PROYECTO CITRICOS DESHIDRATADOS

RODRIGO LOAIZA CORDOVA BRAYAN PUELLES OLIVARES DIEGO A. VASQUEZ ORTIZ DE ZEVALLOS

ING. NICOLAS BOLAOS CERRILLO

ESTUDIO DE

MERCADO

EXPOSITOR: RODRIGO LOAIZA CORDOVA

INTRODUCCION
Como los estndares de vida en el mundo crecen constantemente, la gente alrededor del mundo est empezando a cuidar su salud ya que desean una buena forma de vida. La demanda de estos alimentos naturales est incrementndose en el mercado y no hay un lmite futuro para estos tipos de bocadillos deshidratados. Este proceso, permite la produccin, la cual no slo retiene el sabor natural y original, color y nutricin (minerales, fibras, etc.) de las frutas y vegetales usados, sino tambin elimina la necesidad de aadir saborizantes artificiales, colores artificiales, preservadores, estabilizadores y otros aditivos no naturales.

MERCADO META
El pblico al cual se dirigir el producto es el mercado Chileno, los cuales son nuestros consumidores potenciales Nuestro producto tiene como mercado meta toda la poblacin Chilena pero en primera instancia incursionaremos en la capital Chilena (Santiago de Chile).

SUSTENTO
En Chile el tema de la alimentacin saludable ha adquirido mucha importancia, especialmente en relacin a la alimentacin de nios y adolescentes. Un 15% de los nios y adolescentes sufren de sobrepeso, teniendo como consecuencia, que cada vez ms jvenes sufran de enfermedades, tales como diabetes e hipertensin. Por tal motivo, se han adoptado campaas para que la poblacin tome conciencia de la importancia de mantener una alimentacin adecuada.

Fuente: Ministerio para la proteccin al consumidor, alimentacin y agricultura de Chile

ANALISIS DE LA DEMANDA
El consumo de ctricos deshidratados en este nicho ha mostrado un notable crecimiento en los ltimos aos, comparado con las cifras de fines de la dcada del noventa, donde era de 107 mil toneladas anuales, mientras que en el 2011 las 138 mil toneladas. El consumo de ctricos deshidratados alcanz el ao 2011 los 1,7 kg per cpita. En el ao 2011, Chile import un total de 16.438 toneladas de ctricos deshidratados.

FUENTE: Programa de fomento a las exportaciones Chile Pro-Chile

DEMANDA HISTORICA

FUENTE: Pro-Chile

DEMANDA PROYECTADA
DEMANDA PROYECTADA DE CITRICOS DESHIDRADATOS EN CHILE (Toneladas)
AO (X) 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA (Y) 148.70 162.47 178.85 197.84 219.43

EJEMPLO DE CLCULO: Para el 2012 Y = 125.3+(-5.7821429x) + 1.30357143x2 Y = 125.3+(-5.7821429(7)) + 1.30357143(7)2 Y =148.70

FUENTE: Elaboracin Propia

ANALISIS DE LA OFERTA
Las marcas ms conocidas en la lnea de snacks de ctricos deshidratados Seeberger (www.seeberger.de) y Kluth (www.kluth.com). Estas dos empresas tienen una variedad de productos muy amplios y se venden en prcticamente todos los supermercados de un segmento selectivo y drogueras tales como JUMBO ECONO, LIDER, entre otras.

OFERTA PROYECTADA
F= P (1+r)n 14.86= 14.506 (1+r)2 r=0.012128 Tasa de Crecimiento: r=1.2128%
OFERTA PROYECTADA DE CITRICOS DESHIDRATADOS EN CHILE (Toneladas) AO (X) 2012 2013 2014 2015 2016 OFERTA(Y)

15.4 15.6 15.7 16 16.2

DEMANDA INSATISFECHA
Ao
2012 2013 2014 2015 2016

Demanda Insatisfecha

133.3
146.87 163.15 181.84 203.23

DEMANDA CUBIERTA POR EL Proyecto

Ao
2012 2013 2014 2015 2016

Demanda cubierta por el Py (10%)

