UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERA

IMPACTO DE LAS CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN

Factores que afectan a la Construccin durante las crisis econmicas

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN INGENIERA
(CONSTRUCCIN)

P R E S E N T A :

LUIS ALEJANDRO MARTNEZ ZACAHULA

DIRECTOR DE TESIS: DR. JESS HUGO MEZA PUESTO

Ciudad Universitaria, D.F.

2012

Jurado asignado:

Presidente: Ing. Carlos Manuel Chavarri Maldonado Secretario: M.I. Salvador Daz Daz Vocal: Dr. Jess Hugo Meza Puesto 1 er. Suplente: M.I. Marco Tulio Mendoza Rosas 2 do. Suplente: M.C. Mauricio Jessurn Solomou

Ciudad Universitaria, D.F.

Director de Tesis Dr. Jess Hugo Meza Puesto

________________________

A mis padres Mam, gracias por inculcarme el deseo de superacin pero sobre todo por creer ciegamente en m y apoyarme en todo momento, te debo todo lo que soy. Pap, por mostrarme que a base de esfuerzo y la dedicacin se pueden alcanzar las metas.

A mi fuente de motivacin, mis hermanos Hugo, Vero y Kike, gracias por su apoyo incondicional.

A mis tos Carlos, Rosa y a mis primos, gracias por aceptarme como parte de su familia.

Al resto de mi familia, por siempre alentarme a continuar.

A mis hermanos por eleccin, mis amigos gracias por brindarme su apoyo y comprensin en los momentos ms difciles.

A mis profesores, por sus valiosas enseanzas pero sobretodo por transmitirme su deseo de un mejor pas.

Al Dr. Jess Hugo Meza Puesto, por su paciencia y apoyo.

A la Universidad Nacional Autnoma de Mxico por brindarme la oportunidad de convertirme en un profesional preocupado por la sociedad.

Resumen de la investigacin.
Este trabajo de investigacin tiene como fin, analizar el efecto que tuvo la crisis econmica mundial del ao 2009 en la Industria de la Construccin en Mxico, para lograr llevar a cabo dicho anlisis es necesario estudiar la economa de nuestro pas durante el periodo comprendido entre los aos 2006 y 2010, todo lo anterior con el objetivo de encontrar posibles medidas que mitiguen el efecto negativo que las crisis econmicas tienen en la Industria de la Construccin. El periodo mencionado fue elegido debido a la crisis que la economa mexicana sufri en estos aos, pasando por la etapa de recesin hasta la de recuperacin, periodo en el que se presentaron consecuencias propias de este fenmeno econmico, como son la incertidumbre y volatibilidad de los mercados financieros, as como la reduccin en el otorgamiento de crditos. Igualmente es importante estudiar el mercado de la Construccin y su distribucin para identificar la forma en la que se comport durante esta crisis. Para lograr los objetivos antes planteados es imprescindible estudiar las crisis econmicas que el pas ha experimentado en los ltimos aos, para ser ms especficos las de 1982 y 1995, con el propsito de determinar semejanzas y diferencias experimentadas por la construccin en dichos eventos. Con esta comparacin entre las distintas crisis se busca determinar los aspectos ms problemticos que estos eventos econmicos provocan en la Construccin. Una vez identificados dichos aspectos el siguiente paso es estudiar cada uno, comenzando por la falta de competitividad, problema que adems se encuentra muy ligado a la nula inversin que se realiza en investigacin y desarrollo. Otro de los aspectos a estudiar es el financiamiento durante la crisis, especialmente es necesario analizar la dificultad que tienen las Pymes para ser catalogadas como sujetos de crdito. Por otro lado tenemos la normatividad del sector, que en opinin de especialistas resulta excesiva y frena a la construccin, sobre todo en la aplicacin del presupuesto asignado a la infraestructura, relacionado con este tema se abordarn las medidas anticclicas tomadas por el gobierno federal, su aplicacin y resultados. En la ltima parte de esta investigacin y con base en el anlisis de cada uno de los aspectos antes mencionados, se propondrn medidas encaminadas a mitigar el efecto negativo que tienen las crisis en la Industria de la Construccin de nuestro pas.

ndice Pg. 1 2 2 2 3 4

Introduccin Hiptesis Objetivo general Objetivos particulares Metodologa Utilidad de la tesis Captulo 1

1. La Industria de la Construccin 1.1. La Industria de la Construccin y su relacin con la economa 1.2. Distribucin del mercado de la Construccin 1.2.1. Mercado Pblico 1.2.2. Mercado Privado
Conclusiones Captulo 2

5 8 12 13 14 16

2. Comportamiento de la Construccin durante las crisis en Mxico 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Estado de la Construccin en periodos de crisis econmicas El comportamiento procclico de la Construccin Comportamiento de la Construccin en la crisis de 1983 Comportamiento de la Construccin en la crisis de 1995

17 19 21 22 24

Situacin actual y efectos de la crisis mundial del ao 2009 en la Construccin 26 Conclusiones 35

Captulo 3

3. Competitividad
3.1. Retos de la Industria de la Construccin durante las crisis 3.2. Competitividad nacional en infraestructura 3.2.1. Aportacin de la inversin privada en infraestructura 3.3. Competitividad de la Industria de la Construccin 3.3.1. Importancia de la Investigacin y el Desarrollo en la competitividad Conclusiones

37 39 41 44 47 51 57

Captulo 4 4. Financiamiento 4.1. Concepto y clasificacin 4.2. Debilidad en la Industria de la Construccin 4.2.1. Situacin de las PyMEs 4.3. Contraccin de crditos durante las crisis econmicas Conclusiones Captulo 5 5. Normatividad 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Normatividad de la Industria de la Construccin Asociaciones Pblico-Privadas El freno de la Construccin durante las crisis Propuesta del Gobierno Federal Conclusiones 81 83 84 88 95 96 97 104 60 62 64 67 73 79

Conclusiones y recomendaciones finales Bibliografa

Introduccin
Histricamente la Construccin ha sido una actividad de suma importancia en el desarrollo de cualquier pas debido a que esta industria es la encargada de proporcionar la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de la sociedad. La infraestructura se considera uno de los motores de desarrollo de nuestro pas ya que permite agilizar la dinmica de la mayora de las actividades econmicas, adems, es una de las actividades que tienen una importante generacin de empleos en todas sus etapas (planeacin, diseo, construccin, operacin y mantenimiento), por otro lado, genera un nmero considerable de empleos indirectos, actualmente se considera que en el sector de la Construccin convergen treinta y siete de las setenta y tres ramas productivas con las que cuenta nuestro pas1. Por lo anterior, las obras de infraestructura son un aspecto clave en la generacin de empleos, produccin y competitividad del pas. En el mes de octubre del 2008, la economa nacional entr en un periodo de recesin que se profundiz en noviembre del mismo ao, el pas fue arrastrado por la crisis econmica de los Estados Unidos y la incertidumbre de los inversionistas, lo anterior signific una paralizacin en el flujo de las inversiones y crditos hacia el sector industrial en general, histricamente la Construccin ha sido una de las actividades ms golpeadas por la inestabilidad en los mercados y no fue la excepcin en esta ocasin, la actividad se desplom en el mes de noviembre. La naturaleza de las actividades de la Industria de la Construccin la hace muy sensible a los cambios en la economa, en comparacin con las otras actividades econmicas, la Construccin a sido arrastrada a niveles inferiores durante las crisis que nuestro pas ha vivido2, pero una vez superados estos periodos, dicha actividad tiene una recuperacin por arriba del resto de la actividad industrial. Es en este punto donde surge una pregunta muy interesante Por qu no usar este comportamiento de la Industria de la Construccin para activar a la industria y por consecuencia a la economa?

1 2

CMIC, Situacin de Industria de la Construccin 2006, 2006, pg. 9. Vid. En esta misma obra, Captulo 2: Comportamiento de la Construccin durante las Crisis en Mxico, pgina 17.

Hiptesis
Destinar recursos a la Obra Pblica y Privada durante recesin o crisis puede activar al mercado, en especial al mercado interno. La Construccin puede ayudar a mitigar las desastrosas consecuencias de estos fenmenos econmicos como son: el desempleo y la quiebra de empresas, tanto constructoras como de las industrias relacionadas con la Construccin.

Objetivo General
Este trabajo tiene como objetivo estudiar el impacto que tienen las crisis econmicas en la Industria de la Construccin, as como mostrar la importancia de esta industria en la economa de Mxico, para ello se analizar el comportamiento de la Industria de la Construccin durante dichas crisis y se propondrn medidas que mitiguen los factores que deprimen a esta actividad para lograr que la Construccin sea una solucin a los problemas que enfrenta la economa nacional en las crisis econmicas.

Objetivos Particulares
Por otro lado esta investigacin pretende analizar algunos aspectos que tienen una gran influencia en la construccin como la normatividad y la investigacin. Un problema muy conocido durante las crisis es la falta de crditos para la Construccin y para la industria en general, se pretende mostrar que el financiamiento a la Construccin es un factor importante para superar las crisis y evitar que las empresas constructoras desaparezcan. Existe un punto en el que los profesionales coinciden en el caso de la Obra Pblica: la normatividad actual es un freno para la Construccin, se considera que existe una sobrerregulacin en el sector que retrasa la liberacin de recursos para proyectos de infraestructura, esto trae como consecuencia que los beneficios de esta inversin no se reflejen rpidamente en la actividad industrial. Este trabajo pretende analizar y mostrar que la normatividad actual frena a esta industria y proponer algunas medidas para hacerla mas gil. Por otro lado, la investigacin pretende estudiar la situacin actual de la investigacin en el sector, la cual puede ser un factor determinante para el desarrollo tanto de empresas como de la Industria de la Construccin en general. Hoy en da se habla de que las crisis

son una oportunidad para crecer, la bsqueda de alternativas es la clave para avanzar, es as como la investigacin puede incrementar el potencial de la Construccin como motor de desarrollo. Por ltimo, esta investigacin pretende mostrar que el aporte de las PyMEs es determinante en el sector. Estas empresas son las ms golpeadas durante las crisis debido a la falta de liquidez y su dificultad para obtener financiamiento, es por esta razn que el gobierno tiene un papel fundamental en la sobrevivencia de dichas empresas.

Descripcin de la metodologa a seguir y el mecanismo de comprobacin a utilizar

Para el desarrollo de esta investigacin, en primer lugar se eligi el tema de acuerdo a la investigacin preliminar sobre la informacin disponible, una vez elegido el tema y definido el ttulo se procedi a describir el objetivo, alcances e hiptesis para llegar a ste punto. Despus de conformar el ndice se procedi a la recopilacin de informacin sobre el tema, es decir, sobre la Industria de la Construccin y las crisis, tomando en cuenta toda la informacin que pudiera ser til para los siguientes temas como son financiamiento, normatividad, la industria y la apertura comercial, etc. De esta recopilacin general de informacin se proceder a iniciar el Captulo 1, en dicho captulo se analizar la importancia de la Industria de la Construccin en la economa nacional mostrando la cadena de produccin de esta actividad, su impacto en otras industrias y en el empleo mediante datos estadsticos de diversos organismos como la OCDE, tambin se estudiar el mercado de la Construccin para determinar a los protagonistas que intervienen en l. Para el Captulo 2 se analizar la relacin entre la Industria de la Construccin y la variacin del PIB ya que se considera que es el indicador macroeconmico que mejor refleja la situacin de la economa a travs del tiempo, adems se estudiar el comportamiento de la Industria de la Construccin durante las crisis econmicas de 1973, 1995 y 2009 en trminos macroeconmicos, por lo que se utilizarn las estadsticas de INEGI debido a que dicho organismo cuenta con la informacin sobre las cuenta nacionales. En Captulo 3 se analizar la competitividad en la Industria de la Construccin, mediante indicadores de diversos organismos internacionales para determinar la posicin en la que

se encuentra esta industria con respecto al entorno global, adems se estudiar el retraso en investigacin y desarrollo comparada con las naciones desarrolladas en este sector para lo cual, de manera similar se utilizarn estadsticas de organismos nacionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, entre otros. El Captulo 4 es un estudio sobre las condiciones de financiamiento en la Industria de la Construccin, para lo cual se usarn principalmente estadsticas del Banco de Mxico sobre el sistema financiero nacional como medio para identificar las limitantes que enfrenta la Construccin en este tema. El Captulo 5 es un anlisis general sobre la normatividad en la Construccin, en el cual se estudiarn algunos aspectos que se consideran tienen un efecto nocivo en la inversin privada en infraestructura y aquellos que frenan el avance presupuestario de la inversin fsica a lo largo del ao, situacin que afecta a la Construccin retrasando la liberacin de recursos, situacin que impacta de manera importante a las empresas constructoras sobre todo durante las crisis.

Utilidad de la tesis
Esta investigacin permitir conocer de fondo a la Industria de la Construccin durante las recesiones o crisis, los principales retos del sector durante estos periodos, las fortalezas y sobre todo las debilidades mostradas, lo que permitir tomar medidas para mitigar su impacto durante las crisis con la finalidad de mostrar que esta industria an puede incrementar su potencial para activar al mercado interno durante estos eventos. Adems, ste trabajo permitir evaluar el efecto de las medidas anticclicas adoptadas por el gobierno durante la crisis de 2009.

CAPTULO 1

La Industria de la Construccin

Introduccin
Desde el punto de vista de ingeniera y arquitectura, la construccin es el proceso mediante el cual se crean estructuras que hablando de manera general pueden ser edificios o infraestructura. La Construccin es considerada una industria debido a que transforma la materia prima en productos semielaborados o terminados, sin embargo, tiene caractersticas muy particulares por las que no se puede comparar con el resto de las industrias. La gran similitud y tambin la gran diferencia se encuentra en el producto, ya que si bien la Construccin, al igual que el resto de las industrias, ofrece un producto, la mayora de estas se caracterizan por fabricar productos de alta calidad, con bajos ndices de falla, costos razonables y entrega oportuna, mientras que en la Construccin la naturaleza del producto dificulta la aplicacin en controles de calidad debido a que no se trata de un producto en serie, ms bien son, hasta cierto punto, productos nicos que requieren concentrar la produccin en un punto. Si se analiza de manera particular, el producto de la Industria de la Construccin tiene caractersticas muy especificas, el rasgo ms prominente es la inmovilidad del producto, es decir, que el producto fsico no es transportable, caracterstica que les da el nombre de bien inmueble o raz3, lo que obliga a la produccin in situ y a su vez convierte a la empresa constructora en un hbrido de la industria y los servicios, debido a que la actividad debe realizarse en el lugar que el cliente lo requiere4, un ejemplo de este rasgo es la internacionalizacin de la Construccin, ya que las constructoras se desplazan al pas donde se requiera la obra, en consecuencia podemos decir que la construccin es una actividad nmada. Aunado a lo anterior, los productos de la Construccin son caros, pesados, con larga vida til y cuya edificacin toma un periodo relativamente largo. Al hablar de productos caros no quiere decir que estn por encima del precio de mercado, si no que tienen un valor que implica un gasto varias veces mayor al ingreso anual del comprador5, lo anterior nos lleva a que los productos son adquiridos con el ahorro de aos anteriores o mediante crditos, es por esta razn que la Construccin se encuentra ligada a los bancos, de ah
3

MIGUEL NGEL GMEZ FONSECA, Subcontratacin e Industrializacin de la Construccin de Vivienda Popular por la empresa Casas Geo, septiembre 2004.
4

En la industria en general los productos se realizan en un planta productora, situacin que no sucede con la construccin ya que est obligada a realizarlo donde el cliente lo requiere, como lo realiza generalmente el sector de servicios.
5

HILLEBRANDT, 2005.

que una de las caractersticas de los encadenamientos productivos relacionados con la actividad constructora sea su estrecha vinculacin con entidades financieras y su dependencia respecto a las polticas monetarias y al ciclo econmico. Otra caracterstica muy particular de la Industria de la Construccin por la que no se puede comparar con resto es la innovacin, la Construccin es una industria muy tradicional, poco propensa a la innovacin tecnolgica, mientras que el resto de las industrias se encuentran en constante innovacin que las hace ms eficaces y precisas en sus procesos, y como resultado obtienen productos de mayor calidad. La nula innovacin en la Construccin es una consecuencia de la poca inversin que se dedica investigacin y desarrollo. En el presente captulo se seguirn analizando las caractersticas de esta industria, con el objetivo de conocer a fondo los aspectos ms importantes que la relacionan con la economa.

1.1.

La Industria de la Construccin y su relacin con la economa

Cuando hablamos de construccin se debe comprender que este concepto representa mucho ms que un conjunto de tcnicas y procedimientos para crear algn tipo de estructura, hablar de construccin es hablar de una de las actividades econmicas base de un pas. En primer lugar, la Construccin es la encargada de proporcionar la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de la sociedad, la cual est relacionada directamente con la competitividad de un pas, pero tambin tiene la obligacin de utilizar responsablemente los recursos que la misma sociedad le provee para la construccin de dicha infraestructura. En segundo lugar, la construccin es una de las mayores demandantes de recursos durante las obras civiles, por lo que se relaciona directamente con otras industrias y tiene como consecuencia la activacin del mercado interno, y en tercer lugar y no menos importante, es una gran generadora de empleos directos e indirectos, por lo anterior se puede decir que la construccin es una actividad clave para el crecimiento econmico de cualquier pas. Como se mencion en el prrafo anterior, la construccin demanda una gran cantidad de recursos tanto econmicos como materiales y humanos, a causa de esta particularidad dicha actividad mantiene una estrecha relacin con las industrias que proveen los recursos materiales, esta relacin le da una caracterstica muy importante a la Construccin: El efecto multiplicador. Dicho efecto consiste, como su nombre lo indica, en multiplicar los beneficios de la Construccin, ya que al realizar alguna actividad en esta industria se tiene un impacto directo en otras ramas econmicas, esto tiene como consecuencia beneficios econmicos en las industrias involucradas y la generacin de empleos directos (en la construccin), indirectos (en las industrias relacionadas) adems del empleo inducido. Actualmente en Mxico, se estima que de cada 100 pesos dedicados a la Construccin, 54 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que ofrecen las 37 ramas econmicas que integran la cadena productiva de la Construccin6. A continuacin se muestra una tabla que contiene dichas las ramas econmicas relacionadas con el efecto multiplicador de la Construccin.

CMIC, Panorama Econmico de la industria de la construccin 2010.

37 Ramas Econmicas de la Cadena Productiva de la Construccin.7

1. Industrias Bsicas de Hierro y Acero.
Varillas corrugadas, perfiles estructurales y tubos de acero. comerciales,

18. Productos de Madera y Corcho.

perfiles Corcho, palma, mimbre, muebles, puertas y persianas.

2. Comercio.
Compra y venta de productos nuevos o usados, refacciones, maquinaria y herramientas.

19. Actividades Inmobiliarias y de Alquiler.

Corredores inmobiliarios y administracin de inmuebles.

20. Productos de Hule.

3. Productos a base de Minerales no Metlicos.

Muebles sanitarios, abrasivos. azulejos, mrmol, asbesto

Bandas, empaques, conexiones y adaptadores, lminas y y mangueras.

21. Papel y Cartn.

Lminas de cartn y cartoncillo, incluso las impregnadas de petrleo.

4. Cemento.
Gris, blanco y puzolnico.

5. Transporte y Almacenaje.
Transporte de carga en ferrocarril, camin, autobs y tranva.

22. Vidrio y Productos de Vidrio.

Espejos y vidrio plano.

23. Maquinara y Aparatos Elctricos.

Transformadores y motores elctricos.

6. Aserraderos, Triplay, Tableros.

(Chapas de madera, tableros aglomerados y perfiles de madera.

24. Electricidad, Gas y Agua.

Todo tipo de demanda en eventos de construccin, reparacin y mantenimiento de obra e infraestructura.

7. Explotacin de Canteras y Extraccin de Arena.

Extraccin de grava, arena, arcillas, caoln y slice.

25. Muebles Metlicos.

Gabinetes, mesas, sillas metlicas y mostradores.

8. Maquinaria y Equipo no Elctrico.

Fabricacin y ensamble de maquinaria y equipo no elctrico, remolques, gras, motores (excepto automotrices), bombas y vlvulas.

26. Artculos de Plstico.

Conexiones y tuberas.

9. Otros Maquinaria.
Herramientas, metlicas.

productos
tuercas,

Metlicos,
alambres

excepto
y telas

27. Extraccin y Beneficio de otros Minerales no Metlicos.

Azufre y fluorita.

clavos,

28. Otras Industrias Textiles.

Alfombras, tapetes y fieltros.

10. Petrleo y Derivados.

Gasolinas, aceites lubricantes, grasas lubricantes y materiales para la pavimentacin.

29. Comunicaciones.
Radios, celulares e internet.

30. Qumica Bsica.

Colorantes y pigmentos.

11. Otros Servicios.

Reparacin de maquinaria y equipo minero, industrial y de construccin; gras, gatos, calderas, camiones y reparacin de plomera.

31. Servicios Mdicos. 32. Otras Industrias Manufactureras.

Instrumentos de medicin, precisin y control; artculos de oficina.

12. Industrias Bsicas de Metales no Ferrosos.

Varillas, tubos, caeras, alambre y cintas.

33. Extraccin y Beneficio de Material de Hierro.

Hierro, manganesfero y arenas ferruginosas.

13. Servicios Financieros.

Intermediacin financiera, fianzas, seguros, crditos e hipotecarias. 14. Otros Productos Qumicos. Pinturas, lacas, pegamentos, explosivos y tintas.

34. Restaurantes y Hoteles.

Hoteles, moteles y comedores industriales.

35. Jabones y Detergentes.

Blanqueadores, detergentes y glicerina.

15. Servicios Profesionales.

Notaras pblicas, despachos contables y despachos legales.

36. Resinas Sintticas y Fibras Qumicas.

Rayn, polister, acetato y fibras de alta resistencia.

16. Equipos y Aparatos Elctricos.

Acumuladores, contactos, clavijas, bateras y focos.

37. Extraccin y Beneficio de Minerales Metlicos no Ferrosos.

Nquel, mercurio, plomo y uranio.

17. Productos Metlicos Estructurales.

Torres, bastidores, andamios, columnas y marcos de ventana.

Nota: Los materiales y servicios que se encuentran entre parntesis se refieren solo a algunos ejemplos de la rama correspondiente.
7

CMIC, con datos de la Matriz de Insumos Producto 1980, INEGI.

Es cierto que debido a la naturaleza misma de la construccin, esta actividad tiene mayores requerimientos de la industria manufacturera y comercio que de las restantes, como se puede observar en la siguiente grfica.
Ind. Manufacturera Comercio Transportes Serv. Profesionales y tc. Minera Serv. Inmob. Y de alquiler Serv. Apoyo, manejo desechos Sect. Agropecuario Serv. Financieros y de seguros Inf. En medios masivos Electricidad, agua y gas Otros serv. Sin Gobierno Alojamiento temporal alim. Y beb. Dir. Corporativos y empresas Correos y almacenamiento 0 50 100 150 200 250
8

300

Mxico: Construccin. Requerimientos totales industria por industria, miles de pesos

Aun as, el efecto multiplicador se traduce en beneficios para la sociedad de una forma ms tangible: a travs de la creacin de infraestructura, estas obras explotan el potencial de las regiones facilitando el intercambio de bienes y servicios entre otros beneficios, que incrementa la calidad de vida de la zona al contar con mejores condiciones de bienestar ya sea por la creacin de viviendas, servicios como agua, drenaje y electrificacin, o bien, por la creacin o ampliacin de vas de comunicacin que incrementan la competitividad. Si hablamos en un enfoque internacional, la infraestructura es uno de los principales indicadores de desarrollo de los pases, es imposible ser un pas competitivo s no se invierte en el desarrollo de nueva infraestructura, adems de mantener la existente, el Banco Mundial afirma; un nuevo estudio realizado en Amrica Latina concluy que la falta de inversin en obras de infraestructura durante los aos noventa redujo el crecimiento a largo plazo entre 1 y 3 por ciento, dependiendo del pas9. En el plano nacional, el aporte de la Construccin a la economa interna es significativo, segn datos de INEGI, en los ltimos aos la Construccin aport alrededor del 5 % del
8 9

Servicio de Estudios Econmicos BBVA Bancomer con datos de INEGI e IMSS. Pgina de internet del Banco Mundial (www.bancomundial.org).

