La Television Digital Terrestre - Retos y Oportunidades

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico
informes
La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico ENTER

Diciembre 2009 Direccin del estudio
Santiago Ojeda Edita: ENTER Mara de Molina, 6 - 28006 MADRID Tel.: (34) 917 875 107 Fax: (34) 917 875 101 enter@ie.edu www.enter.ie.edu
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada de ninguna forma, ni por ningn medio, sea ste electrnico, qumico, mecnico, electro-ptico, grabacin, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorizacin de ENTER.
INDICE
Introduccin 1. Las diferentes plataformas de TV digital
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Televisin por cable Televisin por satlite IPTV Televisin en telfonos mviles
3 8
2. ltimos desarrollos, nuevos modelos de negocio

2.1. Televisin de alta definicin - HDTV 2.2. Televisin en movilidad 2.3. Televisin por Internet
24
3. Modelos de negocio de la TDT en Europa

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Modelos de negocio existentes Situacin del transporte de seal por pases Aspectos tcnicos y diferenciales del modelo espaol Entorno europeo de la radio digital Escenarios de evolucin
32
4. Contexto regulatorio de la TDT

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Legislacin nacional y europea sobre la TDT Inters pblico y beneficios percibidos Sistema de licencias Reglamentacin de las nuevas tecnologas HDTV y DVB-H El papel de la CMT en el desarrollo de la TDT en Espaa Regulacin y mercado en la migracin a la TDT en Europa El reparto del espectro excedentario despus del apagn
50
Conclusiones y recomendaciones
66
INTRODUCCION
Resulta difcil (aunque suene tpico el enunciarlo) exagerar la importancia de la televisin en una sociedad moderna como la espaola. No solamente es a travs de la televisin como la mayora de los ciudadanos se informan de lo que ocurre en sus comunidades, en su pas y en el conjunto del planeta ms all de su experiencia directa. La televisin proporciona tambin el marco de referencia necesario para poder comprender esas informaciones, el contexto para valorarlas e incluso el comentario para orientarnos en su significacin y la forma en que van a afectar nuestras vidas. Por ello, el cambio en la tecnologa de transmisin de la seal televisiva que se decidi acometer en la mayora de las sociedades desarrolladas hace una dcada slo puede considerarse un evento preado de posibilidades, pero tambin de desafos, por su capacidad para interferir con una de las seas de identidad ms conspicuas de dichas sociedades. Desde el primer informe de ENTER en noviembre de 2005, analizando las tendencias y perspectivas de desarrollo en Espaa de la Televisin Digital Terrestre, se han producido una serie de hitos tanto en el desarrollo de la regulacin a que ha de someterse el mercado como en la evolucin de las expectativas y decisiones de sus actores que hacen recomendable una actualizacin del mismo. En una primera aproximacin, se puede aseverar que esos cuatro aos han visto la transformacin de una posibilidad rodeada de incertidumbres en un rotundo xito. Entre los hitos ms destacados conducentes a este xito, se pueden enumerar: El inicio de la aplicacin del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Tcnico Nacional de la televisin digital terrestre. Los concesionarios de canales digitales, como se recoga en el articulado del real decreto (especialmente en su Dis-
4
posicin Transitoria cuarta) reiniciaron sus emisiones el 30 de noviembre de 2005 (en aquellos casos en que se haban interrumpido) y constituyeron la asociacin Impulsa TDT, con el objeto de promocionar la televisin digital terrestre y el proceso de transicin a la misma en Espaa. Acuerdo del Consejo de Ministros, del 7 de septiembre, en el que se detalla el Plan Nacional de Transicin a la Televisin Digital Terrestre. Dicho plan divide el territorio en 73 reas tcnicas, para las que se identifican 90 Proyectos de Transicin, agrupados en 3 fases: 32 PTs deban culminarse antes del 30 de junio de 2009, 25 antes del 31 de diciembre de 2009 y los 33 restantes antes de la fecha lmite establecida por el gobierno del 3 de abril de 2010. Apagn de las transmisiones analgicas tanto en Soria como en buena parte de las reas tcnicas afectadas por los PTs de la fase 1. En algunas reas no se ha procedido conforme al plan pero se trata, en la mayora de los casos, de retrasos menores ocasionados por no haberse podido adecuar las antenas necesarias en el plazo previsto, para garantizar la cobertura de la poblacin afectada, establecida por ley. Estos retrasos ya han sido superados. Tramitacin parlamentaria de la nueva Ley de Financiacin de RTVE, que pretende que la televisin pblica deje de financiarse mediante publicidad, y pase a hacerlo mediante una tasa del 0,9% sobre los servicios de telecomunicaciones1. Aprobacin del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones en el Congreso el 21 de mayo de 2009, cuya principal medida es autorizar la fusin entre cadenas de televisin siempre que la entidad fusionada no supere el 27% de share, lo que abre la posibilidad de una reordenacin del mercado significativa.
1
Avance del contenido del anteproyecto de ley general audiovisual debatida en el consejo de ministros del 25 de junio de 2009, con importantes implicaciones para la televisin en general, y la TDT en particular, al contemplar: Posibilidad de ofrecer contenidos en forma de pago por visin y de acceso condicional para aquellos operadores que dispongan de varios canales2. Regular las emisiones de TV digital en alta definicin. Regular las frecuencias del espectro electromagntico que quedarn disponibles tras el apagn analgico (dividendo digital). Por ahora el Ministro de Industria y Comunicaciones, Miguel Sebastin, ha anunciado en comunicacin a la Comisin de Industria, Turismo y Comercio del Senado que la sub banda entre 790 y 862 MHz se destinar a usos diferentes a la TV, entre los que ha mencionada los de banda ancha mvil. La liberacin de esta sub-banda exigir una segunda reordenacin del espectro tras la concesin de frecuencias actualmente ocupadas por las emisiones analgicas una vez se produzca su apagado. Creacin de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que se encargue de vigilar el cumplimiento por los diferentes actores del mercado del marco regulatorio, con capacidad sancionadora. Desarrollos en pases del entorno3: EEUU complet el apagn digital en un solo paso el fin de semana del 12 al 15 de junio de 2009, tras un retraso de seis meses sobre la fecha originalmente planificada, ocasionado sobre todo por la falta de preparacin de un porcentaje considerable de los hogares (que a pesar de un programa de subsidios federales que
2
Esta posibilidad ha quedado definitivamente regulada en el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros del 13 de agosto y ratificado por el parlamento el 17 de septiembre de 2009. Bien por encontrarse en un nivel de desarrollo socioeconmico similar al de Espaa, bien por pertenecer a la Unin Europea, que define un marco legislativo comn bajo la directiva de televisin sin fronteras.
A lo que los operadores se han opuesto virulentamente, hasta ahora sin xito, al superar en votacin por el pleno del congreso el 9 de julio de 2009 las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por diferentes grupos de la oposicin.
ENTER
5
varias regiones7 de forma exitosa, si bien slo para algunas de sus cadenas (las del grupo estatal RAI, ya que el grupo competidor, Mediaset, tiene un calendario diferente). Es de notar que la experiencia italiana ha incluido un programa de subsidios a la compra de descodificadores que est siendo utilizado por una proporcin insignificante de la poblacin objetivo. Francia ha pasado enteramente a digital solamente dos localidades piloto8. Al igual que Italia, hay dos calendarios separados de apagado. El primero de ellos, que sera slo para Canal+, comenzara en noviembre de 2009 y terminara a finales de 2010. El segundo, para el resto de cadenas, lo hara en febrero de 2010, con previsin de concluir a finales de 2011. Alemania dio por concluida la transicin a la TDT en diciembre de 2008, dos aos antes de la fecha originalmente marcada como objetivo. A pesar de pequeos problemas (limitados a Berln-Brandenburgo) por declarar la Comisin Europea que el programa de subvenciones a las cadenas para facilitar la transicin era ilegal9 la conversin se considera un xito, habiendo encontrado problemas mnimos. Desde entonces conviven canales gratuitos con plataformas de pago en un mercado fragmentado por estados y bastante dinmico (con numerosas fusiones, reasignaciones de espectro e incluso desapariciones). Parte de la relativa facilidad con que se ha producido el apagn digital se debe a que desde hace aos la mayora de la poblacin tiene acceso a televisin por cable o satlite, lo que reduce enormemente la oposicin a discontinuar la transmisin analgica de la televisin en abierto, que no puede justificar su estatus de servicio pblico esencial cuando de hecho su market share es minoritario. Pero ms all de la clarificacin del marco regulatorio y del imparable avance de la TDT
7
llegaba a cubrir el 100% del coste de hasta dos descodificadores por hogar no cubran en febrero ni al 40% de hogares). El volumen de problemas experimentado por los usuarios ha estado alineado con el rango ms optimista de previsiones (cerca de 300.000 llamadas a los telfonos de atencin gratuita que se establecieron el primer da sin emisiones analgicas, que baj a 60.000 el tercer da, en su mayora con dudas tcnicas triviales). El Reino Unido se recuper de una quiebra de su operador de TDT de pago con muchos paralelismos con la de Quiero TV en Espaa (ITV Digital) estableciendo una plataforma de acceso gratuito (Freeview) en la que disponen de Mltiples los principales operadores (que en algunos casos comparten slots temporales de un mismo canal). El regulador britnico (Ofcom) levant, a partir del 19 de abril de 2006, la restriccin de emitir la totalidad del contenido free to air en tres de los Mltiples originales (B, C y D), por lo que se ha consolidado un operador de servicios de suscripcin4. El Reino Unido avanza conforme a sus planes revisados y ha completado ya las primeras fases de un plan de apagn digital5, que ha de continuar de forma gradual hasta 2012. Italia se marc uno de los planes ms agresivos de la UE para completar la transicin, apuntando inicialmente a 2006. Su peculiar situacin poltica, marcada por un duopolio de oferta de TV6, ha dado lugar a la utilizacin del plan de transicin para intentar debilitar al grupo favorable a la oposicin durante el breve gobierno de Romano Prodi, intento desarticulado tras la vuelta al poder de Berlusconi. Actualmente estn ejecutando un plan ms realista, previsto hasta 2012, habiendo apagado las transmisiones analgicas en
4
Top Up TV, basado en un set top box propietario que graba el contenido de pago por la noche. Comunidades piloto y zona de la frontera entre Escocia e Inglaterra. Dos grandes grupos: la RAI, histricamente inclinada hacia el centro-izquierda, y Mediaset, de Silvio Berlusconi, se reparten el mercado.
Cerdea, el valle de Aosta, Lazio regin que incluye la capital, Roma. Kayserberg y Coulommieres. Se sustituy por un programa de subvencin para la adquisicin de descodificadores para las familias de rentas bajas.
8 9
ENTER
6
en los pases de nuestro entorno, las cifras no dejan lugar a dudas de la aceptacin de la nueva tecnologa en nuestro pas. Con casi 22 millones de descodificadores vendidos10 entre marzo de 2003 y finales de agosto de 2009, la TDT se ha consolidado como una de las tecnologas de ms rpida aceptacin entre los consumidores espaoles. Ni siquiera la telefona mvil, que hasta ahora poda presumir de ser una de las tecnologas de gran consumo de ms rpida difusin, haba conseguido llegar a los 15 millones de unidades vendidas en sus seis primeros aos de vida. Y es un testimonio significativo de cmo ese crecimiento viene impulsado por una genuina demanda social el que no se haya visto acelerado apenas por la proximidad de los apagones analgicos regionales11. A finales del segundo trimestre de 2009, el 73,7% de los edificios tenan sus antenas colectivas preparadas para le TDT, y el 96,3% de la poblacin estaba ya bajo cobertura. No es por ello de extraar que la cuota de pantalla de la TDT haya crecido de forma consistente en los ltimos aos (figura 1).
1. Evolucin de la cuota de pantalla de la TDT en Espaa
espectadores para acceder a los contenidos de televisin, siendo la nica plataforma que crece de forma consistente. Las plataformas no terrestres satlite, cable e IPTV se mantienen constantes desde hace aos, mientras que hay un trasvase constante de la televisin terrestre analgica a la digital.
2. Cuota de pantalla por medio de distribucin
Impulsa TDT
A la luz de estos desarrollos, suficientemente publicitados en el marco de una campaa meditica de creciente intensidad por dar a conocer la televisin digital terrestre, cuya universalizacin se percibe como inminente e irreversible, y de la que se espera una considerable dinamizacin de reas relevantes de la economa (desde la produccin de contenidos a la fabricacin de bienes de electrnica de consumo), es evidente la conveniencia de actualizar la reflexin sobre la dinmica del mercado, el contexto regulatorio y la forma en que los distintos actores se puedan ver afectados por su evolucin.
Impulsa TDT
Hasta el punto de haberse convertido desde el verano de 2009 en la opcin preferida de los
10 11
Incluyendo los integrados en receptores de TV. En pases como Suecia o EEUU, casi el 60% de los descodificadores se han vendido en el mes inmediatamente anterior a la fecha anunciada del apagn, mientras que en Espaa no se ha visto un pico artificial de demanda similar.
Para ello, a lo largo del presente informe se revisa el estado actual de las diferentes alternativas de hacer llegar la televisin digital a los hogares de los consumidores: mediante emisin basada en antenas terrestres (TDT), por cable, emitiendo la seal desde un satlite, a travs de Internet (IPTV) o en el telfono mvil. Para cada uno de estos medios, se describe someramente la tecnologa subyacente, el modelo de negocio de los diferentes participantes y los
ENTER
7
en curso (como el ya mencionado trmite parlamentario de la Ley General Audiovisual o de la Ley de Financiacin de RTVE), y a su encaje con el marco europeo al que Espaa tiene que adaptarse. Se apunta el papel fundamental que pueden jugar los diferentes organismos de supervisin y control, como la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisin Nacional de la Competencia (antes Tribunal de Defensa de la Competencia) y el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, describiendo sus reas de competencia y potestad sancionadora. De forma sinttica se compara el marco regulatorio espaol con el de los pases europeos antes mencionados. Finalmente, se desarrollan una serie de conclusiones y recomendaciones tendentes a facilitar un desarrollo de la TDT de acuerdo con los ambiciosos objetivos que desde el principio se le han marcado y las elevadas expectativas que ha despertado. Una TDT que contribuya a construir una sociedad mejor informada, ms plural, ms independiente y ms familiarizada con el uso de las nuevas tecnologas. Una sociedad integrada en el mundo digital cuyo advenimiento es la misin de ENTER el impulsar.
principales actores, tanto a nivel mundial (con especial atencin a los pases europeos que ms similitudes presentan con el caso espaol), como en Espaa. Finalmente, se analizan las tendencias y tecnologas que ms potencial tienen para afectar el desarrollo futuro del medio. A continuacin, se enfoca en los modelos de negocio especficos de la TDT, analizando ms en detalle la experiencia de algunos pases europeos que se han considerado especialmente relevantes por sus paralelismos con la situacin en Espaa: Reino Unido, Francia e Italia. Se describen desde las dificultades que puedan estar encontrando para completar en plazo el cese de emisiones analgicas hasta las nuevas formas de generacin de ingresos (servicios interactivos, pago por contenidos) que estn consolidndose entre los actores de mayor xito. Por tratarse del mercado audiovisual ms estrictamente regulado, es claro que una comprensin del marco legislativo es esencial para entender la dinmica del mercado de la televisin en cualquiera de sus formas de transmisin. Se dedica, por ello, un apartado a la revisin de la legislacin espaola que afecta a la TDT, con especial atencin a iniciativas an
ENTER
1
LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE TV DIGITAL
1.1. Televisin por cable
Historia y situacin actual La TV por cable en los mercados europeos ms parecidos al espaol
10
1.2. Televisin por satlite
13
Historia y situacin actual La TV por satlite en los mercados europeos ms parecidos al espaol
1.3. IPTV
Historia y situacin actual La IPTV en los mercados ms europeos parecidos al espaol
18
1.4. Televisin en telfonos mviles

Historia y situacin actual
21
10
1.1. Televisin por Cable
Los inicios de la televisin por cable se pueden situar en los ltimos aos de la dcada de los 40, cuando en zonas remotas de los Estados Unidos a los que la seal de televisin area llegaba de forma muy dbil se instalaban antenas colectivas para recibir la seal, que luego se llevaba a los hogares circundantes mediante cable coaxial1. Esa configuracin ha dado tambin lugar a uno de los acrnimos con que se conoce este tipo de plataforma: CATV, que originalmente indicaba Collective Antenna TV. Poco ms de una dcada despus de su nacimiento (en 1962) haba ya en Estados Unidos casi 800 sistemas de cable, sirviendo a 850.000 clientes. La posibilidad de hacer llegar a las antenas maestras las emisiones de cadenas de otros estados, inicialmente mediante tecnologa de microondas, y a partir de los aos 70 mediante satlite, determina una de las caractersticas definitorias de la TV por cable: la mayor variedad de programacin que pone a disposicin de sus clientes. La ventaja competitiva de esta mayor variedad caus paradjicamente la ralentizacin del desarrollo de esta plataforma, ya que a instancias de los operadores locales la FCC fij en 1965 lmites a la importacin de contenidos con el efecto inmediato de detener el crecimiento de suscriptores, lmites que no se empezaran a levantar hasta 1972, para ser totalmente eliminados en la Cable Act de 1984, que terminara de liberalizar el sector y causara la explosin en inversiones y crecimiento de la base de clientes. El otro hito importante que merece la pena destacar en la historia de la TV por cable es el nacimiento del primer canal de pago en Pennsylvania en 1972, Home Box Office, en operacin todava hoy bajo su acrnimo HBO2.
1
El tercer elemento caracterstico de esta plataforma, el control de acceso condicional de sus abonados, alcanzara su configuracin actual a mediados de la dcada de los 80. Al principio, el control de qu canales poda ver cada usuario (en funcin del paquete de programacin al que se hubiera suscrito) se realizaba en la propia antena maestra, pero el crecimiento en el nmero de clientes y de canales disponibles fue haciendo menos prctica esa opcin, trasladndose el control de los canales que cada individuo poda ver al Set Top Box3. Adicionalmente la popularizacin de la tecnologa de recepcin satelital en los hogares hizo que un nmero creciente de particulares capturasen las seales con que las cadenas alimentaban las antenas maestras sin necesidad de pagar. La solucin para el control de acceso tanto de los usuarios de cable como de aquellos que reciben la seal directamente del satlite result ser la misma: la codificacin (scrambling) del contenido, requiriendo de un instrumento entre el punto de recepcin y el aparato de TV que reordene seal para poder ser visualizada. En EEUU, HBO comienza a emitir su contenido codificado a partir de 1984, obligando a los usuarios que deseen poder disfrutar de la seal a comprar descodificadores y suscribirse a planes cuyo coste mensual era igual al de los suscriptores de cable (originando intensas protestas, ya que se descontaba la inversin, entonces significativa, que haban realizado para adquirir el equipo de recepcin). El mercado de descodificadores es all monopolio de la empresa General Instruments Corporation (adquirida en 2007 por Motorola), cuyos primeros modelos4 fueron fcilmente replicados por fabricantes piratas y sustituidos en 1998 por el sistema DigiCipher, basado en MPEG2, que actualmente est instalado en la gran mayora de los Set Top Boxes de cable americanos. En Europa, Canal+ en Francia comienza sus emisiones en codificado ya en 19845, mientras
3
Del origen militar de aquellos cables viene la denominacin que an hoy se usa, RG-59, Radio Grade 59. tambin fue el primer canal en emitir su programacin mediante satlite, en septiembre de 1975, es interesante que el segundo, propiedad de Ted Turner, fue el embrin de la actual CNN
Adaptador de la seal de cable al aparato de TV, que deba instalarse en el hogar de los clientes. VideoCipher en 1984, VideoCipher 2plus en 1990. Al mes siguiente la revista Radio Plus publica el hgalo usted mismo para construirse en casa el descodificador.
4 5
ENTER
11
posibilidad de empaquetar la transmisin de la seal de TV con otros servicios acceso de banda ancha a Internet y telefona fija que la transmisin terrestre y satelital no permiten.
FilmNet (que emita contenido Premium para Escandinavia, Holanda, Grecia, Blgica y Polonia) comenz a emitir codificado en 19866. As, vemos que, desde el principio, la TV por cable se diferencia por: Elevados costes, tanto de instalacin7 como, derivado de la necesidad de recuperar stos, de suscripcin. Histricamente, la contrapartida para los clientes de este elevado coste era la posibilidad de acceder a un tipo de contenido no disponible en los canales en abierto8. Desde casi el inicio de su expansin, la TV por cable ha tenido que resolver la cuestin del acceso condicional, explotando modelos de negocio basados en canales Premium y pago por eventos, an antes de disponer de bidireccionalidad. Este conjunto de caractersticas pueden resumirse en la conclusin de que la transmisin de la seal de TV por medio de cable no tiene sentido econmico por s misma (frente a los menores costes tanto del transporte terrestre como satelital), y su extensin se explica por la limitacin de contenidos disponibles FTA (Free-To-Air) en sus fases iniciales o por la
6
La TV por cable en los mercados europeos ms parecidos al espaol
Reino Unido
Las primeras antenas colectivas en el Reino Unido son incluso anteriores a las norteamericanas (as, Brighton conecta mediante cable a sus primeros suscriptores ya en 1938), pero hasta mediados de la dcada de los 90 la caracterstica predominante del mercado del cable en las islas es su fragmentacin, que impide toda aspiracin de viabilidad comercial, transmitiendo principalmente programacin cultural, educativa y de inters estrictamente local de forma gratuita. A mediados de los 80 algunas de esas corporaciones locales comienzan a obtener derechos de emisin de contenidos ms atractivos, lo que les permite ofrecer servicios de suscripcin ms interesantes e iniciar un proceso de concentracin que dejara dos nicas cadenas (Telewest y NTL), que finalmente se uniran en 2005 para formar Virgin Media, nico proveedor actualmente, fuera de alguna cadena local no comercial. Hoy el cable llega a aproximadamente un 13,5% de los hogares del Reino Unido (algo ms de 3,5 millones de hogares) y se comercializa junto al acceso a Internet de banda ancha y paquetes de telefona tanto fija como mvil (quadruple play) a partir de 11 libras esterlinas al mes el paquete bsico (unos 12,2 al cambio actual), que incluye telefona fija y
utilizando el sistema SATPAC, igualmente comprometido a los pocos meses, por lo que fue sustituido por D2-MAC EuroCrypt en 1992. Requirindose con frecuencia extender la red para poder llevar el cable hasta el domicilio de los clientes, al no disponerse de una red preexistente, como es el caso de la IPTV sobre xDSL. Caso especialmente claro en los Estados Unidos, donde la TV por cable desde 1984 no ha estado sujeta al estricto cdigo respecto a los contenidos susceptibles de ser exhibidos en abierto impuesto por la FCC recurdese la multa a las filiales de CBS por permitir la visin parcial de un seno de Janet Jackson en el intermedio de la SuperBowl de 2004.
3. La TV por cable en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Espaa Operadores principales % Audiencia cable N Suscriptores TV Op. Princ. Paquete bsico Precio ARPU Francia Reino Unido Italia
ONO 11% 1 milln Tel. fija + 40 canales TV 34,9/ mes 35/ mes
Numericable 8% 3,5 millones Internet BA + Tel. fija + 120 can. TV 31,9/ mes 36/ mes
Virgin Media 16% 3,5 millones Tel. fija + 45 canales TV 12,2/ mes 51/ mes
ENTER
12
45 canales de TV, hasta 32,5 libras (39) al mes por la telefona fija, 160 canales, la opcin de programas y pelculas on-demand y grabadora con capacidad para 80 horas de programacin (y que permite grabar dos canales a la vez).
Francia
La televisin por cable en Francia comenz relativamente tarde (dcada de los 70), de forma tambin muy fragmentaria. Al ser el cable identificado como servicio de inters general, el tendido de la infraestructura es sufragado por los contribuyentes y la explotacin se otorga como concesin administrativa por cada ayuntamiento. Inicialmente, el tendido de los cables fue realizado mayoritariamente por divisiones creadas ex profeso por las empresas de abastecimiento de agua (ligadas tradicionalmente a la financiacin de los partidos polticos locales), que ante la imposibilidad de obtener ninguna rentabilidad del servicio fueron vendiendo, dando lugar a un proceso de concentracin similar al britnico, que culminara en 2006 con la fusin de los dos operadores que quedaban, UPC-Noos y Numericable, bajo el nombre comercial de este ltimo. La relativa inelasticidad de los precios9 deja como nica va hacia la rentabilidad la reduccin de costes, que conlleva una degradacin contraproducente del servicio al cliente. Desde comienzos de 2007 se forman varias asociaciones de usuarios descontentos10 que denuncian las prcticas de la empresa ante la DGCCRF (Direccin General de la Competencia, el Consumo y la Represin del Fraude) y en paralelo presentan demandas ante los tribunales locales competentes en protesta por la deficiente atencin tcnica, la imposibilidad de acceder a un agente por telfono, las prcticas de gestin de los depsitos y los cambios en tarifas y programacin. Aunque a finales de 2008 la situacin se considera reconducida (segn dictamen de la propia DGCCRF) y la empresa se marca objetivos ambiciosos de
9
crecimiento (declarando que casi el 40% de la poblacin est al alcance de la red tendida, que puede llegar a 9,5 millones de viviendas), en 2009 hay aproximadamente 3,5 millones de suscriptores a la oferta de TV, de los que un milln acceden tambin a Internet y 750.000 a los servicios de telefona. Su oferta va de los 31,9/mes del paquete bsico de TV (120 canales) con acceso a Internet de banda ancha y telfono fijo (tarifa plana incluyendo llamadas internacionales a 45 pases) a los 51,9/mes del mismo paquete con TV Premium (180 canales), con posibilidad en todos los casos de infinidad de extras para acceder a contenidos y servicios adicionales.
Italia
Italia es seguramente el mercado audiovisual europeo ms marcado por la poltica. Cuando se reanudan las emisiones de televisin tras la guerra mundial (reanudacin que no se produjo hasta 1954) la RAI (ente pblico similar al espaol RTVE) disfruta de un monopolio tanto en radio como en TV, regulado en el Codice Postale de 1936. Este monopolio no sera contestado hasta 1973, en que un ex directivo de la cadena pblica (Guiseppe Sacchi) funda una red de cable en la ciudad de Biella, amparndose en un supuesto vaco legal11. Tras un tira y afloja entre los tribunales y el parlamento12 el mercado de TV por cable queda configurado de forma tan restrictiva13 que hasta el presente est ocupado casi exclusivamente por redes de aficionados. Como consecuencia de la batalla legal de Sacchi resulta relevante apuntar que se suprimi el monopolio de la RAI14 tambin para la televi11
El Codice Postale no hace referencia explcita a la TV por cable, slo genrica a las comunicaciones. Incluyendo rdenes judiciales de cese de actividad, la promulgacin de dos leyes para incluir expresamente la TV por cable en el ordenamiento, la denuncia de inconstitucionalidad por contraria a la libertad de expresin del monopolio de la RAI e incluso la cada de uno de los gobiernos de Giulio Andreotti. Recogida en la legge di riforma 103/75, que estipula que cada cadena puede atender slo a conjuntos de poblaciones adyacentes de menos de 150.00 habitantes, y emitir un nico canal. Sentencia 202 del tribunal constitucional italiano, del 15 de julio de 1976.
12
13
Por la popularizacin de mtodos alternativos de acceder a la misma variedad de contenido, como el satlite, junto a la creciente agresividad de France Tlcom en el apartado de triple play. Desde los decepcionados del cable a Misericable.
14
10
ENTER
13
veinticuatro meses). En la prctica el plazo sirvi de poco, ya que las empresas que se formaron resultaron demasiado pequeas para invertir lo suficiente en el desarrollo de la red, de forma que al llegar su expiracin tenan una base de clientes muy pequea. Adicionalmente, Telefnica se encontr con la inesperada madurez de una tecnologa que permita proporcionar servicios de banda ancha y acceso always on (no ocupaba la lnea de voz) utilizando el par de cobre ya existente, el ADSL, por lo que tampoco encontr necesario invertir agresivamente en su red de fibra ptica. La liberalizacin permitida por la ley de 2005 caus un proceso de concentracin paralelo al ocurrido en los pases de nuestro entorno (Reino Unido y Francia), que culminara en 2006 con la absorcin por parte de Ono del otro gran operador restante (Auna), quedando como nico operador nacional, acompaado slo por pequeas empresas locales16. La oferta actual de Ono va desde los 34,9/ mes por el paquete bsico de TV ms la telefona fija hasta los 74,9/mes del paquete ms completo de TV, con telefona fija e Internet de banda ancha (50 Mbps de bajada/ 3 Mbps de subida), complementada con numerosas opciones de servicios y pago por visin. No obstante, su base de clientes de TV de pago sigue estancada, desde hace aos, en poco ms de un milln de clientes (un 26% del total del mercado de la TV de pago en Espaa).
sin terrestre por ondas, por lo que muchos de los aspirantes a emisores15 encontraron ms interesante econmicamente pasar a emitir a travs del aire. As, la transmisin comercialmente relevante de las seales de TV por otro medio habra de esperar en Italia el desarrollo de una nueva tecnologa, analizada ms adelante, en otro apartado del presente informe: la televisin sobre protocolo de internet (IPTV).
Espaa
En Espaa hubo que esperar a los primeros aos de la dcada de los 80 para que empiecen a ver la luz sistemas alternativos a la transmisin por aire de la seal de TV. Primero, en forma de videos comunitarios, por los que comunidades de vecinos cablean un edificio o conjunto de edificios para aadir un canal de video, a cambio del pago de un canon (situacin problemtica desde el punto de vista de los propietarios de los derechos de emisin). Y, ms tarde, a travs de redes ms extensas que viven en un vaco legal hasta que son reguladas en la ley 42/1995 de telecomunicaciones por cable, derogada en su casi totalidad por la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, que a su vez se vio modificada por la ley 10/2005 de medidas urgentes para el impulso de la televisin digital terrestre, de liberalizacin de la televisin por cable y de fomento del pluralismo. La ley de 1995 prcticamente impona un mercado muy fragmentado, limitando a dos millones el nmero de habitantes de las demarcaciones territoriales en que se dividira el pas, y no pudiendo ninguna persona fsica o jurdica participar o ser titular de sociedades adjudicatarias que sumasen ms de un milln y medio de abonados. A cambio, otorgaba a los operadores una ventana de exclusividad en la prestacin de los servicios a travs de cable de diecisis meses desde la adjudicacin de la licencia, prohibiendo a Telefnica ofrecer el servicio en ese plazo (ampliable a
15
1.2. Televisin por Satlite

