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INDICE

Estudio de Mercado Aceite................................................................................................1


1 Características económicas de la industria.....................................................................3
2 Fuerzas Motrices de la Industria.....................................................................................7
3 Fuente Competitiva del sector industrial........................................................................8
4 Mapa de grupo Estratégico.............................................................................................9
5 Tipo de Mercado...........................................................................................................10
6 Matriz de participación de mercado del Aceite............................................................10
7 Matriz Atractivo del mercado/ Posición Competitivo (General Electric)....................12
8 Etapas de Ciclo Vital del Producto...............................................................................14
9 Factores “Clave del éxito”............................................................................................14
10 Matriz de Perfil Competitivo......................................................................................14
11 Matriz de evaluación de factores Extremos................................................................15
12 Matriz de Evaluación de Factores Internos................................................................16
13 Matriz FODA..............................................................................................................18
14 Matriz de Posición estratégica y Evaluación de Acciones (PEYEA).........................19
15 Matriz de la Gran Estrategia.......................................................................................21
16 Matriz de la Planeación Estratégica Cuantitativa.......................................................21
Conclusiones....................................................................................................................23

Estudio de Mercado Aceite


El Aceite vegetal es un Producto de la rama de los Oleaginosos,
y puede estar compuesto de uno o más frutos o semillas, dando un
amplio espectro de variedades, calidades y Usos.

El aceite vegetal puede provenir de frutos o semillas como:


• La aceituna (fruto del olivo)
• La soja
• La palma, tanto del fruto como del hueso.
• El sésamo
• El girasol
• El arroz
• El maíz
• El lino
• El cártamo
• El cáñamo
• La colza, en especial la variedad canola (canadian oil low acid)
originaria de Canadá, que es una variedad apta para consumo
humano.
• La almendra
• La nuez
• La avellana
• Las pepitas de uva
• Las semillas de amapola
• Las semillas de calabaza

La Demanda que busca cubrir el producto es básicamente como


medio para realizar frituras y otras cocciones, pero también cumple
tareas como la de marinado, conservación, lubricación y la de
sazonar.

La participación del sector oleaginoso en el PIB Agropecuario es de


0,5%
1 Características económicas de la industria

Tamaño Del Mercado

Está determinado por el Ingreso ( Ventas Por habitante):

Trimestre Kg por Habitante


(aprox.)
I-1998 3,7
II-1998 3,3
III-1998 3,6
IV-1998 3,8
I-1999 3,5
II-1999 3,45
III-1999 3,6
IV-1999 3,4
I-2000 3,3
II-2000 3,4
III-2000 3,45
IV-2000 3,6
I-2001 3,2
II-2001 3,2
III-2001 3,6
IV-2001 2,8
I-2002 2,9
II-2002 3,4
III-2002 2,9
IV-2002 2,8
I-2003 2,7
II-2003 2,6
III-2003 2,65
IV-2003 2,7
I-2004 2,8
II-2004 2,6

Fuente: Consumo de alimentos en Venezuela. MACHADO, Carlos.


Alcance De La Rivalidad Competitiva

Está centrado en el Mercado Nacional, y su distribución se


encuentra en gran parte del Territorio Nacional. Algunas Marcas de
aceite vegetal como Vatel, Mazeite, y Bonna son los de mayor
comercialización y son las de mayor consumo. Actualmente las
importaciones se han convertido en eje fundamental de la producción
y distribución de los aceites vegetales comestibles

Tasa De Crecimiento Del Mercado

Debido a los altos niveles de inflación, en los últimos años nos


encontramos con una tasa negativa de crecimiento, es decir, un
decrecimiento de 0,03 % del mercado.1

Ciclo De Vida

El Mercado se encuentra en un estado maduro, con una leve


tendencia al deterioro.

Cantidad De Rivales

Para el 2007 existen cerca de 17 Compañías con una


participación de 730,56 Millones de Bolívares( Año Base:1997) del
Producto Interno Bruto Total

1
Fuente: http://www.fedeagro.org/consumo/default.asp
Principales Marcas de Aceite Vegetal Comestible (En Orden
Alfabético)

• Bonna
• Branca
• Coposa
• Deleite
• Deleite Canola
• Diana
• Doril
• El Rey
• Mazeite
• Mirasol
• Naturoil
• Vatel Canola
• Vatel Girasol
• Vatel Soya
• Vatel Vegetal

Diferenciación De Los Productos Entre Las Compañías

La diferencia entre las distintas compañías es mínima, pues


están bastante estandarizados, con ciertas excepciones como los
aceites de Soya o los Aceites de oliva (Importados) que están
dirigidos a sectores puntuales del Mercado

Ritmo De Cambio Tecnológico

Tecnologías de producción estándar, con cambios bastante


Lentos, y solo en las empresas de mayor cuota de mercado.

