Formulario de Plan de Negocios

Nombres de la Empresa Cycling Energy S.A. de C.V. Voltario

Diseo, fabricacin y comercializacin de acumuladores de energa elctrica proveniente de bicicletas estacionarias

Grupo de clase: TEC-21 Departamento: Elctrica y Electrnica Nombres de los socios y telfonos :
Miguel Antonio brego Rodrguez Carlos Levi Cartagena Lobos Francisco Alexander Castillo Argueta David Amilcar Peraza Flores 2384-3257 / 7398-4464 7365-4399 7907-7301 / 7833-6864 284-0113 / 7899-6939

Nombre del facilitador: Ing. Arturo Menndez Fecha de entrega : Lunes 14 de noviembre de 2011
ndice
Resumen Ejecutivo... #3 I. Descripcin de la empresa... #5 Descripcin de la idea de negocio. #5

Nombres de la empresa..... Misin. Visin. Objetivos Valores.. Anlisis FODA.. Constitucin legal de la empresa.. Ubicacin fsica de la empresa..... Necesidades de pre-operacin.. Productos y servicios a ofrecer.

#5 #5 #5 #5 #6 #8 #9 #9 #9 #10

II. Anlisis de la industria..., #9 Definicin de la industria. Identificacin de la competencia... Mercado objetivo.. Productos Sustitutos... Principales competidores... Proveedores de materia prima y servicios.. III. Anlisis #11 de #9 #9 #10 #10 #10 #11

Mercado.....

Productos de la empresa..... #11 Segmento objetivo.... #12 Perfil del cliente potencial dentro del segmento objetivo #12 Definicin de precios de venta.... #12 IV. Estrategia de promocin, publicidad y ventas ..... #13 Medios publicitarios.. #13 Conceptos comerciales #13 Herramientas de ventas... #14 Formas de ofrecer los productos... #14 V. Operaciones de la empresa.... #15 Organizacin interna de la empresa.. #15 Perfil de puestos de trabajo.... #15 Capacitaciones necesarias. #17 Detalle de las inversiones necesarias.. #17
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Principales procesos de produccin.. #24 Compras y proveedores.. #24 Controles de calidad.... #24 VI. Proyecciones financieras.. #25 Fuentes de financiamiento.. #25 Flujo de caja.. #25 Estado de resultados proyectados #27 Balances proyectado... #27 VII. Principales ndices financieros.. #28 Punto de equilibrio... Valor Actual Neto (VAN). Tasa Interna de Retorno. Perodo de recuperacin de la inversin.. Retorno Sobre la Inversin (ROI). Retorno Sobre los Activos (ROA). Razn de apalancamiento. #28 #28 #28 #28 #28 #28 #28

Anexos.. #29

Resumen Ejecutivo
En el presente documento se detalla el plan de negocios de la empresa en desarrollo con nombre comercial VOLTARIO, cuyo giro es de carcter industrial, con la cual se pretende incursionar en el mercado salvadoreo a partir del 2012, y
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estar ubicada en la direccin: Prados de Miralvalle, Calle El Algodn, Avenida Los Tanques, senda San Antonio, casa #5, San Salvador, cerca del Boulevard Constitucin. Cycling Energy S.A. de C.V. (Voltario) se presenta como la primera empresa en El Salvador encargada del montaje y comercializacin de dispositivos generadores y acumuladores porttiles de energa elctrica, a partir del aprovechamiento de fuerza mecnica realizada por mquinas de ejercicio estacionarias. El producto a ofrecer es un sistema de generacin y acumulacin de energa cintica proveniente de bicicletas estacionarias, la marca ser, LEVIX y las principales caractersticas tcnicas son: * Voltaje Mximo de generacin: 40 VDC. * Corriente Mxima de generacin: 7 A. * Regulador de carga: 12 VDC * Voltaje de Batera: 12 VDC * Carga elctrica de Batera: 75 Ah. * Voltaje de salida: 120 VAC * Potencia Mxima de salida: 180 W (200 W). * Tiempo de duracin a plena carga (180W): 5 horas. * Tiempo promedio de carga de batera: 20 horas. Al no existir ninguna otra empresa que proporcione este tipo de generacin y acumulacin de energa en el pas, la empresa ofrece una opcin viable para el ahorro energtico en El Salvador. En comparacin con otros sistemas de generacin de energa renovable, Voltario ofrece una forma simple, efectiva y, sobretodo, econmica para contribuir al ahorro de energa elctrica, principalmente dentro de negocios orientados al mantenimiento de la buena condicin fsica de las personas (gimnasios o centros de fitness). Se mencionar tambin que la empresa Voltario tendr fcil acceso al rea metropolitana de San Salvador, la cual alberga un porcentaje significativo de toda la cantidad de gimnasios establecidos en todo el pas, permitiendo as un contacto cercano con los clientes potenciales. Estar ubicados en la capital es una ventaja ya que se encuentran cerca los proveedores de materia prima, entre los principales se tienen: Casa Rivas, Impresa Repuestos, Ferretera VIDRI.