Tal como se ha podido ver en el breve repaso de la historia de la TV por cable, en la dcada de los 70 las cadenas empezaron a distribuir su contenido a las antenas maestras en cada localidad a travs de satlites, por ser esta forma ms eficiente econmicamente que el uso de estaciones repetidoras de microondas. En los inicios de la TV por satlite residencial los
16
Desde la TeleBiella de Sacchi al TeleMilanoCavo de Silvio Berlusconi, que pronto pasara a llamarse Canale 5, embrin del grupo Mediaset que hoy domina las ondas del pas.
De las que las mayores son TeleCable en Asturias y Euskaltel en el Pas Vasco.
ENTER
14
equipos eran caros y difciles de montar, siendo en general un hobby de ingenieros de telecomunicaciones el adquirirlos, ensamblarlos y utilizarlos. El nmero de usuarios capaces de operar un sistema casi artesanal de recepcin era suficientemente bajo como para que las compaas emisoras17 no se preocupasen de la posible prdida de ingresos. Pero la dcada de los 80 presencia la popularizacin de los receptores satelitales caseros, entre otras cosas porque pasan a usarse las nuevas bandas Ku y Ka que, al contrario que la banda C usada hasta entonces, requiere antenas parablicas ms pequeas (80-90 cm, frente a 180 cm). Ya se ha visto cmo empieza HBO a emitir su programacin codificada y vender planes (y set top boxes con descodificadores) directamente a suscriptores residenciales, al mismo precio que a los de cable18. A pesar de los desarrollos mencionados en el apartado anterior, que han ido comprometiendo los diferentes sistemas de seguridad utilizados19, la codificacin de los sistemas satelitales de los pases avanzados basada en tarjetas inteligentes con chips de memoria que frecuentemente ven actualizadas sus claves desde los mismos satlites se considera hoy suficientemente segura (y el nivel de piratera en estos pases se considera despreciable). A pesar de la mayor sofisticacin del mecanismo de autentificacin y desencriptado de los STBs de satlite (en comparacin con los de cable, en los que la piratera es un problema menor, al controlarse el acceso en primer lugar mediante el cableado), la inmensa mayora de los actualmente desplegados ofrecen menos comodidades al usuario, ya que slo descodifican uno de los mltiples canales que
17
estn recibiendo, por lo que si se desea ver un programa distinto en diferentes aparatos de TV de una misma casa, o se desea grabar un programa mientras se ve otro (caractersticas estndar en casi cualquier STB de cable) es necesario adquirir un STB adicional. Otra desventaja se deriva del hecho de tratarse de una forma de comunicacin estrictamente unidireccional20, por lo que no es posible una experiencia verdaderamente on-demand (Se aproxima emitiendo ciertos contenidos de forma recurrente durante todo el da, de forma que los usuarios que tienen acceso a los mismos pueden elegir a qu hora verlos entre las mltiples posibilidades ofrecidas, o mediante STBs con disco duro que permiten, como las de cable, grabar los programas deseados). A cambio, tiene una relacin entre costes fijos y variables inversa a la de las empresas de cable. Mientras que en stas los costes fijos son relativamente modestos, pero los variables son muy elevados, hasta el punto de que los costes de llevar el cable hasta un cliente nuevo pueden tardar hasta cinco aos en recuperarse21, en el caso del satlite la inversin inicial es elevada22, mientras que el coste de servir a un suscriptor adicional es prcticamente cero (sobre todo si no se subvenciona la antena y el equipo de recepcin). As, los precios mensuales de suscripcin a las principales cadenas norteamericanas (Dish Network y DirecTV) son aproximadamente la mitad que los de sus competidores de cable e IPTV23.
20
Si bien muchos de los STBs tienen la posibilidad de comunicarse telefnicamente con el proveedor para facilitar informacin de contratacin de eventos de pago por visin o enviar informacin de facturacin, como la contratacin de contenidos adicionales. Lo que explica que el haber aumentado de tamao mediante adquisiciones en pocos casos se haya traducido en mejoras de los mrgenes de explotacin. Aunque alquilar un transponedor en la banda C de un satlite americano vena a costar en 2008 entre 55.000 y 230.000 USD al mes, mientras que en la banda Ka costaba de 150.000 a 210.000 USD al mes, en funcin de la potencia, duracin del contrato, posicin y tipo del satlite, el mayor nmero de potenciales usuarios eleva los costes de licencia de emisin de los contenidos premium. Alrededor de 15 USD/mes los 6 primeros meses para el paquete bsico, frente a unos 30 USD/mes los 6 primeros meses para el paquete bsico de Comcast o Time Warner.
21
Que por entonces emitan para sus estaciones de tierra, desde las que llevaban el contenido a sus clientes de pago mediante cable. Lo que dio lugar a numerosas protestas, como la famosa accin del capitn medianoche que el 27 de abril de 1986 interrumpi la seal de subida al satlite de HBO para emitir un mensaje de protesta por su elevado precio de suscripcin 12,95 USD/mes. Con una prdida de ingresos que, slo para el mercado americano, se estimaba en 1990 prxima a los 250 millones de USD y que an en 2005 se calculaba superior a los 2.000 millones de USD para todo el mundo.
22
18
19
23
ENTER
15
League para la retransmisin de los partidos de ftbol27. La nueva generacin de satlites Astra les permite lanzar el servicio Sky Digital en octubre de 1998 (las emisiones analgicas se discontinuaran en 2001). En 2005 adquieren el operador de red Easynet, lo que les permite lanzar el servicio Sky Broadband, y a travs del cual pueden dar una verdadera programacin on-demand. Antes de eso, en 2001 haban lanzado Sky+, uno de los primeros hbridos de set top box y grabadora en disco duro. En mayo de 2006 lanzan sus canales de alta definicin (Sky+ HD), que ya suma ms de 600.000 abonados. La cifra total de abonados al servicio de TV en la actualidad supera los 9.100.000, con paquetes de canales a partir de 16,5/mes (19,8/mes), ms suplementos por una oferta reducida de servicios adicionales (acceso a canales temticos de pelculas y deportes, STB con grabadora y HD). Recientemente han comenzado a ofrecer el servicio gratuito Freeview from Sky para competir con las emisiones, igualmente gratuitas, de la plataforma Freeview que agrupa a los operadores de TDT britnicos.
La TV por satlite en los mercados europeos ms parecidos al espaol
Reino Unido
La TV por satlite se lanza comercialmente en el Reino Unido e Irlanda con el inicio de emisiones de Sky Television24 el 5 de febrero de 1989, utilizando satlites del grupo SES Astra25 y emitiendo en formato PAL. Se adelanta en unos meses al segundo operador, BSB (British Satellite Broadcast), que ha de fabricar y lanzar sus propios satlites26 en formato D-MAC (tcnicamente superior, al permitir sonido digital en estreo y formato de pantalla ancha). A pesar de que en un ao suman entre ambos casi dos millones de suscriptores, la carga financiera de los compromisos adquiridos les impulsa a fusionarse (al 50:50), vendiendo los satlites Marco Polo a cadenas escandinavas (a la operadora noruega Telenor en 1992 y a la sueca NSAB en 1993) y concentrando sus emisiones en los Astra, lo que les permite volver a dar beneficios (en parte gracias a los contratos publicitarios de BSB, ms cuantiosos que los de Sky, que confiaba en mayor porcentaje en los ingresos por suscripcin). La nueva empresa, BSkyB, ha dominado desde entonces, en general, el mercado de la TV de pago en el Reino Unido, especialmente tras firmar en 1990 la exclusiva con la Premier
24
Francia
Para entender el mercado de la TV por satlite en Francia hay que entender una peculiaridad que durante muchos aos fue nica en el
27
Del grupo pan-europeo Sky Channel, propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch. El coste estimado del alquiler de los cuatro transponders necesarios para emitir sus cuatro canales originales sin backup era de 50 millones de libras esterlinas por diez aos. Marco Polo I y II, con un coste estimado de 200 millones de libras esterlinas de la poca.
25
26
Esta exclusiva sera limitada despus por recomendacin de la Comisin Europea A partir de la temporada 2007-2008 algunos partidos fueron retransmitidos por otras plataformas, como la irlandesa Setanta Sports o el servicio de IPTV de BT, BT Vision.
4. La TV por satlite en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Espaa Operadores principales % Audiencia N Suscriptores Paquete bsico Precio ARPU Francia Reino Unido Italia
Digital + 7% 2 millones 1 canal premium + 40 canales FTA 20/ mes 48/ mes
Canal + 22% 5,3 millones 8 canales premium 15/ mes 33/ mes
BSkyB 31% 9,1 millones 20 can. premium + 200 can. FTA 21/ mes 46 / mes
Sky Italia 18% 4,8 millones 45 canales 20/ mes 42 / mes
ENTER
16
mundo: desde 1983, merced de una concesin hecha ex profeso para el entonces grupo Havas, se permite a un canal de pago (Canal+) emitir en codificado a travs de las ondas hertzianas utilizadas por el resto de canales terrestres free to air28. El primer operador de TV por satlite de pago de Francia ser una filial de Canal +, que emite en analgico desde el 14 de noviembre de 1992, utilizando los satlites Astra, y comienza sus emisiones en digital el 27 de abril de 1996, utilizando el estndar D2 MAC. A pesar de que por ley no puede emitir la misma programacin de Canal+29, comparten programas, negocian conjuntamente derechos de emisin (incluyendo el ftbol) y los descodificadores son comunes para ambas plataformas30. Por otra parte, muchos de estos aparatos presentan limitaciones al tipo de formato que pueden soportar desde pantalla ancha a TV de alta definicin y su modelo de comercializacin31 causa numerosas denuncias ante la DGCCRF. En 2007 CanalSat se fusiona con el otro operador satelital principal que cubra el territorio francs metropolitano, TPS32, adquiriendo un monopolio de facto. El tercer operador de satlite, AB Sat (que comenz operaciones pocos meses despus de CanalSat), llega a un nmero de clientes reducido, al basar su oferta en precios bajos (el paquete bsico empieza en 5/mes) a cambio de contenidos, en general, poco atractivos. La reduccin de costes perseguida con la fusin de CanalSat y TPS33 caus un incremen28
to importante del churn34, superior al 10% en 2007 y 2008 (sobre una base prxima a los 5,3 millones de clientes). En la actualidad, no onstante, el grupo est financieramente saneado y su modelo de negocio, fuertemente apoyado en las suscripciones, soporta razonablemente bien la disminucin de los ingresos publicitarios sufrida por todos los actores del mercado desde el inicio de la crisis financiera en otoo de 2008. La oferta bsica es de 14,95/mes por un paquete de canales temtico (de ocho a diez canales), con un coste de 1/mes por cada paquete adicional, ms una serie de opciones para acceder a los canales de alta definicin, cine y deportes, descodificadores con capacidad de grabacin, etc. Como en el resto de mercados, los operadores satelitales se mueven en la direccin de cerrar acuerdos con operadores de cable o de telefona para al menos tener la capacidad de ofrecer contenido verdaderamente on-demand, si no armar una oferta completa triple-play. En el caso de CanalSat, a travs de su matriz el grupo Canal+ ha cerrado acuerdos con Orange TV, del grupo France Tlcom, para distribuir sus canales (con la opcin de solicitar parte del contenido en lnea) por ADSL, mientras que Bis Televisin (marca de AB Sat), adems de distribuir su contenido por Numericable ha lanzado AB Web, que permite la suscripcin directa para ver sus canales en un ordenador.
Italia
La TV de pago por satlite comienza en Italia con las emisiones de Telepi, del grupo Canal+ (entonces propiedad de Vivendi) en enero de 1996, utilizando satlites del grupo Eutelsat (Hot Bird 13). Poco despus el grupo News Corp junto a Telecom Italia lanza Stream TV, que se fusionara en Julio de 2003 con la anterior para formar Sky Italia, en la lnea de otros pases europeos que soportan un nico operador satelital de pago. Utiliza un descodificador Videoguard NDS (igual al Digibox que BSkyB usa en Reino Unido), y en 2005 lanza el servicio mySky, funcionalmente igual al Sky+ de
34
Regulndose la publicidad de sus ventanas en abierto por decreto del 14 de marzo de 1986, y quedando su estatus jurdico definitivo configurado por ley el 6 de diciembre de 1995. Por entonces Canal+ era enormemente popular, apoyndose en el cine de reciente estreno y la exclusiva de los derechos de ftbol y rugby franceses. Lo que ha demostrado ser ms un problema que una ventaja, ya que el parque de descodificadores de Canal+ es notoriamente complejo de manejar, habiendo actualmente once modelos de caractersticas tcnicas distintas y en el caso de algunos modelos, manufacturados por mltiples fabricantes. Aunque existe la opcin de compra, en la mayora de los casos el cliente deja en depsito el coste del descodificador. TPS operaba con los satlites del grupo Eutelsat Hot Bird y Atlantic Bird, que seran prontamente abandonados. Que, adems de reducir el nmero de cadenas ofrecidas, se tradujo en una degradacin del servicio al cliente.
29
30
31
32
33
Porcentaje de clientes que abandona la cadena.
ENTER
17
sin en abierto (y similares protestas sobre la presunta ilegalidad de dicha exencin). Los argumentos para atraer a los abonados son los mismos que tanto xito han tenido en el pas vecino: ftbol en exclusiva y cine de estrenos recientes y gran presupuesto. Pero, a diferencia de Francia, en los primeros aos en que la plataforma deba consolidarse un cambio en el signo del gobierno les hace perder la exclusiva de emisin de la liga al tener que emitirse en abierto los partidos de inters general37, obliga a que sus descodificadores sean compatibles con los de otros posibles proveedores (lo que no soportaba el sistema Simulcrypt de sus descodificadores) y ve cmo se organiza una plataforma de pago alternativa, liderada por Telefnica (Va Digital), que emite a travs de uno de los satlites Hispasat38. Aunque la plataforma de Canal+ haba cerrado acuerdos de distribucin en exclusiva con las principales majors americanas (Universal, Warner) y europeas (Vivendi), por lo que la oferta de Va Digital siempre fue menos atractiva39, el tamao del mercado nacional no era suficiente para soportar de forma rentable dos plataformas, por lo que las dos sufren prdidas cuantiosas40. En julio de 2002, tras la salida de Jean Marie Messier, Canal+ en Francia revisa todas sus inversiones extranjeras para deshacerse de las menos rentables y vende su participacin al accionista local, Sogecable (propiedad del grupo editorial PRISA). Finalmente, como se ha visto que ha venido ocurriendo en el resto de mercados europeos, las dos plataformas se fusionan en julio de 200341, formando Digital+, que por ahora sigue emitiendo desde los dos satlites originales
37
BSkyB. Otra analoga importante es que consideran la exclusiva de ofrecer la liga italiana como uno de sus principales atractivos35. Con una oferta que va desde los 19,9/mes por dos paquetes de canales (ms el canal de noticias) a los 29,9/mes por los cinco paquetes en que agrupan su oferta, incluyendo los de alta definicin, cuentan actualmente con una base de clientes prxima a los 4,8 millones de clientes. Para poder distribuir sus contenidos por Internet cerraron en 2008 un acuerdo con la operadora FastWeb. El mercado de la TV por satlite en Italia, relativamente plcido en los ltimos aos, se ha visto agitado recientemente por el anuncio del lanzamiento de una nueva cadena, TiVSat, previsto para finales de julio del 09. A esta nueva cadena contribuyen Mediaset, la RAI (emisora estatal) y Telecom Italia (operador igualmente estatal de telecomunicaciones). La nueva cadena ha anunciado su intencin de utilizar los satlites de Eutelsat (el mismo Hot Bird al que apuntan todas las antenas que actualmente utilizan los clientes de Sky), un descodificador basado en NagraVision de bajo coste (100, o 150 con grabadora en disco duro) basado en una tarjeta que no caducara, sin coste mensual asociado36. Pocos meses antes, se ha cambiado por ley el rgimen fiscal de Sky, pasando a pagar sus clientes el IVA normal en vez del reducido que venan pagando hasta entonces.
Espaa
El desarrollo de la televisin por satlite en Espaa presenta numerosos paralelismos con el caso francs, cosa nada sorprendente desde que una de las cadenas privadas que se lanzan en septiembre de 1990 es la filial local de Canal+, que consigue aqu una exencin similar a la de su pas de origen, emitiendo la mayora de su programacin en codificado, accesible slo a sus abonados, con unos requerimientos mnimos (6 horas al da) de emi35
Ley 21/1997 reguladora de las emisiones y retransmisiones de acontecimientos y eventos deportivos, conocida como ley del ftbol o ley Cascos por el apellido del ministro de Interior en la poca. Canal Satlite Digital lo hace a travs de un ASTRA desde el inicio de sus emisiones en 1997, cando sucede a Canal Satlite que vena emitiendo desde 1993 en analgico. Va Digital se apoyaba en distribuidoras independientes y nacionales. Agravadas, en el caso de Va, por el elevado precio que pagan por los derechos del mundial de ftbol de 2002. Aunque ya haban declarado su intencin de hacerlo en mayo del ao anterior.
38
39
El ariete para conseguir abonados, en palabras del presidente de News Corp, Rupert Murdoch. El potencial cliente slo tendra que pagar el descodificador, si ya tuviese antena, y el servicio sera gratuito.
40
36
41
ENTER
18
(ASTRA e Hispasat), utilizando los descodificadores heredados (Nagravision y MediaGuard). Tras la fusin, produce el esperable recorte de gastos, racionalizacin y reduccin de canales, empeoramiento de servicio e incremento de las bajas por creciente insatisfaccin. Actualmente, Digital+ cuenta con algo menos de dos millones de abonados, tras perder casi 150.000 en el ltimo ao. Est prcticamente estancado desde 2005, ao en que apenas super los dos millones de clientes. Su oferta va desde los 15/mes por el nuevo canal Liga+ ms dos paquetes temticos, hasta 56/mes por la totalidad de canales, incluyendo los de alta definicin, a lo que habra que sumar el coste de los eventos en pago por visin.
fija, su destino pasa por la extensin de los servicios de datos y de valor aadido, entre los que parecen especialmente atractivos los ligados a la televisin. Adicionalmente, entre los competidores potencialmente ms peligrosos entonces se consideraba a las compaas de cable, que disponan en muchos casos de una tupida red de cableado sobre la que ofrecer esos mismos servicios de datos y de voz con la suficiente capilaridad como para disputarles una porcin significativa de sus clientes (empezando por los de ms alto valor). Era lgico entonces que todas las operadoras analizasen la mejor forma de defenderse de esa competencia ofreciendo un contenido televisivo de calidad comparable. As, desde los primeros aos del nuevo milenio no hay una sola operadora de telecomunicaciones que no haya desarrollado un plan para lanzar servicios de triple play, entendiendo como tales la agrupacin de telefona tradicional (voz), transmisin de datos (acceso a Internet de banda ancha, bien a travs de fibra, bien a travs de xDSL) y televisin. Pero, aunque la mayora de esos planes contemplaban un periodo relativamente breve para poner en marcha el servicio de televisin contemplando el inicio de las emisiones piloto alrededor de los aos 2003-2004 la realidad es que pocas han sido las operadoras que han conseguido siquiera lanzar el piloto antes de 2007-2008. Y han sido menos an las que han logrado dejar la fase de piloto atrs, entendiendo como tal, en los pases avanzados de tamao medio-grande, superar la cifra de medio milln de abonados43. Varios han sido los motivos de estos atrasos, entre los que merece la pena destacar tres: El coste de actualizar la red para soportar los requerimientos expandidos de ancho de banda: Para emitir con la suficiente calidad de servicio un canal de TV de definicin estndar hace falta un ancho de banda de entre
43
1.3. IPTV
La pervasividad de Internet hace olvidar con facilidad lo extraordinariamente reciente de su desarrollo, en especial para aplicaciones como la transmisin de contenido audiovisual a travs de la Red, un fenmeno del que se viene hablando desde hace al menos tres lustros, pero que slo en los ltimos cinco aos est empezando a despegar comercialmente. Si bien el intercambio asncrono de ficheros de imgenes en movimiento es tan viejo como la misma red, se considera que la primera emisin de un programa de televisin en vivo a travs de Internet se produce en 199442, permitiendo a cualquier usuario con un PC y una conexin a la Red contemplar el programa en su ordenador. La oleada de liberalizacin y desregulacin que se estaba completando en el sector de las telecomunicaciones en esos aos (y que vena de la dcada anterior) contribuye a convencer a las operadoras incumbentes de que, ante la cada vertiginosa de los precios en su fuente de ingresos tradicional por telefona
42
Con la transmisin del programa de la cadena norteamericana ABC World News Now, utilizando el software CU-See me videoconferencing.
A finales del verano de 2009, y fuera de los ejemplos de Europa Occidental que se analizarn a continuacin, slo lo han conseguido Verizon con su oferta FiOS y AT&T con U-Verse en Estados Unidos, PCCW con Now TV en Hong Kong y China Telecom junto a SMG en Shangai.
ENTER
19
tan su oferta de TV con la reventa de otras plataformas47. La inmadurez de las plataformas que haban de integrar la interfaz de usuario final48, la gestin de los contenidos, que han de estar renovndose continuamente, y el comportamiento de la red de telecomunicaciones subyacente para garantizar la suficiente calidad del servicio (QoS): La complejidad de integrar sistemas muy dispares, con diferentes arquitecturas y concepciones ha sido uno de los factores fundamentales en el retraso del lanzamiento de los primeros pilotos. Todas las operadoras infravaloraron la complejidad de cerrar los acuerdos de distribucin necesarios para poder presentar contenidos atractivos a los clientes y, en general, carecan del conocimiento interno para poder armar paquetes competitivos frente al cable49: Adicionalmente, tanto las majors americanas como sus homlogas europeas, escarmentadas por la experiencia de la industria discogrfica50, se han mostrado enormemente reacias a facilitar su contenido para ser distribuido por internet, concediendo los necesarios derechos de distribucin de series y pelculas de xito a precios exorbitantes o con retrasos considerables51. Esto ha supuesto una dificultad adicional para armar ofertas con las que atraer a los clientes. Sin embargo, las telecos siguen considerando que la banda ancha es la nica va de su47
1 y 1,5 Mps (dependiendo del estndar de compresin y del tipo de contenido) y para un canal en alta definicin con sonido estreo ms de 4 Mps. Si bien cada sociedad es diferente, para poder garantizar al menos la transmisin simultnea de dos canales estndar, uno de alta definicin, una o dos conversaciones de voz sobre IP y dejar algo disponible para descarga de ficheros o navegacin por Internet (cada vez ms poblada de aplicaciones multimedia ricas en contenido) es necesario llegar a los hogares con al menos 8 Mps, y recomendable con 15 Mps. Los estndares avanzados de DSL, como ADSL2+, dan en laboratorio casi 50 Mps, pero el ancho de banda efectivo decrece muy rpido con la distancia44. Ello obliga a aumentar de forma costossima el nmero de DSLAM45, para alcanzar la necesaria capilaridad, o a desechar el uso del par de cobre y tender fibra hasta el domicilio de los clientes o, al menos, hasta sus calzadas (Fiber to the Home, o FTTH). Adicionalmente, es necesario aumentar sustancialmente el ancho de banda del backbone de la red, para evitar cuellos de botella entre los video-servidores en los que se almacena el contenido y los DSLAM desde los que se distribuye. La batalla que vemos desarrollarse entre operadores de cable e incumbentes dueos de la red conmutada de cobre se resolver en funcin de qu opcin resulte ms barata: actualizar las redes de cable para que sean suficientemente bidireccionales46 o aumentar la capacidad de transporte de las redes conmutadas para que puedan soportar el flujo de datos derivado de la TV tanto en vivo como bajo demanda. Es significativo que bastantes operadores complemen44
As, QWest abandon su red Choice TV para revender el acceso por satlite de DirecTV, y tanto Verizon como AT&T ofrecen la opcin de TV con tarifas preferenciales de este mismo operador como alternativa cuando no pueden llegar con suficiente ancho de banda al potencial cliente. Navegacin a travs del control remoto por las diferentes funcionalidades que deban desplegarse en la pantalla de TV, o en el PC, o eventualmente, como se ver ms adelante, en el mvil. Que, al fin y al cabo, ha vivido tradicionalmente de interpretar con xito los gustos del pblico en materia audiovisual. La industria discogrfica ha visto despearse sus ingresos por formas alternativas de distribuir msica que se han desarrollado fuera de su control. Especialmente mientras la base de clientes es pequea, lo que no permite tampoco compensar con ingresos publicitarios sustanciosos
48
Se llega a reducir, en funcin de las interferencias del entorno, hasta un 50% a 800m, y un 80% a un kilmetro y medio. Digital Subscriber Line Access Multiplexer, los elementos de red en las centrales para proporcionar el servicio a los clientes. De forma que los cables originalmente diseados para llevar la seal de todos los canales de TV a la vez hasta los hogares puedan admitir flujo de datos y de voz en sentido contrario del hogar a la red, e interconectarse con los nodos de Internet y los puntos de presencia de los operadores de la red conmutada.
49
45
46
50
51
ENTER
20
pervivencia que les queda, ante las continuas cadas de ingresos del negocio tradicional52, y la mejor justificacin de la banda ancha que han conseguido encontrar es la transmisin de TV. Sin embargo, resulta dudoso que los usuarios finales estn dispuestos a absorber los costes de mejora de la red53, especialmente ante la existencia de alternativas ms baratas y ms atractivas. As, cabe esperar que, a corto y medio plazo declaraciones de los interesados al margen el despliegue de la TV sobre IP siga a un ritmo bastante moderado.
con la Premier League que le permite ofrecer hasta 242 partidos por temporada en el mismo da de celebrarse, pero no en directo, y ha anunciado que pondr en breve a disposicin de sus abonados partidos histricos de diferentes deportes, pero con ello no ha logrado pasar de los 450.000 abonados a mediados de 2009.
Francia
France Tlcom ofrece su servicio de IPTV bajo la marca Orange TV y constituye uno de los indudables referentes mundiales, con casi 2,2 millones de abonados a mediados de 200954. Sin embargo, en ese nmero estn incluidos los ms de 300.000 que reciben la seal va satlite bajo la misma marca comercial, lo que indica que el crecimiento va FTTH y ADSL se ver ralentizado, a pesar de haber una base de clientes con acceso de banda ancha de casi 8,5 millones.
La IPTV en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Al tratarse de una plataforma todava inmadura, se cubrirn de forma ms somera los principales actores de los diferentes mercados:
Reino Unido
British Telecom lanz su servicio BT Vision en diciembre de 2006, con un set top box que permita el acceso a la plataforma Freeview de TDT (con la opcin de grabadora en disco duro con 80 horas de capacidad) y la posibilidad de descargar bajo demanda un catlogo respetable de pelculas y series con un coste bajo (7,95/ mes los primeros meses, que suban luego a 14,68/mes). Cerr un acuerdo
52
Italia
La oferta de IPTV de Telecom Italia utiliza el nombre comercial de Alice Home TV, y suma a mediados de 2009 algo ms de 360.000 hogares (de un total de 6,8 millones que tienen contratado acceso de banda ancha a Internet).
Espaa
Telefnica de Espaa fue una de las pioneras ms dinmicas en el campo de la IPTV, lan54
Y el mercado les da en parte la razn, ya que los clientes de banda ancha consistentemente generan un ingreso medio mayor que el resto. Para un pas como Espaa estos costes pueden estar en el entorno de algunas decenas de miles de millones de euros. Si se divide por el nmero de usuarios potenciales de IPTV, se tiene una idea de lo que habra que cobrar a cada uno por el servicio, para que ste fuera rentable.
53
Lo que le sita en segundo lugar del ranking, por detrs del FiOS de Verizon, que cuenta con poco ms de 2,5 millones, y por delante de SGM de China Telecom con 2 millones, U-Verse de AT&T con 1,6 millones y Now TV de PCCW con poco ms de un milln.
5. La IPTV en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Espaa Operadores principales % Audiencia N Suscriptores Paquete bsico Precio Francia Reino Unido Italia
Imagenio (Telefnica) 3% 0,6 millones Triple play 40/ mes
Orange TV (France Telecom) 6% 1,9 millones Triple play 30/ mes
BT Vision 1% 0,5 millones Vision + box 101/ mes + 0,5/evento
Alice Home TV (Telecom Italia) 0% 0,4 millones Triple play 26/ mes
ENTER
21
res57. Finalmente, en ambos casos la complejidad tcnica de definir y entregar una oferta atractiva, (variada, fcil de usar y con la suficiente calidad de servicio) provoca un crecimiento de la base de abonados consistentemente por debajo de las expectativas58. Hay, sin embargo, diferencias importantes que hacen que el crecimiento de la TV por mvil sea mucho ms difcil de predecir que el de la IPTV. En primer lugar, la proporcin entre costes fijos y variables puede ser muy diferente, especialmente dependiendo de la arquitectura escogida59. En segundo lugar, mientras que la lucha de los operadores de telefona fija es por ocupar un espacio en un electrodomstico (el receptor de TV) que ya est sobradamente colonizado por varios tipos de compaas (las cadenas locales que emiten FTA, los operadores de cable y los de satlite), los operadores mviles han disfrutado hasta ahora del monopolio para llevar contenido a los terminales de sus clientes. Aunque esta exclusividad est amenazada (a continuacin se ver cmo la mayora de los estndares que han alcanzado mayor xito dejan a los operadores casi enteramente fuera del negocio), compaas como Orange, Verizon Wireless o NTT DoCoMo han tenido aos60 para explorar las preferencias de los clientes en materia audiovisual y acumular informacin sobre el tipo de contenidos que les resultan interesantes y lo que estn dispuestos a pagar por ellos.
57
zando su canal Imagenio comercialmente en 200555. Al cierre del primer trimestre de 2009 contaba con 604.000 abonados, siendo ste el primer trimestre que se cierra con una prdida neta de clientes (desde los 612.000 a finales de 2008). Este parn en el crecimiento se atribuye, principalmente, a la situacin de crisis general en un mercado crecientemente saturado.
1.4. Televisin en telfonos mviles