10

Producto Interno Bruto, esto antes de sentir los estragos de la crisis del ao 2009, es decir hasta en el tercer trimestre del ao 2008 en el que la Construccin tuvo un incremento del 3.1% respecto al mismo periodo del ao anterior10. En lo que se refiere a empleo, segn un anlisis del Banco Mundial11, los proyectos de inversin en infraestructura pueden tener un enorme potencial de generacin de empleos directos e indirectos y a corto plazo en ALC, con un promedio anual de 40,000 empleos por cada US$1,000 millones invertidos, esta cifra excluye los efectos terciarios de empleo inducido que surge del consumo del los empleados directos e indirectos. Adems agrega; los proyectos de caminos rurales realizados a travs de microempresas pueden crear entre 200,000 y 500,000 empleos directos por cada US$1,000 millones de desembolso, lo que hace a estos proyectos una opcin extremadamente progresiva para reducir el impacto de las crisis en comunidades pobres. Para nuestro pas, la Construccin genera aproximadamente 4.6 millones de empleos directos, cantidad que representa el 7.8% del empleo total y se calcula que genera alrededor de 1.8 millones de empleos indirectos12.
42.13%

20.06% 15.40% 13.16% 7.81%

0.77% Agropecuario Construccin Industria manufacturera Comercio Servicios Otros

Participacin del empleo de la Construccin entre el empleo total en 2010(%)

13

Es imposible negar la importancia econmica de la Construccin si se toma en cuenta el aporte directo e indirecto (debido al efecto multiplicador) que esta actividad realiza a la economa del pas.

10 11

INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico: Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica.

LAURA TUCK, JORDAN SCHWARTS y LUIS ANDRS, Crisis en ALC: Inversin en Infraestructura y potencial generador de empleos, Banco Mundial, 3 de mayo 2009.
12 13

CMIC, Panorama Econmico de la industria de la construccin 2010. CMIC con datos de la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo ENOE, de INEGI.

11

1.2.

Distribucin del mercado de la Construccin

La Construccin es una industria que no se caracteriza por su innovacin, si no todo lo contrario, a su vez, el mercado de la Construccin no ha tenido cambios significativos durante los ltimos aos, por lo que su distribucin es muy marcada como se muestra a continuacin:

Industrial (PEMEX, CFE) Pblico Infraestructura (SCT, Gobierno federal, estatal etc.) Mercado de la Construccin Industrial comercial Privado Residencial

Como se observa en el cuadro anterior, el mercado de la Construccin tampoco se caracteriza por tener un gran abanico de opciones al cual ofrecer el producto, slo se reduce a industrial (tanto privado como pblico), residencial e infraestructura, este ltimo es que ofrece un mayor nmero de opciones para las empresas constructoras. A continuacin se abordarn cada uno de los sectores del mercado de la Industria de la Construccin.

12

1.2.1. Mercado Pblico

Es el mercado que funciona con la inversin pblica, es decir, es la inversin del gobierno, en este mercado se crean las obras de infraestructura y tambin obras industriales. Las obras de infraestructura son aquellas que tienen por objetivo incrementar la capacidad de produccin del pas, por ejemplo, carreteras, puentes, puertos etc. Por su parte las obras industriales son aquellas que tienen por objetivo producir riqueza por s mismas, como son plantas termoelctricas, pozos petroleros, presas, etc. Como se mencion antes, este mercado es de gran importancia para el crecimiento del pas, la infraestructura es base para desarrollar con mayor eficiencia las actividades econmicas, y adems, es smbolo de desarrollo de las naciones. Por otro lado, es necesario mencionar que al realizar estas obras con recursos del gobierno, y por consecuencia de los contribuyentes, es necesario aplicar controles para verificar que los recursos de la sociedad se ejerzan de manera adecuada ya que en cada obra de infraestructura son necesarias grandes inversiones. Por otro lado, la Obra Pblica tiene un comportamiento muy caracterstico, es cclico anual y sexenalmente debido a los cambios de administracin del gobierno federal, donde se hace una evaluacin y diagnstico de los proyectos, y al fin de ao, donde se asigna el nuevo presupuesto, durante estos ciclos el comportamiento es predecible, cada inicio de ao se detiene la Obra Pblica, experimenta un crecimiento a lo largo del ao y se detiene en el inicio del ao siguiente, en la siguiente grfica se observa dicho comportamiento.
14,000,000 12,000,000 10,000,000

Miles de pesos

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

2001

2002

2003

Construccin Pblica 2000-2010

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14

14

INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, Construccin Pblica.

13

1.2.2. Mercado privado

Son las obras realizadas con recursos de la inversin privada, este mercado tiene como caracterstica que el inversionista es el principal beneficiado con la competencia de las empresas constructoras. En los ltimos aos, este mercado tuvo un gran crecimiento apoyado sobre todo en la construccin de vivienda, en EU creci de tal manera que lleg a tener un crecimiento virtual15. Histricamente la Construccin dependa en su mayora de la Obra Pblica, es decir, de la inversin del gobierno en infraestructura, sin embargo, gracias a los nuevos esquemas de inversin y a la ampliacin del crdito en los ltimos aos, sta dependencia se redujo.
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1995

Como podemos observar, la Construccin pblica representaba en promedio el 60% de la produccin total del ao 1995 a 1999 y en aos anteriores la situacin era similar, no obstante, gracias al mercado inmobiliario, a partir del ao 2000 la tendencia comenz a cambiar, la inversin privada comenz a crecer y para el ao 2002 la inversin pblica fue menor que la privada, esta tendencia se mantuvo hasta el 2008, ao en que se volvi a invertir esta tendencia, en la siguiente grfica muestra con mayor detalle dicho comportamiento.

1996

Distribucin en la Construccin por sector institucional 1995-2010

1997

1998

1999

Construccin pblica

2000

2001

2002

2003

Construccin privada

2004

2005

2006

2007

16

2008

2009

2010

15

Se denomina crecimiento virtual debido a que la demanda no cubra a la oferta, lo anterior resulto en una burbuja inmobiliaria que revent a finales del ao 2008 provocando la reciente crisis.
16

Elaboracin propia con informacin de INEGI, Banco de Informacin Econmica, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 1995-2010.

14

140,000

120,000

100,000

Millones de pesos

80,000
60,000

40,000 20,000 0
2000 2001 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Construccin pblica
Construccin privada

2010

Distribucin en la Construccin por sector institucional 2000-2010

17

Para el ao 2008 la inversin privada representaba el 58.6 % del valor total de la produccin, mientras que la inversin pblica el 41.4 % restante18, esto mostraba que la Construccin ya no dependa en su mayora de la Obra Pblica, y cada ao se incrementaba ms la inversin privada, fue entonces que a finales del 2008 EU entr en crisis y contagi al mercado mexicano, para el 2009 y 2010 la inversin privada se contrajo y nuevamente la inversin pblica, como tiempo atrs, paso a ser la principal responsable de la produccin del sector de la Construccin, aunque es importante mencionar que la diferencia fue mnima (48.9% contra 51.1% en 2009 y 46.0% contra 54.0% en 2010), es necesario buscar mecanismos para fomentar a la inversin privada durante las crisis para evitar el desplome de esta actividad econmica.

17 18

INEGI, Banco de Informacin Econmica, Encuesta mensual a empresas constructoras, (ENEC), base 2003. Ibd.

15

Conclusiones
La Industria de la Construccin es una de las ms importantes, no slo por la produccin que representa, tambin por las actividades ligadas a sta en la que tiene gran impacto (efecto multiplicador) por ejemplo las industrias del acero, concreto, maquinaria, combustibles, por mencionar algunas, lo cual genera un gran nmero de empleos, esta es una de las razones por las que tanto la inversin privada y en especial el gobierno pueden apostar a esta industria para activar el mercado interno. Si hablamos de la inversin por sector institucional, es necesario remarcar la importancia de la construccin pblica en la creacin y mantenimiento de la infraestructura, ya que como se mencion al inicio de este captulo, incrementa el potencial del pas y activa el mercado interno debido a la gran cantidad de recursos y servicios necesarios para su desarrollo. En lo que se refiere a la parte del comportamiento de la construccin pblica, sera benfico plantear nuevos esquemas de inversin para evitar que cada inicio de ao o sexenio la Construccin se detenga, esta situacin le quita la dinmica con la que esta industria se comporta al cierre de cada ao y tiene como consecuencia el retraso en la aplicacin de los recursos asignados, y por consiguiente, los beneficios llegan mucho tiempo despus a la sociedad. En lo que se refiere a la construccin privada, durante la ltima dcada ste sector tom una gran importancia y tuvo un crecimiento que lo coloc por arriba de la construccin pblica, este suceso tiene un gran valor debido a que muestra una Industria de la Construccin mucho ms independiente de la Obra Pblica, situacin que le da una mayor estabilidad y en teora la hara menos sensible a los cambios en la economa, es necesario que el gobierno siga motivando a la inversin privada en las distintas ramas de la Construccin como lo hizo con la inmobiliaria. Para finalizar solo resta mencionar que se cumpli el objetivo del captulo y se pudo determinar la importancia de la Construccin en la economa, as como los factores ms importantes de dicha relacin, que son: gran demanda de productos, los servicios y la generacin de empleo directo e indirecto.

16

CAPTULO 2

Comportamiento de la Construccin Durante las Crisis en Mxico

Introduccin
En el primer captulo se pudo constatar que la Construccin est ntimamente relacionada con la economa de un pas, para el caso de Mxico es parte del sector secundario, sector que engloba a las industrias que transforman las materias primas en productos terminados o semielaborados, lo cual resulta en una relacin sumamente dependiente entre esta industria y la economa interna, sin embargo una desventaja de esta estrecha relacin es que la Construccin es una de las industrias mas sensibles a las variaciones. Una clara muestra de esta sensibilidad se observa durante los picos de la economa, ya sean positivos, en los que la Construccin es capaz de potenciar el crecimiento de la economa, o bien negativos, donde el sector se deprime antes que el resto de las actividades econmicas lo cual precipita la cada de la economa. En este segundo captulo se estudiar la relacin entre la Industria de la Construccin a partir de un anlisis de sensibilidad, adems, se realizar un anlisis sobre el comportamiento que sta industria tuvo durante las crisis ms recientes, especficamente durante las crisis de 1983 y 1995 con el fin de encontrar diferencias y semejanzas entre dichos eventos con la crisis del ao 2009, con lo anterior ser posible determinar los factores que tuvieron mayor efecto sobre el comportamiento de la Construccin durante estos periodos. La informacin presentada en este captulo se refiere bsicamente a indicadores macroeconmicos de la actividad industrial, teniendo como principal fuente la informacin estadstica de INEGI. Las principales dificultades de este captulo fueron; obtener datos de las crisis de los aos anteriores, sobre todo del la crisis de 1983, y obtener el nmero de empresas constructoras que estn inactivas o desaparecidas ya que este instituto slo lo presenta en trminos de porcentaje.

18

2.1.

Estado de la Construccin en periodos de crisis econmicas

Como se mencion anteriormente, la Construccin es una industria que se encuentra muy ligada a las variaciones de la economa, razn por la cual este sector se caracteriza por ser muy sensible a los cambios tanto positivos como negativos, por esta situacin es importante estudiar su comportamiento durante las crisis, que por definicin es la fase ms depresiva de la evolucin de un proceso econmico recesivo, por lo que es una de las fases ms representativas del ciclo econmico y por consecuencia tiene un gran impacto en la Construccin. Despus de la crisis de 1995, la economa del pas tuvo su recuperacin en 1996 y posteriormente se present un periodo de relativa estabilidad econmica hasta el ao 2001 en que se vivi una fuerte contraccin en la economa, sin embargo hubo una rpida recuperacin hasta el ao 2009 donde finalmente se present la crisis ms reciente, no obstante y como es de esperarse, las condiciones de la economa se modifican a travs del tiempo, por lo que la situacin de la Construccin era muy diferente en las distintas crisis que han golpeado a nuestro pas, es por esta razn que resulta interesante analizar el estado de la Industria de la Construccin a travs de los distintos periodos de inestabilidad. Una manera de conocer el estado de la Construccin a travs del tiempo es realizando un anlisis de elasticidades, en este caso nos apoyaremos en un anlisis realizado por Cecilia Posadas19 para describir la situacin de la Construccin durante los distintos periodos de la economa. En primer lugar, es necesario mencionar que el anlisis de elasticidad en el campo de la economa se entiende como la razn formada entre el cambio proporcional de una variable (x) respecto al cambio proporcional en otra (y). Si la variacin porcentual en x es mayor a la variacin porcentual en y, se dira que x es elstica, y si por el contrario, la variacin es menor, se dira que es inelstica, en este caso x representa el crecimiento de la Construccin y y a la variacin del PIB, como se puede deducir, es preferible un comportamiento poco elstico. Para este anlisis se consideraron 3 grandes periodos representativos: el primero abarca de 1950 hasta 1975, periodo en que se present una relativa estabilidad y altas tasas de crecimiento de la Industria de la Construccin, el segundo periodo comprende los aos de 1976 a 1997, en que se presenta gran variabilidad debido a que comprende algunas de las
19

CECILIA POSADA, Qu esperar de la construccin frente a un episodio de desaceleracin ms pronunciada en EUA?, situacin Inmobiliaria de Mxico, Servicio de Estudios Econmicos BBVA Bancomer, enero 2008.

19

crisis ms recientes, y finalmente el tercer periodo abarca de 1998 al ao 2006 el que se caracteriza principalmente por la estabilidad econmica que se tuvo en el pas. A continuacin se presenta una grfica ilustrativa de estos periodos.

PIB Total y Construccin (Variacin % anual)

20

Para realizar el anlisis es necesario obtener la elasticidad, esto se realiza con base en modelos de regresin lineal en trminos de logaritmos naturales, utilizando hasta cuatro rezagos de cada variable y una variable dictoma de crisis, adems de incluir variables para controlar por estacionalidad, los resultados obtenidos se muestran a continuacin: Elasticidades en la Construccin 1950-1975 1975-1996 1997-2006 Construccin 1.26 2.37 1.21 Pblica 1.06 4.27 2.96 Privada 1.38 0.95 1.10 De acuerdo a los resultados, la Construccin siempre ha tenido una respuesta ms que proporcional al movimiento del PIB, la elasticidad de la Construccin se observa especialmente en el segundo periodo, por encima de 2, respuesta presumiblemente a causa de las crisis que se presentaron, por el contrario, en el primer periodo la elasticidad esta ligeramente arriba de 1, al igual que en el tercer periodo, por lo que se esperara que la Construccin tuviera un movimiento menos drstico en la crisis de 2009 que en las anteriores.

Tambin se puede observar que la construccin pblica es mucho ms elstica que la privada, es decir, los movimientos del PIB tienen un menor efecto en la construccin
20

BBVA Bancomer con datos de INEGI.

20

privada. Adems de la elasticidad, la volatibilidad es de gran ayuda para conocer la situacin de la Construccin en los distintos periodos. Volatibilidad Promedio del Periodo en la Construccin 1950-1975 1975-1996 1997-2006 PIB 2.1 4.1 2.2 Construccin 6.5 10.0 3.7 Pblica 20.7 18.1 11.3 Privada 7.9 9.9 5.8 En general la volatibilidad nos muestra la estabilidad en los distintos periodos y como podemos observar, el tercer periodo es el ms estable en todos los aspectos de la Construccin.

2.2.

El comportamiento procclico de la Construccin

El anlisis de elasticidad del punto anterior nos mostr claramente que la Industria de la Construccin tiene una respuesta proporcional a la variacin del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a los conceptos de economa, existen diversas variables que se clasifican segn el cambio que experimentan a travs de las fases de un ciclo econmico, basado en el anlisis anterior, la Construccin presenta un comportamiento procclico debido a que vara en paralelo con la economa como se observ en el punto anterior. Adems de variar en proporcin con la econmica, la Construccin ha tenido un comportamiento mucho ms drstico, ya que durante los dos primeros periodos tuvo una depresin y recuperacin mayor al PIB, que va de acuerdo con elasticidades mayores en los mismo periodos, lo anterior nos hace esperar que gracias a la estabilidad econmica de los ltimos aos y al valor de la elasticidad del ltimo periodo analizado, la Construccin tendra un comportamiento menos radical que el experimentado en periodos anteriores. A continuacin se estudiarn por separado las ltimas grandes crisis de Mxico, es decir, 1983, 1995 y 2009 con el objetivo de determinar los principales factores que afectan a la Construccin durante esta fase del ciclo econmico.

21

2.3.

Comportamiento de la Construccin en la crisis de 1983

A partir de los aos cuarenta la econmica mexicana inici un crecimiento industrial caracterizado por una fuerte dependencia extranjera, a finales de los setenta la economa se activ sin lograr la integracin del aparato productivo ni una equitativa reparticin de recursos. En 1981 el endeudamiento externo se deterior debido al periodo de expansin sin control del los aos 1978-1981, todo esto debido al descubrimiento de nuevas reservas petroleras, para el ao 1982 se present una fuerte especulacin con la moneda extranjera que ocasion la reduccin en inversiones, la fuga de capitales y una devaluacin del peso del 75 %21, la actividad industrial se redujo y la inflacin se dispar hasta llegar en abril de 1983 a un valor del 117.25 %22. El gobierno aplic polticas fiscales restrictivas, se redujo el dficit pblico lo que ocasion efectos recesivos, el ms importante; la reduccin en trminos reales del gasto pblico que tiene la consecuencia de deprimir los niveles de actividad en varias industrias, de las cuales una de las ms afectadas fue la Construccin. La economa entr en recesin en 1981 y para 1983 el Producto Interno Bruto se desplom por las causas antes mencionadas hasta llegar a un nivel de -4.8 % en febrero de 1983, la Construccin que haba tenido un gran crecimiento en 1981 (trimestres con alrededor de 20% de crecimiento) se comport de manera similar al PIB total, adquiri una tendencia negativa pero su comportamiento fue ms drstico, el indicador lleg a un nivel de -24 % en el mismo trimestre. A continuacin se presenta una grfica donde se muestra el comportamiento del PIB total y el de la Construccin en el periodo que comprende de 1981 a 1986.

21 22

EL UNIVERSAL, Recesin y Migracin, 21 de marzo del 2009. INEGI. ndice Nacional de precios al consumidor variacin anual.

22

Al observar la curva del PIB total podemos ver que la cada en la economa comenz durante el segundo trimestre del ao 1981, llegando a su punto mas bajo en el cuarto trimestre del ao 1982, lo cual nos indica que se tuvieron alrededor de 13 meses en llegar al fondo de la crisis, por otro lado, el comportamiento de la curva de la Construccin sigui una tendencia similar a la del PIB total pero su comportamiento es ms pronunciado, podemos observar un pico en el ao de 1981, el cual es atribuido a que en dicho ao se llevaron a cabo elecciones presidenciales y como es comn el gasto pblico se aument para lograr el voto de la poblacin. Despus se tuvo una cada dramtica llegando hasta llegar a una nivel de -24% en febrero de 1983, pero este fondo no se tuvo durante el mismo tiempo que la economa en general, la recuperacin comenz un trimestre despus y logr llegar a un crecimiento del 11% en 1985. La cada de la Industria de la Construccin en este periodo se atribuye a su necesidad de grandes inversiones y a la contraccin de las mismas en este periodo, sobre todo de inversin pblica debido a las medidas de reduccin en el gasto pblico, adems de las pocas fuentes de crditos que estaban dispuestas a otorgarle recursos a un pas que enfrentaba problemas financieros.

23

2.4.

Comportamiento de la Construccin en la crisis de 1995

Despus de 1983, se vivi un periodo de inestabilidad, hasta 1985 donde las polticas proteccionistas implementadas permitieron un desarrollo autosuficiente que fortaleci a la industria interna, pero en consecuencia, la industria nacional se volvi poco eficiente ante la falta de competencia que motivara a la innovacin, esta situacin qued al descubierto en la dcada de los 90, en la que se reflej el atraso del sector industrial ya que no contaba con las herramientas ni tecnologa para competir a nivel mundial, en el caso de la Construccin se increment el ndice de empresas inactivas y desaparecidas afiliadas a la CMIC, a inicios de 1994 de cada 100 empresas 19 estaban inactivas y 3 desaparecidas, pero a finales de 1995, haba 31 inactivas y 7 desaparecidas23, el incremento ms alto hasta la fecha, y como es de esperarse, las principales afectadas fueron las PyMEs . Se habla de diversas causas que propiciaron la crisis del ao de 1995, entre las que destaca: el aumento del gasto pblico en obras pblicas debido al final de sexenio del gobierno de Carlos Salinas, lo cual produjo un dficit histrico. Adems, para compensar dicho dficit se emitieron tesobonos en dlares pagaderos en pesos. Tiempo despus el Banco de Mxico decidi comprar los tesobonos, en consecuencia las reservas que siempre se haban mantenido bajas se esfumaron, la crisis fue inevitable, el nuevo gobierno tom posesin y decidi aplicar las correcciones necesarias, el peso se devalu hasta llegar a $ 7.20 pesos por dlar (de $3.4 pesos en que se encontraba). Una vez ms se presentan los problemas para la Construccin, la inversin se redujo, las tasas de inters aumentaron y los crditos escasearon, lo que provoc una cada en picada de la actividad industrial y la Construccin perdi el avance que haba logrado el ao anterior.

23

INEGI, Banco de Informacin Econmica, Encuesta mensual a empresas constructoras.

24

La grfica muestra el comportamiento de la Construccin en este periodo, como se puede observar durante el segundo trimestre del ao se tiene un aumento ocasionado por el gasto en Obra Pblica de los gobiernos al final del sexenio para despus desplomarse hasta el -28.7% el tercer trimestre del ao que se encuentra muy por debajo del -8 % del PIB total el mismo trimestre. Una vez tocado el fondo, la Construccin tuvo una recuperacin sostenida durante 4 trimestres para lograr alcanzar el nivel en el que se encontraba antes de la crisis. Adems de la contraccin en la Construccin, desaparecieron muchas de las empresas constructoras, sobre todo las pequeas y medianas, esto debido principalmente a la apertura del mercado y a la entrada al TLCAN, la principal razn fue la baja eficiencia y el rezago tecnolgico de las constructoras mexicanas.

25

2.5.

Situacin actual y efectos de la crisis del ao 2009 en la Construccin

A diferencia de las crisis anteriores, la vivida en el ao 2009 no se origin en nuestro pas, fue consecuencia de los problemas en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, a pesar de que se hablaba de una recesin tiempo atrs, el inicio de esta crisis se considera en el mes de septiembre del 2008 con la quiebra de varios bancos y la nacionalizacin de algunos otros, adems de la inyeccin de recursos para salvar a otras entidades en este pas vecino. En el ao 2001 se vivi un periodo recesivo, en que la economa tuvo una crecimiento de 0.3% entre 2001 y 2002, en este periodo se present un fenmeno en Industria de la Construccin ya que la construccin pblica creci en promedio 3.7% mientras que la privada cay -4.3%, situacin que nos indica una gran incertidumbre en los inversionistas a causa de dicha recesin, sin embargo se super este ciclo y nuevamente la economa se mantuvo estable, situacin que baj la elasticidad de la Construccin, en particular de la construccin privada, y aumentaba la probabilidad de que la Construccin se mantuviera estable ante una posible moderacin pronunciada en el PIB. La disminucin de elasticidad en la construccin privada fue consecuencia del aumento en la contribucin de la edificacin en el total de la Construccin, a finales del periodo 20012002, la edificacin aportaba el 40% del total, para el ao 2004 este rubro tena ya una aportacin del 55% del PIB de la Construccin. La Construccin mantuvo el crecimiento hasta el 2006, ao en el que sta industria comenz a mostrar los indicios de recesin econmica, en el primer trimestre se tuvo un crecimiento de 10.5%, el cual fue el mayor crecimiento de los ltimos aos, dicho incremento fue consecuencia de los siguientes factores: Empuje de la vivienda en el ao 2004, el crecimiento de este sector se debi al dficit histrico en vivienda, el aumento de la demanda (por la formacin de nuevos hogares) y principalmente por el flujo de crdito. El incremento de la construccin comercial, debido principalmente a la disponibilidad de recursos financieros, el descenso de las tasas de inters y la mejor gestin del riesgo.

