PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANZANA

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO MANZANA MERCADO MUNDIAL De las diferentes especies de fruta dulce, la manzana es la que ocupa el primer lugar en volumen respecto a las exportaciones e importaciones mundiales, debido en gran parte a su aptitud para el transporte de larga distancia, al rgimen de conservacin, a su capacidad de ser manipulada para la carga y para la palatizacin. El manzano es la especie mas cultivada a escala mundial. Asia es el continente de mayor produccin, el Continente Europeo es la segunda rea geogrfica en importancia seguida de Amrica del Norte donde destaca E.U. como segundo productor del mundo; Por ultimo se encuentra Amrica del sur, frica y Oceana (Reporte FAO). Encontrando que: La produccin de manzana en el 2001 supera los 63 millones de toneladas. Los volmenes de intercambio comercial de manzana se han incrementado en la ultima dcada, especialmente las destinadas a la Unin Europea, favorecido por la reduccin de las tazas arancelarias tras los acuerdos del Gatt de 1993. En el quinquenio 1994/1999, aument cerca del 30%. Las exportaciones mundiales se incrementaron en un 28% en el periodo de 1993 a 1999 pasando de 3.87 a 4.87 millones de toneladas, los principales exportadores son: E.U, Chile y Nueva Zelanda. China, produce aproximadamente la mitad del volumen mundial y ms del 67% de la produccin Asitica. En el periodo de 1993 a 1999 duplic sus exportaciones, alcanzando en el ao 2001 las 300 mil toneladas y proyectando sus exportaciones a 420 mil toneladas para el ao 2005 y a 630 000 para el ao 2010, por lo que este pas se convertir en uno de los principales exportadores mundiales de manzana. Argentina es el principal productor del hemisferio sur, participando con el 29%. le siguen, Chile y Brasil. EE.UU., Francia, Chile e Italia suman algo ms del 50% de las ventas mundiales, que promedian los 4,6 millones de toneladas.

Los pases que registraron mayor expansin en sus ventas externas durante el perodo 1994/1999 fueron: China, Chile y Nueva Zelanda. Con respecto a las importaciones destacan Alemania, Reino Unido, Rusia y Espaa.

TENDENCIAS MUNDIALES EN LA PRODUCCIN DEL MANZANO

Rendimiento de la Manzana en el Mundo

Ton / ha Pas y Estado 1990-94 Nueva Zelanda 34.10 Italia 28.40 Francia 26.90 Chile 30.60 Brasil 2.10 Estados Unidos 25.50 Sudfrica 24.00 Argentina 21.30 Japn 18,70 Canad 16.20 Espaa 13.50 China 3.40 Mxico 8.59 - Chihuahua 14.09 - Mxico 5.71 - Coahuila 4.72 - Puebla 5.53 - Oaxaca 6.10 - Hidalgo 6.15 - Durango 6.44
Comit Nacional del S_P Manzana, 2004

1995-99 35.20 31.70 26.10 27.10 24.70 25.80 25.30 26.80 20,13 19.40 16.70 6.50 7.44 12.35 7.53 4.61 4.94 4.82 4.59 4.43

2000-03 42.10 35.20 30.20 27.90 25.80 24.90 24.70 21.70 20,67 19.00 18.20 9.50 7.06 12.45 7.47 5.66 4.35 4.40 3.51 2.66

La evolucin prevista para el periodo 1998-2005 dado que se estima un increment de la produccin mundial es de 56 a 68.5 millones de toneladas lo que implica un 22% de aumento en tan solo 20 aos. Los aumentos ms importantes corresponden a Sudfrica con 55%, China 48% y Oceana 28%, el incremento ms significativo en trminos cuantitativos corresponde a China ya que pasara de 17 a 26 millones de toneladas en el citado periodo lo que equivaldra al 40% de la produccin mundial. La superficie

cultivada en dicho pas en el ao 2000 fue de 3.9 millones de ha 11 veces superior a las 335 mil ha de la Unin Europea. Precio Medio Rural
Pas y Estado Japn Francia Estados Unidos Ohio Pensilvania California Virginia Washington Nueva York Michigan Mxico Oaxaca Mxico Hidalgo Chihuahua Coahuila Durango Puebla Espaa Canad Italia Nueva Zelanda Brasil China Sudfrica Chile Argentina Promedio mundial 1990-94 1995-99 2000-01 2000-01 Pesos 4 / kg 21.79 5.45 4.54 6.58 5.33 4.99 4.77 4.43 4.31 3.75 3.75 7.15 5.33 4.09 3.75 3.63 3.63 2.61 3.75 3.41 3.18 2.27 2.27 2.16 1.93 1.82 1.82 3.06 dlar*/ kg dlar*/ kg dlar*/ kg 2,11 1,93 1.92 0,52 0,47 0.48 0,45 0,44 0.4 0,53 0,59 0.58 0,38 0,45 0.47 0,69 0,68 0.44 0,35 0,38 0.42 0,44 0,43 0.39 0,40 0,39 0.38 0,29 0,33 0.33 0,34 0,31 0.33 0,61 0,34 0.63 0,62 0,49 0.47 0,40 0,19 0.36 0,33 0,32 0.33 0,31 0,31 0.32 0,27 0,29 0.32 0,31 0,25 0.23 0,34 0,36 0.33 0,29 0,31 0.3 0,39 0,41 0.28 0,29 0,26 0.20 0,26 0,27 0.20 0,24 0,23 0.19 0,39 0,36 0.17 0,17 0,19 0.16 0,14 0,20 0.16 0,36 0,33 0.27

Modificado , datos del Comit Nacional del S_P Manzana, 2004 (*) dlar estadounidense por kilo de fruta vendido en fresco ( 4 ) Calculado a $ 11.35 la paridad cambiara del peso mexicano por dlar

PANORAMA NACIONAL La superficie cultivada en el pas fue 62 686 ha (1995-1998) con una produccin de 460 mil toneladas, los principales estados productores: Chihuahua, Durango, Coahuila y Puebla aportando entre estos estados 76.6% de la superficie sembrada y el 86.6 de la produccin nacional. El 72.2% de la produccin nacional tiene sistemas de riego

(bombeo de pozo), mientras que el 20.8% es fruticultura de temporal o sin infraestructura de riego. Chihuahua es el estado mas importante a nivel nacional de produccin de manzana, entre 1980 y 1998 concentro en promedio el 57% del valor econmico de la produccin nacional de manzana.

La disponibilidad de manzana en el periodo 1998-2000 fue de un 74% de produccin domestica y el 26 restante de importaciones. El volumen anual promedio de importaciones fue de 135 mil toneladas siendo los E.U el principal abastecedor de manzana con una participacin del 72% del mercado total le siguen en importancia chile, Canad Y Nueva Zelanda, el periodo de compras a E.U. es de diciembre a septiembre, mientras que al resto de los pases del hemisferio sur es de abril a julio. Se estima que el 50% del mercado de calidad selecta es abastecido por manzana importada. (ACERCA)

Con el acuerdo del tratado de libre comercio de 1994 (NAFTA) se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente hasta el ao 2003. Se estima que el consumo de fruta importada aumentara a mediano plazo debido a 3 factores: La demanda actual esta insatisfecha con la produccin nacional. La proyeccin de la produccin interna hacia el ao 2005 es de 460 mil toneladas y se mantendrn estables. El consumo por habitante es de 5.5 Kg anuales que se mantiene constante, y que se incrementar conforme aumente la produccin. Considerando el volumen de la produccin actual, se tendra que importar 250 mil ton / ao.

CONSUMO NACIONAL La demanda de manzana en Mxico es del 91.3 % como consumo en fresco, el 8.5% para productos industriales (jugos concentrados y sidras) y el 0.1 % para exportaciones.

El consumo en fresco de 1998 al 2000 fue de 520,000 ton / ao (5.5 Kg / habitante) concentrando en el mercado del D.F el 55%, Guadalajara 15% y Monterrey 10% de estas manzanas se distinguen tres calidades que son selecta, semiselecta y comercial.

El 40% del consumo en fresco lo adquieren clases con ingreso alto medio y alto, los mercados de Guadalajara prefieren la variedad Red delicius y Goleden delicius Monterrey prefiere Starkrinson y Rome beauty.

Manteniendo la constante de 5.5 Kg / hab / ao se proyecta un consumo de 600 mil ton de manzana para el ao 2005, ya que existe una tendencia a la alza hacia 5.9 Kg / hab / ao para el 2006, esto demandara un total de 642,000 toneladas ao. (ASERCA) En el caso de la manzana se considera un mercado sostenible ya que su posicin se ha mantenido estable.

PRINCIPALES VARIEDADES EXPLOTADAS EN MXICO Gran importancia han adquirido las variedades bicolores como gala, fuji y braeburn, siendo la primera la que ha tenido una gran expansin a escala mundial ya que se cultiva en los 5 Continentes situacin que ha ocasionado una disminucin en los grupos de Golden, Red delicius y Granny smith.