13.33

14.687
16.315 18.184 20.323

SISTEMA DE COMERCIALIZACIN
Intermediarios Transportistas Exportadores
el sistema CIF* (Costo, Seguro y Flete bajo responsabilidad del productor)

Distribuidor Consumidor final

DETERMINACION DEL PRECIO

Se determinar el precio en funcin a la competencia:
2010

PRECIO DE VENTA: Se ha determinado que el precio de venta del producto ser de 2318 pesos* (S. / 13.96) en funcin a los precios de los competidores con una presentacin de 400 g. *Tipo de Cambio: 1 Sol = 166 pesos (Banco de la Nacin)

ASPECTO TECNICO
EXPOSITOR: DIEGO A. VASQUEZ ORTIZ DE ZEVALLOS

LOCALIZACION DE PLANTA
LOCALIZACIN Macro-Localizacin:
Continente: Pas : Regin : Provincia : Distrito : Amrica del Sur. Per. Cusco. Convencin Quilla bamba.

Micro-Localizacin: Jirn

: Ollanta s/n

Para determinar la ubicacin de la planta se utiliz el mtodo de factores:

CUADRO N5

Factor de localizacin

Ponderacin del factor (%)

Alternativas
Izcuchaca 65 60 50 40 60 60 Anta 50 55 50 40 60 60 Urubamba 50 60 70 70 60 60 Quillabam ba 90 65 75 30 60 60

1. Disponibilidad de Materia Prima 2. Disponibilidad de Mano de obra. 3. Sistema de transporte 4. Proximidad a los mercados 6. Impuestos 7. Servicios pblicos

20 16 16 14 12 10

Puntuacin Total

100

49.4

36.6

53.8

54.28

Sustento:
1.- Disponibilidad de la materia prima: Este factor es muy importante debido a que la cercana a los productores garantizar que la materia prima llegue en ptimas condiciones a la planta. 2. Disponibilidad de Mano de obra: Se requiere un lugar aledao a un centro poblado, para disponer de personal durante las jornadas de trabajo. 3. Sistema de transporte: Debido a que este producto va destinado hacia la exportacin, es importante que la planta est muy cerca de una carretera principal.

4. Proximidad a los mercados: En este caso los mercados llegan a ser los puntos ms cercanos a las vas de acceso para despachar los lotes de produccin.
6. Impuestos: Se ha tomado en cuenta debido a los beneficios tributarios que puede generar un determinado lugar.

7. Servicios pblicos: En este factor se ha tomado en cuenta el acceso a sistemas de agua y desage, adems de los costos en cada uno de los lugares.

PROGRAMA DE PRODUCCION:
PERIODO AO VENTAS PRODUCCION

1 53.53

58.49
58.49

64.35
64.35

71.22
71.22

78.99
78.99

53.53

PERIODO AO

Unidades (porcin de 400 gr.)

115250

116750

118525

117600

121750

S./ (13.96 x unid)

1608890

1629830

1654609

164696

1699630

REQUERIMIENTOS:
RUBRO TERRENO CONSTRUCCION ZONA ADMINISTRATIVA MATERIAL NOBLE ZONA DE PRODUCCION MATERIAL NOBLE 260 m2 380 S 98,800.00 TOTAL S/. 137,700.00 80 m2 380 S/. 30,400.00 CANT 500 UNIDAD m2 P.U. 17 SUB TOTAL CONSTRUCCION SUB TOTAL TOTAL S/. S/. 8,500.00 S/. 129,200.00

S/. 30,400.00

S/. 98,800.00

Requerimientos de maquinarias y equipos.

PRODUCTO MARCA CANTIDAD PRECIO
CARACTERISTICAS

FOTOGRAFIA

Mesas de trabajo Acero Inoxidable

Harman's Per

S./ 12000

Mesa de trabajo con nivel inferior, material de acero inoxidable. MEDIDAS 2.10 X 0.60 X 0.90 Tipo Isla, con plancha y horno, 6 quemadores, fabricado en acero inoxidable.