Hay ciertos paralelismos entre la historia de la apuesta ineluctable de los operadores tradicionales de telefona fija por la televisin a travs de protocolo IP y la de los operadores de telefona mvil (tanto tradicionales como nuevos entrantes) por hacer llegar la televisin a los terminales mviles de sus clientes. En ambos casos se llega a considerar que el futuro del sector depende de extender lo suficiente esa opcin de consumo de TV y de mantener la propiedad de una parte significativa de la cadena de valor, para compensar la prdida de ingresos del servicio tradicional de voz en un mercado abierto y crecientemente saturado. As, se busca mantener la relacin con los clientes finales y no limitarse a ser portadores de una seal ajena. Tambin en los dos casos las inversiones en infraestructura56 son tan elevadas que los propios operadores, a pesar de su inters nominal en el producto, limitan la velocidad a la que lo van ofreciendo a sus clientes. El impulso al mercado se intenta dar desde el lado de la oferta, ante la debilidad de la demanda que, en general, se sobreestima en los estudios de mercado que encargan los propios operado55
Esta falta de entusiasmo de la demanda se traduce, entre otras cosas, en la imposibilidad de poner un premium al precio del servicio, que ayude a recuperar las cuantiosas inversiones requeridas para proporcionarlo. Para el ao 2010, los analistas esperan que los ingresos generados por TV celular en el mundo sean de entre 200 y 400 millones de USD, cuando hace dos aos se proyectaba un rango de entre cinco mil y diez mil millones de USD. Algunas arquitecturas tienen un coste marginal por adicin de cada nuevo cliente muy bajo, lo que posibilita realmente grandes economas de escala. Aunque tampoco muchos, pues ha sido necesario el desarrollo de la capacidad de los terminales para mostrar imgenes en movimiento incrementando tanto el tamao de las pantallas como la capacidad de proceso mientras mantenan unas duraciones razonables de la batera en paralelo con el desarrollo de la red con la puesta en marcha efectiva de redes 3G para poder transportar a esos nuevos terminales la cantidad de datos necesaria para proporcionar un visionado aceptable.
58
59
Utilizando tecnologa propia que vena desarrollando en un proyecto piloto desde 1998 y que luego vendera a AlcatelLucent. Actualizacin de la red para soportar trficos de datos mucho mayores tanto en el backbone como hasta el domicilio del usuario en el caso de los operadores fijos, adquisicin a precios estratosfricos aunque en la mayora de los casos nunca llegaron a desembolsarse de licencias de 3G y upgrade de la red en el caso de los operadores mviles.
60
56
ENTER
22
De esta forma, dos grandes enfoques se estn configurando: El primero, ms controlado por los carriers, consiste bsicamente en hacer streaming de los contenidos audiovisuales que el operador almacena en sus servidores (o son ofrecidos por un tercero) usando la red 3G del operador (se trata por ello de un modelo en que el contenido seleccionado se transmite exclusivamente a un usuario, unicast). Los requerimientos en el terminal son bajos (basta que tenga un browser estndar) y el control sobre la experiencia del cliente final es elevado. Con este esquema Orange ha superado el milln de clientes de TV mvil en Francia ya en 2008, los operadores americanos que han cerrado acuerdos con MobiTV los 4,4 millones y NTT DoCoMo, a travs de su i-Mode, los 15 millones61. El consumo de estos servicios es ms espordico, y se presta ms a la visualizacin de contenidos cortos, on-demand, a veces en modo push. Todos estos servicios se ofrecen por suscripcin o pago por uso, por lo que resultan atractivos para los carriers (contribuyen de modo inmediato a incrementar el ARPU), pero la experiencia muestra que no tanto para los clientes. El segundo enfoque, similar en su modelo de negocio al broadcast tradicional, utiliza una porcin del espectro separada para la transmisin de contenidos televisivos. Esta alternativa ha visto en los ltimos aos el desarrollo de una gran variedad de estndares. Por citar slo los que estn en operacin: T-DMB (Terrestrial - Digital Media Broadcast): desarrollado en China y utilizado ampliamente en Corea del Sur, donde a mediados de 2009 sumaban ms de 20 millones de terminales vendidos con capacidad para recibir la TV en este formato (comercializados por las tres principales compaas del pas, SK Telecom, KT y LG Telecom, y teniendo en cuenta que la legislacin del pas obliga a emitir en l todo el contenido en abierto de las cade61
nas de televisin terrestre). Sin embargo, la utilizacin, a pesar de ser gratuita, es muy baja (1,17% de media diaria de share, que llega a un tope del 3,6% en las horas en que los coreanos van y vuelven del trabajo, mayoritariamente en transporte pblico). El ao pasado ces operaciones la alemana Mobile 3.0, que utilizaba esta misma tecnologa, ante las cuantiosas prdidas y nulas perspectivas de hacer crecer los ingresos lo suficiente. Una derivacin de este estndar es el S-DMB (S de satlite), utilizado por la tambin coreana TU Media, que suma a mediados de 2009 1,9 millones de clientes a su servicio de suscripcin (ellos lo comparan a la TV por cable frente a la TV en abierto que ofrecen sus competidores), insuficientes para hacer el negocio rentable. ISDB-T7 One Seg: usado en Brasil (de forma testimonial) y en Japn, donde a finales de 2008 se haban vendido 20 millones de terminales. De forma similar a la coreana, las cadenas emiten toda la programacin en abierto tambin en este estndar, con la peculiaridad de que la ley japonesa impide a los ciudadanos grabar la TV por aire en sus casas, de forma que el mvil se ha convertido en una forma conveniente de disfrutar de los programas de televisin fuera del horario original de emisin. DVB-H (Digital Video Broadcast Handheld): fuertemente impulsado por Nokia, y favorecido por la Comisin Europea, tiene el problema de utilizar una banda del espectro ocupada en la mayora de pases europeos por la TV hertziana (frecuencias UHF de 470 a 890 MHz). Adems de en pases de frica como Marruecos o Kenia ha sido oficialmente aprobado en Austria, Francia, Holanda, India, Finlandia e Italia. En estos ltimos dos pases hay ya redes en operacin que utilizan la frecuencia, bien por concesin estatal al haber espectro disponible (Digita en Finlandia) bien porque compraron el espectro a un operador (caso de 3 en Italia). MediaFlo: sistema propietario de Qualcomm, utilizado en EEUU a travs de las redes de Verizon y AT&T Wireless, sumaba 240.000 suscriptores a finales de
Si bien el universo de aplicaciones que se agrupan bajo el nombre comercial de i-Mode no se compone exclusivamente de contenidos de video, stos suponen una parte importante tanto de los ingresos como del atractivo del servicio.
ENTER
23
6. La TV en telfonos mviles en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Espaa Operadores principales Tecnologa Estimacin Suscriptores Precio paquete bsico Francia Reino Unido Italia
Vodafone, Movistar, Orange Unicast 200.000 a 400.000 (con bajo uso) 5/mes (*)
Orange, SFR/Vodafone, Bouygues Tel. Unicast 400.000 a 600.000 6/mes (*)
Vodafone, O2, T-Mobile, Orange Unicast 400.000 a 600.000 5/mes
3, TIM, Wind, Vodafone Multicast 1.000.000 a 1.200.000 0-9(**)
(*) Permite nicamente acceder a los contenidos, el volumen de datos descargado se paga aparte (**) Pago por evento, incluye el volumen de datos descargado
2008, utilizando las frecuencias de UHF de 716 a 722 MHz. Independientemente del sistema utilizado, lo cierto es que hasta la fecha los usuarios han mostrado poco inters en la TV en el mvil incluso cuando sta era gratuita62. Parte del problema sin duda es la an escasa penetracin de los terminales de alta gama que permiten, gracias a su comparativamente gran pantalla, una experiencia de visionado medianamente aceptable, problema que ir desapareciendo en los prximos aos.
62
En este caso se presenta un cuadro sinptico de la situacin del mercado en los pases europeos que se han venido analizando, ya que la inmadurez de la plataforma ocasiona el que haya pocas diferencias, en un contexto an muy inestable (Figura 6). Pero la idoneidad o no de los actuales terminales para ofrecer una experiencia interesante a los usuarios obliga a ir ms all de la situacin actual y recomienda estudiar el impacto que las nuevas tecnologas y nuevos hbitos puedan tener en el mercado televisivo. Un aspecto que ser objeto de anlisis en el prximo captulo.
Con la salvedad de Japn, debida a peculiaridades del pas difciles de replicar fuera.
ENTER
2
ULTIMOS DESARROLLOS, NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
2.1. Televisin de alta definicin - HDTV 2.2. Televisin en movilidad 2.3. Televisin por Internet 26 27 29
26
Se espera que el tono un tanto escptico del apartado anterior no transmita al lector la impresin de que los autores creen que nada interesante est ocurriendo en el mercado de la televisin, o que la experiencia de ver la televisin para la mayora de las personas ser en los prximos aos similar a como ha venido siendo en las ltimas dcadas. Aunque es ms fcil analizar la situacin actual que realizar pronsticos sobre lo que acontecer en el futuro, se puede concluir que la televisin, tanto desde la perspectiva de los espectadores como desde la de los productores de contenido, las cadenas que lo agregan, los anunciantes que en buena medida lo financian o las diferentes empresas que lo transporten, cambiar ms en los prximos cinco aos de lo que ha cambiado en el ltimo siglo. En el presente apartado se pretende describir algunas de las tendencias y tecnologas que estn tomando forma en estos momentos y que ms potencial tienen de modificar sustancialmente la forma en que se disfruta de la televisin.
(los terminales ms cuadrados, cuyo ratio de anchura a altura es 4:3 o cortan el exceso de imagen a los lados o aaden dos bandas negras horizontales a la imagen). La extensin de cada una de estas innovaciones se ha visto ralentizada por el mismo tipo de razonamiento circular: no tena sentido emitir para la nueva tecnologa (que normalmente requera una actualizacin de los equipos de grabacin y transmisin) mientras no hubiera suficientes receptores en el mercado que pudieran aprovecharse de ella, mientras que para el consumidor no tena sentido reemplazar su viejo equipo receptor por uno nuevo mientras no hubiera suficientes contenidos emitidos con las nuevas posibilidades. Es interesante el contraste con innovaciones independientes de la seal emitida, como la tecnologa que permite hacer plano el frente visible de la televisin (que tradicionalmente tena la curvatura propia del tubo de rayos catdicos), que pudo expandirse mucho ms rpido, al ritmo de reposicin de los aparatos y limitado slo por el precio algo mayor. De forma anloga, aunque es tecnolgicamente viable fabricar equipos receptores con mayor calidad de imagen desde hace al menos dos dcadas, es slo en los ltimos cinco aos que la televisin en alta definicin se est extendiendo y que empieza a haber en todos los mercados geogrficos cadenas que emiten en HD (empujando los precios de los equipos suficientemente a la baja para hacerlos accesibles a la mayora de la poblacin). Para entender mejor el atractivo de la televisin en alta definicin es interesante comparar el nmero de lneas de los sistemas estndar1 con las de alta definicin2. Como la cantidad de lneas horizontales (720 en el formato estndar versus 1.920 en alta defi1
2.1. Televisin de alta definicin HDTV

Se calcula que en el mundo hay actualmente algo ms de 1.400 millones de receptores de televisin. Ese considerable volumen es al mismo tiempo una bendicin, que proporciona a los fabricantes grandes economas de escala y les empuja a buscar nuevas eficiencias en el proceso de fabricacin y distribucin, espoleando la innovacin tecnolgica, y una maldicin, pues supone una inercia que al mismo tiempo limita la intensidad y el tipo de las innovaciones que se pueden comercializar, al tener cada innovacin que garantizar la compatibilidad con el parque existente. As ha sido con el paso del blanco y negro al color (las emisiones en color podan verse en los receptores en B/N sin problemas), el sonido estreo (los receptores antiguos emiten un solo canal de audio de los dos que se reciben), la emisin en formato panormico 16:9
ENTER
525 lneas en el caso del americano NTSC, 625 lneas en los europeos PAL y SECAM, ambos originalmente con ratios de 4:3, como se ha visto. En el caso de los receptores de tecnologa CRT estn normalmente interpolados para evitar el flickr o parpadeo, lo que quiere decir que slo se refrescan la mitad de lneas en cada ciclo, por lo que los 50Hz europeos y 60HZ americanos se reflejan en slo 25 o 30 imgenes por segundo. 1.080i en el caso de interpolacin que se usa en los tubos de rayos catdicos, 1.080p, de progresivo, aunque sera ms correcto tcnicamente describirlo como secuencial, en el de los televisores de plasma y LCD.
27
que se consiguen superficies de hasta 100 pulgadas en diagonal), proporcionando una experiencia mucho ms inmersiva. Ahora bien, la visualizacin en este formato se presta mejor a unos tipos de contenidos (retransmisiones deportivas y pelculas de accin) que a otros (concursos, entrevistas, reality-shows y noticias) en los que el espectador no desea involucrarse demasiado con lo que muestra la pantalla, por lo que junto al crecimiento exponencial del tamao medio de las pantallas principales, a las que se sita en lugar central en reas de la casa especficamente diseadas para su disfrute, observamos tambin un incremento en el nmero de receptores (en los dormitorios de los diferentes miembros de la familia y la cocina) y una fragmentacin de los hbitos de consumo. Finalmente, el aumento de la densidad de informacin que se puede presentar en la pantalla gracias a la mayor definicin facilita la convergencia de mltiples aplicaciones de ocio que hasta ahora se haban mantenido separadas. Desde el momento que en la pantalla principal se puede leer texto con la misma nitidez con que se haca en un monitor de ordenador, es posible navegar por Internet, jugar a juegos en lnea, ver las fotos familiares o gestionar la biblioteca de msica que se desea escuchar a travs de la televisin. La popularizacin de teclados inalmbricos y de interfaces de usuario para gestionar aplicaciones multimedia de forma unificada7 contribuyen a que esta convergencia del ocio residencial alrededor del electrodomstico ms ubicuo (la televisin) sea cada vez ms una realidad.
nicin) es ms del doble, la cantidad de informacin en cada imagen se cuadruplica3, si bien gracias a las mejoras en los algoritmos de compresin incorporados en el formato MPEG-2, que se utiliza actualmente, el ancho de banda requerido para emitir en HD es aproximadamente el doble que en SD4. En paralelo a la difusin de receptores con capacidad de mostrar imgenes en alta definicin (y el aumento de canales que emiten en este formato) se est produciendo el reemplazo del otro canal tradicional de transmisin de contenidos audiovisuales con la extensin de los reproductores y discos Blu-Ray5. Slo en 2008 se ha producido finalmente la convergencia de suficiente contenido emitido en vivo, suficiente contenido enlatado pero en una plataforma que se poda considerar definitiva (Blu-Ray) y suficientes receptores en que disfrutarlo a un precio asequible (pantallas de plasma y LCD por debajo de 1.000 USD). Y, ya en ese ao, las ventas de televisores de alta definicin ha superado en EEUU y el Reino Unido a la de televisores de definicin estndar6. En resumen, el proceso de sustitucin de la televisin que hemos conocido hasta ahora, con una definicin estndar, por la de alta definicin, est ya muy avanzado en los principales mercados. Derivado de esa mayor definicin disponible, el tamao medio de las pantallas ha aumentado considerablemente (no siendo ya en absoluto extraordinaria la presencia en las casas de pantallas de plasma de ms de 50 pulgadas, cuando no de sistemas de proyeccin con los
3
De hecho, el primer sistema de emisin extendido en HD, el japons MUSE, necesitaba el ancho de banda equivalente al de cuatro canales normales, lo que limit su extensin a otros pases donde el espectro estaba ms intensamente explotado. Con la posibilidad de reducirlo an ms de utilizarse MPEG4, sobre el que ya se han definido estndares que utilizan la parte de compresin de video, H.264, contemplada en la segunda generacin de DVB, como DVB-S2 o DVB-T2. Ralentizada hasta el ao pasado por su competencia con el formato rival HD-DVD, reminiscente de la guerra de formatos de videocasetes entre HVS y Beta, y que ha hecho que muchos consumidores hayan retrasado su decisin de adquisicin de un nuevo sistema hasta que se aclarase cul sera el vencedor. Casi el 80% de los equipos vendidos en el Reino Unido y ms del 90% de los vendidos en EEUU en el cuarto trimestre, que incluye la campaa de navidad, han sido de alta definicin.
2.2. Televisin en movilidad

