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M.A. Tinte Montalbetti, S. Karina Valdez, H. Ricardo Flores Instituto de Beneficio de Mineralesde la Universidad Nacional de Salta (Argentina) Instituto Nacional de Ingeniera para la Industria Qumica de CONICET (Argentina)
Los boratos existen en cantidades interesantes para su explotacin solamente en pocos yacimientos alrededor del mundo: Anatolia (Turqua), California y Nevada (suroeste de Estados Unidos), la Puna Sudamericana (sur de Per, suroeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina), Inder (Rusia) y Asia Central (China y Rusia). El noroeste de la Argentina, y en particular la provincia de Salta, presentan una ventaja comparativa por la variedad de minerales y yacimientos que posee.
Figura 1
Evolucin de las exportaciones de boratos de Salta, expresadas en toneladas
Figura 2
Exportaciones de boratos de la provincia de Salta por categoras, ao 2009
Exportaciones salteas de boratos 2009, toneladas
Especiales 4% Concentrados y calcinados 44%
Refinados 52%
Refinados 69%
338.000 toneladas de minerales de boratos en el ao 2.008. Los boratos contribuyen con el 80% (en toneladas) a la produccin minera provincial. Estos minerales son procesados y exportados principalmente a Brasil (70%) y el resto se vende a Australia, China y a otros pases asiticos y europeos. En la figura 1 se observan las exportaciones anuales de boratos de la provincia de Salta, expresadas en toneladas por grandes categoras, detectndose en los ltimos aos un decrecimiento en la produccin y exportacin de concentrados y calcinados. Por otro lado, ha aumentado la produccin y exportacin de refinados, como brax, en sus tres variedades (penta, deca y anhidro) y acido brico. Los boratos especiales de mayor valor agregado, como son el acido brico de alta pureza, el octoborato y el pentaborato de sodio, tienen an poca incidencia en las exportaciones salteas. Para el ao 2009, representan un 4% de las exportaciones, expresadas en toneladas. Sin embargo, representan el 7% de las exportaciones expresadas en valor monetario (dlares FOB Salta), como se muestra en la figura 2.
El sector boratero de Argentina se compone de 3 empresas con gran capacidad productiva, que realizan tanto la explotacin de sus yacimientos como el procesamiento de los minerales extrados
una de las empresas borateras ms antiguas instaladas en Argentina, explotando el yacimiento de Tincalayu desde los aos 50. Las pymes instaladas, tanto en las provincias de Salta como de Jujuy, cuentan con una antigedad de alrededor de 20 aos; muchas de ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado, mientras que otras empresas ms grandes, por contar con capitales extranjeros, pudieron invertir en el equipamiento e instalacin de nuevos procesos, como es el caso de Agenor (empresa productora de boratos especiales) y Brax Argentina, quien a fines de 2006 inaugur una planta de cido brico en Campo Quijano (Salta) invirtiendo alrededor de 2,6 millones de dlares. En menor escala, la empresa Oro Blanco Minera Industrial, recientemente ubicada en el Parque Industrial Minero de San Antonio de los Cobres (provincia de Salta), produce cido brico a partir de ulexita y acido clorhdrico, proceso que tambin lleva a cabo la empresa Electroqumica El Carmen en Palpal (provincia de Jujuy). En la figura 3 se muestra la ubicacin de tres importantes yacimientos de boratos duros: Tincalayu, en el Salar del Hombre Muerto (donde se explota tincal); Sijes, en Pastos Grandes (de donde las empresas Brax Argentina y Ulex extraen colemanita e hidroboracita), y Loma Blanca, en Susques (de la empresa PBA, quien extrae y procesa tincal y ulexita). La ulexita de playa es extrada de los salares Centenario, Hombre Muerto, Diablillos y Ratones (en la provincia de Salta), y de Cauchari, Salinas Grandes, Susques, Jama, Pozuelos y Olaroz (provincia de Jujuy).
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Figura 3
Ubicacin de los principales yacimientos de boratos en Argentina
La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de produccin, la antigedad, los productos y yacimientos explotados por las principales empresas borateras del NOA. Por tratarse de un dato confidencial, no es posible cuantificar los recursos financieros con los que cuenta cada industria. Tres empresas pertenecen a compaas internacionales: Brax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto Inc.), Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (PBA, holding del grupo FERRO) y Agenor (joint venture con Agena de capitales italianos). Por lo tanto, estas se encuentran respaldadas por grandes capitales. Recursos humanos Segn el Censo Minero 2004, la industria de los boratos ocupa en forma directa 778 personas (Zolezzi et al, 2005). A este nmero debe sumarse el empleo indirecto que genera (proveedores de servicios, indumentaria, combustible, alimento, elementos de seguridad e higiene, repuestos, productos qumicos). Por el efecto multiplicador macroeconmico del aumento de la renta y del consumo de la sociedad que trabaja para estas empresas, se puede estimar que por cada puesto de trabajo en mina, se generan tres puestos de trabajos indirectos (Lavandaio, 2008). Una debilidad de todos los sectores productivos del norte argentino es la escasez de mano de obra tcnica capacitada, especialmente de tcnicos mecnicos, elctricos y qumicos. En cuanto a la capacidad gerencial, la mayora de las empresas estn dirigidas por profesionales, en particular ingenieros, gelogos y contadores.
Tabla 1
10 aos 9 aos produciendo boratos (fundada en 1978) 2 aos (Fusin de Boro 2000 y Agenor) 7 aos (fundada en 2003) S/D 12 aos produciendo boratos (desde 1998) 15 aos (desde 1995) 23 aos (fundada en 1987)
Eurobor
Maktub Compaa Minera SRL Manufactura Los Andes Minera Santa Rita SRL Procesadora de Boratos Argentinos SA Ulex SA
4.000 tn/mes (ao 2007) S/D 8.100 tn/ao producto terminado S/D
1.000 tn/mes cido brico 48.000 tn de mineral/ ao, 3.000 tn/mes de ac. brico 36.000 tn/ao (Loma Blanca y Planta Palpal) 2.000 tn de mineral/mes
Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de Diablillos) y Santiago Jos (Antuco) Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos), Salar de Cauchari (San Antonio), Salar de Ratones (mina Isla), Salar del Hombre Muerto Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados de tincal y ulexita Sijes (Mina Sol de Maana): concentracin mecnica y planta en El Paso
S/D
Fuente: Elaboracin propia en base a ProSalta (2009), Wacaster (2009), Garret (1998), Sec. Minera (2007) y pginas web de las empresas nombradas.
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Intangibles Dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de gestin de calidad bajo Normas ISO 9:001 y ambiental bajo Normas ISO 14.001. Ellas son: Brax Argentina, planta ubicada en Campo Quijano, y Agenor, planta ubicada en el Parque Industrial de Salta. En cuanto al know-how, la empresa Agenor fue la primera empresa en Argentina en producir boratos especiales, por lo que guarda con recelo las condiciones operativas del secado spray y otros procesos desarrollados e implementados por la empresa. Por su parte, la empresa Brax posee en Estados Unidos un equipo de profesionales dedicado exclusivamente a la investigacin y desarrollo de nuevos productos. All son fabricados y exportados al resto del mundo los boratos especiales, por lo que es de esperar que Brax Argentina no los produzca, al menos en el medio plazo. Recursos externos La empresa Brax cuenta con sucursales en los principales pases consumidores de boratos: Estados Unidos, Espaa, Francia, Holanda, Blgica, Brasil, entre otros. Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las oficinas en San Pablo de la empresa Boro do Sul Ltda., perteneciente al grupo empresario. Por su parte, la empresa PBA, instalada en Jujuy, al ser parte del grupo Ferro Enamel Argentina, cuenta con su infraestructura internacional, as como las facilidades de comercializacin, pues la empresa productora de boratos provee la materia prima necesaria para el esmaltado de cermicos a la casa madre Ferro Corporation. El resto de las empresas borateras exportan a travs de distribuidores o clientes en el pas de destino. Recursos exclusivos En la sierra de Sijes se encuentra uno de los yacimientos de hidroboracita ms importantes del mundo, (Alonso, 1998). La provincia de Salta es, a nivel mundial, la principal productora y exportadora de concentrados de este mineral. Segn la Secretaria de Minera y Recursos Energticos (2.007), durante el ao 2005 se enviaron ms de 32.000 toneladas a Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 8% ms que lo exportado durante el ao 2004. El conocimiento sobre la tecnologa de produccin de boratos especiales por parte de la empresa Agenor todava es un recurso exclusivo de esta empresa en Argentina. No obstante, la empresa Minera Santa Rita ha iniciado ya la produccin, discontinuada, de penta y octoborato de sodio.
