientos adems de adoptar mtodos de recuperacin secundaria y mejorada. En lo que respecta a la exploracin de hidrocarburos, sta es un conjunto de actividades que difcilmente tiene similitud con otra en cuanto a la ejecucin de los proyectos. En este sentido, las actividades de exploracin petrolera tienen factores de xito que pueden ir desde el 10%

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hasta el 40% en el mejor de los casos. En el caso de Mxico se han presentado factores de xito superiores a aquellos del 40%, puesto que en 2012 se alcanz el segundo mayor de los factores de xito en lo que va de la ltima dcada, siendo de 57%, (vase Figura 3.6). Este factor se determina por la cantidad de pozos exploratorios productivos entre el total de pozos exploratorios terminados. En 2012, PEP logr terminar 37 pozos de exploracin, de los cuales 28 se desarrollaron en cuencas terrestres, 2 en aguas someras y 7 en aguas profundas. Del total de estos pozos terminados, 21 fueron productores (tres de gas seco, ocho de gas y condensados, dos de gas hmedo y ocho de petrleo y gas), as como 16 improductivos. Las actividades exploratorias se concentraron en la Regin Norte, especialmente en el Activo Integral Burgos (15 pozos terminados). Por su parte, la Regin Sur totaliz 4 pozos con xito, la Regin Marina Suroeste con 2 pozos exitosos y la Regin Noreste sin pozos exitosos.
Figura 3.6 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de xito en PEMEX, 2002-2012 (Nmero)
103

88

74 35 55 53 28 42 61 69 65

75

35 37

49 38

46 39 33 16 16 17 23 16 21 37

39 32

23

27

26

27

29

49% 2002

60% 2003

41% 2004 Productivos

53% 2005

46% 2006 Improductivos

53% 2007

42% 2008

39% 2009 % xito

59% 2010

48% 2011 Perforados

57% 2012

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin, 2013.

Durante la evaluacin del potencial petrolero, se identifican, mapean y jerarquizan las reas donde existen mayores probabilidades de encontrar acumulaciones comerciales de hidrocarburos en el subsuelo. Para eso es necesario realizar estudios de geologa superficial, geoqumica, gravimetra y magnetometra, as como ssmica bidimensional (2D) y tridimensional (3D). Una vez que se identifican las reservas, stas se incorporan por medio de la perforacin de pozos en donde se han identificado oportunidades exploratorias, las cuales las cuales son detectadas con el apoyo de modelos geolgicos, construidos por medio de la informacin de pozos perforados e informacin 2D y 3D. Posteriormente, se realiza la delimitacin del yacimiento al dar certeza de los volmenes de reservas de hidrocarburos descubiertos, lo que hace posible el proceso de conceptualizacin del desarrollo y de futuras exploraciones con mayor grado de certidumbre. Durante las actividades de exploracin en 2012 PEP, obtuvo 3,505 kilmetros de informacin ssmica 2D, 3.5% mayor que en 2011, ya que PEMEX adelant el programa a fin de dar

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prioridad a la prospeccin de localizaciones de gas de lutitas. En lo que respecta a exploracin, la Cuenca de Burgos particip con 2,514 kilmetros y la cuenca del Sureste terrestre con 169 kilmetros. En cuanto al desarrollo de campos, la Cuenca Tampico-Misantla particip con 797 kilmetros y la Cuenca de Veracruz con 25 kilmetros. Por otra parte, la adquisicin de informacin ssmica 3D alcanz 26,533 kilmetros cuadrados (km2); presentando una reduccin de 40.1% con respecto al ao pasado, (ver Figura 3.7). Esto se debi a retrasos provocados por malas condiciones climatolgicas. Asimismo, se realizaron levantamientos ssmicos en Sayab 3D adems de adquirir mayores volmenes de informacin ssmica provenientes del nuevo barco dedicado a aguas profundas. A pesar de lo anterior, existi una drstica reduccin en el proyecto Golfo de Mxico Profundo de alrededor de 22,863 km2. Por otro lado, el proyecto Cuencas del Sureste increment en 3,139 km2. En lo que respecta a la obtencin de informacin de las distintas regiones, destacan la Regin Norte con 21,313 km2, de los cuales 93.9% fueron proyectos de exploracin y 6.1% proyectos de desarrollo; asimismo la Regin Marina Noreste con 3,525 km2, 55.9% por parte de proyectos de desarrollo y 44.1% de proyectos de exploracin.
Figura 3.7 Avances y adquisiciones de ssmica 2D y 3D en PEMEX Exploracin y Produccin, 2002-2012

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin, 2013

De la adquisicin de sismologa 3D correspondieron 17,028 km2 a la actividad de evaluacin del potencial petrolero de los cuales en la Cuenca Golfo de Mxico Profundo se aplicaron 13,866 km2 en el estudio Sayab 3D, 2,416 km2 en el Tzumat 3D y 746 km2 en el Centauro 3D. Por lo que respecta a la incorporacin de reservas, PEP adquiri en la Cuenca de Veracruz 956 km2 para el estudio Loma Bonita Ixcatln y 798 km2 para el Mata Verde. Por su parte, la Cuenca Sureste Terrestre adquiri 327 km2 en el estudio Remero Cocal 3D, mientras que se difirieron 105 km2 del Ojual 3D Transicional. En la Cuenca Sureste Marino se adquirieron 1,114 km2 para el estudio Tsimin-Tojual 3DTZ, 781 km2 para el Yaxiltun Oriente 3D y 774 km2 en el Takin 3D. En la Cuenca Burgos se alcanzaron 1,233 km2 de nueva ssmica 3D en el estudio San Luis 3D. En resumen, el avance total alcanzado en la adquisicin de incorporaciones present un incremento de 45.2% con respecto al ao 2012. En lo que concierne a la delimitacin de yacimientos en 2012, de los 3,522 km2 adquiridos de ssmica 3D, 800 km2 pertenecieron al estudio Miquetla-Miahuapan y 498 km2 para el estudio Tres Hermanos 3D Norte; ambos dentro de la Cuenca Tampico-Misantla. En la Cuenca Sureste Terrestre se obtuvieron 204 km2 para el estudio Tlacotalpa 3D Sur y 49 km2 para el Samaria

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Iride 3D HD. En la cuenca Sureste Marino se obtuvieron 1,971 km2 para el estudio Ayatsil Tekel 3D. Por otro lado, la cantidad de pozos durante 2012 fue de 1,290 perforados hasta el objetivo, lo que representan un incremento de 290 pozos con respecto al ao anterior. Asimismo, se alcanzaron 1,238 pozos terminados, de los cuales 37 fueron exploratorios y 1,201 de desarrollo; el incremento en el nmero de pozos terminados con respecto al ao anterior fue de 204, (vase Cuadro 3.3).
Cuadro 3.3 Perforacin de pozos y explotacin de campos, 2002-2012
Concepto Pozos perforados Pozos terminados Pozos exploratorios Productivos % xito Pozos de desarrollo c Productivos % xito d Equipos e Equipos exploratorios Equipos de desarrollo Kilmetros perforados Campos descubiertos g Aceite Gas
a b

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 447 459 55 27 49 404 355 88 653 593 88 53 60 505 455 90 733 727 103 42 41 624 581 94 759 742 74 39 53 668 612 92 672 656 69 32 46 587 541 92 615 659 49 26 53 610 569 94 822 1,490 994 1,000 1,290 729 1,150 1,303 1,034 1,238 65 75 39 33 37 27 29 23 16 21 42 39 59 48 57 664 1,075 1,264 1,001 1,201 612 1,014 1,200 955 1,159 92 94 95 95 97

70 101 132 116 103 116 143 176 130 128 136 21 35 40 27 23 20 30 26 19 17 17 50 66 92 88 80 96 113 150 111 111 119 1,186 1,763 2,106 2,004 1,858 1,798 2,199 3,770 2,532 2,494 3,007 16 2 14 33 11 22 24 8 16 16 3 13 13 2 11 14 4 10 14 6 8 13 6 7 5 2 3 8 2 6 9 2 7

Profundidad promedio por pozo (m2,478 2,904 2,692 2,828 2,771 2,744 2,748 2,494 2,605 2,418 2,429

. Pozos perforados hasta el objetivo. . A partir de 2007, PEMEX-Exploracin y Produccin adopta la definicin de xito Exploratorio Comercial. c . No incluye la perforacin de un pozo-escuela. d . Excluye pozos inyectores. e . Nmero de equipos promedio. f . Se refiere a la profundidad promedio de los pozos perforados hasta el objetivo. g . Incluye nicamente campos con reservas probadas. En 2007, fueron excluidos los campos Kibo-1 y Lalail-1, que aunque resultaron productores, no incorporan reservas probadas. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2013, PEMEX.

De los pozos de desarrollo, 1,159 pozos fueron productivos, 970 fueron de petrleo y 189 de gas. La Regin Norte fue la que tuvo mayor cantidad de pozos en desarrollo, los cuales contabilizaron 901, sobre todo en los Activos Aceite Terciario del Golfo y Burgos. Por su parte, la Regin Sur registr 217 productivos y las Regiones Marinas 41 pozos productivos. En suma, el xito alcanzado de los pozos de desarrollo fue de 97% en 2012; superior en 1.1% respecto al ao anterior. Por otro lado, la infraestructura con que cuenta PEP para la extraccin de petrleo se encuentra a lo largo de sus cuatro regiones geogrficas. Al cierre de 2012, la infraestructura ms importante de PEP para la extraccin de petrleo y gas fue de 9,476 pozos productores en operacin, los cuales se componen de 6,188 pozos de petrleo y gas asociado, y 3,288 pozos de gas no asociado. Adicionalmente, existieron 206 pozos inyectores que se dedicaron a mantener la presin del yacimiento o para desplazar los fluidos que se encuentran en la formacin hacia los pozos productores y que tambin operaron al cierre de 2012. Como se observa en la Figura 3.8, existi un incremento importante en la cantidad de pozos productores entre 2011 y 2012, adicionando 1,205 pozos lo que corresponde a una tasa de

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crecimiento de 14.6%. Se puede observar que el incremento de pozos en operacin ha sido exponencial, por lo que ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 6.8% en el periodo de 2002 a 2012. Un mayor incremento en los pozos de petrleo y gas asociado se present durante el periodo, adicionando 1,049 pozos o un 20.4% de crecimiento respecto al ao anterior. De igual manera, existi un incremento en los pozos de gas no asociado, siendo de 156 pozos adicionales en el mismo periodo; o con una tasa de crecimiento de 5.0%.
Figura 3.8 Pozos productores en operacin y por tipo, 2002-2012 (Nmero)
10,000 9,000 8,000 7,000 5,998 6,000 5,217 5,000 4,000 1,645 3,000 5,139 2,000 2,850 1,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Productores 2011 2012 2,968 2,986 3,128 3,126 2,884 3,127 4,382 3,713 4,870 4,495 1,902 2,231 2,543 2,872 3,058 3,120 3,101 5,671 5,942 6,814 6,247 3,032 3,132 9,476

8,271 7,414 3,288

6,188

Crudo y gas asociado

Gas no asociado

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin, 2013.

En 2012, el total de campos productores de PEP fue de 449, lo cual representa un incremento de 7.9% respecto a 2011. Del total, 59.2% correspondieron petrleo y gas asociado, y el 40.8% restante a campos de gas no asociado. De 2011 a 2012 se adicionaron 33 campos, de los cuales 15 fueron de petrleo y gas asociado, y 18 de gas no asociado. El crecimiento de los campos de produccin ha presentado un incremento constante durante la ltima dcada, los cuales presentan una tasa media de crecimiento anual de 3.4%; o una adicin de 140 campos con respecto a los niveles de 2002, (vase Figura 3.9). La regin que present mayor cantidad de campos productores al final del 2012 fue la regin Norte, contabilizando 310 campos de petrleo y gas asociado y gas no asociado. Del total en esta regin, el Activo Integral Burgos contabiliz 142 campos, seguido del Activo Integral Poza Rica-Altamira con 81, el Activo de Produccin Aceite Terciario del Golfo con 48 y el Activo Integral Veracruz con 39. La segunda regin con mayor cantidad de campos productores fue la regin Sur, la cual contabiliz 101 campos, entre los que destacan los del Activo de Produccin Macuspana-Muspac con 37 campos, el Activo de Produccin Bellota-Jujo con 29, el Activo de Produccin Cinco Presidentes con 19 y el Activo de Produccin Samaria-Luna con 16. Le siguen las regiones Noroeste y Suroeste, las cuales en su conjunto tuvieron 38 campos productores, en los cuales se encuentra el Activo de Produccin Abkatn-Pol-Chuc con 13 campos, el Activo de Produccin Litoral de Tabasco con 11 campos, el Activo de Produccin Cantarell con 9 campos y finalmente el Activo de Produccin Ku-Maloob-Zaap con 5 campos.

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Figura 3.9 Campos productores en operacin y por tipo, 2002-2012 (Nmero)
449 394 340 309 119 103 134 143 150 174 152 154 170 355 357 364 352 345 165 405 416

183

206

221

221

214

214

200

191

220

235

251

266

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Campos de crudo y gas asociado

Campos de gas no asociado

Total campos productores

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin, 2013.

Adicionalmente a la cantidad de campos de produccin de petrleo y gas, PEP cuenta con instalaciones costa afuera tales como 232 plataformas marinas, de las cuales 153 son de perforacin, 25 de produccin, 21 habitacionales, 13 de enlace, 10 de compresin, 6 de telecomunicaciones, una de almacenamiento, una de control y servicio, una de medicin y una de tratamiento y bombeo. Asimismo cuenta con una red de 4,992 kilmetros de oleoductos (140 kilmetros adicionales en comparacin con 2011), los cuales distribuyen el petrleo a los centros procesadores (bateras de separacin, refineras y centros de exportacin); adems de una red de gasoductos de 8,295 kilmetros los cuales inyectan gas seco a ductos de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y gas hmedo amargo y dulce a las plantas procesadoras de gas. Finalmente, PEP cuenta con instalaciones de almacenamiento de petrleo, que al 2012 fueron 8 centrales de bombeo, un centro estratgico o domo salino (en Tuzandpetl, Veracruz), as como terminales de almacenamiento en Dos Bocas, Pajaritos, Salina Cruz44 y dos buquetanques Takuntah y Yum Kk Nab. Inversiones en exploracin y produccin El incremento en los niveles de inversin en los ltimos aos, la estrategia de PEP para la diversificacin de su portafolio de negocios, as como el empleo de tecnologas de vanguardia, han permitido concretar importantes descubrimientos y elevar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos de manera sostenida. Durante 2012, el gasto de inversin de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios fue de 311,993.3 mm$, cifra 3.6% superior en trminos reales respecto a 201145 (267,260.8 mm$) y 12.1% superior a la meta de inversin fsica presupuestaria programada en el Presupuesto
44 45

Capacidad de almacenamiento de petrleo Maya tratado que pertenece a PEMEX Refinacin pero est asignado a PEP. Se refiere a la variacin real obtenida con base en el ndice Nacional de Precios al Consumidor para enero-diciembre de 2011 el deflactor es 1.0411.

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de Egresos de la Federacin (PEF) de 2012 que fue de 278,316.9, (vase Cuadro 3.4). Por rubro de gastos, PEMEX aument los bienes muebles e inmuebles por la adquisicin de plataformas, y en obra pblica por la modificacin y rehabilitacin por contrato, servicios auxiliares y adquisicin de materiales de inversin.
Cuadro 3.4 Inversin en capital de Petrleos Mexicanos, 2007-2012 1 (millones de pesos corrientes)
Datos anuales 2007 Total2/3/ Presupuestaria Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica Corporativo de PEMEX Fondo para la inversin de PEMEX4/ Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica
1

2008

2009

2010 268,599.3 268,514.5 239,408.8 22,550.7 3,887.3 2,462.1 205.6 84.9 84.9 -

2011

2012

169,270.8 166,716.9 146,953.8 15,642.1 2,968.1 925.6 227.2 2,553.9 1,039.1 277.5 1,026.8 210.6

236,293.4 251,882.4 235,960.5 251,409.8 211,021.6 226,401.4 18,653.5 18,486.0 4,433.9 3,912.6 1,412.2 2,049.8 439.3 560.0 332.9 472.6 2.8 400.6 20.4 40.2 105.8 28.6 203.9 3.1

267,260.8 311,993.0 267,260.6 311,993.0 235,941.8 274,745.0 25,157.3 28,944.0 3,018.7 4,468.0 2,426.2 2,892.0 716.6 943.0 0.2 0.2 -

/ En flujo de efectivo. No incluye inversiones financieras. No incluye la amortizacin PIDIREGAS (2007-2008). Para 2009 no incluye el reconocimiento de la deuda PIDIREGAS por 516,864.7 mm$. Para 2012 cifras reales al mes de diciembre. 2 / La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras. 3 / A partir de 2009 la inversin PIDIREGAS se incorpora a la inversin del Gobierno Federal. En 2007 y 2008 incluye recursos PIDIREGAS por 151,697.7 mm$ y 212.520.8 mm$, respectivamente, al tipo de cambio de cierre de cada ao. 4 / Solamente considera inversin fsica. Fuente: SENER con informacin del Anuario Estadstico 2013, PEMEX.

Por su parte, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF 2012), el rubro aprobado para inversin en PEMEX y sus Organismos Subsidiarios fue 328,636.2 mm$, el cual increment en 7.0% respecto al presupuesto de 2011. Al cierre de 2012, la inversin total ejercida por PEMEX y sus Organismos Subsidiarios ascendi a 313,267.2 mm$, presentando as una tasa de crecimiento de 12.4% en trminos reales respecto a lo que se ejerci en 2011, (vase Cuadro 3.5). En trminos corrientes, una mayor inversin se present en todo los Organismos Subsidiarios, destacando las inversiones hechas en PEP, por lo que la inversin fue presupuestara ya que no se ejercieron recursos de los fondos de inversin para PEMEX. En particular, las inversiones realizadas en PEP durante el 2012 fueron de 275,742.8 mm$, lo que represent un aumento de 12.3% superior en trminos reales al presupuesto ejercido en 2011. Esto se debi al mayor gasto en los servicios de perforacin, rehabilitacin, modificacin y reacondicionamiento por contrato, arrendamientos varios y adquisicin de materiales. El ejercicio de los proyectos Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob-Zaap, Aceite Terciario del Golfo, Antonio J. Bermdez y Burgos, represent en sus conjunto una participacin de 73.6% de la inversin de PEP durante el ao 2012. 46

46

Mayor informacin de los resultados de cada uno de los proyectos se encuentra publicada en la Memoria de Labores de PEMEX 2012, www.pemex.com

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Cuadro 3.5 Inversin devengada de Petrleos Mexicanos en 2012 (millones de pesos)

2012 2011 Total Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica Corporativo de PEMEX Presupuestaria Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Refinacin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica Corporativo de PEMEX Fondos Pemex-Exploracin y Produccin
1

Presupuesto 328,636.2 278,362.0 40,843.9 4,855.0 3,875.3 700.0 328,636.2 278,362.0 40,843.9 4,855.0 3,875.3 700.0 -

Ejercido 313,267.2 275,742.8 29,171.0 4,067.2 3,151.5 1,134.7 313,267.2 275,742.8 29,171.0 4,067.2 3,151.5 1,134.7 -

Cumplimiento % Presupuesto 95.3 99.1 71.4 83.8 81.3 162.1 95.3 99.1 71.4 83.8 81.3 162.1 -

Variacin real (%) 2012/2011 12.4 12.3 11.1 22.6 12.4 54.7 12.4 12.3 11.1 22.6 12.4 54.7 -100.0 -100.0
1

267,711.3 235,899.7 25,226.9 3,186.9 2,693.3 704.6 267,711.1 235,899.5 25,226.9 3,186.9 2,693.3 704.6 0.2 0.2

El deflactor utilizado fue 1.0411 conforme al ndice Nacional de Precios al Consumidor (IPC). Fuente: Memoria de Labores de PEMEX 2012, pgina 42.

Produccin de petrleo En 2012, la produccin de petrleo fue 2,547.9 mbd, el cual present una reduccin de 0.2% respecto al ao 2011; lo que equivale a 4.7 mbd de reduccin. Esto se debi principalmente a la menor produccin de los Activos Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo. Las inversiones realizadas en los ltimos aos han permitido el descubrimiento de nuevos yacimientos y la compensacin de la declinacin en algunos otros. Con ello, la produccin de petrleo se mantuvo estable por tercer ao consecutivo, reduciendo la tasa de declinacin de la produccin, pues en el periodo 2006 a 2009 se present una declinacin importante con una tasa media de crecimiento anual de -5.6%, mientras en el periodo 2010 al 2012 esta tasa se redujo hasta llegar a -0.4%, (vase Figura 3.10). A partir de 2004, el Activo Integral Cantarell inici un proceso natural y previsto de declinacin pasando de 2,136 mbd en 2004, a 454.1 mbd en 2012. En el periodo 2011 a 2012, reduccin de este activo fue 46.6 mbd, equivalente a9.3%. La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente con produccin de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, petrleo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio-Magallanes. En la ltima dcada el activo Cantarell ha presentado una tasa media de crecimiento de -14.3%.

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Figura 3.10 Evolucin de la produccin nacional de petrleo, 2003-2012 (miles de barriles diarios)

4,000 3,500 3,000 2,500 294 2,000 1,500 1,000 500 2,123 3,371

tmca = -1.3%
3,256 955 1,051

tmca tmca= =-5.13% -5.6%

tmca tmca= =-0.38% -0.4%

2,601

2,548

404

1,109

1,239

808 1,801 855

685 0 2003

454 2010 2011 Total 2012

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Resto

Cantarell
tmca: tasa media de crecimiento anual. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX.

Ku-Maloob-Zaap

La regin Marina Noreste es en donde se ubica la mayor produccin de crudo pesado, mientras que el petrleo ligero se produce mayoritariamente en la regin Marina Suroeste. Esta ltima tambin tiene una importante participacin en la produccin de petrleo sper-ligero, sin embargo, la regin Sur es la ms representativa en este tipo de petrleo. La produccin de petrleo est compuesta por ms de la mitad de su volumen de petrleo pesado (54.4%) proveniente principalmente de los campos de la regin Marina Noreste de PEP, as como de 32.7% de petrleo ligero y 12.9% de petrleo sper-ligero, (vase Figura 3.11 y Cuadro 3.6).
Cuadro 3.6 Produccin nacional de petrleo crudo por tipo, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variacin 2012/2011
-0.2 -2.3 4.5 -2.5

tmca * 2002-2012
-2.0 -4.1 -0.1 6.7

Total crudob 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 2,577.0 2,552.3 2,547.9 Pesadoa,b 2,173.7 2,425.4 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 Ligeroa 846.6 810.7 134.8 789.6 135.3 802.3 144.1 831.5 180.4 837.7 198.6 815.5 210.4 811.8 269.7 792.3 320.7 798.3 337.2 834.0 328.9 Superligero 156.9
a

. A partir de 2004, el tipo de petrleo se clasifica desde el pozo, situacin que se refleja desde 2002 para fines comparativos. b . El volumen de produccin en diciembre de 2006, registra una baja debido al cierre de pozos por condiciones climatolgicas adversas. * tasa media de crecimiento anual. Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

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Figura 3.11 Participacin de la produccin de crudo por tipo y regin, 2012 (distribucin porcentual)

Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

Por su parte, la produccin de petrleo pesado fue de 1,385 mbd, siendo 2.3% menor que en 2011; esto se debi al menor volumen proveniente de Cantarell. La mayor parte del petrleo pesado proviene del activo Cantarell, por lo que su declinacin es recproca. En la ltima dcada, este tipo de petrleo present una tasa de declinacin de -4.1%, pasando de 2,173.7 mbd en 2002 a 1,385.0 mbd en 2012; 788.7 mbd de reduccin durante el periodo. Por otro lado, la produccin de petrleo ligero al cierre de 2012 fue de 834.0 mbd; 4.5% superior al ao 2011. Este aumento se debi principalmente a la produccin adicional por la terminacin de pozos en el Activo de Produccin Litoral de Tabasco de la regin Marina Suroeste, especficamente en el Proyecto Yaxche, as como en el incremento por la recuperacin secundaria y mejorada del Proyecto Chuc. La produccin del petrleo ligero se ha mantenido prcticamente estable durante los ltimos diez aos, por lo que su tasa media de crecimiento anual permanece en -0.1%, ya que a partir de 2010 su evolucin ha sido paulatina y con una recuperacin de 41.7 mbd en los ltimos tres aos. En lo que corresponde a la produccin de petrleo sper-ligero, ste fue de 328.9 mbd al cierre de 2012. Dicha produccin tuvo un descenso presentando una tasa de crecimiento de 2.5% con respecto a 2011, lo cual se debi a la disminucin de produccin en la regin Sur, especficamente en el Proyecto Delta del Grijalva. En contraste, el petrleo sper-ligero ha sido el que mayor crecimiento presenta en la ltima dcada con una tmca de 6.7%, o de 172 mbd de incremento en el periodo 2002 a 2012. La regin Marina Noreste se caracteriza por la produccin de petrleo pesado en los Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. Esta regin es la nica que present una disminucin considerable entre los aos 2002 y 2012 (-5.0% promedio anual), provocado principalmente

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por la declinacin en la produccin del Activo de Cantarell, misma que fue parcialmente compensada con las aportaciones del Activo Ku-Maloob-Zaap. A partir de 2004, ao en que se logr la mayor produccin de petrleo en Mxico, se ha presentado una continua declinacin dela misma a una tasa media de crecimiento anual de -5.0% durante la ltima dcada. En 2012 la aportacin de Cantarell fue de 34.7% mientras Ku-Maloob-Zaap de 65.3%. En el Cuadro 3.7 y Figura 3.12 se pueden apreciar los cambios en la produccin de cada uno de los activos en el periodo 2002 a 2012.
Cuadro 3.7 Produccin nacional de petrleo crudo por regin, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002
Total crudo Regin Marina Noreste Cantarell Ku-Maloob-Zaap Regin Marina Suroeste Abkatn-Pool-Chuc Litoral de Tabasco Regin Sur Cinco Presidentes Bellota-Jujo Macuspana-Muspac Samaria-Luna Regin Norte Burgos Poza Rica-Altamira Aceite Terciario del Golfo Veracruz 3,177.1 2,151.6 1,902.3 249.3 452.2 406.8 45.4 498.4 34.3 201.8 49.9 212.3 74.9 73.4 1.5

2003
3,370.9 2,416.3 2,122.8 293.6 397.6 359.0 38.6 483.3 37.3 195.4 44.7 205.9 73.6 72.1 1.5

2004
3,382.9 2,440.8 2,136.4 304.4 388.2 321.8 66.4 472.7 37.7 212.3 41.0 181.6 81.2 79.5 1.7

2005
3,333.3 2,357.0 2,035.3 321.7 396.3 299.8 96.5 496.6 38.8 224.0 38.2 195.5 83.5 81.6 1.9

2006
3,255.6 2,204.7 1,800.9 403.8 475.1 332.2 142.9 491.3 39.3 219.1 40.2 192.7 84.5 83.0 1.5

2007
3,075.7 2,017.7 1,490.5 527.2 505.9 312.3 193.6 465.2 44.6 190.0 44.0 186.7 86.9 85.1 1.8

2008
2,791.6 1,745.6 1,039.5 706.1 500.3 308.1 192.2 458.7 47.3 174.8 51.8 184.7 87.1 55.7 2.1

2009
2,601.5 1,492.8 684.8 808.0 517.6 305.4 212.3 497.7 56.6 172.2 69.1 199.9 93.3 59.1 29.5 4.6

2010
2,577.0 1,397.2 558.0 839.2 544.4 296.3 248.1 531.9 71.7 160.2 82.4 217.5 102.4 1.2 56.5 41.0 4.9

2011
2,552.6 1,342.7 500.7 842.1 560.6 276.2 284.4 530.6 83.5 143.4 81.1 222.7 116.2 2.5 60.2 52.8 3.2

2012
2,547.9 1,309.2 454.1 855.1 585.5 266.3 319.2 508.2 96.0 130.3 76.8 205.1 145.1 4.8 67.8 68.6 4.0

Variacin 2012/20
-0.2 -2.5 -9.3 1.5 4.4 -3.6 12.2 -4.2 15.0 -9.1 -5.3 -7.9 24.8 88.2 12.7 29.8 22.7

tmca * 2002-2.2 -5.0 -14.3 12.3 2.6 -4.2 19.5 0.2 10.3 -4.4 4.3 -0.3 6.6 n.a. -0.8 n.a. 9.6

Adicin del Activo Ek-Balam Adicin del Activo Ixtal-Manik * tasa media de crecimiento anual. n.a.: no aplica Fuente: SENER, con informacin de PEMEX.

La regin Marina Suroeste est conformada por los Activos de Produccin Abkatn-Pool-Chuc y el Litoral de Tabasco. Su produccin al cierre de 2012 se ubic en 585.5 mbd, presentando as una variacin de 4.4% con respecto al ao anterior. En lo que se refiere a su aportacin nacional, contribuy con 23.0% de la produccin total. El activo con mayor contribucin es el Litoral de Tabasco, siendo de 54.5% y el restante por medio de Abkatn-Pool-Chuc con 45.5% del total regional. Este ltimo activo present un descenso de su produccin en comparacin al ao 2011, siendo una variacin de -3.6%. En contraste, el Activo Litoral de Tabasco es el que ha mantenido la mayor produccin en la regin, ya que ha presentado un crecimiento de su produccin durante la ltima dcada; a una tasa de 19.5% en el periodo 2002 a 2012, o equivalente a 273.8 mbd mayor con respecto a niveles de 2002. La regin Sur est constituida por los Activos Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, MacuspanaMuspac y Samaria-Luna. Al cierre de 2012 alcanz una produccin de 508.2 mbd, presentando as una variacin negativa de 4.2% con respecto a 2011. En esta zona, destacaron las producciones de Samaria-Luna y Bellota-Jujo con una contribucin de 40.4% y 25.6% del total regional, respectivamente. Por lo que se refiere a su aportacin nacional, contribuy con 19.9% de la produccin total. El activo Cinco Presidentes es el nico que ha incrementado su produccin con respecto al ltimo ao, llegando a una produccin de 96.0 mbd; equivalente a una variacin de 15.0% con respecto al ao anterior. Asimismo, este activo ha presentado un aumento gradual de produccin de petrleo en la ltima dcada, mostrando una tasa media de crecimiento anual de 10.3%, pasando de 34.3 mbd en 2002 a 96.0 mbd (mximo histrico) en 2012 (ver Cuadro 3.7).

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Figura 3.12 Produccin y proporcin por regin y activo, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)
Regin Marina Noroeste
100% 249.3 80% 855.1 60% 60% 80% 319.2 100% 45.4

Regin Marina Suroeste

40%

1,731.0

40%

406.8

20%

454.1

20%

266.3

0% 2002 Cantarell 2012 Ku-Maloob-Zaap

0% 2002 Abkatn-Pool-Chuc 2012 Litoral de Tabasco

Regin Norte
100% 1.5 4.8 4.0 100%

Regin Sur

80%

80%

212.3

205.1

68.6
60% 73.4 40% 67.8 40% 201.8 20% 96.0 0% 0% 34.3 2002 Burgos Cinco Presidentes Bellota-Jujo 2012 Macuspana-Muspac Samaria-Luna 130.3 60% 49.9 76.8

20%

2002
Poza Rica-Altamira Aceite Terciario del Golfo

2012
Veracruz

Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

Finalmente, la regin Norte se ha caracterizado por ser la de menor contribucin nacional en la produccin de petrleo (5.7% del total nacional), ya que cuenta en su mayora con campos maduros, por lo que requiere de importantes inversiones para los proyectos de recuperacin mejorada. La regin est conformada principalmente por los Activos Poza Rica-Altamira, Aceite Terciario del Golfo (ATG), Veracruz y Burgos. Al cierre de 2012 esta regin produjo 145.1 mbd, lo que represent un incremento sustancial de 24.8% con respecto al ao 2011. Los activos que destacan su participacin en la regin son ATG y Poza Rica-Altamira, con 47.3% y 46.7% del total regional, respectivamente. En lo que se refiere al incremento de produccin en los ltimos aos del activo ATG, PEMEX ha redefinido una estrategia enfocada al desarrollo de los campos en el que tiene mayor conocimiento del subsuelo a travs de la implementacin de nuevas tecnologas, lo cual ha optimizado la explotacin de los campos que lo conjugan. Como resultado, el activo ATG tuvo un incremento considerable de 29.8% en su produccin con respecto a 2011. De igual manera, la produccin del Activo Poza RicaAltamira increment su produccin en 2012 con una variacin de 12.7% con respecto a 2011. Por su parte, los Activos Veracruz y Burgos son los que menor contribucin hacen a la regin, con 2.7% y 3.0%, respectivamente; no obstante han presentado una alta tasa de crecimiento en el ltimo ao, (ver Cuadro 3.7).

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3.1.3 Demanda de petrleo
Transporte y distribucin Como se mencion, PEP cuanta con una red de oleoductos y oleogasoductos para transportar el petrleo desde el yacimiento hasta las centros de almacenamiento para su distribucin a terminales de exportacin, plantas de refinacin y comercializacin final. Adems, cuenta con poliductos, buque tanques, carro tanques y tren para transportar el petrleo y sus derivados desde los centros de produccin hacia las terminales de exportacin, almacenamiento y distribucin. Al cierre de 2012, PEP totaliz con 4,992 kilmetros de oleoductos y una capacidad nominal de almacenamiento de 24,237 miles de barriles (mb) de petrleo en distintas terminales (Dos Bocas, Pajaritos, los buquetanques cautivos Yum Kak Nab y TaKun Tah), as como Domo Salino de Tuzandpetl y tanques y bateras en campos en los distintos Activos, (vase Figura 3.13). En 2012, PEP registr 9 centros de almacenamiento, de los cuales 8 son centros de almacenamiento y bombeo y uno como Centro de Almacenamiento Estratgico (Domo Salino). El Domo Salino es un sistema de almacenamiento subterrneo ubicado en Ixhuatln del Sureste, municipio en los lmites del estado de Veracruz y Tabasco el cual report una capacidad de almacenamiento de 7,100 mb al cierre de 2012. Este sistema fue desarrollado por el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) a peticin de PEMEX bajo un contrato de prestacin de servicios de los estudios geolgicos y geofsicos del Domo Salino Tuzandpetl, Veracruz47. Actualmente este centro de almacenamiento est restringido al transporte de 750 mb de petrleo pesado. En consecuencia, PEMEX tiene la estrategia de la adecuacin de cabezales de integracin de petrleo ligero y sper-ligero en los Domos Salinos48. Durante 2012, el sistema de ductos de PEMEX reflej un incremento en el volumen total transportado de 846.6 mmton/km respecto a 2011, esto como resultado del mayor movimiento de petrleo de 755 mmton/km y de petrolferos el cual fue de 90.7 mmton/km. Es as, como en el 2012 se transportaron un total de 74,238.5 mmton/km de petrleo y productos petrolferos, de los cuales 58.6% se distribuyeron por ducto, 31.6% por va martima. 6.4% por auto tanque y el restante 3.4% por carrotanque. Comparado con el ao anterior, se registr un incremento del 0.8% en el volumen del total transportado, explicado principalmente por el incremento de 1.0% en el transporte de petrleo y de 0.2% en el transporte de petrolferos49. En lo que se refiere al transporte martimo, PEMEX cuenta con dos buquetanques que son el Yum Kak Nab y TaKun Tah. Estos son considerados como de produccin, almacenamiento y descarga de petrleo.

47 48

Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), Estudio Geolgico y Geofsico del Dampos Salinos en Tuzandpetl, Veracruz. Informacin del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, Petrleos Mexicanos. 49 Informe de Avances del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2012, PEMEX. www.pemex.com

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Figura 3.13 Mapa de transporte y distribucin de crudo y derivados a centros de refinacin y terminales de almacenamiento

Fuente: Tomado del Anuario Estadstico de PEMEX, 2013. www.pemex.com

Por otro lado, la disponibilidad total de petrleo, naftas y condensados fue 2,548.9 mbd, 0.2% menor a la del ao 2011. El volumen de petrleo distribuido fue 2,479.3 mbd, 1.4% por abajo del ao anterior, de los cuales 51.2% se destin a terminales de exportacin y 48.8% a refineras, (vase Figura 3.14).
Figura 3.14 Distribucin de petrleo por destino, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)

2002 A refineras A la Cangrejera A maquila

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A terminales exportacin 1,716.2 1,848.3 1,873.6 1,832.6 1,789.1 1,701.3 1,406.9 1,231.7 1,358.0 1,342.9 1,268.3 1,171.9 1,246.4 1,257.9 1,274.9 1,242.1 1,230.9 1,216.2 1,264.4 1,190.7 1,172.3 1,211.0 144.5 130.4 150.4 112.5 133.8 97.4 131.0 81.4 122.3 80.2 125.5 0.0 131.1 0.0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

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En lo que se refiere al envo de petrleo a terminales de exportacin, este fue de 1,268.3 mbd al cierre de 2012; ste present una reduccin de 5.6% respecto a al ao anterior y se debi a la disponibilidad resultante despus del envo a refineras 50. Por su parte, el petrleo enviado a refineras fue de 1,211.0 mbd al cierre de 2012, el cual present un incremento de 3.3% respecto al ao anterior, en virtud de que el proceso de petrleo en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) fue mayor que el ao precedente, especialmente en las refineras de Minatitln y Cadereyta. La mezcla de crudos destinados al SNR al cierre de 2012 estuvo compuesta por 41.7% de petrleo pesado y 58.3% de petrleo ligero, (vase Figura 3.15).
Figura 3.15 Distribucin de petrleo por destino, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)

Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

Como se aprecia en la Figura 3.14, histricamente el Complejo Petroqumico La Cangrejera era otro destino para el proceso de petrleo, el cual era despuntado para separar los componentes ms ligeros del crudo, tales como la nafta y el keroseno51. A partir de octubre de 2009, PEP dej de enviar petrleo a este complejo con el objetivo de mejorar los resultados econmicos del tren de aromticos de dicho complejo petroqumico. No obstante, PEP sigui con la estrategia de sustituir la carga de petrleo ligero por naftas de importacin. Finalmente la maquila es un envo de petrleo de exportacin a la refinera de Deer Park en Estados Unidos, la cual PEMEX mantiene un proyecto estratgico por medio de su empresa filial PEMEX Internacionales (PMI) la cual brinda una mayor flexibilidad a PEMEX para el desarrollo de sus estrategias comerciales52.

3.2 Sistema Nacional de Refinacin (SNR)


La transformacin del petrleo involucra sistemas industriales especializados y complejos que requieren de infraestructura a gran escala. Para lograrlo, PEMEX dispone de su subsidiaria PEMEX Refinacin (PR), en la cual se establecen las iniciativas estratgicas para dar cumplimiento a los objetivos de desempeo, y optimizacin operativa establecidos que permitan alcanzar una adecuada oferta de productos de calidad. Es por medio del SNR donde
Mayor informacin sobre la exportacin de petrleo se encuentra en el punto 3.5.1 de este Captulo. La nafta se extrae para someterla a procesos como la fabricacin de productos petroqumicos o para refinarla y obtener gasolina. Usualmente la nafta se transfiere a la refinera de Minatitln para la elaboracin de gasolinas terminadas y el residuo que queda despus del proceso se denomina petrleo despuntado. 52 PEMEX mantiene un alianza estratgica por medio de la sociedad comercializadora y empresa no paraestatal PMI Norteamrica S.A. de C.V., en la cual se tiene una asociacin en partes iguales (joint-venture 50-50) con Shell Oil Company para procesar petrleo y obtener productos refinados mediante la operacin de su refinera ubicada en Deer Park, Texas, Estados Unidos. www.portal.pmi.com.mx
51 50

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PR controla la elaboracin de productos refinados en las 6 refineras que lo conforman, las cuales son: Francisco I. Madero (Madero), Gral. Lzaro Crdenas del Ro (Minatitln), Ing. Hctor Lara Sosa (Cadereyta), Ing. Antonio Doval Jaime (Salina Cruz), Miguel Hidalgo (Tula) e Ing. Antonio M. Amor (Salamanca). A finales de 2012, el SNR tuvo una capacidad instalada de destilacin atmosfrica de 1,690 mbd, por lo que su crecimiento en la ltima dcada ha sido del 9.7%. Como un esfuerzo en la mejora de la produccin de refinados en Mxico, diversas inversiones se han llevado a cabo para la ejecucin de proyectos estratgicos del SNR. Inversiones en el Sistema Nacional de Refinacin Las actividades de inversin que PEMEX ha estado llevando a cabo enfocadas a dar impulso al desarrollo de proyectos estratgicos en toda la cadena de valor de sus organismos, tienen como finalidad obtener una mayor rentabilidad, as como una seguridad en la produccin de combustibles con calidad, a precios competitivos y cumpliendo con los criterios de sustentabilidad ambiental. En este contexto, las inversiones que PEMEX Refinacin (PR) han estado orientadas a aumentar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones, as como garantizar el suministro de petrolferos en el pas al mnimo costo posible, con calidad y oportunidad53. En 2012, la inversin devengada en proyectos por parte de PR fue de 28,063 mm$, cifra mayor en 15.2% a la realizada en 2011 por esta misma subsidiaria. De la inversin total, el 49.7% se asignaron a proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin, y modernizacin, entre otros54; el 25.3% restante se destin al proyecto asociado a la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, la calidad de los combustibles, el proyecto Tuxpan-Mxico , y la modernizacin de la flota mayor, (vase Cuadro 3.8).
Cuadro 3.8 Inversin devengada en proyectos estratgicos, 2012 (millones de pesos)
Calidad de los combustibles
1

Minatitln

Sistema TuxpanMxico

Modernizacin de la flota mayor

Otros destinos de la inversin3

Total4

Total requerido Inversin programada * 5,707.0 7,099.0 671.0 640.0 13,946.0 28,063.0

* No incluye la amortizacin de proyectos Pidiregas, reconocimiento de la deuda Pidiregas, Supervenientes (SPVTS), ni fondos (FAOI, FIEX, FEIIP). 1/ Considera el estudio de preinversin, la Fase Gasolinas y Fase Disel Cadereyta. 2/ Por cambio de monto y alcance en 2011 el turbogenerador quedo fuera. 3/ Incluye: Mantenimiento, Seguridad y proteccin, Modernizacin, Otros. 4/ No incluye 868 mm$ por gasto de supervenientes (siniestros) Fuente: PEMEX Refinacin.

En el proyecto calidad de los combustibles se destinaron 7,099 mm$. El objetivo de este proyecto es disminuir el contenido de azufre en las Gasolinas Magna y Premium, estableciendo 30 partes por milln (ppm) promedio y 80 ppm mximo para cada una, y por su parte reducir este contaminante en el Disel hasta de 15 ppm mximo, de esta manera PR dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-086 relativa a la calidad de los combustibles. As pues, PR tiene planeado llevar a cabo este objetivo mediante las siguientes dos fases:

53 54

PEMEX, Memoria de Labores 2012. El 74% corresponde a mantenimiento, 3 % seguridad y proteccin, 5 % modernizacin y 18 % otros.

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1. Fase Gasolinas. Produccin de gasolinas de Ultra Bajo Azufre (UBA), por lo que al cierre de 2012 se realizaron los estudios respecto a la hidrodesulfuradora de gasleos Madero. 2. Fase Disel. Produccin de Disel UBA, por lo que al finalizar 2012 se encontraban en proceso la Ingeniera, Procura y Construccin (IPC) para las seis refineras. Se invirtieron 5,707 mm$ en la reconfiguracin de la refinera de Minatitln. Al finalizar 2012, todas las plantas e instalaciones han sido fsicamente terminadas y estn bajo el control, resguardo, operacin y mantenimiento de la refinera. Para aumentar la capacidad de almacenamiento y distribucin del sistema Tuxpan-Mxico, PR ejerci 671.0 mm$. Con este proyecto se buscar asegurar el suministro de combustibles al Valle de Mxico, al incrementar la capacidad de almacenamiento y transporte por ducto de la terminal de Tuxpan. Al cierre de 2012, el avance fsico fue 78.3% Se destinaron 640 mm$ en la modernizacin de la flota mayor, con este proyecto se buscar renovar la flota petrolera, optimizar el sistema de transporte martimo y reducir costos de operacin del transporte de petrolferos. Al final de 2012 se encontraban en operacin cinco buquetanques adquiridos mediante arrendamiento financiero en el transcurso de 2011 y 2012 (tres en el Pacfico y dos en el Golfo de Mxico). Otros proyectos de inversin fueron el cumplimiento a la NOM-148 (referente a la regulacin de la emisin de compuestos de azufre proveniente de procesos de refinacin) en las refineras de Minatitln y Salamanca. Otro, el de la reconfiguracin de la refinera de Salamanca, el cual consiste en la construccin de ocho plantas y la modernizacin del tren de lubricantes. Por ltimo, se contempla implantar el Sistema de Control Supervisin y Adquisicin de Datos (SCADA) en siete poliductos de la red de distribucin de PR (SCADA 7); diez oleoductos, tres combustoleoductos y 34 poliductos (SCADA 47) de la Red Nacional de Ductos de PR55.

3.2.1 Capacidad de refinacin


En 2012, la capacidad de destilacin atmosfrica en el SNR se ubic en 1,690 mbd, 150 mbd ms que en 2002, lo que representa un incremento promedio anual de 0.9%. Considerando que las reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta, Madero y Minatitln han permitido una mayor capacidad de refinacin, cambiando el rendimiento de los productos petrolferos del SNR, mediante la instalacin de trenes de aprovechamiento de residuales, reflejando con esto un aumento en la produccin de destilados intermedios y ligeros. Adems, la mejora en la utilizacin de las plantas hidrodesulfuradoras de gasleos de vaco, alquilacin y coquizadoras, ha permitido una mayor utilizacin de las plantas de proceso del SNR. As se tiene que la capacidad de hidrodesulfuracin pas de 987 mbd en 2002 a 1,067 mbd en 2012, principalmente porque en este ltimo ao se tuvo un incremento en la carga por la produccin de gasleos derivado de la puesta en operacin de la coquizadora de Minatitln. En tanto que la desintegracin cataltica fue de 396 mbd en 2002 y aument a 423 mbd en 2012, (vase Figura 3.16).

55

Memoria de Labores 2012.

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Figura 3.16 Evolucin de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)
1,540 Destilacin atmosfrica 1,690 987 Hidrodesulfuracin 1,067 396 Desintegracin cataltica 423 301 Reformacin de naftas 279 141 Reduccin de viscosidad 91 0 Coquizacin 156 105 155 2002 2012

Alquilacin e isomerizacin

Fuente: SENER con informacin de la Base de Datos Institucional, PEMEX.

La capacidad instalada de coquizacin que poseen las refineras de Cadereyta y Madero, as como la entrada en operacin de la planta coquizadora de la reconfiguracin de Minatitln, contribuyeron a que la capacidad instalada de este proceso se ubicara en 156 mbd en 2012. Respecto al proceso de alquilacin, ste fue de 155 mbd, resultado de la entrada en operacin del segundo tren de alquilacin en Minatitln y aumento en la utilizacin de todas las plantas de alquilacin del SNR. Respecto a la utilizacin de las plantas de reformacin cataltica, en 2012 se present una disminucin en su capacidad para finalizar en este ao con 279 mbd. Eventos como mantenimientos correctivos, salida de operacin de plantas de FCC por falta de carga, paros correctivos, retraso en la rehabilitacin general programada, entre otros, afectaron este proceso. Por ltimo, el proceso de reduccin de viscosidad destinado a la produccin de combustleo, se disminuy su capacidad de 141 mbd en 2002 a de 91 mbd en 2012, (vase Cuadro 3.9).
Cuadro 3.9 Capacidad instalada por refinera y por proceso, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Proceso Cadereyta 2012 275 90 46 23 187 50 600 Madero 2002 190 66 45 13 142 110 2012 190 61 30 22 142 50 600 Minatitln 2002 185 40 48 14 100 80 Salamanca Salina Cruz Tula CPQ Cangrejera 2002 2012 SNR tmca

2002 Destilacin atmosfrica 275 Desintegracin cataltica 90 Reductora de viscosidad 50 Reformacin cataltica 46 Alquilacin e isomerizacin 23 Hidrodesulfuracin* 187 Coquizacin Azufre (toneladas/da) 120

2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 335 245 245 330 330 315 315 72 40 40 80 80 80 80 50 50 41 41 49 47 39 50 50 65 65 42 14 15 28 28 24 25 188 125 117 165 165 269 269 56 680 240 240 240 240 920 920

28

2002 2012 SNR 1,540 1,690 0.9 396 423 0.7 141 91 -4.3 301 279 -0.8 144 155 0.8 987 1,067 0.8 0 156 n.a. 1,710 3,280 6.7

Fuente: SENER con informacin de la Base de Datos Institucional, PEMEX.

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Entre 2002 y 2012, la capacidad instalada de destilacin atmosfrica en las refineras de Salina Cruz, Tula, Cadereyta, Salamanca y Madero se mantuvo constante, mientras que la capacidad de procesamiento en Minatitln increment en 150 mbd debido a los trabajos de reconfiguracin, (vase Figura 3.17).
Figura 3.17 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinera, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)

Fuente: SENER con informacin de Base de Datos Institucional, PEMEX.

La reconfiguracin de la refinera de Minatitln, consisti en la construccin de 12 plantas de proceso56, obras de integracin, servicios auxiliares, as como la instalacin de un gasoducto de 12 (12 km), un oleoducto de 30 (12 km) y un hidrogenoducto de 10 (25.4 km)57. Como resultado de la reconfiguracin, esta refinera logr mejorar la calidad de combustibles en cumplimiento con las normas ambientales internacionales, adems de incrementar su capacidad instalada de procesamiento de petrleo. Las plantas e instalaciones que entraron en operacin entre 2011 y 2012, (vase Cuadro 3.10).

Incluye una planta de coquizacin retardada. Informe al que se refiere el artculo 86 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos. Sesin 152 Extraordinaria 19 de febrero de 2013. Acuerdo CARP 002-2013.
57

56

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Cuadro 3.10 Entrada en operacin de plantas con la reconfiguracin de la refinera de Minatitln

Descripcin de las plantas Azufre

Terminacin mecnica

Inicio de operacin (carga)

Produccin y estabilizacin mar-2012 Tren 3 mar-2012 Tren 4 may-2012 LTGT-1 may-2012 LTGT-2 dic-11 sep-11 nov-11 nov-11 nov-11 abr-12 ene-2012 Tren 1 ene-2012 Tren 2 ene-12

may-2011 Tren 3 may-2011 Tren 4 may-2011 LTGT-1 may-2011 LTGT-2 Hidrogenoducto Combinada jul-11 Cataltica jul-11 HDS gasleos ago-11 Alquilacin U-18000 jul-11 Alquilacin U-19000 ago-11 Coquizadora ago-11 ene-2012 Tren 1 feb-11 Regeneradora ed amina

dic-11 sep-11 oct-11 nov-11 nov-11 ene-12 dic-2011 Tren 2 dic-2011 Tren 1 dic-11

Fuente: PEMEX Refinacin

3.2.2 Proceso de petrleo en el SNR


En 2012, el petrleo enviado a refineras se increment 3.3%58, como resultado de un mayor proceso de petrleo en el SNR respecto al ao anterior; especialmente en Minatitln y Cadereyta. En este sentido, el SNR proces 1,199.3 mbd, 2.8% ms que 2011. Por tipo de petrleo alimentado, 58.1% correspondi a petrleo ligero (Olmeca), 41.8% a petrleo pesado (Maya) y el menor porcentaje fue de petrleo reconstituido con 0.1%, (vase Cuadro 3.11).
Cuadro 3.11 Proceso de crudo por tipo en el SNR, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Total Superligero Ligero Pesado Reconstituido* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tmca 1,245.4 1,285.9 1,303.4 1,284.4 1,284.2 1,269.8 1,261.0 1,294.9 1,184.1 1,166.6 1,199.3 -0.4 11.8 6.3 3.5 14.1 19.2 19.5 14.8 9.9 0.4 n.a. 818.1 811.3 756.7 728.5 723.0 721.9 692.7 768.0 742.5 731.9 696.8 -1.6 344.8 424.3 495.1 531.7 499.0 483.6 502.1 481.1 439.5 433.1 501.1 3.8 -32.9 70.7 44.0 48.1 10.2 43.1 44.8 51.4 36.0 1.7 1.6 1.3

n.a.: no aplica. * Incluye petrleo despuntado, pentanos, nafta ligera de Cangrejera, nafta ligera de Cactus, gasolina de Poza Rica y Madero. Fuente: SENER con informacin de la Base de Datos Institucional, PEMEX.

En el periodo 2002 a 2012, las refineras que mostraron un mayor proceso de petrleo fueron Tula y Salina Cruz, principalmente del tipo ligero. Esta situacin es asociada a que no cuentan con trenes de conversin profunda para elevar sus rendimientos de destilados ligeros e intermedios a partir de petrleo pesado. Por otro lado, durante este mismo periodo, Salina Cruz, Cadereyta, Minatitln y Madero redujeron su proceso de petrleo ligero en 4.0%, 28.8%, 63.0% y 63.9%, respectivamente; mientras que Tula y Salamanca lo aumentaron en 9.2% cada una.
58

Memoria de Labores 2012.

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Al cierre de 2012, el proceso de petrleo pesado en el SNR fue de 501.1 mbd; las refineras que registraron el mayor procesamiento de este tipo de petrleo fueron Madero, Minatitln y Cadereyta, presentando un incremento de 15.7% en comparacin con 2011. Por otra parte, estas refineras estn diseadas para procesar crudos pesados, de ah que no se haya enviado petrleo sper-ligero al SNR en 2012 para su proceso y ste sea destinado para aumentar la calidad del petrleo para exportacin. El volumen de petrleo reconstituido que fue procesado en la refinera de Salamanca ascendi a 1.6 mbd, (vase Figura 3.18 y Cuadro 3.12).
Figura 3.18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)
2002 Ligero Pesado Reconstituido* Superligero 2012 Ligero Pesado Reconstituido*

306.3 42.2 280.1 5.4 69.8 196.0 11.9 65.7 108.0 7.9 40.4 118.4 59.7 21.6 Madero Cadereyta Minatitln Salamanca Salina cruz Tula Madero Cadereyta 116.5 180.9 137.7 84.4 43.1 Minatitln Salamanca Salina cruz 204.9 106.2 150.4 169.6 53.1 3.2 32.7 83.2 185.4 11.8 127.8 103.3 127.5 173.6 83.1 187.7 170.6 179.5 1.6 27.5 256.7

277.3

53.5

223.8

Tula

Fuente: SENER con informacin de Base de Datos Institucional, PEMEX. Cuadro 3.12 Proceso de crudo por refinera, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Total Tula Salina Cruz Cadereyta Salamanca Minatitln Madero 2002 1,245.4 280.1 306.3 196.0 185.4 169.6 108.0 2003 1,285.9 267.8 306.2 209.0 185.0 176.6 141.2 2004 1,303.4 291.9 287.9 212.8 198.6 167.0 145.3 2005 1,284.4 295.6 292.7 194.6 197.0 162.6 141.9 2006 1,284.2 272.7 290.0 207.2 196.4 168.6 149.3 2007 1,269.8 288.9 271.5 210.2 187.6 170.1 141.4 2008 1,261.0 267.2 279.4 208.3 192.5 161.6 152.1 2009 1,294.9 289.5 277.2 217.2 192.1 167.1 151.8 2010 1,184.1 266.2 270.0 176.9 185.9 158.7 126.4 2011 1,166.6 276.6 279.4 170.6 170.7 151.9 117.4 2012 1,199.3 277.3 256.7 187.7 179.2 170.6 127.8 tmca -0.4 -0.1 -1.8 -0.4 -0.3 0.1 1.7

Fuente: SENER con informacin de Base de Datos Institucional, PEMEX.

3.3 Produccin de petrolferos


En 2012, la elaboracin de petrolferos en las refineras de PR fue de 1,031.1 miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (mbdpce)59. En ese ao la produccin se centr en combustleo, gasolinas y disel por lo que se obtuvieron rendimientos superiores a 2011; este incremento se atribuy a la mayor elaboracin de PEMEX Disel UBA, gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium, as como coque de petrleo. No obstante, el crecimiento medio anual en la produccin total de petrolferos ha sido de manera negativa, mostrando una reduccin promedio de -1.0%, (vase Cuadro 3.13).

59

Al final del documento se puede consultar una tabla con la conversin de miles de barriles diarios de petrleo equivalente (mbdpce) a miles de barriles diarios (mbd) para cada petrolfero.

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Cuadro 3.13 Produccin de petrolferos en el SNR, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Gasolinas Combustleo Coque de petrleo Diesel Turbosina* Total 2002 329.8 484.8 0.6 266.7 54.8 1,136.7 2003 368.6 427.6 12.2 307.5 57.6 1,173.6 2004 386.2 396.9 20.9 324.4 60.1 1,188.5 2005 364.2 378.3 22.0 317.9 61.2 1,143.6 2006 366.6 350.7 23.6 327.8 62.7 1,131.4 2007 367.8 325.1 24.4 333.8 64.1 1,115.2 2008 361.8 311.3 27.1 343.2 61.9 1,105.3 2009 377.3 341.0 28.3 336.7 55.2 1,138.5 2010 335.5 347.6 21.8 289.3 50.2 1,044.2 2011 322.1 331.6 23.5 273.5 54.5 1,005.2 2012 tmca 345.0 0.5 294.9 -4.9 37.1 52.0 299.4 1.2 54.8 0.0 1,031.1 -1.0

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

En lo que se refiere al porcentaje de la produccin total de petrolferos en el SNR, la refinera de Tula elabor 23.5%, Salina Cruz 22.4%, Cadereyta 15.6%, Minatitln 14.5%, Salamanca 13.8% y Madero 10.2%, (vase Figura 3.19).
Figura 3.19 Produccin de petrolferos por refinera, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 Tula 2005 2006 Cadereyta 2007 2008 Minatitln 2009 2010 Salamanca 2011 2012 Madero Salina Cruz

Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

Por su parte, la produccin de gasolinas a finales de 2012 fue de 416.4 mbd, mostrando un aumento de 4.6% respecto a lo registrado en 2002. En lo que respecta al crecimiento al ao 2012, ste fue de 7.1% en comparacin con 2011. Al cierre de 2012, las refineras con mayor produccin de gasolinas fueron Salina Cruz y Tula, con 20.6% y 21.4% respecto al total producido, respectivamente. Por su parte, las refineras de Minatitln, Madero, Cadereyta y Salamanca aumentaron su produccin en 46.5%, 14.5%, 12% y 11.4%, respectivamente, (vase Figura 3.20).

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Figura 3.20 Produccin de gasolinas en el SNR, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
466.0 444.9 54 398.1 22 51 55 64 60 81 75 85 66 64 66 53 57 46 42 42 43 41 63 62 63 61 73 82 85 83 69 65 73 55 61 57 61 62 61 62 46 52 404.8 388.8 51 44 39 57 439.5 442.4 443.8 436.7 416.4 455.3

82

97 91 101

96

97

95

95 96 91

92

86

95

92

112

104

94

101

91

106

91

94

89

2002

2003 Tula

2004 2005 Salina Cruz

2006 Cadereyta

2007 2008 Salamanca

2009 2010 Minatitln

2011 Madero

2012

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

La produccin de PEMEX Magna fue considerablemente mayor (95.3%) que la de PEMEX Premium, 4.7%, Lo anterior se explica principalmente por el cambio en el patrn de consumo derivado de la reduccin en el diferencial del precio entre las dos gasolinas, a la baja percepcin del beneficio en su uso y a la estructura del parque vehicular nacional, donde un bajo porcentaje de vehculos requieren de este tipo de combustible. La gasolina PEMEX Magna registr una produccin de 396.6 mbd, mayor en 6.1% al volumen de 2011, debido al mayor rendimiento alcanzado en el proceso de refineras. Por su parte, la produccin de gasolina PEMEX Premium alcanz 19.7 mbd, 44.1% superior a la produccin del ao 2011, (vase Figura 3.21).

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Figura 3.21 Produccin de gasolinas PEMEX Magna y Premium, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
tmca:1.3
418.0 396.5 349.9 395.7 399.3 413.2 428.9 403.9 388.6 396.6 373.8

tmca: -1.0
21.8 37.6 43.8 38.2 35.0 26.1 25.4 22.7 12.5 2010 13.7 2011 19.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

Pemex Magna

Pemex Premium

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Actualmente las refineras Cadereyta, Madero y Minatitln cuentan con procesos de conversin profunda, esto les ha permitido procesar petrleo pesado con una mayor participacin de destilados de alto valor, as se tiene que la produccin de gasolinas en la ltima dcada, en Madero y Minatitln registr un crecimiento promedio anual de 15.2% y 2.7%, respectivamente. En contraste, Cadereyta mostr una tmca negativa de -0.2% en la produccin de gasolinas de 2002 a 2012. Respecto al resto de las refineras que no cuentan con trabajos de reconfiguracin en sus plantas, Tula y Salina Cruz registraron una tmca negativas de -0.5% y 0.2% cada una, mientras que Salamanca mostr un crecimiento medio de 0.1% en los ltimos diez aos. En 2012, los centros de trabajo en donde se obtuvo una produccin de gasolina Magna UBA fueron Cadereyta, Tula y Salamanca con 14.6 mbd, 30.4 mbd y 16.5 mbd, respectivamente, (vase Figura 3.22). Los altos inventarios de productos intermedios registrados en 2012 en las refineras de Cadereyta, Madero, Minatitln y Salina Cruz fueron resultado de problemas operativos en plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios60. Esta situacin influy en el nivel de produccin de destilados intermedios en 2012 la cual fue de 356.2 mbd; 10.1% ms a lo producido en 2002. De este volumen 299.6 mbd correspondi a disel, debido al aumento en el rendimiento del producto en el SNR y 56.6 mbd a turbosina. En 2012, la mayor elaboracin de turbosina provino de la refinera de Tula, contribuyendo con el 42.2% de la produccin de este combustible; equivalente a 23.9 mbd, (vase Figura 3.23).

60 Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2012. PEMEX, enero 2013.

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Figura 3.22 Produccin de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA y PEMEX Premium por refinera, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)

Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz 43.7 57.2 11.3 1.0

70.2

4.3

2002

92.4 2.9 0.0 75.0

1.0

12.6

Magna Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz 41.6

Premium 56.3 49.7 56.5 2.7

Magna UBA 1.8 0.9 2.3 16.5 3.9 30.4 14.6

2012

53.1 77.8

8.1

Magna

Premium

Magna UBA

Nota. No se incluye gasolina base. Fuente: SENER, con informacin de PEMEX Refinacin. Figura 3.23 Produccin de destilados intermedios por refinera, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)
76.5 4.73 63.6 3.90 52.2 11.08 37.0 71.78 59.66 19.1 0.40 18.68 31.15 51.34 50.07 41.15 39.22 37.34 52.14 5.85 58.74 55.26 47.5 8.29 40.5 3.11 72.4 21.08 75.8 17.09 67.0 11.75 54.3 2.13

73.9 23.87

2002

2012

2002

2012

2002

2012

2002

2012

2002

2012

2002

2012

Cadereyta

Madero

Tula
Diesel

Salamanca
Turbosina

Minatitln

Salina Cruz

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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Por su parte, en 2012 el disel y la turbosina tuvieron una participacin en la produccin total de petrolferos de 29.0% y 5.3%, respectivamente. En 2009 la mejora tecnolgica en reactores y catalizadores en las refineras de Cadereyta, Tula y Salamanca permitieron el inicio de la produccin de PEMEX Disel UBA61, la cual fue de 44.5 mbd. Ya para 2012, se elaboraron 72.6 mbd de Disel UBA, reflejado en una disminucin de 9.3% con relacin al ao anterior, debido a los problemas que impactaron el proceso de petrleo en las refineras de Minatitln y Salamanca. Respecto a la produccin de PEMEX Disel, ste alcanz una produccin de 225.9 mbd al cierre de 2012, mostrando as un incremento de16.7% respecto a 201162, (vase Figura 3.24).
Figura 3.24 Produccin de PEMEX Disel y PEMEX Disel UBA, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
400 350 307.8 300 250 200 150 246.7 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros 2011 2012 290.8 319.6 312.3 318.3 326.2 336.1 291.4 221.0 193.6 225.9 266.9 19.5 16.4 324.7 5.1 328.1 9.8 334.0 7.8 343.5 7.4 337.0 1.0 44.5

318.2 5.9

289.5 0.8 67.7

273.8 0.1 80.1

299.6 1.0 72.6

Pemex Diesel

Diesel UBA

Desulfurado

Diesel

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin

En lo que respecta a la produccin de combustleo, ste present una disminucin de 39.2% entre los aos 2002 y 2012, alcanzando as los 273.4 mbd al cierre de la dcada. La disminucin se debe a la menor produccin de la refinera de Minatitln por efecto de su reconfiguracin. La produccin de combustleo se centra en la refinacin de petrleo pesado, y en menor proporcin de intermedio #15, (vase Figura 3.25). En el periodo 2011 y 2012, las refineras que aumentaron la elaboracin de combustleo fueron Madero y Salamanca, siendo sta ltima la que redujo su produccin por falta de ventas de combustleo en los primeros meses de 2012.

61 62

De igual forma, en este ao inicia la produccin de gasolina PEMEX Magna UBA. La refinera de Salina Cruz no contribuy en la produccin de PEMEX Disel al cierre de 2012.

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Figura 3.25 Produccin de combustleo por refinera, 2002 y 2012 (miles de barriles diarios)
449.6

273.4

134.8 90.8 56.5 9.9 Cadereyta 39.6 14.1 Madero Tula 2002 Salamanca 88.6 48.2 41.4 79.7 33.4 86.1

Minatitln * 2012

Salina Cruz

SNR

* Incluye La Cangrejera Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Por otro lado, la produccin de coque de petrleo fue de 2,578.7 miles de toneladas anuales (mta) a finales de 2012, mostrando un crecimiento de 58.4% con respecto a 2011. Las refineras que cuentan con plantas coquizadoras son Cadereyta, Minatitln y Madero. En referencia, Cadereyta aport 966.6 mta, mientras que Minatitln 845.2 mta, y finalmente Madero con 766.9 mta. Como se aprecia en la Figura 3.26, es evidente que el crecimiento repentino en el periodo 2011 y 2012 se debi a la entrada en operacin de la planta coquizadora en la refinera de Minatitln, que fue el resultado de los trabajos de reconfiguracin de la misma.
Figura 3.26 Produccin de coque de petrleo por refinera, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
3,000 2,578.7 2,500 845.2 1,962.5 1,628.0 5.3 766.9 693.8 772.9

2,000 1,523.0 1,632.5 1,689.1

1,880.5

1,500

1,452.9

1,511.0 704.3 905.5 893.3

639.5 1,000 848.5 450.6 500 39.1 0 2002 2003 2004 397.8 813.3

768.9

820.7

754.1

811.8

984.8

975.0

1,069.1 817.2

849.8

966.6

2005

2006

2007 Madero

2008 Minatitln

2009

2010

2011

2012

Cadereyta

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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En resumen, las refineras de Tula y Salina Cruz presentaron la mayor produccin petrolferos del SNR al cierre de 2012, 23.0% y 21.8% del total de produccin, respectivamente. Sin embargo, fue en estas dos refineras donde se registr una disminucin en la produccin de destilados, principalmente de gasolinas, en comparacin con 2011, el cual fue de -5.2% en Tula y -6.6% en Salina Cruz63, (vase Figura 3.27).
Figura 3.27 Produccin de petrolferos por refinera, 2011 y 2012 (miles de barriles diarios)

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Refinacin.

Rendimientos de produccin
63 Durante 2012, la refinera de Salina Cruz present problemas en calderas, fallas de servicios auxiliares y altos inventarios de gasolina amarga y de destilados intermedios. Por otro lado, en la refinera de Tula se hicieron ajustes a los programas de proceso y producciones por modificacin a programas de mantenimiento; paros en los dos trenes de la planta H-Oil, adems se registr un incidente en la planta reductora de viscosidad, afectando los programas de proceso, produccin y rendimientos.

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Las acciones por parte de PR para optimizar el proceso de la capacidad de refinacin y mejorar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios permitieron que en 2012 el SNR registrara aumentos en los rendimientos de petrolferos, a excepcin de Tula y Salina Cruz, (vase Figura 3.28).
Figura 3.28 Rendimientos del crudo en la produccin de petrolferos, 2012 (distribucin porcentual)

Cadereyta

38.8%

38.2%

5.3%

2.5%

15.2%

Madero

39.6%

24.4%

11.1% 4.6%

20.4%

Tula

32.2%

18.1%

32.0%

8.6%

9.2%

Salamanca

33.9%

21.9%

23.1%

4.6%

16.5%

Minatitlan

33.5%

30.6%

19.6%

1.2%

15.1%

Salina Cruz

33.4%

21.5%

33.5%

4.6% 6.9%

Gasolinas

Diesel

Combustleo

Turbosina

Otros petrolferos

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

El rendimiento de gasolinas y disel fue 28.8% y 25.0%, superior en 1.2% y 1.5% al de 2011, respectivamente. Mientras que el de coque se ubic en 3.1%, superior en 1.1% comparado con el ao anterior. Respecto al combustleo, y turbosina, ambos disminuyeron su rendimiento en 4.6% y 24.6% en el orden mencionado, (vase Figura 3.29).
Figura 3.29 Rendimientos globales de produccin del SNR, 2002-2012 (unidades porcentuales)

Nota. Se incluye transferencias de La Cangrejera. Fuente. Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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3.3.1 Almacenamiento y distribucin
A diciembre de 2012, PR oper con una red de oleoductos de 5,223 km y 8,917 km de poliductos que se conectan a las seis refineras mediante las 77 terminales de almacenamiento y reparto (TAR) distribuidas en cada entidad federativa, as como de 1,360 autotanques y 15 terminales martimas para dar atencin a 10,042 estaciones de servicio (ES), distribuidores, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Comisin Federal de Electricidad (CFE). Para atender la demanda de combustibles, las TAR estn distribuidas en 4 regiones; 22 se concentran en la regin Pacfico, 20 en la Norte, 20 en la zona Centro y finalmente 15 en la regin Sur. Respecto a las terminales martimas, se localizan 9 en la regin Pacfico, 5 en la Golfo y 1 en la zona Norte del pas, (vase Figura 3.30).
Figura 3.30 Sistema de Almacenamiento y Reparto

Fuente: SENER con informacin de PEMEX Refinacin

Estaciones de servicio El nmero de estaciones al cierre de 2012 fue de 10,042, cifra mayor en 4.2% respecto a 2011, es decir 405 ES. Del total de ES registradas en 2012, se registraron 9,980 bajo la denominacin Cualli y 62 no Cualli. Cabe mencionar que es mediante las franquicias que participan los inversionistas mexicanos bajo los marcos regulatorios que se tienen establecidos, (vase Figura 3.31).

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La comercializacin de combustibles se lleva a cabo mediante las ES, por lo que PR ha instrumentado el Programa de Modernizacin de Estaciones de Servicio64, punto de partida del Sistema de la Franquicia PEMEX, lo que ha permitido incrementar el nmero de ES en los ltimos aos. As se tiene que de 2002 a 2012, se increment 80.5%, es decir, 4,478 ES. Las entidades federativas que concentraron el mayor nmero de ES en 2012 fueron el Estado de Mxico con 8.2%, Jalisco con 7.3%, Nuevo Len con 6.3%, Veracruz con 5.9% y Tamaulipas con 5.0%.
Figura 3.31 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2002 y 2012 (nmero de estaciones)

Nota. Se refiere al nmero de estaciones de servicio en operacin al cierre de cada ao. Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

En 2012, el mayor nmero de ES se ubic en la regin Centro-Occidente, con 2,537 estaciones para atender una demanda de combustible de 269.0 mbd. Pese a que en la regin Centro se tiene una menor cantidad de estaciones de servicio (2,034 estaciones) respecto a las regiones Centro-Occidente y Noreste, dicha regin concentr la mayor demanda de combustibles para el sector autotransporte, la cual fue de 298.7 mbd. La regin Noreste cont con 2,202 ES y una demanda de 220.2 mbd; seguida por la regin Sur-Sureste, con 1,742 estaciones y un

64 En 2006 PR dio a conocer el Programa de Modernizacin de la Franquicia, con la finalidad de impulsar el cambio en el modelo de la franquicia y evolucionar la comercializacin de combustibles a un formato de negocios, para ofrecer beneficios al consumidor final.

