Pontificia Universidad Catlica del Per

Marketing Internacional
Reporte de Oportunidades del Mercado de Singapur - 2012
GRUPO N 07 Mamani Snchez, Paul Pauro Asillo Elisa Rojas Durand, Andrs

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Indice
1. 2. 3. 4. Datos Macros Tendencias del Mercado Caractersticas de la demanda y consumo del mercado Segmentacin del mercado Segmentacin Geografica Segmentacin Demografica Segmentacin Psicogrfica Segmentacin por Ingresos Segmentacin Socio Economica Oferta Actual del Per Oferta Latinoamericana Demanda del Mercado Propuestas para Exportar Referencias / Bibliografa

1. 2. 3. 4. 5.

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Datos Macros (1)

30,000,000 25,000,000 20,000,000 Per POBLACION PBI PBI PER CAP. EXPORT IMPORT. 28,248,944 275.7 9,200 35.56 310.4 Singapur 4,740,737 291.9 62,100 351.2 25.74 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 62,10 0 295 290 285 Peru 9,200 Singapur Peru Singapur 291.9 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 POBLACION 4,740, 737 Peru Singapur 28,248 ,944 400 350 300 250

351.2
310.4

200
150 100 50 0 EXPORT IMPORT. 35.56 25.74

Peru Singapur

280
275 270

275.7

PBI PER CAP.

265 PBI

Nota. Tomado de WEO, FMI-IFS STATISTIC SINGAPORE , BCRP. Your Logo

Datos Macros (2)

Gasto de Consumidor por Amplia Categora (Valor corriente): 2008-2010
Millones de dlares
Bebidas y Alimentos sin alcohol Alcohol y Tabaco Vestido y calzado

2008
7,892 2,120 2,961 19,337 8.9% 2.4% 3.3% 21.7% 7.2% 8.1% 19.3% 2.9% 11.1% 3.8% 11.2% 100.0% 7,959 2,364 2,843 20,531 6,301 7,711 15,029 2,621 9,676 3,643 9,411 88,089

2009
9.0% 2.7% 3.2% 23.3% 7.2% 8.8% 17.1% 3.0% 11.0% 4.1% 10.7% 100.0% 8,445 2,450 2,795 22,975 6,866 8,496 16,250 3,033 9,897 4,063 10,263 95,533

2010
8.8% 2.6% 2.9% 24.0% 7.2% 8.9% 17.0% 3.2% 10.4% 4.3% 10.7% 100.0%

Alojamiento
Bienes de casa y servicios Servicios mdicos transporte Comunicaciones Recreacin Educacin Hoteles y catering TOTAL:

6,393 7,216 17,215 2,587 9,897 3,421 10,014 89,053

Your Logo Source: National statistical offices, Euromonitor International

Datos Macros (3)

30.0% 25.0% 24.0%

20.0%
15.0% 10.0% 8.8% 7.2% 2.6% 2.9% 8.9%

17.0%

10.4%

10.7%

2008 3.2% 4.3%

2009 2010

5.0%
0.0%

Your Logo Source: National statistical offices, Euromonitor International

Tendencias del Mercado

(Fuente Euromonitor y otras)

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Tendencias 01:
(Fuente Euromonitor y otras)

El deseo del lujo Relojes y artculos de marca Ropa de diseador Bolsos, zapatos Factores que deciden la tendencia: Elevado nivel de ingresos Conciencia de marca Tendencias laborales: Pas con mas horas al ao: 2307 horas (Peru 2300 horas) Estilo de vida ajetreado Poco tiempo en familia u ocio.

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18% Series1 29%

12%

0%
Relojes y artculos de marca Ropa de diseador Bolsos, zapatos

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Tendencias 02:
(Fuente Euromonitor y otras)
30.0% Canales de distribucin con mas aceptacin: 24.0% Fuerte tendencia a consumir en25.0% Supermercados 20.0%

17.0% Qu se consume? 15.0% Alimentos de la salud 10.7% 10.4% Artculos para hogar 8.9% 8.8% 10.0% 7.2% Medicamentos 4.3% 5.0% 3.2% 2.9% 2.6% Alimentos envasados Comida para llevar 0.0% Pre cocidos Electrodomsticos en aumento Los textiles encuentras su lugar en centros comerciales

2008 2009 2010

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Tendencias 03:
(Fuente Euromonitor y otras)

Tendencia a seguir trabajando mas despus de la Jubilacin

No tienen buena seguridad social. Tendencia al ahorro para el Futuro. Cuentan con dinero para gastar Gustan de calidad de vida Gustan de alimentos orgnicos y saludables Prefieren productos anti envejecimiento Fuerte consumo de suplementos alimenticio

El mercado del ocio tambin se beneficia de esto: viajes y turismo de vacaciones

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Tendencias 04:
(Fuente Euromonitor y otras)

