Plan de Negocios para Venta de Filete de Tilapia A Ohio EEUU

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SEMINARIO SOBRE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia congelado al mercado de Ohio Estados Unidos
Elaborado por:
Conducido por el docente del Seminario: Prf.: Econ. Lindon Vela Melndez
Azaero Daz, Ramiro Crdenas Failoc, Eliana Flores Martnez, Mirtha Guevara Montenegro, Gabriela Lamas Chau, Priscilla Vigil Vsquez, Sadid http://todotilapia.blogspot.com/
Lambayeque Per, junio de 2010
Nota: El presente material est en proceso de implementacin
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja NDICE PRIMERA PARTE PRESENTACION........................................................................................................................6 RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................7 I. A. B. C. D. E. F. G. II. Definicin del producto:......................................................................................................10 Descripcin taxonmica: ................................................................................................11 Caractersticas generales ...............................................................................................12 Caractersticas y rasgos Biolgicas.............................................................................13 Ventajas de la especie como cultivo ...............................................................................14 Principales especies: ......................................................................................................15 Beneficios nutritivos .......................................................................................................16 Criterios para la eleccin del producto: .......................................................................17
Informacin tcnica. ...........................................................................................................21
III. Niveles de produccin ........................................................................................................27 3.1. Produccin nacional de tilapia ........................................................................................27 3.2. Produccin mundial ........................................................................................................30 IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia .................................................32 4.1. Files Frescos ..................................................................................................................33 4.2. Files congelados.............................................................................................................34 4.3. Pescado entero ..............................................................................................................35 4.4. Exportacin de tilapia en sus diferentes presentaciones .................................................35 A. Por partida arancelaria ..................................................................................................37 B. Por pases de destino ....................................................................................................37 C. Por empresas exportadoras ..........................................................................................38 V. Comercio mundial del producto ..........................................................................................40 5.1. Filetes frescos o refrigerados..........................................................................................40 5.2. Filetes congelados ..........................................................................................................42 5.3. Pescado entero congelado .............................................................................................44 VI. Competencia internacional .................................................................................................47 VII. Eleccin del pas de destino ..............................................................................................48 Pgina
A. B.
Importaciones totales de Tilapia en sus diferentes presentaciones ................................50 Importaciones de tilapia para l consumo por estado .......................................................55
VIII. Estados Unidos ..................................................................................................................50
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja C. D. E. F. G. H. Aspectos Macroeconmicos .......................................................................................57 Aspectos sociales - culturales .....................................................................................60 Canales de comunicacin (publicidad y promocin) .......................................................62 Precios, tendencia del precio, margen del mayorista, margen del minorista ...................62 Canales de distribucin ...............................................................................................63 Razones por la cual se consumen tilapia ....................................................................66
IX. Determinacin de la oferta .................................................................................................66 X. Determinacin de la demanda ...........................................................................................70 XI. Balance Oferta demanda (TM) ........................................................................................72 XII. Participacin del proyecto ..................................................................................................73 SEGUNDA PARTE I. II. Seleccin de la especie de cultivo .....................................................................................76 Cadena productiva de filete congelado de tilapia ...............................................................76
III. Seleccin del lugar de cultivo .............................................................................................78 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. El Agua .......................................................................................................................78 Cantidad de agua........................................................................................................78 Calidad del agua..........................................................................................................79 El Suelo ......................................................................................................................80 Servicios Complementarios ........................................................................................82
IV. Manejo del agua ................................................................................................................86 4.1. 4.2. V. Suministro de agua .....................................................................................................86 Parmetros de cultivo .................................................................................................87
Infraestructura de cultivo ....................................................................................................92 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Tipo de estanque ........................................................................................................92 Forma y tamao de un estanque ................................................................................93 Construccin de un estanque de cultivo ......................................................................94 Croquis de de estaques para el presente Plan de Negocios .......................................96
VI. Proceso productivo ............................................................................................................98 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Adquisicin de semillas ...............................................................................................98 Transporte ..................................................................................................................98 Pgina
Fases de produccin ...................................................................................................99
VII. Alimentacin ....................................................................................................................100
Siembra ......................................................................................................................99
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Aspectos importantes sobre el alimento ....................................................................101 Aspectos nutricional de los alimentos .......................................................................101 Manejo del alimento ..................................................................................................103 Almacenamiento del alimento ...................................................................................105 Ejemplos de alimentacin: ........................................................................................106
VIII. Manejo y monitoreo del cultivo ......................................................................................... 108 8.2. 8.4. Inventario ..................................................................................................................109 Caso prctico ............................................................................................................111
IX. Sanidad, bioseguridad y patologa ...................................................................................112 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. X. Caractersticas entre un pez sano y un pez enfermo ............................................112 Enfermedades reportadas para tilapias.....................................................................113 Tratamiento de enfermedades ..................................................................................115 Bioseguridad .............................................................................................................116
PROGRAMA DE PRODUCCIN .....................................................................................117 10.1. Estacionalidad del programa de produccin .......................................................... 117
10.2. Programa de produccin para una siembra de 25,000 alevinos de tilapia roja con cultivo paralelo de pre - cria y engorde ................................................................................117 XI. Proceso de los filetes de tilapia ........................................................................................120 11.1. Aplicacin del sistema HACCP en la produccin de filete congelado ....................121
11.2. Proceso productivo teniendo en cuenta los puntos crticos de control, sobre los cuales el presente plan de negocio se implementar. ......................................................... 123 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Tilapias vivas ............................................................................................................123 Manipulacin de las capturas. ...................................................................................123 Enfriamiento..............................................................................................................123 Recepcin de la materia prima en la planta .............................................................. 124 Enfriamiento..............................................................................................................124 Procesamiento ..........................................................................................................124 Enfriado/congelado ...................................................................................................126 Secuencia lgica para la aplicacin del sistema de HACCP .............................. 127 Maquinaria y equipos de procesamientos .......................................................... 127
11.3. 11.4.
XII. Proceso de exportacin de filete de tilapia comercializacin .........................................128 Pgina
12.2. 12.3.
Preferencia arancelaria ......................................................................................... 128 Entidades que regulan........................................................................................... 128
12.1.
Requisitos para exportar tilapia a estados unidos ..................................................128
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. Procedimiento de importacin establecido por la FDA...........................................129 Sistema de anlisis de peligros y de puntos de control crtico (HACCP)................130 Permisos de entrada ............................................................................................. 130 Ley bioterrorismo...................................................................................................130 Reglas de origen y certificacin de origen ............................................................. 131
XIII. Requerimientos, certificaciones y documentacin ............................................................ 132 13.1. 13.2. 13.3. Antes del Inicio de actividades de acuicultura .......................................................132 Durante el cultivo, el procesamiento y la comercializacin de filete .......................133 Otra documentacin comercial de exportacin (ver anexo 21) .............................. 135
TERCERA PARTE I. Aspectos econmicos ......................................................................................................137 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Inversin fija tangible ................................................................................................ 137 Inversin fija Intangible ............................................................................................. 137 Capital de Trabajo.....................................................................................................138 Costos de exportacin (Por Campaa) .....................................................................138 Presupuesto de Ingresos por Ventas ........................................................................139
Bibliografa .............................................................................................................................. 142 Anexos....................................................................................................................................145
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja
PRESENTACION
En el curso de Seminario sobre Exportacin de Productos Pesqueros, dirigido por el docente Eco. Lindon Vela Melndez, los alumnos del dcimo ciclo de la carrera Profesional de Comercio y Negocios Internacionales, organizados en grupos, y asesorados por el profesor del curso, se ha desarrollado un plan de negocios de exportacin de productos de la acuicultura.
El presente grupo, despus de un cuidadoso estudio de mercado ha desarrollado su estudio e ingeniera en el cultivo de tilapia, procesamiento de filete congelado y exportacin del mismo al estado de Ohio en Estados Unidos. El cual nos complacemos en presentar y compartir con la comunidad estudiantil, publica y principalmente con la comunidad empresarial, la misma que le servir de referencia y apoyo en sus decisiones que quieran emprender en este sector de la economa, que tiene gran potencialidad.
Es importante aprovechar para dirigirse a todos empresarios de la regin Lambayeque y a todo quienes quieran emprender determinadas inversiones en actividades productivas del sector acuicultura, que el cultivo de tilapia segn nuestros estudios es rentable como los es en otras regiones donde tradicionalmente se ha desarrollado su cultivo. En nuestro departamento ya existen casos exitosos, como los es el caso de la Sra. Yolanda Granados en el sector campo nuevo, distrito de Oyotun, donde demuestra su eficiente adaptacin de la tilapia roja a nuestro territorio, a estas iniciativas empresariales rurales solo falta el impulso por parte de la institucionalidad regional y el desarrollo de las cadenas productivas en este importante sector.
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RESUMEN EJECUTIVO
El cultivo de tilapia se extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la tercera especie ms cultivada despus de las carpas y los salmnidos. Asimismo, esta especie viene incrementando anualmente su cultivo, a tal punto que se viene cultivando en 85 pases y es considerada la especie cuyo cultivo ser el ms importante en la centuria que recin se inicia. La tilapia, es la segunda especie ms importante en el mundo de la acuicultura y el tercer producto acucola ms importado por los Estados Unidos, superada solo por el langostino y el salmn.
As mismo la tilapia tiene importantes beneficios nutritivos, Reduce enfermedades cardiovasculares hasta en un 81%, adems regula la presin arterial y mejora la circulacin sangunea. Adems posee importantes ventajas como cultivo es otro de los criterios de eleccin tales como: el crecimiento rpido, tolerancia a altas densidades de siembra, tolerancia a bajas concentraciones de oxgeno entre otra, a esto se le suma finalmente la potencialidad de su crianza en el clido clima de la costa norte del Per y algunas zonas de la selva adecuado para la crianza de tilapia.
China es el principal productor mundial de tilapia con una participacin de 40%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%. Todos estos pases muestran una tendencia positiva en su produccin durante los ltimos aos, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mnima variacin negativa para el ao 2008.
La
produccin de tilapia en el Per no se mantuvo constante ha estado acondicionada
principalmente por los factores climatolgicos - sequa en laguna de Sechura, teniendo notables cadas a partir del ao 1984. En 1995 su produccin tuvo una drstica cada, que logr superarlo en el ao 2004, la misma que tuvo una segunda cada significativa para los dos siguientes aos, llegando al 2008 con un pico de mayor produccin durante todo el periodo de anlisis. Chile es el principal pas exportador de filetes frescos, con una participacin del 16% seguido
Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5%, todos estos muestran una tendencia
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filete congelado China es el principal exportador con una participacin del 24%, seguido por
de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de 6%, En cuanto a
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja creciente. Por el lado de la demanda, los principales importadores de filete fresco a nivel mundial fueron Estados Unidos con una participacin de 35% en el ao 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6%. Todos estos pases muestran una moderada tendencia creciente. Los principales pases importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una participacin de 19% seguido por Japn, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con respecto al 2007
El Per tuvo como principal mercado de destino de las exportaciones de tilapia a Estados Unidos, que en el 2009 represent casi la totalidad de envos, as mismo es el pas que ha incrementado sus compras al Per en estos ltimos aos.
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PRIMERA PARTE Estudio de mercado
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja I. Definicin del producto: La tilapia es una especie originaria de frica y pertenece a la familia de los cclidos. Inicialmente fue cultivada en Kenia en la dcada del 20 del siglo pasado, y luego se expandi hacia Asia y Amrica despus de la segunda guerra mundial. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 hbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases segn sus hbitos reproductivos: Tilapia Smith (debido al nombre del investigador que la descubri), Sarotherodom, Danakilia y "Oreochromis" siendo esta ltima la de mayor produccin en el Per y en el mundo (MINCETUR, 2004) Actualmente se cultivan con xito unas diez especies. Como grupo las tilapias representan uno de los peces ms ampliamente producidos en el mundo. Las especies ms cultivadas son Oreochromis aureus, O. niloticus y O. mossambicus as como varios hbridos de esta especie (O. urolepis hornorum). La menos deseable es la O. mossambicus a pesar de que fue la primera especie en distribuirse fuera de frica; tanto la O. aureus como la O. niloticus crecen ms rpido y alcanzan un mayor tamao que la O. mossambicus y se reproducen en mayor nmero. La tilapia roja es un hbrido proveniente de lneas mejoradas partiendo de las cuatro especies ms importantes del gnero Oreochromis (Alicorp S.A.) El desarrollo de hbridos de esta especie permiti obtener muchas ventajas sobre las otras, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rpido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a
enfermedades, excelente textura de carne (carne blanca) y una coloracin de muy buena aceptacin en el mercado. Antes considerado un pez de bajo valor comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente La Tilapia es un pez de aguas clidas, que vive tanto en agua dulce como salada, es de buen sabor y rpido crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas
concentraciones de oxgeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los estanques, y puede ser manipulado genticamente. Habita mayoritariamente en regiones tropicales del mundo (naturalmente distribuida por Amrica Central, sur del Caribe, sur de Norteamrica y el sudeste asitico) donde se
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja dan las condiciones favorables para su reproduccin y crecimiento, cultivndose en 85 pases en todo el mundo, y el 98% de toda la produccin se realiza fuera del ambiente normal de las tilapias, recibiendo el sobrenombre de las gallinas acuticas, ante la "aparente facilidad de su cultivo" Su facilidad de reproduccin puede causar problemas de sobrepoblacin en su crianza, lo que se soluciona criando peces de un nico sexo, preferentemente machos, que crecen ms rpido. Todas las especies de Tilapia presentan una madurez sexual temprana. Entre las especies ms comunes podemos mencionar a Oreochromis niloticus, que alcanza su madurez sexual entre los 30--50 g. Las Tilapias hembras desovan en repetidas ocasiones. Normalmente, una hembra realiza de 4 a 5 puestas en un ao en condiciones favorables de temperatura. Cada puesta puede contener entre 200 y 2000 huevos. Despus de la fertilizacin, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los embriones en desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estadio de natacin. Los hbridos de la Oreochromis son: O. aureus, O. niloticus, O. mossambicus y O. urolepis hornorum. Por estar emparentadas entre s, sus comportamientos
reproductivos y alimenticios son similares. El desarrollo de este hbrido permiti obtener muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rpido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloracin de muy buena aceptacin en el mercado
A. Descripcin taxonmica:
Phylum Sub Phylum Superclase Serie Clase Subclase
: Vertebrata. : Craneata. : Gnostomata.
: Actinopterigii.
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: Teleostei.
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: Piscis.
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Orden Suborden Familia Gnero Especie : Perciformes. : Percoidei. : Cichlidae. : Oreochromis. : Oreochromis niloticus Oreochromis mossambicus Orechromis aureus Oreochromis u hornorum Oreochromis sp.
B. Caractersticas generales
Existen diferencias marcadas entre las cuatros especies de tilapia, y que pueden resumirse en el siguiente cuadro (FONDEPES, AECI, PADESPA, 2004): Morfologia De Las Cuatro Especies Del Genero Oreochromis
REA DE Oreochromis PIGMENTACIN niloticus Verde metlico, ligeramente gris (macho) Verde metlico Caf Gris plateado Blanca Oreochromis aureus Oreochromis u. hornorum Oreochromis mossambicus
Cuerpo
Gris azulado
Negro, acentuado en Gris oscuro el macho Gris Negro Gris Rosada Gris oscuro Negro Gris claro Blanca
Cabeza Color de ojos Regin ventral Papila genital
Gris oscuro Caf Gris claro con manchas rojizas Blanca a brillante claro Fuertemente roja o rojiza
Borde aleta dorsal
Negra a oscura
Roja
Ligeramente roja
Roja, bandas Porcin terminal negras, bien definidas, borde aleta caudal circular Perfil dorsal Labios Convexo Negros
Roja, bandas difusas Roja y punteadas Convexo Labio inferior blanco Cncavo Gruesos negros
Ligeramente roja
Cncavo Negros
FUENTE: Direccin Nacional de Acuicultura - Ministerio de la Produccin (2003)
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Oreochromis niloticus
Oreochromis aureus
Oreochromis u. hornorum
Oreochromis mossambicus
C. Caractersticas y rasgos Biolgicas
Tienen una tendencia hacia hbitos alimenticios omnvoros, aceptan fcilmente alimentos elaborados artificialmente. Para reproducirse necesitan temperaturas superiores a los 20 C. El nmero de huevos por desove, como el tamao de los huevos es proporcional al peso corporal de la hembra. La hembra de la especie Oreochromis niloticus incuba sus huevos y las cras en la boca, los machos permanecen en el rea de nidacin, delimitando y protegiendo su territorio.
Incubacin de los huevos en la Boca de la tilapia hembra.
rea de nidacin delimitada por las tilapias.
Las tilapias alcanzan su madurez sexual a un tamao pequeo y a una edad temprana. En la fase de engorde, los peces empezarn a reproducirse en el estanque. Esta reproduccin no deseada, interferira con el desarrollo normal de los peces sembrados originalmente en el estanque (una sobrepoblacin del estanque provoca un "enanismo" general de los peces) y reducira la rentabilidad del cultivo.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Las tilapias viven en aguas estancadas o con poca corriente y encuentran refugio en las mrgenes de los pantanos y riberas bajo el ramaje entre piedras y races de plantas acuticas. Muchas especies son de hbitos territoriales particularmente durante la temporada de reproduccin. Su territorio se observa claramente definido y defendido de los depredadores e intrusos que atacan a sus cras, y puede ser fijo o desplazarse a medida que las cras nadan en busca de alimento. Tienen cuerpo comprimido; la profundidad del pednculo caudal es igual a su longitud. Escamas cicloideas. Protuberancia ausente en la superficie dorsal del hocico. La longitud de la quijada superior no muestra dimorfismo sexual. El primer arco branquial tiene entre 27 y 33 filamentos branquiales. La lnea lateral se interrumpe. Espinas rgidas y blandas continas en aleta dorsa. Aleta dorsal con 16 17 espinas y entre 11 y 15 rayos. La aleta anal tiene 3 espinas y 10 u 11 rayos. Aleta caudal trunca. Las aletas pectoral, dorsal y caudal adquieren una coloracin rojiza en temporada de desove; aleta dorsal con numerosas lneas negras (FAO, 2008).
D. Ventajas de la especie como cultivo

Crecimiento rpido. Hbitos alimenticios adaptados a alimento artificial. Tolerancia a altas densidades de siembra. Tolerancia a bajas concentraciones de oxgeno. Tolerancia a altos niveles de amonio y bajos valores de pH. Fcil manejo, resistencia al manipuleo en: siembra, traslados y cosechas. Capacidad de alcanzar tamaos comerciales antes de su madurez sexual. Facilidad de reproduccin. Apariencia atractiva para diferentes mercados. Buena conversin alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja E. Principales especies:
1. Tilapia azul (Oreochromis aureus) Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Boca protrctil, por lo general ancha a menudo bordeada por labios hinchados. Las mandbulas presentan dientes cnicos. Como caracterstica tpica a nivel familia tiene la lnea lateral interrumpida, la parte anterior termina por lo regular como al final de la dorsal y se inicia de nuevo dos o tres filas de escamas ms abajo, con aletas dorsales largas.
Presentan en todo el cuerpo un color azul verde metlico, en particular en la cabeza. El vientre es claro. Aleta dorsal y parte terminal de la aleta caudal de color roja. Longitud patrn mxima observada 35 cm.
Distribucin: Es una especie que se la encuentra a lo largo de la columna de agua; se le captura en toda la altura de las redes agalleras; su dieta indica tambin hbitos de media agua y de fondo. Se le encuentra en toda la presa; prefiere las zonas someras, en especial durante la poca de verano, cuando desova. En invierno disminuye gradualmente su captura.
2. Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus)
Tambin conocida como tilapia plateada, este pez puede medir hasta 60 cm y pesar hasta 4 kg. Es fcilmente reconocible debido a su cuerpo comprimido, a las lneas verticales separadas de color oscuro y a la barra en la aleta caudal. En poca reproductiva el color de las aletas se vuelve rojizo.
En cuanto a su hbitat tiene una gran adaptabilidad, se encuentra en variedad de hbitat dulceacucolas como ros, lagos y canales.
Entre otras tilapias esta especie es la menos tolerante al fro por lo que prefiere climas subtropicales y tropicales, aunque tolera variaciones en la temperatura y oxigeno. Su dieta es amplia, se alimenta de algas bentnicas, fitoplancton, huevos de otras especies de peces y larvas.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 3. Tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.)
Tambin conocida como Mojarra roja, es un pez que taxonmicamente no responde a un solo nombre cientfico. Es un hbrido producto del cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israel. Son peces con hbitos territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas grandes, tpicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio.
En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha mencionado que los machos son ms grandes y poseen mayor brillo y color, que las hembras. La reproduccin se caracteriza por ocurrir una incubacin bucal, adems de que se cuida la cra.
Respecto a su alimentacin, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos vivos, frescos y congelados. Asimismo aceptan alimentos secos para peces, en particular pellets humectados previamente. Los machos de la tilapia crecen ms rpidamente y alcanza un tamao mayor que la hembra. En cultivo comercial alcanzan dimensiones de hasta 39 cm, aunque en acuario un poco menos.
F. Beneficios nutritivos
Reduce enfermedades cardiovasculares hasta en un 81%, adems regula la presin arterial y mejora la circulacin sangunea. Se sabe que la tilapia aporta un tipo de grasas cardioprotectoras1 que no abundan en otras carnes, estas grasas se conocen
como Omega 3, la cuales ayudan al control del colesterol en la sangre y previenen ciertos tipos de cncer (Granja Acuicola La Sarnosa)
Mejora el pronstico de las enfermedades mentales como depresin y esquizofrenia.
Mejora el aspecto y salud en las uas, cabello y piel (la tilapia contiene grandes cantidades de vitaminas y protenas como D y E para la piel, vitaminas del complejo B
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Disminuye niveles de colesterol y triglicridos, por su alto contenido de Omega3. Previene algunos tipos de cncer principalmente tumores digestivos: cavidad oral, faringe, esfago, estmago, colon, recto y pncreas.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja que favorecen el sistema nervioso, fsforo y calcio que fortalecen los huesos y cido flico, especialmente indicado durante el embarazo).
Adems, el consumo frecuente de tilapia tiene ventajas antioxidantes como la proteccin a las clulas del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos. G. Criterios para la eleccin del producto:
1. Tendencia del mercado
La tilapia es la segunda especie ms importante en el mundo de la acuicultura y el tercer producto acucola ms importado por los Estados Unidos, superada solo por el langostino y el salmn (PROINVERSION, 2004).
La tilapia es el producto de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el mercado estadounidense en los ltimos aos. De un producto casi desconocido a mediados de los noventa, en el 2002 ingres en la lista de los diez productos del mar de mayor consumo en este pas top ten seafood products. En el 2003 se coloc en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per cpita, equivalente a 160 millones de libras anuales, de las cuales la importacin cubre un alto porcentaje (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005). Segn el PROMO (2009) Creando oportunidades para un Per Exportador 2, en el anlisis del sector pesca en Estados Unidos, el consumo per cpita de la tilapia en el 2007 se situ en 1.142 libras por persona
La tilapia es tambin el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la inclusin de mens en los restaurantes norteamericanos y el nmero 15 en los productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este pas.
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor comercializacin, importaciones con controles muy
organizado por PROMPERU, MINCETUR y Ministerio de Relaciones Exteriores en las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Iquitos y Trujillo los das 28 y 29 de abril
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rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos ms sanos y
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo.
La produccin local es pequea y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva, especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en filetes.
A nivel de las importaciones, stas han crecido a un promedio del 40% anual en los ltimos diez aos, robustecidas por programas de seguridad alimentaria como el HACCP, controles estrictos de calidad, trazabilidad, etiquetado, concientizacion ambiental y social, y precios atractivos. Ecuador es el principal proveedor de filetes frescos de tilapia de los Estados Unidos, misma presentacin en que Per ha iniciado sus exportaciones a este mercado. En el caso de filetes de tilapia congelada y de tilapia entera congelada, China es el principal abastecedor.
2. Potencialidades de su produccin:
La tilapia tiene una elevada resistencia a enfermedades y se adapta fcilmente. Su produccin es propicia en el clido clima de la costa norte del Per (Piura) y algunas zonas de la selva (San Martin) adecuado para la crianza de tilapia. La ubicacin geogrfica del Per y en especfico de la regin Piura, otorga ventajas comparativas a la crianza de tilapia, para atender la demanda creciente de los pases de la cuenca del pacfico. El principal mercado para Latinoamrica es Estados Unidos, donde los pases de la regin se han posicionado como proveedores importantes de filetes frescos, con un precio mayor que los filetes congelados.
La produccin de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cra de otras especies, debido a su menor requerimiento de alimentos, as la tilapia del Nilo slo necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de alto valor nutritivo, mientras los vacunos necesitan 5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg (MINCETUR, 2004).
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja La tilapia destaca su caracterstica de poiquilotermos, que le permite obtener mayor cantidad de carne al no necesitar mayor energa como otros animales. Adems destaca su resistencia a enfermedades, facilidad de alimentacin y facilidad de reproduccin. dem
La tilapia tiene ventajas comparativas con respecto a otras especies de carne blanca, las cuales son las principales competidoras (merluza y bacalao), dado que stas ltimas muestran una tendencia decreciente en su extraccin. dem
3. Marco legal y planes de desarrollo.
La crianza de tilapia se desarrolla dentro de marco legal para la actividad pesquera que est definido por la Ley General de Pesca (Ley 25977), promulgada en diciembre de 1992, y por su Reglamento (D.S. 012-2001-PE), de enero de 1994. De acuerdo con este marco legal, el Ministerio de la Produccin, y dentro de este el Viceministerio de Pesquera (VMPE), es responsable de la regulacin de la pesca y de los recursos hidrobiolgicos. El marco regulatorio determina un conjunto de medidas de control para la extraccin, el procesamiento y la produccin a travs de la acuicultura, as como para la proteccin del medio ambiente, entre otros aspectos de la actividad.
Adicionalmente a la Ley General de Pesca, en el mes de mayo de 2001, el Gobierno promulg la Ley 27460 de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura. Esta ley busca promover y regular la actividad acucola en sus diferentes clasificaciones. Intenta complementar la Ley General en lo que concierne a la acuicultura y adecuarla a la naturaleza del sector.
La mencionada Ley 27460 se aplica a la actividad acucola tanto en aguas marinas como en las continentales y en sus distintas aplicaciones: actividad comercial, supervivencia e investigacin. A la vez, esta ley seala responsabilidades de organismos competentes y establece procedimientos administrativos para la obtencin de autorizaciones y concesiones, y se refiere tambin a actividades de promocin e investigacin, al rgimen laboral y a la proteccin del medio ambiente.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja En lo que concierne a la promocin, esta ley establece principalmente dos medidas. Por el lado tributario, favorece la actividad con una menor tasa de impuesto a la renta, fijndola en 15% hasta el 2010. Por el lado laboral, establece solo 15 das de vacaciones pagadas y un salario mnimo de 16 soles o US$ 4,847 diarios, que incluyen cualquier otro tipo de beneficios para el trabajador.
Adems de una ley favorable para el desarrollo de la produccin de tilapia, existe una poltica de gobierno configurada en los siguientes planes:
Plan estratgico Regional Exportador de Piura. Prioriza a productos del sector acucola en las cuales se encuentra la tilapia de acuerdo al desarrollo exportador proyectado por los empresarios y autoridades de la Regin (PERX-PIURA, 2004, pgs. 25-28) Plan concertado de desarrollo de la regin Piura. La que impulsa el sector acucola dentro del eje pesquero martimo y las polticas regionales (Gobierno Regional de Piura, 2007, pg. 58) Plan Operativo del Sector Pesca y Acuicultura. Ubica a la tilapia como producto potencial de determinado sector (MINCETUR, 2004). Gua de inversiones en el sector pesca y acuicultura. La tilapia es considerado un producto potencial para la inversin nacional y extranjera (PROINVERSION, 2004).
4. Apertura comercial Las exportaciones de tilapia peruana goza de acceso libre de aranceles al mercado estadounidense a travs del Tratado de Libre Comercio y al mercado europeo gracias al SGP.
5. Recursos Humanos. Piura cuenta con un Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita CEP Paita, para disear, promover y ejecutar acciones para la formacin profesional y tcnica de los trabajadores pesqueros. Asimismo, intensifica la capacitacin, el entrenamiento, la investigacin y la transferencia tecnolgica para desarrollar aptitudes laborales, especialmente para que los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo pesquero y acucola del pas. Todo esto en armona con la promocin de la pesca responsable de los recursos hidrobiolgicos y la conservacin del medio ambiente.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Adems se encuentra La Universidad Nacional de Piura que cuenta con la Facultad de Pesquera
6. Infraestructura
Piura cuenta con un puerto cercano para la salida de la produccin de filete de pescado congelado. II. Informacin tcnica. INFORMACION TCNICA DE LA TILAPIA Nombre Cientfico (clases) Nombre cientfico principales especies Nombre comn especies Familia Orden Clases Descripcin de la tilapia Tilapiinae / Sarotherodon melanotheron / Oreochromis mossambica. Oreochromis aureus Oreochromis niloticus Oreochromis sp. Tilapia azul Tilapia plateada (o del nilo) Tilapia roja Cclidos (Cichlidae). Percomorphs (Perciforme). Tilapia Smith (debido al nombre del investigador que la descubri), Sarotherodom, Danakilia y "Oreochromis" La tilapia es una especie originaria de frica. Fue introducida en Per en 1962. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 hbridos, la clase de mayor produccin en el Per y en el mundo es "Oreochromis". Textura: semiforme y suave. Carne: blanca Niveles de grasa: bajos. Beneficios nutricionales: contiene acido omega3 que contrarresta el colesterol. Sabor: apacible. Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos. Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses). Nmero de desoves: 5 a 8 veces/ ao. Temperatura de desove: rango 25 a 31C. Nmero de huevos/ hembra/ desove: bajo buenas condiciones mayor de 100 huevos hasta un promedio de 1
Caractersticas ms notables e importantes:
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Caractersticas de la especie:
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 500 dependiendo de la hembra. Vida til de los reproductores: 2 a 3 aos. Tipo de incubacin: bucal. Tiempo de incubacin: 3 a 6 das. Proporcin de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por cada 3 hembras.
Nombre Comercial:
Cultivo
Tilapia. La tilapia puede ser cultivada en diferentes medios como: Cultivo en Jaulas, Cultivo en Estanques; siendo el ms comn los estanques, dada su tolerancia a una baja calidad de agua. Por lo general se utiliza como monocultivo, aunque tambin se ha utilizado en policultivo especialmente cuando la tilapia es la especie de importancia secundaria. El rango ptimo de temperatura para la reproduccin es de 25 a 30 C y el mnimo es de 21 C (PRODUCE, 2004). Aguas clidas (25 a 34C), Aguas lnticas Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza hbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lnticos (aguas poco estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados. Bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del agua, variacin de temperatura da vs. noche, densidad de siembra y tcnica de manejo) (Mundo Tilapia, 2010). La reproduccin natural de la tilapia ocurre de distintas maneras, segn la especie. En las especies del gnero Oreochromis como (O. aureus, O. mossambicus y O. niloticus), el macho fertiliza los huevos depositados por la hembra en el suelo y luego sta los recoge y los incuba en su boca hasta que eclosionan. Mientras que en especies de otros gneros como T. rendalli y T. zilli, los huevos son depositados e incubados en nidos excavados por el macho y la hembra, donde ambos padres cuidan de sus huevos y larvas. La facilidad con que la tilapia produce alevines la hace una buena especie de cultivo. Sin embargo, esto debe ser controlado por el cultivador debido a que la supervivencia de los juveniles es alta, lo que provoca una sobrepoblacin (Mundo Acuicola Pesquero, 2008). La nutricin en las tilapias se basa en el tipo de alimento que se le suministra, pudiendo ser exclusivamente proveniente de la fertilizacin de los estanques o reservorios (en forma orgnica e inorgnica, debiendo monitorearse la dinmica del oxgeno disuelto
Condiciones de cultivo: Hbitat
Tiempo de cultivo:
Reproduccin
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Nutricin y Alimentacin
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja en el medio de cultivo. La produccin industrial de O. niloticus requiere del suministro de un alimento mnimo con 30% de protenas, se ha determinado que tenores de protena entre 25 a 45% no afecta la reproduccin de la tilapia, el alimento vivo es importante como iniciador del cultivo (pre cra), el ptimo de digestibilidad es a 25C, Se pueden alimentar las tilapias con dietas sin harina de pescado siempre y cuando se satisfaga el requerimiento de aminocidos. Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patgenos, tambin pueden verse afectados por factores fsicos, qumicos, biolgicos o de manejo. Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por parsitos como: Trematodos monogeneos que puede causar manchas oscuras en la piel, aletas erosionadas, mucosidad excesiva y produccin de tilapia en infestadas., los que provocan mortandades de hasta el 50%. Digeneos que normalmente causan la aparicin de los gusanos blancos o amarillos en la piel de la tilapia. En caso grave, el parsito puede causar hemorragias de la piel y la muerte. Otra enfermedad en la tilapia que provoca altas mortandades (1015%), es el ataque de una bacteria oportunista (Streptococcus) que puede causar hemorragias oculares frecuentes. Es el requerimiento ms importante, al igual que la temperatura, para los cultivos de las especies hidrobiolgicas. Su grado de saturacin es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y el pH. El rango ptimo est por encima de las 4 ppm medido en la estructura de salida del estanque.
Riesgos y Enfermedades:
Oxigeno
El rango ptimo de temperatura para el cultivo de tilapias flucta entre 28 y 32C, con variaciones de hasta 5C.
Variaciones grandes de temperatura entre el da y la noche deben
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Temperatura:
Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metablica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metablica y, por ende, mayor consumo de oxgeno.
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de protena (30%, 32%, etc.).
Dureza.
Es la medida de la concentracin de los iones de Ca++ y Mg++ expresada en ppm de su equivalente a carbonato de calcio. Existen aguas blandas (< 100 ppm) y aguas duras (>100 ppm). Rango ptimo: entre 50-350 ppm. Debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm. La alcalinidad esta relacionada directamente con la dureza. Mantener un pH entre 6.5 a 9.0 (pH < 6.5 son letales). Dureza por debajo de 20 ppm ocasionan problemas en el porcentaje de fecundidad (se controlan adicionando carbonato de calcio (CaCO3), o cloruro de calcio (CaCl). Dureza por encima de 350 ppm se controlan con el empleo de zeolita en forma de arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtracin. Las Tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un antecesor marino, por lo tanto conservan en mayor o menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas). Es la concentracin de iones de hidrgeno en el agua. El rango ptimo est entre 6.5 a 9.0. Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproduccin y disminuyen el crecimiento. Es un producto de la excrecin, orina de los peces y de la descomposicin de la materia (degradacin de la materia vegetal y de las protenas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (en forma gaseosa) y primer producto de excrecin de los peces es un elemento txico. El nivel de amonio se puede controlar con algunas medidas de manejo como:
Salinidad:
PH:
Amonio
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Secar y encalar dependiendo del pH del suelo (pH < 5: 2 500 a 3 500 kg/ ha, pH de 5 a 7: 1 500 a 2 500 kg/ ha, pH > de 7: de 1 000 a 500 kg/ ha). Adicin de fertilizantes inorgnicos, fosfatados (SFT, 25 kg/ ha o al 20%, 45 kg/ ha), durante 5 das continuos. Implementar aireacin: aireadores de paletas para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyeccin para estanques con profundidades mayores de 1.8 m.
Nitritos.
Son un parmetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso agente contaminante. Se generan en el proceso de transformacin del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentracin de oxgeno en el agua. Es necesario mantener la concentracin por debajo de 0.1 ppm, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentacin y evitando las concentraciones altas de amonio en el agua. Es la concentracin de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores de alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la toxicidad de ste para los peces). Para valores por debajo de 20 ppm es necesario aplicar 200 g/ m2 de carbonato de calcio, entre dos y tres veces por ao. Es un producto de la actividad biolgica y metablica, su concentracin depende de la fotosntesis. Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia. Son gases producidos en los estanques por la degradacin de materia orgnica. Las concentraciones deben estar por debajo de los siguientes valores: Sulfuro de hidrgeno: < 10 ppm. cido cianhdrico: < 10 ppm. Gas metano: < 25 ppm. Estos gases incrementan su concentracin con la edad de los estanques y con la acumulacin de materia orgnica en el fondo, produciendo mortandades masivas y crnicas. Se pueden controlar con la adicin de cal y zeolita a razn de 40 kg/ ha, adems, del secado (entre cosechas). Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxgeno disuelto en ella. Los slidos se deben controlar con sistemas de desarenadores y filtros. De acuerdo con la concentracin de slidos disueltos podemos clasificar los estanques de la siguiente manera: Estanques limpios: Slidos menores a 25 mg/ l. Estanques intermedios: Slidos entre 25 - 100 mg/ l. Estanques lodosos: Slidos mayores a 100 mg/ l. Son un producto de la actividad biolgica de los peces y de la alimentacin con concentrado (generalmente por sobrealimentacin)
Alcalinidad.
Dixido de Carbono.
Gases Txicos.
Slidos en Suspensin.
Fosfatos
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Una concentracin alta causa aumento en la poblacin de fitoplancton provocando bajas de oxgeno por la noche. Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm como PO4=. Su toxicidad aumenta a pH cido. Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metablica de los peces y del aporte de los suelos y aguas subterrneas utilizadas en las pisccolas. El lmite superior para cada uno es 10 ppm y 18 ppm respectivamente. Segn su peso son los siguientes: Rango de peso (gramos) Larva a 0.5 0.5 a 10 10 a 30 30 a 250 250 a talla comercial Piura y San Martin Tumbes, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Hunuco, Pasco, Junn, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios y Puno. Los mercados potenciales son ciudades europeas donde viven grandes cantidades de africanos y asiticos Amrica: Mantener Estados Unidos y abrir mercado en Canad. Europa: Reino Unido, Alemania, Francia y Blgica (Los pases mediterrneos de Europa exige un sabor ms fuerte en el pescado, la tilapia por el contrario tiene un sabor suave y es muy verstil para combinar) En Nicaragua (lago Cocibolca) 1Kg = US$0.93 (USAID) China (principal), Tailandia, Filipinas, Taiwn e Indonesia. Estados Unidos, Italia, Suiza, etc Filete de tilapia fresca: 030410.00.00 y 030441.90.00 Filete de tilapia congelada: 030420.0090, 030420.9000 y 030429.9000 Tilapia entera congelada: 030379.00.00 Nivel ptimo de protena (%) 40 - 45% 40 - 35% 30 - 35% 30 - 35% 25 - 30%
Cloruros y Sulfatos.
Requerimientos de protena para la tilapia
Principales zonas de produccin: Zonas propicias para el cultivo de tilapia en el Per:
Mercados Potenciales
Costo de produccin Principales pases productores de Tilapia Destinos de exportacin: Partida Arancelaria
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja III. Niveles de produccin
3.1. Produccin nacional de tilapia
En 1962 fue introducida a la regin de San Martn en estanques de la Cuenca Amaznica, procedente del Brasil, por la Direccin General de Caza y Pesca del Ministerio de Fomento y Agricultura al Lago Sauce como forraje para el paiche o piraruc (Arapaima gigas), pero solo hasta 1979, se inicia un serio desarrollo con las tilapias. (Mundo Tilapia, 2010)
Grfica 1: Evolucin nacional de la produccin de tilapia en volumen y valor monetario