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consumo de 196.1 mbd. La regin Noroeste registr 1,527 estaciones y un consumo de 145.8 mbd. Es importante sealar que el nmero de ES no determina la demanda de combustibles. Tal es el caso de la regin Centro, en donde con una menor cantidad de estaciones de servicio abastece una mayor demanda de combustible, 23,353.1 litros diarios (l/d) por estacin. La regin Centro-Occidente suministra 16,859.2 lt/d por estacin y Sur-Sureste abastece 17,899.8 lt/d por estacin, (vase Figura 3.32).
Figura 3.32 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por regin, 2012

Fuente. SENER con informacin de PEMEX e IMP.

3.4 Demanda de petrolferos


La demanda total de petrolferos fue 1,463.7 mbdpce al cierre de 2012, presentando un crecimiento de 11.7% con relacin a 2002, y de 2.5% respecto a la registrada en 2011. Este crecimiento se debi principalmente a la mayor demanda de petrolferos en el sector transporte, (vase Figura 3.33). El segundo sector de importancia en consumo de combustibles es el elctrico, en 2012 demand el 16.9% de la demanda de petrolferos, lo que represent 247.0 mbdpce. De 2002 a 2012 este sector mostr una reduccin de 34.4%, es decir, se dejaron de consumir 129.7 mbdpce durante este periodo. Sin embargo, de 2011 a 2012 aument su demanda en 12.6%, registrando una adicin de 27.6 mbdpce. Las variaciones en el consumo de este sector se

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reflejaron en una tasa media anual de -4.1% para el periodo comprendido 2002-2012, debido a una paulatina disminucin en el consumo de combustleo para generar energa. Cabe destacar que los petrolferos de mayor consumo en la generacin pblica y privada de electricidad son el combustleo, coque de petrleo y disel, sin embargo, el gas natural continua siendo el combustible ms usado en el sector elctrico y ha desplazado el uso de estos combustibles, como resultado de una poltica que busca generar electricidad de una forma ms limpia, eficiente y de menor costo, adems de buscar otras fuentes alternativas de energa, como lo son las energas renovables.
Figura 3.33 Demanda de petrolferos por sector, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Fuente: SENER e IMP con informacin de PEMEX, SE y empresas privadas.

La demanda de combustibles en las actividades industriales depende directamente del comportamiento de la economa nacional. En 2012, la demanda de petrolferos en este sector fue de 92.2 mbdpce, cifra menor en 23.8 mbdpce que lo demandado en 2002 y 1.6 mbdpce menor a lo registrado en 2011, debido a que el gas natural es el principal combustible para el sector industrial, as como para la pequea y mediana industria. Por ltimo, en 2012 la demanda de combustibles en el sector petrolero fue de 46.7 mbdpce, menor en 8.6% a lo consumido en 2011, debido a que se registr una menor demanda de combustleo.

3.4.1 Sector Transporte


En 2012 las ventas de petrolferos en el sector transporte fueron de 1,217.7 mbd, por lo que estuvieron conformadas por 66% de gasolinas, disel con 29.2% y turbosina con 4.9%. En tanto que las ventas de intermedio 1565 no fueron significativas, (vase Cuadro 3.14).

65

Producto lquido de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Es una mezcla de combustleo pesado con disel, la cual se utiliza como combustible para motores de barcos de mediano y gran calado principalmente.

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Cuadro 3.14 Ventas regionales de petrolferos al sector transporte, 2012 (miles de barriles diarios)

Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Gasolinas 803.2 102.6 141.7 187.5 230.2 141.2

Diesel 355.02 50.6 84.4 87.5 69.7 62.9

Turbosina Intermedio 15 59.3 0.2 6.5 0.00 6.2 0.00 8.2 0.04 23.5 0.00 14.9 0.11

Total 1217.7 159.7 232.2 283.3 323.4 219.0

Participacin 13.1% 19.1% 23.3% 26.6% 18.0%

Nota: Las cifras puden no coincidir debido al redondeo. Tal es el caso de Intermedio 15 Centro-Occidente en donde las ventas son de 0.04 mbd. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, SCT, PEMEX y SENER.

Autotransporte El consumo de combustibles en el sector autotransporte est integrado por gasolinas y disel, principalmente. En los ltimos diez aos el consumo de combustibles en este sector creci en 44.7%, equivalente a 306.4 mbdpce, (vase Cuadro 3.15). Para 2012, se ubic en 992.0 mbdpce, 1.3% mayor respecto al consumo de 2011. De este total, las gasolinas representaron el 67.1% mientras que el 32.9% correspondi a disel.
Cuadro 3.15 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Total Gasolinas Disel 2002 685.5 468.4 217.1 2003 727.4 497.6 229.8 2004 770.7 527.1 243.7 2005 817.7 556.4 261.4 2006 880.1 595.2 285.0 2007 931.6 630.0 301.6 2008 2009 976.1 959.2 656.3 656.2 319.8 303.1 2010 976.5 664.2 312.2 2011 979.1 662.2 316.9 2012 992.0 665.5 326.4 tmca 3.8 3.6 4.2

Fuente: Elaborado por SENER con informacin del IMP.

La demanda de gasolinas en el periodo 2002-2012 tuvo un crecimiento moderado de 3.6%. Atribuible a un mayor parque vehicular, a una mayor introduccin al pas de vehculos usados y al incremento en el crdito para la adquisicin de vehculos nuevos y usados. Por su parte, la regin Sur-Sureste present una mayor tasa de crecimiento anual de 5.9%; dicho resultado se debi a un mayor incremento del parque vehicular. La segunda regin con mayor crecimiento fue la regin Noreste, la cual tuvo una tasa de 4.3% anual. En seguida las regiones CentroOccidente y Noroeste presentaron un comportamiento similar en el mismo periodo, el cual registr 3.7% y 3.2%, respectivamente. Finalmente la regin Centro fue la que menor dinamismo tuvo, pues present una tasa de 2.3% anual, cabe destacar que aun siendo la regin con menor aumento de consumo anual de gasolinas, fue la que mayor consumo en volumen ha presentado en lo largo del periodo, (vase Cuadro 3.16).
Cuadro 3.16 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Regin
Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

2002
565.3 67.3 103.8 130.9 183.3 79.9

2003
600.5 72.8 115.4 137.8 188.4 86.1

2004
636.1 78.9 121.8 147.1 194.3 94.0

2005
671.5 85.6 129.0 155.3 200.6 101.0

2006
718.3 92.2 139.4 165.8 210.4 110.5

2007
760.3 98.3 147.3 175.8 218.6 120.3

2008
792.0 103.9 153.6 181.0 224.8 128.6

2009
791.9 100.0 151.4 183.9 223.9 132.6

2010
801.6 100.7 148.1 187.3 229.3 136.2

2011
799.1 101.6 142.2 186.6 230.6 138.1

2012
803.2 102.6 141.7 187.5 230.2 141.2

tmca
3.6 4.3 3.2 3.7 2.3 5.9

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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Por tipo de gasolina, el consumo de PEMEX Magna represent 89.1% de la demanda total de gasolinas, menor en 3.4 puntos porcentuales con relacin a 2011, mientras que la PEMEX Premium aport 10.9% del total, 3.3 puntos porcentuales ms que en 2011. Este comportamiento se dio principalmente por el cambio en el patrn de consumo derivado de la reduccin en el diferencial del precio entre las dos gasolinas, (vase Figura 3.34).

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Autos elctricos en Mxico Los autos elctricos parecen ser la clave para transformar la forma en que el mundo se mueve. Adems, de reducir las emisiones contaminantes ayudarn a decrecer la dependencia que se tiene del petrleo. Estados Unidos y varios pases de Europa y Asia ya han avanzado en la transicin, la interrogante aqu es: Mxico est listo para este proceso? (Urias, 2013). Para dar respuesta a esta interrogante el presidente de una de las principales armadoras del sector automotriz en Mxico descart que el mercado mexicano est listo para la comercializacin masiva de vehculos elctricos, por lo que la compaa no vender, por el momento unidades de energa alternativa en el pas. Aadi, No vemos de momento una oportunidad; tanto los vehculos elctricos como los hbridos son muy caros de producir y en consecuencia muy caros de comprar, aun cuando el costo de operacin sea ms bajo que el de un vehculo de gasolina, dado el menor costo de la energa elctrica y por supuesto, su mayor eficiencia". Seal que el vehculo de propulsin de combustible seguir siendo la parte ms importante de la venta automotriz en Mxico, concluy. (Notimex, 2013). No obstante, empresas automotrices como Nissan tiene planes de comercializar en Mxico el modelo Leaf, los planes para promocionarlo incluyen la instalacin de centro de carga en las zonas de Polanco, Coyoacn y el Pedregal, as como en los estados de Jalisco, Nuevo Len, Sinaloa y Puebla; la meta es vender casi mil unidades para 2018. Adems, BMV trajo a Mxico una docena de sus modelos Mini E, 100% elctricos, para familiarizar a algunos mexicanos con el auto y sus caractersticas. El estudio GLOBAL EV OUTLOOK Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020, April 2013 es la primera iniciativa global para determinar el avance de los vehculos elctricos en el mundo. El estudio cubre los 15 pases que forman parte de esta iniciativa, los cuales representan 63% de la demanda global de coches. En 2012, el vehculo elctrico represent 0.02% de todos los coches de uso en estos 15 pases, es decir unos 180,000. Adems, en 2012 hubo unos 46,000 puntos de carga lenta y unos 1,900 de carga rpida para vehculos elctricos. Comparando estas cifras con Mxico, se tiene que en el Distrito Federal solo se cuenta con tres estaciones de recarga: Centro Histrico, colonia Roma y en Santa Fe.
Iniciativa global para determinar el avance de los vehculos elctricos en el mundo (miles de unidades)

Fuente: LOBAL EV OUTLOOK Understanding the Electric Vehicle Landscape http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook_2013.pdf

to

2020,

April

2013,

IEA.

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Figura 3.34 Participacin de las gasolinas PEMEX Magna y Premium en la demanda interna,2002-2012 (unidades porcentuales)
91.9% 92.8% 92.4%

84.3%

83.3%

82.6%

83.3%

83.8%

86.7%

89.2%

89.1%

15.6%

16.7%

17.3%

16.6%

16.2%

13.3%

10.8%

8.1%

7.2%

7.6%

10.9%

2002

2003

2004

2005 Pemex Magna

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pemex Premium

Fuente: Elaborado por IMP, SENER con informacin de PEMEX Refinacin.

Por su parte, el disel fue el combustible con mayor demanda en el autotransporte, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 4.2% en el periodo 2002-2012. Este incremento se asocia a factores como un mayor parque vehicular de carga, mejor eficiencia de motores a disel, nueva infraestructura carretera y al movimiento del autotransporte de pasajeros (en sustitucin de viajes en vehculos particulares debido a la inseguridad en los traslados en carretera), (vase Figura 3.35).
Figura 3.35 Evolucin de la demanda regional de disel en el sector autotransporte, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 Noroeste 2004 2005 Noreste 2006 2007 2008 2009 Centro 2010 2011 2012

Centro-Occidente

Sur-Sureste

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin y SCT.

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En lo que se refiere al consumo regional, las regiones Centro-Occidente y Noreste registraron la mayor demanda de disel con una participacin en la demanda total del sector autotransporte de 25.0% y 24.0% a finales de 2012, respectivamente. La regin Centro demand el 21.0%, an y cuando fue la regin que registro el menor a aumento respecto de 2011 de 0.9%. La regin Sur-Sureste consumi el 16.8% de disel en este sector, 7.0% ms que el ao anterior, lo que la coloca como la regin de mayor aumento en la demanda de disel en 2012. Por su parte, la regin Noroeste mostr una participacin de 13.2% en la demanda de este combustible, mayor en 6.1% con relacin con 2011, (vase Cuadro 3.17).
Cuadro 3.17 Demanda regional de disel en el sector autotransporte, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2002 217.3 25.5 46.3 59.0 51.1 35.4 2003 230.0 26.8 51.3 60.7 53.3 38.0 2004 243.9 29.7 55.3 62.5 56.1 40.3 2005 261.6 33.0 60.9 66.1 58.8 42.8 2006 285.2 36.7 68.6 69.9 62.6 47.4 2007 301.9 39.0 73.6 73.2 65.9 50.1 2008 320.1 41.2 80.4 76.0 68.2 54.3 2009 303.3 37.7 73.7 75.0 65.9 51.0 2010 312.5 38.2 76.2 79.1 67.8 51.2 2011 317.2 40.7 76.9 80.3 67.9 51.4 2012 326.7 43.2 78.5 81.5 68.5 54.9 tmca 4.2 5.4 5.4 3.3 3.0 4.5

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin y SCT.

Parque vehicular La variable ms importante para determinar el comportamiento de la demanda de combustibles, principalmente gasolinas y disel, del sector autotransporte es el parque vehicular. La evolucin de ste ha mostrado una dinmica muy importante en los ltimos aos, de tal manera que de 2004 a 2012 se registr una tasa media de crecimiento anual de 6.4%, registrando un parque vehicular de 27.9 millones de unidades a finales de 2012. Este comportamiento fue el resultado de las facilidades de crditos a los consumidores para adquirir vehculos nuevos, especialmente para el transporte privado de pasajeros, en mayor proporcin tipo SUV66, (vase Cuadro 3.18). En 2012, la estructura del parque vehicular estuvo conformada principalmente por 38.2% de camionetas, 23.8% de vehculos compactos y 19.9% de vehculos subcompactos. Con menor participacin fueron los vehculos de lujo, camionetas de uso intensivo, y camiones pesados con 8.4%, 6.2% y 2.2%, respectivamente.
Cuadro 3.18 Estructura del parque vehicular, 2004-2012 (millones de vehculos)

Categora Total Subcompacto Compacto Lujo y deportivo Camionetas* Camionetas de uso intensivo Autobuses Camiones medianos Camiones pesados

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tmca 17.0 17.1 19.4 21.3 23.0 23.9 25.1 26.5 27.9 6.4 4.4 4.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 3.0 4.1 4.2 4.7 5.1 5.5 5.7 5.9 6.3 6.6 6.2 1.3 1.2 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 7.8 5.0 1.5 0.2 0.1 0.5 5.0 1.4 0.2 0.1 0.5 6.3 1.4 0.2 0.1 0.5 7.2 1.5 0.2 0.1 0.5 8.2 1.6 0.2 0.1 0.6 8.7 1.6 0.2 0.1 0.6 9.2 1.6 0.2 0.1 0.6 9.9 1.7 0.2 0.1 0.6 10.6 1.7 0.2 0.1 0.6 10.0 1.6 2.9 0.6 3.4

* Se refiere al tipo de Camionetas tipo SUV (Sport Utility Vehicle). Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas.

66

Sport Utility Vehicle.

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Por su parte, al cierre de 2012, el parque vehicular a gasolina represent el 96.3% del parque total nacional; es decir 26.8 millones de unidades, representando un aumento de 5.0% respecto a 2011. La regin Centro registr la mayor concentracin de vehculos a gasolinas con 8.4 millones de unidades, sin embargo, present la menor tasa de crecimiento anual del pas, la cual fue de 4.9% entre el periodo de 2004 a 2012. En contraste, en la regin Noroeste se registr la menor cantidad de unidades a gasolinas pero con la mayor tasa media de crecimiento anual, siendo de 8.6% para el mismo periodo. Respecto a las regiones Noreste y Centro-Occidente, ambas registraron prcticamente la cantidad similar de parque vehicular, no obstante que en la regin Noroeste se registr un mayor crecimiento medio anual de 8.2% y de 6.5% en Centro-Occidente en el periodo comprendido de 2004 a 2012. La regin SurSureste agrup 3.8 millones de unidades con una tasa promedio anual de 7.0% durante periodo 2004-2012, (vase Cuadro 3.19).
Cuadro 3.19 Evolucin del parque vehicular a gasolina, 2004-2012 (millones de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2004 16.1 1.8 3.0 3.4 5.7 2.2 2005 16.2 1.7 2.9 3.4 6.0 2.2 2006 18.6 2.1 3.6 3.9 6.5 2.5 2007 20.4 2.5 4.0 4.2 6.9 2.8 2008 22.1 2.8 4.5 4.6 7.3 3.0 2009 23.0 2.9 4.7 4.8 7.5 3.2 2010 24.2 3.1 5.0 5.0 7.8 3.4 2011 25.6 3.3 5.3 5.3 8.1 3.6 2012 26.8 3.5 5.6 5.6 8.4 3.8 tmca 6.6 8.6 8.2 6.5 4.9 7.0

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas

La demanda de disel se destina principalmente al parque vehicular de carga y en menor medida a vehculos ligeros, en 2012 este tipo de unidades represent 2.9% del total nacional del parque vehicular. Ante esta participacin, la introduccin de vehculos compactos y deportivos con motorizacin disel no ha sido representativa. La mayor distribucin a nivel regional se tuvo en la zona Centro, con 229.0 miles de unidades, seguida de la regin Noreste con 203.4 miles de unidades, de la misma manera, en ambas regiones es en donde se registraron los mayores crecimientos promedios anuales de 4.7% y 5.0%, respectivamente, en el lapso 2004-2012, (vase Cuadro 3.20).
Cuadro 3.20 Evolucin del parque vehicular a disel, 2002-2012 (miles de vehculos)

Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

2004 583.1 68.4 137.8 135.1 158.0 83.9

2005 593.6 67.7 141.8 136.6 163.2 84.4

2006 622.2 70.7 150.6 142.1 171.2 87.7

2007 659.4 75.0 163.1 149.1 180.2 92.1

2008 695.1 76.2 172.2 157.0 193.6 96.0

2009 705.4 74.1 174.6 159.0 200.2 97.5

2010 718.7 74.0 178.2 162.2 205.5 98.7

2011 730.1 76.4 181.4 163.0 208.3 101.0

2012 811.4 86.0 203.4 180.5 229.0 112.5

tmca 4.2 2.9 5.0 3.7 4.7 3.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas.

La cantidad de vehculos de gasolina es mucho mayor que los de disel debido a que el diferencial de precios entre combustibles no es lo suficientemente grande como para incentivar el uso de vehculos particulares de disel, no obstante que la principal ventaja de los motores disel, comparados con los motores a gasolina, es su bajo consumo de combustible y mejores rendimientos del motor. Adems, el elevado costo de vehculos a disel ha sido un factor para inhibir una mayor introduccin de los mismos al mercado interno. Por otro lado, la disponibilidad de gasolina es mucho mayor a la del disel, debido a un mayor parque vehicular a gasolina, (vase Figura 3.36).

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Figura 3.36 Distribucin regional del parque vehicular nacional, 2012 (Unidades porcentuales)

Fuente. Elaborado por IMP, con base en empresas privadas.

La evolucin hacia combustibles de ultra-bajo azufre67 se ha dado de manera paulatina; el combustible PEMEX Disel UBA se vende en la frontera norte del pas desde el 2007. A partir del 2009 cuando inici el suministro de PEMEX Disel UBA en la zona metropolitana de Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal para el servicio de trasporte urbano llamado Metrobs. Parque vehicular nuevo A finales de 2012, la produccin de vehculos en Mxico fue de 479,681 unidades, lo que represent 12.2% mayor respecto a 2011. El factor que impulso dicho crecimiento fue el incremento en las exportaciones as como las ventas en el mercado interno, (vase Figura 3.37). Por su parte, la exportacin de unidades se increment 9.9% en comparacin a 2011, mientras que las ventas en el mercado interno crecieron 9.0%.
Figura 3.37 Produccin de vehculos para el mercado interno, 2005-2012 (miles de unidades)
60,000

Total

50,000 479,681 40,000 413,610 422,173 437,668 398,278 384,992 427,407

30,000 281,014 20,000

10,000

0 ENE 2005 FEB MAR 2006 ABR 2007 MAY JUN JUL 2009 AGO SEP OCT 2011 NOV 2012 DIC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2008

2010

Fuente: Elaborado por SENER con informacin de AMIA.

67

El Disel UBA tiene como mximo 15 ppm de azufre.

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El crecimiento del parque vehicular con nuevas tecnologas tiene un efecto positivo en el consumo de combustibles, ya que presentan un mejor rendimiento de kilometraje por litro de combustible y mejora en la combustin de la misma al reducir emisiones contaminantes. Adems, la tendencia a uso de vehculos subcompactos en las grandes ciudades as como la incorporacin de vehculos elctricos, son clave para el uso ms eficiente de los combustibles y proteccin del medio ambiente.

Impacto de la importacin de vehculos usados a Mxico El Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte (TLCAN) establece que a partir del 1o de enero de 2009 y gradualmente hasta el ao 2019, Mxico no podr adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importacin de vehculos usados provenientes de Canad o de los Estados Unidos, en funcin del ao modelo de antigedad de los vehculos. Al respecto se menciona el orden de las acciones implementadas para el ordenamiento del mercado de vehculos usados importados al pas:

El 24 de diciembre de 2008 se public en el DOF el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importacin definitiva de vehculos usados, cuya vigencia se prorrog hasta el 30 de junio de 2011, mediante Decreto publicado en el mismo rgano de difusin oficial el 28 de diciembre de 2010. El 1 de julio de 2011 se public en el DOF el Decreto por el que se regula la importacin definitiva de vehculos usados, relativo al establecimiento de aranceles y documentacin necesaria para el ingreso de vehculos usados al territorio nacional, con la finalidad de dar continuidad a la implementacin de las medidas previstas en el TLCAN. El 31 de enero de 2013 se public en el DOF una modificacin al Decreto por el que se regula la importacin de vehculos usados, publicado en el DOF el 1 de julio de 2011, toda vez que las condiciones an se encuentran presentes, resulta necesario prorrogar su vigencia hasta el 31 de enero de 2014.a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue seguridad jurdica a los importadores de vehculos automotores usados.

En este sentido, el aumento de las importaciones de estos vehculos ha tenido un efecto importante en la composicin del parque vehicular en Mxico. De acuerdo a la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2012 ingresaron al pas, 136.1 miles de vehculos usados, cifra menor en 33.8% a la registrada en 2011, esta variacin se asocia a la entrada en vigor del decreto que dej sin efecto los amparos en contra del decreto vigente para importar vehculos usados. Es importante destacar que el ingreso al pas de este tipo de vehculos es legal, a diferencia de los autos chocolate que son introducidos de forma ilegal y posteriormente regularizados. Un aspecto importante a considerar en este tipo de vehculos es la eficiencia la cual es relativamente baja, tanto por antigedad como por desgaste. Esto afecta la eficiencia promedio del parque en circulacin y aumenta el consumo de combustibles y las emisiones de contaminantes.
Referencias: Secretara de Economa, DECRETO que modifica el diverso por el que se regula la importacin definitiva de vehculos usados. Publicado en el DOF el 31 de enero de 2013. http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/D136.pdf

Transporte areo En el periodo 2002 a 2012, las operaciones areas por tipo de aviacin crecieron a una tasa anual de 1.5%, siendo el transporte de carga el que mayor crecimiento tuvo en el mismo periodo, llegando a ser de 9.8%, debido al crecimiento del intercambio comercial nacional e internacional, sin embargo la cantidad de operaciones no es significativa en comparacin con la aviacin comercial regular. En lo que se refiere a operaciones de aviacin comercial no regular, sta present un crecimiento anual de 4.7% en el mismo periodo, debido principalmente al uso de taxis areos el cual es un servicio entre particulares. Le sigue la aviacin general con un crecimiento anual de 2.1% y la aviacin comercial regular con 0.5% de crecimiento en el mismo periodo. Por otra parte, la aviacin comercial con rutas no concesionadas tipo Charter, present un reduccin de 8.1% en el periodo 2002 a 2012 debido

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principalmente a que las aerolneas en este segmento del mercado han optado por realizar vuelos regulares al existir una competencia con vuelos ms baratos con aerolneas de bajo costo, (vase Cuadro 3.21).
Cuadro 3.21 Operaciones por tipo de aviacin, 2002-2012 (miles de operaciones)
Tipo Total Comercial regular1 Charter2 Comercial no regular3 Aviacin general4 Carga
1 2

2002 1,457.0 933.2 32.1 169.0 303.8 18.8

2003 1,458.8 922.1 34.7 181.2 302.6 18.3

2004 1,526.2 961.7 33.8 204.8 301.3 24.7

2005 1,569.2 975.6 31.4 215.2 310.8 36.1

2006 1,696.6 1064.5 30.7 224.5 336.0 40.9

2007 1,899.4 1232.1 31.2 245.3 352.9 37.9

2008 1,828.5 1164.9 27.6 247.6 349.5 38.9

2009 1,626.6 988.5 20.3 246.5 335.7 35.6

2010 1,650.3 960.6 16.6 267.8 362.4 42.9

2011 1,633.5 922.7 17.0 262.9 385.5 45.4

2012 1,683.3 979.2 13.7 268.3 374.0 48.1

tmca 1.5 0.5 -8.1 4.7 2.1 9.8

Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos. Se refiere a aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o fuera de itinerario, que operan espordicamente. 3 Se refiere a taxis areos. 4 Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera. Fuente: ASA.

Para 2012, el 58.2% del total de las operaciones fueron de tipo comercial regular, la cuales cuentan con rutas e itinerarios establecidos. En seguida, el 22.2% correspondi a las operaciones de aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera, y el 15.9% de operaciones comerciales no regulares. La menor participacin se present en las operaciones de tipo chrter y carga con 0.8% y 2.9%, respectivamente, (vase Figura 3.38).
Figura 3.38 Evolucin de las operaciones areas por tipo de aviacin, 2002-2012 (miles de operaciones)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200
Comercial no regular Charter Avin general Carga

1,000 800
Comercial Regular

600 400 200 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: SENER con informacin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

En cuanto al nmero de pasajeros transportados, los vuelos comerciales transportaron una mayor cantidad de usuarios para viajes tursticos o de negocios. Al cierre de 2012 se

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registraron 86.9 millones de pasajeros en el total de los servicios de aviacin. Esto se debi al incremento de los itinerarios fijos, la cantidad de vuelos disponibles y costos accesibles, (vase Cuadro 3.22).
Cuadro 3.22 Pasajeros transportados por tipo de aviacin, 2002-2012 (millones de pasajeros)
Tipo Total Comercial regular1 Charter2 Comercial no regular3 Aviacin general4
1 2

2002 57.5 52.6 4.0 0.5 0.4

2003 61.4 55.9 4.5 0.5 0.4

2004 66.4 60.9 4.4 0.6 0.5

2005 69.4 64.4 3.9 0.6 0.5

2006 75.3 70.4 3.7 0.7 0.5

2007 86.5 81.6 3.6 0.8 0.5

2008 87.6 83.0 3.2 0.8 0.6

2009 75.9 72.1 2.4 0.9 0.5

2010 77.7 74.1 2.1 0.9 0.6

2011 80.5 76.8 2.0 1.0 0.7

2012 86.9 83.4 1.9 0.9 0.6

tmca 4.2 4.7 -7.3 6.7 4.6

Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos. Se refiere a aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o fuera de itinerario, que operan espordicamente. 3 Se refiere a taxis areos. 4 Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera. Fuente: ASA.

Entre 2002 y 2012, la demanda de turbosina mostr una tasa de crecimiento promedio anual de 1.1%, al pasar de 55.3 a 59.3 mbd. Antes de la crisis financiera de 2009, experiment un crecimiento anual de 3.4% entre 2002 y 2008, sin embargo en 2009, su consumo se redujo hasta 55.0 mbd. Aunado a la crisis financiera y su baja recuperacin durante 2010, salida de operacin de la lnea area Mexicana de Aviacin en el tercer trimestre de 2010, no se pudo establecer la demanda a los niveles de 2007, por lo que la demanda de turbosina se ha tenido una recuperacin de 3.5mbd desde 2010, (vase Cuadro 3.23).
Cuadro 3.23 Demanda regional de turbosina, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2002 53.3 7.3 3.6 10.7 20.8 10.8 2003 54.2 7.2 4.7 10.3 19.8 12.2 2004 57.8 7.2 4.5 11.2 21.2 13.6 2005 58.7 7.4 4.3 12.3 21.6 13.1 2006 61.2 7.5 4.7 13.1 22.5 13.5 2007 67.9 7.6 9.5 10.6 23.5 16.7 2008 65.0 6.3 6.7 10.4 22.5 19.1 2009 55.0 6.1 5.2 8.6 21.6 13.5 2010 55.8 6.6 4.4 8.2 22.3 14.4 2011 56.1 6.4 5.2 7.4 23.0 14.1 2012 59.3 6.5 6.2 8.2 23.5 14.9 tmca 1.1 -1.2 5.4 -2.6 1.3 3.2

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Al cierre de 2012, la regin Centro present la mayor demanda de turbosina, siendo de 39.6%; resultado de ello, fue el incremento en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM). En segundo lugar, la regin Sur-Sureste present una demanda de 25%; reflejo del incremento de operaciones del Aeropuerto de Cancn. En lo que concierne a las regiones Centro-Occidente, Noroeste y Noreste, la demanda de turbosina para el mismo ao fue 13.9%, 11.0% y 10.4%, respectivamente. En contraste, las regiones que mostraron una reduccin promedio anual fueron Centro-Occidente y Noroeste de -2.6% y -1.2%, respectivamente. Transporte martimo y ferroviario. Los combustibles utilizados en el transporte martimo son principalmente el disel y el combustleo. No obstante, de 2011 a 2012, su consumo mostr una reduccin de 3.0% y 76.0%, en el orden mencionado, (vase Cuadro 3.24). De acuerdo a estimaciones de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), a finales de 2012, el movimiento de carga

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ser de 283.4 millones de toneladas, 0.2% mayor respecto a 2011. Respecto al movimiento de pasajeros lo estim en 10.5 millones de pasajeros, inferior en 2.8% con relacin a 2011. En 2012, la demanda de disel en el transporte ferroviario fue de 12.7 mbd, menor en 5.9% respecto a 2011. Esta reduccin se asocia al movimiento de carga por ferrocarril, el cual fue de 79,353 millones de toneladas, menor en 0.5% respecto a 2011, (vase Figura 3.39).
Cuadro 3.24 Demanda de disel y combustleo en diferentes modalidades del transporte, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Total ferroviario diesel Total martimo diesel combustleo 2002 10.6 10.6 15.4 13.6 1.8 2003 10.7 10.7 15.7 14.1 1.6 2004 11.5 11.5 14.9 13.5 1.4 2005 11.8 11.8 16.3 14.7 1.5 2006 12.7 12.7 16.0 14.8 1.2 2007 12.6 12.6 15.8 14.6 1.2 2008 11.9 11.9 18.7 17.8 1.0 2009 11.2 11.2 13.5 12.8 0.7 2010 12.6 12.6 14.4 13.5 0.8 2011 13.5 13.5 16.8 16.1 0.7 2012 12.7 12.7 15.8 15.6 0.2 tmca 1.8 1.8 0.2 1.4 -21.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX y SCT. Figura 3.39 Transporte de carga por ferrocarril, 2002-2012 (millones de toneladas-kilmetro)
85,000 80,000 75,000 69,926 70,000 64,413 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 59,195 72,180 73,726 77,169 74,582 69,185 78,770 79,728 79,353

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de SCT.

La intensidad energtica del transporte ferroviario de carga ha disminuido, debido a que se han llevado a cabo inversiones tanto pblicas como privadas canalizndose principalmente al mantenimiento y rehabilitacin de la infraestructura que tienen en concesin, as como a la adquisicin, mantenimiento y conservacin de equipos en equipo de traccin, de carga y en infraestructura ferroviaria. En 2012 sta disminuy 5%, al ubicarse en 336.2 kilojoules por tonelada-kilmetro, (vase Figura 3.40).

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Figura 3.40 Intensidad energtica del transporte ferroviario de carga (kilojoules por tonelada-kilmetro)

390.0 380.0 370.0 360.0 350.0 340.0 330.0 320.0 310.0 300.0

382.7

364.8 358.4 349.3 345.5 344.0 333.9 334.6 356.4

333.3

336.2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de SCT.

En Mxico, el transporte ferroviario de pasajeros est confinado prcticamente a los sistemas de transporte colectivo urbanos (STC-Metro-D.F., Metrorrey-Monterrey y Siteur-Guadalajara). Considerando que estos son alimentados con energa elctrica, se puede decir que prcticamente todo el transporte ferroviario que utiliza disel en el pas es destinado al transporte de carga. En 2012, la longitud de la red ferroviaria nacional se integr por 26 mil 727 kilmetros de vas, del cual 18% est fuera de operacin y este se mantuvo con el mismo nivel respecto a 201168.

3.4.2 Sector Elctrico


La demanda de petrolferos en el sector elctrico se concentra bsicamente en el consumo de combustleo y disel. Al final de 2012 estos combustibles representaron el 25.8% y 1.5% de la demanda total de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico. Es de importancia resaltar que las mejoras tecnolgicas, regulaciones ambientales ms estrictas y el diferencial de precios de combustibles han propiciado que se d una sustitucin de estos petrolferos por gas natural, el cual es actualmente el combustible de mayor consumo para la generacin de energa elctrica. En Mxico, la Comisin Federal de Electricidad (CFE) es la encargada del suministro de la energa elctrica a los clientes del servicio pblico, adems de la participacin del sector privado69.

68 A partir de la privatizacin del servicio ferroviario de pasajeros en Mxico, se dej el inters por llevar a cabo este servicio, al igual que en Chile y otros pases de Amrica Latina; mientras en Europa el transporte ferroviario sigue siendo un medio eficaz y de calidad. El algunos pases se utilizan trenes de alta velocidad, como el TGV (Train Grande Vitesse) de Francia o el Shinkansen (traducido como Nueva Lnea Troncal) de Japn que traslada pasajeros a casi 300 km/h de Tokio a Osaka. En ese rubro, en Japn y Alemania se genera la tecnologa para trenes que leviten a partir del uso de superconductores (maglev o meagnetically levitated) con lo cual se logran velocidades de hasta 581 km/h. 69 Con la finalidad de incentivar la participacin del sector privado en la expansin del sistema elctrico, en 1992 el Congreso de la Unin modific la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), incorporando las modalidades de: autoabastecimiento, cogeneracin, productor independiente, pequea produccin y exportacin e importacin de energa elctrica.

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Sector elctrico pblico El combustleo es el de mayor consumo por la CFE en plantas termoelctricas convencionales. El consumo de este combustible ha decrecido en el periodo comprendido entre 2002 y 2012, presentando una tmca de -5.1%; factores como la eficiencia energtica de las plantas termoelctricas convencionales, el diferencial de precios entre combustleo y gas natural, as como las regulaciones ambientales, fueron elementos que justificaron la sustitucin del combustleo por gas natural y en consecuencia una reduccin en su demanda. Pese a que el consumo de este energtico muestra una reduccin en el periodo histrico, su participacin en 2012 fue de 25.8% del total de combustibles utilizados. Al cierre de 2012, la demanda de combustleo se ubic en 211.9 mbdpce; 11.5% mayor a lo consumido en el ao anterior, (vase Cuadro 3.25). Este comportamiento fue originado, principalmente, por la falta de lluvias para el incremento de los embalses en las centrales hidrulicas y la reduccin en el suministro de gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos que se present durante el ao 2012. El segundo petrolfero utilizado por parte de CFE es el disel, de 2002 a 2012, el consumo de disel aumento 6.3% promedio anual. Esto se debi a que el disel es utilizado para la generacin elctrica en horarios de mxima demanda por periodos cortos, ya que el costo del combustible es un factor para no ser considerado para cubrir la demanda base en regiones donde se tiene disponibilidad de otros combustibles.
Cuadro 3.25 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Total Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro1 Produccin independiente de Energa Carbn Comisin Federal de Electricidad Combustleo Comisin Federal de Electricidad Diesel Comisin Federal de Electricidad Produccin independiente de Energa Gas natural Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro1 Produccin independiente de Energa
1

2002 707.3 627.5 6.0 73.8 105.3 105.3 357.2 357.2 6.8 6.26 0.52 238.0 158.7 6.0 73.3

2003 713.4 599.0 5.7 108.7 120.0 120.0 302.6 302.6 16.3 15.48 0.82 274.4 160.9 5.7 107.9

2004 682.5 522.5 4.9 155.0 99.2 99.2 276.4 276.4 6.7 6.47 0.22 300.2 140.5 4.9 154.8

2005 713.4 549.8 5.0 158.6 129.0 129.0 288.5 288.5 6.0 5.74 0.25 289.9 126.6 5.0 158.4

2006 699.9 497.3 5.2 197.5 127.1 127.1 221.3 221.3 6.9 6.81 0.04 344.7 142.1 5.2 197.4

2007 734.9 493.4 9.5 232.1 126.8 126.8 217.5 217.5 3.2 2.91 0.30 387.5 146.2 9.5 231.8

2008 697.5 439.7 8.3 249.5 93.5 93.5 192.0 192.0 5.0 4.49 0.56 407.0 149.8 8.3 248.9

2009 742.0 476.3 9.8 255.8 118.3 118.3 186.6 186.6 6.8 6.73 0.04 430.2 164.7 9.8 255.8

2010 737.9 466.1 8.3 263.5 127.1 127.1 168.1 168.1 6.2 6.19 0.01 436.5 164.7 8.3 263.5

2011 792.9 501.8 10.6 280.6 134.2 134.2

2012 tmca 821.1 1.5 539.6 -1.5 9.6 4.8 271.9 13.9 133.3 133.3 2.4 2.4 -5.1 -5.1 6.3 6.9 -5.2 6.9 1.4 4.8 14.0

190.0 211.9 190.0 211.89 7.6 7.60 0.03 461.1 170.0 10.6 280.6 12.5 12.22 0.31 463.4 182.2 9.6 271.6

Organismo descentralizado extinto a partir del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federacin. Para fines del documento, se muestran por separado ya que si bien administrativamente los activos son operados por CFE, estos no forman parte de esta ltima. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CFE, PEMEX y SENER y empresas privadas.

Sector elctrico privado Para 2012, el consumo de combustibles fsiles para generacin de energa elctrica equivali a 68.3 mbdpce; mayor en 1.2% respecto a 2011. En relacin al consumo de petrolferos en este sector, el combustleo ha presentado una reduccin importante, llegando a tener una disminucin promedio anual de -10.9% en el lapso 2002-2012, impulsado principalmente por regulaciones medio ambientales, mientras que el consumo de disel present un crecimiento promedio de 5.3% en el mismo periodo. En contraste, la demanda de coque de petrleo en este sector ha ido tomando importancia, al aumentar su demanda 3.3% respecto a 2011, debido a que en algunos casos este petrolfero ha sido sustituto del combustleo, (vase Cuadro 3.26).

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Cuadro 3.26 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico privado, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Total Carbn Coque de petrleo Combustleo Diesel Gas natural

2002 2003 33.7 49.9 0.0 0.0 0.0 3.6 11.7 11.4 0.9 1.7 21.0 33.2

2004 63.4 0.0 12.0 13.2 0.4 37.7

2005 2006 2007 2008 62.9 64.3 66.8 63.4 0.0 0.1 0.2 0.6 12.9 14.8 14.7 14.1 11.8 9.2 9.0 5.5 0.9 0.9 1.3 1.7 37.4 39.3 41.7 41.4

2009 64.0 0.5 14.1 5.8 1.8 41.7

2010 2011 2012 tmca 69.1 67.5 68.3 7.3 0.5 0.7 0.6 n.a. 17.4 16.8 17.39 n.a. 4.4 3.2 3.70 -10.9 1.8 1.8 1.54 5.3 45.0 44.9 45.1 7.9

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX y empresas privadas.

3.4.3 Sector Industrial


La demanda de combustibles en el sector industrial fue de 307.0 mbdpce al cierre de 2012, lo que represent un aumento de 2.7% en comparacin a 2011. Este aumento se debi principalmente al incremento del consumo de gas natural, coque de petrleo y disel, principalmente. En contraste, la demanda de combustleo en el sector industrial registr una disminucin importante a una tasa promedio anual de -13.7%, resultado en gran medida por la sustitucin de combustleo por otros combustibles; tal es el caso de algunos ingenios azucareros que han optado por aumentar el consumo de bagazo como combustible en sustitucin del combustleo, (vase Cuadro 3.27).
Cuadro 3.27 Evolucin de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 (miles de barriles de petrleo crudo equivalente)
Total Combustleo Coque de petrleo Diesel Gas LP Gas natural 2002 2003 302.3 295.5 67.1 66.8 27.5 28.1 21.3 21.8 19.8 18.4 166.6 160.3 2004 2005 313.3 310.1 67.5 65.4 39.1 39.4 26.6 25.1 18.9 19.0 161.1 161.2 2006 320.9 52.7 51.9 24.3 20.0 172.0 2007 327.0 49.2 60.1 24.8 19.5 173.4 2008 304.0 38.3 52.1 25.5 18.6 169.5 2009 266.8 32.2 43.2 23.1 18.3 150.0 2010 283.9 26.0 40.2 24.5 19.4 173.8 2011 298.9 22.5 43.9 27.3 18.1 187.0 2012 tmca 307.0 0.2 15.4 -13.7 45.3 5.1 31.4 3.9 18.7 -0.6 196.1 1.6

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

El coque de petrleo es consumido principalmente en las ramas industriales del cemento, metales bsicos, qumica y productos metlicos elctricos, por lo que sustituye en cierta medida a otros combustibles como el gas natural e impulsado por el menor costo relativo. Este combustible fue el que registr el mayor crecimiento promedio anual de 2002 a 2012 de 5.1%, sin embargo, esta tendencia puede detenerse por los bajos precios que ha experimentado el gas natural en Estados Unidos, (vase Figura 3.41). En lo que respecta al consumo de disel, ste present una tasa de crecimiento anual de 3.9%, por lo que a finales de 2012 su consumo report los 31.4 mbd, siendo el mayor de los ltimos diez aos. Lo anterior se explica, principalmente, por la sustitucin de combustleo por disel en los sectores agrcola e industrial, aunado a la baja oferta de gas natural, el cual ha ocasionado que los sectores industrial y energtico compensen sus requerimientos con disel industrial bajo azufre.

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Figura 3.41 Demanda total de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Un aspecto importante a considerar es la intensidad en el uso de combustibles en el sector industrial70. En 2012 la intensidad energtica en el sector industrial se redujo respecto de 2011, esto como resultado de un mayor crecimiento del PIB manufacturero; de 4.3% respecto del consumo de combustibles de 3.0%. Esto implic que para producir un peso de PIB en 2012, se requiri un volumen menor de combustibles, (vase Figura 3.42). Lo anterior se debi a las mejoras en eficiencia energtica y al cambio en la composicin de la produccin a favor de ramas econmicas y procesos con menores intensidades energticas.
Figura 3.42 Intensidad del uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del PIB manufacturero, 2002-2012 (ndices, 1999-100)
140 124 120 100 100 100 80 97.9 100.2 95.5 93.3 93.5 87.7 85.2 82.5 82.8 81.8 99 103 107 113 115 114 103 119 113

60

40

Intensidad del uso de combustibles. tmca= -2.0% PIB manufacturero, tmca =2.2%

20

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
70 Se refiere a la relacin entre el resultado obtenido y los recursos energticos utilizados para su consecucin, por ejemplo, un proceso industrial incrementara su eficiencia energtica si redujera el consumo de energa necesario para llevar a cabo una determinada produccin.

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Varias ramas del sector industrial han realizado conversiones en sus procesos para un mejor rendimiento de combustible, lo que ha permitido reducir el consumo del mismo y en algunos casos permitir la sustitucin de combustleo por coque de petrleo; como lo fue en la industria siderrgica, en donde las mejoras tecnolgicas en ciertos procesos permitieron la sustitucin por coque de petrleo. Otro ejemplo, es la industria del cemento la cual ha llevado a cabo mejoras tecnolgicas por lo que le ha permitido tener una diversificacin en el consumo de insumos energticos, que incluyen combustleo, coque de petrleo, combustibles alternativos y gas natural.

3.4.4 Sector Petrolero


En 2012, el sector petrolero consumi 46.7 mbdpce; 8.6% menor al consumo presentado en 2011. El combustible de mayor uso en este sector es el gas natural, sin olvidar que el combustleo sigue manteniendo un importante nivel de consumo para la generacin de calor y vapor en las plantas de servicios auxiliares en este sector. Sin embargo, de 2002 a 2012 su consumo se ha venido reduciendo, de tal manera que registr una tasa media anual de -4.6%, reflejado en una demanda de 25.9 mbdpce al final del este periodo. El disel es otro petrolfero que demanda el sector petrolero, principalmente para servicios de transporte y generacin elctrica de respaldo; su consumo fue de 19.8 mbdpce al cierre de 2012, lo que signific un crecimiento de 12.6% comparado con 2011, (vase Cuadro 3.28).
Cuadro 3.28 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Total Gasolinas Disel Combustleo Turbosina

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tmca 54.2 58.7 64.8 62.7 56.0 57.5 57.1 56.3 50.4 51.1 46.7 -1.5 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 1.0 1.8 11.7 12.4 15.8 16.4 15.0 17.1 17.6 19.9 19.1 17.6 19.8 5.4 41.6 45.7 48.4 45.8 40.5 39.8 39.0 35.8 30.7 32.8 25.9 -4.6 0.1 n.a.

n.a.: no aplica. Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

3.5 Comercio exterior de petrleo y petrolferos


3.5.1 Petrleo
El comercio exterior de petrleo en Mxico se lleva a cabo a travs de la empresa filial de PEMEX que es PEMEX Comercio Internacional (PMI). PMI realiza para PEMEX operaciones de compra-venta de petrleo y productos derivados de su procesamiento, as como operaciones en las que tanto la compra como la venta son realizadas con contrapartes distintas a PEMEX, conocidas como operaciones con terceros. Es as que a travs de PMI funge como ente comercializador de petrleo en los mercados internacionales y adquiere de PEP el balance entre el petrleo producido y el consumo nacional para su venta. Es de esta manera, como PMI tiene firmados diversos contratos con empresas extranjeras para la venta de petrleo en mercados internacionales con cerca de 25 clientes en Amrica, Europa, Lejano Oriente y el resto del mundo. Entre los pases que Mxico comercializa petrleo estn Estados Unidos, Espaa, India, China, Canad, Portugal, Holanda, Israel, Inglaterra, Antillas Holandesas, entre otros, (vase Figura 3.43). Como se mencion en el Captulo I de este documento, Mxico es uno de los principales exportadores de petrleo a nivel mundial. Al cierre de 2012, Mxico ocup el dcimo segundo

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lugar entre los pases con mayor exportacin de petrleo, el cual registr un total de 1,255.6 mbd. Por tipo de petrleo, el de mayor comercializacin es el petrleo Maya (pesado), el cual contribuy con 77.0% del total exportado; le sigue el petrleo Olmeca (ligero) con 15.4% y el petrleo Istmo (sper-ligero) con 7.6%, (Figura 3.44). En los ltimos aos, el grupo PMI ha buscado diversificar su comercializacin ante la creciente disponibilidad de petrleo en los Estados Unidos, contando con un nuevo contrato de venta de petrleo Maya con China e incrementando los volmenes comercializados a la India. Aproximadamente el 43% de la produccin de petrleo en Mxico se dirige al mercado de exportacin, lo que ha dejado al pas como un dependiente de su crecimiento econmico por la exportacin de su materia prima como lo es el petrleo, siendo el mercado americano el destino con mayores ventas de petrleo; principalmente el mercado estadounidense en la Costa del Golfo de Mxico. Por pas de destino, el volumen de petrleo se export a Estados Unidos (76.3%), Espaa (13.2%), India (6%), Canad (1.8%), pases del Convenio San Jos (1.1%)71, China (0-8%), Holanda (0.4%), Portugal (0.2%) y otros (0.2%). Las exportaciones de petrleo han cado a una tasa de media de crecimiento anual de -3.1% en el periodo de los ltimos diez aos, siendo Estados Unidos el pas destino en donde la reduccin en volumen ha sido mayor con 381.4 mbd menor respecto a los niveles de 2002. El mayor crecimiento en los ltimos aos se ha presentado en India, en donde el volumen de exportacin de petrleo se increment 38.7 mbd con respecto a 2002, (vase Cuadro 3.29).
Figura 3.43 Pases destino de las ventas al exterior de petrleo crudo

Fuente: Tomado de PEMEX Internacionales (PMI), www.portal.pmi.com.mx

71 Mxico y Venezuela mantienen el pacto que establece el suministro conjunto de hasta 160 mbd y/o derivados a los pases de Amrica Central y el Caribe suscritos en el Convenio San Jos, los cuales son: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panam y Repblica Dominicana.

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Figura 3.44 Mezcla de crudos a terminales de exportacin, 2002-2012 (distribucin porcentual)

* Incluye petrleo pesado Altamira. Fuente: SENER con informacin de PEMEX, Base de Datos Institucional (BDI).

En los ltimos aos, el volumen de las exportaciones ha cado debido a la baja disponibilidad por parte de PEP, principalmente por la declinacin natural de los yacimientos como Cantarell. No obstante, los ingresos derivados de la comercializacin en el exterior de petrleo han incrementado, dado a factores como el aumento del petrleo en los mercados internacionales, mayor participacin volumtrica de petrleo Istmo y Olmeca en la composicin de la Mezcla Mexicana de Exportacin y la estrategia de comercializacin de PMI72, (vase Figura 3.45).
Figura 3.45 Crudo destinado a terminales de exportacin, 2002-2012 (miles de barriles diarios)

1,848.3 1,873.6

1,832.6 1,789.1 1,701.3

1,716.2

1,406.9 1,358.0 1,268.3 1,342.9 1,231.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: SENER con informacin de PEMEX, Base de Datos Institucional (BDI).

72 El precio de la Mezcla Mexicana de Exportacin ha superado las estimaciones del precio de referencia del barril de la mezcla mexicana de petrleo contenidas en la Ley de Ingresos de la Federacin, fortaleciendo as los ingresos totales del Gobierno Federal. Informacin proveniente de PMI: www.portal.pmi.com.mx

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Cuadro 3.29 Exportaciones de petrleo crudo por pas, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variacin 2012/20 -6.2 -12.6 49.7 103.4 -73.0 11.3 -20.4 -25.0 -49.5 n.a. n.a. n.a. -74.0 tmca * 2002-3.1 -3.4 1.6 7.2 n.a. 1.4 -6.5 7.1 -17.3 n.a. n.a. n.a. -18.2

Total 1,705.1 1,843.9 1,870.3 1,817.1 1,792.7 1,686.2 1,403.4 1,222.1 1,360.5 1,337.9 1,255.6 Estados Unidos 1,338.6 1,437.5 1,482.0 1,424.7 1,441.9 1,351.5 1,142.9 1,049.0 1,139.5 1,095.0 957.1 Espaa 140.8 143.4 149.5 160.8 144.3 125.1 122.9 93.1 115.6 110.8 166.0 India 36.7 52.5 36.3 32.8 32.0 35.2 34.9 34.5 27.8 37.1 75.4 China 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 36.6 9.9 Canad 19.9 29.3 28.1 38.2 36.3 30.6 26.0 22.4 23.9 20.5 22.8 Convenio de San Jos 27.2 32.1 29.0 30.5 36.7 35.5 20.4 9.4 15.3 17.8 14.2 Holanda 2.7 0.0 0.0 0.0 1.9 14.4 8.8 10.6 3.7 7.4 5.6 Portugal 15.4 15.0 12.5 17.7 12.5 10.0 2.5 0.0 5.2 5.4 2.7 Antillas Holandesas 91.8 104.9 116.5 95.8 75.0 70.0 33.8 2.7 0.0 0.0 0.0 Israel 4.8 4.8 3.6 4.4 3.6 3.6 4.8 0.5 0.0 0.0 0.0 Inglaterra 15.7 12.5 12.2 10.9 7.8 10.1 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros 11.4 11.9 0.7 1.4 0.6 0.0 1.4 0.0 3.1 7.2 1.9

Se refiere a la exportacin de petrleo a El Salvador, Jamaica y Repblica Dominicana. * tasa media de crecimiento anual. n.a.: no aplica Fuente: SENER con informacin de PEMEX.

Las operaciones de exportacin de petrleo se realizan va martima bajo trminos FOB (free on board), lo cual significa que la entrega del petrleo se realiza a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado, pasando en ese momento los riesgos de prdida o dao del cargamento al comprador. Mxico cuenta con puntos de carga en Dos Bocas, en Tabasco; Salina Cruz, en Oaxaca; Cayo Arcas - en mar abierto aproximadamente a 162 kilmetros de Cd. del Carmen en Campeche-, Pajaritos, en Veracruz y Cd. Madero en Tamaulipas. Por su parte, los ingresos de PEMEX por concepto de la exportacin de petrleo fueron 46,788.1 millones de dlares (mmUSD), el cual present una variacin negativa de 5.2% con respecto al ao 2011; esto se debi a los menores volmenes de la Mezcla Mexicana de Exportacin. Por tipo de petrleo, el Maya recaud 35,128.5 MMUSD, el Olmeca con 7,754.3 mmUSD y el Istmo con 3,905.3 mmUSD73. 3.5.2 Petrolferos

La evolucin de las importaciones de petrolferos presentaron una tasa de crecimiento anual de 9.4% en el periodo comprendido de 2002 a 2012. En 2012, el volumen de estas importaciones alcanz 557.5 mbdpce; un volumen menor en 1.8% al registrado en 2011, (vase Cuadro 3.30). Lo anterior se debi a la disminucin de la produccin nacional, siendo la causa principal la reprogramacin en el mantenimiento de las plantas en el SNR. Por otra parte, la mayor participacin de las importaciones de gasolinas y disel, se debi a los problemas operativos ocurridos en el SNR durante el ao 2012, los mantenimientos correctivos y el retraso en la entrada de plantas de la reconfiguracin de Minatitln, entre otros factores.

73

Memoria de Labores de PEMEX, 2012. www.pemex.com

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Cuadro 3.30 Evolucin de las importaciones de petrolferos, 2002-2012 (miles de barriles de petrleo crudo equivalente)
Total Combustleo Disel Gasolinas Coque de petrleo Turbosina 2002 227.0 19.0 27.2 152.6 26.5 1.6 2003 180.3 21.8 9.3 116.9 32.3 2004 197.1 19.1 3.7 143.9 30.4 2005 278.5 28.5 24.8 192.0 33.1 2006 329.3 15.4 41.2 226.8 45.6 0.1 2007 379.4 18.3 52.7 256.7 51.6 2008 434.9 35.5 68.0 281.7 49.7 2009 393.6 42.3 47.6 272.7 31.1 2010 474.7 11.9 107.9 313.4 41.5 0.1 2011 547.8 27.0 135.6 335.3 49.9 2012 tmca 557.5 9.4 48.1 9.7 132.7 17.2 326.9 7.9 46.8 5.8 3.0 6.5

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Como se observa en el Cuadro 3.30, el mayor porcentaje de importacin ha de gasolinas, esto muestra el gran dficit de produccin de stas que existe en Mxico como resultado de la falta de inversin en la infraestructura de refinacin en el pas74. Para el 2012, el 58.6% de las importaciones correspondi a las gasolinas, alcanzando un volumen de 394.5 mbd75, (vase Figura 3.46).
Figura 3.46 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
792.6 761.0 718.9 672.1 636.8 601.2 566.3 173.7 141.1 184.2 444.9 398.1 466.0 439.5 442.4 443.8 455.3 404.8 416.4 388.8 231.8 273.8 309.8 340.0 329.1 378.3 404.7 394.5 792.6 802.3 800.0 804.4

436.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importacin

Produccin

Demanda

Nota. La importacin incluye el componente metil-terbutil-ter (MTBE). Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Con referencia a las importaciones de disel, stas representaron 23.8% del total importado de petrolferos, para ubicarse al cierre de 2012 en 132.8 mbd; presentando una reduccin de 2.1% en comparacin a 2011. Dicho comportamiento respecto al ao anterior, ha sido resultado del incremento de 9.4% en la produccin, contra 4.8% en las ventas internas del combustible, (vase Figura 3.47).

Es importante considerar que las reprogramaciones y mantenimientos en las diferentes refineras y aplazamiento en la entrada en operacin de las plantas nuevas del proyecto de reconfiguracin de la refinera de Minatitln fueron factores que influyeron en el nivel de importaciones 75 Este volumen difiere al presentado en el Cuadro 3.16 debido a las unidades en que esta presentado pues al considerar todos los petrolferos se debe unificar la unidad de medida considerando que se est sumando volumen (gasolinas, disel, combustleo y turbosina) con masa (coque de petrleo).

74

150

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Figura 3.47 Importaciones y exportaciones de disel, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
150

100

50

0 2002 -19.3 -50 2003 -6.4

4.0 2004

2005 -24.0

2006

2007

2008

2009 -42.9

2010

2011

2012

-38.7

-43.9

-61.6

-100

-107.6 -135.7 -132.8

-150 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

El aumento de 58.4%76 en la produccin de coque de petrleo registrado en 2012, no fue suficiente para cubrir su demanda. Pese a que el nivel de importaciones se redujo en 6.1%, fue necesario importar 3,250.1 mta en el ltimo ao histrico. Respecto a sus exportaciones, en 2012 fueron de 701.7 mta, las cuales se llevaron a cabo por el puerto de Coatzacoalcos, (vase Figura 3.48).

76

Ver Balance nacional de coque de petrleo, 2002-2012.

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Figura 3.48 Importaciones y exportaciones de coque de petrleo, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)

4,000

3,000

2,000

1,000

0 2002 -1,000 -1,837.6 -2,000 -2,240.6 -2,110.6 -2,150.2 -2,059.1 -2,548.4 -3,045.4 -3,000 -3,534.7 -3,403.5 -2,826.4 -3,459.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-4,000 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

En lo que respecta a las exportaciones de combustleo de 2012, stas presentaron una disminucin de 30.8% en comparacin a 2011. El factor que delimit la exportacin de este combustible fue la entrada en operacin de la Planta Coquizadora de la refinera de Minatitln en enero de 2012, puesto que el combustleo es la carga primaria que se utiliza para el proceso. Por su parte, las importaciones de combustleo fueron mayores en 78.4% comparadas con las del ao 2011, lo que en trminos de volumen significaron 44.6 mbd, (vase Figura 3.49).

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Figura 3.49 Importaciones y exportaciones de combustleo, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
140

120 111.3 82.0 80 75.8 60

100

40 21.3 20 7.2 1.3 0 2002 -20 2003 2004 -15.1 -25.6 -40 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16.6 26.1 25.1

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

Por otro lado, la produccin de turbosina fue insuficiente para cubrir la demanda del sector areo a finales de 2012. De acuerdo a lo anterior, la produccin de este combustible fue de 56.6 mbd, mientras que su demanda registro un volumen de 59.3 mbd, situacin que origin una importacin de 3.1 mbd77, (vase Figura 3.50).

77

La SHCP en su Nota Informativa 12-16 Agosto 2013 menciona que nos hemos convertido en importadores. netos de gasolinas, disel, turbosina, gas natural, gas licuado de petrleo (L.P.) y petroqumicos resaltando que lo anterior se ha intensificado ante la prdida de competitividad en la industria petrolera. http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_33_2013.pdf

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Figura 3.50 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
10

7.6 6.8 6.9 6.2 5.7 4.2

6 4.7 4 3.4

1.8 1.3

-2 -3.1

-4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importacin*

Exportacin

Saldo balance comercial

*Se incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

3.6 Precios de petrleo y petrolferos


3.6.1 Petrleo
Las variaciones en los precios del petrleo, el gas natural y los principales petrolferos en el mercado internacional estn determinadas por factores sociales, polticos, econmicos, climatolgicos, cambios de regulacin, modificaciones en la relacin oferta-demanda y competencia, entre otros, los cuales producen efectos que inciden de manera directa en el comportamiento de los mercados energticos globales. En 2012, los precios de referencia de los crudos marcadores presentaron variaciones ocasionadas por la volatilidad poltica y econmica global, que se reflej en una tendencia descendente ms pronunciada que la del ao 2011. El petrleo West Texas Intermediate (WTI) promedi 94.13 dlares por barril, 1.0% menos que en 2011, en tanto que el Brent del Mar del Norte promedio 111.67 dlares por barril, 0.4% superior al ao previo. Los precios mximos mensuales se presentaron en marzo al alcanzar el WTI un promedio de 106.31 dlares y el Brent del Mar del Norte 125.33 dlares por barril. Durante el segundo trimestre del ao, los precios de los crudos marcadores exhibieron una tendencia a la baja hasta alcanzar mnimos en junio, cuando el WTI lleg a 82.33 dlares por barril y el Brent 94.84 dlares, para recuperarse en el segundo semestre del ao, (vase Figura 3.51).

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Figura 3.51 Precios de Mezcla Mexicana de Exportacin, WTI y Brent, 2009-2012 (dlares por barril)

Fuente: SENER con informacin de la Base de Datos Institucional (BDI), PEMEX y EIA.

En lo que se refiere a los precios del petrleo mexicano, referidos como Mezcla Mexicana de Exportacin (MME), PEMEX ofrece las tres variedades de petrleo que produce el pas: Maya, Olmeca e Istmo. Para ello, y de acuerdo a la Fraccin I del Artculo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los precios y tarifas de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijan considerando las referencias internacionales. Cabe destacar que el precio internacional de la mezcla de petrleo mexicano se determina de acuerdo con lo establecido en el Artculo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 78. En consecuencia, la MME se calcula empleando un precio integrado por medio de variables que utilizan como referencia la cotizacin de materias primas similares a la regin o mercado en donde vaya ser procesado el petrleo mexicano; sea ambas la Costa del Golfo de Mxico y la Costa Oeste de los Estados Unidos, Europa (zona Norte o Mediterrneo) o el Lejano Oriente79. El precio de la MME sigui una tendencia similar a la de los crudos marcadores. Este promedi en el ao 101.81 dlares por barril, 0.7% arriba del alcanzado en 2011. Por tipo de petrleo, el Olmeca registr 109.39 dlares por barril, 0.4% menos que el ao previo, el Istmo 107.28 dlares por barril y el Maya 99.79 dlares por barril, lo que signific un crecimiento de 1% en el Istmo y de 0.8% en el Maya, respecto a 2011, (vase Figura 3.52). Entre los factores que contribuyeron al alza del precio destacaron: la presin de Estados Unidos y la Comunidad Europea para imponer sanciones a Irn por su programa nuclear, lo que podra producir una interrupcin en el suministro de petrleo; la fragilidad de la recuperacin econmica en Europa y los altos costos del petrleo en monedas europeas. Los elementos a la
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf La frmula de precios para la regin Costa del Golfo de Mxico de los Estados Unidos considera los promedios aritmticos de los precios del petrleo West Texas Sour (WTS), Brent Date (Brebt DTD) y Light Louisiana Sweet (LLS), durante un periodo de valoracin. Para el caso particular del petrleo Maya, tambin se considera el precio del Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 3%.
79 78

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baja fueron: la expectativa de reduccin en la demanda por el incremento en inventarios de petrleo en Estados Unidos; el limitado crecimiento de la actividad industrial en China y la consiguiente disminucin en su demanda de petrleo, as como el aumento en la produccin de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo para controlar el alza de los precios del petrleo.
Figura 3.52 Precios de crudos mexicanos de exportacin, 2009-2012 (Dlares por barril)

Fuente: SENER con informacin de la Base de Datos Institucional (BDI), PEMEX.

Cabe hacer notar que el precio del WTI se ha mantenido por abajo del correspondiente a la mezcla mexicana de exportacin desde el segundo semestre de 2011. El WTI se produce en Texas, Oklahoma y otros estados de la zona central de EU y durante el periodo mencionado, se registraron volmenes histricamente altos de WTI en Oklahoma. Sin embargo, al cierre de 2012 no se contaba con la capacidad suficiente para transportarlo por ductos a otros mercados, lo que dio por resultado una sobreoferta en el lugar donde se produce y se establece el precio, que explica la afectacin a la baja en el mismo. 3.6.2 Petrolferos

En Mxico, los precios de las gasolinas y el disel son administrados 80, regulados por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y son referidos al mercado internacional, ajustados por logstica y calidad. Durante 2012, los diferenciales de precios de combustibles automotrices entre Estados Unidos y Mxico presentaron una tendencia a la baja, debido al comportamiento registrado del precio internacional del petrleo WTI. No obstante, el precio no se vio reflejado de manera similar en la frontera de Mxico con los Estados Unidos, ya que en esa regin los precios de las gasolinas operan bajo un esquema de precios homologados a las principales ciudades

80 En Mxico los precios de las gasolinas y el disel son precios administrados, es decir, que no se determinan bajo las interacciones de oferta y demanda como en una estructura de mercado.

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fronterizas de Estados Unidos, y un precio mximo equivalente al precio vigente en el resto del pas. Adems, con la finalidad de reducir el diferencial que existe entre el precio de referencia internacional y los precios nacionales, la SHCP en 2012 continu con el esquema de incrementos mensuales en los precios al pblico de los combustibles automotrices81. El objetivo de aplicar aumentos graduales a los precios al pblico de gasolina PEMEX Premium y Disel es para que PEMEX-Refinacin pueda recuperar los costos de las importaciones y d cumplimiento en el corto plazo de las nuevas especificaciones contenidas en la NOM-086. De enero a diciembre de 2011 el precio de la gasolina PEMEX Magna se increment 10.1%, dicha variacin fue la misma registrada en 2012. Respecto a la gasolina PEMEX Premium, durante el 2011 se increment 4.4%, mientras que en 2012 fue de 6.9%. El precio de PEMEX Disel se increment en el mismo porcentaje tanto en 2011 como en 2012, siendo de 9.7%, (vase Cuadro 3.31).
Cuadro 3.31 Precio al pblico de las gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Premium y PEMEX Disel, 2011 y 2012 (pesos por litro)
2011 PEMEX Magna PEMEX Premium Diferencial Diesel 2012 Pemex Magna Pemex Premium Diferencial PEMEX Diesel Ene 8.8 10.1 1.3 9.2 Ene 9.8 10.6 0.8 10.2 Feb 8.9 10.2 1.3 9.3 Feb 9.9 10.7 0.8 10.3 Mar 9.0 10.2 1.2 9.4 Mar 10.0 10.7 0.7 10.4 Abr May 9.1 9.2 10.3 10.3 1.2 1.1 9.4 Abr 10.1 10.8 0.7 10.5 9.5 May 10.2 10.8 0.7 10.5 Jun 9.2 10.3 1.1 9.6 Jun 10.3 10.9 0.6 10.6 Jul 9.3 10.4 1.1 9.7 Jul 10.4 11.0 0.6 10.7 Ago 9.4 10.4 1.0 9.8 Ago 10.5 11.0 0.6 10.8 Sep 9.5 10.5 1.0 9.8 Sep 10.5 11.1 0.6 10.9 Oct Nov 9.6 9.6 10.5 10.5 0.9 0.9 9.9 Oct 10.6 11.2 0.6 11.0 10.0 Nov 10.7 11.3 0.6 11.1 Dic Var Ene-Dic 9.7 10.1% 10.6 4.4% 0.9 -33.8% 10.1 9.7%

DicVar. Ene-Dic 10.8 10.1% 11.4 6.9% 0.6 -31.7% 11.2 9.7%

Nota. Precios mensuales ponderados por ventas internas en moneda corriente. Fuente: Indicadores Petroleros 2012 y 2011, PEMEX.

Para el caso en el precio de la turbosina y combustleo, stos presentaron una reduccin de 3.5% y -17.4% a finales de 2012, respectivamente. As se tiene que el precio promedio de la turbosina en diciembre de 2012 fue 2.6% inferior al registrado en diciembre de 2011. Por otro lado, al comparar los precios promedio del combustleo de diciembre de 2012, con los de diciembre de 2011, se observa un decremento de 10.2%, (vase Cuadro 3.32).

81

Hasta noviembre de 2011, los incrementos mensuales fueron de 8 centavos de peso por litro ($/l) para la PEMEX Magna y el Disel, y de 4 centavos de $/l para la PEMEX Premium. Desde diciembre de 2011, y hasta diciembre de 2012, los incrementos mensuales fueron de 9 centavos de $/l para la PEMEX Magna y el disel. Para el caso de la gasolina PEMEX Premium, desde diciembre de 2011, y hasta junio de 2012, los incrementos mensuales en los precios al pblico fueron de 5 centavos de $/l. A partir de julio de 2012, los incrementos mensuales empezaron a registrar aumentos adicionales de 1 centavo de $/l mensual, hasta llegar a un incremento de 9 centavos de $/l en octubre, aumento que se qued fijo hasta diciembre de 2012.

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Cuadro 3.32 Precio al pblico de Turbosina y Combustleo (pesos por litro)
2011 Turbosina Combustleo 2012 Turbosina Combustleo Ene 10.1 7.2 Ene 12.3 10.6 Feb 10.5 7.8 Feb 13.2 10.3 Mar 11.7 8.3 Mar 12.9 10.5 Abr 11.9 8.9 Abr 13.0 10.2 May 11.1 8.2 May 12.6 9.8 Jun 10.8 8.8 Jun 11.4 9.2 Jul 11.5 8.7 Jul 12.1 8.8 Ago 11.5 8.7 Ago 13.2 9.4 Sep 11.6 9.4 Sep 12.5 9.5 Oct 12.8 9.9 Oct 12.1 9.0 Nov 13.2 10.4 Nov 12.2 8.8 Dic Var. Ene-Dic 12.2 21.6% 9.7 34.3% Dic Var. Ene-Dic 11.9 -3.5% 8.7 -17.4%

Fuente: Indicadores Petroleros, PEMEX.

IEPS a gasolinas El precio al pblico de las gasolinas automotrices contiene la aplicacin del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS), que se agrega al precio productor82, el cual es determinado con base en el precio de referencia internacional del combustible83, sus costos de logstica, manejo, y en algunos casos de ajuste por calidad. Por otro lado, considerando que los precios de las gasolinas y disel en el mercado de referencia varan todos los das, mientras que en Mxico los precios son fijos (o con ajustes predeterminados), la tasa del IEPS es variable, constituyndose en el elemento de ajuste entre el precio variable del mercado spot, sobre el cual se fija el precio productos y el precio de venta al pblico en nuestro pas84. Es decir, cada mes se ajusta el monto del IEPS inversamente al precio productor correspondiente, manteniendo el desliz programado por las autoridades en el precio al pblico. De acuerdo a la SHCP, la existencia del subsidio a las gasolinas y el disel, la recaudacin del IEPS que recae sobre estos combustibles se reduce, ya que al ser calculado toma en cuenta los precios de las gasolinas y disel en el mercado spot de Houston y costos de manejo. Con la poltica de precios vigente de incrementos peridicos autorizados por la SHCP, se pretende minimizar los subsidios generados cuando los precios internacionales de referencia rebasan el precio nacional. As se tiene que de acuerdo a la SHCP, al cuarto trimestre de 2012 se recaudaron 54,556 mm$ por concepto de IEPS derivado del consumo de gasolinas en Mxico, lo que significa 9.4% superior al mismo periodo de 2011. Cuando se afirma que se registran prdidas en la recaudacin del IEPS por la venta final de gasolina, implica que ste no recauda ingresos fiscales, debido a que se mantienen los precios internos inferiores a los externos, (vase Figura 3.53).

Precio de facturacin o precio PEMEX El precio de referencia que se utiliza para establecer el precio productor de gasolinas de PEMEX es el promedio del precio spot de la gasolina sin plomo vigente en la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico de acuerdo a la Ley del IEPS, Articulo 2, fraccin VI, inciso A. 84 El IEPS es la diferencia entre el precio al pblico, antes del IVA y la comisin al distribuidor, y el precio productor, por lo que cuando el precio de referencia del petrleo sube, la tasa de IEPS disminuye y viceversa.
83

82

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Figura 3.53 Erogacin por concepto del IEPS a las gasolinas en Mxico, 2006-2012 (millones de pesos)
20,000

10,000

7,369 6,426

0 -5,557 -7,249

-10,000

-7,799 -13,373 -13,555 -13,597 -13,797 -11,088 -17,847 -14,142 -16,999 -23,462

-20,000

-15,615

-22,138 -23,684 -30,000

-40,000 -43,699 -50,000 -50,390 -60,000 -54,806 -45,451 -47,205 -49,860 -55,414

-47,020 -54,556

-70,000 -74,821

-65,768

-80,000

2006-1T

2006-2T

2006-3T

2006-4T

2007-1T

2007-2T

2007-3T

2007-4T

2008-1T

2008-2T

2008-3T

2008-4T

2009-1T

2009-2T

2009-3T

2009-4T

2010-1T

2010-2T

2010-3T

2010-4T

2011-1T

2011-2T

2011-3T

2011-4T

2012-1T

2012-2T

2012-3T

Fuente: Elaborado por SENER con informacin de Informe Trimestral Sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica de la SHCP, varios aos.

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2012-4T

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4 Captulo Cuatro. Variables y Supuestos del Caso Base


4.1 Supuestos macroeconmicos
Para la elaboracin del escenario macroeconmico 2013-2027 se parte de las perspectivas de crecimiento de la economa mexicana establecidas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) en los Criterios Generales de Poltica Econmica 2013, Precriterios 2013 y la revisin del PIB del 17 de mayo de 201385. Es importante mencionar que a partir de la ltima informacin oficial disponible de ese momento se realiz el ejercicio de planeacin de las prospectivas y no considera la ltima revisin publicada por la SHCP el 21 de noviembre de 2013. As se tiene que esta informacin fue considerada para la proyeccin de las principales variables macroeconmicas las cuales fueron utilizadas como insumo en la proyeccin del caso base del documento de petrolferos 2013-2027. Las variables ms importantes en la estimacin de la demanda de productos petrolferos son el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el PIB industrial, el precio de los productos petrolferos y la composicin del parque vehicular por combustible.

4.1.1 Contexto econmico actual


En el primer semestre de 2012 se present una desaceleracin econmica mundial. Las firmes medidas adoptadas por las autoridades europeas as como polticas monetarias ms laxas ayudaron a mejorar y recuperar la confianza y condiciones financieras. Lo anterior contribuy a que en la segunda mitad del ao, tanto las economas avanzadas como de mercados emergentes y en desarrollo comenzaran a registrar una estabilizacin en su actividad, aunque stas ltimas siguieron creciendo a un ritmo mayor que las primeras. As se tiene que el crecimiento mundial en 2012, fue de 3.2%86. Este fue menor respecto al ao anterior y resultado, entre otros factores, del proceso de desendeudamiento pblico y privado en las principales economas avanzadas, los problemas en la zona Euro y a la incertidumbre que se present en los Estados Unidos respecto al ajuste fiscal que tendra lugar en 2013. En los primeros meses de 2012, se registr una gran volatilidad en los mercados financieros. No obstante, un mayor estmulo monetario, la aplicacin de medidas ms slidas por parte de las economas avanzadas para disminuir las presiones en los mercados de deuda soberana e interbancario87, as como una mejor consolidacin financiera y bancaria en la zona Euro, gener una mejora importante para mediados de este ao, observndose as un repunte importante de estos mercados. Cabe resaltar que durante el ao que se reporta, dichas

85

Conferencia de prensa del Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico, Fernando Aportela Rodrguez y el Titular de la Unidad de Planeacin Econmica de la Hacienda Pblica, Ernesto Revilla Soriano, Sobre la Evolucin de la Economa Mexicana con fecha 17 de mayo de 2013. http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_estenograficas/far_ers_conf_20130517.pdf 86 International Monetary Fund, World Economic Outlook 2013, April 2013. 87 El mercado interbancario, tiene por objeto hacer posible que aquellas entidades con exceso de liquidez puedan ponerlo a disposicin de aquellas otras que tengan un dficit. Se caracterizan por estar constituidos exclusivamente por entidades bancarias, entendiendo por stas, los bancos, cajas de ahorro y otras instituciones de crdito encuadradas en el sistema bancario de un pas

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medidas fueron fundamentales para sostener la recuperacin de la actividad econmica y evitar una fragmentacin de los mercados financieros internacionales88. Por su parte, a pesar de las medidas aplicadas a nivel mundial para lograr una recuperacin econmica y estabilizacin en los mercados financieros internacionales, la economa mexicana mostr un menor ritmo de crecimiento econmico en 2012, el cual fue de 3.9%. En el primer trimestre de 2012 la actividad econmica present una tendencia positiva al registrar un crecimiento de 4.9%, sin embargo a partir del segundo trimestre se registr un menor ritmo de crecimiento de la actividad productiva, el cual present una tasa de 4.5%. Para el tercer y cuarto trimestre, el crecimiento fue de 3.2% para ambos periodos89. En lo que se refiere al ao 2013, el primer trimestre present estabilidad con relacin al crecimiento econmico mundial. El ligero fortalecimiento de la economa mundial fue resultado de las medidas puestas en marcha por las autoridades de las principales economas desarrolladas, con la finalidad de apoyar la recuperacin econmica y el funcionamiento de los mercados financieros. Sin embargo, el crecimiento econmico mundial continu siendo dbil en algunas regiones, ya que en algunas de ellas continan dependiendo de los estmulos econmicos (monetarios y/o fiscales) instrumentados por las economas avanzadas. Con respecto a Mxico, el INEGI report para el primer trimestre de 2013 un crecimiento desestacionalizado del PIB de 2.2% en trminos reales. En cambio registr una cada en la produccin industrial de marzo de 4.9% anual. Por su parte, la actividad industrial tuvo un crecimiento anual de 0.6% con base a la eliminacin de los efectos de estacionalidad. A partir de esta informacin, la SHCP estim que la economa mexicana crecer en 2013 a una tasa de 3.1% en trminos reales, (vase Figura 6.4.1 y Figura 6.4.2). Para realizar las proyecciones de demanda de combustibles se parte de los lineamientos de crecimiento establecidos por la SHCP para 2013. Este ao se toma como base para proyectar el escenario de planeacin de crecimiento para el resto del periodo, el cual se caracterizar por una tasa media de crecimiento anual de 0.8% entre 2013 y 2027. Bajo este contexto, el valor mximo de crecimiento del PIB ser de 4.0% entre 2014 y 2018 y el mnimo ser de 3.1% en 2013.
Figura 6.4.1 Producto Interno Bruto nacional e industrial, caso base, 2012-2027 tasas de crecimiento (%)
5.0 PIB Industrial 4.0 3.9 3.6 3.1 3.0 2.7 2.0 PIB utilizado para la proyeccin del caso base prospectivo 2013-2027. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

PIB Nacional

1.0

0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: SENER, con informacin del Centro de Anlisis y Proyecciones Econmicas para Mxico (CAPEM).
88 89

Informe Anual 2012, Banco de Mxico. www.banxico.org.mx Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. www.inegi.org.mx

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Figura 6.4.2 Producto Interno Bruto por regin caso base, 2012-2027 tasas de crecimiento (%)
5.0
4.7

4.0

4.1

4.1

Noroeste Centro-Occidente Centro Noreste

4.0 3.0 3.0 2.0

Sur-Sureste

1.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: SENER, con informacin de CAPEM.

Como se mencion, aun cuando el PIB nacional mostr una trayectoria positiva a lo largo de 2012, se observ una desaceleracin en la segunda mitad del ao con relacin a su ritmo de crecimiento durante los primeros dos trimestres, la cual fue particularmente notoria en el sector industrial, esta situacin fue resultado principalmente de una disminucin en el ritmo de crecimiento del sector manufacturero y el sector de la construccin. En este sentido, el PIB industrial creci 3.6%90en 2012. Por otra parte, el sector industrial es intensivo en el uso de energa, por lo que el PIB industrial se considera como una variable importante para la proyeccin de combustibles industriales. De acuerdo al comportamiento estimado del PIB nacional 2013-2027, se observa que el PIB industrial crecer 2.6% anual en este periodo. El valor mximo de crecimiento se presentar en 2018 con 4.1% y el mnimo con 2.7% en 2013.

4.1.2 Precio de los productos petrolferos


Para proyectar la demanda de combustibles es necesario disponer de los precios estimados de cada uno de ellos. Para tal efecto, la Direccin Corporativa de Finanzas (DCF) de PEMEX es la encargada de proporcionar el escenario de precios de los productos petrolferos. Por otra parte, es importante considerar que las variaciones en los precios del petrleo crudo, el gas natural y los principales petrolferos en el mercado internacional estn determinadas por factores sociales, polticos, econmicos, climatolgicos, cambios de regulacin, modificaciones en la relacin oferta-demanda y competencia, entre otros. Estos factores inciden de manera directa en el comportamiento de los mercados energticos globales, por lo que nuestro pas no queda exento de dicho comportamiento.91. En este contexto, en 2012 el precio de la gasolina PEMEX Magna continu con un incremento mensual de 9 centavos por litro, por lo que su costo al cierre de ese ao fue de 10.6 pesos por litro ($/l). Para el ao 2013, se considera que el precio de sta gasolina sea 8.7% mayor respecto a 2012, por lo que su precio promedio se estima en 11.5 $/l92. Para la elaboracin de este ejercicio, se supone un escenario de precios sin variaciones para todo el periodo prospectivo.

90 91

Banco de Mxico, Informa Anual 2012. PEMEX, Memoria de Labores 2012. 92 Los precios estimados de 2013 son de acuerdo al Programa Operativo Trimestral III (POT III) 2013 de Petrleos Mexicanos.

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Por su parte, los incrementos mensuales de la gasolina PEMEX Premium durante 2012 oscilaron entre 5 y 9 centavos por litro de tal manera que al finalizar el ao registr un precio de 11.3 $/l. Para efectos del ejercicio, sta gasolina mantendr un precio constante de 12.1 $/l durante el periodo 2013-2027, lo que representa un incremento de 7.2% con respecto a 2012. En el caso de PEMEX Disel, ste se ubic en 11.0 $/l al final de 2012, por lo que en 2013 se prev un incremento de 8.3%; es decir, un precio de 11.9 $/l, el cual se mantendr hasta el final del periodo, (vase Figura 6.4.3). Es importante considerar que los precios de las gasolinas y el disel son administrados por el Gobierno Federal, por lo que sus variaciones se ven influenciadas ante la presencia de eventos econmicos internos o externos.
Figura 6.4.3 Precios de productos petrolferos, 2012-2027 (pesos por litro)
14.0 12.8 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 POT III 2013 2.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Combustleo 11.3 11.0 10.6 9.3 Pemex Pemex Premium Pemex Disel

Turbosina

Fuente: IMP, con base en informacin de Indicadores Petroleros y DCF.

En 2012 el precio de turbosina fue de 12.8 $/l, y en 2013 se estima una reduccin de su precio en 13.9% para ubicarse en 11.1 $/l y posteriormente mantener un precio promedio de 10.8 $/l para el resto del periodo estimado. En lo que concierne al precio del combustleo nacional, ste se ubic en 9.3 $/l al cierre de 2012. En 2013 se prev una reduccin de su precio de 15.9%, por lo que ser de 7.8 $/l. En el periodo prospectivo, la tendencia en el precio de ste combustible se mantendr en un promedio de 7.0 $/l. Por otra parte, el establecimiento de polticas ambientales ms estrictas ha llevado a un mayor uso de combustibles ms limpios y a una planeacin de produccin de petrolferos con mayor aprovechamiento de residuales para la obtencin de productos de mayor valor econmico como son los destilados. Adems, con el constante aumento en el precio del crudo y de sus derivados, las empresas han decidido utilizar gas natural en vez de combustleo por cuestiones de competitividad. Por ltimo, el precio de coque de petrleo fue de 1.8 dlares por milln de BTU93 al cierre de 2012, por lo que se espera que durante el periodo prospectivo contine la reduccin del precio hasta llegar a los 1.18 dlares de Estados Unidos por milln de BTU (US$/mmBTU) en 2027, lo que representa una tasa de reduccin de 2.8% en promedio anual, (vase Figura 6.4.4).

93

Abreviatura de British Thermal Unit (BTU).

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Figura 6.4.4 Precio de coque de petrleo, 2012-2027 (US$ por mmBTU)
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Coque de petrleo 1.80

1.75

1.75

1.67 1.54 1.43 1.37 1.33 1.31 1.28 1.26 1.25 1.23 1.21

1.20

1.18

Fuente: IMP, con base en informacin de PEMEX.

4.1.3 Premisas del portafolio de inversin de PEP del caso base


El costo de produccin promedio de los proyectos, costo de descubrimiento y desarrollo promedio de los proyectos, y factores de recuperacin de hidrocarburos promedio de los proyectos son premisas que forman parte del portafolio de inversin de PEP para el caso base. Dentro de las premisas de riesgo considera la probabilidad de xito geolgico promedio de los proyectos y probabilidad de xito comercial promedio de los proyectos. Los criterios para la elaboracin del portafolio de proyectos de inversin 2013-escenario base, consideran los Contratos Integrales de exploracin y produccin ya asignados en la Regin Sur, Regin Norte y Chicontepec. Otras variables consideradas son el precio promedio del crudo de referencia, el tipo de cambio y de hidrocarburos (crudo Maya, Istmo y Olmeca). De acuerdo al escenario de precios pronosticado, para este ejercicio se consider un precio promedio del crudo WTI de 96.5 dlares (US$) por barril para el periodo 2014-2027 y de 89.8 US$ por barril para la Mezcla mexicana de exportacin para el mismo periodo, (vase Figura 6.4.5).

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Figura 6.4.5 Pronstico del precio WTI y Mezcla, 20131-2027 (US$ 2013)
105

102.1

100

West Texas Intermediate (WTI)

95

94.2

90.5 90 Mezcla 88.7 POT I 2013 85

80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Preliminar. Fuente: Elaborado por SENER con base en informacin de DCF.

Por otra parte, es importante mencionar que la evaluacin de los recursos prospectivos de Mxico se lleva a cabo mediante una estimacin de probabilidades en donde se toman en cuenta las caractersticas geolgicas de cada cuenca petrolera, as como el grado de conocimiento calibrado con la historia de produccin. La evaluacin se realiza a partir de la probabilidad geolgica94 y el nmero y el volumen de las oportunidades exploratorias95 que se estima pudieran estar contenidos en las diferentes cuencas. Los resultados obtenidos corresponden a distribuciones de probabilidad de recursos prospectivos, cuyos rangos de posibles valores muestran la incertidumbre asociada a este tipo de estimaciones. A partir de la probabilidad geolgica y de la distribucin de probabilidad de volumetra, se obtiene la distribucin de los recursos prospectivos con riesgo de cada oportunidad exploratoria contenida en la cuenca. Es as que, mediante la agregacin probabilista de estas oportunidades, se obtiene la distribucin de probabilidad de recursos prospectivos de las diferentes cuencas. La estimacin de los recursos prospectivos, es una actividad continua a la que se necesita incorporar los resultados de los pozos exploratorios perforados, as como la informacin geolgica-geofsica adquirida. Por lo tanto, el potencial petrolero ser actualizado conforme se cuente con nueva informacin o se apliquen nuevas tecnologas.

La probabilidad geolgica de una oportunidad exploratoria es la probabilidad de que una acumulacin de hidrocarburos est presente, y se estima mediante el anlisis y calificacin de los 5 elementos que determinan la existencia del Sistema Petrolero: roca generadora, roca almacn, trampa, roca sello, y sincrona-migracin. 95 El volumen de las oportunidades exploratorias se determina por mtodos de simulacin probabilsticos, a partir de parmetros tales como: rea, espesor, porosidad, saturacin de hidrocarburos y factor volumtrico de formacin, entre otros, considerando la informacin de pozos o de provincias con condiciones geolgicas anlogas al rea geogrfica donde se ubican las oportunidades, as como la informacin sismolgica que las soporta.

94

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4.1.4 Parque vehicular
A partir de informacin histrica del parque vehicular nacional e importado usado por clase96 y tecnologa, entre otros criterios, se explica el comportamiento de la demanda histrica de petrolferos. Una vez agrupada esta informacin, se estima el parque vehicular por combustible a nivel regional. De acuerdo a las proyecciones para el caso base, el parque vehicular a gasolinas y disel mostrar un crecimiento medio anual de 4.0% y 5.1%, respectivamente, en el periodo 2013-2027, (vase Figura 6.4.6).
Figura 6.4.6 Composicin regional del parque vehicular por combustible, 2012-2027 (miles de unidades)
50,000
45,963 47,260 44,612 43,224 41,810

1,900 1,700

45,000 40,000 35,000


31,211 29,727

Gasolina
37,396 35,859 34,302 32,745

40,378 38,902 1,566 1,500 1,435 1,372 1,308 1,245 1,181 1,635

1,705

1,500 1,300 1,100

30,000 25,000

26,829 27,360

28,369

1,118 1,059 1,001 945 893 811 849

Disel

20,000 15,000 10,000


2012 2013

900 700 500

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fuente: Elaborado por e IMP, con base en informacin de PEMEX.

Un factor importante en la estimacin del parque vehicular es el rendimiento97 del combustible usado por kilmetro recorrido de vehculos nuevos. En este sentido, los rendimientos de vehculos a gasolina de vehculos nuevos dependen de la oferta de los armadores, que depende a su vez de la optimizacin de su negocio y la evolucin tecnolgica. Para propsitos del clculo de los rendimientos del parque vehicular en circunstancias reales de manejo, se consider un factor de 0.75 que es un dato de los rendimientos de laboratorio. Por otro lado, NOM 16398 de vehculos ligeros, aunque expresada en trminos de emisiones, implica un lmite inferior al promedio ponderado de los rendimientos de los vehculos comercializados en conjunto por cada armadora, el cual implica un efecto de mejora en los rendimientos de vehculos nuevos, lo cual se traduce gradualmente en el rendimiento promedio del parque. Los vehculos ligeros incluyen las clases subcompactos, compactos, lujo y deportivo, y camionetas. No existe an una norma de eficiencia energtica para vehculos pesados (camionetas de uso intensivo, camiones medianos y pesados, y autobuses), los cuales en su mayora usan disel.
96 Autobuses, camionetas, camionetas de uso intensivo, compacto, lujo y deportivo, camiones medianos, camiones pesados y motocicletas. 97 En el Captulo Cinco de este documento se presentan las estimaciones de los rendimientos del parque vehicular a gasolina y disel para el periodo 2012-2027. 98 Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bixido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, aplicable a vehculos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303391&fecha=21/06/2013

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En lo que se refiere a los vehculos importados usados a gasolina, an no existe la regulacin que delimite su comercializacin en territorio nacional, por lo tanto no se refleja en las proyecciones del caso base. El efecto de las importaciones de vehculos usados se refleja en reducir los rendimientos promedio del parque vehicular ligero, especialmente camionetas99, cuyo inventario corresponde en ms del 50% de este tipo. Respecto a los rendimientos del parque vehicular a disel, son los mismos criterios utilizados para el parque vehicular a gasolinas. Es importante considerar que el litro de PEMEX Disel cuesta ms que la gasolina Magna, tambin el costo de adquisicin de un vehculo a disel es mayor a uno a gasolina. A pesar de los mayores rendimientos de motores a disel, no es rentable la inversin en la tecnologa disel cuando existe la alternativa de gasolina. Como consecuencia, prcticamente slo los vehculos pesados consumen disel. De ste ltimo, el promedio ponderado es bajo debido a que el consumo corresponde principalmente al servicio pblico de pasajeros y al transporte de carga.

99

De acuerdo a la clasificacin del IMP, se refiere a Tipo CAM Clase 1, 2 y 3 y usos mltiples A, B, C, D y E.

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5 Captulo Cinco. Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2013-2027


En este captulo se describe la evolucin de la oferta y demanda de petrleo y petrolfero en el periodo 2013-2027 estimada, a partir del portafolio de inversiones de Petrleos Mexicanos para sus organismos subsidiarios PEMEX-Exploracin y Produccin (PEP) y PEMEX-Refinacin (PR). Mediante un escenario de inversiones en proyectos estratgicos se estim el aumento en la elaboracin de combustibles de alto valor econmico. Posteriormente, se detalla la demanda estimada de petrolferos del sector transporte, elctrico, industrial y petrolero; mencionando los principales factores que influirn en su evolucin. Finalmente, se analiza el comportamiento de la balanza comercial de las exportaciones de petrleo y petrolferos durante el perodo de anlisis.

5.1 Oferta nacional de petrleo crudo


5.1.1 Cartera de proyectos en la oferta de petrleo
El portafolio de proyectos 2013 de PEMEX-Exploracin y produccin (PEP) se compone de un total de 70 proyectos, de los cuales dos son proyectos integrales de exploracin y explotacin, 25 son de desarrollo y explotacin, 16 son de exploracin y 27 son de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos. En todos los proyectos, excepto los de infraestructura y soporte, se incluyen las inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental, (vase Figura 5.1). Dentro del portafolio 2013 de PEP, los proyectos integrales de exploracin y explotacin abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad extractiva de produccin de las reservas ya existentes. Los proyectos integrales de exploracin y explotacin en operacin son uno de gas no asociado y otro de petrleo crudo, gas asociado y gas no asociado. En el caso del componente exploratorio de los proyectos integrales, se tiene como objetivo especfico la evaluacin del potencial y la incorporacin de reservas. Respecto a los proyectos de desarrollo y explotacin, stos consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas. Actualmente se tienen 3 proyectos de desarrollo y 22 de explotacin. Por otro lado, todos los proyectos de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos, por lo que para esta cartera se tienen documentados 16 proyectos.

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Figura 5.1 Composicin del portafolio de negocios de PEMEX-Exploracin y Produccin, 2013

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Las inversiones planeadas en ambos escenarios para el portafolio de proyectos 2013 estn orientadas a mantener la produccin de crudo en el corto plazo y aumentar gradualmente la produccin de crudo y gas. Asimismo, stas se encaminan a incrementar la tasa de restitucin de reservas probadas (1P) y de reservas totales (3P).

5.1.2 Incorporacin de reservas de hidrocarburos


La estrategia de PEP diversificar su portafolio de inversiones, ha permitido concretar importantes descubrimientos y elevar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos de manera sostenida. La meta planteada de restitucin de reservas probadas obtuvo un resultado de 104% al 1 de enero de 2013, lo que deriv en el fortalecimiento de la sostenibilidad de la industria nacional de exploracin y produccin de hidrocarburos. Los esfuerzos de PEMEX para lograr los objetivos de incorporacin de reservas de hidrocarburos se han intensificado en actividades exploratorias en las Cuencas del Sureste, las cuales siguen aportando una porcin importante de stas. No obstante, la perspectiva de PEMEX en el mediano y largo plazo es continuar diversificando las labores de exploracin en las mltiples provincias geolgicas nacionales, tales como el Cinturn Plegado Perdido, Salina de Bravo y Salina del Istmo, ubicadas en Aguas Profundas del Golfo de Mxico. Se estima que Mxico cuenta con 54.6 mmbpce de recursos prospectivos convencionales. El 49% se concentra en aguas profundas del Golfo de Mxico, que se caracterizan por ubicarse en tirantes de agua mayores a 500 metros y abarca una superficie aproximada de 575,000 km2. Estos recursos pueden convertirse en reservas mediante la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la exploracin, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere capacidades tcnicas y de ejecucin significativas, con riesgos importantes para la inversin. El 51% restante de los recursos prospectivos del pas se encuentra en reas terrestres y en la plataforma continental (aguas someras), donde destacan las Cuencas del

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Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz; regiones en las que PEMEX deber intensificar esfuerzos en exploracin y desarrollo, aprovechando las capacidades existentes y el uso de tecnologas conocidas, (vase Figura 5.2).
Figura 5.2 Distribucin de recursos prospectivos de Mxico (miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Fuente: Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, PEMEX 2013.

Los recursos prospectivos son utilizados para definir la estrategia exploratoria y con ello programar las actividades fsicas e inversiones dirigidas al descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos. Con ello, se busca restituir las reservas de los campos que actualmente se encuentran en produccin y dar sustentabilidad a las actividades en el mediano y largo plazo. En este contexto, la estrategia exploratoria est dirigida principalmente a la bsqueda de aceite en las cuencas del Sureste y del Golfo de Mxico Profundo, mientras que la exploracin en las cuencas de Sabinas, Burgos y Veracruz, contina enfocndose hacia el descubrimiento de campos de gas no asociado. En materia de exploracin y explotacin en aguas profundas del Golfo de Mxico, la estrategia de PEP consiste en evaluar el potencial de las reas prioritarias y mejorar el conocimiento del tamao, distribucin y tipo de hidrocarburos, privilegiando las inversiones a las reas con potencial de aceite. Gracias al avance en la estrategia de aguas profundas del Golfo de Mxico se han identificado siete reas geolgicas (Provincia Salina del Bravo; Cinturn Plegado Perdido; Cordilleras Mexicanas; Cinturn Plegado Catemaco; Provincia Salina del Istmo; Escarpe de Campeche y Planicie Abisal), con rocas generadoras del Jursico, y rocas almacenadoras del Terciario y Mesozoico. Muchas de estas provincias presentan distintos niveles de complejidad, ya que se componen de estructuras tectnicas salinas. En lo que se refiere al aumento del nivel de incorporacin de reservas de petrleo en aguas someras y reas terrestres, PEP busca continuar la exploracin en la bsqueda de aceite ligero, gas y condensado y aceite pesado en plays establecidos que se ubican en las Cuencas del Sureste. Tambin tiene como objetivo reactivar la exploracin de plays en la Cuenca de

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Tampico-Misantla en bsqueda de aceite ligero; adquirir ssmica 3D con tendidos largos y de alta densidad; continuar el desarrollo y calibracin de la metodologa de enfoque integral para la caracterizacin de yacimientos naturalmente fracturados; asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones de los equipos de perforacin para las actividades exploratorias; y mejorar el proceso de trmite de permisos y construccin de infraestructura para pozos en la porcin terrestre. Adems, para incrementar el inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificaciones, PEP busca intensificar la actividad de delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas, lo que dar mayor certidumbre al desarrollo de los mismos y reducir el tiempo entre el descubrimiento y el desarrollo de los campos para su exploracin. Los alcances de esta estrategia se centran en intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geofsica, la caracterizacin y delimitacin de los campos, y acelerar el proceso de certificacin de reservas. A medida que avanza la etapa prospectiva, las reservas 3P a incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en aguas profundas del Golfo de Mxico. Al cierre de 2013 se espera incorporar 827 mmbpce provenientes de la Cuenca de Golfo de Mxico Profundo, por lo que para 2027 se prev que la incorporacin llegue a 985 mmbpce, presentando as una tasa de crecimiento anual promedio de 1.2% durante el periodo. Por su parte, la incorporacin de reservas en aguas someras crecer a un ritmo de 2.8% promedio anual entre 2013 y 2027, pasando de 388 mmbpce a 592 mmbpce en el periodo. En lo que se refiere a las cuencas terrestres, stas presentarn una tasa negativa de crecimiento anual de 0.2% en promedio, es decir una disminucin de reservas al pasar de 467 mmbpce en 2013 a 456 mmbpce, (vase Figura 5.3).
Figura 5.3 Incorporacin de reservas 3P (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
2,302 2,189 2,022 1,682 1,461 827 653 589 388 408 551 612 774 467 400
2014

2,067

2,117

2,052

2,143

2,079

2,094

2,039

2,032

1,671 1,483 693 896

799

1,022 855 1,025 958 976 823 901 889 985

483 616 574 545 570 543 672

611

660

671

592

427
2015

388
2016

537

706

667

522

551

556

584

532

479

456

2013

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Cuencas terrestres

Aguas someras

Aguas profundas

Incorporacin de reservas

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Dada la naturaleza de los proyectos exploratorios, la estimacin de los recursos prospectivos es una actividad continua a la que se necesita incorporar los resultados de los pozos exploratorios perforados, as como la informacin geolgica-geofsica adquirida. Por tanto, la caracterizacin del potencial petrolero del pas ser actualizada conforme se cuente con nueva informacin o se vayan aplicando nuevas tecnologas. Partiendo de la base de recursos prospectivos, se prev que la actividad exploratoria incorpore 1,682 mmbpce a las reservas 3P al cierre de 2013, la cual ir aumentando hasta alcanzar un

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volumen de 2,032 mmbpce en 2027. Con ello, la tasa de restitucin integrada superar el 100% para las reservas 1P en 2013, y se mantendr por arriba del 100% durante el periodo prospectivo, (vase Figura 5.4).
Figura 5.4 Tasa de restitucin de reservas 1P y 3P (porcentaje)

160% 152%

163% 141% 144% 139% 144%

128% 119% 104% 112%

127%

134% 132% 130%

112% 114% 110% 112% 112% 107% 108% 109% 104% 105% 105% 106% 102% 101% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tasa de restitucin 1P

Tasa de restitucin 3P

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

5.1.3 Produccin de petrleo crudo


Los proyectos en el portafolio permiten mantener una plataforma estable de produccin de hidrocarburos, aprovechando la experiencia en yacimientos naturalmente fracturados y aguas someras, con costos de desarrollo y produccin competitivos. Los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin (CIEP) tienen como objetivo incrementar la capacidad de ejecucin de PEMEX, a travs de esquemas rentables y competitivos de colaboracin con la industria petrolera. A travs de estos contratos, PEMEX obtiene servicios integrales de evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos de largo plazo, adems de que propician la transferencia tecnolgica. Por actividad La actividad de explotacin de crudo est basada en la produccin de las reservas existentes, por lo que esta actividad sostendr la produccin tanto en el corto como en el mediano plazo. Se estima que en Mxico una parte significativa de la produccin de crudo provendr de campos maduros. Es por ello que la ejecucin de proyectos mediante Contratos Integrales de produccin, as como a proyectos de exploracin y aplicacin de tecnologas para procesos de recuperacin secundaria y mejorada en muchos de los campos petroleros que producen en la actualidad, los cuales desempearn un papel relevante en el incremento de la produccin. Al cierre de 2013, la produccin de petrleo, por tipo de actividad, en proyectos de explotacin promediar 2,505 mbd, y llegar a 1,048 mbd en 2027; es decir, se reducir

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41.8% durante el periodo prospectivo. La declinacin de los campos maduros es la principal causa de la reduccin de la produccin. Esto explica la tasa negativa de crecimiento promedio de 5.8% durante el periodo en las actividades de explotacin. El grueso de la produccin provendr de 25 proyectos dedicados a la explotacin de aceite y gas asociado del portafolio 2013, (vase Figura 5.5). En cuanto a la actividad exploratoria, sta comenzar en el ao 2015 con 5.3 mbd, y se incrementar hasta alcanzar 1,880 mbd en 2027. Esta produccin provendr del desarrollo de campos ya identificados, cuyos pronsticos se estiman de acuerdo con la secuencia de descubrimiento y el diseo de explotacin establecido para cada tipo de proyecto. Al final del periodo esta actividad representar 60% del total de produccin nacional. En lo que se refiere a Contratos Integrales de Exploracin y Produccin (CIEP), stos son resultado de la Reforma Energtica de 2008. Esta Reforma permiti modificar el marco legal del sector hidrocarburos para que PEMEX cuente con un rgimen contractual que le permitiera allegarse de mayores inversiones y mejores capacidades tecnolgicas y de ejecucin para hacer frente a los retos que actualmente enfrenta la industria de exploracin y produccin de hidrocarburos del pas. En el ao 2012 continu la adjudicacin de los servicios para la evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos en campos terrestres y aguas someras100. Los Contratos Integrales de produccin aportarn 36 mbd de petrleo en 2013 y alcanzarn 184 mbd en 2027, lo que representan una tasa de crecimiento promedio anual de 10.9%.
Figura 5.5 Produccin de petrleo crudo por tipo de actividad (miles de barriles diarios)
3,500 Recuperacin Secundaria y Mejorada

3,000

2,500

Exploracin

2,000

Contratos Integrales de Produccin

1,500 Explotacin 1,000

500

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

100 PEP licit y adjudic los contratos de ejecucin de los servicios en cuatro campos terrestres tales como San Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco, as como Arenque en aguas someras. Para ello, PEMEX no participar con el contratista en la ejecucin de los servicios.

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Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

La produccin y extensin de la vida til de campos maduros implica retos tecnolgicos, por lo que se requiere de herramientas tecnolgicas de vanguardia como los procesos de recuperacin secundaria y mejorada, los cuales tienen el objetivo de incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. Actualmente, PEMEX implementa procesos de recuperacin secundaria y mejorada en diversos campos de explotacin, por lo que la estrategia de estos procesos se basa en dos aspectos fundamentales: mejorar la produccin de crudo en campos con alta complejidad, y continuar con la produccin en campos con un avanzado estado de desarrollo. En una primera fase, PEMEX considera la implantacin de pruebas piloto de recuperacin mejorada en diversos campos para que se contine hacia su masificacin. Los campos considerados en esta fase son: Akal, en Cantarell y campos en Ku-Maloob-Zaap, en el Proyecto Aceite Terciario de Golfo, en Poza Rica, y en el Complejo Antonio J. Bermdez, entre otros. Los proyectos de recuperacin secundaria comenzarn a ser productivos a partir de 2018 con 3.79 mbd, y llegando a 25.6 mbd en 2027. La produccin mxima se presentar en el ao 2021 al contabilizar 63.3 mbd, resultado de las altas inversiones que realizarn en el periodo 2014-2019. Por categora de proyecto Aqu se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de produccin de crudo, separando aquellos importantes para la actividad de explotacin y exploracin. Para este fin se clasifican en las categoras siguientes: Ku-Maloob-Zaap Cantarell Aceite Terciario del Golfo (ATG) Explotacin (sin ATG, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) Exploracin (sin Aguas Profundas) Aguas profundas

El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms importante del pas en la produccin de crudo y est enfocado en la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y extra-pesado y gas asociado. En el ao 2013, el proyecto representa 33.8% de la produccin nacional y est constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit en la Regin Marina Noreste de PEP. Si bien este proyecto se encuentra en la fase de produccin mxima de su ciclo de vida desde 2010, con la adicin de los campos Ayatsil y Tekel en el ao 2014101, las expectativas en los promedios de extraccin de crudo se han incrementado ligeramente, por lo que a partir de 2015 se espera una declinacin natural constante hasta el final del periodo, llegando a producir 173 mbd en 2027. Esta cifra representa una tasa de declinacin de -10.7% durante el periodo prospectivo y una participacin de 5.5% de la produccin nacional total, (vase Figura 5.6).

101

El proyecto Ayatsil-Tekel se cre con la responsabilidad de desarrollar los campos de aceite extra-pesado costa afuera. Actualmente PEP ejecuta el desarrollo del primer grupo de campos del mismo nombre del que espera recuperar un volumen de reservas de aproximadamente 720 mmbpce y obtener un mximo de 150 mbd de aceite y 20 mmpcd de gas.

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Figura 5.6 Produccin de petrleo crudo por categora de proyecto (miles de barriles diarios)
3,500

3,000 Aguas Profundas Exploracin (sin Aguas Profundas)

2,500

2,000 Explotacin (sin Ku-MaloobZaap, Cantarell, Lakach y ATG)

1,500

Aceite Terciario del Golfo

1,000 Cantarell

500

Ku-Maloob-Zaap (incluye AyatsilTekel) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 2013

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

En lo que corresponde al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), desarrolla la explotacin del Paleocanal de Chicontepec que comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad. La estrategia de PEP consiste en la recuperacin de reservas de hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin masiva de pozos de desarrollo. Al ser un proyecto en fase de desarrollo, se prev que el nivel de extraccin aumentar gradualmente. En 2013, este proyecto producir un volumen de 75 mbd y alcanzar 432 mbd en 2027, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 11.7%. La aportacin en la produccin nacional total de crudo pasar de 2.9% en 2013 a 13.8% en 2027. Se estima que a partir de 2020 el proyecto ATG supere al proyecto Cantarell y en 2024 al proyecto Ku-Maloob-Zaap. Los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y ATG aportan 52% de la produccin nacional de crudo en 2013. No obstante, existen otros proyectos de explotacin que contribuirn a mantener la produccin de petrleo en el corto y mediano plazo. Estos proyectos de explotacin aportan 48% de la produccin nacional de crudo en 2013 y en 2014 llegar a su nivel mximo de 1,288 mbd. A partir de este ao comenzar su declinacin natural alcanzando un volumen de 455 mbd en 2027. La tasa de declinacin promedio anual de estos proyectos es de -6.6% durante el periodo prospectivo. Entre sus desarrollos se encuentran los proyectos Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermdez, Ixtal-Caan-Chuc, Bellota-Chinchorro, Ogarrio-Magallanes, Jujo-Tecominoacn y Delta del Grijalva. Cabe sealar que la produccin de los proyectos de Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez requerir de la implantacin de procesos de recuperacin mejorada. Por otro lado, los proyectos exploratorios agregarn una importante produccin de petrleo a partir de 2015. Para ello, PEP contempla la incorporacin de 14 proyectos exploratorios, entre

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los que se encuentran uno en la Regin Marina Noreste, cuatro en la Regin Marina Suroeste, seis en la Regin Norte y terrestres en la Regin Sur. Los proyectos que iniciarn produccin en el ao 2015 son Cuichapa y Pakal con un volumen de 5.3 mbd. Para el ao 2017 se incorporarn los proyectos Campeche-Oriente y Chalabil con 10.3 mbd iniciales, y para el 2018 el Proyecto Aceite y Gas de Lutitas con 29.3 mbd iniciales. Ya para el ao 2020 se prev la incorporacin de los proyectos Uchukil y Lebranche y para en el ao 2024 el proyecto Oyamel. En el ao 2027 la produccin total en conjunto de estos proyectos exploratorios ser de 1,283 mbd, por lo que contribuir con 40.9% del total. Finalmente, los desarrollos incluyen proyectos ubicados en aguas profundas. Para desarrollar estos recursos, se ha puesto en marcha una estrategia que contempla cuatro proyectos principales para la produccin de crudo: rea Perdido, Han, Holok y Tlancann102. La produccin de petrleo proveniente de aguas profundas ser en el ao 2022, con una produccin de 6.5 mbd provenientes del proyecto Han. En el ao 2023 se incorporaran los proyectos rea Perdido y Tlancann, con una produccin inicial de petrleo de 22 mbd y 1.2 mbd, respectivamente. Para el ao 2024 se incorporar el proyecto Holok con una produccin inicial de 10.3 mbd. Se prev que al final del periodo, la produccin total en aguas profundas sea de 597 mbd, lo que representa 19% de la produccin total nacional de petrleo. Por regin y activo En 2013, la Regin Marina Noreste es la que mayor aportacin de produccin de petrleo presenta, con 51.5%, en tanto que la Marina Suroeste provee 23.4%, la Sur 19.1% y la Regin Norte 6.0%. Sin embargo, este escenario cambiar en 2027, siendo la Regin Norte la que mayor aportacin haga en la produccin de petrleo, participando con 35.8%, seguido de la Regin Noreste con 29.8%, la Regin Suroeste con 18.4% y la Regin Sur con 16.0%, (vase Figura 5.7).
Figura 5.7 Participacin de la produccin de petrleo crudo por regin (porcentaje)

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Al inicio del periodo, la Regin Noreste presenta una produccin de petrleo de 1,309 mbd, y mantendr su produccin promedio en 1,280 mbd hasta el ao 2018, por lo que a partir de ese ao comenzar su declinacin de manera paulatina. Por su parte, la Regin Marina Suroeste mantendr su produccin por arriba de 600 mbd en el mediano plazo, llegando a un mximo de 723 mbd en el ao 2020, en donde comenzar su declinacin constante hacia el final del periodo, cuando alcanzar un volumen de 578 mbd en 2027. En lo que corresponde a
102 La actividad exploratoria en aguas profundas comenz en el ao 1992 con la adquisicin de ssmica 2D, a partir de ese ao se ha integrado informacin de los primeros pozos exploratorios frente a la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz. En el ao 2012 se perforaron con xito los pozos Trion-1 y Supremus-1, y en el 2013 se espera la terminacin del pozo Maximino-1.

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la Regin Sur, sta no mostrar cambios considerables en el volumen de la produccin durante el periodo prospectivo, mantenindose en 450 mbd en promedio. Con referencia a la produccin de la Regin Norte, sta crecer de manera importante, registrando un volumen de 153 mbd en 2013 y finalizando con 1,122 mbd en 2027, (vase Figura 5.8).
Figura 5.8 Produccin de petrleo crudo por regiones (miles de barriles diarios)
3,500

3,000 Sur 2,500

Norte 2,000

1,500

Marina Suroeste

1,000

500

Marina Noreste

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

En lo que corresponde a la produccin en la Regin Norte, (vase Figura 5.9, (a)), su crecimiento se debe principalmente al rpido incremento en la produccin del proyecto ATG a partir del ao 2014 y al Proyecto de Exploracin de Aceite y Gas de Lutitas en el ao 2018. El primero tendr un rpido crecimiento en la produccin durante el periodo prospectivo, el cual alcanzar un volumen de produccin de 431.5 mbd en el ao 2027. Por su parte, el proyecto Aceite y Gas de Lutitas llegar a un mximo de produccin de 350 mbd en el ao 2022, el cual tiende a decrecer presentando un volumen de produccin de 128.7 mbd hacia el ao 2027, es decir, aproximadamente una reduccin de 63% con respecto a 2022. En esta Regin tambin existen expectativas de produccin derivadas de proyectos exploratorios, incluyendo dos de aguas profundas, rea Perdido y Tlancann, que aportarn en conjunto 461 mbd en 2027. La segunda Regin con mayor volumen de produccin al final del periodo prospectivo ser la Regin Noreste con 936 mbd. Se observa que esta Regin presentar una declinacin natural y paulatina a partir del ao 2017. Esto se debe primordialmente a la reduccin de la produccin de los Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. La tasa de declinacin de dicha Regin es de -2.2% en promedio durante el periodo. A pesar de los esfuerzos por administrar la declinacin de la Regin por medio de la implantacin de proyectos de recuperacin mejorada en sus Activos ms importantes, stos no resultarn suficientes para compensar la cada en la produccin al cierre del periodo de anlisis.

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Figura 5.9 Produccin de petrleo crudo de cada regin (miles de barriles diarios)
1,200
800

700

1,000
600

800 Poza RicaAltamira Veracruz


300

Exploracin

500 Litoral de Tabasco 400 Exploracin

600

400

Burgos
200 Abkatn-Pol-Chuc 100

200

Aceite Terciario del Golfo

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1,400 1,200 1,000

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
600

500

400

Samaria-Luna Exploracin

800 600

Exploracin Ku-Maloob-Zaap
300 MacuspanaMuspac Cinco Presidentes

200

400 200 Cantarell


100

Bellota-Jujo 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

La produccin de la Regin Marina Suroeste disminuir en promedio 0.2% por ao en el periodo 2013-2027. Esta Regin es considerada la de mayor potencial exploratorio, ya que se espera un crecimiento en su produccin a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En este sentido, la produccin de la componente exploratoria de la Regin Marina Suroeste representar 75.4% del total regional en 2027, considerando el potencial esperado en aguas profundas del proyecto Holok. La produccin de la Regin ser sustentada por la de los Activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco, (vase Figura 5.9 (b)). Por ltimo, la produccin de la Regin Sur, alcanzar en 2014 llegando a su mximo de 551 mbd, impulsado por el crecimiento del activo Samaria-Luna. No obstante, este activo reducir su produccin a una tasa promedio de -7.1% anual durante el periodo de anlisis. A partir de ah, la Regin presentar una reduccin pronunciada hasta el ao 2021. Para hacer frente a esta reduccin, PEP prev administrar la produccin por medio de las actividades de exploracin e iniciar su produccin en 2015, e incrementarla considerablemente en el ao 2021, hasta alcanzar un volumen de produccin de 355 mbd en 2027. Por su parte, los Activos Muspac-Macuspana y Cinco Presidentes reducirn su produccin a una tasa promedio anual de -19.4% y -11.4%, respectivamente. Al final del periodo, los Activos de exploracin contribuirn con 70.7% de la produccin regional, mientras que 13.1% provendr de la Regin Bellota-Jujo, 11.9% del Activo Samaria-Luna y el restante 4.3% de los Activos Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac. En el caso de los cuatro Activos mencionados, su desarrollo corresponde a cuencas maduras, por lo que el objetivo de PEP es mantener los niveles de produccin en el horizonte de planeacin aprovechando la infraestructura existente.

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Por calidad de crudo La calidad del petrleo crudo se mide con relacin al agua, su densidad se compara con la del agua y se expresa en una escala de grados API (por sus siglas en ingls del Instituto Americano del Petrleo). De acuerdo con estos grados se precisa qu tan pesado o liviano es un crudo. En Mxico, los tres tipos de crudo presentan diferentes calidades, denotndolo en: crudo pesado (Maya) de 22 API; crudo ligero (Istmo) de 33.6 API; y crudo sper-ligero (Olmeca) de 39.3 API103. En Mxico la mayor cantidad de crudo que se produce es de tipo pesado. En 2013, la participacin del crudo pesado es de 53.8% (1,367 mbd), no obstante durante el periodo prospectivo su participacin se reducir a 35.6% (1,118 mbd) del total en 2027. Esta reduccin se debe a la declinacin natural de los Activos en la Regin marina Noreste (Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap). La tasa de declinacin en la produccin de este crudo es -1.3% en promedio anual, (Figura 5.10). Es importante destacar que en la produccin de crudo pesado, PEMEX incorpora la produccin de crudo extrapesado en esta categora. Recientemente PEMEX ha descubierto 18 campos de crudo extrapesado en la Regin Marina con calidades de crudo que van de 6 a 12 API y con altas concentraciones de cido sulfhdrico (H2S) y dixido de carbono (CO2). En este contexto, PEMEX tiene la estrategia de desarrollar un plan maestro para la explotacin y comercializacin de crudo extrapesado de las Regiones Marinas implementando proyectos de mezclado de crudo ligero marino con el crudo extrapesado104. En cuanto a la produccin de crudo ligero, se espera un incremento promedio anual de 3.2% entre 2013 y 2027, al pasar de 875 mbd a 1,410 mbd. Los incrementos de aceite ligero estn vinculados al desarrollo de proyectos como ATG y Crudo Ligero Marino, entre otros. La participacin esperada de este tipo de crudo pasar de 34.4% en 2013 a 44.9% en2027. La produccin del crudo sper-ligero, aumentar 4.8% promedio anual entre 2013 y 2027. Su participacin en el total nacional pasar de 11.8% a 19.4% durante el periodo prospectivo.

103 104

Existe tambin la calidad de crudo extrapesado que es menor a 10 API y con altas concentraciones de azufre. Estrategia 2.3 del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018.

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Figura 5.10 Produccin de petrleo crudo por tipo (miles de barriles diarios)
3,500

3,000 Superligero 2,500

2,000

Ligero

1,500

1,000 Pesado 500

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Finalmente, no se prev ningn cambio en la especificacin de las calidades de los crudos mexicanos. Es decir, la densidad de los grados API del crudo Maya (22), Istmo (33.6) y Olmeca (39.3) ser la requerida para las refineras. El crudo Altamira, considerado como extrapesado, continuar siendo mezclado con produccin de ligeros en el crudo de exportacin.

5.1.4 Requerimientos de inversin


El programa de inversiones en las actividades de exploracin y produccin tiene como propsito aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente la tasa de restitucin y sostener los niveles de produccin en el corto y mediano plazo, con resultados tangibles para el cierre de 2027. Las inversiones se clasificaron de acuerdo con lo siguiente: explotacin, exploracin, aguas profundas, ATG, gas de lutitas y Contratos Integrales de produccin. La inversin asociada al caso base de produccin se estima en promedio anualmente en 300.9 miles de millones de pesos (mmm$) de 2013 durante el periodo 2013-2027. Al inicio del periodo, la mayor cantidad de inversiones estn dirigidas a proyectos de explotacin (75% del total). En contraste, stas inversiones se reducirn considerablemente hasta alcanzar 16.7% del total en el ao 2027. Como se ha mencionado, la produccin de petrleo en los proyectos de explotacin presentar una declinacin natural al final del periodo. Por lo tanto, los esfuerzos de PEP estarn dirigidos en su mayor parte a inversiones en proyectos de exploracin de aguas someras, seguido de las cuencas terrestres y en menor proporcin a aguas profundas.

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Como se observa en la Figura 5.11, las inversiones en proyectos de explotacin tendrn un incremento en el ao 2014 de alrededor de 29.7% con respecto al ao 2013. No obstante, a partir de 2015 las inversiones disminuirn paulatinamente. Como resultado, la tasa de reduccin de inversiones en proyectos de explotacin se reducen en -7.7% anual durante el periodo 2013-2027. A partir de 2014, las inversiones en proyectos de exploracin empiezan a incrementarse, alcanzando una participacin de 31.8% al final del periodo de anlisis. stas inversiones presentan una tasa de crecimiento de 13.7% en promedio anual durante 2013-2027. A su vez, en 2023 los proyectos de exploracin obtendrn mayores inversiones en comparacin con los proyectos de explotacin. En lo que corresponde a las inversiones en proyectos de aguas profundas, stas participan con 8.3% del total de inversiones en el ao 2013. Sin embargo en 2022 se harn mayores inversiones las cuales participarn con 36.4% del total en el ao 2027; es decir, la mayor parte de las inversiones correspondern a proyectos de aguas profundas al final del periodo. Las inversiones en Proyectos de Aceite y Gas de Lutitas iniciarn operaciones en el ao 2013 con una mnima participacin de 0.8% del total de las inversiones programadas para ese ao. El proyecto est enfocado a cuantificar con mayor certidumbre los recursos prospectivos no convencionales de aceite y gas de lutitas, acelerar la conversin de estos recursos en reservas, as como identificar las zonas de mayor potencial productivo y econmico cuyo desarrollo permitir incrementar la produccin de hidrocarburos a futuro. Estos proyectos llegarn a un mximo de inversiones en el ao 2021, los cuales participarn con 24.7% del total para ese ao. Como se observa en la Figura 5.11, las inversiones para estos proyectos se reducirn considerablemente hasta participar con solo 1.2% del total en el ao 2027.
Figura 5.11 Inversin requerida de la cartera de proyectos de PEP (miles de millones de pesos de 2013)
303.4 286.8 287.7 313.1 293.7 298.0 300.9 314.2 314.1 314.5 314.7 316.0 316.7 316.7

223.2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 ATG

2020

2021

2022

2023 Shale gas

2024

2025

2026

2027 Total

Explotacin

Aguas Profundas

Exploracin

Contratos Integrales

Recuperacin Mejorada

Nota: Considera proyecciones y estimados de pagos de contrato previos a la licitacin de los proyectos. Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

En lo que se refiere a la distribucin de los recursos de inversin, se observa que la inversin programable ser superior al 90% durante los primeros cinco aos del periodo prospectivo. Lo

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anterior, se debe al incremento de las inversiones complementarias no programables que se dirigen a los Proyectos de Gas de Lutitas, los Contratos Integrales de Produccin (sin considerar ATG) y la recuperacin secundaria y mejorada, (vase Figura 5.12).
Figura 5.12 Distribucin de la inversin requerida del caso base (porcentaje)
1.0% 3.2% 6.5% 6.8% 9.1% 7.6% 6.8% 6.5%

16.5% 18.1% 27.3% 30.1%

15.4% 23.7%

9.6%

99.0% 96.8% 93.5% 93.2% 90.9%

83.5% 81.9%

84.6% 72.7% 69.9% 76.3%

90.4% 92.4% 93.2% 93.5%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inversin Programable

Inversin Complementaria no programable

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

En el mediano plazo, la inversin programable se reducir hasta llegar a su mnimo de participacin con 69.9% del total en 2021, cuando las inversiones en Proyectos de Gas de Lutitas alcanzarn sus niveles mximos. Sin embargo, stas se reducirn de manera gradual hasta el final del periodo. Como resultado, en el ao 2024 las inversiones programables participarn por arriba del 90% del total, llegando a ser de 93.5% al final del periodo. Los proyectos de inversin programable en PEP presentan una tasa de crecimiento anual por debajo de 2% durante el periodo prospectivo, mientras que las inversiones complementarias no programables crecern a una tasa de 14.8% promedio anual en el mismo periodo.

5.2 Demanda de petrleo crudo


La produccin nacional de petrleo crudo est orientada a satisfacer tanto la demanda interna como el comercio internacional debido a su exportacin. En el primer caso, el petrleo crudo se enva a procesar a travs del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) conformado por seis refineras. Por esto, el caso base refleja los requerimientos de petrleo crudo en el SNR, y el segundo caso incorpora el crudo que es enviado a las terminales de exportacin para su venta en el extranjero. La exportacin de crudo ha sido el principal negocio de PEMEX-Exploracin y Produccin, pues histricamente ha representado un alto porcentaje de la produccin nacional total. En 2013, la exportacin de petrleo participa con 47.9% de la produccin nacional, lo que equivale a un volumen de 1,177 mbd. Se prev que dicha contribucin se mantenga con un mnimo margen de variacin durante el periodo prospectivo de 47.1% en 2027, equivalente a 1,473 mbd, (vase Figura 5.13).

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Figura 5.13 Distribucin de petrleo a terminales de exportacin y refinacin (miles de barriles diarios)
3,500

3,000

2,500 A terminales de exportacin 2,000

1,500

1,000 A refineras 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Por su parte, PEMEX Refinacin (PR) busca satisfacer la demanda nacional de petrolferos en forma rentable y con calidad. Para ello, dirige sus acciones estratgicas hacia la optimizacin del SNR con una visin de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos importantes, que contribuyan a la reduccin de la importacin de gasolinas y destilados intermedios. Direccionarse hacia una mayor oferta de productos petrolferos implica el desarrollo de infraestructura para el procesamiento de crudo, y por ende, una mayor demanda del mismo. Por lo anterior, el escenario de produccin de PEP considera los proyectos de expansin de PR. La capacidad nominal de destilacin primaria del SNR muestra el nivel de crudo que se puede procesar. En este sentido, PR mantendr una capacidad nominal de procesamiento de crudo de 1,690 mbd hasta 2019, considerando las seis refineras actuales. Dichas refineras nacionales procesarn un mximo de 1,385 mbd en dicho ao. No obstante, en 2020 se contempla la entrada en operacin de la nueva capacidad de refinacin con 250 mbd adicionales, por lo tanto se incrementar la capacidad instalada del SNR a 1,940 mbd y una capacidad de procesamiento de 1,628 mbd en ese mismo ao, la cual se incrementar hasta 1,653 mbd en 2027, (vase Figura 5.14).

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Figura 5.14 Capacidad de refinacin y capacidad de procesamiento de crudo en el SNR (miles de barriles diarios)
2,400 2,000 1,690 1,600 1,628 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,200 800 400 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1,346 1,369 1,369 1,379 1,385 1,279 1,291 1,690 1,940 1,940

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

5.3 Evolucin del Sistema Nacional de Refinacin, 20132027


La evolucin esperada de la oferta nacional de petrolferos para el periodo 2012-2027, est basada en un escenario con inversiones en proyectos estratgicos que permitirn contar con la infraestructura requerida para atender las necesidades del mercado nacional. El objetivo de estos proyectos es fortalecer el Sistema Nacional de Refinacin (SNR), al incrementar su capacidad de procesamiento de crudo, adems de aumentar los rendimientos promedio en la produccin de gasolinas y destilados intermedios, entre otros. Los proyectos contemplados para el desarrollo de infraestructura y mejora operativa de PEMEX-Refinacin, contemplan reconfiguraciones, modernizacin y ampliacin del SNR, esperando con esto tener una mayor capacidad de refinacin. Entre 2013 y 2027 se planea concluir los siguientes proyectos: Proyecto de calidad de gasolinas, Proyecto de calidad de disel, Nueva refinera de Tula, Conversin de la refinera de Salamanca, Proyecto de optimizacin de los trenes de coquizacin de Cadereyta y Madero, Adicionalmente incluye el proyecto de descuellamiento de poliductos, y la reubicacin y construccin nuevas terminales de almacenamiento y reparto (TAR).

En este sentido, el desarrollo de proyectos que permitan una mayor capacidad de refinacin busca atenuar el deterioro de la balanza comercial de petrolferos. Esto a travs de reducciones en los niveles de importacin de destilados generada por una menor oferta interna e incremento en la demanda de combustibles, principalmente gasolinas y disel.

5.3.1 Incorporacin de capacidad de procesamiento


Entre los objetivos estratgicos de PEMEX est establecer acciones prioritarias, una de ellas es incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos, y ampliar la infraestructura

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de procesamiento. De esta manera, la alternativa que tiene PEMEX para satisfacer la demanda nacional de petrolferos en el largo plazo es por medio de la modernizacin y la expansin de las refineras para incrementar su capacidad de procesamiento de petrleo. En este sentido, las estrategias de inversin para aumentar la capacidad estarn enfocadas en la produccin de gasolinas y destilados intermedios. Tambin estarn en aprovechar las corrientes residuales en la obtencin de productos de mayor valor econmico. Entre 2013 y 2027 se incrementar la capacidad de hidrodesulfuracin en 625.3 mbd en las refineras existentes. Adems, con la construccin de la nueva capacidad de destilacin, se incrementar la capacidad de hidrodesulfuracin a 945.3 mbd en total al final del periodo. Por otro lado, se estima la incorporacin de capacidad de coquizacin de 295.0 mbd; sta se llevar a cabo mediante incrementos en las refineras de Salamanca (44.0 mbd) y Salina Cruz (87.0 mbd). En tanto, la nueva capacidad de refinacin con aprovechamiento residuales adicionar una capacidad de coquizacin de 164.0 mbd, (vase Cuadro 5.1).
Cuadro 5.1 Incorporacin de capacidad1 de principales procesos en el SNR, entre 2013 y 2027 (miles de barriles diarios)
Proceso Destilacin atmosfrica Desintegracin cataltica Reformacin cataltica Alquilacin e isomerizacin Hidrodesulfuracin2 Coquizacin
1 2

Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz Tula

Refineras Existentes 26.0 32.0

10.0 11.0 77.5 90.0 55.0 128.8 44.0

16.0 21.0 194.0 87.0 80.0

Nuevo tren 250.0 96.0 58.0 47.0 320.0 164.0

SNR 250.0 122.0 90.0 47.0 945.3 295.0

625.3 131.0

Capacidad adicional. Incluye capacidad de disel, gasolinas e hidrotratamiento de gasleos. Fuente: PEMEX Refinacin.

La nueva capacidad de refinacin contar con infraestructura de alta conversin y capacidad de destilacin atmosfrica, as se tiene que entre 2013 y 2027 el incremento en capacidad de destilacin atmosfrica y de alquilacin e isomerizacin105 ser de 250.0 mbd y 47.0 mbd, respectivamente. La incorporacin de capacidad en el proceso de alquilacin permitir una mayor produccin de fracciones de alto octano, cuyas caractersticas las convierten en componentes importantes para la elaboracin de gasolina reformulada. En lo que corresponde al proceso de desintegracin cataltica, sta aumentar 122.0 mbd entre 2013 y 2027. De este total, la nueva capacidad de refinacin contabilizar 96.0 mbd, en tanto que en las refineras de Salamanca y Salina Cruz se incorporarn 10.0 mbd y 16.0 mbd, respectivamente. Por su parte, la adicin de capacidad del proceso de reformacin cataltica ser de 90.0 mbd en total al final del periodo. Del este total, 58.0 mbd correspondern a la nueva capacidad de refinacin, 11.0 mbd a la refinera de Salamanca y 21.0 mbd a la refinera de Salina Cruz. Por ltimo, las plantas reductoras de viscosidad mantendrn su capacidad de 91.0 mbd entre 2012 y 2027, debido a que se prev una demanda de combustleo baja y a que el aprovechamiento del petrleo se destinar a plantas coquizadoras, (vase Figura 5.15).

105

Este proceso permite modificar la estructura y composicin de las gasolinas, mejorando su calidad.

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Figura 5.15 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2012 y 2027 (miles de barriles diarios)

Fuente. Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

Inversiones en el SNR Los planes de inversin de PR estn orientados al desarrollo de nueva infraestructura y a la modernizacin de la existente. El objetivo es incrementar la capacidad de produccin, distribucin, almacenamiento y reparto de petrolferos, as como mejorar su calidad y elevar sus rendimientos de elaboracin. Por otra parte, se deben cumplir especificaciones ambientales ms estrictas, por lo que motiva el desarrollo de proyectos que se adapten a la produccin de combustibles ms limpios. En consecuencia, PR estima una inversin de 602.8 mmm$ para un periodo 2013-2027 como parte de sus requerimientos para la ejecucin de los principales proyectos estratgicos, (vase Figura 5.16). De acuerdo con lo reportado por PR, la mayor proporcin de los recursos se destinarn al proyecto de construccin de la nueva capacidad de refinacin, la cual se estima entre en operacin en el ao 2020. La inversin programada para este proyecto es de 149.5 mmm$, 24.8% de la inversin total en infraestructura. Este proyecto considera un nuevo tren de alta conversin con proceso de coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 mbd de crudo tipo Maya. Adems, contempla el traspaso de 76 mbd de residuo de vaco proveniente de la actual refinera de Tula. Asimismo tendr 17 plantas de proceso principales y complementarias.

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Figura 5.16 Distribucin de las inversiones en los principales proyectos de PR, 2013-2027 (miles de millones de pesos de 2012)
Inversin acumulada 2013-2027: 602.8 miles de millonese de pesos de 2012

Disel Cadereyta 1.7% Otros proyectos 49.1% Calidad de gasolinas 3.2% Calidad disel resto SNR 6.6% Reconfig. Salamanca * 7.0% Nueva Refinera de Tula * 24.8% Reconfig. Salina Cruz * 7.7%

* Incluye estudios de preinversin Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

En lo que corresponde al proyecto de Calidad de Combustibles, el cual considera la Fase Gasolinas y Fase Disel, la inversin estimada es de 58.7 mmm$, lo que representa 9.7% del portafolio total de inversiones de PR. El objetivo del proyecto Fase Gasolinas es homologar la calidad de la gasolina PEMEX Premium y PEMEX Magna106, con los estndares internacionales. La ejecucin del proyecto se pretende realizar en tres fases de obra (o fases de refineras): la primera con las refineras Salamanca-Tula, segunda con las refineras Cadereyta-Madero y la tercera con las refineras Minatitln-Salina Cruz. Se estima que el inicio de estos proyectos sea entre los aos 2014 y 2015. Por su parte, el proyecto Fase Disel tiene como objetivo producir disel de 15 partes por milln (ppm) como mximo de azufre en peso; para lograrlo, es necesaria la instalacin de plantas de hidrotratamiento y modernizacin de unidades de disel existentes. Para esta Fase, el inicio de operacin est programado para el periodo 20152017. Sobre el proyecto Fase Disel, la refinera de Cadereyta requerir una inversin de 10.5 mmm$, el cual considera el arranque y la estabilizacin de sus procesos de refinacin en el ao 2016107. En lo que se refiere a los trabajos de reconfiguracin en la refinera de Salamanca, se prev una inversin de 42.1 mmm$, la cual representa 7.0% de la inversin total. Se estima que la ejecucin del proyecto sea en el periodo 2014-2018. Como resultado, PR modernizar e incrementar la capacidad de proceso de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin de productos de mayor valor econmico.

106 107

80 ppm y 30 ppm, respectivamente. De acuerdo con el Informe de Rendicin de Cuentas 2006-2012 de PEMEX, el resto del SNR considera una estrategia similar para su puesta en operacin de Tula, Salamanca y Madero, iniciarn en el perodo de 2015 a 2017; y las refineras de Salina Cruz y Minatitln de 2015 a 2016.

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Por otra parte, la inversin del proyecto de reconfiguracin de la refinera de Salina Cruz se estima en 46.3 mmm$. La ejecucin de este proyecto est contemplada entre los aos 2015 y 2020. Adicionalmente, PR contempla invertir en proyectos tales como la instalacin del proceso de coquizacin en la refinera de Cadereyta y optimizacin de la planta coquizadora y plantas asociadas en Madero, con lo cual pretende incrementar de 50 a 56 mbd la capacidad de coquizacin en cada refinera. Por otro lado, PR planea llevar a cabo trabajos de descuellamiento de poliductos en las regiones Norte, Centro-Occidente; Pacfico y Sureste del pas, as como la construccin de un ramal a Quertaro, lo cual permitir incrementar la capacidad de transporte de petrolferos en el periodo 2014-2018. Asimismo, PR contempla la reubicacin de las TAR de Tapachula y Reynosa en 2016. Finalmente, en ese mismo ao se considera la construccin de dos nuevas una en la Regin Caribe y otra en la Regin Centro, con una capacidad de 120 mbd y 395 mbd, respectivamente.

5.3.2 Proceso de petrleo en el SNR


Con base en la evolucin de la capacidad de refinacin estimada en el periodo 2012-2027, el proceso de crudo llegar a 1,653.1 mbd en 2027. Se prev un incremento de 37.8% a partir de 2012 en la capacidad de refinacin, lo que representa 453.9 mbd adicionales, (vase Figura 5.17). La evolucin del proceso de crudo muestra un notable incremento de 2019 a 2020, derivado del proyecto de reconfiguracin de la refinera de Salamanca y del inicio de operaciones del nuevo tren de refinacin. Por su parte, otros factores como los trabajos de modernizacin y construccin de infraestructura en el SNR para la obtencin de productos de mayor valor econmico influirn para aumentar el proceso de crudo pesado y ligero.
Figura 5.17 Proceso de crudo en el SNR, 2012-2027 (miles de barriles diarios)

* Cierre estimado 2013, POT III versin DCF 6.1. Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

En lo que corresponde al proceso de crudo ligero, ste mostrar un incremento de 42.8% entre los aos 2012 y 2027. Al final del periodo se procesarn 715.5 mbd de petrleo ligero, mayor en 214.4 mbd respecto a 2012. A partir de 2020 el volumen de crudo ligero se mantiene sin

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variaciones significativas, siendo entre 720.1 mbd y 715.5 mbd. Se contempla que las refineras de Madero, Salamanca y Tula reduzcan el proceso de este tipo de crudo en 13.3 mbd, 5.4 mbd y 29.6 mbd durante este periodo, respectivamente. En tanto que las refineras de Minatitln, Cadereyta y Salina Cruz aumentarn su proceso en 47.3 mbd, 25.0 mbd y 8.8 mbd, respectivamente. Es importante mencionar que el nuevo tren de refinacin no procesar crudo ligero, (vase Figura 5.18). Respecto al proceso de crudo pesado, se estima un incremento de 34.6% en 2027, el cual representa un volumen adicional de 240.8 mbd. El desarrollo de todos los proyectos previstos a realizarse en el SNR permitir incrementar directamente el proceso de crudo pesado en las refineras existentes en los prximos 15 aos, (vase Figura 5.18y Figura 5.19). Finalmente, de acuerdo con las especificaciones de una mayor capacidad de procesamiento, la nueva capacidad de refinacin registrar el mayor volumen de crudo pesado a procesar, siendo ste de 231.1 mbd.
Figura 5.18 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2012 y 2027 (miles de barriles diarios)

Fuente. SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

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Figura 5.19 Proyectos en el proceso de crudo pesado, 2013-2027 (miles de barriles diarios)
900

800

700

600

500 Optimizacin de coquizadoras de Cadereyta y Madero

Reconfiguracin de Salamanca

Nueva capacidad de refinacin

400

300

Proceso de crudo
200 Reconfiguracin de Minatitln

100

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente. SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

5.3.3 Produccin nacional de petrolferos, 2013-2027


El escenario de planeacin de PR considera el desarrollo de proyectos que permitan incrementar la capacidad de produccin de petrolferos en los prximos aos. Por lo tanto, se espera que la produccin nacional de petrolferos, en especfico de destilados ligeros e intermedios, se incremente en volumen y calidad de acuerdo con los objetivos estratgicos de PR. Como resultado, se dispondr de una mayor oferta de gasolinas y disel de Ultra Bajo Azufre (UBA) a lo largo del territorio nacional. Asimismo, se estima mantener la tendencia de reduccin del consumo de combustleo mediante la sustitucin de combustibles menos contaminantes y el uso de trenes de conversin profunda que incrementar la produccin de coque de petrleo. De acuerdo con lo anterior, en 2017 la oferta de petrolferos ser de 1,464.1 mbdpce, lo que representa un volumen mayor en 433.0 mbdpce con respecto al ao 2012; correspondiendo as a un incremento de 42.0% durante el periodo, (vase Cuadro 5.2).
Cuadro 5.2 Produccin de petrolferos en el SNR, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Combustleo Disel Gasolinas Turbosina Coque de Petrleo Total 2012 294.9 299.4 345.0 54.8 37.1 1,031 2013 304.6 324.3 378.3 60.9 41.1 1,109 2014 286.9 328.1 396.7 61.4 40.3 1,113 2015 277.2 387.5 420.2 63.9 38.9 1,188 2016 277.5 402.5 432.9 62.2 39.9 1,215 2017 280.6 422.1 422.2 62.1 39.1 1,226 2018 246.8 443.0 436.4 62.9 46.6 1,236 2019 242.9 450.7 440.1 62.9 47.5 1,244 2020 157.0 570.2 568.7 79.4 78.6 1,454 2021 52.3 628.8 606.7 81.2 93.0 1,462 2022 52.2 626.6 606.6 82.9 92.9 1,461 2023 56.3 620.7 607.4 84.6 91.6 1,461 2024 56.6 622.2 607.4 85.0 91.6 1,463 2025 54.7 634.7 603.9 78.9 92.0 1,464 2026 55.9 637.8 603.8 75.3 91.6 1,464 2027 52.8 640.0 601.5 76.8 93.1 1,464 tmca -10.8 5.2 3.8 2.3 6.3 2.4

Nota: El total no puede corresponder debido al efecto de redondeo. Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

La mayor proporcin en la produccin de combustibles se identifica por la produccin de destilados ligeros; principalmente gasolinas y disel. En lo que corresponde a la produccin de gasolinas, sta crecer en 74.3% entre 2012 y 2027, lo que equivale a un volumen adicional de 309.5 mbd con respecto al ao 2012, alcanzando as un total de 725.9 mbd en 2027, (vase Figura 5.20).

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Figura 5.20 Produccin, demanda e importacin de gasolinas (miles de barriles diarios)
1,377 1,410 1,443

1,239 1,192 1,138 1,061 974 897 804 843 793 796 534.5 336.1 374.3 464.4 732 686 607.2 506.3 505.5

1,272

1,312

1,345

539.5

579.4

611.9

648.5

681.5

717.3

394.5

336.5

317.6

732

733

733

729

729

726

456 416 49.0% 42.4%

479

507

522

510

527

531 53.3% 42.4%

Propuesta de entrada en operacin de la refinera bicentenario en Tula


49.7%

47.7% 39.9% 39.9% 41.7%

50.4%

40.9%

42.4%

44.1%

45.5%

47.1%

48.3%

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Produccin

2018

2019

2020 Demanda

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Importaciones

Dependencia de la importaciones

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En lo que corresponde al disel, ste combustible alcanzar una produccin de 640.6 mbd en 2027; superior en 341 mbd con relacin al ao 2012. La mayor elaboracin de destilados intermedios permitir cubrir una mayor proporcin de consumo, por lo que al final del periodo la produccin de disel cubrir 96.6% de los requerimientos de su demanda, (vase Figura 5.21).
Figura 5.21 Produccin y demanda de disel (miles de barriles diarios)

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX Refinacin.

Por su parte, la produccin de turbosina aumentar 40.1% entre 2012 y 2027, lo que significar una adicin de 22.7mbd durante el periodo prospectivo. Como se aprecia en la Figura 5.22, la produccin de turbosina se reducir en el mediano plazo, en el ao 2020, cuando su produccin aumente debido a la entrada en operacin de la nueva capacidad de

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refinacin, registrando un aumento hasta el ao 2024 y disminuyendo cayendo hasta alcanzar una produccin de 79.3 mbd en el ao 2027. La reduccin en la produccin de turbosina a partir del ao 2024, se debe al incremento en la produccin de PEMEX disel, el cual genera mayores beneficios econmicos en el contexto del SNR.108
Figura 5.22 Produccin y demanda de turbosina (miles de barriles diarios)
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Produccin Demanda Interna 56.6 59.3 62.6 62.9 66.4 63.4 69.4 72.3 75.4 78.6 81.0 83.4 82.1 85.8 83.9 88.3 85.7 90.7 93.2 95.8 98.4 101.1

Importaciones 87.5 87.8 81.5 77.8 79.3

66.0

64.3

64.2

65.0

65.0

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX Refinacin.

En lo que se refiere a la produccin de combustleo, sta pasar de 273.4 mbd en 2012 a 48.9 mbd en 2027, lo que representa una drstica cada de 82.1% en la produccin en el periodo prospectivo. Este comportamiento se debe a una menor demanda proyectada principalmente por parte del sector elctrico109 e industrial. Adicionalmente, los proyectos de modernizacin de la infraestructura y la reconfiguracin de refineras permitirn una menor produccin de residuales tales como el combustleo, (vase Figura 5.23).

Este efecto es ocasionado por un mayor crecimiento en la demanda de disel (para el periodo 2012-2027 la demanda de disel se incrementa aproximadamente 25 mbd cada ao, mientras que la demanda de turbosina se incrementar nicamente en 3 mbd en turbosina de forma anual). El precio de referencia del disel es mayor al de la turbosina y la internacin del disel importado tiene un mayor costo respecto a la turbosina. 109 Cabe destacar que la CFE impulsa la construccin de plantas de ciclo combinado de gas natural como proceso de energa limpia y eficiente para reemplazar otras tecnologas basadas en el consumo de combustleo y disel. Una ventaja de las plantas de ciclo combinado es disminuir la emisin de contaminantes a la atmsfera y reducir el impacto al medio ambiente.

108

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Figura 5.23 Produccin y demanda de combustleo (miles de barriles diarios)

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX Refinacin.

Finalmente, como se observa en la Figura 5.24, la produccin de coque de petrleo alcanzar 6,452 miles de toneladas anuales (mta) en 2027, presentando un incremento de 3,873.5 mta con respecto al ao 2012. Este incremento se debe a los proyectos de reconfiguracin de la refinera de Minatitln, los proyectos de coquizacin en las refineras de Cadereyta y Madero, la entrada en operacin de la nueva capacidad de destilacin y la conversin de residuales en la refinera de Salamanca.
Figura 5.24 Produccin y demanda de coque de petrleo, 2013-2027 (miles de toneladas anuales)
7,000 6,444.9 6,437.0 6,000 5,259.6 5,000 4,358.5 4,390.3 4,404.5 4,000 4,654.5 Importaciones 5,549.2 5,715.1 5,784.4 5,857.4 5,962.4 5,464.9 6,348.6 6,367.5 6,400.1 6,480.7 6,563.9

6,374.6 6,349.2 6,452.1 6,064.4 6,164.8 6,269.6

Exportaciones

3,000 2,578.7 2,847.2 2,793.0 2,695.3 2,773.1 2,709.7

3,232.0

3,290.5

2,000

Produccin 1,000

Demanda Interna

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX Refinacin.

Entre 2012 y 2027 las refineras que mostrarn un incremento en la elaboracin de petrolferos son Madero (35.4%), Minatitln (35.2%), Cadereyta (26.9%), Salina Cruz (17.6%) y Salamanca (17.5%). Por el contrario, Tula lo reducir en 14.8%, (vase Cuadro 5.3).

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Cuadro 5.3 Produccin de por petrolfero y centro de trabajo, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Produccin Cadereyta Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Madero Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Tula Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Nueva Capacidad de Refin Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Salamanca Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Minatitln Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo Salina Cruz Gasolinas Disel Turbosina Combustleo Coque de Petrleo 2012 1031.1 161.2 60.3 71.7 4.6 10.7 13.9 105.0 41.9 31.1 5.7 15.3 11.0 242.6 74.0 50.0 23.1 95.6 142.2 50.4 39.2 8.0 44.6 149.6 47.3 52.1 2.1 36.0 12.2 230.5 71.1 55.2 11.4 92.8 2013 1109.1 159.3 60.0 67.1 4.0 16.5 11.7 114.9 47.3 32.8 10.3 11.6 12.9 232.3 73.7 48.4 21.5 88.7 165.2 57.2 44.6 9.4 54.0 171.6 58.8 70.8 0.1 25.6 16.5 265.8 81.2 60.6 15.7 108.3 2014 1113.5 166.2 65.9 70.8 4.9 10.7 13.9 111.5 45.5 35.5 10.7 6.7 13.0 245.0 81.0 50.9 22.8 90.2 164.8 59.5 43.2 9.3 52.9 176.7 64.9 68.8 29.5 13.4 249.3 79.9 59.0 13.6 96.8 2015 1187.6 190.8 75.0 85.6 5.8 9.9 14.6 134.8 57.9 48.1 7.0 9.3 12.6 256.1 89.7 58.4 21.6 86.4 147.1 49.1 44.9 12.6 40.5 200.9 74.3 82.1 5.3 27.5 11.7 257.9 74.3 68.5 11.6 103.5 2016 1215.0 203.3 78.0 94.4 5.5 10.6 14.9 139.9 60.2 53.2 4.5 8.6 13.3 257.0 90.1 58.5 22.4 86.0 152.0 51.1 46.1 12.9 42.0 205.0 79.2 81.4 5.3 27.3 11.7 257.8 74.3 68.9 11.6 103.0 2017 1226.2 204.3 74.2 99.7 5.4 10.1 14.9 142.9 55.6 61.9 4.8 7.3 13.2 251.9 83.3 60.5 22.8 85.2 154.0 51.0 48.8 12.1 42.1 212.2 85.9 81.4 5.3 28.6 10.9 260.8 72.2 69.7 11.6 107.3 2018 1235.7 204.5 74.0 99.8 5.6 10.2 14.9 142.6 55.6 60.9 5.5 7.6 13.1 260.6 91.6 60.7 22.8 85.6 161.3 67.5 70.7 12.0 2.7 8.4 206.2 76.2 79.9 5.3 34.5 10.3 260.4 71.5 71.1 11.6 106.2 2019 1244.1 204.4 75.7 97.6 5.8 10.4 14.9 142.4 56.2 60.7 5.5 7.1 12.9 262.5 92.1 60.4 22.7 87.4 167.7 68.1 76.6 11.9 2.7 8.4 206.6 76.5 84.6 5.3 28.9 11.3 260.5 71.4 71.0 11.6 106.5 2020 1453.9 203.4 77.2 95.0 5.7 10.6 14.9 142.0 56.5 58.9 7.0 6.7 12.8 206.9 96.2 78.8 30.2 1.6 270.0 123.5 115.3 31.2 166.7 67.1 75.8 12.7 2.7 8.4 204.9 76.6 79.8 8.2 28.9 11.3 260.1 71.4 66.7 15.6 106.5 2021 1462.0 203.4 77.3 94.6 5.8 10.8 14.9 142.2 56.8 59.0 7.0 6.5 12.9 207.0 96.2 78.1 31.1 1.6 270.0 123.5 115.3 31.2 166.7 67.1 75.8 12.7 2.7 8.4 201.8 72.4 80.9 8.2 29.0 11.3 270.9 113.4 125.2 16.4 1.6 14.3 2022 1461.1 203.4 77.2 94.9 5.8 10.6 14.9 141.4 56.3 58.7 7.0 6.7 12.7 206.9 96.1 77.2 32.0 1.6 270.2 123.5 115.5 31.3 166.7 67.1 75.8 12.7 2.7 8.4 201.3 72.0 80.8 8.2 28.9 11.3 271.3 114.4 123.8 17.2 1.6 14.4 2023 1460.6 203.4 77.2 94.9 5.8 10.6 14.9 142.2 57.1 58.7 7.0 6.7 12.7 207.0 96.1 77.0 32.3 1.6 270.1 123.5 115.4 31.2 166.7 67.1 75.8 12.7 2.7 8.4 200.0 72.5 76.2 8.2 33.0 10.1 271.3 113.9 122.8 18.6 1.6 14.4 2024 1462.8 203.5 77.0 94.8 5.8 11.0 14.9 142.2 57.1 58.8 7.0 6.7 12.7 207.2 96.2 77.2 32.3 1.6 270.0 123.5 115.3 31.2 166.9 67.3 75.8 12.7 2.7 8.4 201.8 72.6 78.0 8.2 33.0 10.1 271.2 113.8 122.4 19.0 1.6 14.4 2025 1464.2 204.9 73.9 100.0 5.8 10.2 14.9 142.1 56.9 61.9 3.9 6.7 12.7 207.0 96.2 76.9 32.3 1.6 270.0 123.5 115.3 31.2 167.1 67.5 75.8 12.7 2.7 8.4 202.2 72.5 82.1 5.3 31.8 10.4 270.8 113.4 122.6 18.9 1.6 14.3 2026 1464.3 204.5 73.5 100.0 5.8 10.2 14.9 142.3 57.0 61.2 4.7 6.7 12.7 207.0 96.2 77.0 32.2 1.6 270.0 123.5 115.3 31.2 167.1 67.5 75.8 12.7 2.7 8.4 202.4 72.7 81.2 5.3 33.0 10.1 271.0 113.3 127.2 14.5 1.6 14.3 2027 1464.1 204.5 73.5 100.0 5.8 10.2 14.9 142.1 57.0 60.0 6.0 6.2 12.9 206.7 96.1 77.0 32.1 1.6 270.4 123.8 115.4 31.3 167.1 67.5 75.8 12.7 2.7 8.4 202.3 70.2 85.0 5.3 30.4 11.4 271.0 113.4 126.9 14.8 1.6 14.3 tmca 2012-2027 2.4 1.6 1.3 2.2 1.6 -0.3 0.5 2.0 2.1 4.5 0.4 -5.8 1.0 -1.1 1.8 2.9 2.2 -23.8 n.a n.a. n.a. n.a. 1.1 2.0 4.5 3.1 -17.1 n.a. 2.0 2.7 3.3 6.5 -1.1 -0.4 1.1 3.2 5.7 1.8 -23.7 n.a.

n.a.: no aplica. Fuente: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX Refinacin.

Rendimientos de produccin Los objetivos de PR son incrementar los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, as como aprovechar los residuales producidos en el SNR mediante los proyectos de una mayor adicin en la capacidad de procesos por refinera. Asimismo, se cumplir con la normatividad ambiental al suministrar gasolinas y disel con ultra bajo contenido de azufre. El grado de complejidad de una refinera se traduce en una mayor capacidad de procesar crudos pesados para la obtencin de productos ms ligeros que contengan un alto valor econmico en el mercado, por lo tanto la produccin de estos combustibles se visualizan como prioritarios ante la produccin de aquellos con menor valor econmico. Por tal razn, se justifica que debern existir mayores rendimientos en las refineras existentes y en la nueva capacidad de refinacin para la produccin de gasolinas y disel tal y como se presenta en la Figura 5.25. En lo que se refiere al rendimiento de gasolinas, se observa que en 2027 ste se ubicar entre 32.7% y 47.7% en el SNR. Por su parte, la nueva capacidad de refinacin presentar el mayor rendimiento en la produccin de gasolinas por barril de crudo procesado siendo de 47.7% al final del periodo, ya que contar con la tecnologa ms avanzada para la produccin de gasolinas. En Salina Cruz este porcentaje se estima en 43.9%, mientras que en Madero y Salamanca ser de 41.5% y 40.6%, respectivamente. Las refineras de Minatitln, Cadereyta y

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Tula, presentarn rendimientos menores, 32.7%, 37.7% y 38.2%, en el orden mencionado. Respecto a disel, en Cadereyta se presentar el mayor rendimiento de produccin de este combustible de 42.5% y el menor ser en Tula con 25.4%, (vase Figura 5.25). Los incrementos de produccin de combustibles en las refineras corresponden a las especificaciones de configuracin de cada una de ellas. Adicionalmente, los proyectos realizados tales como las reconfiguraciones de algunas refineras, y los futuros proyectos como la modernizacin y las mejoras operativas a implementar sern elementos para tener un mayor rendimiento de produccin.
Figura 5.25 Rendimientos en refineras por productos, 2027 (Porcentaje)

Salina Cruz

43.9%

40.7%

4.9% 6.1% 2.8% 0.5% 1.1% 10.9% 4.8%

Minatitlan

32.7%

32.8%

10.9%

5.8% 2.1%

Salamanca

40.6%

37.8% 1.2%

6.6%

5.5% 3.9% 4.3%

Nueva capacidad 2 de refinacin

47.7%

36.9%

13.2% 2.2%

Tula

38.2%

25.4% 0.5%

10.9% 2.4% 3.5%3.8%

22.5%

Madero

41.5%

36.2%

10.2%

4.6% 0.2%

Cadereyta

37.7%

42.5%

4.0% 2.5%

8.4%

3.0% 1.9%

Gasolina
1

Diesel

Combustleo

Turbosina

Coque de petrleo

Gas LP

Otros 1

Incluye: parafinas, lubricantes, aeroflex, asfaltos, solventes y coque de petrleo. En el caso de Tula incluye el traspaso de residuales pesados a la nueva capacidad de refinacin. 2 Considera el crudo procesado en esta refinera ms el traspaso de los residuos pesados provenientes de Tula. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.

5.4 Demanda de petrolferos


La estimacin de la demanda nacional de petrolferos para el periodo 2012-2027 est determinada en funcin de los principales indicadores econmicos del pas, de ah la importancia de considerar el escenario de actividad econmica por estado, sector y subsector. Para obtener la demanda estimada de cada uno de los petrolferos de manera desagregada de tipo nacional, regin, estado y rama, es necesario que a partir de escenarios econmicos tales como de precios, de intensidad de uso, de rendimientos y de eficiencias se consideren para lograr el objetivo.

5.4.1 Sector Transporte


Se estima que para los prximos 15 aos el sector transporte demande 1,913.0 mbdpce de combustibles, lo que representa un aumento de 74.1% con relacin al consumo de 2012. De este volumen, las gasolinas sern las de mayor demanda, representado 62.5% de la demanda, mientras que el disel lo har con 31.4% como resultado de su uso intensivo en el autotransporte. En este sentido, el consumo de gasolinas y disel en su conjunto, representar 92.9% de la demanda total de este sector; el restante ser cubierto por la turbosina en 5.1%,

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y el gas natural comprimido (GNC), gas LP e intermedio 15 continuarn reflejando una participacin marginal, (vase Cuadro 5.1).
Cuadro 5.4 Demanda de combustibles en el sector transporte, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Combustible Total Gasolinas Diesel Gas LP Turbosina Intermedio 15 Gas natural comprimido 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 tmca 1,098.8 1,095.7 1,109.8 1,165.1 1,227.7 1,316.8 1,417.2 1,505.6 1,567.9 1,622.6 1,670.7 1,725.8 1,774.1 1,820.4 1,866.2 1,913.0 3.8 665.53 656.11 659.08 697.77 742.08 806.05 878.35 942.32 986.63 1,025.32 1,052.72 1,086.61 1,113.49 1,140.36 1,167.53 1,194.90 4.0 354.7 356.9 364.6 378.3 394.0 416.2 441.3 463.5 479.2 493.1 511.5 530.5 549.6 566.6 582.8 599.8 3.6 20.7 21.7 21.4 21.3 21.3 21.2 21.1 21.0 20.8 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 20.2 20.0 -0.2 57.4 60.6 64.2 67.1 70.0 72.9 76.0 78.3 80.7 83.0 85.4 87.8 90.2 92.7 95.2 97.8 3.6 0.17 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -0.1

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Autotransporte Las gasolinas continuarn mantenindose como el principal combustible de consumo en el autotransporte, durante el periodo 2012-2027, se estima que la demanda de gasolinas aumente 79.5%, de tal manera que al final del periodo se ubique en 1,442.1 mbd, mayor en 638.9 mbd respecto a 2012, debido principalmente al crecimiento del parque vehicular a gasolina. A lo largo del periodo prospectivo, el consumo de gasolina PEMEX Premium mostrar un crecimiento promedio anual de 6.5%, y el de gasolina PEMEX Magna un crecimiento anual promedio de 3.6%. Este comportamiento se asocia a la reduccin en el diferencial de precios en ambos productos ya que aumenta la participacin del consumo de la gasolina PEMEX Premium por la disminucin del precio relativo con respecto a la gasolina PEMEX Magna. El volumen de demanda de la gasolina PEMEX Magna ser el de mayor consumo y participacin respecto al total de gasolina durante el periodo prospectivo, pasando de 715.3 mbd en 2012 a 1,216.6 mbd en 2027. Por su parte, la demanda de gasolina PEMEX Premium pasar de 87.9 mbd y 225.4 mbd en el mismo periodo, (vase Cuadro 5.5).
Cuadro 5.5 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Combustible Gasolina Magna Gasolina Premium Total gasolinas Diesel Gas LP Gas natural (MMpcd) 2012 2013 2014 2015 715.3 686.5 670.8 710.2 87.9 105.3 124.6 131.9 803.2 791.8 326.7 329.4 31.1 32.5 1.8 1.8 795.4 336.5 32.2 1.8 842.1 349.4 32.1 1.8 2016 755.3 140.2 895.6 364.3 31.9 1.8 2017 820.5 152.3 972.8 385.7 31.8 1.8 2018 894.2 165.8 2019 2020 959.4 1,004.5 177.8 186.2 2021 1,044.0 193.4 1,237.4 459.3 31.1 1.7 2022 2023 1,071.9 1,106.4 198.6 205.0 1,270.5 1,311.4 476.8 494.9 30.9 30.8 1.7 1.7 2024 1,133.7 210.1 1,343.8 513.2 30.6 1.7 2025 1,161.1 215.1 1,376.2 529.3 30.5 1.7 2026 1,188.8 220.3 1,409.0 544.5 30.3 1.7 2027 tmca 1,216.6 3.6 225.4 6.5 1,442.1 560.5 30.1 1.7 4.0 3.7 -0.2 -0.4

1,060.0 1,137.2 1,190.7 410.0 431.4 446.3 31.7 31.5 31.3 1.8 1.8 1.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Los impulsores de la demanda de gasolinas se derivan de la creciente introduccin de camionetas SUV110 en el parque vehicular, las cuales demandarn 51.9% de este combustible en 2027; mayor en 5.1 puntos porcentuales a la participacin registrada en 2012. Al finalizar el periodo prospectivo, el consumo de gasolinas por este tipo de vehculos ser de 748.7 mbd, lo que representa un aumento de 99.0% con respecto al ao 2012, el cual fue de 376.2 mbd. En lo que se refiere a vehculos compactos, stos demandarn 236.3 mbd de gasolina en 2027, lo cual representa un aumento de 82.6% con respecto a la demanda presentada en el ao 2012 (129.4 mbd). Respecto a la demanda de gasolinas por parte de los vehculos subcompactos, stos se incrementarn en 51.9% a lo largo de la proyeccin, as se tiene una
110

Sport Utility Vehicle (SUV).

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demanda de 109.4 mbd en 2012 hasta llegar a 166.2 mbd en 2027, en contraste su participacin se reducir de 13.6% a 11.5% en el mismo periodo. Otro segmento que mostrar una importante evolucin en la demanda de gasolinas es el de vehculos de lujo y deportivos, ya que su consumo pasar de 50.9 mbd en 2012 a 102.4 mbd en 2027; o un incremento de 98.8% en el periodo. Por su parte, el consumo de gasolinas en camionetas de uso intensivo, stas incrementarn dicho consumo de 79 mbd en 2012 a 135.0 mbd en 2027; es decir, 70.8% de crecimiento en el periodo, (vase Figura 5.26).
Figura 5.26 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2012-2027 (miles de barriles diarios)

Fuente. Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En lo que respecta a la demanda nacional de disel, el sector autotransporte es el principal demandante de este combustible, ya que pasar de 326.7 mbd en 2012 a 560.5 mbd en 2027, reflejando con esto un incremento de 71.5% en el periodo. Lo anterior se fundamenta por el incremento del parque vehicular a disel. Por otro lado, las mejoras en eficiencia de los motores a disel contribuirn a reducir el consumo de este combustible. El consumo de disel mostrar una tasa media anual de crecimiento menor (3.7%) que la registrada en el parque vehicular a disel, la cual ser de 5.1% de 2012 a 2027. Parque vehicular a gasolina y disel En 2027 se estima que el parque vehicular sea de 49.2 millones de unidades, del cual 96.1% del total ser a gasolina. Por su parte, los vehculos con motor a disel constituirn 3.5%; esta composicin del parque prcticamente no cambia debido a que el precio del disel continuar mantenindose por arriba del precio de gasolina PEMEX Magna. Los vehculos que consuman gas L.P. representarn 0.5%, mientras que los que consuman gas natural comprimido (GNC) ser mnima, como resultado de la falta de una poltica de promocin de GNC, sin la cual es poco probable una expansin de este segmento del mercado, (vase Cuadro 5.6).

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Cuadro 5.6 Parque vehicular por tipo de combustible, 2012-2027 (millones de vehculos)
Combustible Total Gasolina Diesel Gas LP Gas natural comprimido 2012 27.9 26.8 0.8 0.2 0.0 2013 28.4 27.4 0.8 0.2 0.0 2014 29.5 28.4 0.9 0.2 0.0 2015 30.9 29.7 0.9 0.2 0.0 2016 32.4 31.2 1.0 0.2 0.0 2017 34.0 32.7 1.1 0.2 0.0 2018 35.6 34.3 1.1 0.2 0.0 2019 37.3 35.9 1.2 0.2 0.0 2020 38.9 37.4 1.2 0.2 0.0 2021 40.4 38.9 1.3 0.2 0.0 2022 42.0 40.4 1.4 0.2 0.0 2023 43.5 41.8 1.4 0.2 0.0 2024 44.9 43.2 1.5 0.2 0.0 2025 46.4 44.6 1.6 0.2 0.0 2026 47.8 46.0 1.6 0.2 0.0 2027 tmca 49.2 3.9 47.3 3.8 1.7 5.1 0.2 0.3 0.0 0.8

Nota: El parque vehicular a gas natural comprimido es tan pequeo que pareciera ser cero, sin embargo es atribuble al redondeo a un decimal. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Asimismo, derivado de la mejora gradual en la eficiencia de combustibles del parque vehicular nuevo, as como de salida de las unidades que llegaron al final de su vida til, se estima que durante todo el periodo prospectivo, la demanda de combustibles en el transporte crezca a un ritmo de 3.8% y el parque vehicular por tipo de combustible de 3.9%, (vase Figura 5.27).
Figura 5.27 Demanda de combustibles en el sector transporte y parque vehicular por tipo de combustible, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente y millones de vehculos)
2,000 1,800
1,622.6 1,725.8 1,670.7 1,567.9 1,505.6 1,417.2 1,774.1 1,820.4 1,866.2 1,913.0

60

50

1,600 1,400
1,227.7 1,316.8

40

1,200 1,000 800 600 400 200 0

1,165.1 1,098.8 1,095.7 1,109.8

30 47.8 49.2 20

27.9

28.4

29.5

30.9

32.4

34.0

35.6

37.3

38.9

40.4

42.0

43.5

44.9

46.4

10

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Combustibles sector transporte Parque vehicular por tipo de combustible

Fuente: Elaborado por SENER, con informacin del IMP.

De acuerdo con las proyecciones, el parque vehicular a gasolina presentar una tasa promedio anual de 3.8% en el periodo 2012-2027. Las regiones que muestran la mayor tasa de crecimiento anual sern la Noroeste, Centro-Occidente y Sur-Sureste, con un crecimiento promedio anual de 4.8%, 4.4% y 4.0%, respectivamente. El problema de la inseguridad del robo de vehculos y del mercado ilcito de combustibles, ha impactado de manera negativa la demanda registrada de productos automotrices. La disminucin del turismo, el encarecimiento y la ineficiencia del transporte pblico, son efectos negativos en la demanda de gasolina, especialmente en la Regin Noreste. Por ltimo, la Regin Centro mostrar un crecimiento promedio anual de 3.3%, resultado de un efecto de desplazamiento de unidades de esta

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Regin hacia el resto de las regiones; no obstante, mantendr el mayor nmero de vehculos, (vase Cuadro 5.7).
Cuadro 5.7 Parque vehicular a gasolina, 2012-2027 (millones de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 26.8 27.4 28.4 29.7 31.2 32.7 34.3 35.9 37.4 38.9 40.4 41.8 43.2 3.5 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 5.6 5.7 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 5.6 5.7 5.9 6.3 6.6 7.0 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.2 9.6 8.4 8.4 8.8 9.1 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 2025 44.6 6.6 8.7 10.0 13.0 6.4 2026 46.0 6.8 9.0 10.3 13.3 6.6 2027 tmca 47.3 3.8 7.0 4.8 9.2 3.3 10.6 4.4 13.6 3.3 6.8 4.0

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Se prev que durante el periodo 2012-2027 el parque vehicular de disel presente un ritmo de crecimiento de 5.1%, es decir, la cantidad de automotores a disel ser de 1.7 millones de unidades al final del periodo. La participacin de stos vehculos respecto al parque vehicular total por tipo de combustible ser de 3.5%, (vase Cuadro 5.8).
Cuadro 5.8 Parque vehicular a disel, 2012-2027 (millones de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2012 0.8 0.09 0.20 0.18 0.23 0.11 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 tmca 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 5.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 3.3 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 4.9 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.42 5.8 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 5.4 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 4.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En lo que corresponde al parque vehicular a disel, ste presentar un comportamiento sin importantes variaciones. No obstante, existir un comportamiento dinmico entre regiones: las regiones Centro-Occidente y Centro registrarn un crecimiento promedio anual de 5.8% y 5.4%, respectivamente, mientras que la Noreste y Sur-Sureste se estima de 4.9% y 4.7%, respectivamente durante el periodo prospectivo. En lo que respecta a la Regin Noroeste, sta presentar un crecimiento promedio anual de 3.3%. Se observa que la evolucin vehicular entre regiones estar asociada a un elevado desplazamiento de transporte de carga. Adicionalmente, los motores de disel han tenido desarrollos significativos entre los cuales destacan: modificaciones al diseo de los pistones y anillos; incorporacin de turbo-cargadores de alta eficiencia; modificaciones en el diseo de los inyectores, incorporacin de dispositivos anticontaminantes (trampas de partculas y convertidores catalticos), entre otros111. Estos cambios en la tecnologa han dado como resultado niveles de emisiones ms bajos, de tal manera que los convierte en una alternativa para el transporte de carga y de pasajeros.

111

http://www.ref.pemex.com/octanaje/pmxref7.html

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Rendimientos de parque vehicular, 2012-2027 Los rendimientos del parque vehicular son calculados considerando los escenarios de intensidad de uso, rendimientos y eficiencias112. Asimismo, toman en cuenta las Normas Oficiales que regulan el rendimiento de combustible mnimo en vehculos nuevos; las normas estn orientadas hacia los rendimientos de automviles y vehculos ligeros, as como de vehculos pesados. Por otra parte, la implementacin de la Norma Oficial Mexicana 163-SEMARNAT-ENER-SCFI2013 publicado en junio de 2013113, establece los valores y parmetros para el clculo de la meta de emisiones de bixido de carbono (CO2) y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible expresado en kilmetros por litro (km/l). Entre otras cosas, se seala que los beneficios estimados por la aplicacin en territorio nacional de normatividad tcnica de emisiones de CO2 para el periodo 2013-2032 es reducir el consumo de gasolinas a 112.8 mil millones de litros y evitar la emisin de 265 millones de toneladas de CO2114. Por lo anterior, las tecnologas consideradas en la NOM 163, ya mencionada, son aquellas ya existentes en otros mercados, as como la composicin del parque vehicular que no incluyen tecnologas de alto costo como son los autos hbridos o un aumento en la oferta de vehculos disel. Se estima que la aplicacin de esta norma asegure la venta de vehculos con los nuevos estndares tcnicos en el mercado; la meta de la propuesta es obtener un mayor rendimiento promedio para la flota de vehculos nuevos de 14.9 km/l en el ao 2016115. Adems, las mejoras tecnolgicas permiten reducir las prdidas de energa en los vehculos e incrementan el aprovechamiento del combustible. De esta forma, la adicin de unidades y la renovacin de las existentes resultarn en una mejora general en las eficiencias de parque vehicular. De acuerdo con los criterios utilizados para estimar los rendimientos, se tiene que los rangos ms bajos en eficiencias de vehculos a gasolina se encuentran en las clasificaciones de autobuses, camiones pesados y camiones medianos. Por su parte, las clasificaciones de subcompactos, compactos, lujo y deportivos, presentarn los mayores incrementos en los rendimientos, los cuales sern de 14.0 km/l, 12.3 km/l y 10.6 km/l, respectivamente al final del periodo prospectivo, (vase Figura 5.28).

112 La metodologa fue desarrolla por el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) y consensuada por la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE). 113 La primera publicacin como Proyecto en el DOF fue el 12/07/2012 y despus el 20/02/2013. El 06/06/2013 fue publicado en el DOF las RESPUESTAS a los comentarios recibidos en torno al Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012, Emisiones de bixido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, aplicable a vehculos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3, 857 kilogramos, publicado el 20 de febrero de 2013. 114 Para mayores detalles respecto a este tema consultar la metodologa considerada en el PROY de NORM publicado por el DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5258936&fecha=12/07/2012 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288407&fecha=20/02/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301493&fecha=06/06/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303391&fecha=21/06/2013 115 Este dato no se refiere a que cada vehculo cumpla con ese rendimiento sino se refiere al valor ponderado tanto de los vehculos de pasajeros como camionetas ligeras que se ofrezcan en ese ao

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Figura 5.28 Rendimiento promedio del parque a gasolina por categora, 2012-2027 (kilmetros por litro de gasolina equivalente)
14.0
12.1 12.3 12.6 12.9 13.5 13.7 13.9 14.0

13.1

13.3

12.0
10.2 10.7 9.2 8.5 9.8 8.7 8.9 8.3

11.1

11.4

11.8

10.0

9.5 8.7

9.7 8.9

10.0 9.1

10.3 9.2

10.5 9.4

10.8 9.6

11.0 9.7

11.3 9.9

11.5 10.1

11.7 10.2

11.9

12.1

12.3

10.4

10.5

10.6

8.0

8.1

6.7

7.3 6.9 5.1

7.8 7.0 5.0 3.6

8.1 7.2 5.0 3.6

8.3 7.3 4.9 3.6

8.5 7.4 4.9 3.6

8.6 7.5 4.8 3.6

8.8 7.7

8.9 7.8

9.0 7.9

9.1 8.0

9.3 8.1

9.4 8.2

9.5 8.3

9.6

8.3

6.0

6.6 5.8 5.2

6.7 5.2

4.8 3.6

4.7 3.7

4.7 3.7

4.7 3.7

4.6 3.7

4.6 3.7

4.6 3.7

4.6 3.8

4.0

3.5

3.5

3.5

2.0

2.7

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.9

2.9

2.9

2.9

3.0

3.0

3.0

3.1

3.1

2012 2013 2014 2015 2016


Camionetas

2017

2018

2019

2020
Autobuses

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Compacto

Lujo y deportivos

Camionetas de uso intensivo

Camiones medianos

Camiones pesados

Subcompacto

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En relacin con los vehculos nuevos de motor a disel, los sistemas de inyeccin y las tecnologas de control electrnico del motor han permitido incrementar su potencia, eficiencia y aceleracin, dando como resultado que el rendimiento medio esperado de vehculos compactos a disel sea de 14.9 km/l de gasolina equivalente en el ao 2027. El mayor crecimiento, lo registrarn las camionetas con un valor de 11.0 km/l, lo que significar un aumento de 2.1 km/l de gasolina equivalente respecto a 2012. En cuanto a los autobuses y vehculos pesados, stos registrarn el menor crecimiento en su eficiencia durante el periodo prospectivo, siendo de 3.9 y 4.3 km/l, respectivamente en el ao 2027. El factor que determina los bajos rendimientos en este tipo de vehculos es la edad promedio, por lo tanto sus desempeos son bajos, (vase Figura 5.29).

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Figura 5.29 Rendimiento promedio del parque vehicular a disel por categora, 2012-2027 (Kilmetros por litro de gasolina equivalente)
16

14 13.1 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2

14.4

14.5

14.6

14.8

14.9

12

10

8.9 7.4

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

9.9

10.0

10.1

10.2

10.4

10.5

10.6

10.7

10.9

11.0

7.3

7.2

7.2

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.3

5.1 3.6 3.1

5.0 3.6 3.2

5.0 3.7 3.2

5.0 3.7 3.3

5.0 3.8 3.3

5.0 3.8 3.4

5.0 3.9 3.5

5.0 3.9 3.5

5.0 3.9 3.6

5.0 4.0 3.6

5.0 4.0 3.7

5.0 4.1 3.7

5.0 4.1 3.7

5.0 4.2 3.8

5.0 4.2 3.8

5.1 4.3 3.9

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Compacto Camionetas Camionetas de uso intensivo Autobuses Camiones medianos Camiones pesados

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Finalmente, los resultados prospectivos identifican un escenario de altos precios de disel, por lo que esto reduce el diferencial existente respecto a la gasolina, provocando restriccin a las ventas de vehculos compactos a disel en los primeros aos. No obstante, se espera que en el largo plazo aumente gradualmente la penetracin de estos vehculos, lo que mejorar el rendimiento total promedio. Transporte ferroviario, martimo y areo El principal determinante en la dinmica de la demanda de disel para transporte ferroviario ser el crecimiento econmico, ya que el uso de este subsector en Mxico es predominantemente de carga. De esta forma, se estima que la demanda de disel en dicho subsector se incrementar 69.6%, para ubicarse en una demanda de 21.5 mbd en 2027; durante el periodo prospectivo esta demanda presentar un crecimiento promedio anual de 3.6%, (vase Cuadro 5.9).
Cuadro 5.9 Demanda de combustibles en el transporte ferroviario, martimo y areo, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Transporte ferroviario disel Transporte martimo disel combustleo Transporte areo turbosina 2012 12.7 12.7 15.8 15.6 0.2 59.3 59.3 2013 13.1 13.1 14.9 14.7 0.2 62.6 62.6 2014 13.6 13.6 15.1 14.9 0.2 66.4 66.4 2015 14.1 14.1 15.3 15.1 0.2 69.4 69.4 2016 14.6 14.6 15.5 15.4 0.2 72.3 72.3 2017 15.2 15.2 15.8 15.6 0.2 75.4 75.4 2018 15.8 15.8 16.0 15.9 0.2 78.6 78.6 2019 16.4 16.4 16.3 16.1 0.2 81.0 81.0 2020 17.0 17.0 16.5 16.4 0.2 83.4 83.4 2021 17.6 17.6 16.8 16.6 0.2 85.8 85.8 2022 18.2 18.2 17.1 16.9 0.2 88.3 88.3 2023 18.8 18.8 17.3 17.2 0.2 90.7 90.7 2024 19.5 19.5 17.6 17.4 0.2 93.2 93.2 2025 20.1 20.1 17.9 17.7 0.2 95.8 95.8 2026 20.8 20.8 18.2 18.0 0.2 98.4 98.4 2027 21.5 21.5 18.5 18.4 0.2 101.1 101.1 tmca 3.6 3.6 1.1 1.1 3.6 3.6

Nota: El total de las cifras puede no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

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Lo que respecta a la demanda de combustibles en el transporte martimo, se espera un crecimiento total de 17.3% durante el periodo de anlisis, lo que equivale a pasar de 15.8 mbd en 2012 a 18.5 mbd en 2027. En correspondencia, la demanda de disel en el transporte martimo pasar de 15.6 mbd en 2012 a 18.4 mbd en 2027, por lo tanto el crecimiento promedio anual ser de 1.1%. El aumento del consumo de combustibles en el transporte martimo estar determinado por la recuperacin econmica del pas, as como por la economa mundial, en especial del comercio internacional, lo que influir en la evolucin de las exportaciones e importaciones va martima. Adems, los procesos de innovacin y desarrollo en los sistemas de transporte martimo en Mxico tambin impactarn en la demanda de combustibles. En lo que se refiere a la demanda de turbosina, se espera que sta crezca 3.6% en promedio anual, para alcanzar en 2027 un volumen de 101.1 mbd. Esto es resultado se espera como parte de la recuperacin de la actividad econmica y su impacto en el trfico de pasajeros y de carga, as como de la ejecucin de proyectos aeroportuarios. Se estima que en 2027 la demanda de turbosina ser en mayor proporcin en la Regin Centro, la cual representar 36.3% del total nacional, seguida de la Regin Sur-Sureste con 20.5%. Cabe sealar que entre 2012 y 2027, aumentar la participacin de la Regin Centro-Occidente y la Regin Noroeste en 19.3% y 13.9%, respectivamente, mientras que en la Noreste ser de 9.9%.

5.4.2 Sector Elctrico


La planeacin del sector elctrico nacional incide directamente sobre el consumo futuro de combustibles para la generacin elctrica. Las proyecciones realizadas para esta prospectiva se basan en las estrategias de expansin del sector, as como en los retiros programados y sustituciones de combustibles en las plantas generadoras. De esta forma, la evolucin del portafolio de generacin en el perodo prospectivo ser determinante de la demanda de productos petrolferos. En el periodo 2012-2027, se espera que contine la tendencia a la baja en el uso de combustleo y disel, en la cual se considera una reduccin de 89.5% y 88.8%, respectivamente. Por el contrario, se continuar utilizando gas natural y carbn, y a partir de 2016 coque de petrleo como combustible para la generacin de electricidad. Sector elctrico pblico La demanda de combustibles en el sector elctrico pblico crecer a una tasa promedio anual de 2.9% durante el periodo 2012-2027, en donde el gas natural ser la principal fuente de energa para la generacin elctrica alcanzando una participacin de 83.7% del total de los combustibles al final del periodo. Esta proporcin es atribuible a las ventajas competitivas de la tecnologa de ciclo combinado para la generacin de energa elctrica en sustitucin de combustleo por gas natural, por lo que este tipo tecnologa seguir incrementando su desarrollo. Al respecto, el consumo de gas natural empleado por el sector elctrico pblico se estima en 19.7% por parte de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y el 80.3% restante a los Productores Independientes de Energa (PIE)116. En cuanto a los requerimientos de carbn por parte de CFE, se prev un consumo de 173.4 mbdpce en 2027; 30.1% mayor al de 2012, (Cuadro 5.10). Esta evolucin ser atribuible en gran medida a los proyectos de nueva generacin con Tecnologa de Carbn Limpia en la carboelctrica del Pacfico II y III en el estado de Guerrero y las Centrales Noreste IV y V (Sabinas) en el estado de Coahuila; ambas centrales planeadas a realizarse en 2024.
116

Para un mayor conocimiento respecto al consumo de gas natural en el sector elctrico, consultar el documento Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027 y Prospectiva del Sector Elctrico 2013-2027.

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Cuadro 5.10 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Combustible Total Comisin Federal de Electricidad Produccin Independiente de Energa Carbn Comisin Federal de Electricidad Coque de petrleo Comisin Federal de Electricidad Combustleo Comisin Federal de Electricidad Disel Comisin Federal de Electricidad Produccin Independiente de Energa Gas natural Comisin Federal de Electricidad Produccin Independiente de Energa 2012 821.1 549.2 271.9 133.3 133.3 211.9 211.9 12.2 12.2 0.31 463.4 191.8 271.6 2013 885.4 556.5 328.9 141.6 141.6 159.4 159.4 5.3 5.3 579.1 250.1 328.9 2014 919.0 574.9 344.1 132.0 132.0 154.4 154.4 4.5 4.5 628.1 284.0 344.1 2015 903.6 548.3 355.3 125.4 125.4 116.2 116.2 2.0 2.0 660.0 304.7 355.3 2016 924.7 549.9 374.8 121.9 121.9 7.2 7.2 110.7 110.7 2.0 2.0 683.0 308.1 374.8 2017 901.0 478.4 422.6 115.6 115.6 9.5 9.5 75.6 75.6 1.9 1.9 698.4 275.9 422.6 2018 895.0 444.3 450.8 109.4 109.4 9.1 9.1 70.1 70.1 1.9 1.9 704.6 253.8 450.8 2019 930.7 450.0 480.7 117.2 117.2 9.1 9.1 60.0 60.0 1.7 1.7 742.7 262.0 480.7 2020 962.4 443.4 519.0 120.0 120.0 9.1 9.1 56.8 56.8 1.8 1.8 774.8 255.8 519.0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 997.4 1,039.3 1,056.5 1,118.4 1,185.8 1,228.5 407.2 374.5 360.6 402.6 408.3 421.9 590.3 664.8 696.0 715.7 777.6 806.6 119.4 113.3 113.4 147.1 160.1 167.0 119.4 113.3 113.4 147.1 160.1 167.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.5 9.1 52.2 52.2 1.9 1.9 814.9 224.7 590.3 42.5 42.5 1.9 1.9 872.5 207.8 664.8 32.9 32.9 1.6 1.6 899.6 203.6 696.0 31.2 31.2 1.7 1.7 929.3 213.5 715.7 31.4 30.0 31.4 30.0 1.3 1.3 1.3 1.3 983.5 1,021.1 205.9 214.5 777.6 806.6 2027 1,263.5 413.6 849.9 173.4 173.4 8.7 8.7 22.3 22.3 1.4 1.4 1,057.8 207.9 849.9 tmca 2.9 -1.9 7.9 1.8 1.8 n.a. n.a. -13.9 -13.9 -13.6 -13.6 n.a. 5.7 0.5 7.9

n.a.:no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Por otra parte, como resultado de las polticas de reduccin de consumo de combustibles pesados y de eficiencia energtica a favor del medio ambiente, se estima que la demanda de combustleo presentar una tasa negativa de crecimiento promedio anual de 13.9% durante 2012 a 2027, lo que significa que se dejarn de consumir 189.7 mbdpce de este combustible. Lo anterior se atribuye a que la CFE ha iniciado el reemplazo de generacin de electricidad a base de combustleo por aquella a base de gas natural; el factor predominante son los precios de ambos combustibles y las bajas emisiones contaminantes que genera el uso de gas natural. Adicionalmente debe considerarse que la CFE tiene un programa de retiros de capacidad en el cual determina las plantas que debern salir de operacin debido a las bajas eficiencias y/o el cierre del ciclo de vida de las mismas. Algunas de las centrales de la CFE que continuarn consumiendo este combustible son Tuxpan, en Veracruz, Tula TC117 en Hidalgo, Villa de Reyes en San Lus Potos, Lerdo en Durango, Manzanillo y Manzanillo II en Durango, por mencionar las de mayor consumo. En lo que respecta al consumo de coque de petrleo, la CFE iniciar su demanda a partir de 2016 debido a la conversin a la tecnologa de Lecho Fluidizado en la central de Altamira en Tamaulipas118, por lo que el consumo pasar de 7.2 mbdpce en 2016 a 8.7 mbdpce en 2027. Por ltimo, la demanda de disel presentar una reduccin de 10.9 mbdpce total durante todo el periodo prospectivo, el cual es derivado del diferencial de precios frente a los dems petrolferos utilizados en el sector. En este sentido, se espera que al final del perodo la demanda sea de 1.4 mbdpce, presentando as una tasa de crecimiento negativa de 13.6%. Sector elctrico privado La generacin de energa elctrica mediante el consumo de hidrocarburos y carbn, registrar un aumento de 9.3 mbdpce a lo largo del periodo 2012-2027, por lo que al final del mismo se espera un consumo total de 100.3 mbdpce. El consumo por autogeneracin requerir 82.9% de ese total, mientras que el 17.1% restante se destinar a la generacin de energa elctrica para exportacin, (vase Cuadro 5.11). La generacin elctrica privada consumir gas natural como principal insumo energtico, debido a las grandes ventajas operativas que las turbinas de gas ofrecen tal como su versatilidad, incluyendo la satisfaccin de demanda en horario punta. Se prev que el sector elctrico privado consuma en promedio 59.2 mbdpce (343.5 mmpcd) de gas natural durante el periodo de 2012 a 2027, sin considerar exportacin de electricidad.

117 118

TC: Trmica Convencional. El coque que recibir la central de Altamira provendr de la Refinera de Minatitln.

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Cuadro 5.11 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Sector Total Sector Elctrico Privado Autogeneracin de electricidad Producto Total Combustleo Coque de petrleo Carbn Disel Gas natural Gas natural 2012 91.0 68.3 3.7 17.4 0.6 1.5 45.1 22.6 2013 93.1 76.0 3.3 16.8 0.6 2.0 53.2 17.2 2014 100.1 82.9 3.3 16.8 0.6 2.0 60.1 17.2 2015 100.6 83.5 3.3 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2016 100.3 83.2 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2017 100.4 83.2 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2018 100.3 83.2 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2019 100.3 83.2 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2020 100.3 83.1 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2021 100.3 83.2 3.0 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2022 100.3 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2023 100.3 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2024 100.2 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2025 100.3 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2026 100.3 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2 2027 100.3 83.1 2.9 16.8 0.6 2.0 60.7 17.2

Exportacin de electricidad

Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En el caso del consumo de combustleo, ste dejar de demandar 0.8 mbdpce a lo largo del periodo prospectivo, mientras que el consumo de disel ser de 2.0 mbdpce de manera constante a partir de 2013 y hasta 2027. En lo que se refiere al consumo de coque de petrleo, este combustible es utilizado por algunas empresas para sus procesos, los cuales se hacen productivos para la autogeneracin elctrica en determinados esquemas de cogeneracin. Debido a que el grupo de empresas que pueden utilizar este petrolfero es muy especfico, la demanda de este combustible se mantendr prcticamente constante con 16.8 mbdpce durante el periodo 2013-2027. Finalmente el uso del carbn en este subsector se mantendr constante con 0.6 mbdpce en todo el periodo prospectivo. La participacin del carbn en la autogeneracin es de 0.8% del total de combustibles. Esta baja participacin se atribuye a la complejidad en el manejo que requiere este tipo de energtico para su combustin, adems de instalar equipos anticontaminantes especiales para un mejor control de las emisiones de dixido de azufre (SO2).

5.4.3 Sector Industrial.


La variable que permite explicar las expectativas esperadas de la demanda de combustibles en el sector industrial es el Producto Interno Bruto (PIB) industrial. Se prev que la tasa de crecimiento del PIB industrial sea de 3.8% en promedio durante el periodo prospectivo, por lo que considerando este crecimiento, la demanda de combustibles pasar de 306.9 mbdpce en 2012 a 494.8 mbdpce en 2027; este incremento de combustible representa una tasa promedio anual de 3.2% en dicho periodo. Por tipo de combustible, se prev que la demanda de gas natural sea el combustible de mayor consumo en actividades industriales. Hacia el final del periodo prospectivo, 74.1% de la demanda total de combustibles es de gas natural119, seguido de coque de petrleo con 14.0%, disel con 7.6%, gas L.P. con 4.3% y combustleo con 0.1% del total. Es importante mencionar que prevalecer la tendencia de sustitucin de combustibles pesados por gas natural, la cual se asocia al precio de combustibles y a las caractersticas de combustin por la reduccin de emisin de contaminantes, los cuales son factores que incentivan un mayor consumo de gas natural respecto a otros petrolferos, (vase Cuadro 5.12).

119 Para un mayor conocimiento respecto al consumo de gas natural y gas L.P. en el sector industrial, consultar el documento Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027.

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Cuadro 5.12 Consumo de combustibles en el sector industrial, 2012-2027 (miles de barriles de petrleo crudo equivalente)
Combustible Total Combustleo Coque de petrleo Diesel Gas LP Gas natural 2012 306.9 15.4 45.3 31.4 18.6 196.1 2013 2014 322.9 351.7 14.6 12.9 46.5 46.7 32.3 31.4 18.9 16.8 210.7 244.0 2015 368.8 10.8 50.3 30.4 16.7 260.5 2016 388.9 9.0 51.7 29.5 17.2 281.5 2017 2018 2019 395.9 413.8 419.8 6.8 4.8 2.7 53.8 56.5 57.5 30.3 31.0 31.6 17.5 17.9 18.2 287.5 303.6 309.7 2020 425.3 0.5 58.4 32.3 18.6 315.5 2021 2022 2023 434.8 444.1 453.7 0.5 0.5 0.5 60.1 61.6 63.0 33.0 33.7 34.4 18.9 19.3 19.6 322.2 329.0 336.1 2024 463.4 0.5 64.3 35.1 20.0 343.4 2025 2026 473.8 484.1 0.5 0.5 66.0 67.6 35.9 36.6 20.4 20.7 351.0 358.7 2027 tmca 494.8 3.2 0.5 -20.2 69.2 2.9 37.4 1.2 21.1 0.9 366.6 4.3

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

El segundo combustible de mayor consumo en el sector industrial es el coque de petrleo, el cual presentar un crecimiento promedio anual de 2.9%, pasando de 45.3 mbdpce (3,149.6 mta) en 2012 a 69.2 mbdpce (4,794.9 mta) en 2027. Algunas ramas industriales tales como el cemento, los metales bsicos, la qumica y los productos metlicos elctricos han optado por adecuar sus sistemas de combustin, lo que les permitir utilizar otro tipo de combustible, por ejemplo el coque de petrleo debido a que ser considerado como una alternativa de sustitucin al gas natural y combustleo, (vase Cuadro 5.13).
Cuadro 5.13 Demanda de coque de petrleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 (miles de toneladas anuales)
Grupo de ramas Total Cemento Metales bsicos Qumica Productos metlicos, elctricos y de transporte Vidrio Resto 2012 3,149.6 2,854.0 77.8 55.5 56.3 0.2 105.7 2013 3,222.9 2,919.2 80.5 56.3 58.0 0.2 108.6 2014 3,237.0 2,921.1 84.1 57.7 61.6 0.2 112.4 2015 3,487.1 3,158.3 87.8 59.1 65.5 0.2 116.2 2016 3,593.5 3,251.2 91.7 60.6 69.7 0.2 120.1 2017 3,726.0 3,369.8 95.8 62.1 74.0 0.2 124.1 2018 3,919.0 3,548.3 100.1 63.6 78.7 0.2 128.1 2019 3,988.2 3,602.8 104.3 65.1 83.5 0.2 132.2 2020 4,059.4 3,659.0 108.6 66.6 88.6 0.2 136.3 2021 4,166.3 3,750.8 112.8 68.2 93.8 0.2 140.4 2022 4,268.3 3,837.5 117.0 69.8 99.3 0.3 144.4 2023 4,368.7 3,922.4 121.3 71.4 105.0 0.3 148.4 2024 4,471.6 4,009.1 125.8 73.0 111.0 0.3 152.4 2025 4,576.8 4,097.7 130.3 74.7 117.3 0.3 156.5 2026 4,684.6 4,188.2 135.1 76.4 124.0 0.3 160.6 2027 4,794.9 4,280.7 140.0 78.2 131.0 0.3 164.7 tmca 2.8 2.7 4.0 2.3 5.8 3.6 3.0

Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

La industria del cemento es intensiva en cuanto al uso de energa, de ah que requiera de una gran cantidad de combustible para alcanzar altas temperaturas que se requieren en los proceso para su elaboracin del cemento. De acuerdo a lo anterior, en 2027 se estima que sta rama tenga el mayor consumo de coque de petrleo, representando 89.3% de la demanda total de este petrolfero120; o equivalente a 4,280.7 mta. Los Estados que registran el mayor consumo de coque son Puebla, Hidalgo, Sonora y San Lus Potos, hecho que se vincula por la ubicacin de las plantas de cemento, (vase Cuadro 5.14).

120

Algunas empresas dedicadas a la produccin de cemento han buscado la manera de usar energa de otras fuentes con el propsito de reducir el consumo de otros combustibles, as como de coque de petrleo, desarrollando una infraestructura necesaria para poder recibir una mayor cantidad de residuos y usarla como combustible alterno en el proceso de elaboracin de cemento. Por otro lado, La industria cementera en general ha avanzado mucho en los ltimos aos en relacin con la mejora y eficiencia de estos procesos buscando a su vez un menor impacto ambiental.

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Cuadro 5.14 Consumo estatal de coque de petrleo de la industria del cemento, 2012-2027 (miles de toneladas anuales)
Entidades Federativas Total Aguascalientes Baja California Coahuila Colima Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Morelos Nuevo Len Oaxaca Puebla San Luis Potos Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn 2012 2,854.0 143.3 36.0 105.3 111.6 16.9 484.1 181.2 163.6 163.3 93.2 128.0 358.5 342.9 225.9 40.0 0.0 197.5 62.7 2013 2,919.2 143.3 36.5 115.3 109.3 24.7 502.8 182.1 169.6 184.4 106.7 128.0 392.8 347.7 231.0 56.0 121.0 68.1 2014 2,921.1 143.3 37.0 125.3 109.1 24.9 535.6 183.1 175.5 184.4 120.1 128.0 427.2 352.4 245.5 56.0 0.0 73.6 2015 3,158.3 143.3 37.5 135.2 107.7 24.9 542.3 184.0 181.5 184.4 133.6 128.0 461.6 357.1 402.0 56.0 0.0 79.1 2016 3,251.2 143.3 38.1 145.2 123.2 24.9 541.4 184.9 187.4 184.4 147.1 128.0 495.9 361.9 405.0 56.0 0.0 84.5 2017 3,369.8 143.3 38.6 155.1 128.3 24.9 540.5 185.9 193.4 184.4 193.7 128.0 530.3 366.6 410.7 56.0 0.0 90.0 2018 3,548.3 143.3 49.6 170.6 128.3 24.9 621.3 186.8 199.4 184.4 207.2 128.0 564.7 371.3 417.1 56.0 0.0 95.5 2019 3,602.8 143.3 51.0 173.2 128.3 24.9 631.3 192.4 202.0 184.4 212.4 128.0 576.4 377.7 423.2 56.0 0.0 98.4 2020 3,659.0 143.3 52.6 175.9 128.3 24.9 641.5 198.2 204.7 184.4 217.8 128.0 588.4 384.2 429.6 56.0 0.0 101.3 2021 3,750.8 142.6 53.0 182.7 130.6 25.1 658.8 196.8 206.0 191.5 221.1 128.9 616.5 391.7 445.2 57.4 0.0 103.0 2022 3,837.5 141.7 53.4 189.4 132.6 25.2 675.0 194.9 206.8 198.4 223.9 129.5 644.5 398.5 460.4 58.6 0.0 104.6 2023 3,922.4 140.6 53.6 196.1 134.4 25.4 690.9 192.9 207.3 205.3 226.6 130.0 673.0 404.9 475.5 59.8 0.0 106.0 2024 4,009.1 139.4 53.9 203.0 136.3 25.5 706.9 190.8 207.8 212.4 229.1 130.4 702.7 411.3 491.1 61.1 0.0 107.4 2025 4,097.7 138.2 54.1 210.1 138.1 25.6 723.2 188.7 208.2 219.7 231.7 130.8 733.4 417.7 507.0 62.3 0.0 108.9 2026 4,188.2 137.0 54.4 217.4 140.0 25.8 739.6 186.6 208.6 227.1 234.2 131.2 765.3 424.1 523.3 63.6 0.0 110.3 2027 4,280.7 135.8 54.6 224.8 141.8 25.9 756.2 184.4 208.9 234.8 236.7 131.5 798.3 430.5 540.0 64.8 0.0 111.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

En lo que se refiere al consumo de disel en el sector industrial, su demanda se ubicar en 37.7 mbdpce al final del periodo, el cual representa un crecimiento promedio anual de 1.2%. Por otro lado, el uso de gas LP en este sector presentar un incremento de 13.7%. Finalmente, el consumo de combustleo registrar una disminucin de 96.6% al pasar de 15.4 mbdpce en 2012 a 0.5 mbdpce en 2027. En el sector industrial, el combustleo seguir siendo sustituido por el gas natural y el coque de petrleo, lo que dar como resultado una reduccin de este combustible de -20.4% promedio anual a lo largo de toda la proyeccin121. Factores como una mayor sustitucin de combustibles en los proceso de produccin, introduccin de tecnologas para hacer ms eficiente el uso de combustible, adems del diferencial de precios entre el gas natural y combustleo sern importantes para reducir el consumo de combustleo en las ramas del sector industrial, (vase Cuadro 5.15).
Cuadro 5.15 Demanda de combustleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Grupo de rama Total Alimentos, bebidas y tabaco Azcar Celulosa y papel Cemento Cerveza y malta Metales bsicos Minera Qumica Resto 2013 13.5 0.2 1.8 1.8 0.6 1.1 1.4 0.9 1.9 3.7 2014 12.0 0.2 1.7 1.5 0.6 0.9 1.3 0.8 1.7 3.3 2015 10.0 0.2 1.5 1.3 0.6 0.8 1.0 0.6 1.4 2.7 2016 8.3 0.1 1.3 1.0 0.6 0.6 0.8 0.5 1.1 2.2 2017 6.3 0.1 1.1 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4 0.8 1.5 2018 4.4 0.1 1.0 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 1.0 2019 2.5 0.0 0.8 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.5 2020 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2022 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2023 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2024 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2025 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2026 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2027 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 tmca -21.1 -22.5 -15.4 -22.5 -32.6 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5

* A partir de 2020 el volumen demandado en algunas ramas es tan pequeo que pareciera ser cero, sin embargo es atribuble al redondeo a un decimal. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

El consumo de combustleo en la rama de molienda de la caa y produccin de azcar est orientado su proceso productivo, sin embargo, algunos ingenios azucareros han contemplado esquemas de recuperacin de bagazo para producir energa elctrica y trmica para el autoconsumo del proceso de fabricacin de azcar. De acuerdo a la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, en 2014 el Ingenio Santa Rosala de la Chontalpa y el
121 En la regin Sur-Sureste, los ingenios azucareros han optado por aumentar el consumo de bagazo como combustible en sustitucin del combustleo.

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Ingenio San Miguel del Naranjo planean poner en marcha proyectos de cogeneracin de electricidad para lograr una mayor eficiencia. Otra rama que ha introducido innovaciones en su lnea de produccin es la cervecera. A travs de estudios de las distintas etapas del su proceso de produccin se buscan cambios que permitan mejoras en el consumo energtico, en materias primas y su rendimiento, lo que incide en la eficiencia. El comportamiento del crecimiento econmico y el aumento de los requerimientos energticos predisponen cambios estructurales dentro del sector. Estos cambios estarn asociados a una clara sustitucin de combustibles que puedan ser usados de manera eficiente, lo cual dar como resultado la disminucin de la intensidad energtica122 a lo largo del perodo de anlisis. Se prev que con este comportamiento, la intensidad energtica pasar de un ndice de 101.7 en 2013 a 86.9 en 2027, lo que significa que se reducir el consumo de energa por cada unidad monetaria producida, (vase Figura 5.30).
Figura 5.30 Intensidad en el uso de hidrocarburos en el sector industrial y el PIB manufacturero, 2012-2027 (ndice, 2012=100)

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intensidad en el uso de combustibles PIB industrial
100.0 101.7 100.0 103.1 107.6 112.3 117.1 122.3 127.6 133.2 138.8 144.7 150.7 157.0 163.5 170.3 177.4

184.9

106.2 106.7 108.1 105.2 105.3 102.4 99.8

97.6

95.7

93.9

92.3

90.4

88.6

86.9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

5.4.4 Sector Petrolero


Los procesos productivos para la refinacin de petrleo son altamente demandantes de energa, en este sentido uno de los retos de PEMEX es mejorar la eficiencia y el desempeo operativo en las refineras del SNR, que permitan reducir la intensidad energtica y que refleje una reduccin en el consumo de combustible. Cabe mencionar que una de las estrategias por parte de PR contempla la sustitucin combustleo por gas natural en el SNR en 2014, con la finalidad de reducir los costos operacin y las emisiones a la atmsfera. Asimismo, ya est en marcha el proyecto cogeneracin entre CFE y PR en la refinera de Salamanca123, lo que influir en una mejora
122 123

de de de de

Puede entenderse como la relacin entre el consumo de energa y el desarrollo econmico. El alcance es el desarrollo de una central elctrica y la compra de vapor por parte de la refinera de Salamanca. De acuerdo al Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus

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los ndices de intensidad energtica de los diversos procesos reduciendo a su vez las emisiones de contaminantes a la atmsfera. Se estima que el consumo de combustleo, disminuir a una tasa de -7.8% en promedio anual, al pasar de 24.0 mbdpce en 2012 a 7.1 mbdpce en 2027. Con relacin a la demanda de disel, se prev que aumente de 19.8 mbdpce en 2012 a 21.7 mbdpce en 2027. El consumo de gasolina en este sector, destinado principalmente para transporte local, mostrar una demanda constante a partir de 2015 y hasta el final del periodo de anlisis, sin embargo, su tasa de crecimiento medio anual ser negativa, (vase Cuadro 5.16).
Cuadro 5.16 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
2012 45.0 1.2 19.8 24.0 2013 31.0 1.2 2.5 27.2 2014 23.3 1.0 2.7 19.6 2015 36.3 1.1 21.7 13.5 2016 29.9 1.1 21.7 7.1 2017 29.9 1.1 21.7 7.1 2018 29.9 1.1 21.7 7.1 2019 29.9 1.1 21.7 7.1 2020 29.9 1.1 21.7 7.1 2021 29.9 1.1 21.7 7.1 2022 29.9 1.1 21.7 7.1 2023 29.9 1.1 21.7 7.1 2024 29.9 1.1 21.7 7.1 2025 29.9 1.1 21.7 7.1 2026 29.9 1.1 21.7 7.1 2027 29.9 1.1 21.7 7.1 tmca -2.7 -0.6 0.6 -7.8

Fuente: SENER con base en informacin de PEMEX.

5.5 Comercio exterior de petrleo y petrolferos


La expectativa de crecimiento de la economa nacional para el mediano y largo plazos implica una expansin en la demanda de productos petrolferos, lo que implicar consecuentemente un mayor volumen de importaciones de productos destilados, principalmente gasolinas y disel, en los prximos aos para cubrir las necesidades de consumo de combustibles.

5.5.1 Petrleo
Durante dcadas, Mxico ha presentado un supervit en su comercio exterior de crudo. No obstante, los volmenes que se envan al exterior dependen de la produccin de PEP y del consumo de las refineras en territorio nacional. Se prev que la produccin nacional de crudo se estabilice en los primeros aos del periodo prospectivo, para luego incrementarse de manera paulatina debido a la incorporacin de produccin de nuevos proyectos, principalmente aquellos de exploracin y aguas profundas. Tomando en cuenta el comportamiento de la produccin y el crecimiento esperado de la demanda nacional de petrleo por parte del SNR durante el periodo de anlisis, el volumen restante de crudo se exportar. Cabe sealar que en ninguno de los dos escenarios se prevn importaciones durante el periodo prospectivo. Con la expectativa de produccin de crudo y demanda nacional, se estima que el volumen exportado crecer a una tasa de 1.5% en promedio anual en el periodo 2013-2027. No obstante, durante este periodo se presentar un cambio importante en la mezcla mexicana de exportacin, al considerarse que habr mayor exportacin de crudo ligero al final del periodo. En el mediano plazo, la exportacin de crudo ligero se mantiene estable con un promedio de 160 mbd durante los aos 2013 y 2018, no obstante a partir del ao 2019 es cuando existe

Organismos Subsidiarios al Cuarto Trimestre de 2012, la CFE adjudic el contrato de Obra Pblica Financiada a Precio Alzado Proyecto CCC Cogeneracin Salamanca Fase 1 a la Ca. Iberdrola Ingeniera y Construccin, SA de CV; el perodo contratado para la ejecucin de los trabajos es del 24 de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2013. La capacidad neta garantizada es de 430.2 MW, un flujo de vapor de alta presin de 579 t/h y 83 t/h de vapor de media presin y en diciembre de 2012 se firm un acuerdo de voluntades entre CFE y PR en donde se determin el precio de vapor y gas, entre otros avances.

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un incremento considerable en el volumen de exportacin de este crudo, pasando de 279 mbd en ese ao hasta 863 mbd en 2027, es decir, un aumento de 584 mbd, (vase Figura 5.31).
Figura 5.31 Comercio exterior de petrleo crudo (miles de barriles diarios)
1,473 1,373 1,290 1,177 1,181 104 104 142 160 1,230 1,212 1,216 138 162 157 180 146 176 186 160 437 568 604 592 819 863 611 687 279 148 134 119 123 152 1,300 1,245 1,232 1,230 1,223 137 185 292 380 1,400 1,369

969

880

882

876

910

976

942 661 530 507 508 553 527 258 231

2013

2014

2015 2016 Pesado

2017

2018 2019 Ligero

2020

2021 2022 Superligero

2023

2024 2025 2026 Exportacin

2027

Fuente: PEMEX-Exploracin y Produccin.

Durante todo el periodo de anlisis, el saldo de la balanza comercial de petrleo ser positivo, presentando una tasa media de crecimiento anual de 1.5% durante el periodo prospectivo. La exportacin de crudo pesado ser estable en el mediano plazo, sin embargo sufrir una cada considerable a partir del ao 2020; se prev que la tasa de exportacin de crudo pesado disminuya 9.6% en promedio anual entre el ao 2013 y 2027. Por el contrario, las exportaciones de crudo ligero aumentarn durante el periodo prospectivo; este crudo presentar la mayor tasa de crecimiento, que ser de 14.1% promedio anual. Finalmente, el crudo sperl-igero se mantendr en niveles de 140 mbd en promedio entre los aos 2013 y 2025, sin embargo crecer considerablemente al final del periodo para mantener la balanza de exportacin por la cada en la disponibilidad de crudo pesado; la tasa de crecimiento de exportacin de crudo sper-ligero se ubicar en 8.6% durante el periodo de anlisis.

5.5.2 Petrolferos
Durante el periodo 2012-2027, se estima que las importaciones de gasolinas mostrarn un crecimiento promedio anual de 4.1%. La balanza comercial pasar de 394.5 mbd en 2012 a 534.5 mbd en 2018 y 717.3 mbd en 2027. En lo referente a la relacin que existe entre la participacin de las importaciones de gasolinas y su demanda, es importante distinguir que existe un dficit en la produccin nacional debido a la falta de capacidad de refinacin, dando como resultado un crecimiento ponderado de importaciones durante todo el periodo de anlisis. En 2012, las importaciones de gasolina representaron 49% de la demanda interna total, mientras en 2018 se espera que sea de 50.4% y al final del periodo de 49.7%, (vase Figura 5.32 y Figura 5.32).

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Figura 5.32 Comercio exterior de gasolinas, 2012-2027 (miles de barriles diarios)

800 607.2 600 464.4 400 200 0 394.5 336.5 317.6 336.1 374.3 534.5 539.5 505.5 506.3 579.4 611.9

648.5 681.5

717.3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -200 -394.5 -400 -600 -607.2 -800 Importaciones Saldo balance comercial -336.5 -317.6 -336.1 -374.3 -464.4 -534.5 -505.5 -506.3 -579.4 -611.9 -539.5 -681.5 -717.3

-648.5

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de AIE, AMDA, AMIA, ANPACT, CRE, INEGI, EPA, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En lo que corresponde al disel, ste combustible presenta un dficit de oferta en el mediano plazo, por lo que se requiere de importaciones para cubrir la demanda interna. Es hasta el ao 2020 cuando se transforma el mercado de disel pasando de ser un importador neto a exportador de este combustible. Este cambio se presentar por la entrada en operacin de la nueva capacidad de refinacin y por la estrategia por parte de PR para producir destilados de alto valor econmico mediante la aplicacin de procesos de conversin profunda en el SNR. La exportacin de disel se contempla en el ao 2020 con 33.3 mbd y llegando a un mximo de 7.3 mbd en el ao 2021, no obstante se presentar una cada de las exportaciones hasta el ao 2025, por lo que la balanza comercial nuevamente pasar como un pas importador de disel; ste fenmeno ocurrir ya que se prev un mayor consumo de disel en los ltimos dos aos del periodo prospectivo, (vase Figura 5.33).

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Figura 5.33 Comercio exterior de disel, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
150

100

77.3 56.0

50

33.3

30.6 12.0 7.2 2025 2026 -6.7 2027 -22.2

0 2012 -50 -74.8 -100 -77.1 2013 2014 2015 -46.9 2016 -46.7 2017 -49.9 -54.8 -69.9 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-150

-132.8 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

En los prximos aos se espera una recuperacin en la actividad del sector areo y de acuerdo con la produccin estimada, sta ser insuficiente para cubrir la demanda de este sector, de ah que las importaciones de turbosina mostrarn una crecimiento promedio anual de 14.0% en el periodo 2012-2027. Esta situacin se reflejar en un dficit en la balanza comercial del combustible, en donde el nivel ms bajo de este dficit se registrar en 2020 con 1.3 mbd y el mximo en 2027 con 21.8 mbd. En contraste, 2013 es el nico ao en donde se prev una exportacin mnima de 0.3 mbd, (vase Figura 5.34).

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Figura 5.34 Comercio exterior de turbosina, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 Importaciones -3.1 2012

2013 0.3

2014 -2.9

2015 -3.4

2016

2017

2018

2019

2020 -1.3

2021 -1.9

2022 -2.6

2023 -3.3

2024 -5.4

2025

2026

2027

-8.0 -11.2 -13.6 -15.9 -20.6 Exportaciones Saldo balance comercial -21.8 -14.2

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

Durante el periodo comprendido de 2013 a 2020, se espera un supervit en la balanza comercial de combustleo, lo que permitir exportar un volumen promedio de 125.0 mbd durante esos aos. Por otra parte, de acuerdo a la estrategia de PR de producir destilados de alto valor econmico a base de la aplicacin de procesos de conversin profunda, propiciar una disminucin en la produccin de combustleo124, lo que a su vez se reflejar en una importacin de combustleo entre 2021 y 2022 de 10.4 mbd y 1.5 mbd, respectivamente. Posteriormente, entre 2023 y 2027, las estimaciones indican una disminucin del supervit de combustleo para promediar una exportacin de 13.4 mbd, (vase Figura 5.35).

124

El objetivo es precisamente la reduccin de oferta de este combustleo para incrementar los destilados ligeros e intermedios.

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Figura 5.35 Comercio exterior de combustleo, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
200 173.8 149.3 150 122.6 100 90.7 88.1 136.3 157.2

82.5

50 11.2 -1.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -10.4 2022 2023 2024 2025 2026 2027 13.2 11.2 13.6 17.8

25.1 0 2012

-50

Importaciones

Exportaciones

Saldo balance comercial

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

En el periodo comprendido de 2012 a 2020, la produccin estimada de coque de petrleo continuar siendo insuficiente para cubrir principalmente el consumo del sector elctrico e industrial. En dicho periodo se tiene previsto un dficit en la balanza comercial, el cual pasar de 2,548.4 mta en 2012 a 392.4 mta en 2020. Los trabajos de reconfiguraciones y ampliaciones en algunas refineras del SNR, as como el inicio de operaciones de la nueva capacidad de refinacin, permitirn revertir este comportamiento. A partir de 2021 y hasta 2024 se registra un saldo positivo en la balanza comercial de coque para ubicarse en 482.5 mta y reducirse en 97.9 mta. Por el contrario, entre de 2025 y 2027 nuevamente se prev que la demanda interna de este combustible sea mayor a la produccin, por lo que el nivel de importaciones finalizar en 2,168.3 mta en 2027. Es importante considerar que no obstante a las fluctuaciones del mercado de coque, es a partir de 2018 cuando comienza la exportacin de este combustible de tal manera que mostrar un crecimiento promedio anual de 7.4% entre 2012 a 2027, en tanto que las importaciones mostrarn una disminucin promedio anual de -2.7% en el mismo periodo, (vase Figura 5.36).