Cuando en el captulo anterior se hablaba de la lenta aceptacin que la televisin en el mvil tena al da de hoy, incluso en los mercados donde se encontraba ms extendida (Japn y Corea), se mostraba slo una parte de la histo7
An muy embrionarias, delatando su origen en el mundo del PC o el Mac y por ello difciles de utilizar y poco intuitivas para la mayora de poblacin no familiarizada con estas herramientas.
ENTER
28
ria. En Corea los casi 20 millones de terminales de telfono mviles con capacidad para recibir televisin en formato DVB-S representan solamente el 40% de aparatos licenciados con chips de esta tecnologa. Casi otros tantos (un 37%) han sido vendidos en dispositivos de navegacin para coches (con GPS incorporado) y cerca de un 10% en reproductores MP3 (nombre que se ha vuelto tcnicamente incorrecto, ya que se trata de reproductores multimedia de audio y vdeo con capacidad para interpretar mltiples formatos de cdec). Como dato curioso, menos de un 1% de los chips que permiten el proceso de la seal de DVB-S se han vendido incorporados en computadores porttiles (laptops), seguramente porque la mayora de stos permiten ya la recepcin y visualizacin de TDT a travs de DVB-T sin necesidad de hardware adicional. Mientras, en Estados Unidos la Open Mobile Video Coalition8 ha cerrado en julio de 2009 el estndar ATSC-M/H (Advanced Television Systems Committee - Mobile/ Handset), que debe ser votado para su aprobacin en agosto, a pesar de que el chip que lo soporta empez a ser masivamente producido por LG en junio. Han realizado una serie de emisiones de prueba en varias regiones (incluyendo la capital, Washington D.C.) y anunciado planes para emitir regularmente en 28 regiones del pas antes de que termine 2009, aprovechando el espectro liberado por el apagn analgico (efectivo desde mediados de junio de 2009). Su visin va, de forma similar a la experiencia coreana, ms all de los dispositivos de telefona mvil9 y contempla la instalacin de los chips en sistemas de navegacin de coche, DVD porttiles, netbooks y llaves USB para permitir el visionado desde porttiles que no tuvieran la instalacin en origen. Se distingue, por tanto, una dinmica de llevar la televisin en movilidad ms all del mbito de la telefona mvil, dinmica que resulta preocupante para los operadores de telecomu8
nicaciones celulares, que ven cmo una potencial fuente de ingresos, a la que en su da asignaron una importancia decisiva, podra no materializarse nunca si el modelo de negocio que se impone es de broadcasting abierto10. Es ilustrativa, al respecto, la situacin en Francia. Desde que en 2006 el parlamento francs aprob que la televisin digital mvil se debera ofrecer conforme al estndar DVB-H (recomendado por la Comisin Europea) y concedi a las cadenas de televisin la responsabilidad de las emisiones que deberan comenzar ya en 2007 no ha habido ningn movimiento, ms all de un piloto en el metro de pars en la primera mitad de 2008. Los esperables problemas de disponibilidad de espectro han venido retrasando cualquier avance real, hasta que en la segunda mitad de 2008 las cadenas, debido a la cada de ingresos publicitarios por la crisis econmica, reconocieron su incapacidad para acometer las inversiones necesarias. Recientemente11, la Secretaria de Estado para la Economa Digital, Nathalie Kosciusko-Morizet, flotaba la idea de un despliegue en dos etapas, la primera a ser financiada por las operadoras de telecomunicaciones y, la segunda, de forma conjunta por stas y las cadenas de televisin. No es sorprendente que las primeras no muestren el menor entusiasmo por la idea y hayan propuesto esperar dieciocho meses para ver cmo evoluciona el mercado (la Secretaria por el momento no acepta la opcin de esperar, y amenaza con retirar las autorizaciones de emisin a las cadenas si el 30 de septiembre no han llegado a un acuerdo con las telecos). Sin esperar a la clarificacin de la situacin de DVB-H, en marzo de 2008 uno de los operadores celulares (neuf cegetel) lanz con xito limitado un terminal hbrido12, que permite recibir los canales de TDT que ya emiten (DVB-T). Resumiendo, se puede concluir que parece inevitable una generalizacin de la televisin
10
El grupo creado por la industria y las cadenas para acelerar el desarrollo de la televisin digital mvil. No tan avanzada en EEUU, donde el porcentaje de Smartphones con displays suficientemente grandes para permitir ver televisin es relativamente pequeo.
11 12
Con la esperanza de poder rentabilizarla a travs del incremento de ingresos publicitarios por una mayor audiencia, ingresos que seran para las cadenas que organizan el contenido, no para ellas. Declaraciones a Le Figaro el 29 de junio de 2009. TWIN TNT, fabricado por la taiwanesa Gigabyte Comms Inc.
ENTER
29
hoy se pueden encontrar los ltimos captulos de la mayora de series de xito americanas (en iTunes de Apple al da siguiente de su fecha de emisin). La mayora de estos sitios tiene importantes restricciones geogrficas respecto a los lugares desde los que pueden descargarse las pelculas y series, debido a los acuerdos limitados a que consiguen llegar con los dueos de los derechos. No obstante, algunos ya ofrecen su catlogo a todo el mundo (bien porque dicho catlogo est formado por restos en general de muy poco atractivo, como suele ser el caso de los servicios de suscripcin en que se paga un fijo independientemente del nmero de filmes que se descarguen Cinemanow, Movieflix bien porque cobran un Premium por unidad de contenido suficiente para compensar a las majors por la posible prdida de ingresos por la venta de DVDs en los mercados internacionales). Streaming del contenido completo de alguna cadena (generalmente OTA), o de los shows ya emitidos, que se puede visualizar en la pantalla del browser que tenga instalado el cliente en su PC sin que se pueda grabar (aunque hacerlo no resulte difcil a alguien con los rudimentos ms bsicos de uso de un ordenador). Ejemplos de stos son Hulu (slo accesible desde EEUU) o Joost. El caso de Hulu es especialmente significativo ya que cuenta con el apoyo explcito y la participacin de los grandes canales nacionales norteamericanos, que ven en l la forma de mantener una presencia en el mundo on-line sin perder el control de la experiencia de los usuarios. Se trata de sitios en general gratuitos que se financian con publicidad adicional que insertan en los contenidos (a menudo editados para eliminar la publicidad de la cadena original) y cuyo valor aadido estriba en la posibilidad para los usuarios de montar su propia programacin, definiendo su propio canal segn sus intereses. Precisamente, la posibilidad que dan estos sitios a sus usuarios para organizar su propia programacin16 a partir de catlogos vastsi16
en movilidad13, si bien es todava muy dudoso cmo se va a pagar por esta generalizacin, visto el relativo fracaso de todos los sistemas que hasta ahora han intentado monetizar esta comparativamente mayor comodidad. Resulta especialmente problemtico el papel a jugar por las operadoras de telefona mvil, que en algunos casos (Orange, 3) han realizado sustanciosas inversiones en plataformas ms o menos integradas verticalmente, sin garanta de que sus esfuerzos vayan a contar con el favor final del pblico.
2.3. Televisin por Internet

La situacin de las operadoras de telefona fija no es tan diferente de las de telefona mvil en el sentido que acabamos de ver14, pues hay una pltora de sitios que ofrecen contenido audiovisual fuera del control de las empresas que controlan el acceso de los clientes a Internet y que potencialmente podran dejarles sin una parte sustancial del ingreso adicional que esperaban conseguir de la distribucin de esos contenidos. Sin contar los sitios de intercambio de ficheros (P2P) en los que es posible descargar (de forma generalmente ilegal) casi cualquier contenido de audio o video jams producido, se puede agrupar los lugares de descarga legal en las siguientes categoras: Video on-demand (VoD), que permiten copiar en el disco duro del ordenador del cliente el contenido que ofrecen (en algunos casos en formatos propietarios, exigiendo la descarga de un software especial para su visualizacin, en otros en formatos ms o menos estndar). Originalmente permitan nicamente la descarga de pelculas15 pero
13
Como curiosa contrapartida a la mejor de la calidad de imagen derivada de la alta definicin y el aumento de tamao de las pantallas, en el caso de la televisin en dispositivos porttiles se sacrifica la calidad por una mayor privacidad y conveniencia en el disfrute. Con el agravante en el caso de las fijas de que la inversin realizada y la an pendiente de realizar en caso de popularizarse el servicio es varios rdenes de magnitud superior a la realizada por las mviles. El desaparecido Vongo, que se renombr a Starz Play y es ofrecido por Verizon; Netflix, Movieflix, Cinemanow, ZML, etc.
14
15
Llevando al lmite las ventajas de un servicio como TiVo, que en su da ya se calific de revolucionario.
ENTER
30
mos es la que representa su mayor atractivo. En el extremo permiten eliminar la funcin tradicional de las cadenas de agregar los contenidos de las productoras basndose en su conocimiento preferencial de los gustos del pblico. iTunes cuenta ya con un motor de recomendaciones (Genius) para sugerir el contenido potencialmente ms interesante para el cliente basado en su historial anterior de consumo, lo que permite a tal cliente incluso ahorrarse el esfuerzo de investigar su propias preferencias. Sin embargo, resulta prematuro anunciar una alteracin sustancial del modelo de negocio tradicional17, que se ha mostrado resiliente a casi cien aos de cambios en la tecnologa y las preferencias de la sociedad. Tambin las operadoras de telefona pueden tener un papel que jugar. En primer lugar, por ser las nicas que pueden garantizar la adecuada calidad de servicio con los elevados anchos de banda y
17
bajas latencias necesarias en todos los segmentos de la red desde los video-servidores al domicilio del cliente (sobre todo en un entorno regulatorio que no garantiza suficientemente la neutralidad de la red en lo referente al transporte). Y, en segundo, porque disponen de su propia informacin privilegiada sobre los hbitos del mismo, que les permite predecir mejor que otros sus preferencias. Adicionalmente, el porcentaje de la poblacin con el conocimiento informtico suficiente para acceder a los sitios en que pueden servirse sus propios programas, descargarlos normalmente a un PC y desde all moverlo para visualizarlo desde donde le resulte ms conveniente no es an muy elevado. Pero cada vez hay ms aparatos en el mercado para facilitar la conexin del PC y la televisin, en los dos sentidos18, por lo que es de esperar que esta dificultad vaya teniendo cada vez menos relevancia.
18
Igual que las compaas discogrficas estn encontrando un hueco en la economa digital identificando talento nuevo y filtrndolo al pblico a travs de su visin de conjunto de los canales de distribucin, las cadenas pueden ejercer un papel similar el rol de primer interfaz para las productoras.
Como el Apple AirPort, para comunicar el contenido de la memoria del PC a cualquier otro aparato de la casa, sea la cadena de alta fidelidad o la televisin, o Sling Box que permite por el contrario enviar la seal de entrada de la televisin, venga sta de la antena terrestre, el cable o el satlite, a cualquier ordenador, en cualquier parte de la casa, de la ciudad o del mundo.
ENTER
3
MODELOS DE NEGOCIO DE LA TDT EN EUROPA
3.1. Modelos de negocio existentes
El modelo dominante: Free to Air Alternativas: modelo de suscripcin Intentos de maximizar ingresos: modelos hbridos
34
3.2. Situacin del transporte de seal por pases

Reino Unido Francia Italia Espaa
42
3.3. Aspectos tcnicos y diferenciales del modelo espaol 3.4. Entorno europeo de la radio digital 3.5. Escenarios de evolucin
45
47
48
34
3.1. Modelos de negocio existentes
En una primera aproximacin, se puede llamar contenido al conjunto de elementos que conforman la experiencia audiovisual del telespectador (cualquier sucesin de imgenes mostrada en la pantalla, sean anuncios, concursos, series, noticias, pelculas, programas musicales, reality shows, debates, documentales, etc.). As, la forma ms sencilla de representar la cadena de valor del negocio televisivo es seguir el contenido desde su generacin hasta su recepcin por el equipo de televisin en el hogar de los consumidores (Figura 7). En la ltima dcada, el desarrollo de la tecnologa ha incidido, como se ha tenido ocasin de repasar en los apartados anteriores, en la disponibilidad de plataformas alternativas para hacer llegar la seal a los consumidores. A las tradicionales ondas hertzianas, cable (en redes especficamente diseadas para transportar precisamente seales de TV) y satlite DTH se han sumado la televisin a travs de Internet (tanto con garanta de calidad de servicio cuando es transportada por el operador de comunicaciones como sin tal garanta cuando se recibe de proveedores alternativos, normalmente con menores requerimientos de ancho de banda), TV en dispositivos mviles (a travs de los mltiples estndares y tecnologas disponibles) y, por supuesto, la TDT, que supone realmente una nueva tecnologa, con nuevas posibilidades y su propios elementos diferenciales. A este dinamismo en el mbito del transporte de la seal se pueden aadir:
7. Cadena de valor del sector televisivo
Los avances en la tecnologa con que se consume la seal (receptores cada vez ms grandes, planos, con mejor sonido y mayor resolucin y, en paralelo, disponibilidad de receptores mnimos, verdaderamente porttiles, que se pueden integrar con dispositivos como telfonos mviles o navegadores de coche). La posibilidad, a travs de elementos de hardware especficos (Set Top Boxes), de una va de retorno a travs de la cual el espectador adquiere un control de su propia experiencia de visionado, hasta ahora inimaginable, a travs de una pltora de servicios verdaderamente interactivos. El continuo descenso de costes de produccin gracias a la mejora en la tecnologa de grabacin, edicin y almacenamiento de imgenes (que, a su vez, abre un campo que slo est empezndose a explorar, de generacin de contenidos por los propios espectadores, como de forma an muy tentativa se puede ver en sitios de Internet como YouTube y otros sitios de UGOV User Generated On-line Video). Este conjunto de desarrollos nos permite entender mejor nuestra aseveracin inicial de que en el prximo lustro la forma en que se disfruta de la TV puede cambiar ms que en toda su historia anterior.
El modelo dominante: Free-To-Air

La caracterstica definitoria de este modelo es que el cliente no paga nada por los contenidos que ve. Ello hace innecesario, en primer lugar, el uso de mdulos de acceso con-
ENTER
35
8. Cadena de valor del sector televisivo. Flujos monetarios en el modelo Free-to-air
dicional1 y convierte en innecesaria la figura aqu definida como operador de plataforma, pudiendo los canales llevar la seal directamente al espectador (de aqu que ste sea el esquema que permite a los canales mayor control sobre la experiencia de visionado, al llevarles a invertir ms en desarrollar y explotar sus marcas). Analizado desde el punto de vista de flujos monetarios, este modelo toma la forma que se representa en la figura 8. En este modelo puro el nico flujo entrante en el sistema es el que contribuyen las empresas. a los gastos de operacin del Si llamamos actor n (as, seran los gastos de operacin de las productoras gastos de casting, salarios de actores y guionistas, costes de produccin, etc.; los gastos de operacin de las distribuidoras, etc.), el sistema en su conjunto ser viable siempre que se respeten las siguientes condiciones de contorno: Condicin de viabilidad de las productoras: (siendo j el nmero de productoras y el coste de operacin de cada una de ellas).
1
Condicin de viabilidad de las distribuido(siendo k el nmero de ras: distribuidoras y el coste de operacin de cada una de ellas). Condicin de viabilidad de los canales de (siendo l el TV: nmero de canales y el coste de operacin de cada uno de ellos). Condicin de viabilidad del portador de seal: (en este caso se reduce a la condicin trivial de que cada portador debera cobrar por sus servicios una cantidad que le permita cubrir sus costes de operacin, incluyendo en tales costes la amortizacin de los equipos de red instalados y los costes de capital). Condicin de tamao racional del merca(siendo el porcentado: je agregado de las ventas que se traslada a beneficios, y el incremento en las ventas producido por unidad de inversin publicitaria. Esta ecuacin viene a decir que para las empresas es racional invertir en publicidad tanto como beneficio vaya a producirles el incremento de ventas). A pesar de que para las empresas de gran consumo estas variables son bien conocidas2, a nivel agregado
2
Si bien hay una variante, en ocasiones conocida como FTV, o Free To View, que requiere de un descodificador para recibir la seal, sea del satlite, cable o digital terrestre (aunque no es necesario el uso de una tarjeta o el pago de una tasa mensual para que funcione).
Al disponer de sofisticados modelos que les permiten predecir con gran precisin el retorno que van a obtener de su inversin en publicidad, en trminos del nmero exacto de
ENTER
36
son notoriamente difciles de calcular, especialmente al tratarse de una relacin dinmica, decalada en el tiempo y con posible realimentacin tanto positiva como negativa (las empresas planifican su inversin total en publicidad por adelantado, en base a sus previsiones de venta, y el xito de las mismas en periodos de bonanza les puede llevar tanto a reducirla en el siguiente ejercicio como a mantenerla o aumentarla). Por ello, en adelante se tomar directamente como variable de control la inversin agregada en publicidad F6.3, ms fcil de medir. Con todo ello, la ecuacin que relaciona todos los flujos monetarios entre los diferentes actores del mercado televisivo resulta ser:
en publicidad en TV descendi un 8,6% en Europa y un 9,3% en Amrica del Norte en el primer trimestre de 2009, si bien en algunos mercados como el espaol la reduccin lleg al 28%. Esta contraccin del gasto publicitario ha ocasionado una reduccin significativa del dinero disponible para la generacin de contenidos y al mismo tiempo una presin sobre las diferentes cadenas para reducir sus costes de operacin (que en general han tenido que reducir personal, reducir produccin propia, reducir financiacin que en ocasiones ofrecen a producciones independientes y contener lo que pujan por diferentes contenidos Premium desde retransmisiones deportivas a cine reciente). El modelo tambin permite analizar, as sea aproximadamente, el efecto de la multiplicacin de canales posibilitada por la sustitucin de la tecnologa analgica por la digital. Sin tener en cuenta los beneficios para el conjunto de la sociedad derivados de una oferta ms plural (de los que nos ocuparemos en el siguiente captulo), la incorporacin al sistema de nuevos canales, con sus correspondientes costes de operacin, provoca como mnimo el aumento de los trminos de la ecuacin , ya que para todo l>l se cumplir que . De forma parecida, puesto que el coste de emisin de la seal es proporcional al nmero de canales que se emiten (y que deben digitalizarse, multiplexarse, transferirse entre los diferentes centros, emitirse y monitorizarse), se puede el coste de operacin asumir que, siendo de los portadores de seal para un nmero l de el coste para un nmero l tal que canales y . l>l , se cumplir que Finalmente, el incremento de dos de los sumandos de un trmino superiormente acotado deber verse compensado por una disminucin igual de los sumandos restantes (en este caso, los flujos monetarios F3.2 y F2.1 hacia las productoras y distribuidoras). Es decir, en el modelo de sistema cerrado, el incorporar canales adicionales, con sus gastos asociados, dejar menos dinero disponible para la produccin y distribucin de nuevos contenidos. As, un efecto previsible del incremento en toda Eu-
Que formaliza la visin, coincidente con los dictados del sentido comn, de que el presupuesto de los diferentes actores viene acotado superiormente por la inversin publicitaria, por lo que una reduccin de la misma se traduce necesariamente en una reduccin que debe repartirse por los diferentes elementos de la cadena (habiendo menos dinero para producir nuevo contenido, que debe distribuirse con un mnimo de sobrecoste a cadenas que a su vez recortan en la medida de lo posible la produccin de contenidos propios). El elemento que presenta una mayor rigidez, gracias en parte a la duracin de los contratos que firma, superior en mucho al ciclo publicitario e incluso al ciclo econmico global, es el coste del operador de seal, que estudiaremos ms adelante. Antes, se puede confirmar la validez del modelo en la presente coyuntura econmica, en la que la recesin global ha ocasionado una contraccin del presupuesto que las empresas dedican a anunciarse (reaccin lgica a la menor capacidad de compra agregada de los consumidores, tanto por el encarecimiento del crdito como por el incremento del paro, que disminuye el beneficio que pueden obtener de esos anuncios). El total de gasto
unidades adicionales que les va a permitir vender con cada campaa.
ENTER
37
capitalismo desde el punto de vista moral. Se dedican millones de euros (ms de 3.000 millones en el caso espaol, atendiendo al tamao total del mercado de la publicidad en TV) no a producir entretenimiento de calidad, sino a generar necesidades superfluas6 en los consumidores para las que el entretenimiento es slo una coartada. Y si el mercado est en equilibrio, este es tambin el volumen total de gasto adicional al que dichos consumidores se ven empujados por el estmulo que las TV les ofrecen. Cuesta en este punto no plantearse si esos millones no podran dedicarse a una finalidad socialmente ms provechosa7, pero no es objeto del presente estudio el embarcarse en aguas tan procelosas. Para finalizar el repaso de este modelo, es conveniente completar el anlisis con una nota histrica: parte del pensamiento sobre la viabilidad de los diferentes modelos de negocio de la TDT en Europa ha venido marcado en el ltimo lustro por el fracaso de las primeras plataformas en lanzarse: ITV Digital en el Reino Unido y Quiero TV en Espaa, cuyo plan de negocio contaba con las suscripciones de los abonados como principal flujo de ingresos, y que nunca alcanzaron el nmero de clientes esperado, lo que unido a condiciones de financiacin exigentes8 y a la falta de apoyos institucionales se tradujo en un fulgurante cierre, y se interpret como un aviso a navegantes de que los modelos de pago por visin no eran viables para sustituir a la televisin analgica generalista, cuyos espectadores estaban acostumbrados a un nivel de calidad bastante aceptable9.
6
ropa del nmero de canales accesibles es la consolidacin de las productoras (incluso a nivel transnacional, de las que Endemol puede ser un caso paradigmtico) y la proliferacin de franquicias para reducir los costes de produccin. Una primera variante de este modelo es la de introducir financiacin pblica para algunas de las cadenas (que a cambio deben estar bajo control estatal, como es el caso en todos los pases de Europa). En un modelo mixto como el espaol, esta financiacin introduce una importante distorsin ya que los canales pblicos disponen de un flujo de ingresos adicional (parte del cual se redirige a productoras y distribuidoras independientes, parte a producir contenidos propios, y parte a cubrir sus costes de operacin, que pueden por ello ser considerablemente ms abultados que los de las cadenas privadas). Sin embargo, existen tambin modelos como el britnico, en que la cadena pblica (la BBC) se financia exclusivamente a travs del estado3 y de la venta de contenidos propios al exterior4, sin por ello emitir publicidad comercial alguna. Este es el modelo al que se va a mover Espaa, de acuerdo con la Ley de financiacin de Radiotelevisin Espaola, aprobado ya por el Congreso y el Senado, por el que a partir de enero de 2010 dejar de emitir publicidad y pasar a disponer de un presupuesto de 1.200 millones de euros al ao. Con esto se eliminan los canales pblicos5 del sumatorio de gastos de operacin a que debe dedicarse parte del presupuesto publicitario, compensando en buena medida la concesin de canales adicionales a nuevos grupos. Es difcil evitar una mencin en este punto a cmo el presente modelo pone en evidencia uno de los aspectos ms cuestionables del
3
Es decir, la apariencia de necesidades, ya que si la necesidad fuese real no hara falta gastar tanto para incitar a su satisfaccin. A modo de comparacin, el presupuesto anual del ministerio espaol de educacin, poltica social y deporte aprobado para 2009 es de 2.608 millones de euros, sin contar los efectos de transferencias internas. Comprensible en un mercado que en ese momento estaba an marcado por grandes incertidumbres, en lo relativo a estndares, fechas y madurez de las diferentes tecnologas involucradas. Tanto en el caso del Reino Unido, donde la BBC se considera un ejemplo de programacin de calidad, como en el de Espaa, donde el nivel de satisfaccin con las cadenas en abierto es alto, como muestra la comparativamente baja tasa de penetracin de las diferentes alternativas de pago.
Que en este caso cobra un canon de 146 libras esterlinas a todos los hogares en los que se acceda a la televisin en abierto la prctica totalidad de los hogares en el Reino Unido, que supusieron 3.800 millones de libras para la cadena en 2008. Algo ms de 700 millones de libras en 2008 en el caso de la BBC. Cinco a nivel nacional: TVE1, La2, 24 horas, Teledeporte y Clan TV.
ENTER
38
Alternativas: modelo de suscripcin
Se puede argumentar que el modelo analizado, aunque conveniente para los espectadores, presenta varias ineficiencias. La correlacin entre la cuota total de pantalla y el gasto de cada canal es histricamente baja (de modo que los canales que ms pagan por contenidos atractivos y producciones costosas y de prestigio no son necesariamente los que ms cuota de pantalla consiguen10), mientras que el porcentaje del total de gasto publicitario que consigue cada cadena s sigue de forma exacta el share. Ello ocasiona desajustes cclicos entre ingresos y gastos y favorece comportamientos irracionales y decisiones de inversin que se traducen en asignaciones poco eficientes de los recursos11. Si a estas ineficiencias y desajustes se aade el tamao fijo del mercado, que lleva a dinmicas de suma cero12, es inevitable que en todos los
10
pases haya habido presiones para desarrollar formas alternativas de llevar los contenidos hasta los espectadores, sin tener que depender del poco predecible mercado publicitario. La primera alternativa a explorar, ampliamente utilizada en el mundo del cable y del satlite, es la de cobrar a los suscriptores por la posibilidad de acceder al contenido. Ello introduce la necesidad de poder controlar quin accede y quin no (en funcin de que est al corriente de pago), y complica ligeramente la cadena de valor que se present en el apartado anterior (figura 9). Las condiciones de contorno enumeradas en el caso anterior siguen aplicando, con la salvedad de que para los canales el ingreso publicitario se complementa con el que reciben de los operadores de plataforma para poder emitir sus contenidos (sean stos satelitales, operadores de cable o de TDT de pago). Adicionalmente, aparece una nueva condicin para estos operadores: Condicin de viabilidad de los operadores de plataforma: (siendo m el nmero de plataformas y el coste de operacin de cada una de ellas). Con lo que la ecuacin que describe el comportamiento del mercado en su conjunto ahora ser:
Efecto en parte derivado de la venta de contenidos en paquetes, que obliga a los canales a adquirir programas sobre cuya aceptacin por parte del pblico no pueden estar seguros. Un buen ejemplo sera la burbuja de los derechos de la liga espaola de ftbol, que alcanzaron precios extravagantes, que llegavaron a considerar un privilegio el albergar la mejor liga del mundo, la liga de las estrellas. Este privilegio an hoy compromete seriamente la viabilidad financiera de algunos de los involucrados, desde canales a clubes. Como se ha visto, el crecimiento en el volumen de negocio de uno de los participantes slo puede producirse al precio de una disminucin de igual signo en el de otros.
11
12
9. Cadena de valor del sector televisivo. Flujos monetarios en el modelo de suscripcin
ENTER
39
Intentos de maximizar ingresos: modelos hbridos
Se aprecia inmediatamente que el coste de operacin total de este esquema es superior al del modelo FTA. Es necesario sumar los gastos de los operadores de plataforma que seleccionan y homologan los dispositivos de acceso condicional, los distribuyen a los clientes, facturan peridicamente a los mismos13 y se preocupan activamente de eliminar de la circulacin las tarjetas dadas de baja14. A cambio de este mayor coste, hay una fuente de ingresos adicional controlable directamente por tales operadoras (las suscripciones de los clientes), que pueden reaccionar de forma inmediata a las seales del mercado, ya que saben en tiempo real lo que los consumidores estn dispuestos a pagar por cada tipo de contenido y disponen de informacin de detalle sobre los hbitos de consumo de cada uno de sus clientes, que deberan poder monetizarse personalizando la oferta en funcin de los gustos expresados (y obteniendo un mayor share of wallet a cambio de esa personalizacin). A la hora de comparar globalmente este modelo con el anterior, es importante hacer notar cmo en los Estados Unidos desde hace ya aos los ingresos totales por suscripcin (principal fuente de ingresos de las cadenas de pago) superan a los ingresos por publicidad (que en su mayora van a las cadenas que emiten en abierto, aunque una porcin no despreciable se dirige a las de pago). En el conjunto de la Unin Europea los ingresos por suscripcin deberan superar los de la publicidad en 2009 o, a lo sumo, en 201015.
13
Las diferentes dinmicas que se han analizado entre el modelo FTA y el modelo de pago permiten entender mejor las dificultades que tuvo ste en sus primeros lanzamientos con la an nueva tecnologa TDT en Europa. Hay una determinada cantidad de consumidores interesados en pagar por acceder a ciertos contenidos Premium de TV, y los contenidos que interesan a la suficiente cantidad de consumidores (fundamentalmente el ftbol, y en menor medida el cine de elevado presupuesto, siempre que se emita prximo a la fecha de estreno en salas comerciales) estaban ya monopolizados por otras plataformas, por lo que los nuevos canales no tuvieron cmo alcanzar un nmero suficiente de usuarios para cubrir sus gastos de operacin en un plazo razonable (ni forma de convencer a sus accionistas de que tenan un plan creble para lograrlo, cuando los contenidos que podran atraer a esos espectadores adicionales que necesitaban estaban fuera de su alcance en algunos casos por varios aos). En el fondo, no es una situacin tan diferente de aquella en que se encuentran los operadores que intentan lanzar canales o paquetes de canales de IPTV, a los que aplica la misma conclusin y que estn encontrando en todo el mundo la misma dificultad para armar paquetes suficientemente atractivos para conseguir un nmero suficiente de espectadores (principal explicacin, como vimos, de que el crecimiento en todo el mundo est muy por debajo de las expectativas originales). En el caso de IPTV, con el agravante de que el coste de infraestructura es considerablemente mayor y la ventaja de que pueden realizar ofertas cruzadas con otros productos que los consumidores quieren y por los que histricamente han estado dispuestos a pagar cantidades elevadas (comunicaciones telefnicas y acceso a Internet). As, ante la disponibilidad de espectro adicional para nuevos canales posibilitada por la TDT, tanto los nuevos entrantes como los canales establecidos se enfrentan a las siguientes tendencias, de signo contrario:
ENTER
Lo que normalmente, adems de obligar a mantener actualizado el registro del paquete de canales que tengan contratado, les exige llevar la cuenta de los eventos de pago por visin a que acceden. Lo que en ocasiones obliga, como es el caso de los operadores de satlite, al uso frecuente de contramedidas electrnicas para borrar las EPROM de las tarjetas fraudulentas. Ao en el que se espera que los ingresos por suscripcin superen los 42.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 40.000 en que estn estancados los ingresos por publicidad.
14
15
40
El aumento de canales sin aumento de publicidad16 causa que haya menos dinero disponible en el mercado para invertir en contenidos atractivos (con el agravante de que los contenidos que se siguen produciendo tienen que llenar ms horas de programacin, al haber ms canales emitiendo simultneamente). Los contenidos menos atractivos que se pueden producir (al haber menos dinero) causan que la audiencia siga huyendo a otras formas de ocupar su tiempo de ocio (principalmente Internet17) y esa disminucin de la audiencia hace que el medio sea an menos atractivo para los anunciantes, que en respuesta invertirn an menos de su presupuesto publicitario en televisin. Por otra parte, la experiencia reciente indica que los contenidos por los que el pblico est dispuesto a pagar son pocos y la mayora estn bloqueados por acuerdos de distribucin restrictivos. Sin embargo, los dueos de estos contenidos, conscientes del atractivo de su producto, firman acuerdos cada vez ms cortos que les permiten reiniciar rondas de negociacin (subastas) cuando el mercado les resulta favorable. Por ejemplo, la Premier League en el Reino Unido renegoci en febrero de este ao los derechos de transmisin de las temporadas 2010 a 2013 por un 5% ms que el ltimo acuerdo, lo que en el contexto econmico del momento era todo un logro. Por eso, la posibilidad de lanzar un canal de pago con perspectivas razonables de xito, depende de la proximidad de una ventana de negociacin (o de la disponibilidad de una trato ventajoso) que permita acceder a un contenido suficientemente diferencial o de la identificacin de un nicho de mercado no atendido con masa crtica suficiente para soportar los gastos de operacin o, finalmente, de una ayuda de la administracin en la forma de legislacin anti-monopolstica, que permita
16
acceder en condiciones econmicamente viables a los contenidos necesarios18. Ahora bien, ante estas perspectivas (que parecen desaconsejar el lanzamiento de un canal de pago casi tanto como el de uno FTA) se han desarrollado modelos hbridos que intentan superar las dificultades mediante diferentes enfoques. Un primer enfoque consiste en competir en conveniencia, permitiendo al espectador disfrutar de unos contenidos Premium en el momento que ms le convenga (lo que en el mundo anglosajn se empieza a conocer como catch-up TV). Este tipo de competicin limita intrnsecamente el tipo de contenidos que se pueden ofrecer19 y por ello el nmero mximo de espectadores a los que se puede llegar. Como la conveniencia no parece ser algo por lo que la gente est dispuesta a pagar mucho, este tipo de servicios debe posicionarse en bandas de precio muy competitivas, sustancialmente inferiores a las de los proveedores que ofrecen un gran paquete de contenidos Premium, incluyendo los que son necesariamente en vivo. Ejemplos de este tipo de planteamiento sera la inglesa Top Up TV, que comenz operando como un paquete de canales de pago tradicionales (requiriendo su propio descodificador basado en tarjeta) y ha ido derivando a comercializar un servicio de grabadora digital (DVR) compatible con la plataforma en abierto Freeview para registrar los programas seleccionados de entre el paquete que emiten en horario de valle (por la noche) que el usuario puede disfrutar cuando quiera desde 9,99/mes (ms el coste de adquisicin de la STB, a partir de 49,9). Dos caractersticas importantes son la
18
Por no mencionar el que a causa de la recesin econmica la publicidad, lejos de crecer, se ha contrado fuertemente, como ya se ha visto. Con el agravante adicional de que el segmento ms codiciado por los anunciantes coincide en buena medida con el ms familiarizado con las nuevas tecnologas, entre el que est muy extendido el hbito de descargarse los mismos contenidos con los que pretenden atraerles a ver publicidad por fuera de los canales establecidos descargas ilegales.
17
Esa es la direccin en que parece estar movindose el mercado en el Reino Unido, habiendo presentado el ao pasado una queja conjunta el resto de operadores de TV de pago, Virgin Media, BT Vision filial de IPTV de BT Setanta y Top Up TV por la posicin monopolstica de BSkyB con los derechos de emisin del ftbol y las pelculas Premium, que est siendo revisada actualmente por la OfCom y podra traducirse en una imposicin a stos de rebajar sustancialmente sus precios mayoristas. Pelculas y series, y partidos clsicos de deportes de especialista, ya que el valor de noticias, concursos y eventos deportivos de audiencia masiva se vuelve cero inmediatamente despus de su primera emisin.
19
ENTER
41
das si este CAM no les obliga a adquirir hardware adicional. En este sentido, se considera ejemplar el caso de Italia, donde el organismo de coordinacin del lanzamiento de la TDT, el DGTVi, dise desde el principio un plan de homologacin24, que inclua garanta de compatibilidad con los estndares tanto de acceso condicional como de servicios interactivos. No es tan claro el caso de Inglaterra, donde cada canal de pago ha tenido que lanzar su propia STB, limitando la movilidad de los clientes entre las distintas plataformas (y aumentando su cautela a la hora de comprometerse con una, por lo que la competicin en flexibilidad mencionada se ve seriamente dificultada). Tampoco est siendo nada claro en el caso de Espaa, donde la aprobacin de la TDT de pago se ha realizado habiendo ya un parque instalado de descodificadores incompatibles con la misma. Finalmente, al momento de analizar los beneficios sociales de la TDT, se ver cmo es precisamente en estos modelos hbridos en los que yace la promesa de un mayor pluralismo. Esta es la consecuencia de que queda abierto un tercer modo de competicin, adems de los tradicionalmente identificados por el marketing como posibles para poder penetrar en un mercado establecido, que an no se ha desarrollado en ningn mercado de televisin25: competir en especializacin, atendiendo a aquellos nichos de la audiencia con contenidos altamente especializados que no encuentran hueco en las grandes cadenas. Las herramientas de inteligencia de mercado y la disminucin de costes de edicin y transmisin deberan hacer posible atender de forma rentable esa demanda de cola larga26, que actualmente est desatendida, y que ha hecho que tantos espectadores abandonen el medio televisivo frustrados ante la mediocridad y el
24
opcin disponible del canal deportivo ESPN en vivo20 y que, para aumentar la percepcin de opcin de bajo precio sin costes escondidos ni necesidad de compromiso no obligan a firmar ningn tipo de contrato, pagndose por adelantado. Ello lleva al segundo enfoque, competir en flexibilidad, de modo parecido a cmo las operadoras de telefona mvil compitieron al principio con los juggernauts que dominaban el mercado de las comunicaciones, ofreciendo la posibilidad de prepago21. El caso de estudio de esta flexibilidad es Mediaset Premium en Italia, que comenz sus emisiones de eventos de pay per view nicamente en esta modalidad, con tarjetas que se podan adquirir en supermercados, quioscos, etc., y que se recargaban de la misma forma que los mviles (mediante scratch-cards). Con ello ha construido una marca (apoyada en canales temticos como Joi, Steeel o Mya) que ha contribuido a dar la vuelta al share de la televisin analgica en Italia22 y le ha dotado del flujo de caja suficiente para extender la oferta a paquetes de postpago que le permiten llegar a usuarios de ms alto poder adquisitivo y mayor consumo medio mensual. Un punto importante a considerar es que estos modelos hbridos23 requieren, al igual que el modelo de suscripcin y contrariamente a los de emisin en abierto de un mdulo de acceso condicional (CAM) y su extensin y aceptacin se ven muy facilita20
Que adquiri de Setanta los derechos a dos de los paquetes de partidos de la Premier League que no podan ser adquiridos por BSkyB, por lo que dispone de algn contenido Premium para atraer al pblico generalista. Algo que pareca atentar contra la lgica, ya que quin iba a estar dispuesto a pagar ms caro cada minuto de conversacin por la supuesta ventaja de ahorrarse el mnimo inconveniente de autentificar su identidad y firmar un contrato? Y, sin embargo, fue la modalidad de prepago la que posibilit el crecimiento exponencial de los telfonos mviles. Al pasar de un 60% de audiencia para los canales de la RAI y un 40% para los de Mediaset en la televisin analgica, al caso contrario en la TDT, donde Mediaset ostenta el 60% mientras la RAI se conforma con el 40%. Que ms bien son innovaciones sobre el tradicional modelo de suscripcin, ya que todos los modelos de suscripcin incluyen la posibilidad de obtener ingresos adicionales por cliente mediante la venta de contenidos extra por los que se paga aparte.
21
22
Reflejado en un sello que acompaaba en lugar bien visible a todos los aparatos homologados y que rpidamente dej fuera del mercado a cualquier aparato que no lo mostrase. Con la posible excepcin de Francia, donde se han lanzado canales temticos de pago dirigidos a segmentos comparativamente reducidos. Long tail, por el ttulo del libro de Chris Anderson en el que describa el modelo de negocio facilitado por las nuevas tecnologas basado en vender cantidades ms pequeas de cada tem de catlogo a nmeros en total mayores de consumidores.
25
23
26
ENTER
42
adocenamiento de una parte importante de la programacin.
dia europea (Datos de la consultora Spectrum, Figura 10). Ahora bien, dadas las diferencias de densidad de poblacin entre los diferentes pases (que se traducen en que los precios incrementales para llegar a cada punto porcentual adicional sean mucho ms altos a partir del 70-80%, dependiendo del grado de concentracin de poblacin urbana en cada pas) resulta ms significativo comparar los precios por mltiple por site ponderado por la densidad de poblacin media que alcanzan esos sites. As, para realizar la comparativa de precios por pases, se han ajustado a los precios brutos de manera que puedan analizarse los mismos sobre la misma base de clculo. Tomando de nuevo los datos de Spectrum, se puede ver que Espaa se sita en este caso en la media europea (Figura 11). La situacin concreta en cada pas se describe a continuacin.
3.2. Situacin del transporte de seal por pases

Se observa en todos los mercados analizados un impulso hacia la TDT similar al descrito en Espaa, si bien en la mayora de los casos el despliegue digital no se encuentra tan avanzado, a pesar del comparativamente menor nmero de sites potencialmente afectados. En cuanto a los precios (mayoristas) de transmisin por pas, dadas las considerables diferencias en cuanto a nmero de sites (derivadas de las distintas superficies totales y orografas) y densidades de poblacin, la base ms adecuada para comparar es atendiendo al precio por site normalizado. En primer lugar, se observa que el precio por sitio de transmisin en Espaa es de los ms bajos de Europa. Si se asigna como referencia el 1,0 a los precios por sitio espaoles, se observa que se encuentra por debajo de la me10. Costes de transmisin por pas, normalizados
Reino Unido
Con la aprobacin legislativa de la adquisicin de la red de NGW (National Grid Wireless) por
Spectrum
ENTER
43
11. Costes de transmisin por pas, ajustados por densidad de poblacin, normalizados
Spectrum
Arquiva27 en 2008 se unen las dos ltimas redes de transmisin que quedaban, y pasa a haber un nico proveedor en el Reino Unido, bajo el nombre comercial Arquiva. El nico rgano regulador competente para controlar sus actividades es Ofcom, que opera bajo las reglas definidas en la Communications Act de 2003 como supervisor nico, independiente del ejecutivo y responsable ante el Parlamento, de los mercados de radio y TV, comunicaciones fijas y mviles y transmisin por ondas sobre las que operan servicios mviles.
27
La red de Arquiva cubre al 98,5% de la poblacin del Reino Unido (unos 22 millones de casas), para lo que operan 1.154 sitios de emisin. En 2005 se concedi a una de sus compaas matriz la licencia para operar dos de los mltiples de la TDT y en 2006 llegaron a un acuerdo con la BBC para operar los otros dos que sta haba obtenido. Finalmente, tras la fusin con NGW, la totalidad de la TDT del R.U. (seis mltiples en total) qued bajo su operacin. A pesar de esta concentracin, que ha sido seguida muy de cerca por el regulador (Ofcom), el mercado britnico se considera ejemplar en su eficiencia y disfruta de una considerable estabilidad, reflejada en la larga duracin de los contratos de emisin (de 15 a 23 aos en el caso de la BBC).
Antigua NTL, cuyo origen se remonta a la divisin de transmisin de seal de la IBA, Independent Broadcasting Authority, y que haba absorbido ya la divisin de servicios satelitales de BT y otras empresas menores como Inmedia.
12. Situacin del transporte de seal por pases

Espaa Operadores principales % mercado N total de Sites de transmisin (*) % de poblacin con cobertura digital N de hogares alcanzados Organismo regulador Francia Reino Unido Italia
Abertis 85% 2.600 96,30% 20 millones CMT
TDF 80% 4.000 80% 23 millones ARCET
Arquiva 100% 1.154 98,50% 22 millones Ofcom
Raiway / Elettronica Industriale 55% /45% 2.300 / 1.700 85% / 75-82% 23 millones Agcom
(*) Incluye tanto analgicos como digitales (normalmente un subconjunto de los primeros), en el caso de Espaa corresponden a los emplazamientos propios de TV digital de Abertis.
ENTER
44
Francia
En Francia el mercado de la transmisin est dominado por el antiguo monopolio estatal ORTF, que en 1975 cambia su nombre a TDF, con el que an hoy opera. Aunque el monopolio de las seales de radio termina en 1982 y el de la televisin en 1986, las cifras de negocio de sus competidores son mucho menores. TDF factura, slo en Francia, ms de 900 millones de euros al ao, por servicios de transporte de seal de radio, televisin y telefona mvil. Tras la adquisicin en 2008 de Antalis TV por la propia TDF, los principales competidores son Towercast (menos de una quinta parte de la cifra de negocio) y ITAS TIM (menos de la dcima parte). Se analiza, por lo tanto, TDF y sus operaciones en el mercado francs28. TDF opera cerca de 7.900 sitios de difusin en Francia (contando los del resto de Europa alcanzan los 11.300), de los que aproximadamente 4.000 se dedican a difundir la seal de TV, dando servicio a 23 millones de hogares. Los reguladores competentes para controlar sus actividades son la Autoridad de Regulacin de las Comunicaciones Electrnicas y Postales (ARCEP) y el Consejo Superior de lo Audiovisual, CSA, creada por ley del 17 de enero de 1989 y encargado de garantizar el ejercicio de la libertad de comunicacin, tal como se describe en la ley de 30 de septiembre de 1986. Esa garanta le faculta para la concesin de los permisos de emisin, la asignacin de las frecuencias y la monitorizacin del cumplimiento de las diferentes leyes (como la de proteccin de la infancia). Adicionalmente, la defensa de la competencia es responsabilidad de la DGCCRF (Direccin General del Consumo, la Competencia y la Represin del Fraude) a travs del Consejo de la Competencia (renombrado en 2009 como Autoridad de la Competencia). Es, por ejemplo, a esta Autoridad de la Competencia a la que reclam Towercast en 2007, cuando el ayuntamiento de Paris renov la concesin a TDF del sitio de emisin en lo alto de la torre
28
Eiffel, por considerar que el precio que TDF les cobraba por alquilarles el espacio para sus equipos no era competitivo29.
Italia
La considerable integracin vertical de los dos grandes grupos italianos de telecomunicaciones (que disponen de sus propias filiales de produccin de programas, distribucin y programacin) se manifiesta tambin en el rea de la difusin. La RAI (antiguo monopolio estatal) utiliza los servicios de la empresa RaiWay, que gestiona 2.300 sitios de difusin y alcanza al 99% de la poblacin (en sus emisiones analgicas), mientras que Mediaset utiliza los servicios de Elettronica Industriale, que cuenta con 1.700 sitios de transmisin centrados en ciudades y zonas de alta densidad (a pesar de lo cual tambin dicen alcanzar al 99% de la poblacin, igualmente en analgico). El regulador competente para controlar sus actividades es la Autoridad para la Garanta en las Comunicaciones (Agcom), creada por la ley 249 del 31 de julio de 1997, cuyos dos cometidos fundamentales son los de asegurar condiciones equitativas en el mercado que permitan una competencia justa y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta rea. Son, por ello, los encargados de gestionar el registro de operadores y vigilar las posibles situaciones de dominancia (hay que reconocer que con ms xito que en otros pases, ya que hemos visto que mientras en el resto de Europa el monopolio o casi monopolio es la prctica, en Italia hay un exquisito duopolio en lo que a difusin se refiere). Adicionalmente, fuera del mbito directo de las comunicaciones puede tener jurisdiccin la Autoridad para la Garanta de la Competencia y el Mercado (AGCM) que, por ejemplo, ha dictado varias provisiones en lo referente a la venta de los derechos de retransmisiones del campeonato de ftbol (calcio, en los provvedimentos 6699 y 7430).
29
TDF tiene presencia, adems, en Alemania, Hungra, Finlandia y Espaa (a travs de su filial Axion, que opera unos 500 sites en diferentes Comunidades Autnomas).
Se oblig a TDF a presentar una nueva propuesta de alquiler.
ENTER
45
tres mltiples para las radios digitales (uno pblico y dos privados), an muy poco utilizados. Abertis no slo opera la plataforma horizontal de TDT para todas las cadenas, sino que est activamente involucrado en el desarrollo de los prximos avances de la televisin digital, tales como la TDT de pago (ya una realidad, como se ha visto), la alta definicin y el bouquet internet, para poner los contenidos de la televisin al alcance de los internautas.
Espaa
En Espaa, de forma anloga a los pases del entorno, la transmisin de la seal televisiva era originalmente responsabilidad del monopolio pblico RTVE. En 1989 se crea el ente pblico Retevisin para encargarse de esta tarea, que se convertira en sociedad annima en 1996, siendo la totalidad de su capital privatizado. En este mismo ao consigue la licencia de operador de telefona fija, complementada pocos aos despus con la de telefona mvil, que comercializara bajo la marca Auna (y que finalmente seran absorbidas por ONO y France Tlcom respectivamente). En 2000, Retevisin es seleccionada para desplegar la plataforma de la nueva televisin digital terrestre, y en 2003 se completa su adquisicin por el grupo Abertis, dentro de su divisin Abertis Telecom, que opera tambin en el mercado del satlite a travs de sus participaciones en Eutelsat e Hispasat y presta servicios de difusin a operadoras mviles. Como se vio en el caso del resto de pases que se han estado analizando, las elevadas inversiones necesarias para alcanzar un porcentaje significativo de la poblacin (especialmente cuando se desea pasar de los grandes ncleos urbanos a las localidades ms dispersas) y las importantes economas de escala han dado lugar a un mercado muy desigual en cuanto al tamao de los diferentes participantes. Abertis alcanza hoy una cuota de mercado del 89% en la difusin de la seal de la TV, siendo el nico operador presente en todo el territorio nacional. El resto se distribuye entre operadores con presencia local o regional / autonmica30, normalmente unidos a alguna institucin que constituye su principal fuente de ingresos. Por ello, el nuestro anlisis se centrar en la situacin y capacidades de Abertis, que dispone de 2.600 emplazamientos propios para efectuar las emisiones de televisin. En televsin digital alcanza ya, como se ha visto, a ms del 95% de la poblacin, siendo el responsable de la transmisin y difusin de los cinco MUX de alcance nacional (uno pblico y cuatro privados) y portando los once autonmicos, adems de
30
3.3. Aspectos tcnicos y diferenciales del modelo espaol

Como se ha visto a lo largo de los anteriores apartados, en muchos aspectos Espaa es un pas perfectamente homologado con los pases europeos tomados como referencia. Geogrficamente, el territorio espaol es bastante grande (ms que Italia y el Reino Unido, un poco menos que Francia) y muy montaoso. Como consecuencia, el nmero de antenas necesario para cubrir a la poblacin espaola es significativamente mayor que en el caso de sus vecinos (as, el operador dominante en Espaa, Abertis Telecom, tiene que mantener 3.200 emplazamientos operativos, mientras que Arquiva en el Reino Unido puede cubrir al 99% de la poblacin de las bastante planas Islas Britnicas con apenas 1.154 emplazamientos, e incluso Italia, con casi un 50% de poblacin ms y las regiones montaosas de los Apeninos y los Abruzzos consigue atenderles con 2.300 emplazamientos). A pesar de esa necesidad de ms infraestructura, el precio en Espaa de transmisin de la seal terrestre es de los ms bajos de Europa, teniendo en consideracin el elevado nmero de sites que es necesario adaptar para densidades de poblacin relativamente bajas (para pasar de una cobertura del 80% a una del 96%). Tras aprobarse (en Consejo de Ministros del jueves 13 de agosto) la posibilidad de que las diferentes concesionarias de multiplex emitan contenidos codificados, de pago, como ya
ENTER
Es el caso de TDM en Madrid o Euskaltel en Euskadi.
46
ha hecho Ofcom en el Reino Unido y ocurre desde el principio tanto en Francia como en Italia, se puede considerar que Espaa sigue una evolucin prcticamente anloga a la de sus vecinos (la exigencia hasta ahora de ofrecer todo el contenido en abierto era una anomala). Si bien es cierto que esta posibilidad se aprob cuando el proceso de despliegue de la TDT estaba ya muy avanzado31, suponiendo un obstculo importante para los canales interesados en explotarla, hay dos factores que contribuyen a paliar esa dificultad: Aquellos consumidores que hubieran preferido renovar el televisor32 en los ltimos aos disponen generalmente de una ranura de interfaz comn (CI), en la que pueden conectar el CAM con el lector de tarjeta, una vez que ste se empiece a comercializar. La barrera debera parecer ms baja a este colectivo, en el que los consumidores target de canales de pago se encuentran sobrerrepresentados (tanto por su inters por las nuevas tecnologas como por su poder adquisitivo superior a la media). El canal que con ms mpetu ha abanderado la conveniencia de permitir los contenidos de pago dispone de los derechos de emisin del contenido que en todos los mercados europeos ha demostrado ser ms eficaz a la hora de atraer a la audiencia: el ftbol de la liga nacional (en trminos de un ejecutivo de BSkyB, el verdadero crack de los espectadores), por lo que debera ser capaz de conseguir un nmero de espectadores dispuestos a pagar lo suficiente para garantizar su viabilidad. Tambin se ha visto cmo Espaa es actualmente uno de los pases del grupo analizado en que ms avanzada est la agenda de apagado analgico, estando previsto tener a ms del 30% de la poblacin recibiendo nicamente la seal digital para finales de 2009 (al
31
completarse la fase II del plan tcnico nacional). Este avance es especialmente meritorio si consideramos que nuestro pas era, junto con Italia, uno de los ms dependientes de la seal terrestre, que constitua el modo principal de acceso a la televisin para un 78% de la audiencia antes de iniciar el despliegue definitivo de la televisin digital33, frente a un 52% en el Reino Unido y un 56% en Francia. Los pases europeos mencionados en la introduccin que han completado el apagado digital partan de porcentajes de uso de la televisin terrestre considerablemente ms bajos34. En lo referente a la forma de financiar la televisin pblica, Espaa tambin presenta particularidades. Al contrario que el Reino Unido, Italia y Francia, no cobra un canon o licencia anual a los ciudadanos por tener receptores en sus casas35. Un hecho diferencial que merece la pena destacar en el mercado de TV espaol es, finalmente, la ingente cantidad de publicidad que emiten las cadenas en abierto, causa de incontables quejas en los blogs de los residentes extranjeros en nuestros pas, que si ya encontraban difcilmente soportables las interrupciones de cinco minutos de sus pases de origen, se desesperan con las habituales pausas de hasta quince minutos en las cadenas espaolas36. A pesar de que no se ve mucha ms televisin que en el resto de pases37, un porcentaje considerablemente mayor de ese tiempo est dedicado a la emisin de anuncios38. No es sorprendente, pues, que los minutos de pu33 34
Se toma como fecha de referencia 2006. Caso de Alemania, donde slo el 8% de los hogares vean la televisin por este medio. 142,5 libras esterlinas al ao en el caso del Reino Unido, 116 euros por hogar en el caso de Francia metropolitana y 106 euros anuales por hogar en el caso de Italia, si bien las bajas multas por impago en este ltimo caso se traducen en que hasta un 40% de la poblacin no pague la licencia. Irnicamente, se dicen entre ellos lo molesto que resulta que una pelcula o serie interrumpa muy ocasionalmente su visionado de anuncios. Los italianos ven bastante ms televisin, con una media de 242 minutos al da en 2007, frente a 223 de los espaoles, 233 los britnicos y 207 los franceses. Por encima del 19% del tiempo total emitido en algunas cadenas espaolas. En Italia slo las cadenas de Mediaset se acercan, con un 14%. Las cadenas comerciales inglesas apenas superan el 11% y las francesas no pasan del 10%.
35
36
Con 21 millones de descodificadores vendidos, muchos de los cuales no estn preparados para permitir la visualizacin de contenidos de pago, al no tener un mdulo de control de acceso condicionado incorporado o un interfaz comn para conectar uno externo. A lo que puede haberles movido tanto el inters por poder disfrutar de la TDT sin necesidad de descodificador externo, como las mejoras en los receptores a las que se ha dedicado un captulo a precios cada vez ms asequibles.
37
32
38
ENTER
47
crculo vicioso, en el que los fabricantes no sacan al mercado equipos receptores por falta de demanda y la falta de equipos con caractersticas interesantes y a precios atractivos inhiben a su vez el que los clientes demanden ms esta tecnologa. Aunque entre los equipos de alta fidelidad ya es frecuente encontrar algunos que incluyan receptores de radio digital, los equipos de gama ms baja (que son los que utiliza la mayor parte de la audiencia) y especialmente los equipos que vienen instalados de serie en los coches (otro medio masivo de acceso) en los que el precio es un elemento fundamental en la decisin de compra, no incorporan en su mayora esta tecnologa. Al igual que ocurri con la televisin, por parte de los diferentes gobiernos de Europa se ha tomado conciencia de la necesidad de intervencin de los poderes pblicos para romper el crculo vicioso y se han empezado a tomar medidas. Recientemente se aprob una ley en Francia para que, a partir de 2013, todos los coches nuevos vayan equipados con radios digitales. En el informe Digital UK del 16 de junio de 2009 (este informe es publicado peridicamente por el gobierno britnico) se recomienda una medida similar, as como marcar una fecha de apagn analgico para las radios al igual que se ha hecho para las televisiones, en este caso para el ao 2015, ao en el que todas las emisoras de las islas deberan estar emitiendo en DAB. Actualmente, el Reino Unido es el mercado en el que la radio digital goza de mayor penetracin: se ha vendido la respetable cifra de 9 millones de receptores, existen ms de 400 emisoras y estn presente en los hogares del 32% de los adultos del pas. En Espaa no ha habido muchos movimientos ms all del ya mencionado de reducir la obligacin de cobertura40 y una parte del sector ha perdido la fe en la tecnologa, considerando que se ha quedado obsoleta antes de llegar a popularizarse y que habra que inves40
blicidad en Espaa sean los ms baratos de Europa39. Es importante recordar otra medida recientemente anunciada por el gobierno, que tambin elimina una diferencia con nuestros vecinos, la eliminacin de publicidad en RTVE: ni Francia ni el Reino Unido emiten publicidad en sus cadenas pblicas y la RAI en Italia s lo hace, pero en porcentajes que vienen a ser la tercera parte de los actuales en RTVE 1 y 2.
3.4. Entorno europeo de la radio digital

En todos los pases de Europa la nueva distribucin del espectro ha dejado frecuencias dentro de cada mltiple para cadenas de radio digital (hay que tener en cuenta que la radio ocupa mucho menos ancho de banda que la seal de TV) tanto de mbito local como de mbito regional, de acuerdo con las directrices de la Unin Europea. Incluso hay un estndar aprobado, el DAB (Digital Audio Broadcast) basado en Eureka 127. Sin embargo, la situacin de la radio digital recuerda en ciertos aspectos la de la televisin digital hace cinco aos, con radiodifusores obligados por ley a emitir digitalmente sin prcticamente ningn radioyente que les escuche (en Espaa se redujo, a peticin de las empresas emisoras, el requerimiento de cobertura, reconocido en la propuesta del Ministerio de Industria de modificacin del plan tcnico nacional de radiodifusin sonora digital terrestre presentada el 17 de junio de 2009, de modo que en lugar de tener que emitir para el 50% de la poblacin, bajo pena de perder la porcin de espectro que les haba sido concedida, ahora basta con que sus emisiones alcancen al 20%). Las causas de este dbil desarrollo son, en buena medida, anlogas a las que lastraron los inicios de la TDT. En primer lugar, desconocimiento por parte del gran pblico de la nueva tecnologa. Este desconocimiento alimenta un
39
El mercado publicitario espaol, como se ha visto, y a pesar de emitir ms minutos que nadie, apenas super los 3.000 millones de euros en 2008, frente a 3.600 millones en Francia, 4.000 millones en el Reino Unido y unos sorprendentes 5.300 millones en Italia.
Que las empresas de radiodifusin recibieron como un paso en la direccin correcta, si bien an insuficiente, ya que dicen estar gastando conjuntamente cerca de 30 millones de euros al ao en emitir una programacin que nadie escucha segn declaraciones del director tcnico de la cadena SER, la audiencia de DAB en Espaa es cero.
ENTER
48
tigar otras alternativas41, por lo que lo mximo que puede decirse en el momento actual es que a falta de una intervencin gubernamental similar a las que estn teniendo lugar en nuestros vecinos, el futuro de la radio digital en Espaa es incierto.
cada franja horaria hay un ganador claro entre los emisores y los gustos del pblico son muy uniformes (ftbol, series principalmente americanas de xito y pelculas blockbuster). En cuanto a la variable reguladora de la oferta, atenderemos al nmero de grupos capaces de generar contenido diferente que se logran mantener a medio plazo en el mercado. Estos grupos son, principalmente, los que se identificaban en la cadena de valor esquemtica como productoras. Pero no hay que olvidar que la mayora de las empresas que actan en el mercado se posicionan en varios eslabones de dicha cadena simultneamente, de forma que las cadenas de TV producen buena parte del contenido que emiten43, que luego se encargan de distribuir. As, en un extremo habra una situacin como la actual en Espaa, con entre 20 y 30 canales pertenecientes a una decena de grupos empresariales diferentes, comisionando (y generando ellos mismos) contenidos distintos, mientras que en el otro tendramos una situacin como la actual en Italia, con tres grandes grupos nicamente (RAI, Mediaset y Sky) que, al compartir los costes de produccin, inevitablemente homogeneizan lo que generan y reducen la variedad de las visiones que presentan. Puesto que se pueden considerar las dos variables suficientemente independientes entre s44, las combinaciones entre ellas se presentan en los siguientes escenarios posibles (Figura 13): Paraso audiovisual: se combinan muchos grupos diferenciados que sobreviven (estn suficientemente bien gestionados para no gastar ms de lo que ingresan) con un mercado que crece en variedad y sofisticacin, por lo que consume toda la variedad que se produce. Esos grupos bien gestionados identifican con agilidad los nichos de mercado no suficientemente atendidos y desarrollan rpidamente contenidos especficos
43
3.5. Escenarios de evolucin

Para llevar a cabo el anlisis de los posibles escenarios de evolucin del mercado de la TDT en Espaa tomaremos las dos variables que ms pueden condicionar la situacin de los diferentes participantes, una que capture la posible dinmica por el lado de la oferta de contenido, y otra que describa de la forma ms completa posible el comportamiento por el lado de la demanda. Por este ltimo (demanda), la variable que se utilizar para definir los posibles escenarios es el nivel de sofisticacin de la audiencia (cmo de diferenciados van a ser los gustos del pblico, medibles en trminos de porcentaje de share de las cadenas dominantes o, al menos, de los programas dominantes en relacin inversamente proporcional a la fragmentacin). As, en un extremo se situar un pblico de gustos muy variados, en que ningn programa alcanza de forma continuada niveles de audiencia comparables a los que se alcanzan hoy. Esta es una dinmica que se viene observando ya, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el share conjunto de las cinco cadenas de mayor difusin no ha dejado de disminuir en la ltima dcada, estando ms avanzada en el muy fragmentado mercado americano, donde ya es inferior al 50%42. Sin embargo, es pronto an para decir si la tendencia a la fragmentacin va a continuar o a detenerse. En caso de detenerse, el pblico se situara en el otro extremo de esta variable, una situacin como la actual en Espaa, donde en
41
Existe ya el estndar DAB+, que admite compresin en origen MPEG4 en lugar de la MPEG2 del original y que es compatible con los equipos receptores DAB. En Europa, slo Francia presenta niveles de atomizacin de los gustos de la audiencia similares, en Espaa el ao pasado las cinco grandes cadenas an comandaban casi el 80% del share.
42
Informativos, documentales, programas familiares, concursos e incluso pelculas, si bien en este caso suelen actuar financiando la produccin a otra empresa a cambio de derechos de exhibicin en exclusiva. O, por lo menos, dbilmente correlacionadas, ya que como se ver algunas combinaciones entre ellas son ms estables que otras.
44
ENTER
49
Pan y circo: poca sofisticacin de la audiencia (que slo atiende, como hace hoy en buena medida, a concursos, telenovelas, ftbol y pelculas de Hollywood de gran presupuesto), pero que se consigue seguir atendiendo por muchos grupos47. Este escenario es esencialmente inestable, ya que la poca variedad de gustos favorece, salvo que se mantenga con intervenciones ajenas a la dinmica interna del mercado48, la concentracin e integracin verticales (por lo que este escenario degenera en el que hemos llamado de poca mantequilla a extender sobre mucho pan) o, de mantenerse la pluralidad, a una evolucin de los gustos del pblico hacia una mayor fragmentacin (evolucionando positivamente al paraso audiovisual). Marasmo: situacin de mxima entropa (y por ello mnimo contenido energtico) en la que los gustos poco variados del pblico son atendidos por pocos grupos. Hay un mnimo de pluralismo sin necesidad siquiera de integracin vertical (no se necesitan economas de escala ya que slo hay un contenido de xito de cada tipo: una sitcom, una serie policiaca, un espacio de pelculas, uno o dos concursos, etc. que todo el mundo ve, por lo que las funciones de distribucin y empaquetado no aportan casi nada de valor aadido y se mantienen al mnimo). Es tambin mnimo el contenido cultural que se puede esperar que el sistema genere (tanto de produccin propia como ajena). En general, la gente est satisfecha (sus limitadas necesidades de ocio estn bsicamente cubiertas) pero la poca excitacin que genera la falta de novedad hace que los ingresos totales del sistema no crezcan (o vayan disminuyendo lentamente, por la lenta pero continua prdida de audiencia hacia otros medios).
vechan las sinergias para dar la misma visin de la actualidad, promocionar sus libros
47
13. Escenarios
para satisfacerlos. Los espectadores se encuentran satisfechos con la variedad que la programacin les ofrece y consideran el dinero que gastan en el sector (sea a travs de suscripciones, de consumo de los espacios publicitarios que se emiten en abierto o de modelos hbridos) bien invertido. Se entra en un crculo virtuoso en que un pblico que discrimina cada vez ms los contenidos que le interesan mantiene vivo un mercado de produccin y distribucin sumamente creativo y dinmico. Poca mantequilla (a extender sobre mucho pan): A pesar de que la audiencia ha desarrollado gustos diferenciados, hay pocos grupos para atender esa demanda dispar. Esos pocos grupos sobreviven en un mercado ineficiente, de tamao ms reducido que en el ejemplo anterior, ya que los espectadores estn bsicamente insatisfechos con la oferta audiovisual disponible y por ello gastan menos dinero en ella45. Precisamente, por el menor tamao del mercado slo pueden sobrevivir grandes empresas integradas verticalmente, que controlan desde la produccin a la emisin. Fcilmente, esa integracin vertical se traduce en polarizacin social, al agruparse las audiencias alrededor de sus equipos, que les proporcionan todo el entretenimiento mientras critican las opciones de los dems grupos46.
45
Se suscriben menos, consumen menos eventos en la modalidad de pago por visin y ven menos anuncios en abierto, lo que les lleva a consumir menos de los productos anunciados. No limitndose a la TV, ya que este tipo de grupos integrados tienen normalmente sus editoriales, peridicos, etc., y apro-
Por ejemplo, por leyes especficas o intervencin estatal que dificulte la fusin de empresas concesionarias aunque esta sea la direccin contraria a la experimientada en Espaa o que obligue a los dueos de los pocos elementos de contenido que consiguen movilizar a la audiencia a compartirlo con sus competidores. Que siempre son problemticas, como se ha podido ver recientemente en Espaa a raz de la conocida como ley del ftbol a la que ya se hizo referencia.
48
46
ENTER
4
CONTEXTO REGULATORIO DE LA TDT
4.1. Legislacin nacional y europea sobre la TDT
Marco regulatorio espaol Marco regulatorio europeo
52
4.2. Inters pblico y beneficios percibidos 4.3. Sistema de licencias 4.4. Reglamentacin de las nuevas tecnologas HDTV y DVB-H 4.5. El papel de la CMT en el desarrollo de la TDT en Espaa 4.6. Regulacin y mercado en la migracin a la TDT en Europa
Reino Unido Francia Italia
56 57
58
59
61
4.7. El reparto del espectro excedentario despus del apagn
64
52
4.1. Legislacin nacional y Europea sobre la TDT
Marco regulatorio espaol
En Espaa, la televisin transmitida mediante ondas hertzianas, tanto analgica como digital, tiene consideracin de servicio pblico y se ofrece de forma mixta por un ente pblico (RTVE) y sociedades privadas en rgimen de concesin. Por el lado de los agregadores de contenido (los canales de TV, que son responsables ante la ley de lo que emiten al pblico) la legislacin relevante est formada por: La Ley 4/1980, para la gestin directa de la Corporacin de Radio Televisin Espaola (actualizada por la reciente Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisin de titularidad estatal). La Ley 10/1988, del 3 de mayo, para la gestin indirecta por los concesionarios del servicio pblico de televisin (extendida en el Real Decreto 1362/1988 del 11 de noviembre, donde se aprueba el Plan Tcnico Nacional de la TV privada que permitira el inicio de emisiones de las tres primeras concesionarias, Antena 3, Tele5 y Canal + ya en 1990). A nivel autonmico, la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisin, que supuso la aparicin de los canales de cada autonoma. Los contenidos que estos canales pueden ofrecer al pblico tienen que acomodarse a las restricciones contenidas en: La Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la directiva 89/552/CE sobre contenidos de televisin (que se ira modificando por las leyes 22/1999 de 7 de junio para adaptar la nueva directiva europea sobre el tema, la 97/36/CE, de 30 de junio). La Ley 15/2001, del 9 de julio, de fomento y promocin de la cinematografa. La Ley 39/2002, de 28 de octubre, de Transposicin al Ordenamiento Jurdico espaol
ENTER
de diversas Directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE de 28 de octubre de 2002). Y, finalmente, la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas urgentes para el impulso de la televisin digital terrestre, de liberalizacin de la televisin por cable y de fomento del pluralismo (que volver a mencionarse, por su relevancia para otros aspectos del mercado). Adicionalmente, hay que considerar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social1 y no dejar de mencionar la Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos2. Es la de los contenidos un rea sensible y de continuado movimiento legislativo, especialmente a nivel europeo, donde las directivas de la Comisin reflejan el delicado equilibrio entre los poderosos productores de contenido nacionales (que apelan a la necesidad de proteger el hecho diferencial de la cultura local mediante la aplicacin de la llamada excepcin cultural a las reglas del libre mercado aplicables en otros mbitos por la naturaleza de gran relevancia simblica del mercado audiovisual) y las distribuidoras internacionales (que apelan a los compromisos contrados en el seno de la OMC). Reflejo de los movimientos en ese equilibrio es el ltimo (por ahora) Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversin obligatoria para la financiacin anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematogrficos y pelculas para televisin, europeos y espaoles. Antes, se haba aprobado el Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, y se es1
En la disposicin adicional trigsima: Obligaciones de programacin y limitaciones a la emisin en cadena de los servicios de televisin. A la que ya se ha hecho referencia anteriormente (la conocida tambin como Ley Cascos o Ley del ftbol) por la extraordinaria importancia de los contenidos que regula para atraer grandes volmenes de suscriptores a las plataformas de pago.
53
bir, ese primer intento de configurar el nuevo mercado de TV digital no prosper y hubo que esperar a la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisin Digital Terrestre, de la Liberalizacin de la Televisin por Cable y de Fomento del Pluralismo para el establecimiento del marco actual. Esta ley se desarrollara en los Reales Decretos: 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan tcnico nacional de la televisin digital terrestre. 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestacin del servicio de televisin digital terrestre. 946/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba la incorporacin de un nuevo canal analgico de televisin en el Plan tcnico nacional de la televisin privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre. Los Reales Decretos se desarrollan con mayor detalle en la Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que se aprueba el Reglamento tcnico y de prestacin del servicio de televisin digital terrestre y Orden ITC/3391/2007, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el nuevo Cuadro Nacional de Atribucin de Frecuencias Radioelctricas (CNAF). La posibilidad de crear emisoras locales que se beneficiasen de la mayor eficiencia en el uso del espectro se recoga en el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan tcnico nacional de la televisin digital local, cuyo plan tcnico especfico se desarrolla en el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el plan tcnico nacional de la televisin digital local. Recientemente, se han aprobado dos paquetes de medidas para dinamizar el mercado: El Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de mbito estatal, la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de pago mediante acceso condicional.
ENTER
tablecen criterios uniformes de clasificacin y sealizacin para los programas de televisin. Las obligaciones de los canales en lo referente al contenido se completan con las indicaciones del Real Decreto 1462/1999, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisin a ser informados de la programacin a emitir. Finalmente, la recin aprobada Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiacin de RTVE, elimina en la prctica la publicidad de la televisin pblica, que pasa a financiarse con cargo a una serie de tarifas impuestas al resto de operadores de televisin (3% de los ingresos de los operadores que emiten en abierto y 1,5% de los ingresos de los operadores de pago) y de telecomunicaciones (0,9% de sus ingresos). Por el lado de los portadores de la seal, se encuentran regulados en el marco de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (que derogaba la anterior Ley General, 11/1998 de 24 de abril). El Real decreto 863/2008 de 23 de mayo aprueba el reglamento de desarrollo de la citada Ley General en lo relativo al uso del dominio pblico radioelctrico. La TV por satlite est regulada por la Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisin por Satlite, mientras que las normas para hacer llegar la seal a travs del cable estaban contenidas originalmente en la Ley 42/1995 de 22 de diciembre de comunicaciones por cable, que sera derogada por la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 (los aspectos relativos al cable en sta han sido desarrollados en el Real decreto 920/2006 de 28 de julio, reglamento general de prestacin de servicios de difusin de radio y televisin por cable). El marco jurdico en que se podra prestar el servicio de Televisin Digital Terrestre empieza a configurarse con la Ley 66/1997 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, rgimen jurdico de la radiodifusin sonora digital terrenal y de la televisin digital terrenal. Como ha habido ocasin de descri-
54
El Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, en que se identifica el satlite como la forma en que los ciudadanos que no estn incluidos en los porcentajes de cobertura previstos podrn acceder a la TDT3 y se eliminan algunas de las restricciones a la participacin en diferentes concesionarios de frecuencias de emisin4. Fiel reflejo de un mercado cambiante que se adapta incesantemente a la evolucin de las tecnologas, de las preferencias de los consumidores y del equilibrio de poder entre los diferentes actores econmicos (que procuran asegurar su influencia en las plataformas de formacin de la opinin pblica), se observa que durante los ltimos aos se ha desarrollado una autntica maraa legislativa que
3
dificulta la operacin de los agentes involucrados. Con el propsito de racionalizar la multiplicidad de leyes actuales se est elaborando actualmente el borrador de una nueva Ley General Audiovisual (cuyas lneas bsicas se debatieron en el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2009). Dicha ley deber clarificar aspectos bsicos para la prestacin del servicio de TDT, como son: Las emisiones en alta definicin. La asignacin del espectro radioelctrico sobrante una vez que se haya producido el apagn digital (dividendo digital), habindose adelantado que se destinar a usos diferentes de la televisin, como la banda ancha mvil. En forma resumida, las principales leyes que han afectado el desarrollo del mercado (excluyendo aquellas referentes a los contenidos a emitir, que hubiesen vuelto el esquema excesivamente abigarrado) se exponen en la figura 14.
Para lo que las cadenas debern facilitar su programacin a un operador satelital para que la distribuya sin coste, esto es, en abierto. Abriendo la puerta a fusiones entre cadenas siempre que no superen el 27% de audiencia.
14. Principales leyes que han afectado el mercado audiovisual en Espaa
ENTER
55
han incorporado esta legislacin a sus respectivos marcos jurdicos nacionales, a la hora de regular el uso del espectro, pues se pueden distinguir distinguir tres enfoques diferenciados, atendiendo a quin se le haya concedido la explotacin del mismo (radiodifusores, operadores de red y operadores de mltiples, de ser stos distintos de los anteriores): Caso I: solapamiento de la concesin entre las tres partes. En Francia, Alemania, Hungra, Lituania, Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido hay un solapamiento entre las partes a las cuales se pueden asignar las frecuencias. Tanto Portugal como Luxemburgo permiten que se asigne a cualquiera de las partes, mientras que en Francia, Alemania Hungra y el Reino Unido hay una fuerte coordinacin entre los 3 participantes. Ello quiere decir que a una de las partes se le asigna la frecuencia y las otras tienen el derecho de uso de la misma o, en ocasiones, existe una autorizacin mltiple. Caso II: asignacin a los radiodifusores. Por esta solucin han optado Espaa, Grecia e Irlanda. Caso III: asignacin al operador de red u operador de multiplex. En este caso se incluye a Blgica, Dinamarca, Repblica Checa, Holanda y Polonia. Para finalizar, es interesante notar la existencia de una comunicacin de la Comisin al Parlamento Europeo COM(2007)700, de fecha 13 de noviembre de 2007, para aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa mediante el planteamiento del uso comn del espectro. Aunque dicha comunicacin identificaba el problema de la fragmentacin del espectro8, as como la prdida de atractivo de un espectro fragmentado por pas para la introduccin de servicios avanzados pan-europeos, se limitaba a sugerir la divisin del espectro susceptible de liberacin en tres sub-bandas, cada una reservada para un tipo de servicio diferente: redes unidireccionales de
8
Marco regulatorio europeo

