Cercetare de piata

Aprilie 2011

SUMAR
1. Obiectivele cercetarii

2.

Descriere pietei mass media din Romania

3.

Obiceiuri de consum media

4.

Nevoi specifice culturii manageriale in mass media

Obiectivele Cercetarii
1. 2. Identificarea celor mai importanti playeri de pe piata media din Romania Analiza succinta a pietei: publicitate, tiraje, audienta

3.
4.

Analiza evolutiei celor mai importante branduri media din Romania

Identificarea domeniilor si niselor cu potential de afaceri in media

5. 6.

Identificarea de oportunitati prin analiza obiceiurilor de consum Identificarea intereselor specifice ale profesionistilor de media privind cultura

manageriala

PLAYERI GRUPURI MEDIA

Grup Media Pro TV Agentie stiri TV Presa Scrisa Radio Pro TV, Acasa, Pro Pro FM, Infopro Cinema, MTV Ziarul Financiar, Pro Sport, CSID, The One, Mediafax Pro TV Magazin, Business Magazin, Pro Motor, Time Out Jurnalul National, Gazeta Sporturilor, Antena 1, Antena 2, Saptamana Financiara, Radio ZU, Antena 3, Euforia, Financiarul, Top Gear, Romantic FM GSP TV Good Food, Confidential Internet

Mediafax Group (PUBLIMEDIA)

Media Pro Interactiv

Intact

Interact Interactive

Pro Sieben Sat 1

Prima TV, Kiss TV NewsIn Realitatea TV, Money Channel, Cinestar National TV, N24 Pus

Kiss FM, Magic FM, Rock FM

onefm.ro, myvideo.ro F5 Webcorp

Realitatea Media

Realitatea FM, Academia Catavencu, Gold FM, Money Express Guerrilla

National FM, Favorit FM

National

PLAYERI COMPANII DE PUBLISHING

Adevarul, Adevarul de seara, Dilema Veche, Click!, Dilemateca, Foreign Policy, OK!, Tango Adevarul Holding
Romania libera, Caminul, Casa mea, Domus, Planul casei mele, Unelte si Echipamente Medien Holding (ex Societatea R)

Libertatea, Unica, Joy, Lumea Femeilor, Bravo, Tango, Bolero, Libertatea pentru Femei, TV Satelit, TV Mania, AutoBild
Ringier

Cosmopolitan, FHM, Esquire, Harper's Bazaar, Beau Monde, Marie Claire, Etory, Casa si gradina, Mami, Femeia de azi, Femeia, Auto Motor si sport, Miresici, Mamica de azi
Sanoma Hearst

Burda, Ioana, Cool Girl, Casa de vacanta, Casa lux, Perfect pentru casa mea, Practic in Bucatarie, Gradina mea de vis
Burda

Avantaje, Elle, Viva!, Elle Man, Look, Popcorn, Baby, Psychologies, Povestea mea Edipresse Liberis Cancan Maxim
GQ, Glamour, Prevention Cancan, Ciao! InStyle, Playboy, Man's Health

ALTI PLAYERI IMPORTANTI

TRUST
Kanal D B1 TV Etno TVR Internet Corp Hothews Activesoft

TV
Kanal D B1 TV Etno TV, Taraf, Romania Ta TVR1, RVR 2, TVR 3, TVR Cultural

INTERNET

wall-street.ro, 9am.ro, kudika.ro, garbo.ro, envy.ro hotnews.ro ziare.com, ele.ro. 220.ro, studentie.ro

TRUSTURI MARI DIN PRESA LOCALA

Alpha Product Print Anotimp Casa de Presa si Editura Oradea Glasul Maramuresului Crisana

Casa de Presa si Editura Tribuna - Sibiu Double P Media Grupul de Presa Medianet - Iasi Europa Press

Inform Media Interpress - Suceava Media Sud Management Media Uno Mediamov Mediapress - Botosani Monitorul Expres - Brasov Sam Grup Consulting Sapte Nopti Solpress - Satu Mare Son Management