Economía De Escala.

Hay Economía de escala en la Producción y Distribución.

Curva de experiencia

Debido a los antecedentes que han sido parte de la industria de


los aceites. La curva de experiencia ya ha sido estudiada, y por ende
ya no cumple un rol determinante en la industria

Rentabilidad de la Industria

Debido a las fuertes restricciones del gobierno, la rentabilidad


en la industria de Aceites Vegetales se encuentra en un nivel muy
bajo.
Grado de Integración Vertical: La industria del aceite en
Venezuela exhibe una integración de tipo vertical, es decir, cada
empresa que esta dentro de esta industria lleva a cabo todos los
procesos económicos para la producción de un producto, o de su
producto en particular y no de una gama de productos diferentes
entre si.

Como vemos en la industria del aceite, la integración vertical


hacia delante causa que la competencia entre las empresas que la
componen sea principalmente por la diferenciación del producto, ya
que la empresa puede controlar más elementos del proceso de
producción o la forma en la que se venda el producto.

Las Industrias al tener integración de tipo vertical puede


disminuir los costos de producción, puesto que, al ser la misma
empresa la que lleva a cabo todos sus procesos productivos y
administrativos tiende a ahorrar al no necesitar de otras empresas.

El marco jurídico: El INDEPABIS como ente regulador de


precios y supervisor de la calidad del producto, ha sido determinante
en el desenvolvimiento y producción en general. Las Normas Covenin,
donde se maneja el concepto de control de calidad, y donde se
buscan el cumplimiento de ciertas características físico químicas y
microbiológicas establecidas por Covenin, son fundamentales para el
desarrollo del mercado.

Penetración de la industria: El aceite es un producto


fundamental de la dieta del venezolano. El consumo de aceite es muy
importante para la cocina, lo que quiere decir que la propensión al
consumo del mismo no mengua.
2 Fuerzas Motrices de la Industria

Las Fuerzas motrices son aquellas que hacen que hacen que los
competidores adopten ciertos tipos de estrategia.

En el caso del Mercado del Aceite estas serian las siguientes:

Los sustitutos para el


Aceite Vegetal son la
Manteca Vegetal y
Animal, las margarinas
y Mantequillas y los
aceites de oliva
Importados estos
representan una
amenaza real debido a
la preferencia de los
consumidores Los Automercados y
La gran cantidad de Existe una fuerte rivalidad abastos adquieren cerca
productores agricolas entre los principales del 40% de la producción
poseen poco poder productores de café: Fama de mensual, Los restaurants
de negociación América S.A. con su café y empresas de
individual. Fama de América calidad elaboración de productos
extra y Marcelo & Rivero C.A. a base de aceite
con su café Madrid y café el consumen otro 30%, No
Peñón. Compiten tanto en hay capacidad
calidad como en calidad ya negociación seria debido
que el precio esta regulado.

En Venezuela
actualmente, debido al
clima económico y
político, no existen
amenazas por parte de
nuevas empresas, la
mayor amenaza proviene
de las importaciones del
3 Fuente Competitiva del sector industrial

PERFILES DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

BENEFICIO DEMOGRAFÍA Y CONDUCTA MARCA


PSICOGRAFÍA FAVORECIDA
Jóvenes, adultos, Activos, • Naturoil
Aceite de Soja, y 3era edad,Que Sanos, • Vatel
Canola y cuidan su salud y Longevos. Canola
Girasol Apariencia. • Vatel
Girasol
• Vatel Soya
• Deleite
Canola

Amas de casa, Dedicados al • El Rey


Restaurantes, hogar. • Mazeite
Aceite de Maiz entre otros. Ofrecer • Vatel
Premium Cuestion de productos de Vegetal
Calidad y Sabor. calidad a • Deleite
costos
aceptables.
Aceite de Maiz Sectores Industrias y
regular Industriales y Comedores • Bonna
Familias de Bajos donde se • Branca
recursos busca Reducir • Coposa
costos y • Diana
donde • Doril
probablement
e la calidad
no sea una
Prioridad.

4 Mapa de grupo Estratégico

Aceites Vegetales más Importantes:


5 Tipo de Mercado

Es un mercado dominado por pocas empresas. Con tendencia a


un Sistema Oligopólico entre las marcas con más tradición y mejor
aparato productivo, publicitario y de distribución.