Dos son los elementos legales sobre los que se asienta el marco regulatorio a nivel europeo: En lo referente a los contenidos, la Directiva 89/552/CEE, conocida como directiva de la televisin sin fronteras (actualizada por la Directiva 2007/65/CE), que regula desde el contenido mximo de publicidad5 a la proteccin de la infancia y el porcentaje de la programacin que debe dedicarse a contenidos de produccin europea6. En cuanto a la infraestructura y los servicios de transporte, se encuentran regulados en la Directiva 2002/21/CE, marco regulador comn de redes y servicios de comunicaciones electrnicas, en el que son de especial relevancia el Captulo III (misin de las autoridades nacionales de reglamentacin), el Artculo 12 referente a coubicacin y uso compartido de las infraestructuras y el Artculo 18, sobre interoperabilidad de los servicios de televisin digital interactiva. Es tambin importante la Decisin 2007/176/ CE por contener la relacin de normas y especificaciones para redes y servicios electrnicos. Incluye los estndares reconocidos y recomendados por la C.E. para los diferentes servicios objeto de este estudio (DVB, MHP, DAB, etc.). Resulta innecesario detenerse a analizar en mayor detalle la legislacin europea, pues se considera que a fecha de hoy est incorporada de forma satisfactoria en la legislacin nacional y el nico procedimiento incoado a Espaa por incumplimiento tiene que ver con la superacin de los lmites mximos de publicidad permitida7.
Gestin del espectro

S merece la pena detenerse un momento para revisar la forma en que los diferentes pases
5
12 minutos por hora de media, sin poder superar el 30% en ninguna hora, y obligando a intervalos mnimos de 35 minutos sin publicidad en pelculas, programas infantiles y de actualidad e informativos. 50% descontando noticias, eventos deportivos internacionales y publicidad un 20% del cual debe ser de productores independientes. Una caracterstica diferencial del mercado televisivo espaol, como hubo ocasin de analizar en el captulo anterior.
Que se encuentra dividido en mltiples bandas muy estrechas, diferentes en cada pas, como consecuencia de las decisiones de planificacin del espectro adoptadas en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la UIT, donde se dise un plan internacional el Acuerdo de Ginebra de 2006 basado en el uso tradicional de la radiodifusin.
ENTER
56
alta potencia, unidireccionales de baja y media potencia y bidireccionales de baja potencia.
mitir, la distancia que puede alcanzar y la capacidad de superar barreras9. Beneficios para los consumidores de televisin, que podrn disfrutar de mayor calidad de imagen, informacin ms completa y fiable sobre las emisiones (en forma de la gua de programacin electrnica, o EPG) y servicios interactivos10. Incremento de la oferta de canales y, derivado de ello, incremento del pluralismo. Por supuesto, un cambio de tecnologa de emisin no puede conseguir por s solo estos beneficios. Por eso, en el presente apartado intentarn identificarse las condiciones para que stos lleguen a materializarse efectivamente. El caso de la convergencia con Europa es el menos problemtico. Como se vio en la introduccin, los pases vecinos, especialmente aquellos cuyo mercado televisivo presentaba ms similitudes con el espaol, estn acometiendo el proceso de despliegue a un ritmo similar y con fechas de finalizacin prevista por lo general posteriores a la que se persigue en Espaa. De la misma forma, el dividendo digital est ya contemplado por ley y su utilizacin va a depender ms de la finalizacin de los desarrollos tecnolgicos y la definicin de los necesarios estndares por parte de sus futuros licenciatarios que de su liberacin por parte de las empresas que hasta ahora lo venan aprovechando. En cuanto a los beneficios para los usuarios, es innegable que la calidad de imagen en el caso de la televisin digital es mejor que la analgica (pudiendo compararse a la calidad del DVD frente al VCR). Se han escuchado comparativamente pocas quejas sobre problemas de recepcin de la seal digital (pixelado, prdida de sonido, frame-dropping, interrupciones) segn se ha ido completando la primera fase de apagado analgico, en general causadas por incorrectas adaptaciones de las antenas de las casas.
9
Anlisis de mercados relevantes

Desde el punto de vista de la regulacin ex ante del mercado 18 de emisin, los reguladores de varios pases han determinado la existencia de uno dos operadores PSM en este mercado y se les han impuesto obligaciones de acceso. ste es, por ejemplo, el caso de Finlandia, Francia, Polonia, Espaa y Suecia. Adicionalmente, en algunos de estos pases con PSM en el mercado de broadcast, se ha aadido a la obligacin de ofertar/dar acceso a terceros operadores una obligacin de control de los precios mayoristas del acceso: en Polonia, Francia (no excesivos y una parte de sites con precios mayoristas con orientacin a costes). La obligacin es de orientacin a costes en Finlandia, Espaa, el Reino Unido y Suecia.
4.2. Inters pblico y beneficios percibidos

Si se atiende a las exposiciones de motivos de las leyes revisadas en el apartado anterior, la implantacin de la Televisin Digital Terrestre en Espaa se justifica con cuatro grandes ideas fuerza: Convergencia con los socios comunitarios, que al igual que Espaa estn avanzando en la implantacin de una serie de directivas tendentes a materializar un espacio comn de consumo de bienes audiovisuales, conforme a las directivas que se repasarn a continuacin. Provisin de una porcin significativa de espectro radioelctrico para otros usos (tentativamente la banda ancha mvil) que quedar disponible gracias a la mayor eficiencia de la tecnologa digital (el llamado dividendo digital del que se ha venido hablando). Se trata, adems, de una banda del espectro con un equilibrio excelente entre la densidad de informacin que permite transENTER
Como muros, rboles, etc., por lo que no necesita de lnea de visin completamente despejada entre el receptor y la antena emisora. Banca electrnica, informacin del tiempo, administracin electrnica, informacin de inters local, compras a travs de la televisin, participacin en concursos, etc.
10
57
4.3. Sistema de licencias
Como se vio al inicio del captulo el Plan Nacional de la Televisin Digital Terrestre se aprob en el Real Decreto 944/2005 de 29 el julio. En dicho Plan se estableca que el Gobierno podra ampliar a los operadores de televisin el mbito de su concesin. En el Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 2005 se aprueba el acuerdo por el que se amplan los canales digitales concedidos a dichos operadores, as como su ubicacin en los mltiples disponibles (Figura 15).
15. R.D. 944/2005. Concesiones de canales digitales
Red cobertura TDT estatal canal 66 canal 67 canal 68 Canal 69
Finalmente, en lo relativo a la multiplicidad de canales y la pluralidad, es clara la mejora que supone pasar de cinco canales nacionales a ms de treinta (en su prctica totalidad en abierto) si bien en muchos casos los proyectos de los nuevos canales estn an en sus fases iniciales, por lo que no se ha generado la variedad de contenidos de calidad que cabe esperar, segn sus modelos de negocio se vayan asentando y fructificando. Aunque incluso en esta fase inicial es posible comenzar a identificar las actuaciones que deberan esperarse de los reguladores si efectivamente quisieran maximizar el pluralismo: limitar el tamao de los diferentes grupos mediticos y el nivel de concentracin que se les permite, para lo que puede ser necesario evitar por ley que puedan monopolizar la distribucin de aquellos contenidos capaces de atraer a grandes mayoras de audiencia. En este sentido, se puede considerar un paso en la direccin correcta el retirar las cadenas estatales del mercado de la publicidad, pues esto permite a las cadenas privadas repartir los ingresos publicitarios entre un menor nmero de jugadores y posibilita la supervivencia de cadenas que no seran viables caso de tener que competir por el menguante pastel publicitario con la bien establecida televisin pblica. Sin embargo, garantizar el verdadero pluralismo no es algo que pueda hacer el gobierno en contra de la voluntad de los ciudadanos. Tiene que existir una demanda genuina de diversidad que las cadenas, con el marco regulatorio adecuado11, se encarguen de satisfacer. Y esa demanda no puede imponerse, slo puede surgir de una ciudadana educada y exigente que busque activamente ver reflejados en los medios que consume su propia diversidad. Opinar sobre el nivel correcto de involucracin de los poderes pblicos para promover esa educacin y esa diversidad alejara el foco del objetivo del presente informe, por lo que la exposicin continuar sin entrar en tan polmicas cuestiones.
11
RTVE RTVE RTVE RTVE
RTVE VEO TV VEO TV NET TV
SOGECABLE SOGECABLE SOGECABLE LA SEXTA
TELECINCO TELECINCO TELECINCO NET TV
ANTENA 3 ANTENA 3 ANTENA 3 LA SEXTA
En cuanto al rgimen de explotacin, obligaciones de los concesionarios y sanciones, el mismo Real Decreto, en su Artculo 2, estipula que la explotacin del servicio de televisin digital terrestre se podr llevar a cabo mediante gestin directa o mediante gestin indirecta en rgimen de concesin administrativa: En el primer caso (forma de gestin de RTVE y Entes Pblicos autonmicos) estarn regidos por lo dispuesto en la Ley 4/1980 para la gestin directa de la Corporacin de Radio Televisin Espaola (actualizada por la reciente Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisin de titularidad estatal), la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisin (para los canales autonmicos) y, finalmente, la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisin local por ondas terrestres (para los canales locales). En el segundo caso (forma de gestin de los canales privados) estarn regidos por lo dispuesto en la Ley 10/1988, del 3 de mayo, para la gestin indirecta por los concesionarios del servicio pblico de televisin.
Basado en la transparencia, la falta de favoritismos y la estabilidad que permitan planificar a largo plazo e invertir con expectativas razonables de recuperacin de lo invertido.
ENTER
58
16 Empresas concesionarias de mbito estatal y canales emitidos
TELEVISIN ESPAOLA TVE1 TVE2 Clan TV Teledeporte Canal 24 horas ANTENA 3 TV Antena 3 Antena Neox Antena Nova TELECINCO Telecinco La siete FDF Telecinco Cinco Shop SOGECABLE Cuatro CNN+ 40 Latino Canal Promo LA SEXTA La Sexta Gol TV NET TV VEO Intereconoma TV Disney Channel Veo TV SET en VEO La Primera Cadena de RTVE en formato digital. La 2 de RTVE en formato digital. Canal temtico dirigido al pblico infantil. Canal temtico centrado en informacin y eventos deportivos.
Canal temtico basado en la emisin de noticias y programas de actualidad, en los que se da cobertura a la actualidad nacional, internacional, la economa y el deporte, entre otros. Canal generalista que se corresponde con el analgico de mismo nombre. Canal destinado al pblico joven y urbano, con series infantiles y juveniles y programas de entretenimiento. Canal de ocio y estilo de vida donde los espacios de salud, calidad de vida, cocina o viajes, comparten espacio con las telenovelas y el cine. Canal generalista que se corresponde con el analgico de mismo nombre. Canal temtico donde se da cobertura a espacios informativos, realities, boletines deportivos y competiciones de primer nivel. Canal temtico dedicado a los programas de ficcin y series de xito. El cine tambin realizar acto de presencia en la programacin al medioda. Canal comercial para satisfacer necesidades del espectador a travs del telfono e Internet. Permite la televenta de productos las 24 horas del da y los siete das de la semana. Canal generalista con una programacin variada y enfocada principalmente al pblico joven, basada en el entretenimiento, el humor, las series, los documentales y la informacin. Canal temtico de informacin 24h y 365 das al ao, cuyo objetivo es ser un referente en el campo de la actualidad informativa. Canal temtico de programacin musical en el que la msica latina ocupa el papel principal. Canal temtico dedicado a la emisin de espacios de televenta y concursos telefnicos. A travs de la nueva seal se difunden de forma continua anuncios comerciales de televenta, intercalados por concursos telefnicos de tarificacin especial. Canal generalista cuya oferta, basada sobre todo en el humor y el entretenimiento, est orientada al pblico familiar. Canal temtico de ftbol. Gol Televisin emite en abierto desde el 14 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2009, a partir de entonces slo pueden verlo los abonados. Canal generalista especializado en contenidos econmicos e informativos. Canal temtico dedicado a la programacin infantil. Canal generalista disponible nicamente en TDT que, en una lnea de informacin y divulgacin, combina programas de actualidad general y deportiva con series de animacin y entretenimiento. Este canal ofrece, fruto de un acuerdo de licencia de contenidos con Sony Entertainment Televisin, una amplia programacin dirigida al entretenimiento general de toda la familia, basada en series y cine, cubriendo una amplia variedad de gneros, desde la comedia al drama, la accin, el reality, juvenil, etc. Este canal ofrece de forma continua anuncios comerciales de televenta.
Tienda en VEO
Cada una de las empresas concesionarias de mbito nacional est (a la fecha de elaboracin de este informe) emitiendo los canales descritos en la figura 16. Esta es la configuracin actual de los concesionarios de licencia para explotar el servicio, tanto en rgimen directo (RTVE), como indirecto (Antena 3, Telecinco, Sogecable, La Sexta, Net TV y Veo TV) a nivel nacional. En total suman veinte canales, pertenecientes a siete grupos empresariales distintos e independientes12, repartidos en cinco mltiples. A stos habra que aadir en cada Comunidad Autnoma un mltiple para canales autonmicos y otro para los canales locales.
4.4. Reglamentacin de las nuevas tecnologas: HDTV y DVB-H

La legislacin espaola ha prestado poca atencin an a estas tecnologas emergentes, lo que por una parte es comprensible13, si bien al coste de una cierta inseguridad jurdica que afecta negativamente a los potenciales inversores.
HDTV
La disposicin adicional quinta del Plan Tcnico Nacional de la TDT dice que tras el apagn analgico se conceder a cada concesionario un mltiple entero, para que emitan los canales
13
12
Aunque hasta la fecha son conocidas al menos las conversaciones entre Sogecable y la Sexta con vistas a una posible fusin, en noviembre de 2009 esas conversaciones no han fructificado.
Se trata de desarrollos relativamente novedosos, por lo que puede juzgarse conveniente permitir que crezcan sin una regulacin que pueda limitarlos, sometidos nicamente al veredicto del mercado.
ENTER
59
Mltiple digital para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre en movilidad. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 de la disposicin adicional segunda, del Real Decreto 944/2005, de de 29 de julio, modificada por el Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, se planificar un mltiple digital para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre en movilidad.
que sea tcnicamente viable (al menos cuatro) incluyendo de alta definicin. En caso de mltiples compartidos entre varios concesionarios, se espera que sean capaces de llegar a un acuerdo (recurriendo a la CMT en caso de no alcanzarlo). Desgraciadamente, es ms que probable que la televisin en HD termine por desplazar por completo a la SD14, por lo que la posibilidad de ofrecer un nico canal por mltiple est destinada a ser insuficiente en un plazo relativamente corto.
DVB-H
Ya en el Real Decreto 944/2005, que aprueba el Plan Tcnico Nacional de la TDT, la disposicin adicional segunda dice, en su punto 7, que en la medida que las disponibilidades del espectro radioelctrico lo permitan, se planificar un mltiple digital con posibilidad de desconexin territorial de mbito autonmico para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre en movilidad, de acuerdo con la norma tcnica EN 302 304. Posteriormente, el borrador de Real Decreto presentado en el CATSI sobre asignacin de mltiples digitales despus del apagn analgico slo menciona en el prefacio:
La Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la regin 1 de la UIT que aprob el Plan de Ginebra 2006, acord el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz para los servicios de radiodifusin. Sin embargo, con posterioridad, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 aprob, para la regin 1, la atribucin al servicio de comunicaciones mviles en uso co-primario con los servicios de radiodifusin, de la sub-banda de frecuencias 790 862 MHz. Al amparo de estas decisiones regulatorias internacionales, las instituciones comunitarias estn estudiando la oportunidad de incorporar en el seno de la Unin Europea la posibilidad de que la sub-banda de frecuencias 790 862 MHz pueda ser destinada a otros usos, principalmente los relacionados con las comunicaciones mviles de carcter pan-europeo.
Por desgracia, no se define quin va a poder explotar ese mltiple adicional. Como ha podido verse, tanto en el caso coreano como en el francs, es muy diferente que la responsabilidad se conceda a los operadores tradicionales o a los de telefona mvil. La experiencia en Francia de drselo a los operadores existentes no es positiva15 aunque la alternativa de drselo a los operadores de telefona mvil tampoco parece libre de riesgos16. Finalmente, cabe recordar que la Comisin Europea ha seleccionado para este tipo de servicio el estndar DVB-H.
4.5. El papel de la CMT en el desarrollo de la TDT en Espaa

La Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones, en sus artculos 10, 48.2 y 48.3.g, reconoce a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones las facultades de: (i) definir y analizar los mercados de referencia, (ii) determinar los operadores con peso significativo en el mercado y (iii) imponer, mantener, modificar o suprimir las obligaciones especficas a los operadores. Segn establece el artculo 16.1 de la Directiva 2002/21/CE de 7 de marzo de 2002, relativa al marco regulador comn de las redes y los servicios de comunicaciones electrnicas, dicho procedimiento se deber realizar lo antes posible tras la adopcin de la Recomendacin
15
Ms adelante, en la disposicin adicional primera, establece:

14
Especialmente dada la creciente popularizacin de pantallas de gran formato, en las que la experiencia de visualizar contenidos en definicin estndar en casas cada vez ms pequeas se va volviendo cada vez menos satisfactoria.
Emitir en DVB-H es para ellos un gasto adicional que no est claro vayan a poder rentabilizar va ingresos publicitarios adicionales, como muestra el caso de Corea del Sur, donde a pesar del gran nmero de terminales vendidos la audiencia es muy baja. En Italia ha funcionado razonablemente con Tre, pero en Espaa todos los operadores disponen de plataformas alternativas basadas en modelos de unicast.
16
ENTER
60
o cualquier actualizacin de la misma, teniendo en cuenta las Directrices establecidas por la Comisin Europea. Esta previsin fue transpuesta en la normativa nacional mediante los artculos 10.2 y 3.1 de la Ley General de Telecomunicaciones y del Reglamento de Mercados respectivamente. Por su parte, el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrnicas, acceso a las redes y numeracin (en adelante, Reglamento de Mercados) desarrolla, a travs de sus artculos 2 a 5, el procedimiento a seguir por la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones para la identificacin y anlisis de los mercados de referencia en la explotacin de redes y en el suministro de servicios de comunicaciones electrnicas, y su facultad para imponer obligaciones especficas apropiadas a los operadores que posean un poder significativo en cada mercado considerado. En el caso del mercado de transmisin de la seal de televisin (Mercado 18), la CMT comenz a analizarlo a finales de 200517. En un comunicado a Bruselas estableci la posicin de operador con poder significativo en el mercado, al que impona una serie de condiciones. Recientemente, ha emitido una resolucin18 por la que se aprueba la definicin y el anlisis del mercado mayorista del servicio portador de difusin de la seal de televisin, la designacin de operador con poder significativo de mercado y la imposicin de obligaciones especficas ms estrictas. El documento distingue entre el mercado nacional y los 19 mercados regionales y analiza, en primer lugar, si el mercado nacional cumple las condiciones identificadas por la comisin para tener que ser regulado ex ante: Presencia de barreras a la entrada no transitorias de acceso al mercado, por: Obstculos estructurales (elevados costes hundidos, economas de escala considerables, control de una infraestructura
17
no reproducible fcilmente por el operador dominante). Obstculos legales o reglamentarios. Tendencia dbil hacia la competencia efectiva: Ausencia de variacin en el tiempo de las cuotas de mercado. Escasa evolucin de la competencia en el mercado de referencia. Evolucin de los precios (nula o en aumento). Escaso poder compensatorio de la demanda, difcil de decidir en el caso espaol, ya que el recurso escaso cuyo control da el poder negociador en este caso es el espectro, entregado por concesin a las cadenas, que son los clientes del portador de seal (y tienen por ello una capacidad considerable y asimtrica de influir en los resultados de las negociaciones). Elevados costes de cambio de proveedor. Escaso potencial de competencia. Insuficiencia del derecho genrico de la competencia (del que se encarga la Comisin Nacional de Competencia, CNC), que se podr constatar si se pueden identificar: Generalizacin de comportamientos restrictivos de la competencia. Dificultad en detectar o probar la existencia de prcticas restrictivas de la competencia, si bien el operador con mayor cuota de mercado ya tiene la obligacin de notificar cualquier posible operacin de adquisicin de empresas competidoras y de proporcionar a la CMT los modelos de contrato que realiza con sus clientes. Posibilidad de que los comportamientos restrictivos de la competencia causen un perjuicio irreparable en el mercado objeto de anlisis o en mercados conexos. Operaciones de concentracin, que en el caso espaol han sido efectivamente evitadas por las condiciones impuestas por el regulador genrico de la competencia
Aunque previamente ya haba impuesto una serie de condiciones para la compra del antiguo monopolio Retevisin por Tradia. Expediente nmero MTZ 2009/195.
18
ENTER
61
retirado el mercado 18 de la lista de los que deben necesariamente ser regulados ex ante.
(CNC), como en el caso de la adquisicin, finalmente frustrada, de Teledifusin de Madrid (TDM) y Axion por Abertis. A pesar de que en el mercado espaol es cuestionable el cumplimiento de algunos de los criterios, como se ha visto, la conclusin de la CMT en este caso es que s se cumplen los tres criterios, por lo que cabe considerar a Abertis Telecom como operador con poder significativo en el mercado (PSM), lo que lleva a imponerle las siguientes obligaciones: Acceso (preferentemente en forma de coubicacin, y slo si sta no fuera posible, de interconexin). Control de precios. Transparencia. Separacin de cuentas. No discriminacin. Al objeto de hacer efectivas las obligaciones impuestas, relativas al control de precios y la separacin de cuentas, han sido necesarias cuatro Resoluciones de la CMT aprobando el formato y mtodo contable (1 de junio de 2006), valorando el modelo contable propuesto por Abertis (14 de junio de 2007), aprobando la WACC para el ejercicio 2006 (19 de julio de 2007) para finalmente el 20 de noviembre de 2008 aprobar la verificacin de la contabilidad de este operador. As pues, vemos que la CMT realiza un seguimiento cuidadoso del mercado, monitorizando especialmente al que considera operador con PSM. Es relevante indicar que mientras en Espaa la regulacin del operador con PSM se ha ido haciendo ms exigente desde 2005, en Europa ha ocurrido lo contrario, habindose
4.6. Regulacin y mercado en la migracin a la TDT en Europa