6000
5000 4000 3000 2000
1000
0
1986
1987
1990
1991
1994
1995
1996
1999
2000
2003
2004
2007
Miles de US$
Tm
Fuente: FAO Elaboracin: Propia
Entre 1991 y 1997 la produccin de tilapia estuvo prohibida debido a que las investigaciones realizadas indicaban que la especie haca peligrar el habitad de otras. Sin embargo, su produccin se mantuvo en niveles altos (MINCETUR, 2004)
En 1998 con la formacin de la laguna La Nia en el desierto de Sechura (Piura) por efecto del fenmeno de El Nio, la produccin del cclido se increment ligeramente para luego descender ante el secado paulatino de dicha laguna. En el 2001 la
estado de investigacin, pero debido al poco nivel de sobrevivencia del langostino esta tcnica no volvi a ser utilizada (MINCETUR, 2004)
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produccin fue impulsada por la utilizacin de policultivos de tilapia - langostinos, en
2008
1984
1985
1988
1989
1992
1993
1997
1998
2001
2002
2005
2006
La produccin de tilapia en el Per ha sido muy variable hasta 1990, siendo el Departamento de San Martn el de mayor produccin, las cuales son comercializadas dentro del propio departamento y a que su vez cuenta con ms de 400 granjas operativas. Entre 1998 y el 2000, se realizaron cosechas de Tilapias de la Laguna La Nia, Sechura en el departamento de Piura, las mismas que declinaron al disminuir los niveles de agua de dicha laguna. (UNMSM - Facultad de Ciencias Biolgicas, 2007) A partir del 2001 se le dio mayor importancia al cultivo de la Tilapia surgiendo varias empresas, siendo las ms importantes y que an persisten, AcuaHuaura SAC (Huacho), Melis Fishery S.A. (Piura) y American Quality Acuaculture S.A. (Piura). En el sector estatal destaca la labor del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). (UNMSM - Facultad de Ciencias Biolgicas)
Como resultado de la gestin promotora del FONDEPES durante el 2003 y 2004 se establecieron en el departamento de Ica (Chincha, Pisco, Ica y Llipata) alrededor de 60 piscigranjas en el nivel de subsistencia, las que en su conjunto comercializaron en ese mismo periodo. El 2005 desciende su volumen producido, ello debido a la fuerte sequa en la zona norte que enfrentaron las principales empresas extractoras de Tilapia. (UNMSM - Facultad de Ciencias Biolgicas, 2007)
Segn la base de datos de la FAO (2010), el Per registr en el ao 2008 una produccin de 1,714 Tm valorizadas en ms de US$ 5.3 millones. Estas cifras tuvieron un tasa de crecimiento anual de 45% (Tm) y 52% (US$) durante el periodo de anlisis. El 2008 muestra un incremento de 6.6% (US$) y -1.6% (Tm) con respecto al ao 2007. Adems es importante mencionar que el precio ha tenido un incremento sostenido a partir del ao 2003, al pasar de US$ 1 509 a US$ 2 879 en el 2008. Tabla 1: Evolucin nacional de la produccin de tilapia en volumen y valor monetario
Variables 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles de US$ Tm
120
60
48
47
225
225
224
121
169
112
2,347
1,311
1,597
619
1,239
494
5,012
1,741
5,342
1,714
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Var.% 08/07 % Crec Anual 6.58 52.46 (1.55) 45.13
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja El Per se encuentra ubicado en el puesto N 33 del ranking mundial de produccin de tilapia con una participacin del 0.06%, y en el puesto N 12 en continente americano con una participacin del 0.78%. Segn la grfica 1 y 2 la produccin de tilapia en el Per no se ha mantenido constante, teniendo notables cadas a partir del ao 1984. En 1995 su produccin tuvo una drstica cada, que logr superarlo en el ao 2004, la misma que tuvo una segunda cada significativa para los dos siguientes aos, llegando al 2008 con un pico de mayor produccin durante todo el periodo de anlisis. Es importante mencionar que la produccin registrada por la FAO hace referencia a la tilapia y otros cclidos (Cichlidae), producido en aguas continentales. Grfica 2: Evolucin nacional y mundial de la produccin de tilapia
3,000,000 2,000 1,800 2,500,000 1,600 1,400 1,200 1,500,000 1,000 800 1,000,000 600 400 200 0
2,000,000
500,000
1980
1981
1982
1987
1988
1989
1993
1994
1995
2000
2001
2002
2006
2007
Mundo
Peru
En la Regin San Martn (Grupo Tilapia, 2010) la produccin en el 2009 se situ en los 116 Tm, participando del 9% de la produccin nacional. Tabla 2: Produccin de tilapia en la regin San Martin Per (TM)
2005 2006 2007 98.00 2008 154.00 2009 116.00
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San Martn Fuente: BCRP Elaboracin: Propia
2008
1979
1983
1984
1985
1986
1990
1991
1992
1996
1997
1998
1999
2003
2004
2005
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 3.2. Produccin mundial En el 2008 la produccin mundial de tilapia (FAO, 2010) fue de ms de 2.79 millones de toneladas valorizados en mas de US$ 4. 021 millones. Esta produccin muestra un incremento sostenido promedio anual de 11.7%, y una variacin de 9.7% con respecto al 2007. Tabla 3: Produccin mundial de tilapia (Miles de TM)
Rk Pais 1999 08 Grand total 1,037 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 China 494 Egypt 104 Indonesia 74 Philippines 84 Thailand 77 Brazil 27 Taiwan 57 Viet Nam Malaysia 15 Myanmar Colombia 20 Costa Rica 7 Ecuador 4 Honduras 2 Laos 14 Uganda 0 EE. UU. 8 Israel 6 Jamaica 4 Zambia 4 Peru 0.06 Los demas 36 Fuente: FAO Elaboracin: Propia 2000 1,190 548 157 85 93 83 32 49 18 23 8 9 2 19 1 8 7 5 4 0.05 39 2001 1,303 582 153 105 107 85 36 83 16 23 9 10 3 22 2 8 8 5 4 0.23 44 2002 1,419 611 168 110 122 84 57 85 21 9 23 13 12 4 27 2 9 8 6 5 0.12 43 2003 1,587 696 200 124 130 98 65 85 23 12 23 15 17 7 29 2 9 7 3 4 0.11 38 2004 1,795 775 199 140 146 160 69 89 26 19 28 19 18 9 29 2 9 9 4 5 1.31 38 2005 1,996 844 217 190 163 204 68 83 29 22 24 18 19 28 20 4 8 7 5 5 0.62 38 2006 2,238 959 259 219 202 206 71 73 30 26 23 13 19 28 20 11 9 8 8 5 0.49 48 2007 2,551 1,134 266 248 241 214 95 76 32 28 27 20 20 28 20 17 9 8 6 6 1.74 55 Part. % 08 2,798 100.00 2008 1,110 386 329 257 210 96 81 50 35 33 27 21 21 20 20 17 9 8 6 6 1.71 54 39.68 13.80 11.75 9.19 7.50 3.43 2.90 1.79 1.24 1.17 0.98 0.76 0.75 0.73 0.70 0.61 0.32 0.29 0.21 0.20 0.06 1.93 Var. 08/07 9.66 (2.06) 45.26 32.43 6.61 (1.85) 0.96 6.47 7.95 17.96 (0.09) 7.17 5.00 (27.73) 1.41 0.34 3.57 (4.02) (1.55) (2.00)
Segn la tabla 3 y la grfica 3, China es el principal productor mundial de tilapia con una participacin de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%. Segn la grfica 4 todos estos pases muestran una tendencia positiva en su produccin, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mnima variacin negativa con respecto al 2007
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 3: Principales pases productores de tilapia (2008 - Miles de TM)
Viet Nam 2% Brazil 3% Thailand 7% Philippines 9% Indonesia 12% Taiwan 3% Los demas 8% Malaysia Myanmar 1% 1%
China 40%
Egypt 14%
Grfica 4: Tendencia de la produccin mundial de tilapia (Miles de TM)

1,200.00 2.00 1.80 1,000.00 1.60 1.40 1.20 600.00 1.00 0.80 400.00 0.60 0.40 0.20 0.00 1999 China 2000 2001 2002 Indonesia 2003 2004 2005 2006 2007 Brazil 2008 Peru 0.00
800.00
200.00
Egypt
Philippines
Thailand
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una participacin del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con participaciones por encima del 9%. Todos estos pases muestran un incremento sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable cada de su produccin con respecto al 2007 (27.7%) ver tabla 4. Estados Unidos participa del 4.14% de la produccin americana y 0.32% de la produccin mundial y mostrando una tendencia estable sin notables incrementos, (ver anexo 1) Grfica 5: Tendencia mundial de la produccin en Amrica de tilapia
120,000 2,000 1,800 100,000 1,600 1,400 1,200 60,000 1,000 800 40,000 600 400 200 1999
Brazil
80,000
20,000
2000 2001 2002 2003 2004

Ecuador
2005
2006
2007
2008
Peru
Colombia
Costa Rica
Honduras
EE. UU.
IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia
Durante el estudio de mercado se analizan tres tipos de presentaciones de pescado en su generalidad en la cual se incluye las exportaciones de tilapia. Las presentaciones son filetes frescos, filetes congelados y pescado entero congelado. A continuacin se muestra un anlisis de las exportaciones con datos de SUNAT ADUANAS (2010)
Per
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 4.1. Files Frescos (filetes y dems carne de pescado, fresco o refrigerado), partidas: 0304100000 (1999 2007) y 0304190000 (2007-2009)
La tabla 4 muestra la evolucin anual de las exportaciones peruanas de filetes frescos tanto en volumen, valor monetario y precios promedio. Todas estas variables han experimentado notables cadas durante el 2009 luego de haber mantenido un crecimiento sostenido desde el inicio del periodo de anlisis. Tabla 4: Per; evolucin de las exportaciones de filetes frescos
Valores Miles de FOB US$ Tm US$/TM Var. % % Prom. 09/08 Anual 27 70 180 485 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 723 -90.43 60.35 6 15 81 262 167 475 876 714 990 1,240 223 -82.03 68.55 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 6,094 3,245 -46.75 -4.87 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT Elaboracin: Propia
Grfica 6 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes frescos

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 4,602 4,719 4,067 4,095 3,245 2,218 1,854 4,545 5,186 6,094
4,809
3,000 2,000 1,000 1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Miles de FOB US$
Tm
US$/TM
Estados Unidos y Espaa son los principales destinos de los filetes peruanos frescos que suman una participacin de ms del 96%, y quienes mostraron una cada de sus compras al Per en el 2009. (Ver anexo 2)
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33
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 4.2. Files congelados (los dems filetes congelados), partidas: 0304209000 (2002 2007) y 0304299000 (2007-2009)
Los filetes congelados no mostraron el mismo comportamiento que los files frescos al mantener su crecimiento sostenido durante el periodo de anlisis, con una mnima disminucin en el volumen exportado pero con mejoras importantes en el precio. (Ver tabla 5 y grfica 7)
Tabla 5 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes congelados

Var. % % Prom. 09/08 Anual Miles de FOB US$ 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 0.68 16.88 Miles de TM 5 7 8 9 10 11 9 9 -2.00 8.37 US$/TM 2,238 2,523 3,004 3,106 2,706 3,278 3,989 4,098 2.73 7.85 Fuente: SUNAT / Elaboracin: Propia Valores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Los principales destinos de las exportaciones peruanas de filete congelado, siendo Estados Unidos el primero de ellos con una participacin del 48%, seguido por Corea, Japn, China y Canad en trminos de valor monetario. Todos muestran un crecimiento promedio anual favorable, debido al incremento de los precios internacionales, porque segn la grafica 7 hay una cada en los volmenes exportados. (Ver anexo 3)
Grfica 7 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes congelados

40,000
35,000 30,000 3,004 3,106 2,706 3,989 4,098
4,500
4,000
3,278
3,500
3,000 2,500
25,000
20,000 15,000 10,000
2,523
2,238
2,000
1,500 1,000
5,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
500
-
Peso (Kg)
Miles de US$
Precio FOB
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34
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 4.3. Pescado entero (dems pescados congelados, excepto. hgados, huevas y lechas y los dems filetes congelados), partida: 0303790000 Las exportaciones de pescado entero han mostrado una cada tanto en volumen como en valor monetario, pero un incremento notable en el precio (ver tabla 6 y grfica 8)
Tabla 6 - Per: evolucin de las exportaciones de pescado entero congelado

Var. % % Prom. 09/08 Anual Miles de FOB US$ 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 -8.17 30.73 TM 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 -42.10 18.79 US$/TM 735 1,364 1,171 1,472 1,524 1,676 1,923 666 754 1,207 1,914 58.61 10.05 Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT / Elaboracin: Propia
Grfica 8 - Per: evolucin de las exportaciones de pescado entero congelado

30,000 2,500 1,923 1,676 20,000 15,000 1,914 2,000
25,000 1,364
1,171
1,472 1,524 1,207 754 1,500

1,000
10,000
5,000 -
735
666
500
-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de FOB US$ TM US$/TM
Fuente: SUNAT / Elaboracin: Propia
Los principales destinos de las exportaciones de pescado entero en las cuales se incluyen algunas presentaciones de tilapia son Venezuela con el 43.9% seguido por Nigeria, Estados Unidos y Espaa, de los cuales Megeria mostr una notable cada en sus compras (Ver anexo 4). Este mismo comportamiento muestra los destinos expresados en volumen. 4.4. Exportacin de tilapia en sus diferentes presentaciones
cuales se han exportado cualquier presentacin de tilapia (PromPeru, 2010)
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diferentes familias, es importante hacer una limpia de las principales partidas por las
35
Como el anlisis anterior esta en forma generalizada porque incluye a los filetes de
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tal como se observa en la siguiente tabla y grfica, las exportaciones de tilapia no se han mantenido constantes en el periodo de anlisis, en el 2004 experiment un primer salto significativo en sus exportaciones tanto en valor y volumen adems del precio favorable, luego de mostrar una cada para los siguientes aos, recin en el 2007 se empiezan a recuperar llegando en el 2009 a exportarse ms de US$ 360 mil, pero con una breve disminucin en su volumen, lo que si se ha mostrado favorable para este ultimo ao es el precio. (US$ 7,085). Tabla 7: evolucin de las exportaciones peruanas de tilapia en sus diferentes presentaciones
Var.% Var. % 09/08 09/91 FOB US$ 149,283 48,722 122,747 10,447 42 712,572 186,779 379 65,401 279,475 360,915 1,936,762 29.14 9.23 Peso Neto Kg 59,440 39,592 112,728 26,063 42 150,300 40,158 169 15,412 73,351 50,944 568,199 -30.55 -1.53 US$/TM 2,512 1,231 1,089 401 1,000 4,741 4,651 2,246 4,243 3,810 7,085 3,409 85.94 10.93 Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Fuente: PROMPERU Elaboracin: Propia
Grfica 9: evolucin de las exportaciones de la tilapia
800,000
7,085
8,000
700,000 600,000
500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2,512 1,231 1,089 401 1,000 2,246 4,741 4,651 4,243
7,000 6,000 3,810

US$/TM
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
2000
2001
2003
2004
2006
2007
FOB US$
Peso Neto Kg
US$/TM
Como es notable las exportaciones a partir del 2000 muestran el mismo
considerablemente. El 2005 desciende su volumen exportador; ello debido a la fuerte
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una
cada
en
la
produccin
(ver grfica 1),
luego en el 2004
recupera
36
comportamiento de la produccin nacional es as que para el 2002 2003 se muestra
2009
1999
2002
2005
2008
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja sequa en la zona norte que enfrentaron las principales empresas exportadoras de Tilapia (UNMSM - Facultad de Ciencias Biolgicas, 2007) A. Por partida arancelaria De igual forma las partidas no mantienen sus valores constantes, como se observa en la siguiente tabla en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el ao 2009 solo se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos: 0304190000 Tabla 8: Exportaciones peruanas de tilapia por partida arancelaria
Partidas: partidas bolsa Total 304190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA R 307291000 FILETE FRESCO DE TILAPIA AZUL FRESH FILLET BLUE TILAPIA 303790000 TILAPIA AZUL ENTERA CONGELADA 302190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA 304291020 FILETE DE TILAPIA CONGELADA FROZEN TILAPIA FISH CLEAN AND GUTTED 304299000 FILETE DE TILAPIA AZUL CONGELADA M.S.V.C. 304990000 FILETE DE TILAPIA IQF CONGELADO Fuente: PROMPERU Elaboracin: Propia 2008 250,583 2,532 2,376 3,919 39,046 202,700 10 2009 350,503 342,322 8,166 15
B. Por pases de destino El principal pas de destino de las exportaciones de tilapia es Estados Unidos, que en el 2009 represent casi la totalidad de estas, as mismo es el pas que ha incrementado sus compras al Per en estos ltimos aos. Si hacemos un anlisis durante todo el periodo, Estados Unidos increment sus compras a nuestro pas durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente aos, en el 2007 empieza una recuperacin muy moderada hasta el 2009.
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37
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 10: evolucin de las exportaciones de tilapia por pas de destino
800,000 700,000
600,000
500,000 400,000
300,000
200,000 100,000
1999 2000 2002 2003 2005 2006 2008 2009

2001 2004 2007
Estados Unidos
Italia
Ecuador
Tabla 9: evolucin de las exportaciones por pas de destino