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Figura 5.36 Comercio exterior de coque de petrleo, 2012-2027 (miles de toneladas anuales)
4,000

3,000

2,000

1,000 482.5 0 2012 -1,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -392.4 2021 2022 2023 2024 2025 372.6 183.7 97.9 -25.5

-131.5 2026 2027 -111.8

-2,000

-1,543.1

-1,611.4 -1,959.2

-3,000

-2,548.4

-2,486.5 -2,839.5 Importaciones tmca=-2.7%

-2,483.1

-2,493.8

-4,000

Exportaciones tmca=7.4%

Saldo balance comercial

Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

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6 Captulo Seis. Anlisis de Sensibilidad


Para la elaboracin de esta apartado se tom como principal insumo la informacin contenida en los Criterio Generales de Poltica Econmica 2014, los cuales fueron publicados en septiembre de 2013 por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). A partir de esta informacin se realiz un comparativo entre el caso base; mismo que considera el crecimiento del PIB publicado el 17 de mayo de 2013125 y con el cual se realizaron las estimaciones del documento de prospectivas 2013-2027, y un anlisis de sensibilidad realizado a partir de las nuevas expectativas de crecimiento econmico para 2013 publicado por la SHCP el 20 de agosto de 2013126 . Comparativo de escenarios Producto Interno Bruto Nacional Durante el primer semestre de 2013, se present una baja en el desempeo econmico mundial, lo que llev a considerar una menor expectativa de crecimiento en pases industrializados y emergentes127. Para la segunda mitad del ao, se prev una aceleracin en dicho crecimiento, especficamente en el sector industrial de Estados Unidos. En Mxico, se estima un aumento en la demanda interna, resultado de un mayor nivel de empleo y crdito bancario as como de una mayor inversin pblica. De acuerdo a lo anterior y considerando que en el primer semestre de 2013 el crecimiento promedio del PIB nacional fue 1.0%, se pronostica una tasa de crecimiento de la economa para 2013 de 1.8% en lugar de 3.1% estimado anteriormente por la SHCP. Considerando esta reduccin del PIB nacional en el anlisis de sensibilidad, se estima una tasa de crecimiento promedio de 3.6% entre 2014 y 2019 en lugar del 4.0% de no haberse reducido las expectativas del PIB nacional. A partir de 2020, en cualquiera de ambos escenarios, se estima un crecimiento promedio de 3.6%, (vase Figura 6.1).

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_estenograficas/far_ers_conf_20130517.pdf http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_053_2013.pdf 127 Por ejemplo, en Alemania se ajust su perspectiva de crecimiento de 0.9% a 0.3%, Brasil de 4.0% a 2.5%, Rusia de 3.8% a 2.5% y en Estados Unidos de 2.1% a 1.5%.
126

125

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Figura 6.1 Anlisis de Sensibilidad con respecto al crecimiento de la economa nacional (Comparativo del PIB)
4.5% 4.0% 4.0% 3.8% 3.5% 3.5% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

3.9%

3.8% 3.8%

3.7% 3.7%

3.6% 3.6%

3.5% 3.5%

3.7%

3.5% 3.5%

3.5% 3.5%

3.5% 3.5%

3.5% 3.5%

3.6%

3.5%

3.5%

Escenario PIB Base Prospectivas 2013-2027


3.0% 3.1%

2.5%

2.0% 1.8% 1.5%

Escenario PIB Criterios Generales 2014, SHCP

1.0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.Elaborado por IMP

Comparativo de escenarios de la demanda de gasolinas y disel Una variacin del PIB nacional, ligada a una menor actividad industrial, resultar en una diferencia de 50.5 mbd en la demanda de gasolinas en 2027 respecto al caso base. Por otra parte, considerando un cambio en el PIB a la baja se reflejara una tasa de crecimiento en 2013 an menor de acuerdo con una elasticidad respecto al ingreso cercano a uno, afectando el resto del horizonte de proyeccin, (vase Figura 6.2).

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Figura 6.2 Sensibilidad de la demanda interna de gasolinas (miles de barriles diarios)
1,510 1,311 1,261 1,344 1,294 1,376 1,326 1,409 1,359 1,442 1,392

1,310 Escenario PIB base Prospectivas 2013-2027 tmca=4.0% 973 910 803 710 803 792 780 795 779 896 842 822 870 941 1,020 1,191 1,137 1,060 1,090 1,142

1,237 1,188

1,270 1,221

1,110

Escenario PIB Criterior Generales 2014, SHCP tmca=3.7%

510

310

110 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Respecto al disel, el menor dinamismo del sector industrial refuerza la reduccin de la demanda de este combustible en este sector por la menor necesidad de reemplazar gas natural por disel cuando hay escasez del primero. Observando ambos casos, en 2027 se prev una diferencia de 24.1 mbd de demanda de disel en comparacin con el caso base, (vase Figura 6.3). Es importante considerar que el PEMEX Disel es uno de los combustibles con mayor correlacin con el PIB, ello explica que un cambio en el PIB provoca un cambio en el mismo sentido y prcticamente con la misma intensidad en la demanda de disel, efecto que reduce toda la proyeccin. Sin embargo, la demanda de PEMEX Disel se centra principalmente en el transporte de carga y pasajeros, el cual est tambin relacionado al comportamiento de la actividad econmica.

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Figura 6.3 Sensibilidad de la demanda interna de disel (miles de barriles diarios)
700 650
620 603 638

600
565

585 596 579 562 542 523 504 489 473 454 431 411 386 397 546 527

614

550 500 450 400 350 300


386 386 389 382 396 409

Escenario PIB base Prospectivas 2013-2027 tmca=3.4%


447 424

512 496 473

Escenario PIB Criterios Generales 2014, SHCP tmca=3.1%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

La reduccin en el PIB supone una ligera disminucin de la demanda de turbosina en el largo plazo, mantenindose la proyeccin de crecimiento anual similar al caso base. La justificacin sobre dicho comportamiento sin mayor cambio de la demanda es el supuesto de precios, el cul es prcticamente constante a lo largo del perodo de proyeccin y estar por debajo de los 11 $/l a precios de 2013. Aunque un menor PIB podra reducir temporalmente la demanda y ocupacin de vuelos, no as los el itinerario de vuelos, (vase Figura 6.4).

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Figura 6.4 Sensibilidad de la demanda interna de turbosina (miles de barriles diarios)
110

100 Escenario PIB base Prospectivas 2013-2027

90

80

70 Escenario PIB Criterios Generales 2014, SHCP tmca=3.5%

60

50

40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

Comparativos de escenarios de precios El anlisis de sensibilidad se basa en los escenarios de precios de referencia de petrolferos. A partir de stos, se considera tres diferentes casos de precios para el anlisis de sensibilidad: 1) Precio medio, el cual considera el IEPS, 2) Precio medio, calculado sin IEPS y 3) Precio moderado calculado sin IEPS. El primero y segundo casos se basan en un escenario de precios de referencia medio, el cual es el mismo con el que se elabor el escenario base del documento de prospectiva; mientras que el tercero consider un escenario de precios de referencia bajo. Entre 2013 y 2027, el precio de referencia para la gasolina Magna128, en el escenario medio, mostrar un crecimiento real de 3.9%; mientras que en el escenario moderado el precio de referencia presentar una reduccin real de 24.9%. Es importante considerar que del total de demanda prospectiva de gasolinas, el consumo de gasolina Magna en los prximos aos ser entre el 84% y 92%, (Cuadro 6.1 y Cuadro 6.2).
Cuadro 6.1 Comparativo escenarios de precios al pblico de gasolina PEMEX Magna, 2013-2027 (porcentaje)
Caso Magna precios medio Magna precios medio s/IEPS Magna precios moderado s/IEPS 2013 8.7% 8.7% 2014 0.0% 2015 0.0% 2016 0.0% 0.1% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% tmca 0.6% 0.9%

10.3% -4.9%

8.7% -11.6% -7.1% -1.7% -0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.8%

tmca: tasa media de crecimiento anual s/IEPS : sin IEPS Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

128

El precio de referencia para la gasolina Magna resto del pas es el Unleaded Regular.

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Cuadro 6.2 Comparativo escenarios de precios al pblico de gasolina PEMEX Premium, 2013-2027 (porcentaje)
Caso Premium precios medio Premium precios medio s/IEPS Premium precios moderado s/IEPS 2013 7.2% 7.2% 2014 0.0% 2015 0.0% 2016 0.0% 0.1% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% tmca 0.5% 1.1%

7.2% 13.9% -5.3%

-7.0% -7.4% -1.6% -0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% -0.6%

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

El sector autotransporte es sensible a variaciones en los precios al pblico de los combustibles. Igualando el IEPS a cero, el precio cambia 0.6% a 0.9% en promedio para la gasolina PEMEX Magna. Como resultado, se prev que la demanda de gasolinas se reduzca de 1,442 mbd en el escenario de precios medio a 1,426 mbd en 2027. Un escenario de precios moderado sin IEPS implica una reduccin promedio de 0.8% en el precio y un aumento en la demanda 64 mbd, (vase Cuadro 6.3).
Cuadro 6.3 Comparativo ventas internas de gasolinas, 2013-2027 (miles de barriles diarios)
Caso Escenario precios medio Escenario precios medio s/IEPS Escenario precios moderado s/IEPS 2013 792 792 792 2014 795 777 817 2015 842 830 883 2016 896 883 943 2017 973 960 1,025 2018 1,060 1,046 1,115 2019 1,137 1,123 1,195 2020 1,191 1,176 1,250 2021 1,237 1,222 1,297 2022 1,270 1,255 1,330 2023 1,311 1,296 1,372 2024 1,344 1,328 1,405 2025 1,376 1,361 1,438 2026 1,409 1,393 1,472 2027 tmca 1,442 1,426 1,506 4.4 4.3 4.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

La explicacin de los cambios en la demanda de disel como consecuencia de variaciones en el precio es similar al caso de gasolinas. En el caso de eliminar el IEPS (negativo) no tendr efecto sustantivo en el consumo de disel; un escenario de precios moderado impulsara la demanda con 37.9 mbd adicionales en 2027 (Cuadro 6.4 y Cuadro 6.5).
Cuadro 6.4 Comparativo escenarios de precios al pblico de PEMEX disel, 2013-2027 (porcentaje)
Caso Diesel precios medio Diesel precios medio s/IEPS Diesel precios moderado s/IEPS 2013 8.3% 8.3% 8.3% 2014 0.0% 7.7% -14.5% 2015 0.0% -3.8% -6.1% 2016 0.0% -0.2% -2.1% 2017 0.0% 0.0% -0.2% 2018 0.0% 0.2% 0.1% 2019 0.0% 0.2% 0.2% 2020 0.0% 0.2% 0.2% 2021 0.0% 0.3% 0.2% 2022 0.0% 0.2% 0.2% 2023 0.0% 0.2% 0.2% 2024 0.0% 0.3% 0.2% 2025 0.0% 0.2% 0.2% 2026 0.0% 0.1% 0.1% 2027 0.0% 0.1% 0.1% tmca 0.5% 0.9% -1.0%

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro 6.5 Comparativo ventas internas de PEMEX disel, 2013-2027 * (miles de barriles diarios)
Sector Diesel precios medio Diesel precios medio s/IEPS Diesel precios moderado s/IEPS 2013 389 387 387 2014 396 386 411 2015 409 402 433 2016 424 418 452 2017 447 442 478 2018 473 467 510 2019 496 490 534 2020 512 506 551 2021 527 521 565 2022 546 540 584 2023 565 560 604 2024 585 579 624 2025 603 597 641 2026 620 614 658 2027 tmca 638 632 676 3.6 3.6 4.1

* No incluye el sector elctrico pblico. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

La demanda de turbosina no tiene cambios ante diferentes escenarios de precios, aun considerando que la demanda de vuelos pueda disminuir o incluso aumentar resultado de la reconfiguracin del mercado areo mexicano, los vuelos se mantienen con itinerarios casi

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idnticos pues ciertas aerolneas han absorbido la demanda de aquellas que han suspendido operaciones129. Es importante considerar, que la demanda de vuelos est asociada a los cambios del ingreso per cpita al precio de los mismos. Adems, la demanda de viaje en este sector crece ms bien por cambios en el ingreso per cpita que por cuestiones de precio, (vase Cuadro 6.6 y Cuadro 6.7).
Cuadro 6.6 Comparativo escenarios de precios al pblico de turbosina, 2013-2027 (porcentaje)
Caso Turbosina precios medio Turbosina precios moderado Turbosina precios alto 2013 -13.9% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 tmca -1.1% -1.6% -0.6% -0.5% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% -1.1%

-13.9% -21.5% -3.8% -2.8% -0.7% -0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% -3.0% -13.9% 23.9% 7.0% 3.8% 2.7% 0.8% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 1.5%

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro 6.7 Comparativo ventas internas de turbosina, 2013-2027 (miles de barriles diarios)
Caso Escenario precios medio Escenario precios alto Escenario precios moderado 2013 63 64 64 2014 66 66 67 2015 69 69 70 2016 72 72 73 2017 75 75 76 2018 79 78 79 2019 81 80 82 2020 83 83 84 2021 86 85 87 2022 88 88 89 2023 91 90 92 2024 93 93 94 2025 96 95 97 2026 98 98 100 2027 tmca 101 101 103 3.5 3.3 3.5

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

Rendimientos en el sector autotransporte El objetivo de esta seccin es comparar los resultados de proyecciones de la demanda de gasolina y disel con un caso de rendimientos promedio en kilmetro por litro (Km/l) de consumo de gasolina y disel para vehculos nuevos (rendimiento base) y un caso hipottico suponiendo que los rendimientos se mantienen constantes (rendimiento fijo). Es decir, se comparan los rendimientos que se tienen para el ejercicio prospectivo contra un escenario en el cual no existen mejoras en rendimientos, (vase Cuadro 6.8 y Cuadro 6.9). Cabe mencionar que el primer caso considera las expectativas de avances tecnolgicos y la aplicacin de normas130 de mejora de rendimientos en vehculos nuevos en Mxico131, las cuales permitirn tener una flota vehicular ms limpia y eficiente, pues abrira la puerta a que en Mxico se produzcan y distribuyan vehculos que consuman menos combustible as como emitir menor cantidad de contaminantes.

129

Por ejemplo, entre 2005 y 2012 se tiene que ocho aerolneas han suspendido actividades, entre las cuales estn: Azteca, Aerocalifornia, Avolar, Alma, Aladia, Nova Air, Aviacsa y Grupo Mexicana.. 130 Por ejemplo la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bixido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en trminos de rendimiento de combustible, aplicable a vehculos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. 131 Limited.

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Cuadro 6.8 Escenarios de rendimientos base, 2013-2027* (kilmetros por litro)
Caso base Rendimientos de vehculos nuevos a gasolina Segmento SUBCOMPACTO COMPACTO LUJO Y DEPORTIVOS CAMIONETAS CAMIONETAS DE USO INTENSIVO CAMIONES MEDIANOS CAMIONES PESADOS AUTOBUSES COMPACTO CAMIONETAS CAMIONETAS DE USO INTENSIVO CAMIONES MEDIANOS CAMIONES PESADOS AUTOBUSES 2013 17.4 15.2 13.1 11.0 12.0 5.4 4.7 4.0 18.8 13.5 9.0 6.3 5.4 5.0 2014 17.7 15.5 13.4 11.1 12.1 5.4 4.8 4.1 18.9 13.7 9.1 6.4 5.4 5.0 2015 18.0 15.8 13.6 11.2 12.2 5.5 4.8 4.1 19.1 13.8 9.2 6.5 5.5 5.1 2016 18.3 16.1 13.9 11.3 12.4 5.5 4.9 4.2 19.3 13.9 9.3 6.5 5.5 5.1 2017 18.2 16.0 13.7 11.1 12.5 5.6 4.9 4.2 19.5 14.1 9.4 6.6 5.6 5.2 2018 18.4 16.2 13.9 11.1 12.6 5.7 5.0 4.2 19.7 14.2 9.5 6.7 5.7 5.2 2019 18.7 16.4 14.0 11.2 12.7 5.7 5.0 4.3 19.9 14.4 9.6 6.7 5.7 5.3 2020 18.9 16.6 14.1 11.2 12.9 5.8 5.1 4.3 20.1 14.5 9.7 6.8 5.8 5.3 2021 19.2 16.8 14.3 11.3 13.0 5.8 5.1 4.4 20.3 14.6 9.8 6.9 5.8 5.4 2022 19.4 17.1 14.4 11.3 13.1 5.9 5.2 4.4 20.5 14.8 9.9 6.9 5.9 5.4 2023 19.6 17.3 14.5 11.3 13.2 6.0 5.2 4.5 20.7 14.9 10.0 7.0 6.0 5.5 2024 19.9 17.5 14.7 11.4 13.4 6.0 5.3 4.5 20.9 15.1 10.1 7.1 6.0 5.6 2025 20.1 17.7 14.8 11.4 13.5 6.1 5.3 4.6 21.1 15.2 10.2 7.1 6.1 5.6 2026 20.4 17.9 14.9 11.5 13.6 6.1 5.4 4.6 21.3 15.4 10.3 7.2 6.1 5.7 2027 20.6 18.1 15.1 11.5 13.8 6.2 5.4 4.6 21.6 15.5 10.4 7.3 6.2 5.7

Rendimientos de vehculos nuevos a diesel

* Escenarios de rendimeintos en condiciones de laboratorio132. Fuente: elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro 6.9 Escenarios de rendimientos fijos, 2013-2027* (kilmetros por litro)
Caso rendimientos fijos Rendimientos de vehculos nuevos a gasolina Segmento SUBCOMPACTO COMPACTO LUJO Y DEPORTIVOS CAMIONETAS CAMIONETAS DE USO INTENSIVO CAMIONES MEDIANOS CAMIONES PESADOS AUTOBUSES COMPACTO CAMIONETAS CAMIONETAS DE USO INTENSIVO CAMIONES MEDIANOS CAMIONES PESADOS AUTOBUSES 2013 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2014 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2015 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2016 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2017 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2018 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2019 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2020 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2021 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2022 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2023 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2024 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2025 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2026 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9 2027 17.0 14.9 12.8 10.9 11.9 5.3 4.7 4.0 18.6 13.4 8.9 6.3 5.3 4.9

Rendimientos de vehculos nuevos a diesel

* Escenarios en condiciones de laboratorio. Fuente: elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En el escenario de rendimientos base, la demanda interna de gasolinas mostrar un crecimiento promedio anual de 4.4%, la cual pasar de 791.8 mbd en 2013 a 1,442.1 mbd en 2027. Por otra parte, si se establece el supuesto de que los rendimientos de vehculos nuevos son fijos, se tendra un crecimiento promedio de 4.6% anual en la demanda de gasolinas, ascendiendo a 1,491.6 mbd en 2027, (vase Figura 6.5). Comparando ambos escenarios, este ltimo consumira 3.4% por arriba de la demanda de escenario con rendimientos base en2027. En este sentido, el consumo de gasolina para el sector autotransporte se estima el ahorro de 49.5 mbd para 2027 con respecto a la situacin hipottica de rendimientos fijos. La mejora de rendimientos disminuye la demanda de gasolina con lo que se reduce el consumo de combustible por kilmetro recorrido, asimismo baja el costo, lo cual tiene un efecto-precio positivo en la demanda de transporte y un efecto-ingreso tambin positivo ya que el mismo presupuesto del consumidor133 permitira recorrer ms kilmetros (mayor recorrido de viaje). Este efecto rebote podra parcialmente compensarse si las mejoras en rendimientos implican un mayor costo de compra de los vehculos.

132

Estos rendimientos se obtienen de las pruebas que hacen las armadoras a los vehculos y que son reportados a instituciones como la Procuradura Federal para la Proteccin Ambiental (PROFEPA) y a la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE). Estas pruebas se realizan bajo el control de variables que afectan al rendimiento como son: altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, viento, rugosidad del suelo, entre otras, y que por tanto pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo. http://www.ecovehiculos.gob.mx/referencias2.php?referencia_id=181). 133 El modelo de proyeccin del sector autotransporte se basa en una aplicacin de la teora del comportamiento promedio del consumidor.

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Figura 6.5 Comparativo ventas internas de gasolina nacional, Sector autotransporte, 2013-2027 (miles de barriles diarios)
1,600 1,492 1,453 1,416 1,400 1,379 1,342 1,409 1,376 1,344 1,311 1,270 1,237 1,191 1,100 982 902 900 793 800 792 700 795 798 842 846 896 973 1,072 1,060 1,137 1,442

1,500

Escenarios rendimientos fijos


1,300 1,210 1,200 1,153 1,261

1,297

Escenarios rendimientos base

1,000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fuente: Elaborado por el IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, SENER y empresa privadas.

Respecto a disel, la demanda en el sector autotransporte para el caso base crecer a una tasa promedio de 3.9%, al aumentar de 329.4 mbd en 2013 a 560.5 mbd en 2027. La demanda de disel en este sector ser mayor si se mantienen los rendimientos fijos, ya que presentan una tasa promedio de 4.3% y llegando a 590.3 mbd en 2027. En este sentido, se observa un consumo 5.3% mayor que el caso base. Este diferencial permite tener un ahorro acumulado de 169.7 mbd durante el periodo comparando los rendimientos fijos contra los rendimientos con los que actualmente se cuenta, (vase Figura 6.6).
Figura 6.6 Comparativo ventas internas de disel nacional, sector autotransporte 2013-2027 (miles de barriles diarios)
650

600 571 552 550

590

Escenarios rendimientos fijos


511

533 544 529 513 495 477 459

560

500 471 455 450 415 431 400 367 351 350 330 329 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 337 349 336 364 389 386 410 439 446

491

Escenarios rendimientos base

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fuente: Fuente: Elaborado por el IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, INEGI, PEMEX, SENER y empresa privadas.

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7 Captulo Siete. Aspectos Tecnolgicos de la Industria del Petrleo y Petrolferos


Este captulo final presenta algunas generalidades de las tecnologas ms relevantes en la industria del petrleo y petrolferos. En lo que corresponde a tecnologas de petrleo, se explican aquellas dedicadas a la exploracin y produccin, identificando las tcnicas de perforacin y las caractersticas de los sistemas de produccin marinas o costa afuera. Posteriormente se proporciona una descripcin del mtodo de perforacin horizontal y la tcnica de fractura (multifracking) en la produccin de hidrocarburos dando a conocer las ventajas en su operacin. Asimismo se describen las caractersticas tecnolgicas en la produccin de petrleo en aguas profundas y los procesos de recuperacin mejorada y avanzada de campos maduros. En lo que se refiere a petrolferos, esencialmente se describen algunas metodologas y tecnologas en los procesos de refinacin de petrleo. Se comienza con las tcnicas de optimizacin de procesos tales como los anlisis de pliegue (Anlisis Pinch de intercambio trmico, hidrgeno y agua), la tecnologa de Fondo de Barril y los anlisis de segunda ley termodinmica (anlisis de exergia). Finalmente se describen algunos sistemas energticos avanzados aplicables a la industria de la refinacin tales como las columnas de destilacin diabtica, los catalizadores y la gasificacin integrada.

7.1 Tecnologas de exploracin y produccin de petrleo


7.1.1 Tecnologas de exploracin y explotacin en campos en reas terrestres (on-shore) y costa afuera (off-shore)
La explotacin de acumulaciones de petrleo de la corteza terrestre, que pueden encontrarse tanto en a pocos metros o en las profundidades, puede realizarse por procedimientos de extraccin lquida o gaseosa. El primer paso para encontrar acumulaciones es encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petrleo, es decir, suficientemente porosa y con la estructura geolgica de estratos adecuada para que puedan existir bolsas de petrleo. Mediante el uso de tcnicas geofsicas y de perforacin, que permiten el relevamiento y la exploracin de los estratos sedimentarios a grandes profundidades por debajo de las plataformas continentales, se han descubierto, en muchas zonas martimas, las condiciones favorables para la acumulacin del petrleo crudo y de gas. Una vez localizadas las reas con mayor probabilidad de produccin, se realizan perforaciones que pueden llegar a alcanzar hasta 6,000 metros de profundidad. Dos de los mtodos utilizados para la perforacin son los de percusin y de rotacin. El mtodo de percusin es el ms antiguo y ya est casi en desuso, por su parte el mtodo de rotacin es el que se utiliza en la mayora de los casos. El mtodo de rotacin consiste en un sistema de tubos acoplados unos a continuacin de otros que, impulsados por un motor, van girando y perforando hacia abajo. En el extremo se

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halla una broca o trpano con dientes que rompen la roca, cuchillas que la separan y diamantes que la perforan, dependiendo del tipo de terreno. Adems, existe un sistema de polea mvil del que se suspende el conjunto de los tubos que impide que todo el peso de los tubos los pozos tienen profundidades de miles de metrosrecaiga sobre la broca. Para evitar que las paredes del pozo se derrumben durante la perforacin y, al mismo tiempo, la estructura de los estratos del subsuelo permanezca inalterada, segn se va perforando el pozo, ste va siendo recubierto mediante unas paredes o camisas de acero de un grosor de entre 6 y 12 milmetros. Los clculos realizados histricamente permiten afirmar que habitualmente una bolsa de petrleo slo suele ser aprovechada entre un 25% y un 50% de su capacidad total. El petrleo suele estar acompaado en las bolsas por gas. Ambos, por la profundidad a la que se hallan, estn sometidos a altas presionesel gas, por esa circunstancia, se mantiene en estado lquido. Al llegar la broca de perforacin, la rotura de la roca impermeable provoca que la presin baje, por lo que, por un lado, el gas deja de estar disuelto y se expande y el petrleo deja de tener el obstculo de la roca impermeable y suele ser empujado por el agua salada que impregna generalmente la roca porosa que se encuentra por debajo de la bolsa de petrleo. Estas dos circunstancias hacen que el petrleo suba a la superficie. No obstante, llega un momento en que la presin interna de la bolsa disminuye hasta un punto en que el petrleo deja de ascender solo -y, por otro lado, el gas, cada vez menor, deja de presionar sobre el crudo, por lo que hay que forzarlo mediante bombas para que suba. Este bombeo se realiza hasta el momento en que el coste del sistema de extraccin es mayor que la rentabilidad que se obtiene del petrleo, por lo que el pozo es abandonado. Para aumentar la rentabilidad de un yacimiento se suele utilizar un sistema de inyeccin de agua mediante pozos paralelos. Mientras que de un pozo se extrae petrleo, en otro realizado cerca del anterior se inyecta agua en la bolsa, lo que provoca que la presin no baje y el petrleo siga siendo empujado a la superficie, y de una manera ms rentable que las bombas. Este sistema permite aumentar la posibilidad de explotacin de un pozo hasta, aproximadamente, un 33% de su capacidad. Dependiendo de las caractersticas del terreno, esta eficiencia llega al 60%. En yacimientos con petrleo muy viscoso (con textura de cera) se utiliza la inyeccin de vapor, en lugar de agua, lo que permite conseguir dos efectos: por un lado, se aumenta, igual que con el agua, la presin de la bolsa de crudo para que siga ascendiendo libremente; y por otro, el vapor reduce la viscosidad del crudo, con lo se hace ms sencilla su extraccin, ya que fluye ms rpidamente. El avance en las tcnicas de perforacin ha permitido que se puedan desarrollar pozos desde plataformas situadas costa afuera (off-shore), en aguas de una profundidad de varios cientos de metros. En ellos, para facilitar la extraccin de la roca perforada se hace circular constantemente lodo a travs del tubo de perforacin y un sistema de toberas en la propia broca. Con ello, se han conseguido perforar pozos de 6,400 metros de profundidad desde el nivel del mar, lo que ha permitido acceder a una parte importante de las reservas mundiales de petrleo. Las plataformas de perforacin submarina disponen entre s de unos elementos comunes, indispensables para cumplir su funcin. Por ello, el aspecto de todas es muy parecido: llevan una o dos torres de sondeo, e instalaciones de produccin de energa y accionamiento, bombas y estanques del lodo de circulacin; almacenes, talleres, laboratorio y oficinas. Adems, alojamientos para el personal y pista para helicpteros, que garantizan su enlace con tierra firme. La caracterstica importante que sirve para clasificarlas es la forma como se fijan en el lugar de trabajo, pues mientras unas flotan y se fijan con anclas, otras se apoyan

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firmemente en el fondo del mar. Se pueden considerar los siguientes tipos: buques-sonda, plataformas sumergibles, plataformas autoelevables, plataformas flotantes semisumergibles y barcazas, (vase Figura 7.1).
Figura 7.1 Profundidades estndar de plataformas marinas

TLP: Plataforma de Pierna Tensora. FPS: Sistema de Produccin Flotante. FPSO: Sistema de Produccin Flotante y Descarga. Fuente: Adaptada al espaol de www.psmag.com.

Las cuencas petroleras promisorias, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran cada vez ms en reas de geologa compleja o en aguas profundas, lo que requiere nuevas formas de adquisicin ssmica; nuevas herramientas de perforacin y terminacin de pozos; tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, tecnologa de perforacin para ambientes de alta presin-alta temperatura, entre otros); nuevas tecnologas para explotar campos de aceite pesado y extra-pesado; tecnologas para explotar campos en aguas ultra-profundas, entre las ms importantes.

7.1.2 Perforacin horizontal y fractura hidrulica multi-fracking


La tecnologa de perforacin horizontal se le llama al proceso de perforacin de pozos petroleros o de gas desde la superficie hasta una ubicacin justo encima de las reservas de hidrocarburos llamado punto crtico, de tal manera que existe una desviacin del pozo desde el plano vertical haciendo una curva para introducirse en el depsito a travs de un punto de entrada con una inclinacin casi horizontal.

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Los beneficios de la perforacin horizontal se dirigen a explotar un yacimiento con un nmero significativamente menor de pozos el cual puede extraer un mayor volumen en comparacin con un pozo vertical, de tal manera que la superficie total utilizada de una operacin de petrleo o gas puede reducirse mediante el uso de pozos horizontales. Otro beneficio es que sta tcnica puede revertir o retrasar significativamente la aparicin de problemas de produccin que provocan bajas tasas de produccin, baja eficiencia de extraccin y/o abandono prematuro. Con la perforacin horizontal se puede mejorar significativamente la recuperacin de petrleo y gas, as como el retorno de inversin y la rentabilidad total. Durante la perforacin de la seccin horizontal permite utilizar fluido de perforacin de menor densidad, lo que puede permitir la extraccin de petrleo durante las operaciones de perforacin e impidiendo un dao menor que normalmente se produce cuando la densidad del lquido de perforacin debe ser suficientemente alta para mantener la presin del pozo mayor que la presin de formacin. Una de las novedosas tcnicas que han surgido en la perforacin de pozo no convencionales es la fractura hidrulica, que asociada a la perforacin horizontal, permiten obtener mayores niveles comerciales. La fractura hidrulica es un proceso que permite aumentar el flujo de petrleo y gas de un pozo. Para lograr esto, es indispensable el uso de agua y aditivos qumicos que es inyectado a presiones superiores a la resistencia de la roca en la cual se encuentra el petrleo y el gas. Esta tcnica permite abrir o fracturar la roca la cual puede extenderse por cientos de metros en un pozo. Para llevar a cabo esto, son necesarios millones de litros de agua dulce mezclada con aditivos qumicos que pueden daar el medio ambiente. La fractura hidrulica combinada con la perforacin horizontal permite producir hidrocarburos no convencionales (por ejemplo gas de litutas o esquistos de petrleo) ricas en materia orgnica que previamente fueron improductivas en los campos de petrleo y gas, (vase Figura 7.2). El tema medioambiental por el uso de grandes cantidades de agua y agentes qumicos debe ser regulado con el objetivo de prevenir impactos adversos al medio ambiente y a la salud humana. Otros factores importantes para lograr el xito de la perforacin horizontal y fractura hidrulica son la construccin de infraestructura de transporte (carreteras, tren u oleoductos y acueductos) los cuales son indispensables para el manejo de los insumos y productos de las instalaciones petroleras.

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Figura 7.2

Perforacin horizontal y fractura hidrulica

Fuente: Imagen tomada de http://jsaxef.blogspot.mx

7.1.3 Aguas profundas


La exploracin de hidrocarburos cada vez es ms intensiva en zonas de difcil acceso debido a la declinacin de campos petroleros localizados en tierra. La tecnologa que se utiliza en la explotacin de petrleo en campos en tierra no presenta mayores retos, sin embargo la explotacin en los campos localizados costa afuera con profundidades considerables an presenta grandes retos para su desarrollo. Los principales pases productores en aguas profundas son Brasil, Nigeria, Estados Unidos, Angola, Egipto, Gran Bretaa, Noruega, India, Filipinas y Guinea Ecuatorial. La tecnologa de explotacin costa afuera tiene una madurez en profundidades de campos someros, sin embargo mayores esfuerzo se han desarrollado en campos petroleros localizados en sitios denominados de aguas profundas con tirantes entre 500 metros y 1,500 metros, y aguas ultraprofundas alcanzando tirantes hasta de 3,000 metros, (vase Figura 7.3). Los problemas que se enfrentan en aguas profundas y ultraprofundas se refieren a condiciones de alta presin, cambios de temperatura, suelos de consistencia blanda, georiesgos de mayor complejidad, corrientes oceanogrficas suaves y alta sensibilidad a factores medio ambientales. Los retos que se relacionan a estos problemas es la factibilidad de extraer el flujo desde el pozo hasta las plataformas y sistemas de produccin, la caracterizacin de los peligros, la planeacin diseo y ejecucin de los trabajos de perforacin y terminacin de los pozos, caracterizacin del comportamiento de los sistemas de produccin en las condiciones particulares de los mbitos de explotacin y la generacin de normas basadas en riesgo y confiabilidad para el diseo y evaluacin de estos sistemas.

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Es importante resaltar que la tecnologa para la explotacin de campos en aguas profundas fue desarrollada originalmente por Compaas Operadoras, sin embargo en la actualidad est siendo desarrollada principalmente por las compaas proveedoras, por lo que la explotacin de los hidrocarburos en las diferentes regiones del mundo, exige generar las capacidades para su evaluacin, seleccin, adecuacin, desarrollo y operacin, considerando las condiciones propias de cada regin.
Figura 7.3

Caracterizacin de aguas profundas y ultraprofundas

Fuente: Petrleos Mexicanos.

Para la explotacin en aguas profundas, existen problemticas que deben resolverse para tener xito en la produccin de hidrocarburos, en los que se encuentran la geotecnia, la oceanografa y la meteorologa, los sistemas flotantes, los sistemas submarinos, los ductos y risers, los materiales, los equipos sobre cubierta, los controles, los riesgos y la confiabilidad, y la inspeccin y el mantenimiento. Asimismo, existen riesgos que las compaas de explotacin en aguas profundas deben considerar en sus proyectos, los cuales son: riesgos geolgicos, riesgos de operacin y riesgos financieros. El tipo de tecnologa que se emplea en aguas profundas es muy especializada por el tipo de condiciones extremas en la que se encuentran los recursos petroleros. Esta tecnologa se traduce en altos costos de adquisicin y operacin, debido a la disponibilidad limitada de los mismos en el mercado en donde los tiempos de entrega estn en funcin de la demanda originada por la actividad petrolera internacional. Este es el caso de las plataformas de perforacin o buques perforadores especializados, los cuales son rentados para los trabajos exploratorios y de produccin en aguas profundas, por lo que de acuerdo a PEMEX, stos representan un costo entre 480 mil y 530 mil dlares diarios134.

7.1.4 Tecnologas y procesos de recuperacin mejorada y avanzada


En el proceso de extraccin (o recuperacin) de petrleo existen tres mecanismos fundamentales: primaria, secundaria y terciaria. Cada una de stos presenta distintos mtodos para el mayor aprovechamiento de hidrocarburos en los yacimientos. La recuperacin es primaria cuando al iniciar la produccin del yacimiento, la presin de los fluidos al interior es suficiente para forzar la salida natural del petrleo a travs del pozo. Durante la vida
134

http://www2012.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionID=8&catID=11300&contentID=17758

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productiva del yacimiento la presin desciende, por lo que es entonces cuando se requiere de la recuperacin secundaria, la cual consiste en la inyeccin de agua o de gas para compensar la prdida de presin del pozo dando como resultado la estabilizacin de la produccin. Al paso del tiempo, la reduccin de presin sigue reducindose y es entonces cuando se utilizan mecanismo de recuperacin terciaria o mejorada, la cual tiene varios mtodos entre los que se encuentran el uso de qumicos como los polmeros y surfactantes, trmicos (estimulacin con vapor y combustibles en sitio), miscibles (hidrocarburos solventes), microbiales, elctricos, vibracionales, de perforacin horizontal, entre otros, (vase Figura 7.4).
Figura 7.4 Clasificacin tradicional de los mtodos de recuperacin

Fuente: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Los mtodos de recuperacin mejorada permiten extraer volmenes de petrleo que normalmente no se podran obtener econmicamente por los mtodos convencionales de recuperacin (primaria o secundaria). Despus de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento contiene todava entre 60% y 80% del crudo originalmente en sitio; esto se debe a que los mtodos de recuperacin primaria y secundaria estn limitados por factores de la escala de los poros y la baja permeabilidad en zonas donde hay baja permeabilidad. Los mtodos trmicos se han usado ampliamente para el desplazamiento de aceites pesados, mientras que los procesos de desplazamiento con productos qumicos y gases miscibles son usados en aceites que van de intermedios a ligeros. Estos mtodos tienen la menor incertidumbre y proporcionan cerca del 70% de la produccin mundial provenientes de mtodos de recuperacin mejorada135. En lo que corresponde a la recuperacin avanzada, sta se refiere a tcnicas que pueden incluir la recuperacin secundaria y los mtodos de recuperacin mejorada, por lo que abarca un
135 Comisin nacional de Hidrocarburos (CNH), El futuro de la produccin de aceite en Mxico: Recuperacin avanzada y mejorada IOR-EOR, 2012

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amplio rango de actividades de ingeniera petrolera tales como estrategias operacionales relacionadas para incrementar la eficiencia de barrido con pozos de relleno; pozos horizontales, polmeros para el control de movilidad; as como prcticas de caracterizacin y administracin avanzada de yacimientos136. Los avances tecnolgicos en la exploracin, perforacin y produccin han crecido de manera extraordinaria en las ltimas dcadas, de tal manera que los costos en el descubrimiento y desarrollo de petrleo se han reducido considerablemente. De acuerdo a anlisis de la Agencia Internacional de la Energa, los costos se redujeron de 21 US$ por barril en a inicios de los 80s hasta 6 US$ por barril a finales de los 90s. Por lo anterior, se prev que los mtodos de recuperacin mejorada tendrn un impacto favorable en los costos de extraccin lo que har que los proyectos de recuperacin sean ms eficientes y con menores riesgos de inversin.

7.2 Tecnologas de refinacin de petrleo


7.2.1 Optimizacin de procesos en refinacin de petrleo
Como resultado de la crisis petrolera de los aos 70s, se empezaron a desarrollar herramientas para el uso ms eficiente de la energa en plantas industriales, y la industria de la refinacin fue la excepcin. La optimizacin de los procesos de refinacin no solo se refiere a introducir mejores prcticas operativas, sino a las mejoras tecnolgicas para lograr, entre otros aspectos, reducir la intensidad energtica, aumentar los rendimientos, mantener la continuidad operativa y reducir las emisiones contaminantes. Para lograrlo, se cuentan con diversas tcnicas en distintos procesos en la refinacin de petrleo, entre los que se encuentran: optimizacin de redes de intercambio de calor (Pinch Tecnology), redes de hidrgenos, redes de agua, tecnologa de fondo de barril (Bottom-of-the-barrel) y anlisis de segunda ley termodinmica (exergia)137, por mencionar algunos . La tecnologa para la optimizacin de redes de intercambio de calor en las plantas industriales se ha aplicado ya desde hace unas dcadas atrs. Esta tecnologa (o mtodo de anlisis) se desarrolla a partir de una metodologa sistemtica para la integracin energtica de los procesos unitarios de una planta industrial, minimizando la inversin de capital.138 La metodologa cuantifica los servicios que existen en la plata industrial (agua, vapor, servicios de calentamiento y enfriamiento) y se analizan los requerimientos de intercambio de calor de la planta con el objetivo de disminuir las necesidades de fuentes externas de calor o enfriamiento. Con el adecuado diseo de las redes de intercambio de calor, esta metodologa indica de qu modo se pueden aprovechar las corrientes fras y calientes de los procesos industriales. El procedimiento consiste en diferentes etapas; inicialmente se determina la temperatura de pliegue y el calentamiento mnimo de enfriamiento y calentamiento estableciendo las curvas compuestas, por lo que el diseo de la red de intercambiadores permite situar los mismos dentro del proceso, (vase Figura 7.5).

136 137

Idem. Ricardo Rivero, El Anlisis de Exergia, Revista del Instituto Mexicano de Ingenieros Qumicos, Ao XXXV, Vol. 11, Noviembre 1994, pginas 14-27. 138 Bodo Linnhoff and John R. Flower "Synthesis of heat exchanger networks: I. Systematic generation of energy optimal networks", AIChE Journal Vol 24, Issue 4, July 1978, pages: 633642.

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Figura 7.5 Curva compuesta de un anlisis de pliegue (Pinch) de intercambio trmico

Fuente: Secretara de Energa.

La metodologa Pinch ha sido aplicada en procesos de transferencia de masa, recuperacin de hidrgeno, minimizacin de uso de agua y diseo de procesos de destilacin139, por lo que su desarrollo ha sido extensamente aplicado en muchos procesos industriales. Una de las derivaciones de la metodologa Pinch, es la tcnica de optimizacin de las corrientes de hidrgeno (H2) en la refinacin de petrleo.140 El incremento de la demanda de H2 se debe a la produccin cada vez mayor de combustibles como las gasolinas y el disel con especificaciones ms estrictas, por lo que el adecuado uso del H2 se refleja en los costos asociados a la produccin de dichos combustibles. Por esta razn, las refineras han utilizado la metodologa de anlisis de pliegue de hidrgeno (H2 Pinch Analysis) para la optimizacin de H2. El procedimiento de anlisis es similar al de red de intercambio de calor, en donde se construye una curva compuesta de las fuentes y los consumidores de H2. La curva de fuentes de H2 se realiza por la suma de cada fuente de H2 basada en sus concentraciones, mientras que la curva de consumo de H2 se realiza por la suma de consumidores de H2. Otra derivacin de la metodologa Pinche es el anlisis de minimizacin de uso de agua o anlisis del pliegue de agua (conocido en ingls como Water Pinch Analysis) en los procesos industriales. En el contexto de la integracin de procesos, los materiales reutilizados se refieren al esquema en donde el fluente de un proceso unitario es canalizado a otra unidad y ste reingresa a la unidad donde previamente fue usado; mientras la recirculacin permite al efluente ser reingresado a la unidad donde fue previamente usado.141 Cuando el mximo potencial por el reuso o reciclado directo del efluente es desgastado, ste puede ser enviado para su regeneracin o una unidad de intercepcin (unidad de purificacin para mejorar su calidad) de tal manera que pueda ser reutilizado. Para localizar el mnimo flujo de agua (o
139 K. Liebmann, V.R. Dhole. M. Jobson, Integrated design of a conventional crude oil distillation tower using pinch analysis, Chemical Engineering Research and Design, Vol. 76, issue 3, March 1998, pages 335-347. 140 Li Zhenmin, Pinch analysis of hydrogen system in refineries, Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 15, 2003, pages 952-955. 141 Wang, Y. P. and Smith, R. (1994). Wastewater minimization. Chemical Engineering Science. 49: 981-1006.

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punto de pliegue de agua) en los procesos industriales, es necesario construir una curva compuesta de las fuentes de agua y los sumideros de agua de tal manera que permitan identificar la cantidad de efluente que puede ser recuperado o ahorrado. Esta metodologa ha sido aplicada en los procesos de refinacin de petrleo, en donde los ahorros de la cantidad de agua utilizada en los procesos unitarios son alrededor de 40%142. Por otro lado, la creciente preocupacin en la produccin de combustibles de mayor calidad143, la sustitucin de crudos ligeros por cada vez ms pesados, y la creciente demanda de combustibles ligeros e intermedios han obligado a desarrollar tcnicas para el mejoramiento en la refinacin de petrleo. Este es el caso de la optimizacin de fondo de barril (Bottom-of-the-barrel), la cual consiste en el mximo aprovechamiento de los residuos de los procesos de destilacin a vaco y que pueden presentar hasta 30% del petrleo crudo que alimenta en la refinera. Para atender los requerimientos de mejora de la refinera, existen varios procesos de fondo de barril de los cuales han surgido tecnologas avanzadas en el campo de los catalizadores que permiten convertir en un alto porcentaje los residuos pesados en productos ligeros, entre los que se encuentran las reductora de viscosidad (visbreaking), el hidrocraqueo de residuos de vaco, la desintegracin de crudo pesado, la coquizacin retardada, el craqueo cataltico fluidizado, o la integracin de procesos entre ellos mismos. Finalmente existe una nueva herramienta de anlisis para la optimizacin de sistema y procesos industriales llamados anlisis de segunda ley termodinmica o anlisis de exergia.144 El anlisis de exergia tiene una aceptacin universal en la evaluacin de la eficiencia de cualquier proceso industrial, ya que es til para alcanzar un uso ms eficiente de los recursos energticos, debido a que permite la localizacin y determinacin de tipos y magnitudes de las prdidas de energa. Es decir, el anlisis de exergia identifica las partes de los procesos que pueden ser optimizados debido a la cantidad de energa desaprovechada por encontrase en desequilibrio con el medio ambiente. La aplicacin de anlisis de exergia se extiende a un sin nmero de procesos industriales, en donde los procesos de refinacin y qumicos no han sido la excepcin.145146147 Las investigaciones realizadas para identificar el potencial de mejoramiento de los procesos de refinacin se han dirigido a distintas unidades de proceso tales como: destilacin combinada, unidades de nafta hidrodesulfurada y reformada, cracking cataltico, reductoras de viscosidad y unidades de fuerza. Adems de las aplicaciones que tiene el anlisis de exergia para el uso eficiente de energa, tambin pueden combinarse con los anlisis econmicos, llamados anlisis exergoeconmicos148.

S. Mohammadnejad, G.R. Nabi Bidhendi, N. Mehrdadi, Water pinch analysis in oil refinery using regeneration reuse and recycling consideration, Desalination, Volume 265, Issues 13, 15 January 2011, pages 255265. 143 Produccin de combustibles con menor contenido de azufre. 144 La exergia de un sistema es una medida de la Calidad de la energa que contiene y de su alejamiento con respecto al medio ambiente que lo rodea. En trminos tcnicos, la exergia es una propiedad termodinmica de un sistema cuyo valor es igual al trabajo mximo que puede obtenerse del sistema como resultado de sus condiciones de temperatura, presin, composicin, posicin, velocidad, etc., con respecto a un sistema de referencia especificado. 145 Ricardo Rivero, Application of the exergy concept in the petroleum refining and petrochemical industry, Energy Conversion and Management, Vol. 43, 2002, pages 1199-1220. 146 U.S Department of Energy, Chemical Bandwidth Study, Exergy Analysis: a Powerful Tool for Identifying Process Inefficiencies in the U.S Chemical Industry, December 2006. 147 Silvio de Oliveira Jr, Exergy evaluation of petroleum production and refining processes, Green Energy Technology, Volume 63, 2013, pages 111-159. 148 Ricardo Rivero, Anilsis exergoeconmico de procesos, revista del Instituto Mexicano de Ingenieros Qumicos, Ao XXXVI, Vol. 7-8, Julio-Agosto 1995, pginas 19-24.

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7.2.2 Sistemas Energticos Avanzados
Columnas de destilacin con calor integrado (destilacin diabtica). Los ahorros de energa en los procesos de destilacin son inevitables al considerarse uno de los mayores consumidores de energa en la industria de la refinacin de petrleo. Para mejorar la eficiencia energtica de los procesos de destilacin, se han propuestos modificaciones a la tecnologa de destilacin convencional, tal como la integracin de calor en las columnas de destilacin (conocidas como columnas de destilacin diabticas) 149. Este proceso consiste en efectuar transferencias de calor dentro de la columna de destilacin con el fin de reducir la degradacin de la energa y disminuir el impacto ambiental del proceso, (vase Figura 7.6). Aqu, la transferencia de calor se lleva a cabo a travs de los platos de destilacin en las secciones de rectificacin y enriquecimiento, por lo que los equipos de calentamiento (rehervidor) y de enfriamiento (condensador) son en su caso de menor diseo o eliminados, por lo que el suministro y extraccin de energa son los necesarios para llevar a cabo su funcin. De acuerdo a investigaciones, las columnas de destilacin pueden reducir hasta 50% de la energa requerida, lo que se traduce en un considerable beneficio econmico y medio ambiental150.

Fuente: Secretara de Energa.

Destilacin reactiva La destilacin reactiva es un proceso en el cual ocurre simultneamente la reaccin qumica y la separacin de productos. Esta es sin duda una de las tecnologas que ms ventajas potenciales ofrece para la sntesis qumica con relacin con los procesos convencionales, donde la reaccin y la separacin se llevan a cabo secuencialmente. Una de las principales ventajas de los procesos realizados por destilacin reactiva es la eliminacin de equipos para la recuperacin de productos y para la recirculacin de reactivos no convertidos, lo que lleva a
149 Le Goff, P., Ramadane, A., Rivero, R., Cachot, T. Diabatic distillation: simulation-optimization of a column with integrated heat excahngers, Institution of Chemical Engineers Symposium Series, Volume 1, Issue 128, 1992, Pages A77A90. 150 Ricardo Rivero, Application of the exergy concept in the petroleum refining and petrochemical industry, Energy Conversion and Management, Vol. 43, 2002, pages 1199-1220.

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la disminucin en la inversin de capital, los costos de operacin y al ahorro de energa por el aprovechamiento de calor de reaccin. Esta tecnologa es considerada medio ambientalmente amigable o tecnologa limpia, porque su implementacin genera un menor impacto ambiental en comparacin con los procesos convencionales. El anlisis en destilacin reactiva es considerablemente ms compleja que en destilacin convencional y debido a las diferencias entre los diversos tipos de reaccin (exotrmicas, irreversibles, etc.) la generalizacin de reglas de diseo es difcil y cada sistema reactivo debe ser analizado de forma muy particular. Las principales lneas de investigacin de esta tecnologa son en el diseo, modelado, simulacin, control y anlisis de fenmenos no lineales como multiplicidad de estados y dinmica no lineal.

Catalizadores para refinacin de petrleo. Los esfuerzos mundiales por reducir la contaminacin atmosfrica causada por el contenido de azufre en los combustibles para vehculos, as como el cambio hacia procesamiento de crudos ms pesados, hacen que sea importante desarrollar investigaciones sobre catalizadores que permitan cumplir con las especificaciones ambientales. Los catalizadores son materiales que facilitan la aceleracin de una reaccin qumica y que ste no se modifica durante la misma; el proceso por el cual existe una transformacin qumica con ayuda de un catalizador se le llama catlisis. La naturaleza qumica de los catalizadores es tan diversa como la catlisis misma, aunque pueden hacerse algunas generalizaciones. Los cidos prticos son probablemente los catalizadores ms ampliamente usados, especialmente para muchas reacciones que involucran agua, incluyendo la hidrlisis y su inversa. Los slidos multifuncionales a menudo suelen ser catalticamente activos, por ejemplo las zeolitas, la almina y ciertas formas de carbono graftico. Los metales de transicin son utilizados a menudo para catalizar reacciones redox (oxigenacin, hidrogenacin). Muchos procesos catalticos, especialmente los que involucran hidrgeno, requieren metales del grupo del platino. Los catalizadores son importantes en la refinacin de petrleo ya que son detonadores del mejoramiento de los procesos de produccin de combustibles cada vez de mayor cantidad y calidad tales como las gasolinas y el disel. Los catalizadores pude permitir a las refineras de petrleo obtener ms gasolina a partir de un barril de crudo, de tal manera que aumenta la eficiencia en la produccin de combustibles. Se espera que la demanda de catalizadores en la industria de refinacin de petrleo sea muy importante debido al crecimiento de la produccin de productos refinados alrededor del mundo. Existen diferentes procesos en la refinacin de petrleo los cuales utilizan catalizadores para el mejoramiento de sus procesos, y aqu se mencionan algunos de ellos: Desintegracin. Este proceso permite transformar molculas pesadas en combustibles ligeros y el proceso de conversin se conoce como proceso Craqueo Cataltico Fluidizado (o en ingls como Fluid Catalytic Cracking - FCC). Inicialmente, los catalizadores utilizados en estos procesos eran arcillas acidificadas, pero en la actualidad han sido reemplazadas por aluminosilicatos microcristalinos sintticos, denominados zeolitas o mallas moleculares. Reformacin de gasolinas. Este proceso permite aumentar el rendimiento de gasolinas as como el nmero de octano en ellas. Los catalizadores utilizados en este proceso son a base de platino (Pt) cuya concentracin es del orden de 0.3% ms un segundo metal (renio, iridio, estao) ambos soportados en una almina (Al2O3) de transicin.

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Hidrotratamientos. Los procesos denominados de hidrotratamiento tienen como finalidad la eliminacin de impurezas como azufre, nitrgeno, oxgeno, nquel o vanadio. Los catalizadores utilizados son sulfuros de molibdeno y cobalto o nquel. Hidrogenacin-deshidrogenacin. Estos procesos se utilizan generalmente para obtener olefinas para petroqumicos o como procesos de purificacin. Los catalizadores que se usan son a base de nquel, platino u xidos de cromo y hierro. Oxidacin. Mediante este proceso, las olefinas y aromticos se transforman en aldehdos, alcoholes, cetonas, perxidos y xidos que tienen gran demanda en petroqumica. Los catalizadores son xidos de algn metal. Alquilacin. El producto es un hidrocarburo saturado altamente ramificado que se utiliza para incrementar el ndice de octano de la gasolina. El catalizador debe ser de tipo cido y los ms utilizados son el tricloruro de aluminio con cido clorhdrico, as como el cido sulfrico y el cido fluorhdrico. Isomerizacin. La fraccin de 5 y 6 tomos de carbono que viene naturalmente en la gasolina, se isomeriza para dar productos de gran octanaje que despus se mezclarn con gasolinas de bajo ndice de octano. El catalizador utilizado hace aos fue AlCl3. En la actualidad, se usa platino en zeolitas.

De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energa, mayor investigacin y desarrollo en procesos de catlisis es necesario para mejorar el rendimiento de los procesos de 65% a 80% en 2020151. Tal es el caso en la industria de la refinacin que busca la necesidad de mayor conversin de sus unidades de proceso al desarrollar nuevos catalizadores para reducir los tiempos y costos de produccin. Gasificacin Integrada Las continuas presiones medioambientales y la competencia de los combustibles en el mercado energtico inducen a la industria de la refinacin a hacer grandes inversiones para la elaboracin de refinados de mayor calidad por medio de tecnologa avanzada. En este sentido, la instalacin de procesos energticos avanzados tal como la tecnologa de gasificacin integrada a ciclos combinados (IGCC, por sus siglas en ingls) se ha mostrado como una alternativa para el aprovechamiento de residuos pesados en la refinacin de petrleo, adems de que sta tecnologa se ha incrementado paulatinamente a nivel mundial. Es el caso de pases como Francia, Polonia, Italia, India y los Estados Unidos en donde cuentas con plantas IGCC en refineras de petrleo. Una de las tecnologas ms empleadas para la generacin de electricidad es la tecnologa de Ciclo Combinado (CC). Esta tecnologa se compone por dos procesos: un ciclo de potencia a base de combustible (gas natural) y un ciclo de potencia a base de vapor de agua. Como resultado de su alta eficiencia, la disminucin de gases contaminantes y el bajo costo de produccin, la tecnologa CC ha sido la mejor alternativa para la generacin de energa elctrica y potencia152. En este sentido, se han desarrollado optimizaciones en su proceso, logrando elevar su eficiencia termodinmica y la reduccin en la demanda de combustible (gas natural) 153. Una de esas optimizaciones es el aprovechamiento de combustibles pesados por medio del proceso de gasificacin. Los combustibles como el carbn, residuos de vaco, combustibles lquidos (combustleos), asfaltos, gas de refinera o coque de petrleo pueden ser aprovechados para la produccin de gas de sntesis o syngas (synthesis gas), el cual es una mezcla de H2 y monxido de carbono (CO) y que es suministrado como combustible limpio en
Energy Technology Perspectives 2012, Pathway to a Clean Energy System, International Energy Agency. J. E. Marn-Snchez, M. A., Rodrguez-Toral, An estimation of cogeneration potential by using refinery residuals in Mexico, Energy Policy, Volume 35, issue 11, November 2007, pages 5876-5891. 153 C. Navarro, Zhigang Shang, H. Wei, Optimization of integrated gasification combined cycles in refineries, Computer Aided Chemical Engineering, Volume 20, 2005, pages 205-210
152 151

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el CC. Esta nueva modalidad se conoce como plantas de gasificacin integrada a ciclos combinados (IGCC). El proceso de gasificacin de productos pesados como el asfalto, coque de petrleo y residuos de vaco resultan atractivos en la industria de la refinacin. Estos permiten obtener beneficios econmicos por la generacin de H2 (necesario en sus procesos para la obtencin de gasolinas ms limpias) y en la generacin de energa elctrica. Para la construccin de una planta IGCC se deben considerar distintos aspectos como son la oportunidad en el mercado, la aprobacin tcnica de la tecnologa, la competencia con otros combustibles, los costos de capital y el tipo de financiamiento. Inicialmente, si no existe un mercado aprovechable sin lugar a dudad las IGCC carecen de oportunidad para ser construidas, sin embargo esto parece ser lo contrario, pues al mediano plazo esta tecnologa tendr un fuerte desarrollo y podr presentarse como una tecnologa madura y competitiva en el mercado. La tecnologa IGCC deber estar aprobada tcnica y econmicamente para que sea posible su construccin en una refinera, por lo que un factor de riesgo que no permitira su construccin es el elevado costo de su inversin. No obstante, la construccin de esta tecnologa se sigue dando con xito como el caso del proyecto en la Refinera y Terminal Jazan en Arabia Saudita, donde se pretende la instalacin de la ms grande complejo IGCC en el mundo el cual convertir los residuos de vaco para generacin elctrica as como dar servicios a la refinera y adems la exportacin de electricidad de aproximadamente 2.4 GW a la ciudad de Jazan y sus regiones vecinas154.

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http://www.kbr.com/newsroom/press-releases/2012/11/12/kbr-to-execute-feed-for-saudi-aramcos-jazan-igccproject-project-to-be-largest-gasifier-based-power-facility-in-the-world/

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027 Anexo A. Balances nacionales histricos y estadsticas complementarias de petrleo petrolferos, 2002-2012
Cuadro A. 1 Balance nacional de petrleo crudo, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidad Ligero Pesado Superligero Produccin Ligerob Pesadob Superligerob Condensados incorporados al crudo Gasolinas y naftas incorporadas al crudo Inyeccin y traspaso Mermas por evaporacin Derrame y otros conceptos Empaque neto de productos Variacin de inventarios (en domos) Variacin de inventarios (en campos) Distribucin Ligero Pesado Superligero Entrega de crudo a plantas y maquila A refineras Ligero Pesado Superligero A Maquila Superligero Pesado A La Cangrejera Ligero Pesado Superligero A U.P. La Venta A terminales de exportacinc Recibo Istmo Maya y otros Pesado R. Norte Altamira Olmeca Carga a exportacin Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Movimiento de inventarios Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Diferencias total Ligero Pesado Superligero
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Variacin 2012/20 -0.2 -2.6 1.2 -4.4 -0.2 4.5 -2.3 -2.5 -24.4 -58.1 n.a 16.6 -85.2 955.6 -58.7 92.9 -1.4 -3.5 0.4 -5.9 3.3 3.3 -4.3 16.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5.6 2.2 1.9 31.4 -5.9 -6.1 2.9 -8.8 31.3 -5.8 -407.6 -95.3 -287.9 18.5 -67.9 60.0 36.4 112.5 130.5

tmca 2002-2012 -2.2 -0.3 -2.9 -3.6 -2.2 -0.1 -4.4 7.7 -8.1 -12.2 n.a. -1.2 n.a. 59.8 n.a. n.a. -2.4 -0.7 -3.1 -3.6 -1.8 0.3 -1.5 4.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3.0 8.3 -2.9 1.0 -2.3 -3.0 8.4 -4.0 1.0 -2.4 9.5 -15.1 5.3 n.a. n.a. 19.9 79.7 19.9 n.a.

3,180.0 3,374.5 3,385.0 3,334.9 3,258.4 3,077.8 2,793.3 2,603.2 2,579.1 2,554.4 2,548.9 864.1 835.1 790.5 832.0 914.5 849.2 863.0 889.7 830.5 857.4 835.0 2,024.0 2,293.9 2,346.5 2,257.8 2,077.6 1,992.2 1,757.8 1,551.5 1,522.9 1,482.8 1,500.3 282.6 234.1 228.3 235.1 248.9 225.3 148.9 154.0 209.1 203.9 195.0 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 2,577.0 2,552.6 2,547.9 846.6 810.7 789.6 802.3 831.5 837.7 815.5 811.8 792.3 798.3 834.0 2,173.7 2,425.4 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 156.9 1.1 1.8 0.0 13.8 -1.3 0.1 -5.2 -0.6 3,163.1 864.0 2,020.4 278.8 1,446.9 1,171.9 817.8 342.3 11.8 130.4 22.2 108.2 144.5 144.5 0.0 1,716.2 46.1 1,425.3 16.9 244.8 1,714.0 46.0 1,422.3 16.9 245.8 2.2 0.2 3.1 -0.1 -1.1 7.5 0.1 3.6 3.8 134.8 1.3 2.4 -0.0 13.6 -0.0 0.1 -3.3 0.9 3,357.6 834.9 2,291.4 231.2 1,509.3 1,246.4 809.5 427.8 9.1 112.5 4.7 107.8 150.4 150.4 0.0 1,848.3 25.4 1,605.5 13.8 217.4 1,847.2 25.0 1,605.7 13.8 216.5 1.0 0.4 -0.4 0.0 0.9 5.5 0.2 2.5 2.9 135.3 0.3 1.9 0.0 13.4 -0.0 0.3 6.4 -0.5 3,362.7 786.1 2,345.7 230.8 1,489.1 1,257.9 758.2 496.2 3.5 97.4 6.5 90.9 133.8 133.8 0.0 1,873.6 27.9 1,624.8 13.3 220.8 1,877.0 27.5 1,626.6 13.5 223.0 -3.5 0.5 -1.7 -0.1 -2.2 2.7 4.4 0.8 -2.5 144.1 0.7 0.9 0.0 13.9 -0.1 -0.6 -3.7 0.3 3,319.9 812.5 2,267.7 239.6 1,487.3 1,274.9 728.4 532.4 14.1 81.4 6.5 74.9 131.0 130.1 0.8 1,832.6 84.1 1,530.3 15.0 218.1 1,826.4 81.3 1,527.1 14.8 218.0 6.2 2.8 2.9 0.3 0.2 5.0 19.5 -9.9 -4.5 180.4 1.4 1.4 0.0 13.8 0.0 0.6 2.7 0.3 3,233.7 884.9 2,094.8 254.0 1,444.6 1,242.1 720.8 502.2 19.2 80.2 5.0 75.2 122.3 98.7 23.7 1,789.1 65.5 1,493.8 14.4 229.8 1,796.9 68.5 1,498.6 14.4 229.7 -7.8 -3.1 -4.8 0.0 0.1 7.3 29.6 -17.2 -5.1 198.6 1.0 1.0 0.0 13.5 -1.1 0.3 -2.4 -1.3 3,057.8 841.5 1,992.3 224.0 1,356.5 1,230.9 722.1 489.3 19.5 125.5 78.8 16.1 30.7 1,701.3 40.6 1,487.0 12.8 173.8 1,692.3 41.3 1,477.1 12.8 173.9 9.0 -0.7 10.0 -0.1 -0.1 8.9 7.7 -0.2 1.3 210.4 0.8 0.8 -0.0 12.8 -0.1 0.3 10.5 -0.0 2,754.2 849.0 1,760.2 144.9 1,347.3 1,216.2 695.4 505.9 14.8 131.1 131.1 1,406.9 22.5 1,254.3 10.7 130.1 1,407.4 23.4 1,254.6 11.1 129.4 -0.5 -1.0 0.1 -0.3 0.7 15.5 13.9 -2.4 4.0 269.7 0.8 0.9 13.6 -0.4 0.3 -7.2 1.0 2,593.5 885.8 1,552.8 155.0 1,361.8 1,264.4 773.6 481.1 9.7 97.4 97.4 1,231.7 14.8 1,071.7 12.8 145.2 1,232.3 14.2 1,073.3 12.6 144.9 -0.7 0.5 -1.7 0.2 0.3 1.6 3.9 -1.3 -1.0 320.7 0.7 1.5 13.4 0.2 1.0 1.6 -0.3 2,548.7 822.6 1,514.0 212.1 1,190.7 1,190.7 747.2 443.2 0.4 1,358.0 75.5 1,070.8 13.1 211.7 1,358.4 75.2 1,070.9 12.9 212.3 -0.4 0.3 -0.3 0.2 -0.6 13.8 7.8 8.9 -3.0 337.2 0.6 1.2 10.6 -1.0 0.6 -5.6 1.3 2,515.2 837.7 1,472.4 205.1 1,172.3 1,172.3 737.3 435.0 328.9 0.5 0.5 12.3 -0.1 5.9 -2.3 2.5 2,479.3 808.2 1,478.1 193.0 1,211.0 1,211.0 705.5 505.5 -

1,342.9 1,268.3 100.4 102.6 1,037.3 1,056.5 14.2 18.7 205.1 193.0 1,344.6 1,262.9 99.7 102.6 1,040.2 948.6 14.3 18.8 204.7 192.9 -1.7 5.4 0.7 0.0 -2.8 5.3 -0.1 -0.1 0.4 0.1 28.9 46.3 19.7 26.8 10.5 22.2 -1.2 -2.8

La disponibilidad est determinada por la suma de la produccin, condensados, gasolinas y naftas. Volmenes medidos a 20C. c Para obtener el volumen a 60 F, multiplicar por 0.9966. Fuente: PEMEX.
b

244

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 2 Balance nacional de petrolferos, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2002 1363.8 1136.7 186.1 80.8 248.1 153.9 171.9 295.9 227.0 1356.6 1310.0 763.2 376.7 363.5 13.2 0.5 12.7 115.9 54.2 46.6 7.1 2003 1353.9 1173.6 198.5 121.2 238.0 152.3 178.0 285.6 180.3 1352.7 1317.4 806.3 335.6 318.1 17.5 0.8 16.7 116.8 58.7 35.3 1.2 2004 1385.5 1188.5 187.2 133.7 262.4 165.8 171.3 268.2 197.1 1377.7 1359.8 853.1 308.7 282.8 25.8 0.2 25.6 133.2 64.8 17.8 7.9 2005 1422.1 1143.6 167.8 129.3 260.5 158.7 161.0 266.3 278.5 1426.3 1415.3 902.7 320.0 294.2 25.8 0.3 25.5 129.9 62.7 11.0 -4.2 2006 1460.7 1131.4 180.5 141.7 240.6 157.5 149.9 261.2 329.3 1455.0 1406.1 968.1 253.0 228.1 24.9 0.0 24.9 128.9 56.0 48.9 5.7 2007 1494.5 1115.2 184.6 131.3 255.4 145.4 147.9 250.5 379.4 1512.2 1463.0 1025.8 245.7 220.4 25.3 0.3 25.0 134.1 57.5 49.2 -17.7 2008 1540.2 1105.3 183.2 131.9 237.1 151.4 143.3 258.4 434.9 1537.4 1460.9 1069.6 218.4 196.4 21.9 0.6 21.4 115.9 57.1 76.5 2.8 2009 1532.1 1138.5 186.7 130.6 262.2 150.6 148.5 259.8 393.6 1549.1 1406.9 1037.1 215.1 193.4 21.8 0.0 21.7 98.4 56.3 142.1 -17.0 2010 1519.0 1044.2 155.0 111.8 237.2 150.3 141.4 248.6 474.7 1530.6 1396.4 1057.4 197.9 174.3 23.6 0.0 23.6 90.7 50.4 134.3 -11.6 2011 1553.0 1005.2 144.9 90.3 245.2 133.8 137.0 254.1 547.8 1538.4 1427.9 1063.6 219.5 197.6 21.9 0.0 21.9 93.7 51.1 110.5 14.6 2012 1588.6 1031.1 161.2 105.0 242.6 142.2 149.6 230.5 557.5 1549.0 1463.7 1077.8 247.0 224.1 22.9 0.3 22.6 92.2 46.7 85.3 39.6 tmca 1.5 -1.0 -1.4 2.6 -0.2 -0.8 -1.4 -2.5 9.4 1.3 1.1 3.5 -4.1 -4.7 5.7 -5.2 6.0 -2.3 -1.5 6.2 18.7

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 3 Balance de petrolferos regin Noroeste, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 176.7 23.2 153.4 176.2 176.2 96.7 67.8 67.2 0.6 0.2 0.4 11.7 0.4 2003 178.5 19.1 159.4 179.2 179.2 102.6 64.9 63.8 1.1 1.1 11.7 0.0 -0.7 2004 184.7 8.0 176.7 184.8 184.7 110.4 60.0 59.2 0.7 0.7 14.3 0.0 0.0 2005 207.5 18.3 189.2 208.3 208.3 119.6 75.6 75.1 0.5 0.5 13.1 0.0 -0.8 2006 214.0 25.0 189.0 213.3 213.3 128.2 71.3 70.8 0.5 0.5 13.8 0.7 2007 221.5 51.5 169.9 223.0 223.0 135.7 73.2 72.7 0.5 0.5 14.0 -1.5 2008 208.5 80.1 128.4 208.8 208.8 142.4 55.6 55.2 0.4 0.4 10.7 -0.3 2009 202.8 64.7 138.1 203.6 203.6 133.6 61.2 60.9 0.3 0.3 8.8 -0.8 2010 203.1 54.9 148.2 204.5 204.5 135.5 61.9 61.5 0.4 0.4 7.0 -1.4 2011 219.0 68.7 150.2 218.6 218.6 139.3 70.9 70.6 0.2 0.2 8.4 0.4 2012 224.9 78.2 146.7 221.7 221.7 141.9 70.1 69.9 0.3 0.3 9.7 3.2 tmca 2.4 12.9 -0.4 2.3 2.3 3.9 0.3 0.4 -7.6 -4.6 -1.9 n.a. 22.2

