ANLISIS MODELO M.

PORTER SECTOR INDUSTRIAL FARMACIAS

Introduccin El presente informe nos muestra el estado de la industria farmacutica en Chile, en donde en una primera etapa se conocern los principales actores de la industria y su comportamiento dentro del mercado, as como tambin un anlisis del micro entorno basado en las fuerzas competitivas de M. Porter. Objetivo General: El Objetivo de este trabajo es mostrar una descripcin de la industria farmacutica en chile, centrada principalmente en la venta de medicamentos.

Objetivo Especfico: Conocer el entorno Micro Econmico de la industria farmacutica en Chile, identificando a sus principales actores y sus relaciones. Adems de conocer las principales empresas que participan en este mercado.

Anlisis PORTER industria Farmacutica

Descripcin de la industria Farmacutica: La industria farmacutica pertenece a un sector empresarial que se dedica a la fabricacin, preparacin y comercializacin de productos qumicos medicinales para las enfermedades. El mercado del retail chileno est compuesto por rubros tales como Grandes Tiendas, Supermercados, Farmacias, Estaciones de Servicios, Telefona, entre otros. La industria farmacutica en Chile genera alrededor de US$1.600 millones al ao, de los cuales alrededor del 70% corresponden a medicamentos y lo dems equivale a artculos de perfumera y alimentos. Principales participantes El mercado de las farmacias en Chile es altamente concentrado por tres principales cadenas de farmacias que dominan este mercado las cuales son: Farmacias Cruz Verde, Farmacias Salcobrand y Farmacias Ahumada, las que manejan algo ms del 93% de este sector. Estas tres cadenas de farmacias han estado en una constante guerra de precios lo que ha dado como resultado una rentabilidad muy por lo bajo de lo normal para este rubro, todo esto junto a la fuerte presencia de productos genricos, ha llevado a que los precios de los frmacos en Chile sean los ms bajos de Latinoamrica. Por lo que, adems de la estrategia de precios bajos las principales cadenas del mercado han optado por tratar de diferenciarse por ofrecer servicios tales como; tarjetas de crdito propias o asociadas, adems de estrategias de fidelizacin de los clientes. el tratamiento y tambin la prevencin de

Farmacias Cruz Verde Es la primera farmacia segn su participacin de mercado en Chile con un 37%. Es una Sociedad Annima Cerrada con un 80% de propiedad de Empresas Cruz Verde (Socofar, Solventa y MintLab) y 20 % de empresas Cencosud. Posee ventas anuales por ms de US$500 millones soportada en ms de 540 locales de farmacias distribuidas en todo el pas, funciona bsicamente por expansin con un 60% de locales propios y un 40% de locales franquiciados. Farmacias Ahumada Empresa lder en Latinoamrica, su participacin en el mercado nacional la ubica en el segundo puesto con un 31% de participacin. Es una Sociedad Annima Abierta controlada principalmente por la Empresa Controladora Casa Saba S.A. de C.V., que posee un 97.8% de la compaa. Con ventas anuales de US$686 millones en el ao pasado, posee 351 locales distribuidos en todo el pas. Farmacias Salcobrand es producto de la fusin de las farmacias Salco y farmacias Brand, es la tercera farmacia en Chile de acuerdo a su participacin en el mercado con un 25% del mercado farmacutico. Es una sociedad annima cerrada, actualmente 100% propiedad del empresario Juan Yarur y adems propietario de laboratorios Medipharm; en la actualidad opera 305 farmacias distribuidas en todo Chile con ventas anuales de US$450 millones. Otros Participantes Las dems farmacias representan el 7% del sector, compuesto

principalmente por la entrada en estos ltimos aos de nuevas cadenas de farmacias como la del Doctor Simi y Doctor Ahorro, adems de pequeas farmacias de barrio y farmacias naturistas. Farmacias Doctor Simi Es una sociedad annima de capital mexicano de propiedad del Grupo Por Un Pas Mejor AC, se concentra principalmente en productos genricos sin productos complementarios, enfocado al segmento

socioeconmico C y D y su principal poltica de crecimiento es a travs de franquicias, actualmente posee 111 locales de farmacias.

1.- Amenazas de Nuevos Competidores Medio, Para ingresar a la industria farmacutica y mantenerse en el mercado debe generar economas de escala ya que los mrgenes de utilidad son muy estrechos, esto debido a que las instalaciones son muy costosas, para lo que se necesita altos requerimientos de capital. Existe poca diferenciacin de los productos, por lo que ha generado una estrategia de mercado con altos costos, lo que ha llevado a desarrollar una industria integral, como por ejemplo: Ubicacin privilegiada, farmacias 24 horas, farmacias autoservicio, farmacias con Servicios Profesionales (colocacin de inyecciones, toma de presin, entre otros servicios) y productos de marcas exclusivas, entre otros. 2.- Rivalidad entre competidores Alta, existe una alta rivalidad entre los competidores, dada la alta concentracin de poder que tienen las tres grandes cadenas de farmacias que dominan el mercado. A raz de esto, en un momento los precios de los productos llegaron a estar por debajo de los costos, lo que a la larga los llev a coludirse para fijar precios de comn acuerdo y actuar en forma de Monopolio frente a los consumidores. En el ltimo tiempo han entrado nuevas cadenas farmacuticas internacionales al sector, penetrando un nicho de negocio dirigido a sectores socioeconmicos C y D, principalmente con la venta de medicamentos genricos y de bajo costo.