Pases US$ 2008 2009 Total 250,583 350,503 Estados Unidos 139,401 350,488 Canada 15 Argentina 3 Chile 1 Colombia 2,376 Espaa 108,755 Japon 8 Mexico 3 Suecia 35
Pases Kg Total Estados Unidos Canada Argentina Chile Colombia Espaa Japon Mexico Suecia
2008 2009 68,908 49,551 42,515 49,548 3 1 100 1,440 24,830 8 9 5
Pases US$/TM Total Estados Unidos Canada Argentina Chile Colombia Espaa Japon Mexico Suecia
2008 2009 3.64 7.07 3.28 7.07 5.00 3.00 0.01 1.65 4.38 1.00 0.33 7.00
En la tabla anterior se muestra las exportaciones por pas de destino, en trminos de valor, volumen y precio, siendo Estados Unidos el pas que paga un mayor precio FOB US$ (7.07) C. Por empresas exportadoras En cuanto al anlisis empresarial exportador de la tilapia hay muchas empresas que participacin de las exportaciones.
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han salidos del mercado para este ultimo ao, siendo Cultimarine S.A.C con una mayor
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 10: Evolucin de las exportaciones por empresa exportadora
Empresa - Origen CALLAO FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C JUNIN PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A LA LIBERTAD YONEMURA VEGETALES S.A.C. LIMA AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. CULTIMARINE S.A.C. FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MARINAS S.R .L. PIURA PANAFISH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERMARSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Total general
2008 19,046 19,046 1,013 1,013 8 8 22,570 100 4 22,466 26,270 24,830 1,440 68,908
2009
49,551 46 49,505
49,551
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja V. Comercio mundial del producto En esta seccin se hace un anlisis a las exportaciones e importaciones mundiales de filetes fresco y congelados en las cuales se incluye la tilapia. (TradeMap, 2010) 5.1. Filetes frescos o refrigerados A. Exportaciones En el contexto mundial las exportaciones de filete fresco se han mantenido en constante crecimiento tanto en valor monetario, volumen y precio FOB. (Ver grfico 11 y 12) Grfica 11: Exportaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030410 y 030419
4,000 3,500 3,000 6,427 6,441 7,066 8,000 7,000 6,000
5,556
4,312
5,702 5,019
5,365
2,000 1,500 1,000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4,000 3,000 2,000 1,000 -
Millones de US$
Miles de TM
Precio FOB
Fuente: TradeMap / Elaboracin: Propia
Grfica 12: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
100.0 90.0 80.0 70.0
60.0
50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 2001 Chile 2002 2003 2004 Noruega 2005 2006 Holanda 2007 2008
Dinamarca
Islandia
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40
US$/TM
2,500
5,000
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Chile es el principal pas exportador de filetes frescos con una participacin del 15.7% seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de 6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual favorable. Per se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una participacin de 0.01%. (Ver anexo 5) B. Importaciones En cuanto a las importaciones mundiales han tenido un similar comportamiento que las exportaciones, el valor monetario muestra un mayor incremento que el volumen exportado, esto se debe al incremento sostenido del precio CIF. Grfica 13: Importaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030410 y 030419
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 4,000 1,500 3,000 2,000 1,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4,856 5,224 5,613 7,431 7,880 8,221 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000
US$/TM
5,900
6,285
1,000
500 0
Millones de US$
Miles de US$
Precio CIF
Fuente: TradeMap Elaboracin: Propia
Los principales importadores de filete fresco a nivel mundial son Estados Unidos con una participacin de 34.8% en el ao 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6% (ver tabla 21). Todos estos pases muestran una moderada tendencia creciente (ver anexo 6).
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41
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 14: Tendencia de las importaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
160.0 140.0 120.0
100.0
80.0 60.0 40.0 20.0 2001 EE.UU 2002 2003 Alemania 2004 Francia 2005 2006 Italia 2007 2008
Reino Unido
5.2. Filetes congelados A. Exportaciones Los filetes congelados han tenido un mayor crecimiento que los filetes frescos, como se observa en la grfica siguiente, tanto el valor, volumen y precios se han incrementado. Grfica 15: Exportaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420)
12,000
4,121 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3,041 3,194 3,272 3,380 4,306
5,000
4,500
3,667 2,791
4,000
3,500
2,500 2,000 1,500 1,000
500
-
Millones de US$
Miles de TM
Precio FOB
US$/TM
3,000
Pgina
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 16: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) - Miles de TM
800.0 700.0 600.0
500.0
400.0 300.0 200.0 100.0 2001 China 2002 2003 2004 EE. UU 2005 2006 Argentina 2007 2008
Viet Nam
Noruega
Como se observa China es el principal exportador de filete congelado con una participacin del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente (ver anexo 7)
B. Importaciones Las importaciones de filetes congelados al igual que sus exportaciones muestran una tendencia creciente en su valor monetario (12.5%), volumen (7.4%). Grfica 17: Importaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420)
14,000
4,214 12,000 10,000 3,189 3,329 4,303
4,408
5000
4500 4000 3500
3,513
3,690
3,852
8,000
6,000 4,000
2500
2000 1500
1000 2,000
0 500 0
US$/TM
3000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
millones de US$
Miles de TM
Precio CIF
Pgina
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 18: Tendencia de las Importaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) Miles de TM
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0 100.0 2001 2002 2003 Alemania 2004 2005 2006 Rusia 2007 Francia 2008
EE. UU
Japn
Los principales pases importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una participacin de 18.9% seguido por Japn, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con respecto al 2007. (Ver anexo 8) 5.3. Pescado entero congelado (los dems pescados congelados, excluidos filetes, hgados y huevas) A. Exportaciones Muy contrario a las exportaciones e importaciones de filetes frescos y congelados los pescados enteros congelados muestran un estancamiento en sus exportaciones a partir del 2006 (ver grficas 19 y 20)
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44
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 19: Exportaciones mundiales de pescado entero congelado / P.A.: 030379
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Millones de US$ Miles de TM 2007 2008 Precio FOB 500 2,544 2,450 2,580 2,902 2,986 2,783 2,699 3,000 2,500
3,239
3,500
1,500
1,000
Grfica 20: Tendencia de las exportaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379- Miles de TM
700.0 600.0 500.0
400.0
300.0 200.0
100.0
2001 China 2002 2003 2004 Tailandia 2005 2006 Taipei Chino 2007 2008 EE. UU
Holanda
Los principales exportadores de pescado entero congelado son
China
US$/TM
2,000
con
participacin de 13.2% del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos. (Ver anexo 9)
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45
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja B. Importaciones
El precio de las importaciones ha experimentado diferentes variaciones durante el periodo de anlisis. El valor exportado se mantiene en crecimiento, mientas que el volumen muestra picos altos y bajos. Grfica 21: Importaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379
6,000 6,784 8,000
5,000
4,000 4,096 3,000 2,820 3,215 3,438 4,657
7,000
6,000
4,000
2,000
1,000 0 2001
3,642
3,000
2,000 1,000 0
2,794
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Millones de US$
Precio CIF
Miles de TM
Grfica 22: Tendencia de las Importaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379- Miles de TM
1,000 900 800 700
600
500 400 300 200
100
0 2001 China 2002 2003 2004 2005 Japn 2006 Tailandia 2007 2008
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46
Rep. de Corea
EE. UU.
US$/TM
5,000
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja China es el principal importador de pescado entero congelado seguido por Corea, Japn, y Estados Unidos con participaciones mayores a 5.6%. Todos muestran una tendencia decreciente, excepto del principal importador de este producto. (Ver anexo 10). VI. Competencia internacional En cuanto a la produccin, China es el principal productor mundial de tilapia con una participacin de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%. Todos estos pases muestran una tendencia positiva en su produccin, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mnima variacin negativa con respecto al 2007 En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una participacin del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con participaciones por encima del 9%. Todos estos pases muestran un incremento sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable cada de su produccin con respecto al 2007 (-27.7%). Estados Unidos participa del 4.14% de la produccin americana y 0.32% de la produccin mundial y mostrando una tendencia estable sin notables incrementos. El Per se encuentra ubicado en el puesto 33 del ranking mundial de produccin de tilapia con una participacin del 0.06%, y en el puesto 12 en continente americano con una participacin del 0.78%. La produccin de tilapia en el Per no se ha mantenido constante ha estado acondicionada principalmente por los factores climticos (sequa en lagunas de Sechura Piura), teniendo notables cadas a partir del ao 1984. En 1995 su produccin tuvo una drstica cada, que logr superarlo en el ao 2004, la misma que tuvo una segunda cada significativa para los dos siguientes aos, llegando al 2008 con un pico de mayor produccin durante todo el periodo de anlisis. Al realizar un anlisis de las partidas donde se incluye la tilapia, por el lado de la oferta Chile es el principal pas exportador de filetes frescos con una participacin del 15.7% seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de
participacin de 0.01%. En cuanto a filete congelado China es el principal exportador
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favorable. Per se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una
47
6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja con una participacin del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente. De igual forma China es el principal exportador de pescado entero congelado con una participacin de 13.2% del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos. Por el lado de la demanda los principales importadores de filete fresco a nivel mundial fueron Estados Unidos con una participacin de 34.8% en el ao 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6%. Todos estos pases muestran una moderada tendencia creciente. Los principales pases importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una participacin de 18.9% seguido por Japn, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con respecto al 2007. China es el principal importador de pescado entero congelado seguido por Corea, Japn, y Estados Unidos con participaciones mayores a 5.6%. Todos muestran una tendencia decreciente, excepto del principal importador de este producto. El Per tuvo como principal pas de destino de las exportaciones de tilapia a Estados Unidos, que en el 2009 represent casi la totalidad de estas, as mismo es el pas que ha incrementado sus compras al Per en estos ltimos aos. Si hacemos un anlisis durante todo el periodo, Estados Unidos increment sus compras a nuestro pas durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente aos, en el 2007 empieza una recuperacin muy moderada hasta el 2009. Las partidas no mantienen sus valores constantes, en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el ao 2009 solo se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos. VII. Eleccin del pas de destino
Como se ha determinado en el estudio los principales destinos de las exportaciones mundiales tanto de filete fresco como congelado son Estados Unidos seguido por
compras a las exportaciones peruanas de la tilapia en todas sus presentaciones.
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Alemania, Francia y Japn, de los cuales el primero represent casi el 100% de la
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja De los pases mencionados anteriormente, Estados Unidos es un favorito candidato para la orientacin de este producto ya que se encuentra dentro de unos de los pases de la cuenca del pacifico con mayor tendencia creciente en su consumo de tilapia y con el cual se goza de un Tratado de Libre Comercio para favorecer la accesibilidad mediante preferencias arancelarias y paraarancelarias, as mismo goza de una estabilidad poltica y viene recuperndose da la crisis mundial.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja VIII. Estados Unidos
Siendo Estados Unidos el mercado de destino para las exportaciones de tilapia procesada del presente proyecto se pasa hacer un anlisis de sus importaciones de manera especfica as mismo de sus indicadores macroeconmicos, sociales y polticos. A. Importaciones totales de Tilapia en sus diferentes presentaciones Grfica 23: EE. UU.; Importaciones de tilapia fresca, congelada y entera
900,000 800,000 700,000 600,000 5,000 4,500 4,000
3,500
2,500 2,000
500,000 400,000
300,000 200,000 100,000 0
1,500
1,000 500 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TM Miles de US$ Precio CIF
Fuente: USITC Elaboracin: Propia
Como se observa en la grfica anterior Estados Unidos en el 2009 import un total de 184.12 mil Toneladas de tilapia en sus tres presentaciones de las cuales el 63% representa a los filetes congelados, 24% a tilapia congelada y un 13% a filetes fresco. Estas importaciones fueron 1.7% ms de lo que import durante el 2008 (181. Mil toneladas), en el 2000 estas importaciones se situaban en los 40.4 toneladas. En trminos monetarios las importaciones estadounidenses de tilapia son equivalentes a mas de $775 millones, de los cuales el 63% pertenecen a los filetes congelados de tilapia, el 26% a filetes frescos y un 10% a las tilapia enteras congeladas (USITC, 2010).
Las importaciones de tilapia en filete congelado son las que no disminuyeron en el 2009 en trminos de volumen, pero debido a un descenso del precio los valores se mantuvieron como en el ao 2008. Es importante recalcar que el precio sufri una cada despus de una recuperacin que hasta el 2007 se mantuvo en descenso.
US$/TM
3,000
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50
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 24: EE. UU.; Importacin anual de filete de tilapia congelada
600,000 5,000 4,500 4,000
500,000
400,000 300,000 200,000
3,500
2,500 2,000
1,500
1,000 500 0
100,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grfica 25: EE. UU.; Importacin mensual de filete de tilapia congelada

70,000 60,000 50,000 40,000 3,000 30,000 20,000 10,000 0 6,000 5,000 4,000
US$/TM
2,000
1,000 0
3,000
Fuente: USITC / Elaboracin: Propia
A diferencia del filete congelado los precios del filete fresco se mantiene en ligereo y constante crecimiento. En el 2009 tanto el volumen y el valor importado disminuyeron en 16 y 11% con respecto al 2008.
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB
2007
TM
2008
Miles de US$ Precio CIF
2009
2010
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51
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 26: EE. UU.; Importacin anual de filete de tilapia fresca
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 9,000 8,000 7,000 6,000
5,000 4,000
3,000 2,000 1,000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grfica 27: EE. UU.; Importacin mensual de filete tilapia fresca

25,000 20,000 15,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000
10,000
5,000 0
4,000
3,000 2,000 1,000 0
La tendencia de la importacin de tilapia entera congelada se mantiene inconstante con altas y baja en el valor, volumen y los precios, mostrando en el 2009 una cada de estas tres variables.
2007
TM
2008
2009
2010
US$/TM
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 28: EE. UU.; Importacin anual de tilapia entera
120,000 2,500 2,000
100,000
80,000 60,000
1,000 40,000 500 0
20,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grfica 29: EE. UU.; Importacin mensual de tilapia entera

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 0 2,000 1,500 2,500
US$/TM
1,000
500
1,500
En cuanto a los pases proveedores de tilapia a los Estados Unidos podemos encontrar que en los filetes frescos en TM est Ecuador como principal abastecedor (37%) seguido de Honduras (27%), Costa Rica (23%) y Colombia (7%), Ecuador mostro una cada en el 2008, pero esta se viene recuperando, en cambio Honduras mostr una cada para el 2009, Costa Rica se mantiene en constante crecimiento a partir del 2006.
2007
TM
2008
2009
2010
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 30: Principales pases proveedores de filete fresco de tilapia a Estados Unidos (TM)
14,000 12,000 10,000
8,000
6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ecuador
Honduras
Costa Rica
Colombia
El Salvador
Nicaragua
Brazil
Taiwan
En cuanto a los filetes congelados, China el principal abastecedor participando del 89% del total de las importaciones de Estado Unidos de esta presentacin de tilapia, y es el pas que muestra una tendencia creciente en el abastecimiento a este mercado, ha logrado incrementar de 1 800 TM en el 2000 a ms de 100 mil Tm en el 2008. Grfica 31: Principales pases proveedores de filete congelado de tilapia a Estados Unidos (TM)
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
20,000
2000
2001
2002
2003
2004 Taiwan
2005
2006 Ecuador
2007
2008 Thailand
2009
China
Indonesia
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja B. Importaciones de tilapia para l consumo por estado
De las 184,115 toneladas mtricas totales importadas por Estados Unidos en sus diferentes presentaciones, 183,295 fueron destinas al consumo humano directo segn los reportes de la base de datos de aduanas (USITC, 2010), de esta ltima cantidad se distribuyeron en tilapia entera congeladas y filetes de tilapia fresca y congelada.
Como se aprecia en la grfica siguiente la presentacin mas importada son los filetes de tilapia congelada, las cuales equivalieron a 114,762 TM (63%), teniendo a California y Florida como principales estados importadores con el 50% de participacin, seguido por New York, Illinois, Maryland, Massachusetts con 14. 9 y 7% de las importaciones totales. Todos estos pases muestran un crecimiento favorable en los ltimos aos.
Grfica 32: EE. UU. Importaciones de filetes de tilapia congelada

Miles de TM
140
120
100 80 60
Los dems Georgia Texas Virginia Washington Massachusetts Maryland
40
20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Illinois
New York Florida
Calif ornia
Como segunda presentacin de tilapia mas importada por los Estados Unidos para el consumo humano directo son las enteras congeladas las cuales en el 2009 representaron el 24% de total, la misma que tiene una tendencia negativa a partir del 2004. Los principales estados importadores podemos encontrar a California con el 49%, seguido por New York, Texas y Florida con el 14 y 8%.
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55
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 33: EE. UU. Importaciones de tilapia entera congelada
Miles de TM
70 60 Otros Hawai Maryland Virginia
50 40 30 20
10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Washington
Georgia Illinois Florida
Texas
New York Calif ornia
En cuanto a los filetes de tilapia fresco o refrigerado se importaron 24,358 TM en el 2009, estas representaron el 13% del total de las importaciones para el consumo, humano directo, donde Florida se muestra como el principal estado importador de esta presentacin, seguido de New York y California, los mismos que presentan cadas para el ao 2009. Grfica 34: EE. UU. Importaciones de filetes de tilapia fresca
Miles de TM
35
30
25 20 15 10
Los dems
Maryland Oregon Alabama Puerto Rico Washington
Pennsylvania Calif ornia
5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
New York Florida
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja C. Aspectos Macroeconmicos 1. Producto Interno Bruto, 2000 2009 Segn los datos elaborados por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados Mxico (2010) , con datos del Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce, el PBI real de los Estados Unidos en el 2009 se situ en los $12.99 trillones, con una variacin de -2.4% con respecto al 2008 ($13.3 trillones) (ms informacin ver anexo 11) Grfica 35: Evolucin de PBI de EE.UU (Miles de millones de dlares a precio del 2005)1/
13,500 13,000 12,500
12,000 11,500 11,000 10,500

10,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r/ PBI miles de millones USD Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico Elaboracin: Grupo de Trabajo.
A precios corrientes segn la CIA, en el 2009 el PBI se situ en 14.26 trillones mientras que el 2008 fue de 14.61 trillones 2. ndice de Precios al Consumidor, 2000 2010
El ndice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en marzo del 2010 se ubic en 139 (Base 1996=100), en el 2008 esta cifra se ubic en 137. Esto muestra un
septiembre del 2008.
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IPC ha incrementado partir de diciembre del 2009 luego que cayera de 140 en
57
incremento del IPC en determinada economa, y como se muestra en la grfica 33 el
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Evolucin de IPC de EE.UU (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Grfica 36: Evolucin mensual

141 140 139 138 137 136 135 134 133 132
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Grfica 37: Evolucin anual

160
140 120 100 80 60 40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008
2009
2010
IPC Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas Mxico
3. Inflacin
En marzo del 2010 la inflacin norteamericana se situ en 2.39 (Base 1996=100), en el 2009 se ubic en -0.31 (promedio) y en el 2008 fue de 3.83, en la grafica siguiente se muestra la variacin mensual. (Mas detalles ver anexo 13) En julio de 2009 mostro una inflacin negativa de 1.98, la cual no puede ser confundida como una deflacin. Grfica 38: Evolucin mensual de la Inflacin (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
6
5 4 3
2 1 0 -1
-2 -3
2008
2009
2010
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Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico. Elaboracin: Grupo de Trabajo.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Grfica 39: Evolucin de la Inflacin (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico. Inflacin Elaboracin: Grupo de Trabajo.
4. Tipo de cambio nominal, 2000-2010
Como es notable durante estos ltimos meses la moneda norteamericana ha perdido valor frente al dlar canadiense al incrementar el tipo de cambio promedio de US$ 0.881XDolar canadiense en el 2009 a 0.9618 en el 2010. (Ver anexo 14)
Evolucin Tipo de Cambio nominal de EE.UU (Dlares E.U.A. por Dlar Canadiense)
Grfica 40: Evolucin mensual

1.2
Grfica 41: Evolucin anual

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Tipo de Cambio Propia Fuente: Centro de Estudios de las FinanzasPblicas - Mxico. / Elaboracin: Nominal
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2008
2009
2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Como se aprecia en la grfica 37 la moneda peruana muestra una apreciacin frente al dlar, durante el 2009 el tipo de cambio promedio fue de S/ 3.012 x dlar, para este primer trimestre del ao muestra un promedio de 2.84 (mas detalles ver anexo 15)
Grfica 42: Evolucin Tipo de Cambio nominal de Per (Soles por Dlar americano)
3.3 3.2 3.1
3 2.9 2.8 2.7

2.6 2.5
Fuente: INEI
D. Aspectos sociales - culturales 1. Gustos y preferencias La tilapia es el producto del mar de mayor crecimiento en consumo y
reconocimiento en el mercado estadounidense en los ltimos aos. De un producto casi desconocido a mediados de los noventa, en el 2002 ingres en la lista de los diez productos del mar de mayor consumo en este pas top ten seafood products. En el 2003 se coloc en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per cpita, equivalente a 160 millones de libras anuales, de las cuales la importacin cubre un alto porcentaje.
inclusin de mens en los restaurantes norteamericanos y el nmero 15 en los productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este pas.
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La tilapia es tambin el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2008
2009
2010
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor comercializacin, importaciones con controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos ms sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005)
2. Presentaciones.
Las presentaciones ms conocidas para la importacin son: filetes frescos, filetes congelados y tilapia entera congelada. Mucha de la produccin nacional se destina al mercado de la tilapia viva para los consumidores orientales. La tilapia ahora es un nombre muy conocido, a diferencia de hace unos 10 aos en que pareca que uno de los obstculos para su comercializacin podra ser el nombre. Esto se super y hoy la tilapia se consume en los hogares y en los restaurantes de bajo, mediano y alto precio. Se la puede encontrar en todos los supermercados minoristas, mayoristas, tiendas de salud y tiendas que venden productos naturales y orgnicos (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005). La tendencia del mercado norteamericano es hacia el consumo del producto preparado, slo para ser calentado o para una pequea preparacin adicional. Es por ello que se plantea que para mejorar la competitividad del producto en el mercado y asegurar un mejor precio (sin las fluctuaciones del producto fresco o congelado), se debe iniciar la presentacin del producto en forma de filete de tilapia apanada, ahumada, con salsas o en otras formas de presentacin (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005).
3. Puntos de compra, quienes compran, hbitos y trminos de compra
Como ya se mencion, la tilapia se la puede encontrar en todos los supermercados minoristas, mayoristas, tiendas de salud y tiendas que venden
supermercados, son estos los que comercializan la mayor parte de los productos
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productos naturales y orgnicos, el cual el dominio de venta la tienen los
importados con cadenas en los diferentes estados, donde se ofrecen al cliente gran variedad de productos de diferentes pases, entre ellos la tilapia E. Canales de comunicacin (publicidad y promocin) La publicidad de este tipo de producto, en Estados Unidos la realizan a travs de las pginas web de los supermercados, mostrando las diferentes presentaciones del producto con peso, informacin nutricional, cantidad que contiene cada empaque, ellos tambin se encargan de repartir revistas y catlogos a los hogares para que los clientes puedan observar cuales son las promociones del da y los descuentos.
Tambin utilizan el medio televisivo, a travs de spots promocionan sus productos y los descuentos del da.
publicitarios donde
F. Precios, tendencia del precio, margen del mayorista, margen del minorista
Los precios a nivel de consumidor varan muy poco para la tilapia, la diferencia ha sido su presencia masiva en los supermercados. En mayo del 2010 los precios son los siguientes:3 Wal Mart del Estado de Virginia Leasburg:
Filete fresco de tilapia azul: $ 5.8 / Libra. Filete de tilapia congelado en caja de cartn corrugado, cada caja contiene 15 filetes congelados, cada uno sellado al vacio, peso total de la caja 4 libras = 1.8 Kg.: $ 11/ caja. (US$ 2.75/Lb)
Filete de tilapia congelado en bolsa plstica sellada, cada bolsa contiene 15 filetes congelados y el peso es de 4 libras = 1.8 Kg.: $10.5/bolsa. (US$ 2.62/Lb)
Precios obtenidos mediante llamada telefnica a la Sra. Irma Chau, peruana residente en Virginia EE. UU.
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Estos precios varan de acuerdo al Estado donde se encuentra el supermercado, este producto en su mayora proviene de China.
A modo del resumen para el filete congelado a precio CIF cuesta US$1.7/Lb mientras que en el mercado minorista se vende a un precio de US$2.75/Lb, en cuanto al filete fresco est a un precio de US$ 3.6/lb a nivel CIF, mientras que al menor se vende aun precio de US$ 5.8/libra G. Canales de distribucin Segn los estudios del MINCETUR (2007, pg. 232) El mercado para el pescado en Estados Unidos est dividido en tres sectores predominantes que bsicamente son los que cubren la totalidad del mercado. Los sectores estn divididos en Hospitalidad, Institucional, y Detallista. Cada uno de estos sectores est dividido en diferentes subsectores. Usualmente el proveedor extranjero no podr surtir directamente a los subsectores dada la complejidad de proporcionar servicio personalizado a larga distancia, pero con fines informativos a continuacin se nombran los sub canales ms importantes:
1. rea de hospitalidad: restaurantes, hoteles y en especial comida rpida. 2. rea institucional: plantas de empaque y enlatado, empacadoras de alimentos pre cocidos congelados. 3. rea detallista: cadenas de autoservicios y tiendas de especialidad.
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Aunque las cadenas de autoservicio tienen la capacidad de adquirir sus productos fuera de Estados Unidos, usualmente prefieren comprarlo a productores o distribuidores locales sobre todo cuando se trata de pescado fresco. En el caso del rea de hospitalidad, los distribuidores compran el pescado empacado de origen en cajas que son fciles de manejar, en su mayora este se consume congelado cuando es exportado. En algunos casos los mayoristas requieren que el proveedor empaque los productos en cajas con etiquetas personalizadas, y en otros casos este nada ms requiere que este venga etiquetado de acuerdo con los requerimientos del FDA. En el caso de ventas institucionales, el distribuidor compra el pescado a granel, ya sea congelado o refrigerado, y lo vende a su cliente de la misma manera. La tilapia viva es un producto vendido Estados Unidos, principalmente a puerta de finca o a travs de mercados de grupos tnicos como Los ngeles, San Diego, San Francisco, Houston, New Orleans, New York y quizs el ms importante de
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todos en Canad a travs de la ciudad de Toronto
Y por ltimo, la industria detallista, esta generalmente compra a los empacadores y distribuidores locales o ms fuertes dentro de su pas, y estos a su vez consiguen el producto en diferentes lugares.
Entre los distribuidores ms conocidos se encuentran: Stavis Seafoods Inc. La cual esta basada en Boston, MA, y cubre todo lo que es el norte y la costa este de Estados Unidos, Stavis compra sus productos y atiende a todos los canales de comercializacin ya que cuenta con sus propias marcas que vende a travs de detallistas, dentro de sus marcas se encuentran: BOSN, Foods From the Sea, BostonPride y Prince Edward. Un proyecto interesante de Stavis es el de Gortons of Glaucester, el cual es el primer proyecto masivo de venta de Pescados y Mariscos en lnea:
[http://www.gortonsfreshseafood.com/] Por otro lado, se encuentra Sta. Mnica Sea food company, basada en el Sur de California y es especializada en proveer a restaurantes y procesadores de este tipo de productos. La tendencia en Estados Unidos es la de un crecimiento importante en la venta de pescado en el rea institucional, sobre todo para los productores extranjeros, ya que de acuerdo con Sta. Monica Seafood Co., el mercado detallista, el cual es generalmente fresco, es muy complicado para los productos importados y ellos prefieren enfocarse en el ltimo ya que es el que mayor crecimiento ha demostrado en los ltimos aos. Calidad y adecuacin de productos De acuerdo a los estudios realizados por el departamento de seguridad de alimentos del FDA, los estndares de calidad para los pescados importados de los diferentes pases del mundo tienen que ver ms que nada con los estndares locales. Pero en general es importante la vida de anaquel del producto congelado,
no tcnicos que cada cliente procura.
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el tamao del mismo y sobre todo la capacidad de cumplir con los requerimientos
H. Razones por la cual se consumen tilapia El consumo de pescado se recomienda al menos tres veces por semana, debido a que es sumamente beneficioso para la salud, ya que su grasa es del tipo ms insaturada que existe: cidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales estn presentes en la tilapia., lo que le confiere virtudes especiales cuando es metabolizada por el organismo, contribuyendo a la prevencin de problemas cardiovasculares y trombosis. El consumo de pescado favorece niveles ms bajos de colesterol malo (LDL) en la sangre, reduciendo su acumulacin en las arterias, por ende, reduce riesgos de arteriosclerosis y aumenta ligeramente el buen colesterol (HDL), mejorando significativamente la circulacin sangunea. (Saint Peters Fish, 2010) Nutricionalmente, el pescado tiene tambin otras caractersticas, que lo hacen un alimento de primera categora, como lo son: su fcil digestibilidad, su valor protenico, su gran contenido de minerales como hierro, sodio, y calcio, adems de vitaminas (retinol, riboflavina, cido flico) (Sociedad Espaola de Diettica y Ciencias de la Alimentacin) El consumo de cidos grasos omega-3 durante el embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo neurolgico y el crecimiento del recin nacido. El consumo de pescado tilapia podra reducir hasta en 2,6 veces el riesgo de hipertensin asociada al embarazo y mejoran las funciones postulares y motoras. Adems tienen un efecto positivo en el desarrollo mental de los recin nacidos de bajo peso. Adicionalmente, estudios realizados en la Universidad de Sydney, indican que nios que consumen aceite de pescado fresco regularmente tienen cuatro veces menos posibilidad de desarrollar asma. En estudios realizados por el Boston Brigham y Hospital de Mujeres en 1996 documentaron que existe una reduccin de un 50% en el riesgo de infartos del miocardio, en aquellos pacientes que consuman una vez por semana Pescado, en comparacin con los que consuman una vez al mes. IX. Determinacin de la oferta La produccin en Estados Unidos se reporta geogrficamente de la siguiente manera: regin Oeste, 39%; regin Centro-Norte, 21%; regin Noreste, 19%; regin Sur, 19%; regin Tropical, 2% (Panorama Acuicola), cabe mencionar que la produccin de
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Estados Unidos en el 2009 se situ en
9 mil toneladas mtricas provenientes
principalmente de Arizona, California, e Idaho, por las condiciones del agua caliente favorable para determinada produccin (Universidad de Arizona ) Para el presente estudio se ha segmentado el mercado geogrficamente, teniendo a Ohio como estado en anlisis, Ohio no presenta produccin de ninguna variedad de tilapia en ninguna presentacin segn los reportes de de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2010) La oferta externa se detalla a continuacin, llegando a registrar la importacin de 298 de filetes congelados y 34 de tilapia entera en el 2009, las mismas que representaron in incremento con respecto al ao anterior, todas estas provenientes de China. Es importante precisar que las importaciones a este estado se han empezado a desarrollar a partir del ao 2006 donde import la suma de 108 toneladas mtricas, en el 2007 se increment a 266, en el 2008 disminuy a 148 para ubicarse en 332 en el 2009 entre las dos presentaciones importadas, adems es visible que no existen importaciones de filete fresco. Tabla 11: OHIO, importaciones de tilapia en sus diferentes presentaciones.
Tilapia entera Filete Fresco Filte congelado Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 2007 63 0 203 266 2008 18 0 130 148 2009 34 0 298 332
Por otro lado no se registran exportaciones a travs de su distrito aduanero 4, el cual, la oferta domstica en determinado estado estara determinada por las importaciones expresadas en la tabla anterior. Los precios de importacin en el 2009 se situaron en US$ 5,507/TM (US$ 2.49/Lb) para el filete congelado que muestra un incremento considerable, mientras que la tilapia entera congelada muestra una cada del precio situndose en US$ 1,676 /TM (US$ 0.76/Lb). (Ver anexo 16)
Cleveland: distrito aduanero del estado de Ohio
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9.1. Proyeccin de la oferta En base a la informacin histrica de las importaciones de tilapia en sus dos principales presentaciones, se ajustan a una lnea de tendencia de grado uno (lineal) producto de la utilizacin de un modelo de Regresin Lineal Simple, por cada presentacin tal como se aprecia las tablas siguientes:
Modelo Y = a + bX Variable Independiente = Tiempo = X Variable dependiente = Oferta = Y
9.1.1 Proyeccin de la oferta de tilapia entera congelada Tabla 12: Regresin lineal simple para proyeccin de la tilapia entera AOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Y 0 0 0 63 18 34 115
Elaboracin: Propia
X 1 2 3 4 5 6 21
X2 1 4 9 16 25 36 91
YX 0 0 0 252 90 204 546
Clculo de a y b
2 ( )2
6 54621115 691212
= 8.2
a = 115/6 8.2x21/6 = -9.53 El modelo para la proyeccin es el siguiente: Y = -9.53 + 8.2X Con esta informacin se procede a la proyeccin de la oferta:
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Tabla 13: Proyeccin de la oferta de la tilapia entera congelada (TM) AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 b 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 X 7 8 9 10 11 12 Filete congelado 48 56 64 72 81 89
Elaboracin: Propia
9.1.2. Proyeccin de la oferta de filete congelado Tabla 14: Regresin lineal simple para proyeccin del filete congelado
AOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Y 0 0 108 203 130 298 739 X 1 2 3 4 5 6 21 X 1 4 9 16 25 36 91
2
YX 0 0 324 812 650 1,788 3,574
Elaboracin: Propia
Clculo de a y b
2 ( )2
6 3,57421739 691212
= 56.43
a = 739/6 56.43x21/6 = -74.33 El modelo para la proyeccin es el siguiente: Y = -74.33 + 56.43X Con esta informacin se procede a la proyeccin de la oferta:
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Tabla 15: Proyeccin de la oferta de filete congelado (TM) Filete AOS a b X congelado 2010 - 74.33 56.43 7 321 2011 - 74.33 56.43 8 377 - 74.33 56.43 9 434 2012 2013 - 74.33 56.43 10 490 - 74.33 56.43 11 546 2014 2015 - 74.33 56.43 12 603
Elaboracin: Propia
Tabla 16: La sumatoria de nuestra oferta proyectada queda de la siguiente manera: Presentacin Tilapia entera Filete Fresco Filte congelado Total 2010 48 321 369 2011 56 377 433 2012 64 434 498 2013 72 490 562 2014 81 546 627 2015 89 603 692
Elaboracin: Propia
X. Determinacin de la demanda La demanda de la tilapia en Ohio est determinada por la poblacin en
determinado estado multiplicado por el consumo per cpita del especificado producto. As tenemos que la poblacin a enero de 2010 es de 11,576,181
habitantes, siendo el sptimo pas con mayor poblacin con una participacin de 4% de la poblacin norteamericana, la misma que tiene una tasa de crecimiento de 0.21% anual (U.S. Census Bereau, 2010)
1. Proyeccin de la poblacin Con los datos anteriores pasamos a la proyeccin de la poblacin:
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Tabla 17: Proyeccin de la poblacin del estado de Ohio EE. UU.

AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poblacin 2010 11,576,181 11,576,181 11,576,181 11,576,181 11,576,181 11,576,181 Factor 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 N 0 1 2 3 4 5 Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poblacin proyectada 11,576,181 11,600,491 11,624,852 11,649,264 11,673,728 11,698,242
Considerando que los recin nacidos no consumen carne de pescado se recomienda incorporar el pescado a partir de los 10 meses (FAO). Antes de esta edad existe un riesgo mayor de que el beb sufra alergia al pescado y si tiene antecedentes familiares de alergia alimentaria, el pescado se ha de posponer hasta el ao de edad. Se aconseja comenzar por pescados blancos (merluza, lenguado, halibut, bacalao, platija, lubina, pescadilla, gallo...), y se recomienda tener mucho cuidado con las espinas (Pescados y Mariscos). Por otro lado el 98,7% de varones y el 98,4% de mujeres consumen habitualmente alimentos de este grupo, sobre todo a partir de pescados blancos y la frecuencia media de consumo se aproxima a las cuatro raciones por semana. Adems se tiene que del total de la poblacin el 3.96% son menores a cuatro aos y un aproximado de 0.9% son menores a un ao, los cuales no son considerados dentro de los consumidores de pescado. De esta manera, con la informacin disponible promediamos la poblacin a considerarse como objetivo para nuestra demanda que es del 98.5%
Tabla 18: Poblacin objetivo para el consumo de carne de pescado en Ohio

AOS Poblacin proyectada Poblacin 06 Poblacin objetivo - 65 Aos 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 10,997,372 11,020,466 11,043,609 11,066,801 11,090,041 11,113,330
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2010 11,576,181 2011 11,600,491 2012 11,624,852 2013 11,649,264 2014 11,673,728 2015 11,698,242 Elaboracin: Propia
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Una vez identificada la poblacin objetivo del estado de Ohio, se pasa a determinar la demanda potencial en base al consumo per cpita identificado en la seccin de tendencias de mercado (pg. 6) que es de 1.142 libras equivalentes a 0.45 Kg. Entonces la demanda potencial quedara tal como se detalla a continuacin. Tabla 19: Demanda potencial del consumo de tilapia en el estado de Ohio Poblacin objetivo 10,997,372 11,020,466 11,043,609 11,066,801 11,090,041 11,113,330 Consumo per cpita Kg/ao 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 Demanda Potencial en Kg 5,718,633 5,730,643 5,742,677 5,754,737 5,766,821 5,778,932 Demanda Potencial en TM 5,719 5,731 5,743 5,755 5,767 5,779
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elaboracin: Propia
XI. Balance Oferta demanda (TM)
Establecido el mercado potencial de la tilapia en el estado de Ohio en el pas de EE.UU., podemos determinar el balance entre la demanda de dicho mercado y la oferta tanto a nivel internacional como la domestica. La brecha representa para el 2010 el 94% de la demanda total. (Ver tabla 20)
Tabla 20: Balance de la oferta y demanda de la tilapia TM todas sus presentaciones
Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda 5,719 5,731 5,743 5,755 5,767 5,779
Oferta 369 433 498 562 627 692
Brecha 5,350 5,297 5,245 5,192 5,140 5,087
Elaboracin: Propia
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Brecha % 94% 92% 91% 90% 89% 88%
Grfica 43: Balance oferta demanda de la tilapia (TM)

Miles de TM 6.0 5.0 4.0
3.0
2.0 1.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda Oferta
Elaboracin: Propia
XII. Participacin del proyecto Relacin tamao mercado. La brecha representa en un inicio 5,350 toneladas mtricas de tilapia en todas sus presentaciones comerciales, aprecindose un amplia espacio para el participacin de la competencia, as se aprecia que sta ha ingresado a determinado mercado con una oferta mayor a la del 2008 en 184 TM, (ver taba N 24 ), esto significa que la brecha por mas espacio que se le d a la competencia seguir siendo muy significativa para el proyecto. Relacin tamao capacidad productiva.
Como la brecha es bien amplia para poder abastecer con el presente proyecto, es importante medir la capacidad con la que se dispone para su ejecucin. As tenemos que la competencia nacional (Per), registran exportaciones al mercado de Estados Unidos por un volumen no mayor a la de 50 toneladas mtricas en el 2009 (ver tabla un depsito en la ciudad de Sullana Piura. De esta manera el proyecto toma como referencia a determinado volumen de 50 TM, la misma que ir incrementndose
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10), este es el caso de la empresa Cultimarine S.A.C. con domicilio fiscal en Lima y
durante el horizonte del proyecto en un 50% anual (base = primer ao), lo que significa una participacin de 0.93% para el primer ao, hasta ubicarse en 3.44% en el ltimo ao. Realizando la ingeniera del plan de negocio se calcul que el presente plan de negocios se implementara con 6.15 Tm, la misma que representa 0.12% de la demanda identificada para el 2011.
Tabla 21: Participacin del proyecto en la demanda potencial

Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Demanda 5,719 5,731 5,743 5,755 5,767 5,779 Oferta 369 433 498 562 627 692 Brecha 5,350 5,297 5,245 5,192 5,140 5,087 Brecha % 94% 92% 91% 90% 89% 88% Participacin Participacin del del proyecto proyecto% 0.11% 6.15 0.12% 6.15 0.12% 6.15 0.12% 6.15 0.12% 6.15 0.12% 6.15
Elaboracin: Propia
Grfica 44; participacin del proyecto en la demanda potencial 7,000 6,000 5,000 4,000 TM 3,000 2,000 Participacin de proyecto 1,000 6.15 369 2010 6.15 498 2012 6.15 562 2013 6.15 627 Oferta 2014 6.15 692 2015 5,234 Demanda potencial no cubierta 5,014 5,088 5,161 4,941 4,868 5,719 110 Demanda potencial 5,731 5,743 5,755 5,767 5,779
192 172 151 130 Incremento de la participacin de la competencia
213
6.15 433
2011
Elaboracin: Propia
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SEGUNDA PARTE Ingeniera del Plan de negocios para la exportacin de filete congelado
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INGENIERA DEL PLAN DE NEGOCIOS EL presente plan de negocios es desarrollado en funcin y para la implementacin del cultivo de tilapia en el casero de Campo Nuevo Oyotun, aproximadamente a 15 Km de la localidad de Oyotun, en terreno de propiedad de la seora Yolanda Granados, quien actualmente tiene la experiencia para desarrollar esta actividad, y los recursos del agua y suelo cuenta con todos los requerimientos necesarios para la crianza de tilapia roja. I. Seleccin de la especie de cultivo Para el presente plan de negocios se considera la tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.), por ser una hibrido que hay experiencia de cultivo en el distrito de Oyotun (distrito de Oyotn). La tilapia roja es un pez que taxonmicamente no responde a un solo nombre cientfico. Es un hbrido producto del cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israel. Son peces con hbitos territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas grandes, tpicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio.
La descripcin taxonmica del producto de detalla a continuacin: Phylum Sub Phylum Superclase Serie Clase Subclase Orden Suborden Familia Gnero Especie
: Vertebrata. : Craneata. : Gnostomata. : Piscis. : Teleostei. : Actinopterigii. : Perciformes. : Percoidei. : Cichlidae. : Oreochromis. : Oreochromis niloticus
II. Cadena productiva de filete congelado de tilapia
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CADENA PRODUCTIVA DE FILETES CONGELADOS DE TILAPIA

FASE PRODUCTIVA COMERCIALIZACION
TRANSFORMACION
Adaptacion
Cosecha
Lavado
Empaque
Transporte
Exportador
Broker o Agente
Acondicionamiento del estanque
Tilapias de 600 g, aptos para el fileteado
Descamado Condelacion
Acoplamiento del drenaje Talla optima para fileteo es 9 Entrada de agua meses
Descabezado y eviscerado
Envasado
El producto debe ser llevado a Paita va terrestre y luego a EEUU va martima Consumidor Final
Importador
Mayorista
Supermercados
Fileteado
Inspeccin visual
Minoristas especializados
Encalado (control del PH) Consumi dor Final Instalacin de reproductores Cadenas de restaurantes
Seleccin/Conteo de crias
Revisin de los alevines a machos
Su alimento contiene hormonas
Fuente: Mincetur / Maximine

