UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

DOCENTE: JOSE LUIS GARCIA

CURSO: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

INTEGRANTES:

Flores llanos; Jackeline Katherine Ugas Cabanillas, Claudia Tamayo Alayo, Paola

Cajamarca, Noviembre del 2013

INVESTIGACIN DE MERCADO DE LA OCA

1. Descripcin Del Producto

1.1.

Definicin La oca es un tubrculo tpico de los Andes peruanos, se remite alrededor de 8000 aos de antigedad. La oca es uno de los tubrculos ms valiosos del Per, junto a la papa, el olluco y la mashua. Posee en alto contenido de almidn, protenas, carbohidratos, calcio, fsforo, hierro, retinol, tiamina, riboflavina y niacina; por lo que los usos medicinales de la oca son mltiples (Lic. Mariana Hermoza). Se produce en los departamentos de Ancash, Apurmac, Ayacucho, Hunuco, Puno, Cajamarca y Junn. Existen por lo menos 50 variedades de oca, hay alargadas, ovaladas, gordas, rojas, blancas, amarillas con manchas rojas, amarillas, rosadas, etc; pero solo tres variedades son comercializadas, la oca blanca, roja y la gorda, estas son las preferidas. (El comercio, 2011) La oca crece entre los 2800 y 4000 metros sobre el nivel del mar, la planta llega a medir entre 20 y 30 cm de alto, pero sus tallos (la oca) pueden llegar hasta los 15 centmetros de largo, la planta resiste bajas temperaturas y se desarrolla favorablemente en climas de fro moderado.

1.2.

Clasificacin Arancelaria

Hoy por hoy los consumidores estn en la bsqueda constante de nuevos productos, nuevas tendencias y, en general, de productos y servicios innovadores, nosotros queremos brindar un producto natural, de alto valor nutricional. Para satisfacer las necesidades del cliente, y para distinguirlo de los dems, se pondr nfasis en la elaboracin del producto con ingredientes naturales y de los consumidores. Destacan,

agrcolas, que contribuirn con la salud

asimismo, otros factores que aaden valor al producto: Oportunidad: crecimiento de la poblacin, mayor consumo de mermeladas en desayunos, loncheras y postres. Mayor preocupacin por parte de las amas de casa en cuanto al consumo de productos naturales, libres de persevantes y de alto contenido alimenticio. El Per ha empezado a exportar mermeladas de frutos como cocona, camu camu, uva, aguaymanto y aprovechando el tratado de libre comercio con

algunos pases como es Estados Unidos, un pas al cual ya estn ingresando estos productos, tiene espacio para seguir explotando el envo de mermeladas siendo la mermelada un producto nuevo y novedoso con las mermeladas existentes. Diferenciacin: elaboracin casera de mermeladas de oca a base de frutos naturales agrcolas, libres con una marca y envase de persevantes, en buenas condiciones de higiene y muy llamativos, para atraer a los potenciales clientes y

animarlos a probar el producto. Se trata de un sabor diferente a los tradicionales, como la mermelada de fresa, pia o naranja. Presentacin: la mermelada es envasada en frascos de vidrio de 250 gr, 125gr y 500gr. Poseen un empaque sencillo y atractivo, fcil de llevar y que mantiene intactas las cualidades del producto.

1.4 Ficha

Tcnica Comercial

NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

MERMELADA DE OCA

Mermelada de oca, es un producto orgnico que tiene todo el valor nutricional de la oca y el sabor inigualable que hace que este tubrculo sea delicioso y nutritivo a la vez. Humedad 70 a 80% 11a 22% 1% 1% 9%

COMPOSICIN NUTRICIONAL

Carbohidratos Grasa Fibra Protenas

PRESENTACIN Y EMPAQUES COMERCIALES

Envase de vidrio por 125 g Envase de vidrio por 250 g Envase de vidrio por 500 g
Proveedor

Seleccin de la Oca Lavado

DIAGRAMA DE ELABORACIN DE LA MERMELADA DE OCA

Acondicionamiento Formulacin Coccin Y Preparacin Envasado Sellado Etiquet ado Empaquetado Almacenado Control de calidad Logstica

TIPO DE CONSERVACIN

Medio Ambiente Refrigeracin Congelacin

Temperatura ambiente

CONSIDERACIO NES PARA EL ALMACENAMIEN TO

Consrvese en un lugar fresco y seco, despus de abierto refrigrese

VIDA TIL ESTIMADA INSTRUCCION ES DE CONSUMO POSICIN ARANCELARIA (NANDINA)

30 meses a partir del da de su elaboracin.

Una vez abierto el empaque consumir lo ms pronto posible, dejando en condiciones de refrigeracin

2007.99.91.00

IMAGEN DEL PRODUCTO

2. Anlisis de los Mercados Potenciales y Seleccin del Mercado de Destino

2.1.

Importaciones Mundiales

valores Importado

Grafico N 1: Evolucion de Importaciones mundiales de la partida arancelaria 200799 Periodo 2008-2012

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 valor importada en 2008 1626732 valor importada en 2009 1442265 valor importada en 2010 1643430 valor importada en 2011 1906588 valor importada en 2012 1956470

Mundo

Comentario: Este grfico muestra que las importaciones de nuestro producto han aumentado entre el 2008 al 2012. Las importaciones decrecieron en el 2009, pero no significativamente, el valor importado es mayor a los 1500000 USD. Grafico N 2: Importaciones de los principales paises de la partida arancelaria 081350 Periodo 2008-2012
Valor Importado 250000 200000 150000 100000 50000 0

Estado Federa Pases s Unidos Alema Franci cin Reino Bajos de de nia a Unido (Holan Rusia da) Amri ca

Italia

Canad Blgic Austra a lia

Series1 140093 139586 168871 105163 88933 55487 67227 37886 64273 Series2 142959 128903 154263 92621 80449 58702 46899 32990 55355 Series3 155193 129883 156626 98640 82584 52429 80845 36377 48602 Series4 187329 181236 181343 104026 106959 67630 69131 54463 48044

31803 37942 48102

53293 Series5 201201 189597 188094 117686 116015 76465 75621 65074 57303 50351

COMENTARIO: Estados Unidos es el pas que ms importa el producto, mostrando un crecimiento entre el 2008 al 2012; Alemania y Francia no llevan mucha diferencia con Estados Unidos, el valor importado asciende a casi los 200000 miles de USD,

Grfico N 3: Evolucin Precios Referenciales del Producto de la partida arancelaria200799 en los principales paises importadores
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

valor unitario

Estad Pase Feder os Reino s Unid Alem Franc acin Unid Bajos Italia de os de ania ia o (Hola Rusia Amr nda) ica

Cana d

Blgi Austr ca alia

2012 Valor unitario importada, 1925 2354 1992 1087 2822 2348 2669 2114 2662 2933 Dlar EUA/Toneladas 2011 Valor unitario importada, 1933 2373 1944 1036 2876 2576 2613 1874 2662 2693 Dlar EUA/Toneladas 2010 Valor unitario importada, 1887 2069 1723 Dlar EUA/Toneladas 976 2639 2219 2441 2070 2559 2648

2009 Valor unitario importada, 1952 2053 1890 1058 2552 2382 2515 2027 2575 2849 Dlar EUA/Toneladas 2008 Valor unitario importada, 2012 2117 1968 Dlar EUA/Toneladas 950 2657 2289 2885 2013 3075 2508

Canad, Blgica y Australia son pases con menor cantidad importada (entre 0 a 50000 miles de USD).

COMENTARIO: El valor unitario entre el 2008-2012 se puede notar que habido una variacin en cuanto a los pases siendo Reino Unido que mayor precio ha tenido con respecto a los dems

2.2Exportaciones Mundiales

GRAFICO 4: Evolucion de las exportaciones mundiales de la partida arancelaria 200799 periodo 2008-2012
2500000 Cantidad Exportada 2000000 1500000 1000000 500000 0 valor exportada en 2008 2117165 valor exportada en 2009 1805443 valor exportada en 2010 2037622 valor exportada en 2011 2320160 valor exportada en 2012 2378265

Mundo

COMENTARIO: El valor exportado del producto ha aumentado entre el 2008 al 2012, lo que significa que la competencia es fuerte y la demanda alta, el valor exportado en el 2008 es de 2117165 y en el 2012 es de 2378265; en el 2012 la cantidad exportada supera las 2000000 toneladas.

Grafico N 5:exportaciones de los principales paises de la partida arancelaria 200799 Periodo 2008-2012
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Franc Turq Alem Chile ia ua ania

valor Exportado

Pase s Blgi Greci Italia China India Bajos ca a (Hola nda)

valor exportada en 2008 270449193970149934177040170295120063 85476 56196 65359 41107 valor exportada en 2009 256022133946145584 95154 163957102501 64323 57130 57604 32266 valor exportada en 2010 269289181005148232104892155832116514 72451 63658 53204 41902 valor exportada en 2011 288899213730175353159913175677141810 87052 75776 71722 36625 valor exportada en 2012 280379232598201034181410178621156852 92938 81695 78066 69744

COMENTARIO: Francia es el pas que ms exporta el producto, seguido de Turqua, Alemania y Chile, siendo estos nuestros mayores competidores.

Grfico N 6: Evolucin Precios Referenciales del Producto de la partida arancelaria 200799 de los principales paises exportadores
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Franci Turqu Alema Blgic Chile Italia a a nia a 2008 Valor unitario exportada, 4102 Dlar EUA/Toneladas 2009 Valor unitario exportada, 3806 Dlar EUA/Toneladas 2010 Valor unitario exportada, 3560 Dlar EUA/Toneladas 2011 Valor unitario exportada, 3831 Dlar EUA/Toneladas 2012 Valor unitario exportada, 3895 Dlar EUA/Toneladas 4925 3341 4375 4785 4439 2893 2844 2614 2891 2878 1224 887 832 1024 1091 2494 2440 2085 2370 2337 1967 1815 1626 1665 1675 China

valor unitario

Pases Bajos India Grecia (Hola nda) 1257 1103 2284 1220 1079 1388 2606 1471 1589 1609 1227 958 857 989 1741

1039 1040 911 1087 1233

Fuente: TRADEMAP Elaboracin: PROPIA Comentario: El valor unitario entre el 2008-2012 se puede notar que habido una variacin en cuanto a los pases siendo Turqua que mayor precio ha tenido con respecto a los dems con un valor de 4785.

2.4 Principales Restricciones y Barreras de Acceso al Mercado

Existe un arancel aplicado por parte de Estados Unidos hacia Per para el producto: 200799: Las dems compotas y jaleas, mermeladas, purs y pastas de frutas de 0.42% que se encuentra en la categora de desgravacin A. En el siguiente grafico se observa un mapa con el arancel aplicado.

GRFICO N6: Mapa sobre la tarifa aplicada a peru por parte de e.uu para el producto: 200799: las dems compotas y jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas

Fuente: TRADEMAP Elaboracin: PROPIA

Comentario:

La tarifa aplicad a Peru es de 0.42% desde el a;o 2011 y aunque el valor comercial importado supera ligeramente los US$ 4 mil dolares, estamos en ventaja por el arancel aplicado porque no es significativo y las importaciones del producto por parte de EE. UU son de gran magnitud

.5. Exportaciones Peruanas:

GRFICO N7: PROSPECTOS DE DIVERSIFICACIN DE LOS MERCADOS DE

LA PARTIDA 200799 FUENTE: TRADEMAP ELABORACION: PROPIA

COMENTARIO: Pases Bajos (Holanda) y Estados Unidos, muestran un crecimiento de las exportaciones peruanas, por lo que los consideramos mercados atractivos para la exportacin de nuestro producto.

GRFICO N8: VALOR EXPORTADO DE LA PARTIDA 200799 POR PER EN EL 2012

FUENTE: TRADEMAP ELABORACION: PROPIA COMENTARIO: Estados Unidos es el pas que ms importa el producto de nuestro pas, siendo el valor exportado mayor a los 3000 miles de USD, seguido por Bolivia y Pases Bajos (Holanda). Pases como Espaa, Singapur, Brasil, Francia, Suecia, Alemania y el Salvador tienen bajo valor exportado, lo que nos demuestra que hay concentracin del producto, tendiendo Estados Unidos una participacin mayor al 80%, y estando los otros pases con una participacin menor al 15%.