De las variedades de obtencin mas reciente destaca la Pink lady que ha experimentado una rpida difusin a escala mundial sus principales caractersticas son sabor acidulado firmeza elevada y de produccin tarda

LA PRODUCCIN EN PUEBLA ANLISIS DEL SISTEMA La superficie sembrada en el estado de Puebla en el 2003 fue de 7,354 ha con una produccin total obtenida de 35,591.8 ton. Los Distritos de Desarrollo Rural donde existe produccin de manzana son los siguientes: Zacatlan con el 33% del la produccin total; Teziutlan con el 20%; Libres con el 14%; Cholula con el 12%; Tehuacan 10%; y Huauchinango el 5%

En la regin de Zacatlan el clima es hmedo, con mucha nubosidad lo que ocasiona pocos das de soleado intenso, que favorece la proliferacin de Hongos, lquenes y musgo conocido como paxtle. El invierno se considera benigno para la produccin de manzana, con fri acumulado en el ao de 200 horas aproximadamente,

SISTEMA PRODUCTO MANZANA EN EL ESTADO DE PUEBLA

CICLO : PERENNES, MODALIDAD : RIEGO + TEMPORAL; AO AGRICOLA : 2003

SUPERFICIE SEMBRADA (HA)

CHOLULA
CHOLULA 12% ZACATLAN 33% HUACHINANGO 5% LIBRES 14% TECAMACHALCO 0% TEZIUTLAN 26% TEHUACAN 10%

HUACHINANGO LIBRES TECAMACHALCO TEHUACAN TEZIUTLAN ZACATLAN

Localizacin de los Cultivos ATZINGO ATEXCA AYOTLA AYEHUALULCO primera AYEHUALULCO segunda AJAJALPAN SANTA INS JILOTZINGO CAMOTEPEC SAN JOAQUN TOMATLAN CRUZTITLA SAN LORENZO SAN BARTOLO METLAHUACALA OTLATLAN PALOS CADOS POXCUATZINGO

TEPEIXCO CUATILULCO BARRIO SAN MIGUEL TENANGO CUATILULCO EJIDO DOS CERRITOS ELOXOCHITLAN HUILOTEPEC HUEYAPAN JILOTZINGO SAN PEDRO ATMATLA TEPEIXCO TEPOXCUAUTLA TLALIXTLIPA TLATEMPA TLATEMPA BUENA VISTA JICOLAPA LA ESTRELLA MAQUIXTLA METEPEC METLAXISTLA TOMATLN XOXONACATLAN YEHUALA ZACATZINGO ZOQUITLA

La superficie sembrada de Manzana dentro del DDR 02 Zacatlan, es de 2,400 has, con una produccin reportada en el ao 2003 de 12,720 ton. (SAGARPA, 2004). Aunque esta es superior a la del ao anterior por alrededor de 5,319 ton. Los meses de produccin son julio, agosto y septiembre junto con durazno y pera los rboles de manzana rayada local tardan 10 aos en producir. Se reporta por los productores en la reunin del comit de la cadena (11/06/04), un proceso de abandono de las huertas disminuyendo las labores culturales de mantenimiento como lo es la fumigacin, desinfeccin, aplicacin de abono, podas etc. en gran parte debido a la inestabilidad de los precios y su tendencia a la baja. Se reporta dentro de la problemtica de la comercializacin del fruto controles sanitarios que dificulta el transporte haca el norte de la republica.

Los estados competidores de la Manzana para la produccin del estado lo representan el de Chihuahua, Durango y Coahuila, as como la manzana de mesa y jugo proveniente de los Estados Unidos y Chile. Los competidores en igualdad de condiciones al estado son el Estado de Mxico e Hidalgo. Como caracterstica de la produccin encontramos que la cosecha en el estado inicia temprano a fines de junio y se prolonga hasta septiembre.

Variedades

En la zona predomina el uso de variedades criollas entre las que encontramos la cera y la rayada mismas que estn adaptadas al clima de esta regin con sus condiciones de humedad. Se afirma por los productores que la variedad predominante en la zona de Zacatlan, es la rayada, se calcula que aproximadamente entre un 90.0 a 95.0% de las plantaciones se encuentran con este material. Esta variedad rayada es adecuada para la industria y no tan aceptada para la mesa, sin aclararse la razn de esta aseveracin. Este es un fruto de consistencia firme de sabor tendiente al agridulce y muy jugoso, con caractersticas, hasta cierto punto semejante a la Pink Lady, que ha experimentado una rpida difusin en el mundo. En ultimas fechas se han sembrado, entre otras variedades, la Red Delicious, King David, Golden Delicious sembrada en Tetela de Ocampo en la comunidad de Cuacualachaco; Red Starking, Peruana, Camoesa, Reyneta, y otras.

Produccin de Manzana en el Estado de Puebla

DDR 02 ZACATLAN
RIEGO + TEMPORAL; PERENNES; AO AGRCOLA: 2003
SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIN RENDIMIENTO SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO PRECIO VALOR DE LA MEDIO PRODUCCIN RURAL

2,400

2,400

12,720

1,500

19,080,000

Elaboracin propia: Fuente delegacin SAGARPA, Mayo 2004

La zona de Zacatlan presenta una alta incidencia de plagas y enfermedades fungosas; La productividad es de mediana a baja; La fruta se considera por los productores de baja calidad; Los rendimientos son bajos de 5 toneladas por hectrea, debido a la ausencia de tecnologa empleada en sus procesos de produccin, y a que en esta regin se siembra la manzana asociada con el maz EL paquete tecnolgico utilizado en la regin segn los integrantes del comit del sistema, para la siembra y cultivo de la naranja en el 90% del total de los productores, esta limitada a la limpieza del terreno y aplicacin de fertilizantes

Sistemas de Produccin

En al regin de Zacatlan existe un sistema peculiar de produccin de la manzana ya que se asocia con el cultivo del maz, Este sistema se caracteriza por la produccin en el mismo terreno tanto de maz como frutas, el primero orientado bsicamente al autoconsumo y el segundo para la comercializacin. La densidad de poblacin en los frutales es relativamente baja en promedio de 100 rboles / ha, para permitir la siembra del maz, el cual se cultiva durante todo el ciclo de vida del frutal.

Este sistema de produccin, constituye una de tantas formas de producir el maz en la regin. En ste caso tiene lugar, en las reas denominadas frutcolas, en el Municipio de Zacatln, abarca una superficie aproximada a 2 mil 538 hectreas.

Indican los productores en cuanto a la produccin, que hay aos en que se da bien el producto y aos en que no, siendo lo ms comn dos aos malos a regulares por uno bueno. Esta alternancia de la produccin, entre otros factores puede deberse a la falta de poda de fructificacin la cual informan no es practicada comnmente o ni siquiera la conocen.

Produccin de planta

En la regin de Zacatlan es poco comn el establecimiento de semilleros o vivero para la obtencin de planta por parte del productor. En trminos generales se puede decir que en manzano la obtencin de plntulas es en forma vegetativa. Para esto se extraen los hijuelos nacidos al pie de la planta, los cuales han alcanzado una altura aproximada de 75 a 100 cm por 2 a 3 cm de dimetro, la que se alcanza al ao de edad.

Cabe mencionar que en el municipio de Zacatlan, existen varios viveros particulares, los cuales no se encuentran registrados y lo ms desventajoso es que producen planta de muy dudosa calidad. En estos viveros generalmente no se lleva un control fitosanitario ni de variedades (productores 2004).

La poca de trasplante del porta injerto, depende de la especie a explotar y de la zona. En manzana son los meses de diciembre a febrero. En el municipio de Zacatlan se pudo detectar que dicho perodo vara dependiendo de la altitud. En el Ejido de Tomatln el trasplante se lleva acabo en el mes de diciembre y principios de enero no as en el Ejido Cuautilulco que es ms bajo, donde se realiza a fines de enero y en el mes de febrero. Entre ambas localidades existe una diferencia altitudinal de aproximadamente 200 metros.

Actualmente existe en la comunidad de Tlalixtlipa, Zacatlan, un vivero frutcola propiedad de la Unin de Fruti cultores de la Sierra Norte de Puebla A.C, el cual cuenta con un vivero de produccin de planta de durazno, pera, ciruelo, blue berry y manzano.

a. Fertilizacin

En la regin de Zacatlan, la prctica de fertilizacin en los frutales es prcticamente nula, los productores consideran que la mayora de sus suelos son buenos y que los rboles frutales crecen con la pura fuerza de la tierra, en el mejor de los casos se agrega abono animal, despus de la cosecha en los meses de octubre a diciembre.

Se considera por los productores, que la fertilizacin del frutal se efecta en forma indirecta cuando se aplica este al cultivo del maz, siendo una de las ventajas que el productor menciona, para emplear el cultivo combinado.

Con la creacin de la Unin de Ejidos Productores de Frutas de la Sierra Norte de Puebla, empieza a fertilizarse los frutales ya que en aos pasados, han obtenido crdito de BANRURAL para compra de fertilizantes.

b. Control de malezas

La prctica de control de malezas en este sistema, se lleva a cabo cuando preparan el terreno para la siembra y en las labores de cultivo en el maz. Las pocas malezas que crecen pegados al rbol son eliminadas con azadn. Las principales malezas son

Lengua de Vaca y Chayotillo y pasto duro. El Chayotillo se considera muy perjudicial por su hbito trepador, perjudicando en la fructificacin, adems de que deforma el rbol.

c. Plagas y enfermedades

Las plagas y enfermedades en los frutales son, una de los principales problemas que han afectado a la produccin frutcola de la regin, en particular las enfermedades. Las principales plagas que atacan a este cultivo son: pulgn lanijero algodoncillo (Erisoma lanigerum H.), frailecillo (Macrodactylus spp), paxtle (lquenes y musgos).

El algodoncillo ataca, ms en los meses de abril a junio, cuando hace ms calor, pegndose en las partes agrietadas de la cscara del rbol y en tiempo fro ataca a la base del tallo y races. La incidencia de frailecillo se inicia con el temporal, acentundose en los perodos secos de la temporada de lluvias, ataca principalmente a las hojas y brotes tiernos, dejando las primeras como telaraas, cuando el dao ha sido severo.

Los lquenes y musgos conocidos regionalmente como paxtle, son muy comunes en las ramas dado la alta humedad ambiental existente, proliferando ms en rboles con ramas muy juntas. La nica plaga que se ha combatido por los productores es el paxtle, para esto aplican aproximadamente 3 bultos de cal (60 kg.) y 3 kg de sal, disueltos en 200 litros de agua, la que asperjan con bomba de mochila, con una frecuencia de cada dos o tres aos. Los productores mencionan que de no controlarse esta plaga, el rbol envejece ms rpido.

Entre las principales enfermedades del manzano en la regin y especficamente en el municipio de Zacatln, se encuentran; la pudricin de la raz causado por (Rosellina
necatrix), el secado o cncer de las ramas, siendo los agentes causales (Cytospora sp y Nectaria sp) y la roa del manzano o chahuistle (Venturia inaequalis). Entre otras se

menciona el pegamento de las hojas o mal de hilachas y la escama de San Jos, SARH,CP,CONAFRUT,INIA,1987.

La pudricin radicular est difundida en todo el municipio de Zacatln, el cncer de las ramas, se presenta en las partes altas (2100 a 2300 msnm), en las localidades de Ayotla, Atexca, Camotepec, Las Lajas, Nanacamilpa y Tomatln, entre otras. En cambio la pudricin radicular, es hacia las partes bajas (2100 a 1900 msnm), en las localidades de Jicolapa, Atzingo, Cuautilulco, Ayehualco, Tepaxco, Xoxonacatla, Tlalixtlipa, entre otras.

En un estudio realizado por el Laboratorio Fitosanitario, ubicado en Zacatln, Puebla, en 1975 a 1976, se menciona que el 60 % de las huertas establecidas en aquel entonces, presentaban esta enfermedad, ocasionando la muerte progresiva de las plantas. Hoy da se calcula que no menos del 85% de los rboles la presentan.

La roa del manzano (Venturia inaecualis), es una de las principales enfermedades del fruto, el dao es mayor cuando al inicio de la maduracin y durante ella, existe abundante humedad ambiental y das nublados.

Otro de los daos que desmerita la calidad del fruto es la cuarteadura o rajadura del fruto, la deficiencia de Boro indican los productores es su probable causa.

El control de stas enfermedades en la regin es prcticamente nulo, ocasionando que el estado actual de las plantaciones sea deprimente.

d. Poda de los Frutales

Esta actividad en la regin es poco utilizada y ms que nada se orienta a quitar ramas secas o daadas (poda de saneamiento) y por otro lado en recortar aquellos rboles que han crecido mucho, eliminando la parte apical, aproximadamente 1.0 a 2.0 metros.

e. Floracin de los Frutales

La floracin, vara dependiendo de la especie y variedad que se trate, as como de la localidad donde se encuentre. En manzana variedad Rayada florean en Zacatln, a fines de marzo, todo abril y principios de mayo.

Cosecha de los frutales

La cosecha en la regin es manual, se auxilian de escaleras y canastillas, es comn que el cortador escale al frutal para facilitar esta prctica, dado el tamao que alcanzan los rboles. Se mencionan casos extremos como el siguiente: cuando el productor observa, que la fruta es muy pequea, se encuentra daada por chahuixtle o granizo, identifican estos frutos como ripio en el caso de la manzana, lo que hace es sacudir nicamente el rbol, recolectar y venderlo para la industria, adquiriendo un precio bajo.

Normalmente los frutos cortados, se depositan en canastas de carrizo, cajas de madera o cestos de plstico.

El perodo de cosecha en la zona, est en funcin de la especie, variedad y localidad que se trate, adems de las condiciones ecolgicas, como la cantidad y distribucin de las lluvias,

En manzana y pera el perodo normal de cosecha es en los meses de julio, agosto y principios de septiembre. Sin embargo se menciona que en el ao de 1997, por exceso de lluvia y granizo en la etapa de floracin, la cosecha se vio afectada. El mejor indicador de cosecha en el caso de la manzana variedad Rayada, es su color caracterstico, moteado de rojo, casi rayada. La variedad King David es una de las ms tardas.

RENDIMIENTO DE LA MANZANA EN EL ESTADO

En trminos generales los rendimientos obtenidos en la regin son bajos, comparados con los de otras zonas productoras en el pas. En manzana variedad Rayada, el

rendimiento medio es de 60 a 80 kg / rbol, habiendo alternancia por aos de la produccin.

Rendimiento de la Manzana en el pas Ton / ha - Chihuahua - Mxico - Coahuila - Puebla - Oaxaca - Hidalgo - Durango Mxico Total 14.09 5.71 4.72 5.53 6.10 6.15 6.44 8.59 12.35 7.53 4.61 4.94 4.82 4.59 4.43 7.44 12.45 7.47 5.66 4.35 4.40 3.51 2.66 7.06

MANEJO POSCOSECHA Y DESTINO DE LA PRODUCCIN.

La variedad Rayada que se cultiva en la regin y especficamente en el municipio de Zacatln, es considerada por los productores como la mejor en comparacin con variedades mejoradas, como la Red Delicious. Mencionan los productores que dicha variedad est adaptada a la regin y han observado que resiste ms a las enfermedades. Sin embargo, esto es relativo, ya que el manejo que a las plantaciones le dan es prcticamente nulo, por lo que las variedades introducidas no han podido prosperar satisfactoriamente. En cuanto a los industriales locales (comit estatal del sistema agosto 2004), indican que la manzana rayada es la base de la produccin

En la variedad Rayada el destino de la produccin es aproximadamente del 60% a la industria y como manzana de mesa el 40%, porcentaje que vara ao con ao. Sin embargo, siempre existe la tendencia de ser mayor el consumo por la industria, lo cual en buena medida refleja la calidad de la misma.

El manejo que se da por el productor a la manzana despus de la cosecha es muy deficiente; Cuando entregan a los comercializadores se corta o se recoge el fruto se pone en un vehculo a granel o cuando ms en arpillas o cajas separando la manzana

ms grande para tratar de venderla a mejor precio, se pesa y se entrega. Esto se hace de la misma forma cuando se entrega a la industria local.

En esta variedad se distinguen cuatro clases de fruta relacionadas bsicamente con el tamao del fruto y la sanidad del mismo, Primera.- Consideran la ms grande para el consumo en fresco, (siendo que las cadenas comerciales no es esta la que prefieren) sin daos exteriores y sin defectos. Segunda.- Un dimetro ecuatorial aproximadamente de 8 cm y un dimetro polar de 7 cm, sin defectos externos y sin enfermedades. Tercera.- Fruto que tiene un dimetro ecuatorial aproximadamente de 6 cm y un dimetro polar de 5 cm. Cuarta, ripio o desecho, no importa el tamao tener defectos y se destina exclusivamente a la industria.

Los productores estiman que durante el proceso de produccin ocurren diferentes mermas del producto que puede alcanzar hasta el 5% de la produccin debido a inclemencias del tiempo como lo son vientos fuertes, lluvias excesivas que tiran la fruta an verde y plagas que aceleran la pudricin. Otras causas son al momento de la cosecha con la fruta cada, pisada o maltratada en el corte y en el transporte durante el envo a los centros de acopio o hacia los centros de mercado.

COSTOS DE PRODUCCIN

En el cultivo del manzano las actividades van desde la plantacin del rbol hasta la recoleccin del fruto, a decir de los productores en el taller efectuado en Zacatlan con el comit (11/06/04), La rentabilidad del producto es una limitante para la produccin, en esta reunin se reporta un precio de $1.50 para la manzana seleccionada para mesa, de la que se calcula que representa solo el 40% de la produccin total. El 60 % restante de la manzana se dirige a la industria, los precios en que el ultimo ao se pago por esta fruta fue de $ 0.60 por kg.

Los precios de venta reportados en las centrales de abasto son para la golden y las manzanas rojas no encontrndose evidencia de los precios en estas centrales de las manzanas de variedades locales.