Tendencia al estilo de vida Saludable

A mas trabajo mas cuidado de la salud El gobierno impulsa el cuidado de la salud El sector privado tambin Bastante eventos deportivos Gimnasios Artculos deportivos Bebidas deportivas

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Tendencias 05:
(Fuente Euromonitor y otras)

Sistemas Educativos Competitivos:

Los padres gastan mas en sus hijos desde una temprana edad Alimento con nutrientes Jguetes educativos Juegos de mesa

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Caractersticas de la demanda y consumo del mercado

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Demanda y Consumo (01)

En Singapur se tiene acceso a las grandes marcas tanto de accesorios como joyas y ropa. La moda juega un papel importante dentro de esta parte del Asia Se consume desde muy jvenes, con fuerte tendencia a las marcas, los padres con tendencias consumistas forman as a los hijos, a su ves los de tercera edad tambin se ven motivados al consumismo y el cuidado de una calidad de vida, por eso suelen trabajar despus de jubilarse

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Demanda y Consumo (02)

Gastos de Consumo: La Vivienda Los Bienes Servicios diversos (tranporte) Mayoria de las casas aun noestan pagadas Son restringidos los accesos a mascotas no normadas (en cuanto a tamao) Se prefieren mascotas pequeas Los mas demandados son los peces

El transporte es su tercer mayor dentro de la categora de gastos Tambien estan comunicaciones y Salud

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Demanda y Consumo (03)

Tendencia al estilo de vida Saludable

A mas trabajo mas cuidado de la salud El gobierno impulsa el cuidado de la salud El sector privado tambin Bastante eventos deportivos Gimnasios Artculos deportivos Bebidas deportivas

El gasto en Salud creci el 28% del 2010 al 2009 Previndose entre 2011 y 2020 un crecimiento del 74%

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Segmentacin del mercado

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Segmentacin Geografica (01)

Regin: Singapur Tamao de la ciudad: 699.1 km2 Densidad de poblacin: suburbana Clima : muy caluroso y hmedo, sin distincin entre las 4 estaciones Las temperaturas medias rondan los 30C durante todo el ao. Son muy frecuentes las lluvias repentinas e intensas, aunque stas suelen durar pocos minutos

Nota. Tomado de Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011. Your Logo

Segmentacin Demografica

(02)

Edad

Ao 2011 2020

Bebs (000) 0-2 aos

Nios
(000)

Tweenager s (000) 9-12 aos

Adolescent es (000) 13-19 aos

Jovenes (000) 20 aos 30 aos

Adulto
(000)

Adulto mayor (000) 65 + aos

3-8 aos

40-64 aos

148 169

3% 3%

334 334

7% 6%

250 213

5% 4%

485 383

9% 7%

711 14% 842 16% 1,895 37% 729 13% 890 16% 1,998 36%

473 814

9% 15%

Sexo

Ao

0-14 los aos ( 000 )

Masculino Femenino

15-64 los aos ( 000 )

Masculino Femenino

65 + aos ( 000 )
Masculino Femenino

2011

442

9%

424

8%

1,883 36.6%

1,916

37.3%

210

4%

264

5%

2020

417

8%

405

7%

1,924

35%

1,971

36%

374

7%

440

8%

Nota. Tomado de Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011. Your Logo

Segmentacin Psicogrfica (03)

Consumo ($ milln)
ropa materiales de ropa prendas de vestir artculos y accesorios de Ropa Limpieza, reparacin de ropa

2011
2,228 27 2,090 79 33 44% 0.5% 41% 1.5% 1%

2020
2,220 27 2,069 87 36 44% 0.5% 41% 1.6% 1%

Artculos de calzado

591

12%

632

13%

Consumo ($ milln)
pan y los cereales carne pescado y mariscos leche, queso y huevos aceites y grasas fruta verduras

2011
1,684 1,359 1,339 927 262 907 1,023 21% 17% 16% 11% 3% 11% 13%

2020
2,287 1,794 1,429 1,226 457 1,353 1,333 21% 17% 13% 11% 4% 13% 12%

Azcar y confitera
Otra comida

408
246

5%
3%

757
183

7%
2%

Nota. Tomado de Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011. Your Logo

Segmentacin por Ingresos (04)

Ingreso Anual por Familia por encima de US$500 por encima de US$1,000 por encima de US$5,000 por encima de US$10,000 por encima de US$25,000 por encima de US$45,000 por encima de US$75,000

2011
1,476 1,475 1,450 1,401 1,195 906 573

2020
1,659 1,657 1,638 1,598 1,429 1,172 833

por encima de US$150,000

200

358

Nota. Tomado de Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011. Your Logo

Segmentacin Socio Economica

(05)