GRFICO N9: TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR EXPORTADAS ENTRE 2008 Y 2012

FUENTE: TRADEMAP ELABORACIN: PROPIA

COMENTARIO: Espaa tiene una tasa de crecimiento mayor a comparacin de los otros pases, siguiendo Estados Unidos y Bolivia, siendo estos tres mercados potenciales para la exportacin de nuestro producto.

GRAFICO:empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2008

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C.

1% 1% 3% 8%

1% 1% 0%

GLORIA S A

DANPER TRUJILLO S.A.C.

CABEX S.A.

12%
EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC

59% 14%

MOLITALIA S.A

BAUMANN CROSBY SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOA ISABEL E. I.R.L LATIN MARKET S.A.C.

GRAFICO :Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2008

2% 2% 3% 2% BOLIVIA 11% UNITED STATES CANADA FRANCE HAITI CHILE 18% SPAIN 60% ITALY EAST TIMOR JAPAN 1% 1% 0%

GRAFICO N12:empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2009

3% 4% 8% INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. 57% DANPER TRUJILLO S.A.C. 2% 2% 1% 1% 0% MULTIFOODS S.A.C.

22%

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En El ao 2009, la empresa que ms export el producto es Multifood S.A.C con un 57% de participacin, seguido de Industrias Alimentarias S.A.C. y Danper Trujillo S.A.C con un 22% y 8% respectivamente.

GRAFICO N13 :Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2009
4% 1% 1% 0% 0% 0% 11% 0% UNITED STATES BOLIVIA CANADA ITALY 23% 60% FRANCE PANAMA AUSTRALIA

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2009 Estados Unidos es el pas que lidera las exportaciones peruanas con un 60% de participacin, seguido de Bolivia y Canad ocupando el 23% y 11% de las exportaciones totales, respectivamente.

GRFICO N14: Destino de las exportaciones peruanas de la partida 2007999100 (2010)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 4% UNITED STATES BOLIVIA CHILE GERMANY MEXICO CANADA COSTA RICA 95% FRANCE COLOMBIA

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2010 Estados Unidos es el pas al que ms exportamos con un 95% de participacin, seguido de Bolivia con un 4%. Los dems pases tienen una participacin menor al 2%. GRFICO N15: Empresas exportadoras de la partida arancelaria 2007999100 (2010)
0%0% 0% 0% 0% 0% 4%1% 0% MULTIFOODS S.A.C.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOA ISABEL E. I.R.L

95%

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2010 la empresa que ms export es Multifood S.A.C. con un 95% de participacin, siendo esta empresa lder en el mercado peruano de las exportaciones de la partida 200799910

GRFICO N16: Empresas exportadoras de la partida 200799100 (2011) MULTIFOODS S.A.C.

1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. DELIFRUT S.A.

8%

NREPS SOC DE RESP LTDA

NATIVE & NATURAL FOOD SUPPLIERS SAC

89%

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2011 la empresa que tuvo mayores exportaciones fue Multifood S.A.C. con un 89%. Seguida por Industrias Alimentarias con un 8%; las dems empresas tienen una participacin menor al 2%.

GRFICO N17: Destino de las exportaciones peruanas de la partida

200799100 (2011)
1% 0% 0% 8% 0% 1% 1% 1% 0%

88%

AUSTRALIA BOLIVIA CANADA CHILE COSTA RICA FRANCE GERMANY MEXICO SPAIN UNITED STATES

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2011 Estados unidos es el pas al que ms exportamos, con un 88%; seguido de Bolivia con una participacin del 8%. Estados Unidos sigue liderando el mercado.

1%

GRAFICO N18: empresas exportadoras de la prtida arancelaria 200799910-2012 MULTIFOODS S.A.C.

3% 3% 6%
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. DELIFRUT S.A.

0% 0% 0%

0%

0%
GLORIA S A

87%
DANPER TRUJILLO S.A.C.

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: La empresa que ms export en el ao 2012 es Multifood S.A.C. con un 87% de participacin, seguido de Gloria S.A. con un 6%. La empresa Multifood lidera el mercado desde el 2008

GRAFICO N19:Destino de las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 2000799910- 2012

3% 1% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
UNITED STATES BOLIVIA SPAIN BRAZIL FRANCE GERMANY EL SALVADOR

87%

Fuente: SUNAT Elaboracin propia

Comentario: En el ao 2012 el pas al que ms exportamos fue Estados Unidos con un 87% de participacin, seguido de Bolivia con un 9%, lo que nos muestra que Estados Unidos es un mercado atractivo para las exportaciones de nuestro producto, sin embargo el mercado est concentrado.

