Productos Cosméticos Peru

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Estudio de Mercado - Peru
Productos . . . Cosmticos . . .
Maquillaje Cuidados de la piel Productos capilares
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Productos Cosmticos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 274 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Distribucin de las exportaciones por pas de destino Distribucin de las importaciones por pas de origen Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA PERFIL DEL AMA DE CASA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA Distribucin del consumo de productos de tratamiento para la piel Distribucin del consumo de Maquillaje Distribucin del consumo de preparaciones de perfumera y depilatorios Distribucin del consumo de preparaciones y tratamientos capilares DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANALISIS DE LA COMPETENCIA
17 17 18 21 22 28 28 28 31 33 45 48 53 59 60 61 62 65 68 72 74 75 75 75 76 76 76 76 77 77 78 79 81 81 82 82 86
ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIN COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN Mercados de Abastos Bodegas Tiendas por departamento Supermercados Institucional Venta Directa Uso Profesional DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN COMPORTAMIENTO DEL SECTOR POR CANALES COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE USO PROFESIONAL CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS DE DATOS CLIENTES POTENCIALES BASE DE DATOS ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES Certificado de Origen Inspeccin Preembarque de Mercaderas NOTIFICACIN SANITARIA OBLIGATORIA
86 98 98 102 108 111 113 114 120 122 123 123 129 131 132 133 135 135 136 139 140 145 146 146 147 150 150 151 151 153 154 155 158 162 167 167 168 169 169 169 170 170 170 171 171
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS COSMTICOS COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN El seguro GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COSMTICOS PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN PROCESO DE NACIONALIZACIN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL Terminales de Almacenamiento de Mercancas Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS ANEXOS
175 176 179 185 185 185 186 186 188 188 189 191 191 192 192 192 194 194 195 195 196 200 203 209 211 215 216 222 224 224 225 228 229 232 233 234 236 236 238 239
TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIN DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMTICOS, 2003.____________ 20 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN, 2003. ________________________________ 22 TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMN. __________ 23 TABLA 4: PRODUCCIN LOCAL DE COSMTICOS MASIVOS, 1998-2002. ________________ 30 TABLA 5: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 32 TABLA 6: IMPORTACIONES DE COSMTICOS EN PER (CIF US$), 1998-2002.___________ 42 TABLA 7: VARIACIN ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002. ______________________________________________________________________ 43 TABLA 8: VARIACIN ANUAL POR PESO NETO DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002. ______ 43 TABLA 9: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMTICOS (FOB US$), 1998-2002. _______ 44 TABLA 10: VARIACIN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES, 1998-2002. ______ 44 TABLA 11: VARIACIN ANUAL POR PESO NETO DE LAS EXPORTACIONES, 1998-2002._____ 45 TABLA 12: IMPORTACIONES DE COSMTICOS COLOMBIANOS EN PER (CIF US$), 1998-2002. ______________________________________________________________________ 56 TABLA 13: VARIACIN ANUAL PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMTICOS COLOMBIANOS EN PER, 1998-2002. _________________________________________ 56 TABLA 14: EXPORTACIONES DE COSMTICOS PERUANOS A COLOMBIA (FOB US$), 19982002. __________________________________________________________________ 57 TABLA 15: VARIACIN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE COSMTICOS PERUANOS A COLOMBIA, 1998-2002. _________________________________________ 57 TABLA 16: CONCENTRACIN DE LA DEMANDA URBANA, POR DEPARTAMENTOS, 2002. ___ 63 TABLA 17: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR COSMTICOS, 2003. ______ 67
TABLA 18: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. _______________________ 75 TABLA 19: DISTRIBUCIN DEL CONSUMO CREMAS, POR TIPOS, 2002. _________________ 81 TABLA 20: CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA, 1998-2002. ________________ 88 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMTICOS (VALOR CIF DLARES), 1998.__ 92 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMTICOS (VALOR CIF DLARES), 2002. _ 93 TABLA 23: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COSMTICO, (MILLONES DE US$) 1998 2002. ____________________________________________ 94 TABLA 24: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. ______________________________________________ 95 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORAS), 2003. __ 99 TABLA 26: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS FACIALES, 1998-2001. ____________________________________________________________ 109 TABLA 27: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS CORPORALES, 1997-2001. ____________________________________________________________ 110 TABLA 28: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, 1998-2001.___________________________________________________ 111 TABLA 29: PRECIO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US$), 2003. _________ 113 TABLA 30: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 124 TABLA 31: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, 2002. __________________________________________________________ 126 TABLA 32: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 127 TABLA 33: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 128 TABLA 34: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 129
TABLA 35: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 130 TABLA 36: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIN CENTRO, 2002. _________________________ 133 TABLA 37: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIN ORIENTE, 2002. ________________________ 134 TABLA 38: POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2003. ____________________ 138 TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORA MAQUILLAJE, 2003.______________________________________________________ 181 TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORA MAQUILLAJE Y PIEL. _____________________________________________________ 182 TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CAPILAR, CATEGORA CAPILAR, 2003. _________________________________________________________________ 183 TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORA PERFUMERA, 2003.______________________________________________________ 184 TABLA 43: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS, 2003. _______________________ 186 TABLA 44: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMTICOS SEGN VA DE TRANSPORTE, 1998-2002. _________________________________________________
196
TABLA 45: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 198 TABLA 46: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 200 TABLA 47: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 219 TABLA 48: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 220 TABLA 49: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU S.A. (US D), 2003. 221 TABLA 50: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ______________________ 223
TABLA 51: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 227 TABLA 52: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 231 TABLA 53: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 234
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. ________ 24 GRFICA 2: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN CIIU 2424, (AO BASE=1994)1998-2002. ___________________________________________________ 29 GRFICA 3: DISTRIBUCIN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO POR POSICIN, 1998.__________________________________________________________ 34 GRFICA 4: DISTRIBUCIN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO POR POSICIN, 2002.__________________________________________________________
35
GRFICA 5: EVOLUCIN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO, 1998 2002.____________________________________________________ 36 GRFICA 6: CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR COSMTICO PERUANO, 1998 2002. __________________________________________________________________ 37 GRFICA 7: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORAS, 1998-2002. _____________________________________________________________ 39 GRFICA 8: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORAS DEL SECTOR COSMTICO PERUANO, 1998-2002. _____________________________________________________________ 39 GRFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO POR POSICIN, 1998. __________________________________________________________________ 40 GRFICA 10: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO POR POSICIN, 2002.__________________________________________________________ 41
GRFICA 11: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS, POR PARTIDA ARANCELARIA, 1998-2002. _____________________________________________________________ 42 GRFICA 12: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR COSMTICO PER, 2002. ____________ 46 GRFICA 13: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002. _____________________________________________________________ 47 GRFICA 14: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR ___________________ 49 GRFICA 15: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES SEGN PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR COSMTICO PERUANO, 1998-2002. _____________________________________ 50 GRFICA 16: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGN PAS DE SECTOR COSMTICO, 1999-2002. _____________________________________________________________ 51 GRFICA 17: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMTICOS, POR CATEGORA, SEGN PAS DE ORIGEN, 2002. _____________________________________
52
GRFICA 18: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMTICO, 1998-2002. ____________ 53 GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, SEGN PARTIDA ARANCELARIA, 1998. ______________________________________________ 54 GRFICA 20: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, 1998-2002. ______________________________________________________________________ 55 GRFICA 21: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO A COLOMBIA, 1998. ___ 58 GRFICA 22: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMTICO PERUANO
A COLOMBIA, 2002.___
58
GRFICA 23: DISTRIBUCIN DEL MERCADO PERUANO DE COSMTICOS POR CATEGORAS, 2002. __________________________________________________________________ 61 GRFICA 24: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. __________________________________________________________________ 68 GRFICA 25: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002. 70 GRFICA 26: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 71
GRFICA 27: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001. ________________________________ 77 GRFICA 28: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001.___________________________ 78 GRFICA 29: DISTRIBUCIN DEL MERCADO PERUANO DE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL, 2002. ______________________________________________________________________ 79 GRFICA 30: MERCADO DE COSMTICOS Y ASEO PERSONAL, 2002. __________________ 87 GRFICA 31: PREFERENCIA EN MARCAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO FACIAL, 2002. 104 GRFICA 32: PREFERENCIA EN MARCAS DE REACONDICIONADOR, 2000-2002. _________ 105 GRFICA 33: PREFERENCIA EN MARCAS DE TINTES DE CABELLO, 20002002. _________ 106 GRFICA 34: PREFERENCIA EN MARCAS DE MAQUILLAJE, 2002. ____________________ 107 GRFICA 35: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SECTOR COSMTICOS, 1998-2002. _________________________________________________ 108 GRFICA 36: MAX FACTOR, 2003. __________________________________________ 114 GRFICA 37: ORIFLAME, 2003. _____________________________________________ 114 GRFICA 38: ORIFLAME, 2003. _____________________________________________ 115 GRFICA 39: ORIFLAME, 2003. _____________________________________________ 115 GRFICA 40: ORIFLAME, 2003. _____________________________________________ 116 GRFICA 41: VELVET ORIFLAME, 2003. ______________________________________ 116 GRFICA 42: NIVEA, 2003. ________________________________________________ 117 GRFICA 43: LACTESSENCE, 2003. __________________________________________ 117 GRFICA 44: DEPILLE, 2003._______________________________________________ 118 GRFICA 45: VEET, 2003. _________________________________________________ 118 GRFICA 46: LOREAL, 2003. ______________________________________________ 119
GRFICA 47: SEDAL, 2003. ________________________________________________ 119 GRFICA 48: EVOLUCIN DEL NMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PER, 2003._______ 141 GRFICA 49: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003. ____________ 142 GRFICA 50: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE COSMTICOS PERUANO POR CANALES, 1998 2002. _________________________________________________________________ 148 GRFICA 51: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 149 GRFICA 52: DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS DE COSMTICOS POR CANALES, 2002. _____ 153 GRFICA 53: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DE LA CATEGORA MAQUILLAJE, 1998-2002. _________________________________________________ 156 GRFICA 54: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DE LA CATEGORA CAPILAR, 1998-2002. ____________________________________________________ 157 GRFICA 55: DATOS DEL IMPORTADOR PERFUMERAS UNIDAS, 1998-2002.___________ 158 GRFICA 56: DATOS DEL IMPORTADOR PRODUCTOS FAVEL, 1998-2002 ._____________ 159 GRFICA 57: DATOS DEL IMPORTADOR LABORATORIOS DR. A. STORE, 1998-2002. ____ 160 GRFICA 58: DATOS DEL IMPORTADOR DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, 1998-2002 . __ 161 GRFICA 59: FLUJOGRAMA DEL TRMITE DE REGISTRO SANITARIO _________________ 174 GRFICA 60: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 208 GRFICA 61: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 215 GRFICA 62: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 222 GRFICA 63: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 224
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 239 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003__________________________________________ 240 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003. __________________________________ 241 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 242 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 243 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003.____________________________ 244 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 245 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 246 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. _________________ 247 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 248 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 249 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 250 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 251 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 253 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 274
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Estudio de Productos Cosmticos 17
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
El mercado de productos cosmticos presenta una tendencia creciente, principalmente compuesta por productos importados. El sector de productos cosmticos tiene un componente mayoritario de productos importados (75%), preferidos por los consumidores por sus menores precios y mayor variedad. En los ltimos aos el mercado ha mostrado un crecimiento constante a travs del incremento de las importaciones; sin embargo, la demanda mostr reactivacin slo a partir del ao pasado (2002), como consecuencia del inicio de la recuperacin del poder adquisitivo por parte de la mayora de la poblacin. Esta composici{on de mercado justifica que las grandes empresas del sector son multinacionales y representantes de marcas con reconocimiento mundial.
Expectativas de crecimiento en el sector A pesar de las crisis, el sector presenta buenas expectativas de crecimiento; primero, por presentar bajos ndices de consumo, de gasto y de frecuencia de compra, que inducen a esperar una expansin de la demanda; y segundo, por la reactivacin econmica del pas. Es importante resaltar que a pesar de que los productos cosmticos son catalogados como selectivos, los precios se han convertido en una variable decisiva a la hora de comprar, siendo esta tendencia mucho ms marcada en algunas categoras.
La inversin publicitaria y un sistema de distribucin eficaz, son factores decisivos para el posicionamiento de los productos. En el mercado de cosmticos, los distribuidores, importadores, representantes y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado es importada y requiere representantes y distribuidores en el territorio nacional, que asuman la responsabilidad de las actividades de mercadeo y publicidad, adems de las actividades de distribucin que garanticen la disponibilidad de los productos a la hora de comprar.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Estudio de Productos Cosmticos
La venta por catlogo es lder del mercado de cosmticos El canal de comercializacin con mayor participacin en el mercado es la venta directa o por catlogo, posicionando a las empresas que lo utilizan, como lderes del sector. Parte del xito de este mtodo de venta es la personalizacin en el servicio y en los productos, y las facilidades de pago. Reduccin de los precios de los cosmticos en Per En el ltimo ao los precios cayeron alrededor del 15%, como consecuencia de la mayor competencia generada por la entrada de nuevas empresas y marcas al mercado con nuevas alternativas de productos cosmticos. Por otra parte, los productos cosmticos selectivos y semiselectivos manifiestan una alta fidelidad de marca, haciendo ms difcil la entrada de nuevas empresas, pero garantizando su posicionamiento si cubren las expectativas de la demanda.
Expectativas expansionistas del mercado sectorial Debido a la poca frecuencia de uso de los productos cosmticos y a que el gasto per cpita anual es menor comparado con pases como Colombia o Chile, se espera que el mercado se expanda hasta lograr niveles de consumo similares.
Ventajas comparativas para Colombia, como resultado de los convenios en el marco de la CAN. La adopcin del Arancel Externo Comn del 20% para los productos cosmticos otorga a Colombia una posicin favorable porque le permite unos precios de mercado ms competitivos a partir del ao 2004; sin embargo, esto ha generado oposicin por parte de las grandes comercializadoras, que saben que el AEC se traducir en mayores precios para el consumidor y posibles disminuciones en el consumo de los productos con mayor gravamen, debido a la naturaleza de bienes suntuarios.
Subsectorizacin
A lo largo del presente estudio se entender como productos cosmticos toda sustancia o formulacin de aplicacin local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: Epidermis, sistema piloso y capilar, uas, labios y rganos genitales externos, con el fin de
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perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado1. Los productos incluidos en este sector se caracterizan por su naturaleza de bienes suntuarios y destinados principalmente al segmento poblacional femenino, siendo estos, los principales criterios de diferenciacin con los productos incluidos en el sector de Productos de Aseo Personal. Los segmentos estn determinados segn el tipo de producto y por el rea del cuerpo a la cual se dirige el producto final, siendo stos entonces Corporal y Capilar. Las categoras para el segmento corporal, especficamente, se refieren al tipo de producto, ya sea de Maquillaje, Tratamiento y Cuidado de la Piel y Preparaciones de perfumera. Vale la pena resaltar que el presente estudio tiene en cuenta el mercado de uso profesional (peluqueras, salones de belleza y tiendas especializadas), que inicialmente se pens inclua exclusivamente los productos capilares, pero que se analiz para la totalidad de los productos cosmticos seleccionados. Sobre este tema se hace nfasis en el captulo de Canales de Distribucin y Comercializacin. Su importancia radica en poder determinar diferencias en la demanda, que significaran oportunidades comerciales diferentes. Las partidas que se abarcan en el presente estudio, por su potencialidad en el mercado peruano, clasificadas por segmentos y categoras son las siguientes:
Definicin de los productos cosmticos adoptada por la Comunidad Andina de Naciones. Fuente: Decisin 516 de la CAN. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
Tabla 1: Segmentacin del sector de productos cosmticos, 2003.
SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMETICOS, 2003
SEGMENTO CATEGORIA
POSICIN ARANCELARIA
DESCRIPCIN
PRODUCTOS
3304100000
Preparaciones para el labial color, brillos, lpiz maquillaje de labios delineador Iluminadores, Lpiz delineador de ojos y cejas, Pestaina, delineador lquido
3304200000
Preparaciones para el maquillaje de los ojos
Maquillaje 3304910000 CORPORAL 3304300000 Preparaciones para manicuros o pedicuros Las dems preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Depilatorios y dems preparaciones de perfumera Las dems preparaciones capilares Esmaltes, base, endurecedor, removedor Polvos, incluidos los Sombra, polvos sueltos, compactos polvos compactos, rubor
Piel
3304990000
Base liquida, base cremosa, corrector, crema de manos, crema corporal Crema y cera para depilacin; productos perfumados, lociones Tintura color, gel, tratamientos capilares (acondicionador, humectantes)
Perfumera
3307909000
CAPILAR
Capilar
3305900000
Elaboracin: Grupo Consultor
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Marco Legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones2-CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005; y que para el caso especfico de los productos del sector Cosmtico se encuentra totalmente liberado en la actualidad. Dentro de la Normativa Andina, la Decisin 516 establece las caractersticas mnimas de composicin, empaque y comercializacin que deben cumplir los productos del sector cosmtico, as como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a travs del la adopcin de las normalizacin tcnica establecida en el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura. En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), y el control sanitario sobre los cosmticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano, que ejerce la Direccin Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificacin Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte tambin se encuentra el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la normalizacin y regulacin tcnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3
Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 3 PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Tabla 2: Etapas de Integracin CAN, 2003.
ETAPAS DE INTEGRACION CAN, 2003. Eliminacin Arancel Polticas Polticas Aranceles Externo Comerciales Econmicas
Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global
Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, Luis Dellanegra Pedraza (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Cosmticos no se ha logrado un verdadero consenso entre los diferentes pases, que debido a las diferentes estructuras productivas no permiten un beneficio total sino exclusivo para algunos pases. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente por que el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,
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con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, en abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5354. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son: Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Comn.
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMUN AEC Porcentaje de Comprende Principalmente acordado Partidas 0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros.
Ver www.comunidadandina.org Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel. Grfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo en la defensa de la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).5 En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. La posicin del gremio de
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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productos cosmticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopcin del AEC significara un arancel mayor que se traducira en un incremento en los precios al consumidor final, adems de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrir por completo. En sntesis, el AEC es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y Estados Unidos. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esta imperfeccin del AEC, posiblemente generar demandas entre los pases miembros debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios6. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.7 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". En: El Comercio de Quito ,10/5/03 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio8. Durante el pasado mes de agosto de 20039, la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con
Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestin, 26 de Agosto del 2003 10 Gestin, 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado
Evolucin de la actividad 1998-2002
La fabricacin local de productos cosmticos es muy reducida en Per; hay pocas empresas productoras nacionales y la mayor parte del mercado corresponde a productos importados. El sector de cosmticos, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte de la actividad econmica 2424: Fabricacin de Jabones, Detergentes, Preparados para lavar y pulir, Perfumes y Preparados de Tocador, de la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme), clasificacin que tiene como propsito agrupar las actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para el anlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de la Produccin peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Las estadsticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 aos, pues en la actualidad apenas se est terminando la recoleccin de estadsticas para el ao 2001, sin embargo, el Ministerio de la Produccin realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadsticas al da, pero solo tiene en cuenta las categoras/productos ms importantes para la actividad econmica nacional, dentro de los cuales no se cuentan los productos cosmticos identificados como potenciales para la Industria Colombiana, sino productos de tocador como Champ, Jabn de Tocador, Crema Dental y algunos productos de limpieza (que tambin se encuentran clasificados en la actividad econmica 2424). Para determinar la evolucin de la actividad nacional peruana del sector cosmtico, la base fundamental del presente estudio es entonces el ndice del Volumen Fsico de la clasificacin 2424 que evidencia una disminucin en la produccin a partir del ao 2001, afectando la tendencia creciente que vena presentando.
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Grfica 2: ndice de Volumen Fsico de la produccin CIIU 2424, (Ao Base=1994)1998-2002.

IN D IC E D E V O L U M E N F ISIC O D E L A P R O D U C C IO N C IIU 2 42 4 ,1 998 - 2 0 02 . (A o B a se = 1 9 9 4 )
1998 1 5 0 .0 1 4 5 .0 1 3 9 .7 1 4 0 .0 1 3 5 .0
1 3 0 .5 1 3 7 .9
19 99
20 0 0
1 48 .5
200 1
2 00 2
1 4 4 .1
1 3 0 .0 1 2 5 .0 1 2 0 .0 C IIU 2 4 2 4 Fu e n te : A D UA N A S E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
Sin embargo, es importante aislar el efecto del mercado de los productos de aseo y de limpieza, del sector de los denominados cosmticos para este estudio, para lo cual se tiene en cuenta la seleccin de categoras representativas de la muestra mensual realizada por el Ministerio de la Produccin, que evidencia un crecimiento en la produccin local de los productos de limpieza tales como Detergentes y Jabones para lavar ropa, as como en la fabricacin de champ.
Tabla 4: Produccin local de cosmticos masivos, 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE COSMETICOS MASIVOS, 1998-2002 1998 Crema dental Jabn de tocador Champ Detergentes Jabn para lavar ropa Total Masivos Crecimiento Anual
Fuente: PRODUCE Proyecciones: MAXIMIXE
1999 712 4,998 5,406 79,245 40,492 130,853 10.2%
2000 637 3,577 6,356 78,119 32,645 121,333 -7.3%
2001 579 3,157 4,487 81,707 35,175 125,105 3.1%
2002 320 3,262 3,830 84,825 35,837 128,074 2.4%
2,229 5,396 4,559 68,286 38,280 118,750
De esta forma, la disminucin en el ndice de Volumen Fsico de la fabricacin de jabones, detergentes, preparados para lavar y pulir y fragancias y productos de tocador para el ltimo ao evidencia un deterioro marcado en el sector de cosmticos. Sera mucho ms fuerte la reduccin del IVF si en esta actividad no se incluyeran los productos de limpieza, segmento que mostr crecimiento en los ltimos aos, sobretodo para la categora de detergentes. La tendencia de la produccin de cosmticos en Per muestra un pico superior en el ao 2000, pero notables reducciones en la produccin de los ltimos dos aos. La principal causa de esta disminucin ha sido la preferencia por parte de los consumidores locales de productos importados, a los cuales atribuyen cualidades tales como menores precios y mayor variedad. En esta tendencia influye adems el fenmeno de apertura de nuevas plantas productivas de empresas grandes en pases vecinos, que representan menores costos y/o mayor cubrimiento del mercado. La crisis econmica experimentada por Per, que se acentu en el ao 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volmenes de produccin, sobretodo porque la prdida de poder adquisitivo de la mayora de la poblacin ha generado una disminucin del consumo (en valor) de todo producto percibido como no bsico, como pueden llegar a serlo los cosmticos.
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Esta crisis ha afectado tanto a las empresas del sector, como a los distribuidores. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han consistido en tratar de mantener su participacin en el mercado a travs de campaas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socioeconmicos del Per, evitando al mximo disminuciones en los precios y ofreciendo productos de calidad. As mismo, fundamental en este proceso ha sido la bsqueda de mercados alternativos en el exterior, donde existen proyectos de expansin alentadores. Para el ao 2003 se espera que la produccin nacional de productos Cosmticos mantenga sus niveles o los incremente, siempre y cuando triunfen los proyectos de las empresas de expandir la demanda externa; adems, teniendo en cuenta la notable reactivacin del consumo de productos cosmticos que se ha logrado en las grandes cadenas y tiendas por departamento, que facilitan y permiten a la mayora de la poblacin, incluso perteneciente a los niveles C y D, el acceso al crdito de consumo.
Caracterizacin de las empresas
Las empresas ms importantes del sector Cosmtico en Per son extranjeras, presentes en el mercado a travs de representantes, la mayora de las cuales no tiene plantas de produccin. Sin embargo, tambin estn presentes empresas con nombre y posicionamiento como Cetco (Ebel), Unique (Yanbal) y Avon, con grandes aportes a la industria local manufacturera. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, su gran tamao y su capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en el mercado. Como se mencion anteriormente, la crisis econmica que atraviesa Per ha ocasionado que las empresas creen estrategias de ventas de acuerdo a la situacin de la economa peruana, e innovadoras campaas publicitarias que permitan que la poblacin reconozca sus productos por calidad. Por otra parte, resultan decisivas para el comprador las facilidades de crdito a las que puede tener acceso, convirtindose sta en una de las principales fortalezas del canal de venta directa y razn para su liderazgo en el mercado. Si bien es cierto que algunas empresas estn especializadas en determinadas categoras, otras no se dedican exclusivamente al segmento de productos cosmticos y generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen otras lneas de productos de tocador,
joyera y bisutera y las ms grandes tambin manejan el rubro de alimentos. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.
Tabla 5: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000 Detalle 1998 1999 Nmero de establecimientos 366 391 Promedio anual de personas ocupadas (permanente) Empleados Obreros Vr. Bruto de la produccin con impuestos Vr. Total de la produccin anual Total de ingresos por servicios industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fab. rep. Otros servicios e ingresos varios Ingresos por Certex Variacin de existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e impuestos a los bienes y servicios Activos fijos construidos por cuenta propia Vr. Total de consumo (Insumo) Insumo de origen nacional Insumos de origen extranjero 5,015 2,505 2,510 5,103 2,514 2,589 2000 398 4,412 2,263 2,149
473,773,885 487,066,382 487,944,886 324,484,395 348,838,462 324,071,875 60,410,845 43,142,887 17,267,958 520,059 78,919,819 9,438,731 299,055,268 63,714,860 46,032,655 32,655,746 13,376,909 515,010 83,681,900 7,998,511 322,622 70,448,507 75,970,511 60,342,936 15,627,575 -206,948 83,731,226 4,378,196 312,138 66,094,486
235,340,408 252,173,207 246,043,388
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INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000 Detalle Vr. Agregado con impuestos netos Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Vr. Depreciacin realizada en el ao Tributos Monto neto de impuestos a los bienes y servicios Monto de impuestos especficos Excedente de explotacin Vr. Total de la inversin anual en activo fijo De la maquinaria y equipo Total ventas al exterior Total de ventas 1998 43,102,812 33,115,033 9,987,779 2,878,632 8,677,492 13,699,939 3,135,533 18,036,682 1,599 85,185,987 24,637,276 7,042,305 12,379,833 1999 39,343,057 29,914,288 9,428,768 4,373,111 7,020,917 10,078,000 2,587,281 21,130,523 51,494 79,860,461 13,251,555 2,400,138 14,741,597 2000 34,689,367 28,347,130 6,342,237 4,318,250 7,692,913 11,034,838 2,487,692 21,669,175 93,914,820 11,105,151 2,433,107 9,808,199 174,718,676 164,444,844 175,807,055
460,501,911 478,821,083 485,827,273

Fuente: Encuesta Empresarial Anual - Ministerio de la Produccin Elaboracin: Grupo Consultor
Ante estas cifras es importante tener en cuenta que ms del 80% de las ventas del sector corresponden al rubro de productos masivos como jabones, champ, dentfricos y preparaciones para limpieza. Las empresas de productos selectivos locales tienen una participacin mnima, debido al mayoritario componente de productos importados. Como aspectos generales del sector, se debe resaltar la tendencia creciente del nmero de establecimientos productores y del total de las ventas anuales, as como la mayor participacin de insumos de origen nacional en la actividad productiva.
Dinmica del comercio exterior
El sector de Cosmticos en Per presenta una tendencia creciente en sus importaciones, principalmente a causa de la preferencia de los consumidores hacia productos importados, a los cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menores precios, y por efecto de una expansin general de la demanda local como primeros indicios de reactivacin econmica. No obstante, a nivel local existen empresas fuertes que han ganado participacin en el mercado, generando expectativas favorables para la industria manufacturera.
Las importaciones del sector, en general, han presentado ndices de crecimiento anuales positivos, de una manera constante. El crecimiento acumulado de las importaciones para el perodo de anlisis (1998-2002) reporta un crecimiento del 108% en valor y 118% en volumen, lo cual indica una ligera reduccin de precios de los productos importados para la mayora de las partidas arancelarias. No obstante, las posiciones 33.04.99.00.00 (las dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel) y 33.07.90.90.00 (Depilatorios y otras Prep. de Perfumera), han mostrado incrementos en sus precios. Hace cinco aos, las partidas arancelarias que representaban casi el 90% de las importaciones del sector, eran las correspondientes a Preparaciones Capilares y Preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel; en la actualidad, la composicin ha cambiado en detrimento de sus participaciones, cobrando ms importancia los productos de maquillaje para ojos, labios, uas y preparaciones de perfumera y depilacin, a causa de que la mujer peruana comienza a demostrar mayor inters por este tipo de productos. Grfica 3: Distribucin de importaciones del sector cosmtico peruano por posicin, 1998.
DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICIN, 1998.
Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 37%
Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 2%
Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos 2% 2% Polvos 4% Prep. para Manicuras y Pedicuros 2%
Prep. Capilares 51%
Fuente:Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 4: Distribucin de importaciones del sector cosmtico peruano por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, POR POSICIN, 2002.
Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 10%
Maquillaje de Labios 9%
Maquillaje de Ojos Polvos Prep. para 9% 3% Manicuras y Pedicuros 2%
Prep. Capilares 34% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Las categora ms importante sigue siendo la correspondiente a las preparaciones capilares, principalmente conformada por tinturas, debido a los altos niveles de consumo local, que presentan crecimientos constantes; seguida por las dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel, que evidencian la tendencia de la mujer peruana por preferir productos de tratamiento y cuidado de la piel, sobre otros tipos de maquillaje. No obstante, todas las categoras del sector se mantienen en el mercado, aumentado conforme lo exige la demanda local.
Grfica 5: Evolucin de las principales importaciones del sector Cosmtico peruano, 1998 2002.
Prep. Capilares
EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, 1998-2002.

VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos 12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0 Prep. para Manicuras y Pedicuros 1998 1999 2000 2002 Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor 2001
Los Depilatorios y dems preparaciones de perfumera han presentado los mayores ndices de crecimiento en sus importaciones durante todo el perodo de anlisis, siendo notable el crecimiento alcanzado en el ltimo ao (171,7%), ocasionado por la mayor variedad del producto que se ofrece en el exterior, y por la reactivacin de la demanda interna que permite el crecimiento del mercado local, principalmente compuesto por productos importados. En general, todas las partidas presentan ndices de crecimiento positivos; sin embargo, se debe tener en cuenta la reduccin en los precios de los productos importados para la mayora de las categoras. Solamente las dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado y los depilatorios, evidencian incrementos en el precio. Las preparaciones capilares han disminuido el ritmo de crecimiento que traan en los ltimos aos, mostrando un ndice de 4.8%, as como las preparaciones para manicuras y pedicuros, para los cuales ste slo creci 1%, debido al dbil consumo de estos productos a causa de la baja frecuencia de uso por parte de las mujeres peruanas y por tratarse de un producto que no ha logrado consolidarse dentro del mercado.
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Es importante resaltar el efecto de disminucin de precios que se ha producido en el mercado de productos cosmticos peruano, debido al incremento en la oferta de importados, que a causa de la crisis econmica y prdida de poder adquisitivo de la poblacin, han representado soluciones ms econmicas. Grfica 6: Crecimiento por producto para el sector Cosmtico peruano, 1998 2002.
CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR COSMETICO PERUANO,1998-2002.
Prep. para Manicuras y Pedicuros Polvos
02-01 PERIODO DE CRECIMIENTO
Maquillaje de Ojos
01-00
Maquillaje de Labios Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Prep. Capilares
00-99
99-98
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
% DE CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Ante estos resultados es interesante hacer el anlisis de las importaciones por categoras, para evidenciar preferencias y tendencias del mercado de cosmticos en Per. Es evidente la importancia en el mercado peruano de las preparaciones para el cuidado y tratamiento de la piel, porque, como se ver ms adelante, es ms importante para las mujeres peruanas el cuidado de su piel que el maquillaje, sin generar estas preferencias un decrecimiento en las importaciones de las categoras de productos de maquillaje para los ojos o los labios. Una situacin similar se presenta en el caso de las preparaciones capilares, siendo los tintes para el cabello el rubro ms importante de la categora, adems de los tratamientos capilares, que comienzan a cobrar fuerza, y cuya demanda se acenta en pocas de
verano; sta categora sigue creciendo, aunque ha disminuido el ritmo, sobretodo con respecto al pico mximo alcanzado en el ao 2001, de casi un 50%. La categora de productos para las uas, por su parte, no muestra cantidades importadas significativas, principalmente a causa de la falta de costumbre del cuidado y arreglo de las uas por parte de la poblacin; sin embargo, en el ao 2001 se gener un crecimiento del 54.25% que se ha mantenido en el ltimo ao (1% en el ao 2002), ocasionado por la reactivacin en la demanda general, adems de una atraccin por este tipo de productos. En general, el valor de las importaciones de todas las categoras en el perodo de anlisis, presentan crecimientos positivos de ms del 70%, obedeciendo a una reactivacin de la demanda local que permite el crecimiento sostenido del sector.
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Grfica 7: Comportamiento de las importaciones para las principales categoras, 1998-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORIAS, 1998-2002.
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

2002 CIFU S$
Piel
2000
Capilar Labios
1998
Ojos Uas Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 8: Crecimiento principales categoras del sector cosmtico peruano, 1998-2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, 1998-2002.
99-98 Uas 1% 00-99 01-00 02-01 98-02
Ojos
24%
Labios 5%
28%
Capilar
Piel
57%
-40%
0%
40%
80%
% DE CRECIMIENTO
160% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
120%
Por su parte, las exportaciones han cambiado su composicin en el perodo de anlisis. El maquillaje de labios ha sido la partida arancelaria ms afectada y que ms ha reducido su participacin en las exportaciones del sector, pasando de representar un 27.2% en el ao 1998, a tan solo un 4.5% segn los resultados del ao 2002. Por otra parte, las dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel, actualmente equivalen a ms de la mitad de las exportaciones peruanas (56.1%), ganando ms de veinte puntos de participacin en los ltimos cinco aos, debido a la fortaleza que han adquirido las plantas productivas, ubicadas en Per, de este tipo de productos, a causa de la mayor preferencia de que stos gozan por parte de las mujeres peruanas. Por su parte, el resto de partidas han mantenido de cierta forma sus participaciones dentro de las importaciones del sector. Grfica 9: Principales exportaciones del sector cosmtico peruano por posicin, 1998.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICION, 1998.
Maquillaje de Labios 27.2% Polvos 5.6%
Prep. para Manicuras y Pedicuros 4.1%
Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 0.4%
Maquillaje de Ojos 12.4%
Prep. Capilares 16.9%
Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 33.5% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 10: Principales exportaciones del sector cosmtico peruano por posicin, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICION, 2002.
Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 1.3%
Prep. para Manicuras y Pedicuros 3.1%
Maquillaje de Labios 4.5% Polvos 7.8% Maquillaje de Ojos 10.3%
Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 56.1%
Prep. Capilares 17.0%
Las exportaciones han presentado igualmente crecimientos positivos, siendo incluso sus indicadores mayores, aunque no han alcanzado los niveles de las importaciones. Vale la pena resaltar que la tendencia de precios es totalmente contraria a la de las importaciones, ya que los precios de los productos fabricados localmente no han mostrado disminuciones, y, por el contrario, crecieron en el perodo analizado. El incremento total del valor de las exportaciones fue de 63.8%, mientras que el crecimiento del volumen fue de apenas 35.6%. Las partidas arancelarias ms dinmicas fueron las dems preparaciones de belleza, Maquillaje y Cuidado de la Piel, y los depilatorios y dems preparaciones de perfumera, con incrementos del 174.3% y 495.1%, respectivamente. Los productos peruanos han podido lograr mayor posicionamiento en el mercado internacional, incrementando sus exportaciones tanto en volumen como en valor, e incrementando sus precios. Ante esto vale la pena resaltar los esfuerzos de empresas como Ebel, que en aras de fortalecer y posicionar los productos correspondientes a la categora Piel, con cremas y tratamientos faciales, hacen grandes inversiones en investigacin y desarrollo, adems de utilizar insumos de excelente calidad, para poder ofrecer productos de mayor calidad y valor agregado realmente valorado por el consumidor final.
Grfica 11: Crecimiento de las exportaciones peruanas, por partida arancelaria, 1998-2002.
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS, POR PARTIDA ARANCELARIA, 1998-2002.
Depilatorios y dems Prep. de Perfumera
PERIODO DE CRECIMIENTO
Prep. para Manicuras y Pedicuros Maquillaje de Labios Polvos
02-01
01-00
00-99
Maquillaje de Ojos
99-98 Prep. Capilares -150% Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado -50% 50% 150% 250% 350%
% DE CRECIMIENTO
Tabla 6: Importaciones de cosmticos en Per (CIF US$), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE COSMETICOS EN PERU (CIF US$) DESCRIPCIN
Preparaciones Capilares Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos Preparaciones para Manicuras y Pedicuros Total general
1998
5,761,520 6,222,309 435,364 1,272,207 1,732,465 715,660 411,626
1999
7,362,736 6,732,690 627,103 1,529,847 1,336,929 662,277 567,045
2000
7,484,300 6,922,436 933,071 1,990,338 1,774,550 798,113 477,950
2001
11,136,314 7,862,070 1,266,505 2,556,050 2,434,463 975,172 737,260
2002
11,669,580 11,294,029 3,440,553 3,266,587 3,020,683 1,121,000 744,599 34,557,032
16,551,151 18,818,628 20,380,757 26,967,834
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 7: Variacin anual porcentual del valor de las importaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002 DESCRIPCIN Prep. Capilares Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos Prep. para Manicuras y Pedicuros Total general
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 1998-2002
27.8% 8.2% 44.0% 20.3% -22.8% -7.5% 37.8% 13.7%
1.7% 2.8% 48.8% 30.1% 32.7% 20.5% -15.7% 8.3%
48.8% 13.6% 35.7% 28.4% 37.2% 22.2% 54.3% 32.3%
4.8% 43.7% 171.7% 27.8% 24.1% 15.0% 1.0% 28.1%
102.5% 81.5% 690.3% 156.8% 74.4% 56.6% 80.9% 108.8%
Tabla 8: Variacin anual por peso neto de las importaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL (%) DE LAS IMPORTACIONES (PESO NETO) DESCRIPCIN Prep. Capilares Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos Prep. para Manicuras y Pedicuros Total general
98-99 23.4% 8.4% 5.5% 66.4% 33.2% 56.4% 98.3% 21.3%
99-00 7.2% 0.3% 49.1% 9.0% 31.9% 59.7% -24.0% 8.3%
00-01 41.6% 7.7% 42.1% 36.0% 26.5% 8.1% 37.2% 27.9%
01-02 21.3% 35.7% 190.4% 29.6% 23.8% 7.6% 14.0% 29.9%
98-02 127.3% 59.0% 549.6% 219.8% 175.0% 190.7% 135.9% 118.4%
Tabla 9: Exportaciones de productos cosmticos (FOB US$), 1998-2002.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMETICOS (FOB US$) DESCRIPCIN
Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Prep. Capilares Maquillaje de Ojos Polvos Maquillaje de Labios Prep. para Manicuras y Pedicuros Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Total general Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
1998
1,158,296 848,311 382,518 1,862,320 279,294 24,254 6,846,432
1999
1,359,518 896,354 361,727 1,039,227 267,196 10,813 7,060,631
2000
1,499,533 1,450,220 565,947 1,166,741 432,376 38,613 10,816,070
2001
2002
2,291,439 3,125,797 5,662,639 5,500,787 6,286,374 2,395,119 1,907,499 1,584,564 1,150,308 959,266 872,103 1,040,224 509,524 557,094 342,510 101,158 144,343 12,138,212 11,212,661
Tabla 10: Variacin anual porcentual de las exportaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL (%) DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DESCRIPCIN
Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Prep. Capilares Maquillaje de Ojos Polvos Maquillaje de Labios Prep. para Manicuras y Pedicuros Depilatorios y dems Prep. De Perfumera 1998-1999 36.4% 17.4% 5.7% -5.4% -44.2% -4.3% -55.4% 1999-2000 81.2% 10.3% 61.8% 56.5% 12.3% 61.8% 257.1% 2000-2001 2001-2002 -2.9% 59.7% 9.3% 69.5% -10.8% 28.8% 162.0% 14.3% -20.4% -27.4% -9.1% -51.0% -38.5% 42.7% 1998-2002 174.3% 64.7% 35.6% 128.0% -72.6% 22.6% 495.1%
Total general
3.1%
53.2%
12.2%
-7.6%
63.8%
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Tabla 11: Variacin anual por peso neto de las exportaciones, 1998-2002.
VARIACION ANUAL (%) DE LAS EXPORTACIONES (PESO NETO) DESCRIPCIN Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel Prep. Capilares Maquillaje de Ojos Polvos Maquillaje de Labios Prep. para Manicuras y Pedicuros Depilatorios y dems prep. de Perfumera Total general 19981999 15.7% -4.4% 10.2% 30.9% -41.7% -8.5% -78.0% 0.5% 19992000 86.2% 20002001 -8.1% 20012002 -3.1% -30.8% -16.0% 30.0% -10.0% -0.1% 131.0% -13.9% 19982002 91.8% -10.5% 88.4% 355.6% -45.6% 131.7% 402.4% 35.6%
17.2% 15.5% 63.5% 24.4% 43.7% 86.3% 13.1% -8.3% 112.2% 19.4% 2070.0 -54.4% % 48.1% 5.8%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Distribucin de las exportaciones por pas de destino
La composicin de los destinos de las exportaciones peruanas del sector de productos cosmticos para el ao 2002 estuvo repartida principalmente en seis pases. A Mxico se dirigi el 24% y a Venezuela el 20%; Colombia, Chile, Bolivia y Estados Unidos participaron cada uno con cerca del 10%.
Grfica 12: Principales destinos del sector cosmtico Per, 2002.
P RI NCIPALE S DE S TINO S D EL SECTO R CO SM ETICOS PE RU, 2002.
Re s to 15% E s ta d os Un id o s 9%
M xico 24%
B olivi a 10% Ve nezuela 20%
C olom bia 11%
Ch ile 1 1%
Fuen te: A duan a s Elab oraci n: Gr upo Co ns ultor
Mxico ha sido el principal destino de las exportaciones del sector durante los ltimos aos. Otros destinos tradicionales son Chile y Bolivia, aprovechando convenios comerciales y preferencias arancelarias que benefician a las empresas peruanas. Venezuela ha cobrado fuerza desde el ao 1999, mientras que Colombia y Estados Unidos son pases a los que apenas estn llegando los productos peruanos. Las exportaciones peruanas a Colombia se incrementaron notablemente en el ltimo ao, alcanzando los niveles exportados a otros pases como Bolivia y Chile. Por su parte, la participacin de Mxico se ha disminuido y las empresas peruanas han buscado otros mercados alternativos que cubran este dficit; inicialmente preocupndose por cubrir los mercados andinos y latinoamericanos, y de Centro Amrica, ste ltimo con alguna continuidad.
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Grfica 13: Comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.
FOB US $ 98 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000
FOB US$
FOB US $ 99
FOB US $ 00
FOB US $ 01
FOB US $ 02
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Mxico Venezuela Chile Colombia Bolivia Estados Unidos Resto
Actualmente, dentro de los planes de las empresas en Per y los proyectos del gremio, se encuentra una penetracin ms fuerte de los pases Suramericanos, en especial Brasil, por el gran potencial que existe a causa de ser el pas de la regin con mayor numero de habitantes y por su cercana, que permitira el transporte terrestre y/o la disminucin en costos y tiempos por va area. Adems, se debe tener en cuenta la posibilidad de lograr convenios comerciales como resultado de las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR, sobre todo teniendo en cuenta que los productos brasileros ya entran con preferencias arancelarias al territorio peruano. Por otra parte, las empresas ms grandes y slidas planean incursionar en los mercados de Europa y el Medio Oriente, aprovechando posibles consecuencias coyunturales de la guerra, como el rechazo de productos provenientes de Norteamrica. Ante esto, stas empresas planean
incursionar con productos tradicionales, de buena calidad y a precios econmicos11.
Distribucin de las importaciones por pas de origen
En la actualidad, el principal proveedor de productos cosmticos de Per es Estados Unidos, el cual representa un aporte del 25% del valor de las importaciones, y en segundo lugar se encuentra Colombia, que concentra el 20%. Estos dos pases se han convertido en los proveedores tradicionales de productos cosmticos varios por excelencia, principalmente por ofrecer productos econmicos y de gran variedad. Francia, por su parte, ubicada en el tercer lugar y con una participacin del 11%, se caracteriza por la comercializacin de sus tradicionales perfumes y preparaciones para el cuidado de la piel de altsima calidad. Mxico y Argentina han presentado un incremento constante en sus exportaciones, pero no han ganado participacin en el mercado peruano, consiguiendo tan slo mantenerse. En cuarto lugar se encuentra Chile, con un 8% de participacin en el mercado de importados, constituyendo un pas que ha mostrado dbiles indicadores de crecimiento y signos de estancamiento; aunque muchas marcas chilenas han incursionado en el mercado peruano.
Una categora se considera altamente concentrada si tres pases hacen ms del 70% de la oferta, concentrada si tres pases hacen entre el 50% y 70%; y poco concentrada si tres pases hacen menos de la mitad de la oferta. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
11
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Grfica 14: Distribucin de las importaciones del sector
cosmtico, segn pas de origen, 2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO, SEGN PAIS DE ORIGEN, 2002.
OTROS 21% ARGENTINA 6%
ESTADOS UNIDOS 25%
CHILE 8% MEXICO 9% FRANCIA 11%
COLOMBIA 20%
La mayora de los pases han tenido un desempeo favorable, habiendo mostrado los principales pases de origen de las importaciones crecimientos constantes a medida que aumenta el mercado peruano; sin embargo, hay algunos pases que han aprovechado la reactivacin de la demanda local mucho ms que otros, repercutiendo en el volumen de exportaciones realizadas hacia Per. El mayor incremento lo present Francia, logrando obtener un 254% ms en el valor de sus importaciones. Colombia tambin present mejores indicadores que el resto de pases de origen, alcanzando un incremento de 52%, indicando una mayor penetracin en el mercado peruano, aprovechando la expansin del mismo.
Grfica 15: Evolucin de las importaciones segn principales pases de origen del sector cosmtico peruano, 1998-2002.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES SEGN PAISES DE ORIGEN, DEL SECTOR COSMETICO EN PERU, 1998-2002.
US $ 98 Valor de las Importaciones 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 3.903.315 3.039.178 2.904.667 2.108.884 7.147.893 US $ 99 8.389.945 7.063.150 US $ 00 US $ 01 US $ 02
D O S
C O LO
ES TA
R G EN TI N A
M B IA
N C IA
M EX IC O
ID O S
O TR O
FR A
U N
C H IL E
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Grfica 16: Crecimiento de las importaciones segn pas de Sector Cosmtico, 1999-2002.
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COSMETICOS SEGN PAIS DE ORIGEN,1999-2002.
00-99 260% 220% % DE CRECIMIENTO 180% 140% 100% 60% 25% 20% -20% 10% 4% -7% 7% 52% 01-00 254% 02-01
M EX IC O
BI A
C IA
IL E
TR O
N ID
AN
C H
O LO
FR
D O
Ahora, haciendo el anlisis por categoras, Estados Unidos y Colombia se perfilan como los pases ms fuertes de forma general. El sector se caracteriza por presentar altos niveles de concentracin de oferta, aunque, hay algunas categoras ms concentradas que otras. La categora ms concentrada es la de Maquillaje, en la cual tres pases (Colombia, Estados Unidos y Alemania), representan ms del 70%; las categoras de Cuidado de la Piel y Capilar presentan niveles de concentracin medio, siendo los indicadores de concentracin 66.2% y 59.3%, respectivamente12. En la categora Piel, los pases que concentran la oferta son, en orden de importancia, Estados Unidos, Francia y Colombia; mientras que en la categora Capilar se incluye a Mxico, permaneciendo Estados Unidos y Colombia en el primer y segundo lugar, respectivamente.
GESTION, Abril de 2003. Unique evala incursionar en mercados de Europa y el Medio Oriente. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
12
ES TA
AR
EN
TI
Grfica 17: Distribucin de las importaciones de productos Cosmticos, por categora, segn pas de origen, 2002.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO, POR CATEGORIA , 2002.
Colombia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAPILAR MAQUILLAJE PIEL 17,0% 11,1% 16,7% 19,7% 5,7% 6,8% 16,9% 7,1% 5,9% 20,7% Otros Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Chile Mxico 21,9% 19,5% 12,5% 22,7% Argentina 28,1% Alemania 20,7% 31,4% Estados Unidos Francia
15,4%
La Balanza Comercial peruana para el sector de productos cosmticos es deficitaria. Segn las cifras del Comit Peruano de la Industria Cosmtica, el 75% del mercado es importado, tal como se muestra en el consolidado de comercio exterior para las partidas arancelarias seleccionadas. Sin embargo, durante los ltimos cinco aos las exportaciones peruanas han presentado crecimientos importantes, sobretodo en los aos 2000 y 2001, cuando sobrepasaron los crecimientos de las importaciones, hecho que evidencia un mayor incremento en la demanda externa sobre la demanda local. A partir del ao 2000 se ha notado una mayor cobertura de las exportaciones, principalmente a causa del mayor posicionamiento de marcas importadas en el mercado, las cuales han entrado al pas beneficiadas por convenios comerciales suscritos entre los pases, de forma tal que ofrecen precios ms competitivos en el mercado.
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Grfica 18: Balanza Comercial del sector cosmtico, 19982002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMETICO, 19982002
40.000.000 35.000.000 30.000.000 Millones de US $ 41.4% 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1998 IMPORTACIONES (CIF) COBETURA X/M 1999 2000 2001 2002 10% 37.5% 32.4% 53.1% 50% 45.0% 40% Cobertura de las Exportaciones 60%
30%
20%
0%
EXPORTACIONES (FOB)
Comercio bilateral. Productos focalizados
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los grandes proveedores de productos cosmticos para Per durante los ltimos aos. Como se mostr anteriormente, nuestro pas se convierte en el principal proveedor de la categora de maquillaje y ocupa el segundo y tercer lugar en las categoras de productos capilares y preparaciones para el cuidado de la piel, respectivamente. Sin embargo, las mayores importaciones provenientes de Colombia corresponden a la categora de Preparaciones Capilares (34%), lo que evidencia que el mercado de esta categora es mucho ms grande que el de Maquillaje. Lo mismo ocurre con la categora de Cuidado de la piel, que representa otro 34% de las importaciones desde Colombia, pero que slo contribuye a un 15.4% del total del mercado de importados de la categora.
Grfica 19: Distribucin de importaciones provenientes de Colombia, segn partida arancelaria, 1998.
DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, POR PARTIDA ARANCELARIA,1998.
Maquillaje de Labios 19%
Maquillaje de Ojos 12%
Depilatorios y dems Prep. de Polvos Perfumera 5% 3%
Prep. para Manicuras y Pedicuros 1%
Prep. Capilares 34% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Colombia ha presentado indicadores alentadores en todas las partidas arancelarias con las que participa en el sector. Ha aprovechado la expansin de la demanda local del ltimo ao, incrementando sus exportaciones en todas las categoras, as como los benficos arancelarios otorgados por la Comunidad Andina de Naciones, que permite un arancel cero para las exportaciones de este sector. Los productos colombianos de maquillaje han logrado algn grado de reconocimiento en el mercado semi-selectivo y masivo de cosmticos de Per. La demanda reconoce su variedad y calidad y algunas marcas de precios cmodos; sin embargo, hay otras marcas cuya percepcin en el mercado es la de tener precios demasiado elevados para ser producto colombiano. Todava existe la tendencia, en la mente del consumidor, a conferir mayor precio a productos importados de pases desarrollados.
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Grfica 20: Evolucin de las importaciones provenientes de Colombia, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, 1998-2002.
1998
2.400.000 2.100.000 1.800.000
1999
2000
2001
2002
CIF US$
1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 0 Prep. Capilares Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Prep. para Manicuras y Pedicuros
En general, para el ao 2003 se espera mantener los ndices de crecimiento que se lograron en el ao 2002, sobretodo considerando que la demanda est en expansin debido a la recuperacin de poder adquisitivo de la poblacin. Sin embargo, tambin se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad encaminada a incrementar los niveles de consumo de productos de fabricacin nacional para fomentar el empleo, y que podra ser aprovechada considerablemente por empresas presentes en el mercado peruano. De todas maneras, los productos colombianos gozan de aceptacin por parte de los consumidores y si se garantizan precios ms cmodos soportados en buenas campaas publicitarias, se pueden lograr incrementos en la participacin de mercado.
Tabla 12: Importaciones de cosmticos colombianos en Per (CIF US$), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE COSMETICOS COLOMBIANOS EN PERU (CIF US$), 1998-2002 DESCRIPCIN 1998 1999 2000 2001 2002
2,412,897 1,839,407 1,318,830 825,008 366,375 235,901 64,732 7,063,150
Preparaciones Capilares 962,988 1,242,350 1,442,829 1,542,257 Dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y 951,424 850,211 671,194 1,365,164 Cuidado Maquillaje de Labios 83,764 245,162 679,061 746,306 Maquillaje de Ojos 100,611 145,134 170,454 595,840 Polvos 131,807 169,474 202,091 237,551 Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 90,654 112,584 131,992 109,531 Preparaciones para Manicuras y Pedicuros 38,989 35,807 25,260 54,098 Total general 2,360,236 2,800,722 3,322,881 4,650,748 Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 13: Variacin anual porcentual de las importaciones de cosmticos colombianos en Per, 1998-2002.
VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE COSMETICOS COLOMBIANOS EN PERU, 1998-2002. DESCRIPCIN
Prep. Capilares Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos Polvos Depilatorios y dems Prep. de Perfumera Prep. para Manicuras y Pedicuros Total general
19981999 29.0%
-10.6% 192.7% 44.3% 28.6% 24.2% -8.2% 18.7%
19992000 16.1%
-21.1% 177.0% 17.4% 19.2% 17.2% -29.5% 18.6%
20002001 6.9%
103.4% 9.9% 249.6% 17.5% -17.0% 114.2% 40.0%
20012002 56.5%
34.7% 76.7% 38.5% 54.2% 115.4% 19.7% 51.9%
19982002 150.6%
93.3% 1474.5% 720.0% 178.0% 160.2% 66.0% 199.3%
Por su parte, las exportaciones de productos cosmticos peruanos hacia Colombia son mnimas, pero muestran elevados ndices de crecimiento que igualan el crecimiento de las importaciones, siendo un 186.5% el incremento reportado para el quinquenio en anlisis.
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Tabla 14: Exportaciones de Cosmticos peruanos a Colombia (FOB US$), 1998-2002.

EXPORTACIONES DE COSMETICOS PERUANOS A COLOMBIA (FOB US$) DESCRIPCION Dems prep. De Belleza, Maquillaje y Cuidado Polvos Maquillaje de Ojos Preparaciones Capilares Maquillaje de Labios Preparaciones para Manicuras y Pedicuros Depilatorios y dems preparaciones Perfumera Total general
1998
405
1999
6,540
2000
2001
2002
145,654 127,763 739,147
7,225 24,026 39,512 98,057 225,908 9,390 183,160 157,842 53,586 43,678 59,919 22,895 106,515 381,939 137,973 19,417 3,262 26,279 5,078 5,040 3,072 37,210 13,969 -
443,155 212,217 284,010 475,417 1,269,661
Tabla 15: Variacin anual porcentual de las exportaciones de cosmticos peruanos a Colombia, 1998-2002.
VARIACION ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE COSMETICOS PERUANOS A COLOMBIA, 1998-2002. DESCRIPCIN Dems prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado Polvos Maquillaje de Ojos Preparaciones Capilares Maquillaje de Labios Preparaciones para Manicuras y Pedicuros Depilatorios y dems prep. Perfumera Total general 1998-1999 1999-2000 2000-2001
1513.9% 232.6% N.A. -18.5% -63.9% N.A. N.A. 2127.0% 64.5% N.A. 37.2% -85.9% N.A. N.A. -12.3% 148.2% 1850.6% -61.8% -83.2% -39.5% 638.3%
2001-2002
478.5% 130.4% -13.8% 365.2% 705.7% 354.7% -100.0%
1998-2002
182292.8% 3026.9% N.A. 98.8% -93.1% N.A. N.A.
-52.1%
33.8%
67.4%
167.1%
186.5%
En 1998, el portafolio exportado por Per era muy reducido y estaba principalmente conformado por preparaciones para el Maquillaje de Labios (86.2%); las preparaciones capilares representaban un 12.1% y los polvos y dems preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel ni siquiera alcanzaban un 2%. Las participaciones de maquillaje para ojos y las preparaciones para manicuros y pedicuros eran nulas.
Grfica 21: Exportaciones del sector cosmtico peruano a Colombia, 1998.

EXPORT ACIO NES DEL SECTO R COSM ETICO PERUANO A CO LOM BIA, 1998.
M aquillaje de Labios 86.3%
P olvos 1.6%
P rep. Capilares 12.1%
Fuente: A duanas E laboracin: G rupo Consultor
En la actualidad, el portafolio de productos peruanos exportados a Colombia se ha ampliado considerablemente, cobrando ms fuerza las categoras de Piel, Capilares y Maquillaje, slo quedando rezagadas las exportaciones de Maquillaje para Ojos y Preparaciones para Manicuros y Pedicuros. Esto ha ocurrido a causa de los objetivos locales de las empresas que buscan ampliar horizontes y fomentar el crecimiento de sus utilidades con mercados externos. Grfica 22: Exportaciones del sector cosmtico peruano a Colombia, 2002.
E XPO RTAC IONE S DEL SECTOR CO SM E TICO PE RUANO A CO LOM BIA, 2002.
Polv os 17.8%
Maquillaje de Ojos 12.4%
Prep. C apil ares 8.4%
Maquillaje de Labios 2.1 % Prep. Manicuras y Pedicuros 1.1%
Dem s prep. De Belleza, Maquillaje y Cuidado 58.2 %
Fuente: Adu anas Elaboraci n: Grupo Consultor
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En general la balanza comercial bilateral es deficitaria para Per, generando buenas expectativas para la comercializacin de los productos cosmticos colombianos, aprovechando la imagen y aceptacin de stos en Per, adems se deben tener en cuenta los beneficios arancelarios existentes al interior de la Comunidad Andina de Naciones y la implementacin del Arancel Externo Comn que har que los productos colombianos sean ms competitivos, frente a los de otros pases, externos a la CAN. Todos los productos del sector son potenciales, principalmente porque se trata de un sector en crecimiento, y gracias al cambio en las costumbres de uso que se puede generar por medio de campaas de promocin al consumo de cosmticos, situacin que espera una expansin del mercado en todos los niveles socioeconmicos.
Descripcin del Mercado
El mercado de Productos Cosmticos tiene un componente importado mayoritario, principalmente porque las preferencias de la demanda se inclinan por precios ms bajos, mayor variedad y calidad. Segn datos suministrados por el Comit Peruano de la Industria Cosmtica13, al ao 2002, el 75% de los productos presentes en el mercado eran importados. El mercado de Cosmticos, constituido tanto por los productos cosmticos semi-selectivos especificados para el presente estudio, como por los productos masivos o de tocador e higiene personal tales como Champ, Jabones de Tocador y otros, bordeaba los US $800 millones al ao, de los cuales, los productos semi-selectivos equivalen a cerca del 40%. Esto demuestra un incremento en la participacin de ste tipo de productos, pues para el ao 2000 el mercado de semi-selectivos apenas llegaba al 20% del sector14. Por su parte, el consumo aparente de los principales productos cosmticos presenta indicadores de reactivacin, como resultado del mayor mercadeo de las empresas y de las facilidades de acceso al crdito de consumo en los principales canales de distribucin y comercializacin, observndose una mayor orientacin de la demanda hacia productos cosmticos importados, por su diversificacin, cualidades y precios.
Entrevista con el Sr. Pedro Horna Vicepresidente del Comit Peruano de la Industria Cosmtica 14 Gestin, Negocios Septiembre de 2000 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
13
Distribucin del mercado por segmentos
El mercado de productos cosmticos es dinmico en la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras y de acuerdo a las exigencias de la demanda. As mismo, dependen de la situacin econmica de los consumidores y la cantidad que stos estn dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado, que comienzan a considerarse como suntuarios. Segn informes recientes que evalan el comportamiento de los consumidores peruanos, los productos cosmticos han ganado importancia dentro de las compras habituales, a pesar de la prdida en el poder adquisitivo de la poblacin. La tendencia de consumo aparente de los productos cosmticos est determinada principalmente por la evolucin de las importaciones, porque como se mencion en el captulo anterior, mientras las importaciones crecen, la produccin nacional ha mostrado indicadores de crecimiento negativos. Segn empresarios y gremios del sector, la demanda ha mostrado signos de reactivacin desde el segundo semestre del ao 2002. Todas las categoras, tales como productos de maquillaje, perfumes y tratamientos para la piel y capilares, han mostrado incrementos en sus niveles de consumo, fenmeno impulsado principalmente por la recuperacin en el poder adquisitivo de la mayora de la poblacin, debido al incremento general del consumo causado por el auge del uso de Tarjetas de Crdito y su fcil acceso. La categora ms importante dentro del mercado de Cosmticos es la que se refiere a preparaciones para tratamiento de la piel, representadas principalmente por cremas faciales y corporales, las cuales cuentan con un 30% de participacin; en segundo lugar se encuentran las preparaciones de belleza y cuidado capilar con una participacin cercana al 30%, y posteriormente las fragancias y el maquillaje, cada una con una participacin de 15%. El 10% restante se compone de productos para bebs, bronceadores, y otras preparaciones.
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Grfica 23: Distribucin del mercado peruano de cosmticos por categoras, 2002.
DISTRIBUCION DEL MERCADO PERUANO DE COSMETICOS, POR CATEGORIAS, 2002
Otros 10%
Cuidado de la Piel 30%
Capilares 30% Fragancias 15%
Maquillaje 15% Fuente: Apoyo, Opinin y Mercado Elaboracinn: Grupo Consultor
El mercado de productos cosmticos se ha sometido a grandes reducciones durante los aos de crisis econmica; sin embargo, su demanda se ha reactivado considerablemente en los dos ltimos aos y los consumidores han comenzado a mostrar preferencias ms marcadas por ciertas categoras, como la de tratamientos capilares y para la piel. Sin embargo, aunque el consumo est creciendo, todava es baja la demanda efectiva de las diferentes categoras si se compara con los niveles de consumo de otros pases. En el caso de la categora de Maquillaje, se debe a stos productos son utilizados de forma general por la poblacin, encontrndose todava en promocin por parte de las empresas para generar la cultura de uso frecuente, sin haber logrado an posicionarse; los perfumes y fragancias, por su parte, son productos mucho ms elsticos al precio y al ingreso, de forma tal que su consumo se reduce considerablemente en pocas de crisis y slo permite una reactivacin inmediata ante mejoras eventuales sino hasta que la demanda perciba un incremento sostenido y real de su ingreso.
Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Teniendo en cuenta que las empresas ms grandes del sector son multinacionales, y que el principal componente del mercado es importado, la ubicacin geogrfica de sus plantas productivas afecta considerablemente la balanza comercial sectorial. Los orgenes de las importaciones peruanas en el sector estn repartidos segn categora. Como se mostr anteriormente, Estados Unidos y Colombia son los principales pases de origen de las importaciones peruanas. En el caso especifico de la categora capilar, la mayor participacin de Colombia se debe al elevado volumen importado por Henkel Peruana, Cetco y las grandes importaciones de productos Bel Star/Ebel, Johnson & Johnson y Procter & Gamble. De Estados Unidos las importaciones provienen de las plantas productivas de Procter & Gamble, Clairol y Johnson & Johnson, principalmente, y otras empresas varias que distribuyen sus productos en Per. Finalmente, en esta categora, Mxico constituye un origen importante, por ser la sede de la planta productiva ms importante de Procter & Gamble para el mercado de Centro y Sur Amrica. En la categora de Maquillaje, Colombia tiene el liderazgo como origen de las importaciones, debido al gran volumen importado por Unique de su planta regional en nuestro pas: Cetco por su marca Ebel, Drokasa por los productos de la marca Premier, elaborada por una empresa colombiana, y por la importacin de los productos Max Factor, debido a que en Colombia est ubicada la nica planta autorizada por Procter & Gamble para la fabricacin de la lnea regional econmica, solucin coyuntural para recuperar la demanda perdida por la crisis. Finalmente, con respecto a la categora de tratamientos para el cuidado de la piel, el origen ms importante lo constituye Estados Unidos con importaciones de Cetco; sin embargo, esta empresa trae mayores volmenes de Francia. El objetivo final de esta empresa es consolidarse como el lder de la categora de cremas faciales y corporales, y por esta razn invierte grandes sumas en procesos de Investigacin y Desarrollo, adems de buscar las mejores plantas de produccin en Francia, generando de esta forma que la poblacin reconozca sus productos por su alta calidad, adems de provocar un efecto snob al presentar sus productos como importados.
Distribucin geogrfica del mercado
Per se caracteriza por ser un pas con un altsimo nivel de concentracin del mercado, tanto de oferta como de demanda, en Lima, su capital.
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La mayor parte de las empresas de todos los sectores, estn ubicadas en Lima, aunque posean plantas productivas en provincia. La tendencia general es que las empresas, a medida que van creciendo y ganando participacin en el mercado, se ven en la necesidad de instalarse en la capital para simplificar operaciones, tener una mayor cobertura del territorio nacional y reducir costos de transporte. Igualmente, la demanda presenta un comportamiento similar. Lima concentra ms del 60% del mercado, y aunque para los productos cosmticos su demanda objetivo es la totalidad de la poblacin, por tratarse de productos suntuarios su mercado est dirigido a los consumidores con mayor poder adquisitivo. Tabla 16: Concentracin de la demanda urbana, por departamentos, 2002.
CONCENTRACION DE LA DEMANDA URBANA, POR DEPARTAMENTOS, 2002 Demanda de los Hogares Regin Urbanos no pobres Lima La Libertad Arequipa Piura Ancash Junin Lambayeque Ica Resto Total
Fuente: MACROCONSULT 2002
60.4% 4.8% 4.6% 4.4% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 14.7% 100%
Por otra parte, en el mercado de Cosmticos son muy importantes las preferencias y tendencias de uso de los productos por parte de la poblacin. En Per, las diferencias estn muy marcadas, dependiendo de la zona o ubicacin geogrfica, no slo por las diferencias en el poder adquisitivo de la poblacin, sino por los gustos de las mujeres peruanas (segmento poblacional determinante del mercado de Productos Cosmticos). En Lima, por el tipo de clima hmedo, los tratamientos faciales, y en general para la piel, no son tan importantes como en otras zonas geogrficas; adems, por tratarse de una metrpoli, las mujeres han desarrollado ms la cultura del color, fortaleciendo as la categora de
maquillaje. Sin embargo, la concentracin de los niveles socio econmicos altos en esta zona, hace importante el valor del mercado de tratamientos, frente a otras zonas cuyo volumen es ms importante. Por su parte, ciudades como Arequipa o Cusco, de la regin Sur del pas, que constituyen al rededor del 15% del mercado nacional, muestran mayores preferencias por productos que protegen la piel, as como el cabello y, labios del maltrato ocasionado por el ambiente, a causa del clima excesivamente seco. En estas zonas, adems, el maquillaje no muestra un uso frecuente. La regin Norte presenta tambin una participacin alrededor del 15% del mercado. Al contrario de la zona Sur, su clima clido hace que las mujeres se inclinen ms hacia los productos de color (maquillaje), debido a que no es indispensable ni necesario para ellas utilizar preparaciones para el cuidado y tratamiento de la piel, a excepcin de algunos tipos dirigidos a pieles grasosas. La distribucin del mercado de productos cosmticos tambin puede considerarse desde el punto de vista del nivel socio econmico al que pertenezca el consumidor, evidenciando una mayor preocupacin por el cuidado de la piel por parte de las clases econmicas ms altas, as como una mayor disposicin a pagar por productos de alta calidad y elevado valor agregado. Para este segmento poblacional tambin es muy importante el arreglo personal y los productos de maquillaje para uso diario, sin por esto hacer de ellos productos indispensables. A medida que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, se vuelven menos importantes los productos de tratamiento y cuidado de la piel y aumenta la preferencia por los productos de maquillaje. En los niveles econmicos ms bajos el consumo de tratamientos es nulo, pero existe el consumo de maquillaje. Lo importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la importacin de productos cosmticos llega a Lima, donde tambin se ubica principalmente la produccin local, y desde donde se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a los diferentes mercados del pas. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribucin estratgica para la totalidad del territorio peruano son: al norte, Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente, Iquitos; al centro, Lima y Huancayo; y al sur, Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
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Fuerzas competitivas relevantes El sector de productos Cosmticos se caracteriza por una amplia oferta y una tendencia al incremento de las empresas participantes en el mercado. El principal factor de xito de las empresas lderes consiste en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado nacional y mundial, y su capacidad de inversin en procesos de investigacin y desarrollo de nuevos productos, de forma continua. Esta actividad requiere que las empresas sean grandes en todo el sentido de la palabra, pues por naturaleza, los bienes de consumo masivo y semi-selectivos requieren altas inversiones en publicidad que les permitan ser conocidos por sus beneficios, y lograr el posicionamiento de sus marcas en el pensamiento del consumidor. La publicidad debe abarcar todos los canales, televisin, radio, vallas, revistas y peridicos, entre otros, porque gran parte de la poblacin considera que los productos de calidad son los conocidos y se muestran reacios a probar nuevos productos por el riesgo que pueden implicar para la salud humana. Sin embargo, el factor publicitario en el sector cosmtico cobra un papel mucho ms importante que en el caso de productos de consumo masivo, debido a su carcter de productos suntuarios, donde el consumidor es motivado significativamente por productos bien presentados, no hablando exclusivamente de su empaque, sino del hecho de que su exhibicin sea agradable e innovadora. As mismo, los canales de comercializacin ms importantes exigen inversiones peridicas en imagen para poder lograr efectividad en sus ventas. As como la publicidad es importante, la distribucin efectiva de los productos juega un papel decisivo en la comercializacin y posicionamiento de stos en el mercado, ya que aunque la fidelidad de marca es elevada, el consumidor asiduo se siente atrado cuando el servicio pre y post venta es satisfactorio. Este tipo de caractersticas hace que la concentracin de la oferta del mercado sea elevada, y que las empresas fuertes sean unas pocas; sin embargo, el auge de los productos cosmticos en los segmentos bajos y la reactivacin reciente de la demanda permiten la cabida de marcas menos reconocidas que ofrecen precios bajos. En este orden de ideas, los requisitos de capital iniciales que permiten el posicionamiento de las marcas, los mrgenes comerciales que se esperan debido a la reactivacin de la demanda a causa de las mejoras en la situacin econmica de la poblacin y la exigencia en cuanto a inversin publicitaria y distribucin constituyen medianas barreras de
entrada para nuevas empresas del sector, motivando la entrada de nuevas empresas al mercado. Por otra parte, debido a que los productos deben estar disponibles en establecimientos comerciales estratgicos, las grandes empresas deben hacer esfuerzos por abastecer sus canales y acceder a sus requerimientos peridicos de renovacin de imagen y presentaciones, as como innovadoras estrategias de mercadeo. Los minoristas, por su parte, necesitan apoyo de las empresas, no slo en publicidad y mercadeo, sino tambin en inversiones en el local comercial, como fuerza de ventas y estantera.
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Tabla 17: Fuerzas competitivas relevantes del sector cosmticos, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR COSMETICO, 2003 Fuerzas Competitivas Intensidad
Nuevos Competidores : Media Alta Mercado en crecimiento Segmentos por explotar Entrada de nuevos competidores Importadores : Media Alta Requerimiento de grandes inversiones publicitarias Maquillaje : Baja Mercado en crecimiento Reactivacin de la demanda y posible expansin Piel: Media Elevada concentracin de la oferta Posibilidad de incrementar diferenciacin de productos Intensidad de la competencia Elevado posicionamiento de pocas marcas Capilar : Baja Concentracin de la oferta en importados Mercado por abastecer (Baja penetracin de hogares) Mercado en crecimiento Niveles frecuentes de bajo consumo Baja El uso de productos de Maquillaje no se ha consolidado en el mercado y no tiene sustitutos directos, porque se presenta como Amenaza de productos sustitutos complementario de los tratamientos de la piel. La costumbre de mantener el pelo natural y fortalecerlo o maquillarlo con productos naturales tiende a desaparecer, se imponen los productos qumicos. Media Los mejores canales de comercializacin son Poder de negociacin de los clientes exigentes con respecto a inversin y beneficios Diversidad media de productos y ambientes Alta Los almacenes por departamento son exigentes Poder de negociacin de los con respecto a inversiones publicitarias y proveedores renovacin de ambientes de exhibicin Los mayoristas exigen campaas publicitarias y fuerza de ventas propia
Caractersticas de la Demanda
Los productos que comprenden el sector Cosmtico se caracterizan principalmente por tratarse de bienes suntuarios o semi-selectivos, dirigidos principalmente al segmento poblacional femenino, sin descartar a la totalidad de la poblacin en cuanto a la demanda de productos como cremas y/o tratamientos capilares. De esta forma, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico (NSE), edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser esta ltima, una variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares15. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Grfica 24: Distribucin de la poblacin de Per segn nivel socio econmico, 2002.
D IS TRIB U C IO ND ELAP O B LA CIO ND EP E R S E G U N N IV E LS O C IOE C O N O M IC O , 2002.

A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fu en te: APO Y O
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
15
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De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente, hacinamiento familiar ocasionado por grupos familiares numerosos, bajo nivel de acceso a servicios pblicos y a educacin. Finalmente, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, grupo familiar conformado por cuatro personas en promedio, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos y vacaciones restringidas. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso familiar mensual promedio en dlares americanos. Al NSE A le corresponde un ingreso promedio de US $2.956, al NSE B alrededor de US $680, al NSE C presenta US $280, el NSE D, US $199 y finalmente, al NSE E, US $12616. Por su parte, Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin del nivel socio econmico ms alto (A), y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras debido a la concentracin del desarrollo. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E), se concentra principalmente en la sierra, debido al atraso econmico de sta regin.
APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 25: Concentracin de los niveles socio econmicos por regiones, 2002.
C O N CE N TR AC I ND EL O SN IV E LE SS O C IO E C O N O M IC O SP O RR E G IO N E S , 2002.
90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fu en te: IN EI, APO Y O Lim a C osta N orte Sierra N orte C osta Sur Sierra Sur Selva
N S E
Esta distribucin evidencia que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas17, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado, y por la concentracin de las actividades econmica y productiva. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico:
Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 26: Distribucin de la poblacin de Per por gnero y grupos de edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres M ujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPOCONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra18. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales19. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 19 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos20 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Por tratarse de productos consumidos principalmente por mujeres, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que son el segmento de la poblacin que compra directamente o motiva la compra de estos productos y elige las marcas, frecuencias y lugares de compra. A partir de los datos del estudio realizado por la firma Opinin y Mercadeo, a continuacin se explican las tendencias de consumo de las diferentes categoras poblacionales de las amas de casa.
Perfil del ama de casa
El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja.
Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay
un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos. En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos: Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico: La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per
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Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos.
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 18: Clasificacin amas de casa peruanas, 2003.

CLASIFICACION AMAS DE CASA PERUANAS, 2003 Tipo Participacin Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6% Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5% Adaptadas 8,2% Afortunadas 4,2% Emprendedoras 2,8% Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano
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Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per. Las afortunadas Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
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Las emprendedoras Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica. Grfica 27: Niveles socioeconmicos, 2001.
NIVELES SOC IOEC ONOMICOS, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Trabajadoras Em pren dedores Tradicionales Afortunados Adaptados C onservadoras Sobrevivientes Progresistas Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto Medio Bajo
Fuente: Arellano
Las sensoriales Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:
Grfica 28: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.

C U NT O S S O N Y C U NT O G A NA N? , 2 0 0 1
17.6% 21.7%
po ru co g i or m ay n m co e
20.5 %
i n d m s r i vi d u i co s al m en te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
P ob lac in
8.2%
8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingre so
2.8% 4.8%
4.2%
C O N P R O S O B AF O AD A TR A TR B E M P S E N F u en te: A rellan o
Anlisis de la demanda
La demanda del sector de productos cosmticos presenta tendencias diferentes para cada uno de sus segmentos. Los productos de perfumera y tratamiento de la piel no han podido consolidarse, no presentando an un uso frecuente por parte de la poblacin objetivo, sobretodo en los niveles socioeconmicos ms bajos C y D, equivalentes al 59.7% de la poblacin de la Gran Lima23, donde la demanda es muy elstica al ingreso; sin embargo, los tratamientos gozan de gran aceptacin en los niveles altos. Los productos de maquillaje en cambio, son utilizados ms frecuentemente por los segmentos bajos. El sector de productos cosmticos en Per evidencia una gran preferencia por los productos importados, principalmente por la mayor variedad y por el reconocimiento a nivel internacional de la mayora de las marcas, demostrando que es un sector donde la publicidad juega un
Apoyo, Opinin y Mercadeo. Crecimiento Poblacional y NSE de la Gran Lima, Julio de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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2.0%
2.6%
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papel fundamental. En este sentido, es muy importante resaltar la lealtad de marca, es decir el comportamiento de aquellas personas que si al momento de ir a comprar no encuentran su marca preferida van a buscarla a otro lugar y/o no compran nada, evidenciado principalmente para productos de maquillaje, cremas para la piel y productos de tratamiento facial.
Distribucin del consumo de productos de tratamiento para la piel
En el mercado peruano se encuentra gran variedad de cremas faciales, corporales y tratamientos para la piel, con diferentes ingredientes, para diferentes tipos de piel, en distintos tamaos y para pblicos diferentes. Las cremas y tratamientos para la piel se pueden clasificar en dos grandes grupos, las faciales y las corporales, presentando diferencias caractersticas de mercado tales como marcas preferidas y tipos de presentacin frecuentemente comprados, as como tendencias del mercado. Mientras el mercado de cremas faciales se ha incrementado entre 10% y 20%, el mercado de cremas corporales ha experimentado un decrecimiento del 15%, segn cifras al ao 200124. Por otra parte, las cremas se pueden clasificar en cuatro segmentos, que en orden de importancia y segn su participacin de mercado son los siguientes: Humectantes (45%), Nutritivas (29%), Limpiadoras (25%) y Antiedad (2%). Grfica 29: Distribucin del mercado peruano de tratamientos para la piel, 2002.
DISTRIBUCION DEL MERCADO PERUANO DE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL, 2002.
Antiedad 2% Nutritivas 29% Humectantes 44%
Limpiadoras 25% Fuente: CCR Information_Resources
Revista Sntesis, Marketing, Diciembre de 2001. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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La penetracin de estos productos en la demanda de los consumidores peruanos se ha incrementado en los ltimos aos, pasando el consumo habitual de cremas para la piel de un 32% en el ao 1998 a un 34% en el ao 1999, y actualmente al 42% de las mujeres; mientras que los tratamientos faciales slo son utilizados frecuentemente por un 34% de las mujeres25. Por otra parte, tambin es importante tener en cuenta la distribucin del consumo de cremas segn el envase, siendo las presentaciones preferidas para las cremas corporales, los tamaos entre 220 y 250 ml, seguidos por los tamaos grandes de 485 a 689 ml. Los tamaos no han sido tan afectados en esta categora como en otros productos, para los cuales las crisis econmicas generan una disminucin en el consumo de las presentaciones en tamaos grandes, as como puede notarse en el consumo de productos masivos de tocador (champ en sachet, jabones de tocador pequeos, etc) en Per. Con respecto al consumo de producto nacional, existen empresas importantes como el Grupo Yobel, que produce para Ebel y Unique. En el caso de importados la mayor participacin la tiene Industrias Pacocha con la conocida marca Ponds, y Beiersdorf con Nivea. Segn los clculos de participacin elaborados para el presente estudio y con base en la participacin de las marcas, alrededor del 63% del mercado es abastecido por productos importados, y el 37% restante por produccin nacional.
Fuente datos histricos: Gestin. Actualidad: APOYO Opinin y Mercado. IGM Liderazgo en productos no alimenticios, Diciembre de 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 19: Distribucin del consumo cremas, por tipos, 2002.