Los paquetes tecnolgicos para la produccin de la manzana son variados pero segn el reporte de los productores en la zona, el mas comn empleado se puede resumir de la siguiente manera:

Costo de Produccin de manzana region de Zacatlan Labores culturales Unidad Cantidad Precio/ Costo / de ha ha medida Costo del rbol rbol 2 36.00 18.00 Establecimiento rbol 2 240.00 120 Poda jornal 10 800.00 80 Limpieza de podas ha 1 0.00 Fertilizacin del ha 1 50.00 suelo 50 Labores de jurnal 10 800.00 fumigacin 80 aclareo manual jornal 5 400.00 80 Recoleccin de fruta jornal 20 1600.00 80 TOTAL 3,926.00
Elaboracin propia con datos de los productores de Zacatlan, junio, julio 2004

Rentabilidad del cultivo de Manzana I

COSTO MNIMO DE PRODUCCIN

costo por hectrea Rendimiento ton / ha costo por tonelada Precio por ton Ingreso bruto por ha (UAI) Ingreso bruto por ton Relacin C:B

$ $ $ $ $

3,926.00 5.00 785.20 960.00 4,800.00 174.80 1.22

Elaboracin propia con datos de productores, junio, julio 2004

Tomando el costos de produccin aqu enunciado y considerando que el 40% de la produccin se paga a $1.50 y el 60.00% restante que va a la industria se paga a $0.60 tenemos un precio medio de $0.96 / kg. En esta zona los productores reportan un rendimiento para la manzana rayada por ha de alrededor de 5, Por lo que con estos datos podemos considerar una rentabilidad del cultivo para esta rea determinada del estado de Puebla segn se indica en el cuadro anexo.

Siguiendo con estos nmeros se puede considerar que si el rendimiento calculado es de 4.35 por ha como se indica en la tabla de rendimientos para el estado de Puebla mostrada anteriormente, la relacin costo beneficio es de 1.06, como se indica en la tabla siguiente.

Rentabilidad del cultivo de Manzana II

COSTO MINIMO DE PRODUCCIN

costo por hectrea Rendimiento ton/ha costo por tonelada Precio por ton Ingreso bruto por ha (UAI) Ingreso bruto por ton Relacin C:B

$ $ $ $ $

3,926.00 4.35 902.53 960.00 4,176.00 57.47 1.06

Elaboracin propia con datos de productores, junio, julio 2004

Se debe considerar que las huertas en la zona son por lo general mixtas, de manzana con maz, manzana maz y otros rboles frutales como la pera o manzana y otros frutales, por lo que calcular el costo de produccin y rendimientos puede ser extremadamente inexacto.

A diferencia de otros estados en donde el costo de produccin esta alrededor de los $3.00 pesos (talleres con el Comit Nacional del Sistema, Julio 04), en el Estado en taller con los productores el precio de produccin por kilo oscila entre $0.78 y $ 0.91 pesos, sin considerara el costo de establecimiento de la huerta sino bsicamente el de operacin.

Determinacin de la TIR Financiera

CONCEPTO
(1) + SALDO A-B CON PROYECTO (2) + OTROS BENEFICIOS SALDO (A-B) SIN EL PROYECTO

S.A

1
0 0 663

2
0 0 663

6
4,250 0 663 3,587 0 0 0 0 3,587

7
4,250 0 663 3,587 0 0 0 0 3,587

8
4,250 0 663 3,587 0 0 0 0 3,587

10

11

12

13

14

15

0 -2,330 -1,370 0 663 0 663 0 663

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,250 0 0 0 0 0 4,250 0 663 0 0 0 0 0 0

SALDO (A-B) -663 -663 -663 -2,993 -2,033 (3) - PRSTAMO Y APORT. DEL PRODUCTOR 0.00 -5,000 -4,250 -4,250 0 0 (4) - INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 -4,250 0 (5) + RECUPERACIN 0 0 0 0 0 CAPITAL DE TRABAJO (6) + VALOR RESIDUAL FLUJO DE EFECTIVO 0 0 0 0 0

663 663 663 663 663 663 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,587 7 7 7 7 7 3,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 -5,663 -4,913 -4,913 -7,243 -2,033

0 4,250 13,50 0 0 0 0 0 0 0 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 21,33 3,587 7 7 7 7 7 7

T I R Financiera =

0.1

Elaboracin propia con datos de los productores del comit especie producto manzana del DDR 02 Zacatlan Junio 2004 Nota: Se considera para el estudio, lo que dejan de ganar los productores por la cosecha de maz

PRECIO MEDIO RURAL

Precio Medio Rural dlar*/ kg dlar*/ kg dlar*/ kg Pesos 4 / kg Mxico 0,34 0,31 0.33 3.75 Oaxaca 0,61 0,34 0.63 7.15 Mxico 0,62 0,49 0.47 5.33 Hidalgo 0,40 0,19 0.36 4.09 Chihuahua 0,33 0,32 0.33 3.75 Coahuila 0,31 0,31 0.32 3.63 Durango 0,27 0,29 0.32 3.63 Puebla 0,31 0,25 0.23 2.61
Modificado de datos del Comit Nacional del S_P Manzana (*) dlar estadounidense por kilo de fruta vendido en fresco ( 4 ) Calculado a $ 11.35 la paridad cambiara del peso mexicano por dlar

Pas y Estado

1990-94 1995-99 2000-01

2000-01

Si se compara el precio medio rural estimado para la manzana del estado con la de otros estados de la republica mostrados en la tabla, nos podemos dar cuenta que a partir del ao 2000 el precio para la manzana de Puebla es el mas bajo de los

presentados, esto es debido en parte a la baja de calidad que ha sufrido el fruto en los ltimos aos ocasionado por el abandono de las huertas y al abuso del intermediarismo al no tener los productores organizaciones fuertes que les permita obtener opciones de mercado.

CONSUMO ESTATAL ESTIMADO

Poblacin del Estado de Puebla Hombres 2,448,801 Mujeres 2,627,885 TOTAL 5,076,686

La poblacin del estado que se reporta por el INEGI 2002, alcanza un total de 5 millones 076 mil 686 habitantes, si se considera un consumo promedio nacional de 5.00kg por persona (ASERCA) podemos encontrar que con la produccin actual de manzana en el estado que es de 51 mil 531 kg al ao, se presenta un dficit de 4.99 kg por persona por ao lo que representa un volumen de 25 millones de kg, teniendo en cuenta el rendimiento por hectrea promedio anual se requiere de mas de 5 mil hectreas. El volumen no producido actualmente esta cubierto por las importaciones.
Poblacin del Estado de Puebla
2,650,000 2,600,000 2,550,000 2,500,000 2,450,000 2,400,000 2,350,000 Hombres Mujeres

Estimacin de la Disponibilidad Aparente per cpita de Manzana en el Estado de Puebla

(kilogramos/habitante/ao)

Poblacin Total Volumen de Manzana Producido kg por ao Disponibilidad de Manzana por habitante en kg. Consumo Nacional per capita de manzana Diferencia entre lo disponible y lo consumido kg.

5,076,686.00 51,531.00 0.010 5.00 4.99

Elaboracin propia con datos de la delegacin de la SAGARPA junio 2004

Notas: Al no contar con datos documentados necesarios para obtener el Consumo Estatal Aparente se genera esta tabla conociendo las limitaciones de la misma para cumplir el propsito expresado.

CARACTERIZACIN DE PRODUCTORES

Los productores del estado por su tamao los podemos clasificar en:
1.- Pequeos productores con propiedad de menos de una hectrea hasta 4 ha

conformado por el 70% del total de productores.

2.- Medianos productores con huertas que van de 5 a 20 ha y lo conforman al rededor

del 18% de productores.

3.- Grandes productores con mas de 20 ha son casi inexistentes, se considera que

cuando ms lo conforma el restante 2% En general, el nivel educativo y la capacitacin de los productores es baja y esto se constituye en una de las causas del manejo inadecuado del proceso productivo as como de la administracin del negocio.

Los productores no valoran el producir una manzana de calidad y tienen la costumbre de entregar al cliente un producto sin el cuidado necesario como lo es la limpieza y la seleccin del mismo, pretenden que a la entrega del producto se les reciba todo tal y como lo recogen del campo que no en pocas ocasiones el producto llega mezclado con tierra, lodo o piedras; En el proceso de la recolecta por lo general pocos ponen cuidado. En las ventas que hacen directas al consumidor o a algunos compradores con poco conocimiento de los mtodos de los productores de la zona, se suele tratar de engaarlos, poniendo en las cajas cuando en estas se entregan manzanas pequeas o ripios en dos terceras partes de la caja y solo las dos hileras superiores colocan manzana de primera o de mayor tamao.

Los productores comentan que los intermediarios suelen pagarles muy poco por su producto pero estos a su ves comentan la falta de inters de los productores por

entregar un producto de calidad o cuando menos seleccionado y limpio, ya no decir en cajas que de mejor presentacin.

Los productores de Zacatlan consideran que a su manzana solo le puede competir la producida en Teziutlan y Zochitlan Hidalgo, ellos no consideran como competencia para su producto a la manzana del estado de Mxico, o en general la de Hidalgo u otros estados de la republica, tampoco a la de importacin. En contraste con los comentarios generalizados de los productores sobre el que reciben un mal precio por su producto y de que tienen problemas de comercializacin, ante la visin de la desaparicin de la produccin de manzana de la regin, consideran que sus clientes de la industria no tendran como sustituir el producto y entraran en crisis.

El manejo que se da a las huertas es bsicamente nulo, no se puede considerar que se emplee tecnologa en la produccin y su actividad no esta orientada a un solo producto y mucho menos especializada. Algunos productores comentan que la siembra del maz con la manzana la hacen por costumbre, les mantiene las huertas limpias y aprovechan mejor el fertilizante cuando lo emplean, por otro lado obtienen este grano para su consumo y algo para venta, en cuanto a la mezcla de rboles lo consideran como una forma de protegerse ante las fluctuaciones de precio.

En taller de trabajo con los miembros del comit, se establece como factores que influyen sobre la situacin actual del sistema en cuanto a la produccin los siguientes:

Factores que influyen en el estado actual del sistema

Factor La variedad de la manzana que se cultiva La tecnologa que se usa en el cultivo La calidad de la manzana que se produce Los costos de produccin El manejo de la manzana pos cosecha Promocin del producto La distribucin del producto Calificacin 9.25 9.71 10 10 9.85 9.4 8.75 Jerarqua 6 3 1 1 2 5 7

La disponibilidad de crdito El uso de Denominacin de origen La disponibilidad de apoyos gubernamentales Uso de empaque Opciones de comercializacin La organizacin Fenmenos naturales

5.85 9.57 10 6.42 10 10 4.87

9 4 1 8 1 1 10

Se considera por los miembros del comit en el taller de trabajo efectuado en junio, julio y agosto del 2004 que las causas de la situacin actual estn en parte dadas primero por la calidad de la manzana que se produce, los costos de produccin, la falta de disponibilidad de apoyos gubernamentales para la actividad, la falta de organizacin y la falta de opciones para la comercializacin; En segundo lugar por el manejo pos cosecha; En tercero por la tecnologa usada; En cuarto por el poco uso de la denominacin de origen; En quinto por la falta de promocin del producto; En sexto por la variedad de manzana que se cultiva pues consideran que si manejaran una variedad como la golden para mesa tendran mejor mercado; En sptimo la distribucin del producto; En octavo la falta de uso de empaque, ya que consideran que como un mayor porcentaje se va a la industria no se requiere de empaque; noveno la falta de crdito ya que consideran que aunque lo hubiera no podran pagar los intereses dadas las condiciones de la actividad; dcimo los fenmenos naturales como las granizadas para las que en la zona no se emplea tecnologa de proteccin. En cuanto a los valores que consideran tienen mayor influencia en el xito se seleccionaron los siguientes.
Factores de mayor influencia para lograr el xito
Factor Los costos de produccin La tecnologa que se usa en el cultivo Organizacin La calidad de la manzana que se produce Opciones de comercializacin La disponibilidad de apoyos gubernamentales Control de Fenmenos naturales Influencia 1 2 3 4 5 6 7

El manejo de la manzana pos cosecha El uso de Denominacin de origen Promocin del producto La variedad de la manzana que se cultiva La denominacin del producto Uso de empaque La disponibilidad de crdito

8 9 10 11 12 13 14

En cuanto factores como lo es la dimensin de la huerta el uso de riego y el tipo de propiedad lo consideran irrelevante ya que el tipo y la dimensin de la huerta que en su gran mayora es muy pequea no es posible cambiarla, el riego en la zona no se necesita por lo que el 100% de los productores no lo tiene, aunque hay zonas en las que si es una limitante para la productividad aunque aqu se estima que de haberlo no llega ni al 5% de las huertas.

Organizacin

En la regin del Zacatlan la falta de organizacin representa una fuerte limitante para el crecimiento de la produccin as como el individualismo de los productores, las organizaciones que existen tienen un bajo nivel en las organizativo y de integracin, sobre todo en lo que respecta a la organizacin tendiente a mejorar los niveles de ingresos haciendo por ejemplo compras y ventas en conjunto, no existe ningn tipo de sociedad o acuerdo con comercializadores o industrializadores, no existen productores que se den a la tarea de servir de ejemplo a los dems y que puedan liderar y encabezar una organizacin fuerte transformar la situacin actual del sistema, ya sea en el nivel de productores primarios, como gremio o como empresa. En un afn de mejorar la organizacin, se ha integrado la Unin de Fruticultores de la Sierra Norte A.C. con 28 socios que tienen un proyecto de mejora de viveros y del establecimiento de una planta de jugos, con un costo de $ 14 millones de pesos, hasta el momento no ha encontrado el financiamiento necesario. As mismo, se encuentra la Procesadora y Comercializadora de Frutas de Zacatlan S.P.R. de R.I., cuyo presidente es el seor Miguel Martnez Mejorada que cuenta con 28 socios.

CARACTERIZACIN DE COMERCIALIZADORES

En el estado, se presenta un alto grado de intermediarismo para la comercializacin de la manzana, ocasionando entre otras cosas un bajo precio al productor. En la regin de Zacatlan la mayor parte de la venta de la manzana se hace a travs de dos familias de la zona, que son las que compran alrededor del 90% de la produccin que no es adquirida por la industria local, se calcula que por cada peso de incremento en el precio del kilo de manzana al consumidor final, el productor del estado recibe $ 0.20 por kg, (Comit Nacional del sistema, julio 2004).

El precio se establece por la oferta de la cosecha, y la urgencia del pago del productor (entre mas urgencia menos precio). El pago a los productores se hace en efectivo a los 8 o quince das de haber recibido el producto.

Por el volumen de la cosecha, la nula promocin de la manzana local, la poca oferta local de variedades con mayor promocin como lo es la golden, el poco valor agregado que se le da (no se le da presentacin), la manzana de Zacatlan no es formadora de precio e influye muy poco en el mismo a nivel nacional.

El mal manejo sanitario que se le da al manzano y a la fruta, no solo limita la produccin sino que afecta la conservacin del producto despus de la cosecha, siendo una fuerte barrera para el envi a los estados del norte principalmente y siendo una limitante en la conformacin del precio de venta.

Al recibir la manzana, los comercializadores le hacen una seleccin para separar la manzana que puede ser comercializada para mesa de la que se va a la industria de los jugos y el yogurt. La manzana de mesa la comercializan en cajas por lo regular de madera cubiertas con papel y amarradas, en esta presentacin la introducen a las centrales de abasto de la ciudad de Puebla, a la del D.F. y a los mercados grandes del propio estado como a los de las ciudades de Atlixco, Tecamachalco y San Martn Texmelucan.

CARACTERIZACIN DE INDUSTRIALIZADORES

Refieren los miembros del comit, que la adquisicin de la fruta por el mercado industrial se ha venido reduciendo ya que en aos anteriores se entregaba manzana a para la elaboracin de SIDRAL MUNDET planta que se localizaba en el estado y que al ser trasladada a otro estado dejo de adquirir la manzana de la regin de Zacatlan. En algunos aos refieren los productores (agosto, 2004) se vendi manzana a JUMEX en cantidades de mas de 2,000 toneladas en tiempo de cosecha, el resto se dirige a la industria del yogurt que se encuentra localizada tambin en otros estados.

Industrias de Zacatln
NOMBRE DE LA PROPIETARIO INDUSTRIA PRODUCTOS ROSAS GILMAR PATRICIA ROSAS GILBERTO MARTNEZ LA PRIMAVERA PRODUCTOS ELABORADOS REFRESCOS, VINOS, LICORES, SIDRA VINO, REFRESCO, SIDRA VINOS, REFRESCOS, SIDRA SAN RAFAEL LOS PERICOS CORPORACIN SIDRERA Y VINOS ESPUMOSOS RELOJES CENTENARIO BODEGAS DELICIAS SIDRA, VINOS Y LICORES SIDRA, VINOS SIDRA, VINOS SIDRA, VINOS SIDRA, VINOS

Del 60% de la manzana producida que se va a la industria, se estima por los pequeos industrializadores locales (agosto, 2004) que el 10% es consumido por la industria local, siendo tambin en un porcentaje alto, el comercio regional el importante para el

desplazamiento de los productos producidos por sta industria como refrescos, sidra, vinos, mermeladas, fruta deshidratada, conservas (muy poco ya que las conservas que se venden en la regin son principalmente de la regin de Huejotzingo) y licores.

Esta pequea industria se ha desarrollado en el Distrito de Zacatlan, aproximadamente desde hace ms de 100 aos, y que por sus procesos se podran considerar artesanales, su organizacin es de tipo familiar y producen diferentes productos, entre otros el refresco. Sus productos han tenido grandes dificultades para su introduccin al mercado estatal y nacional, a la fecha estos productos, as como los otros elaborados por esta micro industria se comercializan bsicamente en la regin pero que al decir de los industriales (agosto, 2004) se ha ido incrementando la aceptacin por los mismos y por lo tanto el consumo en los estados vecinos como el de Veracruz. Los industriales consideran a la manzana rayada como bsica para la elaboracin de sidra, dado a las caractersticas del jugo de esta manzana, en cuanto a su sabor, liberacin de alcohol y grado de acidez entre otros atributos, la sidra que aqu se elabora es de muy buena calidad segn expresan los industriales. En la elaboracin de la sidra algunos utilizan jugo de otras manzanas como la golden que les resulta ms econmico y que les evita el problema de la adquisicin de la manzana rayada en fresco, ya que para adquirirla lo tienen que hacer en un periodo muy corto durante la cosecha, que les obliga a invertir una fuerte cantidad de dinero que no se encuentra disponible y mantenerlo parado por el resto del periodo mientras van elaborando el producto, los productores en una gran mayora les entregan la manzana sucia, lo que ocasiona un mayor costo, y no es poco comn que la entreguen mezclada con piedras que les afectan a los molinos.

Al recibir el producto se pesa y se paga en ocasiones de contado y en otras a los 8 o 15 das. Para los industriales, la calidad es considerada de inicio por la variedad de manzana (siendo rayada es de excelente calidad) que el manejo de la cosecha y traslado se haga evitando que la manzana se ensucie mantenindola limpia (el lavado, si es muy intenso destruye las levaduras que intervienen en el proceso de la fermentacin) y libre de

material extrao. El tamao no representa ningn problema ni se considera para el proceso extractivo y s para la elaboracin de conservas o la deshidratacin.

No existe organizacin entre productores e industriales que permita programar los consumos, los industrializadores siempre estn sin saber si tendrn manzana suficiente, ni tampoco hay negociacin de los precios anterior a la cosecha que les de certidumbre tanto a los productores como a los industrializadores, el precios se negocia al momento que les van a ofrecer la manzana y se establece de acuerdo a la demanda en el momento de arreglar la entrega.

CARACTERIZACIN DE PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETATIVO

Los rboles en la regin se obtienen de dos formas, la primera es de los chupones o deshije que se obtiene de la misma huerta, con el riesgo de que est contaminada de las enfermedades que aquejan a la huerta, de esta forma de produce el 20% de la planta que se siembra en las huertas. Otra forma es el injerto de la que se siembra el 80% tarda un ao para poder ser sembrado y su costo es de $ 12.00, generalmente estos tambien estan contaminados pues no hay un control de enfermedades en los vivceros. Otra forma es obtener la planta de semillas de las que de 1000 semillas consideran una nasencia de 50 plantas de estas solo se logran 10 plantas con un costo de $ 100.00 por planta.

Se ha importado planta de los Estado Unidos con resultados poco halagadores.

CRDITO Y FINANCIAMIENTO

Actualmente no existe crdito extendido por alguna institucin y con intereses que permitan manejarse para este tipo de negocio, en aos pasados se pudo contar por parte de algunos productores con el mismo para adquisicin de fertilizantes, actualmente solo se cuenta con crditos sobre la cosecha y a muy altos intereses.

Se informa por parte del personal del DDR 02 que FIRA esta dando financiamiento pero solo a los productores del proyecto de manzana golden de Tetela de Ocampo.

ANLISIS DE LA CADENA

Los talleres efectuados con los miembros de los comits del sistema especie producto manzana en Zacatlan, en Los meses de junio, julio y agosto del 2004, arroja el siguiente resumen de anlisis.

DE LA PRODUCCIN PRIMARIA

1. 2. 3. 4.

POCA TECNIFICACIN. ALTOS COSTOS DE PRODUCCIN. BAJO RENDIMIENTO PRODUCTIVO. PEQUEAS SUPERFICIES DE LAS HUERTAS QUE SON EN SU MAYORA

ENTRE 2 A 3 HECTREAS. 5. 6. BAJA DENSIDAD DE PLANTAS. COMPETENCIA DEL USO DEL SUELO DEL CULTIVO CON EL MAZ Y OTROS

RBOLES FRUTALES. 7. 8. 9. 10. 11. BAJO NIVEL DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA. ABANDONO DE HUERTAS. PROBLEMAS SERIOS DE SANIDAD EN LAS HUERTAS. BAJA RELACIN COSTO-BENEFICIO. DESMOTIVACIN DEL PRODUCTOR DE ZACATLN POR LOS BAJOS

PRECIOS. 12. 13. OFERTA DE MANZANA RAYADA DE BAJA CALIDAD. BAJA ACEPTACIN EN EL MERCADO DE LA MANZANA DE BAJA CALIDAD

PARA LA MESA. 14. POCA RECEPTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES EN ADOPTAR Y GENERAR

TECNOLOGA. 15. ESCEPTICISMO SOBRE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A PROGRAMAS DE

FOMENTO Y A LOS APOYOS INSTITUCIONALES. 16. COMPRA DE LOS INSUMOS DE MANERA INDIVIDUAL.

DE LA POSCOSECHA

1. 2.

NO SE CUENTA CON BODEGAS DE ACOPIO Y ALMACENAMIENTO. SIN ACUERDOS CON LA INDUSTRIA PARA LA COMERCIALIZACIN DEL

PRODUCTO.

DEL FINANCIAMIENTO

1. 2. 3.

BAJO NIVEL DE INVERSIN. CAPITAL DE TRABAJO INSUFICIENTE. BAJA PARTICIPACIN DE LA BANCA.

FORMACIN EMPRESARIAL

1.

LA MAYORA DE LOS PRODUCTORES NO TIENEN PREPARACIN

EMPRESARIAL. 2. EN LA MAYORA DE PRODUCTORES EL NIVEL EDUCATIVO NO

SOBREPASA LA PRIMARIA, ALGUNOS POCOS TIENEN NIVEL PROFESIONAL PERO SIN CAPACITACIN TCNICA EN EL CULTIVO, LA EMPRESA O LA ADMINISTRACIN DEL NEGOCIO, SON CONTADOS LOS QUE PRESENTAN MEJORES CARACTERSTICAS. 3. 4. PERDIDA DE UTILIDADES POR FALTA DE ORGANIZACIN PARA LA COMERCIALIZACIN y/O

INDUSTRIALIZACIN. 5. EN EL MBITO EMPRESARIAL HAY PERSONAS QUE PUEDEN LIDERAR UN

PROYECTO. 6. ACTUALMENTE NO SE DETECTA QUIEN LIDERE UNA TRANSFORMACIN

EN EL MBITO GREMIAL DE LA PRODUCCIN PRIMARIA. 7. BAJO NIVEL DE ORGANIZACIN Y PROBLEMAS DE VISIN SOBRE EL

NEGOCIO MANZANERO, QUE REPRESENTA UN GRAN OBSTCULO PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD.

DE LA COMERCIALIZACIN

1. 2. 3.

PRODUCCIN FRACCIONADA Y DESORGANIZADA. PROBLEMAS CON LA SANIDAD DE LAS HUERTAS Y DE LA FRUTA. PRODUCCIN Y POR LO TANTO COMERCIALIZACIN CONCENTRADA EN

POCAS SEMANAS. 4. GRAN DEPENDENCIA DEL INTERMEDIARIO

DE LA CAPITALIZACIN

2.

FALTA DE PLANEACIN EN SUS FINANZAS. 2. TANTO LOS PRODUCTORES COMO LOS INDUSTRIALES ESTN

DESCAPITALIZADOS.

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO

En las reunin del comit del 11 de julio y 13 de agosto del 2004, as como en la reunin del comit nacional en el mes de julio, se detectan con los integrantes de la cadena de manzana las caractersticas del sistema, encontrndose que Los competidores con mejores condiciones que Puebla en cuanto al ambiente de negocio, apoyo a la produccin y acceso a la tecnologa son los Estados Unidos y Chile en cuanto a la manzana de mesa y jugo; As como Chihuahua, Durango y Coahuila. Los competidores en igualdad o en condiciones ms desfavorables a las de Puebla son los de Hidalgo y Mxico.

Se establece en la jerarquizacin de los factores de xito, como el mas importante segun los productores los costos de produccin, siendo en el caso de los de Zacatlan el resultado de mltiples causas.

La falta de la tecnologa en los diferentes niveles de la produccin as como en los diferentes eslabones de la cadena.

En los eslabones de produccin e industrializacin se detecto la ausencia de una organizacin fuerte e integradora con visin empresarial, se considera que con una

buena organizacin es posible hacer llegar los apoyos necesarios para mejorar la productividad as como para mejorar la comercializacin e industrializar el producto.

La calidad de la manzana va de la mano con el paquete tecnolgico, la variedad y la sanidad, lo que se detecta de suma importancia para todos los eslabones.

En general, los representantes de todos los eslabones consideran importante y como factor de xito el abrir opciones de comercializacin de los productos.

Los apoyos gubernamentales se consideran insuficientes y en algunos casos inexistentes, pero de mucha importancia para el desarrollo de la cadena.

En la regin nunca se ha trabajado sobre los daos que pueden causar los fenmenos metereologicos, pero consideran dentro de los factores de xito que esto es importante por lo que le dan un valor de 7 en importancia entre los 14 factores.

El manejo de la manzana en poscosecha se reconoce por todos de importancia, factor que se requiere mejorar dado al impacto en el precio de venta.

La denominacin de origen va unido a la promocin de las variedades locales que han demostrado su resistencia al medio y al mal manejo de la huerta, as como con las caractersticas de esta y que son de mucha importancia para la industria local, con una adecuada promocin puede establecerse como manzana de mesa ya que sus caractersticas se lo permiten.

La disponibilidad de crditos en condiciones adecuadas dinamizara la cadena convirtindola en palanca de desarrollo.

Factores de mayor influencia para lograr el xito Factor Los costos de produccin La tecnologa que se usa en el cultivo Organizacin La calidad de la manzana que se produce Opciones de comercializacin La disponibilidad de apoyos gubernamentales Control de Fenmenos naturales El manejo de la manzana pos cosecha El uso de eceptividad de origen 9 10 11 7 8 5 6 3 4 Influencia 1 2

eceptivi del producto La variedad de la manzana que se cultiva La eceptividad del producto

12 13 14

Uso de empaque La disponibilidad de crdito

Se establece como meta Mejorar la rentabilidad del productor a travs de un aumento de la productividad en toda la Cadena Productiva.

ANLISIS FODA

FORTALEZAS

Microindusrtria local en desarrollo y diversificada. Cosecha temprana fines de (Junio). Variedades adaptadas al clima. Posibilidad de la comercializacin directa de manzana y de los productos de la industria local.

OPORTUNIDADES

Mercado insatisfecho. Variedades que solo se producen en esta regin.

DEBILIDADES

Pocos apoyos institucionales. Desmotivacin de los actores principalmente de los productores. Falta de organizacin y liderazgo, marcado individualismo. Sin acceso a crdito y financiamiento. Problemas fitosanitarios. Poca receptividad a la tecnologa.

AMENAZAS

Clima muy hmedo con condiciones cambiantes. Importaciones de manzana para uso industrial o de jugo que sustituya a su producto.

ANEXOS
PUEBLA Produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal Superficie Sembrada ( Ha. ) 198 1980 1981 1982 3 1984 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 199 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

7,083 7,130 7,170 7,158 7,158 7,113 7,114 7,348 7,310 7,316 7,366 7,354

3,79 5,448 3,757 3,784 5 4,432

4,91 4,20 4,15 4,70 5,48 5,48 6,97 2 6 8 3 2 2 0

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA Produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Superficie Cosechada (Ha.)

1980 5,293 1981 3,695 1982 3,715 1983 3,718 1984 4,087 1985 4,453 1986 4,206 1987 4,158 1988 4,396 1989 5,200 1990 5,433 1991 6,592

1992 6,423

1993 6,790

1994 6,785

1995 6,793

1996 6,791

1997 6,098

1998 6,998

1999 7,348

2000 7,310

2001 7,316

2002 7,366

2003 7,354

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA Produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Superficie Siniestrada ( Ha. )

1980 155 1981 62 1982 69 1983 77 1984 345 1985 459 1986 0 1987 0 1988 307 1989 282 1990 49 1991 378

1992 660

1993 340

1994 385

1995 365

1996 367

1997 1,015

1998 116

1999 0

2000 0

2001 0

2002 0

2003 0

PUEBLA produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Volumen Produccin ( Ton. )

1980 43,746 1981 28,842 1982 24,067 1983 27,618 1984 24,752 1985 24,565 1986 28,077 1987 25,903 1988 28,091 1989 25,959 1990 1991

24,146 51,531

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

1992 29,701

1993 36,835

1994 36,230

1995 32,645

1996 39,040

1997 28,426

1998 24,434

1999 43,900

2000 31,176

2001 34,306

2002 30,273

2003 35,592

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Rendimiento (Ton. / Ha. )

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

8.265

7.806

6.478

7.428

6.056

5.517

6.675

6.23

6.39

4.992

4.444

7.817

1992 4.624

1993 5.425

1994 5.34

1995 4.806

1996 5.749

1997 4.66

1998 3.49

1999 5.97

2000 4.27

2001 4.69

2002 4.11

2003 4.84

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA, produccin de MANZANA, Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Precio Medio Rural ($ / Ton.)

1980 5.51 1981 9.75 1982 18.02 1983 27.44 1984 47.89 1985 70.23 1986 96.66 1987 169.29 1988 400.12 1989 480.15 1990 580 1991 975.06

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1,179. 876.4 1,271.3 1,279.6 1,385.1 1,767.6 2,933.5 3,052.7 2,308.0 2,458.6 1,911.7 1,879.0 55 4 1 7 4 5 8 8 7 2 8 87

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA, produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Valor Produccin ($)

1980 1981
281,21 240,903 1

1982
433,74 9

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

757,918

1,185,360

1,725,308 2,713,789

4,385,229

11,239,736 12,464,214 14,004,680 50,245,787

1992
35,033,86 0

1993
32,283,50 9

1994
46,059,64 3

1995
41,774,84 0

1996
54,075,68 8

1997
50,247,09 7

1998
71,679,14 2

1999
134,017,14 4

2000
71,957,44 6

2001
84,346,03 7

2002
57,874,35 1

2003 66,880,1 00

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA, produccin de MANZANA; Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Valor Produccin ($)

1998 71,679,142 1999 134,017,144 2000 71,957,446 2001 84,346,037 2002 57,874,351 2003 66,880,100

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA, produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Costos de Produccin ( $ )
1998 1999 $ 2000 5,128.00 $ 2001 5,627.00 $ 2002 5,707.00 2003

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004

PUEBLA, produccin de MANZANA Ao Agrcola y Perennes, Riego mas Temporal

Valor agregado neto ( $ )

1998 1999 $ 2000 71,952,318.00 $ 2001 84,340,410.00 $ 2002 57,868,644.00 2003

FUENTE: SAGARPA, DELEGACIN PUEBLA; MAYO 2004 NOTA: SE REMITEN DATOS DE LOS CULTIVOS QUE APLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA, SE CUENTAN CON COSTOS DE CULTIVO DE LOS AOS 2000, 2001 Y 2002.

ESTRATEGIAS DEL SISTEMA PRODUCTO MANZANA

LNEAS DE ESTRATEGIA VISIN

ESCENARIO TENDENCIAL DE SEGUIR LA TENDENCIA DE LOS LTIMOS AOS EN LA PRODUCCIN PRIMARIA DEL SISTEMA, LA PRODUCCIN DE MANZANA DESAPARECERA CONFORME LOS RBOLES TERMINEN SU VIDA PRODUCTIVA.

VISIN DE FUTURO

SISTEMA PUJANTE CON PRODUCTOS DE CALIDAD INTERNACIONAL QUE ARRIBA CON XITO A UN MERCADO NACIONAL Y AL EXTRANJERO, CON UNA ORGANIZACIN SLIDA INCLUYENTE DE PEQUEOS, MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES, INDUSTRIALIZADORES Y COMERCIALIZADORES. QUE CUENTAN CON SUS PROPIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. ES UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE QUE PERMITE A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA, TENER UN BUEN NIVEL DE VIDA.

ESTRATEGIAS PROBLEMA ESTRATEGIA A CORTO PLAZO RESPONSABLES DE COMISIN

ELPIDIO PREZ PREZ MIGUEL MRQUEZ JUAN LUNA ALDANA PABLO VICENTE CASTILLO ADN GUTIRREZ Desarrollo Rural, GOBIERNO MUNICIPAL SAGARPA CAPACITACIN EN MANEJO SDR DE HUERTAS JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 FUPPUE CESAVEP INIFAP

IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE SANIDAD DE RBOLES Y FRUTA. PROBLEMAS SANITARIOS DEL RBOL DE MANZANO Y EN LA FRUTA QUE LIMITA LA VENTA DE LA FRUTA PARA MESA.

ELPIDIO PREZ PREZ BAJO RENDIMIENTO DE LAS HUERTAS OCASIONADO POR: REHABILITACIN DE HUERTAS. AUSENCIA LIMA CARDONA LUCIANO CABRERA LUNA Ma. VICTORIA REYES MORENO SAGARPA JEFATURA DEL DDR 02, 03, ABANDONO Y RBOLES IMPRODUCTIVOS ESTABLECIMIENTO DE PAQUETE TECNOLGICO. FALTA DE TECNOLOGA EN LA PRODUCCIN PRIMARA 04, 05 Desarrollo Rural, GOBIERNO MUNICIPAL SDR INIFAP FUPPUE

RODOLFO FERNNDEZ EN LA INDUSTRIA PRODUCTOS SIN ESTANDARIZACIN EN CLIDA. PROYECTO DE IMAGEN ESTUDIO DE MERCADO GONZLES. ELPIDIO PREZ PREZ PATRICIA ROSAS LOURDES MARTNEZ GARCA SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 FUPPUE PROYECTO DE NEGOCIOS INIFAP FUPPUE

FALTA DE IMAGEN DE PRODUCTO

ELPIDIO PREZ PREZ RECHAZO DE LA MANZANA POR LA INDUSTRIA JUGERA INDUSTRIALIZACIN Y VENTA DIRECTA LOURDES MARTNEZ GARCA Desarrollo Rural, GOBIERNO MUNICIPAL JEFATURA DEL DDR 02,

PROBLEMA

ESTRATEGIA A CORTO PLAZO

RESPONSABLES DE COMISIN
GILBERTO MARTNEZ GARCA CLAUDIA CLEOTILDE FLORES DE TREJO MARCOS FLORES MORALES

PRODUCCIN PRIMARIA: MANZANA QUE SE VENDE CON PREFERENCIA A LA INDUSTRIA Y A BAJO PRECIO.