La recuperacin de la edificacin industrial, gracias a la recuperacin en 2005 de la industria maquiladora.

26

Valor de la produccin en edificacin residencial y no residencial

Variacin % real anual, promedio mvil 3 meses

24

Las inversiones extraordinarias destinadas a atender los daos ocasionados por los huracanes Stan, Wilma y Evelin a finales del 2005, adems de la partida presupuestaria destinada a la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico y la conclusin de obras pblicas de sexenio anterior, situacin que puede observase en la siguiente grfica, donde la construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada tiene un notable crecimiento en 2005. Variacin de la Construccin por Tipo de Obra

24

Servicio de Estudios Econmicos BBA, Situacin Inmobiliaria, enero 2007.

27

Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2006 y todo el 2007 la Construccin tuvo una desaceleracin, causada principalmente por el retraso de la inversin pblica en infraestructura y a los programas de vivienda pblica y privada cubiertos en forma acelerada en 200625. A pesar de dicha desaceleracin, la Construccin segua con tasas de crecimiento positivas, 4.4% en 2007 donde la edificacin de vivienda mantuvo su evolucin positiva gracias a un entorno propicio para la expansin del crdito y un marco normativo ms favorable, en dicho ao la edificacin represent el 60% del valor agregado de la Construccin.
60% 50%
Aumento en participacin

40%
30% 20%
Disminucin en participacin

10%
0%

Edificacin

Petrleo y Transporte Agua, riego petroquim. y saneam. 2000 Enero-agosto 2007

Electric. y comunic.

Otras construcc.
26

Construccin: Evolucin de la participacin por sector, % del total

Llego el ao 2008 y el inicio de la crisis, contrario a las declaraciones de algunas autoridades que afirmaban que la crisis no tendra efectos negativos para Mxico, como consecuencia de la gran dependencia del mercado americano, Mxico fue uno de los pases ms afectados por esta crisis, segn datos de INEGI, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento apenas del 1.5 % en el 2008, la actividad industrial present una cada del - 0.11 %, la Construccin tuvo una cada del -0.77%27 en el cuarto trimestre del ao, sin embargo gracias a su crecimiento en el resto del ao, la Construccin cerr con un crecimiento de 3.07%, cifra en gran medida respaldada en la inversin pblica en infraestructura, prxima al 5% del PIB, la mayor de las ltimas dcadas, aunque el retraso en la aplicacin de esta impidi un mayor crecimiento. A pesar de crecer, en 2008 la construccin se vio afectada principalmente por el encarecimiento de la materia prima, resultado de la profunda recesin en EUA, lo que
25 26 27

Servicio de Estudios Econmicos BBVA Bancomer, Reporte de la Situacin Inmobiliaria, septiembre 2007. Servicio de Estudios Econmicos BBVA Bancomer, Reporte de la Situacin Inmobiliaria, enero 2008. Banco de Informacin Econmica, INEGI.

28

gener incertidumbre en la inversin privada, en la siguiente tabla se muestra la inflacin de los materiales de construccin en este ao.
2007
Materiales Minerales no metlicos Cemento y concreto Aglutinantes Yeso Artculos a base de arcilla Ladrillo y tabique Prod. A base de concreto Partes estruc. De concreto Otros productos de concreto Otros art. de min. no met. Productos de madera Triplay Pinturas y similares Pinturas vinlicas Impermeabilizantes Productos de plstico Tubos de plstico Otros productos qumicos Productos metlicos Estructuras metlicas Productos de alambre Varilla Equipos elctricos Bombas de agua Accesorios elctricos Cable elctrico Muebles y accesorios Sanitarios Otros mat. y accesorios Vidrio 4.9 4.1 3.1 3.4 5.2 5.8 6.5 4.6 5.4 4.8 3.4 3.5 -0.1 1.7 1.2 1.7 -0.7 4.2 13.7 8.7 4.5 -0.8 -1.4 8.7 9.5 9.7 6.2 7.5 6.9 3.8 4.5

1T08
6.3 6.5 5.4 6.1 7.4 4.0 4.5 4.1 6.0 3.5 0.5 3.2 4.3 2.8 0.4 4.2 -0.2 2.0 3.2 8.0 11.0 13.1 12.9 5.1 7.1 7.7 8.1 5.1 4.8 5.6 5.7

2T08
12.3 7.0 4.6 7.0 7.7 4.3 4.8 4.2 7.8 4.7 1.3 3.8 4.6 4.6 2.3 6.2 3.5 5.6 7.0 21.6 33.1 47.7 45.5 4.7 6.4 8.2 8.7 7.0 6.2 12.4 6.4

Julio
16.0 6.3 7.4 8.3 8.2 4.8 5.2 3.8 9.0 6.2 1.9 4.0 4.0 6.3 3.6 7.3 5.6 7.9 16.2 29.5 48.5 61.1 59.3 5.7 7.4 6.8 7.3 6.9 6.0 15.5 4.5 28

Inflacin de materiales de construccin, variacin % anual (promedios)

Como se mencion anteriormente, la economa comenz a caer a partir del segundo semestre del ao 2008 y en el cuarto trimestre entreg los primeros resultados negativos, para el primer semestre de 2009, la tendencia no cambi y la crisis era una realidad, en el segundo trimestre de este ao la economa toco fondo, el PIB registr una cada de 9.57%, mientras, la Construccin tambin registr una cada de -7.58% con respecto al 2008, no obstante a pesar de sufrir una recesin solamente comparable con lo ocurrido en la crisis de 1995, la Industria de la Construccin se comport de una manera mucho ms
28

BBVA Bancomer con datos del Banco de Mxico.

29

favorable, ya que no sufri una contraccin como la sufrida en dicha crisis, en seguida se muestra una tabla comparativa de los periodos de bajo crecimiento en la Construccin, los valores estn adecuados para hacer posible dicha comparacin entre los distintos periodos. Periodos de Bajo Crecimiento en la Construccin29
Mayor cada PIB 2009 2001 1995 1986 1983 1977 1971 1930 Prom.
* (a) (b)

Construccin -9.4(a) -5.6 -23.3 -10.3 -19.2 -5.3 -4.5 nd -11.1

Duracin (meses)* 15(b) 15 15 12 12 12 12 Nd 13

-9.0(a) -0.1 -6.2 -3.8 -4.2 3.4 3.8 -6.6 -2.8

Tiempo promedio requerido para alcanzar tasas positivas de crecimiento Tasa anual primer trimestre, ae. Meses transcurridos, estimado cierre.

Como se ha mencionado anteriormente y lo muestra el cuadro, la Construccin histricamente se ha caracterizado por ser una actividad procclica, y por tener correcciones ms drsticas, en cambio, en 2009 esta industria tuvo una cada casi equiparable con la del PIB, situacin que no se haba presentado anteriormente. Este comportamiento se explica por las siguientes razones: mejor condicin estructural del sector de Construccin, producto de la estabilizacin de la economa, de la disponibilidad de financiamiento a tasas de inters histricamente bajas y de largo plazo para la adquisicin de vivienda, el impulso de los institutos pblicos de vivienda, el mejor desempeo en trminos histricos de las empresas constructoras y desarrolladores, y por supuesto, por la aplicacin de polticas fiscales y monetarias contracclicas. Separando a la Construccin por tipo de inversin, la inversin pblica creci en el primer semestre del 2009 a una tasa real anual del 27%, gracias al incremento del gasto pblico en inversin (+73% real, en el mismo perodo) y al impulso del programa nacional de infraestructura. A pesar de este aumento en la inversin pblica, la inversin total cay 11% como consecuencia de la contraccin en la inversin privada (19% real anual). En este sentido el gasto y la inversin pblica atenuaron el impacto de la crisis sobre la inversin,

29

BBVA Bancomer con datos del Banco de Mxico.

30

pero el peso relativo de cada una de ellas inclin el resultado hacia los nmeros negativos30. Esta crisis present nuevos retos para la Construccin, especialmente para la construccin privada, entre los ms destacados podemos mencionar: ausencia de inversin privada debido a la incertidumbre y escasez de crditos que frenaron principalmente al mercado inmobiliario, el cual haba sido un pilar de la Construccin durante los ltimos 5 aos.

Comportamiento del PIB y la Construccin durante la crisis 200931

Para el tercer trimestre del 2009 los indicadores seguan en el terreno negativo, sin embargo se vislumbraba la luz al final del camino, Jos ngel Gurria Trevio, secretario de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) declar el da 6 de junio que nuestro pas haba superado la parte ms difcil de la crisis y que el prximo ao (2010) se tendra crecimiento econmico, sta optimista declaracin obedece al cambio en la tendencia de la economa, que aunque segua arrojando resultados negativos, se tena crecimiento de un trimestre a otro. En lo que respecta a la Construccin, al igual que la depresin, la recuperacin no tuvo un comportamiento procclico exagerado y la actividad se mantuvo estancada en niveles
30 31

Servicio de Estudios Econmicos BBVA Bancomer, Situacin Inmobiliaria, enero 2010. INEGI, Banco de Informacin Econmica, Sistema de Cuentas Nacionales.

31

bajos durante todo el 2009, aunque debido a la moderacin en la cada, la Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin se mantena optimista y predeca que la Construccin tendra un crecimiento del 2.3% en el 201032. Finalmente la Construccin cerr el 2009 con una cada de -6.4% y puso fin al importante avance que haba tenido durante los ltimos 5 aos.

7.8 5.2 3.9 5.8 4.4 3.3 1.5 3.1

3.2

2005

2006

2007

2008

2009

2010 -1.4

PIB total

Construccin

-6.1
ene-sep

-6.4

PIB nacional y PIB de la Construccin, 2005-2010

(variacin real %)

33

Para 2010 el gobierno aument las asignaciones a proyectos de infraestructura y adems se mantuvieron los programas de financiamiento e impulso a la vivienda con el objetivo de impulsar la recuperacin en el sector, desgraciadamente y como consecuencia del retraso en la liberacin de recursos34, adems de la lenta recuperacin de la construccin privada por falta de financiamiento35, la Construccin sigui en terreno negativo hasta noviembre del 2010, siendo la nica industria que segua presentando cifras negativas (-0.4%) a pesar de que en los ltimos trimestres la produccin mostraba una recuperacin.

Inversin en Infraestructura Programada en 2010, Actividades Seleccionadas

32 33 34 35 36

36

Reporte mensual, Pronsticos de crecimiento del PIB nacional y de la construccin, Noviembre 2009, CMIC. CMIC, Panorama Econmico de la Industria de la Construccin 2010. Vid. en esta misma obra, 5.3. El Freno de la Construccin durante las crisis, pg. 88. Vid. En esta misma obra, 4.3. Contraccin de crditos durante las crisis econmicas. Pg. 73. BBVA Bancomer con datos de PEF.

32

Infraestructura carretera Const. y modernizacin Caminos rurales Conservacin y otros Infraestructura hidrulica Agua potable Hidroagrcola Administracin de agua Pemex Exploracin y produccin Refinacin Resto Turismo Infraestructura FONATUR Total
mdp = millones de pesos

mdp 52,391.4 23,083.9 15,971.7 13,335.8 34,499.2 18,595.9 7,369.4 8,533.9 263,369.0 220,000.0 32,000.0 11,369.0 3,363.4 837.0 2,526.4 353,623.0

Part. % 14.8 6.5 4.5 3.8 9.8 5.3 2.1 2.4 74.5 62.2 9.0 3.2 1.0 0.2 0.7 100.0

El retraso en la liberacin de recursos es un problemas que enfrenta la Construccin, se considera que existe una excesiva regulacin de la Obra Pblica, en palabras del presidente de la Cmara Mexicana de la Construccin, Jos Eduardo Correa Abreu, parte del gran problema que tenemos en el pas es la regulacin, estamos sobrerregulados, y por tanto trmite que hay los dineros no aterrizan y s seguimos as nos vamos a pasar todo el primer semestre parados en la Industria de la Construccin37. Finalmente en el tercer trimestre del 2010 los recursos rezagados de la Obra Pblica a lo largo del ao, as como los crditos comenzaron a fluir, la Construccin logr un crecimiento de 0.86%, cifra que es el primer valor positivo desde mediados de 2008 lo cual, sumado a la tendencia positiva del sector, gener optimismo, finalmente durante los primeros meses de 2011, la CMIC report que durante el 2010 no se tuvo crecimiento ni retroceso en esta industria, es decir, el crecimiento fue de 0.0% y actualiz los pronsticos de crecimiento del PIB para 2011 a 4.2% y la generacin de 156,529 puestos de trabajo38.

37 38

Brenda Garza vila, Dilatan recuperacin en la construccin, El Porvenir, 18 de febrero del 2010. CMIC, Panorama Econmico de la Industria de la Construccin 2011.

33

PIB por Actividad Econmica Durante 2010 (Variacin Real %).

39

En lo que se refiere al efecto de esta crisis en las empresas constructoras, los ndices de empresas inactivas y desaparecidas pasaron de 43 a 45 y de 4 a 9 respectivamente (de 2008 a 2010), es decir, aunque no tuvieron un gran aumento estn por arriba del incremento registrado de 1996 a 2007 siendo las PyMEs las principales afectadas, sumado a lo anterior, de 2008 a 2009 se redujo en alrededor de 3,000 el nmero de patrones en la Industria de la Construccin de acuerdo a los datos del IMSS.

39

Ibd.

34

Conclusiones
La Construccin est ligada ntimamente a la economa mexicana, el anlisis de elasticidades nos dio un parmetro para medir esta relacin y tambin nos mostr que actualmente la Construccin es un poco ms independiente que en periodos anteriores. Esta independencia en la Construccin se logr gracias al aporte de la construccin privada, especialmente la inmobiliaria, que en los ltimos aos aument su participacin hasta desbancar a la construccin pblica como principal aportador. El incremento de la construccin privada le dio una relativa estabilidad a esta industria ya que a diferencia de la construccin pblica que arranca y para cada ao o sexenio, la construccin privada se mantiene sin pausa por un periodo de tiempo ms largo, pueden ser meses o incluso aos, ya que solo se detiene o arranca cuando se terminan o inician los proyectos. El hecho de depender en mayor parte de la inversin privada tiene como resultado que el comportamiento de la Construccin sea menos variable, a comparacin de pocas anteriores, donde la construccin pblica era la principal aportadora y se tena una dinmica muy variable, ya que este tipo de inversin se rige por polticas, y no por las necesidades del mercado. Aunque la Construccin se sigue mostrando como una industria procclica, el crecimiento de la construccin privada explicara por qu en la crisis del ao 2009 sta industria no tuvo un comportamiento tan drstico como en las crisis anteriores, es decir, no tuvo una cada tan profunda en comparacin con el PIB como en 1983 y 1995, la recuperacin tampoco ha sido tan explosiva, pero esto se explica debido a que INEGI en sus estadsticas de produccin y PIB compara los datos de un ao, con los del ao anterior, es decir, si la cada no fue tan profunda, la recuperacin tampoco sera tan explosiva. En lo que refiere al anlisis puntual de las crisis se identificaron los factores negativo que hacen que la Construccin se deprima, en general se trata de problemas y situaciones que esta industria ha sufrido histricamente, es decir, no se originan durante las crisis, simplemente son ms visibles durante esta fase del ciclo econmico debido a que tienen un efecto negativo mucho mayor que durante periodos de estabilidad, entre los ms importantes se encuentran: la baja competitividad y flexibilidad de las empresas constructoras, lo cual les impide reaccionar con rapidez y aplicar las correcciones indispensables para adecuarse a las necesidades del mercado; la dificultad para obtener financiamiento durante estos periodos, debido a la incertidumbre de los inversionistas

35

que provoca una escases en los crditos y detiene a la actividad de la Construccin, como es el caso de los crditos puente para el sector inmobiliario. Otro factor adverso es la regulacin en la Obra Pblica, la cual en muchos de los casos es excesiva, ocasionando que se retrase el flujo de los recursos y por consiguiente los beneficios de este tipo de obra. Finalmente la falta de innovacin en la Construccin, como se mencion anteriormente la Construccin es una de las pocas industrias que se caracterizan por la falta de innovacin e investigacin, mientras que otras industrias prueban nuevas tecnologas o procesos para ser ms eficientes y as enfrentar fenmenos adversos como las crisis, que en muchos de los casos hace que salga fortalecidas, en la Industria de la Construccin la actividad simplemente se detiene. En resumen, el desarrollo del captulo nos permiti cumplir con los objetivos, se determin un indicador de la relacin entre la economa y Construccin, adems, se identificaron los factores ms influyentes por los que la Construccin se deprime durante las crisis. En los siguientes captulos se analizarn de una manera ms detallada estos factores que afectan a la Construccin para buscar posibles soluciones o al menos mitigar su efecto.

36

CAPTULO 3

Competitividad

Introduccin
En el segundo captulo se estudiaron las ltimas crisis econmicas en Mxico, aunque estos periodos se presentaron en dcadas y bajo circunstancias diferentes, la Industria de la Construccin tuvo un comportamiento similar, la contraccin de este sector se atribuy en gran parte a las mismas causas y problemas, algunas de estas son debilidades que siempre han estado presentes pero que durante las crisis se hacen mucho ms evidentes por su gran efecto negativo, por otra parte existen algunos factores que son consecuencia propia de esta etapa de inestabilidad econmica, en el presente captulo se determinarn y estudiarn dichas debilidades. Gracias al estudio realizado en el captulo anterior fue posible identificar estas debilidades de la Construccin, las cuales se magnifican o bien aparecen durante las crisis, se han elegido tres que se consideran las ms influyentes: Competitividad, Financiamiento y Normatividad. En la primer parte del presente captulo se justificar de una manera ms detallada la eleccin de estos factores para poner de manifiesto su importacin en el comportamiento de la Construccin, enseguida se abordar el primero de ellos, la competitividad, o mejor dicho la falta de competitividad. El estudio de este factor se dividir en dos partes, la competitividad nacional haciendo nfasis en la infraestructura, ya que est directamente ligada con la Industria de la Construccin, y la competitividad en la Industria de la Construccin, la cual se determinar analizando la situacin de las empresas constructoras nacionales frente a las extranjeras y su capacidad de adaptacin o flexibilidad para adecuarse a las condiciones econmicas. Lo anterior tiene como objetivo encontrar posibles soluciones o medidas para mitigar su impacto negativo sobre la Construccin, para lo anterior se tomar como base los reportes del Foro Econmico Mundial, de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), estadsticas de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informacin del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), INEGI y de la Cmara Mexicana de la Industria de la Industria de la Construccin (CMIC).

38

3.1.

Retos de la Industria de la Construccin durante las crisis

La Industria de la Construccin, al igual que todas las industrias, tiene debilidades derivadas de las caractersticas propias de esta actividad, como se mencion anteriormente40 la Construccin es una de las industrias con mayor demanda de recursos, razn por la cual el aspecto econmico tiene un papel muy importante dentro de esta actividad. Adems de los efectos negativos que una crisis ocasiona en la Construccin, dicho fenmeno econmico hace evidentes las debilidades de la industria en general, muestra aspectos que en periodos de estabilidad pueden ser muy difciles de observar, o bien, que aunque se tiene conocimiento de ellos no existe demasiada preocupacin por encontrarles solucin. Gracias al anlisis de las crisis realizado en el anterior captulo fue posible determinar estas debilidades que la Construccin ha tenido a lo largo del tiempo, o bien, que aparecen por consecuencia de dichas crisis, a continuacin se explicar de una forma ms detallada las razones por las que se considera a dichos factores como los ms importantes a estudiar. Competitividad. O para que se entienda mejor, falta de competitividad, este factor tiene dos entornos necesarios de analizar, el internacional ya que el Foro Econmico Mundial considera a la infraestructura como uno de los indicadores bsicos de competitividad, y sta a su vez, es la principal relacin entre la Industria de la Construccin y el gobierno, por lo que la calificacin es una clara muestra de las polticas adoptadas por nuestro pas con respecto a otros, es decir, si se destinan los recursos necesarios para estar en condiciones de competir con otros pases, adems de que tienen un impacto directo en el comportamiento de la Construccin, ya que la Obra Pblica represent en los ltimos aos alrededor del 50% de la inversin en esta industria. Por otro lado tenemos a la competitividad de las empresas constructoras, es importante estudiar este aspecto debido a que durante las ltimas crisis, especialmente la de 1995, el porcentaje de constructoras desaparecidas e inactivas aument considerablemente, situacin que se le atribuye a la falta de competitividad y la poca flexibilidad que muestran estas empresas para cambiar de subsector de acuerdo a las necesidades del mercado para evitar su desaparicin durante los periodos difciles. Financiamiento. Este factor es una consecuencia propia de las crisis, ya que sta siempre viene acompaada por la incertidumbre de los inversionistas. Histricamente la Construccin ha tenido dificultades por obtener financiamiento a causa de la magnitud de
40

Vid. Supra. En esta misma obra, 1.1. La Industria de la Construccin y su relacin con la economa, Pg. 8.

39

recursos econmicos que requiere para mantenerse activa, son pocas las fuentes de financiamiento de las que puede echar mano y s adems le agregamos un panorama de incertidumbre como el que generan las crisis, es fcil imaginar el desenlace. En el segundo captulo pudimos apreciar una muestra de este problema, durante las tres crisis estudiadas la falta de financiamiento influy en el comportamiento negativo de la Construccin, especialmente en la crisis de 2009 ya que por primera vez en mucho tiempo, la construccin privada venia superando a la pblica, aportaba alrededor del 60% del total, situacin que amortigu la cada pero al mismo tiempo ha retardado la recuperacin de esta industria (fue la nica industria que inici el 2010 con cifras negativas). Normatividad. La mayora de opiniones sobre la regulacin en el sector van en el mismo sentido; personalidades como el ex presidente de la CMIC, Humberto Armenta opinan que existe una sobrerregulacin del sector que frena el crecimiento de la industria y no permite la consecucin rpida de los resultados esperados41. En la Construccin, al igual que la mayora de las industrias y sectores, existen un larga lista de trmites y normas que se deben cumplir, que si bien son creadas para evitar problemas como la corrupcin y ejercer recursos de la manera ms transparente posible, en muchos de los casos caen en un largo periodo de espera y retrasan los beneficios. Un ejemplo de este problema se observ igualmente durante la ltima crisis, donde el gobierno increment el gasto en obras pblicas durante 2009 y 2010, sin embargo los recursos comenzaron a fluir meses despus, en promedio es necesario esperar al menos medio ao para que esto suceda, por lo que los beneficios de estas inversiones tambin se retrasan y como en este caso prolongan la recuperacin. Es necesario darle dinamismo a la aplicacin de los recursos para lograr los resultados esperados de las medidas que se toman para combatir las crisis. Estos son los factores que se consideran de mayor importancia en el comportamiento de la Construccin durante las crisis, en lo que resta del presente captulo se abordar al primero de ellos: la Competitividad.

41

HUMBERTO ARMENTA, Veinte medidas para convertir la crisis en actividad, Publicacin especializada El Economista:

Construccin, marzo 2009, pg. 5.

40

3.2.