Tribuna Obiectiv Vocea Brailei Ziarul de Iasi Agenda Arad Expres, Cluj Expres, Cuvantul liber, Hunedoara Expres, Jurnal Banatean, Publitim - editie de Arad, Publitim editie de Hunedoara, Jurnal Aradean, Bihari Naplo, Jurnal Bihorean, Publitim, Szatmari Friss Ujsag, Timis Expres, Jurnal de CarasSeverin Monitorul de Suceava Gazeta de Sud Monitorul de Vrancea 24 FUN Monitorul de Botosani Monitorul Expres Szatmari Magyar Hirlap Sapte Seri Informatia Zilei Sibiu 100%

Trustul de presa Dunarea de Jos - Galati Viata Libera Unirea Pres Unirea Zile si Nopti Media Shop Zile si Nopti

VENITURI DIN PUBLICITATE

308 milioane in 2010, in scadere dramatica cu 11% fata de anul 2009, si 43% fata de 2008 Dupa 6 ani consecutivi de crestere a pietei de publicitate, una dintre cele mai mari cresteri din Europa,

veniturile au scazut dramatic in ultimii 2 ani, ajungand sub nivelul din 2006
600 500 400

300
200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 179 TV 88 Print 58 Radio 12 Outdoor 20 Internet&cinema 2

216
277 369

113
159 229

62
66 71

14
17 23

25
31 40

2
4 6

482
540 339

306
337 222

79
82 37

30
35 25

56
70 42

9
16 13

2009
Sursa: Initiative Media

2010

308

209

27

23

35

14

VENITURI DIN PUBLICITATE

TV-ul ramane mediul favoriti pentru advertisei, cu 69% din piata totala de publicitate Cu exceptia internetului, toate mediile (TV, radio, print, outdoor) inregistreaza scaderi foarte mari in 2009 si 2010, ajungand sub nivelul pietei din 2006 INTERNETUL este singurul mediu care inregistreaza cresteri, chiar in plina criza economica
Venituri din publicitate - 2010
Internet, cinema 5% TV 68%

Outdoor 11% Radio 7%

Print 9%

Sursa: Media Fact Book 2010

Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)

Pressworks Zile si Nopti Media Shop 22% 1% -7% -11% -11% -15% -16% -16% -18% -20% -21% -36% -48%

TRUSTURI DE PRESA EVOLUTIE TIRAJE BRUTE

69% Editura Intact 5% Publimedia 3% Edipresse Societatea R 3% 2% Kopa Publ 2%

Cota de piata (Q3/2010)

Zile si Nopti 2% Cancan M; 2% Confort M; 1% Pressworks; 1% Sensiblu; 1% Egmont; 1%

Adevarul
Kopa Publicatii Societatea R Sanoma Hearst

Sanoma Hearst 7%

Burda 8%

Burda
Egmont Romania Publimedia Confort Media

Ringier 13%

Other 21%

Altii 15%

Adevarul 32%

Sensiblu
Edipresse Ringier Editura Intact

Volumul total de copii tiparite a scazut cu 23%, pe fondul

reducerii numarului de titluri auditate BRAT (de la 272 la 223)

Cancan Media -59%

Sursa: BRAT

Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)

Taifasuri Media Solpress - Satu Mare Societatea R Publimedia Inform Media Unirea Pres Burda Timpress - Timisoara Edit UDV HIRADO Editura Intact Adevarul Editura Reader`s Digest Media Sud Management Ringier -71% -1% -2% -3% -5% -13% -16% -25% -28%

TRUSTURI DE PRESA EVOLUTIE ABONAMENTE

15% 8% 6% 5% 0% Editura Intact 8% Societatea R 6%

Ringier 6%

Burda 4% Media Sud M 3%

Cota de piata (Q3/2010)