3.- Poder de los compradores Baja, dentro de este mercado, los compradores este ltimo tiempo han visto fortalecida su posicin dado el caso de colusin sufrido por el mercado, lo cual trajo consigo multas ejemplificadoras en el sector a los infractores, pero su posicin sigue siendo dbil, por tal motivo es que el gobierno sigue impulsando leyes que apuntan a equilibrar las fuerzas y a aumentar la competencia dentro del sector dando facilidades para que ingresen nuevos actores a este sector. El poder de los compradores en este escenario est sujeto a la forma en que debe acceder a los medicamentos, ya que dentro de estos se reconocen dos nichos de compradores, el 25% Gobierno (abastece consultorios, hospitales, etc.) y el 75% Ventas Privada que se compone de dos tipos de venta: directa sin receta mdica con un 25% y con receta mdica de un 75% del total del sector de venta de medicamentos, considerando que los compradores de hoy en da son ms informado, buscan una mejor calidad de vida, crecimiento de participacin de la mujer al mundo laboral, entre otros factores.

4.-Poder de Negociacin de los Proveedores Baja, con la alta concentracin de las operaciones que han logrado las cadenas de farmacias, los proveedores han visto disminuido su poder negociador debiendo los laboratorios en gran parte reinventar su modelo de negocio sacando del mercado productos especiales y de baja rotacin por otros de mayor rotacin, algunos de ellos se especializan en la medicamentos genricos as como otros se han orientado a la produccin de productos ms sofisticados. Es as como toman un rol de importancia los visitadores mdicos y sus estrategias para colocar sus frmacos en conocimiento de los mdicos quienes son los que tienen la potestad de medicar bajo receta mdica a los consumidores que productos comprar.

5.- Amenazas de nuevos productos sustitutos En la actualidad existe una gran cantidad de medicamentos sustitutos disponibles en el mercado, esto sumado a la escasa fidelidad del cliente hace que sea altamente probable el cambio del cliente a un nuevo tipo de medicamento o a otra cadena de farmacias que le ofrezca mejores beneficios. Por lo tanto, es imprescindible que las farmacias fortalezcan sus convenios con sus proveedores para obtener menor precio de compra y fortalecer sus estrategias para el potenciamiento de marcas propias.

Conclusin De acuerdo al proyecto impulsado por el Gobierno (Ministerio de Economa), de la venta de medicamentos sin receta en canales de libre distribucin, se espera que aumente an ms la competencia en el mercado farmacutico ya que estos medicamentos representan en torno al 20% de lo que se vende en una farmacia. Adems, esto provocara que los medicamentos disminuyan su costo al cliente, ya que al venderlos en gndolas a libre disposicin disminuyen los costos fijos asociados a las farmacias, como son; sueldo de qumico farmacutico, modelo de farmacia tpica, etc. El crecimiento de la demanda por medicamentos en Chile debiera verse favorecida a futuro por el continuo envejecimiento de la poblacin y el incremento de sus ingresos. Esto favorecido adems, por el masivo comportamiento de la poblacin por la automedicacin, ya que estas ventas equivalen aproximadamente al 50% en este sector. Para mantener vigente su posicin en el mercado y mantener sus rentabilidades en similares condiciones que las actuales, las farmacias deben continuar con sus planes de fidelizacin de clientes, realizando alianzas con administradores de distintos medios de pago, tarjetas de crdito propias y acumulacin de puntos, diversificacin de la variedad de sus productos ofrecidos. Mientras an se acepte legislativamente la integracin vertical en este sector, las empresas farmacuticas continuarn ejerciendo su poder negociador con los laboratorios que distribuyen los medicamentos, ya que actualmente las tres principales cadenas poseen algn laboratorio en su sociedad. Adems, de los actuales convenios establecidos con estos laboratorios y la gran cantidad de estos, es favorable para las farmacias conseguir precios an ms bajos y competitivos. Debido a su liderazgo en Latinoamrica, la distribucin de locales que posee tanto en Chile como en Latinoamrica y su plan de diversificacin de mercado, Farmacias Ahumada es la farmacia mejor posicionada para enfrentar el

futuro. Si bien hoy en da no es la farmacia lder en la industria chilena, por sus planes de fidelizacin de clientes y diversificacin de productos, se prev que tomar el primer lugar dentro de todo el pas. Farmacias Ahumada a futuro potenciar la venta de medicamentos de su propia marca esto dado la pronta aprobacin de la normativa de venta de medicamentos en gndolas de libre acceso y para ofrecer diferenciacin de sus productos al cliente. Potenciar la evolucin de sus locales al tipo drugstore ofreciendo una mayor cantidad de productos asociados el mercado del retail tal como lo realiza en sus otros locales en Latinoamrica, ofreciendo otros tipos de productos como: electrnica, revelado de fotografas, alianzas con Blockbuster, etc. Continuar con sus polticas de fidelizacin de clientes concretando alianzas con distintos medios de pago, descuentos, alternativas de acumulacin de puntos, despacho a domicilio, atencin de mdicos, etc. Actualmente las pequeas farmacias que equivalen al 7% del mercado aproximadamente, son las peor posicionadas para enfrentar el futuro. As mismo como afectar a las grandes cadenas de farmacias la normativa que permitir la libre distribucin de medicamentos sin receta en supermercados (por ejemplo), esto afectar a las pequeas farmacias ya que, se aaden otros grandes competidores dentro de este mercado. Algunas alternativas para que las pequeas farmacias sobrevivan dentro de este mercado agresivo y competitivo, seran: asociarse para lograr establecer en conjunto alianzas con algunos laboratorios para la adquisicin de medicamentos a bajo costo, establecer alianzas con las cadenas ms pequeas de supermercados para distribuir sus medicamentos dentro del mismo supermercado, enfocarse a la venta de medicamentos genricos.