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE CREMAS POR TIPOS, 2002 CRITERIO DE CLASIFICACION ORIGEN Nacional Humectante Limpiadora TIPO DE CREMAS Nutritiva Anti-edad 220 250 ml ENVASE 485 689 ml
Fuentes: SINTESIS, GESTION Elaboracin: Grupo Consultor
TIPO Importado
PARTICIPACION 2002 (%) 63% 37% 44 % 25% 29% 2% 56% 30%
Distribucin del consumo de Maquillaje
En la categora de maquillaje se ofrecen los productos bsicos tales como preparaciones para el maquillaje facial, maquillaje de ojos y maquillaje de labios. Como maquillaje facial se encuentran productos como bases, polvos sueltos, compactos y correctores; el maquillaje para ojos est compuesto por sombras, delineadores secos y lquidos o rimel; por su parte, el maquillaje de labios presenta labiales, brillos, protectores y recientemente, y con gran aceptacin, se ha introducido el labial de larga duracin de Max Factor International. El maquillaje de uas (esmaltes) no presenta alentadores indicadores de consumo. La mayor participacin del mercado la tienen las preparaciones para el maquillaje de labios y ojos; el maquillaje facial no tiene gran presencia adems por tratarse de un producto estacional que varia segn la estacin climtica, y finalmente los esmaltes, como ya se mencion, no hacen parte de la cultura de uso de las peruanas.
Distribucin del consumo de preparaciones de perfumera y depilatorios
La distribucin del consumo en el segmento de perfumera, de acuerdo a los parmetros y partidas potenciales establecidas para este estudio, hace nfasis en las preparaciones de perfumera y depilatorios de consumo humano.
En la actualidad, los productos de esta categora no han logrado un buen posicionamiento, a excepcin de los depilatorios. La principal caracterstica buscada por el consumidor es la efectividad, siendo entendida sta, especficamente, como una larga duracin del depilado, y en segundo lugar, como el cuidado de la piel; incrementndose en el ltimo ao, y de acuerdo a la reactivacin de la demanda, el consumo de productos post-depilatorios, que evitan irritacin y enrojecimiento de la piel. El mercado de preparaciones para la depilacin comprende una amplia gama de productos, ceras calientes y tibias, cremas, lociones y geles depilatorias, y el incremento en la calidad de los mismos, preocupndose ms por cubrir las expectativas del mercado, al incluir dentro de los ingredientes de las preparaciones una mayor porcin de humectantes.
Distribucin del consumo de preparaciones y tratamientos capilares
Dentro del segmento de Preparaciones Capilares se identifican dos subcategoras: Color y tratamientos. Color es la porcin ms representativa del mercado y equivale al 90%26. En la actualidad, las tinturas son el principal componente del mercado de capilares, pues segn cifras del Comit Peruano de la Industria Cosmtica, cerca del 90% de la poblacin femenina mayor, utiliza tintes de forma constante. Este hecho se evidencia en los mercados populares, en los cuales la guerra de precios y el gran nmero de marcas en el mercado, obliga a las empresas a utilizar estrategias de mercadeo con miras a incrementar el volumen de sus ventas y ganar participacin en el mercado, ofreciendo servicios que proporcionen valor agregado a los consumidores, tales como la aplicacin gratis del producto por la compra del mismo, siendo sta la prctica ms comn.
Descripcin del comportamiento de los consumidores
La gran caracterstica de los consumidores del sector de cosmticos, es que est compuesto principalmente por mujeres, debido a que la mayora de los productos estn dirigidos hacia ellas y porque este tipo de consumidor presenta mayor preocupacin por su aspecto personal. La demanda de productos cosmticos varia principalmente segn el
Participacin en el mercado por subcategoras, y aproximaciones de mujeres que utilizan los productos del segmento, suministrados por el Comit Peruano de la Industria Cosmtica, a travs de entrevista con el Sr. Pedro Horna Vicepresidente. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Nivel Socio Econmico al cual pertenezca la persona, y su ubicacin regional. En Lima, los niveles socioeconmicos altos demuestran gran inclinacin, tanto por los tratamientos como por el color, de esta forma su demanda es bastante activa tanto en la categora de cremas, como en la de tratamientos faciales y capilares, maquillaje y preparaciones de perfumera y depilatorios; son mujeres con alto grado de preocupacin por su aspecto personal, que les agrada estar siempre bien presentadas, cuidar su piel y su cabello, pero para las cuales no es tan importante el maquillaje diario o para todo el da, siendo ste nicamente utilizado para ocasiones especiales o muy levemente para sus actividades diarias. Las preferencias apuntan hacia colores tenues y no han desarrollado muchas habilidades para la actividad de automaquillarse. A medida que las consumidoras hacen parte de niveles socioeconmicos ms bajos comienza a disminuir su inters por productos de tratamiento y se vuelve ms importante el color, teniendo que en los niveles D y E, el consumo de tratamientos es casi nulo -a excepcin de algunas cremas para limpieza- mientras que el maquillaje y las tinturas capilares hacen la mayor parte del mercado. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-, se inclina por productos importados, de marcas reconocidas y alto nivel de personalizacin en las diferentes categoras, de acuerdo a sus expectativas y sus propias necesidades. El segmento C (27.8%) por su parte, tiene igualmente preferencia por los productos importados porque representan mayor economa, acostumbra a comprar productos que le sirvan a ms de un miembro del hogar -en el caso de cremas faciales y corporales-, y sus compras son motivadas principalmente por precio y facilidades de pago, en cuanto a maquillaje y tinturas capilares. Finalmente, el segmento D (31.9%) presenta compras espordicas de este tipo de productos por ser considerados suntuarios y prevalece en su eleccin la variable precio, aunque su frecuencia de uso de productos de maquillaje y color es frecuente (diaria). Segn aproximaciones realizadas, el gasto per cpita anual en productos cosmticos es de US$ 1.000, promedio muy por debajo del gasto en productos del sector en pases como Brasil o Argentina. El mercado de cremas, segmento especfico dentro de los tratamientos para la piel, es uno de los ms importantes del sector; sus consumidores se caracterizan por buscar constantemente el producto que mayor valor agregado les ofrezca y que cubra sus expectativas en cuanto a resultados. La demanda de cremas depende del nivel socioeconmico del consumidor. Si se trata de una persona de los niveles altos (A y B), prefiere un producto personalizado y de marcas reconocidas; su frecuencia de uso es diaria o interdiaria, y su frecuencia
de compra es mensual (8%) pero principalmente ocasional (37%). Por su parte, los consumidores de los otros segmentos se inclinan por productos que han logrado considerarse ms como de consumo masivo que semiselectivo, por precios y por reconocimiento de marca, acostumbran a usarlo una vez a la semana y no hay una periodicidad de compra regular. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la demanda de cremas corporales se incrementa considerablemente en poca de verano en todos los niveles, debido a que aumenta la preocupacin por tener una piel saludable y agradable a la vista, pero principalmente para contrarrestar los efectos del sol y el mar; en los niveles altos se incrementa el consumo porque aumenta la frecuencia de uso hasta tres veces al da, y en los ms bajos se comienza a utilizar a diario. En esta categora es muy alta la fidelidad de marca, el 51% manifiesta la eleccin de marca antes de ir al punto de venta. Las preferencias del comn de los consumidores se inclina hacia las cremas importadas, identificndolas como de mayor calidad, sobretodo si provienen de pases como Estados Unidos o Francia. Vale la pena aclarar que el crecimiento de la categora est determinado por las cremas faciales, mientras que las corporales han mostrado significativos ndices de decrecimiento, principalmente a causa del incremento de sustitutos como el Jabn de Tocador y sus beneficios adicionales de humectacin. Por su parte, las consumidoras de tratamientos para la piel principalmente hacen parte de los niveles socioeconmicos altos y medio altos. El promedio total de uso, es de 34% segn una encuesta realizada por la firma Apoyo, Opinin y Mercado, siendo el consumo por NSE de 62% para el segmento A, 54% para el B, 45% para el C, 28% para el D y 10% en el segmento ms bajo, E. En cuanto a los lugares habituales de compra de los productos para la piel, las consumidoras se inclinan por los autoservicios y la venta directa, en la cual reconocen el valor del servicio personalizado y sus beneficios al obtener una recomendacin personalizada. En el mercado de capilares, a pesar de hacer parte de los productos suntuarios, la categora de color se ha caracterizado por ser motivada principalmente por la variable precio, siendo esta un factor clave de decisin a la hora de comprar. Los tratamientos, por su parte, son liderados por los reacondicionadores y mantienen precios elevados, principalmente a causa de que los consumidores perciben una relacin directa entre precio y calidad, de forma tal que identifican como de mejor calidad, aquellos productos de precios altos y medio altos.
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En cuanto a los reacondicionadores capilares, por su similitud con los productos de consumo masivo y por ser utilizados tanto por hombres como por mujeres, su frecuencia de compra es diaria o semanal y en presentaciones pequeas como el sachet, y los lugares habituales de compra son las bodegas y los supermercados o autoservicios. Los tintes, por su parte, presentan una frecuencia de compra quincenal y mensual, sobretodo en farmacias y supermercados o autoservicios. La compra de este producto es una decisin que las mujeres analizan cuidadosamente, comparando marcas, tipos, colores, tonalidades, recibiendo sugerencias, investigando y consultando con su estilista. Sin embargo, las frecuentes promociones y ofertas de precio estn gravitando en la decisin de compra. El nivel de uso de estos productos es relativamente bajo comparado con otros pases vecinos, estimndose su penetracin en un 22% de los hogares urbanos a nivel nacional, con mayor proporcin en la ciudad capital, que registra un 29% de uso. Se estima que Lima consume cerca del 80% del total de aplicaciones. En la decisin de marca se contemplan aspectos como el que el producto no dae el cabello, calidad, buen color, recomendacin, marca conocida, precio econmico y que no deje fuerte olor luego de la aplicacin, razn por la cual se prefieren productos sin amonaco. En la actualidad, se ha observado una sustancial baja de precios de algunas marcas, incluso con significativos descuentos por la compra de dos aplicaciones, presentndose esta promocin principalmente en cadenas de autoservicios. Finalmente, el mercado de preparaciones para depilacin y perfumera est motivado por precio y calidad, siendo la principal cualidad buscada por las consumidoras, el que el producto garantice la duracin de la depilacin y el cuidado de su piel. Su frecuencia de compra es muy baja y el lugar de compra preferido son las bodegas y supermercados. Por su parte, las otras preparaciones de perfumera, son tratadas como espordicas, sin representar grandes volmenes del mercado por no haber logrado ndices de posicionamiento representativos. En cuanto a la lealtad de marca, los consumidores habituales presentan altos ndices sobretodo en productos de maquillaje y cremas y tratamientos faciales. El mercado de tintes y preparaciones capilares, al ofrecer gran variedad de marcas, se ha visto incentivado principalmente por precios, reduciendo la fidelidad de marca de sus consumidoras segn precios, promociones y disponibilidad a la hora de comprar.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Como se mencion anteriormente, los participantes ms importantes del sector son grandes multinacionales y representantes de marcas reconocidas a nivel internacional; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado. Segn el Sr. Pedro Horna, Vicepresidente del Comit de Productos Cosmticos de la Cmara de Comercio de Lima -gremio que agrupa a las empresas de productos cosmticos, de tocador y de limpieza-, el mercado del sector en el ao 2002 totaliz US $800 millones, de los cuales, el 75% corresponde a importaciones y slo un 25% a produccin nacional. Esto es debido a que las empresas ms fuertes del mercado han tomado decisiones estratgicas con respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, de forma tal que optimizan costos al acogerse a las preferencias arancelarias que otorgan los diferentes convenios entre los pases, importando sus productos desde la planta ubicada en el pas con mejores condiciones productivas, mayores benficos a la inversin, facilidades de transporte; o especializando las plantas segn sus fortalezas, en el caso de empresas con ms de una planta productiva.
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Grfica 30: Mercado de cosmticos y aseo personal, 2002.
Mercado Cosmeticos y Aseo Personal, 2002.
Fabricacin Nacional 25%
Importaciones 75% Fuente: Comit Peruano de la Industria Cosmtica - CCl
Ahora, teniendo en cuenta la composicin mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y su comportamiento durante el perodo de anlisis. Durante los ltimos cinco aos, la composicin y concentracin del mercado ha cambiado considerablemente. En el ao 1998, la oferta no se encontraba tan concentrada, haba una gran diversidad de marcas y las principales empresas tenan participaciones que apenas sobrepasaban el 7%. Para esa poca, el principal importador era Productos Avon, seguido por Cetco y Productos Favel, siendo sus participaciones de 7.4%, 7.1% y 7.1%, respectivamente, siendo evidentes las mnimas diferencias de participacin entre ellos. En la actualidad, Cetco concentra el 20% de las importaciones, demostrando as el liderazgo del mercado que ha logrado en el ltimo quinquenio; Procter & Gamble, por su parte, ha ganado participacin en el mercado, logrando representar casi un 10% de las importaciones, especficamente debido a su participacin en la categora capilar, y gracias a su estrategia de incrementar la fabricacin de productos de tocador de sus filiales en pases vecinos, y de especializar la planta peruana slo en la produccin de detergentes. LOreal y Unique han incrementado sus importaciones, la primera gracias a una mayor participacin del mercado y la segunda, adems, por tener plantas productivas en Per, Ecuador y
Colombia; sin embargo, las importaciones de estas dos ltimas apenas alcanzan el 6% cada una. Esta recomposicin, aunque evidencia una mayor concentracin de la oferta de importados, logrando un ndice de 35% en las tres primeras empresas en el ao 2002, permite que el mercado sea considerado como de baja concentracin, aunque la tendencia de los ltimos aos parece apuntar hacia una mayor concentracin futura. Si se analiza la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es evidente cmo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 82.6% del valor de las importaciones en el ao 2002, con una diferencia de ms de 5 puntos de participacin de los resultados presentados cinco aos atrs. Tabla 20: Concentracin de la oferta importada, 1998-2002.
CONCENTRACION DE LA OFERTA IMPORTADA, 1998-2002 1998 Primeras 3 empresas importadoras 21.6% Primeras 10 empresas importadoras 55.9% Primeras 20 empresas importadoras 77.3% Total Importaciones 100% 1999 23.1% 54.5% 78.1% 100% 2000 23.2% 58.4% 79.2% 100% 2001 27.9% 64.0% 81.2% 100% 2002 35.0% 66.5% 82.6% 100%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que fortalece las barreras de entrada para nuevas empresas por las inversiones publicitarias en las cuales stas tendran que incurrir para lograr posicionar sus productos en la mente de los consumidores, tal como lo han logrado las empresas vigentes durante el tiempo que llevan en el mercado peruano. La empresa lder del mercado, Cetco, hace parte de la Corporacin Internacional multimarcas y multicanales Belcorp, la cual cuenta con ms de 30 aos de experiencia en la produccin y comercializacin de productos de belleza y est presente en 10 pases, Repblica Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Mxico, Venezuela, Per, Colombia, Bolivia y Chile. Su marca, Ebel International, es lder del mercado peruano de cosmticos en la venta directa (por catlogo) y ahora est incursionando en las ventas por Internet. No ha colocado sus productos en tiendas y almacenes, razn por la cual no ha logrado posicionamiento en este canal, pero hace parte de su mercado objetivo, estando dentro de sus planes de corto plazo atacar este mercado.
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En el perodo analizado, Cetco ha incrementado sus importaciones a una tasa promedio anual del 61.7%27, logrando un crecimiento de las importaciones del 495% en el quinquenio en referencia y consolidndose como el mayor importador del sector. Sus objetivos de posicionamiento tambin se ven reflejados en la actividad productiva nacional al ubicarse en la segunda posicin del ranking sectorial de empresas qumicas, alcanzando utilidades de US $5.8 millones para el ao 2001, ao en el cual el sector en general mostr decrecimiento. El incremento en sus ingresos reales fue del 13%, ubicndose por encima de Industrias Pacocha (Unilever). Los principales pases de origen de sus importaciones son Francia, por las compras que realizan de cremas y tratamientos faciales al Centre de Biodermatologie des Laboratoires Srobiologiques de Pars, Alemania, para las preparaciones de maquillaje, Estados Unidos, para otras preparaciones de la categora de piel y Colombia, como principal proveedor de productos capilares, aunque tambin presente en las categoras de piel, aunque tambin es origen de productos pertenecientes a preparaciones de maquillaje. El segundo lugar lo ocupa Procter & Gamble, empresa que inici operaciones en Per en el ao 1956. sta empresa ha consolidado su posicionamiento en el mercado incrementando su participacin en los productos importados, logrando un 9% de las importaciones para el ao 2002, principalmente a causa de la compra de las marcas de Bristol Meyers: Clairol, Infussium y Herbal Essences, as como en la produccin local al lograr posicionarse en el primer puesto del ranking 2001 de las empresas qumicas, caracterizndose por ser la empresa con mayores utilidades obtenidas durante ese ao, a pesar de que el sector mostr tendencias contraccionistas (en la produccin local). Su baja participacin en el sector cosmtico se debe a que su fuerte es la comercializacin de productos de aseo personal y de limpieza, siendo su principal ventaja en el mbito local su planta de detergentes, que adems de proveer al mercado peruano, abastece en su totalidad a Ecuador. La tasa de crecimiento anual de importaciones registrada por P&G ha sido una de las ms altas entre las empresas del sector, principalmente a causa de la decisin estratgica de la transnacional de importar los acondicionadores y tintes capilares, categoras en las que participa dentro del sector de cosmticos, de Estados Unidos y Mxico. LOreal por su parte, ha incrementado su participacin en las importaciones notablemente, logrando una participacin de 5.8% en el ao 2002, debido a su
Promedio simple de los crecimientos anuales reportados en sus importaciones. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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posicionamiento en la categora capilar con productos de consumo masivo y de uso profesional, como tinturas, decolorantes, tratamientos capilares y otros productos especializados, reconocidos por su calidad. As mismo, participa con preparaciones para el maquillaje y para la piel, provenientes principalmente de Chile y Estados Unidos. Unique, a su vez, en sus 18 aos en el mercado peruano, ha consolidado el posicionamiento de sus productos de maquillaje y tratamientos faciales en el mercado de venta directa, ubicndose como la tercera gran empresa de este canal, despus de Ebel y Avon; adems ha atacado el canal de ventas masivas en bodegas y mercados. El incremento en sus importaciones se debe tambin a que tiene tres plantas de produccin, en Per, Bolivia y Colombia, con miras a cubrir el mercado latino y centro americano, adems de tener grandes expectativas con respecto al mercado europeo y del Medio Oriente. Laboratorios Dr. A. Stroe, ha mostrado un incremento en su participacin, aunque sus importaciones decrecieron en el ltimo ao. Su posicionamiento a nivel local es significativo en la categora capilar, por la representacin de marcas de lnea profesional como Lanosterin, Revlon profesional e Issue (producto argentino). Los productos importados por Lab. Dr. A. Store provienen principalmente de Italia, Argentina y Mxico. Industrias Pacocha ha incrementado sus importaciones de forma tal que ha aumentado cinco posiciones en el ranking de importadores, debido a que se ha mantenido en el mercado principalmente con sus productos capilares, aprovechando el posicionamiento de sus productos de aseo personal, especialmente champ. Entre las empresas nuevas en el ranking de importadores elaborado para el ao 2002, se destacan Laboratorios Placenta, empresa peruana duea de la marca Placenta Life, con gran posicionamiento en el mercado de productos capilares, sobretodo champ, y que importa tintes para el cabello de Argentina; y Natura, empresa brasilera que ha logrado captar buena parte del mercado, sin necesidad de instalar plantas productivas en el territorio peruano. Pocas empresas han logrado mantener sus importaciones, as como su posicin dentro del ranking de las principales importadoras. Henkel Peruana, reconocida por sus productos capilares,
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y Beiersdorf se pueden contar entre ellas, la primera por el reconocimiento de sus tratamientos capilares Henkel Silueta, su acondicionador Konzil y la tintura capilar Igora Royal; y la segunda por los productos Nivea.
Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector, dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Productos Avon, que pas de ser lder en 1998 a ocupar la posicin nmero 8 en el ao 2002, perdiendo alrededor de tres puntos de participacin; sin embargo, debe aclararse que esta reduccin no se debe a prdidas de participacin en el mercado, sino a la apertura de una planta de ensamble de productos mucho ms grande en Lima, que incrementa la actividad productiva local. De igual manera, Oriflame, aunque ha incrementado el valor de sus importaciones, ha disminuido su participacin en las importaciones del sector. Como la procedencia de sus productos en el mercado es netamente externa, esto implica una reduccin en el mercado local. Esta empresa, por ser de origen suizo, importa sus productos principalmente de pases europeos, siendo Polonia y Alemania los principales orgenes. De las empresas que salieron del ranking realizado para 1998, vale la pena resaltar la empresa peruana Productos Favel, pues su disminucin de productos importados no obedece a una disminucin en la actividad ni en la participacin de mercado, sino a que dentro de su poltica de expansin se ha hecho nfasis en fortalecer su actividad productiva ms que la distribuidora y la comercializadora. Esta empresa se destaca como aquella de origen nacional con mayor participacin de mercado, tanto en sus lneas y marcas propias, como en el desarrollo de productos para otras empresas, pues Favel es la
empresa encargada de la elaboracin de productos Alberto VO5, y algunas lneas de productos marca Ebel, entre otras. Bristol Myers, por su parte, presenta un descenso en sus importaciones que obedece al hecho de que ahora hace parte de la trasnacional Procter & Gamble. Distribuidora Multinacional ya no tiene importaciones para el ltimo ao, y Saga Falabella y Drokasa han presentado disminuciones en las cantidades importadas. Tabla 21: Principales importadoras de cosmticos (valor CIF dlares), 1998.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMTICOS (VALOR CIF DOLARES), 1998 1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PRODUCTOS AVON CETCO PRODUCTOS FAVEL S A BRISTOL MYERS SQUIBB PERU S.A. ORIFLAME PERU HENKEL PERUANA SAGA FALABELLA S A DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A JOHNSON & JOHNSON PERU S.A DISTRIBUIDORA MULTINACIONAL S.A. PERFUMERAS UNIDAS S.A. LAB. DR. A. STROE DROKASA PERU S.A. BEIERSDORF S.A.C. INVERSIONES PROFESIONALES S.A. QUIMICA SUIZA S A INDUSTRIAS PACOCHA S A WARNER LAMBERT PERU S A SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. BONMETIQUE PERU S.A. Otras empresas importadoras 1,221,817 1,176,817 1,172,977 1,139,918 940,739 843,350 777,630 685,569 667,387 620,766 553,072 470,477 390,780 371,375 364,672 323,808 296,131 267,531 265,455 248,588 3,752,291
(%)
7.4% 7.1% 7.1% 6.9% 5.7% 5.1% 4.7% 4.1% 4.0% 3.8% 3.3% 2.8% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% 1.5% 22.7%
Total general
16,551,151 100.0%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor En cuanto al resto de empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el ao 2002, Johnson & Johnson debe su participacin en las importaciones a la participacin en el mercado de preparaciones capilares de su marcas Brillo y Vida y Johnsons Baby, provenientes de Colombia, mientras que el resto se caracteriza por hacer parte del mercado de cosmticos principalmente como comercializadoras.
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En el segmento de productos selectivos se encuentra Perfumeras Unidas, empresa dedicada a la distribucin de productos de marcas internacionalmente reconocidas y posicionadas como Carolina Herrera, Benneton, Givenchy, Cristhian Dior, Clarins y otras marcas reconocidas, dirigidas a niveles socioeconmicos altos. La distribucin la realiza en sus propios puntos de venta, situados estratgicamente en los principales centros comerciales de Lima, as como en las ms grandes cadenas de supermercados y autoservicios.
Por otro lado se encuentra Qumica Suiza, gran empresa peruana, con cinco unidades de negocio: Industrial, Fabricacin, Marketing Consumo y Marketing Farma, y distribucin a nivel nacional, siendo sta ltima la actividad que le permite ser una importadora representativa de productos cosmticos. En la categora capilar, su importancia dentro del ranking de importadores para el ltimo ao lo debe a la representacin de acondicionadores, tratamientos capilares, tintes y preparaciones para el tinturado de cabello de la marca Wella, con gran posicionamiento tanto en el mercado de consumo masivo, como en el segmento de uso profesional, que se distribuye a peluqueras y centros de esttica; en la categora de maquillaje participa con productos marca Yardley. Vale la pena resaltar que dentro de su actividad productiva local tiene como clientes en la lnea cosmtica a marcas como Wella, Ebel International y Tropical (cremas dentales). Finalmente, como caso especial se encuentra la empresa Metrocolor S.A., dedicada a las artes grficas e impresin, que de acuerdo a su objetivo de suplir las necesidades publicitarias de sus clientes, presenta un volumen interesante de importaciones provenientes de Estados Unidos, de lminas plastificadas y hojas autoadhesivas perfumadas. Tabla 22: Principales importadoras de cosmticos (valor CIF Dlares), 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMETICOS (VALOR CIF DOLARES), 2002 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CETCO P&G L'OREAL PERU UNIQUE HENKEL PERUANA LAB. DR. A. STROE ORIFLAME PERU PRODUCTOS AVON JOHNSON & JOHNSON PERU S.A METROCOLOR S.A. DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A INDUSTRIAS PACOCHA S A BEIERSDORF S.A.C. PERFUMERIAS UNIDAS S.A. PLACENTA LABORATORIOS EIRL NATURA COSMETICOS S.A. CALANIT S.A.C. IVAX PERU S.A. QUIMICA SUIZA S A DERMODIS SAC Otras empresas importadoras Total general 7,004,012 3,084,409 2,019,289 1,926,118 1,704,425 1,694,367 1,683,632 1,589,279 1,174,821 1,109,403 890,436 806,180 763,721 725,559 439,062 418,038 412,159 398,192 361,603 353,986 5,998,340 34,557,032
(%)
20.3% 8.9% 5.8% 5.6% 4.9% 4.9% 4.9% 4.6% 3.4% 3.2% 2.6% 2.3% 2.2% 2.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 17.4% 100.0%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor Tabla 23: Facturacin de las principales empresas del sector cosmtico, (millones de US$) 1998 2002.
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FACTURACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COSMETICO (millones US $), 1999-2002 EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A.
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 123.85 73.36 22.23 45.73 3.18 103.73 47.79 8.41 3.59 -11.28 33.35 19.35 8.75 6.78 -2.27 17.98 7.62 0.26 2.10 -2.10 16.13 21.57 10.24 6.29 -0.45 8.47 7.73 0.40 -0.45 -1.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.88 5.46 1.35 0.32 -0.52 160.24 69.47 21.00 39.72 3.44 108.79 44.93 7.21 8.74 3.06 34.24 19.34 8.23 8.07 0.17 16.93 n.d. n.d. n.d. -0.62 14.37 20.23 8.01 6.01 0.05 7.52 6.51 0.31 -1.52 -2.72 4.90 4.55 0.10 0.88 0.12 4.47 5.85 1.49 0.07 -0.23 150.39 49.05 n.d. 22.09 6.31 119.19 n.d. n.d. 15.00 5.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.00 n.d. n.d. 1.24 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.85 n.d. n.d. 0.46 -0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 143.19 n.d. n.d. 23.67 1.90 117.65 n.d. n.d. 17.39 2.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.82 n.d. n.d. 1.29 0.09 7.35 n.d. n.d. 0.55 0.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CETCO S.A.
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
UNIQUE S.A.
PRODUCTOS AVON S.A.