Cocina SemiIndustrial con Horno

Tecnogas Per

S./ 7000

Deshidratador Industrial

S./ 210000

Capacidad de 200 kg

Tanque para lavado y pelado de frutas

INOX

S./ 16000

Capacidad de 600 Lt.

Empacadora al Vaco

S./ 16000

Deshidratacin en 9 bandejas simultaneas, capacidad de 5 kg, sistema de deshidratamiento rpido.

Empaquetadora FlowPack

QuickPack Per

QuickPack Per

S./ 50580

Automtica sin retraccin. Con films retrctil. Produccin de hasta 65 ciclos/min.

Coche transportador

Hechizo

S./ 2000

Material: Acero inoxidable, con plancha de aluminio.

Camin

Hino

S./ 112400

Capacidad de 3 TN

TOTAL MAQUINARIA (S./)

S./ 425980

Requerimientos de materiales directos. CUADRO N10

Materia Prima/Mercadera Naranja Mandarina Limn Toronja Tangelo Lima Total Precio por Kg 1.50 3.00 1.50 3.00 1.50 1.00 Cantidad por ao (S./) 86400 172800 86400 69120 17280 23040 S./ 455040

CUADRO N11
Materia Prima/Mercadera Naranja Mandarina Limn Toronja Tangelo Cantidad por Unidad 25 % 25 % 25 % 10 %. 5 % Cantidad por ao (Kg) 57600 57600 57600 23040. 11520.

Lima
Total

10 %
100 %

23040.
230400 Kg.

Requerimiento Materiales Indirectos CUADRO N12

Materia Prima/Mercadera Cantidad por ao (S./) vida til (aos) depreciacin acumulada (proyeccin de 5 aos) valor residual

depreciacin anual

Empaques Etiquetas Cajas Combustible Total

15000 2500 2500 10800 S./ 20800

3 2 2 -

5000 1250 1250 7500

25000 6250 6250 37500

10000 3750 3750 10800 28300

Requerimiento de Muebles y enseres: Los muebles y enseres estn acordes a las necesidades por las actividades y labores que ha de realizar el personal administrativo dentro de la planta, ascendiendo a un monto de s/.4,662.5 nuevos soles.

MANO DE OBRA INDIRECTA CUADRO N14

PERSONAL

REMUNERACION

N DE REMUNERACIONES

TOTAL ANUAL S/.

1 ING INDUSTRIAL 1 SUPERVISORES 1 CONDUCTOR 1 CONTADOR 400,00 12 4800,00 600,00 14 8400,00 600,00 14 8400,00 1400,00 14 19600,00

1 ADMINISTRADOR
1 SECRETARIA 1 GUARDIAN 500,00 12 TOTAL S/. 6000,00 70000,00 550,00 14 7700,00

1078,6

14

15100,00

Requerimientos De Exportacin:
Costo de Exportacin: CUADRO N18
Destino Costo (S/.) Mensual Costo (S/.) Anual

Planta a Puerto Costo de flete martimo Costo de Desembarque Aranceles Pais de Destino (16%) Costo de Almacenaje en el Periodo de Nacionalizacin Costo de transporte de aduana al Punto de destino

450 4610 150 18440

5400 55320 1800 221280

300

3600

875

10500

TOTAL (Precio DDP)

24825

297900

ELABORACION CITRICOS DESHIDRATADOS

t (min.) 5 min. 1

Seleccionar

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

8 min.

Lavar y Limpiar

2 min.

Clasificar

Evento Operacin

Numero 5

Tiempo 50 min

2 min.

Seleccionar

Operacin / Inspeccin
2 Demora Almacenamiento Transporte 22 min.

20 min.

Remover cascara

30 min.

2 1 1

490 min.
5 min. 5

Rebanar

Envasar y etiquetar

480 min.

Deshidratar

TOTAL

11

562 min.
10 min.

2
1

Enfriar

Trasportar a almacn Almacenar

Organizacin: