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IL MERCATO DEL LIBRO

IN ITALIA
DINAMICHE E APPROFONDIMENTI

Monica Manzotti
17 Maggio 2013

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AGENDA

Contesto
Fiducia dei consumatori e dati internazionali

Il mercato italiano

Andamento negli anni


Come inizia il 2013
Dinamiche di prezzo
I settori

CONTESTO

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI

FIDUCIA CONSUMATORI NEI PAESI BOOKSCAN


Q4 2012 Nielsen Consumer Confidence Index
160

140

121
120

111
95

100

94

Global average = 91

89
79

80

76
65

60

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

46
39

40

20

0
IN

BR

AU

NZ

US

GB

ZA

IE

ES

IT

Base : All respondents n=31972


5

I NOVE PAESI BOOKSCAN

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Nel 2012 sono state vendute oltre 1 miliardo di copie

I NOVE PAESI BOOKSCAN


Il calo dell Italia pi contenuto rispetto a quello di US e di altri paesi in Europa
Variazione anno su anno dei volumi

-7.2%

-7.0%

-10.3%

-9.3%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

-3.4%

16.0%

-6.3%
-8.8%
-3.7%
7

TREND DEI SETTORI


Il settore Non-Fiction mostra il calo pi significativo
Variazione anno su anno dei volumi nei macrosettori

US

UK

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

IR

IT

AUS

-20.0%

-15.0%
Totale

-10.0%
Fiction

-5.0%
Non Fiction

0.0%

5.0%

10.0%

Bambini e ragazzi
8

IL MERCATO ITALIANO

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI TRE ANNI


Il mercato in continua diminuzione, dati a campione omogeneo*
Vendite a volume

Vendite a valore*

Millions

Millions

90

1,300
1,200

80

1,100

70

1,000
900

60

800
50

700

40

600

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

500
30

400
300

20

200

10

100

0
Totale mkt

Fiction

*Esclusa Gdo e ampliamento sample

Non-Fiction

Bambini e
ragazzi

2010

Totale mkt

2011

2012

Fiction

Non-Fiction

Bambini e
ragazzi

*prezzo di copertina

10

GLI ULTIMI DUE ANNI


Totale mercato
Vendite a volume

Vendite a valore *

Thousands

Thousands

120,000

109,121

-7.0%

-7.8%

1,600,000

101,536
100,000

1,432,506
1,320,538

1,400,000
1,200,000

80,000
1,000,000

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

60,000

800,000
600,000

40,000

400,000
20,000
200,000
0

2011

2012

2011

2012

*prezzo di copertina

11

I MACROSETTORI
Andamenti negativi per tutti i generi, Fiction e Bambini calano meno del mercato
Variazione 2012 su 2011

-2.0%
Volume

-13.7%
-11.9%
-11.6%
-5.0%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

-3.6%
Valore*

-12.6%
-11.2%
-11.1%
-6.2%

Fiction
Esclusa Gdo

Non Fiction Generale

Non Fiction Pratica

Non Fiction Specialistica

Bambini e Ragazzi
*prezzo di copertina

12

IL PRIMO QUADRIMESTRE

TREND PRIMO QUADRIMESTRE


Totale mercato
Vendite a volume

Vendite a valore *

Thousands

Thousands

35,000

450,000

401,402

30,655
30,000

400,000

28,015

361,955

27,816
350,000

346,024

25,000

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

300,000
20,000

250,000

15,000

200,000
150,000

10,000
100,000
5,000

50,000

2011

2012

2013

2011

Periodi dal 02/01/2011 al 23/04/2011 - dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013