Venta de alevines
Translado a planta para su engorde
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III. Seleccin del lugar de cultivo La gran parte de la informacin detallada en la ingeniera de este plan de negocios es extrada de manual de cultivo de tilapia, un sub proyecto del Programa de transferencia de tecnologa en acuicultura para pescadores artesanales y comunidades campesinas elaborado por el acuerdo de colaboracin interinstitucional AECI 5/PADESPA6 FONDEPES7 (2004) y complementada con la informacin otorgada por la seora Yolanda Granados. Los factores que debern analizarse para delimitar la mejor localizacin para el cultivo de tilapias, empleando infraestructura en tierra son: El agua El suelo Servicios complementarios 3.1. El Agua
Para el cultivo de peces se requiere de un buen abastecimiento de agua. La cantidad y calidad determinan el xito o el fracaso de esta actividad. Este es el principal factor por la cual la ubicacin del plan de negocios se realiza en el casero de Campo Nuevo, distrito de Oyotn, zona que se abastece con una importante fuente de agua a travs del canal de regado Alumbral Bebedero, captado desde el rio Zaa. Dicho canal tiene un caudal permanente las 24 horas durante todo el ao, lo cual asegura el normal funcionamiento de la piscigranja.
3.2.
Cantidad de agua
Para el planeamiento de un cultivo de cualquier organismo acutico es necesario tener en cuenta el volumen adecuado a emplear para la infraestructura inicial a utilizar y futuros planes de expansin.
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Agencia Espaola de Cooperacin Internacional 7 Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Sector Pesca y Acucola del Per
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Se necesitar un suministro de agua suficiente para llenar el estanque, y tenerlo lleno durante el periodo de cultivo, compensando las prdidas por evaporacin e infiltracin, para de esta manera utilizar el estanque permanentemente durante todo el ao.
Como principal fuente de agua se tiene al rio zaa, la cual es captada a travs de un canal de regado que pasa por la parte alta de las zonas de cultivo, de donde es captada para abastecer a los estanques
3.3. Calidad del agua
Para mantener vivo a los peces u otros organismos acuticos, as como mantener los niveles sanitarios necesarios para su desarrollo, es necesaria un agua de buena calidad, as la produccin de un estanque vara segn las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del agua. La calidad del agua implica la interrelacin de los siguientes parmetros que intervienen en el agua: Temperatura Turbidez Oxgeno disuelto
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Transparencia
pH Alcalinidad Dureza Amonio Plncton (Ver manejo del agua) 3.4. El Suelo En la construccin de estanques, la variable ms importante tiene que ver con el suelo, especialmente con las caractersticas topogrficas y su composicin. 1) Topografa del terreno
Se pueden construir estanques especialmente diseados para acuicultura en terrenos entre 2 y 3% de pendiente natural, no descartando los terrenos totalmente planos o muy quebrados. Esto quiere decir que la diferencia de nivel en una distancia de 100 metros debe ser de 2 a 3 metros.
Terrenos con pequeas depresiones o con pendientes graduales a los lados son ideales para la construccin del estanque; ya que slo se requiere construir una pared transversal (muro de contencin) al eje de la depresin o la quebrada. La construccin del estanque en este tipo de terreno resulta fcil y barata. Una inclinacin menor al 2% significa que nuestro terreno es muy plano y por consiguiente tendramos que levantar paredes o excavar para formar el estanque, los costos seran mas altos; mientras que una pendiente mayor al 3% significa cortar parte Pgina
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del terreno para formar el estanque o en todo caso se tendra un estanque pequeo, lo que tambin est ligado a la disponibilidad de agua.
2)
Textura del suelo En la construccin de estanques, la
composicin del suelo se considera en relacin a la propiedad de retener agua, antes que por su fertilidad. Los suelos arcillosos, con un 20 a 30 % de este material, son lo ms apropiados por permitir una buena
compactacin, y al humedecerse se hinchan reduciendo la porosidad, consecuentemente, evitan la filtracin. Suelos con mayor porcentaje de arcilla, al secarse se agrietan y endurecen demasiado reduciendo su trabajabilidad. El lugar donde se instalara los estanque se ha hecho la prueba de textura de suelo mediante la tcnica de filtracin de suelo la cual consiste en realizar los siguientes mtodos muy sencillos: Se excavan varios huecos en diferentes sitios del rea del futuro estanque, que lleguen a la profundidad de 1 m. Para evaluar la prdida por filtracin se escoge uno de los huecos, se llena con agua y se tapa para evitar la evaporacin. Luego de 24 horas se llena nuevamente, se tapa y se espera otro da. Si a la maana siguiente el agua permanece cerca al borde se considera que el suelo es apropiado para la construccin del estanque.
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3.5.
Servicios Complementarios
Para que un cultivo de peces resulte seguro y rentable econmicamente, aparte de las condiciones de agua y suelo debe considerarse los siguientes factores complementarios: 1) Vas de acceso
La capital del distrito es el pueblo de Oyotn, est situado en la margen izquierda del ro Zaa a 200 m.s.n.m., distando 83.7 km. de la ciudad de Chiclayo un aproximado de 2 horas con 10 minutos. El sector Campo Nuevo se ubica a 5 km de la ciudad de Oyotun, aproximadamente 20 minutos, mediante una carretera que cruza el ro Zaa y llega hasta los mismos estanques de cultivo de tilapia, el puente construido manualmente de palos es solo de uso peatonal y mototaxis, los vehculos de carga pesada pasan por el ro. La situacin de la deficiencia del puente cambiara con el proyecto que se detalla ms adelante. La existencia de infraestructura vial y servicios de transporte, es un factor importante, porque influye en un acceso rpido al mercado como al centro de cultivo. Debido a que es calidad.
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un producto altamente perecible, es necesario llegar al mercado con un pez de buena
En este sentido Oyotun es un distrito donde se est desarrollando una serie de proyectos de infraestructura y electrificacin dentro de los cuales se encuentra el MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZAA - CAYALTI OYOTUN, con factibilidad de fecha 2 de noviembre del 2006, valorizada por ms de 40 millones de soles (Cdigo SNIP 4954), y el proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA EN EL CASERIO DE SORRONTO LOCALIDAD DE OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO LAMBAYEQUE (Cdigo SNIP 152347), valorizado en S/ 1,612,573 que brindar condiciones adecuadas de transitabilidad y comunicacin de los pobladores del Casero de Sorronto de los centros poblados de Campo Nuevo y El Alumbral 8, hacia la localidad de Oyotn, mejorando esta importante va de acceso y salida de sus productos. Mapa vial del distrito de Oyotun
Fuente: Google
Este sector presenta a la agricultura como actividad econmica principal, como sector primario, constituyndose como el sector ms importante absorbiendo al 100.00% de la PEA., el ingreso promedio en la zona de estudio es de S/.10.00 a S/.15.00 nuevos soles diarios, tiene un aprox. de 419 hab.
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Mapa geo - hidrogrfico del Distrito de Oyotun
Campo Nuevo
OYOTUN
Fuente: Proinversin 2) Materia prima (alevinos y alimentos) Se considera una estacin pesquera y/o o centro de acuicultura, con la finalidad de asegurar un alto porcentaje de supervivencia de los alevinos durante el transporte. Para el caso del alimento balanceado (o de otro tipo), cercana a un centro de abastos, con el fin de minimizar los costos de transporte. En este aspecto el plan se abastecer de alevinos de la Universidad Nacional Agraria la Molina - ciudad de Lima, de donde ya se ha realizado una primera compra exitosa de 4000 alevinos en el mes de mayo del 2009. Pgina
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En cuanto a la alimentacin balanceada para la tilapia, se encuentra en alta disposicin en los mercados de la ciudad de Chiclayo en el mercado de Moshoqueque. El producto que servir para nutrir a las tilapia pertenece a la lnea de alimentos purina (Aqualine) 3) Disponibilidad de mano de obra Oyotun cuanta con mano de obra calificada, para la elaboracin de los estanques, siempre y cuando sean diriguidos por un conocedor del cultivo, el mismo que puede encontrarse en al ciudad de Chiclayo.
4)
Cercana a un centro poblado Como ya se haba mencionado, la ciudad ms cerca es Oyotun para poder adquirir algunos materiales y/o insumos que se requieran en el cultivo, as mismo Chiclayo situado a casi 3 horas es la ciudad mas cercana que disponga de alimentacin y otros insumos que no se encuentres en Oyotun.
5)
Disponibilidad de servicios pblicos
Para viabilizar la actividad es importante contar con los servicios bsicos, en este sentido, el casero de Sorronto junto al centro poblado de Campo Nuevo y El Alumbral presentan las siguientes caractersticas: Servicio de agua.- carecen del servicio de agua potable, se abastecen del canal de regado y algunas veces del ro Zaa; Alcantarillado.- no cuentan con el servicio, sus necesidades lo realizan en pozos ciegos, y en el campo; Las viviendas son edificaciones en su totalidad de material de adobe a un solo nivel, con un rea de 200 hasta 300 m2;
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Energa Elctrica.- La zona del Proyecto en su totalidad cuentan con el servicio de energa elctrica, servicio que es abastecido por la empresa ENSA. Telfono.- En la zona del proyecto no existe el servicio de telfono, tampoco existen mercado de abastos, la poblacin realiza sus compras en la localidad de Oyotn distante a 4.5 km, actividad que los realizan los das domingos. Educacin.- se cuenta con un centro de estudios a nivel primario, el nivel secundario lo hacen en la localidad de Oyotn, al igual que la atencin de salud, no se cuenta con este servicio.
IV. Manejo del agua Como bien se sabe, la acuicultura es el cultivo de organismos acuticos en condiciones controladas o semicontroladas, mediante el manejo del agua, tanto en suministro como en calidad. 4.1. Suministro de agua
Debe asegurarse el suministro en cantidad suficiente para el llenado de los estanques, reposicin de las prdidas que ocasiona la evaporacin y filtracin, y seguridad de un recambio adecuado. Por su calidad fsica, qumica, microbiolgica y ausencia de
predadores se considera al agua de pozo o las aguas freticas como las ms idneas para los cultivos acuticos, siempre y cuando se tome la precaucin de oxigenarla antes de su entrada al estanque. En caso de uso de agua de origen superficial proveniente de ros, arroyos, manantiales, lagunas o embalses, la misma deber estar libre de contaminantes, agroqumicos,
suficiente.
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correspondientes anlisis y tener en cuenta que la misma est disponible en caudal
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metales
pesados
y predadores.
Para
su
utilizacin
se
debern
realizar
los
4.2.
Parmetros de cultivo
Uno de los puntos de importancia en el cultivo de peces es la calidad del agua del estanque, que pocas veces se tiene en cuenta en un cultivo. Se dice que el agua es de buena calidad cuando presenta niveles adecuados de: temperatura, oxgeno disuelto, pH, compuestos nitrogenados, entre otros. El conocimiento cabal de los siguientes parmetros de cultivo es generalmente suficiente para un efectivo manejo de la calidad del agua de un estanque, con fines de cultivar tilapia: 1) Oxgeno disuelto (O2)
La cantidad de oxgeno disuelto en el agua es un indicador importante de la calidad del agua y de los tipos de vida existentes. Si bien, las tilapias pueden tolerar niveles bajos de oxgeno disuelto (1 mg/l), est demostrado que si los niveles de oxgeno no se mantienen en concentraciones apropiadas (> 4 mg/l), las tilapias se afectan y no comen, lo que hace que los peces puedan ser ms susceptibles a las enfermedades. Por otro lado, este hecho eleva la tasa de conversin alimenticia y consecuentemente los costos de produccin, o sea se requiere mayor cantidad de alimento para producir la misma cantidad de pescado lo que, adems, genera mayores desechos en el agua ocasionando como consecuencia el deterioro de la calidad del agua de cultivo.
Tabla 1 Efecto de las diferentes concentraciones de Oxgeno (O2) sobre La Tilapias
OXGENO (ppm) 0.0 - 0.3 0.3 - 2.0 3.0 - 4.0 > 4.5 EFECTOS Peces pequeos sobreviven en cortos perodos Letal a exposiciones prolongadas Sobreviven, bajas tasas de crecimiento Favorece el crecimiento del pez
Cuando los niveles de oxgeno disuelto disminuyen en el cuerpo de agua, cae a rangos subnormales (< 1 mg/l), las tilapias se colocan en la superficie del agua, buscando tomar
ms fcilmente el oxgeno. Esa ventaja fisiolgica, permite tomar prevenciones pues los animales avisan del problema que existe y es fcil de comprobar en estanques deficientes
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directamente el oxgeno atmosfrico, para lo cual extienden los labios permitiendo tomar
en oxgeno entre las 5:00 a las 7:00 horas, pues casi todos, los peces suben a la superficie a "boquear". Tabla 2 Factores y consecuencias de niveles bajos de oxgeno disuelto en el agua de cultivo
ALGUNOS FACTORES QUE DISMINUYEN EL NIVEL CONSECUENCIA DE EXPOSICIN PROLONGADA A DE O2 Densidad de siembra Heces Alimento no consumido Descomposicin de la materia orgnica Aumento de la temperatura Respiracin de fauna acompaante Liberacin de O2 del agua a la atmsfera VALORES BAJOS DE O2 Menor tasa de crecimiento Mayor tasa de conversin alimenticia Inapetencia y estrs Sistema inmunolgico disminuido Susceptible a enfermedades Mortalidad Mayores costos de produccin
2)
Temperatura
La influencia de la temperatura en los peces es decisiva por tratarse de organismos poiquilotermos o de sangre fra. Las tilapias mueren si la temperatura baja a menos de 10 C. Las tilapias prefieren temperaturas elevadas y, por lo tanto, es uno de los factores ambientales que se debern tomar en cuenta al elegir un probable sitio para su cultivo. Por ello, su distribucin se restringe a reas cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20 C. El rango natural de temperaturas en el que habita la tilapia oscila entre 20 y 30 C aunque pueden soportar temperaturas menores. Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metablica, mientras mayor sea la temperatura, mayor ser la tasa metablica y, por ende, mayor consumo de oxgeno. En zonas en donde las temperaturas son muy bajas e incluso llegan a menos 1 C, existe la posibilidad de realizar el cultivo de tilapias empleando un sistema de invernaderos, con lo cual se consiguen las temperaturas deseadas.
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3)
Dixido de carbono
El dixido de carbono (C02) es producto principalmente del proceso de la respiracin animal y vegetal, es un gas altamente soluble en agua, est en funcin de la actividad biolgica. Su concentracin depende de la fotosntesis. En la noche se encuentran mayores concentraciones de este gas, en los estanques. Debe mantenerse por debajo de 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia. 4) pH
El pH mide el grado de acidez y alcalinidad del agua. Se mide en una escala de 1 a 14. La mayora de aguas naturales tienen un pH que vara entre 5 y 10. El "estrs cido" es uno de los principales efectos de un pH bajo, y se manifiesta por la excesiva acumulacin de mucus en el tejido branquial que interfiere con el intercambio gaseoso y con una secuela que afecta al balance "cido -base " de la sangre, causando "estrs respiratorio" y disminucin de la concentracin de cloruro de sodio en la sangre, a su vez causa disturbio osmtico. A valores extremos del pH, 4 y 11, se produce la muerte, en tanto que el rango deseable para los cultivos est en 6.5 a 9. 5) Compuestos Nitrogenados
Los compuestos nitrogenados pueden causar problemas si el sistema se sobrecarga con grandes cantidades de materia orgnica. El amonio es producto de la excrecin, orina de los peces y descomposicin de la materia (degradacin de la materia vegetal y de las protenas del alimento no consumido). El amoniaco excretado existe en equilibrio en el agua entre el no ionizado (NH3) txico para los peces y el ionizado (NH4+), tambin conocido como amonio y el cual no es txico. Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son crticos). Los niveles de tolerancia para las tilapias se encuentran en el rango de 0.6 a 2.0 ppm. Pgina
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Como se refiri antes, el amonio y los nitritos son las formas nitrogenadas ms txicas. Concentraciones altas de amonio en el agua causan daos cerebrales en los peces (bloqueo del metabolismo energtico del cerebro), dao de las branquias afectando la captura del oxgeno, afecta el balance de las sales, lesin de los rganos internos, incrementa la susceptibilidad a enfermedades y reduce la tasa de crecimiento. Altos niveles de nitritos pueden ocasionar que la hemoglobina se torne de color marrn y se dificulte el transporte de oxgeno. Es importante evaluar la cantidad y calidad del alimento que se est suministrando, pues ste suele ser la mayor fuente de produccin de compuestos nitrogenados. Hay que evitar sobrealimentar los peces y si est muy cargado el sistema, eliminar heces de los peces, alimento no consumido y otros materiales orgnicos. Incrementar sistemas de aireacin (aireadores de paleta para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyeccin para estanques con profundidades mayores a 1.8 m). 6) Dureza total y alcalinidad total
En sistemas acuticos, la dureza adecuada es importante y depende principalmente de los iones de calcio y magnesio. La dureza es particularmente importante para las larvas, pues obtienen mucho de su calcio directamente del agua. La dureza y alcalinidad son expresadas como mg/litro CaCO3. Entonces, para acuicultura, las mejores aguas son las que tienen valores similares de alcalinidad y dureza. Cuando existe mucha diferencia, el pH vara considerablemente. La alcalinidad es la capacidad de efecto de amortiguacin, tampn o buffer que tiene el agua. Es decir, su habilidad de mantener estable el pH de 7.0 o mayor. Es importante que la alcalinidad no baje de 80 mg/litros de CaCO3. Se habla de un rango ideal de dureza para la produccin de peces de 50 a 200 ppm, pero se ha dado el caso de produccin de tilapias en aguas muy duras, 400 a 500 ppm sin tener mayores problemas.
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7)
Slidos de suspensin
Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxgeno disuelto en ella. Los slidos se deben controlar mediante sistemas de desarenadores y filtros. De acuerdo a la concentracin de slidos disueltos, se pueden clasificar los estanques as: Estanques limpios Slidos menores a 25 mg/l Estanques intermedios Slidos entre 25 - 100 mg/l Estanques lodosos Slidos mayores a 100 mg/l 8) Salinidad
Las tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un antecesor marino, por lo tanto, conservan en mayor o menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas). Aunque la mayora de las especies pueden vivir en aguas saladas, es importante recordar que no siempre soportan cambios bruscos de salinidad, por lo que si el cultivo de estas especies ha de practicarse en aguas salobres o saladas ser necesario acondicionar previamente y en forma paulatina a los peces antes de introducirlos a los estanques. La tolerancia de las tilapias al agua salada tiene imputaciones importantes en la piscicultura, por permitir practicar su cultivo en estanques con agua marina, salobre o dulce y, adems, permite aprovechar terreno salitrosos poco aptos para la agricultura o para pastizales. Bajo estas caractersticas y segn el informe 016/2009-DIREPRO-SDAPA-cmr, el lugar donde se instalarn los estanques de produccin de tilapia cumple con todas los requerimientos: Recurso agua: segn los anlisis de agua realizados con laboratorio porettil La Montte arroj PH 7, dureza 60p.p.m, alcalinidad 60 p.pm. y temperatura de 26 C (declaracin de impacto ambiental Ver anexo 19) estando en los mrgenes recomendados para su uso
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en piscicultura
V. Infraestructura de cultivo
Se considera que existen esencialmente cuatro sistemas para el cultivo de la tilapia: Cultivo en Estanques Cultivo en Jaulas Cultivo en Tanques Cultivo en Corrales
5.1. Tipo de estanque
Para el presente plan de negocios se considerar el cultivo en estanques: Un estanque es un embalse de agua que se puede llenar y vaciar fcilmente, propiciando un medio ambiente favorable al organismo que se cra o cultiva. El tipo de estanque que se utilizar por su construccin es de derivcacin9 Estos estanques son construidos en terrazas adyacentes al abastecedor, recibiendo parte del caudal, son estanques con control asegurado. El costo de construccin es elevado. Estos a su vez pueden ser estanques por amurallamiento o curva de nivel (cuando el abastecedor est alto respecto a la terraza donde se construye, cierran reas grandes y se construyen por lo general tres paredes) y estanques por excavacin o lagunares (son construidos en terrenos planos, difciles de drenar y son bastantes caros por que se levantan cuatro paredes).
Tambin existen los de presa
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Por su disposicin respecto a la fuente de energa los estanques sern en paralelo10 con ingreso de agua independiente por lo que son ms manejables.
Estanque en serie 5.2. Forma y tamao de un estanque
estanque en paralelo
La forma tpica de un estanque es la rectangular. Los tamaos son muy variables pueden oscilar desde 100 m2 hasta varias hectreas, dependiendo de la topografa, econmicos. disponibilidad de agua y recursos
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Tambin existen en serie o en rosario
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El estanque consta de las siguientes partes: PARTES DE UN ESTANQUE
VISTA GENERAL
VISTA LATERAL
Sistema de abastecimiento: infraestructura que permite el abastecimiento de agua al estanque y est constituido por una toma de agua (bocatoma), el canal de derivacin y el ingreso de agua al estanque. Fondo: el fondo presenta una pendiente dirigida hacia el punto de desage y que permite el vaciado total del estanque. Diques: son las paredes que rodean a los estanques, por uno o varios lados. El dique tiene la forma de un trapecio cuyas bases son horizontales. Sistema de vaciamiento: infraestructura que permite el control de agua y vaciado total del estanque. Formado por el aparato de control-desage del estanque y el canal colector. Sistema de cosecha: infraestructuras que facilitan la captura y cosecha de los peces, pueden ser internas o externas. 5.3. Construccin de un estanque de cultivo 1) Limpieza del rea
Se inicia limpiando y eliminando las capas superficiales orgnicas del suelo, tales como: grama, restos de hojas, troncos de rboles, los cuales deben ser desarraigados completamente; obra que puede ser realizada a mano o con maquinaria pesada, segn sea la magnitud de la obra y la disponibilidad de maquinaria en el rea. Pgina
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2)
Estacado del terreno
Consiste en llevar los detalles del estanque ubicado en el plano topogrfico al terreno, para lo cual se usan estacas de aproximadamente 50 cm, y que servirn de referencia durante la construccin del estanque, emplendose adems una cuerda y nivel de mano. 3) Trazado y preparacin el fondo del estanque Una vez estacado el permetro del estanque y limpiada el rea, se traza el estanque, preparndose el fondo con el declive apropiado orientado hacia la parte ms baja, donde se ubica el sistema de desage. 4) Instalacin del sistema de desage
En el lugar previamente definido en el plano y trazado en el terreno, se coloca la tubera de desage, siguiendo la pendiente del terreno, con finalidad que el agua salga con facilidad. 5) Construccin del dique
El dique se empezar construyendo en capas de 10 cm a 30 cm, segn se realice en forma manual o con mquina, esto permitir una buena
compactacin del dique, sin olvidar apisonar el
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suelo, con la finalidad de compactarlo y disminuir los poros para que no filtre el agua. Adems, la tierra deber provenir del centro del estanque. Si los suelos no tienen suficiente tierra arcillosa, es necesario emplear una llave de arcilla o cua antifiltracin que evite la salida de agua a travs del dique. El suelo donde se va a construir debe ser firme, nunca en suelos lodosos La altura debe ser lo suficiente para evitar derrames del agua 6) Instalacin del sistema de abastecimiento
El ingreso de agua al estanque si es de tubo, canal o tajo abierto, debe instalarse cuando el dique est por concluirse o cuando ya se termin, dndole una pendiente de 1%
aproximadamente, cuidando que est siempre sobre el mximo nivel que alcance el agua. 7) Mantenimiento y proteccin de la obra
Sembrar una cubierta, vegetal en la superficie libre de diques y alrededores del estanque, a fin de proteger el suelo de la erosin. Construir cunetas a zanjas para evitar el ingreso de aguas provenientes de las lluvias de las zonas altas. Llenar el estanque lentamente. Revisar peridicamente el funcionamiento del estanque, teniendo nfasis en su sistema de ingreso, desage y diques.
5.4.
Croquis de de estaques para el presente Plan de Negocios
A continuacin se detalla el croquis de los 3 estanques de cultivo de tilapia para el presente plan de negocios. El estanque 1 es para el cultivo Pre cra y el estanque 2 y 3 para los cultivos en paralelo de crecimiento y engorde.
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CROQUIS DISTRIBUCION INSTALACION DE PISCIGRANGA
Guardiana y Almacn Canal Bebedero B D Corte A A C C 10 m
ESTANQUE 3
ESTANQUE 2
ESTANQUE 1
C Corte B B 10 m
50 m 10 m A A
Estanque de Cultivo
Corte D D 10 m
SECTOR: CAMPO NUEVO SORRONTO OYOTUN
Canal de irrigacin
PROYECTO: PLAN DE NEGOCIOS ESCALA: S/E ELBORACION: GRUPO TILAPIA CNI - UNPPRG
Campos Agrcolas
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CROQUIS DISTRIBUCION INSTALACION DE PISCIGRANGA
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja VI. Proceso productivo
El Centro de Acuicultura Tambo de Mora - FONDEPES ha ido recogiendo datos de campo del cultivo integral de la tilapia roja y gris en estanques, permitiendo estandarizar los cuadros de rendimientos promedio y estableciendo un ciclo de produccin establecido en 4 fases de produccin, trabajando a temperaturas de 17 a 30 C. Estos datos son los que se detallan a continuacin y que se tomaran como base para el desarrollo del plan de negocio. 6.1. Adquisicin de semillas Las semillas de tilapia sern adquiridas en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estos alevinos de tilapia sern revertidas sexualmente a machos, y contar con estudio ambiental aprobado y autorizado por la Direccin Nacional de Acuicultura y de Medio Ambiente del Ministerio de la Produccin. 6.2. Transporte Para transportar las semillas, es necesario contar con herramientas apropiadas, tales como bolsas plsticas resistentes, tinas, bateas o cajas de ternopor. La proporcin de llenado en estos recipientes es de 1/3 de agua y 2/3 de oxgeno, esto con la finalidad de garantizar un porcentaje mximo de supervivencia durante el transporte.
Llenando las bolsas de oxigeno
Bolsas listas para el transporte
Transportes de alevinos
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 6.3. Siembra Una vez transportadas desde la ciudad de Lima las tilapias a su destino final, que son los estanques de cultivo ubicados en Oyotun, deben pasar por una aclimatacin previa, realizando adems un conteo preciso de una muestra o del total de la poblacin.
Para la aclimatacin de los peces, el agua de las bolsas de transporte de los alevinos se debe mezclar
aproximadamente por 30 minutos con el agua del estanque que se va a sembrar. 6.4. Fases de produccin 1) Precra
Esta etapa comprende el cultivo de los alevinos de tilapia, con pesos de 1 a 5 g. Los estanques de cultivo generalmente usados, estn entre 350 - 800 m2. La densidad de siembra es de 100 - 150 peces por m2, con buen porcentaje de recambio de agua (10 -15% da). En esta fase, los alevinos son alimentados con alimento balanceado que contienen 45% de protena,
suministrndoseles una cantidad equivalente del 10 al 15% de su biomasa, con raciones distribuidas entre 8 a 10 veces diarias. 2) Crecimiento comprende entre los 50 a 150 g.
Esta fase
Generalmente se realiza en estanques de 450 a 1500 m2, con una densidad de siembra de 20 a 50 tilapias por m2, con recambio de agua constante (10 - 15% da). En este periodo las tilapias son alimentadas con alimento balanceado, con 40% de contenido proteico, suministrndoles la cantidad de alimento
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja entre el 6 - 10 % de la biomasa, distribuidos entre 4 a 6 raciones al da. En esta etapa la proteccin necesaria debe ser contra pjaros mayores, tales como guilas, garzas, guaco, patos, entre otros. 3) Engorde
Esta fase comprende el cultivo de la tilapia desde los 150 g hasta el peso de cosecha. Generalmente, se realiza en estanques de 1000 a 5000 m3, con densidades entre 1 a 40 peces por m3. Para densidades mayores de 15 tilapias por m3 se necesitan sistemas de aireacin o recambios continuos de agua. En lo posible, es necesaria mayor proteccin antipjaros y seguridad contra robos, debido al tamao del animal. El alimento balanceado debe contener 38 -33% de protena, suministrando entre el 1.5 - 3 % de la biomasa, distribuida diariamente de 3 a 4 veces. Para la exportacin de debern obtener peces de 100 g en la precra, para llegar a obtener en 24 semanas peces de 600 g que sern aptos para la exportacin de filetes, esto permite dos campaas anuales con cultivos paralelos de pre cra y engorde.
VII. Alimentacin
El xito de nuestra produccin de tilapias depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente del manejo del alimento y tcnicas de alimentacin considerando la calidad y cantidad del alimento suministrado.
La tilapia es omnvora y su requerimiento y tipo de alimento varan con la edad del pez. Durante la fase juvenil pueden alimentarse tanto de fitoplancton, zooplancton as como de pequeos crustceos.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 7.1. Aspectos importantes sobre el alimento
El alimento representa entre el 50% y el 60% de los costos de produccin. Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante ms caro. Un programa inadecuado de alimentacin disminuye la rentabilidad del negocio. Una produccin semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento. El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar debe ser controlado y evaluado peridicamente para evitar los costos excesivos. El sabor del animal depende de la alimentacin suministrada. La subalimentacin hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un sabor desagradable.
7.2. Aspectos nutricional de los alimentos 1) Protena
Las protenas son los nutrientes ms importantes para la vida y el crecimiento del pez. Para la alimentacin de los peces en su diferente estado, se debe tener en cuenta el nivel de protena con el que se obtiene el mximo crecimiento. Asimismo, a medida que avanza el cultivo, este nivel de protena que produce mximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del pez. Tambin se debe considerar que en la elaboracin de alimentos balanceados para el cultivo intensivo de tilapia, el suplemento de protena puede llegar a representar ms del 50% del costo total del alimento. Por otro lado, tambin se debe tener en cuenta que el nivel de protena en la dieta, la cual produce mximo crecimiento, se ve influenciada por mltiples factores como son: a. El contenido de energa en la dieta. b. El estado fisiolgico del pez (edad, peso y madurez). c. Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxgeno disuelto). d. La calidad de la protena (nivel y disponibilidad de aminocidos esenciales). e. Tasa de alimentacin.
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Los requerimientos de protenas para tilapia, segn su estado son los siguientes:
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 3 Requerimiento de protena para tilapia
Fase Nivel de Protena (%) PRECRIA CRECIMIENTO ENGORDE REPRODUCTORES 45 40 28 - 32 35
Existen dos fuentes de protenas: las de origen vegetal y las de origen animal. Las materias primas que aportan protenas de origen animal son las harinas de pescado, y de sangre principalmente. Las protenas de origen vegetal se obtienen del polvillo de arroz, maz, torta de soya, pasta de algodn, trigo, etc. 2) Lpidos
Los lpidos en el alimento para tilapia tienen dos funciones principales: como recurso de energa metablica y como recurso de cidos grasos esenciales Los lpidos constituyen el mayor recurso energtico (hasta 2.25 veces ms que la protena), y estn muy ligados al nivel de protena en la dieta. As, para niveles de 40% de protena se recomienda niveles de grasa de 6 a 8%. Con 35% de protena el nivel de grasa es de 4.5 a 6 % y con niveles de 25 a 30% de protena se recomienda de 3 - 3.5% de grasa. La relacin protena-grasa es crucial para cualquier dieta, un exceso de grasas en el alimento contamina el agua y un nivel insuficiente afecta el crecimiento. 3) Carbohidratos
Los carbohidratos son la fuente ms barata de energa en la dieta; adems de contribuir en la conformacin fsica del pellet y su estabilidad en el agua. Los niveles de carbohidratos en la dieta de tilapia deben estar alrededor del 40%.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 4) Vitaminas
La mayora de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, por lo tanto deben de ser suplidas en una dieta balanceada. Las vitaminas son importantes dentro de los factores de crecimiento, ya que catalizan todas las reacciones metablicas. Los peces de aguas clidas requieren entre 12 y 15 vitaminas en su dieta. El nivel de vitaminas utilizadas va a variar dependiendo del sistema de cultivo empleado. 5) Minerales
Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulacin (intercambio de sales) a nivel de las clulas. Tambin influyen en la formacin de huesos, escamas y dientes. El buen aprovechamiento del alimento dentro de una estacin pisccola depende de varios aspectos: Lneas parentales utilizadas: buena calidad de alevinos. Calidad del agua: la apetencia del pez es directamente proporcional a la calidad del agua. Palatabilidad del alimento: aceptacin del alimento por parte del pez. Presentacin del alimento: peletizado o extrudo, alimento flotante o de hundimiento lento. Tcnica de alimentacin: manejo y forma de alimentar. Control de la temperatura: manejo de la temperatura dentro del cuerpo de agua. 7.3. Manejo del alimento 1) Tasa de alimentacin
Es la cantidad de alimento a suministrar en un sistema (estanque) y est expresado en porcentaje de la biomasa o peso total existente en la unidad de crianza.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 4 Tasa de alimentacin para tilapia
Fase Peso Promedio (g) PRECRIA CRECIMIENTO ENGORDE 2 - 50 50-150 150-300 Tasa de alimentacin (%) 10-15 6 - 10 1.5-3
2)
Frecuencia de alimentacin
La frecuencia de alimentacin, se refiere al nmero de veces por da que se debe suministrar alimento a los peces. Normalmente se divide, la cantidad de alimento calculado para cada da en varias raciones estipuladas en la siguiente tabla: Tabla 5 FRECUENCIA DE ALIMENTACION EN TILAPIAS
Fase Peso Promedio (g) PRECRIA CRECIMIENTO ENGORDE 2 - 50 50-150 150-300 8-10 4-6 3-4 Frecuencia (N Veces)
3)
Hora de alimentacin
Es aconsejable dar alimento a las tilapias en horas de la maana, a partir de las 9:00 am y hasta antes del atardecer, es decir 5.00 pm. Siendo aconsejable establecer una rutina diaria a fin de acostumbrar al pez a este ritmo de alimentacin. 4) 7.3.4.1. Formas de alimentacin Alimentacin en un solo sitio: adecuado para animales de 1 a 50 gramos, ya que no les exige una gran actividad de nado y permite realizar una alimentacin
a 100 gramos, el cual se realiza en dos orillas continuas del estanque. Lo ms
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7.3.4.2.
Alimentacin en L: Este sistema de alimentacin es sugerido para animales de 50
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homognea y eficiente.
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja recomendable es alimentar en la orilla de salida (desage) y en uno de los dos lados, con el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentacin. 7.3.4.3. Alimentacin perifrica: Se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda para peces mayores a 100 gramos, dado que por encima de este peso se acentan los instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del estanque. 5) Conversin alimentacin
Se define como la cantidad de alimento suministrado (en kilogramos) para obtener 1 kg de carne de pez. En el cultivo de tilapia es posible obtener conversiones de 1:0.8 a 1:1.5, dependiendo del tipo de alimentacin suministrado y estadio de desarrollo, siendo recomendable utilizar alimento extrudo. Para este concepto se utiliza el llamado factor de conversin alimenticia (FCA), que se expresa mediante la siguiente frmula: TCA = Cantidad de alimento suministrado en el periodo (kg) Ganancia de peso de la poblacin en el periodo (kg)
7.4.
Almacenamiento del alimento
Muchos de los problemas con el alimento se presentan por un mal sistema de almacenamiento. Los requerimientos bsicos para un adecuado almacenamiento de alimentos balanceados son: Proteccin de temperaturas altas y humedad: un almacn seco y libre de humedad evita la oxidacin de grasas y la proliferacin de hongos y bacterias. Debe contar con pisos y paredes impermeables, con suficiente espacio para una ventilacin ptima y buena iluminacin, sin permitir la entrada directa de los rayos del sol.
roedores evitan la contaminacin del alimento. Rotacin de inventarios: almacenamientos por perodos cortos evitan la prdida de nutrientes.
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Proteccin contra insectos y roedores: los programas de fumigacin y trampas para
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Entre las consecuencias mas importantes de un almacenamiento inadecuado esta la proliferacin de hongos, que se presenta con humedades superiores al 70% y se hace mxima a temperatura entre los 35C y los 40C. Los sacos de alimento deben almacenarse sobre tarimas o parihuelas de madera o plstico, en rumas no mayores de tres sacos, pero nunca en contacto directo con el piso. Entre estibas debe haber una distancia de por lo menos 50 cm. La zona de almacenamiento debe mantenerse completamente limpia. 7.5. Ejemplos de alimentacin:
CASO 1 En un estanque de 500 m de area superficial, se sembraron 20 tilapias/m con un peso promedio de 5 g. Calcular la biomasa inicial de cultivo. Biomasa (kg/estanque) = N peces x peso medio (kg) El nmero de peces se calcula de la siguiente frmula: N de peces = rea x Densidad de siembra Donde: rea: 500 m2 Densidad de siembra: 20 tilapias/m 2
2 2
Reemplazando los datos: N de peces = (500 m 2) x (20 peces/m2) N de peces = 10000 peces Ahora: Biomasa = (10000 peces) x (0.005 kg) Biomasa = 50 kg Entonces, estamos comenzando el cultivo con una biomasa de 50 kg de tilapia en el estanque. De acuerdo a la tabla 4, para peces con peso promedio de 5 g le corresponde una tasa de alimentacin del 10 - 15% de la biomasa. Entonces la cantidad de alimento a dar a los peces es la siguiente: Cantidad de alimento/da = Biomasa x tasa de alimentacin
Cantidad de alimento/da = 5 kg
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Cantidad de alimento/da = (50 kg) x 10%
Ahora bien, de acuerdo a la tabla 5, para tilapias de ese peso la frecuencia de alimentacin es de 8 - 10 veces al da.
CASO 2
Siguiendo con el ejemplo, al cabo de 150 das de cultivo se tiene que las tilapia han alcanzado un peso de 150 g, y la mortalidad registrada fue del 10%. Entonces se tiene los siguientes clculos: Biomasa (kg/estanque) = N peces x peso medio (kg) Pero N de peces = 10000 peces Despus de 05 meses, la mortalidad fue de 10%, entonces calculamos la cantidad de peces muertos: N de peces muertos = 10000 x 10% = 1000 Ahora se tiene el nuevo nmero de peces en el estanque: N de peces = 10000 (en la siembra) - 1000 (muertos) N de peces = 9000 Entonces la nueva biomasa sera: Biomasa = (9000 peces) x (0.200 kg) Biomasa = 1800 kg Ahora, de acuerdo a la tabla 4, para peces con peso promedio de 150 g le corresponde una tasa de alimentacin del 1.5 - 3% de la biomasa. Entonces la cantidad de alimento a dar a los peces en este periodo es la siguiente: Cantidad de alimento/da = Biomasa x Tasa de alimentacin Cantidad de alimento/da = (1800) x 2% Cantidad de alimento/da = 36 kg Ahora bien, de acuerdo al tabla 5, para tilapias de ese peso la frecuencia de alimentacin es de 3 - 4 veces al da, distribuidos de la siguiente manera: 1 alimentacin 2da alimentacin
ra
09 horas 11 horas.
3ra alimentacin 14 horas
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4ta alimentacin 16 horas

CASO 03 Tomando como base los casos 01 y 02, podemos calcular la tasa de conversin alimenticia de los primeros cinco meses de cultivo, sabiendo que el suministro de alimento de los primeros cinco meses fueron los siguientes:
Mes 1 150 kg
Mes 2 570 kg
Mes 3 880 kg
Mes 4 972 kg
Mes 5 1080 kg
Y ademas la biomasa al finalizar el quinto mes fue de 2250 kg. Factor de Conversin Alimenticia (FCA) = Alimento suministrado Ganancia de biomasa
Donde:
Tiempo de cultivo: 05 meses Ganancia de biomasa = Biomasa final - biomasa inicial
Sabemos, que en el momento de la siembra, la biomasa calculada fue de 50 kg y despus de 5 meses, la biomasa se increment a 2250 kg, entonces tenemos: Ganancia de biomasa = 2250 kg - 50 kg = 2200 kg Asimismo, la cantidad de alimento utilizado para la alimentacin de los peces fue la siguiente: Total alimento suministrado del mes 1 al mes 5: 3652 kg Entonces tenemos: FCA = 3652 kg = 1.65 2200 kg Es decir, durante el periodo de cultivo de 5 meses la conversin alimenticia fue 1.65, es decir, que para producir un 1 kg de pez se necesito 1.65 kg de alimento
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8.1.
Muestreo
108
VIII. Manejo y monitoreo del cultivo
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Un cultivo de tilapia tcnicamente realizado requiere que la poblacin de un estanque o cualquier otra unidad de cultivo, sea lo ms homognea posible en las tallas de los peces, los menores siempre estarn en desventaja para la captura del alimento, por lo tanto se tornarn ms dbiles. Cuando la diferencia entre tallas es mucha, puede incluso producirse el canibalismo. Esta es una labor necesaria dentro del programa de a ctividades de una piscigranja y debe efectuarse mensualmente, con la finalidad de determinar el crecimiento ptimo de la tilapia, tanto en peso como en talla. Sirve tambin para un reajuste de la tasa de alimentacin y mejorar la productividad. Realizar una limpieza previa del estanque. Utilizando el chinchorro, acorralar los peces en un espacio adecuado del estanque. Con un carcal (o implemento similar), sacar tilapias al azar, en un peso aproximado de 1, 2 5 kg, dejar escurrir el agua, y medir el peso neto. Determinar el peso promedio individual de la tilapia. Luego, con un ictimetro (o implemento similar) se procede a medir la longitud o talla de las tilapias de la muestra. Determinar la longitud promedio individual de la tilapia. Los cuidados que deben prestarse al momento de realizar esta actividad son las siguientes: Dejar de alimentar a los peces un da antes. Manejar los peces con mucho cuidado. o Evitar y prevenir la muerte por asfixia y estrs. o No realizar muestreo cuando los peces no tienen suficiente vitalidad. 8.2. Inventario
El inventario (determinacin del nmero de peces), es otra actividad importante en el
una
limpieza
muestreo.
Las
acciones
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pertinentes a seguir para desarrollar esta
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manejo del cultivo y debe realizarse despus de
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja actividad son los siguientes: A. Nmero promedio de peces por kilogramo Reunir los peces en un aparejo ("chinchorro"). Revisar y ajustar la balanza de reloj. Registrar el peso del carcal a utilizar (o implemento similar). Coger con el carcal, sacar peces al azar y medir el peso neto. Contar luego el nmero de peces. Repetir con otros peces tres veces ms la misma operacin. Realizar el clculo del promedio (peces/kg). B. Peso total de los peces Se procede al total de los peces seleccionados de la siguiente manera: Registrar el peso del carcal. Coger con el carcal una cantidad adecuada de peces. Registrar el peso neto de los peces Repetir la operacin hasta formalizar con todos los ejemplares La suma de todas las operaciones nos da el peso total de peces.
C. Nmero total de peces Teniendo el nmero promedio y el peso total se puede calcular el nmero total de la siguiente manera: Nmero Total de Peces = PxN donde : P = Peso total de peces N = Nmero de peces por kilogramo 8.3. Reajuste de la tasa de alimentacin
El cultivo debe ser controlado peridicamente para evaluar su desarrollo y hacer los ajustes de alimentacin
un reajuste cada 15 das. Estimndose los clculos con un 2.5 a 5% de la poblacin de peces, evitando causar
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correspondiente. En un cultivo de tilapia basta con hacer
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja la menor molestia posible. Estos muestreos permitirn conocer el peso promedio, ganancia diaria de peso, conversin alimenticia, biomasa, etc. Esta informacin ser de mucha utilidad para el seguimiento del programa de produccin y hacer reajustes en futuras proyecciones. 8.4. Caso prctico
Al iniciar el mes 5, la cantidad de alimento suministrado diariamente era de 1.20 kg, luego de 30 das se hizo un muestreo de 10 ejemplares en un estanque de cultivo de 400 tilapias, obtenindose los siguientes resultados: Tilapia 1 2 3 228 4 230 5 239 6 240 7 237 8 235 9 10 233 230
Peso (g) 235 243 Peso de la Muestra: 2350 g
La suma de todas las pesadas, 2350 g, se divide entre los 10 peces muestreados y el resultado es de 235 g, lo cual es el peso promedio de los peces que existen en el estanque. Determinando la biomasa: Biomasa del estanque = NQ peces x peso promedio Biomasa del estanque = (400) x (0.235 kg) Biomasa del estanque = 94 kg Reajustando la cantidad de alimento: Segn la tabla 4, para peces de peso promedio de 235 g, la tasa de alimentacin se encuentra entre 1.5 - 3% de la biomasa del estanque. Entonces la cantidad de alimento a suministrar ser la siguiente: Cantidad de alimento = %Tasa de Alimentacin x biomasa Cantidad de alimento = (2%) x (94 kg) Cantidad de alimento = 1.88 kg Es decir se debe suministrar 1.88 kg de alimento diarios divididos en 3 - 4 raciones diarias segn la tabla 4 de frecuencia de alimentacin.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja IX. Sanidad, bioseguridad y patologa Parte del xito que pueda obtenerse en el cultivo de peces, radica en la prevencin, tratamiento y control de cuadros patolgicos, en todo caso guardan estrecha relacin con dos aspectos fundamentales: la calidad del agua y el estado nutricional del pez. Por eso, debe tenerse en cuenta en todo momento que las enfermedades no vienen solas. Es importante mantener un control permanente de los peces u otras especies de organismos acuticos que se introducen en los estanques. 9.1. Caractersticas entre un pez sano y un pez enfermo
A. Caractersticas de una Tilapia Sana La tilapia en buen estado, exhibe un conjunto de caractersticas, que pueden identificarse fcilmente. Entre las ms importantes, se pueden sealar: El reflejo de fuga, que es muy notorio ante movimientos bruscos, luces, sombras y sacudidas. El reflejo de los ojos, que se manifiesta cuando se saca al pez del agua, por el giro de los ojos hacia la posicin natural en la natacin. El reflejo de la cola, que siempre tiende a mantener su posicin vertical, en especial cuando se saca al pez fuera del agua. Carencia de alteraciones externas.
Reflejo de fuga de los peces
Reflejo de la cola en posicin vertical
Carencia de alteraciones externas
B. Caractersticas de una Tilapia Enferma
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Las causas de enfermedad de las tilapias pueden ser mltiples pero, en general, el pez enfermo puede reconocerse tanto por su comportamiento, como por las alteraciones morfolgicas externas o internas, que son las siguientes: Natacin lenta, errtica, con balanceo lateral del cuerpo y con ascenso a la superficie. Nadan independientemente del movimiento del cardumen de peces sanos. El pez se frota contra el fondo y paredes del estanque, mostrando los costados del cuerpo. El pez enfermo deja de comer. Ocasionalmente boquean en la superficie del estanque. El pez muestra ojos salientes o hundidos y blancos. Alteraciones externas alrededor de la piel, branquias y aletas.
Nado errtico y ascenso superficial
Boqueo en la superficie del estanque visibles
Alteraciones externas
9.2.
Enfermedades reportadas para tilapias
A. Columnaris Enfermedad producida por la bacteria Flexibacter columnaris. Nado con movimientos errticos.
Las infecciones son externas, a nivel de piel, tejido muscular, aletas y branquias.
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Necrosis interna del tejido muscular.
B. Ictiofonosis o "enfermedad del punto blanco" Enfermedad producida Ichthyophthirius multifilis. por el agente
Presencia de puntos blancos en las aletas, ojos y branquias
Las tilapias acusan apata, letargia e inapetencia Las tilapias se frotan contra las paredes y fondo del estanque C. Septicemia hemomgica bacteriana Enfermedad producida por la bacteria
Aeromonas hydrophila. Presencia de lesiones hemorrgicas. Necrosis a nivel de piel y tejido muscular. Lesiones en rganos internos (corazn y rin).
D. Micosis Especies ms comunes Branquimicosis sp Saprolegnia sp y
Enfermedad producida por diferentes hongos Se instala en piel, agallas, boca, aletas e incluso los ojos Presencia de masa algodonosa de color blanco (micelo) de filamentos micticos (hifas)
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E. Dactylogirosis
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Enfermedad producida por el agente Dactylogirussp y otros monogenos Infestan piel, aletas y branquias. Destruccin de las laminillas branquiales Branquias plidas y abundante mucus
9.3.
Tratamiento de enfermedades
Siempre es mejor prevenir antes que tratar la enfermedad. Sin embargo, en el caso de presentarse, se debe hacer lo siguiente: Aplicar el medicamento en la zona daada o afectada Aplicar en formas de baos de duracin variable, segn la concentracin de la solucin. Los baos de baja concentracin se aplican en periodos de 30 a 60 minutos y los baos de alta concentracin en periodos de 5 minutos. Los baos prolongados se aplican a bajas concentraciones y en perodos amplios, a mayores de 12 horas, y se aplican en los estanques de cultivo. Recurrir a la asistencia de especialistas en la materia. En la siguiente tabla se sealan algunos tratamientos:
Tabla 6 Tratamiento de algunas enfermedades para tilapias