Ao
2010

Escuela Primaria ("000) 279

Escuela Secundaria "000) 215

Universidades Varones ("000) 96 Femenino ("000) 93

Familias 1 persona

2011 155

2020 181

2 personas
3 personas 4 personas 5 personas 6 + personas

271
264 316 198 273

301
282 325 196 374

Nota. Tomado de Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011. Your Logo

Oferta Actual del Per

(EXPORTACIONES AL MERCADO OBJETIVO LAS QUE SE QUIEREN DESTACAR)

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Oferta Peruana (01)

HS6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 806100000 Uvas frescas Descripcin Peso Neto Kg. 130,872.00

Noviembre Diciembre 2011

Valor FOB (US$) 322,414.80 Principales competidores EEUU, Australia, Sudfrica Japn, Australia, China

1604190000 conservas de pescado entero o en trozos, excepto picado

3203001500 Materias colorantes de marigold (xantofila) Moluscos e invertebrados acuticos, preparados o 1605909000 conservados 6109100039 t-shirts de algodon, para hombres o mujeres 1605901000 Almejas, locos y machas preparados o conservados 709200000 Esparragos, frescos o refrigerados T-shirt de algodn p`homb.o muj.,d`tej.teido d`un solo color 6109100031 unif.incl.blanqleados 1102200000 Harina de maiz 8431439000 Las dems partes de mquinas de sondeo o perforacin T-shirts y camisetas interiores de punto de las demas materias 6109909000 textiles 6813810000 Guarniciones para frenos marqueteria, cofrecillos o estuches p`joyeria u orfebr. Y manuf. 4420900000 Simil.d`madera 301100000 Peces ornamentales

109,425.60
16,000.00 19,992.73 2,243.66 9,627.27 38,704.00 1,067.45 16,500.00 400 238.57 770 906.25 754

271,158.40
190,550.00

Japn, Australia, China 144,872.02 117,880.64 109,750.00 100,562.89 47,750.52 28,788.00 25,071.72 11,986.80 10,781.24 10,000.00 9,976.77 Taiwn, China, Malacia Malacia, Japn, Corea del Sur China, Indonesia , Malacia China, Indonesia , Malacia Australia, Nva. Zelanda, Mxico Tailandia, EEUU, Australia China, Malacia, Hong Kong

14

Indonesia, China, Malacia

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPERU.

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Oferta Peruana (02)

2011 Tradicionales
Agrcolas
Pesquero Petrleo y derivados

Producto
Caf
Moluscos Crudo

Peso Neto Kg.

Valor FOB USD

471,450.00
53,909.73 40.00

2,014,159.72
253,286.97 20.00

2011 No Tradicionales Producto Peso Neto Kg.

906.25 437.00 8.89 6,000.00 11,480.53 114.00

Valor FOB USD

10,000.00 64,675.56 225.80

Maderas y papeles Metal mecnico Minera no metlica Pesquero Textil Mineria

Estuches para joyeria Brocas diamantadas Cuarzo Trucha Congelada T-Shirt algodon Joyera

26,694.00
657,958.12 242.00

Nota: Tomado de SUNAT. Elaboracin: PROMPERU. Your Logo

Oferta Peruana (03)

Partida 080300 080610 080450 080520 080550 090411 180400 180500 200570 030749 030614 030374 Descripcin Banano fresco Uva fresca Mango Fresco Mandarina Limn Paprika Manteca, grasa y aceite de cacao Cacao en polvo Aceituna en conserva Pota congelada Cangrejo congelado Caballa congelada Sector Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Alimentos Alimentos Alimentos Pesquero Pesquero Pesquero Clasificacin Estrella Estrella Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor Prometedor

610910
610510

Polos de algodn
Camisas de algodn

Confecciones
Confecciones

Prometedor
Prometedor

Your Logo Nota: Tomado de SUNAT. Elaboracin: PROMPERU.

Oferta Latinoamericana
( al mercado objetivo y que Per podra desarrollar)

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Oferta Latinoamericana a Singapur (01)

Descripcin del producto Todos los productos Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion Navegacion maritima o fluvial Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci Fundicion, hierro y acero Carne y despojos comestibles Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero Miscellaneous chemical products. Caucho y manufacturas de caucho Amrica Latina y el Caribe exporta hacia Singapur Valor en 2009 Valor en 2010 Valor en 2011 2444594 3074432 5732071 1019265 43 251017 222718 221677 159296 11464 18785 24316 21223 18464 1549962 96 327734 283363 252026 113389 30277 49893 15222 20075 42818 2824267 1043461 404623 317362 286160 131707 47996 45631 43417 42251 37633

Nota : Tomado de Clculos del CCI basados en estadsticas de International Enterprise Your Logo Singapore, Ministry of Trade and Industry desde enero de 2011.

Oferta Per a Singapur (02)

Descripcin del producto Todos los productos Cafe, te, yerba mate y especias Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. Prendas y complementos de vestir, de punto Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados;pinturas Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. Per exporta hacia Singapur Valor en 2009 Valor en 2010 Valor en 2011 7855 6662 7985 39 0 2014 488 1420 26 0 426 175 317 1266 56 0 239 162 1180 1162 1006 792 432 303

168
13 17 0

400
30 71 21

187
181 175 113

Nota : Tomado de Clculos del CCI basados en estadsticas de International Enterprise Your Logo Singapore, Ministry of Trade and Industry desde enero de 2011.

Oferta de Chile a Singapur

Descripcin del producto Todos los productos Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel.. Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Carne y despojos comestibles Materias no a otra parte especificadas Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Cobre y manufacturas de cobre Miscellaneous chemical products. Azucares y articulos de confiteria Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales Chile exporta hacia Singapur Valor en 2009 Valor en 2010 Valor en 2011 112075 64130 84683 16281 9085 5629 3973 4746 0 1437 59389 1 0 387 28777 12401 6807 5702 4647 0 2731 0 81 485 375 25978 19947 9653 7438 6466 3738 3298 1479 1409 1153 713

Nota : Tomado de Clculos del CCI basados en estadsticas de International Enterprise Your Logo Singapore, Ministry of Trade and Industry desde enero de 2011.

Demanda del Mercado

(importaciones que se quieran destacar)

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Demanda del mercado (01)

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Demanda del mercado (02)

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Demanda del mercado (03)

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Propuestas para Exportar

(segn segmento oportunidad)

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Segmento: Mujeres entre 20 y 64 aos

Prendas de Vestir Se observa un crecimiento en la poblacin de sexo femenino que percibe mayores ingresos, prefiere el algodn en sus prendas de vestir. Tambin prendas elaborados con lana de Alpaca y Vicua.
Cdigo 61091020 61044200 61142000 Descripcin Polos de punto de algodn, para mujeres o nias. Vestidos de algodn, para mujeres o nias, de algodn. Las dems prendas de vestir, de punto de algodn.

61102000
61046200 61045200 61042200 61101900 61083100

Jerseys pullovers cardigans de punto de algodn.

Pantalones punto de algodn para mujeres y nias. faldas y faldas-pantaln, de punto de algodn, para mujeres o nias conjuntos, de punto, para mujeres o nias, de algodn. Camisetas y jerseys chaquetas similares de punto de pelo fino ALPACA y VICUA camisones y pijamas, de punto de algodn, para mujeres o nias

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Segmento: Varones bebedores entre 30 y 64 aos

Pisco Se observa un tendencia en la poblacin a consumir mas Vino, siendo el Pisco un producto destilado de uva, es factible la introduccin de este producto en el mercado de Singapur.
Cdigo 2208202100 Descripcin Pisco

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Segmento: Varones Solteros y Mujeres Solteras entre 30 y 64 aos e ingresos economicos medio-alto.
Cdigo
0901211000 0901212000 1806 08061000 08052000 08045020 08044000 13023200 1106201000 1008901900 100890 9200 100890 9200 1604190000 236

Descripcin
Cafe organico tostado sin descafeinar en grano Cafe organico tostado sin descafeinar molido Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. Uvas frescas Mandarinas Mangos frescos o secos Palta (aguacate) Algarrobina. Mucilagos y espesativos de la algarroba o de guar, incluso modificados Maca Quinua Kiwicha Caihua Trucha Viajes

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Segmento: Familias con 1 o 2 hijos

Cdigo 61112000
1806 08061000

Descripcin prendas y complementos de vestir, de punto de algodon, para bebes

Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. Uvas frescas

08052000
08045020 08044000 13023200 1106201000 1008901900 100890 9200 100890 9200 1604190000 0301100000

Mandarinas
Mangos frescos o secos Palta (aguacate) Algarrobina. Mucilagos y espesativos de la algarroba o de guar, incluso modificados Maca Quinua Kiwicha Caihua Trucha Peces Ornamentales

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Segmento: Personas mayores de 64 aos y con ingresos altos

Cdigo
08061000 08052000 08045020 13023200 1106201000 1008901900 100890 9200 100890 9200 1604190000 0301100000

Descripcin
Uvas frescas Mandarinas Mangos frescos o secos Algarrobina. Mucilagos y espesativos de la algarroba o de guar, incluso modificados Maca Quinua Kiwicha Caihua Trucha Peces Ornamentales

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Referencias / Bibliografa

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(01)

Clculos del CCI basados en estadsticas de International Enterprise Singapore, Ministry of Trade and Industry desde enero de 2011.

SUNAT http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/2011/gen erales/intercambioComercial.html PROMPERU http://www.siicex.gob.pe/promperustat/pr_part_rk2.asp

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(02)

Conmersu Lifestyles - Singapore, por Euromonitor International, 2011

Guia Practica practica para Singapur www.siicex.gob.pe

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