NO SE VENDE LA FRUTA PARA MESA POR PROBLEMAS DE PRESENTACIN

ESTABLECIMIENTO DE PROYECTO DE DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIN E

JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS

INDUSTRIALIZACIN. INDUSTRIA: LA DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO, NO HA REBASADO EL MERCADO LOCAL

SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 SEDECO FIRA FONAES FUPPUE ASERCA

PROBLEMA

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO

RESPONSABLES DE COMISIN

FALTA DE ORGANIZACIN Y LIDERAZGO, TANTO EN EL ESLABN DE PRODUCCIN PRIMARA COMO EN LA PEQUEA INDUSTRIA. TALLER DE LIDERAZGO ELPIDIO PREZ PREZ TALLER DE MOTIVACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA. LUCIANO CABRERA LUNA MIGUEL MRQUEZ JUAN LUNA ALDANA CURSOS DE CAPACITACIN ADMINISTRATIVA. MARCADO INDIVIDUALISMO DE LOS PRODUCTORES COMO DE LOS INDUSTRIALIZADORES. MISIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA NO SE VENDE LA FRUTA PARA MESA PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS. SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 SEDECO VISIN POCO CLARA SOBRE EL NEGOCIO MANZANERO MISIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. FIRA FONAES MISIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.

ESCEPTICISMO Y POCA RECEPTIVIDAD.

FUPPUE NO SE TIENE PREPARACIN EMPRESARIAL, ASERCA INCA RURAL JEFATURA DEL DDR 02, 03, NIVEL EDUCATIVO BAJO CAPACITACIN TCNICA DE TODO EL PROCESO A NIVEL ESCASA CAPACITACIN TCNICA EN EL CULTIVO, LA EMPRESA O LA ADMINISTRACIN DEL NEGOCIO. SISTEMA 04, 05 SECOFI

PROBLEMA

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS.

RESPONSABLES DE COMISIN
ELPIDIO PREZ PREZ LUCIANO CABRERA LUNA MIGUEL MRQUEZ

LA FRUTA LOCAL NO TIENE MERCADO PARA MESA.

ESTABLECIMIENTO DE DENOMINACIN DE ORIGEN.

MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ

CAMPAA DE PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA LOCAL NO TIENEN COBERTURA NACIONAL PRESENCIA EN EXPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEGUSTACIN EN LOS MERCADOS IMPORTANTES

LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA SEDECO FIRA FONAES FUPPUE ASERCA INCA RURAL SECOFI

MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ

SNCHEZ INDUSTRIA DE TIPO ARTESANAL MODERNIZACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA SEDECO FIRA FONAES FUPPUE ASERCA SECOFI

PROYECTOS DEL SISTEMA PRODCUTO MANZANA

El plan rector, y de acuerdo a la opinin de los miembros del comit, se compone en este caso, de las grandes lneas de accin, que se irn concretando con proyectos especficos, mismos que para su planteamiento acuerdos y ejecucin, requieren de una organizacin slida, situacin en la que todava no se encuentra el comit del Sistema Especie Producto Manzana. Estos proyectos se irn generando en su momento.

PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL DE HUERTAS.

Se encuentra en proceso un diagnostico de la problemtica sanitaria de los huertos en la regin de Zacatlan, para posteriormente generar el programa especifico y la negociacin de los recursos. Se implementara el mismo proceso en las dems reas productoras del estado.

Grupo de trabajo responsable: ELPIDIO PREZ PREZ MIGUEL MRQUEZ JUAN LUNA ALDANA PABLO VICENTE CASTILLO ADN GUTIRREZ Desarrollo Rural, GOBIERNO MUNICIPAL SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 CESAVEP FUENTE DE RECURSOS (A NEGOCIAR) - CESAVEP- PRODUCTORES

CAPACITACIN EN MANEJO DE HUERTAS y ESTABLECIMIENTO DE PAQUETE TECNOLGICO.

Se encuentra en proceso la generacin del programa especifico y la negociacin de los recursos

Grupo de trabajo responsable:

ELPIDIO PREZ PREZ MIGUEL MRQUEZ JUAN LUNA ALDANA PABLO VICENTE CASTILLO ADN GUTIRREZ SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 FUPPUE INIFAP FUENTE DE RECURSOS (A NEGOCIAR)

REHABILITACIN DE HUERTAS.

Se encuentra en proceso un diagnostico de la problemtica de los huertos en la regin de Zacatlan, para posteriormente generar el programa especifico y la negociacin de los recursos. Se implementara el mismo proceso en las dems reas productoras del estado.

Grupo de trabajo responsable: ELPIDIO PREZ PREZ AUSENCIA LIMA CARDONA LUCIANO CABRERA LUNA Ma. VICTORIA REYES MORENO SAGARPA JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 Desarrollo Rural, GOBIERNO MUNICIPAL SDR INIFAP FUPPUE FUENTE DE RECURSOS (A NEGOCIAR)

DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIN E INDUSTRIALIZACIN.

En planteamiento Grupo de trabajo responsable: GILBERTO MARTNEZ GARCA CLAUDIA CLEOTILDE FLORES DE TREJO MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 SEDECO FIRA FONAES FUPPUE
ASERCA

FUENTE DE RECURSOS (A NEGOCIAR)

PLAN DE NEGOCIOS

En planteamiento la necesidad
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGOS DE FRUTA

Existe una propuesta formal, por un grupo de productores, que se encuentra en negociacin y revisin. Se requiere ampliar el estudio.

OBJETIVOS

Contrarrestar el rechazo de la manzana local por la industria jugera, elaborando y comercializando jugo de manzana de la ms alta calidad.

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Jugo de Manzana

pH

3.20-4.00

Bx Acides(expresada como % de cido ctrico) Vitamina C (expresado en mg/100 cm3) Cuenta bacteriana (UFC/ml)

11.00-14.00 1.25-0.70 No menos de 40mg Libre de microorganismos

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Se plantea localizar el proyecto en el municipio de Zacatlan en la sierra norte del estado de Puebla que pertenece al Distrito de Desarrollo Rural 02, con una distancia de la ciudad de Puebla de 132 km, distancia que toma un tiempo de recorrido de 2 horas y 30 minutos.

TAMAO DEL PROYECTO

PRODUCTO VOLUMEN DE

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

MANZANA PROCESADA 1,000 (TON)

1,500

2,000

4,500

5,500

El proyecto es de grandes dimensiones por lo que se plantea diferentes fase de desarrollo siendo las siguientes:

1er sensibilizacin de integrantes

2do conformacin de sociedad

3to Generar el proyecto

MERCADO

Los mercados que se pretende atender son dos, el primero la industria productora tanto de jugos y bebidas con jugo de manzana y el segundo al consumidor directo con un producto dirigido al mercado de los nios.

El mercado de las bebidas esta constituido, entre otras, por las siguientes empresas:

Tamaris Coca Cola y otras refresqueras LALA Jumex Jugos del valle Jugos y concentrado Xico Junalco Jugomex

Deshidratados y concentrados de Veracruz Frutalazo Frutalia Agroindustrias Loma Bonita Cooperativa Pascual Bonafina Tampico.

CURSO DE DESARROLLO INTEGRAL

EN PROCESO DE PLANEACIN Y NEGOCIACIN MISIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE MOTIVACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA. CURSOS DE CAPACITACIN ADMINISTRATIVA. TALLER DE INTEGRACIN ELPIDIO PREZ PREZ LUCIANO CABRERA LUNA MIGUEL MRQUEZ JUAN LUNA ALDANA MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA SDR JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 SEDECO FIRA FONAES FUPPUE ASERCA

INCA RURAL JEFATURA DEL DDR 02, 03, 04, 05 SECOFI

MERCADOS

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS. ESTABLECIMIENTO DE DENOMINACIN DE ORIGEN CAMPAA DE PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS.

MODERNIZACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL

Se ha planteado la necesidad, de generar un diagnostico de la problemtica de la industria de la sidra, vinos, dulce, jalea etc., ya existente en la regin de Zacatlan, para posteriormente generar la negociacin entre los productores e industrializadores, el programa especifico y la negociacin de los recursos. As como la posibilidad y conveniencia de generar otras Se incluir en el mismo proceso las dems reas productoras del estado.

MARCOS FLORES MORALES JOS LUIS MARTNEZ SNCHEZ LOURDES MARTNEZ GARCA PATRICIA ROSAS SAGARPA SEDECO FIRA FONAES FUPPUE ASERCA SECOFI