ENFERMEDADES Bacterianas Micticos (hongos) TRATAMIENTO (BAOS) Sulfato cprico Durante 2 minutos Furanace 1 mg/ingrediente activo Durante 1 a 3 horas PREVENCION Evitar daos excesivos causados por el manejo inadecuado de animales Disminuir la cantidad de materia orgnica en el agua Mejorar la calidad renovndola del agua,
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Protozoarios

Formol Ichthyophthitius Dosis: 200 mg/l Durante 1 hora Formol Trichodina Dosis: 15 a 25 mg/l Durante 3 horas Formol Dosis: 250 mg/l Durante 30 minutos Control de la calidad del agua
Metazoarios (ectoparsitos)
FUENTE: IIAP (2002)
9.4.
Bioseguridad
Es el conjunto de prcticas de manejo que van encaminadas a reducir la entrada y transmisin de agentes patgenos y sus vectores en los estanques de cultivo. Las medidas de bioseguridad estn diseadas para prevenir y evitar la entrada de agentes patgenos que puedan afectar a la sanidad, el bienestar y los rendimientos tcnicos de los peces. En lneas generales, para el presente plan de negocios las medidas de seguridad que se deben seguir para el xito del cultivo son los siguientes: Adecuada seleccin del lugar de cultivo. Buen diseo de la infraestructura de cultivo. Evitar el ingreso de animales y parsitos extraos. Limpieza y desinfeccin de la infraestructura, instrumentos y materiales de cultivo. Seleccionar alevinos resistentes, saludables y uniformes. Limitar el ingreso de visitantes o personas ajenas. o Emplear alimento de calidad. Buen manejo de cultivo.
Monitoreo diario de los parmetros fsicos, qumicos y biolgicos del agua. Monitoreo constante de patgenos.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja X. PROGRAMA DE PRODUCCIN Se entiende por programa de produccin a todas las actividades involucradas en el manejo de los insumos necesarios (alevinos, alimentos, suministros, entre otros), en un periodo de tiempo determinado, para la obtencin de un volumen de produccin deseado. Proyecta los resultados en base a supuestos y permite hacer un seguimiento del proceso productivo. 10.1. Estacionalidad del programa de produccin
En concordancia con el croquis de los estanques 1, 2 y 3 detallados en la parte 5.4 del presente plan, se programa la produccin para los dos primeros aos del plan de acuerdo a la tabla 7. Obsrvese que el estanque 1 inicia su funcionamiento con el cultivo de alevinos a partir de octubre del 2010, la misma que abastecer de tilapias dentro de tres meses para la segunda etapa de crecimiento a los estanques 2 y 3. Por estas razones se ha mencionado que el cultivo se realizar en forma paralela entre el estanque 1, 2 y 3, notndose as, que mientras en mayo y junio o noviembre y diciembre del 2011 se est en etapa de engorde en los estanques 2 y 3, en el estaque 1 se est en la etapa de pre cra. Tabla 7: Programa mensual de produccin
Estanque Estanque 01 Estanque 02 Estanque 02 Estanque 03 Estsnque 03 Etapas Pre cria Crecimiento Engorde Crecimiento Engorde 1ra Campaa 2da Campaa 1ra Campaa 2da Campaa 2010 2011 2012 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracin: Propia 10.2. Programa de produccin para una siembra de 25,000 alevinos de tilapia roja con cultivo paralelo de pre - cria y engorde Para la exportacin de filete de tilapia se deber obtener peces de 100 g en la precra, para llegar a obtener en 24 semanas peces de 600 g, esto permite dos campaas anuales con cultivos paralelos de pre cra y engorde. A continuacin se detalla el programa de produccin para el estanque 1 (de pre cra) el mismo que permite obtener 20,000 tilapias de 100 gramos en un periodo de tres meses.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja El F.C.A. es el factor de conversin alimenticia que define la cantidad de alimento suministrado (en kilogramos) para obtener 1 kg de carne de pez. Tabla 8: Programa para la siembra de 25,000 alevinos de tilapia en el estanque 1
Precria (3meses) ESTANQUE 1 Caracteristicas Area de cultivo 200.0 Densidad de siembra 125.0 Mortalidad 20% F.C.A 0.70 Peso inicial 3.0 Peso final 100.0
m2 Alevinos/m2
g g
Produccion estimada N de individuos inicial 25,000.0 Alevinos N de individuos final 20,000.0 Tilapias Biomasa inicial 75.0 Kg Biomasa final 2,000.0 Kg Incremento de biomasa 1,925.0 Kg Cantidad de alimento 1,347.5 Kg Sacos puritilapia (40 kg) 33.7 Elaboracin: Propia
Los estanques de crecimiento y engorde estn diseados para una densidad de 20 tilapias/m 2 de 100 g cada una, esto significa abastecer con 10,000 tilapias a cada estanque, esta densidad tiene un ndice de mortalidad de 20%, lo que significa que al finalizar la etapa de crecimiento se tiene 8,000 tilapias que pasan a la etapa de engorde, teniendo como resultado final 7,760 tilapias con una biomasa de 4,656 kg, aptas para obtener filete de exportacin.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 9: Programa de para la cra de tilapia roja en el estanque 2
Crecimiento y (3 meses) Caracteristicas Area de cultivo 500.0 Densidad de siembra 20.0 Mortalidad 20% F.C.A 0.80 Peso inicial 100.0 Peso final 300.0 Produccion estimada N de individuos inicial 10,000.0 N de individuos final 8,000.0 Biomasa inicial 1,000.0 Biomasa final 2,400.0 Incremento de biomasa 1,400.0 Cantidad de alimento 1,120.0 Sacos puritilapia (40 kg) 28.0 ESTANQUE 2 Engorde (3 meses) Caracteristicas Area de cultivo 500.0 Densidad de siembra 16.0 Mortalidad 3% F.C.A 0.90 Peso inicial 300.0 Peso final 600.0 Produccion estimada N de individuos inicial 8,000.0 N de individuos final 7,760.0 Biomasa inicial 2,400.0 Biomasa final 4,656.0 Incremento de biomasa 2,256.0 Cantidad de alimento 2,030.4 Rendimeinto en filete (33%) 1,536.5 Sacos puritilapia (40 kg) 50.8
m2 Tilapias /m2
m2 Tilapias /m2
g g
g g
Tilapias Tilapias Kg Kg Kg Kg
Tilapias Tilapias Kg Kg Kg Kg Kg
Elaboracin: Propia
De acuerdo al FCA se obtiene la cantidad de alimento alimento necesario para obtener un incremento de biomasa de 1,400 kg en etapa de crecimiento y de 2,256 kg en la etapa final. Para el presente plan de negocios como se ha detallado anteriormente se alimento de puritilapia, que vienen en sacos de 40Kg en cuadro calibres, el de preinicio N 1 para la primera etapa, el de inicio N 2 para la etapa de crecimiento y grand N 3 para la etapa de engorde. Los costos varan de acuerdo a las presentaciones, ubicndose en el mercado local en los precios de S/. 140, S/. 120 y S/. 110
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 9: Programa para el crecimiento y engorde de tilapia en el estanque 3
Crecimiento y (3 meses) Caracteristicas Area de cultivo 500.0 Densidad de siembra 20.0 Mortalidad 20% F.C.A 0.80 Peso inicial 100.0 Peso final 300.0 Produccion estimada N de individuos inicial 10,000.0 N de individuos final 8,000.0 Biomasa inicial 1,000.0 Biomasa final 2,400.0 Incremento de biomasa 1,400.0 Cantidad de alimento 1,120.0 Sacos puritilapia (40 kg) 28.0 ESTANQUE 3 Engorde (3 meses) Caracteristicas Area de cultivo 500.0 Densidad de siembra 16.0 Mortalidad 3% F.C.A 0.90 Peso inicial 300.0 Peso final 600.0 Produccion estimada N de individuos inicial 8,000.0 N de individuos final 7,760.0 Biomasa inicial 2,400.0 Biomasa final 4,656.0 Incremento de biomasa 2,256.0 Cantidad de alimento 2,030.4 Rendimeinto en filete (33%) 1,536.5 Sacos puritilapia (40 kg) 50.8
m2 Tilapias /m2
m2 Tilapias /m2
g g
g g
Tilapias Tilapias Kg Kg Kg Kg
Tilapias Tilapias Kg Kg Kg Kg Kg
Elaboracin: Propia XI. Proceso de los filetes de tilapia
De acuerdo a la parte II, en la cadena productiva del filete de tilapia, podemos observar que para la transformacin de tilapia en filetes congelados de exportacin se pasa por las etapas de lavado, descamado, fileteado, descabezado, eviscerado, fileteado, inspeccin, envasado, congelado y empacado. El procesamiento se hace de acuerdo a los requerimientos de sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP) El Sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos de Control Crtico (ms conocido como Sistema HACCP por sus siglas en ingls de "Hazard Analysis and Critica! Control Points") permite identificar peligros especficos (biolgicos, qumicos y fsicos) y
medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevencin en lugar de basarse en el ensayo del producto final (BID-ADEX, 2008).
La implementacin del Plan HACCP - Anlisis de Peligros y Punto de Control Crtico en el procesamiento de filete de tilapia congelada - es un requisito obligatorio segn lo establecido por la FDA, a fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribucin
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja sean seguros. As mismo, segn lo dispuesto en el Art. 83 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas aprobada por D.S. N 040-2001- PE; en el Per la implementacin obligatorio. 11.1. Aplicacin del sistema HACCP en la produccin de filete congelado del HACCP en la produccin pesqueros es
El punto de inicio para el diseo e implementacin de cualquier programa de la calidad consiste en realizar una completa y correcta definicin/descripcin del producto. Adems, debe existir la seguridad de que todos y cada uno de los atributos de la calidad son incluidos, y descritos de forma que no permita ninguna ambigedad. De esta forma, los lmites crticos para defectos como: presencia de huesos, pedazos de piel y membranas en filetes sin piel, peso mnimo permitido, entre otros, deben ser claramente establecidos. Cuando se completa esta tarea, y se ha considerado el proceso dentro de la operacin, es posible identificar los peligros que deben ser controlados. Una lista de los posibles peligros y Puntos Crticos de Control en la produccin y el procesamiento de filetes sin espinas, frescos y congelados, se muestra en la tabla 10 (FAO, 2005).
En la mayora de las presentaciones se recomienda que los peligros sean limitados a peligros de seguridad y descomposicin (deterioro). Sin embargo, en esta presentacin comercial los defectos de la calidad tambin han sido incluidos como peligros.
Cuando todos los peligros, defectos y Puntos Crticos de Control (PCC) han sido identificados, debe ser establecido un sistema apropiado de vigilancia y verificacin en cada PCC. Esto incluye:
a) una descripcin detallada de las medidas de control, frecuencia del control y nominacin de la persona responsable b) establecimiento de los lmites crticos para cada medida de control c) los registros que deben ser mantenidos para todas las acciones y observaciones d) establecimiento de un plan de acciones correctivas
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Tabla 10: Peligros y Puntos Crticos de Control (PCC) en la produccin y el procesamiento de filetes sin hueso, frescos y congelados
Flujo de proceso Peligro Contaminacin (qumicos, patgenos entricos) biotoxinas Medida preventiva Evitar la pesca en reas contaminadas y reas donde prevalecen biotoxinas Grado de control PCC-2
PESCADO VIVO
CAPTURA
MANIPULACION DE LA CAPTURA ENFRIAMIENTO RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA A LA PLANTA ENFRIAMIENTO Descongelado Lavado Fileteado Desollado, molienda Pedazos de piel, huesos y membranas en los filetes Parsitos visibles Ajuste apropiado de la maquinaria Formacin del personal Asegurar una adecuada intensidad de luz en la mesa de inspeccin Cambio frecuente del personal Asegurar precisin/exactitud de los equipos de pesaje Asegurar que el material de empaque y el mtodo son adecuados (p.ej. vaco) Tiempos cortos de proceso Higiene y saneamiento de la planta Calidad del agua Asegurar la temperatura (baja) correcta PCC-2 Crecimiento bacteriano Tiempos de manipulacin cortos "desgajado" de los filetes Decoloracin Evitar manipulacin inadecuada Crecimiento de bacterias Baja temperatura MATERIA PRIMA Asegurar una fuente confiable Entrada a produccin de (plan HACCP a bordo o lista de calidades proveedores confiables) subnormalizadas Evaluacin sensorial Crecimiento de bacterias Asegurar bajas temperaturas (deterioracin) PROCESAMIENTO PCC-1 PCC-2 PCC-1
PCC-2
PCC-1
Trasluz
PCC-2
Pesaje Empaque
Pesos bajos/sobrepeso Deterioro durante el almacenamiento (fresco/congelado) Crecimiento bacteriano Contaminacin (bacterias entricas) Deterioro
PCC-1 PCC-2 PCC-1 PCC-2 PCC-1 PCC-1
Todas las fases de elaboracin ALMACENAMIENTO ENFRIADO/CONGELADO
Fuente: FAO
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 11.2. Proceso productivo teniendo en cuenta los puntos crticos de control, sobre los cuales el presente plan de negocio se implementar.
1)
Tilapias vivas Antes de ser capturadas, el peligro radica en la presencia de biotoxinas y contaminacin con productos qumicos o patgenos entricos: a. las medidas de control se basan en la vigilancia de la contaminacin y presencia de biotoxinas en el ambiente (reas de pesca). En la mayora de los pases los organismos oficiales son responsables de esta actividad y deben efectuar evaluaciones regularmente. b. los lmites crticos deben ser establecidos por los gobiernos nacionales c. los resultados de las inspecciones deben ser publicados a intervalos regulares d. la accin correctiva consiste en restringir las reas altamente contaminadas
2)
Manipulacin de las capturas. Los peligros son: crecimiento de bacterias (causando formacin de histamina o descomposicin), decoloracin y "desgajado" de los filetes. a. las medidas de control consisten en restringir el tiempo de manipulacin de las capturas (tiempo desde la captura hasta el enfriamiento) y verificar que la tripulacin siga los procedimientos previamente descritos, a fin de evitar el abuso en la manipulacin. El control debe ser continuo y el capitn de pesca o el primer oficial en cubierta son responsables b. el tiempo de manipulacin de las capturas est limitado a mximo 3 horas c. debe efectuarse un registro detallado de cada lance, marcaje apropiado de cajas o contenedores para la identificacin del lote, da y hora de la captura, tiempo de manipulacin de la captura, desviaciones -si hay alguna- del procedimiento establecido d. las acciones correctivas consisten en verificar el producto (clasificacin) y rechazar los productos de baja calidad
3)
Enfriamiento
a. las medidas de control son el registro continuo de la temperatura (automtico) o control visual del hielo sobre el pescado. El capitn de pesca es el responsable b. el lmite crtico para la temperatura del pescado es de 1 C
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El peligro radica en el crecimiento de bacterias:
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja c. debe mantenerse un registro de las observaciones sobre la temperatura y el enhielado d. las acciones correctivas se basan en la verificacin del pescado fuera de control, calificando y rechazando el pescado de baja calidad. Identificacin de la(s) causa(s) de la prdida de control de la temperatura 4) Recepcin de la materia prima en la planta El peligro es el riesgo de aceptar materias primas de calidad por debajo del estndar: a. las medidas de control consisten en verificar la identificacin de la materia prima, evaluacin sensorial (visual) y control de la temperatura de la materia prima recibida. El gerente de produccin o una persona especialmente designada pueden ser los responsables b. no deber ser aceptado ningn lote de pescado de calidad inferior (especificaciones de la compaa) c. debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y observaciones d. rechazo de los lotes de baja calidad. Identificar la (s) razn (es) que origina (n) la baja calidad. Cambio de proveedor 5) Enfriamiento El peligro consiste en el crecimiento de bacterias (deterioro): a. las medidas de control son el registro continuo (automtico) de la temperatura del cuarto de enfriamiento y verificar el hielo en el pescado b. la temperatura del cuarto de enfriamiento debe ser 5 C c. debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y observaciones d. si las temperaturas estn fuera de control, todos los productos deben ser reinspeccionados, clasificados y el material de baja calidad debe ser rechazado 6) Procesamiento Fileteado, desollado/molienda - los peligros son los pedazos de piel, huesos y membranas dejadas en el filete: a. las medidas de control consisten en la verificacin diaria del ajuste correcto de la
veces al da para un cuidadoso examen visual. La frecuencia del muestreo es poltica de la compaa, es posible un control electrnico en lnea (Pau y Olafsson, 1991). El
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maquinaria. Formacin del personal. Una muestra de x kilogramos de filete se toma x
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja gerente de lnea es responsable del control en lnea, mientras que el gerente de CC es responsable de la recoleccin y el examen (verificacin) b. los lmites crticos son especificados por el comprador en la especificacin del producto c. registro de todas las acciones y observaciones d. clasificacin y reproceso de filetes defectuosos. Identificacin de las razones que originaron la prdida de control del proceso Visualizado a trasluz El peligro consiste en los parsitos visibles remanentes en el filete: a. las medidas de control consisten en un continuo examen a trasluz de todos los filetes, el personal de empaque debe ser instruido en la observacin de los parsitos. En la muestra tomada para el control de huesos, membranas y piel, tambin debe verificarse presencia de parsitos y la misma persona es responsable. El gerente de produccin es responsable del control en lnea, mientras que el gerente de CC es responsable de la recoleccin y examen de las muestras (verificacin) b. los lmites crticos pueden ser fijados por el comprador o por poltica de la compaa. Vase tambin el Codex Alimentarius y las regulaciones de EEC c. registro de todas las acciones y observaciones d. los filetes con parsitos visibles son reprocesados o rechazados. Ajuste de la intensidad de la luz. Cambio frecuente del personal Pesaje Los peligros son el bajo peso o el sobrepeso: a. las medidas de control consisten en la verificacin frecuente (1, 2, 3 veces al da) de los procedimientos de pesaje, control del pesaje de las muestras y verificacin diaria de la precisin/exactitud de los equipos de medicin. El operador de lnea es responsable b. los lmites crticos son especificados por poltica de la compaa o por el comprador c. registros diarios de todas las acciones y observaciones
d. re-pesaje de los productos procesados cuando el proceso no est bajo control.
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Identificacin de las razones que originaron la desviacin
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Empaque El peligro es el deterioro durante el almacenamiento en congelacin debido a un empaque (material de empaque, vaco) inadecuado: a) el gerente de produccin debe asegurarse diariamente que el empaque concuerda con la especificacin del producto
Todas las fases de elaboracin - los peligros son 1) crecimiento de bacterias y 2) contaminacin (elevada) con patgenos entricos:
a. las medidas de control para el punto 1) consisten en establecer un tiempo de procesamiento corto - el cual debe ser verificado diariamente por el gerente de lnea. Para el control de la contaminacin (punto 2), la higiene del personal debe ser supervisada continuamente por el gerente de produccin y deben seguirse los procedimientos preestablecidos (certificado mdico, reportes sobre enfermedades, vestimenta, entre otros). El control microbiolgico de la calidad del agua debe ser efectuado peridicamente (diariamente, semanalmente, mensualmente - dependiendo de la fuente de suministro) y el gerente de CC es el responsable. Si se efecta cloracin del agua, el nivel de cloro libre debe ser determinado diariamente b. los lmites crticos para la calidad del agua son los estndares para el agua potable. El lmite para el cloro es de 0.5 mg/litro. Ninguna persona con desordenes gastrointestinales debe trabajar en contracto directo con el producto c. deben mantenerse registros sobre las pruebas relacionadas con la calidad del agua. Deben registrarse las acciones y observaciones sobre la higiene del personal d. la accin correctiva consiste en efectuar pruebas microbiolgicas de los productos. Rechazo de todos los productos contaminados 7) Enfriado/congelado El peligro es el deterioro: a. la medida de control se basa en un control continuo de la temperatura (registro automtico) o verificacin frecuente del hielo. La precisin de los termmetros debe ser
patrn. El supervisor encargado de los almacenes es el responsable b. los lmites crticos son +1 C para el pescado enfriado y -18 C para el pescado congelado
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verificada regularmente usando un termmetro de mercurio (preciso/exacto) como
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja c. deben mantenerse registros de todas las lecturas de temperatura d. las acciones correctivas se basan en la reinspeccin del pescado expuesto a elevadas temperaturas - y rechazo de los productos de baja calidad
Para que pueda ser efectivo, el sistema HACCP debe ser aplicado desde el origen del alimento (captura, cosecha) hasta su consumo. 11.3. Secuencia lgica para la aplicacin del sistema de HACCP
1. Formacin de un equipo de HACCP 2. Descripcin del producto y su distribucin 3. Determinacin del uso previsto del producto 4. Elaboracin de un diagrama de flujo 5. Confirmacin in situ del diagrama de flujo 6. Realizar un anlisis de peligros. 7. Determinar los puntos crticos de control (PCC). 8. Establecer los lmites crticos. 9. Establecer un sistema de vigilancia de control de los PCC. 10. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no est controlado. 11. Establecer procedimientos de comprobacin para confirmar que el Sistema de HACCP funciona eficazmente. 12. Establecer un sistema de documentacin sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicacin. Nota: 11.4. Los numerales del 6 al 12 corresponden a los principios del Sistema HACCP
Maquinaria y equipos de procesamientos
Los principales requerimientos para esta parte de la cadena es la disposicin de un congelador industrial a tamao del plan de negocios, adems un maquina de vaco para el envasado de los filetes en bolsas de una libra. Adems se contar con balanzas para el pesado y equipos
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menores como cortadores, termmetros entre otros.
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja XII. Proceso de exportacin de filete de tilapia comercializacin 12.1. Requisitos para exportar tilapia a estados unidos
La partida arancelaria en ambos pases tiene la misma denominacin. Nombre Comercial: Tilapia Nombre Cientfico: Tilapiinae / Sarotherodon melanotheron / Oreochromis mossambica. Partida arancelaria: La Tilapia se clasifica en el Captulo 3 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos y la posicin depende de la presentacin: filetes frescos, filetes congelados y entera congelada. *HTS 0304104061. FILETES DE TILAPIA EN FRESCO *HTS 0304299000: FILETES DE TILAPIA CONGELADA *HTS 0303792094: TILAPIA ENTERA CONGELADA 12.2. Preferencia arancelaria
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Per, el cual entr en vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para las tilapia congeladas: Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el TLC, este debe ser originario de los pases signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de calificacin de origen indicados en dicho Tratado (ver la seccin de Reglas de Origen y Certificacin de Origen). Si un producto no califica origen la tarifa arancelaria a pagar es la del Arancel General. 12.3. Entidades que regulan
En PER: ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero del Per), a travs de la del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES, est a cargo de la vigilancia sanitaria de los alimentos y piensos de origen pesquero y acucola que se desarrolla en todas las fases de la cadena alimentaria, lo que incluye la vigilancia de contaminantes fsicos, qumicos y biolgicos que puedan afectar a estos alimentos y piensos. El SANIPES es la prestacin dirigida a lograr
certifiquen la calidad de los recursos y/o productos pesqueros y acucolas a fin de proteger la salud de los consumidores.
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una eficaz administracin que establezca y mantenga procedimientos que promuevan y
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja En EE.UU: FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos y Cosmticos, Ley de Salud Pblica, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y la inspeccin de residuos de pesticidas en productos procesados, con excepcin de los productos que son competencia del FSIS (Food Safety and Inspection Service - United States Department of Agriculture) que se encarga de regular de la comercializacin de carnes, aves de corral y huevos. 12.4. Procedimiento de importacin establecido por la FDA
Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos estn regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y puede considerar realizar un examen fsico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. La decisin sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos (FD&C) est basada en la naturaleza del producto, las prioridades del FDA y la historia previa del producto. Cuando se detecta una violacin a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos, la FDA emite una Nota de Detencin y Audiencia al servicio de Aduanas de EE.UU. y al importador, dando inicio a un proceso en el cual el importador o su representante deben presentar evidencia que el producto cumple con los requisitos con el propsito de obtener la Nota de Liberacin. Por el lado de Per, para la operacin de plantas de procesamiento de productos pesqueros debe contarse con licencia emitida por el Ministerio de Pesquera (ahora Ministerio de la Produccin). La actividad de procesamiento ser ejercida cumpliendo las normas de sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservacin del medio ambiente, con sujecin a las normas legales y reglamentarias pertinentes. La Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas, aprobada por Decreto Supremo N 040 -2001-PE, estipula los requerimientos exigidos para las actividades de procesamiento. No existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de ITP para la exportacin de trucha congelada. La certificacin de los productos pesqueros no es requisito sanitario obligatorio para exportar a EE.UU.
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 12.5. Sistema de anlisis de peligros y de puntos de control crtico (HACCP)
El Sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos de Control Crtico (ms conocido como Sistema HACCP por sus siglas en ingls de Hazard Analysis and Critical Control Points) permite identificar peligros especficos (biolgicos, qumicos y fsicos) y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevencin en lugar de basarse en el ensayo del producto final. La implementacin del Plan HACCP - Anlisis de Peligros y Punto de Control Crtico en el procesamiento de trucha congelada - es un requisito obligatorio segn lo establecido por la FDA, a fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribucin sean seguros. As mismo, segn lo dispuesto en el Art. 83 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas aprobada por D.S. N 040-2001PE, en el Per la implementacin del HACCP en la produccin pesqueros es obligatorio. 12.6. Permisos de entrada
El permiso de entrada de productos de pesca es emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos (Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHISPPQ) (www.aphis.usda.gov./ppq/manuals). El permiso es normalmente solicitado por el importador en los Estados Unidos. 12.7. Ley bioterrorismo
Tambin conocida como la Ley sobre "Seguridad en Salud Pblica, Preparacin y Respuesta contra el Bioterrorismo", busca prevenir la contaminacin de alimentos, productos animales, vegetales y medicamentos. Todas las empresas extranjeras que manufacturan procesan, empacan o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos, deben registrarse bajo la jurisdiccin del FDA. Toda la informacin del registro se debe suministrar en idioma ingls y llenar el formulario 3537; envindola por correo electrnico a: www.fdaregistrar.com. Para realizar consultas y obtener el formulario comunicarse al E-mail: furls@fda.gov La Ley contra el Bioterrorismo comenz a regir en los EE.UU. a partir del 2003 y se encuentra destinada a proteger la produccin, distribucin y venta de alimentos de origen norteamericano
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicacin de la presente Ley considera las siguientes etapas:
a. Registro de instalaciones alimenticias b. Notificacin previa de alimentos importados c. Detencin administrativa d. Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros 12.8. Reglas de origen y certificacin de origen
El Tratado de Libre Comercio (TLC) tambin establece en el Captulo 4 las reglas de origen y procedimientos de origen que deben cumplir los productos o mercancas que sean comercializados entre Per y EE.UU.
Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias establecidas en el TLC debe ser procedente de los pases signatarios del mismo, para el presente caso, debe ser procedente del Per. De acuerdo al TLC, para productos exportados de Per a EE.UU., se considera que un producto o mercanca es originaria del Per cuando: (a) la mercanca es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el Per; (b) es producida enteramente en el Per, y i) cada uno de los materiales no originarios empleados en la produccin de la mercanca sufre el correspondiente cambio en la clasificacin arancelaria, especificado en el Anexo 4.12 del TLC, o ii) la mercanca, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 del TLC, y la mercanca cumple con los dems requisitos aplicables del Captulo 4 del TLC; o (c) la mercanca es producida enteramente en el Per a partir exclusivamente de materiales originarios. Es importante considerar que las reglas de origen se acuerdan especialmente para evitar la triangulacin, es decir, si un producto de un tercer pas sea exportado a Per y luego ste sea reexportado a los EE.UU., este producto no se beneficie del acuerdo. Para el presente
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja producto, habra que considerar dos escenarios, partiendo de las reglas generales arriba mencionadas: a. Si es enteramente producido en el Per y los insumos utilizados en su produccin son originarios de Per o EE.UU.; es decir, que la trucha congelada sea obtenida de la pesca o acuicultura realizada completamente en el Per b. Si es enteramente producido en el Per y los insumos utilizados en su produccin no son originarios de Per o EE.UU.; en este caso, se deber revisar el Requisito Especfico de Origen (REO), el cual indica que el producto podr ser considerado originario si los insumos utilizados en su produccin se clasifican en cualquier captulo diferente del correspondiente al producto final, en el caso de la trucha congelada, cualquier captulo distinto del 03. Sern considerados originarios aunque hayan sido cultivados a partir de alevines o larvas no originarios. Si la trucha congelada cumple con cualquiera de estos dos puntos, se podr considerar como producto de origen peruano. Debe considerarse que los envases y material de empaque para venta al por menor, si estn clasificados con el producto, no se tomarn en cuenta para determinar el origen de este producto. Adems, se permite el trasbordo siempre que no se altere la naturaleza del producto y no salga del recinto aduanero del pas de trasbordo, lo cual debe estar sustentado con la documentacin oficial respectiva. Los materiales indirectos sern considerados como originarios independientemente del lugar de su produccin. Una vez determinado si la mercanca cumple con la regla de origen, se debe solicitar el trato preferencial a travs de: (a) una certificacin escrita o electrnica emitida por el importador, exportador o productor3; o (b) el conocimiento del importador de que la mercanca es originaria, incluyendo la confianza razonable en la informacin que posee el importador de que la mercanca es originaria. XIII. Requerimientos, certificaciones y documentacin
13.1.
Antes del Inicio de actividades de acuicultura
1) Constancia de verificacin de Declaracin de Impacto Ambiental (DIA)
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala (mas de2 hasta 50 Tm. de produccin al ao. (Ver anexo 17) Requisitos: a) Solicitud dirigida a la Direccin Regional de la Produccin, segn el formato otorgado por la Direccin Regional (Ver Anexo18) b) Personas Naturales: Copia Simple del documento de identidad, Personas jurdicas: Copia simple de la escritura de Constitucin Social inscrita en el registro correspondiente. c) Declaracin de impacto ambiental, segn formato que corresponda, otorgado por la Direccin Regional. (Ver anexo 19) d) Copia simple del documento legal que acredite el derecho de propiedad o posesin sobre el predio. e) Copia simple del documento de identidad que acredite la representacin legal de la persona natural de ser el caso. f) Pago por derecho a trmite (0.066% UIT = S/ 2.38) g) Pago por servicio de inspeccin tcnico ambiental para la verificacin posterior de la implementacin de la DIA ( 1% UIT = S/ 36) 2) Autorizacin para el desarrollar acuicultura
a) Solicitud dirigida a la Direccin Regional de la Produccin, segn el formato otorgado por la Direccin Regional b) Personas Naturales: Copia Simple del documento de identidad, Personas jurdicas: Copia simple de la escritura de Constitucin Social inscrita en el registro correspondiente. c) Copia simple del documento que acredite la representatividad legal, de ser el caso d) Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. e) Declaracin jurada de ser el propietario p poseedor del predio segn formato otorgado por la direccin regional f) Croquis de ubicacin del rea donde se desarrolla la actividad y croquis se distribucin
1)
Aplicacin del sistema HACCP en la produccin de filete congelado
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13.2.
Durante el cultivo, el procesamiento y la comercializacin de filete
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de las instalaciones acucolas (ver anexo 20)
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja (Ver 11.1) 2) Certificacin Sanitaria de exportacin Procedimiento para la certificacin de la exportacin (SANIPES, 2009) Presentacin del Expediente en TD El expediente debe ser presentado al SANIPES antes del embargue de los alimentos y piensos de origen pesquero y acucola.
1. El solicitante efecta el pago en caja por derecho de emisin, segn el TUPA, para el Certificado Oficial Sanitario. Para los pagos que se realizan fuera del IIP, presentar el cargo del comprobante de pago que canjear por sus respectivas facturas. El personal de caja asigna un nmero de expediente en forma automtica y correlativa 2. El solicitante presenta, a TD del ITP, el expediente que debe contener la siguiente documentacin:
1. Solicitud dirigida al SANIPES, con atencin a la DCP, segn formato "Solicitud para Certificado Sanitario de Exportacin" F01-SANIPES/CP-PR-01. 2. Acta de Inspeccin/Muestreo del Lote (original) debidamente llenada. 3. Informes de Ensayo de acuerdo a los requisitos sanitarios del pas o del pas de destino, e interpretacin de sus resultados emitidos por una EA (original). 4. Etiqueta(s) o rtulo(s) original del (los) producto(s) embarcado(s). 5. Comprobante de Pago por derecho de trmite de acuerdo al TUPA. 6. Informacin a Consignar en el Certificado Oficial Sanitario, formato F05-SANIPES/CPPR-01. 7. Declaracin Jurada del exportador garantizando que el producto embarcado
corresponde al producto certificado y declarando el control de saldos. 8. Copia del Conocimiento de Embarque (Bill of Lading - B/L) o Gua area, segn sea el caso. 9. Lista de Embarque (Packing List), segn sea el caso. Los documentos del 1 al 5 constituyen requisitos de cumplimiento obligatorio a la presentacin del expediente en TD del ITP. En tanto que los documentos del 6 al 9 son presentados como informacin complementaria al momento del embarque, sin los cuales no proceder la entrega del Certificado Oficial Sanitario. Excepcionalmente, se permitir durante los das sbados, domingos y feriados, la presentacin de los expedientes por va electrnica a la direccin: certificaciones@itp.org.pe.con los documentos del 1 al 5 completos escaneados, con cargo a presentar por TD del ITP el expediente fsico dentro del tercer da
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siguiente bajo apercibimiento de archivarse la solicitud. En tales casos, el Certificado Oficial Sanitario se emitir siempre y cuando la documentacin antedicha haya sido transmitida de manera completa por va electrnica, en caso contrario la certificacin se emitir con la fecha en que dicha documentacin haya sido completada por el interesado, siendo de su exclusiva responsabilidad los embarques de productos que se hubieran efectuado sin haber presentado y completado la misma. El cumplimiento del requisito N 5, se acreditar con la transferencia electrnica va internet del depsito correspondiente a la Cuenta Corriente en Nuevos Soles N 0000-281662 del Banco de la Nacin (Cdigo Interbancario N 01800000000028166207) a nombre del ITP. Otros documentos especficamente requeridos segn tipo de producto, son los que seguidamente se detallan
13.3.
Otra documentacin comercial de exportacin (ver anexo 21) 1) Contrato de compra venta 2) Commercial invoice / Factura Comercial 3) Conocimiento de embarque (BL) 4) Certificado de origen 5) Certificado sanitario de exportacin (SANIPES) 6) Certificado de calidad 7) Declaracin nica de Aduanas (DUA) 8) Carta de crdito
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TERCERA PARTE Aspectos Econmicos
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja I.Aspectos econmicos
1.1.
Inversin fija tangible
Descripcion Terreno Const. e implem. de estanque de Pre - cria (1) Const. e implem. estanque de engorde (1) Vivienda - almacen(2) Estacion de procesamiento Maquina de vaco Congelador Balanza Otros equipos Total
Unidad de medida Ha Estanque Estanque Vivienda Estacin Maquina Maquina Equipo
Cant. 0.25 1 2 1 1 1 1 1
Costo 5,000 3,500 5,000 1,000 5,000 10,000 20,000 2,000
Total 1,250 3,500 10,000 1,000 5,000 10,000 20,000 2,000 2,000 54,750
(1) incluye: Limpieza del rea, Estacado del terreno, Trazado y preparacin el fondo del estanque, Instalacin del sistema de desage, Construccin del dique, Instalacin del sistema de abastecimiento, Mantenimiento y proteccin de la obra, canales, tuvos PVC, plstico y otros. (2) para guardiania y almacen
1.2.
Inversin fija Intangible
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Descripcion Estudios y requerimientos previos Factibilidad Topogrfico Hidrolgico y anlisis de agua Declaracion de Impacto ambiental (DIA) Autorizacin Gastos Pre-operativos Constitucin de la empresa Acondicionamiento del local Montaje, instalacin y prueba de la maquinaria Asesoria y asistebncia tcnica Capacitacin Supervisin Otros Total
Costo 6,137.3 4,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 37.3 7050.0 1100.0 950.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 13187.3
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 1.3. Capital de Trabajo
Rubro Costos de produccion Materiales e Insumos Agua Alevines Transporte Alimento Pre Cria (1) Crecimiento (2) Engorde (3) Mano de obra Asistencia tecnica Ispecciones Implentacin de HACCP Gastos administrativos Sueldos Asesora Legal- Contable Total (1) Alimento Puritilapia preinicio (2) alimento Pritilapia Inicio (2) alimento Pritilapia Grand
unidad de medida
Cantidad Costo S/
2010 14,445.0 11,445.0 360.0 3,000.0 312.5 8,085.0