tividad Minera N 24.585 (incorporada como capitulo al Cdigo de Minera). En el caso de los boratos, el Cdigo de Minera establece que stos no pertenecen al propietario de la tierra en la cual son descubiertas, sino que son propiedad del gobierno provincial. Como contrapartida, el concesionario paga un canon a la propiedad y una regala sobre el mineral extrado. Las provincias de Salta y Jujuy estn adheridas al rgimen de la ley N 24.196, por lo que no pueden cobrar regalas mineras por un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor boca mina del mineral extrado. Otro beneficio de esta ley es que permite deducir del impuesto a las ganancias el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospeccin, exploracin, estudios especiales, ensayos mineralrgicos, metalrgicos, de planta piloto, de investigacin aplicada y dems trabajos destinados a determinar la factibilidad tcnico-econmica de los mismos (Ley Nacional N 24.196). Si bien la actividad minera tiene muchos incentivos fiscales e impositivos, as como estabilidad jurdica, tambin hay mayores presiones medioambientales por parte de la comunidad, lo que en algunas provincias argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no es el caso de las provincias borateras, ste es un tema emergente y debe ser considerado. Factores econmicos La devaluacin del peso argentino sufrida desde la crisis del 2001 ha impactado favorablemente a la industria boratera, cuyas ventas estn destinadas fundamentalmente al mercado externo, pues presentaron una cada de los costos operativos en dlares y una subida de la rentabilidad en la misma moneda. Si bien la demanda y los precios de los boratos cayeron por la crisis mundial de fines del 2008, el gobierno nacional, por gestin de la Secretaria de Minera de Salta, decidi brindar un subsidio por el perodo de tres meses, prorrogables por tres meses ms, a 300 empleados de las empresas Brax Argentina y Minera Santa Rita. Esta entrega de fondos se realiz a travs del programa de Recuperacin Productiva (REPRO). La inflacin que est sufriendo Argentina desde hace tres aos provoca que el tipo de cambio nominal mantenido en 3,95$/US$ ya no resulte tan competitivo y favorable para la industria nacional, pues los costos operativos se incrementan alrededor del 20-30% por ao, haciendo desfavorable el tipo de cambio real. En invierno, por el aumento del consumo energtico en los hogares, generalmente se restringe el consumo de gas y electricidad a las industrias. La empresa responsable de la distribucin de gas generalmente cobra sobrecargos por excedentes en el consumo de gas. Sin embargo, por tratativas del gobierno provincial durante el ao 2009, se lleg al acuerdo de no pagar estos sobrecargos. Factores socioculturales Los sectores geogrficos afectados por la presencia de los proyectos borateros son la Puna (por la actividad de extraccin del mineral), el Valle de Lerma (Salta) y el Valle de los Pericos (Jujuy), donde se encuentran instaladas las plantas de procesamiento. Estas regiones presentan caractersticas geogrficas y climatolgicas bien
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diferenciadas. La regin de la Puna, a 3.500 msnm, tiene clima rido y seco, con temperaturas nocturnas inferiores a 0C en cualquier poca del ao (figura 4). La poblacin es escasa y la actividad econmica principal se desarrolla alrededor de los proyectos mineros. La poblacin est constituida fundamentalmente por nativos de cultura muy arraigada, quienes se dedican al pastoreo de cabras, llamas, vicuas y ovejas a nivel de subsistencia. El agua es un recurso escaso, a veces contaminado con arsnico. El consumo en esos parajes podra considerarse nulo. El clima ms benigno est presente en los valles, donde se concentran las principales actividades agrcolas y el grueso de la poblacin. La temperatura promedio en poca estival supera los 20C y en poca invernal las medias son inferiores a los 14 C. Sobre los valles se encuentran las capitales provinciales, donde la actividad econmica se refiere fundamentalmente a lo comercial, industrial, agrcola y turstico. Por la bondad del clima y la geografa, esta zona presenta un amplio espectro de actividades econmicas en el sector primario, secundario y terciario. Las actividades de recreacin y esparcimiento, como as tambin la cercana o el acceso a los medios de comunicacin, provocan un alto nivel de consumo. Factores tecnolgicos Las empresas ubicadas en la Puna Saltea (Manufactura Los Andes, Oro Blanco y Eurobor) se encuentran beneficiadas con el nuevo gasoducto de la Puna, lo que permite desarrollar el inmenso potencial minero de la regin. El gasoducto de la Puna (figura 5) se conecta al gasoducto Atacama en el tramo del Ro de las Burras, pasa por San Antonio de los Cobres donde abastece a la poblacin y al parque industrial de esa localidad. Contina por Olacapato, ms al sur vincula a la estacin Salar de Pocitos, donde se est instalando un parque
Figura 5
Gasoducto de la Puna
Figura 4
Salar Centenario, Salta, Argentina
minero, dada su posicin geogrfica y de confluencia de rutas y vas frreas. El gasoducto finalizar en el Salar del Hombre Muerto, casi en el lmite con la provincia de Catamarca. En cuanto al desarrollo de tecnologa, el sector pueden contar con el apoyo del Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI), instituto de investigacin dependiente de la Facultad de Ingeniera - Universidad Nacional de Salta, dedicado exclusivamente al estudio del procesamiento de los minerales. En la actualidad, este instituto est realizando un anlisis tcnico-econmico y la verificacin experimental en planta piloto de los procesos de obtencin de boratos de alto valor agregado (B.A.V.A.).