2012

2013

*prezzo di copertina

14

IL PREZZO MEDIO*
1.0%

15.0

0.5%
14.5

0.0%
-0.5%

14.0

-1.0%
-1.5%

13.5

-2.0%
13.0

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

-2.5%
-3.0%

12.5

-3.5%
-4.0%

12.0
p5

p6

p7

p8

p9

Var % prezzo
*vendite a valore/copie - Esclusa Gdo

p10

p11

p12

Anno precedente

p13

p1

p2

p3

p4

Ultimo anno
15

LOFFERTA DI TITOLI PER FASCIA PREZZO


Proporzioni simili negli anni
Titoli movimentati

10.5%

5.2%
6.6%

10.1%

4.8%
6.1%

13.4%

13.4%

2011

2013

27.3%

19.6%

27.3%

20.4%
5.1%
10.2%
6.3%

17.5%

17.8%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

13.4%

2012

27.3%

20.1%
17.6%

5,00
7,00
12,00
15,00
20,00
30,00
over 30,00

Periodi dal 02/01/2011 al 23/04/2011 - dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
Esclusa Gdo

*prezzo di copertina

16

PROGRESSIVO CALO NELLE FASCE MEDIO-ALTE


Aumenta il numero medio di copie per titolo nelle fasce basse
Numero medio copie vendute per titolo

140
120
119
109

100
80

118
103

101
89 85

97

91
83

82

75

80

84

80

76

79

83

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

60
50

40

42

20

25

36
23

22

0
2011
Totale
Esclusa Gdo

5,00

2012
7,00

12,00

15,00

2013
20,00

30,00

over 30,00
*prezzo di copertina

17

PESO DEI CANALI DI VENDITA


Cresce internet*, in sofferenza le librerie indipendenti
Vendite a volume

Vendite a valore *

100%

100%

90%

22.2%

24.0%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

41.0%

50%

40.8%

40%

4.3%

20%

32.5%

10%

4.6%

16.0%

15.8%

41.5%

42.2%

5.5%

6.3%

37.1%

35.6%

2012

2013

50%
40%

30%
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

90%

30%

30.5%

0%

20%
10%
0%

2012

Librerie

2013

Internet

Catene

GDO

Librerie

Internet

Catene

GDO

Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013

*No Amazon

*prezzo di copertina

18

I MACROSETTORI LE QUOTE
Vendite a volume

Vendite a valore *

14.4%

19.6%

36.3%

39.4%
9.9%

14.5%

2013

2013

15.6%

14.6%

19.2%

16.6%

13.2%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

17.9%
39.4%

10.5%

41.1%

Fiction

42.7%

2012

2012

15.9%

Non-Fiction Generale

36.1%

15.2%

16.7%
18.8%

16.3%

Non-Fiction Pratica

Non-Fiction Specialistica

Bambini e ragazzi

Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013


Esclusa Gdo

*prezzo di copertina

19

I MACROSETTORI IL TREND
Andamenti negativi, positivi solo i ragazzi
-3.2%
-1.2%
Volume

-11.1%
-8.4%
6.0%
-3.7%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

-1.9%
Valore*

-10.7%
-8.7%
4.0%

Fiction

Non Fiction Generale

Non Fiction Pratica

Non Fiction Specialistica

Bambini e Ragazzi

Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013


Esclusa Gdo

*prezzo di copertina

20

I BAMBINI PER FASCIA DI ET


La fascia dei pi piccoli fa crescere il settore
Vendite a volume

Vendite a valore*

Thousands

Thousands

2,500

20,000
18,000
16,000

2,000

14,000
12,000

1,500

10,000

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

1,000

8,000
6,000
4,000

500

2,000
0

0
Da zero a cinque
anni

Da sei a nove
anni

Da dieci a tredici
anni

2012

Da zero a cinque
anni

Da sei a nove
anni

Da dieci a tredici
anni

2013

Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013


Esclusa Gdo

*prezzo di copertina

21

I TOP 20
Nel 2013 i ragazzi confermano la loro presenza, la fiction torna a essere protagonista
Migliaia di copie

1,200
1,000
800
Bambini e
Ragazzi
Non Fiction
Specialistica
Non Fiction
Pratica
Non Fiction
Generale
Fiction

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

600
400
200
0

2011

2012

2013

Esclusa Gdo

22

I TOP 20
Sempre pi significativo il peso dei paperback in classifica

17%

7%
4%

2013

2012

83%

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2011
93%
96%
Hardcover

Paperback

Esclusa Gdo

23