La Comunicacin de la Comisin al Parlamento Europeo COM(2005) 204 recomendaba imponer como fecha en que tener completada la transicin a la TDT para todos los estados miembros el ao 2012. La mayora de los estados han desarrollado ya sus planes para cumplir con este objetivo, y ya se ha mencionado cmo, en varios casos, se ha completado esa transicin (y cesado las emisiones de TV Digital), si bien se trata de mercados muy diferentes al espaol (Alemania, Holanda, Finlandia, etc.). En el caso de los pases con los que se ha venido comparando la situacin espaola, se ve que, en general, se encuentran ms atrasados en las actividades de apagado analgico, con menores porcentajes de poblacin recibiendo nicamente seal digital y fechas ms tardas de completado del proceso (Figura 17). A continuacin se revisa, en mayor detalle, la situacin en estos pases, identificados como ms similares.
Reino Unido
El mercado en el Reino Unido se considera ejemplar en cuanto a la competencia entre las diferentes plataformas digitales, con un 73% de la poblacin accediendo a la TV principalmente a travs de ondas terrestres, un 16% por satlite (que cubre el 100% del territorio), un 16%
17. El apagado analgico en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Francia
Apagado analgico comenzado Fecha prevista ASO Enfoque apagado % poblacin slo digital fin 09 Ayudas previstas Servicios interactivos TDT de pago
Reino Unido SI 2012 Regional, agenda nica 18% Asistencia domiciliaria Limitados SI (modelo de bajo coste)
Italia SI 2010 Regional, dos agendas 23% Deduccin por adquisicin descodificadores Avanzados SI
NO 2011 Regional, dos agendas 0% Asistencia domiciliaria Limitados SI
ENTER
62
a travs del cable (accesible potencialmente al 50% de la poblacin) y un 1% va IP. La transicin de la televisin terrestre analgica a la digital se est realizando por regiones, habindose completado los tres primeros centros emisores, que ya han apagado sus transmisores analgicos19, cubriendo un 1,5% de la poblacin. Se prev que a finales de 2009 se haya cesado la emisin analgica en 4,6 millones de hogares ms20, un 18% de la poblacin. La experiencia hasta la fecha se considera exitosa: un 90% de los encuestados se declara satisfecho con el proceso y habiendo recibido suficiente informacin. Con ello, se considera que el programa est en el camino correcto para alcanzar el objetivo de completar el apagn analgico en 2012 (teniendo en cuenta que empez en 2008, esto le convierte en uno de los ms prolongados de Europa). La transicin est siendo liderada por la organizacin no comercial independiente Digital UK21. La BBC, en colaboracin con el gobierno (y coordinado por Digital UK) ha establecido el servicio Digital Switchover Help, que enva a un tcnico al domicilio de las personas elegibles22 para ayudar a sintonizar la TV digital en uno de sus receptores23. Est previsto que la TV de alta definicin se empiece a ofrecer a partir del prximo ao24, pero en el contexto de crisis actual las cadenas de la plataforma Freeview an no han confirmado el lanzamiento de sus canales25. Finalmente, la TDT en el Reino Unido ofrece servicios interactivos limitados (como el botn rojo de la BBC) por carecer las STBs
19 20
de Freeview de canal de retorno. Existe un proyecto dentro de la BBC (Canvas) para completar las especificaciones de este tipo de STB basndose en el estndar europeo y poder aumentar el nivel de interactividad de sus espectadores a travs del uso de mltiples plataformas (por ejemplo, video bajo demanda entregado a travs de IP). Aunque el plan original era tener las nuevas STBs en el mercado para la campaa de navidad 20092010, las divergencias entre los diferentes actores en Freeview (preocupados por el excesivo protagonismo de la BBC) hacen que parezca improbable esta fecha.
Francia
La existencia de un canal de pago bien establecido y distribuido a travs de ondas terrestres ha limitado en cierta medida el desarrollo de otras plataformas en Francia, donde el 88% de la audiencia recibe la TV a travs de dicha plataforma, mientras que el 22% lo hacen mediante satlite26, el 8% mediante cable y el 6% a travs de IP. Los canales disponibles en la TDT francesa en el verano de 2009 se muestran en la figura 18. Por ahora slo se ha completado la transicin a digital (marcada por el cese de emisin analgica) en los centros pilotos de Coulommieres y Kayserberg, estando previsto el inicio de la transicin del resto del pas el 25 de noviembre de 200927, a realizarse de forma gradual y terminando en el segundo semestre de 2011. El organismo (en este caso estatal) encargado de coordinar el despliegue de la TDT es France Tl Numerique, que se responsabiliza directamente del programa de accompagnement renforc, o asistencia tcnica domiciliaria (en este caso, enteramente gratuita) para determinados hogares elegibles28.
26
Copeland, Selkirk y Beacon Hill. Incluyendo el primer gran apagn analgico, en el rea de Granada, que afecta de una sola vez a 3 millones de hogares. Formada por los operadores BBC, ITV, Channel 4, Five, S4C y Teletext y los operadores de los mltiples SDN y Arquiva. Mayores de 75 aos y con discapacidades visuales. Con un coste de 40, o gratuito para determinados colectivos necesitados. no necesita de la liberacin del espectro tras el apagn analgico definitivo, pues Ofcom dej espectro libre en su asignacin inicial Aumentan sus costes de produccin, almacenamiento y distribucin sin que est claro que se vaya a traducir en un aumento de la publicidad que pueden atraer.
21
22 23
24
Cabe recordar que la plataforma dominante de satlite es la misma que la de pago por ondas terrestres, y pudo apalancarse en la audiencia de sta. Canal+, que tiene un plan de despliegue diferente al del resto de canales, con previsin de finalizacin en diciembre de 2010, en Alpes y Costa Azul. Habitados por mayores de 70 aos o con incapacidad permanente superior al 80%.
27
25
28
ENTER
63
18. Canales disponibles en la TDT francesa. Verano 2009
En resumen, puede verse que Francia es uno de los pases en los que la transicin a la TDT est ms atrasada. Al no haber apagado an las emisiones analgicas de ningn centro de poblacin importante, no ha pasado de la etapa de piloto y se observan, incluso, seales de que su conservador calendario podra no cumplirse.
de cubrir toda la poblacin en el segundo semestre de 2012 (Sicilia y Calabria). El organismo creado para promover y coordinar la transicin es DGTVi, que realiz una labor ejemplar en lo concerniente a la definicin y homologacin de STBs30, lo que ha ocasionado que el mercado italiano de servicios interactivos se considere uno de los ms desarrollados de Europa. Sin embargo, a nivel de ayuda no se ha contemplado la asistencia tcnica a domicilio, aunque s que ha puesto a disposicin de los usuarios un nmero de telfono gratuito para atender sus consultas31. Adicionalmente, el gobierno puso en marcha un programa de ayudas para la adquisicin de descodificadores32 para personas de escasos recursos que, hasta la fecha, ha tenido un xito limitado33. Ya se ha comentado la extraordinaria proliferacin de canales que ha supuesto el despliegue de la TDT en el pas transalpino, estando la parrilla a fecha de hoy conformada por 8 mltiples entre los que se reparten 33 canales en abierto y otros 40 en diferentes modalidades de pago por visin.
30
Italia
A pesar de que Italia fue uno de los primeros pases de Europa en comenzar a legislar la transicin a la televisin digital, ya se ha comentado en la introduccin cmo la politizacin del proceso lo ha mantenido casi paralizado. All, la predominancia de la televisin por ondas terrestres es an mayor que en Francia, con un 87% de la audiencia utilizando esta plataforma, frente a un 18% del satlite y un 10% del cable (en su mayora redes locales). Actualmente est completa la transicin a la TDT en Cerdea y el Valle de Aosta, Piamonte Occidental y Lazio29 y, en curso, con previsin de completar antes de finales de 2009, en las regiones de Lazio (resto de canales), Trentino, Alto adige, Piamonte y Campania, con lo que se cubrira a unos 14 millones de ciudadanos. La previsin actual es terminar
29
Incluyendo desde el principio mdulos de acceso condicional y va de retorno. Que ha llegado a recibir un mximo de 6.400 llamadas al da tras el cese parcial de emisiones en Roma. Finalmente aprobado por la Comisin Europea, tras algunas modificaciones. Poco ms de 4.000 solicitudes de reembolso parcial sobre una estimacin original de 130.000.
31
32
Que incluye Roma, donde se apagaron las emisiones analgicas, aunque slo de Rai2 y Rete4, el 16 de junio de 2009.
33
ENTER
64
4.7. El reparto del espectro radioelctrico excedentario despus del apagn
En el borrador de Real Decreto ya mencionado, sobre la asignacin de mltiples digitales tras el apagn analgico, se distinguen dos fases: una primera entre abril de 2010 y 2012, y una segunda a partir de esa fecha (cuando todos los pases europeos deberan haber completado la transicin digital y por ello el dividendo digital estar por fin disponible a nivel continental). En la primera etapa se pretende utilizar las frecuencias liberadas por los canales analgicos para ampliar los canales que pueden explotar los operadores que ya han recibido una concesin, de forma que el espectro a nivel nacional quedara repartido como muestra la figura 19. Eso s, para que cada concesionaria pudiera ampliar su nmero de canales hasta poder disfrutar de un mltiple completo (en el que ya comentamos que podra emitir en alta definicin) deber cumplir una serie de compromisos identificados en el Plan Nacional de Transicin a la TDT, a saber:
Para la concesin de un canal adicional (ya otorgado, puesto que todas cubrieron este primer conjunto de condiciones): Iniciar las emisiones de la programacin de dicho canal antes del 30 de noviembre de 2005. Suministrar la informacin necesaria para la elaboracin e implantacin de la gua electrnica de programacin. Participar financieramente en la constitucin y funcionamiento de una entidad dedicada a la promocin de la televisin digital terrestre y al desarrollo del proceso de transicin a esta. Ampliar, al menos en un uno por ciento, la cobertura de poblacin prevista en el Plan tcnico nacional de la televisin digital terrestre para el mltiple que obtuviera, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de la disposicin adicional tercera. Para el acceso a un segundo canal digital adicional, adems de la asuncin de los compromisos a que se refiere el apartado a: Emisin de programacin novedosa, innovadora y diferenciada respecto a la oferta en analgico: i) descripcin de la
19. Reparto del espectro en la primera fase despus del apagn analgico
ENTER
65
20. Liberacin del espectro en la segunda fase
programacin que difunda por el canal; ii) duracin de la emisin y franja horaria; iii) nmero de horas de programacin original; iv) emisiones en 16:9; v) servicios de subtitulacin y doblaje para accesibilidad; vi) opcin para el usuario de eleccin del idioma original en producciones extranjeras de ficcin, documentales y animacin, entre otras. Desarrollar en todos sus canales de televisin un plan de comunicacin para la promocin, en horario de mxima audiencia, de la televisin digital terrestre, consistente en la emisin, como mnimo, de un anuncio al da durante un mes por trimestre. Introducir en el primer ao de emisin aplicaciones y servicios interactivos. Realizar el cese progresivo de las emisiones en analgico de acuerdo con el plan que al efecto acuerde la Administracin General del Estado con el sector o presentar una programacin con el 30% del tiempo de emisin dedicado a programas grabados de ficcin, animacin o documentales, en al menos dos bandas sonoras independientes, con versiones dobladas de dichos programas en dos de las lenguas oficiales de Espaa. Sin embargo, esa configuracin no puede considerarse an definitiva, ya que parte de los mltiples se encuentran por encima de la banda 60, en la frecuencia entre 714 y 820 MHz, frecuencia que ha sido identificada por la Unin Europea como el dividendo digital
a ser destinado a actividades distintas del broadcast, como ya vimos. Parte del valor de los futuros servicios de banda ancha en movilidad a los que se quiere dedicar esta frecuencia se derivara de la disponibilidad del espectro correspondiente a travs de todos los pases de la Unin, por lo que se pretende que en una segunda fase dicha frecuencia quede libre de emisiones de TV. El momento de inicio de esa segunda fase est an por definirse, ya que quedan todava aspectos tcnicos por resolver (para evitar interferencias entre la nueva generacin de tecnologas mviles, LTE y los canales emitidos en las bandas inferiores, as como para completar las especificaciones de esa nueva generacin) y es necesario coordinar las actuaciones tendentes a liberar el espectro en los diferentes pases. Por todo ello, es improbable que este segundo movimiento pueda tener lugar antes de 2015. Otro aspecto importante a determinar, al tratarse de una necesidad sobrevenida y de la que no exista noticia al iniciar la transicin a la tecnologa digital, es quin va a cubrir los gastos de esta nueva migracin. En este sentido se ha pronunciado ya el regulador britnico, quien en el informe de Digital Britain de junio de 2009 adelantaba la conveniencia de que se apartase un fondo pblico en los presupuestos del estado para posibilitar esta liberacin del espectro. En Espaa, esa liberacin afectar a los mltiples sealados en la figura 20.
ENTER
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De todo lo anteriormente expuesto se puede extraer la conclusin, ya prefigurada en la introduccin, de que nos encontramos en un momento de cambio fundamental, que no slo afecta a la plataforma tecnolgica que los consumidores utilizan para acceder a los contenidos televisivos. Como suele ocurrir en pocas de innovacin, los avances en la tecnologa han catalizado cambios en el mercado audiovisual que a su vez han dado sentido a avances adicionales. Es por ello conveniente repasar, en primer lugar, los cambios que est experimentando el mercado, para poder volver luego la atencin a la evolucin de la tecnologa. El primer motor de cambio en el mercado en que cabe fijarse es la forma en que los contenidos se estn transformando para poder ser transmitidos a travs de una variedad de plataformas, eliminando la exclusividad de su uso final por ninguna de ellas. No slo la programacin se emite simultneamente a travs del satlite, cable e internet, empaquetada de diferentes maneras y en diferentes horarios. Tambin las posibilidades de grabar, filtrar y, finalmente, disfrutar cada contenido se han multiplicado, en pantallas ms grandes, de mayor calidad, pero tambin ms mviles (en las que por ahora la calidad se sacrifica a la conveniencia) y en cualquier caso cada vez ms ubicuas. Esta multiplicacin de plataformas est modificando el posicionamiento de los diferentes actores de la cadena de valor tradicional, que exploran formas de extenderse ms all de los eslabones en que han venido desempeando su actividad. Por ejemplo, los proveedores de contenido pueden ofrecer su producto directamente y sin mediacin a los consumidores finales, convirtindose as en proveedores
68
de servicio (con las oportunidades de ingresos adicionales, pero tambin las demandas de nuevas capacidades a desarrollar que ello conlleva), pero sin canibalizar sus canales de distribucin tradicionales, ni competir con sus proveedores en posibles reas de solape. Estos cambios de posicionamiento pasan a tener sentido por el cambio que se est produciendo en la forma de consumir televisin. Cada vez ms asncrona (desacoplamiento entre el momento de emisin y el de visualizacin por parte de los espectadores), ms personal (proliferacin de receptores porttiles que extienden la experiencia del visionado ms all del tradicional saln del domicilio) y ms ubicua (disfrute de la televisin en el coche, el transporte pblico, el trabajo, incluso la sala de espera del mdico o la cola del supermercado). Para tener xito, las nuevas propuestas de televisin debern estar orientadas al usuario, al margen de la tecnologa utilizada para hacerle llegar el servicio. Un buen ejemplo es el del mercado de la telefona mvil, donde la discusin sobre la tecnologa subyacente1 slo han servido para confundir a los clientes, hasta el punto de que ninguna oferta que utilizase nicamente tal tecnologa como atractivo o gancho ha conseguido triunfar. El usuario espera propuestas de valor en trminos que pueda entender, facturadas de forma sencilla y conveniente. En el caso de la televisin, es previsible que est ms interesado en el tipo de contenidos a los que va a poder acceder en cada momento, en la posibilidad de grabarlos y disfrutarlos desde diferentes aparatos y en lo que le vayan a costar, que en el tipo de plataforma que se emplee para proporcionrselos. En cualquier caso, y al margen de la forma en que se articulen las ofertas de la nueva televisin, una caracterstica que ya define al mercado es su mayor fragmentacin, posibilitada por las tendencias que venimos enumerando. El mayor nmero de aparatos desde los que ver la televisin, cada vez ms convenientes, personales y ubicuos, junto a tendencias so1
ciolgicas de mayor calado2 hacen que el n de personas que coinciden alrededor de un mismo aparato3 no haya dejado de disminuir. No hay que perder de vista que el que cada vez menos gente vea la televisin de forma sincronizada es perfectamente compatible con el que cada vez ms gente vea ms televisin, como viene siendo el caso en todas las sociedades desarrolladas. Inevitablemente, esta fragmentacin abre oportunidades (atender nichos de consumidores insuficientemente satisfechos con la oferta actual) pero presenta tambin desafos. En resumen, se puede afirmar que el mercado vive un momento convulso, de cambio e indefinicin, y de elevado riesgo para las empresas que participan en l, al no estar claro an qu modelos sern mejor aceptados por el pblico ni qu tecnologas contienen una mayor promesa. Debe servir de ejemplo el caso de los primeros lanzamientos de TDT, tanto en Espaa como en el Reino Unido, ya mencionados (Quiero televisin e ITV Digital), en que los anlisis de mercado no fueron capaces de predecir con precisin la evolucin de la demanda y que se vieron obligados a discontinuar sus emisiones al poco de lanzarse, al quedarse muy lejos de sus objetivos de negocio. Esta experiencia ha marcado al sector, de forma que ahora se aprecia una mayor cautela a la hora de explorar nuevas alternativas o emprender innovaciones. Resulta indudable (y ms an en el caso de Espaa, donde el peso de la televisin terrestre en la audiencia es comparativamente mayor) que uno de los elementos clave de este gran dinamismo del mercado es la introduccin de la nueva tecnologa conocida como Televisin Digital Terrestre. A pesar de la envergadura del proyecto, a la que nos hemos referido repetidamente, el balance hasta la fecha es claramente positivo: 22 millones de descodificadores vendidos (incluyendo los integrados en receptores de
2
Menor tamao de la unidad familiar media, mayor soledad de los ancianos -uno de los grupos con mayor consumo de televisin- glorificacin del individualismo y promocin de la especificidad como ideal social. O el nmero de espectadores que ve simultneamente un programa cualquiera en la mayora de los casos.
GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, 2G, 2.5G, 3G, 4G, WiFi
ENTER
69
ner su competitividad como canal de acceso al ciudadano. Ahora bien, como se ha repasado en detalle en el captulo 4, la forma en que la tecnologa afecta al mercado no puede entenderse al margen del marco regulatorio y merece la pena, por ello, detenerse en resumir los aspectos ms relevantes del modelo de regulacin en Espaa. Ha habido ocasin de ver cmo el mercado de difusin de la seal televisiva (mercado 18) est cuidadosamente monitorizado por la CMT, con exigencias fuertes en cuanto a obligacin de presentar los contratos entre los diferentes agentes para su aprobacin y presentacin tambin de las cuentas del operador con PSM con la estructura acordada, de cara a poder valorar la forma en que repercute sus costes reales a operadores alternativos. Adicionalmente a la CMT, se ha visto cmo los acontecimientos empresariales con potencial relevancia en la estructura competitiva del mercado5 estn sujetos a la supervisin de la CNC. No se puede olvidar el papel de los Consejos Superiores Audiovisuales en las Autonomas en que stos han sido regulados, dotados de autoridad para juzgar la adecuacin de los contenidos televisivos a las directivas europeas reflejadas en el ordenamiento jurdico espaol y con capacidad sancionadora en caso de incumplimiento. Y, finalmente, el proyecto de ley audiovisual con la propuesta de creacin del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), rgano regulador y supervisor del sector, as como el debate sobre si debe converger a un regulador de telecomunicaciones y audiovisual. Este panorama ha dado lugar a una situacin de mercado anloga a la que observamos en los pases del entorno, con la difusin dominada por un operador principal, acompaado eventualmente por operadores menores. Se ha visto tambin cmo, en el caso de Espaa, el recurso escaso, las frecuencias, no estn directa ni indirectamente concedidas al operador de la red, sino a los canales de televisin en rgimen de concesin, lo que debilita su posicin negociadora con stos. An as,
5
televisin) entre marzo del 03 y finales de agosto del 09; A finales del segundo trimestre de 2009 el 73,7% de los edificios tenan sus antenas colectivas preparadas para la TDT y el 96,3% de la poblacin estaba ya bajo cobertura En esas mismas fechas, la TDT alcanzaba ms del 45,3% de cuota de pantalla, lo que la converta ya en la opcin preferida de acceso a la televisin de los espaoles4. Esta evolucin ha jugado el papel de dinamizador de la economa que se esperaba de ella, habiendo requerido de un importante esfuerzo de los diferentes actores involucrados, que an hoy estn desplegando las nuevas redes mientras mantienen en operacin las existentes. Y, en el caso de los particulares, adquiriendo el equipamiento necesario para poder disfrutar de la nueva tecnologa con todas sus ventajas. Adicionalmente, ha fructificado ya una plataforma de TDT de pago apoyada en una solucin tecnolgica horizontal, abierta e interoperable, para la prestacin del servicio a diferentes radiodifusores. La existencia de esta solucin, junto a la masa crtica alcanzada por el mercado, pone a disposicin de las diferentes cadenas la posibilidad de explorar modelos de negocio complementarios al tradicional Free to Air. Esta exploracin facilitar, sin duda, la evolucin hacia una situacin final de equilibrio ms plural y ms rica en contenidos. Evolucin que habr de incluir, tambin: Acceso a los contenidos de la TDT a travs de Internet (desligado del proveedor de acceso) y en movilidad. Posibilidad de ofrecer los contenidos de la TDT en alta definicin (HD), lo que ya se vio que pronto ser imprescindible si quiere ser una plataforma competitiva. La capacidad de descodificacin MPEG4, la disponibilidad de Disco Duro y de acceso Ethernet en los receptores TDT, dotar a la TDT de nuevas funcionalidades que permitirn mante4
A costa de la televisin analgica, que no para de decrecer, y frente al resto de plataformas satlite, cable e IP que se mantienen estables desde hace aos.
Como la adquisicin de Axion y TDM por Abertis.
ENTER
70
vemos que la tendencia de la regulacin ha sido al alza, equiparndose con los pases ms restrictivos e imponiendo obligaciones exigentes en cuanto a transparencia de la informacin de cara a terceros operadores al operador con PSM. Con vistas a garantizar el desarrollo equilibrado del mercado es importante que el regulador mantenga la neutralidad frente a las diferentes plataformas. Adicionalmente, para asegurar que la migracin a la TDT se completa con xito y que los beneficios perseguidos se terminan de materializar, hay una serie de decisiones que se va volviendo ms urgente tomar, para despejar incertidumbres y dar seguridad a los agentes sobre el retorno futuro de sus prximas inversiones:
Inmediata planificacin de los tres mltiples nacionales an pendientes. Garantizar que el abandono de la banda 800 (dividendo digital) en 2015 se realizar sin impacto tcnico ni econmico para los ciudadanos, los concesionarios y los operadores de red, que ya han soportado los costes de la transicin a la TDT. Ello exige arbitrar los mecanismos necesarios para la financiacin pblica de esta transicin, como ya ha ocurrido en Reino Unido y se ha sealado en Francia. Seales claras sobre la direccin que se desea dar al mercado de la radio digital, procurando un alineamiento con las polticas que se apliquen en otros pases, como Reino Unido o Francia.
ENTER
www.enter.ie.edu
ENTER es una iniciativa de IE Business School, una de las escuelas de negocios ms prestigiosas del mundo, y cuenta con el apoyo de las siguientes empresas y asociaciones: Abertis Telecom, Accenture, AETIC, Alcatel-Lucent, Intel, Oesa, Orange, Red.es, Telefnica y Vodafone. Sus principales lneas de actividad son las siguientes:
Conocimiento
www.enter.es es uno de los centros de conocimiento de la Sociedad de la Informacin ms completos. Contiene todos los documentos de elaboracin propia, as como una exhaustiva base documental (EnterKnowledge) y una base de datos (EnterData) que, por alcance geogrfico y temtico, es un producto nico en Espaa. La actividad del centro se complementa con una amplia seleccin de la actualidad ms relevante del sector y una completa agenda de eventos. La Newsletter, Enternews, informa de todas estas novedades semanalmente a unos 5.000 suscriptores.
Proyectos
ENTER realiza proyectos para empresas e instituciones lderes del sector con el fin de ayudarles en sus procesos de planificacin estratgica. Ha preparado importantes trabajos para compaas lderes del sector. Una caracterstica fundamental es que, siempre bajo el epgrafe de Sociedad de la Informacin y las Telecomunicaciones, el conjunto de proyectos ha tratado un amplio abanico de temas que aportan una visin ms rigurosa y diversificada del sector: Polticas industriales TIC; Televisin Digital Terrestre; Derechos de propiedad intelelctual; Servicios de banda ancha; Inhibidores de uso de las TIC en la sociedad espaola; TIC en el mbito martimo; Marco regulatorio en telecomunicaciones; ...
Eventos
Uno de los objetivos principales de ENTER es fomentar el debate sobre temas relevantes y de actualidad en Sociedad de la Informacin y Telecomunicaciones. Para ello, organiza encuentros en los que cuenta siempre con un panel de ponentes de prestigio internacional. Destacan en la agenda anual la presentacin de DigiWorld Espaa y la gira latinoamericana de DigiWorld Amrica Latina. Adems de estos, que son de carcter fijo, se han organizado tambin los siguientes workshops: Perspectivas sobre Net neutrality; El hogar digital como catalizador del proceso de convergencia; Capital Intelectual y competitividad: un reto decisivo; Telecomunicaciones: la regulacin que viene; Functional separation: a new remedy for European telecom. market?; Impacto de la regulacin de las telecomunicaciones en Espaa; ...
Anlisis
ENTER publica peridicamente documentos realizados por un equipo multidisciplinar de analistas asociados sobre aspectos de relevancia para el desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Las series principales son las notas, las opiniones, los anlisis y los informes. Con periodicidad anual, ENTER publica, conjuntamente con IDATE, DigiWorld Espaa, un informe que analiza la situacin de los mercados DigiWorld en Espaa y el mundo. Mobile, que tambin se edita en colaboracin con IDATE, estudia la situacin y las perspectivas de la telefona mvil a escala global. En 2007 se lanz la primera edicin de DigiWorld Amrica Latina, un documento Enter elaborado con la Alianza Sumaq e IDATE para la Fundacin Telefnica que se centra en la situacin de Amrica Latina y sus principales mercados en la economa Digital. Peridicamente, ENTER publica una serie de informes especficos sobre temas de especial relevancia estratgica para la competitividad de los sectores TIC y sus empresas.
www.enter.ie.edu
Mara de Molina 6, 1 - 28006 Madrid (+34) 917 875 107 enter@ie.edu

La Television Digital Terrestre - Retos y Oportunidades

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

La Television Digital Terrestre - Retos y Oportunidades

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico ENTER

2. ltimos desarrollos, nuevos modelos de negocio

3. Modelos de negocio de la TDT en Europa

4. Contexto regulatorio de la TDT

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

1.2. Televisin por satlite

1.4. Televisin en telfonos mviles

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TV por cable en los mercados europeos ms parecidos al espaol

3. La TV por cable en los mercados europeos ms parecidos al espaol

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

1.2. Televisin por Satlite

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TV por satlite en los mercados europeos ms parecidos al espaol

4. La TV por satlite en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Sky Italia 18% 4,8 millones 45 canales 20/ mes 42 / mes

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

Porcentaje de clientes que abandona la cadena.

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La IPTV en los mercados europeos ms parecidos al espaol

5. La IPTV en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Imagenio (Telefnica) 3% 0,6 millones Triple play 40/ mes

Orange TV (France Telecom) 6% 1,9 millones Triple play 30/ mes

BT Vision 1% 0,5 millones Vision + box 101/ mes + 0,5/evento

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

1.4. Televisin en telfonos mviles

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

6. La TV en telfonos mviles en los mercados europeos ms parecidos al espaol

Orange, SFR/Vodafone, Bouygues Tel. Unicast 400.000 a 600.000 6/mes (*)

Vodafone, O2, T-Mobile, Orange Unicast 400.000 a 600.000 5/mes

3, TIM, Wind, Vodafone Multicast 1.000.000 a 1.200.000 0-9(**)

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

2.1. Televisin de alta definicin HDTV

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

2.2. Televisin en movilidad

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

2.3. Televisin por Internet

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

3.2. Situacin del transporte de seal por pases

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

El modelo dominante: Free-To-Air

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

8. Cadena de valor del sector televisivo. Flujos monetarios en el modelo Free-to-air

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

9. Cadena de valor del sector televisivo. Flujos monetarios en el modelo de suscripcin

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

La TDT: oportunidades y retos del apagn analgico

3.2. Situacin del transporte de seal por pases