Unirea Pres 3%
Ed EVZ&Capital; 3% Solpress-SM; 3% Ed UDV HIR; 2% Timpress-TM; 2% Taifasuri M; 2% Other 29% Altii 16%

Ed Reader`s Digest 8% Inform Media 9%

Publimedia 9% Adevarul 16%

Numarul de abonamente pe intreaga piata a scazut cu 23%

Sursa: BRAT

Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)

Pressworks Attica Media RMN Adevarul Egmont Romania Publicatiile Flacara Publimedia Sanoma Hearst Societatea R Burda Edipresse Cancan Media Liberis Publications -5% -6% -12% -17% -19% -21% -24% -27% -28% -30% -32% 37%

TRUSTURI DE PRESA VANZARI LA CHIOSC

Editura Intact 5% Edipresse 4% Publimedia Cancan Media 4% 3% Egmont 2%

Cota de piata (Q3/2010)

Pressworks 2% Societatea R; 2% Ola Publish; 1% Publ Flacara; 1% Liberis; 1% Attica M; 1%

Sanoma Hearst 11%

Burda 13%

Other 16% Altii 10% Ringier 17% Adevarul 22%

Vanzarile la chiosc pe intreaga piata au scazut cu 25%

Ringier -34% Editura Intact -36%

Sursa: BRAT

TOP 20 TRUSTURI DE PRESA

Retur Q3/2010 (%)
60%
56% 54% 53% 53% 49% 49% 44% 40% 44% 44% 43% 42% 42%

50%

40%

39% 35%

33%

32% 29% 25%

30%

21% 20%

10%

0%

Sursa: BRAT

SEGMENTE DE PIATA - Evolutia tirajelor in Q3 (2010 vs 2009)

Total vanzari
satira people&gossip -1% -6% -8% -8% -12% -12% 1%

Copii difuzate
shopping diverse satira ghiduri de timp liber people&gossip turism adolescenti local culinara sanatate&parenting -1% -11% -12% 32% 3% 2% 2%

shopping
diverse turism adolescenti

ghid tv
culinara sanatate&parenting sport

-15%
-16% -19% -20%

local
tabloid auto deco femei up market barbati cotidian it&c femei mass market economice saptamanal ghiduri de timp liber femei mid market copii stiinta -84%

-20%
-22% -23% -24%

-26%
-26% -29% -30%

-36% -38% -43%

-66%

-85%
0% 20% 40%

-100% -80% -60% -40% -20%

Sursa: BRAT

-32%

tabloid supliment ghid tv femei up market auto barbati it&c femei mass market cotidian sport deco saptamanal femei mid market economice ghid tv copii stiinta

-15% -16% -18% -20% -22% -25% -25% -27% -30% -30% -31% -32% -35% -36% -49% -50% -63% -67%

PRESA ECONOMICA ABONAMENTE

12,000 161% 10,000 8,000 6,000 170% 120% 70% 6,000 220%

VANZARI LA CHIOSC
14,000 12,000 10,000 8,000 27% -14% -20% -18% -22% -30% 13,071 -80% Saptamana Forbes Financiara Romania Capital Money Express Business Magazin Ziarul Financiarul Financiar 4,868 3,635 1,579 1,273 1,134 1,089 -40% -20% -30% -18% 24% 30% 20% 10% 0% -10%

81%

4,000
2,000

-21% -42% 11,089 8,615 Capital

-21%

-11%

20%
-30%

4,000 2,000

7,221

4,332

3,507

2,697

1,237

Ziarul Financiar Business Saptamana Magazin Financiara Money Financiarul Forbes Express Romania Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

PRESA QUALITY ABONAMENTE

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 28,824 Romania Libera Jurnalul National Adevarul Evenimentul Zilei Gandul Curierul National 14,299 13,910 6,730 6,461 3,136 -100% -56% -40% -20% 5% -13% 20% 0% 70,000 -20% 60,000 50,000

VANZARI LA CHIOSC
90,000 -3% -16% -8% 0% -10% -20% -30%

80,000 -18%

-45%
-52%

-40% -50%

-62%
-60% -80%

40,000 30,000 20,000 10,000 Adevarul Jurnalul National Evenimentul Romania Zilei Libera Gandul Curierul National 77,095 31,775 13,273 6,069 5,777 -90% 71

-60% -70% -80% -90% -100%

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

PRESA SPORTIVA ABONAMENTE

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 8,401 2,549 -100% 13 -100% -41% 50% 0% 100% 120% 150%

VANZARI LA CHIOSC
45,000 40,000 -17% -30% -29% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -68% -60% -70% -80% 39,384 Gazeta Sporturilor 30,638 PRO Sport 26,721 Gazeta Sporturilor de Duminica 1,689 Fanatik -90% -100%

35,000
30,000 25,000 20,000 15,000

-50%

10,000

5,000
-

PRO Sport

Gazeta Sporturilor

Fanatik

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

PRESA TABLOIDA ABONAMENTE

35,000 61% 80% 60% 40% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 29,919 Click Libertatea CANCAN Q3/2010 vs Q3/2009 (%) 13,508 2,233 -62% -14% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%

VANZARI LA CHIOSC
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Click Libertatea CANCAN Q3/2010 vs Q3/2009 (%) 163,303 112,967 53,287 -11% -25% -34% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

30,000

-60%
-70% -80%

-90%
-100%

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 (medie pe editie)

Sursa: BRAT

REVISTE GLOSSY FEMEI

TOTA L DIFUZAT
30,000

MID MARKET
0%
-5%

25,000 -16% 20,000 -15%

-10% -15%

-21%
-20%

15,000 -32%

-25% -30%

10,000 -41%
27,026 22,510 19,872 18,176 16,166 15,858

-38%
-44% -44% 15,511 8,677

-35% -40%

5,000

-45%
-50%

Cosmo Unica Joy Glamour CSID Avantaje Femeia Prevention

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

REVISTE GLOSSY FEMEI

TOTA L DIFUZAT
20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 -35% 5% -6% -16% -27% -32% -20% -8% 0%

UP MARKET
20%

10,000
8,000 6,000 4,000 17,297 16,848 14,113 12,999 12,758 11,098 2,000 Elle Marie Claire Beau Monde InStyle The One Harper`s Bazaar Tabu 10,131

-40%

-60%

-80%

-100%

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

REVISTE AUTO
TOTA L DIFUZAT
14,000 -3% 12,000 0% -5%

-14%
10,000

-15% -18%

-10%
-15% -20% -25%

8,000

6,000

-30% -35% -40%

4,000

2,000

-45%
12,049 Auto Motor si Sport BBC Top Gear Autoshow ProMotor 11,934 6,543 5,634 -50%

Q3/2010 (medie pe editie)

Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

REVISTE GHIDURI TV
TOTA L DIFUZAT
70,000 10%

60,000

-5% -14% -17%

0%

50,000

-10%

40,000

-20%

30,000

-30%

20,000

-40%

10,000

-50%

58,786
TVMania

56,279
PRO TV Magazin Q3/2010 (medie pe editie)

36,004
-60% TV Satelit Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

Sursa: BRAT

AUDIENTA COTA DE PIATA PE TRUSTURI DE PRESA (%)

Publimedia 7.6%
Cancan Media 3.8% Edipresse 2.7% Publ Flacara 2.4% Societatea R 1.8% Burda 10.7%

Sanoma Hearst 8.1%

Ed EVZ&Capital 1.6% Ola Publish 1.1% Attica M 0.8%

Editura Intact 12.3%

Other 14.2%

Ringier 14.2% Adevarul 22.3%

Altii 8.2%

Sursa: SNA

NOTORIETATEA* PE TRUSTURI DE PRESA (%)

100.0% 91.0% 90.0% 80.0% 80.3% 94.7% 96.0% 96.6% 97.7%

84.6% 71.3%

87.1%

70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

61.7%

Publicatiile Edipresse Societatea Cancan Flacara R Media

Burda

Sanoma Publimedia Ringier Hearst

Editura Intact

Adevarul

Sursa: SNA
*procentul total de cititori din univers care au auzit de cel putin un titlu publicat de trustul respectiv

CITITORI EXCLUSIVI / UNICI

Cititori unici (cel putin un titlu al companiei) Cititori exclusivi (%) (doar titluri ale companiei)
3,813,000

3,010,000 2,669,000 2,222,000 2,014,000 1,923,000

9.8% 7.1% 7.5% 7.5% 5.7% 4.9%

1,147,000 784,000 753,000

4.4%

3.8%

5.6%

553,000

3.6%

Adevarul

Ringier

Ed Intact

Burda

Publimedia

Sanoma

Cancan

Edipresse

Publ Flacara

Societatea R

Sursa: SNA

POZITIONAREA TRUSTURILOR IN FUNCTIE DE TIPUL DE AUDIENTA ESOMAR AB vs. VARSTA

43% Esomar

Edipresse

42% 41% 40%

AB (%)
Societatea R

39%
38%

Sanoma Publimedia

37% 36% 35% 34% 33% 32%

Ed Intact
Publ Flacara Burda

Adevarul

Ringier Varsta
32 33 34 35 36

31% 30%

Cancan

37

3829% 28%

39

40

41

42

Sursa: SNA

PRESA ECONOMICA AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

300,000 245,000 250,000 191,000 200,000 185,000 171,000

150,000 74,000 100,000 42,000

50,000

Saptamana Financiara Capital Ziarul Financiar Financiarul Business Magazin Money Express

Sursa: SNA

PRESA QUALITY AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

700,000 600,000 500,000 400,000

631,000

588,000 391,000

185,000 149,000 133,000

300,000 200,000
100,000 Adevarul Jurnalul National Evenimentul Zilei Romania Libera

Gandul

Curierul National

Sursa: SNA

PRESATABLOIDA AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

1,400,000

1,258,000

1,183,000 1,200,000
1,000,000 800,000 600,000 400,000

850,000

200,000
Click Libertatea Cancan

Sursa: SNA

PRESA SPORTIVA AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

800,000
700,000 578,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 716,000 665,000

224,000

100,000
Gazeta Sporturilor Gazeta Sporturilor De Duminica Pro Sport Adevarul Sporturi

Sursa: SNA

REVISTE GLOSSY FEMEI

MID MARKET

AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

600,000 479,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000

410,000
210,000 199,000 194,000 98,000

88,000

Sursa: SNA

REVISTE GLOSSY FEMEI

UP MARKET

AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

Cititori pe aparitie (iul09-iul10)

140,000 120,000 95,000 100,000 80,000 38,000 60,000 22,000 86,000

127,000

54,000

37,000

40,000 20,000 Tabu Elle The One Tango Beau Monde In Style Marie Claire

Sursa: SNA

REVISTE AUTO AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

350,000 300,000
250,000 116,000 200,000 150,000 100,000 50,000 ProMotor Auto Motor Si Sport BBC Top Gear Autoshow Autobild 319,000 292,000

108,000

65,000

Sursa: SNA

REVISTE GHIDURI TV AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

800,000 700,000

713,000

494,000

600,000 500,000
400,000 300,000 200,000 100,000 Pro Tv Magazin Revista De Film Hbo

380,000 314,000

Tv Satelit

Tvmania

Sursa: SNA

REVISTE BUCATARIE AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

1,200,000 994,000 1,000,000 800,000 530,000 445,000 402,000

600,000
400,000 200,000 Practic In Bucatarie Click Pofta Buna Ioana Secretele Bucatariei

332,000
252,000

34,000

Bucataria Bucataria De Jurnalul De Pentru Toti Azi Bucatarie

Bbc Good Food

Sursa: SNA

REVISTE Home & Deco AUDIENTA CITITORI PE APARITIE

450,000 406,000 235,000 194,000 193,000 162,000 138,000 115,000 90,000 89,000 66,000 45,000

400,000
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

50,000 -

Sursa: SNA

TOP 20 TRUSTURI WEB: EVOLUTIE AUDIENTA MAR10 AUG10 vs. SEP09 - FEB10 Vizitatori unici Afisari
Adevarul Holding Imedia Plus Group Apropo Media Ringier Romania 8% 7% 7% 5% 5% 2% 12% 19%

Apropo Media
Adevarul Holding Imedia Plus Group Medianet Cancan Media

29% 28%

22%
21% 17% 15% 13% 13% 3% 0% -1% -1% -1% -1% -3% -5%

Cancan Media
Medianet Intact Interactive

Inform Media
Intact Interactive Trilulilu Ejobs Group mobile.international GmbH Ringier Romania PRO TV Ad Evolution Neogen

Hotnews.ro
SoftNews NET Trilulilu

2%
2% 1%

PRO TV
Ad Evolution Inform Media Internet Corp Catavencu Ejobs Group Neogen Mediacafe Interactive ARBOinteractive -10% -11% -12% -12% -13% -13%

-4%
-6%

Catavencu
Internet Corp ARBOinteractive Orange Romania Mediacafe Interactive 0% 5% 10% 15% 20% 25% -18% -30%

-8%

Antena 3 -15% -20% -15% -10% -5%

-40% -30% -20% -10%

0%

10%

20%

30%

40%

Sursa: SATI

TRUSTURI WEB: COTA DE PIATA (%) Vizitatori unici

Catavencu Ringier Inform Trilulilu 4.0% 3.5% 4.1% 4.1% Internet Corp 4.2% PRO TV 2.6% Apropo 2.8%

Afisari
Visual Soft Trilulilu Ringier 2.1% 1.9% 1.6% Inform Mediacafe 1.6% Intact Int 1.5% Int Neogen 1.4% 7.3% Ad Evol 1.4% Imedia Pl 1.3% Ejobs Gr 1.2% Cancan 1.2% mobile.int 1.2% Other 15.9% Altii 9.6%

Intact Int 4.7% Ad Evolution 4.8%

Imedia Plus 3.3% Adevarul 3.1% Neogen 3.1% SoftNews 2.7% Cancan 2.6% Other 42.8% Altii 28.0%

PRO TV 8.2%
Apropo 9.1%

ARBOint 61.3%

ARBOint 10.5%

Sursa: SATI

HARTA DE POZITIONARE TRUSTURI WEB: ESOMAR AB vs. VARSTA

45%

Catavencu Apropo Intact Int Internet Corp

Ringier

43% 41%
39%

Inform

Varsta

Ad Evol PRO TV

32.0

37% 33.0 35% 33% 31%

34.0

35.0

Trilulilu
ARBOint

Esomar AB (%)

Sursa: SATI

SITE-URI ECONOMICE, MEDIA PE SAPTAMANA

Vizitatori unici

Afisari

1,200,000 1,000,000
800,000 600,000 400,000 200,000 -

1,110,000

716,000 606,000
424,000 248,000 122,000 113,000 100,000 76,000 50,000 172,000 127,000 106,000 78,000 23,000 21,000 18,000 18,000

Sursa: SATI

SITE-URI DE STIRI GNERALE, MEDIA PE SAPTAMANA

Vizitatori unici 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 4,254,000 2,891,000

Afisari

2,114,000

789,000 591,000 321,000 233,000 231,000 216,000 188,000 182,000 142,000 137,000 121,000 134,000 85,000 58,000 9,000