6 Matriz de participación de mercado del


Aceite

A continuación podemos ver como las marcas más


representativas del Mercado de Aceite Mundial se encuentran
ubicadas en cada cuadrante dentro de la Matriz de Participación o
BCG.
Matriz de Participación de Mercado

Alta Baja
III: Signos de
Interrogación:
IV: Lideres o estrellas: Mercado de alto y baja
Crecimiento Anual del Mercado

Rápido crecimiento y alta participación relativa,


participación de mercado. (hacer revisión de
atributos del producto)
MAZEITE, VATEL EL REY, DELEITE

II: Vacas Lecheras:


Mercado de bajo I: Perros: Producto que
crecimiento y alta tiene baja participación
participación de mercado. relativa de mercado y
(Son a menudo las bajo crecimiento anual.
estrellas del ayer) ( debe revisarse el
producto)
COPOSA, DORIL BONNA, DIANA
10%

Alta
Crecimiento Anual del Mercado

Baja

10%
5% 0
Participación Relativa de Mercado
7 Matriz Atractivo del mercado/ Posición
Competitivo (General Electric)

Atractivos del Mercado

Factores Pondera Clasificac Total


ción ión es
Tamaño 0,3 2 0,6
Crecimiento 0,05 2 0,1
Niveles de satisfacción de 0,1 4 0,4
cliente
Competencia 0,2 4 0,8
Nivel de Precios 0,05 3 0,15
Rentabilidad 0,15 1 0,15
Tecnología 0,05 2 0,1
Entorno Regulatorio 0,05 5 0,25
Sensibilidad al entorno 0,05 4 0,2
socioeconómico
TOTAL 1 2,75

Capacidad para Competir

Factores Pondera Clasifica Total


ción ción es
Organización 0,1 2 0,2
Calidad 0,15 4 0,6
Participación del mercado por 0,15 3 0,45
segmento
Lealtad del Cliente 0,25 4 0,8
Distribución 0,1 2 0,2
Destrezas Tecnológicas 0,5 2 0,1
Patentes 0 1 0,05
Mercadeo 0,2 4 0,8
TOTAL 1 3,2
8 Etapas de Ciclo Vital del Producto

El Mercado del Aceite en se encuentra en la etapa de madurez,


más específicamente en una fase de madurez en decadencia, esto se
debe a la acentuación de la competencia, por parte de las
importaciones del Estado, una disminución de producción y por ende
de las ventas y a su vez la inminente caída de las utilidades. Es por
ello que los retos que de esta industria son mayores porque está
tratando con productos maduros, la disminución de las ventas hacen
que los productores tengan muchos artículos que vender, a su vez
este exceso de capacidad implica mayor competencia.

Debido a las fuertes regulaciones de los precios en el País, la


estrategia líder ha sido incrementar su publicidad y promociones de
ventas y reforzar la tradición además de diversificar el producto,
variando del tradicional aceite de maíz y girasol, a Canola, Soja y
otros. Los gerentes del producto deben siempre tener encuentra la
estrategia de modificar el mercado, el producto y la mezcla de
mercadotecnia.

9 Factores “Clave del éxito”

Hablar de Éxito en un mercado con regulaciones como el del


Aceite, es bastante complejo, pero queda de parte de los expertos,
tomar decisiones para aprovechar al máximo las pocas oportunidades
que logren sacar algo positivo de este sistema.

Poniendo empeño en la mejoras de Estrategia y Planificación


Operativa se podría encontrar un escape a tantas restricciones.

10 Matriz de Perfil Competitivo

Vatel El Rey Mazeite


Factores Peso Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso
críticos para Ponderado Ponderado Ponderado
el éxito

Participación 0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6


en el mercado
Competitividad 0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4
de precios
Posición 0,15 3 0,45 2 0,3 4 0,6
financiera
Calidad del 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45
producto
Lealtad del 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3
cliente
Investigación y 0,15 3 0,45 1 0,15 2 0,3
desarrollo
Nuevos 0,1 4 0,4 1 0,1 3 0,3
Productos
Servicio al 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15
cliente
1 3,25 1,75 3,1

De la anterior matriz podemos asumir que la empresa Vatel


tiene una posición fuerte en el mercado pero tiene un competidor
(Mazeite) que es reconocido a nivel nacional y puede superarla si no
se esmeran en mejorar las calificaciones y si bajan los brazos.