Otro punto a destacar es que la empresa VOLTARIO contar con personal tcnico especializado en sistemas de generacin y acumulacin de energa renovable , lo cual da garanta para fabricar productos de calidad que cumplan con los requerimientos de los clientes . Para poder iniciar con las operaciones, la empresa requiere una inversin inicial de $13,224.96, la cual se divide en los siguientes rubros: Gastos preoperativos $10,779.46 Activos a corto plazo $248.00 Activos a mediano plazo $1,397.00 Activos a largo plazo $800.00 Durante el primer ao se requiere un capital de trabajo de $ 8,385.46 La estructura de costos de la empresa VOLTARIO es la siguiente: Costos variables de mano de obra y materiales $256.79 Costos fijos mensuales $1656.50 El punto de equilibrio para el producto ,Generador y acumulador de energa, es de seis unidades por mes, esto significa que se deben vender ms de seis equipos por mes para obtener utilidades. El margen de utilidad por producto ser del 54%, con el que se obtiene un precio de venta de $558.20. Segn la estructura de ventas proyectada la empresa empezar a obtener ganancias a partir del noveno mes de haber iniciado operaciones y el perodo para recuperar la inversin es de 26 meses, el valor actual neto (VAN) proyectado es de $9240.54 , la tasa interna de retorno (TIR) estimada es del 54% y el retorno sobre la inversin es de 41% para el primer ao.

I. Descripcin de la Empresa
Descripcin de la idea de negocio.
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La idea del negocio consiste en disear, construir y comercializar sistemas de generacin y acumulacin de energa elctrica, especficamente productos adaptados en conjunto con bicicletas de ejercicio o estacionarias, con el fin de contribuir al ahorro energtico en negocios orientados a la salud fsica de las personas (gimnasios y centros de fitness), o incluso en residencias particulares.

Nombre Jurdico de la empresa: Cycling Energy S.A. de C.V. Nombre Comercial de la empresa: Voltario

Misin. Ofrecer a nuestros clientes productos innovadores de alta calidad, enfocados en la generacin y acumulacin de energa elctrica, contribuyendo al ahorro de la misma y fomentando la implementacin de fuentes de energa renovables en el pas.

Visin. Ser una empresa reconocida a nivel nacional por disear, construir y poner a disposicin productos de alta confiabilidad y rendimiento, logrando as satisfacer las necesidades de nuestros clientes a travs de la mejora continua de nuestros productos.

Objetivos personales de los socios de la empresa. David Peraza: Finalizar exitsamente los estudios de educacin superior en electrnica industrial. Miguel brego: Llegar a ser una persona independiente, con un buen futuro por delante, con una buena educacin, un buen empleo y que no me falte lo necesario.

Carlos Cartagena: Ser un ingeniero especialista en automatizacin de procesos industriales. Francisco Castillo: Desempear toda mi capacidad en mi trabajo para obtener una mejor calidad econmica para m y mi familia.

Objetivos de la empresa. A corto plazo convencer a los propietarios de gimnasios de El Salvador para que apoyen el desarrollo de proyectos que lleven al aprovechamiento de la energa producida por el ejercicio fsico en las bicicletas estacionarias.

A mediano plazo ofrecer productos y servicios de mantenimiento para los sistemas de acumulacin de energa utilizados en las empresas de El Salvador.

A largo plazo disear y ofrecer al mercado bicicletas estacionarias con sistemas de generacin y acumulacin de energa incorporados.

Valores. Cooperacin. Brindando ayuda a nuestros compaeros de trabajo cuando la necesiten. Colaborando en equipo para sacar adelante el negocio. Formando grupos de trabajo para facilitar las tareas asignadas.

Comunicacin. Creando una amistad mutua entre todos los empleados, a travs de convivencias.
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Tratando sobre temas de mucha ayuda para el desarrollo de la empresa o negocio. Practicando el respeto a la hora de comunicarse con las dems personas.

Responsabilidad. Hacindose cargo por los errores causados en el trabajo. Asumiendo las tareas asignadas por los jefes. Siendo puntual. Cumplir con las metas asignadas.

Respeto. Dando el ejemplo del tratado hacia las personas. Dndole nimos de seguir adelante a las dems personas ya que de lo contrario los haremos sentir mal. Tratndolos por sus Nombres. No usando el vocabulario soez para expresar algo.

Integridad. Dando ejemplo. Haciendo lo correcto. Actuando sabiamente. Actuar respetuosamente.

Anlisis FODA.

Fortalezas Precios competitivos dentro del mercado nacional. Bajo costo de mano de obra. Disposicin de tcnicos especializados para el montaje y reparacin de los productos ofrecidos a nuestros clientes. Estructura organizacional bien definida en cuanto a misin, visin y objetivos dentro de la empresa.