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 4 Balance de petrolferos regin Noreste, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 401.3 266.9 186.1 80.8 133.6 0.8 398.8 230.4 139.8 63.0 60.5 2.5 0.1 2.4 19.6 8.0 17.1 151.3 2.5 2003 365.3 319.7 198.5 121.2 39.9 5.7 362.0 241.2 155.5 52.2 49.5 2.7 0.2 2.4 24.6 9.0 9.0 111.9 3.3 2004 372.1 320.8 187.2 133.7 42.2 9.0 370.7 244.5 164.7 45.7 44.7 1.0 1.0 25.5 8.6 6.5 119.7 1.4 2005 370.6 297.1 167.8 129.3 55.8 17.6 371.8 254.4 176.3 48.0 46.8 1.1 0.1 1.1 22.8 7.3 3.5 114.0 -1.2 2006 410.2 322.2 180.5 141.7 77.9 10.2 409.4 255.8 193.6 30.7 30.0 0.7 0.7 26.0 5.5 17.5 136.1 0.8 2007 422.2 316.0 184.6 131.3 96.8 9.4 425.5 264.1 210.2 24.9 23.6 1.3 1.3 24.8 4.2 21.4 140.0 -3.3 2008 432.3 315.1 183.2 131.9 112.3 5.0 434.5 265.6 220.3 19.1 18.4 0.7 0.7 21.9 4.3 14.8 154.1 -2.1 2009 419.9 317.3 186.7 130.6 89.6 13.0 423.3 248.9 209.0 19.9 18.8 1.1 1.1 15.6 4.4 23.9 150.6 -3.5 2010 400.7 266.7 155.0 111.8 125.7 8.2 403.3 242.1 208.6 16.4 15.5 0.9 0.9 13.8 3.3 28.9 132.3 -2.6 2011 377.7 235.2 144.9 90.3 133.4 9.1 365.3 239.2 206.6 14.8 13.5 1.3 1.3 14.8 3.0 16.0 110.1 12.3 2012 390.5 266.2 161.2 105.0 119.7 4.7 378.1 248.3 207.7 20.4 19.2 1.2 1.2 17.4 2.9 8.2 121.6 12.4 tmca -0.3 0.0 -1.4 2.6 -1.1 19.7 -0.5 0.8 4.0 -10.7 -10.8 -7.1 n.a. -6.7 -1.2 -9.7 -7.1 -2.2 17.3

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

245

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 5 Balance de petrolferos regin Centro-Occidente, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 313.8 153.9 153.9 1.7 158.2 312.5 311.3 183.0 92.5 88.4 4.2 0.2 4.0 29.7 6.1 1.2 1.3 2003 327.9 152.3 152.3 1.3 174.3 321.9 321.2 190.1 92.5 84.5 8.0 0.6 7.4 32.1 6.5 0.7 6.0 2004 328.9 165.8 165.8 7.9 155.2 327.0 324.9 201.2 80.2 63.4 16.8 0.1 16.7 36.1 7.3 1.5 0.6 1.9 2005 329.5 158.7 158.7 9.5 161.3 328.3 327.5 213.6 74.3 55.4 18.8 0.1 18.8 34.2 5.5 0.8 1.2 2006 319.7 157.5 157.5 5.7 156.5 317.9 316.2 227.3 51.9 32.4 19.4 19.4 31.8 5.1 0.8 1.0 1.8 2007 331.9 145.4 145.4 15.3 171.2 333.7 330.7 236.1 56.8 38.2 18.6 0.2 18.4 32.7 5.1 0.0 3.0 -1.8 2008 357.8 151.4 151.4 27.4 179.0 348.0 343.6 243.3 65.8 48.7 17.0 0.2 16.9 29.7 4.8 2.5 1.9 9.8 2009 337.7 150.6 150.6 17.5 169.6 339.2 325.8 241.7 52.4 35.4 16.9 16.9 27.4 4.4 12.5 0.9 -1.5 2010 346.4 150.3 150.3 14.7 181.4 348.9 325.9 249.0 44.1 24.6 19.6 19.6 29.1 3.6 19.4 3.7 -2.5 2011 353.4 133.8 133.8 16.1 203.5 354.0 330.2 249.0 51.4 33.2 18.2 18.2 26.1 3.7 23.3 0.5 -0.7 2012 351.2 142.2 142.2 13.8 195.2 349.2 330.4 250.8 56.5 37.1 19.4 19.4 19.7 3.4 14.5 4.3 2.0 tmca 1.1 -0.8 -0.8 23.1 2.1 1.1 0.6 3.2 -4.8 -8.3 16.6 17.1 -4.0 -5.6 n.a. 13.4 4.8

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 6 Balance de petrolferos regin Centro, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 343.7 248.1 248.1 95.6 342.6 322.6 224.1 45.1 43.4 1.7 1.7 42.0 11.4 20.0 1.1 2003 330.9 238.0 238.0 92.9 334.0 313.6 229.6 39.1 38.3 0.8 0.8 32.9 12.0 20.4 -3.0 2004 348.1 262.4 262.4 85.7 346.6 324.2 238.5 28.3 27.5 0.8 0.8 44.0 13.5 22.4 1.5 2005 365.6 260.5 260.5 99.2 366.9 341.6 246.8 35.3 34.5 0.8 0.8 46.5 13.0 25.3 -1.3 2006 370.3 240.6 240.6 124.2 369.6 343.6 259.5 27.7 27.0 0.6 0.6 44.0 12.5 26.0 0.7 2007 384.0 255.4 255.4 9.0 119.6 388.6 359.0 270.7 31.3 30.6 0.7 0.7 44.0 12.9 0.4 29.3 -4.6 2008 381.9 237.1 237.1 11.2 133.6 384.8 357.8 277.0 29.8 29.1 0.7 0.7 38.8 12.3 0.0 27.0 -2.9 2009 388.7 262.2 262.2 10.0 116.5 392.7 345.3 273.1 28.4 27.6 0.8 0.8 32.9 10.9 47.4 -4.0 2010 396.2 237.2 237.2 15.9 143.0 395.4 349.7 280.3 29.0 28.3 0.7 0.7 30.3 10.2 0.0 45.7 0.7 2011 404.9 245.2 245.2 16.6 143.1 403.8 362.7 282.3 36.1 35.7 0.5 0.5 32.9 11.3 0.0 41.0 1.1 2012 408.2 242.6 242.6 18.7 146.8 400.3 366.0 283.2 40.2 39.8 0.4 0.4 34.3 8.4 0.0 34.4 7.9 tmca 1.7 -0.2 -0.2 n.a. 4.4 1.6 1.3 2.4 -1.2 -0.9 -14.2 -14.2 -2.0 -3.0 n.a. 5.6 21.9

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 7 Balance de petrolferos regin Sur-Sureste, 2002-2012 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 549.9 467.8 171.9 295.9 68.4 13.7 548.1 269.4 119.6 108.3 104.1 4.2 0.1 4.1 12.9 28.7 29.5 249.2 1.8 2003 586.0 463.6 178.0 285.6 120.1 2.2 590.2 262.2 128.6 87.0 82.0 5.0 0.0 5.0 15.5 31.2 26.4 301.7 -4.3 2004 582.3 439.5 171.3 268.2 138.9 3.9 579.1 281.5 138.3 94.5 88.0 6.5 0.1 6.4 13.3 35.4 9.9 287.8 3.1 2005 620.4 427.3 161.0 266.3 189.0 4.1 622.4 283.5 146.4 86.9 82.4 4.5 0.1 4.3 13.3 36.9 7.6 331.4 -2.1 2006 632.3 411.1 149.9 261.2 215.3 5.9 630.5 277.1 159.5 71.4 67.8 3.6 0.0 3.6 13.4 32.8 30.6 322.8 1.8 2007 611.2 398.4 147.9 250.5 206.7 6.1 617.7 286.3 173.1 59.5 55.3 4.2 0.1 4.1 18.4 35.3 27.4 304.0 -6.5 2008 614.8 401.7 143.3 258.4 203.9 9.1 616.4 285.1 186.6 48.1 45.0 3.0 0.4 2.7 14.8 35.6 59.3 272.1 -1.6 2009 627.1 408.4 148.5 259.8 211.9 6.8 634.4 283.4 179.7 53.3 50.6 2.7 0.0 2.6 13.7 36.7 105.7 245.2 -7.3 2010 659.9 389.9 141.4 248.6 263.5 6.4 665.8 274.3 183.9 46.5 44.5 2.0 0.0 2.0 10.5 33.3 86.0 305.5 -5.9 2011 710.3 391.1 137.0 254.1 312.9 6.4 708.9 277.2 186.5 46.2 44.6 1.7 0.0 1.6 11.5 33.0 71.1 360.6 1.4 2012 715.0 380.1 149.6 230.5 327.0 7.8 700.8 297.2 194.3 59.8 58.1 1.7 0.3 1.4 11.1 32.0 62.6 341.0 14.2 tmca 2.7 -2.1 -1.4 -2.5 16.9 -5.4 2.5 1.0 5.0 -5.8 -5.7 -8.6 12.8 -10.2 -1.5 1.1 7.8 3.2 22.7

Fuente: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 8 Balance nacional de combustleo, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln* Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte martimo Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2002 467.2 449.6 56.5 39.6 90.8 48.2 79.7 134.8 17.6 469.6 444.7 1.8 342.1 331.2 10.9 62.2 38.6 24.9 -2.4 2003 416.7 396.5 44.2 29.2 79.3 49.2 84.5 110.2 20.2 418.4 397.0 1.6 291.1 280.6 10.6 61.9 42.4 21.4 -1.7 2004 385.8 368.0 25.3 33.3 77.7 54.9 75.4 101.5 17.7 380.0 377.3 1.4 268.5 256.2 12.2 62.6 44.9 2.6 5.8 2005 377.2 350.8 21.2 19.5 86.9 48.4 75.5 99.2 26.4 383.9 383.1 1.5 278.4 267.5 10.9 60.7 42.4 0.8 -6.6 2006 339.5 325.2 19.6 24.6 77.5 42.0 66.6 95.0 14.3 336.9 301.3 1.2 213.7 205.2 8.5 48.8 37.6 35.6 2.6 2007 318.5 301.5 8.5 20.8 80.2 37.4 63.7 90.9 17.0 327.3 293.8 1.2 210.0 201.7 8.4 45.6 36.9 33.6 -8.9 2008 321.6 288.7 11.5 12.1 74.3 35.5 62.9 92.4 32.9 314.8 255.8 1.0 183.1 178.0 5.1 35.5 36.1 59.0 6.8 2009 355.4 316.2 8.7 16.8 86.2 42.2 67.2 95.1 39.2 363.4 242.2 0.7 178.5 173.1 5.4 29.8 33.2 121.2 -8.0 2010 333.3 322.3 16.2 17.4 83.8 46.7 64.6 93.5 11.0 335.7 213.4 0.8 160.0 155.9 4.1 24.1 28.5 122.3 -2.4 2011 332.5 307.5 11.2 7.0 89.7 40.4 65.4 93.9 25.0 331.9 231.0 0.7 179.1 176.1 3.0 20.8 30.4 100.9 0.6 2012 318.1 273.4 9.9 14.1 88.6 41.4 33.4 86.1 44.6 308.1 238.4 0.2 199.9 196.5 3.4 14.3 24.0 69.7 9.9 tmca -3.8 -4.9 -16.0 -9.8 -0.2 -1.5 -8.3 -4.4 9.7 -4.1 -6.0 -21.7 -5.2 -5.1 -10.9 -13.7 -4.6 10.9 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye transferencias del despuntado de La Cangrejera a combustleo. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 9 Balance de combustleo regin Noroeste, 2002-2011 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 66.2 0.0 15.7 50.5 66.4 66.4 0.0 60.6 60.3 0.3 5.8 0.0 0.0 -0.2 2003 61.7 0.0 17.2 44.4 61.7 61.7 0.1 56.9 56.3 0.6 4.6 0.0 -0.1 2004 58.8 0.0 5.2 53.6 58.8 58.8 0.2 53.1 52.6 0.5 5.5 0.0 -0.1 2005 72.8 0.0 7.0 65.7 73.7 73.7 0.2 68.6 68.3 0.3 4.9 0.0 -0.9 2006 68.0 0.0 3.7 64.3 67.5 67.5 0.0 63.3 63.1 0.2 4.1 0.0 0.5 2007 69.0 0.0 3.5 65.5 70.0 70.0 0.0 66.1 66.0 0.2 3.9 0.0 -1.0 2008 53.0 0.0 11.4 41.6 52.2 52.2 0.0 49.5 49.4 0.1 2.8 0.0 0.8 2009 56.4 0.0 14.7 41.8 56.5 56.5 0.0 54.2 54.1 0.1 2.3 0.0 -0.1 2010 55.0 0.0 5.0 50.0 55.3 55.3 0.0 54.8 54.6 0.1 0.6 0.0 -0.3 2011 62.2 0.0 11.1 51.0 62.1 62.1 0.0 61.4 61.3 0.0 0.7 0.0 0.1 2012 62.1 0.0 14.7 47.4 60.9 60.9 0.0 60.8 60.8 0.0 0.1 0.0 1.2 tmca -0.6 -0.7 -0.6 -0.9 -0.9 n.a. 0.0 0.1 -25.0 -31.2 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 10 Balance de combustleo regin Noreste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 97.9 96.1 56.5 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 98.0 68.7 0.2 56.3 54.4 1.9 4.8 7.4 9.0 20.3 -0.1 2003 80.0 73.4 44.2 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.0 80.0 65.3 0.1 46.0 44.3 1.7 10.9 8.3 3.9 10.8 0.0 2004 66.5 58.6 25.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 65.2 59.3 0.1 41.4 40.5 0.9 9.8 8.0 0.0 5.9 1.3 2005 58.2 40.8 21.2 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 16.4 58.8 57.3 0.2 43.5 42.7 0.9 6.8 6.8 0.0 1.5 -0.6 2006 56.6 44.1 19.6 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 9.4 56.6 38.8 0.2 28.0 27.5 0.5 5.5 5.1 12.4 5.3 0.1 2007 41.3 29.2 8.5 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.7 42.3 29.4 0.2 22.6 21.6 1.0 2.8 3.9 11.9 1.1 -1.0 2008 31.6 23.6 11.5 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 4.6 31.1 23.2 0.1 17.3 17.0 0.3 1.8 4.0 6.7 1.3 0.5 2009 40.4 25.5 8.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 12.1 41.2 23.5 0.0 17.8 17.4 0.4 1.6 4.0 17.7 0.0 -0.8 2010 44.1 33.7 16.2 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 7.6 44.5 18.1 0.0 14.6 14.3 0.3 0.4 3.0 25.7 0.6 -0.3 2011 31.1 18.2 11.2 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 8.4 30.7 15.9 0.2 12.9 12.4 0.5 0.1 2.8 14.8 0.0 0.4 2012 34.3 24.1 9.9 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 4.3 33.4 21.6 0.0 17.6 17.0 0.6 1.3 2.7 7.6 4.2 0.9 tmca -10.0 -12.9 -16.0 -9.8 16.8 21.7 -10.2 -10.9 n.a. -11.0 -11.0 -10.9 -12.0 -9.6 -1.7 -14.6 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 11 Balance de combustleo regin Centro-Occidente, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 109.5 48.2 0.0 0.0 0.0 48.2 0.0 0.0 0.0 61.4 110.0 109.6 0.7 85.2 81.5 3.7 18.0 5.6 0.0 0.4 -0.4 2003 104.0 49.2 0.0 0.0 0.0 49.2 0.0 0.0 0.0 54.9 104.2 104.2 0.7 78.1 74.6 3.5 19.4 6.0 0.0 0.0 -0.2 2004 90.2 54.9 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 5.8 29.4 89.3 89.3 0.6 63.1 58.8 4.4 18.8 6.8 0.0 0.0 0.9 2005 80.9 48.4 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 7.3 25.2 82.1 82.0 0.8 56.6 51.3 5.3 19.4 5.1 0.0 0.2 -1.3 2006 55.8 42.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 2.0 11.8 55.4 54.5 0.6 34.0 29.8 4.2 15.2 4.8 0.7 0.1 0.5 2007 57.1 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 6.0 13.7 58.5 56.5 0.6 38.5 35.3 3.2 12.7 4.7 0.0 2.0 -1.4 2008 70.0 35.5 0.0 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0 14.6 20.0 67.9 64.8 0.6 47.4 45.1 2.2 12.3 4.5 2.3 0.8 2.2 2009 60.8 42.2 0.0 0.0 0.0 42.2 0.0 0.0 7.3 11.3 61.8 50.0 0.3 35.0 32.7 2.4 10.5 4.0 11.6 0.3 -1.1 2010 61.2 46.7 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.4 14.1 61.4 40.7 0.6 24.5 22.7 1.7 12.3 3.4 18.0 2.7 -0.2 2011 65.0 40.4 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 0.0 4.0 20.6 65.8 44.1 0.2 31.6 30.6 1.0 8.9 3.5 21.6 0.0 -0.8 2012 55.5 41.4 0.0 0.0 0.0 41.4 0.0 0.0 0.6 13.6 56.3 39.1 0.0 33.8 32.2 1.6 2.1 3.2 13.5 3.7 -0.8 tmca -6.6 -1.5 -1.5 0.0 0.0 n.a. -14.0 -6.5 -9.8 -23.8 -8.8 -8.9 -8.2 -19.3 -5.6 n.a. 25.1 6.5

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 12 Balance de combustleo regin Centro, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 92.7 90.8 0.0 0.0 90.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 93.2 76.4 0.0 41.7 40.2 1.5 24.5 10.2 0.0 16.7 -0.5 2003 79.8 79.3 0.0 0.0 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 80.1 63.6 0.0 36.2 35.5 0.7 16.5 11.0 0.0 16.5 -0.3 2004 77.7 77.7 0.0 0.0 77.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 59.4 0.0 26.1 25.5 0.6 21.0 12.3 0.0 16.8 1.4 2005 86.9 86.9 0.0 0.0 86.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 66.7 0.0 32.4 32.0 0.5 22.5 11.8 0.0 21.3 -1.1 2006 77.5 77.5 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7 54.2 0.0 25.4 25.1 0.3 17.6 11.2 0.0 22.5 0.8 2007 80.2 80.2 0.0 0.0 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.1 56.7 0.0 28.7 28.4 0.3 16.2 11.8 0.3 25.0 -1.8 2008 74.3 74.3 0.0 0.0 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.1 50.6 0.0 27.2 27.0 0.2 12.2 11.2 0.0 22.5 1.2 2009 86.2 86.2 0.0 0.0 86.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 45.2 0.0 25.9 25.6 0.3 9.5 9.8 0.0 42.4 -1.3 2010 83.8 83.8 0.0 0.0 83.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.8 43.6 0.0 26.4 26.2 0.2 8.2 9.0 0.0 40.2 0.0 2011 89.7 89.7 0.0 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.4 52.5 0.0 33.2 33.1 0.1 9.2 10.1 0.0 36.9 0.3 2012 88.6 88.6 0.0 0.0 88.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 54.1 0.0 37.0 36.9 0.1 10.3 6.8 0.0 30.9 3.6 tmca -0.5 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -3.4 0.0 -1.2 -0.9 -26.1 -8.3 -3.9 0.0 6.3 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.

249

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 13 Balance de combustleo regin Sur-Sureste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln* Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 226.3 214.5 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 134.8 0.7 11.0 227.5 123.6 1.0 98.3 94.8 3.4 9.0 15.3 15.8 88.0 -1.2 2003 196.0 194.7 0.0 0.0 0.0 0.0 84.5 110.2 1.4 0.0 197.2 102.1 0.7 73.9 69.8 4.1 10.6 17.0 17.5 77.5 -1.1 2004 183.6 176.9 0.0 0.0 0.0 0.0 75.4 101.5 6.7 0.0 181.3 110.5 0.5 84.7 78.9 5.9 7.5 17.8 2.6 68.2 2.3 2005 185.8 174.8 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5 99.2 11.0 0.0 188.5 103.4 0.3 77.2 73.3 4.0 7.1 18.8 0.8 84.3 -2.7 2006 167.1 161.6 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 95.0 5.5 0.0 166.3 86.2 0.4 63.0 59.7 3.3 6.4 16.4 22.5 57.5 0.8 2007 158.7 154.5 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 90.9 4.2 0.0 162.3 81.1 0.4 54.1 50.4 3.7 10.0 16.5 21.4 59.9 -3.6 2008 158.8 155.2 0.0 0.0 0.0 0.0 62.9 92.4 3.6 0.0 156.7 64.9 0.2 41.8 39.5 2.2 6.4 16.5 50.1 41.7 2.1 2009 176.8 162.3 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 95.1 14.4 0.1 181.6 67.1 0.3 45.5 43.2 2.3 5.9 15.4 91.9 22.5 -4.7 2010 160.8 158.1 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 93.5 2.7 0.0 162.4 55.6 0.2 39.7 38.0 1.7 2.6 13.1 78.6 28.2 -1.6 2011 164.6 159.2 0.0 0.0 0.0 0.0 65.4 93.9 5.4 0.0 163.9 56.4 0.3 40.1 38.8 1.4 1.8 14.1 64.4 43.2 0.7 2012 143.7 119.4 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4 86.1 23.5 0.8 138.7 62.6 0.1 50.7 49.6 1.1 0.5 11.4 48.7 27.4 5.0 tmca -4.4 -5.7 -8.3 -4.4 42.0 -22.8 -4.8 -6.6 -19.1 -6.4 -6.3 -10.4 -25.8 -3.0 11.9 -11.0 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye transferencias del despuntado de La Cangrejera a combustleo. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 14 Balance nacional de coque de petrleo, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin Variacin de inventarios 2002 1,876.8 39.1 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,837.7 1,904.4 1,904.2 0.0 0.0 0.0 1,904.2 1,589.7 127.2 95.6 55.4 0.0 36.4 0.1 -27.5 2003 3,089.4 848.5 397.8 450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,240.9 2,201.7 2,201.4 250.5 0.0 250.5 1,950.9 1,567.7 183.0 105.3 63.5 0.0 31.5 0.3 887.7 2004 3,563.5 1,452.9 813.3 639.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,110.6 3,551.0 3,551.0 831.8 0.0 831.8 2,719.1 2,405.7 168.3 46.9 19.2 36.9 42.1 0.0 12.5 2005 3,820.1 1,523.0 754.1 768.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,297.1 3,770.1 3,623.2 894.6 0.0 894.6 2,728.7 2,285.0 116.4 195.2 62.5 21.2 48.3 146.9 50.0 2006 4,795.4 1,632.5 811.8 820.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3,162.9 4,740.6 4,623.1 1,024.2 0.0 1,024.2 3,598.9 2,998.5 189.5 310.8 67.0 14.8 18.3 117.5 54.8 2007 5,267.4 1,689.1 984.8 704.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,578.2 5,227.4 5,183.9 1,018.1 0.0 1,018.1 4,165.8 3,472.3 191.3 401.9 50.2 4.2 45.8 43.5 40.0 2008 5,334.0 1,880.5 975.0 905.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,453.5 4,653.9 4,603.9 982.2 0.0 982.2 3,621.7 2,963.4 189.1 372.0 54.9 0.4 42.1 50.0 680.2 2009 4,115.1 1,962.5 1,069.1 893.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,152.6 4,062.1 3,968.6 976.8 0.0 976.8 2,991.8 2,807.1 109.6 32.7 7.5 0.2 34.6 93.5 52.9 2010 4,386.0 1,511.0 817.2 693.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,875.0 4,038.4 3,989.8 1,204.7 0.0 1,204.7 2,785.1 2,624.5 60.8 52.4 40.0 0.2 7.1 48.6 347.6 2011 5,089.5 1,628.0 849.8 772.9 0.0 0.0 5.3 0.0 3,461.5 4,214.2 4,212.2 1,167.4 0.0 1,167.4 3,044.8 2,850.4 67.0 46.1 53.0 1.1 27.3 2.0 875.3 2012 5,828.7 2,578.7 966.6 766.9 0.0 0.0 845.2 0.0 3,250.1 5,060.2 4,358.5 1,209.0 0.0 1,209.0 3,149.6 2,854.0 77.8 55.5 56.3 0.2 105.7 701.7 768.5 tmca 12.0 52.0 n.a. 34.7 n.a. 5.9 10.3 8.6 n.a. n.a. 5.2 6.0 -4.8 -5.3 0.2 n.a. 11.3 136.2 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

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Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 15 Balance de coque de petrleo regin Noroeste, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 161.1 1.2 9.4 2003 243.9 25.3 218.7 243.9 243.9 243.9 218.7 1.3 23.9 0.0 2004 331.6 331.6 331.6 331.6 331.6 331.6 0.0 2005 284.4 284.4 284.4 284.4 284.4 284.4 0.0 2006 383.8 382.8 383.8 383.8 383.8 382.8 0.0 2007 397.8 1.2 396.5 397.8 397.8 397.8 396.5 1.2 0.0 2008 264.8 0.9 263.8 264.8 264.8 264.8 263.8 0.9 0.0 2009 215.5 1.0 214.5 215.5 215.5 215.5 214.5 1.0 0.0 2010 165.9 1.1 164.7 165.9 165.9 165.9 164.7 0.1 0.1 1.0 0.0 2011 210.4 1.4 209.0 210.4 210.4 210.4 209.0 1.2 0.1 0.0 0.0 2012 263.4 1.5 261.9 263.4 263.4 263.4 261.9 1.4 0.1 0.0 0.0 tmca 4.4 n.a. 4.3 4.4 4.4 4.4 5.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 16 Balance de coque de petrleo regin Noreste, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 1,774.0 39.1 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,734.9 0.0 1,801.5 589.8 0.0 0.0 0.0 589.8 325.4 90.3 95.4 55.4 0.0 23.4 0.1 1,211.6 -27.5 2003 2,976.9 848.5 397.8 450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,128.5 0.0 2,640.6 511.5 0.0 0.0 0.0 511.5 247.7 91.8 105.3 63.5 0.0 3.2 0.3 2,128.8 336.3 2004 3,450.8 1,452.9 813.3 639.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,997.9 0.0 3,490.2 554.8 0.0 0.0 0.0 554.8 381.4 54.0 46.8 19.2 36.8 16.6 0.0 2,935.4 -39.4 2005 3,364.4 1,523.0 754.1 768.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,841.5 0.0 3,474.3 578.8 0.0 0.0 0.0 578.8 304.5 35.7 115.0 62.5 21.1 39.9 146.9 2,748.5 -109.8 2006 4,319.2 1,632.5 811.8 820.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,686.7 0.0 4,333.1 935.9 0.0 0.0 0.0 935.9 411.8 116.6 310.6 67.0 14.8 15.3 117.2 3,280.0 -14.0 2007 4,582.8 1,689.1 984.8 704.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,893.7 0.0 4,627.1 1,087.5 0.0 0.0 0.0 1,087.5 456.0 133.1 401.8 50.2 4.2 42.3 43.5 3,496.0 -44.2 2008 4,555.7 1,880.5 975.0 905.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,675.2 0.0 4,559.5 940.3 0.0 0.0 0.0 940.3 287.0 187.4 372.0 54.9 0.0 39.1 49.8 3,569.3 -3.7 2009 3,419.5 1,962.5 1,069.1 893.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,457.1 0.0 3,446.7 501.4 0.0 0.0 0.0 501.4 320.8 107.4 32.7 7.5 0.0 32.9 93.5 2,851.9 -27.2 2010 3,279.0 1,511.0 817.2 693.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.0 0.0 3,280.2 423.2 0.0 0.0 0.0 423.2 268.7 58.7 52.4 40.0 0.0 3.3 48.1 2,808.9 -1.2 2011 3,928.1 1,622.7 849.8 772.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,305.4 0.0 3,158.1 436.6 0.0 0.0 0.0 436.6 265.9 64.7 44.8 53.0 0.9 7.3 1.4 2,720.1 770.0 2012 3,678.2 1,733.5 966.6 766.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,944.8 0.0 3,153.7 409.4 0.0 0.0 0.0 409.4 198.5 76.7 54.1 56.3 0.0 23.8 0.1 2,744.3 524.5 tmca 7.6 46.1 n.a. 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 5.8 -3.6 0.0 0.0 0.0 -3.6 -4.8 -1.6 -5.5 0.2 n.a. 0.2 -7.3 8.5 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

251

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 17 Balance de coque de petrleo regin Centro-Occidente, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 410.7 100.6 310.0 410.7 410.7 410.7 376.1 34.6 2003 1,248.6 87.2 1,161.4 697.2 697.2 250.5 250.5 446.7 359.5 87.2 0.0 0.0 551.4 2004 1,570.2 112.7 1,457.5 1,518.2 1,518.2 831.8 831.8 686.4 573.7 112.6 0.0 51.9 2005 1,613.4 49.3 1,564.1 1,453.6 1,453.6 894.6 894.6 559.0 509.7 49.3 159.8 2006 1,830.2 95.0 1,735.2 1,761.5 1,761.3 1,024.2 1,024.2 737.1 667.7 69.4 0.0 0.1 68.7 2007 2,069.3 55.1 2,014.1 1,985.1 1,985.1 1,018.1 1,018.1 967.0 911.9 55.1 0.0 0.0 84.2 2008 2,429.3 0.0 2,429.3 1,745.4 1,745.4 982.2 982.2 763.3 763.2 0.0 683.9 2009 1,839.3 0.1 1,839.2 1,759.1 1,759.1 976.8 976.8 782.3 782.3 0.1 0.0 0.0 80.2 2010 1,936.8 1.7 1,935.0 1,936.8 1,936.8 1,204.7 1,204.7 732.0 730.3 0.5 1.2 0.0 2011 1,908.6 0.6 1,908.0 1,908.6 1,908.6 1,167.4 1,167.4 741.2 740.6 0.6 0.0 0.0 0.0 2012 1,988.1 0.2 1,987.9 1,988.1 1,988.1 1,209.0 1,209.0 779.1 778.9 0.2 0.0 0.0 tmca 17.1 - 47.0 20.4 17.1 17.1 n.a. n.a. 6.6 7.6 - 41.0 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 18 Balance de coque de petrleo regin Centro, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 618.0 618.0 618.0 618.0 618.0 613.1 1.2 0.2 3.6 2003 612.0 612.0 612.0 612.0 612.0 605.0 2.7 0.0 4.3 0.0 2004 1,013.0 1,013.0 1,013.0 1,013.0 1,013.0 985.8 1.6 0.1 0.1 25.4 0.0 2005 1,131.0 406.4 724.7 1,131.0 1,131.0 1,131.0 1,010.9 31.4 80.2 0.1 8.4 0.0 2006 1,302.6 377.2 925.4 1,302.6 1,302.6 1,302.6 1,299.6 0.7 0.2 2.0 0.0 0.0 2007 1,414.0 625.7 788.3 1,414.0 1,414.0 1,414.0 1,411.0 0.7 0.1 2.3 0.0 2008 1,349.8 776.4 573.5 1,349.8 1,349.7 1,349.7 1,346.6 0.7 0.3 2.0 0.2 0.0 2009 1,223.6 693.3 530.3 1,223.6 1,204.1 1,204.1 1,202.2 1.0 0.2 0.7 19.5 0.0 2010 1,509.0 1,103.2 405.7 1,160.2 1,159.7 1,159.7 1,157.4 0.6 0.0 0.0 0.1 1.6 0.5 348.8 2011 1,359.9 1,153.6 206.3 1,259.9 1,256.6 1,256.6 1,235.3 1.2 0.0 0.1 20.0 0.5 2.8 100.0 2012 tmca 1,358.9 8.2 1,303.2 n.a. 55.8 - 21.4 1,258.9 7.4 1,252.0 7.3 1,252.0 7.3 1,169.4 6.7 0.6 6.2 n.a. n.a. 0.1 n.a. 81.9 36.9 0.4 n.a. 6.5 n.a. 100.0 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

252

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 19 Balance de coque de petrleo regin Sur-Sureste, 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 114.0 2.2 111.9 114.0 114.0 114.0 114.0 2003 2004 136.8 133.3 136.8 133.3 136.8 133.3 136.8 133.3 136.8 133.3 136.8 133.3 0.0 0.0 2005 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 0.0 2006 239.6 3.0 236.6 239.6 239.5 239.5 236.6 2.8 0.0 0.2 0.0 2007 299.4 2.5 296.9 299.4 299.4 299.4 296.9 2.4 0.0 0.0 2008 2009 303.7 288.5 1.0 1.2 302.7 287.3 303.7 288.5 303.7 288.5 303.7 288.5 302.7 287.3 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2010 304.3 0.9 303.4 304.3 304.3 304.3 303.4 0.9 0.0 0.0 2011 405.4 5.3 5.3 0.6 399.5 400.1 400.1 400.1 399.5 0.6 0.0 5.3 2012 1,290.8 845.2 845.2 0.4 445.2 1,146.8 445.6 445.6 445.2 0.4 0.0 701.2 144.0 tmca 27.5 n.a. n.a. - 15.4 14.8 26.0 14.6 14.6 14.6 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 20 Balance nacional de disel, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Autotransporte Transporte ferroviario Transporte martimo Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin Variacin de inventarios 2002 294.2 266.9 59.7 18.7 51.3 41.1 37.3 58.7 27.3 290.4 282.4 21.4 11.7 241.6 217.3 10.6 13.6 7.7 6.3 1.4 0.5 0.9 8.0 3.8 2003 317.1 307.8 70.5 35.3 56.5 36.0 41.9 67.7 9.3 310.1 307.1 21.9 12.4 254.8 230.0 10.7 14.1 18.0 15.5 2.5 0.8 1.7 2.9 7.1 2004 328.3 324.7 76.1 37.7 65.1 41.4 40.2 64.1 3.7 326.2 318.5 26.6 15.9 269.0 243.9 11.5 13.5 7.1 6.5 0.7 0.2 0.4 7.7 2.1 2005 343.0 318.2 69.1 42.9 59.0 42.1 39.2 65.9 24.8 337.4 336.5 25.1 16.4 288.1 261.6 11.8 14.7 6.9 5.7 1.1 0.3 0.9 0.8 5.6 2006 369.4 328.1 75.2 45.9 56.7 44.5 42.2 63.7 41.3 362.4 359.8 24.4 15.0 312.7 285.2 12.7 14.8 7.8 6.8 1.0 0.0 0.9 2.5 7.0 2007 386.8 334.0 83.8 43.1 62.2 42.4 44.4 58.2 52.7 384.3 375.5 24.8 17.1 329.1 301.9 12.6 14.6 4.5 2.9 1.6 0.3 1.3 8.8 2.5 2008 411.5 343.5 81.8 48.1 59.8 51.0 39.7 63.1 68.0 406.0 399.5 25.5 17.6 349.7 320.1 11.9 17.8 6.8 4.5 2.3 0.6 1.7 6.4 5.6 2009 384.7 337.0 86.3 43.4 60.1 45.0 37.9 64.4 47.7 383.7 378.9 23.1 19.9 327.3 303.3 11.2 12.8 8.6 6.7 1.9 0.0 1.8 4.8 1.0 2010 397.5 289.5 66.2 34.6 49.7 41.7 37.7 59.6 108.0 390.6 390.2 24.5 19.1 338.6 312.5 12.6 13.5 8.0 6.2 1.8 0.0 1.8 0.4 6.9 2011 409.5 273.8 63.3 29.1 48.2 37.7 34.1 61.2 135.7 401.2 401.2 27.4 17.6 346.8 317.2 13.5 16.1 9.5 7.6 1.9 0.0 1.8 8.3 2012 432.5 299.6 71.8 31.1 50.1 39.2 52.1 55.3 132.8 420.3 420.3 31.4 19.8 355.0 326.7 12.7 15.6 14.1 12.2 1.8 0.3 1.5 12.1 tmca 3.9 1.2 1.9 5.2 -0.3 -0.5 3.4 -0.6 17.2 3.8 4.1 3.9 5.4 3.9 4.2 1.8 1.4 6.2 6.9 2.5 -5.2 5.3 n.a. 12.3

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER.

253

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 21 Balance de disel regin Noroeste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 39.6 1.0 Importacin1 De otras regiones 38.5 Destino 39.3 Demanda interna 39.3 Sector industrial 3.0 Sector petrolero Sector transporte 33.9 Autotransporte 25.5 Transporte ferroviario 1.2 Transporte martimo 7.2 Sector elctrico 2.4 Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC 2.1 Generacin por particulares de electricidad 0.3 Productores independientes de electricidad 0.2 Autogeneracin de energa elctrica 0.1 Exportacin A otras regiones 0.0 Variacin de inventarios 0.3 Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Concepto 2003 42.3 0.0 42.3 41.8 41.8 3.2 35.2 26.8 1.2 7.3 3.5 3.1 0.4 0.4 0.0 0.4 2004 44.3 0.5 43.8 44.2 44.2 3.7 37.9 29.7 1.2 7.0 2.7 2.5 0.2 0.2 0.0 0.1 2005 47.2 1.9 45.2 46.7 46.7 3.7 41.3 33.0 1.2 7.1 1.7 1.5 0.2 0.2 0.0 0.4 2006 51.9 6.3 45.7 51.4 51.4 3.8 44.6 36.7 1.2 6.7 3.0 2.8 0.2 0.2 0.5 2007 53.3 19.5 33.7 53.0 53.0 4.1 46.9 39.0 1.2 6.8 1.9 1.6 0.3 0.3 0.3 2008 56.9 23.3 33.6 56.5 56.5 3.9 50.3 41.2 1.4 7.7 2.3 1.9 0.3 0.3 0.5 2009 51.0 17.1 33.9 50.9 50.9 3.2 44.9 37.7 1.1 6.2 2.8 2.5 0.3 0.3 0.1 2010 53.3 20.5 32.8 52.6 52.6 4.0 45.8 38.2 1.3 6.3 2.8 2.6 0.3 0.3 0.6 2011 59.1 23.8 35.3 58.3 58.3 4.6 48.9 40.7 1.5 6.7 4.7 4.5 0.2 0.2 0.9 2012 62.3 28.0 34.3 61.0 61.0 5.8 50.6 43.2 1.4 6.0 4.6 4.3 0.2 0.2 1.3 tmca 4.6 39.0 -1.2 4.5 4.5 6.7 4.1 5.4 1.8 -1.8 6.6 7.4 -1.4 n.a. 6.9 n.a. 17.6

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 22 Balance de disel regin Noreste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 91.1 78.3 59.7 18.7 12.8 Importacin1 De otras regiones 0.0 Destino 90.1 Demanda interna 58.2 Sector industrial 5.9 Sector petrolero Sector transporte 50.1 Autotransporte 46.3 Transporte ferroviario 2.7 Transporte martimo 1.1 Sector elctrico 2.3 Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC 1.8 Generacin por particulares de electricidad 0.4 Productores independientes de electricidad 0.1 Autogeneracin de energa elctrica 0.3 Exportacin 5.3 A otras regiones 26.6 Variacin de inventarios 1.0 Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Concepto 2003 105.7 105.7 70.5 35.3 0.0 103.8 63.2 5.5 55.2 51.3 2.8 1.2 2.5 1.7 0.8 0.2 0.6 2.2 38.4 1.9 2004 114.2 113.8 76.1 37.7 0.0 0.3 113.6 67.4 7.0 59.4 55.3 2.9 1.2 1.1 1.0 0.1 0.0 0.1 5.8 40.4 0.5 2005 113.6 112.0 69.1 42.9 1.6 0.0 112.0 73.3 7.1 65.1 60.9 2.8 1.5 1.0 0.8 0.2 0.1 0.2 0.2 38.6 1.5 2006 126.5 121.1 75.2 45.9 5.4 124.6 80.5 6.5 73.5 68.6 3.3 1.5 0.5 0.4 0.2 0.2 2.1 42.1 1.9 2007 140.0 126.9 83.8 43.1 13.1 139.3 85.6 6.2 78.9 73.6 3.7 1.5 0.5 0.3 0.2 0.2 7.6 46.1 0.7 2008 151.5 129.9 81.8 48.1 21.7 150.0 93.3 6.4 86.5 80.4 3.5 2.6 0.5 0.1 0.4 0.4 6.3 50.3 1.6 2009 140.7 129.7 86.3 43.4 11.0 140.5 85.9 6.7 78.6 73.7 3.3 1.5 0.7 0.7 0.7 2.4 52.2 0.1 2010 131.7 100.8 66.2 34.6 30.9 129.8 89.5 7.2 81.7 76.2 3.9 1.7 0.6 0.1 0.6 0.6 0.4 39.9 1.9 2011 127.6 92.4 63.3 29.1 35.2 125.4 92.9 8.4 83.6 76.9 4.1 2.6 0.9 0.1 0.8 0.8 32.5 2.2 2012 131.8 102.9 71.8 31.1 28.8 128.6 95.8 10.0 84.4 78.5 3.9 1.9 1.4 0.9 0.5 0.5 32.8 3.1 tmca 3.8 2.8 1.9 5.2 8.5 n.a. 3.6 5.1 5.5 5.4 5.4 3.7 5.8 -4.7 -7.2 2.3 n.a. 5.2 n.a. 2.1 12.1

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 23 Balance de disel regin Centro-Occidente, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 69.2 41.1 41.1 Importacin1 De otras regiones 28.0 Destino 68.4 Demanda interna 68.4 Sector industrial 4.3 Sector petrolero Sector transporte 63.5 Autotransporte 59.0 Transporte ferroviario 3.7 Transporte martimo 0.8 Sector elctrico 0.6 Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC 0.5 Generacin por particulares de electricidad 0.2 Productores independientes de electricidad 0.2 Autogeneracin de energa elctrica 0.0 Exportacin A otras regiones 0.0 Variacin de inventarios 0.7 Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Concepto 2003 75.9 36.0 36.0 39.8 74.7 74.7 4.7 65.3 60.7 3.8 0.9 4.6 4.0 0.6 0.6 0.04 0.0 1.2 2004 75.9 41.4 41.4 34.5 75.5 74.0 5.9 67.9 62.5 4.5 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.03 1.5 0.0 0.4 2005 78.7 42.1 42.1 0.3 36.3 77.7 77.7 5.2 72.3 66.1 4.9 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.9 2006 83.2 44.5 44.5 0.3 38.3 82.0 82.0 4.8 76.7 69.9 5.6 1.2 0.5 0.3 0.2 0.2 1.2 2007 85.6 42.4 42.4 1.5 41.6 85.2 85.2 5.1 79.5 73.2 5.0 1.3 0.6 0.1 0.5 0.2 0.3 0.4 2008 89.4 51.0 51.0 1.8 36.7 88.6 88.6 5.5 82.6 76.0 4.8 1.8 0.6 0.1 0.5 0.2 0.3 0.8 2009 86.1 45.0 45.0 1.0 40.1 85.8 85.8 4.7 80.6 75.0 4.3 1.3 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 2010 92.1 41.7 41.7 2.5 48.0 91.0 91.0 5.2 85.4 79.1 4.8 1.5 0.4 0.1 0.3 0.3 1.1 2011 94.8 37.7 37.7 3.7 53.3 93.4 93.4 5.8 87.1 80.3 4.9 2.0 0.5 0.2 0.3 0.3 1.3 2012 98.4 39.2 39.2 7.1 52.1 96.4 96.4 6.2 87.5 81.5 4.3 1.6 2.6 2.3 0.3 0.3 2.0 tmca 3.6 -0.5 -0.5 n.a. 6.4 3.5 3.5 3.7 3.3 3.3 1.5 7.9 15.2 17.5 5.7 n.a. 57.5 n.a. n.a. 10.9

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 24 Balance de disel regin Centro, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 60.2 51.3 51.3 1 Importacin De otras regiones 8.9 Destino 59.6 Demanda interna 59.1 Sector industrial 6.6 Sector petrolero 0.2 Sector transporte 52.2 Autotransporte 51.1 Transporte ferroviario 1.0 Transporte martimo Sector elctrico 0.1 Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad 0.1 Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica 0.1 Exportacin A otras regiones 0.5 Variacin de inventarios 0.6 Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Concepto 2003 63.0 56.5 56.5 6.6 61.6 61.0 6.3 0.2 54.4 53.3 1.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 1.4 2004 67.3 65.1 65.1 2.2 66.8 64.0 6.8 0.2 57.0 56.1 0.9 0.1 0.0 0.1 0.1 2.8 0.4 2005 67.7 59.0 59.0 8.7 66.7 66.3 6.0 0.3 59.7 58.8 0.9 0.3 0.0 0.3 0.3 0.4 1.0 2006 71.7 56.7 56.7 15.0 70.4 70.4 6.2 0.4 63.4 62.6 0.9 0.3 0.0 0.3 0.3 1.3 2007 74.1 62.2 62.2 11.9 73.6 73.6 6.2 0.2 66.9 65.9 0.9 0.4 0.0 0.4 0.4 0.5 2008 76.8 59.8 59.8 17.0 75.8 75.8 6.2 0.2 69.0 68.2 0.8 0.5 0.0 0.4 0.4 0.9 2009 72.9 60.1 60.1 12.8 72.8 72.8 5.3 0.3 66.7 65.9 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.1 2010 75.4 49.7 49.7 25.7 74.4 74.4 4.7 0.5 68.7 67.8 0.9 0.5 0.0 0.5 0.5 1.1 2011 75.7 48.2 48.2 27.5 74.5 74.5 4.9 0.3 69.0 67.9 1.1 0.4 0.0 0.4 0.4 1.2 2012 77.3 50.1 50.1 27.3 75.6 75.6 5.2 0.5 69.7 68.5 1.2 0.3 0.0 0.3 0.3 1.7 tmca 2.5 -0.3 -0.3 11.9 2.4 2.5 -2.5 8.3 2.9 3.0 1.2 13.9 n.a. 13.9 13.9 n.a. 11.1

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 25 Balance de disel regin Sur-Sureste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
2002 109.5 96.1 37.3 58.7 13.4 Importacin1 De otras regiones 0.0 Destino 108.3 Demanda interna 57.3 Sector industrial 1.5 Sector petrolero 11.5 Sector transporte 42.0 Autotransporte 35.4 Transporte ferroviario 2.0 Transporte martimo 4.6 Sector elctrico 2.3 Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC 1.8 Generacin por particulares de electricidad 0.5 Productores independientes de electricidad 0.1 Autogeneracin de energa elctrica 0.4 Exportacin 2.7 A otras regiones 48.3 Variacin de inventarios 1.2 Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Concepto 2003 118.9 109.6 41.9 67.7 9.3 0.0 116.8 66.4 2.1 12.3 44.7 38.0 2.0 4.7 7.3 6.7 0.6 0.0 0.6 0.7 49.7 2.1 2004 107.5 104.4 40.2 64.1 3.1 106.9 68.8 3.3 15.7 46.8 40.3 2.0 4.5 3.1 2.9 0.2 0.1 0.1 0.4 37.6 0.6 2005 126.1 105.1 39.2 65.9 21.0 0.0 124.4 72.6 3.1 16.1 49.7 42.8 1.9 5.0 3.6 3.4 0.2 0.1 0.1 0.7 51.1 1.7 2006 135.1 105.8 42.2 63.7 29.3 133.0 75.6 3.1 14.6 54.5 47.4 1.7 5.4 3.4 3.3 0.1 0.0 0.0 0.5 56.9 2.2 2007 121.1 102.6 44.4 58.2 18.5 120.5 78.2 3.3 17.0 56.9 50.1 1.7 5.0 1.1 0.9 0.2 0.1 0.1 1.2 41.1 0.6 2008 124.1 102.8 39.7 63.1 21.2 122.3 85.3 3.5 17.3 61.4 54.3 1.4 5.7 3.0 2.4 0.6 0.4 0.2 0.1 37.0 1.7 2009 120.8 102.2 37.9 64.4 18.6 120.4 83.5 3.2 19.6 56.5 51.0 1.7 3.8 4.2 4.0 0.2 0.0 0.2 2.4 34.5 0.4 2010 151.5 97.3 37.7 59.6 54.2 149.3 82.7 3.3 18.7 57.0 51.2 1.7 4.2 3.7 3.5 0.2 0.0 0.1 66.6 2.2 2011 168.4 95.4 34.1 61.2 73.0 165.7 82.1 3.7 17.3 58.1 51.4 1.8 4.9 2.9 2.8 0.2 0.0 0.1 83.7 2.7 2012 176.3 107.4 52.1 55.3 68.9 172.4 91.5 4.2 19.3 62.9 54.9 1.9 6.1 5.2 4.7 0.5 0.3 0.2 80.8 3.9 tmca 4.9 1.1 3.4 -0.6 17.8 n.a. 4.8 4.8 10.5 5.3 4.1 4.5 -0.6 2.8 8.4 9.9 -0.2 12.8 -8.4 n.a. 5.3 12.5

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX y SENER. Cuadro A. 26 Balance nacional de gasolinas, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2002 582.3 398.1 74.6 22.3 94.8 60.5 55.1 90.9 184.2 573.1 566.3 565.3 1.0 6.8 9.2 2003 585.9 444.9 84.8 52.8 91.7 64.1 50.6 100.8 141.1 603.5 601.2 600.5 0.7 2.3 -17.6 2004 639.7 466.0 81.1 53.7 111.8 65.5 57.2 96.8 173.7 637.7 636.8 636.1 0.7 0.9 2.0 2005 671.2 439.5 73.2 57.3 103.8 63.6 45.5 96.0 231.8 672.7 672.1 671.5 0.7 0.6 -1.4 2006 716.2 442.4 81.9 60.9 94.4 66.3 42.0 96.9 273.8 719.1 718.9 718.3 0.7 0.2 -3.0 2007 753.7 443.8 82.2 61.5 100.5 63.4 41.7 94.5 309.8 761.3 761.0 760.3 0.7 0.4 -7.7 2008 776.7 436.7 82.6 61.8 90.8 62.8 43.1 95.5 340.0 792.8 792.6 792.0 0.6 0.2 -16.2 2009 784.4 455.3 85.2 61.0 105.9 62.4 46.1 94.8 329.1 794.0 792.6 791.9 0.7 1.4 -9.6 2010 783.1 404.8 68.6 51.9 91.4 61.0 41.0 90.9 378.3 802.3 802.3 801.6 0.7 -19.2 2011 793.4 388.8 65.0 44.3 94.1 54.6 39.0 91.9 404.7 800.0 800.0 799.1 0.9 -6.6 2012 810.9 416.4 72.8 50.6 89.2 60.8 57.1 85.8 394.5 804.4 804.4 803.2 1.2 6.5 tmca 3.4 0.5 -0.2 8.5 -0.6 0.1 0.4 -0.6 7.9 3.4 3.6 3.6 1.8 n.a. -3.4

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 27 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 67.8 6.3 61.5 67.3 67.3 67.3 0.5 2003 71.6 0.1 71.5 72.8 72.8 72.8 -1.1 2004 79.0 2.3 76.7 78.9 78.9 78.9 0.1 2005 85.4 10.6 74.8 85.6 85.6 85.6 -0.2 2006 91.9 17.8 74.1 92.2 92.2 92.2 -0.3 2007 97.8 34.1 63.7 98.3 98.3 98.3 -0.5 2008 102.3 53.7 48.7 103.9 103.9 103.9 -1.6 2009 99.2 38.4 60.9 100.0 100.0 100.0 -0.8 2010 99.1 34.9 64.2 100.7 100.7 100.7 -1.6 2011 101.0 39.8 61.2 101.6 101.6 101.6 -0.6 2012 tmca 103.3 4.3 41.5 20.7 61.8 0.0 102.6 4.3 102.6 4.3 102.6 4.3 0.7 2.2

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER. Cuadro A. 28 Balance de gasolinas regin Noreste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 209.8 96.9 74.6 22.3 112.9 207.3 103.9 103.8 0.1 2.5 100.9 2.5 2003 146.6 137.6 84.8 52.8 9.0 150.5 115.4 115.4 0.0 1.3 33.7 -3.9 2004 151.0 134.8 81.1 53.7 16.3 150.6 121.8 121.8 0.0 28.9 0.4 2005 162.5 130.5 73.2 57.3 32.0 162.9 129.0 129.0 33.9 -0.3 2006 179.5 142.8 81.9 60.9 36.7 180.3 139.4 139.4 40.9 -0.8 2007 189.9 143.7 82.2 61.5 46.2 191.7 147.3 147.3 44.4 -1.8 2008 202.9 144.4 82.6 61.8 58.5 206.8 153.6 153.6 53.2 -3.9 2009 211.9 146.2 85.2 61.0 65.7 214.3 151.4 151.4 1.1 61.8 -2.4 2010 200.5 120.5 68.6 51.9 80.0 204.9 148.1 148.1 56.8 -4.4 2011 181.8 109.3 65.0 44.3 72.6 183.3 142.2 142.2 41.0 -1.4 2012 tmca 191.4 -0.9 123.3 2.4 72.8 -0.2 50.6 8.5 68.1 -4.9 190.5 -0.8 141.7 3.2 141.7 3.2 n.a. n.a. 48.8 -7.0 0.9 -10.0

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 29 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 132.5 60.5 60.5 0.3 71.7 130.9 130.9 130.9 1.5 2003 134.7 64.1 64.1 70.5 137.8 137.8 137.8 -3.1 2004 147.4 65.5 65.5 81.9 147.1 147.1 147.1 0.3 2005 155.0 63.6 63.6 0.7 90.7 155.3 155.3 155.3 -0.3 2006 165.2 66.3 66.3 2.1 96.8 165.8 165.8 165.8 -0.6 2007 174.5 63.4 63.4 7.8 103.3 175.8 175.8 175.8 -1.3 2008 178.3 62.8 62.8 12.0 103.5 181.0 181.0 181.0 -2.7 2009 182.3 62.4 62.4 10.4 109.5 183.9 183.9 183.9 -1.6 2010 184.1 61.0 61.0 14.1 109.0 187.3 187.3 187.3 -3.1 2011 185.4 54.6 54.6 9.9 121.0 186.6 186.6 186.6 -1.1 2012 tmca 188.4 3.6 60.8 0.1 60.8 0.1 7.4 36.1 120.2 5.3 187.5 3.7 187.5 3.7 187.5 3.7 0.9 -5.2

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER. Cuadro A. 30 Balance de gasolinas regin Centro, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 185.4 94.8 94.8 90.7 183.6 183.6 183.3 0.2 1.9 2003 184.2 91.7 91.7 92.5 188.4 188.4 188.4 -4.2 2004 194.8 111.8 111.8 83.0 194.3 194.3 194.3 0.4 2005 200.1 103.8 103.8 96.3 200.6 200.6 200.6 -0.5 2006 209.6 94.4 94.4 115.2 210.4 210.4 210.4 -0.8 2007 216.8 100.5 100.5 116.3 218.6 218.6 218.6 -1.8 2008 221.4 90.8 90.8 130.5 224.8 224.8 224.8 -3.5 2009 221.7 105.9 105.9 115.8 223.9 223.9 223.9 -2.2 2010 225.4 91.4 91.4 134.0 229.3 229.3 229.3 -3.9 2011 229.4 94.1 94.1 135.3 230.9 230.9 230.6 0.3 -1.5 2012 tmca 231.6 2.3 89.2 -0.6 89.2 -0.6 142.4 4.6 230.9 2.3 230.9 2.3 230.2 2.3 0.7 12.1 0.8 -8.6

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 31 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin 1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 210.6 145.9 55.1 90.9 64.7 50.6 100.8 131.9 2003 283.3 151.4 57.2 96.8 155.1 308.3 94.7 94.0 0.7 0.9 212.7 0.9 2004 309.1 154.0 45.5 96.0 188.4 330.1 101.7 101.0 0.7 0.6 227.8 0.2 2005 329.9 141.5 42.0 96.9 217.1 356.5 111.1 110.5 0.7 0.2 245.2 0.5 2006 356.0 138.9 41.7 94.5 221.6 360.1 120.9 120.3 0.7 0.4 238.8 2.3 2007 357.9 136.2 43.1 95.5 215.9 358.9 129.3 128.6 0.6 0.2 229.5 4.5 2008 354.5 138.6 46.1 94.8 214.6 357.9 133.3 132.6 0.7 0.3 224.3 2.6 2009 355.4 140.8 41.0 90.9 249.1 387.2 136.8 136.2 0.7 250.4 6.1 2010 381.1 132.0 39.0 91.9 282.5 415.2 138.8 138.1 0.6 276.5 1.9 417.3 141.7 141.2 0.6 275.6 3.2 2011 413.3 130.8 57.1 85.8 277.6 2012 420.5 143.0 tmca 7.2 - 0.2 0.4 - 0.6 15.7 7.2 5.8 5.9 - 2.8 n.a. 8.4 1.9

207.9 288.5 80.6 86.8 79.9 86.1 0.7 0.7 4.3 1.0 123.0 200.8 2.7 5.2

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX y SENER. Cuadro A. 32 Balance nacional de turbosina1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2002 58.3 56.7 3.9 0.4 21.1 11.1 3.1 17.1 1.6 59.7 53.3 53.3 0.1 6.3 -1.4 2003 59.6 59.6 4.6 4.4 20.7 10.5 3.2 16.2 61.8 54.2 54.2 7.6 -2.3 2004 62.1 62.1 5.1 6.7 21.8 11.2 2.5 14.9 64.6 57.8 57.8 6.8 -2.4 2005 63.3 63.3 4.5 7.0 22.5 12.2 2.8 14.4 65.6 58.7 58.7 6.9 -2.3 2006 64.9 64.8 4.8 7.2 22.9 13.3 1.2 15.3 0.1 67.5 61.2 61.2 6.3 -2.5 2007 66.3 66.3 9.8 4.9 24.2 10.5 0.3 16.6 71.3 67.9 67.9 3.4 -5.0 2008 64.0 64.0 6.8 6.8 22.7 10.5 0.2 17.1 70.7 65.0 65.0 5.7 -6.7 2009 57.1 57.1 5.2 6.0 22.2 8.7 0.1 14.9 59.2 55.0 55.0 4.2 -2.1 2010 51.9 51.9 2.9 5.5 22.1 8.1 13.3 0.1 57.1 55.8 55.8 1.3 -5.2 2011 56.3 56.3 3.6 6.0 23.0 7.5 0.0 16.1 57.9 56.1 56.1 1.8 -1.6 2012 59.7 56.6 4.7 5.9 23.9 8.3 2.1 11.8 3.1 59.3 59.3 59.3 0.4 tmca 0.2 0.0 1.9 30.9 1.3 -2.9 -3.7 -3.7 6.5 -0.1 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 33 Balance de turbosina regin Noroeste1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 0.0 -0.1 2003 7.1 7.1 7.3 7.2 7.2 0.0 -0.1 2004 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 0.0 -0.1 2005 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 -0.1 2006 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 -0.1 2007 7.3 7.3 7.6 7.6 7.6 -0.3 2008 6.0 6.0 6.3 6.3 6.3 -0.3 2009 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 -0.1 2010 6.2 0.1 6.2 6.6 6.6 6.6 -0.3 2011 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 -0.1 2012 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0 tmca -1.1 n.a. -1.1 -1.2 -1.2 -1.2 n.a. n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER. Cuadro A. 34 Balance de turbosina regin Noreste1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 5.4 4.3 3.9 0.4 1.0 0.1 5.5 3.6 3.6 1.9 -0.1 2003 9.3 9.0 4.6 4.4 0.3 9.6 4.7 4.7 1.5 3.4 -0.3 2004 11.9 11.8 5.1 6.7 0.1 12.2 4.5 4.5 0.7 7.0 -0.3 2005 11.5 11.5 4.5 7.0 11.7 4.3 4.3 1.2 6.2 -0.2 2006 12.1 12.1 4.8 7.2 12.4 4.7 4.7 0.4 7.4 -0.3 2007 14.7 14.7 9.8 4.9 15.6 9.5 9.5 0.4 5.7 -0.9 2008 13.6 13.6 6.8 6.8 14.6 6.7 6.7 0.6 7.3 -1.0 2009 11.2 11.2 5.2 6.0 11.5 5.2 5.2 0.2 6.1 -0.3 2010 8.3 8.3 2.9 5.5 8.8 4.4 4.4 4.4 -0.5 2011 9.6 9.6 3.6 6.0 9.8 5.2 5.2 4.5 -0.2 2012 10.7 10.6 4.7 5.9 0.1 10.7 6.2 6.2 4.5 0.1 tmca 7.1 9.4 1.9 30.9 -18.1 n.a. 6.9 5.4 5.4 n.a. 9.2 n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 35 Balance de turbosina regin Centro-Occidente1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 11.2 11.1 11.1 0.2 11.6 10.7 10.7 0.8 -0.3 2003 10.6 10.5 10.5 0.1 11.0 10.3 10.3 0.7 -0.4 2004 11.4 11.2 11.2 0.2 11.9 11.2 11.2 0.6 -0.4 2005 12.4 12.2 12.2 0.2 12.9 12.3 12.3 0.6 -0.5 2006 13.5 13.3 13.3 0.3 13.9 13.1 13.1 0.9 -0.4 2007 10.7 10.5 10.5 0.2 11.5 10.6 10.6 0.8 -0.8 2008 10.5 10.5 10.5 0.0 11.6 10.4 10.4 1.2 -1.1 2009 8.9 8.7 8.7 0.2 9.2 8.6 8.6 0.6 -0.3 2010 8.1 8.1 8.1 0.0 8.9 8.2 8.2 0.8 -0.8 2011 7.7 7.5 7.5 0.2 7.9 7.4 7.4 0.5 -0.2 2012 8.6 8.3 8.3 0.4 8.6 8.2 8.2 0.4 0.0 tmca -2.6 -2.9 -2.9 8.5 -2.9 -2.6 -2.6 -7.9 n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER. Cuadro A. 36 Balance de turbosina regin Centro1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 21.7 21.1 21.1 0.6 22.2 20.8 20.8 0.1 1.4 -0.6 2003 21.2 20.7 20.7 0.4 21.8 19.8 19.8 2.0 -0.6 2004 21.9 21.8 21.8 0.1 22.7 21.2 21.2 1.5 -0.8 2005 22.8 22.5 22.5 0.3 23.6 21.6 21.6 1.9 -0.8 2006 23.4 22.9 22.9 0.5 24.2 22.5 22.5 1.8 -0.8 2007 24.2 24.2 24.2 25.9 23.5 23.5 2.4 -1.7 2008 22.9 22.7 22.7 0.3 25.2 22.5 22.5 2.8 -2.3 2009 22.2 22.2 22.2 0.0 23.1 21.6 21.6 1.5 -0.8 2010 22.6 22.1 22.1 0.4 24.8 22.3 22.3 2.4 -2.2 2011 23.6 23.0 23.0 0.6 24.2 23.0 23.0 1.3 -0.6 2012 24.7 23.9 23.9 0.8 24.5 23.5 23.5 1.0 0.2 tmca 1.3 1.3 1.3 2.7 1.0 1.2 1.3 n.a. -3.7 n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER.

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Cuadro A. 37 Balance de turbosina regin Sur-Sureste1, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin1 De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2002 21.0 20.2 3.1 17.1 0.6 0.2 21.3 10.8 10.8 6.3 4.2 -0.3 2003 19.6 19.4 3.2 16.2 0.3 20.5 12.2 12.2 6.1 2.1 -0.8 2004 19.4 17.3 2.5 14.9 2.1 20.1 13.6 13.6 6.1 0.4 -0.7 2005 18.8 17.1 2.8 14.4 1.6 19.5 13.1 13.1 5.7 0.7 -0.7 2006 19.3 16.5 1.2 15.3 0.1 2.6 20.1 13.5 13.5 5.9 0.7 -0.8 2007 18.8 16.9 0.3 16.6 1.9 20.1 16.7 16.7 3.0 0.5 -1.4 2008 22.2 17.2 0.2 17.1 5.0 24.2 19.1 19.1 5.2 -2.0 2009 17.6 15.0 0.1 14.9 2.6 18.1 13.5 13.5 4.0 0.6 -0.5 2010 15.4 13.3 13.3 2.1 16.8 14.4 14.4 1.3 1.1 -1.4 2011 16.7 16.1 0.0 16.1 0.6 17.2 14.1 14.1 1.8 1.3 -0.5 2012 17.3 13.9 2.1 11.8 2.9 0.5 17.2 14.9 14.9 0.0 2.4 0.1 tmca -1.9 -3.7 -3.7 -3.7 16.2 13.2 -2.1 3.2 3.2 n.a. -5.5 n.a.

n.a. no aplica. 1 Incluye maquila para el perodo histrico. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, DGAC, PEMEX y SENER. Cuadro A. 38 Demanda estatal de combustleo, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Estado 2002 Aguascalientes Baja California 4.7 Baja California Sur 6.2 Campeche 74.3 Coahuila 0.1 Colima 12.9 Chiapas 1.0 Chihuahua 52.9 Distrito Federal Durango 8.5 Guanajuato 38.5 Guerrero 16.9 Hidalgo 74.9 Jalisco 0.6 Mxico 0.4 Michoacn 3.1 Morelos 0.5 Nayarit 0.1 Nuevo Len 14.7 Oaxaca 13.9 Puebla 0.1 Quertaro 0.2 Quintana Roo 0.4 San Luis Potos 13.5 Sinaloa 25.8 Sonora 29.6 Tabasco 0.1 Tamaulipas 31.6 Tlaxcala 0.5 Veracruz 9.5 Yucatn 8.3 Zacatecas 0.7 Total 444.7 2003 3.0 4.4 5.4 0.1 12.7 1.0 44.7 8.8 36.3 0.1 62.9 0.9 2.7 0.5 0.1 16.1 15.1 0.1 0.0 0.4 18.8 26.4 27.8 0.2 26.6 71.8 9.1 0.7 397.0 2004 2005 1.4 2.1 5.2 6.0 5.6 7.8 0.1 0.1 11.6 13.3 0.7 0.4 36.9 31.6 0.0 10.0 10.1 32.0 29.6 8.6 1.0 58.8 66.2 1.1 2.1 3.3 2.7 0.6 0.5 0.1 0.1 9.5 6.8 14.7 15.6 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 15.1 14.6 26.0 38.8 26.1 26.8 1.6 0.2 27.5 26.6 71.7 71.7 8.0 6.7 0.8 1.0 377.3 383.1 2006 2.0 12.8 6.3 0.0 10.7 0.3 12.0 0.0 7.9 27.7 53.9 1.2 0.0 2.0 0.3 0.1 7.9 16.5 0.0 0.6 0.1 10.3 25.2 27.5 0.1 12.1 58.8 4.4 0.5 301.3 2007 1.1 18.3 5.8 0.0 9.7 0.8 17.5 7.4 21.6 56.4 0.3 0.1 2.3 0.3 0.0 4.5 16.1 0.0 0.5 0.1 13.7 26.9 23.7 0.1 7.0 56.5 2.5 0.6 293.8 2008 0.7 15.6 6.3 0.0 8.2 0.2 28.9 5.9 19.7 3.7 50.4 0.2 0.0 2.2 0.2 0.0 4.4 14.5 0.0 0.3 0.1 12.9 21.5 14.4 0.0 4.6 39.7 0.6 0.4 255.8 2009 2010 0.6 0.5 19.8 16.5 5.1 5.1 0.0 8.6 6.7 0.3 0.1 20.3 9.5 6.2 5.3 13.0 14.6 4.5 44.9 43.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2.2 1.6 0.2 0.2 0.0 4.4 2.7 12.7 11.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 13.2 14.3 21.3 22.2 14.9 16.1 0.0 0.1 4.0 3.3 43.3 37.8 1.2 0.8 0.6 0.2 242.2 213.4 2011 0.3 10.0 5.4 6.1 0.4 16.6 4.2 11.0 52.4 0.1 0.0 1.8 0.1 2.3 11.7 0.0 0.2 0.1 14.4 28.8 23.1 0.1 3.0 36.6 2.4 0.1 231.0 2012 0.1 10.6 5.0 6.5 0.5 14.9 0.9 7.3 54.0 0.3 1.3 0.1 3.5 10.2 0.0 0.2 0.1 15.1 27.2 23.0 0.0 10.3 45.5 1.9 0.0 238.4 tmca -29.9 5.4 -23.7 n.a. -6.6 -7.3 -11.9 n.a. -20.3 -15.3 n.a. -3.2 -6.4 n.a. -8.4 -18.3 n.a. -13.5 -3.1 -27.3 2.4 -15.0 1.1 0.5 -2.5 -24.1 -10.6 n.a. 16.9 -13.9 -28.4 -6.0

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 39 Demanda estatal de coque de petrleo 2002-2012 (miles de toneladas anuales)
Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2002 105.3 0.0 298.8 170.1 69.4 34.6 484.5 249.8 206.0 171.8 114.0 1,904.2 2003 37.5 102.6 81.6 0.0 283.7 145.2 131.3 87.2 409.0 197.0 383.2 206.4 0.0 84.1 52.7 2,201.4 2004 2005 71.6 53.9 166.7 138.8 29.2 79.5 112.7 8.6 23.3 480.0 351.6 241.3 179.3 185.7 273.5 49.3 266.8 388.1 440.0 347.3 239.1 1135.1 1145.5 260.0 230.4 0.0 0.0 30.5 83.1 94.2 69.1 3,551.0 3,623.2 2006 25.5 66.3 197.9 113.0 0.0 33.1 502.4 273.9 202.2 69.4 306.6 738.0 291.4 1279.5 317.5 0.0 120.9 85.4 4,623.1 2007 63.3 169.8 147.4 55.1 17.0 626.0 292.8 241.3 0.0 197.1 917.7 28.2 349.7 1489.7 334.4 61.5 0.0 100.0 92.7 5,183.9 2008 58.8 109.2 133.2 0.0 15.4 581.0 218.2 184.3 215.2 831.1 58.9 369.1 1394.0 205.9 55.6 0.0 89.1 84.8 4,603.9 2009 108.3 54.1 155.5 125.5 0.3 25.8 553.0 224.1 181.4 0.1 154.9 261.5 54.8 314.8 0.0 0.0 1301.1 161.3 36.0 84.2 92.4 79.5 3,968.6 2010 93.4 45.6 138.7 118.7 0.3 13.4 512.3 187.1 153.4 0.0 181.2 236.4 54.4 312.7 1.2 0.0 1536.3 120.3 52.3 47.8 102.2 82.0 3,989.8 2011 115.4 48.3 128.8 83.9 0.3 18.0 9.5 544.0 194.2 125.5 0.1 178.8 266.1 96.1 390.3 0.0 1515.1 162.1 41.6 41.4 167.4 85.5 4,212.2 2012 143.3 37.5 106.7 111.6 0.3 75.5 16.9 484.1 181.2 166.9 0.1 163.4 264.8 128.0 362.3 1551.9 225.9 40.0 37.6 197.9 62.7 4,358.5 tmca n.a. n.a. 0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.9 0.6 9.2 -44.0 n.a. -5.9 n.a. 3.8 n.a. n.a. 22.4 n.a. 2.8 n.a. n.a. n.a. 5.7 n.a. 8.6

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 40 Demanda estatal de disel, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2002 4.2 9.1 4.3 12.1 3.7 8.1 9.4 3.3 22.2 9.5 15.1 3.3 8.7 18.8 14.5 7.7 2.9 0.7 16.6 4.5 10.8 9.7 0.9 5.6 14.8 11.1 6.4 14.6 19.7 6.6 3.4 282.4 2003 4.4 9.7 5.2 12.9 3.9 7.6 10.9 3.7 23.1 9.7 14.6 4.5 8.7 20.4 14.8 8.0 3.0 1.0 17.8 4.9 11.4 11.0 1.6 6.8 15.3 11.5 7.4 17.2 20.8 10.5 4.8 307.1 2004 2005 4.3 4.5 10.9 12.8 5.3 4.2 16.2 16.9 4.1 4.6 8.8 8.8 11.3 12.3 4.2 4.7 24.2 25.0 10.6 11.2 15.0 15.7 3.2 3.3 9.9 10.4 19.9 20.8 15.0 15.2 8.5 8.8 3.1 3.6 1.1 1.0 18.0 20.6 5.0 5.4 11.9 12.0 10.2 10.9 0.7 1.4 7.4 7.7 16.1 16.6 12.0 13.1 7.5 7.5 18.8 20.3 0.0 22.4 23.2 9.8 10.2 3.3 3.5 318.5 336.5 2006 4.8 14.6 5.3 15.0 5.6 9.5 13.5 5.1 26.8 12.5 16.0 3.7 11.3 22.1 16.0 9.4 3.5 1.1 23.7 5.5 12.9 11.5 0.3 8.6 17.3 14.1 8.3 21.3 24.8 12.4 3.3 359.8 2007 4.9 15.3 5.0 17.9 5.6 10.7 14.9 6.7 27.3 13.3 15.5 3.9 12.2 21.2 16.7 10.5 3.6 1.1 23.7 5.6 13.7 11.7 0.2 9.8 17.8 14.8 8.4 23.1 26.0 10.7 3.7 375.5 2008 4.8 16.3 5.5 18.3 5.9 11.6 16.3 7.4 27.1 13.5 16.1 4.3 13.4 22.3 17.6 11.2 3.8 1.2 26.9 7.6 13.8 11.4 0.5 10.6 19.2 15.4 9.3 25.0 26.6 12.8 3.5 399.5 2009 2010 4.7 5.0 13.0 13.5 5.3 5.3 21.1 19.3 5.4 5.7 11.3 12.1 15.3 15.3 7.8 13.2 26.4 25.2 13.3 14.9 15.1 15.7 4.3 4.2 12.8 14.3 20.9 18.0 16.6 16.9 10.9 11.3 3.8 3.7 1.2 1.3 25.1 25.7 5.6 5.4 13.3 14.1 11.5 12.5 1.1 0.2 9.9 10.5 18.2 18.1 14.3 15.7 9.0 8.0 20.8 21.6 25.9 27.8 11.2 12.2 3.8 3.6 378.9 390.2 2011 5.2 14.3 7.5 17.8 6.5 12.9 16.4 14.1 25.2 14.2 15.8 4.1 15.0 18.2 17.4 11.8 3.7 1.3 25.1 5.4 13.3 12.7 0.2 10.9 18.5 18.0 7.5 24.3 28.7 11.8 3.4 401.2 2012 5.3 14.9 7.9 20.7 6.8 13.1 17.2 13.6 26.8 14.5 16.3 4.2 14.8 17.8 17.0 11.9 3.8 1.4 27.5 5.9 13.3 15.0 0.7 11.4 18.7 19.6 8.4 23.5 31.7 13.1 3.8 420.3 tmca 2.3 5.0 6.3 5.5 6.3 5.0 6.2 15.2 1.9 4.3 0.8 2.4 5.4 -0.6 1.6 4.4 2.8 7.5 5.2 2.6 2.1 4.5 -2.3 7.3 2.4 5.8 2.7 4.9 4.9 7.1 0.9 4.1

n.a. no aplica.