Los principales pases productores de boratos a nivel mundial son Turqua y Estados Unidos
Tabla 2
Referencias Wendel (1978), Kistler y Helvaci (1994) Lyday (2006) Lyday (2006) Lyday (2006) Garret (1998) Garret (1998), Lyday (2006) Garret (1998)
Es necesario remarcar que los principales pases productores de boratos a nivel mundial son Turqua y Estados Unidos, pues all se encuentran los principales yacimientos borateros. Etibank, empresa estatal turca, y Ro Tinto, a travs de la subsidiaria Brax Inc. en Estados Unidos, aportan alrededor del 60% de la produccin mundial de boratos, como se muestra en la figura 7. Turqua exporta el 40% de su produccin total de minerales de boro, extrados de los yacimientos de Bigadic, Kirka y Emet y procesados en varias plantas de refino que ofrecen una amplia gama de productos comerciales. Por su parte, en Estados Unidos, la extraccin de boratos est a cargo principalmente de U.S.Borax and Chemical Corp., subsidiaria del grupo
britnico Rio Tinto, que explota a cielo abierto el yacimiento de brax y kernita de Boron (California), y de North American Chemical Co., que beneficia las salmueras del lago Searles, en California. Competidores potenciales Como en todo mercado competitivo, la amenaza de nuevos actores entrantes al mercado de los boratos est siempre presente, especialmente por parte de los pases con yacimientos sin explotar o con produccin de boratos crudos. En la Tabla 2 se resume las reservas mundiales de boratos. Cabe aclarar que las reservas sudamericanas (Argentina, Chile, Per y Bolivia) tienen una ley promedio de 20% de xido brico (B2O3), mientras que Turqua posee reservas de mineral con una ley promedio del 20-25% de B2O3. Productos sustitutivos Dado que los distintos productos de boro fabricados en Argentina tienen una variedad de aplicaciones, existen, en consecuencia, posibles sustitutos para los siguientes usos: detergentes, esmaltes, aislantes y jabones. El percarbonato de sodio puede reemplazar a los boratos en detergentes y requiere bajas temperaturas para experimentar la hidrlisis, lo cual es una consideracin medioambiental. Algunos esmaltes pueden usar otras sustancias para producir el vidrio, tales como los fosfatos. Los sustitutos de fibras para aislamiento incluyen celulosa, espumas y lanas minerales. En jabones, las sales de sodio y potasio de cidos grasos pueden actuar como agentes limpiadores y emulsionantes. Clientes Los principales pases consumidores de boratos son los pases desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China y Japn. Europa del Este no posee depsitos de boratos explotables, sin embargo es un importante consumidor, en su mayor parte de boratos naturales procedentes de Turqua. En Latinoamrica, los principales importadores de boratos son Brasil, Mxico, Colombia y Venezuela. Ellos proceden de Estados Unidos, Argentina y, en menor medida, de Bolivia, Chile y Per. Esto puede reflejarse en la cantidad de pases y, por consiguiente, clientes a los cuales se exportan los boratos argentinos. Por ejemplo, Salta export a 30 pases en los ltimos tres aos (2005, 2006 y 2007), como lo muestran las estadsticas por destino de la Secretaria de Minera de Salta.
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Figura 6
Modelo de las 5 fuerzas de Porter
Figura 7
Produccin mundial de boratos por pases, ao 2005
China 3% Russia 9% Chile 11% Argentina 15% United States 24% Turkey 36% Otros 2% Turkey United States Argentina Chile Russia China Otros
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Los principales pases consumidores de boratos son los pases desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China y Japn
El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en los pases altamente industrializados. Estados Unidos consume casi la mitad del boro en la produccin de varios tipos de vidrios (por ejemplo: fibras de vidrio para aislamiento trmico y para la industria textil, vidrio prex, etc.), mientras que en Europa un tercio de todo el boro es consumido en la industria de los detergentes (como perborato de sodio), un cuarto en esmaltados y cermicas y casi un 10% del total en fibras de vidrio textiles y para aislamiento. La distribucin del consumo mundial de boratos segn los usos (US Brax, 2007) se puede apreciar en la figura 8. El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas (minerales) aumenta el costo de transporte y el costo de la energa para producir boratos anhidros. Es por ello que la demanda de boratos hidratados crudos ha decado en los ltimos aos, forzando a los productores a fabricar boratos deshidratados y boratos ms refinados (BAVA). La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de inters. El precio de los boratos depende principalmente del contenido de B2O3. All surge la necesidad constante de mejorar los procesos productivos y asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos de impurezas (hierro, arsnico, cloruros, sulfatos, entre otras) son otras de las exigencias de los compradores. Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. En general, el procesamiento de los boratos conduce a la obtencin de productos que satisfacen los requerimientos de la futura aplicacin: bajo contenido en hierro para la fabricacin de cristales de calidad, carencia
de alcalinos para la obtencin de fibra de vidrio tipo textil (fibra E), carencia de arsnico para materias primas de procesos pirometalrgicos o para la fabricacin de micronutrientes del suelo, refinados de alta pureza para productos farmacuticos, etc. Proveedores El cido sulfrico es una materia prima esencial para la industria boratera porque se utiliza en el procesamiento de la ulexita para la obtencin de cido brico. Se requiere casi una tonelada de acido sulfrico por tonelada de acido brico producido. Este valor depende de la concentracin de B2O3 y del contenido en carbonatos de la ulexita utilizada. Actualmente el cido sulfrico utilizado en la produccin de cido brico proviene de fbricas situadas en el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba. El precio del cido brico depende casi exclusivamente del precio del cido sulfrico al llegar a Salta. Los requerimientos de cido sulfrico crecern geomtricamente en la medida que ms fbricas de cido brico y de procesamiento de otros minerales metalferos y no metalferos se instalen en la Puna. Una oportunidad que surge de esta industria es desarrollar en la Puna una fbrica de cido sulfrico, aprovechando los recursos que pueden ser obtenidos localmente, tales como azufre nativo (depsitos exhalativos volcnicos), sulfuros y otras fuentes no convencionales de azufre (por ejemplo, yeso). De ms est decir que la instalacin de una fbrica de cido sulfrico en la Puna permitir reducir los costos de produccin de cido brico. La empresa Minera Santa Rita est abocada a la puesta en marcha de una fbrica de cido sulfrico.
Figura 8
Distribucin del consumo mundial de boratos
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Pentaborato y octoborato de sodio: usados como fertilizantes y proteccin de maderas. Pentaborato de amonio: usado como electrolito en capacitores elctricos. Acido brico de alta pureza: usado en las industrias farmacutica y electrnica. Pellets de boratos: usados como micronutriente de boro. Estos boratos especiales pueden obtenerse con materia prima local, con tecnologa disponible en el pas y con una moderada inversin en equipamiento. La instalacin de estas industrias productoras de boratos especiales implicar un importante cambio cualitativo para la regin a travs de la generacin de nuevos empleos, diversificacin de la oferta boratera, ampliacin de mercados y mejora de la capacidad exportadora. Para ello es necesario desarrollar los procesos de obtencin, aprovechando la capacidad de los institutos de investigacin y en base a las demandas detectadas por las empresas; certificar los sistemas de gestin de calidad y medio ambiente, invertir ms en capacitacin del personal y, de ser posible, promover el consumo de boratos en Argentina. Estados Unidos y los pases industrializados de Europa, como Italia, Espaa e Inglaterra, gozan de una ventaja competitiva, debido a que ellos ya estn produciendo y comercializando boratos especiales, de mayor valor agregado. Argentina es un potencial competidor que podra imitar esta estrategia y hacer que esta ventaja competitiva no sea permanente. Cuenta con los recursos tangibles e intangibles necesarios (capacidad instalada, recursos humanos y capacidad para innovar). Por lo cual, se concluye que es factible desarrollar esta produccin en Argentina. De hecho, una empresa en Salta (Agenor) hizo propia esta estrategia de diferenciacin agregando valor con recursos argentinos.
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