Oportunidades Amplio potencial de desarrollo al no existir ninguna empresa competidora directa con nuestro producto. Posibilidad de crecimiento debido a la tendencia de aumento de los precios de energa elctrica en El Salvador. Aumento del nmero de clientes potenciales debido al incremento de gimnasios o centros de fitness dentro de la capital de El Salvador.

Debilidades Limitada produccin. capacidad de

Amenazas Tamao limitado de mercado al que la empresa podra aspirar. Posible surgimiento de alguna empresa competidora. Carencia de seguridad en el pas, por lo cual la empresa puede llegar a ser vctima de actos delincuenciales.

Disposicin limitada de herramientas necesarias para el montaje del producto. Carencia de experiencia para administrar la empresa.

Constitucin legal de la empresa.

Accionistas de la empresa Miguel Antonio brego Rodrguez. Carlos Levi Cartagena Lobos. Francisco Alexander Castillo Argueta. David Amilcar Peraza Flores.

Capital (%) 25% 30% 25% 20%

Cargo en la empresa rea de produccin Direccin General rea de Marketing A. de Ventas/Finanzas

La empresa funciona como Sociedad Annima de Capital Variable, bajo las normas y regulaciones legales de la Constitucin de la Repblica, Cdigo de Comercio, Cdigo de Trabajo y otras normativas pertinentes dentro de la Repblica de El Salvador.

Ubicacin fsica de la empresa. Direccin: Prados de Miralvalle, Calle El Algodn, Avenida Los Tanques, senda San Antonio, casa #5, San Salvador, cerca del Boulevard Constitucin. Se decidi esta ubicacin para el funcionamiento de la empresa debido a los siguientes puntos: Fcil acceso para nuestros clientes. Facilidad de desplazamiento alrededor del rea de San Salvador y el pas en general. Muy buen suministro de servicios bsicos: agua, luz, telfono, entre otros.

Necesidades de Pre-operacin.
Resumen de Inversiones Concepto Total de gastos pre operativos Total activos corto plazo Total activos mediano plazo Total activos largo plazo Total inversiones preoperativas $ $ $ $ $ Total 10,779.46 248.50 1,397.00 800.00 13,224.96 Depreciacin mensual

86.90 10

Productos y servicios a ofrecer. Nuestra empresa VOLTARIO, pone a disposicin de nuestros clientes sistemas de acumulacin de energa, basados principalmente en la transformacin de energa cintica proveniente de bicicletas estacionarias o de ejercicios , con el fin de contribuir al ahorro energtico dentro de nuestro pas.

II. Anlisis de la Industria

Definicin de la industria. Competencia Nuestra empresa Voltario, por el momento, carece de competencia directa dentro del mercado salvadoreo, ya que no existe ninguna empresa dentro del pas que ofrezca los mismos productos que nosotros ofrecemos, ni mucho menos que los ofrezca bajo las mismas condiciones que nosotros. Sin embargo, podemos identificar algunas empresas en el pas que representan una competencia indirecta-indirecta para nuestra empresa. Identificacin de la competencia

DIRECTA

INDIRECTA

No se conoce competencia de este tipo para nuestra empresa.

No se conoce competencia de este tipo para nuestra empresa.

Del Sol Energy. No se conoce competencia de este tipo para nuestra empresa. Jungla Solar. Tecnosolar.

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Mercado Objetivo. Gimnasios y centros de fitness dentro de la regin del departamento de San Salvador. Tamao del Mercado. 322 Gimnasios y centros de fitness en El Salvador. Productos sustitutos Sistemas de generacin de energa renovable mediante paneles solares, estos sistemas se pueden obtener en las empresas: Del Sol Energy, Jungla Solar , Tecnosolar, el precio de un sistema fotovoltaico de 100W , ronda los $600.

Principales competidores. Del Sol Energy. Generacin de energa renovable mediante paneles solares.

Jungla Solar. Generacin de energa renovable mediante paneles solares.

Tecnosolar.
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Generacin de energa renovable mediante paneles solares.

Estas empresas se especializan en la generacin de energa renovable mediante la utilizacin de paneles solares como fuente generadora de energa. Si bien, estas empresas satisfacen la misma necesidad que la empresa Voltario, lo hacen con productos y condiciones diferentes, aparte de que estos sistemas son econmicamente ms costosos que los que nuestra empresa pretende implementar.

Proveedores de materia prima y servicios Proveedores de materia prima Casa Rivas. Josnab. Bateras American. Impresa Repuestos Vidri Proveedores de servicios ANDA CAESS Claro Fro Excel

Se contactar a las empresas de forma directa, efectundose pagos preferiblemente en cheques, con posibilidad tambin de pagos en efectivo o con tarjeta de dbito o crdito.