PRODUCTOS FAVEL S.A.

HENKEL PERUANA S.A.

LABORATORIOS DR. A STROE S.A.

PERFUMERIAS UNIDAS
Fuentes: "Per: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Tabla 24: Composicin de la actividad intrasectorial y extrasectorial de las principales empresas, 2003.
COMPOSICION DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003

CUIDADO DE LA SALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS ARTICULOS PARA EL HOGAR PRODUCTOS INDUSTRIALES HIGIENE PERSONAL TRATAMIENTOS FACIAL/CORPORAL FARMACUTICOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PERFUMERIA
MAQUILLAJE
CAPILAR
JOYERIA
VELAS
EMPRESA / SECTOR
AVON BEIERSDORF S.A.C. CETCO COLGATE - PALMOLIVE CORPORACION DROKASA HENKEL PERUANA INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER) JOHNSON & JOHNSON LOREAL PERU LAB. DR. A. STROE NATURA ORIFLAME PERFUMERIAS UNIDAS PLACENTA LABORATORIOS PROCTER & GAMBLE PRODUCTOS FAVEL QUIMICA SUIZA UNIQUE (YANBAL)
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ROPA
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Las empresas del sector cosmtico se caracterizan por abarcar diferentes lneas de productos de consumo masivo o de otros qumicos. Entre las grandes empresas del mercado de cosmticos que se han
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caracterizado por utilizar el canal de ventas por catlogo, aprovechando la ventaja que les permite este mtodo de venta de llegar directamente a los hogares, y que han complementado su portafolio de productos, principalmente con artculos para el hogar como menaje de cocina, velas, y otros accesorios; se encuentran Unique, Avon, Ebel y Oriflame. Natura, aunque utiliza el mismo canal de comercializacin, est solamente presente en las lneas de maquillaje, tratamientos para la piel, capilares y perfumera. Otro tipo de empresas importantes son aquellas dedicadas a productos de consumo masivo, haciendo nfasis en aquellos de uso personal como Henkel Peruana, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive, que tienen lneas de productos de higiene, capilares y cremas corporales; Beiersdorf, por su parte, tiene presencia solamente en la categora de piel, con sus famosas y posicionadas cremas Nivea. Por otra parte, se encuentran a las dos grandes transnacionales, Procter & Gamble e Industrias Pacocha, con presencia en el sector de Cosmticos, en las lneas de tratamientos para la piel, capilares, maquillaje, productos de limpieza y alimentos y bebidas. Dentro de las empresas peruanas con produccin local, se encuentran dos tipos de empresas, las primeras dedicadas a la distribucin y produccin a terceros, son: Productos Favel, con lneas de maquillaje, productos de tocador e higiene personal, acondicionadores capilares, cremas y tratamientos faciales y corporales; y Qumica Suiza, encargada de la produccin a terceros y representante de algunas marcas en el mercado peruano, la cual participa en las categoras de tratamientos para al piel y productos capilares, y perfumera, y como actividades extrasectoriales comprende las lneas de farmacuticos, productos industriales, productos de limpieza, alimentos y bebidas. Placenta Laboratorios, en segundo lugar, ha trabajado en el posicionamiento de su marca Placenta Life, de productos para el cuidado y embellecimiento capilar de produccin local, pero incluyendo una lnea importada, las tinturas capilares. Finalmente se encuentran las casas distribuidoras y representantes de marcas de renombre internacional, centradas en la actividad cosmtica a excepcin de Drokasa Per y con cubrimiento de casi la totalidad de las categoras especificadas para el presente estudio. Drokasa, por ser reconocida como una distribuidora importante a nivel nacional, adems de participar en las lneas de maquillaje, tratamientos para la piel y capilares, y perfumera, est presente en las lneas para el cuidado de la salud y productos de limpieza. Los otros representantes si son especficos al sector cosmtico; Laboratorios Dr. A. Stroe se especializa en la distribucin de lneas capilares de uso profesional,
mientras que LOreal presenta adems, participacin en la categora de maquillaje. Finalmente, Perfumeras Unidas es la distribuidora ms completa, siendo representante de grandes marcas con productos de maquillaje, tratamientos faciales, corporales y capilares, perfumes y fragancias.
Ubicacin regional de las empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde donde operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos cosmticos. Su operacin incluye las actividades administrativas y productivas, as como logsticas. La razn de su ubicacin es la concentracin de demanda en la capital del pas, as como de los distribuidores a los cuales pueden acceder. Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es mayoritariamente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribucin y comercializacin, tanto a nivel nacional, las cuales se encargan de distribuir los productos en la totalidad del territorio peruano y tienen oficinas en las principales ciudades de Per; como a nivel de los canales mayoristas y minoristas. En este punto es importante resaltar la importancia de la venta en Centros Comerciales y Tiendas por Departamento, negocios que apenas estn llegando a las provincias, y con ellos, la expansin del mercado de cosmticos. (obtenga mayor informacin en el captulo de Canales de Distribucin).
Mezcla de Mercadeo
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y econmicos, debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana, que apenas est mostrando ndices de reactivacin; y en segundo lugar, estrategias de diversificacin que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Dentro de la categora de tratamientos para la piel, especialmente en el segmento de los clasificados como masivos (cremas faciales y corporales), se ha implementado una estrategia comn de ofrecer los productos en tamaos pequeos, de tal forma que los consumidores puedan acceder a ellos aunque su frecuencia de compra no sea constante. En el caso de acondicionadores capilares es de resaltar la participacin que tiene la presentacin en sachet en el mercado, as como las cremas corporales y faciales en los tamaos econmicos.
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Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las teoras de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado porque el pas apenas est saliendo de la crisis econmica que estall en el ao 1997; las agresivas campaas publicitarias han logrado posicionar los productos en la mente de los consumidores; las empresas han llegado al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por la no-disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a travs de una personalizacin cada vez mayor, generando mayor valor agregado para los consumidores. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas (categoras), 2003.
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORAS), 2003 TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS Y CREMAS Y CREMAS FACIALES CORPORALES PEFUMERIA Y DEPILATORIOS Little Black Dress AVON Avon Avon Beautiful Reflections Avon Incandessence Far Away Passion Dance BEIERSDORF Nivea Instant Age CETCO Ebel Ebel Palmolive Mennen Baby Magic Aquarius Max Factor Vitesse Vitesse Lily Prune Agatha Ruiz de la Prada Heno de Pravia CORPORACION DROKASA La Carmela Premier Diavolo Qurum Lactessens Lactessens Maja Mediterrneo Agua Brava Depende HENKEL PERUANA Glemo Konzil Igora Royal Bonawell Ponds Vasenol Sedal Clinic Dove Clean & Clear Neutrogena Hydrafresh Borra arrugas Dove Sundown Neutrogena Organics Dove JOHNSON & JOHNSON LOREAL Johnsons Brillo y Vida Preference Excellence LOreal Lancote Cutex Nivea Performance Ebel Ebel Bohme Liasson Addiction DOrsay COLGATE PALMOLIVE Colgate Palmolive
EMPRESA
CAPILAR
MAQUILLAJE
Fa
Opilca
INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER)
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PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORAS), 2003 TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS Y CREMAS Y CREMAS FACIALES CORPORALES Lancome H. Rubenstein Revitalift LABORATORIOS DR. A. STROE Lanosterin Revlon Issue Givenchy Carolina Herrera PERFUMERIAS UNIDAS Dior Dior Dior Carolina Herrera Carolina Herrera Clarins Jordana Chanel Dior C. Herrera PLACENTA LABORATORIOS Placenta Life Pantene ProV H&S PROCTER & GAMBLE Pert Plus Ammens Herbal Essences Ebel PRODUCTOS FAVEL Mommy Mommy Alberto VO5 St. Ives Wellapon Koleston QUIMICA SUIZA Crisan Selfy Wellazid
EMPRESA
CAPILAR Casting Elvive
MAQUILLAJE Helena Rubenstein Maybelline
PEFUMERIA Y DEPILATORIOS
Benneton Givenchy Dior Carolina Herrera
(para Ebel)
Depill
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situacin econmica y a las caractersticas de la demanda, el sector de productos cosmticos debe ofrecer soluciones cmodas a sus compradores y llenar sus expectativas con el fin de captar su atencin. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, semi-selectivo y selectivo, debe atacar fuertemente al pblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por su calidad, y hacer la planeacin de su distribucin de la mejor manera para poder cubrir todos los puntos de comercializacin eficaces y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos cosmticos requiere, principalmente, altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicacin y que permitan el conocimiento del producto, para as lograr posicionamiento en el mercado. Las grandes marcas presentes en el mercado peruano estn en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campaas que captan la atencin del consumidor y logran posicionar sus marcas para adquirir reconocimiento. En el mercado de productos de maquillaje y tratamientos para la piel, la competencia ha sido fuerte entre las grandes empresas. Bajo este aspecto, se deben analizar por separado las estrategias utilizadas por las empresas, segn el canal de comercializacin. En el canal de venta directa o por catlogo, la empresa lder es Cetco, de la Corporacin Belcorp, que con su marca Ebel International ha cautivado al pblico entregando productos de altsima calidad; seguida por Productos Avon, Unique, Oriflame y Natura. Ebel inicialmente tena por objetivo ser lder del mercado de cosmticos en la venta directa (por catlogo), y ahora que lo ha logrado est incursionando en las ventas por Internet. No ha distribuido sus productos en tiendas y almacenes, razn por la cual no ha logrado posicionamiento en este canal, pero ste hace parte de su mercado objetivo y est dentro de sus planes de corto plazo. En resumen, su estrategia consiste en ir cautivando a la clientela y lograr liderazgo en cada canal de comercializacin antes de incursionar en otro canal. Para garantizar la constante innovacin en el mercado, la empresa cuenta con un departamento encargado de desarrollar nuevos productos, con la meta de realizar ste proceso tres veces al ao. Su trabajo consiste en proponer varias alternativas que se adecuen a los requerimientos de la clientela, pudiendo demorarse este proceso de
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desarrollo del producto, hasta un ao. Para sus investigaciones de mercado, la empresa compra informacin a empresas consultoras especializadas que levantan informacin del mercado peruano sobre precios, tendencias, preferencias de las mujeres en cuanto a maquillaje, tratamientos, perfumera, ropa, accesorios y artculos para el hogar; adems de la presencia de otras marcas en el sector y sus respectivas participaciones de mercado (compras de los diferentes segmentos). Como se mencion anteriormente, dentro del portafolio de productos de la empresa se identifican cuatro lneas: Maquillaje, tratamientos y preparaciones para el cuidado de la piel, ropa y artculos para el hogar; Sin embargo, su principal objetivo y el segmento en el cual quiere obtener reconocimiento y ser lder total, son los tratamientos para el cuidado de la piel, aunque hasta la fecha ha sido ms identificada como casa de maquillaje. La estrategia establecida para este objetivo especifico es importar sus cremas y tratamientos del Centre de Biodermatologie des Laboratoires Srobiologiques de Pars, por dos razones fundamentales, la primera, ofrecer productos de elevada calidad, y la segunda y ms importante, aprovechar el hecho de que los consumidores peruanos valoran ms los productos importados y especialmente, para esta categora, si son provenientes de Francia. Su publicidad est dirigida a los segmentos sociales A y B (clases socioeconmicas ms altas), pero su margen de diferencia en precios, comparados con los de las marcas internacionales, permite abarcar los segmentos poblacionales C y D. Su estrategia es ofrecer productos de calidad similar a los de las grandes marcas, pero a menores precios, accesibles a los segmentos C y D tambin; por esta razn, ha logrado posicionarse en la totalidad del mercado. Durante los ltimos aos, el liderazgo en el mercado de tratamientos faciales ha estado en manos de Ebel, en el caso de los productos selectivos, y de Industrias Pacocha, con la marca Ponds, y Beiersdorf con Nivea, en los denominados masivos. Sus posicionamientos obedecen al xito que han logrado con la calidad de sus productos para el caso de Ebel, y con el ofrecimiento de productos competitivos en precio y tamao en pocas de crisis econmica, en el caso de los productos masivos. En esta categora son de resaltar los principales beneficios valorados por los consumidores, como lo es la combinacin de cuatro grandes factores: variedades cosmticas (aroma y humectacin), rendimiento y precios cmodos, disponibilidad en casi la totalidad de los establecimientos comerciales y la publicidad y renombre internacional de las dos marcas.
Grfica 31: Preferencia en marcas de productos de tratamiento facial, 2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO FACIAL, 2002.
100% 80% 60% 32% 40% 11% 20% 0% Ebel Unique Avon Ponds 6% 5%
Fuente: APOYO; OPINION Y MERCADO Elaboracin. Grupo Consultor
En cuanto a la categora Capilar, los productos ms representativos son los reacondicionadores y tintes capilares. La estrategia comn ha sido el lanzamiento de nuevos productos con mayor valor agregado para cada tipo de consumidor. En el mercado se encuentran reacondicionadores para cada tipo de cabello (normal, seco, graso), con beneficios extras como brillo intenso o mayor sedosidad, y actualmente se est haciendo mucho nfasis en la demanda femenina y se han lanzado productos encaminados a cubrir las expectativas individuales; bajo este aspecto se encuentran productos especiales para cabellos lisos, rizados, teidos, que controlan el volumen, etc. As mismo, teniendo en cuenta la disminucin en la capacidad adquisitiva de la poblacin, las grandes empresas ofrecen soluciones econmicas como las presentaciones en sachet y las promociones por compras de paquetes completos, como por ejemplo obsequiar un jabn pequeo por la compra de un kit de champ y acondicionador. El gran lder de la categora de acondicionadores ha sido Procter & Gamble con sus marcas Head & Shoulders y Pantene, la primera por su
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efecto anticaspa, dirigida a todos los niveles socio econmicos, y la segunda, con mayor preferencia por parte de los NSE altos por la personalizacin del producto. Sin embargo, Sedal, la marca lder de Industrias Pacocha, tambin ha logrado posicionamiento en el mercado a causa de sus precios bajos y como resultado de la inversin publicitaria que ha permitido el conocimiento del producto en todo el territorio nacional. Konzil, por su parte, mantiene su participacin en el mercado, siendo recordado como el acondicionador tradicional, as como Bonawell. Grfica 32: Preferencia en marcas de reacondicionador, 20002002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE REACONDICIONADOR, 20002002.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 6 4 3 16 9 6 6 7 5 6 Konzil 7 8 Sedal H&S Bonawel l Pantene
17
20
14
2001
2002
En cuanto a las tinturas capilares, al igual que otros productos de cuidado personal, el mercado ha orientado su estrategia comercial hacia la guerra de precios como forma de ganar participacin en medio de una demanda que no crece. Se observa una sustancial rebaja de precios de algunas marcas, incluso con significativos descuentos por la compra de dos aplicaciones, observndose sta promocin principalmente en cadenas de autoservicios. Por atro parte, en el Mercado Central, zona que concentra gran parte del mercado de productos de aseo y cosmticos tanto al por mayor como al por menor, es usual encontrar el obsequio de la aplicacin del producto al efectuar la compra del mismo, con el objetivo de ganar participacin de mercado. Sin embargo, aunque la variable definitiva es el precio, la introduccin de nuevas marcas se
ha realizado con la promocin adicional del regalo de tratamientos capilares en ampolletas para despus de la aplicacin (caso Issue, tinte argentino y su incursin en el canal de autoservicios en Julio de 2003). Los tintes preferidos por las consumidoras peruanas son aquellos que tienen buen cubrimiento y duracin, y que no incluyen amoniaco en sus ingredientes, para evitar olores desagradables despus de la aplicacin. Dentro de las marcas preferidas se encuentran Koleston, LOreal, Clairol, Revlon e Igora Royal28. Grfica 33: Preferencia en marcas de tintes de cabello, 2000 2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE TINTES DE CABELLO, 20002002.
100% 80% 60% 40% 20% 0%
11 5
4 19 5 Clairol 13 LOreal
34 26
15 Koleston
2000
2001
2002
Finalmente, con respecto a la categora de maquillaje, las estrategias de las empresas han consistido en proporcionar al cliente un mayor valor agregado a travs del contacto directo con las consultoras, as como una recomendacin adecuada segn las necesidades y exigencias del consumidor en el caso de venta directa, logrando las marcas de las empresas que funcionan a travs de este canal el liderazgo del mercado.
Mercado de tinturas capilares de Apoyo. En Diario Gestin, 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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En cuanto a las marcas que se venden en otros canales, una estrategia implementada por los representantes ha consistido en proporcionar asesora directa a la hora de la compra del producto, sobre cmo utilizarlo (lecciones de maquillaje), debido a que se ha identificado que una de las principales causas del bajo consumo de productos de maquillaje es que las peruanas no saben maquillarse bien y por eso limitan esta prctica a ocasiones especiales, en las cuales recurren a especialistas del color. Finalmente, la estrategia utilizada por Procter & Gamble, y su marca Max Factor, ha consistido en crear una lnea regional, para Amrica Latina, para la cual busc una empresa en la regin con capacidad instalada suficiente (Prebel, colombiana) que permitiera abastecer el mercado latinoamericano y pudiera ofrecer cosmticos que cumplieran con el standard de calidad establecido para la lnea Max Factor, pero en presentaciones ms pequeas y ms econmicas, con el objetivo de recuperar a los consumidores perdidos con la disminucin del poder adquisitivo a causa de la crisis y la subida de precios de los cosmticos de esta marca cuando fue comprada por P&G29. Grfica 34: Preferencia en marcas de maquillaje, 2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE MAQUILLAJE, 2002.
100% 80% 50% 60% 40% 11% 20% 0% Ebel Unique Avon 9%
Informacin proporcionada en entrevista del Grupo Consultor con la Sra. Ketty Plcido, encargada de la lnea de maquillaje de la Corporacin Drokasa. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin
Grfica 35: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del sector cosmticos, 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao del Sector Cosmeticos, 1998-2002.

30% %Cambio Participacion 1998-2002 CETCO 20% HENKEL 10% PERUANA, 102.1% ORIFLAME PERU, LAB. DR. A. 78.9% 0% STROE, 260.1% 0% 100% 200% 300% 400% 500% -10% PRODUCTOS AVON, 30.0% -20% -30% -40% Crec. Mdo 108 % Crecimiento 1998-2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR OTROS, 21.6% UNIQUE, 838.3%
600%
700%
800%
900%
El mercado de productos Cosmticos presenta una tendencia creciente de sus importaciones. Para el ao 2002, el aumento del mercado (valor) del sector de importados fue de 28%; sobre este indicador se situaron la mayora de las empresas importadoras, como Cetco, Unique, Henkel, Oriflame, Johnson & Johnson, Industrias Pacocha y Laboratorios Placenta. Procter & Gamble se destac por su impresionante crecimiento de importaciones en el sector, debido a la compra de Bristol Meyers y sus marcas Herbal Essences y Clairol, as como LOreal que increment notablemente su participacin en el mercado. Estas empresas no aparecen en la grfica porque los incrementos en las importaciones son muy elevados y distorsionaran la tendencia general del sector. Cetco logr finalmente el liderazgo del mercado, seguido por Unique quien ha mostrado mayores ndices de crecimiento en el quinquenio, y
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Laboratorios Dr. A. Store, con un desempeo exitoso en la representacin de marcas para uso profesional, aunque con menores crecimientos. Henkel, Oriflame y Productos Avon deben resaltarse porque han crecido en menor proporcin al mercado en el perodo analizado, por lo que han perdido participacin; sin embargo, como se dijo anteriormente, en el ltimo ao crecieron ms que el promedio general, obedeciendo a la reactivacin de la demanda de los consumidores peruanos. Tabla 26: Participacin histrica de marcas en el mercado de cremas faciales, 1998-2001.
PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS FACIALES PRODUCTOR / MARCA Ebel Crema de Triple Accin Natural Action Crema Nutritiva Biolgica Natural Escentials Otras Ebel Ponds Ponds Ponds HN Ponds Nueva Lnea Unique Avon St. Ives Max Factor Biersdorf Nivea Visage Otras
Fuente: CUANTO Elaboracin: Grupo Consultor
1998 29.7% 10.2% 14.8% 0.5% n.d. 4.2% 34.0% 24.7% 6.1% 3.2% 8.1% 6.2% n.d. 0.7% n.d. n.d. 21.3%
1999 31.7% 15.7% 7.9% 0.4% n.d. 7.7% 29.0% 21.5% 3.3% 4.2% 8.7% 6.9% 2.6% 0.5% n.d. n.d. 20.6%
2000 29.4% 11.4% 3.8% 0.3% n.d. 13.9% 28.3% 19.4% 4.7% 4.2% 11.3% 3.9% 1.7% 4.0% 3.1% 3.1% 18.3%
2001 27.8% 13.2% 0.9% 0.1% 1.7% 11.9% 29.7% 18.5% 5.0% 6.2% 10.4% 7.4% 1.9% 0.3% 5.5% 5.5% 17.0%
Tabla 27: Participacin histrica de marcas en el mercado de cremas corporales, 1997-2001.

PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS CORPORALES PRODUCTOR / MARCA Ebel Multicrem Natural Action Aqua Lotion Otras Ebel Beiersdorf Nivea Ponds Unique Avon St. Ives Hinds Aquamarine (Revlon) Vasenol Otras 1997 25.6% 9.2% 2.7% 10.6% 3.1% 8.4% 8.4% 0.9% 2.1% 2.7% 2.5% 5.2% 21.1% 7.0% 24.5%
1998 24.9% 7.8% 2.2% 10.6% 4.3% 9.0% 9.0% 1.1% 4.1% 2.8% 2.6% 5.1% 18.8% 2.4% 29.2%
2000 32.6% 13.4% 0.5% 12.8% 5.9% 11.0% 11.0% 1.2% 6.7% 4.5% 2.4% 2.4% 8.5% 6.3% 24.4%
2001 30.1% 12.3% 0.0% 9.1% 8.7% 14.3% 14.3% 0.6% 6.7% 5.5% 1.7% 2.8% 9.2% 6.1% 23.0%
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Tabla 28: Participacin histrica de marcas en el mercado de tratamientos capilares, 1998-2001.

PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES PRODUCTOR / MARCA Industrias Pacocha Sedal Organics Procter & Gamble Infussium Pantene Pro-V Clairol Daily Defense
Condition Herbal Essences
1998 1.6% 1.6% n.d. 18.8% 3.4% 5.3% n.d. 0.2% 9.9% 12.4% 11.4% 1.0% 23.3% 11.9% 11.4% 14.7% 2.3% 12.4% 0.0% 0.0% n.d. n.d. n.d. 29.2%
1999 2.0% 2.0% n.d. 24.8% 4.6% 9.3% n.d. 0.2% 10.7% 18.2% 16.5% 1.7% 22.9% 11.3% 11.6% 13.5% 2.7% 10.8% 0.0% 0.0% n.d. n.d. n.d. 18.6%
2000 0.7% 0.4% 0.3% 28.4% 3.4% 12.9% 1.6% 0.0% 10.5% 13.3% 12.5% 0.8% 19.9% 8.1% 11.8% 11.9% 3.4% 6.8% 1.7% 1.3% 1.3% 1.8% 5.3% 17.4%
2001 1.2% 1.1% 0.1% 30.1% 0.8% 21.4% 2.2% 0.0% 5.7% 8.8% 8.5% 0.3% 22.1% 10.4% 11.7% 10.9% 5.6% 4.4% 1.0% 2.3% 2.3% 0.7% 10.1% 13.8%
Quimica Suiza Wellazid Wellapon Henkel Peruana Konzil Bonawell Productos Favel Ebel International Alberto VO5 St. Ives Colgate - Palmolive Per Palmolive Botanicals Reflex Flexi (Nacional) Revlon Otras
Comportamiento de los precios del sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 fue de 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%), mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos cosmticos y de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus
precios de 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%30. Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos de tocador, comparando con el resto de la economa, se debe a que el sector de productos de aseo se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es sta variable (precio), la que ms pesa a la hora de tomar una decisin de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos cosmticos presentan una tendencia dinmica segn la poca del ao. A septiembre de 2002, los principales productos de tocador presentaron un comportamiento decreciente, debido principalmente a la fuerte competencia, a pesar de que los precios promedio de importacin experimentaron una tendencia creciente. Esta situacin indica una disminucin en los mrgenes de ganancia de las empresas generada por la mayor competencia, que exige el ofrecimiento de precios ms cmodos al consumidor, con el objetivo de ganar participacin en el mercado y realizar elevadas inversiones en publicidad y mercadeo. Dentro de este marco es importante resaltar la dinmica de los precios de los productos de tocador durante la poca de verano, desde diciembre hasta febrero, generados por la mayor demanda de productos como acondicionadores y tratamientos capilares, tratamientos y cremas para la piel, depilatorios y bronceadores, principalmente. En enero de 2003 se report una disminucin de los precios por la intensa competencia entre las empresas importadoras y distribuidoras. En general, los precios de los principales productos cosmticos se redujeron durante el ltimo ao entre un 8% y 10%, como consecuencia, entre otros factores, del ingreso de nuevas empresas al mercado31. Los precios de los productos cosmticos han guardado relacin con los ndices de inflacin y productos bsicos, porque es un mercado que se incentiva a travs de precios y promociones; incluso los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, ms personalizados, deben adaptarse a las caractersticas del mercado que pretende llegar a todos los niveles socioeconmicos, aunque se recurra a soluciones de menor tamao y similar precio.
INEI, Indicadores de Precios de la Economa, Boletn Mensual Marzo de 2003. Gestin, Negocios. Abril de 2003. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Precios actuales de los principales productos
Tabla 29: Precio promedio de los principales productos (US$), 2003.