Competitividad nacional en infraestructura

Existen varias definiciones, dependiendo del contexto, para el trmino competitividad, si se trata de un pas, el reporte de competitividad global la define como: La habilidad de un pas para mantener elevadas tasas de crecimiento42, ahora bien, si se trata de un entorno empresarial, una empresa es competitiva cuando puede producir productos y servicios de calidad superior y a costos inferiores que sus competidores. La competitividad es sinnimo del desempeo de rentabilidad de una empresa en el largo plazo y de su capacidad para remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus propietarios 43. El Foro Econmico Mundial publica anualmente un reporte de competitividad que incluye a 139 pases (entre ellos Mxico) con el objetivo de calificarlos, para ello evala varios aspectos como son educacin, seguridad, instituciones, entre algunos otros, en el reporte ms reciente 2010-2011 nuestro pas se ha quedado rezagado comparado con aos anteriores, a continuacin se muestran el ndice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en ingls) que este organismo le dio a Mxico:

ndice de competitividad (GCI) de Mxico

44

42

WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2002-2003. 2003. Informe de la comisin especial de la Cmara de los Lores sobre comercio Internacional, 1985. WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2010-2011. 2011.

43
44

41

Como se puede observar, nuestro pas ocupa el lugar nmero 66 (de 139) en la clasificacin general, lo que representa una cada de 6 peldaos con respecto a 2008 y 2009, comparado con 2007 (lugar 52) ha cado 14 lugares en tan solo 3 aos. El retroceso de 2009 a 2010 en el ranking mundial se atribuye principalmente al efecto que tuvo la reciente crisis, resultado de la dependencia con EUA, y a la baja calificacin que siguen obteniendo las instituciones de nuestro pas (lugar 106) debido al aumento de violencia de los ltimos aos. Adems podemos ver algunos de los pilares bsicos que se toman en cuenta para evaluar a los pases, entre ellos tenemos a la infraestructura, el Foro Econmico Mundial en trminos de infraestructura considera que: Una amplia y eficiente infraestructura es fundamental para asegurar el funcionamiento eficaz de la economa, ya que es un factor importante para determinar la localizacin de las actividades econmicas y los tipos de actividades y sectores que pueden desarrollarse en una economa en particular. Una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de la distancia entre regiones, integrando el mercado nacional y conectndolo, a bajo costo, a los mercados de otros pases y regiones. Adems, la calidad y extensin de las redes de infraestructura impactan significativamente en el crecimiento econmico y en la desigualdad y pobreza de muchas maneras. Una red de infraestructura de transporte y comunicaciones bien desarrollada es un prerrequisito para el acceso de las comunidades menos desarrolladas a los principales servicios y actividades econmicos. Eficaces medios de transporte, incluyendo carreteras de calidad, ferrocarriles, puertos y transporte areo, permitirn a los empresarios transportar sus productos y servicios al mercado de una manera segura y oportuna, y facilitan la circulacin de trabajadores a puestos de trabajo ms adecuados. Las economas tambin dependen del suministro de electricidad el cual debe estar libre de interrupciones y apagones para que las empresas y fbricas puedan trabajar sin obstculos. Por ltimo, una slida y amplia red de telecomunicaciones permite un rpido y libre flujo de informacin, lo que aumenta la eficiencia econmica global, y asegura que las empresas se puedan comunicar lo que permite que las decisiones sean tomadas por los agentes econmicos teniendo en cuenta toda la informacin disponible. Adems, como pronstico de los efectos de la crisis menciona que esta es un rea donde la crisis puede llegar a tener efectos positivos a largo plazo, teniendo en cuenta los importantes paquetes de estimulo destinados al desarrollo de infraestructuras que se aprobaron como medidas anticclicas45. La evaluacin de este pilar le da a nuestro pas una calificacin de 3.7 que lo ubica en el puesto nmero 75 con respecto al resto de los pases, esto nos indica un retroceso con
45

ibid.

42

respecto al ao anterior, ya que se ubicaba en el puesto 69 con una calificacin similar, sta situacin no ha cambiado en los ltimos aos, en los que la calificacin no vara significativamente, no obstante se ha retrocedido en los puestos, es decir, Mxico se encuentra estancado en este rubro mientras que los pases restantes avanzan y son ms competitivos, a continuacin se muestra el ranking obtenido por Mxico en materia de infraestructura en los ltimos cuatro reportes de competitividad.
Posicin Infraestructura Calidad General de Infraestructura Calidad de las carreteras Calidad de la infraestructura ferroviaria Calidad de la infraestructura portuaria Calidad de la Infraestructura area Calidad del suministro de electricidad Lneas telefnicas 2007-2008 61 69 59 74 91 60 82 65 2008-2009 68 76 66 72 94 56 87 68 2009-2010 69 71 57 66 82 56 88 65
46

2010-2011 75 79 62 76 89 65 91 72

ndice de competitividad en infraestructura de Mxico

De manera general se han perdido 14 puestos de 2007 a 2010, solo se avanz en la calidad de infraestructura portuaria mientras que las categoras restantes se ha retrocedido, comparado con otros pases de Amrica Latina y el Caribe, Mxico se encuentra por debajo de economas ms pequeas como Chile, panam o Costa Rica. Llama la atencin el caso de Chile (posicin nmero 30), pas que es catalogado por el Foro Econmico Mundial en el nivel de transicin hacia los pases que basan su desarrollo en la innovacin de procesos y productos, mientras que nuestro pas se encuentra un nivel abajo, en el que los pases basan su desarrollo en la eficiencia47. En lo que se refiere a infraestructura, este pas sudamericano lleg a ubicarse en el nmero 30 en 2009, sin embargo el terremoto que sufri en este mismo ao hizo que retrocediera hasta el lugar nmero 40 otorgndole una calificacin de 4.7, aun as hay una diferencia de 35 lugares con respecto a Mxico. Una de la razones por la que este pas tiene una mayor competitividad que Mxico es la inversin que se realiz en infraestructura, en promedio de 2001 a 2006, Chile destin el 5.8% de su PIB a la infraestructura mientras que en Mxico slo se destino el equivalente al 3.2% del PIB48, es necesario aumentar la inversin en infraestructura para evitar seguirnos rezagando del resto de pases.

46 47

Foro Econmico Mundial, Reportes de competitividad global de 2007 a 2010.

Entendindose que los pases que se encuentran en este nivel deben hacer ms eficientes sus procesos y aumentar la calidad de los productos para tener una mayor competitividad.
48

GOBIERNO FEDERAL. Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012.

43

3.2.1. Aportacin de la inversin privada en Infraestructura

Es innegable la importancia de la infraestructura en la competitividad y crecimiento de un pas, segn un estudio se calcula que el PIB de los pases latinoamericanos crecera 2% en promedio si se incrementa en 1.5% las redes de infraestructura49, sin embargo tambin es conocida la falta de recursos que los gobiernos enfrentan para invertir en infraestructura, sobre todo durante crisis como la ms reciente, por lo que en las ltimas dcadas los gobiernos se vieron en la necesidad de abrir este mercado a la inversin privada. Es as como naci lo que muchos llaman colaboracin pblica privada, que en sentido general representa cualquier alianza entre el sector pblico y la iniciativa privada con el objeto de desarrollar un determinado proyecto para la prestacin de un servicio a la comunidad. Existen varios instrumentos en los que se da esta colaboracin, por ejemplo: concesin de Obra Pblica, sociedades de capital pblico privado, etc. Actualmente estos instrumentos se han implementado en prcticamente todos los sectores de la infraestructura, especialmente en transporte, salud, educacin y telecomunicaciones. Las concesiones de Obra Pblica son las ms usadas, engloba cerca del 50% de los proyectos con financiacin privada de Amrica Latina listados por el Banco Mundial y prcticamente el total en el caso de las infraestructuras del transporte50. Un buen ejemplo de esta cooperacin se puede observar en Chile, donde en 2008 la inversin privada en infraestructura triplic a la inversin pblica y mostr ser ms eficiente en la materia51. Para el caso de Mxico el gobierno plante en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, una aportacin del 58% de recursos privados para lograr el objetivo de estar dentro del 20% de los pases mejor evaluados en lo que se refiere a competitividad en infraestructura. En los ltimos aos la mayora de los pases han recurrido a esta cooperacin para garantizar la creacin de infraestructura necesaria, en la siguiente tabla se muestran los planes de algunos pases de Amrica Latina y Espaa, en la que se puede observar la intencin de los gobiernos para trabajar con la iniciativa privada.

49 50

CESAR CALDERN CESAR Y LUIS SEVER. Infrastructure in Latin America, The World Bank, 2010.

ANTONIO TENA-CENTENO Y JOS MANUEL VASSALLO MAGRO. Inversin en Infraestructura: Cuando lo pblico y lo privado van de la mano. Geortown University.
51

LUIS NARIO MATUS. Plan Nacional de Infraestructura: La Experiencia en Chile, Cmara Chilena de la Construccin, marzo 2009.

44

Pas

Nombre del plan Plan Obras para Todos los Argentinos Programa de Aceleracin del Crecimiento I Programa de Aceleracin del crecimiento II Plan de Desarrollo de Infraestructura para la Competitividad Programa de Concesiones de Obras Pblicas Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratgico de Infraestructuras y Transporte Programa Nacional de Infraestructura Compromisos de Inversin en Concesiones

mbito temporal de la actuacin 2009-2011 2007-2010 2011-2014

Millones de euros corrientes (*) 24.100 80.600 (1) 89.200 (2)

Anualidad media 8.000 20.150 22.300

Objetivo financiacin privada sobre el total No determinado 50-60% (1) Por determinar

Argentina

Brasil

Chile

2007-2010

1.750

400

100%

Colombia Espaa Mxico Per

2006-2010 2005-2020 2007-2012 2009-2010

7.600 (3) 241.392 62.600 (4) 2.150

52

1.500 15.100 10.400 1.100

60% 20% 58% 100%

Planes de Inversin de Amrica Latina y Espaa

(*) Inversin Total: pblica y privada (1) Excluyendo inversiones en sector energtico (2) Excluyendo inversiones en sector energtico y vivienda (3) Inversin anual prevista para 2009 (4) Segn escenario base, excluyendo inversiones en sector energtico

Como se puede observar, la inversin privada es una solucin a la que la mayora de los pases recurren para solventar la escasez de recursos pblicos. En el caso de Mxico, las Asociaciones Pblico-Privadas tomaron fuerza en la ltima dcada con el esquema de Proyectos de Prestacin de Servicio (PPS), sin embargo nuestro pas apenas ocupa el quinto lugar en una evaluacin realizada por el Foro Econmico Mundial sobre las economas de Amrica latina ms atractivas para la inversin privada en infraestructura, las causas de esta baja evaluacin se deben principalmente a: un marco normativo riguroso, el reducido nmero de proyectos bajo Asociaciones Pblico-Privadas que se han realizado, as como la falta de promocin y de estrategias para fomentar este tipo de inversin53.
52

ANTONIO TENA-CENTENO Y JOS MANUEL VASSALLO MAGRO. Inversin en Infraestructura: Cuando lo pblico y lo privado van de la mano. Geortown University.
53

IRENE MIA, JULIO ESTRADA Y THIERRY GEIGER. Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure. World Economic Forum, 2007.

45

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Country Chile Brazil Colombia Peru Mxico Uruguay El Salvador Guatemala Argentina Venezuela Bolivia Dominican Rep.

Score 5.4 4.4 4.3 4.2 4.0 4.0 4.0 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3

Pases de Amrica Latina ms atractivos para la inversin privada en infraestructura54

Es muy importante que se corrijan estas deficiencias para lograr atraer una mayor inversin privada con el objetivo de incrementar la competitividad de la infraestructura y en consecuencia la de nuestro pas. Actualmente, como respuesta a esta situacin, el presidente Felipe Caldern propuso una nueva Ley de Asociaciones Pblico-Privadas que fue aprobada en enero del 2012, ya que se reconoce la necesidad de adecuar el marco normativo a las necesidades actuales.

54

Ibid.

46

3.3.

Competitividad de la Industria de la Construccin

Si hablamos de competitividad a nivel de la Industria de la Construccin el panorama no es el ms halagador, en la mayora de la literatura econmica la competitividad de las empresas se mide en trminos de productividad, rentabilidad, costos, valor agregado, exportaciones, innovacin tecnolgica, calidad de los productos entre otros.55 La productividad es el indicador ms utilizado para medir la competitividad ya que refleja la incorporacin tecnolgica (proceso y producto), la mejora de la calidad, la introduccin de bienes de capital, la eficiencia productiva, etc. Si aplicamos estos conceptos a la Industria de la Construccin es fcil percibir que existen varios problemas, el ms importante es debido a la naturaleza del producto de esta industria, como se mencion anteriormente56, no se trata de un producto de fabricacin en serie, en la mayora de los casos son productos nicos e imposibles de trasladar, lo que dificulta la aplicacin de controles de calidad. Existen varias investigaciones sobre la competitividad de las empresas constructoras y como aumentarla mediante distintas prcticas, las cuales tienen como comn denominador a la capacitacin, sin embargo, generalmente estas medidas estn encaminadas a hacer ms competitivas estas empresas en el entorno nacional, pero es necesario preguntarnos qu est pasando con la Construccin mexicana en trminos internacionales? Un indicador que nos puede mostrar el panorama sobre la situacin de la Industria de la Construccin a nivel global son las licitaciones internacionales, de acuerdo a un estudio realizado por Consejo Mexicano para el Desarrollo Social (COMDES)57 las empresas mexicanas registran una participacin y niveles de adjudicacin muy baja en licitaciones internacionales, incluyendo aquellas financiadas por organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial, entre otros, esto a pesar de que Mxico es un miembro muy activo de mltiples organismos multilaterales que financian operaciones cuyas licitaciones estn abiertas exclusivamente a empresas e individuos de pases miembros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a continuacin se muestra una grfica que muestra la aportacin de Mxico a este organismo en los ltimos 10 aos.
55

D.G. MCFETRIDGE, Competitiveness: Concepts and Measures, Occasional Paper No. 5, Carleton University, Canada, 1995.
56 57

Vid. Supra. En esta misma obra, 1. La Industria de la Construccin, Pg. 5 . Participacin de Mxico en licitaciones internacionales comparativo 1999-2009, COMDES.

47

12 10 8 6 4 2

10.8

10.8

6.9

1.4

0.9

0
Brasil Argentina Mxico Per Bolivia

Participacin accionaria en el capital social del BID (%)58

Este estudio agrega que empresas de pases como Brasil, Argentina y Per ganaron un mayor nmero de adjudicaciones de contratos internacionales de 1999 a 2009, Mxico se encuentra apenas por encima de Hait como puede observarse en la siguiente grfica.
16000
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Brasil Argentina Colombia Per Mxico Haiti 5960.3 4579.2 13871.4

1138.1

639.1

497.2

Monto total de contratos adjudicados BID 1999-2009 (US$, millones)59

Aunque estos datos no son una prueba contundente de que las empresas mexicanas no cuenten con la capacidad para participar, si nos muestran el poco inters que tienen por hacerlo. De acuerdo a una encuesta realizada por este organismo la principal causa es el desconocimiento de las constructoras mexicanas, no obstante, es imposible dejar de
58 59

Sitio web del BID http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppprocurement.aspx. Ibd.

48

pensar que este desconocimiento es un indicador de que las constructoras mexicanas estn ms preocupadas por competir al menos en las licitaciones de Obra Pblica de nuestro pas ya que en los ltimos aos hemos sido testigos de la globalizacin del mercado de la Construccin, las constructoras mexicanas han sufrido desde la apertura del mercado mexicano y con la creacin de los proyectos llave en mano. Una muestra de esto se vivi en la crisis del ao 1995, en la muchas de las empresas constructoras enfrentaron problemas, incluso empresas como ICA tuvieron dificultades para adaptarse y competir con empresas extranjeras. Hoy en da el panorama no ha cambiado demasiado, durante los ltimos aos han entrado empresas de la unin europea (sobre todo espaolas) y recientemente asiticas (japonesas y coreanas) a competir en los concursos internacionales realizados por el gobierno de nuestro pas, son pocas las empresas mexicanas que cuentan con la capacidad, experiencia y recursos para hacerles frente, un claro ejemplo fue la licitacin en 2009 de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, considerada una de las ms grandes del mundo, en la que solo participaron dos grandes constructoras mexicanas: ICA e IDEAL. Debido a lo anterior gran parte de la participacin de las constructoras mexicanas se realiza mediante alianzas o en el caso de las ms pequeas se ve limitada a la subcontratacin. Las empresas constructoras mexicanas se han quedado muy rezagadas, de acuerdo al ranking de la revista Forbes de las mejores empresas publicado en 2010, la nica empresa que figura en el sector de la Construccin es Cemex, aunque hay que aclarar que Grupo Carso, al que pertenecen CICSA, IDEAL y varias empresas ms, aparece a media tabla pero como un conglomerado, no obstante es de llamar la atencin que ICA, calificada en 2009 por la revista Obras60 como la ms importante de Mxico no aparece en este ranking de 2000 empresas. A continuacin se presentan la tabla de las mejores empresas mundiales en la Industria de la Construccin segn Forbes.

60

Revista Obras, informes anuales: Las 100 Constructoras ms importantes de Mxico, 2009, CNNEXPANSIN.

49

Rank

Puesto Forbes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
124 178 213 218 221 296

Company Vinci Bouygues Holcim ACS Group Lafarge

Country France France Spain France

Industry

Sales Profits ($bil) ($bil) 2.23 1.84 1.42 2.72 1.05 2.52

Assets ($bil) 75.23 49.52 47.2 45.51 56.2 36.36

Market Value ($bil) 28.11 16.32 21.77 14.14 18.57 9.56

Construction 44.52 Construction 43.72 20.4 Construction 21.76 Construction 22.76 Construction 19.76

Switzerland Construction

297 301 307 318 357 399 458 463 548 640 658 671 687 713

HeidelbergCement Germany CCCC-China Communications Construction China CRH Saint-Gobain China Railway Construction China State Construction MCC China Railway Group Acciona Larsen & Toubro Skanska FCC Asahi Glass Fluor Cemex Ireland France China China China China Spain India Sweden Spain Japan United States Mexico

Construction 26.26 Construction 24.23 Construction 52.69 Construction 32.21 Construction 29.56 Construction 23.18 Construction 33.03 Construction Construction Construction 9.34 7.87 19.1

0.89 0.83 0.28 0.53 0.4 0.47 0.2 1.81 0.74 0.51 0.43 0.22 0.68 0.1

31.69 29.47 60.55 31.86 29.81 24.76 36.55 29.46 11.12 11.17 30.47 18.74 7.18 44.51
61

14.03 15.89 24.02 15.75 19.16 13.59 18.05 6.97 19.9 6.89 4.02 11.62 7.67 9.3

Construction 17.71 Construction 12.35 Construction 21.99 Construction 14.54

Ranking mejores empresas en la Industria de la Construccin 2010

Es muy cierto que estas empresas extranjeras tienen algunas ventajas como un financiamiento ms barato o un marco normativo menos estricto, sin embargo, estos factores son externos a las empresas y no las hace ms competitivas, entonces porque stas empresas son exitosas y tienen una gran competitividad?

61

The World's Leading Companies, http://www.forbes.com.

50

3.3.1. Importancia de la Investigacin y el Desarrollo en la competitividad

De acuerdo a un estudio de la OCDE, existen varios elementos que contribuyen a la competitividad de las empresas, entre los que destacan: La exitosa administracin de los flujos de produccin, y de inventarios de materia prima y componentes. La integracin exitosa de planeacin de mercado, actividades de I+D (Investigacin y Desarrollo), diseo, ingeniera y manufactura. La capacidad de combinar I+D interna con I+D realizada en universidades, centros de investigacin y otras empresas. La capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolucin de los mercados. La capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas dentro de la cadena de valor.62 En estos elementos podemos identificar uno en especial, en que la mayora de las constructoras mexicanas se diferencian enormemente de las exitosas empresas extranjeras, la Investigacin y Desarrollo (I+D). Basta con visitar las pginas web de las constructoras ms exitosas para Forbes y observar que en la mayora de estas empresas toman muy en serio la investigacin y el desarrollo de personal y tecnologas, una muestra de esto es VINCI, considerada por dicha publicacin como la mejor constructora en el mundo, esta empresa considera a la innovacin uno de sus motores de desarrollo: La innovacin es unos de los motores del desarrollo continuo de VINCI, cuya ambicin es la de crear valor conjugando el proyecto econmico, social y ambiental. El impulso dado a nivel central va a la par con los programas de investigacin y las iniciativas emprendidas por las empresas63. Adems, realiza entre sus empleados un concurso cada ao, le Prix de lInnovation VINCI, en el que en 2009 se presentaron cerca de 1,450 proyectos.
62 63

OECD (1992), Thenolog Techy and the Economy, Paris.

Linnovation est lun des moteurs de la dmarche de dveloppement durable de VINCI, dont lambition est de crer de la valeur en conjuguant projet conomique, social et environnemental. Limpulsion donne au niveau central va de pair avec les programmes de recherche et les initiatives mens par les enterprises. http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/carrieres-connaitre-innovation.htm.

51

El resto de las empresas siguen la misma tendencia, algunas como Bouygues cuentan con su propia universidad, pero en general tienen una estrecha relacin con los centros educativos y de investigacin, adems fomentan la incorporacin de los estudiantes a la planta productiva. En Mxico esta situacin no se presenta, la mayora de la tecnologa que se utiliza en la Construccin y en el resto de las industrias es extranjera, aunque existen empresas que financian proyectos en universidades e institutos de investigacin, en general las empresas adoptan tcnicas y tecnologa desarrollada y probadas en otros pases, solo la adecuan para las condiciones de nuestro pas. Sumado a lo anterior la composicin de esta industria con respecto al tamao de las empresas es otro factor que influye en la competitividad, el hecho de que el 95% de las empresas constructoras sean PyMEs, es un desventaja debido a que, si bien existen PyMEs especializadas con gran capacidad tcnica, la mayor parte se trata de empresas con carencias tcnicas, econmicas y/o de capital humano lo que hace casi imposible dedicar recursos para aumentar su competitividad ya que en muchos casos su nico objetivo es sobrevivir.
Gigantes 1.2%
Grandes 1.3%

PyMEs 97.5%

Composicin de la Industria de la Construccin

64

En gran parte del pas la situacin de PyMEs es muy similar, la mayora carecen de una organizacin formal, as como de una planeacin financiera y de un plan de contingencia. Una de las razones de este fenmeno es la dependencia que tienen estas empresas de la Obra Pblica de estados y municipios, como consecuencia buscan aumentar su productividad mediante prcticas que solo genera una competitividad efmera, por ejemplo: a base de bajos salarios, explotacin no sustentable de recursos naturales, condiciones laborales inadecuadas, etc.

64

Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI, 2010.

52

Aunque esta situacin no vara demasiado en otros pases, a diferencia del nuestro, naciones como Francia, Espaa, Brasil, Corea del Sur, entre otras, cuentan con institutos especializados en tecnologa en la construccin los cuales son financiados por gobierno y empresas. En Mxico no se cuenta con esta clase de institutos, la investigacin se desarrolla bsicamente en las universidades, las cuales dependen principalmente de Conacyt y algunas empresas, pero la inversin no es suficiente, segn datos de la UNESCO, nuestro pas apenas invirti en 2007 el 0.4% del PIB en investigacin y desarrollo, porcentaje muy inferior a comparacin de pases como Israel 4.7%, Corea 3.5%, China 1.5%, inclusive se encuentra por debajo de Brasil 1% o Argentina (0.5%). En promedio los pases integrantes la OCDE invierten alrededor del 2% de PIB. Gasto en Investigacin y Desarrollo como porcentaje del PIB65
1998 y 2008 o los ms cercanos disponibles

En lo que se refiere a la aportacin de las empresas en nuestro pas para este rubro, en 2007 fue de 0.2% del PIB, que es muy inferior al promedio del los miembros de la OCDE (1.6% del PIB), de manera general los pases que ms invierten en la Investigacin y Desarrollo son aquellos en los que las empresas aportan ms del 50% de esta inversin como Israel (85%), Suecia (75%), Finlandia (75%), entre otros como se muestra en la siguiente grfica.
65

OECD, Main Science and Technology Indicators, May 2010.

53

Aportacin de empresas en Investigacin y desarrollo como porcentaje del PIB

66

De acuerdo a las perspectivas 2010 sobre ciencia, tecnologa e industria de la OCDE, nuestro pas est muy rezagado en la mayora de elementos evaluados, como ya vimos se encuentra por abajo del promedio en inversin, en lo que respecta al nmero de patentes tradicas67 y publicaciones fue el ms bajo de los miembros de la OCDE en 2008.

Graduados de tercer nivel como porcentaje del total de empleos .

68

66

OECD, Main Science and Technology Indicators, May 2010.

67

De acuerdo a la OCDE, las patentes tradicas son un conjunto de patentes obtenidas en la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA (USPTO) que comparten una o varias prioridades. HLNE DERNIS, MOSAHID KHA. Triadic Patent Families Methodology. OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2004/02.
68

OECD, Main Science and Technology Indicators, May 2010.

54

En recursos humanos est por encima de la media con respecto al nmero de cientficos e ingenieros pero en lo que se refiere al nmero de investigadores por cada mil empleos est dentro de los ms bajos de la OCDE, indicador que muestra el poco inters que existe en nuestro pas por dedicarse a la investigacin, apata en parte causada por la poca inversin en este rubro, y por ltimo, el nmero de graduados de tercer nivel se encuentra por debajo de la media como muestra la grfica anterior. No es posible conocer el dato de la inversin global en Investigacin y Desarrollo en Construccin, sin embargo como referencia tenemos el nmero de patentes en ingeniera civil, segn una investigacin69 las patentes hasta 2004 apenas representaban el 4% del total, un porcentaje muy bajo tomando en cuenta la importancia de esta industria. En lo referente a la Industria de la Construccin mexicana, de acuerdo a datos de Conacyt70, la Construccin aport 45.8 millones de pesos en 2007 a la investigacin, lo que la ubica como la industria que menos invierte en Investigacin y Desarrollo en nuestro pas, en lo que se refiere a establecimientos certificados en ISO-9001:2000, solo se encuentra por encima de la minera con 302 establecimientos en total. Por lo anterior no sorprenden los resultados en lo que se refiere a patentes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) report que en 2008 se registraron 18 patentes en construcciones fijas, aunque se debe aclarar que en esta clasificacin adems de las patentes de construccin tambin engloba accesorios de la construccin como puertas o cerraduras71.
0.6% 0.4% 15.5% 25.6% 6.7% 1.0% 0.3% 0.9% Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, prendas de vestir, piel y cuero Madera, papel, imprentas y publicaciones Carbn, petrleo, energa nuclear, qumicos y productos de caucho y plstico Productos minerales no metlicos Metales bsicos Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo) Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte Electricidad, gas y suministro de agua (servicios pblicos) Construccin Minera

10.2% 26.4% 9.3%

3.1%

Inversin privada en Investigacin y Desarrollo por tipo de industria

69 70 71 72

72

ANTONIO MORA LANCUENTRA. Patentes en la Ingeniera Civil. Universidad Politcnica de Catalunya, 2007. Conacyt. Informe General del Estado de la ciencia y la Tecnologa 2009. IMPI, IMPI en cifras 2010. Propia con datos de Conacyt.

55

Sumado a lo anterior, a pesar de que la ingeniera mexicana es considerada una de las mejores del mundo, en los ltimos aos se ha presentado un incremento en la contratacin de empresas extranjeras dedicadas a la ingeniera especializada debido al dficit de ingenieros mexicanos, personalidades como Luis Salazar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mxico (CICM), aseguran que este dficit es una consecuencia de la falta de inversin en infraestructura y la disminucin de la remuneracin econmica en los ltimos aos, lo que ha provocado que sea poco interesante para los estudiantes optar por la ingeniera civil. De acuerdo al ingeniero Luis Zarate Rocha, ex presidente del CICM, en 2009 exista un dficit del orden de 70 millones de horas-ingeniero ya que los egresados de las escuelas de ingeniera del pas representan un potencial de tan slo 5 millones de horasingeniero73, si a esto le sumamos el poco inters de los profesionales por incursionar en la investigacin y desarrollo es de esperarse que las empresas constructoras mexicanas estn en desventaja frente a las extranjeras, dicha situacin es un riesgo muy grande sobre todo durante las crisis, riesgo que aumenta si se presentan de manera global, como sucedi en la ms reciente, ya que estas compaas buscan entrar en mercados ms all de sus fronteras con el objetivo de evitar ser golpeadas por los efectos de las crisis. Es claro que tanto empresas como gobierno, son responsables de la baja competitividad de la Industria de la Construccin, ambos estn obligados a trabajar en conjunto para desarrollar a la Construccin mexicana, sin olvidar apoyar a los institutos y universidades con el objetivo de incrementar el nmero de investigadores y estudiantes, de lo contrario se corre el riesgo de quedarnos fuera del desarrollo de ingeniera y convertirnos en un pas que slo aporte la mano de obra.

73

LUIS ZARATE ROCHA. Participacin de las empresas nacionales en los grandes proyectos de infraestructura, CMIC, 2009.

56

Conclusiones
La competitividad es un tema muy importante hoy en da gracias a la globalizacin, para tener desarrollo es necesario avanzar al ritmo de todo el mundo, de lo contrario se corre el peligro de quedar aislado. Como se mostr durante este captulo, la falta de competitividad en la Industria de la Construccin es un problema del que los principales protagonistas tienen responsabilidad en mayor o menor grado, gobierno y empresarios, tienen que asumir esta responsabilidad y trabajar de forma conjunta para evitar que la prestigiada ingeniera mexicana desaparezca y la Industria de la Construccin slo provea de mano de obra como ha pasado en otras industrias por ejemplo la automotriz. A lo largo del captulo se determinaron las causas y consecuencias de este rezago, est claro que tenemos un problema, ahora necesitamos pensar cmo solucionarlo. Tambin es claro que no existe una nica solucin a este problema, sin embargo se pueden tomar medidas para reducir la brecha que existe entre la Industria de la Construccin nacional y la del resto del mundo, pero se necesita de la disposicin de los principales involucrados. A continuacin se presentaran algunas propuestas, las cuales no se pretende que sean la mejor solucin pero podran ayudar a mejorar la competitividad de la Construccin. El primer paso es que todos acepten la responsabilidad que les corresponde, gobierno por dejar de invertir en infraestructura y la Industria de la Construccin por conformarse con ser eficiente slo de manera interna. En lo que se refiere a la competitividad en infraestructura y por consecuencia nacional, es necesario realizar una mayor inversin y hacer posible la realizacin de los proyectos que detonen el potencial de nuestro pas, ya que como todos sabemos, Mxico cuenta con una posicin estratgica, un mercado muy grande y diversos acuerdos comerciales con un gran nmero de pases, desgraciadamente el gobierno no cuenta con los recursos necesarios, es ah donde la inversin privada juega un papel muy importante y para motivar a los inversionistas es necesario revisar el marco normativo74 para hacerlo menos riguroso y ms apropiado a las condiciones actuales y as promover un mayor nmero de Asociaciones Pblico-Privadas.

74

Vid. En esta misma obra, 5. Normatividad, Pg. 81.

57

Tambin se debe ser consciente de las condiciones actuales, es urgente invertir en infraestructura en este momento, con el objetivo de evitar que el pas se siga rezagando, sin embargo, la ingeniera mexicana no cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda y el gobierno no puede esperar a que la incremente, por lo que las empresas extranjeras cubriran el dficit. Es claro que el gobierno puede darle preferencia a las empresas mexicanas, aun as ser inevitable que gran parte de los recursos asignados a infraestructura vayan las empresas extranjeras. Es necesario que las empresas constructoras aumenten su competitividad para evitar volver a tener situaciones como la actual, donde no pueden hacer frente a las constructoras extranjeras, es muy cierto que hay desventajas financieras y/o normativas sin embargo, tambin es cierto que la mayora de constructoras nacionales se han conformado con competir de manera interna. Como se vio en la parte final del captulo 75, la inversin en investigacin y desarrollo es una solucin a este problema, aunque como lo muestran las cifras, actualmente son pocas las empresas que apuestan por ella, puede ser que los beneficios no se observen a corto plazo pero a mediano y largo plazo son la mejor opcin debido a que forman capital humano el cual hace que estos beneficios tengan un comportamiento exponencial. Mucho se habla de que la ingeniera mexicana est al nivel de las mejores del mundo, sin embargo debemos usar esta fortaleza como una ventaja competitiva y no como un factor que apenas nos mantenga en la competencia. La inversin privada juega tambin un papel importante en este tema, es necesario entender que el gobierno no lo puede hacer todo, como se vio en las grficas, los pases que ms invierten en investigacin y desarrollo son aquellos en los que la mayor aportacin la hacen las empresas, que a final de cuentas son las principales beneficiadas. Ciertamente el que la mayora de las empresas en la Industria de la Construccin sean PyMEs impide que gran parte de ellas puedan formar departamentos de investigacin o laboratorios, pero nada impide que formen fondos o financien proyectos en conjunto, los cuales pueden realizarse en los institutos de investigacin y Universidades. En lo que se refiera a la formacin de capital humano existen dos puntos importantes, el primero es la relacin entre empresas e instituciones de educacin, ya que en nuestro pas, a excepcin de algunas empresas como ICA, este vnculo es muy dbil, es urgente que las empresas participen de manera permanente con las universidades con el objetivo de elaborar planes educativos ms atractivos y de acuerdo a las necesidades actuales para cubrir el dficit que existe hoy en dia. El segundo punto es la integracin de los graduados
75

Vid. Supra. En esta misma obra, 3.3.1. Importancia de la Investigacin y el Desarrollo en la competitividad, Pg. 51.

58

al sector productivo, como se mencion en su momento76, mientras las mejores empresas del mundo dedicadas a la construccin se encuentran en constante innovacin y una manera de lograrlo es alentando a los jvenes egresados a formar parte de su planta laboral para que aporten nuevas ideas, en Mxico uno de los principales requisitos para ingresar al mercado laboral es la experiencia, basta con visitar los sitios electrnicos de bolsas de trabajo para encontrar que en la mayora de ofertas el principal requisito es experiencia de 1 a 3 aos, esto sin contar aquellas empresas con polticas de ingreso ms restringidas, en las que slo se puede entrar a travs de sindicatos o familiares. Se debe de eliminar en lo posible todas estas prcticas, de lo contrario, como se dijo anteriormente, Mxico se quedar sin ingenieros y seguir en su camino hacia un pas solo de mano de obra. Finalmente y para resumir, es necesario remarcar la importancia de la investigacin y el desarrollo ya sea a nivel empresarial, industrial o nacional, es imposible que alcancemos a naciones, industrias o empresas ms desarrolladas avanzando ms lento que ellas.

76

Ibd.

59

CAPTULO 4

Financiamiento

Introduccin

Como se mencion anteriormente, el financiamiento es un factor muy importante para la Industria de la Construccin, gracias a este mecanismo es posible realizar proyectos de ingeniera y gozar de sus beneficios sin la necesidad de esperar a contar con la totalidad de los recursos econmicos. En la actualidad y como resultado de la globalizacin, el potencial del financiamiento se ha incrementado de manera exponencial ya que hoy en da es posible el flujo de recursos econmicos prcticamente desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, la globalizacin tambin ha tenido consecuencias adversas en el financiamiento, como lo son las relacionadas a las crisis y como muestra podemos observar el comportamiento de la Construccin en la ltima crisis sufrida, que a pesar de no originarse en nuestro pas paraliz a esta industria, en especial a la construccin privada, a causa de la incertidumbre generada en los inversionistas se cerr la llave del financiamiento para construccin. En este captulo se estudiar el financiamiento en la Industria de la Construccin con el objetivo de mostrar el efecto que tiene este factor durante las crisis. Se estudiar principalmente su comportamiento durante la crisis de 2009 por ser la ms actual y la que muestra el peso que tiene el financiamiento hoy en da para la Construccin. Adems se analizarn las dificultades de las PyMEs para conseguir financiamiento con o sin crisis, ya que es una de las principales desventajas en esta industria (debido a que ms del 95% de empresas de la Construccin se encuentran en esta clasificacin), por lo tanto es necesario corregir esta situacin para incrementar su potencial. El objetivo de este captulo es encontrar las causas que hacen al financiamiento un factor que paraliza a la Construccin durante las crisis y buscar posibles soluciones a estos problemas. Para lograr el objetivo se utilizar informacin de la Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin (CMIC), INEGI, Banco de Mxico, Foro Econmico Mundial, Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo entre otras instituciones. Durante la realizacin de este captulo se presentaron algunos problemas en la comparacin entre las cifras de estas instituciones ya que cada uno tiene diferentes consideraciones hacia lo que es una PyME en sus estadsticas, no obstante estas diferencias no influyen en el resultado de este captulo por lo que se decidi respetar las cifras y consideraciones de cada institucin.

61

4.1.

Concepto y clasificacin

Antes de ahondar en este tema es necesario establecer a que nos referimos con el concepto de Financiamiento. Existen varias formas de definir este trmino, algunas son77: La obtencin de recursos que requiere una empresa para el desarrollo normal de sus operaciones. La obtencin de recursos de fuentes internas o externas, a corto, mediano o largo plazo que requiere para su operacin normal y eficiente una empresa pblica, privada, social o mixta. Esfuerzo para proporcionar los fondos que necesitan las empresas en las ms favorables condiciones a la luz de los objetivos del negocio. Todas tienen en comn el obtener los recursos que necesitan las empresas, aunque depende de la fuente, el costo o el plazo. Precisamente estos tres puntos son los que nos permiten diferenciar y clasificar al financiamiento, a continuacin se muestra la ms comn.

Interno

F Fuente I N A N C I A M I Plazo E N T O

Externo

Proviene de la empresa, y en teora, debe ser suficiente para soportar los activos de la empresa. Surge cuando los fondos generados por operaciones normales ms las aportaciones de los socios, son insuficientes para hacer frente a los desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa.

A corto plazo A mediano plazo

A largo plazo

Se contrata para pagarse dentro de un plazo de un ao, para cubrir la falta temporal de efectivo. Se contrata para pagarse dentro del plazo que exceda de un ao y hasta cinco. Es aquel que se contrata para pagarse despus de cinco aos. Invariablemente debe ser cubierto o amortizado con las utilidades de la empresa.

77

ABRAHAM PERDOMO MORENO. Planeacin Financiera.

62

Oneroso Costo Gratuito

Es aquel que tiene un costo, es decir, genera intereses, comisiones, gastos, impuestos, garantas, etc. Es aqul que no tiene costo, en teora no genera intereses, comisiones, gastos, etc. Por el uso del financiamiento.
78

La Industria de la Construccin requiere de montos significativos de recursos econmicos para llevar a cabo los proyectos de ingeniera, debido a esto las empresas constructoras se ven obligadas a buscar fuentes de financiamiento ya que en la mayora de los casos no cuentan con el capital suficiente para cubrir en su totalidad los gastos de dichos proyectos, adems, en las ltimas dcadas el apalancamiento de los proyectos es una estrategia que le inyect mayor dinmica a la industria en general debido a que las empresas e instituciones utilizan este recurso para llevar a cabo varios proyectos de forma simultnea. Al igual que el mercado de la Construccin las fuentes de financiamiento externo se dividen en financiamiento pblico y privado, actualmente el sector privado es y seguir siendo la principal fuente de financiamiento de las empresas constructoras, basta recordar que, en lo que se refiere a infraestructura se calcula que la inversin total requerida para el periodo 2007-2012 es de 2 billones 532,000 millones de pesos, de los cuales el sector privado deber aportar el 58% para que el Programa Nacional de Infraestructura cumpla con sus objetivos79 ya que, como se mencion en el captulo anterior80, el gobierno no tiene la capacidad para cubrir esa demanda, con esta cifra podemos darnos una idea del papel que tiene el sector privado para el desarrollo del pas y el funcionamiento de la Industria de la Construccin. No obstante, la dificultad para obtener financiamiento es una de las principales desventajas que tiene la Construccin ya que la mayora de las empresas constructoras son PyMEs, lo cual las deja fuera de ser consideradas sujetos de crdito, o en el mejor de los casos, lo obtienen pero bajo condiciones desfavorables (altas tasas de inters por ejemplo).

78

MARIO SERGIO PALACIOS BECERRA. Factores clave que afectan al financiamiento de la industria de la construccin en Mxico.
79

CMIC, Se requiere ms facilidad para acceder al financiamiento, Publicacin especializada El Economista: Construccin, agosto 2008, pg. 18.
80

Vid. Supra. En esta misma obra, 3.2.1. Aportacin de la inversin privada en Infraestructura, Pg. 44.

63

4.2.

Debilidad en la Industria de la Construccin

Los problemas de financiamiento son muy comunes para las empresas constructoras, desgraciadamente en nuestro pas tanto la banca de desarrollo como la privada son sumamente selectivas con sus clientes, como muestra de esta situacin el Reporte Global de Competitividad 2010-2011 publicado por el Foro Econmico Mundial, donde se considera el acceso al financiamiento como el tercer factor ms problemtico para hacer negocios en Mxico, solo detrs de la ineficacia burocrtica y la corrupcin. Comparado con otros pases las empresas mexicanas enfrentan muchas dificultades para acceder a un crdito, en el 2008, este mismo organismo calific a Mxico con 2.8 sobre siete puntos en cuanto a la facilidad para obtener un crdito, que lo situaba en lugar 88, para el 2010, la calificacin fue de 2.4 que le dio a nuestro pas el puesto nmero 96, es decir, se retrocedieron 8 puestos en este rubro, quedando por debajo de pases como: El Salvador, Nicaragua, Panam, Per o Chile, que es el pas latinoamericano mejor calificado (3.7), ubicado en el puesto nmero 23. Ranking del Foro Econmico Mundial sobre facilidad de acceso al crdito 2010-201181
RANK 1 2 3 4 5 11 14 15 20 22 23 24 34 35 37 39 45 46 51 54 COUNTRY/ECONOMY Qatar Bahrain Luxembourg Singapore Finland Sweden Indonesia Panama Netherlands Switzerland Chile Canada United States France Peru India Puerto Rico Japan China Israel SCORE 5.0 4.9 4.7 4.5 4.5 4.2 4.0 4.0 3.7 3.7 3.7 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 3.0 2.9 RANK 61 63 65 69 70 73 74 80 82 85 89 93 95 96 97 207 108 109 116 134 COUNTRY/ECONOMY Colombia Guatemala Brazil Germany Uruguay Paraguay United Kingdom Dominican Republic Trinidad and Tobago Spain Nicaragua El Salvador Costa Rica Mexico Honduras Russian Federation Ecuador Bolivia Venezuela Argentina SCORE 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 1.7

1= Muy difcil; 7=Muy fcil

81

Propia con datos del Foro Econmico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2010-2011.

64

Y es que a diferencia de otros pases, el crdito interno al sector privado en 2008 de Mxico represent a penas el 21% de PIB, porcentaje muy pequeo comparado con los pases pertenecientes a la OCDE (163% del PIB), el porcentaje de nuestro pas apenas se equipara al de los pases con ingresos bajos.

250

200

150

%
100

50

0 1999 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

Estados Unidos Japn Miembros OCDE China Chile Brasil Pases de ingreso bajo Mxico Argentina

2007

2008

2009

Crdito interno al sector privado, pases seleccionados (% del PIB)

82

Aunque estos indicadores dependen en gran medida de las polticas de la banca comercial de cada nacin, los pases desarrollados como Japn o Estados Unidos muestran un volumen de crdito cercano al 200% del PIB. De acuerdo a las cifras del Banco de Mxico, en promedio del ao 2001 a 2010 el 23.6% de los recursos financieros fueron destinados a las empresas del sector privado, sta participacin es muy pequea debido a que nuestra economa est dirigida principalmente al consumo. El reporte del sistema financiero emitido por esta misma institucin mostr que hasta el primer semestre del 2010, el saldo del financiamiento otorgado a empresas privadas no financieras era del 17.9% del PIB, como podemos observar en el siguiente cuadro, el financiamiento interno otorgado por el sistema bancario es la principal fuente.

82

Propia con datos del Banco Mundial.

65

Saldo total a las empresas privadas no financieras primer semestre 2010 Estructura porcentual (% PIB)
1/

83

1/ La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. Los nmeros en negritas corresponden al saldo al segundo trimestre del 2010, expresados como porcentaje del PIB nominal promedio anual. Los nmeros entre parntesis corresponden a la participacin porcentual de cada rubro en el saldo total del financiamiento a las empresas no financieras al segundo trimestre del 2010. 2/ Incluye el crdito otorgado por arrendadoras, factorajes, uniones de crdito, entidades de ahorro y crdito popular, sofoles y sofomes ER.

En lo que se refiere a la Industria de la Construccin, los recursos financieros destinados a empresas de este sector representaron el 13.3% del total a finales del 2010, cabe sealar que el monto destinado en este ao es el mximo de los ltimos 15 aos, esto se debe en gran parte a la expansin del mercado inmobiliario ya que en promedio se captaba apenas el 7.7% de recursos financieros en la Construccin.

Saldo a final de ao
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Construccin Consumo Vivienda Servicios y Otras Actividades

Industria Manufacturera
Mineria Agropecuario

2008

2010
84

Crdito otorgado al sector privado por tipo de actividad econmica, saldo a final de ao

83

Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico, Reporte del Sistema Financiero, junio 2010. Propia con informacin del Banco de Mxico.

84

66

Existen varias causas por las que las empresas de la Industria de la Construccin tienen una participacin muy pequea en el mercado financiero, por ejemplo, el alto riesgo a causa de la naturaleza misma de la Construccin, o bien, escazas fuentes de financiamiento, sin embargo la composicin de esta industria es una de las principales razones, y es que como se mencion anteriormente, el 97.5% de las empresas son PyMEs y la mayora estn lejos de ser consideradas sujetas de crdito por los bancos.

4.2.1. Situacin para las PyMEs

Las PyMEs representan la mayora de empresas de la Construccin, por lo que el financiamiento en estas influye directamente en esta industria, es muy difcil conocer la situacin particular de las empresas constructoras, sin embargo, la situacin en cuanto a financiamiento es similar para las PyMEs en general, sin importar a que sector pertenezcan. La situacin a la que se hace referencia es: las PyMEs estn muy limitadas para obtener financiamiento, sobre todo de la banca de primer piso, que es la principal fuente en cuanto a financiamientos se refiere. De acuerdo al Banco de Mxico, en 2010 el financiamiento a las PyMEs represent al alrededor del 1% del PIB. Hasta 2007, de los 5 bancos que concentraban alrededor del 80% de la cartera de crdito, Banorte mostraba la ms alta orientacin a los clientes pequeos (19.2 % de la cartera total del banco), mientras que los restantes tenan una gran tendencia a los grandes corporativos como podemos observar en la siguiente tabla. Banco
Participacin en la cartera del crdito del sistema bancario Participacin 300 mayores clientes en la cartera comercial del banco Participacin de los clientes comerciales menores en la cartera total del banco*

BBVA Banamex Santander HSBC Banorte Resto de los bancos Total

27.1% 16.2% 12.9% 11.8% 10.6% 21.4% 100.0%

72.9% 86.0% 75.7% 80.0% 69.9% 94.0% 81.0%

11.9% 7.0% 14.3% 12.6% 19.2% 5.6% 10.9%

* No pertenecientes al grupo de los 300 deudores ms grandes de cada banco

Estructura de cartera y concentracin del crdito comercial de la banca mltiple, 200785

85

RAMON LECUONA VALENZUELA. EL financiamiento a las Pymes en Mxico: La experiencia reciente. ECONOMIAUNAM, Vol. 6, nm. 17.

67

Es decir que hasta 2007 las PyMEs tenan un techo del 10.9% de la cartera de crditos de la banca comercial, alrededor de 6.1% de los activos totales del sistema, que representaran apenas el 1.9% del PIB, en resumen, a pesar de encontrarse an lejos del techo de los activos totales a los que las PyMEs pueden acceder, este es muy bajo, lo cual seguir teniendo a las PyMEs en una posicin muy desventajosa frente a las grandes empresas. No obstante el principal problema del financiamiento para las PyMEs no es el reducido margen de recursos que la banca comercial destina a crditos para estas empresas, ya que como se mencion en el prrafo anterior, an con un techo muy bajo (1.9% del PIB), los crditos obtenidos por las PyMEs apenas representan un poco ms de la mitad de los recursos disponibles, en 2010 el crdito a estas empresas fue de 1% del PIB, lo cual indica que las empresas no tienen una participacin activa en este tipo de financiamiento, es decir, no estn dispuestas a obtener algn crdito, esta situacin puede observase claramente en la encuesta de evaluacin coyuntural del mercado crediticio realizada por el Banco de Mxico. Puede sonar contradictorio que esta encuesta revele que a finales del 2010, 91% de empresas con hasta 100 empleados obtuvieron algn tipo de financiamiento, sin embargo, este dato es posible gracias a que el 83.30% del financiamiento fue de proveedores, 22.60% de la banca comercial y 1% de la banca de desarrollo, no es que el financiamiento de proveedores tenga un efecto negativo pero es una medida que slo contribuye a la supervivencia de las empresas y no a su crecimiento ya que la mayora de recursos obtenidos por este medio se destinan generalmente al capital de trabajo (93.9%) y muy pocos a la inversin (4.20%), adems, el financiamiento de proveedores puede tener condiciones desventajosas para las empresas, por ejemplo: precios de productos ms altos o el compromiso de exclusividad que se forma con el proveedor. En lo que se refiere a la Industria de la Construccin se puede observar un comportamiento similar al de las PyMEs en general ya que, segn datos de la CMIC, solo el 17% de las Pymes se financian a travs de la banca comercial, mientras que el 63% lo hace a travs de sus proveedores86. Est claro que el poco financiamiento a las PyMEs no se debe a los recursos que destina la banca comercial o a la necesidad de las empresas por captar mayores recursos por este medio, entonces Por qu existe poca participacin de estas empresas en el crdito de la banca comercial?

86

Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de Mxico.

68

De acuerdo a esta encuesta, las principales razones por las que las empresas con hasta 100 empleados no utilizaron crditos a finales de 2010 son: Empresas que no recibieron nuevos crditos bancarios (81.50%). Lo solicitaron y est en proceso de autorizacin (5.80%). Lo solicitaron y fue rechazado (2.70%). Lo solicitaron pero lo rechazaron por que era muy caro (3.70%). No solicitaron (69.50%). Es de llamar la atencin que la principal causa por la que estas empresas no obtuvieron algn crdito bancario fue porque no lo solicitaron, ste indicador nos muestra la apata de las pequeos empresarios por este tipo de financiamiento, siguiendo con la encuesta podemos encontrar las razones por la que existe esta falta de inters hacia estos productos financieros. Aumento en las tasa de inters del mercado (27.10%). Mayores restricciones en las condiciones de acceso (39.70%). Aumento en los montos exigidos como colateral (14.80%). Deterioro de la situacin econmica del pas (54.10%). Disminucin de la demanda de sus productos o servicios (36.40%). Deterioro de la posicin financiera de la empresa (25.0%). Mayores dificultades para el servicio de la deuda bancaria (10.30%). Otros (7.90%). De acuerdo a la encuesta el deterioro de la situacin econmica del pas sera la principal causa por la que las PyMEs no utilizaron un crdito bancario en 2010, no obstante se tienen que considerar algunos factores que influyen en los resultados, es necesario recordar que la economa se encuentra en plena recuperacin despus de una crisis, por lo que la percepcin de los empresarios se encuentra muy influenciada por esta fase del ciclo econmico lo cual provoca un sesgo importante en los resultados, y para muestra de este efecto se pueden revisar los resultados de esta misma encuesta antes de la crisis de 2009.

69

De acuerdo a los datos de Banxico, de 1998 a 2008 el deterioro de la situacin econmica del pas como motivo por la que no se obtuvo algn crdito se mantuvo en un rango del 10 al 20%, llegando hasta el 25% en el cuarto trimestre del 2001. En la siguiente grfica se muestran los principales motivos por los que las empresas medianas no obtuvieron algn crdito (los datos para pequeas empresas son similares).
45 40 35 30 25 % 20
15

10 5
0
1997 1998 1999 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009

Altas tasas de inters Incertidumbre sobre la situacin econmica

Rechazo de solicitudes

Negativa de la banca Problemas de reestructuracin financiera

Factores limitantes para solicitar o recibir un crdito empresas medianas, 1998-200887

La anterior grfica muestra claramente que s se elimina la incertidumbre provocada por la ltima crisis, las altas tasas de inters son la principal limitante para obtener un crdito, adems, la negativa de la banca, los problemas de reestructuracin financiera y el rechazo de solicitudes son tambin factores importantes. Aunque la situacin econmica del pas es un factor importante en el otorgamiento de crditos se trata un factor externo, muy difcil de controlar, por lo tanto en un principio es imprescindible encontrar solucin al resto de limitantes, es decir, encontrar los factores que influyen en las altas tasas de inters, la negativa de la banca, el rechazo de solicitudes, etc. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en diversas entidades financieras en Ecuador, Per, Guatemala, Mxico y Trinidad y Tobago, los principales factores limitantes para obtener un crdito, e imputables a las pequeas

87

Propia con datos del Banco de Mxico.

70

empresas, son la informalidad y el sistema de informacin interno88 debido a que gran parte de las PyMEs trabajan en la informalidad y no cuentan con personal capacitado para proporcionar estados financieros o informacin contable auditada, lo cual es un desincentivo para las entidades financieras, por lo que el riesgo se incrementa y de la misma forma las tasas de inters, o bien, simplemente se rechaza las solicitudes. El resto de factores estn relacionados con las instituciones financieras y la normatividad. Factores Consolidado Bancos Inst. Microfinancieras

Informalidad 72 90 30 Regulacin financiera 18 20 16 Problemas legales de las garantas 29 35 23 Inestabilidad macroeconmica 84 95 73 Tope de tasas activas 16 5 27 Falta de demanda de crdito 2.5 5 0 Sistema de informacin interna 24 30 18 Calidad o costo de las centrales de riesgo 0 0 0 Capacitacin de oficiales de crdito 39.5 30 49 Fondeo insuficiente 19 0 28 89 Factores limitadores y obstculos para el financiamiento de la pequea empresa (%)

Con respecto al sistema de informacin interna es necesario aclarar que se presenta como un factor limitante debido a que los principales criterios de elegibilidad de los bancos de nuestros pas son aquellos que muestran una posicin solida de las empresas, de acuerdo a una encuesta realizada por el BID en bancos de Amrica Latina90, la manera ms comn de demostrar esta solidez es a travs de estados financieros y flujos de caja crebles. Cules son los requisitos que siempre, casi siempre o nunca tiene en cuenta su banco antes de aprobar un crdito a una PyMEs? (%)
Siempre Que los flujos de caja reflejen que la firma se encuentra en una posicin slida Que los estados financieros sean crebles Conocimiento personal de la firma y el medio en que se desenvuelve Que tenga una historia de prstamos anteriores y que los haya pagado puntualmente Que tenga una garanta que cubra al menos el monto del prstamo
88 89

79 78 71 69 56

Casi siempre 13 14 22 22 35

Nunca 8 8 7 9 9

Banco Interamericano de Desarrollo, Polticas y buenas prcticas de financiamiento para pequeas empresas. 2009.

SIC Desarrollo. Polticas y buenas prcticas de financiamiento para pequeas empresas. Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.
90

CII, FOMIN/BID y FELABAN. Tracking sobre la predisposicin de las entidades financieras de Latinoamrica y el Caribe para la financiacin de las pequeas y medianas empresas, 2008.

71

En los ltimos aos se ha criticado a la banca por exigir a las PyMEs este tipo de requisitos, ya que en muchos casos dichas empresas no cuentan con la capacidad tcnica, econmica y/o humana de llevar un manejo corporativo como lo hacen las grandes empresas, lo cual las deja de inicio fuera de la oportunidad de obtener un crdito. Con respecto al tipo de mecanismos de evaluacin de solicitudes, en algunas instituciones financieras de Amrica del Sur se han obtenido resultados muy positivos sobre el financiamiento a PyMEs por medio de un mayor acercamiento entre bancos y empresas, estas instituciones adems de tomar en cuenta el credit scoring y la antigedad de la empresas, son conscientes sobre las limitantes que tienen estas para tener un manejo corporativo, por lo que basan la evaluacin principalmente en la informacin generada in situ, es decir, por medio de visitas de su personal especializado en la metodologa de pequeas empresas, adems de dar una mayor libertad a las sucursales regionales al otorgamiento, seguimiento y cobro de crditos, que por otro lado hace ms gil el proceso de obtencin de crditos, esta situacin no se presenta en nuestro pas ya que en un estudio comparativo entre pases de Amrica del Sur, Centro y Norte, Mxico result ser el pas con el mayor nivel de centralizacin del sistema bancario.91 Es claro, que tanto empresas como bancos tienen que trabajar para lograr un mayor acercamiento y obtener un mayor beneficio de la relacin que resulta del financiamiento, ahora es necesario recordar que la principal causa por la que las condiciones de financiamiento se deterioraron en los dos ltimos aos fue la inestabilidad econmica, y, adems hay que recordar que la falta de financiamiento es una de las principales consecuencias de las crisis econmicas por lo que es necesario estudiar qu es lo que ocurre durante ellas para buscar alguna solucin a este efecto.

91

SIC Desarrollo. Polticas y buenas prcticas de financiamiento para pequeas empresas. Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.

72

4.3.

Contraccin de crditos durante las crisis econmicas

El financiamiento est muy relacionado con la situacin econmica de un pas, durante los periodos de estabilidad econmica en Mxico en los que la inflacin fue de un dgito, como el vivido entre 1950 y 1972, se tuvo un crecimiento en el otorgamiento de crditos al sector privado que lleg a representar hasta 33% del PIB para despus caer a consecuencia del deterioro de la economa mexicana en 1973 y durante la dcada de los 80.

Crdito al sector privado e Inflacin anual, 1955-1994

92

Una vez superada la poca de altas tasas de inflacin, en 1991 el crdito bancario al sector privado volvi a crecer despus de mantenerse estancado en menos del 20% durante la dcada del los 80, llegando en 1994 a 38.7% del PIB, sin embargo la crisis de 1995 volvi a aumentar la inflacin (52%) y por consecuencia el crdito, en especial el bancario, se redujo una vez ms, aunque esta vez la recuperacin fue ms rpida, en 2002 comenz a expandirse nuevamente gracias entre otros factores a la estabilidad econmica del pas en la ultima dcada. S a la dificultad de las PyMEs por obtener financiamiento durante los periodos de relativa estabilidad econmica, le sumamos el efecto que las crisis tienen sobre los crditos, podemos entender porque sta es una de las principales causas de la desaparicin de pequeas constructoras durante estos periodos. La contraccin y en algunos la total paralizacin del flujo de crditos es uno de los efectos ms comunes de las crisis, las instituciones se ven obligadas a dejar de otorgar estos instrumentos debido a la incertidumbre causada por la inestabilidad de la economa, situacin que impacta de manera negativa en las empresas, si retomamos las estadsticas de Banxico, ms del 90% de las empresas utilizan el crdito en el capital de trabajo, el no contar con estos recursos compromete su supervivencia durante las crisis. Otro factor en contra al que se enfrentan
92

Servicio de estudios econmicos BBVA Bancomer, Situacin de la banca Mxico. Febrero 2010.

73

las constructoras, es la necesidad de grandes cantidades de recursos para llevar a cabo los proyectos, lo que hace a sta actividad una de las industrias ms riesgosas desde el punto de vista econmico.

* Incluye crdito vigente y vencido de la banca comercial y de la banca de desarrollo ** Incluye crdito y financiamiento otorgado por intermediarios financieros no bancarios del pas (sofoles, sofomes, arrendadoras, empresas de factoraje, uniones de crdito, emisin de deuda en el mercado financiero del pas e Infonavit, entre otros) y el crdito y financiamiento que las empresas obtuvieron del exterior, ya sea como crditos bancarios o emitiendo deuda en los mercados financieros internacionales Total es la suma de del bancario con el no bancario

Financiamiento al sector privado, % del PIB

93

Es necesario estudiar el efecto que tuvo la crisis de 2009 sobre el otorgamiento de crditos a las empresas ya que nos mostrara la situacin actual de la Construccin respecto a este factor, se esperara que esta crisis tuviera efectos menos negativos que las anteriores gracias a medidas adoptadas por el sistema financiero en los ltimos aos, no obstante desde el inicio de esta crisis se vislumbraba un panorama adverso para las PyMEs en cuanto a financiamiento, de acuerdo a una encuesta del BID entre las entidades financieras ms importantes de Amrica Latina en 2008, los funcionarios de estas entidades respondieron que el principal efecto de la crisis financiera global en las PyMEs sera un menor financiamiento hacia estas empresas, adems, para el caso especfico de Mxico, la reduccin de las ventas internas, externas y la creencia de que las PyMEs no resistiran la crisis fueron los efectos que los funcionarios prevean, como se puede ver en el siguiente cuadro. 94

93 94

Servicio de estudios econmicos BBVA Bancomer, Situacin de la banca Mxico. Febrero 2010.

CII, FOMIN/BID y FELABAN. Tracking sobre la predisposicin de las entidades financieras de Latinoamrica y el Caribe para la financiacin de las pequeas y medianas empresas, 2008.

74

Cules cree que sern los principales efectos de la crisis financiera global para las PyMEs en su pas? (% segn regin)
Mxico Menos financiamiento disponible para las PyMEs Aumento de las tasas de inters para las PyMEs Reduccin de sus ventas en el mercado interno Reduccin de sus ventas en el mercado exterior Las PyMEs menos fuertes no resistirn las crisis Menos inters en incursionar/ expandir en el rea de financiamiento de PyMEs 67 17 33 33 33 17 Amrica Central y Caribe 54 57 20 17 14 6 Amrica del Sur 59 41 35 30 17 12

El panorama de la Industria de la Construccin era similar, los protagonistas en este sector

esperaban que los crditos se escasearan durante el 2009 sobre todo en el sector inmobiliario, el cual se haba convertido en uno de los pilares de crecimiento de la Construccin de los ltimos aos pero debido a los problemas de este mismo sector en Estados Unidos se pronosticaba un contagio de la incertidumbre generada en ese pas. Basta observar la tendencia del crdito comercial a la Construccin entre 2007 y 2010, donde se muestra claramente el efecto de la crisis en la Industria de la Construccin en cuanto a financiamiento.
250,000.0

200,000.0

Millones de pesos

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0

Crdito de la banca comercial al sector de la Construccin 2007-2010

dic 2010 nov 2010 oct 2010 sep 2010 ago 2010 jul 2010 jun 2010 may 2010 abr 2010 mar 2010 feb 2010 ene 2010 dic 2009 nov 2009 oct 2009 sep 2009 ago 2009 jul 2009 jun 2009 may 2009 abr 2009 mar 2009 feb 2009 ene 2009 dic 2008 nov 2008 oct 2008 sep 2008 ago 2008 jul 2008 jun 2008 may 2008 abr 2008 mar 2008 feb 2008 ene 2008 dic 2007 nov 2007 oct 2007 sep 2007 ago 2007 ago 2007 jul 2007 jun 2007 may 2007 abr 2007 mar 2007 feb 2007 ene 2007 dic 2006

95

95

Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

75

Como se puede observar en la grfica anterior, el crdito de la banca comercial aunque no disminuy como en crisis anteriores, en noviembre de 2008 perdi la tendencia positiva con la que se haba mantenido desde 2004, y se mantuvo esttica hasta mayo de 2010, lo cual nos deja con 19 meses en los que el crdito se mantuvo estancado. Es cierto que el efecto no fue tan desastroso como en crisis pasadas, en gran medida por las medidas adoptadas por el sistema financiero como niveles elevados de capital, fondeo interno en moneda local y una regulacin y supervisin adecuadas, que permiti que la oferta del crdito bancario se mantuviera durante la crisis aunque con criterios ms selectivos debido al aumento en las primas de riesgo, no obstante es necesario sealar que el crecimiento se haba desacelerado desde el ao 2007 despus del boom inmobiliario.
160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%

2000

2001

2003

2005

2007

2008

-20.0% -40.0% -60.0%

2010
96

1999

2002

2004

2006

Comportamiento historico de la banca comercial al sector de la Construccin (crecimiento real %)

Mientras tanto, la banca de desarrollo despus de una cada de 4.4% en noviembre de ao 2008, ha mantenido un crecimiento sostenido gracias a los programas de financiamiento del gobierno federal como medida anticclica despus de permanecer ms de una dcada sin cambio significativo.
70.0% 60.0%

50.0%
40.0% 30.0% 20.0%

10.0%
0.0%

2000

2001

2002

2006

2007

1999

2003

2004

2005

2008

2009

2009

-10.0% -20.0% -30.0%

2010
97

Comportamiento histrico de la banca de desarrollo al sector de la Construccin (crecimiento real %)

96

Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

76

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por activar los crditos durante la crisis de 2009, la banca comercial aporta ms del 80% del crdito a la Construccin, por lo que el crdito total se redujo -0.5% en abril del 2009, trimestre en el cual el PIB de la Construccin toco fondo (-9.2%)98, aunque es de destacar la iniciativa del gobierno ya que el efecto ms significativo del aumento en el otorgamiento de crditos en la banca de desarrollo, adems del apoyo a las empresas, es la creacin de confianza en los mercados para combatir el ambiente de incertidumbre que provocan las crisis econmicas en la banca comercial, sin embargo, es necesario sealar que de acuerdo a la encuesta del Banco de Mxico, entre 2009 y 2010, en promedio solo el 1% de las empresas con hasta 100 empleados recibieron financiamiento por parte de la banca de desarrollo mientras que en aquellas con ms de 100 empleados fue del 3%.99
300,000.0

250,000.0

Millones de pesos

200,000.0 Comercial 150,000.0 Externo Desarrollo 100,000.0 Total

50,000.0

0.0
1994
1995

Con respecto a las medidas del gobierno dirigidas a las PyMEs hay que destacar el incremento de recursos para crditos y el programa nacional de garantas, el cual tiene como objetivo proveer garantas oficiales para impulsar el crdito a PyMEs, dicho programa a arrojado resultados positivos en cuanto a proporcionar dichas garantas a las empresas, sin embargo el impacto sobre el incremento de crditos a stas empresas en los ltimos aos se atribuye principalmente al crecimiento natural y reorientacin del
97 98 99

Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Encuesta de evaluacin coyuntural del mercado crediticio realizada por el banco de Mxico. Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

1996

1997

Crdito al sector de la Construccin, 1995-2010

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
100

2009

2010

2011

100

77

mercado objetivo a causa de la mayor competencia en la banca comercial101, ya que la banca sigue siendo la responsable de la autorizacin de crditos y como se mencion anteriormente, el principal problema de las PyMEs es la falta de manejo corporativo, es decir, la falta de informacin para demostrar la capacidad de pago. No es un secreto que el crdito otorgado por el sector privado impulsa a la Industria de la Construccin debido al porcentaje que representa, y que al detenerse el flujo crediticio hacia este sector durante las crisis se paraliza sin importar las medidas que puedan tomar las autoridades para activar el mercado financiero, aun as la banca de desarrollo puede ayudar a evitar que este mercado se paralice apoyando a las empresas ms afectadas por las crisis, concretamente a las PyMEs, desafortunadamente durante la ltima crisis solo el 1% de estas empresas recibi financiamiento de esta banca. La banca comercial tampoco financi a las PyMEs a pesar de la fortaleza del sistema financiero, ya que dicha banca sigui otorgando crditos aunque con criterios ms estrictos y tasas de inters mayores, lo que nos lleva a que las empresas que no pudieron obtener financiamiento antes de la crisis debido a los criterios de elegibilidad, durante ella fue imposible que lo obtuvieran, es decir, solo mantuvieron el crdito a las empresas que lo haban obtenido antes de la crisis y claramente no fueron las PyMEs.

101

ALBERTO QUINTAL PALOMO, EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO Y JUANA EDITH NAVARRETE MARNEOU. El Sistema Nacional de Garantas PYME y su contribucin al crecimiento econmico en Mxico 2003-2008. Revista de economa, Universidad Autnoma de Yucatn, 2009.

78

Conclusiones
El financiamiento en la Industria de la Construccin ha adquirido mucha importancia en los ltimos aos debido a que incrementa el potencial de produccin de esta industria, desgraciadamente las crisis econmicas influyen de manera negativa en este factor haciendo que la actividad se paralice durante estos periodos. Durante el captulo se pudo demostrar que las bajas tasas de inflacin, caracterstica de los periodos de estabilidad econmica, motivan al otorgamiento del crdito a las empresas, y que al presentarse el deterioro de la economa se reducen. Esta situacin se present claramente en nuestro pas durante buena parte del la dcada de los 70, 80 y despus de la crisis de 1995, sin embargo, durante la crisis econmica global de 2009 el efecto fue menos nocivo, puede ser debido a que nuestro pas solo se vio contagiado por lo sucedi en Estados Unidos, pero tambin se debe en gran parte al aprendizaje que dejaron las crisis anteriores, por lo que actualmente se tienen mejor control y vigilancia que ha dado como resultado un sistema financiero slido. Debido a lo anterior la banca comercial no redujo el monto de los crditos a la Industria de la Construccin, aunque tampoco lo aument, sin embargo la produccin en la Construccin se desplom en 2009 y logr cifras positivas hasta el ltimo trimestre del 2010, lo cual nos hace pensar en que el financiamiento de la banca comercial hacia este sector no tiene suficiente participacin como en el sector de servicios por ejemplo. Durante el desarrollo de esta captulo pudimos apreciar que el aporte que tiene la banca comercial hacia las empresas de construccin no es uniforme, es decir, en su mayor parte est dirigido a las grandes constructoras, situacin que pone en desventaja a ms del 95% de las empresas de esta industria ya que estn catalogadas como PyMEs, en lo que respecta a la banca de desarrollo la situacin no es muy diferente, ya que slo 1% de lo que se podran considerar como PyMEs (empresas con hasta 100 empleados) obtuvieron financiamiento de esta banca entre 2009 y 2010, es decir, casi la totalidad de las empresas constructoras tuvieron que enfrentar la crisis, desarrollando vivienda o compitiendo por los pocos proyectos privados o de infraestructura durante este periodo con recursos propios, por lo que no es de extraar que durante las crisis aumente el porcentaje de empresas desaparecidas o inactivas. Es necesario que la banca de desarrollo tome en cuenta a las PyMEs durante las crisis debido a la situacin tan riesgosa que enfrentan a causa de la falta de recursos, el aumento de recursos por parte del gobierno durante el 2009 y 2010 fue una buena medida pero es necesario que se priorice a las PyMEs como el mercado objetivo. En lo que se refiere a la banca comercial, esta vez (en la ltima crisis) el problema no recay en la disminucin de financiamiento hacia la Construccin ya que ste se mantuvo

79

sin cambios, situacin que es de celebrar, no obstante el reto al que se enfrenta esta industria es el de incrementar la participacin de las empresas en el financiamiento comercial y de mejorar las condiciones de dicho financiamiento, con o sin crisis, y para lo cual se debe trabajar principalmente en los requisitos que exige la banca comercial para el otorgamiento de crditos. Es claro que tanto empresas constructoras como bancos tienen pendientes que resolver, por un lado las empresas deben de aprender a llevar un manejo corporativo, es decir, manejarse como lo hacen las grandes empresas y no solo para obtener crditos bajo buenas condiciones, lo deben hacer buscado ser ms eficientes y la nica manera de lograr esto es mediante la capacitacin continua del personal. En lo que se refiere a los bancos, es muy difcil que estas instituciones tengan una iniciativa a corto plazo para incrementar el financiamiento a las PyMEs debido principalmente a que nuestra economa esta orientada al consumo, razn por la cual la banca comercial esta mas concentrada en incrementar las tarjetas de crdito o los crditos hipotecarios por ejemplo, no obstante las empresas de la Industria de la Construccin podran buscar un acercamiento con el fin de lograr requisitos de ingreso ms acorde con la situacin de la mayora de empresas y de mejores condiciones crediticias, como tasas de inters ms bajas. Algunas medidas que se pueden proponer a la banca comercial son: dar la misma importancia a todos los requisitos (como el historial crediticio, la antigedad de la empresa, las garantas) y no rechazar debido a la falta de alguno ya que hoy en da la informacin financiera determina la aprobacin y rechazo de las solicitudes de crdito, como se mencion durante el captulo102, para remediar el problema de falta de informacin, algunos bancos la generan a partir de visitas a las empresas durante el periodo de evaluacin de las solicitudes de crdito, es decir, atencin personalizada. Tampoco se debe esperar mucho de la banca comercial ya que como se mencion en el prrafo anterior, hoy en da su negocio se encuentra en el consumo, por lo que es difcil que dedique recursos para penetrar en el mercado de las empresas catalogadas como PyMEs. Es aqu donde el gobierno, complementario al Programa Nacional de Garantas y el incremento de recursos financieros destinados a las PyMEs, podra implementar programas de educacin financiera a empresas interesadas en obtener financiamiento de la banca comercial y que no cuentan con personal capacitado en el tema, lo cual impactara directamente en el nmero de crditos otorgados a estas empresas y en las condiciones de los crditos, especialmente en las tasas de inters debido a que al contar con mayor informacin que demuestre la solidez de las empresas y su capacidad de pago, las tasas tienden a bajar.
102

Vid. Supra. En esta misma obra, 4.3. Contraccin de crditos durante las crisis econmicas, Pg. 73.

80

CAPTULO 5

Normatividad

Introduccin
Al igual que todas las industrias, la construccin est sujeta a leyes, normas y reglamentos los cuales tienen como fin llevar a buen trmino los proyectos que se realizan en esa industria, as como evitar problemas de corrupcin cuando se trata de Obra Pblica, no obstante como toda normatividad, esta se encuentra lejos de ser perfecta, la normatividad que rige a la Industria de la Construccin empieza a dar algunas muestras de obsolescencia, ya que se ha quedado rezagada de la evolucin natural de esta actividad en ciertos aspectos. Actualmente la normatividad que rige la construccin de infraestructura es muy criticada por los profesionales de la construccin, como se mencion anteriormente, gran parte del gremio opina que es excesiva, que la construccin se encuentra sobre regulada lo cual retrasa los proyectos y beneficios de la inversin en este rubro. En este sentido se analizarn los resultados del plan anticclico del gobierno federal anunciado en 2008, ya que es una clara muestra del atraso que tiene la normatividad vigente. Adems, se realizar un anlisis sobre los problemas que plantea la normatividad de la Construccin durante las crisis ya que se considera un freno para esta industria. Es necesario aclarar que este es un tema muy extenso y para estudiarlo ntegramente sera necesario una investigacin dedicada exclusivamente a la normatividad, no obstante para los fines que persigue el presente trabajo, en este captulo se acotar a estudiar slo los aspectos de la normatividad antes mencionados, es decir, aquellos aspectos que de adecuarlos a las condiciones actuales, tendran mayor impacto en el crecimiento de la Construccin durante las crisis econmicas, o dicho de otra manera, aquellos aspectos que durante las crisis actan como un freno para la Construccin.

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5.1.

Normatividad de la Industria de la Construccin

Debido a la importancia de esta industria y principalmente al desarrollo de infraestructura, la Construccin se encuentra regida por una normatividad muy extensa, algunas de las leyes y normas a los que est sujeta y dictan el desarrollo de este sector son las siguientes: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgnica de la Administracin Pblica. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley del Seguro Social. INFONAVIT. Reglamentos de construccin. Instituciones, Colegios y Cmaras especializadas. Leyes, normas y/o reglamentos estatales y municipales. Todas estas figuras forman parte del marco jurdico de la Industria de la Construccin y se encargan de delimitar el desarrollo del sector, sin embargo, la mayora de estas leyes y normas no se encuentran en constante revisin, por lo que los defectos en ellas siguen presentes, por otro lado existen normas que han quedado obsoletas debido a la evolucin natural de la prctica y tecnologa de la construccin, por lo que dichas normas actan como un freno para la industria en momentos determinantes como lo son las crisis. Durante lo que resta del captulo se estudiarn dos aspectos de la normatividad que se consideran de mayor importancia para la Construccin durante las crisis, estos son: la normatividad en las Asociaciones Pblico-Privadas y la excesiva regulacin de la Obra Pblica que impide la erogacin oportuna de recursos.

83

5.2.

Asociaciones Pblico-Privadas

Durante el tercer captulo de esta investigacin103 se mostr la necesidad de incrementar la inversin privada en infraestructura para elevar la competitividad del pas, tambin se mencion que las Asociaciones Pblico-Privadas son un esquema muy usado en otros pases para enfrentar el dficit en infraestructura, sin embargo, en Mxico, a pesar de haber realizado proyectos bajo dicho esquema desde hace ya algunos aos, nuestro pas sigue siendo considerado como uno de los pases menos atractivos para la inversin privada en la regin, el Foro Econmico Mundial considera que el marco normativo actual es riguroso y que son pocos los proyectos realizados bajo este esquema, lo cual puede generar incertidumbre en los inversionistas, tambin agrega que no se fomenta este tipo de inversin por falta de promocin y estrategias. En principio es necesario especificar que significan las Asociaciones Pblico-Privadas, de acuerdo al FMI104 estas asociaciones PPP (Public and Private Partnerships) se definen como arreglos en que el sector privado ofrece infraestructura y servicios cuya provisin ha sido tradicionalmente realizada por el sector pblico, el Reino Unido es pionero en estas asociaciones, este pas cuenta con la iniciativa PFI (Private Finance Initiative) para la realizacin de proyectos bajo este esquema. El objetivo de este esquema inicialmente era el de reducir el riesgo de los requerimientos financieros del sector pblico trasladndolo al sector privado. En Mxico, el esquema PPP ya ha sido aplicado desde hace algunos aos bajo diferentes tipos de asociaciones, las ms utilizadas son: proveedores externos (outsourcing), PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) y las concesiones o PPS (carreteras, tratamientos de agua, etc.)105. Durante finales de la dcada de los 90s el esquema PIDIREGAS fue muy utilizado para desarrollar proyectos, este esquema se basa en encomendar una obra al sector privado, el cual tiene la obligacin de transferir dicha obra a las entidades pblicas correspondientes una vez concluida su construccin. Realizado el traspaso, el gobierno asume como pasivo directo los pagos realizados a ttulo de adelanto, asumiendo el resto como pasivo contingente. Este esquema fue utilizado especialmente en el sector energtico debido a que las dependencias estaban obligadas a comprobar la rentabilidad de dichos proyectos para amortizar la inversin en un periodo

103 104 105

Vid. Supra. En esta misma obra, 3.2.1. Aportacin de la inversin privada en Infraestructura , Pg.44.

RICARDO MARTNER Y VARINIA TROMBEN. Opciones Para Enfrentar el Sesgo Anti-Inversin Pblica. CEPAL 2005.

Centro de Estudio de las Finanzas Pblicas. Proyectos para la Prestacin de Servicios (PPS). Cmara de Diputados 2007.

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de entre 5 y 10 aos106, por lo que los proyectos deban generar ingresos por s mismos, situacin que en algunos casos no se present y en los que las dependencias tuvieron que asumir las consecuencias. Este esquema fue abandonado debido a que la amortizacin de los proyectos lleg a ser tan importante como la inversin tradicional, situacin que no representaba ninguna ventaja en trminos presupuestarios ya que la tasa de financiamiento con la que trabaja el sector privado es ms alta que la del sector pblico, lo que resulta en proyectos ms caros. En el ao 2003 aparecen por primera vez los PPS (Proyectos para Prestacin de Servicios) en la normatividad de nuestro pas, que es un esquema idntico al PFI del Reino Unido, cuya finalidad esencial es elevar la cobertura y calidad de los servicios pblicos que otorgan las dependencias y entidades gubernamentales, por medio de la contratacin de servicios de apoyo proporcionados por un inversionista proveedor, complementario a esto busca emplear racionalmente los escasos recursos pblicos, tratando de obtener los mayores beneficios sociales y financiar las necesidades de infraestructura pblica, sin presionar el gasto pblico. Para ser considerado un PPS, el proyecto debe cumplir las siguientes caractersticas: Su realizacin implica la celebracin de un contrato de servicios de largo plazo, mnimo 15 aos, entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor. Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o entidades contratantes el mejor cumplimiento de sus funciones y servicios encomendados, y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. La prestacin de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el sector pblico, en funcin de lo requerido por el contratante. La propiedad de los activos puede ser del inversionista privado o del gobierno. Los pagos se realizan en funcin de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligacin de cubrir los pagos correspondientes, los cules se registran como gasto corriente. Se debe demostrar, a travs de un anlisis costo y beneficio, el valor de realizar un PPS.
106

RICARDO MARTNER Y VARINIA TROMBEN. Opciones Para Enfrentar el Sesgo Anti-Inversin Pblica. CEPAL 2005.

85

 Los riesgos asociados al proyecto se distribuyen entre los dos sectores. Aunque el sector privado participa en un PPS, la responsabilidad final de la provisin de los servicios pblicos ante los usuarios recae exclusivamente en el sector pblico. 107 Actualmente los PPS son el tipo de Asociacin Pblico-Privada ms utilizada en Mxico, de acuerdo al sitio electrnico de la SHCP, hasta la fecha se han realizados 12 proyectos bajo este esquema, que comparados con los ms de 500 proyectos realizados en Reino Unido108 representan una escasa experiencia en el empleo de dicho esquema, esta es una de las razones por la que el Foro Econmico Mundial considera poco atractiva la inversin en infraestructura privada en Mxico, ya que la poca experiencia en la elaboracin de obras de infraestructura bajo el esquema PPS provoca incertidumbre en los inversionistas privados sobre lo que pueden esperar si deciden invertir, en este sentido es muy poco lo que el gobierno puede hacer ya que la experiencia se adquirir con el desarrollo de un mayor nmero de obras bajo el esquema PPS, no obstante, es factible estudiar el caso de pases que han trabajado con esquemas iguales o similares para conocer las dificultades y/o problemas que podran presentarse en estos proyectos. Con respecto a estas dificultades, sera interesante estudiar la experiencia de Reino Unido y su esquema PFI (modelo del que surgi el PPS de nuestro pas) ya que de acuerdo a un estudio109 realizado en 2008, es importante poner atencin en las modificaciones a los proyectos que operan bajo este esquema, y es que al ser proyectos de larga duracin, al menos 15 aos, es normal que se presenten modificaciones durante su operacin debido a los cambios en la demanda del servicio, dicho estudio muestra la importancia del costo econmico de las modificaciones de estos proyectos, y es que hasta 2008 las modificaciones a los proyectos PFI sumaron 180 millones de euros, de los cuales slo el 29% de las modificaciones mayores de 100,000 euros se licitaron, el resto de dichas modificaciones se entregaron a los contratistas que operaban el proyecto original sin que se presentaran argumentos convincentes para tal decisin, lo cual puede resultar en el detrimento de la calidad y aumento en el riesgo de corrupcin, adems, el estudio agrega que es necesario que al realizar modificaciones a los proyectos se modifiquen tambin los recursos dedicados a la gestin de contratos de los mismos, y como muestra de que esto no siempre sucede se menciona que uno de cada seis gerentes de contratos de escuelas y
107

Centro de Estudio de las Finanzas Pblicas. Proyectos para la Prestacin de Servicios (PPS). Cmara de Diputados 2007.
108 109

Partnerships UK. Report on Operational PFI Projects. 2006.

National Audit Office. Making Changes in Operational PFI Projects. House Of Commons, Committee of Public Accounts.

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un tercio de los de hospitales desarrollados bajo el esquema PFI, catalogan a su equipo como insuficiente, situacin que igualmente tiene como consecuencia la disminucin en la calidad del servicio. En el caso de la normatividad de los PPS de Mxico las condiciones para que se realicen modificaciones a los proyectos se establecen en cada uno de los contratos de prestacin de servicios a largo plazo, lo cual deja fuera la posibilidad de licitar aquellas modificaciones al proyecto con montos considerables. Como se mencion al inicio de este captulo, el Foro Econmico Mundial tambin considera riguroso al marco normativo y lo enlista como una de las causas por la que nuestro pas es poco atractivo para la inversin privada en infraestructura, este factor est muy relacionado con otra causa: la falta de promocin de este tipo de inversin debido a la ausencia de estrategias, y es que el esquema PPS es relativamente nuevo y aun no se ha realizado un gran nmero de proyectos, antes de utilizar este esquema la inversin privada en infraestructura se realizaba principalmente en los PIDIREGAS, los cuales al ser slo proyectos que pudieran generar sus propios ingresos, se limitaban a proyectos energticos, lo cual restringa la entrada del sector privado a la infraestructura. Aunque el esquema PPS ha abierto la posibilidad de las inversiones del sector privado a educacin, salud y comunicaciones, al ser proyectos de largo plazo necesitan un alto grado de detalle en su elaboracin y por lo mismo toma mucho tiempo realizar su estudio, diseo y elaboracin antes de poder iniciarlos, por lo que se considera que an no se ha explotado su potencial. Sumado a lo anterior y tocando el punto de la falta de estrategias y promocin, aunque se acaba de aprobar la propuesta del ejecutivo federal, hasta el ao 2011 no exista una ley de Asociaciones Pblico-Privadas, las disposiciones legales se encontraban contenidas entre una variedad de ordenamientos presupuestarios, de obras pblicas, de adquisiciones, de servicios y responsabilidades; adems de los ordenamientos especficos al sector, la ausencia de esta ley generaba una gran incertidumbre jurdica, con la aprobacin de dicha ley de Asociaciones Pblico-Privadas se impulsara la inversin, adems le dar una mayor agilidad y promocin para la realizacin de proyectos bajo este esquema. Por ltimo, es necesario considerar las ventajas y desventajas de realizar proyectos completos bajo el esquema PPS, es decir, aquellos proyectos donde el inversionista privado se encarga desde el diseo hasta la operacin, situacin que puede acelerar la realizacin de proyectos, no obstante una de las desventajas es que deja a las dependencias solamente como meras administradoras, es necesario considerar que el dejar a dichas dependencias sin la capacidad de generar ingeniera podra llevar en un futuro a poner en manos de la inversin privada el rumbo de la infraestructura del pas,

87

que aunque puede tener resultados econmicamente factibles, aumenta el riesgo de dejar de lado el desarrollo social.

5.3.

El freno de la Construccin durante las crisis

El freno de la Construccin es el trmino que se le dio a la normatividad de la Construccin durante la crisis del ao 2009, lo anterior a razn de algunos aspectos de dicha normatividad los cuales fueron muy debatidos a causa del efecto negativo en el comportamiento de esta industria durante dicho ao, un ejemplo claro de este efecto se pudo observar con el plan anticrisis anunciado por el gobierno en octubre del 2008, el llamado Acuerdo Nacional a favor de la Economa Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, el cual como su nombre lo dice, el objetivo fue proteger el empleo y la economa familiar. Dicho acuerdo const de 25 medidas englobadas en 5 pilares bsicos, uno de los pilares fue la inversin en infraestructura para la competitividad y el empleo. Dichas medidas son las siguientes: Pilar 4: Inversin en Infraestructura para la Competitividad y el Empleo. Aceleracin del Programa Nacional de Infraestructura, contando para el 2009 con un monto histrico de 570 mil millones de pesos para la construccin de infraestructura. 17 mil millones de pesos adicionales para inversin en PEMEX y 14 mil millones de pesos para inversin en infraestructura para las entidades federativas. BANOBRAS y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarn crditos y garantas por ms de 65 mil millones de pesos, garantizando con esto la ejecucin de los principales proyectos de infraestructura. Otras medidas del acuerdo relacionadas con la infraestructura. Realizar un ejercicio oportuno del Gasto Pblico para enfrentar la crisis Acciones para ejercer el gasto oportuno tales como la autorizacin otorgada a las dependencias y empresas paraestatales, para iniciar la licitacin de obras, bienes y servicios as como la publicacin de todas las reglas de operacin de todos los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2009.110

110

Acuerdo Nacional a favor de la Economa Familiar y del Empleo para Vivir Mejor, 2009.

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Siendo rigurosos, las medidas que el gobierno tom en lo que se refiere a infraestructura no tienen mucho que aplaudir, ya que no se aument la inversin en infraestructura slo se aceler el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) pero el objetivo original se mantuvo sin cambios, es decir, las medidas en infraestructura de este acuerdo nacional estuvieron encaminadas principalmente a activar el mercado interno mediante el efecto multiplicador de la Construccin durante la crisis del ao 2009 solamente adelantando los recursos que se invertiran en aos posteriores. Es claro que para que los beneficios de estas medidas en infraestructura se reflejarn en la economa nacional antes deban de reflejarse en la Industria de la Construccin, sin embargo, el plan anticrisis no tuvo resultados esperados, en lo que a infraestructura se refiere, ya que como vimos en el captulo nmero dos111, la Construccin se mantuvo durante todo el 2009 y gran parte del 2010 con cifras negativas de produccin, y en lo que se refiere al empleo an se encuentra por debajo del nivel alcanzado en el ao 2008.
500000 450000 400000

Personal ocupado

350000 300000 250000 200000 150000

100000 50000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personal ocupado en la Construccin 2000-2010 (promedio anual)112

Es de esperarse que las medidas de este acuerdo nacional, referentes a infraestructura, tengan un impacto en los prximos aos, no obstante se puede decir que dicho acuerdo no cumpli con el objetivo para el que fue concebido, es decir las medidas tomadas en infraestructura no lograron activar la economa y generar empleo durante la crisis del ao 2009. Los escasos beneficios de las medidas antes mencionadas son totalmente atribuibles a la normatividad que rige a la Obra Pblica, desde el anuncio del Acuerdo Nacional a favor de la Economa Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, se saba que la normatividad en la
111 112

Vid. Supra. En esta misma obra, 2.5. Situacin actual y efectos de la crisis del ao 2009 en la Construccin, Pg.26. Elaboracin propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional a Empresas Constructoras ENEC.

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Construccin sera un problema, como muestra tenemos la opinin de personajes importantes de la Construccin como: Humberto Armenta ex presidente de la CMIC (Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin), Ramiro Guzmn ex presidente de la CANADEVI (Cmara Nacional de la Vivienda), Abraham Metta Cohen ex presidente de la ADI (Asociacin de Desarrolladores Inmobiliarios) y Salomn Presburguer ex presidente del CCE (Consejo Coordinador empresarial) los cuales vieron con buenos ojos dicho acuerdo, no obstante, coincidieron que adems de las medidas anticclicas anunciadas por el gobierno federal era de vital importancia agilizar los procesos de licitacin, e implementar de forma inmediata estrategias de coordinacin institucional que a travs de la desregulacin, aceleraran obras e inversiones113. El gobierno federal tambin estaba consciente de esta problemtica a tal grado que dos de las medidas antes mencionadas estaban dirigidas a ejercer el Gasto Pblico en infraestructura de manera oportuna, sin embargo era necesario actuar de manera inmediata, situacin que no se present y durante el 2009 la ejecucin del gasto no present cambios y se mantuvo al ritmo de aos anteriores, como prueba se puede recurrir a las cifras del avance de la inversin presupuestaria del ao 2009. Inversin fsica ejercida de enero a marzo del 2009
CONAGUA FONATUR SECTUR LyFC CFE PEMEX SENER SEMARNAP SEP IMSS ISSTTE SS TELECOM ASA CAPUFE SCT Total (2) 0.0% 25.0% Modificado 50.0% Original (1) 75.0% 100.0%

1/ El programa original corresponde al Presupuesto del Egresos de la Federacin aprobado por el Congreso de la Unin. El programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el ramo report a travs del Sistema Integral de Informacin (SII). 2/ El total slo incluye la suma de las dependencias que tiene mayores montos asignados en inversin fsica. Esta suma (1) representa el 71% del monto total de inversin presupuestaria (534,276 millones de pesos) para 2009.
113

114

HORACIO URBANO. Regulacin un balazo en las patas. Publicacin especializada El Economista: Construccin, abril 2009, pg. 6.
114

Gerencia de Economa y Financiamiento, Direccin Tcnica de la CMIC, con datos de la SHCP.

90

Es muy difcil que el avance del ejercicio presupuestal sea proporcional al tiempo (un ao), es cierto que los proyectos tienen un ritmo ms lento durante el inicio que al final, sin embargo la diferencia entre el avance del ejercicio presupuestal y el tiempo transcurrido es mucho mayor durante el primer semestre del ao debido principalmente a la normatividad de la Obra Pblica. Esta situacin se puede observar en la grfica anterior, durante el primer trimestre de 2009 el avance total de la inversin fsica ejercida era del 19.1%, mientras que ya se haba transcurrido el 25% del ao, es decir, una diferencia de casi 6% equivalente a un rezago alrededor de 20 mil millones de pesos, adems resulta importante hacer notar que 4 dependencias seguan sin comenzar a ejercer el presupuesto destinado a la inversin fsica, para junio del mismo ao, el avance presupuestario era del 41%, lo cual ampliaba la brecha a un 9% equivalente a un rezago mayor a 31 mil millones de pesos, a excepcin de la SECTUR, todas las dependencias mostraban un avance menor al 50% en este primer semestre del 2009. Inversin fsica ejercida de enero a junio del 2009
CONAGUA FONATUR SECTUR LyFC CFE PEMEX SENER SEMARNAP SEP IMSS ISSTTE SS TELECOM ASA CAPUFE SCT Total (2) 0.0% 25.0% modificado 50.0% original (1) 75.0% 100.0%

1/ El programa original corresponde al Presupuesto del Egresos de la Federacin aprobado por el Congreso de la Unin. El programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el ramo report a travs del Sistema Integral de Informacin (SII). 2/ El total slo incluye la suma de las dependencias que tiene mayores montos asignados en inversin fsica. Esta suma (1) representa el 71% del monto total de inversin presupuestaria (534,276 millones de pesos) para 2009.
115

En el segundo semestre del ao el avance sigui con la misma tendencia y la brecha entre el avance presupuestario y el esperado sigui creciendo, finalmente en diciembre del 2009 la brecha se cerr a 1.9%, equivalente a cerca de 7 mil millones de pesos, logrndose

115

Gerencia de Economa y Financiamiento, Direccin Tcnica de la CMIC, con datos de la SHCP.

91

tener un avance presupuestario del 98.1% en el cierre del ao, que aunque no representa el esperado del 100%, fue el menor rezago de todo el ao. Inversin fsica ejercida de enero a diciembre del 2009
CONAGUA FONATUR SECTUR LyFC CFE PEMEX SENER SEMARNAP SEP IMSS ISSTTE SS TELECOM ASA CAPUFE SCT Total (2) 0.0% 50.0% 100.0% modificado 150.0% original (1) 200.0% 250.0% 300.0%

1/ El programa original corresponde al Presupuesto del Egresos de la Federacin aprobado por el Congreso de la Unin. El programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el ramo report a travs del Sistema Integral de Informacin (SII). 2/ El total slo incluye la suma de las dependencias que tiene mayores montos asignados en inversin fsica. Esta suma (1) representa el 71% del monto total de inversin presupuestaria (534,276 millones de pesos) para 2009.
116

Este lento comportamiento del avance presupuestal es consecuencia de la normatividad, de ah que durante el primer semestre del ao se tenga un avance muy lento ocasionado por licitaciones y dems trmites que exige la normatividad, adems de que la medida de adelantar los tiempos del PNI implicaba adelantar proyectos, que en algunos casos las dependencias no tenan preparados y fue necesario posponer su licitacin hasta pasado el primer semestre del 2009, esta situacin es la principal responsable de los pocos beneficios del Acuerdo Nacional a favor de la Economa Familiar y el Empleo para Vivir Mejor que se percibieron durante el periodo ms crtico de la ltima crisis, ya que mientras la economa caa en picada y tocaba fondo durante el segundo trimestre del 2009, la inversin fsica se encontraba detenida por la normatividad y mostraba un rezago importante. Para el ao 2010 la situacin se mantuvo, la brecha entre el presupuesto ejercido y el esperado se comport muy parecido al del ao anterior, incrementndose a lo largo del ao hasta un 17% y cerrndose durante diciembre con un valor menor a 5%, como se

116

Gerencia de Economa y Financiamiento, Direccin Tcnica de la CMIC, con datos de la SHCP.

92

muestra en las siguientes grficas de comparacin del avance presupuestario y del rezago del presupuesto original y modificado contra el avance esperado.
Avance presupuestario 2010
100.0% 80.0%
60.0%
Millones de pesos

Rezago con avance esperado 2010

100,000.0
80,000.0

60,000.0 40,000.0
20,000.0

40.0% 20.0% 0.0% Avance P. original

ene
sep

0.0
feb dic abr nov ene sep may oct jun jul mar ago
oct jun jul feb mar ago dic abr nov may

Avance P. modificado

Avance esperado

Rezago con P. original

Rezago con P. modificado

* El programa original corresponde al Presupuesto del Egresos de la Federacin aprobado por el Congreso de la Unin. El programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el ramo report a travs del Sistema Integral de Informacin (SII). * El total slo incluye el seguimiento del avance al ejercicio presupuestario de las 16 dependencias es de 412,598 millones de pesos, que representan el 72% del monto de inversin fsica asignado para 2010 (575,190 millones de pesos). 117

Otro punto que resulta interesante analizar es la relacin del efecto de la normatividad con el comportamiento de la Construccin durante las crisis o recesiones de los ltimos aos, mas all de tomar en cuenta que se han tenido siete crisis en los ltimos siete sexenios, la mayora de las cuales coincidan con el inicio del sexenio (solo las ltimas dos se han presentado durante el sexenio) resulta muy interesante observar que en todos los casos la recuperacin de la Construccin no comenz hasta despus del primer semestre del ao del evento. En la grfica que se muestra a continuacin, se hizo una comparacin del comportamiento de la Industria de la Construccin durante las crisis de 1983, 1987, 1995, 2009 y la pronunciada recesin de 2001, aos en los que el PIB de la Construccin se desplom y se presentaron cifras negativas, los aspectos ms importantes de esta grfica son: En la mayora de casos (4) la Construccin cay al terreno de los nmeros negativos durante los ltimos meses del ao anterior al evento o durante los primeros meses del ao del evento, caracterstica que coincide con el comportamiento tradicional de la construccin pblica (se disminuye drsticamente durante final e inicio de ao). A excepcin de la crisis de 1987, el PIB de la Construccin toc fondo durante el segundo trimestre del ao en que se present la crisis o recesin. En todos los casos el cambio de la tendencia (de negativa a positiva) se present a partir del tercer trimestre del ao del evento, situacin que concuerda con el

117

Elaboracin propia con datos de la Gerencia de Economa y Financiamiento, Direccin Tcnica de la CMIC y de la Direccin Adjunta de Estadstica de la Hacienda Pblica, Unidad de Planeacin Econmica de la Hacienda Pblica.

93

comportamiento de la inversin fsica ejercida, como se mostr anteriormente, hasta despus del primer semestre del ao se tiene un avance presupuestario significativo en la mayora de las dependencias. Ciertamente este comportamiento de la construccin durante las crisis y/o recesiones depende de varios factores, como se ha demostrado a lo largo de esta investigacin, sin embargo, el efecto retardante de la normatividad contribuye a dicho comportamiento, sobre todo en lo que se refiere al tiempo que toma recuperarse, situacin razonable si consideramos que en promedio la construccin pblica representa el 50% de la produccin de esta industria.
25.00%

15.00%

5.00%

PIB Construccin

1983 1987

2o trim

4o trim

2o trim

4o trim

2o trim

4o trim

3er trim

1er trim

3er trim

1er trim

3er trim

-5.00%

1995 2001 2009

-15.00%

-25.00%

-35.00%

1983 1986 1995 2001 2009

1984 1987 1996 2002 2010

PIB de la Construccin durante las crisis de 1983, 1987, 1995, 2009 y la recesin de 2001118

Es por esta razn que actualmente las demandas hacia la normatividad han aumentado, es necesario agilizar los trmites, hoy en da aun existen procesos burocrticos demasiado lentos que impiden la ejecucin de recursos de manera gil, por ejemplo la autorizacin que necesitan las dependencias y entidades de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico para ejercer los recursos sin importar que estos ya estn aprobados en el presupuesto del Poder Legislativo, otros ejemplos que retrasan el inicio de obras son los trmites para la obtencin de dictmenes, permisos, derechos de va, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso del suelo, etc. Es necesario revisar estos aspectos de la regulacin de la Industria de la Construccin para evitar que el desarrollo se frene por cuestiones de normatividad, sobre todo en los tiempos actuales donde a consecuencia de la globalizacin, un movimiento econmico en
118

Elaboracin propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

94

cualquier parte del mundo tiene un efecto inmediato en gran parte de las economas del planeta.

5.4.

Propuesta del Gobierno Federal

Consiente de este problema y como medida complementaria al Acuerdo Nacional a favor de la Economa Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, en octubre del 2009 el gobierno federal anunci Reformas al Marco Legal y Acciones para Incrementar el Financiamiento en Infraestructura, las cuales fueron enviadas al congreso de la unin para su aprobacin dentro de los criterios generales de poltica econmica para 2010, a grandes rasgos esta propuesta de reformas y acciones se engloba en cuatro puntos: Iniciativa de Ley de Asociaciones Pblico-Privadas Que permitir incrementar la inversin privada en infraestructura brindando mayor certeza jurdica y claridad en la determinacin de los derechos y deberes de los inversionistas adems de reducir los costos y tiempos de ejecucin. Modificacin de por lo menos seis ordenamientos legales Relacionados con la construccin de infraestructura, permitiendo acelerar los proyectos que ya estn en curso as como detonar las nuevas inversiones. Para que haya ms proyectos exitosos Como el paquete integral de financiamiento que ha sido puesto en prctica por BANOBRAS y el fondo de infraestructura, se plantea la creacin de fondos de capital especializados en infraestructura. Se abrir la posibilidad de que las AFORES Puedan invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo a cambio rendimientos mucho ms atractivos en beneficio de los trabajadores. Hasta inicios del 2012 slo se ha aprobado la medida que permite invertir las afores en infraestructura y la Ley de Asociaciones Pblico-Privadas, el resto sigue siendo analizado. Ms all de que se consideren medidas acertadas o no, lo cual se ver reflejado en su aprobacin ntegra, modificada o en su caso, el rechazo de stas, es una buena seal de que se est trabajando para resolver los problemas que se pueden presentar con la normatividad en la Construccin.

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Conclusiones
La normatividad de la Construccin as como de todos los sectores siempre tendr puntos criticables, es muy difcil tener leyes que le agraden a todos, sin embargo es necesario mantenerlas en constante revisin para ir corrigiendo los defectos que contengan o actualizarlas segn la evolucin de la actividad que regulen. Como vimos en la primer parte del captulo las Asociaciones Pblico-Privadas, en especial los Proyectos para Prestacin de Servicios (PPS), tienen potencial para elevar la competitividad de la infraestructura de nuestro pas, no obstante debido a que se trata de un esquema relativamente nuevo, hasta inicios del ao 2012 no se contaba con un marco regulatorio adecuado a la importancia de su potencial, y es que el marco bajo el cual se trabajaba no consideraba algunos aspectos problemticos o algunos otros que incrementaran el potencial de este tipo de proyecto, por ejemplo las modificaciones licitadas, estandarizacin de contratos, realizar proyectos por fases, entre otros, por lo pronto se ha dado el primer paso aprobando de ley de Asociaciones Pblico-Privadas, despus de 2 aos de anlisis la Cmara de Diputados logr acuerdos en la discusin de esta ley, en cuanto se liciten obras bajo este esquema se dar pie a las propuestas para ir mejorando dicha esquema. Sin embargo, no hay que perder de vista que este tipo de asociaciones slo son un tipo de financiamiento, una herramienta complementaria que el gobierno puede utilizar para llevar a cabo proyectos que muestren ser tener un costobeneficio mayor a los proyectos tradicionales, por lo que se debe usar adecuadamente y no pensar que es la medicina al dficit de infraestructura, es necesario combinar este esquema con el de inversin tradicional para maximizar los beneficios. En lo que se refiere al efecto retardarte en la Obra Pblica, aspecto muy criticado por los especialistas en la materia durante la crisis del ao 2009, adems de tomar en cuenta la modificacin de los seis ordenamientos legales propuestos para agilizar los proyectos de infraestructura por ejecutivo federal, es necesario considerar la creacin de una instancia que coordine a todas las dependencias para agilizar los trmites de la Obra Pblica y busque eliminar los aspectos engorrosos de la normatividad, dicha instancia podra encargarse tambin de la coordinacin entre dependencias en el desarrollo de los PPS con lo cual se garantizara la promocin de este esquema, aspecto criticado por el FMI. Por ltimo, es necesario considerar que el diseo de los proyectos se realice en las dependencias y slo en casos extraordinarios asignar el desarrollo completo de proyectos a la inversin privada, esto debido a la diferencia de enfoques de los dos sectores (pblico y privado), de lo contrario aumentara el riesgo de que las dependencias se queden sin la capacidad de generar ingeniera y que la inversin privada sacrifique la calidad de los servicios en busca de un mayor rendimiento.

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Conclusiones y Recomendaciones Finales

Conclusiones y recomendaciones finales

A lo largo de la investigacin se mostr la importancia de la Construccin para el desarrollo del pas, sta industria es una de las principales fuentes de empleos debido a la estrecha relacin que tiene con la mayora de las actividades productivas. Por otro lado, la Construccin es muy sensible a variaciones econmicas, de ah que las crisis econmicas depriman hasta niveles muy bajos la produccin de esta actividad. Durante la crisis econmica mundial del ao 2009 la Construccin se vio afectada una vez ms por los distintos factores que se analizaron durante esta investigacin, a pesar de que las crisis siempre generan preocupacin en la Construccin y en cualquier sector, tambin es una oportunidad para ver con claridad y resolver los problemas a los que est expuesta esta industria, ya que durante las crisis el efecto se amplifica, es decir, es una oportunidad para corregir los errores y debilidades para lograr salir fortalecido. Como se pudo constatar en el primer captulo, la Industria de la Construccin tiene una gran importancia para la economa de nuestro pas debido al ya mencionado efecto multiplicador sobre todo el que produce la construccin de infraestructura, que es el producto de la construccin pblica y uno de los indicadores de competitividad de los pases, en lo que se refiere a los inversionistas, tanto pblicos como privados son importantes para esta industria debido a la composicin actual del mercado, 50 % en promedio para ambos, no obstante la tendencia es que la construccin privada se incremente, lo cual tiene la ventaja de mantener la estabilidad de la Construccin, como se demostr en el segundo captulo gracias al anlisis de elasticidades, dicho comportamiento de este tipo de construccin se debe principalmente a que a diferencia de la Obra Pblica, la privada no se detiene cada inicio de ao. Debido a este incremento en la construccin privada durante los ltimos aos, la cada de la Construccin se mantuvo por encima de la cada PIB durante la crisis de 2009, situacin que no se haba presentado en ninguna crisis, ya que sta industria con su comportamiento caracterstico procclico siempre caa muy por debajo del PIB, sin embargo, la recuperacin en la crisis ms reciente fue muy lenta y no tuvo el rebote que se haba tenido en las crisis anteriores, como las de 1983 y 1995. A pesar de haber diferencias entre la crisis ms reciente y las anteriores (1995 y 1983), como el origen de la crisis, ya que la de 2009 no se origin en nuestro pas o la situacin del sistema financiero, fue posible encontrar similitudes importantes en el comportamiento de la Construccin durante estos eventos, ms importante es el hecho de que dichas similitudes son aspectos que influyen de manera negativa en la Construccin, que hacen que esta actividad tenga su caracterstico comportamiento procclico, adems resulta interesante que dichos

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aspectos los ha sufrido histricamente y solo se hacen ms visibles durante las crisis. Los aspectos a los que se hace mencin y que se estudiaron durante la investigacin se pueden englobar en los siguientes: Competitividad Financiamiento Normatividad Competitividad Este aspecto se debe analizar en dos partes, la falta de competitividad de la infraestructura del pas y la falta de competitividad de las empresas constructoras. Es importante estudiar la falta de competitividad de la infraestructura ya que, como se mencion antes, es el principal producto de la construccin pblica, y que al representar en promedio el 50 % del mercado de la Industria de la Construccin, es necesario darle seguimiento y buscar mecanismos para incrementar su produccin. En el tercer captulo se mencion que, de acuerdo al Foro Econmico Mundial, la infraestructura es uno de los indicadores de competitividad ya que adems de la derrama econmica y la creacin de empleos durante su construccin, incrementa el potencial econmico y la calidad de vida de las regiones donde se construye debido a que se facilita el flujo de bienes y servicios, desgraciadamente la infraestructura nacional se ha rezagado en los ltimo aos, pasando del lugar 61 al 75 en los ltimos 4 aos, economas ms pequeas como Chile, Panam o Costa Rica se encuentran mejor calificados en infraestructura, dicho rezago se atribuye principalmente a dos causas: la poca inversin pblica en infraestructura de los ltimos aos, y la falta de apertura para la inversin privada. En lo que se refiere a la inversin pblica en infraestructura, hay que destacar que durante los aos 2009 y 2010 el monto se increment hasta llegar a representar alrededor del 5% del PIB lo cual es adecuado de acuerdo a los niveles de inversin de los pases mejor calificados en infraestructura por el Fondo Monetario Internacional y a las recomendaciones del Banco Mundial, sin embargo no hay que perder de vista que dicho incremento es consecuencia de la crisis ms reciente, donde el gobierno decidi adelantar proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, por lo que en los siguientes aos la inversin podra reducirse; es necesario mantener la inversin pblica anual alrededor del 5% del PIB para reforzar el avance que se ha tenido en los ltimos dos aos y cerrar la brecha en infraestructura. Tambin se mostr la necesidad de tener una mayor apertura para que el sector privado pueda invertir en infraestructura, como se hace en los pases

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ms avanzados y de mayor competitividad de acuerdo al organismo antes mencionado, esto es necesario para evitar que Mxico se siga rezagando, actualmente los inversionistas privados pueden participar en este rubro por medio de las Asociaciones Pblico-Privadas, especialmente a travs de los PPS que son la opcin ms viable para incrementar la inversin privada, sin embargo al ser un esquema relativamente nuevo, no se ha explotado todo su potencial. No obstante ya se dio el primer paso publicando la ley de Asociaciones Pblico-Privadas lo cual da certidumbre en su aplicacin ya que al existir esta ley se lograran resolver problemas causados por la ausencia de esta figura, por ejemplo la estandarizacin de contratos, adems se debe aplaudir el hecho de contener aspectos que han causado problemas en pases que tiene ms experiencia en realizar obras de infraestructura bajo este esquema como es la posibilidad de realizar proyectos por etapas, desgraciadamente no se incluy la posibilidad de las modificaciones licitadas, de cualquier manera ya se tiene esta ley y en cuanto se comiencen a realizar obras bajo se dar pie a mejorarla. Sin embargo no hay que perder de vista que este esquema solo es una medida complementaria, como ya se menciono anteriormente, el costo de estos proyectos suele ser ms elevado que los realizados por medio de la inversin tradicional, debido a que la inversin privada trabaja con tasas de rendimiento ms grandes, por lo que se debe poner mucha atencin a las evaluaciones costo-beneficio de estos proyectos y no utilizar indiscriminadamente este esquema. En lo referente a la competitividad de las empresas constructoras, como se mostr en el captulo correspondiente, aunque existen excepciones, la mayora de las empresas de esta industria son PyMEs con poca capacidad econmica y tcnica, como muestra se present la participacin de empresas mexicanas en las licitaciones internacionales del Banco Interamericano de desarrollo, la entrada de empresas constructoras extranjeras a nuestro pas, entre otros ejemplos. Es urgente que las constructoras mexicanas eleven su competitividad para hacerles frente a las extranjeras al menos en nuestro pas, es tiempo de que las constructoras cambien su forma de operar ya que la mayora funcionan de la misma manera que operaban las empresas hace 10 o ms aos, necesitan evolucionar como lo han hecho la mayora de las empresas del resto de la industria, de lo contrario tendrn que conformarse con ser subcontratadas por las empresas extranjeras. La Investigacin y Desarrollo se considera el camino para que las constructoras mexicanas eleven su competitividad y adems, es la principal diferencia con las empresas ms importantes del mundo dedicadas a la Construccin, en nuestro pas la inversin en este rubro es mnimo y esto hablando de la inversin de la industria en general, en lo que se refiere a la Construccin la situacin empeora. Es necesario que las constructoras

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mexicanas busquen crecer a travs de la investigacin y desarrollo, que busquen aumentar su rendimiento real, lo cual se logra haciendo ms eficientes sus procesos, hoy en da es muy comn que se utilicen prcticas nocivas como el bajar los salarios o sacrificar la calidad con lo que solo logran un rendimiento imaginario. Es cierto que muchas de las empresas no tienen la capacidad econmica como para invertir en investigacin o mantener institutos de investigacin como lo hacen las constructoras ms importantes del mundo, sin embargo si pueden unirse y crear fondos destinados a patrocinar las investigaciones que se realizan en las instituciones de educacin o institutos de investigacin. Otro medida que puede aumentar la competitividad de las empresas es formando capital humano, es necesario que las empresas constructoras se acerquen ms a las universidades para que la formacin de los futuros ingenieros cumpla con las necesidades actuales y que adems se d una mayor integracin de los egresados a la planta laboral, las prcticas profesionales son una buena medida para acercar ms a empresas e instituciones de educacin, las cuales podran ser optativas y tener algn valor curricular en los planes de estudio de las universidades. Financiamiento Durante el captulo dedicado a este tema qued demostrada la importancia que tiene el financiamiento hoy en da en la industria en general, el financiamiento incrementa el potencial de produccin de las empresas sin embargo en la Industria de la Construccin no se utiliza de manera uniforme, y es que el porcentaje de participacin de PyMEs de la Construccin (97.5% del total de constructoras) el financiamiento otorgado tanto por la banca de desarrollo como la comercial es muy bajo debido a diversos motivos, en lo que se refiere a la banca de desarrollo, se debe principalmente a que los crditos estn destinados a proyectos de gran magnitud y por consecuencia solo son obtenidos por las grandes constructoras, en este caso es el gobierno quien debe de tomar en cuenta a las pequeas constructoras mediante programas orientados a este sector. El financiamiento de la banca comercial hacia la Construccin es muy pequeo debido principalmente a que las empresas no lo solicitan, s no se toma en cuenta a las grandes constructoras el resto de empresas reciben financiamiento de los proveedores y solo el 20% de las empresas recibieron algn crdito bancario, estas estadsticas son un indicador de que la mayora de las PyMEs de la Construccin no llevan un manejo corporativo y no cuentan con una adecuada planeacin financiera, situacin que es la principal causa por la que los bancos rechazan las peticiones de crditos.

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Este tema tiene mucho que ver con la competitividad de las constructoras, ya que como se mencion anteriormente, muchas de las empresas de la Construccin siguen teniendo un manejo rudimentario y no cuentan con planeacin ni manejo financiero, por lo que una medida muy adecuada es la capacitacin del personal en este tema, dicha capacitacin adems de obtenerse con la tradicional capacitacin que buscan las empresas, puede darse como complemento del programa de garantas con el que cuenta el gobierno como ayuda a las PyMEs para obtener crditos, al lograr una mayor penetracin del financiamiento en la Construccin la tendencia es que las condiciones de este mejoren, ya que se tendra una mayor colaboracin con la banca y se podra trabajar para bajar las tasas de inters o requisitos de acceso menos rigurosos. Normatividad Finalmente la normatividad es otro factor que impacta negativamente en la Industria de la Construccin durante las crisis, ya que como se mostr en el captulo correspondiente, frena la ejecucin de la Obra Pblica durante la primera mitad del ao lo cual en situaciones como la vivida en 2009 puede retardar la recuperacin de la Construccin, como sucedi en ese ao. Adems de las medidas enviadas por el gobierno para su aprobacin, existen varias propuestas para hacer ms gil la liberacin de recursos para Obra Pblica, algunas de las medidas de la CMIC en este tema son las siguientes: Legislar para que en los trmites de manifiesto ambiental se favorezcan los mecanismos de compensacin de daos que deben cumplir las empresas. Es decir, que se acelere la aprobacin de los estudios de impacto ambiental sobre la base de establecer las responsabilidades de las empresas contratistas y el compromiso de compensar los daos de cada impacto causado al medio ambiente, con el fin de no detener la ejecucin de los proyectos. Ampliar la cobertura del esquema de proyectos plurianuales en los diferentes sectores de la Construccin. Establecer dentro de los procedimientos de contratacin y en igualdad de condiciones, un margen de preferencia de las empresas nacionales, sobre las extranjeras. Legislar para promover un Protocolo de Subcontratacin, en el que se incluya desde las bases de licitacin de los proyectos, la obligacin de las grandes empresas, nacionales o extranjeras de subcontratar de acuerdo con el presupuesto presentado por stas, para no fomentar una competencia depredadora, despus de haberse firmado el contrato.

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Adicional a estas medidas existe una propuesta para crear una instancia que se encargue de coordinar a las dependencias en lo referente a la Obra Pblica, lo cual es una opcin muy viable, adems podra agregarse a sus funciones el manejo del los PPS para dar seguimiento a los resultados de este tipo de proyectos y de acuerdo a ellos seguir promoviendo mejoras a dicho esquema. Es necesario agregar que todas estas medidas estn encaminadas a mejorar las condiciones de la Industria de la Construccin, sin embargo, existen muchas otras, lo importante es que se comience a trabajar en los temas analizados para lograr que esta industria sea ms estable y no se deprima durante las crisis o recesiones ya que las consecuencias de esto es la desaparicin de empresas y la prdida de empleos lo cual impacta directamente en la calidad de vida de los mexicanos. Para finalizar, es importante mencionar que basado en la premisa de resolver las debilidades de la Industria de la Construccin analizadas durante la investigacin y gracias al ya mencionado efecto multiplicador de la Construccin, tanto en trminos de produccin y de empleo, as como a la cualidad de la infraestructura para producir riqueza directa e indirectamente; es posible asegurar que la hiptesis planteada al inicio de sta investigacin se cumple en su totalidad, es decir, destinar recursos a la Obra Pblica y Privada durante recesin o crisis activa el mercado interno con lo que se lograra mitigar las desastrosas consecuencias de estos fenmenos econmicos, como el desempleo y la quiebra de empresas tanto constructoras como de las industrias relacionadas con la Construccin. Solo faltara agregar que adems de cumplir con los objetivos planteados, este trabajo puede ser un punto de referencia para investigaciones futuras, sobre todo en el tema de competitividad y financiamiento de las constructoras, ya que son pocas las investigaciones sobre dichos temas de manera internacional, la gran mayora solo estudian dichos aspectos de manera nacional, situacin que ya no se presenta, actualmente se compite con empresas de todo el mundo.

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