III. Anlisis de Mercado

Productos de la empresa. Generador y acumulador de energa Levix Sistema de generacin y acumulacin de energa elctrica para bicicletas de ejercicio estacionarias:

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Precio de Venta: Especificaciones Generales: * * * * * * * * * Voltaje Mximo de generacin: Corriente Mxima de generacin: Regulador de carga: Voltaje de Batera: Carga elctrica de Batera: Voltaje de salida: Potencia Mxima de salida: Tiempo de duracin a plena carga (180W): Tiempo promedio de carga de batera:

$558.20

40 VDC. 7 A. 12 VDC 12 VDC 75 Ah. 120 VAC 180 W (200 W). 5 horas. 20 horas.

Ahorro energtico de hasta 8.8 kWh

Segmento objetivo Dueos de gimnasios y centros de fitness dentro de la regin del departamento de San Salvador, ya que en el departamento de San Salvador estn concentrados la mayor parte de ste tipo de negocios y es la regin en la que hay mayor poder adquisitivo a nivel nacional.

Perfil del cliente potencial dentro del segmento objetivo: El consumidor para poseer nuestro producto: Debe poseer de una Bicicleta Estacionaria. Debe existir el inters por el ahorro energtico. Debe existir inters hacia el ejercicio fsico. Debe de estar dispuesto a cancelar la cantidad de $400 lo menos. Que sea sexo masculino o femenino. Que tengan una edad entre los 18 y los 40 aos.

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Definicin de los precios de venta: Para definir el precio de venta del producto hacemos referencia al valor del costo unitario de nuestro producto junto con la razn de contribucin que la empresa pretende ajustar dependiendo del comportamiento del mercado en general. Para esto dividimos el valor de dichos costos unitarios (C.U.) entre el complemento porcentual de la razn de contribucin (R.C.). Precio de Venta (P.V.) = Costo Unitario / [1 (Razn de contribucin(R.C.) / 100 ) ] PV=(256.79)/[1-(54/100)]= $558.2

IV. Estrategia de promocin, publicidad y ventas

Medios publicitarios Para promover la empresa y el producto se har uso del internet y para ello se contar con una pgina web en la que se proporcione informacin relacionada con la empresa y los productos a ofrecer, adems se podr interactuar con el cliente , agregando a la pgina herramientas como Facebook o Twitter. Adems se visitarn ferias comerciales, en las que se proporcionarn tarjetas personales, afiches, volantes y folletos. Conceptos comerciales: Marca

Mascota

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Voltn

Logotipo

Eslogan PONIENDO EN MARCHA TU ENERGA!!!!

Herramientas de venta Con el propsito de concretar ventas se realizarn descuentos de hasta el 15% por la compra de un segundo producto, adems se darn flexibilidades de pago dando crditos de hasta el 25% con 30 das de plazo.

Formas de ofrecer los productos:

Puerta Ferias por comerciales puerta

Programas de escuelas /iglesias

Calle (vendedores callejeros)

A Desde Internet travs tu de casa locales de la 16

zona Tarjetas personales Afiches Volantes Telfono Visitas o llamadas de venta Folletos Marketing de correo Sitio en la red X X X

V. Operaciones de la Empresa
Organizacin interna de la empresa: La empresa Cycling Energy S.A. de C.V., comercialmente conocida como Voltario, estar conformada por los siguientes socios: Miguel Antonio brego Rodrguez. Carlos Levi Cartagena Lobos. Francisco Alexander Castillo Argueta. David Amilcar Peraza Flores.

Cada socio se desempear tanto como accionista y como trabajador dentro de la empresa, y cada uno invertir un capital inicial igual al de los dems socios. Cada uno de los socios desempear una tarea especfica dentro del funcionamiento de la empresa. A continuacin se presenta un diagrama de la estructura organizacional de la empresa Voltario:

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Perfil de puestos de trabajo: Gerente Su trabajo consistir en: Establecer los procedimientos bajo los cules funcionar la empresa. Definir metas y objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo, adaptndose a los cambios que surjan dentro del mercado salvadoreo. Supervisar estrategias de marketing, presupuesto, y mantener un control de la produccin de la empresa.

Encargado de las Finanzas Su trabajo consistir en: Llevar un registro contable de todos los movimientos financieros de la empresa. Gestionar el presupuesto de la empresa para diferentes proyectos de mejora dentro de la empresa, utilidades, salario de los empleados, gastos en servicios bsicos (energa elctrica, agua, lnea telefnica), promocin y publicidad, entre otros. Realizar anlisis estadstico de crecimiento econmico de la empresa de forma peridica.

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 Encargado de Produccin Su trabajo consistir en: Velar por que se cumplan las metas de produccin establecidas para la empresa por la direccin general de la misma. Supervisar el desempeo de los operarios involucrados en el proceso de produccin de la empresa, con el fin de mantener un estndar de buena calidad para los productos puestos a disposicin de los clientes.

Encargado de Marketing y ventas Su trabajo consistir en: Idear e implementar estrategias de promocin y publicidad para dar a conocer la empresa dentro del mercado nacional. Coordinar las diferentes actividades referentes a la imagen comercial de la empresa: diseo, impresin y distribucin de volantes publicitarios, letreros, campos pagados en diferentes medios de comunicacin, o cualquier otro tipo de actividad relacionada a promocionar a la empresa. Implementar estrategias para incrementar las ventas. Promover la marca LEVIXZ.

Capacitaciones necesarias. Antes de iniciar operaciones se debe capacitar al personal en los siguientes temas. Anlisis de circuitos elctricos lineales. Pruebas de identificacin del estado de una batera. Soldadura con cautn y estao. Cuando la empresa entre en operaciones se deber capacitar por lo menos una vez por ao en temas relacionados con la seguridad industrial. Detalles de las inversiones necesarias:
1.1 Gastos Pre-operativos. Gastos no susceptibles de depreciacin Clculo de Capital de trabajo 19

Costos fijos mensuales Proyeccin de produccin Costo unitario de materiales Costos mensuales de materiales Concepto Gastos de escrituracin de la empresa Matricula de comercio Elaboracin del sistema contable Legalizacin de libros contables Papelera de facturacin Registro de IVA/ NIT

MES 1 MES 2 $ 1,682.40 $ 1,682.40 5 5 $ 256.79 $ 256.79 $ 1,027.16 $ 1,027.16 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

MES 3 $ 1,682.40 6 $ 256.79 $ 1,283.95 TOTAL Costo 100 125 375 100 100 10 40 76 500 19 8,345.46 689 300

TOTAL $ 5,047.19

$ 3,338.27 $ 8,385.46 Total $ 100 $ 125 $ 375 $ 100 $ 100 $ 10 $ 40 $ 76 $ 500 $ 19 $ 8,345 $ 689 $ 300 $ $ 10,779.46

Autorizacin funcionamiento establecimiento Publicacin de matrcula de comercio Acondicionamiento del local Balance Capital de trabajo Pagina Web Estudio de Vida Util Total de gastos pre operativos Total de gastos pre operativos 1.2. Activos. Inversiones susceptibles de depreciacin

1.2.1. Activos de corto plazo: Inversiones depreciables a menos de un ao o son parte de los inventarios iniciales de materia prima Concepto Taladros manuales Fuente DC Cautn Porta cautn Destornilladores Philips Destornilladores planos Cantidad 1 1 3 3 2 2 $ $ $ $ $ $ Costo 43 50 5 2 3 3 $ $ $ $ $ $ Total 43 50 15 6 6 6 Vida til en meses 24 24 24 24 24 24 Depreciacin mensual $ $ $ $ $ $ 1.79 2.08 0.63 0.25 0.25 0.25 20

Navaja Cortadora de alambre Desoldador Tester Pinza Tenaza Sierra fina para metal Porta sierra Cinta mtrica Gabacha Careta para soldadura elctrica Guantes Lentes de seguridad Llave ajustable Total de activos de corto plazo

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 5 3 7 3 5 1 3 4 12 15 3 2 12

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

10 5 6 13 6 10 2 6 4 24 15 6 4 12 249

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.42 0.21 0.25 0.54 0.25 0.42 0.08 0.25 0.17 1.00 0.63 0.25 0.17 0.48 10.35

2.2.2. Activos de mediano plazo: Inversiones en activos depreciables entre 1 y tres aos o ms Mesa de trabajo 1 $ 130 $ 130 24 $ 5.42 Computadoras 1 $ 700 $ 700 24 $ 29.17 Impresor lser 1 $ 80 $ 80 24 $ 3.33 Escritorios 1 $ 125 $ 125 24 $ 5.21 Sillas 4 $ 40 $ 160 24 $ 6.67 Archivero 1 $ 75 $ 75 24 $ 3.13 Ventiladores 2 $ 25 $ 50 24 $ 2.08 Trapeador 1 $ 4 $ 4 24 $ 0.17 Escoba 1 $ 3 $ 3 24 $ 0.13 Desinfectante 3 $ 2 $ 6 24 $ 0.25 Basureros 2 $ 7 $ 14 24 $ 0.58 Equipos pequeos de 1 $ 50 $ 50 24 $ 2.08 oficina Total en activos de $ 1,397.00 $ 58.21 mediano plazo 2.2.3. Activos de largo plazo: Inversiones que son depreciables en un tiempo mayor a dos aos Estantera para bodega Pulidora Soldador elctrico Total de activos de Largo plazo Presupuesto de Ventas 21 1 1 1 $ $ $ 500 100 200 $ $ $ $ 500 100 200 800 60 60 24 $ $ $ $ 8.33 1.67 8.33 18.33

Costos Variables Concepto Producto 1 Alternador Faja Batera de cido plomo Controlador de carga Lija Spray blanco Inversor 200w 12/120V Tornillos Voltmetro Ampermetro Cable para conector Conector 15 TE142 Conector tipo caimn Interruptores Porta fusibles Fusibles Estao Unidad Unidad Unidad Unidad pliego Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad yarda 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 2 2 3 3 3 1 $60 $15 $50 $18 $0.50 $2.50 $50 $0.05 $6 $6.00 $0.70 $0.35 $0.50 $1 $1.00 $0.50 $0.27 Unidad (lt/lb/hr) Cantidad utilizada Costo unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 256.79 60.00 15.00 50.00 17.50 0.50 2.50 50.00 0.50 6.00 6.00 0.70 0.70 1.00 3.00 3.00 1.50 0.27 22

Percloruro Lamina de 1/8 Varia de Tubo angular Platina de 1/2 pulgada Cinta aislante Wiper Thiner Resistencias de 1K Resistencias de 220 ohms Resistencias de 470 ohms Resistencias de 12K Resistencias de 7.5K R Variable de 5K LM339 Diodo Zener Leds Placa cobreada. Alambre de cobre THHN #12 Electrodos Terminal block 3 pines Socket 14 pines Mano de obra Costos Fijos
Puesto de trabajo Personal Administrador General Tcnico de Produccin Encargado de Finanzas Tcnico de Marketing y ventas Oficina Costos de alquiler Costos de electricidad Costos de agua Costos de telfono Internet Papelera y gastos de planta Total costos de operacin iniciales

onza pliego metro metro metro Unidad libra botella Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metro Unidad Unidad Unidad Horas

0.25 0.5 1.5 2 0.5 0.1 0.25 0.1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 0.25 3 2 1 1 12

$2.00 $10.00 $1.00 $2.00 $10 $3.00 $1.00 $2.00 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $ 0.40 $1.00 $0.33 $0.25 $2.00 $0.40 $0.50 $0.40 $0.40 $1

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.50 5.00 1.50 4.00 5.00 0.30 0.25 0.20 0.40 0.30 0.10 0.10 0.10 0.40 1.00 0.33 1.00 0.50 1.20 1.00 0.40 0.40 14.64

No. de empleados

Salario mensual

Prestaciones

Costo total

Costo mensual $ 1,311.50

1 1 1 1

$ 300.00 $ 250.00 $ 275.00 $ 250.00

$ 66.00 $ 55.00 $ 60.50 $ 55.00

$ 366.00 $ 305.00 $ 335.50 $ 305.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

366.00 305.00 335.50 305.00 345.00 200.00 75.00 10.00 15.00 30.00 15.00

$ 1,656.50

Principales procesos de produccin:

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Clculo de la produccin requerida.

Empresa: Producto: Perodo: VOLTARIO ACUMULADOR DE ENERGIA DE ENERO A DICIEMBRE AO 2012 E F M Produccin requerida. Nmero de unidades estimadas en 4 5 5 ventas. (+) Nmero de unidades en inventario 1 1 1 al finalizar el perodo. Total unidades disponibles. 5 6 6 (-) Nmero de unidades en inventario 0 1 1 al iniciar produccin. Total unidades a producir. 1 1 1 5 6 6 7 9 9 1 1 1 2 2 2

A M JN JL A 6 8 8 1 1 1 7 9 9 9 1 9 1

TOTAL POR AO

10 10 10 11 1 2 2 2

95 15

10 10 11 12 12 13

10 10 11 12 12 13 110

Estudio Tcnico Flujograma de bloques del proceso productivo

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Descripcin del proceso productivo

Imprimir pistas Haciendo uso de una computadora y una impresora lser se imprimen las pistas del circuito diseado con el software Livewire en hojas de acetato.

Grabar pistas en la placa cobreada

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El proceso de grabado se realiza con una plancha, colocando el diseo de la pista sobre la placa cobreada y se aade un pauelo encima para planchar hasta que la pista quede grabada en la placa cobreada. Quemar las pistas con cido. Se disuelven 150 g de percloruro en 200ml de agua a 80 C, mesclar en un recipiente y agregar la placa cobreada, luego esperar hasta que el cobre haya desaparecido. Limpiar las pistas Utilizando un wiper humedecido con ciner se limpian las pistas hasta quitar la tinta protectora del cobre. Agujerar la tableta del circuito impreso Empleando un taladro manual y una broca de 1/32 se abren los agujeros para poder ensamblar los dispositivos electrnicos a la pista. Montar y soldar componentes Utilizando una pinza se montan los componentes electrnicos a la pista, luego se sueldan con un cautn punto a punto aplicando estao y pasta para soldar. Cortar lmina para chasis Con una tijera para cortar lamina, se cortan dos rectngulos de dxd y hxh de lmina galvanizada de 1/16 de espesor. Doblar lamina Con una dobladora de lmina se realizan los dobleces dejando las aristas para el ensamble. Agujerar lamina. Con un taladro manual se realizan los agujeros para montar los componentes del panel de control y para el ensamble todos los dispositivos. Pintar Utilizando pintura blanca con un spray se rocan las piezas a pintar Cortar platina para la base del alternador Utilizando una sierra para metales se corta una tira de platina de 20*30cm. Soldar eje de ajuste. Con soldadura elctrica se fija el eje de ajuste a la base. Montar el alternador a la base. Con una llave para tuerca de se fija el alternador a la base.
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Ensamble de componentes al chasis Utilizando llaves y destornilladores se fijan los componentes y se realiza el alambrado de la conexin elctrica

Compras y proveedores
Las compras se realizarn a los proveedores que den descuentos por compras al mayoreo y den flexibilidades de pago. A continuacin se detallan algunos proveedores.
Proveedor Casa Rivas Impresa Repuestos Direccin 2 AV Norte 312 SS 7 AV N Pasaje Laico # 1629, Barrio San Miguelito ss. Producto vende que Precio al cual lo da $52 el inversor $17.5 Condiciones de pago(crdito(cuanto tiempo) o contado) Crdito por mayoreo 25% a 30 das plazo. Crdito por mayoreo 30% a 30 das plazo.

Inversores y componentes electrnicos. Reguladores de voltaje Bateras. Fajas. Alternadores

$50 $15 $60 $ 1 libra $2 la botella $ 10 Crdito por mayoreo 30% a 30 das plazo

Vidri

Sucursal Merliot Calle Libertad y Boulevar Merliot

Wiper Thiner Metro de Platina 1/2

Factores clave de xito por rea de trabajo

Produccin: Materias primas de calidad, estandarizacin de procesos y personal calificado. Mrquetin y ventas: Posicionamiento de marca. Finanzas: Administracin eficiente de los recursos financieros.

Controles de calidad
El control de calidad empieza por la seleccin de materias primas de excelente calidad. Se realizarn inspecciones del funcionamiento de cada componente antes de ser ensamblado y al final del proceso una inspeccin final del producto terminado , evaluando los estndares de calidad requeridos como la potencia mxima de salida de 200W, la corriente mxima de generacin de 7A, el voltaje regulado de 12V, entre otros estndares.

VI. Proyecciones Financieras

27

Fuentes de financiamiento
Entre las fuentes de financiamiento se tienen un prstamos bancarios en el banco Premdica con una tasa de inters del 12% a 5 aos plazo por un monto de $8225

Flujo de caja proyectado

Estado de resultados proyectado:

28

Balance general proyectado:

29

30

VII. Principales ndices financieros

Punto de equilibrio:

Punto de equilibrio (P.E.) = Costos Fijos / (P.V. Costo unitario) = $1,743.40 / ($558.20 - $256.79) = 5.78

Punto de equilibrio = 6 Unidades

VAN, TIR, perodo de recuperacin, retorno sobre la inversin, retorno sobre los activos y razn de apalancamiento:

Segn la estructura de ventas proyectada la empresa empezar a obtener ganancias a partir del noveno mes de haber iniciado operaciones y el perodo para recuperar la inversin es de 26 meses, el valor actual neto (VAN) proyectado es de $9240.54 , la tasa interna de retorno (TIR) estimada es del 54% y el retorno sobre la inversin es de 41% para el primer ao.

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ANEXOS

Modelo de la Encuesta
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Escuela Especializada en Ingeniera ITCA-FEPADE Encuesta Con esta encuesta se obtendr informacin para el diseo y comercializacin de un nuevo producto, sistema de acumulacin de energa cintica proveniente de bicicleta estacionaria, el cual es un dispositivo capaz de aprovechar la energa cintica de una bicicleta estacionaria, para generar corriente y almacenar un batera para luego ser convertida a voltaje ac que es el que se tiene en los toma corriente de nuestros hogares. Indicaciones. Seleccionar la alternativa que ms sea conveniente. 1. Posee usted bicicleta estacionaria en su negocio u hogar? Si No SI es si cuntas?______________ 2. Tiene usted inters por el ahorro energtico en su negocio u hogar? Si No 3. Conoce de algn sistema que le permita ahorrar energa elctrica? Si No Cul? _________________________________ Dnde?________________________________ Cunto?_______________________________ Cmo?________________________________ 4. Le gustara contar con un sistema que le permita aprovechar la energa cintica producida por las bicicletas y pueda ahorrar energa elctrica? Si No 5. Considera que sera una buena solucin a la reduccin del monto de la factura elctrica, al adquirir un sistema de generacin de energa? Si No

6. En qu dispositivos electrnicos le gustara utilizar la carga almacenada? Focos ahorradores Equipo de sonido Televisores Computadoras Focos incandescentes
33

7. Considera que este tipo de producto es peligroso? Si No 8. Comprara este producto si existiera en el mercado? Si 9. Cunto estara dispuesto a pagar por l? $300.00-$350.00 $350.01-$400.00 $450.01-$500.00 10. Dnde le gustara obtener informacin sobre caractersticas del trabajo del dispositivo? Manuales Internet Revista Peridico $400.01-$450.00 No

11. Dnde le gustara obtener el producto? Tiendas de electrnica. Directamente con la empresa. Ferreteras.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

34

1. Posee usted bicicleta estacionaria en su negocio u hogar? SI 35 NO 5

La mayora de los encuestados posee por lo menos una bicicleta de ejercicio o estacionaria.
2. Tiene usted inters por el ahorro energtico en su negocio u hogar? SI 35 NO 5

Casi el 90% de los encuestados presenta inters en el ahorro energtico.

3. Conoce de algn sistema que le permita ahorrar energa elctrica?

35

SI 3

NO 37

Muy pocas personas estn familiarizadas con los diferentes tipos de sistemas para el ahorro energtico existentes en el pas.

4. Le gustara contar con un sistema que le permita aprovechar la energa cintica producida por las bicicletas y pueda ahorrar energa elctrica?

SI 34

NO 6

36

 El 85% de los encuestados se muestra interesado en la idea de implementar un sistema de conversin de energa mecnicaelctrica a partir de una bicicleta estacionaria.

5. Considera que sera una buena solucin a la reduccin del monto de la factura elctrica, al adquirir un sistema de generacin de energa?

SI 32

NO 8

La mayora de personas utilizara mecanismos de ahorro energtico para implementarlos diferentes tipos de luminarias en su residencia o negocio.

37

6.

En qu dispositivos electrnicos le gustara utilizar la carga almacenada? Focos ahorradores Focos incandescentes Televisores Computadoras Equipo de sonido 25 5 2 5 3

7. Considera que este producto es peligroso? SI 7 NO 33

Muy pocos de los encuestados cree que este producto sea peligroso o perjudicial para su integridad fsica.

38

8. Comprara este producto si existiera en el mercado? SI 32 NO 8

Existe un significativo inters por parte de la mayora de encuestados en adquirir un producto de este tipo, el 80% podra adquirir el producto.

9. Cunto estara dispuesto a pagar por l? $300.00_$350 $350.01_$400.00 $400.01_$450.00 $400.01_$500.00 25 8 4 3

39

10. Dnde le gustara obtener informacin sobre caractersticas del trabajo del dispositivo? Manuales Internet Revista Peridico 3 17 8 12

Internet es una excelente herramienta para brindar informacin sobre el producto segn los resultados de la encuesta.
11. Dnde le gustara obtener el producto? Tiendas de electrnica Ferreteras Directamente con la empresa 7 10 23

40

 La mayora de encuestados prefiere que el producto pueda ser adquirido directamente con la empresa, y no con distribuidores externos.

Considerando todos estos puntos, podemos tener una buena nocin de la percepcin que los clientes potenciales tienen del producto. Se puede decir entonces que un sistema de generacin y acumulacin de energa elctrica a base de bicicleta estacionaria es bastante llamativo para aplicaciones en gimnasios y centros de fitness, as como tambin en localidades residenciales, lo que sugiere un panorama de ventas positivo si se llegara a introducir este tipo de sistema dentro del mercado salvadoreo.

41

FOTOGRAFAS EL PRODUCTO

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DISEO DE BANNER

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DISEO DE BROCHUR

DISEO DE TARJETA DE PRESENTACIN

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CARLOS LEVI CARTAGENA LOBOS

DATOS PERSONALES Lugar y fecha de nacimiento: Domicilio: DUI: NIT: Telfono Casa : Telfono mvil: Correo Electrnico: EDUCACION SUPERIOR Ttulo: Lugar y Fecha: Ttulo: Lugar y Fecha:

La Libertad, El Salvador, 23/11/1984 6 C Pte. Final 18 Av. FFDM Nte, Final Mesn Estacin. No 66 Sta. Ana 02583634-5 0515-231184-105-2 ----------. ----------7365-4399 levicartagena@yahoo.es

Ingeniero Industrial Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 2009 Actualmente estudiando: Tcnico en Ingeniera Electrnica Industrial. Escuela Especializada en Ingeniera, ITCA FEPADE, del 2010 a la fecha actual.

EDUCACION SECUNDARIA Ttulo: Lugar y Fecha: Bachiller General Instituto Nacional de Santa Ana, 2002

INFORMACION ADICIONAL Conocimientos bsicos en procesadores de texto: Word, Excel, Power Point. Conocimiento de AutoCAD y Microsoft Visio.

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EXPERIENCIA LABORAL Analista de Mtodos: Lugar de Empleo: Periodo: Descripcin: Jefe inmediato: Tel. Instructor de Fsica: Lugar de Empleo: Periodo: Descripcin: Tel: REFERENCIAS PERSONALES Universidad de El Salvador FMO 02/2007-07/2008 Desarrollar prcticas de laboratorio y Brindar Consultas 2484-0957 AES Clesa , Santa Ana 10/2008 a 12/2008 Proyecto Estudio de Mtodos y Tiempos para la Actualizacin de Ordenes de Servicio. Ing. Blanca Estela Melara 2479-4100

Ing. Walter Yobani Ramirez Artiga DOCENTE, ITCA FEPADE Cel. 7624-8690. Ing. Ricardo Ernesto Fuentes JEFE DE CONSTRUCCION, AMERICAN INDUSTRIAL PARK Tel. 2319-0220

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