2.6. Seleccin del mercado de destino (Macro segmentacin):

Cap.20

Preparaciones de hoprtalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas

20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por coccin, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante. 2007.99 Los dems 2007.99.91.00 Confituras, jaleas y mermeladas

Variables 1 2 3 4 5 6

Atributos Importaciones de jugo de fruta de la partida 200980 PBI per cpita Tamao de la poblacin Importaciones per cpita de jugo de frutas Importacin de jugo de maracuya de Per Aranceles

Ponderacin 5 3 2 4 5 3

Tabla N1: Macro-Segmentacin de la partida arancelaria 20079910

Valor de las Tasa de importaciones Renta per crecimiento mundiales cpita mensual (20082012 (Miles ($) 2012) de USD) 201,201 189,597 188,094 117,946 116,015 76,465 75,621 65,074 57,303 50,351 41,668 33,972 31,784 31,650 25,922 25,001 20,275 19,774 18,027 17,064 7 5 4 13 8 13 9 19 19 -6 -4 -6 1 0 -10 4 -17 -34 -11 12 Exportaciones desde Per (Miles de USD) 3,822 4 17 0 0 246 1 0 0 0 0 88 6 0 0 0 0 17 0 0

Pas

Tamao de la poblacin

Aranceles para Per

1 Estados Unidos 2 Alemania 3 Francia Federacin de 4 Rusia 5 Reino Unido Pases Bajos 6 (Holanda) 7 Italia 8 Canad 9 Blgica 10 Australia 11 Japn 12 Espaa 13 Suecia 14 Suiza 15 Arabia Saudita 16 Austria 17 Venezuela 18 Brasil 19 Repblica Checa 20 China

4163.75 3459.50 3314.33 1169.75 3209.50 3837.83 0.25 4351.58 3617.75 5586.33 3893.33 2432.92 4603.75 6587.67 2094.67 3935.50 1060.75 945.00 1550.67 515.67

313914040.00 81889839.00 65696689.00 143533000.00 63227526.00 16767705.00 60917978.00 34880491.00 11142157.00 22683600.00 127561489.00 46217961.00 9516617.00 7997152.00 28287855.00 8462446.00 29954782.00 198656019.00 10514810.00 1350695000.00

0.0% 5.6% 5.6% 10.9% 5.6% 5.6% 5.6% 0.0% 5.6% 5.0% 21.0% 5.6% 5.6% 0.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5% 4.0%

Fuente: Trademap, Calssora, Banco Mundial y MacMap. Elaboracin propia

Tabla N2: Ponderacin de la Macro-Segmentacin de la partida arancelaria 20079910

Valor de las Renta Tasa de Exportaciones importaciones per Tamao crecimiento desde Per mundiales cpita de la (2008(Miles de 2012 (Miles mensual poblacin 2012) USD) de USD) ($) 5 5 2 2 4 5 5 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 3 2 3 2 5 5 -2 -1 -2 0 0 -3 1 -4 -9 -3 3 3 3 3 1 2 3 0 3 3 4 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pas

Aranceles para Per 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 4

TOTAL DE EVALUACIN

Estados 1 Unidos 2 Alemania 3 Francia Federcin de 4 Rusia 5 Reino Unido Pases Bajos 6 (Holanda) 7 Italia 8 Canad 9 Blgica 10 Australia 11 Japn 12 Espaa 13 Suecia 14 Suiza Arabia 15 Saudita 16 Austria 17 Venezuela 18 Brasil Repblica 19 Checa 20 China

77.86 45.02 43.24 40.60 39.28 42.84 30.69 54.95 46.69 19.01 9.77 9.82 21.36 28.99 5.45 26.41 -3.02 -24.29 2.20 40.69

5 2 3 1 1 1 0

1 3 3 5 4 4 5 5 4 4

Segn los datos obtenidos en la tabla anterior, concluimos que el mercado destino de las exportaciones de la partida 20079910 es Estados unidos con un total de 77.86