1,921,000 1,744,000 1,661,000 1,566,000 1,097,000 984,000

Sursa: SATI

SITE-URI DE SPORT, MEDIA PE SAPTAMANA

Vizitatori unici Afisari

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000

7,034,000

5,915,000

5,613,000

2,000,000
1,000,000 gsp.ro sport.ro prosport.ro 413,000

345,000

288,000

547,000 443,000 40,000 36,000 36,000256,000 15,000182,000 liga2.ro onlinesport.ro ygsp.ro sport365.ro

Sursa: SATI

SITE-URI DE AUTO, MEDIA PE SAPTAMANA

Vizitatori unici

Afisari

2,500,000

2,222,000

2,000,000
1,500,000 1,000,000

1,435,000

500,000
-

114,000

92,000

286,000 32,000 10,000

110,000

promotor.ro

automarket.ro

masini.ro

topgear.ro

Sursa: SATI

1,000,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

2,500,000

3,500,000

500,000 273,000

Sursa: SATI 3,255,000

182,000 1,737,000 77,000 694,000 69,000

660,000
56,000 345,000 48,000 265,000 42,000 372,000 39,000 340,000

SITE-URI PENTRU FEMEI, MEDIA PE SAPTAMANA

32,000 253,000
30,000 184,000 29,000 320,000

24,000 264,000
22,000 116,000 20,000 253,000

Vizitatori unici

17,000 156,000
14,000 166,000

Afisari

97% dintre romanii din universul urban urmaresc o data pe saptamana sau mai
des cel putin un canal de informare

87% 89% 90%

78% 77% 78%

66% 67% 68% 49%

54% 58%

2008 2009 2010 4% 4% 4%

"ma uit la TV"

" citesc ziare/reviste"

" ascult radio"

" navighez pe internet"

" merg la cinema"

Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani

TOP 20 SUBIECTE DE INTERES IN ZIARE SI REVISTE

Interv Cu Vedete Si Celebritati Stiri Internationale Stiri Cu Vedete Si Celebritati Fitness Si Intretinere Recomandari Tv Slabire Si Dieta Ingrijirea Si Educatia Copiilor Stiri Sportive/Nu Din Fotbal Internet Stiri Din Fotbalul Internation Teste/Jocuri/Rebus/Cuv Incruc Moda/Cosmetica/Frumusete Stiri Nationale Horoscop Retete Culinare Programul Tv Stiri Din Fotbalul Romanesc Stiri / Evenimente Locale Medicina Si Sanatate Alimentatie 0%
Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani

10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 19% 20% 20% 5% 10% 15% 20% 25%

CHELTUIELI LUNARE CU PRESA

Nu Stiu 4% Peste 50 Ron 8% 0 Ron/Nu Am Cumparat Nici O Public 14% 0.1 - 2 Ron 4% 20.1 - 50 Ron 19% 2.1 - 6 Ron 12%

10.1 - 20 Ron 22%

6.1 - 10 Ron 17%

Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA

Dezvoltarea produselor de nisa, cu continut specializat

Expansiunea online, genereaza audiente foarte mari, la costuri relativ mici

Noile tehnologii (ipad, mobil) ofera numeroase oportunitati pentru presa scrisa si nu numai Magnaglobal prognozeaza in anii urmatori ca Romania va fi in topul tarilor europene cu

cele mai mari mari rata de crestere a veniturilor din publicitate

Inchiderea numeroaselor produse media din ultimii ani au creat suficient loc pentru idei noi, inovatoare

In vederea identificarii nevoilor specifice de educare ale managerilor de media, am desfasurat o cercetare de piata bazata pe un chestionar succint La chestionar au raspuns 15 dintre cele mai importante trusturi de presa (IMM-uri) din Romania, nationale si locale Cele 15 companii respondente reprezinta un esantion reprezentativ pentru industria media intrucat cumuleaza: Peste 2200 angajati in mass-media (~6% din totalul de 39.000 de angajati in aceasta industrie) Peste 200 persoane implicate in managementul companiilor de media Ca regula generala, au fost intervievati: directorul de resurese umane si directorul general al companiilor respective; chestionarele au fost completate prin e-mail, telefonic si face to face

REZULTATE
Exista in compania dvs. manageri/sefi de departament cu studii de management specializate pe industria MEDIA?
DA, ntre 4-10 persoane 20% DA, peste 11 persoane 0%

NU 47%
Da, ntre 1-3 persoane 33%

47% dintre companiile respondente nu au in organigrama manegeri cu studii specializate in media nevoia cruciala a unei scoli de business in media

REZULTATE
In ce masura considerati ca este nevoie de un program de educare dedicat managerilor din companiile media, cu traininguri, aplicatii si studii de caz adaptate industriei?
n mare msur 20% Deloc n mic 0% msur 0%

n foarte mare msur 80%

100% dintre companiile respondente recunosc ca este nevoie (in foarte mare si mare masura) de un program specializat pentru managerii de media

REZULTATE
In ce masura considerati ca un astfel de program adaptat realitatilor de management din industria media ar spori calitatea muncii managerilor si implicit performantele companiei dvs?
n mic msur 0% Deloc 0% n foarte mare msur 47%

n mare msur 53%

100% dintre companiile respondente recunosc ca un astfel de program de management ar spori (in foarte mare si mare masura) calitatea muncii managerilor si performantele companiei

REZULTATE
Compania dvs. ar ncuraja implicarea managerilor si ntr-un astfel de program de educare?
NU 0% Probabil DA 36%

Care este perioada optim de timp pe care managerii companiei dvs. l pot aloca unui astfel de program, fr a le fi afectat activitatea?
participar ea nu este influenat de durata programu lui ntre 5-10 zile lucrtoare 0% mai puin de 3 zile lucrtoare 20%

Cu siguran DA 64%

ntre 3-5 zile lucrtoare 47%

64% dintre companiile respondente ar incuraja cu siguranta participarea managerilor lor la un astfel de program

47% dintre companiile respondente ar prefera programele scurte, de 3-5 zile

REZULTATE
Care sunt abilitatile pe care compania dvs le-ar aprecia la angajatii sai, ca urmare a absolvirii unui astfel de program?
Caliti de negociere 27% 53% 33% 40% 40% 20% 60% 40% 40% 73% 67% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Conducerea eficient a oamenilor: delegare, educare, evaluare, etc.

Asumarea riscurilor Creativitate, inovaie, iniiativ Capacitatea de a pune ideile n practic Susinerea lucrului individual i n echip Management modern: analiz, planificare, gestionare, etc Interpretarea situaiilor financiare i gestiunea bugetului Cultivarea gndirii strategice Puterea de a anticipa Definirea strategiei de marketing a companiei i coordonarea eficient a campaniilor Identificarea de noi oportuniti de afaceri

Cele mai apreciate calitati manageriale solicitate de companii, vor putea fi asimilate in urma cursurilor alese depntru programul Antreprenoriat si inovatie in mass -media: Conducerea eficienta a oamenilor: delegare, educare, evaluare > cursul de LEADERSHIP

Management modern: analiza, planificare, gestionare > cursul de Strategii antreprenoriale pentru companiile media Puterea de a anticipa cursul de Strategii antreprenoriale pentru companiile media Definirea strategiei de marketing a companiei si coordonarea eficienta a campaniilor > cursul de Marketing pentru companiile media
Identificarea de noi oportuniti de afaceri > prin cursul Antreprenoriat si Modele Inovatoare in Media

Companiile care au raspuns la chestionar: Publimedia International Sanoma Hearst Romania Edipresse AS Romania Romania Libera APEL Hotnews.ro Dogan Media Grupul Mediapress Grupul de Presa SEMNAL Gazeta de Olt Trustul de Pres Dunrea de Jos Media Sud Management Bloom Press Double P Media SIMAR SRL Zalau