8,085.0
2011 80,589.2 72,589.2 480.0 6,000.0 625.0 66,109.2

16,170 20,160.0 29,779.2
2012 80,589.2 72,589.2 480.0 6,000.0 625.0 66,109.2

16,170.0 20,160.0 29,779.2
2013 80,589.2 72,589.2 480.0 6,000.0 625.0 66,109.2

16,170.0 20,160.0 29,779.2
2014 80,589.2 72,589.2 480.0 6,000.0 625.0 66,109.2

16,170.0 20,160.0 29,779.2
2015 80,589.2 72,589.2 480.0 6,000.0 625.0 66,109.2

16,170.0 20,160.0 29,779.2
Horas/mes Millar/campaa Caja

Sacos/campaa Sacos/campaa Sacos/campaa
30.0 25.0 50.0 277.1

57.8 84.0 135.4
4.0 120.0 6.3

140.0 120.0 110.0
1,500.0 500.0 1,000.0 1,000.0
4,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0
4,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0
4,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0
4,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0
4,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0
1500 3500 3500 3500 3500 3500 1000 3000 3000 3000 3000 3000 500 500 500 500 500 500 15,945.00 84,089.20 84,089.20 84,089.20 84,089.20 84,089.20
1.4.
Costos de exportacin (Por Campaa)
DISTRIBUCION FISICA DE LA CARGA POR CONTENEDOR DESTINO: ESTADOS UNIDOS COSTO POR CONTENEDOR LCL/LCL Permisible hasta Tipo de contenedor: CONTENEDOR REEFER 20 29,400 Kg Refrigeracin (- 29 a - 23)C Humedad % ( 90 - 95) unidades peso en kg peso total Pallets De madera 2.25m x 2 4 20 400.00 Cajas (169 por pallet) 676 0.1 240.00 Envases (10/ caja) 6,760 0.454 3,069.04 Peso total del contenedor 3,709.04
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S/ COSTOS EXW PALLETS 20 US$ cada pallet CAJAS:0.4 US$ cada caja Bolsas pre-formadas laminadas (PE-PVDC) US$ 0.09 C/U CERTIFICADO DE ORIGEN SANIPES - ITP Certificado Sanitario Oficial de Exportacin Inspecciones GASTOS DE COBRANZA OTROS COSTOS FOB PAITA SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO - FLETE Campo Nuevo/Oyotun - PAITA - TRAMITES ADUANEROS - ESTIBA - MANIPULEO - GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS COSTO CIF/Cleveland/OHIO FLETE INTERNACIONAL PAITA - Cleveland/OHIO SEGURO INTERNACIONAL (0.002FOB) OTROS COSTO DDP. EEUU/OHIO LIQUIDACION ARANCELARIA - A/V (0%ARANCEL) - IMPUESTOS (5% CIF + AV) TRASPORTE INTERNO ALMACEN GASTOS DE VENTAS y DISTRIBUCION OTROS TOTAL 3,704 231 781 1,758 0 500 US$ 1,282 80 270 608 0 173
289 145 2,457 2,457
100 50 850 850
1,533 1,185 59 289 7,156 0 1,954 2,312 289 2,312 289

14,849
530 410 20 100 2,476 0 676 800 100 800 100

5,138
1.5.
Presupuesto de Ingresos por Ventas
Tipo de cambio 2.89

0 Cantidad (Lb) Precio (US$/lb.) Total US$ Total S/ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 13,520 13,520 13,520 13,520 13,520 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 47,320 47,320 47,320 47,320 47,320 136,755 136,755 136,755 136,755 136,755
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja 1.6. Flujo de caja econmico proyectado
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 138,377 138,377 138,377 138,377 138,377 136,755 136,755 136,755 136,755 136,755 1622.4 1622.4 1622.4 1622.4 1622.4 94,365 94,365 94,365 94,365 94,365
Concepto INGRESOS Ventas Drawback EGRESOS Inversio fija tangible Inversio fija intangible Costos de Produccin Costos de exportacin Gastos Administrativos Impuesto a la renta Flujo de caja econmico
8% 67,937 54,750 13,187
45,643
14,445 29,698 1,500 -67,937 -45,643
80,589 10,276 3,500 44,012
80,589 10,276 3,500 44,012
80,589 10,276 3,500 44,012
80,589 10,276 3,500 44,012
80,589 10,276 3,500 44,012
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BIBLIOGRAFIA
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Anexos
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 1: Produccin en Amrica de tilapia (Miles de TM)
Rk Pas 08 Americas 1 Brazil 2 Colombia 3 Costa Rica 4 Ecuador 5 Honduras 6 EE. UU. 7 Jamaica 8 Mexico 9 El Salvador 10 Guatemala 11 Belize 12 Peru 13 Paraguay 14 Nicaragua 15 Cuba Los demas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 87,251 100,517 27,104 32,459 19,842 22,870 6,588 8,100 4,400 9,201 1,600 1,900 8,051 8,051 4,100 4,500 7,023 6,726 141 56 3,352 2,361 60 38 16 1,060 3,876 47 40 24 730 3,452 109,611 140,282 152,095 171,334 180,029 184,783 221,999 219,033 35,830 57,031 64,857 69,078 67,851 71,253 95,091 96,000 22,500 23,000 23,403 27,953 24,000 23,146 27,324 27,300 8,500 13,190 14,890 18,987 17,626 13,456 19,763 21,180 10,318 12,036 16,958 18,153 19,142 19,368 20,000 21,000 2,500 4,400 7,020 9,000 28,376 28,400 28,356 20,494 8,051 9,000 9,000 9,072 7,803 9,072 9,072 9,072 4,500 6,000 2,513 4,200 4,795 7,543 5,600 5,800 8,845 7,271 6,751 6,516 2,151 2,929 4,632 3,689 29 405 654 1,775 1,955 2,739 3,563 3,600 2,501 2,501 2,501 1,000 2,000 2,865 2,900 3,000 386 425 389 400 1,865 225 121 112 1,311 619 494 1,741 1,714 500 1,000 1,300 1,680 1,680 1,690 1,690 1,690 64 350 360 436 1,388 480 500 650 630 390 360 780 700 4,768 3,827 1,486 1,593 866 719 651 541 Part. % Var. 08/07 08 100.00 (1.34) 43.83 0.96 12.46 (0.09) 9.67 7.17 9.59 5.00 9.36 (27.73) 4.14 2.65 3.57 1.68 1.64 1.04 1.37 3.45 0.85 366.25 0.78 (1.55) 0.77 0.63 218.35 0.32 (10.26) 0.25 (16.90)
Anexo 2 Per: Principales destinos de las exportaciones de filetes frescos (Miles de FOB US$)
Rk Pas de destino 1999 09 Total 27 1 EE. UU. 27 2 Espaa 3 Ecuador Los dems (2 -2009) 0 2000 70 69 0 1 2001 180 39 127 14 2002 485 52 379 54 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % 723 100.00 352 48.61 342 47.31 26 3.63 3 0.44 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 154 736 210 61 61 1,328 520 1,210 3,692 3,366 4,543 5,640 1 6 0 78 6 530 589 Var. % % Prom. 09/08 Anual -90.43 60.35 -73.53 44.65 -93.93 -99.45 170.95
Per: Principales destinos de las exportaciones de filetes frescos (TM)

Rk Pas de destino 1999 09 Total 6 1 Ecuador 2 Espaa 3 EE. UU. 6 Los dems (2 -2009) 0 2000 15 0 15 0 2001 81 71 8 2 2002 262 222 11 29 2003 167 143 23 1 2004 475 320 155 0 2005 876 8 806 45 17 2006 714 700 11 3 2007 2008 2009 Part. % 223 100.00 111 50.01 61 27.56 50 22.35 0 0.08 990 1,240 845 822 9 282 136 137 Var. % % Prom. 09/08 Anual -82 69 -93 -82 -100
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36 79
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Precios US$/TM

Rk Pas de destino 09 Total 1 EE. UU. 2 Espaa 3 Ecuador Los dems (2 -2009) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6,094 4,713 6,863 2009 Part. % 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 4,604 4,762 4,962 4,907 6,666 4,738 4,670 5,538 6,904 2,354 1,786 1,708 3,628 3,783 4,581 4,807 5,377 150 1,000 2,369 6,348 1,845 7,290 2,826 4,674 2,346 3,895 3,245 448.77 7,059 976.17 5,571 770.42 236 32.60 4,314 17,869 2,470.96 Var. % % Prom. 09/08 Anual -46.75 -4.87 49.77 6.30 -18.82 314.21 50.96
Anexo 3: Per: Principales destinos de las exportaciones de filetes congelados (Miles de FOB US$)
Rk Var. % % Prom. Pas de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % 09 09/08 Anual Total 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 100.00 0.68 16.88 1 EE. UU. 1,068 5,327 11,031 10,983 5,854 9,154 14,946 17,567 48.16 17.54 41.91 2 Rep. De Korea 3,452 5,158 4,648 5,214 5,275 8,455 6,843 4,249 11.65 -37.91 2.63 3 Japn 2,718 2,576 4,313 4,453 3,386 3,619 2,029 3,109 8.52 53.24 1.70 4 China 1,481 0 665 833 1,287 2,136 1,787 2,641 7.24 47.76 7.49 5 Canad 346 528 366 1,285 1,690 2,065 1,176 2,010 5.51 70.83 24.58 6 Venezuela 56 2 240 1,271 1,440 1,170 3.21 -18.77 46.15 7 Guadalupe 80 185 305 797 1,933 1,301 1,117 777 2.13 -30.43 32.91 8 Espaa 588 677 588 627 2,504 2,058 1,543 762 2.09 -50.63 3.29 9 Panam 1 147 198 427 59 209 670 1.84 220.81 116.53 10 Martnica 58 241 613 986 1,371 726 585 1.60 -19.42 33.37 Los dems (24 - 2009) 623 1,987 2,531 3,356 4,674 4,509 4,415 2,938 8.05 -33.46 21.39 Fuente: SUNAT Elaboracin: Propia
Per: Principales destinos de las exportaciones de filetes congelados (TM)

Rk Pas de destino 2002 09 Total 4,679 1 EE. UU. 499 2 Rep. De Korea 1,731 3 Japn 1,109 4 China 585 5 Espaa 312 6 Canad 70 7 Guadalupe 29 8 Ecuador 9 Martnica 26 10 Italia 28 Los dems (24 - 2009) 290 2003 6,574 1,671 2,478 1,020 0 325 103 82 97 48 751 2004 8,285 2,648 2,157 1,576 281 290 66 103 176 105 34 851 2005 2006 2007 2008 9,083 2,918 2,233 655 565 426 157 380 157 233 136 1,224 2009 Part. % Var. % % Prom. 09/08 Anual -2.00 8.37 28.07 28.63 -40.97 -3.35 34.67 -2.82 33.31 3.21 -19.70 1.14 48.21 16.18 -44.62 28.25 32.63 -29.75 25.81 9.74 23.34 -26.11 15.25
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9,206 10,284 10,982 2,694 1,668 2,022 2,133 2,142 2,971 1,580 1,246 1,344 300 507 738 218 795 663 231 275 293 296 837 558 418 320 314 235 434 548 44 125 140 1,058 1,934 1,393
8,901 100.00 3,738 41.99 1,318 14.81 882 9.91 754 8.47 342 3.84 232 2.61 210 2.36 209 2.35 163 1.84 150 1.68 904 10.16
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 4: Per: Principales destinos de pescado entero congelado (Miles de FOB US$)
Rk Var. % % Prom. Pas de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % 09 09/08 Anual Total 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 100.00 -8.17 30.73 1 Venezuela 68 303 333 57 206 672 2,020 1,709 8,097 10,315 43.93 27.40 2 Nigeria 151 0 4,002 4,995 6,525 4,313 18.37 -33.90 3 Estados Unidos 59 232 188 471 1,427 745 938 622 1,292 1,158 1,733 7.38 49.67 40.17 4 Espaa 436 354 124 249 196 355 381 929 923 1,376 5.86 49.09 5 Ecuador 3 4 126 1,126 4.79 6 Holanda 33 43 91 26 310 452 663 418 813 827 3.52 1.68 38.21 7 Canad 21 162 247 79 14 55 369 296 277 735 3.13 165.31 8 Colombia 95 47 159 150 96 439 467 547 465 1.98 -14.98 17.23 9 Puerto Rico 23 100 371 1.58 272.28 10 Rep. Dominic 60 148 172 342 379 248 441 332 1.41 -24.75 Los dems (26 - 2009) 1,424 1,685 1,447 1,164 1,408 1,739 1,177 5,452 9,321 6,688 1,888 8.04 -71.78 2.86
Per: Principales destinos de las exportaciones de pescado entero congelado (TM)

Rk Var. % % Prom. Pas de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % 09 09/08 Anual Total 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 100.00 -42.10 18.79 1 Nigeria 351 0 8,229 10,194 10,462 5,018 40.91 -52.04 2 Venezuela 56 330 360 46 85 299 931 670 1,842 2,173 17.72 17.96 3 Espaa 262 196 82 169 139 213 282 636 1,011 1,015 8.27 0.43 4 Estados Unidos 41 159 150 143 480 258 359 315 648 408 969 7.90 137.26 37.29 5 Canad 10 101 165 54 8 46 268 233 210 466 3.80 122.14 6 ECUADOR 7 17 60 321 2.62 7 Holanda 18 22 44 23 133 182 259 164 240 280 2.28 16.42 31.90 8 China 1,391 244 0 25 0 0 1,736 191 217 1.77 13.97 -16.94 9 Egipto 1,777 981 306 216 1.76 -29.31 10 Rep. Dominic. 68 130 148 231 269 161 251 200 1.63 -20.36 Los dems (26 - 2009) 743 1,068 1,338 837 1,430 1,070 779 9,305 10,688 6,266 1,391 11.34 -77.80 6.48
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 5: Exportaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030419, (030410) Millones de FOB US$
Rk 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 61 Exportador 2001 2002 2003 es Mundo 1,675.0 1,766.2 2,027.7 Chile 289.5 317.0 381.0 Noruega 94.5 115.5 140.5 Dinamarca 208.3 172.5 205.3 Holanda 208.3 172.5 205.3 Islandia 83.5 97.7 113.9 Blgica 109.6 102.1 106.4 Canad 178.7 186.2 176.9 Suecia 22.4 31.6 44.9 Tanzana 36.0 40.6 67.2 Francia 33.9 31.5 40.5 EE. UU 35.5 29.0 34.8 Alemania 19.7 25.7 30.2 Uganda 31.2 36.8 27.7 Reino Unido 61.0 62.6 78.0 Honduras 0.0 0.0 0.0 Per 0.2 0.5 0.7 Los dems 262.9 344.2 374.5 2004 2,285.3 380.2 197.3 248.4 248.4 165.8 122.6 165.2 55.8 72.2 74.9 42.8 34.6 70.4 96.4 0.2 1.9 308.1 2005 2,722.0 417.5 247.6 299.7 299.7 195.7 143.9 164.4 83.6 75.1 119.4 55.6 42.7 95.5 84.7 0.3 4.0 392.8 2006 3,108.2 525.0 313.0 322.6 322.6 223.4 148.9 125.7 122.2 125.7 142.0 79.1 49.6 82.9 84.1 0.6 3.5 437.3 2007 3,312.5 564.6 365.6 30.2 234.5 237.4 155.6 126.2 138.3 81.7 133.0 103.4 79.8 73.8 87.7 58.0 5.3 837.5 2008 3,551.5 556.6 384.6 321.4 267.9 231.5 147.4 142.5 130.1 123.6 121.2 112.1 106.2 99.4 81.4 74.5 0.5 650.9 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 0.03 9.85 15.67 0.17 8.52 10.83 0.29 19.18 9.05 35.28 5.57 7.54 0.49 3.20 6.52 0.41 13.59 4.15 0.61 3.78 4.01 0.89 -2.79 3.66 0.68 24.61 3.48 1.85 16.66 3.41 0.69 17.28 3.16 1.05 15.46 2.99 1.67 23.47 2.80 1.83 15.57 2.29 1.06 3.67 2.10 2.21 306.43 0.01 1.69 12.84 18.33 0.09 12.00
Exportaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030419, (030410) Miles de TM
Rk 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 59 Exportador es Mundo Chile Dinamarca Noruega Holanda Islandia Uganda Tanzana Panam Alemania Canad Suecia Blgica Francia EE.UU. Tailandia Per Los demas 2001 388.4 69.2 63.5 20.8 28.9 12.9 9.7 16.8 18.8 4.8 27.7 4.8 26.3 5.6 9.0 0.5 0.1 69.2 2002 317.9 55.1 23.7 27.0 13.9 9.2 13.5 20.0 6.0 30.2 6.4 19.3 5.0 5.8 0.6 0.3 81.9 2003 355.6 64.9 27.9 30.3 15.0 8.2 23.0 20.1 6.0 34.3 8.2 17.4 5.8 5.9 0.5 0.2 87.9 2004 455.3 87.3 71.0 35.5 35.9 20.9 19.2 27.8 7.1 24.7 9.8 17.4 10.9 8.2 0.3 0.5 78.7 2005 507.4 85.3 76.5 37.1 37.6 22.7 24.2 22.3 27.9 8.2 29.7 13.1 17.2 17.2 9.4 0.6 0.9 77.6 2006 483.6 72.9 68.2 38.8 29.2 23.4 19.5 17.4 27.2 10.1 22.7 16.4 16.5 18.1 10.0 1.0 0.7 91.6 2007 514.3 78.6 56.7 42.5 32.5 20.5 18.3 21.6 26.2 14.1 15.9 17.8 17.0 17.0 13.2 19.3 1.0 102.1 2008 502.6 78.2 52.5 44.0 32.4 21.7 21.6 19.3 18.2 17.3 16.4 16.2 14.8 14.3 14.3 14.2 0.1 107.2 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 0.19 3.27 15.56 1.27 1.55 10.44 1.63 -2.36 8.75 2.44 9.83 6.45 3.06 1.43 4.32 5.19 6.74 4.30 6.43 10.59 3.85 4.16 1.78 3.62 2.66 -0.40 3.43 8.68 17.34 3.26 6.46 -6.35 3.23 5.12 16.34 2.94 5.13 -6.98 2.85 4.95 12.37 2.84 8.22 6.03 2.83 3.80 53.81 0.01 7.35 -1.11 21.32 1.03 5.62
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 6: Importaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030419, (030410) Millones de FOB US$
Rk 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Importador 2001 2002 2003 es Mundo 1,773.6 1,853.2 2,191.9 EE. UU 749.9 807.8 926.1 Francia 124.1 132.9 179.1 Alemania 161.1 149.9 166.8 Reino Unido 77.7 69.8 89.7 Italia 87.7 104.1 127.8 Blgica 163.9 156.4 159.8 Suecia 35.0 49.0 72.8 Holanda 62.3 81.0 131.9 Espaa 60.1 59.2 61.1 Canad 28.3 28.3 37.3 Suiza 55.7 56.6 62.0 Dinamarca 39.2 28.5 39.8 Japn 50.9 45.5 45.5 Polonia 3.5 2.9 5.3 Austria 15.4 13.5 15.7 Los dems 58.9 67.8 71.0 2004 2,538.5 949.6 256.2 193.8 128.9 156.2 181.9 86.3 151.5 81.4 40.3 75.2 69.5 43.7 24.7 16.4 82.9 2005 2,926.9 1,053.6 315.0 229.0 167.0 194.9 214.8 122.3 100.2 91.7 57.4 83.1 72.8 44.8 30.6 18.8 130.8 2006 3,288.2 1,139.3 372.4 250.1 241.9 213.0 230.4 171.1 99.2 87.1 81.1 93.1 82.4 53.5 28.7 22.4 122.5 2007 3,627.6 1,279.0 354.9 257.4 268.5 205.8 225.5 221.4 147.3 109.9 112.8 98.2 64.4 49.7 45.1 31.1 156.8 2008 3,773.0 1,311.0 368.2 273.0 270.9 230.9 216.7 195.9 189.6 162.7 117.4 104.8 69.0 51.2 26.9 22.9 161.9 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 0.03 9.90 34.75 0.08 7.23 9.76 0.29 14.56 7.24 0.41 6.82 7.18 0.38 16.89 6.12 0.55 12.86 5.74 0.43 3.55 5.19 0.40 24.04 5.02 0.87 14.92 4.31 1.35 13.26 3.11 0.92 19.45 2.78 1.09 8.22 1.83 1.66 7.33 1.36 2.07 0.08 0.71 1.32 29.17 0.61 2.36 5.08 4.29 0.66 13.48
Importaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado fresco o refrigerado P.A.: 030419, (030410) Miles de TM
Rk 08 Importadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mundo EE.UU Alemania Francia Italia Reino Unido Suecia Espaa Blgica Holanda Canad Polonia Dinamarca Suiza Hong Kong Japn Los dems 2001 365.3 121.9 53.2 27.3 16.9 15.8 7.7 12.5 36.5 15.7 6.2 3.2 9.7 6.7 5.9 5.9 20.2 2002 354.7 137.7 44.1 24.6 18.3 10.4 10.1 10.7 29.7 16.3 5.5 2.7 6.0 6.7 6.0 5.4 20.5 2003 390.5 146.4 51.5 29.4 21.8 12.2 13.9 11.8 28.8 20.9 5.9 3.7 8.1 6.6 5.2 4.9 19.5 2004 430.3 145.5 52.3 41.7 25.8 16.0 15.0 15.3 29.3 22.9 6.4 8.9 12.9 6.9 5.2 4.3 22.0 2005 465.7 148.7 55.7 46.2 29.6 19.3 18.3 15.4 28.7 18.0 8.7 10.7 13.7 7.0 11.6 4.6 29.5 2006 442.5 130.7 51.4 49.5 28.8 25.0 21.8 13.2 28.5 15.9 12.3 4.3 11.8 7.2 10.1 5.1 27.0 2007 460.4 150.1 44.4 43.7 27.3 24.6 27.5 16.8 25.5 17.6 13.7 9.2 10.8 7.0 5.6 5.1 31.4 2008 459.0 151.3 44.4 41.5 26.0 25.2 24.4 24.2 23.6 20.1 13.5 11.2 9.7 7.1 6.6 4.7 25.4 Part. % 08 100.0 33.0 9.7 9.0 5.7 5.5 5.3 5.3 5.1 4.4 3.0 2.4 2.1 1.6 1.4 1.0 5.5 Var. % %. Var. 08/07 An. 08/02 0.22 2.90 0.67 2.73 2.26 -2.23 2.18 5.38 3.50 5.53 4.17 6.01 3.22 15.47 8.58 8.68 3.63 -5.31 6.46 3.13 7.20 10.27 13.11 17.07 8.35 0.01 14.43 0.70 20.64 1.47 17.82 -3.00 2.58 2.91
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 7: Exportaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) Millones de FOB US$
Rk Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 08 Mundo 4,677.3 4,844.9 5,427.1 6,473.3 7,388.2 1 China 741.0 867.1 1,107.8 1,400.0 1,847.0 2 Viet Nam 15.1 28.6 73.6 231.0 385.4 3 Chile 318.6 284.2 320.6 430.7 482.6 4 Noruega 479.5 440.2 432.5 403.7 395.8 5 EE.UU 236.4 225.8 204.7 293.2 270.4 6 Islandia 355.7 395.1 406.1 445.4 464.9 7 Holanda 150.6 149.0 204.3 242.3 296.4 8 Alemania 211.4 217.5 242.0 231.0 298.4 9 Argentina 173.8 183.6 195.5 253.8 277.2 10 Dinamarca 192.3 205.7 235.0 250.6 250.7 11 Polonia 74.6 72.5 84.8 113.0 134.0 12 Islas Feroe 117.4 126.9 121.7 124.2 132.6 13 Blgica 62.6 61.0 84.8 105.8 119.5 14 Espaa 119.0 105.5 115.3 130.3 161.4 15 Rep. de Corea 46.7 44.2 48.6 60.2 63.4 16 Per 50.4 31.6 19.0 36.4 40.8 Los dems 1,332.2 1,406.4 1,530.7 1,721.8 1,767.7 2006 8,666.7 2,192.5 799.9 621.5 447.4 347.2 479.2 305.9 377.1 337.7 261.6 160.4 152.7 140.8 195.6 70.9 40.1 1,736.4 2007 2008 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 10.30 11.75 24.40 6.07 18.87 15.56 47.22 94.37 5.70 9.32 8.94 4.65 7.73 -0.17 4.47 7.95 9.80 4.06 -26.49 2.18 4.03 15.39 15.39 3.97 15.07 9.72 3.37 -3.38 10.22 2.38 -1.72 3.36 2.29 19.38 17.67 1.69 -11.06 5.60 1.65 14.31 15.19 1.65 -1.09 5.06 1.53 72.99 18.73 1.41 172.52 16.11 17.18 2.90 3.96
9,229.4 10,180.1 2,342.3 2,484.4 1,075.8 1,583.9 530.5 580.0 439.7 473.7 421.4 454.9 562.8 413.7 355.4 410.1 351.6 404.7 355.4 343.4 246.6 242.4 195.3 233.2 193.4 172.0 147.3 168.4 169.9 168.1 89.8 155.3 52.6 143.5 1,699.4 1,748.7
Exportaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) Miles de TM

Rk Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 08 Mundo 1,675.7 1,593.0 1,699.2 1,978.3 2,185.6 1 China 358.6 380.5 467.1 564.3 675.2 2 Viet Nam 5.5 9.8 24.0 72.5 121.0 3 EE. UU 93.3 94.0 91.9 125.3 105.4 4 Argentina 90.3 129.0 131.3 151.0 148.8 5 Noruega 182.3 139.5 133.4 101.3 97.9 6 Chile 101.2 99.0 117.8 7 Islandia 92.2 100.6 104.5 110.6 110.8 8 Alemania 64.1 60.7 58.8 55.5 73.4 9 Holanda 35.7 34.1 38.1 48.7 58.1 10 Dinamarca 57.0 51.5 45.5 43.9 46.5 11 Polonia 20.5 19.4 21.3 23.9 26.0 12 Islas Feroe 33.0 37.3 30.1 29.9 33.9 13 Blgica 15.0 14.0 18.0 22.2 24.5 14 Espaa 26.2 31.8 38.9 40.1 44.2 15 Canad 40.5 39.6 55.2 36.7 49.2 19 Peru 35.9 20.3 8.2 16.2 17.6 Los dems 424.4 430.8 432.9 437.1 435.4 2006 2,363.4 752.2 251.1 111.0 153.6 98.6 102.0 109.5 78.2 58.5 42.7 50.3 31.8 27.6 40.7 39.8 17.6 398.0 2007 2,239.5 751.6 257.9 132.7 130.1 95.3 89.7 101.8 68.8 64.3 38.2 28.9 35.5 24.5 30.0 22.0 19.5 348.5 2008 2,364.3 752.8 399.0 114.6 107.6 105.9 95.3 91.7 76.7 67.3 34.5 34.3 30.0 28.5 28.3 26.7 0.4 370.4 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 5.57 5.04 31.84 0.16 11.18 16.88 54.71 84.46 4.85 -13.67 2.97 4.55 -17.24 2.54 4.48 11.15 -7.46 4.03 6.26 -0.85 3.88 -9.96 -0.08 3.24 11.38 2.59 2.85 4.65 9.47 1.46 -9.71 -6.91 1.45 18.71 7.62 1.27 -15.34 -1.32 1.21 16.38 9.62 1.20 -5.61 1.14 1.13 21.25 -5.76 0.02 -97.71 -46.56 15.67 6.28 -1.93
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 8: Importaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) Millones de FOB US$
Rk Part. % Var. % %. Var. Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08 08 08/07 An. 08/02 Mundo 5,411.6 5,681.0 6,352.3 7,325.0 8,337.9 10,244.6 11,382.2 12,362.2 100.00 8.61 12.53 1 EE. UU. 1,172.0 1,326.9 1,400.7 1,587.8 1,776.9 2,092.9 2,260.4 2,341.1 18.94 3.57 10.39 2 Japn 732.6 835.6 863.5 1,094.7 1,190.4 1,371.4 1,313.9 1,520.7 12.30 15.74 11.00 3 Alemania 726.6 750.4 806.5 826.9 958.4 1,205.0 1,333.5 1,440.6 11.65 8.03 10.27 4 Reino Unido 527.9 548.5 588.3 650.0 764.4 950.2 1,059.3 952.4 7.70 -10.09 8.79 5 Francia 414.2 404.7 490.4 529.8 556.8 670.3 746.5 807.7 6.53 8.21 10.01 6 Espaa 249.1 225.1 314.4 341.2 350.7 451.2 558.0 583.9 4.72 4.63 12.94 7 Holanda 147.2 101.1 130.3 160.8 212.2 331.4 367.0 435.3 3.52 18.61 16.75 8 Polonia 102.2 85.6 110.9 131.8 190.5 240.4 295.2 359.1 2.90 21.66 19.66 9 Italia 182.1 187.2 213.9 236.1 255.1 302.7 311.5 348.0 2.81 11.70 9.69 10 Rusia 10.8 19.6 28.8 34.3 65.5 155.8 241.7 335.7 2.72 38.86 63.37 11 Dinamarca 122.4 110.2 123.1 160.0 241.7 268.2 277.4 281.7 2.28 1.56 12.65 12 Blgica 106.8 111.1 141.0 181.5 192.5 231.4 254.0 278.0 2.25 9.46 14.65 13 Suecia 96.2 111.2 141.2 175.5 181.2 208.9 240.7 252.9 2.05 5.05 14.81 14 Australia 100.3 115.4 134.6 138.9 142.9 164.3 194.3 194.9 1.58 0.30 9.96 15 Canad 79.4 99.0 126.7 154.8 174.2 192.4 213.7 191.9 1.55 -10.18 13.43 16 Los dems 642.0 649.6 737.9 920.9 1,084.7 1,407.9 1,715.2 2,038.1 16.49 18.83 17.94 Fuente: TradeMap Elaboracin: Propia
Importaciones mundiales de filetes congelados. P.A.: 030429 (030420) Miles de TM

Rk Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 08 Mundo 1,696.7 1,706.6 1,808.5 1,985.0 2,164.6 1 EE. UU 292.2 334.3 351.0 390.5 421.5 2 Alemania 299.5 284.3 272.1 277.3 293.2 3 Japn 161.4 182.4 176.9 212.6 213.0 4 Rusia 8.1 14.1 23.1 21.8 34.0 5 Francia 144.0 131.3 138.0 144.8 141.7 6 Reino Unido 144.0 133.1 140.9 143.0 149.9 7 Polonia 57.5 50.0 67.7 70.0 87.0 8 Espaa 96.7 86.4 105.0 103.6 102.3 9 Holanda 48.3 32.1 36.7 42.8 58.0 10 Italia 52.1 52.9 52.4 55.2 57.1 11 Mxico 8.7 13.4 19.0 27.2 32.9 12 Blgica 30.2 29.5 33.1 41.1 42.0 13 Dinamarca 33.5 31.2 31.3 36.8 54.4 14 Brasil 29.7 33.5 30.1 31.0 33.8 15 Australia 36.2 37.8 38.9 38.9 39.1 0 Los dems 254.8 260.3 292.3 348.3 404.6 Fuente: TradeMap Elaboracin: Propia 2006 2,431.2 461.3 326.7 213.1 70.9 149.7 167.3 66.5 124.8 86.8 65.1 45.2 46.3 53.6 40.5 42.6 470.9 2007 2,645.4 477.5 333.2 196.6 113.4 152.2 159.7 127.3 136.8 105.5 64.0 57.9 46.3 51.1 43.6 43.7 536.7 2008 2,804.4 446.4 349.4 189.8 176.5 155.4 152.8 140.3 139.5 120.3 67.7 58.1 52.2 46.9 46.6 42.3 620.0 Part. % Var. % %. Var. 08 08/07 An. 08/02 100.00 6.01 7.44 15.92 -6.52 6.24 12.46 4.87 2.23 6.77 -3.44 2.34 6.29 55.61 55.29 5.54 2.12 1.10 5.45 -4.32 0.85 5.00 10.23 13.60 4.98 1.99 5.37 4.29 14.08 13.93 2.41 5.80 3.80 2.07 0.38 31.25 1.86 12.81 8.14 1.67 -8.18 4.95 1.66 7.01 6.65 1.51 -3.22 2.26 22.11 15.53 13.55
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152
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 9: Exportaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379 Millones de FOB US$
Rk Part. % Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08 08 Mundo 2,569.0 2,629.1 2,742.1 2,989.4 3,448.2 3,835.1 3,606.5 3,840.8 100.00 1 China 440.5 394.7 361.2 408.0 460.1 546.2 493.6 509.8 13.27 2 Holanda 98.5 72.5 100.7 128.4 156.0 202.2 214.8 238.7 6.22 3 EE.UU. 150.2 164.5 221.4 314.7 343.6 354.3 235.7 200.9 5.23 4 Espaa 101.7 96.8 129.9 150.1 173.7 198.4 136.0 190.3 4.95 5 Taipei Chino 134.8 130.0 123.1 135.4 140.1 129.7 155.6 181.7 4.73 6 Rep. de Corea 65.8 95.6 96.8 102.4 102.2 100.4 143.2 167.8 4.37 7 Nueva Zelandia 78.7 83.0 93.4 114.4 138.8 147.3 146.5 165.4 4.31 8 India 231.3 262.9 116.6 92.0 220.5 219.1 274.3 162.7 4.24 9 Tailandia 49.4 42.6 46.5 52.4 65.6 75.4 127.9 155.3 4.04 10 Argentina 84.0 70.1 75.5 80.2 88.9 107.2 117.9 140.7 3.66 11 Japn 78.7 64.0 61.0 112.8 81.5 117.5 130.8 118.8 3.09 12 Islandia 62.3 67.8 71.3 80.9 136.9 139.3 127.7 114.4 2.98 13 Chile 58.6 66.2 78.7 83.5 109.2 121.7 116.5 93.1 2.42 14 Mauritania 88.9 2.31 15 Canad 41.0 39.5 45.2 62.9 74.8 87.5 72.7 78.1 2.03 34 'Per 3.2 2.6 3.6 3.7 4.1 14.5 20.0 23.5 0.61 Los demas 890.3 976.3 1,117.2 1,067.7 1,152.2 1,274.4 1,093.3 1,210.8 31.53 Var. % %. Var. 08/07 An. 08/02 6.50 5.91 3.28 2.11 11.14 13.48 -14.75 4.25 39.91 9.36 16.77 4.36 17.16 14.32 12.95 11.20 -40.68 -4.90 21.44 17.77 19.34 7.65 -9.20 6.06 -10.46 9.07 -20.08 6.84 7.38 17.50 10.75 9.65 33.08 4.49
Exportaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379 Miles de TM

Rk Part. % Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08 08 Mundo 2,543.7 2,450.2 2,580.2 2,902.3 2,986.5 3,239.3 2,782.7 2,699.1 100.00 1 China 587.3 488.0 354.6 368.0 380.8 448.5 367.3 327.4 12.13 2 Holanda 201.3 138.7 173.0 242.2 261.9 272.4 260.9 220.8 8.18 3 Tailandia 56.3 51.9 65.4 69.0 78.0 87.2 155.0 152.5 5.65 4 Taipei Chino 99.2 106.0 96.2 116.3 122.2 123.1 139.7 151.3 5.61 5 EE. UU 68.7 70.7 95.0 140.7 127.1 130.1 89.0 129.8 4.81 6 Japn 68.0 62.3 51.2 129.6 97.3 126.1 133.9 115.4 4.28 7 Nueva Zelandia 69.5 77.1 83.9 94.5 106.6 106.3 102.9 109.2 4.04 8 Rep. Corea 44.8 62.5 74.5 70.9 70.3 64.6 94.1 107.5 3.98 9 Argentina 74.4 68.3 91.3 104.0 109.3 113.8 101.4 104.2 3.86 10 Indonesia 19.7 87.3 313.2 354.2 249.1 293.0 109.4 103.8 3.85 11 Islandia 54.2 53.9 60.9 83.2 108.4 102.5 91.5 81.8 3.03 12 Espaa 68.9 49.0 54.3 59.8 65.7 69.0 55.1 81.2 3.01 13 Chile 68.5 113.9 138.2 130.2 156.2 70.8 2.62 14 Mauritania 68.8 2.55 15 'India 212.5 235.1 96.1 71.1 172.6 170.2 144.3 60.1 2.23 35 Per 3.0 1.7 2.3 2.2 2.1 21.7 26.3 10.5 0.39 Per 847.6 897.6 968.3 882.6 896.9 980.8 755.7 803.9 29.79 Var. % %. Var. 08/07 An. 08/02 -3.00 0.85 -10.85 -8.01 -15.37 1.33 -1.60 15.30 8.27 6.22 45.84 9.52 -13.80 7.86 6.07 6.66 14.21 13.33 2.74 4.94 -5.09 26.84 -10.61 6.06 47.51 2.37 -54.70 0.46 -58.34 -59.92 6.38 -16.51 19.90 -0.75
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153
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 10: Importaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379 Millones de FOB US$
Rk Part. % Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08 08 Mundo 2,930.2 2,958.3 3,109.9 3,316.2 3,979.7 4,594.0 4,968.7 5,176.0 100.00 1 China 199.6 201.2 231.2 274.2 374.2 551.6 800.5 1,043.4 20.16 2 Rep. de Corea 485.2 560.3 587.6 568.3 613.1 685.5 747.4 688.2 13.29 3 Japn 674.1 660.8 568.4 571.9 622.6 579.7 537.6 615.9 11.90 4 EE. UU. 208.4 220.5 258.3 270.7 348.5 386.9 243.2 290.5 5.61 5 Tailandia 146.4 161.7 152.9 205.9 224.6 190.2 197.7 143.9 2.78 6 Malasia 19.5 19.5 23.5 37.6 44.3 54.7 51.2 61.1 1.18 7 Francia 46.5 39.3 55.0 76.2 87.1 93.4 93.5 88.0 1.70 8 Reino Unido 36.5 41.5 46.9 52.5 56.0 68.0 68.9 83.2 1.61 9 Belars 20.0 23.5 23.8 29.8 34.7 33.4 33.4 39.1 0.76 10 'Canad 24.3 29.9 23.8 22.0 25.6 26.3 27.6 32.0 0.62 11 Colombia 1.2 5.0 9.8 11.5 10.7 12.5 17.2 18.8 0.36 12 Jordania 1.4 1.9 3.0 7.5 6.7 11.5 11.3 12.0 0.23 13 Brasil 8.7 5.4 5.2 5.5 7.1 8.7 11.7 15.5 0.30 14 Sudafrica 3.2 2.9 4.8 7.4 8.7 11.4 21.6 14.6 0.28 15 Lituania 8.5 6.5 5.8 3.2 4.6 6.3 9.7 11.1 0.21 Los demas 1,046.8 978.4 1,109.9 1,172.1 1,511.2 1,873.8 2,096.3 2,018.9 39.00 Fuente: TradeMap Elaboracin: Propia Var. % %. Var. 08/07 An. 08/02 4.17 8.47 30.35 26.66 -7.92 5.12 14.56 -1.28 19.45 4.86 -27.23 -0.25 19.49 17.73 -5.89 9.55 20.69 12.51 17.09 10.08 15.92 4.00 9.59 48.61 5.95 35.55 32.43 8.49 14.31 -3.69 3.88 9.84
Importaciones mundiales de pescado entero congelado. P.A.: 030379 Miles de TM

Rk Part. % Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08 08 Mundo 4,095.5 2,793.5 4,656.6 2,820.3 3,214.8 6,784.3 3,641.7 3,438.0 100.00 1 China 276.3 275.6 276.7 288.7 360.8 547.3 779.0 903.5 26.28 2 Rep. de Corea 467.1 540.3 580.2 511.9 532.8 555.8 566.4 433.7 12.62 3 Japn 455.7 402.1 266.7 258.3 230.0 220.4 224.4 239.0 6.95 4 Tailandia 216.3 269.9 263.7 342.5 363.5 289.3 312.9 206.1 6.00 5 EE. UU. 95.8 97.5 111.0 116.0 128.1 131.3 109.3 141.3 4.11 6 Nigeria 1,533.1 256.2 2,166.3 3,687.6 346.3 140.3 4.08 7 Costa de Marfil 96.9 111.8 125.3 103.8 113.7 136.5 3.97 8 Rusia 69.4 55.0 66.2 74.2 128.4 104.0 117.1 124.4 3.62 9 Ucrania 68.4 64.8 42.4 36.1 72.7 56.2 61.5 104.6 3.04 10 Holanda 82.5 90.2 84.7 76.3 106.0 110.8 152.5 98.8 2.87 11 Egipto 72.8 48.6 37.7 68.2 1.98 12 Ghana 6.8 4.7 22.5 39.7 55.9 1.63 13 Espaa 66.9 64.1 65.8 61.7 58.3 76.7 57.2 49.0 1.43 14 Reino Unido 18.8 20.0 20.9 21.3 21.2 26.1 25.0 48.5 1.41 15 Malasia 23.5 15.7 22.9 39.2 40.5 51.8 41.6 37.6 1.10 Los demas 552.0 593.5 644.7 882.4 1,042.6 800.7 695.0 650.6 18.92 Var. % %. Var. 08/07 An. 08/02 -5.59 -2.47 15.97 18.44 -23.42 -1.05 6.52 -8.81 -34.13 -0.69 29.29 5.71 -59.49 -28.94 20.10 5.02 6.17 8.69 69.93 6.25 -35.20 2.61 -0.92 40.86 -14.25 -4.34 -9.54 -6.39 6.99 2.38
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 11: Producto Interno Bruto, 2000 2009 (Miles de millones de dlares a precio del 2005)1/
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r/ PBI 11,226 11,347 11,553 11,841 12,264 12,638 12,976 13,254 13,312 12,990 Var. real anual % 4.1 1.1 1.8 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4 -2.4 1/ Promedio de datos trimestrales desestacionalizados. r/ Cifras revisadas por el BEA, a partir del ao en que se reporta. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico
Anexo 12: ndice de Precios al Consumidor, 2000 2010 (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero 108 112 113 116 119 122 127 Febrero 108 112 113 117 119 123 127 Marzo 109 112 114 117 119 123 127 Abril 109 112 114 117 119 123 128 Mayo 109 113 114 117 120 123 128 Junio 110 113 115 117 120 123 129 Julio 110 113 115 117 121 124 129 Agosto 110 113 115 118 121 125 130 Septiembre 111 114 115 118 121 127 129 Octubre 111 113 116 118 122 127 129 Noviembre 111 113 116 118 122 126 129 Diciembre 111 113 116 118 122 126 129 Promedio 110 113 115 117 120 124 128 Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico 2007 130 130 131 131 132 132 132 132 133 133 134 135 132 2008 135 136 136 137 137 139 140 139 140 138 136 135 137 2009 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 138 137 2010 139 139 139
139
Anexo 13: Inflacin Anual, 2000-2010 (Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2000 2.79 3.22 3.76 3.01 3.13 2001 3.72 3.53 2.98 3.22 3.56 2002 1.2 1.14 1.36 1.64 1.24 2003 2.76 3.15 3.03 2.18 1.89 2004 2.03 1.69 1.74 2.29 2.9 2005 2.84 3.05 3.21 3.36 2.87 2006 3.97 3.64 3.42 3.56 4.03 2007 2.09 2.44 2.81 2.67 2.71 2008 4.35 4.13 4.01 3.96 4.08 2009 -0.13 0.08 -0.42 -0.61 -1.04 2010 2.66 2.21 2.39
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155
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
3.73 3.19 1.07 1.95 3.17 2.54 4.23 2.63 3.6 2.72 1.47 2.06 2.94 3.07 4.1 2.34 3.35 2.72 1.75 2.22 2.55 3.65 3.88 1.95 3.46 2.59 1.52 2.38 2.54 4.74 2.06 2.76 3.45 2.13 2.03 2.04 3.19 4.35 1.36 3.6 3.44 1.89 2.25 1.93 3.62 3.34 1.97 4.33 3.44 1.6 2.48 2.04 3.34 3.34 2.52 4.1 3.37 2.82 1.59 2.3 2.67 3.36 3.23 2.87 Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico
4.86 5.51 5.35 4.96 3.71 1.04 -0.04 3.83
-1.25 -1.98 -1.47 -1.34 -0.22 1.85 2.78 -0.31
2.43
Anexo 14: Tipo de cambio nominal, 2000-2010 (Dlares E.U.A. por Dlar Canadiense)
Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Enero 0.69 0.67 0.63 0.65 0.77 0.82 0.86 0.85 Febrero 0.69 0.66 0.63 0.66 0.75 0.81 0.87 0.85 Marzo 0.68 0.64 0.63 0.68 0.75 0.82 0.86 0.85 Abril 0.68 0.64 0.63 0.68 0.75 0.81 0.88 0.88 Mayo 0.67 0.65 0.65 0.72 0.72 0.79 0.9 0.91 Junio 0.68 0.66 0.65 0.74 0.74 0.81 0.9 0.93 Julio 0.68 0.65 0.65 0.72 0.76 0.82 0.88 0.95 Agosto 0.68 0.65 0.64 0.71 0.76 0.83 0.89 0.94 Septiembre 0.67 0.64 0.63 0.74 0.78 0.85 0.89 0.97 Octubre 0.66 0.64 0.63 0.76 0.8 0.85 0.88 1.02 Noviembre 0.65 0.63 0.64 0.76 0.83 0.85 0.88 1.03 Diciembre 0.66 0.63 0.64 0.76 0.82 0.86 0.87 1 PROMEDIO 0.6732 0.646 0.6364 0.7163 0.769 0.8258 0.8813 0.9336 Nota: Datos en promedios. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas - Mxico. 2008 2009 2010 0.99 0.82 0.96 1 0.8 0.94 1 0.79 0.98 0.99 0.82 1 0.87 0.98 0.88 0.99 0.89 0.95 0.92 0.94 0.93 0.84 0.95 0.82 0.94 0.81 0.95 0.9433 0.881 0.9618
Anexo 15: Per: Tipo De Cambio Promedio Venta 2005 -2009 (S/. /US$)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual 2005 3.269 3.260 3.260 3.259 3.256 3.253 3.253 3.258 3.308 3.382 3.377 3.425 3.297 2006 3.394 3.290 3.340 3.332 3.280 3.265 3.244 3.235 3.25 3.24 3.22 3.21 3.275 2007 3.193 3.191 3.186 3.179 3.168 3.171 3.161 3.159 3.136 3.020 3.002 2.982 3.129 2008 2.951 2.906 2.812 2.749 2.805 2.893 2.849 2.893 2.967 3.077 3.093 3.115 2.926 2009 3.152 3.237 3.175 3.086 2.994 2.991 3.013 2.951 2.910 2.873 2.886 2.878 3.012 2010 2.885 2.855 2.840 2.821
Fuente: INEI
Pgina
156
Anexo 16: precios de importacin de la tilapia al estado de Ohio, procedentes de China

6,000 5,000 4,000 3,000 3,713 3,621 4,600
5,507
2,167 1,397
2,000 1,000
-
1,676
2006
2007
Entera cong.
2008
Congelada
2009
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157
Anexo 17:
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158
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 18:
Pgina
159
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160
Pgina
161
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162
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja Anexo 21 (solo referencia)
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163
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164
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165
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166

Plan de Negocios para Venta de Filete de Tilapia A Ohio EEUU

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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

SEMINARIO SOBRE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS

Lambayeque Per, junio de 2010

Nota: El presente material est en proceso de implementacin

Informacin tcnica. ...........................................................................................................21

VIII. Estados Unidos ..................................................................................................................50

Fases de produccin ...................................................................................................99

VII. Alimentacin ....................................................................................................................100

XII. Proceso de exportacin de filete de tilapia comercializacin .........................................128 Pgina

Preferencia arancelaria ......................................................................................... 128 Entidades que regulan........................................................................................... 128

Requisitos para exportar tilapia a estados unidos ..................................................128

Bibliografa .............................................................................................................................. 142 Anexos....................................................................................................................................145

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

produccin de tilapia en el Per no se mantuvo constante ha estado acondicionada

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

PRIMERA PARTE Estudio de mercado

Phylum Sub Phylum Superclase Serie Clase Subclase

: Vertebrata. : Craneata. : Gnostomata.

Cabeza Color de ojos Regin ventral Papila genital

Borde aleta dorsal

FUENTE: Direccin Nacional de Acuicultura - Ministerio de la Produccin (2003)

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

C. Caractersticas y rasgos Biolgicas

Incubacin de los huevos en la Boca de la tilapia hembra.

rea de nidacin delimitada por las tilapias.

D. Ventajas de la especie como cultivo

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja E. Principales especies:

2. Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus)

Mejora el pronstico de las enfermedades mentales como depresin y esquizofrenia.

1. Tendencia del mercado

rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos ms sanos y

3. Marco legal y planes de desarrollo.

Caractersticas ms notables e importantes:

Condiciones de cultivo: Hbitat

Variaciones grandes de temperatura entre el da y la noche deben

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

Requerimientos de protena para la tilapia

Principales zonas de produccin: Zonas propicias para el cultivo de tilapia en el Per:

3.1. Produccin nacional de tilapia

Grfica 1: Evolucin nacional de la produccin de tilapia en volumen y valor monetario

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

produccin fue impulsada por la utilizacin de policultivos de tilapia - langostinos, en

Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia roja

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

Var.% 08/07 % Crec Anual 6.58 52.46 (1.55) 45.13

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

San Martn Fuente: BCRP Elaboracin: Propia

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

Grfica 4: Tendencia de la produccin mundial de tilapia (Miles de TM)

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: FAO Elaboracin: Propia

IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia

Fuente: SUNAT Elaboracin: Propia

Grfica 6 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes frescos

3,000 2,000 1,000 1999 2000

Miles de FOB US$

Fuente: SUNAT Elaboracin: Propia

Tabla 5 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes congelados

Grfica 7 - Per: evolucin de las exportaciones de filetes congelados

Tabla 6 - Per: evolucin de las exportaciones de pescado entero congelado