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Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de CRE, CFE, PEMEX, SCT, SENER y empresas privadas. Cuadro A. 41 Demanda estatal de gasolinas, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2002 9.1 26.8 5.7 3.3 10.7 5.4 9.6 24.1 100.6 13.9 24.3 9.1 14.4 40.1 34.8 19.7 10.9 2.2 32.9 8.5 22.9 13.1 9.5 18.6 16.3 11.0 22.4 25.3 14.0 7.4 566.3 2003 9.4 29.7 6.1 3.2 11.7 5.7 10.3 27.0 97.3 14.7 25.1 9.7 15.8 41.6 39.4 21.2 11.3 2.8 33.9 8.8 24.6 13.7 11.5 19.8 17.2 12.8 28.1 26.9 15.0 6.9 601.2 2004 2005 9.9 10.4 32.7 35.5 7.0 7.6 3.6 3.9 12.2 13.2 6.1 6.5 11.1 11.9 28.7 30.2 98.1 98.8 15.3 16.5 26.2 27.5 10.7 11.4 17.1 18.4 43.0 45.4 41.2 44.0 23.2 24.5 12.0 12.8 3.6 3.6 35.7 39.2 9.8 10.6 26.0 26.8 14.7 15.7 13.0 13.8 21.3 22.8 18.0 19.7 13.6 13.8 29.9 29.8 29.6 31.6 16.4 18.5 7.4 7.9 636.8 672.1 2006 11.1 37.5 8.4 4.0 14.5 7.0 13.5 31.6 101.1 18.2 28.9 11.9 19.4 48.3 47.4 26.5 13.6 3.8 43.7 11.1 28.9 17.1 15.2 24.7 21.6 15.0 31.4 34.8 20.7 7.8 718.9 2007 11.9 39.6 9.1 4.5 15.5 12.3 15.1 33.3 104.2 19.5 31.4 12.8 20.8 46.1 49.0 27.4 13.5 4.1 46.0 12.2 31.1 18.3 15.9 26.4 23.1 15.5 33.0 38.1 22.7 8.4 761.0 2008 11.6 41.7 9.5 4.6 16.4 14.7 16.5 34.5 104.7 19.8 32.7 13.7 22.9 46.6 51.4 28.9 14.0 4.2 47.7 12.9 31.8 18.2 16.4 28.5 24.3 16.9 35.1 40.3 24.3 7.7 792.6 2009 2010 12.3 12.1 38.5 39.2 9.0 9.0 5.0 5.0 16.3 17.3 14.5 21.5 16.9 18.6 32.9 32.3 102.5 104.0 20.3 19.9 33.2 34.4 14.0 14.0 23.7 24.7 46.4 41.0 51.8 52.5 29.8 29.8 14.7 15.1 4.6 4.6 46.9 46.3 13.5 13.9 31.2 33.1 18.6 19.1 16.6 16.6 28.6 28.4 24.0 24.1 17.3 17.3 35.1 32.3 42.5 43.5 23.9 24.6 8.0 8.4 792.6 802.3 2011 12.1 40.6 8.9 4.9 16.4 21.0 19.7 31.6 103.5 19.2 34.0 13.5 25.2 41.5 54.1 29.5 15.1 4.5 44.7 13.9 33.0 19.4 16.2 27.6 24.4 18.0 30.3 43.5 25.2 8.3 800.0 2012 12.5 41.2 8.9 5.1 16.2 21.3 20.1 31.6 103.8 19.1 34.1 13.5 24.7 40.5 54.2 29.0 15.2 4.6 44.8 14.3 33.0 21.0 16.3 27.6 24.8 18.4 30.0 44.7 25.6 8.3 804.4 tmca 3.2 4.4 4.7 4.6 4.2 14.7 7.7 2.8 0.3 3.3 3.4 4.1 5.6 0.1 4.5 3.9 3.4 7.6 3.1 5.3 3.7 4.8 5.5 4.1 4.3 5.3 3.0 5.9 6.2 1.1 3.6

Nota. La informacin est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro A. 42 Demanda estatal de turbosina, 2002-2012 (miles de barriles diarios)
Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2002 3.5 1.6 18.8 6.9 2.0 3.8 3.5 3.1 2.3 0.1 3.3 4.4 53.3 2003 3.7 1.5 17.7 8.1 2.0 2.1 4.6 3.2 2.0 0.1 3.1 6.0 54.2 2004 3.5 1.8 19.1 10.1 2.1 1.1 4.3 1.7 2.0 0.3 3.7 8.2 57.8 2005 3.5 2.0 19.5 12.3 2.1 4.0 1.9 1.9 0.3 3.0 8.2 58.7 2006 3.3 2.0 20.2 13.1 2.3 4.4 2.3 2.1 0.3 2.4 8.8 61.2 2007 0.0 2.3 19.6 10.6 3.9 9.5 5.8 5.3 0.0 2.9 8.1 67.9 2008 0.3 1.9 18.2 10.4 4.3 6.3 5.6 4.1 0.4 4.2 9.2 65.0 2009 2010 2.8 2.9 1.8 2.0 19.8 19.6 8.6 8.2 1.9 2.7 5.0 3.0 5.0 5.4 1.5 1.7 0.2 1.4 1.8 2.9 6.7 6.1 55.0 55.8 2011 2.6 2.0 20.8 7.4 2.2 3.4 8.0 1.9 1.8 1.4 4.8 56.1 2012 2.8 2.1 22.1 8.2 1.5 4.9 5.3 1.7 1.3 3.6 6.0 59.3 tmca -2.1 2.9 1.6 1.8 -3.3 n.a. 3.3 5.3 -3.3 26.0 0.9 3.2 1.1

Nota. La informacin est desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027

Anexo B. Balances nacionales prospectivos y estadsticas complementarias de petrleo y petrolferos, 2012-2027


Cuadro B. 1 Balance nacional de petrleo crudo 2013-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin A Refineras1 Pesado Ligero Superligero A terminales de exportacin Pesado Ligero Superligero Variaciones2 2013 2,568 2,541 1,367 875 299 1.0 2,456 1,279 511 768 0 1,177 969 104 104 26 2014 2,569 2,550 1,300 915 335 1.2 2,473 1,291 517 774 1,181 880 142 160 18 2015 2,601 2,587 1,414 793 380 1.4 2,576 1,346 616 730 1,230 882 186 162 13 2016 2,606 2,592 1,425 794 373 1.4 2,581 1,369 629 739 1,212 876 180 157 12 2017 2,609 2,595 1,444 778 373 1.4 2,585 1,369 632 737 1,216 910 160 146 12 2018 2,693 2,680 1,473 814 393 1.4 2,669 1,379 645 734 1,290 976 176 138 12 2019 2,783 2,769 1,445 917 407 1.4 2,758 1,385 647 737 1,373 942 279 152 12 2020 2,898 2,884 1,424 1,056 404 1.4 2,873 1,628 908 720 1,245 661 437 148 13 2021 2,910 2,896 1,345 1,170 382 1.4 2,885 1,653 937 715 1,232 530 568 134 12 2022 2,907 2,894 1,321 1,204 369 1.4 2,883 1,653 938 715 1,230 507 604 119 12 2023 2,900 2,887 1,312 1,194 381 1.4 2,876 1,653 938 715 1,223 508 592 123 12 2024 2,978 2,964 1,321 1,224 419 1.4 2,954 1,653 938 716 1,300 553 611 137 12 2025 3,078 3,064 1,301 1,294 469 1.4 3,053 1,653 938 716 1,400 527 687 185 12 2026 3,047 3,033 1,135 1,373 526 1.4 3,022 1,653 938 715 1,369 258 819 292 13 2027 3,152 3,138 1,118 1,410 610 1.4 3,126 1,653 938 716 1,473 231 863 380 13 tmca 2013-2020 1.5 1.6 0.5 2.4 3.7 4.6 n.a. 2.0 3.0 7.2 -0.8 n.a. 0.7 -4.8 18.0 4.3 -8.8 tmca 2020-2027 1.0 1.1 -3.0 3.6 5.2 0.0 n.a. 1.1 0.2 0.4 -0.1 n.a. 2.1 -13.2 8.5 11.8 0.1 tmca 2013-2027 1.4 1.4 -1.3 3.2 4.8 2.5 n.a. 1.6 1.7 4.0 -0.5 n.a. 1.5 -9.6 14.1 8.6 -4.6

1 Se refiere al crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin. 2 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Nota 1: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Nota 2: Las variaciones entre la produccin de los tres tipos de crudos y la disponibilidad de los crudos Maya (pesado), Istmo (ligero) y Olmeca (sper-ligero) se deben a las mezclas realizadas para adecuar la calidad. Por ejemplo, un crudo extrapesado obtenido en la produccin puede mezclarse con otro ligero para obtener uno pesado las caractersticas fisicoqumicas correspondientes a la especificacin del crudo Maya. Fuente. Pemex Exploracin y Produccin. Cuadro B. 2 Balance nacional de petrolferos, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2012 1,588.6 1,031.1 161.2 105.0 242.6 142.2 149.6 230.5 557.5 1,549.0 1,463.7 1,077.8 247.0 224.1 22.9 0.3 22.6 92.2 46.7 85.3 39.6 2013 1,495.9 1,109.1 159.3 114.9 232.3 165.2 171.6 265.8 386.8 1,495.9 1,386.9 1,073.7 186.9 164.8 22.1 22.1 93.4 32.9 109.0 2014 1,479.8 1,113.5 166.2 111.5 245.0 164.8 176.7 249.3 366.3 1,479.8 1,384.8 1,088.1 181.0 158.9 22.1 22.1 91.0 24.7 95.0 2015 1,544.6 1,187.6 190.8 134.8 256.1 147.1 200.9 257.9 357.0 1,544.6 1,412.4 1,143.4 140.3 118.2 22.1 22.1 91.6 37.1 132.2 2016 1,615.3 1,215.0 203.3 139.9 257.0 152.0 205.0 257.8 400.3 1,615.3 1,468.3 1,206.2 141.7 119.9 21.8 21.8 90.2 30.2 147.0 2017 1,712.6 1,226.2 204.3 142.9 251.9 154.0 212.2 260.8 486.4 1,712.6 1,525.2 1,295.3 108.8 86.9 21.9 21.9 90.8 30.2 187.4 2018 1,789.3 1,235.7 204.5 142.6 260.6 161.3 206.2 260.4 553.6 1,789.3 1,621.2 1,395.8 102.9 81.1 21.8 21.8 92.3 30.2 168.0 2019 1,876.5 1,244.1 204.4 142.4 262.5 167.7 206.6 260.5 632.4 1,876.5 1,699.0 1,484.4 92.6 70.8 21.8 21.8 91.8 30.2 177.5 2020 1,901.1 1,453.9 203.4 142.0 206.9 270.0 166.7 204.9 260.1 447.1 1,901.1 1,757.6 1,546.7 89.4 67.6 21.8 21.8 91.2 30.2 143.5 2021 1,922.3 1,462.0 203.4 142.2 207.0 270.0 166.7 201.8 270.9 460.4 1,922.3 1,810.4 1,601.6 84.9 63.1 21.8 21.8 93.6 30.2 111.9 2022 1,940.8 1,461.1 203.4 141.4 206.9 270.2 166.7 201.3 271.3 479.7 1,940.8 1,851.0 1,649.8 75.2 53.4 21.8 21.8 95.8 30.2 89.8 2023 1,973.1 1,460.6 203.4 142.2 207.0 270.1 166.7 200.0 271.3 512.5 1,973.1 1,898.6 1,705.0 65.4 43.6 21.8 21.8 98.0 30.2 74.5 2024 2,004.7 1,462.8 203.5 142.2 207.2 270.0 166.9 201.8 271.2 541.9 2,004.7 1,947.4 1,753.5 63.7 42.0 21.7 21.7 100.0 30.2 57.3 2025 2,046.1 1,464.2 204.9 142.1 207.0 270.0 167.1 202.2 270.8 582.0 2,046.1 1,996.5 1,799.8 64.0 42.2 21.8 21.8 102.4 30.2 49.7 2026 2,086.8 1,464.3 204.5 142.3 207.0 270.0 167.1 202.4 271.0 622.5 2,086.8 2,042.9 1,845.7 62.2 40.4 21.8 21.8 104.7 30.2 43.9 2027 2,133.0 1,464.1 204.5 142.1 206.7 270.4 167.1 202.3 271.0 668.9 2,133.0 2,084.2 1,892.7 54.1 32.3 21.8 21.8 107.1 30.2 48.9 tmca 2.0 2.4 1.6 2.0 -1.1 n.a. 1.1 2.0 1.1 1.2 2.2 2.4 3.8 -9.6 -12.1 -0.3 n.a. -0.3 1.0 -2.9 -3.6 -

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

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Cuadro B. 3 Balance de petrolferos regin Noroeste, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 224.9 78.2 146.7 221.7 221.7 141.9 70.1 69.9 0.3 0.3 9.7 3.2 2013 199.0 3.9 195.1 199.0 199.0 141.4 46.2 45.8 0.4 0.4 11.4 2014 198.7 4.1 194.6 198.7 198.7 142.5 45.0 44.6 0.4 0.4 11.2 2015 198.4 6.4 192.1 198.4 198.4 152.1 33.5 33.0 0.4 0.4 12.9 2016 203.2 6.4 196.8 203.2 203.2 163.0 27.8 27.3 0.4 0.4 12.5 2017 197.6 6.5 191.1 197.6 197.6 178.5 6.7 6.3 0.4 0.4 12.5 2018 212.7 6.8 206.0 212.7 212.7 195.9 4.1 3.7 0.4 0.4 12.6 2019 225.3 6.9 218.4 225.3 225.3 211.3 1.3 0.8 0.4 0.4 12.7 2020 236.5 7.0 229.5 236.5 236.5 222.1 1.7 1.3 0.4 0.4 12.7 2021 246.8 7.2 239.6 246.8 246.8 231.5 2.2 1.7 0.4 0.4 13.1 2022 254.4 7.4 246.9 254.4 254.4 239.6 1.4 1.0 0.4 0.4 13.4 2023 263.7 7.7 256.0 263.7 263.7 248.3 1.6 1.2 0.4 0.4 13.8 2024 271.1 7.9 263.2 271.1 271.1 255.6 1.4 1.0 0.4 0.4 14.1 2025 278.0 8.1 269.9 278.0 278.0 262.1 1.4 1.0 0.4 0.4 14.5 2026 284.7 8.4 276.4 284.7 284.7 268.4 1.5 1.1 0.4 0.4 14.9 2027 292.1 8.6 283.5 292.1 292.1 274.9 2.0 1.6 0.4 0.4 15.3 tmca 1.8 -13.7 4.5 1.9 1.9 4.5 -21.1 -22.4 3.4 3.4 3.1 -

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 4 Balance de petrolferos regin Noreste, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 390.5 266.2 161.2 105.0 119.7 4.7 378.1 248.3 207.7 20.4 19.2 1.2 1.2 17.4 2.9 8.2 121.6 12.4 2013 298.8 274.2 159.3 114.9 20.9 3.7 298.8 242.7 200.3 19.6 18.3 1.3 1.3 18.0 4.7 56.1 2014 294.2 277.7 166.2 111.5 10.7 5.9 294.2 243.4 202.1 19.2 17.8 1.3 1.3 17.9 4.2 50.9 2015 339.1 325.6 190.8 134.8 13.4 339.1 248.9 213.8 13.1 11.8 1.3 1.3 17.6 4.3 90.2 2016 364.2 343.2 203.3 139.9 20.9 364.2 266.7 227.0 20.4 19.1 1.3 1.3 17.6 1.6 97.5 2017 380.7 347.2 204.3 142.9 26.0 7.5 380.7 286.9 245.9 20.8 19.4 1.3 1.3 18.7 1.6 93.8 2018 397.5 347.2 204.5 142.6 29.6 20.7 397.5 308.6 267.1 20.5 19.2 1.3 1.3 19.4 1.6 88.9 2019 407.3 346.7 204.4 142.4 30.6 29.9 407.3 327.9 286.0 20.5 19.2 1.3 1.3 19.7 1.6 79.4 2020 395.1 345.4 203.4 142.0 13.6 36.1 395.1 336.7 299.2 15.8 14.5 1.3 1.3 20.1 1.6 13.3 45.0 2021 402.4 345.6 203.4 142.2 14.0 42.7 402.4 349.4 310.8 16.3 14.9 1.3 1.3 20.7 1.6 12.4 40.6 2022 407.5 344.7 203.4 141.4 14.6 48.2 407.5 358.3 321.6 13.8 12.5 1.3 1.3 21.3 1.6 11.5 37.7 2023 412.6 345.6 203.4 142.2 15.1 52.0 412.6 366.6 332.3 10.8 9.5 1.3 1.3 21.8 1.6 10.7 35.3 2024 420.0 345.6 203.5 142.2 15.4 59.0 420.0 378.0 343.1 10.9 9.5 1.3 1.3 22.4 1.6 10.0 32.1 2025 427.8 347.0 204.9 142.1 16.3 64.5 427.8 389.1 353.2 11.3 9.9 1.3 1.3 23.1 1.6 9.0 29.6 2026 437.7 346.8 204.5 142.3 16.3 74.6 437.7 398.9 362.7 10.9 9.6 1.3 1.3 23.7 1.6 8.2 30.6 2027 448.2 346.7 204.5 142.1 16.2 85.4 448.2 408.8 372.3 10.5 9.2 1.3 1.3 24.3 1.6 7.3 32.2 tmca 0.9 1.8 1.6 2.0 -12.5 21.4 1.1 3.4 4.0 -4.3 -4.8 0.7 0.7 2.3 -3.8 -0.8 -8.5 -

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 5 Balance de petrolferos regin Centro-Occidente, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 351.2 142.2 142.2 13.8 195.2 349.2 330.4 250.8 56.5 37.1 19.4 19.4 19.7 3.4 14.5 4.3 2.0 2013 338.6 165.2 165.2 173.4 338.6 330.4 249.1 53.0 34.6 18.3 18.3 24.5 3.9 8.1 2014 339.6 164.8 164.8 174.7 339.6 330.5 251.2 52.4 34.1 18.3 18.3 23.8 3.1 9.0 2015 345.1 147.1 147.1 198.0 345.1 342.8 268.3 49.0 30.7 18.3 18.3 22.8 2.7 2.3 2016 365.5 152.0 152.0 213.5 365.5 362.1 287.8 50.6 32.4 18.3 18.3 22.1 1.6 3.4 2017 393.4 154.0 154.0 239.4 393.4 377.7 315.4 39.3 21.0 18.3 18.3 21.4 1.6 15.7 2018 405.2 161.3 161.3 243.9 405.2 405.2 346.6 36.3 17.9 18.3 18.3 20.7 1.6 2019 424.4 167.7 167.7 256.7 424.4 424.4 373.8 28.8 10.5 18.3 18.3 20.2 1.6 2020 443.8 166.7 166.7 277.1 443.8 443.8 392.9 29.7 11.5 18.3 18.3 19.6 1.6 2021 461.9 166.7 166.7 295.2 461.9 461.9 409.6 30.8 12.4 18.3 18.3 19.9 1.6 2022 470.8 166.7 166.7 304.1 470.8 470.8 423.7 25.4 7.0 18.3 18.3 20.1 1.6 2023 479.8 166.7 166.7 313.1 479.8 479.8 439.5 18.3 0.0 18.3 18.3 20.4 1.6 2024 493.6 166.9 166.9 326.7 493.6 493.6 453.1 18.3 0.0 18.3 18.3 20.6 1.6 2025 507.1 167.1 167.1 340.0 507.1 507.1 466.3 18.3 0.0 18.3 18.3 20.9 1.6 2026 520.4 167.1 167.1 353.3 520.4 520.4 479.4 18.3 0.0 18.3 18.3 21.1 1.6 2027 534.1 167.1 167.1 367.0 534.1 534.1 492.8 18.3 0.0 18.3 18.3 21.4 1.6 tmca 2.8 1.1 1.1 n.a. 4.3 2.9 3.3 4.6 -7.2 -54.6 -0.4 -0.4 0.5 -4.9 n.a. n.a. -

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

267

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 6 Balance de petrolferos regin Centro, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 408.2 242.6 242.6 18.7 146.8 400.3 366.0 283.2 40.2 39.8 0.4 0.4 34.3 8.4 34.4 7.9 2013 399.7 232.3 232.3 167.4 399.7 350.7 286.0 29.2 28.8 0.4 0.4 26.9 8.6 49.0 2014 406.7 245.0 245.0 161.7 406.7 351.0 290.6 26.5 26.0 0.4 0.4 27.8 6.1 55.7 2015 414.3 256.1 256.1 158.3 414.3 346.6 301.0 12.5 12.1 0.5 0.5 28.5 4.6 67.7 2016 426.3 257.0 257.0 169.3 426.3 356.7 312.8 13.3 12.8 0.5 0.5 28.7 1.9 69.6 2017 442.9 251.9 251.9 191.0 442.9 373.0 329.5 12.5 12.1 0.5 0.5 29.1 1.9 69.9 2018 463.9 260.6 260.6 203.3 463.9 393.3 348.3 12.5 12.1 0.4 0.4 30.7 1.9 70.6 2019 482.9 262.5 262.5 220.3 482.9 409.9 365.0 12.5 12.1 0.4 0.4 30.5 1.9 73.0 2020 522.7 476.9 206.9 270.0 45.8 522.7 421.9 376.8 12.7 12.3 0.4 0.4 30.5 1.9 100.8 2021 523.3 477.0 207.0 270.0 46.3 523.3 427.0 387.3 6.3 5.9 0.4 0.4 31.5 1.9 96.4 2022 526.6 477.1 206.9 270.2 49.5 526.6 435.0 395.5 5.3 4.9 0.4 0.4 32.4 1.9 91.6 2023 533.8 477.1 207.0 270.1 56.7 533.8 447.2 406.8 5.3 4.9 0.4 0.4 33.3 1.9 86.6 2024 538.1 477.3 207.2 270.0 60.8 538.1 455.6 415.9 3.7 3.2 0.4 0.4 34.1 1.9 82.5 2025 543.9 477.1 207.0 270.0 66.8 543.9 465.6 424.9 3.7 3.2 0.4 0.4 35.1 1.9 78.3 2026 550.1 477.1 207.0 270.0 73.0 550.1 475.4 433.9 3.5 3.1 0.4 0.4 36.1 1.9 74.7 2027 556.7 477.1 206.7 270.4 79.6 556.7 485.7 443.0 3.7 3.2 0.4 0.4 37.1 1.9 71.0 tmca 2.1 4.6 -1.1 n.a. -4.0 2.2 1.9 3.0 -14.8 -15.4 0.8 0.8 0.5 -9.5 5.0 -

Fuente: Elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 7 Balance de petrolferos regin Sur-Sureste, 2012-2027 (miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Compras a particulares Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 715.0 380.1 149.6 230.5 327.0 7.8 700.8 297.2 194.3 59.8 58.1 1.7 0.3 1.4 11.1 32.0 62.6 341.0 14.2 2013 813.4 437.5 171.6 265.8 362.0 13.9 813.4 264.1 197.0 38.8 37.3 1.6 1.6 12.5 15.7 109.0 440.3 2014 791.3 426.0 176.7 249.3 351.6 13.7 791.3 261.1 201.6 37.9 36.3 1.6 1.6 10.3 11.3 95.0 435.1 2015 833.6 458.8 200.9 257.9 337.2 37.6 833.6 275.7 208.2 32.2 30.6 1.6 1.6 9.8 25.5 132.2 425.7 2016 885.5 462.8 205.0 257.8 372.9 49.8 885.5 279.7 215.6 29.6 28.3 1.3 1.3 9.4 25.1 147.0 458.9 2017 1,011.2 473.0 212.2 260.8 453.9 84.3 1,011.2 289.9 226.1 29.6 28.2 1.3 1.3 9.2 25.1 187.4 533.9 2018 1,036.6 466.6 206.2 260.4 517.2 52.7 1,036.6 301.4 237.8 29.5 28.2 1.3 1.3 9.0 25.1 168.0 567.1 2019 1,128.1 467.1 206.6 260.5 594.8 66.1 1,128.1 311.6 248.3 29.5 28.2 1.3 1.3 8.7 25.1 177.5 639.0 2020 891.6 465.0 204.9 260.1 426.6 891.6 318.7 255.7 29.4 28.1 1.3 1.3 8.4 25.1 130.2 442.8 2021 911.8 472.7 201.8 270.9 439.1 911.8 325.3 262.3 29.4 28.1 1.3 1.3 8.5 25.1 99.6 486.9 2022 930.2 472.6 201.3 271.3 457.6 930.2 332.5 269.4 29.4 28.1 1.3 1.3 8.6 25.1 78.3 519.4 2023 970.2 471.3 200.0 271.3 489.7 9.2 970.2 341.3 278.1 29.4 28.1 1.3 1.3 8.7 25.1 63.8 565.1 2024 1,003.0 473.0 201.8 271.2 518.6 11.3 1,003.0 349.1 285.7 29.5 28.2 1.3 1.3 8.8 25.1 47.4 606.5 2025 1,041.2 473.1 202.2 270.8 557.6 10.5 1,041.2 356.7 293.4 29.3 28.0 1.3 1.3 8.9 25.1 40.6 643.8 2026 1,081.7 473.3 202.4 271.0 597.8 10.6 1,081.7 363.4 301.3 28.0 26.7 1.3 1.3 9.0 25.1 35.7 682.7 2027 1,126.9 473.3 202.3 271.0 644.1 9.5 1,126.9 363.5 309.7 19.6 18.3 1.3 1.3 9.0 25.1 41.6 721.8 tmca 3.1 1.5 2.0 1.1 4.6 1.3 3.2 1.4 3.2 -7.2 -7.4 -1.9 -0.6 -1.4 -1.6 -2.7 5.1 -

Cuadro B. 8 Balance nacional de gasolinas, 2012-2027 (miles de barriles diarios)


Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2012 810.9 416.4 72.8 50.6 89.2 60.8 57.1 85.8 394.5 804.4 804.4 803.2 1.2 6.5 2013 793.0 456.5 72.4 57.1 89.0 69.0 71.0 98.1 336.5 793.0 793.0 791.8 1.2 2014 796.4 478.8 79.6 55.0 97.8 71.8 78.4 96.4 317.6 796.4 796.4 795.4 1.0 2015 843.2 507.1 90.5 69.9 108.2 59.3 89.6 89.7 336.1 843.2 843.2 842.1 1.1 2016 896.7 522.4 94.1 72.7 108.7 61.6 95.6 89.6 374.3 896.7 896.7 895.6 1.1 2017 973.9 509.5 89.6 67.1 100.6 61.5 103.7 87.1 464.4 973.9 973.9 972.8 1.1 2018 1,061.2 526.7 89.3 67.1 110.5 81.5 91.9 86.3 534.5 1,061.2 1,061.2 1,060.0 1.1 2019 1,138.4 531.1 91.4 67.9 111.1 82.2 92.3 86.2 607.2 1,138.4 1,138.4 1,137.2 1.1 2020 1,191.8 686.3 93.2 68.2 116.2 149.0 81.0 92.5 86.2 505.5 1,191.8 1,191.8 1,190.7 1.1 2021 1,238.5 732.2 93.3 68.6 116.1 149.0 81.0 87.3 136.9 506.3 1,238.5 1,238.5 1,237.4 1.1 2022 1,271.6 732.1 93.1 68.0 116.0 149.0 81.0 86.9 138.1 539.5 1,271.6 1,271.6 1,270.5 1.1 2023 1,312.5 733.0 93.2 68.9 116.0 149.0 81.0 87.4 137.5 579.4 1,312.5 1,312.5 1,311.4 1.1 2024 1,344.9 733.0 92.9 68.9 116.1 149.0 81.2 87.6 137.3 611.9 1,344.9 1,344.9 1,343.8 1.1 2025 1,377.4 728.9 89.2 68.7 116.1 149.0 81.5 87.6 136.8 648.5 1,377.4 1,377.4 1,376.2 1.1 2026 1,410.1 728.7 88.7 68.8 116.1 149.0 81.5 87.8 136.8 681.5 1,410.1 1,410.1 1,409.0 1.1 2027 1,443.2 725.9 88.7 68.8 115.9 149.3 81.5 84.8 136.8 717.3 1,443.2 1,443.2 1,442.1 1.1 tmca 3.9 3.8 1.3 2.1 1.8 n.a. 2.0 2.7 3.2 4.1 4.0 4.0 4.0 -0.6 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

268

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 9 Balance de gasolinas regin Noroeste, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 103.3 41.5 61.8 102.6 102.6 102.6 0.7 99.3 99.3 99.3 99.3 2013 99.3 98.8 98.8 98.8 98.8 2014 98.8 107.4 107.4 107.4 107.4 2015 107.4 117.2 117.2 117.2 117.2 2016 117.2 131.4 131.4 131.4 131.4 2017 131.4 147.4 147.4 147.4 147.4 2018 147.4 161.5 161.5 161.5 161.5 2019 161.5 171.3 171.3 171.3 171.3 2020 171.3 179.9 179.9 179.9 179.9 2021 179.9 186.3 186.3 186.3 186.3 2022 186.3 193.4 193.4 193.4 193.4 2023 193.4 198.7 198.7 198.7 198.7 2024 198.7 203.8 203.8 203.8 203.8 2025 203.8 209.0 209.0 209.0 209.0 2026 209.0 214.2 214.2 214.2 214.2 2027 214.2 tmca 5.0 n.a. 8.6 5.0 5.0 5.0 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 10 Balance de gasolinas regin Noreste, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 191.4 123.3 72.8 50.6 68.1 190.5 141.7 141.7 48.8 0.9 2013 134.0 129.5 72.4 57.1 4.5 134.0 134.0 134.0 2014 134.5 134.5 79.6 55.0 134.5 133.6 133.6 0.9 2015 160.3 160.3 90.5 69.9 160.3 142.0 142.0 18.3 2016 166.9 166.9 94.1 72.7 166.9 151.7 151.7 15.2 2017 165.6 156.7 89.6 67.1 9.0 165.6 165.6 165.6 2018 181.4 156.4 89.3 67.1 25.0 181.4 181.4 181.4 2019 195.4 159.3 91.4 67.9 36.1 195.4 195.4 195.4 2020 205.0 161.4 93.2 68.2 43.6 205.0 205.0 205.0 2021 213.5 161.9 93.3 68.6 51.6 213.5 213.5 213.5 2022 219.2 161.1 93.1 68.0 58.1 219.2 219.2 219.2 2023 224.8 162.1 93.2 68.9 62.7 224.8 224.8 224.8 2024 230.4 161.8 92.9 68.9 68.6 230.4 230.4 230.4 2025 235.8 157.9 89.2 68.7 77.9 235.8 235.8 235.8 2026 240.9 157.5 88.7 68.8 83.4 240.9 240.9 240.9 2027 tmca 245.7 1.7 157.5 1.6 88.7 1.3 68.8 2.1 n.a. 88.2 n.a. 245.7 1.7 245.7 3.7 245.7 3.7 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 11 Balance de gasolinas regin Centro-Occidente, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 188.4 60.8 60.8 7.4 120.2 187.5 187.5 187.5 0.9 2013 180.2 69.0 69.0 111.2 180.2 180.2 180.2 2014 179.1 71.8 71.8 107.3 179.1 179.1 179.1 2015 194.6 59.3 59.3 135.4 194.6 194.6 194.6 2016 212.4 61.6 61.6 150.8 212.4 212.4 212.4 2017 238.2 61.5 61.5 176.7 238.2 238.2 238.2 2018 267.2 81.5 81.5 185.7 267.2 267.2 267.2 2019 293.0 82.2 82.2 210.7 293.0 293.0 293.0 2020 310.8 81.0 81.0 229.8 310.8 310.8 310.8 2021 326.3 81.0 81.0 245.3 326.3 326.3 326.3 2022 336.7 81.0 81.0 255.7 336.7 336.7 336.7 2023 349.0 81.0 81.0 268.0 349.0 349.0 349.0 2024 358.5 81.2 81.2 277.3 358.5 358.5 358.5 2025 368.0 81.5 81.5 286.5 368.0 368.0 368.0 2026 377.5 81.5 81.5 296.0 377.5 377.5 377.5 2027 387.1 81.5 81.5 305.7 387.1 387.1 387.1 tmca 4.9 2.0 2.0 n.a. 6.4 5.0 5.0 5.0 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

269

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 12 Balance de gasolinas regin Centro, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 231.6 89.2 89.2 142.4 230.9 230.9 230.2 0.7 0.8 2012 233.7 89.0 89.0 144.7 233.7 233.7 233.2 0.4 2013 235.5 97.8 97.8 137.7 235.5 235.5 235.3 0.2 2014 243.7 108.2 108.2 135.5 243.7 243.7 243.6 0.2 2015 253.2 108.7 108.7 144.5 253.2 253.2 253.0 0.2 2016 266.9 100.6 100.6 166.3 266.9 266.9 266.7 0.2 2017 282.3 110.5 110.5 171.8 282.3 282.3 282.1 0.2 2018 296.0 111.1 111.1 184.8 296.0 296.0 295.8 0.2 2019 305.4 265.2 116.2 149.0 40.2 305.4 305.4 305.3 0.2 2020 313.7 265.1 116.1 149.0 48.6 313.7 313.7 313.5 0.2 2021 318.7 265.1 116.0 149.0 53.7 318.7 318.7 318.6 0.2 2022 327.4 265.0 116.0 149.0 62.4 327.4 327.4 327.3 0.2 2023 333.6 265.1 116.1 149.0 68.5 333.6 333.6 333.5 0.2 2024 340.0 265.2 116.1 149.0 74.8 340.0 340.0 339.8 0.2 2025 346.4 265.1 116.1 149.0 81.3 346.4 346.4 346.3 0.2 2027 353.0 265.3 115.9 149.3 87.8 353.0 353.0 352.9 0.2 tmca 2.8 7.5 1.8 n.a. -3.2 2.9 2.9 2.9 -8.7 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 13 Balance de gasolinas regin Sur-Sureste, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 420.5 143.0 57.1 85.8 277.6 417.3 141.7 141.2 0.6 275.6 3.2 2013 505.5 169.0 71.0 98.1 336.5 505.5 145.9 145.1 0.8 359.6 2014 492.4 174.7 78.4 96.4 317.6 492.4 149.5 148.6 0.9 342.9 2015 515.4 179.3 89.6 89.7 336.1 515.4 155.4 154.5 1.0 360.0 2016 559.5 185.2 95.6 89.6 374.3 559.5 162.1 161.2 1.0 397.4 2017 655.2 190.8 103.7 87.1 464.4 655.2 171.9 170.9 1.0 483.3 2018 712.7 178.2 91.9 86.3 534.5 712.7 182.8 181.9 1.0 529.9 2019 785.7 178.5 92.3 86.2 607.2 785.7 192.6 191.6 1.0 593.2 2020 684.2 178.7 92.5 86.2 505.5 684.2 199.3 198.3 1.0 485.0 2021 730.5 224.2 87.3 136.9 506.3 730.5 205.2 204.2 1.0 525.4 2022 764.4 224.9 86.9 138.1 539.5 764.4 210.6 209.7 1.0 553.8 2023 804.4 224.9 87.4 137.5 579.4 804.4 217.8 216.9 1.0 586.5 2024 836.8 224.9 87.6 137.3 611.9 836.8 223.7 222.7 1.0 613.1 2025 872.9 224.4 87.6 136.8 648.5 872.9 229.9 228.9 1.0 643.0 2026 906.0 224.5 87.8 136.8 681.5 906.0 236.3 235.4 1.0 669.7 2027 938.9 221.6 84.8 136.8 717.3 938.9 243.1 242.2 1.0 695.8 tmca 5.5 3.0 2.7 3.2 6.5 5.6 3.7 3.7 3.6 6.4 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 14 Balance nacional de disel, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica (CFE y ex-LyFC) Generacin por particulares Productores independientes Autogeneracin Exportacin Variacin de inventarios 2012 432.5 299.6 71.8 31.1 50.1 39.2 52.1 55.3 132.8 420.3 420.3 31.4 19.8 355.0 14.1 12.2 1.8 0.3 1.5 12.1 2012 399.4 324.6 67.2 32.9 48.4 44.6 70.8 60.7 74.8 399.4 399.4 32.3 2.5 357.2 7.4 5.4 2.0 2.0 2013 405.5 328.4 70.8 35.5 51.0 43.2 68.8 59.0 77.1 405.5 405.5 31.4 2.7 364.9 6.5 4.5 2.0 2.0 2014 434.8 387.8 85.6 48.1 58.5 44.9 82.2 68.5 46.9 434.8 434.8 30.5 21.7 378.7 4.0 2.0 2.0 2.0 2015 449.5 402.8 94.4 53.3 58.5 46.1 81.5 69.0 46.7 449.5 449.5 29.6 21.7 394.3 4.0 2.0 2.0 2.0 2016 472.4 422.5 99.8 62.0 60.6 48.8 81.5 69.7 49.9 472.4 472.4 30.3 21.7 416.6 3.9 1.9 2.0 2.0 2017 498.2 443.4 99.9 61.0 60.7 70.8 80.0 71.1 54.8 498.2 498.2 31.0 21.7 441.6 3.9 1.9 2.0 2.0 2018 521.0 451.1 97.6 60.7 60.4 76.7 84.6 71.1 69.9 521.0 521.0 31.7 21.7 463.9 3.8 1.7 2.0 2.0 2019 570.7 570.7 95.1 59.0 78.8 75.8 79.9 66.7 570.7 537.4 32.3 21.7 479.6 3.8 1.8 2.0 2.0 33.3 2020 629.4 629.4 94.7 59.1 78.1 115.4 75.8 80.9 125.3 629.4 552.1 33.0 21.7 493.5 3.9 1.9 2.0 2.0 77.3 2021 627.2 627.2 95.0 58.7 77.3 115.4 75.8 80.9 123.9 627.2 571.2 33.7 21.7 511.9 3.9 1.9 2.0 2.0 56.0 2022 621.3 621.3 94.9 58.8 77.1 115.5 75.8 76.3 122.9 621.3 590.7 34.4 21.7 530.9 3.7 1.6 2.0 2.0 30.6 2023 622.7 622.7 94.9 58.8 77.3 115.4 75.8 78.0 122.5 622.7 610.7 35.2 21.7 550.1 3.8 1.7 2.0 2.0 12.0 2024 635.2 635.2 100.1 62.0 77.0 115.4 75.8 82.2 122.7 635.2 628.1 35.9 21.7 567.1 3.4 1.3 2.0 2.0 7.2 2025 645.0 638.3 100.1 61.2 77.1 115.4 75.8 81.3 127.3 6.7 645.0 645.0 36.7 21.7 583.3 3.4 1.3 2.0 2.0 0.0 2027 662.8 640.6 100.1 60.1 77.0 115.5 75.8 85.0 127.0 22.2 662.8 662.8 37.4 21.7 600.3 3.4 1.4 2.0 2.0 0.0 tmca 2.9 5.2 2.2 4.5 2.9 n.a. 4.5 3.3 5.7 -11.2 3.1 3.1 1.2 0.6 3.6 -9.0 -13.6 0.6 n.a. 1.9 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

270

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 15 Balance de disel regin Noroeste, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 62.3 28.0 34.3 61.0 61.0 5.8 50.6 4.6 4.3 0.2 0.2 1.3 2013 58.4 58.4 58.4 58.4 5.9 51.5 0.9 0.6 0.4 0.4 2014 59.5 59.5 59.5 59.5 5.7 52.5 1.3 0.9 0.4 0.4 2015 60.8 60.8 60.8 60.8 5.4 54.5 1.0 0.6 0.4 0.4 2016 62.9 62.9 62.9 62.9 5.2 56.7 1.0 0.6 0.4 0.4 2017 66.3 66.3 66.3 66.3 5.3 60.0 0.9 0.6 0.4 0.4 2018 70.1 70.1 70.1 70.1 5.5 63.7 0.9 0.6 0.4 0.4 2019 73.4 73.4 73.4 73.4 5.6 67.0 0.8 0.4 0.4 0.4 2020 75.9 75.9 75.9 75.9 5.7 69.3 0.9 0.5 0.4 0.4 2021 78.1 78.1 78.1 78.1 5.8 71.3 1.0 0.6 0.4 0.4 2022 80.6 80.6 80.6 80.6 6.0 73.6 1.0 0.6 0.4 0.4 2023 83.2 83.2 83.2 83.2 6.1 76.1 1.1 0.7 0.4 0.4 2024 85.9 85.9 85.9 85.9 6.2 78.6 1.1 0.7 0.4 0.4 2025 87.9 87.9 87.9 87.9 6.4 80.5 1.1 0.7 0.4 0.4 2026 89.6 89.6 89.6 89.6 6.5 82.1 1.1 0.7 0.4 0.4 2027 91.6 91.6 91.6 91.6 6.6 83.8 1.1 0.7 0.4 0.4 tmca 2.6 n.a. 6.8 2.7 2.7 0.9 3.4 -9.1 -11.4 3.1 3.1 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 16 Balance de disel regin Noreste, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 131.8 102.9 71.8 31.1 28.8 128.6 95.8 10.0 84.4 1.4 0.9 0.5 0.5 32.8 3.1 2013 100.0 100.0 67.2 32.9 100.0 94.7 10.5 83.0 1.2 0.3 0.8 0.8 5.3 2014 106.4 106.4 70.8 35.5 106.4 96.1 10.0 84.9 1.2 0.3 0.8 0.8 10.2 2015 133.8 133.8 85.6 48.1 133.8 99.9 9.5 89.3 1.2 0.3 0.8 0.8 33.8 2016 147.7 147.7 94.4 53.3 147.7 104.6 9.1 94.3 1.2 0.4 0.8 0.8 43.1 2017 161.8 161.8 99.8 62.0 161.8 111.9 9.4 101.3 1.2 0.4 0.8 0.8 49.9 2018 160.9 160.9 99.9 61.0 160.9 120.2 9.7 109.3 1.2 0.4 0.8 0.8 40.7 2019 158.3 158.3 97.6 60.7 158.3 127.5 9.9 116.4 1.2 0.4 0.8 0.8 30.8 2020 154.0 154.0 95.1 59.0 154.0 132.8 10.1 121.4 1.2 0.4 0.8 0.8 21.3 2021 153.8 153.8 94.7 59.1 153.8 137.4 10.4 125.8 1.2 0.4 0.8 0.8 16.3 2022 153.7 153.7 95.0 58.7 153.7 143.4 10.7 131.6 1.2 0.4 0.8 0.8 10.3 2023 153.7 153.7 94.9 58.8 153.7 149.5 10.9 137.4 1.2 0.4 0.8 0.8 4.2 2024 155.9 153.7 94.9 58.8 2.2 155.9 155.9 11.2 143.4 1.3 0.4 0.8 0.8 2025 162.1 162.1 100.1 62.0 162.1 161.5 11.5 148.8 1.3 0.5 0.8 0.8 0.6 2026 166.9 161.4 100.1 61.2 5.5 166.9 166.9 11.8 153.9 1.3 0.5 0.8 0.8 0.0 2027 172.5 160.2 100.1 60.1 12.3 172.5 172.5 12.0 159.2 1.3 0.5 0.8 0.8 0.0 tmca 1.8 3.0 2.2 4.5 n.a. n.a. 2.0 4.0 1.2 4.3 -0.5 -3.9 2.8 2.8 -2.0 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 17 Balance de disel regin Centro-Occidente, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 98.4 39.2 39.2 7.1 52.1 96.4 96.4 6.2 87.5 2.6 2.3 0.3 0.3 2.0 2013 97.3 44.6 44.6 52.7 97.3 97.3 6.6 89.9 0.8 0.5 0.3 0.3 2014 99.2 43.2 43.2 56.0 99.2 99.2 6.5 92.0 0.7 0.4 0.3 0.3 2015 102.5 44.9 44.9 57.6 102.5 102.5 6.5 95.3 0.7 0.4 0.3 0.3 2016 106.2 46.1 46.1 60.1 106.2 106.2 6.4 99.1 0.7 0.3 0.3 0.3 2017 111.7 48.8 48.8 62.9 111.7 111.7 6.6 104.5 0.6 0.3 0.3 0.3 2018 118.0 70.8 70.8 47.2 118.0 118.0 6.7 110.6 0.6 0.3 0.3 0.3 2019 123.5 76.7 76.7 46.8 123.5 123.5 6.9 116.0 0.6 0.3 0.3 0.3 2020 127.5 75.8 75.8 51.7 127.5 127.5 7.0 119.9 0.6 0.3 0.3 0.3 2021 131.1 75.8 75.8 55.2 131.1 131.1 7.2 123.3 0.6 0.3 0.3 0.3 2022 136.3 75.8 75.8 60.5 136.3 136.3 7.4 128.3 0.6 0.3 0.3 0.3 2023 141.3 75.8 75.8 65.5 141.3 141.3 7.5 133.5 0.3 0.3 0.3 2024 146.7 75.8 75.8 70.9 146.7 146.7 7.7 138.7 0.3 0.3 0.3 2025 151.7 75.8 75.8 75.9 151.7 151.7 7.9 143.5 0.3 0.3 0.3 2026 156.6 75.8 75.8 80.8 156.6 156.6 8.0 148.3 0.3 0.3 0.3 2027 161.7 75.8 75.8 85.9 161.7 161.7 8.2 153.2 0.3 0.3 0.3 tmca 3.4 4.5 4.5 n.a. 3.4 3.5 3.5 1.9 3.8 -13.4 -45.4 0.2 0.2 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

271

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 18 Balance de disel regin Centro, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 77.3 50.1 50.1 27.3 75.6 75.6 5.2 0.5 69.7 0.3 0.3 0.3 1.7 2013 75.2 48.4 48.4 26.8 75.2 75.2 4.8 0.3 69.8 0.4 0.4 0.4 2014 76.7 51.0 51.0 25.7 76.7 76.7 4.9 0.1 71.3 0.4 0.4 0.4 2015 79.7 58.5 58.5 21.3 79.7 79.7 5.2 0.1 74.0 0.4 0.4 0.4 2016 82.8 58.5 58.5 24.3 82.8 82.8 5.1 0.1 77.2 0.4 0.4 0.4 2017 87.5 60.6 60.6 26.9 87.5 87.5 5.2 0.1 81.7 0.4 0.4 0.4 2018 92.7 60.7 60.7 32.0 92.7 92.7 5.4 0.1 86.8 0.4 0.4 0.4 2019 97.3 60.4 60.4 36.9 97.3 97.3 5.5 0.1 91.4 0.4 0.4 0.4 2020 194.2 194.2 78.8 115.4 194.2 100.6 5.6 0.1 94.5 0.4 0.4 0.4 93.6 2021 193.5 193.5 78.1 115.4 193.5 103.5 5.7 0.1 97.3 0.4 0.4 0.4 90.1 2022 192.8 192.8 77.3 115.5 192.8 106.8 5.8 0.1 100.5 0.4 0.4 0.4 86.0 2023 192.5 192.5 77.1 115.5 192.5 110.1 5.9 0.1 103.7 0.4 0.4 0.4 82.4 2024 192.6 192.6 77.3 115.4 192.6 113.4 6.0 0.1 106.8 0.4 0.4 0.4 79.3 2025 192.4 192.4 77.0 115.4 192.4 116.4 6.1 0.1 109.7 0.4 0.4 0.4 76.0 2026 192.5 192.5 77.1 115.4 192.5 119.2 6.3 0.1 112.5 0.4 0.4 0.4 73.2 2027 192.5 192.5 77.0 115.5 192.5 122.1 6.4 0.1 115.2 0.4 0.4 0.4 70.4 tmca 6.3 9.4 2.9 n.a. n.a. 6.4 3.2 1.4 -8.8 3.4 1.6 n.a. 1.6 0.0 1.6 -2.0 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 19 Balance de disel regin Sur-Sureste, 2012-2026 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector industrial Sector petrolero Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad (CFE y LyFC Generacin por particulares de electricidad Productores independientes de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 176.3 107.4 52.1 55.3 68.9 172.4 91.5 4.2 19.3 62.9 5.2 4.7 0.5 0.2 80.8 3.9 2013 206.3 131.5 70.8 60.7 74.8 206.3 73.7 4.5 2.2 62.9 4.1 4.0 0.1 0.1 132.5 2014 205.0 127.8 68.8 59.0 77.1 205.0 74.0 4.2 2.6 64.3 2.9 2.8 0.1 0.1 130.9 2015 197.6 150.7 82.2 68.5 46.9 197.6 91.8 3.9 21.5 65.5 0.8 0.7 0.1 0.1 105.8 2016 197.1 150.4 81.5 69.0 46.7 197.1 93.0 3.7 21.5 67.0 0.8 0.7 0.1 0.1 104.1 2017 201.2 151.2 81.5 69.7 49.9 201.2 95.0 3.7 21.5 68.9 0.8 0.7 0.1 0.1 106.1 2018 205.9 151.1 80.0 71.1 54.8 205.9 97.3 3.8 21.5 71.2 0.8 0.6 0.1 0.1 108.6 2019 225.6 155.7 84.6 71.1 69.9 225.6 99.3 3.8 21.5 73.1 0.8 0.7 0.1 0.1 126.3 2020 146.6 146.6 79.9 66.7 146.6 100.7 3.9 21.5 74.6 0.7 0.6 0.1 0.1 33.3 12.6 2021 206.2 206.2 80.9 125.3 206.2 102.0 3.9 21.5 75.8 0.7 0.6 0.1 0.1 77.3 26.9 2022 204.8 204.8 80.9 123.9 204.8 104.1 4.0 21.5 77.9 0.7 0.6 0.1 0.1 56.0 44.7 2023 199.2 199.2 76.3 122.9 199.2 106.4 4.0 21.5 80.2 0.7 0.6 0.1 0.1 30.6 62.1 2024 200.5 200.5 78.0 122.5 200.5 108.9 4.0 21.5 82.5 0.8 0.6 0.1 0.1 12.0 79.7 2025 204.9 204.9 82.2 122.7 204.9 110.6 4.1 21.5 84.6 0.3 0.2 0.1 0.1 7.2 87.2 2026 215.3 208.6 81.3 127.3 6.7 215.3 112.7 4.1 21.5 86.7 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 102.7 2027 234.2 212.0 85.0 127.0 22.2 234.2 114.9 4.1 21.5 88.9 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 119.3 tmca 1.9 4.6 3.3 5.7 -7.3 n.a. 2.1 1.5 -0.1 0.7 2.3 -16.9 -19.5 -7.6 n.a. -0.8 n.a. 2.6 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

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Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 20 Balance nacional de turbosina, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin* Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios 2012 59.7 56.6 4.7 5.9 23.9 8.3 2.1 11.8 3.1 59.3 59.3 59.3 0.4 2013 62.9 62.9 4.1 10.6 22.2 9.7 0.1 16.2 62.9 62.6 62.6 2014 66.4 63.4 5.1 11.1 23.6 9.6 14.1 2.9 66.4 66.4 66.4 2015 69.4 66.0 6.0 7.2 22.3 13.0 5.5 12.0 3.4 69.4 69.4 69.4 2016 72.3 64.3 5.6 4.7 23.1 13.3 5.5 12.0 8.0 72.3 72.3 72.3 2017 75.4 64.2 5.6 5.0 23.6 12.5 5.5 12.0 11.2 75.4 75.4 75.4 2018 78.6 65.0 5.7 5.7 23.6 12.4 5.5 12.0 13.6 78.6 78.6 78.6 2019 81.0 65.0 6.0 5.7 23.5 12.3 5.5 12.0 15.9 81.0 81.0 81.0 2020 83.4 82.1 5.9 7.2 31.2 13.2 8.5 16.1 1.3 83.4 83.4 83.4 2021 85.8 83.9 6.0 7.2 32.1 13.2 8.5 16.9 1.9 85.8 85.8 85.8 2022 88.3 85.7 6.0 7.2 33.0 13.2 8.5 17.8 2.6 88.3 88.3 88.3 2023 90.7 87.5 6.0 7.2 33.3 13.2 8.5 19.3 3.3 90.7 90.7 90.7 2024 93.2 87.8 6.0 7.2 33.3 13.2 8.5 19.6 5.4 93.2 93.2 93.2 2025 95.8 81.5 6.0 4.0 33.3 13.2 5.5 19.5 14.2 95.8 95.8 95.8 2026 98.4 77.8 6.0 4.8 33.3 13.2 5.5 15.0 20.6 98.4 98.4 98.4 2027 101.1 79.3 6.0 6.2 33.1 13.2 5.5 15.3 21.8 101.1 101.1 101.1 tmca 3.6 2.3 1.6 0.4 2.2 3.1 6.5 1.8 14.0 3.6 3.6 3.6 -2.0 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER. Cuadro B. 21 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Noroeste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 2013 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 2014 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 2015 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 2016 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 2017 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2018 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 2019 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 2020 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 2021 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 2022 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2023 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 2024 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 2025 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 2026 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 2027 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 tmca 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER. Cuadro B. 22 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Noreste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 10.7 10.6 4.7 5.9 0.1 10.7 6.2 6.2 4.5 0.1 2013 14.7 14.7 4.1 10.6 14.7 6.6 6.6 8.1 2014 16.2 16.2 5.1 11.1 16.2 6.8 6.8 9.4 2015 13.2 13.2 6.0 7.2 13.2 7.2 7.2 6.0 2016 10.3 10.3 5.6 4.7 10.3 7.4 7.4 3.0 2017 10.6 10.6 5.6 5.0 10.6 7.6 7.6 3.0 2018 11.4 11.4 5.7 5.7 11.4 7.8 7.8 3.6 2019 11.7 11.7 6.0 5.7 11.7 8.1 8.1 3.6 2020 13.1 13.1 5.9 7.2 13.1 8.3 8.3 4.8 2021 13.2 13.2 6.0 7.2 13.2 8.5 8.5 4.7 2022 13.2 13.2 6.0 7.2 13.2 8.8 8.8 4.5 2023 13.2 13.2 6.0 7.2 13.2 9.0 9.0 4.2 2024 13.2 13.2 6.0 7.2 13.2 9.2 9.2 4.0 2025 10.0 10.0 6.0 4.0 10.0 9.5 9.5 0.5 2026 10.8 10.8 6.0 4.8 10.8 9.7 9.7 1.1 2027 12.2 12.2 6.0 6.2 12.2 10.0 10.0 2.2 tmca 0.9 1.0 1.6 0.4 n.a. 0.9 3.3 3.3 -4.5 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

273

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 23 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Centro-Occidente (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 8.6 8.3 8.3 0.4 8.6 8.2 8.2 0.4 2013 10.2 9.7 9.7 0.5 10.2 10.2 10.2 2014 11.3 9.6 9.6 1.7 11.3 11.3 11.3 2015 13.0 13.0 13.0 13.0 12.1 12.1 0.9 2016 13.3 13.3 13.3 13.3 13.1 13.1 0.3 2017 14.1 12.5 12.5 1.5 14.1 14.1 14.1 2018 15.1 12.4 12.4 2.7 15.1 15.1 15.1 2019 15.6 12.3 12.3 3.3 15.6 15.6 15.6 2020 16.1 13.2 13.2 2.9 16.1 16.1 16.1 2021 16.5 13.2 13.2 3.4 16.5 16.5 16.5 2022 17.0 13.2 13.2 3.9 17.0 17.0 17.0 2023 17.5 13.2 13.2 4.3 17.5 17.5 17.5 2024 18.0 13.2 13.2 4.8 18.0 18.0 18.0 2025 18.5 13.2 13.2 5.3 18.5 18.5 18.5 2026 19.0 13.2 13.2 5.9 19.0 19.0 19.0 2027 19.5 13.2 13.2 6.4 19.5 19.5 19.5 tmca 5.6 3.1 3.1 21.3 5.6 5.9 5.9 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER. Cuadro B. 24 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Centro (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 24.7 23.9 23.9 0.8 24.5 23.5 23.5 1.0 0.2 2013 23.8 22.2 22.2 1.5 23.8 23.8 23.8 2014 25.2 23.6 23.6 1.6 25.2 25.2 25.2 2015 26.1 22.3 22.3 3.8 26.1 26.1 26.1 2016 26.9 23.1 23.1 3.8 26.9 26.9 26.9 2017 27.8 23.6 23.6 4.2 27.8 27.8 27.8 2018 28.7 23.6 23.6 5.1 28.7 28.7 28.7 2019 29.6 23.5 23.5 6.0 29.6 29.6 29.6 2020 31.2 31.2 31.2 31.2 30.4 30.4 0.8 2021 32.1 32.1 32.1 32.1 31.3 31.3 0.8 2022 33.0 33.0 33.0 33.0 32.2 32.2 0.8 2023 33.3 33.3 33.3 33.3 33.1 33.1 0.3 2024 34.0 33.3 33.3 0.6 34.0 34.0 34.0 2025 34.9 33.3 33.3 1.5 34.9 34.9 34.9 2026 35.8 33.3 33.3 2.5 35.8 35.8 35.8 2027 36.8 33.1 33.1 3.6 36.8 36.8 36.8 tmca 2.7 2.2 2.2 10.7 2.7 3.0 3.0 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER. Cuadro B. 25 Balance de turbosina, 2012-2027, regin Sur-Sureste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 17.3 13.9 2.1 11.8 2.9 0.5 17.2 14.9 14.9 2.4 0.1 2013 16.3 16.3 0.1 16.2 16.3 14.2 14.2 0.3 1.8 2014 17.0 14.1 14.1 2.9 17.0 14.6 14.6 2.4 2015 20.9 17.5 5.5 12.0 3.4 20.9 15.1 15.1 5.8 2016 25.5 17.5 5.5 12.0 8.0 25.5 15.5 15.5 10.0 2017 28.7 17.5 5.5 12.0 11.2 28.7 16.0 16.0 12.7 2018 31.1 17.5 5.5 12.0 13.6 31.1 16.4 16.4 14.7 2019 33.4 17.5 5.5 12.0 15.9 33.4 16.9 16.9 16.6 2020 25.9 24.6 8.5 16.1 1.3 25.9 17.3 17.3 8.6 2021 27.3 25.4 8.5 16.9 1.9 27.3 17.8 17.8 9.5 2022 28.9 26.3 8.5 17.8 2.6 28.9 18.3 18.3 10.6 2023 31.0 27.8 8.5 19.3 3.3 31.0 18.7 18.7 12.3 2024 33.5 28.1 8.5 19.6 5.4 33.5 19.2 19.2 14.3 2025 39.3 25.0 5.5 19.5 14.2 39.3 19.7 19.7 19.6 2026 41.1 20.5 5.5 15.0 20.6 41.1 20.2 20.2 20.9 2027 42.6 20.8 5.5 15.3 21.8 42.6 20.8 20.8 21.9 tmca 6.2 2.7 6.5 1.8 n.a. n.a. 6.2 2.3 2.3 -2.0 n.a. 15.9 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 26 Balance nacional de combustleo 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln
*

2012 318.1 273.4 9.9 14.1 88.6 41.4 33.4 86.1 44.6 308.1 238.4 0.2 199.9 196.5 3.4 14.3 24.0 69.7 9.9

2013 282.4 282.4 15.3 10.8 82.2 50.1 23.7 100.4 282.4 191.8 0.2 150.9 147.8 3.0 13.5 27.2 90.7 -

2014 266.1 266.1 9.9 6.2 83.6 49.1 27.4 89.8 266.1 178.0 0.2 146.2 143.2 3.0 12.0 19.6 88.1 -

2015 257.0 257.0 9.2 8.6 80.1 37.6 25.5 96.0 257.0 134.5 0.2 110.8 107.7 3.0 10.0 13.5 122.6 -

2016 257.3 257.3 9.8 8.0 79.8 38.9 25.3 95.5 257.3 121.0 0.2 105.5 102.7 2.8 8.3 7.1 136.3 -

2017 260.2 260.2 9.4 6.7 79.0 39.1 26.5 99.5 260.2 86.5 0.2 72.9 70.1 2.8 6.3 7.1 173.8 -

2018 228.8 228.8 9.5 7.0 79.3 2.5 32.0 98.5 228.8 79.5 0.2 67.8 65.0 2.8 4.4 7.1 149.3 -

2019 225.2 225.2 9.6 6.5 81.0 2.5 26.8 98.7 225.2 68.1 0.2 58.3 55.6 2.7 2.5 7.1 157.2 -

2020 145.6 145.6 9.8 6.2 1.5 2.5 26.8 98.7 145.6 63.2 0.2 55.4 52.7 2.7 0.5 7.1 82.5 -

2021 58.9 48.5 10.1 6.0 1.5 2.5 26.9 1.5 10.4 58.9 58.9 0.2 51.1 48.4 2.7 0.5 7.1 -

2022 49.9 48.4 9.8 6.2 1.5 2.5 26.8 1.5 1.5 49.9 49.9 0.2 42.1 39.4 2.7 0.5 7.1 -

2023 52.2 52.2 9.8 6.2 1.5 2.5 30.6 1.5 52.2 41.0 0.2 33.2 30.5 2.7 0.5 7.1 11.2 -

2024 52.5 52.5 10.2 6.2 1.5 2.5 30.6 1.5 52.5 39.3 0.2 31.6 28.9 2.7 0.5 7.1 13.2 -

2025 50.7 50.7 9.5 6.2 1.5 2.5 29.5 1.5 50.7 39.6 0.2 31.8 29.1 2.7 0.5 7.1 11.2 -

2026 51.8 51.8 9.5 6.2 1.5 2.5 30.6 1.5 51.8 38.2 0.2 30.5 27.8 2.7 0.5 7.1 13.6 -

2027 48.9 48.9 9.5 5.8 1.5 2.5 28.2 1.5 48.9 31.1 0.2 23.4 20.7 2.7 0.5 7.1 17.8 -

tmca -11.7 -10.8 -0.3 -5.8 -23.8 n.a. -17.1 -1.1 -23.7 n.a. -11.5 -12.7 0.0 -13.3 -13.9 -1.6 -20.2 -7.8 -8.7 n.a.

Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin Variacin de inventarios

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 27 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Noroeste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 62.1 14.7 47.4 60.9 60.9 60.8 60.8 0.1 1.2 2013 43.5 43.5 43.5 43.5 42.0 42.0 1.4 2014 41.8 41.8 41.8 41.8 40.6 40.5 1.3 2015 31.2 31.2 31.2 31.2 30.1 30.1 1.0 2016 25.7 25.7 25.7 25.7 24.9 24.8 0.8 2017 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3 5.3 0.6 2018 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 2.9 0.4 2019 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 2020 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 2021 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2022 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2023 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2024 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 2025 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2026 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2027 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 tmca -24.7 n.a. -23.3 -24.6 -24.6 -24.8 -25.1 6.9 -7.8 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 28 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Noreste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 34.3 24.1 9.9 14.1 5.9 4.3 33.4 21.6 17.6 17.0 0.6 1.3 2.7 7.6 4.2 0.9 2013 26.1 26.1 15.3 10.8 26.1 22.6 17.1 16.6 0.5 1.1 4.4 3.4 2014 21.6 16.2 9.9 6.2 5.4 21.6 21.6 16.7 16.2 0.5 1.0 3.9 0.0 2015 17.8 17.8 9.2 8.6 17.8 15.9 11.1 10.6 0.5 0.8 4.0 1.9 2016 17.8 17.8 9.8 8.0 17.8 13.3 11.2 10.7 0.5 0.7 1.5 4.5 2017 16.1 16.1 9.4 6.7 16.1 11.4 9.4 8.9 0.5 0.5 1.5 4.7 2018 16.5 16.5 9.5 7.0 16.5 11.4 9.5 9.1 0.5 0.3 1.5 5.1 2019 16.1 16.1 9.6 6.5 16.1 11.2 9.5 9.0 0.5 0.2 1.5 4.9 2020 16.1 16.1 9.8 6.2 16.1 6.7 5.2 4.7 0.5 0.1 1.5 9.3 2021 16.1 16.1 10.1 6.0 16.1 7.1 5.6 5.1 0.5 0.1 1.5 8.9 2022 16.1 16.1 9.8 6.2 16.1 4.9 3.3 2.8 0.5 0.1 1.5 11.2 2023 16.1 16.1 9.8 6.2 16.1 2.1 0.5 0.0 0.5 0.1 1.5 14.0 2024 16.4 16.4 10.2 6.2 16.4 2.1 0.5 0.0 0.5 0.1 1.5 14.3 2025 15.7 15.7 9.5 6.2 15.7 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 13.7 2026 15.7 15.7 9.5 6.2 15.7 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 13.7 2027 15.2 15.2 9.5 5.8 15.2 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 13.2 tmca -5.3 -3.0 -0.3 -5.8 n.a. n.a. -5.1 -14.5 n.a. -21.1 -35.4 -1.6 -19.8 -3.8 n.a. 7.9 n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

Cuadro B. 29 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Centro-Occidente (miles de barriles diarios)


Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 55.5 41.4 41.4 0.6 13.6 56.3 39.1 33.8 32.2 1.6 2.1 3.2 13.5 3.7 -0.8 2013 50.1 50.1 50.1 50.1 42.6 32.8 31.7 1.1 6.2 3.6 7.5 2014 49.1 49.1 49.1 49.1 40.7 32.3 31.2 1.1 5.4 2.9 8.4 2015 37.6 37.6 37.6 37.6 36.2 29.2 28.1 1.1 4.5 2.5 1.4 2016 38.9 38.9 38.9 38.9 36.0 30.8 29.7 1.1 3.7 1.5 2.9 2017 39.1 39.1 39.1 39.1 24.5 20.3 19.2 1.1 2.7 1.5 14.6 2018 20.8 2.5 2.5 18.3 20.8 20.8 17.4 16.4 1.1 1.8 1.5 2019 13.2 2.5 2.5 10.7 13.2 13.2 10.6 9.5 1.1 1.1 1.5 2020 13.2 2.5 2.5 10.7 13.2 13.2 11.5 10.4 1.1 0.2 1.5 2021 14.1 2.5 2.5 11.6 14.1 14.1 12.3 11.3 1.1 0.2 1.5 2022 9.1 2.5 2.5 6.6 9.1 9.1 7.3 6.2 1.1 0.2 1.5 2023 2.9 2.5 2.5 0.4 2.9 2.9 1.1 1.1 0.2 1.5 2024 2.9 2.5 2.5 0.4 2.9 2.9 1.1 1.1 0.2 1.5 2025 2.9 2.5 2.5 0.4 2.9 2.9 1.1 1.1 0.2 1.5 2026 2.9 2.5 2.5 0.4 2.9 2.9 1.1 1.1 0.2 1.5 2027 2.9 2.5 2.5 0.4 2.9 2.9 1.1 1.1 0.2 1.5 tmca -17.9 -17.1 -17.1 n.a. -21.3 -18.0 -16.0 -20.5 n.a. -2.5 -13.5 -4.9 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

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Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 30 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Centro (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 88.6 88.6 88.6 85.0 54.1 37.0 36.9 0.1 10.3 6.8 30.9 3.6 2013 82.2 82.2 82.2 82.2 36.8 26.8 26.7 0.1 2.7 7.4 45.4 2014 83.6 83.6 83.6 83.6 32.0 24.2 24.1 0.1 2.4 5.4 51.6 2015 80.1 80.1 80.1 80.1 17.3 11.3 11.2 0.1 2.1 4.0 62.8 2016 79.8 79.8 79.8 79.8 15.3 12.0 11.9 0.1 1.8 1.5 64.5 2017 79.0 79.0 79.0 79.0 14.2 11.3 11.2 0.1 1.4 1.5 64.8 2018 79.3 79.3 79.3 79.3 13.9 11.2 11.2 0.0 1.1 1.5 65.5 2019 81.0 81.0 81.0 81.0 13.3 11.2 11.2 0.0 0.6 1.5 67.7 2020 13.0 1.5 1.5 11.5 13.0 13.0 11.4 11.4 0.0 0.1 1.5 2021 7.1 1.5 1.5 5.6 7.1 7.1 5.5 5.5 0.0 0.1 1.5 2022 6.1 1.5 1.5 4.6 6.1 6.1 4.5 4.5 0.0 0.1 1.5 2023 6.1 1.5 1.5 4.6 6.1 6.1 4.5 4.5 0.0 0.1 1.5 2024 4.6 1.5 1.5 3.1 4.6 4.6 3.0 3.0 0.0 0.1 1.5 2025 4.6 1.5 1.5 3.1 4.6 4.6 3.0 3.0 0.0 0.1 1.5 2026 4.5 1.5 1.5 3.0 4.5 4.5 2.9 2.9 0.0 0.1 1.5 2027 4.6 1.5 1.5 3.1 4.6 4.6 3.0 3.0 0.0 0.1 1.5 tmca -17.9 -23.8 -23.8 n.a. -17.6 -15.1 -15.3 -15.4 -3.2 -26.9 -9.6 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 31 Balance de combustleo, 2012-2027, regin Sur-Sureste (miles de barriles diarios)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector transporte Sector elctrico Generacin pblica de electricidad Autogeneracin de energa elctrica Sector industrial Sector petrolero Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios 2012 143.7 119.4 33.4 86.1 23.5 0.8 138.7 62.6 0.1 50.7 49.6 1.1 0.5 11.4 48.7 27.4 5.0 2013 137.0 124.1 23.7 100.4 12.9 137.0 46.4 0.1 32.2 30.9 1.3 2.1 11.9 90.7 2014 129.9 117.2 27.4 89.8 12.7 129.9 41.8 0.1 32.4 31.1 1.3 1.9 7.4 88.1 2015 156.4 121.5 25.5 96.0 34.9 156.4 33.8 0.1 29.1 27.7 1.3 1.6 3.0 122.6 2016 167.0 120.8 25.3 95.5 46.2 167.0 30.7 0.1 26.7 25.6 1.1 1.3 2.6 136.3 2017 204.2 126.0 26.5 99.5 78.2 204.2 30.4 0.1 26.7 25.6 1.1 1.0 2.6 173.8 2018 179.4 130.5 32.0 98.5 48.9 179.4 30.1 0.1 26.6 25.5 1.1 0.8 2.6 149.3 2019 186.9 125.6 26.8 98.7 61.3 186.9 29.7 0.1 26.6 25.5 1.1 0.4 2.6 157.2 2020 125.6 125.6 26.8 98.7 0.0 125.6 29.4 0.1 26.6 25.5 1.1 0.1 2.6 82.5 13.7 2021 38.8 28.4 26.9 1.5 0.0 38.8 29.4 0.1 26.6 25.5 1.1 0.1 2.6 0.0 9.5 2022 29.8 28.3 26.8 1.5 0.0 29.8 29.3 0.1 26.6 25.5 1.0 0.1 2.6 0.0 0.5 2023 40.6 32.1 30.6 1.5 8.5 40.6 29.4 0.1 26.6 25.5 1.0 0.1 2.6 11.2 2024 42.6 32.1 30.6 1.5 10.5 42.6 29.4 0.1 26.6 25.6 1.0 0.1 2.6 13.2 2025 40.8 31.0 29.5 1.5 9.8 40.8 29.6 0.1 26.8 25.8 1.0 0.1 2.6 11.2 2026 42.0 32.1 30.6 1.5 9.9 42.0 28.4 0.1 25.6 24.5 1.0 0.1 2.6 13.6 2027 38.5 29.7 28.2 1.5 8.8 38.5 20.7 0.1 17.9 16.8 1.0 0.1 2.6 17.8 tmca -8.4 -8.9 -1.1 -23.7 n.a. 17.1 -8.2 -7.1 0.0 -6.7 -6.9 -0.6 -12.2 -9.4 -6.5 n.a. n.a.

n.a. no aplica. Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 32 Balance nacional de coque de petrleo, 2012-2027 (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin Destino Demanda interna Sector elctrico Generacin pblica Autogeneracin Sector industrial Cemento hidrulico Industria de metales bsicos Qumica, hule y plsticos Maquinaria y aparatos elctricos Vidrio Resto de la industria Exportacin Variacin de inventarios
*

2012 5,828.7 2,578.7 966.6 766.9 845.2 3,250.1 5,060.2 4,358.5 1,209.0 1,209.0 3,149.6 2,854.0 77.8 55.5 56.3 0.2 105.7 701.7 768.5

2013 5,152.0 2,847.2 814.0 892.9 1140.3 2,304.9 5,152.0 4,390.3 1,167.4 1,167.4 3,222.9 2,919.2 80.5 56.3 58.0 0.2 108.6 761.8 -

2014 4,404.5 2,793.0 961.9 900.0 931.2 1,611.4 4,404.5 4,404.5 1,167.4 1,167.4 3,237.0 2,921.1 84.1 57.7 61.6 0.2 112.4 0.0 -

2015 4,654.5 2,695.3 1,011.4 871.1 812.9 1,959.2 4,654.5 4,654.5 1,167.4 1,167.4 3,487.1 3,158.3 87.8 59.1 65.5 0.2 116.2 0.0 -

2016 5,259.6 2,773.1 1,034.9 923.1 815.1 2,486.5 5,259.6 5,259.6 1,666.1 498.7 1,167.4 3,593.5 3,251.2 91.7 60.6 69.7 0.2 120.1 0.0 -

2017 5,549.2 2,709.7 1,033.0 918.0 758.7 2,839.5 5,549.2 5,549.2 1,823.3 655.8 1,167.4 3,726.0 3,369.8 95.8 62.1 74.0 0.2 124.1 0.0 -

2018 6,199.7 3,232.0 1,033.6 905.8 579.0 713.6 2,967.7 6,199.7 5,715.1 1,796.1 628.7 1,167.4 3,919.0 3,548.3 100.1 63.6 78.7 0.2 128.1 484.6 -

2019 6,337.8 3,290.5 1,032.8 895.2 580.1 782.4 3,047.2 6,337.8 5,784.4 1,796.1 628.7 1,167.4 3,988.2 3,602.8 104.3 65.1 83.5 0.2 132.2 553.4 -

2020 7,338.7 5,464.9 1,034.6 891.9 2,172.0 581.7 784.7 1,873.7 7,338.7 5,857.4 1,798.0 630.6 1,167.4 4,059.4 3,659.0 108.6 66.6 88.6 0.2 136.3 1,481.3 -

2021 8,365.5 6,444.9 1,031.8 892.0 2,165.9 580.1 782.0 993.1 1,920.7 8,365.5 5,962.4 1,796.1 628.7 1,167.4 4,166.3 3,750.8 112.8 68.2 93.8 0.2 140.4 2,403.2 -

2022 8,414.2 6,437.0 1,031.8 879.9 2,166.1 580.1 782.4 996.7 1,977.2 8,414.2 6,064.4 1,796.1 628.7 1,167.4 4,268.3 3,837.5 117.0 69.8 99.3 0.3 144.4 2,349.8 -

2023 8,372.7 6,348.6 1,031.8 876.9 2,166.0 580.1 697.1 996.7 2,024.1 8,372.7 6,164.8 1,796.1 628.7 1,167.4 4,368.7 3,922.4 121.3 71.4 105.0 0.3 148.4 2,207.9 -

2024 8,431.7 6,367.5 1,035.2 880.3 2,171.8 581.7 699.0 999.4 2,064.2 8,431.7 6,269.6 1,798.0 630.6 1,167.4 4,471.6 4,009.1 125.8 73.0 111.0 0.3 152.4 2,162.1 -

2025 8,512.3 6,374.6 1,033.3 880.1 2,165.9 580.1 721.8 993.3 2,137.8 8,512.3 6,400.1 1,823.3 655.8 1,167.4 4,576.8 4,097.7 130.3 74.7 117.3 0.3 156.5 2,112.3 -

2026 8,507.4 6,349.2 1,033.3 880.0 2,165.7 580.1 697.1 993.1 2,158.1 8,507.4 6,480.7 1,796.1 628.7 1,167.4 4,684.6 4,188.2 135.1 76.4 124.0 0.3 160.6 2,026.7 -

2027 8,620.4 6,452.1 1,033.5 890.9 2,166.1 580.1 788.1 993.3 2,168.3 8,620.4 6,563.9 1,769.0 601.6 1,167.4 4,794.9 4,280.7 140.0 78.2 131.0 0.3 164.7 2,056.4 -

tmca 2.6 6.3 0.4 1.0 n.a. n.a. -0.5 n.a. -2.7 3.6 2.8 2.6 n.a. -0.2 2.8 2.7 4.0 2.3 5.8 3.6 3.0 7.4 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 33 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Noroeste (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
*

2012 263.4 1.5 261.9 263.4 263.4 263.4 0.0

2013 269.0 269.0 0.0 269.0 269.0 269.0 -

2014 284.1 284.1 284.1 284.1 284.1 -

2015 441.2 441.2 441.2 441.2 441.2 -

2016 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 -

2017 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 0.0 -

2018 468.4 468.4 468.4 468.4 468.4 -

2019 476.0 476.0 476.0 476.0 476.0 -

2020 484.0 484.0 484.0 484.0 484.0 -

2021 500.1 500.1 500.1 500.1 500.1 -

2022 515.6 515.6 515.6 515.6 515.6 -

2023 531.1 531.1 531.1 531.1 531.1 -

2024 546.9 546.9 546.9 546.9 546.9 -

2025 563.1 563.1 563.1 563.1 563.1 -

2026 579.7 579.7 579.7 579.7 579.7 -

2027 596.7 596.7 0.0 596.7 596.7 596.7 -

tmca 5.6 48.9 -90.5 5.6 5.6 5.6 -2.0 n.a. -2.0

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 34 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Noreste (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
*

2012 3,678.2 1,733.5 966.6 766.9 1,944.8 3,153.7 409.4 409.4 0.1 2,744.3 524.5

2013 3,156.3 1,706.9 814.0 892.9 1,449.4 3,156.3 438.7 438.7 2,717.6 -

2014 2,602.8 1,861.8 961.9 900.0 740.9 2,602.8 471.6 471.6 2,131.1 -

2015 2,814.0 1,882.5 1,011.4 871.1 931.6 2,814.0 505.1 505.1 2,308.9 -

2016 3,413.4 1,958.0 1,034.9 923.1 1,455.4 3,413.4 1,037.8 498.7 539.1 2,375.6 -

2017 3,753.1 1,951.0 1,033.0 918.0 1,802.1 3,753.1 1,262.5 655.8 606.7 2,490.6 -

2018 3,991.4 1,939.4 1,033.6 905.8 2,052.0 3,991.4 1,275.9 628.7 647.2 2,715.4 -

2019 4,051.9 1,928.0 1,032.8 895.2 2,123.9 4,051.9 1,295.5 628.7 666.8 2,756.4 -

2020 2,869.0 1,926.6 1,034.6 891.9 942.4 2,869.0 1,317.4 630.6 686.9 925.6 626.0 -

2021 2,897.1 1,923.8 1,031.8 892.0 973.3 2,897.1 1,338.0 628.7 709.2 857.0 702.1 -

2022 2,925.9 1,911.7 1,031.8 879.9 1,014.2 2,925.9 1,360.0 628.7 731.3 799.7 766.2 -

2023 2,954.4 1,908.7 1,031.8 876.9 1,045.7 2,954.4 1,382.1 628.7 753.4 743.1 829.2 -

2024 2,985.5 1,915.6 1,035.2 880.3 1,070.0 2,985.5 1,406.8 630.6 776.2 692.8 886.0 -

2025 3,040.8 1,913.4 1,033.3 880.1 1,127.3 3,040.8 1,455.6 655.8 799.8 626.2 958.9 -

2026 3,044.3 1,913.2 1,033.3 880.0 1,131.1 3,044.3 1,452.8 628.7 824.1 565.5 1,026.0 -

2027 3,048.7 1,924.4 1,033.5 890.9 1,124.3 3,048.7 1,450.8 601.6 849.2 504.0 1,093.9 -

tmca -1.2 0.7 0.4 1.0 -3.6 -0.2 8.8 n.a. 5.0 82.5 -5.9 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

278

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 35 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Centro-Occidente (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
*

2012 263.4 1.5 261.9 263.4 263.4 263.4 0.0 0.0 0.0

2013 269.0 269.0 0.0 269.0 269.0 269.0 0.0 0.0 0.0

2014 284.1 284.1 284.1 284.1 284.1 0.0 0.0 0.0

2015 441.2 441.2 441.2 441.2 441.2 0.0 0.0 0.0

2016 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 0.0 0.0

2017 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 0.0 0.0

2018 468.4 468.4 468.4 468.4 468.4 0.0

2019 476.0 476.0 0.0 476.0 476.0 476.0 0.0 0.0 0.0

2020 484.0 484.0 484.0 484.0 484.0 0.0 0.0 0.0

2021 500.1 500.1 0.0 500.1 500.1 500.1 0.0 0.0 0.0

2022 515.6 515.6 515.6 515.6 515.6 0.0 0.0 0.0

2023 531.1 531.1 531.1 531.1 531.1 0.0 0.0 0.0

2024 546.9 546.9 546.9 546.9 546.9 0.0 0.0 0.0

2025 563.1 563.1 563.1 563.1 563.1 0.0 0.0 0.0

2026 579.7 579.7 579.7 579.7 579.7 0.0 0.0 0.0

2027 596.7 596.7 0.0 596.7 596.7 596.7 0.0 0.0 0.0

tmca 5.6 48.9 -90.5 5.6 5.6 0.0 5.6 n.a. -2.0 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 36 Balance de coque de petrleo, 2012-2027, regin Centro (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
*

2012 1,358.9 1,303.2 55.8 1,258.9 1,252.0 1,252.0 0.4 6.5 100.0

2013 1,334.4 1,334.4 1,334.4 1,334.4 1,334.4 -

2014 1,410.3 1,410.3 1,410.3 1,410.3 1,410.3 -

2015 1,460.1 1,460.1 1,460.1 1,460.1 1,460.1 -

2016 1,502.3 1,502.3 1,502.3 1,502.3 1,502.3 -

2017 1,544.6 1,544.6 1,544.6 1,544.6 1,544.6 -

2018 1,668.6 1,668.6 1,668.6 1,668.6 1,668.6 -

2019 1,695.8 1,695.8 1,695.8 1,695.8 1,695.8 -

2020 2,172.0 2,172.0 2,172.0 2,172.0 1,723.7 1,723.7 448.3 -

2021 2,165.9 2,165.9 2,165.9 2,165.9 1,780.2 1,780.2 385.7 -

2022 2,166.1 2,166.1 2,166.1 2,166.1 1,834.9 1,834.9 331.2 -

2023 2,166.0 2,166.0 2,166.0 2,166.0 1,889.4 1,889.4 276.6 -

2024 2,171.8 2,171.8 2,171.8 2,171.8 1,945.3 1,945.3 226.5 -

2025 2,165.9 2,165.9 2,165.9 2,165.9 2,002.7 2,002.7 163.3 -

2026 2,165.7 2,165.7 2,165.7 2,165.7 2,061.5 2,061.5 104.3 -

2027 2,166.1 2,166.1 2,166.1 2,166.1 2,121.8 2,121.8 44.3 -

tmca 3.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.7 3.6 3.6 n.a. 13.7 n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 37 Balance de coque de petrleo, 2011-2026, regin Sur-Sureste (miles de toneladas anuales)
Concepto Origen Produccin Cadereyta Madero Tula Bicentenario Salamanca Minatitln Salina Cruz Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector elctrico Sector industrial Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios
*

2012 1,290.8 845.2 845.2 0.4 445.2 1,146.8 445.6 445.6 701.2 144.0

2013 1,726.7 1,140.3 1140.3 586.4 1,726.7 398.3 398.3 761.8 566.7 -

2014 1,517.6 931.2 931.2 586.4 1,517.6 283.0 283.0 1,234.6 -

2015 1,399.3 812.9 812.9 586.4 1,399.3 288.5 288.5 1,110.8 -

2016 1,401.5 815.1 815.1 586.4 1,401.5 294.0 294.0 1,107.6 -

2017 1,345.1 758.7 758.7 586.4 1,345.1 299.4 299.4 1,045.7 -

2018 1,160.9 713.6 713.6 447.3 1,160.9 304.9 304.9 484.6 371.5 -

2019 1,229.7 782.4 782.4 447.3 1,229.7 307.7 307.7 553.4 368.6 -

2020 1,232.0 784.7 784.7 447.3 1,232.0 310.7 310.7 555.7 365.6 -

2021 2,222.5 1,775.1 782.0 993.1 447.3 2,222.5 314.9 314.9 1,546.1 361.4 -

2022 2,226.4 1,779.1 782.4 996.7 447.3 2,226.4 318.5 318.5 1,550.1 357.8 -

2023 2,141.1 1,693.7 697.1 996.7 447.3 2,141.1 321.8 321.8 1,464.7 354.5 -

2024 2,145.7 1,698.4 699.0 999.4 447.3 2,145.7 325.0 325.0 1,469.4 351.3 -

2025 2,162.4 1,715.0 721.8 993.3 447.3 2,162.4 328.2 328.2 1,486.0 348.1 -

2026 2,137.5 1,690.1 697.1 993.1 447.3 2,137.5 331.4 331.4 1,461.1 345.0 -

2027 2,228.8 1,781.5 788.1 993.3 447.3 2,228.8 334.5 334.5 1,552.5 341.9 -

tmca 3.7 5.1 -0.5 n.a. 59.4 n.a. 4.5 -1.9 -1.9 5.4 n.a. n.a.

n.a. no aplica. * Incluye PEMEX y particulares. Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

279

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 38 Demanda interna de gasolinas por estado, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Estado Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn Zacatecas 2012 804.4 12.5 41.2 8.9 5.1 20.1 31.6 16.2 21.3 103.8 19.1 34.1 13.5 24.7 40.5 54.2 29.0 15.2 4.6 44.8 14.3 33.0 21.0 16.3 27.6 24.8 18.4 30.0 44.7 25.6 8.3 2013 793.0 12.0 39.9 8.8 5.4 20.6 29.6 15.3 20.5 105.2 18.1 32.7 14.1 24.8 39.1 54.8 27.9 15.6 4.6 42.9 14.7 33.2 20.1 15.6 26.7 24.0 18.9 28.1 46.0 26.3 7.8 2014 796.4 11.9 39.7 8.8 5.6 21.0 29.4 15.3 20.5 105.8 18.0 32.5 14.5 25.1 39.0 55.0 27.7 16.1 4.6 43.1 15.0 33.4 20.0 15.4 26.5 23.8 19.4 27.8 47.1 26.9 7.5 2015 843.2 13.0 43.2 9.6 5.8 21.8 31.5 16.4 22.3 108.6 19.3 35.3 15.1 26.4 42.4 56.5 30.1 17.0 5.0 45.0 15.6 35.2 21.7 16.7 28.8 25.9 20.1 29.8 49.0 27.9 8.2 2016 896.7 14.1 47.1 10.4 6.1 22.8 34.0 17.7 24.3 111.8 20.8 38.5 15.8 28.0 46.3 58.1 32.8 18.0 5.5 47.1 16.3 37.3 23.7 18.3 31.4 28.2 21.0 32.1 51.1 29.2 8.9 2017 973.9 15.9 52.8 11.7 6.4 24.1 37.5 19.5 27.2 116.4 23.0 43.2 16.7 30.2 51.9 60.5 36.8 19.4 6.1 50.1 17.3 40.3 26.6 20.5 35.2 31.6 22.3 35.5 54.2 30.9 10.0 2018 1,061.2 17.8 59.2 13.1 6.7 25.7 41.5 21.6 30.6 121.6 25.5 48.4 17.8 32.7 58.2 63.3 41.3 21.1 6.9 53.6 18.4 43.6 29.8 23.0 39.5 35.5 23.7 39.3 57.7 32.9 11.2 2019 1,138.4 19.5 64.9 14.4 7.1 27.1 45.0 23.4 33.5 126.3 27.6 53.1 18.7 34.9 63.8 65.7 45.3 22.5 7.6 56.6 19.4 46.6 32.7 25.2 43.3 38.9 25.0 42.6 60.7 34.7 12.3 2020 1,191.8 20.7 68.9 15.3 7.3 28.0 47.5 24.7 35.5 129.5 29.2 56.3 19.4 36.5 67.7 67.3 48.0 23.5 8.0 58.7 20.0 48.7 34.7 26.7 45.9 41.2 25.8 44.9 62.8 35.9 13.1 2021 1,238.5 21.7 72.3 16.0 7.5 28.8 49.6 25.8 37.3 132.2 30.5 59.1 20.0 37.8 71.1 68.8 50.5 24.4 8.4 60.5 20.6 50.5 36.4 28.1 48.2 43.3 26.6 47.0 64.7 36.9 13.7 2022 1,271.6 22.4 74.9 16.6 7.7 29.6 51.2 26.6 38.5 133.2 31.4 61.0 20.5 39.0 73.3 69.3 52.1 25.1 8.7 61.6 21.2 52.1 37.6 29.0 50.0 44.8 27.3 48.4 66.4 37.9 14.2 2023 1,312.5 23.2 77.8 17.2 7.9 30.6 52.7 27.4 39.9 135.9 32.3 63.2 21.2 40.6 76.0 70.7 54.0 26.1 9.0 62.6 21.9 54.2 38.9 30.0 51.9 46.6 28.2 49.8 68.7 39.2 14.7 2024 1,344.9 23.9 79.9 17.7 8.1 31.5 54.1 28.2 41.0 137.6 33.2 65.0 21.8 41.8 78.1 71.5 55.4 26.9 9.2 63.7 22.5 55.8 40.0 30.8 53.3 47.8 29.0 51.2 70.6 40.3 15.1 2025 1,377.4 24.5 81.9 18.2 8.3 32.3 55.5 28.9 42.1 139.2 34.1 66.7 22.4 43.1 80.1 72.4 56.9 27.7 9.5 64.7 23.1 57.5 41.1 31.7 54.6 49.1 29.8 52.5 72.5 41.4 15.5 2026 1,410.1 25.1 84.0 18.6 8.5 33.2 56.8 29.6 43.2 140.9 34.9 68.4 23.0 44.4 82.2 73.3 58.4 28.6 9.7 65.8 23.8 59.2 42.1 32.5 56.0 50.3 30.7 53.8 74.5 42.6 15.9 2027 1,443.2 25.8 86.1 19.1 8.7 34.2 58.0 30.2 44.3 142.7 35.6 70.2 23.7 45.7 84.3 74.2 59.9 29.4 10.0 67.0 24.5 61.0 43.2 33.3 57.4 51.6 31.5 54.9 76.7 43.8 16.3

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 39 Demanda interna de disel por estado, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Estado Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas 2012 420.3 5.3 14.9 7.9 20.7 6.8 17.2 13.1 13.6 26.8 14.5 16.3 4.2 14.8 17.8 17.0 11.9 3.8 1.4 27.5 5.9 13.3 15.0 0.7 11.4 18.7 19.6 8.4 23.5 31.7 13.1 3.8 2013 399.4 5.4 15.0 4.7 4.1 6.9 17.1 13.2 13.8 26.2 14.5 16.8 4.2 14.9 18.3 16.7 12.2 3.9 1.4 26.3 5.8 13.5 13.6 1.0 11.8 19.1 19.7 8.5 23.6 31.3 11.9 3.9 2014 405.5 5.5 15.2 4.8 4.2 7.0 17.2 13.3 14.1 26.6 14.8 17.2 4.3 15.2 18.7 17.1 12.5 4.0 1.4 26.7 5.9 13.8 13.8 0.3 12.0 19.4 20.0 8.7 24.1 31.7 11.9 4.0 2015 434.8 5.7 15.7 4.8 23.3 7.1 17.7 13.6 14.6 27.8 15.3 17.8 4.3 15.7 19.4 17.9 12.9 4.1 1.5 28.2 6.1 14.2 14.2 0.3 12.3 20.0 20.4 8.8 25.0 32.0 9.9 4.1 2016 449.5 5.9 16.3 4.9 23.3 7.2 18.3 14.1 15.1 29.1 15.9 18.5 4.4 16.1 20.1 18.7 13.4 4.2 1.6 30.0 6.2 14.7 14.7 0.3 12.6 20.7 21.0 8.9 26.2 32.6 10.0 4.3 2017 472.4 6.3 17.2 5.1 23.3 7.4 19.4 14.9 15.9 31.0 16.9 19.4 4.5 16.8 21.2 19.9 14.1 4.4 1.6 32.8 6.4 15.3 15.4 0.4 13.2 21.8 22.2 9.2 27.9 33.5 10.3 4.5 2018 498.2 6.6 18.3 5.3 23.4 7.7 20.6 15.8 16.8 33.1 18.0 20.5 4.7 17.6 22.4 21.3 14.9 4.6 1.7 36.0 6.6 16.1 16.3 0.3 13.9 23.0 23.5 9.4 29.8 34.5 10.6 4.8 2019 521.0 6.9 19.3 5.3 23.4 7.9 21.7 16.6 17.6 35.0 19.0 21.5 4.8 18.3 23.4 22.6 15.6 4.8 1.8 38.8 6.7 16.7 17.1 0.3 14.5 24.1 24.7 9.7 31.4 35.4 10.9 5.0 2020 537.4 7.2 20.0 5.5 23.5 8.0 22.5 17.2 18.1 36.3 19.7 22.2 4.9 18.8 24.2 23.4 16.2 4.9 1.9 40.8 6.9 17.2 17.6 0.3 15.0 24.9 25.5 9.9 32.6 36.1 11.1 5.2 2021 552.1 7.4 20.6 5.7 23.5 8.2 23.2 17.8 18.7 37.5 20.3 22.8 5.0 19.2 24.9 24.2 16.6 5.0 1.9 42.5 7.0 17.6 18.1 0.3 15.4 25.5 26.3 10.0 33.7 36.7 11.3 5.3 2022 571.2 7.7 21.3 5.8 23.6 8.4 24.1 18.4 19.4 38.8 21.1 23.7 5.1 19.7 25.9 25.0 17.3 5.2 2.0 44.6 7.2 18.1 18.9 0.3 16.0 26.3 27.2 10.3 35.1 37.7 11.6 5.5 2023 590.7 8.0 22.0 6.0 23.6 8.7 25.1 19.2 20.2 40.0 22.0 24.7 5.3 20.3 26.9 25.9 18.0 5.3 2.1 46.7 7.4 18.6 19.3 0.3 16.5 27.1 28.1 10.6 36.6 38.7 11.9 5.7 2024 610.7 8.3 22.7 6.2 23.7 8.9 26.0 20.0 20.9 41.3 22.8 25.6 5.5 20.8 27.9 26.7 18.7 5.5 2.2 48.9 7.6 19.1 20.0 0.3 17.1 28.0 29.0 10.9 38.2 39.8 12.3 6.0 2025 628.1 8.6 23.3 6.3 23.6 9.1 26.9 20.7 21.7 42.5 23.6 26.5 5.6 21.3 28.8 27.4 19.3 5.6 2.3 50.8 7.8 19.6 20.7 0.1 17.7 28.6 29.7 11.2 39.5 40.8 12.5 6.2 2026 645.0 8.8 23.8 6.3 23.6 9.3 27.7 21.3 22.4 43.6 24.3 27.3 5.8 21.7 29.8 28.2 20.0 5.7 2.3 52.8 7.9 20.0 21.4 0.1 18.2 29.1 30.3 11.5 40.8 41.7 12.8 6.4 2027 662.8 9.1 24.3 6.5 23.7 9.6 28.6 22.0 23.1 44.8 25.1 28.2 5.9 22.2 30.7 28.9 20.6 5.8 2.4 54.7 8.1 20.4 22.1 0.1 18.8 29.7 31.0 11.7 42.1 42.7 13.1 6.6

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

280

Secretara de Energa

PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027


Cuadro B. 40 Demanda interna de combustleo por estado, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Estado Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas 2012 238.4 0.1 10.6 5.0 6.5 0.5 14.9 0.9 7.3 54.0 0.3 1.3 0.1 3.5 10.2 0.2 0.1 15.1 27.2 23.0 10.3 45.5 1.9 2013 191.8 0.2 0.3 9.1 1.6 0.0 5.2 0.8 20.0 4.7 5.9 0.0 34.8 1.3 0.6 1.9 0.5 0.4 3.4 6.8 0.6 0.5 0.1 11.6 15.5 18.6 0.3 8.6 0.2 33.3 4.2 0.8 2014 178.0 0.2 0.3 9.5 1.4 0.0 4.9 0.7 19.3 4.9 4.5 0.0 30.2 1.1 0.5 1.7 0.5 0.3 3.0 4.6 0.5 0.5 0.1 12.3 14.7 17.4 0.3 8.0 0.2 31.1 4.3 0.8 2015 134.5 0.1 0.2 10.0 1.5 0.0 4.3 0.7 18.1 4.9 3.2 0.0 15.8 1.0 0.5 1.5 0.5 0.3 3.1 2.3 0.4 0.4 0.1 11.0 14.4 6.6 0.2 3.0 0.2 28.7 0.9 0.6 2016 121.0 0.1 0.2 8.7 0.1 0.0 4.3 0.6 19.6 4.8 2.1 0.0 14.0 0.8 0.4 1.3 0.4 0.2 1.1 2.3 0.4 0.4 0.1 10.9 14.8 2.0 0.2 2.6 0.1 27.9 0.0 0.5 2017 86.5 0.1 0.1 0.8 0.1 0.0 4.2 0.5 9.5 4.8 1.9 0.0 13.2 0.7 0.3 1.1 0.4 0.2 1.0 2.3 0.3 0.3 0.1 10.4 3.2 1.8 0.2 0.8 0.1 27.7 0.0 0.4 2018 79.5 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 4.4 0.5 5.7 4.7 1.8 0.0 13.1 0.5 0.2 0.9 0.3 0.1 1.0 2.2 0.2 0.3 0.1 11.2 2.7 0.2 0.2 0.7 0.1 27.5 0.0 0.3 2019 68.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 4.6 0.4 0.1 4.5 1.6 0.0 12.9 0.4 0.1 0.7 0.2 0.1 1.0 2.1 0.1 0.2 0.1 9.8 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 27.4 0.0 0.2 2020 63.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 4.7 1.5 0.0 12.9 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 1.0 2.0 0.0 0.2 0.1 10.7 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.2 0.0 0.1 2021 58.9 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 5.1 1.5 0.0 7.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 2.0 0.0 0.2 0.1 11.5 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.2 0.0 0.2 2022 49.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 2.8 1.5 0.0 6.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 6.5 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.2 0.0 0.2 2023 41.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 6.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.3 0.0 0.2 2024 39.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.3 0.0 0.2 2025 39.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 27.5 0.0 0.2 2026 38.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 4.4 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 26.3 0.0 0.2 2027 31.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 1.0 1.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 18.6 0.0 0.2

Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas. Cuadro B. 41 Demanda interna de coque de petrleo por estado 2012-2027 (miles de toneladas anuales)
Estado Total Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn 2012 4,358.5 143.3 37.5 0.3 106.7 111.6 75.5 16.9 484.1 181.2 166.9 0.1 163.4 264.8 128.0 362.3 1,551.9 225.9 40.0 37.6 197.9 62.7 2013 4,390.3 143.3 38.0 0.3 116.8 109.3 77.4 24.7 502.8 182.1 172.9 0.1 184.5 283.9 128.0 396.7 1,515.1 231.0 56.0 37.7 121.4 68.1 2014 4,404.5 143.3 38.6 0.3 126.8 109.2 79.9 24.9 535.6 183.1 179.0 0.1 184.5 306.3 128.0 431.3 1,519.8 245.5 56.0 38.2 0.4 73.6 2015 4,654.5 143.3 39.2 0.3 136.8 107.8 82.4 24.9 542.3 184.0 185.1 0.1 184.5 329.2 128.0 465.8 1,524.5 402.0 56.0 38.7 0.4 79.1 2016 5,259.6 143.3 39.7 0.3 146.9 123.3 84.8 24.9 541.4 184.9 191.2 0.1 184.5 352.6 128.0 500.3 1,529.3 405.0 56.0 537.9 0.5 84.5 2017 5,549.2 143.3 40.3 0.3 156.9 128.4 87.4 24.9 540.5 185.9 197.3 0.1 184.5 409.7 128.0 534.9 1,534.0 410.7 56.0 695.6 0.5 90.0 2018 5,715.1 143.3 51.3 0.3 172.4 128.4 89.9 24.9 621.3 186.8 203.4 0.1 184.6 434.1 128.0 569.4 1,538.7 417.1 56.0 669.0 0.5 95.5 2019 5,784.4 143.3 52.8 0.3 175.1 128.4 92.4 24.9 631.3 192.4 206.2 0.1 184.6 450.5 128.0 581.3 1,545.1 423.2 56.0 669.5 0.5 98.4 2020 5,857.4 143.3 54.4 0.4 177.9 128.4 94.9 24.9 641.5 198.2 209.1 0.1 184.6 467.4 128.0 593.6 1,551.6 429.6 56.0 671.8 0.5 101.3 2021 5,962.4 142.6 54.9 0.4 184.9 130.7 97.4 25.1 658.8 196.8 210.5 0.1 191.6 482.3 128.9 621.8 1,559.1 445.2 57.4 670.4 0.5 103.0 2022 6,064.4 141.7 55.3 0.4 191.6 132.7 99.9 25.2 675.0 194.9 211.4 0.1 198.5 497.1 129.5 650.1 1,565.9 460.4 58.6 670.8 0.5 104.6 2023 6,164.8 140.6 55.6 0.4 198.4 134.5 102.2 25.4 690.9 192.9 212.1 0.1 205.4 512.0 130.0 678.8 1,572.3 475.5 59.8 671.3 0.5 106.0 2024 6,269.6 139.4 55.9 0.4 205.4 136.4 104.5 25.5 706.9 190.8 212.8 0.1 212.5 527.5 130.4 708.6 1,578.7 491.1 61.1 673.5 0.6 107.4 2025 6,400.1 138.2 56.2 0.4 212.6 138.3 106.8 25.6 723.2 188.7 213.3 0.1 219.8 543.4 130.8 739.5 1,585.1 507.0 62.3 699.2 0.6 108.9 2026 6,480.7 137.0 56.4 0.4 220.0 140.1 109.1 25.8 739.6 186.6 213.9 0.1 227.3 559.9 131.2 771.6 1,591.5 523.3 63.6 672.5 0.6 110.3 2027 6,563.9 135.8 56.7 0.4 227.6 141.9 111.4 25.9 756.2 184.4 214.4 0.1 235.0 577.0 131.5 804.9 1,597.9 540.0 64.8 645.8 0.6 111.7

Fuente: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

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Cuadro B. 42 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2012-2027 (miles de barriles diarios)
Estado Total Baja California Baja California Sur Distrito Federal Guanajuato Hidalgo Jalisco Nuevo Len Oaxaca Sonora Tamaulipas Veracruz Yucatn 2012 59.3 2.8 2.1 22.1 8.2 1.5 4.9 5.3 1.7 1.3 3.6 6.0 2013 62.6 3.3 2.5 22.3 10.2 1.5 5.2 5.0 2.0 1.4 3.4 5.7 2014 66.4 3.6 2.7 23.7 11.3 1.6 5.3 5.2 2.2 1.4 3.5 5.9 2015 69.4 3.8 2.8 24.5 12.1 1.6 5.6 5.3 2.3 1.5 3.6 6.1 2016 72.3 4.0 3.0 25.3 13.1 1.7 5.8 5.5 2.4 1.6 3.8 6.3 2017 75.4 4.2 3.2 26.1 14.1 1.7 6.0 5.6 2.5 1.6 3.9 6.4 2018 78.6 4.5 3.4 26.9 15.1 1.8 6.2 5.8 2.7 1.7 4.0 6.6 2019 81.0 4.6 3.5 27.7 15.6 1.8 6.4 6.0 2.8 1.7 4.1 6.8 2020 83.4 4.8 3.6 28.6 16.1 1.9 6.5 6.1 2.9 1.8 4.2 7.0 2021 85.8 5.0 3.7 29.4 16.5 1.9 6.7 6.3 3.0 1.8 4.3 7.2 2022 88.3 5.1 3.8 30.2 17.0 2.0 6.9 6.5 3.1 1.9 4.4 7.4 2023 90.7 5.3 4.0 31.0 17.5 2.0 7.1 6.6 3.2 1.9 4.5 7.6 2024 93.2 5.5 4.1 31.9 18.0 2.1 7.3 6.8 3.3 2.0 4.7 7.8 2025 95.8 5.6 4.2 32.7 18.5 2.2 7.5 7.0 3.4 2.0 4.8 8.0 2026 98.4 5.8 4.4 33.6 19.0 2.2 7.7 7.2 3.5 2.1 4.9 8.2 2027 101.1 6.0 4.5 34.5 19.5 2.3 7.9 7.3 3.6 2.1 5.0 8.4

Fuente: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027 9 Anexo C. Glosario


Aceite Lquido graso, insoluble en agua. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petrleo crudo, el cual es una mezcla compleja de diversos compuestos qumicos. Es el incremento en la reserva resultante de la actividad exploratoria. Comprende los descubrimientos y delimitaciones de un campo durante el periodo de estudio. Los asfltenos son definidos tpicamente como la fraccin de crudo que es insoluble en solventes alifticos de bajo peso molecular, como n-pentano y n-heptano, pero solubles en tolueno. Los asfltenos son molculas planas, poliaromticas y policclicas que contienen heterotomos (tomos de azufre, nitrgeno u oxgeno) y metales pesados, con polaridad relativamente alta, que estn presentes en el petrleo crudo en un estado de agregacin en suspensin y estn rodeados y estabilizados por resinas; se encuentran entre los compuestos ms pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullicin. Aceites lubricantes que se utilizan como base para la elaboracin de lubricantes terminados. Por su composicin qumica pueden ser naftnicos (caracterizados por un menor ndice de viscosidad) o parafnicos (alto ndice de viscosidad). Compuestos formados por cadenas lineales o ramificadas de carbono, que carecen de estructuras de anillos de carbono, o de otro tipo de molculas cclicas. Los hidrocarburos alifticos incluyen tres tipos de molculas: parafinas (alcanos), olefinas (alquenos o alcadienos) y compuestos acetilnicos (alquinos). Los procesos de alquilacin comprenden la combinacin de una olefina con un hidrocarburo parafnico o aromtico en presencia de un catalizador. En refinacin el proceso involucra la unin de propileno o butilenos, principalmente de las plantas de desintegracin cataltica, as como de hidrodesintegracin, reductoras de viscosidad y coquizadoras; con isobutano en presencia de cido fluorhdrico o sulfrico como catalizador, para formar una isoparafina denominada alquilado ligero, compuesta bsicamente de isoheptano o isoctano, segn la carga empleada, productos que son excelentes para la elaboracin de gasolinas de alto octano por su baja presin de vapor y elevado octanaje. Este proceso se considera opuesto al de desintegracin, ya que a partir de molculas pequeas, produce molculas ms grandes.

Adiciones

Asfaltenos

Aceite Bsico

Aliftico

Alquilacin

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Producto de la reaccin de alquilacin, generalmente de isobutano con butileno, para formar hidrocarburos ramificados, principalmente isoctano y otros ismeros del octano, con un ndice de octano de alrededor de 94, por lo cual es muy apreciado para preparar gasolina de alto octano Familia de hidrocarburos que contienen en su molcula uno o varios ncleos de seis carbonos de cadena cerrada y forma hexagonal, los cuales poseen en su estructura tres dobles ligaduras (anillos bencnicos). Unidad de volumen basada en la medida del barril utilizado en la industria del petrleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Conjunto de instalaciones donde se efecta la separacin del agua y gas que vienen asociados con el petrleo crudo de los yacimientos. Porcin del petrleo que se encuentra en el yacimiento en estado slido o semislido. En su estado natural es una brea mineral rica en azufre, metales, asfaltenos, resinas y otros compuestos de elevado peso molecular. Estas mezclas de hidrocarburos pesados y de resinas sirven para dar consistencia y adhesividad al cemento asfltico y al asfalto. En trminos martimos, lugar donde se almacenan a bordo los combustibles de las embarcaciones. Expresin que indica cuando un buque solicita abastecerse de combustibles. Combustleo pesado que se utiliza en las calderas de los buques y en las grandes plantas termoelctricas. Nombre generalizado para designar embarcaciones que transportan petrleo o sus derivados, aunque en la actualidad tambin se designa como buquetanque al que transporta lquidos a granel. En cuanto a su plural, la Real Academia Espaola de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se pluralice como buques tanque, y cuando se escriba junta se pluralice buquetanques. Campos con pozos en explotacin, es decir, que no estn taponados. Incluyen pozos que estn operando como productores o inyectores, as como pozos cerrados con posibilidades de explotacin.

Alquilado

Aromtico

Barril de petrleo

Batera de separacin

Bitumen

Bunker

Bunker C

Buquetanque

Campos en produccin

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Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da de calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la capacidad por da de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. Recipiente diseado para trabajar a presin o en condiciones atmosfricas, montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles (Su plural es similar al de buquetanque). (I)Planta de almacenamiento que se surte por va martima. Este tipo de planta debe disponer de las instalaciones necesarias para recibir la carga total de los buques. (II) Instalacin que realiza operaciones distribucin de productos a clientes. Combustible de venta y

Capacidad de refinacin

Carrotanque

Centro embarcador

Material que, al combinarse con el oxgeno, se inflama con desprendimiento del calor. Sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica), incluyndose tambin los materiales fisionables y fusionables. Fenmeno o cambio qumico en el que los materiales se combinan rpidamente con el oxgeno y producen luz y calor. Tambin se le conoce como oxidacin rpida. Lquido de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Es una sustancia oscura, viscosa, con olor a chapopote e insoluble en agua. Otras caractersticas importantes son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315 545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Gravedad especfica (20/4 C): 1.02 mximo - Temperatura de inflamacin: 60 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: + 15 C mximo - Azufre porcentaje en peso: 2.0 mximo

Combustin

Combustleo de bajo azufre

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Producto lquido de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Su color es oscuro viscoso, tiene olor a chapopote. Insoluble en agua. Otras caractersticas importantes son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315 545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Gravedad especfica (20/4 C): 0.9877 mximo - Temperatura de inflamacin: 66 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: 30 C mximo - Azufre, porcentaje en peso: 4.0 mximo Combustleo pesado Lquido oscuro viscoso con olor caracterstico a chapopote, de composicin compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vaco, aceite pesado y aceite ligero de la desintegracin cataltica. Como todo este tipo de compuestos, es insoluble en agua. Este producto es uno de los principales combustibles utilizados en la industria para la generacin de vapor y electricidad, aplicndose en las industrias que tienen un uso intensivo de energa (CFE, industria azucarera, industria cementera, etctera.) Otras caractersticas importantes son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 315 545 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 20 - Porcentaje de volatilidad: Baja - Temperatura de inflamacin: 66 C mnimo - Temperatura de escurrimiento: 15 C mximo - Azufre, porcentaje en peso: 4.0 mximo - Lmites de inflamabilidad en aire, % volumen: inferior 1%, superior 5%. Combustibles fsiles Mezclas de compuestos orgnicos que se extraen del subsuelo con el objeto de producir energa por combustin. Se consideran combustibles fsiles al carbn, al petrleo y el gas natural procedentes de otros organismos vivientes fosilizados por fenmenos geolgicos durante largos periodos.

Combustleo intermedio 15

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Hidrocarburos lquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separacin en campos productores de gas asociado y no asociado, generalmente pentanos y ms pesados. Incluyen hidrocarburos lquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensacin durante el transporte del gas natural. Son las cantidades a las que la presin y temperatura debern ser referidas. En la industria petrolera las condiciones estndar, en el sistema ingls de medidas, son 14.73 libras por pulgada cuadrada para la presin y 60 grados Fahrenheit para la temperatura. Producto slido, poroso, de color negruzco, cuya densidad aproximada es 1.2 g/cm2. Se obtiene de la descomposicin trmica de los hidrocarburos de alto peso molecular que se encuentran en las fracciones ms pesadas o residuo, del proceso de refinacin del petrleo. Sus propiedades ms importantes son su poder calorfico, contenido de azufre, cenizas y materiales voltiles. Se usa como combustible industrial; purificado se puede utilizar como agente reductor o en nodos en procesos metalrgicos e industriales, as como abrasivos, grafito artificial, pigmentos, combustible y otros usos. Proceso de la refinacin mediante el cual se incrementa la produccin de destilados ligeros e intermedios por el craqueo trmico de molculas de mayor peso molecular, como subproducto se obtiene de este proceso se obtiene coque de petrleo. Petrleo ligero mexicano con gravedad API de 33 a 34API. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.858 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 60 - Contenido de azufre (%): 1.3 - Metales, vanadio: 39.5 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 26.0 - Destilados intermedios: 32.0 - Gasleos: 18.0 - Residuo: 23.0

Condensados

Condiciones estndar

Coque de petrleo

Coquizacin

Crudo Istmo

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Petrleo pesado mexicano que se produce principalmente en el mar. Su gravedad API es de 21.4 a 22.3API. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.920 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 1288 - Contenido de azufre (%): 3.3 - Metales, vanadio: 343.0 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 17.0 - Destilados intermedios: 28.0 - Gasleos: 16.0 - Residuo: 38.0 Crudo Olmeca Mezcla de crudos sper-ligeros que se producen en la Regin mesozoica de Chiapas y Tabasco, con gravedad API de 39.3 API o mayores. Sus principales caractersticas son: - Peso especfico (20/4 C): 0.825 - Viscosidad, SSU a 15.6 C: 43.6 - Contenido de azufre (%): 0.77 - Metales, vanadio: 2.5 - Contenido de (%Vol.): - Gasolina: 38.0 - Destilados intermedios: 33.7 - Gasleos: 20.5 - Residuo: 5.4 Densidad Propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de una sustancia y su volumen a travs del cociente entre estas dos cantidades. Se expresa en kilogramo por metro cbico (sistema internacional), en gramos por centmetro cbico (sistema mtrico decimal), o en libras por galn (sistema ingls). En caso de lquidos y slidos, es la relacin entre la densidad de un lquido y la densidad del agua, a la misma temperatura, y en el caso de gases, la relacin entre la densidad del gas y la del aire, a las mismas condiciones de temperatura y presin.

Crudo Maya

Densidad relativa

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Es una medida indirecta de la densidad de los productos lquidos utilizada en la industria del petrleo; se deriva de la densidad relativa, de acuerdo con la siguiente ecuacin: Densidad API = (141.5 / densidad relativa) 131.5. La ecuacin anterior aplica para lquidos menos densos que el agua. La densidad API se expresa en grados; la densidad relativa 1.0 es equivalente a 10 grados API. Desalado Proceso mediante el cual se disminuye el contenido de sal de los hidrocarburos, generalmente los petrleos crudos. Este proceso reduce la corrosin de los recipientes u otro tipo de instalaciones. Recipiente horizontal empleado para eliminar la sal del crudo de carga a la torre de destilacin atmosfrica. El crudo salado de tanques de almacenamiento es alimentado a la desaladora en donde tambin se alimenta condensado de vapor para formar una emulsin que posteriormente se rompe separndose en el fondo la solucin acuosa (rica en sal) la cual es drenada del recipiente. La ruptura de la emulsin se origina por el uso de electrodos instalados en el interior del equipo. Actividad que incrementa o decrementa reservas por medio de la perforacin de pozos de explotacin. Incorporacin de reservas atribuible a la perforacin de pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. Proceso que consiste en separar el asfalto que contienen los residuos de la destilacin del petrleo crudo, con el objeto de obtener aceite desasfaltado y asfalto. La separacin de asfaltos se logra tratando los residuos con propano. El aceite desasfaltado se usa bsicamente para elaborar lubricantes pesados y, en algunos casos, como carga a las plantas de desintegracin cataltica. Proceso que consiste en descomponer las molculas de hidrocarburos ms grandes, pesadas o complejas en molculas ms ligeras y simples. La desintegracin se lleva a cabo mediante la aplicacin de calor y presin y, en tcnicas ms avanzadas, mediante el uso de catalizadores. La utilizacin de este proceso permite incrementar el rendimiento de gasolina y de otros productos importantes (gas seco, propano, propileno, butano-butileno, gasolinas, aceites cclicos y decantados, etc.) que tienen aplicaciones diversas en la industria del petrleo. Los tipos ms comunes de unidades de desintegracin son las de desintegracin cataltica, hidrodesintegracin, desintegracin de residuales,

Densidad API

Desaladora

Desarrollo

Descubrimiento

Desasfaltado

Desintegracin (cracking)

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desintegracin trmica, reduccin de viscosidad y de desintegracin con vapor. Despunte del crudo Destilacin para separar del crudo los componentes ms ligeros, tales como la nafta y la querosina. Se extrae la nafta para someterla a otros procesos como pueden ser la fabricacin de productos petroqumicos o para tratarla y obtener gasolina. La querosina se separa para producir parafinas lineales, que son la materia prima para la fabricacin de detergentes biodegradables. Al residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Primera etapa de la destilacin de crudos; consiste en la separacin por destilacin a presin ambiente de las diversas fracciones o constituyentes, apoyndose para tal fin en su diferencia de temperatura de ebullicin (o volatilidad). Durante este proceso las fracciones o productos ms ligeros (gases y nafta ligera) se destilan primero y posteriormente se sacan por el domo o parte superior de la torre. Los destilados intermedios (nafta pesada, turbosina, querosina, gasleo o disel) se extraen separadamente por la parte intermedia y el residuo por el fondo de la torre. Proceso de destilacin de crudos a una presin de vaco, funciona como paso intermedio para extraer, del residuo atmosfrico, el gasleo usado como carga a las plantas de desintegracin cataltica FCC, as como las fracciones para la elaboracin de los aceites lubricantes. Producto de la destilacin que proviene de la vaporizacin y posterior condensacin de una mezcla de sustancias miscibles, en componentes individuales o en grupos o fracciones de componentes, siendo ms rico en componentes ms ligeros que la mezcla original. Fraccin de crudo o hidrocarburos proveniente de su destilacin, que destilan entre 175 C y 330 C, que corresponden a una fraccin de nafta, querosina y combustible disel, utilizndose estos dos ltimos productos, en algunos pases como combustible para calefaccin. Combustible lquido con olor a petrleo, de color amarillo claro (2.5 mximo, ASTM D 1500), producido a partir de una mezcla de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos y aromticos, por procesamiento del petrleo crudo. Es insoluble en agua y se usa fundamentalmente como combustible para los motores (tipo disel) de autotransportes, locomotoras ferroviarias, turbinas y equipos mecnicos. Como propiedades adicionales de

Destilacin atmosfrica

Destilacin al vaco

Destilado

Destilado(s) intermedio(s)

Disel desulfurado

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importancia, se tienen las siguientes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mmHg: 216-371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 41 C - ndice de cetano: 45 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.5 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior. 0.7%, sup. 5.0%. Disel industrial de bajo azufre Combustible exclusivo para quemadores de flama abierta, de color amarillo claro, con olor a petrleo, insoluble en agua. Se obtiene del fraccionamiento de los crudos en el corte correspondiente al gasleo ligero, el cual se ha tratado para reducir su contenido de azufre total a 0.05 % en peso. Se utiliza principalmente, en calderas, generadores de electricidad, generadores de vapor, en hornos y calentadores industriales. Lquido insoluble en agua, cuyas propiedades principales son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 52 C - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 5.8 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.05 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7 %, superior 5.0% Disel marino especial Lquido combustible, teido con color verde, de olor a petrleo e insoluble en agua. Se obtiene de una mezcla de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos, derivados del procesamiento del petrleo. Su principales propiedades son: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C

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- Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 60 C mnimo - ndice de cetano: 40 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.50 mximo. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7%, sup 5.0 %. Disel (PEMEX Disel) Combustible derivado de la destilacin atmosfrica del petrleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafnicos, olefnicos, naftnicos y aromticos, mediante el procesamiento del petrleo. Es un lquido insoluble en agua, de olor a petrleo. Se expende con un color amarillo claro (2.5 mximo ASTM D 1500). Se consume principalmente en mquinas de combustin interna de alto aprovechamiento de energa, con elevado rendimiento y eficiencia mecnica. Su uso se orienta, fundamentalmente, como energtico en el parque vehicular equipado con motores diseados para combustible disel, tales como camiones de carga de servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y de transporte forneo, locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrcola, industrial y de la construccin. Propiedades importantes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 216 371 C - Presin de vapor: 30 mm Hg @ 20 C - Densidad del vapor (Aire = 1): 4 - Gravedad especfica (20/40 C): 0.850 - Temperatura de inflamacin: 45 C - ndice de cetano: 48 mnimo - Viscosidad cinemtica a 40 C: 1.9 a 4.1 centistokes - Azufre total, porcentaje en peso: 0.05 mxima. - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.7%, sup 5.0% Ducto Tuberas destinadas para transportar aceites, gas, gasolinas y otros productos petrolferos a las terminales de almacenamiento, embarque y distribucin, o bien de una planta o refinera a otra. Su espesor vara entre 2 y 48 pulgadas, segn los usos, las condiciones geogrficas y el clima del lugar. Existen diferentes tipos de ductos, segn el producto que transporta:

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- gasoducto. - gasolinoducto. - oleoducto. - poliducto. - turbosinoducto. Energtico Sustancia o producto combustible con capacidad para producir calor o energa. Capacidad de producir trabajo. Promedio, en un determinado periodo de tiempo (mes ao), del nmero diario de equipos ocupados en perforacin de pozos o en actividades conducentes a misma, tales como desmantelamiento, transporte mantenimiento. o la la y

Energa Equipos en operacin

Estimulacin

Proceso de acidificacin o fracturamiento llevado a cabo para agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formacin productora de un pozo. Espacio fsico donde se expenden los productos elaborados por la industria de la refinacin. Sus caractersticas pueden llegar a variar en funcin de la imagen que manejan los directivos de la gasolinera. Es las relaciones existentes entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original de un yacimiento, medidas bajo las mismas condiciones de temperatura y presin. Es el factor utilizado para obtener las fracciones lquidas que se recuperan del gas natural en las instalaciones superficiales de distribucin y transporte. Se obtiene de la estadstica de operacin del manejo de gas y condensado del ltimo periodo anual en el rea correspondiente al campo en estudio. Es la parte de un sistema que difiere, en sus propiedades intensivas, de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se presentan en dos fases: gaseosa y lquida. Cuando el petrleo viene mezclado con agua, se separa en dos fases lquidas o bien, en dos fases lquidas y una gaseosa. Proceso en el que mediante destilacin se separan fracciones pequeas de una mezcla de hidrocarburos.

Estacin de servicio

Factor de recuperacin (fr)

Factor de recuperacin de condensados (frc)

Fase

Fraccionamiento

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Sistema de comercializacin mediante el cual PEMEX delega el uso de marca propia de la empresa a personas fsicas o morales mediando entre ellos todo lo relativo a asistencia tcnica as como la asesora necesaria con respecto a los mtodos operativos y de destacarse que la asistencia es proporcionada por el franquiciante (en este caso Petrleos Mexicanos) con respecto al franquiciatario por estar as estipulado dentro del marco legal que rige el concepto de franquicia. Concesin del derecho de utilizar la propia razn social o el propio logotipo a otra empresa a cambio de una regala. Gasolina similar a la automotriz, pero utilizada en aviones con motores del ciclo Otto, esto es, motores con ignicin por chispa elctrica y especificaciones ms estrictas que proporcionan un mayor factor de seguridad. El rango de destilacin es ms estrecho que el de la gasolina automotriz. La temperatura de congelacin es controlada a un mnimo de 58 C para evitar su congelacin a las altitudes a que vuelan los aviones. Su octanaje es mayor al de la automotriz para proporcionar mayor potencia tanto en vuelo normal como en el despegue y emergencias. Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente. Usualmente contiene adems etano, propano y otros hidrocarburos parafnicos ms pesados, en proporciones decrecientes, as como proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono, cido sulfhdrico y vapor de agua. El gas natural puede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo en un yacimiento, en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que se denomina casquete de gas. Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano, que pueden ser recuperados comercialmente, pero que est libre de otros componentes Se denomina as al gas natural que se localiza en yacimientos que no contienen petrleo. Gas natural que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano. El gas que se obtiene de los centros procesadores de gas natural.

Franquicia PEMEX

Gasavin

Gas natural

Gas natural asociado

Gas natural hmedo

Gas natural no asociado

Gas natural seco

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En la industria petrolera se denomina as a la mezcla de propano y butano comprimido y licuado. Proviene ya sea de lquidos del gas natural y gasolina natural o de los procesos de refinacin de crudo. Producto refinado del petrleo cuya densidad es mayor que las de las gasolinas y querosinas, pero menor que la de los residuos; generalmente comprende los hidrocarburos destilados entre 190 y 370 C, cuyo rango de pesos especficos (20/4 C) es de 0.820 a 0.890. Esta mezcla de hidrocarburos tiene dos usos principales: - Combustible para pequeas mquinas disel - Combustible para hornos o calentadores, de donde toma sus nombres populares, disel y aceite para hornos. Gasleo de vaco Destilado de punto de ebullicin relativamente alto, se obtiene generalmente por destilacin al vaco de residuo primario, del cual se producen comnmente el gasleo ligero y el gasleo pesado de vaco, que junto con el gasleo pesado extrado en la destilacin atmosfrica del crudo, se utiliza como carga a las plantas de destilacin cataltica. Nombre comercial que se aplica de una manera amplia a los productos ms ligeros de la destilacin del petrleo. En la destilacin del petrleo crudo la gasolina es el primer corte o fraccin que se obtiene. En su forma comercial es una mezcla voltil de hidrocarburos lquidos con pequeas cantidades de aditivos, apropiada para usarse como combustible en motores de combustin interna con ignicin por chispa elctrica, con un rango de destilacin de aproximadamente 27 a 225 C. Indudablemente es el producto derivado del petrleo ms importante por su volumen y valor en el mercado. Los diferentes grados de gasolina se refieren principalmente a su nmero de octano y a su presin de vapor, que se fijan de acuerdo a la relacin de compresin de los motores y a la zona geogrfica donde se venden. Gasolina que se encuentra en forma de roco en el gas natural y que al igual que los condensados se recuperan del gas natural por enfriamiento o compresin. Es un lquido similar a la gasolina pero ms ligero, voltil e inestable, debido a su menor peso molecular y a que contiene disueltos vapores de pentanos, butanos y propano; es adems de bajo octano, por lo cual generalmente se somete a los procesos de fraccionamiento, reformacin o isomerizacin, antes de mezclarse como componente de las gasolinas.

Gas LP

Gasleo

Gasolina

Gasolina natural

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Gasolina sin plomo que elabora PEMEX Refinacin con un ndice de octano mnimo de 87, a la que se le ha modificado su formulacin para reducir su volatilidad y contenido de sustancias que pueden ser precursoras de la formacin de ozono o txicas como son el azufre, las olefinas, los aromticos y el benceno. Gasolina sin plomo que elabora PEMEX Refinacin para motores de alta relacin de compresin, que exigen un ndice de octano superior al de la gasolina Magna de uso general y mayores restricciones en el contenido de precursores de ozono y compuestos txicos, como son las olefinas, los aromticos y el benceno. Su ndice de octano es de 93. Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otros elementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor), fsforo, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas, lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y otros elementos que posean. Proceso mediante el cual se obtienen productos de peso molecular o temperaturas de ebullicin bajas, a partir de un producto pesado. La hidrodesintegracin cataltica en la industria del petrleo se realiza bajo condiciones de presin y temperatura especficas, en presencia de un catalizador y una corriente de hidrgeno. Proceso por medio del cual se elimina el azufre de los hidrocarburos tales como gasolina, turbosina, disel, lubricantes y residuales. La hidrodesulfuracin se lleva a cabo en un reactor bajo condiciones de presin y temperatura, la presencia de hidrgeno y de un catalizador que acelera la reaccin para eliminar el azufre de los hidrocarburos que entran al reactor. Los catalizadores son de base nquel-molibdeno y molibdeno-cobalto. Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalticamente los petrolferos, adems de eliminar los componentes contaminantes que contienen, hacindolos reaccionar con hidrgeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 C a presiones que varan de 7 a 210 kg/cm2, en presencia de catalizadores diversos, tales como xidos de cobalto y molibdeno sobre almina (los ms usados), as como el xido o el tiomolibdato de nquel, sulfuros de tungsteno y nquel y xido de vanadio. Entre las reacciones efectuadas, las de estabilizacin comprenden la conversin de hidrocarburos insaturados como olefinas, diolefinas de baja estabilidad precursoras de la formacin de gomas, en

Gasolina PEMEX Magna

Gasolina PEMEX Premium

Hidrocarburo(s)

Hidrodesintegracin cataltica

Hidrodesulfuracin

Hidrotratamiento

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compuestos saturados, desintegracin. Isomerizacin por hidrogeneracin o

Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los tomos de una molcula sin adherir o sustraer nada de la molcula original. Por ejemplo, el butano es isomerizado a isobutano para ser utilizado en la alquilacin de isobutileno y otras olefinas para la produccin de hidrocarburos de alto octano. Lquidos del gas natural recuperados en plantas de procesamiento de gas, consistiendo de etano, propano, butano y gasolinas naturales, principalmente. Indicador para comparar la capacidad de ignicin de los combustibles, particularmente del disel, en los motores disel. El nmero se determina en la observacin del rendimiento de una muestra de combustible en una mquina de pruebas. La escala de cetano se determina tomando como referencia mezclas de dos hidrocarburos, el cetano (hexadecano normal), al que se le asigna el valor 100, y el alfa-metil-naftaleno, al que se le asigna el valor de cero. Nmero de octano. Medida de calidad y capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar las detonaciones y explosiones en las mquinas de combustin interna, de tal manera que se libere o se produzca la mxima cantidad de energa til. Excluye la produccin de condensados y la de lquidos del gas natural obtenidos en plantas de extraccin de licuables. En Mxico se preparan tres variedades de petrleo crudo para el mercado de exportacin, con las siguientes calidades tpicas: MAYA. Petrleo crudo pesado con densidad de 22API y un mximo de 3.3% de azufre en peso. ISTMO. Petrleo crudo ligero con densidad 33.6API y un mximo de 1.3% de azufre en peso. OLMECA. Petrleo crudo muy ligero con densidad de 39.3API y un mximo de 0.8% de azufre en peso.

Lquidos de planta

Nmero de cetano

Octanaje

Petrleo crudo

Petrleo crudo extrapesado

Aceite crudo con fracciones relativamente altas de componentes pesados, alta densidad especfica (baja densidad API) y alta viscosidad. La produccin de este tipo de crudo generalmente presenta dificultades de extraccin y costos altos.

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Petrleo crudo al que se le han eliminado, generalmente por destilacin, las fracciones ms ligeras tales como gas seco, gas licuado y la nafta. La densidad de este aceite es mayor a 27 grados API, pero menor o igual a 38 grados. Es aqul cuya densidad es menor o igual a 27 grados API. Su densidad es mayor a los 38 grados API.

Petrleo crudo despuntado

Petrleo crudo ligero

Petrleo crudo pesado Petrleo crudo sperligero Petrleo equivalente

El total de petrleo crudo, condensados, lquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petrleo. Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, disel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). Planta que se emplea para producir principalmente gasolina estabilizada de alto octano (59 % en volumen), gas residual que se adiciona al gas combustible de la refinera, propanopropileno, butano-butileno, aceite cclico ligero y aceite cclico pesado, teniendo como carga gasleo pesado primario y gasleos de la planta de vaco. Planta empleada en la refinacin del petrleo para el proceso de hidrocarburos de alto peso molecular (residuos de vaco, etc.). La unidad H-Oil tiene como objetivo principal elaborar productos de peso molecular y puntos de ebullicin bajos, con niveles de azufre reducidos y ganancia econmica al obtenerse precios mayores en su comercializacin. Proceso empleado en la refinacin del petrleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular tales como gases, gasolina, gasleos y residuo de baja viscosidad a partir de residuos de vaco de alta viscosidad. Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales (roca almacn, sello, roca generadora y tipo de trampa). Relacin entre el volumen de los poros existentes en una roca y el volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Segn su objetivo o funcin, los pozos se clasifican en exploratorios y de desarrollo Segn su grado de terminacin,

Petrolfero(s)

Planta cataltica FCC

Planta H-Oil (hidrodesulfuradora de residuales)

Planta reductora de viscosidad

Play

Porosidad

Pozos

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los pozos se clasifican como perforados o terminados. PERFORADOS. Pozos cuya perforacin con la barrena ha sido concluida y cuentan con tubera de ademe o revestimiento ya cementada, pero que todava no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la produccin de hidrocarburos. TERMINADOS. Pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminacin, tales como: instalacin de tubera de produccin; disparos a la tubera de revestimiento para horadarla y permitir la comunicacin entre el interior del pozo y la roca almacenadora; y limpieza y estimulacin de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos. Pozos de desarrollo Pozos perforados en un campo productor para producir hidrocarburos. Esta definicin incluye a los pozos de inyeccin para recuperacin secundaria. Pozos perforados con el propsito de obtener informacin detallada de las caractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables. Incluye a los pozos de sondeo estratigrfico. Es la recuperacin de aceite por medio de la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento (primaria, secundaria o terciaria). Extraccin del petrleo utilizando nicamente la energa natural disponible en los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacin primaria. Esta incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y de facilitar el flujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. Volumen total de hidrocarburos existente en las rocas del subsuelo. Tambin conocido como volumen original in situ. Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada y que potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que, bajo las condiciones econmicas de evaluacin correspondientes a esa misma fecha, no se consideran comercialmente recuperables.

Pozos exploratorios

Recuperacin mejorada

Recuperacin primaria

Recuperacin secundaria

Recurso

Recurso contingente

300

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Volumen de hidrocarburos del cual se tiene evidencia a travs de pozos perforados. Volumen de hidrocarburos con incertidumbre, pero cuya existencia se infiere en cuencas geolgicas a travs de factores favorables resultantes de la interpretacin geolgica, geofsica y geoqumica. Si comercialmente se considera recuperable se le llama recurso prospectivo. Es la cantidad de hidrocarburos evaluada, a una fecha dada, de acumulaciones que todava no se descubren pero que han sido inferidas de la informacin geolgica, geofsica y geoqumica disponible de la zona, y que se estima pueden ser recuperables. La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos obtenidos en las labores de perforacin, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos mtodos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Proceso que mejora la calidad antidetonante de fracciones de la gasolina modificando la estructura molecular. Cuando se lleva a efecto mediante calor se le conoce como reformacin trmica y como reformacin cataltica cuando se le asiste mediante un catalizador. mbito geogrfico correspondiente a la divisin administrativa de PEMEX Exploracin y Produccin. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo de Mxico: Poza Rica, Ver. (Regin Norte), Villahermosa, Tab. (Regin Sur) y Ciudad del Carmen, Cam. (Regin Marina Noreste y Regin Marina Suroeste). ACTIVO INTEGRAL: Subdivisin administrativa de cada regin. Como resultado de la reestructuracin de las regiones en torno a sus principales activos integrales, quedan distribuidos de la siguiente manera: REGIN MARINA NORESTE: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. REGIN MARINA SUROESTE: Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. REGIN SUR: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna. REGIN NORTE: Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz.

Recurso descubierto

Recurso no descubierto

Recurso prospectivo

Refinacin

Refinera

Reformacin

Regin

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Representa la informacin sobre las formaciones del subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos, y son de tipo elctrico, acstico y radioactivo. El registro tambin incluye informacin de perforacin y anlisis de lodo y recortes, de ncleos y pruebas de formacin. La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, que se espera recuperar econmicamente a partir de la fecha especfica en que se determina la reserva hasta el final de la explotacin del yacimiento, utilizando los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables en esa fecha. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que ser producido econmicamente con cualquiera de los mtodos y sistemas de explotacin aplicables a la fecha de la evaluacin. Volmenes de hidrocarburos y substancias asociadas, evaluadas a condiciones atmosfricas que resultan de la extrapolacin de las caractersticas y parmetros del yacimiento ms all de los lmites de certeza razonable, o suponiendo escenarios futuros de produccin que implican condiciones tcnicas o econmicas que no son las que prevalecen en el momento de la evaluacin. Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, inicialmente disponible en un yacimiento antes de iniciar su explotacin comercial, que se espera recuperar econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables a una fecha especfica. Es la fraccin del recurso descubierto y econmico que podr obtenerse desde el inicio de la explotacin comercial de un yacimiento hasta el final de la explotacin del mismo.

Registro de pozos

Refinacin

Refinera

Reservas econmicas

Reservas de hidrocarburos

Reservas no probadas

Reserva original

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Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico donde existan reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas que se puede producir econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin aplicables en el momento de la evaluacin, tanto primarios como secundarios. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica en trampas no perforadas, definida por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geolgica productora, con posibilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico en donde existan reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica. Producto que se obtiene del fondo de las torres de fraccionamiento de la destilacin primaria, despus de la extraccin de gasolinas, querosinas y gasleos primarios. Residuo que se obtiene de la planta de destilacin al vaco. Es el resultado de extraer de una torre de destilacin al vaco los gasleos contenidos en el residuo atmosfrico. Est compuesto por hidrocarburos complejos de alto peso molecular e impurezas concentradas como el azufre, nquel y vanadio. Posteriormente el residuo de vaco se convierte en asfalto, betn o en coque de petrleo mediante otros procesos de refinacin. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos por la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales.

Reservas probables

Reservas probadas

Reservas posibles

Reserva remanente

Residuo atmosfrico

Residuo de vaco

Tasa de restitucin de reservas

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Combustible para avin. Destilado del petrleo similar a la querosina. Lquido claro, olor a aceite combustible, insoluble en agua. Conocido tambin con los nombres de jet fuel y combustible de reactor. Se utiliza como combustible en las turbinas de los aviones de propulsin a chorro. Propiedades importantes: - Temperatura de ebullicin (rango) a 760 mm Hg: 149 300 C - Presin de vapor: 0.1 mm Hg a 20 C - Gravedad especfica (20/4 C): 0.810 - Temperatura de inflamacin: 38 C mnimo - Temperatura de congelacin: -47 C mximo - Lmites de inflamabilidad en aire, % en volumen: Inferior 0.6 %, superior 3.7%. Viscosidad Resistencia a fluir de un lquido. Un hidrocarburo de alta viscosidad, por ejemplo, fluye con dificultad, mientras que los menos espesos son ms mviles. La viscosidad disminuye con la temperatura. Tendencia de un lquido a pasar a su fase de vapor. Las sustancias voltiles despiden vapores a las temperaturas ambientales. En la industria de refinacin del petrleo, esta propiedad es muy importante tanto en los crudos como en los productos. Las mezclas de hidrocarburos, como la gasolina, pueden clasificarse como voltiles debido a que contienen componentes que se evaporan con facilidad. Para ello se controla su presin de vapor, determinacin que refleja la volatilidad tanto del crudo como de sus productos. Cantidad de petrleo que se estima existe originalmente en el yacimiento, y est confinado por lmites geolgicos y de fluidos, pudindose expresar tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie. Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presin elevadas ocupando los espacios porosos. Cualquier estructura geolgica o estrato poroso que contenga o pueda contener cualquiera de los hidrocarburos del grupo del petrleo. Los yacimientos se pueden clasificar de acuerdo al tipo y cantidad de fluido que contengan (gas, aceite o mezclas).

Turbosina

Volatilidad

Volumen original de petrleo o aceite

Yacimiento

Yacimiento petrolfero

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PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS 2013-2027 10 Anexo D. Normatividad


De fuentes fijas. Norma NOM-043-ECOL-1993 Contenido Establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de partculas slidas provenientes de fuentes fijas. Se refiere a los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de compuestos orgnicos voltiles provenientes del proceso de separadores agua-aceite de las refineras de petrleo. Se aplica para las fuentes fijas que utilizan combustibles fsiles slidos, lquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, y establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de nitrgeno y los requisitos y condiciones para la operacin de los equipos de calentamiento indirecto por combustin, as como los niveles mximos permisibles de emisin de bixido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustin.

NOM-075-ECOL-1995

NOM-085-ECOL-1994

De fuentes mviles Norma NOM-042-SEMARNAT-2003 Contenido Establece los lmites mximos permisibles de emisin de hidrocarburos totales o no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno y partculas provenientes del escape de los vehculos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda de 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural y disel, as como de las emisiones de hidrocarburos voltiles provenientes del sistema de combustible de dichos vehculos. Establece los niveles mximos permisibles de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno, partculas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan disel como combustible y que se

NOM-044-SEMARNAT-2006

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utilizarn para la propulsin de vehculos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. NOM-047-ECOL-1999 Dicta las caractersticas del equipo y el procedimiento de medicin para la verificacin de los lmites de emisin de contaminantes, provenientes de los vehculos automotores en circulacin que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural u otros combustibles alternos. Implanta los niveles mximos permisibles de emisin de hidrocarburos, monxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulacin que utilizan gasolina o mezcla de gasolina - aceite como combustible. Se refiere las caractersticas del equipo y el procedimiento de medicin, para la verificacin de los niveles de emisin de gases contaminantes, provenientes de las motocicletas en circulacin que usan gasolina o mezcla de gasolina aceite como combustible. Establece los niveles mximos permisibles de emisin de hidrocarburos no quemados, monxido de carbono y xidos de nitrgeno provenientes del escape, as como de hidrocarburos voltiles provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petrleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarn para la propulsin de vehculos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta.

NOM-048-ECOL-1993

NOM-049-ECOL-1993

NOM-076-ECOL-1995

Calidad de los combustibles Norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 Contenido Establece las especificaciones de los combustibles fsiles para la proteccin ambiental.

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Mediciones de concentraciones (atmsfera) Norma NOM-034-ECOL-1993 Contenido Establece los mtodos de medicin para determinar la concentracin de monxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin. Hace referencia a los mtodos de medicin para determinar la concentracin de partculas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibracin de los equipos de medicin. Dicta los mtodos de medicin para determinar la concentracin de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibracin de los