El Sector Minero Colombiano

Fuente de Oportunidades
Carlos Rodado Noriega
Ministro de Minas y Energa
FERIA INTERNACIONAL MINERA Medelln, octubre 6 de 2010

Contenido
1. 2.

ESCENARIO INTERNACIONAL. CONTEXTO NACIONAL MINERO

Tradicin minera colombiana Potencial minero: arsenal de oportunidades Un pas sin explorar
UN PAS ATRACTIVO PARA INVERTIR:

3.

DESAFOS Y POLTICAS PBLICAS DEL SECTOR MINERO

Debilidad institucional La minera artesanal tradicional La minera ilegal El logro de estndares internacionales Responsabilidad ambiental La seguridad industrial minera Seguridad social y DDHH Relaciones con las comunidades Clusters minero Infraestructura

4.

UN FUTURO PROMISORIO (Para el pas y para los inversionistas)

Proyecciones de produccin

Escenario internacional

Escenario internacional
Crecimiento mundial de la poblacin urbana
Poblacin urbana se duplicar entre 2005 y 2050 China e India jalonarn la demanda

Concentracin de minerales en descenso

Minerales metlicos y no metlicos decreciendo Reposicin de reservas ms difcil por restricciones ambientales

Descubrimiento de nuevos yacimientos es cada vez menos frecuente

Reservas conocidas exigen mayores costos de produccin

Escenario internacional
Demanda de minerales continuar en ascenso Las empresas mineras se estn enfocando en regiones en desarrollo
60% del gasto total de exploracin minera en regiones en desarrollo

Creciente inters mundial por el impacto de la minera sobre el medio ambiente

Escenario internacional
Amrica del Norte Otras regiones Amrica Latina India Clase media emergente en India India contar con ms de 75 ciudades con ms de un milln de habitantes India podra ser el 3 productor de autos del mundo hacia 2030 India ser el 5 mercado de bienes de consumo hacia 2025

frica

China

Otros pases de Asia

Fuente: Divisin de Poblacin de ONU., Instituto Global de McKinsey

China Ms de 200 ciudades de China contarn con ms de un milln de habitantes Se construirn ms de 50.000 nuevos rascacielos Existirn hasta 110 nuevos sistemas de transporte masivo

Ms del 50% de la poblacin vive en las ciudades, pero se espera que en 40 aos esa proporcin crezca hasta un 70%.

Escenario internacional
Demanda, indexada (1995 = 100) Crecimiento en demanda de commodities clave, 2004-07 % China 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 0 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 2005 Carbn de coque Nquel Mineral de hierro Otro

Mineral de hierro

40

Carbn de coque

26

Nquel

22

FUENTE: IEA; WBMS; FESHARAKI; ISSB; McKinsey Carbon Steel Model 2006; UNCTAD; Morgan Stanley; MGI; anlisis del equipo

Contenido
1. 2.

ESCENARIO INTERNACIONAL. CONTEXTO NACIONAL MINERO

Tradicin minera colombiana Potencial minero: arsenal de oportunidades Un pas sin explorar
UN PAS ATRACTIVO PARA INVERTIR:

3.

DESAFOS Y POLTICAS PBLICAS DEL SECTOR MINERO

Debilidad institucional La minera artesanal tradicional La minera ilegal El logro de estndares internacionales Responsabilidad ambiental La seguridad industrial minera Seguridad social y DDHH Relaciones con las comunidades Clusters minero Infraestructura

4.