PRECIO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US $), 2003 MAQUILLAJE Labiales
Clarins Ebel Max Factor Premier Jordana
PIEL Cremas Faciales Ebel (180 ml) Ponds (270 ml) Nivea (200 ml) Corporales
Hinds Nivea (400 ml) Vasenol (400 ml)
CAPILARES Precio US 15.9 7.8 5.2 Precio US 5.5 5.2

4.8
Precio US 27.4 10.4 5.8

2.9 1.8
Tinturas
LOreal Miss Clairol Placenta Life Igora Iluminance Sigue
Precio US 7.3 4.9 4.9

4.5 4.0 2.6 Precio US 7.7 4.6 4.6 4.5 3.7 3.5 3.0 2.5
Polvos
Ebel Max Factor Oriflame Jordana
Precio US
3.8 3.0 2.1 2.0
Acondicionadores
Colorvive LOreal (13 mlt) Konzil (400 ml) Herbal Essences (355 ml) Pantene Pro-V (400 ml) Wellazid (250 ml) Bonawell (250 ml) Sedal (350 ml) Palmolive (400 ml)
Depilatorios
Cera Tibia Veet Cera Depill Cera Microondas Crema Veet Bandas en fro Locin Depill
Precio US
8.4 6.9 6.3 5.4 5.2 4.4 Precio US 9.3 7.2 3.2
Esmaltes
Givenchy Jolie de Vogue Oriflame Jordana
Precio US 17.2 3.8

2.6 1.8
Rimel
Max Factor Maybelline Oriflame
Alberto VO5 (444 2.3 ml) Tratamientos Precio US Ebel (50 g) 31.9
Fuente: Autoservicios, Farmacias, Mercados, 2003. Elaboracin: Grupo Consultor
Registro fotogrfico de los productos ofrecidos
Grfica 36: Max Factor, 2003.

MAX FACTOR Descripcion del producto Lnea de maquilaje completa de Max Factor. Hace parte de la Corporacin Drokasa, quien importa los productos de Estados Unidos y Colombia, sede autorizada para la fabricacin de la lnea econmica. Los productos MF estn dirigidos a la clase media alta y estn en todo tipo de establecimientos. Fuente: Catlogo Max Factor Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 37: Oriflame, 2003.

ORIFLAME Descripcion del producto
La lnea de maquillaje de ojos de Oriflame incluye sombras, de diversos colores y presentaciones; incluye accesorios varios. Se vende por catlogo y est dirigido a la clase media.
Fuente. Catlogo Oriflame Elaboracin: Grupo Consultor
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Lina de maquillaje pata labios, uas y piel de Oriflame. Diversidad de lneas segn poblacin objetivo e introduccin constante de nuevos colores y presentaciones.

La lnea de maquillaje de ojos de Oriflame incluye delineadores de diversos colores . Se vende por catlogo y est dirigido a la clase media.

Linea clsica de m aquillaje para la piel Oriflam e. Est dirigida a las m ujeres adultas, con presentaciones y colores tradicionales.
Fuente. Catlogo Oriflam e Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 41: Velvet Oriflame, 2003.

VELVET O RIFLAM E Descripcion del producto
Linea de cuidado de la piel O riflam e. Dirigida a las m ujeres adultas de clase m edia alta. Incluye lim piadoras, nutritiv as y hum ectantes.
Fuente. Catlogo O riflam e Elaboracin: G rupo Consultor
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Grfica 42: Nivea, 2003.

NIVEA Descripcion del producto
Las cremas corporales Nivea tienen la mayor participacin del mercado del segmento. Se caracterizan por presentaciones de gran volumen y precios competitivos.
Fuente: Revista Santa Isabel. Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 43: Lactessence, 2003.

LACT ESSENCE Descripcion del producto
La lnea de productos para el cuidado de la piel Lactessens hace parte del portafolio de la Corporacin Drokasa. Est dirigidos a la clase alta y m edia alta.
Fuente: Catlogo Drokasa, Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 44: Depille, 2003.

D E P IL L E D e s c rip c io n d e l p ro d u c to
L a ln e a d e d e p ila c i n c o rp o ra l h e c h a a b a s e d e in g re d ie n te s n a tu ra le s . E n tre s u s p ro d u c to s in c lu y e C e ra s d e p ila to ria s e n 3 p re s e n ta c io n e s : N a tu ra l, J o jo b a y A lo e , G e l P o s td e p ila to rio , L o c i n p a ra d e p ila r y C e ra p a ra m ic ro o n d a s .
F u e n te : w w w .f a v e l.c o m .p e E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
Grfica 45: Veet, 2003.

VEET Descripcion del producto Diseada para las personas experimentadas en la depilacin con cera. Proporciona resultados duraderos hasta por 3 semanas. Son ceras perfumadas y la presentacin incluye: 1 tubo de 250 ml de cera tibia, 10 bandas de tela lavables y reutilizables, 1 esptula de madera con indicador de temperatura y 1 Folleto explicativo.
Fuente: www.veet.com Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 46: LOreal, 2003.

LOREAL Descripcion del producto
Tintura capilar con gran posicionamiento en el mercado. Su presentacin est diseada para ser adquirida y utilizada directamente por el consumidor. Se comercializa en tiendas por departamento, supermercados, perfumerias, mercados y bodegas.
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 47: Sedal, 2003.
SEDAL Descripcion del producto
Acondicionador capilar de mayor venta en Per. Hace parte del portafolio de productos de Industrias Pacocha (Unilever). Se carateriza por sus precios econmicos y disponibilidad en un mayor nmero de puntos de venta.
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Caracterizacin de los productos
Los productos del sector Cosmtico se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos; sin dejar de lado la valoracin de las propiedades tales como calidad, aroma, efectividad y permanencia del color. Los acondicionadores capilares se caracterizan por tener presentaciones agradables a la vista, que evidencien sus caractersticas y beneficios particulares, de forma tal que el consumidor pueda identificar fcilmente el producto que cumple sus exigencias. Usualmente se comercializa en sachet o en unidades pequeas pero, en autoservicios y algunas bodegas dirigidas a los niveles socioeconmicos altos, es mayoritariamente demandado el tamao ms grande. As como los champs han innovado el mercado haciendo productos de acuerdo a caractersticas especficas de cada consumidor, los acondicionadores deben guardar coherencia por tratarse de su complemento, por tal razn, en el mercado se encuentran acondicionadores adecuados a los diferentes tipos de cabello y a las exigencias de la demanda. Por otra parte, la oferta de tintes para el cabello considera presentaciones en gel, champ, permanentes, semi-permanentes y crema. El producto ofrece una amplia gama de colores y tonos, siendo ms solicitados en la actualidad los tonos rojizos, rubio cenizo, castao claro, castao oscuro, negro, caoba y caf, entre otros. En cuanto a los tratamientos para la piel, especficamente las cremas corporales, el tamao es una variable importante para el consumidor. Las cremas de mayor comercializacin son las que tienen presentaciones grandes, empaques y aromas agradables que capturan la atencin del consumidor. Recientemente se ha hecho ms nfasis en los componentes de las cremas, resaltando sus cualidades y beneficios extra, para contrarrestar el efecto sustitucin que estos productos han experimentado por los jabones de tocador, los cuales han utilizado la estrategia de segmentar la demanda a travs de caractersticas particulares como propiedades de humectacin de la piel o desodorantes. Las cremas faciales, por el contrario, se encuentran en tamaos pequeos, siendo sta una estrategia utilizada por las empresas para fomentar e incrementar el consumo de los productos, ofreciendo alternativas a menores precios. Esta categora es la de mayor personalizacin en los productos, cada crema/tratamiento tiene un fin especfico y las empresas ofrecen en su portafolio los productos complementarios entre si, con el fin de ofrecer una rutina completa de cuidado de la piel.
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Las preparaciones depilatorias, por su parte, ofrecen una amplia gama de alternativas. Este tipo de producto se encuentra disponible en crema, gel, locin y cera. Las cremas segmentan el mercado por tipos de piel (sensible, seca, grasosa), las lociones proporcionan alternativas no dolorosas y fciles de utilizar; sin embargo, la cera sigue siendo la alternativa preferida por ser la que mayor duracin de la depilacin garantiza. Este mercado se ha innovado con varias alternativas; la cera se ofrece en varias clases: Cera tradicional, cera tibia, cera para microondas, cera a bao mara; y se complementa con los accesorios necesarios (paleta, bandas, recipiente adecuado para la preparacin). El producto de introduccin ms reciente es la cera para calentar con agua de la llave, en rolln, de fcil aplicacin y uso. El segmento de maquillaje, por no haber consolidado su posicionamiento ni lograr ser utilizado por la totalidad de las mujeres peruanas, ha optado por presentar sus productos en tamaos pequeos y de bajo precio, que motiven al consumidor a su compra. En esta categora hay dos lneas de productos, aquellos dirigidos a las adolescentes, con productos en colores llamativos, escarchas, brillos y de coloracin temporal; y los dirigidos a la poblacin adulta, de mayor precio pero complementados con ingredientes para el tratamiento y cuidado de la piel, ojos y labios, adems de productos innovadores como aquellos de coloracin permanente, por ejemplo, el Lipfinity de Max Factor, con gran acogida y aceptacin en el mercado peruano.
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales en general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos del sector, para as concluir con la comercializacin de cosmticos. El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos cosmticos principalmente por catlogo, seguido por las compras en puestos de mercado (Mercado Central de Lima); la cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en ciudades pequeas y provincias. Por esta razn, se ha vuelto tan importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribucin y comercializacin, con el fin de tener un alto nivel de cubrimiento, a la vez que se adquiere mayor eficiencia y no hay una traduccin en mayores precios al consumidor final, sobretodo teniendo en cuenta de que se trata de un mercado motivado principalmente por la relacin precio-calidad. Por estas razones, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos con miras a reducir los intermediarios de distribucin, utilizando su propia fuerzas de ventas, que funciona a travs de consultoras (en el caso de las empresas que utilizan el canal de venta directa), o un grupo de vendedores que atiende directamente a los supermercados y tiendas por departamento (en el caso de empresas con productos de consumo masivo). Adems, existen las empresas especializadas que se encargan de la distribucin a las bodegas y perfumeras, o por zonas geogrficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces, que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribucin y poder llegar al mayor nmero de establecimientos comerciales en el mercado, con productos a precios competitivos.
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Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las
conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son considerados como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas. Tabla 30: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002 Denominacin Comercial Mercado de conos Zona Cono Norte Cono Este Cono Sur Market Centro Sur Oeste Sur Este Callao Callao Distritos Carabaillo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis Barranco, Jess Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla Participacin32 Comercial (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADEO, 2002
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor33. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender. La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza.
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 31: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte, 2002.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, 2002 DISTRITO Comas Comas Los Olivos e Independencia DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Independencia con Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Amaru y y San Martn Metro, Mayoristas, galeras, Mercado Central de de Porres Panamericana Independencia, Norte San Martn de Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, Porres y Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y Av. Caqueta Porres y otros Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Cono Este Ademas de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
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Tabla 32: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio Ambulatorio, otros Tiendas de artefactos, restaurantes, centro bancario, almacenes, ferreteras, otros Centro bancario Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galeras, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
Av. Los Prceres de la San Juan Independencia con Av. de Lurigancho Los Jardines San Juan Av. Maritegui entre la de Lurigancho Va Evitamiento y Av. y el Agustino Gran Chimu Santa Anita y Ate Av. Los Frutales y Carretera Central
Ate
Carretera Central
Ate
Carretera Central
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4%34.
www.pivesweb.com.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 33: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con Av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa Mara)
Av. Pierola con Av. Villa Mara Entre la Av. Separadora Industrial y Av. Pachacutec Av. Velasco con Av. Micaela Bastidas
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc. Venta de electrodomsticos, mercados, centro bancario, otros
Fuente: APOYO CONSULTORIA
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.
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Tabla 34: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y Av. San Pablo Av. Mxico Av. 28 de Julio Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republica Av. Arequipa Av. Panamericana Sur, Av. Santiago de Surco Av. Abancay, Av. Andahuaylas y Av. Ayacucho TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de auto partes, vidrio, madera, entre otros. Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas, consulados, entre otros.
La Victoria
Miraflores y San Isidro
Santiago de Surco
Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Macro regin Norte La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras. Tabla 35: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, Av. Francisco Saga Falabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado. Av. Tupac Amar, Av. Amrica Sur, Av. De los Incas, Av. Sinchi Roca Comercializacin de auto partes, ferreteras, bodegas, restaurantes, zona empresarial.
PERIFERIA
Fuente: Cmara de Comercio de Trujillo
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Macro regin sur La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los deparamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razon por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.
La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
Macro regin Centro
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.
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Tabla 36: Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macro regin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, habas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Huanuco
Pasco
Fuente: MTCVC
Macro regin Oriente La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin. Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin. Tabla 37: Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macro regin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanas y servicios diversos Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e industriales Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadera y artesanas Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura
Iquitos
Tarapoto
Pucallpa
Fuente : MTCVC
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Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo y semi-selectivo, como son los productos cosmticos, requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales especficos. Inicialmente se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista. El sector de productos cosmticos, como se ha mostrado en captulos anteriores, tiene un componente importado mayoritario, razn por la cual, los importadores son muy importantes en el sector y se caracterizan por ser representantes de marcas con renombre internacional, distribuidores a detallistas, o por tener sus propios puntos de venta al consumidor final, como los que se ubican el conocido barrio chino del Mercado Central de Lima. En este sector tambin son importantes las empresas especializadas que se encargan de hacer la distribucin de los productos a nivel nacional al tener oficinas en las principales ciudades del pas, y de la relacin con los bodegueros, canal tan importante en el mercado peruano. Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario
entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente35. Bodegas Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)36. La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis. Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.37 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 38: Poblacin de bodegas por zona en Lima, 2003.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2003

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabaillo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
6174 401 2969 285 352 15 2152
TOTAL 60.165
Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
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Minimarkets Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son los segmentos alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio.
Tiendas por departamento En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Estos ltimos se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres y electrodomsticos, entre otros productos. La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de saturacin, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atencin al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado. El segundo es la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino tambin en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
Supermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
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Grfica 48: Evolucin del nmero de hiper/supermercados Per, 2003.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se
evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella. Grfica 49: Nmero de establecimientos por cadena, Junio 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
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Royal Adhold Per: Tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 Elaboracin propia millones de dlares, destacando que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Santa Isabel San Isidro Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per.
Corporacin Wong: Grupo lder E.Wong San Isidro en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E. Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin propia supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Saga Falabella: En 2002 inaugur Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboracin Propia convirti en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin Hipermercado TOTUS
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junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos. Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 200338
Institucional
Son establecimientos mayoristas, que se encargan de distribuir productos cosmticos y de aseo personal y algunas categoras de productos de limpieza, principalmente a hoteles; tambin se podra abarcar la lnea de grandes cadenas de restaurantes, centros comerciales, tiendas por departamento y cines. Este canal es vlido para el sector cosmtico, porque los hoteles de mayor status requieren
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DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
productos tales como acondicionadores capilares y cremas faciales y corporales. En Per hay dos grandes proveedores del sector hotelero, Productos Favel (con cerca del 70% del mercado institucional)39 y Rivelsa, empresa dedicada principalmente al sector de la construccin pero que tiene la franquicia de la empresa americana Marietta Corp., que abastece a los hoteles de la Cadena Internacional Marriot.
Venta Directa
Este exclusivo sistema de venta permite brindar una atencin personalizada a los clientes, con consejos respecto a los productos adecuados para cada uno, y ahorro de tiempo, ya que los productos son entregados directamente en el hogar. Constituye el principal canal de comercializacin de los productos cosmticos porque permite que el consumidor sienta que es nico e importante, y que las recomendaciones son adecuadas a sus necesidades y requerimientos. En Per el canal de venta directa ha cobrado importancia, sobretodo a partir de la prdida de poder adquisitivo de la poblacin, que disminuy la capacidad de compra de productos cosmticos y de tocador catalogados como suntuarios. Esta modalidad ofreca facilidad de crdito en pocas donde era casi imposible acceder a ste en supermercados, tiendas especializadas o centros comerciales, principalmente por el lazo existente entre la consultora y su clientela, que generalmente hace parte de su propia familia, sus vecinos o amigos cercanos.
Uso Profesional
Dentro del sector cosmtico hay un volumen importante de productos, principalmente capilares, dirigidos al uso profesional. Son productos elaborados por empresas especialistas en la categora, de muy buena calidad y dirigidos a profesionales del sector. Se caracterizan por ofrecer productos ms econmicos, en presentaciones de mayor tamao, porque sus clientes son los salones de belleza y peluqueras. Como estrategia se utilizan promociones por compras de gran volumen, o regalos como mandiles (capas para tintura), cepillos y ganchos, entre otros utensilios de uso diario en peluqueras.
Segn entrevista con el Sr. Juan Jos Castro-Mendivil Jefe de Lnea Hoteles. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Distribucin de las ventas segn Canales de Comercializacin
La cultura de compra del consumidor peruano se inclina por la preferencia a comprar en las bodegas y mercados; sin embargo, esta tendencia vara segn el poder adquisitivo, las condiciones de vida del consumidor final, y el producto que se quiere comprar. En el caso especfico de los productos cosmticos, el canal lder de comercializacin es la venta directa. Las ventas por catlogo se han apoderado del liderazgo del mercado porque las empresas que las utilizan se han preocupado por mejorar sus estrategias de mercadeo al incrementar la calidad del servicio al cliente de sus consultoras, capacitndolas e incentivndolas a su crecimiento profesional y de sus ventas. Segn cifras de Unique, la tercer empresa en el canal, para el ao 2001 se invirtieron US $15 millones para el desarrollo de su staff de consultora a travs del pago de comisiones, bonos y premios, entre otros; dentro de sus polticas institucionales se incluye el invertir el 50% de sus ventas totales en recompensas a su fuerza de ventas40. Sin embargo, segn los resultados del ao 2002, el mercado de venta directa de productos cosmticos, que factura anualmente cerca de US $170 millones, equivale a alrededor del 60% del total de las ventas, mostrando una reduccin de casi 20 puntos, pues aos atrs representaba el 80% del mercado.
Gestin, Negocios. 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 50: Distribucin del mercado de cosmticos peruano por canales, 1998 2002.
DISTRIBUCION DEL MERCADO DE COSMETICOS PERUANO, POR CANALES. 1998-2002
100% 80% 60%
20% 40%
Otros
80% 40% 20% 0% 1998 2002 60%
Venta Directa
Fuente: Gestin Elaboracin: Grupo Consultor
Por otra parte, la distribucin de las ventas de productos de consumo masivo segn canal depende principalmente del nivel socio econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms bajas se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista. Segn encuestas realizadas en el ao 2002 en Per41, el canal de distribucin ms frecuentemente utilizado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo, por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es
MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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debido a los menores precios que maneja este canal, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida en el poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de noventa, se ha convertido en el mayor proveedor de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. En participacin, el segundo lugar lo tienen los supermercados e hipermercados, con un 23%, el cual han logrado captar a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, y el incremento del nmero de establecimientos, mostrando altos ndices de crecimiento de las ventas. Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con una participacin del 21%, el cual es importante en el sector de productos cosmticos y especficamente para la categora capilar, sobretodo teniendo en cuenta el volumen de ventas de las presentaciones individuales como el sachet de acondicionadores capilares, las cuales son compradas principalmente en este tipo de establecimientos comerciales. Grfica 51: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de Mercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Comportamiento del sector por canales
Comportamiento del sector en puestos de mercado
El mercado de productos cosmticos en los puestos de mercado es muy importante en el sector. En Lima, el barrio chino ubicado en la Calle Andahuaylas del Mercado Central, es una fuente muy importante de abastecimiento, tanto para los minoristas como para los salones de belleza y para el consumidor final, que se caracteriza por tener precios ms bajos y gran variedad, aunque no presten un servicio al cliente de muy alta calidad. Inicialmente el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, segn la calidad del cliente, como cheques postfechados o pago a plazos segn la relacin que se tuviera con el cliente y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona en el mercado permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems, no resulta rentable tener una fuerza de ventas externa. Han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, pero el cambi ms importante se refleja en la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%42. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo, que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, pero as mismo, hay disponibilidad de todos los productos por unidades y se ha notado un esfuerzo por incentivar las compras al detal a travs de promociones y campaas publicitarias en el sector por cuenta de las principales marcas del mercado, que reconocen la importancia del canal.
Informacin suministrada al Grupo Consultor en entrevista con ALFA. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Comportamiento del sector en el mercado institucional
Aunque para el sector de productos cosmticos no es tan importante el canal de dotacin institucional, como puede serlo para el sector de productos de aseo personal o de limpieza, algunos productos del sector tienen gran demanda por parte de hoteles de alta categora. El principal mercado lo constituyen las cadenas hoteleras, que demandan principalmente jabn de tocador y champ, pero que en la medida en que se trata de un hotel de mayor calidad, se preocupan por ofrecer al husped una mayor variedad de productos cosmticos y de tocador, como pueden ser las preparaciones para la higiene bucal y otros productos de tipo cosmtico, como cremas y acondicionadores. Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turstico presentaba alentadores indicadores de crecimiento. En la actualidad existen dos grandes proveedores institucionales a hoteles, Productos Favel, con una participacin de mercado cercana al 70%, y Rivelsa (Marietta Corp.), siendo esta ltima exclusiva para la cadena Marriot y para hoteles cinco estrellas. Por el contrario, Productos Favel dispone de varias lneas econmicas o personalizadas, que le permiten tener un amplio portafolio de productos que no solamente se limitan a productos de aseo personal o tocador, sino que tambin incluyen cosmticos como cremas y acondicionadores capilares.
Comportamiento del mercado de uso profesional
Para analizar este canal es necesario hacer una introduccin al mercado de servicios estticos prestados en las peluqueras y salas de belleza. Segn los resultados de varias entrevistas realizadas a estos establecimientos para el presente estudio, los servicios que tienen mayor participacin en su actividad son los cortes y las tinturas; sin embargo, las estrategias descritas anteriormente, de las empresas comercializadoras de tinturas capilares de ofrecer gratis la aplicacin por la compra del producto han disminuido sus ventas en este servicio. Ante esta situacin, los salones de belleza buscan mejores alternativas de productos en cuanto a precio, pero sobretodo eligiendo productos de
calidad, porque de ello depende su reputacin y la conservacin de la clientela. Actualmente existen algunas marcas peruanas y argentinas que ofrecen productos de uso exclusivo profesional, pero no se encuentra ninguna con un liderazgo consolidado del mercado; adems, ningn establecimiento de los encuestados manifiesta alta fidelidad de marca y estn abiertos a probar nuevas opciones, exigiendo precios cmodos, facilidades de pago y presentaciones adecuadas segn su movimiento. Por otra parte, como requisitos para la categora de tintes, exigen perfecto cubrimiento de canas, duracin, que los colores sean los mismos que aparecen en las cartas de colores y que sean tinturas sin amoniaco. En las categoras de productos como champ y acondicionadores solicitan precios favorables, brillo y sedosidad, adems de la posibilidad de utilizarse en todos los tipos de cabello. Por ltimo, los tratamientos son especficos para cada tipo de saln segn su clientela, y no representan una demanda representativa. Como beneficios adicionales, estos establecimientos valoran la asistencia y capacitacin que pueda ser prestada por el proveedor en cuanto a tcnicas y tendencias, los descuentos por volmenes mayores y los obsequios y/o bonificaciones en utensilios para su negocio, como cepillos, batas, peinillas y decoracin para sus establecimientos, entre otros. Las peluqueras representan un gran mercado en Lima Metropolitana, pues despus de las bodegas y los restaurantes, constituyen el mayor nmero de establecimientos comerciales en la ciudad. Segn encuestas realizadas para el ao 2002, en Lima existen 6.449 peluqueras distribuidas de la siguiente manera: 1.702 en la zona norte, 1.242 en la zona este, 767 en el centro, 766 en el sur oeste, 405 en el sur este, 1.004 en el sur y 563 en Callao43.
AOM, Perfiles Zonales de Lima Metropolitana - 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 52: Distribucin de las ventas de cosmticos por Canales, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS VENTAS DE COSMTICOS POR CANALES, 2002.

Reacondicionador Tintes Crema para la piel Tratamientos Faciales
45% 37% 33% 26% 26%
Maquillaje
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Venta Directa
Autoservicio Mercado Supermercado
Bodega
Farmacia
Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboracin: Grupo Consultor
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca; si se trata de representantes de las marcas o productos, ellos asumen los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocionales (caso de tiendas por departamento como Saga Falabella o Ripley); o en el caso de los puntos de venta del mercado, exigen llevar su propia fuerza de ventas, que adems de cumplir con las metas de ventas de la casa que la contrata, debe cumplir con una meta de ventas del punto de venta en el cual se desempea; en estos establecimientos
a publicidad y paneles adicionales que se requieran para promociones corre por cuenta nicamente del representante. Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente tena su propia fuerza de ventas externa que se encargaba de buscar clientes (bodegas y perfumeras, principalmente), llevar la mercanca hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercanca en consignacin; con la crisis de finales de la dcada de los noventa la situacin cambi y para garantizar la recaudacin del pago de la mercanca las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), se aplican descuentos por cantidades grandes, y las entregas a domicilio se hacen solo para pedidos a partir de Mil Nuevos Soles (S/. 1,000), suma equivalente a US $290, aproximadamente44. La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados con las bodegas y perfumeras, depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primera venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la productora / distribuidora, se otorgan crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das. Normalmente a los precios se les aplica un 4% de descuento para bodegas y perfumeras, y un 4% adicional si el pago es de contado.
Cultura y costumbres de negocios
Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos:
En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo.
Consolidacin de Informacin resultado de entrevista a una de las principales tiendas del Mercado Central (Alfa Distribuidores S.A.) Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relacin de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal. El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les d exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se est reduciendo dada la expansin del mercado (caso de productos de consumo masivo). Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas.
Base de datos clientes potenciales
La base de clientes potenciales del presente estudio est elaborada a partir de los resultados obtenidos en el capitulo de Anlisis de la Competencia y el desarrollo del captulo de Canales de Distribucin y Comercializacin, partiendo del comportamiento de los importadores durante el periodo 1998 - 2002, o en algunos casos, por entrevistas realizadas por el equipo consultor. En las siguientes fichas se describe el comportamiento de los principales clientes, mostrando la evolucin de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, as como la informacin concerniente a su ubicacin. Para la elaboracin de las fichas se tuvo en cuenta la posible continuidad de su labor importadora, razn por la cual se contemplaron aquellas empresas que tienen como actividad econmica la fabricacin de productos cosmticos, y/o la venta al por mayor de stos y otros productos.
Utilizando la matriz cuya metodologa ya se ha descrito anteriormente, se analiza el comportamiento de los importadores que hacen parte de stas actividades. Se construye una matriz de participacin para cada una de las categoras especificadas en el primer captulo en las cuales se pueden identificar los principales actores, y cmo ha sido su desempeo en las importaciones del sector. Despus de las matrices de las categoras representativas se encuentran las bases de datos de los clientes seleccionados. Grfica 53: Matriz de participacin / crecimiento / tamao de la categora maquillaje, 1998-2002.
MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DE LA CATEGORIA DE MAQUILLAJE, 1998-2002.
30%
Cetco
20%
%Cambio Participacion 1998-2002
10%
Perfumeria Espaola J&J Oriflame Per
Unique
0% -100% -10% Perfumerias Unidas -20% 100% 300% 500% 700% 900%
Productos Avon
-30%
Otros
-40%
85,84% Crecimiento del Mercado, 1998-2002
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
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Grfica 54: Matriz de participacin / crecimiento / tamao de la categora capilar, 1998-2002.

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DE LA CATEGORIA DE CAPILAR, 1998-2002.
Procter & Gamble LOreal Cetco Clairol 300% Henkel peruana 800% 1300% 1800% 2300%
30%
-200% Quimica Suiza -20%
%Cambio Participacion 1998-2002
Lab. Dr A. Stroe Placenta Laboratorios
Dermodis
Otros -70%
102,54% Crecimiento del Mercado, 1998-2002
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Fichas de datos clientes potenciales Grfica 55: Datos del importador Perfumeras Unidas, 19982002.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 3303000000 3304990000 3304200000 3304910000 3304100000 3307300000 3304300000 3305300000 3402200000 TOTAL PERFUMERIAS UNIDAS S.A. Av. Brasil 2479, Lima - Jess Maria 2613737 / 2613725 / 2613709 Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 1.428.348 1.107.405 1.449.492 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA 276.081 196.694 529.490 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. LACAS PARA EL CABELLO. PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA 116.666 97.336 73.210 3.412 22.726 0 0 2.017.778 69.859 45.564 38.727 16.804 10.225 0 2.306 1.487.583 166.036 81.179 104.348 423 18.587 1.620 0 2.351.176
2001 CIF US$ 1.487.512 284.973 132.293 72.395 64.452 7.384 24.378 0 0 2.073.386
2002 CIF US$ 1.733.032 457.178 181.178 110.441 83.562 46.457 38.181 0 0 2.650.028
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
3303000000 63,9%
LAS DEMAS 14,00% 3304200000 5,51% 3304990000 13,04%
3303000000 67,45%
LOS DEMAS 12,6% 3304200000 6,7% 3304990000 16,8%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

FRANCIA 80%
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

Crecimiento % 200% 100% 30,89% 0% -28,76% -100%
3303000000 99-98 3304990000 00-99 3304200000 01-00
OBSERVACIONES
169,20% 137,67% 60,43% 137,03%
LOS DEMAS 5% ITALIA 6%
USA 9%
LOS DEMAS 02-01
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

3.000.000
US $
100% 50% 0% -50% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
2.000.000 1.000.000 0
IMPORTA AGUA DE PERFUME Y AGUA DE TOCADOR DE DIVERSAS MARCAS ENTRE ELLAS CHANEL, CHRISTIAN DIOR Y GIVENCHY ASI COMO CREMAS, COSMETICOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DE ESTAS MISMAS MARCAS
Fuente: Aduanas
Proexport Colombia
Grfica 56: Datos del importador Productos Favel, 1998-2002 .

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 3305300000 3305900000 3305100000 3303000000 3401200000 3307300000 3402200000 3304200000 3304300000 3304910000 3305200000 TOTAL PRODUCTOS FAVEL S A 20100074029 CAL. DANIEL OLAECHEA 136 LIMA LIMA JESUS MARIA 2610707 DESCRIPCION POSICION LACAS PARA EL CABELLO. LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES CHAMPUES. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. JABON EN OTRAS FORMAS (P.EJ.: JABON LIQUIDO) SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO 1998 CIF US$ 132.890 1.891.960 139.404 2.363 39 0 0 43.056 7.510 25.864 141.045 2.384.131 1999 CIF US$ 135.339 240.767 71.628 82 0 0 0 0 0 0 82 447.896 2000 CIF US$ 115.616 110.661 85.135 0 0 0 408 0 0 0 1.570 313.390 2001 CIF US$ 189.922 78.825 24.829 0 0 0 3.117 0 0 0 0 296.693 2002 CIF US$ 243.016 168.046 44.745 10.243 7.943 2.637 81 11 0 0 0 476.722
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
3305300000 51,0% 3305900000 79,36%
3305300000 5,57% LAS DEMAS 9,22% LOS DEMAS 4,4%
3305100000 5,85%
3305100000 9,4%
3305900000 35,3%

200% Crecimiento % 113,19%
ARGENTINA 57%
100% 0%
64,27%
80,21% 18,86%
-14,57% -100% -200%

3305300000 99-98 00-99 3305900000 01-00
OBSERVACIONES
USA 43%
-54,04%
-70,84%
3305100000 02-01

3.000.000
US $
100% 50% 0%
Crecimiento
2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
-50% -100%
IMPORTA TODA VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO BAJO LAS MARCAS ALBERTO CULVER, ST.IVES Y SWISS SPA ASI COMO FIJADORES, LACAS, TINTURAS Y RIZADORES DE LAS MARCAS ALBERTO Vo5 Y L'OREAL. TAMBIEN IMPRTA AUNQUE EN MENOR CUANTIA CERA Y JABON LIQUIDO
Grfica 57: Datos del importador Laboratorios Dr. A. Store, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 3305900000 3305100000 3304990000 3307300000 3305300000 3304300000 3401110000 3305200000 3402200000 TOTAL LABORATORIO DR A STROE S A 20100285402 JR. GENERAL VARELA 352 COMERCIAL LIMA LIMA BREA 3307177/3301829 FAB. JABONES Y DETERGENTES. DESCRIPCION POSICION LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES CHAMPUES. LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQU SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL LACAS PARA EL CABELLO. PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. JABON DE TOCADOR PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE 1998 CIF US$ 924.823 19.778 8.066 0 8.399 0 0 1.999 0 963.065 1999 CIF US$ 1.991.226 61.496 0 0 7.988 0 0 0 0 2.060.710 2000 CIF US$ 2.145.924 33.244 28.865 0 50.563 304 0 5.275 11 2.264.187 2001 CIF US$ 3.532.337 51.728 6.292 0 4.950 0 0 2.598 0 3.597.904 2002 CIF US$ 3.347.000 26.449 20.825 12.103 2.395 84 36 0 0 3.408.892
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
LAS DEMAS 1,08%
3305900000 96,03%
LOS DEMAS 0,4%
3304990000 3305100000 0,84% 2,05%
33049900003305100000 0,6% 0,8%
3305900000 98,2%

800% Crecimiento % 600% 400% 200% 0% -48,87%
3305900000 99-98 3305100000 00-99 3304990000 01-00
OBSERVACIONES
ITALIA 47%
603,01%
7,77%
210,93%
230,98%
ARGENTINA 38% LOS DEMAS 15%
-200%
-86,56%
LOS DEMAS 02-01

4.000.000
US $
150% 100% 50% 0% -50% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
IMPORTA DESDE ITALIA LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO DE LA MARCA INIXIA ; DESDE ARGENTINA IMPORTA COLORACION EN CREMA MARCA ISSUE Y TINTURAS PARA EL CABELLO MARCA ALFA-PARF
Fuente: Aduanas
Proexport Colombia
Grfica 58: Datos del importador Distribuidora Las Poncianas, 1998-2002 .

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 3305100000 3305900000 3304990000 3304200000 3304300000 3304910000 3303000000 3304100000 3401110000 3307300000 TOTAL DESCRIPCION POSICION CHAMPUES. LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQU PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. JABON DE TOCADOR SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A 20100269385 AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ (ALTURA AV.SANTA CRUZ) LIMA LIMA MIRAFLORES 4413823/4413199/2217459 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. 1998 CIF US$ 227.706 225.627 243.129 124.921 130.343 99.987 211.339 152.002 0 0 1.415.053 1999 CIF US$ 222.442 439.512 113.787 142.852 54.002 123.513 114.237 145.081 0 6.858 1.362.285 2000 CIF US$ 740.812 762.265 180.159 213.095 34.670 107.456 106.279 138.089 12 0 2.282.837 2001 CIF US$ 1.463.264 434.219 216.013 146.762 274.482 151.045 249.898 143.088 4.495 3.459 3.086.724 2002 CIF US$ 1.022.096 506.287 273.116 196.224 144.523 140.435 126.916 123.585 85.875 1.731 2.620.789
PRODUCTOS AO 1998
3305900000 15,94% 3304990000 17,18%
PRODUCTOS AO 2002
3305100000 39,0% 3305900000 19,3%
3305100000 16,09%
LAS DEMAS 50,78%
LOS DEMAS 31,3%
3304990000 10,4%

233.04% Crecimiento % 200% 97,52% 100% 0% -15,82% -100%
3305100000 99-98 3305900000 00-99 3304990000 01-00
OBSERVACIONES
ARGENTINA 44% USA 41% LOS DEMAS 15%
73,43% 16,60% 58,33% 62,31%
LOS DEMAS 02-01

4.000.000
US $
3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
80% 60% 40% 20% 0% -20%
Crecimiento
IMPORTADOR DE TODAS LAS LINEAS DE PRODUCTOS REVLON
Base de datos
PRODUCTOS AVON S A Nmero RUC: 20100078792 Direccin: AV. Carretera Central Z.I. (Zona Industrial), Lima, Santa Anita. Telfono(s) : 2515375 / 2521088 / 2522603 Inicio de Actividad: 01/04/1982 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Barboza Ortega Carlos Alberto Cargo: Gerente General
PERFUMERIAS UNIDAS S.A. Nmero RUC: 20101031773 Direccin: Av. Brasil 2479, Lima - Jess Maria Telfono(s): 2613737 / 2613725 / 2613709 Inicio de Actividad: 06/10/1991 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Urljevic Abad Mirko Nico Cargo: Gerente
PRODUCTOS FAVEL S A Nmero RUC: 20100074029 Direccin: Cal. Daniel Olaechea 136, Lima - Jess Maria Telfono(s): 2610707 Inicio de Actividad: 01/02/1967 Actividad Econmica: Fabricacin de jabones y detergentes Contacto: Belmont Anderson Jorge Alejandro Cargo: Gerente General
LABORATORIO DR A STROE S A Nmero RUC: 20100285402 Direccin: JR. General Varela 352, Comercial, Lima - Brea Telfono(s): 3307177 / 3301829 Inicio de Actividad: 22/08/1958 Actividad Econmica: Fabricacin de jabones y detergentes Contacto: Elon Oberman Michael Cargo: Gerente General
Proexport Colombia
ALFA DISTRIBUIDORES S A Nmero RUC: 20100443326 Direccin: Jr. Andahuaylas 733 Lima Telfono(s): 4287339 / 4263674 Inicio de Actividad: 02/11/1987 Actividad Econmica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Aray Nishimura Liliana Cargo: Director Gerente
BOTICAS FASA S.A. Nmero RUC : 20305354563 Direccin: Av. Canad 1125 (Esq. Av. Canad y Av. Arriola), Lima - La Victoria Telfono(s): 6199000 Inicio de Actividad: 01/05/1996 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Diaz Urzua Luis Gilberto Cargo: Gerente Comercial
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A Nmero RUC: 20100269385 Nombre Comercial: DLP Direccin: Av. Angamos Oeste 1263 Urb. Santa Cruz (altura Av.Santa Cruz), Lima - Miraflores Telfono(s): 4413823 / 4413199 / 2217459 Inicio de Actividad: 07/05/1985 Actividad Econmica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Wu Luy Jess Cargo: Gerente General
FARMACIA UNIVERSAL S.A.C. Nmero RUC: 20100025168 Direccin: Av. Emancipacin 799 (esquina de la Emancipacin con Angaraes), Lima Telfono(s): 4238751 / 4246973 / 4239567 Inicio de Actividad: 01/10/1961 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Guevara Pasache de Lavalle Dolores Ins Cargo: Director Gerente
GEN LAB DEL PERU S.A.C. Nmero RUC: 20501262260 Antiguo RUC: 50126226 Direccin: Jr. Joaquin Bernal 215 801 (frente al Centro Comercial Risso), Lima - Lince Telfono(s): 4597398 / 9310091 Inicio de Actividad: 01/01/2001 Actividad Econmica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Ramirez Melgar Jorge Luis Cargo: Gerente General
JESSY PHARMA S.A. Nmero RUC: 20380521106 Direccin : Jr. Ricardo Alvarado 1301 Urb. Chacra Rios (Altura cuadra12 Av. Tingo Maria), Lima - La Victoria Telfono(s): 4313701 Inicio de Actividad: 05/12/1997 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Beteta Delgado Rosa Maria Cargo: Gerente General
JORSA S.A. Nmero RUC: Nombre Comercial: Direccin: Surquillo Telfono(s): Inicio de Actividad: Actividad Econmica: artculos de tocador. Contacto: Cargo:
20313463631 BOTICAS ARCANGEL PJ . Los Negocios 160 Urb. Limatambo, Lima 229048 / 238443 16/05/1996 Venta minorista de productos farmacuticos y Sanchez Avellaneda Jorge Gerente General
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LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. Nmero RUC: 20160641810 Direccin: Av. Aramburu 641. Lima - San Isidro Telfono(s): 2225080 / 4414399 / 4221088 Inicio de Actividad: 01/05/1993 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Miranda Moreno Jorge Cargo: Gerente Comercial L'OREAL PERU S.A. Nmero RUC: 20416414018 Direccin: Av. La Floresta 497 (Edif. PQ. Las Lomas, Esq. Paseo el bosque), Lima - San Borja Telfono(s): 3727500 Inicio de Actividad: 01/10/1998 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Parro Rios Sergio Alejandro Cargo: Gerente
MADFARMA S.A.C. Nmero RUC: Direccin: Rimac Telfono(s): Inicio de Actividad: Actividad Econmica: Contacto: Cargo:
20126101733 Av. Francisco Pizarro 345 (2do Piso), Lima 4814189 01/04/1991 Venta al por mayor de otros productos Huamani Caldern Alfonso Americo Celso Gerente General
MARILU S.A.C. Nmero RUC: Nombre Comercial: Direccin: Telfono(s): Inicio de Actividad: Actividad Econmica: artculos de tocador. Contacto: Cargo:
20102016913 BOTICA 24 HORAS Av. Comandante Espinar 294, Lima - Miraflores 4422219 17/12/1990 Venta minorista de productos farmacuticos y Joy Rojas Alex Salomon Presidente Directorio - Gerente General
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. Nmero RUC: 20260344341 Direccin: Av. Repblica de Panam 3956 Urb. Limatambo, Lima - Surquillo Telfono(s): 4115100 / 4115119 Inicio de Actividad: 01/01/1995 Actividad Econmica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Ferenczi Oscar Cargo: Gerente General PLACENTA LABORATORIOS EIRL Nmero RUC: 20123487541 Direccin: Av. Cordillera Central C 13 LT.2 Urb. Las Delicias de Villa (3ra zona), Lima - Chorrillos Telfono(s): 2215932/2210827/2210743 Inicio de Actividad: 11/06/1987 Actividad Econmica: Venta minorista de productos farmacuticos y artculos de tocador. Contacto: Castilla Atencio Gregorio Wilman Cargo: Gerente General
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ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de cosmticos a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases; por otra parte, la descripcin del trmite para el Registro Sanitario (ahora Notificacin Sanitaria Obligatoria), permite calcular tiempo de respuesta y evitar demoras innecesertarias por incumplimiento de requisitos durante el trmite. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos cosmticos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza de qumicos destinados al consumo humano, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores; los casos en que aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones en Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios est el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.
Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas y a la fecha est actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose45. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora se incluyen actualmente los productos cosmticos y de belleza contemplados en el presente estudio. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos cosmticos se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisin, y para stos se fij una tasa del 20%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de Cosmticos y a las cuales se hace nfasis en el presente estudio, estn libres de gravamen arancelario desde el 31 de Diciembre de 2000. Por ltimo, la sobretasa arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF, no afecta los productos cosmticos sino a ciertos productos de origen
45
Gestin / Economa, Marzo 26 de 2002
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agrcola especificados en el Decreto Supremo No 035-97-EF que reglamenta dicha sobretasa. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal. Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la
misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas. Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos cosmticos y de belleza no se les aplica este impuesto.
Requisitos y Restricciones
La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo tratndose de productos que puedan afectar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin de productos cosmticos y de belleza. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias
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comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trmite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribucin Fsica. Inspeccin Preembarque de Mercaderas Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin (actualmente Informe de Verificacin) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Per a la hora de nacionalizar la mercanca y es este quien solicita la inspeccin, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin debe hacerse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional). Notificacin Sanitaria Obligatoria Con la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislacin en materia de productos cosmticos y se deroga la Decisin 412 dictada en 1997 con igual propsito. Esta armonizacin tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la regin, pero asegurando que las medidas utilizadas por los Pases Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacin o restriccin encubierta al comercio intrasubregional46, para ello se ha sustituido el registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosmticos, por la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Es claro que los productos cosmticos que se comercialicen en la regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y aplicacin, as como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de
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Tomado de la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones
ingredientes previamente autorizados en listados internacionales como el de la Food & Drug Administartion (FDA), de la Cosmetics Toiletry & Fragrance Association (CTFA) y de las Directivas de la Unin Europea, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Los productos Cosmticos requieren para su comercializacin en la subregin, de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de comercializacin, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGEMID (Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas) del Ministerio de Salud de Per-, que el producto cosmtico ser comercializado a partir de la fecha determinada. La Notificacin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin. Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregin, sin embargo, en el caso de Per, solo ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el cdigo sanitario pero no ha reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para poder comercializar los cosmticos en Per. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar la Notificacin Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos cosmticos con fines de investigacin cientfica no es necesaria la Notificacin Sanitaria Obligatoria, pero no pueden ser comercializadas, y que los grupos cosmticos se amparan bajo una misma Notificacin Sanitaria Obligatoria. El procedimiento de Notificacin es regulado por la Decisin 516 y es igual para todos los pases de la CAN. Los requisitos para el trmite son los siguientes: Informacin General Nombre del Representante Legal o apoderado, acompaado de los documentos que acrediten su representacin segn la normativa nacional vigente Nombre del producto y grupo cosmtico47 para el cual se esta presentando la notificacin
Se considera un grupo cosmtico a los productos cosmticos con la misma composicin bsica cuali-cuantitativa, uso y denominacin genrica, que posean diferentes propiedades organolpticas (color, olor y sabor); as como los tintes con la Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Forma cosmtica Pago de la tasa establecida por el Pas Informacin Tcnica La descripcin del producto con indicacin de su frmula cualitativa. Adicionalmente se requerir la declaracin cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parmetros establecidos para que ejerzan su accin cosmtica, as no tengan restricciones Nomenclatura Internacional o genrica de los ingredientes (INCI) Especificaciones organolpticas y fisicoqumicas del producto terminado Especificaciones microbiolgicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado Justificacin de las bondades y proclamas de carcter cosmtico atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deber tenerse en cuenta que en dicha justificacin no se podrn atribuir efectos teraputicos a los productos cosmticos Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda Material del envase primario
En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Si los requisitos se entregan completos, el INVIMA asignara un cdigo de identificacin para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado que ser reconocido por los dems pases; pero si no estn completos los requisitos, el cdigo no es asignado y se devuelven al interesado para presentarlos nuevamente una vez se cumpla con todos los requisitos. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la Autoridad competente del pas.
misma composicin cualitativa de sus colorantes, los cosmticos de perfumera con la misma fragancia y los productos cosmticos para maquillaje de la misma composicin bsica y diferente tonalidad.
Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de una nueva Notificacin Sanitaria Obligatoria como la modificacin o reformulacin sustancial de la composicin bsica de un producto cosmtico. Tambin existe la ampliacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria cuando se incorporan nuevas variedades en cuanto a color, olor o sabor, al producto o grupo cosmtico; para este trmite es necesario cumplir con los mismos requisitos de la solicitud inicial. La vigencia de la Notificacin Sanitaria Obligatoria es determinada por la legislacin de cada pas miembro pero no puede ser inferior a 7 aos contados a partir de la fecha de presentacin de la notificacin. Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el DIGEMID y consiste en presentar una copia simple de la Notificacin Sanitaria Obligatoria obtenida en Colombia, los mismos documentos requeridos por el INVIMA especificados en la Decisin 516 y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 310 (Trescientos diez nuevos soles). Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jess MariaLima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de 30 das hbiles (mximo 40 das), se obtiene el certificado que reconoce la Notificacin Sanitaria Obligatoria otorgada en Colombia y que permite la comercializacin de los productos cosmticos importados, en Per. La validez del certificado es por siete aos. (Ver Formatos en los Anexos) Grfica 59: Flujograma del trmite de Registro sanitario
Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia

Entrega Documentacin carpeta codificada
Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA
Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA
7 das despus se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGEMID, para poder comercializar los productos en Per.
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Requerimientos tcnicos del producto y del empaque
El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos cosmticos son las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Nombre del producto y marca Caractersticas fsicas (ej: polvo, lquido, crema, etc) Composicin Forma de presentacin Uso al que se destina.
Adicionalmente, para comercializar los productos cosmticos en la subregin andina se deben cumplir algunos requisitos de informacin que debe contener el empaque: Nombre del pas de origen Contenido nominal en peso o en volumen Precauciones particulares de empleo o condiciones de uso Numero de lote Nmero de Notificacin Sanitaria Obligatoria Lista de Ingredientes
Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el nmero de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, el contenido nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva traduccin. Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas
normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos cosmticos no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI. Tambin es importante tener en cuenta, que segn la Decisin 516 de la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricacin de productos cosmticos o de aseo personal, y que se encuentren radicadas en pases miembros, adoptan la Norma Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel bsico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitacin; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de produccin; vii). Procedimientos establecidos para la recepcin de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la produccin mediante estndares de calidad; ix). Garantizar la calidad a travs de adecuados sistemas de gestin y control; x). Adecuada documentacin, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificacin e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre ms informacin en la Decisin 516 CAN:
http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere
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registrar, sin embargo, este no es un dato definitivo pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de S/. 38,75 (Treinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y S/. 49.91 (cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Ahora, los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos: Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos) Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es que se quieren proteger. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurdica, adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, su nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin. El procedimiento es el siguiente: Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a Mesa de Partes,
rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada. Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin tiene un plazo para realizarse de tres meses a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada. Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe
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solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50. Situacin de los cosmticos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado de cosmticos en el Per pues el gravamen
arancelario para estos productos es de 0%, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia48. Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile y Cuba. Respecto a las partidas analizadas dentro de este estudio, algunas tienen arancel cero para Chile y 6% para Cuba, lo que implica una gran competencia con el primero, sobretodo si se tiene en cuenta que tambin es uno de los principales orgenes de las importaciones peruanas del sector. Dentro de los objetivos de largo plazo de Per est entrar al ALCA en el 2006, razn por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su poltica comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se adelantan las negociaciones bilaterales con Mxico y Brasil, siendo este ltimo de gran inters para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercana de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente ao, que impulsaran la interconexin vial con dicho pas. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarn las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canad en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberacin de todo el universo arancelario. A continuacin se observan las condiciones de acceso para los productos cosmticos colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de
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Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.
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Tabla 39: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categora Maquillaje, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 3304100000 3304200000 3304300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 0.0% 31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Kg. 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 1.75% 1.75% 0.0% 100.0% 0.0% Vigencia
CONVENIOS INTERNACIONALES
GENERAL
12.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0%
1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
04/10/1999 31/12/2016 09/03/2001 ALADI ACE 50 Cuba 6.0% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75% 08/03/2004 3304100000 Control DIGEMID para: Preparaciones para el maquillaje de los labios desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304200000 Control DIGEMID para: Preparaciones para el maquillaje de los ojos, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304300000 Control DIGEMID para Preparaciones para manicuras o pedicuros, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplica Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
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Septiembre de 2003
Tabla 40: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categora Maquillaje y Piel.
Acuerdo
CONV. INTERNACIONALES
Partida Arancelaria 3304910000 3304990000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
Unidad de Medida Kg.
Sobre tasa 0.0%
Vigencia
GENERAL
12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38
Ecuador Venezuela Bolivia Chile
Kg. 0.0% 100.0%
0.0%
31/12/2000 31/12/2005 20/10/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005
0.00% 0.0% 17.0% 2.0%
01/07/2003 31/12/2016
3304910000 Control DIGEMID para: Polvos, incluidos los compactos desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304990000 Control DIGEMID para: Las dems preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplica Derechos Especficos
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Tabla 41: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Capilar, Categora Capilar, 2003.
Acuerdo GENERAL
Partida Arancelaria 3305900000 Colombia
ADV 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
I.S.C 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
I.G.V
I.P.M Seguro 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
Sobre tasa 0.0%
Vigencia
17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0% 17.0% 2.0%
Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38
31/12/2000 31/12/2005 20/10/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg. 0.0% 0.0% 100.0%
1.75% 1.75%
01/07/2003 31/12/2016 09/03/2001 ALADI ACE 50 Cuba 6.0% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75% 08/03/2004 3305900000 Control DIGEMID para: Las dems preparaciones capilares (tintes, lociones capilares, fijadores, decolorante, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplica Derechos Especficos
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categora Perfumera, 2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 3307909000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
Sobre tasa 0.0%
Vigencia
GENERAL Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38
12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Kg. 0.0% 100.0%
0.0%
31/12/2000 31/12/2005 20/10/1999 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005
01/07/2003 30/06/2004 3307909000 Control DIGEMID para: Cremas depilatorias y Paos hmedos, impregnados de sustancias de uso cosmtico, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplica Derechos Especficos 8.52% 0.0% 17.0% 2.0%
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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per
Clculo del costo de importacin Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB Flete Seguro
Precio CIF Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada. De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 43: Clculo del valor de los Impuestos, 2003.

CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO Ad Valorem Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de promocin municipal (IPM)
BASE IMPONIBLE Valor CIF, Aduanero
CIF + ADV + * CIF + ADV + ISC CIF + ADV + ISC
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin. El seguro Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS). Gastos de Importacin El Costo Total de la Importacin estar formado por:
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CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros49. Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. Uso de equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado)
De esta panera los desembolsos realizados por la empresa deben elevar.
no se
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran: Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrant) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
49
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros, soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado; a la fecha Per ha suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases; que si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per
El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta decisin se debe definir la forma empresarial; la legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
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Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales. Sociedad Annima Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes. Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin. Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores redactarn un programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez legalizadas, se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
Gastos de Constitucin. Se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social; y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. Para ser Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo que el Estatuto lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones son formular memoria, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades; estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les
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permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades. Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social. Sucursales El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, debe validar los siguientes documentos registrados en Colombia: Escritura Pblica. Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. Copia del pacto social o del estatuto Acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna para el giro de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del domicilio de la sucursal; la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas; los poderes que le confiere; y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per, debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de representacin procesal que exige la ley. Contratos Asociativos Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual a travs de las cuales el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato, no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Per Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana. Registro nico de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para su obtencin se deber presentar: Minuta de constitucin Recibo de agua o luz del domicilio fiscal Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT Documento de identidad en original del representante legal Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona.
La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, en forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad. Registro de Inversin Extranjera Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
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incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior. Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles. Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin.
Adems, para todos los casos se adjuntar: Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. Copia del asiento contable de capitalizacin. En el caso de joint ventures contractuales, deber acompaarse copia del correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) RUC Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
Distribucin Fsica Internacional de productos cosmticos
La va de transporte ms utilizada en el sector de productos de cosmticos es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Es importante tambin tener en cuenta que como los principales proveedores estn ubicados en Centro y Latino Amrica, es esta la va ms fcil y econmica, y no se ve afectada por los tiempos de transporte por la relativa cercana de los pases; sin embargo, la va de transporte area es muy utilizada para los productos de maquillaje de labios y de ojos, principalmente porque son productos que deben ser tratados con cuidado, y que no pesan mucho, razn por la cual permite el transporte areo sin que esto signifique mayores costos. Dentro del sector de productos cosmticos no es muy importante la v terrestre aunque los productos llegan de pases cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. La caracterstica fundamental de la eleccin principalmente de la va martima en el sector de productos cosmticos, es que los consumidores deciden sus compras segn la relacin Precio-Beneficio, y donde el principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, razn que justifica la va de transporte martima por sus bajos costos, y area en la medida que el peso y la cercana lo permitan, o que el producto sea tan exclusivo que su margen comercial as lo consideren conveniente.
Tabla 44: Distribucin de las importaciones de cosmticos segn va de transporte, 1998-2002.

PARTIDA VIA 1998 3.3% 0.7% 96.0% 0.0% 39.6% 0.6% 0.0% 59.8% 0.0% 44.4% 0.1% 55.5% 0.0% 16.4% 0.9% 82.7% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 95.6% 8.8% 0.5% 0.0% 90.7% 0.0% 11.2% 0.0% 88.8% 0.0% 1999 6.9% 0.2% 94.2% 0.0% 38.2% 0.5% 0.0% 73.4% 3.2% 32.9% 0.0% 72.3% 3.0% 22.5% 0.0% 86.8% 1.8% 15.4% 0.0% 0.0% 85.4% 10.9% 0.3% 0.0% 89.1% 0.6% 6.7% 0.0% 95.7% 0.0% 2000 7.4% 0.0% 94.4% 0.0% 67.9% 1.3% 0.0% 61.3% 0.0% 50.7% 1.4% 69.7% 0.0% 22.1% 0.0% 85.4% 0.0% 22.3% 0.0% 0.0% 85.8% 12.8% 0.4% 0.0% 87.9% 0.0% 5.7% 0.3% 97.5% 0.0% 2001 11.5% 0.0% 93.0% 0.9% 60.4% 0.5% 0.0% 74.9% 0.0% 80.4% 1.7% 61.8% 0.3% 24.0% 0.0% 88.3% 0.1% 26.5% 0.1% 0.0% 88.1% 16.8% 0.4% 0.0% 85.1% 0.2% 6.5% 0.0% 97.5% 0.1% 2002 11.4% 0.3% 94.7% 0.0% 70.4% 0.0% 0.0% 78.0% 0.0% 63.4% 0.0% 76.9% 0.0% 24.8% 0.0% 89.5% 0.0% 81.4% 0.0% 0.0% 87.5% 23.4% 0.0% 0.0% 85.3% 0.0% 7.0% 0.0% 97.6% 0.0%
Area Carretera Las dems preparaciones capilares Martimo Otros Area Carretera Preparaciones para el Maquillaje de Lacustre Ojos Martimo Otros Area Preparaciones para el Maquillaje de Carretera Labios Martimo Otros Area Carretera Preparaciones para Manicuras o Pedicuros Martimo Otros Area Depilatorios y dems preparaciones Carretera de perfumera Fluvial Martimo Area Carretera Las dems preparaciones de belleza y Lacustre maquillaje Martimo Otros Area Carretera Polvos, includos los compactos Martimo Otros
Proceso exportador a Per
Al llegar al tema de la logstica en el proceso exportador al Per es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto genera sobrecostos innecesarios, que se presentan generalmente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino.
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Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, acarreando innumerables gastos y asignacin de mucho tiempo, es por eso que si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin a continuacin es proveniente de la legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de estas actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras del pas.
Tabla 45: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Areo Bogot - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito del Puerto de TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del Martimo MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5 INTERNACIONAL das EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin desde la llegada del medio de Puerto o ALMACENAMIENTO para su traslado transporte aproximadamente Aeropuerto Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepcin de la Almacenamient mercanca Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidacin de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor, carga suelta) Emisin de manifiesto de carga
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LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Nacionalizacin de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El primer paso es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado, para el caso de Per Colombia aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser confiables, ya que de esto depende que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentra negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Usualmente se encontrar con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 16%; Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) dependiendo del tipo de producto. Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se le aplica a todos los productos; Derechos Especficos; Derechos Antidumping; Sobretasas y Seguros. Especifica si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque; Certificados adicionales que deben se solicitados en el pas de destino como son autorizaciones o certificados adicionales (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca.
Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas y que deben especificarse en la factura, en el caso de Per aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI), las unidades de base son: Tabla 46: Unidades de base SI, 2003.
MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSUTOR
kelvin candela mol litro
Documentos Requeridos para la exportacin
Adems, los documentos que el exportador debe tener listos y enviar al importador para ingresar los productos son: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte cada uno de los
A continuacin se detallar el contenido de documentos anteriores:
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Factura Comercial Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario propiciarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original a la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per. Certificado de inspeccin De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe indicar a la filial de la certificadora en el pas de embarque donde se encuentra la mercanca para ser supervisada. Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin:
Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); Forma de pago, esta puede ser carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc, depende de la negociacin; medio de transporte, bien sea martimo, terrestre, areo, fluvial; aduana de ingreso, debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca; pas de origen, es el pas de donde viene originariamente la mercanca; pas y lugar de embarque, detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca (ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque. Adems cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto son mayores o iguales a USD5.000,oo No estn sujetas a Supervisin la nacionalizacin de las mercancas fueron internadas bajo los regmenes de internacin o admisin temporal, y la importacin de bienes vinculados a diplomacia nacional o extranjera, o a organismos internacionales con igual trato. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
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oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe sealar que este certificado debe ser solicitado cada vez que se vaya a efectuar una exportacin y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca. Documento de transporte Se consideran documentos de transporte el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino, que lo requiere la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista en el caso de transporte martimo es el Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo es la Gua area o Air Way Bill (AWB), o la Carta de porte en el caso de transporte terrestre. Se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista; este supuesto se aplica para el caso de transporte martimo.
Proceso de nacionalizacin
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca, los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepcin son los siguientes:
Rgimen definitivo: Importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Trnsito, Trasbordo, Depsito de Aduana Rgimen Temporal: Importacin Temporal para reexportacin en el mismo estado, Exportacin Temporal, Importacin temporal. Rgimen de perfeccionamiento: Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo, Drawback, Reposicin de Mercancas en Franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente) debe indicar que actuar como importador y mencionar que productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana. Este procedimiento se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento en que la mercanca llega a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin de la mercanca. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000 americanos. En caso contraro el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto y es transportada a un Terminal de almacenamiento, este emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de las mismas.
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Una vez este volante es emitido el agente aduanero comienza con la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para su ingreso al pas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA) que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca, consignndose en ella toda la informacin que solicita el despacho aduanero. Debe ser presentada dentro de los treinta das computados a partir del da siguiente del trmino de la descarga. Los requisitos que tiene que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: Pertenecer a un mismo consignatario Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. Estar declarada en un solo manifiesto de carga Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: Declaracin nica de Aduanas. Documento de transporte, segn el medio utilizado. Factura Comercial. Informe de Verificacin (original y 2 copias). Certificado de Origen. Pliza de Seguro. Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin
por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas, de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- las Declaraciones seleccionadas a este canal no requerirn de revisin documentaria, ni reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelada los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- las Declaraciones que por efectos del sistema aleatorio hayan sido seleccionadas a este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- las Declaraciones seleccionadas a este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica dando as agilidad al proceso. /1 Una vez cumplido este paso, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y poner a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo, toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado lo cual significa que el almacenamiento de la mercanca puede salir sin ningn costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los hace el agente de aduanas que este encargado de la nacionalizacin de la mercanca, la forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente que ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos, la aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax a va internet una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios.
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La pliza de seguro que se mencionada en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante todo la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la correspondiente valoracin dependiendo de la posicin arancelaria de la mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos.
Grfica 60: Flujograma de nacionalizacin

ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

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Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras que a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. As como los valores expresados en otras monedas extranjeras, se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar e en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana, cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin
Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto feria debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones este rgimen. Se pueden acoger a este rgimen especial, las mercancas destinadas a ser exhibidas en Exposiciones o Ferias - internacionales, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. El Agente de Aduana solicita el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales mediante a transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, es transmitida va electrnica, procediendo el Agente de Aduana a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial la hace el Agente de Aduana presentando la DUI Importacin Temporal ante el Area de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin:
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a) Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte. b) Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. c) Otros que la naturaleza de la mercanca requiera. El Jefe de rea autorizar el traslado de la mercanca hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado, recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones, sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Dentro del plazo autorizado, los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados, al istema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado, sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal./2
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la que no puede destinarse a la venta interna en el pas.
Mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (ejem. telas), en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin.
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Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. A. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. 2. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y de donaciones, cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluye las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva.
De otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de que son menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado ./3 Para que se alcance una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Documento adjunto de la solicitud Anexo 3 Orden de pedido Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana Tres Copias Costos de Importacin Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan el proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico es la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final, es por eso que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuacin detallaremos cada una de las ofertas que se presentan en el mercado a la labor exportadora, en los cuales se incluirn una detallada descripcin de las caractersticas que tienen ms los costos de estos servicios. En forma de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: El flete del transporte internacional Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
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La tarifa por los servicios aduaneros El pago de tributos aduaneros El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
Grfica 61: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se pueden realizar por los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. En la actualidad el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales como son:
Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. Unas tarifas mximas establecidas para su operacin. El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao es la primera concesin que se hizo para el transporte aereo, se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e iquitos El puerto de Matarani en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad y un tramo de la red vial fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, y es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo
El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete los terminales martimos son:
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Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La principal orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la
Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto eselmbarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 47: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
Tabla 48: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la compromete. Siendo el 76% de las operaciones realizadas por todo el Per.
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Tabla 49: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU S.A. (USD), 2003.
CONCEPTO SAN CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI N I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501
Por Operacin
ILO
IQUITOS Y DEMAS
0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da)
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo
Grfica 62: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
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El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cuzco del departamento del mismo nombre. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. Las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per. Tabla 50: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS
Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Grfica 63: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin de transporte terrestre, se dividir en dos, una de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
La primera, transporte internacional terrestre est regulada por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin; acceso al mercado; trato nacional;
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transparencia; no discriminacin, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nacin ms favorecida. / 4 Para poder prestar el servicio de transporte internacional hay que tener en cuenta que el transportista debe expedir el documento que acredita como un transportista que ha sido autorizado, por el organismo nacional competente de su pas de origen, para realizar transporte internacional de mercancas por carretera una vez que haya obtenido el Permiso de Prestacin de Servicios correspondiente. Es as que para el caso de Colombia, la empresa que esta autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: Poco movimiento de carga Altos costos en las tarifas Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
En el segundo caso el transporte nacional peruano, est comprendido por una red vial de 73,765 Km. De los cuales el 48% es asfaltado, el 39% afirmado y el restante 13% esta sin afirmar. Adems las redes viales presentan problemas como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas, no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) la base se aplica por
cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo el destino.
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Tabla 51: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA PUNO
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85 1.34
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7 2.69
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A SUPE
4.24 PATIVILCA 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA: SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional
En el proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin.
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Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Adicionalmente, cuando los empresarios desean contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, pues se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta, tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir los requerimientos del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa sean veraces, completos y confiables y constantes, que sirva para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, la agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga y eso esta directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems de los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, los das de entrega incluyan los festivos, recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen, entre otros. /5
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por tanto en ella, se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 6.8. Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son
los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 6.9. Es importante destacar que en el mercado de los terminales de almacenamiento areo, las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y la mercanca despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que tienen los dueos de la carga a escoger libremente donde quiere que llegue la carga. En el caso de la va martima, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, de los que se listaron en los anexos. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 52: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
Concepto Terminal de almacena miento
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 5 das 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV
$ 10.00 + IGV
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
Concepto
Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Descripcin del concepto
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / a partir de las13.00 hrs. /fracci fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Para el caso de la carga transportada va area, los costos de almacenamiento son los siguientes:
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros antes las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha la puede obtener en el Anexo 6.10.
Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que suben a USD35.00.
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No se debe olvidar que a estos costos se le deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario; depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y las dimensiones de las mismas.
Tabla 53: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Orden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR Concentracin de las empresas prestadoras de servicios
La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao, en la base de datos dela aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, donde 355 operan en Lima, este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operan tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 operando actualmente a nivel ancional 37 estn en
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Lima, de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. Para los terminales de almacenamiento areo en total operan 9 y 8 estn en Lima.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
MATRIZ DOFA - SECTOR DE COSMETICOS DEBILIDADES

Reducidos mrgenes de ganancia Necesidad de impactantes campaas publicitarias de entrada Falta de conocimiento de las caracterstias del consumidor Slido posicionamiento de las marcas en el mercado de productos de consumo masivo
FORTALEZAS
Oferta colombiana para marcas a terceros Competitividad en productos para uso profesional Incremento de las exportaciones colombianas Alta segmentacin de productos
OPORTUNIDADES
Arancel Externo Comn que permitir precios ms competitivos Incremento y preferencia en el consumo de productos importados Baja fidelidad de marca en el mercado de productos de uso profesional Bajo consumo percapita de algunos productos cosmticos, principalmente maquillaje Carencia de plantas propias en el pas, por parte de empresas con posicionamiento en el mercado Expansin de cadenas comercializadoras
AMENAZAS
Alta fidelidad de marcas de productos masivos Alto poder de negociacin de los canales de distribucin Informalidad y contrabando de productos Constante desarrollo e innovacin en productos Respaldo patrimonial de empresas trasnacionales Aumento de la competencia generado por la constante entrada de empresas nuevas
Dentro del sector de productos cosmticos hay un slido posicionamiento de las empresas que utilizan el canal de venta directa o por catlogo, como Cetco (Ebel International), Productos Avon y Unique, adems de las tradicionales marcas semiselectivas como Max Factor, y las transnacionales Industrias Pacocha (Unilever) y Procter & Gamble. Teniendo en cuenta esta estructura del mercado, en la que el lanzamiento de nuevos productos es constante y que existe un fuerte apoyo no slo a travs de campaas publicitarias impactantes e internacionales, sino a travs del servicio personalizado de consultoras con capacitacin constante en atencin al cliente, existen importantes
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barreras de entrada representadas bsicamente en grandes requerimientos de capital para las empresas que pretendan incursionar al mercado con marcas propias. Adems, la exigencia de inversin constante en estantera, promociones y campaas institucionales, hechas por los principales canales de distribucin (sobretodo en las Tiendas por Departamento), hace que los mrgenes de ganancia sean muy reducidos por las grandes inversiones constantes en mercadeo y publicidad. Sin embargo, la categora de maquillaje, por los todava bajos ndices de consumo que presenta en la actualidad, permite pensar que el mercado est en crecimiento y que se puede desarrollar un interesante potencial mientras se cultive la cultura de uso del maquillaje ms frecuentemente. Bajo este aspecto vale la pena resaltar tambin que no todas las empresas con presencia en el mercado peruano tienen plantas locales de produccin total (para todos sus productos), sino que emplean el servicio de maquila con empresas peruanas (Productos Avon, Ebel International), sector en el cual sera interesante evaluar la competitividad de los productos colombianos, sobretodo porque existen empresas consolidadas como Procter & Gamble o Drokasa, que han confiado la produccin de sus marcas, Max Factor y Premier, a empresas colombianas, aprovechando su condicin de pas miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN, para el cual existe un arancel cero, frente al resto de pases que a partir del 1 de Enero del ao 2004 comenzarn a ser gravados con un impuesto ad valorem del 20%. Por otra parte, el mercado de productos de uso profesional implica una menor inversin publicitaria, al ser sta focalizada (a Peluqueras y Salones de Belleza), dentro del cual Colombia puede entrar, primero por tener una variada oferta, y segundo, al ser competitivo en precios gracias a las preferencias arancelarias adquiridas al ser miembro de la CAN. Como se mencion en captulos anteriores, las peluqueras son el tercer negocio con mayor nmero de establecimientos comerciales en Lima Metropolitana, -solo excedidos por las bodegas y los restaurantes-, convirtindose ste en un indicador del gran tamao del mercado, as como de su potencialidad. A este hecho se debe sumar que no existe una gran lealtad de marca, ni un liderazgo genuino de marca en los productos de uso profesional, razones por las cuales se demuestra una actitud abierta por parte de los dueos de salones de belleza a probar nuevas alternativas que garanticen mayores beneficios traducidos en una mejor relacin precio - calidad. Ahora, teniendo en cuenta el amplio portafolio de productos que pueden ofrecer las empresas colombianas en el segmento de productos capilares, y la situacin de comercio exterior favorable, se aconseja a los empresarios colombianos
aprovechar sus fortalezas internas como industria y las oportunidades que le brinda el mercado andino, para disear estrategias de penetracin del mercado peruano.
Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras
Las empresas presentes en el sector hacen constantemente lanzamientos de productos innovadores con miras a segmentar el mercado por productos, a travs de la mayor diferenciacin de los mismos. Dentro de las principales empresas del sector, se observa la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, as como sus lneas de accin. En el ao 2001, por ejemplo, Procter & Gamble compr la lnea Clairol a Bristol Myers, que inclua la fabricacin y comercializacin de los productos capilares bajo esta marca, amplindose de esta forma hacia el mercado semi-selectivo; en aras de fortalecer su posicionamiento en el mercado, en el ao 2002 inici la etapa de consolidacin de la lnea en el mercado, apoyndola con fuertes inversiones publicitarias y una mejor promocin. Para el ao 2003 se encuentra en ejecucin la etapa de desarrollo de la lnea Clairol, incorporndole la tecnologa P&G, con innovaciones para modernizar la imagen de las marcas y hacerlas ms competitivas. Por su parte, Productos Avon, filial de la transnacional de cosmticos Avon Products Inc., presente en el Per desde 1982 ofreciendo alrededor de 500 productos de cuidado para la piel, fragancias y maquillaje de alta tecnologa, de los cuales el 55% se produce localmente mediante el servicio de maquila de la empresa Esmasa; presenta crecimientos anuales de alrededor del 30%, impulsados por el sistema de venta directa y el xito de sus recientes lanzamientos de fragancias. Dentro de sus polticas institucionales se encuentra el lanzamiento constante de nuevos productos al mercado, y como planes de corto plazo para el 2003, la apertura de tiendas propias. Finalmente, Perfumeras Unidas, empresa que comercializa perfumes, colonias y lociones, en un 70% procedente de Francia, ha venido ampliando sus canales de distribucin, llegando hasta las cadenas de farmacia para incrementar su participacin en el mercado. Sus perspectivas de crecimiento anual se encuentran alrededor de los diez o quince puntos porcentuales, sustentndose en las campaas de fechas especiales, como Navidad, Da de la Madre y otros; adems, en vista de la renovacin y ampliacin del ATPA, viene evaluando su incursin al mercado norteamericano, que podra concretarse en el ao 2003.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de inspeccin, 2003.
Anexo 2: Orden de Pedido, 2003
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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razn Social SHOHIN S.A. SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL IQUITOS
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L ILO ILO Jurisdiccin CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C 299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 4299210 4299310 299210 - 299310 4221690 4224221 Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R
Nombre
Razn Social TRABAJOS MARITIMOS S.A.
Jurisdiccin MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
TRAMARSA
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
Oficina AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono 4201970 4656476
4653628 4690414
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
Cdigo 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626
Nombre BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A.
Jurisdiccin CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 6905 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
Cdigo 5997 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41
Nombre ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 50 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456
Nombre ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
Cdigo 465 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270
Nombre AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413
Nombre JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
Cdigo 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151
Nombre CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231
Nombre ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
Cdigo 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500
Nombre METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.
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Cdigo 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
Cdigo 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525
Nombre TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696
Nombre ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C
Cdigo 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303
Nombre UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214
Nombre ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
Cdigo 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384
Nombre PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
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Cdigo 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385
Nombre AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
Cdigo 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385
Nombre BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
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Cdigo 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476
Nombre MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
Cdigo 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715
Nombre UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C.
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
Proexport Colombia
Cdigo 8615 9029 9605
Nombre SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin TUMBES TUMBES TUMBES
Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT LICSA Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A. ALMACENERA PANAMERICANA S.A. RANSA COMERCIAL S.A. COMPAA ALMACENERA S.A. ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
ALPASA
RANSA
CASA
ALMACONTI
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
LIMA METROPOLITAN A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2833 A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN N 2833 CALLAO A AV. REP. DE LIMA PANAMA N METROPOLITAN 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N LIMA 391 URB. METROPOLITAN INDUST. A BOCANEGRA CALLAO LIMA AV. A. METROPOLITAN BERTELLO N A 551 URB. IND.
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 4517949 DE LA LEGUA REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA 4201800 4201844 4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532
4840340 5742278
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LIMA AV.INDUSTRIAL METROPOLITAN N 508 A LIMA ALMACENES DE AV.DOS DE METROPOLITAN DEPOSITO S.A. MAYO N 647 A LIMA AV. ARGENTINA CONSORCIO DE METROPOLITAN 2374 CALLAO DEPOSITOS S.A. A CALLE 1 N 383 LIMA ALMACENES URB. METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA A CALLAO CARR. DEPOSITO LIMA PANAMERICANA ADUANERO METROPOLITAN SUR KM. 24.5 CONCHAN S.A. A VILLA EL SALVADOR LIMA AV.NESTOR UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N A 8651 CALLAO DEPOSITOS EFE S.A. LOS FRUTALES LIMA S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN ADUANAS A ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011 5742293 5742295
670679 670766
5770038 5771151 4365212 4375844 291631 656132 4530119 4980030
LOS FRUTALES
ALTAMAR
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. ALMACENES CORPORATIVOS
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA N A 356 CALLAO AV. VENEZUELA LIMA METROPOLITAN N 1700-1770 LA PERLA A AV. TOMAS LIMA VALLE 4330 METROPOLITAN FUNDO A BOCANEGRA CALLAO LIMA SEVILLA N 244 METROPOLITAN MIRAFLORES A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2085 CALLAO A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO AV. BOCANEGRA 395 INT. A
4298848 4295996
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
IMUDESA
ALMACORSA
5742319 5743094
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina CALLAO
Telfono
ALM.TECNIADUAN TLI ALMACENES A S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALSA
AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CA A LLAO LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA KM. 5 A CALLAO AV. NICOLAS LIMA AYLLON N 2314 METROPOLITAN URB. STA A ANGELICA ATE
4537009
5771188 5771194
3267080 3267088
CALLE UNO MZ. CORP. LIMA B LOTE 2 TRANSCONT TRANSCONTINEN METROPOLITAN URB.INDUSTRIA TAL DEL PERU PERU A L BOCANEGRAS.A.C CA MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA MOLITALIA 2850 LIMA 1 S.A. CALLAO TRANSPORTE Y AV. NESTOR ALMACENAMIENT MARITIMA DEL TRALSA GAMBETTA 8651 CALLAO O DE LIQUIDOS - CALLAO S.A. AV. MIGUEL UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL GRAU 1406 MARIT MARITIMA S.A. CALLAO BELLAVISTA AV.NESTOR VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 S.A. CALLAO CALLAO LOGISTICA AV. NESTOR MARITIMA DEL LICSA INTEGRAL GAMBETTA N CALLAO CALLAO S.A. 983-CALLAO CALLE LOS SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A. S.A.C. CALLAO BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ MOLLENDO GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527 MATARANI AREQUIPA TERMINAL MOLLENDO TISUR S.A. *** INTERNACIONAL MATARANI DEL SUR S.A. AV. ARGENTINA ALMACENERA MOLLENDO 1784 ZIN. ALMAPERU DEL PERU S A MATARANI CALLAO RANSA AV. ARGENTINA RANSA - PAITA PAITA COMERCIAL S.A.3257 CALLAO PAITA
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
5621225
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445
Proexport Colombia
Nombre DEPSA
Razn Social DEPOSITOS S.A. RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
Jurisdiccin PAITA
Oficina JR.GASPAR HERNANDEZ N 700 - LIMA CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono 0326100 0320972 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

Productos Cosméticos Peru

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Estudio de Mercado - Peru

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

Estudio de Productos Cosmticos 17

Estudio de Productos Cosmticos

Estudio de Productos Cosmticos 19

Estudio de Productos Cosmticos

Tabla 1: Segmentacin del sector de productos cosmticos, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMETICOS, 2003

Preparaciones para el maquillaje de los ojos

Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos Cosmticos 21

Estudio de Productos Cosmticos

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, Luis Dellanegra Pedraza (2002)

Estudio de Productos Cosmticos 23

Estudio de Productos Cosmticos

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

Estudio de Productos Cosmticos 25

Estudio de Productos Cosmticos

Estudio de Productos Cosmticos 27

Estudio de Productos Cosmticos

COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Evolucin de la actividad 1998-2002

Estudio de Productos Cosmticos 29

Grfica 2: ndice de Volumen Fsico de la produccin CIIU 2424, (Ao Base=1994)1998-2002.

Estudio de Productos Cosmticos

Tabla 4: Produccin local de cosmticos masivos, 1998-2002.

1999 712 4,998 5,406 79,245 40,492 130,853 10.2%

2000 637 3,577 6,356 78,119 32,645 121,333 -7.3%

2001 579 3,157 4,487 81,707 35,175 125,105 3.1%

2002 320 3,262 3,830 84,825 35,837 128,074 2.4%

2,229 5,396 4,559 68,286 38,280 118,750

Estudio de Productos Cosmticos 31

Estudio de Productos Cosmticos

Tabla 5: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

235,340,408 252,173,207 246,043,388

Estudio de Productos Cosmticos 33

460,501,911 478,821,083 485,827,273

Dinmica del comercio exterior

Estudio de Productos Cosmticos

DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICIN, 1998.

Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 37%

Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 2%

Maquillaje de Labios Maquillaje de Ojos 2% 2% Polvos 4% Prep. para Manicuras y Pedicuros 2%

Prep. Capilares 51%

Fuente:Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos Cosmticos 35

DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, POR POSICIN, 2002.

Depilatorios y dems Prep. de Perfumera 10%

Maquillaje de Ojos Polvos Prep. para 9% 3% Manicuras y Pedicuros 2%

Dems Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 33%

Prep. Capilares 34% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos Cosmticos

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, 1998-2002.

Estudio de Productos Cosmticos 37

Prep. para Manicuras y Pedicuros Polvos

02-01 PERIODO DE CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio de Productos Cosmticos

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