11 Matriz de evaluación de factores


Extremos
P Calificació Ponderación
eso n total
Oportunidades

Buena relación con la Clientela 0,25 2 0,5


Diversificación del Mercado 0,1 3 0,3

Alianzas con empresas 0,1 1 0,1


extranjeras.
Amenazas

Precios regulados. 0,3 4 1,2


Importación de Materias Primas 0,2 3 0,6
Restringida. Genera Aumento de
precios por Compra a Precio de
Mercado negro

Importaciones realizadas por el 0,05 3 0,15


ejecutivo

TOTAL 1 2,85

12 Matriz de Evaluación de Factores


Internos
P Calificació Ponderación
eso n total
Fortalezas
Buena Estructura Organizacional 0,1 2 0,2
Buena Calidad del Producto 0,2 3 0,6

Canales de Distribbucion 0,1 1 0,1


Confiables y maduros

Debilidades
Problemas Sindicales 0,3 4 1,2
Atraso tecnologico 0,2 3 0,6
Problemas de Inventarios 0,1 3 0,3

TOTAL 1 3
13 Matriz FODA

FORTALEZAS. DEBILIDADES
• Tiene una buena • Problemas Sindicales
estructura organizacional. • Atraso tecnológico
• La segmentación del • No son eficientes las
mercado es buena. políticas de control de
• Son confiables los inventarios.
canales de distribución. • No se actualizan con
• Es buena la calidad del regularidad los sistemas
producto así como el de información.
servicio al cliente.
• Tiene liquidez para
solventar sus deudas.
OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO
• Planeación estratégica • Crear una cultura más
• Buena relación con la como base para el sólida para acrecentar
clientela liderazgo en la industria nuestro mercado.
• Diversificación del del aceite • Crear una estrategia de
mercado • Crear una mayor marketing más grande.
• Participar en la producción variedad de productos • Tener una mejor
de nuevos productos. • Aumentar nuestro comunicación con
• Innovación en nuestros servicio al cliente nuestros clientes.
productos. • Ampliar sus mercados. .
• Alianzas con empresas
extranjeras.

AMENAZAS - A ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA


• Segmentar más el • Aumentar comunicación
• Precios regulados mercado con el servicio al cliente.
• Importación de materias • Aumentar servicio al • Aumentar la comunicación
primas restringida. Genera cliente. interna.
aumento de precios por • Desarrollar mayor • Incentivar a los
compra a precio de capacidad tecnológica. empleados.
mercado negro • Crear una sólida estructura
• Importaciones realizadas organizacional con base
por el ejecutivo. en el trabajo humano.
• Desarrollo de tecnologías
con una mayor capacidad
de producción.
• Aumento de calidad de
productos sustitutos
14 Matriz de Posición estratégica y
Evaluación de Acciones (PEYEA)
Posición Calificaciones Calificaciones
Estratégica
Interna
FUERZA ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
FINANCIERA (EA)
(FF)
Rendimiento 4 Cambios tecnológicos. -3
sobre la
inversión.
Apalancamiento. 3 Tasa de inflación. -4
Liquidez. 4 Variabilidad de la demanda. -2
Capital de 3 Escala de precios de productos -3
trabajo. competidores.
Flujos de 3 Barreras para entrar en el -4
efectivo. mercado.
Facilidad para 2 Presión competitiva. -2
salir del
mercado.
Riesgos 4 Elasticidad de la demanda. -3
implícitos del
negocio.
23 -21

FUERZA DE LA VENTAJA COMPETITIVA (VC)


INDUSTRIA (FI)
Potencial de 5 Participación en el mercado. -2
crecimiento.
Potencial de 4 Calidad del producto. -2
utilidades.
Estabilidad 3 Ciclo de vida del producto. -3
financiera.
Conocimientos 3 Lealtad de los clientes. -3
tecnológicos.
Aprovechamiento 2 Utilización de la capacidad de la -4
de recursos. competencia.
Intensidad de 4 Conocimientos tecnológicos. -4
capital.
Facilidad para 3 Control sobre los proveedores y -3
entrar en el distribuidores
mercado.
Productividad, 3
aprovechamiento
de la capacidad..
27 -21
El promedio de FF es = 3.28 El vector direccional coordina el
eje X es:
El promedio de FI es = 3,375 -3+ (+3,375) = 0,375
El promedio de EA es = -3 El vector direccional coordina el
eje Y es:
El promedio de VC es = -3 -3+ (+3.28) = -0,28

Podemos decir que la fuerza de la industria es el factor


dominante en La Marca Vatel y su fuerza financiera también.
El perfil es agresivo por lo que la empresa se debe comportar
como tal y mostrarse con acciones que rompan con lo que los
competidores están esperando para alcanzarlos.
Se tiene un liderazgo y es el momento de convertirnos en
lideres absolutos de este mercado, ampliando nuestras fronteras.
15 Matriz de la Gran Estrategia

De la anterior podemos afirmar que Vatel se encuentra en una


posición competitiva fuerte pero con un crecimiento limitado en el
mercado, por lo cual el desarrollo en la industria del aceite es
altamente competitiva por la cantidad de productos que existen y la
tecnología que se desarrolla constantemente, una de las estrategias
para el crecimiento sería entrar en un nuevo mercado de productos a
base de frutos y semillas oleaginosas.
Sería bueno crear otras plantas en el interior para tener más
consolidada la marca a nivel nacional.

16 Matriz de la Planeación Estratégica


Cuantitativa

ESTRATEGIA 1: Creación de más Plantas en el interior del País


ESTRATEGIA 2: Desarrollo de nuevos productos que evadan las
restricciones del gobierno.
Estrategia1 Estrategia2
FORTALEZAS. Ponderación PA PAT PA PAT
Tiene una buena estructura organizacional. 0,1 4 0,4 2 0,2
La segmentación del mercado es buena. 0,1 0 0 1 0,1
Son confiables los canales de distribución. 0,03 4 0,12 0 0
Es buena la calidad del producto así como el servicio
al cliente. 0,2 3 0,6 0 0
Tiene liquidez para solventar sus deudas. 0,15 0 0 3 0,45

DEBILIDADES
Problemas Sindicales 0,15 4 0,6 0 0
Atraso tecnológico 0,05 3 0,15 5 0,25
No son eficientes las políticas de control de
inventarios. 0,1 3 0,3 1 0,1
No se actualizan con regularidad los sistemas de
información. 0,1 2 0,2 3 0,3

OPORTUNIDADES – O
Buena relación con la clientela 0,05 0 0 0 0
Diversificación del mercado 0,05 1 0,05 3 0,15
Participar en la producción de nuevos productos. 0,15 3 0,45 4 0,6
Innovación en nuestros productos. 0,04 2 0,08 4 0,16
Alianzas con empresas extranjeras. 0,1 1 0,1 3 0,3

AMENAZAS - A
Precios regulados 0,2 0 0 1 0,2
Importación de materias primas restringida. Genera
aumento de precios por compra a precio de mercado
negro 0,05 3 0,15 4 0,2
Importaciones realizadas por el ejecutivo. 0,13 0 0 2 0,26
Desarrollo de tecnologías con una mayor capacidad
de producción. 0,05 4 0,2 3 0,15
Aumento de calidad de productos sustitutos 0,2 0 0 0 0
2,0 3,4 3,42

La Estrategia a tomar será la 2, Que se refiere al desarrollo y la


creación de nuevos productos, que ayuden a diversificar la producción
y así aumentar las utilidades sin estar limitados por los controles del
Estado.
Conclusiones
Se puede decir que la industria del aceite Tiene un mercado en
el cual se tiene que consolidar con sus clientes actuales e incursionar
en otros mercados para diversificar sus utilidades.

El circulo nacional hace que las empresas estén en


competencia continuamente para la supervivencia de las mismas, y
esto se logra brindando un buen servicio al cliente, creando productos
de alta calidad e innovando en los mismos productos para superar las
expectativas del cliente.
Hoy en día las alianzas entre empresas del mismo rango (riesgo
compartido) impulsan crean empresas más fuertes lo que ocasiona el
cierre de unas y el crecimiento de otras.

Contar con un departamento de investigación y desarrollo en


una empresa que quiere estar a la vanguardia es indispensable ya
que de el podremos desarrollar nuevos productos que nos den una
identificación en el mercado por la calidad, resistencia o el precio de
los mismos.

La planeación estratégica es una herramienta fundamental para


el logro de los objetivos al corto, mediano y largo plazo ya que
permite ubicar la empresa en su mercado, conocer los principales
competidores y crear cursos de acción para llegar a donde queremos
llegar por lo que el conocimiento de esta herramienta es fundamental
en toda empresa.
La entrada de nuevos mercados es una buena opción para
competir con otros productos y diversificar nuestro mercado, para
contar con varias armas para hacerle frente a las adversidades.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

ESCUELA DE ECONOMÍA

PLANIFICACION CORPORATIVA
TRABAJO FINAL

Planificación Estrategica

Mercado del Aceite


Venezuela

ELABORADO POR:

Miguel Cuberos

Alejandra Ramírez

Petter Zambrano

Caracas 18 de junio de 2009

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