UN FUTURO PROMISORIO (Para el pas y para los inversionistas)

Proyecciones de produccin

Contexto minero nacional

Tenemos lo que el mundo busca:
Un potencial minero importante Recursos sin explorar Un pas atractivo para la inversin

Contexto minero nacional

Tradicin

minera colombiana

ETAPA PRECOLOMBINA. Antepasados indgenas extraan minerales para la joyera ritual

Contexto minero nacional

Tradicin minera colombiana
ETAPA REPUBLICANA. Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas. Incorpora los minerales al dominio de la Repblica Ley 20 de 1969: estableci el sistema de concesin 1976: mediante licitacin se adjudica el yacimiento carbonfero El Cerrejn Decreto 2655 de 1988 (Cdigo de Minas) reitera propiedad de la Nacin sobre los recursos naturales no renovables Ley 685 de 2001: Estado renuncia a ser empresario. Ley 1382 de 2010: definicin precisa zonas exclubles de la minera

Potencial minero: arsenal de oportunidades

Reservas carbn
ZONA TIPO RESERVAS+ RECURSOS MEDIDOS Mt POTENCIAL Mt BTU/LB

Guajira Cesar Crdoba N. Santander Santander C/marca Boyac Antioquia Valle- Cauca

T T T T,M,A T,A T,M,A T,M T T

3.933 2.035 381 120 56 236 170 90 41 7.062

4.536 6.556 722 795 464 1.482 1.720 475 242 16.992

11.586 11.655 9.280 12.653 12.790 11.862 12.781 10.336 11.016

Fuente: El Carbn Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004 T: Trmico, M: Metalrgico, A: Antractico

Potencial minero: arsenal de oportunidades

Reservas carbn metalrgico
RESERVAS (Mt) MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS
CORDOBA NORTE DE SANTANDER SANTANDER

ZONA Boyac C/marca Norte Santander Santander Total: 80 76 22 15 193

303 208 60 25 596

302 174 68 43 587

VALLE DEL CAUCA ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA Y BOYACA

Fuente: El Carbn Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004

Potencial minero: arsenal de oportunidades

Minerales y metales preciosos
ZONAS
1. Noroeste del departamento de Antioquia 1 1 8 55 6 6 2. Can del ro Cauca 3. Departamentos de Cauca, Nario y Putumayo 4. Este de Colombia (Vaups) 7 4 4 5. Serrana de San Lucas 6. Montaas de Santander 7. Departamentos de Huila y Tolima 8. Nordeste Antioqueo 9. Departamento de Caldas y Fuente: Ingeominas Risaralda

MINERALES
Cobre, oro y molibdeno Oro y metales bsicos Oro y metales bsicos Oro Oro Oro, plata Oro y metales bsicos Oro Oro

2
29 7 3 3

SLO UNA PARTE DE ESE POTENCIAL EST EN EL MERCADO

Ranking mundial de produccin
Ranking mundial en produccin Producto Produccin 2009 Porcentaje de la produccin mundial

10 7 20

Carbn Nquel Oro Esme-

72.807 MTn 112.169, 8 MLb 47.8 Tn

2% 4,83% 0,87%

5 Exportadores netos de carbn, 2008

1 raldas

2.944 MQui

55%

Fuente: International Energy Agency, Energy Information Administration EIA, U.S. Geological Survey

Colombia: pas atractivo para invertir

Ubicacin estratgica Tamao del mercado Estabilidad macroeconmica Recurso humano calificado y competitivo Democracia consolidada Seguridad para la inversin a. Jurdica (Contratos de estabilidad) b. Econmica c. Democrtica Incentivos econmicos (Rgimen Zonas Francas, Convenio de no doble tributacin, TLCs y Preferencias Arancelarias) Confianza de inversionistas extranjeros

Colombia: esquina privilegiada de Suramrica

El PIB de Colombia es del mismo tamao del de Blgica

PIB Nominal (2007) - USD Miles de Millones (PPA)

El PIB (PPA) de Colombia es del mismo tamao que el de Blgica y ms grande que el de Malasia, Suecia, Suiza o Singapur.

P = Pronstico Fuente: EIU (Indicadores de Mercados y Pronsticos)

El crecimiento del PIB menos voltil de Amrica Latina

Volatilidad y Crecimiento del PIB en Amrica Latina (1970-2007) %
5%

PRY COL ECU BOL BRA Promedio*

CHL PER URY VEN ARG

Crecimiento Promedio del PIB

4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2%

3%

4%

5%

6%

7%

Desviacin Estndar del Crecimiento del PIB

* El promedio es calculado sobre la muestra actual. Fuente: Banco Mundial (Bsqueda Rpida)

Colombia: el pas ms amigable para hacer negocios en Latinoamrica, segn el Banco Mundial (2010)
Cambio en Doing Business Ranking, 20072010* (Variacin en el nmero de posiciones) Ranking Mundial Pas (2010)

37
49 51 56 77 114 118 121 124 129

Colombia Chile Mxico Per Panam Uruguay Argentina Costa Rica Paraguay Brasil Ecuador Venezuela
20

Colombia lleva cuatro aos consecutivos como uno de los Top 10 Reformers del mundo

138 177

Fuente: Doing Business 2010 Report, World Bank *Nmeros positivos muestran mejoras en entorno de negocios

Zonas Francas ms competitivas de Amrica Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local
Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participacin en el mercado local.

Permanente (ZFP) Zonas Francas Permanente Especial Uniempresarial (ZFU)

21

Cifras macroeconmicas del sector 2002 - 2009

2002 2006 2007 2008 2009 (E)

Exportaciones % de exportaciones IED Regalas

US$ 2.821,3 21,55% US$ 466 US$ 83

US$ 5,208 21,35%

US$ 6,339 21.2%

US$ 7.447 20,0% US$ 2,116 US$ 565

US$ 8.153 24,8% US$ 2.994 US$ 708

US$ 1,783 US$ $1,100 US$ 369 US$ 469

Incremento del 289 % exportaciones mineras (2009/2002)

Incremento del 664% en la IED (2009/2002) Incremento del 853% en regalas (2009/2002)

Contexto minero nacional

Auge minero

Contexto minero nacional

Auge minero

Contexto minero nacional

Inters de los inversionistas en nuestro pas

Grandes jugadores en el pas

BHP Billiton Xtrata Anglo American Anglogold Ashanti Vale MPX Votorantim

Mltiples empresas (especialmente en exploracin)

Greystar Resources Ventana Gold Galway Resources Antioquia Gold Eagle Crest Medoro Resources Gran Colombia Gold Kinross Tigers Realm Minerals Mercer Gold Corp Norvista Muriel Mining Corp

Contenido
1. 2.

ESCENARIO INTERNACIONAL. CONTEXTO NACIONAL MINERO

Tradicin minera colombiana Potencial minero: arsenal de oportunidades Un pas sin explorar
UN PAS ATRACTIVO PARA INVERTIR:

3.

DESAFOS Y POLTICAS PBLICAS DEL SECTOR MINERO

Debilidad institucional La minera artesanal tradicional La minera ilegal El logro de estndares internacionales Responsabilidad ambiental La seguridad industrial minera Seguridad social y DDHH Relaciones con las comunidades Clusters minero Infraestructura

4.

UN FUTURO PROMISORIO (Para el pas y para los inversionistas)

Proyecciones de produccin

Desafos y polticas pblicas del sector

Debilidad institucional
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA: o Rector de polticas o Responsable de la planeacin sectorial AGENCIA NACIONAL DE MINERALES

ANM
o Sistemas de informacin. o Identificacin del potencial de recursos minerales o Administracin de los recursos minerales (eficiencia y fiscalizacin) o Promocin del potencial minero del pas

Desafos y polticas pblicas del sector

Conocimiento geolgico
Geologa Ejecucin al 2010 584,247 Km2 51.16 % Geofsica Ejecutado al 2010 71,799 Km2 6.27 %

Geoqumica Ejecutado al 2010 387,752 Km2 33.94 %

Desafos y polticas pblicas del sector

Minera artesanal, tradicional, informal

La minera de pequea escala no produce las grandes cifras a nivel de produccin y exportaciones, pero si a nivel de generacin de empleo y de desarrollo local

Formalizacin de la minera de pequea escala Asociatividad Financiacin Asistencia tcnica Capacitacin

Desafos y polticas pblicas del sector Minera ilegal

Conpes de Ilegalidad Judicializacin Capacitacin jueces y fiscales Censo Coordinacin interinstitucional Creacin de la Unidad Interinstitucional de Delitos Mineros (Fiscala)

No slo es un desafo legal, sino de orden pblico

Desafos y polticas pblicas del sector

Ambiental

Equilibrio entre ecologa y desarrollo Precisar la reglamentacin Respeto a la normatividad Estndares internacionales Coordinacin interinstitucional (MME, MAVDT, MinInterior)

Desafos y polticas pblicas del sector

Seguridad industrial La responsabilidad es del titular minero La autoridad minera desarrollar e implementar estrictos protocolos y ejercer fiscalizacin eficaz Generar cultura de la seguridad Capacitacin Prevencin

Desafos y polticas pblicas del sector

Social

Relacin armoniosa con las comunidades

Mano de obra regional

Aplicacin legislacin laboral y prohibicin trabajo infantil Respeto a los derechos humanos Delimitacin de responsabilidades de los diferentes agentes

Desafos y polticas pblicas del sector

Clusters mineros auto sostenibles
Distritos mineros: base de informacin Aprovechar encadenamientos Valor agregado a la minera

Desafos y polticas pblicas del sector

Infraestructura
Doble lnea frrea La Loma Santa Marta

Tren del Carare Recuperacin del sistema frreo central

Desafos y polticas pblicas del sector

Infraestructura

Ro Magdalena Puertos fluviales Mayor capacidad y nuevos puertos martimos

Contenido
1. 2.

ESCENARIO INTERNACIONAL. CONTEXTO NACIONAL MINERO

Tradicin minera colombiana Potencial minero: arsenal de oportunidades Un pas sin explorar
UN PAS ATRACTIVO PARA INVERTIR:

3.

DESAFOS Y POLTICAS PBLICAS DEL SECTOR MINERO

Debilidad institucional La minera artesanal tradicional La minera ilegal El logro de estndares internacionales Responsabilidad ambiental La seguridad industrial minera Seguridad social y DDHH Relaciones con las comunidades Clusters minero Infraestructura

4.

UN FUTURO PROMISORIO (Para el pas y para los inversionistas)

Proyecciones de produccin

Apuesta a futuro
Inversin en Exploracin (Millones de Dlares)

Se propone que hasta el ao 2019 la participacin del pas en el presupuesto mundial de exploracin sea, como mnimo, un 4% cada ao, equivalente a U$ 6,8 billones en los 10 aos

Fuente MME

Apuesta a futuro
Volmenes de Produccin por Mineral
Recurso 2010 Carbn/1 Niquel/2 Oro/3 92 50,2 53,3 2011 96 36,7 55,7 11,17 2012 107 51,1 62,4 11,71 2013 119 50,6 69,2 12,38 2014 124 50,7 72 12,82 2015 128 50,8 74,6 13,36 2016 138 50,7 80,2 14,05 2017 144 50,7 83,9 14,47 2018 150 50,7 87,4 15,01 2019 152 50,7 88,5 15,71

Mat. Constr/4 10,71

1/Cifras en Millones de Toneladas. 2/Cifras en Miles de Toneladas. 3/Cifras en Toneladas. 4/Cifras en Miles de Toneladas Fuente: MME, con Base en el Estudio de Estimacin de la Produccin Minera Colombiana por Distritos, basada en Proyecciones de PIB Minero Latinoamericano 2008 2019

U$7,6 Billones

Conclusin
Colombia tiene importante potencial minero Colombia hoy est en la mira de los inversionistas. El gobierno actual tiene claros los desafos y las polticas a desarrollar NUESTRO RETO Mantener y vigorizar la locomotora del sector minero